МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 28 22.07.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 28 22.07.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 июля 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 8 051,3 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 6 727,9 тыс. га), намолочено 32,7 млн т зерна (в 2015 г. – 24,8 млн т), урожайность – 40,7 ц/га (в 2015 г. – 36,9 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 564 руб./т (-1,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 770 руб./т (-4,1%), на пшеницу фуражную – 9 080 руб./т (-4,9%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 21 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 153,49 $/т (9 734,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,7% (-4,4% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 июля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 13,3 млн т (+6,8 к 1 июля 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 6,0 млн т (+9,4%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,2 млн т (+4,8%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 по 20 июля 2016 г.) составил 1 173,6 тыс. т (+14,2% к периоду с 1 по 20 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 835,7 тыс. т (+41,2%), ячменя – 310,7 тыс. т (+6,0%), кукурузы – 15,7 тыс. т (в 8,5 раза меньше). ПЕРЕРАБОТКА. В июне 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 086,8 тыс. т комбикормов всех видов (+3,7% к июню 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 736,5 тыс. т (-5,7% к июню 2015 г.). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 июля 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 50,3 тыс. га (5,0% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 85,2 тыс. га), намолочено 97,9 тыс. т (в 2015 г. – 130,4 тыс. т) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. – 15,3 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 24 104 руб./т (+0,7% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 70 406 руб./т (+0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 18 июля 2016 г. в среднем по стране составила 111,4 руб./кг (+0,2% за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в июне 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 408,3 тыс. т (+32,9%, или 101,1 тыс. т, к июню 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 321,7 тыс. т (+38,0% или 88,6 тыс.т). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За июнь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 382,0 тыс. т масличных культур (в 2,2 раза больше в сравн. с июнем 2015 г.), в т. ч. 245,4 тыс. т подсолнечника (в 2,4 раза больше). На 1 июля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 416,6 тыс. т (в 1,5 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%). ДИНАМИКА РОСТА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным сахарных заводов в среднем по РФ (по оперативным данным Союзроссахара по состоянию на 11.07.2016 г.): масса корня – 190 г (в 2015 г. – 179 г, в 2014 г. – 216 г), масса ботвы – 279 г (в 2015 г. – 304 г, в 2014 г. – 335 г). Начало уборки сахарной свеклы, как и в 2015 г., ожидается в последних числах июля. Свекловичный сахар из урожая свеклы 2016 г. начнет поступать на рынок в первую декаду августа. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 18 июля 2016 г. составила 48,1 тыс. руб./т (-1,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,0 тыс. руб./т) на 17,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 18 июля 2016 г. за неделю выросла на 0,7% и составила 55,8 руб./кг (+9,7% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,8% и по состоянию на 21 июля составила 431,2 $/т (27,4 руб./кг по курсу ЦБ 63,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 года составляет 205,0 $/т (13,0 руб./кг по курсу ЦБ на 21 июля). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июне-июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 149,5 тыс. т), произведено 27,4 тыс. т сахара, что в 5,0 раза меньше, чем за соответствующий период 2015 г. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне-июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 28 22.07.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 18 июля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,6 руб./кг (-1,0% за неделю), свиней II категории – 156,7 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 224,9 руб./кг (-0,2% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,4 руб./кг (-0,1%), мясо кур ׀категории – 106,7 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,3 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,9 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 130,7 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь – май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь – май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 5,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,5 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые – 317,5 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 18 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 411,4 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,2 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с начала 2016 г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного – снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога – увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Доля убранных площадей:
Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
130 Июль 2015
Август 2015
20 000 10 000
Источник: Минсельхоз России
Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%
Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%
июль
Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%
Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 7 247
Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
6 019
13 267
Сравнение с сезоном:
2014/15
2015/16
30 680 34 266
29 082 33 057
Ячмень: 310,7 тыс. т; 26,5%
+14,2%
По состоянию на 20.07.2016
(
март
апрель
май
2013/14
5 507
5 550 0
2 800
12 422
5 767 5 600
Предприятия хранения и переработки
8 400
11 318 11 200
+145,7 тыс. т
Прочие: 11,5 тыс. т; 1,0%
Источник: Росстат
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
768,9
781,3
736,5
746,7
819,9
791,0
+0,1%
2016 г. )
+3,2 тыс. т
(
6 909,2
4 048,7
1 002,5
4 673,9
7 079,7
0
Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 по 20 июля 2016 г.) составил 1 173,6 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 835,7 тыс. т, ячменя – 310,7 тыс. т, кукурузы – 15,7 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 564
1 045,3
9 800 8 800
9 770 9 080
7 342
2014 год
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
По состоянию на 18.07.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 21 июля 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 8 051,3 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 6 727,9 тыс. га), намолочено 32,7 млн т зерна (в 2015 г. – 24,8 млн т), урожайность – 40,7 ц/га (в 2015 г. – 36,9 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 564 руб./т (-1,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 770 руб./т (-4,1%), на пшеницу фуражную – 9 080 руб./т (-4,9%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 21 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 153,49 $/т (9 734,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,7% (-4,4% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 июля 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 13,3 млн т (+6,8 к 1 июля 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 6,0 млн т (+9,4%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,2 млн т (+4,8%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 по 20 июля 2016 г.) составил 1 173,6 тыс. т (+14,2% к периоду с 1 по 20 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 835,7 тыс. т (+41,2%), ячменя – 310,7 тыс. т (+6,0%), кукурузы – 15,7 тыс. т (в 8,5 раза меньше). ПЕРЕРАБОТКА. В июне 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 086,8 тыс. т комбикормов всех видов (+3,7% к июню 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 736,5 тыс. т (-5,7% к июню 2015 г.).
▼ ▼ ▲
-4,9% -5,3% +15,1%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Комментарии
8 000
10 000 12 000 14 000
Для свиней
Для КРС Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
887,3
9 638,3
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
726,9
7 420,8
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
115,0
999,8
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
6 000
По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016
-3,8% +8,5%
▼ ▲
за год
4 000
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -1,6% за неделю ▼ -0,8% за месяц ▼ +5,9% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -4,1% ▼ за месяц
6 691
2 000 Для птиц
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 800
5 800
2015 г.
▲
)
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
14 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.07.2016 (без учета малых форм)
Кукуруза: 15,7 тыс.т; 1,3%
июнь
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07
6 915
2014/15 ▲ +6,8% 2013/14 ▲ +17,2%
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль):
7 800
200
Производство комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (июль)
6 800 2014/15
400
--9,3% -7,1%
▼ ▼
Франция Аргентина
Пшеница: 835,7 тыс. т; 71,2%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▲
2015/16
Апрель 2016
0
Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%
По состоянию на 21.06.2016
27 838 31 081
▲ +10,3%
Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.
▲ +31,9%
По состоянию на 21.07.2016
24 605 25 794
К 2015 году:
Прочие
23 309 22 550
30 000
Ячмень
20 952 20 809
2016 г.
800
Источник: МСХ США
17 978 16 721
2015 г.
Пшеница К 2015 году:
Март 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
40 000
0
2016 г.
Февраль 2016
26 392 28 609
10
2015 г.
Январь 2016
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
3 120 2 041
19,2
Декабрь 2015
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 21.07.2016
20
26,7
Ноябрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
30
2,9 2,7
Октябрь 2015
14 982 13 781
24,8
Сентябрь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
40,7
36,9
40
2,5 3,5
1 000
600
164
Урожайность, ц/га 32,7
35 30 25 20 15 10 5 0
--1,8% 0%
▼ ≈
192
7 784 5 567
Намолочено, млн т
17,0%
180
1 174
0
6 727,9
11 541 10 142
8 051,3
10 000
201
778,1
+1 323,4 тыс. га
210
815,4
20 000
За неделю: Россия Франция 182 Аргентина
226
230
807,7
▲ +19,7%
749,6
30 000
Январь июнь 2015 г.
Сравнение с 2015 г.:
40 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
280
Январь июнь 2016 г.
47 296,4
688,1
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
18 – 22 июля 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 767,4 тыс. т зерна на сумму 18 335,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Источник: ММВБ, КБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ.
$
154,14
▼ -3,9%
153,49
▼
-3,7%
P
9 775,3
▼
-4,5%
9 734,3
▼
$
Х
Х
183,88
P
Х
Х
11 661,5
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ'17
Изм. за нед, %
162,13
▼
-3,8%
170,67
▼ -3,2%
-4,4%
10 281,9
▼
-4,4%
10 823,7
▲
+4,4%
185,81
▲
+3,7%
11 783,7
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК.
▲ +2,4% ▲
+1,7%
188,29 11 940,8
▼
-3,8%
▲ +1,4% ▲
+0,8%
По состоянию на 21.07.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,42 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,68% (-0,43 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
5000
2015 г.
1000
2016 г.
Рапс (озимый и яровой)
Рапс (яровой и озимый)
сен.
2013/14:
нояб.
дек.
янв.
фев.
мар.
нояб.
дек.
фев.
мар.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
2800
0%
70 000
0%
72 590
--
--
≈ ≈
--
0% 0% 0% +1,0% --
По состоянию на 18.07.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 916 3 715
3 734 3 600
3 482 3 427 3 418 1 364,2 971,2
1 320,7
963,3
946,2
1 260,8
963,3
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
554,8 382,4
379,8
274,3
446,9 273,0
139,9
271,2 164,6
300
-1,8%
(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +5,9% (+53,3 тыс. т)
▼
-24,7%
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
510,2
509,7
350,2 416,4
67 192
312,9 394,6
72 565
--
0%
Аргентина Бразилия США
Июль
425 389 401 380
400
(-64,0 тыс. т)
периодом сезона:
май июнь июль авг.
273,8 361,7
0%
≈
--
--
≈ ≈ ≈ ≈ ▲
435,1
75 544
262,4 330,8
--
399,1
--
+0,9%
450
362
380
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
-4,8% -4,7% -4,3%
▲ ▼ ▲
+11,3% -9,1% +2,2%
▼ ≈ ▼
-0,9% 0,0% -0,8%
Изменение: за неделю
Янв.
Фев.
Март
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2015/16
246,7 304,5
--
321,7
--
+0,4%
219,9 253,3
--
▲ ▲
Июнь
▼ ▼ ▼
Апр.
Май
Июнь
Июль
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▼ ≈ ▼
-5,6% 0,0% -7,1%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 970 870
Изменение: за неделю
810 778 750
Пальм. Малайзия 788 780 760 710
770 670 570 470
645
608
599
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 21.07.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈ ▲
-0,0% -+3,0% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--3,7% -+10,1% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 июля 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 50,3 тыс. га (5,0% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 85,2 тыс. га), намолочено 97,9 тыс. т (в 2015 г. – 130,4 тыс. т) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. – 15,3 ц/га). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 400 в РФ на подсолнечник составила 24 104 руб./т (+0,7% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 70 406 руб./т 300 (+0,4% за неделю). 200 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 18 июля 2016 г. в среднем по стране 2013/14: ▲ в 1,9 р. составила 111,4 руб./кг (+0,2% за неделю). 100 (+236,3 тыс. т) ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в июне 2016 года объем производства 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. нерафинированного растительного масла в России составил 408,3 тыс. т (+32,9%, или 101,1 тыс. т, к июню 2015 г.), в Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; т.ч. объем производства подсолнечного масла – 321,7 тыс. т (+38,0% или 88,6 тыс.т). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За июнь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по реализовали 382,0 тыс. т масличных культур (в 2,2 раза больше в сравн. с июнем 2015 г.), в т. ч. 245,4 тыс. т 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника подсолнечника (в 2,4 раза больше). На 1 июля 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. 416,6 тыс. т (в 1,5 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 03.07.2016 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с Тел.: +7 (495) 917-50-42 соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%). 244,1
68 383
авг.
Источник: ФТС России
197,5 177,7
70 406
+8,6%
к 11.07.2016
172,4
+0,7%
2014/15
Май
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
156,7 126,9
▲ ▲
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
янв. фев. мар. апр.
Апр.
Масличные, долл. США/т
2015/16
По состоянию на 03.07.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
к 11.07.2016
июль
2013/14:
2013/14
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
июнь
(-315,5 тыс. т)
окт. нояб. дек.
64,2 39,1
По состоянию на 01.07.2016
-0,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.
+7,5% +22,1%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
15,0
2016 г. по отношению к:
май
0
Прочие масличные культуры
102,7
2100
62,8
1400
сен.
Подсолнечник
105,2 70,9
700
150,5 103,0
800
Март
Соя (Бразилия FOB)
(-8,7 тыс. т)
апр.
2014/15
1 200
2 620,4
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
7,5
819,0
сезоном:
▼
По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016
400
www.specagro.ru
Авг.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
Сравнение с
3 187 3 194 3 097
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797
1 764 1 877 1 817
янв.
503,4
2 145,7
619,0
1 801,4
25 500
(+181,6 тыс. т)
▼ окт.
2013/14
38,8 37,5
Январь - июнь 2016 г.
СФО КФО
300
359
372
23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16
сен.
910,0
2 438,1
547,3
1 526,7
21 783
авг.
0
1 600
24 177
июль
2013/14:
466,3
1 890,8
25 750
350
350
882,5
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
24 104
июнь
414 410
23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16
1000
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
2000
821,5
Рапс
Январь - июнь 2014 г.
3000
91,2% 95,3%
По состоянию на 07.07.2016
4000
Соя
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
май
401 395
400
2015/16
271,5 338,0
Cоя
Засеяно площадей в 2016 г.
руб./т
апр.
2014/15
2013/14
615 675 638
872,7
915,5
872,9
1 991,3
2 217,9
2 021,8
6 949,6
6 819,5
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
2014/15: (-37,1 тыс. т)
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
101,7%
0
450
-0,9%
Изменение: за неделю
500
▲ +4,4%
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Январь - июнь 2015 г.
Соя, долл. США/т
Соя (Аргентина FOB)
По состоянию на 21.07.2016
7 069,7
окт.
сезоном:
▼
0
* в весе после доработки
Подсолнечник
307 369 329
2016 г.
252 282 240
2015 г.
725 851 813
2000
1 614 1 869 1 812
3000
1 161 1 383 1 308
97,9
2 034 2 312 2 253
4000
4 697 4 782
15,3 130,4
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 577
19,5
18 – 22 июля 2016 года
23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +39,9% (+145,4 тыс. т)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +17,2%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
108,7
апр.
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
2015 год
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00
55,8 55,00
50,00
52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
147,3
q
-5,1%
в июле 2016 года:
в т.ч.: из Белоруссии
135,0
128,0
q
-5,2%
20,2
19,3
q
-4,3%
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 891,8 2 344,4
1 076,0
639,0 382,9
599,2 382,0
491,5 355,5
2015 год
дек.
окт.
2016 год
*январь-май – по данным Росстата июнь-июль 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
январь-май
491,5
355,5
q
-27,7%
– сахар белый свекловичный
75,1
153,8
p
в 2,0 раза
– сахар белый тростниковый
416,4
201,6
q
в 2,1 раза
за январь-июль: 382,9 тыс. т q -40,1% к соотв. периоду 2015 года
Изменение
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара июнь-июль 2016**
2015 год
2016 год
Переработано сырца
149,5
1,0
q
в 149,3 р.
Выработано сахара из сырца
138,1
27,4
q
в 5,0 раза
**по состоянию на 18.07.2016
Изменение
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий
ДИНАМИКА РОСТА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным сахарных заводов Изменения в среднем по РФ (по оперативным данным Союзроссахара по состоянию на 11.07.2016 г.): масса корня – 190 г (в 2015 г. – 179 г, в 2014 г. – 216 г), масса ботвы – 279 г на 18.07.2016 (в 2015 г. – 304 г, в 2014 г. – 335 г). Начало уборки сахарной свеклы, как и в 2015 г., ожидается в последних числах июля. Свекловичный сахар из урожая свеклы 2016 г. начнет поступать на рынок в первую декаду августа. 52,2 за неделю: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 18 июля 2016 г. составила 48,1 тыс. руб./т (-1,1% за неделю). Текущий 48,6 p +0,7% уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,0 тыс. руб./т) на 17,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 18 июля 2016 г. за неделю выросла на 0,7% и составила 55,8 руб./кг (+9,7% к соответствующей дате 2015 г.). к началу года: Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,8% и по состоянию на 21 июля составила 431,2 $/т (27,4 руб./кг по курсу ЦБ 63,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 года составляет 205,0 $/т p +6,7% (13,0 руб./кг по курсу ЦБ на 21 июля). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – май 2016 г. произведено 355,5 тыс. т сахара-песка (на 27,7% меньше, чем за соответствующий период к соотв. прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 153,8 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,1 раза меньше). периоду По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июне-июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 149,5 тыс. т), произведено 2015 года: 27,4 тыс. т сахара, что в 5,0 раза меньше, чем за соответствующий период 2015 г. Окт. Нояб. Дек. p +9,7% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т 2016 год тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне-июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.). Источник: Росстат
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
155,2
Производство сахара, тыс. т
в т.ч. в июне-июле:
нояб.
p +69,9% 2014 год
авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
Сахар белый*, всего
Изменение
q в 92,0 раза
27,4 тыс. т q -81,4% к соотв. периоду 2015 года сен.
Июн. Июл. Авг.
дек.
2016 год
0 июль
Апр. Май
1 000
июнь
Мар.
2 000
май
Янв. Фев.
к соотв. периоду 2015 года:
апр.
фьючерсы октябрь 2016
339,7 287,1
фьючерсы июль 2016
март
фьючерсы май 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
фьючерсы март 2016
3 000
253,5 179,1
p +32,6%
250
4 000
174,1 126,8
к началу года:
фев.
325
5 000
89,0 99,3
300
332
6 000
янв.
350
нояб.
2016 г.
Производство сахара в России
за неделю:
q -1,8%
окт.
2015 г.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения 431
сен.
Январь-май
q в 2,6 раза
Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 453,2 тыс.т) в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 56,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 03.07.2016
на 21.07.2016 347 328
0,7 10,4
0,8 0,3
23,4 18,1
30,0 10,4
60,0 56,0
май
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
за январь − июль
0
500 450
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
0,6
144,2
135,0
0,8 8,6
20 25,00
0,5
40
0,4
p +11,9%
30,00
15,4
60
0,6
80
62,1
к началу года:
100
27,3
35,7
40,5 35,00
120
0,6
40,00
140
28,6
q -1,1%
123,2
160
за неделю:
36,3
42,3
на 18.07.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
48,1
180
64,8
50,00
Изменения
141,8 144,7
55,00
45,00
18 − 22 июля 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
43,0
Еженедельный обзор рынка
Сахар
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 18.07.2016
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
18.07.2016
240,0
200,0
215,0
190,0
191,6
179,8 180,0
170,0
203,6
224,9
156,7
172,4 114,8
106,7
311,3
282,7
276,8
255,9
210,0 155,0
138,6
130,7
янв.
90,0 сен.
окт.
ноя.
дек.
янв.
фев. мар.
КРС средней упитанности
апр. май. 2016 год
янв.
июн. июл.
фев. мар.
апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
сен.
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
окт.
ноя.
дек.
янв.
фев. мар.
фев. мар.
апр. май. июн. июл. 2016 год
Свинина II кат.
апр.
май. июн. июл. 2015 год
авг.
Мясо кур I кат.
Изменение на 18.07.2016 за неделю
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:
Бразилия
▲
+1,0%
(на 12.07.2016)
(на 12.07.2016)
2,1 1,4 0,7
1,81 1,60 1,52
1,64 1,45
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т
160
в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т
135,2 102,0
94,2
120
Источник: IPCVA
46,8
45,3
40
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
млн долл.
Свинина
в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6
500
в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.
свиней овец и коз птицы
400
272,2
300
314,7
▲
+1,7%
Канада
▼
-2,0%
Китай
▼
-1,7%
(на 04.07.2016)
254,2
(на 15.07.2016)
(на 10.07.2016)
Китай
65,4
58,1
Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▲
на 30,3%
Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 17%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 3,2%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Всего скота и птицы:
2015 год
2016 год
Изменения
8 627,5
8 558,8
▼
3 399,7
3 353,7
▼
-1,4%
16 929,4
18 673,5
▲
+10,3%
5 188,9
5 053,8
▼
-2,6%
429 192,5
439 081,7
▲
+2,3%
-0,8%
▼ ▼ ▼
в 1,8 раза
3 816,4
4 144,3
▲
351,5
364,2
▲
+3,6%
1 203,4
1 389,1
▲
+15,4%
+8,6%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
свиней овец и коз
на 19,2%
птицы
на 11,3%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.06.2016
▼
-0,1%
▲
+0,4%
0,0%
▼ ▲
-0,3%
▼ ▼
-8,3%
+0,3%
+1,3%
-3,0%
2,7
2,34
2,22
1,9
Изменение за неделю:
2,02 ЕС 1,98 (на 11.07.2016) Бразилия
1,96
1,5
(на 18.07.2016)
1,35
1,10 Китай
(на 10.07.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 18.07.2016)
▲
+0,3%
≈
0,0%
▼
-1,4%
▼
-2,9%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
0
0,0%
≈ ▲
0,7
200 100
к соотв. периоду прошлого года
≈
1,1
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
коров
апр. май. июн. июл. 2016 год
за месяц
2,3
-4,9%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Канада
▼
Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т
119,3
80
ЕС
июл.16
≈
0,0%
июн.16
-3,8%
США ЕС
апр.16
▼
Уругвай
фев. мар.
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю: (на 19.07.2016)
янв.16
(на 12.07.2016)
3,00
янв.
Свинина (кроме бескостного мяса)
Свинина (кроме бескостного мяса)
-0,5%
2,8
дек.15
ЕС
окт.15
(на 12.07.2016)
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
3,88
ноя.15
4,28 4,24 3,17
3,16 июл. 15
-0,5%
авг.15
3,6
▼
дек.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-10,3%
ноя.
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
3,5
США
4,98 3,70
2,0
+1,2%
3,61
сен.15
5,2
4,2
июл.15
5,19
2,8
+0,1%
▼ ▼
+0,3%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0
4,4
-0,1%
-0,5%
янв. 16
Мясо кур I кат.
▼ ▲ ▲
окт.
за неделю
дек. 15
Свинина II кат.
-11,6%
за месяц
-0,2%
окт. 15
▼ ▼ ▲
Говядина I кат.
ноя. 15
▼
-0,7%
Изменение на 18.07.2016
авг. 15
-0,3%
-0,9%
сен. 15
▼ ▼
-1,0%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,9%
июл. 15
за месяц
▼ ▼
май.16
Свиньи II кат.
за неделю
мар.16
КРС средней упитанности
фев.16
Изменение на 18.07.2016
к соотв. периоду прошлого года +3,5% ▲
сен.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
июл. 16
авг.
июн. 16
июн. июл. 2015 год
апр. 16
май.
май. 16
апр.
мар. 16
фев. мар.
фев. 16
янв.
18.07.2016
100,0
159,7
150,0
115,0
320,0 265,0
188,7
140,0
160,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0
190,0 165,0
18 – 22 июля 2016 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
Еженедельный обзор рынка
Мясо
8,2
8,2
≈
0,0%
2 246,9
2 377,0
▲
+5,8%
6,4
5,7
▼
-10,9%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 18 июля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,6 руб./кг (-1,0% за неделю), свиней II категории – 156,7 руб./кг (-0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 224,9 руб./кг (-0,2% за неделю), свинину ׀׀категории – 172,4 руб./кг (-0,1%), мясо кур ׀категории – 106,7 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,3 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,9 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 130,7 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь – май 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,6%, или на 327,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,4% (до 1 389,1 тыс. т), птицы – на 5,8% (до 2 377,0 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 364,2 тыс. т). За январь – май 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 108,2 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 888,7 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 883,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 939,0 тыс. т (-4,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
18 – 22 июля 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
18.07.2016
49,0
18.07.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
46,0
390,0
411,4
365,2
Сыры сычужные, руб./кг
18.07.2016 430,2
405,0
405,2 43,0
40,8
39,6
40,0
37,0
янв.
330,0
фев. мар.
апр.
май.
июн. июл. авг. 2015 год
сен.
окт.
ноя.
дек.
янв.
Изменение
Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
фев. мар.
апр. май. 2016 год
июн. июл.
356,5
316,9
янв.
фев. мар.
апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
0,0% ▲
+5,4%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
19,5
19,0 янв.
фев. мар.
апр.
май.
июн. июл. авг. 2015 год
сен.
ноя.
дек.
янв.
фев. мар.
Изменение за месяц:
за неделю:
▼
окт.
▼
-0,1%
апр. май. 2016 год
июн. июл.
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,8%
+5,6%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,6
Центральный ФО
20,9
Северо-Западный ФО
22,4
Южный ФО
22,1
Северо-Кавказский ФО
19,8
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,1
Уральский ФО
21,1
Сибирский ФО
19,8
Дальневосточный ФО
30,2
Изменение за месяц -0,8% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +5,6%
▼ ▼ ▼ ▼ ≈ ▼ ▼ ▼ ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,2% -0,4% -3,3% -0,7% 0,0% -0,8% -0,9% -1,8% 0,0%
январь-май 2015 год
Доли в РФ
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 2,4 тыс. т
тыс. т 20
Производственные показатели
6 276,6 +2,8% 100,0% 1 656,2 +4,7% 26,4% 638,7 +4,2% 10,2% 439,6 +4,9% 7,0% 137,6 -2,8% 2,2% 2 012,7 +2,6% 32,1% 0,0% 423,7 6,8% 895,8 -0,8% 14,3% 58,6 +5,2% 0,9% 13,7 +71,3% 0,2%
3 353,7 863,6 247,6 242,6 148,4 1 034,8 193,4 567,8 49,3 6,1
+12,3% +1,5%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
4 872,9
5 008,4
▲
+2,8%
+9,4%
- молоко жидкое обработанное
2 282,8
2 312,2
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
426,7
425,8
+10,7%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
224,8
232,9
+9,4%
- творог
169,9
176,2
-0,3%
Молоко в твердых формах
37,8
39,2
▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+1,3%
+8,0%
01.06.2016
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,6 тыс. т
ноя. дек.
Изменение
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год
за неделю:
≈ ▲
за год:
0,0% ▲ +6,7%
+0,1% ▲ +6,1%
Изменение
▲ ▼
+3,6% -3,4%
-0,2% +3,6% +3,7% +3,7%
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 0,8 тыс. т
По состоянию на
03.07.2016
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,3 тыс. т
15,3
15
6 107,9 1 582,3 613,0 419,1 141,6 1 961,6 423,7 903,0 55,7 8,0
11,2 10
6,1
7,5
5,8
4,4
5
2,0
0,7
0
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 3,7 раза
▲ в 6,1 раза
январь-май
Производство молочной продукции (с начала года по 31 мая), тыс. т
По состоянию на
окт.
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 27,1% 2015 год
▼ на 4,1% 2016 год
Изменение
121,3
145,8
+20,2%
119,0
141,0
+18,5%
82,9
80,8
-2,5%
80,2
72,5
-9,7%
Кисломолочная продукция (0403)
34,8
42,7
+22,9%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
33,4
40,3
+20,9%
34,7
39,1
+12,5%
27,7
31,7
+14,5%
78,1
93,4
+19,6%
63,8
81,8
+28,2%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
19.07.16
05.07.16
15.06.16
01.06.16
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
Изменение, +/-
97,2
1 938 17.02.15
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-май 2016 год
сен.
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.06.2016г., тыс. голов
100,7
2 828 2 062
03.02.15
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
Производство
Масло сливочное
2 000 2 307 20.01.15
+9,6%
+1,6%
2 700 2 386
06.01.15
-0,1% ▲
238,5
2 902
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели -1,1% +1,9% -5,0% -1,1%
+6,8%
2016 год
3 558 3 400 3 090
▼ ▲ ▼ ▼
+0,1% ▲
230,1
4 100
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
270,0
за год:
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
2015 год
▲ ▼
апр. май. июн. июл. 2016 год
за неделю:
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
фев. мар.
+6,6%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
1 300
янв.
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
20,6
дек.
Изменение
Потребительские цены (масло сливочное)
21,0 20,0
ноя.
+5,1%
21,4
20,6
окт.
+0,1% ▲
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 18.07.2016 22,0
сен.
317,5
300,1
315,0
300,0
за год:
за неделю:
▲ ≈
360,0
360,0
к соотв. периоду 2015 г. +13,2% ▲ +12,5% ▲ +9,2% ▲ +10,4% ▲
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 18 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 5,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,5 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые – 317,5 руб./кг (+0,1%). По состоянию на 18 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 411,4 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,2 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – май 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 6 276,6 тыс. т (+2,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с начала 2016 г. достиг 238,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,6%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 5 008,4 тыс. т), масла сливочного – снизилось на 3,4% (до 97,2 тыс. т), сметаны и творога – увеличилось на 3,6% (до 232,9 тыс. т) и 3,7% (до 176,2 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru