№ 37 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 37

23.09.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 37

23.09.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 сентября 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 40 626,6 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 36 596,8 тыс. га), намолочено 107,5 млн т зерна (в 2015 г. – 89,5 млн т), урожайность – 26,5 ц/га (в 2015 г. – 24,5 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 358 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 386 руб./т (-0,2%), на пшеницу фуражную – 7 648 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,99 $/т (9 601,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,5% (+0,7% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 сентября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 45,8 млн т (+15,1 к 1 сентября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 31,6 млн т (+15,9%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+13,2%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 21 сентября 2016 г.) составил 7 833,4 тыс. т (-7,8% к периоду с 1 июля по 21 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 6 588,3 тыс. т (+0,2%), ячменя – 1 074,8 тыс. т (-28,5%), кукурузы – 135,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). ПЕРЕРАБОТКА. В августе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 099,4 тыс. т комбикормов всех видов (+0,6% к августу 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 778,2 тыс. т (-7,1%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 22 сентября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 1 198,8 тыс. га (16,0% к площади уборки), рапс яровой и озимый – с 631,5 тыс. га (63,5%), соя – с 497,2 тыс. га (22,8%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 986 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 22 689 руб./т (-2,7%), в Южном ФО– 23 895 руб./т (+0,1%), в Северо-Кавказском ФО – 20 567 руб./т (+2,3%), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 70 105 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 19 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,08 руб./кг (без изменений за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в 2015/16 МГ (с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г.) объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 4 868,0 тыс. т (+2,3% к 2014/15 МГ), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 3 868,0 тыс. т (+4,4%). В августе 2016 г. объем производства нерафинированного растительного масла составил 283,5 тыс. т (+38,8% к августу 2015 г.), в т.ч. подсолнечного масла – 209,3 тыс. т (в 2,0 раза больше). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За август 2016 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 258,5 тыс. т масличных культур (-12,4% в сравн. с августом 2015 г.), в т. ч. 46,6 тыс. т подсолнечника (-18,8%). На 1 сентября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 722,8 тыс. т (-11,5% к 1 сентября 2015 г.). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 22 сентября 2016 г. сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 313,9 тыс. га или 28,3% к посевной площади (в 2015 г. – 348,6 тыс. га). Накопано 13,6 млн. т. По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных завода РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс. т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 сентября 2016 г. составила 45,7 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 9,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 54,6 руб./кг (-1,3% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 8,3% и по состоянию на 22 сентября составила 489,0 $/т (31,5 руб./кг по курсу ЦБ 64,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 22 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на 19 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 9 161,3 тыс. т сахарной свеклы (+11,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 697,7 тыс. т свекловичного сахара (-0,2% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 37 23.09.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 161,2 руб./кг (+0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,9 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 176,7 руб./кг (без изменений), мясо кур ‫ ׀‬категории – 109,4 руб./кг (+0,4% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 260,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 133,8 руб./кг (+0,4% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т). За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 6,3% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 364,5 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 322,9 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 19 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,8 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 422,6 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,8 руб./кг (+0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Ячмень

2016 г.

▲ +20,1%

▲ +8,2%

К 2015 году:

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 22.09.2016

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г. Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

30 000

Прочие 20 000 10 000

июль

Июль 2016

Август 2016

Сентябрь 2016

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 21.06.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 31 615

45 784

Сравнение с сезоном:

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – сентябрь): -7,8%

По состоянию на 21.09.2016

2014/15

27 261

12 702 0

10 000

39 778

Ячмень: 1 074,8 тыс. т; 13,7%

26 866 20 000

Предприятия хранения и переработки

39 568

30 000

Кукуруза: 135,6 тыс.т; 1,7%

29 082 33 057

30 680 34 278

Прочие: 34,7 тыс. т; 0,5%

(

-665,5 тыс. т

)

март

апрель

май

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.09.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

9 800

9 358

8 800

8 386 7 342 7 648

2015 год

2016 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 19.09.2016

▼ ▼

за год

▼ ▼ ▼

за неделю за месяц за год

932,5

917,4

886,6

890,3

838,0

778,2

792,3

725,1

768,9

781,3

739,1

746,7

819,9

9 233,1

5 545,8

3 000

1 335,8

6 230,3

9 341,4

6 000

Для птиц

9 000

12 000

1 379,6

15 000

Для свиней

18 000

Для КРС

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

Источник: Росстат

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

9 000,0

10 559,7

42,5

449,1

Пшеница 4 кл.

8 800,0

10 167,7

70,0

712,2

Урожай Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 752,1

20,5

179,6

0,0

8 000,0

2,4

19,4

2016 г.

-2,7% -4,9% -0,1% -2,2% -4,3%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Пшеница 3 кл.

Рожь прод.

Пшеница фуражная:

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 сентября 2016 г. зерновые культуры обмолочены с площади 40 626,6 тыс. га (на аналогичную дату 2015 г. обмолочено 36 596,8 тыс. га), намолочено 107,5 млн т зерна (в 2015 г. – 89,5 млн т), урожайность – 26,5 ц/га (в 2015 г. – 24,5 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 358 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 386 руб./т (-0,2%), на пшеницу фуражную – 7 648 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,99 $/т (9 601,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,5% (+0,7% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 сентября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 45,8 млн т (+15,1 к 1 сентября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 31,6 млн т (+15,9%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 14,2 млн т (+13,2%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 21 сентября 2016 г.) составил 7 833,4 тыс. т (-7,8% к периоду с 1 июля по 21 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 6 588,3 тыс. т (+0,2%), ячменя – 1 074,8 тыс. т (-28,5%), кукурузы – 135,6 тыс. т (в 2,7 раза меньше). ПЕРЕРАБОТКА. В августе 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 099,4 тыс. т комбикормов всех видов (+0,6% к августу 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 778,2 тыс. т (-7,1%).

2016 г.

( -121,2 тыс. т )

-2,0%

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% -2,9% за месяц ▼ -1,8% за год ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,2% ▼ за месяц

6 691

2014 год

791,0

2015 г.

▼

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

40 000

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 21 сентября 2016 г.) составил 7 833,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 6 588,3 тыс. т. За период с 1 по 21 сентября 2016 г. объем экспорта составил 2 358,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 988,5 тыс. т, ячменя – 274,0 тыс. т, кукурузы – 92,7 тыс. т.

10 800

5 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09

12 517

2015/16 ▲ +15,1% 2014/15 ▲ +15,7%

-+2,4% -12,6%

▲ ▼

Франция Аргентина

6 800 2015/16

400

сезоном: Россия

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

7 800

800 600

Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (за июль – сентябрь)

Пшеница: 6 588,3 тыс. т; 84,1%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▼

14 169

Июнь 2016

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

2016/17

27 838 31 081

2015 г.

26 392 28 609

40 000

24 604 25 794

Пшеница К 2015 году:

2016 г.

Май 2016

1 000

Источник: МСХ США

23 309 22 550

2015 г.

Апрель 2016

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

3 120 2 041

Март 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

73,0

58,6

Февраль 2016

По состоянию на 22.09.2016

Январь 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

26,5

24,5

Декабрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

11 541 10 142

14,0 16,9

16,1 18,4

Ноябрь 2015

7 833

Октябрь 2015

7 784 5 567

89,5

Сентябрь 2015

Урожайность, ц/га

107,5

100

130

5 475

120

186 165 Сравнение с прошлым

181

17 978 16 721

Намолочено, млн т

86,0%

180

2 043

Доля убранных площадей:

182

-+0,8% -4,9%

▲ ▼

778,1

+4 029,7 тыс. га

815,4

20 000

За неделю: Россия Франция 195 Аргентина

223

230

807,7

▲ +11,0%

749,6

30 000

688,1

Сравнение с 2015 г.:

36 596,8

14 982 13 781

40 626,6 40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

Январь август 2015 г.

47 250,5

Январь август 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

19 – 23 сентября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 22 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 135,5 тыс. т зерна на сумму 1 360,3 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 22.09.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

143,94

▲ +1,0%

148,99

▲

9 275,8

▲

+0,2%

9 601,5

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

+1,5%

157,35

▲ +1,4%

162,40

▲ +1,1%

▲

+0,7%

10 140,1

181,92

▲

+1,9%

187,26

11 723,4

▲

+1,1%

12 067,2

Изм. за нед, %

▲

+0,6%

▲ +1,7% ▲

+0,9%

10 465,7

190,62 12 284,3

▲

+0,3%

▲ +1,5% ▲

+0,7%

По состоянию на 22.09.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,44 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,8% (-0,53 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

окт.

нояб.

2013/14

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 3 074,7

1 028,6

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

3000

СФО КФО

+2,3%

75 544

+0,1%

72 665

65 617

73 020

72 338

-20 567 23 895 22 000

▲ ▲ ≈

▼ ≈

-0,4% 0% --

≈ ▲ ▼ ≈ ≈

0% +0,1% -1,7% 0% 0% --

По состоянию на 19.09.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

767,6

3 734 3 602 3 659 3 916 3 705 3 868

3 482 3 427 3 429

3 187 3 194 3 097

сезоном: 2014/15:

июль

авг.

▼

2013/14:

▲ ▲ ▲

+1,5% +2,8% +1,5%

24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16

Сравнение с прошлым сезоном:

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Аргентина Бразилия США

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

Изменение: за неделю

500 450

409 426

400

300

-1,2%

(сентябрь-август) +5,7% 2014/15: ▲ (+55,2 тыс. т)

▼

-24,7%

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

393

360

350

(-47,9 тыс. т)

(-333,7 тыс. т)

май июнь июль авг.

552,0

537,9

435,1

70 105 68 035

22 689

Аргентина Бразилия США

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ▼ ▲

+14,3% -5,4% +11,0%

▲ ≈ ▲

+1,8% 0,0% +1,0%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▼

+4,1% +8,6% -8,3%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 970 870

Изменение: за неделю

765 740 715

832 821 770 775 720

770 670

618

570 470

540

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-+0,7% -+5,4% --

-+4,1% -+25,4% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 22 сентября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 1 198,8 тыс. га (16,0% к площади уборки), рапс – с 631,5 тыс. га (63,5%), соя – с 497,2 тыс. га (22,8%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 сентября 2016 г. средняя цена 500 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 986 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 400 22 689 руб./т (-2,7%), в Южном ФО – 23 895 руб./т (+0,1%), в Северо-Кавказском ФО – 20 567 руб./т (+2,3%), в Приволжском ФО – 22 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей 300 на масло подсолнечное фасованное составила 70 105 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на 200 в 1,6 р. 2013/14: ▲ подсолнечное масло, по данным Росстата, на 19 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,08 руб./кг (без 100 (+204,6 тыс. т) изменений за неделю). 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в 2015/16 МГ (с 1 сентября 2015 г. по Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 31 августа 2016 г.) объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 4 868,0 тыс. т 1206 2014/15 2015/16 2013/14 (+2,3% к 2014/15 МГ), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 3 868,0 тыс. т (+4,4%). В августе 2016 г. объем Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по производства нерафинированного растительного масла составил 283,5 тыс. т (+38,8% к августу 2015 г.), в т.ч. 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника подсолнечного масла – 209,3 тыс. т (в 2,0 раза больше). 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За август 2016 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России реализовали 258,5 тыс. т масличных культур (-12,4% в сравн. с августом 2015 г.), в т. ч. 46,6 тыс. т подсолнечника По состоянию на 21.08.2016 (-18,8%). На 1 сентября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 722,8 тыс. т (-11,5% Тел.: +7 (495) 917-50-42 к 1 сентября 2015 г.). 600

262,4 330,8

-1,2% -2,7%

22 986

к 12.09.2016

Янв.

Источник: ФТС России По состоянию на 22.09.2016

399,1

▼ ▼

руб./т

Дек.

Соя (Аргентина FOB)

периодом сезона:

2015/16

246,7 304,5

к 12.09.2016

Нояб.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 321,7

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Окт.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 21.08.2016

219,9 253,3

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

2014/15

2013/14

Средние цены производителей Регион

(+170,7 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.

+0,4% +16,6%

346

2015/16

янв. фев. мар. апр.

244,1

По состоянию на 01.09.2016

июнь

2013/14:

197,5 177,7

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

окт. нояб. дек.

172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

156,7 126,9

2500

102,7

2000

62,8

1500

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1000

66,1

500

64,2 39,1

Подсолнечник

150,5 103,0

400

7,5

3 087,7

1 146,8

800

446,9 273,0

1 200

38,8 37,5

1 940,9

авг.

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,0 15,1

Январь - август 2016 г.

2 647,4

1 014,6

май

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

15,0

1 632,8

апр.

2014/15

2013/14

1 600 Январь - август 2015 г.

июль

▲ +4,4%

350,2 416,4

2 046,1

сен.

300

350

509,7

Январь - август 2014 г.

350

2013/14:

399 393

366 354

Соя (США CPT Мекс. залив)

1 364,2

Источник: Минсельхоз России

1000

400

(+109,2 тыс. т)

(+162,9 тыс. т)

273,8 361,7

По состоянию на 07.07.2016

3000 2000

2014/15:

▲ +2,3%

Сравнение с

971,2

95,3%

июнь

1 017,3

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

май

1 320,7

Засеяно площадей в 2016 г.

4000

Изменение: за неделю

500

2015/16

987,3

91,2%

апр.

1 260,8

Соя

Рапс

мар.

2014/15

466,3

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2016 году

фев.

910,0

101,7%

янв.

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

Подсолнечник

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

615 675 638

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

Соя, долл. США/т 450

▲ +3,6%

271,5 338,0

* в весе после доработки По состоянию на 22.09.2016

1000

сезоном:

349

882,5

2016 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

Сравнение с

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

725 851 813

2015 г.

2016 г.

252 282 240

2015 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

307 369 329

2000

1 161 1 383 1 308

2 470,6 3000

2 034 2 312 2 253

2 655,3

4000

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 584 4 697 4 759 4 868

5000 13,0

1 152,5 821,5

14,7

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

16,4

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

6000

1 764 1 877 1 817

819,4

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 614 1 869 1 812

743,0

19,5

19,0

312,9 394,6

971,6

946,2

20,6

982,2

963,3

Урожайность, ц/га

19 – 23 сентября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-август) +32,8% 2014/15: ▲ (+136,5 тыс. т)

Импорт

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

2015 год

p +9,9%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

108,7

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

окт.

Изменение

Сахар белый*, всего

211,3

211,6

0,2%

в т.ч.: из Белоруссии

181,0

184,0

1,7%

30,3

27,6

-8,8%

q в 2,3 раза в августе −

нояб.

2016 г.

0,6

0,7 10,4

0,8 0,3 сен.

2015 г.

−

дек.

2016 года:

p в 2,3 раза

2016 год

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара в России

550

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

489

23,4 18,1

30,0 10,4 24,0

0,8 8,6 2,4 июль

Январь-июль

август 2016 года:

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года за январь

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +6,5%

30,00

20,00

135,0

27,3

0,6

к началу года:

62,1

35,7

100

28,6

40,5

35,00

120

36,3

q -0,5%

140

89,8

42,3

144,2

160

за неделю:

123,2

на 19.09.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

15,4

40,00

45,7

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

45,00

19 − 23 сентября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

43,0

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Производство сахара, тыс. т

2014 год

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 19.09.2016

55,00

52,2

54,6 50,00

52,3

48,6

за неделю:

q -1,4%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

p +4,4% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

q -1,3%

2016 год

3 891,8 2 344,4 1 503,7

1 095,9 806,0

656,6 368,4 июль

p +98,1%

2015 год

1 503,7 тыс. т q -16,2% к соотв. периоду 2015 года

697,7 тыс. т -0,2% к соотв. периоду 2015 года

*январь-август – данные Росстата сентябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

2015 год

2016 год

1 095,9

806,0

-26,5%

– сахар белый свекловичный

516,7

579,2

+12,1%

– сахар белый тростниковый

579,2

226,8

в 2,6 раза

Сахар-песок, в т.ч.:

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара сентябрь

дек.

сен.

авг.

2016 год

январь-август

за январь-сентябрь:

в т.ч. в сентябре:

0 май

Сент. Окт. Нояб. Дек.

апр.

Июн. Июл. Авг.

339,7 287,1 491,5 355,5

Апр. Май

март

Мар.

253,5 179,1

Янв. Фев.

1 000

174,1 126,8

к соотв. периоду 2015 года:

фев.

2 000

611,9 356,0

фьючерсы октябрь 2016

89,0 99,3

фьючерсы июль 2016

3 000

янв.

фьючерсы май 2016

4 000

июнь

p +50,3% фьючерсы март 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

к началу года:

325

300 325 250

5 000

332

окт.

p +8,3%

328 350

6 000

5 742,5

за неделю:

400 347

нояб.

450

5 082,4

на 22.09.2016

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 19.09.2016

2015 год

2016 год

8 256,7

9 161,3

+11%

697,7

-0,2%

699,1

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 22 сентября 2016 г. сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 313,9 тыс.га или 28,3% к посевной площади (в 2015 г. – 348,6 тыс.га). Накопано 13,6 млн.т. По оценке аналитической службы Союзроссахара, в сентябре переработку сахарной свеклы урожая 2016 г. будут вести все 75 сахарных завода РФ. Месячный объем производства сахара составит до 1350 тыс.т сахара, что на 12,0% выше аналогичного показателя 2015 г. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 сентября 2016 г. составила 45,7 тыс. руб./т (-0,5% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 9,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 54,6 руб./кг (-1,3% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 8,3% и по состоянию на 22 сентября составила 489,0 $/т (31,5 руб./кг по курсу ЦБ 64,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 22 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 19 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 9 161,3 тыс. т сахарной свеклы (+11,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 697,7 тыс. т свекловичного сахара (-0,2% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

19.09.2016

240,0

203,6

114,8

≈ ▲

+0,2%

▼

+1,9%

Изменение на 19.09.2016

за неделю

▲ ≈ ▲

Говядина I кат. Свинина II кат.

-9,5%

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю:

США

ЕС

Уругвай

(на 20.09.2016)

▲

+0,2%

Уругвай

≈

0,0%

Бразилия

▲

+2,0%

240

в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т 194,1

180 120

173,5

132,4

1,16 1,11

в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т

152,7 82,1

62,8

мар.16

1,15

Источник: IPCVA

ЕС

Говядина

млн долл.

Свинина

в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.

800

в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2016 г.: 8,8 млн долл.

703,8 395,4

400

112,0

Говядина

тыс. т

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году:

на 31,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 12,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 23,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

США

▼

ЕС

▲

+1,4%

Канада

▼

-2,7%

Китай

▼

-1,7%

(на 12.09.2016) (на 16.09.2016)

(на 10.07.2016)

-10,8%

свиней овец и коз

79,9

Мясо птицы

Всего скота и птицы:

Китай

▼ ▼ ▼

свиней

в 1,8 раза

овец и коз

в 1,7 раза

птицы

на 28,7%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.09.2016

+0,1%

▲

+0,3%

▼

-0,4%

▲ ▲

+0,2%

▲ ▲

+1,1%

▼ ▼

-6,9%

+0,4%

+1,0%

-0,4%

2015 год

2016 год

Изменения

8 544,5

8 486,1

▼

3 384,0

3 339,6

▼

-1,3%

17 560,1

18 890,5

▲

+7,6%

4 910,7

4 815,7

▼

-1,9%

447 004,1

447 993,8

▲

+0,2%

-0,7%

6 593,7

▲

569,8

579,5

▲

+1,7%

1 974,0

2 265,4

▲

+14,8%

6 138,8

2,7

2,38

2,22

2,3 1,9 1,5

0,7

1,74

Изменение за неделю: ЕС

▲

+0,9%

1,71 Бразилия

(на 19.09.2016)

▲

+12,7%

(на 10.07.2016)

▼

-1,4%

▼

-3,9%

1,97

2,16

(на 12.09.2016)

1,24 Китай

1,14

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 19.09.2016)

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

+7,4%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

▲

Свинина (кроме бескостного мяса)

1,1

Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т

335,0

200

Изменение за неделю:

Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов коров

Говядина (кроме бескостного мяса)

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Производство

птицы

554,7

600

Канада

Производственны е показатели (СХО крупны е,средние и малы е)

к соотв. периоду прошлого года

+2,7%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

▼ ▼ ▼

1,52

1,4 0,7

за месяц

Куры охлажденные и мороженые

-8,5%

(на 20.09.2016)

1,88

США

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

(на 20.09.2016)

2,1

янв.16

(на 20.09.2016)

2,8

фев.16

авг. 16

3,00 3,02 сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

окт. 15

сен. 15

ноя. 15

2,32

2,0

+1,9%

3,88

дек.15

3,35

ЕС

(на 20.09.2016)

3,75

3,6

▲

за неделю

Изменение на 19.09.2016

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,5

окт.15

4,87

2,8

+1,5%

3,83

ноя.15

4,42

США

4,2

сен.15

4,69

4,4

+0,4%

▼ ▲

+0,3%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

▲ ▲ ▲

0,0%

+0,2%

сен.16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,2%

за месяц

+0,2%

Свинина (кроме бескостного мяса)

авг. 16

▲ ▲

к соотв. периоду прошлого года +3,5% ▲

0,0%

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

сен. 16

за месяц

+0,1%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

июл. 16

за неделю

Свинина II кат.

авг.16

Свиньи II кат.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

июл.16

КРС средней упитанности

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

июн.16

Изменение на 19.09.2016

90,0

133,8

май. 16

КРС средней упитанности

сен.

138,6

июн. 16

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

155,0 100,0

апр.16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

109,4

260,8

апр. 16

115,0

159,7

276,8

210,0

мар. 16

140,0

176,7

312,5

янв. 16

160,0

19.09.2016

282,7

фев. 16

161,2

320,0 265,0

188,7

165,0

170,0

май.16

180,0

224,9

190,0

дек. 15

193,4

179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

215,0

190,0

150,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

окт. 15

19.09.2016

200,0

ноя. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

19 – 23 сентября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

сен. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

14,9

14,7

▼

-1,3%

3 571,2

3 726,1

▲

+4,3%

8,8

8,0

▼

-9,1%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

19 – 23 сентября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

19.09.2016 450,0

49,0

48,8

44,2

46,0

Масло сливочное, руб./кг

19.09.2016

450,0

420,0 390,0

Сыры сычужные, руб./кг

19.09.2016

365,2

422,6

316,9

364,5

432,8

405,0

405,2 360,0

43,0

360,0

39,6

40,0

41,0

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

▲ ≈

сен.

+0,3% ▲ 0,0% ▲

330,0 300,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

Потребительские цены (масло сливочное)

+4,7%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 19.09.2016 22,0

21,4

21,0

20,0

19,5

19,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

сен.

к соотв. периоду прошлого года:

+1,6% +6,3% ▲ ▲ Ист очники: Росст ат , ФГБУ "Спеццент ручет в АПК"

+0,6%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц +1,6% ▲

Средняя цена

Российская Федерация

21,0

Центральный ФО

21,1

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

22,5

Северо-Кавказский ФО

20,0

Приволжский ФО

20,0

Уральский ФО

21,0

Сибирский ФО

20,4

Дальневосточный ФО

30,2

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ≈

Изменение к 2015 году ▲ +6,3%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+1,4% +0,9% +0,4% +1,5% +3,2% +0,3% +2,3% 0,0%

Территория

+2,3%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+10,6%

- молоко жидкое обработанное

+10,6%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

+11,4%

2 782

20.09.16

06.09.16

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

+6,0%

Производственные показатели

3 339,6 868,4 248,1 245,3 144,9 1 025,2 193,4 565,1 49,2

Изменение +2,2%

168,4

▲ ▼

7 831,4

7 983,5

▲

+1,9%

3 618,9

3 652,0 679,9

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

378,8

381,3

- творог

272,6

274,0

Молоко в твердых формах

84,8

80,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

675,1

По состоянию на

01.09.2016

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,2% ▲ +7,2% +0,4% ▲ +8,0%

в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т

тыс. т 25

-6,3%

+0,7% +0,7% +0,5% -5,3%

Источник: Росстат

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т

По состоянию на

28.08.2016

в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т

18,7

14,4

13,3

15 10

8,3

7,0

5 0

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т

2,6

7,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,1 раза

▲ в 9,6 раза

январь-июль

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22,7% 2015 год

▼ на 5,8% 2016 год

Изменение

178,8

201,5

+12,7%

175,0

194,0

+10,9%

125,7

129,9

+3,3%

121,0

113,0

-6,6%

Кисломолочная продукция (0403)

49,8

61,3

+23,1%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

47,8

57,7

+20,8%

64,3

59,6

-7,4%

54,1

47,5

-12,1%

117,4

133,9

+14,0%

97,0

117,0

+20,6%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2 293 03.02.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производство молочной продукции (с начала года по 31 августа), тыс. т

+10,7%

2 000 2 307 20.01.15

за год:

+9,2%

Поголовье коров в СХО на 01.09.2016г., тыс. голов

+1,8% 100,0% +3,1% 26,3% +3,6% 10,0% +3,8% 7,0% -4,0% 2,2% +2,1% 32,3% +0,6% 6,7% -1,5% 14,5% +1,9% 1,0%

179,7

2 700 2 386

06.01.15

10 314,1 2 714,1 1 032,1 718,0 230,0 3 328,6 688,1 1 499,0 104,2

Масло сливочное

3 518

2016 год

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +15,1% ▲ +11,5% ▲ +25,2% ▲ +9,7% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Доли в РФ

+2,6%

3 892

за 2 недели +3,0% -0,2% +3,6% +2,2%

Изменение, +/-

395,5

3 558 3 400 3 090

▲ ▼ ▲ ▲

10 128,7 2 632,8 996,5 691,9 239,7 3 260,6 683,8 1 521,1 102,3

январьавгуст 2016 год

2016 год

4 100

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

январьавгуст 2015 год

387,0

-1,9%

0,0% ▲

322,9

270,0

Производство

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

2015 год

+0,4% ▲

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

за неделю:

+7,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

▲ ≈

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

21,0

20,6

Изменение

+5,5%

300,1

315,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 6,3% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 364,5 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 322,9 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 19 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,8 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 422,6 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,8 руб./кг (+0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1