№ 39 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 39

07.10.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 39

07.10.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 6 октября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43 267,0 тыс. га (91,6% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 26 992,8 тыс. га (97,5%), ячмень озимый и яровой – с 8 073,5 тыс. га (96,6%), кукуруза – с 784,3 тыс. га (27,1%). Намолочено 112,8 млн т зерна (+15,6% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 6 октября сев озимых культур проведен на площади 12 879,7 тыс. га, или 74,2% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 12 770,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 300 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 283 руб./т (-0,4%), на пшеницу фуражную – 7 635 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 6 октября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 145,41 $/т (9 082,1 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,8% (-3,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 5 октября 2016 г.) составил 10 402,4 тыс. т (-3,4% к периоду с 1 июля по 5 октября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 8 595,5 тыс. т (+3,5%), ячменя – 1 278,7 тыс. т (-30,0%), кукурузы – 479,2 тыс. т (-15,0%). С 1 по 5 октября 2016 г. экспортировано 294,1 тыс. т зерна (в 2,1 раза меньше в сравн. с периодом с 1 по 5 октября 2015 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 6 октября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 370,2 тыс. т зерна (в 5,9 раза больше в сравнении с периодом с 19 августа по 6 октября 2015 г.) на сумму 3 644,2 млн руб. (в 6,7 раза больше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 6 октября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 2 338,4 тыс. га (31,2% к площади уборки, -40,0% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 811,1 тыс. га (81,5%, +15,9%), соя – с 726,7 тыс. га (33,3%, -13,7%). Намолочено подсолнечника 4 171,0 тыс. т (-34,1% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 17,8 ц/га, сои – 1 355,4тыс. т (+1,1%) при урожайности 18,6 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 001,0 тыс. т (+6,3%) при урожайности 12,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 22 183 руб./т (-1,6% за неделю), в Центральном ФО – 22 689 руб./т (-0,1%), в Южном ФО– 23 376 руб./т (-3,0%), в Северо-Кавказском ФО – 20 698 руб./т (+1,5%), в Приволжском ФО – 21 833 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 69 358 руб./т (-0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 3 октября 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 4 октября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Убрано 472,5 тыс. га (42,6% площади посевов), накопано 20,5 млн т. при средней урожайности 434 ц/га. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 3 октября 2016 г. составила 44,7 тыс. руб./т (-1,7% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,1 тыс. руб./т) на 8,7%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 3 октября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 53,1 руб./кг (-2,9% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,5% и по состоянию на 6 октября составила 509,0 $/т (31,7 руб./кг по курсу ЦБ 62,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,7 руб./кг по курсу ЦБ на 6 октября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 26 сентября 2016 г. на сахарных заводах переработано 11 414,6 тыс. т сахарной свеклы (+9,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 295,3 тыс. т свекловичного сахара (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 39 07.10.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 3 октября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,4 руб./кг (-0,4% за неделю), свиней II категории – 165,1 руб./кг (+2,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,1 руб./кг (за неделю без изменений), свинину ‫ ׀׀‬категории – 180,6 руб./кг (+1,3% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 109,8 руб./кг (+0,6% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,7 руб./кг (за неделю без изменений), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,1 руб./кг (+0,4% за неделю), на кур охл. и морож. – 134,5 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т). За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,9% за неделю), что на 7,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (-0,4 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 365,7 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 324,6 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 3 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 49,1 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 429,2 руб./кг (+0,9% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 435,0 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Ячмень

К 2015 году:

Кукуруза

2016 г.

Прочие

▲ +8,7%

К 2015 году:

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 06.10.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000 15 000

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6

17 106,8

12 879,7

12 770,9

▲ +0,9%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000

74,2%

0 2015 г.

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 06.10.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 169

2016/17

12 517

2015/16

27 261

12 702

2014/15

10 000

45 784

31 615 39 778

26 866 20 000

Предприятия хранения и переработки

39 568

30 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +15,1% 2014/15 ▲ +15,7%

40 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.09.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Июль 2016

Август 2016

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

▼ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 057

27 838 31 081

2015 г.

26 392 28 609

30 000

24 604 25 794

40 000

23 309 22 550

▲ +15,6%

Июнь 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

Пшеница

2016 г.

Май 2016

Кукуруза: 479,2 тыс.т; 4,6%

Пшеница: 8 595,5 тыс. т; 82,6%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – сентябрь):

▼

-3,4%

По состоянию на 05.10.2016

(

-360,8 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 49,0 тыс. т; 0,5%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

9 300

8 800

8 283 7 342

7 800

7 635 6 800

▼ ▼

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 6 октября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43 267,0 тыс. га (91,6% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 26 992,8 тыс. га (97,5%), ячмень озимый и яровой – с 8 073,5 тыс. га (96,6%), кукуруза – с 784,3 тыс. га (27,1%). Намолочено 112,8 млн т зерна (+15,6% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 6 октября сев озимых культур проведен на площади 12 879,7 тыс. га, или 74,2% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 12 770,9 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 300 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 283 руб./т (-0,4%), на пшеницу фуражную – 7 635 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 6 октября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 145,41 $/т (9 082,1 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,8% (-3,1% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 5 октября 2016 г.) составил 10 402,4 тыс. т (-3,4% к периоду с 1 июля по 5 октября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 8 595,5 тыс. т (+3,5%), ячменя – 1 278,7 тыс. т (-30,0%), кукурузы – 479,2 тыс. т (-15,0%). С 1 по 5 октября 2016 г. экспортировано 294,1 тыс. т зерна (в 2,1 раза меньше в сравн. с периодом с 1 по 5 октября 2015 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 6 октября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 370,2 тыс. т зерна (в 5,9 раза больше в сравнении с периодом с 19 августа по 6 октября 2015 г.) на сумму 3 644,2 млн руб. (в 6,7 раза больше).

-1,4% -7,5%

≈ ▼ ▼

0% -1,5% -5,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 03.10.2016

932,5

917,4

886,6

890,3

838,0

778,2

792,3

725,1

739,1

768,9

781,3

746,7

9 233,1

5 545,8

3 000

1 335,8

6 230,3

9 341,4

6 000

Для птиц

9 000

12 000

1 379,6

15 000

Для свиней

18 000

Для КРС

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 540,8

129,1

1 360,4

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 938,0

172,3

1 712,2

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 545,8

45,5

388,8

0,0

8 000,0

7 829,0

23,4

182,8

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

2016 г.

( -121,2 тыс. т )

-2,0%

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц -1,1% ▼ за год -3,7% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,4% ▼ за месяц

6 691

819,9

2015 г.

▼

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 800

778,1

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 5 октября 2016 г.) составил 10 402,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 8 595,5 тыс. т. За период с 1 по 5 октября 2016 г. объем экспорта составил 294,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 248,7 тыс. т, кукурузы – 29,6 тыс. т, ячменя – 11,4 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

5 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Ячмень: 1 278,7 тыс. т; 12,3%

0 июль

815,4

400

--2,2% -17,4%

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – октябрь) 17 978 16 721

2015 г.

Апрель 2016

800

Источник: МСХ США

14 982 13 781

75,4

Март 2016

1 000

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 06.10.2016

62,3

Февраль 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

10 402

Январь 2016

Франция (пшеница FCW 1)

26,1

24,0

Декабрь 2015

11 541 10 142

14,3 4,1 19,0

12,2 5,3 17,8

Ноябрь 2015

3 120 2 041

100

130

Урожайность, ц/га 112,8

97,6

169 Октябрь 2015

--0,7% 0%

▼ ≈

185

2 043

120

188

7 784 5 567

Намолочено, млн т

91,6%

180

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10

Доля убранных площадей:

190

791,0

+2 598,9 тыс. га

807,7

20 000

За неделю: Россия Франция 186 Аргентина

224

230

749,6

▲ +6,4%

688,1

30 000

Январь август 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

40 668,1

10 108

43 267,0

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

5 475

47 250,5

Январь август 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

3 – 7 октября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 6 октября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 370,2 тыс. т зерна на сумму 3 644,2 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 06.10.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

132,64

▼ -6,1%

145,41

▼

-0,8%

153,22

▼

8 284,5

▼

-8,3%

9 082,1

▼

-3,1%

9 569,7

176,64

▼

-2,9%

11 032,6

▼

-5,1%

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

-1,1%

158,45

▼ -1,0%

▼

-3,4%

9 896,8

▼

184,18

▼

-1,8%

187,52

▼ -1,6%

11 503,3

▼

-4,1%

11 712,4

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

▼

-3,3%

-3,9%

По состоянию на 06.10.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 62,46 руб. Понижение курса $ за отчетный период -2,3% (-1,49 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

окт.

нояб.

2013/14

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 3 074,7

1 028,6

2000 1000 0

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

3000

СФО ДФО

+1,5%

75 544

-3,0%

72 756

65 372

70 000

72 488

-20 698 23 376 21 833

▲ ▼ ≈

▼ ≈

-0,1% 0% --

≈ ▲ ▼ ≈ ≈

0% +0,1% -0,3% 0% 0% --

По состоянию на 03.10.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

767,6

3 482 3 427 3 429

3 187 3 194 3 097

3 734 3 602 3 659 3 916 3 705 3 868 июль

авг.

▼

2013/14:

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент. Окт.

Соя (Бразилия FOB)

400

424 421

422

▼

300

359

365

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

(-333,7 тыс. т)

май июнь июль авг.

Июнь

Июль

Авг.

Сент. Окт.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

▲ ▼ ▲

+8,5% -3,9% +4,7%

▼ ≈ ▲

-0,5% 0,0% +1,2%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▲ ▼

-0,8% +4,1% -14,9%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

970 870

804 735

851 836 763 762 702

770 744 670 645 570 565

-24,7%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380 350

-1,2%

(сентябрь-август) +5,7% 2014/15: ▲ (+55,2 тыс. т)

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

500

(-47,9 тыс. т)

периодом сезона:

552,0

435,1

69 358 65 311

22 689

Янв.

-1,3% +0,7% -1,7%

470

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент. Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

--1,0% --0,5% --

-+3,7% -+18,3% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 6 октября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 2 338,4 тыс. га (31,2% к площади уборки, -40,0% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 811,1 тыс. га (81,5%, +15,9%), соя – с 726,7 тыс. га (33,3%, -13,7%). Намолочено подсолнечника 4 171,0 тыс. т (-34,1% 500 в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 17,8 ц/га, сои – 1 355,4тыс. т (+1,1%) при урожайности 18,6 ц/га, 400 рапса ярового и озимого – 1 001,0 тыс. т (+6,3%) при урожайности 12,3 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 22 183 руб./т (-1,6% за неделю), в Центральном ФО – 22 689 руб./т (-0,1%), в Южном 200 в 1,6 р. 2013/14: ▲ ФО – 23 376 руб./т (-3,0%), в Северо-Кавказском ФО – 20 698 руб./т (+1,5%), в Приволжском ФО – 21 833 руб./т (без 100 (+204,6 тыс. т) изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. составила 69 358 руб./т (-0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; 3 октября 2016 г. в среднем по стране составила 112,0 руб./кг (без изменений за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла По состоянию на 21.08.2016 (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т Тел.: +7 (495) 917-50-42 семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). 600

262,4 330,8

-1,6% -0,1%

22 183

к 26.09.2016

Дек.

Источник: ФТС России По состоянию на 06.10.2016

399,1

руб./т

Нояб.

▼ ▲ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т 450

Аргентина Бразилия США

339

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

2015/16

246,7 304,5

▼ ▼

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Окт.

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 321,7

к 26.09.2016

июнь

По состоянию на 21.08.2016

219,9 253,3

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

2014/15

2013/14

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

2014/15:

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.

+0,4% +16,6%

Средние цены производителей Регион

янв. фев. мар. апр.

244,1

По состоянию на 01.09.2016

май

2013/14:

197,5 177,7

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

окт. нояб. дек.

172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

156,7 126,9

2500

102,7

2000

62,8

1500

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1000

66,1

500

64,2 39,1

Подсолнечник

150,5 103,0

400

7,5

3 087,7

1 146,8

800

446,9 273,0

1 200

38,8 37,5

1 940,9

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,0 15,1

Январь - август 2016 г.

2 647,4

1 014,6

300

371 355

Соя (Аргентина FOB)

▲ +4,4%

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

15,0

1 632,8

350

2015/16

1 600 Январь - август 2015 г.

апр.

2014/15

2013/14

385

355

(+170,7 тыс. т)

(+162,9 тыс. т)

537,9

2 046,1

3000

350,2 416,4

Январь - август 2014 г.

4000

312,9 394,6

По состоянию на 07.07.2016

авг.

353

Соя (США CPT Мекс. залив)

1 364,2

95,3%

июль

Сравнение с

971,2

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

июнь

1 017,3

Засеяно площадей в 2016 г.

май

400

2015/16

1 320,7

91,2%

апр.

1 260,8

Соя

Рапс

мар.

2014/15

509,7

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2016 году

фев.

910,0

101,7%

янв.

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

Подсолнечник

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

615 675 638

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

сен.

Изменение: за неделю

500

2014/15:

▲ +2,3% ▲ +3,6%

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

Соя, долл. США/т 450

(+109,2 тыс. т)

273,8 361,7

* в весе после доработки По состоянию на 06.10.2016

сезоном:

2013/14:

882,5

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

466,3

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2016 г.

271,5 338,0

2015 г.

2016 г.

252 282 240

2015 г.

307 369 329

2000

Сравнение с

8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16

725 851 813

3000

1 152,5 821,5

4 171,0

2 034 2 312 2 253

4000

1 764 1 877 1 817

12,3

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 584 4 697 4 759 4 868

5000

13,5

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

1 001,0 6 327,9

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

6000

1 614 1 869 1 812

15,9

1 161 1 383 1 308

1 355,4

Растительные масла (нераф.), тыс. т

987,3

17,8 16,2

946,2

18,6

941,8

963,3

1 340,2

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

3 – 7 октября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-август) +32,8% 2014/15: ▲ (+136,5 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

20,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

 +8,7%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

108,7

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

сен.

2014 год

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 03.10.2016

55,00

50,00

52,2

53,1

52,3

48,6

за неделю:

 -1,4%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

 +1,5% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

 -2,9%

2016 год

211,6



0,2%

в т.ч.: из Белоруссии

181,0

184,0



1,7%

30,3

27,6



-8,8%

2016 года:

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

3 891,8

5 742,5

2 128,3 1 822,6

1 095,9 806,0

656,6 368,4

611,9 356,0

2015 год

2 101,3 тыс. т  -14,7% к соотв. периоду 2015 года

278,6 тыс. т

 -16,6% к соотв.

дек.

сен.

авг.

январь-август

Источник: ФТС России, Белстат

2015 год

2016 год

1 095,9

806,0



-26,5%

– сахар белый свекловичный

516,7

579,2



+12,1%

– сахар белый тростниковый

579,2

226,8



в 2,6 раза

за январь-октябрь:

в т.ч. в октябре:

нояб.

 +65,0%

июль

Сент. Окт. Нояб. Дек.

май

Июн. Июл. Авг.

211,3

Производство сахара, тыс. т

периоду 2015 года июнь

Апр. Май

339,7 287,1 491,5 355,5

Мар.

Сахар белый*, всего

 в 2,3 раза

0 янв.

Янв. Фев.

1 000

апр.

к соотв. периоду 2015 года:

2 000 253,5 179,1

фьючерсы март 2017

фьючерсы октябрь 2016

174,1 126,8

фьючерсы июль 2016

3 000

фев.

фьючерсы май 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

 +56,7% фьючерсы март 2016

дек.

4 000

март

325

к началу года:

89,0 99,3

250

5 000

332

300 325

6 000

окт.

 +1,5%

328

нояб.

Изменение

 в 2,3 раза

2016 год

5 082,4

за неделю:

350

окт.

2016 г.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

на 06.10.2016 400 347

0,7 10,4

0,8 0,3

23,4 18,1

30,0 10,4 24,0

0,8 8,6 2,4 июль

2015 г.

Производство сахара в России

Изменения

450

−

август 2016 года:

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016

550

509

Январь-июль

в августе −

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

0,6

144,2

135,0

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

за январь

27,3

 +4,0%

0,6

30,00

62,1

к началу года:

100

28,6

35,7

120

36,3

40,5

35,00

140

89,8

 -1,7%

123,2

160

0,4

40,00

на 03.10.2016 за неделю:

42,3

44,7

180

15,4

45,00

43,0

Изменения

64,8

50,00

3 − 7 октября 2016 года

Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

2016 год

*январь-август – данные Росстата сентябрь-октябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Сахар-песок, в т.ч.:

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год

2016 год

Переработано свеклы

сентябрь-октябрь

12 633,0

13 409,8



+6,1%

Выработано сахара из свеклы

1 361,7

1 295,3



-4,9%

по состоянию на 03.10.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 4 октября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Убрано 472,5 тыс. га (42,6% площади посевов), накопано 20,5 млн т при средней урожайности 434 ц/га. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 3 октября 2016 г. составила 44,7 тыс. руб./т (-1,7% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,1 тыс. руб./т) на 8,7%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 3 октября 2016 г. за неделю снизилась на 1,4% и составила 53,1 руб./кг (-2,9% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 1,5% и по состоянию на 6 октября составила 509,0 $/т (31,7 руб./кг по курсу ЦБ 62,4 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,7 руб./кг по курсу ЦБ на 6 октября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 3 октября 2016 г. на сахарных заводах переработано 13 409,8 тыс. т сахарной свеклы (+6,1% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 295,3 тыс. т свекловичного сахара (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

03.10.2016

240,0

203,6

Свинина II кат. Мясо кур I кат.

Бразилия

▲

+1,3%

(на 04.10.2016)

240

194,1

180 120

173,5

132,4

1,04 1,09

1,33

Источник: IPCVA

в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т

152,7 82,1

62,8

ЕС

Говядина

млн долл.

Свинина

в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.

800

в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2016 г.: 8,8 млн долл.

703,8 395,4

400

112,0

Говядина

тыс. т

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году:

на 31,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 12,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 23,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

▼

ЕС

▼

-0,3%

Канада

▼

-3,6%

Китай

▼

-0,7%

(на 26.09.2016) (на 30.09.2016)

(на 21.08.2016)

-6,7%

свиней овец и коз

79,9

Мясо птицы

Всего скота и птицы:

Китай

▼ ▼ ▼

свиней

в 1,8 раза

овец и коз

в 1,7 раза

птицы

на 28,7%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.09.2016

▲

+0,2%

▼

-0,6%

▲ ▲

+1,4%

▼ ▲

+0,2%

+0,3%

+1,0%

-5,7%

2015 год

2016 год

Изменения

8 544,5

8 486,1

▼

3 384,0

3 339,6

▼

-1,3%

17 560,1

18 890,5

▲

+7,6%

4 910,7

4 815,7

▼

-1,9%

447 004,1

447 993,8

▲

+0,2%

-0,7%

6 593,7

▲

569,8

579,5

▲

+1,7%

1 974,0

2 265,4

▲

+14,8%

6 138,8

2,7

2,38

2,22

2,3 1,9 1,5

0,7

Изменение за неделю:

2,06

ЕС 1,96 (на 26.09.2016)

▼

-1,1%

1,70

1,68 Бразилия

(на 03.10.2016)

▼

-7,2%

(на 21.08.2016)

▼

-1,4%

≈

0,0%

1,28 Китай

1,10

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 03.10.2016)

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

+7,4%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

0,0% +0,4%

1,1

Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т

335,0

200

Изменение за неделю: США

Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов коров

≈

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Производство

птицы

554,7

600

Канада

Производственны е показатели (СХО крупны е,средние и малы е)

к соотв. периоду прошлого года

Свинина (кроме бескостного мяса)

+3,0%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

▼ ▼ ▼

0,7

1,58

США

Бразилия

в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т

(на 04.10.2016)

1,4

окт.16

≈

0,0%

авг.16

-0,9%

(на 04.10.2016)

за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

-5,5%

(на 04.10.2016)

1,89

апр.16

▼

Уругвай

3,78

2,8 2,1

за неделю

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,83

мар.16

2,95 3,09

Импорт мясной продукции

тыс. т

+1,1%

3,5

янв.16

ЕС

(на 04.10.2016)

-3,5%

4,2

фев.16

3,56

окт. 16

авг. 16

Уругвай

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

ЕС

май. 16

мар. 16

янв. 16

США

фев. 16

дек. 15

2,45

окт. 15

2,0

ноя. 15

3,6

3,30

▼

4,37

4,13 4,91

2,8

США

дек.15

Изменение за неделю:

5,2

окт.15

6,0

4,4

+0,6%

▼ ▲

+2,1%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

ноя.15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▲ ▲ ▲

+1,3%

+0,2%

Изменение на 03.10.2016

Свинина (кроме бескостного мяса)

окт. 16

≈ ▲ ▲

Говядина I кат.

-6,2%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,0%

за месяц

0,0%

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

сен. 16

▼

+2,5%

за неделю

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

авг. 16

▼ ▲

+2,3%

Изменение на 03.10.2016

134,5

июл. 16

▼ ▲

к соотв. периоду прошлого года +2,6% ▲

-0,2%

138,6

июн. 16

за месяц

-0,4%

263,1

апр. 16

за неделю

Свинина II кат.

сен.16

Свиньи II кат.

Говядина I кат.

июл.16

КРС средней упитанности

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

июн.16

Изменение на 03.10.2016

155,0 100,0

Свиньи II кат.

276,8

210,0

май. 16

КРС средней упитанности

90,0

109,8

312,7

фев. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

180,6

114,8

115,0

159,7

03.10.2016

282,7

мар. 16

160,0

140,0

320,0 265,0

188,7

165,0

165,1

170,0

май.16

180,0

225,1

190,0

янв. 16

192,4

179,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

215,0

190,0

150,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

дек. 15

03.10.2016

200,0

ноя. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

3 – 7 октября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

окт. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

14,9

14,7

▼

-1,3%

3 571,2

3 726,1

▲

+4,3%

8,8

8,0

▼

-9,1%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

3 – 7 октября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

03.10.2016 450,0

49,0

49,1

44,2

46,0

Масло сливочное, руб./кг

03.10.2016

450,0

420,0 390,0

Сыры сычужные, руб./кг

03.10.2016 429,2

365,2

435,0

405,0

405,2 360,0

43,0

360,0

39,6

40,0

40,8

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

▲ ▼

+0,4% ▲ -0,4% ▲

330,0

365,7

316,9

300,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Потребительские цены (масло сливочное)

+4,2%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 03.10.2016 22,0

21,4

20,0

19,5

19,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

к соотв. периоду прошлого года:

+2,8% +7,1% ▲ ▲ Ист очники: Росст ат , ФГБУ "Спеццент ручет в АПК"

+0,9%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц +2,8% ▲

Средняя цена

Российская Федерация

21,4

Центральный ФО

21,3

Северо-Западный ФО

23,2

Южный ФО

22,7

Северо-Кавказский ФО

20,2

Приволжский ФО

20,3

Уральский ФО

21,8

Сибирский ФО

20,8

Дальневосточный ФО

28,8

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

Изменение к 2015 году ▲ +7,1%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+1,9% +3,5% +1,2% +1,7% +4,1% +4,4% +3,9% -4,7%

Территория

+2,5%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+10,5%

- молоко жидкое обработанное

+14,9%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

+12,7%

2 681

04.10.16

20.09.16

06.09.16

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

02.02.16

19.01.16

05.01.16

15.12.15

01.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

06.10.15

15.09.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

+5,9%

Производственные показатели

3 339,6 868,4 248,1 245,3 144,9 1 025,2 193,4 565,1 49,2

Изменение +2,2%

168,4

▲ ▼

7 831,4

7 983,5

▲

+1,9%

3 618,9

3 652,0 679,9

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

378,8

381,3

- творог

272,6

274,0

Молоко в твердых формах

84,8

80,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

675,1

По состоянию на

01.09.2016

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,3% ▲ +7,1% +0,4% ▲ +8,1%

в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т

тыс. т 25

-6,3%

+0,7% +0,7% +0,5% -5,3%

Источник: Росстат

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т

По состоянию на

28.08.2016

в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т

18,7

14,4

13,3

15 10

8,3

7,0

5 0

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т

2,6

7,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,1 раза

▲ в 9,6 раза

январь-июль

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22,7% 2015 год

▼ на 5,8% 2016 год

Изменение

178,8

201,5

+12,7%

175,0

194,0

+10,9%

125,7

129,9

+3,3%

121,0

113,0

-6,6%

Кисломолочная продукция (0403)

49,8

61,3

+23,1%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

47,8

57,7

+20,8%

64,3

59,6

-7,4%

54,1

47,5

-12,1%

117,4

133,9

+14,0%

97,0

117,0

+20,6%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2 209 03.02.15

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производство молочной продукции (с начала года по 31 августа), тыс. т

+9,7%

2 000 2 307 20.01.15

за год:

+10,7%

Поголовье коров в СХО на 01.09.2016г., тыс. голов

+1,8% 100,0% +3,1% 26,3% +3,6% 10,0% +3,8% 7,0% -4,0% 2,2% +2,1% 32,3% +0,6% 6,7% -1,5% 14,5% +1,9% 1,0%

179,7

2 700 2 386

06.01.15

10 314,1 2 714,1 1 032,1 718,0 230,0 3 328,6 688,1 1 499,0 104,2

Масло сливочное

3430

2016 год

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. -2,6% ▼ -5,1% ▼ +28,1% ▲ +6,1% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Доли в РФ

+5,3%

3 891

за 2 недели -3,9% -3,8% -0,3% -2,3%

Изменение, +/-

395,5

3 558 3 400 3 090

▼ ▼ ▼ ▼

10 128,7 2 632,8 996,5 691,9 239,7 3 260,6 683,8 1 521,1 102,3

январьавгуст 2016 год

2016 год

4 100

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

январьавгуст 2015 год

387,0

-6,3%

0,0% ▲

324,6

270,0

Производство

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

2015 год

+0,9% ▲

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

за неделю:

+7,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

▲ ≈

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

21,0

20,6

Изменение

+5,9%

300,1

315,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 3 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,4 руб./кг (+0,9% за неделю), что на 7,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (-0,4 за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 365,7 руб./кг (за неделю без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 324,6 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 3 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 49,1 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 429,2 руб./кг (+0,9% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 435,0 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1