№ 51 за 2016 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 51

30.12.2016

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 51

30.12.2016

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 957,7 тыс. га (97,3% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 604,7 тыс. га (90,0%). Намолочено 126,0 млн т зерна (+15,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), в т. ч. пшеницы озимой и яровой – 75,9 млн т (+18,7%), ячменя озимого и ярового – 19,1 млн т (+4,5%), кукурузы – 15,4 млн т (+18,6%). На 23 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,8 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 746 руб./т (+0,4% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 547 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 7 949 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 147,5 $/т (8 978,1 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,1% (+0,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 25 декабря 2016 г.) составил 19 395,1 тыс. т (-3,9% к периоду с 1 июля по 25 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 15 155,9 тыс. т (+0,5%), кукурузы – 2 269,7 тыс. т (+32,7%), ячменя – 1 827,4 тыс. т (-43,1%). За период с 1 по 25 декабря 2016 г. экспортировано 2 363,5 тыс. т зерна (-31,8% к периоду с 1 по 25 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 774,1 тыс. т (-30,0%), кукурузы – 421,4 тыс. т (+7,7%), ячменя – 132,4 тыс. т (в 3,9 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 23 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 186,5 тыс. га (95,8% к площади уборки, +10,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 434,8 тыс. т (+19,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,9 ц/га, сои – 3 174,4 тыс. т (+12,5%) при урожайности 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 080,3 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 806 руб./т (-0,3% за неделю), в Южном ФО – 23 208 руб./т (без изменений), в Сибирском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 21 295 руб./т (-2,8%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фас. составила 67 073 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 26 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 109,91 руб./кг (-0,1% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 25 декабря 2016 г. достиг 445,9 тыс. т (в 1,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 204,6 тыс. т (+31,5%), в т. ч. соевых бобов – 91,8 тыс. т (-25,5%), семян подсолнечника – 80,6 тыс. т (в 8,8 раза больше), семян рапса – 32,1 тыс. т (+38,3%). За период с 1 по 25 декабря 2016 г. было экспортировано 132,4 тыс. т подсолнечного масла (+22,8% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 46,8 тыс. т соевых бобов (-1,6%), 13,6 тыс. т семян подсолнечника (в 3,4 раза больше), 6,4 тыс. т семян рапса (в 4,8 раза больше). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, на 29 декабря 2016 г. произведено более 5,5 млн. т сахара из свеклы урожая 2016 г. (на аналогичную дату 2015 г. было произведено 5,0 млн. т). Продолжают работать 54 сахарных завода, 21 завод завершил сезон переработки. Валовое производство сахарной свеклы составило 51,3 млн. т, из которых поступило на заводы более 44,5 млн. т сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет 32,0 тыс. т, что в 2 раза превышает внутреннее потребление. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. произведено 4 872,4 тыс. т сахара-песка (на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного– 4 621,6 тыс. т (+2,9% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 26 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 41 140,4 тыс. т сахарной свеклы (+24,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 973,7 тыс. т свекловичного сахара (в 1,7 раза больше к аналогичному периоду 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 26 декабря 2016 г. составила 42,6 тыс. руб./т (-0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (42,3 тыс. руб./т) на 0,5%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 26 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,5% и составила 48,6 руб./кг (-7,0% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 22 декабря составила 400,0 $/т (24,4 руб./кг по курсу ЦБ 61,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,5 руб./кг по курсу ЦБ на 22 декабря). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 25 декабря 2016 г. импортировано 230,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импортировано 0,7 тыс. т (на 19,2% больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – октябрь 2016 г. составил 270,1 тыс. т (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 230,0 тыс. т, или 85,2% от общего объема (-2,5% к январю – октябрю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 51 30.12.2016

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,7 руб./кг (без изменений за неделю), свиней II категории – 163,6 руб./кг (+0,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 227,2 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 179,9 руб./кг (+0,1% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 114,4 руб./кг (+0,3% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 315,3 руб./кг (+0,1 за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 264,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. – 138,5 руб./кг (+0,2 за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,3%, или на 543,8 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 3 162,2 тыс. т), птицы – на 3,0% (до 5 141,6 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 816,2 тыс. т). За 11 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 263,2 тыс. т (+4,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 2 030,3 тыс. т (+13,2%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 4 057,9 тыс. т (+2,9%), колбасных изделий – 2 194,9 тыс. т (-2,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 25 декабря 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 583,2 тыс. т (на 21,0% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 224,5 тыс. т (на 27,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), свинины – 252,2 тыс. т (-15,7%), мяса птицы – 106,5 тыс. т (-16,9%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 449,2 млн долл. (на 34,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,3 руб./кг (+0,4% за неделю), что на 9,8% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 400,0 руб./кг (+0,4 за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 342,3 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 26 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 480,2 руб./кг (+0,6% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 462,6 руб./кг (+0,4% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 550,1 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,3%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,5% (до 10 871,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,8% (до 226,4 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,3% (до 518,3 тыс. т), творога сократилось на 0,7% (до 373,2 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 25 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 23,2 тыс. т (в 4,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 19,5 тыс. т (в 15,2 раз больше), сыра и творога – 23,9 тыс. т (на 22,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 16,1 тыс. т (на 9,8% больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 878,5 тыс. т (-0,6% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 641,2 млн долл. (+0,5% к 2015 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Прочие К 2015 году:

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 23.12.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6 17 374,8

17 106,8 16 319,0

15 000

▲ +6,5%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

100,1%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 23.12.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 788

2016/17

15 019

2015/16

25 501

14 299

2014/15

45 018

28 230

24 438 15 000

Предприятия хранения и переработки

40 521 38 737

30 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +11,1% 2014/15 ▲ +16,2%

45 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Сентябрь 2016

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

30 680 34 278

29 082 33 056

27 838 31 080

2016 г.

26 392 28 608

2015 г.

24 604 25 794

30 000

23 309 22 550

40 000

20 952 20 809

Кукуруза

▲ +15,9%

Август 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

19 395

Ячмень

К 2015 году:

17 032

Пшеница

2016 г.

Июль 2016

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – декабрь) 17 978 16 720

2015 г.

Июнь 2016

Ячмень: 1 827,4 тыс.т; 9,4%

Пшеница: 15 155,9 тыс. т; 78,1%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – декабрь):

▼

-3,9%

По состоянию на 25.12.2016

(

-790,8 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 142,1 тыс. т; 0,8%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

7 342

7 800

7 949

6 800

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

≈ ▼

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 957,7 тыс. га (97,3% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 604,7 тыс. га (90,0%). Намолочено 126,0 млн т зерна (+15,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), в т. ч. пшеницы озимой и яровой – 75,9 млн т (+18,7%), ячменя озимого и ярового – 19,1 млн т (+4,5%), кукурузы – 15,4 млн т (+18,6%). На 23 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,8 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 декабря 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 746 руб./т (+0,4% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 547 руб./т (без изменений), на пшеницу фуражную – 7 949 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 28 декабря 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 147,5 $/т (8 978,1 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 1,1% (+0,7% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля по 25 декабря 2016 г.) составил 19 395,1 тыс. т (-3,9% к периоду с 1 июля по 25 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 15 155,9 тыс. т (+0,5%), кукурузы – 2 269,7 тыс. т (+32,7%), ячменя – 1 827,4 тыс. т (-43,1%). За период с 1 по 25 декабря 2016 г. экспортировано 2 363,5 тыс. т зерна (-31,8% к периоду с 1 по 25 декабря 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 774,1 тыс. т (-30,0%), кукурузы – 421,4 тыс. т (+7,7%), ячменя – 132,4 тыс. т (в 3,9 раза меньше).

0% -10,5%

▲ ▲ ▼

+0,4% +0,2% -8,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 26.12.2016

932,5

862,9

926,2

892,3

877,2

901,9

880,6

838,0

780,3

792,3

725,1

7 834,6

5 000

10 000

Для птиц

1 863,0

8 599,0

12 950,0

15 000

1 886,8

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.12.2016. Дата обновления 19.12.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 813,1

602,7

5 914,0

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 306,8

155,1

1 288,5

0,0

8 000,0

7 889,1

53,3

420,7

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

781,3

12 821,6

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,4% за месяц ▲ +1,0% за год -5,2% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю 0% ≈ за месяц

6 691

2016 г.

( -188,6 тыс. т )

-2,1%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

8 547

739,1

2015 г.

▼

9 746

9 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 25 декабря 2016 г.) составил 19 395,1 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 15 155,9 тыс. т. За период с 1 по 25 декабря 2016 г. объем экспорта составил 2 363,5 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 774,1 тыс. т, кукурузы – 421,4 тыс. т, ячменя – 132,4 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

8 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 2 269,7 тыс. т; 11,7%

0 июль

400

Источник: МСХ США

14 982 13 780

Май 2016

800

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия ▼ -1,1% ▼ Франция -0,5% ▼ Аргентина -9,5%

По состоянию на 28.12.2016

75,9

Апрель 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

63,9

Март 2016

12 966

27,4

24,7

Февраль 2016

Франция (пшеница FCW 1)

3 120 2 041

Январь 2016

2 043

15,6 15,4 19,1

13,6 13,0 18,3

100

Декабрь 2015

Урожайность, ц/га 126,0

108,8

120

140

7 784 5 567

Намолочено, млн т

97,3%

11 541 10 142

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

172

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 14.11 28.11 12.12 26.12

182

1 000

778,1

160

0% 0% +1,8%

768,9

Доля убранных площадей:

10 000

≈ ≈ ▲

746,7

180

За неделю: Россия Франция Аргентина

815,4

+1 955,9 тыс. га

182 181

819,9

20 000

190 184

791,0

200

807,7

▲ +4,4%

749,6

30 000

688,1

220

Январь ноябрь 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

44 001,7

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

10 108

45 957,7

5 475

47 250,5

Январь ноябрь 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

26 – 30 декабря 2016 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 14 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 953,7 тыс. т зерна на сумму 9 123,1 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 14.12.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕН Т.

Изм. за нед, %

+1,1%

152,30

▲ +1,1%

157,44

▲ +1,1%

▲

+0,7%

9 268,8

▲

+0,7%

9 581,8

▲

173,05

▼

-1,1%

175,90

▼

-0,9%

178,24

▼ -0,6%

10 531,3

▼

-1,5%

10 705,2

▼

-1,3%

10 847,6

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

142,93

▲ +1,6%

147,52

▲

8 698,5

▲

+1,1%

8 978,1

Биржевые котировки

Изм. за нед, %

▼

+0,6%

-1,0%

По состоянию на 28.12.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 60,86 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,41% (-0,25 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Соя

Рапс

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

95,3% Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 4 373,2

6 592,2

2 219,0

янв.

мар.

апр.

май

2015/16

2014/15

2000 1000 0

сен.

окт.

июнь

нояб.

дек.

янв.

7500

мар.

апр.

май

2015/16

-19 665 23 208 19 342 21 000 22 000

▲ ≈ ▼ ≈ ≈

+0,4%

75 544

70 084

-1,3%

63 653

75 060

69 923

-0,2% -0,5% --

≈ ▼ ≈ ≈ ≈

0% -0,6% 0% 0% 0% --

По состоянию на 26.12.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

946,2 987,3

910,0 963,3

711,8 767,6

607,3 647,3

491,7 503,4

445,9

382,4 379,8

313,4

273,0 274,3

165,2

821,5 882,5

537,9

509,7

466,3

▼ ▼

394,6

59 060

361,7

67 073

-2,8%

320

Фев.

Март

Апр.

Май

4 759 4 873 авг.

▲ +6,4%

Июнь

Июль

Авг.

Соя (Бразилия FOB)

Сент.

Окт.

Нояб.

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Масличные, долл. США/т

Изменение: за неделю

500 450

433 410 424

400

300

(+71,9 тыс. т)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▲ ▼ ≈

380

385

362

350

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Подсолн. (Аргентина FOB)

+0,5% +1,2% +1,0%

Сравнение с прошлым сезоном:

31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16 15.12.16 22.12.16 28.12.16 Янв.

▲ ▲ ▲

+14,3% +14,2% +12,1%

-1,0% 0,0% --

Сравнение с прошлым сезоном: Дек.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▼

+3,3% -1,3% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-декабрь) в 1,8 р. 2015/16: ▲ (+198,2 тыс. т)

▲

в 1,7 р.

(+186,5 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Растительные масла, долл. США/т

Изменение: за неделю

970 824 870

888 878 815

754

770 670 570 470

753 745

740 668 550

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Сент.

Окт.

Нояб.

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Дек.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲

--1,6% --0,6% --

-+1,8% -+22,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 23 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 186,5 тыс. га (95,8% к площади уборки, +10,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 434,8 тыс. т 500 (+19,5% в сравнении с соотв. датой 2015 г.) при урожайности 15,9 ц/га, сои – 3 174,4 тыс. т (+12,5%) при урожайности 400 15,5 ц/га, рапса ярового и озимого – 1 080,3 тыс. т (-0,7%) при урожайности 12,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 декабря 2016 г. средняя цена 300 сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 806 руб./т (-0,3% за неделю), в Южном ФО – 200 в 1,8 р. 2014/15: ▲ 23 208 руб./т (без изменений), в Сибирском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 21 295 руб./т 100 (+92,4 тыс. т) (-2,8%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (без изменений). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. масло подсолнечное фас. составила 67 073 руб./т (-0,2% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; по данным Росстата, на 26 декабря 2016 г. в среднем по стране составила 109,91 руб./кг (-0,1% за неделю). 1206 2015/16 2016/17 2014/15 ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября по 25 декабря 2016 г. достиг 445,9 тыс. т (в 1,8 раза больше в 25 декабря 2016 г. составил 204,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 91,8 тыс. т, семян подсолнечника сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 204,6 тыс. т (+31,5%), в т. ч. 80,6 тыс. т и семян рапса - 32,1 тыс. т. соевых бобов – 91,8 тыс. т (-25,5%), семян подсолнечника – 80,6 тыс. т (в 8,8 раза больше), семян рапса – 32,1 тыс. т *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России (+38,3%). За период с 1 по 25 декабря 2016 г. было экспортировано 132,4 тыс. т подсолнечного масла (+22,8% в По состоянию на 25.12.2016 сравнении с соотв. периодом прошлого года), 46,8 тыс. т соевых бобов (-1,6%), 13,6 тыс. т семян подсолнечника Тел.: +7 (495) 917-50-42 (в 3,4 раза больше), 6,4 тыс. т семян рапса (в 4,8 раза больше). 600

435,1

-0,3%

к 19.12.2016

250

Источник: ФТС России По состоянию на 28.12.2016

338,0

▼ ▼

руб./т

2016/17

330,8

20 806 21 295

к 19.12.2016

май июнь июль авг.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс) 304,5 399,1

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

350

Аргентина Бразилия США

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 25.12.2016

253,3 321,7

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

387 384 366

336 345

2016/17

2015/16

2014/15

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июль

Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября по 25 декабря 2016 г. составил 445,9 тыс. т.

+9,7% +9,2%

204,6

По состоянию на 01.12.2016

янв. фев. мар. апр.

177,7 244,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

июнь

2014/15:

окт. нояб. дек.

126,9 172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

137,8

6000

70,9 102,7

4500

Прочие масличные культуры

164,6 139,9

800

51,7

3000

3 602 3 679

▲ +12,7%

(+134,7 тыс. т)

фев.

1 200

37,5 7,5

1500

2015/16:

периодом сезона:

15,1 15,0

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

400

Подсолнечник

400

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

73,8

7 229,6

2 721,2

450

(+93,5 тыс. т)

Сравнение с

По состоянию на 01.12.2016. Дата обновления 19.12.2016

103,0 62,8

4 508,4

авг.

2014/15:

2014/15

39,1 66,1

Январь ноябрь 2016 г.

6 620,1

2 374,4

июль

Изменение: за неделю

500

Соя (Аргентина FOB)

3 427 3 449

3 194 3 117

2 910 2 817

4000 3000

Соя, долл. США/т

2016/17

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

11,6

4 245,7

4 555 4 591

4 000 3 868

3 632 3 476

3 253 3 113

2 750 2 697 фев.

1 600

Январь ноябрь 2015 г.

СФО ДФО

дек.

556,4

Cоя

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

971,2 1 024,1

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

окт.

▲ +6,8%

1 125 1 062 1 197

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

Январь ноябрь 2014 г.

сен.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

2015/16:

▲ +12,4%

(+162,7 тыс. т)

2 605 2 539

* в весе после доработки По состоянию на 23.12.2016

1000

сезоном:

300

2 234 2 197

2016 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

Сравнение с

2014/15:

1 517 1 484

2015 г.

2016 г.

282 231 263

2015 г.

369 320 356

2000

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1 869 1 818

851 822 905 1 383 1 314 1 477

3000

675 651 718

9 572,1

4000

2 312 2 259

5000

12,1

1 877 1 837

12,5 11 434,8

4 307 4 276

6000

416,4

14,3

1 087,8

Растительные масла (нераф.), тыс. т

14,8

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

15,9

15,5 1 080,3

3 705 3 888

3 174,4 2 822,7

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

26 – 30 декабря 2016 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-декабрь) +31,5% 2015/16: ▲ (+49,0 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12 Янв. Фев.

Мар. Апр.

Май

2014 год

Июн. Июл.

Авг.

Сент.

2015 год

 +0,5%

Окт. Нояб. Дек.

2016 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

108,7 62,1

фев.

март

апр.

май

июнь

2014 год

июль

2015 год

2014 год

2015 год

 +20,6%

2016 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 26.12.2016

55,00

50,00

52,2

52,3

48,6

за неделю:

 -0,5%

48,6 45,00

к началу года: 40,00

35,00

 -7,1% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12

30,00

Янв. Фев.

Мар. Апр.

2014 год

Май

Июн. Июл.

Авг.

2015 год

Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2015 года:

 -7,0%

2016 год



-4,9%

−

в т.ч.: из Белоруссии

236,0

230,0



-2,5%

48,0

40,1



-16,6%

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

3 855,7 3 460,4

2 380,6 1 994,1

1 095,9 806,0

656,6 368,4

611,9 356,0

5 679,3 5 846,1

январь-ноябрь

Источник: ФТС России, Белстат

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

5 097,7

4 872,4



-4,4%

– сахар белый свекловичный

4 491,7

4 621,6



+2,9%

– сахар белый тростниковый

605,9

250,7



в 2,4 раза

за январь-декабрь:

5 846,1 тыс. т  +2,9% к соотв. периоду 2015 года

973,7 тыс. т

2015 год

2016 год

*январь-ноябрь – данные Росстата декабрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара декабрь

дек.

нояб.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

авг.

Июн. Июл. Авг.

270,1

Производство сахара, тыс. т

 +67,4% к соотв.

сен.

Апр. Май

284,0

19,2%

периоду 2015 года июль

Мар.

Сахар белый*, всего

2016 года:



в т.ч. в декабре:

0 май

Янв. Фев.

1 000

июнь

к соотв. периоду 2015 года:

2 000

апр.

фьючерсы март 2017

339,7 287,1 491,5 355,5

фьючерсы октябрь 2016

253,5 179,1

фьючерсы июль 2016

март

фьючерсы май 2016

07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 02.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12

200

 +23,1% фьючерсы март 2016

3 000

174,1 126,8

250

4 000

фев.

325

5 000

к началу года:

89,0 99,3

300 325

 -2,2%

янв.

332

6 000

окт.

400

дек.

2016 год

5 097,7 4 872,4

за неделю:

350

Изменение

в 2,2 раза

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

Изменения

347 328

нояб.

2016 г.

Производство сахара в России

на 22.12.2016 400

окт.



Объем с начала года: 230,3 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 501,6 тыс.т) в т. ч. с 1 по 25 декабря 2016 г.: 0,7 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 0,6 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 25.12.2016

550

450

−

2015 г.

0,6 0,7

сен.

0,7 10,4 10,4

авг.

0,8 0,3 1,7

0,8 8,6 2,4

23,4 18,1 13,9

янв.

Январь-октябрь

декабрь 2016 года:

в декабре

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года

60,0 56,0

30,0 10,4 24,1

23,5

0,6

к соотв. периоду 2015 года:

25,00

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

за январь

27,3

0,6

0,5

 -1,0%

135,0 89,8

100

30,00

20,00

144,2

123,2

120

28,6

к началу года:

35,7

140

36,3

 -0,1%

42,3

40,5

160

за неделю:

42,6

35,00

на 26.12.2016

0,4

40,00

180

15,4

45,00

43,0

Изменения

64,8

50,00

26 − 30 декабря 2016 года

Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 141,8 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 26.12.2016

2015 год

2016 год

33 127,3

41 140,4



+24,2%

973,7



в 1,7 раза

581,7

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара на 29 декабря 2016 г. произведено более 5,5 млн. т сахара из свеклы урожая 2016 г. (на аналогичную дату 2015 г. было произведено 5,0 млн. т). Продолжают работать 54 сахарных завода, 21 завод завершил сезон переработки. Валовое производство сахарной свеклы составило 51,3 млн. т, из которых поступило на заводы более 44,5 млн. т сахарной свеклы. Суточное производство сахара составляет 32,0 тыс. т, что в 2 раза превышает внутреннее потребление. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. произведено 4 872,4 тыс. т сахара-песка (на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4 621,6 тыс. т (+2,9% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 26 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 41 140,4 тыс. т сахарной свеклы (+24,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 973,7 тыс. т свекловичного сахара (в 1,7 раза больше к аналогичному периоду 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 26 декабря 2016 г. составила 42,6 тыс. руб./т (-0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 г. (42,3 тыс. руб./т) на 0,5%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 26 декабря 2016 г. за неделю снизилась на 0,5% и составила 48,6 руб./кг (-7,0% к соответствующей дате 2015 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 2,2% и по состоянию на 22 декабря составила 400,0 $/т (24,4 руб./кг по курсу ЦБ 61,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в декабре 2016 г. составляет 140,0 $/т (8,5 руб./кг по курсу ЦБ на 22 декабря). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 25 декабря 2016 г. импортировано 230,3 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,2 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в декабре импортировано 0,7 тыс. т (на 19,2% больше объемов за аналогичный период 2015 г.). Объем импорта белого сахара за январь – октябрь 2016 г. составил 270,1 тыс. т (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 230,0 тыс. т, или 85,2% от общего объема (-2,5% к январю – октябрю 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 26.12.2016

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

26.12.2016

270,0

210,0

193,7

200,0

240,0

179,8

180,0

180,0 170,0

163,6

203,6

179,9

114,8

114,4

315,3

282,7 276,8

264,6

138,6

138,5

210,0 155,0

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

90,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Свинина II кат.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

Мясо кур I кат.

за неделю

за месяц

к соотв. периоду прошлого года

Говядина (кроме бескостного мяса)

▲

+0,1%

▲

+0,2%

▲

+0,1%

Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ ▲

+0,2%

▲ ▲

+0,6%

▼ ▲

+3,7%

Изменение на 26.12.2016 за неделю

≈

0,0%

(на 27.12.2016)

1,40 1,12

1,64 1,15 0,98

1,0 0,3

0,93

США ЕС

Уругвай

Бразилия

Импорт мясной продукции

тыс. т

в т.ч. в декабре 2016 г.: 24,9 тыс. т

400 320 240 160 80 0

311,2

в т.ч. в декабре 2016 г.: 25,9 тыс. т 299,2

224,5

Говядина

млн долл. 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Свинина

в т.ч. в декабре 2016 г.: 83,3 млн долл. 1 097,7

в т.ч. в декабре 2016 г.: 77,8 млн долл. 937,4

694,5

613,7

Говядина

Свинина

2015 год тыс. т

▼ ▼ ▼

на 27,9%

252,2

2016 год

Изменение к 2015 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

на 15,7%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

на 16,9%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 25.12.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Источник: IPCVA

ЕС

Канада

ЕС (на 19.12.2016)

-0,1%

≈

0,0%

-2,4%

▲

+2,1%

Китай

▲

+0,5%

(на 18.12.2016)

Изменение за неделю: 2,05 ЕС 0,0% ≈ 1,87 (на 19.12.2016) 1,84 Бразилия -6,5% ▼ (на 26.12.2016) 1,30 Китай -1,9% ▼ (на 18.12.2016)

2,23 1,99

1,9 1,5

1,81

1,1

Канада

(на 23.12.2016)

2,7

2,3

▼

0,7

Китай

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство в т.ч. в декабре 2016 г.: 10,9 тыс. т

Изменение за неделю:

США

1,05

ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур)

дек. 16

(на 27.12.2016)

0,0%

+0,3%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+7,3%

окт. 16

Бразилия

≈

1,7

+0,2%

ноя. 16

(на 27.12.2016)

2,4

дек.16

дек. 16

окт. 16

ноя. 16

авг. 16

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

май. 16

мар. 16

янв. 16

фев. 16

дек. 15

Уругвай

0,0%

окт.16

2,79

2,52

(на 27.12.2016)

≈

ноя.16

ЕС

июн.16

(на 27.12.2016)

3,84 2,91

3,1

апр.16

4,07

0,0%

3,38

май.16

3,15

США

Куры охлажденные и мороженые

-1,5%

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,49

мар.16

4,12

≈

3,8

янв.16

4,2

1,8

+1,0%

4,5

фев.16

США

дек.15

Изменение за неделю:

4,72

2,6

+0,3%

▼ ▲

+1,5%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,8

3,4

+0,1%

+0,4%

май. 16

Мясо кур I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

▲ ▲ ▲

июн. 16

Свинина II кат.

-3,1%

за месяц

0,0%

апр. 16

≈ ▲ ▲

Говядина I кат.

мар. 16

▼

+1,1%

Изменение на 26.12.2016

янв. 16

+0,4%

-0,2%

фев. 16

▼ ▲

0,0%

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,3%

дек. 15

за месяц

≈ ▲

сен.16

Свиньи II кат.

за неделю

авг.16

КРС средней упитанности

июл.16

Изменение на 26.12.2016

к соотв. периоду прошлого года +2,0% ▲

Свинина (кроме бескостного мяса)

сен. 16

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

авг. 16

КРС средней упитанности

июл. 16

5,0

26.12.2016

100,0

159,7

150,0

320,0 265,0

188,7

150,0 120,0

160,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 375,0

227,2

210,0

190,0

26 – 30 декабря 2016 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

США

(на 26.12.2016)

▲

+1,1%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», Производственные показатели на 26 декабря 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2015 год 2016 год Изменения упитанности (в убойной массе) составила 193,7 руб./кг (без изменений за неделю), (СХО крупные,средние и малые) свиней II категории – 163,6 руб./кг (+0,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 227,2 руб./кг (без изменений за Поголовье скота и птицы, тыс. голов 128,2 106,5 неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 179,9 руб./кг (+0,1% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 114,4 руб./кг (+0,3% за неделю). Средняя потребительская цена на крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,8% 8 396,2 8 328,6 ▼ говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 315,3 руб./кг (+0,1 за неделю), Мясо птицы коров -1,0% 3 357,5 3 323,8 ▼ на свинину (кроме б/к мяса) – 264,6 руб./кг (+0,2% за неделю), на кур охл. и морож. в т.ч. в декабре 2016 г.: – 138,5 руб./кг (+0,2 за неделю). свиней 17 654,4 18 459,0 +4,6% ▲ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) 15,7 млн долл. овец и коз -4,9% 4 353,1 4 141,0 ▼ скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,3%, или на 543,8 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения птицы +0,1% 444 745,2 444 986,7 ▲ объема производства свиней на убой на 13,5% (до 3 162,2 тыс. т), птицы – на 3,0% (до 5 141,6 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 816,2 тыс. т). Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т За 11 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 263,2 тыс. т (+4,1% к соотв. периоду 2015 г.), 174,1 141,0 Всего скота и птицы: 8 617,0 9 160,8 ▲ +6,3% свинины (включая субпродукты) – 2 030,3 тыс. т (+13,2%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 4 057,9 тыс. т (+2,9%), колбасных изделий – в том числе: 2 194,9 тыс. т (-2,0%). Мясо птицы ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле крупного рогатого скота 795,5 816,2 +2,6% ▲ с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 25 декабря 2016 г. объем импорта свиней 2 787,3 3 162,2 ▲ +13,5% млн долл. говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 583,2 тыс. т (на 21,0% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. овец и коз 26,0 25,3 -2,7% ▼ ▼ в 1,6 раза говядины охлажденной и замороженной – 224,5 тыс. т (на 27,9% меньше, чем за птицы 4 992,3 5 141,6 +3,0% ▲ ▼ на 34,5% соотв. период 2015 г.), свинины – 252,2 тыс. т (-15,7%), мяса птицы – 106,5 тыс. т других видов скота 15,9 15,4 -3,1% (-16,9%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в ▼ ▼ на 19% стоимостном выражении составил 1 449,2 млн долл. (на 34,4% меньше, чем за Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат соотв. период 2015 г.). 01.12.2016

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

26 – 30 декабря 2016 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

26.12.2016

55,0

51,5

52,0

26.12.2016 480,2

510,0 470,0

49,0

430,0

44,2

46,0

42,2

43,0

390,0

400,0

365,2

39,6

310,0

37,0

270,0

Изменение

Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

▲ ▲

за год:

за неделю:

316,9

+0,1% ▲

+6,0%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 26.12.2016

21,4

21,0 20,0

19,5

20,6

19,0 янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Изменение за месяц:

за неделю:

▲

+0,4%

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+2,7%

+9,8%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

23,3

Центральный ФО

23,4

Северо-Западный ФО

23,7

Южный ФО

23,4

Северо-Кавказский ФО

21,9

Приволжский ФО

23,7

Уральский ФО

22,8

Сибирский ФО

23,4

Дальневосточный ФО

29,7

Изменение за месяц +2,7% ▲

Изменение к 2015 году ▲ +9,8%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+3,1% +1,6% +0,7% +1,4% +4,0% +1,7% +2,9% -0,4%

Территория

январьноябрь 2015 год

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

+3,1%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

10 707,8

10 871,8

▲

+1,5%

+16,3%

- молоко жидкое обработанное

4 958,0

5 015,3

+1,2%

+15,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

896,5

894,2

+14,5%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

516,9

518,3

- творог

375,8

373,2

102,5

100,7

▲ ▼ ▲ ▼ ▼

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

Производственные показатели

По состоянию на

01.12.2016

Изменение

за год:

за неделю:

▲ ▲

+0,4% ▲ +10,4% +0,1% ▲ +10,8% По состоянию на

в т.ч. в декабре 2016 г.: 1,2 тыс. т

Изменение

▲ ▼

+2,3% -4,8%

-0,3% +0,3% -0,7% -1,8%

в т.ч. в декабре 2016 г.: 2,1 тыс. т

в т.ч. в декабре 2016 г.: 3,2 тыс. т

25.12.2016

в т.ч. в декабре 2016 г.: 3,4 тыс. т

31,0 23,9

23,2

19,5 14,6

5,7

16,1

1,3

СОМ (ТН ВЭД 040210) 2015 год

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

2016 год

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)

Изменение к соотв. периоду 2015 года

▲ в 4,1 раза

▲ в 15,2 раза ▼ на 22,8%

январь-октябрь

Молоко и сливки несгущенные (0401)

2015 год

▲ на 9,8% 2016 год

Изменение

270,1

279,6

+3,5%

263,0

267,0

+1,5%

189,8

195,9

+3,2%

184,0

164,0

-10,9%

Кисломолочная продукция (0403)

71,4

86,9

+21,7%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

68,7

82,0

+19,3%

90,0

84,4

-6,2%

73,3

69,1

-5,8%

180,8

196,5

+8,7%

149,0

171,0

+14,8%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

06.01.15 20.01.15 03.02.15 17.02.15 03.03.15 17.03.15 01.04.15 15.04.15 05.05.15 19.05.15 02.06.15 16.06.15 01.07.15 15.07.15 04.08.15 18.08.15 01.09.15 15.09.15 06.10.15 20.10.15 03.11.15 17.11.15 01.12.15 15.12.15 05.01.16 19.01.16 02.02.16 16.02.16 01.03.16 15.03.16 05.04.16 19.04.16 03.05.16 17.05.16 01.06.16 15.06.16 05.07.16 19.07.16 02.08.16 16.08.16 06.09.16 20.09.16 04.10.16 18.10.16 01.11.16 15.11.16 06.12.16 20.12.16

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к соотв. периоду 2015 г. +38,6% ▲ +54,9% ▲ +36,8% ▲ +34,0% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев.мар. апр. май. июн.июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 2016 год 2015 год

Производство молочной продукции (с начала года по 30 ноября), тыс. т

+7,8%

2621

за 2 недели 0,0% -0,8% +0,5% +1,9%

3 323,8 870,6 247,9 237,9 142,2 1 023,0 191,8 563,0 47,4

226,4

2 386 2 307

≈ ▼ ▲ ▲

+2,1% 100,0% +3,3% 26,3% +3,2% 10,1% +3,6% 7,1% -3,6% 2,3% +2,4% 32,1% +1,0% 6,7% -0,9% 14,3% +1,5% 1,0%

237,8

3826

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

13 775,0 3 629,5 1 396,7 974,5 313,4 4 426,7 924,2 1 970,7 139,3

Доли в РФ

Масло сливочное

3568

2015 год

Изменение, +/-

+5,5%

4290

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

13 487,9 3 514,2 1 353,1 940,7 325,2 4 321,2 914,6 1 987,9 137,2

январьноябрь 2016 год

270,0

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

550,1

-2,1%

342,3 300,1

Поголовье коров в СХО на 01.12.2016г., тыс. голов

2016 год

2 600

1 200

+13,3%

537,6

4 700

1 900

+0,4% ▲

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

3 090

+20,6%

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

3 300

+0,6% ▲

Производство

Молоко в твердых формах

3 558

за год:

+9,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 000

▲ ▲

за неделю:

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

23,0 22,0

Изменение

Потребительские цены (масло сливочное)

23,3

405,0

315,0

+8,3%

24,0

462,6

360,0

+0,2% ▲

25,0

26.12.2016

405,2

450,0

350,0

40,0

Сыры сычужные, руб./кг 495,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 декабря 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,3 руб./кг (+0,4% за неделю), что на 9,8% выше уровня цены к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 400,0 руб./кг (+0,4 за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 342,3 руб./кг (+0,1% за неделю). По состоянию на 26 декабря 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,5 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 480,2 руб./кг (+0,6% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 462,6 руб./кг (+0,4% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 550,1 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,3%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,5% (до 10 871,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,8% (до 226,4 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,3% (до 518,3 тыс. т), творога сократилось на 0,7% (до 373,2 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 25 декабря 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 23,2 тыс. т (в 4,1 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 19,5 тыс. т (в 15,2 раз больше), сыра и творога – 23,9 тыс. т (на 22,8% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), масла сливочного – 16,1 тыс. т (на 9,8% больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 878,5 тыс. т (-0,6% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 641,2 млн долл. (+0,5% к 2015 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1