МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 27 15.07.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 27 15.07.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 июля 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4 287,3 тыс. га (9,1% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 3 202,1 тыс. га (11,6%), ячмень озимый и яровой – с 634,9 тыс. га (7,5%). Намолочено 18,2 млн т зерна (+17,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 14,2 млн т (+34,9%), ячменя – 2,5 млн т (+12,6%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 732 руб./т (-0,3% за неделю), в Крымском ФО – 11 400 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 11 170,6 руб./т (-0,5%), в Центральном ФО – 10 971 руб./т (-0,2%), в Сибирском ФО – 10 755 руб./т (+0,3%), в Уральском ФО – 10 286 руб./т (+0,6%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 186 руб./т (-1,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 551 руб./т (-1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 14 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 159,47 $/т (10 182,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,0% (+4,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2015/16 МГ (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34,3 млн т (+11,7% к периоду с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 24,9 млн т (+13,9%), кукурузы – 4,7 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,3 млн т (-19,9%). В новом 2016/17 МГ за период с 1 по 13. июля 2016 г. экспортировано 583,9 тыс. т зерна (+21,8% к периоду с 1 по 13 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 383,5 тыс. т (в 1,7 раза больше), ячменя – 182,2 тыс. т (+18,0%), кукурузы – 10,9 тыс. т (в 8,6 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 14 июля 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 42,4 тыс. га (4,2% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 77,8 тыс. га), намолочено 83,7 тыс. т (в 2015 г. – 120,9 тыс. т) при урожайности 19,7 ц/га (в 2015 г. – 15,5 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 939 руб./т (+0,6% за неделю), в Сибирском ФО – 25 500 руб./т (без изменений), в Приволжском ФО – 25 000 руб./т (+13,6%), в Южном ФО – 24 180 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 23 700 руб./т (-2,4%), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 134 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 11 июля 2016 г. в среднем по стране составила 111,1 руб./кг (-0,04% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). В мае текущего года производство сахара составило 68,3 тыс. т (на 55,0% меньше, чем в мае 2015 г.). По данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец переработан в полном объеме. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 26 июня 2016 г. импортировано 176,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,6 тыс. т, что в 89,4 раза меньше объемов за соответствующий период июня 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-апрель 2016 г. составил 117,0 тыс. т (-5,2% к январю-апрелю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 100,0 тыс. т, или 85,5% от общего объема (-6,5% к январю-апрелю 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 11 июля 2016 г. составила 48,6 тыс. руб./т (+3,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,6 тыс. руб./т) на 22,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 11 июля 2016 г. за неделю выросла на +0,8% и составила 55,4 руб./кг (+9,9% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,9% и по состоянию на 14 июля составила 439,0 $/т (28,0 руб./кг по курсу ЦБ 63,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 года составляет 205,0 $/т (13,0 руб./кг по курсу ЦБ на 14 июля).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 27 15.07.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 11 июля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,6 руб./кг (-0,3 за неделю), свиней II категории – 157,1 руб./кг (+0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,5 руб./кг (+0,3%), мясо кур ׀категории – 106,5 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,8 руб./кг (за неделю без изменений), на кур охл. и морож. – 130,3 руб./кг (+0,5%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь-май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 5,7% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,0 руб./кг (+0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,2 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 11 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 411,1 руб./кг (+0,1%за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,2 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс.т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (на 27,1% меньше), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (- 3,5% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
1 200
Доля убранных площадей:
600
Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
0
Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1% Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%
Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 21.06.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 8 598
Май 2016
5 645
14 243
Сравнение с сезоном:
30 680 34 266
10 000
Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%
29 082 33 057
20 000
Источник: Минсельхоз России
27 838 31 081
▲ +13,8%
Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.
▲ +17,8%
26 392 28 609
К 2015 году:
Прочие
По состоянию на 14.07.2016
2015/16
Апрель 2016
Июнь 2016
Июль 2016
июль
2014/15
2015/16
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль): +21,8%
По состоянию на 13.07.2016
Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (июль) Ячмень: 182,2 тыс. т; 31,2%
(
+104,6 тыс. т
)
март
апрель
май
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34 265,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 24 889,5 тыс. т. За период с 1 по 13 июля 2016 г. объем экспорта составил 583,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 383,5 тыс. т, ячменя – 182,2 тыс. т, кукурузы – 10,9 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
6 145
2013/14
0
2 500
6 832 5 400
5 000
7 500
Предприятия хранения и переработки
11 545
10 000
12 500
15 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.06.2016 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
9 800
10 186 9 551
8 800 7 800
7 342
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
за год
+1,7% +14,2%
▼ ▲ ▲
-1,2% +0,1% +22,0%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 11.07.2016
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 июля 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4 287,3 тыс. га (9,1% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 3 202,1 тыс. га (11,6%), ячмень озимый и яровой – с 634,9 тыс. га (7,5%). Намолочено 18,2 млн т зерна (+17,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 14,2 млн т (+34,9%), ячменя – 2,5 млн т (+12,6%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 732 руб./т (-0,3% за неделю), в Крымском ФО – 11 400 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 11 170,6 руб./т (-0,5%), в Центральном ФО – 10 971 руб./т (-0,2%), в Сибирском ФО – 10 755 руб./т (+0,3%), в Уральском ФО – 10 286 руб./т (+0,6%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 10 186 руб./т (-1,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 551 руб./т (-1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 14 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 159,47 $/т (10 182,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,0% (+4,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2015/16 МГ (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34,3 млн т (+11,7% к периоду с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 24,9 млн т (+13,9%), кукурузы – 4,7 млн т (в 1,6 раза больше), ячменя – 4,3 млн т (-19,9%). В новом 2016/17 МГ за период с 1 по 13. июля 2016 г. экспортировано 583,9 тыс. т зерна (+21,8% к периоду с 1 по 13 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 383,5 тыс. т (в 1,7 раза больше), ячменя – 182,2 тыс. т (+18,0%), кукурузы – 10,9 тыс. т (в 8,6 раза меньше).
▲ ▲
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
761,0
766,4
746,7
819,9
778,1
815,4
791,0
807,7
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
2015 г.
2016 г.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
▲
+1,1%
+40,0 тыс. т
(
)
Производство комбикормов, тыс. т
5 760,9
3 360,2
0
1 500
3 000
4 500
Для птиц
838,9
875,3
3 903,3
5 943,0
6 000
7 500
9 000 10 500
Для свиней
Для КРС
Источник: Росстат
По состоянию на 01.06.2016. Дата обновления 21.06.2016
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,3% за неделю ▼ за месяц ▲ +1,1% +8,6% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -1,1% ▼ за месяц
6 691 5 800
200
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 732 10 800
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07
7 866
2014/15
Прочие: 7,3 тыс. т; 1,2%
июнь
6 800
2014/15 14 698 ▼ -3,1% 2013/14 ▲ +23,4%
Кукуруза: 10,9 тыс.т; 1,9%
Пшеница: 383,5 тыс. т; 65,7%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▲
400
--10,2% -7,1%
▼ ▼
Франция Аргентина
800
Источник: МСХ США
24 605 25 794
30 000
Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%
Март 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
40 000
0
2016 г.
Ячмень
Февраль 2016
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
2015 г.
Пшеница К 2015 году:
Январь 2016
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
20
2016 г.
Декабрь 2015
1 000
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 14.07.2016
10
2015 г.
Ноябрь 2015
23 309 22 550
0
Октябрь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
30
14,2
10,5
4
Сентябрь 2015
20 952 20 809
8
Август 2015
7 784 5 567
2,7 2,3
12
Июль 2015
42,5
37,3
40
130
17 978 16 721
1,5 2,5
15,5
165
14 982 13 781
18,2
20 16
Урожайность, ц/га
-+3,6% 0%
▲ ≈
195
11 541 10 142
Намолочено, млн т
9,1%
180
3 120 2 041
0
210
206
+146,0 тыс. га
1 800
За неделю: Россия Франция 185 Аргентина
226
230
749,6
2 400
688,1
▲ +3,5%
3 000
Январь май 2015 г.
Сравнение с 2015 г.:
3 600
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
280
584
4 200
4 141,3
Январь май 2016 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 4 287,3
11 – 15 июля 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Урожай 2015 г.
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
887,3
9 638,3
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
726,9
7 420,8
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
115,0
999,8
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 767,4 тыс. т зерна на сумму 18 335,6 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. ДЕК.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ'17
Изм. за нед, %
+2,0%
168,47
▲ +2,7%
176,28
▲ +3,4%
▲
+4,1%
10 757,1
176,15
▲
+2,2%
181,43
11 248,0
▲
+1,0%
11 585,1
Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
160,35
▲ +3,0%
159,47
▲
P
10 238,8
10 182,3
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
▲
+1,8%
▲
+6,5%
▲ +2,5% ▲
+1,3%
11 255,7
185,60 11 851,1
▲
+6,2%
▲ +2,1% ▲
+0,9%
По состоянию на 14.07.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,85 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,2% (-0,78 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
5000
2015 г.
1000
2016 г.
Рапс (озимый и яровой)
Рапс (яровой и озимый)
сен.
1 614 1 869 1 812 дек.
янв.
фев.
мар.
сен.
(+116,8 тыс. т)
378
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
нояб.
дек.
фев.
мар.
2500
сен.
≈ ▲ ≈ ≈
--
0%
72 565
+13,6%
67 192
0%
70 000
0%
71 845
--
--
--
≈ ≈ ≈ ≈ ▲
4 697 4 788 3 916 3 712
3 734 3 597
3 482 3 423 1 364,2 971,2
1 320,7
963,3
946,2
1 260,8
963,3
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
554,8 382,4
379,8
274,3
446,9 273,0
139,9
271,2 164,6
(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +5,9% (+53,3 тыс. т)
▼
-24,7%
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
0% 0% 0% 0% +0,8% --
По состоянию на 11.07.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
510,2
509,7
350,2 416,4
75 544
400
300
-3,1%
периодом сезона:
май июнь июль авг.
312,9 394,6
--
435,1
--
-2,3%
262,4 330,8
--
399,1
--
-0,2%
Июнь
Аргентина Бразилия США
Июль
422 405 380 365
387
380
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
▲ ▲ ▲
+2,8% +7,9% +3,0%
▲ ▼ ▲
+15,1% -0,7% +6,4%
▲ ≈ ▼
+4,6% 0,0% -2,1%
Изменение: за неделю
Янв.
Фев.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2015/16
246,7 304,5
--
▼ ▼
Май
Аргентина Бразилия США
Март
Апр.
Май
Июнь Июль
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▼ ≈ ▼
-3,9% 0,0% -5,8%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 970 870
Изменение: за неделю
810 777 743
Пальм. Малайзия
670
650
788 780 753 689
570
612
603
770
470
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь Июль
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 14.07.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--1,3% -+3,3% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--3,7% -+6,0% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 14 июля 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 42,4 тыс. га (4,2% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 77,8 тыс. га), намолочено 83,7 тыс. т (в 2015 г. – 120,9 тыс. т) при урожайности 19,7 ц/га (в 2015 г. – 15,5 ц/га). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 400 на подсолнечник в РФ составила 23 939 руб./т (+0,6% за неделю), в Сибирском ФО – 25 500 руб./т (без изменений), в 300 Приволжском ФО – 25 000 руб./т (+13,6%), в Южном ФО – 24 180 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 200 23 700 руб./т (-2,4%), в Уральском ФО – 21 783 руб./т (без изменений). 2013/14: ▲ в 1,9 р. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 100 (+236,3 тыс. т) 70 134 руб./т (-0,2% за неделю). 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 11 июля 2016 г. в среднем по стране Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; составила 111,1 руб./кг (-0,04% за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в По состоянию на 03.07.2016 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т Тел.: +7 (495) 917-50-42 семян подсолнечника (-48,2%). 321,7
67 795
450
(-99,0 тыс. т)
Источник: ФТС России
219,9 253,3
70 134
-2,4%
к 04.07.2016
Апр.
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
244,1
+0,6%
2014/15
197,5 177,7
▲ ▼
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
янв. фев. мар. апр.
Март
Соя (Бразилия FOB)
Масличные, долл. США/т
2015/16
По состоянию на 03.07.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 04.07.2016
авг.
2013/14:
2013/14
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
июль
(-315,5 тыс. т)
окт. нояб. дек.
64,2 39,1
По состоянию на 01.06.2016
-3,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.
+5,9% +13,7%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
15,0
2016 г. по отношению к:
июнь
0
172,4
2000
156,7 126,9
1500
102,7
1000
Прочие масличные культуры
105,2 70,9
500
62,8
800 400
Подсолнечник
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
1 200
2 238,4
682,4
май
По состоянию на 01.06.2016. Дата обновления 21.06.2016
150,5 103,0
1 556,0
сезоном:
▼
апр.
2014/15
503,4
1 969,4
545,7
Сравнение с
3 187 3 194 3 088
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797
1 764 1 877 1 817
янв.
Фев.
Изменение: за неделю
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
▼ окт.
2013/14
7,5
Январь - май 2016 г.
www.specagro.ru
авг.
2013/14:
910,0
2 113,7
462,7
1 423,7
25 500
июль
0
38,8 37,5
Январь - май 2015 г.
СФО КФО
июнь
350
1 600
21 783
300
(-106,4 тыс. т)
273,8 361,7
1 651,0
25 000
350
392
16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16
1000
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
2000
466,3
Январь - май 2014 г.
3000
882,5
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
24 180
май
402 395
400
2015/16
821,5
Рапс
По состоянию на 07.07.2016
4000
91,2% 95,3%
23 700
-4,0%
435 428
16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16
2013/14
Соя
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
23 939
апр.
2014/15
271,5 338,0
Cоя
Засеяно площадей в 2016 г.
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
2014/15:
2013/14:
нояб.
615 675 638
872,7
915,5
1 991,3
872,9
2 217,9
2 021,8
6 949,6
6 819,5
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
руб./т
450
(-161,3 тыс. т)
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
101,7%
Регион
500
▲ +3,1%
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
0
Соя, долл. США/т
Соя (Аргентина FOB)
По состоянию на 14.07.2016
7 069,7
окт.
сезоном:
▼
0
* в весе после доработки
Подсолнечник
307 369 329
2016 г.
252 282 240
2015 г.
725 851 813
2000
1 161 1 383 1 308
83,7 3000
2 034 2 312 2 253
4000
4 406 4 583
15,5 120,9
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
3 722 4 000 3 839 4 088 4 313
19,7
11 – 15 июля 2016 года
16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +39,9% (+145,4 тыс. т)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
23,5
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +22,6%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Источник: NYSE: ICE
117,0
q
-5,2%
в т.ч.: из Белоруссии
107,0
100,0
q
-6,5%
16,4
17,0
p
+3,8%
0,6
в июне 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
5 742,5
январь-май за январь-май: 355,5 тыс. т
q -27,7% к соотв.
Источник: ФТС России, Белстат
2 344,4
2016 год
491,5
355,5
q
-27,7%
– сахар белый свекловичный
75,1
153,8
p
в 2,0 раза
– сахар белый тростниковый
416,4
201,6
q
в 2,1 раза
Изменение
Информация о переработке сырца и выработке сахара
68,3 тыс. т
q -55,0% к соотв.
май 2016
2015 год
2016 год
Переработано сырца*
136,1
39,9
q
в 3,4 раза
Выработано сахара из сырца
140,8
61,1
q
в 2,3 раза
периоду 2015 года дек.
авг.
2016 год
2015 год
Сахар-песок, в т.ч.:
в т.ч. в мае:
1 076,0
639,0
599,2
491,5 355,5
339,7 287,1
2015 год
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг
123,4
Производство сахара, тыс. т
периоду 2015 года
нояб.
2016 год
Сахар белый*, всего
Изменение
q в 89,4 раза
0 июль
2015 год
p +62,3%
июнь
Сент. Окт. Нояб. Дек.
май
2014 год
Июн. Июл. Авг.
апр.
Апр. Май
1 000
253,5 179,1
Мар.
2 000 174,1 126,8
Янв. Фев.
к соотв. периоду 2015 года:
фев.
фьючерсы октябрь 2016
март
фьючерсы июль 2016
89,0 99,3
фьючерсы май 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
фьючерсы март 2016
3 000
янв.
p +35,0%
5 082,4
3 891,8
5 000
к началу года: 4 000
250 200
6 000
окт.
325
300
p +0,9%
сен.
332
дек.
2016 год
за неделю:
350
нояб.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
на 14.07.2016
347 328
окт.
2016 г.
Производство сахара в России
Изменения 400
сен.
2015 г.
q в 2,6 раза
Объем с начала года: 176,5 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 451,6 тыс.т) в том числе с 1 по 26 июня 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 54,5 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 26.06.2016
500
439
0,7 10,4
0,8 0,3
23,4 18,1
0,8 8,6
30,0 10,4
60,0 56,0
май
Январь-апрель
за январь − июнь
0
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 450
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
108,7
135,0
0,6
20
25,00
0,5
40
0,4
p +13,1%
30,00
15,4
60
27,3
80
0,6
к началу года:
62,1
35,7
40,5 35,00
100
28,6
40,00
120
36,3
p +3,4%
140
144,2
160
за неделю:
123,2
на 11.07.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
42,3
180
64,8
48,6 43,0
Изменения
141,8 144,7
55,00
45,00
11 − 15 июля 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 50,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
Изменение
Источник: Росстат
Источник: Росстат *Оперативные данные Союзроссахара по состоянию на 30.05.2016
Комментарий
ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). В мае текущего года производство сахара составило 68,3 тыс. т (на 55,0% меньше, чем в мае 2015 г.). По данным Союзроссахара на 30 мая 2016 г., на сахарные заводы Российской Федерации в мае поступило 5,1 тыс. т сырца (в мае 2015 г. – 119,2 тыс. т), 52,2 за неделю: переработано 39,9 тыс. т сырца (в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.). По состоянию на 30.05.2016 г. поступивший на заводы сахар-сырец 48,6 p +0,8% переработан в полном объеме. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 26 июня 2016 г. импортировано 176,5 тыс. т к началу года: тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне импортировано 0,6 тыс. т, что в 89,4 раза меньше объемов за соответствующий период июня 2015 г. p +5,9% Объем импорта белого сахара за январь-апрель 2016 г. составил 117,0 тыс. т (-5,2% к январю-апрелю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 100,0 тыс. т, или 85,5% от общего объема (-6,5% к январю-апрелю 2015 г.). к соотв. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 11 июля 2016 г. составила 48,6 тыс. руб./т (+3,4% за неделю). Текущий периоду уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (39,6 тыс. руб./т) на 22,6%. 2015 года: Средняя потребительская цена на сахар-песок к 11 июля 2016 г. за неделю выросла на +0,8% и составила 55,4 руб./кг (+9,9% к соответствующей дате прошлого Окт. Нояб. Дек. p +9,9% года). 2016 год Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,9% и по состоянию на 14 июля составила 439,0 $/т (28,0 руб./кг по курсу ЦБ 63,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 года составляет 205,0 $/т (13,0 руб./кг по курсу ЦБ на 14 июля). Источник: Росстат
Изменения
60,00
на 11.07.2016
55,4 55,00
50,00
52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Мясо
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
11.07.2016
240,0
180,0
165,0
170,0
203,6
225,4
190,0
265,0
188,7 172,5
140,0
157,1
160,0
159,7
150,0
115,0
114,8
106,5
276,8
255,8
210,0 155,0
138,6
130,3
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16 июл-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16 июл-16
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16 июн-16 июл-16
311,4 282,7
100,0
90,0
КРС средней упитанности
320,0
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
Изменение на 11.07.2016 за неделю
▼ ▲ ▼
Говядина I кат. Свинина II кат.
-11,6%
Мясо кур I кат.
-3,8%
≈
(на 12.07.2016)
Бразилия (на 12.07.2016)
▲
3,95
2,1
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции тыс. т
в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т
160
в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т
1,43
0,0% 0,7
135,2 102,0
94,2
120
Источник: IPCVA
119,3
80
ЕС
46,8
45,3
40
млн долл.
Свинина
в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6
500
в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
272,2
300
314,7
1,38
(на 07.07.2016)
Китай
▲
+1,7%
▼
-0,8%
▼
(на 03.07.2016)
Мясо птицы
в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.
коров свиней овец и коз
254,2
-2,6%
2016 год
Изменения
8 627,5
8 558,8
▼
3 399,7
3 353,7
▼
-1,4%
16 929,4
18 673,5
▲
+10,3%
5 188,9
5 053,8
▼
-2,6%
429 192,5
439 081,7
▲
+2,3%
-0,8%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 65,4
58,1
0 Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▲
на 30,3%
Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 17%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 3,2%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Всего скота и птицы:
▼ ▼ ▼
в 1,8 раза
▲
351,5
364,2
▲
+3,6%
1 203,4
1 389,1
▲
+15,4%
+8,6%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
4 144,3
3 816,4
свиней овец и коз
на 19,2%
птицы
на 11,3%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.06.2016
-3,2%
2,16
1,9
2,16
Изменение за неделю: 2,25 2,08 ЕС ▲ +0,0% (на 04.07.2016) 1,98 Бразилия 0,0% ≈
1,5
(на 11.07.2016)
1,40
1,10 Китай
(на 03.07.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 11.07.2016)
▼
-0,9%
≈
0,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
200 100
+0,9%
0,7
Китай
2015 год
2,3
1,1
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
400
(на 04.07.2016)
Канада
-4,3%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Канада
1,68
▼
Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т
+0,5%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю: США ЕС
1,71
США США
-8,3%
-0,8%
(на 12.07.2016)
2,8
1,4
+1,0%
+0,6%
▼ ▼
янв. 16
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
2,0
▼
▲
-0,3%
дек. 15
3,00
3,18
ЕС
-0,1%
▼ ▲
ноя. 15
(на 12.07.2016)
Уругвай
-0,5%
▼
0,0%
окт. 15
4,24 3,17
▼
янв.16
3,50
(на 12.07.2016)
дек.15
4,28
0,0%
≈ ▲
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
3,5
США
4,99
≈
Куры охлажденные и мороженые
-10,3%
к соотв. периоду прошлого года
Свинина (кроме бескостного мяса)
2,7
ноя.15
2,8
+1,3%
3,52
окт.15
3,6
-0,1%
▼ ▼
+0,5%
за месяц
Говядина (кроме бескостного мяса)
4,2
авг.15
4,4
+0,3%
-0,3%
авг. 15
Изменение за неделю:
5,2
▼ ▲ ▲
за неделю
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
сен.15
5,30
июл.15
6,0
за месяц
-0,1%
сен. 15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,9%
июл. 15
▼
-0,1%
Изменение на 11.07.2016
июл.16
+0,2%
+1,0%
июн.16
▲ ▼
-0,3%
апр.16
за месяц
▼ ▲
май.16
Свиньи II кат.
за неделю
мар.16
КРС средней упитанности
фев.16
Изменение на 11.07.2016
к соотв. периоду прошлого года +4,5% ▲
Свинина (кроме бескостного мяса)
июл. 16
193,6
179,8
11.07.2016
375,0
июн. 16
215,0
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
апр. 16
200,0
май. 16
11.07.2016
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
мар. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
11 – 15 июля 2016 года
фев. 16
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
8,2
8,2
≈
0,0%
2 246,9
2 377,0
▲
+5,8%
6,4
5,7
▼
-10,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 11 июля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,6 руб./кг (-0,3 за неделю), свиней II категории – 157,1 руб./кг (+0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,5 руб./кг (+0,3%), мясо кур ׀категории – 106,5 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,8 руб./кг (за неделю без изменений), на кур охл. и морож. – 130,3 руб./кг (+0,5%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь-май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
11 – 15 июля 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
49,0
Масло сливочное, руб./кг
11.07.2016
11.07.2016 450,0
420,0
48,2
44,2
46,0
390,0
411,1
365,2
Сыры сычужные, руб./кг
11.07.2016 430,2
405,0
405,2 39,6
40,0 37,0
360,0
360,0
43,0
40,8 янв15
фев- мар15 15
апр15
май15
июн- июл- авг-15 сен- окт-15 ноя- дек-15 янв15 15 15 15 16
фев- мар16 16
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
апр16
май16
300,0
июн- июл- авг-16 16 16
за неделю:
▼ -0,1% ▲ +0,1%
за год:
▲ ▲
357,0
330,0 316,9
янв- фев- мар15 15 15
апр- май- июн- июл- авг-15 сен- окт-15 ноя15 15 15 15 15 15
Потребительские цены (масло сливочное)
+5,4%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
20,6
20,7
19,5
19,0
янв-15 фев- мар- апр-15 май15 15 15
июн15
июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев15 16
за неделю:
▼
мар- апр-16 май16 16
Изменение за месяц:
▼
-0,1%
июн16
июл- авг-16 16
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,5%
+5,7%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,7
Центральный ФО
20,9
Северо-Западный ФО
22,5
Южный ФО
22,1
Северо-Кавказский ФО
19,7
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,1
Уральский ФО
21,1
Сибирский ФО
19,9
Дальневосточный ФО
30,2
Изменение за месяц -0,5% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +5,7%
▼ ▼ ▼ ▼ ≈ ▼ ▲ ▼ ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,1% -0,1% -3,2% -1,6% 0,0% -1,4% +5,1% -2,5% 0,0%
январь-май 2015 год
97,2
+13,0% +1,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
4 872,9
5 008,4
▲
+2,8%
+8,9%
- молоко жидкое обработанное
2 282,8
2 312,2
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
426,7
425,8
+10,6%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
224,8
232,9
+9,3%
- творог
169,9
176,2
-0,3%
Молоко в твердых формах
37,8
39,2
▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+1,3%
+7,5%
По состоянию на
01.06.2016
янв- фев- мар- апр- май- июн- июл- авг16 16 16 16 16 16 16 16
Изменение
за неделю:
≈ ▲
за год:
▲ +6,4% +0,2% ▲ +5,8% 0,0%
в т.ч. в июле 2016 г.: 0,0 тыс. т
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,6% -3,4%
-0,2% +3,6% +3,7% +3,7%
в т.ч. в июле 2016 г.: 0,1 тыс. т
в т.ч. в июле 2016 г.: 0,0 тыс. т
03.07.2016
в т.ч. в июле 2016 г.: 0,0 тыс. т
15,3
11,2 7,5
6,1
5,8
4,4 2,0
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 3,7 раза
▲ в 6,1 раза
январь-апрель
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 27,1% 2015 год
▼ на 4,1% 2016 год
Изменение
96,9
116,7
+20,4%
95,0
113,0
+18,9%
65,5
61,0
-6,9%
63,0
57,2
-9,2%
Кисломолочная продукция (0403)
27,1
33,9
+25,2%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
26,0
32,0
+23,1%
24,9
30,6
+22,7%
18,4
24,1
+31,0%
61,1
73,4
+20,2%
50,0
63,8
+27,6%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
05.07.16
15.06.16
01.06.16
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
3 353,7 863,6 247,6 242,6 148,4 1 034,8 193,4 567,8 49,3 6,1
100,7
2 902
03.02.15
20.01.15
6 276,6 +2,8% 100,0% 1 656,2 +4,7% 26,4% 638,7 +4,2% 10,2% 439,6 +4,9% 7,0% 137,6 -2,8% 2,2% 2 012,7 +2,6% 32,1% 0,0% 423,7 6,8% 895,8 -0,8% 14,3% 58,6 +5,2% 0,9% 13,7 +71,3% 0,2%
Масло сливочное
2 000 2 307 06.01.15
Доли в РФ
+1,8%
2 828 2 062 1 938
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели +2,6% -1,6% -3,1% -0,5%
Изменение, +/-
тыс. т
Производство молочной продукции (с начала года по 31 мая), тыс. т
Производственные показатели
ноя- дек15 15
По состоянию на
238,5
2 600 2 386
▲ ▼ ▼ ▼
6 107,9 1 582,3 613,0 419,1 141,6 1 961,6 423,7 903,0 55,7 8,0
окт15
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.06.2016г., тыс. голов
2016 год
3 558
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-май 2016 год
сен15
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
+9,8%
230,1
3 200 3 090
2015 год
за год:
317,2 янв- фев- мар- апр- май- июн- июл- авг15 15 15 15 15 15 15 15
+6,6%
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
▲ ▲
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
1 400
за неделю:
▲ +0,1% ▲ +0,2%
270,0
+6,5%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 800
Изменение
апр- май- июн- июл- авг-16 16 16 16 16
Производство Территория
21,4
янв- фев- мар16 16 16
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
21,0
20,0
дек15
+5,0%
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 11.07.2016 22,0
300,1
315,0
к соотв. периоду 2015 г. ▲ +3,4% ▲ +0,4% ▲ +5,0% ▼ -5,2%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 11 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 5,7% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,0 руб./кг (+0,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,2 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 11 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,2 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное – 411,1 руб./кг (+0,1%за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,2 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (на 27,1% меньше), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (- 3,5% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru