№ 44 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 44

11.11.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 44

11.11.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 114,4 тыс. га (95,5% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 170,8 тыс. га (98,1%), ячмень озимый и яровой – с 8 111,5 тыс. га (97,0%), кукуруза – с 1 922,8 тыс. га (66,5%). Намолочено 121,1 млн т зерна (+13,3% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 10 ноября сев озимых культур проведен на площади 17 168,4 тыс. га, или 99,0% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 15 827,6 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 472 руб./т (+0,7% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 333 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 7 680 руб./т (+0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,72 $/т (9 501,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,8% (-1,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 9 ноября 2016 г.) составил 14 016,9 тыс. т (-3,8% к периоду с 1 июля по 9 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 11 239,1 тыс. т (+1,1%), ячменя – 1 462,1 тыс. т (-38,7%), кукурузы – 1 245,3 тыс. т (+31,6%). С 1 по 9 ноября 2016 г. экспортировано 1 060,0 тыс. т зерна (+33,5% к 1 – 9 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 764,5 тыс. т (+30,6%), кукурузы – 259,3 тыс. т (в 2,7 раза больше), ячменя – 30,8 тыс. т (в 3,4 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 9 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 733,5 тыс. т зерна (+27,4% в сравнении с периодом с 19 августа по 12 ноября 2015 г.) на сумму 6 993,7 млн руб. (+19,4%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 10 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 474,1 тыс. га (86,3% к площади уборки, +4,1% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 1 956,4 тыс. га (89,5%, +1,2%), рапс яровой и озимый – с 890,7 тыс. га (89,5%, +3,0%). Намолочено подсолнечника 10 234,9 тыс. т (+11,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 3 039,5 тыс. т (+12,4%) при урожайности 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 074,6 тыс. т (-0,9%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 930 руб./т (+0,3% за неделю), в Южном ФО – 23 309 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 21 537 руб./т (+1,4%), в Приволжском ФО – 20 324 руб./т (-0,2%), в Сибирском ФО – 20 000 руб./т, в Северо-Кавказском ФО – 19 729 руб./т (+0,6%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на масло подсолнечное фасованное составила 67 451 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 7 ноября 2016 г. в среднем по стране составила 111,21 руб./кг (-0,2% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 ноября 2016 г. достиг 192,0 тыс. т (в 2,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 65,5 тыс. т (-17,4%), в т. ч. семян подсолнечника – 28,2 тыс. т (в 8,9 раза больше), соевых бобов – 20,3 тыс. т (в 2,8 раза меньше), семян рапса – 17,0 тыс. т (-7,7%). За период с 1 по 6 ноября 2016 г. было экспортировано 26,8 тыс. т подсолнечного масла (в 5,1 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 8,9 тыс. т семян подсолнечника (в 12,7 раза больше), 3,8 тыс. т соевых бобов (в 3,1 раза меньше), 1,1 тыс. т семян рапса (в 2,0 раза больше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 8 ноября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Убрано 1017,9 тыс. га (91,7% площади посевов), накопано 46,8 млн т при средней урожайности 460 ц/га. Завершили уборку свеклы хозяйства Республик Башкортостан и Татарстан. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 ноября 2016 г. составила 43,6 тыс. руб./т (-0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,4 тыс. руб./т) на 5,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,6% и составила 51,1 руб./кг (-3,8% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,2% и по состоянию на 10 ноября составила 477,0 $/т (30,4 руб./кг по курсу ЦБ 63,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 10 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. произведено 1 994,1 тыс. т сахара-песка (на 16,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 759,6 тыс. т (-1,4% меньше), сахара белого тростникового – 234,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 7 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 25 825,3 тыс. т сахарной свеклы (+11,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 806,2 тыс. т свекловичного сахара (+3,5% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импортировано 222,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 3,6 тыс. т (в 2,8 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 44 11.11.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 7 ноября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,1 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 165,3 руб./кг (-0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 225,4 руб./кг (без изм. за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 179,6 руб./кг (-0,3% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 111,9 руб./кг (+0,1% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 313,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,6 руб./кг (-0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 136,9 руб./кг (+0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-сентябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 7,0%, или на 483,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 14,2% (до 2 554,1 тыс. т), птицы – на 3,7% (до 4 188,9 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 659,5 тыс. т). За 9 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 208,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 631,6 тыс. т (+13,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 309,2 тыс. т (+3,7%), колбасных изделий – 1 787,6 тыс. т (-3,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 474,3 тыс. т (на 22,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 181,6 тыс. т (на 28,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 205,4 тыс. т (-17,1%), мяса птицы – 87,3 тыс. т (-20,4%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 141,3 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,1 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 8,9% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,3 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 382,9 руб./кг (+0,7% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 331,3 руб./кг (+0,3% за неделю).По состоянию на 7 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,3 руб./кг (+0,5% за неделю), на масло сливочное – 451,6 руб./кг (+1,1% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 446,0 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 11 516,8 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 449,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,8%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,6% (до 8 923,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,1% (до 189,7 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,2% (до 427,4 тыс. т), творога не изменилось и составило 306,6 тыс. т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 19,9 тыс. т (в 5,8 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 12,2 тыс. т (в 16,8 раза больше), сыра и творога – 19,8 тыс. т (на 23,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 9,8 тыс. т (на 19,2% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 759,0 тыс. т (+0,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 546,4 млн долл. (-1,2% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

10 000

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

Кукуруза

К 2015 году:

▲ +9,8%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 10.11.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

17 106,8

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6 17 168,4

15 827,6

15 000

▲ +8,5%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

99,0%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 10.11.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 15 901

2016/17

14 482

2015/16

29 949

14 302

2014/15

10 000

49 140

33 239

44 430

29 861 20 000

44 162

30 000

Предприятия хранения и переработки

40 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +10,6% 2014/15 ▲ +11,3%

50 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.10.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Август 2016

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

▼ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 057

27 838 31 081

26 392 28 609

30 000

24 604 25 794

2016 г.

23 309 22 550

2015 г.

Прочие

▲ +13,3%

Июль 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 952 20 809

Ячмень

К 2015 году:

17 978 16 721

Пшеница

40 000

2016 г.

Июнь 2016

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – ноябрь):

▼

-3,8%

По состоянию на 09.11.2016

(

-557,6 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 70,4 тыс. т; 0,5%

июнь

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 9 ноября 2016 г.) составил 14 016,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 11 239,1 тыс. т. За период с 1 по 9 ноября 2016 г. объем экспорта составил 1 060,0 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 764,5 тыс. т, кукурузы – 259,3 тыс. т, ячменя – 30,8 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800

9 472

8 800

8 333

7 342 7 800

7 680

6 800

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

▲ ▼

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 10 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 114,4 тыс. га (95,5% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 170,8 тыс. га (98,1%), ячмень озимый и яровой – с 8 111,5 тыс. га (97,0%), кукуруза – с 1 922,8 тыс. га (66,5%). Намолочено 121,1 млн т зерна (+13,3% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 10 ноября сев озимых культур проведен на площади 17 168,4 тыс. га, или 99,0% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 15 827,6 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 472 руб./т (+0,7% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 333 руб./т (+0,5%), на пшеницу фуражную – 7 680 руб./т (+0,3%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,72 $/т (9 501,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 1,8% (-1,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 9 ноября 2016 г.) составил 14 016,9 тыс. т (-3,8% к периоду с 1 июля по 9 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 11 239,1 тыс. т (+1,1%), ячменя – 1 462,1 тыс. т (-38,7%), кукурузы – 1 245,3 тыс. т (+31,6%). C 1 по 9 ноября 2016 г. экспортировано 1 060,0 тыс. т зерна (+33,5% к 1 – 9 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 764,5 тыс. т (+30,6%), кукурузы – 259,3 тыс. т (в 2,7 раза больше), ячменя – 30,8 тыс. т (в 3,4 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 9 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 733,5 тыс. т зерна (+27,4% в сравнении с периодом с 19 августа по 12 ноября 2015 г.) на сумму 6 993,7 млн руб. (+19,4%).

+1,6% -10,3%

▲ ▲ ▼

+0,3% +1,2% -8,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 07.11.2016

932,5

886,6

901,9

917,4

872,6

838,0

780,3

792,3

739,1

725,1

768,9

781,3

2016 г.

( -148,4 тыс. т )

-2,1%

10 402,2

6 288,5

4 000

8 000

Для птиц

1 508,1

7 000,4

10 501,2

12 000

1 543,7

16 000

Для свиней

20 000

Для КРС

По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 770,7

414,6

4 051,1

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 295,2

128,9

1 069,5

0,0

8 000,0

7 875,9

47,4

373,2

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

746,7

2015 г.

▼

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,7% за месяц ▲ +2,8% за год -5,0% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,5% за месяц

6 691

819,9

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 800

5 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 1 245,3 тыс.т; 8,9%

Пшеница: 11 239,1 тыс. т; 80,2%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

778,1

400

--2,7% -15,7%

Ячмень: 1 462,1 тыс. т; 10,4%

0 июль

800

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – ноябрь)

14 017

2015 г.

Май 2016

1 000

Источник: МСХ США

14 982 13 781

Апрель 2016

--0,9% 0%

▼ ≈

По состоянию на 10.11.2016

75,8

Март 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

63,9

Февраль 2016

Франция (пшеница FCW 1)

26,8

24,4

Январь 2016

12 957

Декабрь 2015

11 541 10 142

Ноябрь 2015

3 120 2 041

15,3 10,9 19,1

13,2 11,5 18,3

100

130

Урожайность, ц/га 121,1

106,9

178 177

2 043

120

196 191

7 784 5 567

Намолочено, млн т

95,5%

180

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08 12.09 26.09 10.10 24.10 07.11

Доля убранных площадей:

210

815,4

+1 344,2 тыс. га

791,0

20 000

За неделю: Россия Франция 186 Аргентина

230

807,7

▲ +3,1%

749,6

30 000

688,1

Сравнение с 2015 г.:

43 770,2

10 105

45 114,4

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

280

5 475

47 250,5

Январь Январь сентябрь 2016 г. сентябрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

7 – 11 ноября 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 9 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 733,5 тыс. т зерна на сумму 6 993,7 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 09.11.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет

Биржевые котировки

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК.

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▼ -1,7%

149,18

≈

0,0%

148,72

▼

-1,8%

155,33

▼

-1,6%

160,75

9 531,5

▲

+0,8%

9 501,9

▼

-1,0%

9 924,5

▼

-0,9%

10 270,8

175,77

▼

-2,4%

182,03

▼

-2,7%

186,38

11 230,4

▼

-1,6%

11 630,3

▼

-2,0%

11 908,5

▼

-0,9%

▼ -2,3% ▼

-1,5%

По состоянию на 10.11.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,89 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,8% (+0,48 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Соя

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

95,3% Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 2 577,3

4 014,8

1 437,5

фев.

2014/15

апр.

май

июнь

3000 2000

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

4000

мар.

апр.

21 537 -19 729 23 309 20 324

▲ ≈ ▼

60 716

+0,6%

75 544

71 617

-0,2%

63 090

70 350

20 000

71 011

-0,4% -1,2% --

≈ ≈ ▼ ▲ ▼

0% 0% -0,9% +2,4% -0,7% --

По состоянию на 07.11.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

946,2 987,3

910,0 963,3

821,5 882,5

711,8 767,6

607,3 647,3

491,7 503,4

382,4 379,8

273,0 274,3

192,0

165,2

12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

сезоном:

4 759 4 858

2015/16:

Аргентина Бразилия США

Окт. Нояб.

Соя (Бразилия FOB)

июль

авг.

▼

2014/15:

Изменение: за неделю

500 450

433 405 428

400

▲

300

-5,1%

в 1,6 р.

(+73,3 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▲ ▼ ≈

380 350

(-14,5 тыс. т)

(сентябрь-ноябрь) в 2,8 р. 2015/16: ▲ (+124,0 тыс. т)

▲ ▲ ▲

362

365

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

+1,1% +1,1% +0,2%

+9,7% +10,1% +9,4%

-2,5% 0,0% --

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Окт. Нояб.

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ▲

+5,6% +4,1% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

970 870

894 871 790 765

782 765

770 670 570 470

693 719 665 525

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт. Нояб.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ≈ ▲

+0,7% 0,0% -+0,3% --

+31,9% 0,0% -+18,8% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

537,9

509,7

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 10 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 474,1 тыс. га (86,3% к площади уборки, +4,1% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 1 956,4 тыс. га (89,5%, +1,2%), рапс яровой и озимый – с 890,7 тыс. га (89,5%, +3,0%). Намолочено подсолнечника 10 234,9 тыс. т 500 (+11,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 3 039,5 тыс. т (+12,4%) при урожайности 400 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 074,6 тыс. т (-0,9%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 20 930 руб./т (+0,3% за неделю), в Южном ФО – 23 309 руб./т (без изменений), в 200 в 1,5 р. 2014/15: ▲ Центральном ФО – 21 537 руб./т (+1,4%), в Приволжском ФО – 20 324 руб./т (-0,2%), в Сибирском ФО – 20 000 руб./т, в 100 (+22,6 тыс. т) Северо-Кавказском ФО – 19 729 руб./т (+0,6%). Среднероссийская отпускная цена промышленных производителей на 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. масло подсолнечное фасованное составила 67 451 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; масло, по данным Росстата, на 7 ноября 2016 г. в среднем по стране составила 111,21 руб./кг (-0,2% за неделю). 1206 2015/16 2016/17 2014/15 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 6 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 ноября 2016 г. достиг 192,0 тыс. т (в 2,8 раза больше в ноября 2016 г. составил 65,5 тыс. т, в т. ч. семян подсолнечника - 28,2 тыс. т, соевых бобов сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 65,5 тыс. т (-17,4%), в т.ч. 20,3 тыс. т и семян рапса - 17,0 тыс. т. семян подсолнечника – 28,2 тыс. т (в 8,9 раза больше), соевых бобов – 20,3 тыс. т (в 2,8 раза меньше), семян рапса – *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 17,0 тыс. т (-7,7%). За период с 1 по 6 ноября 2016 г. было экспортировано 26,8 тыс. т подсолнечного масла (в 5,1 раза По состоянию на 06.11.2016 больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 8,9 тыс. т семян подсолнечника (в 12,7 раза больше), 3,8 тыс. т Тел.: +7 (495) 917-50-42 соевых бобов (в 3,1 раза меньше), 1,1 тыс. т семян рапса (в 2,0 раза больше). 600

466,3

▼ ▼

Апр.

Источник: ФТС России По состоянию на 10.11.2016

394,6

67 451

+1,4%

Март

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

361,7

+0,3%

к 31.10.2016

Фев.

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 06.11.2016

435,1

▲ ▲

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

руб./т

июнь

май июнь июль авг.

338,0

20 930

к 31.10.2016

3 602 3 649

3 427 3 419

май

Янв.

Соя (Аргентина FOB)

▲ +15,9%

2016/17

330,8

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Дек.

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

328

2016/17

2015/16

2014/15

304,5 399,1

руб./т

(-12,6 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 6 ноября 2016 г. составил 192,0 тыс. т.

+0,4% +6,5%

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

янв. фев. мар. апр.

253,3 321,7

По состоянию на 01.10.2016

300

-3,4%

349 344

Соя (США CPT Мекс. залив)

2014/15:

177,7 244,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

окт. нояб. дек.

126,9 172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

65,5

3200

70,9 102,7

2400

Прочие масличные культуры

51,7

1600

37,5 7,5

800

15,1 15,0

164,6 139,9

800 400

Подсолнечник

350

2014/15:

периодом сезона:

1 200

383 377 361

400

(+36,9 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

73,8

4 032,2

1 719,3

2015/16:

Сравнение с

По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016

103,0 62,8

2 312,9

авг.

Изменение: за неделю

500 450

(+36,6 тыс. т)

2015/16

2014/15

39,1 66,1

Январь сентябрь 2016 г.

3 785,4

1 351,9

июль

Соя, долл. США/т

2016/17

3 194 3 087

4000

1000

сезоном:

▲ +11,5%

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

11,6

2 433,5

4 555 4 575

4 000 3 853

3 632 3 461

3 253 3 098 мар.

2015/16

1 600

Январь сентябрь 2015 г.

СФО ДФО

янв.

556,4

Рапс

дек.

416,4

Cоя

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

1 125 1 032

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

окт.

675 628

872,7

915,5

872,9

1 991,3

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

Январь сентябрь 2014 г.

сен.

Источник: Росстат

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

2 910 2 787

* в весе после доработки По состоянию на 10.11.2016

Сравнение с

▼

2 605 2 509

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

2 234 2 167

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2016 г.

1 517 1 454

2015 г.

2016 г.

282 231 267

2015 г.

369 320 357 851 804

2000

1 383 1 299

3000

1 869 1 803

4000

2 750 2 682

5000

12,1

2 312 2 244

12,5 10 234,9

4 307 4 261

6000

971,2 1 024,1

14,0

1 877 1 807

1 084,0

9 178,2

Растительные масла (нераф.), тыс. т

14,8

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

15,8

15,5

1 074,6

3 705 3 858

3 039,5 2 704,8

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

7 – 11 ноября 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-ноябрь) -17,4% 2015/16: ▼ (-13,8 тыс. т)

Импорт

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

p +5,2%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

108,7

135,0

сен.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

Изменения

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

50,00

на 07.11.2016 52,2

52,3 51,1

48,6

за неделю:

q -0,6%

45,00

к началу года: 40,00

35,00

q -2,4% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

216,9

-4,8%

−

в т.ч.: из Белоруссии

191,0

186,0

-2,6%

36,8

30,9

-16%

2016 года:

q в 2,8 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара, тыс. т

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

q -3,8%

2016 год

1 095,9 806,0

656,6 368,4

339,7 287,1 491,5 355,5

5 743,8

5 085,4 3 800,3

3 806,0 3 467,1

январь-сентябрь

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

2 380,6

1 994,1

-16,2%

– сахар белый свекловичный

1 784,2

1 759,6

-1,4%

– сахар белый тростниковый

596,5

234,5

в 2,5 раза

за январь-ноябрь: 3 800,3 тыс. т q -7,9% к соотв. периоду 2015 года

в т.ч. в ноябре:

2015 год

2016 год

*январь-сентябрь – данные Росстата октябрь-ноябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год

2016 год

Переработано свеклы

октябрь-ноябрь

23 275,7

25 825,3

+11%

Выработано сахара из свеклы

1 745,1

1 806,2

+3,5%

дек.

нояб.

p +44,6%

2016 год

55,00

в ноябре

333,2 тыс. т

сен.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

дек.

p +4,2% к соотв. авг.

Июн. Июл. Авг.

июль

Апр. Май

нояб.

периоду 2015 года май

Мар.

окт.

2016 год

апр.

Янв. Фев.

1 000

март

к соотв. периоду 2015 года:

253,5 179,1

2 000

611,9 356,0

фьючерсы март 2017

174,1 126,8

фьючерсы октябрь 2016

фев.

фьючерсы июль 2016

89,0 99,3

фьючерсы май 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

p +46,8% фьючерсы март 2016

3 000

янв.

250

4 000

июнь

325

2 380,6 1 994,1

5 000

к началу года: 300 325

6 000

окт.

q -0,2% 332

350

227,8

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю: 347 328

Сахар белый*, всего

на 10.11.2016

450 400

Изменение

Производство сахара в России

550

477

2016 г.

−

Объем с начала года: 222,5 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 500,7 тыс.т) в т. ч. с 1 по 6 ноября 2016 г.: 3,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 06.11.2016

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

0,6

авг.

0,7 10,4 3,6

23,4 18,1 13,9

фев.

2015 г.

q в 2,3 раза

0 янв.

Январь-август

ноябрь 2016 года: 0,8 0,3 1,7

30,0 10,4 24,1

23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

20,00

за январь

0,8 8,6 2,4

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

0,4

p +1,5%

30,00

15,4

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

0,6

к началу года:

27,3

35,7

100

0,6

40,5

35,00

120

62,1

q -0,2%

140

28,6

42,3

144,2

160

за неделю:

123,2

на 07.11.2016

36,3

43,6

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

89,8

43,0

180

64,8

50,00

Изменения

141,8 144,7

55,00

40,00

7 − 11 ноября 2016 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

по состоянию на 07.11.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 8 ноября 2016 г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. Убрано 1017,9 тыс. га (91,7% площади посевов), накопано 46,8 млн т при средней урожайности 460 ц/га. Завершили уборку свеклы хозяйства Республик Башкортостан и Татарстан. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 ноября 2016 г. составила 43,6 тыс. руб./т (-0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,4 тыс. руб./т) на 5,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,6% и составила 51,1 руб./кг (-3,8% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,2% и по состоянию на 10 ноября составила 477,0 $/т (30,4 руб./кг по курсу ЦБ 63,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 10 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. произведено 1 994,1 тыс. т сахара-песка (на 16,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 759,6 тыс. т (-1,4% меньше), сахара белого тростникового – 234,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 7 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 25 825,3 тыс. т сахарной свеклы (+11,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 806,2 тыс. т свекловичного сахара (+3,5% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импортировано 222,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 3,6 тыс. т (в 2,8 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 07.11.2016

200,0

193,1

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

179,8

165,0

165,3

170,0 160,0

225,4

320,0 265,0

188,7

179,6

140,0 115,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

114,8

111,9

313,7

282,7

276,8

263,6

138,6

136,9

210,0 155,0 100,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год

90,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год

Свинина II кат.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

за неделю

за месяц

к соотв. периоду прошлого года

Говядина (кроме бескостного мяса)

▲

+0,1%

▲

+0,3%

▼

-0,4%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▼ ▲

-0,2%

≈ ▲

0,0%

▼ ▲

+2,0%

Изменение на 07.11.2016 за неделю

(на 08.11.2016)

1,67

1,15

0,95 0,93

1,3 0,6

США ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 2,6 тыс. т

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 4,5 тыс. т

360 300 240 180 120 60 0

253,6

247,7

181,6

ЕС

1 200 1 000 800 600 400 200 0

911,8

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 7,4 млн долл.

87,3

Мясо птицы

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 2,6 млн долл.

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

149,9 Свинина

2015 год тыс. т

113,4

Мясо птицы

2016 год

Изменение к 2015 году:

на 28,4%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 17,1%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 20,4%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 06.11.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

▼

-0,4%

Китай

▲

+0,6%

(на 04.11.2016)

(на 30.10.2016)

коров свиней овец и коз

Всего скота и птицы:

2016 год

Изменения

8 432,3

▼

3 372,1

3 341,6

▼

-0,9%

17 664,6

18 839,0

▲

+6,6%

4 717,7

4 473,7

▼

-5,2%

448 782,6

452 802,5

▲

+0,9%

-0,5%

▼ ▼ ▼

свиней

в 1,7 раза

овец и коз

в 1,7 раза

птицы

на 24,3%

7 430,4

▲

643,1

659,5

▲

+2,6%

2 236,3

2 554,1

▲

+14,2%

+7,0%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.10.2016

-4,5%

2,16

Изменение за неделю:

ЕС

1,91 (на 31.10.2016) 1,62 Бразилия

1,99 1,60

(на 07.11.2016)

1,15 Китай

1,10

(на 30.10.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

США

(на 07.11.2016)

▲

+1,2%

▲

+5,5%

▲

+1,4%

▲

+3,8%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

8 472,0

6 946,7

1,5

0,7

Китай

2015 год

1,9

2,29

1,1

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

475,5

Говядина

-0,3%

(на 31.10.2016)

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

789,8 552,3

▼

Канада

205,4

Свинина

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 14,4 млн долл.

-5,7%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

млн долл.

Канада

ЕС

2,3

▼

Производство в т.ч. в ноябре 2016 г.: 1,8 тыс. т

109,7

Говядина

▼ ▼ ▼

Источник: IPCVA

(на 08.11.2016)

2,7

окт. 16

≈

0,0%

(на 08.11.2016)

+1,5%

ноя. 16

Бразилия

2,0

окт.16

≈

0,0%

ноя.16

0,0%

(на 08.11.2016)

авг.16

окт. 16

ноя. 16

авг. 16

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

ноя. 15

≈

Уругвай

3,39

1,47 1,27

апр.16

2,97

2,57

2,7

май.16

ЕС

Изменение за неделю:

мар.16

(на 08.11.2016)

0,0%

+0,2%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+4,5%

США

янв.16

3,40

США

Куры охлажденные и мороженые

-3,7%

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,56

фев.16

4,50

2,0

+1,4%

3,4

дек.15

4,15

3,60 3,03

4,4

≈

4,1

ноя.15

Изменение за неделю:

США

4,61

2,8

+0,1%

▼ ▲

-0,8%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,0

3,6

-0,3%

+0,1%

апр. 16

Мясо кур I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▲ ▼ ▲

май. 16

Свинина II кат.

-4,2%

за месяц

0,0%

мар. 16

≈ ▼ ▲

Говядина I кат.

янв. 16

▼

-0,8%

Изменение на 07.11.2016

фев. 16

-0,2%

+0,4%

дек. 15

▲ ▼

+0,2%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,2%

ноя. 15

за месяц

▲ ▼

сен.16

Свиньи II кат.

за неделю

июл.16

КРС средней упитанности

июн.16

Изменение на 07.11.2016

к соотв. периоду прошлого года +1,9% ▲

Свинина (кроме бескостного мяса)

авг. 16

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

сен. 16

КРС средней упитанности

июл. 16

июн. 16

159,7

5,2

07.11.2016

375,0

203,6

190,0

180,0

150,0

07.11.2016

240,0 215,0

190,0

7 – 11 ноября 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

19,3

18,9

▼

-2,1%

4 038,0

4 188,9

▲

+3,7%

10,1

9,1

▼

-9,9%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

7 – 11 ноября 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

07.11.2016

55,0

480,0

52,0

450,0

49,0

50,3

44,2

46,0

43,0

451,6

420,0 390,0

41,3

37,0

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

▲ ▲

за год:

за неделю:

330,0

382,9

316,9

300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год

+0,2% ▲

+4,9%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

+0,5%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+2,9%

+8,9%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

22,1

Центральный ФО

22,0

Северо-Западный ФО

23,0

Южный ФО

23,0

Северо-Кавказский ФО

21,4

Приволжский ФО

21,9

Уральский ФО

22,0

Сибирский ФО

21,8

Дальневосточный ФО

29,5

Изменение за месяц +2,9% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +8,9%

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+2,8% -1,3% +0,8% +5,5% +5,7% +0,5% +3,2% +2,5%

Изменение, +/-

11 516,8 3 030,7 1 154,7 804,6 262,5 3 709,2 767,9 1 669,3 117,9

Доли в РФ

+1,8% 100,0% +3,1% 26,3% +3,4% 10,0% +3,7% 7,0% -4,1% 2,3% +2,1% 32,2% +0,2% 6,7% -1,3% 14,5% +1,6% 1,0%

3 341,6 872,8 248,8 242,9 143,9 1 026,3 193,2 564,7 49,0

Масло сливочное

202,0

189,7

+9,6% +5,7%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

8 779,5

8 923,4

▲

+1,6%

+14,2%

- молоко жидкое обработанное

4 058,8

4 095,8

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

745,3

748,0

+12,6%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

426,3

427,4

- творог

306,7

306,6

Молоко в твердых формах

93,2

89,5

▲ ▲ ▲ ≈ ▼

+0,9%

+13,8% -6,1%

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производственные показатели

По состоянию на

01.10.2016

Изменение

за неделю:

▲ ▲

за год:

+0,5% ▲ +7,8% +0,3% ▲ +8,9% По состоянию на

Изменение

▲ ▼

+1,8% -6,1%

+0,4% +0,2% 0,0% -4,0%

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 1,1 тыс. т

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 0,1 тыс. т

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 0,2 тыс. т

06.11.2016

в т.ч. в ноябре 2016 г.: 0,4 тыс. т

25,8 19,8

19,9 12,2 3,4

12,2

9,8

0,7

СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229) 2016 год

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

(Без учета тданных о торговле со странами ЕАЭС)

Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 5,8 раза

▲ в 16,8 раза ▼ на 23,3%

январь-август

Производство молочной продукции (с начала года по 30 сентября), тыс. т

+3,5%

Молоко и сливки несгущенные (0401)

2015 год

▼ на 19,2% 2016 год

Изменение

208,7

228,5

+9,5%

204,0

220,0

+7,8%

148,1

154,0

+4,0%

143,0

133,0

-7,0%

Кисломолочная продукция (0403)

57,5

70,3

+22,2%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

55,2

66,3

+20,1%

74,1

66,8

-9,9%

61,8

55,4

-10,3%

140,5

151,2

+7,6%

117,0

134,0

+14,5%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

3332

2 700 2 386

3317

2 000

2329

06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16

2 307

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +15,4% ▲ +35,2% ▲ +61,1% ▲ +11,6% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

11 311,2 2 938,2 1 116,5 776,2 273,7 3 631,3 766,7 1 690,9 116,1

янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

449,9

3 400 3 090

за 2 недели +6,5% +19,8% +4,0% +0,9%

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

январьсентябрь 2016 год

331,3

270,0

Поголовье коров в СХО на 01.10.2016г., тыс. голов

2016 год

4146

▲ ▲ ▲ ▲

+10,0%

442,1

3 558

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+0,7% ▲

2015 год

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

2015 год

+15,4%

Сыры и продукты сырные

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

за год:

+1,1% ▲

+9,1%

Мировые цены на молокопродукты

1 300

январьсентябрь 2015 год

22,1

19,0

за неделю:

Производство

21,4 19,5

▲ ▲

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

20,0 20,6

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

21,0

300,1

315,0

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 07.11.2016 22,0

446,0 405,2

360,0

+7,3%

23,0

07.11.2016

405,0

365,2

+0,5% ▲

24,0

Сыры сычужные, руб./кг 450,0

360,0

39,6

40,0

4 100

07.11.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,1 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 8,9% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,3 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 382,9 руб./кг (+0,7% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 331,3 руб./кг (+0,3% за неделю). По состоянию на 7 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,3 руб./кг (+0,5% за неделю), на масло сливочное – 451,6 руб./кг (+1,1% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 446,0 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 11 516,8 тыс. т (+1,8% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 449,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,8%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,6% (до 8 923,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,1% (до 189,7 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,2% (до 427,4 тыс. т), творога не изменилось и составило 306,6 тыс. т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 19,9 тыс. т (в 5,8 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 12,2 тыс. т (в 16,8 раза больше), сыра и творога – 19,8 тыс. т (на 23,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 9,8 тыс. т (на 19,2% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 759,0 тыс. т (+0,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 546,4 млн долл. (-1,2% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1