Negocios convergencia para los sectores de las telecomunicaciones y audiovisual en latinoamérica by ASIET. Telecomunicaciones de América Latina

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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoam茅rica

Asociaci贸n Iberoamericana de Centros de Investigaci贸n y Empresas de Telecomunicaciones

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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica De la edición AHCIET 2008 Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma. Según lo dispuesto en el Código Penal vigente ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización precia y por escrito de AHCIET; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente, reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica. Las opiniones expresadas por autores reflejan sus puntos de vista personales, pero no se corresponden necesariamente con las posiciones mantenidas por la empresa u organismos en los que prestan sus servicios profesionales. ISBN: 978-84-87644-62-7 Depósito Legal: M-43432-2008 Impreso en España

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Prólogo Para la Secretaría General es una gran satisfacción publicar esta investigación que se inscribe en el plan de trabajo de la Comisión de Convergencia de AHCIET, que con visión prospectiva busca encontrar los caminos de la convergencia en América Latina, los senderos para que se encuentren clientes, contenidos y comunicaciones. Entendemos que es una muestra de la vocación de AHCIET, el adaptarse a los cambios, analizar el negocio de los distintos servicios de telecomunicaciones, el rol que ocupan los contenidos y la publicidad, los nuevos modelos de ingresos y hábitos de los clientes para entender hacia dónde se orienta la inversión tecnológica que contribuya al desarrollo regional, lo que además se manifiesta en la incorporación a AHCIET de otras empresas y operadores de industrias conexas con las telecomunicaciones, significando un cambio trascendental en esta asociación que propende al desarrollo de las telecomunicaciones en toda su extensión, en Iberoamérica y que es buen reflejo de la decisión unánimemente adoptada en la reciente Asamblea General (Julio 2008) de incorporar a la Asociación no sólo a los actores directos de la Convergencia sino a aquellos generadores de tecnología, los fabricantes, que la hacen posible. Asimismo es otro aporte esencial de AHCIET al evento de convergencia en Latinoamérica por excelencia que es el FICA (Foro Iberoamericano de la Convergencia y el Audiovisual), cuya próxima edición se celebrará en Cartagena de Indias (Colombia) en febrero de 2009. La Secretaría General quiere agradecer finalmente a las firmas Convergencia Latina y Teleconsult que han aunado esfuerzos para lograr este documento que resume el estado actual y las perspectivas de futuro de los negocios en Convergencia en nuestro sector, así como a la Comisión de Convergencia que realizó importantes aportes para el logro de este objetivo.

La Secretaría General

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Tabla de Contenido 1.

La convergencia y los negocios

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Parte I. Marco de desarrollo de la Convergencia. Infraestructura básica 3.1 Modelo de referencia para el análisis de la infraestructura 3.1.1 Capa de Acceso 3.1.2 Capa de Transporte 3.1.3 Capa de Control 3.1.4 Capa de Aplicación 3.2 Descripción de la Capa de Control 3.2.1 Estructura y funcionalidades básicas 3.3 Stack de protocolos asociados a la IMS 3.3.1 Protocolos SIP y SDP 3.3.2 IPv6 3.3.3 RTP y RTCP 3.3.4 Diameter 3.3.5 RSVP 3.3.6 MEGACO 3.4 Descripción de la Capa de Transporte 3.5 Descripción de la Capa de Acceso.Accesos Alámbricos 3.5.1 Fibra Óptica hasta el cliente 3.5.2 xDSL 3.5.3 BPL.Banda Ancha en la Red Eléctrica 3.6 Descripción de la Capa de Acceso.Accesos Inalámbricos 3.6.1 3G 3.6.2 4G 3.6.3 LTE (Long Term Evolution) 3.6.4 UMB (Ultra Mobile Broadband) 3.6.5 Otros accesos inalámbricos 3.7 Aspectos propios de los operadores de CATV 3.7.1 Accesos. Cable Módem (Redes Híbridas Fibra Cable) 3.7.2 MoCA 3.7.3 PacketCable 3.7.4 El IMS y las redes HFC 3.8 Descripción de la Capa de Terminales 3.9 Tecnologías para la Convergencia paralelas a la arquitectura IMS 3.9.1 OMA PTT. Open Mobile Alliance Push to Talk 3.9.2 UMA. Unlicensed Mobile Access 3.9.3 Otras tecnologías para el múltiple play

13 15 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 22 23 23 24 26 26 27 28 39 39 30 30 30 31

Parte I. Marco de desarrollo de la Convergencia. Capa de Aplicaciones

Parte I. Marco de desarrollo de la Convergencia. Modelos de Negocio 5.1 Convergencia Fijo - Móvil

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5.2 n-play 5.3 Contenido y Aplicaciones 5.3.1 Música 5.3.2 Películas 5.3.3 Televisión 5.3.4 Juegos 5.3.5 Radio 5.3.6 Publicidad 5.3.7 Aplicaciones

45 46 46 47 47 48 49 49 49

Parte I. Marco de desarrollo de la Convergencia.Aspectos económicos:ADSL, Cable Módem y 3G/3,5G 6.1.1 ADSL 6.1.2 Cable Módem 6.1.3 3G y 3,5G

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Parte I. Marco de desarrollo de la Convergencia. Principales obstáculos 7.1 Infraestructura de acceso 7.2 Licenciamiento para la convergencia 7.3 Difusión digital del contenido

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Parte I. Marco de desarrollo de la Convergencia.Aspectos legales y regulatorios 8.1 Situación y tendencias a nivel internacional 8.2 Capa de infraestructura 8.2.1 Principio de Orientación a la Competencia 8.2.2 Política de Acceso a la Sociedad de la Información 8.2.3 Derechos adquiridos 8.2.4 Modificaciones a los Reglamentos de Interconexión 8.2.5 Gestión del Espectro 8.2.6 Tope en la asignación del Espectro 8.2.7 Orientación a costos 8.2.8 Tecnologías emergentes de banda ancha 8.2.9 Interferencias 8.2.10 Reutilización del Dividendo digital 8.2.11 Armonización Regional 8.3 Capa de autorizaciones 8.3.1 Cambios en la estructura del mercado 8.3.2 VoIP 8.3.3 Cambios en los Títulos habilitantes 8.3.4 Simetría regulatoria entre telecomunicaciones y audiovisuales 8.3.5 Neutralidad 8.4 Capa de protección de contenidos

61 63 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 70 70 71 71

Parte II.Análisis de la situación de la Convergencia en la región 9.1 Indicadores de la convergencia en América latina 9.2 Estrategias Básicas de Negocio 9.2.1 Artículos de análisis: La Convergencia en el escenario del operador de telecomunicaciones 9.2.2 La novedad de los cable operadores 9.2.3 Alternativas wireless 9.2.4 La opción satelital

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9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 9.2.10 9.2.11 9.2.12

Proyección de Alianzas La Operación de redes fijas de América Móvil en América Central y el Caribe Players regionales y sub-regionales La Convergencia en el terreno de la industria de CATV La Convergencia Fijo-Móvil Limitaciones a la convergencia por conflictos en derechos de autor piratería Opiniones. La visión de las principales consultoras de la región Investigación especial

10.Parte III: Contenidos y Aplicaciones 10.1 Clusters de producción de contenidos en la región 10.2 De la pantalla tradicional a las nuevas 10.3 La visión de los productores de contenido hispano 10.4 Distribuidoras 10.5 El rol de las señales en el escenario convergente 10.6 La publicidad y el nuevo escenario de los medios convergentes 10.7 Internet 10.8 Móviles 10.9 Negocios Multimedia y comunidades de usuario 10.10Aplicaciones 10.10.1 Aplicaciones sobre móviles 10.10.2 Costos y facturación 10.10.3 Perspectiva de killer applications 10.10.4 Aplicaciones móviles

11.Parte IV. Conclusiones 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

124 124 126 130 134 144 149 154 165 167 167 174 175 177 179 185 186 187 189 189 191 191 192 197 199 200 201 202 203

Infraestructura Modelos de Negocio Aspectos económicos de la Banda Ancha Aspectos legales y regulatorios Estado del mercado

12.Referencias

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13.Notas al pie

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13.Glosario

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1 La convergencia y los negocios

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1 La convergencia y los negocios

El tráfico de telecomunicaciones ha crecido en forma constante en los últimos años, y ésto es conocido. Pero el real desafío surge con el fenómeno de la Convergencia y con el desarrollo de gran cantidad de modelos de negocio de alto consumo de ancho de banda, lo que está produciendo requerimientos explosivos de capacidad de tráfico en las redes.

desarrollando políticas para favorecer el despliegue y la modernización de la infraestructura, y permitir modelos de negocio que la exploten al máximo. Son notorias las medidas adoptadas en los EEUU para expandir la infraestructura a través de la desregulación bastante generalizada, y la tendencia en este sentido en los países regulatoriamente más avanzados. También se observan acciones conjuntas de los operadores de red, para lograr las condiciones que favorezcan las inversiones requeridas para satisfacer esta creciente demanda.

La Convergencia alcanza en este momento a los operadores tradicionales de telecomunicaciones, así como también a los operadores de difusión de contenido y especialmente a los de TV por cable, así como a los productores de contenido y aplicaciones. En todos los aspectos, sean las tecnologías, los modelos de negocio, la regulación y cualquier otro que se observe, la principal tendencia es que los operadores de cable y los de telecomunicaciones cada vez se distinguen menos, y los usuarios los visualizan como operadores sustitutos.

Surge así una nueva tendencia, que se agrega a las existentes en cuanto a la evolución de los marcos regulatorios y el relacionamiento entre operadores y empresas de diversas industrias, y que implican en algunos casos un alto grado de colaboración Público - Privado. Un ejemplo de ésto es la recientemente constituida Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), que está visualizando para los nuevos mercados en convergencia una inversión de entre 60.000 y 80.000 millones de euros en los próximos años, previendo tasas de crecimiento del orden del 600%. Esta Asociación que corta transversalmente a la industria está constituida por Telefonica, Orange – France Telecom,Vodafone y Ono (principal operador de cable). La reacción del gobierno español fue precisamente favorable en cuanto a trabajar leal y conjuntamente para este emprendimiento de interés nacional, en un entorno mundial altamente competitivo.

En este trabajo, la mayor parte del contenido puede considerarse común a ambos grupos de operadores, y adicionalmente hemos abierto algunas secciones propias de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, y desde la perspectiva de la Política Pública, los países necesitan redes de alta capacidad para viabilizar el Acceso a la Sociedad de la Información. Es imposible este Acceso sin disponer de una robusta, escalable red de telecomunicaciones de alta capacidad, y flexible para enfrentar el crecimiento. Tanto los operadores,como los gobiernos,necesitan que se desarrollen redes que soporten tasas de crecimiento previstas tan altas como en los inicios de la Internet (100% anual), pero ahora partiendo de capacidades y tráficos iniciales altos, lo que hará imprescindible la expansión y despliegue de nuevas infraestructuras a través de importantes inversiones.

En nuestra región, tradicionalmente la regulación de los servicios audiovisuales ha quedado restringida, debido a su carácter especial, a instituciones distintas de los reguladores de telecomunicaciones. Este punto básico resulta en que el mercado de los servicios convergentes, cuando estos servicios se pueden prestar sobre diferentes redes, están sujetos a regulaciones distintas, muchas veces contradictorias y casi siempre limitantes del desarrollo de modelos de negocio de avanzada.

Los principales operadores del mundo, y muchos gobiernos, son concientes de esta situación, por lo que están

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Existen a veces restricciones de propiedad, nacionalidad, áreas geográficas y de la regulación en general, incluyendo la gestión del espectro, para la prestación de servicios audiovisuales por parte de los operadores de telecomunicaciones. Paralelamente, muchas veces se aplican limitaciones a los operadores de cable en la prestación de servicios de telecomunicaciones, para los cuales tienen redes perfectamente utilizables. En la medida en que los mismos servicios pueden ahora ser prestados sobre plataformas distintas, se encuentran limitaciones en cuanto a habilitar una apertura a la transparencia tecnológica, incluso hasta en la Constitución Política de algunos países.

gocio para la Convergencia y la inversión en la Región, a partir de la situación actual y las tendencias en el mundo. - Elaboración de un bosquejo de Plan de Acción para favorecer el desarrollo del entorno y la infraestructura necesaria para los negocios en convergencia y el Acceso a la Sociedad de la Información.

Adicionalmente existe una orientación de la regulación que muchas veces está presentando desincentivos para la inversión en infraestructura, lo que aparece como un impedimento mayor a la vista de la expansión de los requerimientos de infraestructura para la Convergencia. En este entorno de grandes oportunidades de desarrollo de negocios y de acceso a la sociedad de la información y de la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, de la inversión y la innovación, resulta de interés realizar un análisis de la situación de la Convergencia en el mundo y la región, que alcance los siguientes aspectos: - Breve descripción de la situación actual en cuanto a tecnologías y su impacto en los modelos de negocio. Limitaciones principales del entorno legal y regulatorio de las telecomunicaciones y el contenido, y de la gestión del espectro. - Mejores prácticas legales y regulatorias en el mundo para permitir la operación de las fuerzas del mercado y fomentar la inversión y la innovación. - Algunos modelos de negocio para la Convergencia en los países más avanzados. - Obtener una visión directa de la opinión de los operadores y empresas involucradas y de los observadores calificados de la Región. - Indicadores de la Convergencia en la Región. - La estrategia básica de negocios en la Convergencia tanto para los operadores de Telecomunicaciones como para los de Cable. - Los negocios de contenido en la Región. - Los negocios de aplicaciones en la Región. - Una visión de las dificultades y los motores regulatorios para fomentar el desarrollo de los nuevos modelos de ne-

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Este documento fue elaborado conjuntamente por Convergencia Latina y Teleconsult.

miendo críticamente la visión de los múltiples actores del mercado de las telecomunicaciones y los audiovisuales, respecto de las tecnologías, los diferentes tipos de modelos de negocio, su desarrollo, tendencias en el mundo y en la región, brecha de desarrollo, aspectos regulatorios esenciales, requerimientos y facilidades regulatorias y de la gestión del espectro en cuanto al despliegue de infraestructura.

Ha sido dividido en cuatro partes que incluyen: Parte I. La primera parte está destinada a dar una breve visión de diversos aspectos que se requieren para comprender el funcionamiento de los mercados en convergencia, y de las necesidades de infraestructura. Se analizan las nuevas tecnologías que están permitiendo la convergencia, tanto desde el punto de vista de las redes como de los terminales y los servicios, aplicaciones y contenidos. Estas nuevas tecnologías están habilitando el desarrollo de nuevos modelos de negocio que encuentran limitaciones regulatorias de diversa índole y profundidad. Se presentan algunos de estos nuevos modelos de negocio y las mejores prácticas tanto desde el punto de vista de la regulación en general, como de la gestión del espectro en particular, que sería necesario aplicar para liberar las fuerzas del mercado en la implantación de estos modelos de negocio. Parte II. Esta parte provee una visión del comportamiento actual y la evolución prevista en el futuro, para el sector de las telecomunicaciones y el de los servicios audiovisuales en la Región, que como se ha visto, finalmente se pueden integrar en un único sector de telecomunicaciones. Consta principalmente de artículos de análisis, entrevistas e investigaciones con operadores y empresas, así como de las opiniones de observadores calificados. Hace referencia principal a los distintos aspectos de la Convergencia en la Región, los negocios y las condicionantes para su desarrollo. Parte III. Esta parte es similar la anterior pero se enfoca principalmente en los negocios de Contenidos y Aplicaciones, los que en definitiva son los principales motores de la Convergencia. Parte IV. En esta sección se hace un breve resumen de los resultados obtenidos, y se extraen conclusiones, resu-

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3 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Infraestructura bรกsica

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3 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Infraestructura básica

Se entiende por infraestructura básica aquella integrada por las tecnologías habilitantes de la convergencia a nivel de las capas de terminales, accesos, transporte y control, es decir, las tres capas inferiores de la arquitectura IMS más la de terminales, que se sitúa por debajo de la capa de acceso. Para el estudio de estas tecnologías se considera de utilidad emplear esta arquitectura como referencia.

Paralelamente, el TISPAN está trabajando en su Release 2, estimándose que a futuro, aportarán su cuota parte al grupo de trabajo 3GPP para crear un IMS único en el cual trabajarán todos los operadores indistintamente, el que se verá reflejado en principio en el Release 8 del 3GPP. Entre los colaboradores de la arquitectura IMS se encuentra el 3GPP, aportando la arquitectura IMS en sí, el IETF con los protocolos más importantes como ser el SIP, RTP y el DIAMETER, entre otros, el ETSI a través del TISPAN para dar soporte para las redes fijas y CableLabs con la versión 2.0 de PacketCable (PacketCable 2.0).

La arquitectura IMS es parte de los estándares del grupo 3GPP, grupo que gestiona las tecnologías de la línea GSM, EDGE, W-CDMA y sus sucesoras, el que la incorpora por primera vez en el Release 5, la cual fue concebida para trabajar inicialmente sobre las redes móviles W-CDMA y posteriores, incorporando el protocolo SIP y el IPv6 como base para las sesiones multimedia, multirredes, multiacce:

Esta arquitectura les favorece a los tres actores más importantes del mercado (operadores de cable, operadores de telecomunicaciones y operadores móviles) en lo que refiere a redes de acceso, permitiendo que las aplicaciones y contenidos que se desarrollen puedan ser provistos a través de estas redes en forma transparente manteniendo la uniformidad en la prestación de estos servicios.

Por otra parte el 3GPP2, grupo “dual” que gestiona las tecnologías CDMA 2000 y sus sucesoras, desarrolló el MMD el cual es una arquitectura muy similar al IMS pero para las redes CDMA2000 y sus sucesoras, pero con algunas diferencias como que para el IMS es mandatario el uso del IPv6, lo que no es así para el MMD.

3.1 MODELO DE REFERENCIA PARA EL ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA

La IMS ha evolucionado a través de los Releases 6 y 7 incorporando múltiples accesos como ser WiFi, DSL, CM, entre otros. Si bien el Release 7 ya está congelado, incorporando el TISPAN Release 1, habiendo dejado algunos puntos para el Release 8, se estima que la puesta en servicio comercial del Release 7 se produzca en 2009, por lo que los operadores fijos están a la espera para comenzar a migrar sus redes PSTN a una red integral totalmente IP empleando el TISPAN Release 1. Recordamos que el TISPAN1 es un esfuerzo del ETSI para obtener una arquitectura similar a la IMS, y compatible con ella pero para redes fijas. No obstante ello, muchos de los operadores están ofreciendo servicios basados en SIP, esperando que a futuro puedan adaptarlos a la arquitectura IMS. 1

Se analizarán los principales módulos de la arquitectura IMS. El esquema mostrado en la página 16, es uno de los tantos que se pueden encontrar en la literatura, y las capas de la arquitectura son básicamente las mismas en todos ellos. Este modelo es empleado en este trabajo como referencia para las distintas secciones que contienen la descripción detallada de cada capa.

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Fuente: Teleconsult.

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A continuación se realiza una breve descripción de las capas de la arquitectura IMS, para luego realizar una descripción mas profunda de cada una de ellas.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE CONTROL

3.1.1 CAPA DE ACCESO

Si bien la idea es seguir el modelo anterior en orden, pareció pertinente comenzar con la capa de control debido a que es el corazón de la Arquitectura IMS, por lo que se desarrollará en una primera instancia.

Esta capa está compuesta por los accesos que establecen la comunicación entre los terminales y la capa de transporte. Más adelante se describirá detalladamente este capa, la cual incluye los accesos, tanto alámbricos como inalámbricos.

3.2.1 ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDADES BÁSICAS

3.1.2 CAPA DE TRANSPORTE

A continuación se realiza una descripción más profunda de esta capa y sus principales funciones para dar soporte a las sesiones multimedia en la arquitectura IMS.

La capa de transporte es la habilitadora de la conectividad entre los accesos así como también entre los planos de control y de los accesos. Para la conversión de datos de la red IP de paquetes a la redes de conmutación de circuitos se utilizan los equipos llamados Gateway que se encuentran en la frontera entre esta capa de transporte y la de los accesos. Estas Gateways también se encargan de convertir las señalizaciones entre las redes.

Los componentes más significativos en la capa IMS de Control de la Sesión son los CSCF, HSS, MRFC, MRFP y BGCF. El HSS almacena información general de los usuarios como ser: claves, identidades, parámetros de acceso, características de los servicios contratados, entre otros. Además registra información del terminal y la ubicación de donde pretende utilizar un servicio, etc.Toda esa información se puede almacenar en ese servidor en aproximadamente 10 KB.

3.1.3 CAPA DE CONTROL

Se utiliza el equipamiento CSCF para la señalización para el inicio de sesiones y su terminación, además facilita el transporte de múltiples aplicaciones multimedia en tiempo real o no, el intercambio básico de mensajes SIP, etc. Lo anteriormente mencionado se consigue con un sub conjunto de funciones que se detallan a continuación: • El P-CSCF es el primer contacto entre el IMS y el usuario y controla la seguridad a través de la información que se encuentra almacenada en el HSS, verifica los mensajes SIP, aplica la política de protección de integridad por seguridad, comprime los mensajes para reducir la latencia, factura. • A nivel de la red de registro de usuario, el I-CSCF es el primer contacto. Básicamente su función es la de realizar interrogaciones al HSS para conocer a que S-CSCF debe derivar al usuario.

Esta capa esta compuesta fundamentalmente por los servidores de control, como ser los CSCF, por sus siglas en ingles (Call Session Control Function) los cuales se encargan del control de la sesión de llamada, y otros equipos accesorios a ellos.

3.1.4 CAPA DE APLICACIÓN Esta capa a veces se considera en dos partes: Subcapa de Habilitación de Servicios (Service Enabler) y la subcapa de los servidores de Aplicación y Contenido en sí. Mas adelante, en este documento, se realizará una descripción respecto de esta capa con mayor profundidad.

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• El S-CSCF selecciona los privilegios de servicios de usuario y controla la información SIP que va entre puntos extremos. Provee los enrutamiento SIP realizando conversiones de las direcciones públicas del usuario, como ser los números de teléfono a direcciones IP,controla la sesión,entre otras funciones.

En la arquitectura IMS el control de las sesiones multimedia basadas en las redes IP se realiza mediante la utilización de los protocolos SIP y SDP. Este protocolo SIP es el que se encarga de las funciones de el registro, establecimiento, liberación y mantenimiento de las sesiones IMS. El protocolo SDP es el que se utiliza para la descripción de la sesión SIP.A través de SDP, ambas puntas pueden conocer la información respecto de los recursos multimedia de la otra punta y así poder definir que tipo de sesión se mantendrá.

Las funciones MRFC (de control de recursos multimedios) y MRFP (de procesamiento de las funciones de recursos multimedios) se nuclean en el equipamiento que desarrolla la Función de Recursos Multimedios (Multimedia Resource Function - MRF), el que interacciona con el equipamiento del usuario (UE), con el Servidor de Aplicaciones (AS) en la Capa de Aplicaciones y con el C-CSCF proveyendo por ejemplo la capacidad de conferencia de audio y video y el soporte a los anuncios, los tonos y el streaming multimedios. La interfaz entre ambas funciones MRFC y MRFP (interfaz Mp) soporta el protocolo H.248/MEGACO y especialmente los paquetes multimedios del H.248.

3.3.2 IPV6 Como se mencionó anteriormente, los protocolos de mayor importancia en la arquitectura IMS son el SIP y el IPv6. Las razones fundamentales para la adopción por parte del 3GPP del IPv6 para la arquitectura IMS son, la infinidad de posibles direcciones, la Calidad de Servicio, la autoconfiguración y así como también la mejora de la eficiencia y seguridad para la movilidad.

El MRFC maneja la utilización de recursos en el MRFP, interpretando la información proveniente de los servidores de aplicación y los S-CSCF, para controlar los recursos del MRFP correctamente.

Por otro lado, como la migración al protocolo IPv6 con mayores prestaciones que las que brinda el IPv4, tarde o temprano va a terminar sustituyendo a la versión anterior, es que el 3GPP decidió adoptar a este último.

Por último, el BGCF controla el tráfico de llamadas hacia y desde la red pública PSTN.

Una de las diferencias de mayor significación es la capacidad de direcciones IP distintas que se pueden asignar con cada uno de los protocolos. El protocolo IPv6 tiene 96 bits más que la versión anterior IPv4 que tiene solamente 32 bits. La cantidad de direcciones pasa de 4,29x109 a 3,4x1038.

3.3 STACK DE PROTOCOLOS ASOCIADOS A LA IMS2 A continuación, se realizará una breve descripción de los protocolos más importantes que son utilizados en la capa de control del modelo IMS.

3.3.3 RTP Y RTCP

3.3.1 PROTOCOLOS SIP Y SDP

El RTP es un protocolo a nivel de transporte que especifica un mecanismo para el tráfico multimedia en tiempo real, como ser el audio o el video, aún sobre redes no confiables que utilicen por ejemplo UDP. Con respecto al RTCP, éste trabaja en conjunto con el RTP y su función es la de proporcional información de control asociado a tráfico multimedia, y no transporta información en sí.

El protocolo SIP fue desarrollado por el IETF, así como también el SDP, para las gestiones multimedia en Internet. No obstante, y bajo solicitud del 3GPP, el IETF ha agregado al protocolo nuevas características para adaptarlo al entorno móvil y a la arquitectura IMS.

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3.3.4 DIAMETER

Es notorio que siempre han sido los accesos, en todas las tecnologías, la limitante principal en la historia de las telecomunicaciones.

Este protocolo fue el elegido para cumplir la función de AAA (Authentication, Authorization and Accounting) en la arquitectura IMS.Adicionalmente, este protocolo es el encargado del diálogo con el HSS y está basado en el ya conocido RADIUS (RFC2865).

Tomando en consideración lo anterior, no se hará una descripción de las tecnologías de esta capa las que en su mayoría son de uso común para prácticamente todos los operadores de telecomunicaciones del mundo.

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE ACCESO. ACCESOS ALÁMBRICOS

3.3.5 RSVP El Resourse Reservation Protocol es utilizado básicamente para garantizar la calidad de servicio (QoS) entre ambas puntas, aún cuando la conectividad vaya más allá de las redes GPRS.

A continuación se realizará una breve descripción de los accesos alámbricos para aquellas tecnologías de mayor despliegue en el mundo. Se observa que muchas de ellas se encuentran desplegadas en la región con distinto grado de intensidad. Los accesos de las redes HFC de los operadores de CATV se analizan en la sección especial para ellos.

3.3.6 MEGACO El protocolo MEGACO se utiliza para el control remoto de los Media Gateways. Este protocolo fue desarrollado en conjunto entre la UIT-T y IETF y también se lo conoce como H.248. El protocolo SIP o el H.323 se complementan con el MEGACO para la comunicación entre los MG, los primeros se utilizan para comunicarse entre los MG y el segundo para el control de éstos.

3.5.1 FIBRA ÓPTICA HASTA EL CLIENTE La fibra óptica, si bien es el medio más costoso, presenta varias ventajas frente a la utilización del par de cobre, entre ellas están los bajos costos de explotación, el mayor Ancho de Banda y una mejor calidad de servicio ya que ésta no sufre interferencias por tratarse de un medio óptico. Esto hace que cada vez más se utilice este tipo de tecnología para los accesos, en la medida en que el mercado soporte los mayores costos de despliegue, como es el caso de Estados Unidos o Japón, los que están haciendo llegar masivamente fibra a los hogares.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE TRANSPORTE La capa de trasporte, en los aspectos que influyen sobre el desarrollo de la banda ancha y la convergencia, no ha sufrido modificaciones importantes en los últimos años. Esto se debe fundamentalmente a que las grandes capacidades de trasporte necesarias para el despliegue de la banda ancha se encuentran disponibles y desplegadas en forma generalizada en el mundo, desde mucho antes del despliegue masivo de accesos de banda ancha, que fue la principal limitante para la provisión de servicios de banda ancha, y posteriormente de la convergencia.

No obstante, en muchos casos y dependiendo de la densidad de las zonas a cubrir, hay varias modalidades como ser: fibra hasta el gabinete (FTTCab), fibra hasta la acera (FTTC), fibra hasta el edificio (FTTB), fibra hasta el hogar (FTTH) y fibra hasta el nodo (FTTN) que incluye el caso del acceso por Cable Módem en redes HFC (Híbridas Fibra Cable como las de TV de abonado).

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Estas modalidades permiten acercar hasta el usuario grandes capacidades que se distribuyen luego por diversos medios. Por ejemplo, cuando la fibra no llega al hogar y por ejemplo se tiene FTTB, o sea, fibra hasta el edificio, se complementa con VDSL por par de cobre.

transmitir más datos en las frecuencias más capaces de transportar debido a menores interferencias. El ADSL Lite se encuentra muy difundido.

3.5.2.2 ADSL2

La tecnología PON (Passive Optical Network) permite que varios usuarios compartan la misma fibra con medios pasivos, y de esta forma se puede tener fibra hasta el cliente en forma compartida. Esto permite abaratar costos y brindarle al cliente un acceso confiable.

Los nuevos estándares aprobados por la UIT conocidos como ADSL2 (G.dmt.bis y G.lite.bis) son los G.992.3 y G.992.4. Agregan funcionalidades y características mejorando la interoperabilidad: mayor velocidad y alcance, velocidad adaptiva, diagnósticos y modo stand by, entre otros. Permite el multiplexado inverso o “bonding” de varias líneas usando el estándar de ATM (Inverse multiplexing for ATM). Si con el ADSL Full se tiene hasta 8/1 Mbps., con el ADSL2 se llega a 12/2 Mbps. y con el ADSL2+ a 24/2 Mbps. Existen aplicaciones propietarias que llegan a valores de hasta 54 Mbps. con ADSL2+ en distancias muy cortas.

Como el nombre lo dice, la tecnología es pasiva, lo que quiere decir que no existen elementos electrónicos activos para la división de la fibra. Esto se hace mediante divisores pasivos y solamente cuando se llega al cliente se convierte la señal óptica en una señal electrónica.

3.5.2 XDSL 3.5.2.3 VDSL2

Hace ya varios años que esta tecnología surgió con el objetivo de aprovechar el costoso y extenso tendido de par de cobre existente, que originalmente solo se utilizó para las comunicaciones de voz. Dentro de esta tecnología existen varias variantes, a continuación se mencionan las más importantes y de mayor despliegue3:ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line), ADSL2, ADSL2+ y VDSL (Very High data Rate Digital Subscriber Line), entre otras.

En 2005 la UIT terminó sus trabajos en el estándar que multiplica por 10 la capacidad de los ADSL, denominado VDSL2. con el que los operadores están en condiciones de proveer servicios de video y todos aquellos de menores velocidades sobre el par de cobre, compitiendo así con los MSO y los operadores de satélite.

A continuación se realiza una mejor descripción de las tecnologías anteriormente mencionadas.

Este estándar puede llegar a 100 Mbps. en ambos sentidos permitiendo la extensión de la fibra sobre infraestructura de cobre.

3.5.2.1 ADSL LITE Y FULL

Sobre todo es de utilidad cuando se llega a un edificio con fibra y se distribuye sobre la red de cobre ya existente.Es el estándar ITU-T G.993.2.

En Octubre de 1998 la UIT emitió el estándar G.992.2 o G.lite, también llamado Splitter less ADSL o ADSL Lite. Esta es una versión “práctica” del Full ADSL (o G.992.1 o G.dmt que permite hasta 8 Mbps. en 3 a 5 Kms.) que permite hasta 1,5 Mbps. en el sentido descendente junto con 512 Kbps. en el sentido ascendente, en distancias de hasta unos 3 a 5 Kms.Ambos usan la tecnología Discrete Multi-Tone (DMT) que permite emitir varias portadoras y

3.5.3 BPL.BANDA ANCHA EN LA RED ELÉCTRICA La utilización de la red de media y baja tensión para la transmisión de datos, es algo que durante años estuvo en estudio y pruebas pero nunca tuvo un despliegue comercial

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para ser utilizado como acceso, sí en algunos casos para la distribución interna dentro de residencias, lo que a la fecha está resuelto utilizando los accesos inalámbricos.

Por otro lado, los accesos móviles permiten prestar todo tipo de servicios, como es de conocimiento general, desde el acceso a Internet hasta la TV móvil y otras aplicaciones más complejas que se tratarán dentro del capitulo 4.

El mayor problema con el que se han topado los desarrolladores de esta tecnología es el ruido,tanto por inducción como por todos los equipos electrónicos que están conectados a la red.

De todas formas, la teledensidad de estas tecnologías para el acceso a Banda Ancha, no es comparable con la de los accesos fijos alámbricos, debido que los costos aún no hacen que éstas sean asequibles por el mercado masivo.

Actualmente existen varias tecnologías de acceso que han evolucionado mucho y están desplegadas masivamente, por lo que son muy pocos los analistas que consideran que esta tecnología pueda ser competencia para los accesos ya existentes, inclusive con los accesos inalámbricos.

Las tecnologías más de avanzada de 4G como la LTE, UMB y el estándar 802.16m, tienen previsto el despliegue inicial para mediados de 2009.Esto no quiere decir que no se hayan realizado pruebas exitosas, las que se comentan más adelante.

No obstante, la IEEE ha estado trabajando sobre un estándar (P1901) para la transmisión de datos sobre la red eléctrica en frecuencias menores a los 100 MHz. para distancias menores a 1,5 Km., esperando llegar a velocidades de transmisión superiores a los 100 Mbps. No obstante, se estima que este se podría utilizar para la distribución dentro de edificios.

3.6.1 3G Dentro de la categoría 3G,también conocida como IMT2000 (UIT), existen dos grupos bien definidos. Por un lado tenemos las tecnologías encabezadas por el 3GPP (www.3gpp.org) que tiene sus orígenes en la tecnología GSM/EDGE, y por otro lado se tiene al 3GPP2 (www.3gpp2.org),que es un consorcio constituido para liderar el desarrollo e implantación de la 3G CDMA y sus sucesoras.

3.6 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE ACCESO. ACCESOS INALÁMBRICOS

Como se mencionó anteriormente, el 3GPP se constituyó alrededor de la tecnología GSM que fue evolucionando para la transmisión de datos hasta lo que hoy es HSPA. A finales de 1998, se crea este proyecto conjunto para la 3G de móviles cuyos miembros originales fueron ETSI (Europa), ARIB (Japón),TCC (Japón),TTA (Korea) y ANSI T1 (USA). En una primera instancia se utilizó la misma porción de espectro que se utilizaba para la voz haciendo uso de los “slots” de tiempo para la transmisión de datos, o sea que se trataba de TDMA sobre FDMA, y esta tecnología se denominó GPRS. Luego se optimizó el uso de los “slots” para mejorar la velocidad, en lo que se denominó EDGE. La nueva versión del EDGE es el Evolved EDGE con el cual se llega a tasas de transferencia mucho mayores, como se observa más abajo.

Las tecnologías para los accesos inalámbricos han experimentado un vertiginoso desarrollo en los últimos años debido a que se ha creado un circulo virtuoso, donde cuanto más contenido y aplicaciones para móviles van apareciendo, más es la demanda por esta clase de accesos, que a su vez permite más y mejores contenidos y aplicaciones. Por otra parte los accesos inalámbricos fijos se han vuelto muy eficientes en comparación con los alámbricos. En este capitulo se tratarán todos los tipos de accesos inalámbricos, tanto los fijos como los móviles. Los primeros han permitido la entrada al mercado de los nuevos operadores de banda ancha, o complementar su red a aquellos ya establecidos que no tienen cobre en determinadas zonas,sobre todo rurales,o la distancia no permite el buen funcionamiento de sus accesos alámbricos. Adicionalmente, también se utilizan para cubrir zonas pequeñas o recintos cerrados.

Poco tiempo después, por el año 2001, se empezaba a desplegar la tecnología W-CDMA (UMTS Release 99), la cual utiliza canales de 5 MHz, (a diferencia del GSM que

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utilizaba canales de 200 KHz), para la transmisión tanto de voz como de datos. Esta tecnología implicó principalmente el despliegue de redes UMTS (Nodos B y RNC – duales de las BTS y BSC de las redes GSM) sobre las redes GSM, sobre todo en la RAN y funcionó como piedra fundamental para el desarrollo de HSDPA y HSUPA (HSPA). El futuro de estas redes es la tecnología LTE de concepción distinta de las anteriores.

Un año después se publica la primera versión del CDMA2000 1xEV-DO y no fue sino hasta principios de 2004 en que se publica la Revisión A con mejoras sustanciales.Actualmente está entrando en servicio comercial la Revisión B donde se puede apreciar que tendrá mejoras adicionales, entre ellas pasará a utilizar canales de 5 MHz en lugar de 1,25 MHz., alcanzando velocidades de transmisión equivalentes a las del HSDPA.

Por otro lado, tenemos la evolución del CDMA2000 liderada por el grupo 3GPP2. Esta tecnología tiene sus orígenes en el año 1995 con el IS-95 Rev. A (CDMAone), para luego lanzar la Rev. B a principios de 1999.A fines de 1999 se congela el CDMA2000 1x RTT con el cual iniciaría la era de 3G para esta serie de estándares.

A continuación se presenta una tabla con las velocidades de transmisión de datos pico teóricas para cada una de las tecnologías anteriormente mencionadas.4 En la práctica, las velocidades son menores que estas velocidades de pico.

Tecnología

Downlink

Uplink

EDGE

474 kbps 1,9 Mbps 2,048 Mbps 307 kbps 2,4 Mbps 3,1 Mbps 14,7 Mbps 14,4 Mbps 14,4 Mbps

474 kbps 947 kbps 768 kbps 307 kbps 153 kbps 1,8 Mbps 4,9 Mbps 384 kbps 5,76 Mbps

Evolved EDGE UMTS (W-CDMA 5 MHz) CDMA2000 1x RTT CDMA2000 1xEV-DO Rev.0 (1,25 MHz) CDMA2000 1xEV-DO Rev.A (1,25 MHz) CDMA2000 1xEV-DO Rev.B (5 MHz) HSDPA (5 MHz) HSDPA/HSUPA (5 MHz) Fuente: Teleconsult.

(Multiple-Input Multiple-Output) transmitiendo la información en varias antenas y reconstruyendo la señal en la recepción con varias antenas. Esta configuración permite enviar distinta información por cada una de las antenas del transmisor, pudiendo incrementar considerablemente la velocidad de transmisión teórica pico.

3.6.2 4G Actualmente la ITU (International Telecommunications Union) se encuentra trabajando en el estándar 4G (IMT-Avanzado) y se estima que estará pronto en un par de años. Como requerimiento para este estándar se está hablando que debe estar basado todo en IP y con respecto al Ancho de Banda, debe contemplar velocidades de transferencia de datos de hasta 100 Mbps para movilidad alta y de 1 Gbps para movilidad baja. Por supuesto que estas tasas de transferencia son de pico.

Actualmente existen tres posibles tecnología para formar parte del grupo 4G que son el estándar 802.16m, LTE y UMB. El estándar 802.16m es la nueva generación del 802.16e, el cual se convertirá en estándar WiMAX una vez que esté completo. A modo de comparación se presenta a continuación una tabla con las principales características de las tres tecnologías citadas.

Adicionalmente, utilizará OFDM y/o OFDMA que es la versión del OFDM para múltiples usuarios y MIMO

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LTE

UMB

(802.16m)

3GPP

3GPP2

WiMAX Forum

Sucesor CDMA2000

Sucesor de 802.16e

OFDMA

2x2 MIMO

—

Ancho de banda:

—

1,25 a 20 MHz 140 Mbps/34 Mbps 20 MHz

—

Sucesor de HSPA OFDMA 2x2 MIMO Ancho de banda:

1,25 a 20 MHz 173 Mbps/58 Mbps 20 MHz

5,76 Mbps

Fuente: Teleconsult.

A continuación se realiza un breve resumen de las dos primeras tecnologías mencionadas. Si bien se detallan dentro del capitulo de 4G, no quiere decir que estas estén dentro de este grupo, pero si, como se dijo anteriormente, son unos excelentes candidatos para conformar este grupo.

es una configuración de dos antenas para la transmisión y dos en la recepción, así como también cuatro y cuatro. Se utilizaría un esquema de modulación para el downlink de QPSK, 16QAM y 64QAM y para el uplink BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM.

3.6.3 LTE (LONG TERM EVOLUTION)

3.6.4 UMB (ULTRA MOBILE BROADBAND)

El LTE es el sucesor de la tecnología W-CDMA y está encabezada por un proyecto en el cual están trabajando en conjunto el grupo 3GPP, ETSI y CCSA (China) entre otros, además cuenta con el apoyo de varias empresas como ser Nokia,Alcatel,T-Mobile, etc.

La tecnología UMB es la continuación de las tecnologías que vienen del estándar CDMA2000 respaldado por el 3GPP2. En forma similar al LTE se incorporan nuevas tecnologías basadas en OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y técnica de interfaz aérea MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) y tecnologías de antena avanzadas transmitiendo la información en varias antenas y reconstruyendo la señal en la recepción con varias antenas.

El objetivo es el de lanzar al mercado para el 2009-2010 un nuevo estándar que cuente con las últimas tecnologías y permita velocidades de transmisión de datos realmente altas para poder brindar todos los servicios basados en IP.

Esto permite velocidades de downlink de hasta 288 Mbps en canales de 20 MHz., y 75 Mbps. de uplink, utilizando un arreglo de antena 4x4 MIMO, habilitando servicios móviles de muy altas prestaciones.

Puede utilizar canales con distintos anchos de banda que van de 1.25 MHz. a 20 MHz. Con el canal de 20 MHz se estaría llegando a velocidades de descarga de datos de hasta 100 Mbps. y subida de 50 Mbps., con una interfaz de radio convencional, lo que da un aprovechamiento del espectro de 5 bps/Hz y 2,5 bps/Hz. No obstante, se han realizado pruebas con esta tecnología llegando a picos de 173 Mbps.

Se estima que esta tecnología esté comercialmente disponible para mediados del 2009, pero hasta la fecha, ningún operador ha anunciado el deseo de iniciar pruebas con esta tecnología. En muchos casos, los operadores que habían desarrollado sus redes en la línea del CDMA2000 han migrado sus redes al W-CDMA.

Para el Downlink se utilizará OFDMA y para el Uplink SC-FDMA, mientras que para la parte de radio se podrá utilizar una interfaz 2x2 MIMO o 4x4 MIMO, esto

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Esta tecnología podría implementarse en los espectros ya asignados así como también en espectros nuevos mediante anchos de banda escalables de hasta 20 MHz.

3.6.5.2 WIFI Esta tecnología ha surgido con la finalidad de atender la demanda creciente por el acceso inalámbrico de banda ancha para áreas relativamente pequeñas como los hogares y las oficinas.Tiempo después, ésta fue llegando a lugares públicos como aeropuertos, restoranes, Shoppings, entre otros, a través de los conocidos HotSpots libres o pagos. Actualmente es una de las tecnologías que, en combinación con el WiMax, se ha comenzado a emplear para la banda ancha rural o para sitios dispersos.

No obstante, Qualcomm en el marco de la CTIA Wireless 2007, realizó demostraciones en directo de esta tecnología, presentando aplicaciones que requieren QoS como la transmisión de video de alta definición, video conferencia de excelente calidad y servicios de VoIP.

3.6.5 OTROS ACCESOS INALÁMBRICOS

Actualmente, existe una inmensa cantidad de terminales que cuentan con esta tecnología incorporada, que hoy por hoy se da por hecho que viene embebida. Los principales estándares son lo que se mencionan a continuación:

3.6.5.1 ULTRA WIDEBAND Esta tecnología tiene sus orígenes en la década de los 60s, originalmente para el ámbito militar, y recién en la actualidad se la comienza a aplicar civilmente debido a la creciente demanda de usuarios por eliminar los cables para distancias cortas. Tecnologías como el Bluetooth y WiFi han simplificado mucho la vida, pero su capacidad de transferencia de datos no es suficiente para la eliminación completa del cableado.

• 802.11a. Opera en la banda de espectro de 5 GHz, tiene un alcance menor a 60 metros en interiores y permite hasta 54Mbps. • 802.11b. Opera en la banda de 2.4 GHz., lo que le da un alcance de hasta 100 metros en el interior y hasta 11Mbps. • 802.11g.Trabaja también en la banda de 2.4 GHz pero permite hasta 54 Mbps. 802.11n. Puede operar en ambas bandas de frecuencia (2,4 GHz y 5 GHz) y alcanzar tasas de transmisión de datos de hasta 300 Mbps. El estándar aún no esta finalizado por la IEEE.

A raíz de lo anterior es que surge la UWB, que provee anchos de banda de entre 100 y 200 Mbps. y que se espera que pueda llegar al orden de los 450 Mbps. Con respecto a las distancias, éstas están en el orden del alcance del bluetooth (10 m), debido a las restricciones fijadas por los organismos reguladores, entre ellos la FCC, que definió que la potencia debe ser como máximo -41 dBm/MHz para trabajar entre las bandas de 3,1 GHz y 10,6 HGz. La modalidad de transmisión es mediante el envío de pulsos a una frecuencia extremadamente alta, por lo que emplea un ancho de banda muy grande (del orden de los 500 MHz).

De los estándares anteriores, el que tuvo un mayor despliegue es el 802.11g gracias a su mayor alcance y velocidad de transmisión. De todas formas, el dato de la velocidad de transmisión teórica no es muy relevante ya que la mayoría de los accesos masivos que utilizan esta tecnología, no llegan a esas tasas de transmisión. La facilidad para su instalación y practicidad han favorecido que esta tecnología se desarrolle tan rápidamente y se le busquen nuevos usos como se verá más delante. Además, por más que su alcance sea relativamente alto para la tecnología, en algunas ocasiones es necesaria la conexión de varios HotSpots para poder cubrir áreas mayores.

Esta tecnología será el sustituto de los cables a futuro, conectando todos los periféricos y soportando velocidades de transmisión suficientemente altas para transmitir, por ejemplo, video streaming.

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En la misma línea de lo anterior, es que se empezaron a buscar aplicaciones outdoor para cubrir áreas mayores y no limitarse a recintos cerrados. También se utiliza para conexiones punto a punto a distancias cortas utilizando antenas con mayor ganancia y direccionales, dentro de las limitaciones regulatorias.

Esta tecnología esta soportada por el WiMAX Forum y según éste, las frecuencias recomendadas en este momento para WiMAX son 2,3 GHz - 2,9 GHz, 3,3 GHz - 3,8 GHz y 5,8 GHz. De todas formas, muchos proveedores trabajan en otras bandas de frecuencia con prácticamente la misma tecnología, la única diferencia es que no garantizan la interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes. Los dos estándares fundamentales de WiMAX son:

Adicionalmente, hoy día existen equipos WiFi outdoor con antenas omni para crear HotZones. También pueden contar con la funcionalidad “MESH”, que básicamente lo que permite es la iluminación de zonas más amplias con varios HotZones conectados entre si, los que replican el acceso que se conecta a cada uno de ellas.

• El 802.16 – 2004 o 802.16d es un estándar para conexión inalámbrica fija, que permite el “nomadismo”. • 802.16e, a diferencia del anterior, este estándar permite la movilidad, pero a la fecha, no se ha desplegado masivamente, salvo algunos casos particulares. El estándar móvil recibió una noticia nada favorable luego que la UIT enmarcó a esta tecnología, independientemente de que utiliza OFDM (Modulación utilizada en las tecnologías 4G), dentro del grupo IMT-2000, es decir en el grupo de tecnologías 3G.

3.6.5.3 WIMAX Desde sus comienzos, esta tecnología ha evolucionado favorablemente ya que apareció como una alternativa para enlaces inalámbricos para distancias grandes con línea de vista (Line of Sight - LOS), y distancias relativamente cortas, de unos 6 Km. para enlaces sin línea de vista (Non Line of Sight NLOS).

3.6.5.4 LMDS La tecnología LMDS (Local Multipoint Distribution Service), permite gracias a su ancho de banda, atender la necesidad de video, datos y voz. Puede alcanzar altas velocidades de transmisión de datos en distancias cortas debido a que a las frecuencias en que trabaja son muy altas (Banda Ka, en el entorno de los 28 GHz). No obstante, esto dependerá de la regulación de cada país y existen casos de países Europeos que la están utilizando en el entorno de los 3,5 GHz.

Esta tecnología ha abierto un nuevo mercado para los operadores entrantes, y la posibilidad de captura de nuevos clientes para los operadores actuales, cuando no pueden dar acceso a datos debido a las distancias o a que simplemente no son los propietarios del cobre de algunas regiones. Paralelamente, presenta una ventaja para expandir el Servicio Universal, gracias a su alcance. Si bien se trata de una tecnología que no es costosa para crear zonas de cobertura WiMAX, el costo de los CPE es sustancialmente más alto que, por ejemplo, los módems ADSL. Esto está causando que el despliegue no sea tan masivo para los accesos fijos.

Uno de los problemas con esta tecnología, es la caída del enlace debido a la lluvia, lo que se conoce como “rainfall”, cuando se emplea en frecuencias mayores a 12 GHz. Es por ello que en algunos países se utiliza esta tecnología en los 3,5 GHz.

Si bien WiMAX y WiFi podrían llegar a ser, en algunos casos, tecnologías que compitan entre si, en muchos otros casos se las ve como tecnologías complementarias. La configuración sería utilizando WiMAX como “backhaul” y WiFi como tecnología de distribución en distancias cortas.

Otro de los problemas que enfrenta esta tecnología, no se debe a sus características técnicas, sino más a un tema de mercado con el surgimiento de los accesos a banda ancha inalámbrica fija a través de WiMAX. Esta última se esta desplegando masivamente y podría hacer desaparecer a la anterior.

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Una de las ventajas respecto al UMA es que no se necesitarían los teléfonos móviles duales (GSM-WiFi) para dar la solución de convergencia fijo-móvil.

3.6.5.5 MMDS Por otro lado, tenemos a la tecnología MMDS (Sistemas de Distribución de Microondas Multipunto), la cual se utiliza para la distribución de televisión donde no se emplea tendido de una red HFC. Esto les ha permitido a algunos operadores de cable llegar a donde no les era rentable desplegar una red híbrida. A diferencia de la anterior tecnología, ésta trabaja en frecuencias mucho menores, entre 2 MHz y 3 MHz utilizando canales de 6 MHz, donde originalmente se transmitía un solo canal analógico y en la actualidad se están transmitiendo aproximadamente 5 canales digitalizados por cada 6 MHz.

Si bien es incipiente el despliegue utilizando estos dispositivos, ya se han realizado varias pruebas exitosas y se prevé que no solamente funcione como Femtocelda, sino que vendrán adicionalmente con WiFi incorporado y para varias tecnologías de tercera generación. Se estima que saldrán al mercado a un precio menor a los € 150. De todas formas, luego del UMA, estos dispositivos no representan un cambio importante para los operadores, por lo que se pone en duda su futuro uso y despliegue masivo.

Adicionalmente, el MMDS ha sido utilizado para atender la creciente demanda para el acceso a Banda Ancha, utilizando un formato similar al que se utiliza en la red HFC para la transmisión de datos por parte de los operadores de cable.

3.7 ASPECTOS PROPIOS DE LOS OPERADORES DE CATV

3.6.5.6 FEMTOCELDAS

3.7.1 ACCESOS. CABLE MÓDEM (REDES HÍBRIDAS FIBRA CABLE)

Las Femtoceldas son unas pequeñas radiobases celulares para interiores que se conectan a la Banda Ancha y su función es el enrutamiento de las comunicaciones de los teléfonos móviles a través de ésta.

El acceso a Banda Ancha a través del Cable Módem se realiza utilizando como medio de transporte las redes existentes Híbridas (HFC). Haciendo una comparación con lo descrito respecto a los accesos a través de fibra óptica, éste se podría considerar como un FTTN (Fiber-To-The-Node), o sea, fibra hasta el nodo. Esto se debe a que la topología de este tipo de redes prevé el tendido de fibra óptica hasta los nodos de distribución, a partir de los cuales se sale con cable coaxial hasta los hogares.

El objetivo de estos dispositivos es el de cubrir básicamente dos aspectos importantes. Por un lado tiene a cubrir la brecha existente entre las prestaciones de los servicios fijos y móviles para dar lugar a la convergencia fijo-móvil, que actualmente esta resuelto con UMA, y que varios operadores lo están utilizando. La función de éstos es por entonces la de encaminar las comunicaciones a través de la Banda Ancha reduciendo considerablemente la carga de las radiobases y reduciendo los costos del acceso, por lo que el usuario percibirá una disminución de precio en la comunicación. Por otro lado se soluciona el problema que sufren los operadores al no poder brindar una buena cobertura en determinadas zonas alejadas de las radiobases o dentro de los hogares u oficinas.

Estas redes originalmente fueron diseñadas unidireccionales ya que para el envío de señales de TV era suficiente. Con el arribo de los accesos a Banda Ancha, debieron actualizar sus redes para convertirlas en redes bidireccionales, permitiéndole así a los MSO brindar acceso a datos e Internet.

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Para llegar a lo anterior, los MSO fijaron un conjunto de especificaciones para la interoperabilidad entre el CMTS (Cable Modem Termination System) y los CM (Cable Módems). A partir de esto es que surge el grupo de estándares llamado DOCSIS, por sus siglas en inglés (Data Over Cable Service Interface Specification) certificado por CableLabs.

Con la llegada del DOCSIS 2.0 se pueden proveer accesos simétricos, llegando a tasas transferencia de datos de 30 Mbps en canales de 6,4 MHz con 64-QAM. Por otro lado, el DOCSIS 3.0 provee una serie de mejoras que incluye el Channel Bonding, soporte para el protocolo IPv6 y soporte para brindar IPTV. El Channel Bonding le provee una mayor flexibilidad pudiendo alcanzar velocidades de Downlink de 160 Mbps y 120 Mbps de uplink utilizando cuatro canales de 6 MHz simultáneamente. De esta forma, los MSO estarían en condiciones de competir con tecnologías como ser el VDSL y FTTx. Un caso concreto es el CM “DCP 3000” de Cisco presentado recientemente al mercado.

El primer grupo de especificaciones fue el DOCSIS 1.0, aprobado por la ITU en el año 1998. Luego se aprobó el DOCSIS 1.1 con características como QoS y autenticación, permitiendo datos en tiempo real y mayor seguridad, además de facilitar la viabilidad de la VoIP. Las velocidades de transferencia de datos dependen básicamente de la asignación de los canales que para la bajada son fijos de 6 MHz (estándar americano) y para la subida van de 0,2 MHz a 3,2 MHz. Dependiendo de la modulación se puede llegar a velocidades de hasta 9 Mbps de subida en 3,2 MHz y de bajada a 38 Mbps en 6 MHz.

El diagrama que se presenta a continuación muestra como está dividido el espectro para el downlink y el uplink según el estándar americano.

Espectro de frecuencias

Fuente: Teleconsult.

Las especificaciones para el estándar europeo (euroDOCSIS) son básicamente las mismas a excepción del los canales utilizados, que en este caso son de 8 MHz, permitiendo así tasas de transferencia de bajada de aproximadamente 38 Mbps con 64-QAM y hasta 52 Mbps con 256-QAM. Con respecto al espectro para el download comienza en los 88 MHz y para el upload está entre los 5 MHz y los 65 MHz.

3.7.2 MOCA La Multimedia over Coax Alliance fue fundada en el 2004 y cuenta con empresas como Cisco/linksys, Motorota y Comcast entre otros. El objetivo es el de aprovechar el cableado de cable coaxial existente en las residencias para el transporte de todos los servicios a todos los puntos del hogar donde llegue el cable,siendo la killer application el multi-room DVR.

Otra iniciativa de CableLabs, son las especificaciones del embedded DOCSIS (eDOCSIS), que surgió para cubrir la creciente demanda de servicios integrados en un mismo terminal para los clientes. De esta forma, en un mismo dispositivo, se pueden brindar servicios integrados como ser telefonía, televisón, datos entre otros.

La tasa de transferencia es mayor a 110 Mbps. y con MoCA 1.1 pueden alcanzar los 170 Mbps. Los productos con MoCA 1.1 se estima que saldrán al mercado en el primer semestre del 2008,mientrasVerizon ya lo está desplegando en su proyecto de TV FiOS.

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Si bien existen estándares como el 802.11n que pueden ofrecer tasas de transferencia bastante elevadas, existen limitaciones de distancia debido a las obstrucciones e interferencias que existen en el aire. Con MoCA, se pueden alcanzar tasas de trasferencia de hasta 100 Mbps a distancias de 300 m.

fine como una plataforma basada en IP que utiliza al DOCSIS y permite QoS. Existen varias versiones del PacketCable que se describirán a continuación. El PacketCable 1.0 define una arquitectura para el provisionamiento de la voz sobre IP a residencias. Para brindarle a los usuarios un buen servicio, esta arquitectura cuenta, entre otras cosas con QoS, seguridad e interconexión con la red PSTN. En la versión posterior (PacketCable 1.5), se agregan prestaciones como ser el soporte para fax y modems así como también el protocolo SIP para las sesiones dentro de la red PacketCable.

3.7.3 PACKETCABLE El PacketCable5 es un proyecto liderado por CableLabs, bajo la iniciativa de los operadores de cable, y se de-

Fuente: Packetcable.

Como se puede apreciar en la figura anterior,en la arquitectura del PacketCable tenemos tres redes bien definidas con las interfaces correspondientes para la integración de las redes.

acercarle al cliente una serie de servicios multimedia con un mejoramiento en la Calidad de Servicio. Cabe destacar que para el despliegue del PacketCable Multimedia, no tiene como prerrequisito tener como base la versión 1.0 o la 1.5.

Se puede apreciar en la figura anterior, que para integrar la red PSTN y la red IP también utilizan los MG, MGC y SG. Paralelamente, la integración de la red IP con la red HFC, se realiza a través de los CMTS y llega a los clientes a través de los CM que tienen embebidos los MTA.

CableLabs ha desarrollado un nuevo conjunto de especificaciones (PacketCable 2.0) con el objetivo de crear una arquitectura que facilite y acelere la convergencia de la voz, datos y video dentro de la misma red así como también entre redes distintas independientemente de la clase del acceso.

Con respecto al PacketCable Multimedia, a diferencia de PacketCable 1.0 y 1.5, éste fue concebido para

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Fuente: Packetcable.

Como se puede apreciar en la figura siguiente, esta arquitectura esta basada en el IMS utilizando, por ejemplo, el protocolo SIP, el servidor HSS y los CSCF.

3.8 DESCRIPCIÓN DE LA CAPA DE TERMINALES

3.7.4 EL IMS Y LAS REDES HFC

La capa de terminales y dispositivos es el elemento crucial para que se de lugar la convergencia, ya que sin dispositivos convergentes, esto sería imposible.

Como se mencionó anteriormente, el PacketCable 2.0 ha incorporado muchas de las funcionalidades del IMS, basándose en el release 6 del 3GPP, de forma que los accesos a través de las redes HFC con DOCSIS que cuenten con la versión 2.0 de PacketCable, pueden ser interconectados con esta arquitectura. Por lo anterior, los operadores de cable están en condiciones de brindar una gama muy amplia de servicios, además de abrir la posibilidad de interoperar con otras redes mediante distintos accesos.

Actualmente existe una gran variedad de terminales y dispositivos habilitadores de la convergencia en los cuales se pueden brindar varios servicios, como voz, datos, juegos y TV. Estos dispositivos pueden dar lugar a la convergencia, tanto en el ambiente móvil como en el ambiente fijo. Cuando nos referimos a terminales convergentes, se abre un abanico grande de posibilidades que van desde dispositivos con soporte de accesos de banda ancha hasta los sistemas operativos que permiten una gama de servicios y aplicaciones muy amplias, las que se describirán más adelante.

Entre las ventajas que tiene esta arquitectura se encuentran entre otros, servicios como ser la mensajería instantánea, interconexión con las redes PSTN y celulares, juegos interactivos y presencia de usuarios

A continuación se presenta solamente una listado con algunos ejemplos de dispositivos que habilitan la convergencia, debido a la imposibilidad de una presentación exhaustiva y clasificada de estos equipos que cambian y se expanden día a día:

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• Centrales IP físicas o virtuales. Permiten la convergencia de múltiples servicios sobre plataformas GSM y banda ancha fija, incluyendo conferencias, traslado coordinado al móvil de las aplicaciones del Office, etc. • Celular con MediaFLO como ser los modelos Samsung’s U620 y LG’s VX9400 o con DVB-H como ser el Nokia N92 o que soporten MBMS. Todos ellos permiten ver TV en el teléfono móvil, usando o no la red del operador móvil para el video, y usándola siempre para obtener interactividad con la televisión. • Skypephone. Han aparecido en el mercado una variedad de estos equipos que permiten trasladar las facilidades y servicios de Sky a teléfonos móviles inalámbricos duales (WiFi o FXO – línea tradicional), a inalámbricos WiFi puros (con acceso a cualquier hotspot libre o con clave no web access) o cargando software Sky compatible sobre SO Symbian en teléfonos móviles de 3G. En este último caso, si no se bloquea el acceso a la banda ancha el operador celular pierde buena parte de su mercado de larga distancia. • Equipos celulares duales (GSM-WiFi). • Play Station Portable (PSP) con Skype. • Play Station 3 (PS3) con sintonizador digital de Tv y Private Video Recorder incorporado. • Equipos celulares con OS de Windows, Linux u OS symbian, lo cuales permiten la carga de aplicaciones convergentes, entre ellas la mencionada de Sky. • Celulares con reproductores mp3 y sintonizador de radio. • Celulares con GPS incorporado como ser el Samsung G810, lo que permite aplicaciones sensibles a la ubicación empleando productos estándar de localización y guía. • Dispositivos (Slingbox) que permiten ver a través de la Internet la TV de la casa, el DVD y otras fuentes de video en el celular o el notebook en viaje.

3.9.1 OMA PTT. OPEN MOBILE ALLIANCE PUSH TO TALK La OMA fue creado en el 2002 por aproximadamente 200 empresas de las más representativas a nivel de los operadores móviles. Su función más importante es la de ayudar a crear servicios para la interoperabilidad de las redes entre países, operadores y terminales. Esta alianza trabaja con varios cuerpos de estandarizaciones como ser el 3GPP y el 3GPP2. La OMA nos es competencia con los anteriores cuerpos y colaboran para complementar el foco en la interoperabilidad de los servicios. Uno de los servicios destacados es el Push to Talk (PTT) over Cellular (llamado PoC), que funciona en forma similar al trunking pero sobre los accesos móviles. El trunking tiene una importante aceptación en muchos países y este éxito ha llevado a los operadores móviles a simular el mismo servicio a través de sus accesos móviles.

3.9.2 UMA. UNIVERSAL MOBILE ACCESS Esta tecnología es un estándar del 3GPP que permite, básicamente, hacer handover de una red celular a una red IP inalámbrica de espectro no licenciado como ser bluetooth o WiFi, sin cortes, y totalmente transparente para el usuario, tanto para la voz como para los datos. Las especificaciones originales fueron desarrolladas por AT&T, Nortel, Nokia, Ericsson y Motorola entre otros y actualmente se encuentran incluidas en el Release 6 del 3GPP. De esta manera, cuando lo usuarios estén bajo una cobertura inalámbrica tanto en la oficina, domicilio o los mismos hotspots gozarán de los mismo servicios a costes menores. Originalmente, la conexión inalámbrica se hacia a través del Bluetooth del equipo celular, pero actualmente con los celulares duales (3G-WiFi) ésta comunicación se realiza a través de WiFi. También se aplica cuando el cliente del operador móvil se encuentra haciendo roaming. Estos modelos de negocio que permite la UMA se analizan más adelante cuando se describa el modelo de negocio de la Convergencia Fijo – Móvil.

3.9 TECNOLOGÍAS PARA LA CONVERGENCIA PARALELAS A LA ARQUITECTURA IMS Se describen las tecnologías específicas que han surgido para implementar transitoriamente la convergencia, incurriendo en menores costos que empleando la arquitectura IMS.

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3.9.3 OTRAS TECNOLOGÍAS PARA EL MÚLTIPLE PLAY.

montos alcanzados en la licitación por esta banda de 698806 MHz (“700 MHz Band”) en EEUU, dividida en 5 bloques y bandas, que es liberada como resultado del “Dividendo Digital”.

3.9.3.1 MEDIAFLO

Esta tecnología estaría compitiendo con otros estándares como el DVB-H (estándar Europeo) que cada vez esta siendo más desplegado en el mundo. Pero el MediaFLO además de las características técnicas que se nombraron anteriormente, cuenta con otras como ser la velocidad de cambio entre canales (Aprox. 2 seg.), velocidad máxima de movilidad de alrededor de los 200 kph., un consumo muy bajo de batería y menú interactivo de la programación.

Se trata de una tecnología relativamente nueva, propietaria de Qualcomm. Esta es una solución integral que cuenta con una tecnología de distribución múltiple (o multicast), junto con una interfaz de aire FLO (Forward Link Only). La tecnología FLO utiliza un canal de 6MHz en la banda de los 700MHz para la distribución del contenido.

Para hacer posible que esta tecnología de TV móvil sea interactiva, se utiliza la red 3G (CDMA2000, HSDPA, etc.) como camino de comunicación.

En el canal de 6MHz se puede transmitir una cantidad importante de canales de contenido como ser 20 canales de vídeo en RT (real time) QVGA H.264 (320 x 240 píxeles) a 30 fps, 10 canales de audio y aproximadamente 50 Clipcast™.

Para que ésta tecnología llegue a los usuarios finales, deben haber en el mercado terminales convergentes, esto quiere decir que cuenten con la tecnología 3G y MediaFLO.A modo de ejemplo se tienen dos modelos, el U620 de Samsung y el VX9400 de LG.

El gran desafío para el despliegue masivo de esta tecnología radica en la obtención de bandas en el espectro en los 700MHz. En los Estados Unidos se están liberando estas bandas en febrero de 2009 que es la fecha que fijo la FCC para el apagón analógico. Son notorios los altos

En Estados Unidos el operador Verizon Wireless lanzó al mercado esta tecnología a través del producto Vcast.

Fuente: Qualcomm – “MediaFLO_product_brief”

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fundido, lo que resulta muy importante en cuanto a las economías de escala. Es un estándar preferido por los radiodifusores ya que permite la implementación del canal de retorno en el propio espectro asignado para TV digital

3.9.3.2 DVB-H, ATSC E ISDB El estándar DVB-H es la adaptación del estándar DVB-T altamente difundido en el mundo, basado en COFDM para los terminales móviles. Los aspectos más importantes a tener en cuenta en el DVB-H fueron la movilidad y el ahorro de batería.

3.9.3.3 MBMS (MULTIMEDIA BROADCAST MULTICAST SERVICE).

Para ello es que se utiliza el Time-Slicing, que envía la información en forma de datagramas IP en ráfagas de pequeños intervalos de tiempo, permitiendo apagar el receptor en los momentos de silencio, lo cual puede llegar a reducir el consumo de batería hasta un 90% comparado con otros sistemas. Además, se aprovecha estos instantes para escanear en busca de frecuencias con mayor potencia con el objetivo de realizar el Handover.

Esta tecnología fue desarrollada para el envío de contenido en forma de IPDC (IP Datacast) a terminales móviles haciendo uso de las redes de datos 3G existente. Trabajar en dos modalidades, Broadcast y Multicast. Actualmente el envío de TV a móviles a través de las redes UMTS se realiza en la modalidad de Unicast, por lo que se están desperdiciando recursos, tanto de la red como de las radiobases, debido a que los contenidos se envían directamente a cada suscriptor sin importar si en una misma radiobase el contenido esta siendo utilizado por más de un suscriptor.

Trabaja en frecuencias de radio licenciadas en la banda del UHF entre los 400 MHz y 700 MHz, pero también puede ser desplegada en frecuencias superiores. La ventaja del UHF es su poder de penetración en lugares cerrados y sin línea de vista. Estas frecuencias están siendo utilizadas en el mundo en general para el broadcasting y de a poco se han ido liberando a medida que progresa la digitalización. Aquí se presenta el mismo problema que con el MediaFLO, la obtención de frecuencias.

Para el modo Multicast del MBMS, solamente se lleva el contenido a través de la red a la radiobase si hay por lo menos un suscriptor que hace uso de ese contenido, y en caso en que más de un suscriptor desee ese contenido, se compartirá por todos los usuarios que estén en la misma radiobase. Esta modalidad permite una mayor interacción y capacidad de contenido a demanda.

Los canales que se utilizan para la transmisión van desde los 5 MHz a los 8 MHz, permitiendo velocidades de transmisión en canales de 8 MHz de hasta 11 Mbps, pudiendo soportar hasta 30 canales con una resolución 352 x 288 utilizando MPEG-4. La velocidad de cambio entre canales se encuentra entre 1 y 2 segundos.

Con respecto al Broadcast, este se utilizaría para aquellos contenidos más populares y se enviarían a todas las radiobases para que puedan ser compartidos por los usuarios. La modalidad de este envío es prácticamente igual a los otros estándares como DVB-H, DMB y MediaFLO, la única diferencia es el medio de transmisión.

En cuanto al estándar ATSC, de origen en los EEUU, debido a que tiene dificultades para manejar señales con múltiples caminos, en su versión actual no puede ser usado con movilidad. El ATSC Forum se encuentra trabajando en este aspecto. Mientras tanto en EEUU se está usando el DVB-H y el Media Flo.

El diagrama que se presenta a continuación, presenta una imagen clara de la diferencia que existe entre el DVBH y MBMS en su forma de transmitir el contenido.6

El tercer estándar de TV Digital, el ISDB de Japón, permite movilidad pero se encuentra muy poco di-

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Cadena de valor para TV móvil basada en DVB-H y en MBMS

Fuente: http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=3101

Se estima que se comenzará a desplegar MBMS en el correr del 2008. Gracias a su modalidad de transmisión, se necesitan cambios relativamente pequeños en la red 3G para su implantación. Puede plantear problemas de escasez de espectro en algunos países. Las pruebas han demostrado que 256 kbps es suficiente para la definición QVGA (320 x 240), por lo que se estima que será de 256 kbps, con H.264 y QVGA a 25 fps.

Por el año 2001 el 3GPP comenzó a investigar la tecnología MBMS, para luego introducirlo en los Releases 6 y 7. Planean también incorporarlo con mejoras sustanciales basado en LTE para futuros Releases. A continuación se presentan tres diagramas ilustrativos con el objetivo de ilustrar las modalidades unicast (PtP), multicast y broadcast.

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Fuente: Teleconsult.

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grandes rasgos, esta tecnología cuenta con un servidor de gestión y dos servidores de contenidos, uno para el video streaming de contenidos en directo y el otro es un servidor para el video bajo demanda o VoD.

3.9.3.4 IPTV Esta tecnología es exactamente lo que dice su nombre, Televisión sobre el Protocolo de Internet, por lo que a través de ésta los operadores de telecomunicaciones fijas y móviles estarán en condiciones de hacer llegar TV a sus usuarios. A

Los anchos de banda necesarios para la transmisión de IPTV son los siguientes:

Standar Definition (SD) High Definition (HD) UMTS (W-CDMA 5 MHz)

MPEG2

MPEG4

4 Mbps 15 Mbps 2,048 Mbps

1,5 Mbps 8 Mbps 768 kbps

Fuente: Teleconsult.

Como se puede apreciar, se necesita un ancho de banda importante para brindar IPTV, sobre todo cuando se trata de HD. Para ello los operadores de telecomunicaciones pueden necesitar actualizar su red DSL para poder ofrecer este servicio, si aún no lo hicieron. En los países desarrollados han actualizado sus redes a ADSL2+ que permite tasas de transferencia de hasta 20 Mbps en distancias relativamente cortas. En algunos casos se ha probado con VDSL2+, pero a distancias mayores a 1,5 Km, y no hay mayor diferencia con el ADSL2+. En otros casos se están construyendo redes hibridas entre fibra y VDSL2 o FTTN/VDSL2 como es el caso de AT&T en EEUU o inclusive, directamente FTTH.

Por su parte, los operadores de cable actualmente están haciendo uso de los PVR (Private Video Recorder), lo que les permite dar casi las mismas funcionalidades que la IPTV excepto el VoD en su sentido estricto. Esto quiere decir que no podrán ver el contenido que deseen cuando quieran ya que previamente tendría que ser descargado en su PVR. Ya hay varios operadores de telecomunicaciones que están ofreciendo este servicio como ser Telefónica con “Imagenio” u Orange con “Orange TV”. También existen desarrolladores de plataforma como Microsoft con su “Mediaroom” que está posicionándose fuerte en este mercado. Muchos de los Proveedores de Internet han elegido esta plataforma, como ser BT con su servicio “BT Vision”, que espera además, salir al mercado para el 2008 con el servicio a través de la consola de entretenimiento Xbox 360, convergiendo así todo lo que es entretenimiento.

La gran diferencia entre la IPTV por un lado y la televisión digital por cable y la TDT por otro, radica en que para la primera, para el envío de contenido hay un camino punto a punto (unicast) y para las dos últimas el envío es multicast. La ventaja del unicast es que permite que el usuario personalice su contenido a demanda, permitiendo a los usuarios seleccionar, por ejemplo, una película determinada y comenzar a verla en ese mismo instante, pudiendo adelantar, retroceder o inclusive hacer pausa en el momento que más lo desee.

3.9.3.5 VOIP

A través de la IPTV los operadores de telecomunicaciones están en condiciones de ofrecer a sus clientes el Triple Play compitiendo con los operadores de cable que ya hace años están brindando servicio de telefonía, TV e Internet.

La VoIP es la abreviatura conocida por sus siglas en ingles, de Voice over IP. Esta tecnología muy difundida consiste básicamente en la digitalización de la señal de voz para luego paquetizarla y enviarla a través de redes basadas en el protocolo IP.

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Esta tecnología surgió hace ya varios años y desde sus inicios tuvo una muy buena aceptación. Originalmente las comunicaciones se realizaban de computador a computador y el buen recibimiento se debió al costo tan bajo o directamente nulo de las comunicaciones. Luego las comunicaciones sobre IP comenzaron a ser terminadas en las redes fijas y finalmente es el sustrato de la mayoría de las aplicaciones convergentes: comunicaciones de voz a través de sitios web de compras, PTT sobre Celular, roaming inter redes, etc..

De esta forma, uno puede ser localizado en cualquier parte del mundo con el mismo número de teléfono de la red PSTN.

Las comunicaciones de voz sobre IP han evolucionado mucho en lo que respecta a la calidad de servicio (QoS), pero para algunos casos, cabe destacar que en los accesos en la modalidad de “best effort” puede que esta tecnología no funcione correctamente. Se considera que para que exista una comunicación de similar calidad a la de la telefonía convencional, se debe tener reservado un ancho de banda suficiente para esta finalidad. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la velocidad de subida, ya que siendo las comunicaciones bidireccionales si la velocidad de bajada no es buena, como puede ser en los ADSL de algunos países, la calidad es muy mala.

3.9.3.6 ENUM Se trata de un protocolo que surgió como resultado de los esfuerzos realizados por el IETF por encontrar una forma de eliminar la brecha que existe entre el sistema de numeración de la telefonía tradicional (E.164) y el sistema de numeración para la VoIP. A grandes rasgos, consiste en una arquitectura basada en un servidor DNS donde se mapea un número E.164 del sistema de numeración de la red PSTN a un número a ser utilizado en la red IP. Para esto es necesario contar con un número del sistema de numeración E.164, un URI a ser utilizado en la red IP y su registro en el servidor DNS para que queden biunivocamente relacionados ambos números y las preferencias de enrutamiento de llamadas pudiendo seleccionar varias rutas dependiendo del servicio.

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4 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Capa de Aplicaciones.

Esta capa es una de las más importantes de la arquitectura IMS junto con la capa de control y es en esta capa es donde se inician y culminan las sesiones haciendo uso del protocolo SIP. Adicionalmente es donde se da lugar la convergencia de todos los servicios y aplicaciones y es la piedra fundamental para todos los modelos de negocio en conjunto con los accesos y terminales. De todas formas, cabe destacar que sin las capas inferiores, esta capa no tendría sustento para la convergencia.

los habilitadores. En definitiva, desde el punto de vista de la infraestructura esta Capa es visualizada, junto con la falta de terminales, como una de las responsables del posible atraso en el despliegue de la IMS. Por esta razón nuestra descripción tampoco puede ser extensa. Según el modelo de referencia que se está considerando, se puede apreciar que existen dos partes bien definidas en esta Capa, por un lado se tienen los Habilitadores de Servicios (Service Enabler) y por otro los servidores de aplicaciones y contenidos

Los operadores están muy interesados en la utilización de la gran cantidad de aplicaciones desarrolladas para el IMS que se prevé que va a haber a futuro, no solo de los vendedores tradicionales, sino que también esperan aprovechar los desarrollos de multiplicidad de empresas pequeñas y los suyos propios. Sin embargo es difícil encontrar definiciones claras de los usos concretos que prevén que van a tener a partir de los desarrollos a nivel de esta Capa.

A modo de ejemplo, entendemos por habilitadores de servicios o SE a los servidores que dan soporte a las aplicaciones, como por ejemplo, el servidor de presencia, los DNSs, los servidores de SMS, el servidor de gestión de “Group List” y el servidor de telefonía, entre otros. Por otro lado, tenemos los servidores de aplicaciones o AS que son los que finalmente proveerán los servicios multimedia, los cuales pueden estar ubicados dentro de la red del operador así como también en redes de terceros. A modo de ejemplo, tenemos los servidores de IPTV (tanto para el video streaming como VoD), Música, DRM (control de derecho de autor), entre otros.También entran en juego los servicios y aplicaciones de terceros, como por ejemplo, el pago en línea.

Para muchos de los operadores, no queda bien claro como será en el corto plazo el funcionamiento real y la convergencia completa de servicios y aplicaciones. Existen aplicaciones como la VoIP o el VoD que no necesitan correr sobre una arquitectura como el IMS, pero sí otras que presenten una mayor complejidad para su desarrollo y para las cuales pueden ser imprescindibles las funciones de esta Capa. De esta manera esta Capa se encuentra, a pesar del interés de los operadores, de los productores de aplicaciones y contenido, y de todos aquellos vinculados a los negocios de la Convergencia, en una situación en la que no se percibe un claro desarrollo, tendiente a la comoditización de las aplicaciones y contenidos. En particular no se encuentra en los documentos del 3GPP información suficiente acerca de las aplicaciones y de

Un elemento importante para que las aplicaciones de terceros puedan corran en las redes de los operadores es el protocolo Parlay, que le da las herramientas necesarias a los desarrolladores de aplicaciones para que puedan cumplir con ese objetivo. El protocolo Parlay X, para el desarrollo de servicios de aplicaciones basados en web (Web Services), en

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su última especificación Parlay X2.0, ha sido desarrollado por el Grupo Parlay juntos con el ETSI y el 3GPP. El Parlay 5.0 fue también creado por los tres actores anteriormente mencionados y además por varias compañías de la comunidad del uso de APIs. Es compatible hacia atrás con sus versiones anteriores 4.2 y 3.4. En el 2007 fue presentado el último borrador de las especificaciones del Parlay, el Parlay 6.0, que además están incluidas en el Release 7 del 3GPP.

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5 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Modelos de Negocio.

El impacto que han tenido las nuevas tecnologías emergentes, como ser los accesos móviles a banda ancha y los terminales convergentes,ha abierto un amplio abanico de nuevos modelos de negocio, tanto para los operadores como terceros entrantes.

les que corren sobre OS de Windows y Symbian, entre otros, brindando una importante gama de servicios a los clientes.Dos ejemplos en concreto son el de Youtube (http://m.youtube.com portal WAP) y Google Earth.También existen aplicaciones con clientes SIP para instalar, por ejemplo, en terminales Nokia, por lo que se pueden realizar llamadas telefónicas a través la conexión de banda ancha móvil.

No obstante, la convergencia en si ya tiene una historia de varios años, habiéndose iniciado tímidamente cuando los operadores de cable comenzaron a brindar servicios de datos y telefonía sobre IP,y los de telecomunicaciones brindando acceso a banda ancha.

La convergencia en terminales no necesariamente se encuentra solamente en los terminales tradicionales de telecomunicaciones fijas o móviles, ya que dispositivos como el PS3 (consola de juegos),tendrán incorporado un decodificador digital para TV y a su vez un PVR, conjugando así, juegos de consola con TV digital y acceso a Internet.

El mayor desarrollo se ha percibido en los últimos años en las tecnologías móviles, las que han tenido un vertiginoso crecimiento gracias al gran aumento del acceso a banda ancha a través de éstas, junto con tecnologías adicionales como ser WiFi,y componentes para recepción de TV y aplicaciones varias, habilitando a los usuarios a experimentar el uso de televisión, música, juegos electrónicos, bancos, aplicaciones en general, entre otros.

Estos modelos no necesariamente tienen que estar encuadrados dentro de la arquitectura IMS pero si acompañan el modelo en muchos casos en forma paralela. Se describirán a continuación algunos de los últimos modelos de negocio que están brindando los operadores en los países desarrollados. Nos pareció pertinente agruparlos arbitrariamente en tres grandes grupos con base en sus características principales.

Existen varios operadores de telecomunicaciones fijas y de cable en el mundo que se han convertido en Operadores MóvilesVirtuales (MVNO),viendo atrás de esto,un excelente nicho de negocio para expandir sus servicios y capturar nuevos clientes. Con estos acuerdos los operadores pasaron a ser proveedores del triple-play y cuádruple-play.

5.1 CONVERGENCIA FIJO – MÓVIL

Por otro lado, y gracias a las tecnologías que se han descrito anteriormente,todo operador de telefonía móvil,ya sean OMV o no, está llevando a los móviles el n-play.A su vez, con los terminales convergentes, los OMV pueden derivar las llamadas de los móviles a través de IP cuando el cliente se encuentra dentro del área de cobertura inalámbrica a costos infinitamente más bajos.

Nos referiremos a este tipo de convergencia desde la óptica de las comunicaciones de voz. Lo que se observa en los países Europeos y en los EEUU, son fundamentalmente terminales duales (GSM/WiFi) mediante los cuales se pueden realizar llamadas bajo la red celular y usando WiFi en el hogar y en la oficina, o debajo de la cobertura WiFi de las hotzones del operador, pudiendo hablar sobre IP a costes muy bajos o directamente nulos.

Paralelamente a esto, han surgido varios desarrolladores de aplicaciones especialmente diseñadas para terminales móvi-

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Se observan los casos de T-Mobile HotSpot @Home (EEUU), BT BT Fusion (Reino Unido) u ONO (España). Cabe destacar que T-Mobile es un operador móvil, BT es un Operador de telecomunicaciones Fijas y MVNO y ONO es un operador de cable y MVNO. La tecnología que están utilizando para dar este servicio es la UMA.

Un modelo interesante surge con el uso sofisticado de estos dispositivos, a raíz de las altas tasas de roaming que tiene que pagar el usuario cuando viaja, y que por tanto tiende a utilizar aplicaciones como el Skype para realizar llamadas internacionales. Es por ello que proponen el UMA-enabled Softmobiles, con el cual mediante un USB que tiene embebido una SIM, se conecta a través de la computadora y así a través de IP, hasta el UNC (UMA Network Controller) del país de origen, pudiendo realizar y recibir llamadas como si estuviera en su país de origen, y con su propio número original. Obviamente, en este negocio, el operador de origen del usuario debe instalar el equipamiento habilitante en el territorio propio.

Adicionalmente a lo anterior, UMA propone dos modelos adicionales, que si bien no están del todo ajustados, representan una gran oportunidad para los operadores móviles o los MVNO (operadores móviles virtuales), ya que además de brindarle al cliente un menor costo por las llamadas realizadas a través de la red IP, de esta forma estarían, por un lado quitándole carga a las radiobases celulares cuando los usuarios estén en lugares fijos con acceso WiFi, y por otro lado, están en condiciones de dar un buen servicio donde no tienen buen cobertura celular. En estos aspectos las ventajas son similares a las de las femtoceldas.

El gráfico siguiente ilustra estas situaciones que hemos descrito.

Fuente: UMA today.

En algunos países no se les permite a los usuarios utilizar la banda ancha móvil para determinadas aplicaciones como ser la comunicación de voz, por lo que limitan el AB o controlan el tráfico de voz sobre IP para que la comunicación a través de ésta no sea buena.

(que cumplan mínimos estándares técnicos), aplicaciones y software. De esta forma se abre un abanico para nuevos modelos de negocios de terceros, como ser la posibilidad de instalar y utilizar Skype, por ejemplo, sobre terminales que tengan Windows mobile o Symbian, la futura producción de software para variados servicios para terminales con Linux. En este sentido cada vez son más las empresas que se dedican a brindar contenido a los móviles como ser la TV móvil.

En los EEUU se presentaba esta situación, pero Verizon ha anunciado para el 2008 la apertura de su red a terminales

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ceros que permiten que los operadores puedan brindar una mayor variedad de servicios y puedan ser n-players. Con respecto a los operadores móviles, si se mira desde otra perspectiva, al día de hoy son operadores que llevan a sus clientes Triple-Play, ya que cuentan con telefonía móvil, banda ancha y TV móvil. Si a esto le sumamos los terminales duales, podrían dar Cuádruple-play, con telefonía fija mediante la conexión de BA de los hogares o empresas.

Un caso interesante a ser analizado es la posible introducción del skypephone de skype, el cual es un celular 3G que tiene incorporado el skype. Las llamadas IP se realizan solamente a través de la BA de la tecnología 3G ya que este dispositivo no cuenta con WiFi. Ha sido lanzado al mercado a fines de 2007 en conjunto con el operador 3 en el Reino Unido, Australia, Italia y Dinamarca, donde éste está operando. La estrategia es en este caso ganar market share (muy bajo para 3 en este momento) perdiendo parte del negocio de la larga distancia. Podría existir la posibilidad que a algunos operadores les interese este equipo y estén dispuestos a perder por el lado de la telefonía convencional y ganar participación en el mercado, incrementando por otro lado el consumo de BA móvil.

El modelo de negocio de la banda ancha celular es bien conocido a diferencia de la TV móvil, ya que es un producto relativamente nuevo y se encuentra en franco crecimiento. Es por ello que se han desarrollado varias tecnologías, que se encuentran en funcionamiento o en vías de encontrarse, como ser MidiaFLO, DVB-H, DMB, MBMS, entre otros. Al igual que con la banda ancha fija, a través de la banda ancha los operadores móviles pueden hacerles llegar a sus clientes otra serie de contenidos y aplicaciones convirtiéndose así en n-players.

5.2 N-PLAY Como ya se ha mencionado anteriormente, el nplay ha tenido sus orígenes hace ya varios años cuando los operadores tanto de telecomunicaciones como los de cable le han ido agregando valor a sus servicios e incorporando otros nuevos. Por un lado los MOS ofreciendo datos, telefonía y TV (triple-play) y los operadores de telecomunicaciones ofreciendo datos y voz, y en el último tiempo TV por IP (triple-play).

Con respecto a la VoIP, la mayoría de los operadores, ya sean de cable como los de telecomunicaciones, la han adoptado a no ser que existiese alguna traba regulatoria como en Uruguay, donde los MSO no pueden dar datos ni tampoco VoIP. Lo mismo sucede con los operadores de telecomunicaciones ya que en algunos países no tienen la licencia para brindar IPTV. El fuerte de la IPTV, es el VoD, ya sea en su sentido estricto o en el sentido de lo que nosotros llamamos local VoD. La diferencia es que para el primero, el usuario interactúa directamente con un servidor de VoD y en el segundo el usuario guarda el contenido en un DRM como ser un PVR, para luego poder ser reproducido cuando el usuario así lo desee.También esta situación se está dando en los móviles, en algunos casos transmitiendo el contenido por una banda especial para el envío como es el caso del DVB-H (principalmente en frecuencias de broadcasting) o MediaFLO y en otros utilizando la banda ancha móvil. Cabe destacar que tecnologías como el DVB-H y MediaFLO no son tecnologías de IPTV.

La gran mayoría de los operadores de países desarrollados, ya están brindando Triple-Play y van en busca del Cuádruple-Play. Para ello es necesario que se realicen alianzas entre los Cable Operadores y los operadores de telecomunicaciones con los móviles, a excepción de los que ya son operadores móviles y fijos. Por lo anterior es que muchos de los MSO se han convertido en MVNO para poder ofrecerles a sus clientes cuadrupleplay, como es el caso de ONO que es un operador de cable. También los operadores de telecomunicaciones están realizando estas alianzas como es el caso de BT en el Reino Unido. Por otra parte, el crecimiento de penetración de la banda ancha en los hogares hace que haya una mayor cantidad de contenidos y aplicaciones, sean o no de ter-

Cualquiera de las dos opciones de VoD le han acercado al usuario una serie de ventajas, como el no tener

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que estar esperando un horario determinado para ver su programación favorita o tener que acercarse hasta el primer video club para arrendar un titulo. Se estima que en pocos años, el VoD en su sentido estricto llegará a sustituir el negocio de los video clubs, para pasar a ser parte de los modelos de negocios de los operadores de contenido.

las actividades a los usuarios ya que abarca desde la localización de la persona, acercándoles por ejemplo, los hoteles, restoranes, etc, que están próximos a él hasta la posibilidad de consultas de cuentas y pagos en línea desde su móvil.

La experiencia y la evolución que se ha apreciado hasta la fecha, muestran que en un futuro no muy lejano, será todo basado en IP, desde las comunicaciones de voz, hasta complejas aplicaciones que podrán correr sobre el terminal del usuario así como también desde servidores situados en la red.

5.3.1 MÚSICA Los principales países consumidores de música digital son EEUU, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia, ofreciendo música a gusto del consumidor, pudiendo éste comprar por tema o el álbum entero.

No obstante, los operadores que provean contenido necesitan comprar contenido, pero los proveedores son bastante cautelosos hasta tanto los operadores den seguridad respecto a los derechos de autor, lo que se resolvería con los DRM (Gestor de Derechos Digitales), encriptación y Watermarks de manera que se proteja la fuente original.

Los ingresos por la venta de música son muy elevados y continúan en franco crecimiento en los países desarrollados. Pero uno de los mayores problemas es que, continúan existiendo y siendo desarrollados una enorme gama de reproductores de mp3 (solo reproductores o teléfonos celulares con mp3), que se prestan para cargarle contenido de música descargado de internet sin importar la fuente ni derechos de autor.

5.3 CONTENIDO Y APLICACIONES

Los desarrolladores de dispositivos reproductores de música deben empezar, y de hecho algunos de ellos ya comenzaron, a tener en cuenta los derechos de autor, no permitiendo que se les cargue música sin haber pago por estos derechos o no haberlos extraído de un CD original. Una de las empresas precursoras en este tema fue Apple con el iTune para los iPods, habilitando solamente la carga de música a través del iTune, que permite descargarla legalmente de Internet o convirtiendo un CD. Inclusive, el nuevo celular de Apple, el iPhone, está protegido de la misma forma, no pudiendo cargarle a éste ningún tipo de archivo multimedia que no sea a través del iTune.

La variedad de los modelos de negocios que hay detrás de todas las aplicaciones y contenidos, ya sea para accesos fijos o móviles, es extremadamente grande y está en vías de una mayor expansión en los próximos años. Básicamente, lo que es contenido, está claramente definido y está enfocado en los contenidos tradicionales como ser la TV, Radio, adicionando la música, películas, juegos y publicidad en este nuevo marco de convergencia, abriendo un amplio espectro para nuevos modelos debido al cambio del medio de transporte de estos, el que facilita una gama enorme de servicios adicionales que le dan más valor a los contenidos tradicionales, lo que actualmente se llama, distribución digital del contenido. 7

De todas formas, algunos contenidos de música no comprados a través del iTune pueden ser convertidos y cargados al iPod, pero no son la mayoría debido a las restricciones del DRM.También se esta teniendo en cuenta el DRM para algunos celulares. Los principales modelos de negocio detrás de la música son bien sencillos comparados con otros contenidos, y son la venta directa de música y el licenciamiento

Las aplicaciones están surgiendo fuertemente, pero sobre todo para los móviles, ya que con éstas y la banda ancha móvil forman la mezcla perfecta para facilitarle

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de música con fines de broadcasting u otros, y llegan al consumidor final como descarga de temas o álbumes al PC o terminal móvil, bajo la modalidad “a la carta” o “all you can eat”, hasta la música mediante streaming como ser www.deezer.com que permite escuchar los temas enteros y si el usuario desea descargar un tema en particular lo deriva a los link´s de iTunes o Amazon (sin DRM). Los precios de los temas o álbumes para descargar es casi un estándar, siendo éstos de USD 0,99 y USD 9,99 respectivamente. La tecnología detrás de la descarga y streaming de música es muy similar a la de las películas bajo demanda o VoD a través de las redes IP.

mayores ingresos. El PPV tuvo sus orígenes con la TV análoga, que no representaba un muy buen negocio ya que las películas las transmitían por un solo canal a determinadas horas y el usuario tenía que esperar el comienzo de ésta. Gracias a la TV digital, y el mejor aprovechamiento del espectro, es que aparece el modelo del NVoD (Near Video on Demand), donde el mismo contenido se emite en varios canales con diferencia de 15 minutos entre cada uno de ellos. Adicionalmente, los operadores de TV por abonado junto con los PVR están brindando servicios de local VoD, mediante el cual, el usuarios puede agendar la grabación de los contenidos para luego poder reproducirlos en el momento en que quieran, no teniendo que estar pendientes de un horario determinado y pudiendo avanzar, retroceder y hacer pausa cuando así lo desee.

También están aprovechando los operadores de televisión por abonado el modelo de negocio de entrega de canales de radio a través de su red. Si bien no obtienen ganancias directamente de éstos, se trata de un servicio que agrega valor a su servicio de televisión. Uno de los mayores problemas que ha experimentado la música con su digitalización es la facilidad de piratear el contenido y su fácil descarga a través de los programas P2P (pear to pear). Esto también sucede con las películas, programas en general, etc.

A su vez, con el despliegue de la IPTV, los operadores de telecomunicaciones a través de la banda ancha están llegando a los hogares con contenido de películas a demanda o VoD, donde el usuario puede elegir de una lista el titulo que desee para comenzar a verlo en ese mismo instante, no teniendo que esperar a que el contenido sea emitido y en su defecto, grabado en los PVR.

Específicamente con respecto a la música móvil, los modelos de negocio son los mismos que los que se mencionaron anteriormente. La compra del contenido se puede realizar a través de portales en Internet como ser el caso de www.jamba.es donde se puede descargar música ingresando el numero de celular y luego confirmando con un SMS (a través de éste es que se cobra el contenido) o a través de portales WAP mediante el uso del mismo teléfono móvil. Los cargos son facturados por lo general por el operador en su cuenta mensual. De todas formas, cabe destacar que la mayoría de los teléfonos móviles tiene la opción de conectarlos a una PC desde donde se les carga la música directamente en formato MP3.

Esta tecnología no solamente le ha abierto un nuevo modelo de negocio a los operadores de telecomunicaciones, sino también a los operadores móviles, ya que a través de la banda ancha podrían estar ofreciendo los mismos servicios que los fijos pero en los móviles. Un ejemplo es el de iTunes que comenzó con la protección de los contenidos de música y actualmente ya posee varios contenidos de de los principales estudios de Hollywood, teniendo 30 días a partir de las descarga para comenzar a ver el contenido y 24 horas para verlo, y obviamente, esto es sobre el iTune.

5.3.2 PELÍCULAS

5.3.3 TELEVISIÓN

Con la digitalización de los contenidos, especialmente los de películas, se ha abierto a los operadores nuevos modelos de negocios y por consiguiente nuevos y

El mercado de la televisión y sus respectivos modelos de negocio se han mantenido prácticamente igual en

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los últimos años independientemente de la digitalización. Lo que si ha permitido la digitalización, es como se dijo anteriormente, el mejor aprovechamiento del espectro y junto con los algoritmos de compresión, se puede transmitir el contenido con menores anchos de banda, facilitando así el envío a través de nuevas plataformas basadas en las tecnologías de acceso a banda ancha.

banda necesario para la transmisión de éste. Para la transmisión de HDTV se necesita aproximadamente un canal de 6 MHz u 8 Mbps dedicados con respecto a la banda ancha con una compresión de MPEG4. Como se observa, como es de esperar, los modelos para las películas y la TV son parecidos.

Con respecto a la TV digital convencional, se mantienen los modelos anteriores a ésta, a la cual se le han adicionado los PVR, lo que le da al cliente una mayor practicidad debido a que puede grabar en éste las programaciones preferidas y luego reproducirlas cuando así lo desee, preservando los derechos de autor.

5.3.4 JUEGOS El mercado de los video juegos se encuentra en un período de cambio. Si bien se siguen manteniendo los juegos domésticos de consola y sus fabricantes siguen produciendo estos equipos, como ser la Sony con el PS3 o Nintendo con el Wii, se estáa tendiendo a la distribución digital de los mismos.

Con respecto a los accesos fijos, se ha desarrollado la plataforma para brindar TV digital a través de la banda ancha de los hogares (IPTV), mediante la cual, se le puede ofrecer una mayor flexibilidad al cliente. La IPTV mantiene los modelos de negocios convencionales, agregando el VoD que se ha descrito.

De esta manera, dependiendo de la plataforma digital, se puede tener un mayor control sobre la piratería, ya que si bien los fabricantes han avanzado mucho respecto a la protección contra la reproducción ilícita, algunas personas del mercado terminan destrabando los dispositivos para no tener que comprar juegos originales.

Gracias al gran despliegue de banda ancha y nuevas tecnologías en celulares, le han proporcionado a los operadores móviles un nuevo modelo de negocio, ya sea que se envíen los contenidos sobre la banda ancha o en paralelo, como ser el MediaFLO o DVB-H. De esta forma, los operadores móviles pueden optar por cualquiera de estas dos opciones para llevarles a sus clientes la TV móvil.

La distribución digital se puede dividir en dos grande grupos, por un lado la distribución y venta del contenido de juegos de una forma sencilla a través de la Internet, por ejemplo, la descarga de un juego completo en un teléfono móvil, y por el otro lado tenemos los juegos que corren sobre el canal de distribución digital, usándolo al mismo tiempo como canal de ventas y distribución y como canal para la operación del juego en sí. Esta última modalidad permite un mejor control de los derechos de autor. Un ejemplo de una plataforma exitosa sobre la cual se brinda la distribución digital de juegos es la Steam de Valve.

Adicionalmente, hay varios creadores de contenido que están produciendo contenido especial para celulares (close caption). Por otro lado, el nuevo estándar de TV de alta definición (HDTV) puede llegar a ofrecerles a los operadores nuevos ingresos debido a la experiencia que experimenta el usuario con esta nueva tecnología. En los países desarrollados ya son varios los proveedores que están ofreciendo este estándar tanto en la modalidad en forma de broadcasting.

Presentamos un resumen sobre las partes interesadas y los principales mercados en la distribución digital de juegos, que incluye los principales aspectos desarrollados por Screen Digest (www.screendigest.com).

El problema que se presenta con este nuevo estándar es, por un lado, el costo de la producción de contenido en formato de alta definición y por otro el ancho de

Con respecto a los contenidos, las principales partes interesadas son entre otros, los desarrolladores de juegos,

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los vendedores de herramientas de software y middleware y los vendedores de soluciones para la publicidad en los juegos mismos, como ser, carteles a los costados de la pista para juegos de carreras de autos.

Ya son varias las radios de aire que utilizan como modelo de negocio el cobro de una suscripción mensual, o por descarga de archivos de determinados programas o contenidos que hayan sido emitidos al aire y se desee volver a escuchar o descargar a través de Internet.

Esos contenidos son desarrollados para tres mercados básicamente bien definidos, donde los canales de distribución digital son la Internet, el cual es el principal canal de distribución, la televisión digital a través de la cual se brindan los juegos iTV (interactive TV) y por último los accesos móviles.

No obstante, ya son varios los países en el mundo que han comenzado la transmisión digital en paralelo con la radio analógica, pero no se ha planteado aún la sustitución de la radio digital por la analógica.

5.3.6 PUBLICIDAD

Entre las partes interesadas podemos encontrar los vendedores de equipamiento para DRM e infraestructura, operadores MMOG (Massively Multi-player Online Games), los vendedores de tecnología y operadores de GoD (Game on Demand) entre otros. Adicionalmente para cerrar la cadena hacia el cliente, aparecen los vendedores de plataformas para cobranza y contabilización y promoción de contenido como el e-commerce

El gran crecimiento que ha tenido la banda ancha desde hace ya varios años, ha permitido nuevos modelos de negocio a través del trabajo conjunto de las empresas de publicidad con los operadores y con los desarrolladores de aplicaciones posteando publicidad. Por un lado, las empresas publicitan sus actividades, productos y servicios en un medio que no tiene fronteras, y por el otro los desarrolladores de aplicaciones tienen la publicidad como fuente de ingresos.

5.3.5 RADIO Consideramos al mercado de la radio analógica a toda aquella distribución de contenido auditivo, tanto noticieros como música que llega a los clientes en forma de broadcasting. La radio analógica que se continúa utilizando en el mundo, siempre fue de distribución libre así como sucede con algunos canales de TV aéreos. La principal fuente de ingresos proviene directamente de la publicidad de los anunciantes, pero no obstante, han intentado recibir ingresos extras directamente de sus usuarios sin mayores éxitos. En escasas situaciones los ingresos provienen de impuestos a los usuarios.

Adicionalmente, no solo los desarrolladores de aplicaciones postean publicidad en sus portales, sino que también hay un gran sector de empresas que se dedican a diversas actividades que utilizan la publicidad como fuente de ingreso, soportando así algunos servicios que les brindad a sus usuarios en forma gratuita, como ser algunos portales de diarios, buscadores, juegos, entre otros. Otros casos de publicidad son los que ya se han visto en los otros capítulos dentro de los contenidos.

Si bien el broadcasting de Radio Digital (DAB) como plataforma de distribución, no presenta nuevos modelos de negocio, estos si comienzan a aparecer con la digitalización de los contenidos de radio. Su comercialización se realiza a través de otros medios como ser en su gran mayoría a través de la Internet o la banda ancha móvil así como también utilizando la TV digital, la cual incluye la TV digital móvil bajo los diferentes estándares.

5.3.7 APLICACIONES La evolución de las aplicaciones han acompañado el vertiginoso crecimiento de la banda ancha, dando lugar a nuevas fuentes de ingresos para los operadores así como también abriendo el mercado para desarrolladores de aplicaciones.

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La variedad de aplicaciones existentes en el mercado es muy grande, y han sido desarrolladas tanto para los dispositivos fijos como para las PC y para los móviles. Si bien las aplicaciones son necesarias para soportar una amplia gama de servicios que se han mencionado anteriormente, solo nos referiremos a aquellas que no estén directamente vinculadas con lo anterior.

http://m.youtube.com para que corra en las redes de tercera generación, tomando como ingresos la publicidad. Los operadores tradicionales de noticias han comenzado a tomar medidas para evitar una posible fuga de audiencia, habilitando sitios para que sus televidentes puedan levantar sus videos. La web 2.0 también involucra la agregación de datos de fuentes distintas (Mashups), de forma que la información se combina y se presenta al usuario final, como ser el caso de www.housingmaps.com.

Por otro lado, cabe destacar que las aplicaciones que se tratarán a continuación deben estas soportadas por plataformas adecuadas para cada uno de ellas. Las aplicaciones son desarrolladas para brindarles servicios de valor agregado al usuario.

Por otro lado, y a modo de ejemplo, tenemos el google maps y google earth que además de buscar posiciones en el mundo le brinda al usuario información relevante como ser hoteles y restaurantes respecto a su posición.

Existe una línea de aplicaciones muy definidas,destinadas a nichos de mercado,y que por ejemplo trasladan remotamente al usuario funciones de las que dispone en su oficina como ser gestión de stock, facturación, etc., así como otras que han surgido con la banda ancha y la movilidad, como ser las relativas a la posición geográfica real del usuario.Todas estas aplicaciones no serán consideradas en este capítulo debido a la poca importancia relativa y la diversidad de situaciones que se encuentran. El objetivo es describir aquellas más difundidas.

Gracias al creciente acceso a banda ancha móvil, se ha comenzado a ver un mayor desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos. En muchos casos es la adaptación de las aplicaciones web para PC a terminales móviles,como es el caso del Messenger. Adicionalmente, se brindan servicios tanto de terceros como de los mismos operadores basados en aplicaciones como ser el de video vigilancia, control a distancia, reserva de pasajes, selección de restoranes u hoteles en base a la ubicación y costumbres del cliente, etc.

Muchas de las nuevas aplicaciones están enmarcadas dentro del web 2.0. Se define como una nueva generación de servicios disponibles en la Internet que permiten a los usuarios colaborar y compartir información en formas no empleadas hasta ahora.Se tienen como ejemplos los blog,la wikipedia,etc. El usuario se encuentra por primera vez en el control de la información que se difunde y se consume. Hasta ahora el usuario era un sujeto pasivo de recibir información que era presentada para ser consumida por determinad audiencia. Con la introducción de las nuevas herramientas de web 2.0,los usuarios de Internet pasan a ser sujetos activos en cuanto a la información que se disponibiliza en la red. Entre otras cosas, se pasa de los directorios basados en la taxonomía hacia el etiquetado basado en la denominada Folksonomy (“la clasificación hecha por la gente”). Suele decirse también que la tradicional web (“web 1.0”) es “click to read” y que la web 2.0 es “click to do” 8 o se puede interpretar a la “web 1.0=read” y a la “web 2.0=read & write”.

Las aplicaciones desarrolladas por terceros tendrán un mayor crecimiento a medida que los operadores vayan abriendo las redes móviles para que puedan correr cualquier tipo de aplicaciones sobre éstas. Uno de los operadores más grande de los EEUU (Verizon), que como ya se ha mencionado anteriormente, ha anunciado la apertura de su red para el 2008 a terminales (que cumplan mínimos estándares técnicos), aplicaciones y software en general. Por otro lado, se están realizando acuerdos comerciales para determinados servicios entre los desarrolladores de aplicaciones y los desarrolladores de dispositivos para brindarle al cliente soluciones integrales,como por ejemplo el caso de Sony con su PSP y Skype.

Aplicaciones como el youtube han revolucionado el mercado de la web 2.0, donde cualquier usuario registrado puede levantar video para compartirlos con la comunidad o solamente con gente de su preferencia. Esta aplicación se esta llevando a los móviles a través del portal WAP

Adicionalmente, los operadores también buscan alianzas con los desarrolladores de aplicaciones en busca de nuevos modelos de negocio para no convertirse en simples tuberías de transporte de datos.

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6 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Aspectos económicos: ADSL, Cable Módem y 3G/3,5G

Los precios y condiciones comerciales de los accesos de banda ancha son factores determinantes en cuanto a favorecer o determinar el despliegue de la convergencia. Por ello consideramos de interés analizar estos aspectos con relación a todas las tecnologías de banda ancha en la región. Tomamos como referencia una investigación reciente de la UIT, coordinada por la Oficina Regional de la UIT para las Américas, la Unidad de Desarrollo de Tecnologías y Redes de Telecomunicaciones y la oficina de área de Honduras, cuyos principales resultados sobre los aspectos económicos fueron presentados en febrero de 20089. Los datos fueron recopilados en Octubre y Noviembre de 2007.

Aquellos países con menor Ingreso Nacional Bruto (INB) están en una posición más débil para acceder a los servicios de Banda Ancha, entendida ésta como la base de la Convergencia. La diversidad de situaciones en Latino América en este aspecto, muestra sin lugar a dudas la necesidad de implementar una efectiva Política Publica de acceso a la Sociedad de la Información.

6.1.1 ADSL Como referencia inicial de este trabajo de la UIT se presentan a continuación dos gráficos donde están involucrados los precios para el acceso a través de ADSL, el más difundido en la Región, normalizados para 100 Kbps., tomando como base los precios de los accesos para 512 Kbps. en sentido descendente o próximos.También en ambos gráficos se toma en consideración el Ingreso Nacional Bruto PPP (INB-PPP), a través del porcentaje del precio respecto del INB, lo que da una mejor comprensión de las diferencias de asequibilidad en los diferentes países de la Región.

Se observa en cuanto a los aspectos económicos que los precios del ADSL y los del Cable Módem se encuentran en el orden de USD 5-10 por 100 Kbps., constituyendo por tanto, accesos que pueden considerarse competitivos en la Región. En lo que respecta a WiMAX, se podría decir que los precios son bastante competitivos y cada vez son mayores las ofertas de esta tecnología de acceso en Latinoamérica.

Fuente: ITU, Omar De León.

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6.1.2 CABLE MÓDEM

En los gráficos que siguen se analizan los aspectos económicos de este tipo de acceso para los países Latinoamericanos.

Como se mencionó,el Cable Módem es un competidor fuerte del ADSL y de otros accesos de Banda Ancha, lo que es la base de la constitución progresiva de los Operadores de Cable en operadores integrales de telecomunicaciones, como se observa en los países más avanzados de Europa, EEUU y otros.

6.1.3 3G Y 3,5G Por otra parte, los accesos móviles 3G y 3.5G aún están en una posición débil pues sus precios para uso ili-

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mitado son varias veces mayores que aquellos de los accesos fijos, sobre la base de USD por 100 Kbps., según se observa también en la investigación de la UIT a que se hace referencia. Sin embargo estos servicios tienen el plus de la movilidad.

Kbps. Es necesario destacar de todas maneras que presentan una ventaja que compensa en buena medida el precio y es la movilidad. Se observan en el mundo diversos obstáculos que se describen a continuación, los que se relacionan con los remedios que se analizan más adelante.

Esta situación se observa en los gráficos que siguen, los que revelan esos mayores costos por cada 100

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7 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Principales obstáculos

marcos regulatorios que afectan directamente el despliegue de la banda ancha (p.e. prohibición de desplegar cable módem, escasa competencia, gestión rígida del espectro, etc.) y los marcos regulatorios que a través de las autorizaciones limitan la operación convergente (p.e. las prohibiciones de prestar servicio de IPTV por parte de los operadores de telecomunicaciones).

7.1 INFRAESTRUCTURA DE ACCESO La comúnmente denominada Banda Ancha se refiere a la capacidad de los accesos que permite soportar altas tasas de transferencia de datos, y por lo tanto habilitar el despliegue de los servicios convergentes. Con respecto al desarrollo del negocio de la Convergencia, ésta es la principal limitación que se encuentra en los países de la Región en cuanto a que todavía no hay una infraestructura de alta teledensidad de banda ancha fija y móvil. Es importante notar que aún en Europa, donde se dan casi todas las condiciones para el fuerte despliegue de la banda ancha, eso no es suficiente y existe la preocupación por la todavía escasa densidad de los accesos móviles 3G, cuando al mismo tiempo no existe problema en cuanto a la banda ancha fija.

Entendemos que el aspecto económico es el más importante en el despliegue de la infraestructura que habilita la convergencia, y tiene su origen en los costos para la prestación de servicios de banda ancha, los que se encuentran vinculados a los costos internacionales del equipamiento (similares o peores que en los países más avanzados) y los costos locales de operación de la empresa. Por otra parte, como se ha observado anteriormente, cuando se analizaron las tecnologías, las diferencias importantes en el Ingreso Nacional Bruto per cápita producen diferencias importantes en el costo relativo de los accesos de banda ancha en los diferentes países.

Un asunto adicional que se observa en la Unión Europea, y que aún no está debidamente considerado en la Región, pero que es un problema general de los países más avanzados, es el relativo a la disponibilidad y asequibilidad de terminales que permitan el uso del contenido de acuerdo a los requerimientos del usuario (grabar, almacenar, reproducir, etc.). Una alta difusión de estos dispositivos, junto a una buena teledensidad de banda ancha son factores esenciales para el desarrollo de la convergencia. No se consideran remedios por el momento más allá de estimular el despliegue de banda ancha y contenidos que produzcan economías de escala en estos dispositivos.

En este sentido, con relación a los obstáculos relativos a las Infraestructuras de Acceso, los remedios provienen principalmente de los marcos legales y regulatorios que facilitan el desarrollo de las infraestructuras y las caídas de precios, y también el desarrollo de Políticas Públicas de fomento del Acceso a la Sociedad de la Información, lo que permite sortear posibles problemas relativos a los bajos INB de los países y en particular de las distintas capas socioeconómicas dentro de un mismo país.

7.2 LICENCIAMIENTO PARA LA CONVERGENCIA

La infraestructura no está suficientemente desarrollada en la Región debido a múltiples causas entre las que se encuentran principalmente las siguientes: en primer lugar los ingresos de estos países, los que son muy inferiores a los de los países más avanzados con relación a los costos y precios de los servicios, aplicaciones y contenidos, y en segundo lugar los

Se observa en los países de la Región la existencia de limitaciones en muchos casos vinculadas a la asimetría regu-

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latoria entre los operadores de telecomunicaciones y los operadores de difusión de contendido, y especialmente los de TV por cable.

Es de destacar que la piratería, si bien es parte de la violación de los Derechos de Autor, es un aspecto muy importante y sobre el cual se están aplicando o desarrollando mecanismos o medidas, que atacan sus bases inhabilitando el uso del contenido si no es bajo estrictas medidas de control, lo que a veces afecta a los usuarios legales, provocando airadas reacciones de las Asociaciones de Consumidores.

Las limitaciones y asimetrías en el licenciamiento impiden que algunos operadores puedan desplegar modelos de negocio convergentes, resultando poco explotada la existencia de infraestructura adecuada para la convergencia. Cuando a los operadores de TV por Cable no se les permite prestar servicios de acceso a Internet, como es el caso de al menos un país de la Región en este momento, se observa que se encuentra desplegada la infraestructura, incluyendo el upstream en la red, pero no se puede utilizar la capacidad ociosa de la red para estimular la competencia con el servicio ADSL.

Los remedios se analizan más adelante, cuando se desarrolla la Capa de Protección de Contenidos.

Los remedios en este sentido se basan fundamentalmente en el licenciamiento multiservicio, la simetría regulatoria, la unificación de los reguladores de telecomunicaciones con los del mercado de difusión de contenido, y la promoción y defensa de la competencia en general.

7.2 DIFUSIÓN DIGITAL DEL CONTENIDO Uno de los problemas más notorios en los países avanzados, en los que existen pocas limitaciones de los dos tipos de obstáculos comentados anteriormente, se encuentra en los obstáculos en la habilitación de la difusión de contenido, debido fundamentalmente a las dificultades para la protección de los Derechos de Autor. Existen obstáculos para que los productores de contenido y los tenedores de derechos se abran fácilmente a acuerdos que habiliten la difusión digital del contenido de acuerdo a los modelos que ya se han analizado. Estos obstáculos residen en temores reales relacionados con la falta de claridad en cuanto a los acuerdos económicos a concretar entre las partes interesadas, la falta de certeza en cuanto a la legislación aplicable a nuevos medios de difusión digital, la legislación que a veces produce conflictos, la obsolescencia del marco regulatorio, el temor a perder ingresos al habilitar nuevos medios de entrega de contenido, la piratería, etc.

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8 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Aspectos legales y regulatorios.

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8 PARTE I Marco de desarrollo de la Convergencia. Aspectos legales y regulatorios.

En esta sección, se detallan los aspectos legales y regulatorios que afectan positiva o negativamente la implantación de modelos de negocio convergentes, sea directamente o a través de condicionamientos al desarrollo de la banda ancha, principal soporte de ella, o de lo relacionado a los Derechos de Autor. Se analizan las mejores prácticas.

que si bien sigue evolucionando, favorece el despliegue de banda ancha y la prestación de servicios convergentes. Son destacables las iniciativas de 2007 de la Unión Europea en cuanto a la revisión del marco regulatorio vigente desde 2002 que alcanza a todas las Directivas de dicha época. Más adelante se hará referencia a ellas en cada aspecto de la regulación en que sea relevante.

Estos aspectos pueden clasificarse principalmente en aquellos que tienen relación con la regulación en general y con la gestión del espectro en particular, y aquellos que tienen relación con el fortalecimiento y difusión de aplicaciones y contenidos.

Existen dos ejes principales de esta evolución, por un lado la habilitación y el fomento del desarrollo de la infraestructura de banda ancha necesaria para la convergencia, y por otro la habilitación de la prestación física de los servicios convergentes.Y ambos aspectos están siendo cuidadosamente analizados generando importantes cambios legales y regulatorios.

En cuanto a los primeros, ellos tienen que ver con las dificultades en la implantación de tecnologías eficientes para la convergencia, el encarecimiento artificial de los servicios de transporte y acceso y con el encarecimiento o la prohibición lisa y llana de la prestación de determinados servicios de telecomunicaciones, de aplicaciones y de contenido.

Se observan los siguientes ejemplos para ambos tipos de ejes de evolución legal y regulatoria:

En cuanto a los segundos, las regulaciones están destinadas a evitar un factor limitante adicional que se está percibiendo en este momento en el mundo es el relativo a la piratería y la gestión de los Derechos de Autor, lo que está enlenteciendo la adopción de los mecanismos emergentes de difusión digital (IPTV, juegos en línea, etc.), manteniendo los mecanismos tradicionales (cines, televisión fija, etc.)

• Cuando un país abre el mercado secundario del espectro, está volviendo más eficiente tanto desde el punto de vista económico como técnico, el uso de este recurso escaso, por lo que habilita la mayor capacidad de banda ancha para el espectro disponible al menor costo. Esta acción responde al primer tipo de eje de la evolución. • En forma paralela, cuando ese país habilita la prestación de servicios basados en la IPTV, eliminando asimetrías regulatorias, está tomando una acción que permite explotar eficientemente los accesos de banda ancha.

8.1 SITUACIÓN Y TENDENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL

Un país que no toma medidas para expandir el despliegue y la asequibilidad de la banda ancha está cortando la viabilidad de la convergencia desde las propias raíces.

Los países regulatoriamente más avanzados como son EEUU, los de la Unión Europea, los del sudeste asiático, entre otros, han desarrollado un marco legal y regulatorio

Un país que permite y fomenta el despliegue de la banda ancha pero que no favorece o que limita la prestación de servicios convergentes, está cortando de todas for-

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mas la viabilidad de la convergencia. Las principales limitaciones se encuentran en este momento en la Región en relación al Triple Play por parte de los operadores de telecomunicaciones, limitaciones que se aplican a la distribución de contenido móvil o de contenido a través de la banda ancha fija, como es la IPTV.

los propietarios del contenido empiezan a presentar reservas para habilitar la difusión por medios electrónicos que empleen las nuevas redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, en los países europeos y en EEUU se observa últimamente un fuerte desarrollo de contenido online o móvil, así como acuerdos entre distintas empresas provenientes de distintas industrias, lo que estimula la demanda por dispositivos y medios de acceso convergentes, cerrando de esta manera un círculo virtuoso. Sin embargo, todavía existen limitantes provenientes de los asuntos relativos a los Derechos de Autor.

Sobre la base de marcos legales y regulatorios que cuidan ambos ejes de la evolución, el mercado tiende a evolucionar hacia un modelo de suministro de aplicaciones y contenidos desde múltiples plataformas a múltiples terminales y a través de múltiples medios de acceso. Este modelo se caracteriza principalmente por la interactividad en sentido amplio (juegos, suministros a demanda, etc.) lo que además conlleva que los contenidos digitales se provean bajo un modelo “pull” como contraposición al modelo “push” tradicional. El modelo “pull” permite que el usuario traiga el contenido que desee en el momento y con el formato que desee, mientras que en el modelo “push” el proveedor determina todos estos parámetros y el usuario debe adaptarse a ellos. Sin embargo esto no es suficiente para tener un despliegue fuerte de servicios convergentes.

Surge de esta manera la necesidad del desarrollo de un nuevo eje de evolución de los marcos legales y regulatorios que tienen que ver con el control de la llamada piratería, y el desarrollo de un buen marco de protección de los Derechos de Autor. Este marco debe además ir acompañado de la evolución tecnológica que ayude a su protección. Como consecuencia, a través de estos tres ejes de evolución, es posible dividir el análisis de los marcos legales y regulatorios en algo similar a tres capas regulatorias. Entendemos que la presente clasificación resulta útil para visualizar mejor la ubicación y características de los obstáculos regulatorios, pero no hace referencia a una regulación orientada a la separación de la infraestructura, que entendemos que no es la más adecuada para el estímulo del desarrollo de la Banda Ancha y la Convergencia.

Como ya se comentó, los países más avanzados están detectando que aún tomando las medidas necesarias en los dos ejes mencionados, se encuentran con nuevos frenos, aunque no impedimentos, que tienen que ver con las aplicaciones y los contenidos en sí mismos. Habilitada la infraestructura de banda ancha necesaria, y eliminadas las limitaciones para la prestación de servicios convergentes,

Fuente: Teleconsult.

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A continuación se analizan estas distintas capas a nivel internacional tomando en consideración el contenido de dos libros publicados por AHCIET en 2006 y 2007. 10

consecuencia la generación del mayor valor en el uso de los recursos escasos de la Sociedad. Como el objetivo principal de los reguladores se suele entender como el de maximizar el bienestar a través de la regulación, este objetivo se traduce en crear las condiciones para que el mercado se comporte lo más aproximadamente posible a un mercado en competencia.

8.2 CAPA DE INFRAESTRUCTURA

La Orientación a la Competencia es una fuerte tendencia en el mundo, y tiene un impacto importante en el desarrollo de la banda ancha a través de varias tecnologías de acceso, y de los servicios convergentes.

En este sentido las regulaciones en los países más avanzados son en general adecuadas para el desarrollo masivo de la banda ancha. Existen diferencias entre ellos en cuanto a detalles como ser los cambios realizados en EEUU hace un par de años, por los que se liberó a los operadores de determinadas obligaciones en cuanto a la desagregación de recursos de acceso de banda ancha, lo que motivó un importante incremento de las inversiones.

Esta orientación aplicada con visión prospectiva requiere que se tenga en consideración simultáneamente la situación actual y la evolución hacia el futuro, buscando un equilibrio entre una regulación actual estricta o una más liberal, que permita el desarrollo de las infraestructuras y los mercados que aseguren la competencia en el mediano plazo.

A pesar de ello se observan en Europa preocupaciones en cuanto al empleo de tecnologías 3G en los accesos de banda ancha móvil, frente a un fuerte desarrollo de la banda ancha fija. En estos casos la causa no se encuentra en el marco legal y regulatorio sino principalmente en aspectos económicos.

Los modelos de negocio emergentes por la difusión de tecnologías de banda ancha, y que incluyen servicios, aplicaciones y contenidos antes no provistos, hacen necesario que la aplicación del Derecho de la Competencia adopte una óptica que considere que muchos acuerdos o conductas que antes eran prohibidas, ahora deban ser permitidos ya que se basan en genuinas necesidades comerciales. Se encuentran entre ellos el empaquetamiento de servicios de telecomunicaciones y contenido y las aplicaciones novedosas que requieren de la exclusividad, o de condiciones especiales de comercialización, para que sean rentables.

Las principales tendencias regulatorias en relación a la infraestructura en el mundo y la situación en la Región son las siguientes:

8.2.1 PRINCIPIO DE ORIENTACIÓN A LA COMPETENCIA La Orientación a la Competencia implica que la promoción y la defensa de la Competencia sea el factor predominante en los marcos legales y regulatorios. Como se ve en adelante, existen razones de índole económica que hacen que esta orientación deba aplicarse en todas las Capas, más allá de que en los países más avanzados, incluyendo varios de la Región, existan marcos legales y regulatorios que alcanzan a todas las actividades económicas.

Esta tendencia a la Orientación a la Competencia se observa en los países de la Región, con diferentes grados de avance, incluyendo la regulación horizontal de la competencia. En este avance se ven casos atípicos como el de Uruguay, en que si bien no existe una orientación manifiesta a la competencia en las telecomunicaciones, recientemente se ha aprobado una Ley de Competencia. En Guatemala se está aprobando una Ley de Competencia, mientras que existe hace años uno de los marcos regulatorios de telecomunicaciones más pro competitivo del mundo, con alta aplicación del concepto de autorregulación.

Desde el punto de vista económico, esta orientación asegura el mayor excedente económico, y como

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impactos negativos sobre los negocios existentes. Para prevenir estas situaciones es que se considera importante la consideración cuidadosa del impacto de los cambios sobre los Derechos Adquiridos11.

8.2.2 POLÍTICA DE ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Cuando se orienta un mercado hacia la competencia, por ese solo hecho no se asegura el acceso equitativo de los ciudadanos debido a las diferencias sociales y culturales,a la desaparición de subsidios o distorsiones,al retiro progresivo del regulador,etc.Lo que sí se asegura es la obtención del mayor bienestar para la sociedad pero no la igualdad.En este sentido resulta necesario recurrir a Políticas Públicas que aseguren estos aspectos.

El respeto de estos derechos marca en buena medida el perímetro de los cambios en los marcos regulatorios o en el cronograma de su aplicación. Esto no significa que deben limitarse las reformas, sino que en el proceso de llevarlas a cabo quizás haya que adoptar modificaciones progresivas, o compensar a los titulares de los derechos, a los efectos de que se logre el objetivo en el corto o mediano plazo, sin provocar daños durante el proceso.

Considerando adicionalmente que la convergencia trae nuevos servicios, aplicaciones y contenidos, resulta necesario evolucionar del concepto de Servicio Universal hacia el de Acceso a la Sociedad de la Información, el que resulta más abarcativo, profundo y justo.

Se detecta en la Región un respeto importante por los Derechos Adquiridos. En este entorno, la aparición de nuevas tecnologías que permiten prestar servicios ya existentes pero en nuevas bandas, así como aquellas tecnologías que permiten reducir las interferencias dañinas, el mercado secundario de espectro y la neutralidad, son entre otros, los principales desafíos en la aplicación de este principio.

En el Acceso a la Sociedad de la Información se incluyen diversos aspectos tales como: • Mejorar la conectividad en las zonas rurales, urbanas marginales y aisladas a través de subsidios directos y de procedimientos competitivos que aseguren la eficiencia. • Incluir la construcción de centros comunitarios de telecomunicaciones. • Desarrollar programas de formación en tecnologías y aplicaciones de la informática y la Internet. • Propiciar las Asociaciones Público – Privadas, las que se están desarrollando con fuerza en la región, como un mecanismo de desarrollar las telecomunicaciones en los sectores más deprimidos.

8.2.4 MODIFICACIONES A LOS REGLAMENTOS DE INTERCONEXIÓN Los reglamentos de interconexión han sido desarrollados para una estructura de mercado caracterizada por la segmentación por tecnologías y por obligaciones de acceso genérico a los servicios prestados por otros operadores. Estos servicios, en ese entorno, eran principalmente servicios complementarios de los servicios básicos de telecomunicaciones.

La situación en la Región es muy diversa en cuanto a la financiación de los fondos para este objetivo (fondos del presupuesto general, fondos sectoriales, etc.), su empleo (Servicio y Acceso Universal a la telefonía, acceso a Internet,Telecentros, Capacitación, etc.) y el volumen de los desembolsos (algunos países, los menos, han usado completamente estos fondos y algunos no han empelado nada de ellos).

Contrariamente, por ejemplo, cuando se generalice el uso de la arquitectura IMS en el entorno generado por la Convergencia, el servicio telefónico en general compartirá las capas de transporte, acceso y terminales con los otros servicios, y correrá sobre diversas plataformas, distinguiéndose por su Servidor de Telefonía en la capa de servicios, y se volverá complicada la aplicación de los reglamentos existentes.

8.2.3 DERECHOS ADQUIRIDOS

Aunque las condiciones no son las mismas en todos los países existe una tendencia adecuada al grado de desarrollo de cada mercado, en el sentido de liberalizar las obligaciones de

Los profundos cambios legales y regulatorios que se están comenzando a aplicar pueden potencialmente provocar

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acceso a todos los servicios de otro operador, eliminar obligaciones de desagregación de elementos de forma de estimular las inversiones en banda ancha, etc.

Los tres modelos sobre los que se suele asignar espectro son el de “Comando y Control” (“Prescripción y Control”), Uso no Licenciado y de Derechos Exclusivos.

Entendemos que también resultará necesario, para ese nuevo entorno, el agregar nuevas obligaciones referentes al empleo de protocolos abiertos, el aseguramiento de la facturación de los servicios prestados por un proveedor de aplicaciones o contenido a través de una o más redes de otros proveedores integrados en la prestación del servicio, etc.

En el modelo de Comando y Control el regulador establece en detalle las condiciones de uso con relación a la tecnología, los servicios, el uso, la potencia de emisión, la ubicación geográfica, el diagrama de radiación y la altura de las antenas, las canalizaciones de la banda, entre otros. Su aplicación está estancada o en franco retroceso en los países regulatoriamente más adelantados y es muy rígido para permitir la adaptación a los cambios del mercado.

Un ejemplo de los cambios esperados es la actualización de la definición de Acceso de la Unión Europea según las propuestas de fines de 2007: “Acceso: la puesta a disposición de otra empresa,en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de la entrega de servicios de la sociedad de la información o servicios de contenidos radiodifundidos. …”

El de uso “No Licenciado” (no se requiere licencia para operar en esa banda), se aplica a cualquier usuario (Acceso Abierto o “Open Access”) o a un grupo de usuarios determinado de alguna manera (Acceso de Comunes o “Common Access”). Es adecuado para el despliegue de nuevas tecnologías de la Banda Ancha. Los accesos WiFi emplean un segmento del espectro que se usa bajo este modelo.

Adicionalmente en la Unión Europea se propone introducir la separación funcional (operativa) a las empresas integradas verticalmente cuando resulta difícil asegurar la no discriminación en el mercado mayorista, eliminar la obligación de la desagregación del bucle local, entre otros.

El modelo de Derechos Exclusivos, claramente definidos y amplios, que puedan ser comercializados en el mercado es el modelo adecuado para introducir la competencia, ser prospectivo en la asignación, habilitar el mercado secundario del espectro, etc. Junto con el acceso No Licenciado son los modelos hacia los que tiene la regulación del espectro.

No se encuentran tendencias al cambio en la Región y no existen en general previsiones para las nuevas estructuras de redes como es la arquitectura IMS, los nuevos servicios y los nuevos modelos de negocio en la Convergencia.

El Salvador y Guatemala son los países que han avanzado más en la Región en cuanto a la Gestión del Espectro, manteniéndose el modelo de Comando y Control como el dominante en la Región.

8.2.5 GESTIÓN DEL ESPECTRO La Gestión del Espectro afecta las capas de Infraestructura y de Autorizaciones, y en este marco los cambios en la Gestión del Espectro son de gran importancia en el desarrollo de la banda ancha y directa o indirectamente de la Convergencia.

No se ha encontrado el modelo de Derechos Exclusivos de Uso en los demás países de la Región. En Chile su implantación forma parte de la Agenda Larga.

8.2.6 TOPE EN LA ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO

Son notorios los cambios propuestos en la Unión Europea, a fines de 2007, en cuanto a la liberalización de las tecnologías y el uso del espectro (neutralidad tecnológica y de servicios) y la apertura para el mercado secundario del espectro.

A los efectos de favorecer la competencia y evitar el acaparamiento de espectro, varios países en el mundo y

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sobre todo en la Región, han tomado medidas para establecer un Tope en la asignación del Espectro a una sola empresa o a un grupo de empresas, la que ha resultado exitosa en su momento.

Si bien es aplicada fuertemente en los países más avanzados y se encuentra muy extendida en la Región, todavía resulta necesario profundizar más en ella.

Estos Topes se aplican principalmente a las bandas de los servicios móviles y también a las bandas para servicios multimedios. Algunos países más avanzados, y quizás por ello mismo, no han impuesto estos topes, como ser los de la Unión Europea y El Salvador y Guatemala en la Región. Entre los que sí han impuesto estos Topes se encuentran EEUU, que lo abandonó en 2003, Canadá que terminó con esta limitación en el año 2004 y Australia que lo ha empleado para las primeras asignaciones. El nuestra Región se mantienen en países tales como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

8.2.8 TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE BANDA ANCHA En cuanto a los accesos de banda ancha están apareciendo tecnologías permanentemente, las que progresivamente van haciendo innecesarias restricciones en el uso del espectro que se imponían hasta hace poco. Por esa razón es razonable que las autoridades regulatorias procedan a analizar la reducción de los requerimientos para el uso del espectro, concordantemente con estos avances y en el marco del respeto a los derechos adquiridos por los actuales usuarios.

Los servicios altamente consumidores de banda ancha como los que constituyen la Convergencia en los móviles, hacen necesario ir reduciendo o eliminando estos Topes. Por otro lado la competencia se ha establecido con fuerza en la mayoría de los países, logrando Índices de Concentración de Mercado bajos, en muchos países de la Región comparables a los de los países más avanzados, por lo que está desapareciendo la principal razón para establecer estos Topes.

8.2.7 ORIENTACIÓN A COSTOS

Adicionalmente los reguladores se encuentran considerando otros incentivos para la introducción de estas nuevas tecnologías, que permitirán un empleo económica y técnicamente más eficiente a través de una explotación más intensa del espectro. En este caso se encuentra la tecnología UWB, de transmisión Spread Spectrum para cortas distancias y grandes velocidades, que usa grandes anchos de banda con baja potencia, compartiendo la misma banda al mismo tiempo, y trabajando por debajo del nivel de ruido de la tecnología preexistente.

La “Orientación a costos” es una modalidad de fijación de precios que estén basados en los costos permitiendo recuperarlos sin excederlos. Es un concepto más general que la recuperación de los costos contables, e incluye la recuperación de los costos de oportunidad12.

Otras nuevas tecnologías permiten relajar las condiciones relativas a interferencias debido a que permiten reducir o evitar las interferencias mediante el empleo de transmisores ágiles, codificaciones eficientes, antenas inteligentes, etc.

Su aplicación al sector de las telecomunicaciones se encuentra muy ligada a la Orientación a la Competencia, situación en la que los precios se orientan a los costos.

No se observan tendencias en este sentido en la Región.

A los efectos de favorecer el desarrollo de la Banda Ancha y la Convergencia es conveniente aplicar esta modalidad a los precios regulados sea finales o del mercado mayorista (interconexión y acceso), a la asignación del espectro, a los cargos recurrentes por uso del espectro y a la asignación de Títulos Habilitantes.

8.2.9 INTERFERENCIAS Varios cambios en la Gestión del Espectro como ser la entrada en operación del Mercado Secundario, el empleo del modelo de Uso Común o Abierto, la neu-

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tralidad tecnológica y de servicios y la introducción de tecnologías de uso más intensivo del espectro producen tensiones en la coexistencia en el uso del espectro por parte de sus varios usuarios en la misma o distinta banda.

asignaron espectro por determinados períodos por lo que el dividendo digital, y la decisión del uso a dar a ese espectro, pertenecen al concesionario y en México la SCT ha resuelto que el espectro que se libere con el “apagón analógico”, será licitado para nuevos servicios.

Estos fenómenos hacen necesaria una revisión de la gestión de las interferencias siguiendo algunos patrones a los que tienden los países más avanzados, entre ellos: reducir progresivamente, y de acuerdo con la experiencia que se vaya desarrollando, las condiciones técnicas de emisión establecidas en las autorizaciones de uso del espectro de acuerdo a lo usual en el Modelo de Comando y Control; facilitar la implantación de nuevas tecnologías que permitan la reducción de las interferencias: UWB, Spread Spectrum, radios ágiles, antenas adaptivas o inteligentes, etc.; y desarrollar procedimientos de solución de conflictos basados principalmente en la negociación entre las partes.

8.2.11 ARMONIZACIÓN REGIONAL Históricamente ha existido en la Región una armonización que responde a aspectos conocidos tales como la coordinación del uso de frecuencias, la compatibilización técnica, etc. y que se desarrolló principalmente en el ámbito de la UIT y de la CITEL. Sin embargo, en los últimos años, en los países más avanzados, se agregan a estas motivaciones otras de carácter puramente económico vinculadas la negocio en sí, y que favorecen el desarrollo del mercado regional de los negocios de la Convergencia.

8.2.10 REUTILIZACIÓN DEL DIVIDENDO DIGITAL

Se destacan estos aspectos: fortalecer la compatibilidad de bandas de frecuencias, tecnologías y protocolos de comunicación que aseguren la prestación de servicios transfronterizos (roaming, transmisiones internacionales y similares), de forma de reducir los costos para los usuarios finales; adoptar medidas de uniformización del uso del espectro procurando la obtención de economías de escala a nivel regional o global, a los efectos de permitir la producción de equipamiento en la región (objetivo principal en la Unión Europea), y lograr, en definitiva, que la región genere el objetivo final de que se convierta en un mercado competitivo a nivel global.

El espectro liberado por la digitalización y posterior reducción de espectro necesario para las emisiones de televisión se llama usualmente Dividendo Digital. La importancia radica principalmente en que se encuentra en una franja de alto valor debido a las ventajas en cuanto a la propagación en las bajas frecuencias, y al hecho de que ya no existe capacidad libre. En el mundo se está asignando este espectro para diversos usos, tendientes principalmente a la expansión de los servicios multimedios de banda ancha, pero en general habilitando la neutralidad tecnológica y de servicios. Es notorio a principios de 2008 el resultado de la subasta de parte de este espectro en EEUU en que las altas cifras pagadas por el muestran el valor esperado que estiman los operadores.

8.3 CAPA DE AUTORIZACIONES Esta capa quizás sea la que en este momento está provocando las mayores dificultades en la Región con relación al despliegue de negocios convergentes. Incluye desde prohibiciones de prestar determinados servicios hasta limitaciones en los contenidos que cada operador puede entregar.

En la región la situación es variada: Argentina aún no ha definido su estándar y por tanto tampoco la fecha de la transición a la televisión digital, Brasil liberará bandas en VHF que se entiende que se destinarán a la prestación de servicios multimedia, en Colombia existe una comisión estudiando este tema, El Salvador y Guatemala

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Con relación a esta capa se puede decir que los marcos legales y regulatorios en el mundo tienden a ser lo menos intrusivos posible en el mercado evitando la interferencia del regulador en los negocios que los operadores pueden y quieren desarrollar siguiendo las reglas del mercado, a ser prospectivos en el sentido de considerar la situación actual y las consecuencias futuras de las acciones, ser estables a los efectos de otorgar seguridad para la inversión y ser transparentes y simétricos. Si bien estas condiciones son generales, son de la mayor aplicación en esta Capa.

Cellular equivalente al tradicional “Trunking”), el PTT sobre redes fijas, el roaming entre redes diferentes, la telefonía sobre la banda ancha de los móviles, las centrales privadas virtuales, etc. En este sentido la regulación está evolucionando en el mundo para liberalizar su uso, habiendo todavía restricciones en los accesos de banda ancha de los móviles.

8.3.3 CAMBIOS EN LOS TÍTULOS HABILITANTES

8.3.1 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO

De acuerdo a lo analizado en cuanto a tecnologías y modelos de negocio sobre la banda ancha, resulta que en general se observan en la Región limitantes de los Títulos Habilitantes en cuanto a la prestación de servicios de telecomunicaciones suelen ser en este momento una limitante para el desarrollo de esos modelos.

Los cambios en la estructura del mercado de telecomunicaciones resultan en que los operadores de telecomunicaciones, y los de audiovisuales, comienzan a emplear modelos de negocio que incluyen a otros operadores y a empresas de otras industrias como las de la información y el contenido (video, juegos, radio, publicidad, etc.). Por ejemplo, existen operadores que ofrecen aplicaciones que incluyen voz, transmisión de datos y la aplicación en sí. Por otra parte existen empresas comerciales que desarrollan su propio operador celular virtual de nicho debido a su orientación al micro crédito, u otras como Mango Mobile, una empresa de marketing móvil que ha desarrollado aplicaciones relativas a la provisión y entrega de contenido móvil, un CRM para móviles, etc.

Resulta necesario, para facilitar la Convergencia, el otorgamiento de Títulos Habilitantes, únicos y generales, que permitan la prestación de cualquier tipo de servicio de comunicaciones electrónicas sobre cualquier plataforma, con la única limitación en cuanto al espectro de que disponga, cuando ello sea requerido para la prestación de determinado servicio. En cuanto al espectro, es importante que los Títulos Habilitantes de su uso sean también generales y neutros en cuanto a tecnologías y servicios.

Estos cambios hacen necesario revisar la regulación tradicional de esta Capa, incluyendo la aplicación de la regulación de la Competencia, debido a los problemas que puede generar su aplicación estricta en aspectos tales como consolidaciones, acuerdos, mercados reservados, etc. cuando están involucradas varias industrias. En la Región no se han observado problemas aún con estos aspectos.

Finalmente sería importante disponer de una armonización regional que permita la emisión de Títulos Habilitantes transregionales, como es el caso de la tendencia actual (2007) de la Unión Europea.

8.3.4 SIMETRÍA REGULATORIA ENTRE TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES

8.3.2 VOIP

Debido a que con las redes convergentes todos los servicios,aplicaciones y contenidos pueden ser prestados sobre diferentes plataformas, a los efectos de estimular la competencia, reducir costos y mejorar la calidad es conveniente eliminar la asi-

La Voz sobre IP da lugar a una multiplicidad de servicios que la emplean, como ser el PoC (Push to Talk over

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metría regulatoria que existe actualmente principalmente entre los operadores de telecomunicaciones y los de audiovisuales. Cualquier limitación en este sentido resulta artificial desde los puntos de vista tecnológico y económico,restringiendo el desarrollo de modelos de negocio convergentes.

(P2P). En Europa en particular, a pesar de tener una estricta legislación, las partes interesadas consideran que todavía no es suficiente para detener la piratería, por lo que exigen mayores restricciones tanto a nivel de los intermediarios de Internet como a nivel individual. En este sentido las asociaciones de ISP están colaborando fuertemente para evitar este tipo de delito.

Por esta razón,es una tendencia mundial el lograr esta simetría,no solamente en la normativa,sino también sometiendo ambos sectores a un regulador único para las Comunicaciones Electrónicas. De esta manera se aseguran criterios comunes y una coordinación más afinada que asegure la máxima eficiencia en el sector.

En este sentido existe otra tendencia hacia el otorgamiento de las llamadas “licencia paraguas” (“Blanket License”) que permita la compartición de archivos sin incurrir en ilegalidades. Un reciente estudio13 para la Unión Europea se ocupa de éste y otros temas que se mencionan en este documento.

Se encuentran todavía asimetrías en la Región con una tendencia a su reducción.

Otro asunto importante en esta capa es el de la adaptación de los modelos tradicionales de distribución de contenido a los nuevos y ubicuos accesos digitales, la que implica nuevos tipos de acuerdos entre los dueños del contenido, los tenedores de los derechos y los distribuidores fuera de los modelos tradicionales de territorialidad y de “windowing” (Cines, DVD,TV, etc.). Estos cambios implican un proceso de adaptación que lleva un tiempo durante el cual se endentece el desarrollo del negocio del contenido en la convergencia.

8.3.5 NEUTRALIDAD La neutralidad tecnológica y la de servicios,si bien afecta horizontalmente a las telecomunicaciones, es especialmente importante el efecto positivo sobre los servicios que se prestan sobre las tecnologías inalámbricas, siendo este el sector tradicionalmente más restringido en ambos aspectos. Ambas neutralidades aseguran la eficiencia en el uso del espectro y forman parte de las tendencias más fuertes en el mundo, estando incluidas en las reformas propuestas en el 2007 para la Unión Europea.

La circulación de derechos también está restringida debido a las incertidumbres, por lo que los tenedores de derechos y los licenciatarios están reacios a otorgarlos a su vez a terceras partes para su explotación. El temor principal radica en el peligro de perder ingresos.

Los países de la región se están orientando a liberar el uso del espectro en cuanto a las tecnologías, lo que no es así en cuanto a liberar los servicios que se prestarán con el uso del espectro.El Salvador,Guatemala y Perú tienen definitivamente neutralidad de servicios.

La Gestión de Derechos Digitales (DRM: Digital Rights Management) es un término general, empleado para hacer referencia a un conjunto de tecnologías que apuntan a limitar el uso de contenido digitalizado, de forma de evitar el reuso por otras personas distintas a quienes efectuaron el pago por el uso. Este es un asunto controversial en el sentido de que es tan restrictiva la aplicación de estas tecnologías en algunos casos que los usuarios entienden que afectan sus derechos de uso del contenido comprado. Hay muchos casos típicos del estilo de que cuando se compra una música solo puede reproducirse en determinado dispositivo, o con la presencia de determinado software, etc. Sin embargo es considerado importante por los tenedores de

8.4 CAPA DE PROTECCIÓN DE CONTENIDOS Uno de los temas más preocupantes es el relativo a la piratería y en particular la compartición ilegal de contenido a través de las comunicaciones Peer to Peer

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derechos para habilitar la difusión digital de contenido, adoptando una posición de ver y esperar hasta que el mercado madure antes de liberalizar estas restricciones. Armonización de la regulación del contenido. A los efectos de permitir la comercialización transfronteriza resulta importante la armonización de las regulaciones de los países de una región para evitar distorsiones (protección de los derechos, piratería, impuestos, etc.) Se observa en los países europeos que hay una tendencia a la posición de ver y esperar, mientras se producen acuerdos bilaterales entre distribuidores y operadores y el mercado va madurando a través de la autorregulación. Por ejemplo en el Reino Unido se ha llegado a acuerdos sobre la ventana de VOD para programas de TV, en EEUU ClickStar ha movido la ventana de VOD para que empiece junto con la ventana de DVD de forma de evitar la piratería, etc. Se observa por ejemplo que los mecanismos de evitar la piratería para VOD son muy superiores a los que evitan la piratería de DVD, por lo que en EEUU se entiende mejor favorecer el VOD. En general se puede decir que no existen recomendaciones uniformes a nivel de la Unión Europea, con una tendencia hacia la autorregulación y recomendaciones o mejores prácticas conocidas como “leyes soft” en los que la UE tiene larga experiencia. También existe la posibilidad de aplicar el Derecho de la Competencia, y eventualmente, en el caso en el que el mercado no se autorregule, emitir leyes que remedien la situación de forma de otorgar predictibilidad al mercado. En todo caso estas leyes deben ser suficientemente flexibles como para adaptarse a los cambios tecnológicos y de mercado del futuro.

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9 PARTE II Análisis de la situación de la Convergencia en la región

9.1 INDICADORES DE LA CONVERGENCIA EN AMÉRICA LATINA

ARGENTINA Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

8.749 8.035

8.892 8.389

9.034 8.643

9.258 8.886

INDEC INDEC

8.462 7.894

8.676 8.131

8.691 7.709

8.701 7.746

6.488 3.938 2.550

6.742 4.679 2.063

6.567 5.156 1.411

7.842 13.512 22.156 31.510 40.402 6.514 11.890 20.134 28.756 36.457 1.329 1.623 2.023 2.754 3.944

175

170

286

553

934

1.561

2.505 Converergencia Research

5.450

5.500

3.600

4.200

4.700

5.000

5.300

5.500 Converergencia Research1

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

CNC CNC CNC

Banda Ancha Accesos

TV Paga1 Suscripciones

Demografía Habitantes Hogares

36.784 37.156 37.516 37.870 38.226 38.592 38.971 39.356 11.116 11.228 11.337 11.444 11.551 11.662 11.776 11.893

1. Estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

CEPAL Converergencia Research3

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Página 76

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

23,0% 21,5%

23,4% 21,9%

23,2% 20,5%

23,0% 20,5%

22,9% 21,0%

23,0% 21,7%

23,2% 22,2%

23,5% 22,6%

17,6% 10,7% 6,9%

18,1% 12,6% 5,6%

17,5% 13,7% 3,8%

20,7% 17,2% 3,5%

35,3% 31,1% 4,2%

57,4% 52,2% 5,2%

80,9% 73,8% 7,1%

102,7% 92,6% 10,0%

0,1%

0,5%

0,8%

1,4%

2,4%

4,0%

6,4%

14,8%

9,6%

11,1%

12,3%

13,0%

13,6%

14,0%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

76.1% 71.0%

77.3% 72.4%

76.7% 68.0%

76.0% 67.7%

75.7% 69.6%

76.3% 71.9%

76.7% 73.4%

77.8% 74.7%

0.3%

1.6%

1.5%

2.5%

4.8%

8.0%

13.3%

21.1%

49.0%

31.8%

36.7%

40.7%

42.9%

45.0%

46.2%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

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Página 77

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

BOLIVIA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 511

n.a. 524

n.a. 591

n.a. 610

n.a. 625

n.a. 646

n.a. 6661

n.a. 6861

SITTEL

583 471 112

780 675 105

1.023 887 136

1.279 1.097 181

1.801 1.543 257

2.421 2.080 341

2.534 2.179 355

n.d. n.d. n.d.

SITTEL SITTEL SITTEL

56 Converergencia Research

50 Converergencia Research

8.428 2.107

8.624 2.156

8.824 2.206

9.025 2.256

9.227 2.307

9.427 2.357

9.627 2.407

9.828 CEPAL 2.457 Converergencia Research3

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga2 Suscripciones

Demografía Habitantes Hogares

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 6.1%

n.a. 6.7%

n.a. 6.8%

n.a. 6.9%

n.a. 7.0%

6.9% 5.6% 1.3%

9.0% 7.8% 1.2%

11.6% 10.1% 1.5%

14.2% 12.2% 2.0%

19.5% 16.7% 2.8%

25.7% 22.1% 3.6%

26.3% 22.6% 3.7%

n.d. n.d. n.d.

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.6%

0.4%

0.5%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

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Página 78

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 24.2%

n.a. 24.3%

n.a. 26.8%

n.a. 27.0%

n.a. 27.1%

n.a. 27.4%

n.a. 27.7%

n.a. 27.9%

0.0%

0.1%

0.3%

0.7%

1.1%

1.6%

2.3%

1.8%

2.0%

1.9%

2.0%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos del mercado. 3. Estimado en base a datos de CEPAL.

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Página 79

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

BRASIL

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente

38,300 47,800 49,200 49,800 50,000 50,500 51,200 51,200 30,900 37,431 38,800 39,200 39,600 39,800 38,842 39,0751

ANATEL ANATEL (Teleco)

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

23,188 28,746 34,881 46,373 65,605 n.a. 19,796 25,473 35,490 52,511 n.a. 8,950 9,408 10,883 13,094

86,210 99,919 120,9801 ANATEL (Teleco) 69,991 80,556 97,1231 ANATEL (Teleco) 16,219 19,363 23,8571 ANATEL (Teleco)

Banda Ancha Accesos

4002

5693

6543

1,1193

2,280

3,923

5,594

7,682 Converergencia Research4

3,426

3,607

3,554

3,596

3,851

4,176

4,583

5,283

TV Paga Suscripciones

ANATEL 2007 estim CR

Demografía Habitantes Hogares

174,719 177,291 179,879 182,470 185,048 187,597 190,127 192,647 CEPAL 51,388 52,144 52,906 53,668 54,426 55,176 55,920 56,661Converergencia Research estim. base CEPAL

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

21.9% 17.7%

27.0% 21.1%

27.4% 21.6%

27.3% 21.5%

27.0% 21.4%

26.9% 21.2%

26.9% 20.4%

26.6% 20.3%

13.3% n.a. n.a.

16.2% 11.2% 5.0%

19.4% 14.2% 5.2%

25.4% 19.4% 6.0%

35.5% 28.4% 7.1%

46.0% 37.3% 8.6%

52.6% 42.4% 10.2%

62.8% 50.4% 12.4%

0.2%

0.3%

0.4%

0.6%

1.2%

2.1%

2.9%

4.0%

2.0%

2.1%

2.2%

2.4%

2.7%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

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Página 80

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

74.5% 60.1%

91.7% 71.8%

93.0% 73.3%

92.8% 73.0%

91.9% 72.8%

91.5% 72.1%

91.6% 69.5%

90.4% 69.0%

0.8%

1.1%

1.2%

2.1%

4.2%

7.1%

10.0%

13.6%

6.7%

6.9%

6.7%

7.1%

7.6%

8.2%

9.3%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. 2000, Gasbey. 3. 2001-2003, Anatel. 4. 2004-2007, estimado Convergencia Research en base a datos del mercado.

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

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Página 81

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

CHILE

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 3,302

n.a. 3,478

n.a. 3,467

n.a. 3,252

n.a. 3,318

n.a. 3,436

n.a. 3,326

n.a. 3,3131

Subtel

3,402 2,333 1,068

5,101 3,810 1,291

6,244 4,861 1,383

7,268 5,795 1,473

9,261 10,570 12,451 13,6401 7,645 8,638 9,807 10,2111 1,617 1,931 2,644 3,4291

Subtel Subtel Subtel

188

358

487

739

1,026

1,317

Subtel y Conv. Research

770

788

738

785

842

886

1,027

1,248

Subtel

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos2

TV Paga Suscripciones

Demografía Habitantes Hogares

15,398 15,581 15,757 15,929 16,098 16,267 16,436 16,604 4,224 4,274 4,322 4,369 4,416 4,462 4,509 4,555

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 21.4%

n.a. 22.3%

n.a. 22.0%

n.a. 20.4%

n.a. 20.6%

n.a. 21.1%

n.a. 20.2%

n.a 20.0%

22.1% 15.2% 6.9%

32.7% 24.5% 8.3%

39.6% 30.9% 8.8%

45.6% 36.4% 9.2%

57.5% 47.5% 10.0%

65.0% 53.1% 11.9%

75.8% 59.7% 16.1%

82.1% 61.5% 20.6%

0.1%

0.4%

1.2%

2.2%

3.0%

4.5%

6.2%

7.9%

5.0%

5.1%

4.7%

4.9%

5.2%

5.4%

6.2%

7.5%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

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Página 82

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 78.2%

n.a. 81.4%

n.a. 80.2%

n.a. 74.4%

n.a. 75.1%

n.a. 77.0%

n.a. 73.8%

n.a. 72.7%

0.2%

1.4%

4.4%

8.2%

11.0%

16.6%

22.8%

28.9%

18.2%

18.4%

17.1%

18.0%

19.1%

19.9%

22.8%

27.4%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. 2000-2003, Subtel. 2004-2007, Convergencia Research.

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Página 83

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

COLOMBIA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija1 Líneas instaladas Líneas en servicio

9,504 7,712

9,302 7,665

9,861 7,862

SUI SUI

8,725 7,171

6,820 5,571

9,290 7,517

9,328 7,850

6,715 5,329

2,257 n.a. n.a.

3,265 1,985 1,280

4,597 2,985 1,612

6,186 10,401 21,893 29,763 33,941 Minist. de Comunicaciones 4,166 7,487 17,942 24,709 28,630 Minist. de Comunicaciones 2,020 2,914 3,951 5,054 5,311 Minist. de Comunicaciones

127

318

695

843

897

976

1,043

1,235

1,276

1,888

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha2 Accesos

1,097 CRT y Conv. Research

TV Paga3 Suscripciones

2,500 Converergencia Research

Demografía Habitantes Hogares4

42,321 43,070 43,817 44,562 45,302 46,039 46,772 47,501 10,626 10,814 11,002 11,189 11,374 11,559 11,744 11,927

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

20.6% 16.9%

15.8% 12.9%

21.2% 17.2%

20.9% 17.6%

21.0% 17.0%

20.2% 16.6%

21.1% 16.8%

14.1% 11.2%

5.3% n.a. n.a.

7.6% 4.6% 3.0%

10.5% 6.8% 3.7%

13.9% 9.3% 4.5%

23.0% 16.5% 6.4%

47.6% 39.0% 8.6%

63.6% 52.8% 10.8%

71.5% 60.3% 11.2%

0.0%

0.1%

0.3%

0.7%

1.5%

2.3%

2.0%

2.1%

2.2%

2.3%

2.7%

2.8%

4.0%

5.3%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

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Página 84

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

82.1% 67.5%

63.1% 51.5%

84.4% 68.3%

83.4% 70.2%

83.6% 67.8%

80.5% 66.3%

84.0% 66.9%

56.3% 44.7%

0.1%

0.2%

0.3%

0.6%

1.1%

2.7%

5.9%

9.2%

7.9%

8.3%

8.9%

9.3%

10.9%

11.0%

16.1%

21.0%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. 2001-2002, los datos son solamente de las líneas "convencionales". 2003-2007, los datos son de "líneas convencionales"+"líneas RDSI Básico"+"Líneas RDSI Primario"+ "Líneas E1". 2. 2000-2003, CRT. 2004-2007, Convergencia Research. 3. Estimado en base a datos del mercado. 4. Estimado en base a datos de CEPAL

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Página 85

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

COSTA RICA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 739

n.a. 791

n.a. 839

n.a. 883

n.a. 913

n.a. 952

n.a. 979

n.a. 1,0021 ARESEP

205 0 205

311 0 311

460 0 460

756 0 756

912 0 912

927 0 927

1,465 0 1,465

126 Converergencia Research

110

129

147

165

183

201

219 Converergencia Research

3,925 1,099

4,008 1,122

4,089 1,145

4,167 1,167

4,245 1,188

4,322 1,210

4,399 1,231

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

1,5002 ARESEP 0 No hay líneas prepagas 1,5002 ARESEP

Banda Ancha Accesos3

TV Paga Suscripciones

Demografía Habitantes Hogares4

4,475 1,253

CEPAL Conv.Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 18.8%

n.a. 19.7%

n.a. 20.5%

n.a. 21.2%

n.a. 21.5%

n.a. 22.0%

n.a. 22.2%

n.a. 22.4%

5.2% 0.0% 5.2%

7.8% 0.0% 7.8%

11.2% 0.0% 11.2%

18.1% 0.0% 18.1%

21.5% 0.0% 21.5%

33.3% 0.0% 33.3%

33.5% 0.0% 33.5%

0.0%

0.1%

0.2%

0.5%

0.9%

2.1%

2.8%

2.4%

2.8%

3.1%

3.5%

3.9%

4.2%

4.6%

4.9%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 86

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 67.3%

n.a. 70.5%

n.a. 73.3%

n.a. 75.7%

n.a. 76.9%

n.a. 78.7%

n.a. 79.5%

n.a. 80.0%

0.0%

0.3%

0.4%

0.7%

1.9%

3.1%

7.5%

10.1%

8.4%

9.8%

11.2%

12.6%

13.9%

15.1%

16.3%

17.5%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. ICE. 3. 2000-2003, Convergencia Research. 4. Estimado en base a datos de CEPAL.

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 87

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

ECUADOR

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 299

n.a. 311

n.a. 322

n.a. 335

n.a. 387

n.a. 494

n.a. 714

n.a. 8801

Superint de Telec

470 n.a. n.a.

859 n.a. n.a.

1,561 n.a. n.a.

6,246 8,485 5,453 7,466 793 1,019

9,9351 8,7331 1,2021

Superint de Telec Superint de Telec Superint de Telec

308

116

134

155

171

179

210

241

12,299 12,480 12,661 12,843 13,027 13,215 13,408 3,088 3,134 3,179 3,225 3,271 3,318 3,367

13,605 3,416

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

2,394 3,437 2,083 3,004 311 433

Banda Ancha Accesos

Converergencia Research

TV Paga Suscripciones2

Superint de Telec

Demografía Habitantes Hogares

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 2.4%

n.a. 2.5%

n.a. 2.6%

n.a. 3.0%

n.a. 3.7%

n.a. 5.3%

n.a. 6.5%

3.8% n.a. n.a.

6.9% n.a. n.a.

12.3% n.a. n.a.

18.6% 16.2% 2.4%

26.4% 23.1% 3.3%

47.3% 41.3% 6.0%

63.3% 55.7% 7.6%

73.0% 64.2% 8.8%

0.0%

0.1%

0.0%

0.1%

0.3%

0.5%

0.7%

0.9%

1.1%

1.2%

1.3%

1.4%

1.6%

1.8%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 88

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 9.7%

n.a. 9.9%

n.a. 10.1%

n.a. 10.4%

n.a. 11.8%

n.a. 14.9%

n.a. 21.2%

n.a. 25.8%

0.0%

0.1%

0.2%

0.1%

0.4%

1.3%

2.0%

2.8%

3.5%

3.7%

4.2%

4.8%

5.2%

5.4%

6.2%

7.1%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. 2000-2003, Superint. de Telec. 2004-2007, Convergencia Research.

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 89

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

EL SALVADOR

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 625

n.a. 650

n.a. 668

n.a. 753

n.a. 888

n.a. 971

n.a. 1,036

n.a. 1,080

SIGET

744 n.a. n.a.

858 n.a. n.a.

889 n.a. n.a.

1,150 828 322

1,833 1,174 659

2,412 1,988 424

3,852 3,352 500

6,227 5,514 714

SIGET SIGET SIGET

Converergencia Research

105

120

140

150

Converergencia Research

6,276 1,609

6,397 1,640

6,518 1,671

6,638 1,702

6,757 1,733

6,875 1,763

6,991 1,793

7,105 1,822

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones1

Demografía Habitantes Hogares2

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 10.0%

n.a. 10.2%

n.a. 11.3%

n.a. 13.1%

n.a. 14.1%

n.a. 14.8%

n.a. 15.2%

11.8% n.a. n.a.

13.4% n.a. n.a.

13.6% n.a. n.a.

17.3% 12.5% 4.9%

27.1% 17.4% 9.7%

35.1% 28.9% 6.2%

55.1% 47.9% 7.1%

87.6% 77.6% 10.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.5%

1.2%

0.7%

0.9%

1.2%

1.4%

1.6%

1.7%

2.0%

2.1%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 90

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 38.9%

n.a. 39.6%

n.a. 40.0%

n.a. 44.2%

n.a. 51.2%

n.a. 55.1%

n.a. 57.8%

n.a. 59.3%

0.0%

0.1%

0.2%

0.4%

0.6%

1.8%

4.8%

2.8%

3.7%

4.5%

5.3%

6.1%

6.8%

7.8%

8.2%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 91

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

GUATEMALA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 670

n.a. 756

n.a. 846

n.a. 944

n.a. 1,132

n.a. 1,248

n.a. 1,355

n.a. 1,4351

SIT

550 n.a. n.a.

1,146 n.a. n.a.

1,577 n.a. n.a.

2,035 1,640 395

3,168 2,782 386

4,510 4,105 405

7,179 11,2671 6,675 10,5911 504 6761

SIT SIT SIT

104

Converergencia Research

104

Converergencia Researc

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones1

Demografía Habitantes Hogares2

11,225 11,501 11,788 12,084 12,389 12,700 13,018 13,344 2,610 2,675 2,741 2,810 2,881 2,953 3,027 3,103

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 6.0%

n.a. 6.6%

n.a. 7.2%

n.a. 7.8%

n.a. 9.1%

n.a. 9.8%

n.a. 10.4%

n.a. 10.8%

4.9% n.a. n.a.

10.0% n.a. n.a.

13.4% n.a. n.a.

16.8% 13.6% 3.3%

25.6% 22.5% 3.1%

35.5% 32.3% 3.2%

55.1% 51.3% 3.9%

84.4% 79.4% 5.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.4%

0.5%

0.8%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

0.7%

0.8%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 92

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 25.7%

n.a. 28.3%

n.a. 30.9%

n.a. 33.6%

n.a. 39.3%

n.a. 42.3%

n.a. 44.8%

n.a. 46.2%

0.0%

0.4%

1.1%

1.6%

1.7%

2.3%

3.3%

1.3%

1.8%

2.0%

2.5%

2.9%

3.0%

3.3%

3.4%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 93

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

HONDURAS

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 299

n.a. 311

n.a. 322

n.a. 335

n.a. 387

n.a. 494

n.a. 714

n.a. 8801

Conatel

155 100 55

238 163 75

327 259 67

379 313 66

707 628 79

1,281 1,185 97

2,241 2,115 126

4,185 4,009 176

Conatel Conatel Conatel

Converergencia Research

6,485 1,380

6,656 1,416

6,828 1,453

7,001 1,490

7,174 1,526

7,347 1,563

7,518 1,600

7,690 1,636

CEPAL Converergencia Research

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones1

Demografía Habitantes Hogares2

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 4.6%

n.a. 4.7%

n.a. 4.8%

n.a. 5.4%

n.a. 6.7%

n.a. 9.5%

n.a. 11.4%

2.4% 1.5% 0.8%

3.6% 2.5% 1.1%

4.8% 3.8% 1.0%

5.4% 4.5% 0.9%

9.9% 8.8% 1.1%

17.4% 16.1% 1.3%

29.8% 28.1% 1.7%

54.4% 52.1% 2.3%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.5%

0.2%

0.3%

0.4%

0.6%

0.7%

0.9%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 94

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 21.6%

n.a. 21.9%

n.a. 22.2%

n.a. 22.5%

n.a. 25.4%

n.a. 31.6%

n.a. 44.6%

n.a. 53.8%

0.0%

0.1%

0.3%

0.8%

1.2%

2.4%

1.1%

1.5%

1.8%

2.1%

2.6%

2.9%

3.4%

4.2%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 95

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

JAMAICA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 507

n.a. 511

n.a. 435

n.a. 450

n.a. 423

n.a. 319

n.a. 342

n.a. 3811

250 n.a. n.a.

598 n.a. n.a.

1,245 n.a. n.a.

1,576 n.a. n.a.

1,848 n.a. n.a.

1,981 n.a. n.a.

2,275 n.a. n.a.

2,8301 n.a. n.a.

OUR

n.a.

1001

OUR

n.a.

151

180

201

265

298

300

Converergencia Research

2,585 680

2,600 684

2,614 688

2,627 691

2,639 694

2,651 698

2,662 701

2,672 703

CEPAL Converergencia Research

OUR

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones1

Demografía Habitantes Hogares2

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 19.6%

n.a. 19.7%

n.a. 16.6%

n.a. 17.1%

n.a. 16.0%

n.a. 12.0%

n.a. 12.9%

n.a. 14.2%

9.7% n.a. n.a.

23.0% n.a. n.a.

47.6% n.a. n.a.

60.0% n.a. n.a.

70.0% n.a. n.a.

74.7% n.a. n.a.

85.4% n.a. n.a.

105.9% n.a. n.a.

n.a.

1.3%

2.6%

3.8%

n.a.

5.8%

6.8%

7.6%

10.0%

11.2%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 96

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 74.5%

n.a. 74.7%

n.a. 63.2%

n.a. 65.1%

n.a. 60.9%

n.a. 45.7%

n.a. 48.9%

n.a. 54.1%

4.9%

9.9%

14.3%

38.0%

42.5%

42.7%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

n.a.

22.0%

26.0%

1.Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

29.0%

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 97

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

MEXICO

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 12,332

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13,774 14,975 16,330 18,073 19,512 19,861 20,0251

COFETEL

14,078 21,758 25,928 30,098 38,451 47,129 57,016 66,8231 12,450 19,974 23,932 28,081 35,952 43,861 52,683 61,6881 1,628 1,784 1,996 2,017 2,499 3,268 4,333 5,1341

COFETEL COFETEL COFETEL

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

131

332

851

1,868

2,957

4,5261

COFETEL

3,238

3,700

3,780

4,171

4,772

5,445

6,017

6,3231

COFETEL

TV Paga Suscripciones

Demografía Habitantes Hogares2

98,881 100,373 101,847 103,301 104,735 106,147 107,537 108,904 25,168 25,547 25,922 26,293 26,658 27,017 27,371 27,719

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 12.5%

n.a. 13.7%

n.a. 14.7%

n.a. 15.8%

n.a. 17.3%

n.a. 18.4%

n.a. 18.5%

n.a. 18.4%

14.2% 12.6% 1.6%

21.7% 19.9% 1.8%

25.5% 23.5% 2.0%

29.1% 27.2% 2.0%

36.7% 34.3% 2.4%

44.4% 41.3% 3.1%

53.0% 49.0% 4.0%

61.4% 56.6% 4.7%

0.0%

0.1%

0.3%

0.8%

1.8%

2.8%

4.2%

3.3%

3.7%

4.0%

4.6%

5.1%

5.6%

5.8%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 98

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 49.0%

n.a. 53.9%

n.a. 57.8%

n.a. 62.1%

n.a. 67.8%

n.a. 72.2%

n.a. 72.6%

n.a. 72.2%

0.1%

0.3%

0.5%

1.3%

3.2%

6.9%

10.8%

16.3%

12.9%

14.5%

14.6%

15.9%

17.9%

20.2%

22.0%

22.8%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 99

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

NICARAGUA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 162

n.a. 156

n.a. 172

n.a. 205

n.a. 214

n.a. 227

n.a. 248

n.a. 2631 TELCOR

103 n.a. n.a.

165 n.a. n.a.

237 n.a. n.a.

467 407 59

739 644 94

1,119 1,004 115

1,809 1,700 109

2,123 TELCOR 1,963 TELCOR 159 TELCOR

29 Converergencia Research

100

108

115

123

130

137

143

150 Converergencia Research

4,957 1,055

5,059 1,076

5,162 1,098

5,268 1,121

5,375 1,144

5,483 1,167

5,594 1,190

5,706 CEPAL 1,214 Converergencia Research

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones1

Demografía Habitantes Hogares2

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 3.3%

n.a. 3.1%

n.a. 3.3%

n.a. 3.9%

n.a. 4.0%

n.a. 4.1%

n.a. 4.4%

n.a 4.6%

2.1% n.a. n.a.

3.3% n.a. n.a.

4.6% n.a. n.a.

8.9% 7.7% 1.1%

13.7% 12.0% 1.8%

20.4% 18.3% 2.1%

32.3% 30.4% 1.9%

37.2% 34.4% 2.8%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.5%

2.0%

2.1%

2.2%

2.3%

2.4%

2.5%

2.6%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 100

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 15.4%

n.a. 14.5%

n.a. 15.6%

n.a. 18.3%

n.a. 18.8%

n.a. 19.4%

n.a. 20.8%

n.a. 21.7%

0.0%

0.2%

0.3%

0.5%

0.8%

1.0%

1.4%

2.4%

9.5%

10.0%

10.5%

10.9%

11.4%

11.7%

12.0%

12.4%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

100

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 101

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

PANAMA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

626 429

621 382

565 387

566 381

562 425

603 470

653 488

6691 4921

ASEP ASEP

410 355 56

475 415 61

526 456 70

692 596 96

1,260 1,148 112

1,749 1,611 138

2,174 2,008 166

2,3921 2,2011 1911

ASEP ASEP ASEP

103

145

Convergencia Research

110

122

135

Convergencia Research

2,948 797

3,004 812

3,060 827

3,116 842

3,172 857

3,228 872

3,284 888

3,340 903

CEPAL Convergencia Research

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones2

Demografía Habitantes Hogares3

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

21.2% 14.6%

20.7% 12.7%

18.5% 12.6%

18.1% 12.2%

17.7% 13.4%

18.7% 14.6%

19.9% 14.9%

20.0% 14.7%

13.9% 12.0% 1.9%

15.8% 13.8% 2.0%

17.2% 14.9% 2.3%

22.2% 19.1% 3.1%

39.7% 36.2% 3.5%

54.2% 49.9% 4.3%

66.2% 61.2% 5.1%

71.6% 65.9% 5.7%

0.1%

0.2%

0.4%

0.7%

1.3%

2.9%

3.1%

4.4%

1.9%

2.4%

2.5%

2.8%

3.1%

3.4%

3.7%

4.1%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

101

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10/9/08

15:55

Página 102

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

78.6% 53.9%

76.5% 47.0%

68.3% 46.8%

67.2% 45.3%

65.6% 49.6%

69.1% 53.9%

73.5% 55.0%

74.1% 54.5%

0.3%

0.9%

1.5%

2.7%

4.8%

10.6%

11.6%

16.1%

7.0%

8.7%

9.2%

10.3%

11.5%

12.6%

13.7%

15.0%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. 2001-2006 ASEP - 2007 estimado por ASEP. 2. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 3. Estimado en base a datos de CEPAL.

102

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 103

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

PARAGUAY

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 5280

n.a. 289

n.a. 310

n.a. 331

n.a. 351

n.a. 357

n.a. 359

n.a. 3941

825 n.a. n.a.

1,149 n.a. n.a.

1,666 n.a. n.a.

1,768 n.a. n.a.

1,763 n.a. n.a.

1,866 n.a. n.a.

3,233 n.a. n.a.

4,694 n.a. n.a.

Convergencia Research

n.a.

Convergencia Research

5,496 1,340

5,636 1,375

5,778 1,409

5,922 1,444

6,068 1,480

6,216 1,516

6,365 1,552

6,517 1,590

CEPAL Convergencia Research

CONATEL

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

CONATEL

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones2

Demografía Habitantes Hogares3

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 5.1%

n.a. 5.4%

n.a. 5.6%

n.a. 5.8%

n.a. 5.7%

n.a. 5.6%

n.a. 6.1%

15.0% n.a. n.a.

20.4% n.a. n.a.

28.8% n.a. n.a.

29.9% n.a. n.a.

29.1% n.a. n.a.

30.0% n.a. n.a.

50.8% n.a. n.a.

72.0% n.a. n.a.

0.0%

0.3%

0.4%

0.7%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1.8%

103

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 104

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 20.9%

n.a. 21.0%

n.a. 22.0%

n.a. 22.9%

n.a. 23.7%

n.a. 23.6%

n.a. 23.1%

n.a. 24.8%

0.0%

0.1%

1.0%

1.6%

2.7%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

7.5%

1. Estimado Octubre 2007. 2. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 3. Estimado en base a datos de CEPAL.

104

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 105

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

PERU

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

2,022 1,618

2,027 1,571

2,045 1,657

2,250 1,839

2,395 2,050

2,643 2,251

2,811 2,401

3,106 2,673

OSIPTEL OSIPTEL

1,340 n.a. n.a. n.a.

1,793 1,325 463 5

2,307 1,757 352 198

2,930 2,279 404 247

4,093 3,257 461 375

5,583 4,556 613 415

8,772 15,417 7,478 13,708 835 1,166 459 544

OSPITEL OSPITEL OSPITEL OSPITEL

232

342

480

599

Convergencia Research

349

342

312

412

511

583

631

738

OSPITEL

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas Líneas control

Banda Ancha Accesos1

TV Paga Suscripciones

Demografía Habitantes Hogares2

25,939 26,347 26,749 27,148 27,547 27,947 28,349 28,751 6,243 6,342 6,438 6,534 6,630 6,727 6,823 6,920

CEPAL Convergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

101.1% 80.9%

101.3% 78.5%

102.2% 82.7%

112.3% 91.8%

119.5% 102.3%

131.8% 112.3%

140.2% 119.7%

154.8% 133.2%

5.2% n.a. n.a. n.a.

6.8% 5.0% 1.8% 0.0%

8.6% 6.6% 1.3% 0.7%

10.8% 8.4% 1.5% 0.9%

14.9% 11.8% 1.7% 1.4%

20.0% 16.3% 2.2% 1.5%

30.9% 26.4% 2.9% 1.6%

53.6% 47.7% 4.1% 1.9%

0.0%

0.1%

0.2%

0.4%

0.8%

1.2%

1.7%

2.1%

1.3%

1.2%

1.5%

1.9%

2.1%

2.2%

2.6%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas Cantidad de líneas control

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

105

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10/9/08

15:55

Página 106

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

32.4% 25.9%

32.0% 24.8%

31.8% 25.7%

34.4% 28.1%

36.1% 30.9%

39.3% 33.5%

41.2% 35.2%

44.9% 38.6%

0.1%

0.4%

0.7%

1.5%

3.5%

5.1%

7.0%

8.6%

5.6%

5.4%

4.8%

6.3%

7.7%

8.7%

9.2%

10.7%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. 2000-2003 Estimado Convergencia Research / 2004-2007 Convergencia Research. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

106

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Página 107

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

REPUBLICA DOMINICANA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 894

n.a. 955

n.a. 909

n.a. 936

n.a. 896

n.a. 897

n.a. 9051

INDOTEL

705 n.a. n.a.

1,270 1,093 177

1,701 1,485 215

2,123 1,853 270

2,534 2,160 375

3,623 3,118 505

4,606 3,961 645

5,2361 4,4481 7891

INDOTEL INDOTEL INDOTEL

1351

INDOTEL

205

221

233

251

262

285

326

380

Converergencia Research

8,396 2,209

8,536 2,246

8,677 2,283

8,819 2,321

8,960 2,358

9,100 2,395

9,240 2,432

9,380 2,468

CEPAL Converergencia Research

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones1

Demografía Habitantes Hogares2

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 10.6%

n.a. 11.2%

n.a. 10.5%

n.a. 10.3%

n.a. 10.4%

n.a. 9.8%

n.a. 9.7%

8.4% n.a. n.a.

14.9% 12.8% 2.1%

19.6% 17.1% 2.5%

24.1% 21.0% 3.1%

28.3% 24.1% 4.2%

39.8% 34.3% 5.6%

49.8% 42.9% 7.0%

55.8% 47.4% 8.4%

0.0%

0.4%

0.6%

1.0%

1.4%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

4.1%

107

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10/9/08

15:55

Página 108

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 40.5%

n.a. 42.5%

n.a. 39.8%

n.a. 39.2%

n.a. 39.7%

n.a. 37.4%

n.a. 36.9%

n.a. 36.7%

0.0%

1.4%

2.3%

3.9%

5.5%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

15.4%

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

108

Ahciet_estilos_OK_IMP.qxp

10/9/08

15:55

Página 109

Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

TRINIDAD &TOBAGO

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 270

n.a. 308

n.a. 319

n.a. 322

n.a. 325

n.a. 327

40 n.a. n.a.

160 n.a. n.a.

284 n.a. n.a.

366 n.a. n.a.

530 n.a. n.a.

924 1,6501 n.a. n.a. n.a. n.a.

1,700 n.a. n.a.

105

135

139

142

1,285 338

1,289 339

1,293 340

1,297 341

1,301 342

1,305 343

1,309 344

1,313 346

TATT

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

TATT

Banda Ancha Accesos1

TV Paga Suscripciones1

TATT

Demografía Habitantes Hogares2

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 21.0%

n.a. 23.9%

n.a. 24.7%

n.a. 24.6%

n.a. 24.8%

n.a. 24.7%

n.a. 24.8%

n.a. 24.9%

3.1% n.a. n.a.

12.4% n.a. n.a.

22.0% n.a. n.a.

28.2% n.a. n.a.

40.8% n.a. n.a.

70.8% n.a. n.a.

126.1% n.a. n.a.

129.5% n.a. n.a.

0.0%

0.1%

0.3%

0.6%

1.0%

1.5%

2.1%

0.8%

3.1%

6.2%

7.2%

8.1%

10.3%

10.6%

10.8%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 79.8%

n.a. 90.9%

n.a. 93.7%

n.a. 93.4%

n.a. 94.1%

n.a. 93.8%

n.a. 94.3%

n.a. 94.6%

0.0%

0.1%

0.4%

1.2%

2.2%

3.7%

5.7%

7.9%

3.0%

11.8%

23.5%

27.5%

30.7%

39.3%

40.4%

41.1%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. Estimado en base a datos de CEPAL.

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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

URUGUAY

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

n.a. 929

n.a. 947

n.a. 938

n.a. 997

n.a. 1,006

n.a. 987

n.a. 9591

URSEC

411 n.a. n.a.

520 n.a. n.a.

514 n.a. n.a.

498 n.a. n.a.

600 n.a. n.a.

1,155 936 219

2,330 2,004 326

3,1061 2,6711 4351

URSEC URSEC URSEC

122

181

Converergencia Research

320

343

303

274

239

343

360

3741

URSEC

3,337 1,112

3,361 1,120

3,385 1,128

3,408 1,136

3,432 1,144

3,455 1,152

3,478 1,159

3,500 1,167

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos2

TV Paga Suscripciones

Demografía Habitantes Hogares3

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 27.8%

n.a. 27.6%

n.a. 28.0%

n.a. 27.5%

n.a. 29.1%

n.a. 28.4%

n.a. 27.4%

12.3% n.a. n.a.

15.5% n.a. n.a.

15.2% n.a. n.a.

14.6% n.a. n.a.

17.5% n.a. n.a.

33.4% 27.1% 6.4%

67.0% 57.6% 9.4%

88.7 76.3% 12.4%

0.1%

0.2%

0.3%

0.7%

1.8%

3.5%

5.2%

9.6%

10.2%

9.0%

8.1%

6.9%

9.9%

10.4%

10.7%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

n.a. 83.5%

n.a. 82.9%

n.a. 83.9%

n.a. 82.6%

n.a. 87.2%

n.a. 87.4%

n.a. 85.1%

n.a. 82.2%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

2.0%

5.5%

10.5%

15.5%

28.8%

30.6%

26.9%

24.2%

20.8%

29.8%

31.1%

32.1%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. 2000-2003, Estimado por Convergencia Research. 2004-2007, Convergencia Research. 3. Estimado en base a datos de CEPAL.

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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

VENEZUELA

Indicadores de Telecomunicaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

3,075 2,536

3,229 2,705

3,489 2,842

3,540 2,956

3,728 3,346

4,9701 4,8561

Conatel Conatel

5,447 4,855 592

6,473 5,930 543

6,542 6,007 535

7,015 6,519 496

8,421 12,496 18,789 23,0601 7,860 11,807 17,811 21,9011 561 689 979 1,1591

Conatel Conatel Conatel

117

210

355

537

921

779

977

943

856

981

1,118

1,336

1,5771

3,738 3,651

4,317 4,217

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos23

Converergencia Research

TV Paga Suscripciones

Conatel

Demografía Habitantes Hogares3

24,311 24,764 25,218 25,672 26,125 26,577 27,031 27,484 5,846 5,955 6,065 6,174 6,283 6,391 6,501 6,610

CEPAL Converergencia Research

Teledensidad (sobre habitantes) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

12.6% 10.4%

13.0% 10.9%

13.8% 11.3%

13.8% 11.5%

14.3% 12.8%

14.1% 13.7%

16.0% 15.6%

18.1% 17.7%

22.4% 20.0% 2.4%

26.1% 23.9% 2.2%

25.9% 23.8% 2.1%

27.3% 25.4% 1.9%

32.2% 30.1% 2.1%

47.0% 44.4% 2.6%

69.5% 65.9% 3.6%

83.9% 79.7% 4.2%

0.1%

0.3%

0.5%

0.8%

1.3%

2.0%

3.3%

3.2%

3.9%

3.7%

3.3%

3.8%

4.2%

4.9%

5.7%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Telefonía Móvil Total de líneas Líneas prepagas Líneas postpagas

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

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Entorno para el desarrollo de los Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual en Latinoamérica

Penetración (sobre hogares) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

52.6% 43.4%

54.2% 45.4%

57.5% 46.9%

57.3% 47.9%

59.3% 53.3%

58.5% 57.1%

66.4% 64.9%

75.2% 73.5%

0.3%

0.6%

1.3%

1.9%

3.3%

5.5%

8.3%

13.9%

13.3%

16.4%

15.6%

13.9%

15.6%

17.5%

20.6%

23.9%

Telefonía Fija Líneas instaladas Líneas en servicio

Banda Ancha Accesos

TV Paga Suscripciones

1. Convergencia Research, estimado en base a datos del mercado. 2. 2000-2004, CONATEL / 2004-2007, Convergencia Research. 3. Estimado en base a datos de CEPAL.

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cia en 23 países. Se la considera la segunda compañía integrada del mundo y la primera de Latinoamérica. Del mencionado total de accesos, 169,2 millones corresponden a clientes de telefonía móvil (crecimiento del 16,6% durante 2007), 49,2 a fija (baja del 0,9%) y 10,2 millones a conexiones minoristas de banda ancha (aumento del 28,9% respecto de 2006). Sus inversiones en 2007 alcanzaron los € 8.027 millones.

9.2 ESTRATEGIAS BÁSICAS DE NEGOCIO

9.2.1 ARTÍCULOS DE ANÁLISIS: LA CONVERGENCIA EN EL ESCENARIO DEL OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES

En cuanto a Latinoamérica, el total de accesos a fines de 2007 ascendió a 134,1 millones, un aumento del 16,9% interanual, gracias al fuerte crecimiento de la banda ancha (más de 5 millones de accesos), la favorable evolución del negocio de telefonía móvil (casi 102 millones de usuarios), que registró en el cuarto trimestre un nuevo máximo de ganancia neta (7,3 millones de clientes) y al incremento de los clientes de TV paga (1,2 millones de abonados), que creció casi un 75% respecto de 2006, con operaciones en Brasil, Chile, Colombia y Perú. Mientras, la telefonía fija le aportó 23,9 millones de accesos en la región. El total de ingresos de la compañía en América latina durante 2007 ascendió a € 20.078 millones.

Aproximadamente alrededor de 2005 el escenario de las telecomunicaciones en América latina quedó configurado bajo un cuadro de dos grandes operadores, Telefónica y Telemex, y un número importante de operadores locales con fuerza en sus países de origen como por ejemplo VTR, EPM ó ETB, Brasil Telecom, operadores subregionales como Digicel, Cable & Wireless y Millicom. Adicionalmente desde 2004 hasta la fecha se consolidó el crecimiento de la telefonía móvil alcanzando niveles de teledensidad superiores a los pronosticados y despegó el negocio de la banda ancha con tasas que en algunos casos superan el 100% anual.

A escala mundial el sector de las telecomunicaciones está actualmente caracterizado por la convergencia progresiva, especialmente hacia terminales únicos multiservicios, la cooperación entre distribuidores, fabricantes, proveedores y operadores. Esto permite impulsar el crecimiento de nuevos negocios y aumentar la productividad, al compartir procesos y recursos; y la innovación permanente (tecnológica, de productos y servicios y de modelos de negocios) como principal elemento dinamizador del mercado.

Dado este contexto de aumento de los individuos conectados entre sí, y dada la tendencia mundial hacia la prestación de múltiples servicios sobre una misma red, los operadores de la región plantean sus configuraciones para hacer frente a la Convergencia. En esta parte analizamos los casos principales en América latina dividiéndolos entre los operadores que provienen del campo de las telecomunicaciones y aquellos cuyos orígenes están en la escena del cable-operador.

Las previsiones confirman la tendencia creciente de la penetración de nuevos servicios y del cambio de los patrones de consumo. En el año 2010 el número global de accesos móviles y de internautas superarán los 3.800 millones y los 1.500 millones, respectivamente. Entre los años 2006 y 2010 se espera que en Latinoamérica la penetración de banda ancha se duplique hasta alcanzar el 16% de los hogares, y que la del móvil crezca en más de 20 puntos porcentuales hasta situarse en el 77%.

9.2.1.1 TELEFÓNICA Con más de 228,6 millones de clientes que alcanzó a fines de 2007, el grupo Telefónica es en la actualidad el tercer operador a escala mundial medido en número de accesos y valor agregado. Además, es el que presenta una mayor expansión por el mundo, debido a su presen-

Líneas maestras Tras establecer como premisa que el cliente es el centro de la organización, el grupo Telefónica encaró hace unos años

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una profunda reestructuración y estableció las líneas maestras de su accionar, a los efectos de adaptar la compañía a las nuevas características de los mercados y al futuro de convergencia que se prevé para los próximos años.

adecuados a cada área geográfica. De esta forma, la nueva organización se estructuró en torno a tres líneas de actividad:Telefónica España,Telefónica Latinoamérica y Telefónica O2 Europa.

La primera de esas directrices apunta a lograr una experiencia de cliente superior. Para ello considera preciso un completo entendimiento del usuario que le permita a la compañía centrar su oferta en sus necesidades presentes y futuras. Queda claro que para el cliente el objetivo fundamental es obtener servicios de calidad al menor precio posible, sin importarle a través de que tecnología alcanza esa meta.

Con esa reorganización, dio por agotada la anterior estructura, basada fundamentalmente en las tecnologías, determinando, entre otras acciones, que Telefónica procediera a absorber a su filial Telefónica Móviles. De esta forma, en el plano organizacional, el grupo dio un paso significativo hacia la convergencia al unir la conducción de los distintos negocios tecnológicos. Objetivos La compañía aspira para los próximos años convertirse en un proveedor líder de todo tipo de soluciones integrales de comunicación, información y entretenimiento.

La segunda, se refiere a la importancia que tiene la innovación para construir el nuevo entorno digital y encarar las nuevas oportunidades de crecimiento. Es por ello que Telefónica sigue destacándose por sus inversiones en I&D y por su red internacional de centros de investigación.

Para el cumplimiento de ese objetivo, el grupo se encuentra hoy en un proceso de cambio ya que el empleo masivo de las nuevas tecnologías, los hábitos de uso de las nuevas generaciones de usuarios y el enfoque de las empresas a generar una oferta de servicios basada en las necesidades de los clientes, vienen produciendo un fenómeno de convergencia inédito hasta el momento.

Otra línea básica de la empresa es la renovación constante de su modelo operativo. Para ello lleva adelante proyectos como la regionalización, la calidad de los procesos y la creación de centros de excelencia, con el objetivo de lograr un significativo aumento de la competitividad. La cuarta línea de trabajo es la convergencia, con la cual la compañía piensa aprovechar todas sus fuerzas como operador integrado, ya que, además, la convergencia es motor de sinergias, innovación y facilitador de una visión única del cliente, que espera del operador respuestas integrales.

Esta, no se limita a tecnologías y servicios, sino que está transformando la cadena de valor del negocio, borrando fronteras entre la industria de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el entretenimiento. Basta recordar solamente que el titular del grupo, César Alierta, pronosticó hace más de un año que para el 2010 el 75% de la facturación del grupo será por servicios no vinculados a la voz.

La última: la colaboración con terceros, algo que considera relevante para el desarrollo del sector de las TICs, principalmente en cuanto a banda ancha y movilidad.

La propia firma se califica como un operador multidoméstico, ya que para cada país define una oferta ajustada a las singularidades del mercado, adaptándose a las necesidades de cada sociedad, siendo capaz de ser global y local, grande y accesible al mismo tiempo. Además, porque es el único operador con peso significativo en todos los países relevantes para su negocio.

Nueva organización Tras entender que el cliente demanda respuestas integrales en todos los servicios, en el año 2006 el grupo Telefónica implementó un nuevo modelo organizativo con el objetivo de garantizar una visión de conjunto del mercado, designando responsables únicos para los negocios de fijo y móvil, que son los encargados de definir las estrategias adaptadas a la realidad de cada región y de pujar por el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad

La convergencia Aunque suele asociarse a la integración de las redes de acceso fijas y móviles, hay otros ejemplos de convergencia

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Fuente: Telefónica.

como la proliferación de ofertas Triple Play, que combinan la voz, datos y televisión o los dispositivos que permiten la consulta del correo electrónico en dispositivos móviles.

Este proyecto de Red Única fue iniciado por Telefónica en el año 2005 y su gran avance se debe al llamado IP Multimedia Subsystem (IMS), una red de nueva generación que permite controlar de forma centralizada y deslocalizada el diálogo entre el equipamiento del cliente (terminales) y las plataforma de servicios (servidores de aplicaciones) para la prestación de voz, datos, videos o multimedia, demandados por los usuarios.

Los sucesivos pasos dados por Telefónica hacia la convergencia en los últimos años, en especial en materia de tecnología, pudieron observarse recientemente con motivo de la séptima edición de Movilforum, la feria que organizó la compañía en Madrid, para dar a conocer los últimos avances en aplicaciones móviles. En esa oportunidad se puso un especial acento en la convergencia fijo-móvil, con el despliegue de la denominada Red Única, que permite a los usuarios acceder simultáneamente, a través del teléfono fijo al ADSL o a través del móvil con la red HSDPA, a realizar videollamadas, acceder a alertas de RRS o compartir información de video en tiempo real, al mismo tiempo en que se esta realizando una conversación.

Por otra parte, el mercado corporativo obtendrá con la Red Única servicios de valor agregado como Jefe-secretario Fijo-Móvil, que permite la gestión inteligente de llamadas desde una aplicación de software instalada en la computadora; o la gestión de llamadas, que permite la gestión de las comunicaciones destinadas tanto a extensiones fijas como móviles de una forma integrada, entre otros servicios. Mayor velocidad En el camino a recorrer para la convergencia el grupo Telefónica estableció que uno de los aspectos fundamentales será el aumento de la velocidad de transmisión, tanto en sus redes fijas como en las móviles, tanto en el mercado europeo como en el latinoamericano.

Esta Red Única muestra los servicios multimedia accesibles, tanto desde puestos fijos de banda ancha como desde los dispositivos móviles, con el beneficio para los clientes de simplificar el uso de la tecnología o el control de gastos al unificar todos los datos en una única factura.

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En su momento, la empresa indicó que el primer pilar para el crecimiento de la velocidad viene marcado por la banda ancha en el negocio fijo, donde ya existe una oferta masiva de 1 Mbps de velocidad, que espera llevar a 10 Mbps en el corto plazo. Complementariamente, en España en mayor medida y en Latinoamérica en menor, el grupo ha comenzado un despliegue de fibra óptica hasta los hogares (FTTH), una política verificable, por ejemplo, en algunas de las principales áreas de la ciudad de San Pablo, Brasil.

Imagenio Otro de los aspectos fundamentales de la estrategia que llevará a cabo el grupo Telefónica en materia de convergencia, estará dado por el denominado “Nuevo Imagenio”, centrado en una televisión digital con prestaciones novedosas que permitirán que el consumidor sea el que decida cómo ver la televisión. A ello se suma también la incorporación de nuevos canales, hasta 160, lo cual reforzará la oferta de IPTV. Operado fundamentalmente por la empresa en España, aunque con algunas variaciones también desde mediados de 2007 en Chile, Imagenio es actualmente uno de los más importantes servicios comerciales de televisión por IP de todo el mundo.

En España, el despliegue de esa red permitirá que más del 80% de los bucles ofrezcan 10 Mbps para el 2010, aunque estiman que cerca del 40% llegarán a los 30 Mbps y el 25% a los 100 Mbps. Las inversiones previstas por la empresa en este rubro se sitúan en los € 1.100 millones hasta el 2010.

La versión actual de Imagenio ya llegó a los 580 mil clientes con un creciente avance en los últimos tiempos en la demanda de este servicio, a pesar de haber registrado una serie de problemas en sus primeros tiempos, alcanza actualmente a más de 565 ciudades de toda España, con población superior a los 10 mil habitantes.

En la actualidad, la empresa ya está desarrollando pruebas del servicio de 30 Mbps por medio de FTTH (fibra óptica hasta el hogar) en algunas zonas de Madrid y Barcelona. Si bien las pruebas iniciales se realizan sobre pequeñas muestras de la población, hasta el momento los resultados obtenidos son satisfactorios. De no mediar inconvenientes, se estima que la empresa lanzará comercialmente el servicio a partir de abril de 2008.

Ofrecen dos paquetes iniciales de contenidos: Imagenio Básico, con 30 canales, e Imagenio Familiar, con 60 canales. Además, incluyen 15 canales de audio, partidos de fútbol por el sistema “pagar para ver”, y un conjunto de servicios de información y comercio electrónico. A ello se agrega que con el “Nuevo Imagenio” existe la posibilidad de grabación de los programas y el acceso a los preestrenos de series de éxito una semana antes, los resúmenes de los partidos de fútbol y nuevos títulos de cine.

También la mayor velocidad en la transmisión de datos se está logrando en la telefonía móvil, donde en España ya el 100% de las poblaciones con más de 15 mil habitantes cuentan con tecnología UMTS de tercera generación, mientras que todas las ciudades con más de 20 mil habitantes tienen también cobertura HSDPA.

En el contexto comercial, la convergencia está dada en la oferta de un producto denominado “Trío”, que incluye Imagenio, banda ancha por ADSL las 24 horas y tarifa plana para llamadas locales, provinciales y nacionales, a teléfonos fijos. El precio que autorizó la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones hasta septiembre de 2008 es de € 6 al mes para el paquete básico y de € 9 para el familiar

Complementariamente, durante el segundo semestre de 2007 Telefónica lanzó los servicios de 3G en sus filiales de Chile, Argentina y Uruguay. En los últimos meses la empresa ha lanzado una serie de dispositivos, ya sean equipos celulares o computadoras portátiles, con el objetivo de popularizar el correo y la conectividad móvil. Para fines de 2007, como promoción, por ejemplo, estuvo ofreciendo en España una tarifa plana de € 5 para su servicio de TV móvil, con la posibilidad de acceder, sin límites, a 26 canales.

Avanzando aún más en este tema, recientemente la compañía estuvo realizando una serie de experiencias para llevar Imagenio a la telefonía móvil, utilizando la tecnología de Femtoceldas para brindar la conexión dentro

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de los hogares o empresas, con diversas ventajas para el usuario, ya que esta demanda una menor utilización de la batería y, al salir el tráfico por una línea ADSL, se logran precios competitivos.

de otras áreas geográficas, frente a incrementos del 6% anual en África y Oriente Medio y del 2% en las regiones de Europa y Norteamérica. Las principales economías de Latinoamérica esperan crecimientos del PIB entre el 4 y 6% en los próximos tres años. La población en edad de trabajar aumentará un 16% hasta el 2015 y el número de hogares de clase media aumentará en 15 millones al final de la década, con más de 50 millones de personas que superarán la línea de pobreza.

Otro buen ejemplo de convergencia es el servicio de Gestión Móvil que presentó recientemente Telefónica en el Mobile World Congress de Barcelona. Esta aplicación, MiTV, utilizada para la plataforma de Imagenio, permite que desde un móvil se pueda acceder y controlar la plataforma digital de TV, con conexión a través de Bluetooth. De esta forma, los menús de la televisión digital son totalmente manipulables desde el móvil, con lo cual se podrán seleccionar los programas de Imagenio que se emitirán por el móvil.

Estas buenas previsiones suponen además una oportunidad de más de € 25.000 millones de ingresos por nuevos negocios vinculados al sector entre 2007 y 2010 para toda la región. El crecimiento esperado por el sector de las telecomunicaciones en América latina provendrá especialmente en el móvil y la banda ancha, donde se esperan penetraciones del 74% (sobre población) y 14% (sobre hogares), respectivamente, para el 2009.

Latinoamérica El grupo Telefónica ve con optimismo el futuro del sector de las telecomunicaciones y muy principalmente en Latinoamérica, gracias a las altas tasas previstas de crecimiento del mercado, incremento estables del PBI de los diferentes países y una mayor capacidad adquisitiva de sus habitantes.

Gracias a esa evolución de las economías latinoamericanas a entornos estables y de menor riesgo, al final de esta década, Telefónica espera que el 65% de su flujo de caja operativo proceda de países con expectativa de “Investment Grade” (México, Chile, Brasil, Colombia y Perú).

En este sentido, con tasas medias de crecimiento anual del 8%, Latinoamérica se despega definitivamente

Base de clientes acelerandose en los últimos años Acceso Totales (millones) Argentina Brasil Centroamérica* Chile Colombia Ecuador México Peru Uruguay Venezuela Total

Diciembre 2004 10,7 41,9 2,1 7,6 3,3 1,1 5,6 5,7 0,2 4,3 82,6

Septiembre 2007 18,8 46,6 5,0 9,1 10,1 2,6 11,1 11,2 1,1 98 126

*Incluye acceso de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá Fuente: Telefónica.

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Crecimiento sep07/dic04 76% 11% 145% 20% 207% 136% 96% 97% n.a. 127% 52%

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América latina es para el grupo Telefónica un factor diferencial respecto a sus comparables. La región se consolida como uno de los motores de crecimiento del grupo y representa ya un tercio del negocio total de Telefónica.Además, desde 1999, Telefónica Latinoamérica creció en casi 100 millones de accesos, hasta alcanzar los 122 millones de clientes con los que cuenta actualmente. El objetivo es alcanzar los 170 millones de clientes para el 2010.

Telefónica en el último trimestre del año 2006. Prácticamente desde entonces comenzaron a ofertar telefonía fija y banda ancha con menores precios, bajo el nombre de Dúos. Y, desde el lanzamiento de la TV satelital en febrero de 2007, también de Tríos. Con la posibilidad de ofrecer TV paga,Telefónica completa en Colombia su propuesta comercial por lo que se presenta como “el primer proveedor de comunicaciones y entretenimiento de los hogares colombianos”.

Soluciones empaquetadas para el sector residencial En la puesta en marcha de paquetes de soluciones de comunicaciones (Dúos y Tríos) que incluyen televisión de pago, a través de diversas tecnologías como cable o TV satelital, la situación en los principales países de la región, es la siguiente:

Durante 2007, en Colombia,Telefónica casi triplicó su planta de banda ancha y supera los 200.271 accesos a Internet de este tipo.Además, con más de 72.900 clientes, la TV satelital de Telefónica fue clave para el lanzamiento de ofertas Trío. Estas cifras son resultados de la ampliación de cobertura a nuevas ciudades y municipios, al tiempo que amplió la oferta, comercializando aumentos de velocidad en el segmento empresas.

Chile Los paquetes Dúos y Tríos se lanzaron al mercado chileno en el segundo semestre de 2006, una vez que la compañía experimentó su servicio de televisión digital satelital (TDH). De esta forma, ofrece en el mercado chileno paquetes de voz (planes de minutos o telefonía ilimitada excluida Larga Distancia) e Internet, así como el servicio de televisión paga.

Brasil Telefónica en Brasil ofrece soluciones integradas de Speedy y TV paga, así como de Speedy y planes de voz. En este país,Telefónica ya superó los 2 millones de clientes Speedy (+28,7% interanual) y capturó el 56% del crecimiento del mercado.Además, durante 2007, comenzó a comercializar Trío, sumando a su oferta de TV los contenidos de Globosat. En el cuarto trimestre sumó las operaciones MMDS de TV de la empresa TVA (recientemente adquirida), a la oferta de TV satelital que lanzó en agosto. De esta forma, ya cuenta con 230.900 clientes de TV paga en Brasil.

Telefónica Chile cuenta al cierre de 2007 con 646.000 accesos ADSL minorista y continúa encabezando el mercado de banda ancha en Chile con una cuota de mercado estimada del 50%. Además, tras año y medio de operaciones se consolida como el segundo operador de TV paga en el país, con 220.000 clientes de TV satelital y una cuota del mercado de TV paga chileno del 17%.

Desde octubre,Vivo ofrece campañas convergentes con “combos” de minutos para llamadas móviles, fijas e Internet y dos paquetes móvil-fijo.

Chile es un buen ejemplo de cómo los nuevos servicios dinamizan el mercado de las telecomunicaciones y una buena muestra de la apuesta de Telefónica por lanzar servicios innovadores y ajustados a la demanda de los clientes en los mercados donde opera. De hecho, Telefónica Chile ha sido la primera empresa en proporcionar televisión sobre IP en Latinoamérica, que ya ofrece en determinadas zonas de Santiago.

Perú El 30 de julio, Telefónica lanzó una promoción que agrupa tres servicios Internet, televisión por cable y telefonía fija, con factura única. La promoción es de dos tipos: Trío Full (línea Premium, Speedy de hasta 1Mb, Cable Mágico Estelar) y Trío Full Premium (línea al segundo, Speedy de hasta 1Mb y Cable Mágico Estelar).Telefónica proporciona en Perú desde hace tiempo servicios de telefonía fija, Internet y televisión por suscripción (a través de cable – Cable Mágico). En julio de 2006, lanzó la TV por satélite en Perú, ampliando su cobertura a zonas remotas. Durante 2007, en Perú, sus accesos de banda ancha crecie-

Colombia Telefónica Telecom (operación fija de Telefónica en Colombia) comenzó el lanzamiento de servicios “paquetizados” desde la toma de control de la operación por parte de

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ron 22,1%, situándose en 572.088 usuarios. La planta de TV alcanzó a 640.045 usuarios, un aumento interanual de 14,9%, principalmente por los clientes de TDH. Su presencia se completa con accesos de telefonía fija inalámbrica, 228.584 líneas, con las que llega a zonas de difícil acceso.

mínimo o morosos) y lanzar IPTV en tierra azteca durante el segundo semestre de 2008 si se le modifica el título de concesión. La totalidad de las inversiones de la compañía en la región está intrínsecamente relacionada con la expansión de la banda ancha: Eduardo Gómez Chibli, director Técnico y de Larga Distancia de la empresa, explicó a Convergencialatina que la adquisición de los equipos, la fibra necesaria para el tendido de redes, la electrónica que se implementa, las tecnologías de acceso y de transporte, todo ello está atravesado con la visión de otorgar banda ancha para soportar el triple play.

Argentina Los operadores de telefonía no pueden ofrecer TV paga de momento en Argentina por aspectos regulatorios. De modo que Telefónica queda restringida a soluciones Dúo (Voz + Internet). De hecho, el buen comportamiento de la banda ancha en Argentina está apoyado en el crecimiento del mercado y en el éxito del paquete de minutos de voz y de banda ancha (DÚO) lanzado en el último trimestre de 2006.

El objetivo de Telmex es avanzar en el desarrollo de una red multimodal para ofrecer servicios integrados en la región. Para ello, ha desplegado cinco grandes iniciativas: 1) comprar empresas telefónicas, ya sea incumbentes allí donde hay una oportunidad por la salida del operador o por privatización, 2) Comprar empresas de TV por cable para competir en servicios fijos residenciales con la mira puesta en Triple Play donde Telefónica es incumbente: 3) Desplegar redes de WiMax y CDMA donde pudo obtener licencias propias o compra empresas que las tengan. 4) Ampliar los servicios de Star One, su filial satelital controlada a través de Embratel, para sumar DTH a su oferta de paquetes de voz y banda ancha, algo que ya realiza en Chile a partir de la compra del operador de DTH Zap TV. 5) Lanzar en conjunto con América Móvil servicios paquetizados de 4P en los países donde ambas empresas del Grupo Carso están presentes.

En 2007, se aceleró el crecimiento de los clientes de banda ancha a 58,3% hasta alcanzar los 819.000 accesos, 1,6 veces los de diciembre de 2006. DÚO ya representa el 34% de la planta de banda ancha.

9.2.1.2 TELMEX La nueva estrategia y de planeamiento de negocios de Telmex apunta a posicionarse como líder de la convergencia en el mercado regional. El plan integral incluye la reorganización de la estructura corporativa de la compañía al separar los activos de México del resto de las operaciones en América Latina en Telmex Internacional, que agrupa las filiales de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. En conjunto, la empresa modificó su programa de inversiones con el fin de destinar a la región dos tercios del monto total previsto para 2008, que asciende a unos US$ 1.650 millones. Históricamente, las operaciones de México se llevaban más de la mitad de las inversiones anuales de Telmex.

Además, comenzará durante 2008 a desarrollar contenidos, aunque se prevé que pueda cerrar una alianza con Televisa, la principal cadena de medios de habla hispana del mundo. Pese a que Televisa se constituyó en un jugador de triple play en México – a raíz de la compra de cable operadores – la competencia entre ambos podría limitarse a ese país y, en cambio, acordar una estrategia conjunta para integrar redes y contenidos con el fin quedarse con la hegemonía del triple play en América latina.

La decisión de recortar las inversiones en México también se relaciona con el hecho de que todavía no puede brindar triple play, porque la regulación aún no se lo permite. Telmex ha reformulado su plan de negocios en el país, con vistas a reducir su base de abonados de telefonía fija, gestionar en forma separada los clientes rentables y los abonados que no le generan renta (consumo

México: rentabilizar la operación Entre 2006 y 2007,Telmex dio de baja a cerca de 2 millones de líneas de bajo consumo y de clientes de prepago. La empresa lidera el mercado local de banda ancha con 2,9 mi-

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llones de líneas ADSL – es el único proveedor del servicio, que además vende como mayorista a los ISP Terra y Todito.compero calcula que de sus actuales 17,2 millones de líneas en servicios, menos del 45% corresponde a clientes con un consumo superior al mínimo, que puedan adquirir servicios de banda ancha e IPTV. Para fomentar el desarrollo del ADSL,Telmex habilitó a sus clientes de banda ancha para cursar voz sobre IP. El nuevo contrato especifica que el cliente puede utilizar el servicio como un medio de transmisión de voz sobre IP, siempre y cuando la empresa que le ofrezca la prestación cuente con la autorización, permiso o concesión.

ceso ADSL y que los clientes de IPTV lleguen al millón para el mismo año.Para poder brindar servicios de video,Telmex tiene que esperar que el Poder Ejecutivo modifique su título de concesión, tal como especifica el Acuerdo de Convergencia aprobado en septiembre de 2006, dado que su actual permiso le impide ingresar la mercado de radiodifusión.Según el Acuerdo, se modificará el título de Telmex una vez que la empresa cumpla con los requisitos de interconexión para sus competidores – incluyendo cable operadores – interoperabilidad de redes y portabilidad numérica. La empresa estima que la autorización para ofrecer video llegará antes de 2009 y ya está lista para dar IPTV. Cerró acuerdos de contenidos con HBO,Disney,Fox,ESPN y Discovery,además de ratificar un convenio con TV Azteca,la segunda cadena nacional.

En México, el objetivo de la compañía es lograr que en 2010 al menos 5 millones de sus abonados cuente con un ac-

Fuente: Estimaciones de Convergencialatina sobre datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)

tegrará, en una única plataforma, diversos servicios que podrán ser utilizados desde cualquier terminal. Embratel ya da triple play a través de la filial Net Serviços, que al cierre de 2007 atendía a 561 mil clientes.

Brasil: rumbo a la empresa integral La mayor apuesta de Telmex en telefonía fija regional ha sido Embratel. Desde su ingreso en la compañía brasileña,Telmex invirtió US$ 3.600 millones en Embratel, la principal operación después de México. Durante los últimos tres años, las estrategias de Embratel se centraron en consolidar su evolución de una compañía proveedora de servicios de larga distancia a una empresa integral de telecomunicaciones. De esta manera la participación en los ingresos de larga distancia se ha reducido de 65% en 2004 a 53% en 2007. En cambio, los ingresos de servicios locales pasaron de representar el 9% en 2004 al 15% en 2007. Para 2008, Embratel lanzará su servicio convergente de voz y datos enfocado en el mercado corporativo. La solución in-

La última jugada de Telmex en telefonía fija ha sido la compra de Ecuador Telecom (Ecutel), un operador que brinda telefonía fija inalámbrica a 5.000 clientes en todo el país. Ecutel, que ofrece servicios desde 2002, sostuvo en diversas presentaciones judiciales que no ha logrado crecer debido a que las firmas dominantes del mercado ecuatoriano, las telefónicas estatales Andinatel, Pacifictel y Etapa, obstaculizaron la negociación de acuerdos de interconexión. Bajo el paraguas financiero y operativo de Telmex,

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Ecutel se enfocaría hacia el alicaído mercado de banda ancha de Ecuador, limitado hasta 2008 por la falta de cables submarinos, un problema que se subsanará durante el año con las nuevas bajadas del los cables SAM1 de Telefónica, el Arcos y el Maya.

9.2.3 ALTERNATIVAS WIRELESS Las tecnologías inalámbricas como WiMax, WiFi o CDMA 450 constituirán otro de los pilares de la expansión de Telmex, allí donde tenga dificultades para desplegar redes. El principal despliegue de WiMax de Telmex se desarrolló en Chile con el tendido nacional de la red WiMax fija, que cuenta con una cobertura del 98% de la población, equivalente al 92% de los municipios, incluida la isla de Pascua. Además, a fin de 2007, la empresa comenzó a brindar en etapa experimental su oferta de WiMax móvil, integrada a su red MPLS IP provista por Alcatel-Lucent. En Argentina, ingresará al mercado de telefonía fija inalámbrica en zonas rurales y avanzará con WiMax en pequeñas y medianas empresas luego de la compra, a fin de 2006, de Ertach, operador que cuenta con la principal red inalámbrica del país en la banda de 3,5 Ghz.

9.2.2 LA NOVEDAD DE LOS CABLE OPERADORES Telmex se constituyó en operador de televisión por cable en Colombia y Perú, y estudia diferentes posibilidades de adquirir más operadores latinoamericanos. Pese a que se trata de un terreno nuevo, la compañía ya se consolidó como el principal operador de TV paga de Colombia, con un market share del 51%, porcentaje que asciende al 82% en el caso específico de la televisión por cable. Las operaciones colombianas, reagrupadas en Telmex Colombia, sumaron al final de 2007 un total de 1,07 millones de nuevos clientes, incluyendo la base de las empresas adquiridas (Superview, Cablecentro, Cablepacífico, Satelcaribe y TV Cable).

En 2007, se convirtió además en el primer gran operador de la región que ofrece banda ancha inalámbrica con CDMA 450 MHz, una tecnología que constituía un nicho casi exclusivo de operadores pequeños. La oferta en México está centralizada en las zonas rurales.En el resto de América latina, la empresa implementará la tecnología como alternativa al WiMax, principalmente en zonas rurales de los países de la región andina en donde resulta muy costoso garantizar la conectividad por intermedio del cableado de cobre o de fibra óptica. En Argentina, solicitó 25 frecuencias en 450 MHz a la Secretaría de Comunicaciones, con el objetivo de llevar telefonía inalámbrica no celular a 25 localidades de las provincias de San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro, Corrientes,Tucumán y Chaco.

En las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, que representan más del 39,2% de la población del país, el 36,7% de la red es bidireccional, lo que le permitirá a la compañía el desarrollo de la penetración de los servicios de triple play. En el país seguirá de compras (negocia por Teledinámica de Barranquilla y tiene en vista a otros tres operadores locales), al igual que en Perú, donde el año pasado Compró a los operadores Boga y Mega Cable. Las adquisiciones peruanas pusieron a Telmex como el segundo cable operador del país y principal competidor de Telefónica, que en Perú controla Cablemágico con cerca de 500 mil suscriptores. La expansión de Telmex en este segmento tiene en la mira algunos operadores de Argentina, como Telecentro, segundo operador de televisión por cable del Área Metropolitana de Buenos Aires, por detrás de Cablevisión-Multicanal (Grupo Clarín), y Supercanal, operador de televisión por cable con fuerte presencia en la región andina del país. Sin embargo, el mayor interés está en Chile, donde desde hace dos años circulan las versiones de que Telmex está interesada en VTR, mayor operador de TV paga y triple play del país, controlado por Liberty Media. Pero, por ahora, los potenciales absorbidos lo niegan.

Anque la posición oficial de Telmex es no efectuar nuevas compras en la región en el corto plazo, no asombraría la posibilidad de una oferta por activos fijos de Cable & Wireless (C&W) en Panamá y el Caribe. La empresa británica tiene intenciones de desprenderse de sus negocios en telefonía fija y seguir gestionando las operaciones de telefonía móvil que tiene en la región. C&W es el operador histórico del Caribe y domina el mercado regional de telefonía fija y banda ancha mediante ADSL, con 1,5 millones de líneas activas.

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La empresa dio un paso en esa dirección al ingresar al mercado chileno de video mediante la compra del operador de televisión satelital Zap TV por US$ 20 millones. La empresa se quedó con el 80% de Zap TV que poseía la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el 20% restante, que pertenecía al empresario Jorge Claro. Zap TV cuenta con 40 mil abonados de televisión satelital y le permitirá a Telmex competir en el mercado de triple play con VTR y Telefónica. El lanzamiento de servicios de DTH le permitiría a la compañía ofrecer paquetes de Triple Play Híbrido donde no cuenta con redes propias para ofrecer otro tipo de acceso de TV paga.

9.2.4 LA OPCIÓN SATELITAL Telmex podría crear una red de televisión vía satélite o directa al hogar (DTH) de alcance regional, en América Latina, debido a que cuenta con activos dispersos que le permitirían lograr una operación regional. Por un lado, tiene a StarOne (empresa satelital brasileña), que contará con capacidad propia en la banda Ku y para toda la región a fin de 2007, lo que le permitiría migrar la capacidad desde el actual satélite Amazonas de Hispamar, que además de no contar con capacidad adicional para garantizarle una fuerte expansión hasta 2009, cuenta como accionista a Telefónica.

Telmex - América Móvil: servicios paquetizados Status de la alianza

País

Telmex Internacional

América Móvil

En Proceso

Chile

Telmex

Claro

En proceso

Colombia

Telmex

Comcel

En Proceso

Brasil

Net, Embratel

Claro

En análisis

Argentina

Telmex

Claro

En análisis

Perú

Telmex

Claro

Ecuador

Ecutel

Porta

México

Telmex México

América Móvil

Fuente: Convergencialatina.

de las inversiones está intrínsecamente relacionada. Seguramente que durante un plazo mediano,los servicios tradicionales seguirán siendo un motor de las inversiones,pero ya la gran mayoría de los desembolsos está relacionado, de alguna u otra manera, con la banda ancha”.

9.2.5 PROYECCIÓN DE ALIANZAS: Eduardo Gómez Chibli, director Técnico y de Larga Distancia Telmex:“La correlación entre lo que es el futuro de los servicios de telecomunicaciones y la expansión de la banda ancha es altísima. Hoy podemos visualizar que todos los servicios, datos voz, video, entretenimiento, tele educación, telemedicina, etc., van hacia la convergencia, es decir, se estarán entregando a un mismo cliente a través de un solo acceso.Esto nos exige hablar necesariamente de banda ancha,sin la cual no habrá servicios multimedia. El crecimiento que se viene en los próximos años será muy importante. Por un lado, habrá grandes inversiones.Por otro lado,se dará cada vez una mayor educación en el uso de las Tecnologías de la Información (TI) que permitirán reducir la brecha digital. En ese sentido, la totalidad

9.2.6 LA OPERACIÓN DE REDES FIJAS DE AMÉRICA MÓVIL EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE Como América Móvil lidera el mercado de celular en América latina, se suele perder de vista que la compañía de Carlos Slim es incumbente de telefonía fija en varios países de América Central y El Caribe, donde gestiona más de 4

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millones de líneas fijas. Se prevé que durante 2008, todas esas operaciones ofrecerán servicios de triple play, aunque con diferentes alternativas. La empresa controla las telefónicas CTE Telecom., de El Salvador;Telgua, de Guatemala; Enitel, de Nicaragua; Codetel, de República Dominicana y PRT, de Puerto Rico. A principios de 2008,América Móvil unificó su oferta de televisión paga bajo la marca Claro TV.

junto de “killer aplications” ligadas a la TV Móvil, como las “movinovelas” – producciones de ficción con formato específico para TV móvil – y el desarrollo de contenidos interactivos junto a YouTube, la comunidad de videos de Google. En cambio, no replicará para 3G la subvención de terminales. Patricia Ramírez, gerente de Comunicación Corporativa de la compañía, explicó a Convergencialatina que la subvención de equipos es una estrategia que ha hecho crecer los mercados en América latina, pero apuntó que por los volúmenes de producción los equipos están cada vez más accesibles, por lo que la compañía toma cada vez menos acciones en ese sentido, porque los equipos están al alcance del usuario”.

Con inversiones previstas por US$ 12.000 millones en los próximos tres años, América Móvil aplicará la mayor parte de los desembolsos a la infraestructura de red para elevar su capacidad en la transmisión de datos, y ampliar su oferta regional de tercera generación (3G). El otro gran objetivo de la compañía perteneciente al magnate mexicano Carlos Slim, también dueño de Telmex, es expandir su oferta de triple play en América Central y el Caribe.

América Móvil no espera que los servicios de nueva generación tengan un fuerte impacto en su cuota de mercado. Para Luis Cossio Prior, director de Servicios de Valor Agregado de la compañía, “el usuario que pasará a usar esta tecnología es el cliente de siempre, pero con acceso a servicios de valor agregado”. Respecto de las tarifas, Cossio ratificó un descenso de entre el 30% y el 35%, aunque con diferencias según la modalidad: “Una videollamada costará alrededor de US$ 1 por minuto en prepago y de US$ 0,60 en postpago, precios que se encuentran en línea con los estándares internacionales. Hoy sólo ofrecemos la posibilidad de navegar por costos de kilobyte para los prepago, pero estamos armando una serie de paquetes para que los prepagos puedan navegar por tiempo. En el caso de pospagos, va a existir la posibilidad de pagar menos o no pagar más, una vez que se haya pasado una barrera de consumo de megabytes.Va a llegar un nivel en el que el tiempo de navegación va a ser ilimitado para este grupo de usuarios”.

En Salvador y Guatemala, Claro TV absorbió las operaciones de la empresa de televisión por cable Comtech. El servicio se extenderá durante el primer semestre de 2008 a Nicaragua y Honduras, donde América Móvil no tiene una participación en fijos pero sí cuenta con una filial de telefonía móvil. La meta de la compañía es llegar a 2009 con un millón de clientes. Junto con las redes de fibra y coaxil (HFC) de Comtech, Claro también incorpora la plataforma satelital de CTE en El Salvador para comercializar paquetes de triple play híbrido. Para contar con un paquete de triple play puro, en una siguiente etapa comenzará a brindar voz sobre IP en la plataforma HFC, aunque la compañía no descarta en el mediano plazo también dar IPTV sobre sus redes ADSL, algo que ya comenzó a desarrollar en Codetel, la empresa incumbente de República Dominicana. La empresa espera cerrar 2008 con 175 millones de clientes de telefonía móvil en la región –frente a los 153 millones que registra en la actualidad– y ofrecer 3G con la tecnología UMTS / HSPDA en las 50 principales ciudades de América latina. La compañía tiene acuerdos para extender sus redes 3G con Alcatel-Lucent, Huawei, Ericsson y Nokia. El objetivo de América Móvil es lograr que con 3G, el porcentaje de ARPU que corresponde a datos se eleve del 12% del total al cierre de 2007 al 20% en dos años.

A lo largo de 2008, las filiales de América Móvil que dan 3G incorporarán el servicio de “movinovelas”, provisto por LatCel, el agregador de contenidos constituido por la unión de Venevisión Internacional de Grupo Cisneros y Wau. La oferta consiste en la emisión de novelas de hasta 15 episodios cuya duración es de dos minutos por capítulo. La inversión requerida para el desarrollo de uno de los episodios producido por LatCel oscila entre los US$ 5 mil y US$ 15 mil. A los capítulos se accede por descarga a un precio de US$ 15 centavos por episodio, aunque la empresa también evalúa implementar un esquema de suscripción e incluso de advertising, que genere mayor rentabilidad.

Para dar este salto, se plantea una estrategia general que incluye una rebaja de tarifas de hasta un 35%, ofertas de ancho de banda con velocidades de hasta 2 Mbps y un con-

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El otro gran lanzamiento regional para 2008 será el de la versión móvil de YouTube.com, el popular sitio de videos on line desarrollado por Google.Ya está disponible para los usuarios de Telcel, la filial de México. Además, América Móvil se incorporó a la Alianza de Teléfonos Celulares Abiertos (Open Handset Alliance) impulsada por Google con el fin de desarrollar la primera plataforma abierta para dispositivos móviles, denominada Android. La plataforma Android es un completamente integrado “software stack” que consiste en un sistema operativo, el middleware, una interfaz de usuario fácil de utilizar y aplicaciones. Los primeros teléfonos basados en Android aparecerán en el mercado en la segunda mitad de 2008.

lecomunicaciones que marcó el fin del monopolio de Cable & Wireless.Así, los niveles de penetración de telefonía móvil en el país pasaron del 8% en 2001 a casi el 90% en la actualidad. Una de las jugadas claves de Digicel que le permitió conseguir un aumento significativo del market share regional fue la adquisición de las operaciones de Cingular Wireless del Caribe (excepto Puerto Rico). Si bien la compra fue una operación que incluía pocos clientes –Cingular contaba con menos de 70.000 usuarios- , le permitió a Digicel alcanzar gran presencia al quedarse con los negocios que el operador norteamericano poseía en Barbados, Bermuda, Islas Caimán, Antigua y Barbuda, Anguila, Dominica, Granada, St. Kitts y Nevis, St Lucia, St Vincent y las Granadinas; además de las licencias -sin operación- en Curazao y en las Indias Francesas Occidentales.

En el segundo semestre de 2007, América Móvil lanzó 3G en Argentina, Uruguay, (Paraguay, Brasil y Chile. En el primer trimestre de 2008 presentó 3G en Colombia, El Salvador, Guatemala y México, donde espera llegar con su red UMTS a 350 ciudades del país.

Otro “hito” relevante en la historia de Digicel fue su entrada en el mercado de Trinidad & Tobago donde el operador irlandés consiguió dos licencias en 2005 posicionándose como principal contrincante de la empresa estatal TSTT (Telecommunications Service of T&T) -participado en un 49% por C&W- y de la empresa de origen local Laqtel. En 2006, Digicel comenzó a operar en Haití, donde había una penetración del 1% que fue ascendiendo hasta llegar al 35% actual. En dicho mercado, la compañía tiene más de 1,8 millones de suscriptores. Además, durante el 2007 comenzó a operar en Suriname, Guyana y El Salvador.

El despliegue de 3G seguirá en América Central comenzando por Nicaragua, donde la subsidiaria ENITEL invertirá US$ 100 millones en infraestructura y expansión del servicio durante este año. A fin de marzo 2008 unificó bajo la marca Claro las operaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay.

9.2.7 PLAYERS REGIONALES Y SUB-REGIONALES

En los últimos 7 años, Digicel ha invertido US$ 1.900 millones y apuesta a seguir ganando terreno y expandirse a Centroamérica haciendo uso de una estrategia para consolidarse que puede resumirse en tres puntos: una agresiva estrategia de facturación, marketing y cobertura de sus redes GSM y, más recientemente, con WiMax en sus versiones fija y móvil.

9.2.7.1 DIGICEL Digicel Group, propiedad del empresario Denis O´Brien, tiene presencia en 23 mercados del Caribe y América Central y, luego de haber sido adjudicatario de licencias en Honduras e Islas Vírgenes a fin de 2007, se prepara para comenzar a operar en dichos mercados durante el 2008.

9.2.7.1.1 ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO

La compañía hizo su ingreso en la región en el 2001 en Jamaica, a partir de la liberalización del mercado de te-

La forma en la que Digicel ingresa a nuevos mercados es a través de la compra de licencias y, una vez que las con-

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sigue, se aboca al despliegue de redes de una gran magnitud, que superan las existentes en el país, abarcando las principales ciudades y los caminos que las unen, además de las costas del mar.

nuevo servicio no pretende ser significativa en los negocios de la empresa sino, simplemente, sentar posición a través de la transmisión móvil de contenidos de la programación local. Por el momento, Digicel no tiene planes completos de masificar éste tipo de oferta en otros mercados en los que opera.

En este sentido, cabe señalar que el operador desplegó una red GSM Pan Caribeña con infraestructura de Ericsson. A su vez, en alianza con Huawei, Digicel lanzó una red CDMA 2000 1xEV-DO con cobertura en Jamaica, Bermuda, Islas Cayman, Barbados y Aruba.

En lo que respecta a la incursión de servicios Triple Play con WiMax, por ahora sólo forma parte de un horizonte lejano.

Para el operador irlandés, 3G no es la tecnología que más se ajusta a las necesidades de sus mercados y por eso vuelcan su estrategia hacia WiMax. Junto a Alvarion, Digicel lanzó WiMax fijo para el mercado corporativo en Jamaica e Islas Cayman y, en estas últimas también presentaron WiMax móvil para el mercado residencial de banda ancha.

9.2.7.1.3 EXPANSIÓN EN CENTROAMÉRICA A pesar de que Digicel tiene una licencia en Guatemala, aún no ha comenzado a operar. La compañía ya terminó el diseño de su red en el país, donde cuenta con cuatro bandas de frecuencias en 800 MHz y 900 MHz y ha solicitado más a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

Un segundo punto a resaltar en la estrategia de mercado de Digicel son las guerras de precios, afianzada en la subvención de terminales y en la facturación por segundo; por más que no exista regulación que obligue a sus competidores a cobrar del mismo modo.

En diciembre de 2007, Digicel obtuvo una licencia para posicionarse como el cuarto operador móvil en Honduras en competencia con Tigo, Claro y la estatal Hondutel. Pagó US$ 80,1 millones y sólo compitió con la mexicana Iusacell, que ofertó US$ 10,5 millones. Movistar (Telefónica de España) y Cable & Wireless, las otras dos empresas que integraban el grupo de las cuatro precalificadas para participar de la licitación, decidieron retirase con anticipación del proceso.

Por último, cuenta la importante estrategia de marketing basada en la atención al cliente y el auspicio publicitario de las actividades culturales y deportivas más importantes. El lanzamiento de TV móvil en Jamaica en el 2007 también puede mencionarse como una acción de marketing tendiente a consolidar una imagen de la empresa como pionera en la oferta. La incursión en el nuevo servicio no pretende ser significativa en los negocios de la empresa sino, simplemente, sentar posición a través de la transmisión móvil de contenidos de la programación local.

El operador irlandés también planea incursionar en el mercado panameño- donde operan Movistar y Cable & Wireless. Allí participa del proceso de licitación de dos nuevas bandas de telefonía celular cuyos adjudicatarios se anunciarán el 14 de abril de 2008.

9.2.7.1.2 CONVERGENCIA

Los otros precalificados para obtener la licencia por 20 años son Telemóvil El Salvador (una subsidiaria de Millicom Internacional de Luxemburgo) y Claro Panamá S.A. (filial de América Móvil). La cifra base para ofertar es de US$ 57 millones.

El lanzamiento de TV móvil en Jamaica e Islas Cayman con redes GSM/GPRS en el 2007, si bien da cuenta del camino de la compañía hacia una oferta de servicios convergentes, también puede interpretarse como una acción de marketing tendiente a consolidar una imagen de la empresa como pionera en la oferta. La incursión en el

En lo que respecta a Costa Rica, a partir del proceso de apertura que se avecina con la firma del Tratado de Libre

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Comercio (TLC) con Estados Unidos- que estableció que para su implementación se requiere la sanción de una nueva ley de Telecomunicaciones y la apertura del mercadoes probable que Digicel sea uno de los interesados en ingresar en dicho país eventualmente.

UNE-EPM es la filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que agrupa todos los activos de telecomunicaciones de la compañía de servicios públicos de la segunda ciudad colombiana. El portafolio de UNE-EPM incluye telefonía fija local, larga distancia, banda ancha, y televisión por cable. UNE – EPM cerró 2007 con ganancias por US$ 116 millones, según el reporte de la compañía a la Superintendencia Financiera. La empresa es el segundo cable operador, detrás de Telmex, con 400 mil abonados –espera cerrar 2008 con 500 mil – y, sumando las diferentes tecnologías de acceso– reporta 300 mil clientes de banda ancha. UNE-EPM ofrece además WiMax en las ciudades de Medellín, Pereira, Manizales, Bogotá, Cali, Cucuta, Bucaramanga, Pasto, Ibague, Cartagena, Barranquilla y Villavicencio

9.2.7.2 ETB, EPM COLOMBIA El futuro de los operadores estatales colombianas ETB y UNE-EPM en la competencia por los servicios convergentes aparece promisorio,aunque no carece de incógnitas.Las incumbentes de las dos principales ciudades de Colombia han desarrollado cada una diversas estrategias de negocios – sobre la base de distintos modelos de gestión – que las ha llevado a resultados similares: el alcance de metas de penetración y calidad de servicio conjugados con sólidos resultados financieros. Sin embargo, las dos compañías enfrentan desde mediados de 2006 un dramático cambio de escenario, con el desembarco de Telefónica y Telmex en el mercado de triple play.

Pese a los resultados positivos, en 2008 se retomó en ambas empresas el debate sobre la necesidad de contar con un socio privado para sostener a largo plazo la competencia con Telefónica y Telmex. La cuestión se instaló a principios de año en el Concejo de Medellín, donde se inició un debate sobre la posibilidad de que UNE-EPM,la filial de telecomunicaciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) venda parte de su capital a un operador privado que se encargue de la gestión de la compañía. Los sectores que promueven la privatización de UNE-EPM sostienen que pese a que la compañía registró un incremento de ventas del 95% durante 2007, los costos operativos aumentaron un 320%, una situación que se paliaría con la economía de escala que aportaría un player regional. Una posición similar también es impulsada por los partidos de derechas que integran el Consejo Distrital de Bogotá.

Si bien ambos gigantes regionales ya contaban con presencia en el país, en el último tiempo convirtieron a Colombia en un foco estratégico de su batalla por la hegemonía regional. Mientras Telmex se abocó a desarrollar su primera –y exitosa- experiencia como cable operador,Telefónica puso a prueba su plataforma de servicios integrados con IPTV y DTH. La aguerrida disputa entre españoles y mexicanos sacudió la estabilidad de las empresas colombianas y puso nuevamente en la palestra el debate sobre la necesidad de consolidar las operaciones regionales del Estado y promover las alianzas con el capital privado para sostener la competencia.

El argumento de mayor peso a favor de la capitalización de las empresas es el desempeño de Tigo, la ex Colombia Móvil. Tigo es el tercer operador de telefonía móvil de Colombia, controlado por Millicom y en el que ETB y EPM participan en partes iguales.Ambas empresas estatales fracasaron con el lanzamiento de Colombia Móvil para competir con celulares y en 2006 vendieron el 50% más una acción a Millicom, que cambió su marca por la de Tigo.A partir de la llegada de Millicom,Tigo redujo pérdidas, de US$ 116 millones en 2006 a US$ 32 millones en 2007, y para 2008 espera números azules.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) es un operador integrado que brinda telefonía fija local y de larga distancia, Internet conmutado y banda ancha, datos corporativos y telefonía pública en la capital colombiana. ETB reportó un beneficio de US$ 126 millones durante 2007, un incremento del 29,6% en sus utilidades con respecto a las registradas al cierre de 2006.A pesar de que la compañía sufrió un descenso del 3,3% en sus ingresos anuales, logró un buen resultado debido a la reducción de los costos de ventas y los gastos operacionales. ETB se mantiene como el principal proveedor de ADSL del país, con 296.000 clientes. Espera llegar a los 400.000 en marzo del 2009 y trepar al millón en 2015.

Sin embargo, la Alianza Social Indígena, que gobierna la alcaldía de Medellín, y el Polo Democrático Alternativo, que controla Bogotá, son fuerzas políticas que se oponen al

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ingreso del capital privado en las empresas públicas, por lo que el debate no se saldará al menos en el corto plazo. Sí, en cambio, son proclives a una integración de las operaciones de ambas compañías, aunque ese proceso ya tiene el antecedente negativo de Colombia Móvil.

El plan de UNE –EPM para 2008 incluye el lanzamiento de IPTV en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Barrancabermeja. La oferta de IPTV complementará las redes HFC que la compañía incorporó cuando compró los cables operadores Costavisión y Promivisión, durante 2007. La empresa espera sumar 60 mil clientes de IPTV durante 2008.

Por otra parte, existen algunos obstáculos originados en la constitución de las empresas. Rafael Orduz, presidente de ETB, descartó en el corto plazo incluir en la estrategia de ETB una eventual fusión con UNE-EPM. El ejecutivo explicó que existen varios puntos a favor para esa alianza y que las dos juntas directivas han dado el mandato para presentar una hipótesis de cómo sería una fusión. Sin embargo, admitió que es una operación difícil dado el carácter público de UNE-EPM, a diferencia de ETB, una empresa autárquica que tiene más ductilidad y cotiza en bolsa.

Andrés Betancur, gerente de Proyecto de IPTV de UNE-EPM, explicó que respecto de los desarrollos de IPTV, EPM se encuentra en un proceso de revisión en su forma de proveer el servicio. Según Betancur, están realizando pruebas con Ruckus Wireless, que provee un sistema inalámbrico dentro del hogar.Telefónica del Sur (Telsur) en Chile fue el pionero en aplicar esta modalidad: en su caso, la señal baja del satélite a las redes FTTc, luego va por el par de cobre al hogar y dentro de la casa implementa un sistema WiFi que permite movilizar el televisor sin cablear la vivienda. “Sin duda, la tendencia va en este sentido”, aseguró el ejecutivo de EPM y dijo que la puesta en marcha de este sistema será de modo segmentado debido a su alto costo para el usuario ya que supone un incremento de alrededor de U$S 200 al precio del servicio.

De todas formas, la discusión sobre cómo abordar distintos niveles de integración regional será uno de los tópicos centrales para 2008. UNE-EPM pretende consolidar sus participaciones en la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira (ETP), donde cuenta con un 43,84%, en EPM Bogotá y en Edatel, la telefónica del Departamento de Antioquia. ETB, por su parte, asumió el control de la Empresa de Telecomunicaciones del Llano (Etell), y tantea la posibilidad de una alianza estratégica con Empresas Municipales de Cali (Emcali) si la compañía de la ciudad de Cali escinde sus activos de telecomunicaciones.

También se están ensayando otras formas de aprovisionamiento como PLC y el MOCA, que convierte el cable coaxil a Ethernet para IPTV, de modo que se pueda aprovechar mejor la infraestructura existente. Betancur manifestó que, en lugar de brindar el servicio a los clientes desde la central para proveer Triple Play e IPTV, su estrategia se basa en ir “del cliente a la central” poniendo puntos cada 500 metros para atender un radio de 2 kilómetros con 6Mbps.“El ‘core’ de nuestro proyecto en este momento está centrado en la atención al cliente”, precisó Betancur.

El otro gran eje estratégico estará conformado por el lanzamiento de IPTV y de paquetes que incluyan servicios móviles. ETB se encuentra algo retrasada en ambos planos dado que para la movilidad mantiene las expectativas en WiMax y recién a fin de 2008 estará dando IPTV, en la medida en que no surjan problemas con su licencia. En cambio, UNE-EPM privilegió la alianza con Tigo y cuenta con la ventaja de tener licencias de cable operadores, que le permiten ofrecer video.

En contraste, ETB viene postergando desde 2006 sus planes para lanzar IPTV, algo que se concretará este año con inversiones de hasta US$ 50 millones. Sin embargo, el lanzamiento queda sujeto a que no surjan nuevos conflictos entre el Ministerio de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) sobre a quién le corresponden las atribuciones para regular el servicio. Respecto de WiMax, la incumbente de Bogotá estima alcanzar los 300 mil suscriptores en 2010. Para la compañía,WiMax será una herramienta importante para llegar a algunos municipios del Gran Bogotá, zonas en medio de la montaña en las que no cuenta con cobertura.

TIGO y UNE–EPM ofrecen paquetes de telefonía fija, móvil, Internet y televisión. TIGO prevé lanzar comercialmente sus servicios de 3G durante el primer trimestre de 2008. La oferta incluiría TV móvil, en alianza con UNEEPM, que suministraría las señales. No obstante, la oferta comercial de TV móvil, sobre GSM/DVB-H, se lanzaría recién en el primer trimestre de 2009.

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9.2.8 LA CONVERGENCIA EN EL TERRENO DE LA INDUSTRIA DE CATV

9.2.8.1 VTR - CHILE

La asimetría regulatoria en varios países de la región, como por ejemplo Argentina, ha dado lugar a que las apuestas a triple play comiencen dentro de la escena del cable-operador. Actualmente existen en América latina más de 40 casos de triple play, ya sea puro o híbrido y se esperan cerca de 15 lanzamientos adicionales para el período 2008-2009. Estas cantidades contemplan tanto los casos provenientes del mundo del operador fijo como los de cable.

Modelo exitoso en un escenario de apertura total Controlada por Liberty Media (capitales de Liberty Global) VTR es un caso pionero en la implementación de los desarrollos tecnológicos a través de sus redes HFC: fue el primer operador en Latinoamérica que ofreció Triple Play en el año 2000; en 2006 presentó su servicio de TV digital y, en diciembre de 2007, volvió a posicionarse a la vanguardia con el lanzamiento del primer canal 100% digital de alta definición de la región.

En esta sección analizaremos en detalle dos casos: El de VTR en chile por tratarse del primer caso en la región que además se da en un mercado abierto y el de CTV en Panamá por ser este el primer proyecto que apuesta desde el llano a IPTV, de la mano de un operador entrante. Creemos que ambos conforman casos testigo de modelos de prestación similares que configuren la competencia en la región.

La empresa posee 387.000 clientes de triple play; encabeza el mercado de TV paga, con el 70% de market share y 850.000 abonados y, a su vez, presenta una posición privilegiada en banda ancha, con 520.000 usuarios y 44% de cuota de mercado. Por último, en segmento de telefonía fija, cuenta con 580.000 clientes y el 16% de market share.

Fuente: VTR

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Entre los factores que permiten el despliegue de este tipo de servicios en Chile, cabe mencionar variables de desarrollo favorables propias del país. Entre ellas, sobresalen condiciones de índole macroeconómica como un alto PBI per cápita (US$ 12.811) y una tasa de crecimiento del PBI del 17,9 % en los últimos tres años, así como también variables específicas de la industria de las telecomunicaciones, como la existencia de una política de Estado destinada a la expansión de la banda ancha. En este sentido, desde hace varios años, el país mantiene el liderazgo de penetración en la región con una relación del 8,5% de la población con acceso a banda ancha, de los cuales el 4,6% es generado mediante tecnología xDSL. A su vez, otra condición habilitante para el desarrollo de una oferta como la de VTR reside en que no existen barreras para el triple play y se mantiene una fuerte regulación de dominancia sobre la telefónica incumbente, que sostuvo una política competitiva de tarifas.

ENTEL que apuesta a nuevos servicios de banda ancha móvil y aspira llegar a 700.000 clientes HSDPA para 2010. La oferta de TV digital deVTR consiste en más de 1.000 horas de programación disponible, canales a la carta, acceso a programas,películas y eventos usando el control remoto,guía de programación (EPG) yVoD opcional.Además, propone cuatro paquetes temáticos (Mi deporte, Mi cine, Mi estilo, Mi pasión) con un precio mensual inicial desde US$ 1,3. El canal HD le requirió inversiones por US$ 20 millones, utilizados para la digitalización de la red, implementación de la plataforma tecnológica y compra de contenidos.La oferta es de cinco categorías de programación: kids, outdoor, tendencias, cultura y HD Prime provistos por BBC,Discovery,Fox Sports, entre otros, por los que cobra US$ 15 al mes. El canal incorpora un decodificador avanzado “d-Box/Pro”que incluye guía interactiva Premium; DVR que permite la grabación simultánea de hasta dos programas (100 horas); posibilidades de avance,retroceso y pausa en la televisión en vivo;y sonido Dolby 5.1.

Oferta de TV digital y escenario de competencia Telefónica y Telmex son los principales contrincantes de VTR ya que ambos proveen ofertas de paquetes. En el primer caso, a través de una combinación de DSL y TDH y, en el segundo,con WiMax y TDH.Adicionalmente,el gigante español, otro factor que hace aún más aguerrida la competencia, comenzó en Chile sus despliegues iniciales de IPTV.

En materia de contenidos,durante 2008,VTR lanzará un canal 24 horas de noticias nacionales junto a Turner Latin America.En infraestructura,prevé invertir US$ 180 millones y alcanzar un crecimiento del 20% a partir del aumento de la penetración de TV digital y el lanzamiento de su red de WiMax móvil con tecnología de Motorola a mediados de año. Esto último sumado a su interés en participar de las licitaciones de 3G le permitirá convertirse en un operador múltiple play al agregar movilidad a su oferta.

Otro de los competidores del operador chileno en el segmento de TV paga es DirecTV, que lleva adelante un plan de entrada para el segmento de ingreso medio bajo. Desde otro frente,VTR libra pelea con operadores pequeños como GTD y Telsur, que centran sus negocios en IPTV, y con

Mercado de TV digital en Chile

Fuente: VTR

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VTR a lo largo del tiempo VTR se creó en 1994 como sistema de TV por cable. En 1998 incursionó en el mercado de telefonía fija y al año siguiente lanzó el servicio de banda ancha “First mover”. Como una experiencia totalmente pionera, no sólo en el país sino también a escala latinoamericana, en el 2000 introdujo el triple play, servicio que resultó altamente rentable, con un pay back de 2 años. Años más tarde, en 2005, la empresa se fusionó con Metrópolis. En 2006, el operador lanzó su oferta de TV digital y VoD y a fin de 2007 presentó un canal de alta definición.

nuevo en Marbella a partir de un proyecto de extensión de 10 kilómetros adicionales a su red que estará listo en dos meses. Para emprender dicha tarea, invertirán US$ 10 millones, que añadirán al monto dispensado inicialmente por la misma cifra.

9.2.8.2 CTV TELECOM

Oferta La propuesta de CTV Telecom consiste en cuatro paquetes, dos de ellos destinados a clientes residenciales y los otros dos para el segmento corporativo. En lo referente a los primeros, ofrece el paquete “Premium” que incluye 105 canales de TV, la caja digital, con funcionalidades PVR (que permite grabar, pausar y adelantar) y 1Mbps de Internet por un precio de US$ 89,75. Otro de los planes es el paquete “personal” por US$ 60 que permite que la audiencia arme su propia grilla entre 81 canales disponibles- seleccionando un mínimo de 15 canales-; 1Mbps de Internet y la caja digital. Dentro de la oferta corporativa, se encuentra el “plan corporativo empresarial” consistente en 11 canales de TV, 2Mbps de Internet y la caja digital por US$ 64,75. También propone un plan para PyMes (pequeñas y medianas empresas) que presenta las mismas características que el anterior pero con 1Mbps de Internet, en lugar de dos, por US$ 49,75.

A escala local, CTV Telecom compite con DirecTV (que presta el servicio por satélite) en el segmento de TV paga y con Cable Onda (del grupo Medcom) que ofrece TV, telefonía e Internet por cable coaxil. En lo referente a banda ancha, la empresa panameña intenta disputarle un lugar a Freedom de Cable & Wireless, que posee el 70% de mercado.

IPTV sobre fibra óptica directa al hogar Creada exclusivamente para brindar IPTV y, con una inversión inicial de US$ 10 millones, CTV Telecom convirtió en ocho meses un “concepto teórico” en una realidad. La compañía panameña comenzó a operar en abril de 2007 y el 15 de septiembre lanzó comercialmente una oferta de Triple Play en el área metropolitana del país a través de redes FTTH, con un tendido propio de 84 kilómetros. Así, se convirtió en el primer caso con una oferta de IPTV en Centroamérica y uno de los pioneros en Latinoamérica, donde hay cinco operadores más dando el servicio (Telefónica y Telsur en Chile; EPM en Colombia; Maxcom en México y Brasil Telecom con oferta de VoD). Actualmente, CTV Telecom tiene 400 clientes residenciales con solicitud de servicio, aunque no todos lo reciben efectivamente aún dado que el tendido de red de fibra óptica se ha realizado en nueve edificios en construcción. Para fin de 2008, la empresa prevé alcanzar 4500 clientes en la capital de Panamá y continuar con los proyectos de ampliación ya que la compañía obtuvo una licencia nacional expedida por la ASEP (Agencia Nacional de Servicios Públicos), con lo cual, eventualmente, podrán ofrecer el servicio en todo el país.

En todos los casos, por cada Mbps adicional que desee el cliente debe abonar US$ 10. Todos los planes incluyen la posibilidad de seleccionar filtros por tipo de contenido así como también agregar servicios como PPV (pay per view) y VoD (video on demand). El precio de éstos últimos varia dependiendo del tipo de película: los estrenos salen US$ 3; la librería de películas, US$ 1,95 y los films para adultos, US$ 6,50. Otros de los servicios que pueden complementar los paquetes son los de vigilancia, que oscilan entre los US$ 25 y US$ 80 dependiendo de la cantidad de cámaras requeridas- y alarma, que van entre US$ 49 y US$ 69,50.

Hasta el momento, han instalado nodos en San Francisco, Betania y Costa Pacífico y dispondrán de uno

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nes. Así, en un futuro cercano, CTV Telecom podría moverse hacia atrás en la cadena de valor, pasando del segmento de distribución al de agregación.

Modelo de negocios El perfil de usuarios de IPTV es el AB y C+ ya que, como se mencionó anteriormente, el servicio se ofrece actualmente en el área metropolitana. Sin embargo, no descarta la posibilidad de alcanzar al segmento C a medida que vaya ampliándose la cobertura.

El rol de los proveedores de equipos y aplicaciones. Para realizar su solución de IPTV, CTV Telecom realizó alianzas con distintos vendors para aprovisionarse de todos los elementos necesarios. En materia de infraestructura, los elegidos fueron HP e Intel. Éste último suministró las soluciones de back end con los servidores Xeon e Itanium que permitieron digitalizar los contenidos para las aplicaciones de VoD.Asimismo, equipó a los set top boxes con la funcionalidad “TIVO” para que pudieran almacenar y grabar contenidos.

La compañía se centra en el segmento de distribución y realiza acuerdos con empresas de contenidos como HBO, Fox, Turner y Televisa, entre otros, que proveen su material a partir de un pago por cantidad de suscriptores y mínimos asegurados. Si bien, por el momento, el negocio no es significativo, CTV Telecom estima que el “pay back” de las inversiones de IPTV llegará entre tres y cuatro años. Lo que hace redituable el emprendimiento es la negociación de costos de insumos por un lado y, por el otro, la flexibilidad de la tecnología que permite crear productos e ir agregando valor a la red a través de asociaciones con productores de contenidos o el desarrollo interno de productos. En este sentido, al tener capacidad de crear canales privados, la empresa ha recibido propuestas de productores independientes para insertar sus produccio-

Sonitel ofició de integrador, Kassena fue seleccionado como middleware y Amino para los set top boxes, con AmiNET 125 que posibilita una conexión USB 2.0 y un procesador digital de señal con estándares de compresión MPEG 2 y MPEG-4. Por último, Cisco proveyó los equipos para nodos de servicio al cliente y Tandberg participó con los receptores de procesamiento y encapsulado de la señal satelital.

Precios comparativos de CTV y Cable Onda ENERO /2008

TV INTERACTIVA CAJA INTERACTIVA INTERNET (1 MEGA) SERVICIOS INTERACTIVOS / MES

CTV - PREMIUM (116 CANALES)

CABLE ONDA ** (105 CANALES)

$53,90 $4,95 $29,95 $5,95

$54,52 $3,95 $39,95 0

$20,00

$350,00

(ACCESO VOD Y ACCESO TIVO) DEPOSITO / ACCESO TIVO / PVR Fuente: CTV Telecom.

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SERVICIOS INTERACTIVOS DE CTV TELECOM Video On Demand

n.a. US$ 20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. US$ 25 a US$ 80 n.a. US$ 49 a US$ 69,50

Pay-Per-View Personal Video Record (PVR) Juegos Interactivos Pagos de Cuenta Identificador de Llamadas en pantalla Publicidad Interactiva Compra de Productos Video Conferencia Video Vigilancia Canales Privados Sistema de Alarmas

VIDEO ON DEMAND DE CTV TELECOM (VOD) VOD

Precio S3,00 $1,95 $6.50 $1,50 $0,50 $0,50 $0,99 $0,50 Gratis Gratis

Películas de Estreno Películas de Librería Adultos Concierto Karaoke Horóscopo Documentales Mini-Documentales Videos Musicales MTV,VH1, Nickelodeon Fuente: CTV Telecom.

Comparados con los casos de ofertas paquetizadas de voz, datos y video, los casos de convergencia fijo-móvil en la región son bastante menos.Y responden a distintas realidades de competencia que enfrenta el operador.

terminales. El de Aladino, en Argentina, es diferente ya que plantea la apuesta de una incumbente con un servicio de de un terminal de precio alto en la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, superficies con segmentos de alto poder adquisitivo. En este apartado, también se menciona la oferta de servicios similares por parte de operadores puros IP:

El caso de Brasil Telecom, resulta de interés por su inicio temprano y porque involucra a un fabricante de

Adicionalmente se mencionan otras experiencias de convergencia Fijo - Móvil en Perú y Chile.

9.2.9 LA CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL

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Por otra parte las opciones de Wimax avanzan en el terreno de los operadores greenfield, sobre todo en aquellos países con bajo nivel de penetración de banda ancha. Si bien existen en la región numerosos casos de Wimax, la mayoría son fijos. Se selecciona en este apartado a One Max en república dominicana por tratarse del primer operador wimax-móvil en la región y en el mundo.

Básicamente, la estrategia de BrT obedece a la necesidad de atraer a nuevos clientes a través de la oferta de más servicios a menores costos.Tomando como base los 8 millones de clientes que la compañía tiene en el sector de telefonía fija, busca llevarlos también al servicio móvil, de manera que el usuario pueda tener todos los servicios de manera convergente. Teléfono único Motorola de Brasil, con una inversión aproximada de US$ 2 millones, tuvo a su cargo el desarrollo del terminal unificado que funciona de manera indistinta en las redes de telefonía fija y celular, que ahora Fuente: Motorola. está disponible en la mayoría de las principales ciudades cubiertas por la empresa. Único se conecta por Bluetooth a una base y a través de ella se pueden hacer llamadas como si fuera un teléfono fijo. Fuera de la cobertura, es GSM.

9.2.9.1 BRASIL TELECOM Comenzó a pensar la estrategia durante 2004; en agosto de 2006 lanzó comercialmente el teléfono único y ya tienen algo más de 50.000 clientes que reciben el servicio. Brasil Telecom (BrT) es uno de los pioneros en la convergencia fijo móvil. En la actualidad, BrT se encuentra en medio de una operación de venta al grupo Telemar/Oi, con el aval del gobierno brasileño, que ve con buenos ojos la conformación de una gran empresa de capitales nacionales que sirva de contrapeso en la lucha que vienen desarrollando por controlar el mercado regional el grupo español Telefónica y el mexicano de Carlos Slim, integrado por Telmex y América Móvil.

A pesar de que el lanzamiento fue acompañado por una profusa campaña publicitaria en la cual se explicaba que con este sistema el usuario podía lograr economías de más de un 80% en las comunicaciones locales para teléfonos fijos, no se lograron los resultados esperados.

Brasil Telecom, resultante de la privatización del sistema de Telebrás, brinda servicios de telefonía fija local y móvil en el Distrito Federal y en los estados de Acre, Rondonia,Tocantins, Matto Grosso, Mato Grosso do Sul, Goias, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul.Además, brinda a todo el país servicios de larga distancia nacional e internacional.

Posteriormente se observó que el problema se debía a que las personas en realidad no sabían como usar el teléfono único y los beneficios que ello le reportaría, por lo cual la compañía resolvió modificar su campaña de marketing para enfocarla en explicar cómo usar esta nueva solución, mostrando su comodidad y conveniencia.

Contaba a diciembre de 2007 con 8 millones de líneas fijas en servicio y alrededor de 1,56 millones de accesos de banda ancha, constituyéndose en la segunda mayor base de América latina.A su vez, su servicio de telefonía móvil llegaba a fines de 2007 a 4,26 millones de usuarios. Al ser una compañía con múltiples servicios (voz, banda ancha fija, inalámbrica, telefonía móvil, redes IP) se encuentra en una buena posición para hacer frente a las demandas del mercado, especialmente en lo relacionado con el precio y la alta competencia de las telecomunicaciones brasileñas. En ese contexto, teniendo en cuenta la tecnología disponible y las exigencias del mercado, surgió la necesidad de desarrollar servicios convergentes que les permitieran aumentar sus ingresos y elevar sustancialmente la competitividad.

Luego de ese cambio en la comunicación, se realizó un trabajo de investigación con los clientes que habían adquirido ese servicio y el 80% de los encuestados señaló que pensaba que era muy bueno, mientras que el 79% indicó que lo recomendaría. Debe aclararse que si bien en Brasil hay una fuerte regulación sobre los distintos tipos de servicios, en este caso del teléfono único no fue necesaria ninguna excepción a las reglas vigentes ni cambios en las normas, ya que se trata de servicios separados (telefonía fija y móvil) unidos por un mismo equipo.

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Simplemente se trata de una nueva manera de bajar el costo de las llamadas y garantizar una mayor comodidad para el usuario.

zones básicas: los paquetes por separado suman mayores ingresos que la unión de telefonías. En ese país,Telefónica (filial de la española) y Telecom (propiedad de la homónima italiana y el grupo local Werthein en partes iguales) recibieron un área territorial exclusiva cada una, y la apertura a la competencia, tras diez años de operación, no sedujo mayormente a que una ingresara en el territorio rival.

En la actualidad el servicio es opcional con la mayoría de los planes en vigencia, ya sea de la línea Conta Light 50 y superiores o los de la línea Conta Light 100 y superiores. En el primer caso, el abono mensual es de US$ 18, mientras que las llamadas a teléfonos fijos es de US$ 0,38 el minuto y a celulares de otras empresas llega a US$ 0,47.Para el plan Conta Light 100 el abono mensual es de US$ 32,4 y el costo de las llamadas locales a teléfonos fijos también es de US$ 0,38 por minuto,mientras que a teléfonos móviles de otras empresas es de US$ 0,41.

Mensajes de texto fijos Pese a lo narrado, Telecom, que cuenta con área de mayor poder adquisitivo que Telefónica, suele innovar con propuestas atractivas para su segmento y en octubre de 2007 presentó comercialmente un teléfono fijo que puede intercambiar SMS, función que hasta el momento, estaba reservado al móvil. La nueva prestación también permitirá recibir mensajes SMS desde otros teléfonos fijos y también de celulares. Con el paso dado, comenzó a cristalizar los primeros resultados de su plan de inversión en redes NGN.

Otras convergencias Si bien Brasil Telecom continuará con la expansión de la convergencia fijo-móvil con el teléfono único (aún si pasa a depender de Telemar/Oi) también es cierto que estos modelos evolucionarán en el tiempo y ya tienen en estudio planes para otro tipo de convergencias con otras redes como, por ejemplo, IP,Wi-Fi y otras soluciones inalámbricas.

Para enviar un mensaje SMS a un teléfono celular, el servicio, por ahora, sólo está habilitado para hacerlo con Personal. Pero prometieron en breve, avanzar con acuerdos con el resto de los operadores.

En ese contexto, la empresa está preparando una serie de inversiones para instalar una red de nueva generación que permitirá acelerar la convergencia entre los servicios fijo y móvil. Para ello, el operador realizó un proceso de consulta con sus proveedores, con el objetivo de adquirir equipamiento de la tecnología IMS (IP Multimedia Subsystem), que servirá para implementar una red completamente nueva que permitirá la unificación de los dos sistemas de telecomunicaciones existentes.

Un requerimiento obligado del nuevo servicio es contar con un teléfono fijo adecuado que permita estas prestaciones y también el servicio de identificación de llamadas.Al momento del lanzamiento,Telecom presentó su oferta de teléfono fijo-inalámbrico Aladino 500 a US$ 79 junto con la bonificación del servicio durante 90 días. El Aladino 500 cuenta, entre otras prestaciones, con un diseño innovador, opciones de menú, peso reducido, pantalla color y teclado similar al de un celular.Además, permite instalar la tarjeta SIM del teléfono celular y así disponer de la agenda de contactos del móvil.Antes de fin de año,en Telecom esperan lanzar dos nuevos modelos: el Aladino Black, y el Aladino Play.

Al respecto, en el terreno de la convergencia, el concepto de “en todo momento y en todo lugar” es el impulsor clave para el desarrollo de nuevos productos. Hay que tener en cuenta que Brasil Telecom es el único operador brasileño que es miembro de la Fixed Mobile Convergence Alliance, algo que en cierta forma acredita la experiencia lograda por este operador en la materia.

Del Aladino 500 esperan vender 70.000 unidades hasta fin de año. Los responsables del área indicaron que la venta del terminal se disparó desde el propio portal de Telecom, sin acciones específicas de marketing.“Pensábamos que la venta de un teléfono con diseño y más elegante no era un factor tan importante en la Argentina. Pero esto no es así”, explicó. Por ahora, y hasta tanto Telefónica no lance un servicio similar, la aplicación funciona sólo en el área de Telecom.Aunque se pueden enviar SMSs a un abonado de Telefónica y

9.2.9.2 TELECOM ARGENTINA (ALADINO) La baja competencia en telefonía fija que prima en la Argentina no impulsa las innovaciones fijo-móvil por ra-

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éste lo recibirá como mensaje de voz (Text to Speech), reproducido a través de una locución automática. Por cada SMS,Telecom cobra US$ 0,028, un valor promocional.

En la Argentina,el nuevo servicio funcionará,por ahora, en el área de Telecom donde está disponible la banda ancha y también con el videocall de Personal.Es que,de hecho,se trata de una comunicación IP. Con respecto a las comunicaciones internacionales, la empresa informó que éstas podrán realizarse en la medida en que el país de destino cuente con un operador ofreciendo un servicio similar y que, además, disponga de la misma plataforma.

Videollamada desde teléfonos fijos En diciembre, Telecom agregó a su oferta la videollamada, una propuesta a la que califican de “emocional” y con la que apuntan a capturar no sólo a los fanáFuente: Telecom Argentina. ticos de la tecnología sino también a las familias. Permite comunicaciones entre teléfonos fijos y también hacia móviles 3G. La presentación del nuevo servicio, requirió una inversión de US$ 5 millones, con la expectativa de capturar 50.000 clientes para fines de 2008, en la modalidad de abono.

Opciones IP Telecom se presentó como el primer operador de telefonía fija en Sudamérica que ofrece este servicio y el primero en el mundo que lo hace utilizando su red digital como plataforma de acceso, sin cambiar el número de teléfono del cliente. En realidad, empresas como IPTel, un entrante de telefonía IP con unos 15.000 clientes en el interior de Argentina, ya venía ofreciendo una solución de videollamada. Los ejecutivos de IPTel consideraron que su propuesta es una facilidad “natural” en las redes IP, con la ventaja adicional de que puede conectarse a cualquier acceso a Internet con al menos 128Kbps de velocidad y funciona, conservando el número, desde cualquier lugar del mundo. Lo mismo puede lograrse con un softphone, un software cargado en una PC que emula el teléfono, o desde un teléfono celular con acceso WiFi.

Para poder realizar videollamadas, los clientes de Telecom deberán adquirir un teléfono fijo con pantalla Aladino VT cuyo precio dependerá del plan que elijan los usuarios. Para el Plan Minutos, la promoción era de US$ 254 por teléfono y de US$ 317 por dos terminales. La oferta regía hasta el 31 de enero de 2008, cuando pasaría a costar US$ 457

Por tratarse de tecnología IP, traslada las características de ubicuidad de Internet a la videotelefonía, dejando atrás discusiones regulatorias como la portabilidad numérica de la telefonía tradicional.

El Plan permite realizar 3.000 minutos de videoconferencia con un abono mensual de US$ 8 a cualquier punto del país.Además, habrá que pagar el CPP (calling party pays) en el caso de que las llamadas vayan a un móvil 3G.

En Telecom descalifican esta opción, indicando su menor calidad por utilizar tramos de Internet, cuyo flujo es impredecible.

La otra opción es el consumo por minutos que tendrá un costo de US$ 0,11 y para cuya modalidad el precio del terminal será de US$ 381. Estos terminales Aladino permiten utilizar la tarjeta SIM del teléfono celular y también realizar llamadas tradicionales, es decir sólo de voz.

9.2.9.3 EXPERIENCIAS Y CRÍTICAS: ENTEL CHILE

Si bien el precio de los aparatos es elevado para una prestación de telefonía fija,en Telecom aseguraron que su valor irá bajando e, incluso, admiten que subsidian US$ 127 por terminal. Lo que está claro es que con la videollamada apuntan a un target elevado de clientes.

El costo alto de los terminales duales frena el desarrollo de la convergencia GSM/ Wi-Fi, de modo que el sector corporativo se perfila como el único nicho prometedor para este tipo de modelos, por el precio de los equipos. Entretanto, los sistemas con PHS muestran éxitos y fracasos.

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Los proyectos de convergencia fijo-móvil GSM/ WiFi se tradujeron en pocos casos en soluciones concretas dentro de Latinoamérica y el Caribe. La principal barrera de entrada es el alto costo de los terminales duales, que puede llegar a US$ 100 más sobre el precio de los equipos: este factor hace del mercado masivo una alternativa poco plausible.

Chile Por su parte, la empresa de telefonía chilena ENTEL, junto a su filial móvil ENTEL PCS, aún realiza estudios para ofrecer modelos de GSM/ Wi-Fi a sus clientes. Aunque lo considera como una posible estrategia de convergencia a mediano plazo, encuentra ciertos obstáculos para su desarrollo:

La empresa francesa Alcatel-Lucent tiene proyectos corporativos de este tipo de convergencia que se lanzarán en el transcurso de 2008 en la región: el sector empresario es el único nicho donde hasta el momento se han cristalizado esas iniciativas. Otros indicadores que hacen del mercado residencial uno muy poco accesible en Latinoamérica, son la preeminencia de clientes prepago, y el porcentaje de celulares high end muy bajo, de entre el 5 y el 10%.

• Actualmente son pocos los proveedores de equipos que entregan soluciones para lograr esta integración entre GSM y WIFI, en especial a nivel de red del operador, tanto en escalabilidad como calidad para manejar grandes volúmenes de clientes y tráfico. • Por otra parte, no sólo es necesaria la integración a nivel de red, sino también la compatibilidad con los equipos de clientes.

Una vez que se supere la barrera del costo, el target residencial podría sumar los beneficios de contar con cobertura Wi-Fi en el celular. Además de la posibilidad de desplazamiento, la convergencia de GSM y Wi-Fi diversifica la gama de servicios que el usuario tendrá al alcance de la mano en su equipo celular.

• El precio de los teléfonos duales aún no ha bajado lo suficiente para hacer este servicio masivo. Como alternativa a la convergencia fijo-móvil surgen las iniciativas semi-móviles, como la tecnología Personal Handy-Phone System (PHS), que aplican Telefónica del Sur en Chile y Suporte Tecnologia en período de prueba en Brasil. Se trata de un teléfono con numeración y facturación fija, pero que permite moverse, una cobertura “portable” que se limita a zonas urbanas.

Perú Telefónica del Perú desarrolló una solución destinada al sector corporativo, que permite usar los aparatos celulares como anexos fijos. En este caso el modelo de negocio es ofrecer una extensión de la red corporativa a los trabajadores con deseos de movilidad y ubicuidad.

La capacidad de las celdas, de un máximo de 500 Mw., anula la posibilidad de un desarrollo masivo –brindan cobertura en un radio de unos 300 metros, mientras que las celdas de las redes móviles alcanzan los 3 kilómetros-, pero se ajusta a las necesidades de operadores locales.

El equipo accede al servicio móvil a través de la red GSM de Telefónica Movistar, y al mismo tiempo está registrado por medio de la cobertura Wi-Fi de la empresa a la infraestructura de comunicaciones unificadas IP del proveedor Cisco. De esta manera, el aparato recibe tanto las llamadas dirigidas al número celular como al anexo fijo, y una vez fuera del ámbito de la oficina, el equipo sigue funcionando como un terminal móvil.

Telsur ocupa la banda 1900 vía 1930 de telefonía fija inalámbrica con PHS para ofrecer un servicio fijomóvil dentro de sus ciudades de cobertura. Unos 60 mil clientes de Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, y localidades menores alrededor de estas urbes utilizan el llamado “Súper Inalámbrico”, que carece de roaming en las carreteras.

Otra posibilidad que brinda esta solución es la consolidación de dispositivos. Además de garantizar el desplazamiento del usuario, se mantienen las prestaciones de la plataforma de telefonía IP de Cisco como el directorio corporativo, las conferencias, la captura de grupos de llamadas.

La prestación se sumó en marzo de 2006 a los servicios de Telsur como una manera de hacer frente a la fuga de los clientes de la telefonía fija a la móvil. Se tuvo

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en cuenta además que el 80% de los habitantes de estas ciudades no viaja fuera de ellas, por lo que no precisan una movilidad más allá del área urbana, ni contar con el servicio en carreteras.

Fitel de Taiwán implementó el servicio en la región de Taipei, que luego se diversificó con acceso a Internet inalámbrico y dispositivos específicos para empresas. Pero en Latinoamérica también se registran experiencias adversas. La empresa brasileña de telefonía e Internet Suporte Tecnología estableció a principios de 2006 una estación de PHS con capacidad de 500 Mw. y 7 canales de operación en la ciudad de Betim, Minas Gerais. Aunque actualmente está en período de prueba, el servicio no se comercializará por el avance del uso de Internet sobre los servicios de voz. Para la empresa es más redituable desarrollar su red de ADSL2+.

Otra ventaja tiene que ver con el costo de las comunicaciones: frente al alto valor del cargo de acceso a los aparatos móviles en Chile, el “Super Inalámbrico” mantiene los costos de un llamado a una línea fija. En ciertos países como China, Taiwán y Tailandia la tecnología PHS para convergencia semi-móvil probó ser un modelo de éxito. En mayo de 2001 la empresa

Aplicaciones con la terminal móvil PHS

Fuente: PHS Mou Group

francesa Alcatel-Lucent.Ahora, los gastos se destinan a la fase dos del proyecto,que corresponde a la ampliación del servicio.

9.2.9.4 WIMAX: CASOS DE ÉXITO DE IMPLEMENTACIONES FIJO-MÓVIL (REPÚBLICA DOMINICANA)

A través de la red de WiMax móvil en 3,5 Ghz,Onemax brinda servicios inalámbricos de voz y datos,incluidoVoIP,servicios multimedia para empresas y banda ancha móvil a una velocidad de 3 Mbps simétricos.Tras cinco meses de operación, el informe “Lessons from the Comercial Pioneers” de AlcatelLucent evaluaba (ver recuadro 1) como aspectos positivos de la experiencia que los servicios paquetizados de voz y datos atraían al mercado y que como se trata de un servicio completo de IP, es fácil implementar nuevas ofertas y prestaciones innovadoras. En cambio, la oferta de CPEs (Customer Premises Equipment - Equipos de la Instalación del Cliente) fue limitada en 2007 y el crecimiento en los niveles de carga impactó en el desempeño de la red. (Los desafíos y soluciones que enfrentó Alcatel-Lucent pueden verse en el recuadro 2)

El 24 de octubre de 2007 por primera vez en el mundo se lanzó WiMax móvil con una oferta comercial: Onemax en República Dominicana. A marzo de 2008, contaba con tres mil clientes en el segmento residencial y corporativo en la ciudad de Santo Domingo y proyectaba extender la red a escala nacional, alcanzando a principios de 2009 las diez principales ciudades del país, con unos 25 mil clientes. La inversión inicial de Onemax –una empresa dominicana fundada por Raoul Fontanez- fue de US$ 29,4 millones, y el desarrollo de la infraestructura estuvo a cargo de la firma

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Evaluación de la experiencia Onemax ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

Muy buena aceptación del concepto de plug-and-play. Los servicios paquetizados de voz y datos han logrado atraer al mercado. Como se trata de un servicio completo de IP, es fácil implementar nuevas ofertas y prestaciones innovadoras. Hay un buen seguimiento de parte los proveedores de infraestructura por la “fiebre” de WiMax.

La estabilidad de CPEs y equipos no llegó al nivel esperado, pero se espera que esta situación se resuelva. La oferta fue limitada en 2007, aunque se estima una mejora en este año. Por la intensa actividad comercial, el crecimiento en los niveles de carga tuvo su impacto en el desempeño de la red.

Fuente: Lessons from the Comercial Pioneers, Alcatel-Lucent, febrero de 2008

Para los directivos de Onemax, el emprendimiento se convirtió en un modelo de éxito, que se consolidará a medida que proveedores como Intel, Motorola y Nokia concreten una mayor cantidad de CPE disponibles. Actualmente estos dispositivos, llamados “Onebox”, se ofrecen en el Plan 2 –el más vendido en Santo Domingo- a alrededor de US$ 90; la renta mensual es de US$ 50 para contar con una línea telefónica e Internet de banda ancha móvil.

compañías de seguridad están desarrollando las primeras cámaras de video con esta tecnología, para instalarlas en cualquier sitio sin necesidad de establecer una red propia. • Se reducen los costos para el usuario, ya que la instalación de una red WiMax es más económica en comparación con una red clásica. • Esta plataforma permite llegar a zonas donde hasta el momento no se han establecido proveedores, como localidades donde el cableado es difícil y costoso.

Los equipos ¨Onebox¨ de Onemax

La expansión del modelo Otras empresas del mundo que han lanzado WiMax móvil son Korean Telecom y Omnivisión en Venezuela. La empresa asiática brinda el servicio desde julio del 2006 en 2,3 GHz usando tecnología Samsung -ofrece dispositivos CPE, PDA y USB-; la venezolana presentó su opción Movilmax en mayo del 2007 en 2.5 GHz, con infraestructura de Samsung y aparatos CPE y PCMCIA. La red Wimax móvil, al igual que la red de telefonía celular, goza de la característica del “hand over - hand on”, que es la desconexión y reconexión de un terminal en movimiento cuando este sale del ámbito de cobertura de una celda y pasa a ser atendido por una nueva celda. Sin embargo, la única compañía con dispositivos móviles hoy en día –los PDA- es Korean Telecom (Sprint en los Estados Unidos se sumará a fines de abril): los CPE de Onemax y Omnivisión son fijos aunque portables o nomádicos, es decir que pueden trasladarse para usarlos fuera del hogar pero no admiten el funcionamiento “en movimiento”.

Fuente: Onemax.

Desde la óptica de los pioneros mundiales,WiMax móvil presenta tres ventajas como modelo de negocio: • Es un soporte para productos de IP, lo que garantiza la mayor flexibilidad para lanzar nuevos productos y servicios de valor agregado para el cliente. Por otra parte, surgen otros negocios basados en WiMax. Por ejemplo, las

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Omnivisión estructuró un modelo que está basado en el desarrollo de servicios IP bajo la plataforma de WiMax móvil. Unos 2.300 clientes residenciales y empresariales acceden a servicios IP de banda ancha con el atributo de la movilidad.La red de la empresa venezolana requirió una inversión de US$ 15 millones:en un principio,mayo de 2007,comenzaron las operaciones con friendly users, y a partir de septiembre con usuarios comerciales. El 70% de la cartera se encuentra en Caracas, y el resto en Guarenas-Guatire,estado de Miranda.El costo final para el usuario es de US$ 148 (el módem CPE) o US$ 115 (PCMCIA), a lo que se suma la tarifa mensual, que en el plan más solicitado,WiMax 1000, de 1Mbps, asciende a US$ 46. La compañía nació como operador IP, de manera que carecía de una tecnología para reemplazar cuando decidió apostar por WiMax móvil. Simplemente escogió la plataforma que consideró más avanzada, con mayores ventajas. El ingreso de los operadores de Estados Unidos y Japón, y la certificación y homogenización de la tecnología se esperan como aceleradores para el modelo; mientras tanto, el gran obstáculo para los directivos de Onemax es la poca variedad de dispositivos, seguido por el desconocimiento de los usuarios acerca del potencial de esta tecnología.

A prueba Mientras estos proyectos dan sus primeros pasos en Latinoamérica,los proveedores realizan trials y firman contratos para extender la infraestructura de WiMax móvil en la región. El lanzamiento más cercano es el de Telmex Chile, con infraestructura end-to-end de Alcatel-Lucent, en un proyecto similar al de Onemax en República Dominicana. Para la firma proveedora francesa,WiMax móvil se planteó como la estrategia del futuro, la evolución lógica después de tener controlado el mercado de WiMax fijo. El modelo de negocio consiste en una oferta de Internet por dispositivo o por servicio: en general con las conexiones fijas en la casa el usuario tiene varios computadoras o dispositivos que utilizan para acceder a Internet;en el caso de WiMax móvil, se puede tener conexión a un dispositivo específico, a la computadora, a la notebook, al auto o incluso al teléfono móvil, de manera de contar con tres o cuatro servicios/dispositivos con acceso a WiMax. En Latinoamérica Alcatel-Lucent está realizando trials, con el modelo de OneMax como ejemplo, pero además hay iniciativas ya acordadas con operadores de Bolivia y Perú.

Desafíos y soluciones que Alcatel-Lucent fue encontrando con el despliegue de WiMax DESAFIOS

SOLUCIONES

Cobertura Retrasos en el logro de suficiente cobertura. Dificultades en la obtención de sitios. Performance decepcionante.

Se redujo en un 40% la cantidad de sitios para una determinada cobertura. Opciones de BTS (Base Transceiver Station) versátiles:se diversificó el portfolio de radiobases (macro, compactas, livianas).

Termianles Altos costos de los terminales prototipo. Escacez de equipos plug-and-play.

Se estimuló la proliferación de equipos mediante el programa “Alcatel-Lucent Open CPE”, que reunió a más de doce proveedores. Reducción de precios para acelerar la adopción en el mercado masivo.

Calidad de Experiencia para el Usuario Final Períodos de inactividad de la red inesperados. Calidad del servicio desestabilizada por el crecimiento en la cantidad de suscriptores. Performance irregular (especialmente en voz y video) Oferta de servicio limitada

Nuevas aplicaciones para entornos de múltiples accesos (Alcatel-Lucent Compact IMS adaptado a despliegues de WiMax). Priorización del tráfico en todos los niveles de la red (acceso, transporte, routing de IP).

Fuente: Lessons from the Comercial Pioneers, Alcatel-Lucent, febrero de 2008

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Otra de las iniciativas recientes en materia de WiMax móvil es la de Axtel en México, que invertirá US$ 800 millones para llegar a 40 ciudades entre 2008 y 2009, utilizando la frecuencia de 3,4 Ghz, sobre la que ya tenía licencia para operar. El desarrollo de la infraestructura estará a cargo de Motorola, Cisco y Huawei y proveerán servicios fijos de voz, de datos y nomádicos de banda ancha. Para el operador mexicano, el alto costo de los dispositivos constituye la barrera de entrada de este negocio. Por eso, la empresa decidió subvencionar los CPE –serán los I600 e I300 de Motorola- para evitarle ese gasto al usuario. La principal retribución que esperan de esta iniciativa de convergencia fijo-móvil es incrementar el ARPU de la mano de los servicios de valor agregado que permite desarrollar WiMax móvil.

UMA brinda a los abonados acceso a servicios inalámbricos móviles basados en circuitos,paquetes e IMS sobre redes basadas en IP (como DSL,Wi-Fi y cable).Así el usuario establece interfaces seguras en hogares y “hot spots”con la red central del operador mediante sus dispositivos basados en IP. Las terminales UMA más comunes son los terminales celulares duales, pero frente al alto costo de estos equipos —especialmente proyectándolo como modelo de negocio a América latina-, surgen otros productos adicionales en el mercado: • Femtoceldas: pequeñas antenas de tercera generación que se conectan a la red del operador por medio de la DSL residencial o la conexión de banda ancha. Se adaptan a los estándares CDMA, GSM y UTMS y soportan hasta cuatro llamadas simultáneas. Proporcionan una auténtica “experiencia 3G” en espacios interiores, al transportar las llamadas de voz y la transmisión de datos al núcleo de la red 3G. • Softmóviles: utiliza una tarjeta USB que tiene embebido una tarjeta SIM (Módulo de Identificación del SuscriptorSubscriber Identity Module) para conectar al usuario a través de la computadora. Además, a través de IP sobre banda ancha el cliente se conecta al UMA Network Controller (UNC) del país de origen, y le permitirá hacer y recibir llamadas como si estuviera en su país de origen. • Adaptadores de Terminales: servicios de VoIP de línea fija basados en UMA. Los productos adicionales que se desprenden de la tecnología UMA

9.2.9.5 NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE UMA Un nuevo mercado se abre para los operadores de telefonía móvil de la región de la mano de las plataformas UMA, que actualmente se encuentran disponibles en los Estados Unidos y ciertos países de Europa. El Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) creó esta norma global que permite convertir la señal Wi-Fi en voz para los terminales móviles.

Fuente: UMA Today

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De estas alternativas, la que se augura más promisoria es la de las femtocells o femtoceldas. Para la consultora en telecomunicaciones estadounidense In-Stat, la cantidad de dispositivos instalados será de 40,6 millones hacia 2011 en todo el mundo y durante los próximos cinco años, los usuarios finales llegarán a los 101,5 millones.

• Baja penetración de banda ancha en la región: con esta tecnología se puede llegar a cualquier punto de la red más fácilmente que con un operador que lo hace mediante cable de cobre o red óptica. Además las femtoceldas permitirán aumentar la competencia en los servicios 3G.

Los despliegues actuales de femtoceldas son muy recientes para esbozar resultados. Hasta el momento, solamente Sprint Nextel en los Estados Unidos lanzó femtoceldas 2G (CDMA). En septiembre de 2007 presentó la solución, inicialmente para Denver e Indianápolis. La Femtocelda ZoneGate de Ubiquisys Fuente: www.ubiquisys.com

Productores y operadores formaron el Femto Forum, con sede en Gran Bretaña, una organización que nació en julio del año pasado con el fin de promover la nueva tecnología y ya cuenta con más de 40 miembros.

Entre los que comenzaron a trabajar con esta tecnología, Nokia Siemens Networks desarrolla pruebas en Latinoamérica con tres operadores. Dieron los primeros pasos en abril de 2007 y esperan durante este año concretar las primeras instalaciones en la región. Según estimaciones de la compañía, para una ciudad promedio –de 400 mil habitantes- se necesitarán entre 5.000 y 10.000 celdas. La empresa líder en producción de femtoceldas, la inglesa Ubiquisys, nació en 2004 y desarrolló su primera antena dos años más tarde. Actualmente, mantiene contratos con doce operadores del mundo para desarrollar esta solución, aunque el único que hizo pública la decisión fue O2, subsidiaria móvil de Telefónica en Gran Bretaña, que estará lanzando comercialmente el servicio a principios de 2009.

Según proyecciones de Femtoforum, unos 70 millones de dispositivos estarán funcionando en el mundo hacia 2011. El territorio latinoamericano se presenta como uno de los más fértiles para la implementación de esta solución, por varios motivos: • Bajo costo: la femtocelda se conecta a la casa a través de una red fija de banda ancha, desde un punto centralizado se conecta por medio de redes IP a la core network del operador móvil. No es necesario invertir en infraestructura. • Bajo consumo de energía (de 10 a 40 watts).

Fuente: In-Stat

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Según los directivos de Ubiquisys, el interés de las empresas de telefonía móvil en las femtoceldas se basa en tres problemas que permite solucionar:

• Management: Dado que la femtocelda es una parte específica de la red del operador móvil, la empresa es responsable por la calidad del servicio a ojos del usuario. El operador desarrolla así una alta dependencia respecto de los updates del vendor.

• La cobertura de 3G dentro de edificios es deficiente, y es justamente en espacios interiores donde el usuario deseará manejarse con servicios de datos móviles. Las femtoceldas proveen cobertura desde dentro de los edificios, en lugar de desde afuera. • Esta solución permite quitar a cientos de usuarios de la red macro al proveerles acceso a la red del operador móvil a través de la conexión banda ancha. De esta manera no se quita capacidad a la red macro, se la libera de tal manera que los operadores móviles pueden retrasar o restringir el monto de la inversión. • Ubicada dentro de la casa, la femtocelda está inevitablemente conectada con otros equipos, desde computadoras y video, a televisores. De esta manera, el operador móvil cuenta con una herramienta para proveer “media sharing” entre el teléfono móvil, Internet y la red de la casa, y se diversifican los servicios que pueden proveer, posicionándose en el centro del mercado de entretenimiento en el hogar. • Anula la principal desventaja de las tecnologías UMA: el alto costo de los terminales duales. • No hay regulación que pueda detener el avance de este negocio,ya que cualquier operador de 3G puede implementarlas.

9.2.10 LIMITACIONES A LA CONVERGENCIA POR CONFLICTOS EN DERECHOS DE AUTOR PIRATERÍA Se analiza en esta parte la situación de los conflictos por Derechos de Autor de aplicabilidad general y la situación en la Región. Los dilemas por la copia ilegal de contenidos que desató Internet son el punto de partida para la construcción de una política sobre derechos de autor en un marco de triple play. Si bien este último ámbito surge más controlado y acotado que la red de redes, las discusiones no saldadas vuelven a tomar cuerpo, aunque con características propias.Además se suman polémicas sobre el cobro de canon, para compensar el derecho a la copia privada, algo que dispara a su vez la discusión sobre la intermediación de las sociedades de autores en una tendencia a la globalización de la circulación de contenidos. Por último, surgen divergencias sobre el rol de los ISP en la protección de los derechos de terceros.

De cualquier manera, lo novedoso de la solución hace que aún haya desafíos por superar:

La huelga planteada por los guionistas de Hollywood reivindicando su derecho a participar en los ingresos producidos por cada reproducción de sus trabajos muestra dos caras de una misma moneda: los productores de contenidos que pretenden defender los precios de sus productos y en combate contra la piratería y los autores reivindicando sus derechos. El surgimiento del triple play cargará con esa problemática y otra adicional: el servicio funcionará sólo si logra una relación de costos que le permita llegar a capas extensas de la población, para lo que requiere una oferta de precios adecuada y un mejor contenido que el disponible, “naturalmente” online en Internet. De lo contrario, la Web TV y la compra por Internet, directamente al creador del contenido, sea éste una productora o un particular, relegará a las telcos a un mero rol de proveedores de conectividad, con escaso valor agregado.

• Plug-and-play: Las femtoceldas no constituyen equipamiento de infraestructura de red. Se trata de un producto estándar, sin complicaciones para el usuario, completamente automático y que no requiere instalación. La operación en sí de la unidad tiene que ser accesible para cualquiera, entonces el desafío ha sido producir una femtocelda que sea genuinamente plug-and-play, superando la transición de la infraestructura de red a un producto para el consumidor, que pueda ser adquirido en la góndola de un supermercado. • Radio planning: Por la simple instalación de las femtoceldas –el usuario la conecta a su banda ancha doméstica- el planeamiento del despliegue es completamente distinto al de una red macro. El segundo desafío es entonces diseñar para los operadores nuevas maneras de hacer el radio planning para femtoceldas.

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Queda otro aspecto más por saldar. La obtención de contenidos en forma exclusiva es una forma de diferenciación, a veces determinante, para que un operador se imponga sobre otro. Las negociaciones por los derechos del fútbol y otros deportes dieron más que sobrados ejemplos en todos los países. De permitirse, el control del copyright es mayor, pero la competencia entre operadores, menor. De modo que las políticas de comercialización también exigen reglas que velen por la competencia.

Computing” (TC, o “Computación Confiable”), generarían una suerte de industria TC que avanzaría aún más sobre qué puede o no recibirse en un dispositivo electrónico. También van perfeccionándose protecciones capaces de evitar la reproducción de un soporte físico. Macrovision, que comenzó sobre cintas VHS, extendió su tecnología al DVD. Su contra, más allá de colisionar con las corrientes favorables a la garantía al usuario de contar con una copia personal, es que existen en la Web, hasta en sitios tan poco marginales como Amazon, ofertas de dispositivos para superar estos escollos a la reproducción

Finalmente, y esto es válido sólo para las variantes que utilicen triple play bajo la modalidad IPTV, la intermediación de los operadores puede encontrar su justificación en la promoción del acceso a un contenido más diverso. Las opciones provenientes del broadcasting, como el CATV tradicional y la TDH, presentan limitaciones en su oferta de contenido. Internet, en el otro extremo, ninguna. IPTV puede situarse entre ambas garantizando el cobro de las regalías correspondientes a los autores, algo que en la red de redes no es tan sencillo.

En agosto de 2004, Philips y HP obtuvieron la aprobación de la FCC (Regulador de las Comunicaciones de los Estados Unidos) para su VCPS (Video Content Protection System) que permite que los usuarios realicen copias de programación de TV digital para verlos con posterioridad pero sin que el ejemplar pueda replicarse. DTCP (Digital Transmission Content Protection – creado por las 5C o “DTLA” (Administradores de Licencias de Transmisión Digital) formado por Hitachi,Toshiba, Intel, Panasonic y Sony), es un mecanismo para que en el tramo analógico entre un decodificador y la pantalla o en una red, la información no pueda copiarse. Pero funciona sólo entre dispositivos del consorcio que lo creó.

En lo inmediato, IPTV será un socio más para los grandes tanques de contenidos, simplemente porque el cliente lo demanda. Pero su crecimiento y consolidación puede sustentarse en la clasificación y puesta a disposición de creadores que no entran en los presupuestos de Hollywood. Técnica y derechos. En realidad la industria electrónica ya demostró que puede generar mecanismos de protección de contenidos. El inventario es extenso.Aunque existen dudas sobre su efectividad e incluso legalidad.Además, su no interoperabilidad restringe la competencia.

Por lo dicho, las posibilidades de bloquear y copiar los contenidos existe. Pero con severos conflictos de interoperabilidad. En junio, en oportunidad de la última reunión sobre copyright, en Bruselas, el representante de Nokia admitió que su empresa había gastado millones en sistemas DRM, pero que no había forma de hacerlos interoperar. Calificó de “vivir en otro planeta” a quienes piensan que la tecnología puede ofrecer una protección total.

Una primera barrera para los que pretenden acceder a la información protegida son los tradicionales CA, sistemas de acceso condicional, que identifican al usuario para verificar si está suscripto para recibir determinada señal.

Así, la discusión pendiente no es sólo cuánto avanza sobre las libertades individuales. Existe una traba técnica. Por otro lado, siempre flotó una relación ambigua entre la protección de la propiedad intelectual y el marketing. Buena parte de los productos tecnológicos y de los contenidos más exitosos lograron altos grados de penetración gracias a débiles protecciones anticopia. De modo que el equilibrio no son los mecanismos de todo o nada sino una combinación de opciones más sutil.

En segundo lugar, surgen las soluciones DRM (Gestión de Derechos Digitales), mecanismos técnicos de restricción al acceso y copia de obras publicadas en formatos digitales. Los DRM son criticados en general porque para actuar con eficacia pueden acceder a información de las preferencias de las personas y por el movimiento del software libre porque, al trabajar en diálogo con dispositivos “Trusted

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mediados de 2007 (ver tabla I) permite abordar la cuestión de los derechos de autor en función de las políticas de cada país mencionado como líder en IPTV.

La responsabilidad al ISP Una mirada al ranking de las 10 empresas de IPTV más grandes del mundo elaborado por Lightreading con datos de

Tabla I. Top 10 empresas IPTV Operador

País

Iliad (Free)

Francia

France Telecom

Francia

PCCW

Hong Kong

Neuf Cegetel

Francia

Telefonica

España

Chunghwa Telec

Taiwan

China Telecom

China

Belgacom

Bélgica

TeliaSonera

Suecia

10 Fastweb

Italia

IPTV 2,170,000 975,000 818,000 600,000 469,067 358,000 310,000 249,434 216,000 170,000

Accesos de BA 2.77 millones 6.9 millones 1.18 millones 3.12 millones 4.34 millones 4.07 millones 35.1 millones 1.20 millones 1.03 millones 1.25 millones

IPTV/BA 78.4 % 14.1 % 69.3 % 19.2 % 10.8 % 8.8 % 0.9 % 20.8 % 21.5 % 13.6 %

Fuente: Lightreading

Al tope se encuentran los operadores franceses Iliad, France Telecom y cuarto Cegetel. Aunque sería arriesgado concluir que Francia logró tal grado de desarrollo en IPTV por haber solucionado los problemas de derecho de autor, coincide con que el país galo cuenta con una ley que reprime con fuerza la copia ilegal: la DADVSI (Droit d’Auteur et Droits Voisins Dans la Société de l’Information Derechos de autor y derechos relacionados con la sociedad de la información). Las máximas penas previstas por la norma alcanzan a los tres años de cárcel y €300.000 de multa para los que habiliten opciones de comunicaciones mediante redes de intercambio de archivos.

entre sus afiliados. Con esto se busca compensar a los autores por la denominada copia personal. La contracara de la ley francesa con sanciones por la descarga ilegal de archivos es la obligación que impone a los proveedores de dispositivos receptores a hacer público a la competencia sus sistemas de DRM para que otros proveedores puedan también fabricar aparatos compatibles con el mismo fin. La decisión colisionó con la estrategia de Apple, propietaria de la tienda de música online iTunes, que funciona en combinación con que los contenidos sean recibidos en los populares iPod, con el sistema de DRM ForPlay. El modelo Apple, se sabe, no apunta a la clonación sino a la exclusividad.

Además, cuando es detectado un caso de uso de P2P, si las compañías telefónicas lo comprueban, y el usuario tras ser apercibido continúa, deben cortar el acceso a Internet.

Exclusividad Tercero en el ranking de Lightreading aparece PCCW (Pacific Century Cyberworks), proveedora de Now TV, un servicio de IPTV de Hong Kong denominado Now TV. La “Región Administrativa Especial” bajo régimen capitalista, pese a pertenecer a la República Popular China, cuenta con un mercado altamente desregulado, que permitió a PCCW crecer sobre sus rivales en base a superarlos en las subastas para la comercialización de contenidos en forma exclusiva.

Por otro lado, en Francia rige el “canon”. Un gravamen a los soportes que permiten alojar información digital. Las memorias flash y los discos duros integrados en teléfonos móviles, televisores o grabadoras de DVD, entre otros, son recargados con entre €5 y €50, según su capacidad. Lo recaudado lo administra la sociedad de actores

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Esta metodología es criticada en líneas generales porque no promueve la convivencia de múltiples operadores, en tanto, algunos contenidos, el fútbol es un caso típico, genera desventajas muy pronunciadas sobre los operadores que no lo ofrecen.

fallo de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón a Telefónica frente a la presentación realizada por la Asociación de Productores de Música de España, Promusicae, que le exigía que identificara a los usuarios de Kazaa, que la asociación había detectado descargando archivos.

PCCW es un ejemplo. Consiguió superar a su rival iCable en un concurso por la liga británica de fútbol (BPL), que sumó a contratos similares con STAR, ESPN, HBO, Disney y la UEFA Champions League.

La Ley de medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) española establece que sólo los tribunales tienen competencia para intervenir en asuntos que afecten a la libertad de expresión en Internet, al tiempo que salvaguarda cuatro supuestos de cooperación intracomunitaria: los casos en que está en riesgo el orden público, la investigación penal o la defensa nacional; la protección de la salud pública y de los consumidores y usuarios; el respeto por la dignidad de la dignidad de la persona y la no discriminación por motivos de raza, sexo, opinión nacional o discapacidad; y la protección de la juventud y la infancia.

La razón de su éxito tampoco es sólo la exclusividad. El 70 por ciento de los contenidos son traducidos al chino o subtitulados en ese idioma. Pero su poder en contenidos le permiten acciones que no benefician al usuario, rehén de la falta de competencia. Así, la empresa, si bien posee una pequeña compañía de celulares, puede no ofrecer cuádruple play para no bajar el ARPU de ambos emprendimientos.Tampoco vende IPTV a quien no le compre el acceso a Internet.

En cambio España sí implementa un sistema de canon o de remuneración compensatoria por copia privada. Que genera cantidad de protestas. A fines de enero, la plataforma Todoscontraelcanon, integrada por 27 asociaciones de consumidores, internautas, empresas y sindicatos, entregó en el Palacio de La Moncloa más de dos millones de firmas de ciudadanos que están en contra de la nueva tasa que el Ejecutivo quiere aplicar a los soportes digitales. La razón esgrimida, de que no todos los soportes se utilizan para almacenar contenidos protegidos por propiedad intelectual fue aceptada por la Comisión Europea, que prometió ocuparse de la cuestión.

Canon Quinto en el ranking aparece Telefónica, con su plataforma Imagenio. Precisamente, Telefónica es accionista de PCCW, con un 8% de la empresa y junto con su socia China Netcom podrían llegar a sumar un 27,94%. Pero no traspasarán el 30% porque de lo contrario, en concordancia con los reglamentos del mercado de valores de Hong Kong deberían lanzar una OPA por PCCW. No obstante, la participación le permite ver de cerca el modelo Now TV.

Entretanto, las sociedades de autores, aprovechan para recaudar en nombre de sus representados y repartir lo recaudado por el canon. Son agrupaciones poderosas. Por ejemplo, la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) española obtuvo en 2006 ingresos por € 342,6 millones).

Sin embargo, la clave del éxito de PCCW no es trasladable a España donde rige la obligación de no utilizar los contenidos como herramienta anticompetitiva.Y la Justicia obliga a cumplirlo. En el fallo por el que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) autorizó a Sogecable que controle de forma exclusiva Audiovisual Sport, empresa que gestiona los derechos de retransmisión de los clubes de fútbol españoles de Liga y Copa del Rey, impuso que deberá garantizar el acceso a terceros sin exclusividad y en condiciones transparentes y no discriminatorias a las imágenes de pago por visión.

A primera vista, la intermediación de las sociedades de autores en la concesión de derechos aparenta ser un mecanismo de protección de sus representados, pero puede volverse burocrática en un escenario donde infinidad de autores intenten negociar sus contenidos con una multiplicidad de oferentes. En esta línea, el representante de British Telecom en la última reunión sobre copyright en Bruselas acusó a las sociedades de autores de ser meras oficinas de recaudación.

También, a diferencia de los franceses, en España no rige que los ISP operen como vigilantes de las descargas P2P. Un

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Ante esto, la Comisión Europea presentará a mediados de año las recomendaciones para la creación de un mercado único de juegos, música y películas accesible por Internet y que respete los derechos de autor, facilitando licencias de copyright que rijan en todo el territorio de la Unión Europea.

Transición En definitiva, la cuestión de los derechos de autor, sufre los avatares de la convergencia, una batalla donde el ganador no está claro. Hay por lo menos cinco sectores involucrados y en puja: proveedores de contenidos, operadores de telecomunicaciones tradicionales, empresas de tecnología, las nuevas de Internet y los proveedores de electrónica de consumo. Hasta ahora la convivencia o competencia permitió a todos atender su juego en un juego donde todos ganan. Pero en tanto cada uno ocupa espacios en el terreno del otro las tensiones aumentan. La mención de las disputas mencionadas da cuenta de esto. Apple en Francia reniega contra la apertura de las plataformas tecnológicas; los autores en España, contra la privacidad de la identidad de los navegantes; las telcos en Estados Unidos, contra la imposibilidad de discriminar un mejor servicio para los contenidos con los que tienen acuerdos. Los guionistas, en este mismo país, contra las productoras que dispersan su trabajo en múltiples soportes. Y las empresas de Internet contra los carriers que quieren intermediarlos.

Neutralidad Fuera de la tabla de Lightreading quedó Verizon, con su modelo de triple play basado en fibra óptica al hogar (ver más abajo en esta misma edición), porque, según los editores de la publicación, no utilizan una red totalmente IP sino superpuesta a una infraestructura de RF dedicada para el broadcasting. En Estados Unidos, el debate sobre protección de derechos de autor por parte de los ISP llegó en mayo de 2006 a la Cámara Baja, donde se debatió la cuestión de la neutralidad de la red, que pocas palabras discute sobre la legalidad de que los carriers apliquen políticas de distribución discriminatorias según haya acordado o no una circulación privilegiada con el proveedor de contenidos. Entre otras cuestiones, está en juego la vigilancia del pago del correspondiente copyright.

Todavía resulta prematuro inferir cómo evolucionará el sector en un marco de triple o cuádruple play y por lo tanto cómo quedarán articulados los modelos de negocios de cada sector. No obstante, Internet puso en debate una cuestión crucial de la que seguramente no se saldrá sin tomar en cuenta que la puesta a disposición del público de más y mejores contenidos plurales a bajo costo debería guiar al paradigma tecnológico resultante, y no a la inversa.

Verizon, segunda mayor telefónica estadounidense mantiene una diferencia de criterios con la primera, AT&T, respecto de controlar los contenidos en la Red. Más allá de hacer lobby en contra de la neutralidad de la red, Verizon mostró poco entusiasmo en entrometerse en el tráfico que sus clientes intercambian y en adoptar en función de aquello algún tipo de medidas.

Descartada la posibilidad de producir contenidos propios, las telcos deberán comprarlos. De si logran contratos de exclusividad o meramente distribuirlos, dependerá si maximizarán la retención del cliente o bajar los costos de la compra. Pero en un caso perjudicarán al usuario al crear escenarios de baja competencia y en el otro quizás esté en juego hasta la propia supervivencia económica.

En cambio, Randall Stephenson, CEO de AT&T anunció en el último Foro Económico Mundial, de Davos, que la empresa está mirando formas de bloquear en su red la distribución de material protegido por copyright. Cuenta para su iniciativa con la intención de los estudios de Hollywood de introducir “marcas de agua” para que los contenidos amparados por derechos de copia puedan detectarse en la red.

Quizás tengan reservado un rol de aglomeración inteligente de contenidos plurales, adaptados a las culturas donde prestan servicios, con mecanismos de retribución directa al autor o productor, por mecanismos de revenue sharing (ingresos compartidos). El camino contrario, de meros intermediarios entre los grandes tanques, probablemente los relegue al final del camino en simples proveedores de banda ancha.

El debate final sobre el fondo de la cuestión está pendiente de resolución. La polémica enfrenta a los carriers con empresas como Google, eBay y Microsoft que no desean que las telcos intermedien con sus propuestas online, que hasta ahora fluyeron sin trabas por la red de redes.

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Los derechos de autor en la región El debate sobre los derechos de autor en América latina es aún más complejo que el respectivo a las simetrías regulatorias. Se discuten las opciones de protección de derechos, tanto de los contenidos de entretenimiento como del software, y de hecho para el caso del software algunos países poseen legislación. Sin embargo, todavía el tema no tiene un rol activo en la agenda de discusión.

9.2.11 OPINIONES. LA VISIÓN DE LAS PRINCIPALES CONSULTORAS DE LA REGIÓN 9.2.11.1 YANQUEE GROUP

Wally Swain SVP, Emerging Markets Yankee Group

Convergencia: ¿Algo necesario o algo más para vender? Sin duda, la palabra “convergencia” está hoy en día en todas partes. Desde periódicos populares hasta prensa especializada hasta presentaciones de fabricantes de equipos y operadores, convergencia es el gran asunto. Pero a veces las presentaciones carecen de beneficios concretos y fácilmente entendibles. Uno duda si convergencia es la respuesta de una verdadera necesidad de las empresas o simplemente la respuesta de la gente de marketing buscando la próxima cosa nueva a vender.

Pero este punto de vista cínico va en contra de lo que dicen los CIOs de empresas de América latina cuando les preguntamos sobre sus preocupaciones para la evolución de sus redes corporativas: Bajar los costos totales de operar sus redes -no simplemente bajar precios- es siempre su preocupación primordial. Aunque la región va por un buen camino económicamente, las juntas directivas son cada día más exigentes sobre el desempeño de infraestructura “de apoyo” a tales como redes corporativas.

En el caso de los fabricantes, los equipos de redes normales ya son casi commodities, especialmente después del auge de fabricantes chinos con su gran escala y precios bajos. La telefonía móvil todavía crece, pero damos el pésame a los fabricantes y a los vendedores enfocados en telefonía fija.

También los CIOs se preocupan para la seguridad de sus redes en dos dimensiones: seguridad frente a ataques de virus y “hackers” y -tal vez más importante- la fiabilidad de sus redes frente a fallas de los operadores o desastres naturales. Sus redes de datos y de voz son tan críticas para procesos fundamentales de sus negocios -por ejemplo en el campo de logística o de servicio al cliente- que la viabilidad de la empresa no aguanta muchas fallas.

Los operadores de telefonía fija -o las filiales de telefonía fija dentro de empresas integradas- ven la sustitución de voz fija a voz móvil y sueñan con una nueva historia para atraer la atención de sus clientes. Las empresas tradicionales de telefonía parecen morir lentamente y sus dirigentes buscan -casi desesperadamente- algo “convergente” para frenar la tendencia.

Cada vez que hemos estudiado el mercado de telecomunicaciones en América latina o en cualquier parte del mundo, siempre estos puntos son número uno o número dos: bajar costos y subir fiabilidad de redes

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La solución de ambos retos es bien conocida: construir un red convergente de IP en donde voz es simplemente un aplicativo de datos (casi) como cualquier otro. Mezclar voz y datos en la misma red es más eficiente que redes paralelas ahorrando costos. Redes de IP son más sencillas y más simples de mantener. No son intervenidas de manera fácil como las redes tradicionales y los protocolos de seguridad son fiables. Es necesario exigir diversidad en rutas de transmisión para evitar fallas causadas por daños de cables pero con la alta competencia en la mayoría de mercados eso no es difícil ni costoso.

con los operadores tradicionales de telefonía fija. Pero ya que voz es simplemente un aplicativo en una red de datos, hay una convergencia de papeles y el CIO ya se encarga de todos los servicios sean voz o datos.

Voz (y video conferencias) sí exigen control sobre calidad de servicio en lo cual sus paquetes reciben una prioridad más alta y eso implica una red con MPLS (Multi-protocol Label Switching) que normalmente está disponible en las principales ciudades de la región, pero no todos los operadores tienen esta tecnología en todos sus sitios. Se estima que la región está atrasado un año en el desarrollo de IP PBX’s por muchas razones, pero una de ellas es la falta de accesos de gran ancho de banda a redes con MPLS.

9.2.11.2 IDC

De hecho, es la convergencia de usuario -de sus aplicaciones, de su uso de telecomunicaciones y de sus necesidades empresariales- el verdadero motor de la convergencia en redes hoy en día.

El camino a recorrer hacia el hogar digital en América latina En los últimos años todos los países del mundo nos hemos visto afectos al impacto de las nuevas tecnologías de información de manera sorprendente, ya sea en los aspectos laborales, en las comunicaciones, en el incremento de información inmediata, en la arquitectura, en las relaciones urbanas. Y no sólo eso, cada vez más las tecnologías de información afectan sociológicamente nuestras relaciones de trabajo, de estudio, de recreación, al hacer nuestro hogar un espacio mucho más tecnológico, digitalizado.

La convergencia hacia IP es la causa de un cambio dentro de la estructura de la empresa, en quien tiene el poder de decisión.Antes, muchas empresas tenían un gerente de telecomunicaciones responsable de servicios de voz y relaciones

Es en este contexto donde los servicios de comunicaciones se paquetizan, se duplican y triplican o cuadriplican para enriquecer nuestra experiencia como usuarios, y se instituyen de hecho en uno de los principales aceleradores para la adopción de Internet y banda ancha en el mercado Latinoamericano. Las principales razones son las siguientes: (1) Ventajas de precios, (2) Diversidad de los servicios de televisión, (3) Existencia de una ventanilla única de servicio al cliente, (4) Migración a las necesidades de digitalización, (5) Necesidades de información de estudios, académicas, avances tecnológicos, (6) Creación de servicios de atención por Internet, (7) Programas especiales de venta de computadores personales para el hogar, (8) Conversión de la expresión gráfica manuscrita por la expresión gráfica digitalizada como consecuencia biunívoca del uso de PC como por ejemplo: informes, estudios de colegio, estudios académicos, que establecen una gráfica y una óptica diversa, (9) Entretenimiento, entre muchas otras razones. Natalia Vega Telecom Research & Consulting Manager IDC Latin America

Yendo algunos años hacia atrás, cuando las comunicaciones entraron en auge, Marshall McLuhan, nos sorprendía

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con su pensamiento síntesis “el medio es el mensaje” (Citado en su libro “La comprensión de los medios como extensiones del hombre”), por el que expresaba que la tecnología representaban una extensión externa de los sentidos del hombre. Paradójicamente, en la actualidad podríamos decir que la tecnología funciona en algunos casos como la unificación de los sentidos del hombre.

miento del servicio de banda ancha en América latina en los próximos cinco años, tanto manteniendo su composición actual como comercializados en servicios individuales: Internet,TV y telefonía.

En este aspecto, la convergencia nos entrega un ejemplo claro de la real posibilidad de la coexistencia de su síntesis. Hoy, a través de un mismo medio de comunicación, una misma red, es posible contratar un servicio que proporciona datos, voz y video en forma simultánea. Y esta solución, que nació para el segmento de empresas, tiene grandes perspectivas de masificarse en los próximos años, acompañando el camino hacia la era del hogar digital integrado.

El recambio de terminales es la clave para la introducción de 3G

9.2.11.3 CONSUMO MASIVO AC NIELSEN

En algunos países desarrollados, los hogares ya han comenzado a adoptar el servicio de triple play sobre una sola red: Internet, IPTV y VoIP, aunque su penetración es aún incipiente. IDC estima que los ingresos del combinado de consumo de Banda Ancha en Europa Occidental para el año 2010 estará compuesto un 68% por el acceso, 21% por VoBB y el 11% por IPTV. En América Latina, aún no se observa una adopción masiva de estos servicios en forma simultánea. No obstante, la tendencia es clara. Tendencia que puede ser acelerada o desacelerada por los siguientes factores: (1) La restricción de las normas y reglamentos en virtud de la ley como el derecho de autor en IPTV, (2) Falta de políticas de estado en comunicaciones (por ejemplo, una política clara de educación para la digitalización de la educación de pre-grado), (3) Limitada cobertura de los servicios, (4) Necesidades de pago de radiodifusión, (5) Necesidad de fidelización y mantenimiento del cliente con ventajas tecnológicas, (6) Crecimiento de los servicios de Internet en términos de velocidad, (7) Falta de adecuación de redes de corrientes débiles (por ejemplo: teléfono, sistema de llamada, alarmas, etc.) en las viviendas existentes (8) Falta de normativas en las nuevas urbanizaciones que determinen la obligatoriedad de la canalización y redes en uso de la corrientes débiles que faciliten el uso de estas nuevas tecnologías para televisión, telefonía e Internet, (9) Falta de aplicaciones seguras en el hogar, (10) Fortalecimiento del teletrabajo, entre otros factores.

Roberto Vazquez Ferrero Director de la unidad de investigación y análisis de mercados de Telecomunicaciones para América Latina de Nielsen

Es imposible transitar estos días por las grandes capitales de América latina, sin encontrarse de una manera u otra con el concepto 3G. Es sabido que las operadoras en toda la región han comenzado a introducir esta tecnología y a comunicarlo. Algunos países se han adelantado a otros, pero ciertamente la tendencia se refleja en toda la región. Por supuesto que 3G es la evolución natural del mercado, ya al alcance de muchos, en otras regiones del planeta, y ahora ha llegado la hora de importarla aquí. A diferencia de algunos otros países de América latina, en Argentina, los beneficios más “populares” de las redes 3G ya están instalados en las conversaciones casuales entre usuarios comunes. Novedades como la TV móvil

Aún así, IDC espera que los servicios de triple play sigan siendo uno de los principales motores del creci-

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y las video-llamadas comienzan a comentarse con naturalidad hasta en las generaciones más adultas.Y esto, sin dudas, es una buena señal para toda la industria.

Es evidente,entonces,que la evolución a 3G será gradual y que el apoyo a la venta de nuevos equipos es la clave para un mejor tiempo de introducción.

Sin embargo, es importante darle perspectiva a esta evolución tecnológica, para quitarle frenetismo y permitir una visión más analítica.

Por supuesto que mientras se dan las condiciones, se puede aumentar el ARPU promedio mediante penetración de otros servicios, que además, acostumbrarán al usuario a utilizar más capacidades de las terminales y generarán impulso hacia la adquisición de nuevos “features”.

Por el lado del parque de terminales actual, tanto en Latinoamérica, donde es cercano a las 350 millones, como en Argentina, donde se alcanza una penetración superior al 90%, de la población, hallamos muy pocas terminales con capacidad para operar en redes 3G. Esta es una situación lógica, dado que la venta de equipos 3G es limitada y todavía sólo accesible a precios superiores al promedio.

Es importante aprovechar este momento de crecimientos tan acelerados comparando contra años anteriores.Tomando como referencia a Brasil, sólo en venta de nuevos equipos, se puede hablar de tasas de crecimiento del 32% contra 2006. Es importante aprovecharlo no sólo desde la cantidad de “gross adds” (nuevos suscriptores) que tenga una operadora, comparada con su “churn”, sino que justamente hay que impulsar la venta de nuevas y mejores terminales. Es el momento de hacerlo.

Esta situación, además de lógica, en este caso, es determinante para la penetración de 3G. Considerando además, que en América latina se venden cerca de 5 millones de nuevas terminales por mes, y, que el 75% de los aparatos vendidos en 2007 no cuentan con reproductor MP3, o que el 60% no cuenta con una cámara fotográfica o no presenta una definición mayor a 1MP, será necesario diseñar las estrategias de lanzamiento y penetración de esta nueva tecnología, teniendo en cuenta la importancia del recambio de equipos hacia los que son capaces de operar en estas redes.

Es el momento de saber cómo y con qué se crece, y no sólo saber si se crece más que otros.Y claro, también es el momento de aprovechar las oportunidades que ha dejado un crecimiento tan acelerado. Hay aún muchos espacios no cubiertos, nichos no desarrollados, en fin, oportunidades que aún no han sido descubiertas.

Los estímulos de recambio de aparatos, entre los que se deberá incluir lograr precios más accesibles que los actuales, serán fundamentales para no correr el riesgo de lograr penetración sólo en un nicho reducido. Sería probablemente un nicho de alto poder adquisitivo, es cierto, aunque no necesariamente sería el grupo con mayor consumo de datos (en general tienen mucho mejor acceso a Internet y a CATV en su hogar y oficina que otros perfiles).

Para lograr los mejores “insights” (visiones) del mercado, siempre recomendamos a nuestros clientes segmentar los usuarios desde las actitudes y capacidades reales y no solamente desde las declaraciones, que suelen tener un componente de deseo que luego no se verifica por completo en la realidad. Suele ser en la construcción de escenarios sobre variables reales donde se encuentran los mayores “insights” para definir las mejores estrategias. Y precisamente estas variables reales nos indican que la tecnología 3G ha llegado,pero que es necesario dar algunos pasos previos, antes de obtener los crecimientos masivos en el ARPU promedio que puede dar 3G.Y entre estos pasos se encuentra trabajar en conjunto con los fabricantes para estimular el recambio de terminales,que son,en definitiva,los dispositivos que permitirán realizar una penetración y utilización exitosa de 3G.

Por otra parte, si suponemos que se mantendrán constantes las tasas de venta de equipos en los próximos años (aunque al aumentar la penetración y acercarse a la saturación, éstas deberían comenzar a decrecer), se tardaría cerca de 3 años en renovar la mitad del inventario de terminales en operación.

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mercado, los segmentos Hogares y PyMEs han pasado a ser más que la mitad del Mercado TIC medido en pesos,y cuando lo que se mide son “unidades”, de PC, notebooks, celulares, cámaras digitales, televisores de plasma o LCD, el Hogar es rey.

9.2.11.4 PRINCE & COOKE ARGENTINA (RETAIL) La convergencia está en las mentes, pero no en los canales de distribución

Por ejemplo, en la Argentina hay 7 millones de PC en uso,de los cuales el 3,4 millones aproximadamente está en hogares (un 31% o más de penetración). Las computadoras portátiles han pasado de ser menos del 7% de las ventas totales de PC hace un lustro, a ser hoy más del 20% y creciendo. Se estima que uno 25% de los hogares tiene un miembro o más con cámara digital, y más importante aún en este tema de la convergencia, triple play o como se lo quiera llamar, son más de 2,5 millones las conexiones de banda ancha,95% de las cuales están en Hogares.Y claro, la penetración de cable TV alcanza a las casi 6 millones de conexiones, pero todo hogar del país tiene al menos, y en promedio, 2 televisores.

Dr. Alejandro Prince Presidente Prince & Cooke

Las tasas de crecimiento de la mayoría de los productos tecnológicos siguen aumentando en Argentina. Políticas que favorecen el consumo sumadas a la fuerte demanda y a las promociones de la oferta están incrementando las tasas de adopción día a día. Cualquier gráfica sobre la materia muestra perfiles del tipo exponencial. De ser menos de la mitad del

Fuente: Prince & Cooke.

yoría de las bocas “masivas” tipo retail pueden sólo vender “cajas”, no servicio. Las bocas especializadas de TI o las de telefonía, en cambio, sí pueden proveer servicios e instalación.

Los párrafos anteriores nos dan una idea del tamaño alcanzado por las ventas de equipos o dispositivos de las nuevas tecnologías en los segmentos más masivos. Mediano y creciendo a grande sería un buen resumen.Y cómo se atiende este mercado de 11 millones de hogares, 650 mil o más MiPyMEs y casi 40 millones de habitantes. En algunos casos, como la telefonía fija, de modo directo si de conexión se trata, pero en cuanto a equipos, terminales o centralitas hay más de 3 mil bocas del tipo “casa de telefonía” en el país. En PC´s otras 3 mil bocas especializadas, más una centena de pertenecientes a cadenas de retail o casas de artículos para el hogar, a lo que se suma la venta directa o por Internet de algunas marcas. La ma-

Y porqué destaco esto en estas breves líneas. Porque si bien los productos son cada días más “fáciles de usar e instalar” o user friendly, como dicen, y la interoperabilidad técnica avanza, el mercado masivo necesita precios bajos, simpleza absoluta e información clara y transparente. Muchos usuarios tienen aún problemas de incompatibilidades entre normas de la tele, la lectora o grabadora de

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DDV, el celular y su libreta de direcciones de la PC, el cable USB y... los ejemplos abundan. Nada que frene al mercado, dirán ustedes frente a la realidad de las cifras.Aún no se nota, pero justamente, por las tasas de adopción mencionadas estamos entrando ya no a una elite socio-económica como los pioneros de Internet, sino a una masa similar a la media poblacional, similar al usuario de TV. Pasivo y no interactivo.

canal de servicio que actúe de integrador, como sí lo tiene el de grandes empresas, ya que el negocio es claro en ese caso.Y al menos este canal debe proveer integración de telefonía y TI. Esto es tan “convergencia” como lo de los “contenidos por los teléfonos”o la “telefonía por TV”.Que en realidad es un tema sólo, porque las viejas normas lo impiden, ya que sólo es un formato comercial, y no la convergencia in toto.

Claro,que la juventud sin que importe su nivel educativo o económico no tiene problemas, son intuitivos frente al dispositivo o aplicación, pero la franja etaria media, sí.Y una cosa es “entender”el celular,y otra será conectar un WiFi hogareño,integrar la tele con la computadora, la línea fija con la móvil, etc, etc.La tendencia de simplificación (plug and play),insisto,es fuertísima,pero estamos entrando a gran velocidad en clases sociales de menores ingresos y menor educación, eso por un lado.

Convergencia, masividad, interoperabilidad, precio bajo y simpleza van de la mano, son interdependientes, como el mismo mundo global y la sociedad en red. Los sectores convergen, las normas y las leyes convergen, las redes convergen, los dispositivos y contenidos convergen. Sin dudas, pero como nada es perfecto ni inmediato, eso requiere también integradores,“canales de la convergencia”, para que llegue efectivamente a más usuarios no expertos, y, asimismo, para que los usuarios actuales aprovechen todas las promesas que nos hace la tecnología. Parafraseando a Jerry Jenkins (Convergence Culture), la convergencia se produce cada vez más en la mente y en las manos de los usuarios.Todo lo que la impida o frene, es contra-natura.

Por el otro, la convergencia no es sólo que bajen más contenidos a gran velocidad por algún dispositivo, sino que todos los dispositivos “conversen amigablemente y horizontalmente”. Esa es parte importante de la promesa. Internet de las cosas (y personas) si prefieren denominar de otro modo estos nuevos fenómenos. Esto respecto del segmento Hogar.

9.2.11.5 PYRAMID RESEARCH

Cuando vamos a los centenas de miles de microempresas y PyMEs la cosa se complica más:un proveedor da la telefonía fija, otro la celular,otro las PC´s,otro la central telefónica,otros varios los distintos software y aplicaciones,el instalador de red probablemente sea otro,el electricista y la compañía eléctrica otros dos,la empresa que diseña y mantiene el sitio web otra más, las impresoras seguro son de otra marca distinta a las PC´s que casi seguro son de varias marcas y configuraciones,o “sin marca”.Estimo que una PyME tiene al menos 10 proveedores imprescindibles de productos y servicios de “nuevas tecnologías”.Y es justo la PyME la que no tiene personal experto dentro de la misma.Y no existe aún un canal “integrador”, de servicio a PyMEs para habilitar la mentada convergencia. En el mejor de los casos y si compró las PC en la “casa de computación de la esquina” que por suerte abundan, ellos mismos le instalaron la red y le proveen servicio técnico,y de un modo más eficiente que las primeras marcas y sus “dealers autorizados”que sólo sirven (y sólo les sirve) atender de mediana a grandes empresas.

Visión Panorámica Convergencia en Latginoamérica Por Jose Mario Lopez jmlopez@pyr.com Gerente de Investigación para las Américas, Pyramid Research

Un término comúnmente usado, la Convergencia se refiere a la capacidad, cada vez más evidente y comercialmente rentable, de proveer integralmente servicios de telecomunicaciones, aplicaciones de productividad y entretenimiento. Desde nuestro punto de vista, la convergencia es el resultado de desarrollos paralelos en tres áreas: Redes, Dispositivos y el Empaquetamiento Comercial. En el ámbito de Redes, podemos identificar tres importantes tendencias: • La evolución hacia Banda Ancha, tanto en accesos fijos como móviles. En América Latina, entre 2003 y 2007, el número total de accesos de Banda Ancha se multiplicó por 6, y la proporción de accesos de Banda Ancha sobre los accesos totales a Internet en la región pasó de 20% a más del 60%, aunque en algunos países la proporción superó el 90%

Es decir, y sabiendo que el mercado va más rápido que la estandarización de normas e interoperabilidad de equipos, que el segmento de pequeñas y medianas empresas necesita un

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(gráfica). En el caso de la telefonía móvil, la disponibilidad de redes de 3G con capacidad para conexión de Banda Ancha ya está en casi todos los países de la región.

sistemas operativos que soportan navegación y habilitan aplicaciones Web. Estas funcionalidades están disponibles ya en terminales por debajo de US$100, como los ofrecidos por Entel PCS en Chile (disponibles hasta en opciones prepago).

• La adopción del protocolo de Internet (IP) en los servicios provistos por las redes fijas y móviles. Un buen número de las compañías de telecomunicaciones, incluyendo operadores de TV por cable, empresas móviles y CLECs, están migrando o cuentas con redes totalmente IP como plataforma de comunicación, en virtud del ahorro en infraestructura y la flexibilidad para crecer en servicios. IP también se utiliza para lanzar nuevos servicios, como Telefónica, en Chile, compañía que en 2007 lanzó su servicio de IPTV.

• En Uruguay, por citar un ejemplo, Movistar ofrece terminales móviles que ya transmiten video (basado en la tecnología de streaming para móviles, la que permite ver y oír contenidos multimedia), al tiempo que en la mayoría de los países de la región es posible contar con un Blackberry para consultar o responder correo o inclusive navegar en la red. Telcel en México ofrece ya el servicio de Videollamada a través de su nueva red de 3ª generación.

Fuente: Pyramid Research

• La implementación de plataformas de integración como IMS. El Subsistema de Multimedia IP (IMS), promete disminuir el tiempo entre la planeación y el lanzamiento de servicios entre los operadores de telecomunicaciones así como reducir las inversiones y los gastos en sistemas de gestión, al contar con una plataforma única. Su despliegue aumentará la competitividad de los operadores tanto fijos como móviles, con beneficios para el usuario, razón por la que operadores como Telmex en México (2006), y Telefónica (proyecto de Red Única iniciado en 2005) han anunciado inversiones para el desarrollo de sus plataformas IMS.

• Existe también integración de Datacards para Laptops que aunque actualmente se venden de manera separada, anticipamos se conviertan en oferta integrada. En Argentina, por ejemplo, se comercializan servicios como el 3G Connect de Personal, el cual consta de una datacard para integrarse a la Laptop, con una conexión de 1.2Mbps, siendo esta una oferta que funciona sobre HSDPA, estándar que ofrece velocidades superiores a los 7.2 Mbps. • A mediano plazo, las terminales con la habilidad de conectarse a diversas fuentes de acceso de banda ancha, o duales/ dispositivos de Acceso Móvil Libre (Unlicensed Mobile Access, UMA) que ya se ofrecen en mercados como Europa, comenzaran a aparecer en LATAM.

Respecto a los dispositivos, los teléfonos tradicionales (voz y SMS) están siendo substituidos por terminales con

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En los mercados principales 2007 fue un año de batalla de precios por el doble play con el fin de impulsar la banda ancha. Los terminales, como las computadoras comienzan a formar parte de las ofertas, porque en muchos segmentos el precio de la computadora y el acceso al crédito son una barrera de expansión del consumo de servicios de datos.

Por último, la Convergencia también ha encontrado impulso gracias al aumento de ofertas comerciales empaquetadas, es decir, a la promoción de servicios bajo la modalidad de doble/triple / cuádruple-play. • En este punto es necesario hacer referencia a las precursoras del triple play, las compañías de televisión por cable, las cuales fueron las primeras en introducir servicios empaquetados de Voz, Datos y Video. VTR en Chile, por ejemplo, se ha desarrollado en servicios de voz al punto de convertirse en un serio rival para Telefónica, y Megacable en México ha obligado a los operadores locales,Telmex y Axtel, a generar contraofertas o a luchar en los tribunales.

El escenario móvil, como contraparte ha mostrado más ofertas para propiciar el consumo de voz o mejorar el de sms y valor agregado sin apuntar, aún a la prestación de servicios múltiples. En el mundo móvil la convergencia se dá más por el estímulo al consumo de servicios que ya están disponibles en las redes que por una tendencia a la paquetización.

• En servicios de cuádruple play, Oi en Brasil es un ejemplo interesante de precursor, la compañía recientemente lanzó una oferta empaquetada llamada “Oi pra voce”, consistente en un paquete comercial con Móvil, Fijo, Banda Ancha y Televisión Digital.

A continuación se detalla un panorama de los precios en la región.

9.2.12.1 PROMOCIONES Y PRECIOS DE SERVICIOS DE TRIPLE PLAY EN LA REGIÓN ORIENTADOS AL USUARIO FINAL

En conclusión, la Convergencia se encuentra aún en estado evolutivo en Latinoamérica y continuará su evolución como resultado de desarrollos en tres áreas: • Mejora de Redes: a. Evolución hacia banda ancha (fija y movil, nomada / femtocell), b. Migración a IP (en fijo y movil), c. Implementacion de plataformas de integración como IMS

Triple Play fue la estrella de la temporada 2007, porque fue la estrategia comercial que encontraron los holdings para captar nuevos clientes y fidelizar aquellos que tenían. Frente a la competencia de nuevas empresas que se incorporaron en los distintos nichos del mercado y el avance tecnológico que posibilita llegar al hogar con telefonía, Internet y Tv paga, los empresas operadoras debieron pensar modelos comerciales para alcanzar a los usuarios con promociones tentadoras, ya que durante el año las campañas publicitarias demostraron el amplio abanico de posibilidades para recibir los distintos servicios en el hogar.

• Mayor variedad de Dispositivos: a.Terminales con sistemas operativos que soportan navegación y habilitan aplicaciones, b. Dispositivos con habilidad de conectarse a diversas fuentes de acceso de banda ancha (terminales duales/UMA, laptops con datacards, blackberry), y, por último • Aumento de ofertas comerciales empaquetadas: doble / triple / cuadruple-play

La ventaja de los servicios paquetizados es la reducción de costos que alcanza en algunos casos el 30% de descuento, y en otros, la telefonía termina saliendo gratis. Los planes pueden ser de dos tipos, por un lado, de servicios, es decir, telefonía, Internet y TV paga. Y por otro, planes telefónicos fijos o móviles que combinan paquetes de llamadas con minutos libres, descuento a números amigos, tarifa única por comunicación, inde-

9.2.12 INVESTIGACIÓN ESPECIAL Durante la 2007, tal lo demuestra este trabajo, la región vió iniciativas de triple play y de convergencia-fijo móvil, lo que significa una nueva configuración de la oferta, pero también una nueva demanda.

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pendientemente del tiempo que se hable, y llamadas locales sin costo, entre otras posibilidades.

Más allá de la situación concreta en cada país, algo está claro, los servicios paquetizados todavía se brindan a través de distintas redes, pero en una única factura, aunque el camino natural de las telecomunicaciones será la convergencia tecnológica (ver gráfico). Sin embargo, para permitir que todos los jugadores participen en la contienda, se deben allanar las trabas regulatorias, definir los acuerdos de interconexión, la portabilidad numérica, la interoperabilidad y el intercambio de la base de datos, entre otros factores que funcionan como el reglamento del sector.

En 2007 las tarifas de los principales mercados de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela) tuvieron un comportamiento desigual en los distintos servicios, ya que en cada uno de estos países las telecomunicaciones tienen distinto grado de maduración. Con respecto a la telefonía fija, el precio promedio del minuto en estos países es de U$S 0,073. Sin embargo, varía de acuerdo al plan que se contrate, que depende de la necesidad específica del usuario, porque, en términos generales, las empresas desarrollaron paquetes de productos que cuentan con llamadas ilimitadas en la telefonía local y minutos libres en las comunicaciones de larga distancia nacional (LDN) o en las de larga distancia internacional (LDI).

Casos de comercialización por país Telefonía fija Chile VTR ofrece dos tipos de planes y en los dos las llamadas locales están incluidas.

En cambio, las tarifas de la telefonía móvil dependen básicamente de dos ejes: si el plan es prepago o pospago y si las llamadas se realizan a un número de la misma compañía (on net) o de otra (off net). Así, el valor promedio del minuto adicional puede variar en las llamadas pospago desde US$ 0,22 en llamadas on net, a US$ 0,38 en las off net. Con respecto a las comunicaciones del servicio prepago, el minuto promedio adicional a la misma compañía tiene un valor de US$ 0,46 y US$ 0,65 en las llamadas realizadas a otra empresa proveedora.

Plan Total Ilimitado. Tiene una tarifa única de US$ 29,86 por mes y permite hablar libremente a cualquier compañía y en todo horario. En el Plan Total 350 la tarifa única es de US$ 26,08 e incluye llamadas ilimitadas entre números de la misma compañía. México Telmex estableció un programa de 174 ciudades vecinas con un precio por minuto de larga distancia nacional (LDN) de US$ 0,05 (con IVA incluido). Una reducción del costo en alrededor del 58%.

Los otros dos servicios que integran el Triple Play son Internet y TV paga.En el primer caso,el costo promedio en estos países de las conexiones de 1Mbps es de US$ 41,67, y en la televisión por suscripción el valor es de US$ 39,92.

Perú En 2008 Telefónica Perú ganó la adjudicación de las bandas de 450MHz y 900MHz para brindar telefonía fija inalámbrica en las zonas periféricas de Lima y Callao, a un costo de US$ 10,5, con 60 minutos libres, dentro de un proyecto para instalar 501.000 líneas.A ello se suman las 700.000 líneas que se prevé instalar en todo el país por efecto de la licitación de la banda de 900MHz.

A pesar de las ofertas del mercado,la evolución de los servicios paquetizados tuvo una evolución desigual en la región. Las causas pueden sintetizarse en dos. Por un lado, la falta de competencia real,ya que en la actualidad sólo los holdings cuentan con las redes y unidades de negocios para brindar distintas prestaciones. Esto es consecuencia de los años de monopolio que tuvieron las incumbentes que le permitieron invertir en desarrollos tecnológicos.La segunda arista es la falta de claridad regulatoria con respecto a qué es lo que puede brindar cada operador y sobre todo los acuerdos de interconexión que necesitan las empresas pequeñas para poder competir en la oferta de varias prestaciones.

Telefonía móvil Colombia En 2007 Movistar lanzó tarifas navideñas. La promoción indicaba que todos los clientes pospagos de la compa-

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ñía podrían llamar a otros dispositivos de Movistar por US$ 0,03 el minuto. Esta tarifa se cobraría después de los primeros 60 segundos de llamada. En tanto, en los prepagos la tarifa era de US$ 0,04 por minuto a otros clientes de Movistar y a los 10 preferidos seleccionados por el usuario. Este precio se aplicaba después del tercer minuto de cursada la llamada.

tecnológica, en términos generales la mayoría de las empresas cuentan con la tecnología para permitir aplicaciones de convergencia entre fijos y móviles, como el envío de SMS desde un teléfono móvil que llega a un fijo transformado en voz, o la posibilidad que brinda Telecom en Argentina, que mediante un terminal permite las videollamadas a un aparato celular de Personal 3G (tercera generación). Sin embargo, sólo Brasil Telecom desarrollo la solución fijo/móvil que permite acoplar un dispositivo de acceso a la red fija, entonces el terminal celular tiene las llamadas encaminadas automáticamente para la red fija con tarifas inferiores.

Venezuela Telefónica Móviles Venezuela basó su estrategia comercial en ofrecer una mayor gama de terminales que sus competidores, ofertando terminales en exclusiva, así como en la promoción de nuevos planes para prepago, denominados “A tu medida”. Estos permiten al cliente adaptar el plan conforme a sus necesidades, pudiendo añadir al paquete de segundos on-net, paquetes adicionales con mayor tráfico on-net, tráfico a otras operadoras, SMS, o descargas de datos en función de sus preferencias.

TV pago Argentina DirecTV lanzó en 2007 el servicio de banda ancha por ADSL sobre la red de Telecom más el paquete de 120 canales de televisión a un precio promocional de US$ 38 mensuales.

3G (Tercera Generación) Argentina CTI Móvil, filial de América Móvil, presentó en el tercer trimestre de 2007 Internet Móvil, con velocidades entre 1,2Mbps y 1,8Mbps por una tarifa plana mensual de US$ 38 con cobertura inicial para la zona del área Metropolitana de Buenos Aires, ciudades de Córdoba y Rosario en Argentina; Montevideo (Uruguay) y Asunción (Paraguay).

Colombia Se han desarrollado ofertas agresivas por la fuerte competencia en el sector.Tanto Telefónica-Telecom como DirecTV, introdujeron como modalidad la creación de planes flexibles que permitieron al usuario decidir qué paquete de canales desea, sin tener que comprar toda la oferta. Una estrategia con la que ambas compañías buscaron ampliar sus bases de suscriptores centradas en la reducción de tarifas.

Brasil La subsidiaria de América Móvil ofrecía dos tipos paquetes, ambos con tarifa plana: uno, con un costo US$ 38 al mes, que daba derecho a una conexión 500Kbps; y el otro, de US$ 55, con una velocidad 1Mbps.

Los planes consistían en un bloque básico de canales, que podía completarse de acuerdo al gusto del consumidor. Los grupos de canales estaban divididos por sectores específicos como deporte, infantiles, cine, programas para amas de casa y viajeros, entre otras opciones.

de de de de

Tradicionalmente, los operadores ofrecían un servicio básico con aproximadamente 50 canales a un costo promedio de US$ 49, pero con los nuevos formatos, la tarifa se redujo a la mitad, igual que la cantidad de canales.

México En Telcel el precio de un plan de voz promedio era de US$ 31 más US$ 52 por el servicio de datos y puede llegar a los US$ 83, dependiendo del paquete y velocidad que se elija.

México Cablevisión ofrece televisión digital con precios que varían de acuerdo a la cantidad de canales y forma de pago.

Fijo - Móvil En la convergencia fijo-móvil hay distintas etapas a las que acceden las operadoras de acuerdo a su capacidad

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Paquete Digital Pack

Pago con tarjeta

Efectivo

Pago anual (equivalente mensual)

56,07

59,05

54,12

41,01

43,15

39,52

42,31

44,54

40,82

32,64

34,31

31,43

(240 canales) Premium Movie (226 canales) Premium HBO/Max (230 canales) Premium digital familiar (213 canales) (2008, en US$) Fuente: Convergencialatina.

IPTV La potencialidad de IPTV (televisión a través del protocolo IP) se encuentra en la posibilidad que brinda de entrar al hogar con prestaciones de telecomunicaciones basadas en IP. Es decir, a través de la televisión, se ingresa a la vivienda con una cantidad de servicios de valor agregado que van desde el VoD (video on demand), pasando por el Payper-view, Premium TV, Digital Video Services y las guías de programa entre otras prestaciones.

Plan entrada (32 canales) Planes temáticos Planes Premium

Chile Telsur lanzó en 2007 el sistema WiTV que permite ver TV en una PC en cualquier parte de la casa. Para ello, la empresa aumentó su capacidad de red ADSL hasta 20Mbps. La oferta llega con una parrilla que promedia los 80 canales, y se pueden realizar pausas, retroceder, repetir escenas, grabar programas y otras funcionalidades asociadas al VoD Los precios del servicio son:

US$ 22,50 entre US$ 1,11 y US$ 2,81 entre US$ 8,16 y US$ 10,20

2008

detener y retroceder, ya que aquello que se compra queda disponible durante 24Hs. Solicitando el servicio D-BOX y por US$ 3,78 mensuales se accede a la TV digital de la empresa, que vende las películas a un costo que oscila entre US$ 2,02 a más de US$ 4,18.

VoD (video por demanda) Consiste en la alternativa de solicitar y almacenar programas para poder verlos a la hora que el cliente desee. Es, además, un componente dominante del modelo de negocios de IPTV que ofrece: interactividad con la televisión, servicios personalizados y márgenes mayores de ingresos para las operadoras, porque tiene mayor flexibilidad con la oferta de precios.

Servicios paquetizados Los paquetes de Triple Play son una modalidad que engloba televisión, servicio de Internet y telefonía en una sola factura. La ventaja es la reducción de costos a tal punto que la telefonía, en muchos casos, termina saliendo gratis. Además, generan un aumento de la base de clientes de las empresa operadoras, por ejem-

Chile VTR ofrece D-BOX, un servicio que permite, desde el hogar con el control remoto, elegir el contenido de lo que se desea ver. Además, se puede adelantar,

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plo Telefónica Chile creció en 2007 en la cantidad de accesos de banda ancha y TV paga, focalizando en la fidelización de clientes finales en torno a la oferta de paquetes Duo y Trío.

PC en cuotas Algunas operadoras adoptan como estrategia de comercialización el financiamiento de computadoras personales, en algunos casos como elemento diferenciador de la competencia, y en otros, como mecanismo para aumentar la penetración de PCs en los hogares, como el caso de Telmex en México.

Argentina Telefónica ofrecía en 2007 los planes Duo con dos velocidades, uno de 1Mbps y el otro de 2,5Mbps.Ambos tenían precios que variaban según la zona en donde se solicitaba, pero en general las tarifas iban desde US$ 23,80 a US$ 37,50 el primero, y de US$ 29,4 a US$ 32,6 el segundo.

Chile VTR en alianza con Lenovo lanzó al mercado un producto de Triple Pack más una notebook, que pudo ser adquirido vía leasing, es decir, que luego de 36 meses de contratado el producto y si se mantiene uno de los servicios principales de la operadora tiene opción de compra en el mes 37. El valor depende de la computadora que haya adquirido, los costos de la cuota mensual oscilan entre US$ 26,40 y US$ 56,68.

Brasil Vivo ofrece el plan 3 en 1 a un costo de US$ 49,5 los tres primeros meses. El paquete tiene 90 minutos locales para el celular, 200 minutos locales para fijo y acceso a Internet

México Telmex continúa ofreciendo computadoras personales financiándolas hasta por 3 años a través de una oferta en la que el cliente puede escoger la que mejor satisfaga sus necesidades, desde US$ 19,20.Además, los clientes que contraten sus servicios de acceso a Internet tienen un descuento en sus pagos de 20%.

TIM ofrecía en 2007 el plan base de Internet inalámbrico a US$ 51,8 mensuales durante los primeros seis meses y luego US$ 67,5 mensuales. El servicio constaba de 120 minutos de llamadas locales para celulares, 200 minutos para llamadas locales a telefonía fija, 60 SMS, 60 foto mensajes, 40 minutos de roaming y acceso a Internet de 250Kbps.

Venezuela CANTV ofrece con la contratación de banda ancha una computadora personal (Intel Pentium 4), con sistema de operación original, garantía y soporte técnico. El financiamiento es en 24 cuotas fijas sin intereses entre US$ 24,84 y US$ 40,94 de acuerdo al monto de la cuota inicial que se abone. El adelanto oscila entre los U$S 332,14 y US$ 129,37 respectivamente.

Colombia En Colombia el valor los paquetes de Triple Play oscilaba entre los US$ 71,05 y los US$ 124,46 dependiendo de la velocidad de Internet y del número de canales de televisión. Las empresas que ofrecen servicios paquetizados son Telefónica Telecom, que cuenta con variantes dúo y trío; ETB, que brinda súper combos (en alianza con DirecTV); EPM, que tiene los paquetes UNE, y a partir de 2008 se sumó Telmex tras la compra de varias operadoras de cable. México En el tercer trimestre de 2007 Telmex lanzó al mercado el paquete “Todo México sin límites”, que incluía por US$ 90,9 al mes, la renta de la línea, el servicio de banda ancha Infinitum (2Mbps), llamadas locales y de larga distancia nacional ilimitadas y los servicios digitales.

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Evolución de la digitalización y la convergencia

Fuente: Gaptel http://internetng.dit.upm.es/ponencias-jing/2005/jorge.pd

Precio promedio del costo de la telefonía fija (en US$, 2007) País Argentina

Valor dólar 0,0182

Pulso, minuto, segundo Valor del pulso. Cantidad de pulsos según distancia

Brasil

0,059

Valor unidad de tarifa del TUP (Orelhão) desde Jul/07 para todo el territorio nacional.

Chile Colombia México

0,039 0,035 0,091

Costo del servicio local por minuto. Costo del minuto Tarifa por minuto o fracción larga distancia nacional.

Perú Venezuela

0,22 0,016

Valor del minuto de larga distancia nacional. Costo del minuto adicional. Renta básica mensual 0,42 dólares

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Precio promedio del minuto excedente en telefonía móvil (en US$, 2007) País

Pospago misma operadora

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

0,14* 0,56** 0,14 0,1 0,09 0,29 0,25

Prepago otra operadora

misma operadora

otra operadora

0,32

0,28 0,61 0,29 0,51 0,3

0,16 0,87** 0,25 0,11 0,41 0,64 0,79

0,56 0,22 0,54 1,19 0,91

*No aclara on net u off net. ** no aclara on net u off net Fuente: Datos estimados a partir de la información de las empresas proveedoras y organismos de regulación.

Precio promedio del abono mensual de la TV paga (en US$, 2007) País Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Tarifa mensual básica 23,34 42,45 34,85 49 41,33 34,88 53,59

Canales entre 68 y 85 canales entre 31 y 73 canales entre 55 y 75 canales entre 80 y 120 canales entre 213 y 240 canales entre 38 y 78 canales entre 40 a 95 canales

Fuente: datos estimados a partir de información de las empresas proveedoras

Precio promedio del abono mensual de banda ancha (en US$, 2007) País

Abono mensual 1Mbps 30,6 34,92 45,82 34,25 35,67 70,4 40,06

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Fuente: Datos estimados a partir de la información de los ISPs (Internet Services Provider).

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que muestran tendencias claras del incremento del gasto de los hogares en servicios de telecomunicaciones.

9.2.12.2 ¿CUÁNTO GASTAN LOS HOGARES EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES?

Las estadísticas Chile: Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto de Estadísticas de Chile, indica que en 10 años, el gasto que los hogares realizaban en transporte y comunicaciones creció casi un 7%, pasando de representar 15,6% del total en 1997 a 22,4% en 2007. De esta forma, pasó a ocupar uno de los primeros puestos entre los productos de la canasta familiar. No obstante, debe considerarse que este porcentaje de incremento se encuentra influido por el aumento del valor de la gasolina en este país.

Se presenta a continuación un panorama analítico en base a Fuentes de mercado para 7 países de la región. Las erogaciones que las familias de la región destinan a comunicaciones están relacionadas con las estrategias de penetración y de captación de clientes trazadas por las distintas compañías operadoras que requieren de más usuarios en sus redes para justificar la inversión realizada y agotar los beneficios económicos que acarrean las distintas generaciones de prestaciones. Mientras que, entre otras, son variables de peso tanto el PIB per cápita como el crecimiento económico de cada país, el permiso que los entes reguladores otorgan a distintos jugadores para ofrecer servicios (IPTV, por caso), y la limitada posibilidad que tiene gran parte de la población para acceder a servicios de telecomunicaciones, dado que la telefonía móvil cumple el rol de llegar con servicio universal, algo que estaba planteado que lo hiciera la fija en la mayoría de los casos.

Argentina: De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares, efectuada en 2005, el transporte y las telecomunicaciones se llevaban el 16,1% del total, a diferencia del período 1996/1997, donde el monto era del 13,7%. Sin embargo, el porcentaje disminuye cuando sólo se considera a los servicios de telecomunicaciones. De hecho, distintos relevamientos evidencian que, dependiendo del nivel de ingresos de los distintos segmentos de la población, el porcentaje del presupuesto familiar destinado a este tipo de prestaciones oscila entre el 6% y el 11%.

De esta forma, la telefonía móvil funcionó y funciona como la punta de lanza en el crecimiento del sector de las comunicaciones, superando ampliamente los accesos de telefonía fija. Internet es otro de los elementos que encontró un espacio cada vez mayor en el presupuesto familiar, aumentado por las conexiones de alta velocidad que redujeron su costo mensual para los abonados y, en comparación con los accesos dial up, se convirtieron en una opción real. Por otra parte, la TV paga cobró un mayor grado de masificación, aunque aún se trata de una prestación que está rezagada con respecto al resto de los servicios, porque finalmente se trata de una alternativa que apunta más al entretenimiento que a la comunicación.

México: Según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INEGI), las prestaciones de telefonía móvil, fija y pública, e Internet en 2002 representaban el 3,3% del gasto en los hogares, mientras que este porcentaje se elevó a 4,8% en 2006. Más allá de los casos concretos, existen ejes que se repiten en la mayoría de los países de la región. La telefonía fija no logró ser la portadora de servicio universal, y sin proponérselo consiguió esta meta la telefonía móvil, convirtiéndose en el servicio más demandado. La razón de este escenario puede encontrarse en el impacto que los celulares tuvieron en la población, sea esta de clase alta, media o baja; que se volcó masivamente a su uso. Además, influyó la necesidad de los operadores de ganar market share a partir de la apertura a la competencia, algo que repercutió en agresivas campañas de captación de clientes a costa de sacrificar el ARPU (ingreso promedio por usuario) y de subsidiar el precio de los

Con todo, el presupuesto familiar tiene a las telecomunicaciones como uno de sus ítems prioritarios, casi al nivel de los alimentos y el transporte.Y si bien, en general, la mayoría de las encuestas relevan en un solo rubro al transporte y a las comunicaciones, existen datos

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terminales. La estrategia de las prestadoras se apoya ahora en llegar a los clientes con nuevos servicios (Internet móvil, datos de alta velocidad, contenido Premium, Video on Demand, entre otros) para sacar un mayor provecho a su nueva infraestructura de tercera generación y aumentar su ARPU a partir de la comercialización de estos prestaciones de banda ancha móvil y servicios Web. También apuestan al recambio de terminales, necesario para correr las nuevas prestaciones.

llón de accesos. Mientras que en el caso de la telefonía móvil, el incremento interanual fue del 22,4%. País por país, Telefónica Latinoamérica destacó las tasas de crecimiento registradas en México (+46,6% interanual con más de 12,5 millones de clientes), Argentina (+22,6%, con más de 13,7 millones de usuarios), y Perú (+58,5%, con 8,1% de suscriptores). Las conexiones a Internet de banda ancha del Grupo, por su parte, obtuvieron un aumento interanual del 33,2%.

Asimismo, la tecnología IP impactó en el resto de los servicios de telecomunicaciones, haciendo realidad la convergencia de prestaciones. Así, poco a poco los usuarios de la región se acostumbraron a que sus proveedores de telecomunicaciones llegaran con paquetes de servicios, dejando a la telefonía fija el papel secundario frente a opciones de voz sobre Internet (Skype, por ejemplo) y ubicando a la banda ancha entre las preferencias de los consumidores, ya que pueden obtener más de una vía de comunicación con un solo servicio.

La tendencia para 2008 seguirá siendo en alza, impulsada por una mayor demanda y por la oferta de nuevos servicios como, por ejemplo, el de banda ancha móvil. Asimismo, impactarán positivamente en este crecimiento las medidas que los distintos gobiernos adopten para reducir la brecha digital, al igual que la presión que las operadoras ejercerán para llegar con paquetes de servicios, que disminuirán el costo total de acceso a los consumidores, al tiempo que podrán mantenerlo cautivo.

Por último, el surgimiento de ofertas combinadas o paquetes de servicios es otra de las directrices que marcaron el panorama en los últimos dos años. Se trata de alternativas antes reservadas para los clientes corporativos que fueron avanzando en los consumidores finales, un poco porque la tecnología se sobrepuso a los modelos de negocios unitarios y otro poco porque los holdings de telecomunicaciones salieron a captar mercado a través de la unión de la oferta de sus distintas unidades de negocio. Esto llevó a que aquellos operadores que les faltaba una pata de prestación (fija, móvil o de acceso a Internet) se aliaran con otros para así llegar en igualdad de condiciones.

Gasto según los ingresos La penetración de los servicios permite notar que la introducción de las telecomunicaciones ha llegado a todos los estratos sociales de la región, siendo los de menores recursos fuertes consumidores ya que han podido acceder a prestaciones, como la de telefonía a través de la móvil. De hecho, los sectores de bajos ingresos fueron los que más aumentaron el consumo y en forma más veloz, en términos proporcionales. No obstante, la estrategia de los operadores sigue siendo captar nuevos clientes y fidelizar con diversos servicios de valor agregado a aquellos que ya forman parte de su cartera. La masificación de la telefonía celular, la reducción de precios, la implementación de nuevas tecnologías que apuntan a conformar el hogar digital son algunas de las estrategias puestas en juego por las empresas proveedoras para aumentar su participación en el mercado y ampliar los márgenes de ganancias a través de la aplicación de economías de escala. Como se dijo anteriormente, se trata de medidas que apuntan a lograr un mejor ARPU, sacrificado en los últimos años en la región.

Frente a este pequeño panorama de situación, un modo de abordar el crecimiento del presupuesto mensual de los hogares de la región en servicios de comunicaciones, es a través de la evaluación que los propios players hacen del negocio. En este sentido, uno de los que mayor presencia posee es el Grupo Telefónica. Para América latina, Grupo Telefónica prevé un incremento de los accesos de todas sus prestaciones de entre el 11% y el 14% 2008, una estimación que se apoya en los niveles de aumento de 2007: un alza del 16,9%, con 134,1 mi-

Desde el punto de vista del gasto de los usuarios, el presupuesto varía de acuerdo al sector social ya que no existe una

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oferta de servicios diferenciada por estrato. No obstante, en el caso de la telefonía móvil, la existencia de planes prepagos y el subsidio de los terminales ayudaron a la penetración de los segmentos con menores recursos. En este sentido, es natural que en los niveles socioeconómicos más bajos la relación entre el gasto en servicios de telecomunicaciones e ingresos sea notoriamente más alta que en los segmentos altos.

baja generalizada de los servicios de telecomunicaciones, estos hogares aumentarán el consumo”. Además, la especialista destacó que “dado que la gran mayoría de los mexicanos cuentan con un ingreso reducido, los operadores han tenido que lanzar ofertas a la medida de su bolsillo”. Como ejemplo, Gutiérrez mencionó “la creación del sistema prepago celular, a partir del cual los clientes pueden efectuar recargas desde 30 pesos (US$ 2,73) y que además permiten recibir llamadas en lapsos de hasta tres meses sin necesidad de tener saldo.” Por último, “la baja generalizada en los precios ha permitido que los usuarios comiencen a acceder a más servicios por el mismo valor”, indicó la especialista.

Evaluando este fenómeno,Yazmín Gutiérrez, analista de Telecomunicaciones de la consultora Select, explicó que “las familias mexicanas del primer decil, tienen un importante nivel de demanda insatisfecha debido a su situación económica, por lo que cuando se presenta una

Gasto promedio mensual en servicios de telecomunicaciones por hogar (en US$, 2007) País

Total 50,55 76,75 67,05 52,35 49,61 64,57 42,59

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

Fuente: datos surgidos a partir de información de operadoras, institutos de estadísticas y banco centrales de los países.

• Surgimiento de paquetes de servicios que incluyen telefonía, banda ancha y televisión por abono que reducen el precio final. Generalmente, en estos planes las llamadas locales son gratuitas. • Posibilidad de la televisión interactiva. • Servicio Wi-Fi en sitios públicos que eliminan o reducen significativamente el costo de conexión. • Crecimiento de los hogares con computadoras. • Aumento del mercado de las notebooks. • Servicios que buscan la convergencia fijo-móvil como los mensajes de textos enviados a teléfonos fijos que los pasan a vos.

Factores de Crecimiento del Sector • Recambio anual de aparatos celulares. • Boom de los SMS. • Reducción de tarifas en las llamadas on-net • Consolidación de la primera oferta de contenido móvil (ringtones, radio, wallpapers) y crecimiento de la segunda ola de entretenimiento inalámbrico (Internet móvil, banda ancha móvil, video on demand, descargas de full tracks) • Más hogares que optan por la banda ancha, frente a los accesos dial up.

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Telefonía movil Evolución del Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) de Voz y Datos (en US$) ARGENTINA ARPU voz ARPU datos

2005 14,9 2,0

2006 12,9 2,3

2007 12,1 2,8

12,1 1,2

13,0 1,7

13,2 2,3

13,9 1,1

14,4 1,5

14,5 2,0

9,9 1,0

9,7 1,2

9,7 1,5

18,5 2,0

18,8 2,7

18,7 3,1

14,7 2,7

12,7 3,5

12,0 3,5

22,3 5,2

17,8 7,3

16,5 7,4

BRASIL ARPU voz ARPU datos

CHILE ARPU voz ARPU datos

COLOMBIA ARPU voz ARPU datos

MÉXICO ARPU voz ARPU datos

PERÚ ARPU voz ARPU datos

VENEZUELA ARPU voz ARPU datos Fuente: Convergencia Research

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10 PARTE III Contenidos y Aplicaciones

dominio del norte de las Americas en cuanto a volumen de negocios. El living del hogar o más precisamente los terminales que permitan personalización e interacción con el viejo centro de entretenimiento que es el living horagareño, es el centro al que apuntan los servicios convergentes.

10.1 CLUSTERS DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS EN LA REGIÓN

Cuando se piensa en la convergencia de servicios, uno de los primeros términos que se asocia es el de¨contenidos¨, en todas sus formas, pero principalmente en el modo de entretenimiento.

El otro gran valuarte del entretenimiento es el deporte y en nuestra región principalmente el fútbol, sin embargo esta temática excede a los alcances de este trabajo.

Hasta el advenimiento de Internet y de la digitalización de los soportes en general, el consumo de entretenimiento estaba centrado en la esfera individual como la música en su formato CD o en vivo, o a la esfera de lo que se podría llamar el primer círculo social, o sea la familia para el caso de la televisión o los grupos de afinidad para el caso del cine. Pero esto fue hace ya muchos años, y muchos años más si se mide a la velocidad de la era digital.

Como novedad, la región no escapa al escenario global dónde la publicidad contextual y basada en el GPS en el celular, así como el searching (buscadores) son las aplicaciones que se espera terminen de definir esta nueva era del entretenimiento personalizado.

10.2 DE LA PANTALLA TRADICIONAL A LAS NUEVAS

Hoy el entretenimiento se consume, se comparte y se genera gracias a las posibilidades que dan tanto las redes, fundamentalmente a través del acceso a Internet, como los terminales a través de sus posibilidades de almacenamiento y transferencia de archivos.

En líneas generales, en Latinoamérica, la producción de contenidos está fuertemente concentrada. Algún competidor desafía a las tradicionales: Televisa, de México; Teleglobo, Brasil; Caracol, Colombia; RCTV, en Venezuela. La situación no se replica en la Argentina, donde surgieron un mayor grupo de productoras independientes. A los grupos de origen nacional se suman las filiales de las trasnacionales, como Fox, Disney y otros que buscan bajar costos generando materiales donde la mano de obra es más barata y la calidad similar a la que obtendrían en Miami.

Otro aspecto del entretenimiento en el entorno de la convergencia, es cuál será el modelo de negocios subyacente en este nuevo entorno, y en este caso aparecen asociados los ingresos por publicidad y los ingresos por consumo. Los recursos publicitarios son en su mayoría destinados por las grandes marcas hacia la TV ya se esta paga o abierta, es por eso que en este capítulo se pone énfasis en la producción de contenido que se realiza en la región. Su mayor parte está destinada al living del hogar, o sea a la televisión, la industria del cine es todavía un

Frecuentemente, tanto la producción como la comercialización se comparte, se cruza o se terceriza, aún entre competidores, para llegar así a nuevos mercados más allá de

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la región. Asia, África, Medio Oriente, Europa del Este, Rusia, se suman a los tradicionales y codiciados Estados Unidos y Europa Occidental.

Recientemente, la productora Dori Media Group anunció que desarrollará contenidos exclusivos para móviles en la Argentina. Serán 80 pequeños episodios de dos minutos cada uno. Nadav Palti, CEO de Dori Media Group, dijo:“Estamos buscando autores y una buena historia”. Este tipo de iniciativa ha tenido éxito en Israel, uno de los países, junto con Suiza y Estados Unidos, donde la productora cuenta con oficinas.

Esta internacionalización les permite comenzar a probar la distribución de contenidos para móviles en las partes del mundo donde 3G está más desarrollada que en la región. ARGENTINA Dori Media Group. Es una compañía internacional de medios activa en el campo de la TV, con foco en la producción, distribución, emisión y merchandising de telenovelas con base en Argentina y en Israel. Produce entre 600 y 800 horas de telenovela por año en sus estudios de Argentina e Israel y este año aspiran a llegar a las 1000.

En Israel la compañía produjo una versión adaptada a la pantalla de los móviles de su telenovela El Campeón. Los usuarios podían enviar mensajes SMS para elegir el final del programa. Dori Media Group, además, presentará un sitio de Internet exclusivo para telenovelas desde la que se podrán descargar capítulos, acceder a información exclusiva y compartir contenidos generados por los usuarios.

Algunos de sus productos son Floricienta (con CMG y RGB), Sos mi vida, Collar de esmeraldas y Lalola, entre otros que representan a través de su brazo distribuidor, o que coprodujeron con diferentes partners, como es el caso de Rincón de luz, Chiquititas, Padre Coraje y Rebelde Way.

Fox Toma 1. El grupo Fox International Channels se instaló en Buenos Aires para generar contenidos latinos y nutrir la producción de los programas de no ficción que se ven en sus señales Fox, FX, Fox Life y Speed para el mercado hispanohablante.

El interés principal de la compañía es llevar sus productos a la mayor cantidad de países del mundo. Por ejemplo, Rebelde Way (son dueños actualmente de la lata) se vendió en México y fue un boom, y llegó también a otros mercados relevantes. Pero lo que merece destacarse de estos productos es que de cada uno se obtienen siete “by products” e incluso más. En Rebelde Way, la fórmula fue de 1 a 20. Solamente en Israel se vendieron 20 millones de sobres de figuritas.

Ernesto Sandler, presidente y CEO de la generadora, es también fundador y director de Utilísima, señal que se incorporó recientemente al grupo de señales de Fox. El ejecutivo precisó que para Utilísima producen unas 1300 horas anuales de programación original y que el objetivo que se plantearon con Fox Toma 1 es llegar a las 2000 horas. Buscan que la productora cree sus propios formatos y genere programación original, propia, sin recurrir a la adquisición de derechos para replicar formatos de otras partes.

La empresa es pionera en haber ingresado la telenovela al Este de Europa; hoy tienen más de 20 países que consumen sus culebrones. Ingresaron a China, Japón e Indonesia.

Hernán López, presidente de Fox Latin American Channels, la división que agrupa las señales de Fox en la región, detalló que sin producción propia en América latina es difícil conseguir contenidos en español. Porque los que los generan son los canales de TV abierta y ellos no licencian con facilidad sus productos para la TV paga, salvo como segunda ventana.Además, destacó que existen muchas restricciones y trabas burocráticas que superar para usar esos materiales en otros medios como Internet o celulares, soportes a los que su empresa –asegura- les da mucha importancia.

A comienzos de 2008, firmaron un acuerdo con Sony Pictures Televisión de Estados Unidos sobre los derechos del formato de Lalola. El país del Norte es un mercado en al que todos los productores de la región dirigen sus ojos y sus intereses ya que su población, y su poder adquisitivo, crece día a día. Esta ficción (basada en una idea de Sebastián Ortega para Underground Producciones) fue un gran suceso global y lograron comercializarla a 30 países, incluyendo Francia, Italia, Alemania, Rusia y España en menos de un año.

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Telefe Contenidos. Telefe International es la división de la Dirección de Negocios Internacionales de Telefe Contenidos, que ofrece un abanico de propuestas que abarcan desde la venta de programas, formatos, guiones y servicios de producción hasta el canal de TV paga, dirigido al mercado internacional. Se ubica entre las tres distribuidoras de programación más importantes de Latinoamérica.

contengan esos contenidos.“Hay estándares que están muy fragmentados y esto es una limitación. Hay distintas tecnologías que no han convergido, lo que limita todas las posibilidades de un lanzamiento masivo”, indicó. En 2006 Telefé lanzó Montecristo para el celular como acción de marketing. “Inyectamos un programa de TV en simulcast entre la TV y el celular y lo hicimos junto a Movistar, ya que era sponsor del programa. Pero si esos contenidos hubiéramos querido protegerlos para que nadie los grabe con su celular, no hubiésemos podido hacerlo, lo que indica que aún falta mucho para generar normas que brinden seguridad a los creadores de contenidos y protegerse de la piratería”, añadió.

La telenovela Montecristo, producida por Telefe Contenidos, fue vendida a Serbia y Montenegro, Albania, Bulgaria, Macedonia, Filipinas e Israel, sumando así otros territorios a los más de 40 en los ya se había vendido. A su vez, Montecristo, a través de la venta del formato, cuenta con versiones propias en España, Colombia (por el canal Caracol), Italia y Portugal.

A pesar de que algunas características ya están delineando la TVdigital todavía se la estudia como potencial y recién comienzan sus investigaciones para programas específicos.

Asimismo, Telefe International logró concretar las ventas de sus productos más destacados en Europa del Este y Europa Central, entre los que se encuentran: Culpable de este amor, para Sony de España,Amor en Custodia, Máximo Corazón, Dr. Miniatura, entre otros.

“Lo que ya nadie duda es que se tratará de un medio interactivo y que asistir a un programa de televisión dejará de ser una actividad meramente pasiva. Esto resultará un instrumento bastante interesante en cuanto a los contenidos, la tecnología y su capacidad de venta publicitaria”, anunció Cattaneo.

De la mano de su empresa asociada ELG, la distribuidora vendió Chiquititas a España. Por otro lado, la productora Amedia de Rusia, luego del éxito obtenido con el formato de Los Roldán, grabó el piloto de la exitosa serie Los Simuladores.

Respecto de las nuevas habilidades que se requerirá, mencionó “el reto de lograr una audiencia en este dispositivo que requiere de una narrativa diferente”.

Telefe International se ha consolidado en el continente latinoamericano, en países como Ecuador, Guatemala y El Salvador, donde su catálogo ha sido colocado por completo; y en el mercado hispano parlante de Estados Unidos, donde vendió una cantidad de productos de éxito a cadenas que, a su vez, la “sindicaron” en varias estaciones locales del país. Es el caso de la telenovela Amor en custodia que se trasmitió por LATTV en Houston, San Antonio, Dallas, Phoenix y Austin con dos repeticiones al día dado su éxito.

Cris Morena Group y RGB Entertainment. Algunos de sus productos son Chiquititas,Alma Pirata,Amor mío, B&B, Rincón de Luz y Casi Ángeles. En los últimos años CMG y RGB Entertainment viene haciendo unas 250 a 300 horas de ficción más los spin-off de sus series (especiales, shows) y los servicios de producción que también prestan para terceros como Televisa (Amor Mío México) y Disney (Playhouse en sus tres versiones, argentina, mexicana y de Brasil o High School Musical:A Seleçao en Brasil). Uno de los datos a destacar de esta productora es la cantidad de negocios derivados que realizaron a partir de sus productos.

Rodolfo Cattaneo, gerente de Negocios de Telefé, describió que “la revolución de la televisión digital va a permitir sintonizar canales en las terminales móviles de última generación”.Y anticipó que Telefé, como proveedor de contenidos “tiene el desafío de lograr una audiencia en este dispositivo”.

Polka. Se destaca por productos como Socias, Mujeres de Nadie,Amas de casa desesperadas, Gasoleros y Mujeres Asesinas: (1º, 2º, 3º y 4º temporada), entre otros. En 2004 filmó la serie Epitafios para HBO y en 2006 comenzó con las gra-

El especialista mencionó que los pilares de la televisión vía celular son por un lado la tecnología y las redes que van a distribuir los contenidos y por el otro el atractivo que

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baciones de Amas de casa desesperadas, co producida con Buena Vista Internacional basada en la serie Desperate Housewives, de la que realiza también la versión para Colombia, Ecuador y Brasil. Producen más de 10 horas de ficción semanales para la pantalla de Canal 13.

800 metros cuadrados, cuya capacidad total es cercana a los 20.000 metros cuadrados. Cuatro estudios y cinco móviles se encuentran enteramente equipados en alta definición. La Distribuidora de Caracol Internacional, a cargo de Angélica Guerra, consiguió millonarias ventas para este año. Entre los logros más significativos, se encuentra el posicionamiento de la novela Nuevo rico, nuevo pobre, cuyos libretos fueron adquiridos por la cadena norteamericana Fox para ser adaptados en Estados Unidos. Por su parte, TV Azteca hará la versión mexicana y Grecia, Rusia, Bélgica, India e Italia compraron opciones para estudiar la posibilidad de producirla localmente en cada uno de dichos países.

Ideas del sur. Produjo Los Roldán, Patito Feo, Showmatch, Costumbres Argentinas, Criminal, Sangre Fría, entre otras. Muchos de ellos fueron vendidos internacionalmente, tanto enlatados como en la versión formato. Los Roldán fue un éxito internacional en la venta del formato. Underground Contenidos. La productora encabezada por Sebastián Ortega abrió en 2006 y en 2007 vendió el formato y los guiones de Lalola a Dori Media, con 150 capítulos de una hora cada uno, por lo cual no la produjo pero sí asistió en la dirección artística. Ahora está produciendo como producto propio la nueva telenovela El exitoso señor Pells, que tendrá 120 capítulos, y está en pre-producción de la película de la vida del boxeador Ringo Bonavena.

En todos los territorios de América latina, se verá Nuevo rico, nuevo pobre, ya sea como adaptación local o la versión original. Inclusive Telemundo Networks compró la producción de Caracol para emitirla como lata en el mercado hispano de los Estados Unidos. A la fecha más de 30 países alrededor del mundo han comprado la novela. Caracol también acaba de firmar una alianza con la empresa norteamericana Reveille, una de las productoras independientes más importantes de ese país quienes tendrán la primera opción de seleccionar los libretos de Caracol para producirlos en Estados Unidos.

Pablo Culell, productor artístico de Underground Contenidos, afirmó que por el momento, no están abocados a esas nuevas plataformas. “Por ahora seguimos pensando en contenidos de ficción para TV”, testimonió.

Según Lisette Osorio, directora Internacional de Caracol Televisión, “en Colombia todavía no hay tecnología 3G para poder ver videos en los móviles. Por esta razón, la plataforma móvil la utilizamos para enviar adelantos, resúmenes o promociones de las novelas únicamente”. Sin embargo, en España, la señal internacional está en los móviles de Vodafone con Canal + y en los de Movistar con Telefónica.

COLOMBIA CARACOLTV. Produjo la mayor parte de los programas más innovadores y exitosos de la TV colombiana y expandió su influencia al mundo entero por medio de su señal internacional y su división de distribución internacional: Caracol Internacional. Con oficinas en Miami y Bogotá, distribuye telenovelas, series y formatos de entretenimiento creados por Caracol TV. Con 50 años de experiencia en la industria de la TV, Caracol produce 4.000 horas de material audiovisual al año, cuenta con más de 10.000 horas de librería original, sus programas se emitieron en cerca de 80 países en los cinco continentes y las adaptaciones locales de sus guiones se han convertido en grandes éxitos a escala mundial.

De esta manera, Caracol International, el canal originado en Colombia, tiene una penetración potencial de más de 3,5 millones de abonados con terminales 3G de Vodafone. Por 6 al mes, cada usuario de esta compañía puede acceder a una oferta de 24 canales de emisión continua.

Adicionalmente, ofrece servicios de producción en Colombia a aliados internacionales para realizar coproducciones o producciones por encargo. Es así como se han desarrollado esquemas de negocios conjuntos con empresas tan reconocidas como Telemundo-RTI, TV Azteca y Sony. Cuentan con once estudios que van desde los 260 hasta los

Más de 140.000 usuarios probaron el servicio durante el período promocional, el cual una vez finalizado reunió a 85.0000 abonados en condiciones comerciales. “Tenemos un enorme compromiso con nuestros abonados en todo el mundo. Para nosotros es muy satisfactorio estar entre este

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selecto grupo de canales que componen una oferta tan agresiva. Es un voto de confianza del operador con nosotros y una reafirmación de la buena aceptación que ha tenido el canal en su plataforma satelital”, explica Alejandro Bernal, director de Caracol Internacional.

gramas unitarios. Ofrece 24 horas de programación continua, donde la producción propia cubre el 70% de su parrilla. Además de emitir para Colombia, el canal llega a todo el mundo a través de la señal de TV Colombia, compartida con Citytv, y a Estados Unidos a través de RCN International, que también se encarga de las ventas internacionales. Fueron los productores de la segunda novela de mayor sintonía y éxito en el quinquenio de existencia de la televisión colombiana,Yo soy Betty, la fea. Es uno de los programas que cuenta con más adaptaciones marcando un hito en la historia televisiva mundial. La novela fue vista en 70 países y adaptada en más de 30. Estados Unidos, India, Rusia, Alemania, México y España, son sólo algunos.

Fox Telecolombia. Es la nueva productora con sede en Bogotá que proveerá contenidos de ficción en español a Fox International Channels. Por ahora, sólo produjeron Tiempo Final, adaptación de un formato argentino de Telefe Contenidos. Son 26 capítulos de una hora filmados en high definition. Para asentarse en ese país, Fox International Channels adquirió el 51% de Telecolombia S.A., propiedad de Samuel Duque, rebautizada como Fox Telecolombia luego de la fusión.

Sus telenovelas han llegado a más de 80 países. RCN Televisión también realiza contenidos a medida para mercados internacionales. De esta manera adaptó Así es la vida para el canal Telefutura de Estados Unidos.

Esta alianza complementa la creación de Fox Toma 1, productora de contenido de no-ficción para el mercado hispano-parlante de Fox International Channels, ubicada en Argentina. Fox Telecolombia, por su parte, hará lo propio con productos de ficción.

MEXICO Televisa. No es solamente una fábrica de contenidos para el público local sino que está considerada como el mayor productor de contenidos en español a escala mundial, con una participación del 70 % del mercado de la TV abierta en México, país con más de 100 millones de habitantes.

De esta forma, News Corp, propietaria de Fox Entertainment Group, uno de los principales productores de TV en inglés, afianza su posición en materia de producción original en español, generando más de 2.500 horas por año.

Genera 50.000 horas de producción al año y luego de haber alcanzado el límite de expansión en México, comenzó a desarrollar proyectos en países como China, donde planea producir la versión local de Destilando amor, la versión mexicana de la novela colombiana Café con aroma de mujer. Además, busca oportunidades en el floreciente mercado de TV hispano estadounidense.

Fox Telecolombia continuará produciendo programas en español para clientes como RCN de Colombia y Telefutura de los Estados Unidos y trabajará conjuntamente con otras divisiones de News Corp en la producción de contenido para otros clientes de Estados Unidos y Latinoamérica. Actualmente, la productora puso sus ojos en las cadenas de TV anglo y es por esto que está haciendo ya dos pilotos de series de ficción en inglés. Además, viene construyendo el estudio más grande de Colombia, que contará con seis foros en unos 1.500 metros cuadrados.

Por su parte,Televisa Estudios vende formatos a quienes puedan producir con calidad. La venta de formatos es un negocio relativamente nuevo que se ve reflejado en éxitos como Bailando y Cantando por un sueño, ambos formatos originales de Televisa que han sido vendidos por el mundo, entre otros. Tiene una larga y positiva experiencia vendiendo formatos de telenovelas.

Hernán López, presidente y COO de Fox International Channels, fue quien lanzó el concepto de Collywood, como icono de la unión de Colombia y Hollywood.

Los beneficios del negocio se encuentran en el boom de las producciones locales y las regulaciones que existen en algunos mercados como el de la Comunidad Europea que

RCN. Lleva 30 años de experiencia en el mercado produciendo contenidos para TV; telenovelas, series, miniseries y pro-

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han favorecido de manera importante la demanda de formatos y libretos. Esto es un punto a favor de la empresa, pues les permite expandirse con más productos. Sin embargo, es importante considerar que la venta de formatos está limitada a aquellos países que cuentan con una infraestructura de producción que permita desarrollar el producto con parámetros de calidad.

Para el futuro puede suponerse que se seguirán dando las asociaciones estratégicas, ventas de formatos y acuerdos de coproducción.Y una vez que la lata recupere su precio, volverá a ser negocio. Comarex es el distribuidor exclusivo del producto de TV Azteca.Ya durante 2005 los éxitos estuvieron signados con producciones como la telenovela Cuando seas mía que,doblada al inglés, fue un éxito en África y la primera telenovela latina en transmitirse en Tailandia después de 20 años. Obtuvo 40% de share en Filipinas y hasta un 43% en Malasia.

La venta de formatos involucra un proceso muy dinámico y complejo que va más allá del solo hecho de proveer el libro. Las técnicas de producción, la estrategia de comunicación y los servicios de consultoría de los equipos de producción y mercadotecnia son claves para asegurar que la producción sea un éxito de principio a fin.

La academia fue otro de los grandes aciertos de la productora que, bajo el nombre de Akademi fantasia, lleva tres generaciones en Malasia,dos en Tailandia y se producirá la quinta en Indonesia. En cuanto a Lo que callamos las mujeres, se programa en prime time en Malasia con una producción local llamada Dilema Wanita, pero, además se transmite como producto enlatado, doblado, en TV abierta, así como subtitulado en TV paga. Machos fue otro de los orgullos que funcionó bien tanto en Asia como en Latinoamérica.

De hecho,Televisa prefiere seguir vendiendo las telenovelas grabadas, cuya venta es muy fuerte y continúa creciendo en aquellos países que no tengan capacidades de producción. TV AZTECA. Pelea con Televisa en el mercado local, sobre todo en el terreno de las telenovelas. Su meta es también consolidarse en el mercado hispano de Estados Unidos. El negocio de la telenovela es cada vez más importante para México, pero, en el mundo, los precios de venta se derrumbaron durante los últimos 5 años debido a la sobreoferta.

En Asia también se han estrenado las primeras novelas de TV Azteca en formato VoD. BRASIL TV Globo. Es una de las productoras de contenidos más grandes del mundo.Tomando en cuenta toda su programación, incluyendo los noticieros, produce más de 4.000 horas por año. De esas, 2.500 corresponden a producción propia de ficción: dramaturgia, series, telenovelas y “sitcoms”.

Pero la situación, tarde o temprano, tendrá que revertirse y sólo los países en cuyo mercado las telenovelas puedan sacar una utilidad importante van a poder seguir haciendo este esfuerzo, mientras los que pretendan vender la lata en el extranjero se van a quedar en el camino. Hubo muchos productores de telenovelas que entraron al mercado siguiendo la estrategia de bajar los precios. Pero es algo que sólo funciona en una etapa inicial y después ya no. Por lo tanto, los precios tendrán que recuperarse. En algunos territorios se verá una menor producción de telenovelas de calidad y más venta de formatos para otros países que se subirán a la producción.

Hace 30 años que distribuyen telenovelas a más de 130 países.En 2006 tuvieron 100 slots (espacios) de exhibición diarios, vendieron 26 mil horas de programación, alcanzando 100 millones de telespectadores por día.Además,fueron los primeros en llevar telenovelas a Europa, producto que lograron ubicar en cinco continentes.

Este es el caso de Alemania y el éxito obtenido con la adaptación de Betty, la fea, y que por primera vez en la historia de la TV alemana presentó picos de ratings y un incremento en el share jamás logrado. Por eso ahora ellos seguirán en la misma línea, sin comprar latas sino que trabajando en paralelo con los productores latinoamericanos para adaptar formatos.

Según Raphael Corrêa Netto, director de Ventas Internacionales de Globo TV International,el brazo distribuidor de la compañía, una de sus fórmulas para el éxito es que cuentan con programación horizontal, que crea fidelidad en la audiencia.“Nuestra marca establece un modelo de producción.Tenemos parte de nuestro posicionamiento en América latina y somos un referente para Portugal”, declaró.

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Desde 1977 Globo tiene presencia en Portugal, a través de un acuerdo de largo plazo con el canal SIC, donde llevan transmitidas más de cien novelas y mini series. SIC estrena las telenovelas de Globo incluso antes del lanzamiento en el mercado internacional.

En la India firmaron con el canal Sahara One un acuerdo que prevé la exhibición de más de 1000 horas de dramaturgia de TV Globo. África, es otro mercado al que asisten.Allí opera el canal de TV paga en portugués TV Globo Internacional en Angola y Mozambique.Además, la distribuidora vende programación a cadenas abiertas en varios mercados.

En lo que va de 2008, más de 10 países han comprado los derechos de exhibición para cuatro telenovelas inéditas.Páginas de la Vida es la gran destacada en ventas y fue adquirido por Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Uruguay, además de estar en negociaciones con otros tres países.Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Uruguay ya adquirieron Paraíso Tropical, mientras que Niña Moza y Siete Pecados fueron vendidos a tres países. La miniserie Amazonia (en Brasil alcanzó el 44% de participación de audiencia, con un promedio de 16.641.616 telespectadores) fue negociada con Chile y Venezuela. Es una superproducción de Glória Perez, quien fuera autora de El Clon, una de las novelas de más éxito en la historia de Globo vendida a 70 países.

Aún así, el mercado de Estados Unidos sigue siendo una prioridad para Globo, que tiene en la mira tanto a cadenas hispanas como de habla inglesa. Respecto de opciones móviles,Netto explica:“Nosotros tenemos presencia en la pantalla móvil con deportes.Vendimos nuestro fútbol para la telefonía móvil en Europa y en los Estados Unidos.Pero la operación es hecha por nuestros socios, entonces no tenemos mucha información sobre eso”. VENEZUELA RCTV (Radio Caracas Televisión). Fue un mítico canal de aire y gran productor de telenovelas en Venezuela hasta que el gobierno de Chávez no le renovó la licencia para seguir operando. Hoy sólo se mantiene la división International que vende las novelas producidas por ellos, y los noticieros se emiten en señales de cable y por You Tube. RCTV producía unas 700 horas de contenido dramático al año.

Actualmente, 21 países de la región exhiben producciones de Globo TV International. Son más de 100 slots dedicados a sus telenovelas y miniseries. Sólo en los Estados Unidos, por ejemplo, son 16 los productos que se encuentran al aire en canales nacionales, regionales y locales. Su oferta se ha diversificado y cuentan con 12 nuevos productos entre series dramáticas, comedias y documentales. Corrêa Netto indicó en los últimos años venían recibiendo muchos pedidos de documentales brasileños. De modo que piensan que ya es hora de enfocarse en producirlos, especialmente para el mercado internacional.

RCTV International. Casi a fines de 2007 RCTV International designó a Guadalupe D’Agostino como la nueva gerente General de la distribuidora. La ejecutiva decidió reforzar el área de ventas y desplegar una estrategia para avanzar en territorios donde la dificultad para el ingreso de las telenovelas ha sido evidente. En pocos meses de gestión, ya tiene firmados importantes acuerdos con televisoras de toda la región latinoamericana y de países distantes, como China. Con la llegada de los formatos evolucionó el género y se dinamizó el negocio porque creó una oportunidad de nuevos negocios abriendo posibilidades en países donde era muy difícil vender latas. Por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, entre otros. En RCTV aseguran que los programadores buscan los nuevos productos, ya sea para adquirir en lata o el formato y sus motivaciones van a la medida de sus necesidades inmediatas. La lata, les cubre las necesidades con mayor respuesta a diferencia del formato, que implica mayor preparación en todos los aspectos y una mayor inversión.

No obstante, las novelas han sido el motor del negocio de Globo a través de los años, especialmente en territorios como Asia, uno de los mercados emergentes de mayor importancia para la distribuidora. Globo considera a Asia como un mercado estratégico y gran. Recientemente alcanzaron acuerdos con países como China, India,Vietnam y Macao. Las producciones son exhibidas en portugués con subtítulos en inglés. Por otra parte,la telenovela El Color del Pecado,que había sido introducida en 40 países, fue negociada con la Tianjin TV Station,reabriendo así el mercado chino luego de casi 30 años.

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En general, estiman que ha habido una merma en el consumo de latas pero consideran que eso no influyó en los negocios de RCTV International ya que se les han abierto nuevas posibilidades de negocios en mercados que no estaban comprando. Éstas son muy requeridas para los prime-times en muchos canales del mundo. La empresa ya tiene para este año ventas cerradas en Chile, México, Ecuador, Puerto Rico, España, al que estiman un mercado clave, e incluso en el mercado chino, que se está abriendo favorablemente.

Su programación es transmitida en más de 104 países y en 20 idiomas, desde los de habla española y el mercado hispano de los Estados Unidos, hasta Europa Occidental, Europa Oriental,Asia y África.

10.3 LA VISIÓN DE LOS PRODUCTORES DE CONTENIDO HISPANO

Venevision International Productions. Perteneciente a la Organización Cisneros, se autodefine como el principal productor independiente de contenidos en español en Estados Unidos, con más de 1400 horas de programación propia de TV al año. La división de producción se ha diversificado ampliamente posicionándose actualmente como uno de los principales proveedores de contenidos en las diversas plataformas de medios existentes.

Tres productores de contenido hispano de Argentina y Colombia, y dos de las distribuidoras de mayor renombre a escala mundial, exponen sus puntos de vista sobre cómo se encuentra el mercado de la ficción en la región latinoamericana. Responden también sobre cuáles son las problemáticas y los beneficios de producir en estas latitudes. Jorge Nisco, es director y fundador de Quark Contenidos, de Argentina, productora de contenidos que recientemente cerró la venta de la serie Tramas con Fox Televisión Studios (FtvS) de Los Ángeles, Estados Unidos. Nisco cuenta con una extensa trayectoria profesional, que incluye la realización de series como Epitafios (HBO); Mujeres asesinas para Argentina y para Fox Italia; Por el nombre de Dios, Botines y Sin código (primera serie nacional en HD); telenovelas como Sos mi vida, Son de fierro, Son amores y Polidradron, entre muchas otras ficciones de Pol-ka; y la película Comodines.

En el área de Producción, opera estudios en Estados Unidos y Latinoamérica, con facilidades de post-producción, con equipo humano multicultural y con experiencia de coproducción con compañías internacionales. Tiene facilidades de producción y capacidad operativa en diversas localidades: Miami (Estados Unidos); Caracas (Venezuela); Monterrey, Ciudad de México DF, Cuernavaca (México); Lima (Perú); Santo Domingo (República Dominicana) y Ciudad de Panamá (Panamá).

Frente a la pregunta de cómo ve el mercado de la ficción Latinoamérica, no duda en responder que “está en crecimiento y con posibilidades de mejorar a nivel técnico y narrativo para poder competir con otros contenidos de otras partes del mundo”.

Distribuyen también películas de cine en español, en video doméstico, pay-per-view, cable y TV abierta. Creó en 2001 la primera distribuidora en Estados Unidos de películas en español para todas las ventanas y lanzó en 2006 su canal de televisión paga VeneMovies. Su catálogo cuenta con productos provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, España y Venezuela, entre otros países, y se distribuye con un fuerte apoyo publicitario.

Ante la misma pregunta, Pablo Culell, director de Producción de Underground Contenidos, con sede en Argentina, asegura: “Es un buen momento de la TV regional y latinoamericana; se ha puesto de moda y gusta mucho la mirada latina de la vida y sus problemáticas, mas allá de las diferentes idiosincrasias. Ha mejorado notablemente el nivel de producción en Argentina y realización en los últimos años, pudiendo compararse con las grandes cadenas internacionales”.

Poseen dos estudios de TV y un tercero disponible a partir del otoño de 2008. Además, ofrece todo tipo de servicios necesarios para la producción de TV, comerciales, promociones, trailers promocionales, audio libros, contenidos móviles y DVD’s.

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En cuanto a contenidos, considera que Argentina siempre fue un territorio de avanzada en cuanto a temáticas.Y que el gran salto internacional que dio Brasil en su calidad narrativa y visual empujó a los demás países productores de telenovelas a exigirse mucho más para poder competir.

10.4 DISTRIBUIDORAS Silvana D´Angelo es experta vendiendo contenido de latinoamericana en el mundo entero. Primero convenció a Telefé, el canal propiedad de Telefónica, de que había que integrar a la competencia en su catálogo y así logró reunir y persuadir a los productores con aire en otras emisoras, de que la estrategia era salir al mundo con un catálogo representativo de una marca-país. Fuerte defensora de esta idea y pionera en estas alianzas internas hacia la conquista internacional, desde la división de Ventas y Marketing Internacional de Telefé, delineó estrategias demostrando que la producción argentina tenía calidad y eran productos sumamente rentables.

“Hay creatividad y talento por estas latitudes, y bastante entusiasmo en la industria con la apertura internacional de las grandes cadenas que programan nuestras producciones o compran los formatos”, concluye. Pero no todo es color de rosas, cuando Cullel habla de la problemática que presenta la ficción argentina destaca que desde lo creativo y desde la producción, considera que es una de las más importantes del mundo hispanoparlante.“Sin embargo, —diferencia— los costos internos, la inflación argentina, y los reclamos gremiales ponen en peligro su continuidad en la industria, salvo que se sigan posicionando bien los productos para la venta internacional, como ocurrió con Lalola”.

Ahora, como cabeza de The Latin Flower Company revela dónde son más codiciadas las novelas argentinas y cuál es la situación en que se encuentran.“Hoy las ficciones argentinas de calidad se encuentran en pleno auge en los exigentes mercados de Europa occidental, como Francia, Bélgica, España e Italia, entre otros”, afirma.

Para Lisette Osorio, directora Internacional de Caracol Televisión, de Colombia,“las telenovelas se han transformado en uno de los géneros con mayor relevancia para la industria televisiva colombiana”.

Tradicionalmente las telenovelas y ficciones argentinas fueron las favoritas en territorios del Este como Rusia, donde el año pasado The Latin Flower cerró acuerdos por seis formatos y cuatro ready make productions. Lo mismo sucede hoy con los formatos argentinos en Portugal. Por otro lado, tradicionalmente las latas argentinas han sido elegidas en toda Europa del Este desde hace más de una década como las que más se adaptan al estilo y a las características de los televidentes de esta zona.Aún siguen encontrándose entre los productos más demandados en materia de ficción extranjera, tanto las miniseries como las teleseries de larga duración y las telenovelas juveniles. Hoy se suman los formatos que han comenzado en los últimos años a producirse localmente.

Resalta que el diferenciador es el producto terminado con historias susceptibles de ser adaptadas con éxito probado. “La novela, igual que la estructura de la realidad, es dinámica, y continuará recreando las situaciones que se devienen de ella”, afirma. Las telenovelas en los últimos años se ven influidas por los cambios sociales y el surgimiento de nuevos formatos: por un lado, está la telenovela tradicional y por otro, la nueva telenovela, que rompe con los estereotipos anteriores explorando otros modelos narrativos como es el caso de las recientes producciones: Cómplices y Nuevo rico, nuevo pobre. Osorio adelanta que este año presentarán al público internacional ocho producciones nuevas.

Michelle Wasserman es gerente de Ventas de Programación de Telefé International y otra gran conocedora de cómo se ubican los productos latinoamericanos en el mundo. En este caso habla de la situación en Brasil: “Hace ya varios años, cerca de una década, que se ha convertido en un territorio deseado para nosotros. Es altamente competitivo. Y la atracción que genera el

Los tres entrevistados afirman que, a pesar de las vicisitudes que en gran parte vienen acompañadas de los problemas económicos que siempre caracterizaron a la región, países como Argentina, Colombia y Brasil son mercados casi óptimos para producir: hay talento creativo y técnico y cuestiones monetarias favorables.

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quinto país más poblado del mundo no puede pasar desapercibida para ninguno en esta industria”, describió.

exportarla debe recurrirse a conflictos universales:“El amor, odio, deseo, poder, son cuestiones que van mas allá del lugar donde se grabe”.

Sin embargo su conquista puede convertirse en un objetivo bastante lejano de alcanzar si no se cuenta con un producto competitivo, una estrategia eficaz y los contactos adecuados.

Cita el caso de Betty la fea.“Tiene algunas incursiones en la tele comedia, pero su ítem central es la fealdad y uno es feo en Buenos Aires, Chile o Colombia.Y eso es lo que trasciende”, ejemplifica.

Cita como ejemplo del camino a seguir la venta a SBT, uno de los canales más importantes de Brasil, de la serie infantil Chiquititas, que –asegura Wasserman— alcanzó el liderazgo en la franja horaria de las 19.45hs y fue vista en su estreno por más de 1.280.000 personas solo en San Pablo. “Más de 300.000 espectadores fueron niños de entre 4 y 11 años, lo que demuestra el éxito y la aceptación de la tira entre el público infantil”, agregó.

Territorios De a poco el producto latinoamericano, sobre todo la telenovela, fue ganando más espacios. Hoy en Israel se enseña el español en las escuelas gracias al auge de las telenovelas en ese país. En Europa del Este la venta de latas es furor y muchos ya han comenzado a adaptar historias. Zonas como África y Asia recién ahora están en la mira de productores y distribuidores.

Modelos de negocios Según Pablo Cullel se hace difícil mantener propuestas de importante despliegue de producción dentro de los actuales parámetros económicos y con una torta publicitaria que sólo se reparte entre los dos canales líderes de TV abierta.Al menos en Argentina.Así que el mercado internacional es una salida. De lo contrario, la financiación puede provenir de la PNTs (publicidad no tradicional), que son promociones pautadas para incluirlas en la trama de la producción.

Wasserman, dice al respecto:“Hasta hace dos años atrás casi no teníamos producciones ubicadas en Asia. Sí hemos tenido presencia en el pasado pero no a grandes escalas. Luego de un trabajo intenso en Oriente estamos casi al nivel de los demás distribuidores latinos, e incluso diría que hoy nos encontramos un paso adelante que varios competidores”. Asia es un mercado en el cual hoy el producto latino no es protagonista; pero esperan que la tendencia se revierta.Telefé llegó a Malasia, Filipinas e India, y varios cables pan regionales.

A su vez, Cullel afirma que para la internacionalización se busca un patrón temático universal, sin localismos, que contenga una estructura clásica de trama novelada, conflicto principal, un cuento con principio, desarrollo y fin claros.“Héroes, antagonistas, aliados y villanos, en un contexto que provoque identificación afectiva con el espectador, sin perder la impronta del país donde es producido con un mínimo de 120 capítulos y un buen nivel de realización”, recomienda.

D´Angelo considera que el mercado asiático está más difícil que el resto aunque no completamente cerrado. “Simplemente no existe el boom de los comienzos de 2000, por ejemplo, donde vivimos una gran expansión de las telenovelas latinas en esta zona y los resultados tardan quizás más de lo que estábamos acostumbrados”. Las historias que se escriben en Argentina son altamente solicitadas también en America latina, y no sólo las adquieren canales emisores de estos países sino importantes distribuidoras internacionales para su adaptación local y posterior comercialización.

Nisco agrega la necesidad de definir con claridad el target al que va dirigida una telenovela, si es para jóvenes o amas de casa, para, estimar el tipo de anunciantes con que se podrá contar.A partir de eso crear la historia y la estructura de la producción. “Es difícil que una novela a la tarde genere mucha ganancia, pero a veces los canales prefieren mantenerla porque si tiene buen rating sube el promedio total del canal”, añade Nisco. Coincide con Cullel que para

Osorio coincide con D´Angelo: “Sin lugar a dudas Latinoamérica es nuestro mercado natural, con nuestro producto terminado. Sin embargo día a día estamos penetrando a más territorios europeos y asiáticos”.

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esa plataforma porque saben que el mercado se está incrementando de a poco.Algunos se atreven a afirmar que hasta llegará a igualar la distribución del cable.

10.5 EL ROL DE LAS SEÑALES EN EL ESCENARIO CONVERGENTE

El mundo tiene 200 millones de usuarios de telefonía móvil, pero no todos tienen servicio de datos que permitan el consumo sencillo de entretenimiento. Por otra parte, existen actualmente 6 normas diferentes para transmitir TV a través de los móviles y algunos países ya eligieron, por lo que la innovación comienza a tener visos de realidad.

Con el objetivo de que el usuario entre al menú de su celular en busca de nuevos contenidos, los canales de TV comienzan a encontrarle la vuelta al nuevo negocio de las pantallas móviles. Cada vez son más los contenidos que se promocionan, pero las regiones siguen desniveladas respecto del consumo y a la tecnología existente.

Sony Television International está pasando todo su catálogo a televisión celular y ya lo está ofreciendo en Argentina con buena calidad de transmisión, video y sonido, traducido al español neutro. Es decir, hay inversiones que ya se están produciendo en lo que es on demand.

La oferta de contenidos móviles se expande y las compañías de señales tienen que ubicarse en este nuevo escenario invirtiendo en un negocio que les es ajeno pero que promete.Además de programar pensando en la audiencia o el rating, se empiezan a pensar contenidos para satisfacer a la alta cantidad de abonados que tienen los operadores celulares.

El objetivo de MTV Networks es que el usuario, cuando entre al menú de su celular, encuentre sus servicios como predeterminados como paso previo al ingreso a la búsqueda de contenidos adicionales vía el portal wap.

Los programadores comienzan a perfilar esta nueva unidad de inversión produciendo móvil sodios (pequeños capítulos de telenovelas, series, dibujos animados o micros informativos), junto a juegos, wallpapers, ringtones, trivias y SMS.

La ganancia de MTV al ofrecer sus contenidos está en el porcentaje del volumen de descargas, más el porcentaje que se haya negociado previamente con la telefónica. Aunque MTV cuenta con un gasto extra: el de pagar por los derechos de algunos de sus contenidos musicales de MTV y los ringtones.

Una de las empresas que se largó a jugar en el entorno móvil, fue MTV Networks Latinoamérica, que seleccionó a NetPeople como partner exclusivo para la integración de telefonía celular de programas interactivos de MTV, Nickelodeon, y Vh1, para toda Latinoamérica excepto Brasil. Además, es su partner preferencial para la distribución de los contenidos descargables de sus marcas a través de telefonía móvil en el mismo territorio.

Turner Broadcasting System (TBS) Latin America también tiene presencia en la pantalla móvil y distribuyen varios tipo de contenidos bajo lo que se llama video streaming o televisión móvil, dependiendo del operador.Turner abarca trece canales propios, varios géneros de contenido y la interpretación de video streaming para móvil varía en los diferentes casos. En algunos mercados distribuyen el canal tal como sale al aire, 24 horas los 7 días de la semana, como es el caso de CNN en español. Es el único canal que operan donde se les permite pasar tal como sale la señal al aire, por una cuestión de derechos, y además porque las noticias son información actual que tiene que ser distribuida en el momento en que se desarrolla.

NetPeople es una de las plataformas con mayor distribución de Latinoamérica, por y su utilidad mayor reside en la posibilidad de optimizar el uso de la plataforma para interactividad entre los programas y las audiencias a través de los SMS. En MTV Networks programan la cuarta pantalla, como si estuviese programando para el cable operador pero, por el momento, el negocio es poco rentable debido a las limitaciones del parque de dispositivos móviles existentes. Sin embargo, para la empresa es fundamental tener presencia en

Otra opción de contenido audiovisual para móviles, es lo que llaman loops de programación del aire que modifican en lapsos de dos horas. Así es como operan con Car-

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toon Network, Fashion TV, Boomerang e Infinito porque por cuestiones de derechos no pueden transmitir esa señal 24/7. Desde el punto de vista del usuario, tienen en claro que éste no se sienta a ver TV móvil o video streaming por horas, sino más bien por cuestión de minutos, ya sea 15 minutos en el colectivo, tren o esperando una cita. Ese es el tipo de comportamiento de consumo para el cual adaptan el contenido en Turner.

No hay un costo estándar para los contenidos, los precios fluctúan sensiblemente según el país y las empresas operadoras. Lo que más consumen los usuarios son SMS, ringtones y todo tipo de concurso. Pero a medida que la oferta de contenidos se siga diversificando y mejoren los terminales, las fotos, videos y juegos tendrán un rol protagónico y creciente. Para Claxon el modelo de negocio también es de revenue sharing: la ganancia que consiguen las empresas se logra a través del porcentaje de volumen de descargas de contenido, más el porcentaje que se negocia previamente con la telefónica.

La última opción es el video on demand donde la gente puede bajarse contenidos concretos. Esto es posible en el caso de Cartoon o Boomerang, son móvil sodios que duran 4 minutos.

Además, Claxson se encuentra produciendo y ofreciendo videos de un minuto, para promocionar producciones exclusivas.

La inserción de avisos publicitarios en los loops es todavía un modelo en discusión. Por el momento se requiere que el contenido se distribuya de la forma en la cual está entregado al operador. Si entregan un loop de 2 horas, el operador no puede añadir comerciales.Todavía no existe un modelo de negocios que permita la inclusión de publicidad, aunque la expectativa de las señales es llegar a compartir los ingresos, porque al usuario le sería menos costoso acceder al servicio de video streaming o de TV móvil si los anunciantes absorbieran parte del precio de datos que hoy todavía es oneroso.

En Fox Latin America Channels tienen en claro que los celulares son parte del futuro ya que por cada abonado de cable hay ocho que usan celular. Fox está trabajando para trasladar todos sus contenidos a estas plataformas y crear formatos específicamente para móviles ya que la gente utiliza más el celular que Internet, y la ganancia se haya en el porcentaje de lo que elige consumir el usuario.

En lo respectivo a la comercialización de video o TV el operador tiene hoy dos grandes desafíos, el precio de los terminales y el despliegue de redes 3G que permitan la calidad y velocidades aceptables en la descarga de contenido audiovisual.

Si una empresa produce contenidos propios derivándolos para televisión o Internet y luego decide trasladarlos a la plataforma móvil, no debe pagar más que la inversión para producirlo. Eso sería lo lógico. En cambio cuando una empresa desea emitir movisodios o fragmentos de una serie o película, debe pagar por los derechos correspondientes. Esto es algo que preocupa a todos por igual y por lo que la mayoría se ha lanzado a producir contenidos propios. De esa forma se evita pagar por los derechos. Es el caso de Fox y la serie 24 de la cual ellos tienen solamente los derechos para transmitirla por TV, si quieren hacerlo por otra plataforma, sólo pueden hacerlo con fines de promoción.

Entretanto, en la mayoría de los casos, como modelo de negocios, se está replicando el de TV paga: los operadores pagan por usuario, compartiendo de este modo los ingresos con el proveedor de contenidos (revenue sharing). Turner ofrece estos servicios en México (a través de Iusacell), Brasil (con el operador Oi), Uruguay (de la mano de Ancel y Movistar) y en Argentina (disponible para los celulares de la compañía Personal).

Para Fox, en México, el negocio de la TV y el celular se está consolidando, allí, los móvisodios de Fox funcionan mejor que en Argentina.

Claxson también lanzó su unidad de negocios Mobile y sus catálogos de contenidos para telefonía móvil. Su propuesta, desarrolla concursos y contenidos por SMS, descargas de fotos, videos, ringtones y voicetones, chats y juegos, para Playboy, MuchMusic, HTV, Infinito y Venus.

Fox Latin America innovó con el formato de la serie 24 descargable a través del celular. Fue una de las pocas empresas que se arriesgaba con su público, pero

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desde otra iniciativa. Lo nuevo atrapó y a fines de 2005, continuó con su apuesta lanzando MyFox.Tv, un portal con servicios para móviles de sus señales Fox y FX.

10.6 LA PUBLICIDAD Y EL NUEVO ESCENARIO DE LOS MEDIOS CONVERGENTES

Cada empresa puede elegir qué tipo de contenidos de MyFox.Tv quiere utilizar para sus clientes. Los capítulos de las series están grabados especialmente para móviles y el usuario a través del portal puede bajar los contenidos de acuerdo a lo que su compañía le permita. Las compañías de celular son las que le cobran al consumidor final, que es el usuario que baja el contenido, pero los costos varían de acuerdo al operador. Por su parte, Fox ve otro negocio: que sus clientes publicitarios les pidan un contenido exclusivo para promocionarlo a través del wap. Esto cambiaría la forma de vender las señales y llegar a este a la audiencia móvil.

Según el Informe Latinoamericano de Inversión Publicitaria 2007,la inversión publicitaria mundial aumentó durante el año pasado 5,19%. Para 2008 se proyecta un crecimiento del 6%, gracias a los Juegos Olímpicos, las elecciones en Estados Unidos y los torneos de fútbol europeos. América del Norte mantuvo su liderazgo en la inversión publicitaria mundial, con el 41,1% del total seguido por Europa con el 29,8%, África obtuvo el 3,47% y Asia el 20,7%. América latina se sostiene estable en el 4,9% del total: igual que en el año 2006.

Pramer también tiene su propia división que crea contenidos móviles para su señal elgourmet.com. Pero por problemas de derechos se les hace difícil lanzar contenidos de sus otras señales. Eso hace que su ingreso a la cuarta pantalla con señales como Film & Arts se retrase y se encuentran trabajando en casos concretos, elaborando contenidos exclusivos y de producción propia para todas sus señales.

En la región,la televisión sigue siendo la mayor receptora de inversiones con un 50,85% del total.El punto más alto lo alcanza en México donde captura el 66,67% de la inversión realizada en ese país, y el punto más bajo aparece en Brasil donde sólo acapara el 42,61%,muy cerca de Colombia con el 45,10%. La publicidad digital en Latinoamérica sólo llega al 2% de la inversión.

Por su parte, Globo TV Sports, de Brasil, tiene presencia en la pantalla móvil con deportes pero no en su territorio local. Vendieron el fútbol brasileño a compañías de telefonía de Europa y Estados Unidos.

10.6.1 HABLAN LOS ACTORES DE LA NUEVA PUBLICIDAD

En el mundo fijo también se plantean desafíos para las señales. Las apuestas a IPTV plantean la digitilalización, catalogación (meta tags) y manejo de derechos de autor así como de reproducción en otro dispositivos.También la estructura de ventanas adecuada para que no se caníbalicen ingresos. Los derechos de los contenidos para IPTV son más altos que los de TV abierta o paga, y según los operadores, las señales explican esta diferencia por una cuestión de volumen.

Frente a los nuevos medios también surge una adaptación de la cadena de valor, es por eso que se realizaron entrevistas con operadores, centrales de medios, agencias de publicidad señales y productoras para ver cómo avizoran el negocio en el escenario de nuevos medios. Los entrevistados respondieron a las siguientes inquietudes. ¿Cuál es el rol de la publicidad en móviles o TV Interactiva? ¿Cuál es la situación actual y los desafíos y oportunidades en la región? ¿Cuáles son los modelos de negocios predominantes? ¿Cuándo creen que existirá un mercado importante en América Latina? ¿Cómo se preparan las organizaciones para este nuevo negocio?

La otra alternativa a la distribución de contenidos televisivos es la misma web, y en este sentido empresas como Mixplay se constituyen en una alternativa para que los pequeños ISPs puedan ofrecer entretenimiento web y así estimular la demanda de un ancho de banda mayor. Plataformas como Mixplay digitalizan el contenido proveniente de diferentes productores y lo adaptan para ser provisto vía web. La compañía trabaja con varios proyectos en América latina.

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Las respuestas tienen 3 denominadores comunes. El primero es que las expectativas están puestas más en la publicidad y el marketing móvil que en servicios IPTV.Y esto suena lógico dada la teledensidad de la telefonía móvil y el desarrollo incipiente de los modelos de IPTV y VOD en nuestra región.

Desafíos y oportunidades regionales. A pesar de que los operadores en América latina todavía están en la fase de implementación de las redes 3G, los planes de datos todavía no son accesibles y al haber poca cantidad de aparatos compatibles con el servicio, el mayor desafío de la TV móvil será la adecuación de los contenidos que serán transmitidos, la audiencia, por su parte, deberá aprender a consumir televisión en forma diferente. Un dato, similar a la utilización de otros servicios de datos, es que los picos se darán en los “tiempos muertos” como es el caso del horario del almuerzo o entre las 18 y 24 horas.

El segundo es que no es sino hasta dentro de los próximos 3 o 5 años que los diferentes ejecutivos esperan que el negocio gane una escala que le otorgue importancia relativa respecto del negocio tradicional publicitario. El tercero es la necesidad de una expansión mayor de redes 3G y de nuevos terminales.

Los contenidos relacionados a la información, entretenimiento, fútbol, películas y novelas representan el 82,9% de la preferencia de los usuarios que demostraron interés en la utilización de la TV móvil (Yankee Group). De esta forma, la creación de contenidos para un público joven de 18 a 30 años enfocados en estos temas representa una oportunidad óptima.

Media Planning – Brasil ¨Las nuevas tecnologías implican un cambio drástico en las agencias en aspectos profesionales y de negocio¨. Fernando Magalhaes, responsable de Mobext, la unidad de Mobile Marketing para Brasil de Havas Digital. Ricardo Reis, director general para Brasil y América latina.

Mercado. La percepción de un usuario de telefonía móvil cambia rápidamente. En cinco años el celular dejó de ser visto como un recurso de voz y pasó a ser utilizado para múltiples finalidades. En Brasil, el 66% de los usuarios de celular, o sea más de 87 millones, utilizan el teléfono para algo más que la voz. Dentro de éstos, el 11% utiliza el celular para escuchar música o ver videos (NIC.br). Si hubieran los esfuerzos e inversiones necesarios para la instalación de las redes 3G, paquetes de datos más accesibles y diseminación de celulares compatibles, creemos que en los próximos cinco años la publicidad en la TV Móvil representará un importante porcentaje en el mercado de la publicidad a través del celular.

La TV móvil y la TV interactiva desde la visión de la central de medios. El sector de TV móvil es todavía incipiente en Brasil, a pesar de que presenta un enorme potencial para publicidad. Los operadores Vivo y TIM recientemente anunciaron el lanzamiento de dos aplicaciones de TV para celular y también están cerrando los primeros acuerdos con las emisoras de TV abierta, como es el caso de Band. Incluso si la TV abierta y los contenidos pagos pudieran coexistir en el celular, la realidad es que en Brasil, es la TV abierta la que debe imponer el hábito de ver vídeos por esta pantalla ya que la TV Paga tiene una penetración muy baja, aproximadamente el 20% (ABTA).

Cambio organizacional. Las nuevas tecnologías implican un cambio drástico en las agencias bajo varios aspectos: - Profesionales: hoy en día es necesario una riqueza muy grande en el perfil de las personas que trabajan en las agencias. Personas de estadística, tecnología, matemáticas, ingeniería, creatividad, se suman a aquellos perfiles tradicionales buscados hasta hace poco exclusivamente por las empresas del sector. Por ejemplo, surge la figura fundamental del integrador de todas las divisiones. - El Negocio: el modelo de negocio también cambia mucho, pues muchas veces cada línea de producto tiene una econo-

El modelo de publicidad será similar al que se practica en la TV tradicional con algunas características propias. De ese modo, las publicidades podrán ser emitidas antes y después de los programas de TV para celular. Una posibilidad grande será construir una atmósfera interactiva con los videos transmitidos y así entregar al público contenidos adicionales como making off, entrevistas con los actores, etc. generando una relación entre la marca y el espectador.

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mía distinta, una forma de cobro distinta del cliente. Exactamente por ello, es necesaria la creación de otras divisiones (IE Mobext, para Mobile MKT) que actuarán bajo las reglas y dinámica de aquél mercado específico.

Esto garantiza que la programación que usamos para los nuevos medios está alineada con la de la televisión. Además, los paquetes están armados cuidando sensibilidades creativas y según las normas de calidad de nuestras marcas. A su vez, los equipos de programación siempre cuentan con el apoyo de nuestros expertos de nuevos medios para que seleccionemos la programación más apropiada para cada plataforma digital. Por ejemplo, intentamos incluir mas programación de cortometraje (short form) en nuestro servicio de streaming para móvil para crear una experiencia a la medida de acuerdo a las costumbres de consumo de video por celular.

Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi – Argentina ¨La prioridad es la idea¨ Roy Maipag Creativo Aunque ya han aparecido algunos proyectos de publicidad en móviles y TV interactiva, estos medios son relativamente nuevos, sobre todo en la región. Y el panorama es definitivamente alentador, cada nuevo medio dispara una nueva paleta de posibilidades creativas, ya sea en forma individual o combinada con otros medios.

Estamos continuamente refinando nuestra estrategia de programación para que cada plataforma digital reciba el mejor contenido para la plataforma que tenemos disponible en el momento, y estamos cada vez más comprometidos a producir contenido a la medida para las plataformas, ya sea móvil, televisión, o Internet.

Porque justamente en ese mix, radica el éxito de la comunicación. Los conceptos deben comunicarse en forma integral, pensando en un público activo, que ejerce decisiones, que tiene determinados hábitos, gustos y preferencias que no podemos evitar.

Modelos. Hasta ahora los modelos de negocios exitosos para nuestros servicios digitales (móvil, Internet,VOD, etc.) usualmente se basan exclusivamente en costos por licencia (licensing fees).

Una de las características puntuales de estos nuevos medios interactivos es la capacidad de identificar bien el target y el momento.Ayudando a los anunciantes y agencias a llegar a quienes realmente nos interesa, en el momento que nos interesa.

Consideramos que con la excepción del Internet, el negocio de la publicidad no ha madurado lo suficiente en las plataformas digitales para sostener un modelo de negocio.

Como creativo, estoy convencido que la prioridad es de la idea. Los medios que nos ayuden a comunicarla mejor, bienvenidos sean.

Nuestro negocio tradicional de televisión paga generalmente ha contado con dos ingresos fundamentales; distribución y publicidad. A medida que vayan creciendo nuestros negocios digitales podemos prever una tendencia similar entre cargos por distribución y por publicidad. En los casos donde Turner está posicionado para distribuir contenido directo al consumidor (D2C), como hoy es el caso de Internet, el modelo se basará mayormente en publicidad. Sin embargo, en los casos de distribución de contenido a través de una plataforma externa, siempre existirán cargos/fees de distribución.

Turner ¨Con la excepción de Internet, publicidad en plataformas digitales es todavía un negocio en su infancia en Latinoamérica.¨ Josh Weinrobe, Director de Desarrollo de Nuevos Negocios de Tuner Broadcasting System, Latin America. Las señales y los nuevos medios. En el caso de Turner Latin America, los mismos equipos de operaciones responsables por la programación de televisión al aire también programan para nuevos medios. Este equipo selecciona la programación que incluimos en nuestros servicios de streaming para móvil, video por demanda (VOD), etc.

Panorama. Con la excepción de Internet, publicidad en plataformas digitales es todavía un negocio en su infancia en Latinoamérica. Sin embargo, estamos viendo un crecimiento importante en nuestros negocios digitales, especialmente en el segmento de streaming para web y móvil,

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y nuestra meta es ser una compañía de medios “platform agnostic”. Algunas de nuestras señales, como Cartoon Network y CNN en Español, han avanzado mucho en los últimos años en cuanto a desarrollo de distribución de contenido en múltiples plataformas, y nuestra intención es continuar agresivamente por este camino. Nuestra expectativa es que dentro de poco la televisión digital y el streaming móvil llegarán a ser plataformas viables para publicidad en Latinoamérica. En referencia a la televisión móvil y el servicio streaming para móviles, el reto principal es alcanzar la masa de usuarios clave que atraerá una inversión más amplia en el segmento de contenido para móvil y una tecnología más avanzada y servicios relacionados. La combinación de altos costos de suscripción, un bajo número de celulares con la capacidad para video, y una cobertura aún bastante limitada de cadenas 3G han retrasado el despegue de los servicios de streaming para móviles y televisión. Considero que los consumidores en Latinoamérica comenzarán a adoptar estos servicios a un paso más rápido a medida que los costos y la disponibilidad de los servicios mejoren. Otro obstáculo a la expansión de la distribución de contenido de televisión para plataformas digitales que considero importante es el ambiente regulatorio en muchos mercados de la región. En algunos mercados existe un tipo de contenido que podemos distribuir muy limitado, y en muchos mercados las medidas regulatorias proteccionistas han evitado que se expandan que servicios de distribución de contenido digital como, por ejemplo IPTV, lleguen a los consumidores. La distribución de contenidos en plataformas múltiples no es un juego zona cero. A pesar del gran aumento en el tiempo que los consumidores invierten en Internet, los consumidores están viendo más televisión que nunca. Cada plataforma digital tiene un factor único y cumple con una necesidad específica del consumidor. El contenido para la Internet, móvil y de televisión se está convirtiendo más y más especializado para cada una de las plataformas y vemos que una forma de contenido complementa a la otra en lugar de competir contra ella. Los consumidores están buscando una experiencia de entretenimiento distinta cuando usan la Internet, sus teléfonos celulares o cuando se sientan en sus hogares a mirar la televisión. Tenemos que reconocer que hay

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tremendas oportunidades de crecimiento en todas las plataformas de distribución y no creo que finalmente una se vaya a imponer sobre la otra. Mercado importante. Para el tema de la publicidad en la web, entendemos que ahora puede comenzar a existir un mercado importante, ya para el segmento móvil y de streaming de televisión, esperamos ver más crecimiento a comienzo del año 2009 pero no creemos que habrá un mercado sólido sino hasta 2010 ó 2011.Y para la televisión digital (televisión interactiva), esperamos que el mercado pueda verse en paso más firme en los próximos dos a tres años. Es importante notar que esta ha sido nuestra experiencia de acuerdo a nuestro mercado en América Latina, pero en otras regiones, este desarrollo puede ser diferente. Pramer ¨La gente está dispuesta a pagar por el contenido que prefiere siempre y cuando el precio sea aceptable¨ Mariana Longo Marketing Produciendo para la nueva TV. Estamos generando nuevos contenidos a la hora de producir los programas propios. No se trabaja de la misma manera desde que los nuevos dispositivos se hicieron masivos. Se crean nuevas tomas para adaptarse a las nuevas plataformas, se reeditan los contenidos más viejos de manera tal que la dinámica de visualización de estos nuevos medios no juegue en contra al ofrecer el acceso a nuestras señales. Hasta ahora, en la venta de contenidos, solamente se explotó el revenue sharing que no ha dado grandes resultados. La inserción de publicidad para estos dispositivos no es sencilla si es que se quiere vender por separado. El pay per view aún no se encuentra muy trabajado y, por lo tanto aceptado, pero es uno de los caminos más viables. La gente está dispuesta a pagar por el contenido que prefiere siempre y cuando el precio sea aceptable Desde la óptica de publicidad, los mejores resultados los hemos logrado integrando los distintos modelos y orientándolos a las necesidades puntuales de cada anunciante. En todos los casos hemos desarrollado o adaptado los formatos al medio concreto que estaríamos usando. Es decir que para cada medio buscamos el aspecto que mejor nos permitiera de dicho medio resaltar los atributos del cliente o producto.

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Móvil, MTV Networks ya está trabajando con varios operadores de la región ofreciendo los contenidos de sus marcas para el consumo en el celular. En lo que refiere a TV Interactiva, la compañía fue pionera con programas como Dansin Ropa o Asterisco, donde el usuario podía participar a través de su celular. Producimos y creamos contenidos y formatos para múltiples plataformas (on-air, off-air, online, mobile) orientándonos a todo el abanico de edades a los que se dirigen nuestras tres señales: Nickelodeon 4-11 años, MTV 12-24 años y Vh1 25-39 años.

Como ejemplo, no llevamos spots o micros de cable a la web, sino que adaptamos los mismos o incluso desarrollamos piezas especificas para la web. Lo mismo para el negocio móvil, los eventos o las exposiciones. Caminos. El pay per view a costos razonables es un buen camino para explorar. Definitivamente esto hace que las organizaciones se modifiquen para aceptar (antes que nadie) estos nuevos modelos de negocios. No reemplaza a los actuales sino que se suma una nueva variable de negociación y, por lo tanto, una nueva fuente de ingresos

Y en cuanto a IPTV, hay algunos operadores que están comenzando períodos de prueba y estamos en conversaciones para que nuestros productos estén presentes.

En lo que hace a la publicidad, la web y todo el mercado móvil, sin duda son los segmentos que mayor crecimiento tendrán en los próximos años. No veo que en ninguno de los casos implique un cambio a los modelos de negocios actuales, pero si una mayor necesidad de capacitación, información y adaptación por parte de los equipos de ventas, así como también de otras áreas de la compañía, que deberán acompañar en forma ágil estas nuevas plataformas. Será sin duda una necesidad creciente, el ser dinámico y anticiparse a los cambios que se generen en el mercado en los años siguientes.

Contenidos y negocios. En mobile, sin dudas el revenue share con los carriers en el caso de contenidos o televisión móvil es el modelo más extendido. En lo referente a publicidad, todavía no hay avances al respecto, si bien las perspectivas para el Q2 de 2008 son más que prometedoras. Antes, los clientes sólo tenían la posibilidad de tener un spot rotando en TV, en cambio, hoy en día podemos ofrecerles nuevos formatos y experiencias 360º de nuestras marcas líderes MTV,Vh1 y Nickelodeon para que puedan así interactuar directamente con el público objetivo a través de los nuevos medios.

Por ahora el panorama de la publicidad en móviles o TV interactiva es incierto.Aún en la región no está instalado el servicio de TVi y el de TV Móvil aún está muy en sus comienzos, entonces pensar en formatos que sean estándares es aventurado.

Sin cambio. No se plantean grandes cambios organizacionales frente a los nuevos medios. MTV Networks es una compañía de medios de comunicación y entretenimiento que –asociado junto al mercado de anunciantes- ofrece contenidos originales de alta calidad e información relevante sin importar la plataforma. Por lo tanto, el modelo de negocio no cambia: sólo la tecnología. Esto amplía la cantidad de negocios que podemos realizar de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

La Región. En nuestro caso existen muchas oportunidades porque nuestras señales se distribuyen en toda la región. Eso nos abre puertas en todos lados para ofrecer nuestros contenidos. Nuestro gran desafío es poder insertarnos con las operadoras locales ya que cada una tiene una implementación distinta. Ya está comenzando a existir un mercado importante para la publicidad interactiva, pero como todo desarrollo incipiente va a mutar un par de veces antes de establecerse finalmente y tomar forma. Nosotros no lo vamos a esperar, iremos cambiando conforme cambien las tecnologías. De continuar los niveles actuales de crecimiento sin duda tomaran un rol más significativo dentro de 4 o 5 años.

Exploración. En cuanto al panorama de la publicidad en móviles o TV interactiva desde la perspectiva de las señales estamos abiertos a explorar –junto con nuestro anunciantesnuevas posibilidades y formatos de comunicación. Poco o nada es lo que se ha hecho en la región, por lo que, en la mayoría de los casos “hacemos camino al andar”. En la Argentina, por ejemplo, se está implementando de a poco esta nueva modalidad de negocio.

MTV Publicidad en móviles y TV Interactiva: En la Región ¨hacemos camino al andar¨ Fernanda Slingo Directora Sr. de Ventas Publicitarias TV móvil, interactiva e IPTV. En lo que refiere a TV

Barreras y aceleradores. Desde el punto de vista de los contenidos, el desafío de las señales es encontrar la manera

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más eficiente de trasladar la experiencia de MTV,Vh1 o Nickelodeon dentro de las nuevas plataformas disponibles. Desde los anunciantes, encontrar nuevos formatos que sean compatibles con las nuevas tecnologías y así poder llegar con mucha más rapidez al público objetivo para obtener así mejores resultados en menos tiempo, ya que se capta al cliente no sólo en pantalla sino en cualquier lado donde esté.

clientes que todavía no utilicen servicios de TV por suscripción y también a aquellos clientes que no están satisfechos con el modelo de distribución de contenido actual donde los clientes tienen que ver lo que están transmitiendo en ese momento sin tener la posibilidad de elegir. O sea, hay que crear un hábito en las personas que se sentaron en el sofá a ver la TV: que dejen la postura pasiva y adopten una nueva postura activa de cómo ver televisión controlando la programación. Traer todos los contenidos audiovisuales al cliente no es suficiente, pues el desafío está en lograr que encuentren algo que los atraiga en el menor tiempo posible. Herramientas de búsqueda, indicación de la programación basada en el perfil de consumo, etc. son los desafíos para mostrar a los clientes el valor de esta nueva tecnología.

Mercado publicitario. Sin lugar a dudas estamos ante el nacimiento de un nuevo mercado que –con seguridad- complementará y potenciará a los ya existentes. En la actualidad, ya se está trabajando en este nuevo tipo de negocio. Latinoamérica es un mercado más lento pero todos los clientes ya están buscando opciones además de las convencionales. Brasil Telecom - Brasil Julio Berardinelli Freirias

Todo el negocio de IPTV está montado en la red de banda ancha de Brasil Telecom, utilizando la tecnología de ADSL2+. A medida que esta red evolucione (como FTTH - fiber to the home), las posibilidades de entrega aumentan geométricamente. O sea, la tecnología de IP utilizada para Internet permite entregar el contenido de videos y de cualquier otro que pueda ser desarrollado y que sea digital. Mercado de anunciantes. Como expliqué en el primer ítem, la cuestión es la base de suscriptores. La publicidad interactiva sólo será viable cuando la base de clientes sea grande o suficiente para remunerar los esfuerzos de producción de estas piezas publicitarias. Las piezas publicitarias surgirán pronto, sin embargo no utilizarán todo el potencial de tecnología disponible, lo que hará que los modelos actuales de publicidad se mantengan durante mucho tiempo.

Gerente de IPTV de Brasil Telecom

Publicidad en modelos IPTV y VOD.A pesar del potencial interactivo de IPTV y VOD, la publicidad en IPTV todavía no desarrolló ninguna novedad frente a la publicidad tradicional de TV o web. El motivo principal es que todavía no generó una base de clientes suficiente que justifique la creación de piezas publicitarias exclusivas para este medio. Sin embargo, el potencial es enorme: podemos tener videos complementarios a las publicidades, quiz, juegos, solicitación de catálogos, compras directas y el principal, la personalización de la publicidad en función del perfil del cliente según su consumo. En VOD podrán haber películas promocionales antes del inicio de los contenidos (público en general o por perfil), así como también al final del programa podrá haber otra pieza y hasta la venta de productos relacionados con el contenido que se acaba de ver.

Sobre el tema de publicidad en TV ó contenidos móviles también fue consultada Natalia Cuella de Comcel Colombia, quien explicó que aún no han tenido experiencias pero por el momento los lineamientos generales del grupo implican no utilizarla red para mensajes publicitarios de terceros, por ende no hay comercialización.

La tecnología IPTV es lo suficientemente eficiente como para juntar los mejores resultados de las piezas de TV con las de Web. El público ya está listo para esto, sin embargo el costo de producción de estos trabajos versus la base de clientes actuales no hace viable cualquier proyecto por el momento.

Norma Barbieri de Movistar Argentina, comentó que aunque aún no brindan TV móvil, se realizó en 2006 una experiencia con la telenovela Montecristo que no incluía publicidad.

Servicios interactivos. El principal desafío dejó de ser tecnológico y pasó a ser de mercado. Conquistar nuevos

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Al cierre de la edición de este trabajo, durante el evento Móviles Latinoamérica organizado por Grupo Convergencia, Lali Bachs, de la Unidad de contenidos de Telefónica Internacional anunció que Movistar planea lanzar TV móvil en Argentina durante el tercer trimestre de 2008 y que espera que durante el transcurso de este año todas las operaciones de Movistar en América latina cuenten con el servicio. Lali Bachs comentó que la compañía espera que para 2010 el 16% de los usuarios 3G de la región utilicen servicios de TV móvil. La ejecutiva comentó que se utilizará la experiencia en mercados más maduros como el español para elaborar el modelo de negocios y que en principio se comercializarán paquete único a una oferta de US$ 5, al que se agregarán otras opciones.

usuario, se paga por estar a la vista y en el mejor lugar posible en el momento de consulta, es decir figurar al tope de los links que muestra el buscador o a la derecha con un mensaje de texto a través de enlaces patrocinados. En su opinión, la publicidad en buscadores no es el medio más propicio para construir imagen de marca debido a la limitación creativa de los espacios. “La publicidad en buscadores es útil para que las empresas o productos puedan aparecer para dar respuesta a una duda, búsqueda o necesidad específica.Es una opción muy conveniente para pequeñas y medianas empresas y comercios, porque los costos están directamente relacionados con la cantidad de personas que clickean sobre los links patrocinados. El director general de la agencia Media Contacts de Brasil, Andre Zimmermann, coincide en que la acciones mediante banners banners están más pensadas para la construcción de marca, mientras que las acciones en buscadores sirven muy bien a los objetivos de respuesta directa.

Como conclusión, las industrias de la publicidad y las telecomunicaciones están vinculando a sus familias y están ante el nacimiento de nuevas formas de lograr ingresos, de nuevos modelos de actividad económica. Seguramente muchas de las estrategias planteadas por las voces consultadas volverán a ser planteadas y adaptadas en la medida que la publicidad en los nuevos medios se hace masiva o mejor dicho hace masiva la personalización e interactividad.

En 2007 el crecimiento de la publicidad en Internet en Brasil alcanzó el 40%, mientras que la inversión publicitaria total bajó un 3,5%. Internet representa ya un 3% de las inversiones totales en medios en Brasil, que es hoy el sexto país del mundo en número de usuarios de Internet y el primero en tiempo de conexión. Sin embargo, en Brasil se percibe una iniciativa todavía tímida por parte de algunos anunciantes en promover la publicidad en portales WAP de las operadoras, que llevan a páginas estáticas (landing pages) o incluso a portales WAP de los anunciantes.

10.7 INTERNET Existe una tendencia al aumento de la inversión publicitaria en Internet, y acá se presentan dos grandes caminos el de la publicidad tradicional fundamentalmente a través de banners y sus evoluciones y el de la relevancia, que es el camino propuesto por Google, donde la publicidad está motorizada por los anuncios patrocinados en función de las palabras claves que ingresa el usuario en el buscador y bajo un método de subasta invertida.

10.8 MÓVILES

Los banners en los portales WAP, a diferencia de los banners en Internet, están ubicados en áreas Premium y, en general se limitan a un banner por página.

Fabiola Ferro es directora de la agencia OgilvyInteractive Argentina y explica que además del pago tradicional por tiempo y espacio, sólo por espacio como ocurre en los e-mails, y los tradicionales CPM (Costo por mil impresiones) con CPC (costo por click) está el caso de los buscadores, donde lo importante es relacionarse con los contenidos de los resultados de las búsquedas que hace el

Además, la inclusión de las herramientas de búsqueda en los portales WAP está generando discusión, ya que abriría la posibilidad de incluir anuncios de enlaces patrocinados en celulares.

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La publicidad en el celular tiene atenta a toda la industria porque se la avizora como un gran canal de ingresos.

las marcas continúan creyendo que este medio es “muy intrusivo” y este porcentaje sólo se redujo del 46 al 41%.

La principal barrera en el contenido móvil, sea este patrocinado o no por publicidad es la existencia de aplicaciones y dispositivos que permitan que el consumidor encuentre fácilmente lo que está buscando.

Convergencias En la industria se discute cómo se ubica la publicidad en las nuevas plataformas digitales y cómo sacarles rédito. En febrero de 2008, durante Andinalink – Fica, en Cartagena, Colombia, una de las conclusiones fue que diseñar contenidos más cercanos a los consumidores será el futuro de los mensajes publicitarios para los nuevos medios. Allí se habló de que la publicidad debe tener un cambio en el enfoque y en el origen de su inspiración, en un momento en el que los consumidores ya no le huyen, sino que buscan que les satisfaga una necesidad específica.

En relación a qué perspectivas ven los operadores de móviles en la publicidad y en poder cobrar por contenidos, Zimmermann cita que se estima que la publicidad en celulares moverá algo en torno a los US$ 11.500 millones en todo el mundo en 2012. Este valor podría incluso ser más grande, dependiendo de la velocidad con que las operadoras apuesten por este modelo. Ferro asegura que el mercado de publicidad en el celular crecerá en la medida que crezcan las capacidades de red y terminales que permitan mejorar la calidad de los mensajes y los contenidos para hacerlos más atractivos y variados.

Según Wally Swain, representante del Yankee Group, el futuro próximo de la publicidad tiene que pensar que el mundo de la tecnología se encuentra en revolución y que más temprano que tarde estará disponible una red generalizada de banda ancha que permitirá que los usuarios y consumidores estar interconectados las 24 horas del día y en cualquier lugar. Esta realidad plantea importantes retos pero a su vez oportunidades para la publicidad y los anunciantes.

Un estudio reciente realizado en México por la compañía de mensajes móviles Airwide Solutions reveló que la utilización de mensajes SMS y MMS en campañas publicitarias creció en 2007 hasta duplicar los valores del año anterior.También se estableció que el 71% de las marcas que utilizan ese medio destinarán este año a él el 10% de sus presupuestos publicitarios anuales.

Juan Pablo Rocha,Presidente de JWT Colombia,señaló por su parte que lo importante para enfrentar el inminente cambio tecnológico que se viene es redefinir qué es la publicidad, en donde corresponde la personalización de la información, saber quiénes son los consumidores, sus deseos y gustos.

El documento añade que en 2006 el 28% de las marcas utilizaron mensajes SMS en sus campañas, lo que se suma al 18% que utilizó los MMS. Estos porcentajes se duplicarían de acuerdo con la investigación, en la que fueron consultadas 50 grandes marcas globales.

Por su parte, Patricia Tomasini, gerente de Mixplay, División de Broadband e Internet de Claxon, aseguró que el nacimiento de nuevos espacios de exposición para las marcas no quiere decir que la pauta en los medios tradicionales como la TV, la radio o las revistas, desaparezca, simplemente es encontrar e identificar los momentos y las posibilidades de cada uno de los medios para lograr proporcionarle a los consumidores una experiencia que les guste, con la que se sientan identificados o les sirva para sus vidas.

Con respecto a la actitud del cliente,se reveló que la confianza que depositan en la publicidad vía celular creció más de las dos terceras partes en 2007, y que un 38% de los consultados cree que va a recibir beneficios económicos por esa vía. Por otro lado, el porcentaje de las marcas que consideran “compleja” a la publicidad en mensajes SMS cayó de un 24% a un 8% en el último año.

Ahora el consumidor tiene el poder, tiene el control de la situación en cuanto a la publicidad que quiere o no recibir, y por ello las agencias de publicidad y los anunciantes tienen que enfocarse en los contenidos, que no sólo producen las marcas, y otras agencias de publicidad, sino también los mismos consumidores.

Sin embargo todavía la publicidad en el móvil tiene sus detractores, el estudio menciona que, en buena proporción,

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María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) de Colombia y entre los párrafos más destacados de su presentación, en el mismo Andina Link, consideró que “la convergencia de servicios y de tecnologías le exigen versatilidad a los operadores de telecomunicaciones y quienes no estén dispuestos hoy a asumir esa coexistencia de servicios, se convertirán en meros espectadores del crecimiento de la industria audiovisual”.

ción, cambió a una conformada por la más amplia variedad de redes, en donde prácticamente todos pueden publicar. Ejemplos de ello son los blogs, los sitios de video y las aplicaciones de redes sociales. Luna puntualiza que los tres catalizadores de este cambio son la multiplicidad de dispositivos de acceso (PCs y teléfonos que hoy día dan acceso a casi 4.000 millones de personas); la democratización de los medios de producción y distribución, una creciente capacidad de almacenamiento, con pocos límites prácticos.

Es claro cómo esta nueva realidad hace que se tenga que replantear los esquemas publicitarios, ante la existencia de mecanismos como el DVR, donde el televidente puede ver televisión sin cortes de comerciales o la posibilidad de ver en un terminal convergente contenidos audiovisuales descargados por Internet.“El prime time –advirtió Hoyos Turbay- le cede el espacio al my time.”

Del lado del profesional del marketing esta dinámica abre nuevas posibilidades como contar con retroalimentación en tiempo real del mercado, acceder a un mundo de información, medir en todo momento, acceder a nuevas herramientas de marketing y sobre todo la oportunidad de colaborar directamente con cada uno de los clientes en la construcción de la oferta de valor.

10.9 NEGOCIOS MULTIMEDIA Y COMUNIDADES DE USUARIO

Diferencias de lógica AdWords es uno de los programas de Google para publicitar en el buscador y así llegar a más usuarios.

A grandes rasgos, tres han sido los estados de la web. A partir de 1994 el mandato era informar, con el surgimiento de Google y Yahoo como grandes hitos. A continuación, el concepto fue la distribución y comunicación (Amazon, ebay, Skype). Hoy el gran motivador es la construcción de redes y comunidades, con Myspace o Youtube como ejemplos paradigmáticos.

Cuando los usuarios realizan en Google una búsqueda tecleando una de las palabras clave de la empresa, es posible que el anuncio aparezca junto a los resultados de la búsqueda. Consecuentemente, la publicidad está dirigida únicamente a un público receptivo e interesado en determinados temas. La invitación de Google es a reemplazar la típica campaña de banners, propia de los canales de televisión, por la creación y participación de comunidades relevantes para entender mejor a los clientes. El marketing online, como servicio, permite experimentar, medir y ajustar en tiempo real. Las nuevas tecnologías ofrecen novedosas formas para llegar al usuario en el preciso momento en que está buscando un determinado producto.

Alfonso Luna es director de Marketing para América latina de Google y habla de que pertenecer a una sociedad conectada trajo como consecuencia un marketing conectado. Así lo explica desde la web site oficial de Google:“El marketing en línea, personalizado, oportuno y medible se ha convertido a pasos acelerados en la evolución hacia una nueva práctica de esta disciplina. Según Luna,“el balance de poder entre la Empresa y el Individuo cambió, dando un espacio de mayor protagonismo al cliente”.

Además, según la teoría de la “cola larga” (planteada por el escritor Chris Anderson en su libro “The long tail”) la tecnología hace que sean rentables no sólo los negocios masivos, sino también los mercados de nichos, que encuentran en la red un canal privilegiado para poner en venta productos focalizados.

La razón es que Internet de ser una red en la que sólo unos pocos publicaban y la mayoría consumía la informa-

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Para Mariano Burstein, gerente General de Yahoo! Argentina, “los buscadores deben estar en toda campaña de marketing integral”.

El resultado final arrojó un CPC (costo por clic) de US$ 0,27 y una suba de las visitas en el portal de un 174% durante junio, mes del mundial.

Las pistas para lograr una estrategia comunicacional online exitosa según él, serían: • La elección de las palabras claves, a través de las cuales los internautas podrán encontrar una determinada firma. • Llevar al usuario lo más cerca posible de lo que está buscando, si es posible a un clic de distancia. • Analizar resultados para corregir puntos de la estrategia.

“Internet no es un medio alternativo, sino uno más. Los buscadores tienen alta performance. Por eso con una buena estrategia se logra el resultado buscado”, expresó Mastrandrea. En el caso del canal de TV paga Fox, el horizonte era el lanzamiento de la 17º temporada de “Los Simpsons”. Según contó Adrián Martin, Latin America Internet Manager de Fox, los antecedentes de este tipo de lanzamiento estaban caracterizados por una baja inversión; tampoco existía un sitio oficial de “Los Simpsons” de la señal propietaria. Hasta ese momento, la norma para la promoción en todas las series era el “tune in” (anuncios en la misma señal).

Según mencionó, un estudio realizado por Yahoo! y Comscore en los Estados unidos arrojó que la presencia de los banners aumentan las búsquedas de marcas en un 26% y duplica las compras online. Pero que si ese recurso se combina con search marketing los resultados positivos llegan al 244%. Germán Herebia, director de inZearch, una firma especializada en posicionamiento en buscadores, ahora propiedad de Fox International Channels, considera que mientras muchos piensan que el marketing en buscadores sólo es para vender, en realidad también sirve posicionarse. El gerente de SEO (Optimización en Motores de Búsqueda) de la misma compañía, Emiliano Elías, estima que para lograr conseguir optimizar la presencia de la marca en el momento en que alguien emprende una búsqueda en la web las claves son, entre otros, la optimización (código fuente); la relevancia (contenidos, dinamismo) y los links o popularidad (efecto viral).

La pauta online destinó un 30% a los buscadores e incluyó encuestas, wallpapers y videos. Las palabras claves sumaron 300, con ajustes por regiones e idiomas, que fueron modificadas al ritmo de las respuestas obtenidas. Por último, la experiencia de Garbarino, una cadena de venta de electrodomésticos de argentina, presentó una solución para administrar la sección online de regalos de bodas. Los términos elegidos incluyeron “lista de casamiento” o “vestido de novias”; también fueron redactados anuncios relevantes en los principales motores de búsqueda.

Casos Giselle Mastrandrea, e-marketing manager de Repsol YPF, relató la experiencia de la firma en la Campaña “Especial Mundial”. Para aquella ocasión, la empresa puso en marcha un mini sitio integral con el objetivo de lograr la penetración del slogan “más que sponsor, hincha oficial de la selección nacional” y generar impacto.

De acuerdo a lo manifestado por Nicolás Ortegosa, gerente de Marketing Directo de Garbarino, el tráfico del sitio aumentó 7 veces en 25 semanas, los formularios completados aumentaron 8 veces y las listas abiertas se multiplicaron por 5. Comunidades virtuales Las comunidades virtuales son quizá la mejor expresión de una red donde son los usuarios quienes fijan rumbos. Son para que la gente se conecte, construya relaciones, se exprese e incluso elabore comunidades alrededor de tópicos de interés. Pero respecto de cuál es el negocio de quienes crean estas comunidades, la respuesta por el momento es, ninguno. Estos sitios, al ser gratuitos, buscan, todavía la forma de rentabilizarlo.

El plan se complementó con un mix de medios online masivos y específicos. La inversión en Internet fue del 57% (de esa cantidad, el 82% fue para los banners y el resto para buscadores). Se seleccionaron 1023 palabras y 86 grupos de familias de términos, (como nombre de seleccionados y jugadores o “copas del mundo”).

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Sin embargo, hay varias experiencias en curso. La idea general es que, existiendo comunidades de intereses, aparezcan anunciantes interesados en llegar a ellas con anuncios focalizados.Ya está ocurriendo y se irán profundizando en la medida en que exista un retorno en su inversión.

ser adaptable a todas las tecnologías tanto en dispositivos móviles como en redes inalámbricas, dispositivos de interfaz con el usuario y permitir la interacción con aplicaciones heredadas y tecnologías por venir.

También hay empresas que utilizan estas tecnologías para incrementar la productividad interna; así, facilitan la colaboración y el intercambio de información entre empleados que, dispersos por el mundo, trabajan en proyectos comunes.

El sector empresarial es el principal consumidor de aplicaciones y los especialistas consideran que, en este segmento, la teleconferencia podría ser una killer aplication y las otras serían aquellas herramientas de web 2.0 que permitan la colaboración de usuarios en el generación de conocimiento dentro de la organización.

10.10 APLICACIONES

10.10.1 APLICACIONES SOBRE MÓVILES El negocio de los desarrolladores de aplicaciones sobre terminales móviles está creciendo día a día tanto por los requerimientos de los operadores en búsqueda de la diferenciación como por la creciente demanda de nuevas experiencias por parte de los usuarios.

Aplicaciones web Las funciones y objetivos de las aplicaciones web han ido mutando a lo largo de su existencia y, por lo tanto, lo mismo ha sucedido con las características de este mercado, que cada vez se vuelve más amplio, sobre todo después de su incursión en el segmento de la telefonía móvil.

Los analistas de mercado consideran que el acceso a Internet dejará de ser dominado por los servicios fijos y pasará a ser el sistema móvil, los celulares, la principal puerta de entrada a la web. Esto marca una tendencia hacia el desarrollo de aplicaciones que soporten la movilidad.

Las aplicaciones inicialmente estaban concebidas para automatizar procesos.Posteriormente,su misión principal empezó a ser generar productividad, es decir permitir que los empleados pudieran hacer más en menos tiempo.Y actualmente la exigencia más fuerte sobre las aplicaciones es la necesidad de crear nuevas capacidades en el negocio en base al desarrollo de ventajas competitivas soportadas por la tecnología.

Matthew Garlick, de la empresa desarrolladora de aplicaciones Proteus, representa a uno de los muchos desarrolladores de aplicaciones que migraron del sector de aplicaciones para PC e Internet fija al de móviles. El ejecutivo recuerda que, uno de los primeros pasos que dieron en ese sentido fue desarrollar un sistema que permitía escribir un mensaje en la computadora y después mandarlo al celular.Todo una novedad para fines de la década de 1990.

Este sector se basa habitualmente en dos modelos de negocio: por un lado, el de outsourcing o tercerización y, por el otro, el de desarrollo interno de aplicaciones específicas apuntadas a satisfacer las necesidades de una empresa. Claro que también está el caso de las empresas de software, que pueden trabajar con un cliente a través de ambas modalidades.

Hoy, la mayoría de las aplicaciones sobre móviles son ‘teléfono a teléfono’ y los especialistas hacen hincapié en que deben evolucionar hacia el modelo ‘third party’ –es decir, compatibles con cualquier tipo de plataforma-. Esto está en relación directa con que los mensajes entre teléfonos -ya sea con texto, fotos o video- son muy populares y crece aumenta la tendencia a un uso más pragmático del teléfono celular para acciones que antes se realizaban mediante la conexión fija a Internet.

Lo cierto es que, el desarrollo de aplicaciones implica un proceso normal de análisis, diseño, desarrollo, prueba y puesta en producción así como un mantenimiento permanente que garantice su perdurabilidad y actualización. Otro punto clave y en el que todos los especialistas acuerdan es en que la arquitectura que se seleccione deberá

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En la actualidad, el modus operandis más común en este mercado es que los operadores encarguen a los desarrolladores aplicaciones customizadas a sus necesidades.Alfredo Narez CMO de Celta Group, una consultora de estrategia para empresas del sector de telecomunicaciones, sostiene que -hasta hace un par de años- el negocio de las aplicaciones era un espacio en el que muchas compañías pequeñas e innovadoras creaban soluciones y, si éstas eran interesantes para los operadores y lograban convencerlos de eso, las comercializaban. Ellos eran los que decidían qué aplicaciones estaban en los teléfonos. En un escenario el espacio era escaso y los actores que peleaban por hacerse un lugar en él, muchos.

El mercado latinoamericano El panorama en Latinoamérica para éste tipo de propuestas resulta un tanto complicado porque, a diferencia de lo que sucede en Europa o Norteamérica -donde a través de un agregador se puede llegar a todos los operadores- en la región existen muchos agregadores para intermediar con los operadores. Una nueva alternativa que ya está consolidada en el mercado europeo y es cada vez más fuerte en el estadounidense es la posibilidad de comprar aplicaciones por fuera del operador (off-deck). Esto permite bajar las aplicaciones al celular por su cuenta y pagarlas a través de diversos medios más allá de la factura del operador.

Según el consultor, hoy el escenario cambió y los proveedores de equipos invierten cada vez más en plataformas que les permiten crear aplicaciones. Esto hizo que un tercer actor empezara a tener relevancia en el negocio y que el camino para lograr que una aplicación esté disponible en las terminales haya cambiado. Uno de los ejemplos más claros de este nuevo modelo de negocio es el caso de Apple, que desarrolla todas las aplicaciones para su teléfono IPhone.

Narez asegura que en Europa hace años que se compran la mayoría de las aplicaciones off-deck. En Estados Unidos es una modalidad cada vez más frecuente y confía que, en América latina, también vaya generalizándose a medida que haya más celulares con facilidad de acceso a datos y a Interne, es decir, a medida que se vaya fortaleciendo el desarrollo de 3G en la región. En América latina el consumo de aplicaciones sobre móviles comenzó su etapa de crecimiento en 2005 y hoy está empezando a consolidarse. Una de las principales particularidades es el predominio de aquellas relacionadas con la música y las comunidades. Esto es visto por los desarrolladores como un target de mercado apetecible.

Como consecuencia de esta nueva tendencias -de forma similar a lo que sucede con la PC- hoy en día el usuario compra el teléfono móvil y la mayoría de las aplicaciones que usará están incluidas en su dispositivo móvil. A menos –claro está- que desee adquirir una aplicación muy popular o útil para él.

Entre los aspectos negativos América latina está la base de usuarios mayoritariamente de prepago que representa una barrera para los desarrolladores y operadores a la hora de vender las aplicaciones porque el margen de dinero que se destina a todo aquello que no sea voz y mensajes de texto es pequeño.A esto se suma la baja penetración de dispositivos de alta gama, que permiten descargar música y video. Según las previsiones para 2008, el mercado de contenidos móviles en América latina será de US$ 2.000 millones, con predominio de Brasil y México. El incremento en contenidos se espera tenga su efecto sobre el mercado de aplicaciones.

Desde una óptica optimista, esto facilitaría las cosas dentro del negocio porque al operador no le conviene trabajar con muchas compañías chicas para dar aplicaciones, sino que es mejor para él tratar con un agregador que se las facilite. En tanto, el costado pesimista puede ser que se tiende a la concentración del mercado en pocas mano, se pierde la diversidad de oferta y se entorpece la competencia. En el nuevo escenario, los proveedores de equipo compran las aplicaciones a los desarrolladores o adquieren compañías de este rubro y actúan en ‘revendedores’ o intermediarios entre éstas y los operadores. En este modelo el proveedor de equipos, ofrece al operador una solución completa que incluye la plataforma que permite manejar una aplicación a través de todas las terminales que comercializa.

El mercado de aplicaciones está en plena evolución y los desarrolladores esperan que alcance su madurez en 2010. La llegada de 3G y la consolidación de esa tecnología generarán un nuevo perfil de cliente que quiera estar conectado

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tendencia y están buscando desarrollar principalmente plataformas de descarga y streaming para videos.

con su empresa y también con su familia, es decir, que se dará ‘una convergencia no solo en lo tecnológico, sino también entre el sector corporativo y el residencial’.Y las aplicaciones evolucionarán en función de este proceso.

A modo de ejemplo, para ver hacia dónde irá el mercado en Latinoamérica, vale tomar el caso de Estados Unidos, donde las killer aplplications son las de mapas, clima y música. Otras muy exitosas son los sistemas de compra on line a través del celular, como el que implementó EBay. En tanto, en Europa, los juegos son los que lideran el segmento.

10.10.2 COSTOS Y FACTURACIÓN El desarrollo de las aplicaciones es bastante costoso en la actualidad –sostiene Narez- dado que no todas se pueden utilizar en todo tipo de dispositivos. Es por eso que los desarrolladores deben adaptarlas a cada celular de la cartera del operador y, si no hay suficientes usuarios que las compren, este proceso deja de ser rentable. Explicado esto, el consultor señala que, para que se justifique el gasto de inversión en el desarrollo, una aplicación debe ser utilizada por, al menos, 50.000 clientes. De más está decir, entonces, que el perfeccionamiento del IMS permitiría aumentar la oferta de aplicaciones.

Otra tendencia indica, que las aplicaciones para empresas están pasando a ser cada vez más también para el sector del usuario y dejan de ser exclusivas del corporativo dado que las aplicaciones sobre móviles conducen también a una ‘convergencia’ entre el sector corporativo y el residencial. Latinoamérica es todavía un mercado muy insipiente porque la mayor parte de la infraestructura está destinada a la voz.Y, el servicio de datos de mayor penetración es el SMS. El sector de la telefonía móvil sigue dominado por un 80/85% de tráfico de voz y del 20/15% restante la mayor parte es SMS. Por este motivo, los analistas aseguran que aún en la era de la tecnología 3G la killer application sigue siendo la voz, aunque confían que esto irá cambiando con la consolidación de este tipo de redes en la región.

En cuanto a la comercialización, el negocio de las aplicaciones plantea dos opciones: productos que se licencian mensualmente y aquellos con un pago por única vez. Esto está condicionado por el nivel de uso de la aplicación y a las perspectivas que presente desde el inicio.

No obstante, las tendencias indican que cada sector de usuarios tiene su killer application. En Motorola, observan que entre los adolescentes, los juegos están siendo las aplicaciones más requeridas y usadas, pero -a su vez- en el segmento joven cada vez son más son importantes las de música, subida de información (fotos/videos) a blogs, aplicaciones de deportes y las comunitarias, como chat, mensajeria y correo electrónico. En tanto, en el segmento corporativo se están destacando las aplicaciones de localización/navegación, resguardo de información y recepción de noticias.

En materia de contenidos, lo más rentable son los modelos de negocio de servicios de suscripción. Por ejemplo, el usuario puede recibir uno o dos ringtones por semana o noticias sobre algún tema que le interesa particularmente. Eso ha tenido éxito en Europa y Estados Unidos y crece en América latina ganando terreno a los contenidos on-demand

10.10.3 PERSPECTIVA DE KILLER APPLICATIONS

En cuanto a las previsiones en materia de killer applications, Andrés Laudanno, vocero del área de Producto y Marketing de celulares de Motorola, anticipa que las killer applications a futuro serán aquellas que maximicen la experiencia de usuario como los juegos on-line 3D, entretenimiento basado en música/video y aquellas que potencien las comunidades.

Hace tres años, las aplicaciones de música eran las más consumidas en América latina, pero la incorporación de blue-tooth y los cables USB a los celulares contribuyeron a que esta tendencia disminuyera. En la actualidad, no es tan claro el panorama, sobre todo porque se está dando una diversificación masiva en la oferta. La llegada de 3G marcó esta

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de mantenimiento y varios otros, asociados al despliegue de su nueva red de fibra óptica.

10.10.4 APLICACIONES MÓVILES

Tras decidir que llegar con fibra hasta el hogar es la mejor forma para la prestación de los servicios actuales y los que surjan en el futuro,comenzó con la variante BPON (Broadband-622/155 Mbps) de redes ópticas pasivas (PON) y actualmente despliega GPON (Gigabit- 2.4/1.2 Gbps) con un mix de proveedores:Alcatel Lucent,Tellabs, y Motorota

10.10.4.1 EL MODELO VERIZON Aunque algunos sospechan que FiOS es un acrónimo de FiberOpticalSystem, en Verizon lo demienten. FiOS es simplemente la denominación del servicio por fibra óptica de TV de la segunda mayor operadora telefónica de los Estados Unidos, con vistas a triple y cuádruple play. Lleva concretadas, desde su lanzamiento en 2005, más de 1 millón de altas de FiOS TV, algo que lo ubica como el décimo operador de TV paga en ese país. El año pasado superó en porción de mercado a Cable One y va en busca del noveno puesto, en manos de Mediacom.

La red todavía no es totalmente IP sino una combinación. El contenido de video por demanda fluye por el protocolo IP por la red FTTP (Fibra al local del usuario), mientras que el broadcast viaja por un canal de longitud de onda separado. Sin embargo, en Verizon aseguran que la red FTTP fue diseñada para acomodarse a una modalidad totalmente IP, dentro de los cuerpos de estándares (como ATIS’ IPTV Interoperability Forum) para avanzar en el sentido de los estándares de IPTV abiertos. En la empresa sostienen que IP será la mejor forma de llevar video al hogar y que la adoptarán tan pronto como se completen los estándares abiertos y los equipos estén disponibles.

Si se suman los servicios que presta junto a DirecTV en las zonas a las que FiOS no llega,Verizon ronda los 2 millones de clientes de TV. En junio de 2007 Verizon anunció que había alcanzado 1 millón de clientes de FiOS Internet.A fines del año pasado llegó a los 1,5 millones, representando el 20,6% de penetración sobre 7,5 millones de hogares en los que la oferta de FiOS está disponible con Internet. Sumadas las conexiones ADSL, la empresa cerró 2007 con 8,2 millones de conexiones de banda ancha.

La plataforma administrativa con que operan FiOS es un desarrollo propio, según indicaron en Verizon, pese a que Microsoft había anunciado en 1995 que sería el proveedor. Motorola le provee los set-top-boxes. El usuario interactúa con el servicio Verizon “iobi”, también desarrollado in house, que permite al cliente acceder a sus comunicaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Iobi interconecta múltiples dispositivos como PC, laptop y teléfono permitiendo acceder desde cualquiera de ellos al identificador de llamadas y buzón de voz, derivar una llamada en tiempo real al buzón de voz o a cualquier número telefónico, enviar mails o mensajes de texto, programar la derivación de llamadas con anticipación, ver y actualizar la libreta de direcciones y el calendario, entre otras prestaciones. La empresa considera a este desarrollo un gran paso adelante.

La meta de Verizon es lograr entre 3 y 4 millones de clientes de FiOS TV para 2010, con una penetración de mercado de entre el 20 y el 30%. Al mismo tiempo, calcula capturar entre 6 y 7 millones de FiOS Internet por año, alcanzando en 2010 una penetración del 35 al 40%. A fines de 2007 Verizon estaba en condiciones de ofrecer FiOS TV a 5,9 millones de hogares ubicados en ciudades de 13 estados: California, Delaware, Florida, Indiana, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,Texas y Virginia.

Modelo La experiencia FiOS de Verizon parece hasta aquí exitosa. Incluso comenzó a centrar todas sus actividades a su alrededor. En este sentido, en enero recibió autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para vender a Fair-

Infraestructura Verizon presupuestó una inversión de US$ 23.000 millones entre 2004 y 2010 para su proyecto FiOS. En el mismo lapso, la compañía espera ahorrar US$ 5.000 millones en costos

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Point Communications sus viejas líneas telefónicas en Maine, New Hampshire y Vermont. Son 3 millones de usuarios entre voz y banda ancha los involucrados y la decisión generó controversias. Uno de los comisionados de la FCC que votó en contra consideró que FairPoint no estaba en condiciones de llevar adelante las inversiones necesarias para expandir la banda ancha, incrementar los puestos de trabajo y mejorar la calidad de servicio.

10.10.4.2 EL FENÓMENO SKYPE Cuando celebró en febrero de 2008, tras cuatro años y medio de funcionamiento, sus 100.000 millones de minutos de comunicaciones gratuitas cursadas, Skype comparó que McDonald’s tardó alrededor de 40 años (de 1955 a 1994) en servir igual número de hamburguesas. La comparación, como todas, odiosa, da cuenta sin embargo de lo rápido que disparan las iniciativas globales online. El desenvolvimiento de Skype no está exento de dudas y problemas, pero conserva intacto el carácter revulsivo de los creadores de la iniciativa.

Consultados para este trabajo, en Verizon sostuvieron que la empresa no ha anunciado otras des-inversiones de este tipo. Tampoco quisieron revelar los datos de cantidad de clientes del Verizon Mobile TV Service, desplegado en acuerdo con QUALCOMM cuya subsidiaria, MediaFLO USA le da soporte.

Fundada en 2003 por Niklas Zennström y Janus Friis, con base en Luxemburgo, la firma aprovechó la experiencia recogida en la creación der KaZaA en el uso de tecnología “peer to peer” (P2P) para aplicarla a las comunicaciones de voz vía Internet.

En cambio, sí consideraron que a medida que el costo de despliegue de las redes de fibra óptica baje, la viabilidad de despliegue de redes de fibra óptica en los países emergentes se torne en una realidad. Pero señalaron que la demanda de mercado determinará en última instancia dónde se desplieguen.

Su repercusión fue tal que pasó a manos de eBay en septiembre de 2005 por US$ 2.600 millones (mitad en efectivo y otro tanto en acciones) y US$ 1.700 millones condicionados a ciertas metas, que el mayor portal de subastas global terminó saldando en octubre pasado con un pago reducido a US$ 530 millones.

Ejemplo de servicio de triple play en Nueva York Precio por mes con un año de contrato: US$ 94,99 Incluye: • Verizon Freedom Essentials (paquete telefónico básico) Llamadas locales y nacionales sin límite Caller ID, llamada en espera y casilla de voz. • FiOS Internet, con 20 Mbps de downstream y 5 Mbps de upstream • FiOS TV Premiere Más de 200 canales digitales Acceso por demanda a miles de videos –muchos de ellos de acceso gratis—que incluyen progra mación infantil, deportes, noticias, cultura pop y hogar y ocio.

El descuento evidencia que el negocio no fue tan exitoso como eBay esperaba.Sin embargo,en el último cuarto de 2007 Skype alcanzó los 276 millones de usuarios registrados en todo el mundo e ingresos por US$ 115 millones, un incremento interanual del 76%, y el cuarto trimestre con beneficios. Tendencias Crudamente, Skype viene a demostrar la decadencia tecnológica del negocio de voz para las operadoras de telefonía y la perspectiva cierta de que este servicio pueda prestarse en forma centralizada desde cualquier punto del orbe.

Ejemplo de servicio de cuádruple play en Nueva York -Precio por mes con un año de contrato: US$ 134,99 -Las mismas prestaciones que triple play, más: -Verizon Wireless’America’s Choice Plan -450 minutos de llamadas sin restricciones de horarios -Llamadas gratis dentro de la red de Verizon -Llamada gratis al número fijo utilizado más frecuentemente

Las llamadas entre usuarios Skype son gratuitas, pero cuando interviene en la comunicación la terminación en un abonado de línea común el servicio es pago y de allí provienen los ingresos de la compañía. Paradójicamente, Skype gana dinero cuando trabaja en combinación con la telefonía tradicional (SkypeOut), sea esta fija o móvil.

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También cobra por la casilla de voz y transferencia de llamadas y por la oferta de SkypeIn, un número telefónico que el abonado puede utilizar en cualquier parte del mundo en que se encuentre.Actualmente, incorporó la posibilidad de que los interlocutores puedan verse mientras conversan (videollamada).Todas opciones disponibles en 28 lenguas.

cator, un comunicador personal de Sony y en la PSP (PlayStation Portable-2000) el sistema de entretenimientos de mano del mismo fabricante japonés. Conjeturas Ante el abanico de dispositivos en los que Skype aparece montado, surgen dudas y especulaciones en el mercado acera de si eBay es realmente la empresa adecuada para explotar al máximo esta tecnología.Son frecuentes las conjeturas acerca de que Google o el mismo Nokia sacarían mayor proyecto del invento.

Al comprarla, Ebay especuló con que los usuarios de su portal de remates reemplazarían la comunicación de datos entre los oferentes por la de voz, vía Skype.Algo que no prosperó, de modo que la intención de la empresa ahora es conseguir incorporar software para llamadas en cuanto artefacto puede para dotarlo de comunicaciones.

Argumentos no faltan. Google y Skype ya son socios en el proyecto español Fon, donde invirtieron, junto a otras firmas, US$ 21,7 millones. Fon, desarrollado en España por el argentino Martín Varsavsky, promueve el uso compartido de redes WiFi de acceso a Internet.

Muestras de lo anterior pudieron apreciarse en enero de este año durante el International Consumer Electronics Show, realizado en Las Vegas. Allí, Skype presentó junto al operador móvil 3 (Hutchinson) un desarrollo en sociedad con Qualcomm, que consiste en un aparato 3G para el mercado masivo desde el que pueden cursarse mensajes instantáneos o conversaciones de voz gratis hacia otro usuario de Skype. Está disponible en el Reino Unido, Australia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia y Suecia, y pronto en Hong Kong. Como entrante en mercados como el británico, cuando los demás operadores ya habían capturado sus clientes, la estrategia le permitirá a Hutchison Whampoa irrumpir pese a que con esta alternativa canibaliza el mercado de voz móvil.

También Google y Skype coincidieron en impulsar en Estados Unidos la iniciativa para la subasta de una frecuencia abierta en 700 MHz, que al cierre de esta nota aún no había develado su ganador. En cuanto a la potencial alianza con Nokia, vale recordar que la empresa finlandesa promueve en los carriers la política de “all you can eat”, que privilegia por sobre todo la venta de ancho de banda. Mientras, Nokia se fortalece en el terreno de la provisión de contenidos, para satisfacer el hambre de los usuarios. Recientemente ha pagado US$ 8.100 millones para quedarse con Navteq. La compra de Skype calza justo dentro de esta lógica, que, nuevamente, de imponerse relegaría a los operadores a la provisión de conectividad.

La iniciativa plantea un desafío a los operadores tradicionales de servicios celulares, a los que la oferta de Skype amenaza con empujarlos a proveer el servicio de conectividad mientras el valor agregado lo proporcionan empresas globales, como Skype, pero también Google,YouTube y Microsoft.

Quienes objetan a Skype suelen esgrimir la falta de soporte al usuario. Pero es gratis.Y, la atención al cliente de las empresas de telecomunicaciones tradicionales, o de cable no descolla.

Según se presentó también en Las Vegas, Nokia, en su modelo N810 Internet Tablet (un dispositivo de bolsillo WiFi con un teclado que se desliza por detrás de la pantalla) permite conversaciones Skype-to-Skype y llamadas SkypeOut desde cualquier lugar donde haya un hot spot. No es un celular, pero de proponérselo, no caben dudas que el fabricante finlandés podría extender esa facilidad a su línea de terminales 3G.

Después de KaZaa y Skype: Joost,WebTV Tras fundar Kazaa en 2000 y Skype en 2003, Niklas Zennström y Janus Friis crearon Joost en enero de 2006. Sumaron para este emprendimiento a Dirk Willem van Gulik, uno de los miembros del equipo directivo de la Fundación Apache, el software servidor web más utilizado en Internet. Más del 90% del código con que funciona Joost es libre.

Intel mostró una funcionalidad similar en sus Mobile Internet Devices (MIDs), con conectividad WiFi y WiMax. Por último, Skype apareció instalado en el Mylo Communi-

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La empresa se autodefine como el primer servicio de televisión por Internet con calidad de broadcast.Y rápidamente, sus creadores consiguieron inversores que aportaron US$ 45 millones para el proyecto. La particularidad de la iniciativa, basada en P2P, igual que Skype y Kazaa, es que mientras sitios de como YouTube cargan con el costo del almacenamiento y los servidores, Joost, logra un menor gasto en ambos recursos y, a la vez, mejora su calidad de servicio cuantos más participantes compartan su red.A la información de TV almacenada en un servidor la convierten en un flujo de datos que se reparte entre todos sus usuarios mediante canales P2P. Cada usuario, mientras recibe el streaming, la emite a los demás, aportando ancho de banda para que se distribuya con más eficiencia al resto de los usuarios. El modelo de negocios, basado en compartir los ingresos de publicidad, les ha permitido contar con infinidad de contenidos. Incluso, de productoras relevantes, como Endemol y Warner.

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11 PARTE IV Conclusiones

En esta sección incluye un breve resumen de los resultados obtenidos y conclusiones que resumen críticamente la visión de los múltiples actores del mercado de las telecomunicaciones y los audiovisuales, respecto de las tecnologías, los diferentes tipos de modelos de negocio, su desarrollo, tendencias en el mundo y en la región, brecha de desarrollo, aspectos regulatorios esenciales, requerimientos y facilidades regulatorias y de la gestión del espectro en cuanto al despliegue de infraestructura, etc.

crear un IMS único en el cual trabajarán todos los operadores indistintamente, el que se vera reflejado en principio en el Release 8 del 3GPP. Por el lado de los operadores de TV por cable, CableLabs ha desarrollado un nuevo conjunto de especificaciones (PacketCable 2.0) con el objetivo de crear una arquitectura que facilite y acelere la convergencia de la voz, datos y video dentro de la misma red así como también entre redes distintas independientemente de la clase del acceso. Esta arquitectura esta basada en el IMS utilizando, por ejemplo, el protocolo SIP, el servidor HSS y los CSCF.

Se muestra hacia dónde evoluciona le negocio y las brechas que puedan existir entre la situación en los casos de mejores prácticas, y los encontrados en Latinoamérica, y los caminos para la superación de ellas.

Esta arquitectura les favorece entonces a los tres actores más importantes del mercado (operadores de cable, operadores de telecomunicaciones y operadores móviles) en lo que refiere a redes de acceso, permitiendo que las aplicaciones y contenidos que se desarrollen puedan ser provistos a través de estas redes en forma transparente manteniendo la uniformidad en la prestación de estos servicios.

11.1 INFRAESTRUCTURA En cuanto a la infraestructura básica para permitir el desarrollo de la Convergencia se considera que es aquella constituida por las capas de control, transporte, acceso y terminales de la arquitectura IMS. Esta arquitectura IMS es esencial para la Convergencia y es parte de los estándares del Grupo 3GPP y tiene su dual MMD del Grupo 3GPP2, el que gestiona las tecnologías CDMA 2000 y sus sucesoras.

En cuanto a la Capa de Acceso se observa una variedad importante en el mundo tanto en los accesos alámbricos como inalámbricos. En cuanto a los primeros, el aspecto más destacable es el de los accesos con Fibra Óptica hasta el cliente, o hasta cerca del cliente y luego usando el par de cobre con VDSL. En este sentido ya existen casos concretos recientes en Latinoamérica, como son CTV Telecom en la zona de Punta Paitilla en Panamá o Telefonica (a través TVA por razones regulatorias) en Jardins de Sao Paulo. En ambos casos se llega con Fibra hasta el hogar, proveyendo servicios convergentes que incluyen IPTV (VoD, HDTV, seguridad, WiFi, acceso a Internet a 30 Mbps., telefonía, etc.). Si se desarrolla la competencia

La IMS ha evolucionado a través de los Releases 6 y 7 incorporando múltiples accesos como ser WiFi, DSL, CM, entre otros. Si bien el Release 7 ya está congelado, incorporando el TISPAN Release 1 para redes fijas, se estima que su puesta en servicio comercial se produzca en 2009, por lo que muchos de los operadores fijos están a la espera para comenzar a migrar sus redes PSTN a una red integral totalmente IP empleando el TISPAN Release 1. Paralelamente, el TISPAN está trabajando en su Release 2 para

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como en el caso de los demás accesos ADSL, CM, etc. es de esperar que Latinoamérica vea el despliegue de la Fibra Óptica hasta el hogar con precios muy competitivos y comparables a los de los países más avanzados.

finitiva, desde el punto de vista de la infraestructura esta Capa es visualizada, junto con la falta de terminales, como una de las responsables del posible atraso en el despliegue de la IMS.

Con relación a los accesos inalámbricos, se observa en el mundo una fuerte evolución hacia altas velocidades de transmisión a través de tecnologías emergentes como el WiMax 802.16e y m, LTE, UMB, etc. con velocidades de bajada del orden de 140 Mbps. (UMB) a 170 Mbps. (LTE) y 34 y 58 Mbps. de subida. Mientras tanto se asiste al despliegue masivo, con alta incidencia en Latinoamérica, de HSPA y CDMA EV-DO Rev B sobre 5 Mhz. Con velocidades de 14/5 Mbps.

11.2 MODELOS DE NEGOCIO Los modelos de negocio dominantes en este momento podrían dividirse principalmente en aquellos que tienen que ver con la infraestructura y los relacionados al contenido y aplicaciones.

Adicionalmente se efectúan despliegues masivos en la región de WiMax como es el caso de Telmex en Chile, entre otros.

Para el primer caso se distinguen la convergencia Fijo – Móvil y los llamados y bien conocidos n-play. En cuanto a los segundos existe una variedad importante relacionados a las películas, televisión, música, juegos, etc.

De esta manera también en la modalidad inalámbrica se observa que Latinoamérica está efectuando despliegues importantes con velocidades que aseguran la viabilidad de los negocios convergentes.

Operadores tan distantes como T-Mobile de EEUU,BT con BT Fusion en el Reino Unido y ONO operador de cable en España, emplean la tecnología UMA (estándar 3GPP) para prestar servicios convergentes al nivel de terminales, en que éste es un terminal GSM bajo la red celular,o un terminal WiFi cuando se encuentra bajo un HotSpot del usuario en su casa u oficina o en una Hotzone del operador.De esta forma las llamadas usan la red de radiobases celulares o el acceso menos costoso de banda ancha WiFi en forma indistinta.

En cuanto a la evolución de los terminales, se observa gran preocupación en los países más avanzados de Europa en cuanto a la escasez y bajo despliegue de terminales para la explotación de los servicios convergentes. Por ahora, el alto precio y la falta de variedad, es una de las dos causas principales del enlentecimiento de los servicios convergentes. En este sentido Latinoamérica no puede incidir, solo resta esperar a que los grandes mercados desarrollen la economía de escala necesaria, lo que seguramente va a repercutir en nuestros países. La otra causa se verá luego y tiene relación con el marco legal y regulatorio de los Derechos de Autor.

Una extensión importante de este modelo de negocio es el del roaming UMA, por el que un cliente itinerante de la red móvil puede acceder a su red de origen como si estuviera bajo su cobertura celular, pero usando un enlace banda ancha del país en el que se encuentra. Necesariamente el operador de origen debe intervenir en este negocio, por lo que debería canibalizar sus propios ingresos de roaming, lo que dificultará el despliegue masivo salvo para operadores entrantes deseosos de ganar market share.

Finalmente, en cuanto a la Capa de Aplicaciones, a pesar del interés de los operadores, de los productores de aplicaciones y contenido, y de todos aquellos vinculados a los negocios de la Convergencia, se encuentra en el mundo en una situación en la que no se percibe un claro desarrollo, tendiente a la comoditización de las aplicaciones y contenidos. En particular no se encuentra en los documentos del 3GPP información suficiente acerca de las aplicaciones y de los habilitadores. En de-

Finalmente, los terminales 3G con sistemas operativos estándar pueden ser cargados con software que permite aplicaciones de terceros cuando la red está abierta, entre ellas por ejemplo el Skype, pudiendo hacer llamadas de Larga Distancia a través de este proveedor, empleando la banda ancha 3G. La apertura de las redes celulares, como ha resuelto Verizon,

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seguramente dará lugar al desarrollo de empresas proveedoras de aplicaciones y contenido dirigidos a los clientes de estas empresas, impulsando el uso de la banda ancha móvil.

ción o los derechos relacionados a la geografía, lo que pierde sentido en la distribución digital. La misma situación se da con los juegos. Por lo anterior se observa en el mundo un enlentecimiento del despliegue de los negocios de la convergencia.

En cuanto al n-play, estos modelos son muy conocidos por lo que no insistiremos demasiado en estas conclusiones. Con diversas variaciones el n-play se ha desplegado en Latinoamérica, donde todavía subsisten limitaciones regulatorias en algunos países. El Triple Play es el más divulgado debido a las facilidades tecnológicas que tienen los operadores de cable y los de telecomunicaciones fijas y móviles, para prestar servicios simultáneos de telefonía, acceso a Internet y datos y Televisión en todas sus variedades. Para los operadores de redes fijas tanto de telecomunicaciones como de televisión por cable, la prestación del cuádruple play pasa por su asociación (MVNO, paquetes, etc.) con un operador móvil. El operador móvil tiene la ventaja de que, por ejemplo, con terminales duales (convergencia fijo móvil) puede prestar el cuádruple play, con la ventaja de que en la telefonía fija le da adicionalmente al cliente la movilidad dentro del alcance de la banda ancha inalámbrica WiFi.

Las aplicaciones están surgiendo fuertemente, pero sobre todo para los móviles, ya que con éstas y la banda ancha móvil forman la mezcla perfecta para facilitarle las actividades a los usuarios ya que abarca desde la localización de la persona, acercándoles por ejemplo, los hoteles, restoranes, etc., que están próximos a él hasta la posibilidad de consultas de cuentas y pagos en línea desde su móvil.

11.3 ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA BANDA ANCHA El despliegue de la banda ancha es un prerrequisito para el desarrollo de la Convergencia y los negocios que ella implica. Los aspectos económicos que se presentan en este estudio provienen principalmente de un reciente trabajo de la UIT presentado en Tobago en Febrero de 200815.

Los resultados son de interés pues se pueden extraer conclusiones interesantes sobre la situación actual y las perspectivas del desarrollo de la banda ancha en la Región.

Básicamente, lo que es contenido, está claramente definido y está enfocado en los contenidos tradicionales como ser la TV, Radio, adicionando la música, películas, juegos y publicidad en este nuevo marco de convergencia, abriendo un amplio espectro para nuevos modelos debido al cambio del medio de transporte de estos, el que facilita una gama enorme de servicios adicionales que le dan más valor a los contenidos tradicionales, lo que actualmente se llama, distribución digital del contenido.14

La competencia intermodal que se observa en la Región es importante y se reflejan en cambios permanentes en los precios, condiciones comerciales, facilidades, etc. En cuanto a los precios, se puede establecer que son muy similares entre sí para ADSL y Cable Módem, así como también entre éstos y el acceso por medio de WiMAX, estando en la mayoría de los casos entre los USD 5 y USD 10 mensuales por cada 100 Kbps.

Respecto del contenido existe todavía una limitación al despliegue masivo por parte de los productores o propietarios de los derechos debido a los problemas que presenta la distribución digital con relación a los Derechos de Autor. En algunos casos se establecen limitaciones importantes al uso del contenido por parte del comprador, sea por software o por hardware, lo que provoca reacciones negativas hacia estos modelos de negocio. Con las películas surgen otros problemas relacionados con las ventanas de exhibi-

Sin embrago, considerando las diferencias en el Ingreso Nacional Bruto (INB) por país, esos precios expresados como porcentaje del INB son muy dispares entre los países, afectando la propensión al consumo de banda ancha y las teledensidades de saturación de los diferentes países.

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Los precios de los accesos de banda ancha móvil son muy variables de país en país, son mucho más altos que de los de los accesos fijos y están en franca caída casi mes a mes debido a la fuerte competencia. Obviamente que el valor de la movilidad compensa los mayores precios observados.

espectro y el desarrollo de las aplicaciones y contenidos: Mercado Secundario, reducciones o eliminaciones de los Topes de Espectro, orientación a costos, reutilización del dividendo digital, desarrollo progresivo de tecnologías emergentes, facilitación de la solución de conflictos referentes a interferencias, armonización regional, etc.

Finalmente se puede decir que los precios en la Región están altos pero alineados con los de los países más avanzados para el año 2006, y están bastante más altos que los precios actuales, en que en muchos casos son menores de USD 1 por cada 100 Kbps. Uno de los factores para estas caídas de precios internacionales tiene relación con los aumentos de los anchos de banda. Considerando que el INB PPP de los países más avanzados supera al menos 3 veces los INB de la Región, se concluye que la asequibilidad es de todas maneras mucho menor en la Región.

En cuanto a la Capa de Autorizaciones existen obstáculos importantes para el desarrollo de la Banda Ancha y la Convergencia en la Región, en general relacionados con la existencia de limitaciones vinculadas a la asimetría regulatoria entre los operadores de telecomunicaciones y los operadores de difusión de contendido, y especialmente los de TV por cable. Los remedios en este sentido se basan fundamentalmente en el licenciamiento multiservicio, la simetría regulatoria, la unificación de los reguladores de telecomunicaciones con los del mercado de difusión de contenido, y la promoción y defensa de la competencia en general.

11.4 ASPECTOS LEGALES Y REGULATORIOS

Con relación a la Capa de Protección del Contenido, existen obstáculos para que los productores de contenido y los tenedores de derechos se abran fácilmente a acuerdos que habiliten la difusión digital del contenido de acuerdo a los modelos que ya se han analizado.

En este trabajo se proponen tres capas regulatorias: Infraestructura,Autorizaciones y Protección del Contenido. Con relación a los obstáculos relativos a la Capa de Infraestructura, éstos son múltiples y los remedios provienen principalmente de los marcos legales y regulatorios que facilitan el desarrollo de las infraestructuras y las caídas de precios, y también el desarrollo de Políticas Públicas de fomento del Acceso a la Sociedad de la Información, lo que permite sortear posibles problemas relativos a los bajos INB de los países y en particular de las distintas capas socioeconómicas dentro de un mismo país.

Estos obstáculos residen en temores reales relacionados con la falta de claridad en cuanto a los acuerdos económicos a concretar entre las partes interesadas,la falta de certeza en cuanto a la legislación aplicable a nuevos medios de difusión digital, la legislación que a veces produce conflictos, la obsolescencia del marco regulatorio, el temor a perder ingresos al habilitar nuevos medios de entrega de contenido, la piratería, etc. Respecto de esta Capa la posición en los países más avanzados en este sentido, como los de la Unión Europea, es la de esperar por el avance de la autorregulación, mientras se armonizan los marcos legales y regulatorios en la región de forma de facilitar el comercio transfronterizo, se aplican la Ley de la Competencia y se emiten las llamadas “leyes soft”, o sea recomendaciones de mejores prácticas. De no producirse la solución de los problemas encontrados se podrían emitir leyes lo menos intrusivas posible para otorgar predictibilidad al mercado. Seguramente esta Capa será de preocupación en la Región si se desea estimular el desarrollo de la Convergencia y de la industria del contenido.

Estos remedios son principalmente los siguientes: • Orientación general y fuerte a la competencia. • Desarrollo de eficaces Políticas Públicas de Acceso a la Sociedad de la Información. • Respeto de los Derechos Adquiridos en todos los cambios legales o regulatorios que se deban producir. • Análisis de posibles modificaciones a los Reglamentos de Interconexión para admitir los nuevos modelos de negocio. • Consideración de profundas modificaciones en la Gestión del Espectro de forma de propiciar el uso más eficiente del

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estudiados tienen un total de 3,6% de teledensidad. El máximo es Chile, 7,9% y un mínimo de 0,5% en Honduras y Nicaragua. Por arriba del 5%, además de Chile, están Argentina y Uruguay.

11.5 ESTADO DEL MERCADO Players: A partir de 2005 quedó configurado un escenario en que en trazos generales, puede afirmarse que dos operadores dominan claramente en la región:Telmex y Telefónica. Tanto en telefonía fija como en móvil, algo que les permite buscar con denuedo el triple play, para lo cual realizan asociaciones o compras de empresas de TV paga, porque las administraciones, en líneas generales, vienen atrasadas en las cuestiones regulatorias y existen frenos normativos para la prestación de triple play.

La tecnología dominante es el xDSL con 69% de los accesos, seguida por el cable módem con el 27% y los accesos inalámbricos con un 3%. El acceso de banda ancha satelital es marginal. Si observamos la telefonía fija, es ya sabido que las móviles la han suplido hace ya algunos años en lograr conectar a los sectores de menos recursos. Pero sí se considera que la tecnología xDSL es la más extendida y todavía la red fija tiene mucho xDSL por vender.

Operadores con menor presencia a escala regional, como Digicel, con presencia en 23 mercados de Caribe y América Central, o locales, como las colombianas ETB (Bogotá) y EPM (Medellín), encuentran dificultades adicionales para integrar una oferta convergente completa.

La penetración de telefonía pone de relieve los contrastes de la región y el éxito de algunas administraciones. La teledensidad en el total de los países es del 17%, con el máximo obtenido por la administración estatal uruguaya, 27,4%, y el mínimo en Nicaragua, 4,6%. Argentina, Brasil, Costa Rica y Chile, además del citado Uruguay, están por arriba del 20%. Por debajo del 10% se ubican también Perú, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Perú es un caso notable: en el último año aumentó en 270.000 y,sin embargo,la carencia es aún manifiesta.

La innovación viene por el lado de los mercados más competitivos: Brasil y Chile. Las descripciones de fijo-móvil de Brasil Telecom y de triple play en VTR, que ya lleva cerca de una década dando servicio, muestran cómo el afán por ganar clientes incentiva el uso de tecnologías novedosas.

En el gap entre la penetración actual de banda ancha y el total de las líneas fijas, está el potencial de crecimiento. Es cierto también que las redes necesitan ser adaptadas para permitir mayor tráfico de datos,pero esta inversión necesita como contraparte de los ingresos que puedan generar la prestación de triple play y servicios convergentes. Son los países con mayor tendido de líneas, como Argentina y Brasil, los que tienen las mayores asimetrías regulatorias y complejidades.

Del estudio surge también la osadía de operadores como OneMax, que arriesgan con tecnologías poco maduras, como WiMax, para lograr presencia. En este sentido, WiMax progresivamente va ocupando los espacios donde los operadores establecidos de telefonía fija no llegan con cobre. Indicadores: 2007 fue el año de las ofertas dúo, que además de paquetizar servicios supusieron bajas de precios reales o relativas mediante el aumento de velocidades. Sin embargo la tasa de crecimiento de la banda ancha este año decreció del 52% presentando en 2006-2005 al 45%. Como contraparte aumentó la venta de computadoras que es el dispositivo necesario y la inversión mayor para acceder a Internet. También los operadores han hecho este año sus esfuerzos por incrementar el parque de PCs financiando en muchos casos la adquisición de las mismas en cuotas.

Una vez modificado el entorno para extender el acceso a Internet, quedarán los modelos de negocios de servicios IP para desarrollar, el de la voz ya se constituye una alternativa, el de entretenimiento fundamentalmente a través de IPTV se enfrenta a los obstáculos (además de los regulatorios) de re-pago de la inversión,disponibilidad suficiente de contenidos,precios mayores en los derechos de autor y la adecuación del total de la cadena de valor a un entorno interactivo.

La banda ancha, sin embargo sigue retrasada si se la comprara con datos de países más desarrollados. Los países

Según algunos analistas y operadores si IPTV se plantea sólo como una alternativa de TV paga,no tendrá los éxitos es-

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perados. IPTV tiene como centro la interactividad y la disponibilidad del usuario de consumir entretenimiento en el horario y dispositivo que prefiera y esto es un modelo de consumo y de negocios distinto al de la TV Paga.

logra colocarse a la altura de las mayores producciones mundiales. Los países con mayor población, Brasil,Argentina, México y Colombia dieron prueba del camino a recorrer. En casi todos estos casos existe una larga historia en la producción de contenidos para TV, con antecedentes importantes en el campo de la cinematografía como back ground. La experiencia recogida en la TV tradicional, ahora podrá volcarse, ya hay pruebas de ello, en pantallas más pequeñas, por Internet y por los móviles, una experiencia que posiciona bien a la región para IPTV.

En TV por cable el desarrollo es muy desparejo con países como Uruguay y Argentina muy por encima del promedio. En el primero se da la particularidad de que el cable no puede proveer ni voz ni datos, y en el segundo tienen habilitado el triple play. La industria del cable en Argentina pasó por un momento de consolidación que dejó como operador dominante al Grupo Clarín, con Multicanal-Cablevisión que en muchas ciudades no tiene competencia y aún existen operadores muy pequeños en el interior del país.

Las aplicaciones representan el escenario más complejo, por la falta de estandarización, la necesidad de leyes de software, la falta de recursos humanos calificados en algunos países con el caso de Argentina.La tendencia en el mercado de los desarrolladores de aplicaciones es hacia el mundo móvil.Tanto los proveedores de equipos como los operadores demandan aplicaciones para buscar diferenciales.

En móviles,la región alcanza el 68% de penetración con un máximo de 105,9%, Jamaica, y un mínimo de 33,5% que corresponde a Costa Rica, denotando que su desarrollo móvil no tuvo el éxito que sí tuvo en fija, donde alcanzó el 22,4%. Las dificultades de la empresa estatal para importar terminales, trámite que le lleva largos plazos para cumplir con las disposiciones legales,trabó su desempeño.Sólo Argentina se ubica por encima del 100%, junto a Jamaica, y superaron el 80% Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay y Venezuela.

Por último, tomando ejemplos que no son de la región, pero anticipando los debates que deberán darse,quedó demostrada la complejidad de la problemática de protección de la propiedad intelectual,con un abanico de opciones,ninguna de ellas asentada todavía a escala global.

El despliegue 3G ha comenzado en la mayoría de los países,y se espera que crezca el consumo de datos.Al finalizar este estudio todavía la voz era el principal servicio sobre la red móvil y los sms la killer aplication.

Fuera de Latinoamérica, la experiencia de Verizon con fibra al hogar y de Skype con telefonía, y ahora también Web TV, de escala planetaria, muestran que los desafíos que deberán enfrentar los operadores de cada país y regionales, recién comienzan.

Precios: La disparidad de precios del minuto telefónico sobre siete países contrastados demuestra la incidencia de la política cambiaria. Medidos en dólares, los usuarios de Brasil, Chile, Colombia y México casi duplican los valores que pagan los de Argentina y Venezuela.

Para concluir La convergencia presenta un negocio de largo plazo: Requiere de inversiones y para viabilizarlas los marcos regulatorios tienen que adaptarse. La inversión se está produciendo en los sectores telco y cable y también en el de desarrollo de aplicaciones y producción de contenido.

En cambio, sobre el conjunto del gasto mensual en comunicaciones y TV por familia,las diferencias se atenúan.Rondan en general los US$ 50, con un mínimo en Venezuela, de US$ 43 y un máximo en Brasil, de US$ 77. La cifra permite imaginar el monto promedio que podría tener el servicio de triple play estándar en la región.

Se debate sobre los ingresos esperados por publicidad y los desafíos de los despliegues, desde una perspectiva similar a la global. El entorno actual pareciera ser el ideal para fomentar la inversión y generar políticas de inclusión que permitan acortar la brecha. Las nuevas redes serán potentes para el desarrollo económico regional, aunque ahora se piense en el entretenimiento para retornos rápidos.

Contenidos: Un capítulo aparte merece el empuje que muestran las productoras de contenidos latinoamericanas. Se pone en evidencia que esa industria intenta y en muchos casos

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12 REFERENCIAS

Las siguientes referencias se agregan a las incluidas en cada sección.

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http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341 /ns525/ns537/ns549/net_implementation_white_paper0 900aecd80395cb0.html

http://es.playstation.com/psp/news/articles/detail/item9 0498/Habla-con-el-mundo-a-trav%C3%A9s-dePSP%E2%84%A2/

http://www.huawei.com/publications/view.do?id=334& cid=121&pid=61

www.umatoday.com http://www.telesemana.com/files/download.do.php?id= 437&h=9321c8594e5fd541aa1798545d00ba38

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http://www.newportnetworks.com/downloads/Path_to_NGN-Article.pdf

http://www.citel.oas.org/newsletter/2005/julio/ qualcomm_e.asp

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http://www.qualcomm.es/press/releases/2007/070327_p artners_demonstrate_new.html

http://mototracker.atomicserver.co.uk/files/ Introduction%20to%20IMS.pdf

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http://dvb-h.org/faq.htm#4

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http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/ tecnologia/DVB-H/Nokia/sera/estandar/europeo/ television/movil/elpeputec/20070718elpeputec_4/Tes

http://latam.qualcomm.com/press/releases/2007/070327_complete_solution_ultra.html

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/ articulos/detalle.jsp?elem=3101

http://www.qualcomm.es/press/releases/2007/070327_p artners_demonstrate_new.html

http://www.huawei.com/es/catalog.do?id=921 http://mobilebroadbandnews.com/category/ultramobile-broadband/

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/ articulos/detalle.jsp?elem=4642

http://www.3gpp2.org/Public_html/News/Release_UM

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http://www.itu.int/osg/spu/enum/ http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_Number_ Mapping http://www.heavyreading.com:80/document.asp?doc_id= 113910 http://www.parlay.org/en/specifications/apis.asp http://www.t-mobile.com/promotions/ hotspotathomelearnmore.aspx http://www.onoio.es/micro.html http://www.productsandservices.bt.com/consumer Products/displayOverview.do?s_cid=con_FURL_ personal/athome http://www.skype.com/intl/es/products/3skypephone/ http://www.productsandservices.bt.com/consumer Products/ http://www.apple.com/fr/itunes/affiliates/download/ http://www.amazon.com/ http://www.apple.com/itunes/store/movies.html http://www.espanol.frecuenciaonline.com/home/ contenidos.php?id=40&identificaArticulo=1908 http://www.espanol.frecuenciaonline.com/home/ contenidos.php?id=40&identificaArticulo=1870 http://www.huawei.com/publications/view.do?id=334&ci d=121&pid=61

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13 NOTAS AL PIE

Telecommunications & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks. El 3PP y el TISPAN se encuentran trabajando hace tiempo para lograr una arquitectura que permita un ambiente uniforme orientado a IMS para redes fijas y móviles. El Release 1 fue lanzado en 2005 proveyendo un estándar abierto y robusto para el desarrollo de las redes de nueva generación. 3rd Generation Partnership Project.

De León, O., El desarrollo del acceso de Banda Ancha. Un proyecto con enfoque multidimensional. Presentación en el seminario sobre costos y tarifas para América latina y el Caribe (Grupo TAL). Febrero 2008, Trinidad & Tobago. (http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-costtariffs/events/tariff-seminars/tobago-08/de%20Leon-1SP.PDF)

De León, O.Análisis crítico del sector de las Telecomunicaciones: Recomendaciones para el desarrollo de un Nuevo Modelo Regulatorio para Iberoamérica.AHCIET. 2006. De León, O. Fundamentos y Mejores Prácticas de la Gestión del Espectro y propuestas para su aplicación en Latinoamérica.AHCIET. 2007er Control.

Si se desea profundizar en el análisis de los protocolos, se pueden tomar como referencias las RFC que se indican: RFC3261, RFC2327, RFC2373, RFC2374, RFC3550, RFC3588, RFC2205, RFC3525,

3 De León, O., Análisis crítico del sector de las Telecomunicaciones: Recomendaciones para el desarrollo de un nuevo marco regulatorio.AHCIET.

11 Se entiende que constituyen derechos adquiridos las situaciones jurídicas individuales que han sido establecidas y consolidadas por la aplicación de una ley, y que por esa razón se consideran incluidas definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona.

4 3G Americas, EDGE, HSDPA and LTE.The Mobile Broadband Advantage.

Costo de Oportunidad. Este es un concepto muy empleado en el cálculo de costos eficientes y especialmente en el cálculo de precios de servicios intermedios. Surge cuando existen alternativas para el uso de un determinado recurso. Está relacionado con el hecho de que cualquier recurso que se emplee para producir un servicio puede alternativamente ser usado para otras actividades productivas pero en solamente una de ellas por vez. El mismo recurso dará lugar a la creación de distintos valores según donde sea usado. El beneficio o valor sacrificado en el mejor uso alternativo constituye el costo de oportunidad del uso del recurso.

http://www.packetcable.com/primer/

6 http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/de talle.jsp?elem=3101

7 La UE, Direccion General de la Sociedad de la Información y Medios, emitió un interesante documento,“Interactive content and convergence: Implications for the information society” el que se toma como referencia en este capítulo. Fijo-Móvil).

13 Interactive content and convergence: Implications for the information society.A Study for the European Commission (DG Information Society and Media). Screen Digest Ltd,CMS Hasche Sigle, Goldmedia Gmbh,Rightscom Ltd., Final Report, October 2006

8 http://www.ahciet.net/actualidad/revista/r.aspx?ids=10713 &ids2=21760

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14 La UE, Direccion General de la Sociedad de la Información y Medios, emitió un interesante documento, “Interactive content and convergence: Implications for the information society” el que se toma como referencia en este capítulo.

15 Ibid. De León, O.

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14 Glosario

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14 GLOSARIO

0-9 3GPP 3GPP2 ADSL

F 3rd Generation Partnership Project. 3rd Generation Partnership Project 2. Asymmetric Digital Subscriber Line.

FMC

A AGF ARIB/TTC

GERAN GGSN GoD

Access Gateway Function. Association of Radio Industries and Businesses / Telecommunication Technology Committee.

HSDPA HSS (Broadcast Multicast Service Centre). Broadband Power Line. Broadband on the Power Line. Envío de información a todos los destinos simultáneamente sin control de suscripción.

IETF

DRM

MBMS MediaFLO MEGACO MG MGC MMD MMOG MTA Multicast

Multimedia Broadcast Multicast Service. Media Forward Link Only. Media Gateway Control. Media Gateway. Media Gateway Controller. Multimedia Domain. Massively Multi-player Online Games. Multimedia Terminal Adapters. Envío de información a múltiples destinos simultáneamente con control de suscripción. La información se envía a los nodos solamente en los casos que existan suscriptores que hagan uso de estos. MVNO Mobile Virtual Network Operation. MVNO/OMV Mobile Virtual Network Operador/ Operador Móvil Virtual. OFDM Orthogonal frequency-division multiplexing .

Digital Multimedia Broadcasting. Data Over Cable Service Interface Specification. Digital Rights Management.

E ENUM ENUM ETSI ETSI

Long Term Evolution.

China Communications Standards Association. Cable Módems. Cable Modem Termination System. Cable Modem Termination System. Common Open Policy Service.

D DMB DOCSIS

Internet Engeneering Task Force.

L LTE

CM CMTS CMTS COPS

High Speed Downlink Packet Access. Home Subscriber Server.

C CCSA

GSM EDGE Radio Access Network. Gateway GPRS Support Node. Game on Demand.

B BM-SC BPL BPL Broadcast

Fixed Mobile Convergence (Convergencia Fijo-Móvil).

Telephone Number Mapping. Telephone Number Mapping. European Telecommunications Standards Institute. European Telecom Standards Institute.

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P PCF PDF PDSN PLMN PON PVR

Packet Control Function. Policy Decision Function. Packet Data Serving Node. Public Land Mobile Network. Passive Optical Network. Private Video Recorder.

R RAN RFC RSVP RSVP RTCP RTP

Radio Access Network. Request For Comments. Resource Reservation Protocol. Resource Reservation Protocol. RTP Control Protocol. Real-time Transport Protocol.

S SBC SDP SG SGSN SGW SIP SIP

Session Border Control. Session Description Protocol. Signaling Gateway. Serving GPRS Support Node. Security Gateway. Session Initiation Protocol. Session Initiation Protocol.

T TISPAN

Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks. Unicast Envío de información desde un único emisor a un único receptor. La información se envía a los nodos solamente en los casos que existan suscriptores que hagan uso de estos.

U URI UTRAN

Uniform Resource Identifier. UMTS Terrestrial Radio Access Network.

V VoD

Video on Demand.

W Wi-Fi WiMAX

Wireless Fidelity. Worldwide Interoperability for Microwave Access.

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