МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 48
09.12.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 48
09.12.2016
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 8 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 849,6 тыс. га (97,0% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 512,3 тыс. га (86,8%). Намолочено 125,3 млн т зерна (+15,2% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 8 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 375,1 тыс. га, или 100,1% к площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 652 руб./т (+0,1% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 537 руб./т (-0,1%), на пшеницу фуражную – 7 881 руб./т (-0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 8 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 143,6 $/т (9 176,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 5,2% (+3,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 4 декабря 2016 г.) составил 17 391,0 тыс. т (+0,1% к периоду с 1 июля по 4 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 13 631,7 тыс. т (+3,6%), кукурузы – 1 927,3 тыс. т (+43,1%), ячменя – 1 711,7 тыс. т (-36,9%). За период с 1 по 4 декабря 2016 г. экспортировано 363,2 тыс. т зерна (в 1,8 раза меньше в сравнении с периодом с 1 по 4 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 251,0 тыс. т (в 2,4 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 7 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 909,1 тыс. т зерна (-24,3% в сравнении с периодом с 19 августа по 9 декабря 2015 г.) на сумму 8 684,7 млн руб. (-29,7%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 8 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 147,0 тыс. га (95,3% к площади уборки, +10,2% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – 2 049,4 тыс. га (93,8%, +3,5%), рапс яровой и озимый – с 892,5 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 265,3 тыс. т (+17,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 3 171,8 тыс. т (+12,4%) при урожайности 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 079,8 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 735 руб./т (-0,7% за неделю), в Южном ФО – 23 283 руб./т (-0,4%), в Центральном ФО– 21 522 руб./т (-2,9%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений), в Сибирском ФО – 21 000 руб./т (+2,4%), в Приволжском ФО – 19 667 руб./т (-0,5%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фас. составила 67 215 руб./т (-0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 5 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 110,52 руб./кг (-0,1% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 4 декабря 2016 г. достиг 324,4 тыс. т (в 2,2 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 146,0 тыс. т (+36,3%), в т.ч. семян подсолнечника – 72,4 тыс. т (в 13,2 раза больше), соевых бобов – 48,2 тыс. т (-39,4%), семян рапса – 25,5 тыс. т (+14,7%). За период с 1 по 4 декабря 2016 г. было экспортировано 11,0 тыс. т подсолнечного масла (+42,7% в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 5,3 тыс. т семян подсолнечника (в 17,4 раза больше), 3,1 тыс. т соевых бобов (-17,9%), 0,2 тыс. т семян рапса (-13,7%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза РФ на 6 декабря 2016 г. в Воронежской области сахарной свеклы накопано более 5,86 млн т при урожайности свыше 479 ц/га. По итогам переработки урожая 2016 г. в области рассчитывают получить минимум 730 тыс. т сахара. По данным Союзроссахара, с начала 2016 г. в Республике Татарстан произведено более 215,3 тыс. т сахара. С начала сезона на сахарные заводы было доставлено более 1,6 млн т сахарной свеклы – ее переработка продолжается. Заводы Кубани уже выработали 1,3 млн т сахара. При этом на производствах продолжается заготовка и переработка сахарной свеклы, на предприятия поступило почти 12 млн т сырья. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 5 декабря 2016 г. составила 42,7 тыс. руб./т (-0,8% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,4 тыс. руб./т) на 3,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 5 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,7% и составила 49,6 руб./кг (-4,8% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,5% и по состоянию на 8 декабря составила 429,0 $/т (27,4 руб./кг по курсу ЦБ 63,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 8 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 5 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 35 331,6 тыс. т сахарной свеклы (+16,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 4 682,8 тыс. т свекловичного сахара (+3,1% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 4 декабря 2016 г. импортировано 229,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импорт сахара-сырца не осуществлялся. Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 48 09.12.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 5 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 194,2 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 162,8 руб./кг (+0,7%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,4 руб./кг (+0,1 за неделю), свинину ׀׀категории – 178,1 руб./кг (+0,5% за неделю), мясо кур ׀категории – 113,6 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 138,1 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – 1 993,8 тыс. т (-2,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 4 декабря 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 527,4 тыс. т (на 22,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 202,5 тыс. т (на 29,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 228,7 тыс. т (-16,7%), мяса птицы – 96,2 тыс. т (-19,3%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 290,2 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,8 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 10,0% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,9 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 397,0 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 340,7 руб./кг (+0,5% за неделю). По состоянию на 5 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,1 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 469,0 руб./кг (+0,7% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 455,8 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 4 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 22,2 тыс. т (в 4,6 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 16,2 тыс. т (в 15,0 раз больше), сыра и творога – 22,0 тыс. т (на 23,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 12,7 тыс. т (на 6,0% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 801,7 тыс. т (-1,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 581,2 млн долл. (-2,2% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т
Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.
▲ +10,5%
К 2015 году:
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 08.12.2016
Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000
Сравнение с данными 2014 г.:
17 350,6 17 375,1
17 106,8 16 319,0
15 000
▲ +6,5%
10 000
Доля засеянных площадей:
5 000 0 2015 г.
100,1%
2016 г.
Площадь посева (план)
Засеяно Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 08.12.2016
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 723
2016/17
15 189
2015/16
29 202
14 715
2014/15
0
10 000
48 031
31 308
44 391
28 417 20 000
43 132
30 000
Предприятия хранения и переработки
40 000
Сравнение с сезоном:
2015/16 ▲ +8,2% 2014/15 ▲ +11,4%
50 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.11.2016 (без учета малых форм)
Источник: Росстат
20 000 10 000
Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
▼ ▼
Франция Аргентина
30 680 34 278
29 082 33 056
27 838 31 080
26 392 28 608
24 604 25 794
2016 г.
23 309 22 550
2015 г.
20 952 20 809
30 000
Прочие
▲ +15,2%
Июль 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
17 391
Кукуруза
40 000
0
17 028
Ячмень
К 2015 году:
7
17 978 16 720
Пшеница
2016 г.
Июнь 2016
Ячмень: 1 711,7 тыс.т; 9,8%
Пшеница: 13 631,7 тыс. т; 78,4%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2014/15
2015/16
2016/17
Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – декабрь):
▲
+0,1%
По состоянию на 04.12.2016
(
+12,3 тыс. т
)
март
апрель
май
Прочие: 120,3 тыс. т; 0,7%
июнь
Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 4 декабря 2016 г.) составил 17 391,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 13 631,7 тыс. т. За период с 1 по 4 декабря 2016 г. объем экспорта составил 363,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 251,0 тыс. т, кукурузы – 79,0 тыс. т, ячменя – 19,3 тыс. т.
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800
9 652 8 537 7 342
7 800
7 881 6 800
2014 год
2015 год
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
2016 год
▲ ▼
за год
Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 8 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 849,6 тыс. га (97,0% к уборочной площади), в т.ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 512,3 тыс. га (86,8%). Намолочено 125,3 млн т зерна (+15,2% в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). На 8 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 375,1 тыс. га, или 100,1% к площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 652 руб./т (+0,1% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 537 руб./т (-0,1%), на пшеницу фуражную – 7 881 руб./т (-0,6%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 8 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 143,6 $/т (9 176,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 5,2% (+3,0% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 4 декабря 2016 г.) составил 17 391,0 тыс. т (+0,1% к периоду с 1 июля по 4 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 13 631,7 тыс. т (+3,6%), кукурузы – 1 927,3 тыс. т (+43,1%), ячменя – 1 711,7 тыс. т (-36,9%). За период с 1 по 4 декабря 2016 г. экспортировано 363,2 тыс. т зерна (в 1,8 раза меньше в сравнении с периодом с 1 по 4 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 251,0 тыс. т (в 2,4 раза меньше). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 7 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 909,1 тыс. т зерна (-24,3% в сравнении с периодом с 19 августа по 9 декабря 2015 г.) на сумму 8 684,7 млн руб. (-29,7%).
+2,5% -9,0%
▼ ▲ ▼
-0,6% +2,6% -7,8%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
По состоянию на 05.12.2016
932,5
926,2
886,6
885,4
901,9
880,6
838,0
780,3
792,3
2016 г.
( -181,2 тыс. т )
-2,3%
11 626,3
7 075,7
3 000
6 000
1 688,7
7 800,3
11 695,2
0
1 713,4
9 000 12 000 15 000 18 000 21 000
Для птиц
Для свиней
Для КРС
По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016
Урожай
Источник: Росстат
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
9 000,0
10 521,3
142,6
1 499,9
Пшеница 4 кл.
8 800,0
9 803,5
560,8
5 498,0
Пшеница 5 кл.
8 100,0
8 307,0
152,4
1 266,1
-
-
0,0
0,0
8 000,0
7 889,1
53,3
420,7
2016 г.
Рожь прод.
Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год
Пшеница фуражная
725,1
2015 г.
▼
С учетом Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,1% за месяц ▲ +1,9% за год -4,7% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,1% ▼ за месяц
6 691 5 800
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
9 800 8 800
200
Производство комбикормов, тыс. т
Кукуруза: 1 927,3 тыс. т; 11,1%
0 июль
781,3
400
--2,4% -13,1%
Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – декабрь)
14 982 13 780
2015 г.
Май 2016
Источник: МСХ США
12 966
0
21
75,9
Апрель 2016
800
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 01.12.2016
14
63,9
20
Март 2016
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
11 541 10 142
40
27,3
24,7
Февраль 2016
Франция (пшеница FCW 1)
3 120 2 041
60
Январь 2016
2 043
80
28
15,5 14,8 19,1
13,6 13,0 18,3
100
Декабрь 2015
Урожайность, ц/га 125,3
108,8
120
140
7 784 5 567
Намолочено, млн т
97,0%
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08 12.09 26.09 10.10 24.10 07.11 21.11 05.12
0
172
739,1
160
1 000
778,1
Доля убранных площадей:
10 000
188
768,9
180
--1,0% -2,8%
▼ ▼
746,7
+1 847,9 тыс. га
815,4
20 000
За неделю: Россия 183 Франция 182 Аргентина
198 194
819,9
200
791,0
▲ +4,2%
807,7
30 000
749,6
220
688,1
Сравнение с 2015 г.:
44 001,7
40 000
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
10 108
45 849,6
5 475
47 250,5
Январь Январь октябрь 2016 г. октябрь 2015 г.
Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000
5 – 9 декабря 2016 года
664,0
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Ячмень фураж.
По состоянию на 7 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 909,1 тыс. т зерна на сумму 8 684,7 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 07.12.2016
Источник: ММВБ, КБ
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК.
$
143,48
▲ +3,4%
143,57
▲
P
9 170,0
▲
+1,3%
9 176,0
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
Фьюч. контр. МАРТ
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАЙ
Изм. за нед, %
+5,2%
150,00
▲ +3,2%
153,86
▲ +2,4%
▲
+3,0%
9 586,9
▲
+1,1%
9 833,5
▲
172,19
▲
+0,8%
174,57
▼
-0,3%
177,76
▼ -0,3%
11 004,6
▼
-1,3%
11 157,1
▼
-2,3%
11 360,6
Изм. за нед, %
▼
+0,4%
-2,3%
По состоянию на 08.12.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 63,91 руб. Понижение курса $ за отчетный период -2,0% (-1,33 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Cоя
Соя
Рапс
91,2%
Засеяно площадей в 2016 г.
Рапс
Засеяно площадей в 2015 г.
95,3%
По состоянию на 07.07.2016
Источник: Минсельхоз России
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 3 539,0
5 419,3
1 880,3
янв.
мар.
апр.
май
2015/16
2014/15
3000 2000 1000 0
сен.
окт.
июнь
дек.
янв.
фев.
мар.
0
май
-19 579 23 283 19 667 21 000 21 000
▼ ▼ ▼ ≈ ▲
--
--
-1,0%
75 544
-0,4%
70 498
-0,5%
63 648
0%
71 600
+2,4%
70 714
--
--
-0,1% -1,1% --
≈ ▼ ▲ ▲ ▲
0% -0,6% +0,2% +2,4% +0,5% --
По состоянию на 05.12.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
946,2 987,3
910,0 963,3
711,8 767,6
607,3 647,3
491,7 503,4
382,4 379,8
324,4
313,4
165,2
821,5 882,5
537,9
509,7
466,3
394,6
--
▼ ▼
361,7
59 854
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Аргентина Бразилия США
Нояб. Дек.
Соя (Бразилия FOB)
4 759 4 876
июль
авг.
▲ +6,2%
Масличные, долл. США/т
Изменение: за неделю
500
434 409
434
400
300
(+42,1 тыс. т)
(сентябрь-декабрь) в 2,2 р. 2015/16: ▲ (+176,9 тыс. т)
▲
в 1,6 р.
(+127,0 тыс. т)
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
Сравнение с аналогичным периодом сезона:
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
▲ ▲ ▲ ▼ ≈
380
385
362
350
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
-1,0% 0,0% -0,3%
Сравнение с прошлым сезоном:
10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16 Фев.
▼ ≈ ▼
+11,9% +13,9% +12,9%
-0,9% 0,0% --
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Нояб. Дек.
Подсолн. (Аргентина FOB)
▲ ▼
+6,2% -1,3% --
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т 970 870
924 896
838 778
856
770
770 760
730
670 570 470
702 535
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈ ▼
Сравнение с прошлым сезоном:
Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▲ ▲
-0,0% --0,3% --
-+1,3% -+21,9% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 8 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 147,0 тыс. га (95,3% к площади уборки, +10,2% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – 2 049,4 тыс. га (93,8%, +3,5%), рапс яровой и озимый – с 892,5 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 265,3 тыс. т 500 (+17,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,8 ц/га, сои – 3 171,8 тыс. т (+12,4%) при урожайности 400 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 079,8 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 20 735 руб./т (-0,7% за неделю), в Южном ФО – 23 283 руб./т (-0,4%), в Центральном 200 в 2,0 р. 2014/15: ▲ ФО – 21 522 руб./т (-2,9%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений), в Сибирском ФО – 21 000 руб./т (+2,4%), в 100 (+73,4 тыс. т) Приволжском ФО – 19 667 руб./т (-0,5%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. подсолнечное фас. составила 67 215 руб./т (-0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; данным Росстата, на 5 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 110,52 руб./кг (-0,1% за неделю). 1206 2014/15 2015/16 2013/14 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 4 декабря 2016 г. достиг 324,4 тыс. т (в 2,2 раза больше в 4 декабря 2016 г. составил 146,0 тыс. т, в т. ч. семян подсолнечника - 72,4 тыс. т, соевых бобов сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 146,0 тыс. т (+36,3%), 48,2 тыс. т и семян рапса - 25,5 тыс. т. в т.ч. семян подсолнечника – 72,4 тыс. т (в 13,2 раза больше), соевых бобов – 48,2 тыс. т (-39,4%), семян рапса – *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 25,5 тыс. т (+14,7%). За период с 1 по 4 декабря 2016 г. было экспортировано 11,0 тыс. т подсолнечного масла (+42,7% По состоянию на 04.12.2016 в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 5,3 тыс. т семян подсолнечника (в 17,4 раза больше), 3,1 тыс. т соевых Тел.: +7 (495) 917-50-42 бобов (-17,9%), 0,2 тыс. т семян рапса (-13,7%). 600
435,1
67 215
-2,9%
май июнь июль авг.
338,0
-0,7%
к 28.11.2016
Янв.
450
Аргентина Бразилия США
327
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
2015/16
330,8
▼ ▼
руб./т
250
Источник: ФТС России По состоянию на 08.12.2016
304,5 399,1
20 735 21 522
к 28.11.2016
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
350
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
253,3 321,7
руб./т
июнь
По состоянию на 04.12.2016
177,7 244,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
394 391 372
352 347
2016/17
2014/15
2013/14
Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник
янв. фев. мар. апр.
146,0
По состоянию на 01.11.2016
3 602 3 672
▲ +10,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 4 декабря 2016 г. составил 324,4 тыс. т.
+4,9% +3,5%
126,9 172,4
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
2015/16:
2014/15:
окт. нояб. дек.
137,3
2016 г. по отношению к:
сен.
164,6 139,9
6000
70,9 102,7
4500
Прочие масличные культуры
51,7
3000
37,5 7,5
1500
273,0 274,3
1 200
15,1 15,0
0
Подсолнечник
сезоном:
периодом сезона:
400
400
Соя (Аргентина FOB)
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
800
450
Соя (США CPT Мекс. залив)
3 427 3 442
3 194 3 109
апр.
Изменение: за неделю
500
(+54,4 тыс. т)
Сравнение с
По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016
73,8
5 682,4
2 204,1
авг.
(+66,8 тыс. т)
2015/16
2014/15
103,0 62,8
3 478,3
июль
2014/15:
нояб.
Соя, долл. США/т
2016/17
2 910 2 809
4000
39,1 66,1
Январь октябрь 2016 г.
5 492,7
2 010,9
4 555 4 593
4 000 3 870
3 632 3 478
3 253 3 115
2 750 2 699 фев.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
11,6
3 481,8
СФО ДФО
дек.
1 600
Январь октябрь 2015 г.
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
нояб.
971,2 1 024,1
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
окт.
▲ +6,4%
556,4
872,7
915,5
1 991,3
872,9
2 217,9
2 021,8
6 819,5
6 949,6
7 069,7
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):
101,7%
Январь октябрь 2014 г.
сен.
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
0
2015/16:
▲ +10,2%
(+83,5 тыс. т)
2 605 2 531
* в весе после доработки По состоянию на 08.12.2016
1000
сезоном:
300
2 234 2 189
2016 г.
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
Сравнение с
2014/15:
1 517 1 477
2015 г.
2016 г.
282 231 263
2015 г.
369 320 356
2000
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
1 869 1 821
851 822 906 1 383 1 316
3000
675 651 717 1 125 1 054
9 572,1
4000
2 312 2 261
5000
12,1
1 877 1 829
12,5 11 265,3
4 307 4 278
6000
416,4
14,3
1 087,8
Растительные масла (нераф.), тыс. т
14,8
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16
15,8
15,5 1 079,8
3 705 3 881
3 171,8 2 822,7
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
5 – 9 декабря 2016 года
10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
(сентябрь-декабрь) +36,3% 2015/16: ▲ (+38,9 тыс. т)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
2014 год
Июн. Июл.
Авг.
Сент.
2015 год
+3,0%
Окт. Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
108,7
135,0
март
апр.
60,0 56,0
май
июнь
2014 год
авг.
сен.
июль
2015 год
2014 год
2015 год
2016 год
Источник: NYSE: ICE
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения
60,00
на 05.12.2016
55,00
50,00
52,2
52,3
48,6
за неделю:
-0,7%
49,6 45,00
к началу года: 40,00
35,00
-5,1% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
-4,8%
2016 год
Источник: Росстат
www.specagro.ru
3 855,7 3 460,4
2 380,6 1 994,1
1 095,9 806,0
656,6 368,4
611,9 356,0
5 743,8 5 077,8
4 721,8 тыс. т
2015 год
239,9
-3,6%
в т.ч.: из Белоруссии
207,0
204,0
-1,4%
41,9
35,9
-14,4%
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
2015 год
2016 год
Сахар-песок, в т.ч.:
3 855,7
3 460,4
-10,3%
– сахар белый свекловичный
3 259,2
3 219,8
-1,2%
– сахар белый тростниковый
596,5
240,6
в 2,5 раза
2016 год
*январь-октябрь – данные Росстата ноябрь-декабрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
Изменение
Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год
2016 год
Переработано свеклы
ноябрь-декабрь
30 281,7
35 331,6
+16,7%
Выработано сахара из свеклы
4 541,8
4 682,8
+3,1%
дек.
авг.
нояб.
+33,7%
5 077,8 тыс. т -2,6% к соотв. периоду 2015 года
+2,6% к соотв.
сен.
Сент. Окт. Нояб. Дек.
июль
Июн. Июл. Авг.
248,9
январь-октябрь
за январь-декабрь:
периоду 2015 года май
Апр. Май
Сахар белый*, всего
в 2,2 раза
Производство сахара, тыс. т
в т.ч. в декабре:
0 июнь
Мар.
апр.
Янв. Фев.
1 000
339,7 287,1 491,5 355,5
к соотв. периоду 2015 года:
2 000 253,5 179,1
фьючерсы март 2017
март
фьючерсы октябрь 2016
174,1 126,8
фьючерсы июль 2016
3 000
фев.
фьючерсы май 2016
4 000
89,0 99,3
к началу года:
+31,9% фьючерсы март 2016
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
200
5 000
325
300 325
6 000
окт.
+0,5% 332
350
250
за неделю:
янв.
347 328
дек.
Изменение
2016 год
4 978,3 4 777,3
на 08.12.2016 400
нояб.
2016 г.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения
429
окт.
2015 г.
Производство сахара в России
550
450
−
Объем с начала года: 229,5 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 501,1 тыс.т) в т. ч. с 1 по 4 декабря 2016 г.: 0 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 0,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 04.12.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500
0,6
фев.
Январь-сентябрь
декабрь 2016 года: 0,7 10,4 10,4
янв.
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
0,8 0,3 1,7
0
23,4 18,1 13,9
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
30,0 10,4 24,1
20
к соотв. периоду 2015 года:
25,00
0,5
40
Импорт сахара белого, тыс. т
Изменения
за январь
0,8 8,6 2,4
60
0,6
-0,7%
62,1
30,00
80
27,3
к началу года:
100
0,6
35,7
120
28,6
40,5
35,00
89,8
-0,8%
140
36,3
42,3
144,2
160
за неделю:
123,2
на 05.12.2016
0,4
40,00
42,7
180
15,4
45,00
43,0
Изменения
64,8
50,00
5 − 9 декабря 2016 года
Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7
55,00
Еженедельный обзор рынка
Сахар
по состоянию на 05.12.2016
Изменение
Источник: Росстат, Союзроссахар
Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза РФ на 6 декабря 2016 г. в Воронежской области сахарной свеклы накопано более 5,86 млн т при урожайности свыше 479 ц/га. По итогам переработки урожая 2016 г. в области рассчитывают получить минимум 730 тыс. т сахара. По данным Союзроссахара, с начала 2016 г. в Республике Татарстан произведено более 215,3 тыс. т сахара. С начала сезона на сахарные заводы было доставлено более 1,6 млн т сахарной свеклы – ее переработка продолжается. Заводы Кубани уже выработали 1,3 млн т сахара. При этом на производствах продолжается заготовка и переработка сахарной свеклы, на предприятия поступило почти 12 млн т сырья. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 5 декабря 2016 г. составила 42,7 тыс. руб./т (-0,8% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,4 тыс. руб./т) на 3,0%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 5 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,7% и составила 49,6 руб./кг (-4,8% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,5% и по состоянию на 8 декабря составила 429,0 $/т (27,4 руб./кг по курсу ЦБ 63,9 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,9 руб./кг по курсу ЦБ на 8 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 5 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 35 331,6 тыс. т сахарной свеклы (+16,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 4 682,8 тыс. т свекловичного сахара (+3,1% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 4 декабря 2016 г. импортировано 229,5 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импорт сахара-сырца не осуществлялся. Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
▲ ▼
+0,7%
▼
-1,5%
Изменение на 05.12.2016
за неделю
▲ ▲ ▲
Говядина I кат. Свинина II кат.
-4,3%
Мясо кур I кат.
США
ЕС
400 320 240 160 80 0
в т.ч. в декабре 2016 г.: 3,0 тыс. т 286,7
1 200 1 000 800 600 400 200 0
1 020,5
▼ ▼ ▼
в т.ч. в декабре 2016 г.: 7,0 млн долл. 864,8
621,1
Говядина
тыс. т на 29,3%
228,7
542,8
2015 год
Свинина
2016 год
Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 16,7%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 19,3%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 04.12.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
≈
0,0%
≈
0,0%
1,7 1,0 0,3
1,62 1,11
1,03
0,89
США
Источник: IPCVA
в т.ч. в декабре 2016 г.: 0,6 тыс. т
ЕС
за месяц
к соотв. периоду прошлого года
Говядина (кроме бескостного мяса)
▼
-0,1%
▲
+0,2%
▼
-0,1%
Свинина (кроме бескостного мяса)
▲ ≈
+0,2%
≈ ▲
0,0%
▼ ▲
+3,2%
0,0%
+0,9%
-3,1%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
+6,2%
Изменение за неделю: США
▲
+13,0%
ЕС
▲
+0,5%
(на 06.12.2016)
1,39 1,15
Канада
дек.16
(на 06.12.2016)
2,4
окт.16
Бразилия
3,1
ноя.16
(на 06.12.2016)
3,32
июн.16
Уругвай
Свинина
в т.ч. в декабре 2016 г.: 10,0 млн долл.
0,0%
2,85
в т.ч. в декабре 2016 г.: 2,4 тыс. т
Говядина
млн долл.
≈
(на 06.12.2016)
Бразилия
274,6
202,5
ЕС
(на 06.12.2016)
Импорт мясной продукции
тыс. т
0,0%
3,81 2,93
дек. 16
окт. 16
Уругвай
ноя. 16
авг. 16
сен. 16
июл. 16
июн. 16
апр. 16
май. 16
мар. 16
фев. 16
дек. 15
янв. 16
2,58
1,8
+1,5%
за неделю
Изменение на 05.12.2016
Куры охлажденные и мороженые
-3,0%
Свинина (кроме бескостного мяса)
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг
3,53
апр.16
2,6
≈
3,8
май.16
4,07
4,27 3,15
3,4
+0,2%
▼ ▲
-0,8%
4,5
мар.16
4,2
США
янв.16
Изменение за неделю:
4,75
фев.16
5,8 5,0
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,5%
+0,5%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
дек.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
▲ ▼ ▲
+0,5%
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
за месяц
+0,1%
янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год
(на 28.11.2016)
Канада
(на 02.12.2016)
Китай (на 27.11.2016)
2,7 2,3 1,9 1,5 1,1
▲
+1,4%
▼
-0,8%
Китай
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
0,7
Изменение за неделю: 2,08 ЕС ▲ +0,2% 1,85 (на 28.11.2016) 1,85 Бразилия ▲ +10,8% (на 05.12.2016)
2,26 1,95 1,81
1,23 Китай
1,15
(на 27.11.2016)
ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)
дек. 16
▲ ▲
к соотв. периоду прошлого года +2,9% ▲
+0,5%
138,1
ноя. 16
за месяц
+0,1%
Свинина II кат.
263,5
окт. 16
Говядина I кат.
авг.16
Свиньи II кат.
янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год
Свиньи II кат.
за неделю
155,0 100,0
сен.16
КРС средней упитанности
113,6
июл.16
Изменение на 05.12.2016
114,8
276,8 138,6
210,0
авг. 16
КРС средней упитанности
90,0
178,1
сен. 16
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год
115,0
265,0
188,7
314,5
282,7
июл. 16
162,8
159,7
320,0
июн. 16
140,0
160,0
226,4
190,0 165,0
170,0
05.12.2016
375,0
апр. 16
179,8
180,0
215,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
май. 16
194,2
05.12.2016
203,6
мар. 16
240,0
190,0
150,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
янв. 16
05.12.2016
200,0
фев. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
5 – 9 декабря 2016 года
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
дек. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
США
(на 05.12.2016)
▼
-0,6%
▲
+2,8%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
Производство
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 5 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 194,2 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 162,8 руб./кг (+0,7%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 226,4 руб./кг (+0,1 за неделю), свинину Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов 119,2 96,2 ׀׀категории – 178,1 руб./кг (+0,5% за неделю), мясо кур ׀категории – 113,6 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,8% 8 417,5 8 353,0 ▼ установилась на уровне 314,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к Мясо птицы коров -0,9% 3 363,2 3 333,9 ▼ мяса) – 263,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 138,1 руб./кг (без в т.ч. в декабре 2016 г.: изменений за неделю). свиней 17 719,8 18 722,5 +5,7% ▲ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме 0,9 млн долл. овец и коз -6,2% 4 556,4 4 275,6 ▼ микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за птицы 0,0% 449 008,1 449 150,8 ≈ счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), 162,0 126,3 ▲ Всего скота и птицы: 7 786,3 8 289,0 +6,5% свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – в том числе: 1 993,8 тыс. т (-2,9%). Мясо птицы ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле крупного рогатого скота 720,0 738,0 +2,5% ▲ с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 4 декабря 2016 г. объем импорта свиней 2 511,5 2 850,5 ▲ +13,5% млн долл. говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 527,4 тыс. т (на 22,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. овец и коз 22,1 22,1 0,0% ≈ ▼ в 1,6 раза говядины охлажденной и замороженной – 202,5 тыс. т (на 29,3% меньше, чем за птицы 4 521,6 4 667,9 +3,2% ▲ ▼ в 1,6 раза соотв. период 2015 г.), свинины – 228,7 тыс. т (-16,7%), мяса птицы – 96,2 тыс. т других видов скота 11,2 10,5 -6,2% (-19,3%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в ▼ ▼ на 22% стоимостном выражении составил 1 290,2 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат соотв. период 2015 г.). 01.11.2016
Производственны е показатели (СХО крупны е,средние и малы е)
2015 год
2016 год
Изменения
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
5 – 9 декабря 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
05.12.2016
55,0
51,1
52,0
05.12.2016 469,0
500,0
46,0
365,2 41,9
43,0
397,0
420,0
44,2 39,6
380,0 340,0
40,0
37,0
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год
Изменение
Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
▲ ▲
за год:
за неделю:
300,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год
+0,2% ▲
+5,6%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
22,8
19,5
20,6
19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год
Изменение за месяц:
за неделю:
▲
▲
+0,6%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
+3,1%
+10,0%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
22,8
Центральный ФО
22,8
Северо-Западный ФО
23,5
Южный ФО
23,3
Северо-Кавказский ФО
21,7
Приволжский ФО
23,0
Уральский ФО
22,5
Сибирский ФО
22,9
Дальневосточный ФО
29,7
Изменение за месяц +3,1% ▲
Изменение к 2015 году ▲ +10,0%
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
+3,6% +2,3% +1,2% +1,7% +5,1% +2,5% +5,1% +0,9%
Территория
январьоктябрь 2015 год
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО
+9,1% +4,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
9 750,1
9 913,3
▲
+1,7%
+15,9%
- молоко жидкое обработанное
4 511,5
4 556,0
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
819,9
821,6
+14,5%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
471,8
474,3
- творог
341,4
340,3
98,4
95,3
▲ ▲ ▲ ▼ ▼
+1,0%
+15,6% -1,9%
Производственные показатели
По состоянию на
01.11.2016
Изменение
за год:
за неделю:
▲ ▲
+0,5% ▲
+9,3%
+0,5% ▲ +10,9% По состоянию на
в т.ч. в декабре 2016 г.: 0,2 тыс. т
Изменение
▲ ▼
+1,9% -5,6%
+0,2% +0,5% -0,3% -3,2%
в т.ч. в декабре 2016 г.: 0,2 тыс. т
в т.ч. в декабре 2016 г.: 0,0 тыс. т
04.12.2016
в т.ч. в декабре 2016 г.: 0,1 тыс. т
28,8 22,2
22,0 16,2
4,8
13,6
12,7
1,1
СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год
СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)
2016 год
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)
Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 4,6 раза
▲ в 15 раза
январь-сентябрь
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 23,8% 2015 год
▼ на 6% 2016 год
Изменение
238,0
254,5
+6,9%
232,0
244,0
+5,2%
169,6
178,1
+5,0%
164,0
150,0
-8,5%
Кисломолочная продукция (0403)
64,5
78,4
+21,5%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
62,0
73,9
+19,2%
82,9
76,2
-8,1%
67,6
62,3
-7,9%
160,6
173,6
+8,1%
133,0
151,0
+13,5%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16 15.11.16 06.12.16
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
к соотв. периоду 2015 г. +34,0% ▲ +59,0% ▲ +41,6% ▲ +32,6% ▲
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
Производство молочной продукции (с начала года по 31 октября), тыс. т
209,0
2570
за 2 недели +1,4% +4,9% +1,7% +2,2%
3 333,9 870,6 248,2 241,0 144,0 1 024,3 192,6 564,4 48,7
221,3
2 386 2 307
▲ ▲ ▲ ▲
+1,9% 100,0% +3,2% 26,3% +3,4% 10,1% +3,5% 7,0% -3,9% 2,3% +2,3% 32,2% +0,4% 6,7% -1,1% 14,4% +1,7% 1,0%
Масло сливочное
3752
Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
Доли в РФ
+5,1%
3593
2015 год
Изменение, +/-
12 661,5 3 334,9 1 277,4 890,7 288,0 4 071,3 846,1 1 823,8 129,2
янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т
501,6
4262
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
12 420,8 3 231,6 1 235,7 860,2 299,7 3 981,0 842,8 1 843,2 127,1
январьоктябрь 2016 год
270,0
Поголовье коров в СХО на 01.11.2016г., тыс. голов
2016 год
2 600
1 200
+13,3%
492,2
4 700
1 900
+0,5% ▲
2015 год
Мировые цены на молокопродукты
3 090
+18,6%
Сыры и продукты сырные
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS
3 300
+0,7% ▲
Производство
Молоко в твердых формах
3 558
за год:
+10,4%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
4 000
▲ ▲
за неделю:
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
21,4
21,0 20,0
Изменение
Потребительские цены (масло сливочное)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 05.12.2016 22,0
340,7 300,1
315,0
+7,9%
23,0
405,0 360,0
316,9
+0,4% ▲
24,0
05.12.2016 455,8
405,2
450,0
460,0
49,0
Сыры сычужные, руб./кг 495,0
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 5 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 22,8 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 10,0% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 41,9 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 397,0 руб./кг (+0,5% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 340,7 руб./кг (+0,5% за неделю). По состоянию на 5 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,1 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 469,0 руб./кг (+0,7% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 455,8 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 4 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 22,2 тыс. т (в 4,6 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 16,2 тыс. т (в 15,0 раз больше), сыра и творога – 22,0 тыс. т (на 23,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 12,7 тыс. т (на 6,0% меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 801,7 тыс. т (-1,7% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 581,2 млн долл. (-2,2% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42