№ 38 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 38

30.09.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 38

30.09.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 29 сентября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 42 424,2 тыс. га (89,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 26 604,6 тыс. га (96,1%), ячмень озимый и яровой – с 7 989,7 тыс. га (95,6%), кукуруза – с 620,6 тыс. га (21,5%). Намолочено 110,7 млн т зерна (+17,6% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), в т.ч. пшеницы – 74,7 млн т (+23,2%), ячменя – 18,7 млн т (+7,5%), кукурузы – 3,2 млн т (-26,0%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 272 руб./т (-0,9% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 318 руб./т (-0,8%), на пшеницу фуражную – 7 639 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 29 сентября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 146,61 $/т (9 375,5 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,6% (-2,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 28 сентября 2016 г.) составил 9 436,4 тыс. т (+1,9% к периоду с 1 июля по 28 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 7 754,6 тыс. т (+7,8%), ячменя – 1 258,6 тыс. т (-20,7%), кукурузы – 380,7 тыс. т (-10,8%). С 1 по 28 сентября 2016 г. экспортировано 3 961,0 тыс. т зерна (+7,1% к периоду с 1 по 28 сентября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 3 154,9 тыс. т (+3,4%), ячменя – 457,8 тыс. т (+20,8%), кукурузы – 337,8 тыс. т (+38,7%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации АО «Крымская биржа», с 19 августа по 29 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 261,1 тыс. т зерна (в 4,9 раза больше в сравнении с периодом с 19 августа по 29 сентября 2015 г.) на сумму 2 614,6 млн руб. (в 5,6 раза больше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 29 сентября 2016 года подсолнечник обмолочен с площади 1 644,9 тыс. га (21,9% к площади уборки, -38,6% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 749,5 тыс. га (75,3%, +26,5%), соя – с 568,3 тыс. га (26,0%, -23,9%). Намолочено подсолнечника 3 076,0 тыс. т (-33,4% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 18,7 ц/га, рапса ярового и озимого – 938,9 тыс. т (+12,3%) при урожайности 12,5 ц/га, сои – 1 111,0тыс. т (-8,6%) при урожайности 19,5 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 сентября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 555 руб./т (-1,9% за неделю), в Центральном ФО – 22 720 руб./т (+0,1%), в Южном ФО – 24 095 руб./т (+0,8%), в Северо-Кавказском ФО – 20 397 руб./т (-0,8%), в Приволжском ФО – 21 833 руб./т (-0,8%), в Сибирском ФО – 24 000 руб./т. Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 398 руб./т (-1,0% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 26 сентября 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (-0,1% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 30 сентября 2016 г. переработано от начала производства 12,5 млн. т сахарной свеклы и произведено 1,6 млн. т свекловичного сахара. В 2015 г. на эту дату было переработано 11,8 млн. т свеклы и выработано 1,7 млн. т сахара. В настоящее время работает 62 сахарных завода из 75, ожидаемых к работе в текущем году. В прошлом году на эту дату работал 71 завод. В целом по РФ суточное производство сахара в 2,4 раза превышает его потребление. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 26 сентября 2016 г. составила 45,4 тыс. руб./т (-0,7% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,2 тыс. руб./т) на 10,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 26 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 53,8 руб./кг (-2,2% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,7% и по состоянию на 29 сентября составила 502,0 $/т (32,1 руб./кг по курсу ЦБ 63,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 29 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 26 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 11 414,6 тыс. т сахарной свеклы (+9,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 016,6 тыс. т свекловичного сахара (-1,1% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 38 30.09.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 26 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,1 руб./кг (-0,2% за неделю), свиней II категории – 161,4 руб./кг (+0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,1 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 178,3 руб./кг (+0,9% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 109,1 руб./кг (-0,3% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,6 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – 262,2 руб./кг (+0,5% за неделю), на кур охл. и морож. – 134,1 руб./кг (+0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т). За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 6,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (+0,1 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 365,8 руб./кг (+0,4 за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 323,4 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 26 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 425,3 руб./кг (+0,6% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,9 руб./кг (+0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Урожайность, ц/га

Пшеница К 2015 году:

Ячмень

2015 г.

2016 г.

▲ +17,6%

▲ +7,6%

К 2015 году:

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 29.09.2016

Структура сева яровых зерновых культур в 2016 г. Прочие: 6 448,4 тыс.га; 20,8%

Ячмень: 7 820,8 тыс.га; 25,3%

30 000

Прочие 20 000 10 000

июль

Июль 2016

Август 2016

Пшеница: 13 640,8 тыс.га; 44,1%

Рис: 204,2 тыс.га; 0,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2016 г. составила 30,9 млн га (-0,6% к 2015 г. – 31,1 млн га).

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 21.06.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 31 615

45 784

Сравнение с сезоном:

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – сентябрь): +1,9%

По состоянию на 28.09.2016

30 680 34 278

Ячмень: 1 258,6 тыс. т; 13,3%

2014/15

27 261

12 702 0

10 000

39 778

26 866 20 000

Предприятия хранения и переработки

39 568

30 000

Кукуруза: 380,7 тыс.т; 4,0%

(

+171,7 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 42,5 тыс. т; 0,5%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.09.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

9 800

9 272

8 800

8 318 7 342 7 639

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▼ за месяц ▼ за год ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▼

▼ ▼

за месяц

6 691

2014 год

2015 год

2016 год

за год

932,5

917,4

886,6

890,3

838,0

778,2

792,3

725,1

768,9

781,3

739,1

819,9

791,0

746,7

2016 г.

( -121,2 тыс. т )

-2,0%

По состоянию на 26.09.2016

5 545,8

3 000

1 335,8

6 230,3

9 341,4

6 000

Для птиц

9 000

12 000

1 379,6

15 000

Для свиней

18 000

Для КРС

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

С учетом Республики Крым

Источник: Росстат

-0,8% -1,5% -5,5%

▼ ▼ ▼

-0,1% -0,9% -4,7%

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 553,2

102,1

1 077,1

Пшеница 4 кл.

8 800,0

10 055,3

120,4

1 211,2

Урожай Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 644,5

29,0

250,9

0,0

8 000,0

7 872,9

9,6

75,5

-0,9% -2,9% -3,1%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии

9 233,1

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

778,1

2015 г.

▼

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

40 000

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 28 сентября 2016 г.) составил 9 436,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 7 754,6 тыс. т. За период с 1 по 28 сентября 2016 г. объем экспорта составил 3 961,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 3 154,9 тыс. т, ячменя – 457,8 тыс. т, кукурузы – 337,8 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

7 800

200

Производство комбикормов, тыс. т Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 (за июль – сентябрь)

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08 12.09 26.09

12 517

2015/16

▲ ▼

Франция Аргентина

6 800

2015/16 ▲ +15,1% 2014/15 ▲ +15,7%

600

-+0,7% -17,0%

Пшеница: 7 754,6 тыс. т; 82,2%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

▲

14 169

Июнь 2016

Кукуруза: 2 807,5 тыс.га 9,1%

2016/17

29 082 33 057

40 000

2016 г.

27 838 31 081

2015 г.

26 392 28 609

74,7

Май 2016

Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т 24 604 25 794

21 14

60,7

Апрель 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

23 309 22 550

Март 2016

800

Источник: МСХ США

11 541 10 142

16,0 17,4

Февраль 2016

По состоянию на 29.09.2016

9 436

26,1

24,2

Январь 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

3 120 2 041

100

17,3 18,7

Декабрь 2015

20 952 20 809

110,7 94,1

Ноябрь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

7 784 5 567

120

Октябрь 2015

1 000

400

сезоном: Россия

130 Сентябрь 2015

-+0,5% -5,1%

▲ ▼

185 165 Сравнение с прошлым

185

17 978 16 721

Намолочено, млн т

89,8%

180

2 043

Доля убранных площадей:

186

815,4

+3 609,9 тыс. га

807,7

20 000

За неделю: Россия Франция 187 Аргентина

223

230

749,6

▲ +9,3%

688,1

30 000

Январь август 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

38 814,4

14 982 13 781

42 424,2

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

5 475

47 250,5

Январь август 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

26 – 30 сентября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 29 сентября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 261,1 тыс. т зерна на сумму 2 614,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 29.09.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

141,28

▼ -1,8%

146,61

▼

-1,6%

154,96

▼

9 035,0

▼

-2,6%

9 375,5

▼

-2,4%

9 910,1

▼

181,87

≈

0,0%

187,49

▲ +0,1%

11 630,6

▼

-0,8%

11 990,2

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

-1,5%

160,02

▼ -1,5%

-2,3%

10 233,2

▼

-2,2%

190,58

≈

0,0%

12 187,9

▼

-0,8%

Изм. за нед, %

▼

-0,6%

По состоянию на 29.09.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,95 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,8% (-0,49 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

725 851 813

3000

окт.

нояб.

2013/14

3 074,7

1 028,6

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2014/15

2013/14

3000

СФО ДФО

-0,8%

75 544

+0,8%

72 665

-0,8%

65 594

70 000

24 000

72 488

-20 397 24 095 21 833

▼ ▲ ▼

▼ ▼

-1,0% -4,0% --

≈ ≈ ≈ ▼ ▲

0% 0% 0% -4,1% +0,2% --

По состоянию на 26.09.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

767,6

3 734 3 602 3 659 3 916 3 705 3 868

3 482 3 427 3 429

3 187 3 194 3 097

2014/15:

июль

авг.

▼

2013/14:

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Аргентина Бразилия США

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Изменение: за неделю

500 450

413 423

400

410

350

365

-1,2%

(сентябрь-август) +5,7% 2014/15: ▲ (+55,2 тыс. т)

▼

355

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

(-333,7 тыс. т)

май июнь июль авг.

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

▲ ▼ ▲

+12,4% -8,2% +6,3%

▼ ≈ ▼

-0,7% 0,0% -1,4%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▼

+2,4% +4,1% -13,5%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 970 870

Изменение: за неделю

792 740 726

847 847 770 767 733

770 670

619

570 575

-24,7%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

300

-2,3% -2,7% -3,8%

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

(-47,9 тыс. т)

периодом сезона:

552,0

435,1

69 398 65 311

Дек.

▼ ▼ ▼

470

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-0,0% --1,0% --

-+4,1% -+23,9% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 29 сентября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 1 644,9 тыс. га (21,9% к площади уборки, -38,6% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 749,5 тыс. га (75,3%, +26,5%), соя – с 568,3 тыс. га (26,0%, -23,9%). Намолочено подсолнечника 3 076,0 тыс. т (-33,4% 500 в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 18,7 ц/га, рапса ярового и озимого – 938,9 тыс. т (+12,3%) при 400 урожайности 12,5 ц/га, сои – 1 111,0тыс. т (-8,6%) при урожайности 19,5 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 сентября 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 555 руб./т (-1,9% за неделю), в Центральном ФО – 200 в 1,6 р. 2013/14: ▲ 22 720 руб./т (+0,1%), в Южном ФО – 24 095 руб./т (+0,8%), в Северо-Кавказском ФО – 20 397 руб./т (-0,8%). 100 (+204,6 тыс. т) Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. 69 398 руб./т (-1,0% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 26 сентября Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (-0,1% за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла По состоянию на 21.08.2016 (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т Тел.: +7 (495) 917-50-42 семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). 600

262,4 330,8

-1,9% +0,1%

к 19.09.2016

Нояб.

Соя (Аргентина FOB)

сезоном:

Аргентина Бразилия США

337

Источник: ФТС России По состоянию на 29.09.2016

399,1

▼ ▲

руб./т

390 378

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

2015/16

246,7 304,5

22 720

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Окт.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 321,7

22 555

к 19.09.2016

июнь

По состоянию на 21.08.2016

219,9 253,3

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

2014/15

2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

(+170,7 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.

+0,4% +16,6%

Средние цены производителей Регион

янв. фев. мар. апр.

244,1

По состоянию на 01.09.2016

авг.

2013/14:

197,5 177,7

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

окт. нояб. дек.

172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

156,7 126,9

2500

102,7

2000

62,8

1500

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1000

66,1

500

64,2 39,1

Подсолнечник

150,5 103,0

400

7,5

3 087,7

1 146,8

800

446,9 273,0

1 200

38,8 37,5

1 940,9

июль

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,0 15,1

Январь - август 2016 г.

2 647,4

1 014,6

май

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

15,0

1 632,8

300

367 355

2015/16

1 600 Январь - август 2015 г.

апр.

537,9

2 046,1

сен.

350

2013/14:

▲ +4,4%

350,2 416,4

Январь - август 2014 г.

400

(+109,2 тыс. т)

(+162,9 тыс. т)

1 364,2

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

1000

2014/15:

▲ +2,3%

Соя (США CPT Мекс. залив)

971,2

Источник: Минсельхоз России

2000

Изменение: за неделю

500 450

Сравнение с

312,9 394,6

По состоянию на 07.07.2016

июнь

1 017,3

95,3%

3000

1 320,7

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

май

987,3

Засеяно площадей в 2016 г.

4000

Соя, долл. США/т

2015/16

1 260,8

91,2%

апр.

910,0

Соя

Рапс

мар.

2014/15

509,7

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2016 году

фев.

882,5

101,7%

янв.

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

Подсолнечник

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

615 675 638

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

сезоном:

▲ +3,6%

273,8 361,7

* в весе после доработки По состоянию на 29.09.2016

Сравнение с

347

1 152,5 821,5

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

466,3

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2016 г.

271,5 338,0

2015 г.

2016 г.

252 282 240

2015 г.

307 369 329

2000

1 764 1 877 1 817

3 076,0

2 034 2 312 2 253

4000

12,5

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 584 4 697 4 759 4 868

5000

14,1

1 614 1 869 1 812

938,9 4 620,1

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

16,3

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

6000

946,2

17,3

1 161 1 383 1 308

1 111,0

Растительные масла (нераф.), тыс. т 18,7

1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16

19,5

835,8

963,3

1 215,1

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

26 – 30 сентября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-август) +32,8% 2014/15: ▲ (+136,5 тыс. т)

Импорт

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

p +10,2%

Окт. Нояб. Дек.

2015 год

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

108,7

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

окт.

Изменение

Сахар белый*, всего

211,3

211,6

0,2%

в т.ч.: из Белоруссии

181,0

184,0

1,7%

30,3

27,6

-8,8%

q в 2,3 раза в августе −

нояб.

2016 г.

0,6

0,7 10,4

0,8 0,3 сен.

2015 г.

−

дек.

2016 года:

p в 2,3 раза

2016 год

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара в России

550

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

502

23,4 18,1

30,0 10,4 24,0

0,8 8,6 2,4 июль

Январь-июль

август 2016 года:

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года за январь

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +5,7%

30,00

20,00

135,0

27,3

0,6

к началу года:

62,1

35,7

100

28,6

40,5

35,00

120

36,3

q -0,7%

140

89,8

42,3

144,2

160

за неделю:

123,2

на 26.09.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

15,4

40,00

45,4

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

45,00

26 − 30 сентября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

43,0

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Производство сахара, тыс. т

2014 год

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 26.09.2016

55,00

50,00

52,2

53,8

52,3

48,6

за неделю:

q -1,4%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

p +2,9% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

q -2,2%

2016 год

3 891,8 2 128,3 1 822,6

1 095,9 806,0

656,6 368,4 июль

p +71,6%

1 822,6 тыс. т q -14,4% к соотв. периоду 2015 года

в т.ч. в сентябре: 1 016,6 тыс. т -1,1% к соотв. периоду 2015 года

2015 год

2016 год

*январь-август – данные Росстата сентябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

2015 год

2016 год

1 095,9

806,0

-26,5%

– сахар белый свекловичный

516,7

579,2

+12,1%

– сахар белый тростниковый

579,2

226,8

в 2,6 раза

Сахар-песок, в т.ч.:

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год

2016 год

Переработано свеклы

сентябрь

10 435,4

11 414,6

+9,4%

Выработано сахара из свеклы

1 027,5

1 016,6

-1,1%

дек.

сен.

авг.

0 май

Сент. Окт. Нояб. Дек.

апр.

Июн. Июл. Авг.

339,7 287,1 491,5 355,5

Апр. Май

март

Мар.

253,5 179,1

Янв. Фев.

1 000

174,1 126,8

к соотв. периоду 2015 года:

фев.

2 000

611,9 356,0

фьючерсы октябрь 2016

89,0 99,3

фьючерсы июль 2016

янв.

фьючерсы май 2016

3 000

январь-август

за январь-сентябрь:

4 000

июнь

p +54,3% фьючерсы март 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

к началу года:

325

300 325 250

5 000

332

окт.

p +2,7%

328 350

6 000

5 742,5

за неделю:

400 347

нояб.

450

5 082,4

на 29.09.2016

по состоянию на 26.09.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 30 сентября 2016 г. переработано от начала производства 12,5 млн. т сахарной свеклы и произведено 1,6 млн. т свекловичного сахара. В 2015 г. на эту дату было переработано 11,8 млн. т свеклы и выработано 1,7 млн. т сахара. В настоящее время работает 62 сахарных завода из 75, ожидаемых к работе в текущем году. В прошлом году на эту дату работал 71 завод. В целом по РФ суточное производство сахара в 2,4 раза превышает его потребление. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 26 сентября 2016 г. составила 45,4 тыс. руб./т (-0,7% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,2 тыс. руб./т) на 10,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 26 сентября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 53,8 руб./кг (-2,2% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,7% и по состоянию на 29 сентября составила 502,0 $/т (32,1 руб./кг по курсу ЦБ 63,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в сентябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 29 сентября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 26 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 11 414,6 тыс. т сахарной свеклы (+9,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 016,6 тыс. т свекловичного сахара (-1,1% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

26.09.2016

240,0

▼ ▲

+0,1%

▼

+0,7%

Изменение на 26.09.2016

за неделю

▲ ▲ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат.

-9,1%

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю:

США

ЕС

Уругвай

-0,2%

▼

-1,7%

Бразилия

▲

+1,0%

Бразилия

240

в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т 194,1

180 120

173,5

132,4

152,7

60 0

Говядина

млн долл.

Свинина

в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.

800

в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.

703,8 554,7

600

395,4

400

335,0

200 0

Говядина

тыс. т

▼ ▼ ▼

на 31,8%

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 12,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 23,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

2,8 2,1

1,57

1,11 1,13

1,4

США

Источник: IPCVA

в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т

ЕС

мар.16

1,30 янв.16

0,7

за неделю

за месяц

к соотв. периоду прошлого года

Говядина (кроме бескостного мяса)

≈

0,0%

▲

+0,2%

▼

-0,6%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ ▲

+0,5%

▲ ▲

+1,2%

▼ ▼

-6,4%

Куры охлажденные и мороженые

-7,3%

+0,2%

+0,9%

-0,1%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+2,3%

Изменение за неделю: США

▼

ЕС

▲

+0,8%

Канада

▲

+1,4%

Китай

▼

-0,7%

(на 27.09.2016)

1,90

фев.16

(на 27.09.2016)

3,78

дек.15

(на 27.09.2016)

-1,6%

Изменение на 26.09.2016

Свинина (кроме бескостного мяса)

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,5

окт.15

(на 27.09.2016)

Импорт мясной продукции

тыс. т

+0,7%

3,83

ноя.15

авг. 16

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

окт. 15

дек. 15

2,32

▼

Уругвай

2,95 3,05 ноя. 15

2,0

ЕС

(на 27.09.2016)

3,69

сен. 15

3,32

▼

4,41

3,6 2,8

США

4,2

сен.15

4,46 4,90

4,4

-0,3%

▼ ▲

+1,2%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,1%

-0,1%

Канада

сен.16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▼ ▲ ▲

+0,9%

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

за месяц

+0,1%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

(на 19.09.2016) (на 23.09.2016)

(на 21.08.2016)

-4,6%

Китай

2,38

2,22

2,3 1,9 1,5 1,1

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство

2,7

0,7

Изменение за неделю:

2,09

1,99 ЕС

▲

+0,9%

1,69

1,68 Бразилия

▲

+11,3%

▼

-1,4%

▼

-1,8%

(на 19.09.2016)

1,38

1,10

(на 26.09.2016)

Китай

(на 21.08.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

авг. 16

▼ ▲

к соотв. периоду прошлого года +3,1% ▲

-0,2%

134,1

138,6

сен. 16

за месяц

-0,2%

Свинина II кат.

авг.16

Свиньи II кат.

Говядина I кат.

июл.16

КРС средней упитанности

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

Свиньи II кат.

за неделю

155,0 100,0

июн.16

Изменение на 26.09.2016

90,0

262,2

июл. 16

КРС средней упитанности

сен.

109,1

276,8

210,0

май. 16

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

114,8

апр.16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

178,3

июн. 16

115,0

159,7

265,0

188,7

312,6

282,7

апр. 16

160,0

140,0

320,0

мар. 16

161,4

225,1

янв. 16

165,0

170,0

203,6

190,0

май.16

180,0

26.09.2016

375,0

фев. 16

193,1

179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

дек. 15

215,0

190,0

150,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

окт. 15

26.09.2016

200,0

ноя. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

26 – 30 сентября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

сен. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

США

(на 26.09.2016)

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию Производственны е показатели на 26 сентября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2015 год 2016 год Изменения упитанности (в убойной массе) составила 193,1 руб./кг (-0,2% за неделю), свиней (СХО крупны е,средние и малы е) II категории – 161,4 руб./кг (+0,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории 82,1 Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов 62,8 составила 225,1 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 178,3 руб./кг (+0,9% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 109,1 руб./кг (-0,3% за неделю). крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,7% 8 544,5 8 486,1 ▼ Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась Мясо птицы коров -1,3% 3 384,0 3 339,6 ▼ на уровне 312,6 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – в т.ч. в августе 2016 г.: 262,2 руб./кг (+0,5% за неделю), на кур охл. и морож. – 134,1 руб./кг (+0,2% за свиней 17 560,1 18 890,5 +7,6% ▲ 8,8 млн долл. неделю). овец и коз -1,9% 4 910,7 4 815,7 ▼ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, птицы +0,2% 447 004,1 447 993,8 ▲ больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т). За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая 112,0 79,9 ▲ Всего скота и птицы: 6 138,8 6 593,7 +7,4% субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых в том числе: Мясо птицы домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%). крупного рогатого скота 569,8 579,5 +1,7% ▲ ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле свиней 1 974,0 2 265,4 ▲ +14,8% млн долл. с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта овец и коз 14,9 14,7 -1,3% ▼ ▼ в 1,8 раза говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. птицы 3 571,2 3 726,1 +4,3% ▲ ▼ в 1,7 раза говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – других видов скота 8,8 8,0 -9,1% ▼ ▼ на 28,7% 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). 01.09.2016

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

26 – 30 сентября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

26.09.2016 450,0

49,0

48,9

44,2

46,0

Масло сливочное, руб./кг

26.09.2016

450,0

420,0 390,0

Сыры сычужные, руб./кг

26.09.2016

365,2

425,3

316,9

365,8

433,9

405,0

405,2 360,0

43,0

360,0

39,6

40,0

41,0

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

▲ ▲

сен.

+0,1% ▲ +0,1% ▲

330,0 300,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

Потребительские цены (масло сливочное)

+4,6%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 26.09.2016 22,0

21,4

21,2

20,0

19,5

19,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2015 год

сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. 2016 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

сен.

к соотв. периоду прошлого года:

+2,2% +6,6% ▲ ▲ Ист очники: Росст ат , ФГБУ "Спеццент ручет в АПК"

+0,7%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц +2,2% ▲

Средняя цена

Российская Федерация

21,2

Центральный ФО

21,3

Северо-Западный ФО

22,6

Южный ФО

22,6

Северо-Кавказский ФО

20,2

Приволжский ФО

20,2

Уральский ФО

21,3

Сибирский ФО

20,7

Дальневосточный ФО

30,2

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Изменение к 2015 году ▲ +6,6%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+1,8% +0,9% +0,8% +2,0% +3,8% +1,8% +3,4% +0,1%

Территория

+2,8%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+10,4%

- молоко жидкое обработанное

+12,1%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

+12,2%

2 782

20.09.16

06.09.16

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

+6,0%

Производственные показатели

3 339,6 868,4 248,1 245,3 144,9 1 025,2 193,4 565,1 49,2

Изменение +2,2%

168,4

▲ ▼

7 831,4

7 983,5

▲

+1,9%

3 618,9

3 652,0 679,9

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

378,8

381,3

- творог

272,6

274,0

Молоко в твердых формах

84,8

80,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

675,1

По состоянию на

01.09.2016

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,2% ▲ +7,2% +0,1% ▲ +7,8%

в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т

тыс. т 25

-6,3%

+0,7% +0,7% +0,5% -5,3%

Источник: Росстат

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т

По состоянию на

28.08.2016

в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т

18,7

14,4

13,3

15 10

8,3

7,0

5 0

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т

2,6

7,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,1 раза

▲ в 9,6 раза

январь-июль

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22,7% 2015 год

▼ на 5,8% 2016 год

Изменение

178,8

201,5

+12,7%

175,0

194,0

+10,9%

125,7

129,9

+3,3%

121,0

113,0

-6,6%

Кисломолочная продукция (0403)

49,8

61,3

+23,1%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

47,8

57,7

+20,8%

64,3

59,6

-7,4%

54,1

47,5

-12,1%

117,4

133,9

+14,0%

97,0

117,0

+20,6%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2 293 03.02.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производство молочной продукции (с начала года по 31 августа), тыс. т

+10,4%

2 000 2 307 20.01.15

за год:

+9,8%

Поголовье коров в СХО на 01.09.2016г., тыс. голов

+1,8% 100,0% +3,1% 26,3% +3,6% 10,0% +3,8% 7,0% -4,0% 2,2% +2,1% 32,3% +0,6% 6,7% -1,5% 14,5% +1,9% 1,0%

179,7

2 700 2 386

06.01.15

10 314,1 2 714,1 1 032,1 718,0 230,0 3 328,6 688,1 1 499,0 104,2

Масло сливочное

-1,8%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. 2016 год 2015 год

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Доли в РФ

+2,6%

3 518

2016 год

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +15,1% ▲ +11,5% ▲ +25,2% ▲ +9,7% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Изменение, +/-

395,5

3 892

за 2 недели +3,0% -0,2% +3,6% +2,2%

10 128,7 2 632,8 996,5 691,9 239,7 3 260,6 683,8 1 521,1 102,3

январьавгуст 2016 год

2016 год

3 558 3 400 3 090

▲ ▼ ▲ ▲

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

январьавгуст 2015 год

323,4

270,0

Производство

387,0

4 100

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+0,4% ▲

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

2015 год

+0,6% ▲

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

за неделю:

+7,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

21,0

20,6

Изменение

+5,6%

300,1

315,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 сентября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,2 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 6,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (+0,1 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 365,8 руб./кг (+0,4 за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 323,4 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 26 сентября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное – 425,3 руб./кг (+0,6% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 433,9 руб./кг (+0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1