МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 35
09.09.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 35
09.09.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 9 сентября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 36 611,5 тыс. га (77,5% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 22 738,0 тыс. га (82,1%), ячмень озимый и яровой – с 7 518,7 тыс. га (90,0%), кукуруза – с 171,0 тыс. га (5,9%). Намолочено 99,7 млн т зерна (+24,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 68,7 млн т (+28,7%), ячменя – 17,9 млн т (+14,8%), кукурузы – 0,9 млн т (-37,5%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 400 руб./т (-1,5% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 405 руб./т (-0,5%), на пшеницу фуражную – 7 753 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 8 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 138,52 $/т (8 918,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,4% (+1,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 7 сентября 2016 г.) составил 6 418,0 тыс. т (-3,0% к периоду с 1 июля по 7 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 5 443,1 тыс. т (+6,4%), ячменя – 893,5 тыс. т (-29,1%), кукурузы – 48,7 тыс. т (в 4,2 раза мен.). С 1 по 7 сентября 2016 г. экспортировано 1 050,4 тыс. т зерна (-10,3% к 1 – 7 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 973,9 тыс. т (-13,4%), ячменя – 50,9 тыс. т (в 1,8 раза бол.), кукурузы – 19,2 тыс. т (в 3,3 раза мен.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 августа по 8 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 28,8 тыс. т зерна (на 4,5% меньше в сравнении с периодом с 19 августа по 10 сентября 2015 г.) на сумму 276,6 млн руб. (+3,4%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза РФ, на 9 сентября 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 463,6 тыс. га (46,6% к площади уборки, +33,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), подсолнечник – с 394,4 тыс. га (5,3%, -24,3%), соя – с 159,9 тыс. га (7,3%, -38,6%). Намолочено подсолнечника 852,0 тыс. т (-24,2% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 21,6 ц/га, рапса ярового и озимого – 633,5 тыс. т (+12,8%) при урожайности 13,7 ц/га, сои – 292,9 тыс. т (в 1,5 раза меньше) при урожайности 18,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 018 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 24 633 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 23 864 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 478 руб./т (+0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 5 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 8 сентября 2016 г. сахарная свекла выкопана с площади 152,9 тыс.га или 13,8% к посевной площади (в 2015 г. – 162,7 тыс.га). Накопано 6,7 млн.т (в 2015 г. – 6,4 млн.т), при урожайности 440,9 ц/га (в 2015 г. – 390,7 ц/га). По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных завода РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс.т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г. С учетом качественных показателей свеклы прогноз производства свекловичного сахара урожая 2016 г. составляет 5,6 млн.т. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 5 сентября 2016 г. составила 46,3 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 10,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 5 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,0% и составила 56,3 руб./кг (+1,7% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 3,2% и по состоянию на 8 сентября составила 446,0 $/т (28,7 руб./кг по курсу ЦБ 64,3 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 8 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на 5 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 4 802,6 тыс. т сахарной свеклы (+10,8% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 560,0 тыс. т свекловичного сахара (-0,7% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 35 09.09.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 5 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,8 руб./кг (-0,3% за неделю), свиней II категории – 161,1 руб./кг (+0,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 224,5 руб./кг (-0,4% за неделю), свинину ׀׀категории – 176,9 руб./кг (+0,4%), мясо кур ׀категории – 108,6 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,0 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 133,2 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 413,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,2% (до 1 969,1 тыс. т), птицы – на 4,4% (до 3 278,5 тыс. т), КРС – на 3,0% (до 506,6 тыс. т).За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 156,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 260,3 тыс. т (+14,9%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 598,9 тыс. т (+4,9%), колбасных изделий – 1 372,5 тыс. т (-3,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 5,9% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 361,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 321,0 руб./кг (+1,0% за неделю). По состоянию на 5 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 419,5 руб./кг (+0,5%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,5 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
10 000
Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
Сентябрь 2015
Октябрь 2015
21
Источник: Минсельхоз России
Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%
10 000
Июль 2016
30 680 34 278
26 392 28 609
24 604 25 794
23 309 22 550
20 952 20 809
17 978 16 721
20 000
июль
Август 2016
Сентябрь 2016
Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%
Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%
По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).
Источник: Минсельхоз России
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 20 942
31 367
Сравнение с сезоном:
2014/15
2015/16
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – сентябрь): -3,0%
По состоянию на 07.09.2016
Ячмень: 893,5 тыс. т; 13,9%
(
-199,7 тыс. т
)
март
апрель
май
2013/14
0
19 371
29 206
9 223
21 558
5 000
10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
Предприятия хранения и переработки
30 781
2014/15 ▲ +7,4% 2013/14 ▲ +1,9%
Источник: Росстат
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
10 800
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
792,3
732,4
768,9
781,3
739,1
746,7
819,9
2015 г.
▼
-1,0%
8 072,4
8 405
8 800
7 342 7 753
0
3 000
▼ ▼
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
По состоянию на 05.09.2016
за год
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 9 сентября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 36 611,5 тыс. га (77,5% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 22 738,0 тыс. га (82,1%), ячмень озимый и яровой – с 7 518,7 тыс. га (90,0%), кукуруза – с 171,0 тыс. га (5,9%). Намолочено 99,7 млн т зерна (+24,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 68,7 млн т (+28,7%), ячменя – 17,9 млн т (+14,8%), кукурузы – 0,9 млн т (-37,5%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 400 руб./т (-1,5% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 405 руб./т (-0,5%), на пшеницу фуражную – 7 753 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 8 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 138,52 $/т (8 918,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,4% (+1,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 7 сентября 2016 г.) составил 6 418,0 тыс. т (-3,0% к периоду с 1 июля по 7 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 5 443,1 тыс. т (+6,4%), ячменя – 893,5 тыс. т (-29,1%), кукурузы – 48,7 тыс. т (в 4,2 раза мен.). С 1 по 7 сентября 2016 г. экспортировано 1 050,4 тыс. т зерна (-10,3% к 1 – 7 сент. 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 973,9 тыс. т (-13,4%), ячменя – 50,9 тыс. т (в 1,8 раза бол.), кукурузы – 19,2 тыс. т (в 3,3 раза мен.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 августа по 8 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 28,8 тыс. т зерна (на 4,5% меньше в сравнении с периодом с 19 августа по 10 сентября 2015 г.) на сумму 276,6 млн руб. (+3,4%).
9 000
1 211,3
12 000
Для свиней
15 000
Для КРС
По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016
Источник: Росстат
▲ ▼ ▲
+0,6% -3,6% +0,1%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
-
-
0,0
0,0
Пшеница 4 кл.
9 800,0
10 323,2
16,9
174,2
Урожай Пшеница 5 кл.
8 750,0
8 778,2
9,5
83,0
-
-
0,0
0,0
8 000,0
8 000,0
2,4
19,4
2016 г.
-6,9% -2,9%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Комментарии
6 000
Для птиц
Рожь прод.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
1 172,5
5 446,6
8 194,9
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: -1,5% за неделю ▼ -5,9% за месяц ▼ +0,5% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,5% ▼ за месяц
6 691
4 795,1
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
2014 год
2016 г. )
-54,1 тыс. т
(
9 400
9 800
5 800
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 7 сентября 2016 г.) составил 6 418,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 5 443,1 тыс. т, ячменя – 893,5 тыс. т, кукурузы – 48,7 тыс. т. За период с 1 по 7 сентября 2016 г. объем экспорта составил 1 050,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 973,9 тыс. т, ячменя – 50,9 тыс. т, кукурузы – 19,2 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.08.2016 (без учета малых форм)
Прочие: 32,7 тыс. т; 0,5%
июнь
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09
9 835
Кукуруза: 48,7 тыс.т; 0,8%
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
7 800
200
Производство комбикормов, тыс. т
6 800 2014/15
▲ ▼
Франция Аргентина
400
-+5,2% -5,8%
Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (за июль – сентябрь)
Пшеница: 5 443,1 тыс. т; 84,8%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
▼
10 425
Июнь 2016
0
Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%
По состоянию на 21.06.2016
11 541 10 142
▲ +7,2%
К 2015 году:
Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г. Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%
30 000 14 982 13 781
2016 г.
Прочие
▲ +24,8%
Май 2016
Источник: МСХ США
6 418
Ячмень
2015 г.
По состоянию на 09.09.2016
2015/16
Апрель 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
40 000
0
2016 г.
7 784 5 567
Пшеница К 2015 году:
Март 2016
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
7
2015 г.
800 600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 08.09.2016
3 120 2 041
0
Февраль 2016
68,7
53,4
20
Январь 2016
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
14
40
Декабрь 2015
Франция (пшеница FCW 1)
27,2
25,4
Ноябрь 2015
29 082 33 057
10,8 15,6
60
130
5 475
80
28
13,1 17,9
79,8
170
Урожайность, ц/га 99,7
100
174
27 838 31 081
Намолочено, млн т
77,5%
1 000
180
2 043
0
Доля убранных площадей:
178
-+1,0% -2,3%
▲ ▼
791,0
+5 160,7 тыс. га
778,1
20 000
За неделю: Россия 210 Франция 183 Аргентина
223
230
815,4
▲ +16,4%
807,7
30 000
749,6
31 450,8
Январь июль 2015 г.
Сравнение с 2015 г.:
36 611,5
40 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
280
Январь июль 2016 г.
47 250,5
688,1
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
5 – 9 сентября 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Ячмень фураж.
По состоянию на 8 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 28,8 тыс. т зерна на сумму 276,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 08.09.2016
Источник: ММВБ, КБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. СЕНТ./Д ЕК.
Изм. за нед, %
$
144,40
▲ +2,9%
138,52
▲
P
9 296,5
▲
+1,5%
8 918,0
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. ДЕК./МАРТ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ/МАЙ
Изм. за нед, %
+2,4%
149,18
▲ +2,9%
156,99
▲ +2,5%
▲
+1,0%
9 604,3
▲
+1,5%
10 107,1
179,86
▼
-0,8%
184,65
▼
-0,6%
188,59
11 579,5
▼
-2,2%
11 887,8
▼
-2,0%
12 141,5
▲
+1,2%
▼ -0,3% ▲
+0,1%
По состоянию на 08.09.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,38 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,3% (-0,87 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
292,9
Растительные масла (нераф.), тыс. т
561,8
17,0
5000
16,2
633,5
2016 г.
1000
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
* в весе после доработки По состоянию на 09.09.2016
дек.
янв.
фев.
мар.
авг.
(+179,1 тыс. т)
нояб.
дек.
янв.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
мар.
0%
72 573
--
--
67 311
--
--
70 000
--
--
72 463
--
--
--
--
≈ ≈ ▲ ≈ ▼
0% 0% +0,3% 0% -0,4% --
По состоянию на 05.09.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
+3,1% +3,5% +3,2%
Июль
Аргентина Бразилия США
Авг. Сент.
3 734 3 602 3 660 3 916 3 717
3 482 3 427 3 429
450
412 382
424
400
авг.
-2,0%
(-74,4 тыс. т)
1 364,2
1 017,3
987,3
периодом сезона:
360
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
май июнь июль авг.
Март
Апр.
Июнь
Июль
▲ ≈ ▲
+1,5% 0,0% +0,7%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Авг. Сент.
Подсолн. (Аргентина FOB)
▲ ▲ ▼
+3,0% +8,6% -5,7%
▼ ≈ ▲ ▲ ▲
-1,3% 0,0% +0,9% +0,9% +1,4%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
+40,9% +4,7% +11,1% +22,1% +15,7%
Изменение: за неделю
970 870
▼
470
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
Май
Растительные масла, долл. США/т
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
+14,9% -5,9% +11,1%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-август) 2014/15: ▲ +5,7% (+55,2 тыс. т)
-24,7%
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
380
300
▲ ▼ ▲
Изменение: за неделю
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
971,2
1 320,7 946,2
1 260,8
963,3
1 152,5 711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
554,8 382,4
379,8
274,3
446,9 273,0
767,6
537,9
552,0
350,2 416,4
312,9 394,6
509,7
273,8 361,7
435,1
75 544
262,4 330,8
--
399,1
--
0%
246,7 304,5
--
▲ ▲ ▲
767 750 724
670
616
570
520
853 838 785 752 733
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг. Сент.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 08.09.2016
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 9 сентября 2016 г. рапс яровой и озимый обмолочен с площади 463,6 тыс. га (46,6% к площади уборки, +33,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), подсолнечник – с 394,4 тыс. га (5,3%, -24,3%), соя – с 159,9 тыс. га (7,3%, -38,6%). Намолочено подсолнечника 852,0 тыс. т (-24,2% в 500 сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 21,6 ц/га, рапса ярового и озимого – 633,5 тыс. т (+12,8%) при 400 урожайности 13,7 ц/га, сои – 292,9 тыс. т (в 1,5 раза меньше) при урожайности 18,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 сентября 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 24 018 руб./т (без изменений за неделю), в 200 2013/14: ▲ в 1,6 р. Центральном ФО – 24 633 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 23 864 руб./т (без изменений). 100 (+204,6 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 70 478 руб./т (+0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 5 сентября Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т По состоянию на 21.08.2016 подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов Тел.: +7 (495) 917-50-42 (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). 321,7
--
+0,2%
Июнь
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2015/16
600
219,9 253,3
--
▲ ≈
июль
Источник: ФТС России
244,1
68 891
2014/15
197,5 177,7
70 478
0%
Май
Масличные, долл. США/т
2015/16
янв. фев. мар. апр.
172,4
0%
к 29.08.2016
156,7 126,9
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
июнь
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
102,7
к 29.08.2016
май
По состоянию на 21.08.2016
66,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
апр.
2013/14:
2013/14
64,2 39,1
По состоянию на 01.08.2016
▲ +1,6%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.
+4,7% +20,3%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
2014/15:
(-333,7 тыс. т)
окт. нояб. дек.
Апр.
Соя (Бразилия FOB)
(+58,4 тыс. т)
0
15,0
2016 г. по отношению к:
139,9
271,2 164,6
62,8
3000
Прочие масличные культуры
105,2 70,9
2400
150,5 103,0
1800
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
38,8 37,5
1200
3 187 3 194 3 097
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797 фев. 2014/15
1 200
2 829,2
934,9
Сравнение с
По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016
800
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
▼ окт.
2013/14
сен.
www.specagro.ru
346
10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16
сен.
7,5
600
Подсолнечник
СФО КФО
июль
0
400
≈
июнь
2013/14:
503,4
2 352,4
777,0
1 894,3
23 864
май
910,0
2 703,1
738,8
1 575,4
≈ ≈
300
350
1 600
24 633
350
350
466,3
1 964,3
24 018
402 396
10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16
1000
1 764 1 877 1 817
2000
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
3000
882,5
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
368 357
2015/16
821,5
Рапс
95,3%
Январь - июль 2014 г.
4000
91,2%
Засеяно площадей в 2015 г.
руб./т
апр.
2014/15
2013/14
Соя
Рапс
По состоянию на 07.07.2016
Регион
(+30,1 тыс. т)
400
350
271,5 338,0
Cоя
Засеяно площадей в 2016 г.
0
Изменение: за неделю
500
2014/15:
2013/14:
нояб.
615 675 638
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Январь - июль 2016 г.
Соя, долл. США/т 450
▲ +0,7%
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
872,7
915,5
1 991,3
872,9
2 217,9
2 021,8
6 819,5
7 069,7
окт.
сезоном:
▲ +4,1%
Источник: Росстат
101,7%
Январь - июль 2015 г.
Сравнение с
0 сен.
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
Соя (Аргентина FOB)
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
307 369 329
2015 г.
2016 г.
252 282 240
2015 г.
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
725 851 813
2000
6 949,6
1 614 1 869 1 812
852,0
1 161 1 383 1 308
3000
1 123,9
2 034 2 312 2 253
4000
13,7
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470
18,3
3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 585 4 697 4 760
21,6
21,6 443,8
5 – 9 сентября 2016 года
10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-август) 2014/15: ▲ +32,8% (+136,5 тыс. т)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
+10,6%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
янв.
фев.
март
апр.
60,0 56,0
май
июнь
2014 год
2015 год
авг.
сен.
2014 год
2015 год
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения
60,00
на 05.09.2016 56,3
55,00
50,00
52,2
52,3
48,6
за неделю:
-1,0%
45,00
к началу года: 40,00
35,00
+7,7% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
+1,7%
2016 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Сахар белый*, всего
184,4
182,8
-0,9%
в т.ч.: из Белоруссии
159,0
160,0
0,6%
25,4
22,8
-10,4%
0,6
2016 года:
в 2,3 раза
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
Производство сахара, тыс. т
2015 год
928,4 тыс. т -23,9% к соотв. периоду 2015 года
187,4 тыс. т -8,7% к соотв. периоду 2015 года
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
656,6
368,4
-43,9%
– сахар белый свекловичный
84,6
165,0
в 2,0 раза
– сахар белый тростниковый
572,1
203,5
в 2,8 раза
2016 год
*январь-июль – данные Росстата август-сентябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
Изменение
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара август-сентябрь
дек.
нояб.
сен.
авг.
январь-июль
за январь-сентябрь:
2 344,4 928,4
1 015,3 741,0
656,6 368,4
+78,5%
июль
Сент. Окт. Нояб. Дек.
611,9 356,0
Июн. Июл. Авг.
май
Апр. Май
июнь
Мар.
дек.
в т.ч. в сентябре:
0 янв.
Янв. Фев.
1 000
339,7 287,1 491,5 355,5
к соотв. периоду 2015 года:
2 000
апр.
фьючерсы октябрь 2016
253,5 179,1
фьючерсы июль 2016
174,1 126,8
фьючерсы май 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
фьючерсы март 2016
3 000
фев.
+37,1%
250
4 000
март
325
300 325
3 891,8
5 000
к началу года:
окт.
+3,2%
6 000
5 742,5
за неделю: 332
нояб.
Изменение
в 2,3 раза
2016 год
5 082,4
на 08.09.2016
350
окт.
2016 г.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
347 328
0,7 10,4
0,8 0,3
23,4 18,1
30,0 10,4 24,0
июль
2015 г.
Производство сахара в России
89,0 99,3
400
−
август 2016 года:
Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016
500
446
Январь-июнь
в августе −
0
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 450
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
108,7
135,0
0,8 8,6 2,4
20
к соотв. периоду 2015 года:
25,00
0,5
40
Импорт сахара белого, тыс. т
Изменения
за январь
0,6
+7,7%
60
27,3
30,00
80
0,6
к началу года:
62,1
35,7
100
28,6
40,5
35,00
120
36,3
-0,5%
140
89,8
42,3
144,2
160
за неделю:
123,2
на 05.09.2016
0,4
40,00
46,3
180
15,4
45,00
43,0
Изменения
64,8
50,00
5 − 9 сентября 2016 года
Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7
55,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 05.09.2016
2015 год
2016 год
4 334,5
4 802,6
+10,8%
560,0
-0,7%
564,0
Изменение
Источник: Росстат, Союзроссахар
Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 8 сентября 2016 г. сахарная свекла выкопана с площади 152,9 тыс.га или 13,8% к посевной площади (в 2015 г. – 162,7 тыс.га). Накопано 6,7 млн.т (в 2015 г. – 6,4 млн.т), при урожайности 440,9 ц/га (в 2015 г. – 390,7 ц/га). По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных завода РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс.т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г. С учетом качественных показателей свеклы прогноз производства свекловичного сахара урожая 2016 г. составляет 5,6 млн.т. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 5 сентября 2016 г. составила 46,3 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 10,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 5 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,0% и составила 56,3 руб./кг (+1,7% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 3,2% и по состоянию на 8 сентября составила 446,0 $/т (28,7 руб./кг по курсу ЦБ 64,3 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 8 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на 5 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 4 802,6 тыс. т сахарной свеклы (+10,8% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 560,0 тыс. т свекловичного сахара (-0,7% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 05.09.2016
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
05.09.2016
240,0
200,0
192,8
179,8 180,0
203,6
161,1
160,0
320,0 265,0
188,7
176,9
140,0
114,8
115,0
108,6
312,0
282,7 276,8
259,6
210,0 155,0
138,6
133,2
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год
90,0
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
Изменение на 05.09.2016
+1,9%
▼
-0,7%
Бразилия
▼
-0,6%
1,30 1,12
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции тыс. т
в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т
в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т
240
194,1
180
173,5
132,4
Источник: IPCVA
82,1
62,8
60
млн долл.
Свинина
в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.
800
в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в августе 2016 г.: 8,8 млн долл.
703,8
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
395,4
400
112,0
79,9
0 Свинина
2015 год тыс. т
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
на 31,8%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 12,0%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 23,5%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
сен.16
-0,3%
▼
-9,1%
Китай
▼
-1,7%
(на 29.08.2016) (на 02.09.2016)
(на 10.07.2016)
Китай
коров свиней овец и коз
Всего скота и птицы:
2015 год
2016 год
Изменения
8 636,6
8 547,9
▼
3 403,2
3 352,7
▼
-1,5%
17 145,3
18 819,2
▲
+9,8%
5 134,8
5 117,8
▼
-0,3%
429 981,3
434 531,2
▲
+1,1%
-1,0%
▼ ▼ ▼
свиней
в 1,8 раза
овец и коз
в 1,7 раза
птицы
на 28,7%
5 773,9
▲
492,0
506,6
▲
+3,0%
1 708,7
1 969,1
▲
+15,2%
5 360,3
+7,7%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.08.2016
▲ ▲
▼ ▼
-7,2%
+0,3%
+1,2%
-0,8%
2,7
Изменение за неделю:
2,31
2,22
1,9
2,13
1,99 ЕС
1,5
1,72
1,1
1,35
(на 29.08.2016)
1,74 Бразилия (на 05.09.2016)
1,30
Китай (на 10.07.2016)
0,7
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 05.09.2016)
▼
-0,5%
▲
+4,0%
▼
-1,4%
≈
0,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
335,0
200
Говядина
▼
Канада
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
554,7
600
Канада
ЕС
-2,0%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
▼
Производство в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т
▲ ▲
2,3
США
152,7
120
▼ ▼ ▼
ЕС
авг.16
1,15
июл.16
0,7
мар.16
(на 06.09.2016)
1,48
1,4 янв.16
(на 06.09.2016)
1,87
фев.16
(на 06.09.2016)
-0,1%
авг. 16
▲
Уругвай
2,1
▼
+1,5%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Изменение за неделю: (на 06.09.2016)
2,8
дек.15
ЕС
-3,3%
окт.15
авг. 16
сен. 16
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
окт. 15
фев. 16
2,45
дек. 15
2,0
ноя. 15
3,43 сен. 15
2,8
(на 06.09.2016)
3,84 3,00 3,06
3,6
▼
ноя.15
4,90
3,88
3,5
США
4,38
+0,1%
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
3,85
сен.15
4,94
4,2
▲
сен. 16
Изменение за неделю:
0,0% +0,2%
+1,9%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0
4,4
+1,0%
≈
Куры охлажденные и мороженые
-8,8%
к соотв. периоду прошлого года
Свинина (кроме бескостного мяса)
мар. 16
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
+0,2%
▼ ▲
+2,0%
за месяц
Говядина (кроме бескостного мяса)
янв. 16
Мясо кур I кат.
▼ ▲ ▲
+0,4%
за неделю
фев. 16
Свинина II кат.
-0,2%
дек. 15
▼ ▲ ▲
Говядина I кат.
-10,0%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,9%
за месяц
-0,4%
окт. 15
▼
+3,1%
за неделю
ноя. 15
≈ ▲
+0,4%
Изменение на 05.09.2016
сен. 15
▼ ▲
к соотв. периоду прошлого года +3,1% ▲
0,0%
июн.16
Свиньи II кат.
за месяц
-0,3%
апр.16
КРС средней упитанности
за неделю
май.16
Изменение на 05.09.2016
Свинина (кроме бескостного мяса)
июл. 16
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
май. 16
КРС средней упитанности
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год
сен.
июн. 16
сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год
апр. 16
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
5,2
05.09.2016
100,0
159,7
150,0
224,5
190,0 165,0
170,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0
215,0
190,0
5 – 9 сентября 2016 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
Еженедельный обзор рынка
Мясо
12,4
12,3
▼
-0,8%
3 139,2
3 278,5
▲
+4,4%
8,1
7,3
▼
-9,9%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 5 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,8 руб./кг (-0,3% за неделю), свиней II категории – 161,1 руб./кг (+0,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 224,5 руб./кг (-0,4% за неделю), свинину ׀׀категории – 176,9 руб./кг (+0,4%), мясо кур ׀категории – 108,6 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,0 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 133,2 руб./кг (+0,3%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 413,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,2% (до 1 969,1 тыс. т), птицы – на 4,4% (до 3 278,5 тыс. т), КРС – на 3,0% (до 506,6 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 156,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 260,3 тыс. т (+14,9%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 598,9 тыс. т (+4,9%), колбасных изделий – 1 372,5 тыс. т (-3,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
5 – 9 сентября 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
05.09.2016 48,6
44,2
46,0
05.09.2016
450,0
420,0 390,0
Сыры сычужные, руб./кг
05.09.2016
450,0
49,0
365,2
419,5
316,9
361,3
431,5
405,0
405,2 360,0
43,0
360,0
39,6
40,0
40,9
37,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
сен. окт.
ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
за год:
за неделю:
▲ ≈
сен.
330,0 300,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год
+5,2%
Потребительские цены (масло сливочное)
0,0% ▲
+4,7%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 05.09.2016 22,0
20,0
19,5
19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год
сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год
Изменение за месяц:
за неделю:
▲
▲
+0,3%
сен.
к соотв. периоду прошлого года:
▲
+0,6%
+5,9%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
20,8
Центральный ФО
20,9
Северо-Западный ФО
22,5
Южный ФО
22,5
Северо-Кавказский ФО
19,9
Приволжский ФО
19,5
Уральский ФО
20,9
Сибирский ФО
20,1
Дальневосточный ФО
30,2
Изменение за месяц +0,6% ▲
Изменение к 2015 году ▲ +5,9%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ≈
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
+0,3% +0,4% +0,4% +0,6% +1,6% -0,8% +1,2% 0,0%
январь-июль январь-июль Измене2015 год 2016 год ние, +/-
+2,9%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
6 860,1
7 008,6
▲
+2,2%
▲ ▲ ▲ ▲ ▼
+0,9%
+9,3%
- молоко жидкое обработанное
3 176,2
3 204,8
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
598,3
599,2
+11,7%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
328,4
332,2
- творог
238,8
241,9
Молоко в твердых формах
71,2
69,9
По состоянию на
01.08.2016
Изменение
за неделю:
▲ ▲
за год:
+0,1% ▲ +7,4% +1,0% ▲ +7,4%
25
Изменение
▲ ▼
+3,0% -4,7%
+0,2% +1,1% +1,3% -1,8%
в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т
в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т
По состоянию на
28.08.2016
в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т
18,7
20
14,4
13,3
15 10
8,3
7,0
5
2,6
7,8
0,7
0
СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 5,1 раза
▲ в 9,6 раза
январь-июнь
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 22,7% 2015 год
▼ на 5,8% 2016 год
Изменение
149,0
174,2
+16,9%
146,0
168,0
+15,1%
102,8
107,3
+4,4%
99,9
95,0
-4,9%
Кисломолочная продукция (0403)
42,4
52,0
+22,4%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
40,7
49,0
+20,4%
48,4
48,2
-0,3%
39,7
39,8
+0,3%
99,4
112,4
+13,1%
81,0
99,2
+22,5%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
06.09.16
16.08.16
02.08.16
19.07.16
05.07.16
15.06.16
01.06.16
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
Производственные показатели
+10,3%
2 793
03.03.15
в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т
тыс. т
Производство молочной продукции (с начала года по 31 июля), тыс. т
+12,0%
2 224 17.02.15
3 352,7 866,1 248,5 241,7 147,1 1 034,7 193,2 566,1 49,2
146,8
3 436
03.02.15
+2,1% 100,0% +3,4% 26,3% +3,9% 10,0% +2,3% 7,0% -4,3% 2,2% +2,4% 32,3% +0,4% 6,7% -1,5% 14,5% +2,9% 1,0%
154,0
2 000 2 307 20.01.15
9 026,9 2 374,4 903,2 630,3 201,6 2 915,2 604,3 1 308,7 89,2
Масло сливочное
2 700 2 386
06.01.15
8 845,3 2 296,5 869,1 616,3 210,6 2 846,7 601,7 1 329,3 86,7
+2,2%
3 764
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели +10,0% +3,7% +14,9% +9,0%
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО
Доли в РФ
345,3
3 558 3 400 3 090
▲ ▲ ▲ ▲
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.07.2016г., тыс. голов
2016 год
4 100
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
+6,6%
335,1
Мировые цены на молокопродукты
2015 год
+0,1% ▲
2015 год
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
+8,9%
Сыры и продукты сырные
-1,9%
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год
за год:
+0,5% ▲
+6,5%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
1 300
за неделю:
321,0
270,0
Производство
20,8
21,0
▲ ▲
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т Территория
21,4
20,6
Изменение
+0,2% ▲
300,1
315,0
к соотв. периоду 2015 г. +31,0% ▲ +34,4% ▲ +37,1% ▲ +18,0% ▲
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,8 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 5,9% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 361,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 321,0 руб./кг (+1,0% за неделю). По состоянию на 5 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 419,5 руб./кг (+0,5%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 431,5 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru