№ 33 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 33

26.08.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 33

26.08.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 28 530,3 тыс. га (60,4% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 17 680,4 тыс. га (63,8%), ячмень озимый и яровой – с 6 214,5 тыс. га (74,4%), кукуруза – с 3,4 тыс. га (0,1%). Намолочено 85,0 млн т зерна (+28,3% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 59,5 млн т (+28,4%), ячменя – 15,5 млн т (+17,8%), кукурузы – 20,1 тыс. т (+23,9%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 639 руб./т (-1,0% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 616 руб./т (-1,2% за неделю), на пшеницу фуражную – 7 821 руб./т (-0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 25 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 147,43 $/т (9 555,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 6,0% (-4,8% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 24 августа 2016 г.) составил 4 480,0 тыс. т (+3,8% к периоду с 1 июля по 24 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 3 701,4 тыс. т (+18,4%), ячменя – 712,1 тыс. т (-28,3%), кукурузы – 39,0 тыс. т (в 4,4 раза меньше). За период с 1 по 24 августа 2016 г. экспортировано 2 437,2 тыс. т зерна (+7,1% к 1 – 24 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 148,6 тыс. т (+16,3%), ячменя – 261,0 тыс. т (-34,7%), кукурузы – 18,5 тыс. т (+20,7%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 по 25 августа 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 20,7 тыс. т зерна (на 48,5% больше в сравнении с периодом с 19 по 27 августа 2015 г.) на сумму 197,1 млн руб. (в 1,6 раза больше). Объем закупок 25 августа 2016 г. составил 8,4 тыс. т (83,1 млн руб.). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 25 августа 2016 года рапс яровой и озимый обмолочен с площади 181,2 тыс. га (18,2% к площади уборки, -16,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), подсолнечник – с 20,2 тыс. га (0,3%, -12,3%). Намолочено рапса ярового и озимого 276,7 тыс. т (-31,0% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 19,4 ц/га, подсолнечника – 37,2 тыс. т (-1,2% ) при урожайности 18,5 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 661 руб./т (+0,9% за неделю), в Центральном ФО – 24 633 руб./т (+5,5%), в Южном ФО – 23 861 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 309 руб./т (+0,5% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 22 августа 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%).

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 24 августа 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Площадь к уборке сахарной свеклы – 1 110,4 тыс. га. Убрано 56,7 тыс. га посевов (5,1 % площади посевов.) ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 22 августа 2016 г. составила 47,8 тыс. руб./т (+0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,9 тыс. руб./т) на 13,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 22 августа 2016 г. за неделю снизилась на 0,1% и составила 57,4 руб./кг (+4,6% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,9% и по состоянию на 25 августа составила 453,0 $/т (29,3 руб./кг по курсу ЦБ 64,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 25 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 22 августа 2016 г. на сахарных заводах переработано 2 072,1 тыс. т сахарной свеклы (+18,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 230,3 тыс. т свекловичного сахара (+10,4% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 33 26.08.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 22 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,5 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 158,2 руб./кг (+0,6%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,5 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 176,1 руб./кг (+0,7%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,8 руб./кг (за неделю без изменений). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,5 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – 258,0 руб./кг (+0,7% за неделю), на кур охл. и морож. – 132,4 руб./кг (+0,5%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 413,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,2% (до 1 969,1 тыс. т), птицы – на 4,4% (до 3 278,5 тыс. т), КРС – на 3,0% (до 506,6 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 156,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 260,3 тыс. т (+14,9%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 598,9 тыс. т (+4,9%), колбасных изделий – 1 372,5 тыс. т (-3,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (за неделю без изменений), что на 6,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 360,4 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,1 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 22 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 416,8 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие– 430,4 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

29,8

27,6

▲ +8,1%

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г. Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

20 000 10 000

июль

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 21.06.2016

30 680 34 266

29 082 33 057

27 838 31 081

26 392 28 609

24 605 25 794

30 000

Июль 2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 20 942

31 367

Сравнение с сезоном:

2013/14

19 371

29 206

9 223

21 558

5 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Предприятия хранения и переработки

30 781

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – август): +3,8%

По состоянию на 24.08.2016

(

+163,8 тыс. т

)

Ячмень: 712,1 тыс. т; 15,9%

март

апрель

май

Кукуруза: 39,0 тыс.т; 0,9% Прочие: 27,5 тыс. т; 0,6%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: Росстат

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

8 800

7 342 8 616 7 821

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 22.08.2016

▼ ▲

за год

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

792,3

732,4

768,9

781,3

739,1

819,9

791,0

746,7

2016 г. )

-54,1 тыс. т

(

▼ ▼ ▲

за неделю за месяц за год

8 072,4

4 795,1

3 000

1 172,5

5 446,6

8 194,9

6 000

Для птиц

9 000

1 211,3

12 000

Для свиней

15 000

Для КРС

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

Источник: Росстат

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

0,0

Пшеница 4 кл.

9 800,0

10 317,1

11,5

118,4

Урожай Пшеница 5 кл.

8 750,0

8 780,5

6,8

59,3

0,0

8 000,0

2,4

19,4

2016 г.

-10,5% +0,1% -0,6% -13,5% +1,9%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Пшеница 3 кл.

Рожь прод.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25 августа 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 28 530,3 тыс. га (60,4% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 17 680,4 тыс. га (63,8%), ячмень озимый и яровой – с 6 214,5 тыс. га (74,4%), кукуруза – с 3,4 тыс. га (0,1%). Намолочено 85,0 млн т зерна (+28,3% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 59,5 млн т (+28,4%), ячменя – 15,5 млн т (+17,8%), кукурузы – 20,1 тыс. т (+23,9%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 639 руб./т (-1,0% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 616 руб./т (-1,2% за неделю), на пшеницу фуражную – 7 821 руб./т (-0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 25 августа 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 147,43 $/т (9 555,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 6,0% (-4,8% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 24 августа 2016 г.) составил 4 480,0 тыс. т (+3,8% к периоду с 1 июля по 24 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 3 701,4 тыс. т (+18,4%), ячменя – 712,1 тыс. т (-28,3%), кукурузы – 39,0 тыс. т (в 4,4 раза мен.). За период с 1 по 24 августа 2016 г. экспортировано 2 437,2 тыс. т зерна (+7,1% к 1 – 24 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 148,6 тыс. т (+16,3%), ячменя – 261,0 тыс. т (-34,7%), кукурузы – 18,5 тыс. т (+20,7%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 по 25 августа 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 20,7 тыс. т зерна (на 48,5% больше в сравнении с периодом с 19 по 27 августа 2015 г.) на сумму 197,1 млн руб. (в 1,6 раза больше). Объем закупок 25 августа 2016 г. составил 8,4 тыс. т (83,1 млн руб.).

-1,0%

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -1,0% за неделю ▼ -8,6% за месяц ▼ +2,2% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -1,2% ▼ за месяц

6 691

2014 год

778,1

2015 г.

▼

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 639

9 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 24 августа 2016 г.) составил 4 480,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 3 701,4 тыс. т, ячменя – 712,1 тыс. т, кукурузы – 39,0 тыс. т. За период с 1 по 24 августа 2016 г. объем экспорта составил 2 437,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 2 148,6 тыс. т, ячменя – 261,0 тыс. т, кукурузы – 18,5 тыс. т.

10 800

7 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2016 (без учета малых форм)

▲ ▼

Франция Аргентина

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08

9 835

2014/15 ▲ +7,4% 2013/14 ▲ +1,9%

400

-+3,5% -3,6%

Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (август)

6 800 2014/15

Август 2016

Пшеница: 3 701,4 тыс. т; 82,6%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▲

10 425

Июнь 2016

800 600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

2015/16

Май 2016

1 000

Источник: МСХ США

23 309 22 550

2016 г.

К 2015 году:

По состоянию на 25.08.2016

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

Апрель 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

2015 г.

Прочие

▲ +28,3%

Март 2016

--2,3% 0%

▼ ≈

По состоянию на 25.08.2016

3 120 2 041

Ячмень

Февраль 2016

40 000

2016 г.

Январь 2016

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2015 г.

Декабрь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

59,5

Ноябрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

46,4

Октябрь 2015

17 978 16 721

6,7 13,1

Пшеница К 2015 году:

Сентябрь 2015

14 982 13 781

66,2

Август 2015

11 541 10 142

10,0 15,5

130

7 784 5 567

85,0

170

Урожайность, ц/га

180

4 480

Намолочено, млн т

60,4%

180

2 043

Доля убранных площадей:

215

815,4

+4 499,7 тыс. га

20 000

За неделю: Россия Франция 187 Аргентина

223

230

807,7

24 030,6

749,6

▲ +18,7%

28 530,3

30 000

688,1

Сравнение с 2015 г.:

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь июль 2015 г.

47 250,5

Январь июль 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

22 – 26 августа 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 25 августа 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 20,7 тыс. т зерна на сумму 197,1 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 25.08.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

142,38

▼ -4,2%

147,43

▼

-6,0%

9 228,2

▼

-3,0%

9 555,6

▼

180,41

11 693,0

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ'17

Изм. за нед, %

155,70

▼

-4,6%

164,15

▼ -3,4%

-4,8%

10 091,4

▼

-3,4%

10 639,2

▼

-2,7%

186,33

▼

-3,0%

190,56

▼

-1,4%

12 076,7

▼

-1,8%

12 350,7

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

▼

-2,2%

▼ -2,7% ▼

-1,4%

По состоянию на 25.08.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,81 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,3% (+0,82 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

Растительные масла (нераф.), тыс. т 5000

16,4 15,3

400,7

2015 г.

1000

2016 г.

Рапс (озимый и яровой) Подсолнечник

* в весе после доработки По состоянию на 25.08.2016

1 614 1 869 1 812 дек.

янв.

фев.

мар.

нояб.

дек.

фев.

мар.

3000

СФО КФО

Дек.

Янв.

Фев.

Март

70 000

72 738

0% 0% 0% 0% --

По состоянию на 22.08.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 734 3 602 3 660 3 916 3 717

3 482 3 427 3 429 1 364,2 971,2

1 320,7

963,3

946,2

1 260,8

963,3

767,6

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

150,5 103,0

Апр.

Май

Июнь

Июль

Аргентина Бразилия США

Авг.

Соя (Бразилия FOB)

-4,0% -0,9% -3,5%

450

403 375

424

400

300

-2,0%

380 366

360

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

периодом сезона:

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ≈ ▲

-1,2% 0,0% +0,8%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▲ ▲ ▼

+5,0% +5,6% -2,2%

Изменение: за неделю

970 870 770

▼

470

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

+15,4% -4,1% +10,6%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-июль) +5,9% 2014/15: ▲ (+53,3 тыс. т)

-24,7%

▲ ▼ ▲

Изменение: за неделю

500

(-74,4 тыс. т)

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

510,2

509,7

435,1

350,2 416,4

66 992

312,9 394,6

72 573

май июнь июль авг.

273,8 361,7

≈ ≈ ≈ ≈ ≈

262,4 330,8

75 544

399,1

www.specagro.ru

Нояб.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

2015/16

246,7 304,5

+3,1%

321,7

+0,5%

▼ ▼ ▼

670 570

829 818 790 765 748

785 763 734 633 517

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 25.08.2016

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▼

-0,0% --2,3% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-+0,6% -+20,9% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 25 августа 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 181,2 тыс. га (18,2% к площади уборки, -16,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), подсолнечник – с 20,2 тыс. га (0,3%, -12,3%). Намолочено рапса ярового и озимого 276,7 тыс. т (-31,0% в сравнении с соотв. датой 500 2015 г.) при урожайности 19,4 ц/га, подсолнечника – 37,2 тыс. т (-1,2% ) при урожайности 18,5 ц/га. 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 23 661 руб./т (+0,9% за неделю), в Центральном ФО – 24 633 руб./т (+5,5%), 200 в Южном ФО – 23 861 руб./т (без изменений), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). в 1,9 р. 2013/14: ▲ Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 100 (+236,3 тыс. т) 70 309 руб./т (+0,5% за неделю). 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 22 августа 2016 г. в среднем по стране Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в По состоянию на 03.07.2016 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), Тел.: +7 (495) 917-50-42 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%). 219,9 253,3

авг.

Источник: ФТС России

244,1

▲ ▲

2014/15

197,5 177,7

68 891

янв. фев. мар. апр.

172,4

70 309

к 15.08.2016

156,7 126,9

руб./т

+5,5%

≈

Окт.

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

102,7

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

+0,9%

≈

Сент.

2015/16

По состоянию на 03.07.2016

66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 15.08.2016

июль

2013/14:

2013/14

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июнь

(-315,5 тыс. т)

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

По состоянию на 01.08.2016

май

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.

+4,7% +20,3%

38,0 15,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

15,0

2016 г. по отношению к:

2014/15:

▲ +1,6%

0 сен.

21 000

62,8

2400

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1800

446,9 273,0

1 200

7,5

1200

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

2 829,2

934,9

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

38,8 37,5

600

(+179,1 тыс. т)

(+58,4 тыс. т)

апр.

2014/15

2013/14

400

23 861

авг.

Сравнение с

3 187 3 194 3 097

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

1 764 1 877 1 817 янв.

503,4

2 352,4

777,0

1 894,3

▲ ▲

июль

▼

окт.

800

24 633

300

27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16

сен.

910,0

2 703,1

738,8

1 575,4

23 661

июнь

1 600

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

май

2013/14:

466,3

1 964,3

руб./т

357

350

882,5

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Регион

405 398

372 360

2015/16

1 152,5 821,5

Рапс

95,3%

400

1000

615 675 638

2000

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

3000

91,2%

Засеяно площадей в 2015 г.

По состоянию на 07.07.2016

4000

Соя

Рапс

Засеяно площадей в 2016 г.

Подсолнечник

(+30,1 тыс. т)

апр.

2014/15

271,5 338,0

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Январь - июль 2016 г.

2014/15:

2013/14:

нояб.

Изменение: за неделю

500

351

2013/14

252 282 240

Подсолнечник

101,7%

Январь - июль 2015 г.

Соя, долл. США/т 450

▲ +0,7%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

окт.

сезоном:

▲ +4,1%

Источник: Росстат

Январь - июль 2014 г.

Сравнение с

0 сен.

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Соя (Аргентина FOB)

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

725 851 813

37,2

2016 г.

307 369 329

37,7

2015 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

1 161 1 383 1 308

3000 2000

2 034 2 312 2 253

4000 276,7

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

18,5

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 585 4 697 4 760

18,4

22 – 26 августа 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-июль) +39,9% 2014/15: ▲ (+145,4 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

20,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

 +13,9%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

авг.

2015 год

2014 год

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 22.08.2016

57,4

55,00

50,00

52,2

52,3

48,6

за неделю:

 -0,1%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

 +9,8% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

 +4,6%

2016 год



-0,9%

в июне

в т.ч.: из Белоруссии

159,0

160,0



0,6%

25,4

22,8



-10,4%

0,6

0,7 10,4

0,8 0,3

182,8

−

июле 2016 года:

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

3 891,8 1 081,2 598,8

656,6 368,4

611,9 356,0

Производство сахара, тыс. т январь-июль

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

656,6

368,4



-43,9%

– сахар белый свекловичный

84,6

165,0



в 2,0 раза

– сахар белый тростниковый

572,1

203,5



в 2,8 раза

за январь-август:

598,8 тыс. т  -30,8% к соотв. периоду 2015 года

230,3 тыс. т

 +10,4% к соотв.

2015 год

2016 год

*январь-июль – данные Росстата август 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара август

дек.

сен.

нояб.

 +85,8%

авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

июль

Июн. Июл. Авг.

184,4

периоду 2015 года май

Апр. Май

Сахар белый*, всего

 в 92,0 раза

в т.ч. в августе:

0 июнь

Мар.

апр.

Янв. Фев.

1 000

339,7 287,1 491,5 355,5

к соотв. периоду 2015 года:

2 000

март

фьючерсы октябрь 2016

253,5 179,1

фьючерсы июль 2016

174,1 126,8

фьючерсы май 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

фьючерсы март 2016

3 000

фев.

 +39,3%

250

4 000

89,0 99,3

325

300 325

дек.

2 344,4

5 000

к началу года:

окт.

 +2,9%

6 000

5 742,5

за неделю: 332

нояб.

Изменение

 в 2,6 раза

2016 год

5 082,4

на 25.08.2016

350

окт.

2016 г.

июль 2016 года:

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

347 328

сен.

2015 г.

Производство сахара в России

янв.

400

Январь-июнь

Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 453,2 тыс.т) в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 56,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 03.07.2016

500

453

23,4 18,1

30,0 10,4

июль

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 450

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

108,7

135,0

март

0,8 8,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

за январь −

0,6

 +11,2%

27,3

30,00

0,6

к началу года:

62,1

35,7

100

28,6

40,5

35,00

120

36,3

 +0,6%

140

89,8

42,3

144,2

160

123,2

на 22.08.2016 за неделю:

47,8

0,4

40,00

180

15,4

45,00

43,0

Изменения

64,8

50,00

22 − 26 августа 2016 года

Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 22.08.2016

2015 год

2016 год

1 746,0

2 072,1



+18,7%

230,3



+10,4%

208,7

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 24 августа 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Площадь к уборке сахарной свеклы – 1 110,4 тыс. га. Убрано 56,7 тыс. га посевов (5,1 % площади посевов.) ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 22 августа 2016 г. составила 47,8 тыс. руб./т (+0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,9 тыс. руб./т) на 13,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 22 августа 2016 г. за неделю снизилась на 0,1% и составила 57,4 руб./кг (+4,6% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,9% и по состоянию на 25 августа составила 453,0 $/т (29,3 руб./кг по курсу ЦБ 64,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в августе 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 25 августа). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 22 августа 2016 г. на сахарных заводах переработано 2 072,1 тыс. т сахарной свеклы (+18,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 230,3 тыс. т свекловичного сахара (+10,4% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 22.08.2016

200,0

193,5

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

179,8

22.08.2016

240,0

203,6

224,5

190,0

180,0

176,1

140,0

158,2

160,0

114,8

115,0

107,8

311,5

282,7 276,8

258,0

210,0 155,0

138,6

132,4

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

90,0

КРС средней упитанности

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

авг.

сен.

окт.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

Изменение на 22.08.2016

Изменение за неделю:

▼

-1,6%

(на 23.08.2016)

авг. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

(на 23.08.2016)

0,7

1,65 1,44

1,39 1,25

США США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции тыс. т

в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

160

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т

135,2

102,0

94,2

120

Источник: IPCVA

46,8

45,3

млн долл.

Свинина

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6

500

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.

коров свиней овец и коз птицы

400

272,2

300

314,7

Канада

ЕС

-1,1%

▲

+0,2%

Канада

▼

-2,9%

Китай

▼

-1,7%

(на 15.08.2016)

254,2

(на 19.08.2016)

(на 10.07.2016)

Китай

2015 год

2016 год

Изменения

8 636,6

8 547,9

▼

3 403,2

3 352,7

▼

-1,5%

17 145,3

18 819,2

▲

+9,8%

5 134,8

5 117,8

▼

-0,3%

429 981,3

434 531,2

▲

+1,1%

-1,0%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т 65,4

58,1

0 Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▲ ▲

Изменение к 2015 году:

на 30,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 17,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 3,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Всего скота и птицы:

▼ ▼ ▼

в 1,8 раза

5 773,9

▲

492,0

506,6

▲

+3,0%

1 708,7

1 969,1

▲

+15,2%

5 360,3

+7,7%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

свиней овец и коз

на 19,2%

птицы

на 11,3%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.08.2016

-0,1%

▲ ▲

▼ ▼

-7,5%

+0,5%

+1,0%

-1,3%

2,7

1,9 1,5

Изменение за неделю:

2,28

2,22

2,19

1,98 ЕС

(на 15.08.2016)

1,83

1,75 Бразилия (на 22.08.2016)

1,31

1,09 Китай

(на 10.07.2016)

0,7

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 22.08.2016)

▲

+0,4%

▼

-0,9%

▼

-1,4%

▼

-0,6%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

200 100

▼

1,1

Поголовье скота и птицы, тыс. голов крупного рогатого скота, в т.ч.:

0 Говядина

▼

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

0,0% +0,9%

2,3

США

Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т

119,3

ЕС

авг.16

Бразилия

2,63

2,0

1,4

июл.16

▼

-2,5%

июн.16

+0,5%

(на 23.08.2016)

1,84

янв.16

▲

Уругвай

2,1

≈

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Изменение за неделю: (на 23.08.2016)

2,8

фев.16

ЕС

-0,2%

дек.15

2,8

(на 23.08.2016)

▼

ноя.15

3,85

4,11 3,10 3,10

3,88

3,5

США

окт.15

4,37

0,0%

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,84

авг.15

3,6

5,15

4,2

сен.15

5,13

к соотв. периоду прошлого года

за месяц

+0,7%

+1,4%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0

4,4

+0,5%

Свинина (кроме бескостного мяса)

≈

Куры охлажденные и мороженые

-8,3%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Свинина (кроме бескостного мяса)

янв. 16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

0,0%

▼ ▲

+1,8%

ноя. дек.

за неделю

фев. 16

Мясо кур I кат.

▼ ▲ ▲

+0,7%

окт.

Говядина (кроме бескостного мяса)

дек. 15

Свинина II кат.

-0,1%

окт. 15

▼ ▲ ≈

Говядина I кат.

-10,7%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,2%

за месяц

-0,1%

ноя. 15

▼

+1,1%

за неделю

сен. 15

▲ ▲

+0,6%

Изменение на 22.08.2016

авг. 15

▼ ▲

к соотв. периоду прошлого года +4,7% ▲

+0,9%

апр.16

Свиньи II кат.

за месяц

-0,1%

май.16

КРС средней упитанности

за неделю

мар.16

Изменение на 22.08.2016

сен.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

авг. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

июл. 16

дек.

июн. 16

ноя.

апр. 16

окт.

май. 16

сен.

мар. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

5,2

22.08.2016

100,0

159,7

150,0

320,0 265,0

188,7

165,0

170,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

215,0

190,0

22 – 26 августа 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

12,4

12,3

▼

-0,8%

3 139,2

3 278,5

▲

+4,4%

8,1

7,3

▼

-9,9%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

22 – 26 августа 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

49,0

Масло сливочное, руб./кг

22.08.2016 48,5

44,2

46,0

390,0

Сыры сычужные, руб./кг

22.08.2016

450,0

420,0

416,8

365,2

430,4

405,0

405,2 360,0

43,0

39,6

40,0

40,8

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

окт.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

▲ ▲

авг.

330,0

360,0

360,4

316,9

317,1 300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

+0,1% ▲

+5,0%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение за месяц:

за неделю:

≈

окт.

▲

0,0%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+0,4%

+6,1%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

20,7

Центральный ФО

20,9

Северо-Западный ФО

22,4

Южный ФО

22,4

Северо-Кавказский ФО

19,8

Приволжский ФО

19,4

Уральский ФО

20,9

Сибирский ФО

19,9

Дальневосточный ФО

30,2

Изменение за месяц +0,4% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +6,1%

≈ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ≈

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

0,0% +0,1% +1,0% +0,1% +1,6% -1,1% +0,7% 0,0%

январь-июль январь-июль Измене2015 год 2016 год ние, +/-

+2,6%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

6 860,1

7 008,6

▲

+2,2%

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

+8,8%

- молоко жидкое обработанное

3 176,2

3 204,8

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

598,3

599,2

+11,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

328,4

332,2

- творог

238,8

241,9

Молоко в твердых формах

71,2

69,9

По состоянию на

01.08.2016

Изменение

за неделю:

▲ ≈

за год:

+0,1% ▲ +7,4% 0,0% ▲ +6,3%

Изменение

▲ ▼

+3,0% -4,7%

+0,2% +1,1% +1,3% -1,8%

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,6 тыс. т

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

По состоянию на

03.07.2016

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,3 тыс. т

15,3 15 11,2 10

7,5

6,1

4,4

2,0

5,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 3,7 раза

▲ в 6,1 раза

январь-июнь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 27,1% 2015 год

▼ на 4,1% 2016 год

Изменение

149,0

174,2

+16,9%

146,0

168,0

+15,1%

102,8

107,3

+4,4%

99,9

95,0

-4,9%

Кисломолочная продукция (0403)

42,4

52,0

+22,4%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

40,7

49,0

+20,4%

48,4

48,2

-0,3%

39,7

39,8

+0,3%

99,4

112,4

+13,1%

81,0

99,2

+22,5%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

Производственные показатели

+10,7%

2 695

03.03.15

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 2,4 тыс. т

тыс. т

Производство молочной продукции (с начала года по 31 июля), тыс. т

+12,8%

2 028 17.02.15

3 352,7 866,1 248,5 241,7 147,1 1 034,7 193,2 566,1 49,2

146,8

3 157

03.02.15

+2,1% 100,0% +3,4% 26,3% +3,9% 10,0% +2,3% 7,0% -4,3% 2,2% +2,4% 32,3% +0,4% 6,7% -1,5% 14,5% +2,9% 1,0%

154,0

2 000 2 307 20.01.15

9 026,9 2 374,4 903,2 630,3 201,6 2 915,2 604,3 1 308,7 89,2

Масло сливочное

2 700 2 386

06.01.15

8 845,3 2 296,5 869,1 616,3 210,6 2 846,7 601,7 1 329,3 86,7

+1,0%

3 274

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +3,0% +18,9% +14,1% +8,9%

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

Доли в РФ

345,3

3 558 3 400 3 090

▲ ▲ ▲ ▲

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.07.2016г., тыс. голов

2016 год

4 100

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+10,4%

335,1

Мировые цены на молокопродукты

2015 год

+0,2% ▲

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

+8,1%

Сыры и продукты сырные

+0,8%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год 2015 год

за год:

+0,3% ▲

+6,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

за неделю:

270,0

Производство

20,7

19,0

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т Территория

19,5

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

21,0 20,0

ноя. дек.

+5,1%

21,4

20,6

сен. окт.

+0,3% ▲

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 22.08.2016 22,0

300,1

315,0

к соотв. периоду 2015 г. +33,3% ▲ +45,2% ▲ +28,8% ▲ +13,6% ▲

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 22 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (за неделю без изменений), что на 6,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 360,4 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,1 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 22 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,5 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 416,8 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 430,4 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1