№ 41 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 41

21.10.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 41

21.10.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 20 октября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44 258,9 тыс. га (93,7% к уборочной площади), намолочено 117,0 млн т зерна (+12,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 20 октября сев озимых культур проведен на площади 15 978,7 тыс. га, или 92,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 15 136,1 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 17 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 245 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 201 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 7 584 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 20 октября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 153,22 $/т (9 589,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,2% (+0,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 октября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 49,1 млн т (+10,6 к 1 октября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 33,2 млн т (+11,0%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 15,9 млн т (+9,8%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 19 октября 2016 г.) составил 11 809,9 тыс. т (-4,0% к периоду с 1 июля по 19 октября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 9 681,6 тыс. т (+2,0%), ячменя – 1 354,2 тыс. т (-32,9%), кукурузы – 717,2 тыс. т (+3,5%). ПЕРЕРАБОТКА. В сентябре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 107,4 тыс. т комбикормов всех видов (+0,7% к сентябрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 872,6 тыс. т (-3,3%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 октября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 4 767,8 тыс. га (63,6% к площади уборки), соя – с 1 326,9 тыс. га (60,7%), рапс яровой и озимый – с 863,4 тыс. га (86,8%). Намолочено подсолнечника 7 708,8 тыс. т (-7,6% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), рапса озимого и ярового – 1 047,3 тыс. т (-0,5%), сои (+16,0%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 17 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 21 377 руб./т (-2,5% за неделю), в Центральном ФО – 22 268 руб./т (+0,2%), в Южном ФО– 23 376 руб./т (без изменений), в Северо-Кавказском ФО – 19 951 руб./т (-3,2%), в Приволжском ФО – 20 833 руб./т (-4,6%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 68 596 руб./т (-0,5% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 17 октября 2016 г. в среднем по стране составила 111,77 руб./кг (-0,1% за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, за сентябрь 2016 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 356,7 тыс. т (+11,5% к сентябрю 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 267,2 тыс. т (+15,9%). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За сентябрь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 946,8 тыс. т масличных культур (-16,8% в сравн. с сентябрем 2015 г.), в т. ч. 492,6 тыс. т подсолнечника (-27,6%). На 1 октября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 509,4 тыс. т (-18,7% к 1 октября 2015 г.). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 18 октября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Убрано 735,4 тыс. га (66,2% площади посевов), накопано 32,4 млн т. при средней урожайности 441 ц/га. В Орловской, Рязанской, Тульской областях, Алтайском крае и Республике Мордовия убрано более 70,0% посевных площадей сахарной свеклы, а в Республиках Башкортостан и Татарстан - более 80,0% площадей. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 17 октября 2016 г. составила 44,1 тыс. руб./т (-0,9% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 6,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 17 октября 2016 г. за неделю снизилась на 0,9% и составила 52,1 руб./кг (-3,6% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,3% и по состоянию на 20 октября составила 499,0 $/т (31,2 руб./кг по курсу ЦБ 62,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,7 руб./кг по курсу ЦБ на 20 октября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 17 октября 2016 г. на сахарных заводах переработано 18 329,2 тыс. т сахарной свеклы (+8,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 960,8 тыс. т свекловичного сахара (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 41 21.10.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 17 октября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,7 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 167,2 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 224,8 руб./кг (-0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 181,1 руб./кг (+0,1% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 110,7 руб./кг (+0,4% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 313,4 руб./кг (+0,2% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 264,1 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 135,5 руб./кг (+0,4% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-сентябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,0%, или на 483,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,2% (до 2 554,1 тыс. т), птицы – на 3,7% (до 4 188,9 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 659,5 тыс. т). За 8 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 181,6 тыс. т (+4,6% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 446,7 тыс. т (+14,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 2 951,2 тыс. т (+4,3%), колбасных изделий – 1 576,5 тыс. т (-3,3%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 17 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,7 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 7,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 375,1 руб./кг (+2,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 327,2 руб./кг (+0,9% за неделю). По состоянию на 17 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 49,7 руб./кг (+0,5% за неделю), на масло сливочное – 438,3 руб./кг (+1,1% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 439,6 руб./кг (+0,6% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 11516,8 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Урожайность, ц/га

Пшеница

Ячмень

К 2015 году:

Кукуруза

2015 г.

2016 г.

Прочие

▲ +12,9%

К 2015 году:

▲ +9,6%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 20.10.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

17 106,8

15 000

17 350,6

15 136,1

Сравнение с данными 2015 г.:

15 978,7

▲ +5,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

92,1%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 20.10.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 15 901

2016/17

14 482

2015/16

29 949

14 302

2014/15

10 000

49 140

33 239

44 430

29 861 20 000

44 162

30 000

Предприятия хранения и переработки

40 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +10,6% 2014/15 ▲ +11,3%

50 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.10.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Август 2016

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

--3,8% -18,3%

▼ ▼

Кукуруза: 717,2 тыс.т; 6,1%

Пшеница: 9 681,6 тыс. т; 82,0%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – октябрь):

▼

-4,0%

По состоянию на 19.10.2016

(

-487,1 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 56,9 тыс. т; 0,4%

июнь

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 19 октября 2016 г.) составил 11 809,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 9 681,6 тыс. т. За период с 1 по 19 октября 2016 г. объем экспорта составил 1 701,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 334,8 тыс. т, кукурузы – 267,5 тыс. т, ячменя – 86,9 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800

9 245

8 800

8 201 7 342 7 584

6 800

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

▼ ▼

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 20 октября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44 258,9 тыс. га (93,7% к уборочной площади), намолочено 117,0 млн т зерна (+12,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 20 октября сев озимых культур проведен на площади 15 978,7 тыс. га, или 92,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 15 136,1 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 17 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 245 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 201 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 7 584 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 20 октября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 153,22 $/т (9 589,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,2% (+0,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 октября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 49,1 млн т (+10,6 к 1 октября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 33,2 млн т (+11,0%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 15,9 млн т (+9,8%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы стали выше, а ячменя и кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 19 октября 2016 г.) составил 11 809,9 тыс. т (-4,0% к периоду с 1 июля по 19 октября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 9 681,6 тыс. т (+2,0%), ячменя – 1 354,2 тыс. т (-32,9%), кукурузы – 717,2 тыс. т (+3,5%). ПЕРЕРАБОТКА. В сентябре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 107,4 тыс. т комбикормов всех видов (+0,7% к сентябрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 872,6 тыс. т (-3,3%).

-2,2% -9,9%

≈ ▼ ▼

0% -0,8% -7,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 17.10.2016

932,5

886,6

901,9

917,4

872,6

838,0

780,3

792,3

739,1

725,1

768,9

781,3

746,7

2016 г.

( -148,4 тыс. т )

-2,1%

10 402,2

6 288,5

4 000

8 000

Для птиц

1 508,1

7 000,4

10 501,2

12 000

1 543,7

16 000

Для свиней

20 000

Для КРС

По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 777,7

272,6

2 665,3

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 384,8

75,5

632,8

0,0

8 000,0

7 855,3

40,6

319,2

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

819,9

2015 г.

▼

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц -1,2% ▼ за год -5,5% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю 0% ≈ за месяц

6 691 5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 800

7 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Ячмень: 1 354,2 тыс. т; 11,5%

0 июль

778,1

400

сезоном: Россия Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 057

30 000

27 838 31 081

40 000

26 392 28 609

2016 г.

24 604 25 794

2015 г.

Июль 2016

800

600

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – октябрь) 23 309 22 550

75,7

Июнь 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

21 14

63,6

Май 2016

1 000

Источник: МСХ США

17 978 16 721

Апрель 2016

По состоянию на 20.10.2016

14 982 13 781

Март 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

3 120 2 041

Февраль 2016

Франция (пшеница FCW 1)

26,4

24,1

Январь 2016

11 810

13,2 8,6 18,2

100

15,0 7,3 19,0

Декабрь 2015

11 541 10 142

117,0

103,6

Ноябрь 2015

2 043

120

130 Октябрь 2015

-+1,0% -1,1%

▲ ▼

183 172 Сравнение с прошлым

7 784 5 567

Намолочено, млн т

93,7%

193

180

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10

Доля убранных площадей:

195

815,4

+1 313,2 тыс. га

791,0

20 000

За неделю: Россия Франция 186 Аргентина

224

230

807,7

▲ +3,1%

749,6

30 000

688,1

Сравнение с 2015 г.:

42 945,7

10 108

44 258,9

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

5 475

47 250,5

Январь Январь сентябрь 2016 г. сентябрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

17 – 21 октября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 19 октября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 531,3 тыс. т зерна на сумму 5 117,2 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 19.10.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

147,71

▲ +2,0%

153,22

▲

9 244,3

▲

+2,0%

9 589,0

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

+0,2%

160,75

▲ +0,6%

166,35

▲ +0,9%

▲

+0,2%

10 060,5

177,67

▼

-0,2%

183,96

11 119,4

▼

-0,2%

11 512,8

Изм. за нед, %

▲

+0,6%

▲ +0,1% ▲

+0,1%

10 411,1

188,06 11 769,4

▲

+0,9%

▲ +0,5% ▲

+0,5%

По состоянию на 20.10.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 62,58 руб. Курс $ за отчетный период остался неизменным (0,0 %).

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2000

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

4000

-19 951

▼ ≈ ▼

-3,2%

75 544

72 998

-4,6%

64 756

68 000

71 483

23 376 20 833

-0,5% -4,8% --

≈ ≈ ▼ ≈ ≈

0% 0% -0,8% 0% 0% --

По состоянию на 17.10.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 555 4 575

4 000 3 853

3 632 3 461

3 602 3 649

3 427 3 419

3 194 3 087

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Аргентина Бразилия США

Окт.

Соя (Бразилия FOB)

июль

авг.

▼

2014/15:

Изменение: за неделю

500 450

423 429

400

423

350

365

300

-5,1%

(-14,5 тыс. т)

1 364,2

периодом сезона:

(сентябрь-август) +5,7% 2014/15: ▲ (+55,2 тыс. т)

▼

-24,7%

(-333,7 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

380 352

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

971,2

767,6

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

446,9 273,0

139,9

271,2 164,6

Фев.

Июль

Авг.

Сент.

▲ ▲ ▲

+0,8% +2,6% +0,9%

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Подсолн. (Аргентина FOB)

+6,7% -5,2% +4,8%

▲ ≈ ▼

+0,5% 0,0% -0,7%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Окт.

▲ ▼ ▲

▲ ▲ ▼

+1,5% +4,1% -16,8%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

май июнь июль авг.

552,0

537,9

509,7

466,3

▼ ▼

июнь

312,9 394,6

68 596 61 506

435,1

-2,5% +0,2%

Янв.

Аргентина Бразилия США

Растительные масла, долл. США/т 970 870

911 783 750

844 788 770

770 735 670 570 470

691 565

670

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-+1,0% -+3,0% --

-+2,7% -+14,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 21 октября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 4 767,8 тыс. га (63,6% к площади уборки), соя – с 1 326,9 тыс. га (60,7%), рапс яровой и озимый – с 863,4 тыс. га (86,8%). Намолочено подсолнечника 7 708,8 тыс. т (-7,6% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.), 500 рапса озимого и ярового – 1 047,3 тыс. т (-0,5%), сои (+16,0%). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 17 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 21 377 руб./т (-2,5% за неделю), в Центральном ФО – 300 22 268 руб./т (+0,2%), в Южном ФО – 23 376 руб./т (без изменений), в Северо-Кавказском ФО – 19 951 руб./т (-3,2%), в 200 в 1,6 р. 2013/14: ▲ Приволжском ФО – 20 833 руб./т (-4,6%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло 100 (+204,6 тыс. т) подсолнечное фасованное составила 68 596 руб./т (-0,5% за неделю). 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 17 октября 2016 г. в среднем по стране Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; составила 111,77 руб./кг (-0,1% за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, за сентябрь 2016 г. объем производства Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по нерафинированного растительного масла в России составил 356,7 тыс. т (+11,5% к сентябрю 2015 г.), в т.ч. объем 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника производства подсолнечного масла – 267,2 тыс. т (+15,9%). 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За сентябрь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России реализовали 946,8 тыс. т масличных культур (-16,8% в сравн. с сентябрем 2015 г.), в т. ч. 492,6 тыс. т подсолнечника По состоянию на 21.08.2016 (-27,6%). На 1 октября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 2 509,4 тыс. т (-18,7% Тел.: +7 (495) 917-50-42 к 1 октября 2015 г.). 600

399,1

▼ ▲

к 10.10.2016

Дек.

Источник: ФТС России По состоянию на 20.10.2016

262,4 330,8

22 268

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

май

2015/16

246,7 304,5

21 377

к 10.10.2016

апр.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 321,7

руб./т

сезоном:

▲ +15,9%

По состоянию на 21.08.2016

219,9 253,3

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

2014/15

2013/14

Нояб.

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.

+0,4% +6,5%

384 374 348

2016/17

янв. фев. мар. апр.

244,1

По состоянию на 01.10.2016

(-12,6 тыс. т)

2015/16:

2013/14:

197,5 177,7

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

окт. нояб. дек.

172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

156,7 126,9

3200

102,7

2400

105,2 70,9

1600

Прочие масличные культуры

66,1

800

64,2 39,1

Подсолнечник

62,8

400

150,5 103,0

800

7,5

4 032,2

1 719,3

1 200

38,8 37,5

2 312,9

300

-3,4%

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,0 15,1

Январь сентябрь 2016 г.

3 785,4

1 351,9

350

2014/15:

367 360 357

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016

15,0

2 433,5

2 910 2 787

2 605 2 509 мар.

1 600

Январь сентябрь 2015 г.

(+36,9 тыс. т)

(+36,6 тыс. т)

2015/16

2014/15

400

22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16

1 869 1 803

3000

1000

2015/16:

Сравнение с

1 017,3

4 014,8

1 437,5

4000

273,8 361,7

2 577,3

авг.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

1 320,7

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

СФО ДФО

2014/15

июль

Изменение: за неделю

500 450

▲ +11,5%

июнь

987,3

Источник: Минсельхоз России

май

Соя, долл. США/т

2016/17

963,3

95,3%

апр.

946,2

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

мар.

2015/16

1 260,8

Засеяно площадей в 2016 г.

фев.

910,0

91,2%

янв.

882,5

Соя

Рапс

дек.

1 152,5 821,5

Cоя

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

1 125 1 032

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

окт.

675 628

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

Январь сентябрь 2014 г.

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

сезоном:

▼

2 234 2 167

* в весе после доработки По состоянию на 20.10.2016

1000

1 877 1 807

2016 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1 517 1 454

2015 г.

2016 г.

282 231 267

2015 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

369 320 357 851 804

2000

1 383 1 299

3000

2 312 2 244

4000

2 750 2 682

12,1 7 708,8

3 253 3 098

5000

12,9 8 342,5

4 307 4 261

6000

350,2 416,4

14,9

Сравнение с

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

15,2

4 759 4 858

16,2

1 047,3

3 705 3 858

16,8

2 229,3

1 052,4

271,5 338,0

1 922,1

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

17 – 21 октября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-август) +32,8% 2014/15: ▲ (+136,5 тыс. т)

Импорт

23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

20,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

p +6,0%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фев.

март

108,7

апр.

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

сен.

2014 год

2015 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 17.10.2016

50,00

52,2

52,3

52,1

48,6

за неделю:

q -0,9%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

q -0,4% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

q -3,6%

2016 год

2 128,3 1 822,6

1 095,9 806,0

656,6 368,4 июль

-4,8%

в т.ч.: из Белоруссии

191,0

186,0

-2,6%

36,8

30,9

-16%

2016 года:

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара, тыс. т

2015 год

5 742,5

2 766,8 тыс. т q -11,8% к соотв. периоду 2015 года

944,2 тыс. т -6,3% к соотв. периоду 2015 года

дек.

сен.

авг.

январь-август

2015 год

2016 год

1 095,9

806,0

-26,5%

– сахар белый свекловичный

516,7

579,2

+12,1%

– сахар белый тростниковый

579,2

226,8

в 2,6 раза

за январь-октябрь:

в т.ч. в октябре:

нояб.

p +54,9%

2016 год

55,00

216,9

p в 2,3 раза

0 май

Сент. Окт. Нояб. Дек.

апр.

Июн. Июл. Авг.

339,7 287,1 491,5 355,5

Апр. Май

март

Мар.

253,5 179,1

Янв. Фев.

1 000

174,1 126,8

к соотв. периоду 2015 года:

фев.

2 000

611,9 356,0

фьючерсы март 2017

89,0 99,3

фьючерсы октябрь 2016

3 000

янв.

фьючерсы июль 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

фьючерсы май 2016

4 000

июнь

325

3 891,8 2 766,8

5 000

p +53,4% фьючерсы март 2016

6 000

окт.

q -1,3% 332

к началу года:

250

дек.

2016 год

5 082,4

за неделю:

300 325

227,8

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

400 347

328

Сахар белый*, всего

на 20.10.2016

450

350

в августе − нояб.

Изменение

Производство сахара в России

550

499

окт.

2016 г.

q в 2,3 раза

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

0,7 10,4

0,8 0,3

23,4 18,1

30,0 10,4 24,0

июль

2015 г.

−

август 2016 года:

0 янв.

Январь-август

0,6

144,2

135,0

за январь

0,8 8,6 2,4

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +2,6%

30,00

15,4

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

0,6

к началу года:

27,3

35,7

100

0,6

40,5

35,00

120

62,1

q -0,9%

140

28,6

42,3

123,2

160

за неделю:

36,3

44,1

на 17.10.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

43,0

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

40,00

17 − 21 октября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

2016 год

*январь-август – данные Росстата сентябрь-октябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Сахар-песок, в т.ч.:

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год

2016 год

Переработано свеклы

сентябрь-октябрь

16 964,2

18 329,2

+8%

Выработано сахара из свеклы

2 035,0

1 960,8

-3,6%

по состоянию на 17.10.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 18 октября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Убрано 735,4 тыс. га (66,2% площади посевов), накопано 32,4 млн т. при средней урожайности 441 ц/га. В Орловской, Рязанской, Тульской областях, Алтайском крае и Республике Мордовия убрано более 70,0% посевных площадей сахарной свеклы, а в Республиках Башкортостан и Татарстан - более 80,0% площадей. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 17 октября 2016 г. составила 44,1 тыс. руб./т (-0,9% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,6 тыс. руб./т) на 6,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 17 октября 2016 г. за неделю снизилась на 0,9% и составила 52,1 руб./кг (-3,6% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,3% и по состоянию на 20 октября составила 499,0 $/т (31,2 руб./кг по курсу ЦБ 62,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в октябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,7 руб./кг по курсу ЦБ на 20 октября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – август 2016 г. произведено 806,0 тыс. т сахара-песка (на 26,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 579,2 тыс. т (+12,1% больше), сахара белого тростникового – 226,8 тыс. т (в 2,6 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 17 октября 2016 г. на сахарных заводах переработано 18 329,2 тыс. т сахарной свеклы (+8,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 960,8 тыс. т свекловичного сахара (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

114,8

Свинина II кат. Мясо кур I кат.

Изменение за неделю:

▼

-2,8%

Уругвай

≈

0,0%

Бразилия

▲

+0,3%

240

194,1

180 120

173,5

132,4

Источник: IPCVA

в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т

152,7 82,1

62,8

апр.16

ЕС

Говядина

млн долл.

Свинина

в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.

800

в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2016 г.: 8,8 млн долл.

703,8 395,4

400

112,0

Говядина

тыс. т

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году:

на 31,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 12,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 23,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

▼

ЕС

▼

-3,0%

Канада

▼

-0,8%

Китай

▼

-1,1%

(на 10.10.2016) (на 14.10.2016)

(на 16.10.2016)

-1,0%

Китай

свиней овец и коз

79,9

Мясо птицы

Всего скота и птицы:

2015 год

2016 год

Изменения

8 472,0

8 432,3

▼

3 372,1

3 341,6

▼

-0,9%

17 664,6

18 839,0

▲

+6,6%

4 717,7

4 473,7

▼

-5,2%

448 782,6

452 802,5

▲

+0,9%

-0,5%

▼ ▼ ▼

свиней

в 1,8 раза

овец и коз

в 1,7 раза

птицы

на 28,7%

7 430,4

▲

643,1

659,5

▲

+2,6%

2 236,3

2 554,1

▲

+14,2%

6 946,7

+7,0%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.10.2016

▲

+0,2%

▲

+0,3%

▼

-0,6%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ ▲

+0,2%

▲ ▲

+1,3%

▼ ▲

+0,9%

+0,4%

+1,3%

-4,8%

2,7 2,3 1,9 1,5

0,7

2,30

2,18

Изменение за неделю:

2,08

ЕС 1,95 (на 10.10.2016)

▼

-0,6%

1,64

1,55 Бразилия

(на 17.10.2016)

▲

+7,1%

1,15

1,20 Китай

(на 16.10.2016)

▲

+1,3%

▼

-0,6%

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 17.10.2016)

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов коров

Говядина (кроме бескостного мяса)

1,1

Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т

335,0

200

США

Производство

птицы

554,7

600

Канада

Производственны е показатели (СХО крупны е,средние и малы е)

к соотв. периоду прошлого года

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

▼ ▼ ▼

1,22

1,02 0,90

США

Бразилия

в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т

(на 18.10.2016)

1,55

1,4 0,7

за месяц

+3,3%

(на 18.10.2016)

1,79

мар.16

(на 18.10.2016)

3,47

2,8 2,1

Свинина (кроме бескостного мяса)

за неделю

Изменение на 17.10.2016

Куры охлажденные и мороженые

-2,7%

Изменение за неделю:

янв.16

(на 18.10.2016)

Импорт мясной продукции

тыс. т

-3,4%

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,66

фев.16

окт. 16

авг. 16

Уругвай

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

ЕС

май. 16

мар. 16

янв. 16

США

фев. 16

дек. 15

окт. 15

ноя. 15

2,46

2,0

+1,2%

3,5

дек.15

3,38

2,8

ЕС

(на 18.10.2016)

3,39 2,90 3,11

3,6

▼

4,2

окт.15

4,18

4,52

США

ноя.15

4,84

4,4

+0,4%

▼ ▲

+2,5%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0 5,2

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,2%

-0,1%

окт.16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▼ ▲ ▲

+0,1%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

окт. 16

▼ ▲ ▲

Говядина I кат.

-3,3%

135,5

Мясо кур I кат.

за месяц

-0,1%

138,6

сен. 16

▼

+3,7%

за неделю

264,1

авг. 16

▼ ▲

+0,3%

Изменение на 17.10.2016

276,8

июл. 16

▲ ▲

к соотв. периоду прошлого года +2,2% ▲

-0,4%

Свинина II кат.

авг.16

Свиньи II кат.

Говядина I кат.

сен.16

КРС средней упитанности

за месяц

+0,2%

155,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Свиньи II кат.

за неделю

110,7

100,0

июл.16

Изменение на 17.10.2016

210,0

июн. 16

КРС средней упитанности

90,0

181,1

313,4

282,7

апр. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

17.10.2016

май. 16

140,0 115,0

159,7

265,0

188,7

165,0

320,0

фев. 16

167,2

160,0 150,0

224,8

190,0

170,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

июн.16

180,0

215,0

17.10.2016

203,6

мар. 16

179,8

240,0

май.16

190,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

янв. 16

192,7

дек. 15

17.10.2016

200,0

ноя. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

17 – 21 октября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

окт. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

19,3

18,9

▼

-2,1%

4 038,0

4 188,9

▲

+3,7%

10,1

9,1

▼

-9,9%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

17 – 21 октября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

55,0

17.10.2016 450,0

Масло сливочное, руб./кг

Сыры сычужные, руб./кг

17.10.2016

450,0

52,0

420,0

49,0

49,7

44,2

46,0

390,0

438,3

365,2

39,6

330,0

40,0

405,2

360,0

43,0

439,6

405,0

375,1

316,9

300,1

315,0

327,2

41,0

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

▲ ▲

за год:

за неделю:

+0,5% ▲ +0,3% ▲

300,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Потребительские цены (масло сливочное)

+4,6%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 17.10.2016 23,0 22,0

21,7

21,4

21,0 20,0

19,5

20,6

19,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

к соотв. периоду прошлого года:

+3,1% +7,7% ▲ ▲ Ист очники: Росст ат , ФГБУ "Спеццент ручет в АПК"

+0,7%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,7

Центральный ФО

21,6

Северо-Западный ФО

22,8

Южный ФО

22,9

Северо-Кавказский ФО

20,5

Приволжский ФО

21,1

Уральский ФО

21,8

Сибирский ФО

21,4

Дальневосточный ФО

28,8

Изменение за месяц +3,1% ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

Изменение к 2015 году ▲ +7,7%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+2,3% +1,0% +1,4% +2,3% +5,6% +4,0% +5,0% -4,7%

11 516,8 3 030,7 1 154,7 804,6 262,5 3 709,2 767,9 1 669,3 117,9

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

+8,5%

Поголовье коров в СХО на 01.10.2016г., тыс. голов

+1,8% 100,0% +3,1% 26,3% +3,4% 10,0% +3,7% 7,0% -4,1% 2,3% +2,1% 32,2% +0,2% 6,7% -1,3% 14,5% +1,6% 1,0%

3 341,6 872,8 248,8 242,9 143,9 1 026,3 193,2 564,7 49,0

в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т

тыс. т 25

Производственные показатели

+3,8% +13,2%

- молоко жидкое обработанное

+13,9%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

+13,2%

Изменение +2,2%

168,4

▲ ▼

7 831,4

7 983,5

▲

+1,9%

3 618,9

3 652,0 679,9

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

378,8

381,3

- творог

272,6

274,0

Молоко в твердых формах

84,8

80,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+0,9%

675,1

По состоянию на

01.09.2016

-6,3%

+0,7% +0,7% +0,5% -5,3%

Источник: Росстат

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,6% ▲ +7,6% +0,9% ▲ +8,7% По состоянию на

28.08.2016

в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т

14,4

13,3

15 10

8,3

7,0

5 0

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т

18,7

2,6

7,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,1 раза

▲ в 9,6 раза

январь-август

Производство молочной продукции (с начала года по 30 сентября), тыс. т

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22,7% 2015 год

▼ на 5,8% 2016 год

Изменение

208,7

228,5

+9,5%

204,0

220,0

+7,8%

148,1

154,0

+4,0%

143,0

133,0

-7,0%

Кисломолочная продукция (0403)

57,5

70,3

+22,2%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

55,2

66,3

+20,1%

74,1

66,8

-9,9%

61,8

55,4

-10,3%

140,5

151,2

+7,6%

117,0

134,0

+14,5%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2760

06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16

2016 год

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +1,2% ▲ +2,4% ▲ +39,8% ▲ +4,0% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

за год:

+12,7%

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Доли в РФ

+9,6%

2 204

за 2 недели -0,3% +2,9% +2,6% -3,7%

11 311,2 2 938,2 1 116,5 776,2 273,7 3 631,3 766,7 1 690,9 116,1

Изменение, +/-

179,7

3290

▼ ▲ ▲ ▼

январьсентябрь 2016 год

Масло сливочное

3984

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

январьсентябрь 2015 год

+3,2%

3 558

2015 год

Территория

395,5

-6,3%

янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Производство

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

2016 год

3 090

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

+2,1% ▲

387,0

2 700 2 386

1 300

+1,1% ▲

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

2 000 2 307

за неделю:

Сыры и продукты сырные

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 400

▲ ▲

+8,4%

Мировые цены на молокопродукты 4 100

Изменение

+6,6%

270,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 17 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,7 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 7,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,0 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 375,1 руб./кг (+2,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 327,2 руб./кг (+0,9% за неделю). По состоянию на 17 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 49,7 руб./кг (+0,5% за неделю), на масло сливочное – 438,3 руб./кг (+1,1% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 439,6 руб./кг (+0,6% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 11 516,8 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 395,5 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,2%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,9% (до 7 983,5 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,3% (до 168,4 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 0,7% (до 381,3 тыс. т) и 0,5% (до 274,0 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1