№ 43 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 43

04.11.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники.

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 43

04.11.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 2 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44 925,8 тыс. га (95,1% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 170,1 тыс. га (98,1%), ячмень озимый и яровой – с 8 111,3 тыс. га (97,0%), кукуруза – с 1 758,5 тыс. га (60,8%). Намолочено 120,0 млн т зерна (+12,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 2 ноября сев озимых культур проведен на площади 16 950,7 тыс. га, или 97,7% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 15 759,8 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 405 руб./т (+1,1% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 295 руб./т (+0,6%), на пшеницу фуражную – 7 660 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 3 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 153,04 $/т (9 705,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,5% (+2,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 2 ноября 2016 г.) составил 13 134,1 тыс. т (-6,1% к периоду с 1 июля по 2 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 10 606,1 тыс. т (-0,4%), ячменя – 1 431,4 тыс. т (-39,1%), кукурузы – 1 027,8 тыс. т (+18,1%). За октябрь 2016 г. экспортировано 2 851,7 тыс. т зерна (-21,6% к октябрю 2015 г.). За период с 1 по 2 ноября экспорт зерна составил 174,2 тыс. т (-16,9% к периоду с 1 по 2 ноября 2015 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 2 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 669,9 тыс. т зерна (в 1,6 раза больше в сравнении с периодом с 19 августа по 5 ноября 2015 г.) на сумму 6 400,0 млн руб. (в 1,5 раза больше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 2 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 236,4 тыс. га (83,2% к площади уборки, +1,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 1 897,4 тыс. га (86,8%, +1,3%), рапс яровой и озимый – с 889,7 тыс. га (89,4%, +3,5%). Намолочено подсолнечника 9 872,8 тыс. т (+9,0% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 2 957,5 тыс. т (+13,1%) при урожайности 15,6 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 074,4 тыс. т (-0,8%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 876 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 21 241 руб./т (-2,2%), в Южном ФО– 23 309 руб./т (-0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 19 610 руб./т (-1,2%), в Приволжском ФО – 20 373 руб./т (-1,2%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 707 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 31 октября 2016 г. в среднем по стране составила 111,41 руб./кг (-0,2% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 31 октября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского ФО. Убрано 967,0 тыс. га (87,1% площади посевов), накопано около 44,0 млн. т. при средней урожайности 455 ц/га. Завершили уборку свеклы хозяйства Республики Мордовия и Алтайского края. Произведено более 3,0 млн. т сахара из сахарной свеклы урожая 2016 г. Работают все 75 сахарных заводов запланированных к работе, которые перерабатывают около 400 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Суточное производство сахара составляет 50,1 тыс. т, что в 3,0 раза превышает внутреннее потребление сахара. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 31 октября 2016 г. составила 43,7 тыс. руб./т (-1,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 5,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 31 октября 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 51,4 руб./кг (-3,7% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,9% и по состоянию на 2 ноября составила 478,0 $/т (30,2 руб./кг по курсу ЦБ 63,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,8 руб./кг по курсу ЦБ на 2 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. произведено 1 994,1 тыс. т сахара-песка (на 16,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 759,6 тыс. т (-1,4% меньше), сахара белого тростникового – 234,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 31 октября 2016 г. на сахарных заводах переработано 23 358,0 тыс. т сахарной свеклы (+10,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 473,0 тыс. т свекловичного сахара (+3,3% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 43 04.11.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 31 октября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,6 руб./кг (-0,4% за неделю), свиней II категории – 165,7 руб./кг (-0,5%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,3 руб./кг (+0,2% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 180,1 руб./кг (-0,3% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,8 руб./кг (+0,8% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 313,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 264,1 руб./кг (-0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – 136,6 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-сентябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,0%, или на 483,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,2% (до 2 554,1 тыс. т), птицы – на 3,7% (до 4 188,9 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 659,5 тыс. т). За 9 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 208,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 631,6 тыс. т (+13,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 309,2 тыс. т (+3,7%), колбасных изделий – 1 787,6 тыс. т (-3,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 347,9 тыс. т (на 22,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 132,4 тыс. т (-31,8%), свинины – 152,7 тыс. т (-12,0%), мяса птицы – 62,8 тыс. т (-23,5%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 810,3 млн долл. (на 1,7 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,0 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 8,4% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,2 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 380,1 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 330,2 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 31 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,0 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 446,8 руб./кг (+0,8% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 443,7 руб./кг (+0,4% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 11 516,8 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 449,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,8%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,6% (до 8 923,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,1% (до 189,7 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,2% (до 427,4 тыс. т), творога не изменилось и составило 306,6 тыс. т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Кукуруза

К 2015 году:

▲ +9,4%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 02.11.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

17 106,8

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6 16 950,7

15 759,8

15 000

▲ +7,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

97,7%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 02.11.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 15 901

2016/17

14 482

2015/16

29 949

14 302

2014/15

10 000

49 140

33 239

44 430

29 861 20 000

44 162

30 000

Предприятия хранения и переработки

40 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +10,6% 2014/15 ▲ +11,3%

50 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.10.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Август 2016

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

▼ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 057

27 838 31 081

2016 г.

26 392 28 609

2015 г.

24 604 25 794

30 000

23 309 22 550

40 000

0 Прочие

▲ +12,8%

Июль 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

Ячмень

К 2015 году:

17 978 16 721

Пшеница

2016 г.

Июнь 2016

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – ноябрь):

▼

-6,1%

По состоянию на 02.11.2016

(

-856,2 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 68,8 тыс. т; 0,5%

июнь

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 2 ноября 2016 г.) составил 13 134,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 10 606,1 тыс. т. За октябрь 2016 г. экспортировано 2 851,7 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 2 127,8 тыс. т, кукурузы – 539,3 тыс. т, ячменя – 164,0 тыс. т. За период с 1 по 2 ноября 2016 г. экспортировано 174,2 тыс. т зерна.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800

9 405

8 800

8 295

7 342 7 660

6 800

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

▲ ▼

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 2 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44 925,8 тыс. га (95,1% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 170,1 тыс. га (98,1%), ячмень озимый и яровой – с 8 111,3 тыс. га (97,0%), кукуруза – с 1 758,5 тыс. га (60,8%). Намолочено 120,0 млн т зерна (+12,8% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 2 ноября сев озимых культур проведен на площади 16 950,7 тыс. га, или 97,7% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 15 759,8 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 октября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 405 руб./т (+1,1% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 295 руб./т (+0,6%), на пшеницу фуражную – 7 660 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 3 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 153,04 $/т (9 705,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,5% (+2,4% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 2 ноября 2016 г.) составил 13 134,1 тыс. т (-6,1% к периоду с 1 июля по 2 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 10 606,1 тыс. т (-0,4%), ячменя – 1 431,4 тыс. т (-39,1%), кукурузы – 1 027,8 тыс. т (+18,1%). За октябрь 2016 г. экспортировано 2 851,7 тыс. т зерна (-21,6% к октябрю 2015 г.). За период с 1 по 2 ноября экспорт зерна составил 174,2 тыс. т (-16,9% к периоду с 1 по 2 ноября 2015 г.). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 2 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 669,9 тыс. т зерна (в 1,6 раза больше в сравнении с периодом с 19 августа по 5 ноября 2015 г.) на сумму 6 400,0 млн руб. (в 1,5 раза больше).

+0,1% -9,7%

▲ ▲ ▼

+0,4% +0,3% -8,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 31.10.2016

932,5

886,6

901,9

917,4

872,6

838,0

780,3

792,3

739,1

725,1

768,9

781,3

746,7

2016 г.

( -148,4 тыс. т )

-2,1%

10 402,2

6 288,5

4 000

8 000

Для птиц

1 508,1

7 000,4

10 501,2

12 000

1 543,7

16 000

Для свиней

20 000

Для КРС

По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 762,9

371,4

3 626,1

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 288,7

112,6

933,2

0,0

8 000,0

7 864,3

43,3

340,8

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

819,9

2015 г.

▼

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +1,1% за месяц ▲ +1,1% за год -4,9% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,6% за месяц

6 691 5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 800

7 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 1 027,8 тыс.т; 7,8%

Пшеница: 10 606,1 тыс. т; 80,8%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

778,1

400

--3,7% -18,8%

Ячмень: 1 431,4 тыс. т; 10,9%

0 июль

800

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – ноябрь)

13 134

2015 г.

Май 2016

1 000

Источник: МСХ США

14 982 13 781

Апрель 2016

-+1,8% -1,1%

▲ ▼

По состоянию на 03.11.2016

75,8

Март 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

63,8

Февраль 2016

Франция (пшеница FCW 1)

26,7

24,4

Январь 2016

12 960

Декабрь 2015

11 541 10 142

Ноябрь 2015

3 120 2 041

15,3 9,8 19,1

13,4 11,0 18,2

100

130

Урожайность, ц/га 120,0

106,4

177 177

2 043

120

197 196

7 784 5 567

Намолочено, млн т

95,1%

180

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10

Доля убранных площадей:

За неделю: Россия Франция 190 Аргентина

815,4

+1 251,6 тыс. га

218

791,0

20 000

230

807,7

▲ +2,9%

749,6

30 000

688,1

Сравнение с 2015 г.:

43 674,2

10 108

44 925,8

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

5 475

47 250,5

Январь Январь сентябрь 2016 г. сентябрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

31 октября – 4 ноября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 2 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 669,9 тыс. т зерна на сумму 6 400,0 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 02.11.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

145,50

▼ -1,7%

153,04

▲

+0,5%

159,28

≈

9 227,1

▲

+0,1%

9 705,3

▲

+2,4%

10 101,1

▲

180,93

▲

+1,1%

188,16

11 474,0

▲

+3,0%

11 932,3

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

164,61

▼ -0,2%

+1,9%

10 439,0

Изм. за нед, %

▲ +1,4% ▲

+3,3%

192,05 12 179,0

▲

+1,7%

▲ +1,3% ▲

+3,2%

По состоянию на 03.11.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,42 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,9% (+1,16 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2000

сен.

окт.

дек.

янв.

фев.

4000

-19 610

▼ ▼ ▼

-1,2%

75 544

-0,3%

71 617

-1,2%

63 646

68 723

71 483

23 309 20 373

0% -0,4% -0,7% 0% 0% --

По состоянию на 31.10.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

4 759 4 858

4 555 4 575

4 000 3 853

3 602 3 649

3 427 3 419

3 194 3 087

2 910 2 787

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт. Нояб.

Соя (Бразилия FOB)

июль

авг.

▼

2014/15:

450 400 350 300

-5,1%

(-14,5 тыс. т)

429

439

414

380 362

365

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

1 364,2

периодом сезона:

(сентябрь-август) +5,7% 2014/15: ▲ (+55,2 тыс. т)

▼

-24,7%

(-333,7 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

500

Май

Июнь

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

971,2

767,6

1 038,3 711,8

647,3

870,6 607,3

712,5 491,7

503,4

554,8 382,4

379,8

274,3

446,9 273,0

139,9

271,2 164,6

Март

Июль

Авг.

Сент.

▼ ▼ ▼

-4,3% -7,6% -1,8%

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Окт. Нояб.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▲ ▲ ≈

+8,9% +3,9% +9,5%

+1,6% 0,0% --

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲

+6,2% +4,1% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

552,0

537,9

350,2 416,4

509,7

312,9 394,6

-0,4% -0,8% --

≈ ▼ ▼ ≈ ≈

июнь

май июнь июль авг.

466,3

▼ ▼

435,1

67 707 61 476

Фев.

Аргентина Бразилия США

Растительные масла, долл. США/т 970 870

941 906

793 765

785 765

770 670 570 470

735

693

674 550

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт. Нояб.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

--0,6% -+0,4% --

-0,0% -+16,5% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 2 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 236,4 тыс. га (83,2% к площади уборки, +1,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 1 897,4 тыс. га (86,8%, +1,3%), рапс яровой и озимый – с 889,7 тыс. га (89,4%, +3,5%). Намолочено подсолнечника 9 872,8 тыс. т 500 (+9,0% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 2 957,5 тыс. т (+13,1%) при урожайности 400 15,6 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 074,4 тыс. т (-0,8%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 октября 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 876 руб./т (-1,2% за неделю), в Центральном ФО – 200 в 1,6 р. 2013/14: ▲ 21 241 руб./т (-2,2%), в Южном ФО – 23 309 руб./т (-0,3%), в Северо-Кавказском ФО – 19 610 руб./т (-1,2%), в 100 (+204,6 тыс. т) Приволжском ФО – 20 373 руб./т (-1,2%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. подсолнечное фасованное составила 67 707 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; по данным Росстата, на 31 октября 2016 г. в среднем по стране составила 111,41 руб./кг (-0,2% за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. достиг 1 017,3 тыс. т (+5,7% в сравн. 21 августа 2016 г. составил 552,0 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 449,8 тыс. т, семян подсолнечника с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 552,0 тыс. т (+32,8%), в т.ч. соевых 63,0 тыс. т и семян рапса - 39,2 тыс. т. бобов – 449,8 тыс. т (+46,2%), семян подсолнечника – 63,0 тыс. т (в 1,6 раза больше), семян рапса – 39,2 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (в 1,7 раза меньше). За период с 1 по 21 августа 2016 г. было экспортировано 30,0 тыс. т подсолнечного масла По состоянию на 21.08.2016 (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 7,9 тыс. т соевых бобов (в 2,6 раза меньше), 6,0 тыс. т Тел.: +7 (495) 917-50-42 семян рапса (+100,0%), 149,6 т семян подсолнечника (в 2,2 раза меньше). 600

262,4 330,8

-1,2% -2,2%

к 24.10.2016

399,1

▼ ▼

руб./т

май

2015/16

246,7 304,5

21 241

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Янв.

Источник: ФТС России По состоянию на 03.11.2016

321,7

20 876

к 24.10.2016

апр.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

219,9 253,3

руб./т

▲ +15,9%

По состоянию на 21.08.2016

244,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

2014/15

197,5 177,7

По состоянию на 01.10.2016

сезоном: 2015/16:

2013/14:

2013/14

Дек.

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 21 августа 2016 г. составил 1 017,3 тыс. т.

+0,4% +6,5%

Нояб.

2016/17

янв. фев. мар. апр.

172,4

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

окт. нояб. дек.

156,7 126,9

2016 г. по отношению к:

сен.

102,7

3200

62,8

2400

105,2 70,9

1600

Прочие масличные культуры

66,1

800

64,2 39,1

150,5 103,0

800 400

Подсолнечник

3 632 3 461

3 253 3 098 2 605 2 509 мар.

2015/16

1 200

7,5

4 032,2

1 719,3

(-12,6 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

38,8 37,5

2 312,9

300

-3,4%

379 378 359

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016

38,0 15,1

Январь сентябрь 2016 г.

3 785,4

1 351,9

350

2014/15:

348 345 345

5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16

1 869 1 803

нояб.

2014/15

15,0

2 433,5

авг.

400

(+36,9 тыс. т)

(+36,6 тыс. т)

1 600

Январь сентябрь 2015 г.

июль

Изменение: за неделю

500

2015/16:

Сравнение с

1 017,3

4 014,8

1 437,5

3000

273,8 361,7

2 577,3

4000

1 320,7

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

СФО ДФО

2014/15

июнь

987,3

Источник: Минсельхоз России

май

Соя, долл. США/т 450

▲ +11,5%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

1000

сезоном:

2016/17

963,3

95,3%

апр.

946,2

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

мар.

2015/16

1 260,8

Засеяно площадей в 2016 г.

фев.

910,0

91,2%

янв.

882,5

Соя

Рапс

дек.

1 152,5 821,5

Cоя

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

1 125 1 032

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

окт.

675 628

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

Январь сентябрь 2014 г.

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

Сравнение с

▼

271,5 338,0

* в весе после доработки По состоянию на 02.11.2016

1000

1 877 1 807

2016 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1 517 1 454

2015 г.

2016 г.

282 231 267

2015 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

369 320 357 851 804

2000

1 383 1 299

3000

2 312 2 244

4000

2 750 2 682

5000

12,1

2 234 2 167

12,6 9 872,8

4 307 4 261

6000

13,9

9 061,8

Растительные масла (нераф.), тыс. т

14,8

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

15,8

15,6

1 074,4

3 705 3 858

2 957,5 2 614,1 1 083,2

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

31 октября – 4 ноября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-август) +32,8% 2014/15: ▲ (+136,5 тыс. т)

Импорт

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

23,5

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

p +5,2%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

108,7

135,0

март

апр.

60,0 56,0

май

июнь

2014 год

2015 год

авг.

2014 год

2015 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

50,00

на 31.10.2016 52,2

52,3

51,4

48,6

за неделю:

q -0,8%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

q -1,7% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

q -3,7%

2016 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

191,0

186,0

-2,6%

36,8

30,9

-16%

0,6

0,7 10,4

0,8 0,3

в т.ч.: из Белоруссии

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

1 095,9 806,0

656,6 368,4

339,7 287,1 491,5 355,5

3 806,0 3 467,1

5 743,8

январь-сентябрь

Источник: ФТС России, Белстат

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

2 380,6

1 994,1

-16,2%

– сахар белый свекловичный

1 784,2

1 759,6

-1,4%

– сахар белый тростниковый

596,5

234,5

в 2,5 раза

за январь-октябрь: 3 467,1 тыс. т q -8,9% к соотв. периоду 2015 года

1 473,0 тыс. т

2015 год

2016 год

*январь-сентябрь – данные Росстата октябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год

2016 год

Переработано свеклы

октябрь

21 194,4

23 358,0

+10,2%

Выработано сахара из свеклы

1 425,3

1 473,0

+3,3%

дек.

сен.

нояб.

p +47,0%

2016 год

55,00

-4,8%

Производство сахара, тыс. т

p +3,3% к соотв. авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

июль

Июн. Июл. Авг.

2016 года:

периоду 2015 года май

Апр. Май

216,9

p в 2,3 раза

в т.ч. в октябре:

апр.

Мар.

март

Янв. Фев.

1 000

253,5 179,1

к соотв. периоду 2015 года:

174,1 126,8

2 000

611,9 356,0

фьючерсы март 2017

фев.

фьючерсы октябрь 2016

3 000

89,0 99,3

фьючерсы июль 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

фьючерсы май 2016

4 000

июнь

325

2 380,6 1 994,1

5 000

p +47,1% фьючерсы март 2016

6 000

окт.

q -3,9% к началу года:

250

дек.

2016 год

5 085,4

за неделю:

332

300 325

227,8

на 02.11.2016

478

350

Сахар белый*, всего

q в 2,3 раза в августе −

нояб.

Изменение

Производство сахара в России

Изменения

347 328

окт.

2016 г.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

янв.

400

сен.

2015 г.

−

Объем с начала года: 203,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 472,2 тыс.т) в т. ч. с 1 по 28 августа 2016 г.: 24 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,4 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 28.08.2016

550

450

23,4 18,1

30,0 10,4 24,0

июль

Январь-август

август 2016 года:

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года за январь

0,8 8,6 2,4

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +1,7%

15,4

30,00

20,00

144,2

123,2

0,6

к началу года:

100

27,3

35,7

35,00

120

0,6

q -1,1%

140

62,1

42,3

28,6

40,5

160

за неделю:

36,3

43,7

на 31.10.2016

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

43,0

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

40,00

31 октября − 4 ноября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

по состоянию на 31.10.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 31 октября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского ФО. Убрано 967,0 тыс. га (87,1% площади посевов), накопано около 44,0 млн. т. при средней урожайности 455 ц/га. Завершили уборку свеклы хозяйства Республики Мордовия и Алтайского края. Произведено более 3,0 млн. т сахара из сахарной свеклы урожая 2016 г. Работают все 75 сахарных заводов запланированных к работе, которые перерабатывают около 400 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Суточное производство сахара составляет 50,1 тыс. т, что в 3,0 раза превышает внутреннее потребление сахара. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 31 октября 2016 г. составила 43,7 тыс. руб./т (-1,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 5,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 31 октября 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 51,4 руб./кг (-3,7% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,9% и по состоянию на 2 ноября составила 478,0 $/т (30,2 руб./кг по курсу ЦБ 63,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,8 руб./кг по курсу ЦБ на 2 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. произведено 1 994,1 тыс. т сахара-песка (на 16,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 759,6 тыс. т (-1,4% меньше), сахара белого тростникового – 234,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 31 октября 2016 г. на сахарных заводах переработано 23 358,0 тыс. т сахарной свеклы (+10,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 473,0 тыс. т свекловичного сахара (+3,3% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импортировано 203,1 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в августе импортировано 24,0 тыс. т (в 2,3 раза больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

114,8

Свинина II кат. Мясо кур I кат.

≈

Уругвай

≈

0,0%

Бразилия

≈

0,0%

2,90

Уругвай

окт. 16

ноя. 16

авг. 16

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

ноя. 15

(на 01.11.2016) (на 01.11.2016)

240

в т.ч. в августе 2016 г.: 17,1 тыс. т

в т.ч. в августе 2016 г.: 15,4 тыс. т 194,1

180 120

173,5

132,4

в т.ч. в августе 2016 г.: 6,5 тыс. т

152,7 82,1

62,8

ЕС

Говядина

млн долл.

Свинина

в т.ч. в августе 2016 г.: 50,4 млн долл.

800

в т.ч. в августе 2016 г.: 41,1 млн долл.

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2016 г.: 8,8 млн долл.

703,8 395,4

400

112,0

Говядина

тыс. т

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году:

на 31,8%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 12,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 23,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 28.08.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

1,68

ЕС

▼

-3,0%

Канада

▼

-1,5%

Китай

▼

-1,1%

Канада

(на 01.11.2016) (на 24.10.2016) (на 28.10.2016)

(на 16.10.2016)

-2,4%

коров свиней овец и коз

79,9

Мясо птицы

Всего скота и птицы:

Китай

▼ ▼ ▼

свиней

в 1,8 раза

овец и коз

в 1,7 раза

птицы

на 28,7%

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.10.2016

Говядина (кроме бескостного мяса)

▲

+0,1%

▲

+0,3%

▼

-0,4%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▼ ▲

-0,1%

▲ ▲

+0,3%

▼ ▲

+1,7%

+0,5%

+1,6%

-4,4%

2015 год

2016 год

Изменения

8 472,0

8 432,3

▼

3 372,1

3 341,6

▼

-0,9%

17 664,6

18 839,0

▲

+6,6%

4 717,7

4 473,7

▼

-5,2%

448 782,6

452 802,5

▲

+0,9%

-0,5%

7 430,4

▲

643,1

659,5

▲

+2,6%

2 236,3

2 554,1

▲

+14,2%

6 946,7

2,7 2,3 1,9 1,5

0,7

2,30

2,18

Изменение за неделю: ЕС

▼

-1,9%

Бразилия

1,89 (на 24.10.2016)

2,00 1,61

1,56 (на 31.10.2016)

▼

-9,9%

1,10

1,09 Китай

▲

+1,3%

▼

-0,6%

(на 16.10.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 31.10.2016)

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

+7,0%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

к соотв. периоду прошлого года

1,1

Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т

335,0

200

▼

Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов

птицы

554,7

600

3,47

Производство

крупного рогатого скота, в т.ч.:

за месяц

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производственны е показатели (СХО крупны е,средние и малы е)

за неделю

Изменение на 31.10.2016

+4,3%

США

0,98 0,95

1,28

Источник: IPCVA

▼ ▼ ▼

0,7

1,52 1,31

США

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

(на 01.11.2016)

1,4

Свинина (кроме бескостного мяса)

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

ноя.16

3,18

0,0%

3,50

ЕС

+1,9%

2,8 2,1

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Куры охлажденные и мороженые

-3,7%

Изменение за неделю:

апр.16

ЕС

США

+0,8%

▼ ▲

-0,3%

3,61

май.16

(на 01.11.2016)

3,5

фев.16

4,08 3,46

2,59

2,0

0,0%

4,2

мар.16

2,8

≈

4,19

4,4 3,6

США

янв.16

Изменение за неделю:

4,63

дек.15

6,0 5,2

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,3%

+0,1%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

ноя.15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▲ ▼ ▲

-0,3%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

окт. 16

▲ ▼ ▲

Говядина I кат.

-4,0%

136,6

Мясо кур I кат.

за месяц

+0,2%

138,6

ноя. 16

▼

+0,3%

за неделю

264,1

авг. 16

▲ ▲

-0,5%

Изменение на 31.10.2016

276,8

сен. 16

▼ ▼

к соотв. периоду прошлого года +1,7% ▲

+0,1%

Свинина II кат.

окт.16

Свиньи II кат.

Говядина I кат.

авг.16

КРС средней упитанности

за месяц

-0,4%

155,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Свиньи II кат.

за неделю

111,8

100,0

сен.16

Изменение на 31.10.2016

210,0

июл. 16

КРС средней упитанности

90,0

180,1

313,5

июн. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

31.10.2016

282,7

апр. 16

140,0 115,0

159,7

265,0

188,7

165,0

320,0

май. 16

165,7

160,0 150,0

225,3

190,0

170,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

июл.16

180,0

215,0

31.10.2016

203,6

мар. 16

179,8

240,0

июн.16

190,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

янв. 16

192,6

фев. 16

31.10.2016

200,0

дек. 15

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

31 октября – 4 ноября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

ноя. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

19,3

18,9

▼

-2,1%

4 038,0

4 188,9

▲

+3,7%

10,1

9,1

▼

-9,9%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

31 октября – 4 ноября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

31.10.2016

Сыры сычужные, руб./кг

31.10.2016

55,0 450,0

450,0

52,0

420,0

49,0

50,0

44,2

46,0

43,0

390,0

446,8

365,2

41,2

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

▲ ▲

за год:

за неделю:

330,0

380,1

316,9

300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

+7,2%

Потребительские цены (масло сливочное)

+0,2% ▲

+4,8%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 31.10.2016 22,0

22,0

19,5

20,6

19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

+0,6%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+3,1%

+8,4%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

22,0

Центральный ФО

21,9

Северо-Западный ФО

22,9

Южный ФО

23,0

Северо-Кавказский ФО

21,1

Приволжский ФО

21,7

Уральский ФО

22,0

Сибирский ФО

21,7

Дальневосточный ФО

29,5

Изменение за месяц +3,1% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +8,4%

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+2,7% -1,6% +1,3% +4,6% +6,5% +0,9% +4,2% +2,5%

Территория

январьсентябрь 2015 год

11 516,8 3 030,7 1 154,7 804,6 262,5 3 709,2 767,9 1 669,3 117,9

Доли в РФ

+1,8% 100,0% +3,1% 26,3% +3,4% 10,0% +3,7% 7,0% -4,1% 2,3% +2,1% 32,2% +0,2% 6,7% -1,3% 14,5% +1,6% 1,0%

3 341,6 872,8 248,8 242,9 143,9 1 026,3 193,2 564,7 49,0

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

в т.ч. в августе 2016 г.: 2,6 тыс. т

тыс. т 25

Производственные показатели

202,0

189,7

+9,6% +4,9%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

8 779,5

8 923,4

▲

+1,6%

+14,0%

- молоко жидкое обработанное

4 058,8

4 095,8

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

745,3

748,0

+13,4%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

426,3

427,4

- творог

306,7

306,6

Молоко в твердых формах

93,2

89,5

▲ ▲ ▲ ≈ ▼

+0,9%

+14,6%

По состоянию на

01.10.2016

Изменение

▲ ▼

+1,8% -6,1%

+0,4% +0,2% 0,0% -4,0%

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,7 тыс. т

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,4% ▲ +7,6% +0,4% ▲ +8,8%

в т.ч. в августе 2016 г.: 1,1 тыс. т

По состоянию на

28.08.2016

в т.ч. в августе 2016 г.: 0,6 тыс. т

18,7

14,4

13,3

15 10

8,3

7,0

2,6

7,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) СЦМ (ТН ВЭД 040221- Сыр и творог (ТН ВЭД Масло сливочное (ТН 040229) 0406) ВЭД 040510) 2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,1 раза

▲ в 9,6 раза

январь-август

Производство молочной продукции (с начала года по 30 сентября), тыс. т

Масло сливочное

Молоко и сливки несгущенные (0401)

▼ на 22,7% 2015 год

▼ на 5,8% 2016 год

Изменение

208,7

228,5

+9,5%

204,0

220,0

+7,8%

148,1

154,0

+4,0%

143,0

133,0

-7,0%

Кисломолочная продукция (0403)

57,5

70,3

+22,2%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

55,2

66,3

+20,1%

74,1

66,8

-9,9%

61,8

55,4

-10,3%

140,5

151,2

+7,6%

117,0

134,0

+14,5%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

3 400 3 090 2 700 2 386

3317

2 000

2329

06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16

2 307

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +6,5% +19,8% +4,0% +0,9%

11 311,2 2 938,2 1 116,5 776,2 273,7 3 631,3 766,7 1 690,9 116,1

Изменение, +/-

+3,3%

-5,1%

янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. 2016 год 2015 год

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.10.2016г., тыс. голов

449,9

3332

▲ ▲ ▲ ▲

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

январьсентябрь 2016 год

330,2

270,0

Производство

2016 год

4146

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+9,6%

442,1

3 558

2015 год

+0,5% ▲

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

+14,6%

300,1

315,0

за год:

+0,8% ▲

Сыры и продукты сырные

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 300

за неделю:

+9,1%

Мировые цены на молокопродукты 4 100

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

21,4

21,0 20,0

Изменение

+0,3% ▲

23,0

405,2

360,0

39,6

40,0

443,7

405,0

к соотв. периоду 2015 г. +15,4% ▲ +35,2% ▲ +61,1% ▲ +11,6% ▲

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 октября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,0 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 8,4% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,2 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 380,1 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 330,2 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 31 октября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,0 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 446,8 руб./кг (+0,8% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 443,7 руб./кг (+0,4% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 11 516,8 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 449,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,8%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,6% (до 8 923,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,1% (до 189,7 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,2% (до 427,4 тыс. т), творога не изменилось и составило 306,6 тыс. т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 августа 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 13,3 тыс. т (в 5,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 7,0 тыс. т (в 9,6 раза больше), сыра и творога – 14,4 тыс. т (-22,7%), масла сливочного – 7,8 тыс. т (-5,8%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 562,0 тыс. т (+6,4% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 393,9 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1