№ 50 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 50

23.12.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 50

23.12.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 22 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 945,4 тыс. га (97,2% к уборочной площади), намолочено 126,0 млн т зерна (+15,8% в сравн. с соотв. датой 2015 г.). На 22 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,8 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 710 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 550 руб./т (-0,1%), на пшеницу фуражную – 7 915 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 145,87 $/т (8 914,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,0% (-2,5% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 45,0 млн т (+11,1% к 1 декабря 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 28,2 млн т (+10,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 16,8 млн т (+11,7%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и ячменя стали выше, а кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 18 декабря 2016 г.) составил 18 768,9 тыс. т (-1,6% к периоду с 1 июля по 18 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 14 691,7 тыс. т (+3,2%), кукуруза – 2 124,2 тыс. т (+31,8%), ячменя – 1 818,1 тыс. т (-40,3%). ПЕРЕРАБОТКА. В ноябре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 191,1 тыс. т комбикормов всех видов (+2,5% к ноябрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 862,9 тыс. т (-1,6%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 22 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 180,1 тыс. га (95,8% к площади уборки), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%), рапс – с 892,6 тыс. га (89,7%). Намолочено подсолнечника 11 424,2 тыс. т (+19,4% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), сои – 3 174,4 тыс. т (+12,5%), рапса – 1 080,3 тыс. т (-0,7%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 20 864 руб./т (+0,4% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 67 233 руб./т (-0,1%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 19 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 110,0 руб./кг (-0,1% за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в ноябре 2016 года объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 572,2 тыс. т (+16,3%, или 80,2 тыс. т, к ноябрю 2015 г.), в т.ч. объем производства подсолнечного масла – 478,6 тыс. т (+16,4% или 67,5 тыс.т). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За ноябрь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 1 547,3 тыс. т масличных культур (+37,3% к ноябрю 2015 г.), в т. ч. 1 030,2 тыс. т подсолнечника (+35,0%). На 1 декабря 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 4 010,9 тыс. т (+26,0% к 1 декабря 2015 г.). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 18 декабря 2016 г. достиг 406,3 тыс. т (в 1,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 180,6 тыс. т (+31,2%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, на Кубани завершена уборка сахарной свеклы. С площади 187 тыс. га собрано почти 10,4 млн. т сахарной свеклы, урожайность – 564,7 ц/га. В Белгородской обл. валовый сбор сахарной свеклы составил более 4 млн. т, урожайность - 540,0 ц/га. По состоянию на 23 декабря 2016 г. произведено более 5,3 млн. т сахара (на аналогичную дату 2015 г. было произведено около 5,0 млн. т). Валовое производство сахарной свеклы составило 51,3 млн. т, из которых поступило на заводы более 43,5 млн. т сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет 34,4 тыс. т, что в 2,15 раза превышает внутреннее потребление. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 декабря 2016 г. составила 42,6 тыс. руб./т (-0,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (42,3 тыс. руб./т) на 0,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 48,8 руб./кг (-6,3% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 22 декабря составила 400,0 $/т (24,4 руб./кг по курсу ЦБ 61,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,5 руб./кг по курсу ЦБ на 22 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. произведено 4 872,4 тыс. т сахара-песка (на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4 621,6 тыс. т (+2,9% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 19 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 39 464,4 тыс. т сахарной свеклы (+21,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 756,3 тыс. т свекловичного сахара (в 1,6 раза больше к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 декабря 2016 г. импортировано 229,9 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импортировано 0,4 тыс. т (на 17,6% меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – октябрь 2016 г. составил 270,1 тыс. т (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 230,0 тыс. т, или 85,2% от общего объема (-2,5% к январю – октябрю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 50 23.12.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,8 руб./кг (-0,3% за неделю), свиней II категории – 163,0 руб./кг (-0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 227,3 руб./кг (+0,2 за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 179,7 руб./кг (+0,4% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 114,0 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 315,0 руб./кг (+0,1 за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 264,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – 138,3 руб./кг (без изменений за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,3%, или на 543,8 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 3 162,2 тыс. т), птицы – на 3,0% (до 5 141,6 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 816,2 тыс. т). За 11 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 263,2 тыс. т (+4,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 2 030,3 тыс. т (+13,2%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 4 057,9 тыс. т (+2,9%), колбасных изделий – 2 194,9 тыс. т (-2,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 декабря 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 560,9 тыс. т (на 21,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 213,9 тыс. т (на 29,3% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 244,9 тыс. т (-15,7%), мяса птицы – 102,2 тыс. т (-18,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 2 150,3 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,2 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 10,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 398,5 руб./кг (+0,3 за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 341,9 руб./кг (+0,3% за неделю). По состоянию на 19 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,5 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 477,2 руб./кг (+0,8% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 460,9 руб./кг (+0,6% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 550,1 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,3%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,5% (до 10 871,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,8% (до 226,4 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,3% (до 518,3 тыс. т), творога сократилось на 0,7% (до 373,2 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 23,0 тыс. т (в 4,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 18,3 тыс. т (в 16,9 раз больше), сыра и творога – 23,3 тыс. т (на 23,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 15,1 тыс. т (на 6,8% больше). По данным Белстата, за январь – октябрь 2016 г. импорт молока и сливок несгущенных составил 267,0 тыс. т (+1,5% к 2015 г.), сыра и творога – 171,0 тыс. т (+14,8%), молока и сливок сгущенных и сухих – 164,0 тыс. т (-10,9%), кисломолочной продукции – 82,0 тыс. т (+19,3%), масла сливочного – 69,1 тыс. т (-5,8%).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Прочие К 2015 году:

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 22.12.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6 17 374,8

17 106,8 16 319,0

15 000

▲ +6,5%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

100,1%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 22.12.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 788

2016/17

15 019

2015/16

25 501

14 299

2014/15

45 018

28 230

24 438 15 000

Предприятия хранения и переработки

40 521 38 737

30 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +11,1% 2014/15 ▲ +16,2%

45 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

▼ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 056

27 838 31 080

2016 г.

26 392 28 608

2015 г.

24 604 25 794

30 000

23 309 22 550

40 000

20 952 20 809

Кукуруза

▲ +15,8%

Август 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

18 769

Ячмень

К 2015 году:

17 032

Пшеница

2016 г.

Июль 2016

Ячмень: 1 818,1 тыс.т; 9,7%

Пшеница: 14 691,7 тыс. т; 78,3%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – декабрь):

▼

-1,6%

По состоянию на 18.12.2016

(

-303,2 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 134,9 тыс. т; 0,7%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

7 342

7 800

7 915 6 800

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

▲ ▼

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 22 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 945,4 тыс. га (97,2% к уборочной площади), намолочено 126,0 млн т зерна (+15,8% в сравн. с соотв. 2015 г.). На 22 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,8 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 710 руб./т (+0,6% за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 8 550 руб./т (-0,1%), на пшеницу фуражную – 7 915 руб./т (-0,1%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 22 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 145,87 $/т (8 914,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), снизившись за неделю на 3,0% (-2,5% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 45,0 млн т (+11,1% к 1 декабря 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 28,2 млн т (+10,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 16,8 млн т (+11,7%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и ячменя стали выше, а кукурузы – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 18 декабря 2016 г.) составил 18 768,9 тыс. т (-1,6% к периоду с 1 июля по 18 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 14 691,7 тыс. т (+3,2%), кукуруза – 2 124,2 тыс. т (+31,8%), ячменя – 1 818,1 тыс. т (-40,3%). ПЕРЕРАБОТКА. В ноябре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 191,1 тыс. т комбикормов всех видов (+2,5% к ноябрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 862,9 тыс. т (-1,6%).

+0,8% -10,0%

▼ ▲ ▼

-0,1% +0,4% -8,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 19.12.2016

932,5

862,9

926,2

892,3

877,2

901,9

880,6

838,0

780,3

792,3

7 834,6

5 000

10 000

Для птиц

1 863,0

8 599,0

12 950,0

15 000

1 886,8

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.12.2016. Дата обновления 19.12.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 813,1

602,7

5 914,0

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 306,8

155,1

1 288,5

0,0

8 000,0

7 889,1

53,3

420,7

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

725,1

12 821,6

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,6% за месяц ▲ +1,0% за год -5,0% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,1% ▼ за месяц

6 691

2016 г.

( -188,6 тыс. т )

-2,1%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

8 550

781,3

2015 г.

▼

9 710

9 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 18 декабря 2016 г.) составил 18 768,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 14 691,7 тыс. т. За период с 1 по 18 декабря 2016 г. объем экспорта составил 1 737,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 309,9 тыс. т, кукурузы – 275,9 тыс. т, ячменя – 123,1 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

8 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 2 124,2 тыс. т; 11,3%

0 июль

739,1

400

--1,1% -11,1%

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – декабрь) 17 978 16 720

2015 г.

Июнь 2016

Источник: МСХ США

14 982 13 780

Май 2016

800

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 22.12.2016

75,9

Апрель 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

63,9

Март 2016

12 966

27,4

24,7

Февраль 2016

Франция (пшеница FCW 1)

3 120 2 041

Январь 2016

2 043

15,6 15,4 19,1

13,6 13,0 18,3

100

Декабрь 2015

Урожайность, ц/га 126,0

108,8

120

140

7 784 5 567

Намолочено, млн т

97,2%

11 541 10 142

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

169

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05 06.06 20.06 04.07 18.07 01.08 15.08 29.08 12.09 26.09 10.10 24.10 07.11 21.11 05.12 18.12

183

778,1

160

768,9

Доля убранных площадей:

10 000

1 000

746,7

180

--0,4% 0%

▼ ≈

815,4

+1 943,7 тыс. га

819,9

20 000

За неделю: Россия 181 Франция 182 Аргентина

190 187

791,0

200

807,7

▲ +4,4%

749,6

30 000

688,1

220

Январь ноябрь 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

44 001,7

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

10 108

45 945,4

5 475

47 250,5

Январь ноябрь 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

19 – 23 декабря 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 14 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 953,7 тыс. т зерна на сумму 9 123,1 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 14.12.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕН Т.

Изм. за нед, %

-2,7%

155,79

▼ -2,2%

-2,2%

9 520,2

▼

179,34

▲ +0,6%

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

140,73

▼ -4,7%

145,87

▼

-3,0%

150,65

▼

8 599,9

▼

-4,3%

8 914,0

▼

-2,5%

9 205,9

▼

174,90

▲

+0,3%

177,51

▲ +0,3%

10 688,0

▲

+0,8%

10 847,7

Биржевые котировки

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▲

+0,8%

10 959,6

▲

-1,8%

+1,1%

По состоянию на 22.12.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 61,11 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,5% (+0,30 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

95,3% Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 4 373,2

6 592,2

2 219,0

мар.

апр.

май

2015/16

2014/15

июнь

2000 1000 0

сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

7500

мар.

апр.

май

2015/16

-19 592 23 208 19 595 21 000 22 000

▼ ▼ ▲ ≈ ▲

-0,4%

75 544

-0,3%

70 498

+0,1%

63 653

75 060

+2,3%

69 923

-0,1% -0,5% --

≈ ≈ ▲ ▲ ▼

0% 0% +0,5% +2,4% -0,3% --

По состоянию на 19.12.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

946,2 987,3

910,0 963,3

711,8 767,6

607,3 647,3

491,7 503,4

406,3

382,4 379,8

313,4

273,0 274,3

165,2

821,5 882,5

537,9

509,7

466,3

▼ ▼

394,6

67 233 59 372

361,7

+0,4% +1,9%

320

Янв.

Фев.

Март

Апр.

4 759 4 873 авг.

▲ +6,4%

Май

Июнь

Июль

Авг.

Соя (Бразилия FOB)

Сент.

Окт.

Нояб.

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Масличные, долл. США/т

Изменение: за неделю

500 450

435 411 428

400

(+71,9 тыс. т)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▲ ▼ ≈

380

385

362

350 300

▼ ▼ ▼

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Подсолн. (Аргентина FOB)

-0,8% -3,1% -3,2%

Сравнение с прошлым сезоном:

24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16 15.12.16 22.12.16

250

Аргентина Бразилия США

+10,4% +12,9% +10,3%

-2,0% 0,0% --

Сравнение с прошлым сезоном: Дек.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▼

+4,3% -1,3% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-декабрь) в 1,9 р. 2015/16: ▲ (+190,6 тыс. т)

▲

в 1,7 р.

(+171,0 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Растительные масла, долл. США/т 970 870

921 917

820 762

820 765 758

770 670

750 665

570 470

550

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Дек.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

-0,0% --2,7% --

-+2,0% -+23,3% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 22 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 180,1 тыс. га (95,8% к площади уборки), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%), рапс – с 892,6 тыс. га (89,7%). Намолочено подсолнечника 11 424,2 тыс. т (+19,4% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), сои – 3 174,4 тыс. т (+12,5%), 500 рапса – 1 080,3 тыс. т (-0,7%). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 20 864 руб./т (+0,4% за неделю), на масло 300 подсолнечное фасованное – 67 233 руб./т (-0,1%). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, 200 в 2,0 р. 2014/15: ▲ на 19 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 110,0 руб./кг (-0,1% за неделю). 100 (+90,1 тыс. т) ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в ноябре 2016 года объем производства 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. нерафинированного растительного масла в России составил 572,2 тыс. т (+16,3%, или 80,2 тыс. т, к ноябрю 2015 г.), в Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; т.ч. объем производства подсолнечного масла – 478,6 тыс. т (+16,4% или 67,5 тыс.т). 1206 2015/16 2016/17 2014/15 РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За ноябрь 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по реализовали 1 547,3 тыс. т масличных культур (+37,3% к ноябрю 2015 г.), в т. ч. 1 030,2 тыс. т подсолнечника (+35,0%). 18 декабря 2016 г. составил 180,6 тыс. т, в т. ч. семян подсолнечника - 76,9 тыс. т, соевых бобов На 1 декабря 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 4 010,9 тыс. т (+26,0% к 1 декабря 73,0 тыс. т и семян рапса - 30,7 тыс. т. 2015 г.). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Источник: ФТС России По состоянию на 18.12.2016 экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 18 декабря 2016 г. достиг 406,3 тыс. т (в 1,9 раза больше в Тел.: +7 (495) 917-50-42 сравнении с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 180,6 тыс. т (+31,2%). 600

435,1

▲ ▲

к 12.12.2016

350

Источник: ФТС России По состоянию на 22.12.2016

338,0

21 900

руб./т

2016/17

330,8

20 864

к 12.12.2016

май июнь июль авг.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 304,5 399,1

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

383 382 373

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 18.12.2016

253,3 321,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

346 347

2016/17

2015/16

2014/15

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июль

Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 18 декабря 2016 г. составил 406,3 тыс. т.

+9,7% +9,2%

177,7 244,1

По состоянию на 01.12.2016

янв. фев. мар. апр.

180,6

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

июнь

2014/15:

окт. нояб. дек.

126,9 172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

137,8

6000

70,9 102,7

4500

Прочие масличные культуры

164,6 139,9

800

51,7

3000

3 602 3 679

▲ +12,7%

(+134,7 тыс. т)

фев.

1 200

37,5 7,5

1500

2015/16:

периодом сезона:

15,1 15,0

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

400

Подсолнечник

400

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

73,8

7 229,6

2 721,2

450

(+93,5 тыс. т)

Сравнение с

По состоянию на 01.12.2016. Дата обновления 19.12.2016

103,0 62,8

4 508,4

авг.

2014/15:

2014/15

39,1 66,1

Январь ноябрь 2016 г.

6 620,1

2 374,4

июль

Изменение: за неделю

500

Соя (Аргентина FOB)

3 427 3 449

3 194 3 117

4000 3000

Соя, долл. США/т

2016/17

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

11,6

4 245,7

4 555 4 591

4 000 3 868

3 632 3 476

3 253 3 113

2 750 2 697 фев.

1 600

Январь ноябрь 2015 г.

СФО ДФО

янв.

971,2 1 024,1

Соя

Рапс

дек.

556,4

Cоя

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

1 125 1 062 1 197

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

окт.

282 231 263

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

Январь ноябрь 2014 г.

сен.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

▲ +6,8%

2 910 2 817

* в весе после доработки По состоянию на 22.12.2016

2015/16:

▲ +12,4%

(+162,7 тыс. т)

2 605 2 539

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

сезоном:

300

2 234 2 197

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2016 г.

Сравнение с

2014/15:

1 517 1 484

2015 г.

2016 г.

369 320 356

2000

2015 г.

1 869 1 818

851 822 905 1 383 1 314 1 477

3000

675 651 718

9 572,1

4000

2 312 2 259

5000

12,1

1 877 1 837

12,5 11 424,2

4 307 4 276

6000

416,4

14,3

1 087,8

Растительные масла (нераф.), тыс. т

14,8

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

15,9

15,5 1 080,3

3 705 3 888

3 174,4 2 822,7

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

19 – 23 декабря 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-декабрь) +31,2% 2015/16: ▲ (+43,0 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

 +0,6%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

108,7 62,1

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

2014 год

2015 год

 +20,6%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 19.12.2016

55,00

50,00

52,2

52,3

48,6

за неделю:

 -0,8%

48,8 45,00

к началу года: 40,00

35,00

 -6,6% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

 -6,3%

2016 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru



-4,9%

−

в т.ч.: из Белоруссии

236,0

230,0



-2,5%

48,0

40,1



-16,6%

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

3 855,7 3 460,4

2 380,6 1 994,1

1 095,9 806,0

656,6 368,4

611,9 356,0

5 753,2 5 628,7

январь-ноябрь

Источник: ФТС России, Белстат

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

5 097,7

4 872,4



-4,4%

– сахар белый свекловичный

4 491,7

4 621,6



+2,9%

– сахар белый тростниковый

605,9

250,7



в 2,4 раза

за январь-декабрь:

5 628,7 тыс. т  +0,9% к соотв. периоду 2015 года

756,3 тыс. т

2015 год

2016 год

*январь-ноябрь – данные Росстата декабрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара декабрь

дек.

нояб.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

авг.

Июн. Июл. Авг.

270,1

Производство сахара, тыс. т

 +56,9% к соотв.

сен.

Апр. Май

284,0

-17,6%

периоду 2015 года июль

Мар.

Сахар белый*, всего

2016 года:



в т.ч. в декабре:

0 май

Янв. Фев.

1 000

июнь

к соотв. периоду 2015 года:

2 000

апр.

фьючерсы март 2017

339,7 287,1 491,5 355,5

фьючерсы октябрь 2016

253,5 179,1

фьючерсы июль 2016

март

фьючерсы май 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

 +23,1% фьючерсы март 2016

3 000

174,1 126,8

250

4 000

фев.

325

5 000

к началу года:

89,0 99,3

300 325

 -2,2%

янв.

332

6 000

окт.

400

дек.

2016 год

5 097,7 4 872,4

за неделю:

350

Изменение

в 2,2 раза

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

347 328

нояб.

2016 г.

Производство сахара в России

на 22.12.2016 400

окт.



Объем с начала года: 229,9 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 501,5 тыс.т) в т. ч. с 1 по 18 декабря 2016 г.: 0,4 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 0,5 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 18.12.2016

550

450

−

2015 г.

0,6 0,4

сен.

0,7 10,4 10,4

авг.

0,8 0,3 1,7

0,8 8,6 2,4

23,4 18,1 13,9

янв.

Январь-октябрь

декабрь 2016 года:

в декабре

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

30,0 10,4 24,1

23,5

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

за январь

27,3

0,6

0,5

 -0,9%

135,0 89,8

100

30,00

20,00

144,2

123,2

120

28,6

к началу года:

35,7

140

36,3

 -0,4%

42,3

40,5

160

за неделю:

42,6

35,00

на 19.12.2016

0,4

40,00

180

15,4

45,00

43,0

Изменения

64,8

50,00

19 − 23 декабря 2016 года

Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 19.12.2016

2015 год

2016 год

32 512,0

39 464,4



+21,4%

756,3



в 1,6 раза

482,0

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Союзроссахара, на Кубани завершена уборка сахарной свеклы. С площади 187 тыс. га собрано почти 10,4 млн. т сахарной свеклы, урожайность – 564,7 ц/га. В Белгородской обл. валовый сбор сахарной свеклы составил более 4 млн. т, урожайность - 540,0 ц/га. По состоянию на 23 декабря 2016 г. произведено более 5,3 млн. т сахара (на аналогичную дату 2015 г. было произведено около 5,0 млн. т). Валовое производство сахарной свеклы составило 51,3 млн. т, из которых поступило на заводы более 43,5 млн. т сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет 34,4 тыс. т, что в 2,15 раза превышает внутреннее потребление. ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 19 декабря 2016 г. составила 42,6 тыс. руб./т (-0,4% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (42,3 тыс. руб./т) на 0,6%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 19 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,8% и составила 48,8 руб./кг (-6,3% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 22 декабря составила 400,0 $/т (24,4 руб./кг по курсу ЦБ 61,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,5 руб./кг по курсу ЦБ на 22 декабря). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. произведено 4 872,4 тыс. т сахара-песка (на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4 621,6 тыс. т (+2,9% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 19 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 39 464,4 тыс. т сахарной свеклы (+21,4% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 756,3 тыс. т свекловичного сахара (в 1,6 раза больше к аналогичному периоду 2015 г.). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 декабря 2016 г. импортировано 229,9 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импортировано 0,4 тыс. т (на 17,6% меньше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – октябрь 2016 г. составил 270,1 тыс. т (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 230,0 тыс. т, или 85,2% от общего объема (-2,5% к январю – октябрю 2015 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 19.12.2016

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

19.12.2016

270,0

210,0

200,0

193,8

240,0

179,8

180,0

180,0 170,0

163,0

227,3

203,6

179,7

114,8

114,0

315,0

282,7 276,8

264,1

138,6

138,3

210,0 155,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

90,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Свинина II кат.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

Изменение на 19.12.2016 за неделю

ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

в т.ч. в декабре 2016 г.: 14,3 тыс. т

400 320 240 160 80 0

302,4

в т.ч. в декабре 2016 г.: 18,5 тыс. т 290,3

213,9

Говядина

млн долл. 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Свинина

в т.ч. в декабре 2016 г.: 48,1 млн долл.

в т.ч. в декабре 2016 г.: 55,7 млн долл.

1 070,9 910,2 659,4

591,6

Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▼ ▼

244,9

на 29,3%

2016 год

Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 15,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 18,1%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 18.12.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Источник: IPCVA

0,93

ЕС

≈

0,0%

+0,5%

▼ ▲

-2,6%

Куры охлажденные и мороженые

-1,3%

0,0%

+0,4%

+3,7%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

США

Канада

ЕС (на 12.12.2016)

Канада

(на 16.12.2016)

Китай (на 04.12.2016)

2,7

2,3

▼

-2,6%

▼

-0,4%

1,9 1,5 1,1

▲

+2,5%

▲

+1,2%

Изменение за неделю: 2,09 ЕС ▲ +0,2% 1,87 (на 12.12.2016) 1,82 Бразилия ▲ +20,9% (на 19.12.2016) 1,39 Китай ▲ +0,2% (на 04.12.2016)

2,23 1,97 1,75

1,15

0,7

Китай

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство в т.ч. в декабре 2016 г.: 6,6 тыс. т

+0,1%

▲ ▲

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

дек. 16

-1,4%

▲

+0,1%

окт. 16

▼

1,64 1,15 0,96

1,0 0,3

+0,1%

▲ ≈

ноя. 16

(на 20.12.2016)

0,0%

▲

Свинина (кроме бескостного мяса)

+6,9%

Изменение за неделю: (на 20.12.2016)

1,40 1,12

дек.16

Бразилия

≈

1,7

окт.16

(на 20.12.2016)

2,4

ноя.16

Уругвай

-2,2%

3,37

июн.16

дек. 16

окт. 16

ноя. 16

авг. 16

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

(на 20.12.2016)

▼

Говядина (кроме бескостного мяса)

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,49

США США

+0,9%

3,1

апр.16

ЕС

2,79

2,52

1,8

(на 20.12.2016)

3,84 2,91

3,8

май.16

3,15

4,07

+2,4%

мар.16

4,12

▲

янв.16

США

4,2

2,6

▼ ▲

+1,3%

4,5

фев.16

Изменение за неделю:

4,72

3,4

+0,2%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,8

дек.15

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

+0,4%

+0,5%

май. 16

Мясо кур I кат.

▲ ▲ ▲

июн. 16

Свинина II кат.

-3,4%

за месяц

+0,2%

апр. 16

▲ ▲ ▲

Говядина I кат.

мар. 16

▼

+0,3%

Изменение на 19.12.2016

за месяц

янв. 16

-0,2%

+0,4%

к соотв. периоду прошлого года

за неделю

фев. 16

▲ ▲

-0,3%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,6%

дек. 15

за месяц

▼ ▼

сен.16

Свиньи II кат.

за неделю

авг.16

КРС средней упитанности

июл.16

Изменение на 19.12.2016

к соотв. периоду прошлого года +2,1% ▲

Свинина (кроме бескостного мяса)

сен. 16

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

авг. 16

КРС средней упитанности

июл. 16

5,0

19.12.2016

100,0

159,7

150,0

320,0 265,0

188,7

150,0 120,0

160,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

210,0

190,0

19 – 23 декабря 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

США

(на 19.12.2016)

▼

-2,2%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», Производственные показатели на 19 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2015 год 2016 год Изменения упитанности (в убойной массе) составила 193,8 руб./кг (-0,3% за неделю), свиней (СХО крупные,средние и малые) II категории – 163,0 руб./кг (-0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 227,3 руб./кг (+0,2 за неделю), свинину Поголовье скота и птицы, тыс. голов 124,7 102,2 ‫ ׀׀‬категории – 179,7 руб./кг (+0,4% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 114,0 руб./кг (+0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,8% 8 396,2 8 328,6 ▼ установилась на уровне 315,0 руб./кг (+0,1 за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) Мясо птицы коров -1,0% 3 357,5 3 323,8 ▼ – 264,1 руб./кг (+0,1% за неделю), на кур охл. и морож. – 138,3 руб./кг (без в т.ч. в декабре 2016 г.: изменений за неделю). свиней 17 654,4 18 459,0 +4,6% ▲ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) 9,7 млн долл. овец и коз -4,9% 4 353,1 4 141,0 ▼ скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,3%, или на 543,8 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения птицы +0,1% 444 745,2 444 986,7 ▲ объема производства свиней на убой на 13,5% (до 3 162,2 тыс. т), птицы – на 3,0% (до 5 141,6 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 816,2 тыс. т). Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т За 11 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 263,2 тыс. т (+4,1% к соотв. периоду 2015 г.), 169,2 135,0 Всего скота и птицы: 8 617,0 9 160,8 ▲ +6,3% свинины (включая субпродукты) – 2 030,3 тыс. т (+13,2%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 4 057,9 тыс. т (+2,9%), колбасных изделий – в том числе: 2 194,9 тыс. т (-2,0%). Мясо птицы ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле крупного рогатого скота 795,5 816,2 +2,6% ▲ с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 декабря 2016 г. объем импорта свиней 2 787,3 3 162,2 ▲ +13,5% млн долл. говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 560,9 тыс. т (на 21,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. овец и коз 26,0 25,3 -2,7% ▼ ▼ в 1,6 раза говядины охлажденной и замороженной – 213,9 тыс. т (на 29,3% меньше, чем за птицы 4 992,3 5 141,6 +3,0% ▲ ▼ на 35% соотв. период 2015 г.), свинины – 244,9 тыс. т (-15,7%), мяса птицы – 102,2 тыс. т других видов скота 15,9 15,4 -3,1% (-18,1%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в ▼ ▼ на 20,2% стоимостном выражении составил 2 150,3 млн долл. (в 1,6 раза меньше, чем за Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат соотв. период 2015 г.). 01.12.2016

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

19 – 23 декабря 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

19.12.2016

55,0

51,5

52,0

19.12.2016 477,2

510,0 430,0

44,2

46,0

42,1

43,0

39,6

390,0 310,0

37,0

270,0

Изменение

Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

▲ ▲

за год:

за неделю:

316,9

Потребительские цены (масло сливочное)

+0,3% ▲

+5,9%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 19.12.2016 23,2 21,4

21,0 20,0

19,5

20,6

19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

+0,7%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+2,8%

+10,1%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

23,2

Центральный ФО

23,3

Северо-Западный ФО

23,6

Южный ФО

23,4

Северо-Кавказский ФО

21,9

Приволжский ФО

23,5

Уральский ФО

22,7

Сибирский ФО

23,3

Дальневосточный ФО

29,7

Изменение за месяц +2,8% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +10,1%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+3,4% +1,5% +1,1% +1,3% +4,2% +1,1% +3,5% +0,2%

Территория

январьноябрь 2015 год

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

+9,4% +3,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

10 707,8

10 871,8

▲

+1,5%

+16,2%

- молоко жидкое обработанное

4 958,0

5 015,3

+1,2%

+15,9%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

896,5

894,2

+14,1%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

516,9

518,3

- творог

375,8

373,2

102,5

100,7

▲ ▼ ▲ ▼ ▼

-2,1%

Производственные показатели

По состоянию на

01.12.2016

Изменение

за год:

за неделю:

▲ ▲

+0,6% ▲ +10,2% +0,3% ▲ +11,0% По состоянию на

в т.ч. в декабре 2016 г.: 1,1 тыс. т

Изменение

▲ ▼

+2,3% -4,8%

-0,3% +0,3% -0,7% -1,8%

в т.ч. в декабре 2016 г.: 1,5 тыс. т

в т.ч. в декабре 2016 г.: 2,0 тыс. т

18.12.2016

в т.ч. в декабре 2016 г.: 2,4 тыс. т

30,4 23,3

23,0 18,3

14,1

15,1

5,6 1,1

СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

2016 год

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)

Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 4,1 раза

▲ в 16,9 раза ▼ на 23,6%

январь-октябрь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

2015 год

▲ на 6,8% 2016 год

Изменение

270,1

279,6

+3,5%

263,0

267,0

+1,5%

189,8

195,9

+3,2%

184,0

164,0

-10,9%

Кисломолочная продукция (0403)

71,4

86,9

+21,7%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

68,7

82,0

+19,3%

90,0

84,4

-6,2%

73,3

69,1

-5,8%

180,8

196,5

+8,7%

149,0

171,0

+14,8%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16 15.11.16 06.12.16 20.12.16

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +38,6% ▲ +54,9% ▲ +36,8% ▲ +34,0% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производство молочной продукции (с начала года по 30 ноября), тыс. т

226,4

2621

за 2 недели 0,0% -0,8% +0,5% +1,9%

3 323,8 870,6 247,9 237,9 142,2 1 023,0 191,8 563,0 47,4

237,8

2 386 2 307

≈ ▼ ▲ ▲

+2,1% 100,0% +3,3% 26,3% +3,2% 10,1% +3,6% 7,1% -3,6% 2,3% +2,4% 32,1% +1,0% 6,7% -0,9% 14,3% +1,5% 1,0%

Масло сливочное

3826

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

Доли в РФ

+5,0%

3568

2015 год

Изменение, +/-

13 775,0 3 629,5 1 396,7 974,5 313,4 4 426,7 924,2 1 970,7 139,3

янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

550,1

4290

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

13 487,9 3 514,2 1 353,1 940,7 325,2 4 321,2 914,6 1 987,9 137,2

январьноябрь 2016 год

270,0

Поголовье коров в СХО на 01.12.2016г., тыс. голов

2016 год

2 600

1 200

+13,3%

537,6

4 700

1 900

+0,3% ▲

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

3 090

+20,1%

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

3 300

+0,8% ▲

Производство

Молоко в твердых формах

3 558

за год:

+10,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 000

▲ ▲

за неделю:

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

23,0 22,0

Изменение

+8,2%

24,0

341,9 300,1

315,0

+0,4% ▲

25,0

405,0 360,0

350,0

40,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

398,5

365,2

19.12.2016 460,9

405,2

450,0

470,0

49,0

Сыры сычужные, руб./кг 495,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 19 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,2 руб./кг (+0,7% за неделю), что на 10,1% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 398,5 руб./кг (+0,3 за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 341,9 руб./кг (+0,3% за неделю). По состоянию на 19 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,5 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 477,2 руб./кг (+0,8% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 460,9 руб./кг (+0,6% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 550,1 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,3%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,5% (до 10 871,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,8% (до 226,4 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,3% (до 518,3 тыс. т), творога сократилось на 0,7% (до 373,2 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 18 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 23,0 тыс. т (в 4,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 18,3 тыс. т (в 16,9 раз больше), сыра и творога – 23,3 тыс. т (на 23,6% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 15,1 тыс. т (на 6,8% больше). По данным Белстата, за январь – октябрь 2016 г. импорт молока и сливок несгущенных составил 267,0 тыс. т (+1,5% к 2015 г.),сыра и творога – 171,0 тыс. т (+14,8%), молока и сливок сгущенных и сухих – 164,0 тыс. т (-10,9%), кисломолочной продукции – 82,0 тыс. т (+19,3%), масла сливочного – 69,1 тыс. т (-5,8%). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1