МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 30 05.08.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 30 05.08.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 4 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 15 069,0 тыс. га (31,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 10 624,4 тыс. га (38,4%), ячмень озимый и яровой – с 2 233,9 тыс. га (26,7%). Намолочено 55,4 млн т зерна (+26,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 36,7 ц/га, в т.ч. пшеницы – 41,9 млн т (+18,1%) при урожайности 39,4 ц/га, ячменя – 7,1 млн т (+24,4%) при урожайности 31,8 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 396,1 руб./т (-1,4% за неделю), в Сибирском ФО – 10 885,0 руб./т (-0,3%), в Уральском ФО – 10 111 руб./т (-0,8%), в Южном ФО – 10 604,3 руб./т (-4,2%), в Центральном ФО – 9 968,7 руб./т (-3,4%), в Приволжском ФО – 9 904,0 руб./т (-1,2%), в Северо-Кавказском ФО – 8 892,9 руб./т (-0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 521,3 руб./т (-1,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 8 640,4 руб./т (-4,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 4 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,17 $/т (9 888,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,7% (-0,5% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 3 августа 2016 г.) составил 2 192,7 тыс. т (-11,4% к периоду с 1 июля по 3 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 680,5 тыс. т (+5,0%), ячменя – 464,8 тыс. т (-33,8%), кукурузы – 25,3 тыс. т (в 6,3 раза меньше). За период с 1 по 3 августа 2016 г. экспортировано 149,3 тыс. т зерна (в 2,9 раза меньше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 127,7 тыс. т (в 2,5 раза меньше), кукурузы – 4,7 тыс. т (+14,3%), ячменя – 13,1 тыс. т (в 8,4 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 4 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 68,9 тыс. га (6,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 100,7 тыс. га), намолочено 134,2 тыс. т (в 2015 г. – 180,8 тыс. т) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. – 17,9 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 511 руб./т (-2,8% за неделю), в Центральном ФО – 24 000 руб./т (-3,1%), в Южном ФО – 23 848 руб./т (-1,4), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 267 руб./т (без изменений). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 июля 2016 г. в среднем по стране составила 111,7 руб./кг (+0,1% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%). ДИНАМИКА РОСТА И ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным сахарных заводов в среднем по РФ по состоянию на 01.08.2016 г.: масса корня – 356 г (в 2015 г. – 347 г), масса ботвы – 327 г (в 2015 г. – 395 г), сахаристость – 13,4% (в 2015 г. – 13,0%). Южный и Центральный федеральные округа приступили к переработке сахарной свеклы урожая 2016 г. По оценке Союзроссахара, объем производства сахара в РФ в августе составит 520 тыс. т (+27,1% к уровню 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 1 августа 2016 г. составила 48,5 тыс. руб./т (+0,9% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 16,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 1 августа 2016 г. за неделю выросла на 1,0% и составила 56,9 руб./кг (+8,9% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 4,8% и по состоянию на 4 августа составила 434,3 $/т (29,0 руб./кг по курсу ЦБ 66,7 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,3 руб./кг по курсу ЦБ на 4 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 30 05.08.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,0 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 156,4 руб./кг (без изменений). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 224,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 173,0 руб./кг (без изменений), мясо кур ׀категории – 107,0 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,7 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 131,4 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3% (до 2 832,2 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 437,7 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 133,6 тыс. т (+6,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 073,9 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 248,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 1 151,8 тыс. т (-4,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (за неделю без изменений), что на 5,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,6 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 1 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 413,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,0 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
10 000
Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
июль
Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%
Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 21.06.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 7 247
5 507
5 550
2013/14
0
2 800
13 267
6 019
6 915
2014/15
12 422
5 767 5 600
Предприятия хранения и переработки
8 400
Май 2016
11 318 11 200
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▲ +6,8% 2013/14 ▲ +17,2%
14 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.07.2016 (без учета малых форм)
Июнь 2016
Июль 2016
▲ ▼
Франция Аргентина
30 680 34 266
Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (август) Пшеница: 127,7 тыс. т; 85,6%
Ячмень: 13,1 тыс. т; 8,8%
Кукуруза: 4,7 тыс.т; 3,2% Прочие: 3,7 тыс. т; 2,5%
Источник: Росстат
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2014/15
2015/16
март
2016/17
▲
+0,1%
По состоянию на 03.08.2016
(
+2,0 тыс. т
апрель
май
июнь
)
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 396
10 800
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
780,9
736,5
768,9
781,3
819,9
778,1
815,4
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
2015 г.
8 800
8 640
7 342
6 800
▲
+0,1%
2014 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
6 909,2
Комментарии
4 048,7
2 000
4 000
Для птиц
1 002,5
4 673,9
7 079,7
0
6 000
8 000
1 045,3
10 000 12 000 14 000
Для свиней
Для КРС
По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016
Урожай
Источник: Росстат
▼ ▼ ▼
-8,5% -15,8% -14,7%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
10 900,0
10 866,3
887,3
9 638,3
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
726,9
7 420,8
Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
115,0
999,8
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
Пшеница фуражная:
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 01.08.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 4 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 15 069,0 тыс. га (31,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 10 624,4 тыс. га (38,4%), ячмень озимый и яровой – с 2 233,9 тыс. га (26,7%). Намолочено 55,4 млн т зерна (+26,7% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 36,7 ц/га, в т.ч. пшеницы – 41,9 млн т (+18,1%) при урожайности 39,4 ц/га, ячменя – 7,1 млн т (+24,4%) при урожайности 31,8 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 10 396,1 руб./т (-1,4% за неделю), в Сибирском ФО – 10 885,0 руб./т (-0,3%), в Уральском ФО – 10 111 руб./т (-0,8%), в Южном ФО – 10 604,3 руб./т (-4,2%), в Центральном ФО – 9 968,7 руб./т (-3,4%), в Приволжском ФО – 9 904,0 руб./т (-1,2%), в СевероКавказском ФО – 8 892,9 руб./т (-0,2%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 521,3 руб./т (-1,1% за неделю), на пшеницу фуражную – 8 640,4 руб./т (-4,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 4 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,17 $/т (9 888,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,7% (-0,5% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 3 августа 2016 г.) составил 2 192,7 тыс. т (-11,4% к периоду с 1 июля по 3 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 680,5 тыс. т (+5,0%), ячменя – 464,8 тыс. т (-33,8%), кукурузы – 25,3 тыс. т (в 6,3 раза меньше). За период с 1 по 3 августа 2016 г. экспортировано 149,3 тыс. т зерна (в 2,9 раза мен. в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 127,7 тыс. т (в 2,5 раза меньше).
---
‒ ‒
за неделю за месяц за год
)
Производство комбикормов, тыс. т
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -9,2% за неделю ▼ за месяц ▼ -16,7% за год -26,9% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -‒ за год
+3,2 тыс. т
(
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
за месяц
6 691
2016 г.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
9 521
9 800
5 800
200
Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 3 августа 2016 г.) составил 2 192,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 1 680,5 тыс. т, ячменя – 464,8 тыс. т, кукурузы – 25,3 тыс. т.
Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль):
7 800
791,0
400
-+2,1% -4,0%
0
Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%
2015/16
Апрель 2016
29 082 33 057
10 000
Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%
Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%
27 838 31 081
20 000
Источник: Минсельхоз России
26 392 28 609
▲ +15,0%
Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.
24 605 25 794
К 2015 году:
▲ +26,7%
По состоянию на 04.08.2016
23 309 22 550
30 000
Прочие
800
Источник: МСХ США
20 952 20 809
2016 г.
Ячмень
Март 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
40 000
2015 г.
Пшеница К 2015 году:
Февраль 2016
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
0
2016 г.
Январь 2016
По состоянию на 04.08.2016
20 10
2015 г.
Декабрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
17 978 16 721
0
36,7
Ноябрь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
30
41,9
35,4
31,9
Октябрь 2015
14 982 13 781
2,5 5,7
40
Сентябрь 2015
7 784 5 567
2,5 7,1
30 15
Август 2015
3 120 2 041
45
130 Июль 2015
1 000
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
147
Урожайность, ц/га 55,4
43,7
189
149
Намолочено, млн т
31,9%
180
2 043
0
Доля убранных площадей:
-+4,9% 0%
▲ ≈
746,7
13 679,8
190
807,7
+1 389,3 тыс. га
11 541 10 142
15 069,0
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07
20 000
За неделю: Россия 215 Франция 194 Аргентина
226
230
749,6
▲ +10,2%
30 000
Январь июнь 2015 г.
Сравнение с 2015 г.:
40 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
280
Январь июнь 2016 г.
47 250,5
688,1
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
1 – 5 августа 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 767,4 тыс. т зерна на сумму 18 335,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Источник: ММВБ, КБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
141,28
▼ -2,7%
148,17
▼
-1,7%
P
9 429,3
▼
-1,5%
9 888,9
▼
$
Х
Х
185,14
P
Х
Х
12 356,8
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ'17
Изм. за нед, %
158,18
▼
-1,5%
167,92
▼ -1,1%
-0,5%
10 557,2
▼
-0,4%
11 207,0
▲
+0,7%
188,76
▲
+1,9%
12 598,4
Фьюч. контр. ДЕК.
▲ +0,7% ▲
+1,9%
192,66 12 858,5
▲
+0,1%
▲ +0,9% ▲
+2,1%
По состоянию на 04.08.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 66,74 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,2% (+0,8 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
19,5
5000
134,2
2015 г.
1000
2016 г.
Рапс (озимый и яровой)
Рапс (яровой и озимый)
сен.
1 614 1 869 1 812 дек.
янв.
мар.
сен.
4 697 4 782
июль
авг.
300
(+181,6 тыс. т)
нояб.
дек.
янв.
2800
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
сен.
мар.
0%
72 565
--
66 992
0%
70 000
--
--
72 590
--
--
--
≈
--
≈
--
≈ ≈ ≈ ≈ ≈
0% 0% 0% 0% 0% --
По состоянию на 01.08.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
3 916 3 715
3 734 3 600
3 482 3 427 3 418 1 364,2 971,2
1 320,7
963,3
946,2
1 260,8
963,3
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
450
Июнь
Аргентина Бразилия США
Июль
418
381 400
396 380 347 360
300
-1,8%
(-64,0 тыс. т)
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Май
Июнь
Июль
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲
+10,1% -+3,6%
▼ ≈ ▼
-0,3% 0,0% -2,1%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
▼ ▲ ▼
-5,3% +5,6% -8,9%
Изменение: за неделю
970
Пальм. Малайзия
870 790
▼
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Апр.
Растительные масла, долл. США/т
770
-24,7%
▲
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +5,9% (+53,3 тыс. т)
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
510,2
509,7
350,2 416,4
75 544
312,9 394,6
--
авг.
периодом сезона:
май июнь июль авг.
273,8 361,7
--
-0,2%
435,1
--
262,4 330,8
--
-0,0%
399,1
--
▼ ▼
▼
-2,2% --1,7%
Изменение: за неделю
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2015/16
246,7 304,5
67 650
▼
670
761 735
570
626
470
509
766 775 775 713
620
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 04.08.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--0,6% -+3,3% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▲
--1,9% -+13,2% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 4 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 68,9 тыс. га (6,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 100,7 тыс. га), намолочено 134,2 тыс. т (в 2015 г. – 180,8 тыс. т) при урожайности 19,5 ц/га (в 2015 г. – 17,9 ц/га). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 400 на подсолнечник в РФ составила 23 511 руб./т (-2,8% за неделю), в Центральном ФО – 24 000 руб./т (-3,1%), в Южном 300 ФО – 23 848 руб./т (-1,4), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). 200 Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 2013/14: ▲ в 1,9 р. 70 267 руб./т (без изменений). 100 (+236,3 тыс. т) Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 25 июля 2016 г. в среднем по стране 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. составила 111,7 руб./кг (+0,1% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 1206 2014/15 2015/16 2013/14 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т По состоянию на 03.07.2016 семян подсолнечника (-48,2%). 321,7
70 247
-3,1%
июль
Источник: ФТС России
219,9 253,3
-2,8%
к 18.07.2016
Май
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
244,1
руб./т
2014/15
197,5 177,7
▼ ▼
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
Апр.
Масличные, долл. США/т
2015/16
янв. фев. мар. апр.
172,4
к 18.07.2016
июнь
По состоянию на 03.07.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
май
2013/14:
2013/14
64,2 39,1
По состоянию на 01.07.2016
апр.
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.
+7,5% +22,1%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
15,0
2016 г. по отношению к:
-0,3%
(-315,5 тыс. т)
окт. нояб. дек.
Март
Соя (Бразилия FOB)
(-8,7 тыс. т)
0
156,7 126,9
2100
102,7
1400
Прочие масличные культуры
105,2 70,9
700
Подсолнечник
271,2 164,6
400
62,8
2 620,4
800
446,9 273,0
1 200
150,5 103,0
819,0
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
7,5
1 801,4
сезоном:
▼
По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016
38,8 37,5
Январь - июнь 2016 г.
2 145,7
619,0
Сравнение с
3 187 3 194 3 097
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797
фев. 2014/15
2013/14
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
▼ окт.
910,0
2 438,1
547,3
1 526,7
www.specagro.ru
июнь
0
1 600
СФО КФО
май
2013/14:
466,3
1 890,8
21 000
375
6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 1.8.16
1000
882,5
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
23 848
392
350
821,5
Рапс
24 000
350
405 378
6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 1.8.16
2000
1 764 1 877 1 817
3000
91,2% 95,3%
Январь - июнь 2014 г.
4000
Соя
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
23 511
400
2015/16
271,5 338,0
Cоя
По состоянию на 07.07.2016
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
апр.
2014/15
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
Подсолнечник
Засеяно площадей в 2016 г.
руб./т
-0,9%
368
фев.
2013/14
615 675 638
872,7
915,5
872,9
1 991,3
2 217,9
2 021,8
6 819,5
6 949,6
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
2014/15: (-37,1 тыс. т)
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
101,7%
0
450
2013/14:
нояб.
Изменение: за неделю
500
▲ +4,4%
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Январь - июнь 2015 г.
Соя, долл. США/т
Соя (Аргентина FOB)
По состоянию на 04.08.2016
7 069,7
окт.
сезоном:
▼
0
* в весе после доработки
Подсолнечник
307 369 329
2016 г.
252 282 240
2015 г.
725 851 813
2000
1 161 1 383 1 308
3000
2 034 2 312 2 253
4000
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470
6000
3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 577
180,8
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
17,9
1 – 5 августа 2016 года
6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 1.8.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-июль) 2014/15: ▲ +39,9% (+145,4 тыс. т)
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
23,5
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
к соотв. периоду 2015 года:
p +16,6%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
108,7
62,1
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
авг.
2015 год
2015 год
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг 60,00
56,9 55,00
50,00
52,3
45,00
40,00
35,00
32,1
147,3
q
-5,1%
в т.ч.: из Белоруссии
135,0
128,0
q
-5,2%
20,2
19,3
q
-4,3%
0,6
в июле 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 891,8 2 344,4
1 076,0
647,9 356,9
611,9 356,0
491,5 355,5
2015 год
январь-июнь
356,9 тыс. т q -44,9% к соотв. периоду 2015 года
*январь-июнь – данные Росстата июль 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
2016 год
611,9
356,0
q
-41,8%
– сахар белый свекловичный
76,1
154,4
p
в 2,0 раза
– сахар белый тростниковый
535,8
201,6
q
в 2,7 раза
Изменение
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара июль 2016**
2015 год
2016 год
Переработано сырца
23,7
1,0
q
в 23,7 раза
Выработано сахара из сырца
27,5
0,9
q
в 31,6 раза
дек.
окт.
2016 год
2015 год
Сахар-песок, в т.ч.:
за январь-июль:
**по состоянию на 18.07.2016
Изменение
Источник: Росстат, Союзроссахар
Комментарий
ДИНАМИКА РОСТА И ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным Изменения сахарных заводов в среднем по РФ по состоянию на 01.08.2016 г.: масса корня – 356 г (в 2015 г. – 347 г), масса ботвы – 327 г (в 2015 г. – 395 г), сахаристость – 13,4% на 01.08.2016 (в 2015 г. – 13,0%). Южный и Центральный федеральные округа приступили к переработке сахарной свеклы урожая 2016 г. По оценке Союзроссахара, объем производства сахара в РФ в августе составит 520 тыс. т (+27,1% к уровню 2015 г.). 52,2 за неделю: ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 1 августа 2016 г. составила 48,5 тыс. руб./т (+0,9% за неделю). Текущий 48,6 p +1,0% уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 16,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 1 августа 2016 г. за неделю выросла на 1,0% и составила 56,9 руб./кг (+8,9% к соответствующей дате 2015 г.). к началу года: Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 4,8% и по состоянию на 4 августа составила 434,3 $/т (29,0 руб./кг по курсу ЦБ 66,7 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т p +8,9% (9,3 руб./кг по курсу ЦБ на 4 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период к соотв. прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). периоду По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), произведено 2015 года: 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т). Окт. Нояб. Дек. p +8,2% ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т 2016 год тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.). Источник: Росстат
11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
155,2
Производство сахара, тыс. т
в т.ч. в июле:
нояб.
p +84,1% 2014 год
авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
Сахар белый*, всего
Изменение
q в 92,0 раза
0,9 тыс. т q -97,6% к соотв. периоду 2015 года сен.
Июн. Июл. Авг.
дек.
2016 год
0 июль
Апр. Май
1 000
июнь
Мар.
2 000
май
Янв. Фев.
к соотв. периоду 2015 года:
апр.
фьючерсы октябрь 2016
339,7 287,1
фьючерсы июль 2016
март
фьючерсы май 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
фьючерсы март 2016
3 000
253,5 179,1
p +33,6%
250
4 000
174,1 126,8
к началу года:
фев.
325
5 000
89,0 99,3
300 325
332
6 000
янв.
350
нояб.
2016 г.
Производство сахара в России
за неделю:
p +4,8%
окт.
2015 г.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
на 04.08.2016
347 328
сен.
Январь-май
q в 2,6 раза
Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 453,2 тыс.т) в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 56,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 03.07.2016
Изменения 400
0,7 10,4
0,8 0,3
23,4 18,1
30,0 10,4
0,8 8,6
июль
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 434
за январь − июль
0
500 450
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
0,6
20 25,00
0,5
40
0,4
p +12,8%
30,00
20,00
135,0
60
27,3
80
0,6
к началу года:
28,6
35,7
100
36,3
40,5
35,00
120
89,8
p +0,9%
140
144,2
160
за неделю:
123,2
на 01.08.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
15,4
40,00
42,3
180
64,8
48,5 43,0
Изменения
141,8 144,7
55,00
45,00
1 − 5 августа 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 50,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
www.specagro.ru
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 01.08.2016
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
01.08.2016
240,0
200,0
215,0
190,0
192,0
179,8 180,0
170,0
203,6
224,4
156,4
173,0 114,8
107,0
311,5
282,7
276,8
255,7
210,0 155,0
138,6
131,4
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
90,0 янв. фев. мар.
КРС средней упитанности
апр. май. июн. июл. 2016 год
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
авг.
сен.
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
окт.
ноя. дек.
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год
Свинина II кат.
авг.
Мясо кур I кат.
Изменение на 01.08.2016 за неделю
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:
авг. 16
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
(на 02.08.2016)
0,7
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т
160
в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т
135,2 102,0
94,2
120
Источник: IPCVA
46,8
45,3
40
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
млн долл.
Свинина
в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6
500
в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.
свиней овец и коз птицы
400
272,2
300
314,7
▼
-1,1%
Канада
▼
-3,5%
Китай
▼
-1,7%
(на 25.07.2016) (на 29.07.2016)
254,2
(на 10.07.2016)
Китай
2015 год
2016 год
Изменения
8 636,6
8 547,9
▼
3 403,2
3 352,7
▼
-1,5%
17 145,3
18 819,2
▲
+9,8%
5 134,8
5 117,8
▼
-0,3%
429 981,3
434 531,2
▲
+1,1%
-1,0%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 65,4
58,1
0 Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▲
Изменение к 2015 году:
на 30,3%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 17,0%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 3,2%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год
Всего скота и птицы:
▼ ▼ ▼
в 1,8 раза
4 580,4
4 967,9
▲
422,5
437,7
▲
+3,6%
1 450,5
1 680,7
▲
+15,9% +0,9%
+8,5%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
свиней овец и коз
на 19,2%
птицы
на 11,3%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.07.2016
0,0%
≈
0,0%
▲
+0,5%
≈ ▲
0,0%
≈ ▲
0,0%
▼ ▼
-8,3%
+0,2%
+1,3%
-2,1%
2,7
2,34
2,22
1,9
2,13
1,5
1,78
1,1
1,35
Изменение за неделю:
ЕС 1,95 (на 25.07.2016) 1,80 Бразилия (на 01.08.2016)
1,10 Китай
(на 10.07.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 01.08.2016)
▼
-2,2%
▼
-4,3%
▼
-1,4%
▼
-5,3%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
200 100
≈
0,7
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
коров
к соотв. периоду прошлого года
за месяц
2,3
-5,3%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Канада
▼
Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т
119,3
80
ЕС
авг.16
▼
-1,9%
(на 02.08.2016)
1,82 1,47 1,41
1,68
1,45 июл.16
Бразилия
США
2,1 1,4
авг.
Свинина (кроме бескостного мяса)
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю:
ЕС
май.16
▲
+2,2%
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год
Свинина (кроме бескостного мяса)
+0,1%
(на 26.07.2016)
янв.16
+46,1%
дек.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-9,9%
2,8
фев.16
▲
Уругвай
ЕС
дек.15
(на 02.08.2016)
3,12
(на 02.08.2016)
окт.15
3,85
4,10 3,20
сен. 15
3,88
ноя.15
+0,7%
ноя.
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
3,76
авг.15
▲
5,03
2,79
2,0
+0,4%
3,5
США
4,34
2,8
4,2
сен.15
5,15
3,6
-0,2%
▼ ▲
+0,5%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0
4,4
0,0%
-0,5%
янв. 16
Мясо кур I кат.
▼ ▲ ▲
окт.
за неделю
фев. 16
Свинина II кат.
-11,7%
за месяц
-0,1%
дек. 15
▼ ≈ ▼
Говядина I кат.
окт. 15
▼
-0,3%
Изменение на 01.08.2016
ноя. 15
0,0%
-1,2%
сен. 15
▼ ▼
+0,2%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,9%
авг. 15
за месяц
▲ ≈
июн.16
Свиньи II кат.
за неделю
апр.16
КРС средней упитанности
мар.16
Изменение на 01.08.2016
к соотв. периоду прошлого года +4,2% ▲
сен.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
авг. 16
дек.
июл. 16
ноя.
май. 16
окт.
июн. 16
сен.
апр. 16
апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
мар. 16
янв. фев. мар.
5,2
01.08.2016
100,0
159,7
150,0
115,0
320,0 265,0
188,7
140,0
160,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0
190,0 165,0
1 – 5 августа 2016 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
Еженедельный обзор рынка
Мясо
10,6
10,7
▲
2 689,4
2 832,2
▲
+5,3%
7,4
6,6
▼
-10,8%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 1 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,0 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 156,4 руб./кг (без изменений). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 224,4 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ׀׀категории – 173,0 руб./кг (без изменений), мясо кур ׀категории – 107,0 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,7 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 131,4 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3% (до 2 832,2 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 437,7 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 133,6 тыс. т (+6,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 073,9 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 248,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 1 151,8 тыс. т (-4,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
1 – 5 августа 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
49,0
Масло сливочное, руб./кг
01.08.2016
01.08.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
46,0
390,0
413,2
365,2
Сыры сычужные, руб./кг
01.08.2016
405,0
430,0 405,2
360,0
360,0
43,0
39,6
40,0
40,8
37,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
сен.
окт.
ноя. дек.
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
за год:
за неделю:
≈ ≈
авг.
330,0
357,6
316,9
317,0 300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
+5,4%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
20,6
19,5
19,0 сен.
ноя. дек.
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год
Изменение за месяц:
за неделю:
≈
окт.
▼
0,0%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-0,3%
+5,7%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,6
Центральный ФО
20,9
Северо-Западный ФО
22,3
Южный ФО
22,3
Северо-Кавказский ФО
19,7
Приволжский ФО
19,1
Уральский ФО
21,1
Сибирский ФО
19,8
Дальневосточный ФО
30,2
Изменение за месяц -0,3% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +5,7%
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
-0,1% -0,3% -0,1% -0,1% -0,1% -1,1% -1,0% 0,0%
январь-июнь январь-июнь Измене2015 год 2016 год ние, +/-
7 669,1 +2,4% 100,0% 2 017,9 +4,0% 26,3% 770,7 +4,2% 10,0% 524,4 +3,4% 6,8% 171,2 -4,1% 2,2% 2 472,8 +2,5% 32,2% 514,3 +0,4% 6,7% 1 106,8 -1,4% 14,4% 73,6 +4,2% 1,0% 17,3 +82,1% 0,2%
3 352,7 866,1 248,5 241,7 147,1 1 034,7 193,2 566,1 49,2 6,1
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 2,4 тыс. т
тыс. т 20
+12,3% +1,3%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
5 862,2
6 025,8
▲
+2,8%
▲ ▼ ▲ ▲ ▲
+1,4%
+7,6%
- молоко жидкое обработанное
2 724,9
2 762,6
+10,9%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
517,2
512,5
+10,3%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
276,7
282,6
+0,7%
- творог
204,4
209,4
Молоко в твердых формах
55,0
55,4
По состоянию на
01.07.2016
за неделю:
▲ ≈
за год:
+0,1% ▲ +7,1% 0,0% ▲ +6,4%
Изменение
▲ ▼
+3,9% -3,1%
-0,9% +2,1% +2,4% +0,8%
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,6 тыс. т
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 0,8 тыс. т
По состоянию на
03.07.2016
в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,3 тыс. т
15,3 15 11,2 10
7,5
6,1
4,4
5
2,0
5,8
0,7
0
СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 3,7 раза
▲ в 6,1 раза
январь-май
Производство молочной продукции (с начала года по 30 июня), тыс. т
Производственные показатели
Изменение
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 27,1% 2015 год
▼ на 4,1% 2016 год
Изменение
121,3
145,8
+20,2%
119,0
141,0
+18,5%
82,9
80,8
-2,5%
80,2
72,5
-9,7%
Кисломолочная продукция (0403)
34,8
42,7
+22,9%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
33,4
40,3
+20,9%
34,7
39,1
+12,5%
27,7
31,7
+14,5%
78,1
93,4
+19,6%
63,8
81,8
+28,2%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
02.08.16
19.07.16
05.07.16
15.06.16
01.06.16
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
7 492,1 1 940,2 739,9 507,2 178,5 2 412,1 512,0 1 122,0 70,6 9,5
123,3
2 889 2 265
17.02.15
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
Доли в РФ
127,2
1 965 03.02.15
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.07.2016г., тыс. голов
Масло сливочное
2 000 2 307 20.01.15
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год 2015 год
Производство Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
+1,3%
2 700 2 386
06.01.15
+9,8%
294,0
2 871
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели +2,1% +9,9% +6,6% -0,8%
+0,2% ▲
2016 год
3 558 3 400 3 090
▲ ▲ ▲ ▼
+7,3%
282,9
4 100
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
270,0
за год:
+0,3% ▲
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
2015 год
за неделю:
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
▲ ▲
+6,5%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
1 300
Изменение
0,0% ▲
Территория
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год
Потребительские цены (масло сливочное)
21,0 20,0
окт.
+5,0%
21,4
20,6
сен.
0,0% ▲
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 01.08.2016 22,0
300,1
315,0
к соотв. периоду 2015 г. +38,5% ▲ +42,5% ▲ +25,2% ▲ +8,5% ▲
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,6 руб./кг (за неделю без изменений), что на 5,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 357,6 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 1 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 413,2 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,0 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru