МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 46
25.11.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 46
25.11.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 24 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 596,3 тыс. га (96,5% к уборочной площади), намолочено 123,8 млн т зерна (+14,6% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 24 ноября сев озимых культур проведен на площади 17 321,0 тыс. га, или 99,8% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 277,7 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 617 руб./т (+1,1% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 487 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 7 887 руб./т (+2,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 147,52 $/т (9 442,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,4% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 ноября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 48,0 млн т (+8,2 к 1 ноября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 31,3 млн т (+7,2%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 16,7 млн т (+10,1%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и ячменя стали выше, а кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 20 ноября 2016 г.) составил 15 316,7 тыс. т (-2,5% к периоду с 1 июля по 20 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 12 047,2 тыс. т (+1,8%), ячменя – 1 610,4 тыс. т (-38,1%), кукуруза – 1 573,1 тыс. т (+39,7%). ПЕРЕРАБОТКА. В октябре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 165,6 тыс. т комбикормов всех видов (-1,6% к октябрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 885,4 тыс. т (-4,4%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 24 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 846,1 тыс. га (91,3% к площади уборки), соя – с 2 040,3 тыс. га (93,4%), рапс – с 892,5 тыс. га (89,7%). Намолочено подсолнечника 10 835,8 тыс. т (+14,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), сои – 3 163,6 тыс. т (+12,1%), рапса – 1 079,8 тыс. т (-0,7%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 20 773 руб./т (-0,8% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 67 490 руб./т (без изменений). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 21 ноября 2016 г. в среднем по стране составила 110,8 руб./кг (-0,2% за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в октябре 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 549,5 тыс. т (+9,4%, или 47,3 тыс. т, к октябрю 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 454,1 тыс. т (+8,1% или 34,1 тыс. т). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За октябрь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 1 650,1 тыс. т масличных культур (-3,4% к октябрю 2015 г.), в т. ч. 1 044,8 тыс. т подсолнечника (-10,6%). На 1 ноября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 4 593,8 тыс. т (+22,4% к 1 ноября 2015 г.). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 20 ноября 2016 г. достиг 257,4 тыс. т (в 2,7 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 99,3 тыс. т (+4,1%).
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ на 24 ноября 2016 г. сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн. га или 97,1% к посевной площади (в 2015 г. - 992,1 тыс. га). Накопано 50,1 млн. т (в 2015 г. - 37,6 млн. т), при урожайности 464,8 ц/га (в 2015 г. - 379,4 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 ноября 2016 г. составила 43,0 тыс. руб./т (-0,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 3,7%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,5% и составила 50,4 руб./кг (-4,3% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,2% и по состоянию на 24 ноября составила 432,0 $/т (27,6 руб./кг по курсу ЦБ 64,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 24 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 21 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 30 678,1 тыс. т сахарной свеклы (+13,6% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 001,4 тыс. т свекловичного сахара (+16,4% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 20 ноября 2016 г. импортировано 229,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 10,4 тыс. т (на 1,5% больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 46 25.11.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 21 ноября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,1 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 162,4 руб./кг (-0,7%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,1 руб./кг (+0,1 за неделю), свинину ׀׀категории – 177,4 руб./кг (-0,5% за неделю), мясо кур ׀категории – 113,0 руб./кг (+0,6% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 262,7 руб./кг (-0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – 137,7 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – 1 993,8 тыс. т (-2,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 20 ноября 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 495,7 тыс. т (на 22,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 189,7 тыс. т (на 29,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 214,6 тыс. т (-16,5%), мяса птицы – 91,3 тыс. т (-19,9%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 199,8 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,6 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 9,8% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,7 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 393,3 руб./кг (+1,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 337,4 руб./кг (+0,4% за неделю).По состоянию на 21 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,7 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 461,6 руб./кг (+1,2% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 451,4 руб./кг (+0,7% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 20 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 21,1 тыс. т (в 5,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 14,1 тыс. т (в 19,4 раза больше), сыра и творога – 20,8 тыс. т (на 23,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 11,8 тыс. т (на 7,1% меньше). По данным Белстата, за январь – сентябрь 2016 г. импорт молока и сливок несгущенных составил 244,0 тыс. т (+5,2% к 2015 г.), сыра и творога – 151,0 тыс. т (+13,5%), молоко и сливки сгущенные и сухие – 150,0 тыс. т (-8,5%), кисломолочной продукции – 73,9 тыс. т (+19,2%), масла сливочного – 62,3 тыс. т (-7,9%).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
10 000
Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
▲ +10,6%
К 2015 году:
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 24.11.2016
Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000
Сравнение с данными 2015 г.:
17 350,6 17 321,0
17 106,8 16 277,7
15 000
▲ +6,4%
10 000
Доля засеянных площадей:
5 000 0 2015 г.
99,8%
2016 г.
Площадь посева (план)
Засеяно Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 24.11.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 723
2016/17
15 189
2015/16
29 202
14 715
2014/15
0
10 000
48 031
31 308
44 391
28 417 20 000
43 132
30 000
Предприятия хранения и переработки
40 000
Сравнение с сезоном:
2015/16 ▲ +8,2% 2014/15 ▲ +11,4%
50 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2016 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
20 000 10 000
Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
▼ ▼
Франция Аргентина
30 680 34 278
29 082 33 056
27 838 31 080
26 392 28 608
2016 г.
24 604 25 794
2015 г.
23 309 22 550
30 000
Прочие
▲ +14,6%
Июнь 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
20 952 20 809
Кукуруза
40 000
0
17 978 16 720
Ячмень
К 2015 году:
7
15 317
Пшеница
2016 г.
Май 2016
932,5
926,2
886,6
885,4
901,9
880,6
838,0
780,3
792,3
725,1
781,3
739,1
778,1
768,9
815,4
746,7
800
400
--2,8% -11,5%
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – ноябрь)
14 982 13 780
2015 г.
1 000
Кукуруза: 1 573,1 тыс.т; 10,3%
Пшеница: 12 047,2 тыс. т; 78,7%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2014/15
2015/16
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – ноябрь):
▼
-2,5%
По состоянию на 20.11.2016
(
-385,8 тыс. т
)
март
апрель
май
Прочие: 86,0 тыс. т; 0,5%
июнь
Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 20 ноября 2016 г.) составил 15 316,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 12 047,2 тыс. т. За период с 1 по 20 ноября 2016 г. объем экспорта составил 2 350,5 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 569,4 тыс. т, кукурузы – 584,1 тыс. т, ячменя – 179,1 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800
2015 г.
▼
9 617
8 800
8 487
7 342
7 800
7 887 6 800
▲ ▼
2014 год
2015 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2016 год
за год
Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 24 ноября 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 596,3 тыс. га (96,5% к уборочной площади), намолочено 123,8 млн т зерна (+14,6% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 24 ноября сев озимых культур проведен на площади 17 321,0 тыс. га, или 99,8% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 277,7 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 617 руб./т (+1,1% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 487 руб./т (+0,9%), на пшеницу фуражную – 7 887 руб./т (+2,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 24 ноября 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 147,52 $/т (9 442,8 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 0,4% (-1,2% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 ноября 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 48,0 млн т (+8,2 к 1 ноября 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 31,3 млн т (+7,2%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 16,7 млн т (+10,1%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и ячменя стали выше, а кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 20 ноября 2016 г.) составил 15 316,7 тыс. т (-2,5% к периоду с 1 июля по 20 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 12 047,2 тыс. т (+1,8%), ячменя – 1 610,4 тыс. т (-38,1%), кукуруза – 1 573,1 тыс. т (+39,7%). ПЕРЕРАБОТКА. В октябре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 165,6 тыс. т комбикормов всех видов (-1,6% к октябрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 885,4 тыс. т (-4,4%).
+2,9% -9,5%
▲ ▲ ▼
+2,4% +3,4% -7,4%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 21.11.2016
7 075,7
3 000
6 000
1 688,7
7 800,3
11 695,2
0
1 713,4
9 000 12 000 15 000 18 000 21 000
Для птиц
Для свиней
Для КРС
По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016
Урожай
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
9 000,0
10 521,3
142,6
1 499,9
Пшеница 4 кл.
8 800,0
9 804,8
490,8
4 811,7
Пшеница 5 кл.
8 100,0
8 303,7
147,0
1 220,8
-
-
0,0
0,0
8 000,0
7 885,1
51,2
403,4
2016 г.
Рожь прод.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
Пшеница фуражная
11 626,3
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +1,1% за месяц ▲ +3,3% за год -4,2% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,9% за месяц
6 691
2016 г.
( -181,2 тыс. т )
-2,3%
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
9 800
5 800
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Производство комбикормов, тыс. т
Ячмень: 1 610,4 тыс. т; 10,5%
0 июль
200
Источник: МСХ США
12 966
0
Апрель 2016
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 24.11.2016
21
75,8
Март 2016
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
14
63,9
20
Февраль 2016
Франция (пшеница FCW 1)
27,2
24,6
Январь 2016
11 541 10 142
40
Декабрь 2015
3 120 2 041
60
Ноябрь 2015
2 043
80
28
15,6 13,3 19,1
13,5 12,4 18,3
100
130
Урожайность, ц/га 123,8
108,1
120
--0,4% 0%
▼ ≈
600
7 784 5 567
Намолочено, млн т
96,5%
177
160
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08 12.09 26.09 10.10 24.10 07.11 21.11
0
Доля убранных площадей:
194 191
За неделю: Россия Франция Аргентина
819,9
+1 678,1 тыс. га
20 000
185 183
791,0
200 190
807,7
220
+3,8%
749,6
▲
30 000
Январь Январь октябрь 2016 г. октябрь 2015 г.
Сравнение с 2015 г.:
43 918,2
40 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
10 108
45 596,3
5 475
47 250,5
688,1
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
21 – 25 ноября 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Ячмень фураж.
По состоянию на 23 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 831,5 тыс. т зерна на сумму 7 935,9 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 23.11.2016
Источник: ММВБ, КБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК.
$
148,81
▼ -0,2%
147,52
▼
P
9 525,1
▼
-1,1%
9 442,8
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. МАРТ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
-0,4%
155,70
▲ +0,9%
160,66
▲ +0,9%
▼
-1,2%
9 966,0
▲
+0,1%
10 283,6
177,51
▲
+0,9%
178,56
▼
-1,1%
181,73
11 362,0
▲
+0,1%
11 429,5
▼
-1,9%
11 632,1
Изм. за нед, %
▲
+0,1%
▼ -1,2% ▼
-2,0%
По состоянию на 24.11.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 64,0 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,8% (-0,54 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Cоя
Соя
Рапс
91,2%
Засеяно площадей в 2016 г.
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
95,3%
По состоянию на 07.07.2016
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 3 539,0
5 419,3
1 880,3
янв.
мар.
апр.
май
июнь
3000
1000 0
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
мар.
апр.
6000
0
21 329 -19 630 23 384 19 888 21 000 20 000
▼ ▲ ▼ ≈ ≈
--
--
--
-0,1%
75 544
+0,4%
70 949
-0,9%
63 670
0%
69 895
0%
70 811
--
--
0% -1,3% --
≈ ▼ ▲ ▼ ▼
0% -0,9% +1,7% -0,6% -0,3% --
По состоянию на 21.11.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16
4 759 4 876
3 602 3 672
3 427 3 442
946,2 987,3
910,0 963,3
711,8 767,6
607,3 647,3
491,7 503,4
382,4 379,8
273,0 274,3
257,4
165,2
821,5 882,5
537,9
509,7
466,3
≈ ▼
394,6
67 490 59 876
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
сезоном: 2015/16:
Аргентина Бразилия США
Нояб.
Соя (Бразилия FOB)
июль
авг.
▲ +6,2%
Изменение: за неделю
500 450
409 425 426
400
(+42,1 тыс. т)
(сентябрь-ноябрь) в 2,7 р. 2015/16: ▲ (+160,6 тыс. т)
▲
в 1,7 р.
(+109,1 тыс. т)
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▲ ▲ ▲ ≈
380
385
362
350 300
▲ ▲ ▲
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
+2,1% +4,1% +4,4%
+8,8% +13,5% +13,6%
+2,2% 0,0% --
Сравнение с прошлым сезоном:
Нояб.
Подсолн. (Аргентина FOB)
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▼
+4,2% -1,3% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
Изменение: за неделю
970 870
765 760
881 871 780 765
770 742
700
670 695 570 470
520
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈
Сравнение с прошлым сезоном:
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲
-0,0% ----
-+0,7% ----
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 24 ноября 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 846,1 тыс. га (91,3% к площади уборки), соя – с 2 040,3 тыс. га (93,4%), рапс – с 892,5 тыс. га (89,7%). Намолочено подсолнечника 10 835,8 тыс. т (+14,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), сои – 3 163,6 тыс. т (+12,1%), 500 рапса – 1 079,8 тыс. т (-0,7%). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 20 773 руб./т (-0,8% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 67 490 руб./т 300 (без изменений). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 21 ноября 2016 г. в среднем 200 в 1,6 р. 2014/15: ▲ по стране составила 110,8 руб./кг (-0,2% за неделю). 100 (+38,5 тыс. т) ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в октябре 2016 года объем производства 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. нерафинированного растительного масла в России составил 549,5 тыс. т (+9,4%, или 47,3 тыс. т, к октябрю 2015 г.), в Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; т.ч. объем производства подсолнечного масла – 454,1 тыс. т (+8,1% или 34,1 тыс.т). 1206 2015/16 2016/17 2014/15 РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За октябрь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по реализовали 1 650,1 тыс. т масличных культур (-3,4% к октябрю 2015 г.), в т. ч. 1 044,8 тыс. т подсолнечника (-10,6%). 20 ноября 2016 г. составил 99,3 тыс. т, в т. ч. семян подсолнечника - 41,7 тыс. т, соевых бобов На 1 ноября 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 4 593,8 тыс. т (+22,4% к 1 ноября 37,2 тыс. т и семян рапса - 20,5 тыс. т. 2015 г.). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 20.11.2016 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 20 ноября 2016 г. достиг 257,4 тыс. т (в 2,7 раза больше в Тел.: +7 (495) 917-50-42 сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 99,3 тыс. т (+4,1%). 600
361,7
-0,8% -2,5%
к 14.11.2016
Март
Источник: ФТС России По состоянию на 24.11.2016
435,1
▼ ▼
руб./т
май июнь июль авг.
338,0
20 773
к 14.11.2016
Фев.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2016/17
330,8
руб./т
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
Янв.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Масличные, долл. США/т
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 304,5 399,1
Цены СХ ТП на подсолнечник
июнь
По состоянию на 20.11.2016
253,3 321,7
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние цены производителей
177,7 244,1
По состоянию на 01.11.2016
Дек.
2016/17
2015/16
2014/15
329
Соя (США CPT Мекс. залив)
2014/15: янв. фев. мар. апр.
392 382 374
351 345
Соя (Аргентина FOB)
Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 20 ноября 2016 г. составил 257,4 тыс. т.
+4,9% +3,5%
126,9 172,4
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
окт. нояб. дек.
99,3
2016 г. по отношению к:
сен.
70,9 102,7
4500
Прочие масличные культуры
164,6 139,9
800
51,7
3000
(+54,4 тыс. т)
▲ +10,3%
май
2015/16
1 200
37,5 7,5
1500
300
периодом сезона:
15,1 15,0
0
350
2014/15:
(+66,8 тыс. т)
фев.
400
(+83,5 тыс. т)
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
400
Подсолнечник
2015/16:
Сравнение с
По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016
73,8
5 682,4
2 204,1
авг.
Изменение: за неделю
500 450
2014/15:
2014/15
39,1 66,1
3 478,3
июль
Соя, долл. США/т
2016/17
3 194 3 109
4000
103,0 62,8
5 492,7
2 010,9
4 555 4 593
4 000 3 870
3 632 3 478
3 253 3 115
2 750 2 699 фев.
2015/16
2014/15
2000
сезоном:
▲ +10,2%
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
11,6
3 481,8
Январь октябрь 2016 г.
СФО ДФО
дек.
1 600
Январь октябрь 2015 г.
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
нояб.
971,2 1 024,1
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
окт.
556,4
872,7
915,5
1 991,3
872,9
2 217,9
2 021,8
6 819,5
6 949,6
7 069,7
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
101,7%
Январь октябрь 2014 г.
сен.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
0
2 910 2 809
* в весе после доработки По состоянию на 24.11.2016
Сравнение с
▲ +6,4%
2 605 2 531
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
1000
2 234 2 189
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2016 г.
1 517 1 477
2015 г.
2016 г.
282 231 263
2015 г.
369 320 356
2000
1 869 1 821
851 822 906 1 383 1 316
3000
675 651 717 1 125 1 054
9 427,0
4000
2 312 2 261
5000
12,1
1 877 1 829
12,5 10 835,8
4 307 4 278
6000
416,4
14,3
1 087,8
Растительные масла (нераф.), тыс. т
14,7
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16
15,8
15,5 1 079,8
3 705 3 881
3 163,6 2 821,7
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
21 – 25 ноября 2016 года
26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-ноябрь) +4,1% 2015/16: ▲ (+3,9 тыс. т)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
2014 год
Июн. Июл.
Авг.
Сент.
2015 год
p +3,7%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
144,2
108,7
135,0
сен.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
нояб.
дек.
в ноябре
239,9
q
-3,6%
−
в т.ч.: из Белоруссии
207,0
204,0
q
-1,4%
41,9
35,9
q
-14,4%
2016 года:
p 1,5% из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
Производство сахара, тыс. т
2014 год
2015 год
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения
60,00
на 21.11.2016
55,00
52,2
52,3 50,4
48,6
за неделю:
q -0,5%
45,00
к началу года: 40,00
q -3,7% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
q -4,3%
1 095,9 806,0
656,6 368,4
339,7 287,1 491,5 355,5
3 855,7 3 460,4
5 743,8
1 001,4 тыс. т
p +16,4% к соотв.
2015 год
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
3 855,7
3 460,4
q
-10,3%
– сахар белый свекловичный
3 259,2
3 219,8
q
-1,2%
– сахар белый тростниковый
596,5
240,6
q
в 2,5 раза
2016 год
*январь-октябрь – данные Росстата ноябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
Изменение
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара ноябрь
дек.
сен.
авг.
нояб.
p +31,3%
июль
Сент. Окт. Нояб. Дек.
4 461,8 тыс. т q -5,4% к соотв. периоду 2015 года
периоду 2015 года май
Июн. Июл. Авг.
январь-октябрь
за январь-ноябрь:
в т.ч. в ноябре:
0
апр.
Апр. Май
март
Мар.
253,5 179,1
Янв. Фев.
1 000
174,1 126,8
к соотв. периоду 2015 года:
фев.
2 000
611,9 356,0
фьючерсы март 2017
89,0 99,3
фьючерсы октябрь 2016
3 000
янв.
фьючерсы июль 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
фьючерсы май 2016
4 000
июнь
325
2 380,6 1 994,1
5 000
p +32,7% фьючерсы март 2016
6 000
окт.
q -3,2% 332
300 325
35,00
окт.
2016 год
5 085,4 4 461,8
за неделю:
432
347 328
к началу года:
50,00
248,9
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
350
200
Сахар белый*, всего
на 24.11.2016
450
250
Изменение
Производство сахара в России
550
400
2016 г.
−
Объем с начала года: 229,2 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 500,8 тыс.т) в т. ч. с 1 по 20 ноября 2016 г.: 10,4 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,2 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 20.11.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500
0,6
авг.
0,7 10,4 10,4
23,4 18,1 13,9
фев.
2015 г.
q в 2,2 раза
0 янв.
Январь-сентябрь
ноябрь 2016 года: 0,8 0,3 1,7
30,0 10,4 24,1
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
за январь
0,8 8,6 2,4
20
к соотв. периоду 2015 года:
25,00
0,5
40
0,4
p +0,2%
30,00
15,4
60
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
80
0,6
к началу года:
27,3
35,7
100
0,6
40,5
35,00
120
62,1
q -0,4%
140
28,6
42,3
123,2
160
за неделю:
36,3
43,0
на 21.11.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
43,0
180
64,8
50,00
Изменения
141,8 144,7
55,00
40,00
21 − 25 ноября 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 21.11.2016
2015 год
2016 год
27 010,1
30 678,1
p
+13,6%
1 001,4
p
+16,4%
860,5
Изменение
Источник: Росстат, Союзроссахар
Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ на 24 ноября 2016 г. сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн. га или 97,1% к посевной площади (в 2015 г. - 992,1 тыс. га). Накопано 50,1 млн. т (в 2015 г. - 37,6 млн. т), при урожайности 464,8 ц/га (в 2015 г. - 379,4 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 21 ноября 2016 г. составила 43,0 тыс. руб./т (-0,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 3,7%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 21 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,5% и составила 50,4 руб./кг (-4,3% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,2% и по состоянию на 24 ноября составила 432,0 $/т (27,6 руб./кг по курсу ЦБ 64,0 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в ноябре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 24 ноября). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 21 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 30 678,1 тыс. т сахарной свеклы (+13,6% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 001,4 тыс. т свекловичного сахара (+16,4% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 20 ноября 2016 г. импортировано 229,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 10,4 тыс. т (на 1,5% больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).
2016 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
21.11.2016
240,0 215,0
190,0 165,0
170,0
265,0
188,7
177,4
140,0
160,0
162,4
159,7
150,0
115,0
320,0
114,8
113,0
276,8
262,7
138,6
137,7
210,0 155,0 100,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
90,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
КРС средней упитанности
314,7
282,7
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
за неделю
за месяц
к соотв. периоду прошлого года
Говядина (кроме бескостного мяса)
▲
+0,2%
▲
+0,4%
▼
-0,1%
Свинина (кроме бескостного мяса)
▼ ▲
-0,1%
▼ ▲
-0,6%
▼ ▲
+2,7%
Изменение на 21.11.2016 за неделю
Бразилия
▲
+3,5%
(на 22.11.2016)
(на 22.11.2016)
1,9
1,65 0,91 0,90
1,2 0,5
1,05
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 11,9 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 12,6 тыс. т
400 320 240 160 80 0
268,5
256,9
189,7
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 5,8 тыс. т
214,6
млн долл.
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 40,5 млн долл.
1 200 1 000 800 600 400 200 0
961,1
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 34,0 млн долл.
91,3
Мясо птицы
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 8,1 млн долл.
155,1 Свинина
2015 год тыс. т на 29,3%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 16,5%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 19,9%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 20.11.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
119,0
Мясо птицы
2016 год
Изменение к 2015 году:
ЕС
-0,3%
▼
-2,0%
Канада
▼
-3,3%
Китай
▼
-0,7%
(на 14.11.2016) (на 18.11.2016)
(на 13.11.2016)
коров свиней овец и коз
Всего скота и птицы:
2016 год
Изменения
8 353,0
▼
3 363,2
3 333,9
▼
-0,9%
17 719,8
18 722,5
▲
+5,7%
4 556,4
4 275,6
▼
-6,2%
449 008,1
449 150,8
≈
0,0%
-0,8%
▼ ▼ ▼
свиней
в 1,7 раза
овец и коз
в 1,6 раза
птицы
на 23,3%
8 289,0
▲
720,0
738,0
▲
+2,5%
2 511,5
2 850,5
▲
+13,5%
+6,5%
в том числе: крупного рогатого скота
млн долл.
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.11.2016
-4,1%
Изменение за неделю:
2,13
ЕС 1,90 (на 14.11.2016) 1,76 Бразилия
1,94
1,66
1,27
1,15
(на 21.11.2016)
Китай (на 13.11.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 21.11.2016)
▼
-2,0%
▲
+15,5%
▼
-0,9%
▲
+2,3%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
8 417,5
7 786,3
1,5
2,28
0,7
Китай
2015 год
1,9
1,1
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
502,4
Говядина
(на 22.11.2016)
2,7
2,3
▼
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы
817,2 578,5
США
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.: Свинина
Канада
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
+1,3%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
+5,4%
Производство
114,0
Говядина
▼ ▼ ▼
Источник: IPCVA
ЕС
окт.16
▼
-1,7%
ноя.16
+0,2%
авг.16
▲
апр.16
(на 22.11.2016)
Уругвай
3,38
1,40 1,14
май.16
окт. 16
3,75
+0,3%
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
3,3 2,6
2,94 2,90 ноя. 16
авг. 16
сен. 16
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
ноя. 15
+5,0%
мар.16
ЕС
3,20 2,64
2,0
Куры охлажденные и мороженые
-3,6%
Изменение за неделю:
янв.16
(на 22.11.2016)
4,29
2,8
+1,8%
3,50
фев.16
4,03
4,4
▲
4,0
дек.15
США
ноя.15
Изменение за неделю:
4,64
3,6
+0,6%
▼ ▲
-1,8%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
6,0 5,2
-0,5%
+0,5%
апр. 16
Мясо кур I кат.
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
▲ ▼ ▲
май. 16
Свинина II кат.
-5,0%
за месяц
+0,1%
мар. 16
▲ ▼ ▲
Говядина I кат.
янв. 16
▼
-2,5%
Изменение на 21.11.2016
фев. 16
-0,7%
-0,1%
дек. 15
▼ ▼
0,0%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,3%
ноя. 15
за месяц
≈ ▼
сен.16
Свиньи II кат.
за неделю
июл.16
КРС средней упитанности
июн.16
Изменение на 21.11.2016
к соотв. периоду прошлого года +2,5% ▲
Свинина (кроме бескостного мяса)
окт. 16
179,8 180,0
226,1
ноя. 16
193,1
21.11.2016
375,0
авг. 16
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
203,6
сен. 16
21.11.2016
200,0
июл. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
21 – 25 ноября 2016 года
июн. 16
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
22,1
22,1
≈
0,0%
4 521,6
4 667,9
▲
+3,2%
11,2
10,5
▼
-6,2%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 21 ноября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,1 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 162,4 руб./кг (-0,7%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,1 руб./кг (+0,1 за неделю), свинину ׀׀категории – 177,4 руб./кг (-0,5% за неделю), мясо кур ׀категории – 113,0 руб./кг (+0,6% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 262,7 руб./кг (-0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – 137,7 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – 1 993,8 тыс. т (-2,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 20 ноября 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 495,7 тыс. т (на 22,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 189,7 тыс. т (на 29,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 214,6 тыс. т (-16,5%), мяса птицы – 91,3 тыс. т (-19,9%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 199,8 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
21 – 25 ноября 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
21.11.2016
55,0
480,0
52,0
450,0
49,0
50,7
44,2
46,0
43,0
41,7
37,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
▲ ▲
за год:
за неделю:
330,0
393,3
316,9
300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Потребительские цены (масло сливочное)
+0,4% ▲
+5,5%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 21.11.2016 22,6
21,0
19,5
20,6
19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Изменение за месяц:
за неделю:
▲
▲
+0,7%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
+3,1%
+9,8%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
22,6
Центральный ФО
22,6
Северо-Западный ФО
23,3
Южный ФО
23,2
Северо-Кавказский ФО
21,6
Приволжский ФО
22,6
Уральский ФО
22,5
Сибирский ФО
22,5
Дальневосточный ФО
29,6
Изменение за месяц +3,1% ▲
Изменение к 2015 году ▲ +9,8%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
+3,7% +2,0% +0,9% +2,6% +5,4% +2,4% +4,3% +1,2%
Территория
январьоктябрь 2015 год
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО
+5,6%
9 750,1
9 913,3
▲
+1,7%
+15,1%
- молоко жидкое обработанное
4 511,5
4 556,0
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
819,9
821,6
+13,8%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
471,8
474,3
- творог
341,4
340,3
98,4
95,3
▲ ▲ ▲ ▼ ▼
+1,0%
+16,3%
янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Производственные показатели
По состоянию на
01.11.2016
Изменение
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
за неделю:
▲ ▲
+0,7% ▲
за год:
+8,7%
+0,4% ▲ +10,1% По состоянию на
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 1,3 тыс. т
Изменение
▲ ▼
+1,9% -5,6%
+0,2% +0,5% -0,3% -3,2%
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 1,2 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 3,1 тыс. т
20.11.2016
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 2,3 тыс. т
27,4 21,1
20,8 14,1
3,7
12,7
11,8
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год
СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)
2016 год
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)
Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 5,7 раза
▲ в 19,4 раза ▼ на 23,9%
январь-сентябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401)
2015 год
▼ на 7,1% 2016 год
Изменение
238,0
254,5
+6,9%
232,0
244,0
+5,2%
169,6
178,1
+5,0%
164,0
150,0
-8,5%
Кисломолочная продукция (0403)
64,5
78,4
+21,5%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
62,0
73,9
+19,2%
82,9
76,2
-8,1%
67,6
62,3
-7,9%
160,6
173,6
+8,1%
133,0
151,0
+13,5%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16 15.11.16
2016 год к соотв. периоду 2015 г. +38,4% ▲ +59,4% ▲ +54,8% ▲ +28,6% ▲
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
337,4
270,0
Производство молочной продукции (с начала года по 31 октября), тыс. т
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
за 2 недели +9,8% +3,2% +1,1% +11,0%
3 333,9 870,6 248,2 241,0 144,0 1 024,3 192,6 564,4 48,7
+9,5%
3423
▲ ▲ ▲ ▲
+1,9% 100,0% +3,2% 26,3% +3,4% 10,1% +3,5% 7,0% -3,9% 2,3% +2,3% 32,2% +0,4% 6,7% -1,1% 14,4% +1,7% 1,0%
209,0
2562
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
12 661,5 3 334,9 1 277,4 890,7 288,0 4 071,3 846,1 1 823,8 129,2
Доли в РФ
221,3
3697
2015 год
Изменение, +/-
Масло сливочное
4193
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
12 420,8 3 231,6 1 235,7 860,2 299,7 3 981,0 842,8 1 843,2 127,1
январьоктябрь 2016 год
+4,5%
2 386 2 307
300,1
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
501,6
-3,5%
405,2
360,0
Поголовье коров в СХО на 01.11.2016г., тыс. голов
2016 год
2 700
1 300
+12,5%
492,2
4 800
2 000
+1,2% ▲
2015 год
Мировые цены на молокопродукты 3 558
+17,2%
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
3 090
за год:
+1,2% ▲
Производство
Молоко в твердых формах
3 400
за неделю:
+10,5%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
4 100
▲ ▲
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
21,4
22,0
Изменение
+7,8%
23,0
451,4
405,0
315,0
+0,4% ▲
24,0
21.11.2016
450,0
461,6 365,2
360,0
39,6
Сыры сычужные, руб./кг 495,0
420,0 390,0
40,0
20,0
21.11.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 21 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,6 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 9,8% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,7 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 393,3 руб./кг (+1,2% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 337,4 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 21 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,7 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 461,6 руб./кг (+1,2% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 451,4 руб./кг (+0,7% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 20 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 21,1 тыс. т (в 5,7 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 14,1тыс. т (в 19,4 раза больше), сыра и творога – 20,8 тыс. т (на 23,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 11,8 тыс. т (на 7,1% меньше). По данным Белстата, за январь – сентябрь 2016 г. импорт молока и сливок несгущенных составил 244,0 тыс. т (+5,2% к 2015 г.), сыра и творога – 151,0 тыс. т (+13,5%), молоко и сливки сгущенные и сухие – 150,0 тыс. т (-8,5%), кисломолочной продукции – 73,9 тыс. т (+19,2%), масла сливочного – 62,3 тыс. т (-7,9%). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru