№ 29 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 29 29.07.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 29 29.07.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28 июля 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 10 652,1 тыс. га (22,5% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая – с 8 054,9 тыс. га (29,1%), ячмень озимый и яровой – с 1 235,7 тыс. га (14,8%). Намолочено 41,4 млн т зерна (+19,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 38,9 ц/га, в т. ч. пшеницы – 33,0 млн т (+18,6%) при урожайности 40,9 ц/га, ячменя – 4,3 млн т (+10,4%) при урожайности 34,8 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 548 руб./т (-0,2% за неделю), в Крымском ФО – 11 400 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 11 039 руб./т (-0,4%), в Сибирском ФО – 10 917 руб./т (+1,5%), в Центральном ФО – 10 322 руб./т (-2,2%), в Уральском ФО – 10 194 руб./т (-1,1%), в Приволжском ФО – 10 025 руб./т (-0,5%), в СевероКавказском ФО – 8 914 руб./т (+0,4%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 627 руб./т (-1,5% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 044 руб./т (-0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 150,74 $/т (9 940,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,8% (+2,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 по 27 июля 2016 г.) составил 1 716,3 тыс. т (-2,4% к периоду с 1 по 27 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 249,1 тыс. т (+21,5%), ячменя – 436,3 тыс. т (-23,6%), кукурузы – 18,3 тыс. т (в 8,1 раза меньше). Объем экспорта зерна в 2015/16 МГ (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34,3 млн т (+11,7% к периоду с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 28 июля 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 58,2 тыс. га (5,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 91,2 тыс. га), намолочено 114,5 тыс. т (в 2015 г. – 146,5 тыс. т) при урожайности 19,7 ц/га (в 2015 г. – 16,1 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 179 руб./т (+0,3% за неделю), в Сибирском ФО – 26 500 руб./т (+3,9%), в Центральном ФО – 24 763 руб./т (-3,8%), в Южном ФО – 24 177 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (-3,6%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 267 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 июля 2016 г. в среднем по стране составила 111,6 руб./кг (+0,2% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т. ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%). ДИНАМИКА РОСТА И ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным сахарных заводов в среднем по РФ по состоянию на 21.07.2016 г.: масса корня – 268 г (в 2015 г. – 256 г), масса ботвы – 303 г (в 2015 г. – 366 г), сахаристость – 13,1% (в 2015 г. – 11,4%). 26 июля Краснодарский край приступил к переработке сахарной свеклы урожая 2016 г. На 28.07.2016 г. переработано 21,4 тыс. т сахарной свеклы, произведено 233 т сахара. По оценке Союзроссахара, объем производства сахара в РФ в августе составит 520 тыс. т (+27,1% к уровню 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 июля 2016 г. составила 48,0 тыс. руб./т (без изменений за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 15,8%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 июля 2016 г. за неделю выросла на 1,1% и составила 56,4 руб./кг (+9,3% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,9% и по состоянию на 28 июля составила 414,5 $/т (27,3 руб./кг по курсу ЦБ 66,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 г. составляет 205,0 $/т (13,5 руб./кг по курсу ЦБ на 28 июля). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 29 29.07.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 25 июля 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 191,6 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 156,4 руб./кг (-0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,7 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 172,9 руб./кг (+0,3%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,2 руб./кг (+0,5%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,6 руб./кг (-0,1%), на кур охл. и морож. – 131,2 руб./кг (+0,4%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3% (до 2 832,2 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 437,7 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 133,6 тыс. т (+6,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 073,9 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 248,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 1 151,8 тыс. т (-4,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 5,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (-0,1%). По состоянию на 25 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 412,0 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,8 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Доля убранных площадей:

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

10 000

Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

июль

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 21.06.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 7 247

Май 2016

Июнь 2016

Июль 2016

30 680 34 266

Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (июль) Ячмень: 436,3 тыс. т; 25,4%

13 267

6 019

Сравнение с сезоном:

2014/15

2015/16

По состоянию на 27.07.2016

(

апрель

май

июнь

-42,1 тыс. т

5 507

5 550

2013/14

2 800

12 422

5 767 5 600

Предприятия хранения и переработки

8 400

11 318 11 200

2014/15 ▲ +6,8% 2013/14 ▲ +17,2%

14 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.07.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

780,9

768,9

781,3

736,5

778,1

746,7

819,9

2015 г.

▲

+0,1%

2016 г.

+3,2 тыс. т

(

)

Производство комбикормов, тыс. т

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 по 27 июля 2016 г.) составил 1 716,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 249,1 тыс. т, ячменя – 436,3 тыс. т, кукурузы – 18,3 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 548

6 909,2

4 048,7

1 002,5

1 045,3

4 673,9

7 079,7

9 800 8 800

9 627 9 044

7 342

6 691

▼ ▲

2014 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28 июля 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 10 652,1 тыс. га (22,5% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 8 054,9 тыс. га (29,1%), ячмень озимый и яровой – с 1 235,7 тыс. га (14,8%). Намолочено 41,4 млн т зерна (+19,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 38,9 ц/га, в т.ч. пшеницы – 33,0 млн т (+18,6%) при урожайности 40,9 ц/га, ячменя – 4,3 млн т (+10,4%) при урожайности 34,8 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 548 руб./т (-0,2% за неделю), в Крымском ФО – 11 400 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 11 039 руб./т (-0,4%), в Сибирском ФО – 10 917 руб./т (+1,5%), в Центральном ФО – 10 322 руб./т (-2,2%), в Уральском ФО – 10 194 руб./т (-1,1%), в Приволжском ФО – 10 025 руб./т (-0,5%), в Северо-Кавказском ФО – 8 914 руб./т (+0,4%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 627 руб./т (-1,5% за неделю), на пшеницу фуражную – 9 044 руб./т (-0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 июля 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 150,74 $/т (9 940,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,8% (+2,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 по 27 июля 2016 г.) составил 1 716,3 тыс. т (-2,4% к периоду с 1 по 27 июля 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 249,1 тыс. т (+21,5%), ячменя – 436,3 тыс. т (-23,6%), кукурузы – 18,3 тыс. т (в 8,1 раза меньше). Объем экспорта зерна в 2015/16 МГ (с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г.) составил 34,3 млн т (+11,7% к периоду с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.).

-6,4% +7,8%

▼ ▼ ▲

-0,4% -6,6% +14,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 25.07.2016

6 000

8 000

10 000 12 000 14 000

Для свиней

Для КРС

По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 866,3

887,3

9 638,3

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 233,2

726,9

7 420,8

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

115,0

999,8

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

4 000

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -0,2% за неделю ▼ -2,4% за месяц ▼ +6,6% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -1,5% ▼ за месяц

2 000 Для птиц

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

10 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

)

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07

6 915

Прочие: 12,6 тыс. т; 0,7%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

7 800

200

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль): -2,4%

март

6 800 2014/15

Кукуруза: 18,3 тыс.т; 1,1%

Пшеница: 1 249,1 тыс. т; 72,8%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

400

--2,8% -4,9%

▼ ▼

Франция Аргентина

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

2015/16

Апрель 2016

29 082 33 057

20 000

Источник: Минсельхоз России

27 838 31 081

▲ +10,6%

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.

▲ +19,8%

По состоянию на 28.07.2016

26 392 28 609

К 2015 году:

Прочие

800

Источник: МСХ США

24 605 25 794

30 000

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

Март 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

40 000

2016 г.

Ячмень

Февраль 2016

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2015 г.

Пшеница К 2015 году:

Январь 2016

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 28.07.2016

2016 г.

Декабрь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

38,9

2015 г.

Ноябрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

33,0

Октябрь 2015

23 309 22 550

35,1

Сентябрь 2015

20 952 20 809

27,8

Август 2015

17 978 16 721

Июль 2015

14 982 13 781

2,9 3,9

130

3 120 2 041

2,5 4,3

34,5

1 000

600

161

Урожайность, ц/га 41,4

-+1,7% +2,4%

▲ ▲

189

7 784 5 567

Намолочено, млн т

22,5%

180

1 716

9 829,8

11 541 10 142

10 652,1

10 000

190

815,4

+822,3 тыс. га

215

791,0

20 000

За неделю: Россия Франция 185 Аргентина

226

230

807,7

▲ +8,4%

749,6

30 000

Январь июнь 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь июнь 2016 г.

47 250,5

688,1

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

25 – 29 июля 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 767,4 тыс. т зерна на сумму 18 335,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

145,13

▼ -5,8%

150,74

▼

-1,8%

9 570,8

▼

-2,1%

9 940,7

▲

183,79

12 120,5

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ'17

Изм. за нед, %

160,66

▼

-0,9%

169,75

▼ -0,5%

+2,1%

10 594,9

▲

+3,0%

11 194,7

▼

-0,0%

187,40

▲

+3,9%

12 358,1

Фьюч. контр. ДЕК.

▲ +0,9% ▲

+4,9%

191,00 12 595,8

▲

+3,4%

▲ +1,4% ▲

+5,5%

По состоянию на 28.07.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,95 руб. Повышение курса $ за отчетный период +4,0% (+2,53 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т

146,5

5000 114,5

1000

2016 г.

Рапс (озимый и яровой)

Рапс (яровой и озимый)

сен.

1 614 1 869 1 812 дек.

янв.

фев.

мар.

нояб.

дек.

(+181,6 тыс. т)

398

365 364

Авг.

фев.

мар.

2800

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

сен.

66 992

▼ ▲

-3,6%

70 000

+3,9%

72 590

0% -0,3% 0% 0% --

По состоянию на 25.07.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 916 3 715

3 734 3 600

3 482 3 427 3 418 1 364,2 971,2

963,3

1 320,7 946,2

1 260,8

963,3

1 152,5

767,6

711,8

1 038,3

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

379,8

274,3

446,9 273,0

139,9

271,2 164,6

450

408 383

400

300

-1,8%

(-64,0 тыс. т)

397 380 354

380

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Май

Июнь

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

+13,7% -4,2% +0,8%

▼ ≈ ▼

-1,1% 0,0% -1,9%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июль

Подсолн. (Аргентина FOB)

▼ ≈ ▼

-2,6% 0,0% -7,4%

Изменение: за неделю

970 870

▼

470

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Апр.

Растительные масла, долл. США/т

770

-24,7%

▲ ▼ ▲

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +5,9% (+53,3 тыс. т)

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

510,2

509,7

350,2 416,4

72 565

312,9 394,6

≈

≈ ≈ ▼ ≈ ≈

авг.

периодом сезона:

май июнь июль авг.

273,8 361,7

75 544

435,1

262,4 330,8

-0,8%

399,1

Аргентина Бразилия США

Июль

Изменение: за неделю

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

2015/16

246,7 304,5

-0,2%

321,7

▼ ▼

219,9 253,3

67 812

Июнь

0,0% -2,6% -2,8%

670 570

Пальм. Малайзия 816

810

780 778 761 735

690

626

610

535

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 28.07.2016

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▼

-0,0% --2,8% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▲

--3,7% -+8,7% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 28 июля 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 58,2 тыс. га (5,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 91,2 тыс. га), намолочено 114,5 тыс. т (в 2015 г. – 146,5 тыс. т) при урожайности 19,7 ц/га (в 2015 г. – 16,1 ц/га). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 июля 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 400 на подсолнечник в РФ составила 24 179 руб./т (+0,3% за неделю), в Сибирском ФО – 26 500 руб./т (+3,9%), 300 в Центральном ФО – 24 763 руб./т (-3,8%), в Южном ФО – 24 177 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т 200 (-3,6%). 2013/14: ▲ в 1,9 р. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 100 (+236,3 тыс. т) 70 267 руб./т (-0,2% за неделю). 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 июля 2016 г. в среднем по стране Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; составила 111,6 руб./кг (+0,2% за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного По состоянию на 03.07.2016 масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), Тел.: +7 (495) 917-50-42 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%). 244,1

70 267

-3,8%

июль

Источник: ФТС России

197,5 177,7

+0,3%

к 18.07.2016

172,4

▲ ▼

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

2014/15

Май

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

156,7 126,9

к 18.07.2016

янв. фев. мар. апр.

Апр.

Масличные, долл. США/т

2015/16

По состоянию на 03.07.2016

66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июнь

2013/14:

2013/14

64,2 39,1

По состоянию на 01.07.2016

май

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.

+7,5% +22,1%

38,0 15,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

15,0

2016 г. по отношению к:

-0,3%

(-315,5 тыс. т)

окт. нояб. дек.

Март

≈ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Соя (Бразилия FOB)

(-8,7 тыс. т)

102,7

2100

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1400

62,8

800 150,5 103,0

700

Подсолнечник

▼

апр.

2014/15

1 200

2 620,4

2014/15:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,8 37,5

819,0

сезоном:

Аргентина Бразилия США

350

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016

400

www.specagro.ru

авг.

Сравнение с

3 187 3 194 3 097

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

1 764 1 877 1 817 янв.

503,4

2 145,7

619,0

1 801,4

26 500

июль

▼ окт.

2013/14

7,5

Январь - июнь 2016 г.

21 000

300

414

395

30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16

сен.

910,0

2 438,1

547,3

1 526,7

СФО КФО

июнь

1 600

24 177

май

2013/14:

466,3

1 890,8

24 763

350

882,5

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

24 179

400

1000

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

2000

821,5

Рапс

Январь - июнь 2014 г.

3000

91,2% 95,3%

По состоянию на 07.07.2016

4000

Соя

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

-0,9%

2015/16

271,5 338,0

Cоя

Засеяно площадей в 2016 г.

руб./т

апр.

2014/15

2013/14

615 675 638

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 949,6

6 819,5

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

2014/15: (-37,1 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

450

2013/14:

нояб.

Изменение: за неделю

500

▲ +4,4%

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Январь - июнь 2015 г.

Соя, долл. США/т

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 28.07.2016

7 069,7

окт.

сезоном:

▼

* в весе после доработки

Подсолнечник

307 369 329

2015 г.

2016 г.

252 282 240

2015 г.

725 851 813

2000

1 161 1 383 1 308

3000

2 034 2 312 2 253

4000

4 697 4 782

16,1

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

6000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 577

19,7

25 – 29 июля 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +39,9% (+145,4 тыс. т)

Импорт

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

к соотв. периоду 2015 года:

p +15,8%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

апр.

июнь

2014 год

июль

авг.

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00

56,4 55,00

50,00

52,3

45,00

40,00

35,00

32,1

147,3

-5,1%

в т.ч.: из Белоруссии

135,0

128,0

-5,2%

20,2

19,3

-4,3%

0,6

в июле 2016 года:

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 742,5

5 082,4

3 891,8 2 344,4

1 076,0

647,9 356,9

611,9 356,0

491,5 355,5

2015 год

январь-июнь

356,9 тыс. т q -44,9% к соотв. периоду 2015 года

*январь-июнь – данные Росстата июль 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

2016 год

611,9

356,0

-41,8%

– сахар белый свекловичный

76,1

154,4

в 2,0 раза

– сахар белый тростниковый

535,8

201,6

в 2,7 раза

Изменение

Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара июль 2016**

2015 год

2016 год

Переработано сырца

23,7

1,0

в 23,7 раза

Выработано сахара из сырца

27,5

0,9

в 31,6 раза

дек.

окт.

2016 год

2015 год

Сахар-песок, в т.ч.:

за январь-июль:

**по состоянию на 18.07.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий

ДИНАМИКА РОСТА И ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным Изменения сахарных заводов в среднем по РФ по состоянию на 21.07.2016 г.: масса корня – 268 г (в 2015 г. – 256 г), масса ботвы – 303 г (в 2015 г. – 366 г), сахаристость – 13,1% на 25.07.2016 (в 2015 г. – 11,4%). 26 июля Краснодарский край приступил к переработке сахарной свеклы урожая 2016 г. На 28.07.2016 г. переработано 21,4 тыс. т сахарной свеклы, произведено 233 т сахара. По оценке Союзроссахара, объем производства сахара в РФ в августе составит 520 тыс. т (+27,1% к уровню 2015 г.). 52,2 за неделю: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 25 июля 2016 г. составила 48,0 тыс. руб./т (без изменений за неделю). 48,6 p +1,1% Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 15,8%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 25 июля 2016 г. за неделю выросла на 1,1% и составила 56,4 руб./кг (+9,3% к соответствующей дате 2015 г.). к началу года: Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,9% и по состоянию на 28 июля составила 414,5 $/т (27,3 руб./кг по курсу ЦБ 66,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в июле 2016 г. составляет 205,0 $/т (13,5 руб./кг p +7,8% по курсу ЦБ на 28 июля). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период к соотв. прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). периоду По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), произведено 2015 года: 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т). Окт. Нояб. Дек. p +9,3% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т 2016 год тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.). Источник: Росстат

30,00

155,2

Производство сахара, тыс. т

в т.ч. в июле:

нояб.

p +66,8% 2014 год

авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

Сахар белый*, всего

Изменение

q в 92,0 раза

0,9 тыс. т q -97,6% к соотв. периоду 2015 года сен.

Июн. Июл. Авг.

дек.

2016 год

0 июль

Апр. Май

1 000

июнь

Мар.

2 000

май

Янв. Фев.

к соотв. периоду 2015 года:

апр.

фьючерсы октябрь 2016

339,7 287,1

фьючерсы июль 2016

март

фьючерсы май 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

фьючерсы март 2016

3 000

253,5 179,1

p +27,5%

250

4 000

174,1 126,8

к началу года:

фев.

325

5 000

89,0 99,3

300 325

332

6 000

янв.

350

нояб.

2016 г.

Производство сахара в России

за неделю:

q -3,9%

окт.

2015 г.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения 414

сен.

Январь-май

q в 2,6 раза

Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 453,2 тыс.т) в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 56,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 03.07.2016

на 28.07.2016 347 328

0,7 10,4

0,8 0,3

23,4 18,1

30,0 10,4

60,0 56,0

май

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

400

за январь − июль

500 450

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

108,7

135,0

0,8 8,6

20 25,00

0,5

0,4

p +11,8%

0,6

62,1

к началу года:

27,3

100

0,6

0,0%

30,00

20,00

144,2

123,2

120

89,8

≈

140

28,6

35,7

160

за неделю:

36,3

40,5

35,00

на 25.07.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

15,4

40,00

42,3

180

64,8

48,0 43,0

Изменения

141,8 144,7

55,00

45,00

25 − 29 июля 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 50,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

www.specagro.ru

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 25.07.2016

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

25.07.2016

240,0

200,0

215,0

190,0

191,6

179,8 180,0

170,0

203,6

224,7

156,4

172,9 114,8

107,2

311,5

282,7

276,8

255,6

210,0 155,0

138,6

131,2

янв.

90,0 сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев. мар.

КРС средней упитанности

апр. май. 2016 год

янв.

июн. июл.

фев. мар.

апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев. мар.

апр. май. июн. июл. 2016 год

Свинина II кат.

апр.

май. июн. июл. 2015 год

авг.

Мясо кур I кат.

Изменение на 25.07.2016 за неделю

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

▲

+0,4%

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

(на 19.07.2016)

1,4 0,7

1,84 1,51 1,46

1,68 1,46

США США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

160

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т

135,2 102,0

94,2

120

Источник: IPCVA

46,8

45,3

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

млн долл.

Свинина

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6

500

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.

свиней овец и коз птицы

400

272,2

300

314,7

▲

+1,1%

Канада

▼

-4,3%

Китай

▼

-1,7%

(на 18.07.2016) (на 22.07.2016)

254,2

(на 10.07.2016)

Китай

2015 год

2016 год

Изменения

8 636,6

8 547,9

▼

3 403,2

3 352,7

▼

-1,5%

17 145,3

18 819,2

▲

+9,8%

5 134,8

5 117,8

▼

-0,3%

429 981,3

434 531,2

▲

+1,1%

-1,0%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 65,4

58,1

0 Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▲ ▲

Изменение к 2015 году:

на 30,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 17,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 3,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Всего скота и птицы:

▼ ▼ ▼

в 1,8 раза

4 580,4

4 967,9

▲

422,5

437,7

▲

+3,6%

1 450,5

1 680,7

▲

+15,9% +0,9%

+8,5%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

свиней овец и коз

на 19,2%

птицы

на 11,3%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.07.2016

+0,1%

≈

0,0%

▲

+0,7%

▼ ▲

-0,1%

▼ ▲

-0,2%

▼ ▼

-8,4%

+0,4%

+1,5%

-2,5%

2,7

2,34

1,9

2,13

1,5

1,81

1,1

1,33

Изменение за неделю:

2,22

2,00 ЕС

(на 18.07.2016)

1,90

Бразилия (на 25.07.2016)

1,15 Китай

(на 10.07.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 25.07.2016)

▲

+0,6%

▲

+4,5%

▼

-1,4%

▼

-5,9%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

200 100

к соотв. периоду прошлого года

▲

0,7

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

коров

апр. май. июн. июл. 2016 год

за месяц

2,3

-5,3%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

0 Говядина

Канада

▼

Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т

119,3

ЕС

июл.16

Бразилия

2,1

июн.16

▲

+1,7%

апр.16

-10,0%

Уругвай

США ЕС

янв.16

▼

3,05

фев. мар.

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Изменение за неделю: (на 26.07.2016)

дек.15

(на 19.07.2016)

2,8

янв.

Свинина (кроме бескостного мяса)

-0,1%

2,8

окт.15

3,6

ЕС

ноя.15

(на 19.07.2016)

3,85 3,18 2,87

3,88

авг.15

-2,8%

дек.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

-9,8%

ноя.

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,61

сен.15

▼

4,12

2,0

+1,6%

3,5

США

5,09 3,75

4,2

июл.15

5,11

4,4

+0,5%

▼ ▼

+0,8%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

+0,3%

-0,5%

янв. 16

Мясо кур I кат.

▼ ▲ ▲

окт.

за неделю

дек. 15

Свинина II кат.

-11,6%

за месяц

-0,1%

окт. 15

▼ ▲ ▲

Говядина I кат.

ноя. 15

▼

-0,4%

Изменение на 25.07.2016

авг. 15

-0,2%

-1,5%

сен. 15

▼ ▼

0,0%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,9%

июл. 15

за месяц

≈ ▼

май.16

Свиньи II кат.

за неделю

мар.16

КРС средней упитанности

фев.16

Изменение на 25.07.2016

к соотв. периоду прошлого года +4,1% ▲

сен.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

июл. 16

авг.

июн. 16

июн. июл. 2015 год

апр. 16

май.

май. 16

апр.

мар. 16

фев. мар.

фев. 16

янв.

25.07.2016

100,0

159,7

150,0

115,0

320,0 265,0

188,7

140,0

160,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

190,0 165,0

25 – 29 июля 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

10,6

10,7

▲

2 689,4

2 832,2

▲

+5,3%

7,4

6,6

▼

-10,8%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

25 – 29 июля 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

25.07.2016

49,0

25.07.2016 450,0

420,0

48,3

44,2

46,0

390,0

412,0

365,2

Сыры сычужные, руб./кг

25.07.2016 429,8

405,0

405,2 43,0

40,8

39,6

40,0

37,0

янв.

330,0

фев. мар.

апр.

май.

июн. июл. авг. 2015 год

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

Изменение

Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

фев. мар.

апр. май. 2016 год

июн. июл.

356,8

316,9

янв.

фев. мар.

апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

0,0% ▲

+5,5%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

19,5

19,0 янв.

фев. мар.

апр.

май.

июн. июл. авг. 2015 год

сен.

ноя.

дек.

янв.

фев. мар.

Изменение за месяц:

за неделю:

▼

окт.

▼

-0,1%

апр. май. 2016 год

июн. июл.

к соотв. периоду прошлого года:

▲

-0,5%

+5,6%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

20,6

Центральный ФО

20,9

Северо-Западный ФО

22,4

Южный ФО

22,1

Северо-Кавказский ФО

19,7

Крымский ФО

24,1

Приволжский ФО

19,1

Уральский ФО

21,2

Сибирский ФО

19,8

Дальневосточный ФО

30,2

Изменение за месяц -0,5% ▼

Изменение к 2015 году ▲ +5,6%

▼ ▼ ▼ ▼ ≈ ▼ ▼ ▼ ≈

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

-0,1% -0,4% -0,7% -0,4% 0,0% -0,3% -0,9% -1,4% 0,0%

январь-июнь январь-июнь Измене2015 год 2016 год ние, +/-

7 669,1 +2,4% 100,0% 2 017,9 +4,0% 26,3% 770,7 +4,2% 10,0% 524,4 +3,4% 6,8% 171,2 -4,1% 2,2% 2 472,8 +2,5% 32,2% 514,3 +0,4% 6,7% 1 106,8 -1,4% 14,4% 73,6 +4,2% 1,0% 17,3 +82,1% 0,2%

3 352,7 866,1 248,5 241,7 147,1 1 034,7 193,2 566,1 49,2 6,1

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 2,4 тыс. т

тыс. т 20

+12,0% +0,9%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

5 862,2

6 025,8

▲

+2,8%

+9,4%

- молоко жидкое обработанное

2 724,9

2 762,6

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

517,2

512,5

+11,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

276,7

282,6

+9,6%

- творог

204,4

209,4

+0,6%

Молоко в твердых формах

55,0

55,4

▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+1,4%

+7,6%

По состоянию на

01.07.2016

ноя. дек.

Изменение

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

за неделю:

▼ ▼

за год:

-0,1% ▲ +6,8% -0,1% ▲ +6,0%

Изменение

▲ ▼

+3,9% -3,1%

-0,9% +2,1% +2,4% +0,8%

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,6 тыс. т

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

По состоянию на

03.07.2016

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,3 тыс. т

15,3 15 11,2 10

7,5

6,1

4,4

2,0

5,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 3,7 раза

▲ в 6,1 раза

январь-май

Производство молочной продукции (с начала года по 30 июня), тыс. т

Производственные показатели

окт.

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 27,1% 2015 год

▼ на 4,1% 2016 год

Изменение

121,3

145,8

+20,2%

119,0

141,0

+18,5%

82,9

80,8

-2,5%

80,2

72,5

-9,7%

Кисломолочная продукция (0403)

34,8

42,7

+22,9%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

33,4

40,3

+20,9%

34,7

39,1

+12,5%

27,7

31,7

+14,5%

78,1

93,4

+19,6%

63,8

81,8

+28,2%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

7 492,1 1 940,2 739,9 507,2 178,5 2 412,1 512,0 1 122,0 70,6 9,5

Доли в РФ

123,3

1 938 17.02.15

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

сен.

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.07.2016г., тыс. голов

127,2

2 828 2 062

03.02.15

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

Производство

Масло сливочное

2 000 2 307 20.01.15

+9,9%

+1,0%

2 700 2 386

06.01.15

+0,1% ▲

294,0

2 902

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели -1,1% +1,9% -5,0% -1,1%

+7,0%

2016 год

3 558 3 400 3 090

▼ ▲ ▼ ▼

+0,1% ▲

282,9

4 100

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

270,0

за год:

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

2015 год

▲ ▲

апр. май. июн. июл. 2016 год

за неделю:

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

фев. мар.

+6,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

янв.

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

20,6

дек.

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

21,0 20,0

ноя.

+5,1%

21,4

20,6

окт.

+0,1% ▲

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 25.07.2016 22,0

сен.

317,0

300,1

315,0

300,0

за год:

за неделю:

▲ ≈

360,0

к соотв. периоду 2015 г. +13,2% ▲ +12,5% ▲ +9,2% ▲ +10,4% ▲

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 июля 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 5,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 356,8 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (-0,1%). По состоянию на 25 июля 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 412,0 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,8 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1