140131 Charting Thailand by Ake Saroj

Charting Thailand’s Economy® www.ChartingThailandEconomy.com 24th issue: กุมภาพันธ 2557

อธิบายความเปนไป ของเศรษฐกิจไทย และอาเซียน

• • • • • • •

มองแนวโนมการเติบโตป 57 การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังไมฟน การบริโภคกลับหดตัว การลงทุนชะลอตัวตอเนื่อง การสงออกโตติดลบ ความเชื่อมั่นหดหาย และดัชนีเศรษฐกิจตางๆอยางครบถวน ภาษาไทย

วัดตรงไหน อยางไร

ISSN: 2286‐6132

โครงการอาเซียนแชมเปี้ ยน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนํามาซ่ึงโอกาสและความเ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดี ก เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจทัง้ ภูมิภาค สําหรับคนไทยในการเตรียมความพร้อม บริษัทชาร์ตเ และฐานข้อมู ลเศรษฐกิจอาเซียนมีความยินดีท่จี ะเรียน อาเซียนแชมเปี้ ยน

โครงการนีจ้ ะเปิ ดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ อบรม และสร้างทัศนคติท่ดี ีในการอยู ่ร่วมกับประเทศอ กลุ่มเป้ าหมายได้กว้างขวาง วัดผลได้เป็นรูปธรรม ด้ว

Charting Thailand’s Economy Plus

ASEAN economy explained | www.ChartingThailandEconomy.com

สี่ยง ผู ้ท่จี ะฉกฉวยโอกาสที่เป็นประโยชน์และปรับตัว การเตรียมพร้อมที่สาํ คัญคือการสร้างความรู้ความ คและของโลก ปั จจุ บันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว เมคเกอร์จํากัดซ่ึงเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้าน e-learning นเชิญองค์กร/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โครงการ

ะสังคมของประเทศต่างๆในอาเซียนให้แก่ผู้เข้าร่วม อื่นๆ สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม วยค่าใช้ จ่ายที่ไม่มาก

เนือ้ หาหลักสูตร (11 บท 17 ชม.)

ชุ ดความรู้เศรษฐกิจอาเซีย

บทเตรียมความพร้อม • • • • • • • • • • •

ทําไมถึงต้องสนใจเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจทํางานอย่างไร แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาว แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะสัน้ ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจ นิยามของจีดีพี และรายได้ประชาชาติ รู้จักดัชนีการกระจายรายได้และอัตราความยากจน รู้จักนโยบายการเงิน รู้จักนโยบายการคลัง รู้จักนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน Putting it all together วิธีตอบคําถาม เศรษฐกิจเป็นอย่างไร

กา • • • • •

โค กา คว กา เส

Charting Thailand’s Economy Plus

ASEAN economy explained | www.ChartingThailandEconomy.com

น

ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ

รงสร้างเศรษฐกิจ ารเติบโตทางเศรษฐกิจ วามสามารถในการแข่งขัน ารกระจายรายได้และคุณภาพชีวิต ถียรภาพทางเศรษฐกิจ

เรียนรู้ต่อเนื่อง

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจอาเซีย

Charting Thailand’s Economy Plus

ASEAN economy explained | www.ChartingThailandEconomy.com

ยน

• E-learning platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้ งานได้ เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่าง ง่ายและเป็นระบบ • ประกอบไปด้วย online course และ ฐานข้อมู ลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ • ปั จจุ บันมหาวิทยาลัยรัฐและในกํากับ 78 แห่งสามารถ ใช้ งาน Charting Thailand’s Economy Plus • หลังจากเรียนรู้ผ่าน online course แล้ว ผู ้เรียนที่ลงทะเบียนสามารถเข้าใช้ ฐานข้อมู ล เศรษฐกิจได้ตอ่ เนื่องอีก 2 ปี

t {²y « y t{ Å ²£ ¢ y² } t° ¤ ? Å { Å « Ì ¥ Ì ² t| ¤y y Å| «}~v ¤ ~£ }? w v ¤ zÅ~ £ }v £¡ ~t y AEC? Å Å ¤ ¤vy ² t {²yu¤ ¢ y² } t° ¤ ?

t{ ¥

Charting Thailand’s Economy Plus

ASEAN economy explained | www.ChartingThailandEconomy.com

w v ¤Å w } ±y t° ¤²w ¤vy tª¡ ¤¢ ~Å| Å ?

t¡t° ¤tw¤t Ë t { ty ¤|Å Å ¢ ~w± ~£ }?

w Ç ¥¯ | z² t { ²yy ¢ y² } t° ¤ ?

Å «}~ t {²y ¥ ~¥ Å w z .¢ ~ ¢ y² } t° ¤ ?

t {v ¤}¤ z ~v£ t }t ¤ Å t¥ } } t° ¤ ² y z ~µ?

Application form for indiv Ã ¦ µ¦°µÁ ¸¥ Â ¤Á ¸ Ê ¥

ขัน้ ตอนการเข้าร่วมโครงการอาเซี ยนแชมเปี้ ยน 1. สมัครและชําระค่าลงทะเบียน 7,500 บาทต่อท่าน 2. ลงทะเบียนและทําการทดสอบออนไลน์ก่อนการเรียน (Pre-test) 3. เข้าถึงเนือ้ หาบทเรียนออนไลน์ 11 บท 17 ชม. ได้ตลอดไป รวมถึง ฐานข้อมู ล www.ChartingThailandEconomy.com ได้อีก 2 ปี นับจาก วันสมัคร 4. ทําการทดสอบ Post-test ถ้าผ่านจะได้ประกาศนียบัตรจากทาง โครงการ ทัง้ นี้ Post-test จะจัดสอบออนไลน์ทุกเดือน

วิธีการชําระเงิน

By direct bank transfer to Chart Maker Co., Ltd. via o Siam Commercial Bank’s Saving Account No. 354Ͳ229625Ͳ4 (Nimitmai rd. branch) o Kasikorn Bank’s Saving Account No. 523Ͳ2Ͳ18131Ͳ3 (Big C Lamlukka branch) o Bangkok Bank’s Saving Account No. 861Ͳ0Ͳ16435Ͳ5 (Big C Lamlukka branch) o Thanachart Bank’s Savings Account No. 139Ͳ6Ͳ01219Ͳ3 (Tesco Lotus Lamlukka Klong 6 branch)

viduals

กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ชดั เจน

ชื่อ: _________________________________________ นามสกุล: _____________________________________ ที่อยู ่: ________________________________________ ____________________________________________ ั ท์: _____________________________________ โทรศพ อีเมล์: _______________________________________ ส่งแบบฟอร์มและหลัก ฐานการชํ าระเงิน 1. Email: admin@ChartingThailandEconomy.com 2. Fax: +66 2 987 0917 3. Mail: Chart Maker Co., Ltd. 19 Mu 11 Lamlukka rd., Lamlukka district, Pathumthani 12150

Â ·Ê¤© ³ Â¥´

§´¤©¶ · ·Ê ²Æ n ¥²Ä¤ q ´ Â¥´

Charting Thailand’s Economy® ѯюѶ ь

њѥіѝѥіѠѧѯјѶзъіѠьѧзѝіҙ ѥѕѯчѪѠьіѬюѰээѲўєҕъ Ѩѷ Җ Ѳндіѥђђѧ зєѥѠыѧэѥѕзњѥєѯюѶ ьѳюеѠк ѯћіќудѧлѳъѕ њѥкшјѥчъѫдѵњѤьъѨѷ 5 еѠк ѯчѪѠь

Ѩ ъѨє ѝѼѥўіѤэєѪѠѠѥнё ѷ з Ѩ њѥєлѼѥѯюѶ ьш ҖѠк шѧчшѥєѯћіќудѧлѳъѕѲьуѥьѣѝњҕ ьўьѩкѷ еѠккѥьѠѕѬѰ ҕ ј Җњ зѫцѝѥєѥіщьѼ ѥнѥіҙш Җ еѠкѯіѥѳюѲнѲькѥьеѠкзѫ цѳч ҖъѤьъѨ ѯёѨѕкѰзҕзц ѫ эѠдѰўјҕкъѨє ѷ ѥѰјѣѳєҕ ьѼ ѥѳючѤчѰюјк

Ѫѷ њҕѥдѥішѧчшѥєзњѥєѯюѶ ьѳюеѠк ѯіѥѯнѠ ѯћіќудѧлѱчѕіњє ѯюѶ ьѯіѪѠ ѷ кѝѼѥзѤръѨл ѷ ѣш ҖѠкєѨ зњѥєзіѠэзјѫєъѫдѵч Җѥь ѰјѣдѶш ҖѠккҕѥѕшҕѠ Ѥ дѥіъѼѥзњѥєѯе ҖѥѲл ѰшҕѲьѝщѥьдѥіцҙюѤллѫэь ъѨе ѷ ҖѠєѬјъѨѯѷ іѥѳч ҖіѤэдјѤэј ҖьѯдѧьѰјѣюѣюьдѤь ъѤкѸ зњѥєѯўѶьъѤкѸ е ҖѠѯъѶлліѧкльъѼѥѲў ҖѕѥдъѨл ѷ ѣ лѤэѲлзњѥє

ѝѼѥўіѤэьѤдыѫідѧлўіѪѠяѬ ҖюіѣдѠэдѥі ьѨз ѷ Ѡ Ѫ ѷ ѣнњҕ ѕѲў Җзѫц Ѱўјҕке ҖѠєѬјзњѥєіѬ ҖъѨл юіѣўѕѤчѯњјѥѲьдѥішѥєѯћіќудѧл ўіѪѠ Ѱє ҖдіѣъѤѷкѯюѶ ьъѨѠ ѷ ҖѥкѠѧкюіѣлѼѥ зѠєёѧњѯшѠіҙеѠкзѫцѲьѯіѪѠ ѷ кѯћіќудѧл ѳъѕ

ҕ ьѤь ч Җњѕзњѥєѯе ҖѥѲлѯнь Ѹ ѯіѥеѠѠѥѝѥьѼ ѥѯѝьѠ њѧыў Ѩ ьѩкѷ ъѨл ѷ ѣнњҕ ѕѲў Җъҕѥьѯе ҖѥѲлзњѥєѯюѶ ьѳю еѠкѯћіќудѧлѳъѕѳч Җкҕѥѕѵ ѯўєѪѠьѳч ҖѠҕѥьяј шіњлѝѫеѓѥёѯћіќудѧліѥѕѯчѪѠь ъѨѯѷ ь Җь е ҖѠѯъѶлліѧкѯюѶ ьёѪь Ѹ уѥь ѯіѥўњѤкњҕѥлѣѯюѶ ьюіѣѱѕньҙѰдҕъѥҕ ьѳч Җ Ѱјѣщ Җѥ ѧ ѳч ҖъѨѷ ъҕѥьѠѕѥдѯіѨѕьіѬ Җѯёѧє ѷ ѯшѧєдѶѯіѨѕьѯнр

ѩ ќѥіњєщѩкяѬ ҖъѨѷ ѝѼѥўіѤэьѤдѯіѨѕььѤдћд ѩ ќѥч ҖњѕшьѯѠк ьѨз ћд ѷ Ѡ Ѫ ѰўјҕкѯіѨѕьіѬ ҖъѨѷ зѫцлѣѳч ҖёэдѤэњѧыд Ѩ ѥіѯіѨѕьіѬ ҖѰјѣъѼѥ зњѥєѯе ҖѥѲліѣээѯћіќудѧлѳъѕъѨѯѷ юѶ ь іѣээѰјѣѝі Җѥкѝіізҙ іњєѳющѩкѱѠдѥѝѲь дѥіѰјдѯюјѨѕ ѷ ьзњѥєіѬ ҖѲьўєѬя ҕ Ѭ ҖъѨѝ ѷ ьѲл ѯіѪѠ ѷ кѯћіќудѧлѳъѕ

www.ChartingThailandEconomy.com

Charting Thailand’s Economy чѼѥѯьѧьдѥіѱчѕэіѧќѤънѥіҙшѯєзѯдѠіҙлѼѥдѤч

лчъѣѯэѨѕьѯјеъѨѷ 0135555002491 ъѨѠ ѷ ѕѬ:ҕ 19 ўєѬҕ 11, щььјѼѥјѬддѥ шѼѥэјјѼѥјѬддѥ ѠѼѥѯѓѠјѼѥјѬддѥ юъѫєыѥьѨ 12150 Ѥ ъҙ: +662 987 0919, ѱъіѝѥі: +662 987 0917, ѱъіћё Email: admin@chartingthailandeconomy.com

´ Å ¥¥ ´ ¶ ´¥

ѯіѨѕьъҕѥьяѬ ҖѠҕѥь, ўјѤклѥдъѨѲѷ ьмэѤэъѨѰ ѷ ј Җњѯіѥѳч ҖѰьѣьѼ ѥѲў ҖъҕѥьяѬ ҖѠҕѥьіѬ ҖлѤддѤэчѤньѨѝѠкшѤњъѨѲѷ н Җ Ѥѷ ѰјѣзњѥєѯюѶ ьюіѣнѥыѧюѳшѕѲьѰшҕјѣюіѣѯъћѳю іњєщѩкѳч Җ њѤчіѣчѤэзѠіѤюнь Ѥ ёѤьыҙеѠкъѤкѸ ѝѠкчѤньѨч ҖњѕњҕѥѯдѨѕ Ѫ Ѱѝчкзњѥєѝє ѷ њдѤьѠѕҕѥкєѥд ёѬчкҕѥѕѵдѶзѠ Ѥѷ ь ҖѠѕч Җњѕ юіѣѯъћъѨє ѷ з Ѩ њѥєѯюѶ ьюіѣнѥыѧюѳшѕѝѬкдѶлѣєѨзѠіѤюнь Cover story ѲьмэѤэьѨѯѸ іѥеѠѯѝьѠзњѥєўєѥѕѰјѣлѫчнњѨѸ ч Ѥ зњѥєѯюѶ ь юіѣнѥыѧюѳшѕъѨѝ ѷ єэѬіцҙяѥҕ ьдѥіѯе ҖѥѳючѬэъъчѝѠэ 60 е ҖѠѲьдѥіъѼѥчѤньѨ Democracy Index еѠкъѥк Economist Intelligence Unit ѰьҕьѠьњҕѥ ѯіѥзкшѠэзѼѥщѥєъѤкѸ 60 е ҖѠѳч ҖѯѠкєѧѳч Җ Ѱшҕдѥіѳч ҖѠҕѥьѰјѣіѬ ҖлѫчњѤчзњѥє ѯюѶ ьюіѣнѥыѧюѳшѕьѤь Ѹ дѶѝѥєѥіщъѼѥѲў Җѯіѥѳч ҖѯіѨѕьіѬ ҖзѼѥлѼѥдѤчзњѥєеѠк юіѣнѥыѧюѳшѕѳч ҖчѨеь ѩѸ дњҕѥъѨѯѷ юѶ ьѠѕѬѰ ҕ ьҕ яєўњѤкњҕѥъҕѥьлѣѳч ҖюіѣѱѕньҙлѥдэіѧдѥіеѠкѯіѥ Ѱј ҖњёэдѤьмэѤэўь ҖѥзіѤэ

ѧ ѝѥѱін зкзѥюіѣѯѝіѧуѝь эііцѥыѧдѥіэіѧўѥі Editor@chartingthailandeconomy.com

www.ChartingThailandEconomy.com

DEMOCRACY IND

Ã ¬¯ ¥² ´ ¶ Æ ¤ ´ ³ · ©´£Â | ¥² ´ ¶ Æ ¤ ¯ Economist Intelligence Unit

DEX

www.ChartingThailandEconomy.com

¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r ª´ ¦ Å® °¥ Ä ° ¸Ê ´ ¤Å ¥ Îµ¨´ °¥¼nÄ nª ª· § °¥nµ Ä oµ ªµ¤ · Á®È ªnµ ¦³Á « ³Á · ® oµÅ µ Ä Â n É¸ ¼Á®¤º° ³¥´ · Á®È ¦ ´ È º° Á¦µ ³Á · Å ¼n ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r° ´ ¤¸¡¦³¤®µ ¬´ ¦·¥ r ¦ Á È ¡¦³ ¦³¤» Îµªnµ ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ rÁ° ´ Ê ÈÁ È ¸ É Á ¸¥ °¥nµ ¤µ µ ´ Ê ° n µ¥®¨´ Ä µ¦ ´ Â¥o Ä ¦´ Ê ¸Ê ¤¸ µ¦¥ ´ª°¥nµ ¦³Á « ¸ É °º ªnµ Á È o ÎµÁ · ®¦º°Á È ´ ¨´ ¬ r ° ¦³ µ · Å ¥°¥nµ °´ §¬ ®¦º°®¦´ ² Â n ´ É È¥ ´ Å¤nµ¤µ¦ ° · µ¥¦µ¥¨³Á°¸¥ ¨¸ ¥n°¥Å o °¥nµ Á È ¦¼ ¦¦¤ Cover story ° Á¦µÄ ´ ¸Ê °°µµÁ · Ã¡¥ ° ªµ¤Á È ¦³ µ · Å ¥ ¸ É µ Economist Intelligence Unit Å oÄ o µÎ µ¦Îµ¦ª ¦³Á « nµ Â¨³ª´ ³Â Democracy Index ¹ É Á¦µÅ oÂ ³ ÎµÄ®o nµ ¼°o nµ ¦¼ o ´ Å Â¨ oªÄ Á¨n¤ n° ¹ É ³ °¦» Ä®o° ¸ ¸°¥nµ ¦nµªÇ ´ ¸Ê

µ ®¨ ¡® µ µ µ

¦³®

µ ° ª ¤µ · °

¥µ Å¦

¦ ´ Îµ Democracy Index ´ Ê EIU Ä onª ¦³ ° ¨´ 5 nª ¤µ¡· µ¦ µ ¹ É Å oÂ n ¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° * Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨ ¦¤¸nª ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ Â¨³ ª´ ¦¦¤ µ ¦Á¤º° ¹ É Â n¨³nª ¦³ ° ³¤¸ ³Â ¦³®ªnµ 0-10 ¹ É ª´ ¤µ ´ ¸ Ê ª¸ ´ ªnµ 60 ´ªÂ¨³ ³Â Á ¨¸¥É ¹ É ³ ¨µ¥¤µ emocracy Index Îµ®¦´ Â n¨³ ¦³Á « ´ Ê È ³¤¸ nµ ®ªnµ 0-10 Á n ´

Á® »®¨´ ¸ÁÉ ¦µ ÎµÁ°µ¦µ¥¨³Á°¸¥ ° Democracy Index ° µ EIU ¤µÄ o ´Ê ÈÁ¡¦µ³Ä Á¨n¤ ¸ÂÉ ¨ oª Á¦µÅ o¡· ¼ rÂ¨ oªªnµ¤´ ¸ ªµ¤´¤¡´ r°¥nµ ¼ ¤µ ´ ´ ¸ °¦´ ´ É ¡¼ Â nµ¥Ç È º°Á È ¦ª´ ¦³ µ · Å ¥Â ¸ É µo ÎµÎµÁ¦È ³ ÎµÄ®o µ¦ °¦´ ´ É ¨ ¨ ·Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ Á¡·¤É ¹Ê ¹ É Á¦µÁ oµÄ ªnµ ´ É È º°· É ¸ É ¼ o ´ Ê ° n µ¥ ° ´ ¤ o° µ¦

www.ChartingThailandEconomy.com

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦

1. การเลือ

¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

• • •

2. การเลือ • • •

3. การเลือ • • •

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

4. คนที่บร • •

5. ผู ้มีสิทธ

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

• •

6. กฎหมา

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

• • •

7. กระบวน • • •

*Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

อกตัง้ ทัว่ ไปให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู ้แทนซึ่งทําหน้าที่นิติบัญญัตินนั ้ เป็นไปอย่างเสรีหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากผู ้ใช้ สิทธิไปลงคะแนนได้อย่างเสรี รวมทัง้ ไม่มีการแบนพรรคการเมืองใหญ่ๆ ได้ 0.5 คะแนนหากมีข้อจํากัดอยู ่บ้าง ได้ 0 คะแนนหากมีพรรคเดียวที่ลงสมัครได้ หรือมีข้อจํากัดกีดกันผู ้สมัครคนอื่นๆ

อกตัง้ ทัว่ ไป เป็นธรรมหรือไม่?

ได้ 1 คะแนนหากไม่มีสงิ่ ผิดปกติใดๆในกระบวนการเลือกตัง้ ได้ 0.5 คะแนนหากมีสงิ่ ผิดปกติเช่ นการข่มขู่ การทุจริต แต่สงิ่ เหล่านัน้ มิได้เปลี่ยนแปลงผลแพ้ชนะ ได้ 0 คะแนนหากมีสงิ่ ผิดปกติและทําให้ผลแพ้ชนะเปลี่ยนแปลง

อกตัง้ ท้องถิน่ เสรีและเป็นธรรมหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากมีเสรีและเป็นธรรม ได้ 0.5 คะแนนหากมีเสรีแต่ไม่เป็นธรรม ได้ 0 คะแนนหากทัง้ ไม่เสรีและไม่เป็นธรรม

รลุนิติภาวะได้รับสิทธิในการเลือกตัง้ เท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ธิเลือกตัง้ สามารถมีอิสระในการลงคะแนนเลือกตัง้ ได้ โดยปราศจากการข่มขู่จากกลุ่มใดๆหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ยเปิ ดโอกาสอย่างเท่าเทียมให้แต่ละพรรคการเมืองหาเสียงหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากในทางปฏิบัติมีข้อจํากัดสําหรับบางพรรคการเมือง ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

นการให้เงินอุ ดหนุนพรรคการเมืองโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากไม่โปร่งใสทัง้ หมด ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

www.ChartingThailandEconomy.com

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦ ¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

8. หลังการ มัน่ คง แ • • •

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

9. ประชาช • • •

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

10. พรรคฝ

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

11. โอกาสล

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

12. ประชาช ตาเป็นพ

• • • • • • • • •

*Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

รเลือกตัง้ รัฐธรรมนูญบัญญัติการส่งต่ออํานาจจากรัฐบาลหนึ่งสู่อีกรัฐบาลหนึ่งได้อย่าง ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ทงั ้ 3 ข้อ ได้ 0.5 คะแนนหากใช่ เพียง 2 ใน 3 ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ชนมีเสรีภาพที่จะจัดตัง้ พรรคการเมืองที่เป็นอิสระจากรัฐบาลหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีข้อจํากัดอยู ่บ้าง ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ฝายค้านมีโอกาสที่เป็นไปได้ท่จี ะชนะการเลือกตัง้ และจัดตัง้ รัฐบาลได้บ้างหรือไม่?

ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีพรรคใหญ่อยู ่สองพรรค แต่โอกาสที่พรรคฝ่ ายค้านจะชนะและจัดตัง้ รัฐบาลน้อยมาก ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ลงสนามการเมืองและเข้าร่วมเป็นฝ่ ายบริหาร เปิ ดกว้างแก่ประชาชนทุกคนหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีข้อจํากัดต่อบางกลุ่มหรือภาคส่วน ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ชนมีเสรีภาพในการจัดตัง้ องค์กรทางการเมืองหรือภาคประชาชนโดยปราศจากการแทรกแซงหรือจับ พิเศษจากภาครัฐหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีข้อจํากัดบางด้านรวมทัง้ การแทรกแซง ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

www.ChartingThailandEconomy.com

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦

13. ผู ้แทนร

¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

• • •

14. สภาที่ท

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

• •

15. มีระบบก • • •

16. รัฐบาลม • •

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

•

17. การดําเ

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

• • •

18. ไม่มีกลุม่ ประชาธ • • •

*Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

าษฎรที่ได้รับการเลือกตัง้ มาโดยชอบ เป็นผู ้กําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีส่วนอย่างมีนัยสําคัญ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ําหน้าที่นิติบัญญัติมีอํานาจสูงสุดทางการเมืองหรือไม่ และสูงกว่าหน่วยงานใดๆหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของรัฐอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากใช่ แต่ยังมีจุดบกพร่องอย่างใหญ่หลวงในระบบ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

มีอิสระจากการกดดันต่างๆจากฝ่ ายกองทัพหรือฝ่ ายความมัน่ คงหรือไม่?

ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากการกดดันตํา่ แต่รมว.กลาโหมมิใช่ พลเรือน มีประวัติการทํารัฐประหารในอดีต แม้โอกาสเกิด รัฐประหารในปั จจุ บันจะตํา่ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

เนินและกําหนดนโยบายสําคัญๆของรัฐบาลมิได้ถูกแทรกแซงจากต่างชาติ?

ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีลักษณะของกองกําลังอารักขาต่างชาติ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่ (มีกองกําลังอารักขาต่างชาติประจําการ มีการแทรกแซงการบริหารโดยต่างชาติ)

มอํานาจอื่นๆในประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา เศรษฐกิจ ที่ใช้อํานาจควบคู่ไปกับองค์กรตามระบอบ ธิปไตย? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีกลุ่มหรือองค์กรนอกระบอบประชาธิปไตยที่มีอิทธิพล ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

www.ChartingThailandEconomy.com

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦

19. มีกลไกห ผู ้สมัคร • • •

20.รัฐบาลม

¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

• •

21. การทําง • • •

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

22.การคอ • • •

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

23.ราชการ • • •

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

24.ประชาช

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

25. ความม

• • •

26.ความม *Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

• • •

หรือองค์กรกลางจัดการเลือกตัง้ อย่างเป็นธรรมลดโอกาสที่รัฐบาลรักษากาลจะดําเนินการมิชอบต่อ รรายอื่นๆ ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากยังมีข้อบกพร่องร้ายแรงอยู ่ในระบบ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

มีและสามารถใช้อํานาจได้เต็มที่ในทุกพืน้ ที่ภายในอาณาเขตของประเทศหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

งานของรัฐบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเข้าถึงข้อมู ลสาธารณะอย่างเพียงพอหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากยังมีข้อบกพร่องร้ายแรงอยู ่ในระบบ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

รัปชัน่ แพร่กระจายไปมากแค่ไหน?

ได้ 1 คะแนนหากคอรัปชัน่ มิใช่ ปัญหาใหญ่ ได้ 0.5 คะแนนหากคอรัปชัน่ เป็นปั ญหาสําคัญ ได้ 0 คะแนนหากคอรัปชัน่ แพร่กระจายไปทัว่

รให้ความร่วมมือและสามารถดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้หรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากยังมีข้อบกพร่องร้ายแรงอยู ่ในระบบ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ชนรู้สึกถึงความมีอิสระในการเลือกและควบคุมทิศทางอนาคตของตัวเองได้ ได้ 1 คะแนนหากรู้สึกว่ามีสูง ได้ 0.5 คะแนนหากรู้สึกปานกลาง ได้ 0 คะแนนหากรู้สึกว่ามีน้อย

ันใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อรัฐบาล ได้ 1 คะแนนหากสูง ได้ 0.5 คะแนนหากปานกลาง ได้ 0 คะแนนหากตํา่

ันใจของประชาชนส่วนใหญ่ต่อพรรคการเมือง ได้ 1 คะแนนหากสูง ได้ 0.5 คะแนนหากปานกลาง ได้ 0 คะแนนหากตํา่

www.ChartingThailandEconomy.com

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦

27. สัดส่วน • • •

28.ชนกลุ่ม • • •

29.จํานวน

¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

• • •

30.สัดส่วน

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

• • •

31. ความเก

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

• • •

32.ความพ • • •

33. สัดส่วน • • •

34.ความส • • •

35. มีความ *Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

• • •

นการมาลงคะแนนเสียงของผู ้มสี ทิ ธิเลือกตัง้ ได้ 1 คะแนนหากสูงกว่า 70% อย่างสมํา่ เสมอ ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระหว่าง 50-70% ได้ 0 คะแนนหากตํา่ กว่า 50%

น้อยทางเชือ้ ชาติ ศาสนาและอื่นๆ มีอิสระที่จะแสดงสิทธิในกระบวนการทางการเมืองหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากยังมีข้อบกพร่องร้ายแรงอยู ่ในระบบ ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ผู ้หญิงในสภาผู ้แทนราษฎร

ได้ 1 คะแนนหากสูงกว่า 20% ของจํานวนที่นงั่ ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระหว่าง 10-20% ได้ 0 คะแนนหากตํา่ กว่า 10%

นของสมาชิกพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง ได้ 1 คะแนนหากสูงกว่า 7% ของจํานวนประชากรทัง้ หมด ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระหว่าง 4-7% ได้ 0 คะแนนหากตํา่ กว่า 4%

กี่ยวพัน (หรือสนใจ) ทางการเมืองของประชาชน ได้ 1 คะแนนหากอยู ่ระดับสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระดับกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากอยู ่ระดับตํา่

พร้อมของประชาชนในการใช้สิทธิเข้าร่วมการประท้วงอย่างถูกกฎหมาย ได้ 1 คะแนนหากอยู ่ระดับสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระดับกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากอยู ่ระดับตํา่

นการอ่านออกเขียนได้ในผู ้ใหญ่

ได้ 1 คะแนนหากสูงกว่า 90% ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระหว่าง 70-90% ได้ 0 คะแนนหากตํา่ กว่า 70%

นใจทางการเมืองของผู ้ใหญ่ผ่านการติดตามผ่านสื่อ ได้ 1 คะแนนหากอยู ่ระดับสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระดับกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากอยู ่ระดับตํา่

พยายามอย่างยิง่ ยวดจากทางการเพื่อรณรงค์การมีส่วนรวมทางการเมืองของประชาชน ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีบ้าง ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

www.ChartingThailandEconomy.com

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦

36.มีฉันทา • • •

37. สัดส่วน • • •

¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

38.สัดส่วน

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

39.สัดส่วน

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

40.สัดส่วน

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

41. สัดส่วน

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

• • • • • • • • • • • •

42.สัดส่วน • • •

43.มีวัฒนธ *Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

• • •

มติของสังคมในระดับที่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความมัน่ คงของระบอบประชาธิปไตย ได้ 1 คะแนนหากมี ได้ 0.5 คะแนนหากมีแต่ยังคงมีความเสี่ยงที่สูง ได้ 0 คะแนนหากไม่มี

นของประชากรที่สนับสนุนผู น้ ําแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ไม่ผา่ นสภาที่มาจากการเลือกตัง้ ได้ 1 คะแนนหากมีสัดส่วนตํา่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีสัดส่วนกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีสัดส่วนสูง

นของประชากรที่สนับสนุนการปกครองโดยฝ่ ายทหาร ได้ 1 คะแนนหากมีสัดส่วนตํา่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีสัดส่วนกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีสัดส่วนสูง

นของประชากรที่สนับสนุนการปกครองโดยกลุ่มผู ้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ (เทคโนแครต) ได้ 1 คะแนนหากมีสัดส่วนตํา่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีสัดส่วนกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีสัดส่วนสูง

นของประชากรที่คิดว่าระบอบประชาธิปไตยไม่เหมาะสมกับการปกครองและจัดระเบียบสังคม ได้ 1 คะแนนหากมีสัดส่วนตํา่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีสัดส่วนกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีสัดส่วนสูง

นของประชากรที่คิดว่าระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้ 1 คะแนนหากสูงกว่า 80% ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระหว่าง 60-80% ได้ 0 คะแนนหากตํา่ กว่า 80%

นของประชากรที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ได้ 1 คะแนนหากอยู ่ระดับสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่ระดับกลางๆ ได้ 0 คะแนนหากอยู ่ระดับตํา่

ธรรมที่หยัง่ รากลึกในการแยกศาสนาออกจากการเมือง ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากศาสนายังมีบทบาททางการเมืองอยู ่บ้าง ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

www.ChartingThailandEconomy.com

44.มีสื่ออิเล

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦

• • •

45. มีสื่อสิง่ • • •

46.มีเสรีภา

¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

• • •

47. สื่อให้คว • •

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

•

48.มีการจํา

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

• • •

49.ประชาช

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

• • •

50.มีองค์ก

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

• • •

51. มีการใช • •

52. ความม *Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

• • •

ลคทรอนิคส์ท่เี สรีหรือไม่?

ได้ 1 คะแนนหากมี ได้ 0.5 คะแนนหากมีสื่อหลายสํานัก แต่สื่อรัฐบาลเป็นที่นิยม รวมถึงสื่อยักษ์ ใหญ่ไม่ก่ีรายครองตลาด ได้ 0 คะแนนหากไม่มี

พิมพ์ท่เี สรีหรือไม่?

าพในการแสดงออกและประท้วงหรือไม่?

ได้ 1 คะแนนหากมี ได้ 0.5 คะแนนหากเสียงส่วนน้อยถูกข่มขู่จากทางการ มีกฎหมายจํากัดการแสดงความคิดเห็น ได้ 0 คะแนนหากไม่มี

วามสําคัญกับเรื่องต่างๆอย่างทัว่ ถึง มีการนําเสนอมุ มมองอย่างครบถ้วน รอบด้านเพียงพอ

ได้ 1 คะแนนหากใช่ ได้ 0.5 คะแนนหากสื่อมีอิสระตามกฎหมายหากแต่มีการแสดงความคิดเห็นเอาใจกลุ่มอํานาจผ่านการเซนเซอร์ตัวเองและการดู แคลนความเห็นต่าง ได้ 0 คะแนนหากไม่ใช่

ากัดการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือไม่?

ได้ 1 คะแนนหากไม่มี ได้ 0.5 คะแนนหากมีข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆบางอย่าง ได้ 0 คะแนนหากมี

ชนมีเสรีภาพในการจัดตัง้ สหภาพหรือองค์กรวิชาชีพหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากมี ได้ 0.5 คะแนนหากในทางปฏิบัติมีข้อจํากัด ได้ 0 คะแนนหากไม่มี

กรหรือกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อยื่นข้อร้องเรียนต่อรัฐบาลหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากมีช่องทางเป็นปกติ ได้ 0.5 คะแนนหากมีบ้างบางโอกาส ได้ 0 คะแนนหากไม่มี

ช้การทรมานโดยฝ่ ายรัฐบาลหรือไม่? ได้ 1 คะแนนหากไม่มี ได้ 0 คะแนนหากมี

อิสระขององค์กรยุ ติธรรมทัง้ จากรัฐบาลและกลุ่มอํานาจอื่น ได้ 1 คะแนนหากมีอิสระสูง ได้ 0.5 คะแนนหากมีอิสระปานกลาง ได้ 0 คะแนนหากไม่มีอิสระ

www.ChartingThailandEconomy.com

Â ° ¦³ µ · Å ¥ ¸É ¤ ¼¦ r

ª´ ¦ Å® °¥nµ Å¦

53. ระดับคว • • •

54. มาตรฐา • • •

55. ประชาช

¦³ ª µ¦Á¨º° ´ Ê Â¨³Â ª · ¡®» ·¥¤ µ µ¦Á¤º° *

• • •

56.ระดับคว

µ¦ Îµ µ ° ¦´ µ¨

• • •

57. ระดับขอ การศึกษ

µ¦¤¸ªn ¦ª¤Ä µ µ¦Á¤º° ° ¦³ µ

• • •

58.สัดส่วน

ª´ ¦¦¤ µ µ¦Á¤º°

• • •

59.ไม่มีการ

Á¦¸£µ¡ ° ¦³ µ

• • •

60.ระดับขอ • • •

*Å }~±y¤¢ ¢ Å| ² ¢ ~w z }~ w| uzÅz ~Å ° ~u |w yy ~Å¡ |vy ÆÅ v ²¯Ì² |~Å| ~ ² ~Å t }~ u |w y¥£ ¤ vy Å ¥ | t Ë z |u¢y~«}~ ¯ vz¤¢ ¤²£ t¥ }§¡ ±¤¯ «}~¥¡t }~

วามอดทนและเปิ ดกว้างในทางศาสนา และเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา ได้ 1 คะแนนหากมีสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่กลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีตาํ่

านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันต่อประชาชนทุกคน ได้ 1 คะแนนหากมีสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่กลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีตาํ่

ชนพอใจกับความมัน่ คงในชีวิตของตนหรือไม่

ได้ 1 คะแนนหากพอใจ ได้ 0.5 คะแนนหากอาชญากรรมแพร่กระจายไปจนเป็นอันตรายต่อประชาชนกลุ่มใหญ่ ได้ 0 คะแนนหากไม่พอใจ

วามมัน่ คงและปลอดภัยต่อทรัพย์สินเอกชนรวมทัง้ การปลอดจากการแทรกแซงที่ไม่จําเป็นของรัฐ ได้ 1 คะแนนหากมีสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่กลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีตาํ่

องเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจระดับปั จเจกชนในด้านต่างๆเช่ น ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิในการเดินทาง ษาและทํางาน ได้ 1 คะแนนหากมีสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่กลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีตาํ่

นของประชากรที่เห็นว่าสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานถูกปกป้ องอย่างดี ได้ 1 คะแนนหากมีสูง ได้ 0.5 คะแนนหากอยู ่กลางๆ ได้ 0 คะแนนหากมีตาํ่

รเลือกปฏิบัติอย่างมีนัยสําคัญที่เกิดจากความแตกต่างของสีผิว เชือ้ ชาติ และความเชื่อ ได้ 1 คะแนนหากไม่มีการเลือกปฏิบัติ ได้ 0.5 คะแนนหากไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่ยังมีข้อยกเว้นที่สําคัญอยู ่ ได้ 0 คะแนนหากมี

องการที่รัฐบาลใช้ความเสี่ยงหรือภัยอันตรายใหม่ๆมาเป็นข้ออ้างในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้ 1 คะแนนหากมีอยู ่ตาํ่ ได้ 0.5 คะแนนหากมีอยู ่ปานกลาง ได้ 0 คะแนนหากมีอยู ่สูง

www.ChartingThailandEconomy.com

บทสรุ ปผู ้บริหาร การเติบโต

ѯћіќудѧлѳъѕѯшѧэѱшѯёѨѕк 2.7% ѲьѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥі ѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰідеѠкюѨ іѥѕлҕѥѕўјѤдъѨд ѷ іѣшѫ ҖьдѥіѯшѧэѱшеѠклѨчё Ѩ ѲѨ ь ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ ьє ѨѸ ѥлѥддѥіѝкҕ ѠѠд ѲьѐѤѷ кдѥіяјѧшдѥінѣјѠшѤњеѠк ѓѥзѠѫшѝѥўдіієѕѤкзкѯюѶ ьѝњҕ ьѝѼѥзѤръѨъ ѷ ѼѥѲў ҖдѥіѯшѧэѱшшѼѥѷ яјяјѧшѓѥзѠѫшѝѥўдіієюѧ чъ ҖѥѕюјѥѕюѨ 2013 ѳч ҖѠѕҕѥкьҕѥяѧчўњѤк јчјкѠѨд 1.9% лѥдѯчѪѠьдҕѠьўь Җѥ ѲьецѣъѨя ѷ јяјѧшѓѥзѯдќшіѯшѧэѱшѳч ҖчѨлѥдюѨ дѠ ҕ ь ѲьѐѤѷ кіѥѕлҕѥѕдѥіэіѧѱѓзѓѥзѯѠдньъікшѤњ дѥіјкъѫьѓѥзѯѠдньнѣјѠшѤњѠѕҕѥк шҕѠѯьѪѠ ѷ к Ѱшҕдѥіјкъѫьѱчѕшіклѥдшюъ.ѯшѧэѱшѳч ҖчѨ ѝњҕ ьѓѥзѠѝкѤ ўѥіѧєъіѤёѕҙ ѕѤкзкѯшѧэѱшѳч ҖчѨ ъѤкѸ юѨ 2013 дѥіѝкҕ ѠѠдѯшѧэѱшшѧчјэ 2.4% ецѣъѨд ѷ ѥіьѼ ѥѯе Җѥшѧчјэ 1.9% лѥд дѥіьѼ ѥѯе ҖѥњѤшщѫчэ ѧ ъѨј ѷ чјк ч ҖѥььѤдъҕѠкѯъѨѕ ѷ њѯшѧэѱшѳч ҖѝѬкщѩк 19% Ѱє Җњҕѥлѣ нѣјѠшѤњјкѲьѝѠкѯчѪѠьѝѫчъ ҖѥѕеѠкюѨ єѠкѳюе Җѥкўь Җѥьѱѕэѥѕдѥіѯкѧьѯь Җьдіѣшѫ Җьдѥіѯшѧэѱшъѥкѯћіќудѧл ѱчѕѠѤшіѥ чѠдѯэѨѕ Ѹ ьѱѕэѥѕѕѤкѠѕѬѲҕ ьнњҕ кеѥјк ч ҖѥььѱѕэѥѕдѥізјѤкѯіѧє ѷ єѨдѥіѯэѧдлҕѥѕѳч Җ Ѫѷ єѤѷьеѠкѓѥзыѫідѧлѰѕҕјк ѲьецѣъѨѓ ѷ ѥзѠѫшѝѥўдіієѰјѣ ѯёѧє ѷ еѩь Ѹ зњѥєѯнѠ яѬ ҖэіѧѱѓзєѠкѱјдѲьѰкҕі Җѥѕѯёѧє ѷ ѳєҕєд Ѩ ѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкѲьюіѣєѥцдѥіцҙдѥіѯшѧэѱшеѠкѯћіќудѧлъѤкѸ ѲьюѨ ьѰ ѨѸ јѣюѨ ўь ҖѥѲьѯчѪѠьє.з. ъѼѥѲў ҖюіѣєѥцдѥіцҙіњєѕѤкѠѕѬҕ іѣўњҕѥк 2.8-3.7% ѝѼѥўіѤэюѨ 2013 Ѱјѣ 4.4-5.1% ѝѼѥўіѤэюѨ 2014

การจ้างงานและการกระจายรายได้

ѠѤшіѥдѥіњҕѥккѥьѯёѧє ѷ ѯюѶ ь 0.72% ѲьѯчѪѠьё.ѕ. ѰшҕѯєѪѠ ѷ ѯъѨѕэдѤэѯеш ѯћіќудѧлѝѼѥзѤрѵѲьѱјд ѠѤшіѥњҕѥккѥьеѠкѳъѕѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэшѼѥѷ ъѨѝ ѷ ч ѫ іѥѕѳч ҖшҕѠўѤњеѠкѳъѕѠѕѬѲҕ ьѠѤьчѤэъѨѷ 102 еѠкѱјд зьѳъѕѱчѕѯмјѨѕ ѷ лѣєѨ іѥѕѳч Җь ҖѠѕдњҕѥзьлѨьѱчѕѯмјѨѕ ѷ ѠѕѬѯҕ јѶдь ҖѠѕ ѰшҕлѣєѨіѥѕѳч ҖєѥддњҕѥзьѠѧьѯчѨѕ ѱчѕѯмјѨѕ ѷ щѩкдњҕѥѝѥєѯъҕѥдѥідіѣлѥѕіѥѕѳч ҖеѠкѳъѕьѤэѳч ҖњҕѥѠѕѬѲҕ ьѠѤьчѤэ Ѩ ѰшҕѰьњѱь ҖєдѥідіѣлѥѕеѠкіѥѕѳч ҖѱчѕіњєчѨеь ъ ҖѥѕѵеѠкѯѠѯнѕ ѩѸ ѕдѯњ ҖьѲь Ѥ ѝњҕ ьзьѕѥдльєѨѰьњѱь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ Җь дъє. лѼѥьњьѰјѣѝч ѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѯіѶњдњҕѥіѥѕлҕѥѕіњєъѤкѸ іѣѕѣѯњјѥ юјѠчўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ѯѝщѨѕіѓѥёъѥкіѥзѥщѪѠњҕѥчѨєѥдѱчѕѯкѧьѯђҖ ѠѕѤкѠѕѬіҕ ѣчѤэшѼѥѷ Ѱє ҖњҕѥѲьѯчѪѠьє.з. ѯкѧьѯђҖ ѠъѤњѷ ѳюлѣѯёѧє ѷ ѯюѶ ь 1.93% ѰјѣѯкѧьѯђҖ ѠёѪь Ѹ уѥьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѯјѶдь ҖѠѕѯюѶ ь 1.04% ѰјѣѯкѧьѯђҖ ѠѲьіѣчѤэяѬ Җяјѧшѯёѧє ѷ ѯюѶ ь 1.2% Ѥ ѝњҕ ьъѫьѲьіѣээыьѥзѥі ѯѝщѨѕіѓѥёѲьіѣээыьѥзѥіѕѤкѳєҕьҕѥѯюѶ ьўҕњкѰє Җѝч Ѹ ѳѨѷ єҕ јчјкѯюѶ ь 16.1% ѲьѯчѪѠьё.ѕ. ѰшҕѕѤкщѪѠњҕѥѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэѝѬк ўьѨъ ѧѸ юѨ јчјклѥдюѨ дѠ дҕѠѲў Җѯдѧчіѥѕѳч Җ ц ѝь ҕ ьўь Җѥ ѝѓѥёзјҕѠкшѩкшѤњлѥддѥі ѧ ѯнѠ Ѫѷ ъѨѯѷ іҕкеѩь еѕѥѕшѤњеѠкѝь Ѹ ѯѝщѨѕіѓѥёч ҖѥьдѥізјѤкчѨеь ѩѸ чѫјкэюіѣєѥцѲьюѨ 2013 еѥччѫјјчјкѯдѪѠэ ҕ ьўь Җѥ ўьѨѝ Ѹ ѥыѥіцѣѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѰшҕѕѤкѳєҕѠь Ѥ шіѥѕ зіѩкѷ ўьѩкѷ ѯєѪѠ ѷ ѯъѨѕэдѤэюѨ дѠ ѯѝщѨѕіѓѥёч ҖѥьѯкѧьшіѥшҕѥкюіѣѯъћѰѕҕјк чѫјдѥінѼѥіѣѯкѧьеѥччѫјѲьюѨ 2013 ўьѨш Ѹ юъ.ѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѰшҕѕѤкѳєҕѠь Ѥ шіѥѕ зҕѥѯкѧьэѥъѠҕѠьзҕѥ1.2% ѲьѯчѪѠьє.з.

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

• ѯћіќудѧлѳъѕѯшѧэѱшѯёѨѕк 2.7% Ѳьѳ еѠкюѨ • іѥѕлҕѥѕўјѤдъѨд ѷ іѣшѫ Җьдѥіѯшѧэ • ѲьѐѤѷ кдѥіяјѧшдѥінѣјѠшѤњеѠ • яјяјѧшѓѥзѠѫшѝѥўдіієюѧ чъ Җѥѕюјѥ • ѲьѐѤѷ кіѥѕлҕѥѕдѥіэіѧѱѓзѓѥзѯѠдньъ • ъѤкѸ юѨ 2013 дѥіѝкҕ ѠѠдѱшшѧчјэ дѥіь • ьѱѕэѥѕдѥіѯкѧьѕѤкѯь Җьдѥіѯшѧэѱшѱчѕ ѯэѧдлҕѥѕѳч Җѯёѧє ѷ еѩь Ѹ • ѓѥзыѫідѧл Ѡѫшѝѥўдііє іњєщѩкяѬ Җэіѧѱѓ • ѳєҕєд Ѩ ѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкѲьюіѣєѥцдѥіц юіѣєѥцдѥіцҙіњєѠѕѬіҕ ѣўњҕѥк 2.8-3.7

• ѠѤшіѥдѥіњҕѥккѥьѯёѧє ѷ ѯюѶ ь 0.72% Ѳьѯ њҕѥккѥьеѠкѳъѕѕѤкѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэшѼѥѷ ъѨѝ ѷ ч ѫ • дѥідіѣлѥѕіѥѕѳч ҖеѠкѳъѕьѤэѳч ҖњҕѥѠ ѱчѕіњєчѨеь ѩѸ ѕдѯњ ҖьѲьдъє. Ѥ ѝњҕ ьзьѕѥдльєѨѰьњѱь • лѼѥьњьѰјѣѝч ѯіѶњдњҕѥіѥѕлҕѥѕіњєъѤкѸ іѣѕѣѯњјѥюјѠч

• ѯкѧьѯђҖ ѠъѤњѷ ѳюѯёѧє ѷ ѯюѶ ь 1.93% ѝњҕ ьѯкѧь ѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэшѼѥѷ ѯкѧьѯђҖ ѠшѼѥѷ єѥдѲьіѣчѤэ • ѯѝщѨѕіѓѥёѲьіѣээыьѥзѥіъікшѤњѱчѕ іѥѕѳч ҖјчјкѲьюѨ 2013 ѝѓѥёзјҕѠкѕ • ѯѝщѨѕіѓѥёч ҖѥьдѥізјѤкчѨеь ѩѸ чѫјкэюіѣ ўь Җѥ ўьѨѝ Ѹ ѥыѥіцѣѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѰшҕѕѤкѳєҕѠь Ѥ • ѯѝщѨѕіѓѥёч ҖѥьѯкѧьшіѥшҕѥкюіѣѯъћѰѕ ѠѤьшіѥѕ зҕѥѯкѧьэѥъѠҕѠьзҕѥ1.2% Ѳьѯ

ѝѥіэѤр ўь Җѥ

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

эѱшеѠклѨчё Ѩ ѲѨ ьѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ ьє ѨѸ ѥлѥддѥіѝкҕ ѠѠд ѠкѓѥзѠѫшѝѥўдіієѕѤкзкѯюѶ ьѝњҕ ьѝѼѥзѤръѨъ ѷ ѼѥѲў ҖдѥіѯшѧэѱшшѼѥѷ ѕюѨ 2013 ѳч ҖѠѕҕѥкьҕѥяѧчўњѤк јчјкѠѨд 1.9% лѥдѯчѪѠьдҕѠьўь Җѥ ъікшѤњ ѰјѣдѥіјкъѫьѓѥзѯѠднь нѣјѠшѤњѠѕҕѥкшҕѠѯьѪѠ ѷ к ьѼ ѥѯе ҖѥнѣјѠшѤњ ьѤдъҕѠкѯъѨѕ ѷ њѯёѧє ѷ ѝѬк ѕѠѤшіѥчѠдѯэѨѕ Ѹ ьѱѕэѥѕѠѕѬѲҕ ьнњҕ кеѥјк іѥѕлҕѥѕіѤуѢѯіѧє ѷ єѨдѥі

23 29 38 45

ѓзєѠкѲьѰкҕі Җѥѕѯёѧє ѷ еѩь Ѹ цҙдѥіѯшѧэѱшеѠкѯћіќудѧлъѤкѸ ѲьюѨ ьѰ ѨѸ јѣюѨ ўь ҖѥѲьѯчѪѠьє.з. Ѱјѣ 7% ѝѼѥўіѤэюѨ 2013 Ѱјѣ 4.4-5.1% ѝѼѥўіѤэюѨ 2014

48 51

ѯчѪѠьё.ѕ.ѰјѣѯєѪѠ ѷ ѯъѨѕэдѤэѯешѯћіќудѧлѝѼѥзѤрѵѲьѱјд ѠѤшіѥ ч Ѩ ѰшҕѰьњѱь ҖєдѥідіѣлѥѕеѠкіѥѕѳч Җ ѕѬѲҕ ьѠѤьчѤэъ ҖѥѕѵеѠкѯѠѯнѕ

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

ьѯђҖ ѠёѪь Ѹ уѥьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѯјѶдь ҖѠѕѯюѶ ь 1.04% ѲьѯчѪѠьє.з.ѰшҕѕѤкщѪѠњҕѥ эяѬ ҖяјѧшъѨѷ 1.2% Ѥ ѝњҕ ьъѫьѲьіѣээыьѥзѥіјчјкѲьѯчѪѠьё.ѕ. ўьѨъ ѕѝч Ѹ ѳѨѷ єҕдѠ ҕ Ѳў Җѯдѧч ѧ ѯнѠ Ѫѷ ъѨѯѷ іҕкеѩь ѤкшѩкшѤњлѥддѥіеѕѥѕшѤњеѠкѝь Ѹ ѣєѥцѲьюѨ 2013 еѥччѫјјчјкѯдѪѠэзіѩкѷ ўьѩкѷ ѯєѪѠ ѷ ѯъѨѕэдѤэюѨ дѠ ҕ ь ьшіѥѕ Ѹ юъ.ѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѰшҕѕѤкѳєҕ ѕҕјк чѫјдѥінѼѥіѣѯкѧьеѥччѫјѲьюѨ 2013 ўьѨш ѯчѪѠьє.з.

71 77 84

Á«¦¬ · Å ¥Á · Ã Á¡¸¥ 2.7% Ä Å ¦¤ ° Å ¦¤µ ° ¸ ´¥q 1.05 – ´¥Â ¶ Ä ¯ · · ·Å ¯ · % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шҕѠюѨ 7.1% 6.3% 5.3% 4.6%

CAGR* 2001Ͳ2012 = 4.3% 2.2%

5.1% 5.0%

2.5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200

Note: (*) Cumulative Annual Growth Rate Source: NESDB; CTE analysis

µµ¤ ° ¸ ¹É ÎµÉ ªnµ°´ ¦µ µ¦Á · Ã Ä

7.8% 6.5% 5.4%

2.9% 2.7%

0.1%

-2.3%

08 2009 2010 2011 2012

1Q13 2Q13 3Q13 4Q13

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦ ³¨° ´ª ° £µ °» µ® ¦¦¤¥´ Á È ¸É µ¤ ÎµÉ

´¥q 1.06a – ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · n´ ´¥ §¶ 3Q13 % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шҕѠюѨ 2.67

GDP

15.10

Hotel&Res 11.32

Financial

8.64

Transport Other social

6.00

Education

5.90 5.08

Health&Social

3.33

RealEstate PublicAdmin

2.84

Trading

2.50 1.04

Utilities

0.46

Agriculture -0.43

Manufacture Construction

-2.20

Mining

-2.48

Private HH

-2.64

Fishing-7.42

Source: NESDB; CTE analysis

nª Îµ ´ ¸ É ÎµÄ®o µ¦Á · Ã Ä Å ¦¤µ

´¥q 1.06b – § ¥² m¯ ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · 3Q13 % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шѠ ҕ юѨ еѠклѨчё Ѩ іѨ њєъѨє ѷ ѥлѥдѓѥзшҕѥкѵ 2.67

GDP 0.86

Transport

0.63

Hotel&Res

0.56

Financial

0.33

Trading Education

0.16

Other social

0.14

RealEstate

0.14

PublicAdmin

0.08

Health&Social

0.07

Utilities

0.04

Agriculture

0.03

Private HH

0.00

Construction

-0.06

Mining

-0.06

Fishing

-0.07

Manufacture

-0.17

www.ChartingThailandEconomy.com

¦µ¥ n µ¥®¨´ ¸É ¦³ » o µ¦Á · Ã ° ¸ ¸¡Ä¸ ´¥q 1.08a – ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · n´ ¥´¤ m´¤ 3Q13 % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шҕѠюѨ

GDP

2.7

7.4

3.8

ͲM

0.7

-1.0

-1.2

I (capital)

-6.5

Note: (*) C = дѥіэіѧѱѓзѯѠднь, I = дѥіјкъѫь ѰэҕкѯюѶ ь I (capital) = дѥіѝѣѝєъѫь Ѱјѣ I (inve ѧ з ҖѥѰјѣэіѧдѥі (іњєіѥѕѳч ҖлѥддѥіъҕѠкѯъѨѕ G = дѥіэіѧѱѓзѓѥзіѤу, X = дѥіѝкҕ ѠѠдѝь ѷ њ

Source: NESDB; CTE analysis

Ä Å ¦¤µ° ° ¸ ¸Ê ¤µ µ µ¦n °° ´¥q 1.08b – § ¥² m¯ ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · 3Q13 % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шѠ ҕ юѨ еѠклѨчё Ѩ іѨ њєъѨє ѷ ѥлѥдіѥѕлҕѥѕшҕѥкѵ

GDP

2.7

2.9

I (Inventory)

1.4

0.9

Discrpncy ͲM C

0.1

-0.4

-0.6

I (capital) -1.6

ѧ з ҖѥзкѯўјѪѠ entory) = дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкеѠкѝь ѧ з ҖѥѰјѣэіѧдѥі (іњєіѥѕлҕѥѕдѥіѳюѯъѨѕ њ), M = дѥіьѼ ѥѯе Җѥѝь ѷ њшюъ.)

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

¨ ¨· £µ °» µ® ¦¦¤ · oµ¥ ¨µ¥ ¸ 2 µ Á º° n° ® oµ ´¥q 1.11 – ³ · § §¶ ¯º ¬´ ¥¥£ (2000 = 100) CAGR

4.3%

194.2 174.8 152.1

161.1

182.6 170.0

138.6 124.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source: The Office of Industrial Economics

2013 Å o°¥nµ nµ · ®ª´ ¨ ¨ °¸ 1.9%

Â §·Ê¤¥´¤Â ¹¯ 250.0

200.0

177.7 181.6

2012

2013 150.0

100.0

MͲoͲM Ͳ1.9% YͲoͲY Ͳ6.1%

50.0

0.0

2011 2012

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

Ä Á º° . . °» µ® ¦¦¤nª Ä® n ¨ ¨· ´¥q 1.12a – ³ · § §¶ ¥´¤¯º ¬´ ¥¥£ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, ы.з. 2013 Wood products

Electrical

Basic Mat

8.2

Leather

7.6 6.5

Paper Electronic

2.8

Textiles

2.4

Petroleum

2.0

Mineral

1.6

Precision instru

1.4

Chemical

1.3 0.3

Apparel Rubber&Plastic

-1.5

Office automate

-2.2

Metal products

-2.5

Tobacco

-5.5

Machineries

-6.4 -12.6

Transport Equip Food & Bev

-14.3

Furniture

-15.2

Vehicles

-21.3

Source: The Office of Industrial Economics; CTE analysis

¨ ¨ µ Á º° n° ´¥q 1.12b – ³ · § §¶ ¥´¤¯º ¬´ ¥¥£ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдѯчѪѠьдҕѠь, ы.з. 2013 .7

-6.1 -11.5

0.4

-8.4 -3.9 0.9 -0.9 -3.8 5.7 -5.6 0.6 -2.0 -7.8 -15.2 0.6 -8.0 9.9 -4.8 -4.0 7.5 -5.9 -11.1

www.ChartingThailandEconomy.com

°´ ¦µ µ¦Ä o µÎ ¨´ µ¦ ¨· ¨ ¨ Ä Á º° . ´¥q 1.13a – ¯³ ¥´ ´¥Å n ´Ï §³ ´¥ §¶ Ä ¤¥©£ % еѠкдѼѥјѤкдѥіяјѧшъѤкѸ ўєч 100% 90% 80% 70% 60.1%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

Source: The Office of Industrial Economics

. .

´¥q 1.13b – ¯³ ¥´ ´¥Å n ´Ï §³ ´¥ §¶ ¥´¤¯º ± % еѠкдѼѥјѤкдѥіяјѧшъѤкѸ ўєч, ы.з. 2013 Chemical Petroleum Electrical Vehicles Precision instru Mineral Transport Equip Paper Office automate Machineries Rubber&Plastic Metal products Electronic Food & Bev Basic Mat Textiles Tobacco Apparel Leather Furniture Wood products

86% 85% 82% 77% 70% 68% 67% 64% 62% 61% 59% 57% 54% 51% 46% 42% 41% 38% 33% 30% 21%

www.ChartingThailandEconomy.com

°´ ¦µ µ¦ ¥µ¥ ´ª ° ¨ ¨· °» µ® ¦¦¤ Îµ ´ ° Ã¨ ´¥q 1.14 – ³ · § §¶ ¯º ¬´ ¥¥£ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, јҕѥѝѫч Philippines Ͳ Nov China Ͳ Dec Singapore Ͳ Dec Taiwan Ͳ Dec Japan Ͳ Nov Malaysia Ͳ Nov

US Ͳ Dec Pakistan Ͳ Nov

Vietnam Ͳ Jan

Euro Area Ͳ Nov

Australia Ͳ Q3

2.7

South Korea Ͳ Dec

2.6 0.8

Russia Ͳ Dec

0.4

Brazil Ͳ Nov -0.9

Hong Kong Ͳ Q3 Indonesia Ͳ Nov

-1.9

India Ͳ Nov

-2.1

Thailand Ͳ Dec Source: The Economist

-6.1

¤ ° Å ¥ ÎµÉ ¸É » Á¤º°É Á ¸¥ ´ Á«¦¬ ·

21.3 9.7 6.2 5.1 4.8 4.3

3.7

3.4 0 0

www.ChartingThailandEconomy.com

Ä Á º° . . ¨ ¨· £µ Á ¬ ¦ ¦´ ¨ ¨ Á¤º°É Á ¸¥ ´ nª Á ¸¥ª ´ ° ¸ n° ´¥q 1.10 – ³ · ´¥ §¶ ¢´ Â « ¥ (2005 = 100) CAGR

3.2%

100.0

105.9

112.8 112.0 109.4 111.2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source: Office of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture a

µ Á º° n° ® oµÂ nÁ¡·¤É ¹Ê Á¨È o°¥

Â §·Ê¤¥´¤Â ¹¯ 300.0

122.5

128.0

250.0

200.0

YͲoͲY 1.6%

2013

MͲoͲM Ͳ18.2%

150.0

2012 100.0

50.0

0.0

2011 2012

and Cooperatives

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

Ä Á º° . . ´ ¸ µ¦ ¦·Ã£ Á° Á¡·¤É ¹Ê nª Á ¸¥ª ´ ° ¸ ¸ÂÉ ¨oª ´¥q 1.15 – ³ · ´¥ ¥¶Ä¢ Â¯ (2000 = 100)

CAGR

3.2%

111.2

117.8

126.2 121.9 124.2

130.6

134.2 127.2

03-Avg 04-Avg 05-Avg 06-Avg 07-Avg 08-Avg 09-Avg 10-Avg 1

Note: (*) seasonally adjusted

Source: Bank of Thailand

Á¨È o°¥ µ Á º° n° Â¨³Ä ¨oÁ ¸¥ ´

Â §·Ê¤¥´¤Â ¹¯ 160.0

147.0

155.0

139.2

11-Avg 12-Avg

2012 150.0

2013

145.0

140.0

MͲoͲM 0.4%

135.0

YͲoͲY Ͳ0.2%

130.0

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦ ¦·Ã£ ³¨° ´ªÄ ®¨µ¥ oµ Ä Á º° ¨ ¨ ´¥q 1.16a – ¥´¤ m´¤ ´¥ ¥¶Ä¢ ·Ê¬Ï´ ³ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, 12 ѯчѪѠьеѠкюѨ 2013

NGV (kg.)*

3.1

HH electricity (kilowatt/hour) Real import of consumer goods (2000 prices, US$)

2.5

LPG (litre)*

2.4

-0.5

Real VAT (2000 prices, baht)

-5.0

Passenger Car (Unit)

Motocycle (Unit)

-5.8

Commercial Car (Unit)-8.1 Note: (*) figures are 1Ͳmonth delayed

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

. . Ã ¥¥° µ¦ ºÊ °¥µ ¡µ® ³ ´Ê ¸ ¤¸¥° ´¥q 1.16b – ¥´¤ m´¤ ´¥ ¥¶Ä¢ ·Ê¬Ï´ ³ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдѯчѪѠьдҕѠь, ы.з. 2013

0.3

0.6

-3.3

1.9

1.2

2.1

-3.0

-3.3

-2.8

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦¨ » Â ´ µ ³¨° ´ª°¥nµ ´ Á Ä Á º° . . ´¥q 1.17 – ³ · ´¥§ º Â¯ (2000 = 100)

CAGR

6.9%

172.1 174.9 175.3 155.8

193.0

183.4 160.8

133.2

03-Avg 04-Avg 05-Avg 06-Avg 07-Avg 08-Avg 09-Avg 10-Avg 1

Source: Bank of Thailand

Á Ã ¥ ´ ¸ µ¦¨ » Á° ¨ ¨ n°°¸

Â §·Ê¤¥´¤Â ¹¯ 300.0

2012 250.0

2013

242.1 200.0

210.2

11-Avg 12-Avg

150.0

100.0

MͲoͲM Ͳ0.8%

YͲoͲY Ͳ8.1%

50.0

0.0

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

¦µ¥ n µ¥ µ¦¨ » Á° nª Ä® nÁ · Ã Ä Á º° ¨nµ» ´¥q 1.18a – ¥´¤ m´¤ ´¥§ º ·Ê¬Ï´ ³ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, 12 ѯчѪѠьеѠкюѨ 2013

Domestic Cement sales (ton)

10.5

Construction Area permitted (sqm)

9.9

Domestic Machinery sales* (2000 prices, Baht)

Domestic commercial car sales (unit)

Import of Capital Goods -6.6 (2000 prices, Baht)

Note: (*) figures are 1Ͳmonth delayed

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

5.4

-0.7

¸ 2013 Â¤oªnµ ³Á¦·¤É ³¨° ´ª¨ oµ Ä

´¥q 1.18b – ¥´¤ m´¤ ´¥§ º ·Ê¬Ï´ ³ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдѯчѪѠьдҕѠь, ы.з. 2013

-1.7

0.1

-6.7

-0.9

-1.4

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦¨ » Ã ¥ ¦ µ . Ä nª 11 Á Á ¸¥ ´ nª Á ¸¥ª ´ Ä ¸ n° ´¥q 5.14 – ´¥§ º Ä ¤ ¥ ´ m´ ¥²Â ª ј ҖѥьчѠјјѥіҙѝўіѤуѢ

11,331

1 9,460

9,112

8,999

10FY

11FY

8,547

4,853

06FY

Source: BOT

07FY

08FY

09FY

º° Â¦ ° ¸ ¸Ê ¤¸¤¼¨ nµÁ¡·¤É ¹Ê 17% Á¤º°É

´¥§ º Ä ¤ ¥ ´ .¬²¬£¥´¤Â ¹¯ 14,000

10,697

12FY

2013 12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2012

2,000

F M A M J

A S O N D

34 www.ChartingThailandEconomy.com

¤¼¨ nµ µ¦¨ » Ã ¥ ¦ µ . ¸ É °¦´ 19% µ ¸ 2012

´¥q 5.15 – £»§ m´Ä ¥ ´¥§ º Ä ¤ ¥ ´ ёѤьј Җѥьэѥъ

CAGR

21.5%

396 351 297 236

08FY

09FY

10FY

Note: (*) Foreign investment (foreign equity>=10%)

Source: Board of Investment

11FY

· · Ã¸ °Å°Ä ¸ 2013 ¤¸¤¼¨ nµ¨ ¨

.¬º ¶ ·Ê¬£³ ¥Â n´¥³ ¬¶ ¶ ¶Âª« ·Ä¯Æ¯

648

-19%

525

12FY

2012/12M 2013/12M

www.ChartingThailandEconomy.com

¸ É »n Á È ¦³Á « ¸¤É µ¨ » Ã ¥ ¦ Ä Å ¥ ¨ ¨

´¥q 5.16 – £»§ m´Ä ¥ ´¥§ º Ä ¤ ¥ ´ Ѥ ѝњҕ ьлѥдєѬјзҕѥјкъѫьъѤкѸ ўєч ѝч

Others

17%

USA

10%

ANIEs

12%

3% 6% 6%

ASEAN

12%

17%

Europe

27%

23%

44%

Japan

22%

09FY Note: (*) Foreign investment (foreign equity>=10%) (**) ANIEs: Taiwan, Hong Kong, South Korea

Source: Board of Investment; CTE analysis

10FY

¥¤µ ¸É » Â¤oªnµÄ ¸ ¨nµ» ³¤¸ ´ nª

. ·Ê¬£³ ¥Â n´¥³ ¬¶ ¶ ¶Âª« ·Ä¯Æ¯

11% 27%

4% 10%

2% 7% 8%

7% 10%

21% 2% 6% 10% 7%

49%

11FY

58%

54%

12FY

2013/12M 36

www.ChartingThailandEconomy.com

´ ¸°´ ®µ¦·¤ ¦´¡¥r ¥µ¥ ´ªÅ o ¸Ä nª ¸ É

´¥q 1.19a – ³ ·¯¬³ ´¥¶£ ¥³ ¤q % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, 11 ѯчѪѠьѰідеѠк 2013

24.

Condo unit registered

18.5

Value of land transaction

New housing unit

Constr. Area in municipal-6.6

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

5.8

nµ ¤µÄ ¸ ¸Ê

´¥q 1.19b – ³ ·¯¬³ ´¥¶£ ¥³ ¤q % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдѯчѪѠьдҕѠь, ё.ѕ. 2013

-3.1

-5.1

54.2

-37.8

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

µ¦n °° ¨ ¨ Ä ¸ 2013 Ã ¥¤¸ µ¦n ´¥q 5.05a – ´¥¬m ¯¯ ´£ §º£ m ¬¶ n´ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, 12 ѯчѪѠьеѠкюѨ 2013 Total export ReͲexports Forestry Automotive Chemicals Optical instru Furniture Other manufacturing PetroͲchemical Jewellery Machinery Apparels Electrical Toiletries Agriculture Electronics Petroleum Agro products Footware Aircrafts Metal Photo instru Mining Fishery Other export

-2.4

1,324 12.1 5.3 5.2 5.0 4.4 3.7 3.1 2.3 1.8 1.4 0.0 -1.7 -1.9 -2.8 -3.1 -4.8 -5.6 -6.7 -7.6 -9.7 -25.5 -26.9 -45.8

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

°° °ºÉ ÇÁ È ´ª nª ®¨´ ´¥q 5.05b – § ¥² m¯ ´¥Â ¶ Ä ´¥¬m ¯¯ ѧ з Җѥшҕѥкѵ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шѠ ҕ юѨ еѠкдѥіѝкҕ ѠѠдіњєъѨє ѷ ѥлѥдѝь

Total export Automotive 4.6 Chemicals PetroͲchemical Machinery Other manufacturing Jewellery Forestry Optical instru Apparels ReͲexports Furniture Electrical Footware Toiletries Aircrafts Photo instru Agriculture Petroleum Mining Fishery Metal Electronics Agro products Other export

-2.4 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.6 -1.5

www.ChartingThailandEconomy.com

Ä ¸ 2013 ¨µ n °° ®¨´ ¤¸ ´ ®µ »

´¥q 5.07a – ´¥¬m ¯¯ ´£ ¥²Â ª §´¤ ´ Ѥ ѝњҕ ьшҕѠдѥіѝкҕ ѠѠдіњєѲьіѬюѯкѧьэѥъ ѝч 100% = Middle East EU Japan NAFTA Rest of the world

᪛ 7.1 (Trilli

᪛ 5.9

᪛ 5.2

᪛ 6.1

᪛ 6.7

5.4

5.7

5.0

4.7

5.1

13.2

11.9

11.3

10.9

9.5

11.3

10.3

10.5

10.7

10.2

12.2

11.7

11.1

11.3

18.4

18.1

17.4

18.1

21.0

12.7 16.6

East Asia exͲJapan

18.3

20.1

20.4

ASEAN

22.5

21.3

23.0

24.3

24.7

08FY

09FY

10FY

11FY

12FY

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

¨µ ¥ Áªo Á¡¸¥ °µÁ ¸¥ Â¨³°¸¥¼

´¥q 5.07b – ´¥Â §·Ê¤ ¯ ´¥¬m ¯¯ 2013 ѯъѨѕэдѤэ 2012

ion) 2.7% ASEAN

0.5%

-1.1%

-7.3%

-10.2%

NAFTA

-1.6%

East Asia ex Japan

-1.8%

Middle East

Japan

Rest of the world 40

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦ ÎµÁ oµ¨ ¨ 1.9% Ä ¸ 2013 µÁ® Â¨³· oµ » ¸É¨ ¨ ´¥q 5.09a – ´¥ Ï´Â n´ ´£ §ºm£¬¶ n´ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, 12 ѯчѪѠьеѠкюѨ 2013

-1.9

Total import

6.6

Intermediate Ͳ Fuel

4.2

Others

1.4

Consumer goods

Intermediate Ͳ Non fuel

Capital goods

-5.7

-6.5

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

»®¨´ ¤µ µ µ¦ ÎµÁ oµª´ » · µ¦ ¨·

´¥q 5.09b – § ¥² m¯ ´¥Â ¶ Ä ¯ ´¥ Ï´Â n´ ѧ з Җѥшҕѥкѵ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шѠ ҕ юѨ еѠкдѥіьѼ ѥѯе ҖѥіњєъѨє ѷ ѥлѥдѝь

Total import

-1.9

1.2

Intermediate Ͳ Fuel

0.5

Others

0.1

Consumer goods

Capital goods

Intermediate Ͳ Non fuel

-1.6

-2.1

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦ ÎµÁ oµ°ºÉ Ç¤¸ ´ nª ¼ ¤µ ¹Ê Ä nª ´¥q 5.08 – ¬³ ¬m© ´¥ Ï´Â n´ Ѥ ѝњҕ ьшҕѠдѥіьѼ ѥѯе ҖѥіњєѲьіѬюѯкѧьэѥъ ѝч Ѯ 6.0

Ѯ 4.6

Ѯ 5.9

Others

8.0

7.8

10.2

Capital goods

19.3

22.3

20.9

Intermediate – NonͲFuel

44.8

43.0

44.0

Intermediate Ͳ Fuel

20.7

18.6

17.4

Consumer goods

7.1

8.3

7.5

08FY

09FY

10FY

100% =

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

¸ É nµ ¤µ ° ¸ ¸Ê

Ѯ 7.0

Ѯ 7.7

12.4

10.9

12.1

21.3

24.6

23.2

40.0

37.6

36.0

18.9

19.1

20.6

7.5

7.8

8.0

11FY

12FY

13FY

(Trillion)

www.ChartingThailandEconomy.com

Î µ ª ´ n° Á ¸¥É ªÁ¡·¤É ¹Ê 19% Ä ¸ 20 ¦³¥³¥µªÁ · ° Á nµ

´¥q 5.18 – Ï´ © ¥³Ë Å ´¥Â n´£´Å ¥²Â ªÆ ¤ ¯ ј ҖѥьзіѤкѸ

CAGR

8.4%

15.9 13.8 10.8

11.7

14.5

14.1

11.5

10.0

03FY 04FY 05FY 06FY 07FY 08FY 09FY 10FY Source: Department of Tourism

013 ¹É º°ªnµ¼ ªnµ°´ ¦µ µ¦Á¡·¤É ¹Ê Ä

³ m¯ Â ·Ê¤© m´ ´ ¶ ¤¯ ¬²¬£¥´¤Â ¹¯ 30.0

22.3 25.0

2013

19.2

Y 11FY 12FY

20.0

2012 15.0

10.0

5.0

0.0

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦Á¡·¤É ¹Ê ° ´ n° Á ¸¥É ª ¸ · Á È Á º° ´ n° Á ¸¥É ª ´Ê ®¤ Ä nª ¸É nµ ¤µ ° ¸ ´¥q 5.19a

Ï´ © ¥³Ë Å ´¥Â n´£´ ¯ ³ m¯ Â ·Ê¤© Ã m ´£¬³ ´ ¶ Ѥ ѝњҕ ьеѠкъѤкѸ ўєч ѝч

Rest of world

14.3

15.3

15.6

14.7

13.9

Americas

6.2

6.0

5.3

5.0

4.8

26.5

25.2

Europe

27.3

East Asia

28.7

27.9

52.1

50.0

51.2

53.8

56.1

08FY

09FY

10FY

11FY

12FY

Source: Department of Tourism; CTE analysis

° ¦¹ É ® ¹ É ° µ¦Á¡·¤É ¹Ê ° ´¥q 5.19b

10 ¯³ ³ ¯ ¥²Â ª ·Ê£ · Ï´ © ´¥Â n´£´ m¯ Â ·Ê¤©Â ¶Ê£ £´ ·Ê¬º Â£¹Ê¯Â ·¤ ³ m© Â ·¤© ³ ¯ d ·ÊÃ§n© нњҕ к 12 ѯчѪѠьеѠкюѨ 2013, ёѤьзіѤкѸ

% ¯ ´¥Â ¶Ê£ ³Ë £

1,861.6

China 412.9

Russia

378.6

Malaysia

44% 10% 9%

Japan

162.7

Vietnam

153.9

Indonesia

140.0

Singapore

132.4

Korea

127.1

Taiwan

107.6

Laos

107.1

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

Å¤n¤¸ µ¦Á ¨¸¥É Â ¨ °´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ Ã¥ µ

´¥q 3.01a – ¯³ ¥´ ¯ Â ·¤Ë Ä¤ ´¤ . 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40% 2.30% 2.20% 2.10% 2.00% Jan-14

Feb-13

´¥q 3.01c – ¯³ ¥´ ¯ Â ·¤Ë Â ¶ ´ . ´ ¶ ¤q 10.00% 7.50% 5.00% Max Min Feb-13 Note: (*) Bangkok Inter Bank Offer Rate

Source: Bank of Thailand

2.50%

0.00% Jan-14

µ¥Ä Á º° ¤. .

´¥q 3.01b – ¯³ ¥´ ¯ Â ·¤Ë n´£ ¹ BIBOR*

Feb-13

2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40% 2.30% 2.20% 2.10% 2.00% Jan-14

´¥q 3.01d – ¯³ ¥´ ¯ Â ·¤Ë Â ¶ »§n » n´ ³Ë · . ´ ¶ ¤q Max

10.00% 7.50%

Min 5.00% 2.50%

Feb-13

0.00% Jan-14

www.ChartingThailandEconomy.com

¦µ¥ n µ¥¦´ µ¨¨ ¨ Á º° 3% Ä ¸ 201

´¥q – ¥´¤ m´¤Å ¥²£´ ¬²¬£¥´¤Â ¹¯ ёѤьј Җѥьэѥъ 3000

2500

2000

1500

1000

500

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

3 Á¤º°É Á ¸¥ ´ ¸ n°

2012

2013

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

ªµ¤Á ºÉ°¤´ » É ¦ · Â¨³£µ °» µ® ¦¦¤Â¥ ´¥q 1.21a – ³ · ©´£Â ¹¯Ê £³ Ê º¥ ¶ * 100

Better

48.3

47.5

47.4

46.9

45.0

Worse

0 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

Note: (*) Below is the interpretation of the index: Index = 50 indicates that business sentiment remains stable Index > 50 indicates that business sentiment has improved Index < 50 indicates that business sentiment has worsened

Source: Bank of Thailand

¥n¨ ´¥q 1.21b – ³ · ©´£Â ¹¯Ê £³ Ê ¢´ ¯º ¬´ ¥¥£** 200

Better

100

91.9

91.3

90.4

92.8

90.3

88.3

Worse

0 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13

Note: (*) Below is the interpretation of the index: Index = 100 indicates that industries sentiment remains stable Index > 100 indicates that industries sentiment has improved Index < 100 indicates that industries sentiment has worsened

www.ChartingThailandEconomy.com

ªµ¤Á ºÉ°¤´ ¼ É o ¦·Ã£ Â¥n¨ Ä n°Á º°É Ä Á

´¥q 1.20a – ³ · ©´£Â ¹¯Ê £³ Ê »n ¥¶Ä¢ Overall

100

Better

50 Worse

Worse

0 Jun-13

Aug-13

Oct-13

Dec-13

Jun-13

Aug-1

(*) єѨзѥҕ ѠѕѬіҕ ѣўњҕѥк 0-100 щ ҖѥчѤньѨѠѕѬѝ ҕ кѬ дњҕѥ 50 ѰѝчкњҕѥяѬ ҖэіѧѱѓзєѨзњѥєѯўѶьњҕѥѓѥњдѥіцҙч ҖѥььѤь Ѹ ѵлѣчѨеь ѩѸ щ ҖѥчѤньѨѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэ 50 ѰѝчкњҕѥяѬ ҖэіѧѱѓзєѨзњѥєѯўѶьњҕѥѓѥњдѥіцҙч ҖѥььѤь Ѹ ѵѳєҕѯю щ ҖѥчѤньѨѠѕѬѲҕ ьшѼѥѷ дњҕѥ 50 ѰѝчкњҕѥяѬ ҖэіѧѱѓзєѨзњѥєѯўѶьњҕѥѓѥњдѥіцҙч ҖѥььѤь Ѹ ѵлѣѰ

Source: Ministry of Commerce

º° . .

On job

On future income

100

Better 50 Worse

0 3

Oct-13

Dec-13

Jun-13

ьўіѪѠѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэчѨ јѨѕ ѷ ьѰюјк ўіѪѠъікшѤњѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэюѥьдјѥк ѰѕҕјкўіѪѠѠѕѬѲҕ ьіѣчѤэѳєҕч Ѩ

Aug-13

Oct-13

Dec-13

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

Å¤n¤¸ µ¦Á ¨¸¥É Â ¨ Ä ¦³¤µ µ¦ r µ¦ Ä Á º° ¤. . ´¥q 1.03a – ¥²£´ ´¥ q ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · ѝѼѥўіѤэюѨ 2013, % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шѠ ҕ юѨ 6.00 5.50 5.00 The Economist poll

4.50

BOT

4.00 3.50

NESDB

3.00

FPO

2.50 2.00

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14

Forecast as of, month ending

Source: NESDB, Fiscal Policy Office, Bank of Thailand, The Econom

¦Á · Ã ° Á«¦¬ · ´Ê Ä ¸ ¸Ê Â¨³ ¸ ® oµ

ist

´¥q 1.03b – ¥²£´ ´¥ q ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · ѝѼѥўіѤэюѨ 2014, % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шҕѠюѨ 6.00 5.50 5.00

BOT The Economist poll

NESDB

4.50

FPO

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00

Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14

Forecast as of, month ending 52

www.ChartingThailandEconomy.com

Îµ®¦´ ¸ 2013 Á«¦¬ · Å ¥ ¼ µ µ¦ nª Ä® nÄ °µÁ ¸¥ ´¥q 1.04a – ¥²£´ ´¥ q ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · ѝѼѥўіѤэюѨ 2013, % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шѠ ҕ юѨ , ц 31/1/2014

7.7

China Philippines Pakistan Indonesia Vietnam India Malaysia Singapore Hong Kong Thailand South Korea Australia Brazil Taiwan US Japan Russia Euro Area -0.4

Source: The Economist

6.9 6.1 5.6 5.4 4.9 4.8 3.7 3.1 3.0 2.7 2.4 2.2 1.8 1.8 1.7 1.5

¦ rªnµ ³Á · Ã 3% ¹É ¥´ ÎµÉ ªnµ ¦³Á « ´¥q 1.04b – ¥²£´ ´¥ q ´¥Â ¶ Ä ¯ · · · ѝѼѥўіѤэюѨ 2014, % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјкюѨ шѠ ҕ юѨ , ц 31/1/2014

7.2 6.7 3.9 5.4 5.7 6.0 5.0 3.9 3.7 3.8 3.4 2.8 2.2 2.9 2.7 1.5 2.9 1.0 53

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

°´ ¦µ µ¦ªnµ µ Á¡·¤É Á È 0.72% Ä Á º° ´¥q 2.08 – ¯³ ¥´ ´¥©m´ ´ % еѠкдѼѥјѤкѰіккѥьъѤкѸ ўєч

2.16

2.07 1.83 1.51

1.49 1.38

1.38

1.04

03-Avg 04-Avg 05-Avg 06-Avg 07-Avg 08-Avg 09-Avg 10-Avg 1

Source: National Statistical Office, Bank of Thailand

¡.¥.

Â §·Ê¤¥´¤Â ¹¯ 1.20

1.00

2013 0.80

0.60

0.40

0.68

2012

0.66

11-Avg 12-Avg

0.20

0.00

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

°´ ¦µ µ¦ªnµ µ Ä ¦³Á «Å ¥ ÎµÉ ¤µ Á¤ ´¥q 2.09 – ¯³ ¥´ ´¥©m´ ´ Å ¥²Â ª m´ È лѥддѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫч, % еѠкдѼѥјѤкѰіккѥьъѤкѸ ўєч Thailand Ͳ Nov Singapore Ͳ Q4 South Korea Ͳ Dec

0.7 1.8 3.0

Vietnam Ͳ 2012

3.2

Hong Kong Ͳ Dec

3.2

Malaysia Ͳ Nov

3.4

Japan Ͳ Nov

4.0

China Ͳ Q4

4.1

Taiwan Ͳ Dec

4.1

Brazil Ͳ Nov Russia Ͳ Dec Australia Ͳ Dec Pakistan Ͳ 2013 Indonesia Ͳ Q3 Philippines Ͳ Q4 US Ͳ Dec India Ͳ 2012 Euro Area Ͳ Nov Source: The Economist

°Á ¸¥ ´ ¦³Á «°ºÉ

4.6 5.6 5.8 6.2 6.3 6.5 6.7 9.9 12.1

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

Â ªÃ o¤ µ¦ ¦³ µ¥ ° ¦µ¥Å oÃ ¥¦ª¤ ¸

´¥q 2.01 –¬³£ ¥²¬¶ ¶Î · ·Ê* 0.55

Overall 0.50

South

0.45

0.40

0.35

0.30

'88

'90

'92

'94

'96

'98

Note: (*) The Gini coefficient is a measure of inequality of a distribution o It is defined as a ratio with values between 0 and 1 Here, 0 corresponds to perfect income equality (i.e. everyone has and 1 corresponds to perfect income inequality (i.e. one person Therefore, the lower the ratio the better the income distribution

Source: National Statistics Office, NESDB

¹Ê Â nÄ ¤. ¨´ Â¥n¨

North East North Central Bangkok

'00

'02

'04

'06

'07

'09

'11

of income.

the same income) n has all the income, while everyone else has zero income). n.

www.ChartingThailandEconomy.com

µ¦ ¦³ µ¥ ° ¦µ¥Å oÁ¤º°É ¤° Ä °¸ ¤»¤ ´¥q 2.02 – ¬m© Ã m ¥´¤Æ n ´£ §º£ m ¥´¤Æ n ¥n¯¤§² ¯ ¥´¤Æ n ¥² ´ ´ ¶ Top 20% Bottom 20%

11.9

13.3

14.9

14.1

13.5

Top 20%

54.4

57.0

59.0

57.2

56.5

Second 20%

20.6

19.5

18.9

19.7

19.9

Third 20%

12.4

11.7

11.1

11.7

11.8

Forth 20%

8.1

7.5

7.4

7.6

Bottom 20%

4.6

4.3

7.1 4.0

4.1

4.2

1988

1990

1992

1994

1996

Source: National Statistics Office, NESDB

ÈÁ®È Å oªnµ¤¸¡ ´ µ µ¦ ¸ ¹Ê Â n ÈÅ¤n¤µ ´

13.1

14.6

13.4

12.2

14.4

12.8

11.8

11.1

56.1

57.5

56.0

54.7

56.0

54.6

54.1

54.2

19.8

20.1

20.3

20.2

20.5

20.4

19.5

12.0

11.5

12.1

12.5

12.2

12.6

12.7

12.8

7.8

7.7

8.0

7.7

8.0

8.3

8.6

4.3

7.3 4.0

4.2

4.5

3.9

4.3

4.6

4.9

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2009

2011 59

www.ChartingThailandEconomy.com

Á¤º°É Á ¸¥ ´ ¦³Á « Îµ¨´ ¡´ µ oª¥ ´ o°¥ ªnµ ¦³Á «°¥nµ ¤µÁ¨Á ¸¥ ®¦º° ¸ ´¥q 2.03 – ©´£Â§¹Ê¯£§ËÏ´ n´ ¥´¤Æ nÅ Ä§ ¥´¤Æ n ¯ §ºm£ ¥² ´ ¥ ·Ê¥©¤ ·Ê¬º 20% Ã¥ Â ·¤ ³ ¥´¤Æ n ¯ §ºm£ ·Ê ·Ê¬º Honduras Bolivia Comoros South Africa Namibia Brazil Colombia Guatemala Seychelles Central African Republic Paraguay Panama Zambia Costa Rica El Salvador Swaziland Chile Peru Qatar Ecuador Nigeria Venezuela, RB Mexico Malaysia Dominican Republic

2 26. 25.3 21.8 20.6 20.1 19.6 18.8 18.0 17.3 17.1 16.6 14.5 14.3 14.0 13.5 13.5 13.3 12.5 12.2 11.5 11.3 11.3 11.3

Source: The World Bank; CTE analysis

ªµ¤Á®¨º°É ¤¨ÎÊµ oµ ¦µ¥Å o ° Å ¥ È¥ ´

20%, d 2011 ¥¹¯§m´¬º

29.7 27.8 .7

Argentina Kenya China Philippines Turkey Russian Federation Thailand Iran, Islamic Rep. Sri Lanka Bhutan Maldives Lithuania Malawi Mongolia Cambodia Lao PDR Vietnam Indonesia Nepal India Bangladesh Egypt, Arab Rep. Pakistan Afghanistan Slovak Republic

11.3 11.0 9.6 8.3 7.9 7.3 7.1 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.2 6.1 5.9 5.9 5.1 5.0 4.9 4.7 4.4 4.2 4.0 3.6

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

Î µ ª Â¨³´ nª ¥µ ¤¸Â ªÃ o¤¨ ´¥q 2.04a

´¥q 2.04b

Â¬n ©´£¤´

Ï´ © »n¤´

эѥъшҕѠѯчѪѠьшҕѠзь

ј Җѥьзь

3,500

3,000 20 2,500 15

2,000

1,500

1,000 5 500

0 '01

'03

'05

'07

'09

Legend color:

'11

Overall

'01

'03

Bangkok

'05

Centr

Note: Before 2006, poverty survey was normally conducted every 2 years. For the mi

Source: NESDB

¨ Ä ¦³¥³®¨´ ¥ Áªo Á¡¸¥ Ä ¤. ´¥q 2.04c

¬³ ¬m© »n¤´ % еѠкюіѣнѥдіъѤкѸ ўєч 60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% '07

ral

'09

North

'11

'01

North East

South

'03

'05

'07

ssing year, we use the average value between the prior and later years

'09

'11

www.ChartingThailandEconomy.com

®¨µ¥ ¦³Á «Ä Á°Á ¸¥Â¨³Ä °µÁ ¸¥ ¥´ ¤ ´¥q 2.05 – ©´£¤´ Å Ä§

Ѥ ѝњҕ ьяѬ ҖъѨє ѝч ѷ іѨ ѥѕѳч ҖшѼѥѷ дњҕѥ 2 чѠјјѥіҙѝўіѤуѢшҕѠњѤь шҕѠлѼѥьњьюіѣ Congo, Dem. Rep. Madagascar Nigeria Ethiopia Bangladesh TimorͲLeste India

Lao PDR 60.2

Pakistan

57.3

Nepal

53.3

Cambodia 46.1

Indonesia

43.4

Vietnam

41.5

Philippines 31.3

South Africa China

29.8

Bhutan

29.8

Sri Lanka

29.1

Iraq Colombia Source: The World Bank

21.4 15.8

¤¸ ´ nª ¥µ ¼

ѣнѥді, юѨ јҕѥѝѫч 95.2 92.6 84.5 77.6 76.5 72.8 68.7

66.0

15.4

Egypt, Arab Rep. Venezuela, RB

12.9

Peru

12.7 10.8

Brazil

8.0

Iran, Islamic Rep. Mexico

5.2

Thailand

4.6

Turkey

4.2

Chile

2.7

Malaysia

2.3

Argentina

1.9

Romania

1.7

Bulgaria

0.4

Hungary

0.4

Montenegro

0.3

Poland

0.2

Slovak Republic

0.1

Slovenia

0.1

Croatia

0.1

Russian Federation

0.1

www.ChartingThailandEconomy.com

Å ¥Ã ¥Á ¨¸¥É ³¤¸¦µ¥Å o °o ¥ ªnµ ¸ °· Á ¸¥Ã ¥Á ¨¸¥É ¹ ªnµµ¤Á nµ ´¥q 2.06 – ¥´¤Æ n ¯m ³© 2012 ўіѪѠјҕѥѝѫч, чѠјјѥіҙѝўіѤуѢ Monaco (1) Liechtenstein (2) Bermuda (3) Norway (4) Switzerland (5) Qatar (6) Luxembourg (7) Channel Islands (8) Denmark (9) Australia (10) Sweden (11) Macao SAR, China (12) San Marino (13) Canada (14) United States (15) Isle of Man (16) Netherlands (17) Austria (18) Japan (19) Singapore (20) Finland (21) Belgium (22) Kuwait (23) Germany (24) Andorra (25)

Source: The World Bank

1 106,920 98,860 82,730 78,720 76,960 65,440 59,770 59,570 56,210 55,720 51,470 50,970 50,120 48,550 48,250 48,160 47,870 47,210 46,940 44,990 44,730 44,010 43,110

Ã ¥Á ¨¸¥É °¥¼nÁ¨È o°¥ Â n¤¸¦µ¥Å o¤µ ªnµ ( ) = World rank 186,950 36,770

France (26) 41,750 Ireland (27) 38,970 United Kingdom (29) 38,250 Hong Kong SAR,… 36,560 Brunei Darussalam… 31,590 Spain (35) 30,110 Greece (39) 23,260 Korea, Rep. (41) 22,670 Russian Federation… 12,700 Malaysia (73) 9,800 Mexico (74) 9,740 Maldives (95) 5,750 China (96) 5,740 Thailand (102) 5,210 Iran, Islamic Rep.… 4,290 TimorͲLeste (120) 3,670 Indonesia (124) 3,420 Egypt, Arab Rep. (133) 3,000 Sri Lanka (135) 2,920 Philippines (139) 2,470 Bhutan (140) 2,420 India (149) 1,530 Vietnam (152) 1,400 Lao PDR (157) 1,260 Cambodia (166) 880

www.ChartingThailandEconomy.com

Â n µo Ä o° ´ ¦µÂ¨ Á ¨¸¥É Â ªµ¤Á nµÁ parity) Å ¥ ³¤¸¦µ¥Å o¤µ ªnµ ¸ ´¥q 2.07 – ¥´¤Æ n ¯m ³© Ï´ © Ã PPP 2012 ўіѪѠјҕѥѝѫч, ѠѤшіѥѰјдѯюјѨѕ ѷ ьѰээзњѥєѯъҕѥѯъѨѕєдѤьеѠкѠѼ Qatar (1) Macao SAR, China (2) Norway (3) Luxembourg (4) Singapore (5) Switzerland (6) Hong Kong SAR, China (7) United States (8) Brunei Darussalam (9) Kuwait (10) Netherlands (11) Austria (12) Australia (13) Sweden (14) Canada (15) Denmark (16) United Arab Emirates (17) Germany (18) Belgium (19) Finland (20) France (21) Japan (22) United Kingdom (23) Ireland (24) Iceland (25)

Source: The World Bank

64,03 63,00 61,100 54,870 53,050 50,610 49,370 49,230 43,360 43,220 43,170 43,160 42,690 42,620 42,380 41,370 39,260 38,210 36,460 36,320 35,800 35,110 33,550

¸¥¤ ´ ° °Îµ µ ºÊ ° (Purchasing power ѪѸ , чѠјјѥіҙѝўіѤуѢ ѥьѥлоѠ

8,710

84,670

( ) = World rank Italy (26) 32,280 Korea, Rep. (28) 30,890 Israel (32) 28,070 Greece (38) 24,790 Russian Federation… 22,760 Mexico (60) 16,630 Malaysia (61) 16,530 Argentina (75) 11,740 Brazil (76) 11,720 Thailand (89) 9,430 China (94) 9,210 Bhutan (105) 6,310 Sri Lanka (107) 6,120 Indonesia (119) 4,810 Philippines (121) 4,400 India (128) 3,840 Vietnam (132) 3,440 Lao PDR (137) 2,730 Cambodia (140) 2,360 Bangladesh (147) 2,070 Kenya (154) 1,760 Ethiopia (169) 1,140 Madagascar (172) 950 Niger (176) 650 Congo, Dem. Rep.… 370

www.ChartingThailandEconomy.com

¦µ¥Å o ¦´ªÁ¦º° Á¡·¤É ¹Ê Á¦Èª ªnµ¦µ¥ n µ¥¦ª¤ Îµ¦ª ¨nµ» Ä ¸ 2011 ´¥q 2.10a – ¥´¤Æ n ¥³©Â¥¹¯ Â §·Ê¤ эѥъшҕѠѯчѪѠь

14,963

2004

17,787

18,660

2006

2007

20,903

2009

23,236

2011

´¥q 2.10b – ¥´¤ m´¤ ¥³©Â¥¹¯ Â §·Ê¤ эѥъшҕѠѯчѪѠь

12,297

2004

14,311

14,500

2006

2007

16,205

2009

Source: National Statistic Office survey; CTE analysis

17,403

2011

¤ ´Ê ¦³¥³Áª¨µ ¨° ® ¸Ê ¸¨É ¨ Ä µ¦ ´¥q 2.10c – ·Ë¬¶ Â §·Ê¤ m¯ ¥³©Â¥¹¯ эѥъ

104,571

2004

116,585

116,681

2006

2007

134,699

134,900

2009

2011

´¥q 2.10d – ¥²¤²Â©§´ §¯ ·ËÂ §·Ê¤* юѨ 3.3 2.8 2.3

2.4 1.9

2004

2006

2007

2009

2011

Note: (*) Avg. debt / (annual income – annual expenditure)

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

ьѯђҖ ѠёѪь Ѹ уѥьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѯјѶдь ҖѠѕѯюѶ ь 1.04% ѲьѯчѪѠьє.з.ѰшҕѕѤкщѪѠњҕѥ эяѬ ҖяјѧшъѨѷ 1.2% Ѥ ѝњҕ ьъѫьѲьіѣээыьѥзѥіјчјкѲьѯчѪѠьё.ѕ. ўьѨъ ѕѝч Ѹ ѳѨѷ єҕдѠ ҕ Ѳў Җѯдѧч ѧ ѯнѠ Ѫѷ ъѨѯѷ іҕкеѩь ѤкшѩкшѤњлѥддѥіеѕѥѕшѤњеѠкѝь Ѹ ѣєѥцѲьюѨ 2013 еѥччѫјјчјкѯдѪѠэзіѩкѷ ўьѩкѷ ѯєѪѠ ѷ ѯъѨѕэдѤэюѨ дѠ ҕ ь ьшіѥѕ ѕҕјк чѫјдѥінѼѥіѣѯкѧьеѥччѫјѲьюѨ 2013 ўьѨш Ѹ юъ.ѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѰшҕѕѤкѳєҕ ѯчѪѠьє.з.

Á · Á¢o ° ´ªÉ Å Â¨³Á · Á¢o °¡ºÊ µ Á¡·¤É ¹Ê Á¨ ÎµÉ ´¥q 3.07a – ³ ·¥´ ´ »n ¥¶Ä¢ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ дѠ ҕ ьўь Җѥ 2.50%

2.00%

Head line

1.50%

1.00%

Core* 0.50%

0.00% Aug-13 Sep-13

Oct-13

Nov-13 Dec-13

Jan-14

Note: (*) exclude raw food and energy Source: Bureau of Trade and Economic Indices; CTE analysis

¨È o°¥Ä Á º° ¤. .Â n¥ ´ º°ªnµ°¥¼nÄ ¦³ ´ ´¥q 3.07b – ³ ·¥´ ´ »n ¥¶Ä¢ ¥´¤ §ºm£¬¶ n´ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ дѠ ҕ ьўь Җѥ, є.з. 2014 Meat

8.3

Eggs & milk

5.3

Tobacco & alcohol

4.0

Energy

3.6

Food away from home

3.3

Seasoning

3.1

Prepared food at home

2.6

Veg & fruit

1.8

Rice

1.6

Transport & Commu

1.4

Apparel and footware

0.9

Housing & furnishing

0.9

Recreation & Education

0.5

Non alcoholic beverage

0.5

Medical care

0.5

www.ChartingThailandEconomy.com

Á · Á¢o °Ä ¦³Á «Å ¥ º°ªnµ n° oµ ÎµÉ Á¤ ´¥q 3.08 – ³ ·¥´ ´ »n ¥¶Ä¢ ³©Ê Ä§ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ дѠ ҕ ьўь Җѥ

Latest 9.9

India Ͳ Dec

9.2

Pakistan Ͳ Dec

8.4

Indonesia Ͳ Dec 6.5

Russia Ͳ Dec

5.9

Brazil Ͳ Dec

5.5

Vietnam Ͳ Jan 4.3

Hong Kong Ͳ Dec

4.1

Philippines Ͳ Dec 3.2

Malaysia Ͳ Dec

2.7

Australia Ͳ Q4

2.5

China Ͳ Dec

1.9

Thailand Ͳ Jan Japan Ͳ Nov

1.6

Singapore Ͳ Dec

1.5

US Ͳ Dec

1.5 1.1

South Korea Ͳ Dec

0.8

Euro Area Ͳ Dec Taiwan Ͳ Dec

0.3

Note: (*) The Economist Poll

Source: The Economist

¤º°É Á ¸¥ ´ ¦³Á «°ºÉ Ç

2013* 10.1 7.7 7.0 6.8 6.2 6.6 4.3 2.9 2.1 2.4 2.6 2.2 0.2 2.4 1.5 1.3 1.4 0.8

www.ChartingThailandEconomy.com

Á · Á¢o °Ä ¦³ ´ ¼ o ¨· Á¡·¤É ¹Ê Á¨È o°¥Ä Á

´¥q 3.09a – ³ ·¥´ ´ »n §¶ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ дѠ ҕ ьўь Җѥ 3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

-0.5% Aug-13 Sep-13

Oct-13

Nov-13 Dec-13

Jan-14

Source: Bureau of Trade and Economic Indices; CTE analysis

º° ¤. . Â n È¥ ´ º°ªnµ°¥¼nÄ ¦³ ´ ÎµÉ ¤µ

´¥q 3.09b – ³ ·¥´ ´ »n §¶ ¥´¤¬¶ n´ % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ дѠ ҕ ьўь Җѥ, є.з. 2014 Fishing Petroluem products Livestocks Energy Metal NonͲmetallic mineral Leather & footware Chemical Transport equip Textile Pulp & paper Wood Food Mechinery Forestry Electrical equip Crop Basic metals Rubber & plastic Other manu goods

30.5 12.4 12.0 8.4 3.5 1.2 1.1 1.1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.1 0.0 -0.4 -0.5 -1.7 -8.5 -8.9

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

ьѯђҖ ѠёѪь Ѹ уѥьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѯјѶдь ҖѠѕѯюѶ ь 1.04% ѲьѯчѪѠьє.з.ѰшҕѕѤкщѪѠњҕѥ эяѬ ҖяјѧшъѨѷ 1.2% Ѥ ѝњҕ ьъѫьѲьіѣээыьѥзѥіјчјкѲьѯчѪѠьё.ѕ. ўьѨъ ѕѝч Ѹ ѳѨѷ єҕдѠ ҕ Ѳў Җѯдѧч ѧ ѯнѠ Ѫѷ ъѨѯѷ іҕкеѩь ѤкшѩкшѤњлѥддѥіеѕѥѕшѤњеѠкѝь Ѹ ѣєѥцѲьюѨ 2013 еѥччѫјјчјкѯдѪѠэзіѩкѷ ўьѩкѷ ѯєѪѠ ѷ ѯъѨѕэдѤэюѨ дѠ ҕ ь ьшіѥѕ ѕҕјк чѫјдѥінѼѥіѣѯкѧьеѥччѫјѲьюѨ 2013 ўьѨш Ѹ юъ.ѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѰшҕѕѤкѳєҕ ѯчѪѠьє.з.

· Á ºÉ° ° µ µ¦¡µ · ¥r ¥µ¥ ´ª n°Á º°É

´¥q 3.02a – ¬¶ Â ¹Ê¯ ¯ ´ ´¥ ´ ¶ ¤q 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

93.1%

93.9%

93.4%

93.5%

90% 85% Dec-12 Jan-13

Source: Bank of Thailand

Feb-13 Mar-13

Apr-13 M

° Â¨³ ÎµÄ®o£µ¡ ¨n° ¹ ´ªÁ¨È o°¥

ay-13

M-o-M +1.6% Y-o-Y +10.7%

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

95.7%

95.5%

95.0%

´ ´¥ ´ ¶ ¤q 95.3%

94.9%

May-13 Jun-13

Jul-13

93.3%

Aug-13 Sep-13

Oct-13 Nov-13

www.ChartingThailandEconomy.com

Ä ¸ 2013 ® ¸Ê ¸ÅÉ ¤n n°Ä®oÁ · ¦µ¥Å oÁ¡·¤É ¹Ê ¥° Á · ¼ o Ê ´ ®¤

´¥q 3.03a – ·Ë ·ÊÆ£m ¯m ÅnÂ ¶ ¥´¤Æ nÅ ¥² ¬ ´ ³ ´ ёѤьј Җѥьэѥъ

445

06YE

458

07YE

401

08YE

380

09YE

317

10YE

270

11Y

´¥q 3.03b – ·Ë ·ÊÆ£m ¯m ÅnÂ ¶ ¥´¤Æ nÅ ¥² ¬ ´ ³ ´ Ѥ ѝњҕ ьшҕѠѕѠчѯкѧьдѬ ҖъѤкѸ ўєч ѝч 7.47%

7.31% 5.29%

4.85% 3.60%

06YE

07YE

Source: Bank of Thailand

08YE

09YE

10YE

2.75

11Y

Ä oµ ¤¼¨ nµÂ n¨ ¨ Ä Â n ´ nª n°

´¥Â ¶

256

267

12YE

13YE

2.26%

2.16%

12YE

13YE

2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3

´¥Â ¶

2014/Q1 2014/Q2 2014/Q3 73

www.ChartingThailandEconomy.com

´ nª Á · ° » ° µ µ¦¡µ · ¥r¨ ¼ ¤µ Á¤º°É Á ¸¥ ´ ° ¸

15.8%

16.1%

14.9% 13.4%

13.3%

1 14.0%

13.9%

12.4%

2003

2004

2005

Source: Bank of Thailand

2006

2007

2008

2009

2010

¨ Á È 16.1% Ä Á º° ¡.¥. Â n¥ ´ º°ªnµ

¤q ¬¶Ë Â ¹¯ 17.0%

16.2%

16.5%

14.8% 16.0%

15.5%

2013

2012

15.0%

14.5%

14.0%

2011

2012

13.5%

J F M A M J J A S O N D

74 www.ChartingThailandEconomy.com

¤¸®¨µ¥ ¦³Á « ¸¤É ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ ¸ÂÉ o ¦· Á¨È o°¥ ´¥q 3.05 – ¯³ ¥´ ¯ Â ·¤ Ë ·ÊÃ n ¥¶ ц њѤьъѨѷ 1/2/2014

3M riskͲfree interest rates 10.6

Brazil

10.1

Pakistan 8.9

India

8.0

Indonesia

7.3

Russia

6.8

Vietnam

5.6

China 3.3

Malaysia South Korea

2.7

Australia

2.6 2.1

Thailand

1.4

Philippines Taiwan

0.9

Hong Kong

0.4

Singapore

0.3

Euro Area

0.3

0.2

Japan

0.1

Note: (*) The Economist Poll

Source: The Economist

൞

· ¨ Ä ³ ¸ÄÉ ¦³Á «Å ¥Á È ¨

Expected 2013 inflation*

Real interest rates

6.2 2.4

7.7 -1.2 1.0

7.0

0.5

6.8

0.2

6.6

3.0

2.6 1.2

2.1

1.4

1.3

0.2

2.4 -0.1

2.2

-1.5

2.9

0.1

0.8 4.3 2.4

0.2

-3.9 -2.1

1.4

-1.1

1.5

-1.3 -0.1

www.ChartingThailandEconomy.com

Ä Á º° ¤. . ´ ¸ SET ¨ ¨ °¸ 2% nµ¤ ´¥q 3.06a – ´¥Â §·Ê¤ Ã § Å ³ · SET % дѥіѯюјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдѯчѪѠьдҕѠьўь Җѥ 6.9%

4.3%

-1.9% -5.0%

-5.3%

-9.1%

Aug-13

E Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14

´¥q 3.06b – £»§ m´ ´¥§ º ¬²¬£ ¯ m´ ´ ¶ ѧѸ ѯчѪѠь, ёѤьј Җѥьэѥъ SET Ѱјѣ MAI, шѤкѸ Ѱшҕш ҖьюѨ щкѩ ѝь 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 -12.0 -14.0 -16.0

D-13 J-14 F-14 M-14 A-14 M-14 J-14 J-14 A-14 S-14 O-14 N-14 D-14

Source: SET, The Economist

¤ ¨µ µ¦Á µ¥°¥nµ ® ´ ° nµ µ · ´¥q 3.06c – ´¥Â §·Ê¤ Ã § Å ³ · ³ ´ ¬¶Ë d 2012 ц њѤьъѨѷ 29/1/2014 57.3%

Pakistan (KSE)

48.0%

Japan (Nikkei 225) 34.2%

US (NAScomp)

24.4%

US (S&P 500)

22.7%

Germany (DAX)

20.1%

US (DJIA)

15.7%

Euro Area (FTSE Euro 100)

14.2%

France (CAC 40) Australia (All Ord.)

12.3%

UK (FTSE 100)

11.0%

Taiwan (TWI)

9.9%

India (BSE)

6.3%

Malaysia (KLSE)

5.9% 2.3%

Indonesia (JSX) China (SSEB, $ terms)

-1.6%

HK (Hang Seng)

-2.3%

S Korea (KOSPI)

-2.8%

Singapore (STI)

-3.8%

Thailand (SET) -8.7% China (SSEA)-9.7%

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

ьѯђҖ ѠёѪь Ѹ уѥьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѯјѶдь ҖѠѕѯюѶ ь 1.04% ѲьѯчѪѠьє.з.ѰшҕѕѤкщѪѠњҕѥ эяѬ ҖяјѧшъѨѷ 1.2% Ѥ ѝњҕ ьъѫьѲьіѣээыьѥзѥіјчјкѲьѯчѪѠьё.ѕ. ўьѨъ ѕѝч Ѹ ѳѨѷ єҕдѠ ҕ Ѳў Җѯдѧч ѧ ѯнѠ Ѫѷ ъѨѯѷ іҕкеѩь ѤкшѩкшѤњлѥддѥіеѕѥѕшѤњеѠкѝь Ѹ ѣєѥцѲьюѨ 2013 еѥччѫјјчјкѯдѪѠэзіѩкѷ ўьѩкѷ ѯєѪѠ ѷ ѯъѨѕэдѤэюѨ дѠ ҕ ь ьшіѥѕ ѕҕјк чѫјдѥінѼѥіѣѯкѧьеѥччѫјѲьюѨ 2013 ўьѨш Ѹ юъ.ѯёѧє ѷ еѩь Ѹ ѰшҕѕѤкѳєҕ ѯчѪѠьє.з.

¸ 2012 ¤¸ µ¦ µ »¨ ¦³¤µ ¼ ¤µ 10 ¸ ¤¸Á¡¸¥ ¸ 2009 Á nµ ´Ê ¸ É µ »¨¤µ ´¥q 4.1 – º§ ¥²£´ Â£¹¯Ê Â ·¤ ³ · · · чѫјѯкѧьѲькэюіѣєѥц чѫјѯкѧьѝч

1.4% 0.3% 0.4%

1.1%

0.0% 0.1%

-0.5%-0.6%

-1.7 -2.0%

03FY

04FY

05FY

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

06FY

07FY

Á¤º°É Á ¸¥ Á È ´ nª n° ¸ ¸¡¸ Â¨³Ä ¦° ªnµ

-0.3% -0.7%

-1.1%-1.1%

-1.3%

% -2.6% -3.6% -4.0% -4.4%

08FY

09FY

-4.1%

10FY

11FY

12FY 78

www.ChartingThailandEconomy.com

»¨ ¦³¤µ Ä ¸ 2013 µ »¨¨ ¨ Á

´¥q 4.2 – º§ ¥²£´ ёѤьј Җѥьэѥъ

¥´¤¥³

1,013

º§ ¥²£´

1,109

-996

-1,109

1,241

-36

-1,277

1,390

1,455

1,498

-174

-100

-1,629

-1,598

1,484

110 -364

-1,280

¥´¤ m´¤

-1,849

-1

03FY 04FY 05FY 06FY 07FY 08FY 09FY 1 Source: Bank of Thailand; CTE analysis

º° ¦¹ É ® ¹ É Á¤º°É Á ¸¥ ´ ¸ n° ® oµ

º§ ¥²£´ ¬²¬£¥´¤Â ¹¯ 100.0 ,751

1,902

2,077

2013 0.0

-100.0

-75

-28 -412 -200.0

2012

-300.0

1,825

-1,930 -400.0 -2,489

-500.0

0FY 11FY 12FY

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

Ä ¸ 2013 »¨ ¦³¤µ µ »¨ 272 ¡ ¡´ ¨oµ µ ´¥q 4.3 – º§ ¥²£´ Ã§² º§Â ¶ ¬ ёѤьј Җѥьэѥъ º§ ¥²£´ º§Â ¶ ¬ 110

-36 -45

-1 -144 -174

03FY

04FY

05FY

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

06FY

07FY

¡´ ¨oµ µ nª »¨Á · µ »¨ 236

-28 -75

00 -96

-137

-236 -266

-272

-364 -401

-412 -466

08FY

09FY

10FY

11FY

12FY

'13/12mo

www.ChartingThailandEconomy.com

Á¤º°É Á ¸¥ ´ ¦³Á «°ºÉ Ç µ¦ µ »¨ Â¥nÁ®¤º° ¦³Á « ¸ É »n ®¦º°®¦´ ²

´¥q 4.4 – º§ ¥²£´ m¯ · · ·Å ¥²Â ª m´ È зѥчўєѥѕѝѼѥўіѤэюѨ 2013 Singapore Hong Kong South Korea Russia Philippines China Taiwan Brazil Euro Area Australia Thailand Indonesia US Vietnam

Malaysia -5.1

India Pakistan Japan

Source: The Economist

-8.0 -8.2

¦³¤µ ° Å ¥ º°ªnµÅ¤n ¸ ´ Â n ÈÅ¤nÅ o

È 2.1 1.8 0.9 -0.5 -1.0 -1.8 -2.3 -2.7 -2.9 -3.1 -3.1 -3.3 -4.1 -4.1

-4.2

www.ChartingThailandEconomy.com

® ¸Ê µ µ¦ ³Á¡·¤É ¼ ¹Ê Á¨È o°¥Ä nª ¸É nµ ´¥q 4.5a – ·Ë¬´ ´¥ ² ј Җѥьј Җѥьэѥъ 6.0

5.0

4.0

Public debt from State Enterprises

3.0 Bond to Compensate FIDF's Loss & Prefunding debt 2.0

1.0 Direct Government debt 0.0 2009 10%

2010

2011

2012

Nov-13

Source: Public Debt Management Office

Ext as

µ ¤µ ° ¸ ¸Ê ´¥q 4.5b – ·Ë¬´ ´¥ ² Ѥ ѝњҕ ьшҕѠлѨчё ѝч Ѩ Ѩ 50% 45% 40%

Public debt from State Enterprises

35% 30% 25%

Bond to Compensate FIDF's Loss & Prefunding debt

20% 15% 10%

Direct Government debt

5% 0%

2009

ternal debt percent of total

2010

2011

2012

Nov-13

www.ChartingThailandEconomy.com

® ¸Ê µ µ¦ ³ ° Å ¥Å¤n °º ªnµ°¥¼nÄ ¦³ ´ ´¥q 4.6 – ·Ë¬´ ´¥ ²Å Ä§ Ѥ ѝњҕ ьшҕѠлѨчё ѝч Ѩ ,Ѩ 2012 ўіѪѠјҕѥѝѫч 1 Japan 2 Zimbabwe 3 Greece 6 Lebanon 8 Italy 9 Portugal 10 Iceland 12 Ireland 14 Singapore 15 Belgium 18 France 19 United Kingdom 20 Egypt 21 Canada 22 Spain 25 Hungary 27 Germany 28 Sri Lanka 31 Malta 33 Israel 35 United States 37 Morocco 39 Netherlands 41 Croatia 43 Bhutan Source: CIA fact book

219 203 161 128 126 120 119 118 107 101 89 89 85 84 83 81 81 79 77 74 74 72 69 66 64

¸É ¼ Á¤º°É Á ¸¥ ´ ¤µ ¦ µ µ µ µ ·

Int’l rule of thumb <60% of GDP 52 Bahrain 53 Malaysia 54 Brazil 58 Switzerland 60 India 61 Philippines 64 Venezuela 66 Vietnam 67 Laos 74 Denmark 76 Thailand 79 Czech Republic 81 South Africa 84 New Zealand 85 Argentina 87 Turkey 92 Taiwan 95 China 100 Mexico 106 Korea, South 109 Bangladesh 113 Hong Kong 119 Australia 121 Indonesia 139 Russia

56 56 55 52 52 51 49 48 48 45 44 44 43 42 42 40 39 39 35 34 32 30 27 25 11

www.ChartingThailandEconomy.com

¦» ¼ o ¦·®µ¦

´¥Â ¶ Ä

´¥ ¥² ´¤ ¥´¤Æ n

Â¬ ·¤¥¢´

ѳшієѥѝѝѥєеѠкюѨ окѩѷ шѼѥѷ дњҕѥѠѤшіѥдѥіѯшѧэѱшѲьѝѠкѳшієѥѝѰід

ь ҖєјчјкѲьіѣѕѣўјѤкѕдѯњ ҖьѯёѨѕкѲьдъє. іѥѕѳч ҖзіѤњѯіѪѠьѯёѧє ѷ еѩь Ѹ чўьѨъ Ѹ ј Ѩѷ чјкѲьдѥіѝѼѥіњлјҕѥѝѫчѲьюѨ 2011

»¨ µ¦ Îµ¦³Á · · ¨ Á¨È o°¥Ä ¸ 2013 ¦µ¥Å o» · ´¥q 5.01 – º§ ´¥ Ï´¥²Â ¶ ёѤьј ҖѥьчѠјјѥіҙ

31.3 24.7

24.1

5.3 1.2

-5.0 08FY

09FY

10FY

11FY

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

12FY

13/12mo

3 µÁ® »®¨´ µ µ¦ µ »¨ ¦· µ¦Â¨³ º§ ´¥ n´ (F.O.B) 32.6

29.8

17.3

08FY

17.0

09FY

10FY

11FY

8.3

6.4

12FY

13/12mo

º§ ¥¶ ´¥Ã§²¥´¤Æ n¬º ¶

-5.6 -15.2

08FY

-10.7

-11.1

-9.1

-19.7

09FY

10FY

11FY

12FY

13/12mo

21.3 2.5

2.2

-2.3

-4.7 08FY

09FY

10FY

11FY

12FY

13/12mo

www.ChartingThailandEconomy.com

¦³Á « ¸¤É ¸ »¨ ´ ¸Á · ³¡´ Á · »¨¤µ Á · Ä®¤nÄ Á°Á ¸¥ ´¥q 5.02 – º§ ³ ·Â ¶ ¬² ³ As % of 2013 GDP* Singapore Ͳ Q3

Taiwan Ͳ Q3 5.8%

Vietnam Ͳ 2012 Malaysia Ͳ Q3

5.0%

South Korea Ͳ Dec

4.6% 3.1%

Philippines Ͳ Sep Russia Ͳ Q4

2.3%

Euro Area Ͳ Nov

2.0%

Hong Kong Ͳ Q3

1.9%

China Ͳ Q3

1.9% 0.9%

Japan Ͳ Nov Pakistan Ͳ Q4

-1.4%

Thailand Ͳ Q3

-1.6%

US Ͳ Q3

-2.5%

Australia Ͳ Q3

-2.8%

India Ͳ Q3

-3.1%

Brazil Ͳ Dec

-3.7%

Indonesia Ͳ Q3

-3.9%

Note: (*) The Economist Poll

Source: The Economist; actual figures for Thailand from Bank of T

ÇÁ¤º°É Á ¸¥ ´ ¸ ¸¡¸ nª Ä® nÁ È Á«¦¬ ·

Last 12 months, USD Billion 19.9%

49.8

11.5%

hailand and NESDB

56.3 9.1 14.2 70.7 11.3 33.0 279.2 5.4 183.9 37.8 -4.0 -6.1 -398.7 -51.3 -76.9 -81.4 -32.1

www.ChartingThailandEconomy.com

»¨ µ¦ oµÄ ¦¼ Á · µ · ¨ ® ´ ªnµÁ ·¤ ¤µ ªnµ µ¦ ÎµÁ oµ ´¥q 5.03 – º§ ´¥ n´ ёѤьј Җѥьэѥъ

´¥¬m ¯¯ ¬²¬£ ³Ë Ã m n d 8,000 7,000

2012

൞

´¥ Ï´Â n´¬²¬ 8,000 7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

2013

Y-o-Y -2.4%

1,000

201

J F M A M J J A S O N D

J F M A

Note: (*) Not equal to the one in Balance of Payment decomposition due to few adjust (**) Excluding Electricity and aircraft export, adjustment for Balance of payment (***) Excluding Electricity and military import, adjustment for Balance of payment

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

¤Ä ¸ 2013 Á º°É µ µ¦n °° ¸É¨ ¨

¬£ ³Ë Ã m n d

º§ ´¥ n´¬²¬£ ³Ë Ã m n d 0

2012 -100

2012

-200 -300 -400 -500 -600 Y-o-Y -1.9%

M J J A S O N D

tments and exchange rate conversion and exchange rate conversion

-700 -800

J F M A M J J A S O N D

www.ChartingThailandEconomy.com

® ¸Ê nµ ¦³Á «Á¡·¤É ¹Ê Ä ¸ ¸Ê Ä ¦¼ ´ªÁ · Â ´¥q 5.10a – ¥² ³ ·Ë m´ ¥²Â ª ёѤьј ҖѥьчѠјјѥіҙѝўіѤуѢ 160 120 80 40 0

04YE

05YE

06YE

07YE

08YE

´¥q 5.10b – ¥² ³ ·Ë m´ ¥²Â ª Ѥ ѝњҕ ьшҕѠлѨчё ѝч Ѩ Ѩ

40.9%

04YE

37.0%

38.5%

05YE

06YE

Source: Bank of Thailand

35.4%

07YE

31.4%

08YE

Â n¨ ¨ Á¤º°É Á ¸¥ Á È ´ nª n° ¸ ¸¡¸

09YE

28.8%

09YE

10YE

11YE

35.2%

33.8%

10YE

11YE

12YE

13/3Q

38.8%

38.3%

12YE

13/3Q

www.ChartingThailandEconomy.com

Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê nµ ¦³Á « ° Å ¥Å¤nÁ ¨¸¥É ´¥q 5.11a – ·Ë m´ ¥²Â ª ´£ ¥²Â¢ §» ·Ë Ѥ ѝњҕ ьшҕѠўьѨш ѝч Ѹ ѥҕ кюіѣѯъћъѤкѸ ўєч Private Public = General Government and Monetary Authorities

92%

09YE

13%

15%

20%

87%

85%

80%

10YE

11YE

12YE

13/3Q

Source: Bank of Thailand

¥ Â ¨ Ä nª ¸É nµ ¤µ ° ¸ ´¥q 5.11b – ·Ë m´ ¥²Â ª ´£¥²¤²Â©§´ ·Ë Ѥ ѝњҕ ьшҕѠўьѨш ѝч Ѹ ѥҕ кюіѣѯъћъѤкѸ ўєч Long term Short term

44%

56%

09YE

50%

10YE

45%

46%

44%

55%

54%

56%

11YE

12YE

13/3Q

www.ChartingThailandEconomy.com

ªµ¤µ¤µ¦ Ä µ¦ Îµ¦³® ¸Ê nµ ¦³Á «

418% 370% 340%

330%

312% 280%

08YE

09YE

10YE

11YE

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

12YE

13/3Q

° Å ¥¥´ Å¤n nµÁ È ¸ É ´ ª¨

8.2% 7.6%

4.7%

4.2% 3.7%

3.4%

08FY

09FY

10FY

11FY

12FY

13/3Q

www.ChartingThailandEconomy.com

Á · Îµ¦° ¦³®ªnµ ¦³Á «¨ ¨ Á¨È o°¥Ä

54.4

55.9

2004

2005

106.5

118.0

2007

2008

73.9

2006

9.1 6.9

2004

5.7

2005

6.9

2006

2007

7.9

2008

Ѥ р (*) іњєєѬјзҕѥеѠк Net forward position ъѨыѷ юъ.єѨѓѥіѣяѬдёѤьѲьѝр (**) ѲнєѬҖ јзҕѥьѼ ѥѯе ҖѥѯмјѨѕ ѷ 12 ѯчѪѠьјҕѥѝѫч

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

¸ ¸Ê Â n¥ ´ ¤¸Á®¨º°Á¢º °

191.7

206.4

205.8

2011

2012

190.2

154.1

2009

13.8

2010

12.6 10.8

2009

Dec-13

2010

рѥ currency forward contracts

2011

10.0

2012

9.1

Dec-13

www.ChartingThailandEconomy.com

nµÁ · µ °n° nµ¨ 1.2% Ä Á º° ¤. . µ µ¦ ´¥q 5.17a – ³ · m´Â ¶ ´ 2007 = 100

114.0

Baht appreciates

112.0

MͲoͲM

Ͳ1.2%

110.0

108.0

106.0

104.0

102.0

100.0

YͲoͲY

Ͳ4.0%

Baht depreciates Jan-13

Apr-13

Jul-13

Oct-13

98.0

96.0 Jan-14

Note: (*) Positive numbers mean the Baht has been depreciated against those currencies, the opposite applies to negative numbers USD = US$, GBP = Pound Sterling, EUR = Euro, JPY = Yen (per 100), CNY = Yuan Renminbi, SGD = Singapore $, MYR = Malaysia Ringgit, PHP = Philippines Peso, IDR = Indonesia Rupiah (per 1,000), INR = India Rupee, KRW = Korea Won, TWD = Taiwan $, VND = Vietnam Dong, MXN = Mexico Peso, AUD = Australia $

Source: Bank of Thailand; CTE analysis

Á¤º°É Á ¸¥ ´ »¨Á · nµ ÇÄ ³ ¦oµÁ ·

´¥q 5.17b – ´¥Â §·Ê¤ Ã § ¯ ¯³ ¥´Ã§ Â §·Ê¤ % ъѨѯѷ юјѨѕ ѷ ьѰюјклѥдюѨ ъѰ Ѩѷ ј Җњ, ц њѤьъѨѷ 31/1/2014 GBP Ͳ 54.7536

15.6

VND Ͳ 0.0016

14.3

CNY Ͳ 5.5178

13.6

KRW Ͳ 0.0307

11.6

USD Ͳ 33.1413

10.8

EUR Ͳ 45.0266

10.7

TWD Ͳ 1.0918

7.8

SGD Ͳ 26.1055

7.5

MXN Ͳ 2.4797

5.4

MYR Ͳ 10.0236

2.7

PHP Ͳ 0.742

-0.4

JPY Ͳ 32.4275

-1.9

AUD Ͳ 29.2869

-6.4

INR Ͳ 0.5597

-6.8

IDR Ͳ 2.9025

-11.9

Baht appreciates

Baht depreciates 92