№ 49 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 49

16.12.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 49

16.12.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 15 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 898,1 тыс. га (97,1% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 552,5 тыс. га (88,2%). Намолочено 125,7 млн т зерна (+15,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 15 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,5 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 654 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 558 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 7 925 руб./т (+0,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 15 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 150,4 $/т (9 143,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,2% (-4,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 11 декабря 2016 г.) составил 18 077,8 тыс. т (-1,4% к периоду с 1 июля по 11 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 14 181,3 тыс. т (+2,8%), кукурузы – 1 995,2 тыс. т (+30,8%), ячменя – 1 773,7 тыс. т (-37,6%). За период с 1 по 11 декабря 2016 г. экспортировано 1 046,2 тыс. т зерна (-35,2% к периоду с 1 по 11 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 799,5 тыс. т (-35,9%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 14 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 953,7 тыс. т зерна (-25,2% в сравнении с периодом с 19 августа по 16 декабря 2015 г.) на сумму 9 123,1 млн руб. (-30,6%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 15 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 174,1 тыс. га (95,7% к площади уборки, +10,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 2 050,8 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 390,3 тыс. т (+19,0% в сравн. с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,9 ц/га, сои – 3 173,5 тыс. т (+12,4%) при урожайности 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 080,3 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 785 руб./т (+0,2% за неделю), в Южном ФО – 23 283 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 21 491 руб./т (-0,1%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений), в Сибирском ФО – 21 500 руб./т (+2,4%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фас. составила 67 332 руб./т (+0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 12 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 110,16 руб./кг (-0,3% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 11 декабря 2016 г. достиг 369,1 тыс. т (в 2,1 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 160,6 тыс. т (+38,2%), в т. ч. семян подсолнечника – 73,1 тыс. т (в 12,1 раза больше), соевых бобов – 59,5 тыс. т (-32,2%), семян рапса – 28,0 тыс. т (+24,9%). За период с 1 по 11 декабря 2016 г. было экспортировано 55,7 тыс. т подсолнечного масла (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 14,5 тыс. т соевых бобов (+19,5%), 6,0 тыс. т семян подсолнечника (в 6,9 раза больше), 2,8 тыс. т семян рапса (в 5,8 раза больше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза РФ на 13 декабря 2016 г. накопано более 51,1 млн. т сахарной свеклы. По данным Союзроссахара на 14 декабря 2016 г. произведено 5,02 млн. т сахара из свеклы урожая 2016 г. Валовое производство сахарной свеклы составило около 51,3 млн. т, из которых поступило на заводы 41,9 млн. т сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет около 40,0 тыс. т, что в 2,5 раза превышает внутреннее потребление. Продолжают работать 67 сахарных заводов, из которых около 20 будут работать в январе 2017 г. и 3 продолжат в феврале. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 12 декабря 2016 г. составила 42,7 тыс. руб./т (+0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 2,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 12 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 49,2 руб./кг (-5,4% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 4,6% и по состоянию на 15 декабря составила 409,0 $/т (24,8 руб./кг по курсу ЦБ 60,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,5 руб./кг по курсу ЦБ на 15 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 12 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 37 470,8 тыс. т сахарной свеклы (+18,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 896,6 тыс. т свекловичного сахара (+21,1% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 11 декабря 2016 г. импортировано 229,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импортировано 0,1 тыс. т (на 47,1% меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 49 16.12.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 194,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней II категории – 163,3 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 226,9 руб./кг (+0,2 за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 178,9 руб./кг (+0,4% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 113,8 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 314,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – 138,3 руб./кг (+0,1% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – 1 993,8 тыс. т (-2,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 11 декабря 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 543,1 тыс. т (на 21,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 209,2 тыс. т (на 28,5% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 233,7 тыс. т (-16,4%), мяса птицы – 100,2 тыс. т (-17,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 333,9 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,0 руб./кг (+1,0% за неделю), что на 10,4% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,0 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 397,2 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 340,8 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 12 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,3 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 473,5 руб./кг (+1,0% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 458,2 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 11 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 22,6 тыс. т (в 4,2 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 18,2 тыс. т (в 16,8 раз больше), сыра и творога – 22,7 тыс. т (на 23,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 14,2 тыс. т (на 2,8% больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 835,4 тыс. т (-2,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 607,1 млн долл. (-1,8% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

▲ +10,9%

К 2015 году:

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 15.12.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6 17 374,5

17 106,8 16 319,0

15 000

▲ +6,5%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

100,1%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на15.12.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 723

2016/17

15 189

2015/16

29 202

14 715

2014/15

10 000

48 031

31 308

44 391

28 417 20 000

43 132

30 000

Предприятия хранения и переработки

40 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +8,2% 2014/15 ▲ +11,4%

50 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.11.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Август 2016

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

▼ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 056

27 838 31 080

26 392 28 608

24 604 25 794

2016 г.

23 309 22 550

2015 г.

20 952 20 809

30 000

Прочие

▲ +15,5%

Июль 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

18 078

Кукуруза

40 000

17 032

Ячмень

К 2015 году:

17 978 16 720

Пшеница

2016 г.

Июнь 2016

Ячмень: 1 773,7 тыс.т; 9,8%

Пшеница: 14 181,3 тыс. т; 78,5%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – декабрь):

▼

-1,4%

По состоянию на 11.12.2016

(

-256,0 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 127,6 тыс. т; 0,7%

июнь

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 11 декабря 2016 г.) составил 18 077,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 181,3 тыс. т. За период с 1 по 11 декабря 2016 г. объем экспорта составил 1 046,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 799,5 тыс. т, кукурузы – 146,9 тыс. т, ячменя – 78,6 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 10 800

9 654 8 558 7 342

7 800

7 925 6 800

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

▲ ▼

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 15 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 898,1 тыс. га (97,1% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 552,5 тыс. га (88,2%). Намолочено 125,7 млн т зерна (+15,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.). На 15 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,5 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 654 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 558 руб./т (+0,3%), на пшеницу фуражную – 7 925 руб./т (+0,5%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 15 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 150,4 $/т (9 143,7 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,2% (-4,6% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 11 декабря 2016 г.) составил 18 077,8 тыс. т (-1,4% к периоду с 1 июля по 11 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 14 181,3 тыс. т (+2,8%), кукурузы – 1 995,2 тыс. т (+30,8%), ячменя – 1 773,7 тыс. т (-37,6%). За период с 1 по 11 декабря 2016 г. экспортировано 1 046,2 тыс. т зерна (-35,2% к периоду с 1 по 11 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 799,5 тыс. т (-35,9%). ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» и АО «Крымская биржа», с 19 августа по 14 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций в РФ составил 953,7 тыс. т зерна (-25,2% в сравнении с периодом с 19 августа по 16 декабря 2015 г.) на сумму 9 123,1 млн руб. (-30,6%).

+1,8% -9,1%

▲ ▲ ▼

+0,5% +2,9% -8,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 12.12.2016

932,5

926,2

886,6

885,4

901,9

880,6

838,0

780,3

792,3

2016 г.

( -181,2 тыс. т )

-2,3%

11 626,3

7 075,7

3 000

6 000

1 688,7

7 800,3

11 695,2

1 713,4

9 000 12 000 15 000 18 000 21 000

Для птиц

Для свиней

Для КРС

По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 813,1

602,7

5 914,0

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 306,8

155,1

1 288,5

0,0

8 000,0

7 889,1

53,3

420,7

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

725,1

2015 г.

▼

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц ▲ +1,5% за год -4,7% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц

6 691 5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

9 800 8 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 1 995,2 тыс. т; 11,0%

0 июль

781,3

400

--0,5% -11,1%

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – декабрь)

14 982 13 780

2015 г.

Май 2016

Источник: МСХ США

12 966

75,9

Апрель 2016

800

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 15.12.2016

63,9

Март 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

11 541 10 142

27,4

24,7

Февраль 2016

Франция (пшеница FCW 1)

3 120 2 041

Январь 2016

2 043

15,6 15,1 19,1

13,6 13,0 18,3

100

Декабрь 2015

Урожайность, ц/га 125,7

108,8

120

140

7 784 5 567

Намолочено, млн т

97,1%

169

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 14.11 28.11 12.12

183

739,1

160

778,1

Доля убранных площадей:

10 000

1 000

768,9

180

--1,8% -0,6%

▼ ▼

746,7

+1 896,4 тыс. га

815,4

20 000

За неделю: Россия 182 Франция 182 Аргентина

191 190

819,9

200

791,0

▲ +4,3%

807,7

30 000

749,6

220

688,1

Сравнение с 2015 г.:

44 001,7

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

10 108

45 898,1

5 475

47 250,5

Январь Январь октябрь 2016 г. октябрь 2015 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

12 – 16 декабря 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 14 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 953,7 тыс. т зерна на сумму 9 123,1 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 14.12.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕН Т.

Изм. за нед, %

+0,2%

154,78

▲ +0,6%

159,37

▲ +0,8%

▼

-4,6%

9 411,8

▼

-4,3%

9 691,1

▼

-4,1%

174,34

▼

-0,1%

176,95

▼

-0,5%

178,25

≈

0,0%

10 601,4

▼

-5,0%

10 759,7

▼

-5,3%

10 838,8

▼

-4,9%

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

147,71

▲ +2,9%

150,37

▲

8 981,9

▼

-2,1%

9 143,7

Биржевые котировки

Изм. за нед, %

По состоянию на 15.12.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 60,81 руб. Понижение курса $ за отчетный период -4,9% (-3,10 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Соя

Рапс

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

95,3% Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 3 539,0

5 419,3

1 880,3

янв.

мар.

апр.

май

2015/16

2014/15

июнь

2000 1000 0

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

мар.

апр.

-19 661 23 283 19 571 21 000 21 500

▲ ≈ ▼ ≈ ▲

+0,4%

75 544

70 498

-0,5%

63 314

73 275

+2,4%

70 131

+0,2% -0,3% --

≈ ≈ ▼ ▲ ▼

0% 0% -0,5% +2,3% -0,8% --

По состоянию на 12.12.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

946,2 987,3

910,0 963,3

711,8 767,6

607,3 647,3

491,7 503,4

382,4 379,8

369,1

313,4

273,0 274,3

165,2

821,5 882,5

537,9

509,7

466,3

▲ ▼

394,6

59 675

361,7

67 332

-0,1%

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (Бразилия FOB)

4 759 4 876 авг.

▲ +6,2%

3 602 3 672

Масличные, долл. США/т

Изменение: за неделю

500

432 398

437

400

300

(+42,1 тыс. т)

(сентябрь-декабрь) в 2,1 р. 2015/16: ▲ (+196,6 тыс. т)

▲

в 1,6 р.

(+142,3 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▲ ▲ ≈

380

385

362

350

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

-2,3% +0,2% +1,1%

Сравнение с прошлым сезоном:

17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16 15.12.16 Фев.

▼ ▲ ▲

+9,4% +16,6% +14,3%

+0,6% 0,0% --

Сравнение с прошлым сезоном:

Нояб.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Дек.

Подсолн. (Аргентина FOB)

▲ ▼

+9,8% -1,3% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 970 870

808 760

933 914 843

750

735

770

765

670 658 570 470

540

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

--0,6% --1,5% --

-+0,7% -+28,1% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 15 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 174,1 тыс. га (95,7% к площади уборки, +10,7% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 2 050,8 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 390,3 тыс. т 500 (+19,0% в сравн. с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,9 ц/га, сои – 3 173,5 тыс. т (+12,4%) при урожайности 400 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 080,3 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 декабря 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 785 руб./т (+0,2% за неделю), в Южном ФО – 200 в 2,0 р. 2014/15: ▲ 23 283 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 21 491 руб./т (-0,1%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без 100 (+81,6 тыс. т) изменений), в Сибирском ФО – 21 500 руб./т (+2,4%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. масло подсолнечное фас. составила 67 332 руб./т (+0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; по данным Росстата, на 12 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 110,16 руб./кг (-0,3% за неделю). 1206 2015/16 2016/17 2014/15 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 11 декабря 2016 г. достиг 369,1 тыс. т (в 2,1 раза больше в 11 декабря 2016 г. составил 160,6 тыс. т, в т. ч. семян подсолнечника - 73,1 тыс. т, соевых бобов сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 160,6 тыс. т (+38,2%), 59,5 тыс. т и семян рапса - 28,0 тыс. т. в т. ч. семян подсолнечника – 73,1 тыс. т (в 12,1 раза больше), соевых бобов – 59,5 тыс. т (-32,2%), семян рапса – *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России 28,0 тыс. т (+24,9%). За период с 1 по 11 декабря 2016 г. было экспортировано 55,7 тыс. т подсолнечного масла По состоянию на 11.12.2016 (в 1,7 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого года), 14,5 тыс. т соевых бобов (+19,5%), 6,0 тыс. т семян Тел.: +7 (495) 917-50-42 подсолнечника (в 6,9 раза больше), 2,8 тыс. т семян рапса (в 5,8 раза больше). 600

435,1

+0,2%

к 05.12.2016

338,0

▲ ▼

май июнь июль авг. 2016/17

330,8

21 491

руб./т

Янв.

450

Аргентина Бразилия США

320

Источник: ФТС России По состоянию на 15.12.2016

304,5 399,1

20 785

к 05.12.2016

250

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

253,3 321,7

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

350

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 11.12.2016

177,7 244,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

396 385 373

352 346

2016/17

2015/16

2014/15

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

янв. фев. мар. апр.

160,6

По состоянию на 01.11.2016

июль

Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 11 декабря 2016 г. составил 369,1 тыс. т.

+4,9% +3,5%

126,9 172,4

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

июнь

2014/15:

окт. нояб. дек.

137,3

2016 г. по отношению к:

сен.

164,6 139,9

6000

70,9 102,7

4500

Прочие масличные культуры

51,7

3000

37,5 7,5

1500

15,1 15,0

2015/16:

▲ +10,3%

май

2015/16

1 200

400

Подсолнечник

сезоном:

периодом сезона:

800

400

Соя (Аргентина FOB)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

73,8

5 682,4

2 204,1

450

(+54,4 тыс. т)

(+66,8 тыс. т)

фев.

Изменение: за неделю

500

Соя (США CPT Мекс. залив)

По состоянию на 01.11.2016. Дата обновления 22.11.2016

103,0 62,8

3 478,3

авг.

2014/15:

2014/15

39,1 66,1

Январь октябрь 2016 г.

5 492,7

2 010,9

июль

Сравнение с 3 427 3 442

3 194 3 109

4000 3000

Соя, долл. США/т

2016/17

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

11,6

3 481,8

4 555 4 593

4 000 3 870

3 632 3 478

3 253 3 115

2 750 2 699 фев.

1 600

Январь октябрь 2015 г.

СФО ДФО

дек.

556,4

Cоя

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

971,2 1 024,1

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

окт.

282 231 263

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

Январь октябрь 2014 г.

сен.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

▲ +6,4%

2 910 2 809

* в весе после доработки По состоянию на 15.12.2016

2015/16:

▲ +10,2%

(+83,5 тыс. т)

2 605 2 531

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

сезоном:

300

2 234 2 189

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2016 г.

Сравнение с

2014/15:

1 517 1 477

2015 г.

2016 г.

369 320 356

2000

2015 г.

1 869 1 821

851 822 906 1 383 1 316

3000

675 651 717 1 125 1 054

9 572,1

4000

2 312 2 261

5000

12,1

1 877 1 829

12,5 11 390,3

4 307 4 278

6000

416,4

14,3

1 087,8

Растительные масла (нераф.), тыс. т

14,8

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

15,9

15,5 1 080,3

3 705 3 881

3 173,5 2 822,7

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

12 – 16 декабря 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-декабрь) +38,2% 2015/16: ▲ (+44,4 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

 +2,9%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

60,0 56,0

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

2014 год

2015 год

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 12.12.2016

55,00

50,00

52,2

52,3

48,6

за неделю:

 -0,8%

49,2 45,00

к началу года: 40,00

35,00

 -5,9% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

 -5,4%

2016 год



-3,6%

−

в т.ч.: из Белоруссии

207,0

204,0



-1,4%

41,9

35,9



-14,4%

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

3 855,7 3 460,4

2 380,6 1 994,1

1 095,9 806,0

656,6 368,4

611,9 356,0

5 743,8 5 357,0

январь-октябрь

Источник: ФТС России, Белстат

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

3 855,7

3 460,4



-10,3%

– сахар белый свекловичный

3 259,2

3 219,8



-1,2%

– сахар белый тростниковый

596,5

240,6



в 2,5 раза

за январь-декабрь:

5 357,0 тыс. т  -1,2% к соотв. периоду 2015 года

579,7 тыс. т

2015 год

2016 год

*январь-октябрь – данные Росстата ноябрь-декабрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара 2015 год

2016 год

Переработано свеклы

ноябрь-декабрь

31 574,0

37 470,8



+18,7%

Выработано сахара из свеклы

1 565,5

1 896,6



+21,1%

дек.

окт.

нояб.

 +26,3%

авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

239,9

Производство сахара, тыс. т

 +30,9% к соотв.

сен.

Июн. Июл. Авг.

июль

Апр. Май

248,9

-47,1%

периоду 2015 года май

Мар.

Сахар белый*, всего

2016 года:



в т.ч. в декабре:

0 июнь

Янв. Фев.

1 000

апр.

к соотв. периоду 2015 года:

2 000 339,7 287,1 491,5 355,5

фьючерсы март 2017

253,5 179,1

фьючерсы октябрь 2016

март

фьючерсы июль 2016

3 000

174,1 126,8

фьючерсы май 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

 +25,8% фьючерсы март 2016

4 000

фев.

325

5 000

к началу года:

89,0 99,3

300 325

6 000

янв.

332

250

 -4,6%

409

дек.

2016 год

4 978,3 4 777,3

за неделю:

350

Изменение

в 2,2 раза

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

347 328

нояб.

2016 г.

Производство сахара в России

на 15.12.2016 400

окт.



Объем с начала года: 229,7 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 501,3 тыс.т) в т. ч. с 1 по 11 декабря 2016 г.: 0,1 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 0,3 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 11.12.2016

550

450

−

2015 г.

0,6 0,1

сен.

0,7 10,4 10,4

авг.

0,8 0,3 1,7

янв.

Январь-сентябрь

декабрь 2016 года:

в декабре

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

108,7

135,0

23,4 18,1 13,9

23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

20,00

30,0 10,4 24,1

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

0,5

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

за январь

0,8 8,6 2,4

0,6

 -0,5%

62,1

30,00

27,3

к началу года:

100

0,6

35,7

120

28,6

40,5

35,00

89,8

 +0,1%

140

36,3

42,3

144,2

160

за неделю:

123,2

на 12.12.2016

0,4

40,00

42,7

180

15,4

45,00

43,0

Изменения

64,8

50,00

12 − 16 декабря 2016 года

Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

по состоянию на 12.12.2016

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза РФ на 13 декабря 2016 г. накопано более 51,1 млн. т сахарной свеклы. По данным Союзроссахара на 14 декабря 2016 г. произведено 5,02 млн. т сахара из свеклы урожая 2016 г. Валовое производство сахарной свеклы составило около 51,3 млн. т, из которых поступило на заводы 41,9 млн. т сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет около 40,0 тыс. т, что в 2,5 раза превышает внутреннее потребление. Продолжают работать 67 сахарных заводов, из которых около 20 будут работать в январе 2017 г. и 3 продолжат в феврале. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 12 декабря 2016 г. составила 42,7 тыс. руб./т (+0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (41,5 тыс. руб./т) на 2,9%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 12 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 49,2 руб./кг (-5,4% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 4,6% и по состоянию на 15 декабря составила 409,0 $/т (24,8 руб./кг по курсу ЦБ 60,8 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,5 руб./кг по курсу ЦБ на 15 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. произведено 3 460,4 тыс. т сахара-песка (на 10,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 3 219,8 тыс. т (-1,2% меньше), сахара белого тростникового – 240,6 тыс. т (в 2,5 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 12 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 37 470,8 тыс. т сахарной свеклы (+18,7% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 1 896,6 тыс. т свекловичного сахара (+21,1% к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 11 декабря 2016 г. импортировано 229,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импортировано 0,1 тыс. т (на 47,1% меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – сентябрь 2016 г. составил 239,9 тыс. т (-3,6% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 204,0 тыс. т, или 85,1% от общего объема (-1,4% к январю – сентябрю 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

12.12.2016

270,0

▼

-0,1%

за неделю

▲ ▲ ▲

Говядина I кат. Свинина II кат.

-3,8%

Мясо кур I кат.

ЕС

400 320 240 160 80 0

в т.ч. в декабре 2016 г.: 9,6 тыс. т 292,8

Говядина

млн долл. 1 200 1 000 800 600 400 200 0

1 039,8

в т.ч. в декабре 2016 г.: 22,4 млн долл. 879,0

643,3

Говядина

на 28,5%

233,7

Свинина

в т.ч. в декабре 2016 г.: 32,1 млн долл.

тыс. т

▼ ▼ ▼

279,6

209,2

558,3

2015 год

Свинина

2016 год

Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 16,4%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 17,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 11.12.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

+1,3%

Бразилия (на 13.12.2016)

3,1 2,4

▲

+0,4%

▲

+1,7%

1,7 1,0 0,3

1,64 1,18 0,94

1,03

в т.ч. в декабре 2016 г.: 4,6 тыс. т

ЕС

за неделю

за месяц

к соотв. периоду прошлого года

Говядина (кроме бескостного мяса)

≈

0,0%

▲

+0,2%

▼

-0,1%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ ▲

+0,1%

▲ ▲

+0,4%

▼ ▲

+3,5%

Куры охлажденные и мороженые

-2,4%

+0,1%

+0,7%

-2,8%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+6,5%

Изменение за неделю: США

▲

+6,8%

ЕС

▲

+1,5%

(на 13.12.2016)

1,40 1,12

США

Источник: IPCVA

Изменение на 12.12.2016

Свинина (кроме бескостного мяса)

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

Канада

дек.16

(на 13.12.2016)

Бразилия

в т.ч. в декабре 2016 г.: 7,4 тыс. т

0,0%

Уругвай

Импорт мясной продукции

тыс. т

▼ ▲

+0,3%

3,37

июн.16

дек. 16

окт. 16

Уругвай

ноя. 16

авг. 16

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

США

≈

(на 13.12.2016)

2,79

2,52

1,8

+0,2%

3,51

апр.16

2,6

ЕС

(на 13.12.2016)

3,75 2,95

3,15

-2,6%

3,8

май.16

4,12

3,4

▼

4,5

мар.16

4,16

4,2

США

янв.16

Изменение за неделю:

4,72

фев.16

5,8 5,0

▲ ▲ ▲

+0,4%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

дек.15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,6%

за месяц

+0,2%

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

(на 05.12.2016)

Канада

(на 09.12.2016)

Китай (на 04.12.2016)

2,3 1,9 1,5 1,1

▲

+6,0%

▲

+1,2%

Китай

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство

2,7

0,7

Изменение за неделю: 2,09 ЕС ▲ +1,1% 1,87 (на 05.12.2016) 1,86 Бразилия -6,5% ▼ (на 12.12.2016)

2,26 1,97 1,77

1,15 Китай

1,15

(на 04.12.2016)

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

дек. 16

▲ ▼

+0,3%

Изменение на 12.12.2016

янв. фев.мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

ноя. 16

▲ ▲

к соотв. периоду прошлого года +2,7% ▲

+0,7%

138,3

окт. 16

за месяц

+0,1%

Свинина II кат.

окт.16

Свиньи II кат.

Говядина I кат.

ноя.16

КРС средней упитанности

Свиньи II кат.

за неделю

155,0 100,0

авг.16

Изменение на 12.12.2016

113,8

авг. 16

КРС средней упитанности

90,0

114,8

263,8

сен. 16

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

120,0

276,8 138,6

210,0

июл. 16

163,3

159,7

178,9

сен.16

160,0

265,0

188,7

314,5

282,7

июн. 16

150,0

170,0

320,0

апр. 16

180,0

226,9

203,6

май. 16

210,0

179,8

180,0

12.12.2016

375,0

июл.16

190,0

240,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 16

194,4

200,0

150,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

янв. 16

12.12.2016

210,0

фев. 16

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

12 – 16 декабря 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

дек. 15

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

США

(на 12.12.2016)

▲

+0,2%

▲

+0,5%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», Производственны е показатели на 12 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2015 год 2016 год Изменения упитанности (в убойной массе) составила 194,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свиней (СХО крупны е,средние и малы е) II категории – 163,3 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 226,9 руб./кг (+0,2 за неделю), свинину Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов 121,8 100,2 ‫ ׀׀‬категории – 178,9 руб./кг (+0,4% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 113,8 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,8% 8 417,5 8 353,0 ▼ установилась на уровне 314,5 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину Мясо птицы коров -0,9% 3 363,2 3 333,9 ▼ (кроме б/к мяса) – 263,8 руб./кг (+0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – в т.ч. в декабре 2016 г.: 138,3 руб./кг (+0,1% за неделю). свиней 17 719,8 18 722,5 +5,7% ▲ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь 2016 г. в СХО (кроме 6,9 млн долл. овец и коз -6,2% 4 556,4 4 275,6 ▼ микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,5%, или на 502,7 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за птицы 0,0% 449 008,1 449 150,8 ≈ счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5 тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9 тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т). Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т За 10 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 235,4 тыс. т (+3,9% к соотв. периоду 2015 г.), 165,0 132,3 ▲ Всего скота и птицы: 7 786,3 8 289,0 +6,5% свинины (включая субпродукты) – 1 826,8 тыс. т (+12,8%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 3 683,1 тыс. т (+3,1%), колбасных изделий – в том числе: 1 993,8 тыс. т (-2,9%). Мясо птицы ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле крупного рогатого скота 720,0 738,0 +2,5% ▲ с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 11 декабря 2016 г. объем импорта свиней 2 511,5 2 850,5 ▲ +13,5% млн долл. говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 543,1 тыс. т (на 21,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. овец и коз 22,1 22,1 0,0% ≈ ▼ в 1,6 раза говядины охлажденной и замороженной – 209,2 тыс. т (на 28,5% меньше, чем за птицы 4 521,6 4 667,9 +3,2% ▲ ▼ в 1,6 раза соотв. период 2015 г.), свинины – 233,7 тыс. т (-16,4%), мяса птицы – 100,2 тыс. т других видов скота 11,2 10,5 -6,2% (-17,7%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в ▼ ▼ на 19,8% стоимостном выражении составил 1 333,9 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат соотв. период 2015 г.). 01.11.2016

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

12 – 16 декабря 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

51,3

52,0

49,0

473,5

480,0

400,0

42,0

43,0

39,6

360,0 320,0

40,0

37,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Изменение

Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

▲ ▲

за год:

за неделю:

280,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

+0,3% ▲

+5,7%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,0

19,5

19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

+1,0%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+2,9%

+10,4%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

23,0

Центральный ФО

23,1

Северо-Западный ФО

23,6

Южный ФО

23,3

Северо-Кавказский ФО

21,8

Приволжский ФО

23,2

Уральский ФО

22,7

Сибирский ФО

23,2

Дальневосточный ФО

29,7

Изменение за месяц +2,9% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +10,4%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+3,5% +2,1% +1,1% +1,4% +4,8% +2,1% +4,6% +0,7%

Территория

январьоктябрь 2015 год

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

+3,8%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

9 750,1

9 913,3

▲

+1,7%

+16,2%

- молоко жидкое обработанное

4 511,5

4 556,0

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

819,9

821,6

+14,5%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

471,8

474,3

- творог

341,4

340,3

98,4

95,3

▲ ▲ ▲ ▼ ▼

+1,0%

+16,2%

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производственные показатели

По состоянию на

01.11.2016

Изменение

за год:

за неделю:

▲ ▲

+0,5% ▲

+9,8%

+0,1% ▲ +10,7% По состоянию на

в т.ч. в декабре 2016 г.: 0,6 тыс. т

Изменение

▲ ▼

+1,9% -5,6%

+0,2% +0,5% -0,3% -3,2%

в т.ч. в декабре 2016 г.: 0,9 тыс. т

в т.ч. в декабре 2016 г.: 1,9 тыс. т

11.12.2016

в т.ч. в декабре 2016 г.: 1,6 тыс. т

29,6 22,7

22,6

18,2 13,9

5,4

14,2

1,1

СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

2016 год

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)

Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 4,2 раза

▲ в 16,8 раза ▼ на 23,4%

январь-сентябрь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

2015 год

▲ на 2,8% 2016 год

Изменение

238,0

254,5

+6,9%

232,0

244,0

+5,2%

169,6

178,1

+5,0%

164,0

150,0

-8,5%

Кисломолочная продукция (0403)

64,5

78,4

+21,5%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

62,0

73,9

+19,2%

82,9

76,2

-8,1%

67,6

62,3

-7,9%

160,6

173,6

+8,1%

133,0

151,0

+13,5%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16 15.11.16 06.12.16

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +34,0% ▲ +59,0% ▲ +41,6% ▲ +32,6% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Производство молочной продукции (с начала года по 31 октября), тыс. т

+8,8%

2570

за 2 недели +1,4% +4,9% +1,7% +2,2%

3 333,9 870,6 248,2 241,0 144,0 1 024,3 192,6 564,4 48,7

209,0

2 386 2 307

▲ ▲ ▲ ▲

+1,9% 100,0% +3,2% 26,3% +3,4% 10,1% +3,5% 7,0% -3,9% 2,3% +2,3% 32,2% +0,4% 6,7% -1,1% 14,4% +1,7% 1,0%

221,3

3752

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

12 661,5 3 334,9 1 277,4 890,7 288,0 4 071,3 846,1 1 823,8 129,2

Доли в РФ

Масло сливочное

3593

2015 год

Изменение, +/-

+5,1%

4262

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

12 420,8 3 231,6 1 235,7 860,2 299,7 3 981,0 842,8 1 843,2 127,1

январьоктябрь 2016 год

270,0

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

501,6

-2,0%

340,8 300,1

Поголовье коров в СХО на 01.11.2016г., тыс. голов

2016 год

2 600

1 200

+13,2%

492,2

4 700

1 900

0,0% ▲

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

3 090

+19,6%

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

3 300

+1,0% ▲

Производство

Молоко в твердых формах

3 558

за год:

+11,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 000

▲ ≈

за неделю:

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

21,4 20,6

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

23,0 22,0

405,2

405,0

315,0

+8,1%

23,0

12.12.2016 458,2

360,0

316,9

+0,4% ▲

24,0

Сыры сычужные, руб./кг 495,0 450,0

397,2

365,2

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 12.12.2016

20,0

12.12.2016

520,0

440,0

44,2

46,0

Масло сливочное, руб./кг

12.12.2016

55,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,0 руб./кг (+1,0% за неделю), что на 10,4% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,0 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 397,2 руб./кг (без изменений за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 340,8 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 12 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,3 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 473,5 руб./кг (+1,0% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 458,2 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 12 661,5 тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 501,6 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,9%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,7% (до 9 913,3 тыс. т), масла сливочного снизилось на 5,6% (до 209,0 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,5% (до 474,3 тыс. т), творога сократилось на 0,3% (до 340,3 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 11 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 22,6 тыс. т (в 4,2 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 18,2 тыс. т (в 16,8 раз больше), сыра и творога – 22,7 тыс. т (на 23,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 14,2 тыс. т (на 2,8% больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 835,4 тыс. т (-2,1% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 607,1 млн долл. (-1,8% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1