МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 45
18.11.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 45
18.11.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 17 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 313,7 тыс. га (95,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 181,1 тыс. га (98,1%), ячмень озимый и яровой – с 8 124,9 тыс. га (97,2%), кукуруза – с 2 072,0 тыс. га (71,6%). Намолочено 122,3 млн т зерна (+13,4% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 17 ноября сев озимых культур проведен на площади 17 227,3 тыс. га, или 99,3% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 266,6 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 516 руб./т (+0,5% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 409 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 7 699 руб./т (+0,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 17 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,07 $/т (9 557,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,4% (+0,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 16 ноября 2016 г.) составил 14 773,2 тыс. т (-3,3% к периоду с 1 июля по 16 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 11 696,3 тыс. т (+0,1%), ячменя – 1 545,6 тыс. т (-36,6%), кукурузы – 1 454,5 тыс. т (+42,3%). С 1 по 16 ноября 2016 г. экспортировано 1 809,4 тыс. т зерна (+20,5% к 1 – 16 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 218,4 тыс. т (+5,6%), кукурузы – 468,1 тыс. т (в 2,7 раза больше), ячменя – 114,2 тыс. т (-28,8%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 16 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 787,2 тыс. т зерна (+2,3% в сравнении с периодом с 19 августа по 19 ноября 2015 г.) на сумму 7 503,7 млн руб. (-4,2%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 17 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 639,0 тыс. га (88,5% к площади уборки, +3,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – 2 027,4 тыс. га (92,8%, +2,8%), рапс яровой и озимый – с 891,3 тыс. га (89,6%, +3,1%). Намолочено подсолнечника 10 508,9 тыс. т (+12,1% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 3 140,3 тыс. т (+11,7%) при урожайности 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого– 1 079,0 тыс. т (-0,5%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 939 руб./т (без изменений за неделю), в Южном ФО – 23 301 руб./т (без изм.), в Центральном ФО – 21 878 руб./т (+1,6%), в Приволжском ФО – 20 072 руб./т (-1,2%), в Сибирском ФО – 20 000 руб./т (без изм.), в Северо-Кавказском ФО – 19 643 руб./т (-0,4%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фас. составила 67 498 руб./т (+0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 14 ноября 2016 г. в среднем по стране составила 111,03 руб./кг (-0,2% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 ноября 2016 г. достиг 192,0 тыс. т (в 2,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 65,5 тыс. т (-17,4%), в т.ч. семян подсолнечника – 28,2 тыс. т (в 8,9 раза больше), соевых бобов – 20,3 тыс. т (в 2,8 раза меньше), семян рапса – 17,0 тыс. т (-7,7%). За период с 1 по 6 ноября 2016 г. было экспортировано 26,8 тыс. т подсолнечного масла (в 5,1 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 8,9 тыс. т семян подсолнечника (в 12,7 раза больше), 3,8 тыс. т соевых бобов (в 3,1 раза меньше), 1,1 тыс. т семян рапса (в 2,0 раза больше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 15 ноября 2016 г. убрано 1 047,0 тыс. га сахарной свеклы (94,3% площади посевов), накопано 48,3 млн т при средней урожайности 461 ц/га. В Пензенской обл. завершилась уборка сахарной свеклы. Удалось собрать свыше 2 млн т (на 500 тыс. т больше, чем в 2015 г.). В Воронежской обл. сахарная свекла убрана на площади 115 тыс. га, или 94% к плану. Урожайность составляет 477 ц/га, валовой сбор 5,5 млн т. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 14 ноября 2016 г. составила 43,2 тыс. руб./т (-0,8% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,4 тыс. руб./т) на 4,4%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 14 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 50,6 руб./кг (-4,2% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,6% и по состоянию на 17 ноября составила 446,0 $/т (28,7 руб./кг по курсу ЦБ 64,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 17 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. произведено 1 994,1 тыс. т сахара-песка (на 16,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 759,6 тыс. т (-1,4% меньше), сахара белого тростникового – 234,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 14 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 28 297,9 тыс. т сахарной свеклы (+12,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 2 140,7 тыс. т свекловичного сахара (+4,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импортировано 222,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 3,6 тыс. т (в 2,8 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 45 18.11.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 14 ноября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,0 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 163,5 руб./кг (-1,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,9 руб./кг (+0,2 за неделю), свинину ׀׀категории – 178,4 руб./кг (-0,7% за неделю), мясо кур ׀категории – 112,3 руб./кг (+0,4% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,0 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 262,8 руб./кг (-0,3% за неделю), на кур охл. и морож. – 137,3 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). За 9 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 208,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 631,6 тыс. т (+13,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 309,2 тыс. т (+3,7%), колбасных изделий – 1 787,6 тыс. т (-3,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 474,3 тыс. т (на 22,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 181,6 тыс. т (на 28,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 205,4 тыс. т (-17,1%), мяса птицы – 87,3 тыс. т (-20,4%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 141,3 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,4 руб./кг (+1,2% за неделю), что на 9,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,5 руб./кг (+0,5% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 388,5 руб./кг (+1,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 335,9 руб./кг (+1,4% за неделю).По состоянию на 14 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,5 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 456,3 руб./кг (+1,0% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 448,2 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 449,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,8%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,6% (до 8 923,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,1% (до 189,7 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,2% (до 427,4 тыс. т), творога не изменилось и составило 306,6 тыс. т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 19,9 тыс. т (в 5,8 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 12,2 тыс. т (в 16,8 раза больше), сыра и творога – 19,8 тыс. т (на 23,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 9,8 тыс. т (на 19,2% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 759,0 тыс. т (+0,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 546,4 млн долл. (-1,2% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
10 000
Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
Ячмень
К 2015 году:
Кукуруза
К 2015 году:
2016 г.
▲ +9,8%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 17.11.2016
Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000
Сравнение с данными 2015 г.:
17 350,6 17 227,3
17 106,8 16 266,6
15 000
▲ +5,9%
10 000
Доля засеянных площадей:
5 000 0 2015 г.
99,3%
2016 г.
Площадь посева (план)
Засеяно Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 17.11.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 15 901
2016/17
14 482
2015/16
29 949
14 302
2014/15
0
10 000
49 140
33 239
44 430
29 861 20 000
44 162
30 000
Предприятия хранения и переработки
40 000
Сравнение с сезоном:
2015/16 ▲ +10,6% 2014/15 ▲ +11,3%
50 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.10.2016 (без учета малых форм)
Июль 2016
Источник: Росстат
20 000 10 000
Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
▼ ▼
Франция Аргентина
30 680 34 278
29 082 33 057
27 838 31 081
2015 г.
26 392 28 609
30 000
24 604 25 794
40 000
0
23 309 22 550
7
Прочие
▲ +13,4%
Июнь 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
20 952 20 809
Пшеница
2016 г.
Май 2016
932,5
886,6
901,9
917,4
872,6
838,0
780,3
792,3
739,1
725,1
768,9
781,3
746,7
819,9
778,1
815,4
400
--2,5% -11,5%
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – ноябрь) 17 978 16 721
2015 г.
800
Кукуруза: 1 454,5 тыс.т; 9,9%
Пшеница: 11 696,3 тыс. т; 79,2%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2014/15
2015/16
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – ноябрь):
▼
-3,3%
По состоянию на 16.11.2016
(
-509,2 тыс. т
)
март
апрель
май
Прочие: 76,8 тыс. т; 0,4%
июнь
Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 16 ноября 2016 г.) составил 14 773,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 11 696,3 тыс. т. За период с 1 по 16 ноября 2016 г. объем экспорта составил 1 809,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 218,4 тыс. т, кукурузы – 468,1 тыс. т, ячменя – 114,2 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800
2015 г.
▼
9 516
8 800
8 409 7 342
7 800
7 699
6 800
▲ ▼
2014 год
2015 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2016 год
за год
Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 17 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 313,7 тыс. га (95,9% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 181,1 тыс. га (98,1%), ячмень озимый и яровой – с 8 124,9 тыс. га (97,2%), кукуруза – с 2 072,0 тыс. га (71,6%). Намолочено 122,3 млн т зерна (+13,4% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 17 ноября сев озимых культур проведен на площади 17 227,3 тыс. га, или 99,3% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 266,6 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 516 руб./т (+0,5% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 409 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 7 699 руб./т (+0,2%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 17 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 148,07 $/т (9 557,6 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,4% (+0,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 16 ноября 2016 г.) составил 14 773,2 тыс. т (-3,3% к периоду с 1 июля по 16 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 11 696,3 тыс. т (+0,1%), ячменя – 1 545,6 тыс. т (-36,6%), кукурузы – 1 454,5 тыс. т (+42,3%). С 1 по 16 ноября 2016 г. экспортировано 1 809,4 тыс. т зерна (+20,5% к 1 – 16 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 218,4 тыс. т (+5,6%), кукурузы – 468,1 тыс. т (в 2,7 раза больше), ячменя – 114,2 тыс. т (-28,8%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 16 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 787,2 тыс. т зерна (+2,3% в сравнении с периодом с 19 августа по 19 ноября 2015 г.) на сумму 7 503,7 млн руб. (-4,2%).
+2,5% -9,9%
▲ ▲ ▼
+0,2% +1,5% -8,9%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 14.11.2016
6 288,5
4 000
8 000
Для птиц
1 508,1
7 000,4
10 501,2
0
12 000
1 543,7
16 000
Для свиней
20 000
Для КРС
По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016
Урожай
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
9 000,0
10 521,3
142,6
1 499,9
Пшеница 4 кл.
8 800,0
9 786,4
453,8
4 440,7
Пшеница 5 кл.
8 100,0
8 299,4
139,7
1 159,6
-
-
0,0
0,0
8 000,0
7 885,1
51,2
403,4
2016 г.
Рожь прод.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
Пшеница фуражная
10 402,2
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,5% за месяц ▲ +2,9% за год -4,9% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,9% за месяц
6 691
2016 г.
( -148,4 тыс. т )
-2,1%
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
9 800
5 800
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Производство комбикормов, тыс. т
Ячмень: 1 545,6 тыс. т; 10,5%
0 июль
200
Источник: МСХ США
14 773
0
21
75,8
Апрель 2016
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 17.11.2016
14
63,9
20
Март 2016
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
14 982 13 781
40
Февраль 2016
12 964
60
27,0
24,6
Январь 2016
Франция (пшеница FCW 1)
3 120 2 041
80
28
15,5 11,9 19,1
13,4 12,2 18,3
100
Декабрь 2015
11 541 10 142
107,8
Ноябрь 2015
2 043
120
130
Урожайность, ц/га 122,3
1 000
600
7 784 5 567
Намолочено, млн т
95,9%
--0,2% 0%
▼ ≈
160
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 14.11
0
Доля убранных площадей:
194 191
791,0
186
+1 434,6 тыс. га
20 000
За неделю: Россия Франция 181 177 Аргентина
200 190
807,7
220
+3,3%
749,6
▲
30 000
Январь Январь сентябрь 2016 г. сентябрь 2015 г.
Сравнение с 2015 г.:
43 879,2
10 108
45 313,7
40 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
5 475
47 250,5
688,1
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
14 – 18 ноября 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Ячмень фураж.
По состоянию на 16 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 787,2 тыс. т зерна на сумму 7 503,7 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 16.11.2016
Источник: ММВБ, КБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
▼ -1,0%
$
149,18
≈
0,0%
148,07
▼
-0,4%
154,32
▼
-0,7%
159,19
P
9 629,0
▲
+1,0%
9 557,6
▲
+0,6%
9 960,8
▲
+0,4%
10 275,1
$
Х
Х
175,93
▲
+0,1%
180,47
▼
-0,9%
183,94
P
Х
Х
11 355,4
▲
+1,1%
11 648,3
▲
+0,2%
11 872,3
▲
+0,0%
▼ -1,3% ▼
-0,3%
По состоянию на 17.11.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,55 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,0% (+0,65 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
91,2%
Засеяно площадей в 2016 г.
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
95,3% Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 2 577,3
4 014,8
1 437,5
2014/15
апр.
май
июнь
3000 2000
0
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
4000
0
мар.
апр.
21 878 -19 643 23 301 20 072
▼ ≈ ▼
21 000 20 000
≈
--
--
--
-0,4%
75 544
0%
71 617
-1,2%
62 590
--
70 350
0%
71 011
--
--
+0,1% -0,1% --
≈ ≈ ▼ ≈ ≈
0% 0% -0,8% 0% 0% --
По состоянию на 14.11.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
946,2 987,3
910,0 963,3
821,5 882,5
711,8 767,6
607,3 647,3
491,7 503,4
273,0 274,3
192,0
165,2
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
сезоном:
4 759 4 858
2015/16:
Аргентина Бразилия США
Нояб.
Соя (Бразилия FOB)
июль
авг.
▼
2014/15:
Изменение: за неделю
500
432 450
404 417
400
300
-5,1%
362
365
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
▲
в 1,6 р.
(+73,3 тыс. т)
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▲ ▲ ▼ ≈
380 350
(-14,5 тыс. т)
(сентябрь-ноябрь) в 2,8 р. 2015/16: ▲ (+124,0 тыс. т)
▼ ▼ ▼
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
-2,3% -0,7% -0,2%
Нояб.
Подсолн. (Аргентина FOB)
+8,4% +9,7% +9,9%
-2,6% 0,0% --
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▲
+3,3% +4,1% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 970 870
894 890 790 765
778 760
770 670 570 470
718 723 668 520
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈
Сравнение с прошлым сезоном:
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲
-0,0% ----
-+0,7% ----
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
537,9
509,7
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 17 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 639,0 тыс. га (88,5% к площади уборки, +3,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – 2 027,4 тыс. га (92,8%, +2,8%), рапс яровой и озимый – с 891,3 тыс. га (89,6%, +3,1%). Намолочено подсолнечника 10 508,9 тыс. т 500 (+12,1% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 3 140,3 тыс. т (+11,7%) при урожайности 400 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 079,0 тыс. т (-0,5%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 20 939 руб./т (без изменений за неделю), в Южном ФО – 23 301 руб./т (без изм.), в 200 в 1,5 р. 2014/15: ▲ Центральном ФО – 21 878 руб./т (+1,6%), в Приволжском ФО – 20 072 руб./т (-1,2%), в Сибирском ФО – 20 000 руб./т 100 (+22,6 тыс. т) (без изм.), в Северо-Кавказском ФО – 19 643 руб./т (-0,4%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. масло подсолнечное фас. составила 67 498 руб./т (+0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; по данным Росстата, на 14 ноября 2016 г. в среднем по стране составила 111,03 руб./кг (-0,2% за неделю). 1206 2015/16 2016/17 2014/15 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 6 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 6 ноября 2016 г. достиг 192,0 тыс. т (в 2,8 раза больше в ноября 2016 г. составил 65,5 тыс. т, в т. ч. семян подсолнечника - 28,2 тыс. т, соевых бобов сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 65,5 тыс. т (-17,4%), в т.ч. 20,3 тыс. т и семян рапса - 17,0 тыс. т. семян подсолнечника – 28,2 тыс. т (в 8,9 раза больше), соевых бобов – 20,3 тыс. т (в 2,8 раза меньше), семян рапса – *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 17,0 тыс. т (-7,7%). За период с 1 по 6 ноября 2016 г. было экспортировано 26,8 тыс. т подсолнечного масла (в 5,1 раза По состоянию на 06.11.2016 больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 8,9 тыс. т семян подсолнечника (в 12,7 раза больше), 3,8 тыс. т Тел.: +7 (495) 917-50-42 соевых бобов (в 3,1 раза меньше), 1,1 тыс. т семян рапса (в 2,0 раза больше). 600
466,3
▲ ▼
Фев.
Источник: ФТС России По состоянию на 17.11.2016
394,6
67 498 60 664
к 07.11.2016
Янв.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
361,7
0% +1,6%
июнь
По состоянию на 06.11.2016
435,1
≈ ▲
руб./т
3 602 3 649
3 427 3 419
май
май июнь июль авг.
338,0
20 939
к 07.11.2016
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
Дек.
Соя (Аргентина FOB)
▲ +15,9%
2016/17
330,8
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
359 327
2016/17
2015/16
2014/15
304,5 399,1
руб./т
(-12,6 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 6 ноября 2016 г. составил 192,0 тыс. т.
+0,4% +6,5%
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
янв. фев. мар. апр.
253,3 321,7
По состоянию на 01.10.2016
-3,4%
374 376
345 342
Соя (США CPT Мекс. залив)
2014/15:
177,7 244,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
окт. нояб. дек.
126,9 172,4
2016 г. по отношению к:
сен.
65,5
3200
70,9 102,7
2400
Прочие масличные культуры
51,7
1600
37,5 7,5
800
164,6 139,9
800
382,4 379,8
1 200
15,1 15,0
0
300
периодом сезона:
400
Подсолнечник
350
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
73,8
4 032,2
1 719,3
авг.
400
(+36,9 тыс. т)
Сравнение с
По состоянию на 01.10.2016. Дата обновления 20.10.2016
103,0 62,8
2 312,9
2015/16:
(+36,6 тыс. т)
2015/16
2014/15
39,1 66,1
Январь сентябрь 2016 г.
3 785,4
1 351,9
июль
Изменение: за неделю
500
2016/17
3 194 3 087
4000
11,6
2 433,5
4 555 4 575
4 000 3 853
3 632 3 461
3 253 3 098 мар.
2015/16
Соя, долл. США/т 450
▲ +11,5%
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
1000
сезоном:
19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16
1 869 1 803
2 750 2 682 фев.
1 600
Январь сентябрь 2015 г.
СФО ДФО
янв.
971,2 1 024,1
Соя
Рапс
дек.
556,4
Cоя
По состоянию на 07.07.2016
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
нояб.
1 125 1 032
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
окт.
675 628
872,7
915,5
872,9
1 991,3
2 217,9
2 021,8
6 819,5
6 949,6
7 069,7
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
101,7%
Январь сентябрь 2014 г.
сен.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
0
Сравнение с
▼
2 910 2 787
* в весе после доработки По состоянию на 17.11.2016
1000
2 605 2 509
2016 г.
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2 234 2 167
2015 г.
2016 г.
282 231 267
2015 г.
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
369 320 357 851 804
2000
1 383 1 299
3000
1 517 1 454
9 374,6
4000
2 312 2 244
5000
12,1
1 877 1 807
12,5 10 508,9
4 307 4 261
6000
416,4
14,2
1 084,0
Растительные масла (нераф.), тыс. т
14,7
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16
15,8
15,5 1 079,0
3 705 3 858
3 140,3 2 810,2
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
14 – 18 ноября 2016 года
19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-ноябрь) -17,4% 2015/16: ▼ (-13,8 тыс. т)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
2014 год
Июн. Июл.
Авг.
Сент.
2015 год
p +4,4%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
108,7
135,0
сен.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
нояб.
дек.
в ноябре
216,9
q
-4,8%
−
в т.ч.: из Белоруссии
191,0
186,0
q
-2,6%
36,8
30,9
q
-16%
2016 года:
q в 2,8 раза из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
Производство сахара, тыс. т
2014 год
2015 год
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения
60,00
на 14.11.2016
55,00
52,2
52,3 50,6
48,6
за неделю:
q -0,8%
45,00
к началу года: 40,00
q -3,2% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
q -4,2%
2016 год
1 095,9 806,0
656,6 368,4
339,7 287,1 491,5 355,5
2015 год
3 806,0 3 467,1
5 743,8
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
2 380,6
1 994,1
q
-16,2%
– сахар белый свекловичный
1 784,2
1 759,6
q
-1,4%
– сахар белый тростниковый
596,5
234,5
q
в 2,5 раза
2016 год
*январь-сентябрь – данные Росстата октябрь-ноябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
Изменение
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год
2016 год
Переработано свеклы
октябрь-ноябрь
25 168,7
28 297,9
p
+12,4%
Выработано сахара из свеклы
2 041,2
2 140,7
p
+4,9%
дек.
сен.
нояб.
p +35,3%
667,7 тыс. т
p +8,4% к соотв. авг.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
июль
Июн. Июл. Авг.
4 134,8 тыс. т q -6,5% к соотв. периоду 2015 года
периоду 2015 года май
Апр. Май
январь-сентябрь
за январь-ноябрь:
в т.ч. в ноябре:
0
апр.
Мар.
март
Янв. Фев.
1 000
253,5 179,1
к соотв. периоду 2015 года:
174,1 126,8
2 000
611,9 356,0
фьючерсы март 2017
фев.
фьючерсы октябрь 2016
89,0 99,3
фьючерсы июль 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
фьючерсы май 2016
3 000
июнь
p +37,1% фьючерсы март 2016
4 000
2 380,6 1 994,1
5 000
325
300 325
6 000
окт.
q -6,6% 332
к началу года:
35,00
окт.
2016 год
5 085,4 4 134,8
за неделю:
янв.
347 328
350
50,00
227,8
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения 446
200
Сахар белый*, всего
на 17.11.2016
450
250
Изменение
Производство сахара в России
550
400
2016 г.
−
Объем с начала года: 222,5 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 500,7 тыс.т) в т. ч. с 1 по 6 ноября 2016 г.: 3,6 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 06.11.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500
0,6
авг.
0,7 10,4 3,6
23,4 18,1 13,9
фев.
2015 г.
q в 2,3 раза
0 янв.
Январь-август
ноябрь 2016 года: 0,8 0,3 1,7
30,0 10,4 24,1
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
за январь
0,8 8,6 2,4
20
к соотв. периоду 2015 года:
25,00
0,5
40
0,4
p +0,7%
30,00
15,4
60
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
80
0,6
к началу года:
27,3
35,7
100
0,6
40,5
35,00
120
62,1
q -0,8%
140
28,6
42,3
144,2
160
за неделю:
123,2
на 14.11.2016
36,3
43,2
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
43,0
180
64,8
50,00
Изменения
141,8 144,7
55,00
40,00
14 − 18 ноября 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
по состоянию на 14.11.2016
Изменение
Источник: Росстат, Союзроссахар
Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара на 15 ноября 2016 г. убрано 1 047,0 тыс. га сахарной свеклы (94,3% площади посевов), накопано 48,3 млн т при средней урожайности 461 ц/га. В Пензенской обл. завершилась уборка сахарной свеклы. Удалось собрать свыше 2 млн т (на 500 тыс. т больше, чем в 2015 г.). В Воронежской обл. сахарная свекла убрана на площади 115 тыс. га, или 94% к плану. Урожайность составляет 477 ц/га, валовой сбор 5,5 млн т. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 14 ноября 2016 г. составила 43,2 тыс. руб./т (-0,8% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,4 тыс. руб./т) на 4,4%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 14 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 50,6 руб./кг (-4,2% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,6% и по состоянию на 17 ноября составила 446,0 $/т (28,7 руб./кг по курсу ЦБ 64,5 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,0 руб./кг по курсу ЦБ на 17 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – сентябрь 2016 г. произведено 1 994,1 тыс. т сахара-песка (на 16,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 1 759,6 тыс. т (-1,4% меньше), сахара белого тростникового – 234,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 14 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 28 297,9 тыс. т сахарной свеклы (+12,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 2 140,7 тыс. т свекловичного сахара (+4,9% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импортировано 222,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 3,6 тыс. т (в 2,8 раза меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – август 2016 г. составил 216,9 тыс. т (-4,8% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 186,0 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-2,6% к январю – августу 2015 г.).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
14.11.2016
240,0 215,0
190,0 165,0
170,0
265,0
188,7
178,4
140,0
160,0
163,5
159,7
150,0
115,0
320,0
114,8
112,3
276,8
262,8
138,6
137,3
210,0 155,0 100,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
90,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
КРС средней упитанности
314,0
282,7
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
за неделю
за месяц
к соотв. периоду прошлого года
Говядина (кроме бескостного мяса)
▲
+0,1%
▲
+0,2%
▼
-0,3%
Свинина (кроме бескостного мяса)
▼ ▲
-0,3%
▼ ▲
-0,5%
▼ ▲
+2,5%
Изменение на 14.11.2016 за неделю
Изменение за неделю:
Бразилия
▼
-6,9%
(на 15.11.2016)
(на 15.11.2016)
2,0
1,68 0,93 0,91
1,3 0,6
1,13
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 2,6 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 4,5 тыс. т
360 300 240 180 120 60 0
253,6
247,7
181,6
ЕС
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
Свинина
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 14,4 млн долл.
1 200 1 000 800 600 400 200 0
911,8
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 7,4 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 2,6 млн долл.
149,9 Свинина
2015 год тыс. т
113,4
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
на 28,4%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 17,1%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 20,4%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 06.11.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
▲
+0,7%
Канада
▼
-2,1%
Китай
▲
+0,6%
(на 07.11.2016) (на 11.11.2016)
(на 30.10.2016)
коров свиней овец и коз
Всего скота и птицы:
2016 год
Изменения
8 353,0
▼
3 363,2
3 333,9
▼
-0,9%
17 719,8
18 722,5
▲
+5,7%
4 556,4
4 275,6
▼
-6,2%
449 008,1
449 150,8
≈
0,0%
-0,8%
▼ ▼ ▼
свиней
в 1,7 раза
овец и коз
в 1,7 раза
птицы
на 24,3%
8 289,0
▲
720,0
738,0
▲
+2,5%
2 511,5
2 850,5
▲
+13,5%
+6,5%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.11.2016
-4,4%
Изменение за неделю:
2,16 1,94
1,97
ЕС (на 07.11.2016)
1,72 Бразилия
1,63
(на 14.11.2016)
1,10 Китай
1,15
(на 30.10.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 14.11.2016)
▲
+1,4%
▼
-4,3%
▲
+1,4%
▲
+6,2%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
8 417,5
7 786,3
1,5
2,28
0,7
Китай
2015 год
1,9
1,1
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
475,5
Говядина
ЕС
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
789,8 552,3
(на 15.11.2016)
205,4
87,3
+1,4%
2,7
2,3
-1,7%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
млн долл.
Канада
▼
Производство в т.ч. в ноябре 2016 г.: 1,8 тыс. т
109,7
Говядина
▼ ▼ ▼
Источник: IPCVA
окт.16
▼
-1,7%
ноя.16
-2,7%
1,44 1,14
авг.16
▼
Уругвай
(на 15.11.2016)
3,39
2,7
апр.16
окт. 16
ноя. 16
авг. 16
сен. 16
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
ноя. 15
ЕС
Изменение за неделю:
май.16
2,84
2,56
(на 15.11.2016)
-0,3%
+0,3%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
+4,8%
США
мар.16
3,30
2,0
Куры охлажденные и мороженые
-3,7%
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
3,52
янв.16
4,02 3,57 2,95
4,39
2,8
+1,4%
3,4
фев.16
4,4
▼
4,1
дек.15
США
ноя.15
4,60
3,6
+0,4%
▼ ▲
-1,5%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0 5,2
-0,7%
+0,5%
апр. 16
Мясо кур I кат.
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
▲ ▼ ▲
май. 16
Свинина II кат.
-5,0%
за месяц
+0,2%
мар. 16
▲ ▼ ▲
Говядина I кат.
янв. 16
▼
-2,2%
Изменение на 14.11.2016
фев. 16
-1,1%
+0,1%
дек. 15
▲ ▼
-0,1%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,4%
ноя. 15
за месяц
▼ ▼
сен.16
Свиньи II кат.
за неделю
июл.16
КРС средней упитанности
июн.16
Изменение на 14.11.2016
к соотв. периоду прошлого года +1,9% ▲
Свинина (кроме бескостного мяса)
окт. 16
179,8 180,0
225,9
ноя. 16
193,0
14.11.2016
375,0
авг. 16
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
203,6
сен. 16
14.11.2016
200,0
июл. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
14 – 18 ноября 2016 года
июн. 16
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
22,1
22,1
≈
0,0%
4 521,6
4 667,9
▲
+3,2%
11,2
10,5
▼
-6,2%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 14 ноября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,0 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 163,5 руб./кг (-1,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,9 руб./кг (+0,2 за неделю), свинину ׀׀категории – 178,4 руб./кг (-0,7% за неделю), мясо кур ׀категории – 112,3 руб./кг (+0,4% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,0 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 262,8 руб./кг (-0,3% за неделю), на кур охл. и морож. – 137,3 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). За 9 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 208,4 тыс. т (+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 631,6 тыс. т (+13,3%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 309,2 тыс. т (+3,7%), колбасных изделий – 1 787,6 тыс. т (-3,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 474,3 тыс. т (на 22,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 181,6 тыс. т (на 28,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 205,4 тыс. т (-17,1%), мяса птицы – 87,3 тыс. т (-20,4%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 141,3 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
14 – 18 ноября 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
14.11.2016
55,0
480,0
52,0
450,0
49,0
50,5
44,2
46,0
43,0
456,3
41,5
37,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
▲ ▲
за год:
за неделю:
330,0
388,5
316,9
300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
+0,5% ▲
+5,2%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
22,4
21,0
19,5
19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Изменение за месяц:
за неделю:
▲
▲
+1,2%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
+3,3%
+9,6%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
22,4
Центральный ФО
22,4
Северо-Западный ФО
23,1
Южный ФО
23,1
Северо-Кавказский ФО
21,5
Приволжский ФО
22,1
Уральский ФО
22,3
Сибирский ФО
22,2
Дальневосточный ФО
29,5
Изменение за месяц +3,3% ▲
Изменение к 2015 году ▲ +9,6%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
+3,4% +1,4% +0,9% +4,7% +4,8% +1,9% +3,6% +2,6%
Производство Территория
январьоктябрь 2015 год
+5,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
8 779,5
8 923,4
▲
+1,6%
+14,1%
- молоко жидкое обработанное
4 058,8
4 095,8
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
745,3
748,0
+12,9%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
426,3
427,4
- творог
306,7
306,6
Молоко в твердых формах
93,2
89,5
▲ ▲ ▲ ≈ ▼
+0,9%
+14,9%
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2015 г. +38,4% ▲ +59,4% ▲ +54,8% ▲ +28,6% ▲
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Производственные показатели
По состоянию на
01.10.2016
Изменение
▲ ▲
за неделю:
за год:
+0,5% ▲ +8,1% +1,4% ▲ +9,8% По состоянию на
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 1,1 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 0,1 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 0,2 тыс. т
06.11.2016
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 0,4 тыс. т
Изменение
▲ ▼
+1,8% -6,1%
+0,4% +0,2% 0,0% -4,0%
19,8
19,9 12,2 3,4
12,2
9,8
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год
СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2016 год (Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС) Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 5,8 раза
▲ в 16,8 раза ▼ на 23,3%
январь-август
Молоко и сливки несгущенные (0401)
2015 год
▼ на 19,2% 2016 год
Изменение
208,7
228,5
+9,5%
204,0
220,0
+7,8%
148,1
154,0
+4,0%
143,0
133,0
-7,0%
Кисломолочная продукция (0403)
57,5
70,3
+22,2%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
55,2
66,3
+20,1%
74,1
66,8
-9,9%
61,8
55,4
-10,3%
140,5
151,2
+7,6%
117,0
134,0
+14,5%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
3423
за 2 недели +9,8% +3,2% +1,1% +11,0%
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Производство молочной продукции (с начала года по 30 сентября), тыс. т
+9,3%
2562
▲ ▲ ▲ ▲
3 333,9 870,6 248,2 241,0 144,0 1 024,3 192,6 564,4 48,7
189,7
-3,2%
янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
25,8
+1,9% 100,0% +3,2% 26,3% +3,4% 10,1% +3,5% 7,0% -3,9% 2,3% +2,3% 32,2% +0,4% 6,7% -1,1% 14,4% +1,7% 1,0%
202,0
2 386 2 307
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
12 661,5 3 334,9 1 277,4 890,7 288,0 4 071,3 846,1 1 823,8 129,2
Доли в РФ
Масло сливочное
3697
2015 год
12 420,8 3 231,6 1 235,7 860,2 299,7 3 981,0 842,8 1 843,2 127,1
Изменение, +/-
+3,9%
4193
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО
январьоктябрь 2016 год
335,9
270,0
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 01.11.2016г., тыс. голов
449,9
06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16 15.11.16
1 300
+11,3%
2016 год
2 700 2 000
+1,5% ▲
442,1
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
3 090
+16,2%
2015 год
4 800
3 400
+1,0% ▲
Сыры и продукты сырные
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
4 100
за год:
+9,8%
Мировые цены на молокопродукты 3 558
▲ ▲
за неделю:
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
21,4
20,6
Изменение
Потребительские цены (масло сливочное)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 14.11.2016 22,0
300,1
315,0
+7,5%
23,0
448,2 405,2
360,0
+0,4% ▲
24,0
14.11.2016
405,0
365,2
360,0
39,6
Сыры сычужные, руб./кг 450,0
420,0 390,0
40,0
20,0
14.11.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,4 руб./кг (+1,2% за неделю), что на 9,6% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,5 руб./кг (+0,5% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 388,5 руб./кг (+1,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 335,9 руб./кг (+1,4% за неделю). По состоянию на 14 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,5 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 456,3 руб./кг (+1,0% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 448,2 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 449,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,8%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,6% (до 8 923,4 тыс. т), масла сливочного снизилось на 6,1% (до 189,7 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,2% (до 427,4 тыс. т), творога не изменилось и составило 306,6 тыс. т. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 19,9 тыс. т (в 5,8 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 12,2 тыс. т (в 16,8 раза больше), сыра и творога – 19,8 тыс. т (на 23,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 9,8 тыс. т (на 19,2% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 759,0 тыс. т (+0,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 546,4 млн долл. (-1,2% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru