№ 36 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 36

16.09.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 36

16.09.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 15 сентября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38 472,0 тыс. га (81,4% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 24 074,0 тыс. га (86,9%), ячмень озимый и яровой – с 7 684,0 тыс. га (91,9%), кукуруза – с 315,8 тыс. га (10,9%). Намолочено 103,2 млн т зерна (+22,3% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 70,8 млн т (+25,9%), ячменя – 18,2 млн т (+11,7%), кукурузы – 1,6 млн т (-19,0%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 327 руб./т (-0,8% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 404 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 7 659 руб./т (-1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 15 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 146,79 $/т (9 537,4 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,6% (-0,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 14 сентября 2016 г.) составил 7 453,1 тыс. т (-1,9% к периоду с 1 июля по 14 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 6 316,0 тыс. т (+5,7%), ячменя – 1 009,9 тыс. т (-24,2%), кукурузы – 93,8 тыс. т (в 2,6 раза мен.). С 1 по 14 сентября 2016 г. экспортировано 1 977,7 тыс. т зерна (-2,6% к 1 – 14 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 716,2 тыс. т (-6,4%), ячменя – 209,1 тыс. т (в 1,7 раза бол.), кукурузы – 50,8 тыс. т (-16,2%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 августа по 15 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 35,9 тыс. т зерна (на 8,6% меньше в сравнении с периодом с 19 августа по 15 сентября 2015 г.) на сумму 347,6 млн руб. (+3,0%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 16 сентября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 779,5 тыс. га (10,4% к площади уборки, +12,3% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 539,9 тыс. га (54,3%, +32,8%), соя – с 300,8 тыс. га (13,8%, -14,7%). Намолочено подсолнечника 1 647,0 тыс. т (-15,2% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 21,1 ц/га, рапса ярового и озимого – 701,7 тыс. т (+10,3%) при урожайности 13,0 ц/га, сои – 553,5 тыс. т (-8,5%) при урожайности 18,4 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 261 руб./т (-3,2% за неделю), в Центральном ФО – 23 317 руб./т (-5,3%), в Южном ФО– 23 864 руб./т (без изменений), в Северо-Кавказском ФО – 20 100 руб./т, в Приволжском ФО – 22 100 руб./т. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 419 руб./т (-0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 12 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,1 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России на 14 сентября 2016 г. сахарной свеклы накопано 9,6 млн.т (в 2015 г.– 9,1 млн. т) при урожайности 438,0 ц/га (в 2015 г. – 385,7 ц/га). По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных завода РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс. т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 12 сентября 2016 г. составила 46,0 тыс. руб./т (-0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 10,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 12 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,6% и составила 55,4 руб./кг (+0,1% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,3% и по состоянию на 15 сентября составила 452,0 $/т (29,3 руб./кг по курсу ЦБ 64,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 15 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на 12 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 6 867,7 тыс. т сахарной свеклы (+11,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 817,4 тыс. т свекловичного сахара (-0,3% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 36 16.09.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 12 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,3 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 160,9 руб./кг (-0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,5 руб./кг (за неделю без изменений), свинину ‫ ׀׀‬категории – 176,7 руб./кг (-0,1%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 109,0 руб./кг (+0,4% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,3 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 260,2 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 133,2 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-июль 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,7%, или на 413,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 15,2% (до 1 969,1 тыс. т), птицы – на 4,4% (до 3 278,5 тыс. т), КРС – на 3,0% (до 506,6 тыс. т). За I полугодие 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 156,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 260,3 тыс. т (+14,9%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 598,9 тыс. т (+4,9%), колбасных изделий – 1 372,5 тыс. т (-3,2%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,9 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 6,2% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (+0,2 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 364,4 руб./кг (+0,9% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 321,6 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 12 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 420,8 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,1 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

▲ +8,1%

К 2015 году:

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 15.09.2016

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г. Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

30 000

Прочие

▲ +22,3%

20 000 10 000

июль

Июль 2016

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 21.06.2016

Август 2016

Сентябрь 2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 20 942

31 367

Сравнение с сезоном:

Ячмень: 1 009,9 тыс. т; 13,6%

2014/15

2015/16

2016/17

-1,9%

По состоянию на 14.09.2016

(

-145,2 тыс. т

)

март

апрель

30 680 34 278

29 082 33 057 май

июнь

2013/14

19 371

29 206

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

9 223

21 558

5 000

10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Предприятия хранения и переработки

30 781

10 800 9 800

9 327

8 800

8 404 7 342 7 659

Источник: Росстат

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▼ за месяц ▼ за год ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ≈

▼ ▼

за месяц

6 691

2014 год

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 12.09.2016

за год

932,5

917,4

886,6

890,3

838,4

792,3

732,4

768,9

781,3

739,1

819,9

791,0

746,7

2016 г. )

-54,1 тыс. т

(

8 072,4

4 795,1

1 172,5

▼ ▼ ▼

за неделю за месяц за год

5 446,6

8 194,9

3 000

6 000

Для птиц

9 000

1 211,3

12 000

Для свиней

15 000

Для КРС

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

С учетом Республики Крым

Источник: Росстат

0% -3,6% -4,5% -1,2% -2,6% -2,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

0,0

Пшеница 4 кл.

9 800,0

10 322,6

22,1

228,5

Урожай Пшеница 5 кл.

8 750,0

8 781,8

11,3

99,6

0,0

8 000,0

2,4

19,4

-0,8% -4,2% -1,5% 2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 15 сентября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38 472,0 тыс. га (81,4% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 24 074,0 тыс. га (86,9%), ячмень озимый и яровой – с 7 684,0 тыс. га (91,9%), кукуруза – с 315,8 тыс. га (10,9%). Намолочено 103,2 млн т зерна (+22,3% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 70,8 млн т (+25,9%), ячменя – 18,2 млн т (+11,7%), кукурузы – 1,6 млн т (-19,0%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 327 руб./т (-0,8% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 404 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 7 659 руб./т (-1,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 15 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 146,79 $/т (9 537,4 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,6% (-0,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 14 сентября 2016 г.) составил 7 453,1 тыс. т (-1,9% к периоду с 1 июля по 14 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 6 316,0 тыс. т (+5,7%), ячменя – 1 009,9 тыс. т (-24,2%), кукурузы – 93,8 тыс. т (в 2,6 раза мен.). С 1 по 14 сентября 2016 г. экспортировано 1 977,7 тыс. т зерна (-2,6% к 1 – 14 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 716,2 тыс. т (-6,4%), ячменя – 209,1 тыс. т (в 1,7 раза бол.), кукурузы – 50,8 тыс. т (-16,2%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 августа по 15 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 35,9 тыс. т зерна (на 8,6% меньше в сравнении с периодом с 19 августа по 15 сентября 2015 г.) на сумму 347,6 млн руб. (+3,0%).

-1,0%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2016 (без учета малых форм)

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

5 800

2015 г.

▼

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 14 сентября 2016 г.) составил 7 453,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 6 316,0 тыс. т, ячменя – 1 009,9 тыс. т, кукурузы – 93,8 тыс. т. За период с 1 по 14 сентября 2016 г. объем экспорта составил 1 977,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 716,2 тыс. т, ячменя – 209,1 тыс. т, кукурузы – 50,8

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08 12.09

9 835

2014/15 ▲ +7,4% 2013/14 ▲ +1,9%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Кукуруза: 93,8 тыс.т; 1,3% Прочие: 33,4 тыс. т; 0,4%

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – сентябрь):

7 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

6 800 2014/15

▲ ▼

Франция Аргентина

400

-+2,3% -8,1%

Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (за июль – сентябрь)

Пшеница: 6 316,0 тыс. т; 84,7%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

10 425

Июнь 2016

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

2015/16

Май 2016

27 838 31 081

2016 г.

26 392 28 609

2015 г.

24 604 25 794

Ячмень

40 000

23 309 22 550

Пшеница К 2015 году:

2016 г.

800

Источник: МСХ США

11 541 10 142

2015 г.

3 120 2 041

Апрель 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

70,8

56,2

Март 2016

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

Февраль 2016

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 15.09.2016

7 453

11,9 16,3

Январь 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

26,8

24,8

Декабрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

7 784 5 567

14,2 18,2

Ноябрь 2015

5 475

84,4

Октябрь 2015

Урожайность, ц/га

103,2

100

169

130 Сентябрь 2015

1 000

600

177

17 978 16 721

Намолочено, млн т

81,4%

180

2 043

Доля убранных площадей:

179

--1,0% -2,4%

▼ ▼

778,1

+4 456,3 тыс. га

815,4

20 000

За неделю: Россия 205 Франция 181 Аргентина

223

230

807,7

▲ +13,1%

749,6

30 000

Январь июль 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

34 015,7

14 982 13 781

38 472,0

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь июль 2016 г.

47 250,5

688,1

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

12 – 16 сентября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 15 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 35,9 тыс. т зерна на сумму 347,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 15.09.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

142,47

▼ -1,3%

146,79

▼

-1,6%

155,15

▼

9 256,8

▼

-0,4%

9 537,4

▼

-0,7%

10 080,5

178,49

▼

-0,8%

11 597,1

▲

+0,2%

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

-1,2%

160,57

▼ -0,9%

▼

-0,3%

10 432,6

184,11

▼

-0,3%

187,77

11 962,4

▲

+0,6%

12 199,8

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

▲

+4,4%

▼ -0,4% ▲

+0,5%

По состоянию на 15.09.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,97 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,9% (+0,59 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

15,6

окт.

1 614 1 869 1 812

нояб.

2013/14

2000 1000 0

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2014/15

2013/14

3000

СФО КФО

20 100

75 544

≈

72 573

22 000

66 756

73 020

72 338

23 864

≈ ≈ ▼ ▲ ▼

0% 0% -0,8% +4,3% -0,2% --

По состоянию на 12.09.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

3 734 3 602 3 660 3 916 3 717

3 482 3 427 3 429

3 187 3 194 3 097

сезоном: 2014/15:

июль

авг.

▼

2013/14:

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Аргентина Бразилия США

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Изменение: за неделю

500 450

415 389 418

400

300

-2,0%

1 364,2 971,2

(сентябрь-август) +5,7% 2014/15: ▲ (+55,2 тыс. т)

▼

-24,7%

(-333,7 тыс. т)

май июнь июль авг.

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380 350

(-74,4 тыс. т)

периодом сезона:

1 017,3

767,6

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

Дек.

356

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

552,0

537,9

350,2 416,4

-0,1% -1,2%

Нояб.

Май

Июнь

Июль

Авг.

▼ ▼ ▼

-2,2% -3,5% -2,4%

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Сент.

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ▼ ▲

+11,0% -10,6% +6,9%

▼ ≈ ▼

-1,5% 0,0% -1,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▼

+0,7% +8,6% -8,4%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

312,9 394,6

▼ ▼

435,1

68 035

Окт.

Аргентина Бразилия США

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

970 870

765 750 710

854 839 765 735 733

770 670

606

570 470

518

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

--2,5% --2,3% --

-+2,0% -+21,3% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 16 сентября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 779,5 тыс. га (10,4% к площади уборки, +12,3% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 539,9 тыс. га (54,3%, +32,8%), соя – с 300,8 тыс. га (13,8%, -14,7%). Намолочено подсолнечника 1 647,0 тыс. т (-15,2% 500 в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 21,1 ц/га, рапса ярового и озимого – 701,7 тыс. т (+10,3%) при 400 урожайности 13,0 ц/га, сои – 553,5 тыс. т (-8,5%) при урожайности 18,4 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 сентября 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 23 261 руб./т (-3,2% за неделю), в Центральном ФО – 200 в 1,6 р. 2013/14: ▲ 23 317 руб./т (-5,3%), в Южном ФО – 23 864 руб./т (без изменений), в Северо-Кавказском ФО – 20 100 руб./т, в 100 (+204,6 тыс. т) Приволжском ФО – 22 100 руб./т. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. подсолнечное фасованное составила 70 419 руб./т (-0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; по данным Росстата, на 12 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,1 руб./кг (без изменений за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т По состоянию на 21.08.2016 подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 Тел.: +7 (495) 917-50-42 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). 600

262,4 330,8

70 419

334

Источник: ФТС России По состоянию на 15.09.2016

399,1

-3,2% -5,3%

июнь

2015/16

246,7 304,5

▼ ▼

май

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 321,7

23 317

к 05.09.2016

354

Соя (Аргентина FOB)

▲ +1,6%

По состоянию на 21.08.2016

219,9 253,3

23 261

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

2014/15

2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

к 05.09.2016

янв. фев. мар. апр.

244,1

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

(+179,1 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.

+4,7% +20,3%

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

авг.

2013/14:

197,5 177,7

По состоянию на 01.08.2016

окт. нояб. дек.

172,4

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

сен.

156,7 126,9

2016 г. по отношению к:

Регион

102,7

2400

62,8

1800

105,2 70,9

1200

Прочие масличные культуры

66,1

600

64,2 39,1

Подсолнечник

150,5 103,0

400

7,5

2 829,2

934,9

800

446,9 273,0

1 200

38,8 37,5

1 894,3

300

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,0 15,1

Январь - июль 2016 г.

2 352,4

777,0

350

2013/14:

393 387

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.08.2016. Дата обновления 17.08.2016

15,0

1 575,4

(+30,1 тыс. т)

374 362

2015/16

1 600 Январь - июль 2015 г.

апр.

1 320,7

2 703,1

738,8

июль

400

350

509,7

1 964,3

сен.

2014/15:

▲ +0,7%

Сравнение с

987,3

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

июнь

Изменение: за неделю

500 450

(+58,4 тыс. т)

946,2

Источник: Минсельхоз России

Январь - июль 2014 г.

3000

1 260,8

95,3%

май

Соя, долл. США/т

2015/16

910,0

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

По состоянию на 07.07.2016

4000

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

апр.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Соя

Рапс

мар.

2014/15

273,8 361,7

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2016 году

фев.

882,5

101,7%

янв.

1 152,5 821,5

Подсолнечник

дек.

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

сезоном:

▲ +4,1%

466,3

* в весе после доработки По состоянию на 15.09.2016

Сравнение с

17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16

1000

1 764 1 877 1 817

2016 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

307 369 329

2015 г.

2016 г.

252 282 240

2015 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

725 851 813

2000

615 675 638

1 430,1

1 161 1 383 1 308

3000

1 647,0

2 034 2 312 2 253

4000 13,0

271,5 338,0

636,1

5000

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

17,2

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

701,7

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 585 4 697 4 760

Растительные масла (нераф.), тыс. т

18,4

963,3

21,1

20,6

553,5 605,1

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

12 – 16 сентября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-август) +32,8% 2014/15: ▲ (+136,5 тыс. т)

Импорт

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

p +10,0%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

108,7

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

сен.

182,8

-0,9%

в т.ч.: из Белоруссии

159,0

160,0

0,6%

25,4

22,8

-10,4%

0,6 дек.

2016 года:

p в 2,3 раза

2016 год

2014 год

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара, тыс. т

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 12.09.2016

55,00

52,2

55,4 52,3

48,6

за неделю:

q -1,6%

45,00

к началу года: 40,00

p +5,9% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

p +0,1%

2016 год

3 891,8 1 015,3 741,0

656,6 368,4

2015 год

5 742,5

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

656,6

368,4

-43,9%

– сахар белый свекловичный

84,6

165,0

в 2,0 раза

– сахар белый тростниковый

572,1

203,5

в 2,8 раза

444,8 тыс. т -3,5% к соотв. периоду 2015 года

2016 год

*январь-июль – данные Росстата август-сентябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара август-сентябрь

дек.

сен.

авг.

1 185,8 тыс. т q -19,7% к соотв. периоду 2015 года

нояб.

p +79,0%

январь-июль

за январь-сентябрь:

в т.ч. в сентябре:

0 май

Сент. Окт. Нояб. Дек.

апр.

Июн. Июл. Авг.

339,7 287,1 491,5 355,5

Апр. Май

март

Мар.

253,5 179,1

Янв. Фев.

1 000

174,1 126,8

к соотв. периоду 2015 года:

фев.

2 000

июль

фьючерсы октябрь 2016

89,0 99,3

фьючерсы июль 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

фьючерсы май 2016

3 000 611,9 356,0

p +38,8% фьючерсы март 2016

4 000

июнь

325

2 344,4 1 185,8

5 000

к началу года:

окт.

p +1,3%

332

6 000

5 082,4

за неделю: 347 328

250

35,00

184,4

Производство сахара в России

Изменения

300 325

50,00

Сахар белый*, всего

на 15.09.2016

350

200

Изменение

q в 2,3 раза в августе −

нояб.

2016 г.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

янв.

400

окт.

2015 г.

−

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016

500

452

0,7 10,4

0,8 0,3

23,4 18,1

30,0 10,4 24,0

0,8 8,6 2,4 июль

Январь-июнь

август 2016 года:

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

450

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года за январь

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +7,0%

30,00

20,00

135,0

27,3

0,6

к началу года:

62,1

35,7

100

28,6

40,5

35,00

120

36,3

q -0,6%

140

89,8

42,3

144,2

160

за неделю:

123,2

на 12.09.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

15,4

40,00

46,0

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

45,00

12 − 16 сентября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

43,0

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 12.09.2016

2015 год

2016 год

6 146,5

6 867,7

+11,7%

817,4

-0,3%

819,5

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России на 14 сентября 2016 г. сахарной свеклы накопано 9,6 млн.т (в 2015 г.– 9,1 млн.т) при урожайности 438,0 ц/га (в 2015 г. – 385,7 ц/га). По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных завода РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс.т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 12 сентября 2016 г. составила 46,0 тыс. руб./т (-0,6% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,8 тыс. руб./т) на 10,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 12 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,6% и составила 55,4 руб./кг (+0,1% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,3% и по состоянию на 15 сентября составила 452,0 $/т (29,3 руб./кг по курсу ЦБ 64,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 15 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. произведено 368,4 тыс. т сахара-песка (на 43,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 165,0 тыс. т (в 2,0 раза больше), сахара белого тростникового – 203,5 тыс. т (в 2,8 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 12 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 6 867,7 тыс. т сахарной свеклы (+11,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 817,4 тыс. т свекловичного сахара (-0,3% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июнь 2016 г. составил 182,8 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 160,0 тыс. т, или 87,5% от общего объема (+0,6% к январю – июню 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

12.09.2016

240,0

203,6

114,8

▼ ▲

-0,1%

▼

+2,3%

Изменение на 12.09.2016

за неделю

≈ ▼ ▲

Говядина I кат. Свинина II кат.

-10,1%

Мясо кур I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

США

ЕС

Уругвай

(на 13.09.2016)

▲

+0,7%

Уругвай

≈

0,0%

Бразилия

▼

-3,3%

240

194,1

180 120

173,5

132,4

1,30 1,14

Источник: IPCVA

в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т

152,7 82,1

62,8

ЕС

Говядина

млн долл.

Свинина

в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.

800

в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2016 г.: 8,8 млн долл.

703,8 395,4

400

112,0 Говядина

тыс. т

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году:

на 31,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 12,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 23,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

США

≈

ЕС

▼

-0,7%

Канада

▲

+2,1%

Китай

▼

-1,7%

(на 05.09.2016) (на 09.09.2016)

(на 10.07.2016)

0,0%

овец и коз

79,9

Мясо птицы

Всего скота и птицы:

Китай

▼ ▼ ▼

свиней

в 1,8 раза

овец и коз

в 1,7 раза

птицы

на 28,7%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.08.2016

+0,1%

▲

+0,3%

▼

-0,1%

▲ ≈

+0,2%

▲ ▲

+1,6%

▼ ▼

-7,1%

0,0%

+1,1%

-0,7%

2015 год

2016 год

Изменения

8 595,1

8 531,0

▼

3 394,4

3 344,1

▼

-1,5%

17 343,3

18 870,9

▲

+8,8%

5 095,2

4 998,9

▼

-1,9%

430 209,2

438 572,2

▲

+1,9%

-0,7%

5 773,9

▲

492,0

506,6

▲

+3,0%

1 708,7

1 969,1

▲

+15,2%

5 360,3

2,7 2,3

2,31

1,9

2,15

1,5

1,76

0,7

2,22

Изменение за неделю:

ЕС 1,95 (на 05.09.2016) 1,78 Бразилия (на 12.09.2016)

1,10 Китай

1,14

(на 10.07.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 12.09.2016)

▼

-1,6%

▼

-15,4%

▼

-1,4%

▲

+2,3%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

+7,7%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

▲

Свинина (кроме бескостного мяса)

1,1

Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т

335,0

200 0

свиней птицы

554,7

600

Изменение за неделю:

Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов коров

Говядина (кроме бескостного мяса)

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Производство Производственны е показатели (СХО крупны е,средние и малы е)

к соотв. периоду прошлого года

+2,1%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

Канада

сен.16

мар.16

1,15

США

▼ ▼ ▼

1,51

1,4 0,7

за месяц

Куры охлажденные и мороженые

-8,9%

(на 13.09.2016)

1,86

янв.16

(на 13.09.2016)

2,8 2,1

за неделю

Изменение на 12.09.2016

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 3,88

фев.16

(на 13.09.2016)

Бразилия

в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т

+1,1%

3,5

дек.15

авг. 16

3,00

Импорт мясной продукции

тыс. т

ЕС

-4,2%

2,96 сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

окт. 15

дек. 15

2,45

ноя. 15

2,0

сен. 15

3,43

▼

(на 13.09.2016)

3,68

3,6

США

окт.15

4,79

2,8

+0,4%

▼ ▲

+1,0%

3,85

ноя.15

4,41

4,2

сен.15

4,84

4,4

▼ ▲ ▲

-0,1%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,9%

за месяц

0,0%

Свинина (кроме бескостного мяса)

авг. 16

▲ ▼

к соотв. периоду прошлого года +3,3% ▲

-0,2%

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

сен. 16

за месяц

+0,2%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

июл. 16

за неделю

Свинина II кат.

авг.16

Свиньи II кат.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

июл.16

КРС средней упитанности

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

июн.16

Изменение на 12.09.2016

90,0

133,2

май. 16

КРС средней упитанности

сен.

138,6

июн. 16

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

155,0 100,0

апр.16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

109,0

260,2

апр. 16

115,0

159,7

276,8

210,0

мар. 16

140,0

176,7

312,3

янв. 16

160,0

12.09.2016

282,7

фев. 16

160,9

320,0 265,0

188,7

165,0

170,0

май.16

180,0

224,5

190,0

дек. 15

193,3

179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

215,0

190,0

150,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

окт. 15

12.09.2016

200,0

ноя. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

12 – 16 сентября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

сен. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

12,4

12,3

▼

-0,8%

3 139,2

3 278,5

▲

+4,4%

8,1

7,3

▼

-9,9%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

12 – 16 сентября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

12.09.2016 450,0

49,0

48,7

44,2

46,0

Масло сливочное, руб./кг

12.09.2016

450,0

420,0 390,0

Сыры сычужные, руб./кг

12.09.2016

365,2

420,8

316,9

364,4

432,1

405,0

405,2 360,0

43,0

360,0

39,6

40,0

41,0

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

▲ ▲

сен.

+0,2% ▲ +0,2% ▲

330,0 300,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

Потребительские цены (масло сливочное)

+4,6%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 12.09.2016 22,0

январь-июль январь-июль Измене2015 год 2016 год ние, +/-

20,9

19,5

19,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

сен.

к соотв. периоду прошлого года:

+1,0% +6,2% ▲ ▲ Ист очники: Росст ат , ФГБУ "Спеццент ручет в АПК"

+0,6%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц +1,0% ▲

Средняя цена

Российская Федерация

20,9

Центральный ФО

21,0

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

22,5

Северо-Кавказский ФО

20,0

Приволжский ФО

19,7

Уральский ФО

20,9

Сибирский ФО

20,3

Дальневосточный ФО

30,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲

Изменение к 2015 году ▲ +6,2%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,8% +1,2% +0,4% +1,1% +1,9% -0,6% +1,7% +0,2%

154,0

+11,3% +3,5%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

7 008,6

▲

+2,2%

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

3 204,8

598,3

599,2

+11,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

328,4

332,2

- творог

238,8

241,9

Молоко в твердых формах

71,2

69,9

01.08.2016

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,1% ▲ +7,3% +0,2% ▲ +7,5%

в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т

тыс. т 25

-4,7%

+0,2% +1,1% +1,3% -1,8%

Источник: Росстат

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т

По состоянию на

28.08.2016

в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т

18,7

14,4

13,3

15 10

8,3

7,0

5 0

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т

2,6

7,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,1 раза

▲ в 9,6 раза

январь-июнь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22,7% 2015 год

▼ на 5,8% 2016 год

Изменение

149,0

174,2

+16,9%

146,0

168,0

+15,1%

102,8

107,3

+4,4%

99,9

95,0

-4,9%

Кисломолочная продукция (0403)

42,4

52,0

+22,4%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

40,7

49,0

+20,4%

48,4

48,2

-0,3%

39,7

39,8

+0,3%

99,4

112,4

+13,1%

81,0

99,2

+22,5%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

06.09.16

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

6 860,1 3 176,2

По состоянию на

Изменение

146,8

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

2 793

17.02.15

3 344,1 865,8 247,7 246,2 145,9 1 030,7 193,1 565,5 49,2

+3,0%

- молоко жидкое обработанное

2 224 03.02.15

+6,6%

▲ ▼

+9,8%

2 000 2 307 20.01.15

Производственные показатели

+10,4%

2 700 2 386

06.01.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производство молочной продукции (с начала года по 31 июля), тыс. т

Масло сливочное

3 436

2016 год

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +31,0% ▲ +34,4% ▲ +37,1% ▲ +18,0% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

за год:

+9,0%

Поголовье коров в СХО на 01.08.2016г., тыс. голов

+2,1% 100,0% +3,4% 26,3% +3,9% 10,0% +2,3% 7,0% -4,3% 2,2% +2,4% 32,3% +0,4% 6,7% -1,5% 14,5% +2,9% 1,0%

+3,0%

3 764

за 2 недели +10,0% +3,7% +14,9% +9,0%

9 026,9 2 374,4 903,2 630,3 201,6 2 915,2 604,3 1 308,7 89,2

345,3

3 558 3 400 3 090

▲ ▲ ▲ ▲

8 845,3 2 296,5 869,1 616,3 210,6 2 846,7 601,7 1 329,3 86,7

2016 год

4 100

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

335,1

-1,7%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Доли в РФ

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

2015 год

+0,9% ▲

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

+0,3% ▲

+7,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

за неделю:

321,6

270,0

Производство

21,0 20,0

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

21,4

20,6

Изменение

+5,2%

300,1

315,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,9 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 6,2% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (+0,2 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 364,4 руб./кг (+0,9% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 321,6 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 12 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 420,8 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,1 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – июль 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 9 026,9 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 345,3 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,0%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 2,2% (до 7 008,6 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,7% (до 146,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 1,1% (до 332,2 тыс. т) и 1,3% (до 241,9 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1