МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 47
02.12.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 47
02.12.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 1 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 743,1 тыс. га (96,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 420,3 тыс. га (83,7%). Намолочено 124,6 млн т зерна (+15,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 1 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 337,3 тыс. га, или 99,9% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 318,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 646 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 544 руб./т (+0,7%), на пшеницу фуражную – 7 932 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 1 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 136,5 $/т (8 905,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 7,5% (-5,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 27 ноября 2016 г.) составил 16 308,3 тыс. т (-0,1% к периоду с 1 июля по 27 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 12 832,9 тыс. т (+5,1%), кукурузы – 1 712,8 тыс. т (+33,9%), ячменя – 1 661,6 тыс. т (-38,1%). За период с 1 по 27 ноября 2016 г. экспортировано 3 342,1 тыс. т зерна (+31,5% к периоду с 1 по 27 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 355,1 тыс. т (+41,2%), кукурузы – 723,8 тыс. т (в 1,7 раза больше), ячменя – 230,2 тыс. т (в 1,8 раза больше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 30 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 868,5 тыс. т зерна (-18,0% в сравнении с периодом с 19 августа по 2 декабря 2015 г.) на сумму 8 289,5 млн руб. (-23,7%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 1 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 933,2 тыс. га (92,5% к площади уборки, +7,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – 2 046,3 тыс. га (93,7%, +3,3%), рапс яровой и озимый – с 892,5 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 016,3 тыс. т (+16,6% в сравн. с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,9 ц/га, сои – 3 169,9 тыс. т (+12,3%) при урожайности 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 079,8 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 889 руб./т (+0,6% за неделю), в Южном ФО – 23 366 руб./т (-0,1%), в Центральном ФО– 22 164 руб./т (+3,9%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изм.), в Сибирском ФО – 20 500 руб./т (+2,5%), в СевероКавказском ФО – 19 783 руб./т (+0,8%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фас. составила 67 250 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 28 ноября 2016 г. в среднем по стране составила 110,63 руб./кг (-0,2% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 27 ноября 2016 г. достиг 276,0 тыс. т (в 2,2 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 121,8 тыс. т (+19,5%), в т.ч. семян подсолнечника – 57,2 тыс. т (в 11,3 раза больше), соевых бобов – 42,0 тыс. т (-44,1%), семян рапса – 22,5 тыс. т (+4,0%). За период с 1 по 27 ноября 2016 г. было экспортировано 110,9 тыс. т подсолнечного масла (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 38,0 тыс. т семян подсолнечника (в 14,4 раза больше), 25,5 тыс. т соевых бобов (-13,3%), 6,6 тыс. т семян рапса (в 1,7 раза больше).
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации на 29 ноября 2016 г. в целом по стране cахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн. га или 97,8% к посевной площади (в 2015 г. – 992,5 тыс. га). Накопано 50,6 млн. т (в 2015 г. – 37,7 млн. т), при урожайности 465,8 ц/га (в 2015 г. – 379,6 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 28 ноября 2016 г. составила 43,0 тыс. руб./т (за неделю без изменений). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 3,8%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 28 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 50,0 руб./кг (-4,5% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,1% и по состоянию на 1 декабря составила 427,0 $/т (27,8 руб./кг по курсу ЦБ 65,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 1 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 28 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 33 043,7 тыс. т сахарной свеклы (+15,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 316,9 тыс. т свекловичного сахара (+17,3% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 ноября 2016 г. импортировано 229,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 10,4 тыс. т (на 1,4% больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 47 02.12.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 28 ноября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 194,1 руб./кг (+0,5% за неделю), свиней II категории – 161,8 руб./кг (-0,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,3 руб./кг (+0,1 за неделю), свинину ׀׀категории – 177,3 руб./кг (без изменений за неделю), мясо кур ׀категории – 113,3 руб./кг (+0,3% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,0 руб./кг (+0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – 138,1 руб./кг (+0,3% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – 1 993,8 тыс. т (-2,9%). ИМПОРТ. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 ноября 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 514,1 тыс. т (на 21,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 195,7 тыс. т (на 29,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 224,2 тыс. т (-14,8%), мяса птицы– 94,2 тыс. т (-19,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 251,2 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,7 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 10,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,8 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 395,1 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 338,8 руб./кг (+0,4% за неделю).По состоянию на 28 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,9 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 465,5 руб./кг (+0,9% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 453,6 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 21,9 тыс. т (в 5,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 15,8 тыс. т (в 18,0 раз больше), сыра и творога – 21,3 тыс. т (на 23,7% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 12,2 тыс. т (на 6,2% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 797,5 тыс. т (+1,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 577,2 млн долл. (+0,1% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
▲ +10,1%
К 2015 году:
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 01.12.2016
Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000
Сравнение с данными 2015 г.:
17 350,6 17 337,3
17 106,8 16 318,0
15 000
▲ +6,2%
10 000
Доля засеянных площадей:
5 000 0 2015 г.
99,9%
2016 г.
Площадь посева (план)
Засеяно Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 01.12.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 723
2016/17
15 189
2015/16
29 202
14 715
2014/15
0
10 000
48 031
31 308
44 391
28 417 20 000
43 132
30 000
Предприятия хранения и переработки
40 000
Сравнение с сезоном:
2015/16 ▲ +8,2% 2014/15 ▲ +11,4%
50 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2016 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
20 000 10 000
Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
▼ ▼
Франция Аргентина
30 680 34 278
29 082 33 056
27 838 31 080
26 392 28 608
2016 г.
24 604 25 794
2015 г.
23 309 22 550
30 000
Прочие
▲ +15,0%
Июль 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
20 952 20 809
Кукуруза
40 000
0
17 978 16 720
Ячмень
К 2015 году:
7
16 308
Пшеница
2016 г.
Июнь 2016
Ячмень: 1 661,6 тыс.т; 10,2%
Пшеница: 12 832,9 тыс. т; 78,7%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2014/15
2015/16
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – ноябрь):
▼
-0,1%
По состоянию на 27.11.2016
(
-14,2 тыс. т
)
март
апрель
май
Прочие: 101,0 тыс. т; 0,6%
июнь
Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 27 ноября 2016 г.) составил 16 308,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 12 832,9 тыс. т. За период с 1 по 27 ноября 2016 г. объем экспорта составил 3 342,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 2 355,1 тыс. т, кукурузы – 723,8 тыс. т, ячменя – 230,2 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800
9 646 8 544 7 342
7 800
7 932 6 800
2014 год
2015 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2016 год
▲ ▼
за год
Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 1 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 743,1 тыс. га (96,8% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 420,3 тыс. га (83,7%). Намолочено 124,6 млн т зерна (+15,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 1 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 337,3 тыс. га, или 99,9% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 318,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 646 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 544 руб./т (+0,7%), на пшеницу фуражную – 7 932 руб./т (+0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 1 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 136,5 $/т (8 905,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 7,5% (-5,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 27 ноября 2016 г.) составил 16 308,3 тыс. т (-0,1% к периоду с 1 июля по 27 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 12 832,9 тыс. т (+5,1%), кукурузы – 1 712,8 тыс. т (+33,9%), ячменя – 1 661,6 тыс. т (-38,1%). За период с 1 по 27 ноября 2016 г. экспортировано 3 342,1 тыс. т зерна (+31,5% к периоду с 1 по 27 ноября 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 2 355,1 тыс. т (+41,2%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 30 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 868,5 тыс. т зерна (-18,0% в сравнении с периодом с 19 августа по 2 декабря 2015 г.) на сумму 8 289,5 млн руб. (-23,7%).
+3,0% -9,1%
▲ ▲ ▼
+0,6% +3,6% -6,8%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 28.11.2016
932,5
926,2
886,6
885,4
901,9
880,6
838,0
780,3
792,3
2016 г.
( -181,2 тыс. т )
-2,3%
11 626,3
7 075,7
3 000
6 000
1 688,7
7 800,3
11 695,2
0
1 713,4
9 000 12 000 15 000 18 000 21 000
Для птиц
Для свиней
Для КРС
По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016
Урожай
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
9 000,0
10 521,3
142,6
1 499,9
Пшеница 4 кл.
8 800,0
9 801,9
522,3
5 120,0
Пшеница 5 кл.
8 100,0
8 307,0
152,4
1 266,1
-
-
0,0
0,0
8 000,0
7 885,1
51,2
403,4
2016 г.
Рожь прод.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
Пшеница фуражная
725,1
2015 г.
▼
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц ▲ +2,6% за год -4,6% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,7% за месяц
6 691 5 800
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
9 800 8 800
200
Производство комбикормов, тыс. т
Кукуруза: 1 712,8 тыс. т; 10,5%
0 июль
781,3
400
--2,4% -13,1%
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – ноябрь)
14 982 13 780
2015 г.
Май 2016
Источник: МСХ США
12 966
0
21
75,9
Апрель 2016
800
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 01.12.2016
14
63,9
20
Март 2016
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
11 541 10 142
40
27,2
24,7
Февраль 2016
Франция (пшеница FCW 1)
3 120 2 041
60
Январь 2016
2 043
80
28
15,5 14,1 19,1
13,6 12,6 18,3
100
Декабрь 2015
Урожайность, ц/га 124,6
108,4
120
140
7 784 5 567
Намолочено, млн т
96,8%
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 14.11 28.11
0
172
739,1
160
1 000
778,1
Доля убранных площадей:
10 000
188
768,9
180
--1,0% -2,8%
▼ ▼
746,7
+1 786,0 тыс. га
815,4
20 000
За неделю: Россия 183 Франция 182 Аргентина
198 194
819,9
200
791,0
▲ +4,1%
807,7
30 000
749,6
220
688,1
Сравнение с 2015 г.:
43 957,1
40 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
10 108
45 743,1
5 475
47 250,5
Январь Январь октябрь 2016 г. октябрь 2015 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
28 ноября – 2 декабря 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Ячмень фураж.
По состоянию на 30 ноября 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 868,5 тыс. т зерна на сумму 8 289,5 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 30.11.2016
Источник: ММВБ, КБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК.
$
138,80
▼ -6,7%
136,50
▼
-7,5%
145,32
▼
P
9 055,1
▼
-4,9%
8 905,0
▼
-5,7%
9 480,3
$
Х
Х
170,83
▼
-3,8%
P
Х
Х
11 144,6
▼
-1,9%
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
-6,7%
150,19
▼ -6,5%
▼
-4,9%
9 797,9
▼
175,10
▼
-1,9%
178,29
▼ -1,9%
11 422,9
▼
-0,1%
11 631,5
Фьюч. контр. МАРТ
Изм. за нед, %
▼
-4,7%
-0,0%
По состоянию на 01.12.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,24 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,9% (+1,23 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Соя
Рапс
91,2%
Засеяно площадей в 2016 г.
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
95,3% Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 3 539,0
5 419,3
1 880,3
янв.
мар.
апр.
май
2015/16
2014/15
июнь
3000
1000 0
сен.
окт.
нояб.
дек.
янв.
6000
0
мар.
апр.
22 164 -19 783 23 366 19 767 21 000 20 500
▲ ▼ ▼ ≈ ▲
--
60 499
--
--
+0,8%
75 544
-0,1%
70 949
-0,6%
63 537
0%
69 895
+2,5%
70 394
--
--
-0,4% +1,0% --
≈ ≈ ▼ ≈ ▼
0% 0% -0,2% 0% -0,6% --
По состоянию на 28.11.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
3 705 3 881
3 427 3 442
946,2 987,3
910,0 963,3
711,8 767,6
607,3 647,3
491,7 503,4
382,4 379,8
276,0
273,0 274,3
165,2
821,5 882,5
537,9
509,7
466,3
▼ ▲
394,6
67 250
3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
июль
авг.
▲ +6,2%
450
Аргентина Бразилия США
Нояб. Дек.
Соя (Бразилия FOB)
Изменение: за неделю
440 420
438
400
(+42,1 тыс. т)
Дек.
(сентябрь-ноябрь) в 2,2 р. 2015/16: ▲ (+148,4 тыс. т)
▲
в 1,8 р.
(+118,6 тыс. т)
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▲ ▲ ▲ ≈
380
385
362
350 300
▼ ▼ ▲
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
-0,8% -0,3% +0,0%
+10,0% +12,2% +10,9%
+2,8% 0,0% --
Сравнение с прошлым сезоном:
Нояб. Дек.
Подсолн. (Аргентина FOB)
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▼
+4,3% -1,3% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 970 870
888 860 859
812 760
770
770 778
718
670 570 470
703 525
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ▲
Сравнение с прошлым сезоном:
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ▲
-+0,7% -+2,0% --
-+1,3% -+22,2% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 1 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 6 933,2 тыс. га (92,5% к площади уборки, +7,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – 2 046,3 тыс. га (93,7%, +3,3%), рапс яровой и озимый – с 892,5 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 016,3 тыс. т 500 (+16,6% в сравн. с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,9 ц/га, сои – 3 169,9 тыс. т (+12,3%) при урожайности 400 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 079,8 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 ноября 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 20 889 руб./т (+0,6% за неделю), в Южном ФО – 23 366 руб./т (-0,1%), в Центральном 200 в 1,8 р. 2014/15: ▲ ФО – 22 164 руб./т (+3,9%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изм.), в Сибирском ФО – 20 500 руб./т (+2,5%), в Северо100 (+53,0 тыс. т) Кавказском ФО – 19 783 руб./т (+0,8%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. подсолнечное фас. составила 67 250 руб./т (-0,4% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; данным Росстата, на 28 ноября 2016 г. в среднем по стране составила 110,63 руб./кг (-0,2% за неделю). 1206 2015/16 2016/17 2014/15 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 27 ноября 2016 г. достиг 276,0 тыс. т (в 2,2 раза больше в 27 ноября 2016 г. составил 121,8 тыс. т, в т. ч. семян подсолнечника - 57,2 тыс. т, соевых бобов сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 121,8 тыс. т (+19,5%), в т.ч. 42,0 тыс. т и семян рапса - 22,5 тыс. т. семян подсолнечника – 57,2 тыс. т (в 11,3 раза больше), соевых бобов – 42,0 тыс. т (-44,1%), семян рапса – 22,5 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (+4,0%). За период с 1 по 27 ноября 2016 г. было экспортировано 110,9 тыс. т подсолнечного масла (в 1,7 раза больше По состоянию на 27.11.2016 в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 38,0 тыс. т семян подсолнечника (в 14,4 раза больше), 25,5 тыс. т соевых Тел.: +7 (495) 917-50-42 бобов (-13,3%), 6,6 тыс. т семян рапса (в 1,7 раза больше). 600
361,7
+0,6% +3,9%
к 21.11.2016
Апр.
Источник: ФТС России По состоянию на 01.12.2016
435,1
▲ ▲
руб./т
май июнь июль авг.
338,0
20 889
к 21.11.2016
Март
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2016/17
330,8
руб./т
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
Фев.
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 304,5 399,1
Цены СХ ТП на подсолнечник
июнь
По состоянию на 27.11.2016
253,3 321,7
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние цены производителей
Янв.
Масличные, долл. США/т
2016/17
2015/16
177,7 244,1
По состоянию на 01.11.2016
сезоном: 2015/16:
2014/15:
2014/15
Дек.
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
332
Соя (США CPT Мекс. залив)
▲ +10,3%
май
2015/16
янв. фев. мар. апр.
395 392 372
359 354
Соя (Аргентина FOB)
Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 27 ноября 2016 г. составил 276,0 тыс. т.
+4,9% +3,5%
126,9 172,4
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
окт. нояб. дек.
121,8
2016 г. по отношению к:
сен.
70,9 102,7
4500
51,7
3000
Прочие масличные культуры
164,6 139,9
800
37,5 7,5
1500
(+54,4 тыс. т)
(+66,8 тыс. т)
фев.
1 200
15,1 15,0
0
300
периодом сезона:
400
Подсолнечник
350
2014/15:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
73,8
5 682,4
2 204,1
авг.
400
(+83,5 тыс. т)
Сравнение с
По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016
103,0 62,8
3 478,3
2015/16:
2014/15:
2014/15
39,1 66,1
Январь октябрь 2016 г.
5 492,7
2 010,9
июль
Изменение: за неделю
500
2016/17
3 194 3 109
4000
11,6
3 481,8
4 759 4 876
4 000 3 870
3 632 3 478
3 253 3 115
2 750 2 699 фев.
1 600
Январь октябрь 2015 г.
СФО ДФО
дек.
Соя, долл. США/т 450
▲ +10,2%
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
2000
сезоном:
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16
Cоя
По состоянию на 07.07.2016
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
нояб.
971,2 1 024,1
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
окт.
556,4
872,7
915,5
1 991,3
872,9
2 217,9
2 021,8
6 819,5
6 949,6
7 069,7
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
101,7%
Январь октябрь 2014 г.
сен.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
0
2 910 2 809
* в весе после доработки По состоянию на 01.12.2016
Сравнение с
▲ +6,4%
2 605 2 531
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
1000
2 234 2 189
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2016 г.
1 517 1 477
2015 г.
2016 г.
282 231 263
2015 г.
369 320 356
2000
1 869 1 821
851 822 906 1 383 1 316
3000
675 651 717 1 125 1 054
9 445,7
4000
2 312 2 261
5000
12,1
1 877 1 829
12,5 11 016,3
4 307 4 278
6000
416,4
14,3
1 087,8
Растительные масла (нераф.), тыс. т
14,6
4 555 4 593
15,9
15,5
1 079,8
3 602 3 672
3 169,9 2 822,7
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
28 ноября – 2 декабря 2016 года
3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-ноябрь) +19,5% 2015/16: ▲ (+19,9 тыс. т)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар
Импорт
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
2014 год
Июн. Июл.
Авг.
Сент.
2015 год
p +3,8%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
144,2
108,7
135,0
сен.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
нояб.
дек.
в ноябре
239,9
q
-3,6%
−
в т.ч.: из Белоруссии
207,0
204,0
q
-1,4%
41,9
35,9
q
-14,4%
2016 года:
p 1,4% из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
Производство сахара, тыс. т
2014 год
2015 год
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения
60,00
на 28.11.2016
55,00
52,2
52,3
48,6
за неделю:
q -0,8%
50,0 45,00
к началу года: 40,00
q -4,4% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
q -4,5%
2016 год
1 095,9 806,0
656,6 368,4
339,7 287,1 491,5 355,5
5 743,8
4 978,3 4 777,3
3 855,7 3 460,4
1 316,9 тыс. т
p +17,3% к соотв.
2015 год
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
3 855,7
3 460,4
q
-10,3%
– сахар белый свекловичный
3 259,2
3 219,8
q
-1,2%
– сахар белый тростниковый
596,5
240,6
q
в 2,5 раза
2016 год
*январь-октябрь – данные Росстата ноябрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
Изменение
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год
2016 год
Переработано свеклы
ноябрь
28 741,8
33 043,7
p
+15,0%
Выработано сахара из свеклы
1 122,6
1 316,9
p
+17,3%
дек.
сен.
авг.
нояб.
p +24,3%
июль
Сент. Окт. Нояб. Дек.
4 777,3 тыс. т q -4,0% к соотв. периоду 2015 года
периоду 2015 года май
Июн. Июл. Авг.
январь-октябрь
за январь-ноябрь:
в т.ч. в ноябре:
0
апр.
Апр. Май
март
Мар.
253,5 179,1
Янв. Фев.
1 000
174,1 126,8
к соотв. периоду 2015 года:
фев.
2 000
611,9 356,0
фьючерсы март 2017
89,0 99,3
фьючерсы октябрь 2016
3 000
янв.
фьючерсы июль 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
фьючерсы май 2016
4 000
июнь
325
2 380,6 1 994,1
5 000
p +31,3% фьючерсы март 2016
6 000
окт.
q -1,1% 332
300 325
35,00
окт.
2016 год
за неделю:
427
347 328
к началу года:
50,00
248,9
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
350
200
Сахар белый*, всего
на 01.12.2016
450
250
Изменение
Производство сахара в России
550
400
2016 г.
−
Объем с начала года: 229,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 500,9 тыс.т) в т. ч. с 1 по 27 ноября 2016 г.: 10,4 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 10,3 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 27.11.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500
0,6
авг.
0,7 10,4 10,4
23,4 18,1 13,9
фев.
2015 г.
q в 2,2 раза
0 янв.
Январь-сентябрь
ноябрь 2016 года: 0,8 0,3 1,7
30,0 10,4 24,1
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
за январь
0,8 8,6 2,4
20
к соотв. периоду 2015 года:
25,00
0,5
40
0,4
p +0,2%
30,00
15,4
60
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
60,0 56,0
80
0,6
к началу года:
27,3
35,7
100
0,6
40,5
35,00
120
62,1
≈ 0,0%
140
28,6
42,3
123,2
160
за неделю:
36,3
43,0
на 28.11.2016
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
89,8
43,0
180
64,8
50,00
Изменения
141,8 144,7
55,00
40,00
28 ноября − 2 декабря 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
45,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
по состоянию на 28.11.2016
Изменение
Источник: Росстат, Союзроссахар
Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации на 29 ноября 2016 г. в целом по стране cахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн. га или 97,8% к посевной площади (в 2015 г. – 992,5 тыс. га). Накопано 50,6 млн. т (в 2015 г. – 37,7 млн. т), при урожайности 465,8 ц/га (в 2015 г. – 379,6 ц/га). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 28 ноября 2016 г. составила 43,0 тыс. руб./т (за неделю без изменений). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 3,8%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 28 ноября 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 50,0 руб./кг (-4,5% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 1,1% и по состоянию на 1 декабря составила 427,0 $/т (27,8 руб./кг по курсу ЦБ 65,2 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (9,1 руб./кг по курсу ЦБ на 1 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 28 ноября 2016 г. на сахарных заводах переработано 33 043,7 тыс. т сахарной свеклы (+15,0% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 316,9 тыс. т свекловичного сахара (+17,3% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 ноября 2016 г. импортировано 229,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в ноябре импортировано 10,4 тыс. т (на 1,4% больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
28.11.2016
240,0 215,0
190,0 165,0
170,0
265,0
188,7
177,3
140,0
160,0
161,8
159,7
150,0
115,0
320,0
114,8
113,3
276,8
263,0
138,6
138,1
210,0 155,0 100,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
90,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
КРС средней упитанности
314,8
282,7
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
Свинина II кат.
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
Изменение на 28.11.2016 за неделю
▲
+1,0%
Уругвай
▼
-1,7%
Бразилия
▼
-0,3%
(на 29.11.2016)
(на 29.11.2016)
1,7
1,61 0,98 0,87
1,0 0,3
0,95
США США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 21,4 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 18,6 тыс. т
400 320 240 160 80 0
278,8
263,3
195,7
Говядина
млн долл.
Свинина
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 60,4 млн долл.
1 200 1 000 800 600 400 200 0
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 61,4 млн долл.
994,8 835,2 598,5
529,5
Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▼ ▼
224,2
на 29,8%
2016 год
Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 14,8%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 19,2%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 27.11.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Источник: IPCVA
ЕС
окт.16
(на 29.11.2016)
2,85
0,0%
▲
+0,4%
≈
0,0%
▲ ▲
+0,1%
▼ ▲
-0,4%
▼ ▲
-3,6%
+0,3%
+1,1%
+3,3%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
США
Канада
ЕС
▲ ▼
-2,3%
Канада
▼
-2,5%
Китай
▼
-0,8%
(на 21.11.2016) (на 25.11.2016)
(на 27.11.2016)
2,7
Изменение за неделю:
2,28 2,3
+7,8%
1,9 1,5 1,1
2,08
1,90
Китай
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
ЕС
1,75
1,84 (на 21.11.2016) 1,80 Бразилия
1,13
1,11 Китай
(на 28.11.2016) (на 27.11.2016)
0,7
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
США
(на 28.11.2016)
▼
-3,0%
▼
-12,6%
▼
-0,6%
▲
+2,3%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
Производство в т.ч. в ноябре 2016 г.: 8,7 тыс. т
≈
Свинина (кроме бескостного мяса)
+5,9%
Изменение за неделю: (на 29.11.2016)
1,38 1,16
ноя.16
окт. 16
3,81 2,93
ноя. 16
авг. 16
сен. 16
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
ноя. 15
дек. 15
2,52
1,8
2,4
авг.16
2,6
ЕС
3,32
3,1
апр.16
3,4
(на 29.11.2016)
3,8
май.16
4,30 3,15
+1,6%
мар.16
4,07
4,2
▲
янв.16
США
3,51
фев.16
4,65
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
-3,5%
к соотв. периоду прошлого года
за месяц
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
4,5
дек.15
Изменение за неделю:
5,0
▼ ▲
-1,6% +1,3%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
5,8
ноя.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
0,0% +0,3%
+0,4%
апр. 16
Мясо кур I кат.
▲ ▼ ▲
за неделю
май. 16
Свинина II кат.
-4,9%
за месяц
+0,1%
мар. 16
▲ ≈ ▲
Говядина I кат.
янв. 16
▼
-2,4%
Изменение на 28.11.2016
фев. 16
-0,4%
+0,7%
дек. 15
▲ ▼
+0,5%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,4%
ноя. 15
за месяц
▲ ▼
сен.16
Свиньи II кат.
за неделю
июл.16
КРС средней упитанности
июн.16
Изменение на 28.11.2016
к соотв. периоду прошлого года +2,8% ▲
Свинина (кроме бескостного мяса)
окт. 16
179,8 180,0
226,3
ноя. 16
194,1
28.11.2016
375,0
авг. 16
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
203,6
сен. 16
28.11.2016
200,0
июл. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
28 ноября – 2 декабря 2016 года
июн. 16
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 28 ноября 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 194,1 руб./кг (+0,5% за неделю), свиней II категории – 161,8 руб./кг (-0,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,3 руб./кг (+0,1 за неделю), свинину Поголовье скота и птицы, тыс. голов 116,5 94,2 ׀׀категории – 177,3 руб./кг (без изменений за неделю), мясо кур ׀категории – 113,3 руб./кг (+0,3% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,8% 8 417,5 8 353,0 ▼ (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,8 руб./кг (без изменений за неделю), Мясо птицы коров -0,9% 3 363,2 3 333,9 ▼ на свинину (кроме б/к мяса) – 263,0 руб./кг (+0,1% за неделю), на кур охл. и морож. в т.ч. в ноябре 2016 г.: – 138,1 руб./кг (+0,3% за неделю). свиней 17 719,8 18 722,5 +5,7% ▲ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме 12,3 млн долл. овец и коз -6,2% 4 556,4 4 275,6 ▼ микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за птицы 0,0% 449 008,1 449 150,8 ≈ счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), 158,4 123,2 Всего скота и птицы: 7 786,3 8 289,0 ▲ +6,5% свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – в том числе: 1 993,8 тыс. т (-2,9%). Мясо птицы ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле крупного рогатого скота 720,0 738,0 +2,5% ▲ с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 ноября 2016 г. объем импорта свиней 2 511,5 2 850,5 ▲ +13,5% млн долл. говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 514,1 тыс. т (на 21,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. овец и коз 22,1 22,1 0,0% ≈ ▼ в 1,7 раза говядины охлажденной и замороженной – 195,7 тыс. т (на 29,8% меньше, чем за птицы 4 521,6 4 667,9 +3,2% ▲ ▼ в 1,6 раза соотв. период 2015 г.), свинины – 224,2 тыс. т (-14,8%), мяса птицы – 94,2 тыс. т других видов скота 11,2 10,5 -6,2% (-19,2%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в ▼ ▼ на 22,2% стоимостном выражении составил 1 251,2 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат соотв. период 2015 г.). 01.11.2016
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
2015 год
2016 год
Изменения
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
28 ноября – 2 декабря 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
28.11.2016
55,0
28.11.2016 465,5
500,0
50,9
52,0
49,0
43,0
395,1
365,2 41,8
39,6
380,0 340,0
40,0
37,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Изменение
Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
▲ ▲
за год:
за неделю:
300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
+0,3% ▲
+5,7%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
22,7
19,5
20,6
19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Изменение за месяц:
за неделю:
▲
▲
+0,6%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
+3,0%
+10,1%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
22,7
Центральный ФО
22,7
Северо-Западный ФО
23,3
Южный ФО
23,3
Северо-Кавказский ФО
21,6
Приволжский ФО
22,7
Уральский ФО
22,4
Сибирский ФО
22,8
Дальневосточный ФО
29,8
Изменение за месяц +3,0% ▲
Изменение к 2015 году ▲ +10,1%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
+3,7% +2,1% +1,0% +2,2% +5,0% +1,9% +4,9% +1,0%
Территория
январьоктябрь 2015 год
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО
+4,1%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
9 750,1
9 913,3
▲
+1,7%
+15,5%
- молоко жидкое обработанное
4 511,5
4 556,0
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
819,9
821,6
+14,6%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
471,8
474,3
- творог
341,4
340,3
98,4
95,3
▲ ▲ ▲ ▼ ▼
+1,0%
+15,7%
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Производственные показатели
По состоянию на
01.11.2016
Изменение
за год:
за неделю:
▲ ▲
+0,5% ▲
+8,9%
+0,4% ▲ +10,4% По состоянию на
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 2,1 тыс. т
Изменение
▲ ▼
+1,9% -5,6%
+0,2% +0,5% -0,3% -3,2%
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 1,7 тыс. т
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 4,7тыс. т
27.11.2016
в т.ч. в ноябре 2016 г.: 2,8 тыс. т
27,9 21,9
21,3 15,8
3,7
13,0
12,2
0,9
СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год
СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)
2016 год
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)
Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 5,9 раза
▲ в 18 раза
январь-сентябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 23,7% 2015 год
▼ на 6,2% 2016 год
Изменение
238,0
254,5
+6,9%
232,0
244,0
+5,2%
169,6
178,1
+5,0%
164,0
150,0
-8,5%
Кисломолочная продукция (0403)
64,5
78,4
+21,5%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
62,0
73,9
+19,2%
82,9
76,2
-8,1%
67,6
62,3
-7,9%
160,6
173,6
+8,1%
133,0
151,0
+13,5%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16 15.11.16
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2015 г. +38,4% ▲ +59,4% ▲ +54,8% ▲ +28,6% ▲
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. 2016 год 2015 год
Производство молочной продукции (с начала года по 31 октября), тыс. т
+9,5%
3423
за 2 недели +9,8% +3,2% +1,1% +11,0%
3 333,9 870,6 248,2 241,0 144,0 1 024,3 192,6 564,4 48,7
209,0
2562
▲ ▲ ▲ ▲
+1,9% 100,0% +3,2% 26,3% +3,4% 10,1% +3,5% 7,0% -3,9% 2,3% +2,3% 32,2% +0,4% 6,7% -1,1% 14,4% +1,7% 1,0%
221,3
2 386 2 307
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
12 661,5 3 334,9 1 277,4 890,7 288,0 4 071,3 846,1 1 823,8 129,2
Доли в РФ
Масло сливочное
3697
2015 год
Изменение, +/-
+4,4%
4193
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
12 420,8 3 231,6 1 235,7 860,2 299,7 3 981,0 842,8 1 843,2 127,1
январьоктябрь 2016 год
270,0
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
501,6
-0,8%
338,8 300,1
Поголовье коров в СХО на 01.11.2016г., тыс. голов
2016 год
2 700
1 300
+12,9%
492,2
4 800
2 000
+0,5% ▲
2015 год
Мировые цены на молокопродукты 3 558
+18,0%
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
3 090
+0,9% ▲
Производство
Молоко в твердых формах
3 400
за год:
+10,8%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
4 100
▲ ▲
за неделю:
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
21,4
21,0 20,0
Изменение
Потребительские цены (масло сливочное)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 28.11.2016 22,0
405,0
315,0
+7,9%
23,0
453,6
360,0
316,9
+0,3% ▲
24,0
28.11.2016
405,2
450,0
460,0 420,0
44,2
46,0
Сыры сычужные, руб./кг 495,0
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 28 ноября 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,7 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 10,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,8 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 395,1 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 338,8 руб./кг (+0,4% за неделю). По состоянию на 28 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 50,9 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное – 465,5 руб./кг (+0,9% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 453,6 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 27 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 21,9 тыс. т (в 5,9 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 15,8 тыс. т (в 18,0 раз больше), сыра и творога – 21,3 тыс. т (на 23,7% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 12,2 тыс. т (на 6,2% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 797,5 тыс. т (+1,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 577,2 млн долл. (+0,1% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru