МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 24 24.06.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 24 24.06.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 22 июня 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 74,2 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 50,8 тыс. га), намолочено 364,2 тыс. т зерна (в 2015 г. – 230,7 тыс. т), урожайность – 49,1 ц/га (в 2015 г. – 45,4 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 645 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 10 155 руб./т (+1,4%), на пшеницу фуражную – 9 588 руб./т (+0,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 23 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 166,91 $/т (10 634,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,9% (-7,1% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 июня 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 14,2 млн т (-3,1 к 1 июня 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 5,6 млн т (-17,4%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 8,6 млн т (+9,3%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 22 июня 2015/16 МГ составил 33,96 млн т (+12,5% к периоду с 1 июля по 22 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 24,6 млн т (+14,9%), кукурузы – 4,7 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,3 млн т (-19,9%). ПЕРЕРАБОТКА. В мае 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 177,7 тыс. т комбикормов всех видов (+5,2% к маю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 761,0 тыс. т (+1,9% к маю 2015 г.). ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 7 069,7 тыс. га (+3,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), сои – на 2 021,8 тыс. га (+1,5%), ярового рапса – на 872,9 тыс. га (+0,02%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 23 717 руб./т (+2,3% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 69 819 руб./т (+1,0% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 20 июня 2016 г. в среднем по стране составила 111,2 руб./кг (+0,03% за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в мае 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 368,8 тыс. т (+0,4%, или 1,5 тыс. т, к маю 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 290,8 тыс. т (+2,5% или 7,1 тыс.т). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За май 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 390,5 тыс. т масличных культур (в 1,6 раза больше в сравн. с маем 2015 г.), в т. ч. 257,9 тыс. т подсолнечника (в 1,6 раза больше). На 1 июня 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 675,3 тыс. т (в 1,7 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 19 июня 2016 г. достиг 941,0 тыс. т (+6,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 488,4 тыс. т (+39,6%). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 21.06.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади 1,1 млн га, что составило 101,9% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1,0 млн га). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). В мае текущего года производство сахара составило 68,3 тыс. т (на 55,0% меньше, чем в мае 2015 г.). По оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июня 2016 г. импортировано 176,4 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,3 тыс. т, что в 145,5 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-апрель 2016 г. составил 117,0 тыс. т (-5,2% к январю-апрелю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 100,0 тыс. т, или 85,5% от общего объема (-6,5% к январю-апрелю 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 20 июня 2016 г. составила 46,1 тыс. руб./т (+0,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,3 тыс. руб./т) на 17,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 20 июня 2016 г. за неделю также повысилась на 0,4% и составила 53,4 руб./кг (+5,5% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,3% и по состоянию на 23 июня составила 419,8 $/т (26,7 руб./кг по курсу ЦБ 63,7 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (14,5 руб./кг по курсу ЦБ на 23 июня).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 24 24.06.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 20 июня 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,4 руб./кг (+0,9 за неделю), свиней II категории – 157,8 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,1 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 171,8 руб./кг (без изменений), мясо кур ׀категории – 105,4 руб./кг (+0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,6 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,8 руб./кг (+0,1%), на кур охл. и морож. – 129,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь-май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 233,6 тыс. т (на 7,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 85,2 тыс. т (-31,1%), свинины – 106,9 тыс. т (+20,5%), мяса птицы – 41,4 тыс. т (+3,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 518,3 млн долл. (на 33,1% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июня 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 4,9% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,6 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,8 руб./кг (-0,1% за неделю). По состоянию на 20 июня 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 409,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,0 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 6,9 тыс. т (в 3,4 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,8 тыс. т (в 5,2 раза больше), сыра и творога – 10,5 тыс. т (на 26,0% меньше), масла сливочного – 5,3 тыс. т (-6,2%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 376,0 тыс. т (+5,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 258,3 млн долл. (- 5,9% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
+23,4 тыс. т
15
187 180
190
185
0
Обмолочено площадей в 2016 г. 130
Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
Намолочено, тыс. т 400
Июнь 2015
Июль 2015
Урожайность, ц/га
364,2
50
300
45,4
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Франция (пшеница FCW 1)
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Июнь 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
49,1
800
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
761,0
766,4
819,9
1 000
746,7
30
-+2,2% 0%
▲ ≈
791,0
▲ +46,1%
За неделю: Россия Франция Аргентина
778,1
210
815,4
226 213
230
45
807,7
Сравнение с 2015 г.:
50,8
749,6
74,2
60
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
280
688,1
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 75
20 – 24 июня 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
▼ ▼
Франция Аргентина
По состоянию на 23.06.2016
400
--12,9% -7,1%
200 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
2015 г.
2016 г.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
▲
Источник: МСХ США
+1,1%
+40,0 тыс. т
(
)
40
Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%
Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%
10 000
июль
2013/14
Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 21.06.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 5 645
7 866
2014/15
2013/14
6 145 0
2 500
6 832 5 400
5 000
7 500
Предприятия хранения и переработки
11 545
10 000
12 500
14 243
Сравнение с сезоном:
2014/15 14 698 ▼ -3,1% 2013/14 ▲ +23,4%
+12,5%
По состоянию на 22.06.2016
Источник: Росстат
май
Январь май 2015 г.
33 959
33 057
25 405 30 680
28 609
25 794
20 854 26 392
22 550
20 809
17 537 23 309
16 721
16 385 20 952
13 781
13 952 17 978
( +3 786,0 тыс. т )
Прочие: 381,1 тыс. т; 1,2%
июнь
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 22 июня 2016 г.) составил 33 959,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 24 627,0 тыс. т. За период с 1 по 22 июня 2016 г. объем экспорта составил 901,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 709,5 тыс. т, кукурузы – 168,8 тыс. т, ячменя – 3,3 т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 645 9 500
10 155 9 588
8 500
7 342 7 500 6 500 5 500
6 691
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
По состоянию на 20.06.2016
0
1 500
3 000
▲ ▲
за год
6 000
7 500
875,3
9 000 10 500
Для свиней
Для КРС
По состоянию на 01.06.2016. Дата обновления 21.06.2016
Источник: Росстат
▲ ▲ ▲
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
+1,7% +12,4% +0,5% +3,5% +19,0%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Пшеница 3 кл.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
3 903,3
4 500
Для птиц
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц ▲ +0,9% за год ▲ +7,9% Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +1,4%
Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 22 июня 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 74,2 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 50,8 тыс. га), намолочено 364,2 тыс. т зерна (в 2015 г. – 230,7 тыс. т), урожайность – 49,1 ц/га (в 2015 г. – 45,4 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 645 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 10 155 руб./т (+1,4%), на пшеницу фуражную – 9 588 руб./т (+0,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 23 июня 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 166,91 $/т (10 634,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,9% (-7,1% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 июня 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 14,2 млн т (-3,1 к 1 июня 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 5,6 млн т (-17,4%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 8,6 млн т (+9,3%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 22 июня 2015/16 МГ составил 33,96 млн т (+12,5% к периоду с 1 июля по 22 июня 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 24,6 млн т (+14,9%), кукурузы – 4,7 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,3 млн т (-19,9%). ПЕРЕРАБОТКА. В мае 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 177,7 тыс. т комбикормов всех видов (+5,2% к маю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 761,0 тыс. т (+1,9% к маю 2015 г.).
838,9
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
за месяц
2014 год
3 360,2
5 943,0
10 500
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
15 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.06.2016 (без учета малых форм)
2015/16
апрель
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06
Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – июнь):
март
5 760,9
Ячмень: 4 250,3 тыс. т; 12,5%
Пшеница: 24 627,0 тыс.т; 72,5%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▲
8 598
Кукуруза: 4 700,6 тыс. т; 13,8%
0
Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%
2015/16
Производство комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – июнь)
Январь май 2016 г.
Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.
20 000
11 406 14 982
▲ +8,1%
Источник: Минсельхоз России
10 142
К 2015 году:
По состоянию на 22.06.2016
8 899 11 541
▲ в 1,6 раза
К 2015 году:
2016 г.
6 017 7 784
2015 г.
5 567
2016 г.
2 537 3 120
2015 г.
30 000
2 041
0
0
18 838 24 605
40 000 10
22 982 27 838
20 100
31 081
30
24 586 29 082
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
230,7 200
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
167,36
▼ -2,3%
166,91
▼
-3,9%
P
10 663,5
10 634,6
▼
$
Х
Х
180,64
P
Х
Х
11 509,5
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▼
-5,5%
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ МАРТ'17
Изм. за нед, %
171,13
▼
-3,9%
178,66
▼ -3,6%
-7,1%
10 903,8
▼
-7,1%
11 383,7
▼
-0,4%
186,32
▼
-0,6%
192,57
▼
-3,7%
11 871,4
▼
-3,9%
12 269,6
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
▼
-6,8%
▼ -0,4% ▼
-3,7%
По состоянию на 23.06.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,72 руб. Понижение курса $ за отчетный период -3,34% (-2,2 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2 034 2 312 2 253
2000 1000
сен.
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
2500
сен.
-21 000 24 045 22 000 21 783
▼ ≈ ≈ ≈ ≈
--
-4,5%
75 544
0%
72 492
0%
66 492
0%
69 165
0%
70 170
--
--
+8,4% --
≈ ▲ ≈ ▲ ≈
0% +0,2% 0% +0,2% 0% --
По состоянию на 20.06.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 788 3 916 3 712
3 734 3 597
3 482 3 423 1 364,2 971,2
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
446,9 273,0
139,9
271,2 164,6
1 152,5
488,4
466,6
350,2 416,4
--
+1,0%
312,9 394,6
--
▲ ▲
май июнь июль авг.
273,8 361,7
69 146
435,4
69 819
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Аргентина Бразилия США
Июнь
Соя (Бразилия FOB)
400
437 390
405 390 380
390
300
-3,1%
(-99,0 тыс. т)
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Июнь
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т 970 870
▼
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +39,6% (+138,5 тыс. т)
▲ ▲
+16,8% -+10,0%
▼ ≈ ▲
-0,9% 0,0% +0,5%
▼ ▼ ▲
-7,2% -2,6% +0,1%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
▲
-0,2% -+1,4%
Сравнение с прошлым сезоном:
Июль
(сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +6,7% (+59,5 тыс. т)
-21,7%
▼
Изменение: за неделю
500 450
Аргентина Бразилия США
Изменение: за неделю
820 820 774
800 694
694
670 570
Пальм. Малайзия
781 770
638 638
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 23.06.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈ ▲
-0,0% -+0,7% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ≈
--2,4% -0,0% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 июня 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 7 069,7 тыс. га (+3,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), сои – на 2 021,8 тыс. га (+1,5%), ярового рапса – на 872,9 тыс. га (+0,02%). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июня 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 400 в РФ на подсолнечник составила 23 717 руб./т (+2,3% за неделю), 300 на масло подсолнечное фасованное – 69 819 руб./т (+1,0% за неделю). 200 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 20 июня 2016 г. в среднем по стране 2013/14: ▲ в 1,8 р. составила 111,2 руб./кг (+0,03% за неделю). 100 (+216,6 тыс. т) ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в мае 2016 года объем производства 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. нерафинированного растительного масла в России составил 368,8 тыс. т (+0,4%, или 1,5 тыс. т, к маю 2015 г.), в т.ч. Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; объем производства подсолнечного масла – 290,8 тыс. т (+2,5% или 7,1 тыс.т). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За май 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по реализовали 390,5 тыс. т масличных культур (в 1,6 раза больше в сравн. с маем 2015 г.), в т. ч. 257,9 тыс. т 19 июня 2016 г. составил 488,4 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 400,7 тыс. т, семян подсолнечника подсолнечника (в 1,6 раза больше). На 1 июня 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 60,0 тыс. т и семян рапса - 28,0 тыс. т. 675,3 тыс. т (в 1,7 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 19.06.2016 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 19 июня 2016 г. достиг 941,0 тыс. т (+6,7% в сравнении Тел.: +7 (495) 917-50-42 с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 488,4 тыс. т (+39,6%). 262,4 330,8
+2,3% +10,5%
авг.
Источник: ФТС России
399,4
25 000
▲ ▲
июль
периодом сезона:
2015/16
246,7 304,5
СФО КФО
24 613
к 13.06.2016
Сент.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 321,7
23 717
руб./т
Авг.
Изменение: за неделю
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
По состоянию на 19.06.2016
219,9 253,3
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
к 13.06.2016
2014/15
244,1
руб./т
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
Июль
2015/16
янв. фев. мар. апр.
197,5 177,7
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Цены СХ ТП на подсолнечник
июнь
2013/14:
2013/14
Средние цены производителей Регион
-3,3%
(-260,2 тыс. т)
окт. нояб. дек.
66,1
По состоянию на 01.06.2016
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 19 июня 2016 г. составил 941,0 тыс. т.
+5,9% +13,7%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
15,0
2016 г. по отношению к:
май
0
172,4
2000
156,7 126,9
1500
Прочие масличные культуры
102,7
1000
62,8
800
105,2 70,9
500
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
64,2 39,1
0
Сравнение с
По состоянию на 01.06.2016. Дата обновления 21.06.2016
400
Подсолнечник
385 376
Соя (США CPT Мекс. залив)
▼
апр.
2014/15
1 200
2 238,4
682,4
300
(+116,8 тыс. т)
▼ окт.
150,5 103,0
1 556,0
авг.
2013/14:
2013/14
7,5
Январь - май 2016 г.
1 969,4
545,7
июль
0
38,8 37,5
1 423,7
июнь
420
350
1 600 Январь - май 2015 г.
350
(-106,4 тыс. т)
1 320,7
2 113,7
399
26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16
3000
3 187 3 194 3 088
4000
946,2
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 462,7
май
439 439
400
2015/16
1 260,8
Источник: Минсельхоз России
1 651,0
апр.
941,0
95,3%
Январь - май 2014 г.
мар.
2014/15
910,0
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
По состоянию на 21.06.2016
фев.
2013/14
91,2%
Засеяно площадей в 2016 г.
-4,0%
Соя (Аргентина FOB)
Соя
Рапс
янв.
882,5
101,7% Cоя
дек.
821,5
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
1 614 1 869 1 812
1 161 1 383 1 308 нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
872,7
915,5
1 991,3
872,9
2 217,9
2 021,8
6 819,5
6 949,6
7 069,7
окт.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
0 сен.
2014/15:
▼
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
500
▲ +3,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1000
Соя, долл. США/т 450
(-161,3 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
сезоном:
26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
3 722 4 000 3 839 4 088 4 313
2 640,7
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
4 406 4 583
19,3 17,3
20 – 24 июня 2016 года
26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +17,1%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
108,7
135,0
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
5 000
к началу года:
2016 год
Источник: NYSE: ICE
117,0
q
-5,2%
в т.ч.: из Белоруссии
107,0
100,0
q
-6,5%
16,4
17,0
p
+3,8%
0,6
в июне 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
5 742,5
5 082,4
355,5 тыс. т
периоду 2015 года
Источник: ФТС России, Белстат
авг.
2016 год
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
491,5
355,5
q
-27,7%
– сахар белый свекловичный
75,1
153,8
p
в 2,0 раза
– сахар белый тростниковый
416,4
201,6
q
в 2,1 раза
в т.ч. в мае:
Изменение
Информация о переработке сырца и выработке сахара
68,3 тыс. т
1 076,0
639,0
599,2
491,5 355,5
339,7 287,1
январь-май за январь-май:
q -55,0% к соотв.
май 2016
2015 год
2016 год
Переработано сырца*
136,1
39,9
q
в 3,4 раза
Выработано сахара из сырца
140,8
61,1
q
в 2,3 раза
периоду 2015 года
0
2015 год
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг
123,4
Производство сахара, тыс. т
дек.
2015 год
p +65,3%
июль
Сент. Окт. Нояб. Дек.
июнь
2014 год
Июн. Июл. Авг.
май
Апр. Май
1 000
апр.
Мар.
2 000
март
Янв. Фев.
к соотв. периоду 2015 года:
253,5 179,1
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
3 000
174,1 126,8
p +29,1%
фьючерсы июль 2016
фев.
фьючерсы май 2016
89,0 99,3
фьючерсы март 2016
янв.
250
Сахар белый*, всего
Изменение
q в 145,5 раза
q -27,7% к соотв.
2 344,4
4 000
нояб.
325 300
6 000 3 891,8
q -3,3%
окт.
332
дек.
2016 год
за неделю:
сен.
350
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
Изменения на 23.06.2016
347 328
окт.
2016 г.
Производство сахара в России
450
420
сен.
Объем с начала года: 176,4 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 442,7 тыс.т) в том числе с 1 по 12 июня 2016 г.: 0,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 45,6 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 12.06.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
0,7 10,4
0,8 0,3
авг.
2015 г.
q в 2,5 раза
0
янв.
Январь-апрель
за январь − июнь
23,4 18,1
30,0 10,4
0,8 8,6
20 25,00
0,5
40
0,4
p +7,2%
30,00
15,4
60
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
80
0,3
100
62,1
к началу года:
27,3
p +0,4%
0,6
35,7
40,5 35,00
120
36,3
40,00
140
89,8
за неделю:
28,6
160
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
144,2
на 20.06.2016 42,3
123,2
180
64,8
46,1
Изменения
141,8 144,7
50,00
43,0
20 − 24 июня 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
Изменение
Источник: Росстат
Источник: Росстат *Оперативные данные Союзроссахара по состоянию на 30.05.2016
Комментарий
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 21.06.2016 г. сев сахарной свеклы в России осуществлен на площади 1,1 млн га, что составило 101,9% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 1,0 млн га). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). В мае текущего 52,2 за неделю: года производство сахара составило 68,3 тыс. т (на 55,0% меньше, чем в мае 2015 г.). По оперативным данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы 48,6 p +0,4% Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме. к началу года: ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июня 2016 г. импортировано 176,4 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,3 тыс. т, что в 145,5 раза p +2,1% меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-апрель 2016 г. составил 117,0 тыс. т (-5,2% к январю-апрелю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 100,0 тыс. т, или 85,5% от общего объема (-6,5% к январю-апрелю 2015 г.). к соотв. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 20 июня 2016 г. составила 46,1 тыс. руб./т (+0,4% за неделю). Текущий периоду уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,3 тыс. руб./т) на 17,1%. 2015 года: Средняя потребительская цена на сахар-песок к 20 июня 2016 г. за неделю также повысилась на 0,4% и составила 53,4 руб./кг (+5,5% к соответствующей дате Окт. Нояб. Дек. p +5,5% прошлого года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,3% и по состоянию на 23 июня составила 419,8 $/т (26,7 руб./кг по курсу ЦБ 63,7 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июне 2016 года составляет 227,0 $/т (14,5 руб./кг по курсу ЦБ на 23 июня). Источник: Росстат
Изменения
60,00
на 20.06.2016
53,4
55,00
52,3 50,00 45,00
40,00
35,00
32,1
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 203,6
226,1
190,0 165,0
170,0
157,8
160,0
171,8 114,8
105,4
276,8
256,8
210,0 155,0
138,6
129,1
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16
311,6
282,7
100,0
90,0
КРС средней упитанности
320,0
265,0
188,7
140,0 115,0
159,7 150,0
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
Изменение на 20.06.2016 за неделю
0,0%
1,4
Уругвай
▲
+1,0%
Бразилия
▲
+2,5%
(на 21.06.2016)
(на 21.06.2016)
2,1
0,7
1,67 1,51
США
США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в июне 2016 г.: 9,7 тыс. т
160
в т.ч. в июне 2016 г.: 9,6 тыс. т
123,6
120
85,2
88,7
Источник: IPCVA
41,4
40,2
40
млн долл.
Свинина
в т.ч. в июне 2016 г.: 28,5 млн долл.
500
в т.ч. в июне 2016 г.: 22,1 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в июне 2016 г.: 8,6 млн долл.
442,6
коров свиней овец и коз птицы
400 300
242,4
272,5
▼
-0,9%
1,81 1,74
(на 13.06.2016)
1,39
Канада
▼
-1,8%
Китай
▲
+0,1%
(на 17.06.2016)
(на 19.06.2016)
Китай
59,3
51,4
0 Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▲
Изменение к 2015 году:
на 31,1%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 20,5%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 3,1%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 19.06.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Всего скота и птицы:
2015 год
2016 год
Изменения
8 627,5
8 558,8
▼
3 399,7
3 353,7
▼
-1,4%
16 929,4
18 673,5
▲
+10,3%
5 188,9
5 053,8
▼
-2,6%
429 192,5
439 081,7
▲
+2,3%
-0,8%
▼ ▼ ▼
в 1,8 раза
3 816,4
4 144,3
▲
351,5
364,2
▲
+3,6%
1 203,4
1 389,1
▲
+15,4%
+8,6%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
свиней овец и коз
на 17,6%
птицы
на 13,3%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.06.2016
+0,7%
▼ ▼
-7,5%
-0,1%
+0,2%
-4,4%
2,7
1,9
Изменение за неделю: 2,27 2,15 ЕС ▲ +1,4% 2,05 (на 13.06.2016)
2,30 2,17
Бразилия
1,5
(на 20.06.2016)
1,45
1,10 Китай
(на 19.06.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 20.06.2016)
≈
0,0%
▼
-0,8%
▼
-1,8%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
200 100
▲
-0,9%
0,7
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
224,5
0,0%
▼ ▲
1,1
Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Канада
ЕС
+0,4%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
≈
+0,1%
2,3
▲
Производство в т.ч. в июне 2016 г.: 6,8 тыс. т
106,9
80
ЕС
-0,1%
▲ ▼
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю: (на 14.06.2016)
2,8
июн.16
(на 21.06.2016)
≈
апр.16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
июл. 15
сен. 15
2,93
июн. 15
2,0
ЕС
▼
Свинина (кроме бескостного мяса)
-1,9%
США
май.16
3,24
(на 21.06.2016)
3,19
дек.15
2,8
4,27 3,05
-5,7%
окт.15
3,30
▼
ноя.15
4,77
3,5
США
авг.15
4,50
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-9,6%
к соотв. периоду прошлого года
за месяц
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,11
сен.15
5,2
3,6
+0,5%
4,2
июл.15
Изменение за неделю:
5,29 4,4
+0,2%
▼ ▼
-0,9%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0
июн.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
0,0%
+0,1%
дек. 15
Мясо кур I кат.
▲ ▼ ▲
Свинина (кроме бескостного мяса)
за неделю
ноя. 15
Свинина II кат.
-10,1%
за месяц
0,0%
окт. 15
≈ ≈ ▲
Говядина I кат.
авг. 15
▼
-1,1%
Изменение на 20.06.2016
сен. 15
+0,3%
+0,4%
июл. 15
▲ ▼
+0,9%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,3%
июн. 15
за месяц
▲ ▲
мар.16
Свиньи II кат.
за неделю
янв.16
КРС средней упитанности
фев.16
Изменение на 20.06.2016
к соотв. периоду прошлого года +5,1% ▲
20.06.2016
375,0
июн. 16
179,8 180,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
апр. 16
215,0
190,0
20.06.2016
240,0
май. 16
193,4
мар. 16
20.06.2016
200,0
янв. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
20 – 24 июня 2016 года
фев. 16
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
8,2
8,2
≈
0,0%
2 246,9
2 377,0
▲
+5,8%
6,4
5,7
▼
-10,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 20 июня 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,4 руб./кг (+0,9 за неделю), свиней II категории – 157,8 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,1 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 171,8 руб./кг (без изменений), мясо кур ׀категории – 105,4 руб./кг (+0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,6 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,8 руб./кг (+0,1%), на кур охл. и морож. – 129,1 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь-май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 233,6 тыс. т (на 7,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 85,2 тыс. т (-31,1%), свинины – 106,9 тыс. т (+20,5%), мяса птицы – 41,4 тыс. т (+3,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 518,3 млн долл. (на 33,1% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
20 – 24 июня 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0
Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
20.06.2016
20.06.2016 450,0
420,0
48,2
44,2
390,0
409,1
365,2
Сыры сычужные, руб./кг
20.06.2016 431,0
405,0
405,2 40,0
360,0
360,0
43,0
39,6 40,6
37,0
янв-15 фев- мар- апр-15 май15 15 15
июн15
июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев15 16
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
мар- апр-16 май16 16
июн16
за неделю:
▼ -0,1% ▲ +0,1%
янв-15 фев- мар15 15
апр15
май15
июн- июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя- дек-15 янв-16 фев- мар15 15 15 16 16
Изменение
+4,9%
Потребительские цены (масло сливочное)
+5,3%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 20.06.2016 22,0
21,4
20,0
19,5
19,0
янв-15 фев-15мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16 июл-16
Изменение за месяц:
за неделю:
▲
▼
+0,2%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,7%
+4,9%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Изменение за месяц -0,7% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +4,9%
▼ ▼ ▼ ▼ ≈ ▼ ▲ ▼ ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
Средняя цена
Российская Федерация
20,8
Центральный ФО
20,9
Северо-Западный ФО
22,5
Южный ФО
22,9
Северо-Кавказский ФО
19,9
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,3
Уральский ФО
21,3
Сибирский ФО
20,2
Дальневосточный ФО
30,2
-1,0% -0,6% -0,1% -2,3% 0,0% -2,1% +5,7% -2,2% 0,0%
январь-май 2015 год
+17,6% +1,5%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
4 872,9
5 008,4
▲
+2,8%
+10,7%
- молоко жидкое обработанное
2 282,8
2 312,2
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
426,7
425,8
+11,4%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
224,8
232,9
+8,1%
- творог
169,9
176,2
-3,1%
Молоко в твердых формах
37,8
39,2
▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+1,3%
+6,9%
15.06.16
01.06.16
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
01.06.2016
▼ ▼
-0,1% -0,1%
▲ +5,8% ▲ +4,8%
в т.ч. в июне 2016 г.: 1,8 тыс. т
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,6% -3,4%
-0,2% +3,6% +3,7% +3,7%
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,9 тыс. т
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,5 тыс. т
19.06.2016
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,3 тыс. т
14,2 10,5 6,9
5,7
5,3
3,8 2,0
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 3,4 раза
▲ в 5,2 раза
январь-апрель
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 26% 2015 год
▼ на 6,2% 2016 год
Изменение
96,9
116,7
+20,4%
95,0
113,0
+18,9%
65,5
61,0
-6,9%
63,0
57,2
-9,2%
Кисломолочная продукция (0403)
27,1
33,9
+25,2%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
26,0
32,0
+23,1%
24,9
30,6
+22,7%
18,4
24,1
+31,0%
61,1
73,4
+20,2%
50,0
63,8
+27,6%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
2 882
03.02.15
3 353,7 863,6 247,6 242,6 148,4 1 034,8 193,4 567,8 49,3 6,1
97,2
2 118 1 901
20.01.15
6 276,6 +2,8% 100,0% 1 656,2 +4,7% 26,4% 638,7 +4,2% 10,2% 439,6 +4,9% 7,0% 137,6 -2,8% 2,2% 2 012,7 +2,6% 32,1% 0,0% 423,7 6,8% 895,8 -0,8% 14,3% 58,6 +5,2% 0,9% 13,7 +71,3% 0,2%
100,7
2 000 2 307 06.01.15
Доли в РФ
Масло сливочное
2 910
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели +1,5% -4,5% +5,3% +6,9%
Изменение, +/-
+1,1%
По состоянию на
фев- мар- апр- май- июн- июл16 за16 16 16 16 за 16год: неделю:
По состоянию на
тыс. т
Производство молочной продукции (с начала года по 31 мая), тыс. т
Производственные показатели
апр- май- июн- июл- авг-15 сен- окт-15 ноя- дек- янв15 15 15 15 15 15 15 16 Изменение
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.06.2016г., тыс. голов
238,5
2 600 2 386
▲ ▼ ▲ ▲
6 107,9 1 582,3 613,0 419,1 141,6 1 961,6 423,7 903,0 55,7 8,0
фев- мар15 15
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
+9,8%
2016 год
3 558
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-май 2016 год
янв15
+6,1%
230,1
3 200 3 090
2015 год
270,0
за год:
▲ ▲
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
за неделю:
▲ +0,1% ▼ -0,1%
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
1 400
июн- июл16 16
+5,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 800
май16
Производство
21,0
20,8
апр16
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
20,6
300,1
315,0
316,8 300,0
июл16
за год:
▲ ▲
357,6
330,0 316,9
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -3,9% ▼ -9,0% ▲ +7,5% ▼ -7,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июня 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 4,9% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,6 руб./кг (-0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,8 руб./кг (-0,1% за неделю). По состоянию на 20 июня 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 409,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,0 руб./кг (-0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 6,9 тыс. т (в 3,4 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,8 тыс. т (в 5,2 раза больше), сыра и творога – 10,5 тыс. т (на 26,0% меньше), масла сливочного – 5,3 тыс. т (-6,2%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 376,0 тыс. т (+5,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 258,3 млн долл. (- 5,9% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru