№ 01 за 2017 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№1

13.01.2017

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№1

13.01.2017

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 957,7 тыс. га (97,3% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 604,7 тыс. га (90,0%). Намолочено 126,0 млн т зерна (+15,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), в т. ч. пшеницы озимой и яровой – 75,9 млн т (+18,7%), ячменя озимого и ярового – 19,1 млн т (+4,5%), кукурузы – 15,4 млн т (+18,6%). На 23 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,8 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средние цены сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу за прошедший год отмечены снижением: цена на пшеницу прод. мягкую 3 кл. на 26 декабря 2016 г. составила в РФ 9 746 руб./т (-5,2% за год), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 547 руб./т (-10,5%), на пшеницу фуражную – 7 949 руб./т (-8,9%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 12 января 2017 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 156,6 $/т (9 422,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), не изменившись за неделю (-0,8% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля 2016 г. по 8 января 2017 г.) составил 20 239,4 тыс. т (-3,6% к периоду с 1 июля 2015 г. по 8 января 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 15 801,7 тыс. т (+0,4%), кукурузы – 2 379,8 тыс. т (+32,3%), ячменя – 1 838,0 тыс. т (-43,6%). За период с 1 по 8 января 2017 г. экспортировано 69,2 тыс. т зерна (в 2,7 раза меньше к периоду с 1 по 8 января 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 46,9 тыс. т (в 2,9 раза меньше), кукурузы – 11,2 тыс. т (-35,6%), ячменя – 5,7 тыс. т (в 5,1 раза меньше). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 23 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 186,5 тыс. га (95,8% к площади уборки, +10,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 434,8 тыс. т (+19,5% в сравн. с соотв. датой 2015 г.), сои – 3 174,4 тыс. т (+12,5%), рапса ярового и озимого – 1 080,3 тыс. т (-0,7%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по итогам прошедшего года цены сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ преимущественно снижались: на 26 декабря 2016 г. средняя цена в РФ составила 20 806 руб./т (-9,1% за год), в Южном ФО – 23 208 руб./т (+12,3%), в Сибирском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Центральном ФО – 21 295 руб./т (-10,0%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (+6,3%), в Северо-Кавказском ФО – 19 665 руб./т (-17,5%), в Приволжском ФО – 19 342 руб./т (-14,2%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фас. составила 67 073 руб./т (-0,4% за год). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 9 января 2017 г. в среднем по стране составила 108,75 руб./кг (-0,1% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2016 г. по 8 января 2017 г. достиг 498,5 тыс. т (в 1,8 раза больше в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 233,6 тыс. т (+28,2%), в т. ч. соевых бобов – 111,3 тыс. т (-24,4%), семян подсолнечника – 86,5 тыс. т (в 8,5 раза больше), семян рапса – 35,8 тыс. т (+44,4%). За период с 1 по 8 января 2017 г. было экспортировано 1,1 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 5,1 тыс. т соевых бобов (-45,6%).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, в РФ с августа по декабрь 2016 г. переработано 46,0 млн т сахарной свеклы и произведено более 5,6 млн т сахара, что является максимальным показателем за указанный период. По состоянию на 09 января 2017 г. произведено около 5,75 млн т сахара, что на 600 тыс. т больше, чем на аналогичную дату в 2016 г. В январе 2017 г. продолжат работу 25 сахарных заводов (в январе 2016 г. работали 10 заводов). Месячный объем производства ожидается в размере 250 тыс. т. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. произведено 4 872,4 тыс. т сахара-песка (на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4 621,6 тыс. т (+2,9% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 26 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 41 140,4 тыс. т сахарной свеклы (+24,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 973,7 тыс. т свекловичного сахара (в 1,7 раза больше к аналогичному периоду 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 9 января 2017 г. составила 42,6 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок снижен на 0,8% уровня цен соответствующего периода 2016 г. (43,0 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 9 января 2017 г. составила 48,6 руб./кг (-7,0% к соответствующей дате 2016 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 12 января составила 458,0 $/т (27,5 руб./кг по курсу ЦБ 60,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2017 г. составляет 140,0 $/т (8,4 руб./кг по курсу ЦБ на 12 января). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), в 2016 г. импортировано 230 280,1 т тростникового сахара-сырца, что на 54,1% меньше соответствующих объемов в 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь – октябрь 2016 г. составил 270,1 тыс. т (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 230,0 тыс. т, или 85,2% от общего объема (-2,5% к январю – октябрю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№1

13.01.2017

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 января 2017 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 193,7 руб./кг (+2,1% к аналогичной дате 2016 г.), свиней II категории – 163,6 руб./кг (-3,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 227,2 руб./кг (+1,3% к соответствующей дате 2016 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 179,9 руб./кг (-1,7%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 114,4 руб./кг (+7,3%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 315,3 руб./кг (+0,7 к началу января 2016 г.), на свинину (кроме б/к мяса) – 264,6 руб./кг (-1,9%), на кур охл. и морож. – 138,5 руб./кг (+4,5). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,3%, или на 543,8 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 3 162,2 тыс. т), птицы – на 3,0% (до 5 141,6 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 816,2 тыс. т). За 11 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 263,2 тыс. т (+4,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 2 030,3 тыс. т (+13,2%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 4 057,9 тыс. т (+2,9%), колбасных изделий – 2 194,9 тыс. т (-2,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 8 января 2017 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 0,7 тыс. т (на 29,9% больше, чем за соотв. период 2016 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 0,1 тыс. т (в 2 раза меньше, чем за соотв. период 2016 г.), свинины – 0,03 тыс. т (в 6,8 раза меньше), мяса птицы – 0,5 тыс. т (в 9,2 раза больше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1,5 млн долл. (на 0,2% больше, чем за соотв. период 2016 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 января 2017 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,3 руб./кг, что на 9,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2016 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,2 руб./кг (+5,7% к началу января 2016 г.), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 400,0 руб./кг (+12,9% к 2016 г.), на сыры сычужные твердые отечественные – 342,3 руб./кг (+10,6% к 2016 г.). По состоянию на 9 января 2017 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,5 руб./кг (+8,8% к 2016 г.), на масло сливочное – 480,2 руб./кг (+20,1% к 2016 г.), на сыры сычужные твердые и мягкие – 462,6 руб./кг (+10,6% к 2016 г.). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 550,1 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,3%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,5% (до 10 871,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,8% (до 226,4 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,3% (до 518,3 тыс. т), творога сократилось на 0,7% (до 373,2 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 8 января 2017 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,03 тыс. т (в соответствующем периоде 2016 г. импорта не было), сухого цельного молока – 0,03 тыс. т (в 2016 г. – 0,0 тыс. т), сыра и творога – 0,03 тыс. т (в 3,5 раза меньше, чем за соотв. период 2016 г.), масла сливочного не импортировалось. Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 26,5 тыс. т (+29,7% к 2016 г.), в стоимостном выражении – 20,3 млн долл. (в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Прочие К 2015 году:

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 23.12.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6 17 374,8

17 106,8 16 319,0

15 000

▲ +6,5%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

100,1%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 23.12.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 788

2016/17

15 019

2015/16

25 501

14 299

2014/15

45 018

28 230

24 438 15 000

Предприятия хранения и переработки

40 521 38 737

30 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +11,1% 2014/15 ▲ +16,2%

45 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Январь 2017

▲ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 056

27 838 31 080

26 392 28 608

2016 г.

24 604 25 794

2015 г.

23 309 22 550

30 000

20 239

40 000

20 952 20 809

Кукуруза

▲ +15,9%

Сентябрь 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 170

Ячмень

К 2015 году:

17 032

Пшеница

2016 г.

Август 2016

Ячмень: 1 838,0 тыс.т; 9,1%

Пшеница: 15 801,7 тыс. т; 78,1%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – январь):

▼

-3,6%

По состоянию на 08.01.2017

(

-752,5 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 219,9 тыс. т; 1,0%

июнь

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

10 800

7 342

7 800

7 949

6 800

2014 год

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

≈ ▼

за год

Комментарии ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 957,7 тыс. га (97,3% к уборочной площади), в т. ч. пшеница озимая и яровая – с 27 196,6 тыс. га (98,2%), ячмень озимый и яровой – с 8 129,4 тыс. га (97,3%), кукуруза – с 2 604,7 тыс. га (90,0%). Намолочено 126,0 млн т зерна (+15,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), в т. ч. пшеницы озимой и яровой – 75,9 млн т (+18,7%), ячменя озимого и ярового – 19,1 млн т (+4,5%), кукурузы – 15,4 млн т (+18,6%). На 23 декабря сев озимых культур проведен на площади 17 374,8 тыс. га, или 100,1% к планируемой площади сева (в 2015 г. – 16 319,0 тыс. га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средние цены сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу за прошедший год отмечены снижением: цена на пшеницу прод. мягкую 3 кл. на 26 декабря 2016 г. составила в РФ 9 746 руб./т (-5,2% за год), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 547 руб./т (-10,5%), на пшеницу фуражную – 7 949 руб./т (-8,9%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 12 января 2017 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 156,6 $/т (9 422,3 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), не изменившись за неделю (-0,8% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля 2016 г. по 8 января 2017 г.) составил 20 239,4 тыс. т (-3,6% к периоду с 1 июля 2015 г. по 8 января 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 15 801,7 тыс. т (+0,4%), кукурузы – 2 379,8 тыс. т (+32,3%), ячменя – 1 838,0 тыс. т (-43,6%). За период с 1 по 8 января 2017 г. экспортировано 69,2 тыс. т зерна (в 2,7 раза меньше к периоду с 1 по 8 января 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 46,9 тыс. т (в 2,9 раза меньше), кукурузы – 11,2 тыс. т (-35,6%), ячменя – 5,7 тыс. т (в 5,1 раза меньше).

0% -10,5%

▲ ▲ ▼

+0,4% +0,2% -8,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 26.12.2016

932,5

862,9

926,2

892,3

877,2

901,9

880,6

838,0

780,3

792,3

725,1

7 834,6

5 000

10 000

Для птиц

1 863,0

8 599,0

12 950,0

15 000

1 886,8

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.12.2016. Дата обновления 19.12.2016

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 813,1

602,7

5 914,0

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 306,8

155,1

1 288,5

0,0

8 000,0

7 889,1

53,3

420,7

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

Пшеница фуражная

781,3

12 821,6

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,4% за месяц ▲ +1,0% за год -5,2% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю 0% ≈ за месяц

6 691

2016 г.

( -188,6 тыс. т )

-2,1%

Государственные закупочные интервенции*

Изменения:

8 547

739,1

2015 г.

▼

9 746

9 800

5 800

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 8 января 2017 г.) составил 20 239,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 15 801,7 тыс. т. За период с 1 по 8 января 2017 г. объем экспорта составил 69,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 46,9 тыс. т, кукурузы – 11,2 тыс. т, ячменя – 5,7 тыс. т.

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

8 800

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 2 379,8 тыс. т; 11,8%

0 июль

778,1

400

-+10,3% -9,4%

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – январь) 17 978 16 720

2015 г.

Июль 2016

800

Источник: МСХ США

14 982 13 780

Июнь 2016

1 000

600

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 12.01.2017

75,9

Май 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

63,9

Апрель 2016

12 966

27,4

24,7

Март 2016

Франция (пшеница FCW 1)

3 120 2 041

Февраль 2016

2 043

15,6 15,4 19,1

13,6 13,0 18,3

100

Январь 2016

Урожайность, ц/га 126,0

108,8

120

140

7 784 5 567

Намолочено, млн т

97,3%

11 541 10 142

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

174

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 14.11 28.11 12.12 26.12

-+2,3% 0%

▲ ≈

768,9

160

180

746,7

Доля убранных площадей:

10 000

182

За неделю: Россия Франция Аргентина

815,4

180

192

819,9

+1 955,9 тыс. га

192

791,0

20 000

200

807,7

▲ +4,4%

749,6

30 000

688,1

220

Январь ноябрь 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

44 001,7

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

10 108

45 957,7

5 475

47 250,5

Январь ноябрь 2016 г.

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

9 – 13 января 2017 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 14 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 953,7 тыс. т зерна на сумму 9 123,1 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 14.12.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕН Т.

Изм. за нед, %

0,0%

161,39

▲ +0,6%

166,63

▲ +0,9%

▼

-0,8%

9 709,7

▼

180,92

▲

+0,3%

182,78

▲ +0,2%

10 884,2

▼

-0,5%

10 996,4

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

154,14

▲ +0,2%

156,62

≈

9 273,3

▼

-0,6%

9 422,3

Биржевые котировки

Изм. за нед, %

▼

-0,2%

-0,6%

10 024,7

183,58 11 044,5

▲

+0,1%

▲ +0,1% ▼

-0,7%

По состоянию на 12.01.2017, 1$ по курсу ЦБ РФ = 60,14 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,82% (-0,5 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Соя

Рапс

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

95,3% Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 4 373,2

6 592,2

2 219,0

фев.

мар.

апр.

май

2015/16

2014/15

июнь

3000 2000 1000 0

сен.

окт.

дек.

янв.

фев.

7500

мар.

апр.

май

-19 665 23 208 19 342 21 000 22 000

▲ ≈ ▼ ≈ ≈

+0,4%

75 544

70 084

-1,3%

63 653

75 060

69 923

-0,2% -0,5% --

≈ ▼ ≈ ≈ ≈

0% -0,6% 0% 0% 0% --

По состоянию на 26.12.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

946,2 987,3

910,0 963,3

711,8 767,6

607,3 647,3

491,7 503,4

498,5

382,4 379,8

497,4

313,4

165,2

821,5 882,5

537,9

509,7

466,3

394,6

▼ ▼

361,7

59 060

Май

4 759 4 873

июль

авг.

▲ +6,4%

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Окт.

Нояб.

Дек.

Аргентина Бразилия США

Янв.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Масличные, долл. США/т

Изменение: за неделю

500

400

427

440

393 385

300

(+71,9 тыс. т)

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲ ▲ ▼ ≈

+16,4% +14,1% +13,1%

-0,7% 0,0% --

365

362

350

+2,6% +2,7% +2,8%

Сравнение с прошлым сезоном:

14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16 15.12.16 22.12.16 28.12.16 5.1.17 12.1.17 Апр.

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Нояб.

Дек.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Янв.

▲ ▼

+11,9% -5,2% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-январь) в 1,8 р. 2015/16: ▲ (+223,7 тыс. т)

▲

в 1,8 р.

(+225,5 тыс. т)

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Растительные масла, долл. США/т 970 870

903 880 831

760 750

770 670 570 470

755 750

719 629 535

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Окт.

Нояб.

Дек.

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Янв.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲ ▲

0,0% 0,0% -+2,7% --

+40,2% +0,7% -+32,1% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 23 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 186,5 тыс. га (95,8% к площади уборки, +10,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). Намолочено подсолнечника 11 434,8 тыс. т 500 (+19,5% в сравн. с соотв. датой 2015 г.), сои – 3 174,4 тыс. т (+12,5%), рапса ярового и озимого – 1 080,3 тыс. т (-0,7%). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по итогам прошедшего года цены сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ преимущественно снижались: на 26 декабря 2016 г. средняя цена в РФ составила 20 806 руб./т 300 (-9,1% за год), в Южном ФО – 23 208 руб./т (+12,3%), в Сибирском ФО – 22 000 руб./т (без изменений), в Центральном 200 в 1,8 р. 2014/15: ▲ ФО – 21 295 руб./т (-10,0%), в Уральском ФО – 21 000 руб./т (+6,3%), в Северо-Кавказском ФО – 19 665 руб./т (-17,5%), в 100 (+102,1 тыс. т) Приволжском ФО – 19 342 руб./т (-14,2%). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. подсолнечное фас. составила 67 073 руб./т (-0,4% за год). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 9 января 2017 г. в среднем по стране 1206 2015/16 2016/17 2014/15 составила 108,75 руб./кг (-0,1% за неделю). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября 2016 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 8 января 2017 г. составил 233,6 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 111,3 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2016 г. по 8 января 2017 г. достиг 498,5 тыс. т (в 1,8 раза больше 86,5 тыс. т и семян рапса - 35,8 тыс. т. в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 233,6 тыс. т (+28,2%), в т. ч. *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России соевых бобов – 111,3 тыс. т (-24,4%), семян подсолнечника – 86,5 тыс. т (в 8,5 раза больше), семян рапса – 35,8 тыс. т По состоянию на 08.01.2017 (+44,4%). За период с 1 по 8 января 2017 г. было экспортировано 1,1 тыс. т подсолнечного масла (в 1,9 раза больше в Тел.: +7 (495) 917-50-42 сравнении с соотв. периодом прошлого года), 5,1 тыс. т соевых бобов (-45,6%). 600

435,1

67 073

-2,8%

к 19.12.2016

338,0

-0,3%

2016/17

330,8

▼ ▼

руб./т

Март

Источник: ФТС России По состоянию на 12.01.2017

304,5 399,1

20 806 21 295

к 19.12.2016

май июнь июль авг.

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

253,3 321,7

руб./т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

328

Фев.

450

Аргентина Бразилия США

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

По состоянию на 08.01.2017

228,6

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

250

2016/17

2015/16

2014/15

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июнь

Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября 2016 г. по 8 января 2017 г. составил 498,5 тыс. т.

+9,7% +9,2%

233,6

По состоянию на 01.12.2016

янв. фев. мар. апр.

177,7 244,1

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

3 602 3 679

▲ +12,7%

2014/15:

окт. нояб. дек.

126,9 172,4

2016 г. по отношению к:

сен.

137,8

6000

70,9 102,7

4500

Прочие масличные культуры

164,6 139,9

800

273,0 274,3

1 200

51,7

3000

2015/16:

периодом сезона:

37,5 7,5

1500

сезоном:

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

15,1 15,0

350

398 390 374

352 335

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

400

Подсолнечник

Сравнение с

По состоянию на 01.12.2016. Дата обновления 19.12.2016

73,8

7 229,6

2 721,2

400

(+93,5 тыс. т)

(+134,7 тыс. т)

2015/16

2014/15

103,0 62,8

4 508,4

авг.

2014/15:

нояб.

450

Соя (Аргентина FOB)

3 427 3 449

3 194 3 117

2 910 2 817

4000

39,1 66,1

Январь ноябрь 2016 г.

6 620,1

2 374,4

июль

Изменение: за неделю

500

2016/17

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

11,6

4 245,7

4 555 4 591

4 000 3 868

3 632 3 476

3 253 3 113

2 312 2 259 янв.

1 600

Январь ноябрь 2015 г.

СФО ДФО

дек.

556,4

Cоя

По состоянию на 07.07.2016

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

Соя, долл. США/т

300

971,2 1 024,1

Подсолнечник

Планируемая посевная площадь в 2016 году

Регион

окт.

2015/16:

▲ +12,4% ▲ +6,8%

1 125 1 062 1 197

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

101,7%

Январь ноябрь 2014 г.

сен.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

сезоном:

(+162,7 тыс. т)

2 605 2 539

* в весе после доработки По состоянию на 23.12.2016

1000

1 877 1 837

2016 г.

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

Сравнение с

2014/15:

1 517 1 484

2015 г.

2016 г.

282 231 263

2015 г.

369 320 356

2000

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1 869 1 818

851 822 905 1 383 1 314 1 477

3000

675 651 718

9 572,1

4000

2 750 2 697

5000

12,1

2 234 2 197

12,5 11 434,8

4 307 4 276

6000

416,4

14,3

1 087,8

Растительные масла (нераф.), тыс. т

14,8

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

15,9

15,5 1 080,3

3 705 3 888

3 174,4 2 822,7

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

9 – 13 января 2017 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-январь) +28,2% 2015/16: ▲ (+51,4 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

на 09.01.2017

160

к соотв. периоду 2016 года:

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 04.07 11.07 18.07 25.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

30,00

Янв. Фев. Мар. Апр.

Май

2015 год

Июн. Июл.

Авг. Сент.

2016 год

 -0,8%

Окт. Нояб. Дек.

2017 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

2015 год

Объем импорта в 2016 году: c 1 по 8 января 2017 года:

июль

2016 год

230 280,1 т 22 т

авг.

По состоянию на

2015 год

2016 год

2017 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 09.01.2017 к 26.12.2016:

56,00

52,2 52,00

48,00

52,3

к началу года:

48,6 48,6

44,00

40,00

Янв. Фев. Мар. Апр.

2015 год

Май

Июн. Июл.

Авг. Сент.

2016 год

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2016 года:

 -7,0%

2017 год

Изменение

284,0

270,1



-4,9%

в т.ч.: из Белоруссии

236,0

230,0



-2,5%

48,0

40,1



-16,6%

0,6 0,7 дек.

2017 года:



-99,9% из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

5 679,3 5 846,1

5 097,7 4 872,4

3 855,7 3 460,4

2 380,6 1 994,1

1 095,9 806,0

656,6 368,4

611,9 356,0

Производство сахара, тыс. т январь-ноябрь

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

5 097,7

4 872,4



-4,4%

– сахар белый свекловичный

4 491,7

4 621,6



+2,9%

– сахар белый тростниковый

605,9

250,7



в 2,4 раза

за январь-декабрь:

5 846,1 тыс. т  +2,9% к соотв. периоду 2015 года

в т.ч. в декабре: 973,7 тыс. т

 +67,4% к соотв.

2016 год

*январь-ноябрь – данные Росстата декабрь 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара

декабрь

дек.

нояб.

сен.

авг.

май

2015 год

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

периоду 2015 года июль

 +39,5%

нояб.

2017 год

0 июнь

Сент. Окт. Нояб. Дек.

339,7 287,1 491,5 355,5

Авг.

апр.

Июн. Июл.

март

Апр. Май

1 000

253,5 179,1

Мар.

2 000 174,1 126,8

Янв. Фев.

3 000

фев.

к соотв. периоду 2016 года:

05.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 05.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

200

 -0,1%

фьючерсы март 2017

4 000

89,0 99,3

325

янв.

332

300 250

6 000 5 000

к началу года:

Сахар белый*, всего

08.01.2017

окт.

 -0,1%

328 350

2016 г.

(в 2015 году − 501 622,3 т) (за соответствующий период 2016 года − 15417,7 т)

за неделю:

400

окт.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

на 12.01.2017

400

2015 г.

Производство сахара в России

Изменения

450

сен.

*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114

550

458

-54,1%

в январе

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

10,4 10,4

июнь

18,1 13,9

май

10,4 24,1

апр.

 0,3 1,7

35,00

8,6 2,4

0,4

56,0

80 60

42,3

40,5

0,6

к началу года:

40,00

Январь-октябрь

в 2016 году к 2015 году:

100

27,3

42,6 42,6

120

0,6

15,4 22,0

45,00

140

0,5

43,0

36,3

к 26.12.2016:

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

135,0

180

123,2

Изменения

89,8

50,00

9 − 13 января 2017 года

Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 26.12.2016

2015 год

2016 год

33 127,3

41 140,4



+24,2%

973,7



в 1,7 раза

581,7

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, в РФ с августа по декабрь 2016 г. переработано 46,0 млн т сахарной свеклы и произведено более 5,6 млн т сахара, что является максимальным показателем за указанный период. По состоянию на 09 января 2017 г. произведено около 5,75 млн т сахара, что на 600 тыс. т больше, чем на аналогичную дату в 2016 г. В январе 2017 г. продолжат работу 25 сахарных заводов (в январе 2016 г. работали 10 заводов). Месячный объем производства ожидается в размере 250 тыс. т. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. произведено 4 872,4 тыс. т сахара-песка (на 4,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 4 621,6 тыс. т (+2,9% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 26 декабря 2016 г. на сахарных заводах переработано 41 140,4 тыс. т сахарной свеклы (+24,2% к аналогичному периоду 2015 г.), произведено 973,7 тыс. т свекловичного сахара (в 1,7 раза больше к аналогичному периоду 2015 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 9 января 2017 г. составила 42,6 тыс. руб./т. Текущий уровень цен на сахар-песок снижен на 0,8% уровня цен соответствующего периода 2016 г. (43,0 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 9 января 2017 г. составила 48,6 руб./кг (-7,0% к соответствующей дате 2016 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 12 января составила 458,0 $/т (27,5 руб./кг по курсу ЦБ 60,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2017 г. составляет 140,0 $/т (8,4 руб./кг по курсу ЦБ на 12 января). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), в 2016 г. импортировано 230 280,1 т тростникового сахара-сырца, что на 54,1% меньше соответствующих объемов в 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь – октябрь 2016 г. составил 270,1 тыс. т (-4,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 230,0 тыс. т, или 85,2% от общего объема (-2,5% к январю – октябрю 2015 г.).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

09.01.2017

270,0

224,4 (3,7 $)

227,2 (3,7 $)

183,0 (3,0 $)

179,9 (3,0 $)

180,0

сен.

окт.

КРС средней упитанности Изменение на 09.01.2017

≈ ≈

Свиньи II кат.

дек.

янв. 2017 год

90,0

янв.

фев.

▼ ▲

0,0%

-0,4%

▼

+0,2%

апр.

май.

Изменение на 09.01.2017

≈ ≈ ≈

Свинина II кат.

2,90

ЕС

Уругвай

янв. 17

дек. 16

окт. 16

ноя. 16

авг. 16

сен. 16

июл. 16

июн. 16

апр. 16

США

май. 16

янв. 16

фев. 16

мар. 16

2,46

1,8

ЕС

▲

+1,2%

(на 10.01.2017) (на 10.01.2017)

▼

-0,7%

Бразилия

▲

+2,3%

(на 10.01.2017)

Бразилия

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,03 тыс. т

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,1 тыс. т

0,3 0

млн долл.

0,1

0,2

Говядина

0,03

Свинина

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,5 млн долл.

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,1 млн долл.

0,9 0,5

тыс. т

▼ ▼ ▲

0,5 0,1

Говядина

в 2 раза

2016 год

Свинина

2017 год

Изменение к 2016 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 6,8 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 9,2 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 08.01.2017 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

▲ ▲ ▲

0,0% 0,0%

дек.

янв. 2017 год

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,3%

за месяц

0,0%

+0,2%

▼ ▲

+0,6% +0,5%

1,7 1,0 0,3

1,59 1,31 1,02

0,98

Источник: IPCVA

ЕС

фев.

мар.

апр.

май.

Изменение на 09.01.2017

июл. 2016 год

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв. 2017 год

Свинина (кроме бескостного мяса)

к 26.12.2016

за месяц

к соотв. периоду прошлого года

Говядина (кроме бескостного мяса)

≈

0,0%

▲

+0,3%

▲

+0,7%

Свинина (кроме бескостного мяса)

≈ ≈

0,0%

▲ ▲

+0,3%

▼ ▲

+4,5%

Куры охлажденные и мороженые

-1,7%

июн.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые

0,0%

+0,2%

-1,9%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

+7,3%

Изменение за неделю:

Канада

▲

+11,4%

2,3

ЕС

▲

+2,1%

1,9

Канада

▲

+4,0%

Китай

▲

+0,3%

(на 02.01.2017) (на 06.01.2017)

(на 01.01.2017)

Китай

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Производство

2,7

США

(на 10.01.2017)

1,40 1,12

США

янв.

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

3,1 2,4

Уругвай

Импорт мясной продукции

тыс. т

ноя.

Мясо кур I кат.

3,39

июл.16

3,20

2,6

окт.

3,53

май.16

4,15 3,10

+1,7%

3,8

июн.16

4,62

3,4

▲

4,5

апр.16

4,16

США

мар.16

Изменение за неделю:

4,54

янв.16

5,8

4,2

сен.

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

фев.16

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

авг.

к 26.12.2016

Говядина I кат.

-3,1%

июл. 2016 год

Свинина II кат.

Мясо кур I кат.

5,0

июн.

Говядина I кат.

к соотв. периоду прошлого года +2,1% ▲

за месяц

0,0%

100,0 мар.

Свиньи II кат.

к 26.12.2016

КРС средней упитанности

ноя.

Изменение за неделю: 2,25 2,06 1,99

1,89

ЕС

▲

+1,4%

Китай

▼

-0,1%

(на 02.01.2017) (на 01.01.2017)

1,5

ЕС (тушки бройлеров)

янв. 17

авг.

138,5 (2,3 $)

дек. 16

июн. июл. 2016 год

155,0

264,6 (4,4 $)

132,6 (2,2 $)

окт. 16

май.

янв.17

апр.

дек.16

мар.

окт.16

фев.

ноя.16

янв.

114,4 (1,9 $)

106,5 (1,8 $)

269,7 (4,4 $)

ноя. 16

120,0

160,0

210,0

150,0

сен. 16

163,6 (2,7 $)

авг.16

170,0

265,0

315,3 (5,2 $)

авг. 16

168,9 (2,8 $)

сен.16

180,0

320,0

июл. 16

210,0

09.01.2017

313,0 (5,2 $)

июн. 16

240,0

375,0

апр. 16

193,7 (3,2 $)

189,8 (3,1 $)

190,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

май. 16

200,0

150,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

фев. 16

09.01.2017

210,0

мар. 16

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

9 – 13 января 2017 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

янв. 16

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

Китай (тушки кур)

Источники: European Commission, Emeat, Ministry of Agriculture PRC

Комментарий

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», Производственны е показатели на 9 января 2017 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней 2015 год 2016 год Изменения упитанности (в убойной массе) составила 193,7 руб./кг (+2,1% к аналогичной дате (СХО крупны е,средние и малы е) 2016 г.), свиней II категории – 163,6 руб./кг (-3,1%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 227,2 руб./кг (+1,3% к Пог оловье скот а и пт ицы , т ы с. г олов 0,5 соответствующей дате 2016 г.), свинину ‫ ׀׀‬категории – 179,9 руб./кг (-1,7%), мясо 0,1 кур ‫ ׀‬категории – 114,4 руб./кг (+7,3%). Средняя потребительская цена на говядину крупного рогатого скота, в т.ч.: -0,8% 8 396,2 8 328,6 ▼ (кроме б/к мяса) установилась на уровне 315,3 руб./кг (+0,7 к началу января Мясо птицы коров -1,0% 3 357,5 3 323,8 ▼ 2016 г.), на свинину (кроме б/к мяса) – 264,6 руб./кг (-1,9%), на кур охл. и морож. – в т.ч. в январе 2017 г.: 138,5 руб./кг (+4,5). свиней 17 654,4 18 459,0 +4,6% ▲ ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) 0,9 млн долл. овец и коз -4,9% 4 353,1 4 141,0 ▼ скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,3%, или на 543,8 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения птицы +0,1% 444 745,2 444 986,7 ▲ объема производства свиней на убой на 13,5% (до 3 162,2 тыс. т), птицы – на 3,0% (до 5 141,6 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 816,2 тыс. т). 0,9 Произведено скот а и пт ицы на убой с начала г ода (в живой массе), т ы с. т За 11 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 263,2 тыс. т (+4,1% к соотв. периоду 2015 г.), свинины ▲ Всего скота и птицы: 8 617,0 9 160,8 +6,3% (включая субпродукты) – 2 030,3 тыс. т (+13,2%), мяса и субпродуктов пищевых 0,1 домашней птицы – 4 057,9 тыс. т (+2,9%), колбасных изделий – 2 194,9 тыс. т в том числе: Мясо птицы (-2,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле крупного рогатого скота 795,5 816,2 +2,6% ▲ с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 8 января 2017 г. объем импорта говядины, свиней 2 787,3 3 162,2 ▲ +13,5% млн долл. свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 0,7 тыс. т (на 29,9% больше, чем за соотв. период 2016 г.), в т. ч. говядины овец и коз 26,0 25,3 -2,7% ▼ ▼ в 1,8 раза охлажденной и замороженной – 0,1 тыс. т (в 2 раза меньше, чем за соотв. период птицы 4 992,3 5 141,6 +3,0% ▲ ▼ в 7,1 раза 2016 г.), свинины – 0,03 тыс. т (в 6,8 раза меньше), мяса птицы – 0,5 тыс. т других видов скота 15,9 15,4 -3,1% ▼ ▲ в 14,2 раза (в 9,2 раза больше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1,5 млн долл. (на 0,2% больше, Источник: ФТС России По состоянию на Источник: Росстат чем за соотв. период 2016 г.). 01.12.2016

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,5 тыс. т

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

9 – 13 января 2017 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

09.01.2017

55,0

09.01.2017

520,0

47,4

49,0

51,5

440,0

Сыры сычужные, руб./кг

480,2

399,8

450,0 390,0

43,0

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн. июл. 2016 год

авг.

сен.

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

окт.

ноя.

дек.

янв. 2017 год

к 26.12.2016:

≈ ≈

за год:

330,0

354,1

42,2 37,0

400,0

360,0

39,9

280,0 янв.

фев.

мар.

апр.

+5,7%

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

20,7

19,0 фев.

мар.

апр.

май.

июн. 2016 год

авг.

сен.

окт.

Изменение за месяц:

к 26.12.2016:

≈

июл.

▲

0,0%

ноя.

дек.

янв. 2017 год

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+1,1%

+9,7%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

23,3

Центральный ФО

23,4

Северо-Западный ФО

23,7

Южный ФО

23,4

Северо-Кавказский ФО

21,9

Приволжский ФО

23,7

Уральский ФО

22,8

Сибирский ФО

23,4

Дальневосточный ФО

29,7

Изменение за месяц +2,7% ▲

Изменение к 2016 году ▲ +9,8%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+3,1% +1,6% +0,7% +1,4% +4,0% +1,7% +2,9% -0,4%

январьноябрь 2015 год

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

+3,1%

10 707,8

10 871,8

▲

+1,5%

+16,3%

- молоко жидкое обработанное

4 958,0

5 015,3

+1,2%

+15,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

896,5

894,2

+14,5%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

516,9

518,3

- творог

375,8

373,2

102,5

100,7

▲ ▼ ▲ ▼ ▼

-2,1%

По состоянию на

01.12.2016

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

2016 год

авг.

сен.

Изменение

окт.

ноя.

дек.

к 26.12.2016:

≈ ≈

янв. 2017 год

за год:

0,0% ▲ +10,6% 0,0% ▲ +10,6%

По состоянию на

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,03 тыс. т

0,0

Изменение

▲ ▼

+2,3% -4,8%

-0,3% +0,3% -0,7% -1,8%

0,03

2016 год

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,03 тыс. т

0,0

СОМ (ТН ВЭД 040210)

0,1

0,03

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

0,03

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

08.01.2017

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,0 тыс. т

0,0

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)

2017 год

Изменение к соотв. периоду 2016 года

−

Производство молочной продукции (с начала года по 30 ноября), тыс. т

Производственные показатели

фев.

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

−

▼ в 3,5 раза

−

январь-октябрь

2015 год

2016 год

Молоко и сливки несгущенные (0401)

Изменение

270,1

279,6

+3,5%

263,0

267,0

+1,5%

189,8

195,9

+3,2%

184,0

164,0

-10,9%

Кисломолочная продукция (0403)

71,4

86,9

+21,7%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

68,7

82,0

+19,3%

90,0

84,4

-6,2%

73,3

69,1

-5,8%

180,8

196,5

+8,7%

149,0

171,0

+14,8%

из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

03.01.17

20.12.16

06.12.16

15.11.16

01.11.16

18.10.16

04.10.16

20.09.16

06.09.16

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

3 323,8 870,6 247,9 237,9 142,2 1 023,0 191,8 563,0 47,4

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

2 660

01.03.16

+2,1% 100,0% +3,3% 26,3% +3,2% 10,1% +3,6% 7,1% -3,6% 2,3% +2,4% 32,1% +1,0% 6,7% -0,9% 14,3% +1,5% 1,0%

+7,8%

1 890 16.02.16

Доли в РФ

226,4

1 900 02.02.16

Изменение, +/-

13 775,0 3 629,5 1 396,7 974,5 313,4 4 426,7 924,2 1 970,7 139,3

342,3

270,0 янв.

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

237,8

3 294

19.01.16

13 487,9 3 514,2 1 353,1 940,7 325,2 4 321,2 914,6 1 987,9 137,2

январьноябрь 2016 год

462,6 418,4 309,3

Поголовье коров в СХО на 01.12.2016г., тыс. голов

Масло сливочное

2 210

05.01.16

+12,9%

+5,5%

4 308 3 894

2017 год

к соотв. периоду 2016 г. +40,7% ▲ +49,0% ▲ +30,0% ▲ +31,4% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

0,0% ▲

550,1

3 314 2 964

за 2 недели +2,3% -7,7% +0,5% +1,4%

+20,1%

2016 год

3 300

▲ ▼ ▲ ▲

0,0% ▲

537,6

4 700

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

за год:

2015 год

Мировые цены на молокопродукты

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

янв. 2017 год

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

1 200

дек.

Производство

Молоко в твердых формах

2 600

≈ ≈

ноя.

к 26.12.2016:

+9,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

4 000

окт.

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Территория

21,2

сен.

Изменение

0,0% ▲

23,3

янв.

авг.

Потребительские цены (масло сливочное)

23,0

21,4

июн. июл. 2016 год

+8,8%

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 09.01.2017

21,0

май.

0,0% ▲

25,0

09.01.2017

510,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 января 2017 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,3 руб./кг, что на 9,7% выше уровня цены к аналогичному периоду 2016 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,2 руб./кг (+5,7% к началу января 2016 г.), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 400,0 руб./кг (+12,9% к 2016 г.), на сыры сычужные твердые отечественные – 342,3 руб./кг (+10,6% к 2016 г.). По состоянию на 9 января 2017 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,5 руб./кг (+8,8% к 2016 г.), на масло сливочное – 480,2 руб./кг (+20,1% к 2016 г.), на сыры сычужные твердые и мягкие – 462,6 руб./кг (+10,6% к 2016 г.). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов с января 2016 г. достиг 550,1 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,3%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,5% (до 10 871,8 тыс. т), масла сливочного снизилось на 4,8% (до 226,4 тыс. т), сметаны увеличилось на 0,3% (до 518,3 тыс. т), творога сократилось на 0,7% (до 373,2 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 8 января 2017 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 0,03 тыс. т (в соответствующем периоде 2016 г. импорта не было), сухого цельного молока – 0,03 тыс. т (в 2016 г. – 0,0 тыс. т), сыра и творога – 0,03 тыс. т (в 3,5 раза меньше, чем за соотв. период 2016 г.), масла сливочного не импортировалось. Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 26,5 тыс. т (+29,7% к 2016 г.), в стоимостном выражении – 20,3 млн долл. (в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1