№ 34 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 34

02.09.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 34

02.09.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 1 сентября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 32 572,0 тыс. га (68,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 20 110,2 тыс. га (72,6%), ячмень озимый и яровой – с 7 006,4 тыс. га (83,8%), кукуруза – с 29,4 тыс. га (1,0%). Намолочено 92,2 млн т зерна (+28,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 63,8 млн т (+29,9%), ячменя – 17,0 млн т (+17,8%), кукурузы – 145,1 тыс. т (в 2,3 раза меньше). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 545 руб./т (-1,0% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 445 руб./т (-2,0%), на пшеницу фуражную – 7 705 руб./т (-1,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 1 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 135,31 $/т (8 829,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 8,2% (-7,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 31 августа 2016 г.) составил 5 365,5 тыс. т (-3,6% к периоду с 1 июля по 31 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 4 494,1 тыс. т (+8,5%), ячменя – 797,1 тыс. т (-34,1%), кукурузы – 42,6 тыс. т (в 4,3 раза меньше). За август 2016 г. экспортировано 3 322,7 тыс. т зерна (-5,8% к августу 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 941,4 тыс. т (+2,8%), ячменя – 346,0 тыс. т (-43,8%), кукурузы – 22,0 тыс. т (-23,6%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 августа по 1 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 24,7 тыс. т зерна (на 8,2% меньше в сравнении с периодом с 19 августа по 3 сентября 2015 г.) на сумму 237,0 млн руб. (-0,6%). Объем закупок 1 сентября 2016 г. составил 4,1 тыс. т на 39,9 млн руб. ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 1 сентября 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 303,4 тыс. га (30,5% к площади уборки, +9,6% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), подсолнечник – с 86,5 тыс. га (1,2%, -19,5%), соя – с 52,8 тыс. га (2,4%, в 2,1 раза меньше). Намолочено рапса ярового и озимого 421,6 тыс. т (-12,8% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 13,9 ц/га, подсолнечника – 180,7 тыс. т (-14,4%) при урожайности 20,9 ц/га, сои – 95,9 тыс. т (в 2,0 раза меньше) при урожайности 18,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 018 руб./т (+1,5% за неделю), в Центральном ФО – 24 633 руб./т (без изменений за неделю), в Южном ФО – 23 864 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 337 руб./т (без изменений за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 29 августа 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т семян подсолнечника (-48,2%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 1 сентября 2016 г. в целом по стране cахарная свекла выкопана с площади 95,7 тыс. га или 8,6% к посевной площади (в 2015 г. – 95,4 тыс. га). Накопано 4,3 млн. т (в 2015 г. – 3,8 млн. т), при урожайности 446,5 ц/га (в 2015 г. – 401,4 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 29 августа 2016 г. составила 46,5 тыс. руб./т (-2,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 11,3%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 29 августа 2016 г. за неделю снизилась на 1,0% и составила 56,9 руб./кг (+3,1% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 4,7% и по состоянию на 1 сентября составила 432,0 $/т (28,1 руб./кг по курсу ЦБ 65,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 1 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на 29 августа 2016г. на сахарных заводах переработано 3 211,2 тыс. т сахарной свеклы (+11,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 372,5 тыс. т свекловичного сахара (+3,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 34 02.09.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 29 августа 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,5 руб./кг (за неделю без изменений), свиней II категории – 160,4 руб./кг (+1,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,4 руб./кг (+0,4% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 176,2 руб./кг (+0,1%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 108,4 руб./кг (+0,5% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,1 руб./кг (+0,4% за неделю), на кур охл. и морож. – 132,8 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 413,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,2% (до 1 969,1 тыс. т), птицы – на 4,4% (до 3 278,5 тыс. т), КРС – на 3,0% (до 506,6 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 156,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 260,3 тыс. т (+14,9%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 598,9 тыс. т (+4,9%), колбасных изделий – 1 372,5 тыс. т (-3,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 260,3 тыс. т (на 7,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 94,2 тыс. т (-30,3%), свинины – 119,3 тыс. т (+17,0%), мяса птицы – 46,8 тыс. т (+3,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 584,4 млн долл. (на 32,4% меньше, чем за соотв. период 2015г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,2% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 361,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,9 руб./кг (+0,3% за неделю). По состоянию на 29 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,5 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 417,6 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,0 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Доля убранных площадей:

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

8,5 14,4

170

130 Октябрь 2015

Январь 2016

Февраль 2016

Март 2016

Апрель 2016

Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

10 000

июль

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 20 942

31 367

Сравнение с сезоном:

26 392 28 609

24 605 25 794

23 309 22 550

20 952 20 809

17 978 16 721

14 982 13 781

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – август): -3,6%

По состоянию на 31.08.2016

2013/14

19 371

29 206

9 223

21 558

5 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Предприятия хранения и переработки

30 781

2014/15 ▲ +7,4% 2013/14 ▲ +1,9%

(

-201,8 тыс. т

)

март

апрель

Прочие: 31,7 тыс. т; 0,6%

май

июнь

Источник: Росстат

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

792,3

732,4

768,9

781,3

739,1

746,7

819,9

791,0

778,1

815,4

2015 г.

▼

9 800

8 445

8 800

7 342 7 705

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 29.08.2016

▼ ▼

за год

▼ ▼ ▼

за неделю за месяц за год

8 072,4

4 795,1

3 000

1 172,5

5 446,6

8 194,9

6 000

Для птиц

9 000

1 211,3

12 000

Для свиней

15 000

Для КРС

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

Источник: Росстат

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

0,0

Пшеница 4 кл.

9 800,0

10 329,5

14,2

146,4

Урожай Пшеница 5 кл.

8 750,0

8 783,8

8,1

71,1

0,0

8 000,0

2,4

19,4

2016 г.

-11,3% -2,4% -1,5% -10,8% -1,0%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Пшеница 3 кл.

Рожь прод.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 1 сентября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 32 572,0 тыс. га (68,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 20 110,2 тыс. га (72,6%), ячмень озимый и яровой – с 7 006,4 тыс. га (83,8%), кукуруза – с 29,4 тыс. га (1,0%). Намолочено 92,2 млн т зерна (+28,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 63,8 млн т (+29,9%), ячменя – 17,0 млн т (+17,8%), кукурузы – 145,1 тыс. т (в 2,3 раза меньше). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 августа 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 545 руб./т (-1,0% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 445 руб./т (-2,0%), на пшеницу фуражную – 7 705 руб./т (-1,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 1 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 135,31 $/т (8 829,2 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 8,2% (-7,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 31 августа 2016 г.) составил 5 365,5 тыс. т (-3,6% к периоду с 1 июля по 31 августа 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 4 494,1 тыс. т (+8,5%), ячменя – 797,1 тыс. т (-34,1%), кукурузы – 42,6 тыс. т (в 4,3 раза меньше). За август 2016 г. экспортировано 3 322,7 тыс. т зерна (-5,8% к августу 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 941,4 тыс. т (+2,8%), ячменя – 346,0 тыс. т (-43,8%), кукурузы – 22,0 тыс. т (-23,6%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 августа по 1 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 24,7 тыс. т зерна (на 8,2% меньше в сравнении с периодом с 19 августа по 3 сентября 2015 г.) на сумму 237,0 млн руб. (-0,6%). Объем закупок 1 сентября 2016 г. составил 4,1 тыс. т на 39,9 млн руб.

2016 г. )

-54,1 тыс. т

(

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -1,0% за неделю ▼ -8,2% за месяц ▼ +1,2% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -2,0% ▼ за месяц

6 691

2014 год

-1,0%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 545

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 31 августа 2016 г.) составил 5 365,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 4 494,1 тыс. т, ячменя – 797,1 тыс. т, кукурузы – 42,6 тыс. т. За август 2016 г. объем экспорта составил 3 322,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 2 941,4 тыс. т, ячменя – 346,0 тыс. т, кукурузы – 22,0 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2016 (без учета малых форм)

Кукуруза: 42,6 тыс.т; 0,8%

Ячмень: 797,1 тыс. т; 14,9%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

7 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08

9 835

▲ ▼

Франция Аргентина

6 800 2014/15

400

-+4,4% -3,2%

Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (август)

Пшеница: 4 494,1 тыс. т; 83,8%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

10 425

Сентябрь 2016

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

По состоянию на 21.06.2016

11 541 10 142

20 000 7 784 5 567

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г.

5 365

▲ +6,5%

К 2015 году:

По состоянию на 01.09.2016

30 000

3 120 2 041

2016 г.

Прочие

▲ +28,0%

Август 2016

Источник: МСХ США

40 000 2015 г.

2 043

Ячмень

Июль 2016

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

800 600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 01.09.2016

2016 г.

Июнь 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

28,3

2015 г.

Май 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

63,8

49,1

2015/16

Декабрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

Пшеница К 2015 году:

Ноябрь 2015

30 680 34 266

72,0

174 Сентябрь 2015

26,6

11,4 17,0

1 000

180

Урожайность, ц/га 92,2

90 75 60 45 30 15 0

178

--2,8% 0%

▼ ≈

Франция 181 Аргентина

29 082 33 057

Намолочено, млн т

68,9%

215 Россия

807,7

+5 464,9 тыс. га

20 000

За неделю: 222

230

749,6

▲ +20,2%

27 107,1

30 000

Январь июль 2015 г.

Сравнение с 2015 г.: 32 572,0

27 838 31 081

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь июль 2016 г.

47 250,5

688,1

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

29 августа – 2 сентября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 1 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 24,7 тыс. т зерна на сумму 237,0 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 01.09.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

140,36

▼ -1,4%

135,31

▼

-8,2%

9 159,0

▼

-0,8%

8 829,2

▼

176,32

11 505,7

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ'17

Изм. за нед, %

145,04

▼

-6,8%

153,13

▼ -6,7%

-7,6%

9 464,6

▼

-6,2%

9 992,0

▼

-2,3%

181,36

▼

-2,7%

185,84

▼ -2,5%

▼

-1,6%

11 834,4

▼

-2,0%

12 126,6

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

▼

-6,1%

-1,8%

По состоянию на 01.09.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,25 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,7% (+0,44 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га 20,9

187,4

Растительные масла (нераф.), тыс. т

483,4

4000

13,9

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2016 г.

1000

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

* в весе после доработки По состоянию на 01.09.2016

дек.

янв.

фев.

мар.

нояб.

дек.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

фев.

мар.

3000

72 573

67 080

70 000

72 738

≈ ≈ ▲ ≈ ≈

3 734 3 602 3 660 3 916 3 717

3 482 3 427 3 429 1 364,2 971,2

1 320,7

1 260,8

963,3

946,2

767,6

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

554,8 382,4

379,8

274,3

446,9 273,0

963,3

май июнь июль авг.

0% 0% +0,1% 0% 0% --

По состоянию на 29.08.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

периодом сезона:

(сентябрь-июль) +5,9% 2014/15: ▲ (+53,3 тыс. т)

▼

-24,7%

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

510,2

350,2 416,4

312,9 394,6

509,7

435,1

273,8 361,7

75 544

262,4 330,8

399,1

400 418

400

Аргентина Бразилия США

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

-2,0%

358

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

-3,7% -3,4% -3,4%

▲ ▼ ▲

+10,8% -8,4% +9,0%

▼ ≈ ▼

-1,3% 0,0% -2,4%

Изменение: за неделю

Март

Апр.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

2015/16

246,7 304,5

321,7

Авг. Сент.

374

300

▼ ▼ ▼

Май

Июнь

Июль

Авг. Сент.

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ▲ ▼

+4,7% +8,6% -4,2%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

970 870 770

750 750 725

743

670

623

570

502

470

Сент.

Пальм. Малайзия

811 810

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг. Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 01.09.2016

785 745

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--0,6% --2,6% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-+4,7% -+19,6% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 1 сентября 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 303,4 тыс. га (30,5% к площади уборки, +9,6% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), подсолнечник – с 86,5 тыс. га (1,2%, -19,5%), соя – с 52,8 тыс. га (2,4%, в 2,1 раза меньше). Намолочено рапса ярового и озимого 500 421,6 тыс. т (-12,8% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 13,9 ц/га, подсолнечника – 180,7 тыс. т 400 (-14,4% ) при урожайности 20,9 ц/га, сои – 95,9 тыс. т (в 2,0 раза меньше) при урожайности 18,1 ц/га. 300 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 августа 2016 г. средняя цена 200 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 018 руб./т (+1,5% за неделю), в Центральном ФО – в 1,9 р. 2013/14: ▲ 24 633 руб./т (без изменений за неделю), в Южном ФО – 23 864 руб./т (без изменений). 100 (+236,3 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 70 337 руб./т (без изменений за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; на 29 августа 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. достиг 963,3 тыс. т (+5,9% в сравнении с 3 июля 2016 г. составил 510,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 420,3 тыс. т, семян подсолнечника соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 510,2 тыс. т (+39,9%), в т.ч. 62,0 тыс. т и семян рапса - 27,9 тыс. т. соевых бобов – 420,3 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян подсолнечника – 62,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 27,9 тыс. т (в 2,4 раза меньше). За период с 1 по 3 июля 2016 г. было экспортировано 26,2 т подсолнечного масла (в По состоянию на 03.07.2016 14,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 419,0 т соевых бобов (в 7,2 раза меньше), 41,0 т Тел.: +7 (495) 917-50-42 семян подсолнечника (-48,2%). 219,9 253,3

≈ ≈

450

(-74,4 тыс. т)

Источник: ФТС России

244,1

68 891

2014/15

197,5 177,7

70 337

янв. фев. мар. апр.

172,4

+1,5%

к 22.08.2016

156,7 126,9

руб./т

Июль

500

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

102,7

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Июнь

Масличные, долл. США/т

2015/16

По состоянию на 03.07.2016

66,1

к 22.08.2016

авг.

(-315,5 тыс. т)

окт. нояб. дек.

64,2 39,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июль

2013/14:

2013/14

38,0 15,1

По состоянию на 01.08.2016

июнь

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 3 июля 2016 г. составил 963,3 тыс. т.

+4,7% +20,3%

15,0

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

май

0 сен.

2016 г. по отношению к:

139,9

271,2 164,6

150,5 103,0

62,8

2400

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1800

7,5

1200

2014/15:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,8 37,5

600

Подсолнечник

сезоном:

▲ +1,6%

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

2 829,2

934,9

Май

Соя (Бразилия FOB)

(+58,4 тыс. т)

апр.

2014/15

1 200

Апр.

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

3 187 3 194 3 097

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

1 764 1 877 1 817 янв.

503,4

2 352,4

777,0

1 894,3

www.specagro.ru

(+179,1 тыс. т)

▼

окт.

2013/14

400

СФО КФО

авг.

334

3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16

сен.

800

≈

июль

910,0

2 703,1

738,8

1 575,4

23 864

июнь

2013/14:

1 600

▲ ≈

май

352

1000

466,3

1 964,3

24 633

300

390 384

350

882,5

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

24 018

350

365 353

350

1 152,5 821,5

Рапс

Январь - июль 2014 г.

2000

91,2% 95,3%

По состоянию на 07.07.2016

3000

Соя

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

руб./т

400

2015/16

271,5 338,0

Cоя

4000

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

Подсолнечник

Засеяно площадей в 2016 г.

апр.

2014/15

2013/14

615 675 638

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Январь - июль 2016 г.

(+30,1 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

101,7%

Январь - июль 2015 г.

2014/15:

2013/14:

нояб.

Изменение: за неделю

500

▲ +4,1%

Источник: Росстат

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

окт.

Соя, долл. США/т 450

▲ +0,7%

0 сен.

сезоном:

Соя (Аргентина FOB)

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

307 369 329

2015 г.

2016 г.

252 282 240

2015 г.

725 851 813

2000

180,7

1 161 1 383 1 308

3000 211,0

2 034 2 312 2 253

421,6

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Сравнение с

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 585 4 697 4 760

5000

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

18,1

17,5

1 614 1 869 1 812

17,1

Регион

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

19,6 95,9

29 августа – 2 сентября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-июль) +39,9% 2014/15: ▲ (+145,4 тыс. т)

Импорт

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

p +11,3%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фев.

март

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

авг.

2015 год

184,4

182,8

-0,9%

в т.ч.: из Белоруссии

159,0

160,0

0,6%

25,4

22,8

-10,4%

0,6

0,7 10,4

0,8 0,3 сен.

окт.

в июне нояб.

дек.

Изменение

−

июле 2016 года:

q в 92,0 раза

2016 год

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара в России

2014 год

Производство сахара, тыс. т

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 29.08.2016 56,9

55,00

52,2

52,3

48,6

за неделю:

q -1,0%

45,00

к началу года: 40,00

p +8,7% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

p +3,1%

2016 год

5 742,5

2 344,4 1 015,3 741,0

656,6 368,4

339,7 287,1 491,5 355,5

2015 год

372,5 тыс. т

p +3,9% к соотв.

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

656,6

368,4

-43,9%

– сахар белый свекловичный

84,6

165,0

в 2,0 раза

– сахар белый тростниковый

572,1

203,5

в 2,8 раза

2016 год

*январь-июль – данные Росстата август 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара август

дек.

авг.

сен.

июль

p +72,8%

741,0 тыс. т q -27,0% к соотв. периоду 2015 года

периоду 2015 года май

Сент. Окт. Нояб. Дек.

январь-июль

за январь-август:

в т.ч. в августе:

апр.

Июн. Июл. Авг.

253,5 179,1

Апр. Май

март

Мар.

174,1 126,8

Янв. Фев.

1 000

фев.

к соотв. периоду 2015 года:

89,0 99,3

2 000

611,9 356,0

фьючерсы октябрь 2016

3 000

янв.

фьючерсы июль 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

фьючерсы май 2016

4 000

июнь

325

p +32,8% фьючерсы март 2016

3 891,8

5 000

к началу года:

окт.

q -4,7%

332

6 000

5 082,4

за неделю:

нояб.

432 347 328

250

35,00

Сахар белый*, всего

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

300 325

50,00

2016 г.

на 01.09.2016

350

200

2015 г.

q в 2,6 раза

Объем с начала года: 176,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 453,2 тыс.т) в т. ч. с 1 июня по 3 июля 2016 г.: 0,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 56,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 03.07.2016

500

400

23,4 18,1

30,0 10,4

0,8 8,6 июль

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

450

июль 2016 года:

0 янв.

Январь-июнь

за январь −

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +8,3%

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

108,7

135,0

30,00

20,00

62,1

27,3

к началу года:

0,6

35,7

100

28,6

40,5

35,00

120

89,8

q -2,6%

140

36,3

42,3

144,2

160

за неделю:

123,2

на 29.08.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

15,4

40,00

46,5

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

45,00

29 августа − 2 сентября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

43,0

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 29.08.2016

2015 год

2016 год

2 882,6

3 211,2

+11,4%

372,5

+3,9%

358,6

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 1 сентября 2016 г. в целом по стране cахарная свекла выкопана с площади 95,7 тыс. га или 8,6% к посевной площади (в 2015 г. – 95,4 тыс. га). Накопано 4,3 млн. т (в 2015 г. – 3,8 млн. т), при урожайности 446,5 ц/га (в 2015 г. – 401,4 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 29 августа 2016 г. составила 46,5 тыс. руб./т (-2,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 11,3%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 29 августа 2016 г. за неделю снизилась на 1,0% и составила 56,9 руб./кг (+3,1% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 4,7% и по состоянию на 1 сентября составила 432,0 $/т (28,1 руб./кг по курсу ЦБ 65,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 1 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 29 августа 2016 г. на сахарных заводах переработано 3 211,2 тыс. т сахарной свеклы (+11,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 372,5 тыс. т свекловичного сахара (+3,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импортировано 176,6 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,6 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в июне – июле импортировано 0,6 тыс. т (в 92,0 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 29.08.2016

200,0

193,5

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

179,8

203,6

225,4

160,4

160,0

176,2

140,0

114,8

115,0

320,0 265,0

188,7

165,0

170,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

108,4

311,9

282,7 276,8

259,1

210,0 155,0

138,6

132,8

100,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

90,0

КРС средней упитанности

сен. окт.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

▲

+0,1%

▲

+0,1%

▼

-0,1%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ ▲

+0,4%

▲ ▲

+1,3%

▼ ▼

-7,3%

Изменение за неделю:

США США

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции тыс. т

в т.ч. в июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

160

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,2 тыс. т

135,2

102,0

94,2

120

Источник: IPCVA

46,8

45,3

млн долл.

Свинина

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,6 млн долл. 484,6

500

в т.ч. в июле 2016 г.: 2,8 млн долл.

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

272,2

300

314,7

авг.16

ЕС

-4,5%

▲

+1,7%

Канада

▼

-1,5%

Китай

▼

-1,7%

(на 22.08.2016) (на 26.08.2016)

(на 10.07.2016)

Китай

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2016 г.: 1,4 млн долл.

коров свиней овец и коз

254,2

2015 год

2016 год

Изменения

8 636,6

8 547,9

▼

3 403,2

3 352,7

▼

-1,5%

17 145,3

18 819,2

▲

+9,8%

5 134,8

5 117,8

▼

-0,3%

429 981,3

434 531,2

▲

+1,1%

-1,0%

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

200

65,4

100

58,1

0 Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▲ ▲

Изменение к 2015 году:

на 30,3%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 17,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 3,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 03.07.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

2016 год

Всего скота и птицы:

▼ ▼ ▼

в 1,8 раза

5 773,9

▲

492,0

506,6

▲

+3,0%

1 708,7

1 969,1

▲

+15,2%

5 360,3

+7,7%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

свиней овец и коз

на 19,2%

птицы

на 11,3%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.08.2016

-1,1%

1,9

Изменение за неделю:

2,31

2,22

2,17

2,00 ЕС

1,5

1,81

1,1

1,43

(на 22.08.2016)

1,74 Бразилия (на 29.08.2016)

1,25 Китай (на 10.07.2016)

0,7

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 29.08.2016)

▲

+1,1%

▲

+14,7%

▼

-1,4%

▼

-0,6%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

400

▼

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

0 Говядина

Канада

2,7 2,3

США

Производство в т.ч. в июле 2016 г.: 1,1 тыс. т

119,3

ЕС

июл.16

авг. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

авг. 15

сен. 15

(на 23.08.2016)

0,7

1,33 1,23 июн.16

▼

-1,6%

(на 23.08.2016)

1,56 1,45 апр.16

Бразилия

2,64

2,0

1,4

янв.16

▼

-2,5%

фев.16

+0,5%

(на 23.08.2016)

1,88

дек.15

▲

Уругвай

2,1

Изменение за неделю: (на 30.08.2016)

2,8

ноя.15

3,47

-0,2%

окт.15

ЕС

▼

авг.15

3,6 2,8

(на 23.08.2016)

4,11 3,10 3,10

3,88

3,5

США

4,37

+1,1%

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,85

сен.15

5,01 5,02

4,2

+0,3%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+1,8%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0

4,4

+1,3%

Куры охлажденные и мороженые

-8,4%

янв. 16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

+0,5%

▼ ▲

+1,9%

фев. 16

Мясо кур I кат.

▲ ▲ ▲

+0,1%

Свинина (кроме бескостного мяса)

Говядина (кроме бескостного мяса)

дек. 15

Свинина II кат.

+0,4%

окт. 15

▲ ▲ ▲

Говядина I кат.

-9,5%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,3%

за месяц

+0,4%

ноя. 15

▼

+2,5%

за неделю

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

к соотв. периоду прошлого года

сен. 15

▲ ▲

+1,4%

Изменение на 29.08.2016

ноя. дек.

за месяц

авг. 15

≈ ▲

к соотв. периоду прошлого года +4,3% ▲

+0,8%

май.16

Свиньи II кат.

за месяц

0,0%

мар.16

КРС средней упитанности

за неделю

окт.

за неделю

Изменение на 29.08.2016 Изменение на 29.08.2016

сен.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

авг. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

июл. 16

ноя. дек.

июн. 16

окт.

апр. 16

сен.

май. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

мар. 16

159,7

5,2

29.08.2016

375,0

190,0

180,0

150,0

29.08.2016

240,0 215,0

190,0

29 августа – 2 сентября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

12,4

12,3

▼

-0,8%

3 139,2

3 278,5

▲

+4,4%

8,1

7,3

▼

-9,9%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

29 августа – 2 сентября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

29.08.2016 48,5

44,2

46,0

390,0

417,6

365,2

360,0

39,6 40,9

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен.

окт.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. 2016 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

≈ ▲

авг.

330,0

22,0

360,0

317,9 300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

+5,1%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

19,5

19,0 сен.

ноя. дек.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

окт.

▲

+0,2%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+0,5%

+6,2%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

20,7

Центральный ФО

20,9

Северо-Западный ФО

22,4

Южный ФО

22,5

Северо-Кавказский ФО

19,8

Приволжский ФО

19,4

Уральский ФО

20,9

Сибирский ФО

20,0

Дальневосточный ФО

30,2

Изменение за месяц +0,5% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +6,2%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ≈

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ≈

+0,2% +0,3% +0,7% +0,5% +1,7% -0,8% +0,9% 0,0%

январь-июль январь-июль Измене2015 год 2016 год ние, +/-

3 352,7 866,1 248,5 241,7 147,1 1 034,7 193,2 566,1 49,2

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 2,4 тыс. т

тыс. т 20

+3,7%

6 860,1

7 008,6

▲

+2,2%

+8,9%

- молоко жидкое обработанное

3 176,2

3 204,8

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

598,3

599,2

+11,5%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

328,4

332,2

- творог

238,8

241,9

Молоко в твердых формах

71,2

69,9

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

+9,7%

По состоянию на

01.08.2016

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,1% ▲ +7,5% +0,3% ▲ +6,3%

Изменение

▲ ▼

+3,0% -4,7%

+0,2% +1,1% +1,3% -1,8%

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,6 тыс. т

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 0,8 тыс. т

По состоянию на

03.07.2016

в т.ч. в июне-июле 2016 г.: 1,3 тыс. т

15,3 15 11,2 10

7,5

6,1

4,4

2,0

5,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 3,7 раза

▲ в 6,1 раза

январь-июнь

Производство молочной продукции (с начала года по 31 июля), тыс. т

Производственные показатели

Изменение

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 27,1% 2015 год

▼ на 4,1% 2016 год

Изменение

149,0

174,2

+16,9%

146,0

168,0

+15,1%

102,8

107,3

+4,4%

99,9

95,0

-4,9%

Кисломолочная продукция (0403)

42,4

52,0

+22,4%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

40,7

49,0

+20,4%

48,4

48,2

-0,3%

39,7

39,8

+0,3%

99,4

112,4

+13,1%

81,0

99,2

+22,5%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

+2,1% 100,0% +3,4% 26,3% +3,9% 10,0% +2,3% 7,0% -4,3% 2,2% +2,4% 32,3% +0,4% 6,7% -1,5% 14,5% +2,9% 1,0%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

2 695

17.03.15

9 026,9 2 374,4 903,2 630,3 201,6 2 915,2 604,3 1 308,7 89,2

+12,2%

2 028 03.03.15

8 845,3 2 296,5 869,1 616,3 210,6 2 846,7 601,7 1 329,3 86,7

146,8

3 157

17.02.15

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

Доли в РФ

154,0

3 274

03.02.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.07.2016г., тыс. голов

Масло сливочное

2 000 2 307 20.01.15

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год 2015 год

Производство Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

+1,9%

2 700 2 386

06.01.15

+6,8%

345,3

3 558 3 400 3 090

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +3,0% +18,9% +14,1% +8,9%

+0,2% ▲

2016 год

4 100

▲ ▲ ▲ ▲

+8,4%

335,1

0,0%

270,0

за год:

+0,2% ▲

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

за неделю:

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

2015 год

▲ ▲

+6,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение

+0,1% ▲

20,7

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

ноя. дек.

Потребительские цены (масло сливочное)

Территория

20,6

сен. окт.

+5,1%

21,4

300,1

315,0

0,0% ▲

21,0

1 300

431,0

405,0

361,0

316,9

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 29.08.2016

20,0

29.08.2016

450,0

405,2

43,0 40,0

Сыры сычужные, руб./кг

29.08.2016

420,0

49,0

к соотв. периоду 2015 г. +33,3% ▲ +45,2% ▲ +28,8% ▲ +13,6% ▲

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 августа 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,7 руб./кг (+0,2% за неделю), что на 6,2% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 361,0 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые отечественные – 317,9 руб./кг (+0,3% за неделю). По состоянию на 29 августа 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,5 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 417,6 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,0 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 3 июля 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 7,5 тыс. т (в 3,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 4,4 тыс. т (в 6,1 раза больше), сыра и творога – 11,2 тыс. т (-27,1%), масла сливочного – 5,8 тыс. т (-4,1%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 410,1 тыс. т (+6,9% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 284,2 млн долл. (-3,5% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1