МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 26 08.07.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 26 08.07.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 7 июля 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2 213,6 тыс. га (4,7% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 1 408,7 тыс. га (5,1%), ячмень озимый и яровой – с 514,7 тыс. га (6,1%). Намолочено 9 586,5 тыс. т зерна (в 1,8 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г), в т.ч. пшеницы – 6 412,4 тыс. т (в 2,8 раза больше), ячменя – 2 166,9 тыс. т (+46,8%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 759 руб./т (-0,5% за неделю), в Крымском ФО – 11 400 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 11 227,5 руб./т (-1,4%), в Центральном ФО – 10 994 руб./т (-0,1%), в Сибирском ФО – 10 718 руб./т (-0,5%), в Приволжском ФО – 10 633 руб./т (без изменений). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 302 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 669 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 7 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 151,38 $/т (9 783,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 4,5% (-3,9% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2015/16 МГ (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34,3 млн т (+11,7% к периоду с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 24,9 млн т (+13,8%), кукурузы – 4,7 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,3 млн т (-19,9%). В новом 2016/17 МГ за период с 1 по 6 июля 2016 г. экспортировано 162,1 тыс. т зерна (+10,1% к периоду с 1 по 6 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 141,1 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 12,6 тыс. т (в 4,1 раза больше), кукурузы – 6,9 тыс. т (в 7,9 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 7 июля 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 32,5 тыс. га (3,2% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 47,8 тыс. га), намолочено 63,2 тыс. т (в 2015 г. – 70,9 тыс. т) при урожайности 19,4 ц/га (в 2015 г. – 14,8 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 793 руб./т (+1,0% за неделю), в Сибирском ФО – 25 500 руб./т (+2,0%), в Центральном ФО – 24 271 руб./т (+3,4%), в Южном ФО – 24 180 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 300 руб./т (+0,5% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 4 июля 2016 г. в среднем по стране составила 111,2 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 19 июня 2016 г. достиг 941,0 тыс. т (+6,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 488,4 тыс. т (+39,6%). За период с 1 по 19 июня 2016 г. было экспортировано 58,5 тыс. т подсолнечного масла (-2,6% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 12,3 тыс. т соевых бобов (+12,0%), 9,4 тыс. т семян подсолнечника (в 12,2 раза больше), 0,2 тыс. т семян рапса (в 1,5 раза больше). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). В мае текущего года производство сахара составило 68,3 тыс. т (на 55,0% меньше, чем в мае 2015 г.). По данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июня 2016 г. импортировано 176,4 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,3 тыс. т, что в 145,5 раза меньше объемов за соответствующий период июня 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-апрель 2016 г. составил 117,0 тыс. т (-5,2% к январю-апрелю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 100,0 тыс. т, или 85,5% от общего объема (-6,5% к январю-апрелю 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 4 июля 2016 г. составила 47,0 тыс. руб./т (+1,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,4 тыс. руб./т) на 19,4%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 4 июля 2016 г. за неделю повысилась на 1,7% и составила 54,9 руб./кг (+9,1% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,0% и по состоянию на 7 июля составила 435,0 $/т (28,1 руб./кг по курсу ЦБ 64,6 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 года составляет 205,0 $/т (13,2 руб./кг по курсу ЦБ на 7 июля).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 26 08.07.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 4 июля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 194,2 руб./кг (-0,1 за неделю), свиней II категории – 156,8 руб./кг (-0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,5 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,0 руб./кг (+0,3%), мясо кур ׀категории – 106,7 руб./кг (+1,0%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,8 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 129,7 руб./кг (+0,4%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь-май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 233,6 тыс. т (на 7,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 85,2 тыс. т (-31,1%), свинины – 106,9 тыс. т (+20,5%), мяса птицы – 41,4 тыс. т (+3,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 518,3 млн долл. (на 33,1% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (-0,2% за неделю), что на 5,3% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,2 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,7 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 4 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 410,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,3 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 6,9 тыс. т (в 3,4 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,8 тыс. т (в 5,2 раза больше), сыра и творога – 10,5 тыс. т (на 26,0% меньше), масла сливочного – 5,3 тыс. т (-6,2%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 376,0 тыс. т (+5,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 258,3 млн долл. (- 5,9% к 2015 г.).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Доля убранных площадей:
Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
Урожайность, ц/га
9 586,5
2016 г.
30 000
К 2015 году:
▲ +13,8%
20 000
Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.
10 000
Пшеница К 2015 году:
Ячмень
Прочие
▲ в 1,8 раза
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 07.07.2016
Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%
Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%
0
Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1% Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%
Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 21.06.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 8 598
2015/16
5 645
14 243
Сравнение с сезоном:
30 680 34 263
40 000 2015 г.
29 082 33 057
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
0
2016 г.
Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
июль
Кукуруза: 6,9 тыс. т; 4,2% Прочие: 1,6 тыс. т; 1,0%
2014/15
2015/16
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль): +10,1%
По состоянию на 06.07.2016
(
+14,8 тыс. т
)
март
апрель
май
июнь
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34 263,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 24 884,3 тыс. т. За период с 1 по 6 июля 2016 г. объем экспорта составил 162,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 141,1 тыс. т, ячменя – 12,6 тыс. т, кукурузы – 6,9 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
6 145
2013/14
0
2 500
6 832 5 400
5 000
7 500
Предприятия хранения и переработки
11 545
10 000
12 500
15 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.06.2016 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 759 9 800
10 302 9 669
8 800 7 800
7 342
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
за год
+2,2% +15,8%
▼ ▲ ▲
-0,1% +2,3% +22,1%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 04.07.2016
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 7 июля 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2 213,6 тыс. га (4,7% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 1 408,7 тыс. га (5,1%), ячмень озимый и яровой – с 514,7 тыс. га (6,1%). Намолочено 9 586,5 тыс. т зерна (в 1,8 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г), в т.ч. пшеницы – 6 412,4 тыс. т (в 2,8 раза больше), ячменя – 2 166,9 тыс. т (+46,8%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 759 руб./т (-0,5% за неделю), в Крымском ФО – 11 400 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 11 227,5 руб./т (-1,4%), в Центральном ФО – 10 994 руб./т (-0,1%), в Сибирском ФО – 10 718 руб./т (-0,5%), в Приволжском ФО – 10 633 руб./т (без изменений). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 302 руб./т (+0,2% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 669 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 7 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 151,38 $/т (9 783,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 4,5% (-3,9% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2015/16 МГ (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34,3 млн т (+11,7% к периоду с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 24,9 млн т (+13,8%), кукурузы – 4,7 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,3 млн т (-19,9%). В новом 2016/17 МГ за период с 1 по 6 июля 2016 г. экспортировано 162,1 тыс. т зерна (+10,1% к периоду с 1 по 6 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 141,1 тыс. т (в 1,6 раза больше), ячменя – 12,6 тыс. т (в 4,1 раза больше), кукурузы – 6,9 тыс. т (в 7,9 раза меньше).
▲ ▲
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
761,0
766,4
746,7
819,9
778,1
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
2015 г.
2016 г.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
▲
+1,1%
+40,0 тыс. т
(
)
Производство комбикормов, тыс. т
5 760,9
3 360,2
0
1 500
3 000
4 500
Для птиц
838,9
875,3
3 903,3
5 943,0
6 000
7 500
9 000 10 500
Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
По состоянию на 01.06.2016. Дата обновления 21.06.2016
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,5% за неделю ▼ за месяц ▲ +1,3% +10,0% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,2% за месяц
6 691 5 800
200
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 800
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07
7 866
2014/15 14 698 ▼ -3,1% 2013/14 ▲ +23,4%
400
--16,5% -7,1%
Ячмень: 12,6 тыс. т; 7,8%
Пшеница: 141,1 тыс.т; 87,0%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▲
800 600
Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (июль)
6 800 2014/15
▼ ▼
Франция Аргентина
1 000
Источник: МСХ США
27 838 31 081
2015 г.
Апрель 2016
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
26 392 28 609
0
Март 2016
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 07.07.2016
10
2 307,8
Февраль 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
24 605 25 794
6 412,4
1476,1
2 000
Январь 2016
Франция (пшеница FCW 1)
23 309 22 550
20
Декабрь 2015
20 952 20 809
30
1 490,3
Ноябрь 2015
17 978 16 721
4 000
5 274,2
Октябрь 2015
14 982 13 781
2166,9
6 000
Сентябрь 2015
11 541 10 142
8 000
Август 2015
43,3
38,1
40
Июль 2015
7 784 5 567
1 007,2
130
3 120 2 041
10 000
173
162
Намолочено, тыс. т
4,7%
195
180
-+1,4% 0%
▲ ≈
815,4
+828,0 тыс. га
791,0
210
807,7
За неделю: Россия Франция 179 Аргентина
226 214
230
749,6
▲ в 1,6 раза
1 385,6
688,1
Сравнение с 2015 г.:
Январь май 2015 г.
2 400 2 100 1 800 1 500 1 200 900 600 300 0
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
280
Январь май 2016 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 2 213,6
4 – 8 июля 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Урожай 2015 г.
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
155,61
▼ -4,3%
151,38
▼
-4,5%
P
10 057,1
▼
-3,7%
9 783,8
▼
$
Х
Х
172,32
P
Х
Х
11 137,2
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ МАРТ'17
Изм. за нед, %
156,34
▼
-4,5%
163,97
▼ -4,1%
-3,9%
10 104,4
▼
-3,9%
10 597,2
▼
-0,1%
177,02
▼
-0,7%
181,73
▲
+0,5%
11 441,1
▼
-0,1%
11 745,0
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
▼
-3,6%
▼ -1,3% ▼
-0,7%
По состоянию на 07.07.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,63 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,58% (+0,37 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
5000
63,2
2016 г.
2015 г.
1000
2016 г.
Рапс (озимый и яровой)
Рапс (яровой и озимый)
307 369 329
2015 г.
1 614 1 869 1 812
725 851 813
2000
1 161 1 383 1 308
3000
2 034 2 312 2 253
4000
4 697 4 788
4 406 4 583
14,8
70,9
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470
6000
окт.
сезоном:
Соя, долл. США/т
2014/15:
-4,0%
(-161,3 тыс. т) 2013/14:
дек.
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июнь
июль
авг.
411 403
420
350 300
(+116,8 тыс. т)
382
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Соя (Аргентина FOB)
1 764 1 877 1 817
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
2500
сен.
--
--
75 544
0%
72 565
0%
67 192
0%
70 000
+2,0%
71 280
--
--
24 180 22 000 21 783
≈ ≈ ≈ ▲
--
+0,4% --
≈ ▲ ▲ ▲ ▲
0% +0,1% +0,4% +3,5% +0,9% --
По состоянию на 04.07.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
3 916 3 712
3 734 3 597
3 482 3 423 1 364,2 971,2
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
380 372
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
970 870
▼
470
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Март
Апр.
Май
▲
+10,7% -+1,0%
≈ ▼
-0,0% -2,2%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Июнь
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т
770
-21,7%
▲
▼ ▼
--2,6% -5,7%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +6,7% (+59,5 тыс. т)
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
488,4
350,2 416,4
--
май июнь июль авг.
312,9 394,6
--
+0,5%
435,4
--
▲ ▲
262,4 330,8
69 421
400
395
Авг.
▼
-6,8% --9,6%
Изменение: за неделю
825 792 753
Пальм. Малайзия 828 790 769
670
660
570
617
667 628
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 07.07.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼
--1,3% --2,9% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--4,2% -+1,1% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 7 июля 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 32,5 тыс. га (3,2% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 47,8 тыс. га), намолочено 63,2 тыс. т (в 2015 г. – 70,9 тыс. т) при урожайности 19,4 ц/га (в 2015 г. – 14,8 ц/га). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на 400 подсолнечник в РФ составила 23 793 руб./т (+1,0% за неделю), в Сибирском ФО – 25 500 руб./т (+2,0%), в Центральном 300 ФО – 24 271 руб./т (+3,4%), в Южном ФО – 24 180 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без 200 изменений), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). 2013/14: ▲ в 1,8 р. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 100 (+216,6 тыс. т) 70 300 руб./т (+0,5% за неделю). 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 4 июля 2016 г. в среднем по стране Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; составила 111,2 руб./кг (без изменений за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 19 июня 2016 г. достиг 941,0 тыс. т (+6,7% в сравнении 19 июня 2016 г. составил 488,4 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 400,7 тыс. т, семян подсолнечника с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 488,4 тыс. т (+39,6%). За 60,0 тыс. т и семян рапса - 28,0 тыс. т. период с 1 по 19 июня 2016 г. было экспортировано 58,5 тыс. т подсолнечного масла (-2,6% в сравнении с соотв. *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России периодом прошлого года), 12,3 тыс. т соевых бобов (+12,0%), 9,4 тыс. т семян подсолнечника (в 12,2 раза больше), По состоянию на 19.06.2016 0,2 тыс. т семян рапса (в 1,5 раза больше). 399,4
25 500
70 300
+3,4%
-3,1%
периодом сезона:
2015/16
246,7 304,5
СФО КФО
▲ ▲
+1,0%
24 271
к 27.06.2016
300
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
438
390
(-99,0 тыс. т)
Источник: ФТС России
321,7
23 793
руб./т
400
▼
Изменение: за неделю
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
219,9 253,3
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
к 27.06.2016
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
450
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
По состоянию на 19.06.2016
244,1
руб./т
2014/15
197,5 177,7
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Цены СХ ТП на подсолнечник
янв. фев. мар. апр.
Аргентина Бразилия США
Июнь
500
2015/16
2013/14:
2013/14
Средние цены производителей Регион
авг.
(-260,2 тыс. т)
окт. нояб. дек.
66,1
По состоянию на 01.06.2016
июль
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 19 июня 2016 г. составил 941,0 тыс. т.
+5,9% +13,7%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
15,0
2016 г. по отношению к:
июнь
0
172,4
2000
156,7 126,9
1500
102,7
1000
Прочие масличные культуры
105,2 70,9
500
64,2 39,1
0
Подсолнечник
271,2 164,6
400
62,8
2 238,4
682,4
800
446,9 273,0
1 200
150,5 103,0
1 556,0
-3,3%
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
7,5
Январь - май 2016 г.
1 969,4
545,7
май
По состоянию на 01.06.2016. Дата обновления 21.06.2016
38,8 37,5
1 423,7
апр.
2014/15
2013/14
1 600 Январь - май 2015 г.
3 187 3 194 3 088
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797
мар.
1 320,7
2 113,7
462,7
фев.
273,8 361,7
1 651,0
янв.
466,6
Январь - май 2014 г.
▼
946,2
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
дек.
1 260,8
Источник: Минсельхоз России
нояб.
Май
Масличные, долл. США/т
(-106,4 тыс. т)
941,0
95,3%
2014/15:
▼ окт.
910,0
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
сен.
сезоном:
2013/14:
882,5
Засеяно площадей в 2016 г.
Сравнение с
0
91,2%
Апр.
10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16
Соя
Рапс
По состоянию на 07.07.2016
1000
Март
Соя (Бразилия FOB)
350
271,5 338,0
Cоя
2000
821,5
101,7%
3000
615 675 638
872,7
915,5
872,9
1 991,3
2 217,9
2 021,8
6 819,5
6 949,6
7 069,7
Подсолнечник
4000
Фев.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
Планируемая посевная площадь в 2016 году
2015/16
10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
2013/14
252 282 240
* в весе после доработки
2014/15
423 415
400
▲ +3,1% нояб.
Изменение: за неделю
500 450
▼
0 сен.
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
3 722 4 000 3 839 4 088 4 313
19,4
4 – 8 июля 2016 года
10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-июнь) 2014/15: ▲ +39,6% (+138,5 тыс. т)
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +19,4%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Источник: NYSE: ICE
117,0
q
-5,2%
в т.ч.: из Белоруссии
107,0
100,0
q
-6,5%
16,4
17,0
p
+3,8%
0,6
в июне 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
5 742,5
январь-май за январь-май: 355,5 тыс. т
q -27,7% к соотв.
Источник: ФТС России, Белстат
2 344,4
2016 год
491,5
355,5
q
-27,7%
– сахар белый свекловичный
75,1
153,8
p
в 2,0 раза
– сахар белый тростниковый
416,4
201,6
q
в 2,1 раза
Изменение
Информация о переработке сырца и выработке сахара
68,3 тыс. т
q -55,0% к соотв.
май 2016
2015 год
2016 год
Переработано сырца*
136,1
39,9
q
в 3,4 раза
Выработано сахара из сырца
140,8
61,1
q
в 2,3 раза
периоду 2015 года дек.
авг.
2016 год
2015 год
Сахар-песок, в т.ч.:
в т.ч. в мае:
1 076,0
639,0
599,2
491,5 355,5
339,7 287,1
2015 год
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг
123,4
Производство сахара, тыс. т
периоду 2015 года
нояб.
2016 год
Сахар белый*, всего
Изменение
q в 145,5 раза
0 июль
2015 год
p +65,8%
июнь
Сент. Окт. Нояб. Дек.
май
2014 год
Июн. Июл. Авг.
апр.
Апр. Май
1 000
253,5 179,1
Мар.
2 000 174,1 126,8
Янв. Фев.
к соотв. периоду 2015 года:
фев.
фьючерсы октябрь 2016
март
фьючерсы июль 2016
89,0 99,3
фьючерсы май 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
фьючерсы март 2016
3 000
янв.
p +33,8%
5 082,4
3 891,8
5 000
к началу года: 4 000
250 200
6 000
окт.
325
300
q -3,0%
сен.
332
дек.
2016 год
за неделю:
350
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
Изменения 435
окт.
2016 г.
Производство сахара в России
на 07.07.2016
347 328
сен.
2015 г.
q в 2,5 раза
Объем с начала года: 176,4 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 442,7 тыс.т) в том числе с 1 по 12 июня 2016 г.: 0,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 45,6 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 12.06.2016
500
400
0,7 10,4
0,8 0,3
23,4 18,1
30,0 10,4
60,0 56,0
май
Январь-апрель
за январь − июнь
0
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 450
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
108,7
135,0
0,8 8,6
20 25,00
0,5
40
0,4
p +9,4%
30,00
15,4
60
0,3
80
27,3
к началу года:
100
0,6
35,00
p +1,4%
62,1
35,7
40,5
120
36,3
40,00
140
28,6
160
за неделю:
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
144,2
на 04.07.2016 42,3
123,2
180
89,8
43,0
Изменения
64,8
47,0
141,8 144,7
50,00
Янв. Фев.
4 − 8 июля 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
Изменение
Источник: Росстат
Источник: Росстат *Оперативные данные Союзроссахара по состоянию на 30.05.2016
Комментарий
ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). В мае текущего года производство сахара составило 68,3 тыс. т (на 55,0% меньше, чем в мае 2015 г.). По данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), 52,2 за неделю: переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец 48,6 p +1,7% переработан в полном объеме. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 12 июня 2016 г. импортировано 176,4 тыс. т к началу года: тростникового сахара-сырца, что в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,3 тыс. т, что в 145,5 раза меньше объемов за соответствующий период июня 2015 г. p +5,0% Объем импорта белого сахара за январь-апрель 2016 г. составил 117,0 тыс. т (-5,2% к январю-апрелю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 100,0 тыс. т, или 85,5% от общего объема (-6,5% к январю-апрелю 2015 г.). к соотв. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 4 июля 2016 г. составила 47,0 тыс. руб./т (+1,4% за неделю). Текущий периоду уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,4 тыс. руб./т) на 19,4%. 2015 года: Средняя потребительская цена на сахар-песок к 4 июля 2016 г. за неделю повысилась на 1,7% и составила 54,9 руб./кг (+9,1% к соответствующей дате прошлого Окт. Нояб. Дек. p +9,1% года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,0% и по состоянию на 7 июля составила 435,0 $/т (28,1 руб./кг по курсу ЦБ 64,6 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 года составляет 205,0 $/т (13,2 руб./кг по курсу ЦБ на 7 июля). Источник: Росстат
Изменения
60,00
на 04.07.2016
54,9 55,00
50,00
52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 203,6
225,5
190,0
180,0
165,0
170,0
156,8 159,7
150,0
115,0
172,0 114,8
106,7
276,8
255,8
210,0 155,0
138,6
129,7
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16 июл-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16 июл-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16 июл-16
311,4 282,7
100,0
90,0
КРС средней упитанности
320,0 265,0
188,7
140,0
160,0
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
за месяц
к соотв. периоду прошлого года
за неделю
▼ ▲ ▲
Говядина I кат. Свинина II кат.
-11,9%
Мясо кур I кат.
Говядина (кроме бескостного мяса)
▼
-0,1%
▼
-0,1%
▲
+0,6%
Свинина (кроме бескостного мяса)
▼ ▲
-0,1%
▼ ▲
-0,4%
▼ ▼
-8,3%
0,7
+0,1%
1,41
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции тыс. т
в т.ч. в июне 2016 г.: 9,7 тыс. т
160
в т.ч. в июне 2016 г.: 9,6 тыс. т
123,6
120
85,2
88,7
Источник: IPCVA
41,4
40,2
40
млн долл.
Свинина
в т.ч. в июне 2016 г.: 28,5 млн долл.
500
в т.ч. в июне 2016 г.: 22,1 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в июне 2016 г.: 8,6 млн долл.
442,6
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
242,4
272,5
Китай
▼
-0,9%
▼
(на 03.07.2016)
коров свиней овец и коз
-2,6%
2016 год
Изменения
8 627,5
8 558,8
▼
3 399,7
3 353,7
▼
-1,4%
16 929,4
18 673,5
▲
+10,3%
5 188,9
5 053,8
▼
-2,6%
429 192,5
439 081,7
▲
+2,3%
-0,8%
200
59,3
100
51,4
0 Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▲
Изменение к 2015 году:
на 31,1%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 20,5%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 3,1%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 19.06.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Всего скота и птицы:
▼ ▼ ▼
в 1,8 раза
▲
351,5
364,2
▲
+3,6%
1 203,4
1 389,1
▲
+15,4%
+8,6%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
4 144,3
3 816,4
свиней овец и коз
на 17,6%
птицы
на 13,3%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.06.2016
1,10 Китай
(на 03.07.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 04.07.2016)
▼
-0,9%
▼
-0,5%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
224,5
(на 04.07.2016)
1,35
0,7
Китай
2015 год
2,13
1,5 1,1
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
400 300
(на 01.07.2016)
+0,3%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Канада
1,40
▲
Производство в т.ч. в июне 2016 г.: 6,8 тыс. т
106,9
80
ЕС
(на 27.06.2016)
Канада
1,9
янв. 16
+1,7%
ЕС
1,75
-1,4%
дек. 15
▲
1,72
1,4
▼
ноя. 15
▲
2,1
-3,7%
Изменение за неделю: 2,25 2,08 ЕС -3,0% ▼ (на 27.06.2016) 1,98 Бразилия 0,0% ≈
2,30
2,3
окт. 15
(на 05.07.2016)
+1,1%
янв.16
Бразилия
▲
Изменение за неделю: США (на 05.07.2016)
2,8
дек.15
(на 05.07.2016)
+2,9%
3,95
ноя.15
(на 05.07.2016)
▲
3,39
+0,3%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-0,3%
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
окт.15
(на 05.07.2016)
+0,4%
2,7
авг.15
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
3,14
Уругвай
окт. 15
ЕС
3,14 3,00
июл. 15
2,0
4,26
ноя. 15
2,8
3,45
авг. 15
3,6
4,45
сен. 15
4,4
4,91
+1,5%
Куры охлажденные и мороженые
-11,0%
4,2 3,5
США
+1,0%
▼ ▼
+0,4%
авг. 15
Изменение за неделю:
5,2
+0,3%
-0,2%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
сен.15
5,28
июл.15
6,0
▼ ▲ ▲
сен. 15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
за месяц
-0,1%
июл. 15
▼
-0,6%
Изменение на 04.07.2016
июл.16
-0,1%
+1,3%
июн.16
▲ ▼
-0,1%
апр.16
за месяц
▼ ▼
май.16
Свиньи II кат.
за неделю
мар.16
КРС средней упитанности
фев.16
Изменение на 04.07.2016
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,6%
Свинина (кроме бескостного мяса)
за неделю
Изменение на 04.07.2016 к соотв. периоду прошлого года +4,8% ▲
04.07.2016
375,0
июл. 16
179,8
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
июн. 16
215,0
190,0
04.07.2016
240,0
апр. 16
194,2
май. 16
04.07.2016
200,0
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
мар. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
4 – 8 июля 2016 года
фев. 16
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
8,2
8,2
≈
0,0%
2 246,9
2 377,0
▲
+5,8%
6,4
5,7
▼
-10,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 4 июля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 194,2 руб./кг (-0,1 за неделю), свиней II категории – 156,8 руб./кг (-0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,5 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,0 руб./кг (+0,3%), мясо кур ׀категории – 106,7 руб./кг (+1,0%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,8 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 129,7 руб./кг (+0,4%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь-май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 233,6 тыс. т (на 7,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 85,2 тыс. т (-31,1%), свинины – 106,9 тыс. т (+20,5%), мяса птицы – 41,4 тыс. т (+3,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 518,3 млн долл. (на 33,1% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
4 – 8 июля 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
49,0
Масло сливочное, руб./кг
04.07.2016
04.07.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
46,0
390,0
410,5
365,2
Сыры сычужные, руб./кг
04.07.2016 430,3
405,0
405,2 39,6
40,0 37,0
360,0
360,0
43,0
40,8 янв15
фев- мар15 15
апр15
май15
июн- июл- авг-15 сен- окт-15 ноя- дек-15 янв15 15 15 15 16
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
фев- мар16 16
апр16
май16
за неделю:
300,0
июн- июл- авг-16 16 16
за год:
▲ +0,1% ≈ 0,0%
▲ ▲
356,2
330,0 316,9
янв- фев- мар15 15 15
апр- май- июн- июл- авг-15 сен- окт-15 ноя15 15 15 15 15 15
+5,5%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
20,6
20,7
19,5
19,0
янв-15 фев- мар- апр-15 май15 15 15
июн15
июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев15 16
за неделю:
▼
мар- апр-16 май16 16
Изменение за месяц:
▼
-0,2%
июн16
июл- авг-16 16
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,8%
+5,3%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,7
Центральный ФО
20,9
Северо-Западный ФО
22,4
Южный ФО
22,2
Северо-Кавказский ФО
19,7
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,1
Уральский ФО
21,3
Сибирский ФО
20,0
Дальневосточный ФО
30,2
Изменение за месяц -2,0% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +5,3%
▼ ▼ ▼ ▼ ≈ ▼ ▼ ▼ ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,8% -0,7% -2,4% -1,9% 0,0% -1,9% -7,7% -2,3% 0,0%
100,7
97,2
+14,3% +1,0%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
4 872,9
5 008,4
▲
+2,8%
+9,9%
- молоко жидкое обработанное
2 282,8
2 312,2
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
426,7
425,8
+11,5%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
224,8
232,9
+8,7%
- творог
169,9
176,2
-2,1%
Молоко в твердых формах
37,8
39,2
▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+1,3%
+7,9%
05.07.16
15.06.16
01.06.16
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
По состоянию на
01.06.2016
≈ ▲
0,0% +0,1%
▲ +6,2% ▲ +5,4%
в т.ч. в июне 2016 г.: 1,8 тыс. т
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,6% -3,4%
-0,2% +3,6% +3,7% +3,7%
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,9 тыс. т
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,5 тыс. т
19.06.2016
в т.ч. в июне 2016 г.: 0,3 тыс. т
14,2 10,5 6,9
5,7
5,3
3,8 2,0
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 3,4 раза
▲ в 5,2 раза
январь-апрель
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 26% 2015 год
▼ на 6,2% 2016 год
Изменение
96,9
116,7
+20,4%
95,0
113,0
+18,9%
65,5
61,0
-6,9%
63,0
57,2
-9,2%
Кисломолочная продукция (0403)
27,1
33,9
+25,2%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
26,0
32,0
+23,1%
24,9
30,6
+22,7%
18,4
24,1
+31,0%
61,1
73,4
+20,2%
50,0
63,8
+27,6%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
2 902
03.02.15
20.01.15
3 353,7 863,6 247,6 242,6 148,4 1 034,8 193,4 567,8 49,3 6,1
Масло сливочное
2 000 2 307 06.01.15
6 276,6 +2,8% 100,0% 1 656,2 +4,7% 26,4% 638,7 +4,2% 10,2% 439,6 +4,9% 7,0% 137,6 -2,8% 2,2% 2 012,7 +2,6% 32,1% 0,0% 423,7 6,8% 895,8 -0,8% 14,3% 58,6 +5,2% 0,9% 13,7 +71,3% 0,2%
+0,9%
2 828 2 062 1 938
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели +2,6% -1,6% -3,1% -0,5%
Доли в РФ
238,5
2 600 2 386
▲ ▼ ▼ ▼
Изменение, +/-
тыс. т
Производство молочной продукции (с начала года по 31 мая), тыс. т
Производственные показатели
ноя- дек- янв- фев- мар- апр- май- июн- июл- авг15Изменение 15 16 16 16 за 16 16 16 16 16 год: неделю: за
По состоянию на
2016 год
3 558
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
6 107,9 1 582,3 613,0 419,1 141,6 1 961,6 423,7 903,0 55,7 8,0
окт15
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.06.2016г., тыс. голов
230,1
3 200 3 090
2015 год
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-май 2016 год
сен15
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
+9,5%
Производство январь-май 2015 год
316,7 янв- фев- мар- апр- май- июн- июл- авг15 15 15 15 15 15 15 15
+6,5%
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
за год:
▲ ▲
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
1 400
за неделю:
▲ +0,2% ≈ 0,0%
+6,0%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 800
270,0
апр- май- июн- июл- авг-16 16 16 16 16
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
21,4
янв- фев- мар16 16 16
Изменение
Потребительские цены (масло сливочное)
21,0
20,0
дек15
+5,1%
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 04.07.2016 22,0
300,1
315,0
к соотв. периоду 2015 г. ▲ +3,4% ▲ +0,4% ▲ +5,0% ▼ -5,2%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 4 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (-0,2% за неделю), что на 5,3% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,2 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,7 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 4 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 410,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,3 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июня 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 6,9 тыс. т (в 3,4 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 3,8 тыс. т (в 5,2 раза больше), сыра и творога – 10,5 тыс. т (на 26,0% меньше), масла сливочного – 5,3 тыс. т (-6,2%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 376,0 тыс. т (+5,2% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 258,3 млн долл. (- 5,9% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru