Desafío 2020. Estudio Completo by ASIET. Telecomunicaciones de América Latina

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Tabla de contenidos 1.

Resumen Ejecutivo _______________________________________________________________________________________ 5

Introducción: Brecha digital, un mundo amplio _____________________________________________________________________ 10

__________________________________________________________ 11 4. ¨Desafío 2020¨: El modelo de análisis __________________________________________________________________________ 12 a. Punto de partida _____________________________________________________________________________________ 12 b. Supuestos de la proyección de accesos ______________________________________________________________________ 14 b.1. Hipótesis de máxima __________________________________________________________________________________ 14 b.2. Cobertura _________________________________________________________________________________________ 16 c. Cálculo de la inversión _________________________________________________________________________________ 16 d. Velocidades. Conectar es sólo el principio _____________________________________________________________________ 18 e. Dispositivos. El CAPEX del usuario _________________________________________________________________________ 20 d.1. Método de cálculo____________________________________________________________________________________ 21 5. ¨Desafío 2020¨: Conclusiones regionales ________________________________________________________________________ 23 Banda ancha fija y móvil: Situación actual___________________________________________________________________________ 23 Inversión histórica en telecomunicaciones _______________________________________________________________________ 25 Accesos de banda ancha: ¨Desafío AHCIET 2020: BAM y BAF¨ _____________________________________________________________ 28 Inversiones necesarias para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ ______________________________________________________________ 30 Velocidades 2020: BAM vs. BAF ________________________________________________________________________________ 35 Dispositivos _____________________________________________________________________________________________ 36 6. Brasil ______________________________________________________________________________________________ 39 a. Contexto __________________________________________________________________________________________ 39 b. Banda ancha fija _____________________________________________________________________________________ 41 c. BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 45 millones de hogares con banda ancha fija _______________________________________________ 43 Velocidades BAF _______________________________________________________________________________________ 44 d. Banda ancha móvil ___________________________________________________________________________________ 45 e. BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 202 millones de suscripciones de Internet móvil _____________________________________________ 46 Velocidades BAM _______________________________________________________________________________________ 48 f. Comparativo________________________________________________________________________________________ 48 g. Dispositivos ________________________________________________________________________________________ 48 h. Conclusión _________________________________________________________________________________________ 49 7. México _____________________________________________________________________________________________ 54 a. Contexto __________________________________________________________________________________________ 54 b. Banda ancha fija _____________________________________________________________________________________ 56 c. BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 22 millones de hogares con banda ancha fija _______________________________________________ 56 Velocidades BAF _______________________________________________________________________________________ 58 d. Banda ancha móvil ___________________________________________________________________________________ 59 e. BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 90 millones de suscripciones de Internet móvil ______________________________________________ 60 Velocidades BAM _______________________________________________________________________________________ 61 f. Comparativo________________________________________________________________________________________ 62 g. Dispositivos ________________________________________________________________________________________ 62 h. Conclusión _________________________________________________________________________________________ 63 8. Argentina ____________________________________________________________________________________________ 67 a. Contexto __________________________________________________________________________________________ 67 b. Banda ancha fija _____________________________________________________________________________________ 69 c. BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 11 millones de hogares con banda ancha fija _______________________________________________ 70 Velocidades BAF _______________________________________________________________________________________ 72 d. Banda ancha móvil ___________________________________________________________________________________ 73 e. BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 42 millones de suscripciones de Internet móvil ______________________________________________ 73 Velocidades BAM _______________________________________________________________________________________ 74 3.

Objetivo. Metas de conectividad 2020 y la inversión necesaria

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

f. g. h. 9. a. b. c. d. e. f. g. h. 10. a. b. c. d. e. f. g. h. 11. a. b. c. d. e. f. g. h. 12. a. b. c. d. e. f. g. h. 13. a. b. c. d.

Comparativo________________________________________________________________________________________ 75 Dispositivos ________________________________________________________________________________________ 75 Conclusión _________________________________________________________________________________________ 76 Chile _______________________________________________________________________________________________ 80 Contexto __________________________________________________________________________________________ 80 Banda ancha fija _____________________________________________________________________________________ 82 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 4 millones de hogares con banda ancha fija ________________________________________________ 83 Velocidades BAF _______________________________________________________________________________________ 84 Banda ancha móvil ___________________________________________________________________________________ 85 BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 18 millones de suscripciones de Internet móvil ______________________________________________ 86 Velocidades BAM _______________________________________________________________________________________ 87 Comparativo________________________________________________________________________________________ 87 Dispositivos ________________________________________________________________________________________ 87 Conclusión _________________________________________________________________________________________ 88 Colombia ____________________________________________________________________________________________ 93 Contexto __________________________________________________________________________________________ 93 Banda ancha fija _____________________________________________________________________________________ 95 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 8 millones de hogares con banda ancha fija ________________________________________________ 96 Velocidades BAF _______________________________________________________________________________________ 98 Banda ancha móvil ___________________________________________________________________________________ 99 BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 35 millones de suscripciones de Internet móvil _____________________________________________ 100 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 101 Comparativo_______________________________________________________________________________________ 101 Dispositivos _______________________________________________________________________________________ 102 Conclusión ________________________________________________________________________________________ 102 Venezuela __________________________________________________________________________________________ 107 Contexto _________________________________________________________________________________________ 107 Banda ancha fija ____________________________________________________________________________________ 109 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 4,5 millones de hogares con banda ancha fija _____________________________________________ 109 Velocidades BAF ______________________________________________________________________________________ 111 Banda ancha móvil __________________________________________________________________________________ 111 BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 30 millones de suscripciones de Internet móvil _____________________________________________ 113 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 114 Comparativo_______________________________________________________________________________________ 115 Dispositivos _______________________________________________________________________________________ 115 Conclusión ________________________________________________________________________________________ 116 Perú ______________________________________________________________________________________________ 120 Contexto _________________________________________________________________________________________ 120 Banda ancha fija ____________________________________________________________________________________ 122 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 3,5 millones de hogares con banda ancha fija _____________________________________________ 123 Velocidades BAF ______________________________________________________________________________________ 124 Banda ancha móvil __________________________________________________________________________________ 125 BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 20 millones de suscripciones de Internet móvil _____________________________________________ 126 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 127 Comparativo_______________________________________________________________________________________ 127 Dispositivos _______________________________________________________________________________________ 128 Conclusión ________________________________________________________________________________________ 128 Ecuador ____________________________________________________________________________________________ 133 Contexto _________________________________________________________________________________________ 133 Banda ancha fija ____________________________________________________________________________________ 135 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 2,5 millones de hogares con banda ancha fija _____________________________________________ 136 Velocidades BAF ______________________________________________________________________________________ 137 Banda ancha móvil __________________________________________________________________________________ 138

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

e. f. g. h. 14. a. b. c. d. e. f. g. h. 15. a. b. c. d. e. f. g. h. 16. a. b. c. d. e. f. g. h.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 12 millones de suscripciones de Internet móvil _____________________________________________ 138 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 140 Comparativo_______________________________________________________________________________________ 140 Dispositivos _______________________________________________________________________________________ 140 Conclusión ________________________________________________________________________________________ 141 Bolivia _____________________________________________________________________________________________ 146 Contexto _________________________________________________________________________________________ 146 Banda ancha fija ____________________________________________________________________________________ 148 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 1 millón de hogares con banda ancha fija ________________________________________________ 149 Velocidades BAF ______________________________________________________________________________________ 150 Banda ancha móvil __________________________________________________________________________________ 151 BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 9 millones de suscripciones de Internet móvil _______________________________________________ 152 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 153 Comparativo_______________________________________________________________________________________ 153 Dispositivos _______________________________________________________________________________________ 154 Conclusión ________________________________________________________________________________________ 154 Paraguay ___________________________________________________________________________________________ 159 Contexto _________________________________________________________________________________________ 159 Banda ancha fija ____________________________________________________________________________________ 161 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 1 millón de hogares con banda ancha fija ________________________________________________ 161 Velocidades BAF ______________________________________________________________________________________ 163 Banda ancha móvil __________________________________________________________________________________ 164 BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 6 millones de suscripciones de Internet móvil ______________________________________________ 164 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 166 Comparativo_______________________________________________________________________________________ 166 Dispositivos _______________________________________________________________________________________ 166 Conclusión ________________________________________________________________________________________ 167 Uruguay____________________________________________________________________________________________ 172 Contexto _________________________________________________________________________________________ 172 Banda ancha fija ____________________________________________________________________________________ 174 BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 1 millón de hogares con banda ancha fija ________________________________________________ 174 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 176 Banda ancha móvil __________________________________________________________________________________ 177 BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 3,2 millones de suscripciones de Internet móvil ____________________________________________ 177 Velocidades BAM ______________________________________________________________________________________ 179 Dispositivos _______________________________________________________________________________________ 179 Comparativo_______________________________________________________________________________________ 180 Conclusión ________________________________________________________________________________________ 180

17. a.

Anexo metodológico ____________________________________________________________________________________ 183 Supuestos ________________________________________________________________________________________ 183 Población, hogares, acceso a la red de electricidad. ________________________________________________________________ 183 BAF: Definiciones y supuestos de proyección ____________________________________________________________________ 183 BAM: Definiciones y supuestos de proyección ____________________________________________________________________ 183 Velocidades _________________________________________________________________________________________ 184 Inversión ___________________________________________________________________________________________ 184 Modelo de cálculo _____________________________________________________________________________________ 186 Fuentes ____________________________________________________________________________________________ 189

18. a. b.

Sobre AHCIET _______________________________________________________________________________________ 190 Equipo de AHCIET___________________________________________________________________________________ 190 Expertos que aportaron sus opiniones en este estudio ____________________________________________________________ 190

19. a.

Sobre Convergencia Research _____________________________________________________________________________ 191 Equipo de trabajo ___________________________________________________________________________________ 191

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Resumen Ejecutivo El objetivo de este estudio es estimar las inversiones necesarias para cerrar la brecha digital en América latina. Para lograr el objetivo se analizaron distintas opciones para acotar la definición de brecha digital. Se optó analizar la brecha de accesos o adopción entre la región y un comparable. Se estableció como comparable un conjunto de 25 países de Europa. Se prefirió comparar la brecha de acceso porque la cantidad de accesos es un indicador robusto, en comparación con otros, como el de cobertura, que suelen utilizarse para analizar inversiones. La cobertura suele ser una medición aproximada. Por otra parte, la cobertura de un área es un requisito necesario pero no suficiente para que las personas/hogares estén conectados. Quedarían por lo menos dos aspectos adicionales para lograr que un hogar/persona esté conectada: la instalación / equipos de última milla y la capacidad / voluntad de las personas a tomar el servicio. Los niveles de adopción se definieron en función de la penetración de banda ancha fija cada 100 hogares y banda ancha móvil cada 100 habitantes. Se proyectaron para el conjunto de 25 países europeos y se compararon con los previstos para América latina en 2020. En función del contexto de cada país se definió el ¨Desafío AHCIET 2020¨ para banda ancha fija en hogares y banda ancha móvil sobre personas estableciendo un valor que llevara la diferencia entre Europa-25 y cada nación a ¨0¨ o en su defecto al mínimo posible. Luego se analizó la inversión en telecomunicaciones de cada país desde el año 2000 hasta el 2011 para los servicios fijos y móviles donde la información estuviera disponible o modelizando la apertura en aquellos países donde sólo existen datos de inversiones totales. Se calcularon luego las inversiones en mantenimiento y ¨upgrade¨ de red y las de expansión de cobertura en función del parque de clientes y de las nuevas altas. A partir de estos datos se calculó la inversión necesaria para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ para accesos de banda ancha fija y banda ancha móvil y se analizaron las variaciones de inversión anual promedio por servicio en términos absolutos, porcentuales, por habitante y como porcentaje del PBI. Las inversiones se calculan para tres escenarios: a) el que surge proyectando la tendencia de crecimiento en abonados del mercado y el patrón de inversiones que surgen a partir del modelo propuesto en este informe (inversión tendencial), b) el capital que demandaría cerrar la brecha con Europa-25 (Brecha 0) y; c) La inversión necesaria para cumplir con el ¨Desafío AHCIET 2020¨ cuando la meta de accesos es inferior a la que permite lograr ¨Brecha 0¨ con Europa-25. Se compraron con las metas establecidas por los diferentes planes nacionales de banda ancha y/o agendas digitales. Se contextualizó la evolución de estos planes y su relación con el Desafío AHCIET 2020.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Se estudió la evolución de velocidades de banda ancha fija y móvil para cada país, se las proyectó al año 2020 y, si bien no se establecieron objetivos de velocidades, se analizó si serán suficientes para el uso eficiente de los distintos tipos de aplicaciones (tres categorías: básica, avanzada y total) Por último se calculó la inversión necesaria en dispositivos fijos y móviles para mantener un parque de terminales acorde a la evolución tecnológica. Este aspecto se realizó estableciendo una meta o factor de calidad, definido como el tiempo de renovación del parque y al menos un dispositivo de alta calidad por conexión. Para igualar a Europa-25 en 2020, los países deberán lograr 75% de penetración de banda ancha fija en hogares y 95% de penetración de banda ancha móvil sobre población. En el cuadro siguiente se presenta los objetivos de penetración de banda ancha fija (sobre hogares) y móvil (sobre población) de acuerdo al ¨Desafío AHCIET 2020¨. Si bien, no se establecen metas para telefonía móvil y telefonía fija (servicios de voz), se debe tener en cuenta que en el cálculo de inversión están contempladas las inversiones en voz, puesto que se asume que las redes se utilizan también para estos servicios.

Banda Ancha Fija - Penetración sobre hogares Cierre de Desafío Brecha con Tendencia AHCIET 2020 Europa-25 Argentina 62% 75% 75% Brasil 52% 63% 75% México 55% 64% 75% Chile 56% 67% 75% Colombia 48% 52% 75% Venezuela 44% 54% 75% Perú 33% 39% 75% Ecuador 41% 52% 75% Bolivia 9% 30% 75% Paraguay 15% 46% 75% Uruguay 73% 75% 75% Promedio 44% 56% 75%

Banda ancha móvil - Penetración sobre población Cierre de Desafío Brecha con Tendencia AHCIET 2020 Europa-25 Argentina 74% 95% 95% Brasil 85% 95% 95% México 68% 71% 95% Chile 78% 95% 95% Colombia 60% 66% 95% Venezuela 71% 84% 95% Perú 45% 57% 95% Ecuador 49% 67% 95% Bolivia 57% 70% 95% Paraguay 60% 74% 95% Uruguay 84% 95% 95% Promedio 66% 79% 95%

En base a los objetivos de accesos propuestos por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ las conclusiones del estudio indican que la mayor parte de los países analizados estaría muy cerca de cerrar la brecha de accesos de banda ancha móvil con respecto a Europa en 2020 o en una fecha posterior cercana. Se replicaría lo sucedido con las comunicaciones de voz móviles versus las fijas dónde las tecnologías móviles permitieron la universalización. En tanto en banda ancha fija la convergencia hacia ¨Brecha 0¨ con Europa tiene diferentes grados de dificultad dependiendo del país. Bajo los objetivos de penetración establecidos por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ Uruguay y Argentina aspirarían a lograr ¨Brecha 0¨ de accesos de banda ancha fija y móvil con Europa-25 en 2020. Chile y Brasil podrían llegar a ¨Brecha 0¨ en acceso de banda móvil y lograrían mejoras sustanciales en la penetración de banda ancha fija.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

México, Colombia y Venezuela casi cerrarán la brecha de banda ancha móvil pero conservarán un déficit en banda ancha fija. Perú y Ecuador podrían reducir a un 30% de gap con Europa su penetración de banda ancha móvil (desde un 100% en 2012). Perú podría llevar su brecha de penetración de banda ancha fija de más del 100% actual al 50% y ecuador del 80% al 30% de distancia con Europa. Para Bolivia y Paraguay será más complejo reducir la brecha de accesos de banda ancha fija, sin embargo lograrán disminuir ampliamente la brecha de banda ancha móvil y seguramente será esta plataforma tecnológica la que también permita conectar los hogares. El modelo de cálculo de la inversión necesaria para cumplir con el ¨Desafío AHCIET 2020¨, implica que al crecer en accesos también se requiere crecer en cobertura y el costo de esa expansión está implícito en los montos de inversión. Por su parte en todos los casos la inversión tiene un fuerte impacto del mantenimiento y ¨upgrades¨ para un mayor número de clientes y un mayor consumo de ancho de banda. Para alcanzar los objetivos de penetración de banda ancha fija y móvil del ¨Desafío AHCIET 2020¨ se deberán invertir en telecomunicaciones USD 44.378 millones promedio anual en el período 2013-2020 para el conjunto de los once países. Esto equivaldría a USD 355.825 millones de inversión acumulada entre 2013-2020. Las inversiones para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ representan un 10% más que lo que invertiría la industria siguiendo su ritmo histórico de crecimiento en accesos y los patrones de inversión respectivos. Pero se debe tener en cuenta que ese 10% es sumamente significativo, puesto que el sólo hecho de mantener la tendencia de crecimiento en accesos significa duplicar la inversión promedio anual del período 2007-2011 (el de mayor crecimiento en conectividad en América latina).

Desafío AHCIET 2020 Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil) Comparativo: Desafío vs. Tendencia Millones USD 2013-2020 (11 países) TENDENCIA

USD 43.651

USD 45.317

USD 46.806

USD 44.378

USD 52.453

USD 50.156

USD 47.949

USD 45.616 USD 41.750

2014

USD 43.264

2013

USD 39.760

USD 10.000

USD 40.776

USD 20.000

USD 37.555

USD 30.000

USD 38.450 USD 35.631

USD 40.000

USD 36.362 USD 33.511

En millones

USD 50.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

USD 40.498

DESAFÍO

USD 60.000

USD 0 PROMEDIO

Fuente: Análisis de Convergencia Research

El incremento de la inversión tanto en el escenario tendencial como en el escenario para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨, se debe al efecto que implica tanto expandir la cobertura, como soportar una

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

mayor demanda de ancho de banda tanto de los abonados existentes como de los nuevos por conectar. En el escenario tendencial la inversión promedio anual en redes fijas y móviles debería crecer a una tasa compuesta (CAGR) del 3.83% y en el escenario ¨Desafío AHCIET 2020¨ un 4.65%. Estas tasas son altas comparadas con el ritmo de crecimiento de los ingresos del sector proyectados para el período 2013-2020 que dependiendo de la fuente rondan una tasa anual compuesta de alrededor del 3%. Es decir que tanto en uno como en otro escenario se requieren de políticas públicas que hagan más eficientes las inversiones. Dependiendo del país, las inversiones en dólares promedio anuales por habitante pueden más que duplicarse en comparación con el último quinquenio, en parte debido al esfuerzo de mantener una base mayor de personas y hogares conectados. El promedio para el quinquenio 2007-2011 fue de 40 dólares. Para alcanzar el ¨Desafío AHCIET 2020, la proporción promedio 2013-2020 será de 66 dólares. Más allá de la variación que pueda tener la inversión por habitante en el futuro, es importante destacar que en la mitad de los países analizados la serie histórica muestra que la inversión en telecomunicaciones por habitante ha crecido en forma constante. Con algunas bajas entre 2008-2010 producto del efecto de la crisis financiera global. Al analizar las series de inversiones también es importante tener en cuenta que pueden existir inversiones puntuales no recurrentes que hacen que en un determinado año aumente considerablemente la inversión por habitante, debido a razones como por ejemplo renovación tecnológica, inversiones de un nuevo entrante, entre otras. En términos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), el esfuerzo se ve afectando en parte por las proyecciones de crecimiento económico de cada país. El promedio para el quinquenio 2007-2011 fue de 0,60%. En la interpretación de este ratio es importante tener en cuenta dos cuestiones, la primera es que toda la década que se inicia en el año 2000 ha sido de un importante crecimiento económico para la mayoría de los países, excepto el período entre 20092010 en el cual se sintió el efecto de la crisis financiera global sobre la región con impacto negativo sobre las inversiones y sobre la economía pero en distinta magnitud. Para alcanzar el Desafío AHCIET 2020, la proporción promedio 2013-2020 será de 0,71% del PBI. La proporción de la inversión como parte del PBI hacia el futuro muestra el impacto del mantenimiento y ¨upgrade¨ de redes así como de un mayor número de personas conectadas, pero también se debe tener en cuenta que en general las proyecciones de crecimiento del producto bruto interno suelen plantearse en escenarios moderados, lo que hace nuevamente elevar el ratio. La inversión en dispositivos que deben hacer los usuarios bajo la hipótesis de calidad supuesta en este trabajo, excepto para el caso de Chile, es una proporción mayor de la inversión total (redes más terminales) que la inversión real destinada históricamente a la infraestructura de red. De acuerdo al modelo planteado, que tiene incluida la carga impositiva específica de los terminales, para lograr la meta de un parque de dispositivos renovado, se incrementará su proporción como parte de la inversión que el total. El modelo predice que por cada dólar invertido en redes de telecomunicaciones será necesaria una inversión de 1,6 USD en dispositivos para mantener un parque actualizado. Bajar la barrera de adquisición de dispositivos resultará necesario para que puedan aprovecharse las nuevas redes y aplicaciones y se genere un círculo virtuoso en el uso de las TIC. Las aplicaciones futuras que se conocen al día de hoy demandarán más ancho de banda y la inversión en redes, según surge del análisis de la evolución de las velocidades, está orientada a satisfacer en mayor o menor medida esas necesidades.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Casi todos los países analizados tienen un plan rector para reducción de brecha digital y, aunque difieran en sus alcances y metas temporales, en la mayoría de los casos contemplan acciones sobre gran parte de los aspectos recomendados por organismos y organizaciones internacionales de la industria. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad histórica sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significan las inversiones necesarias para cerrar la brecha, y aún más, para generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

Se espera que los datos de este estudio sirvan para una agenda compartida entre el sector público y el privado, que permita debatir las formas para lograr el desafío de reducción de brecha digital que garanticen la sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

1. Introducción: Brecha digital, un mundo amplio La infraestructura de telecomunicaciones es una de las claves para el desarrollo económico y social del siglo XXI. En los últimos 20 años, América latina tuvo grandes avances en lo que respecta a las comunicaciones de voz, principalmente como consecuencia del desarrollo de las redes móviles. Ahora, la región, como el resto del mundo, apunta a lograr la universalización del acceso a comunicaciones de datos, que hoy significa principalmente acceso a Internet. El objetivo de conectar a banda ancha a todas las personas trae consigo la idea de que, en pos de esa meta, existe un camino con ¨brechas¨ a zanjar, habitualmente conocido como ¨brecha digital¨. El concepto de ¨brecha digital¨ es amplio y complejo. Organizaciones de la industria, gobiernos, académicos, consultoras y otros actores han realizado profundos estudios para ordenar los múltiples aspectos, sus causas, sus impactos y recomendar acciones para reducirla todo lo posible. Gobiernos, operadores, proveedores de equipamiento y la industria en general ya han puesto manos a la obra en este proceso. Convergencia Research considera que el análisis de la ¨brecha digital¨, comprende, al menos, los siguientes aspectos: Brecha de infraestructura o cobertura: Las redes de comunicaciones tienen que lograr una cobertura total de la población, abarcando las urbes pero también el plano rural. Brecha de adopción o acceso: Es la que existe entre los que están alcanzados por los servicios de una red y los que contratan los servicios. Esta brecha es consecuencia de la brecha socio-económica. La reducción de esta brecha, a su vez, podría 1 contribuir a generar más desarrollo económico y social y, eventualmente, menor desigualdad . La cobertura de redes es una condición necesaria para que no exista brecha de adopción o acceso. Dentro de esta brecha hay, al menos, dos problemáticas adicionales clave: la asequibilidad en el servicio y el dispositivo (brecha en la capacidad de pago) y la motivación, que está relacionada con aspectos culturales y educativos, como encontrarle el sentido o provecho al hecho de estar conectado. Brecha de uso: Una vez conectado, la brecha de uso es la diferencia entre las aplicaciones disponibles y las que se utilizan. Comprende también barreras culturales. Las aplicaciones (software) tienen que ser conocidas pero también deben representar una utilidad y estar disponibles a precios razonables. En el caso particular de Internet, suelen aparecer usos disruptivos como las redes sociales, u otros generados a partir de los mismos usuarios de la red. Parte de las limitaciones en el uso de aplicaciones disponibles están relacionadas con la velocidad y robustez de las redes, por ejemplo, las aplicaciones en la nube, en la medida en que sigan expandiéndose demandarán soluciones más veloces, de menos latencia y de mayor seguridad. Estos aspectos de la ¨brecha digital¨ son interdependientes y categorizarlos es sólo una simplificación para analizarlos y ordenar el punto de partida de este estudio.

Para un análisis más profundo de brecha de asequibilidad se recomienda leer estudios varios de Raúl Katz sobre el impacto económico de la banda ancha.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Esta investigación se aboca a la ¨brecha de adopción¨ y dentro de esta, a ¨la inversión¨. Por razones de simplificación no ahonda en temas de asequibilidad o precio. El análisis de la inversión resulta de interés dado que, entre los muchos abordajes de la brecha digital, es escasa la información relacionada con la inversión necesaria para cerrarla. Por eso, AHCIET decide desarrollar este estudio, casi único en su abordaje, para aportar nuevos datos y enfoques al mercado.

2. Objetivo. Metas de conectividad 2020 y la inversión necesaria El objetivo del estudio es determinar cuál es la inversión necesaria en redes de telecomunicaciones para reducir la ¨brecha de adopción¨. Para esto, Convergencia Research desarrolló un modelo de análisis que comprende dos etapas: a) La definición de una meta de cantidad de hogares y personas conectadas para el año 2020 para once países de América Latina. Brasil, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. b) El cálculo de la inversión en redes necesario para cumplir esas metas de conectividad. Si bien bajo ¨brecha de adopción¨ sería necesario contemplar un análisis de precios de los servicios o elasticidad de la demanda, hemos dejado este aspecto fuera del alcance, para concentrarnos específicamente en la inversión aunque, a lo largo del estudio, se mencionan algunos parámetros relacionados con la capacidad de pago de la población. La inversión necesaria para conectar un mayor número de hogares y personas es un punto de partida para pensar cuáles son los ¨modelos industria¨ capaces de encontrar una ecuación rentable. Desde la perspectiva del usuario la inversión viene de la mano de la adquisición de los dispositivos. Es por eso que también se calcula cuánto debería invertirse en dispositivos para lograr el ¨Desafío 2020¨ de hogares y personas conectadas. Esto se hace bajo el supuesto de un ¨factor de calidad¨ que garantice un parque actualizado de terminales. Sumadas las inversiones en dispositivos y en redes, se obtiene una idea del esfuerzo que significa para el conjunto de la sociedad apuntar a cerrar la brecha digital. Como complemento se proyectan las velocidades promedio, puesto que a futuro será necesario no sólo estar conectado sino estarlo a velocidades que permitan aprovechar las aplicaciones existentes. El objetivo es que los resultados del estudio contribuyan con datos y análisis que permitan debatir, pero sobre todo crear, acciones de colaboración públicas y privadas que reduzcan la brecha digital y faciliten un marco sustentable y fértil para que las telecomunicaciones sigan aportando valor social y económico.

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3. ¨Desafío 2020¨: El modelo de análisis 1.a. Punto

de partida

Al cierre de 2012, Latinoamérica tenía una penetración promedio de banda ancha fija de 34% de los 2 hogares, una teledensidad fija de cerca del 20%, móvil del 115% y 18 de cada 100 habitantes contrataban accesos a Internet a través de un dispositivo móvil (banda ancha móvil). El primer paso de este informe es determinar la meta de hogares y personas conectadas a banda ancha en el año 2020, para luego calcular la inversión necesaria en redes y dispositivos. Se optó por establecer una meta de hogares con acceso a banda ancha fija y otra de personas que contratan internet para acceder mediante un dispositivo móvil (teléfono inteligente, USB o datacard y tablets), en lugar de establecer una meta única de cantidad de personas conectadas. Esto es así porque se considera que la evolución hacia el hogar digital, con múltiples dispositivos conectados en simultáneo, demandará un tipo de oferta de conectividad centrada en el hogar mientras que, paralelamente, las personas demandarán lo que puede denominarse una ¨conexión personal¨ ubicua. Se dividen los servicios en fijos y móviles, bajo el supuesto de que en general hogares y empresas serán 3 abastecidos por redes fijas y las personas mediante redes móviles. Se analizan sólo los servicios de banda ancha. No se establecen metas para líneas móviles o líneas fijas. Se descartó analizar el impacto de las comunicaciones máquina a máquina (Machine to Machine –M2M- o Internet de las cosas), puesto que el objetivo del análisis se centra en reducir la brecha de conectividad actual entre las personas. Para definir el ¨Desafío 2020¨ se decidió establecer un comparable. Se optó por analizar los indicadores 4 de conectividad para el promedio de una canasta de países compuesta por los 25 estados europeos que forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

AMÉRICA LATINA 11 Argentina Perú

EUROPA 25

Bolivia Paraguay Chile Brasil Uruguay Colombia Venezuela México Ecuador

Austria Bélgica Rep. Checa Dinamarca Estonia España Finlandia Suecia Francia Suiza Alemania Grecia Turkía Reino Unido Hungría

Islandia Irlanda Italia Luxemburgo Holanda Noruega Polonia Portugal Rep. Eslovaca Eslovenia

Teledensidad fija= líneas fijas/población / Teledensidad móvil: Suscripciones móviles /población.

Eventualmente LTE puede ser sustituto de las redes fijas pero preferimos apartar esta discusión del modelo por razones de simplificación. Por otra parte si bien el acceso a Internet personal (móvil) puede eliminar la necesidad de contratar conectividad en el hogar, consideramos que desde la perspectiva de la infraestructura se debe seguir teniendo en cuenta el objetivo de redes de alta velocidad para llegar a los hogares (fibra). 4

Algunos de los países analizados no forman parte de la Unión Europea

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Se decidió definir como comparable los valores agregados para el conjunto de estos 25 países de Europaporque se considera que tienen características estructurales del modelo de desarrollo de red y de sistema regulatorio compatibles con las aplicadas en Latinoamérica. De la comparación surge que: Suscripciones móviles: En ambas regiones prácticamente se han igualado los niveles de penetración con valores promedio cercanos al 120%. Sin embargo en ninguno de los dos casos esto significa que el 100% de las personas contrate el servicio, ya que existen fenómenos como usuarios con más de un teléfono, líneas de máquina a máquina y, en el caso de América Latina, el segmento prepago, que puede tener líneas de muy bajo tráfico. En todo caso, lo que indican los datos es que, en ambas regiones, el servicio de voz móvil es prácticamente universal y, junto con éste último, también el de mensajería de texto. Telefonía fija: En América latina, al cierre de 2012, la teledensidad era de casi el 20%, mientras que en Europa-25 llegaba al 40%. Esto es así porque en América latina la telefonía móvil explotó antes de que las redes fijas hubieran alcanzado su potencial y se generó un efecto de sustitución. Como contraposición, mientras en Europa-25 la telefonía fija es decreciente, en nuestra región las los teléfonos fijos o se mantienen constantes o crecen a ritmos similares al del crecimiento de la población, empujados desde la oferta por el empaquetamiento con otros servicios. Si bien no se establecen metas de adopción de líneas fijas, a la hora de pensar el ¨Desafío 2020¨ la cobertura de la red de telefonía es uno de los umbrales de cobertura potencial de banda ancha. Banda ancha fija (BAF): La penetración BAF en los 25 países europeos fue de 67% en 2012. Desde el año 2006, los accesos de banda ancha (sumados los 25 países) tienen crecimientos marginales decrecientes. En América latina la penetración por hogar es de 34%, es decir la mitad que en Europa-25. Las tasas de crecimiento rondan entre el 15% y el 20% según el país, las altas netas tienen distintos comportamientos dependiendo de los niveles de penetración alcanzados en cada país de América Latina. Aun con tasas de crecimiento de dos dígitos la brecha de adopción de banda ancha fija entre Europa-25 América latina en lugar de reducirse, aumenta.

Brecha de penetración de banda ancha. Europa 25 vs. América latina

> 6 años de retraso

En ambas regiones la oferta de banda ancha comenzó a desplegarse más o menos en simultáneo. Sin embargo, las evoluciones fueron diferentes. En parte por cuestiones vinculadas a la capacidad de poder adquisitivo y otras características sociales y geográficas de América latina, por lo que se espera que el cierre de la brecha digital se concrete principalmente por medio de las redes móviles.

Por esta razón para el ¨Desafío AHCIET 2020¨ de banda ancha fija¨ se propone alcanzar la penetración por hogar lo más cercana posible a la que tendrán en 2020 en promedio los 25 países de Europa analizados en este informe. (Europa-25). La banda ancha fija también suele utilizarse para conectar pequeñas empresas. En general representa un 10-15% del total de las conexiones. Sin embargo, por razones de simplificación en los cálculos, en este informe no se establecerán metas sobre pequeñas y medianas empresas (Pymes) Banda ancha móvil (BAM): La penetración de banda ancha móvil en el conjunto de los 25 países de Europa analizados se estimaba en 49% de la población para fines de 2012 mientras que en América latina

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para la misma fecha alcanzaba el 18%. Las redes 3G comenzaron a desplegarse en América latina recién en 2007 y el costo del servicio y del terminal son la principal barrera. La misma evolución tecnológica irá empujando a la contratación de Internet en el móvil y a la baja del precio de los dispositivos. Es por es que para el ¨Desafío 2020 de banda ancha móvil¨ también se propone igualar la penetración europea proyectada a 2020. Al equiparar la penetración de los servicios con Europa-25 eventualmente se reducirían las brechas entre los distintos niveles socioeconómicos y entre el ámbito rural y urbano. Si bien el análisis detallado de estas brechas excede los objetivos de este estudio ya que el foco es la inversión se considera que alcanzar las metas propuestas implicará, en la mayoría de los casos, que en ciertas zonas geográficas o segmentos socioeconómicos se esté trabajando al límite de lo que el mercado puede alcanzar.

1.b. Supuestos

de la proyección de accesos

Europa-25: Los accesos BAF se calculan utilizando tasas de captura decrecientes interanuales del orden del 12,8% (rendimiento marginal decreciente de la curva histórica de altas netas). La proyección Europa-25 para 2020 alcanzaría 75% de los hogares. Los accesos BAM se proyectan utilizando las altas netas y tasas de crecimiento de la serie disponible (3 años) y toma como límite máximo las líneas móviles. América latina: Para establecer la meta de penetración de banda ancha fija en hogares de América latina primero se proyectan los accesos al año 2020 en función de la tendencia de los últimos 9 años (a este 5 cálculo lo denominaremos ¨proyección según tendencia¨ o ¨tendencia¨) . Luego, se calcula cuál debería ser la cantidad actual de accesos y la proyectada que equivalgan a la penetración europea. Una vez comparados, se analizan las diferencias y se establece el ¨Desafío AHCIET 2020¨, que es el valor más cercano a Europa-25 que se considere posible de acuerdo a las características de cada país. El mismo criterio se aplica a la banda ancha móvil, sólo que a partir de una serie de datos de 4 años.

b.1. Hipótesis de máxima Es una práctica común en la industria considerar que el límite (hipótesis de máxima) de los accesos de banda ancha posibles está dado por la cobertura de la red de telefonía fija. Si bien el criterio es válido y representa el primer tope con el que se enfrenta la expansión de la conectividad (puesto que telefónica es la red de comunicaciones más amplia y el xDSL la tecnología de mayor difusión -67% de las conexiones en América Latina-), preferimos usar como límite la cantidad de hogares con acceso a la red eléctrica, puesto que por ahora es el factor mínimo requerido. La cobertura de banda ancha puede lograrse mediante otras redes fijas como las de cable módem, mediante redes de fibra al hogar complementarias de las redes de los operadores móviles (como está ocurriendo en algunos casos de América Latina, por ejemplo, Total Play en México, Claro Argentina y Claro Chile, en todos los casos operadores que no tenían capilaridad hogareña). Eventualmente, también pueden considerarse tecnologías móviles (LTE) o inalámbricas fijas (en espectro licenciado y no licenciado).

Ver Anexo metodológico.

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En el caso de la banda ancha móvil, como el estudio se enfoca en las personas, el límite lo constituye la población y, dentro de esta, el primer tope sería la población bajo la línea de pobreza. No se consideran como límite las ¨líneas móviles¨, puesto que estas superan el 100% de la población, por los fenómenos ya explicados y a futuro seguirán creciendo producto de las comunicaciones máquina a máquina (M2M o Internet de las cosas). Por otra parte, seguramente la banda ancha móvil replicará el fenómeno de personas con más de una conexión de datos para múltiples dispositivos. Se entiende que llegar al 100% de la población implicará que hay personas con más de un dispositivo conectado a datos y otras con ninguno.

RELEVAMIENTO Fuentes de información Información pública de organismos gubernamentales y multilaterales Operadores, Expertos del sector Base de datos y estudios Convergencia Research.

Banda ancha en Europa Evolución accesos BAF Evolución accesos BAM Penetración sobre población & hogares Penetración sobre infraestructura de red

Tendencias por país Evolución accesos BAF Evolución accesos BAM Penetración sobre población & hogares Penetración sobre infraestructura de red

Planes de Banda Ancha 11 países Latam

Planes de Banda Ancha Europa Información referencial de contexto

ANÁLISIS Etapa 1 Análisis y sistematización de la información obtenida. Fijación del rango para la Meta por país Rango preliminar MAX BA Europa

Rango Meta BAF & BAM MINTendencia BA

Si bien no se analiza en este estudio, es importante mencionar otros dos limitantes en el desarrollo de la banda ancha: El acceso a la conectividad internacional y los backbones terrestres de fibra. En el primer caso, las ampliaciones de capacidad de los actuales sistemas de cables submarinos y los tendidos de nuevos cables resultan, de acuerdo a estudios de Convergencia Research, suficientes para abastecer la demanda en el período de análisis. Países mediterráneos como Bolivia y Paraguay presentan complejidades adicionales y, en ambos casos, están en búsqueda de soluciones. Los backbones terrestres son un aspecto que está siendo guiado bajo distintos modelos a partir de los planes nacionales de banda ancha o agendas digitales.

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b.2. Cobertura En el cálculo de la proyección no se establecen metas de cobertura, se asume que la misma irá creciendo a los ritmos históricos (para la tendencia) y que la serie de datos utilizada tiene implícitos los esfuerzos adicionales de cobertura que se necesitan para ir avanzando sobre geografías complejas o extensas. Por eso, como se verá en los resultados, en la medida que se intenta acelerar el crecimiento de accesos aumenta el monto de inversión. En el caso de la banda ancha móvil, las redes 2G alcanzan más del 90% de cobertura en casi todos los países y se estima que, si bien hoy las redes 3G (banda ancha móvil) cubren cerca del 70% de la población, en el período de análisis eventualmente llegaran a la misma proporción de cobertura que 2G como consecuencia lógica del recambio tecnológico. La migración tecnológica será más acelerada en los países que viabilicen espectro tanto para 3G como para 4G (LTE). Por otra parte los planes nacionales de banda ancha, e incluso las licitaciones de espectro consideran metas de cobertura para llegar a áreas rurales o deficitarias para el sector privado. En el caso de las redes fijas, si tomáramos como limitante la cobertura de la red de telefonía esta también cubre hoy un gran porcentaje de hogares en áreas urbanas y suburbanas que no contratan banda ancha. Un aspecto importante a los fines de este estudio es cuánto debe invertirse para que en esas zonas donde ya hay cobertura puedan conectar nuevos clientes y mantener esas redes. Por otra parte, en las áreas rurales donde la cobertura de redes es menor, casi todos los países están contemplando mejoras y en este caso, el modelo también tiene implícito que en la medida que se avanza en accesos se extiende la cobertura.

1.c. Cálculo

de la inversión

La inversión para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ de hogares y personas conectadas es el centro de este estudio. Para elaborar el modelo de cálculo se relevaron las inversiones realizadas en los últimos 10 años y se analizó en particular las del último quinquenio. A partir estas últimas se construyó el indicador que asigna un valor a la inversión en la expansión de la red (altas de clientes) y otro para la inversión en mantenimiento de 6 las redes en función de la cantidad de clientes (parque). 7

Los operadores prestan otros servicios sobre la red, principalmente de voz ya sea esta fija o móvil . Por ende, también se asignaron valores para su mantenimiento y actualización, tal como se observa en el diagrama de la próxima página. La inversión total proyectada para las altas es una función de las líneas telefónicas existentes, las altas de líneas telefónicas fijas, móviles, accesos de BAF y BAM sobre el que se realiza el ¨upgrade¨ de velocidad. Este cálculo se realiza para tres escenarios: el que proyecta los accesos según ¨la tendencia¨ del mercado, el que permitiría alcanzar los niveles de penetración europeos y el que se establece como ¨Desafío AHCIET 2020¨.

Para información detallada ver anexo metodológico. En el caso de las redes fijas puesto que el xDSL es la principal tecnología de acceso de banda ancha fija se considera la voz. En el caso de los operadores de CATV el servicio principal es la televisión. 7

No se realiza el análisis de la TV sobre las redes de cable módem a los fines de simplificar el modelo de cálculo de inversión.

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Rango preliminar MAX BA Europa

RELEVAMIENTO Fuentes de información Series históricas accesos BAM y BAF Inversión histórica redes fijas y móviles Inversión en despliegue de BA con tecnología actual

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ETAPA 2

Rango Meta BAF & BAM MIN Tendencia BA Accesos

Modelo de estimación de los valores históricos de inversión Servicios fijos

Telefonía

BAF

Telefonía

BAM

Inversión en cobertura existente Inversión en expansión de cobertura Servicios móviles Inversión en cobertura existente Inversión en expansión de cobertura

Inversión requerida

META AHCIET 2020 BAF & BAM

Estimación de inversión con tecnología actual. Análisis de niveles de inversión necesarios vs. PBI

Se consideran los siguientes supuestos: a) La inversión de un año determina la cantidad de accesos del año siguiente. b) El valor de la inversión por expansión de red es independiente del grado de penetración del servicio de BAF en el mercado. c) La eficiencia en el aprovechamiento de infraestructura (vacancia) se mantiene en el tiempo. 8

d) La inversión en expansión de servicios de banda ancha es absorbida por la demanda en el período de proyección. e) La proyección del valor anual de la inversión en cobertura existente es acompañada del incremento de ancho de banda necesario para nuevas aplicaciones, manteniendo patrones históricos. f)

En el caso de accesos BAM supone que las asignaciones de espectro acompañan el crecimiento de los clientes y que para ellos se viabiliza la mejor combinación de bandas altas y bajas posible para un determinado estado de desarrollo tecnológico.

g) Las inversiones se proyectan para tres escenarios: a. Tendencia: Es lo que se invertiría siguiendo los patrones históricos, en función del crecimiento de abonados para no detener el paso actual.

Los aspectos que podrían limitar este supuesto se explican cualitativamente en el análisis de cada país.

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b. Equivalente Europa-25: Es la inversión necesaria para alcanzar las penetraciones de servicios de Europa-25. c.

¨Desafío AHCIET 2020¨: Los valores de los escenarios a y b se comparan y, en función de las diferencias y las características de cada país, se establece el ¨Desafío AHCIET 2020¨.

h) Tanto en las redes fijas como en las móviles las inversiones se extrapolan a un máximo posible. Sin embargo, aunque el modelo no contempla sus efectos, es importante considerar que la propia dinámica de mercado está empujando la convergencia entre redes fijas y móviles que podrían eventualmente disminuir los costos como por ejemplo las soluciones de pequeñas celdas, combinaciones con Wifi entre otras. En las redes fijas también han aparecido soluciones tecnológicas que permiten sacar más velocidad del tendido de cobre incrementando su vida útil para sacar más velocidad del par de cobre, por ejemplo. Las alternativas de compartición de infraestructura también podrían reducir las inversiones necesarias. Por otra parte los operadores de telecomunicaciones tienen más integradas sus operaciones fijas y móviles que en períodos anteriores, lo cual también puede redundar en optimización de la inversión.

1.d. Velocidades.

Conectar es sólo el principio

Pensar en las metas trae asociada la idea de velocidades, por eso este informe se complementa con la proyección de un escenario posible de distribución de conexiones según velocidad de banda ancha fija y móvil para el año 2020, aunque no se establecen metas de velocidad. Por otra parte como el modelo se realiza a través de tomar como comparable a la Unión Europea, es importante tener en cuenta que las metas de la Agenda Digital Europea, en cuanto a velocidades, son muy exigentes, como por ejemplo logar que el 100% de la cobertura permita velocidades mayores de 30Mbps y que el 50% de los suscriptores contrate velocidades de más de 100Mb. La realidad de América latina está lejos de poder cerrar el gap propuesto. La prioridad por el momento es lograr un mayor número de personas y hogares conectados aunque, no debe perderse de vista la velocidad (interpretada como un estimador de calidad). La proyección de velocidades se realiza replicando el patrón de incremento a partir de los datos de Net Index de Ookla para el caso de banda ancha fija y de Akamai para banda ancha móvil. Como la velocidad per se, no dice nada significativo sobre la banda ancha, se analizan las aplicaciones que pueden utilizarse con cada tipo de velocidad, de acuerdo a un sistema de categorización establecido por CEPAL (ver tabla en página siguiente). Se establecen dos escenarios para los distintos tipos de banda ancha: uno para las aplicaciones actuales (2011) y otro en función de las futuras (2020). Las aplicaciones incluidas son las que se conocen hasta el momento. No se descarta que en los próximos siete años puedan aparecer aplicaciones novedosas que transformen las necesidades y que requieran mayores anchos de banda.

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Banda Ancha Fija 2020 Velocidades

Básica

Avanzada

Total

bajada: > 2 Mbps

bajada: > 10 Mbps

> 50 Mbps

subida: > 768 kbps

subida: > 3 Mpbs

> 15 Mpbs

e-mail, mensajería, redes sociales. Navegación

Video streaming e IPTV de Alta Definición

Video streaming en 3D. Juegos en 3D. Reuniones

web. video conferencia básica (web),

(HD).Juegos avanzados. Tele presencia. Video

Virtuales. Teletrabajo Virtual. Manejo remoto.

Compartición de archivos de gran tamaño.

Venta, Video Atención, Video Soporte, Video

e-Gobierno, e-Salud y e-Educación, incluyendo

Telefonía IP. e-commerce, e-banking. ERP y

Asesoramiento y otras actividades utilizando

video en 3D. Tele robótica Realidad aumentada

CRM.

Video. Intercambio de archivos voluminosos.

Juegos Básicos. Audio conferencia IP.

Video conferencia en HD. Teletrabajo con

Actividades y aplicaciones

Teletrabajo. Streaming de Video y Música de Alta intercambio de información de mucho volumen. Definición.

eGobierno, e-Salud y e-Educación, incluyendo

e-Gobierno, e-Salud y e-Educación, incluyendo

video de alta definición.

video y transferencias de imágenes de gran tamaño. Interactividad

Media

Alta

Instantaneidad

Tecnologías

ADSL, inalámbrico fijo Cable módem

xDSL, Cable modem, docsis 2.0

Docsis 3.0, FTTH

Computadoras de escritorio Laptops Netbooks

Consolas de juego. Impresoras all in one

Consolas de juego, impresoras all in one

Consolas de juego Impresoras all in one

Cámaras de Video

Smart TV Sistemas Inteligentes, tablets

Básica

Avanzada

Total

Bajada: >256 Kbps < 128 Kbps Subida: 128 Kbps

Bajada: >2 Mbps < 10 Mbps Subida: 512 Kbps

Bajada: > 10 Mbps Subida: > 768 Mpbs

e-mail, mensajería, redes sociales, navegación

todas las básicas + m-commerce, m-banking,

todas las básicas y avanzadas + HD TV , IPTV,

web limitada

telefonía IP, compartición de archivos,

tele presencia, juegos avanzados, aplicaciones de

aplicaciones corporativas de gestión, audio

baja latencia

Dispositivos típicos

Banda Ancha Móvil 2013 Velocidades Actividades y aplicaciones

streaming, video streaming, juegos básicos Interactividad

Baja

Media / Alta

Alta / Instantaneidad

Tecnologías

2G (GPRS/EDGE) en adelante

3G (HSPA) en adelante

4G en adelante

Feature Phones avanzados, Smartphones

Smartphones, tablets, Laptops, Netbooks

Tablets, Nueva generación de computadoras

Dispositivos típicos

portátiles, Phoneblets, sistemas inteligentes

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1.e. Dispositivos.

El CAPEX del usuario

En todo la historia de sector el precio del terminal ha sido uno de los principales obstáculos para la masificación de servicios. En Latinoamérica a esto se suma la carga impositiva. En este estudio nos interesa relevar cuál es el volumen anual que la sociedad debe invertir en dispositivos para el ¨Desafío AHCIET¨, y compararlo con la inversión en infraestructura fija y móvil. Disminuir la brecha de conectividad que separa a la región del resto de los países europeos implica que los dispositivos deben renovarse para, junto con las velocidades, permitir el uso de aplicaciones que la tecnología hace disponible en un momento dado de su evolución. Para esto generamos un modelo que tiene como meta la renovación total del parque de computadoras cada 3 años y la renovación total del parque de teléfonos móviles cada dos. Como los objetivos de la meta no necesariamente coinciden con los patrones actuales de renovación, para asignarle un valor al parque en lugar de tomar el volumen de ventas actual por país y proyectarlo decidimos incorporar un ¨factor de calidad¨. Este factor de calidad lo definimos tomando como base el precio del IPhone 5 para los teléfonos móviles de gama alta y un valor promedio para los de gama baja tomando como base una selección de modelos BlackBerry, Samsung y Motorola. En este último caso, supusimos que el 80% del equipamiento corresponde a terminales de gama baja y el 20% a gama alta. Para las computadoras se tomó el valor de portátiles DELL Inspiron con procesador Intel i5 memoria RAM 416 GB, de 500 Gb de disco, memorias de entre 4 y 16 GB y pantalla de 15,6´´. Como en la inversión nos interesa incluir el impacto de la carga impositiva, se utilizó el valor retail en Estados Unidos (para el caso de los móviles utilizamos el precio del terminal ¨liberado¨) y, a partir de eso, calculamos la carga impositiva correspondiente a cada país de acuerdo con los valores que surgen del estudio ¨Tributación y telecomunicaciones en Latinoamérica¨ realizado por Delloite para AHCIET en 2012. Los valores se proyectaron en función de los accesos, asumiendo que por cada hogar hay una computadora 9. y por cada suscripción móvil un teléfono El resultado del cálculo es ¨el esfuerzo de inversión de la sociedad, para adquirir los términos que cumplan con las Metas AHCIET de cantidad de accesos, nivel de renovación del parque y cumplimiento con el ¨factor de calidad¨ definido en el modelo.

No se consideraron las tablets o netbooks porque su proporción es pequeña en función del mercado y aunque se espera gran desarrollo de las tablets, por el momento es un dispositivo secundario.

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RELEVAMIENTO Fuentes de información

Dispositivos existentes hoy que cumplan los requisitos para utilización de BAF o BAM

Información de accesos BAF y BAM 11 países Latam Información referencial de contexto

BAF Dispositivos de la WEB Precios de mercado DELL Carga impositiva por país AHCIET

Valuación Dispositivos Análisis y sistematización de la información Valuación de los dispositivos, aplicación de tasas impositivas Accesos BAF y BAM al 2020 Para la meta Ahciet

BAM Dispositivos de la WEB Precios de mercado e-Bay Carga impositiva por país AHCIET

Inversión en dispositivos acorde a meta BAF-BAM

d.1. Método de cálculo Se utiliza un modelo considerando un dispositivo típico según se trate de conexión en el hogar (BAF) o personal (BAM). Para BAF se tiene en cuenta una computadora portátil de última generación y para BAM un Smartphone. No se consideran nuevos dispositivos como las tablets, televisores conectados o consolas de video juego. Computadoras. El parque de dispositivos equivale a, al menos, uno por cada acceso BAF definido en la ¨Desafío AHCIET 2020¨ por cada país. a) El valor toma como base el precio de Notebooks y Netbooks DELL Inspiron con procesador Intel i5 memoria RAM 4-16 GB, de 500 Gb de disco, memorias de entre 4 y 16GB y pantalla de 15,6´´. b) Los precios no incluyen IVA, pero sí todos los restantes impuestos c) Los precios se mantienen constantes en el período de proyección y se asume que el modelo variará de acuerdo al devenir tecnológico. d) La tasa de recambio de equipos es de 3 años. Smartphones: El parque de terminales equivale a al menos uno por cada acceso BAM definido en la ¨Meta 2020¨ por cada país.

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a) El valor toma como base 2 tipos de terminales: de gama alta y de gama media. Para la gama alta se tomaron precios de iPhone 4 y 5 (liberados). Para la gama media, los precios corresponden a equipos de Motorola, BlackBerry y Samsung (liberados) b) Se establece 20% de equipos de gama alta y 80% de gama media como mix para BAM. c) Los precios son mayoristas y se estimaron en base al valor retail del mercado estadounidense. No incluyen IVA, pero sí todos los restantes impuestos d) Los precios se mantienen constantes en el período de proyección y se asume que el modelo variará de acuerdo al devenir tecnológico. e) La tasa de recambio de equipos es de 2 años.

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4. ¨Desafío 2020¨: Conclusiones regionales Banda ancha fija y móvil: Situación actual

El quinquenio 2007-2011 registra fuerte crecimiento en el total de personas conectadas a los servicios de telecomunicaciones en América latina.

Brecha de penetración de banda ancha. Europa 25 vs. América latina

> 6 años de retraso

El período se inicia con los lanzamientos de redes 3G y finaliza cuando América latina supera el 100% de teledensidad móvil. La brecha de acceso con los países europeos, elegidos como comparable en este informe, tiende a cerrarse. Se genera un debate por la necesidad de más espectro.

En los servicios fijos, las líneas de voz mantienen durante estos años de análisis un crecimiento vegetativo (salvo algunas excepciones), la banda ancha fija comienza a desacelerar sus tasas de crecimiento con respecto al quinquenio anterior y las aplicaciones empiezan a demandar más ancho de banda. La brecha de acceso de banda ancha fija con Europa-25 tiende a ampliarse lo que despierta un profundo debate en la industria sobre las políticas públicas necesarias para reducir la brecha que, en general, se traduce en lo que expresan los planes de banda ancha o agendas digitales de cada país. Al cierre de 2012, los once países analizados en este informe podían clasificarse en los siguientes grupos según sus niveles de penetración de banda ancha fija y móvil. a) Alta conectividad: a. Uruguay, Chile, Argentina: Con penetraciones de banda ancha fija por hogar superiores al 35% y de banda ancha móvil de alrededor del 20% de la población o más. b) Conectividad media: a. Venezuela y Colombia: Penetraciones de banda ancha fija entre el 25% y el 35% de los hogares y penetraciones de banda ancha móvil de entre el 15% y 20% en alto crecimiento. A estos países se les puede sumar México, aunque sus niveles de banda ancha fija por hogar corresponden al grupo de alta conectividad. c) Conectividad incipiente: a. Perú y Ecuador: Penetración de banda ancha fija entre el 15% y el 20% de los hogares y de banda ancha móvil entre el 5% y el 10% b. Bolivia y Paraguay, con penetraciones de banda ancha fija por hogar menores al 10% y alrededor del 10% de penetración de banda ancha móvil.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Con algunos planes nacionales / agendas digitales en ejecución y varios países con sus asignaciones de espectro planificadas, la situación de la infraestructura de comunicaciones a fines de 2012 puede resumirse en: a) Conectividad internacional: La mayoría de los países han mejorado su acceso a la capacidad internacional. Ampliaciones de capacidad y nuevos tendidos (públicos y privados) garantizan que la demanda futura de ancho de banda Internacional podrá satisfacerse. Los países mediterráneos como Bolivia y Paraguay también tienen en proceso planes de mejora. b) Backbones nacionales: Los backbones nacionales son infraestructura necesaria para que las redes de acceso de banda ancha fija y móvil puedan incrementar sus velocidades sin tener cuellos de botella. La mayoría de los países tiene como parte de los planes nacionales o agendas digitales el objetivo de tendido de estos backbones en ejecución. A esto se suman alternativas privadas que incrementan la competencia. c) Los Puntos de Intercambio de Tráfico Regional (IPx) son vistos como alternativas para disminuir el costo del ancho de banda y facilitar una mayor adopción de servicios. d) Las redes de acceso fijas en los grandes centros urbanos con competencia se orientan hacia acercar la fibra al hogar. e) Las redes móviles, en los países donde existen planes definidos sobre las asignaciones de espectro, apuntan a la evolución hacia LTE, con foco en la velocidad pero también en el mundo IP. f)

Alternativas que faciliten la compartición de infraestructura son analizadas por sector público y privado para reducir las brechas de cobertura en los ámbitos urbano, suburbano y rural.

Como parte de los planes nacionales o agendas digitales, casi todos los países analizan medidas de estímulo a la demanda para reducir la brecha digital externa (con el mundo desarrollado) e interna (ámbito rural y urbano, clases sociales dentro de un mismo país).

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Inversión histórica en telecomunicaciones Entre 2004 y 2011 la inversión acumulada para los 11 países estudiados fue del USD 152.004 y la inversión promedio anual en servicios fijos y móviles creció a tasas compuestas del 13% anual, excepto en 2009 momento de la crisis financiera internacional. La serie histórica muestra que la industria invirtió en forma creciente año a año y eso se debe tanto a la expansión de cobertura y nuevos servicios como al mantenimiento y ¨upgrades¨ para un mayor número de conectados. Como dato orientativo las sumas invertidas entre 2004 y 2011 fueron similares al valor del PBI corriente de Argentina en el año 2004. Argentina era en ese entonces la tercera economía de la región. Este dato mirado en retrospectiva da cuenta de la magnitud de las inversiones realizadas. Hubiera sido difícil predecir en el año 2004 que la región podría invertir en 7 años siguientes valores de alrededor del PBI de la tercera economía de la región. La inversión bruta promedio anual para entre 2007 y 2011 (período histórico de mayor crecimiento en conectividad) fue de USD 22.437 millones y la acumulada (servicios fijos y móviles) es de USD 112.186 millones.

Inversión histórica anual en telecomunicaciones (fijo+móvil) 2004-2011 (11 países) Millones USD USD 30.000 USD 25.000

Acumulada 2004-2011: USD 152.004 Millones CAGR 13%

USD 20.000

USD 23.212

USD 19.158

USD 23.815

USD 28.475

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Convergencia Research

USD 22.438

USD 17.529

2004

USD 0

USD 19.000

USD 15.621

USD 5.000

USD 13.479

USD 10.000

USD 10.715

USD 15.000

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

a. Inversión como porcentaje del PBI Para lograr los niveles de penetración actuales de servicios fijos y móviles, los once países analizados han invertido en infraestructura de telecomunicaciones fijas y móviles valores anuales promedio al 0,60% del PBI Corriente.

Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI) 1,40%

inversión como % del PBI

1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%

2007

2008

2009

2010

2011

Chile, Bolivia y Paraguay son los países con mayor proporción de la inversión como porcentaje del PBI, alrededor del 1% para los cinco años analizados. Esto responde a diferentes razones. Si se analizan series más largas (última década), Chile siempre ha invertido una mayor proporción de su PBI en infraestructura de telecomunicaciones que el resto de los países. En el caso de Bolivia también su esfuerzo para conectarse fue alrededor del 1% del PBI durante toda la década. A esto se suma que Entel, al ser estatizada inició un nuevo ciclo de expansión de sus redes móviles. En caso de Paraguay, en el quinquenio analizado, la operadora estatal –Copaco- se ha orientado a mejorar sus redes y el operador móvil estatal Vox a 3G y 4G (a partir de comienzos de 2013), mientras que los operadores privados móviles han invertido en la expansión de 3G (y 4G a partir de comienzos de 2013) y han entrado algunos prestadores a tender redes de fibra para competir en banda ancha fija, como Cablevisión (Hoy Tigo) y Claro. El ratio de PBI es orientativo del esfuerzo de la inversión en relación a la economía, sin embargo las variaciones del ratio pueden verse impactadas por aspectos coyunturales de cualquiera de las dos variables que lo conforman.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

a. Inversión por habitante Los valores de inversión anual promedio por habitante varían entre cifras cercanas a USD 100 para Chile y USD 20 para las economías de Bolivia, Paraguay y Ecuador. El promedio de inversión por habitante para la región en el período 2007-2011 fue de alrededor de USD 40. Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay muestran una tendencia al aumento de la inversión por habitante, en todo el período histórico analizado. Colombia, México y Paraguay muestran un comportamiento más aleatorio. Venezuela es un caso especial, puesto que la inversión está medida en dólares para permitir comparaciones y este país ha sufrido importantes devaluaciones en los últimos años. En moneda local las inversiones en Venezuela son crecientes. Las variaciones que se ven en el gráfico inferior muestran algunos ¨picos¨ de crecimiento que en general se explican porque en la industria existen algunas inversiones que no son recurrentes sino puntuales, por ejemplo la adquisición de espectro y el posterior despliegue de redes móviles de una generación más nueva, el tendido de backbones nacionales de fibra óptica, el ingreso de nuevos entrantes, entre otras. También se ven decrecimientos sobre todo entre 2008 y 2009, producto de la crisis financiera internacional, que luego vuelven a su tendencia creciente.

160

Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

140

USD por habitante

120 100 80 60 40 20 0

2007

2008

2009

2010

2011

Un dato importante es que desde el año 2000 en adelante en la mitad de los países analizados, la inversión en telecomunicaciones por habitante ha sido siempre creciente, las bajas sólo responden a hechos coyunturales. En la otra mitad de los países analizados no se observa un patrón específico para la década. Aunque a partir de 2007, se puede decir que en todos los casos la inversión por habitante es creciente.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Accesos de banda ancha: ¨Desafío AHCIET 2020: BAM y BAF¨ El objetivo de este estudio es estimar las inversiones necesarias para reducir la brecha digital en once países de América Latina. Como la brecha digital se puede mirar desde diferentes ángulos, para el cálculo de las inversiones se decidió trabajar con la brecha de adopción (accesos) de banda ancha fija y móvil, en comparación con una selección de 25 países europeos. Para esto se utilizó el modelo explicado en el capítulo anterior, que establece una meta máxima de reducción posible en términos de abonados y calcula la inversión necesaria extrapolada a un máximo. En ambos caso se utiliza la serie histórica como patrón para modelizar el período 2013-2020. Las metas se definen en función de banda ancha fija para conectar hogares y banda ancha móvil para conectar personas. Esta restricción se hace bajo el supuesto de que la cantidad de dispositivos conectados en el hogar necesitará de anchos de banda provistos por redes de fibra (lo más cercana al hogar posible) y las personas necesitarán de la banda ancha móvil para tener conectividad ubicua. También responde a la necesidad de simplificación del modelo de cálculo. Existen excepciones en algunos países donde la brecha de cobertura, las dificultades geográficas y las brechas de poder adquisitivo hacen poco probable la conexión de hogares mediante redes cableadas y los mismos dependerán de 4G y sus evoluciones para dar soluciones de tipo fijas sobre redes móviles. Por otra parte, la evolución natural de ¨upgrades¨ tecnológicos de las redes móviles empujará a que se replique en las comunicaciones de datos lo que ocurrió con las redes de voz móvil y el cierre de brecha digital en América latina se dé a través de la banda ancha móvil. Para igualar a Europa-25 en 2020, los países deberán lograr 75% de penetración de banda ancha fija en hogares y 95% de penetración de banda ancha móvil sobre población. Como resultado del modelo aplicado surgen los siguientes valores para el ¨Desafío AHCIET 2020¨ a) ¨Brecha 0¨ con Europa-25: banda ancha fija y móvil a. Uruguay: 1 millón de hogares conectados y 3,2 millones de suscripciones de banda ancha móvil. b. Argentina: 11 millones de hogares conectados y 42 millones de suscripciones de banda ancha móvil. b) ¨Brecha 0¨ con Europa-25: banda ancha móvil a. Chile: 4 millones de hogares con banda ancha fija y 18 millones de suscripciones de banda ancha móvil. b. Brasil: 45 millones de hogares con banda ancha fija y 202 millones de suscripciones de banda ancha móvil. c) Punto intermedio a. México: 22 millones de hogares con banda ancha fija y 90 millones de suscripciones de banda ancha móvil. b. Colombia: 8 millones de hogares con banda ancha fija y 35 millones de suscripciones de banda ancha móvil.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Venezuela: 4,5 millones de hogares con banda ancha fija y 30 millones de suscripciones de banda ancha móvil.

d) Mejora sustancial en banda ancha fija y móvil a. Perú: 3,5 millones de hogares con banda ancha fija y 30 millones de suscripciones de banda ancha móvil. b. Ecuador: 1 millón de hogares con banda ancha fija y 12 millones de suscripciones de banda ancha móvil. e) Inclusión vía banda ancha móvil a. Bolivia: 1 millón de hogares con banda ancha fija y 9 millones de suscripciones de banda ancha móvil. b. Paraguay: 1 millón de hogares con banda ancha fija y 6 millones de suscripciones de banda ancha móvil.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Inversiones necesarias para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ Para alcanzar el ¨Desafío AHCIET 2020¨, en el período 2013-2020, los once países analizados tendrían que sumar inversiones anuales promedio por USS 44.478 millones. La suma acumulada proyectada para 2013-2020 de las inversiones en infraestructura fija y móvil para el conjunto de los 11 países será de USD 355.825 millones. La tasa compuesta anual promedio de crecimiento de la inversión en infraestructura (fija+móvil) para los 11 países en el período 2013-2020 será del 4,65%. Para que estas magnitudes de inversión se realicen es necesario un marco de previsibilidad en las reglas de negocio y de diálogo entre el ámbito gubernamental y empresario. Son recomendables iniciativas que permitan reducir los costos de inversión en infraestructura que directamente impactarían en una reducción de precios de los servicios, generando un círculo virtuoso que permita acelerar aún más los tiempos para el cierre de brecha digital. Así como también alternativas que agilicen el despliegue de esas infraestructuras como reducción de permisos, simplificación de procesos en la instalación de antena y medidas que eviten la discrecionalidad de los gobiernos locales en tasas y tributos para el caso de las redes móviles y facilidades para el uso de medios e infraestructuras públicas.

Desafío AHCIET 2020 Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil) Comparativo: Desafío vs. Tendencia Millones USD 2013-2020 (11 países) Desafío

Tendencia

USD 60.000

USD 41.160

USD 44.478

USD 52.508 USD 47.177

USD 45.661

USD 50.225

USD 48.031 USD 44.196

USD 45.710 USD 42.265

USD 43.371 USD 40.380

USD 40.895

USD 38.228

USD 10.000

USD 38.581

USD 20.000

USD 36.451

USD 30.000

USD 34.923

USD 40.000

USD 36.504

En millones

USD 50.000

USD 0 2013 Fuente: Análisis de Convergencia Research

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Promedio Anual 2013-2020

Como dato orientativo las sumas de inversión proyectadas para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨, son similares al valor en USD del PBI Corriente de Colombia en 2012. Colombia hoy es la cuarta economía de la región. Si hace 7 años se invirtió el equivalente a la tercera economía (Ver apartado Inversión histórica en telecomunicaciones), se puede esperar que la historia se repita si se generan las condiciones necesarias.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Los países que deberán realizar el mayor esfuerzo para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son Bolivia y Paraguay. El primero tendría que invertir para el ciclo 2013-2020, en promedio, el 1,4% de su PBI anual y el segundo el 0,86%. En tercer lugar se encuentra Chile que como, se explicó anteriormente, en toda la serie analizada es siempre el país con mayor porcentaje del PBI asignado a telecomunicaciones y también con más dólares por habitante destinados a la inversión en el sector. El país que más dólares por habitante asignaría para cubrir el ¨Desafío AHCIET 2020¨ es Chile con USD 171. En segundo lugar estaría Brasil (USD 93) y en tercero Argentina (USD 85). En promedio, los 11 países tendrían que invertir 71% más en dólares por habitante que en el quinquenio 2007-2011, producto de la extensión de cobertura el aumento de la demanda de ancho de banda por usuario y el mantenimiento de redes para un mayor número de personas conectadas.

Desafío AHCIET 2020

Promedio Inversión anual USD por habitante 2013-2020 Chile

USD 171

Brasil

Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia

Paraguay

USD 70

0,71% 0,70% 0,65%

Argentina

USD 54

0,64%

México

USD 42

Perú

USD 37

Venezuela

USD 36

Uruguay

USD 32

Fuente: Convergencia Research

0,80%

Brasil

USD 58

USD 100

0,86%

Proemedio 11 países Colombia

USD 66

USD 0

0,86%

Ecuador

USD 67

Proemedio 11 países México

1,40%

Chile

USD 85

Uruguay

Bolivia Paraguay

USD 93

Argentina

Desafío AHCIET 2020 Promedio Inversión anual % PBI por habitante 2013-2020

USD 200

0,00%

0,55% 0,51%

0,49% 0,38% 0,50%

Fuente: Convergencia Research

1,00%

1,50%

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

En el año 2020, en caso de que se alcanzaran los valores propuestos por el ¨Desafío AHCIET¨ de hogares y personas conectadas la industria deberá invertir en redes fijas y móviles para el conjunto de los 11 países USD 52.508 millones, en comparación con los USD 28.466 invertidos en 2011. Es decir que no solamente es necesario debatir las acciones para lograr las cifras de inversión del cierre de brecha sino que una vez logrado esto se seguirán demandando altos volúmenes de capitales para mantener y actualizar esas redes. Para concretar las magnitudes de inversión será necesaria una agenda compartida pública y privada que debata políticas públicas que faciliten la inversión y promuevan la innovación en modelos de negocios que permitan las sustentabilidad económica en el largo plazo. Desafío Ahciet 2020 Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil) Inversión anual / 2011 vs. 2020 2011 2020

USD 302

USD 137

USD 396

USD 164

USD 730

USD 247

USD 990

USD 327

USD 1.677

USD 774

USD 2.175

USD 1.069

USD 4.012

USD 2.096

USD 4.321

USD 2.300

USD 3.614

USD 5.000

USD 2.487

USD 10.000

USD 9.835

USD 4.985

USD 15.000

USD 24.456

USD millones

USD 20.000

USD 13.890

USD 25.000

USD 0

Brasil

México

Chile

Argentina Colombia Venezuela

Perú

Ecuador

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Si se logran los niveles de penetración del ¨Desafío AHCIET 2020¨ el capital necesario para redes fijas y móviles incrementaría su participación en el Producto Bruto Interno desde el 0,59% promedio en 2011 a 0,67% en 2020.

Desafío Ahciet 2020 Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil) % PBI / 2011 vs. 2020

2011

0,67%

0,59%

0,37%

0,27%

0,54%

0,34%

0,54%

0,43%

0,45% 0,48%

0,48%

0,49%

0,66%

0,51%

0,62%

0,56%

0,68%

0,64%

0,89%

2020 0,77%

1,00%

0,77%

1,00%

1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00%

1,39%

% s/PBI

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Las inversiones futuras se incrementan como consecuencia del aumento de la base de abonados y la necesidad de mantenimiento que permita mantener niveles de ¨upgrades¨ acordes al patrón tecnológico y la expansión de red necesaria para ir incorporando nuevos abonados a la red. Medido en dólares por habitante, las inversiones para el promedio de los 11 países pasarán de USD 48 en 2011 a USD 79 anuales en 2020.

Desafío Ahciet 2020 Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil) USD por habitante/ 2011 vs. 2020

USD 79

USD 48

USD 55

USD 22

USD 57

USD 23

USD 49

USD 25

USD 26 USD 48

USD 61

USD 36

USD 85

USD 77 USD 38

USD 40

USD 44

USD 60

USD 58

USD 80

USD 46

USD 100

USD 94

USD 120

USD 56

USD 140

USD 99

USD 160

2020

USD 71

USD 180

2011

USD 190

USD 200

USD 143

USD / habitante

USD 20 USD 0

La aplicación del modelo desarrollado en el caso de Chile, México, Argentina, Uruguay y Brasil si bien supone incrementos sustanciales en la inversión podría ser alcanzable dados los grados actuales de desarrollo, cobertura y patrones históricos de captación de demanda e inversión, siempre y cuando se generen políticas públicas que faciliten la inversión. En estos países, el esfuerzo mayor que requiere la inversión será actualizar o realizar el upgrade de clientes existentes hacia anchos de banda mayores, ya que cuentan con una base de usuarios amplia por lo que migrar a nuevas tecnologías les requerirá un importante esfuerzo económico en clientes existentes. En el caso de Argentina será clave que el país tome decisiones con relación a las asignaciones de espectro. El modelo, que asume que se viabiliza espectro acorde a las necesidades, demuestra que existe un alto potencial en la demanda. Sin espectro no se producirá la reducción de brecha en banda ancha móvil o se producirá a altísimos costos para la industria y la sociedad. Tanto en Argentina, como en el resto de los países la disponibilidad de espectro es una condición necesaria para lograr las metas de penetración de banda ancha. El crecimiento exponencial de la demanda de datos móviles requiere una mirada en perspectiva y planificada sobre las nuevas asignaciones que contemple costos y condiciones razonables. En Colombia, Venezuela y Perú, el cierre de brecha seguramente se dará vía la banda ancha móvil. En el caso de Colombia, el país cuenta con una banda ancha de mejores velocidades que Venezuela y Perú.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Venezuela tendría un esfuerzo adicional para incrementar el ancho de banda de su base de abonados y en Perú tiene mayor impacto la necesidad de incrementar la cobertura y abordar el ámbito rural en una geografía complicada. En Perú, Ecuador y Venezuela, alcanzar el ¨Desafío AHCIET 2020¨ probablemente implique superar el límite de eficiencia de las empresas y como consecuencia se necesitarán mayores esfuerzos de políticas públicas para incentivar la demanda. Paraguay y Bolivia tiene un nivel de retraso en infraestructuras básicas como electricidad, agua potable y transporte, agregan complejidad adicional a las bajas coberturas de redes fijas y las restricciones en el acceso al ancho de banda internacional, que son las barreras típicas de las telecomunicaciones. Por ejemplo, Bolivia, desde el año 2006, está trabajando en desarrollar la infraestructura eléctrica básica mediante la implementación de un plan que tiene como objetivo alcanzar a la población total con cobertura recién en el año 2025. Por otra parte los niveles de pobreza y el gran porcentaje de población rural demandarán esfuerzos adicionales en acciones de estímulo a la demanda. Como consecuencia, la plataforma móvil cumplirá la doble función de conectar hogares y personas. En términos de asequibilidad, se demandarán soluciones innovadoras para zanjar la barrera del precio. En todos los países analizados se observa una intensa actividad de la agenda de políticas públicas para reducir la brecha digital. A partir de planes nacionales o agendas digitales se está trabajando alguno de los ejes estratégicos recomendados por distintos organismos internacionales. Los objetivos cualitativos en general son compartidos por todos los planes nacionales, aunque desde distintas perspectivas político-económicas: Inclusión digital, planificación de asignaciones de espectro, ejecución de los fondos de servicio universal que incluyan el acceso a Internet, promoción de la producción nacional y el empleo en la industria, capacitación e investigación en tecnologías de la información, conectividad e infraestructura, análisis del rol de la competencia, bajar las barreras de acceso a los dispositivos, mejorar la asequibilidad. Menos común resulta el establecer objetivos de velocidades de conexión. La implementación de los planes o agendas, en cambio, muestra diferencias en las prioridades y pasos a seguir para lograr penetración y cobertura de las redes que responden a las realidades de cada país. La forma de medir el nivel de avance de los planes rectores para el cierre de brecha es heterogénea. Algunos países fijan indicadores de penetración total de accesos sin diferenciar si estos son sobre hogares o individuos, metas de reducción de brecha en términos de cobertura de municipios o simplemente objetivos de accesos de banda ancha de corto o mediano plazo. El ¨Desafío AHCIET 2020¨ suma una mirada homogénea que permite comparar los 11 países y se centra en aplicar un modelo para tener un marco general de las inversiones necesarias, un aspecto menos estudiado hasta el momento. Para todos los países, lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ tendrá como consecuencia incorporar segmentos o zonas donde se alcanza la barrera de la eficiencia para las empresas privadas o la barrera de la asequibilidad para el usuario. Es por eso que, estimada la inversión, queda por evaluar su rentabilización. Se espera que los datos de este estudio sirvan para que la industria debata modelos de accionar público y privado que garanticen la sustentabilidad mediante estructuras de mercado que promuevan empresas económica y financieramente sólidas en el corto y el largo plazo.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades 2020: BAM vs. BAF

Este estudio no se propone establecer metas de velocidad (que, a modo simplificado, puede entenderse como calidad). Sin embargo, resulta importante tener en mente los objetivos de la Agenda Digital Europea para futuras comparaciones u objetivos que puedan surgir en la región. La Agenda Digital europea establece, por ejemplo, que la cobertura mayor a 30Mbps deberá alcanzar a la totalidad de las redes y que el 50% de los hogares tendrá que contratar velocidades mayores a 100Mbps. Los valores están resultando difíciles en el complejo escenario macroeconómico europeo y comparados con América latina, son demasiado altos como para proponerse cerrar esta brecha hacia 2020. Las velocidades promedio al 2011 se encuentran en el rango de 0,56Mpbs y 7,07Mbps para banda ancha fija. La mayor proporción de conexiones se concentra en las velocidades que permiten uso de aplicaciones básicas, salvo algunos países donde se incrementa el número de conectados a velocidades que permiten usos avanzados. La ¨Banda ancha total¨ es casi inexistente.

Velocidades medias BAF

Mbps

60,00

55,22

2011

49,81

50,00

2020 42,31

40,00

38,77 34,44 30,75

30,00

25,43

10,00

21,97

19,06

20,00

6,10

4,11

0,56

7,07 3,33

2,67

4,75

2,63

34,69

33,30

30,54

1,71

3,13

1,09

3,38

0,00

De mantenerse la tendencia de los últimos tres años, las proyecciones de velocidad promedio al 2020 se ubicarían entre 19,06Mbps y 55,22Mbps y presentarán una mejora que facilitaría, en la mayoría de los casos, los usos esperados identificados como avanzados. Esta mejora será producto de la migración hacia plataformas de fibra más cercana al hogar (FTTx). Se destacan Chile y Brasil.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades medias BAM

Mbps

2011

30,00 25,08

2020

25,00 20,96 20,00 16,34

15,06

16,50

15,00

11,28

9,91

10,00

16,25

15,82

14,14

12,58

5,00 0,83

0,38

0,75

1,35

0,95

0,96

0,90

0,50

15,81

0,62

1,71

0,94

0,90

0,00

Las velocidades promedio para banda ancha móvil en 2011 se encuentran en el rango de 0,5Mbps y 1,71Mbps. Las proyecciones de velocidad promedio al 2020 se ubicarían entre 9,91Mbps y 25,08Mbps. Se destacan Uruguay y Chile.

Dispositivos

En todo la historia del sector, el precio del terminal ha sido uno de los principales obstáculos para la masificación de servicios. En Latinoamérica a esto se suma la carga impositiva. La capacidad de adquisición de los dispositivos está fuertemente condicionada por los niveles tributarios sobre los mismos especialmente derechos aduaneros, impuestos especiales que consideran al móvil un producto de lujo, entre otros. La carga tributaria debería ser revisada para estar alineada con el cumplimiento de las metas, puesto que tal como se observa en los resultados explicados en los próximos párrafos, bajo la estructura actual, en la mayoría de los países la sociedad en su conjunto debe invertir más en dispositivos que en infraestructura de redes. En este estudio nos interesa relevar cuál es el volumen anual que la sociedad debe invertir en dispositivos para el ¨Desafío AHCIET¨ y compararlo con la inversión en redes. Para esto generamos un modelo (explicado en el capítulo anterior) que tiene como meta la renovación total del parque de computadoras cada 3 años y la renovación total del parque de teléfonos móviles cada dos. En este último caso, supusimos que el 80% del equipamiento corresponde a terminales de gama baja y el 20% a gama alta. Los objetivos de renovación no necesariamente coinciden con el patrón de ventas por país,

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

puesto que incluirían un ¨factor de calidad¨ forzado por el modelo que además incluye el efecto de los 10 impuestos específicos. Estos valores se proyectaron en función de los accesos; asumiendo que por cada hogar hay una computadora y por cada suscripción móvil un teléfono. El resultado del cálculo es ¨el esfuerzo de inversión de la sociedad, para adquirir los dispositivos que cumplan con los objetivos de cantidad de accesos, nivel de renovación del parque y cumplimiento con el ¨factor de calidad¨, definido en el modelo. Como resultado, el modelo predice que la sociedad debería invertir para mantener el parque de terminales actualizado, salvo en el caso de Chile, una cantidad mayor que lo que se invierte (real y proyectado) en infraestructura der redes fijas y móviles. En 2011, un parque de dispositivos actualizado le hubiera costado a la sociedad un equivalente al 58% de la inversión total (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles). En 2020, la relevancia de los dispositivos se incrementará hasta representar el 68% del total. Por eso, para lograr la meta de penetración es importante que se debatan medidas que bajen las barreras de acceso a los terminales, especialmente la carga impositiva.

Desafío AHCIET 2020 Relevancia de los terminales en la inversión anual total en telecomunicaciones - 2011 vs. 2020 100%

2011

90% 80% 70%

77% 70%

69%

64%

56% 51%

70%

55%

72%

73%

74% 69%

55%

60%

2020 71% 65% 58%

59%

60%

73%

74% 64%

50% 38%

40% 30% 20% 10% 0% Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Impuestos específicos que son distintos al impuesto al valor agregado

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

A R B

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 45 202

millones de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

5. Brasil a. Contexto 11

Brasil tiene una población de 190.755.799 habitantes distribuidos en un territorio de 8.514.876 2 Km , lo que equivale a una densidad de 22,4 2 habitantes por Km , casi la cuarta parte de los 2 habitantes por Km están distribuidos dispersamente. Se estima que el 80% de los habitantes residen en el 0,5% del territorio. El 84,4% de la población habita en centros urbanos y el 15,6% en áreas rurales, en contraste con Europa-25 donde el 77% de la población habita en áreas urbanas y el 23% en áreas rurales.

Las dimensiones del territorio y la dispersión de la población en áreas rurales complejizan la cobertura por fuera de los centros urbanos. Esto se pone de manifiesto en el ¨Plan Nacional de Banda Larga¨ que calcula que las redes de fibra óptica pública o privada llegan a 3200 municipios pero aún quedan 2000 municipios por conectar.

DENSIDAD POBLACIÓN

114

BRASIL Europa (25)

16 23

POB. RURAL

84 77

POB. URBANA

21%

100

150

POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

Se calcula que al cierre de 2012 existían 59,9 millones de hogares, el 99% de estos con acceso a la red eléctrica. De acuerdo a nuestro modelo, el acceso a la energía eléctrica constituye el máximo teórico de hogares que podrían tener banda ancha. El Banco Mundial estimaba para el año 2009 (último dato disponible) que el 21% de la población estaba en condiciones de pobreza. Esto sería equivalente a unos 11 millones de hogares en 2012 fuera del mercado de consumo, aunque se espera que Brasil continúe el proceso de crecimiento económico e inclusión social de los últimos 10 años que permitió la incorporación de 40 millones de personas a la franja de ingresos medios. Los bajos ingresos constituyen la barrera de asequibilidad a la hora de proyectar el potencial de accesos de banda ancha, aunque como se ha constatado en diferentes investigaciones, en la media que aumenta la penetración de las tecnologías de información y comunicación en un país, se genera un circulo virtuoso que potencia la inclusión social y económica. Las distribución de la población, dimensión geográfica y diferencia de ingresos entre el ámbito urbano y rural han sido identificadas por el ¨Plan Nacional de Banda Larga¨ como algunas de las causas en las diferencias de penetración que en los centros urbanos pueden promediar el 30% de los hogares y en los rurales el 3%. De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), en 2010 el Quintil 5 tenía cerca de un 68% de los hogares, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 19% y en el Quintil 1, menor al 5%.

Fuente: Censo 2010

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

En base a estos datos podría considerarse que la demanda que empujará el crecimiento de las conexiones en el corto plazo provendrá de los centros urbanos. En estos últimos la inversión estará orientada a las redes de acceso. Paralelamente el ámbito rural plantea un desafío mayor que es el de la inversión en cobertura de los backbones y backhauls que lleguen a todos los municipios brasileros. 12

Se estima que la cobertura de redes de banda ancha es del 94% de la población . La de red más extensa y con mayor cantidad de clientes es con tecnología xDSL (65%), las redes de cable módem, en cambio se concentran en los centros urbanos, mientras que parte del interior de Brasil es atendido por más de 2000 pequeños ISPs (Internet Service Providers) que utilizan principalmente tecnologías inalámbricas fijas no licenciadas. Los principales prestadores de banda ancha son Oi, Telefónica (Vivo) y Net (América Móvil). En 2012, TIM lanzó servicios de fibra al hogar. Otro prestador importante es GVT más enfocado en el segmento empresas que en el residencial. En general, la competencia se da en grandes ciudades. Por la manera en que fue desarrollada la privatización en Brasil, las redes de las operadoras fijas tienen predominancia en algunas áreas geográficas. Los operadores móviles son: Vivo (Telefónica), TIM (Telecom Italia), Claro (América Móvil), Oi, SercomTel, CTBC (estos últimos de nicho) y Nextel (trunking y 3G). Todos dan servicios 3G (HSPA) y varios estaban desplegando sus redes LTE y lanzando servicios comerciales al cierre de este estudio. Además existen algunos operadores móviles virtuales (OMV ó MVNO) como Porto Seguro y Datora, dedicados a nichos específicos de negocios. Al cierre de 2012 Brasil tenía 22% de teledensidad fija, 32% de penetración de banda ancha fija en hogares y 133 líneas móviles cada 100 habitantes. Para lograr los niveles actuales de penetración TIC entre 2000 y 2011 se invirtieron USD 7.886 millones anuales en promedio en redes fijas y móviles. La inversión acumulada del sector telecomunicaciones durante ese período es de USD 94.629 millones.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

La serie histórica muestra que la inversión anual promedio entre quinquenios se ha multiplicado por alrededor de 1,5 debido al avance en cobertura y capacidad para atender a un mayor número de usuarios con servicios de voz y datos fijos y móviles y principalmente por el impacto de la masividad de las comunicaciones móviles. En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión anual promedio fue de USD 10.952, 0,58% del PBI y USD 55 por habitante.

Brasil - Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

Brasil - Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

0,8%

100

0,7%

0,69%

0,6%

0,59%

0,56%

0,55%

0,58%

0,4% 0,3% 0,2%

USD 71

0,49% USD

% PBI

0,5%

USD 60

USD 50

40 30

USD 55

USD 40

20 0,1% 0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Telebrasil y datos de PBI de WEO-IMF

10 0

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Telebrasil y datos de población CEPAL IBGE

b. Banda ancha fija Al cierre de 2012 existían 18,9 millones de accesos de banda ancha fija, es decir 32% de penetración en los hogares. En la comparación con la penetración de Europa-25, esto representaría una brecha de 21 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 16%, 2 puntos menos que en 2011. Sin embargo, en el último quinquenio se mantuvo casi constante el ritmo de altas netas en alrededor de 2 millones de nuevas conexiones por año.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Convergencia Research estima que, dadas las buenas perspectivas macroeconómicas y el incentivo adicional a la demanda y a la oferta que significan el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, el mercado podía llegar a 37,3 millones de conexiones de banda ancha fija en 2020, 52% de los hogares. El Plan Nacional de Banda Larga calculó en 2009 que, con el valor objetivo de precios medios de USD 20 por mes, el tope de domicilios a conectar estaría en 32,5 millones. Si a este límite se lo contrasta con el límite de hogares bajo la línea de pobreza, la proyección que surge a partir de la tendencia del mercado estaría llegando en el 2020 al punto de saturación. No obstante se considera que Brasil continuará su proceso de reducción de pobreza observado en la última década y en consecuencia crecerá el mercado potencial para servicios TIC. Por otra parte la proyección de los 37,3 millones resulta baja en relación con las perspectivas iniciales del Plan Nacional de Banda Larga, que aspiraba a lograr 30 millones de hogares con banda ancha en 2014. De acuerdo a nuestros supuestos, a esa fecha Brasil sólo tendrá 24,4 millones de domicilios con Internet de acceso fijo. Para llegar a los 37,3 millones de hogares la inversión anual promedio necesaria en servicios fijos sería de USD 9.447 millones, entre 2013 y 2020. Mantener la tendencia en los ritmos de crecimiento de banda ancha fija ya significa un enorme esfuerzo de inversión (casi duplicar la inversión promedio anual de este quinquenio con respecto al anterior) debido a que la necesidad de aumentar cobertura y capacidad para satisfacer demanda en nuevas áreas geográficas. Esta salvedad es importante porque en la inversión fija la evolución histórica ha sido distinta que la móvil. Mientras esta última mantiene la tendencia creciente entre quinquenios la inversión fija promedio anual ha sido más constante (con un acelere a partir de 2008) lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que la década pasada fue lo que podríamos llamar ¨la década de universalización de la voz móvil¨.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

c. BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

45 millones de hogares con banda ancha fija Brasil debería tener en el año 2020 una penetración del 75% de los hogares, equivalente a 53,7 millones de domicilios, para cerrar la brecha con Europa-25. El déficit con lo proyectado según los ritmos actuales de crecimiento del mercado sería de 16,7 millones de conexiones. Para equiparar a Europa-25 se necesitaría acelerar la expansión en cobertura y capacidad (bajo el supuesto de que el esfuerzo de inversión está maximizado al ser absorbido por la demanda) se necesita una inversión anual promedio de USD 12.107 millones anuales para el período 2013-2020, un 30% más que lo que se invertiría el país siguiendo su tendencia actual de inversión. El esfuerzo económico resulta demasiado exigente como para cerrar la brecha en 2020. Sobre todo si se tiene en cuenta tal como se explicó en el apartado anterior, que sólo el hecho de mantener los crecimientos actuales (para llegar a los 37, 3 millones de hogares) ya supone duplicar los montos de inversión anual promedio con respecto a los valores históricos del quinquenio 2007-2011.

80.000 70.000

Brasil 2020 Banda ancha fija Brecha Europa 25

71.900

Accesos BAF eq. Europa

71.836

Accesos BAF

59.952

60.000

53.657

59.610

Hogares con electricidad

En miles

50.000 40.149

40.000

37.376

30.000

18.976

20.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

10.000 0

Hogares

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Dada esta situación, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita reducir a la mitad el gap de accesos con Europa-25. El ¨Desafío AHCIET de accesos BAF 2020¨ para Brasil sería de 45 millones de hogares. Lograr esta marca supondría un ¨desafío de inversión de anual¨ de USD 10.678 millones promedio, un 15% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual. Sin embargo, ese 15% adicional es una gran exigencia, puesto que sostener los ritmos de inversión actual (tendencia) ya significan un esfuerzo importante para el sector. Especialmente en el caso de los servicios fijos dónde los ingresos crecen a un ritmo más lento que en los servicios móviles.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Es probable que gran parte de los hogares que permitan llegar a la meta 2020 se encuentren en el ámbito urbano y suburbano y no en el rural, sin embargo, tal como suponen los planes nacionales de banda ancha, la conectividad rural debe ser abordada tanto como la urbana, para que exista igualdad en las oportunidades de acceso a Internet.

Brasil Servicios Fijos - Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Anual promedio

millones

millones de USD

Tendencia 2020

37,4

75.579

9.447

Eq. Europa-25 2020

53,7

96.854

12.107

Brecha

16,3

21.275

2.659

Diferencia %

44%

28%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

45,0

85.426

10.678

Brecha

8,7

9.847

1.231

Diferencia %

23%

13%

BAF 2020

Velocidades BAF

La velocidad de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico. De acuerdo a datos de NetIndex en Brasil en 2011 el 61% de las conexiones permitía únicamente el uso aplicaciones básicas, mientras que sólo el 32% superaba los 2Mbps (aplicaciones avanzadas). Si se proyectan los valores de NetIndex manteniendo los rangos de variación en el aumento de las velocidades en los últimos años, entonces, en el año 2020 la proporción de conexiones a velocidades básicas sería de 28%, mientras que el 42% de las conexiones se concentraría en banda ancha avanzada y el resto en banda ancha total. Esto indica que los patrones de inversión pasados, proyectados a futuro contemplan la mejora en calidad

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Si bien este estudio no pretende establecer metas de velocidad, de lo proyectado surge que en Brasil se producirá una mejora sustancial en la calidad de la banda ancha fija, al 2020 prácticamente habrán desaparecido las conexiones inferiores a 2Mb. La principal mejora se observa en que se alcanzarían 24% de accesos en banda ancha total (+50Mbps). Algunos datos del presente dan cuenta de que en los planes de los operadores está contemplada la mejora en la conectividad para atender las demandas esperadas en el futuro. Por ejemplo: Brasil se encuentra en un proceso acelerado de modernización de sus redes que se manifiesta en los planes de FTTx de sus principales operadores. Operador Telefónica Oi GVT

Objetivos FTTC: 2,5 millones de hogares pasados a 2013 FTTC: 2 millones de hogares pasados a 2013 FTTC: 16 millones de hogares a 2013

Lograr estas evoluciones de velocidades significa un gran esfuerzo de capital, sin embargo será difícil igualar las velocidades objetivo que se propone logar la Agenda Digital Europea para sus países (50% de hogares contratando más de 100Mpbs), como ocurre en todos los países de América latina. La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo dificultades en lograr las metas de velocidad que se propusieron en su Agenda Digital.

d. Banda ancha móvil A finales de 2012 la cobertura de redes 3G se estimaba en cerca del 85% de la población (10 puntos de diferencia con Europa-25). Entre 2011 y 2012 comenzaron los primeros despliegues LTE (4G), y en el primer trimestre de 2013 varios operadores hicieron sus lanzamientos comerciales en pos de cumplir con los objetivos para la cobertura de los eventos deportivos de 2014 y 2016. 13

Al cierre de 2012 existían 59,2 millones de accesos de banda ancha móvil , equivalentes al 30% de penetración sobre población y 23% de las suscripciones móviles. Esto representa una brecha de 38 millones de conexiones en comparación con Europa-25, dónde la penetración de banda ancha móvil es de 49%, 13

Fuente Anatel: Teléfonos WCDMA y dongles. Si bien Anatel mide dispositivos, se opta, como en otros países por utilizar el dato oficial del regulador u organismo responsable que mida la banda ancha móvil. Para este caso se asume que todos están conectados, aunque las opiniones sobre cuántos de esos dispositivos están conectadas varían, llegando en algunos casos al 80%.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAM 250.000

22.460

200.000 150.000

38.184

100.000 50.000 0

179.400 Fuente: Análisis de Conv ergencia Research

59.185 BRASIL 2012

BRASIL 2020

El crecimiento de BAM en el último año fue del 51%, la mitad del crecimiento del año anterior. Sin embargo, en los últimos dos años se mantuvo casi constante el ritmo de 20 millones de altas anuales. Convergencia Research estima que, dado el crecimiento económico previsto, la naturaleza de la evolución tecnológica de las redes móviles que gradualmente irá migrando toda su base a 3G y la impactante predisposición que la demanda está mostrando hacia Internet móvil, el mercado podía llegar a 179,4 millones de cuentas de Internet móvil en 2020 es decir 89% de la población. Para llegar a los 179,4 millones de clientes de Internet móvil la inversión anual promedio sería de USD 9.839 millones (un incremento del promedio de inversión anual del último quinquenio cercano al 50% al año) acumulando entre 2013 y el año 2020 USD 78.709 millones.

e. BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

202

millones de suscripciones de Internet móvil

Para que la penetración de Internet móvil en 2020 sea igual en Europa-25 y Brasil (¨Brecha 0¨), este último deberá alcanzar 202 millones de accesos. La diferencia entre la proyección según tendencia sería de un 13% de accesos y un 2% de inversión. Por lo que si se genera el entorno propicio para mantener la inversión tendencial (que ya significa un esfuerzo adicional en relación a las inversiones pasadas) la diferencia entre lo que podría captar el mercado y la penetración europea permitiría definir el ¨Desafío AHCIET 2020 BAM¨ para Brasil como ¨Brecha de acceso BAM 0¨. La inversión total en el período 2013-2020, para lograr ¨Brecha de acceso 0 en Internet móvil¨ sería de USD 80.561 millones, un 2% más de la que surge a partir de la tendencia. Aunque las diferencias porcentuales para lograr la ¨Brecha 0¨ son de poca magnitud entre el escenario tendencial y el escenario ¨Meta¨, los números absolutos son altamente significativos, ya que el valor tendencial supone un incremento de casi el 50% en los montos de inversión anual con respecto al último quinquenio. Lograr estas altas inversiones, tiene como desafío encontrar la ecuación de negocio sustentable, no sólo a partir de modelos de negocios que permitan hacer crecer los ingresos para sostener las inversiones sino buscando alternativas de optimización de costos.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

400.000 350.000

Suscripciones móviles

Brasil 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa 25

335.795 BAM Suscripciones eq. Europa

300.000

261.775 BAM Suscripciones

En miles

250.000 201.860 200.000 179.400

150.000

202

97.369

100.000

59.185

50.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 Fuente: Análisis de Convergencia Research

Desde el punto de vista social es importante que esos más de 200 millones de conexiones estén lo mejor distribuidas entre clases sociales. Los nuevos dispositivos están generando personas con múltiples conexiones móviles (ej. Smartphone y Tablet) que son parte del potencial de la industria. Sin embargo, será importante no perder de vista el potencial de la banda ancha móvil para incluir a los desconectados y a aquellos cuyos ingresos no sean suficientes para afrontar el costo simultáneo de banda ancha fija en el hogar y una banda ancha móvil personal a través de los Smartphones.

Brasil Servicios móviles - Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Promedio anual

millones

millones de USD

179,4

78.709

9.839

Eq. Europa-25 2020

202

80.561

10.070

Brecha

22,5

1.853

232

Diferencia %

13%

¨Desafío AHCIET 2020¨

202

80.561

10.070

Brecha

0,0

1.853

232

Diferencia %

BAM

Tendencia 2020

LATINOAMÉRICA

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAM

De acuerdo a Akamai la velocidad promedio de bajada en Brasil en 2011 era de 0,75Mbps. Tomando como base estos datos Convergencia Research proyecta que en 2020 esa velocidad será de 14Mbps.

Brasil. Velocidades BAM Promedio Mpbs 14,14

15,00 10,00 5,00

Fuente: Análisis Convergencia Research en base a Akamai

0,75

0,00 2011

2020

En Brasil, si bien la realidad en los próximos años es masificar 3G, los lanzamientos de LTE y las obligaciones de cobertura para el Mundial de Fútbol, podrían impulsar aún más el aumento de las velocidades.

f. Comparativo En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Brasil si el mercado mantiene su tendencia de crecimiento, la penetración de banda ancha fija en hogares en 2015 sería de 41% y bajo el objetivo planeado por el ¨Desafío AHCIET BAF 2020¨ el valor sería del 47%. Es decir que ambos escenarios, Brasil superaría el objetivo propuesto por la Broadband Commission (ITU).

g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones. En Brasil, en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 18.376 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 13.890 millones.

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desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Por lo tanto, los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad brasilera 1,32 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 70% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 57%. Los cálculos no incluyen las reducciones impositivas que se pusieron en práctica al cierre de este estudio y cuyo efecto podría contribuir a reducir las proporciones del equipamiento de usuario sobre el total como ocurre en Colombia y Chile.

h. Conclusión

Achicar considerablemente la brecha que separa la conectividad de Brasil con Europa-25 es viable para el caso de la banda ancha fija y en banda ancha móvil se estima que la brecha de acceso con Europa-25 será 0. Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ será necesario un capital USD 20.748 millones promedio anual entre redes fijas y móviles. Se debe tener en cuenta que la inversión para sostener la tendencia en la captura de nuevos abonados, casi duplica el promedio anual invertido en el último quinquenio y está impactada no sólo por los nuevos abonados sino por una mayor base de clientes y mayor consumo de ancho de banda.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

0,8%

Brasil - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI)

0,7% 0,6%

% PBI

0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 (servicios fijos + móviles) % Inversión Desafío AHCIET 2020 (servicios fijos + móviles)

En términos del PBI, significa que en promedio, el 0,64% anual se destine a telecomunicaciones, en comparación con 0,58% anual invertidos en el último quinquenio. Las diferencias en la inversión como porcentaje del PBI en los pasados 5 años y las necesarias a futuro pueden tomarse como orientativas porque al tratarse de valores relativos se ven impactados por variaciones de una u otra variable. Lo que nos está explicando este ratio, es que si se cumplen las proyecciones de crecimiento de PBI, el esfuerzo en redes de telecomunicaciones como porcentaje del PBI para los objetivos propuestos, se mantendría relativamente constante.

En función de los habitantes la inversión sería de USD 115 por persona, más del doble de lo realizado en el último quinquenio.

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La inversión por habitante ha sido creciente entre los años 2000 y 2012 y es derivada del avance de cobertura sobre nuevas áreas y del aumento de la capacidad para atender a un mayor número de usuarios. El comportamiento de este ratio pone de manifiesto la necesidad de un escenario de colaboración pública y privada que facilite la inversión para una mayor inclusión digital.

Además de la inversión en redes de telecomunicaciones es importante prestar atención a la inversión en dispositivos, que incrementaría su participación en el total de la inversión (telecomunicaciones + dispositivos) en 13 puntos porcentuales (Ver capítulo Brasil, Dispositivos), sin considerar las rebajas impositivas previstas al cierre de este informe. La industria, también tiene amplias expectativas sobre los WebPhones o Smartphones de bajo costo basados en HTML5 y los compromisos de algunos fabricantes para producir estos teléfonos en el país. El Plan Nacional de Banda Larga está impulsando varias acciones que incentivan la inversión en Brasil, tanto para los usuarios como para los operadores, por ejemplo, las planificaciones en asignación de espectro, las rebajas impositivas y las iniciativas para promover el desarrollo de aplicaciones y producción de equipamiento nacional. En la mayoría de los casos esas iniciativas se están poniendo en marcha en un entorno de colaboración público y privado. Los planes LTE y FTTH son demandantes de capital pero también mejorarán la calidad de acceso a la banda ancha de la población brasilera. Así como los backbones nacionales permitirán llegar a todos los municipios y los cables submarinos contribuirán a generar en Brasil una infraestructura total parecieran estar orientados a que no surjan cuellos de botella en las redes a la hora de atender más hogares y personas. El desafío de los 45 millones de hogares con banda fija y los 202 millones de Internet móvil es, entre otros lograr mayor adopción en el ámbito rural y en las clases sociales más bajas. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad histórica de cierre de la brecha digital sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: a) b) c) d)

Un marco regulatorio estable y propicio, Seguridad jurídica y un clima de confianza que promueva la cooperación público-privada Niveles tributarios simples y moderados Medidas que faciliten el despliegue de infraestructura como las tendientes a la reducción de costos, normas de antenas adecuadas, simplificación de permisos, facilidades para el uso de medios e infraestructuras públicas, derechos de paso, etc. e) Y sobre todo un horizonte planificado, previsible y razonable de asignaciones de espectro, costos y requisitos, puesto que el principal cierre de brecha digital en América latina se lograría mediante la banda ancha móvil. Estimada la inversión, queda por analizar su rentabilización y sostenibilidad de largo plazo. Se espera que los datos de este estudio sirvan para una agenda compartida entre el sector público y el privado, que permita debatir las formas para lograr el desafío de reducción de brecha digital que garanticen la sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.

X E M

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 22 90

millones de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

6. México 6.a. Contexto En México residen 112,3 millones personas, con una densidad de 57 habitantes por Km2. El 78% de las personas se encuentran en áreas urbanas. La distribución urbano / rural es similar a la de Europa25, aunque la densidad poblacional es la mitad y la extensión de su territorio imprime características totalmente diferentes a las europeas. A las diferencias en la distribución de la población, que complejizan el tendido de redes, se suman las económicas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2010 cerca de 4 millones de hogares estaban en situación de pobreza alimentaria y otros 6 millones en condiciones de pobreza de ¨capacidades¨. Se estima que al cierre de 2012 existían 28,6 millones de domicilios, de los cuales 98% tiene acceso a la red eléctrica. Este es el tope que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. La red más extensa (cerca de 80% de cobertura de población) y con mayor cantidad de clientes es de tecnología xDSL (72%), las redes de cable módem (cerca del 20% de cobertura), se concentran en los centros urbanos, y existen pequeños y medianos ISPs inalámbricos con tecnologías licenciadas y no licenciadas. La brecha de cobertura de las redes de accesos para alcanzar el total de la población resulta de envergadura. En México el principal operador de telefonía fija y banda ancha fija es Telmex. En los últimos años, sin embargo los operadores de TV por suscripción han ganado terreno expandiendo y modernizando sus redes para dar el servicio de banda ancha y de telefonía mediante el empaquetamiento (Triple Play), algo que aún le está vedado a Telmex. De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), en 2010, el Quintil 5 tenía cerca de un 45% de los hogares, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 15% y en el Quintil 1, menor al 3%. En servicios móviles el principal operador es Telcel, a quien se suman Movistar, Iusacell y Nextel. Todos tienen redes 3G y Movistar y Telcel lanzaron LTE a fines de 2012. Actualmente, México tiene 45% de penetración de internet en los hogares (incluye aproximadamente un 10%-15% de pequeñas y medianas empresas), 18% de penetración de teledensidad fija y 90% líneas móviles cada 100 habitantes. Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2000 y 2011 se invirtieron USD 4.002 millones anuales en promedio incluyendo redes fijas y móviles. La inversión acumulada es de USD 48.024 millones.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

En el último quinquenio (2007-2011), el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión anual promedio fue de USD 4.094 millones por año, un 25% más que el quinquenio anterior. La inversión anual promedio representa el 0,39% del PBI. La inversión sobre PBI varía de país en país, es orientativa del esfuerzo que significó en un período dado lograr los niveles de inversión en telecomunicaciones pero las diferencias entre países también están explicadas por factores relativos como necesidades de inversión en otros sectores o interés de los capitales por sectores con mayores retornos. Por estas razones, entre otras, resulta fundamental a la hora de cerrar la brecha generar factores de incentivo a la inversión. La inversión por habitante entre 2007-2011 fue en promedio de USD 37. En 2010 y 2011 el valor fue mayor debido a las adjudicaciones de espectro 3G y posteriores inversiones. México - Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

México - Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

0,8%

100

0,7%

0,6%

0,43% 0,32%

0,33%

0,39%

0,33%

0,2% 0,1% 0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Cofetel y datos de PBI de WEO-IMF

USD

% PBI

0,4% 0,3%

0,55%

0,5%

USD 51

40 30 20

USD 44 USD 31

USD 37

USD 34 USD 26

10 0

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Cofetell y datos

de población CEPAL INEGI

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

6.b. Banda

ancha fija

En 2012 existían 13,3 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes al 45% de penetración en los hogares. En la comparación con Europa-25, esto representa una brecha de 6,3 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 6,5%. En los últimos tres años se avanzó a un ritmo de cerca de un millón de nuevos clientes al año.

Convergencia Research estima que, a los ritmos actuales, en 2020 se alcanzarán 18,8 millones de cuentas de banda ancha fija, sobre un total de 34 millones de hogares (55%). Para ese entonces, la brecha de accesos con Europa-25 se reduciría en 3,4 millones de hogares. Para que la diferencia se reduzca además de la inversión en redes de telecomunicaciones será relevante el crecimiento económico y la reducción de los niveles de pobreza. Y dada esta última cobrarán importancia acciones que faciliten la asequibilidad de los servicios y dispositivos. Para llegar a esos casi 19 millones de hogares, la inversión anual promedio sería de USD 3.692 millones, acumulando entre 2013 y 2020 USD 29.534 millones. La inversión promedio anual para mantener los ritmos de crecimiento en banda ancha fija sería de un 44% superior a la realizada en el período 2007-2011 (el de mayor crecimiento en banda ancha). Este aumento de la inversión tiene implícito el impacto que significa crecer en mayor cobertura y capacidad.

6.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

22 millones de hogares con banda ancha fija México debería tener en el año 2020 una penetración del 75% de los hogares, equivalente a 25,5 millones de domicilios, para cerrar la brecha con Europa-25. El déficit con lo proyectado, en base a la tendencia, sería del 26%. Para equiparar a Europa-25 se necesitará una inversión anual promedio de USD 4.081 millones para el período 2013-2020, un 21% más que lo que se invertiría si se replican los patrones actuales. Sin embargo ese 21% adicional por sobre la tendencia (que ya implica un aumento del 36% con respecto a la inversión promedio de los últimos 5 años) podría ser dificultoso de alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta que además de acciones específicas para incentivar la inversión se necesitan acciones que estimulen la demanda y reduzcan la barrera de asequibilidad puesto que 34% de los hogares están en condiciones de pobreza. En este último aspecto se debe tener en cuenta el potencial efecto positivo de las

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

TIC ya que tal lo comprueban otros estudios el aumento de penetración de banda ancha contribuye al crecimiento económico y la inclusión, generando un círculo virtuoso.

40.000

35.000

México 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

34.115 33.397

30.000 En miles

25.459 25.000

Accesos BAF eq. Europa Accesos BAF Hogares Hogares con electricidad

18.887

20.000 15.000

10.000

Desafío AHCIET 2020

5.000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Dada la magnitud de las inversiones necesarias para ¨Brecha 0¨ con Europa en banda ancha fija, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita reducir a la mitad en valores absolutos, el déficit de adopción con respecto a Europa-25. El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para México sería de 22 millones de hogares (64% penetración), que supondría una inversión anual de USD 3.692 millones promedio un 9% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual. No obstante se debe tener en cuenta que el valor tendencial ya implica altos valores de inversión en comparación con el quinquenio anterior.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

México – Servicios fijos – Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Anual Promedio

millones

millones de USD

Tendencia 2020

18,9

26.991

3.374

Eq. Europa-25 2020

25,5

32.645

4.081

Brecha

6,6

5.654

707

Diferencia %

35%

21%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

22,0

29.534

3.692

Brecha

3,5

2.543

318

Diferencia %

14%

BAF 2020

Velocidades BAF La velocidad de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico. En México, a fines de 2011 el 40 % de las conexiones permitía sólo aplicaciones básicas, pero el 57,9% abarcaba la categoría de velocidades avanzadas, > a 2Mbps y menores a 10Mbps. Comparado con Brasil y Argentina, los mexicanos accedían a una banda ancha fija de mayor calidad. Tomando como base los datos de NetIndex (Ookla) Convergencia Research proyecta que, a partir de las evoluciones de velocidades de los últimos años, la proporción de accesos que sólo permitirán las conexiones a las aplicaciones básicas del año 2020 (diferentes a las que se consideran básicas en 2011) sería de 29%, una reducción de 11 puntos. Las velocidades aptas para banda ancha avanzada reducían su proporción del 57,9% al 43,5%. Pero esto será por efecto positivo puesto que las conexiones de ¨banda ancha total¨ pasarán de 0,5% a 21% de participación.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Si bien este estudio no pretende establecer metas de velocidad, de lo proyectado surge que en México las inversiones producirían una mejora sustancial en la calidad de la banda ancha fija, al 2020 prácticamente habrán desaparecido las conexiones inferiores a 2Mbps. Las inversiones de los operadores ya están orientadas hacia el ¨upgrade¨. Por ejemplo Telmex tiene un millón de hogares pasados con fibra óptica y despliega junto a Alcatel redes VDSL/GPON en 40 ciudades de México. Si México contara con convergencia plena de servicios, como ocurre en otros países (Brasil, Chile), la competencia empujaría más la inversión en fibra más cerca del hogar, contribuyendo aún más a la mejora en velocidades. Lograr estas evoluciones de velocidades significa un gran esfuerzo de capital, sin embargo será difícil igualar las velocidades objetivo que se propone logar la Agenda Digital Europea (50% de hogares contratando más de 100Mpbs), como ocurre en todos los países de América latina. La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo dificultades en lograr las metas de velocidad que se propusieron en su Agenda Digital.

6.d. Banda

ancha móvil

La cobertura de redes 3G se estima en cerca del 80% de la población (10 puntos de diferencia con Europa25) y en 2012 Telcel y Movistar lanzaron sus redes LTE. 14

Al cierre de 2012 existían 12 millones de accesos de banda ancha móvil equivalentes al 9% de penetración sobre población y 11% de las suscripciones móviles. En la comparación con Europa-25 (49% de penetración), esto representa una brecha de 45,1 millones de conexiones de diferencia.

Fuente: Estimación de Convergencia Research en base datos publicados por Cofetel, OCDE y consultas a empresas del sector.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

El crecimiento de BAM en el último año fue del 60%. En los últimos 2 años se sumaron a Internet móvil alrededor de 4 millones de personas promedio anual. Convergencia Research estima de acuerdo a la tendencia de los últimos 3 años, al impacto positivo del lanzamiento de las redes 4G de Telcel y Movistar y 3G de Nextel y el natural recambio tecnológico que ocurre en las redes móviles, México alcanzaría en 2020 86,9 millones de suscripciones de Internet móvil (68% de penetración sobre población). Se debe recordar que en México el crecimiento de la telefonía móvil ha sido menos acelerado que en los otros grandes países de la región (Brasil y Argentina) que superan las 100 líneas cada 100 habitantes. La brecha de adopción con respecto a la canasta de países europeos utilizada como comparable, se reduciría en 9 millones de clientes con respecto al déficit de 2012, pero en términos porcentuales significaría 29 puntos de diferencia con Europa-25, la mitad que actualmente. Tanto en México como en otros países se observa que la banda ancha móvil replicará el camino de la voz en lo referido a universalización. Continuar el crecimiento a ritmo tendencial demandará inversiones anuales promedio de USD 4.164 millones entre 2013 y 2020 (más del doble que el promedio invertido en el último quinquenio), para avanzar en cobertura y capacidad para soportar la demanda por usuario y una mayor cantidad de personas conectadas.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

6.e.

millones de suscripciones de Internet móvil

Europa-25 alcanzaría en 2020 el 95% de penetración de internet móvil sobre la población. Para México esto significaría invertir un promedio de USD 5.713 millones al año, un 23% de lo que necesitaría invertir si mantiene sus ritmos actuales de captura de mercado.

180.000 160.000 140.000

México 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

160.083

123.688

unidades x 1000

120.000

BAM Suscripciones eq. Europa BAM Suscripciones

94.583

100.000

Suscripciones móviles

86.916

80.000

60.000

57.120

12.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

20.000

2011

40.000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

La diferencia porcentual resulta poco alcanzable, dada que ya las inversiones que surgen de la tendencia son cuantiosas comparadas con períodos anteriores (más del doble del promedio anual 2007.2011). Aunque en la proyección futura hay que tener en cuenta dos factores propios del mercado móvil que pueden acelerar la captura de demanda y optimizar la inversión: El volumen mundial empuja el ¨upgrade¨ de redes y sus precios bajan en la medida que ganan escalas. En paralelo se están desarrollando tecnologías como las pequeñas celdas o modelos como el WiFi off-load que pueden modificar la relación inversión-calidadrentabilidad.

Brasil Servicios móviles - Comparación de escenarios de inversión BAM 2020 Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia % ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

Accesos 2020 millones 86,9 123,7 36,8 42%

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD 36.915 45.639 8.724 24%

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD 4.614 5.705 1.091

90,0 33,7 27%

38.142 1.228 3%

4.768 153

Considerando que México aún tiene menor penetración móvil que el resto de la región (casi 20 puntos menos que Brasil y Argentina) y teniendo en cuenta cómo ha sido el patrón de adopción de telefonía móvil, el ¨Desafío AHCIET BAM 2020¨ se plantea llegar a 90 millones de personas (70%) con Internet móvil. Esto supondría un 3% más de inversión al año con respecto a la tendencia (la inversión tendencial ya supone un monto significativamente mayor al promedio anual del último quinquenio) y la brecha con Europa-25 se reduciría a un déficit de 33,7 millones de conexiones. El desafío más importante de Internet móvil es que las líneas crezcan tanto en base a clientes con múltiples dispositivos como a una mejor distribución de clientes únicos entre clases sociales y áreas geográficas.

Velocidades BAM

México. Velocidades BAM

De acuerdo al reporte Akamai, la velocidad promedio de bajada en México 2011 era de 1Mbps. Si se proyecta en función del crecimiento de velocidades de los últimos años a 2020 la velocidad promedio móvil sería de 16Mbps.

Promedio Mpbs 20,00

15,82

15,00 10,00

5,00

Fuente: Análisis Convergencia Research en base a Akamai

0,90

0,00 2011

2020

Los lanzamientos de LTE de Movistar y Telcel podrían empujar las velocidades hacia arriba. Al

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menos Telcel, considera que la adopción de LTE será más rápida que 3G.

6.f. Comparativo La Agenda Digital de México tiene entre sus objetivos lograr un 38% de penetración sobre población entre los accesos de banda ancha fija y móvil en 2015. De acuerdo a los objetivos planteados por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ (sumadas ambas plataformas) en 15 2015 México superaría lo previsto por la Agenda Digital al alcanzar 53% de penetración. En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de México, ese objetivo se alcanzó en 2011. Con el ¨Desafío AHCIET 2020¨ la penetración en 2015 sería 12 puntos superior a la establecida por la ITU.

6.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica

Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones. En México, en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 6.818 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 4.985 millones. Por lo tanto los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad mexicana 1,37 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro 15

En todos los países para el cálculo de penetración sobre hogar el cálculo se realiza tomando accesos totales de banda ancha / hogares. No se descuentan las líneas de banda ancha comerciales que dependiendo del país puede ser entre un 10% y un 20%.

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para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 65% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 58%. La cifra de impacto del dispositivo sobre la inversión total da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso.

6.h. Conclusión Achicar considerablemente la brecha que separa la conectividad de México con Europa-25 es viable para el caso de la banda ancha fija y la banda ancha móvil. Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ será necesario un capital USD 8.460 millones promedio anual para los servicios fijos y móviles entre 2013 y 2020. Un 6% más de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de inversión por abonado y de captura de la demanda. Aunque se debe tener en cuenta que la inversión tendencial para el período 2013-2020 ya implica casi duplicar la inversión promedio anual realizada en el quinquenio 2007-2013. Lo que da cuenta del impacto que significa tanto invertir para seguir creciendo como invertir para reducir la brecha digital.

0,7%

México - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI)

0,6%

0,5%

% PBI

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 (servicios fijos + móviles) % Inversión Desafío AHCIET 2020 (servicios fijos + móviles)

En términos del PBI, la inversión a realizar significa que en promedio el 0,54% anual se destine a telecomunicaciones, bastante por encima del 0,39% promedio del período 2007-2011. Aunque al tratarse de valores relativos el esfuerzo puede variar en función de cambios coyunturales de una u otra variable.

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desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

México - Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 0,8% 0,7% 0,6%

% PBI

0,5%

0,55%

0,56%

0,55%

0,54%

0,55%

0,4% 0,3% 0,2% 0,1%

0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

La inversión por habitante sería de USD 70 al año. Casi el doble de lo invertido en el último quinquenio derivada de la necesidad de avanzar en cobertura sobre nuevas áreas y del aumento de la capacidad para atender a un mayor número de usuarios. El comportamiento de este ratio pone de manifiesto la necesidad de una agenda de debate público y privada que promueva la inversión para una mayor inclusión digital.

La inversión en México tiene entre sus desafíos ampliar la cobertura de redes cableadas. Por otra parte, es importante prestar atención a la inversión en dispositivos, que incrementará su participación en el total de la inversión (telecomunicaciones + dispositivos) en 7 puntos. A fin de 2012, con la asunción del presidente Enrique Peña Nieto, se firmó el Pacto por México, que incluyó como parte del consenso político, la prioridad del sector TIC en la agenda pública. Al cierre de este estudio se había aprobado la reforma de la Ley de Telecomunicaciones que tiene entre sus objetivos un entorno normativo que facilite el crecimiento de las TIC. Además la Agenda Nacional de México viene articulando distintas acciones para incrementar la penetración de servicios de telecomunicaciones y sus usos y aplicaciones.

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desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica para cambiar la matriz productiva de la región. Aprovechar esta de cierre de la brecha digital sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío para generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones, como por ejemplo: a) b) c) d)

Calculada la inversión, queda por analizar su rentabilización y sostenibilidad de largo plazo. Se espera que los datos de este estudio sirvan para una agenda compartida entre el sector público y el privado, que permita debatir las formas para lograr el desafío de reducción de brecha digital que garanticen la sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.

LATINOAMÉRICA

desafío

G R A

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 11 42

millón de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

7. Argentina 7.a. Contexto En Argentina residen 41,2 millones personas, con una densidad poblacional de 14 habitantes por Km2. El 93% de la gente se encuentran en áreas urbanas. En relación a Europa-25, Argentina tiene mucha más población urbana, pero el porcentaje de población rural se encuentra disperso, con amplios vacíos en el Sur del país. Según la última cifra disponible del Banco Mundial, en 2009 el 7% de las personas reside en condiciones de bajo la línea de pobreza. El porcentaje más bajo de los 11 países analizados. Por lo tanto es un país con mayor porcentaje de la población que podría tener capacidad de pago para conectividad. De hecho, Argentina, junto con Chile y Uruguay son los países con mayor adopción de servicios de telecomunicaciones.

DENSIDAD POBLACIÓN

114

ARGENTINA

POB. RURAL

Europa (25) 93

POB. URBANA

77 0

100

150

POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

Se estima que, al cierre de 2012 existían 12,4 millones de domicilios, de los cuales 98% tiene acceso a la red eléctrica. Este es el tope que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. Las redes de las grandes operadoras telefónicas y las cooperativas (que abastecen las ciudades del interior del país) cubren cerca del 95% de la población. Por otra parte Argentina es el país con más alta penetración de TV por suscripción (66%) y a diferencia del resto de América latina donde la tecnología predominante es el DTH, en este país prevalecen las redes de cableadas (CATV) aptas para dar cable módem. De modo similar a lo que ocurre con las cooperativas, las poblaciones del interior son abastecidas por pequeños cableros, mientras que, en los centros urbanos por lo generar opera Cablevisión (49% del mercado) o un prestador mediano. Mientras los primeros todavía se encuentran adecuando redes para bi-direccionalidad, los segundos (Cablevisión y los medianos) en general dan servicios de doble play (CATV y banda ancha). Como consecuencia de la estructura de mercado, se estima que las redes de CATV tienen cobertura en alrededor del 70% de la población. A estos actores se suman pequeños ISPs que dan internet a través de conectividad inalámbrica. El resultado es que Argentina tiene buena cobertura de las redes de acceso aunque necesita ¨upgrades¨ o modernizaciones, mientras que la limitante en el desarrollo de la banda ancha ha sido el precio del tránsito IP nacional e internacional, algo que el gobierno se propone articular a través del backbone de Argentina Conectada, que llegaría con fibra donde el sector privado no lo hace y permitiría sumar o hacer más rentable la ecuación de los operadores de última milla. Se estima que el backbone comenzará a prestar servicios entre el segundo semestre de 2013 y 2014. A esto se suma la iniciativa de los Puntos de Intercambio de Tráfico de CABASE, que agrupa a los pequeños ISPs y ha conseguido rebajas en los precios mayoristas que, aunque no se traducen en baja de precios al consumidor, tienen un impacto positivo en el aumento de las velocidades. De todos modos, este sector representa sólo el 15% del mercado.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

La tecnología de banda ancha prevaleciente es el xDSL de Telefónica y Telecom (67%). Telecom compite 16 en gran cantidad de ciudades del área norte del país con Cablevisión y otros prestadores locales (operan a nivel de ciudades o provincias) y Telefónica tiene un similar escenario de competencia en el área en el sur. Argentina tiene buenos niveles de penetración de banda ancha fija aunque las velocidades son menores que en otros países de la región con menor penetración. Tampoco se habían anunciado al cierre de este informe grandes proyectos de fibra al hogar como ocurre en Brasil y México. Los operadores móviles Claro, Movistar y Personal se reparten el mercado en partes casi iguales, mientras que Nextel (trunking) tiene sólo el 2% del negocio. Los tres operadores móviles lanzaron 3G en 2007. El sector móvil se encuentra a la espera de espectro que permita mejorar las coberturas y capacidades actuales y de bandas que puedan facilitar el despliegue de LTE. A fines de 2012 Argentina tenía 10 millones de líneas telefónicas (24% de teledensidad), 143 líneas móviles cada 100 habitantes y 47% de hogares con banda ancha. Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2000 y 2011 se invirtieron USD 1266 millones anuales en promedio. La inversión acumulada es de USD 14.713 millones entre los servicios fijos y los móviles.

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión anual promedio fue de USD 1.717 millones, 0,50% del PBI. El ratio inversión como porcentaje del PBI se ha mantenido casi constante durante más de una década. Con decrecimientos sólo en el período de crisis 2001-2002 (gran crisis económica) La inversión por habitante fue en promedio de USD 43 entre 2007-2011 y ha sido creciente durante toda la década.

Área Norte y área Sur se refiere a las áreas en las que fue dividido el país al momento de la privatización.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Argentina Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

Argentina Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante) 100

% Inversión real (Servicios Fijos + Móviles)

1,4%

1,2%

80 70 60

0,8%

usd

% PBI

1,0%

USD 56

50 40

0,6% 0,4%

USD por habitante (Servicios fijos + móviles) Meta Ahciet 2020

0,50% 0,52% 0,47% 0,48% 0,51% 0,50%

0,2%

USD 44

USD 43

USD 33

USD 43

USD 37

20 10 0

0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Cofetell y datos de PBI de WEO-IMF

7.b. Banda

Fuente:

Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Cofetell y datos de PBI de WEO-IMF

ancha fija

Al cierre de 2012 existían 5,9 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes al 47% de penetración en los hogares. En la comparación con las penetraciones de Europa-25 (67%), esto representa una brecha de 18 puntos porcentuales y 2,5 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 15%, 5 puntos menos que en 2011-2010. En los últimos dos años se creció a un ritmo de cerca de 600 mil altas netas al año.

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF Accesos en miles

12.000

1.909

10.000 8.000

2.568

6.000 4.000

9.157

5.908

Fuente: Análisis de Convergencia Research

2.000 0

ARGENTINA 2012

ARGENTINA 2020

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Las proyecciones de los organismos internacionales estiman crecimientos del PBI de alrededor del 4%, y aunque el país se encuentra en un contexto inflacionario (más del 20% según consultoras privadas), con restricciones a las importaciones que afectan el equipamiento de red y encarecen los dispositivos, los servicios de comunicaciones no detienen su crecimiento. En este contexto, Convergencia Research estima que dada la alta receptividad a la tecnología, la amplia cobertura de redes, y las inversiones alrededor de los programas estatales de reducción de brecha, en 2020 se alcanzarían 9,2 millones de hogares conectados, equivalentes al 62% de los hogares, la brecha con Europa-25 se reduciría en 500 mil accesos y sería de sólo 13%. Para continuar creciendo según la tendencia la industria necesitaría invertir USD 1.727 millones de dólares al año en redes fijas. La inversión promedio anual entre quinquenios en dólares estadounidenses muestra una tendencia creciente que se incrementará para mantener el ritmo de altas de accesos entre 2013-2020 y necesitará del doble de lo invertido en entre 2007-2011 (ciclo de mayor crecimiento TIC). Este aumento tiene el efecto del ¨upgrade¨ y mantenimiento de las redes existentes, la capacidad y la cobertura de nuevas áreas.

7.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

11 millones de hogares con banda ancha fija Para equiparar a Europa-25 en 2020 (75% de penetración) Argentina tendría que alcanzar 11 millones de hogares. Para esto, las inversiones anuales debería ser de US1.941 millones, un 12% más que las necesarias si los operadores siguen creciendo a los ritmos actuales (tendencia). No obstante sólo sostener la tendencia implica duplicar las inversiones promedio anual en comparación con las realizadas entre 20072011.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

16.000 14.000

Argentina 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

14.828

Accesos BAF 14.696

Hogares

12.000 En miles

Accesos BAF eq. Europa

11.066

10.000

9.157

Hogares con electricidad

8.000 6.000

4.000

Desafío AHCIET 2020

2.000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

La diferencia en términos de clientes y de inversión adicional podría resultar alcanzable si se considera que en general la cobertura de redes fijas el contexto de cobertura de redes, funcionamiento del nuevo backbone, bajos niveles de pobreza de la población con acciones público privadas que favorezcan la inversión de toda la industria. Por lo tanto el ¨Desafío AHCIET 2020 BAF¨ para Argentina sería lograr ¨Brecha 0¨ con Europa.

Argentina - Servicios Fijos - Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Promedio anual

millones

millones de USD

Tendencia 2020

9,2

13.819

1.727

Eq. Europa-25 2020

11,1

15.527

1.941

Brecha

1,9

1.708

214

Diferencia %

21%

12%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha

11,1

15.527

1.941

1.708

214

12%

BAF 2020

Diferencia %

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAF La velocidad de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico.

Argentina. Velocidades BAF 2011 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

61,2% 36,1%

2,5% <256 Kbps

0,2% Básica Avanzada >256Kbps >2Mbps

En Argentina a fines de 2011, de acuerdo a NetIndex (Ookla), el 61,2 % de las conexiones permitía sólo aplicaciones básicas. Se podría decir que los buenos niveles de penetración en banda ancha fija se han logrado a expensas de un ritmo más lento en el aumento de las velocidades. Si en base a al comportamiento en el aumento de los últimos años se proyecta la tendencia a 2020, entonces la proporción de accesos a

Total >10Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

velocidades básicas sería de 30%, mientras que el 44% de las conexiones se concentraría en banda ancha Argentina. BAF avanzada y el 19,6%Velocidades en banda ancha total2020 y 6% en lo que sería una banda ancha ¨estrecha¨. 50,0% 44,1% Si 40,0% bien este estudio no pretende establecer metas de velocidad, de lo proyectado 30,3%surge que en Argentina se 30,0% una mejora calidad, tal como ocurre en los producirá 19,6% otros países. 20,0% Las10,0% redes de 6,0% fibra hasta el hogar están avanzando con demora respecto del resto de la región. Se destacan los proyectos 0,0% de Claro y el Cable módem de 100MB de Telecentro (primera oferta con estas velocidades lanzada en <2 marzo fines deTotal 2012 también Telefónica y Telecom anunciaron algunos Mbps de 2013). Básica Sobre Avanzada proyectos de fibra más >2Mbps cercana al>10Mbps hogar. Si>50Mbps estos procesos de acelerarán el aumento de las velocidades Fuente: podría ser mayor. Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

En el interior, los operadores pyme están acelerando el proceso de migración hacia la fibra. Por ahora, una barrera que se encuentra es la falta de mano de obra calificada para los tendidos, problema que se repite también en otros países de la región. Esto también ocurre en otros países y es un ejemplo de la multiplicidad de factores que implica el cierre de brecha y que van más allá de la inversión de capital. .

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

7.d. Banda

ancha móvil

La cobertura de redes 3G se estima en cerca del 85% de la población, en línea con el resto de la región. En 2012 se vendieron 6 millones de Smartphone (el 50% de los teléfonos vendidos en un año record en ventas totales), lo que evidencia que las personas se muestran muy receptivas a 3G. Para satisfacer esta demanda que generarán estos dispositivos con calidad se necesitará más espectro, en nuevas bandas principalmente en la Capital y el gran Buenos Aires. Argentina no tiene definido un plan de asignación de espectro y esta falta de claridad, detiene las inversiones que muchos operadores tienen previstas, siendo los principales perjudicados tantos los clientes de voz como los de datos y se 17 desaprovechan los beneficios económicos directos e indirectos de una mayor inclusión digital . A fin de 2012, Convergencia Research estima que existían 11, 7 millones de clientes de banda ancha móvil (28% de penetración sobre población y 20% sobre el parque de líneas móviles). La brecha con Europa-25 (49% de penetración) es de 20 puntos porcentuales y 8,7 millones de accesos. Con la tendencia actual se llegará al 2020 con 34 millones de cuentas BAM, el gap con Europa-25 será sólo de 8,4 millones de personas. Para llegar a los 34 millones, el mercado tendría que invertir un promedio de USD 1583millones por año, el doble del promedio del último quinquenio sosteniendo la tendencia de la última década dónde la inversión en redes móviles fue creciente y se duplicó entre quinquenios.

7.e.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

Europa-25 alcanzaría en 2020 el 95% de penetración de internet móvil sobre la población. Para Argentina esto significaría invertir un promedio de USD 1.754 millones al año, un 10,7% más de lo que se invertiría si mantiene sus ritmos actuales de captura de mercado.

Ver estudio GSMA. Impacto del Dividendo Digital,

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

80.000 70.000

Argentina 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

73.233

60.000

BAM Suscripciones eq. Europa

55.898

50.000 En miles

BAM Suscripciones

Suscripciones móviles

42.281 40.000 30.000

33.797

16.772

20.000

10.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2010

6.500

Fuente: Análisis de Convergencia Research

La diferencia porcentual en la inversión, la alta receptividad de la demanda y los bajos niveles de pobreza de la población hacen verosímil la idea de pensar una ¨Brecha 0¨ en Internet móvil con respecto a Europa25. La restricción en Argentina será cómo atender a la demanda con escases de espectro y cómo aumentar la cobertura 3G. Si más espectro será difícil aprovechar el potencial de la demanda con inversiones eficientes que promuevan la calidad. El ¨Desafío AHCIET¨ se establece en ¨Brecha 0¨, es decir 42 millones de conexiones, bajo la salvedad de que el enorme potencial que presenta este mercado por las características de su demanda, sólo será alcanzable si se viabiliza nuevo espectro.

Argentina Servicios móviles - Comparación de escenarios de inversión BAM 2020 Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia % ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

Velocidades BAM

Accesos 2020 millones 33,8 42,3 8,5 25%

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD 12.667 14.032 1.365 11%

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD 1.583 1.754 171 11%

42,3 0,0 0

14.032 1.365 11%

1.754 171

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

De acuerdo a Akamai la velocidad promedio de bajada en Argentina 2011 era de 0,83Mbps. A 2020 se estima en 15Mbps. Para el caso de Argentina las velocidades que surgen de la proyección resultan un tanto ambiciosas debido a la baja cobertura actual de 3G. Sin espectro adicional y con la gran cantidad de personas que se espera sumar, será poco probable llegar a esta proyección derivada de analizar la tendencia de los últimos 3 años.

7.f. Comparativo Los distintos planes de reducción de brecha apuntan a llegar al 2015 con 10 millones de hogares con banda ancha, sin especificar la tecnología. Si fueran sólo tecnologías fijas, esta cifra no será alcanzada, si se cuentan las conexiones de banda ancha móvil, el objetivo se habrá cumplido durante 2013. En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Argentina esa meta se logró en 2011. Con el ¨Desafío AHCIET 2020¨ la penetración en 2015 superaría ampliamente el objetivo de la ITU al llegar al 60% de los hogares.

7.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Argentina. Inversión Además es importante que ese parque de Dispositivos vs. Infrestructura dispositivos se mantenga actualizado para 2011 vs. 2020 maximizar el potencial aprovechamiento USD 20.000 de la capacidad de redes instaladas y el Infraestructura USD 4.124 eventual desarrollo y uso de aplicaciones USD 18.000 Dispositivos más sofisticadas que surgen a partir de la USD 16.000 evolución tecnológica USD 14.000

USD 13.383

USD 12.000 USD 10.000 USD 8.000

USD 2.300

USD 6.000 USD 4.000

USD 5.322

USD 2.000 USD 0

2011 Fuente: Análisis Convergencia Research

2020

En Argentina, en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 5.322 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 2300 millones. Por lo tanto los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado

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a la sociedad argentina 2,31 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. El múltiplo más alto de la región, junto con Ecuador y Uruguay. La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 76% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 70%. La cifra de impacto del dispositivo sobre la inversión total da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso.

7.h. Conclusión Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ (¨Brecha 0¨ con Europa) la inversión promedio anual en redes para el conjunto de los servicios fijos y móviles será de USD 3.687 millones, un 11% más de lo que el mercado invertiría siguiendo la tendencia actual de captura de mercado (la inversión tendencial ya supone un incremento de la inversión anual promedio con respecto a 2007-2011)

0,7%

Argentina - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI)

0,6% 0,5%

% PBI

0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 0,61% del PBI anual se destine a telecomunicaciones. Si bien esto resulta mayor al 0,50% destinado entre 2007 y 2011, es importante tener en cuenta que las proyecciones de PBI utilizadas son moderadas, en contraste con los 5 años anteriores, dónde salvo el 20092010 los crecimientos muy altos. Por lo tanto, el ratio se mantendría a futuro dentro de aproximadamente el mismo rango que en el pasado.

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El ratio de inversión por habitante indica que para llegar al ¨Desafío AHCIET 2020¨, se necesitará dedicar USD 81 promedio anual en redes. Esto es casi el doble de lo invertido entre 2007 y 2011, y replica la tendencia de la última década dónde la inversión por habitante va aumentando gradualmente en la medida que aumenta la cantidad de personas conectadas y como consecuencia de la extensión en cobertura, capacidad, ¨upgrade¨ y mantenimiento.

Argentina Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 100 90 80 70 USD

USD 70

USD 75

USD 78

USD 81

USD 84

USD 86

USD 88

USD 89

USD 81

50 40 30 20 10 0

Fuente: Análisis Convergencia Research

En los últimos 10 años las telecomunicaciones tuvieron escaso debate regulatorio y el foco estuvo puesto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA o Ley de medios) que estuvo judicializada desde 2009 y que poco antes de la publicación de este estudio tuvo un giro cuando la Corte Suprema consideró constitucionales los artículos de la ley que habían sido cuestionados en los tribunales y habían mantenido demorada la aplicación de dicha Ley. Otro eje fue, a partir de 2010 el Plan Argentina Conectada y su red Federal de Fibra Optica.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

En la primera mitad del año asumió un nuevo Secretario de Comunicaciones, lo que generaba expectativas sobre todo en cuanto a temas de espectro. Argentina es uno de los pocos países que no tiene un plan de asignación de frecuencias definido lo que genera distorsiones en la calidad de servicios y en las decisiones de inversión de los operadores móviles. Como contrapartida desde 2009, año de elección de la norma de televisión digital terrestre el Ministerio de Planificación a través de Arsat articula la inversión estatal en la construcción del satélite, la Red Federal de Fibra Óptica (Argentina Conectada) y el operador móvil estatal (Libre Ar), anunciado a fines de 2012 y que al momento de la publicación de este estudio en el último semestre de 2013 aún no tenía un plan definido. Para lograr las metas el país tiene a favor la evolución de la inversión privada en los últimos años, el Plan Argentina Conectada y su Red Federal de Fibra óptica (cobertura), la iniciativa del sector privado de pequeños ISPs de puntos de Intercambio de tráfico (precio), entre otros planes en ejecución que incluyen incluso la entrega de dispositivos en las escuelas. Pero tiene como limitante la falta de espectro para servicios móviles, que si bien a priori no obstaculizarán la captación de demanda, derivarán en servicios de banda ancha y voz móvil de baja calidad, inversiones que se tornan obsoletas o poco rentables e incluso inversiones que no llegan a ejecutarse. El desafío de los 11 millones de hogares con banda fija y las 42 millones de Internet móvil es, entre otros, lograr mayor adopción en el ámbito rural y en las clases sociales más bajas. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad histórica de cierre de la brecha digital sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significan las inversiones necesarias para cerrar la brecha, y aún más para generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: a) b) c) d)

Estimada la inversión, queda por analizar su rentabilización y sostenibilidad de largo plazo Se espera que los datos de este estudio sirvan para una agenda compartida entre el sector público y el privado, que permita debatir las formas para lograr el desafío de reducción de brecha digital que garanticen la sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.

LATINOAMÉRICA

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 4 18

millones de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

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8. Chile 8.a. Contexto En Chile habitan 17,3 millones de personas con una densidad poblacional de 22 habitantes por Km 2. Cerca de un cuarto de la densidad europea. El 87% de las personas se encuentran en áreas urbanas. Estas características difieren medianamente de la realidad europea donde el 23% de la población es rural. Según la última cifra disponible, en 2009, el 14% de las personas residía en condiciones de pobreza, una de las cifras más bajas entre los 11 países que forman este estudio.

DENSIDAD POBLACIÓN

114

CHILE Europa (25)

POB. RURAL

POB. URBANA

77 0

100

150

14% POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

Se estima que, al cierre de 2012, existían 5 millones de hogares, de los cuales 99% tiene acceso a la red eléctrica. Este último es el tope que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. 18

La cobertura de las redes de banda ancha se calcula en cerca 78% de la población, sensiblemente menor que en Europa-25 donde alcanza el 96% de la población. Esto indica que aunque la penetración actual de banda ancha es una de las más altas de América Latina, el crecimiento tiene aparejada la necesidad del esfuerzo de inversión en cobertura adicional. El 80% del mercado de banda ancha se lo reparten casi en partes iguales VTR y Telefónica y como consecuencia, la mitad de las conexiones se encuentran sobre la plataforma xDSL y la otra mitad en cable módem. Además, existen otros operadores regionales o de nicho como GTD-Telsur, que avanzan con redes con fibras muy cerca del hogar (FTTx). Los pequeños cableros han entrado tarde al negocio de la banda ancha. VTR y Telefónica compiten ferozmente en la región metropolitana. Claro comenzó su red HFC en 2008 y tiene un 5% de participación de mercado, creciendo en muchos casos sobre niveles socioeconómicos no abordados por los operadores tradicionales en áreas urbanas. En Chile existen altos niveles de competencia puesto, que casi todos los operadores prestan los 4 servicios (voz, datos, internet, servicios móviles). De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), en el año 2010 la penetración por hogar podía variar entre el 29,6% en el ámbito urbano y el 4% en el rural. En ambos hay espacio de crecimiento. 19

En relación al ingreso (brecha según capacidad de pago), en 2010, el Quintil 5 tenía cerca de un 68% de los hogares, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 22% y en el Quintil 1, del 6%.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres. 19

Fuente: OSILAC

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Claro, Entel y Movistar brindan los servicios móviles y desde 2007 dan servicios 3G. En 2011 Nextel y VTR lanzaron sus redes 3G. Brasil y Chile son los únicos casos en la región con 5 operadores móviles. En 2012 Claro, Entel y Movistar obtuvieron espectro en 2,6 GHz y se espera que sobre esas bandas lancen redes LTE. A fin de 2012, Chile tenía una penetración de banda ancha sobre hogares del 43%, 130 suscripciones móviles cada 100 habitantes y 19% de teledensidad de telefonía fija. Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2004 y 2011 se invirtieron USD 1.446 millones entre servicios fijos y móviles. La inversión acumulada es de USD 11.548 millones.

USD 1.600

Chile - Inversión en servicios fijos y móviles 2004-2011

US dolares x1.000

USD 1.400 USD 1.200

Inversión en servicios fijos (real)

USD 1.000

Inversión en servicios móviles (real)

USD 800

USD 600 USD 400

USD 200

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

USD 0

Fuente: Subtel

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en telecomunicaciones, la inversión anual promedio fue de USD 1.803 millones. Del análisis de la última década, surge que en valores absolutos a dólares corrientes el promedio de inversión anual tiende a duplicarse entre quinquenios. La inversión anual de los últimos 5 años equivale en promedio al 0,90% del PBI, una de las proporciones más alta de los 11 países analizados en este estudio. La inversión por habitante fue en promedio de USD 106, la más alta de los 11 territorios y también tuvo un comportamiento creciente año a año en toda la serie.

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Chile Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

Chile Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI) 1,4%

140

1,2%

120

0,8%

0,98% 0,81%

0,92%

0,90%

0,81%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Subtel y datos de PBI de WEO-IMF

8.b. Banda

USD 115

100

1,00% USD

% PBI

1,0%

USD 143

USD 106

USD 105 USD 84

USD 82

Fuente:

Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Subtel y datos de población de CEPAL

ancha fija

Al cierre de 2012 existían 2,1 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes al 43% de penetración en los hogares. En la comparación con el 67% de penetración actual de Europa-25, esto representa una brecha de 1,2 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 8% y en los últimos tres años se mantuvo en torno a ese valor con un promedio de 200 mil altas netas anuales.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 5.000 4.000

1.092

3.000 2.000

1.000

1.225

3.393 Fuente: Análisis de Convergencia Research

2.186

CHILE 2012

CHILE 2020

Convergencia Research estima que dadas las buenas perspectivas macroeconómicas, los incentivos a partir de la Estrategia Digital, la competencia y los niveles de población bajo la línea de pobreza (menores

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

que en la mayoría de los 11 países de este estudio), en 2020 Chile alcanzaría 3,4 millones de hogares conectados (67% de penetración). Para llegar a los 3,4 millones de hogares la inversión anual en servicios fijos sería de USD 1.098 millones promedio, sumando entre 2013 y 2020 USD 8.784 millones. La inversión anual sería un 30% superior al promedio del último del último quinquenio, impactada por el capital necesario para el mantenimiento y ¨upgrade¨ de un mayor número de hogares conectados y la expansión en cobertura para atender nuevos demandantes. El incremento de la inversión anual total está en línea con la tendencia que se observa en la serie histórica.

8.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

4 millones de hogares con banda ancha fija Para equiparar a Europa-25, Chile debería tener en el año 2020 una penetración del 75% de los hogares equivalente a 4,5 millones de domicilios. El déficit con lo proyectado según los ritmos actuales de crecimiento del mercado sería de 800 mil hogares. Llegar a equiparar a Europa-25 significaría una inversión anual promedio de USD 1.358 millones para el período 2013-2020, un 24% más que lo que se invertiría según la tendencia actual de captura de demanda. El esfuerzo adicional resulta medianamente alto y podría estar explicado porque la inversión tiene implícita la complejidad del aumento de cobertura. Accesos BAF eq. Europa

7.000 6.000

Chile 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

Accesos BAF 6.009

Hogares 5.977

5.093

5.000

4.484

En miles

5.039

4.000

3.411

3.393

3.000

2.186 2.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1.000 0

Hogares con electricidad

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Dada esta situación, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita reducir a la mitad la diferencia con Europa-25. El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para banda ancha fija en Chile sería de 4 millones de hogares, que supondrían una inversión anual de USD 1280 millones promedio, un 17% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Chile. Servicios Fijos: Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Promedio anual

millones

millones de USD

3,4

8.784

1.098

4,5

10.863

1.358

1,1

2.079

260

32%

24%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

4,0

10.238

1.280

Brecha

0,5

1.453

182

Diferencia %

11%

17%

BAF 2020 Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

Velocidades BAF La velocidad de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico. De acuerdo al informe de velocidades de NetIndex (Ookla), en Chile fines de 2011 el 78 % de las conexiones correspondía a las velocidades aptas para aplicaciones avanzadas. La proporción más alta dentro de los 11 países analizados. Indicando que Chile además de buena penetración tiene buena calidad del servicio. Convergencia Research proyecta que la proporción de accesos a banda ancha avanzada se reduciría en 42%, y la banda ancha total se incrementaría de menos del 1% en 2012, a 24% en 2020. En relación a las metas de velocidad que se propone la Agenda Digital Europea (100% con velocidades mayores a 30Mb), Chile, como el resto de la región se encontrarán a una distancia considerable. Aunque en el caso de Chile, este país quizás por su estructura de mercado y por los avances de fibra hacia el hogar (FTTC/B/H) de medianos y grandes operadores esté en condiciones de llegar a velocidades mayores que las que surgen de la proyección. La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo

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dificultades en lograr las metas de velocidad que se propusieron en su Agenda Digital

8.d. Banda

ancha móvil 20

La cobertura de redes 3G se estima en cerca del 82% de la población (15 puntos de diferencia con Europa-25). En 2012 comenzaron a operar Nextel y VTR. En 2013 se lanzaron las primeras redes LTE. 21

Al cierre de 2012 existían 4,9 millones de accesos de banda ancha móvil equivalentes al 25% de penetración sobre población y 18% de las suscripciones móviles. En la comparación con Europa-25 (49% de penetración), esto representa una brecha de 3,7 millones de conexiones.

El crecimiento de BAM en el último año fue del 58% y equivale a 1,8 millones de altas netas en relación a 2011. Considerando el crecimiento económico previsto por para el período de análisis, la naturaleza de la evolución tecnológica de las redes móviles que gradualmente migraran todo su parque a 3G, los ritmos actuales de captura de la demanda y los planes de la Estrategia Digital, Chile alcanzaría en 2020, 14,9 millones de cuentas de Internet móvil (79% de penetración sobre población), la brecha en cantidad de accesos con Europa-25 se reduciría en 400 mil accesos, y sería de 15 puntos porcentuales. Para soportar este crecimiento, se deberán invertir, en promedio USD 1.699 millones al año.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres. 21

Fuente Subtel: Conexiones 3G.

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8.e.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

Para equiparar a Europa-25, Chile tendría que alcanzar 18,3 millones de personas con contratación a Internet Móvil en 2020. Esto significaría una inversión promedio anual de USD 1.882 en redes móviles, un 10,8% más de lo que invertiría el mercado si sigue sus ritmos habituales. Dados los patrones históricos de crecimiento de Chile, las perspectivas económicas y las diferentes acciones para promover las TIC, el ¨Desafío AHCIET¨ BAM 2020 para Chile sería lograr ¨Brecha 0¨.

Suscripciones móviles

35.000

Chile 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

30.000

30.752 BAM Suscripciones eq. Europa

24.104

En miles

25.000

BAM Suscripciones

18.312

20.000 15.000

14.988 8.706

10.000 5.000

18 Desafío AHCIET 2020

4.921 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 Fuente: Análisis de Convergencia Research

Chile Servicios móviles- Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Promedio anual

millones

millones de USD

Tendencia 2020

14.999

13.589

1.699

Eq. Europa-25 2020

18.300

15.060

1.882

Brecha

3.300

1.471

184

Diferencia %

22%

11%

18.300

15.060

1.882

Brecha

0,0

1.471

184

Diferencia %

11%

BAM

¨Desafío AHCIET 2020¨

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Desde el punto de vista social es importante que esas conexiones estén bien distribuidas entre clases sociales. Los nuevos dispositivos seguramente generarán personas con múltiples conexiones móviles (ej. Smartphone y Tablet) que son parte del potencial de negocio. Sin embargo, será importante no perder de vista el potencial de la banda ancha móvil para incluir a los desconectados.

Velocidades BAM Según el informe de velocidades de Akamai, la velocidad promedio de bajada en Chile en 2011 era de 0,75Mbps. La proyección realizada por Convergencia Research a partir de estos datos indicaría que a 2020 sería de 21Mbps. La segunda más alta de la región, después de Uruguay (25Mbps) En Chile, la realidad del corto plazo es masificar 3G, pero se espera que LTE también contribuya con lanzamientos en 2013-4 a empujar las velocidades promedio en banda ancha móvil.

8.f. Comparativo La Agenda Digital 2013-2020 plantea que a 2020 el 80% de la población tenga acceso a internet, sin distinguir plataformas. Los valores establecidos por el ¨Desafío AHCIET 2020¨, son superiores a la meta del plan rector chileno. En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Chile esa marca se superó en 2011. Con el ¨Desafío AHCIET 2020¨ la penetración podría ser del 48% en 2015.

8.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones. En Chile, en 2011, la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles, incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad, fue equivalente a USD 1507 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 2.487 millones.

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Chile. Inversión Dispositivos vs. Infrestructura 2011 vs. 2020 USD 8.000

Infraestructura

USD 3.494

Dispositivos

USD 3.837 USD 4.000

USD 3.837

De acuerdo a nuestro modelo, es el único país de la región donde los dispositivos tienen una participación menor que la infraestructura en la inversión total (infraestructura fija y móvil + terminales). Esta relación da una ventaja a Chile frente a otros países a la hora de alcanzar las metas de accesos propuestos porque las barreras de asequibilidad de los dispositivos son menores que en otros países dónde estos últimos cuentan con mayor carga impositiva.

La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales) se incrementará en el futuro para 2011 2020 lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los Fuente: Análisis Convergencia Research dispositivos representarán el 52% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 38%. De todos modos seguirá siendo el ratio más bajo de América Latina. USD 1.507

USD 0

8.h. Conclusión Achicar considerablemente la brecha que separa la conectividad de Chile de Europa-25 es viable tanto para banda ancha fija como para banda ancha móvil, esta última llegaría a ¨Brecha 0¨. Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ será necesario un capital USD 3.162 millones promedio anual en infraestructura fija y móvil. Un 13% más de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de inversión y captura de demanda. Se debe tener en cuenta que la inversión para sostener la tendencia en la captura de nuevos abonados, ya es superior al promedio anual invertido en el último quinquenio y está impactada no sólo por los nuevos abonados sino por una mayor base de clientes y mayor consumo de ancho de banda.

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Chile - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 1,2%

1,0%

% PBI

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 0,83% anual se destine a telecomunicaciones. Similar al invertido en el último quinquenio (0,90%), aunque se debe contemplar que éste último tiene el impacto de las inversiones de reconstrucción posteriores el terremoto y de las adjudicaciones de espectro. Chile continuará siendo uno de los países que más invierte como porcentaje de su PBI. Chile Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 1,0%

0,8%

0,88%

0,87%

0,86%

0,83%

0,81%

0,78%

0,83% 0,74%

% PBI

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

La inversión por habitante será de USD 166 y seguirá la tendencia observada en la última década de aumento año a año. Seguirá siendo el país que más dólares por habitante invierte entre los 11 países relevados.

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Chile Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 190 170 150 130

USD 144

USD 150

USD 158

USD 165

USD 171

USD 177

USD 182

USD 184

USD 166

USD

110 90 70 50

30 10 -10

Fuente: Análisis Convergencia Research

Las iniciativas de la Agenda Digital sumadas a la alta competencia, altos niveles de inversión histórica y baja incidencia de los dispositivos en el total de la inversión en telecomunicaciones generan un campo fértil para facilitar o eventualmente superar el ¨Desafío AHCIET 2020¨. El desafío de los 4 millones de hogares con banda fija y los 18 millones de Internet móvil es, entre otros lograr mayor adopción en el ámbito rural y en las clases sociales más bajas. En la medida que aumentan los accesos también se irá saldando la brecha de cobertura mencionada al inicio de este capítulo. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad histórica de cierre de la brecha digital sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significan las inversiones necesarias para cerrar la brecha, y aún más para generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: a) b) c) d)

Calculada la inversión, queda por analizar su rentabilización y sostenibilidad de largo plazo Se espera que los datos de este estudio sirvan para una agenda compartida entre el sector público y el privado, que permita debatir las formas para lograr el desafío de reducción de brecha digital que garanticen la sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan

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empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.

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9. Colombia 9.a. Contexto Colombia tiene 46 millones habitantes, con una densidad poblacional de 41 habitantes por Km2. Menos de la mitad de la densidad de Europa. El 74% de las personas se encuentran en áreas urbanas. Si bien la distribución poblacional es similar a la de Europa-25, la población rural se encuentra en zonas de difícil acceso y pobreza. El territorio Colombiano adhiere complejidad al tendido de redes. 22

De acuerdo a datos del Banco Mundial el 34% de los habitantes está en situación de pobreza, lo que pone un límite a la hora de pensar el máximo de inclusión digital posible. Y al mismo tiempo requiere tener en cuenta el impacto que podrían tener las TIC en la reducción de la pobreza. Se estima que al cierre de 2012 existían 12,7 millones de hogares. El 97% con acceso a la red eléctrica. Este último es el límite máximo que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. 23

Las cobertura de redes telefónicas alcanza cerca del 81% de la población y las de CATV (aptas para dar cable módem) el 40%. Colombia tiene una brecha de cobertura del 19% de red a ser saldada. El mercado de banda ancha se encuentra repartido entre empresas privadas y estatales. Colombia tiene como particularidad a sus operadores telefónicos fijos regionales o locales como UNE-EPM; ETB y otras empresas estatales. Como consecuencia, la estructura del mercado y de sus redes es diferente al resto de América latina, donde una en general una o dos compañías privadas tienen capilaridad a nivel nacional (o casi). El mercado se encuentra concentrado en cada una de las áreas de incumbencia de los operadores regionales, salvo en grandes ciudades donde el cable módem de Claro (red formada a través de la adquisición de cableros) genera competencia con los tradicionales proveedores de banda ancha mediante xDSL. Colombia junto con Chile y México es uno de los países con mayor desarrollo del triple play. El empaquetamiento de servicios facilita abordar a hogares de menos ingresos mediante los descuentos que se producen a partir de la contratación conjunta de servicios. No obstante existen sustanciales diferencias en los niveles de penetración por quintil. De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), en el año 2010 la penetración por hogar podía variar entre el 24% en el ámbito urbano y el 4% en el rural. 24

En relación al ingreso (brecha según capacidad de pago) en 2010 el Quintil 5 tenía cerca de un 52% de los hogares, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 12% y en el Quintil 1, menor al 3%. 22

Fuente: Banco Mundial - Último dato disponible año 2009.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres.

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Actualmente Colombia tiene 32% de penetración de banda ancha fija en hogares (un 10% de las conexiones son pequeñas y medianas empresas), 15% de teledensidad fija y 105 líneas móviles cada 100 habitantes. 25

Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2004 y 2011 la inversión privada fue, en promedio, USD 1.263 millones anuales en telecomunicaciones. La inversión acumulada es de USD 10.103 millones entre los servicios fijos y los móviles.

USD 2.500

Colombia- Inversión en servicios fijos y móviles 2004-2011

En miles USD

USD 2.000

Inveresión en servicios fijos y móviles (real)

Inversión en servicios móviles (estimada)

USD 1.500

Inversión en servicios fijos (estimada)

USD 1.000 USD 500

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

USD 0

Fuente: Aperturas por servicio estimadas por Convergencia Research en base a datos totales de Inversión de Banco Mundial. Sólo inversión privada

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión privada anual promedio fue de USD 1.438 millones por año, 0,57% del PBI. Este ratio, como se observa en el gráfico que precede ha tenido comportamientos dispares, y en la serie utilizada no se manifiesta un patrón o tendencia específica en la evolución de la inversión, como si ocurre en otros países analizados. La relación de la inversión con respecto al PBI es orientativa del esfuerzo que una sociedad realiza en redes, de todos modos al ser un valor relativo, cualquier movimiento coyuntural de otra variable puede generar variaciones de compleja interpretación. La inversión promedio anual por habitante fue de USD 33 y tampoco se identifica un patrón como sí ocurre en otros países de la región, donde la tendencia en la inversión por habitante es creciente año a año.

24 25

Fuente: OSILAC La serie de inversión del Banco Mundial sólo incluye inversión privada.

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Colombia Inversión privada en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

Colombia Inversión privada en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

100

1,0%

90 80

0,8%

0,4%

0,64% 0,58% 0,51%

0,57%

USD

% PBI

0,72%

0,6%

50 40

0,39%

USD 46 USD 38

0,2%

USD 24

10 0,0%

USD 36

USD 33

USD 20

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión banco mundial balances y otras fuentes públicas. Datos de PBI de WEO-IMF

9.b. Banda

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión banco mundial balances y otras fuentes públicas. Datos de población CEPAL

ancha fija 26

Al cierre de 2012 existían 3,8 millones de accesos de banda ancha, 31% de penetración en los hogares . En la comparación con Europa-25 (67%), esto representa una brecha de 4,62 millones de accesos. El crecimiento entre 2011 y 2012 fue de 17%, 9 puntos menos que en 2011, y en ambos años las altas netas fueron de cerca de 600 mil cuentas.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

4.081

4.642 3.898

7.347

Fuente: Análisis de Conv ergencia Research

Convergencia Research estima que dadas las perspectivas macroeconómicas y considerados como positivos los resultados esperados del Plan Viva Digital, el país podía llegar a 7,3 millones de conexiones de banda ancha fija en 2020, 48% de los hogares. La brecha de accesos absolutos con Europa-25 se mantendría casi constante en accesos absolutos, pero se achicaría en porcentajes. Si se considera que los ratios de pobreza de 2009 se mantienen constantes, al 2020 se estaría alcanzando el tope posible de 26

Aunque dentro de las conexiones de banda ancha fija alrededor de un 10% corresponde a pymes, se realiza el cálculo de penetración sobre hogares dividiendo accesos por hogares totales, con el fin de simplificar las comparaciones entre países.

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

inclusión digital (aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas) asumiendo hogares con capacidad de contratación de servicios (asumimos que los servicios son en su mayoría pagos, independientemente de alternativas gratuitas públicas o comunitarias). Para llegar a los 7,3 millones de hogares (suponiendo que se replica la tendencia histórica en inversión por abonados existentes y nuevos abonados) se necesitarían inversiones promedio en servicios fijos de USD 1.149 millones, acumulando entre 2013 y el año 2020 USD 9.193 millones. La inversión anual en dólares corrientes, para sostener la tendencia en captura de abonados, sería casi el 27 doble de la que se estimó para el quinquenio 2007-2011. La inversión futura para sostener los ritmos de crecimiento se duplica porque tiene implícita la necesidad de cobertura adicional para satisfacer nuevos demandantes, el mantenimiento y ¨upgrade¨ de un mayor número de hogares conectados.

9.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨ 8 millones de hogares con banda ancha fija

Para equiparar a Europa-25 (75% de penetración) Colombia debería tener en el año 2020 11,4 millones de hogares con banda ancha. El déficit de 4,1 millones de accesos resulta complejo de alcanzar si consideramos a los hogares bajo la línea de pobreza como un límite teórico para el mercado. Por otra parte las inversiones promedio anuales serían de USD 1.630 millones, un 44% más de lo que invertiría la industria siguiendo como tendencia sus ritmos actuales de captura de mercado, que ya significan un esfuerzo cuantioso. Dada esta situación, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija más conservadora. El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Colombia sería de 8 millones de hogares, que supondrían una inversión promedio anual de USD 1.200 millones en servicios fijos, un 4% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual. Sin embargo, ese 4% adicional es una gran exigencia, puesto que sostener los ritmos de inversión actual (tendencia) en sí mismos, significan un esfuerzo importante para el sector. Especialmente en el caso de los servicios fijos dónde los ingresos crecen a menor ritmo.

Estimaciones de Convergencia Research a partir de datos totales del Banco Mundial, balances y otras informaciones públicas. No se encontró información disponible sobre la inversión desglosada por servicios fijos o móviles.

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Accesos BAF eq. Europa

18.000

Colombia 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

16.000

Accesos BAF 15.313

Hogares

14.000

12.752

12.000 En miles

14.969

11.428

12.363

10.000

Hogares con electricidad

8.540 7.347

8.000

6.000 3.898

4.000

Desafío AHCIET 2020

2.000 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Para llegar a los 8 millones de hogares, los primeros años de esta proyección probablemente tengan el desafío (y el beneficio social) de captar sectores de menores ingresos en el ámbito urbano y suburbano; mientras que los últimos años requerirán de mayor esfuerzo al tener capturas provenientes de un ámbito más rural.

Colombia Servicios Fijos - Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Promedio anual

millones

millones de USD

Tendencia 2020

7,3

9.193

1.149

Eq. Europa-25 2020

11,4

13.012

1.626

Brecha

4,1

3.819

477

Diferencia %

56%

42%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

8,0

9.600

1.200

Brecha

3,4

407

Diferencia %

47%

BAF 2020

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Colombia. Velocidades BAF 2011 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

59,0%

La velocidad (calidad) de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico.

40,7%

0,3%

0,0% <256 Kbps

Básica Avanzada >256Kbps >2Mbps

Total >10Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

Colombia. Velocidades BAF 2020 50,0%

44,9%

40,0%

31,7%

30,0% 17,5%

20,0% 10,0%

5,9%

0,0% <2 Mbps

Básica >2Mbps

Avanzada >10Mbps

Velocidades BAF

Total >50Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

De acuerdo con el informe NetIndex (Ookla), en Colombia, a fines de 2011 el 59 % de las conexiones permitía aplicaciones avanzadas. El porcentaje de conexiones de banda ancha avanzada era mejor que el de Brasil (similar nivel de penetración) y Argentina (mayor nivel) y similar al de México y Chile. Tomando como base la evolución de los últimos 3 años que surge del informe de NetIndex, Convergencia Research proyecta que para el 2020, el cambio principal en Colombia sería un 17% de conexiones con posibilidad de uso de ¨Banda ancha total¨ (más de 50Mbps). Este estudio no pretende establecer metas de velocidad, pero sí tener una referencia. De los resultados surge que se generaría una mejora sustancial en la calidad. Sólo como ejemplo, se estará lejos de alcanzar una distribución de velocidades similares a las de Europa-25 que aspira a un 50% de las conexiones con más de 100Mpbs.

La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo dificultades en lograr las metas de velocidad que se propusieron en su Agenda Digital

LATINOAMÉRICA

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

9.d. Banda

ancha móvil

Movistar, Claro y Tigo dan servicios 3G. La cobertura de redes 3G se estima cercana al 70% de la población (15 puntos de diferencia con Europa-25). También existen operadores virtuales como Uff-.Móvil, ETB y Virgin Mobile. En 2012 comenzaron los primeros despliegues de 4G (LTE) con el operador Tigo y en junio de 2013 se licitó nuevo espectro, con lo que es probable que aparezcan nuevos lanzamientos LTE y también que mejore la cobertura 3G. 28

Al cierre de 2012 existían 6,9 millones de usuarios de banda ancha móvil (incluidos quienes contratan una suscripción y quienes usan la modalidad a demanda de redes 3G y 4G) equivalentes al 15% de penetración sobre población. Adicionalmente existe un número importante de líneas con planes de datos 2G y una tendencia a la migración de estos últimos hacia 3G. En comparación con Europa-25 (49% de penetración), existe una brecha de 16 millones de conexiones.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAM 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

16.745 16.053 6.996

31.805

Fuente: Análisis de Conv ergencia Research

Entre 2012 y 2011 las suscripciones de banda ancha móvil mediante suscripción crecieron un 36%, mientras que la modalidad bajo demanda creció un 253%, el total entre ambas modalidades fue de un crecimiento del 130%. Se espera que el crecimiento de la modalidad por suscripción se acelere entre 20132014 producto de los incentivos del Plan Vive Digital, las nuevas licencias de espectro y el recambio tecnológico en general. Convergencia Research proyecta que la tendencia del mercado empujaría hasta llegar al 2020 con 31,8 millones de accesos. Para lograr esto será necesaria una inversión promedio anual de USD 1.858 millones 29 en servicios móviles. En dólares corrientes esto es el doble del promedio anual estimado para el último quinquenio. El aumento de las inversiones tiene el impacto del incremento de la mejora en ancho de banda, cobertura 3G -4G y cantidad de clientes.

Fuente Mintic, considerados sólo los clientes 3G y 4G por suscripción (2,1 millones) y por demanda (4,6 millones)

Estimaciones de Convergencia Research a partir de datos totales del Banco Mundial, balances y otras informaciones públicas. No se encontró información oficial disponible sobre la inversión desglosada por servicios fijos o móviles.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

9.e.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

Para equiparar a Europa-25 Colombia debería tener en el año 2020 48 millones de accesos. Eso significaría una inversión anual promedio de USD 2.650 millones, un 30% más que lo que invertiría el mercado siguiendo su tendencia. Las cifras son abultadas, sobre todo si se tiene en cuenta que ya sostener la tendencia implica un incremento considerable en cuanto al promedio anual invertido en el quinquenio 20072011, por eso AHCIET propone una meta más moderada.

Colombia. Servicios Móviles: Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020 millones

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD

Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

31,8 48,5 16,7 53%

16.308 21.198 4.890 30%

2.039 2.650 611 30%

¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

35,0 13,5 28%

17.324 1.016 6%

2.166 127 6%

BAM 2020

El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Colombia sería llegar a 35 millones de personas con Internet móvil. Esto significa una inversión promedio anual de USD 2.166 millones, 6% superior a lo que costaría alcanzar a 31,8 millones de personas y bajaría el gap de accesos con Europa-25 a 13,5 millones. No obstante que la diferencia porcentual entre la tendencia y el objetivo es baja, se debe tener en cuenta que sólo continuar la tendencia en captura de abanados significa casi duplicar la inversión anual promedio del quinquenio 2007-2011.

100

LATINOAMÉRICA

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

70.000

Colombia 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

60.000

63.654

49.066

En miles

50.000

48.549

Suscripciones móviles

BAM Suscripciones eq. Europa BAM Suscripciones

40.000 31.805 30.000

23.049

20.000 6.996

10.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Velocidades BAM De acuerdo al reporte de Akamai, la velocidad promedio real de bajada en 2011 para Colombia fue de 0,95Mbps. Proyectando a partir de los datos de los últimos dos años, Convergencia Research estima que en el año 2020 la velocidad promedio será de 16Mbps. La proyección de velocidades está en línea con México y Brasil. En el caso de Colombia existen expectativas sobre el futuro desarrollo de LTE que podrían contribuir a mejorar las velocidades.

grandes

9.f. Comparativo El Plan Vive Digital se propone alcanzar el 50% de los hogares conectados en 2014, sin especificar mediante qué tecnología se conectarán. Si se consideraran solo accesos fijos para esa fecha los valores serían de alrededor del 40%. Si en cambio, se suman a los accesos fijos los móviles (sólo 3G y 4G), el objetivo será más que alcanzado. En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Colombia los valores definidos por la ITU coinciden con los resultados proyectados a 2015 para el ¨Desafío AHCIET 2020¨.

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LATINOAMÉRICA

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

9.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones. En Colombia, en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 2.577 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 2.096 millones. Por lo tanto, los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad colombiana 1,2 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. En el caso de Colombia la relevancia en el ¨upgrade¨ de dispositivos (55%) sobre el total de la inversión para cumplir con las metas propuestas es la segunda más baja de la región, después de Chile (38% en 2011). En ambos países la carga impositiva de los dispositivos es menor que en el resto de la región.

El impacto de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 59% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 55%. La cifra de proporción del dispositivo sobre la inversión total da cuenta del importante efecto que puede tener reducir impuestos específicos sobre los terminales.

9.h. Conclusión Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ en servicios fijos y móviles será necesario un capital USD 3.365 millones promedio anual. Un 6% más de lo que se invertiría en función de la tendencia. Se debe tener en cuenta que la inversión para sostener la tendencia en la captura de nuevos abonados, ya es superior al promedio anual invertido en el último quinquenio impactada no sólo por los nuevos abonados sino por una mayor base de clientes y mayor consumo de ancho de banda.

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Colombia - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%

% PBI

0,6%

0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 0,70% anual se destine a telecomunicaciones, un 24% más que lo destinado en el último quinquenio. Este ratio es orientativo del esfuerzo que significa la inversión en relación al tamaño de la economía.

Colombia Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 1,0%

0,8%

0,79% 0,67%

0,69%

0,68%

0,70%

% PBI

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

La inversión en función de la población equivale a USD 58 promedio por habitante. Esto es 75% más que los dólares anuales invertidos por habitante entre 2007-2011. La tendencia a una mayor inversión por habitante se observa en casi todos los países de la región.

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LATINOAMÉRICA

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Colombia Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 120 100

USD

80 60

USD 60 40

USD 51

USD 54

USD 55

USD 57

USD 59

USD 61

USD 63

USD 58

20 0

Fuente: Análisis Convergencia Research

Desde el año 2010 el sector vive un proceso de transformaciones, enmarcado en el Plan Vive Digital. Un completo plan rector de acciones que abarca todos los aspectos relevantes que impactan en la reducción de brecha. Por poner algunos ejemplos incluye un backbone nacional de fibra óptica, promoción de aplicaciones, planificación de adjudicación de espectro, nuevas licencias de TV por suscripción, unificación de instituciones, reducciones impositivas, etc. Para llegar al ¨Desafío AHCIET 2020¨, Colombia cuenta a favor con el cúmulo de estímulos a la oferta y a la demanda que promueve el Plan Vive Digital. En el plano de los dispositivos también suman las acciones de reducciones arancelarias que forman parte del plan gubernamental. El desafío de los 8 millones de hogares con banda fija y los 35 millones de Internet móvil es, entre otros, lograr mayor adopción en el ámbito rural y en las clases sociales más bajas y expandir la cobertura de redes. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que cerrar la brecha, y aún más para generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

104

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

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LATINOAMÉRICA

desafío

N E V

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 4,5 30

millones de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

106

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

10. Venezuela 10.a. Contexto En Venezuela residen 30 millones de personas con una densidad poblacional de 32 habitantes por Km 2. El 93% de las personas se encuentran en áreas urbanas. La distribución urbano / rural es radicalmente diferente a la Europea donde el 23% de las personas vive en el ámbito rural. A las diferencias en la distribución de la población, que complejizan el tendido de redes, se suman las económicas. Según la última cifra disponible, en 2009, el 32% de las personas reside en condiciones de pobreza. Se estima que, al cierre de 2012 existían 7,1 millones de domicilios, de los cuales 99,5% tiene acceso a la red eléctrica. Este es el tope teórico que nuestro modelo considera para la cobertura de redes de comunicaciones. Si bien no se poseen datos sobre el porcentaje de habitantes que cuenta con cobertura de redes fijas, la población alcanzada por redes cableadas está casi limitada a la red del operador estatal CANTV. Los operadores de cable sólo están presentes en algunas zonas urbanas. Se sabe que desde la estatización, CANTV ha expandido la cobertura de sus redes y también la captación de clientes, convirtiendo a Venezuela en un caso especial donde hasta 2009 la telefonía fija crecía a ritmos del 7% anual. CANTV cuenta con el 82% del mercado de banda ancha, el resto es mayoritariamente cable módem. En general las redes de cable módem no compiten entre sí. Movistar Venezuela, el único operador regional presente en el país, no da servicios de banda ancha fija, sólo servicios móviles y DTH). Por otra parte en la televisión paga el principal operador es satelital (DirecTV). De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), del 30 ingreso (brecha según capacidad de pago) en 2010, el Quintil 5 tenía cerca de un 38% de los hogares, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 18% y en el Quintil 1, cercana al 5%. El segmento de servicios móviles se encuentra en competencia con 3 operadores: Movilnet (estatal, 44% del mercado), Movistar (35%) y Digitel (31%) Actualmente Venezuela tiene 29% de penetración de banda ancha en los hogares (un 10% de las conexiones aproximadamente corresponde a pymes), 25% de teledensidad fija y 101 líneas móviles cada 100 habitantes. 31

Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2004 y 2011 se invirtieron USD 1.140 millones anuales en promedio entre servicios fijos y móviles. La inversión acumulada es de USD 9.120 millones.

Fuente: OSILAC

107

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

USD 1.800

Venezuela - Inversión en servicios fijos y móviles 2003-2011

USD millones

USD 1.600 USD 1.400

Inversión en servicios fijos (estimada)

USD 1.200

Inversión en servicios móviles (estimada)

USD 1.000

Inversión total (real)

USD 800 USD 600 USD 400 USD 200

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Fuente: Inversión total Conatel. Aperturas por servicio estimaciones Convergencia Resarch

2005

2004

2003

2002

2001

2000

USD 0

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión anual promedio fue de USD 1.327 millones, 0,46% del PBI. La inversión por habitante fue de USD 47 anual en promedio. Ambos ratios tuvieron durante los años analizados comportamientos que no identifican un patrón específico.

Venezuela Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

Venezuela Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI) 1,0%

100 90

0,8%

80 70

0,73% 0,6%

0,4%

0,2%

0,45%

USD

% PBI

0,48%

0,46% 0,30%

0,34%

50 40

USD 61 USD 50

USD 55 USD 47 USD 36

30 20

USD 30

10 0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Conatel balances y otras fuentes públicas. Datos de PBI de WEO-IMF

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Conatel balances y otras fuentes públicas. Datos de población CEPAL

En el gráfico de inversión anual, los años 2010 y 2011 muestran el efecto negativo de la inversión en dólares de las variaciones en el tipo de cambio.

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LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

10.b. Banda

ancha fija

Al cierre de 2012 existían 2 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes al 29% de penetración en los hogares. En la comparación con Europa-25, esto representa una brecha de 2,7 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 12%. En los últimos tres años se han incorporado cerca de 200 mil nuevos clientes anuales.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 8.000 6.000

2.554

4.000

2.714

2.000 0

3.634

2.040 VENEZUELA 2012

Fuente: Análisis de Convergencia Research

VENEZUELA 2020

Convergencia Research estima que si el mercado continuara con su tendencia, en 2020 se alcanzarían 3,6 millones de conexiones de banda ancha fija, 44% de los hogares. Para esto serán necesarios USD 585 millones anuales en promedio.

10.c. BAF:

¨Desafío AHCIET 2020¨

4,5 millones de hogares con banda ancha fija Venezuela debería tener en el año 2020 una penetración del 75% de los hogares para equiparar a Europa25. Esto equivaldría a 6,18 millones de accesos. El déficit entre lo proyectado según los ritmos actuales de crecimiento del mercado sería de 2,5 millones de cuentas. Es decir que casi se mantendrá constante en términos netos. La inversión necesaria para igualar la penetración de Europa-25 sería de USD 847 millones promedio al año. Un 44% más que lo necesario para sostener los ritmos de crecimiento de abonados actuales. Sostener la tendencia supone incrementar el promedio anual invertido en el pasado, por lo que el 44% adicional para lograr el cierre de brecha resulta poco viable.

109

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

9.000 8.000 7.000

Venezuela 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

8.293 8.268

7.100 7.068

6.189

En miles

6.000

Accesos BAF Hogares Hogares con electricidad

4.755

5.000

Accesos BAF eq. Europa

3.634

4.000 3.000

4,5

2.040

2.000 1.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Dado que la diferencia de inversión entre un escenario y otros resulta, en términos porcentuales, muy alta y que la estructura de mercado responde casi exclusivamente al esfuerzo que pueda realizar un solo operador (CANTV). El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Venezuela sería de 4,5 millones de hogares, que supondrían una inversión anual de USD 656 millones promedio un 12% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual. De este modo la diferencia entre Europa-25 y Venezuela se reduciría de un 70% a un 27%.

Venezuela. Servicios fijos. Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Promedio Anual

millones

millones de USD

Tendencia 2020

3,6

4.677

585

Eq. Europa-25 2020

6,2

6.773

847

Brecha

2,6

2.096

262

Diferencia %

70%

45%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

4,5

5.249

656

Brecha

1,7

573

Diferencia %

27%

12%

BAF 2020

110

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAF Venezuela. Velocidades BAF 2011 91,2%

100,0%

La velocidad de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico.

80,0% 60,0% 40,0%

20,0%

6,2%

2,6%

0,0%

0,0% <256 Kbps

Básica Avanzada >256Kbps >2Mbps

Total >10Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

Venezuela. Velocidades BAF 2020 46,9%

50,0% 38,2%

40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

9,7%

5,2%

De acuerdo a datos de NetIndex (Ookla) en Venezuela a fines de 2011 el 91% de las conexiones permitía sólo aplicaciones básicas. El porcentaje más alto dentro de los 11 países analizados, es decir que parte de la inversión futura tendría que estar orientada a mejorar las velocidades. Si se proyecta siguiendo la tendencia de los últimos años, la proporción de banda ancha básica en 2020 se reduciría a un 38%. Si bien habría una mejora las conexiones de banda ancha total serían sólo del 9,7% Este estudio no pretende establecer metas de velocidad pero de lo proyectado surge que en Venezuela se producirá una mejora sustancial en la calidad de la banda ancha fija, al 2020, aunque como ocurre con el resto de los países de la región, requeriría gran esfuerzo adicional el intentar alcanzar metas como las propuestas por la Agenda Digital Europea (50% de conexiones de 100Mbps).

0,0% <2 Mbps

Básica >2Mbps

Avanzada >10Mbps

Total >50Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo dificultades en lograr las metas de

velocidad que se propusieron en su Agenda Digital En Venezuela la mejora en la calidad de banda ancha está prácticamente en manos exclusivas de CANTV (porque los operadores de cable sólo representan el 16% del mercado). Esta compañía aún tiene en análisis proyectos de fibra al hogar, pero hasta el momento no han hecho anuncios específicos.

10.d. Banda

ancha móvil

Los tres operadores móviles: Movilnet (estatal), Movistar, Digitel, tienen desplegadas redes 3G aunque no se poseen datos de los niveles de cobertura. Al cierre de 2012 existían 6,42 millones de accesos de banda ancha móvil equivalentes al 21% de penetración sobre población, 28 puntos de diferencia con Europa-25 (49%). Esto equivale a una brecha de 8,5 millones de clientes.

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LATINOAMÉRICA

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BRECHA DE ADOPCIÓN BAM Accesos en miles

40.000

8.528

30.000 20.000 10.000

8.593

25.187 Fuente: Análisis de Convergencia Research

6.425

VENEZUELA 2012

VENEZUELA 2020

En términos de tecnologías móviles es importante tener en cuenta que Venezuela es uno de los pocos países donde el crecimiento de la voz se dio especialmente mediante redes CDMA y en la evolución 3G conviven aún las plataformas EVDO con HSPA. Los operadores de Venezuela fueron de los últimos en actualizar las redes a 3G (recién a fin de 2009 los tres operadores tenían redes HSPA). Aunque no se poseen datos de cobertura, dado que la tecnología predominante era CDMA y que los lanzamientos fueron tardíos, la cobertura podría ser menor que en el resto de América Latina. Un aspecto interesante a tener en cuenta en Venezuela es que es un país que suele mostrar alta predisposición a la incorporación de tecnología electrónica de última generación (televisores, computadoras, teléfonos, etc.). Esto lleva a que en general sus curvas de adopción comiencen más tempranamente que otros mercados y luego se equiparen. El crecimiento de BAM en el último año fue del 36%, cerca de un tercio inferior al año 2011. En altas el crecimiento fue de 1,7 millones de líneas. Convergencia Research estima que, dado el crecimiento económico previsto, la naturaleza de la evolución tecnológica de las redes móviles que gradualmente irá migrando toda su base a 3G, la predisposición a las nuevas tecnologías que muestra Venezuela, el mercado podía llegar a 25,12 millones de Internet móvil en 2020, correspondientes al 71% de la población y 58% de las suscripciones móviles. Para llegar a los 25,2 millones de clientes de Internet móvil la inversión anual promedio sería de USD 1.055 millones al año.

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LATINOAMÉRICA

desafío

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10.e. BAM:

¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

Europa-25 alcanzaría para el mismo año 95% de penetración de internet móvil sobre la población. Para equiparar la penetración europea en 2020 Venezuela debería invertir, en promedio, USD 1.393 millones, un 28% más de lo proyectado según la tendencia de mercado (que ya supone un incremento de la inversión promedio anual respecto del quinquenio 20076-2012).

50.000 45.000 40.000

Suscripciones móviles

Venezuela 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

43.380 BAM Suscripciones

33.715

En miles

35.000

30.518

BAM Suscripciones eq. Europa

30.000

25.000 25.187

20.000

15.017 15.000 10.000

Desafío AHCIET 2020

5.000

6.425 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

La diferencia porcentual de la inversión para lograr ¨Brecha 0¨ en BAM con Europa-25 podría ser alcanzable sobre todo si se tiene en cuenta el factor cultural de buena predisposición a la incorporación de tecnología y la estructura de la competencia donde los dos de los tres operadores móviles (Movistar y Digitel) no tienen la alternativa de hacer crecer sus ingresos mediante banda ancha fija, puesto que no poseen ese tipo de redes. Sin embargo AHCIET propone una meta un tanto más moderada, considerando los niveles de pobreza del país y las dificultadas geográficas en las áreas menos densamente pobladas. El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Venezuela sería de 30 millones de suscripciones de Internet móvil, que supondrían una inversión anual promedio de USD 1.129 millones, un 7% más que lo que invertiría la industria si sigue su ritmo actual (las inversiones tendenciales ya implican un incremento con respecto al promedio anual 2007-2011).

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LATINOAMÉRICA

desafío

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Venezuela. Servicios móviles. Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020 millones

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD

Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

25,2 43,4 18,2 72%

8.437 10.795 2.358 28%

1.055 1.349 295 28%

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

30,0

9.030

1.129

13,4 31%

593 7%

74 7%

BAM 2020

Lograr estas altas inversiones tiene como desafío encontrar la ecuación de negocio rentable. Desde el punto de vista social es importante que esas conexiones estén lo mejor distribuidas entre clases sociales. Los nuevos dispositivos seguramente generarán personas con múltiples conexiones móviles (ej. Smartphone y Tablet) que son parte del potencial de negocio. Sin embargo, será importante no perder de vista el potencial de la banda ancha móvil para incluir a los desconectados.

Velocidades BAM

De acuerdo al informe de Akamai la velocidad promedio de bajada en Venezuela 2011 era de 0,94Mbps. A partir de las variaciones en los últimos 2 años, Convergencia Research proyecta que a 2020 la velocidad sería de 16,25Mbps. En ambos casos los valores estarían en torno al promedio regional. Para que estos promedios proyectados se logren es importante la disponibilidad de espectro para avanzar en cobertura y capacidad, tanto en las tecnologías actuales cómo en sus evoluciones. En el caso de Venezuela Digitel anunció que lanzaría su tecnología LTE en 2013 y Movistar en 2014. En tanto el operador estatal Movilnet no ha realizado anuncios. Por otra parte en 2012 el Estado asignó nuevo espectro en AWS.

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LATINOAMÉRICA

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10.f. Comparativo En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Venezuela y sin considerar la banda ancha móvil, con la ¨Meta AHCIET de accesos BAF 2020¨ los valores propuestos por la Broadband Commission (ITU) se alcanzarían entre 2015 y 2016.

10.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones: En Venezuela, en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 1.874 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 1.069 millones. Por lo tanto, los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad venezolana 1,75 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 73% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 64%. En el caso de Venezuela, la relevancia (73%) en el ¨upgrade¨ de dispositivos sobre el total de la inversión para cumplir con las metas propuestas se encuentra por encima del promedio regional (59%) La cifra de impacto del dispositivo sobre la inversión total da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso.

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LATINOAMÉRICA

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10.h. Conclusión Achicar considerablemente la brecha que separa la conectividad de Venezuela con Europa-25 es viable para el caso de la banda ancha móvil que seguramente replicará el camino de la voz servicio en el cual casi no existen diferencias entre un continente y otro. En el caso de la banda ancha fija, resulta menos probable debido a los niveles de pobreza y a que el esfuerzo de inversión de encuentra casi en un solo operador (CANTV). Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ de banda ancha fija y móvil será necesario un capital en infraestructura de USD 1.785 millones promedio anual para todo el sector. Un 9% más de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de inversión por abonado y de captura de la demanda.

Venezuela - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 0,8% 0,7% 0,6%

% PBI

0,5% 0,4% 0,3%

0,2% 0,1% 0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 0,49% anual se destine a infraestructura de telecomunicaciones. Similar al promedio destinado en el último quinquenio.

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LATINOAMÉRICA

desafío

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Venezuela Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 1,0%

0,8%

% PBI

0,6%

0,4%

0,42%

0,46%

0,47%

0,50%

0,51%

0,54%

0,49%

0,2%

0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

Las inversiones del ¨Desafío AHCIET 2020¨ necesitarán de USD 54 promedio por habitante. Un 15% más por habitante que las correspondientes entre 2007 y 2011. Venezuela Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 120 100

USD

80 60 40

USD 46

USD 49

USD 50

USD 53

USD 54

USD 56

USD 57

USD 61

USD 54

20 0

Fuente: Análisis Convergencia Research

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LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significa cerrar la brecha, y aún más el hecho de generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

Estimada la inversión, queda por analizar su rentabilización y sostenibilidad de largo plazo. Se espera que los datos de este estudio sirvan para una agenda compartida entre el sector público y el privado, que permita debatir las formas para lograr el desafío de reducción de brecha digital que garanticen la sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.

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R E P

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 3,2 20

millones de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

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LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

11. Perú 11.a. Contexto Perú tiene 30,4 millones residentes, con una densidad poblacional de 23 habitantes por Km 2, un 20% de la densidad de población de Europa. El 74% de las personas se encuentran en áreas urbanas. La distribución urbano / rural es similar a la de Europa-25 aunque la baja densidad, la extensión territorial y la compleja geografía imprimen características totalmente diferentes a la hora de analizar la cobertura de redes. Según la última cifra disponible, en 2009, el 28% de las personas residía en condiciones de pobreza, cerca de 2 millones de hogares sobre un total de 7,5 millones de hogares (estimados). Sólo el 87% de los domicilios tiene acceso a la red eléctrica, una de las proporciones más bajas de América latina junto con Bolivia. Los hogares con acceso a la red eléctrica son el tope que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. 32

Se estima que la cobertura de redes de banda ancha fija es del 59% de la población, la segunda cifra más baja después de Bolivia. Como consecuencia, en Perú para achicar la brecha digital existe una importante limitación en las redes cableadas. Parte de las inversiones que se proyectan en este informe deberían estar orientadas a solucionar esta problemática. La principal tecnología de acceso a la red es el xDSL (89%), a través de la red de Movistar (Grupo Telefónica) de Perú. Un 9% se conecta mediante cable módem. Las tecnologías inalámbricas fijas (Wireless/Wimax) tienen una participación ínfima a pesar de haberse generado algunos proyectos. Actualmente se tiene expectativa en el lanzamiento de Yota (Olo). La estructura de mercado de servicios fijos es una de las más concentradas de América latina. En el ámbito móvil compiten Movistar (53% de share), Claro (42%) y Nextel (5%). En cuanto a banda ancha móvil (3G) las empresas realizaron sus lanzamientos en 2009, 2008 y 2012 respectivamente. Al cierre de este estudio Entel Chile había anunciado la adquisición de Nextel Perú. Viettel planeaba iniciar operaciones en agosto de 2013 y se otorgaba espectro en la banda de AWS para desarrollo de la banda ancha móvil. De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), en el año 2010 la penetración por hogar podía variar entre el 12% en el ámbito urbano y el 0,3% en el rural. Como consecuencia de la brecha de cobertura, en Perú será más complejo saldar la brecha de adopción entre ambos.

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LATINOAMÉRICA

desafío

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En relación al ingreso (brecha según capacidad de pago) en 2010 el Quintil 5 tenía cerca de un 35% de los hogares, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 6% y en el Quintil 1, menor al 1%. Gran parte del uso de Internet en Perú se realiza a través de puntos de acceso comunitarios. Actualmente Perú tiene 18% de penetración de internet en los hogares (se pueden asumir 10 puntos menos dado que el 10% de los clientes corresponde a pyme), 10% de teledensidad fija, y 113 líneas móviles cada 100 habitantes. Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2000 y 2011 se invirtieron USD 525 millones anuales en promedio. La inversión acumulada es de USD 6300 millones entre los servicios fijos y los móviles.

Inversión en servicios fijos (estimada) Inversión en servicios móviles (estimada)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Fuente: Total de Inversión Banco Mundial Aperturas fijo y móvil estimaciones Convergencia Research

2003

2002

2001

Inversión total (real)

2000

US dolares x1.000

Perú - Inversión en servicios fijos y móviles 2000-2011 USD 1.000 USD 900 USD 800 USD 700 USD 600 USD 500 USD 400 USD 300 USD 200 USD 100 USD 0

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión promedio fue de USD 730 millones por año, 0,55% del PBI. La inversión por habitante fue en promedio de USD 25 y mantiene una tendencia de aumento año a año desde 2004, con alguna baja esporádica, producto de cuestiones coyunturales.

Fuente: OSILAC

121

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Perú Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

Perú Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante) 100

1,0%

0,8%

0,67%

0,55%

0,54% 0,4%

0,42%

0,45%

USD

0,66%

% PBI

0,6%

50 40 30

0,2%

USD 25

USD 29

USD 23 USD 22 USD 26 USD 25

10 0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Banco Mundial y otras fuentes públicas. Datos de PBI de WEO-IMF

11.b. Banda

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Banco Mundial y otras fuentes públicas. Datos de población CEPAL

ancha fija

Al cierre de 2012 existían 1,3 millones de accesos de banda ancha fija equivalentes al 18% de penetración en los hogares. En la comparación con Europa-25, esto representa una brecha de 3,6 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 15%, y el mercado incorporó casi 200 mil nuevos hogares.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 8.000 6.000

3.735

4.000

2.000

3.652

1.377

2.904

PERÚ 2012

Fuente: Análisis de Convergencia Research

PERÚ 2020

Convergencia Research estima que dentro de un contexto de crecimiento económico positivo como el previsto para Perú para los próximos años, y efectos positivos de las políticas públicas de reducción de brecha, Perú alcanzaría 2,9 millones de conexiones de banda ancha fija en 2020, 33% de los hogares.

122

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Para llegar a los 2,9 millones de hogares la inversión anual promedio en servicios fijos sería de USD 329 millones, acumulando entre 2012 y 2020 USD 2.628 millones. |

11.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

3,5 millones de hogares con banda ancha fija Para equiparar a Europa-25, Perú debería tener en el año 2020 una penetración del 75% de los hogares equivalente a 6,6 millones de domicilios. El déficit con lo proyectado según los ritmos actuales de crecimiento del mercado sería de 3,7 millones de conexiones. Si bien se reduciría la brecha en términos de penetración, se mantendría casi constante en términos de cantidad de accesos. Llegar a equiparar a Europa-25 significaría una inversión anual promedio de USD 598 millones anuales en servicios fijos para el período 2013-2020, un 82% más que lo que se invertiría según la tendencia. La diferencia de magnitud tiene implícito que para crecer en accesos también es necesario aumentar la sustancialmente la cobertura. Las diferencias resultan demasiado altas en términos porcentuales como para considerar que se pueda alcanzar un ideal de ¨Brecha 0¨ con Europa-25 en 2020.

10.000

9.000 8.000

Accesos BAF eq. Europa

Perú 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

8.897

7.509

8.426

Hogares

6.639

7.000 En miles

Accesos BAF

Hogares con electricidad

6.000 5.029

5.000 4.000

2.904

3.000

2.000

3,5

1.377

1.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Dada esta situación, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita alcanzarse con un 10% más de inversión que la proyectada según la tendencia. La ¨Meta AHCIET de accesos BAF 2020¨ para Perú sería de 3,5 millones de hogares, que supondrían una inversión anual promedio de USD 363 millones.

123

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Perú. Servicios fijos: Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Anual promedio

millones

millones de USD

Tendencia 2020

2,9

2.628

329

Eq. Europa-25 2020

6,6

4.782

598

Brecha

3,7

2.154

269

129%

82%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

3,5

2.901

363

Brecha

3,1

272

Diferencia %

47%

10%

BAF 2020

Diferencia %

Velocidades BAF Perú. Velocidades BAF 2011 90,5%

100,0% 80,0% 60,0%

De acuerdo a datos de NetIndex en Perú de 2011 el 90,5% de las conexiones permitía sólo aplicaciones básicas.

40,0% 20,0%

9,5%

0,0%

0,0% <256 Kbps

Básica Avanzada >256Kbps >2Mbps

Total >10Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

Perú. Velocidades BAF 2020 46,4%

50,0% 35,9%

40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

12,2% 5,5%

0,0% <2 Mbps

Básica >2Mbps

Avanzada >10Mbps

La velocidad de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico.

Total >50Mbps

Si se aplica el modelo de proyección propuesto por Convergencia Research la proporción de accesos a velocidades básicas sería de 35,9%, mientras que el 46,4% de las conexiones de concentraría en banda ancha avanzada. Del mismo modo que resulta poco probable alcanzar la misma proporción de hogares conectados que en Europa25, será difícil alcanzar metas como las de la Unión Europea, con 50% de las contrataciones en velocidades mayores a 100Mbps. La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo dificultades en lograr las metas de velocidad que se propusieron en su Agenda Digital

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

Sin embargo, siendo que existe en este país un problema de cobertura, es probable que las expansiones de red tengan mayor proporción de fibra en sus tendidos que en otros países con menos déficit de cobertura.

124

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

El Plan de la Red Dorsal de Fibra Óptica podría contribuir a mejorar cobertura y a la baja de precios mayoristas. Ambas impactarían en la mejora de velocidades.

11.d. Banda

ancha móvil

La cobertura de redes 3G se estima en cerca del 63% Europa-25).

de la población (32 puntos de diferencia con

Al cierre de 2012 existían 2,1 millones de accesos de banda ancha móvil, equivalentes al 6% de penetración sobre población y 10% de las suscripciones móviles. En la comparación con Europa-25 (41% de penetración), esto representaría una brecha de 17,1 millones de conexiones.

BRECHA DE ADOPCIÓN BAM Accesos en miles

40.000 30.000

17.171

20.000 10.000

2.069

13.020

15.805

PERÚ 2012

Fuente: Análisis de Convergencia Research

PERÚ 2020

El crecimiento de BAM en el último año fue del 57%, la mitad del crecimiento del año anterior. Cerca de 750 mil nuevas altas. Convergencia Research estima que dado el crecimiento económico previsto, la naturaleza de la evolución tecnológica de las redes móviles que gradualmente irá migrando toda su base a 3G y teniendo en cuenta las grandes diferencia en el ingreso de la población y en su condición rural, el mercado podía llegar a 15,9 millones de cuentas de Internet móvil en 2020, equivalente al 45% de la población. Para llegar a 15,8 millones de clientes de Internet móvil la inversión anual promedio sería de USD 904 millones, acumulando entre 2013 y 2020 USD 7.235 millones.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres.

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LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

11.e.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

Para lograr el 95% de penetración móvil que iguale a Europa-25, Perú debería tener 33 millones de clientes de banda ancha móvil en el año 2020. El déficit con lo proyectado según los ritmos actuales de crecimiento del mercado sería de 17,1 millones de personas. Para conectarlos serían necesarios USD 1159 millones de inversión promedio anual. Un 29% más de lo que surge según la tendencia que podría explicarse debido a que es necesario tanto invertir en capacidad y mantenimiento como en cobertura.

50.000 45.000 40.000

46.385

Perú -2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

BAM Suscripciones eq. Europa

34.567

32.976

35.000 En miles

BAM Suscripciones

Suscripciones móviles

30.000 25.000 20.000

15.805

15.089

15.000 10.000 5.000

2.069

Desafío AHCIET 2020 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 Fuente: Análisis de Convergencia Research

La diferencia porcentual de la inversión para lograr ¨Brecha 0¨ en BAM con Europa-25 resulta medianamente alta. Por eso el ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Perú sería de 20 millones de cuentas de Internet móvil, que requerirían una inversión anual promedio de USD 986 millones, un 9% más que lo que indica la proyección según la tendencia.

126

LATINOAMÉRICA

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Perú. Servicios móviles: Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020 millones

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD

Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

15,8 33,0 17,2 109%

7.235 9.350 2.115 29%

904 1.169 264 29%

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

20,0

7.892

986

4,2 27%

657 9%

82 9%

BAM 2020

Velocidades BAM

De acuerdo al reporte de Akamai, la velocidad promedio real de bajada en 2011 para Perú fue de 0,62Mbps. Proyectando a partir de los datos de los últimos dos años, Convergencia Research estima que en el año 2020 la velocidad promedio será de 12,58Mbps. Tano las velocidades actuales como las proyectadas serían de las más bajas de la región. Aunque esto podría modificarse dependiendo de cómo y cuándo los operadores decidan avanzar con LTE.

11.f. Comparativo En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Perú la tendencia de mercado no alcanzaría para cubrir la meta. Con el ¨Desafío AHCIET 2020¨ la penetración para ese año sería sólo del 26%.

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LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

11.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones. En Perú, en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 1.144 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 774 millones. Por lo tanto los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad peruana 1,48 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 72% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 60%. La cifra de impacto del dispositivo sobre la inversión total da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso.

11.h. Conclusión Achicar considerablemente la brecha porcentual que separa la conectividad de Perú con Europa-25 es viable en el caso de la banda ancha móvil y más dificultosa para el caso de la banda ancha móvil. Las inversiones en redes fijas y móviles para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son de USD 1.349 millones promedio anual para todo el sector. Un 9% más de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de inversión por abonado y de captura de la demanda.

128

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Perú - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 0,8% 0,7% 0,6%

% PBI

0,5% 0,4% 0,3%

0,2% 0,1% 0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que, en promedio, el 0,51% anual se destine a telecomunicaciones. Similar a lo invertido en el último quinquenio. El efecto decreciente que se observa en el gráfico inferior se debe a las buenas perspectivas de crecimiento del PBI. Perú Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 1,0%

0,8%

% PBI

0,6%

0,4%

0,52%

0,53%

0,52%

0,51%

0,50%

0,49%

0,48%

0,51%

0,2%

0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

Las inversiones equivalen a USD 42 por habitante y mantendrían una tendencia creciente año a año. Aunque tendrían que ser 1,6 veces mayores que las del quinquenio 2007-2011

129

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Perú Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 120 100

USD

80 60 40 20

USD 33

USD 36

USD 38

USD 40

USD 42

USD 44

USD 45

USD 48

USD 41

Fuente: Análisis Convergencia Research

En el caso de los dispositivos serían recomendables acciones para reducir la relevancia de su impacto en la inversión total (infraestructura en redes fijas y móviles + dispositivos fijos y móviles). En Perú las políticas públicas para estimular las inversiones en infraestructura necesitarían de incentivos que tengan en cuenta: las brechas de cobertura (que son relevantes), brecha de adopción entre el ámbito urbano y rural (también importantes, tanto por la diferencia con el ámbito urbano como por la cantidad de población rural) y las brechas entre sectores sociales (que son de las más pronunciadas entre los 11 países de estudio de acuerdo al análisis por quintiles de ingresos). Adicionalmente como en todos los países para que las inversiones optimizar sus retornos se necesitan de políticas de estímulo a la demanda como por ejemplo las que promuevan la reducción de precios, creación de aplicaciones, adopción de tecnologías en el ámbito gubernamental, en pymes, etc. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significa cerrar la brecha, y aún más, aprovechar el potencial de generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

130

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

131

LATINOAMÉRICA

desafío

U C E

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 2,5 12

millones de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

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LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

12. Ecuador 12.a. Contexto Ecuador tiene 15,2 millones habitantes, con una densidad poblacional de 55 habitantes por Km2. La segunda más alta después de México, pero en una extensión territorial radicalmente menor. En relación a Europa-25 la densidad es la mitad.

DENSIDAD POBLACIÓN

114 35

POB. RURAL

Es el país de América latina con menor proporción de población urbana (65%) y mayor proporción rural (35%). Según la última cifra disponible, en 2009, el 28% de las personas reside en condiciones de pobreza, cerca de 1,1 millones de hogares sobre un total de casi 4 (estimados para 2012).

ECUADOR

Europa (25) 65

POB. URBANA

77 0

28%

100

150

POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

El 96% de los domicilios tiene acceso a la red eléctrica. Los hogares con acceso a la red eléctrica son el tope que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. 35

Se estima que la cobertura de redes de banda ancha fija es del 87% . Se estima que parte de la población aún o cubierta está en el ámbito rural que a sus dificultades típicas suma las de la geografía ecuatoriana. La principal tecnología de acceso a la red es el xDSL (64%), a través del operador estatal CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). La proporción de xDSL sobre el total de conexiones de banda ancha es una de las más bajas de América Latina, puesto que en Ecuador los operadores de CATV dominaron el mercado de banda ancha hasta que en 2009 se unificaron las estatales Andinatel y Pacifictel en la actual CNT y se modificó la dinámica de mercado. El cable módem tiene el 29% de los accesos. Si bien Ecuador tiene un gran número de empresas de TV por suscripción, gran parte de ellas utilizan tecnologías inalámbricas y dan servicio de banda ancha. El principal prestador de Cable módem es Grupo TV Cable, y la otra red con potencial es el HFC de Claro, por ahora limitado a las principales ciudades del país. Además existen algunos ISPs. Las tecnologías inalámbricas fijas tienen una incidencia del 7% del mercado. En los últimos años Ecuador mejoró su acceso a la conectividad internacional y en el plano territorial resultan relevantes algunos backbones como el de Telconet y el de Internexa. Existen tres operadores móviles: Movistar (28%), Claro (70%), CNT (2%). A pesar de tener tres operadores es un mercado altamente concentrado. Claro lanzó 3G en 2008, Movistar en 2009 y CNT en 2012.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres.

133

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Actualmente, Ecuador tiene 20% de penetración de banda ancha en los hogares (cerca de un 10% de las conexiones corresponde a pequeñas empresas), 19% de teledensidad fija, y 113 líneas móviles cada 100 habitantes. 36

Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2000 y 2011 la inversión privada en infraestructura fija y móvil fue de USD 158 millones anuales en promedio. La inversión privada acumulada para ese período es de USD 1.900 millones totales en telecomunicaciones.

USD 350

Ecuador - Inversión en servicios fijos y móviles 2000-2011

US dolares x1.000

USD 300

Inversión en servicios fijos (estimada) Inversión en servicios móviles (estimada) Inveresión en servicios fijos y móviles (real)

USD 250 USD 200 USD 150 USD 100 USD 50

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Fuente: Total de Inversión Banco Mundial Aperturas fijo y móvil estimaciones Convergencia Research

2003

2002

2001

2000

USD 0

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión anual en infraestructura fija y móvil fue, en promedio, de USD 262 millones por año, 0,48% del PBI. El ratio de inversión sobre PBI se incrementó a partir de 2004 y se mantiene en cifras que varían entre el 0,44% y el 0,50% anual. El monto invertido por habitante fue de USD 18 promedio al año y fue creciente hasta 2004. A partir de ese entonces se mantiene entre los USD 16 y USD 20.

La serie que se toma como base es la del Banco Mundial que sólo toma inversión privada.

134

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Ecuador Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

Ecuador Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

1,0%

100 90

0,8%

80 70

0,6%

0,4%

0,47%

0,51% 0,50%

0,49% 0,48% 0,41%

USD

% PBI

60 50 40 30

0,2%

0,0%

USD 15

USD 22 USD 19 USD 18 USD 18 USD 16

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Banco Mundial y otras fuentes públicas. Datos de PBI de WEO-IMF

12.b. Banda

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Inversión de Banco Mundial y otras fuentes públicas. Datos de población CEPAL

ancha fija

Al cierre de 2012 existían 792 mil accesos de banda ancha fija equivalentes al 20% de penetración en los hogares, a diferencia de Europa-25 (67%). Esto representa una brecha de 1,88 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 26%, En los últimos años el mercado ha incorporado a razón de 160 mil hogares promedio.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 4.000 3.000

1.578

1.881

2.000

1.000

792

1.977

ECUADOR 2012

Fuente: Análisis de Convergencia Research

ECUADOR 2020

Convergencia Research estima que, dadas las perspectivas macroeconómicas, los esfuerzos privados, los backbones terrestres privados y la mayor competencia en las grandes ciudades, la tendencia de mercado podría empujar hasta llegar a 1,9 millones de conexiones de banda ancha fija en 2020, 41% de los hogares. Para llegar a los 1,9 millones de hogares la inversión anual promedio sería de USD 246 millones, entre 2013 y 2020, al final del período USD 1.966 millones. La inversión anual sería un 67% más que el

135

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

promedio anual en servicios fijos durante el último quinquenio y estaría impactada por la inversión necesaria en el mantenimiento y ¨upgrade¨ de un mayor número de hogares conectados y la expansión en cobertura.

12.c. BAF:

¨Desafío AHCIET 2020¨

2,5 millones de hogares con banda ancha fija Para igualar el 75% de penetración de los hogares de Europa-25 en el 2020 Ecuador alcanzar los 3,5 millones de hogares con banda ancha fija. Esa meta demandaría una inversión de USD 377 millones anuales en promedio. Un 43% más que lo que se invertiría según la tendencia. La diferencia entre las inversiones necesarias y las que surgen de la tendencia resulta significativa. Por esa razón AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita reducir a un tercio el gap de accesos con Europa-25.

6.000 5.000

Accesos BAF eq. Europa

Ecuador 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

Accesos BAF 4.764

Hogares 4.654

3.990

En miles

4.000

3.555

Hogares con electricidad

3.851

3.000

2.672 1.977

2.000

2,5

792

1.000

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Ecuador sería de 2,5 millones de hogares con banda ancha fija, que supondría una inversión anual de USD 293 millones promedio para el período 2013-2020, un 11% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual de captura de mercado (clientes). Aunque se debe tener en cuenta que sostener la tendencia ya implica un incremento considerable de las inversiones promedio anual.

136

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Ecuador. Servicios fijos: Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Anual promedio

millones

millones de USD

2,0

2111

264

3,6

3017

377

1,6

906

113

80%

43%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

2,5

2.343

293

Brecha

1,1

232

Diferencia %

30%

11%

BAF 2020 Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

Velocidades BAF

Ecuador. Velocidades BAF 2011 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

79,6%

En Ecuador, a fines de 2011 el 79,6 % de las conexiones permitía aplicaciones básicas.

18,9% 1,5% <256 Kbps

0,1% Básica Avanzada >256Kbps >2Mbps

Total >10Mbps

Ecuador. Velocidades BAF 2020 45,5%

50,0% 40,0%

33,2%

30,0% 15,5%

20,0% 10,0%

5,7%

0,0% <2 Mbps

Básica >2Mbps

Avanzada >10Mbps

Total >50Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de Akamai

137

La velocidad (calidad) de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico.

Tomando como base la evolución de los últimos 3 años que surge del informe de NetIndex Convergencia Research proyecta que para el 2020, el cambio principal sería que las conexiones de banda ancha avanzada pasarían del 18,9% hasta al 45,5%. Si, de acuerdo a lo que supone el modelo, los ¨upgrades¨ de velocidad se realizan al mismo ritmo que en los últimos tres años, el 15,5% de las conexiones debería corresponder a conexiones de banda ancha total (+50Mbps). La proyección resulta un tanto alta aunque las redes de cable módem de Claro son bastante nuevas, por lo que podrían, en un futuro cercano ofrecer estas velocidades. Mientras que en el caso de CNT no se han anunciado grandes proyectos de fibra al hogar.

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

12.d. Banda

ancha móvil

La cobertura de redes 3G se estima en cerca del 66% Europa-25).

de la población (19 puntos de diferencia con

Al cierre de 2012 se estiman, 1,5 millones de accesos de banda ancha móvil, equivalentes al 10% de penetración sobre población. En la comparación con Europa-25 (49% de penetración), esto representa 39 puntos de diferencia (8,9 millones de abonados).

BRECHA DE ADOPCIÓN BAM Accesos en miles

20.000 15.000

8.905

10.000

5.000

1.500

8.703

Fuente: Análisis de Convergenci a Research

6.032

ECUADOR 2012

ECUADOR 2020

El crecimiento de BAM en el último año fue del 51%. Las altas netas fueron de un promedio de 400 mil altas durante los últimos tres años. Convergencia Research estima que, dado el crecimiento económico previsto, la naturaleza de la evolución tecnológica de las redes móviles que gradualmente irá migrando toda su base a 3G Ecuador, la tendencia de mercado llevaría la penetración de Internet Móvil en 2020 sería del 49%, 8,7 millones de suscriptores. Las inversiones para llegar a los 8 millones de personas serían de USD 451 millones promedio anual impactadas por la necesidad de mayor capacidad, mantenimiento y cobertura.

12.e.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

Europa-25 alcanzaría para el año 2020 95% de penetración de Internet móvil sobre la población. Para Ecuador, esto significará llegar a los 17,6 millones de abonados de Internet móvil y requeriría una inversión de USD 583 millones promedio anual. Un 29% que lo que la industria invertiría si se siguen los patrones actuales.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres.

138

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

25.000

20.000

Suscripciones móviles

Ecuador Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

22.034

17.608

17.251

BAM Suscripciones eq. Europa

En miles

BAM Suscripciones

15.000

10.000

8.703 7.532

5.000 1.500

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Como la diferencia entre la tendencia y lo que se necesita invertir para equiparar a Europa-25 resulta alta considerando los niveles de pobreza de Ecuador, AHCIET propone una meta más moderada. El ¨Desafío AHCIET¨ BAM 2020 para Ecuador apunta a reducir a un tercio el gap en términos de cantidad de accesos. De este modo de debería alcanzar 12 millones de suscriptores a banda ancha móvil, 67% de la población. Para alcanzar ese objetivo se necesitarían inversiones por USD 506 millones promedio al año, un 12% más que lo que invertiría la industria de continuar sus patrones actuales (que ya suponen un incremento sustancial con respecto al promedio invertido en el período 2007-2011)

Ecuador. Servicios móviles. Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020 millones

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD

Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

8,7 17,07 8,3 102%

3.610 4.664 1.052 29%

451 583 131 29%

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

12,0

4.046

506

5,6 32%

434 12%

54 12%

BAM 2020

139

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAM

De acuerdo a los cálculos realizados por Convergencia Research a partir del reporte de Akamai la velocidad promedio de bajada en Ecuador en 2011 era de 0,96Mbps. A 2020 se estima en 16,5Mbps. En Ecuador, para lograr estas velocidades será importante tanto la masificación de 3G como lanzamientos de LTE.

12.f. Comparativo En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Ecuador y sin considerar la banda ancha móvil, con la ¨Meta AHCIET de accesos BAF 2020¨ los valores propuestos por la Broadband Commission (ITU) se alcanzarían recién entre 2019 y 2020. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007-2012, no definía objetivos en términos de penetración sino en función de otros factores aceleradores.

12.g. Dispositivos

Ecuador. Inversión Dispositivos vs. Infrestructura 2011 vs. 2020 USD 4.000 USD 3.500 USD 3.000

Infraestructura

USD 962

Dispositivos

USD 2.500

USD 2.734

USD 2.000 USD 1.500

USD 327

Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones.

USD 1.000 USD 500

USD 755

USD 0

2011 Fuente: Análisis Convergencia Research

140

Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica.

2020

En Ecuador, en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

habría sido equivalente a USD 755 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 324 millones. Por lo tanto los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad ecuatoriana 2,31 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 74% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 70%. La cifra de impacto del dispositivo sobre la inversión total da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso.

12.h. Conclusión En Ecuador la brecha de banda ancha fija en hogares con respecto a Europa-25 se puede achicar considerablemente a 2020, aunque demandará unos años adicionales cerrar el gap. En el caso de la banda ancha móvil, se replicará el camino de la voz y en algún momento no existirá brecha de acceso, aunque a 2020, según el modelo de análisis propuesto todavía se estaría a 28 puntos de diferencia. Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ será necesaria una inversión en infraestructura fija y móvil de USD 962 millones promedio anual para todo el sector. Un 12% más de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de captura de abonados e inversión. Se debe tener en cuenta que sostener los ritmos de crecimiento de abonados de modo tendencial implica grandes esfuerzos de inversión en comparación con el promedio anual 2007-2011.

141

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Ecuador - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 1,4%

1,2%

1,0%

% PBI

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 0,80% anual se destine a telecomunicaciones, casi el doble de lo destinado entre 2007-2011.

Ecuador Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 1,4% 1,2% 1,0% % PBI

0,8% 0,6%

0,75%

0,78%

0,4% 0,2% 0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

142

0,80%

0,81%

0,82%

0,80%

0,81%

0,80%

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

La inversión anual por habitante sería de USD 45 promedio para el período 2013-2020, tres veces más que lo invertido en el último quinquenio. Este incremento podría explicarse porque en Ecuador crecer en accesos tiene implícito no solo la inversión en mantenimiento, ¨upgrade¨ y capacidad sino en cobertura adicional en áreas de menor densidad poblacional y mayor complejidad territorial.

Ecuador Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 120 100

USD

80 60

USD 38

USD 42

USD 45

USD 47

USD 49

USD 51

USD 54

USD 47

20 0

Fuente: Análisis Convergencia Research

En Ecuador las políticas públicas para estimular las inversiones en infraestructura necesitarían un importante foco en la brecha de adopción entre el ámbito urbano y rural, dado el alto porcentaje de la población que habita en este último (35%).

Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad histórica sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significa cerrar la brecha y generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

143

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

144

LATINOAMÉRICA

desafío

L O B

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 1 9

millón de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

}

145

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

13. Bolivia 13.a. Contexto Bolivia tiene 10,8 millones habitantes, con una densidad poblacional de 10 habitantes por Km2. La densidad más baja entre los 11 países analizados. El 66% de las personas se encuentran en áreas urbanas y el 34% en el ámbito rural (entre las más altas de América latina junto con Ecuador). A esto se le suma el tamaño del territorio, la complejidad de la geografía boliviana y los niveles de pobreza. Según la última cifra disponible, en 2009, el 51% de las personas reside en condiciones de pobreza, cerca de 1,4 millones de hogares sobre un total de 2,9 millones (estimados). Sólo el 89% de los domicilios tiene acceso a la red eléctrica, una de las proporciones más bajas de América latina junto con Perú. Los hogares con acceso a la red eléctrica son el tope que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. 38

Se estima que la cobertura de redes de banda ancha fija es del 40% de la población, la más baja de la región. Como consecuencia, en Bolivia para achicar la brecha digital en los hogares existe una barrera importante en las redes cableadas. En Bolivia la principal tecnología de acceso es el XDSL (71,5%), en segundo lugar se encuentra el Wireless fijo (incluidas algunas opciones de Wimax) con el 19,4%. El cable módem sólo tiene una participación del 8,2%. El resto son algunas alternativas satelitales. Las cooperativas, cuyas redes alcanzan una o varias ciudades, son las principales prestadoras del servicio de banda ancha. Actualmente están a la espera de que se concluya el Reglamento de Interconexión. Debido a la baja penetración de banda ancha en hogares (6%) gran parte de los usuarios de internet se conectan en puntos de acceso comunitarios (sean estos públicos o privados – cibercafés). El principal problema de Bolivia es el costo de la conectividad internacional. Esto deriva en altos precios del servicio de banda ancha y en bajas velocidades. Como consecuencia, 3G se ha convertido en sustituto de la banda ancha fija. En el ámbito móvil compiten Tigo (34% de share), Entel (42% estatal) y Viva (Nuevatel 24%). Los tres operadores fueron gradualmente lanzando servicios de 3G a partir de 2008. En este mercado el uso de USB y tarjetas de datos para acceso mediante computadoras está creciendo aceleradamente, sumados a los accesos vía teléfono se constituyen en la principal plataforma de acceso a Internet.

Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres.

146

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

En diciembre de 2012 el operador estatal Entel lanzó servicios con LTE. Y en mazo de 2013 se entregó nuevo espectro en las bandas de 1,9 GHz y 2,5 GHz que permitirían mejorar cobertura y capacidad de 3G. Actualmente Bolivia tiene 6% de acceso a banda ancha en los hogares, 8% de teledensidad fija, y 84 líneas móviles cada 100 habitantes. En todos los casos se encuentra en el rango más bajo de penetración de los países de América latina. Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2000 y 2011 se invirtieron USD 163 millones anuales en promedio en redes fijas y móviles. La inversión acumulada es de USD 1.632 millones.

USD 300

Bolivia - Inversión en servicios fijos y móviles 2000-2011

US dolares x1.000

USD 250

Inversión en servicios fijos (estimada) Inversión en servicios móviles (estimada) Inveresión en servicios fijos y móviles (real)

USD 200 USD 150 USD 100 USD 50

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Fuente: Total de inversión UDAPE Aperturas fijo y móvil estimaciones Convergencia Research

2003

2002

2001

2000

USD 0

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión anual promedio fue de USD 191 millones, 1,05% del PBI (entre las proporciones más altas de los 11 países analizados, junto con Chile). Este ratio se ha mantenido casi constante durante toda una década. La inversión por habitante fue en promedio de USD 19 (entre los rangos más bajos de inversión por habitante) y se ha incrementado multiplicándose por 1,5 cada 5 años. El alto porcentaje del PBI correspondiente a inversión en telecomunicaciones contratado con el moderado monto de USD por habitante (en comparación con el resto de los países) da cuenta del esfuerzo que significa la inclusión digital para la economía de Bolivia.

147

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Bolivia Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

Bolivia Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI) 1,5%

100

1,3%

1,1%

1,16%

% PBI

0,9%

0,99%

1,02%

1,06%

1,00%

1,05%

60 usd

0,7%

50 40

0,5%

0,3%

20 0,1%

-0,1%

USD 20 USD 16 USD 16 USD 17

USD 23

USD 19

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Banco Mundial y otras fuentes públicas. Datos de PBI de WEO-IMF

13.b. Banda

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Banco Mundial y otras fuentes públicas. Datos de población CEPAL

ancha fija

Al cierre de 2012 existían 162 mil accesos de banda ancha fija equivalentes al 6% de penetración en los hogares. En la comparación con Europa-25, esto representa una brecha de 61 puntos que equivale a un déficit de 1,7 millones de cuentas de banda ancha fija. Este servicio se encuentra estancado desde hace dos años, puesto que se está generando un efecto fuerte de sustitución por la banda ancha móvil (3G)

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2.209 1.701

162 BOLIVIA 2012

312

Fuente: Análisis de Convergencia

BOLIVIA 2020

Convergencia Research estima que si se mejora levemente la tendencia de mercado se llegaría a 2020 con 312 mil conexiones de banda ancha fija en hogares, 9% de penetración. La brecha con Europa-25 prácticamente no se reduciría y se incrementaría medida en términos de accesos. La reglamentación de la interconexión podría cambiar el panorama. Incluso hay cooperativas con proyectos de FTTB. Sin embargo la alta brecha de cobertura (las redes cableadas sólo alcanzan al 40% de la población), los altos precios combinados con el bajo poder adquisitivo y las condiciones de ruralidad, hacen difícil estimar escenarios más optimistas.

148

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Para llegar a los 312 mil hogares la inversión anual promedio en servicios fijos sería de USD 85 millones, acumulando entre 2012 y 2020 USD 683 millones.

13.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

1 millón de hogares con banda ancha fija Para cerrar la brecha con Europa-25 Bolivia debería tener en el año 2020 una penetración del 75% de los hogares, equivalente a 2,5 millones de domicilios. Esto implicaría una inversión promedio anual para el período 2013-2020 de USD 281 millones, un 229% más que la necesaria si el mercado sigue su tendencia. Las cifras resultan un esfuerzo poco abordable si se tiene en cuenta que las inversiones actuales ya representan el 1% del PBI Dada esta situación, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita reducir a la mitad del gap de accesos con Europa-25. El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Bolivia sería de 1 millón de hogares (30% de penetración), que supondrían una inversión anual de USD 142 millones promedio un 66% más de lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual (que ya supone un incremento respecto del promedio anual 2007-2011). La inversión sigue siendo cuantiosa, lo que hace suponer que en Bolivia la alternativa será conectar a los hogares mediante banda ancha móvil (principalmente LTE).

4.000

3.500

Accesos BAF eq. Europa

Bolivia 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

En miles

3.000

2.782

3.379

Accesos BAF

3.248

Hogares

2.522

2.500

Hogares con electricidad 2.479

1.863

2.000 1.500

1.000 500

312

162

Desafío AHCIET 2020

149

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 Fuente: Análisis de Convergencia Research

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Bolivia. Servicios fijos: Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Anual promedio

millones

millones de USD

0,3

683

2,5

2.250

281

2,2

1.567

196

707%

229%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

1,0

1.137

142

Brecha

1,5

454

Diferencia %

60%

66%

BAF 2020 Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

Velocidades BAF Bolivia. Velocidades BAF 2011 60,0%

53,0%

50,0% 35,0%

40,0%

30,0% 20,0%

12,0%

10,0%

0,0%

0,0% <256 Kbps

Básica Avanzada >256Kbps >2Mbps

Total >10Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

Bolivia. Velocidades BAF 2020 46,9%

50,0%

40,9%

40,0%

20,0% 7,4%

4,8%

0,0% <2 Mbps

Básica >2Mbps

Avanzada >10Mbps

Total >50Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

150

En Bolivia, a fines de 2011 el 53% de las conexiones permitía aplicaciones básicas. La proporción es mejor que en otros países como Venezuela o Argentina que con más altas tasas de penetración tienen mayor cantidad de conexiones con velocidades básicas. El 35% en velocidades avanzadas, similar al promedio de los 11 países. Tomando como base la evolución de los últimos 3 años que surge del informe de NetINdex, Convergencia Research proyecta que para el 2020, el cambio principal sería un incremento de 10 puntos en las conexiones de banda ancha avanzada y 7,4% accederían a banda ancha total (50Mpbs) Las proyecciones deben relativizarse debido al escaso tamaño de la cantidad de accesos.

30,0%

10,0%

La velocidad (calidad) de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico.

De todos modos, como se explicó más arriba, resulta posible que redes más nuevas provean mejor calidad (velocidad) aunque su cobertura no alcance las proporciones de otros países o gran parte de los hogares no tengan el poder adquisitivo suficiente.

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

En Bolivia, la empresa Comteco ya tiene algunos clientes en redes FTTB.

13.d. Banda

ancha móvil 39

La cobertura de redes 3G se estima en 29% de la población (la más baja entre los países analizados). En diciembre de 2012 empezaron los primeros despliegues LTE y en marzo de 2013 se adjudicó nuevo espectro en las bandas de 1,9Ghz y 2,5GHz, además están previstas nuevas asignaciones. 40

Al cierre de 2012 existían 906 mil accesos de banda ancha móvil equivalentes al 8% de penetración sobre población. En la comparación con Europa-25 (49%), esto representa un déficit 41 puntos equivalentes a 4,45 millones de conexiones. De los 906 mil, cerca de 350 mil son conexiones mediante USB, más del doble que las conexiones de banda ancha fija en hogares.

BRECHA DE ADOPCIÓN BAM Accesos en miles

15.000 10.000

4.783 7.255

5.000

620

4.743

Fuente: Análisis de Convergencia Research

BOLIVIA 2012

BOLIVIA 2020

En los últimos dos años el ritmo de crecimiento fue de alrededor de 200 mil altas anuales. Convergencia Research estima que entre el efecto sustitución de la falta de cobertura de red fija que tiene la banda ancha móvil y la naturaleza de la evolución tecnológica de las redes móviles que gradualmente irá migrando toda su base a 3G y posteriormente a LTE, Bolivia podría alcanzar en 2020 un 57% de penetración sobre población, equivalente a 7,25 millones de conexiones. La composición de dispositivos en Bolivia será diferente a los países más grandes, con altas proporciones de USB para acceso mediante computadoras, a diferencia del resto de la región donde la mayor parte de las conexiones corresponderá a teléfonos inteligentes. Para alcanzar los 7,2 millones de conexiones, se estima que serán necesarios USD 343 millones al año de inversión en redes móviles.

Fuente: Fuente: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América latina: más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres. 40

Fuente: Convergencia Research en base a ATT y operadores. Informe trimestral de acceso de banda ancha en Bolivia.

151

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

13.e. BAM:

¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

En 2020, para igualar a la Unión Europea Bolivia debería tener 12 millones de conexiones, la inversión necesaria sería de USD 486 millones al año. Un 42% que lo que se invertiría según la tendencia. Considerando los niveles de pobreza, ruralidad y complejidad territorial, el ¨Desafío AHCIET¨ BAM 2020 para Bolivia sería de 9 millones de suscripciones de Internet móvil, que supondrían una inversión anual de USD 415 millones. Un 21% más de lo que invertiría el mercado si sigue su ritmo actual y reduciría a un tercio la brecha de accesos con Europa-25. Se debe tener en cuenta que la inversión para sostener la tendencia de crecimiento de mercado ya significa un número sustancialmente mayor al invertido en promedio por año entre 2007-2011.

18.000 16.000 14.000

Suscripciones móviles

Bolivia 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

15.780 BAM Suscripciones eq. Europa

12.038

BAM Suscripciones

En miles

12.000 9.139

10.000

7.255

8.000

5.362

6.000

4.000 2.000

620

Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 Fuente: Análisis de Convergencia Research

La diferencia porcentual resulta un esfuerzo alto, pero tal como se viene presentando este mercado será necesaria puesto que aquí la banda ancha móvil cumplirá la doble función de conectar hogares y personas.

152

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Bolivia. Servicios móviles. Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020 millones

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD

Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

7,3 12,0 4,8 66%

2.740 3.889 1.149 42%

343 486 144 42%

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

9,0

3.318

415

3,0 25%

578 21%

72 21%

BAM 2020

Velocidades BAM

De acuerdo a los cálculos realizados por Convergencia Research a partir del reporte de Akamai la velocidad promedio de bajada en Bolivia era de 0,38Mbps. A 2020 se estima en 9,91Mbps. En ambos casos se ubicará en el último lugar entre los 11 países analizados. Sin embargo, dependiendo de cómo evolucione LTE esto podría cambiar radicalmente.

13.f. Comparativo En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. Con la ¨Meta AHCIET de accesos BAF 2020¨ estos valores no se alcanzarían ni para 2015 ni para 2020, pero seguramente se alcancen si se suma la banda ancha móvil, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia actual en Bolivia en donde el USB es una alternativa frente a las barreras de precio o cobertura de las conexiones cableadas. El Plan Nacional de Desarrollo en su apartado “telecomunicaciones” no establece objetivos específicos en cuanto a cantidad total de hogares conectados, ni tampoco en cuento a tipo de redes. Sin embargo, para dar cuenta del esfuerzo que significa la reducción de brecha en Bolivia es importante tener considerar que el mismo plan establece que recién en 2025 el 100% de los hogares tendrán acceso a la red eléctrica.

153

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

13.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica. Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (¨Desafío 2020¨: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones. En Bolivia en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al ¨Desafío AHCIET¨ de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 306 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 247 millones. Por lo tanto los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad boliviana 1,24 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. La relación entre inversión para dispositivos e inversión en redes en Bolivia es de las más bajas de América Latina, junto con Colombia y Chile pero responde a razones diferentes que en los otros dos países. En Bolivia la inversión en redes tiene una mayor proporción en la inversión total como consecuencia de los esfuerzos que se están realizando para saldar la brecha de cobertura y de capacidad. La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 68% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 55%. La cifra de impacto del dispositivo sobre la inversión total da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso.

13.h. Conclusión En Bolivia la brecha con Europa-25 para el servicio de banda ancha móvil se reducirá considerablemente, pero será dificultoso en banda ancha fija. Las redes móviles cumplirán el doble rol de dar conectividad en el hogar (computadoras y otras pantallas grandes) y a las personas (teléfonos inteligentes y tablets). Se requerirá además inversión en backbones y backhauls para dar soporte a las redes fijas y móviles.

154

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ será necesaria une inversión en infraestructura fija y móvil de USD 556 millones promedio anual para todo el sector. Un 30% más de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de inversión por abonado y de captura de la demanda. Sostener la tendencia ya implica incrementar el promedio de inversión anual entre 2007-2011.

Bolivia - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 2,5%

2,0%

% PBI

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 1,35% anual se destine a telecomunicaciones. El esfuerzo para la economía es considerable, la proyección también se ve impactada porque las previsiones de crecimiento de PBI utilizadas son conservadoras y las de inversiones agresivas. Bolivia Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 1,5% 1,5%

1,43%

% PBI

1,4%

1,39%

1,4% 1,3% 1,3%

1,30%

1,2%

Fuente: Análisis Convergencia Research

155

1,44%

1,42%

1,40%

1,39%

1,40%

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

En función de los habitantes significará una erogación de USD 41 promedio anual por persona para el total de redes fijas y móviles e implicarían acelerar el ritmo de aumento de inversión por abonado, en comparación con la serie histórica.

Bolivia Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 120 100

USD

80 60 40 20

USD 31

USD 35

USD 38

USD 40

USD 43

USD 45

USD 46

USD 49

USD 41

Fuente: Análisis Convergencia Research

Bolivia se encuentra en un importante proceso de transformación con la reglamentación de su Ley de Telecomunicaciones y con fuerte compromiso hacia la inclusión digital. Los desafíos para lograr el millón de hogares con banda fija y los 9 millones de Internet móvil en Bolivia son múltiples: Cobertura (incluida la red eléctrica), ruralidad (a la que se suma estímulo a la demanda), asequibilidad, calidad (mejora en la conectividad internacional). Varios puntos del plan nacional de desarrollo contemplan estos aspectos. Entre ellos las asignaciones de espectro, por mencionar una, que darán el recurso necesario para que la banda ancha móvil sea la plataforma que acelere la adopción. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad histórica sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significa cerrar la brecha y generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

156

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

157

LATINOAMÉRICA

desafío

R A P

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 1 6

millón de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

158

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

14. Paraguay 14.a. Contexto Paraguay tiene 6,6 millones de habitantes, con una densidad poblacional de 16 residentes por Km2. La décima parte que la densidad poblacional de Europa25. El 57% de las personas se encuentran en áreas urbanas. La proporción de población rural es una de las más altas de América latina (43%) junto con Bolivia, y Ecuador. Según la última cifra disponible, en 2009, el 35% de las personas reside en condiciones de pobreza, cerca de 600 mil hogares sobre un total de 1,7 millones (estimados).

DENSIDAD POBLACIÓN

114 43

POB. RURAL

PARAGUAY Europa (25)

23 57

POB. URBANA

77 0

35%

100

150

POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

A diferencia de Bolivia el acceso a la red eléctrica es bueno 97% de los domicilios. Los hogares con acceso a la red eléctrica son el tope que nuestro modelo considera como potencial para la cobertura de redes de comunicaciones. 41

Se estima que la cobertura de redes de banda ancha fija es del 66% de la población. Como consecuencia, en Paraguay existe un problema de brecha de cobertura a ser resuelto que la hace más dependiente de las tecnologías móviles e inalámbricas fijas. La principal tecnología de acceso a la red de banda ancha fija es el Wireless fijo (51%) a través de Tigo. En segundo lugar se encuentra el xDSL de la estatal Copaco (36%). En 2010 Cablevisión (adquirida por Tigo en 2012) comenzó a brindar cable módem en Asunción y Claro está tendiendo una red HFC/FTTH. Por lo que en los próximos años aumentarán las plataformas cableadas con redes relativamente nuevas. En este sentido es importante tener en cuenta que el 17,5% se la población de concentra en Asunción, 2 donde la densidad poblacional es de 4434 habitantes por Km . En esta ciudad y en Ciudad del Este, por ser las más densamente pobladas, es probable que se concentren las nuevas redes fijas de banda ancha mencionadas en el párrafo anterior. De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), en el año 2010 la penetración por hogar podía variar entre el 13,8% en el ámbito urbano y el 2,4% en el rural. El ámbito rural representa un doble desafío adopción y cobertura, sobre todo por el número de habitantes rurales sobre el total de la población. 42

En relación al ingreso (brecha según capacidad de pago) en 2010 el Quintil 5 tenía cerca de un 40% de penetración, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 5% y en el Quintil 1, menor al 1%. El mercado móvil se reparte entre Tigo, Personal y Vox (Copaco –estatal-). En todos los casos tienen redes 3G. En febrero de 2013 Personal y Vox lanzaron LTE. 41 42

Fuente: Plan Nacional de Telecomunicaciones 2010-2015 Fuente: OSILAC

159

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Actualmente, Paraguay tiene 9% de penetración de banda ancha fija en los hogares, 5,5% de teledensidad fija, y 110 líneas móviles cada 100 habitantes. Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2000 y 2011 se invirtieron en infraestructura fija y móvil USD 85 millones anuales en promedio. La inversión acumulada es de USD 1014 millones para todo el sector. USD 250

Paraguay - Inversión en Servicios Fijos y móviles 2000-2011 Inversión total (fijo + móvil)

USD 200

En miles

Inversión en servicios fijos (estimada) USD 150

Inversión en servicios móviles (estimada)

USD 100 USD 50

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Fuente: Total de inversión Banco Mundial Aperturas fijo y móvil Convergencia Research

2002

2001

2000

USD 0

Entre 2007 y 2011, el quinquenio de mayor crecimiento en conexiones la inversión fue de USD 130 millones promedio por año, 0,39% del PBI y USD 32 por habitante. Ninguno de los dos ratios refleja algún patrón de comportamiento.

Paraguay Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

Paraguay Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

0,8%

100

0,7%

0,6%

0,43% 0,32%

0,33%

0,39%

0,33%

0,2% 0,1% 0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Banco Mundial y Plan Naiconal de Telecomunicaciones y datos de PBI de WEO-IMF

160

USD

% PBI

0,4% 0,3%

0,55%

0,5%

50 40 USD 39

30 20

USD 38 USD 31 USD 29

USD 32

USD 24

10 0

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos de inversión de Banco Mundial y Plan Naiconal de Telecomunicaciones y datos de PBI de WEO-IMF

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

14.b. Banda

ancha fija

Al cierre de 2012 existían 134 mil accesos de banda ancha fija, equivalentes al 9% de penetración en los hogares. En la comparación con Europa-25, esto representa una brecha de 5 millones de accesos. El crecimiento en el último año fue del 14% y esas tasas se han mantenido durante los últimos tres años.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 2.000 1.500

1.292

1.000

500

152

964

317

PARAGUAY 2012

Fuente: Análisis de Convergencia Research

PARAGUAY 2020

Convergencia Research estima que Paraguay podría llegar al año 2020 con 317 mil de conexiones de banda ancha fija, 15% de los hogares, el déficit con Europa-25 sería de 20 puntos en la penetración por hogar y 1,2 millones de cuentas. Para esto la inversión anual promedio sería de USD 42 millones en servicios fijos, acumulando entre 2013 y 2020 USD 334 millones.

14.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

1 millón de hogares con banda ancha fija Llegar a equiparar a Europa-25 en 2020 (75% de penetración) significaría una inversión anual promedio de USD 141 millones en redes fijas. Comparado con la proyección por tendencia esto significa un 238% más por año. Dada esta situación, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita reducir a un tercio el gap de accesos con Europa-25. El ¨Desafío AHCIET de accesos BAF 2020¨ para Paraguay sería de 1 millón de hogares, que supondrían una inversión anual de USD 90 millones promedio un 116% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual. Seguir la tendencia actual de crecimiento en abonados, ya supone un desafío de inversión con respecto a la serie histórica.

161

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

2.500

2.000

Paraguay 2020 Banda ancha fija Brecha UE

2.155 2.125

unidades x 1000

1.614

1.500

1.608

1.578

Hogares Hogares con electricidad Accesos BAF eq. Europa Accesos BAF

1.022

1.000

500

317

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Meta Ahciet 2020 2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

134

Fuente: Análisis de Convergencia Research

Dado el monto en la inversión en redes fijas, Paraguay, al igual que Bolivia, requerirá del efecto de sustitución de la banda ancha móvil y de LTE para conectar a los hogares. Sin embargo es importante considerar que dada la concentración de personas en Asunción y Ciudad del Este, es probable que los hogares conectados mediante redes fijas se concentren en esas dos plazas, dónde además de la estatal hay otros operadores como Claro y Tigo tendiendo redes cableadas.

Paraguay. Servicios fijos: Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Anual promedio

millones

millones de USD

Tendencia 2020

0,3

334

Eq. Europa-25 2020

1,6

1.128

141

Brecha

1,3

794

408%

238%

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

1,0

722

Brecha

0,6

388

Diferencia %

38%

116%

BAF 2020

Diferencia %

162

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAF Paraguay. Velocidades BAF 2011 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

82,1%

10,6%

7,2% <256 Kbps

0,1% Básica Avanzada >256Kbps >2Mbps

Total >10Mbps

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

Paraguay. Velocidades BAF 2020 45,6%

50,0% 40,0%

33,3%

30,0% 15,4%

20,0% 10,0%

5,7%

0,0% <2 Mbps

Básica >2Mbps

Avanzada >10Mbps

Total >50Mbps

La velocidad (calidad) de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para que se puedan utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico. En Paraguay, a fines de 2011 el 82,1% de las conexiones permitía sólo aplicaciones básicas. La proporción más baja de la región junto con Venezuela. Y prácticamente no existían opciones de banda ancha avanzada. Tomando como base la evolución de los últimos 3 años que surge del informe de NetIndex, Convergencia Research proyecta que para el 2020, el cambio principal en sería un incremento de 35 puntos en las conexiones de banda ancha avanzada. Y la aparición de un 15,4% de conexiones de banda ancha total (+50Mbps) La proporción de velocidades de banda ancha total, resulta un tanto alta, sin embargo debe considerarse el hecho de redes nuevas con la de Claro y la de Tigo mediante la compra de Cablevisión, así como las mejoras en la red de Copaco que, para el lanzamiento de IPTV para lo habría acercado el tendido de fibra hacia los hogares. Las proyecciones deben relativizarse debido al escaso tamaño de la cantidad de accesos.

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a NetIndex (OoKla)

Las velocidades proyectadas están lejos de las que tiene como objetivo la Agenda Digital Europea: 50% de contrataciones en 100Mbps. Del mismo modo que ocurre en el resto de los países de la región. La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo dificultades en lograr las metas de velocidad que se propusieron en su Agenda Digital

163

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

14.d. Banda

ancha móvil

La cobertura de redes 3G se estima en cerca del 70% de la población (25 puntos de diferencia con Europa25). En febrero de 2013 comenzaron los primeros despliegues LTE. 43

Al cierre de 2012 existían 523 mil accesos de banda ancha móvil equivalentes al 8% de penetración sobre población y 23%. En la comparación con Europa-25 (49% de penetración), esto representa una brecha de 41 puntos en la penetración equivalentes a un déficit actual de 2,7 millones de conexiones.

BRECHA DE ADOPCIÓN BAM Accesos en miles

8.000

2.550

6.000 4.000 2.000

4.844 523

2.771

PARAGUAY 2012

Fuente: Análisis de Convergencia Research

PARAGUAY 2020

El crecimiento de BAM en lo últimos tres años fue del 100% anual. En Paraguay como en Bolivia las conexiones cuentan con una proporción importante de módems para acceder mediante computadoras. Convergencia Research proyecta que, en base a la tendencia de mercado, Paraguay alcanzaría en 2020 4,8 millones de cuentas de Internet móvil (60% de penetración sobre población). Para esto será necesaria una inversión promedio de USD 195 millones al año.

14.e.

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨

6 millones de suscripciones de Internet móvil Para equiparar a Europa-25 (95%), Paraguay debería tener 7,3 millones de accesos de banda ancha móvil en 2020. Esto demandaría una inversión anual de USD 232 millones promedio para redes móviles. Un 19% más que lo que invertiría el sector según la tendencia actual. Seguir la tendencia histórica en crecimiento de abonados ya supone una inversión mayor que el promedio 2007-2011.

Fuente: Conatel

164

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

12.000

10.000

11.074

Paraguay 2020 Banda ancha móvlil Brecha Europa (25)

BAM Suscripciones eq. Europa

7.394

7.391

8.000 En miles

BAM Suscripciones

Suscripciones móviles

6.000

4.844

4.000

3.294

523

Meta Ahciet 2020

2.000

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 Fuente: Análisis de Convergencia Research

La inversión resulta alcanzable, sin embargo el ¨Desafío AHCIET¨ BAM 2020 propone una cifra más moderada que achique las brecha en términos de accesos a menos de la mitad. De este modo, el ¨Desafío AHCIET 2020¨ sería de 6 millones de suscripciones con Internet móvil (60% de penetración). Para esto sería necesaria una inversión de USD 213 millones al año, 9 % de lo que invertiría el mercado según la tendencia. Seguir la tendencia ya supone una inversión adicional al promedio 2007-2011. Paraguay. Servicios móviles. Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020 millones

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD

Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

4,8 7,4 2,6 53%

1.562 1.857 295 19%

195 232 37 19%

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

6,0

1.701

213

1,4 19%

139 9%

17 9%

BAM 2020

165

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAM

De acuerdo a los cálculos realizados por Convergencia Research a partir del reporte de Akamai, la velocidad promedio de bajada en Paraguay en 2011 era de 0,5Mbps. A 2020 se estima en 11Mbps. En ambos casos se encontraría entre las más bajas de la región. En el caso de Paraguay, habrá que observar cómo evolucionan los recientes lanzamientos de LTE (primer trimestre de 2013) que podrían mejorar la velocidad de las conexiones. De todos modos se estima que su avance será gradual en tanto además de la inversión en redes se ven impactados por la disponibilidad de dispositivos que todavía es relativamente baja.

14.f. Comparativo El Plan Nacional de Telecomunicaciones 2010-2015 establece como meta un 50% de los móviles con banda ancha al 2015. El ¨Desafío AHCIET¨ BAM 2020 está 12 puntos por debajo de estos valores, y de acuerdo a la tendencia al 2015 sólo se alcanzaría un 30%. En cuanto a la banda ancha fija, propone un objetivo de 10% de la población, aproximadamente 30% de los hogares a 2015. La ¨Meta AHCIET de accesos BAF 2020¨ se encuentra lejos de estos valores El plan también propone mantener la inversión en telecomunicaciones en 150 millones de dólares al año. Los cálculos del ¨Desafío AHCIET 2020¨ (infraestructura fija y móvil) estiman el doble de las inversiones con objetivos de penetración bastante más moderados en el caso de los servicios fijos y similares aunque con otros ritmos para los servicios móviles. En la séptima reunión de la Broadband Commission (ITU), se estableció como objetivo que, en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. De acuerdo a lo proyectado por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ los hogares conectados que establece la Broadband Comisión no se alcanzarían mediante banda ancha fija ni en 2015, ni en 2020. Aunque es probable que si se suma la banda ancha móvil se logren esas marcas.

14.g. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en redes (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica.

166

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (Desafío AHCIET 2020: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones.

Paraguay. Inversión Dispositivos vs. Infrestructura 2011 vs. 2020 USD 1.600 USD 1.400

Infraestructura

USD 396

Dispositivos

USD 1.200 USD 1.000

USD 956

USD 800

USD 600

Por lo tanto los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado a la sociedad paraguaya 1,45 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones.

USD 164 USD 400 USD 200

USD 238

USD 0

2011

En Paraguay, en 2011, la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles incluidos sus impuestos y aplicados al Desafío AHCIET de renovación y calidad habría sido equivalente a USD 238 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 164 millones.

2020

La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se incrementará en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨. En 2020 los dispositivos representarán el 71% de la inversión, mientras que en 2011 su participación era del 59%. Fuente: Análisis Convergencia Research

La relación entre inversión para dispositivos e inversión en redes en Paraguay está en el punto medio de los once países analizados y da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso.

14.h. Conclusión Achicar considerablemente la brecha que separa la conectividad de Paraguay con Europa-25 es viable para el caso de la banda ancha móvil, pero pareciera más difícil para la banda ancha fija en el hogar. Seguramente parte de los hogares sean conectados vía banda ancha móvil. Para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ será necesaria una inversión en infraestructura fija y móvil de USD 302 millones promedio anual para todo el sector. Un 27% más de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de inversión por abonado, expansión en cobertura, captura de abonados y ¨upgrades¨ de velocidad. Sostener la tendencia ya supone un esfuerzo de inversión superior al realizado entre 2007-2011.

167

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Paraguay - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 1,4% 1,2% 1,0%

% PBI

0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 0,86% anual se destine a telecomunicaciones. Más del doble de lo destinado en el último quinquenio.

Pargauay Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%

0,79%

0,83%

0,86%

0,88%

0,87%

0,89%

0,86%

% PBI

0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1%

0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

Las inversiones en infraestructura fija y móvil serán equivalentes a USD 41 promedio anual por habitante. Un 28% más que lo invertido en el último quinquenio y serán crecientes en la medida que avanzar en accesos también implica hacerlo en cobertura y que un mayor número de personas requieren de más inversión en mantenimiento y ¨upgrades¨.

168

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Paraguay Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 120 100

USD

80 60 40 20

USD 31

USD 35

USD 38

USD 40

USD 43

USD 45

USD 46

USD 49

USD 41

Fuente: Análisis Convergencia Research

Las complejidades de Paraguay para lograr la meta en cantidad de accesos están en la cobertura de redes fijas, la llegada al ámbito rural y los sectores de menos recursos y la mejora en las velocidades, principalmente. Para esto último una limitante de este país es el costo de la conectividad Internacional. Se espera que las redes de acceso fijas mejoren a partir de los planes de Copaco pero también de las privadas Claro (con su despliegue de fibra) y Tigo (con su adquisición de Cablevisión y sus redes de cable módem). Aunque la banda ancha móvil será la clave de la reducción de la brecha digital en Paraguay tanto para conectar personas como hogares. Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica. Aprovechar esta oportunidad histórica sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al despliegue de infraestructura. El desafío que significa cerrar la brecha y aún generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

169

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.

170

LATINOAMÉRICA

U R U

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital

Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

20 20 1 3,3

millón de hogares con banda ancha

millones de conexiones de internet móvil

171

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

15. Uruguay 15.a. Contexto Uruguay tiene 3,4 millones de residentes, con una 2 densidad poblacional de 19 habitantes por Km . El 91% de las personas se encuentran en áreas urbanas. El territorio pequeño, de llanura y la alta proporción de urbanidad dan una característica muy particular a este país, a la que se suman sus bajos niveles de pobreza, en comparación con el resto del región. Según la última cifra disponible, en 2009, el 14% de las personas reside en condiciones de pobreza.

DENSIDAD POBLACIÓN

114

URUGUAY Europa (25)

POB. RURAL

POB. URBANA

El 99% de los domicilios tiene acceso a la red eléctrica. Los hogares con acceso a la red eléctrica son el tope que nuestro modelo considera para la cobertura de redes de comunicaciones.

100

150

14% POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA

Se estima que la cobertura de redes de banda ancha fija es del 95% de la población, idéntica a la cobertura de la Unión Europea para las redes xDSL. La tecnología predominante es el xDSL de Antel (Operador estatal con 96% de participación de mercado). Sólo existe un operador inalámbrico fijo: Dedicado, que tiene el resto del mercado. Los prestadores de CATV no tiene permitido dar banda ancha fija, por lo tanto, cualquier esfuerzo por reducir la brecha digital está exclusivamente en manos de Antel. De acuerdo a OSILAC (Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y Caribe), en relación al ingreso (brecha según capacidad de pago) en 2010, el Quintil 5 tenía cerca de un 60% de penetración, mientras que en el Quintil 3 era de alrededor del 32% y en el Quintil 1, menor al 11%. Las dispersiones son las mínimas encontradas entre los países para los cuales se disponen de datos. En el mercado móvil dan servicio tres operadores: Antel, Movistar y Claro. Todos lanzaron 3G alrededor del año 2007-2008. Antel lanzó LTE en diciembre de 2011. Actualmente Uruguay tiene 47% de penetración de banda ancha fija en los hogares (se pueden asumir 10 puntos menos dado que el 10% de los clientes corresponde a pyme), 28% de teledensidad fija, y 148 líneas móviles cada 100 habitantes. 44

Para lograr los niveles de penetración actuales entre 2005 y 2011 se invirtieron USD 94 millones anuales en promedio. La inversión acumulada es de USD 660 millones entre los servicios fijos y los móviles.

Calculados en base a Balances de Antel e información pública de URSEC.

172

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

140

Uruguay - Inversión en Servicios Fijos y móviles 2005-2011

US dolares x1.000

120 Inversión en Telecomunicaciones

100 80 60 40 20

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Fuente: Calculado por Convergencia Research con base en los balances de Antel

2002

2001

2000

En el último quinquenio, el de mayor crecimiento en conexiones, la inversión anual promedio fue de USD 108 millones por año, 0,39% del PBI. La inversión por habitante fue en promedio de USD 32 por año.

Uruguay - Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)

Uruguay- Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)

0,8%

100

0,7%

0,6%

0,43% 0,32%

0,33%

0,39%

0,33%

0,2% 0,1% 0,0%

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos balances Antel y datos de PBI de WEO-IMF

173

USD

% PBI

0,4% 0,3%

0,55%

0,5%

40 USD 39

30 20

USD 38 USD 31

USD 29

USD 32

USD 24

Fuente: Análisis de Convergencia Research en base a datos balances Antel y datos de población CEPAL

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

15.b. Banda

ancha fija

Al cierre de 2012, se estiman 541 mil accesos de banda ancha fija equivalentes al 47% de penetración en los hogares. En la comparación con Europa-25, esto representa una brecha de 20 puntos en la penetración y de 235 mil accesos (que son cerca de la mitad de lo que Antel tiene actualmente) El crecimiento en el último año fue del 15%, 5 puntos menos que en 2011. Convergencia Research estima que dado su contexto geográfico, económico y la buena cobertura de las redes fijas, el mercado podía llegar a 927 mil de conexiones de banda ancha fija en 2020 es decir 73% de los hogares, casi igualando la penetración de Europa-25 y el total de líneas fijas en servicio en Uruguay.

Accesos en miles

BRECHA DE ADOPCIÓN BAF 1.000 800

927

400

235

600

541

Fuente: Análisis de Convergencia Research

200 0

URUGUAY 2012

URUGUAY 2020

Para llegar a estos niveles de hogares conectados la inversión anual promedio sería de USD 114 millones, acumulando entre 2013 y el año 2020 USD 915 millones. La inversión anual se ve impactada por la inversión necesaria en el mantenimiento y ¨upgrade¨ de un mayor número de hogares conectados. .

15.c.

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

1 millón de hogares con banda ancha fija Para equiparar a Europa-25 en 2020, Uruguay debería alcanzar 943 mil abonados de banda ancha. La cifra resulta casi idéntica la que surge de la proyección según tendencia. Es decir Uruguay llegaría a ¨Brecha 0¨ con Europa-25.

174

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

1.400 1.200

Uruguay 2020 Banda ancha fija Brecha Europa (25)

1.263 1.146

1.259

1.134

943

En miles

1.000

927 800

Accesos BAF eq. Europa Accesos BAF Hogares

Hogares con electricidad

725

600 473 400

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

200

Dada esta situación, AHCIET propone una meta de hogares con banda ancha fija que permita reducir a 0 el gap de accesos con Europa-25. El ¨Desafío AHCIET 2020¨ para Uruguay sería de 1 millón de hogares, que supondrían una inversión anual de USD 116 millones promedio un 1% más que lo que invertiría el mercado si sigue su tendencia actual. La tendencia ya supone un incremento en las inversiones en comparación con el período 2007-2011. Uruguay sería el primer país en la región que estaría en condiciones de pasar a otro tipo de ajustes cualitativos o distributivos en torno a la banda ancha fija, sobre todo si se tiene en cuenta que además de los altos niveles de penetración, se ha avanzado en la conectividad en escuelas, la promoción del software entre otros factores relacionados con la reducción de brecha. Uruguay. Servicios fijos: Comparación de escenarios de inversión Accesos

Inversión 2013-2020

2020

Acumulada

Anual promedio

millones

millones de USD

Tendencia 2020

0,97

915

114

Eq. Europa-25 2020

0,94

927

116

Brecha

0,03

Diferencia %

BAF: ¨Desafío AHCIET 2020¨

0,97

915

Brecha

0,0

BAF 2020

Diferencia %

175

114

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAF La velocidad (calidad) de las conexiones de banda ancha es un aspecto relevante para utilizar las aplicaciones disponibles en un momento dado del desarrollo tecnológico. De acuerdo a NetIndex (Ookla) Uruguay, a fines de 2011 el 63,7% de las conexiones permitía sólo aplicaciones básicas y no existían conexiones de más de 10Mbps. La distribución de velocidades era bastante parecida a la de Argentina y bien diferente a la de Chile, los otros dos países mejor conectados de la Latinoamérica. Tomando como base la evolución de los últimos 3 años que surge del informe de NetIndex, Convergencia Research proyecta que para el 2020, el cambio principal en sería un incremento de 10 puntos en las conexiones de banda ancha avanzada. Y la aparición de un 16% de conexiones de banda ancha total (+50Mbps) 45

Los valores podrían ser incluso mejores dependiendo dado que Antel ya tiene 240 mil hogares pasados y espera en 2015 cubrir todos los hogares de ciudades con más de 3500 habitantes con Fibra hasta el hogar.,

Si bien este estudio no propone metas de velocidad. Uruguay podría aspirar a alcanzar proporciones similares a las metas de la Agenda Digital Europea con 50% de las conexiones con 100Mpbs. La comparación con las velocidades objetivo de la Agenda Digital Europea, es sólo un dato orientativo puesto que, la misma Unión Europea está teniendo dificultades en lograr las metas de velocidad que se propusieron en su Agenda Digital

El Informe Net Index de 2012, registró que la velocidad promedio en Uruguay pasó de 3Mpbs en 2011 a 10Mbps en 2012.

176

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

15.d. Banda

ancha móvil

La cobertura de redes 3G se estima en cerca del 92% de la población (3 puntos de diferencia con Europa25). En 2011 Antel lanzó LTE y en marzo de 2013 se asignó nuevo espectro, por lo que se espera que los tres operadores aceleren los planes de ¨upgrade¨ de redes durante este año. 46

Al cierre de 2012 existían 1 millón de accesos de banda ancha móvil equivalentes al 38% de penetración sobre población y 20% de las suscripciones móviles. En la comparación con Europa-25 (41% de penetración), la brecha es de sólo 3 puntos y esto representa una diferencia de 669 mil conexiones.

BRECHA DE ADOPCIÓN BAM 301

Accesos en miles

4.000 3.000

669

2.000

2.988 Fuente: Análisis de Convergencia Research

1.000

1.003

URUGUAY 2012

URUGUAY 2020

El crecimiento de BAM en el último año fue del 38%, 20 puntos menos que el año anterior, pero idéntico en términos de altas netas. Convergencia Research estima que Uruguay llegará al año 2020 con 3 millones de cuentas de banda ancha móvil, un 84% de penetración. Para esto se necesitarán USD 146 millones promedio de inversión en redes móviles al año.

15.e. BAM:

3,2

¨Desafío AHCIET 2020¨

millones de suscripciones de Internet móvil

Para equiparar el 95% de penetración de Europa-25, Uruguay debería alcanzar 3,3 millones de accesos de banda ancha móvil. La inversión sería de USD 152 millones promedio anual. Un 4% más de la que surge de la tendencia (que ya supone inversiones mayores a las realizadas en el período 2007-2011). Por ende, es altamente probable que Uruguay alcance ¨Brecha 0¨ en banda ancha móvil con respecto a Europa-25.

Fuente Ursec

177

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

7.000

6.000

Uruguay 2020 Banda ancha móvil Brecha Europa (25)

Suscripciones móviles

5.786 BAM Suscripciones eq. Europa

4.743

5.000 En miles

BAM Suscripciones

4.000 3.289 3.000 2.988 2.000

1.382

1.000

3,3 Desafío AHCIET 2020

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2011

726 Fuente: Análisis de Convergencia Research

El ¨Desafío AHCIET 2020¨ se establece en 3,3 millones de cuentas de Internet móvil para llegar a ¨Brecha 0¨

Paraguay. Servicios móviles. Comparación de escenarios de inversión Accesos 2020 millones

Inversión 2013-2020 Acumulada millones de USD

Inversión 2013-2020 Promedio anual millones de USD

Tendencia 2020 Eq. Europa-25 2020 Brecha Diferencia %

3,0 3,3 0,3 10%

1.172 1.217 46 4%

146 152 6

BAM: ¨Desafío AHCIET 2020¨ Brecha Diferencia %

3,3 0 0

1.205 46 4%

151 6

BAM 2020

178

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Velocidades BAM

De acuerdo a los cálculos realizados por Convergencia Research a partir del reporte de Akamai la velocidad promedio de bajada en Uruguay en 2011 era de 2Mbps, la más alta de América latina A 2020 se estima en 25Mbps, manteniendo la primera posición. Las recientes asignaciones de espectro acompañan con recursos la posibilidad de que estas proyecciones se concreten.

15.f. Dispositivos Para alcanzar la meta de accesos de banda ancha fija y móvil además de la inversión en infraestructura (cobertura y capacidad) es necesario que las personas puedan acceder a los dispositivos. Además es importante que ese parque de dispositivos se mantenga actualizado para maximizar el potencial de aprovechamiento de la capacidad de redes instaladas y el eventual desarrollo y uso de aplicaciones más sofisticadas que surgen a partir de la evolución tecnológica. Aplicando el cálculo explicado en el Capítulo 4 (Desafío AHCIET 2020: El modelo…), Convergencia Research llega a las siguientes estimaciones.

Uruguay. Inversión Dispositivos vs. Infrestructura 2011 vs. 2020 USD 1.200 USD 1.000

Infraestructura

USD 300

Dispositivos

USD 800

USD 776 USD 600

USD 128

USD 400 USD 200

USD 351

En Uruguay en 2011 la inversión en el parque de computadoras y dispositivos móviles, incluidos sus impuestos y aplicados a la cantidad de accesos calculada para el ¨Desafío AHCIET ¨ de renovación y calidad, habría sido equivalente a USD 351 millones mientras que la inversión (real) en redes de telecomunicaciones fue de USD 128 millones.

USD 0

Por lo tanto, los dispositivos para lograr conectividad y calidad le hubieran costado Fuente: Análisis Convergencia Research a la sociedad uruguaya 2,74 veces más que el esfuerzo de capital destinado a las redes de telecomunicaciones. La cifra de impacto del dispositivo sobre la inversión total da cuenta de la necesidad de contemplar mecanismos que reduzcan las barreras de asequibilidad del equipamiento de usuario para reducir la brecha de acceso. 2011

2020

La relevancia de los dispositivos dentro de la inversión total anual (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles) se mantendría constante en el futuro para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ y rondaría el 72%.

179

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

15.g. Comparativo En la séptima reunión de la Broadband Comisión (ITU), se estableció como objetivo que en 2015 los países en desarrollo deberían llegar a un 40% de los hogares con acceso a Internet. En el caso de Uruguay esos niveles de penetración fueron superados en 2011 mediante las tecnologías fijas.

15.h. Conclusión Se puede decir que a 2020 Uruguay tendrá ¨Brecha 0¨ de penetración de banda ancha fija y móvil con respecto a Europa-25. Las inversiones anuales para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ serán de USD 268 millones promedio entre redes fijas y móviles y tiene el efecto del ¨upgrade¨ de velocidad en ambos tipos de redes y del mantenimiento de una mayor base de abonados conectados a mejores velocidades. El capital sería un 13% superior de lo que invertiría el mercado si siguiera su tendencia histórica de inversión por abonado y de captura de la demanda.

Uruguay - Inversión en Telecomunicaciones (% PBI) 0,5% 0,4%

0,4%

% PBI

0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

0,1% 0,1% 0,0%

% Inversión real (servicios fijos + móviles) % Inversión Accesos eq. Europa 2020

% Inversión Accesos tendencia 2020 % Inversión Desafío AHCIET 2020

En términos del PBI, significa que en promedio el 0,38% anual se destine a infraestructura red las telecomunicaciones (fijas y móviles), similar al promedio de lo destinado entre 2007 y 2011.

180

LATINOAMÉRICA

desafío

20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

Uruguay - Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (% PBI) 0,8% 0,7% 0,6%

% PBI

0,5% 0,4%

0,40%

0,38%

0,3%

0,40%

0,39%

0,38%

0,37%

0,39%

0,2% 0,1% 0,0%

Fuente: Análisis Convergencia Research

En su relación a la población significa una inversión promedio anual de USD 76 dólares por habitante. Más del doble de lo asignado entre 2007 y 2011. El ejemplo de Uruguay muestra que el cierre de la brecha no sólo tiene un impacto en la inversión en cobertura sino en lo que significa mantener esa infraestructura en funcionamiento.

Uruguay - Inversión en Telecomunicaciones 2013-2020 Desafío AHCIET 2020 (USD por habitante) 120

100

USD

80 60

USD 60

USD 63

USD 69

USD 72

USD 76

USD 79

USD 81

USD 83

USD 85 USD 76

40 20 0

Fuente: Análisis Convergencia Research

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El desafío que significa cerrar la brecha y generar nuevo bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una serie de condiciones como por ejemplo: 1. 2. 3. 4.

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16. Anexo metodológico 16.a. Supuestos

Población, hogares, acceso a la red de electricidad. Europa-25: Los hogares de Europa-25 se estiman tomando el cociente entre información de población de OCDE y cantidad de personas por hogar del FMI. La población de los 25 países europeos se proyectó al 2020 utilizando el crecimiento vegetativo promedio entre 2004 y 2009. La proyección de habitantes alcanzaría 586 millones en el 2020. Los hogares europeos tienen un promedio de personas por hogar 2,46 P/h en 2011 y proyectado al 2020 sería de 2,42 personas por hogar, sumando 242,5 millones de hogares para el final del período de análisis. Latinoamérica: La cantidad de hogares actuales y proyectados se estimó a partir de datos de CEPAL, FMI (World Economic Outlook) y entes estadísticos nacionales realizando el cociente entre población y la cantidad de personas por hogar. Red eléctrica. Los hogares con acceso a la red eléctrica al 2011 de acuerdo a los datos de la CEPAL se interpolaron para cada país al 2020. Este valor es el que este trabajo asume como “tope” para estimar las ¨Desafío 2020¨

BAF: Definiciones y supuestos de proyección Banda ancha fija (BAF): Accesos mediante xDSL, cable módem, Wireless fijo, FTTH y banda ancha satelital, sin discriminar sus velocidades. Se incluyen accesos residenciales y de empresas. Latinoamérica: La proyección se basa en las series de accesos de reguladores y del Informe trimestral de banda ancha en América latina de Convergencia Research para los años 2004-2012, y la relación entre crecimiento de banda ancha, PBI per cápita, hogares, población y altas de clientes. El mercado disponible se calcula sobre la cantidad de hogares con suministro eléctrico. La tasa de captura anual utilizada (coeficiente de difusión del modelo) varía sobre el mercado disponible entre países analizados pero es fija para cada uno de ellos. La penetración en el 2020 se calcula como porcentaje de los hogares totales proyectados. Ajustes: No se divide entre cuentas de banda ancha hogareña y pyme porque el mercado residencial es entre el 85-90% de las cuentas de banda ancha dependiendo del país. A los efectos de los grandes números no resulta relevante la distinción además las pymes, hasta el momento son atendidas con ofertas de conectividad que desde los servicios incluidos y las redes utilizadas son similares a las del hogar.

BAM: Definiciones y supuestos de proyección Banda ancha móvil (BAM): Planes o cuentas que contratan servicios de datos a través de las redes móviles y utilizan tecnologías HSPA o sus evoluciones. Incluye todos los tipos de terminales: Smartphone, “feature phones” avanzados, dongles, tarjetas de datos y tablets con chip embebido (por ahora un mercado pequeño en la región). Se incluyen accesos individuales y de empresas. Dónde el regulador tiene disponible una serie se toma el dato del regulador, aunque existen

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diferencias en los modos de medición. En algunos casos incluyen conexiones bajo demanda y por suscripción (se aclara en los países dónde corresponde). No se incluye M2M. Europa-25: Se analizaron los datos de ITU, OCDE y reguladores, utilizándose en para la mayoría de los países los de la ITU. La penetración de accesos BAM creció entre 2010 y 2011 desde 32 % a 41 % para el conjunto de países evaluados. La proyección de los accesos BAM Europa-25, al 2020, alcanzaría una penetración promedio de 95%. Los accesos BAM proyectados para estos 25 países al 2020 totalizarían 554,760 millones, más que duplicando, (2,4 veces), los existentes en 2011. Latinoamérica: Las series de datos utilizadas para América latina combinan datos de los reguladores (que en general, tienen criterios de medición diferentes entre sí) y datos del informe de banda ancha móvil que Convergencia Research realiza desde 2008. Los valores se estandarizaron y se utilizó el que se considerara mejor estimador para armar la serie más homogénea posible entre países. La proyección de BAM según la ¨tendencia¨ se realiza en función del crecimiento histórico (2 a 4 años según el caso a partir del lanzamiento de las redes 3G), la tasa de renovación de dispositivos, y las curvas de evolución de las anteriores tecnologías móviles. Se analiza la relación con el crecimiento de la población y el PBI per cápita. Ajuste: Se estima que cerca de 30% de las líneas de la región reportadas no deberían computarse en la penetración sobre población o bien por ser líneas de un mismo individuo, ser líneas máquina a máquina o ser líneas que no generan tráfico, entre otros. No se realiza un ajuste entre las líneas móviles, porque los fenómenos de múltiples líneas seguirán existiendo.

Velocidades Como fuente para el análisis de la velocidad de bajada de accesos se tomó la información publicada por Net Index de Ookla, para banda ancha fija que es la información que se consideró más precisa por calidad y cantidad disponible para las velocidades de por usuario. Para cada país se extrapolaron en forma lineal los valores de velocidad de bajada al 2020 tomando como base la información real de las velocidades de bajada promedio por país del 4Q 2009 al 4Q 2011. Para banda ancha móvil se utilizó el informe trimestral de Akamai.

Inversión La proyección de la Meta BAF y BAM utilizó la inversión en telecomunicaciones fijas y móviles de manera diferenciada cuando se dispuso de dicha información a partir de los entes reguladores. En los casos donde no se tuvo acceso a dicho dato se realizó la estimación en base a información de la inversión total del sector de telecomunicaciones, en general utilizando como fuente al Banco Mundial. En otros se complementó la serie con una estimación a partir de fuentes indirectas. La inversión por cliente se calculó con los valores que de las siguientes tablas:

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20 Inversiones para reducir 20 la brecha digital Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.

USD 300 USD 110

USD 120 USD 150

USD 100

USD 100 USD 150

USD 200

USD 150

USD 100

USD 150

USD 100

USD 150

USD 120

USD 100

USD 200

USD 180

USD 250

USD 220

USD 300

alta neta

USD 300

USD 350

cliente existente

USD 300

USD

USD 320

BAF Inversión anual por cliente y por alta

USD 100 USD 50 USD 0 Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia Ecuador *

México

Paraguay

Perú

Uruguay Venezuela

Fuente: Análisis de Convergencia Research

USD USD 160

USD 130

USD 150

BAM Inversión anual por cliente y por alta

USD 140

cliente existente alta neta

USD 100

USD 120

USD 40

USD 20

USD 25

USD 20

USD 40

USD 25

USD 20

USD 50

USD 30

USD 40

USD 22

USD 60

USD 40

USD 80

USD 55

USD 100

USD 20 USD 0 Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador *

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Fuente: Análisis de Convergencia Research

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de apertura de inversiones por rubro en redes fijas y móviles.

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Red fija: Apertura de inversión por rubro

Red móvil: Apertura de inversión por rubro 2% 2%

Acceso Red Celular

3% 15%

Plantel Exterior 29%

Equipos de Computación

Equipos de Transmisión

33%

Equipos de Conmutación

Equipos de Conmutación Equipos de Computación

14%

Infraestructura Soporte de Antenas

24%

Terrenos y Edificios 15%

21%

Otros

Mejoras en Inmuebles de Terceros

29%

Terrenos y Edificios Otros

Fuente: Movistar Chile.

Modelo de cálculo En el estudio se propone explicar las inversiones de telecomunicaciones fijas y móviles por el crecimiento de la red como se explica en la literatura y estudios disponibles y en forma adicional como otro factor relevante, el mantenimiento de los clientes existentes. Las razones para adoptar un modelo que también explica la inversión como consecuencia del mantenimiento de los clientes existentes son: -Aspectos numéricos: la explicación de los montos de inversión únicamente como consecuencia del crecimiento de clientes no es satisfactoria. -Crecimiento del volumen de servicio por cliente: Las prestaciones de los servicios para cada cliente especialmente con la introducción de los servicios de banda ancha han ido aumentando año tras año. Se plantea una función inversión que permita proyectar la inversión por país en el período 2013-2020 La función inversión propuesta se planteó en función de los clientes existentes medidos en accesos y el incremento de clientes medido en altas netas de accesos para los 4 servicios más relevantes. La inversión del país se obtiene como suma de la inversión en infraestructura fija más la inversión en infraestructura móvil. La inversión en infraestructura de telecomunicaciones fija se deriva de la cantidad de accesos y altas correspondiente a dos servicios: Telefonía fija (TF) y banda ancha fija (BAF) Análogamente la inversión en infraestructura de telecomunicaciones móvil también se obtiene como una función de la cantidad de accesos y altas correspondiente a dos servicios: Telefonía móvil (TM) y banda ancha móvil (BAM). Por lo tanto: Inv_país = Inv_fija + Inv_móvil Inv_fija = f (TB, BAF, alTB, alBAF) Inv_móvil = f (TM, BAM, alTM, alBAM) Inv_país = f (TB, BAF, TM, BAM, alTB, alBAF, alTM, alBAM)

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En cuanto al tipo de función empleada, se buscó ajustar una función poli-nómica lineal con término independiente nulo en los tres casos. De esta manera cada uno de los coeficientes obtenidos es el estadístico que representa la inversión unitaria para cada uno de los accesos existentes y la inversión unitaria correspondiente a la expansión de los accesos de cada uno de los cuatro servicios evaluados. Inv_fija = a x TB + b x BAF + c x alTB + d x alBAF Inv_móvil = e x TM + f x BAM + g x alTM + h x alBAM Inv_país = a x TB + b x BAF + c x alTB + d x alBAF + e x TM + f x BAM + g x alTM + h x alBAM

Donde los coeficientes a, b, c, d, e, f, g, h representan Inversión unitaria por teléfono fijo Inversión unitaria por banda ancha fija Inversión unitaria por alta nueva de teléfono fijo Inversión unitaria por alta nueva de banda ancha fija Inversión unitaria por teléfono móvil Inversión unitaria por banda ancha móvil Inversión unitaria por alta nueva de teléfono móvil Inversión unitaria por alta nueva de banda ancha móvil

Debido a la restringida cantidad de datos de inversión por país (entre 5 y 20) se han ajustado los coeficientes a, b, c, d, e, f, g, h mediante el método de regresión lineal multi-variada para el período de 10 años 2002-2011 a 3 conjuntos de países. Se ha tomado el conjunto los 11 países en primer lugar y en una segunda etapa el subconjunto Argentina, Brasil, Chile y México, que son aquellos países que informan la inversión en telecomunicaciones desagregada en fijo y móvil. Inv_país = f (TB, BAF, TM, BAM, alTB, alBAF, alTM, alBAM) para los 11 países en estudio. Inv_fija = f (TB, BAF, alTB, alBAF) para, Argentina, Brasil, Chile y México Inv_móvil = f (TM, BAM, alTM, alBAM) para, Argentina, Brasil, Chile y México

Como resultado de las regresiones planteadas se obtuvieron los intervalos de confianza al 95% para los 8 coeficientes evaluados, que sirven como marco para el análisis posterior que se realizó para cada país en forma individual. Con los valores del rango de los coeficientes válidos para los 3 grupos se ajustaron los coeficientes generales obtenidos a cada uno de los países en particular mediante la aplicación del método de los cuadrados mínimos atendiendo las siguientes restricciones: Mantener los valores de los coeficientes de cada uno de los países en los rangos obtenidos por las regresiones lineales de carácter general. Ajustar los valores de los coeficientes de cada uno de los países a los datos informados por los operadores de telecomunicaciones. Ajustar los valores de los coeficientes a los valores de inversión en red para la extensión de cada tipo de tecnología, valores de referencia que tienen consenso entre los especialistas del sector y que surgen de En síntesis el resultado es una función de 8 términos como sigue Inv_país = a x TB + b x BAF + c x alTB + d x alBAF + e x TM + f x BAM + g x alTM + h x alBAM

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Estos 8 coeficientes han sido calculados en base a la evolución histórica de la inversión de cada país en función de las variables listadas, la cantidad de accesos de telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha fija y banda ancha móvil y sus crecimientos (altas netas). El modelo se limita a estas 8 variables, por lo tanto no tiene en cuenta variaciones disruptivas de otros factores que podrían tener incidencia en el valor futuro de las inversiones de cada uno de los países. El modelo de proyección de inversiones presupone que la evolución del conjunto de otros factores distintos a los 8 considerados continuará evolucionando a un ritmo de cambio sostenido y en forma análoga a lo que se ha verificado en la evolución de los últimos 10 años. Por lo tanto, saltos disruptivos de variables que pueden afectar la inversión futura como por ejemplo: nueva tecnología, precios de la tecnología, asignación masiva de frecuencias móviles, nuevos impuestos, tasas o contribuciones nuevas a la instalación de radio bases entre otros no se reflejan en los valores de inversión proyectados.

Criterios para la determinación de la inversión en dispositivos: • La cantidad de dispositivos corresponde a la cantidad de accesos BAF necesarios para alcanzar el ¨Desafío AHCIET¨. • El valor de la inversión en dispositivos BAF considera precios de Notebooks y Netbooks DELL Inspiron con procesador Intel i5 memoria RAM 4-16 GB, de 500 Gb de disco y memorias de entre 4 y 16 MB, y pantalla de 15,6´´. •

Los precios no incluyen IVA, incluyen todos los restantes impuestos

• Los precios de los terminales se mantienen constantes en el período de proyección y evolucionan tecnológicamente. •

La tasa de recambio de equipos es de 3 años.

•

Dichos dispositivos admiten el uso de las aplicaciones de banda ancha definidas en este trabajo.

El modelo de inversión en dispositivos BAM supone: • La cantidad de dispositivos corresponde a la cantidad de accesos BAM necesarios para alcanzar el ¨Desafío AHCIET¨. • El valor de la inversión en dispositivos BAM considera 2 tipos de terminales, de gama alta y de gama media. Para la gama alta se tomaron precios de iPhone 4 y 5 (liberados). Para la gama medios los precios corresponden a equipos de Motorola, BlackBerry y Samsung (liberados) •

Se establece 20% de equipos de gama alta y 80% de gama media como mix para BAM.

•

Los precios son mayoristas y se estimaron en base al precio retail del mercado USA

•

Los precios no incluyen IVA, incluyen todos los restantes impuestos

• Los precios de los terminales se mantienen constantes en el período de proyección y evolucionan tecnológicamente.

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•

La tasa de recambio de equipos es de 2 años.

•

Dichos dispositivos admiten el uso de las aplicaciones de banda ancha definidas en este trabajo.

El modelo de inversión en dispositivos también incluye a los teléfonos fijos y móviles sin banda ancha, para obtener el total de la inversión por país.

Fuentes Demografía Europa-25, países europeos pertenecientes a la OCDE. América latina CEPAL e Institutos de estadística de cada país Accesos de banda ancha fija y móvil Entes reguladores de cada país. ITU. OCDE. Base de datos de Convergencia Research. Cobertura: CEPAL-DIRSI-@Lis: Banda ancha en América Latina: Más allá de la conectividad. Coordinadores: Valeria Jordán, Hernán Galperín, Wilson Peres. Y Elaboración propia en base a información de organismos de control, expertos del sector. Estimaciones de Convergencia Research Distribución de acceso urbano rural y por quintiles OSILAC Inversión: Estimación y proyección propia elaborada en base al análisis de los balances, organismos de información y Banco Mundial. Velocidades: NetIndex, Akamai y análisis de Convergencia Research en base a información secundaria y de entes reguladores Económicos: PBI Corriente, per cápita y constante - World Economic Outlook - IMF. Carga impositiva ¨Tributación y telecomunicaciones en Latinoamérica¨ realizado por Delloite para AHCIET en 2012. Planes de inclusión digital Websites gubernamentales Informe Conectar Américas

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17. Sobre AHCIET AHCIET es la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, institución privada sin ánimo de lucro, creada en 1982 y conformada por más de 50 empresas operadoras de telecomunicaciones en Latinoamérica, entre las que figuran compañas públicas, privadas, multinacionales y locales, diversidad que brinda una significativa representación de toda la industria. Nuestra Misión es contribuir decisivamente al desarrollo de las telecomunicaciones en Latinoamérica a través del diálogo público-privado, promoviendo el interés común de la industria y el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas entre las empresas, para así, avanzar en el desarrollo de la conectividad digital y de los servicios de telecomunicaciones. 17.a. Equipo

de AHCIET

Pablo Bello Arellano

Secretario General

Fernando González Muñoz

Gerente

Felipe Simonsohn

Coordinador Ejecutivo

Gastón Soublette

Coordinador de Operaciones

Sara Luisa Oñate

Coordinadora de Comunicaciones y Prensa

Eduardo Chomali

Coordinador de Estrategia y Asuntos Institucionales

Víctor Rodríguez

Contabilidad

Pablo Cereceda pinto

Asesor de Comunicaciones

Lorenzo Sastre Asesor

Técnico de Regulación

Juan Jung

Coordinador de Estudios y Regulación

Andrés Sastre Portela

Asesor de Estudios

Carolina Moreno

Asistente Administrativa

17.b. Expertos

que aportaron sus opiniones en este estudio

BID: Antonio García Zaballos CEPAL: Edwin Fernando Rojas Cisco: Andres Maz Intel: Luis Marín

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18. Sobre Convergencia Research Convergencia Research es el área de investigación e inteligencia de mercado de Grupo Convergencia, una compañía independiente, especializada en proveer información del negocio de telecomunicaciones y tecnologías de la Información en América latina y el Caribe. Desde el año 1998, Convergencia Research realiza estudios multi-cliente y reportes ad-hoc para empresas y organizaciones del sector telecomunicaciones en América latina y el Caribe. Su equipo de trabajo está formado por especialistas en telecomunicaciones, profesionales de distintos ámbitos como analistas, periodistas, expertos regulatorios, expertos en marketing e investigación de mercado, economistas, sociólogos y expertos en finanzas. Grupo Convergencia tiene otras dos unidades de negocios. La unidad de negocios editorial que produce los contenidos del sitio www.convergencialatina.com, los Mapas de Convergencia, Convergencia Telemática, Documentos de Convergencia, Telesalud, entre otras publicaciones. Convergencia Eventos organiza conferencias de negocios y capacitación sobre el sector TIC. Datos de contacto: Grupo Convergencia – Convergencialatina – Convergencia Research: Av. Belgrano 680 - Piso 9 - C1092AAT Buenos Aires – Argentina - Telefax: +54 11 4345 3036 18.a. Equipo

de trabajo

Dirección Mariana Rodríguez Zani Investigación Germán Alonso Jorge Cougnet Gabriela Ressi Garay Pablo Castro

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