№ 31 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 31 12.08.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 31 12.08.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 11 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 19 731,2 тыс. га (41,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 12 780,9 тыс. га (46,1%), ячмень озимый и яровой – с 3 835,2 тыс. га (45,9%). Намолочено 68,0 млн т зерна (+28,5% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 34,5 ц/га, в т.ч. пшеницы – 48,9 млн т (+21,7%) при урожайности 38,3 ц/га, ячменя – 10,9 млн т (+25,6%) при урожайности 28,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 991 руб./т (-3,9% за неделю), в Сибирском ФО – 10 673,5 руб./т (-1,9%), в Южном ФО – 10 601 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 9 708 руб./т (-4,0%), в Приволжском ФО – 9 553 руб./т (-3,5%), в Центральном ФО – 9 102 руб./т (-8,7%), в Северо-Кавказском ФО – 9 061 руб./т (+1,9%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 030 руб./т (-5,2% за неделю), на пшеницу фуражную – 8 044 руб./т (-6,9%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 11 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 152,94 $/т (9 912,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 3,2% (+0,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 10 августа 2016 г.) составил 2 943,1 тыс. т (+1,1% к периоду с 1 июля по 10 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 347,5 тыс. т (+21,4%), ячменя – 541,6 тыс. т (-31,8%), кукурузы – 30,8 тыс. т (в 5,4 раза меньше). За период с 1 по 10 августа 2016 г. экспортировано 900,4 тыс. т зерна (+3,5% к периоду с 1 по 10 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 794,8 тыс. т (+21,7%), ячменя – 90,5 тыс. т (в 2,2 раза мен.), кукурузы – 10,2 тыс. т (-7,4%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 11 августа 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 78,3 тыс. га (7,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 117,6 тыс. га), намолочено 151,8 тыс. т (в 2015 г. – 235,4 тыс. т) при урожайности 19,4 ц/га (в 2015 г. – 20,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 554 руб./т (+0,2% за неделю), в Центральном ФО – 24 350 руб./т (+1,5%), в Южном ФО – 23 848 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 164 руб./т (-0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 8 августа 2016 г. в среднем по стране составила 111,85 руб./кг (+0,1% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 11.08.2016 г. сельхозтоваропроизводители Липецкой, Орловской областей и Краснодарского края приступили к уборке сахарной свеклы. Сахарная свекла выкопана с площади 16,8 тыс. га, или 1,5% к посевной площади (в 2015 г. – 0,9 тыс. га). Накопано 779,1 тыс. т (в 2015 г. – 39,6 тыс. т) при урожайности 463,8 ц/га (в 2015 г. – 440,0 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 8 августа 2016 г. составила 48,2 тыс. руб./т (-0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 15,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 8 августа 2016 г. за неделю выросла на 0,6% и составила 57,3 руб./кг (+6,7% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,5% и по состоянию на 11 августа составила 432,1 $/т (28,0 руб./кг по курсу ЦБ 64,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 11 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), из которого произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т); по состоянию на 8 августа, за июль – август на сахарных заводах переработано 620,9 тыс. т сахарной свеклы (+45,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 63,6 тыс. т свекловичного сахара (+43,8% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 31 12.08.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,9 руб./кг (+0,5% за неделю), свиней II категории – 156,2 руб./кг (-0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,9 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 173,4 руб./кг (+0,3%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,5 руб./кг (+0,4%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 255,7 руб./кг (без изменений), на кур охл. и морож. – 131,7 руб./кг (+0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3% (до 2 832,2 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 437,7 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 133,6 тыс. т (+6,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 073,9 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 248,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 1 151,8 тыс. т (-4,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 8 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,0% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,7 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 8 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 413,7 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,9 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

34,5

Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

июль

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 7 247

5 507

5 550

2013/14

2 800

13 267

6 019

6 915

2014/15

12 422

5 767 5 600

Предприятия хранения и переработки

8 400

Май 2016

Июнь 2016

11 318

11 200

Сравнение с сезоном:

2014/15 ▲ +6,8% 2013/14 ▲ +17,2%

14 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.07.2016 (без учета малых форм)

Июль 2016

Август 2016

▲ ▼

Франция Аргентина

Источник: Росстат

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

780,9

736,5

768,9

781,3

746,7

819,9

778,1

815,4

400

-+0,4% -4,0%

30 680 34 266

29 082 33 057

Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (август) Ячмень: 541,6 тыс. т; 18,4%

Кукуруза: 30,8 тыс.т; 1,0%

Пшеница: 2 347,5 тыс. т; 79,8%

Прочие: 23,2 тыс. т; 0,8%

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

По состоянию на 21.06.2016

27 838 31 081

10 000

26 392 28 609

20 000

Источник: Минсельхоз России

24 605 25 794

▲ +14,3%

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.

▲ +28,5%

23 309 22 550

К 2015 году:

Прочие

По состоянию на 11.08.2016

2015/16

Апрель 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

30 000

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

Март 2016

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

март

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – август):

▲

+1,1%

По состоянию на 10.08.2016

(

+31,9 тыс. т

)

апрель

май

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

9 991

10 800

9 800 8 800

7 342

9 030 8 044

6 800

2015 г.

▲

2014 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

▼ ▲

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 11 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 19 731,2 тыс. га (41,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 12 780,9 тыс. га (46,1%), ячмень озимый и яровой – с 3 835,2 тыс. га (45,9%). Намолочено 68,0 млн т зерна (+28,5% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.) при урожайности 34,5 ц/га, в т.ч. пшеницы – 48,9 млн т (+21,7%) при урожайности 38,3 ц/га, ячменя – 10,9 млн т (+25,6%) при урожайности 28,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 991 руб./т (-3,9% за неделю), в Сибирском ФО – 10 673,5 руб./т (-1,9%), в Южном ФО – 10 601 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 9 708 руб./т (-4,0%), в Приволжском ФО – 9 553 руб./т (-3,5%), в Центральном ФО – 9 102 руб./т (-8,7%), в СевероКавказском ФО – 9 061 руб./т (+1,9%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу мягкую 4 кл. в РФ составила 9 030 руб./т (-5,2% за неделю), на пшеницу фуражную – 8 044 руб./т (-6,9%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 11 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 152,94 $/т (9 912,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 3,2% (+0,2% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 10 августа 2016 г.) составил 2 943,1 тыс. т (+1,1% к периоду с 1 июля по 10 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 347,5 тыс. т (+21,4%), ячменя – 541,6 тыс. т (-31,8%), кукурузы – 30,8 тыс. т (в 5,4 раза меньше). За период с 1 по 10 августа 2016 г. экспортировано 900,4 тыс. т зерна (+3,5% к соотв. периоду 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 794,8 тыс. т (+21,7%), ячменя – 90,5 тыс. т (в 2,2 раза мен.), кукурузы – 10,2 тыс. т (-7,4%).

-11,3% +3,0%

▼ ▼ ▲

-6,9% -15,8% +2,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 08.08.2016

)

Производство комбикормов, тыс. т

6 909,2

4 048,7

2 000

4 000

Для птиц

1 002,5

4 673,9

7 079,7

6 000

8 000

1 045,3

10 000 12 000 14 000

Для свиней

Для КРС

По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 866,3

887,3

9 638,3

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 233,2

726,9

7 420,8

Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

115,0

999,8

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

2016 г.

+3,2 тыс. т

(

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -3,9% за неделю ▼ за месяц -6,9% ▼ за год +3,4% ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -5,2% ▼ за год

+0,1%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

за месяц

6 691 5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 10 августа 2016 г.) составил 2 943,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 347,5 тыс. т, ячменя – 541,6 тыс. т, кукурузы – 30,8 тыс. т. За период с 1 по 10 августа 2016 г. объем экспорта составил 900,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 794,8 тыс. т, ячменя – 90,5 тыс. т, кукурузы – 10,2 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

7 800

200

Источник: МСХ США

17 978 16 721

2016 г.

Ячмень

Февраль 2016

40 000

2015 г.

Пшеница К 2015 году:

Январь 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

2016 г.

Декабрь 2015

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2015 г.

800 600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 11.08.2016

48,9

Ноябрь 2015

14 982 13 781

30,2

Октябрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

40,2

Сентябрь 2015

3 120 2 041

Август 2015

2 043

130

11 541 10 142

4,0 8,7

8,2 10,9

52,9

166

Урожайность, ц/га 68,0

184

7 784 5 567

Намолочено, млн т

41,8%

1 000

180

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08

Доля убранных площадей:

189

--0,4% 0%

▼ ≈

791,0

+2 173,0 тыс. га

807,7

17 558,2

215

2 943

19 731,2

20 000

За неделю: Россия Франция 189 Аргентина

224

230

749,6

▲ +12,4%

30 000

Январь июнь 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь июнь 2016 г.

47 250,5

688,1

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

8 – 12 августа 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 767,4 тыс. т зерна на сумму 18 335,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

145,13

▲ +2,7%

152,94

▲

9 406,4

▼

-0,2%

9 912,8

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ДЕК.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ'17

Изм. за нед, %

+3,2%

160,57

▲ +1,5%

169,11

▲ +0,7%

▲

+0,2%

10 406,9

187,31

▲

+1,2%

191,22

12 140,3

▼

-1,8%

12 393,6

▼

-1,4%

▲ +1,3% ▼

-1,6%

10 960,6

194,57 12 610,7

▼

-2,2%

▲ +1,0% ▼

-1,9%

По состоянию на 11.08.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,81 руб. Понижение курса $ за отчетный период -2,9% (-1,9 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т

5000

235,4

2016 г.

2015 г.

1000

2016 г.

Рапс (озимый и яровой)

Рапс (яровой и озимый)

сен.

дек.

янв.

фев.

мар.

409 401 348

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

янв.

мар.

2800

сен.

75 544

72 565

66 992

70 000

72 738

≈

≈ ≈ ≈ ≈ ▲

0% 0% 0% 0% +0,2% --

По состоянию на 08.08.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 916 3 715

3 734 3 600

3 482 3 427 3 418 1 364,2 971,2

1 320,7

963,3

946,2

1 260,8

963,3

767,6

1 038,3 711,8

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

647,3

май июнь июль авг.

412

-1,8%

периодом сезона:

357

360

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

+9,9% -5,8% +8,3%

▲ ≈ ▲

+1,6% 0,0% +2,7%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июль Авг.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▼ ▲ ▼

-1,6% +5,6% -9,0%

Изменение: за неделю

970 870 770

▼

470

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▲ ▼ ▲

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-июль) +5,9% 2014/15: ▲ (+53,3 тыс. т)

-24,7%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

(-64,0 тыс. т)

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

510,2

350,2 416,4

312,9 394,6

509,7

435,1

262,4 330,8

399,1

-0,1% +0,5%

418 392

400

300

+1,0% +2,7% +2,4%

Изменение: за неделю

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

2015/16

246,7 304,5

▼ ▲

450

▲ ▲ ▲

670

Пальм. Малайзия

794 793

790 761

775 742 735 645

570

626 535

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 11.08.2016

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

-0,0% -+4,1% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▲

--1,9% -+18,5% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 11 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 78,3 тыс. га (7,9% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 117,6 тыс. га), намолочено 151,8 тыс. т (в 2015 г. – 235,4 тыс. т) при урожайности 19,4 ц/га (в 2015 г. – 20,0 ц/га). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 8 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 400 на подсолнечник в РФ составила 23 554 руб./т (+0,2% за неделю), в Центральном ФО – 24 350 руб./т (+1,5%), в Южном 300 ФО – 23 848 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). 200 Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила в 1,9 р. 2013/14: ▲ 70 164 руб./т (-0,1% за неделю). 100 (+236,3 тыс. т) Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 8 августа 2016 г. в среднем по стране 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. составила 111,85 руб./кг (+0,1% за неделю). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 1206 2014/15 2015/16 2013/14 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т По состоянию на 03.07.2016 семян подсолнечника (-48,2%). 321,7

68 009

авг.

Источник: ФТС России

219,9 253,3

70 164

+1,5%

к 01.08.2016

Аргентина Бразилия США

Июль Авг.

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

244,1

+0,2%

2014/15

197,5 177,7

▲ ▲

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

янв. фев. мар. апр.

Июнь

Масличные, долл. США/т

2015/16

По состоянию на 03.07.2016

66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 01.08.2016

июль

2013/14:

2013/14

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

-0,3%

(-315,5 тыс. т)

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

По состоянию на 01.07.2016

2014/15:

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.

+7,5% +22,1%

38,0 15,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

15,0

2016 г. по отношению к:

июнь

172,4

2100

102,7

1400

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

700

Подсолнечник

62,8

400

150,5 103,0

2 620,4

446,9 273,0

1 200

7,5

819,0

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,8 37,5

1 801,4

май

По состоянию на 01.07.2016. Дата обновления 20.07.2016

503,4

2 145,7

619,0

Май

(-8,7 тыс. т)

апр.

2014/15

2013/14

Апр.

Соя (Бразилия FOB)

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

3 187 3 194 3 097

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797 фев.

Март

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16

дек.

910,0

2 438,1

нояб.

800

www.specagro.ru

300

(+181,6 тыс. т)

▼

окт.

156,7 126,9

1 526,7

Январь - июнь 2016 г.

СФО КФО

авг.

▼

273,8 361,7

547,3

сен.

1 600

21 000

июль

466,3

1 890,8

23 848

июнь

2013/14:

882,5

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

24 350

май

372 370 370

350

1 152,5 821,5

Рапс

95,3%

23 554

400

1000

1 764 1 877 1 817

2000

91,2%

Засеяно площадей в 2015 г.

Январь - июнь 2014 г.

3000

Соя

Рапс

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

-0,9%

2015/16

271,5 338,0

Cоя

4000

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

Подсолнечник

Засеяно площадей в 2016 г.

руб./т

апр.

2014/15

2013/14

615 675 638

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

2014/15: (-37,1 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

101,7%

450

2013/14:

нояб.

Изменение: за неделю

500

▲ +4,4%

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Январь - июнь 2015 г.

Соя, долл. США/т

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 11.08.2016

Подсолнечник

окт.

сезоном:

▼

* в весе после доработки

252 282 240

2015 г.

307 369 329

2000

1 614 1 869 1 812

725 851 813

3000

1 161 1 383 1 308

151,8

2 034 2 312 2 253

4000

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

6000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

4 697 4 782

19,4

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 577

20,0

8 – 12 августа 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-июль) +39,9% 2014/15: ▲ (+145,4 тыс. т)

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

p +15,1%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фев.

март

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

2014 год

2015 год

p +86,8%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 08.08.2016

57,3

55,00

50,00

52,2

52,3

48,6

за неделю:

p +0,6%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

p +9,5% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

p +6,7%

2016 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Сахар белый*, всего

155,2

147,3

-5,1%

в т.ч.: из Белоруссии

135,0

128,0

-5,2%

20,2

19,3

-4,3%

0,7 10,4

0,8 0,3

0,6

−

июле 2016 года:

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара, тыс. т январь-июнь

5 742,5

за январь-август: 420,5 тыс. т

периоду 2015 года

2 344,4

1 072,5 420,5

647,9 356,9

611,9 356,0

339,7 287,1 491,5 355,5

253,5 179,1

174,1 126,8

2015 год

в т.ч. в июлеавгусте: 64,5 тыс. т

дек.

авг.

2016 год

*январь-июнь – данные Росстата июль-август 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

611,9

356,0

Изменение -41,8%

– сахар белый свекловичный

76,1

154,4

в 2,0 раза

– сахар белый тростниковый

535,8

201,6

в 2,7 раза

Оперативная информация о переработке сырца и сахарной свеклы и выработке сахара июль**-август*** 2015 год 2016 год Изменение

q -10,1% к соотв. сен.

июль

Сент. Окт. Нояб. Дек.

май

Июн. Июл. Авг.

апр.

Апр. Май

Изменение

q в 92,0 раза

периоду 2015 года март

Мар.

дек.

q -38,5% к соотв.

0 янв.

Янв. Фев.

1 000

фев.

к соотв. периоду 2015 года:

89,0 99,3

2 000

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

3 000

июнь

p +32,9% фьючерсы октябрь 2016

4 000

5 082,4

к началу года:

250 фьючерсы июль 2016

в июне нояб.

2016 год

нояб.

325

6 000 3 891,8

q -0,5%

окт.

332

5 000 300 325

фьючерсы май 2016

окт.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

350

фьючерсы март 2016

сен.

на 11.08.2016

347 328

2016 г.

Производство сахара в России

Изменения 432

2015 г.

q в 2,6 раза

Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 453,2 тыс.т) в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 56,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 03.07.2016

500

400

23,4 18,1

30,0 10,4

0,8 8,6 июль

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

450

июль 2016 года:

0 янв.

Январь-май

за январь −

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +12,1%

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

108,7

135,0

30,00

20,00

62,1

27,3

к началу года:

0,6

35,7

100

28,6

40,5

35,00

120

89,8

q -0,6%

140

36,3

42,3

144,2

160

за неделю:

123,2

на 08.08.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

15,4

40,00

48,2

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

45,00

8 − 12 августа 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

43,0

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано сырца**

23,7

1,0

в 23,7 раза

Выработано сахара из сырца**

27,5

0,9

в 31,6 раза

Переработано свеклы***

427,6

620,9

+45,2%

Выработано сахара из свеклы***

44,2

63,6

+43,8%

**по состоянию на 18.07.16 ***по состоянию на 08.08.16

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 11.08.2016 г. сельхозтоваропроизводители Липецкой, Орловской областей и Краснодарского края приступили к уборке сахарной свеклы. Сахарная свекла выкопана с площади 16,8 тыс. га, или 1,5% к посевной площади (в 2015 г. – 0,9 тыс. га). Накопано 779,1 тыс. т (в 2015 г. – 39,6 тыс. т) при урожайности 463,8 ц/га (в 2015 г. – 440,0 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 8 августа 2016 г. составила 48,2 тыс. руб./т (-0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 15,1%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 8 августа 2016 г. за неделю выросла на 0,6% и составила 57,3 руб./кг (+6,7% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,5% и по состоянию на 11 августа составила 432,1 $/т (28,0 руб./кг по курсу ЦБ 64,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 11 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), из которого произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т); по состоянию на 8 августа, за июль – август на сахарных заводах переработано 620,9 тыс. т сахарной свеклы (+45,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 63,6 тыс. т свекловичного сахара (+43,8% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 08.08.2016

200,0

192,9

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

179,8

08.08.2016

240,0 215,0

190,0

165,0

170,0

203,6

224,9

156,2

173,4 114,8

107,5

311,6

282,7

276,8

255,7

210,0 155,0

138,6

131,7

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

90,0 янв. фев. мар.

КРС средней упитанности

апр. май. июн. июл. 2016 год

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

авг.

сен.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

окт.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

Свинина II кат.

авг.

Мясо кур I кат.

за неделю

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▲

+0,1%

▲

+0,1%

▲

+0,5%

Свинина (кроме бескостного мяса)

≈ ▲

0,0%

▼ ▲

-0,1%

▼ ▼

-8,3%

авг. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

(на 09.08.2016)

1,4 0,7

1,64

1,83

1,44

1,38 1,34

США США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

160

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т

135,2 102,0

94,2

120

Источник: IPCVA

46,8

45,3

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

млн долл.

Свинина

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6

500

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.

свиней овец и коз птицы

400

272,2

300

314,7

▲

+0,4%

Канада

▼

-4,6%

Китай

▼

-1,7%

(на 01.08.2016) (на 05.08.2016)

(на 10.07.2016)

Китай

254,2

2015 год

2016 год

Изменения

8 636,6

8 547,9

▼

3 403,2

3 352,7

▼

-1,5%

17 145,3

18 819,2

▲

+9,8%

5 134,8

5 117,8

▼

-0,3%

429 981,3

434 531,2

▲

+1,1%

-1,0%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 65,4

58,1

0 Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▲ ▲

Изменение к 2015 году:

на 30,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 17,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 3,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Всего скота и птицы:

▼ ▼ ▼

в 1,8 раза

4 580,4

4 967,9

▲

422,5

437,7

▲

+3,6%

1 450,5

1 680,7

▲

+15,9% +0,9%

+8,5%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

свиней овец и коз

на 19,2%

птицы

на 11,3%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.07.2016

-1,9%

2,33

2,22

Изменение за неделю:

1,9

2,11

ЕС 1,97 (на 01.08.2016)

1,5

1,80

1,79 Бразилия

1,1

1,35

1,10 Китай

(на 08.08.2016) (на 10.07.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 08.08.2016)

▲

+0,8%

≈

0,0%

▼

-1,4%

▼

-0,6%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

200 100

2,7

0,7

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

коров

+1,1%

2,3

-6,0%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

0 Говядина

Канада

▼

Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т

119,3

ЕС

авг.16

▲

+2,0%

(на 09.08.2016)

США

2,1

июл.16

▲

Бразилия

Изменение за неделю:

ЕС

май.16

-0,9% +1,6%

+0,2%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+0,7%

(на 09.08.2016)

янв.16

▼

Уругвай

авг.

Свинина (кроме бескостного мяса)

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

-9,7%

2,8

фев.16

(на 09.08.2016)

3,19

ЕС

дек.15

3,85

(на 09.08.2016)

окт.15

4,30

сен. 15

3,88

ноя.15

+0,7%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,86

авг.15

▲

4,13 3,25

2,75

2,0

+0,9%

3,5

США

5,05

2,8

4,2

сен.15

5,2

3,6

+0,4%

▼ ▲

+0,5%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

5,24

4,4

+0,3%

-0,2%

янв. 16

Мясо кур I кат.

▼ ▲ ▲

фев. 16

Свинина II кат.

-11,7%

за месяц

+0,2%

дек. 15

▲ ▲ ▲

Говядина I кат.

окт. 15

▼

-0,5%

Изменение на 08.08.2016

дек.

к соотв. периоду прошлого года

ноя. 15

-0,1%

-0,3%

ноя.

за месяц

сен. 15

▼ ▼

+0,5%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,1%

авг. 15

за месяц

▲ ▼

июн.16

Свиньи II кат.

за неделю

апр.16

КРС средней упитанности

мар.16

Изменение на 08.08.2016

окт.

за неделю

Изменение на 08.08.2016 к соотв. периоду прошлого года +4,5% ▲

сен.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

авг. 16

дек.

июл. 16

ноя.

май. 16

окт.

июн. 16

сен.

апр. 16

апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

мар. 16

янв. фев. мар.

6,0

08.08.2016

100,0

159,7

150,0

115,0

320,0 265,0

188,7

140,0

160,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

190,0

180,0

8 – 12 августа 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

10,6

10,7

▲

2 689,4

2 832,2

▲

+5,3%

7,4

6,6

▼

-10,8%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

8 – 12 августа 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

08.08.2016

08.08.2016 450,0

420,0

48,3

44,2

46,0

390,0

413,7

365,2

Сыры сычужные, руб./кг

08.08.2016 429,9

405,0

405,2 360,0

43,0

39,6

40,0

40,7

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

окт.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

≈ ▼

авг.

330,0

360,0

358,1

316,9

317,0 300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

-0,1% ▲

+5,2%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

19,5

19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

окт.

≈

+0,2%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

0,0%

+6,0%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц 0,0% ≈

Средняя цена

Российская Федерация

20,7

Центральный ФО

20,9

Северо-Западный ФО

22,4

Южный ФО

22,4

Северо-Кавказский ФО

19,7

Приволжский ФО

19,2

Уральский ФО

21,1

Сибирский ФО

19,8

Дальневосточный ФО

30,2

▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ≈

Изменение к 2015 году ▲ +6,0%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

-0,2% -0,4% +0,7% +0,1% +0,6% -0,2% -0,2% 0,0%

январь-июнь январь-июнь Измене2015 год 2016 год ние, +/-

3 352,7 866,1 248,5 241,7 147,1 1 034,7 193,2 566,1 49,2 6,1

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 2,4 тыс. т

тыс. т 20

+12,9% +1,8%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

5 862,2

6 025,8

▲

+2,8%

▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+1,4%

+8,1%

- молоко жидкое обработанное

2 724,9

2 762,6

+11,0%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

517,2

512,5

+11,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

276,7

282,6

+0,8%

- творог

204,4

209,4

Молоко в твердых формах

55,0

55,4

По состоянию на

01.07.2016

за неделю:

≈ ≈

за год:

0,0% ▲ +7,1% 0,0% ▲ +6,1%

Изменение

▲ ▼

+3,9% -3,1%

-0,9% +2,1% +2,4% +0,8%

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,6 тыс. т

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

По состоянию на

03.07.2016

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,3 тыс. т

15,3 15 11,2 10

7,5

6,1

4,4

2,0

5,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 3,7 раза

▲ в 6,1 раза

январь-май

Производство молочной продукции (с начала года по 30 июня), тыс. т

Производственные показатели

Изменение

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 27,1% 2015 год

▼ на 4,1% 2016 год

Изменение

121,3

145,8

+20,2%

119,0

141,0

+18,5%

82,9

80,8

-2,5%

80,2

72,5

-9,7%

Кисломолочная продукция (0403)

34,8

42,7

+22,9%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

33,4

40,3

+20,9%

34,7

39,1

+12,5%

27,7

31,7

+14,5%

78,1

93,4

+19,6%

63,8

81,8

+28,2%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

7 669,1 +2,4% 100,0% 2 017,9 +4,0% 26,3% 770,7 +4,2% 10,0% 524,4 +3,4% 6,8% 171,2 -4,1% 2,2% 2 472,8 +2,5% 32,2% 514,3 +0,4% 6,7% 1 106,8 -1,4% 14,4% 73,6 +4,2% 1,0% 17,3 +82,1% 0,2%

123,3

2 889 2 265

03.02.15

7 492,1 1 940,2 739,9 507,2 178,5 2 412,1 512,0 1 122,0 70,6 9,5

127,2

1 965 20.01.15

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

Доли в РФ

Масло сливочное

2 000 2 307 06.01.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.07.2016г., тыс. голов

+0,4%

2 700 2 386

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +2,1% +9,9% +6,6% -0,8%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год 2015 год

Производство

294,0

2 871

▲ ▲ ▲ ▼

+10,1%

2016 год

3 558 3 400 3 090

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+0,2% ▲

282,9

4 100

2015 год

+7,4%

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

270,0

за год:

+0,1% ▲

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

за неделю:

+6,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т Территория

20,7

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

21,0 20,0

ноя. дек.

+4,9%

21,4

20,6

сен. окт.

0,0% ▲

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 08.08.2016 22,0

300,1

315,0

к соотв. периоду 2015 г. +38,5% ▲ +42,5% ▲ +25,2% ▲ +8,5% ▲

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 8 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,0% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,7 руб./кг (-0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,1 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,0 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 8 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 413,7 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,9 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1