№ 40 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 40

14.10.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 40

14.10.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 октября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43 833,6 тыс. га (92,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 085,4 тыс. га (97,8%), ячмень озимый и яровой – с 8 093,8 тыс. га (96,8%), кукуруза – с 1 068,5 тыс. га (36,9%). Намолочено 115,0 млн т зерна (+13,0% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 13 октября сев озимых культур проведен на площади 15 081,8 тыс. га, или 86,9% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 14 848,1 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 10 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 216 руб./т (-0,9% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 198 руб./т (-1,0%), на пшеницу фуражную – 7 587 руб./т (-0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 13 октября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 152,85 $/т (9 566,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 5,1% (+5,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 12 октября 2016 г.) составил 11 197,3 тыс. т (-3,8% к периоду с 1 июля по 12 октября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 9 242,4 тыс. т (+2,7%), ячменя – 1 325,7 тыс. т (-31,7%), кукурузы – 577,1 тыс. т (-6,3%). С 1 по 12 октября 2016 г. экспортировано 1 089,0 тыс. т зерна (-27,0% к периоду с 1 по 12 октября 2015 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 13 октября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 464,3 тыс. т зерна (в 7,4 раза больше в сравнении с периодом с 19 августа по 6 октября 2015 г.) на сумму 4 506,6 млн руб. (в 8,3 раза больше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 13 октября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 3 728,0 тыс. га (49,7% к площади уборки, -24,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 846,5 тыс. га (85,1%, +6,6%), соя – с 984,4 тыс. га (45,1%, -3,8%). Намолочено подсолнечника 6 216,4 тыс. т (-19,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 16,7 ц/га, сои – 1 741,5тыс. т (+10,2%) при урожайности 17,7 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 028,8 тыс. т (-0,3%) при урожайности 12,2 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 10 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 21 924 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 22 223 руб./т (-2,1%), в Южном ФО– 23 376 руб./т (без изменений), в Северо-Кавказском ФО – 20 609 руб./т (-0,4%), в Приволжском ФО – 21 833 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 68 942 руб./т (-0,6% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 10 октября 2016 г. в среднем по стране составила 111,9 руб./кг (-0,1% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше).

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2016 г. в целом по стране сахарная свекла выкопана с площади 623,0 тыс. га или 56,1% к посевной площади (в 2015 г. – 660,9 тыс. га). Накопано 27,6 млн. т (в 2015 г. – 25,0 млн. т), при урожайности 442,6 ц/га (в 2015 г. – 378,3 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 10 октября 2016 г. составила 44,5 тыс. руб./т (-0,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,9 тыс. руб./т) на 6,3%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 10 октября 2016 г. за неделю снизилась на 0,9% и составила 52,6 руб./кг (-3,1% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,8% и по состоянию на 13 октября составила 505,0 $/т (31,6 руб./кг по курсу ЦБ 62,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,7 руб./кг по курсу ЦБ на 13 октября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 10 октября 2016 г. на сахарных заводах переработано 15 833,7 тыс. т сахарной свеклы (+6,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 618,1 тыс. т свекловичного сахара (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 40 14.10.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 10 октября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,4 руб./кг (за неделю без изменений), свиней II категории – 166,7 руб./кг (+0,9%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,0 руб./кг (за неделю без изменений), свинину ‫ ׀׀‬категории – 181,0 руб./кг (+0,2% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 110,3 руб./кг (+0,5% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 312,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 134,9 руб./кг (+0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т). За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 10 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (+0,8% за неделю), что на 7,4% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 367,4 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 324,4 руб./кг (без изменений за неделю). По состоянию на 10 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 49,4 руб./кг (+0,6% за неделю), на масло сливочное – 433,4 руб./кг (+1,0% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 437,1 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Ячмень

К 2015 году:

Кукуруза

2016 г.

Прочие

▲ +9,5%

К 2015 году:

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 13.10.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

15 081,8

14 848,1

15 000

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6

17 106,8

▲ +1,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

86,9%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 13.10.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 169

2016/17

12 517

2015/16

27 261

12 702

2014/15

10 000

45 784

31 615 39 778

26 866 20 000

Предприятия хранения и переработки

39 568

30 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +15,1% 2014/15 ▲ +15,7%

40 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.09.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Июль 2016

Август 2016

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

▼ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 057

27 838 31 081

2015 г.

26 392 28 609

30 000

24 604 25 794

40 000

23 309 22 550

▲ +13,0%

Июнь 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

Пшеница

2016 г.

Май 2016

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – сентябрь):

▼

-3,8%

По состоянию на 12.10.2016

(

-437,6 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 52,1 тыс. т; 0,5%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

9 216

8 198

7 342

7 800

7 587 6 800

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▼ за месяц ▼ за год ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▼

▼ ▼

за месяц

6 691

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 октября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43 833,6 тыс. га (92,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 085,4 тыс. га (97,8%), ячмень озимый и яровой – с 8 093,8 тыс. га (96,8%), кукуруза – с 1 068,5 тыс. га (36,9%). Намолочено 115,0 млн т зерна (+13,0% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 13 октября сев озимых культур проведен на площади 15 081,8 тыс. га, или 86,9% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 14 848,1 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 10 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 216 руб./т (-0,9% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 198 руб./т (-1,0%), на пшеницу фуражную – 7 587 руб./т (-0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 13 октября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 152,85 $/т (9 566,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 5,1% (+5,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 12 октября 2016 г.) составил 11 197,3 тыс. т (-3,8% к периоду с 1 июля по 12 октября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 9 242,4 тыс. т (+2,7%), ячменя – 1 325,7 тыс. т (-31,7%), кукурузы – 577,1 тыс. т (-6,3%). С 1 по 12 октября 2016 г. экспортировано 1 089,0 тыс. т зерна (-27,0% к периоду с 1 по 12 октября 2015 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 13 октября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 464,3 тыс. т зерна (в 7,4 раза больше в сравнении с периодом с 19 августа по 6 октября 2015 г.) на сумму 4 506,6 млн руб. (в 8,3 раза больше).

932,5

917,4

886,6

890,3

838,0

778,2

792,3

725,1

739,1

768,9

781,3

746,7

819,9

9 233,1

5 545,8

3 000

1 335,8

6 230,3

9 341,4

6 000

Для птиц

9 000

12 000

1 379,6

15 000

Для свиней

18 000

Для КРС

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

С учетом Республики Крым

-0,9% -1,2% -5,0% -1,0% -2,5% -9,0%

▼ ▼ ▼

-0,6% -0,9% -6,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 10.10.2016

2016 г.

( -121,2 тыс. т )

-2,0%

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 847,5

221,6

2 181,9

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 439,9

66,3

559,4

0,0

8 000,0

7 832,1

33,9

265,4

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

778,1

2015 г.

▼

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 12 октября 2016 г.) составил 11 197,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 9 242,4 тыс. т. За период с 1 по 12 октября 2016 г. объем экспорта составил 1 089,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 895,6 тыс. т, кукурузы – 127,5 тыс. т, ячменя – 58,4 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

8 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 577,1 тыс.т; 5,2%

Пшеница: 9 242,4 тыс. т; 82,5%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

815,4

400

--7,7% -17,4%

Ячмень: 1 325,7 тыс. т; 11,8%

0 июль

800

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – октябрь) 17 978 16 721

2015 г.

Апрель 2016

1 000

Источник: МСХ США

14 982 13 781

75,6

Март 2016

--0,9% 0%

▼ ≈

По состоянию на 13.10.2016

63,4

Февраль 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

11 197

Январь 2016

Франция (пшеница FCW 1)

26,2

24,0

Декабрь 2015

11 541 10 142

Ноябрь 2015

3 120 2 041

14,6 5,8 19,0

12,8 7,5 18,1

100

Октябрь 2015

Урожайность, ц/га 115,0

101,8

130

2 043

120

172

7 784 5 567

Намолочено, млн т

92,8%

195

180

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08 12.09 26.09 10.10

Доля убранных площадей:

199

791,0

+1 365,0 тыс. га

807,7

20 000

За неделю: Россия 185 Франция 184 Аргентина

224

230

749,6

▲ +3,2%

688,1

30 000

Январь август 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

42 468,6

10 108

43 833,6

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

5 475

47 250,5

Январь август 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

10 – 14 октября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 13 октября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 464,3 тыс. т зерна на сумму 4 506,6 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 13.10.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

144,77

▲ +9,1%

152,85

▲

9 061,0

▲

+9,4%

9 566,8

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

+5,1%

159,74

▲ +4,3%

164,79

▲ +4,0%

▲

+5,3%

9 998,0

▲

+4,5%

10 314,2

178,04

▲

+0,8%

183,83

▼

-0,2%

187,15

11 143,1

▲

+1,0%

11 506,0

▲

+0,0%

11 713,3

Изм. за нед, %

▲

+4,2%

▼ -0,2% ▲

+0,0%

По состоянию на 13.10.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 62,59 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,2% (+0,13 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

16,7

725 851 813

3000

окт.

нояб.

2013/14

3 074,7

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2014/15

2013/14

3000

СФО ДФО

-20 609

▼ ≈ ≈

68 942 64 596

-0,4%

75 544

72 756

65 281

68 000

71 483

23 376 21 833

▼ ▼

-0,6% -1,1% --

≈ ≈ ▼ ▼ ▼

0% 0% -0,1% -2,9% -1,4% --

По состоянию на 10.10.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

139,9

271,2 164,6

767,6

3 734 3 602 3 659 3 916 3 705 3 868

3 482 3 427 3 429

3 187 3 194 3 097

2014/15:

июль

авг.

▼

2013/14:

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Аргентина Бразилия США

Окт.

Соя (Бразилия FOB)

Изменение: за неделю

500 450

438 427

400

429

350

365

-1,2%

(сентябрь-август) +5,7% 2014/15: ▲ (+55,2 тыс. т)

▼

354

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

-1,0% -0,3% -0,2%

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ▼ ▲

+5,8% -7,1% +2,5%

▲ ≈ ▼

+1,5% 0,0% -1,5%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▲ ▼

-0,4% +4,1% -19,2%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

970 870

735

856 839 765 762

672

673

802 740

770 670 570 570

-24,7%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380

300

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

(-47,9 тыс. т)

(-333,7 тыс. т)

май июнь июль авг.

552,0

435,1

-1,2% -2,1%

Дек.

Аргентина Бразилия США

470

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-0,0% -+0,3% --

-+3,0% -+13,8% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 13 октября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 3 728,0 тыс. га (49,7% к площади уборки, -24,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), рапс яровой и озимый – с 846,5 тыс. га (85,1%, +6,6%), соя – с 984,4 тыс. га (45,1%, -3,8%). Намолочено подсолнечника 6 216,4 тыс. т (-19,5% в 500 сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 16,7 ц/га, сои – 1 741,5тыс. т (+10,2%) при урожайности 17,7 ц/га, 400 рапса ярового и озимого – 1 028,8 тыс. т (-0,3%) при урожайности 12,2 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 10 октября 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 21 924 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 200 в 1,6 р. 2013/14: ▲ 22 223 руб./т (-2,1%), в Южном ФО – 23 376 руб./т (без изменений), в Северо-Кавказском ФО – 20 609 руб./т (-0,4%), в 100 (+204,6 тыс. т) Приволжском ФО – 21 833 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена производителей на масло 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. подсолнечное фасованное составила 68 942 руб./т (-0,6% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; по данным Росстата, на 10 октября 2016 г. в среднем по стране составила 111,9 руб./кг (-0,1% за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла По состоянию на 21.08.2016 (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т Тел.: +7 (495) 917-50-42 семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). 600

399,1

▼ ▼

к 03.10.2016

Нояб.

Источник: ФТС России По состоянию на 13.10.2016

262,4 330,8

22 223

руб./т

сезоном:

периодом сезона:

2015/16

246,7 304,5

21 924

к 03.10.2016

339

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 321,7

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

360

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 21.08.2016

219,9 253,3

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Цены СХ ТП на подсолнечник

2014/15

2013/14

381 370

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.

+0,4% +16,6%

Средние цены производителей Регион

янв. фев. мар. апр.

244,1

По состоянию на 01.09.2016

июнь

2013/14:

197,5 177,7

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

окт. нояб. дек.

172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

156,7 126,9

2500

102,7

2000

62,8

1500

Прочие масличные культуры

105,2 70,9

1000

66,1

500

64,2 39,1

Подсолнечник

150,5 103,0

400

7,5

3 087,7

1 146,8

800

446,9 273,0

1 200

38,8 37,5

1 940,9

(+170,7 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,0 15,1

Январь - август 2016 г.

2 647,4

1 014,6

май

По состоянию на 01.09.2016. Дата обновления 19.09.2016

15,0

1 632,8

300

361

2015/16

1 600 Январь - август 2015 г.

апр.

537,9

1 028,6

350

2013/14:

▲ +4,4%

350,2 416,4

2 046,1

1000

312,9 394,6

Январь - август 2014 г.

авг.

365 400

(+109,2 тыс. т)

(+162,9 тыс. т)

1 364,2

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

2000

2014/15:

▲ +2,3%

Соя (США CPT Мекс. залив)

971,2

Источник: Минсельхоз России

3000

509,7

По состоянию на 07.07.2016

июль

Изменение: за неделю

500 450

Сравнение с

1 017,3

95,3%

4000

1 320,7

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

июнь

987,3

Засеяно площадей в 2016 г.

май

Соя, долл. США/т

2015/16

946,2

91,2%

апр.

1 260,8

Соя

Рапс

мар.

2014/15

273,8 361,7

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2016 году

фев.

910,0

101,7%

янв.

882,5

Подсолнечник

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

615 675 638

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

466,3

* в весе после доработки По состоянию на 13.10.2016

сезоном:

▲ +3,6%

1 152,5 821,5

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

271,5 338,0

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2016 г.

2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 518 2 861 2 910 2 797

2015 г.

2016 г.

252 282 240

2015 г.

307 369 329

2000

2 034 2 312 2 253

6 216,4

4000

1 764 1 877 1 817

12,2

Сравнение с

15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16

5000

13,0

7 717,4

1 614 1 869 1 812

15,4

2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 632 3 470

6000

15,6

1 161 1 383 1 308

1 028,8

963,3

17,7

1 741,5

1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464

1 032,2

3 722 4 000 3 862 4 088 4 307 4 270 4 406 4 555 4 584 4 697 4 759 4 868

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 580,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

10 – 14 октября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-август) +32,8% 2014/15: ▲ (+136,5 тыс. т)

Импорт

23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

20,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

p +6,3%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фев.

март

108,7

апр.

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

сен.

211,6

0,2%

в т.ч.: из Белоруссии

181,0

184,0

1,7%

30,3

27,6

-8,8%

2016 года:

p в 2,3 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара, тыс. т

2014 год

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 10.10.2016

55,00

52,2

52,3

52,6

48,6

за неделю:

q -0,9%

45,00

к началу года: 40,00

p +0,5% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

q -3,1%

2016 год

3 891,8 2 128,3 1 822,6

1 095,9 806,0

339,7 287,1 491,5 355,5

2015 год

5 742,5 дек.

сен.

нояб.

p +62,2%

авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

601,4 тыс. т

q -10,9% к соотв. периоду 2015 года

май

Июн. Июл. Авг.

2 424,0 тыс. т q -13,5% к соотв. периоду 2015 года

в т.ч. в октябре:

апр.

Апр. Май

март

Мар.

253,5 179,1

Янв. Фев.

1 000

174,1 126,8

к соотв. периоду 2015 года:

фев.

2 000

656,6 368,4

фьючерсы март 2017

89,0 99,3

фьючерсы октябрь 2016

янв.

фьючерсы июль 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

фьючерсы май 2016

3 000

июль

p +55,4% фьючерсы март 2016

4 000

611,9 356,0

325

июнь

к началу года:

январь-август

2015 год

2016 год

1 095,9

806,0

-26,5%

– сахар белый свекловичный

516,7

579,2

+12,1%

– сахар белый тростниковый

579,2

226,8

в 2,6 раза

за январь-октябрь:

2 424,0

5 000

332

300 325

6 000

окт.

q -0,8%

328

35,00

дек.

2016 год

5 082,4

за неделю:

350

50,00

211,3

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

400 347

200

Сахар белый*, всего

на 13.10.2016

450

250

в августе − нояб.

Изменение

Производство сахара в России

550

505

окт.

2016 г.

q в 2,3 раза

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

0,7 10,4

0,8 0,3

23,4 18,1

30,0 10,4 24,0

июль

2015 г.

−

август 2016 года:

0 янв.

Январь-июль

0,6

144,2

135,0

за январь

0,8 8,6 2,4

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +3,6%

30,00

15,4

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

0,6

к началу года:

27,3

35,7

100

0,6

40,5

35,00

120

62,1

q -0,4%

140

28,6

42,3

123,2

160

за неделю:

36,3

44,5

на 10.10.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

43,0

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

40,00

10 − 14 октября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

2016 год

*январь-август – данные Росстата сентябрь-октябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Сахар-песок, в т.ч.:

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год

2016 год

Переработано свеклы

сентябрь-октябрь

14 841,9

15 833,7

+6,7%

Выработано сахара из свеклы

1 702,2

1 618,1

-4,9%

по состоянию на 10.10.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ по состоянию на 13 октября 2016 г. в целом по стране сахарная свекла выкопана с площади 623,0 тыс. га или 56,1% к посевной площади (в 2015 г. – 660,9 тыс. га). Накопано 27,6 млн. т (в 2015 г. – 25,0 млн. т), при урожайности 442,6 ц/га (в 2015 г. – 378,3 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 10 октября 2016 г. составила 44,5 тыс. руб./т (-0,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,9 тыс. руб./т) на 6,3%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 10 октября 2016 г. за неделю снизилась на 0,9% и составила 52,6 руб./кг (-3,1% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,8% и по состоянию на 13 октября составила 505,0 $/т (31,6 руб./кг по курсу ЦБ 62,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,7 руб./кг по курсу ЦБ на 13 октября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 10 октября 2016 г. на сахарных заводах переработано 15 833,7 тыс. т сахарной свеклы (+6,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 618,1 тыс. т свекловичного сахара (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – июль 2016 г. составил 211,6 тыс. т (+0,2% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 184,0 тыс. т, или 87,0% от общего объема (+1,7% к январю – июлю 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

за неделю

за месяц

≈ ▲

▼ ▲

0,0% +0,9%

к соотв. периоду прошлого года +2,6% ▲

-0,5%

▼

+3,6%

Свинина II кат.

Изменение на 10.10.2016

за неделю

≈ ▲ ▲

Говядина I кат. Свинина II кат.

-4,7%

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю: США

▼

ЕС

▼

-1,6%

Уругвай

▼

-1,7%

Бразилия

▲

+0,3%

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т 240

в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т 194,1

180 120

173,5

132,4

152,7

60 0

Говядина

млн долл.

Свинина

в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.

800

в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.

703,8 554,7

600

395,4

400

335,0

200 0

Говядина

тыс. т

▼ ▼ ▼

на 31,8%

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 12,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 23,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

2,1

1,60 1,20

1,03 0,91

США

Источник: IPCVA

в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т

ЕС

авг.16

апр.16

1,4 0,7

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Свинина (кроме бескостного мяса)

за неделю

за месяц

к соотв. периоду прошлого года

Говядина (кроме бескостного мяса)

▲

+0,1%

▲

+0,2%

▼

-0,7%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ ▲

+0,2%

▲ ▲

+1,3%

▼ ▲

+0,4%

Изменение на 10.10.2016

Куры охлажденные и мороженые

-4,2%

+0,2%

+1,2%

-5,3%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+3,2%

Изменение за неделю: США

▼

ЕС

▼

-2,5%

Канада

▼

-16,3%

Китай

▼

-1,6%

(на 11.10.2016)

1,84

мар.16

(на 11.10.2016)

2,8

янв.16

(на 11.10.2016)

3,64

фев.16

окт. 16

авг. 16

Уругвай

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

ЕС

май. 16

мар. 16

янв. 16

США

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

2,46

2,0

(на 11.10.2016)

2,90 3,10

3,33

2,8

(на 11.10.2016)

3,51

-1,4%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,71

дек.15

4,32

3,6

+1,2%

3,5

окт.15

4,30

4,2

ноя.15

4,90

4,4

+0,5%

▼ ▲

+2,4%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,6%

+0,2%

Канада

окт.16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▲ ▲ ▲

+0,2%

134,9

Мясо кур I кат.

за месяц

0,0%

138,6

(на 03.10.2016) (на 07.10.2016)

(на 02.10.2016)

-0,3%

2,3 1,9 1,5 1,1

Китай

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство

2,7

0,7

2,27

2,21

Изменение за неделю:

2,08

ЕС 1,96 (на 03.10.2016)

▼

-0,3%

1,65

1,56 Бразилия

▼

-12,5%

1,12 Китай

▲

+0,2%

▼

-7,1%

(на 10.10.2016)

1,10

(на 02.10.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

окт. 16

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

сен.16

Свиньи II кат.

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

июл.16

КРС средней упитанности

100,0

июн.16

Изменение на 10.10.2016

155,0

сен. 16

КРС средней упитанности

90,0

110,3

263,6

авг. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

114,8

276,8

210,0

июл. 16

115,0

159,7

181,0

июн. 16

140,0

265,0

188,7

312,9

282,7

апр. 16

165,0

320,0

май. 16

160,0

225,0

190,0

фев. 16

166,7

170,0

10.10.2016

375,0

май.16

180,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 16

215,0

192,4

179,8

10.10.2016

203,6

янв. 16

240,0

190,0

150,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

дек. 15

10.10.2016

200,0

ноя. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

10 – 14 октября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

окт. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

США

(на 10.10.2016)

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию Производственны е показатели на 10 октября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2015 год 2016 год Изменения (СХО крупны е,средние и малы е) упитанности (в убойной массе) составила 192,4 руб./кг (за неделю без изменений), свиней II категории – 166,7 руб./кг (+0,9%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории 82,1 Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов 62,8 составила 225,0 руб./кг (за неделю без изменений), свинину ‫ ׀׀‬категории – 181,0 руб./кг (+0,2% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 110,3 руб./кг (+0,5% за крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,7% 8 544,5 8 486,1 ▼ неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) Мясо птицы коров -1,3% 3 384,0 3 339,6 ▼ установилась на уровне 312,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к в т.ч. в августе 2016 г.: мяса) – 263,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 134,9 руб./кг (+0,2% свиней 17 560,1 18 890,5 +7,6% ▲ 8,8 млн долл. за неделю). овец и коз -1,9% 4 910,7 4 815,7 ▼ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-август 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,4%, или на 454,9 тыс. т, птицы +0,2% 447 004,1 447 993,8 ▲ больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,8% (до 2 265,4 тыс. т), птицы – на 4,3% Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т (до 3 726,1 тыс. т), КРС – на 1,7% (до 579,5 тыс. т). За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая 112,0 79,9 ▲ Всего скота и птицы: 6 138,8 6 593,7 +7,4% субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых в том числе: Мясо птицы домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%). крупного рогатого скота 569,8 579,5 +1,7% ▲ ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле свиней 1 974,0 2 265,4 ▲ +14,8% млн долл. с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта овец и коз 14,9 14,7 -1,3% ▼ говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме ▼ в 1,8 раза составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. птицы 3 571,2 3 726,1 +4,3% ▲ ▼ в 1,7 раза говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – других видов скота 8,8 8,0 -9,1% ▼ ▼ на 28,7% 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). 01.09.2016

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

10 – 14 октября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

10.10.2016

52,0 49,0

390,0

10.10.2016

450,0

420,0

49,4

44,2

46,0

Сыры сычужные, руб./кг

10.10.2016

450,0

433,4

365,2

437,1

405,0

405,2 360,0

43,0

360,0

39,6

40,0

40,9

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

за год:

за неделю:

▲ ▲

330,0

367,4

316,9

300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

+6,3%

Потребительские цены (масло сливочное)

+0,1% ▲

+4,3%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 10.10.2016 23,0

21,0 20,0

19,5

20,6

19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

+0,8%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+3,0%

+7,4%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц +3,0% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +7,4%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

Средняя цена

Российская Федерация

21,5

Центральный ФО

21,4

Северо-Западный ФО

23,3

Южный ФО

22,8

Северо-Кавказский ФО

20,3

Приволжский ФО

20,7

Уральский ФО

21,9

Сибирский ФО

21,1

Дальневосточный ФО

28,8

+1,9% +3,1% +1,6% +1,5% +4,9% +4,6% +4,4% -4,9%

Производственные показатели

+2,7%

7 831,4

7 983,5

▲

+1,9%

+11,6%

- молоко жидкое обработанное

3 618,9

3 652,0

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

675,1

679,9

+13,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

378,8

381,3

- творог

272,6

274,0

Молоко в твердых формах

84,8

80,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

+14,4%

По состоянию на

01.09.2016

Изменение

за неделю:

▲ ≈

за год:

+0,5% ▲ +7,4% 0,0% ▲ +7,8%

Изменение

▲ ▼

+2,2% -6,3%

+0,7% +0,7% +0,5% -5,3%

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т

По состоянию на

28.08.2016

в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т

18,7

14,4

13,3

15 10

8,3

7,0

2,6

7,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,1 раза

▲ в 9,6 раза

январь-июль

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22,7% 2015 год

▼ на 5,8% 2016 год

Изменение

178,8

201,5

+12,7%

175,0

194,0

+10,9%

125,7

129,9

+3,3%

121,0

113,0

-6,6%

Кисломолочная продукция (0403)

49,8

61,3

+23,1%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

47,8

57,7

+20,8%

64,3

59,6

-7,4%

54,1

47,5

-12,1%

117,4

133,9

+14,0%

97,0

117,0

+20,6%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

04.10.16

20.09.16

06.09.16

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

19.04.16 03.05.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

02.02.16 16.02.16

19.01.16

05.01.16

01.12.15 15.12.15

17.11.15

03.11.15

20.10.15

15.09.15 06.10.15

01.09.15

18.08.15

04.08.15

01.07.15 15.07.15

16.06.15

02.06.15

05.05.15 19.05.15

15.04.15

01.04.15

в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т

тыс. т

Производство молочной продукции (с начала года по 31 августа), тыс. т

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

2 681

17.03.15

3 339,6 868,4 248,1 245,3 144,9 1 025,2 193,4 565,1 49,2

+9,6%

2 209 17.02.15 03.03.15

+1,8% 100,0% +3,1% 26,3% +3,6% 10,0% +3,8% 7,0% -4,0% 2,2% +2,1% 32,3% +0,6% 6,7% -1,5% 14,5% +1,9% 1,0%

168,4

2 000 2 307 03.02.15

10 314,1 2 714,1 1 032,1 718,0 230,0 3 328,6 688,1 1 499,0 104,2

Доли в РФ

179,7

2 700 2 386

20.01.15

10 128,7 2 632,8 996,5 691,9 239,7 3 260,6 683,8 1 521,1 102,3

Изменение, +/-

Масло сливочное

3430

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели -3,9% -3,8% -0,3% -2,3%

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

январьавгуст 2016 год

+5,2%

3 891

06.01.15

январьавгуст 2015 год

395,5

3 558 3 400 3 090

▼ ▼ ▼ ▼

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.09.2016г., тыс. голов

2016 год

4 100

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+6,3%

387,0

Мировые цены на молокопродукты

2015 год

+0,5% ▲

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

+11,6%

Сыры и продукты сырные

-6,3%

янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

за год:

+1,0% ▲

+7,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

за неделю:

324,4

270,0

Производство

21,5

21,4

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

22,0

Изменение

+0,6% ▲

300,1

315,0

к соотв. периоду 2015 г. -2,6% ▼ -5,1% ▼ +28,1% ▲ +6,1% ▲

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 10 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,5 руб./кг (+0,8% за неделю), что на 7,4% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 367,4 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 324,4 руб./кг (без изменений за неделю). По состоянию на 10 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 49,4 руб./кг (+0,6% за неделю), на масло сливочное – 433,4 руб./кг (+1,0% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 437,1 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 10 314,1 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1