Sector ElĂŠctrico Unidad de Inteligencia de Negocios
Investigación y análisis: Juan Carlos Ávila Pompa Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado © 2013, ProMéxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. Álvaro Obregón, 01900, México D.F.
Primera edición (no venal) Ciudad de México, Agosto 2013
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Índice 1. Presentación......................................................................................................................................2 1.1 Objetivo...........................................................................................................................................2 1.2 Indicadores clave............................................................................................................................3 1.3 Indicadores clave México 2012 . ..................................................................................................4 2. Descripción de la industria.............................................................................................................6 3. Panorama global...............................................................................................................................8 3.1 Producción......................................................................................................................................8 3.2 Consumo.........................................................................................................................................8 3.3 Segmentación geográfica..............................................................................................................8 3.3.1 Producción...................................................................................................................................8 3.4 Tendencias.......................................................................................................................................9 3.5 Empresas a nivel global .............................................................................................................11 3.6 Certificaciones..............................................................................................................................12 4. La industria en México..................................................................................................................14 4.1 Producción....................................................................................................................................14 4.2 Consumo.......................................................................................................................................15 4.3 Comercio internacional de México . ........................................................................................15 4.4 Inversión extranjera directa........................................................................................................16 4.5 Principales empresas en México...............................................................................................16 4.7 Cámaras y asociaciones...............................................................................................................19 5. Oportunidades de inversión.........................................................................................................21 6. Oportunidades de exportación....................................................................................................23 7. Marco legal......................................................................................................................................25 7.1 Programas federales ...................................................................................................................25 7.2 Otros servicios al inversionista................................................................................................25 7.3 Normas oficiales mexicanas.....................................................................................................25 7.4 Reglas de origen ..........................................................................................................................25 8. Conclusión......................................................................................................................................27
Índice de gráficas, tablas y figuras
Gráficas Gráfica 1. Producción mundial, sector eléctrico, 2012-2020 (mdd)............................................................................................................................. 8 Gráfica 2. Consumo mundial, sector eléctrico, 2010-2012 (mdd)............................................................................................................................... 8 Gráfica 3. Producción de los principales países latinoamericanos 2012 (mdd).......................................................................................................... 14 Gráfica 4. Producción México-Brasil 2013-2020 (mdd)........................................................................................................................................... 14 Gráfica 5. Importaciones de Estados Unidos en 2012............................................................................................................................................... 14 Gráfica 6. Consumo en México del sector eléctrico 2002-2012................................................................................................................................ 15 Grafica 7. Comercio en México del sector eléctrico 2002-2012 (mdd)..................................................................................................................... 15 Grafica 8. Oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México (mdd)................................................................................................ 21 Grafica 9. Oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México (mdd)................................................................................................ 21 Tablas Tabla 1. Producción mundial del sector eléctrico, 2012............................................................................................................................................... 8 Tabla 2. Participación de producción por región 2012 y 2020..................................................................................................................................... 8 Tabla 3. Producción global de electricidad por fuente en TWh................................................................................................................................... 9 Tabla 4. Consumo de energía eléctrica, 2001-2015 (Twh).......................................................................................................................................... 9 Tabla 5. Principales empresas a nivel global............................................................................................................................................................... 11 Tabla 6. Principales socios comerciales de México 2012 (mdd)................................................................................................................................. 15 Tabla 7. Principales productos exportados, 2012....................................................................................................................................................... 15 Tabla 8. IED por país de origen................................................................................................................................................................................ 16 Tabla 9. Principales indicadores de los mercados potenciales en 2012-2020 (mdd).................................................................................................. 23 Tabla 10. Tasas arancelarias de importación de los mercados potenciales, 2012........................................................................................................ 23 Figuras Figura 1. Empresas en México.................................................................................................................................................................................. 16 Figura 2. Procesos de la industria del sector eléctrico en México.............................................................................................................................. 18
I Presentaci贸n
1. Presentación
1.1 Objetivo Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general del sector eléctrico, nacional e internacional, como herramienta que facilite la detección de oportunidades de negocio para el sector en México. El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con información relativa a la producción, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversión y marco regulatorio, entre otros temas.
Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, clústers existentes, cámaras y asociaciones, programas y el marco legal vigente. El documento incluye información que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a México como un gran destino para la inversión extranjera, así como identificar su potencial exportador.
2
1.2 Indicadores clave1 Producción Global 2012
Consumo Global 2012
Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2013-2020
TMCA 2010-2012
1,648,369 mdd
1,682,518 millones de dólares (mdd)
10.1%
10.5%.
Participación en la producción por región 2012
Participación de América del Norte con respecto a la producción mundial del sector eléctrico 9.2%
Participación de la Unión Europea con respecto a la producción mundial del sector eléctrico 18.2%
Participación de Asia-Pacífico con respecto a la producción mundial del sector eléctrico 62.0%
Participación de Latinoamérica con respecto a la producción mundial del sector eléctrico 2.1%
Participación del resto del mundo con respecto a la producción mundial del sector eléctrico 8.5% Algunas empresas importantes del sector
1. Fuentes: ProMéxico con datos de Global Insight, para el consumo global ProMéxico con datos de Global Insight y Global Trade Atlas y para determinar algunas empresas importantes Hoover’s y páginas web de las compañías.
3
1.3 Indicadores clave México 2012
Producción2 2012
Consumo México3 2012
TMCA2 (2013-2020)
TMCA2 (2002-2012)
Exportaciones4 2012
Importaciones4 2012
IED 2000-20125 (mdd)
Principales países inversionistas 20125
Total de empleados6
Número de unidades económicas7 2012
28,843 millones de dólares (mdd)
31,955 mdd
7.9%
3.1%
21,740 md mdd
$
24,852 mdd
5,907
Estados Unidos, Francia, Suiza
1,060
127,252 personas
Proveeduría de procesos
[Maquinado]
[Fundición]
[Extrusión]
[Ensamblado]
[Forja]
[Inyección de plástico]
[Laminado]
2. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight 3. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight y Global Trade Atlas 4. Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas 5. Fuente: ProMéxico con datos Secretaría de Economía 6. Fuente: ProMéxico con datos de INEGI,EMIM 7. Fuente: ProMéxico con datos de INEGI,DENUE
4
[Inyección a presión]
[Troquelado y estampado]
[Soldadura]
[Tratamientos superficiales térmicos]
[Pailería]
II Descripci贸n de la industria
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2. Descripción de la industria El sector eléctrico se divide en tres segmentos: motores eléctricos y generadores (D311) , equipo de distribución y control de electricidad (D312) y alambre, cables y baterías (D310).8 El segmento D311 se conforma por: motores, generadores y transformadores. Generadores de corriente directa (DC) y alterna (AC), motores universales (AC/DC), convertidores rotativos eléctricos, transformadores eléctricos de todo tipo y tamaño, convertidores estáticos, entre otros. El segmento D312 está conformado por: aparatos eléctricos para la conexión o protección de circuitos eléctricos, aparatos para corte, seccionamiento, protección de circuitos eléctricos; cuadros, paneles, consolas, tomas de corriente, cortacircuitos, entre otros. El segmento D310 se conforma por: hilos y cables aislados, incluye manufactura de acumuladores,pilas y baterías de pilas, fabricación de lámparas eléctricas, aparatos de iluminación y otros equipos eléctricos. Es muy importante mencionar que la mayoría de los indicadores y datos que contiene el documento están enfocados en los productos de manufactura que son utilizados en el sector eléctrico, así mismo y en menor medida se toman en cuenta indicadores vinculados a energéticos, consumo o producción de electricidad. Para realizar el análisis del comercio bilateral entre México-Estados Unidos se utilizaron los siguientes códigos SCIAN:9 3351 Fabricación de accesorios de iluminación, 3353 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica y 3359 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos.
8. Fuente: Estándar Internacional de Clasificación Industrial de todas las Actividades Económicas (ISIC Rev.3 por su siglas en inglés) de Naciones Unidas. 9. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte
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III Panorama Global
7
3. Panorama global 3.2 Consumo
3.1 Producción En 2012, la producción mundial del sector eléctrico fue de 1,682,518 millones de dólares (mdd). El 58.1% de la producción correspondió al segmento de alambre, cables y baterías, el 22.1% al segmento de motores eléctricos y generadores, mientras que el equipo de distribución y control de energía eléctrica representó el 19.8%.
Durante 2012, el consumo mundial del sector eléctrico fue de 1,648,369 mdd, lo que significo una tasa media de crecimiento anual de 10.1% en el periodo 2010-2012. Gráfica 2. Consumo mundial, sector eléctrico, 2010-2012 (MDD)
Tabla 1. Producción mundial del sector eléctrico, 2012 Segmento
1,599,946
Producción (mdd)
Alambres, cables y baterías
978,378
Motores eléctricos y Generadores
371,770
Equipo de distribución y control de energía eléctrica
332,370
Total
1,648,369
1,359,268
1,682,518
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight
Con datos de Global Insight, estimamos que para los próximos 8 años (2013-2020), la producción mundial de la industria tendrá una TMCA de 10.5%. De manera específica, el segmento de motores eléctricos y generadores tendrá un crecimiento promedio anual de 12.1%, el segmento de equipo de distribución y control de electricidad tendrá 10.4% y el segmento de alambre, cables y baterías 9.9%.
2010
1,682,518
1,783,756
1,957,526
2,204,588
2,457,399
2,730,249
3,298,101
2012
3.3 Segmentación Geográfica 3.3.1 Producción
Gráfica 1. Producción mundial, sector eléctrico, 2012-2020 (MDD) 3,011,032
2011
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight y Global Trade Atlas.
En 2012, los principales países productores de la industria fueron China, Alemania, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Por esto, Asia-Pacífico fue la región que contribuyó más a la producción mundial del sector con un 62%, seguido de los países de la Unión Europea con 18.2%, América del Norte con 9.2%, Latinoamérica 2.1% y el resto del mundo con 8.5%.
3,597,025
Tabla 2. Participación de producción por región 2012 y 2020 Motores eléctricos y generadores
Equipo de control y distribución de Electricidad
Alambre, cables y baterías
producción Total
AsiaPacífico
277,528
175,793
590,032
1,043,353
Union Europea
46,821
71,339
188,377
306,537
Norte America
25,127
31,768
97,425
154,319
America Latina
6,929
4,311
24,518
35,758
Región
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight.
Otros
15,365
49,159
78,027
142,551
Total
371,770
332,370
978,378
1,682,518
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight.
8
3.4 Tendencias Por su parte, se espera que el consumo de energía eléctrica registre una tasa media de crecimiento anual de 2.4% en el periodo 2001-2015, siendo la región de Norteamérica y Asia los mayores demandantes de energía eléctrica, registrando en conjunto el 53% del consumo mundial para el año 2015.
La demanda de productos eléctricos esta vinculada en su totalidad con la generación de la electricidad mundial. En 2008, la generación de electricidad a escala mundial fue de 20,181 TWh.10 Se espera que para 2015 sea de 24,975 TWh y de 31,775 TWh para 2030.11
Tabla 4. Consumo de energía eléctrica, 2001-2015 (Twh)
Tabla 3. Producción global de electricidad por fuente en TWh. Fuente
2008
% de participación
2030
% de participación
Energía convencionales
2001
2010
2015 18,453
Mundial
13,290
16,358
Países industrializados
7,296
8,456
9,173
Norteamérica
4,036
4,839
5,306
Carbón
8,274
41.0%
14,636
46.1%
Europa Occidental
2,246
2,486
2,659
Gas
4,298
21.3%
6,985
22.0%
Asia industrializada
1,014
1,132
1,208
Nuclear
2,724
13.5%
3,326
10.5%
Petróleo
1,100
5.5%
665
2.1%
Europa Oriental/ExUnión Soviética
1,815
2,181
2,447
Países en desarrollo
4,179
5,721
6,833
Asia
2,650
3,723
4,508
Energías Renovables Hidroeléctrica
3,208
15.9%
4,810
15.1%
Otras Renovables(*)
565
2.8%
1,351
4.3%
20,181
100.0%
31, 775
100.0%
Total
Fuente: International Energy Agency Nota(*): Otras energías renovables incluye: energía solar, eólica y biomasa.
Medio Oriente
476
635
723
África
384
499
602
Centro y Sudamérica
668
864
1,000
Fuente: SENER, Prospectiva del sector eléctrico, 2004-2013.
Además de los energéticos que se utilizarán en un futuro y del comportamiento en el consumo de energía a nivel mundial, es muy importante mencionar que las tendencias en el sector eléctrico también se presentan en nuevos sistemas,productos o materiales utilizados en la industria, a continuación se enlistan algunos ejemplos:
Carbón El carbón seguirá siendo la principal fuente de energía eléctrica hasta 2030, aunque en los últimos años ha tenido una desaceleración considerable por el uso y aceptación de gas natural en los mercados.
Controladores de Frecuencia Variable
Petróleo
Existen diferentes máquinas que utilizan como fuente principal un motor eléctrico que sirve como generador de potencia para producir tonelaje de fuerza o diferentes funciones industriales. El voltaje generado por estas máquinas puede ser muy elevado por lo que los gastos de electricidad de una empresa pueden ser muy altos y el medio ambiente puede resultar afectado.
La proporción del petróleo disminuirá debido a su alto precio, además las normas ambientales que los gobiernos han implementado con el fin de proteger el medio ambiente reducirá el uso de este energético. Nuclear
El controlador de frecuencia variable es un instrumento innovador de ahorro, que es conocido en diferentes industrias y que puede adaptarse al trabajo de empresas con fines distintos. Las empresas que cuenten con controlador de frecuencia variable en sus máquinas pueden controlar el encendido y apagado del motor, controlar la velocidad del motor, administrar los periodos de uso del motor y regular los tiempos muertos, elimina picos de corriente (encendido), etc.
El uso de la energía nuclear se verá limitado como consecuencia de cambios en las políticas públicas de los diferentes países, el caso mas claro se relaciona al desastre ocurrido en Japón a causa de un tsunami. Así mismo, diferentes países productores de energía nuclear han planeado reducir y eliminar a largo plazo el uso de esta fuente para evitar desastres ambientales que repercutan en el entorno internacional. Energías Renovables
Cabe mencionar que la implementación de estos instrumentos en empresas de manufactura cada vez es más recurrente y en la mayoría de los casos son utilizados por empresas que cuentan con máquinas de grandes capacidades, que consumen mucha electricidad y en localidades donde los costos de electricidad son elevados.
Como resultado de movimientos internacionales orientados a disminuir las emisiones de efecto invernadero, se espera que la generación de electricidad por medio de fuentes de energías renovables incremente considerablemente en los próximos años, la energía eólica y solar se destacan como las mas importantes fuentes dentro de este segemento, mientras que la generación eléctrica en plantas hidroeléctricas y otros recursos renovables podrá aumentar hasta en 35% para finales de 2015.12 10. Terawatts por hora es equivalente a un millón de megawatts por hora. 11. Fuente: Datos tomados del Reporte Key World Energy Statistics 2010. 12. SENER, Prospectiva del sector eléctrico, 2004-2013.
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Equipos de seguridad y medición de electricidad Las empresas tienen que tomar medidas de precaución debido a diferentes problemas eléctricos que se pueden sucitar, debido a esto, diferentes tecnologías en equipos de medición y seguridad han aparecido en los mercados, algunos de ellos son: comprobadores de tensión y continuidad, calibradores, sistemas inalámbricos, medidores de distancia láser, analizadores de energía, software de medición,etc. Los anteriores productos y los que están relacionados con temas de medición y seguridad cada vez presentan una integración tecnológica avanzada que permite un uso mas seguro para el personal que los emplea, así como mayor funcionalidad y ahorro de tiempo, lo que los define como productos de solución inteligente para el sector eléctrico. Motores eléctricos de alta tecnología La tendencia en el segmento de motores eléctricos es el diseño y fabricación de motores que ofrezcan mayor rendimiento, menor tiempo de carga y costos, un ejemplo de lo anterior son los motores desarrollados por la empresa Tesla Motors con caráctertiscas innovadoras que permiten que los autos recorran mayores distancias y protegan el medio ambiente. Materiales piezoeléctricos Estos materiales tienen una estructura crsitalina capaz de convertir energía eléctrica en energía mecánica y viceversa, son materiales sin centro de simetría, algunos ejemlos de materiales piezoeléctricos son: cuarzo, turmalina, titanio de bario, fosfato dihidrogenado de amonio, algunos cerámicos y plásticos especiales.
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3.5 Empresas a nivel global A nivel internacional existen diversas compañías involucradas en el sector entre las principales se encuentran: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom y General Electric Company. Tabla 5.- Principales empresas a nivel global Empresa
Ventas 2012 (mdd)
Empleos (2012)
Producto o servicio
País de origen
Presencia Internacional
Presencia en México
General Electric Company
147,359
305,000
Sus productos y servicios incluyen motores de aviones, generación de energía, procesamiento de agua, tecnología de seguridad y productos industriales.
EUA
Presencia en los cinco continentes
Plantas en Querétaro, Chihuahua, Nuevo León.
Siemens Aktiengesells Chaft
100,680
370,000
Grupo global en electrónica e ingeniería eléctrica, operando principalmente en la industria, la energía y sectores sanitarios.
Alemania
Presencia en los cinco continentes
Plantas en Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Guanajuato
Mitsubishi Electric Corporation
45,596
117,314
Líder en la fabricación,comercialización y venta de productos eléctricos, electrónicos y sistemas utilizados en una amplia gama de campos y aplicaciones.
Japón
Presencia en los cinco continentes
Planta en Querétaro
ABB Ltd.
39,336
146,100
Empresa especializada en la transmisión y distribución de energía, proveedora de sistemas de automatización de procesos y robótica industrial. Cuenta con operaciones en más de 100 países.
Suiza
Europa, Asia, América, Medio Oriente y África
Planta en San Luis Potosí,
Francia
Europa, Norte América, Asia-Pacífico, Medio Oriente, África, Sudamérica
Plantas en Nuevo León, Baja California y Tlaxcala
Schneider Electric
30,792
139,989
Empresa especializada en el control y distribución de la electricidad, en la automatización y control industrial. Algunos de los productos ofrecidos por la empresa son: gabinetes de distribución final, distribución Multi 9 Comercial e Industrial, protección y control de circuitos de potencia, productos de distribución secundaria.
Eaton Corporation
16,311
103,504
Fabricante industrial diversificado en los sistemas eléctricos para distribución y control de la energía. Vende componentes hidráulicos, sistemas y servicios para equipos industriales y móviles, sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos para uso comercial y militar.
EUA
África, Asia Pacífico, Sureste de Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente y América del Norte
Planta en Chihuhua
Furukawa Electric
1,974
nd
Fabricación de cables eléctricos , alambres, metales y compuestos metálicos
Japón
Europa, Asia, América del Norte, América Latina, Japón
Planta en Baja California y Chihuahua
Bharat Heavy Electricals Limited
9,276
49,390
Desarrolla equipo eléctrico de generación de energía e infraestructuras relacionadas. La empresa fabrica más de 180 productos y abastece a sectores como el de generación y transmisión de energía, transporte, energía renovable, entre otros.
India
Canadá, EUA, África, Asia No e Italia.
AREVA
12,012
46,513
Empresa dedicada a la provisión de soluciones tecnológicas para la generación de energía nuclear, así como el suministro de productos, sistemas y servicios para la transmisión y distribución de electricidad.
Francia
Finlandia, Asia, África, Australia, EUA, Canadá y Brasil
No
Sanmina
6,093
44,879
Ofrece servicios de fabricación electrónica integrada (SME) y cables para la industria eléctrica.
EUA
Europa,India, Indonesia, Israel, Malasia, Singapur, Tailandia, Norteamérica .
Jalisco (Guadalajara) y Nuevo León (Monterrey)
General Cable Corporation
6,014
14,300
Se dedica al desarrollo, diseño, fabricación, comercialización y distribución de cobre, aluminio, fibra óptica y productos de cable para la energía, la industria y mercados de las comunicaciones.
EUA
Norteamérica, América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía
Coahuila, Morelos y Tlaxcala
Cooper Industries Limited
5,400
29,000
Se dedica a la fabricación y distribución de productos eléctricos y herramientas. La compañía presta servicios a través de cuatro mercados que incluyen los sectores industrial, de utilidad comercial, y residencial
EUA
América del Norte, Medio Planta en Jalisco y en el Oriente, Asia, Europa Estado de México
607
9,400
Diseñador y fabricante de componentes eléctricos utilizados en industria, comercio, comunicaciones y mercados de servicios públicos. La compañía es también un productor de estructuras de acero de alta ingeniería, utilizados principalmente para la transmisión de energía.
EUA
América del Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia Pacífico, Australasia
Planta en Monterrey
Crompton Greaves
2,424
8,966
Está involucrada en el diseño, fabricación y comercialización de productos eléctricos. Los productos de la compañía incluyen transformadores, interruptores, ventiladores, aparatos, piezas estampadas y productos de telecomunicaciones.
India
Asia pacífico, EMEA, Americas, India
No
Belden Inc.
1,840
6,700
Ofrece cables electrónicos, conectores, cables de fibra óptica, cables de cobre y cables para trenzado.
EUA
America, Asia, EMEA
Planta en Sonora
Encore Wire Corporation
1,072
998
Es un fabricante de cables de cobre. Produce alambre para el cableado interior eléctrico en viviendas y alambre para la distribución eléctrica en edificios comerciales e industriales
EUA
EUA
No
Coleman Cable Inc
914
1,726
Es un diseñador, desarrollador, fabricante y proveedor de cables eléctricos y productos comerciales e industriales.
EUA
Canadá, EUA
No
Powell Industries, Inc.
717
2,812
Se dedica a diseñar y fabricar equipos y sistemas para la distribución, control, generación y gestión de la energía eléctrica y otros procesos dinámicos
EUA
Reino Unido, Holanda
No
International Wire Group
734
nd
Se dedica a la fabricación y distribución de alambres y productos de cable para fabricantes de equipos originales (OEM). Sus productos incluyen cables de cobre, productos de ingeniería y conductores.
EUA
Bélgica, Francia, Puerto Rico, Italia
No
S&C Electric Company
nd
nd
Proveedor global de equipos y servicios para sistemas de energía eléctrica.
EUA
Canadá, Brasil Reino Unido, EUA y México
Aguascalientes
Hammond Power Solutions Inc
257
1200
Fabrica transformadores eléctricos para la industria eléctrica y electrónica.
EUA
Presencia en los cinco continentes
Planta en Nuevo León
Acme Electric Corporation
nd
nd
Se dedica a la fabricación de equipos de acondicionamiento de energía para su uso en aplicaciones industriales y comerciales.
EUA
América del Norte y América Latina
Planta en Nuevo León (Monterrey)
Thomas & Betts Corporation
Fuente: Páginas oficiales de las empresas.
11
3.6 Certificaciones ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos relacionados con el medio ambiente, la cual está subdividida en ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 ambas regulan el Sistema de Gestión Ambiental Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empresas a conseguir objetivos ambientales y económicos, por medio del establecimiento de requerimientos y procedimientos para fijar una política y objetivos ambientales. ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifican las prácticas de calidad, especificando los estándares, procedimientos, tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000 se subdivide en ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos estandarizados para contar con el sistema de gestión de calidad. Normas de seguridad para acceder a los principales mercados Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Brasil, los equipos de generación y distribución de electricidad deben de cumplir con los estándares de seguridad que establecen diversos laboratorios. En el caso de Estados Unidos y Canadá se requiere la certificación de Underwriters Laboratories Inc o CSA13 International. En el caso de Europa se utiliza la acreditación de Deutsches Institut für Normung (DIN).
13. CSA- Asociación de Estándares canadiense
12
IV La industria en MĂŠxico
13
4. La industria en México
Gráfica 4. Producción México-Brasil 2013-2020 (mdd)
4.1 Producción En 2012, la producción total del sector alcanzó un monto de 28,843 millones de dólares, el 54.2% perteneció al segmento de alambre, cables y baterías, el 26.8% a equipo de distribución y control de energía eléctrica y el 19% a motores eléctricos y generadores. Se prevé que la producción total del sector crezca a una tasa media de crecimiento anual de 7.9% para el periodo 2013-2020.14
32,172
Se estima que la producción de equipo de distribución y control de electricidad crecerá a una tasa promedio anual de 8.8% para el periodo 2013-2020. En el mismo periodo, el segmento de motores eléctricos y generadores tendrá un crecimiento promedio anual de 8.6% y el segmento de alambre, cables y baterías tendrá el crecimiento mas bajo con 7.1%
2013
2014
2015
2016
45,152
2017
México
48,241
2018
Brasil
2019
54,683
2020
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight.
Por lo anterior, México se ha posicionado como uno de los principales destinos de inversión en el sector. Algunas de las principales empresas como ABB, Siemens, Schneider, Furakawa han decidido establecer sus centros manufactureros en el país. Además, México es el principal proveedor del mercado estadounidense en productos de equipo de generación y distribución de energía eléctrica y el segundo proveedor en accesorios de iluminación, así como de otros equipos y accesorios eléctricos.
México es el principal productor del sector eléctrico en Latinoamérica y el país seguirá con esta tendencia por lo menos hasta 2020.15 Gráfica 3. Producción de los principales países latinoamericanos 2012 (mdd) 28,843
39,196
35,445
42,774
51,409
28,522
Gráfica 5. Importaciones de Estados Unidos en 2012 Accesorios de iluminación México 15% Canadá 42%
1,675
México
Brasil
1,187
Colombia Argentina
1,184
Chile
Alemania 4%
840
China 3%
Perú
Japón 3%
Equipo de generación y distribución de energía eléctrica
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight.
Durante 2012, el principal competidor de México en la región fue Brasil con un monto de producción muy parecido al de nuestro país, sin embargo, en los años por venir, México acelerará su producción en comparación de Brasil, lo que consolidará a México como líder en la región de Latinoamérica.
China 18%
Japón 9% México 33%
Alemania 7%
Canadá 5%
Otros equipos y accesorios eléctricos Canadá 6% China 32%
Alemania 6%
Japón 11%
México 21%
14. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight. 15. Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight.
14
4.2 Consumo
Tabla 6. Principales socios comerciales de México 2012 (mdd)
En 2012, el consumo total del sector eléctrico fue de 31,955 mdd. En el periodo 2002-2012 el sector registró una tasa de crecimiento promedio anual de 3.1%.
Exportaciones 2012
29,702 24,852
23,611
31,843 31,955
31,8233 1,413
29,006
26,557
21,928
Monto (mdd)
%
Monto (mdd)
%
Estados Unidos
19,555
90%
Estados Unidos
11,495
46%
Canadá
372
2%
China
5,244
21%
223
1%
Nicaragua
Japón
1,720
7%
Alemania
189
1%
Alemania
1,124
5%
Colombia
109
1%
Corea del Sur
824
3%
Brasil
105
0%
Taiwán
491
2%
China
104
0%
Malasia
416
2%
Costa Rica
84
0%
Italia
357
1%
Guatemala
82
0%
Canadá
314
1%
Honduras
68
0%
España
294
1%
849
4%
Resto del Mundo
2,573
10%
21,740
100%
Total
24,852
100%
País
Gráfica 6. Consumo en México del sector eléctrico 2002-2012
23,222
Resto del Mundo Total
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Dentro de los principales productos que México exportó se encuentran:
4.3 Comercio Internacional de México
Tabla 7. Principales productos exportados, 2012
Durante 2012, las exportaciones del sector alcanzaron un valor total de 21,740 mdd, mientras las importaciones sumaron un valor de 24,852 mdd. En el periodo 2002-2012, las exportaciones registraron una tasa media de crecimiento anual de 6.2%, mientras las importaciones registraron 7.3%. Grafica 7. Comercio en México del sector eléctrico 2002-2012 (mdd) 24,852
21,740
11,914
País
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
Fuente: ProMéxico con datos de Global Insight y Global Trade Atlas.
12,260
Importaciones 2012
Importaciones
Fracción arancelaria
Producto
Monto (mdd)
853710
Para una tensión inferior o igual a 1,000 V.
2,818
854370
Las demás máquinas y aparatos.
1,433
854442
Provistos conexión.
1,344
853690
Los demás aparatos.
1,096
854449
Los demás.
1,095
853890
Las demás.
959
850440
Convertidores estáticos.
846
853650
Los demás interruptores, seccionadores y conmutadores
839
940510
Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos.
837
850140
Los demás motores de corriente alterna, monofásicos.
808
Exportaciones
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
de
piezas
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
Durante 2012, el principal destino de las exportaciones mexicanas dentro del sector eléctrico fue Estados Unidos, el 90% de las exportaciones tuvieron como destino dicho país. El resto de los productos fueron exportados a Canadá, Nicaragua, Alemania, Colombia, entre otros. En el mismo periodo, 46% de las importaciones provinieron de Estados Unidos, también destaca la región de Asia, al aportar 35% del monto total importado por México.
15
de
4.4 Inversión extranjera directa El sector eléctrico tuvo una inversión acumulada de 5,907 mdd de 2000 a 2012. Durante 2012, la Inversión Extranjera Directa registró un monto de 294 mdd.
Durante 2012, Estados Unidos se consolido como el principal inversor del sector el país, acumulando el 58.2% de inversión registrada, seguido por Francia y Suiza con 17.9% y 7.2% respectivamente.
A continuación, se enlista cuales han sido los países con mayor flujo de inversión en México dentro del sector eléctrico:
La inversión extranjera directa de este sector está concentrada en los siguientes estados: Distrito Federal (20%), Chihuahua (14%), Baja California (13%), Tamaulipas (12%) e Hidalgo (9%). Otros estados importantes en donde se realizan inversiones son: Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes.
Tabla 8. IED por país de origen Origen de IED 2000la IED 2012
Estados Unidos
% Part.
Origen de la IED
IED 2012
% Part.
4,573
77.4%
Estados Unidos
171
58.2%
Países Bajos
396
6.7%
Francia
53
17.9%
Finlandia
250
4.2%
Suiza
21
7.2%
Francia
236
4.0%
Dinamarca
21
7.2%
Japón
129
2.2%
Alemania
7
2.5%
Reino Unido
93
1.6%
España
7
2.3%
Alemania
81
1.4%
Austria
5
1.6%
Bélgica
63
1.1%
Japón
4
1.5%
Austria
46
0.8%
Canadá
3
0.9%
Canadá
40
0.7%
Israel
2
0.6%
4.5 Principales Empresas en México En México existen un total de 1,060 unidades económicas16 especializadas en el sector eléctrico,17 dichas empresas se encuentra ubicadas principalmente en el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Baja California. En 2012, el sector empleó a 127,252 personas.18 Algunas de las principales empresas de la industria son: ABB, Eaton, Furakawa, ACME, Amphenol, Belden, Cooper, General Electric Company, Hammond, Schneider, Siemens, Thomas and Betts, Mitsubishi, WEG, entre otras.
Fuente:ProMéxico con datos de Secretaria de Economía
Figura 1. Empresas en México
16. Incluye empresas, plantas, oficinas comerciales y de ventas. 17. Fuente: DENUE, INEGI 18. Fuente: Estimaciones de ProMéxico con datos de EMIM,INEGI
16
ABB
CONDUMEX
ABB México abrió operaciones en 1992, actualmente emplea alrededor de 850 personas. La compañía cuenta con una planta en San Luis Potosí en donde fabrica productos de alta, media y baja tensión; sistemas de baja tensión, robots y servicio. Además tiene con un taller de turbocargadores en Veracruz.
Conductores Mexicanos Eléctricos y de Telecomunicaciones, desde 1954, es uno de los productores mexicano más importante de alambres y cables en la industria. La empresa produce cables de extra-alta tensión, utilizados para el abastecimiento urbano de energía eléctrica. Sus cables se comercializan en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica y el Caribe. CONDUMEX cuenta con 4 plantas a lo largo del país que son: planta potencia (Estado de México), planta magneto (Estado de México), planta condutel (Querétaro), cometel Guadalajara. En 2010, la revista expansión colocó a la empresa en la posición 89 de las 500 empresas más grandes de México y reportó que tiene ventas de aproximadamente 1,509 mdd.
Schneider Electric (Schneider) La compañía se estableció en México en 1946, a través de la marca Square D. Actualmente, las oficinas centrales de Schneider Electric Mexico se encuentran en el Distrito Federal y cuenta con doce plantas productivas en el país, ubicadas en Tijuana, Monterrey, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal, así como con una red de oficinas centros de servicio a nivel nacional. México es el cuarto país con mayor número de empleados (aprox. 6% del total), de los cuales alrededor de 1,000 se dedican a la investigación y desarrollo, en la ciudad de Monterrey. Schneider Electric ha participado en los desarrollos eólicos de La Venta, Oaxaca a través de equipos de control, protección y distribución.
PROLEC La empresa PROLEC surge como resultado de la integración de Xignuxn y General Electric. La compañía se ha posicionado como uno de los principales fabricantes de transformadores y aprovechando los canales comerciales de Xignux y General Electric, atienden a clientes en Norteamérica, Centro y Sudamérica, África y Medio Oriente. Actualmente están instalados en más de 35 países del mundo y ofrecen una amplia gama de productos como: transformadores tipo poste y pedestal para uso residencial, transformadores de estación y de mediana potencia para uso industrial y comercial, transformadores de Potencia para uso en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La planta y las oficinas generales se encuentran ubicadas en Apodaca, Nuevo León. PROLEC emplea a 4,500 personas y sus ventas en 2010 fueron de 922 mdd.18
Siemens Siemens inició sus actividades en México desde 1984 con un proyecto para iluminar con luz eléctrica las calles de la capital del país, llevando a cabo la construcción de la Central Termoeléctrica de Nonoalco. Actualmente emplea a cerca de 8,000 personas en el país y está formado por 13 plantas productivas (Chihuahua, D.F., Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro); así como filiales en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana y las empresas Siemens VDO y OSRAM. Siemens de México trabaja en diversos sectores, tales como, generación, transmisión y distribución de energía; sistemas de transporte; soluciones para la industria automotriz; servicios en tecnología de informática y telecomunicaciones; iluminación, automatización y control, soluciones y servicios industriales; sistemas de logística y ensamble; soluciones integrales para edificios inteligentes; y sistemas para tratamiento y purificación de agua, entre otros. De acuerdo con la revista Expansión, edición 2010, Siemens es una de las 500 empresas más importantes de México, ubicándola en la posición 125° y reportando ventas de 878 mdd, en 2010.
VOLTRAN Voltran nace en 1980 siendo una empresa 100% mexicana, encargada de diseñar, fabricar, reparar y poner en operación transformadores de distribución y potencia. Sus plantas se encuentran ubicadas en Huehuetoca Edo. De México y Tizayuca Hidalgo. En 2006, Voltran realizó una alianza comercial con WEG Transformadores de Brasil, la cual se convirtió en una integración en 2011. La empresa ofrece los siguientes servicios: diseño y fabricación de transformadores de potencia y distribución, renta de transformadores, venta de refacciones, programas de mantenimiento mayor, menor, correctivo, predictivo, montajes y puesta en operación, modernización de dispositivos de monitoreo, confinamiento y tratamiento de aceite dieléctrico y cursos de capacitación y asesoría técnica. La compañía tiene 492 empleados y en 2010 tuvo ventas por 68 mdd.
Empresas mexicanas en la industria Además de las grandes empresas transnacionales que se encuentran en el país, México cuenta con empresas nacionales encargadas de la fabricación de diferentes productos intermedios como cables, alambre, transformadores, entre otros productos.
18. Fuente: Revista Expansión
17
4.6 Proveeduría de procesos En México existe una serie de procesos que son utilizados en el sector eléctrico, entre estos se destacan el maquinado, la fundición, manufactura de metales, ensamblado, estampado, inyección de plástico, inyección de aluminio y procesos secundarios. Dichos procesos se concentran en los estados de Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Durango, Tlaxcala y Distrito Federal. Figura 2. Procesos de la industria del sector eléctrico en México
1
2
Maquinado 350 empresas
4 Inyección a presión (die Casting) 96 empresas
3
Fundición 212 empresas
5
Ensambles mecánicos 192 empresas
6
Troquelado y estampado 65 empresas
Moldeo por inyección (plástico) 47 empresas
Fuente: ProMéxico
18
7 Tratamientos superficiales térmicos 21 empresas
4.7 Cámaras y Asociaciones Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas CANAME www.caname.org.mx La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, es un organismo de representación empresarial a nivel nacional en los sectores industriales de manufacturas e instalaciones eléctricas. Representa y defiende los intereses de carácter general de la industria eléctrica. Tiene la misión de facilitar y coadyuvar al crecimiento y sano desarrollo de las empresas afiliadas. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIMME) www.cnime.org.mx El CNIMME es un organismo privado constituido como asociación civil sin fines de lucro. Su misión es representar eficientemente a la industria maquiladora y manufacturera de exportación mediante acciones y servicios de calidad, para lograr que México sea líder en competitividad en un entorno global. Actualmente representa a más de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria maquiladora. El CNIMME es respaldado con la representación local de 16 Asociaciones. Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) www.ampip.org.mx La AMPIP es un organismo empresarial fundado en 1986, cuya misión es representar los intereses de los desarrolladores industriales mexicanos ante las autoridades y los inversionistas, con el fin de contribuir a su fortalecimiento. La asociación actualmente está integrada por 53 socios corporativos (35 desarrolladores industriales privados, 8 fondos de inversión y 10 fideicomisos de gobiernos estatales). En conjunto, estos corporativos cuentan con 176 parques industriales ubicados en 20 Estados de la República Mexicana, en donde están instaladas más de 1,700 empresas. PROCOBRE, México, Centro de Promoción del Cobre, A.C. www.procobre.org Es una red de instituciones latinoamericanas cuya misión es la promoción del uso del cobre, impulsando la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y difundiendo su contribución al mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de la sociedad. PROCOBRE forma parte de la Internacional Copper Association (ICA), con sede en Nueva York encargada de liderar la promoción del cobre a nivel mundial. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) www.canacintra.mx Es una institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica, que representa los intereses de sus afiliados, promoviendo acciones gubernamentales y de otros organismos empresariales que contribuyan a mejorar la actividad industrial.
19
V Oportunidades de inversi贸n
20
5. Oportunidades de Inversión ¿Qué representa la gráfica? Tomemos como ejemplo la barra referente al proceso de troquelado y/o estampado, lo que podemos observar es lo siguiente:
México cuenta con un sector eléctrico fortalecido, muestra de ello, son las empresas de gran relevancia y renombre internacional que se encuentran operando en el país, sin embargo el sector aun puede madurar en mayor medida, para tal resultado, hay que reforzar e incrementar los procesos e insumos de la cadena de proveeduría que pueden desarrollarse en el país sin necesidad de importarlos. La inversión extranjera directa es una de las medidas que pudieran desarrollar dichas vertientes.
•. De acuerdo a los cálculos elaborados, el total de la demanda de mercado es de 1,464 millones de dólares, conformada por la suma de la proveeduría nacional (619 mdd) y las importaciones (845 mdd) de piezas y componentes que utilizan este proceso de manufactura.
Con base en un análisis que realizo la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico, se detectaron los procesos que inciden en la fabricación de diferentes productos eléctricos que son manufacturados en México. Como resultado de dicho análisis se identificó el valor de exportación en dichos productos, así mismo, se calculó en cada proceso, el porcentaje de producción nacional y el porcentaje de importación, lo que signfica la oportunidad de negocio que tendrían las empresas extranjeras.
•. Esto significa que la proveeduría nacional es de 619 millones de dólares, es decir los fabricantes nacionales abastecen el 42% de la demanda. Es importante mencionar que dependiendo del proceso que se analice este porcentaje puede variar. •. Asimismo, la oportunidad de mercado es de 845 millones de dólares, debido a que el sector eléctrico debe importar piezas finales basadas en este proceso de manufactura.
ProMéxico ha detectado una oportunidad para los proveedores de procesos, los cuales se dedican al procesamiento de materiales llegando a agregar valor en el producto final. Actualmente ProMéxico busca atraer a empresas extranjeras que puedan contribuir en el desarrollo de proveedores o incluso compartir su conocimiento y tecnología con las empresas mexicanas. A continuación se presentan las oportunidades de inversión en la cadena de abastecimiento detectada por ProMéxico:
A continuación se muestran los 11 procesos restantes que representan el 15% de los procesos detectados como oportunidad de inversión por ProMéxico. Grafica 9.- Oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México (mdd)
•.El 58% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. •. Algunos de los procesos más demandados son: troquelado/ estampado, cable/alambre, maquinado, pailería y ensambles mecánicos. La siguiente gráfica muestra la oportunidad descrita en los principales 10 procesos para la proveeduría del sector eléctrico, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico. Grafica 8. Oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México (mdd)
Fuente: Cálculos de ProMéxico
Fuente: Cálculos de ProMéxico
21
VI Oportunidades de exportaci贸n
22
6. Oportunidades de Exportación México es el principal productor del sector eléctrico en Latinoamérica, asimismo es uno de los principales proveedores de Estados Unidos. Con lo anterior se garantiza que los equipos manufacturados en el país cumplen con los estándares de calidad y la capacidad productiva para incrementar sus exportaciones.
Hay que tomar en cuenta que los principales competidores que México tiene en cuestión de proveeduría para los países de Latinoamérica y Canadá dentro del sector son: China, Estados Unidos y Alemania. Para el caso de Estados Unidos son: China, Japón y Alemania.
Las principales oportunidades de exportación pueden vincularse con los planes de desarrollo de los países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina y Chile. Los gobiernos están desarrollando poíticas públicas que incentiven la infraestructura eléctrica, con el fin de aumentar la cobertura de electricidad y eficiencia energética, esto derivado del desarrollo industrial y crecimiento económico que presenta la región, por lo que la tendencia en estos países es apostar por las inversiones que aseguren el desarrollo de estos segmentos, por ende, se demandaran componentes y productos que abastezcan el mercado del sector eléctrico.
Algunos de los obstáculos que se podrían encontrar al momento de exportar son las barreras no arancelarias, las cuales tiene como objetivo limitar la importación de productos extranjeros y favorecer a la industria nacional. Por ejemplo en Brasil, los productos eléctricos como cables, disyuntores, enchufes deben contar con las certificaciones del Instituto Nacional de Metrología, Estandarización y Calidad Industrial (INMETRO). En el caso de Argentina, el equipo eléctrico de baja tensión debe tener las certificaciones de seguridad establecidos por Secretaría de Industria, Comercio y Minería. Se deben de analizar de igual manera las barreras arancelarias que estos países tienes para los productos originarios de México, algunas tasas arancelarias para ciertos productos se enlistan a continuación:
Derivado del posicionamiento y aceptación de los productos mexicanos en Estados Unidos y Canadá, la oportunidad de exportación a estos países puede incrementarse con empresas de alta calidad que cumplan con los requisitos solicitados en dichos mercados, ampliando así los montos de exportación registrados a estos países. Además de tomar en cuenta las ventajas que se tienen para hacer negocios como el TLCAN, la ubicación geográfica y otros factores relevantes.
Tabla 10. Tasas arancelarias de importación de los mercados potenciales, 2012 Fracción arancelaria
853710
También hay que considerar que de los mercados antes mencionados, las oportunidades de exportación se pueden focalizar en aquellos países donde su producción no es suficiente para abastecer su consumo interno y recurren a la proveeduría internacional, por lo que es recomendable comenzar a generar estrategias de promoción enfocadas a la exportación de productos eléctricos que se manufacturan en México, tales como: cables, herrajes, soportes, conductores eléctricos, etc. Algunos de los indicadores importantes del sector eléctrico referente a los mercados antes mencionados son: Tabla 9. Principales indicadores de los mercados potenciales en 2012-2020 (mdd) País
Prod. 2012
Prod. 2020
TMCA 2012-2020
Consumo 2012
114,578
154,613
3.8%
138,516
Brasil
28,522
45,550
6.0%
32,597
7,866
Canadá
10,898
12,153
1.4%
21,202
15,737
Colombia
1,675
2,857
6.9%
2,891
1,581
Venezuela
1,368
3,577
12.8%
3,648
2,282
Argentina
1,187
1,615
3.9%
3,426
2,579
Chile
1,184
1,703
4.7%
3,113
2,075
Perú
840
1,338
6.0%
2,153
1,408
0%
Canadá
0%
Brasil
35%
Argentina
2%
74,632
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y Global Insight.
23
Chile
0%
Colombia
0%
Venezuela
2%
Perú
0%
854370
0%
0%
35%
2%
0%
0%
10%
0%
854442
0%
0%
35%
16%
0%
0%
16%
0%
853690
0%
0%
25%
16%
0%
0%
16%
0%
854449
0%
0%
35%
35%
0%
0%
16%
0%
853890
0%
0%
25%
12%
0%
0%
10%
0%
850440
0%
0%
35%
18%
0%
0%
18%
0%
853650
0%
0%
0%
2%
0%
0%
2%
0%
940510
0%
0%
35%
18%
0%
0%
10%
0%
850140
0%
0%
35%
18%
0%
0%
15%
0%
Fuente: ProMéxico con datos de Trade Wizard
Imp. 2012
Estados Unidos
Estados Unidos
VII Marco legal
24
7. Marco Legal
7.3 Normas Oficiales Mexicanas
7.1 Programas Federales
Para ingresar al mercado nacional, existen ciertas Normas Oficiales Mexicanas (NOMS) que se deben de cumplir y son importantes considerar, muchas de estas NOMS se enfocan en la seguridad que deben de tener los productos del sector eléctrico o la eficiencia energética que deben de cumplir. Algunas de ellas son:19
Drawback Brinda a los exportadores beneficiarios, la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.
NOM-002-SEDE-2010 Transformadores de distribución. Establece los requisitos mínimos de seguridad y eficiencia energética que deben cumplir los transformadores de distribución, además establece los métodos de prueba que deben utilizarse para evaluar estos requisitos.
PROSEC Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías, que les permite importar con arancel advalorem preferencial bienes que serán utilizados en la elaboración de productos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.
NOM-016-ENER-2010 Motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Establece los valores de eficiencia nominal y mínima asociada, el método de prueba para su evaluación, los criterios de aceptación y las especificaciones de información mínima a marcar en la placa de datos de los motores eléctricos de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kW hasta 373 kW, abiertos y cerrados; que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. Esto ha sido como resultado de los avances tecnológicos y las condiciones del mercado nacional e internacional.
IMMEX Es un instrumento que tiene el propósito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al régimen de maquila. A través de éste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretaría de Economía, (SE) quien podrá autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un solo Programa IMMEX , el cual contempla una reducción de la tasa impositiva hasta en un 50%.
NOM-014-ENER- 2004 Motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos de inducción, tipo de jaula, de ardilla, enfriados con aire. Establece los valores mínimos de eficiencia nominal y mínima asociada, el método de prueba para su evaluación, y la especificación de marcado de la eficiencia nominal en la placa de datos de los motores eléctricosde corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 kW a 1,500 kW que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos.
7.2 Otros servicios al inversionista
NOM-063-SCFI-2001 Productos Conductores eléctricos. Establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, alambres y cables para uso eléctrico con el propósito de garantizar las condiciones necesarias de uso eficiente y racional en el consumo de la energía eléctrica y satisfacer las características imprescindibles de servicio y seguridad para las personas, los equipos y su patrimonio.
Uno de los servicios que permite la instalación de empresas de una manera más ágil es el servicio de shelters. En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operadores, técnicos e ingenieros para la producción y personal administrativo para llevar acabo las actividades propias de una maquiladora.
Otras normas de eficiencia enérgetica y ecológicas que se deben de tomar en cuenta son: NOM-013-ENER-2013 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades, NOM-015-ENER-2002 Eficiencia energética para acondicionadores de aire tipo central, NOM-022ENER/SCFI-ECOL-2000 Metodos de prueba, seguridad para aparatos de refrigeración comercial, entre otras normas.
La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trámites aduaneros, legales y/o administrativos que atrasan el proceso de apertura. Entre los servicios incluidos se encuentran: • Administración de Personal • Licencias y permisos • Servicios contables y fiscales • Trámites aduanales • Servicios de operación y mantenimiento • Servicios de transportación y Logística, entre otros
7.4 Reglas de Origen Para poder entrar a ciertos mercados con preferencias arancelarias, diversos países han firmado tratados de libre comercio. En el caso de México se tienen firmados 12 tratados con 44 países. El NAFTA estipula que para ser válido el tratado los productos deben de cumplir con las reglas de origen. Para el sector eléctrico se estipula que los productos deben de contener 60% del VCR20 si se utiliza el método de transacción o el 50% del VCR si se utiliza el método de costos netos.
19. http://www.economia-noms.gob.mx/noms/inicio.do 20. VCR= Valor de Contenido Regional.
25
VIII Conclusi贸n
26
8. Conclusión
México cuenta con un sector eléctrico fuerte, que con el paso de los años ha contribuido en la economía del país en mayor medida, el crecimiento en este sector continuará, muestra de ello es el incremento en la producción para los próximos años, en el periodo 2013-2020 la producción registrará una tasa de crecimiento promedio anual de 7.9%. Así mismo, México mantendrá su liderazgo en la región de Latinoamérica y seguirá siendo uno de los principales proveedores para el mercado estadounidense y canadiense, lo que brinda certeza y confianza de calidad y proveeduría para aquellos mercados que decidan hacer negocios con empresas mexicanas. Parte importante en el crecimiento del sector, es la decisión de diferentes empresas de renombre internacional que han invertido en el país para desarrollar centros de manufactura, por lo que será muy importante seguir con la promoción de inversión en el sector con una visón enfocada a la atracción de empresas que puedan abastecer la industria nacional con procesos faltantes en la cadena de suministro. De ser así, mas empresas de primer nivel continuarán seleccionando a México como uno de los principales destinos para invertir en el sector eléctrico. Finalmente algunas de las razones por la que se deben invertir en México son por los grandes ahorros que ofrecen debido a los bajos costos de manufactura, bajos costos laborales, estabilidad en el tipo de cambio, reducción en los costos de almacenamiento y transporte. Además, manufacturar en el país es garantía de calidad, el país cuenta con mano de obra altamente calificada y los productos mexicanos cumplen con los principales estándares internacionales de calidad y seguridad. La manufactura mexicana cuenta con las certificaciones de Underwriters Laboratories Inc,CSA International, Deutsches Institut für Normung (DIN).
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