№ 32 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 32 19.08.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 32 19.08.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 августа 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 23 761,0 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 21 001,8 тыс. га), намолочено 76,1 млн т зерна (в 2015 г. – 60,5 млн т), урожайность – 32,0 ц/га (в 2015 г. – 28,8 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 740 руб./т (-2,5% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 721 руб./т (-3,4%), на пшеницу фуражную – 7 867 руб./т (-2,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 18 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 156,89 $/т (10 040,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,6% (+1,3% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 августа 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 31,4 млн т (+7,4 к 1 августа 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 20,9 млн т (+8,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,4 млн т (+6,0%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 17 августа 2016 г.) составил 3 630,3 тыс. т (-1,8% к периоду с 1 июля по 17 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 975,6 тыс. т (+14,4%), ячменя – 589,9 тыс. т (-34,8%), кукурузы – 38,6 тыс. т (в 4,4 раза меньше). ПЕРЕРАБОТКА. В июле 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 062,7 тыс. т комбикормов всех видов (-1,4% к июлю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 732,4 тыс. т (-7,6% к июлю 2015 г.).

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 18 августа 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 93,3 тыс. га (9,4% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 147,8 тыс. га), намолочено 174,0 тыс. т (в 2015 г. – 290,2 тыс. т) при урожайности 18,7 ц/га (в 2015 г. – 19,6 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 24 439 руб./т (-0,5% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 69 972 руб./т (-0,3% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 15 августа 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (+0,1% за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в июле 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 315,2 тыс. т (+27,3%, или 67,6 тыс. т, к июлю 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 231,0 тыс. т (+32,2% или 56,3 тыс.т). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За июль 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 208,8 тыс. т масличных культур (+1,0% в сравн. с июлем 2015 г.), в т. ч. 92,8 тыс. т подсолнечника (в 1,9 раза больше). На 1 августа 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 356,8 тыс. т (+34,9% к 1 августа 2015 г.). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%).

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 19 августа 2016 г. сахарную свеклу перерабатывает 21 сахарный завод из 75, общей мощностью 133,3 тыс. т переработки в сутки. В прошлом году на аналогичную дату работало 20 заводов общей мощностью 110,8 тыс. т. На текущую дату заготовлено около 2,0 млн. т свеклы и выработано более 210 тыс. т сахара. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 15 августа 2016 г. составила 47,5 тыс. руб./т (-1,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 13,5%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 15 августа 2016 г. за неделю выросла на 0,3% и составила 57,4 руб./кг (+5,8% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,9% и по состоянию на 18 августа составила 440,4 $/т (28,1 руб./кг по курсу ЦБ 63,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 18 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), из которого произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т); по состоянию на 15 августа, за июль – август на сахарных заводах переработано 1248,4 тыс. т сахарной свеклы (+28,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 142,5 тыс. т свекловичного сахара (+19,8% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 32 19.08.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 15 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,6 руб./кг (+0,4% за неделю), свиней II категории – 157,2 руб./кг (+0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,7 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 174,9 руб./кг (+0,8%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,8 руб./кг (+0,3%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,4 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 256,2 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 131,8 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июнь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,5%, или на 387,5 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,9% (до 1 680,7 тыс. т), птицы – на 5,3% (до 2 832,2 тыс. т), КРС – на 3,6% (до 437,7 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 133,6 тыс. т (+6,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 073,9 тыс. т (+15,7%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 248,9 тыс. т (+5,8%), колбасных изделий – 1 151,8 тыс. т (-4,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 359,8 руб./кг (+0,5%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,2 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 15 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 415,4 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие– 429,9 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Доля убранных площадей:

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Намолочено, млн т

Январь 2016

Февраль 2016

Март 2016

Апрель 2016

Май 2016

Июнь 2016

Июль 2016

▲ +25,8%

▲ +11,2%

20 000 10 000

К 2015 году:

Источник: Минсельхоз России

Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

июль

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 10 425

20 942

31 367

Сравнение с сезоном:

2014/15

2015/16

30 680 34 266

29 082 33 057

27 838 31 081

26 392 28 609

24 605 25 794

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – август): -1,8%

По состоянию на 17.08.2016

(

-67,6 тыс. т

)

март

апрель

май

29 206

9 223

21 558

5 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Предприятия хранения и переработки

30 781

2014/15 ▲ +7,4% 2013/14 ▲ +1,9%

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

9 740

9 800 8 800

7 342 8 721 7 867

Источник: Росстат

Источник: ФТС России

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

792,3

732,4

768,9

781,3

739,1

746,7

819,9

791,0

2015 г.

▼

2014 год

2015 год

-1,0%

2016 г. -54,1 тыс. т

(

)

2016 год

Пшеница фуражная

▼ ▼

По состоянию на 15.08.2016

3 000

1 172,5

5 446,6

6 000

Для птиц

9 000

1 211,3

12 000

Для свиней

15 000

Для КРС

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

Источник: Росстат

▼ ▼ ▲

-2,2% -13,4% +1,3%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

10 900,0

10 866,3

887,3

9 638,3

Пшеница 4 кл.

10 400,0

10 233,2

726,9

7 420,8

Урожай Пшеница 5 кл.

8 800,0

8 702,2

115,0

999,8

Рожь прод.

7 400,0

6 980,2

17,7

123,4

Ячмень фураж.

7 500,0

7 465,5

20,5

153,2

2015 г.

-10,7% -0,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 18 августа 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 23 761,0 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 21 001,8 тыс. га), намолочено 76,1 млн т зерна (в 2015 г. – 60,5 млн т), урожайность – 32,0 ц/га (в 2015 г. – 28,8 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 740 руб./т (-2,5% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 721 руб./т (-3,4%), на пшеницу фуражную – 7 867 руб./т (-2,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 18 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 156,89 $/т (10 040,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,6% (+1,3% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 августа 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 31,4 млн т (+7,4 к 1 августа 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 20,9 млн т (+8,1%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,4 млн т (+6,0%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 17 августа 2016 г.) составил 3 630,3 тыс. т (-1,8% к периоду с 1 июля по 17 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 975,6 тыс. т (+14,4%), ячменя – 589,9 тыс. т (-34,8%), кукурузы – 38,6 тыс. т (в 4,4 раза меньше). ПЕРЕРАБОТКА. В июле 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 062,7 тыс. т комбикормов всех видов (-1,4% к июлю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 732,4 тыс. т (-7,6% к июлю 2015 г.).

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

4 795,1

8 194,9

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -2,5% за неделю ▼ -7,8% за месяц ▼ +2,2% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -3,4% ▼ за год

8 072,4

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

за месяц

6 691

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2016 (без учета малых форм)

Прочие: 26,2 тыс. т; 0,7%

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 17 августа 2016 г.) составил 3 630,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 975,6 тыс. т, ячменя – 589,9 тыс. т, кукурузы – 38,6 тыс. т. За период с 1 по 17 августа 2016 г. объем экспорта составил 1 587,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 422,8 тыс. т, ячменя – 138,9 тыс. т, кукурузы – 18,1 тыс. т.

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08

2013/14

Кукуруза: 38,6 тыс.т; 1,1%

июнь

6 800

19 371

Ячмень: 589,9 тыс. т; 16,2%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

7 800

200

Производство комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (август)

Пшеница: 2 975,6 тыс. т; 82,0%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

9 835

▲ ▼

Франция Аргентина

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

По состоянию на 21.06.2016

23 309 22 550

30 000

20 952 20 809

Прочие

17 978 16 721

2016 г.

14 982 13 781

2015 г.

400

-+5,0% -4,0%

Источник: МСХ США

40 000

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.

2014/15

Август 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

По состоянию на 18.08.2016

2015/16

Декабрь 2015

По состоянию на 18.08.2016

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

Ноябрь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

2016 г.

Ячмень

Октябрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

32,0

28,8

800 600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

52,7

2015 г.

Пшеница К 2015 году:

Сентябрь 2015

11 541 10 142

Август 2015

43,7

130

3 120 2 041

170

7 784 5 567

5,3 11,5

182

2 043

10,2 13,2

60,5

1 000

180

Урожайность, ц/га 76,1

50,3%

184

-+0,9% 0%

▲ ≈

778,1

+2 759,2 тыс. га

10 000 0

215

815,4

21 001,8

20 000

За неделю: Россия Франция 191 Аргентина

224

230

807,7

▲ +13,1%

749,6

23 761,0

3 630

30 000

Январь июль 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь июль 2016 г.

47 250,5

688,1

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

15 – 19 августа 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 767,4 тыс. т зерна на сумму 18 335,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

148,63

▲ +2,4%

156,89

▲

9 511,5

▲

10 040,3

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

+1,1%

Фьюч. контр. ДЕК.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ'17

Изм. за нед, %

+2,6%

163,23

▲ +1,7%

169,94

▲ +0,5%

▲

+1,3%

10 445,9

185,33

▼

-1,1%

192,13

11 860,2

▼

-2,3%

12 295,4

Изм. за нед, %

▲

+0,4%

▲ +0,5% ▼

-0,8%

10 874,9

195,82 12 531,2

▼

-0,8%

▲ +0,6% ▼

-0,6%

По состоянию на 18.08.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,99 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,3% (-0,8 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т 5000

2015 г.

1000

2016 г.

Рапс (озимый и яровой)

Рапс (яровой и озимый)

сен.

1 614 1 869 1 812 дек.

янв.

фев.

мар.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

дек.

янв.

мар.

3000

+0,1%

72 573

66 992

70 000

72 738

▲

≈

≈ ≈ ≈ ≈ ≈

0% 0% 0% 0% 0% --

По состоянию на 15.08.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 734 3 602 3 660 3 916 3 717

3 482 3 427 3 429 1 364,2 971,2

1 320,7

1 260,8

963,3

946,2

767,6

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

409 390

429

периодом сезона:

363 360

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

+16,6% -3,9% +14,6%

▲ ≈ ▲

+4,1% 0,0% +2,0%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▲ ▲ ▼

+4,7% +5,6% -6,9%

Изменение: за неделю

970 870 770

▼

470

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

▲ ▼ ▲

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-июль) +5,9% 2014/15: ▲ (+53,3 тыс. т)

-24,7%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

-2,0%

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

510,2

509,7

435,1

350,2 416,4

75 544

312,9 394,6

273,8 361,7

-1,8%

262,4 330,8

-0,3%

399,1

май июнь июль авг. 2015/16

246,7 304,5

▼ ▼

321,7

66 805

Аргентина Бразилия США

Авг.

400

300

+3,2% +3,2% +2,8%

670 570

790 734

822 802 790 783

723

693

638 509

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 18.08.2016

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-+1,9% -+5,5% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

-0,0% -+22,7% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 18 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 93,3 тыс. га (9,4% к площади уборки, на аналогичную дату 2015 года обмолочено 147,8 тыс. га), намолочено 174,0 тыс. т (в 2015 г. – 290,2 тыс. т) при урожайности 18,7 ц/га (в 2015 г. – 19,6 ц/га). 500 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 400 в РФ на подсолнечник составила 24 439 руб./т (-0,5% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 69 972 руб./т 300 (-0,3% за неделю). 200 Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 15 августа 2016 г. в среднем по стране в 1,9 р. 2013/14: ▲ составила 112,0 руб./кг (+0,1% за неделю). 100 (+236,3 тыс. т) ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в июле 2016 г. объем производства 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. нерафинированного растительного масла в России составил 315,2 тыс. т (+27,3%, или 67,6 тыс. т, к июлю 2015 г.), в т.ч. Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; объем производства подсолнечного масла – 231,0 тыс. т (+32,2% или 56,3 тыс.т). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За июль 2016 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 208,8 тыс. т масличных культур (+1,0% в сравн. с июлем 2015 г.), в т. ч. 92,8 тыс. т подсолнечника (в 1,9 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника раза больше). На 1 августа 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 356,8 тыс. т (+34,9% к 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. 1 августа 2015 г.). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 03.07.2016 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с Тел.: +7 (495) 917-50-42 соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%). 219,9 253,3

69 972

-4,1%

450

(-74,4 тыс. т)

Источник: ФТС России

244,1

-0,5%

к 08.08.2016

Июль

▲ ▲ ▲

Изменение: за неделю

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

197,5 177,7

▼ ▼

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

2014/15

Июнь

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 03.07.2016

66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 08.08.2016

янв. фев. мар. апр.

Май

Масличные, долл. США/т

2015/16

2013/14:

2013/14

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

авг.

(-315,5 тыс. т)

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

По состоянию на 01.08.2016

июль

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.

+4,7% +20,3%

38,0 15,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

15,0

2016 г. по отношению к:

июнь

172,4

2400

Прочие масличные культуры

102,7

1800

62,8

1200

сен.

Подсолнечник

105,2 70,9

600

7,5

400

150,5 103,0

2 829,2

934,9

446,9 273,0

1 200

38,8 37,5

1 894,3

2014/15:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

Январь - июль 2016 г.

май

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

503,4

2 352,4

777,0

сезоном:

▲ +1,6%

апр.

2014/15

2013/14

Апр.

Соя (Бразилия FOB)

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

3 187 3 194 3 097

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797 фев.

Март

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16

нояб.

156,7 126,9

1 575,4

www.specagro.ru

300

(+179,1 тыс. т)

▼

окт.

1 600

СФО КФО

360

(+58,4 тыс. т)

963,3

2 703,1

738,8

сен.

466,3

1 964,3

21 000

авг.

910,0

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

23 861

июль

2013/14:

882,5

95,3%

23 350

июнь

422 412

350

1 152,5 821,5

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

23 439

май

375 362 360

1000

1 764 1 877 1 817

2000

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

Январь - июль 2014 г.

3000

Соя

Рапс

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

400

2015/16

271,5 338,0

Cоя

4000

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

руб./т

(+30,1 тыс. т)

апр.

2014/15

2013/14

615 675 638

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

Подсолнечник

Регион

2014/15:

2013/14:

нояб.

Изменение: за неделю

500 450

▲ +0,7%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

101,7%

Соя, долл. США/т

▲ +4,1%

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Январь - июль 2015 г.

сезоном:

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 18.08.2016

6 949,6

окт.

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

* в весе после доработки

7 069,7

307 369 329

2016 г.

252 282 240

2015 г.

725 851 813

2000

1 161 1 383 1 308

3000

174,0

2 034 2 312 2 253

4000

290,2

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

18,7

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 585 4 697 4 760

19,6

15 – 19 августа 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-июль) +39,9% 2014/15: ▲ (+145,4 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

p +13,5%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

108,7 60,0 56,0

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

авг.

2014 год

2015 год

p +88,1%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 15.08.2016

57,4

55,00

50,00

52,2

52,3

48,6

за неделю:

p +0,3%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

p +9,9% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

p +5,8%

2016 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

1 072,5 499,3

647,9 356,9

339,7 287,1 491,5 355,5

253,5 179,1

2015 год

Изменение

155,2

147,3

-5,1%

в т.ч.: из Белоруссии

135,0

128,0

-5,2%

20,2

19,3

-4,3%

0,7 10,4

0,6

−

июле 2016 года:

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара, тыс. т

авг.

5 742,5

за январь-август: 499,3 тыс. т

143,3 тыс. т -2,1% к соотв. периоду 2015 года

2016 год

*январь-июнь – данные Росстата июль-август 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

611,9

356,0

Изменение -41,8%

– сахар белый свекловичный

76,1

154,4

в 2,0 раза

– сахар белый тростниковый

535,8

201,6

в 2,7 раза

Оперативная информация о переработке сырца и сахарной свеклы и выработке сахара июль**-август*** 2015 год 2016 год Изменение

в т.ч. в июлеавгусте:

сен.

июль

Сент. Окт. Нояб. Дек.

май

Июн. Июл. Авг.

апр.

Апр. Май

март

Мар.

Сахар белый*, всего

январь-июнь

периоду 2015 года

янв.

Янв. Фев.

1 000

фев.

к соотв. периоду 2015 года:

174,1 126,8

2 000

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

3 000 611,9 356,0

p +35,5% фьючерсы октябрь 2016

4 000

2 344,4

5 000

250

2016 г.

q в 92,0 раза

q -34,2% к соотв.

дек.

к началу года:

нояб.

325

6 000

3 891,8

p +1,9%

окт.

332

июнь

300 325

фьючерсы июль 2016

дек.

2016 год

5 082,4

за неделю:

фьючерсы май 2016

нояб.

на 18.08.2016

350

фьючерсы март 2016

окт.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения 347 328

2015 г.

Производство сахара в России

89,0 99,3

400

сен.

Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 453,2 тыс.т) в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 56,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 03.07.2016

500

440

23,4 18,1

30,0 10,4

в июне янв.

Январь-май

q в 2,6 раза

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

450

июль 2016 года: 0,8 0,3

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года за январь −

0,8 8,6

0,5

p +10,6%

30,00

20,00

135,0

0,6

62,1

к началу года:

100

27,3

35,7

120

0,6

40,5

35,00

89,8

q -1,4%

140

36,3

42,3

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

28,6

160

за неделю:

144,2

на 15.08.2016

123,2

180

0,4

40,00

47,5

Изменения

15,4

45,00

43,0

Импорт

64,8

50,00

15 − 19 августа 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано сырца**

23,7

1,0

в 23,7 раза

Выработано сахара из сырца**

27,5

0,9

в 31,6 раза

Переработано свеклы***

972,3

1 248,4

+28,4%

Выработано сахара из свеклы***

118,9

142,5

+19,8%

**по состоянию на 18.07.16 ***по состоянию на 15.08.16

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 19 августа 2016 г. сахарную свеклу перерабатывает 21 сахарный завод из 75, общей мощностью 133,3 тыс. т переработки в сутки. В прошлом году на аналогичную дату работало 20 заводов общей мощностью 110,8 тыс. т. На текущую дату заготовлено около 2,0 млн. т свеклы и выработано более 210 тыс. т сахара. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 15 августа 2016 г. составила 47,5 тыс. руб./т (-1,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 13,5%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 15 августа 2016 г. за неделю выросла на 0,3% и составила 57,4 руб./кг (+5,8% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,9% и по состоянию на 18 августа составила 440,4 $/т (28,1 руб./кг по курсу ЦБ 63,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 18 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. произведено 356,0 тыс. т сахара-песка (на 41,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 154,4 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 201,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 18 июля 2016 г., на сахарных заводах в июле переработано 1,0 тыс. т сырца (в 2015 г. – 23,7 тыс. т), из которого произведено 0,9 тыс. т сахара (в 2015 г. – 27,5 тыс. т); по состоянию на 15 августа, за июль – август на сахарных заводах переработано 1248,4 тыс. т сахарной свеклы (+28,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 142,5 тыс. т свекловичного сахара (+19,8% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – май 2016 г. составил 147,3 тыс. т (-5,1% к январю – маю 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 128,0 тыс. т, или 86,9% от общего объема (-5,2% к январю – маю 2015 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 15.08.2016

200,0

193,6

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

179,8

15.08.2016

240,0

203,6

224,7

190,0

180,0

174,9

140,0

157,2

160,0

107,8

311,4

282,7 276,8

256,2

210,0 155,0

138,6

131,8

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

90,0 янв. фев. мар.

КРС средней упитанности

апр. май. июн. июл. 2016 год

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

авг.

сен.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

окт.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

Изменение на 15.08.2016

1,41 1,29

США США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции тыс. т

в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

160

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т

135,2

102,0

94,2

120

Источник: IPCVA

46,8

45,3

млн долл.

Свинина

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6

500

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.

коров свиней овец и коз птицы

400

272,2

300

314,7

Канада

ЕС

+1,9%

▲

+0,5%

Канада

▼

-4,1%

Китай

▼

-1,7%

(на 08.08.2016)

254,2

(на 12.08.2016)

(на 10.07.2016)

Китай

2015 год

2016 год

Изменения

8 636,6

8 547,9

▼

3 403,2

3 352,7

▼

-1,5%

17 145,3

18 819,2

▲

+9,8%

5 134,8

5 117,8

▼

-0,3%

429 981,3

434 531,2

▲

+1,1%

-1,0%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 65,4

58,1

0 Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▲ ▲

Изменение к 2015 году:

на 30,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 17,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 3,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Всего скота и птицы:

▼ ▼ ▼

в 1,8 раза

4 967,9

▲

422,5

437,7

▲

+3,6%

1 450,5

1 680,7

▲

+15,9% +0,9%

4 580,4

+8,5%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

свиней овец и коз

на 19,2%

птицы

на 11,3%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.07.2016

▲

+0,3%

▲ ▲

▼ ▼

-8,1%

+0,1%

+0,9%

-1,7%

2,7

2,33

2,22

1,9 1,5

Изменение за неделю: ЕС

2,17

1,97

1,84

1,76 Бразилия

1,35

1,10 Китай

(на 01.08.2016) (на 15.08.2016) (на 10.07.2016)

0,7

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 15.08.2016)

▲

+0,8%

≈

0,0%

▼

-1,4%

▼

-1,7%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

200 100

0,0% +0,1%

1,1

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:

0 Говядина

▲

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

≈

2,3

США

Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т

119,3

ЕС

авг.16

авг. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

(на 16.08.2016)

0,7

1,46 июл.16

▼

-1,2%

(на 16.08.2016)

1,84

июн.16

Бразилия

2,77

1,4

1,70

янв.16

▼

-2,2%

2,1

-0,1%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Изменение за неделю: (на 16.08.2016)

2,8

фев.16

Уругвай

ЕС

дек.15

▲

3,15

(на 16.08.2016)

ноя.15

(на 16.08.2016)

+1,2%

3,72

4,12 3,18

окт.15

-0,2%

5,00

2,8 2,0

▼

авг.15

3,6

3,88

3,5

США

4,35

к соотв. периоду прошлого года

за месяц

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,86

сен.15

5,2

4,2

авг.

Свинина (кроме бескостного мяса)

+0,2%

+1,3%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

5,24

4,4

+1,1%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

▼

Куры охлажденные и мороженые

-8,8%

дек.

Свинина (кроме бескостного мяса)

янв. 16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

+0,3%

▼ ▲

+1,5%

ноя.

за неделю

фев. 16

Мясо кур I кат.

▼ ▲ ▲

+0,8%

окт.

Говядина (кроме бескостного мяса)

дек. 15

Свинина II кат.

-0,1%

окт. 15

▼ ▲ ▲

Говядина I кат.

-11,1%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,3%

за месяц

-0,1%

ноя. 15

▼

+0,3%

за неделю

сен. 15

▲ ▲

+0,6%

Изменение на 15.08.2016

авг. 15

▲ ▲

к соотв. периоду прошлого года +4,8% ▲

+1,1%

апр.16

Свиньи II кат.

за месяц

+0,4%

май.16

КРС средней упитанности

за неделю

мар.16

Изменение на 15.08.2016

сен.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

авг. 16

дек.

июл. 16

ноя.

июн. 16

окт.

апр. 16

сен.

май. 16

апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

мар. 16

янв. фев. мар.

6,0

15.08.2016

100,0

159,7

150,0

114,8

115,0

320,0 265,0

188,7

165,0

170,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

215,0

190,0

15 – 19 августа 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

10,6

10,7

▲

2 689,4

2 832,2

▲

+5,3%

7,4

6,6

▼

-10,8%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

15 – 19 августа 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

15.08.2016

15.08.2016 450,0

420,0

48,3

44,2

46,0

390,0

415,4

365,2

Сыры сычужные, руб./кг

15.08.2016 429,9

405,0

405,2 360,0

43,0

39,6

40,0

40,8

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

окт.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

▲ ≈

авг.

330,0

360,0

359,8

316,9

317,2 300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

0,0% ▲

+4,9%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

окт.

▲

+0,2%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+0,2%

+6,1%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

20,7

Центральный ФО

20,9

Северо-Западный ФО

22,4

Южный ФО

22,4

Северо-Кавказский ФО

19,8

Приволжский ФО

19,4

Уральский ФО

21,0

Сибирский ФО

19,9

Дальневосточный ФО

30,2

Изменение за месяц +0,2% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +6,1%

▼ ▼ ▲ ≈ ▲ ▼ ▲ ≈

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

-0,1% -0,3% +0,6% 0,0% +1,3% -0,4% +0,3% 0,0%

январь-июнь январь-июнь Измене2015 год 2016 год ние, +/-

+13,1% +2,1%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

5 862,2

6 025,8

▲

+2,8%

▲ ▼ ▲ ▲ ▲

+1,4%

+8,3%

- молоко жидкое обработанное

2 724,9

2 762,6

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

517,2

512,5

+11,5%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

276,7

282,6

+0,8%

- творог

204,4

209,4

Молоко в твердых формах

55,0

55,4

По состоянию на

01.07.2016

Изменение

за неделю:

≈ ▲

за год:

0,0% ▲ +7,4%

+0,1% ▲ +6,3%

Изменение

▲ ▼

+3,9% -3,1%

-0,9% +2,1% +2,4% +0,8%

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,6 тыс. т

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

По состоянию на

03.07.2016

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,3 тыс. т

15,3 15 11,2 10

7,5

6,1

4,4

2,0

5,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 3,7 раза

▲ в 6,1 раза

январь-май

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 27,1% 2015 год

▼ на 4,1% 2016 год

Изменение

121,3

145,8

+20,2%

119,0

141,0

+18,5%

82,9

80,8

-2,5%

80,2

72,5

-9,7%

Кисломолочная продукция (0403)

34,8

42,7

+22,9%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

33,4

40,3

+20,9%

34,7

39,1

+12,5%

27,7

31,7

+14,5%

78,1

93,4

+19,6%

63,8

81,8

+28,2%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

Производственные показатели

+11,0%

2 695

17.02.15

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 2,4 тыс. т

тыс. т

Производство молочной продукции (с начала года по 30 июня), тыс. т

123,3

2 028 03.02.15

3 352,7 866,1 248,5 241,7 147,1 1 034,7 193,2 566,1 49,2 6,1

127,2

2 000 2 307 20.01.15

7 669,1 +2,4% 100,0% 2 017,9 +4,0% 26,3% 770,7 +4,2% 10,0% 524,4 +3,4% 6,8% 171,2 -4,1% 2,2% 2 472,8 +2,5% 32,2% 514,3 +0,4% 6,7% 1 106,8 -1,4% 14,4% 73,6 +4,2% 1,0% 17,3 +82,1% 0,2%

Масло сливочное

2 700 2 386

06.01.15

7 492,1 1 940,2 739,9 507,2 178,5 2 412,1 512,0 1 122,0 70,6 9,5

+0,6%

3 157

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +3,0% +18,9% +14,1% +8,9%

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО

Доли в РФ

294,0

3 274

▲ ▲ ▲ ▲

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.07.2016г., тыс. голов

2016 год

3 558 3 400 3 090

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+10,4%

282,9

4 100

2015 год

+0,5% ▲

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

+7,9%

Сыры и продукты сырные

Мировые цены на молокопродукты

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год 2015 год

за год:

+0,4% ▲

+6,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

за неделю:

270,0

Производство

20,7

19,0

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т Территория

19,5

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

21,0 20,0

ноя. дек.

+5,0%

21,4

20,6

сен. окт.

+0,1% ▲

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 15.08.2016 22,0

300,1

315,0

к соотв. периоду 2015 г. +33,3% ▲ +45,2% ▲ +28,8% ▲ +13,6% ▲

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 359,8 руб./кг (+0,5%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,2 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 15 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 415,4 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 429,9 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июнь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 7 669,1 тыс. т (+2,4% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 294,0 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,8% (до 6 025,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,1% (до 123,3 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 2,1% (до 282,6 тыс. т) и 2,4% (до 209,4 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1