№ 03 за 2017 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№3

27.01.2017

Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

САХАР

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№3

27.01.2017

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По предварительным данным Росстата, в 2016 г. в России намолочено 119,1 млн т зерна в весе после доработки, что на 13,7% больше 2015 г. (в 2015 г. – 104,8 млн т), в т.ч. пшеницы – 73,3 млн т (+20,0%, в 2015 г. – 61,8 млн т), кукурузы на зерно – 13,8 млн т (+5,0%, в 2015 г. – 13,2 млн т), ржи – 2,5 млн т (+19,0%, в 2015 г. – 2,1 млн т). По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 957,7 тыс. га (97,3% к уборочной площади). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 января 2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 738 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 488 руб./т (-0,3%), на пшеницу фуражную – 7 907 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 26 января 2017 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 156,9 $/т (9 280,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,8% (+0,8% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля 2016 г. по 22 января 2017 г.) составил 21 752,8 тыс. т (-1,3% к периоду с 1 июля 2015 г. по 22 января 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 16 939,4 тыс. т (+2,3%), кукурузы – 2 710,3 тыс. т (+39,0%), ячменя – 1 927,6 тыс. т (-42,1%). С 1 по 22 января 2017 г. экспортировано 1 542,6 тыс. т зерна (+24,7% к периоду с 1 по 22 января 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 1 097,7 тыс. т (+14,7%), кукурузы – 330,5 тыс. т (в 2,0 раза больше), ячменя – 89,7 тыс. т (-4,8%). ПЕРЕРАБОТКА. В декабре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 249,1 тыс. т комбикормов всех видов (+1,7% к декабрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 866,1 тыс. т (-7,5%). Общий объем произведенных в 2016 г. комбикормов составил 25,8 млн т (+4,0% к 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 9,6 млн т (-2,6%). ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По предварительным данным Росстата, в 2016 г. в России валовый сбор подсолнечника составил 10,7 млн т, сои – 3,1 млн т, рапса – 1,0 млн т. По данным Минсельхоза России, на 23 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 186,5 тыс. га (95,8% к площади уборки, +10,9% в сравнении с соотв. датой 2015 г.), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 января 2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник в РФ составила 20 936 руб./т (+1,2% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 66 723 руб./т (-0,5% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 23 января 2017 г. в среднем по стране составила 108,52 руб./кг (без изменений за неделю). ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в декабре 2016 г. объем производства нерафинированного растительного масла в России составил 599,4 тыс. т (+16,5%, или 84,8 тыс. т, к декабрю 2015 г.), в т.ч. подсолнечного масла – 509,0 тыс. т (+17,8% или 76,9 тыс. т). Совокупный объем производства нерафинированного растительного масла в 2016 г. составил 5,1 млн т (+9,9% к 2015 г.), в т.ч. подсолнечного масла – 4,1 млн т (+11,6%). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За декабрь 2016 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 1 677,0 тыс. т масличных культур (+32,2% к декабрю 2015 г.), в т. ч. 1 219,0 тыс. т подсолнечника (+26,3%). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла с 1 сентября 2016 г. по 22 января 2017 г. достиг 581,2 тыс. т (в 1,8 раза бол. в сравн. с соотв. периодом прошлого сезона), семян подсолнечника, рапса и сои – 268,2 тыс. т (+21,0%), в т. ч. соевых бобов – 139,8 тыс. т (-24,8%), семян подсолнечника – 90,6 тыс. т (в 8,2 раза бол.), семян рапса – 37,7 тыс. т (в 1,5 раза больше). ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2016 г. собрано 48 325 тыс. т сахарной свеклы, что на 23,8% больше чем в 2015 г. Урожайность сахарной свеклы составила 460 ц/га (в 2015 г. – 388 ц/га), что на 18,6% больше чем в 2015 г. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, в Липецкой обл. установили абсолютный рекорд по выработке сахара (в 2016 г. было произведено 655 тыс. т). Общий объем переработки свекловичного сахара в регионе должен достигнуть 700 тыс. т. По объёмам производства Липецкая обл. в тройке регионов-лидеров после Краснодарского края и Воронежской обл. По данным Росстата, за январь – декабрь 2016 г. произведено 6 022,9 тыс. т сахара-песка (на 4,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5 772,2 тыс. т (+12,4% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на 23 января 2017 г. на сахарных заводах было заготовлено 46 884,4 тыс. т сахарной свеклы урожая 2016 г., из которых переработано 45 174,2 тыс. т (+32,9% к аналогичному периоду 2016 г.). В январе 2017 г. произведено 341,4 тыс. т сахара (в 4,6 раза больше к аналогичному периоду 2016 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 23 января 2017 г. составила 42,2 тыс. руб./т (+0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок снижен на 4,8% уровня цен соответствующего периода 2016 г. (44,3 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 23 января 2017 г. за неделю снизилась на 0,7% и составила 47,2 руб./кг (-11,3% к соответствующей дате 2016 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,9% и по состоянию на 26 января составила 449,0 $/т (26,5 руб./кг по курсу ЦБ 59,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2017 г. составляет 140,0 $/т (8,2 руб./кг по курсу ЦБ на 26 января). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), в 2016 г. импортировано 230 280,1 т тростникового сахара-сырца, что на 54,1% меньше соответствующих объемов в 2015 г. С 1 по 22 января 2017 г. импортировано 167,4 т тростникового сахара-сырца, что в 92,1 раза меньше объемов за аналогичный период 2016 г. Объем импорта белого сахара за январь – ноябрь 2016 г. составил 261,2 тыс. т (-36,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 217,8 тыс. т, или 83,4% от общего объема (-39,6% к январю – ноябрю 2015 г.).

www.specagro.ru

МОЛОКО

МЯСО

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№3

27.01.2017

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 января 2017 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 195,1 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 163,3 руб./кг (-0,4%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 227,5 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 180,2 руб./кг (-0,1% за неделю), мясо кур ‫ ׀‬категории – 113,7 руб./кг (-0,2% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 315,8 руб./кг (без изменений за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 263,4 руб./кг (без изменений за неделю), на кур охл. и морож. – 137,8 руб./кг (-0,2% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-ноябрь 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 6,3%, или на 543,8 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,5% (до 3 162,2 тыс. т), птицы – на 3,0% (до 5 141,6 тыс. т), КРС – на 2,6% (до 816,2 тыс. т). В 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 293,3 тыс. т (+5,0% к 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 2 254,3 тыс. т (+13,5%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 4 457,2 тыс. т (+2,8%), колбасных изделий – 2 410,5 тыс. т (-1,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 22 января 2017 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 13,9 тыс. т (на 3,8% больше, чем за соотв. период 2016 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 4,5 тыс. т (на 4,6% больше, чем за соотв. период 2016 г.), свинины – 6,5 тыс. т (на 12,1% меньше), мяса птицы – 2,9 тыс. т (в 1,7 раза больше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 34,2 млн долл. (на 3,3% больше, чем за соотв. период 2016 г.). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 января 2017 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,5 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 10,0% выше уровня цены к аналогичному периоду 2016 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,3 руб./кг (+0,1% за неделю.), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 404,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 344,3 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 23 января 2017 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 492,9 руб./кг (+0,4% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 469,3 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за 2016 г. достиг 599,7 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,4% (до 11 854,7 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 247,4 тыс. т), сметаны уменьшилось на 0,1% (до 562,7 тыс. т), творога сократилось на 1,0% (до 405,1 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 22 января 2017 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,0 тыс. т (в 10,1 раза больше, чем за соотв. период 2016 г.), сухого цельного молока – 0,3 тыс. т (в 2016 г. – 0,0 тыс. т), сыра и творога – 0,6 тыс. т (на 15,8% меньше, чем за соотв. период 2016 г.), масла сливочного – 1,3 тыс. т (в 1,5 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 52,9 тыс. т (в 2,1 раза больше, чем за аналогичный. период 2016 г.), в стоимостном выражении – 43,0 млн долл. (в 2,5 раза больше, чем за соотв. период 2016 г.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т

Прочие К 2015 году:

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 23.12.2016

Сев озимых культур в 2016 г., тыс. га 20 000

Сравнение с данными 2015 г.:

17 350,6 17 374,8

17 106,8 16 319,0

15 000

▲ +6,5%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2015 г.

100,1%

2016 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 23.12.2016

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 16 788

2016/17

15 019

2015/16

25 501

14 299

2014/15

45 018

28 230

24 438 15 000

Предприятия хранения и переработки

40 521 38 737

30 000

Сравнение с сезоном:

2015/16 ▲ +11,1% 2014/15 ▲ +16,2%

45 000

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2016 (без учета малых форм)

Источник: Росстат

20 000 10 000

Октябрь 2016

Ноябрь 2016

Декабрь 2016

Январь 2017

▲ ▼

Франция Аргентина

30 680 34 278

29 082 33 056

27 838 31 080

26 392 28 608

2016 г.

24 604 25 794

2015 г.

23 309 22 550

30 000

21 753

40 000

20 952 20 809

Кукуруза

▲ +15,9%

Сентябрь 2016

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

20 210

Ячмень

К 2015 году:

17 032

Пшеница

2016 г.

Август 2016

июль

Ячмень: 1 927,6 тыс.т; 8,9%

Пшеница: 16 939,4 тыс. т;…

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2014/15

2015/16

2016/17

Сравнение с аналог. периодом 2015/16 (за июль – январь):

▼

-1,3%

По состоянию на 22.01.2017

(

-292,8 тыс. т

)

март

апрель

май

Прочие: 175,5 тыс. т; 0,7%

июнь

Экспорт зерна в 2016/17 с.-х. году (с 1 июля по 22 января 2017 г.) составил 21 752,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 16 939,4 тыс. т. За период с 1 по 22 января 2017 г. объем экспорта составил 1 542,6 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 097,7 тыс. т, кукурузы – 330,5 тыс. т, ячменя – 89,7 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Источник: ФТС России

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т 11 500

9 238

8 488

7 940

7 907

▼ ▼

2015 год

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.

2016 год

2017 год

Пшеница фуражная

за год

866,1

935,8

864,7

926,2

892,3

877,2

901,9

880,6

838,0

780,3

792,3

725,1

781,3

14 027,8

Комментарии ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По предварительным данным Росстата, в 2016 г. в России намолочено 119,1 млн т зерна в весе после доработки, что на 13,7% больше 2015 г. (в 2015 г. – 104,8 млн т), в т.ч. пшеницы – 73,3 млн т (+20,0%, в 2015 г. – 61,8 млн т), кукурузы на зерно – 13,8 млн т (+5,0%, в 2015 г. – 13,2 млн т), ржи – 2,5 млн т (+19,0%, в 2015 г. – 2,1 млн т). По данным Минсельхоза России, по состоянию на 23 декабря 2016 г. зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45 957,7 тыс. га (97,3% к уборочной площади). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 января 2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 738 руб./т (+0,3% за неделю), на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 488 руб./т (-0,3%), на пшеницу фуражную – 7 907 руб./т (+0,4%). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 26 января 2017 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 156,9 $/т (9 280,0 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 0,8% (+0,8% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2016/17 МГ (с 1 июля 2016 г. по 22 января 2017 г.) составил 21 752,8 тыс.т (-1,3% к периоду с 1 июля 2015 г. по 22 января 2016 г.), в т.ч. пшеницы – 16 939,4 тыс.т (+2,3%), кукурузы – 2 710,3 тыс. т (+39,0%), ячменя – 1 927,6 тыс. т (-42,1%). С 1 по 22 января 2017 г. экспортировано 1 542,6 тыс. т зерна (+24,7% к периоду с 1 по 22 января 2016 г.), в т. ч. пшеницы – 1 097,7 тыс. т (+14,7%), кукурузы – 330,5 тыс. т (в 2,0 раза больше), ячменя – 89,7 тыс. т (-4,8%). ПЕРЕРАБОТКА. В декабре 2016 г., по данным Росстата, произведено 2 249,1 тыс. т комбикормов всех видов (+1,7% к декабрю 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 866,1 тыс. т (-7,5%). Общий объем произведенных в 2016 г. комбикормов составил 25,8 млн т (+4,0% к 2015 г.), муки из зерновых и зернобобовых культур – 9,6 млн т (-2,6%).

-0,7% -10,9%

▲ ▼ ▼

+0,4% -0,5% -10,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

По состоянию на 23.01.2017

8 634,0

5 000

10 000

Для птиц

2 059,2

9 422,2

14 202,0

15 000

2 080,6

20 000

Для свиней

25 000

Для КРС

По состоянию на 01.01.2017. Дата обновления 25.01.2017

Урожай

Источник: Росстат

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

9 000,0

10 521,3

142,6

1 499,9

Пшеница 4 кл.

8 800,0

9 813,1

602,7

5 914,0

Пшеница 5 кл.

8 100,0

8 306,8

155,1

1 288,5

0,0

8 000,0

7 889,1

53,3

420,7

2016 г.

Рожь прод.

Пшеница фуражная: за неделю за месяц за год

2016 г.

( -256,6 тыс. т )

-2,6%

С учетом Республики Крым

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: за неделю ▲ +0,3% за месяц -0,1% ▼ за год -5,0% ▼ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю -0,3% ▼ за месяц

6 500

2015 г.

▼

Государственные закупочные интервенции*

Изменения: 9 738

7 500

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.

9 662

9 500 8 500

200

Производство комбикормов, тыс. т

Кукуруза: 2 710,3 тыс. т; 12,5%

10 500

739,1

400

-+9,6% -6,7%

Экспорт зерна из России Структура экспорта зерна в сезоне 2016/17 Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т (за июль – январь) 17 978 16 720

2015 г.

Июль 2016

Источник: МСХ США

14 982 13 780

Июнь 2016

Сравнение с прошлым сезоном: Россия

По состоянию на 26.01.2017

75,9

Май 2016

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

63,9

Апрель 2016

12 966

27,4

24,7

Март 2016

Франция (пшеница FCW 1)

3 120 2 041

Февраль 2016

2 043

15,6 15,4 19,1

13,6 13,0 18,3

100

Январь 2016

Урожайность, ц/га 126,0

108,8

120

140

7 784 5 567

Намолочено, млн т

97,3%

800

600

11 541 10 142

Площадь к уборке в 2016 г. Обмолочено площадей в 2016 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату в 2015 г.

19.01 02.02 16.02 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 08.06 22.06 06.07 20.07 03.08 17.08 31.08 14.09 28.09 12.10 26.10 09.11 23.11 07.12 21.12 11.01 25.01 08.02 22.02 07.03 21.03 04.04 18.04 02.05 16.05 30.05 13.06 27.06 11.07 25.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 14.11 28.11 12.12 26.12 23.01

175

778,1

160

1 000

768,9

Доля убранных площадей:

10 000

-+0,9% +2,3%

▲ ▲

746,7

180

179

815,4

+1 955,9 тыс. га

191

819,9

20 000

За неделю: Россия 182 Франция 180 Аргентина

193

200

791,0

▲ +4,4%

807,7

30 000

749,6

220

Январь Январь декабрь 2016 г. декабрь 2015 г.

Сравнение с 2015 г.:

44 001,7

40 000

Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

10 108

45 957,7

5 475

47 250,5

688,1

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

23 – 27 января 2017 года

664,0

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Ячмень фураж.

По состоянию на 14 декабря 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 953,7 тыс. т зерна на сумму 9 123,1 млн руб. *нарастающим итогом по состоянию на 14.12.2016

Источник: ММВБ, КБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕН Т.

Изм. за нед, %

+0,8%

161,85

▲ +0,3%

167,18

▼ -0,1%

▲

+0,8%

9 573,4

▲

+0,2%

9 888,6

▼

181,41

▲

+0,7%

182,47

▲ +0,1%

183,01

▼ -0,5%

10 730,0

▲

+0,6%

10 793,1

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

153,95

▼ -1,4%

156,89

▲

9 106,0

▼

-1,5%

9 280,0

Биржевые котировки

Изм. за нед, %

≈

0,0%

10 824,7

▼

-0,1%

-0,5%

По состоянию на 26.01.2017, 1$ по курсу ЦБ РФ = 59,15 руб. Понижение курса $ за отчетный период -0,06% (-0,03 руб.)

Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

851 822 905 1 383 1 314 1 476

3000

2016 г.

1000

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

91,2%

Засеяно площадей в 2016 г.

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

95,3% Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т Январь декабрь 2014 г.

5 207,5

8 009,9

2 802,4

3000

1000

сен.

1 125 1 062 1 196

нояб.

дек.

янв.

9000

сен.

мар.

май

23 418 19 179 20 000

69 726

-0,2%

62 737

-4,8%

75 900

68 503

≈ ≈ ▼ ▼ ≈

0% 0% -1,4% -1,3% 0% --

По состоянию на 23.01.2017 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

946,2 987,3

910,0 963,3

711,8 767,6

607,3 647,3

491,7 503,4

581,2

382,4 379,8

497,4

313,4

273,0 274,3

821,5 882,5

394,6

537,9

509,7

466,3

75 544

361,7

+2,3%

-0,5% +0,1%

435,1

▲ ≈ ▼ ▼

-20 150

▼ ▲

338,0

58 708

Июнь

4 759 4 884 3 705 3 898

Июль

Авг.

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Окт.

Нояб.

Дек.

Аргентина Бразилия США

Янв.

Соя (США CPT Мекс. залив)

457

425

400

300

(+187,9 тыс. т)

394 385

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Нояб.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ≈

+1,8% 0,0% --

365

362

Фев.

+18,7% +14,5% +15,9%

Изменение: за неделю

500 450

▲ ▲ ▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Дек.

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Янв.

▲ ▼

+16,0% -5,2% --

≈ ▲

0,0% +0,4% --4,3% --

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

(сентябрь-январь) в 1,8 р. 2015/16: ▲ (+249,7 тыс. т)

▲

в 1,7 р.

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Сравнение с аналогичным периодом сезона:

Растительные масла, долл. США/т 970 870

925 777 754

878 785 760 748

770 670

570 470

730

670 570

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

По состоянию на 26.01.2017

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▲ ▲ ▲

+33,3% +2,5% -+17,2% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ. По предварительным данным Росстата, в 2016 г. в России валовый сбор подсолнечника составил 10,7 млн т, сои – 3,1 млн т, рапса – 1,0 млн т. По данным Минсельхоза России, на 23 декабря 2016 г. подсолнечник обмолочен с площади 7 186,5 тыс. га (95,8% к площади уборки, +10,9% в сравнении с соотв. 500 датой 2015 г.), соя – с 2 051,2 тыс. га (93,9%, +3,6%), рапс яровой и озимый – с 892,6 тыс. га (89,7%, +2,6%). 400 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 января 2017 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей 300 на подсолнечник в РФ составила 20 936 руб./т (+1,2% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 66 723 руб./т (-0,5% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 23 января 2017 г. в среднем 200 в 1,7 р. 2014/15: ▲ по стране составила 108,52 руб./кг (без изменений за неделю). 100 (+111,8 тыс. т) ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. По информации Росстата, в декабре 2016 г. объем производства 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. нерафинированного растительного масла в России составил 599,4 тыс. т (+16,5%, или 84,8 тыс. т, к декабрю 2015 г.), в Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; т.ч. подсолнечного масла – 509,0 тыс. т (+17,8% или 76,9 тыс. т). Совокупный объем производства нерафинированного 1206 2015/16 2016/17 2014/15 растительного масла в 2016 г. составил 5,1 млн т (+9,9% к 2015 г.), в т.ч. подсолнечного масла – 4,1 млн т (+11,6%). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября 2016 г. по РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За декабрь 2016 г., по данным Росстата, сельхозорганизации РФ 22 января 2017 г. составил 268,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 139,8 тыс. т, семян подсолнечника реализовали 1 677,0 тыс. т масличных культур (+32,2% к декабрю 2015 г.), в т. ч. 1 219,0 тыс. т подсолнечника (+26,3%). 90,6 тыс. т и семян рапса - 37,7 тыс. т. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России экспорт подсолнечного масла с 1 сентября 2016 г. по 22 января 2017 г. достиг 581,2 тыс. т (в 1,8 раза бол. в сравн. с По состоянию на 22.01.2017 соотв. периодом прошлого сезона), семян подсолнечника, рапса и сои – 268,2 тыс. т (+21,0%), в т. ч. соевых бобов – Тел.: +7 (495) 917-50-42 139,8 тыс. т (-24,8%), семян подсолнечника – 90,6 тыс. т (в 8,2 раза бол.), семян рапса – 37,7 тыс. т (в 1,5 раза бол.). 600

330,8

66 723

+2,0%

авг.

Источник: ФТС России

304,5 399,1

+1,2%

2016/17

Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)

253,3 321,7

▲ ▲

к 16.01.2017

Май

-1,0% -1,8% -2,3%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

май июнь июль авг.

2015/16

268,2

21 994

руб./т

янв. фев. мар. апр.

228,6

20 936

к 16.01.2017

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

Апр.

2016/17

По состоянию на 22.01.2017

51,7

руб./т

июль

(+233,0 тыс. т)

окт. нояб. дек.

39,1 66,1

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июнь

2014/15:

2014/15

15,1 15,0

По состоянию на 01.01.2017

3 602 3 689

3 427 3 459

3 194 3 127

апр.

Экспорт масла подсолнечного в 2016/17 с.-х. году с 1 сентября 2016 г. по 22 января 2017 г. составил 581,2 тыс. т.

+11,2% +12,9%

11,6

▲ ▲

2014 г.: 2015 г.:

2015/16:

▲ +14,1%

Прочие масличные культуры

2016 г. по отношению к:

4 555 4 601

4 000 3 878

3 632 3 486

3 253 3 123

фев.

Март

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

(+211,0 тыс. т)

2015/16

177,7 244,1

7500

165,2

800

126,9 172,4

6000

сезоном:

Аргентина Бразилия США

330

Фев.

350

1 200

137,8

4500

Сравнение с

периодом сезона:

70,9 102,7

3000

250

(+206,7 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

164,6 139,9

8 909,0

3 181,3

350

401 400 378

346 337

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

37,5 7,5

1500

авг.

▲ +12,4%

окт.

400

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 01.01.2017. Дата обновления 25.01.2017

400

июль

2014/15:

2014/15

73,8

7 888,1

2 678,2

5 727,6

Подсолнечник

СФО ДФО

июнь

103,0 62,8

5 209,9

Январь декабрь 2016 г.

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

май

2 910 2 827

4000

2000

450

2016/17

1 600

Январь декабрь 2015 г.

Регион

апр.

556,4

По состоянию на 07.07.2016

мар.

971,2 1 024,1

Соя

Рапс

фев.

2015/16

2014/15

675 651 718

872,7

915,5

1 991,3

872,9

2 217,9

2 021,8

6 819,5

6 949,6

7 069,7

Подсолнечник

101,7% Cоя

янв.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана):

Планируемая посевная площадь в 2016 году

дек.

Изменение: за неделю

500

▲ +11,1%

нояб.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

Подсолнечник

окт.

Соя, долл. США/т

300

0 сен.

2015/16:

▲ +13,5%

(+246,9 тыс. т)

2 605 2 548

* в весе после доработки По состоянию на 23.12.2016

сезоном:

2014/15:

1 517 1 494 1 705 1 877 1 847

2015 г.

2016 г.

282 231 263

2015 г.

369 320 356

2000

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1 869 1 829 2 076 2 312 2 269

4000

2 750 2 707

5000

12,1

2 234 2 206

12,5

4 307 4 286

6000

11 434,8

9 572,1

Сравнение с

416,4

14,3

1 087,8

Растительные масла (нераф.), тыс. т

14,8

28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16 2.6.16 9.6.16 16.6.16 23.6.16 30.6.16 7.7.16 14.7.16 21.7.16 28.7.16 4.8.16 11.8.16 18.8.16 25.8.16 1.9.16 8.9.16 15.9.16 22.9.16 29.9.16 6.10.16 13.10.16 20.10.16 27.10.16 3.11.16 10.11.16 17.11.16 24.11.16 1.12.16 8.12.16 15.12.16 22.12.16 28.12.16 5.1.17 12.1.17 19.1.17 26.1.17

15,9

15,5 1 080,3

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

3 174,4 2 822,7

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

23 – 27 января 2017 года

Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

(сентябрь-январь) +21,0% 2015/16: ▲ (+46,5 тыс. т)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т

на 23.01.2017

160

к соотв. периоду 2016 года:

09.01 16.01 23.01 30.01 06.02 13.02 20.02 27.02 06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 04.07 11.07 18.07 25.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12

30,00

Янв. Фев. Мар. Апр.

Май

2015 год

Июн. Июл.

Авг. Сент.

2016 год

 -4,8%

Окт. Нояб. Дек.

2017 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

янв.

фев.

март

2015 год

Объем импорта в 2016 году: c 1 по 22 января 2017 года:

июль

2016 год

230 280,1 т 167,4 т

авг.

По состоянию на

2015 год

2016 год

2017 год

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения

60,00

на 23.01.2017 за неделю:

56,00

52,2 52,00

 -0,7%

52,3

к началу года:

48,00

48,6

47,2

 -1,3%

44,00

40,00

Янв. Фев. Мар. Апр.

2015 год

Май

Июн. Июл.

Авг. Сент.

2016 год

Окт.

Нояб. Дек.

к соотв. периоду 2016 года:

 -11,3%

2017 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Изменение

414,2

261,2



-36,9%

в т.ч.: из Белоруссии

360,5

217,8



-39,6%

53,8

43,4



-19,3%

0,6 0,7

2017 года:



в 92,1 раза

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

6 022,9

4 872,4

3 460,4 806,0

368,4

356,0

355,5

Производство сахара, тыс. т январь-декабрь 2016 г.

за 2016:

6 022,9 тыс. т  +4,9% к соотв. периоду 2015 года

341,4 тыс. т

 +359% к соотв.

2015 год

2016 год

Сахар-песок, в т.ч.:

5 741,8

6 022,9



+4,9%

– сахар белый свекловичный

5 134,1

5 772,2



+12,4%

– сахар белый тростниковый

607,6

250,7



в 2,4 раза

2017 год

*январь-декабрь 2016 г. – данные Росстата январь 2017 г. – оперативные данные Союзроссахара

январь 2017 г.

дек.

окт.

авг.

май

2016 год

Изменение

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара

периоду 2016 года июль

 +53,7%

дек.

в январе 2017 г.:

0 июнь

Сент. Окт. Нояб. Дек.

287,1

Авг.

апр.

Июн. Июл.

март

Апр. Май

179,1

Мар.

1 000

янв.

Янв. Фев.

2 000

126,8

к соотв. периоду 2016 года:

3 000

фев.

 -2,0%

фьючерсы март 2017

1 994,1

4 000

05.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 05.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

200

5 000

99,3 341,4

250

7 000

сен.

к началу года:

332 325

Сахар белый*, всего

22.01.2017

6 000

300

нояб.

2017 год

нояб.

 +0,9%

328 350

2016 г.

(в 2015 году − 501 622,3 т) (за соответствующий период 2016 года − 15417,7 т)

за неделю:

400

окт.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

на 26.01.2017

400

2015 г.

Производство сахара в России

Изменения

450

сен.

*Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114

550

449

-54,1%

в январе

Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 500

10,4 10,4

июнь

18,1 13,9

май

10,4 24,1

56,0 апр.

 0,3 1,7

35,00

8,6 2,4

0,4

 -0,9%

15,4

40,5

80 60

42,3

0,6

к началу года: 40,00

Январь-ноябрь

в 2016 году к 2015 году:

100

27,3

42,6

42,2

120

0,6

 +0,2%

0,2

45,00

140

0,5

43,0

36,3

за неделю:

Импорт сахара белого, тыс. т

Изменения

135,0

180

123,2

Изменения

89,8

50,00

23 − 27 января 2017 года

Импорт Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т* 144,7

55,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Переработано свеклы Выработано сахара из свеклы по состоянию на 23.01.2017

2016 год

2017 год

34 000,4

45 174,2



+32,9%

341,4



в 4,6 раза

74,4

Изменение

Источник: Росстат, Союзроссахар

Комментарий ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Росстата, в 2016 г. собрано 48 325 тыс. т сахарной свеклы, что на 23,8% больше чем в 2015 г. Урожайность сахарной свеклы составила 460 ц/га (в 2015 г. – 388 ц/га), что на 18,6% больше чем в 2015 г. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, в Липецкой обл. установили абсолютный рекорд по выработке сахара (в 2016 г. было произведено 655 тыс. т). Общий объем переработки свекловичного сахара в регионе должен достигнуть 700 тыс. т. По объёмам производства Липецкая обл. в тройке регионов-лидеров после Краснодарского края и Воронежской обл. По данным Росстата, за январь – декабрь 2016 г. произведено 6 022,9 тыс. т сахара-песка (на 4,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 5 772,2 тыс. т (+12,4% больше), сахара белого тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара, на 23 января 2017 г. на сахарных заводах было заготовлено 46 884,4 тыс. т сахарной свеклы урожая 2016 г., из которых переработано 45 174,2 тыс. т (+32,9% к аналогичному периоду 2016 г.). В январе 2017 г. произведено 341,4 тыс.т сахара (в 4,6 раза больше к аналогичному периоду 2016 г.). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 23 января 2017 г. составила 42,2 тыс. руб./т (+0,2% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок снижен на 4,8% уровня цен соответствующего периода 2016 г. (44,3 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 23 января 2017 г. за неделю снизилась на 0,7% и составила 47,2 руб./кг (-11,3% к соответствующей дате 2016 г.). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в марте 2017 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 0,9% и по состоянию на 26 января составила 449,0 $/т (26,5 руб./кг по курсу ЦБ 59,1 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в январе 2017 г. составляет 140,0 $/т (8,2 руб./кг по курсу ЦБ на 26 января). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), в 2016 г. импортировано 230 280,1 т тростникового сахара-сырца, что на 54,1% меньше соответствующих объемов в 2015 г. С 1 по 22 января 2017 г. импортировано 167,4 т тростникового сахара-сырца, что в 92,1 раза меньше объемов за аналогичный период 2016 г. Объем импорта белого сахара за январь – ноябрь 2016 г. составил 261,2 тыс. т (-36,9% к аналогичному периоду 2015 г.), в том числе из Белоруссии – 217,8 тыс. т, или 83,4% от общего объема (-39,6% к январю – ноябрю 2015 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства 23.01.2017

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

195,1

189,8

200,0

190,0

168,9

163,3

23 – 27 января 2017 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

23.01.2017

255,0

210,0

170,0

Мясо

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

224,4

227,5

183,0

180,2

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 355,0

23.01.2017

313,0

315,8

270,0

269,7

263,4

185,0

145,0

132,6

113,7

106,5

137,8

100,0 янв.

90,0

за неделю

▲ ▼ ▼

Говядина I кат. Свинина II кат.

Бразилия

▲

+0,3%

(на 24.01.2017)

дек. 16

янв. 17

окт. 16

ноя. 16

авг. 16

сен. 16

июн. 16

июл. 16

апр. 16

май. 16

в т.ч. в январе 2017 г.: 6,5 тыс. т 7,4

4,3

▼

-0,3%

Источник: IPCVA

1,7

2,9

Свинина

в т.ч. в январе 2017 г.: 13,4 млн долл.

в т.ч. в январе 2017 г.: 15,8 млн долл. 17,3

13,4

▲ +1,2%

Мясо птицы

в т.ч. в январе 2017 г.: 5,0 млн долл.

≈

0,0%

Канада

▲

+6,0%

Китай

▲ +1,4%

(на 16.01.2017)

коров свиней овец и коз

(на 20.01.2017) (на 22.01.2017)

Бразилия

▲ +1,5%

(на 24.01.2017)

2016 год

Изменения

8 396,2

8 328,6

▼

3 357,5

3 323,8

▼

-1,0%

17 654,4

18 459,0

▲

+4,6%

4 353,1

4 141,0

▼

-4,9%

444 745,2

444 986,7

▲

+0,1%

-0,8%

2,4

5,0

Всего скота и птицы:

Говядина 2016 год тыс. т

▲ на 4,6% ▼ на 12,1% ▲ в 1,7 раза

Свинина 2017 год

Изменение к 2016 году: Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202) Свинина (ТН ВЭД 0203) Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

По состоянию на 22.01.2017 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

www.specagro.ru

Мясо птицы

▼ на 0,2% ▼ на 8,3% ▲ в 2 раза Источник: ФТС России

▲

795,5

816,2

▲

+2,6%

2 787,3

3 162,2

▲

+13,5%

+6,3%

в том числе: крупного рогатого скота

млн долл.

9 160,8

8 617,0

свиней овец и коз птицы других видов скота По состоянию на 01.12.2016

июл. 2016 год

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв. 2017 год

Свинина (кроме бескостного мяса) к соотв. периоду прошлого года ▲ +0,6%

за месяц

≈

0,0%

▲

+0,1%

≈ ▼

0,0%

▼ ▼

-0,4%

-0,2%

▼ ▲

-0,5%

-1,5% +4,2%

Цены на мясо птицы в отдельных странах, $/кг

Изменение за неделю:

2,5

1,0

2,26 1,97 1,81

2,08 1,90 1,88 1,87

1,46

1,15

1,01

ЕС

▲

Бразилия

▼

-0,9%

▲

+0,9%

▼

-1,7%

▼

-0,7%

(на 16.01.2017) (на 24.01.2017)

Китай (на 22.01.2017)

США (на 20.01.2017)

0,5

РФ (на 23.01.2017)

+0,1%

США (тушки бройлеров) ЕС (тушки бройлеров) Китай (тушки кур) Бразилия (окорочка) РФ (мясо кур I кат.) ., в пересчёте по курсу ЦБ на соотв. дату)

Источники: European Commission, Ministry of Agriculture PRC, USDA, Cepea

Комментарий

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

июн.

Свинина (кроме бескостного мяса)

1,5

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

птицы

15,8

2015 год

май.

Говядина (кроме бескостного мяса)

2,0

ЕС

РФ ЕС ▼ -0,9% (на 23.01.2017) Китай РФ (в пересчёте по курсу ЦБ на соотв. дату)

Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)

апр.

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источники: European Commission, Ministry of Agriculture PRC, USDA, Cepea, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

млн долл.

1,60 1,41 1,17

мар.

+7,1%

(на 24.01.2017)

2,74 2,01

фев.

Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые Изменение на 23.01.2017 за неделю

Куры охлажденные и мороженые

-0,1%

Производство в т.ч. в январе 2017 г.: 2,9 тыс. т

4,5

Говядина

янв. 2017 год

Изменение за неделю:

3,54

США Канада Бразилия

6,5

2,32 1,60 1,39 1,12 1,00

1,5

(на 23.01.2017)

Импорт мясной продукции

в т.ч. в январе 2017 г.: 4,5 тыс. т

2,5

0,5

РФ

США ЕС Уругвай Бразилия РФ (в пересчёте по курсу ЦБ на соотв. дату)

тыс. т

3,49

июн.16

+1,0%

3,5

июл.16

-0,7%

▲

(на 24.01.2017)

-0,2%

▼ ▲ США

апр.16

▼

Уругвай

(на 24.01.2017)

мар. 16

2,0

3,18 2,60 2,49 янв. 16

2,5

фев. 16

3,0

3,27 3,09 2,93

▲ +0,1% ▲ +0,2% ▼ -0,6%

-0,1%

дек.

к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,3%

за месяц

+0,1%

4,5

май.16

4,18

3,5

(на 24.01.2017)

ЕС

ноя.

Мясо кур I кат.

+3,4%

мар.16

4,29

4,0

▲

янв.16

США

4,65 4,52

окт.

Цены на свиней в убойной массе в отдельных странах, $/кг

фев.16

4,5

Изменение за неделю:

сен.

дек.16

Изменение на 23.01.2017

▼ -2,2%

авг.

Свинина II кат.

Мясо кур I кат. 5,0

июл. 2016 год

янв.17

к соотв. периоду прошлого года ▲ +2,8%

Цены на КРС в убойной массе в отдельных странах, $/кг

июн.

окт.16

▲ +0,7% ▼ -0,2%

май.

ноя.16

за месяц

▲ +0,2% ▼ -0,4%

апр.

Говядина I кат.

Свиньи II кат.

за неделю

мар.

авг.16

Свиньи II кат.

фев.

сен.16

КРС средней упитанности

янв.

янв. 2017 год

июн.16

Изменение на 23.01.2017

дек.

июл.16

КРС средней упитанности

ноя.

апр.16

окт.

май.16

сен.

мар.16

авг.

янв.16

июл. 2016 год

дек.16

июн.

янв.17

май.

окт.16

апр.

ноя.16

мар.

сен.16

фев.

авг.16

янв.

фев.16

150,0

26,0

25,3

▼

-2,7%

4 992,3

5 141,6

▲

+3,0%

15,9

15,4

▼

-3,1%

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

23 – 27 января 2017 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию Молоко питьевое, руб./кг

Масло сливочное, руб./кг

23.01.2017

55,0

47,4

49,0

43,0

51,7

440,0

37,0

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн. июл. 2016 год

авг.

сен.

Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)

окт.

ноя.

дек.

янв. 2017 год

за неделю:

▲ ▲

за год:

492,9

399,8

404,9

янв.

фев.

мар.

апр.

20,7

мар.

апр.

май.

июн. 2016 год

за неделю:

▲

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

Изменение за месяц:

▲

+0,3%

дек.

янв. 2017 год

к соотв. периоду прошлого года:

▲

+1,0%

+10,0%

Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

23,5

Центральный ФО

23,7

Северо-Западный ФО

23,8

Южный ФО

23,5

Северо-Кавказский ФО

22,0

Приволжский ФО

24,1

Уральский ФО

22,6

Сибирский ФО

23,8

Дальневосточный ФО

29,9

Изменение за месяц +1,0% ▲

Изменение к 2016 году ▲ +10,0%

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼

+1,4% +0,4% +0,2% +0,3% +1,7% -1,1% +1,7% +0,8%

Производство Территория

январьноябрь 2015 год

Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

3 323,8 870,6 247,9 237,9 142,2 1 023,0 191,8 563,0 47,4

+1,3%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

+17,7%

- молоко жидкое обработанное

+11,8%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

+13,9%

Изменение +2,5%

247,4

▲ ▼

11 692,0

11 854,7

▲

+1,4%

5 423,4

5 490,5 964,8

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

563,2

562,7

- творог

409,2

405,1

108,8

106,5

▲ ▼ ▼ ▼ ▼

+1,2%

972,4

По состоянию на

01.01.2017

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

2016 год

авг.

сен.

Изменение

окт.

ноя.

дек.

за неделю:

▲ ▲

янв. 2017 год

за год:

+0,5% ▲ +11,6% +0,2% ▲ +10,8% По состоянию на

в т.ч. в январе 2017 г.: 1,0 тыс. т

-3,5%

-0,8% -0,1% -1,0% -2,1%

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,6 тыс. т

в т.ч. в январе 2017 г.: 0,3 тыс. т

22.01.2017

в т.ч. в январе 2017 г.: 1,3 тыс. т

1,3 1,0 0,8

0,6

0,9

0,3 0,1

0,0

СОМ (ТН ВЭД 040210) 2016 год

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

(Без учета данных о торговле со странами ЕАЭС)

2017 год

Изменение к соотв. периоду 2016 года

▲ в 10,1 раза

Производство молочной продукции (с начала года по 31 декабря), тыс. т

Производственные показатели

фев.

Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)

−

▼ на 15,8%

январь-ноябрь

2015 год

Молоко и сливки несгущенные (0401) из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь

▲ в 1,5 раза 2016 год

Изменение

300,8

302,1

293,0

288,0

+0,4% -1,7%

207,6

216,3

+4,2%

201,0

177,0

-11,9%

Кисломолочная продукция (0403)

78,7

95,2

+20,9%

из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)

75,8

89,8

+18,4%

97,9

95,6

-2,4%

79,5

75,0

-5,6%

201,5

212,9

+5,7%

165,0

186,0

+12,7%

из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь

Источник: Росстат

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

17.01.17

03.01.17

20.12.16

06.12.16

15.11.16

01.11.16

18.10.16

04.10.16

20.09.16

06.09.16

16.08.16

02.08.16

19.07.16

05.07.16

15.06.16

01.06.16

17.05.16

03.05.16

19.04.16

05.04.16

15.03.16

01.03.16

16.02.16

270,0 янв.

Поголовье коров в СХО на 01.12.2016г., тыс. голов

+2,1% 100,0% +3,3% 26,3% +3,2% 10,1% +3,6% 7,1% -3,6% 2,3% +2,4% 32,1% +1,0% 6,7% -0,9% 14,3% +1,5% 1,0%

+6,6%

2 612

02.02.16

19.01.16

05.01.16

13 775,0 3 629,5 1 396,7 974,5 313,4 4 426,7 924,2 1 970,7 139,3

Доли в РФ

256,5

1 890

2017 год

к соотв. периоду 2016 г. +42,3% ▲ +50,0% ▲ +38,6% ▲ +37,4% ▲

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Изменение, +/-

Масло сливочное

3 283

за 2 недели -1,6% -0,1% +1,6% +1,3%

13 487,9 3 514,2 1 353,1 940,7 325,2 4 321,2 914,6 1 987,9 137,2

январьноябрь 2016 год

+5,4%

2 210

▼ ▼ ▲ ▲

350,0

418,4 309,3

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

599,7

4 382 3 940

Сухое обезжиренное молоко(СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

+14,0%

2016 год

3 314 2 964

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

за год:

+0,1% ▲

584,8

Мировые цены на молокопродукты

янв. 2017 год

+22,6%

2015 год

-2,3%

дек.

+0,4% ▲

Сыры и продукты сырные

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS

1 200

▲ ▲

ноя.

за неделю:

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

Молоко в твердых формах

2 350

окт.

+10,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 500

сен.

Изменение

Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)

21,2 фев.

авг.

+5,5%

19,0 янв.

июн. июл. 2016 год

+0,1% ▲

23,0

21,4

май.

Потребительские цены (масло сливочное)

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 23.01.2017

21,0

469,3

430,0

344,3

280,0

+8,6%

23,5

23.01.2017

354,1

+0,2% ▲

25,0

Сыры сычужные, руб./кг 510,0

360,0

39,9 42,3

4 650

23.01.2017

520,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 января 2017 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 23,5 руб./кг (+0,3% за неделю), что на 10,0% выше уровня цены к аналогичному периоду 2016 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 42,3 руб./кг (+0,1% за неделю.), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 404,9 руб./кг (+0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 344,3 руб./кг (+0,2% за неделю). По состоянию на 23 января 2017 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 51,7 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное – 492,9 руб./кг (+0,4% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 469,3 руб./кг (+0,5% за неделю). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – ноябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 13 775,0 тыс. т (+2,1% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за 2016 г. достиг 599,7 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 2,5%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 1,4% (до 11 854,7 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 247,4 тыс. т), сметаны уменьшилось на 0,1% (до 562,7 тыс. т), творога сократилось на 1,0% (до 405,1 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 по 22 января 2017 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 1,0 тыс. т (в 10,1 раза больше, чем за соотв. период 2016 г.), сухого цельного молока – 0,3 тыс. т (в 2016 г. – 0,0 тыс. т), сыра и творога – 0,6 тыс. т (на 15,8% меньше, чем за соотв. период 2016 г.), масла сливочного – 1,3 тыс. т (в 1,5 раза больше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 52,9 тыс. т (в 2,1 раза больше, чем за аналогичный. период 2016 г.), в стоимостном выражении – 43,0 млн долл. (в 2,5 раза больше, чем за соотв. период 2016 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1