Продукт.BY №8 (156) июнь 2015 by Alexandr “MadHare” Zayats

Ух, Поставы городок! Именно так теперь, по идее, должен звучать слоган-бренд Поставского молочного завода. Почему? Дело в том, что участие в июньской международной выставке «Белагро» в целом и в авторитетном потребительском конкурсе «Чемпион вкуса» в частности принесло этому, на глазах меняющемуся предприятию, целый ворох наград. Ну и то, что можно скромно называть народным признанием и уважением профессионалов. О подлинных, коренных причинах такого прорыва — в нашем материале-расследовании. Кстати, есть еще повод для внимания к ОАО «Поставский молочный завод»: 1 июля у него — прилет «волшебника в голубом вертолете», то есть день рождения.

Стр. 25 ИЮНЬ № 8(156) 2015

Прямая речь

Аналитика

Техника и технологии

Каков он, порог продовольственной безопасности?

Почему в Польше молочники живут лучше, чем производители свинины?

Гурманам — сыр с плесенью. Белорусский

стр. 14

стр. 21

стр. 50

ОТ Редактора

От кого и куда «сбежало» молоко?

олочная тема — одна из главных на мировом продовольственном рынке. И это неудивительно. Новости, которые каждый день лихорадят отрасль, никого не оставляют равнодушным. «Горячие» сообщения приходят из Евросоюза, России, из других стран. Многие из них, по сути, преподносятся как констатация фактов: санкции, продовольственное эмбарго, кризис… Обсуждение ситуации на разных уровнях — от высших руководящих инстанций до производителей продукции — сводится к тому, как разработать более эффективные инструменты, которые позволяли бы справляться с проблемами рынка. Как минимизировать риски в молочном секторе, найти адекватные возможности управления отраслью, увидеть новые рынки сбыта и вообще

сменить стратегию и тактику управления в этом секторе? Многие из этих вопросов нашли отражение и в июньском номере журнала. Здесь вы найдете информацию по российскому молочному рынку, заглянете на рынок Китая, познакомитесь с проблемами польских молочников. И, конечно же, узнаете, как справляются с текущей экономической ситуацией белорусские предприятия. Экспортный форум «Беларусь молочная», который в июле организует журнал «Продукт.BY» вместе с компанией «Текнопак», станет продолжением делового разговора между специалистами России, Казахстана, Украины, Китая, Италии, Норвегии и Франции. О том, как пройдет это мероприятие, — в следующем номере нашего журнала.

Андрей КИРЕЕНКО, главный редактор журнала «Продукт.BY»

[ Содержание ] 

8’ июнь 2015  продукт.by

Наум КАЦ,

Ирина МАКЕЕВА,

Роберто БРАДЗАЛЕ,

генеральный директор центра бизнес-развития FMR (Function Management Result):

заведующая лабораторией стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных работ ВНИМИ:

президент Brazzale S.p.A.:

У нас практически не учат основам ведения бизнеса в Китае. А это — целая наука. Например, там говорят: «Сначала нужно познакомиться. Потом — подружиться. И только после можно думать о совместном бизнесе».

Белорусские сыроделы показали высший класс

Аналитика

Куда потекут белорусские молочные реки? Десять фактов о белорусском молоке Российский рынок сыра «Требуется перезагрузка» Грани возможного ТОП-50 стран мира по производству молока Молоко для среднего класса Китая «Мир требует молока — и все больше и больше»

12 14 16 18 20 21



Технический регламент, прежде всего, должен гарантировать безопасность продукции, обеспечение потребителей исчерпывающей информацией и защиту окружающей среды.

Куда потекут белорусские молочные реки?

Производство

25 Поставские превращения 28 «Здравушка-милк»: у цельномолочной продукции есть шанс исправить ситуацию 30 Форум: идеи от спикеров 33 Поговорим о системе и ее замене 35 Что мы видели в Барановичах 36 Форум: идеи от спикеров 37 Молочный авангард Украины 38 Белый — это скучно! Добавьте цвета! 39 Йогурты с ноткой эксперимента 40 Современное оборудование

Мировой рынок достаточно открыт, но недостаточно оперативен, чтобы быстро отреагировать на изменения. Россия столкнулась с дефицитом в сфере потребления, мировой рынок — с перепроизводством. Ущерб нанесен всем.

Любимый поставщик молочных заводов

48 Белорусские сыроделы показали высший класс «Вкусная» упаковка для молока

54 56

ТехнИКА

Наука,

и технологии 45 46 47 48 50 52

Экспертное мнение Меньше издержки — больше прибыль Нет консервантам Любимый поставщик молочных заводов В Беларуси появятся отечественные сыры с белой плесенью Рынок пробиотиков: в лидерах — Азиатско-Тихоокеанский регион

В лучших итальянских традициях Молочные продукты для завтрака законодательствО

62 63 64

Свойства казеинового концентрата с различными уровнями содержания бета-казеина Цена на молоко в ЕС может упасть как минимум еще на 10 % Коротко о разном Цитаты и не только…

продукт.by 

8 ’ июнь 2015

В мире

Евросоюз



[ Новости ]

Чехия

Какова стоимость молока в ЕС?

Перепроизводство молока

Европейский молочный Совет (EMB) констатирует значительный разрыв между ценами на молоко в ЕС и уровнем издержек на производство молока, передает The DairyNews.

В Чехии и других странах Евросоюза скопились запасы нераспроданных молочных продуктов. Причиной стало перепроизводство молока и более чем полугодовой запрет Москвы на ввоз в Россию некоторых видов пищевых продуктов.

Соотношение между ценой и издержками показывает, что производственные издержки в Германии покрываются только на 68 %. Как отмечает президент EMB Ромуальд Шабер, ситуация остается «очень критической». По его мнению, маловероятно, что сейчас возможно достижение уровня цен, соответствующих потребностям фермеров, так как молока на рынке слишком много. Если в ближайшее время не будут созданы правовые рамки для молочного рынка ЕС, эта тенденция усугубится, предупреждает EMB. В кризисной ситуации необходимы инструменты стабилизации. «Поэтому мы и представили лицам, принимающим решения, нашу Программу рыночной ответственности», — пояснил Ромуальд Шабер. Программа предусматривает создание эффективных стимулов для фермеров для регулирования объемов производства молока. Когда спрос вновь вырастет, нормальное производство может быть восстановлено.

Чехия Латвийское молоко поедет в Китай Десять латвийских молокоперерабатывающих предприятий получили разрешение на экспорт продукции в Китай, сообщило Министерство земледелия. Молочники благодарны за то, что такая возможность имеется, и работают над созданием соответствующей продукции, однако согласно подсчетам, новый рынок компенсирует лишь часть ущерба, причиненного российским эмбарго. Первые заказы планируют выполнить уже в течение года. Параллельно с этим предприятиям нужно вложить много работы в удержание существующих рынков, отмечает Латвийский центральный союз производителей молока. В мае, сообщает The DairyNews, несколько латвийских молокоперерабатывающих предприятий получили разрешения — сертификаты, дающие право экспортировать их продукцию в Китай. Однако для того, чтобы выполнить реальный заказ, необходимо еще много работы и времени. В Китай сертифицированным латвийским компаниям позволено экспортировать такие продукты, как, к примеру, сыры, порошковое молоко, сливки и мороженое. К молоку и сыру Китай пока относится с опаской, поэтому производителям необходимо сформировать специфическое для этой страны предложение.

Из-за санкций, передает The DairyNews, пострадали прежде всего чешские молочные заводы и фермеры. Рыночные цены на молочную продукцию упали практически до себестоимости, поэтому фермеры пытаются сопротивляться снижению цен на молоко. С прошлогодних 10 крон его стоимость упала до 7 крон. Производители считают, что в это дело должно вмешаться государство. «Склады всех молокозаводов переполнены. У нас никогда не хранилось больше готовых товаров, чем сейчас», — рассказал руководитель крупнейшей чешской молочной компании Madeta Милан Черны. Madeta перерабатывает более миллиона литров молока в день. На конец мая около 150 тысяч литров молока оставались невостребованными.

Великобритания Наклейка определяет уровень свежести продуктов По данным Организации Объединенных Наций и Института мировых ресурсов, треть производимых во всем мире продуктов питания никогда не попадает к потребителям. Часть из них выбрасывают из-за минимального срока годности. Только в Германии около 11 миллионов продуктов стоимостью около 25 миллионов евро ежегодно оказываются на свалке. Дизайнер Сольвейг Пакстейт, сообщает news.finance.ua, хочет изменить ситуацию как минимум с продуктами животного происхождения. 22-летняя британка вместе со своей компанией разработала наклейку, которая способна сообщить потребителям, когда продукт действительно испорчен. Наклейка Bump Mark содержит желатин, который портится столь же быстро, как и белковые продукты. Стикер просто наклеивается на упаковку. Если продукт уже непригоден к употреблению, желатин сжижается, и потребитель ощущает маленькие выпуклости внизу наклейки. Желатиновая наклейка может применяться на мясных, молочных, рыбных продуктах, а также фруктовых соках. 

[ Новости ]



В СНГ

Республика Татарстан «Просто Молоко» выпускает новый сыр «Маасдам» Мамадышский комбинат УК «Просто Молоко» выпускает новый сыр «Маасдам», сообщает business-gazeta.ru. Первым ярким ответом мамадышских сыроваров на введение эмбарго в августе прошлого года стал по-хорошему нашумевший по всему Татарстану, а теперь и в России премиальный сыр «Татарский de luxe» (Де Люкс), позиционируемый как аналог итальянского «Пармезана». Пилотную партию «Татарского de luxe» работники комбината запустили в марте 2014 года. За это время он получил признание не только среди потребителей, но и в кругах экспертов сыроваренного дела. «Татарский de luxe» был отмечен целым рядом медалей на различных продовольственных выставках. Теперь можно смело сказать, что линейка премиальных сыров, выпускаемых Мамадышским сыродельно-маслодельным комбинатом УК «Просто молоко», пополнилась еще одной новинкой — сыром «Маасдам». Это действительно настоящий «Маасдам»: и внешне (с такими любимыми дырочками), и по всем вкусовым качествам (легкая, ненавязчивая сладковатость и запах).

8’ июнь 2015  продукт.by

Республика Башкортостан Башкирия активизирует производство молока и мяса Глава Башкирии Рустэм Хамитов обозначил позиции в сельском хозяйстве, на которые следует сделать акцент при планировании развития отрасли, сообщает ufatime.ru.

Россия О новых поправках в Закон «О торговле» Как сообщает «Коммерсант», Минпромторг предлагает ввести переходный период в 180 дней на вступление в силу поправок в Закон «О торговле», разработанных группой депутатов и сенаторов во главе с Ириной Яровой и недавно одобренных Госдумой в первом чтении, передает The DairyNews. Поправки Ирины Яровой предусматривают снижение размера разрешенного ретро-бонуса (премии за объем продаж, выплачиваемой поставщиками магазинам) с 10 до 3 % от суммы поставки и запрещают любые дополнительные выплаты со стороны поставщиков сетям. Отсрочка платежей поставщикам должна сократиться с десяти до пяти дней за скоропортящиеся товары, с 30 до 20 дней — за товар со сроком хранения до одного месяца, с 45 до 35 дней — за товары длительного хранения. В целом законопроект был поддержан в Минпромторге, но директор Департамента развития внутренней торговли минис-терства Денис Пак предложил установить переходный период на вступление в силу данных поправок. Он предлагает установить 180 дней переходного периода с момента публикации поправок в «Российской газете».



Конечно, на первом месте — производство молока. Башкирия лидирует по объемам произведенного молока среди остальных регионов страны, однако, как отметил глава республики, она берет «числом, а не умением». Так, средний надой по региону не достигает и четырех тысяч литров молока в год на одну голову, хотя другие субъекты преодолели показатель в шесть тысяч. Правда, в отдельных районах Башкирии надой составляет 5,0–6,5 тысячи литров, однако они не могут «вытянуть» республику в целом. «Мы обязаны переходить на рубежи в среднем по республике в 5 тыс. литров на корову. Это минимальная планка», — подчеркнул Рустэм Хамитов. Глава Башкирии также отметил, что регион имеет серьезные возможности в области выращивания овощей в закрытом грунте и производства мяса: птицы, свинины и говядины. Однако нынешними цифрами в этих областях власти недовольны: Башкирия не дотягивает до 500 тысяч тонн мяса в год, в то время как гораздо меньшая по размерам Белгородская область производит 1,5 млн тонн в год (птицы и свинины). Возможности исправления ситуации глава Башкирии видит, в частности, в создании крупных ферм и крупнотоннажных производств с высокой производительностью.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015

В СНГ



[ Новости ]

Казахстан В перспективе — 200 молокоприемных пунктов В Казахстане до 2020 года откроется 212 молокоприемных пунктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков. «Сейчас перед переработчиками молока стоит задача по выпуску конкурентоспособной молочной продукции. Для решения этой проблемы в рамках мастер-плана по развитию перерабатывающей промышленности в агропромышленном комплексе до 2020 года будет открыто 212 молокоприемных пунктов, на их создание направится 683 млн тенге инвестиционных субсидий. Это позволит не только улучшить качество закупаемого сырья, но и приобретать продукцию отдаленных фермерских хозяйств», — сказал министр. Он отметил, что многие товаропроизводители в Казахстане предпочитают покупать импортное сухое молоко для производства молочной продукции. «Сухое молоко обходится дешевле цельного, соответственно и себестоимость такой продукции ниже», — подчеркнул А. Мамытбеков. Министр также заметил, что «из-за разницы в цене натуральное сырье казахстанских фермеров оказывается невостребованным. К тому же перерабатывающие предприятия предъявляют высокие требования к качеству закупаемого молока». Как сообщает bnews.kz, по итогам прошлого года производство молочных продуктов возросло по нескольким наименованиям. В частности, выпуск обработанного молока по сравнению с 2013 годом увеличился на 6 %, производство сухого молока — на 24,4 %, масла сливочного — на 11,6 %, мороженого — 14,6 %.

Азербайджан Продукция отвечает требованиям ТС

Четыре производителя мясо-молочной продукции из Азербайджана включены в реестр поставщиков ТС. Это компании Atena, Milk-Pro, Ucar Aqro и AZFP CO LTD, сообщает агентство trend.az. Такое решение было принято в марте 2015 года по итогам инспекции продукции, произведенной на азербайджанских предприятиях, на соответствие стандартам. Согласно решению, страны-члены Таможенного союза готовы импортировать молоко и молочную продукцию, произведенную компаниями Atena, MilkPro и AZFP CO LTD, а также мясную продукцию компании Ucar Aqro. Продукция этих компаний полностью отвечает ветеринарным и фитосанитарным требованиям, действующим в странах Таможенного союза.



[ Новости ]



Беларусь

8’ июнь 2015  продукт.by

Белорусские молочные продукты — в Китай Четырнадцать белорусских предприятий начнут поставки молочной продукции в Китай. Как сообщает БелТА, речь идет о Пружанском и Барановичском молочных комбинатах, Берёзовском сыродельном комбинате, Верхнедвинском маслосырзаводе, ОАО «Милкавита», Лепельском и Лидском молочно-консервных комбинатах, Щучинском маслосырзаводе, Слуцком сыродельном комбинате, ОАО «Здравушка-милк», Минском молочном заводе № 1, Молодечненском молочном комбинате, ОАО «Молочный Мир», ОАО «Бабушкина крынка». Еще одно предприятие — ОАО «Савушкин продукт» — по итогам переговоров с китайской стороной смогло расширить ассортимент экспортируемой продукции. «Савушкин продукт» начал поставки в Китай первым из белорусских предприятий в сентябре 2014 года. Кроме того, заявку на поставки продукции в Китай подавало ОАО «Беллакт». Белорусская молочная продукция может появиться на прилавках китайских магазинов в июне — июле. Китай готов купить до 100 тыс. тонн продукции.

В перспективе — производство сыра с белой плесенью Производство сыра с белой плесенью может быть освоено в Беларуси в 2015 году.

Белорусские предприятия в последние годы, сохраняя довольно большой ассортимент традиционной продукции, все активнее ищут новые ниши, осваивают то, что в меньшей степени представлено на рынке. «Каждый год, в частности, появляется несколько новых видов сыров, — отметил директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности» Алексей Мелещеня. — Надеюсь, в текущем году уже будет освоено производство сыра с белой плесенью». Как сообщает БелТА, речь идет о сыре камамбер (сорт мягкого жирного сыра, изготавливаемого из коровьего молока). «Технология нами разработана, сейчас с несколькими предприятиями идет обсуждение внедрения этого продукта», — рассказал директор института. По его словам, в числе первых освоить выпуск нового вида сыра могут Слуцкий и Берёзовский сыродельные комбинаты. На начальном этапе планируется выпуск небольших объемов: потребность Беларуси в таком продукте, по оценкам директора института, составляет примерно 200 тонн в год. В дальнейшем, не исключает он, сыр будет поставляться и на экспорт.



«Савушкин продукт»: высшие награды конкурса Superior Taste Award ОАО «Савушкин продукт» — единственная молочная компания из числа стран СНГ, получившая высшие награды Международного дегустационного конкурса Superior Taste Award (Брюссель, Бельгия) — «Три звезды» из трех возможных: «За исключительный вкус», сообщает The DairyNews. Международный дегустационный конкурс Superior Taste Award 2015 — авторитетное событие в области оценки качества продуктов питания, ежегодно проводимое Международным институтом вкуса и качества (ITQI), по значимости сравнимое с премиями «Оскар» и «Грэмми» в кинематографии и музыке. Целью организации, как и самого конкурса, является продвижение высококачественной и изысканной пищи во всем мире. Уже не первый год продукцию компании «Савушкин продукт» наряду с товарами ведущих мировых брендов, таких как Bacardi, Coca-Cola, Heineken, на основе «слепой дегустации» оценивали эксперты мнений: 120 лучших шеф-поваров из 15 самых авторитетных международных ассоциаций и ресторанных гидов Michelin и Gault Milau. Итак, благодаря строгой процедуре и беспристрастности судейства, копилку многочисленных наград компании «Савушкин продукт» пополнили две высшие награды конкурса — «Три звезды за исключительный вкус» (двухслойный йогурт «Савушкин» и «Творожный ломтик»). Сыр, особая и одна из наиболее конкурентных категорий на европейском рынке, имеющая столетние традиции, тоже покорилась перед золотым сырным брендом компании «Брест-Литовск». Оценка высокого жюри: «Две звезды за замечательный вкус».

На 50 %

Ирландия планирует увеличить производство молока в расчете на китайский рынок

На 50 %

Почти в пять раз Украина сократила экспорт сыра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,4 тыс. тонн

в 2014 году выросли объемы продаж органического молока

за превышение квот EC придется заплатить эстонским производителям молока

250 млрд литров молока в год планирует производить Индия

На 10 %

в первом квартале выросло производство молока в Беларуси

за прошедший год подорожали в России молочные продукты

[ Новости ]

€ 2,2 млн

8 ’ июнь 2015 Цифры 

На 14,5 %

На 7,2 %

продукт.by 

в России уменьшилось потребление «молочки» за время действия эмбарго



Индекс продовольственных цен ФАО

достиг минимальной отметки за последние шесть лет.

EMB: Цена на молоко в ЕС составляет

В течение последнего десятилетия

потребление

31 цент

отечественных

при производственных издержках в 46 центов.

в Эстонии на душу населения снизилось почти

за 1 кг

молочных продуктов

на

Греческие молочные продукты

могут первыми попасть на российский рынок после отмены эмбарго.

6 %.

Аналитика

Индийские производители молочных продуктов

Parag и Schreiber Dynamix Dairies Ltd

заключили соглашение с Россией об импорте сыров.

Четыре молочные

компании Ирана получили разрешение

на поставку продукции в РФ после их проверки Россельхознадзором.

Европейская комиссия сомневается

в выгодах от новых правил обязательной маркировки страны происхождения молока.

Штраф

Германии

за превышение квот на производство молока составит

300

млн евро.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Актуальные вопросы 

[ АНАЛИТИКА ]

Куда потекут белорусские молочные реки?

Где искать новые каналы сбыта? Как продвигать свою продукцию? Чем стоит заняться сегодня, чтобы бизнес был более успешным завтра? На эти вопросы ответит Экспортный форум «Беларусь молочная», который состоится в Минске 9–10 июля 2015 года.

рганизатором мероприятия выступает журнал «Продукт.BY», генеральным партнером является компания «Текнопак». Форум проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Главная задача мероприятия — содействие повышению инвестиционной привлекательности молочной отрасли, конкурентоспособности белорусской молочной продукции и освоению новых рынков сбыта. По данным Международной молочной федерации, Республика Беларусь входит в пятерку мировых лидеров-экспортеров молокопродуктов. Удельный вес нашей страны в мировой торговле молочной продукцией достигает 4–5 %. Вместе с Австралией Беларусь делит 3-е место в списке крупнейших стран-экспортеров сливочного масла (10 % объема мирового экспорта). В сегменте поставок сыров и сухого обезжиренного молока наша страна занимает 5-ю позицию в мире (5,9 и 4,2 % соответственно). Вместе с тем статистика свидетельствует, что в страны СНГ и другие государства мы постав-

ляем лишь 7 % молока и молочной продукции. Именно поэтому диверсификация рынков сбыта остается вопросом номер один для отечественной экономики. Белорусские участники форума будут иметь возможность провести переговоры с зарубежными оптовыми компаниями, а иностранные гости — познакомиться с галереей новых и перспективных разработок белорусских производителей, наладить контакты с потенциальными партнерами. Работа форума будет организована в четырех секциях: «Повышение экспортного потенциала белорусской молочной промышленности», «Технические и технологические условия освоения новых рынков сбыта», «Опыт освоения новых рынков сбыта», «Качество молока — важная составляющая экспортного потенциала». К участию в форуме приглашены представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, РУП «Институт мясо-молочной промышленности», РУП «РНПЦ гигиены» Министерства здравоохранения Республики

Беларусь, областных объединений мясо-молочной промышленности, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», ЗАО «Мясомолочная компания», посольств иностранных государств, отраслевых союзов, зарубежных оптовых организаций. В качестве почетных гостей на форуме будут присутствовать представители делового сообщества России, Казахстана, Украины, Литвы, Китая, Италии, Польши. В мероприятии также примут участие владельцы и топменеджеры компаний-поставщиков оборудования, ингредиентов и упаковки. Экспортный форум «Беларусь молочная» — это не первый опыт для «Продукт.BY» в проведении подобного рода деловых мероприятий. Журнал являлся организатором Первого международного сырного форума в июне прошлого года, а также Первого международного молочного форума в декабре 2014-го, в котором приняли участие более 100 человек, в том числе руководство Российского союза предприятий молочной отрасли, представители 20 молочных компаний. 

[ АНАЛИТИКА ]



Будь в курсе

8’ июнь 2015  продукт.by

Десять фактов о белорусском молоке В Беларуси в 2014 году произведено 6,7 млн тонн молока. За пять месяцев 2015-го в стране получено 2607 тыс. тонн молока, или на 6,8 % больше, чем в прошлом году.

По итогам 2014 года среднегодовой надой на одну корову составил 4541 кг. Лидером по эффективности в производстве молока стал агрокомбинат «Снов» — со средним годовым удоем на одну корову 9544 кг ему не было равных. Более 8 тонн молока от коровы получили 19 хозяйств и еще 57 превзошли уровень свыше 7 тонн молока от коровы за год.

Товарность молока в 2014 году составила 89,2 % (в 2013-м — 86,6 %). В 2015-м товарность продукции впервые вышла на уровень 90,1 %.

50 % заготавливаемых объемов молока поставляется на внешний рынок в виде молочной продукции.

По производству молока на душу населения республика занимает 1 место среди стран СНГ и 4 место в Европе. Производство молока и молочных продуктов на душу населения, кг/чел.

Сырое молоко 707,7



Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

200,5

Сыры 17,5

Животное масло 11,2

продукт.by 

8 ’ июнь 2015

Будь в курсе



[ АНАЛИТИКА ]

От 25 до 30 % поставляемого молока идет на производство сыра. С 2004 года мощности по производству сыра увеличены более чем в два раза. За пределами Беларуси продается 70 % производимого сыра.

Два производителя молочной продукции — ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Савушкин продукт» — вошли в ТОП-5 белорусских брендов по версии национального рейтинга BelBrand-2015.

Переработкой молока занимаются 37 организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргентиной Республика Беларусь входит в число крупнейших экспортеров молочной продукции. На Беларусь приходится: 5,0 % мирового экспорта молочной продукции; 1,0 % мирового экспорта молока;

11,0 % мирового экспорта масла; 5,7 % мирового экспорта сыра.

Экспорт белорусских молочных продуктов, тыс. тонН Сыры и творог

166,0

Животное масло

69,6

Молочная сыворотка

121,0

Сухое обезжиренное молоко

92,0

Сухое цельное молоко

30,8 

[ АНАЛИТИКА ]



Мнение эксперта

8’ июнь 2015  продукт.by

Российский рынок сыра Возможности для белорусских производителей в связи с продлением эмбарго Марина ПЕТРОВА, эксперт молочного рынка

родовольственное эмбарго внесло существенные изменения в российской молочной отрасли, и наибольшая трансформация произошла на рынке сыра, что связано, прежде всего, с постоянно возраставшим уровнем зависимости от зарубежных поставок, наблюдаемым более пяти лет. В первой половине 2014 года зависимость российского рынка сыра от импортных поставок составляла порядка 50 %, а ключевыми странами-партнерами являлись прежде всего Беларусь, Литва, Нидерланды, Финляндия, Польша и Дания. После введения ответных санкций поставки из стран ЕС оказались под запретом, что составило примерно 70 % импортируемых ранее сыров из почти 30 стран. Сложившиеся предпочтения россиян базировались, прежде всего, на сходных с европейцами вкусовых привычках, удобной логистической составляющей и активном продвижении крупнейших производителей. В первой половине 2014 года в Россию было ввезено 206,7 тыс. тонн сыров, при этом наиболее существенный объем поставлялся из Республики Беларусь и составил 56,4 тыс. тонн, 22,6 тыс. тонн из Литвы, 22,5 тыс. тонн из Нидерландов, 19,6 тыс. тонн из Финляндии. После введения российской стороной ответных санкций зарубежные поставки были в большинстве своем компенсированы российскими и белорусскими производителями. Так, поставки из Беларуси выросли в конце прошлого года почти на 50 %. На данный момент структура импортных поставок выглядит следующим образом: более 70 % сыра поступает из Беларуси, 10 % — из Аргентины, около 6 % — из Уругвая, порядка 4 % — из Швейцарии и Сербии. Начиная с осени 2014-го белорусский сыр занял свободные ниши в самых различных сегментах — от традиционных сыров российской группы до твердых и элитных. Стоит отметить, что как для российских, так и для белорусских производителей появилась возможность обеспечить представленность в сетевой рознице, что в последнее время было достаточно сложно. Ранее в большинстве своем белорусские сыры поставлялись



через тендерные поставки. В этой ситуации производители сыра попытались максимально оперативно вывести новые виды сыра, новые бренды, расширили фасовочные решения, но, к сожалению, снижение покупательской способности, с одной стороны, и желание производителей максимизировать прибыль — с другой — привели к тому, что на рынке началась недобросовестная конкуренция в части замены сыра на сырный продукт. Стоит признать, что рынок реагировал достаточно инертно, а масштабы поставок возрастали. Таким образом, и российские и белорусские заводы уже за I квартал 2015 года увеличили производство сырных продуктов более чем на 30 %, что привело к снижению покупательской активности. Согласно исследованиям РБК.research «Потребительское поведение на российском рынке сыров 2015: влияние санкций и кризиса», существенный рост цен на продукты питаниям привел к переходу на более дешевую продукцию (преимущественно отечественного производства) и снижению потребления сыра. Кроме того, более 36 % россиян сократили затраты на приобретение сыра и сырных продуктов, а 27 % начали экономить на покупке сыров. Одной из причин такого покупательского поведения являются нестабильное качество, а также существенная доля сырных продуктов, которая реализуется в рознице под видом сыра. Большинство потребителей, оставившие в своем рационе сыр, отмечают, что предпочитают один раз в месяц приобрести дорогой швейцарский сыр высокого качества нежели покупать еженедельно сыр, а, возможно, и сырный продукт, пусть и сравнительно дешевый. Здесь важно отметить, что, к сожалению, ни некоторые белорусские, ни российские производители в большинстве своем не стали гарантами качества, и у нашего потребителя остается парадигма «импортный продукт — качественный продукт». В связи с продлением на год продовольственного эмбарго, очевидно, что и для отечественных, и для белорусских производителей, как ключевых партнеров России, существует временной лаг по поставкам сыра в ситуации

со сниженной конкурентной средой. Здесь важно отметить, что многие производители за последний год сделали существенный рывок касаемо брендинга и фасованного сыра, что позволяет идентифицировать на полке производителей и развивать лояльность. Поставки в Россию из ТОП-20 странимпортеров (январь — июль 2014 г.) Страна

Поставки, тонн

Армения

637

Австрия

685

Ирландия

874

Уругвай

924

Чешская Республика

994

Австралия

1 782

Венгрия

2 260

Франция

2 867

Сербия

3 047

Италия

4 299

Латвия

4 466

Аргентина

7 634

Германия

9 549

Украина

11 540

Дания

14 525

Польша

15 961

Финляндия

19 642

Нидерланды

22 468

Литва

22 590

Беларусь

56 481

продукт.by 

8 ’ июнь 2015

Мнение эксперта

Структура зарубежных поставок сыра, I квартал 2015 г. Страна

Поставки, %

Казахстан

0,21

Сербия

4,74

Уругвай

5,99

Швейцария

4,73

Аргентина

10,57

Армения

0,34

Беларусь

73,78

На рынке наблюдается устойчивый спрос на качественные твердые сыры — аналоги итальянского «Пармезана», ощущается недостаток сыров с благородной плесенью, таких как «Бри», «Камамбер», «Рокфор». Это связано с тем, что наращивание выпуска данных видов сыра требует серьезной производственной базы и инвестиций. Но говоря о специальных сырах, стоит отметить, что основу потребления составляют сыры группы «Тильзитер» и выбывшие из ассортимента «Эдам», «Гауда» и «Маасдам», достойных аналогов которых, с точки зрения объемов поставок и стабильности качества, на рынке пока не так много. Очевидно, что сегодня между потребителем сыра и производителем раз-



[ АНАЛИТИКА ]

вился кризис доверия, который выражается в снижении спроса. Надо сказать, что ситуация была достаточно прогнозируемая, но важно отметить, что включая в свой ассортимент сырные продукты, производители ставят под сомнение качество сыра из России и Беларуси как таковое, что негативно влияет на отрасль в целом. Сегодня российские сетевые операторы начали работу по выявлению сыра на несоответствие заявленным параметрам. Таким образом, в ближайшие месяцы возрастет спрос на продукцию высокого качества, которая будет соответствовать ожиданиям покупателей. Полагаю, это будет возможность, которой надо воспользоваться, чтобы зарекомендовать Беларусь как страну качественного сыра!

Турецкий вектор П

о данным Mintel, количество ежегодно потребляемого турками хлеба в три раза превышает их массу тела. Это хорошие новости для европейских производителей хлебобулочных изделий. Турция является привлекательным направлением для экспорта пищевых продуктов с возможностями нишевой деятельности в категории молочных, хлебобулочных и полезных для здоровья изделий. По данным Euromonitor, страна вышла в лидеры по продажам упакованных продуктов в Западной Европе. Аналитик Димитрос Димакаккос отмечает, что за последние пять лет в Турции повысился интерес к импортной продукции, и эта тенденция развивается во многом благодаря урбанизации. Городское население выросло на 11 % между 2009 и 2014 годами. Прогнозируется, что и в ближайшем будущем рост продолжится. Это привело к тому, что на смену традиционным продовольственным рынкам пришли розничные магазины, и на прилавках супермаркетов появились международные брендовые товары. Торговое сотрудничество между ЕС и Турцией в рамках Таможенного союза также освободило продовольственный рынок и облегчило процесс импорта и экспорта между государствами-членами ЕС и Турцией. Димакаккос предупредил, что для производителей пищевых продуктов, желающих завоевать турецкий рынок, все же существуют

Увеличение продаж упакованных пищевых продуктов делает Турцию основным экспортным направлением.

некоторые сложности. Например, фрагментированный розничный рынок, где традиционные бакалейные магазины по-прежнему составляют 89 % от всех продаж. В ближайшие годы этот показатель снизится. В результате инфляции импортируемые товары были дороже, чем домашние продукты. Однако правительство уже принимает меры по решению данной проблемы. В целом, несмотря на эти сложности, прогнозы довольно оптимистичные. Молочная и хлебобулочная отрасли — наиболее ценные для категории упакованных продуктов В 2014 году рост молочного рынка составил 7 %. Аналитики рынка предсказали, что ежегодный темп роста между 2014 и 2019 годами будет составлять 2 %. А для рынка хлебобулочных изделий этот показатель должен составить 18 % в период с 2013 по 2017 годы. Аналитик Mintel Регина Майсевикюте Хэйдон отмечает, что ужесточение правил безопасности станет неотъемлемой частью развития категории хлебобулочных изделий. «В 2013 году в стране было произведено 9,2 миллиона тонн хлеба. Поскольку в основном это был

хлеб ремесленного производства (95 % от всех продаж), большинство составляли неупакованные продукты, — сообщила она. — Однако в последние годы турецкое Министерство здравоохранения приняло ряд новых правил, которые включают обязательную упаковку хлеба в целях безопасности». Растущее городское население и увеличивающийся средний класс также представляют возможности для создания специализированных продуктов и продуктов с добавленной стоимостью. Например, в категории хлебобулочных изделий потребители переходят на более натуральный и полезный хлеб с высоким содержанием волокон. В 2014 году его продажи выросли на 30 %. Еще одна категория, в которой наблюдается положительная динамика, — это органические молочные продукты. Самыми быстрорастущими категориями стали йогурт и сыр. Аналитик Euromonitor Пинар Хосафчи отметила, что NPD возглавляет сектор полезных для здоровья продуктов. «В отличие от западноевропейских рынков, в Турции данный сектор только начинает развиваться, — сказала она. — Производители ежегодно запускают новые продукты, и эти новые бренды способствуют развитию отмеченной тенденции». Димакаккос подчеркнул также важность экспорта сертифицированной халяльной продукции в Турцию — страну с исламскими корнями. 

[ АНАЛИТИКА ]



Прямая речь

8’ июнь 2015  продукт.by

Андрей Даниленко — о молочных проблемах и об отношениях России и Беларуси:

«Требуется перезагрузка» Заявка России на достижение самообеспеченности по молоку пока как «прекрасное далеко», но, бесспорно, это — достойная цель. Однако, как считает Председатель правления Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО Андрей ДАНИЛЕНКО, свои планы следует соизмерить с возможностями партнеров по Таможенному союзу. В частности, Беларуси, которая может сыграть важную роль в этом деле. Наталья ЩЕЛКУНОВА — Недавно правительством России заявлено о планах по достижению порога самообеспеченности молоком через семь-десять лет, а при увеличении финансирования в 3–4 раза — даже быстрее. Андрей Львович, как вы оцениваете потенциал молочной отрасли для выполнения задачи продовольственной безопасности? — При существующих природно-климатических условиях и земельных ресурсах Россия, конечно, может увеличить объем производства сырого молока. Более того, российское молоко по своей стоимости может быть конкурентным с сырьем большинства стран мира, за исключением разве что Новой Зеландии. Но, во‑первых, это будет зависеть от уровня государственной поддержки, стоимости кредитных ресурсов, без которых нереально строить новые молочнотоварные комплексы. Во-вторых, нам надо все-таки определиться, что же является порогом нашей продовольственной безопасности. В этом вопросе мы должны рассуждать либо с точки зрения Таможенного союза и нашего единого рынка, либо с точки зрения СНГ, либо только России. Почему это важно? Поскольку Беларусь производит молока в два раза больше, чем сама потребляет, для нее естественный рынок сбыта — Россия. Соответственно, если мы на сегодняшний день импортируем в среднем около 7 млн тонн молока, половина из которого может идти из Беларуси, то надо нарастить всего лишь 4 млн тонн, чтобы с учетом белорусского молока достичь уровня самообеспеченности.



В доктрине продовольственной безопасности России речь идет о наращивании собственного производства молока. Если мы будем решать свою задачу импортозамещения вместе с Беларусью, то потребуется семь-десять лет, а, может, и меньше — в зависимости от уровня господдержки. Без Беларуси достигнуть самообеспеченности по молоку будет более сложно. Каждый год Россия может прибавлять по 500 тыс. тонн молока — это максимальная скорость с технологической точки зрения.

— Андрей Львович, по вашим наблюдениям, как повлияло эмбарго на российском рынке на привлекательность молочной отрасли? Выражается ли это в приходе инвесторов из других бизнесов? — Конечно же, запретные меры стали колоссальной помощью для отрасли. К сожалению, на эмбарго наложилась инфляция, произошел рост кредитных ставок, и мы не смогли воспользоваться всеми возможностями эмбарго из-за сложной экономической ситуации. Но если бы не было эмбарго,

то ситуация была бы значительно хуже. Массового прихода инвесторов в молочный бизнес не наблюдается. Важно, что те, кто уже в отрасли, не бросили идею развиваться. Есть участники рынка, которые продолжают изучать вариант наращивания мощностей. Все хозяйства, как правило, на сегодняшний день строят фермы по самым современным технологиям. Это обязательное необходимое условие, иначе и смысла нет. Невозможно окупать кредиты, платить высокие кредитные ставки, если не применять новые технологии.

— Как вам видится вектор действий по устранению ключевых проблем в отрасли?

— Для этого у СОЮЗМОЛОКА есть целый план мероприятий, который необходимо срочно принять. Мы считаем необходимым распространить практику заключения долгосрочных контрактов на поставку сырого молока с обязательной фиксацией ценового коридора. Предлагается утвердить порядок выплат субсидий по прямым инвестиционным затратам, принципы дифференцированного подхода к выплатам дотаций на один килограмм молока в зависимости от уровня финансовой (инвестиционной) нагрузки на сельхозпредприятие. Необходимо разработать механизмы кредитования молочной отрасли, которые обеспечат уровень эффективной процентной ставки по инвестиционным кредитам в пределах 5–6 % годовых. Полезной мерой стало бы снижение требований к залогам и обеспечение возможности использования в качестве

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Прямая речь 

залогов товарных остатков. Распространение практики субсидирования краткосрочных кредитов на производителей цельномолочной продукции позволило бы расширить опыт целевого авансирования производителей сырого молока. Наш союз выступает за ужесточение контроля за ввозом фальсификата, а также реэкспортом молочных продуктов из «санкционных» стран. Предлагаем также рассмотреть возможность квотирования поставок пальмового масла. Необходимо рассмотреть вопрос о введении временных заградительных пошлин на молоко и молочную продукцию на уровне, достаточном для обеспечения устойчивого развития молочной отрасли. Торговые балансы с Беларусью надо сделать реальным инструментом контроля за импортом внутри стран Таможенного союза и гармонизировать средние индикативные цены партнера со средними рыночными ценами в России.

— Как восприняты предложения СОЮЗМОЛОКА отраслевым ведомством, правительством? — Позитивная весть заключается в том, что вице-премьер Аркадий Дворкович, длительно курирующий отрасль, понимает проблематику. К сожалению, предыдущий министр сельского хозяйства не принимал тех мер, которые были необходимы, не прислушивался к рекомендациям нашего отраслевого союза. Теперь у нас новый министр, который является профессионалом в аграрной отрасли, и у нас есть уверенность, что его отношение будет совершенно другим. Уже обратились к нему с письмом. Александр Ткачев дал поручение курирующему заместителю отработать с нами все необходимые меры, было проведено отдельное совещание, после которого были даны конкретные четкие поручения отработать ряд острых вопросов. Поэтому мы рассчитываем, что ситуация изменится, тем более, что молочная отрасль чувствует поддержку курирующего вицепремьера.

— В частности, давайте поговорим о вашем предложении по установлению ценового коридора. Как это повлияет на объемы производства товарного молока и его качество?

— Самое сложное, что есть в отрасли — это уровень цен. Так как рентабельность сейчас граничит с нулем и даже уходит в минус, то, конечно же, установление коридора цены положительно отразится на отрасли. Производители смогут обеспечить гарантии для тех же банков, что будет окупаемость проектов и не будет дефицита оборотных средств.

— Членов союза беспокоит падение закупочных цен на молоко. Почему это происходит в условиях дефицита сырья? — К сожалению, ценовое падение происходит из-за избыточного объема фальсификата на молочном рынке. При этом склады затоварены продукцией, а спрос на нее упал. Кроме того, существует большая проблема контрафакта, который поступает из Украины. Есть факты транзита через Беларусь, когда продукция идет в Казахстан, Киргизию, а на самом деле остается на территории Российской Федерации. Названные причины способствуют тому, что при дефиците собственного производства возникает переизбыток на рынке. Это очень негативно отразилось на отечественных производителях.

— Не могу не спросить о вашей позиции по отношению к поставкам молочной продукции из Беларуси.

— Во-первых, я считаю, что, к сожалению, наш предыдущий министр не отработал всех возможностей взаимодействия с Республикой Беларусь. И самая главная проблема состояла в том, что не был продолжен опыт того сотрудничества, что было при Алексее Гордееве и Елене Скрынник. Для нормальной работы нужно регулярное согласование объемов поставок, вопросов ценообразования, качества и безопасности. Я вообще считаю, что нам надо учитывать наши планы по развитию молочной отрасли не в рамках России как отдельно взятой страны, а хотя бы в рамках Таможенного союза. Сделать единый баланс ТС, строить стратегию развития именно в рамках ТС, наращивать объемы производства с учетом Беларуси, чтобы не было так называемых молочных войн, конфликтов, всяких недоразумений, которые возникают от нескоординированности действий.

[ АНАЛИТИКА ]

— Как скажется на рынке Российской Федерации гармонизация средних индикативных цен, действующих в Беларуси, со средними рыночными ценами в России? — СОЮЗМОЛОКО обратился к белорусской и казахской сторонам с предложением гармонизировать средние индикативные цены для всех стран-участниц Таможенного союза. Я считаю, что сделать это необходимо, все инструменты для этого есть. В первую очередь это скажется на доходности производителей — как в Беларуси, так и в России. Однозначно это будет хорошо для стабилизации рынка. Сегодня 80 % российского рынка занимают производители ТС.

— Чтобы наш разговор по теме продовольственной безопасности России по молоку закончился на оптимистической ноте, прокомментируйте, пожалуйста, наметившийся прогресс. — Пока на сегодняшний день можно говорить о том, что темпы падения объемов производства молока снизились. Цены в среднем растут, судя по статистике за последние два-три года. Очевидно, что сегодня есть большая потребность в молоке. Это перспективная отрасль для инвестиций. Я абсолютно убежден, что если Беларусь и Россия на государственном уровне скоординируют свои действия, если профессиональное сообщество объединит усилия, то мы можем стать сильными игроками на международном рынке молока и молочной продукции. Совместно мы являемся одним из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции. Вместо постоянной борьбы друг с другом нужно направить усилия на то, чтобы, во‑первых, стабилизировать собственный рынок, а во‑вторых, сделать так, чтобы и на международном рынке иметь весомые позиции. Еще раз подчеркну, что наш союз выступает с инициативой как перед новым министром Минсельхоза, так и перед белорусской стороной сделать перезагрузку отношений с точки зрения координации наших действий. Убежден, что необходима встреча и, конечно, с оптимизмом жду, что она пройдет летом этого года. 

[ Аналитика ]



Итоги и прогнозы

8’ июнь 2015  продукт.by

Грани возможного Перспективы развития молочной отрасли в Российской Федерации обсуждались на конференции в рамках XIII Международной выставки «Молочная и мясная индустрия». Цифры производства, суммы господдержки, надзорная деятельность, ценообразование, техническая оснащенность — этим и другим аспектам были посвящены выступления докладчиков.

Поддержка финансами

востребована как никогда, нужно работать над удешевлением проектов, повышением доступности ресурсов, в том числе кредитных, заметил замглавы аграрного комитета.

Как отметил заместитель главы аграрного комитета Госдумы, президент Национального союза производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) Айрат ХАЙРУЛЛИН, в страНовое в надзоре не сейчас перерабатывается около 13 млн тонн собственного молока, 2,5–3,0 млн тонн проходят минимальную Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере обработку на молочно-приемных пунктах, которые тоже защиты прав потребителей и благополучия человека — считаются молочными заводами, еще 10–11 млн тонн — Главный государственный санитарный врач Российской это импортное молоко: сырое, сухое, молочные жиры. Федерации Анна ПОПОВА подчеркнула, что на сегодня Исходя из этих цифр, замглавы комитета Думы назвал сисоздана достаточная нормативная база в области питания туацию катастрофической, имея в виду, что российская мо- населения. Она направлена на обеспечение потребителей лочная промышленность обеспечена собственным сырьем качественными, полноценными и безопасными продукталишь на 60 %. Кроме того, сейчас ситуация уникальная. ми питания. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на Производство молока за последние три года стало реальизменение порядка нормирования. Если раньше были Санно прибыльным, но немного тянут назад воспроизводство ПиНы, то с 2010 года введены технические регламенты Тамолодняка и производство говядины. Одной из проблем моженного союза. Кроме того, с 2013-го нормы технических мясной промышленности сейчас депутат считает перекос регламентов соотносятся с требованиями ВТО. По сути, кто в структуре производства мяса в пользу мяса птицы и свиустанавливает норматив, тот управляет ситуацией. Роспонины в ущерб производству говядины, которая традицитребнадзор рассчитывает на помощь участников рынка в онно играла большую роль в рационе россиян и считается отстаивании барьеров, не допускающих завоза на территонаиболее здоровой и полезной. рию России продукции более низкого качества. К примеру, Предметом постоянного внимания правительства являсегодня идет очень сильное давление с тем, чтобы смягется оказание экстренной поддержки сельскому хозяйчить норматив по тетрациклинам, нитратной группе, листеству. Из выделенных, несмотря на кризис, 54 млрд рублей риям, другим микроорганизмам и радионуклидам. значительная часть пойдет на поддержку животноводМы становимся активными участниками процесса, проства. С большим трудом удалось добиться льготной цены исходящего в структуре надзора. Если говорить о Роспона удобрения для многих регионов, серьезно подвинулись требнадзоре, то, начиная с 2007–2008 годов, число надзорпо ставке кредитования. Банками снижена процентная ных мероприятий значительно уменьшилось. Так, в четыре ставка с 25–27 % в начале года до 19–20 % в настоящее раза снизилось число надзорных мероприятий за органивремя. Также впервые за 13 лет обсуждалась компенсация зациями, производящими и реализующими продукты пичасти затрат на модернизацию и строительство объектов тания. Сокращен перечень видов продукции, подлежащей сельского хозяйства. Пока принято решение о субсидирорегистрации, в пять раз уменьшилось число выдаваемых вании 20 % от капительных затрат по объектам, которые свидетельств о госрегистрации. Государство уходит с позивводятся начиная с 2015 года, но для производителей моции жесткого регулирования на позицию контроля с опрелока этот процент может быть выше, так как инвестиции в деленной периодичностью. Как принято, осуществляется данной отрасли очень долго окупаются. Несмотря на улуч- надзор за деятельностью участников рынка. А как предшившуюся ситуацию, даже нынешний уровень поддержки полагает техническое регулирование, предметом надзора недостаточен, считает Айрат Хайруллин. должна являться продукция в обращении. По его мнению, нужно ориентироваться В настоящее время Роспотребнадзор выстуна мировой опыт, который свидетельпает за переход ко второму виду надзора — В технических регла- за продукцией в обращении. У надзорного ствует о том, что без серьезной господдержки молочный сектор не выживает, ментах заложено обя- органа должно быть право прийти в торгуюа нормальный срок окупаемости — 25 лет зательное исполнение щую организацию или фирму дистрибьютора, (В России — около 15). Чтобы производить отобрать продукцию, исследовать ее, и если той части, которая 20 тонн молока в день и получать за них она не соответствует, то идти проверять по определяет количе350–400 тыс. рублей выручки, сначала цепочке всех: продавца, поставщика и произственные показатели водителя. А если продукция соответствует нужно вложить 700 млн рублей. В этой безопасности ситуации компенсация капитальных затребованиям, то такие надзорные мероприятрат изменит и экономику, и математику тия не проводятся. Надзор за деятельностью или качества. будущих проектов. Когда продукция отеследует оставить, но он должен быть крайне чественной молочной промышленности редким. В частности, по жалобам. Кроме того,



продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Итоги и прогнозы 

по плану. Так, со 2 сентября текущего года будет сформирован соответствующий план с учетом оценки рисков каждого из субъектов надзора. Глава Роспотребнадзора рассказала, что было десять поручений правительства по проверке торговых сетей, общепита, впервые проверялась продукция в обороте. Если раньше количество несоответствующей продукции составляло 4,2 %, то при плановых проверках ее удельный вес стал в три раза больше. Что примечательно, чем дороже продукт, тем выше вероятность фальсификации. Удельный вес снятой с полок, запрещенной к ввозу молочной продукции составил более 30 %. Приняты беспрецедентные меры по остановке поставок продукции из Украины, потому что на сегодняшний день там не существует санитарной службы, нет контроля за качеством. Сыр под видом сырного продукта и сыр, в котором были не только молочные, но и растительные жиры, — это находки Роспотребнадзора. При этом каждая остановка продукции связана с лабораторными исследованиями. В технических регламентах заложено обязательное исполнение той части, которая определяет количественные показатели безопасности или качества. Производитель при выявлении недоброкачественной продукции должен принять все меры для предотвращения риска нанесения ущерба здоровью населения. Но сегодня законодательство не предусматривает никакой ответственности за то, что производитель этого не делал. Поэтому приходится констатировать очень высокую долю фальсификата молочной продукции наряду с ее высокой социальной значимостью. По словам Анны Поповой, к сожалению, на сегодняшний день россияне питаются не полноценно и не сбалансировано. Хотя с 1999 года наблюдается динамика роста потребления молока, но до нормы еще далеко. Молоко как продукт в структуре питания детей должен занимать ключевую роль. Ведомство считает, что недостаточно выпускается обогащенных витаминами и микроэлементами продуктов, профилактического и функционального назначения. Также отмечается недостаток пропаганды здорового питания населения. В России больше, чем нужно, потребляется сахара, хлеба, а надо больше потреблять молочного белка. Отвечая на вопросы участников конференции, глава Роспотребнадзора обратила внимание, что детские учреждения, закупая молочную продукцию, во избежание поставок фальсификата должны воспользоваться правом внесения в тендерную документацию дополнительных критериев по отбору поставщика. В частности, заложить внешний аудит и контроль продукции.

Вооружение знаниями и технологиями Представитель работающей в России компании Danone выразил обеспокоенность, что производство молока в РФ за последние два года не растет, а объемы импорта со-

[ Аналитика ]

храняются на критически высоком уровне. Сегодня рынок характеризуется другим важным показателем: рост цены на молоко сменяется падением цены, что не устраивает ни производителей, ни переработчиков. Однако Danone видит другие возможности для оптимизации молочного бизнеса, кроме государственной поддержки. Можно развить существующее стадо, добиться роста его продуктивности и эффективности производства молока. И этого возможно достичь за счет повышения квалификации персонала. Уже запущено несколько проектов с партнерами. Один из них направлен на рост продуктивности стада. Специальный тренинг собрал в этом году 400 специалистов. Также есть три проекта, которые направлены на технологическую эффективность. Видя результативность от своих мероприятий, Danone намерен продолжать их со своими партнерами-поставщиками. Отдельная программа поддержки расширения хозяйств разработана компанией в отношении инвестиций и доступности финансирования. Суть ее в том, что Danone дает поручительство на получение займа, а поставщик обязуется поставлять молоко на постоянных условиях в течение срока возврата займа. Как считают эксперты Danone, повышение экономической эффективности производства молока имеет очень большое значение, кроме того, важны вопросы технологий, расширения инвестиций в производственные мощности, повышения квалификации персонала, а также снижения ценовой волатильности на рынке за счет использования долгосрочных форм индексного ценообразования, учитывающих экономическую устойчивость как производителей, так и переработчиков. Участвовавший в конференции представитель Tetra Pak говорил о роли и месте России в мировом молочном рынке, который характеризуется бурным увеличением потребления молочных продуктов вследствие урбанизации населения и роста среднего класса. В последующие 10 лет предполагается рост потребления молока на 40 %. При этом есть страны, которые только начинают потреблять молоко. 2/3 продукции — это жидкие молочные продукты, остальные, более маржинальные продукты, растут быстрейшими темпами, чем обычное молоко. Картина будущего предполагает, что несколько государств будут экспортировать молоко, в том числе США, Австралия, Новая Зеландия, страны Евросоюза. Россия будет находится в числе стран, которым не хватит молока. Однозначно произойдет рост цен на сырье. Рынок сухого молока все более глобализируется. В России происходит консолидация производителей молока: в стране насчитывается около 300 молочных заводов. 100–150 тонн молока в день для перерабатывающего предприятия мало, чтобы работать эффективно. Молочные производства в мире работают круглосуточно весь год. Кроме того, в России предприятия, как правило, работают на малоэффективных линиях. Tetra Pak намерен помочь исправить ситуацию, по-прежнему предлагая долгосрочное финансирование поставок оборудования.



[ Аналитика ]



Статистика

8’ июнь 2015  продукт.by

ТОП-50 стран мира

по производству молока По данным официальной статистики, в 2014 году фермеры 50 крупнейших «молочных» стран мира, на которые приходится 90 % всего мирового объема молока, надоили 536,3 млн тонн. Ежегодный прирост производства молока в мире составляет в среднем 2,0 %. Надо отметить, что в этом рейтинге Беларусь занимает вполне неплохую позицию — нашей стране досталось 21 место.

почти 410 млн тонн. За последние три года эти 15 государств нарастили надои на 10,0 %, темпы роста годовых объемов составляли в среднем 2,4 %. Только две страны из пятидесяти (Россия и Япония) уменьшили количество надоенного коровьего молока, показатели семи стран остались на уровне 2011 года, в остальных был зафиксирован рост.

Лидерами же данного ТОП-листа являются США (93,3 млн тонн) и Индия (57,5 млн тонн). На долю этих двух государств приходится примерно 28 % от всего объема производимого странами ТОП-50 коровьего молока. Три четверти всего объема молока в мире — это страны, которые занимают с первого по пятнадцатое место. В 2014-м они получили

15 стран-лидеров по производству коровьего молока, 2014 год 1. США 2. Индия 3. Китай

4. Бразилия 5. Германия 6. Россия

7. Франция 8. Новая Зеландия 9. Великобритания

Остальные 35 стран

Германия

24% Нидерланды

10. Пакистан 11. Нидерланды 12. Аргентина

13. Украина 14. Мексика 15. Италия

Россия

Украина

2% Великобритания

США

17%

Китай

Франция

Мексика

Италия

Пакистан 3%

Индия 11%



Аргентина

Бразилия

Новая Зеландия

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Статистика 

[ Аналитика ]

Объемы производства коровьего молока стран, занимающих места с 16 по 50 (млн т) Место в рейтинге

Страна

2011 г.

2014 г.

Изменение 2014 к 2011 (%)

Место в рейтинге

Страна

2011 г.

2014 г.

Изменение 2014 к 2011 (%)

Польша

9,3

10,6

+14

Уругвай

1,8

2,2

+22,2

Австралия

9,3

9,4

+1,1

ЮАР

2,6

2,9

+11,5

Турция

8,6

+22,9

Чили

2,2

Канада

8,4

Южная Корея

2,1

Судан

7,5

7,6

+1,3

Португалия

1,8

1,9

+5,6

Беларусь

6,5

6,7

+3,1

Норвегия

1,5

1,6

+6,7

Япония

7,7

7,5

–2,6

Венгрия

1,4

1,5

+7,1

Египет

6,0

6,2

+3,3

Венесуэла

1,3

1,5

+15,4

Испания

5,9

Перу

1,3

1,5

+15,4

Ирландия

5,5

5,8

+5,5

Дания

4,8

5,1

+6,3

Литва

1,3

1,4

+7,7

Казахстан

4,6

5,0

+8,7

Румыния

0,891

0,995

+11,7

Бельгия

3,1

3,7

+19,4

Словакия

0,812

0,844

+3,9

Швейцария

3,4

3,5

+2,9

Сербия

0,728

0,78

+7,1

Австрия

2,9

3,0

+3,4

Латвия

0,662

0,805

+21,6

Швеция

2,9

Эстония

0,624

0,75

+20,2

Чехия

2,4

Греция

0,618

0,619

+0,2

Финляндия

2,3

2,4

+4,3

Болгария

0,499

0,509

+2,0

Страны-лидеры по объемам прироста производства коровьего молока Место по темпам роста

Страна

2011 г. (млн т)

2014 г. (млн т)

2014 к 2011 (%)

2014 Место к 2011 по (млн т) объемам

Место по темпам роста

Страна

2011 г. (млн т)

2014 г. (млн т)

2014 к 2011 (%)

Турция

7,0

8,6

+22,9

1,6

Уругвай

1,8

2,2

+22,2

0,6

Латвия

0,662

0,805

+21,6

0,143

Эстония

0,624

0,750

+20,2

0,126

Бельгия

3,1

3,7

+19,4

0,6

Новая Зеландия

17,2

20,2

+17,4

3,0

Венесуэла

1,3

1,5

+15,4

0,2

2014 Место к 2011 по (млн т) объемам

Перу

1,3

1,5

+15,4

0,2

Индия

50,3

57,5

+14,3

7,2

Польша

9,3

10,6

+14

1,3

Румыния

0,891

0,995

+11,7

0,104

ЮАР

2,6

2,9

+11,5

0,3

Китай

29,3

32,4

+10,6

3,1

Аргентина

10,5

11,6

+10,5

1,1

Пакистан

13,0

14,3

+10,0

1,3

6 

[ Аналитика ]



У наших соседей

8’ июнь 2015  продукт.by

Молоко для среднего класса Китая Президент правления молочной компании Spomlek (8-e место на польском рынке) Эдвард БАЙКО рассказал «Продукт.BY» об особенностях экспорта в Китай. — Какова ситуация на рынке после отмены молочных квот? — В августе 2014 года было много разговоров на тему, что кризис в молочной отрасли продлится несколько месяцев, а потом все станет на свои места. Однако на тот момент совпало несколько факторов, которые до сих пор оказывают давление на цены. Высокая рентабельность производства молока в последние годы и перспектива отмены квот привели к увеличению объемов продукции, не соответствующему спросу. Еще год назад мы искали поставщиков молока, а сегодня фермеры переживают, купим ли мы, переработчики, все молоко, которое они произвели. Решающим будет 2016 год, потому что только тогда станут очевидны последствия отмены молочных квот. Но отмена квот имеет также и свои плюсы: мы должны мобилизоваться и искать пути снижения себестоимости. Не говоря о том, что отмена квот принесла с собой свободу принятия решения. Нужно спокойно и мудро пережить эти два года — 2015-й и 2016-й. Тот, кому это удастся, будет функционировать на более зрелом и стабильном рынке. Однако уже сегодня мы должны отдавать себе отчет в том, что ликвидация квот в еще большей степени вовлекает Европу и Польшу в тренды мирового молочного рынка. До этого времени мы конкурировали на мировой арене, имея при этом относительно высокую степень безопасности на собственном дворе. Сегодня мы можем произвести и продать еще больше, но в еще большей степени цены, в том числе и на внутреннем рынке, будут зависеть от последствий международной, если не межконтинентальной конкуренции.

— Это правда, что после отмены молочных квот польские торговые сети стали требовать от молочников снижения цен, несмотря на контракты? — Торговые сети действительно потребовали снижения цен, мотивируя от-



меной квот и падением закупочных цен. Польские молочные компании, которые в большинстве своем являются собственностью фермеров, снижают цены только тогда, когда вынуждены это сделать из-за низких цен на готовые продукты. Самая большая проблема в том, что если одна сеть начинает требовать уменьшения цен, то это провоцирует эффект лавины. А именно, другие сети также стараются добиться их снижения. Торговля в Польше очень конкурентна: сети борются друг с другом, предлагая низкие цены, но, к сожалению, за счет поставщика. Благодаря этому, в Польше все больше и больше дешевеют продукты питания. Но переработчики зарабатывают меньше. Значительное падение себестоимости производства сельхозпродукции может привести к падению предложения на рынке, и у нас будут серьезные колебания цен вместо стабильного тренда.

— Ваша компания экспортирует продукцию в Китай. Трудно было получить разрешение? — Китай — самый крупный рынок в мире, он постоянно и быстро растет. Уровень жизни китайцев тоже растет, особенно интересен и привлекателен (как потребительская группа) средний класс китайцев, который уже насчитывает 300 миллионов человек. Рост благосостояния китайцев приводит еще и к тому, что они все охотнее потребляют новые для себя импортные продукты, в том числе молочные. Прежде чем получить разрешение экспортировать на китайский рынок, были проведены консультации между Польским главным управлением ветеринарии и китайской стороной. Потом компанию проинспектировали китайские специалисты. Поскольку все филиалы и подразделения Spomlek соответствуют мировым стандартам, у нас не было проблем в получении разрешения.

— Чем отличается китайский рынок от других рынков?

— Проблема в том, что Китай огромен, и, как следствие, существует огромная разница между провинциями этой страны. Иногда такая разница больше, чем различия между европейскими государствами.

— Что ваша компания экспортирует в Китай?

— Обезжиренное сухое молоко и сухую сыворотку, а также сывороточный белок. Ищем покупателей на наши сыры, с этой целью недавно участвовали в выставке SIAL в Шанхае.

— Каковы каналы сбыта вашей продукции в Китае? — В Польше и Западной Европе доминирует модель дистрибуции товаров через торговые сети. В Китае доля торговых сетей с крупными площадями минимальна. В Поднебесной есть несколько западных торговых сетей, но они слабо конкурируют с мелкими магазинами и торговыми центрами.

— Насколько выгоден экспорт в Китай?

— Экспорт в Китай себя окупает, но он связан с определенными сложностями. Во-первых, жесткие и часто меняющиеся нормы. Во-вторых, импорт облагается пошлинами, также требуется лицензия на импорт. В-третьих, на границе нужно пройти таможенный и ветеринарный контроль. Продукты питания подвергаются особому контролю и тщательно проверяются.

— Spomlek по-прежнему сотрудничает с Беларусью? Условия сотрудничества не изменились? (в интервью «Продукт.BY» Эдвард Байко критиковал белорусских переработчиков за стремление заработать любой ценой. — Авт.). — Да, мы по-прежнему работаем с одним белорусским заводом. Характер сотрудничества не изменился — мы поставляем молоко, которое ваше предприятие использует для переработки. Надеюсь, что наступит время более выгодного сотрудничества, но для этого все должны созреть.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 У наших соседей 

[ Аналитика ]

«МИР ТРЕБУЕТ МОЛОКА — И ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ»

Глава Департамента рыночных исследований Варшавского государственного института экономики сельского хозяйства и продовольствия, доктор наук Петр ШАЙНЕР поделился с корреспондентом «Продукт.BY» Мариной Гуляевой своим видением ситуации на глобальном молочном рынке и рассказал, почему польские молочники живут лучше, чем польские производители свинины.

«Не бывает так, чтобы все и всегда были довольны» — В 2012 году ваш институт подготовил доклад «Глобальный рынок молока и его влияние на польский молочный рынок после отмены квот» с прогнозом на ближайшие 10 лет. Насколько сбываются представленные в докладе прогнозы? — Мы не предполагали, что ценовая конъюнктура на мировом рынке настолько изменится: я имею в виду падение цен на сухое молоко, масло. Но наши хозяйства хорошо подготовились к этой ситуации и с оптимизмом встретили отмену молочных квот.

— На прошлогоднем потребительском форуме далеко не все молочные компании с оптимизмом оценивали отмену молочных квот.

сельское хозяйство за 10 лет пребывания Польши в ЕС, бесспорны. Если бы вы видели, как выглядели хозяйства 10 лет назад, и сравнили с тем, как они выглядят сегодня, — разница очевидна и бесспорна. Десять лет назад поставщиков молока было 350 тысяч, сегодня — 150 тысяч. При том, что закупки молока растут, сегодня среднее хозяйство поставляет его почти в четыре раза больше, чем до вступления в ЕС. Мы говорим о несомненных успехах, связанных с концентрацией хозяйств и, как следствие, о большей эффективности их работы. Есть такие периоды, когда цены на молоко падают. Помните 2009 год, когда произошел мировой экономический кризис, и цены упали до уровня 2002-го? Но потом снова выросли, и в 2012–2013 годах они были рекордными! В 2014-м цены падали с рекордно высокого уровня! Проблема польского молочного сектора — в конъюнктуре цен на внешних рынках. Около 30 % продукции мы должны продать. А цены падают. Китай стал покупать меньше, Алжир тоже.

— Да, это правда. Мы производим молока больше, чем в состоянии потребить. В прошлом году наши молочные компании произвели молока на 7 % больше, чем позволяла выделенная Польше квота. Понятно, что придется заплатить штраф, выплата которого, к слову, распределена на три года. Наш институт является сторонником отмены В целом ситуация на глоквот, потому что верит в рынок, когда спрос и предложебальном молочном рынке ние приведут к определенному не является особо хорошей, равновесию. Много молока — но и не особо плохой — норнизкие цены. Да, низкие цены мальная, средняя ситуация. могут не устраивать производителя, зато выигрывает поВ первом квартале цены требитель. Но ведь и не бывает слегка выросли. Они выше, так, чтобы все и всегда были чем в декабре прошлого довольны.

— Но польские фермеры настолько не довольны, что уже третий месяц под канцелярией премьер-министра стоят палатки… — Давайте посмотрим на цифры. Экспорт польских молочных продуктов растет.

— Я видела статистику за два первых месяца 2015 года — экспорт, наоборот, падает. — Давайте сначала поговорим в целом о ситуации. Успехи, которых достигло наше

года. Этот рост, скорее всего, вызван спросом на молоко в развивающихся странах. Мир требует молока — и все больше и больше! Индия, Китай, Африка — на этих рынках спрос растет с каждым годом.

— Почему?

— Пока сложно сказать. Надо еще посмотреть статистику за март. Но прошлый год с точки зрения экспорта был очень хороший: первая половина просто отличная, во второй темпы слегка ослабли, но весь год можно назвать просто прекрасным. Что касается ситуации на мировом рынке, то мне она кажется довольно оптимистичной: цены слегка возросли, хотя летом, понятно, произойдет падение, но это сезонный фактор. А если еще и Россия отменит эмбарго, то мы снова вернемся на ее рынок с нашими сырами. В целом ситуация на глобальном молочном рынке не является особо хорошей, но и не особо плохой — нормальная, средняя ситуация. В первом квартале цены слегка выросли. Они выше, чем в декабре прошлого года. Этот рост, скорее всего, 

[ Аналитика ]



У наших соседей

вызван спросом на молоко в развивающихся странах. Мир требует молока — и все больше и больше! Индия, Китай, Африка — на этих рынках спрос растет с каждым годом.

— Каковы главные направления экспорта польских молочных продуктов?

— Европейские государства. Есть страны, в которых мы активно продаем уже готовые молочные продукты, например, в Чехии много реализуем сыров, концентрированного молока, йогуртов. Если говорить о сухом молоке, то оно поставляется через немецкие и голландские компании уже на другие рынки. До эмбарго мы очень активно работали с Россией, но сегодня вынуждены искать новые рынки.

— А в принципе это возможно — полностью изменить направление экспорта? Скажем, те сыры, которые вы раньше поставляли в Россию, перенаправить в Китай? — Нет, это очень трудно, хотя мы пытаемся что-то сделать. После эмбарго наши молочные компании вместо сыров стали выпускать сухое молоко, сыворотку, и эта продукция экспортируется в развивающиеся страны с помощью посреднических компаний Нидерландов и Германии. Почему они? Потому что это мощные структуры с большими возможностями.

— Но посредник…

— Да, посредник часть наценки забирает себе. Но тут выбор простой: или мы продадим через посредника и получим чуть меньше, или вообще не продадим. Хотя сегодня мы пытаемся это делать самостоятельно. Наше правительство много работает, организуя различные промоакции польской животноводческой продукции в Индии, Китае, Африке. Но проблема еще и в том, что наш молочный рынок очень раздроблен — много фирм, и все конкурируют друг с другом. Почему мы продаем через посредников? У нас нет собственной компанииплатформы, которая бы занималась экспортом молочных продуктов.

— Почему ее нет?

— Очень большая конкуренция между молочными компаниями. Я думаю, что постепенно в ходе процесса концентрации у нас останется несколько крупных компаний, и мы придем к созданию единой экспортной структуры. Постепенно это уже происходит. Вы знаете, сколько в 1996 году в Польше было хозяйств, которые содержали коров? Один миллион двести тысяч! А сегодня — триста пятьдесят тысяч!

«Посмотрите, на каких тракторах они ездят!» — Фермеры, устроившие забастовку перед Министерством сельского хозяйства, и те, которые живут в палатках возле канцелярии премьерминистра, яростно критикуют ЕС, если не сказать больше — они вообще считают, что ЕС им ничего не дал… — Они против ЕС?! А вы посмотрите, на каких тракторах они ездят! Они получили за десять лет миллиарды долларов, и все равно против?!



8’ июнь 2015  продукт.by

До вступления в ЕС, до 2004 года, как только на рынке свинины были проблемы, государство скупало мясо, складировало, а потом продавало по низким ценам в Россию. То есть, на самом деле, государство несло потери. Не фермер, подчеркну, а государство. Со вступлением в ЕС такие вещи стали уже невозможны, но хозяйства оказались к этому не готовы. — Но фермеры говорят о том, что когда Польша вступала в ЕС, то сельское хозяйство страны находилось в худших условиях, чем, например, Германии, Дании. — Да, это правда. Разные стартовые условия.

— А также они отмечают, что поддержка польских фермеров государством ниже, чем в других европейских странах. — И это правда. Но если бы наши фермеры получали столько, сколько имеют фермеры в других европейских странах, то они были бы самой состоятельной категорией граждан в стране. Но ведь фермеры получают деньги налогоплательщиков! И за счет налогоплательщиков они должны быть самой состоятельной категорией граждан? Согласитесь, это не логично. Другие тоже захотят такой поддержки!

— Польские фермеры требуют решить проблему импорта немецкой и датской свинины, которая значительно дешевле польской и в больших объемах импортируется на рынок, разоряя, как жалуются фермеры, польское сельское хозяйство. — А почему датская свинина дешевле?.. Да потому, что датское производство свинины более эффективно, чем польское! Понимаете? Дело в эффективности производства! Проблема польского производства свинины заключается в том, что, начиная с 1990-х, эта отрасль не развивалась. Что происходило? Как только падали цены на свинину, государство скупало мясо и отправляло его на склад, что потом вызывало рост цен на рынке. В молочной сфере так не было. Молочникам никто не помогал, они должны были сами решать свои проблемы, сами учиться приспосабливаться к рыночным условиям — и вот научились. Сегодня, можно сказать, это цветущая отрасль. А производители свинины всегда ждут, что им поможет правительство, и в итоге остаются ни с чем.

— Получается, что поддержка государства, которую постоянно требовали и получали производители свинины, привела к тому, что отрасль не развивалась?

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 У наших соседей 

[ Аналитика ]

мало, оно стоит дороже, если много — цена падает! Если ты эффективен, то удержишься, не эффективен — утонешь!

— До вступления в ЕС, до 2004 года, как только на рынке свинины были проблемы, государство скупало мясо, складировало, а потом продавало по низким ценам в Россию. То есть, на самом деле, государство несло потери. Не фермер, подчеркну, а государство. Со вступлением в ЕС такие вещи стали уже невозможны, но хозяйства оказались к этому не готовы.

— Давайте вернемся к экспорту. Все пытаются попасть на развивающиеся рынки: Новая Зеландия, Германия, Польша, Беларусь. Но насколько возможна конкуренция между экспортными гигантами и небольшими поставщиками?

— Но ведь прошло уже десять лет — можно было бы чему-то научиться.

— Но не научились, как видим! На молочном рынке первые перемены начались в 1991 году, сегодня 2015-й — 25 лет прошло! А для хозяйств, занимающихся свининой, новая жизнь началась только десять лет назад!

— Бастующие польские фермеры неоднократно говорили мне: как хорошо, что в Беларуси не разрушены колхозы… — Что?! (смеется. — Авт.). Не может быть.

— Ну почему. Они считают, что у нас очень хорошая модель экономики. — Послушайте, но ведь далеко не весь мир живет так, как Беларусь. Я не был в Беларуси и не знаю вашей страны. Могу сказать только одно: крестьяне — это такие люди, которые хотят, чтобы все было государственным, хотят все время получать дотации… Но нет ничего лучше рыночной экономики! Никто лучшей модели экономики пока не придумал! Да, рынок жестокий и брутальный: если чего-то

— Почему нет? Речь идет о сухом молоке, которое нужно доставить в определенном объеме и по конкретной цене. Но, скажем, в Новой Зеландии молоко уже не стоит настолько дешево, как это было когда-то. Цены примерно такие же, как и на польское молоко. Прошли те времена, когда новозеландским коровам было достаточно природных пастбищ. Сегодня новозеландские фермеры уже вынуждены использовать корма — соответственно, выросли себестоимость и конечная цена продукта. Цены все еще ниже, но это не та колоссальная разница, как была когда-то. Кроме того, на этих направлениях сегодня, в принципе, большая конкуренция, ведь в Китае и Индии систематически растет собственное производство молока. Они, конечно, не в состоянии удовлетворить свои потребности, вдобавок там пока невысокое потребление молока. Но даже если оно незначительно вырастет, учитывая огромное количество населения, эти рынки очень перспективны. В развивающихся странах среднегодовое потребление молока составляет около 77 литров, в развитых — 200 литров.

Средние закупочные цены на молоко в Польше, ЕС, Новой Зеландии, США (евро/ 100 кг) Период времени

ЕС (27/28)

Польша

Новая Зеландия

США

2007

31,25

29,55

22,49

32,03

2008

33,94

30,32

25,17

28,69

2009

26,33

22,19

18,25

20,41

2010

30,36

27,33

27,73

27,11

2011

33,85

29,51

31,28

31,90

2012

32,55

28,75

28,97

31,69

2013

36,32

31,76

34,54

33,20

2014

36,69

31,92

31,87

39,95

Декабрь 2014

32,96

29,98

23,94

36,47

Январь 2015

31,76

28,55

24,98

33,39

Февраль

31,82

29,09

24,69

32,63 

Казахстан планирует довести производство молока

до 5,107 млн тонн в 2020 году.

Беларусь

в 2016 году увеличит поставки сыров в Москву

на 20 %,

мясных консервов —

на 28 %.

Минсельхоз предусмотрел

млрд рублей

на строительство молочных комплексов до 2020 г.

Украинские производители мяса и молока не могут попасть на внешний рынок: им не хватает

финансовой поддержки со стороны государства.

Производство Продвижение

Экономика Энергоэффективность

Кадры

Экологичность Инновации Модернизация

Компания

«Дамате»

намерена создать совместное российско-китайское предприятие

на Дальнем Востоке.

В Израиле прошел первый

Производители молочной продукции

который состоялся в рамках VII Молочной Олимпиады.

будут бороться за рынок Китая.

Международный сырный форум,

из Австралии и Евросоюза

Молокоперерабатывающее предприятие

Food Union отправило первый груз

мороженого в китайский город Шанхай.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Тема номера 

[ Производство ]

Поставские превращения Когда начинаешь любой материал, особенные трудности испытываешь с первой фразой. Но вот именно в этом случае нам выдумывать и «страдать» муками творчества не пришлось. Все получилось довольно просто и естественно. По итогам очередного этапа независимого потребительского конкурса «Чемпион вкуса» вне конкуренции оказался Поставский молочный завод, завоевавший пять первых мест, из них два — Гран-при. Дальше формировать текст было делом техники. Александр НОВИКОВ О том, как поставскому предприятию за несколько дней удалось одновременно «обаять» рядовых потребителей, профессиональных дегустаторов и экспертов, мы успели побеседовать на выставке «Белагро» с директором предприятия Валентином ПЫЛИНСКИМ. Разговор вышел за рамки одного пусть и громкого, но локального успеха. И из типового экспресс-интервью получился, как нам кажется, довольно основательный текст.

Оцените пятерку

Итак. В основе всех сегодняшних и завтрашних успехов (а они непременно будут) мы видим несколько фактов. Во-первых, в конце 2013 года в Поставах был запущен в строй новый сырный цех. Во-вторых, удалось понятие «соблюдать и приумножать традиции качества» подать под весьма оригинальным, новым соусом. В-третьих, реально получилось объединить весь коллектив ради достижения целей. В-четвертых, не нужно сбрасывать со счетов фигуру молодого амбициозного директора. Наконец, стоит намекнуть на судьбу, географию и удачу… А теперь давайте быстро разбираться, что стоит за этими обрывочными фразами.

Сырцех — локомотив

Полтора года назад только модернизация нового сыродельного цеха обошлась предприятию в 210 млрд рублей. (Поставские сыроделы стали пионерами в освоении оригинальной линии чешской фирмы VPS). Но игра определенно стоила «сожженных свеч». Вот несколько цифр. Новый цех позволяет варить до 20 тонн отборного сыра в сутки. Проект реализуется сегодня так, как надо. В общем, все идет по плану. Цех загружен. Реализация продукции на экспорт за четыре месяца составила 7 млн долларов, или 244 % к уровню прошлого года. Основная работа на рынке России ведется через сеть «Магнит». Если говорить предметно, то 1100 тонн сыра за четыре месяца 2015 года было реализовано именно через нее. Вообще-то, 80 % всего поставского сыра идет на экспорт, что позволяет наполнять реальным смыслом выражение «высокая добавленная стоимость». К тому же в этом уютном городке Витебской области не забывают о так называемой диверсификации экспорта. И, несмотря на успешность работы на непростом российском рынке (особенно его «непростота» проявилась ближе к концу прошлого года, когда обвалился российский рубль, и из-за курсовой разницы завод нес убытки), предприятие ищет

Директор Поставского завода Валентин ПЫЛИНСКИЙ с «именным продуктом» — сыром «Тызенгауз»

другие выходы за пределы Беларуси. В частности, в Казахстан «для первого знакомства» отгружены 10 тонн сыра. Да и в России ситуация сегодня стабилизировалась; работать там снова стало интересно и прибыльно.

История с первым белорусским предпринимателем

Если не слишком нудно говорить о том, как исторические традиции перетекли в сегодняшний день, то непременно нужно назвать одну фамилию. Да что там, гораздо больше чем фамилию — ТЫЗЕНГАУЗ. Так называется сыр, разработанный учеными отечественного института мясомолочной промышлености при активном участии Поставского молочного завода. А назван он в честь графа Антония Тызенгауза, проживавшего когда-то в Поставах. Примечательная во всех отношениях личность. Именно этот человек сделал сельскую до глубины души Поставщину экономически развитым промрегионом еще в XVIII веке. И был он в одном лице выдающимся предпринимателем по духу, а по статусу — казначеем Речи Посполитой, то бишь Председателем Нацбанка и министром финансов гигантской страны, выражаясь современным языком. 

[ Производство ]



Тема номера

8’ июнь 2015  продукт.by

Выставка «Белагро-2015». Краткие моменты триумфа и рабочие будни. В общем, внимание потребителей — со всех сторон.

Так вот. Тызенгауз как-то пообещал своему другу юности, последнему польскому королю Станиславу Августу: если провести соответствующие реформы и взять денег у той же Швейцарии, то отсталый регион можно превратить в экономическое чудо мирового уровня. Король денег под очень приличные проценты взял, дал добро на реформы и уселся ждать чуда. И оно практически произошло. На Поставщине появилось 35 различных предприятий. Тогда же на территории современной Беларуси развели молочные породы знаменитых швейцарских коров. Логично, что в Поставах наладили выпуск янтарного сливочного масла, расходившегося по всей Прибалтике. Единственное, что Тызенгауз не успел сделать, так это организовать крупное производство по переработке молока. А ведь так мечтал. За него это сделали, как принято говорить в подобных случаях, благодарные потомки.

«Ух, Поставы городок»

По сути, создание нового сыродельного цеха и именной ТМ — это продолжение сегодняшней генеральной линии на производство в Поставах качественной молочной продукции, а также воплощение романтично-деловой мечты графа Тызенгауза. Архивные материалы свидетельствуют: он хотел построить передовую, европейского класса сыроварню в Поставах. И ведь получилось в итоге, пусть и не у него. Как бы там ни было… За довольно непродолжительное время из маленького заводика районного масштаба предприятие выросло в современное акционерное общество, которое поставляет свою продукцию не только в населенные пункты Беларуси. Здесь всегда умели придумывать что-то новое и талантливое. Скажем, своя торговая марка — «Поставы городок», у поставского предприятия появилась едва ли не раньше, чем у областных белорусских молочных флагманов. А продукция, ее оригинальность, творческая свежесть, классный вкус и качество всегда говорили и говорят сами за себя. Теперь самое время вернуться к началу нашей статьи.

Новый сыродельный цех во всей своей рабочей красоте, функциональности, четкости и многообразии.



We are the chempions…

Эта «малоизвестная» английская песня подойдет, чтобы оценить участие продуктов Поставского молочного завода в конкурсе «Чемпион вкуса». По итогам дегустационного марафона, длившегося около недели, дипломы победителей и призеров получили шесть продуктов под ТМ «Поставы городок». Два из них — плавленый сыр жирностью 30 % и сыр «Белорусское золото» — удостоились первых мест и Гранпри. То есть абсолютно лучшими их одновременно признали: авторитетные эксперты, заседавшие отдельно и дававшие пропуск в финал; рядовые потребители, посещавшие международную выставку «Белагро» и оценивавшие финалистов в ходе традиционных «слепых» дегустаций. Кроме того, дипломированными «Чемпионами вкуса» стали: • молоко питьевое «Вкусное» пастеризованное; • сметана, обогащенная лактулозой; • сыр «Триумф»; • сыр «Грюер». На вопрос: «Как удается угодить всем — от профи до любителей», директор Поставского молочного завода говорит обычные вроде бы вещи: о работе над качеством, об успехе всего коллектива. Но это тот случай, когда простые слова стоят очень дорого. Ранее поставская цельномолочная продукция была востребована и известна далеко за пределами Беларуси. Ее всегда не хватало. Сегодня с введением нового мощного сыродельного производства, когда мощности подскочили от 1 тонны в сутки до 20 тонн, в геометрической прогрессии возросла значимость работы технологов. Руководитель предприятия с особыми чувствами отмечает Светлану Викторовну Германович и Татьяну Александровну Радзивилович. В то же время такие победы подсвечивают один факт: все специалисты предприятия — на своих местах. Валентин Пылинский считает неправильной мысль, выраженную когда-то поэтом Твардовским: города сдают солдаты, генералы их берут. Директор Поставского молочного завода

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Тема номера 

полагает, что нынешние награды — успех всего коллектива — от приемщиков молока до маркетинговых служб. Имеет право. Но о нем тоже нужно сказать несколько слов.

Персональный вопрос

В этом номере мы публикуем текст интервью с известным гомельским предпринимателем Наумом Кацем. Так вот, Наум Михайлович абсолютно уверен в одном: беды и радости белорусского предприятия любой формы собственности и масштаба зависят от компетентности руководителя. То есть умения соответствовать требованиям нашего времени. В мире сегодня развернулась жесточайшая борьба «за рот и кошелек». И победит в ней тот, кто лучше и быстрее подготовится к экономическому противоборству. А некоторые наши управленцы, говоря военным языком, не смогут повести за собой в атаку не то что полк, а даже взвод. К тому же они бывают здорово оторваны от своих боевых подразделений. Все эти тревожные мысли не имеют никакого отношения к Валентину Пылинскому. Он живет по принципу: где родился — там и пригодился. Практически вся его жизнь и судьба связаны с Поставщиной. Здесь он долгое время трудился на руководящей должности в одном из хозяйств; и о том, как нужно достигать качества молока на начальном этапе, знает отнюдь не понаслышке. Свою трудовую карьеру начинал с должности начальника ремонтных мастерских. Окончил БГАТУ. В то же время получил прекрасную практику, находясь в должности первого заместителя председателя Витебского райисполкома. И на Поставский молочный завод пришел вроде бы со стороны, но с хорошим разнообразным опытом руководящей работы в родном регионе. На момент назначения на должность Валентина Францевича здесь, в Поставах, стоял каркас будущего сыродельного цеха; по кредитной линии было закуплено оборудование. Во что это дело в итоге вылилось, мы уже сказали не раз и не два.

Госпожа удача

Возможно, именно благодаря самой капризной женщине — удаче Поставский молочный завод чувствует себя столь уверенно. Все же это Поставщина — самый экологически чистый регион в Витебской области. А Витебщину еще со времен СССР называют белорусской Швейцарией за ее великолепные озерные края, луга и просторы. Чего ж удивляться особенному вкусу поставской «молочки»?.. Хотя бездумная эксплуатация одной природы в чистом виде без серьезных вложений ничего не даст современному производителю. Точнее, его карта будет быстро бита. Поэтому Поставский молочный комбинат уделяет повышенное внимание качеству сырья. Опять же — не на словах. Сырьевая зона, работающая на Поставы, обеспечивается всем необходимым, на это денег не жалеют. «Свои» сельхозпроизводители в 2015 году были уже проавансированы на 95 млрд рублей. Это, по мнению все того же Пылинского, «серьезный вклад в развитие молочной отрасли и нашего района, и всей Витебщины».

[ Производство ]

Любопытный факт. Сыр голландской группы из Беларуси, который сегодня лежит на полках разветвленной российской сети «Магнит», на 95 % произведен в Поставах. Извините за каламбур, но в Россию также растут объемы поставок и российского сыра. Из Постав… Кроме того, директор этого динамично развивающегося и просто интересного завода уверен: для экономики предприятия жизненно необходимо работать напрямую с крупными российскими сетями, без посредников, без драконовских платежей за попадание на полку. При этом в Поставах понимают, что про цельномолочную продукцию забывать тоже никак нельзя. Тем более она исторически пользуется огромным спросом, в том числе за пределами Беларуси. И как забудешь, если у завода есть возможности перерабатывать 450 тонн молока в неделю! А сейчас этот показатель не превышает 250 тонн. Заманчиво, к примеру, выглядит идея модернизировать творожное отделение. Есть планы установить там современную линию по производству такого востребованного продукта. Но все это будет возможно, если у предприятия найдутся свободные деньги. Это — честно. Банковские кредиты под 45 % — неподъемный груз для белорусского производителя. Тому же Поставскому заводу только по процентам приходится регулярно выплачивать 4,5 млрд рублей. Если решить эту проблему, все остальные окажутся несущественными. Хотя даже при наличии банковской гири на ногах Поставский молочный завод исповедует свой, достаточно позитивный закон-слоган: «От хорошего — к лучшему, от лучшего — к совершенству». P. S. В конце материала мне особенно приятно «в тему» поздравить ОАО «Поставский молочный завод» с днем рождения: ему 1 июля исполняется 76 лет. Когда-то маленькое предприятие, в начале 90-х прошлого века доведенное до состояния пункта приема молока, сумело выбраться из ямы, обрести самостоятельность и вырваться в лидеры конкурентной белоруской молокоперерабатывающей молочной отрасли. Это — очень хороший финал, переиначивая фразу из фильма «Покровские ворота».

Дорогие наши деньги

Серьезнейшая задача, стоящая сейчас перед Поставским молочным заводом, — не упустить российский рынок. Проблемы тамошние всем известны, но не решены. На этом фоне можно еще раз отметить работу нашего производителя с крупной российской розничной сетью «Магнит». За последний год туда ушло более 2000 тонн сыра, и не было получено ни одной рекламации.

Это завершающее репортаж фото иллюстрирует одну простую мысль: «Все решают люди, а не железо» 

[ Производство ]



Решение проблем

8’ июнь 2015  продукт.by

«Здравушка-милк»: у цельномолочной продукции есть шанс исправить ситуацию

В этом году молокоперерабатывающие предприятия Беларуси оказались в сложном финансовом положении. Существенные потери из-за снижения экспортных цен, обязанности по кредитам перед банками, необходимость авансирования производителей молока, требование торговли по отсрочке платежей — все эти проблемы не обошли стороной и ОАО «Здравушкамилк». О том, как они решаются в сегодняшних условиях, мы расспросили руководство, побывав на предприятии. Цельномолочный капитал

В свое время сделав ставку на выпуск цельномолочной продукции на головном предприятии в Борисове, предприятие не свернуло его в погоне за общей модой производства высокомаржинальных экспортных продуктов. Ассортимент цельномолочной продукции не только поддерживался, но и постоянно создавались новые ее виды. Такой подход дал свой результат. В период, когда тормозилась реализация сыров, хорошо продавалась цельномолочная продукция. Так было и в этом году, когда небольшой провал в отгрузках сыра компенсировала хорошая оборачиваемость «цельномолочки». — Сегодня никто за продукцией сам не приходит, — рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Андрей КОВАЛЕНКО. — Нужно приложить немало усилий, чтобы подписать контракт на поставку. Помогает Интернет найти информацию о торговых организациях, используем все возможности Торговой промышленной палаты, посольств и их отделений. Участие в форумах, выставках-ярмарках также приносит свои плоды. Так, не проигнорировав в этом году форум в Казахстане, смогли установить контакты и найти партнера, заинтересованного в поставках стерилизованного молока. Перспективы этого продукта на казахстанском рынке хорошие; с учетом круглогодичного спроса думаем выйти на солидный объем поставок на постоянной основе. С прицелом на диверсификацию экспорта начали отгружать сухую подсырную сыворотку в Узбекистан. В составе официальной белорусской делегации специалисты предприятия посетили в апреле Китай. Теперь планируем выход на рынок Поднебесной, куда



можно было бы поставлять сухую молочную сыворотку, необходимую для детского питания, и сухое обезжиренное молоко. Ведется целенаправленная работа в целях расширения географии экспорта на территории Российской Федерации. Специалисты выезжают в командировки, представляют продукцию, на местах заключают договоры с торговыми оргнизациями. Благодаря такой активности за последние полгода торгуем не только с Москвой и Санкт-Петербургом, продукция поставляется в Калининградскую и Ленинградскую области, Кострому, Иваново, Орел, Чебоксары. Примечательно, что везем туда не только такие экспортные продукты, как сыр, СОМ и масло, но и широкий ассортимент цельномолочных и десертных продуктов — это и йогурты, и творожки. В этом году более чем в два раза увеличен объем реализации питьевых йогуртов «Ёмми» в Россию. Рентабельность их продаж на внешнем рынке составляет более 20 %. Сложно было входить на российский рынок с продукцией в пол-литровой ПЭТ-бутылке. Там употребляют жидкие йогурты, но они другие. Начинали поставки с двух-трех ящиков, дошли до 70–80 тонн в месяц. Как отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам Эмилия БУДРЕВИЧ, в январе — мае текущего года отгружено продукции на экспорт на сумму 18,7 млн долларов, что составляет около 81 % к уровню 2014-го. Из-за падения курса российского рубля недосчитались 50,5 млрд рублей молочного капитала. За пять месяцев отправлено на экспорт 46 % продукции. Предполагается, что доля экспорта вырастет до 60 % от общего объема производства за счет новых регионов продаж, ввода новинок, расширения линеек.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Решение проблем 

В настоящее время расширяется производство коктейлей, десертов, пудингов в стаканчиках. Планируется произвести 63 % йогурт в упаковке с топпером, где будут мюсли и шоколадные шарики. Скоро «Здравушка-милк» 23 % удивит рынок новыми глазированными сырка5% ми с нежной начинкой. Новинка предназначена 4% для российского рынка, 5% но, конечно, попробуют Сыры ее и белорусские потреЦельномолочная продукция бители. Масло Сухая сыворотка Предприятие научиНежирная молочная продукция лось четко реагировать на изменения рынка и быть гибким, старается угодить требовательному покупателю, вкусы которого то и дело меняются. Специалисты спорят, однако далеко не все советы и замечания принимаются, но в результате находится компромисс, выгодный и производителю, и покупателю. Структура экспорта

Мобильность и умная логистика

Отгрузка «цельномолочки» на экспорт — это долгая кропотливая работа предприятия. Первая машина с 300–400 кг пакетного молока и кефира была отправлена в Смоленск 11 лет назад. С тех пор не раз останавливались продажи сыров, поэтому, минимизировав их производство на площадках Холопеничского и Березинского филиалов, предприятие следует курсом увеличения выпуска цельномолочной продукции. Еще пять лет назад в Россию отгружалось пять видов цельномолочной продукции, сегодня в этом ассортименте насчитывается около 30 позиций. Прирост экспорта «цельномолочки» в натуральном выражении с начала текущего года составил 128 %. При доставке продукции с минимальными сроками хранения недопустимы срывы при отгрузке и движении автотранспорта до склада. Сложно было возить продукцию в столичный регион России, когда ввели запрет проезда по МКАД днем. Для складов, находящихся с внутренней стороны кольцевой дороги, мы просчитали время прибытия к кольцу и перестроили свою работу. Машины стали грузить в обед, чтобы они двигались ночью. В результате от склада головной площадки в Борисове до полки магазина в Иваново доставка — не более суток. По словам Андрея Коваленко, такая логистика заставила поменять режим работы предприятия. Сейчас все участки работают круглосуточно. Обсуждается вопрос перехода склада на круглосуточную работу. Это позволило бы снять напряжение, так как сейчас одновременно загружаются 10–15 большегрузных автомашин. Предприятие старается приобретать собственный транспорт, пока же остается большой удельный вес наемного.

На производственных площадках и в сельхозфилиалах

Что касается планов развития производства, есть намерение начать выпуск питьевого молока со сроками годности 25–30 суток. Производство масла с головной площадки будет перенесено на Березинский филиал.

[ Производство ]

В этом году предпоСтруктура производства ОАО «Здравушка-милк» лагается реализация проекта в Холопеничском филиале по обо25 % рудованию прессового Сыры и масло хозяйства. В Березинском филиале назрели проблемы с камерами созревания и хранения 30 % сыров. Сыры, масло и сухие молочные продукты Стратегически делается упор на цельномолочную продукцию: ее темп роста за пять меся45 % цев достаточно высоЦельномолочные продукты, СОМ, масло кий — на уровне 135 %. За пять месяцев предХолопеничский филиал Березинский филиал приятием переработано Головное предприятие в Борисове более 80 тыс. тонн молока, произведено продукции на 601 млрд рублей. В 2013 году к ОАО «Здравушка-милк» были присоединены три хозяйства, которые объединили в два: сельскохозяйственный филиал «Здравушка-агро» Березинского района и «Щавры» Крупского района. На развитие сельхозпроизводства вложено 104 млрд рублей. Результаты есть: увеличились объемы молока, повысилось его качество. Около 44 % поступающего сырья сорта экстра, около 40 % — высшего сорта.

На пульсе проблем

— В прошлом году в течение десяти месяцев стабильно нарастал темп производства, — рассказывает генеральный директор ОАО «Здравушка-милк» Владимир ЛАПИЦКИЙ. — А в ноябре — декабре из-за курсовых разниц валют мы потеряли все, что заработали, поэтому год закончили с убытками. Постоянное авансирование сельхозпроизводителей, кредиты, чтобы рассчитаться за сырье, привели к большим обязательствам перед банками. Недостаток оборотных средств не позволяет выполнять графики погашения кредитной массы и обязательства по уплате процентов. Для решения проблем предприятие формирует оптимальную структуру переработки сырья, которая позволяет принимать оперативные решения по оптимизации затрат. Изменена учетная политика предприятия, проведена централизация финансовых потоков. В целях финансового оздоровления предприятия, разработан ряд мер. Размер экономии за пять месяцев составил 14,3 млрд рублей. Совместно с управляющей компанией холдинга «Мясомолпром» ведется работа по дальнейшему стабильному развитию предприятия.

ОАО «ЗДРАВУШКА-МИЛК» Республика Беларусь, 222120 г. Борисов, ул. Ковалевского, 2а Приемная: тел./факс: + 375 177 79 29 43 e-mail: molcom@tut.by Отдел продаж: тел.: +375 177 79 19 00, факс: +375 177 72 38 87 e-mail: sales@zdravushka.by www.zdravushka.by 

[ Производство ]



Форум: идеи от спикеров

8’ июнь 2015  продукт.by

Экспортный потенциал белорусского молочного производства Алексей БОГДАНОВ, начальник Главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Белорусский сельскохозяйственный сектор имеет амбициозные планы на этот год. В частности, только по молоку в 2015-м запланировано «добавить» около 0,5 млн тонн в эквиваленте. При том что производство молока в 2014 году в сельскохозяйственных организациях страны уже достигло рекордного показателя в 6,7 млн тонн. Молочному скотоводству в укреплении аграрной экономики Беларуси принадлежит уникальная роль. Молочная продукция является стабильным источником поступления валюты в страну. В структуре экспорта сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении доля молочных продуктов достигает 68,2 %. Основные экспортные позиции белоруской молочной продукции выстраиваются следующим образом: сыры — 30 %, СОМ — 17 %, масло — 16 %, СЦМ — 6 %, творог — 5 %. По данным Международной молочной федерации, Республика Беларусь входит в пятерку мировых лидеров-экспортеров молокопродуктов. Удельный вес нашей страны в мировой торговле молочной продукцией достигает 4–5 %. Приоритетными задачами для переработчиков молока остаются диверсификация рынков сбыта и увеличение объемов экспорта. С учетом роста потребности в качественной молочной продукции на рынке Китая, китайская сторона в рекордно короткие сроки сертифицировала и разрешила поставки продукции 14 молокоперерабатывающим белорусским предприятиям. Два отечественных предприятия были сертифицированы ранее. Благодаря своевременному переоснащению цехов по производству сухих молочных продуктов и внедрению инновационных технологий, Беларусь заняла третье место в рейтинге мировых экспортеров сухой сыворотки.

Молочная отрасль Беларуси — одна из самых высокотехнологичных в Восточной Европе Алексей МЕЛЕЩЕНЯ, директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности» (Беларусь) Сегодня белорусские предприятия могут производить практически весь спектр молочной продукции — начиная от молока и заканчивая уникальными элитными сырами. Для этого созданы все условия — современная производственная база плюс соответствующие технологии, разработанные отечественными учеными. По ассортименту цельномолочной продукции наши предприятия ни в чем не уступают западным. Свои плоды принесло и серьезное переоснащение сыродельной отрасли. Белорусские предприятия производят мягкие, рассольные, твердые и полутвердые сыры, сыры итальянского и французского типов, с плесенью, с пропионовокислыми бактериями, разными наполнителями, в том числе с окрашивающими компонентами. В ближайшее время планируется начать выпуск сыров с белой плесенью типа «Камамбер». В перспективе — производство сыров из овечьего и козьего молока. Первые шаги по техническому перевооружению предприятий были предприняты в 2002 году. За этот период отечественная молочная отрасль сделала серьезный скачок в своем развитии, превратившись в одну из самых высокотехнологичных в Европе. Модернизация производства продолжается и в настоящий момент. Только в течение 2012–2014 годов было реализовано несколько серьезных проектов: переоснащение цеха по выпуску сухих молочных продуктов, отличающихся высокой скоростью и степенью растворимости на ЧУП «Калинковичский молочный комбинат»; запуск цеха по производству сыров российской и голландской групп мощностью 20 т/сутки в ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»; установка в ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» линии по фасовке порционного сыра, оснащенной оборудованием для нарезки и упаковки; запуск линии по сгущению сыворотки методом нанофильтрации на Толочинском филиале ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат»; инновационное производство по переработке сухой деминерализованной подсырной творожной и казеиновой сыворотки с разной степенью деминерализации на Полесском производственном участке ОАО «Милкавита» и др. Создав необходимую технологическую и научную базы, мы должны идти дальше и ужесточать требования к качеству молока. С 1 сентября 2015 года в Беларуси начнет действовать новый стандарт на молоко-сырье. К переработке будет допускаться молоко только сортов экстра, высшего и первого, причем с содержанием соматических клеток не более 500 тысяч в одном миллилитре молока. Для примера, за январь — май 2015-го удельный вес такого молока в объеме поступившего на молокоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь составил 87,1 %. Таким образом, белорусские требования станут более жесткими по сравнению с принятыми в рамках ТС, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность отечественной продукции.



продукт.by 

8 ’ июнь 2015

Форум: идеи от спикеров



[ Производство ]

Особенности санитарно-гигиенических требований при вступлении в ВТО Екатерина ФЕДОРЕНКО, заведующая лабораторией изучения статуса питания населения РУП «Научно-практический центр гигиены», кандидат медицинских наук, доцент (Беларусь) Обеспечение безопасности пищевой продукции — одна из важных государственных задач. Для РУП «Научно-практический центр гигиены», принимающего участие в разработке требований законодательства в области безопасного и здорового питания, крайне важно, чтобы та продукция, которую потребляют наши граждане и которую мы поставляем за границу, соответствовала высоким мировым стандартам. Современная система обеспечения безопасности пищевой продукции динамичная и сложная одновременно. Несмотря на наличие многочисленных международных договоренностей, постоянно возникают вопросы, которые необходимо регулировать с нашими торговыми партнерами. Мы ожидаем от участников форума живого общения, надеемся, что производители будут принимать более активное участие в обсуждении проектов законодательных актов, в том числе с учетом правоприменительной практики. Предприятия пищевой индустрии уже почти два года в своей работе руководствуются новыми техническими регламентами Таможенного союза. Важно, чтобы представители заводов поделились теми проблемами, с которыми им пришлось столкнуться. Они должны понимать, что без обратной связи невозможно совершенствовать законодательство. Избежать многих шероховатостей и противоречий можно также на этапе подготовки документов. К сожалению, белорусские производители в публичном обсуждении документов участвуют не очень активно. И это неправильно. Нужно учиться отстаивать свои интересы, как это делают представители пищевой индустрии в России. Опыт наших соседей показывает, что ассоциации производителей, которые консолидируют мнение игроков рынка, являются действенным инструментом в формировании законодательства. Бизнес может и должен влиять на общие тенденции рынка, так как практики видят ситуацию изнутри.

Поиск баланса спроса и предложения после эмбарго на молочном рынке России. Возможности и перспективы для белорусских производителей Марина ПЕТРОВА, эксперт молочного рынка Российской Федерации Уже не первый год ситуация в российской молочной отрасли остается непростой. После введения ответных санкций, когда с 7 августа 2014 года оказались под запретом поставки из большинства европейских стран, которые являлись ключевыми поставщиками молочных продуктов, для белорусских производителей открылись дополнительные рыночные возможности, включая поставки розничным сетевым операторам. Сейчас можно констатировать, что рынки пришли в состояние, которое только условно можно назвать равновесным: отрасль претерпела структурные изменения как с точки зрения поставок, так и внутреннего производства. Очевидно, что Беларусь как страна-поставщик молочных продуктов стала для российских потребителей ключевой. При этом стоит отметить и крайне высокую лояльность к белорусским товарам в целом. Вместе с тем в настоящий момент существует спрос на молочные продукты, который сегодня не могут удовлетворить с точки зрения разумного соотношения ценового и качественного позиционирования ни российские, ни белорусские производители.

Снижение закупочных цен на молоко. Анализ текущей ситуации и прогнозы Василий РЕДИН, исполнительный директор НП «ВЕМА» (Россия) Закупочные цены, в частности на сырое молоко, являются индикатором конкурентоспособности одних и тех же товаров на мировом рынке. Сельхозтоваропроизводителям необходимо знать конъюнктуру закупочных цен на несколько лет, чтобы оценить планируемые управленческие решения, иметь доступ к кредитным финансовым ресурсам и обеспечить окупаемость инвестиций, создать финансово устойчивый бизнес. Государству такой прогноз позволит планировать и своевременно принимать решения о необходимом уровне финансирования отрасли, направленные на поддержку в периоды, когда происходят экономические спады, на развитие новых тенденций, научные исследования, создание новых продуктов и рынков сбыта. Выработка единых стандартов (в том числе цен, требований по качеству) позволит провести объективный сравнительный анализ, наметить долгосрочные планы по развитию отрасли с обязательным участием производителей молока, перерабатывающей отрасли, ритейла и государства, а также межгосударственных союзов и объединений». 

[ Производство ]



Форум: идеи от спикеров

8’ июнь 2015  продукт.by

Future development — контроль вашей полки в магазине. Новый инструмент гарантирует 70–80 % роста продаж

Почему «Ваша полка» дает результаты? Евгений ЗУЕВ, управляющий партнер ГК REZУЛЬТАТ: — Ключевой фактор успеха — производить и предлагать то, что нужно рынку. Конечно, такие нишевые, уникальные продукты, как Exponenta, нуждаются не только в том, чтобы перед началом производства были проведены правильные маркетинговые и экономические расчеты, но и в том, чтобы выход на рынок был максимально просчитанным, с оценкой результативности каждого шага. Да, важны нумерическая дистрибуция, промоподдержка, стимулирование участников по всей цепочке товародвижения. Однако, к сожалению, как показывает наш опыт, многие белорусские производители пренебрегают контролем качества продаж в том месте, где, собственно, и принимается на большинстве рынков решение о покупке — возле полки. Существующие системы контроля через юридическую ответственность и/или ответственность исполнителей (торговых представителей и мерчандайзеров) на выполнение 100%-ного присутствия товара на полке «так, как надо» сегодня не работают. Мы обновили систему мониторинга качества мерчандайзинга товара, сделали инструмент более технологичным и 100%-но достоверным, и самое главное — обеспечивающим возможность для менеджера получать информацию о полке в любой точке продаж практически в режиме реального времени, то есть видеть и управлять «полем», не выезжая в торговую точку.



Прошедший год для многих белорусских молочных заводов оказался одним из самых сложных. Нестабильная экономическая ситуация в России, которая является главным потребителем отечественной молочной продукции, не могла не отразиться на финансовых показателях предприятий. Однако некоторые производители, сделав грамотный акцент в политике продаж, смогли и в этих непростых условиях сработать с плюсом. Одним из таких примеров является ОАО «Молочные горки», которое покоряет рынок соседней страны инновационным продуктом Exponenta. Определенные продукты этой линейки уже заняли в России до 10 % рынка.

Руководитель проекта Exponenta Вячеслав ТКАЧЕВ расскажет участникам Экспортного форума «Беларусь молочная», в чем секрет подобного успеха и какие подходы использует компания в своей работе с розничными операторами: — Понятно, что быть первопроходцами всегда сложно. Тем более что к новинкам покупатели относятся достаточно настороженно. Борьба здесь идет не только за потребителя, но и за полки магазинов, лояльность торговых сетей. Причем как в Беларуси, так и за рубежом. Бесконечные переговоры с дистрибьюторами длились на протяжении полугода: как вывести товар на полку, улучшить его продажи? Акции, отсрочки, бонусы, скидки — попробовали все. Однако, что бы мы ни предлагали дистрибьюторам или товаропроводящим посредникам, результаты были не те, о которых шла речь первоначально. И каждый раз этому находилась тысяча причин. В конце концов, мы поняли, что многие дистрибьюторы, манипулируя нами, производителями, просто-напросто увеличивают свою доходность и нисколько не заботятся о росте продаж нашей продукции. Именно поэтому мы пересмотрели свои подходы к работе и сделали акцент на новом для белорусского рынка инструменте контроля полочного пространства компании future development — «Ваша полка»: переход от стандартного эпизодического контроля к фактически 100 %-ному контролю. Товар не должен залеживаться на складе, не должен присутствовать на полке эпизодически или на уровне вытянутой руки годовалого ребенка, а быть в наличии 100 %

времени, причем в полном ассортименте и в соответствии с согласованной планограммой там, где нужно производителю, а не двумя фейсингами. В этом суть инструмента контроля от future development. Благодаря такой системе контроля полочного пространства мы серьезно пересмотрели пул дистрибьюторов и начали перестраивать свой собственный отдел продаж. При этом по продукции линейки Exponenta получили 70–80 % роста продаж. Спустя месяц, после того как забрали реализацию у дистрибьютора и включили инструмент контроля «Ваша полка», мы стали продавать в четыре раза больше. Согласитесь, статистика говорит сама за себя. Определенные положительные подвижки произошли и в категории классических продуктов — продажи сметаны, молока, творога также показали хорошую динамику. К сожалению, белорусские производители практически не знакомы с этим новым подходом за контролем продукции на полке. Между тем ведущие мировые компании, такие как Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate, Heineken, уже давно достаточно успешно применяют всевозможные системы контроля качества мерчандайзинга. К слову, с его помощью Heineken за год увеличил свою долю присутствия на рынке на 8 %.

В тему Впрочем, создатели линейки продуктов Exponenta в продвижении своей продукции не ограничиваются только обновленными системами контроля. Чтобы показать все стороны и особенности своего продукта, компания запустила реалити-шоу. В рамках программы «Врачебные тайны с доктором Терещенко» на телеканале НТВБеларусь отобраны три группы людей: те, кто имеет избыточный вес, те, кто ведет здоровый образ жизни и пожилые люди. На протяжении трех месяцев, после детального медицинского обследования, участники данного проекта употребляют продукты Exponenta, и каждую неделю зрители получают информацию об их самочувствии.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Диалоги 

[ Производство ]

Поговорим о системе и ее замене Живет в Гомеле совершенно неуемной энергии и опыта человек — Наум КАЦ. Лично мне он памятен по частной компании «Батик», потом трансформировавшейся в «Батичелли» и продолжившей выпуск обуви европейского качества. Но где обувь, а где наша тема — продукты?.. А вот где. Не так давно мне стало известно: Кац также возглавил центр бизнес-развития FMR (Function Management Result, в переводе на русский: через управление — к результату) и занимается комплексным консультированием проблемных производственных предприятий страны, из пищевой сферы в том числе. Накануне проведения Международного экспортного форума «Беларусь молочная», где будет много сказано о том, как можно жить и работать лучше, нам показалось любопытно пообщаться именно с Наумом Михайловичем. Житейский и производственный опыт участия в форумах (и не только в них) у него богатейший. Александр НОВИКОВ Китайские продуманные чудеса

— Наум Михайлович, давайте вот с чего начнем. Вы прожили и проработали в Китае шесть лет, с 1992 по 1998 год. Как вы лично относитесь к тому, что Поднебесная стремительно становится сейчас чуть ли не основным бизнес-партнером для Беларуси? — Этот вопрос — неплохой повод для того, чтобы сесть и написать серьезную большую книгу (улыбается. — Авт.). Но если кратко, с учетом вашего формата… У меня на глазах проходило то, что сформировало нынешний Китай. Они двадцать лет назад фактически наступили на горло своей патриархальной национальной идее, сделав ставку на технологичность и создание производственных комплексов. Китайцы терпеливо учились у немцев, американцев и других успешных стран азам современного производства, торговли. И сегодня во многом превзошли своих учителей. Нам же сейчас будет очень полезно учиться у китайцев. Как, допустим, с увеличения объемов производства любым путем переходить на понимание глубинных процессов в экономике.

— А как эту мысль проиллюстрировать?

— Например, на одном из наших уважаемых предприятий мне показывали красносмородиновое вино, рассказывали о его вкусе и натуральности, экспортном потенциале и т. д. И на полном серьезе заявляли о том, что планируют с этим продуктом чуть ли всю Европу завоевывать, собираются увеличивать его производство в разы уже сейчас. А вот на вопросы о ценовой конъюнктуре не смогли ничего сказать. Логика бизнеса диктует другой подход: проведенное исследование (а с него бы начинали китайцы) покажет, что в Европе красная смородина неизвестна. Значит, нужно использовать эту ягоду лишь

для насыщенного яркого цвета, а ставку в продвижении делать на более известное европейцам сырье. И особое внимание необходимо уделить реальной цене продукта. Это — лишь один, простейший пример, как вы понимаете.

— На ваш взгляд, есть ли какой-то секрет нынешнего китайского чуда, который не грех было бы перенять и внедрить в Беларуси?

— Нам еще нужно пройти их путь, выстрадать и понять многое — прежде всего, в вопросах производства. Ведь китайцы у себя уже достигли мировых стандартов качества. Они сейчас, к примеру, делают автомобили не хуже, чем те же немцы — их учителя. Попутно Китай сам охотно создает СП и обустраивает свои производственные площадки по всей планете. Секрет их успеха внешне прост. Они умеют быстро производить то, что востребовано. Во главе всего стоят самые передовые технологии и умение зарабатывать прибыль. В сухом остатке — все. А вообще, рекомендую всем, кто хочет лучше понять природу китайского экономического чуда, ознакомиться со свежей статьей помощника Президента Кирилла Рудого. Она появилась на одном из порталов 11 июня, называется «Прагматизм без демагогии. Уроки китайского от Кирилла Рудого». Чрезвычайно полезная и нужная публикация, поверьте.

— В мае была широко растиражирована, в том числе и нашим изданием, такая информация: 14 молочных предприятий из Беларуси получили возможность поставлять свою продукцию на китайский рынок. Но многие белорусские директора полагают: с Китаем работать будет сложно и, прежде всего, из-за ценовой политики нашего новоявленного партнера… — Я понял ваш вопрос… Знаете, есть такая старая поговорка: в Тулу со своим самоваром не ездят. Это я к тому, что отправлять продукты питания на такие расстояния и что-то при этом зарабаты-

вать — очень сложная задача. Для ее решения белорусским предприятиям нужно сначала искать в Китае надежных бизнеспартнеров, с четко обозначенными целями и намерениями. В целом-то идея хорошая: китайский рынок нуждается в качественных молочных продуктах. Однако есть нюансы. Если туда отправлять небольшие партии каких-то эксклюзивных белорусских продуктов — для имиджа, да еще не понятно кому, — то там могут перехватить инициативу, расщепить все «на молекулы и атомы» и… приступить к изготовлению аналоговой продукции у себя.

— Так в чем выход-то, или это — перспективный тупик?

— Почему сразу тупик? Китай — невероятная, замечательная страна, в том числе и для деловых отношений. Просто есть базовая проблема: у нас практически не учат основам ведения бизнеса в Китае. А это — целая наука. Например, там говорят: «Сначала нужно познакомиться. Потом — подружиться. И только после можно думать о совместном бизнесе». А много ли у нас директоров, которые выехали в Китай, завели там нужные знакомства, стали друзьями с потенциальными бизнес-партнерами? Это ведь не Европа, где можно обменяться электронными посланиями, звонками, приветами и реализовать проект. В Поднебесной очень многое решают личные контакты, взаимная приязнь. Типовые соглашения без человеческого подхода приведут к тому, что непроверенный бизнес-партнер из Китая найдет повод вас «кинуть». Он или перехватит технологии, или разместит заказ на производство еще где-то. Но с друзьями китайцы так не поступят никогда.

Все проблемы — от бедности, а бедность — от незнания

— Если я правильно понял, ваша принципиальная позиция такова. Для того чтобы наши предприятия работали 

[ Производство ]



Диалоги

с прибылью, имели перспективы на внутренних и внешних рынках, необходимо перестроить мышление руководителей… — Я выражений про «новое мышление» стараюсь не употреблять. Не в нем дело: каждый человек волен мыслить так, как он хочет. Сегодня в стране нужно срочно менять систему управления на предприятиях. Я очень часто бываю на наших заводах. И там видел много растерявшихся, испугавшихся руководителей, при этом достойных людей, отнюдь не жуликов и не дилетантов. Это не вина, а беда их, если они просто не знают, что им делать в сложившихся условиях именно сегодня.

— Насколько серьезна ситуация в промышленности сейчас?

— По нашим данным, до 90 % предприятий в стране находится или в предбанкротном состоянии, или около того, то есть на очень нехорошей черте. Возможно, проблема в том, что у нас ставка сделана на макроэкономику. И управленцы — выпускники белорусских технических вузов — главной своей задачей, как и их предшественники, кстати, считают: даешь увеличение объемов для вверенного производства, любым путем. И дальше «успешно» маршируют с этими объемами на... склад. При этом забывается, что в основе успеха или неуспеха каждого предприятия — реальный человек.

— Но про это много говорили еще во времена СССР и говорят сегодня…

— Понимаю вашу иронию. И все же поверьте мне: для каждого самого проблемного предприятия имеется свой, индивидуальный выход из ситуации. Это — очевидно. Как очевидно и другое: существующая система подготовки и переподготовки наших управленцев явно устарела.

— И что вы предлагаете взамен?

— Прежде всего — не изобретать велосипед, а использовать лучший мировой опыт. Почему Германия сегодня экономически правит в Европе? Да потому, что развивает свои предприятия: прежде всего, за счет того, что там прекрасно работают проверенные годами системы управления, функционируют так называемые лифты. Очень перспективный путь. Конечно, можно обратиться к опыту нашей соседки — Польши. Но я бы не советовал. Там провели агрессивные реформы, отказались от услуг директоров старой школы, разрушили свой промышленный сектор и откатилась в развитии производства лет на 15 назад. Ну а в Беларуси я вижу прежде всего другую проблему.

— Какую?

— Предприятия в массе своей вроде бы и работают, не закрываются. Однако приходится переходить на неполную рабо-



8’ июнь 2015  продукт.by

чую неделю, срезать зарплату работникам и т. д. Беда, что государство как собственник большинства активов сегодня практически не создает новых эффективных стратегий управления. Понятно, ни один хозяин предприятия не будет терпеть директора, который приносит убытки. У нас же получается как: один заваливает предприятие, ему на смену приходят второй, третий, но компания продолжает терпеть убытки. Почему, как вы думаете?

— Точно не могу сказать…

— Наши директора не играют той роли, которую должны играть — эффективных, инициативных, наемных менеджеров. Они или неэффективны, или пытаются претендовать на роль собственников, или боятся ответственности. При этом мое базовое впечатление такое. Большинство из белорусских директоров-промышленников не в состоянии назвать потенциальным инвесторам хотя бы нескольких определяющих цифр по экономике своего предприятия, отличить аутсорсинг от процессинга и т. д. Увидев и услышав это, потенциальные инвесторы уходят.

— Все настолько беспросветно?

— Ничего подобного. Я уверен: за ближайшие несколько лет выучить новой стратегии управления пару тысяч эффективных белорусских менеджеров, без отрыва от производства, — абсолютно реальная задача. Если верить историческим источникам, ситуация здесь складывается такая же, как и в СССР на культурном поприще в тридцатые годы. Культуре в целом и литературе в частности в стране Советов уделялось колоссальное внимание. Так вот, Сталин в ответ на сетования руководителя Союза писателей Фадеева сказал: «Других писателей у меня для вас нет… Этих учить нужно».

Молочные и не только молочные вопросы

— А теперь хотелось бы от вас услышать несколько слов по поводу июньского Белорусско-Литовского экономического форума, в работе которого вы принимали активное участие. На ваш взгляд, чем мы сегодня отличаемся от Литвы в том же подходе к сельскому хозяйству? — Разница, прежде всего, в том, что литовцы мыслят, исходя из прагматичных экономических показателей, а мы все еще опираемся на вал и объем. В Литве нормальным считается молочное стадо максимум 200 голов. Это — предельно рентабельно в содержании. При том, что каждая корова там дает 8–10 тонн молока в год. Мы делаем ставку на дорогостоящее крупно-товарное молочное производство,

большие стада под тысячу голов. И при этом белорусская корова обеспечивает нам в среднем 5 тонн молока в год. Знаете, кто будет зарабатывать больше с каждого литра молока?

— Догадываюсь… Но эти показатели известны. Как известно и то, что в сфере молочного и мясного животноводства в Беларуси грядут большие перемены. В частности, будет учтен опыт самых передовых стран. А чем форум в Литве вам запомнился в позитивном плане? — Мне понравилось то, как там выступали представители нашего Минсельхозпрода. В частности, заместитель министра Игорь Брыло был прекрасно подготовлен к диалогу, к самым острым вопросам и общению. Он пояснил, к примеру: Беларусь первоначально выполняла задачу, связанную с обеспечением населения своим продовольствием. И после решения продовольственной безопасности будет решаться блок вопросов, связанный с повышением доходности. Так что все выглядело достойно и логично. Кроме того, замминистра официально заявил: Беларусь переходит на новые препараты — альтернативу антибиотикам. И эти препараты будут способны повысить иммунитет того же дойного стада, снять все вопросы со стороны ветеринарных служб других стран по качеству и безопасности белорусской продукции. Это — очень важный посыл для инвесторов. В целом же на Литовском форуме было много интересного и полезного.

— Наум Михайлович, а что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы намеченный на июль экспортный молочный форум в Минске принес реальную пользу? — Я бывал на разных форумах в Беларуси. Там много говорят красивых вещей. Однако они общие — чаще всего. Беда нашей экономики в том, что конкретные руководители конкретных предприятий (и молочных в том числе) зачастую остаются со своими проблемами один на один. Думаю, на этом форуме чрезвычайно важно будет показать положительный опыт определенных предприятий и руководителей. Дать также возможность пообщаться всем желающим и подумать вслух: почему у кого-то получилось, а у кого-то — пока нет. Ведь в Беларуси есть люди, которые добились результата и готовы поделиться своим опытом. Эффективные менеджеры были всегда. Нужно просто больше давать им площадок для обмена опытом. Надеюсь, такие люди на минском экспортном молочном форуме будут присутствовать. Более того, они должны быть активно задействованы: на уровне выступлений, хорошо организованного общения и т. д.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Пути развития 

[ Производство ]

Что мы видели в Барановичах Для завязки разговора достаточно сказать: ОАО «Барановичский молочный комбинат» по итогам 2014 года стало лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Между прочим, Барановичи относятся к Брестской области. И вот в этом регионе, где уровень переработчиков молока невероятно высок даже по строгим европейским стандартам, занять лидирующие позиции — это дорогого стоит.

озможно, как-нибудь в следующий раз расскажем о семидесятилетней истории предприятия. Оно того заслуживает. А сейчас обратим внимание на современность. За последние пять-семь лет здесь происходили обычные, вполне себе рукотворные чудеса. Были последовательно проведены: масштабная модернизация приемно-аппаратного участка и компрессорного цеха; построены собственная котельная, цех по производству полутвердых сыров и сырохранилище; создан участок по переработке сыворотки. Кроме того, на комбинате в 2014 году провели модернизацию творожного участка, установив автоматизированную линию Teves Bis (Польша). Она позволяет выпускать творог в закрытом потоке, до 4 тонн в сутки. А в целом, вот описание основных участков этого предприятия, которые за последние годы изменились до неузнаваемости или просто были построены с нуля.

Сырный цех и приемноаппаратный участок Можно сказать, в 2009 году именно с сырного цеха началась новая история предприятия. Благодаря установке современной австрийской автоматизированной линии «Берч Ласка» у предприятия появилась возможность выпускать 10 тонн сыров в сутки. Большое внимание традиционно уделяется отбору молока для производства этого требовательного продукта. Неслучайно, что в Барановичах гордятся радикально измененным и на 100 % автоматизированным приемно-аппаратным участком. На сегодняшний день здесь установлены пять автоматизированных постов приемки

молока, восьмимаршрутная моющая станция от компании «Далмио», а также новое автоматизированное молокохранилище на 350 тонн молока. На участке введены в строй три новые автоматические линии по переработке молока: итальянская — «Фраутех», две немецких — «Геа Вестфалия». В комплект каждой входят: сепаратор, бактофуга, гомогенизатор, дезодоратор, пастеризатор, поточный нормализатор. Окончание модернизации на участке планируется завершить к концу года.

Сушка и вопросы экономии В 1992 году в Барановичах введен в эксплуатацию цех по производству сухих молочных продуктов. Но не так давно он был оснащен новым технологическим оборудованием. И в итоге Барановичскому молочному комбинату и на этом участке удалось добиться весьма серьезных результатов. По итогам жесткого конкурса предприятие «отобрали» на поставку сухих молочных продуктов для завода по производству детского питания компании «Нестле». Разумеется, это стало возможным благодаря высокому профессионализму и добросовестному отношению к выполняемой работе специалистов предприятия. В мае комбинат вошел в список 14 молокоперерабатывающих предприятий страны, для которых был открыт рынок Китая. Надо полагать, китайцам в первую очередь будут интересны сухие молочные продукты. Так вот, на Барановичском комбинате для производства качественных сухих молочных продуктов с помощью известной словацкой компании «Вздухоторг» проведена модернизация сушилки для сухого молокаVRA-4. Автоматизирова-

на и модернизирована также приемка цеха, где установлены шесть резервуаров вместимостью 80 тонн каждый — для молока и сыворотки. Кроме того, построен новый цех по производству сухой кристаллизованной сыворотки мощностью 7 тонн в сутки. Помимо развития производства, в Барановичах особый смысл вкладывают в понятия «энергосбережение», «использование собственных ресурсов» и т. д. В данный момент завершается комплексная модернизация компрессорного цеха, что позволит сократить потребление электроэнергии системами холодоснабжения на 50 %. Данный проект осуществляет итальянская компания SITTIN. Кроме того, на комбинате научились экономить на воде. Вода — весьма существенный расходный ресурс для современного пищевого предприятия. Так вот, Барановичский молочный комбинат разведал и пробил свою скважину. И теперь тратит на 1 тонну воды в пять раз меньше денег, чем если бы он покупал ее у отделения местного водоканала.

Резюме Современная компания, заинтересованная в том, чтобы конкурировать на внутреннем и внешних рынках, просто обязана предпринимать какие-то оригинальные ходы. Можно, конечно, платить мизерные, близкие к нулю зарплаты сотрудникам. Но на Барановичском молочном комбинате идут другим путем: здесь наполняют жизнью такие слова как модернизация, разумный научно-технический подход, инновации… Мы постарались показать, как это все происходит в Барановичах в режиме онлайн. Получилось, может, и кратко, зато вполне искренне. 

[ Производство ]



Форум: идеи от спикеров

Как повысить эффективность производства молока? Андрей ДИКУН, президент Ассоциации производителей молока (Украина) Беларусь и Украина имеют общее советское прошлое. Соответственно подходы к организации работы на фермах, к селекции были одинаковые. Мы доили в среднем на корову 3–4 тонны молока в год. Однако за шесть последних лет предприятиям нашей ассоциации удалось более чем в два раза увеличить эффективность производства молока, и сегодня средний надой на корову составляет от 8 до 10 тонн молока в год. При том, что затратная часть сильно не увеличилась, и говорим мы о той же чернопестрой породе коров, которая широко распространена в Беларуси. Как повысить эффективность производства молока? В первую очередь отнестись к ферме как к бизнесу и выстроить грамотную систему управления. В отличие от Украины, где основными поставщиками молока для перерабатывающих предприятий являются личные подсобные хозяйства, Беларусь перешла на промышленное производство молока. Причем главный акцент делается на беспривязное содержание животных. Не секрет, что при такой обезличенной системе, когда доярка практически изолирована от животного, должна быть эффективная программа управления комплексом, чтобы понимать, где, как и что происходит, и влиять на эти процессы. В противном случае ожидаемого эффекта не получится. Второй немаловажный момент — питание. Здесь есть огромные резервы для роста. Отдача на один рубль, вложенный в рацион коровы, в Беларуси может быть существенно больше. В частности, украинские производители взяли на вооружение опыт американцев, которые достигли в данном направлении хороших результатов. Европа никогда не стремилась к высоким надоям, так как там производство молока до недавнего времени сдерживалось квотами. А американские фермеры уже давно поняли, что себестоимость производства молока напрямую связана с надоями. Чем они выше, тем больше прибыль, соответственно, себестоимость ниже. И львиная доля успеха в данном направлении принадлежит как раз-таки системе питания. В вопросе внедрения инновационных технологий хорошим подспорьем является наличие отраслевых союзов. Приглашать иностранного консультанта одному предприятию дорого — такая финансовая нагрузка по силам кооперативу. К тому же многие международные организации, такие как ФАО, Европейский банк, охотнее работают не с министерствами и ведомствами, а с представителями бизнеса. Мне кажется, в Беларуси тоже назрела необходимость создания таких отраслевых объединений, которые смогут совместными усилиями выходить на международный рынок.



8’ июнь 2015  продукт.by

Rabobank дает совет поставщикам мяса птицы

Согласно новому отчету Rabobank, производители мяса птицы должны либо расширяться, либо становиться нишевыми игроками, чтобы добиться успеха в будущем. Компаниям следует пересмотреть стратегию и вложить значительные суммы денег в развитие, поскольку потребители не могут отвечать за рост производственных затрат. Если приобретение других компаний невозможно, то необходимо становиться нишевым игроком на рынке. Это значит, сосредоточиться на халяльной, кошерной курятине либо производить продукты для заведений общественного питания. Rabobank подчеркивает ужесточение торговых условий для сектора. Это связано с ростом критики со стороны групп по защите животных и ужесточением правил содержания животных и производства. Рост в секторе мяса птицы попрежнему опережает рост в других секторах. Об этом сообщил старший аналитик Rabobank Нан-Дирк Малдер, который уверен, что долгосрочные перспективы для европейского сектора мяса птицы довольно оптимистичные. Ожидается, что к концу 2025 года темп роста составит 10 %. Rabobank рекомендует компаниям развивать прочные отношения в сфере розничной торговли, в особенности это касается продукции под собственной торговой маркой. Необходимо также повысить стандарты биобезопасности, пересмотреть бизнес-модели и географическое местоположение в связи с возможным повторением вспышек птичьего гриппа.

заквасочные культуры прямого внесения и для приготовления производственной закваски молокосвертывающие натуральные и микробиальные ферменты натуральные красители для сыра хлористый кальций (жидкие гранулы)

Телефоны: +375 (17) 346-26-23, 345-85-83, тел./факс: 346-26-29, 8(44) 740-55-16. www. konsigma.by

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Бизнес-стратегия 

[ Производство ]

Молочный авангард Украины Для повышения экономической эффективности и конкурентоспособности молочных хозяйств Украины Ассоциацией производителей молока в 2010 году был создан Консультационный центр АПМ. За короткий промежуток времени он смог уверенно заявить о себе на рынке предоставления профессиональных услуг в отрасли молочного животноводства. Системный, комплексный подход позволит хозяйствам, а впоследствии и всей отрасли молочного скотоводства, выйти на высокий технологический уровень. Сегодня Консультационному центру АПМ доверяют уже более 100 молочных хозяйств по всей Украине и в других странах. Кроме того, консультантами организации совместно с Европейским банком и FAO было реализовано множество международных проектов в сфере исследования и развития рынков производства молока и молокопродукции в Монголии, Казахстане, Грузии, Армении. — На сегодняшний день Консультационный центр — это команда единомышленников, представляющая собой четыре мобильных подразделения из 45 профессиональных консультантов в отраслях управления, ветеринарии, зоотехники, доения, заготовки кормов, экономики, агрономии, строительства и реконструкции ферм, а также три полноценные бригады по расчистке копыт, — отметил Андрей ДИКУН. — На полном технологическом сопровождении наших консультантов находится 35 ферм (15 750 коров), на консультационном сопровождении — 80 ферм (32 000 коров). Средний надой по хозяй-

Достижения Консультационного центра АПМ • Средняя молочная продуктивность после первого года сотрудничества с консультантами — 6500 кг молока на корову в год. • После 2-го года сотрудничества — 7300 кг молока на корову в год. • После 3-го года сотрудничества — 8000 кг молока на корову в год. • После 4-го года сотрудничества планируем от 8800 до 10 000 кг молока на корову в год. • Увеличение поголовья в среднем на 17 % в год. • Все хозяйства производят молоко высокого качества. • Все хозяйства инвестируют в реконструкцию и строительство ферм и руководствуются целью развития молочного скотоводства.

ствам, которые находятся на полном технологическом сопровождении,— 7430 литров на корову в год. Одной из характерных особенностей Консультационного центра является его коммерческая незаангажированность. Специалисты компании помогают производителям достичь стабильно высоких финансовых результатов, оказывая следующие услуги: • технологический аудит МТФ; • ветеринарное сопровождение; • зоотехническое сопровождение; • экономическое сопровождение; • лабораторное сопровождение; • селекционное сопровождение; • программы управления МТФ; • техническое сопровождение строительства и реконструкции МТФ; • расчистка копыт; • бизнес-планирование работы МТФ; • обучение персонала и руководства МТФ; • кризис-менеджмент; • внедрение новых продуктов. Следует отметить, что с самого начала своей деятельности все хозяйства Ассоциации производителей молока Украины интенсивно используют автоматизированную программу учета и управления стадом «Юниформ-Агри», а также программу по учету и управлению кормлением. При этом среди основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в процессе технологического сопровождения, консультанты называют следующие: • недостаток квалифицированных кадров; • застарелая материально-техническая база; • отсутствие системы мотивации персонала; • низкая трудовая дисциплина; • отсутствие четко структурированных и разработанных протоколов выполнения определенных технологических процессов. Как результат, все это мешает предприятиям нормально развиваться и приводит к низкому уровню продуктивности животных и высокой себестоимости продукции.

Павел МАРУЩАК, директор ООО «Устя» (Винницкая обл., Украина): «Ответ на вопрос: «Как вести молочный бизнес?» нам дали консультанты АПМ. Сотрудничество с ними мы начали с отдельных консультаций. Но только полное технологическое сопровождение стало залогом стабильного движения вперед. Всего за последний год нам удалось получить на 520 кг больше молока на фуражную корову и достичь годового показателя в 6627 кг. Сейчас планируем наращивать поголовье коров и увеличивать объемы реализации молока». Юрий БИЗИКОВ, председатель правления ОАО «Иванивський маслозавод», соучредитель и директор ООО «Россия» (Херсонская обл., Украина): «Еще год назад суточный валовой надой на ферме был на уровне 1600 кг молока, а сегодня этот показатель достиг 3500 кг при неизменной численности дойного стада 210 голов. На собственном примере мы доказали всем, что у отечественных коров есть большой потенциал (даже у самой, казалось бы, бесперспективной)». Надежда ВАЙЛО, директор ООО «Великан» (Сумская обл., Украина): «Консультационный центр АПМ стал для нашей компании реальным путеводителем в мире молочного бизнеса. Под сопровождением специалистов консалтингового центра мы начали вкладывать средства в развитие животноводства и проделали огромную работу в этом направлении, достигнув результатов, о которых даже не мечтали. Получили более 30 литров на дойную корову в день. Для сравнения, несколько лет назад мы едва доили 16 литров. Кроме того, благодаря визитам консультантов я всегда могу контролировать работу своих сотрудников (ветеринаров, зоотехников) посредством оценки их профессионального уровня и квалификации».



[ Производство ]



Инновационные разработки

8’ июнь 2015  продукт.by

Белый — это скучно! Добавьте цвета! Художники считают молоко идеальным оттенком белого. Однако потребители зачастую хотят чего-то более интересного и яркого. Именно поэтому производители активно экспериментируют с цветом различных молочных продуктов. Представляем семь последних инновационных разработок, которые отличаются своими цветовыми решениями. 1. Компания Onken (Великобритания) к началу весеннего сезона предложила йогурт Onken Biopot Wholegrain Summer Berries. Фактически это смесь сливочного йогурта с летними ягодами (черникой, ежевикой, малиной и бузиной) и пятью видами различных злаков (рожь, пшеница, овес, пшеничные отруби и ячмень), которые обеспечивают необходимую текстуру. В продукт также добавляется свекольный и морковный сок для того, чтобы обеспечить необходимый оттенок. Существует еще и вариант с включением персикового сока. 2. Tarte Asian Yogurt — это уникальный французско-вьетнамский йогурт от одноименной семейной компании, расположенной в Южной Калифорнии. Уинстон и Генри Ли нашли вдохновение в рецепте домашнего йогурта Юго-Восточной Азии и создали питательный, умеренно сладкий, немного острый, аутентичный йогурт. Компания была основана в 2010 году, а йогурт дебютировал под торговой маркой Daily Dose of Dairy в 2013-м. Данная продуктовая линия вызвала большой ажиотаж на выставке Natural Products Expo West в марте, учитывая отсутствие подобных продуктов и интерес потребителей к новым форматам. Посетители выставки были впечатлены сливочной консистенцией йогурта, деликатной сладостью и небольшой кислинкой. В отличие от греческого йогурта, Tarte не является отцеженным, что позволяет ему сохранять натуральную пользу, в том числе высокий уровень электролита и кальция. По сравнению с традиционным йогуртом с наполнителями Tarte содержит меньшее количество калорий (на 60 %), на 50 % меньше сахара и практически вдвое больше кальция и белка, чем в обычном йогурте с нулевым содержанием жира. Слегка сладковатый вкус йогурта обеспечивается за счет карамелизации натурального молочного сахара во время медленного процесса приготовления. Дополнительную



сладость обеспечивает использование подсластителя на основе стевии, при этом содержание калорий поддерживается на низком уровне (115–120 калорий на порцию). Tarte Asian Yogurt представлен пятью вкусами: оригинальный, зеленый чай и мед, манго и кокос, голубика и асаи, клубника и гуанабана. В качестве красителя используется фруктовый и овощной сок. 3. К лету производитель мороженого Unilever выпускает ряд замороженных лакомств. Новая плитка Magnum Double Peanut Butter изготовлена из мороженого с арахисовым маслом, арахисового соуса и бельгийского шоколада. Карамельный цвет придает изысканности. Каждая порция содержит 340 калорий и 24 грамма жира. 4. Представители американского подразделения компании BC добавили два новых вкуса в популярную линию сырных спредов Alouette Soft Spreadable Cheese. New York Cheddar (нью-йоркский чеддер) — это гладкий спред с капелькой сметаны и шниттлуком. English-Style Brown Ale Cheddar (английский чеддер со вкусом бурого эля) содержит экстракт солода. В приготовлении обоих спредов используются паприка и бета-каротин, которые обеспечивают характерный цвет сыра чеддер. Две столовые ложки каждого из этих спредов содержат 70 калорий и 5 граммов жира. 5. На отдельных европейских рынках Unilever расширяет ассортимент спредов с добавлением сливочного и растительного масла под названием Becel. Как и все продукты Becel, он полезен для сердца, поскольку содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Количество насыщенных жиров на 50 % меньше, чем в обычном масле. Добавление бета-каротина придает продукту насыщенный цвет масла. 6. Компания Perry’s Ice Cream готовит к запуску новую линию мороженого под брендом Escapes. Доступные размеры — пинта и кванта. По словам производителя, мороже-

ное увлечет потребителей в целое вкусовое приключение. «Большинство наших потребителей предпочитают мороженое с большим количеством включений, причем чем больше, тем лучше, — рассказывает директор по маркетингу и контрактным продажам Ева Балаж. — Уловка заключается в том, чтобы найти правильные ингредиенты, которые удачно дополняют друг друга. Иногда требуется несколько попыток, прежде чем мы определим идеальное печенье, фрукт или орех, карамель или сироп для нового вкуса мороженого». Вкус Queen of Hearts содержит малиновый вихрь. Красный цвет ягоды должен обеспечить максимальный цветовой эффект. Дополнительное воздействие оказывает краситель из смеси соков черной смородины, ежевики и бузины. Piece of Cake — это желтое мороженое со вкусом торта в шоколадной глазури и с кусочками торта. Для придания желтого цвета использовался краситель на основе аннато. 7. Компания Friendly’s Ice Cream, владелец более 250 ресторанов Friendly’s и производитель мороженого, которое поставляется в более чем 7500 магазинов по всей Америке, объединила силы с брендом художественных изделий Crayola для создания торта Crayola Decorate Your Own Ice Cream Cake («Укрась свой собственный тортмороженое»). Покрытый белой глазурью, каждый торт выступает в качестве съедобного холста. Он продается с пакетом синей и красной глазури, разноцветных конфетти, а также зеленой и желтой обсыпки. Торт Friendly’s Crayola Decorate Your Own Ice Cream Cake идеально подходит для вечеринок по случаю дня рождения, семейных сборов и любых торжеств. Такого торта с легкостью хватит на 15–20 гостей. Каждый торт изготавливается вручную на заводе в Уилбрахаме (штат Массачусетс) и состоит из слоев ванильного и шоколадного мороженого, разделенных шоколадной стружкой.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Инновационные разработки 

[ Производство ]

Йогурты

с ноткой эксперимента Производители йогуртов предлагают большое разнообразие новых продуктов, чтобы сохранить интерес покупателей к потреблению йогурта. Американский производитель Chobani выпускает в продажу продукты для различного времени суток, а Dannon и предприятие по производству соков Evolution Foods объединяют усилия, чтобы оживить категорию греческого йогурта. Новые платформы

Chobani Oats, презентованный американским производителем Chobani, представляет собой смесь греческого йогурта, овсяных зерен и настоящих фруктов (шесть вкусов). Chobani также запустила Flip Greek Yogurt. Это греческий йогурт с такими включениями, как орехи, семена и темный шоколад, которые добавляются непосредственно перед употреблением. Данный продукт представляет конкуренцию шоколадным батончикам. Dannon тоже позиционирует йогурт в качестве альтернативы менее полезным десертам. Oikos Greek Frozen Yogurt содержит соленую карамель, мятный шоколад, печенье и сливки. Ранее уже были запущены такие вкусы, как ваниль, шоколад, клубника, латте и черешня. По словам представителя компании, в йогурте Dannon Oikos Greek Frozen Yogurt наполовину меньше жира, чем в обычном мороженом. Каждая порция включает 6–7 г белка. Как отметил Ньювирт, создание замороженного йогурта — это удачный бизнес-ход. Он отмечает, что в первой половине дня потребляется около 70 % йогурта, а замороженный йогурт отлично подходит после полудня.

Категория смузи

Dannon и предприятие по производству соков Evolution Foods, объединив усилия, в конце марта выпустили в продажу смузи Evolution Fresh, которые сочетают обезжиренный греческий йогурт Dannon и фруктовые

и овощные соки холодного отжима Evolution Fresh. Они также планируют выпустить продукт под названием Evolution Fresh Greek Yogurt, объединяющий греческий йогурт и фрукты. Новинки от Dannon и Evolution Fresh отвечают растущим требованиям потребителей: они изготовлены из продуктов, прошедших минимальную обработку, и обладают «чистой» этикеткой. Производители отмечают, что продукты не содержат искусственных ароматизаторов, искусственных подсластителей или консервантов. Линия включает классический земляничный смузи, разбавленный яблоком и бананом, а также более смелые вкусы, например манго-морковь или «сладкая зелень» (это овощной смузи с манго и бананом). Смузи продаются в Starbucks, где при желании

в них можно добавить свежую капусту, белковую смесь или дополнительное количество йогурта.

Йогурт-парфе

В конце весны компании Dannon и Evolution Foods также планируют запустить в продажу греческий йогурт-парфе с гранолой и клубникой, вишней, сезонными ягодами или медом. Йогурт будет упакован в прозрачные картонные коробки, которые весьма модные в данный момент. Прозрачные упаковки и упаковки с окошками позволяют потребителям видеть то, что они покупают, что является несомненным плюсом при выборе товара.

Кофейные йогурты

Evolution Fresh и Dannon не единственные компании, использующие инновационный подход в создании йогуртов. В конце марта Alpina Foods объявила о запуске первого в мире йогурта с настоящим кофе. Йогурт Alpina Café Selections представлен такими вкусами, как мокко, карамельный макиато, ванильный латте и кофе. На протяжении последних лет другие производители выпускали в продажу подобные йогурты, однако Alpina заявляет, что это йогурты лишь со вкусом кофе, а их продукт содержит настоящий колумбийский кофе. Количество кофеина в каждой порции составляет приблизительно полчашки кофе (30–50 мг). Такой йогурт придется по вкусу в полуденное время, когда необходимо получить дополнительный заряд энергии. 

[ Производство ]



Современное оборудование

8’ июнь 2015  продукт.by

Cargill открывает новый завод в Европе По словам производителей, это первый перерабатывающий завод в Великобритании, который использует робототехнику для упаковки. Она способна обработать до 240 грудных филе в минуту. Это часть трехлетней стратегии Fresh Chicken Strategy, оцененной в 35 миллионов фунтов стерлингов. Сюда входит автоматизированная технология нарезки и удаления костей, которая заменяет процесс ручного удаления костей с использованием ножей. Механизм способен обработать до 10 000 птиц в час. Директор по сельскохозяйственной отрасли в подразделении European Chicken Джон Рид сообщил, что инвестиции связаны с возросшим спросом на отечественную курятину в Великобритании и развитием долгосрочной стабильной системы поставок в Соединенном Королевстве. «Мы осуществили двухлетние планы нашей трехлетней стратегии. В настоящее время переделываем первый этаж для новой области потрошения», — пояснил он. — Мы решили расположить линии

потрошения на первом этаже в неиспользованном пространстве, чтобы строительство и установка осуществлялись без нарушения производства и не ставили под угрозу безопасность пищевых продуктов. Эта технология будет работать на более высоких скоростях, увеличит возможности и позволит обрабатывать дополнительные продукты от птицы, которые ранее нами не использовались», — рассказал Джон Рид. Еще один проект подразумевает установку технологии дезинфекции при помощи ультрафиолета на линии упаковки. Эта технология обеспечивает дополнительные меры предосторожности для устранения любых остаточных микроорганизмов, которые могут потенциально присутствовать. По данным Британского совета по птицеводству (British Poultry Council, BPC), в настоящее время курятина является наиболее популярным видом мяса в Великобритании. В 2014 году в стране было разведено и зарезано около 900 миллионов птиц, а еще 400 миллионов импортировано. По подсчетам BPC, 95 % населения употребляет курятину минимум дважды в неделю, а на протяжении всего

года она употребляется в 6,3 миллиардах случаев. В настоящее время Cargill обрабатывает 1,8 миллиона птиц в неделю, а благодаря инвестициям компания получит возможность обрабатывать до 2,0 миллионов птиц в неделю. Она также увеличивает свой инкубаторный цех в Шобдоне, где выводится около 2 миллионов цыплят, которые поставляются более чем на 100 ферм. Управляющий директор подразделения European Chicken Пилар Круз заявляет, что курятина еще никогда не была настолько популярной. «Курятина всегда была популярным белком, а с ростом ВВП теперь это самый экономически выгодный белок для производства, к тому же экологически безвредный, — говорит она. — Двадцать лет назад люди ели мясо лишь один раз в неделю, а сейчас к каждому приему пищи можно добавить определенный вид белка. Однако наша задача заключается в том, чтобы удовлетворить потребительский спрос не только в рамках объемов. Наши клиенты и их клиенты хотят знать, откуда поступает их еда, как производится. Скорость и эффективность не ставят под угрозу качество».

В приоритете — упакованные продукты К 2019 году в Китае будет сосредоточено почти 40 % оборудования для пищевой промышленности. Мировой спрос на оборудование для пищевой промышленности будет расти на 7,6 % ежегодно и в 2019 году достигнет 73 миллиардов долларов. Об этом сообщает исследовательская компания Freedonia Group. В ее исследовании под названием «Мировое оборудование для пищевой промышленности» сообщается, что рост будет возглавлен развитыми странами, где существует спрос на обработанные продукты. «Продажи технологического оборудования поднимутся в некоторых



западноевропейских странах, включая Францию, Испанию и Великобританию. Основным фактором роста станет замена устаревшего оборудования», — сообщил аналитик Freedonia Group Глеб Мытко. Он добавил, что в странах с развитой экономикой, где наблюдается увеличение личных доходов, произойдут изменения в виде перехода на более обработанные продукты, что и спровоцирует спрос на оборудование. В результате многочисленные компании по производству продуктов питания и напитков в развивающихся регионах начнут осуществлять переход от ручной к механической обработке, чтобы увеличить производство. «Несмотря на то, что темпы роста западноевропейского

рынка оборудования для пищевой промышленности будут ниже среднего вплоть до 2019 года, в этом регионе ожидается высокая прибыль», — сказал Мытко. В Северной Америке прогнозируется медленный рост продаж оборудования для пищевой промышленности вплоть до 2019 года. «После периода быстрой прибыли спрос на продукцию будет увеличиваться лишь на 2,2 % ежегодно до 2019-го. В последние годы в США была осуществлена замена значительной части старого оборудования. С другой стороны, ускорится рост продаж в Канаде и Мексике. По прогнозам, к 2019 году в Китае будет сосредоточено почти 40 % оборудования для пищевой промышленности.

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Фестиваль 

Лучший сыр голландского типа СОАО «Беловежские сыры» Сыр «Гауда Беловежская», м. д. ж. 46 %

Лучший сыр с пропионовокислыми бактериями

[ Производство ]

Белорусские сыроделы показали высший класс

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр «Maasdam Elite», м. д. ж. 45 %

Лучший сыр с наполнителями СОАО «Беловежские сыры» Сыр «Беловежский трюфель с пажитником и ароматом грецкого ореха», м. д. ж. 40 %

Лучший мягкий сыр

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр мягкий «Адыгейский классический», м. д. ж. 45 %

Лучший сыр с длительным сроком созревания (от 90 суток)

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» Сыр «Реджанито», м. д. ж. 45 %

Лучший сыр российского типа от 50 %

ОАО «Кобринский маслодельносыродельный завод» Сыр «GRAND», м. д. ж. 50 %

Лучший сыр российского типа до 50 %

СОАО «Беловежские сыры» Сыр «Пиковая Дама», м. д. ж. 45 %

Лучший плавленый сыр

ОАО «Кобринский маслодельносыродельный завод» Сыр плавленый сладкий шоколадный «Сказка», м. д. ж. 30 %

Лучший копченый сыр

ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» Сыр «Беловежский» копченый с перцем и чесноком, м. д. ж. 42 %

Лучший низкожирный сыр ОАО «Бабушкина крынка» Сыр «Диета», м. д. ж. 12 %

Лучший сыр из козьего молока Фермерское хозяйство «ДАК» Сыр «Лизаветинский», м. д. ж. 46 %

Отечественные производители удивляли своими уникальными разработками гостей Третьего сырного фестиваля, который прошел в конце июня в столичном Ботаническом саду. На Сырной площади посетители праздника могли продегустировать более 70 видов лучших сыров от восьми ведущих белорусских производителей. Со своими уникальными разработками потребителей познакомили СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары», ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», козья ферма «ДАК». Некоторые сыры на фестивале были представлены впервые. В частности, генеральный партнер мероприятия ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» презентовал гостям праздника свою новинку — сыр «Гранд», который сразу же покорил сердца потребителей своим неповторимым вкусом.

Приятным сюрпризом для истинных сырных гурманов стали отечественные сыры длительного срока созревания. Так называемые колотые сыры типа пармезан — «Пармезан Old» от ОАО «Пружанский молочный комбинат» и «Реджанито» от ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» — произвели настоящий фурор среди народных дегустаторов. Гости фестиваля были приятно удивлены тем, что, оказывается, наши производители могут делать такие сыры ничуть не хуже итальянцев или французов. За восемь часов Третий сырный фестиваль посетили около пяти тысяч человек. Наиболее активные и азартные имели возможность пощекотать свои нервы в «сырном казино», сделать ставки на «мышиных бегах», принять участие в флешмобе «живой сыр» для тех, кто пришел в желтом, а также потягаться за звание чемпиона в «Сырных олимпийских играх». Особую интригу фестивалю придал конкурс-дегустация «Лучший сыр», организатором которого стал журнал «Продукт.BY». Гости фестиваля определили победителей в 11 номинациях и выбрали «Короля сыров». 

[ Производство ]



Дизайнерские решения

8’ июнь 2015  продукт.by

«Вкусная»

упаковка для молока Ломая стереотипы восприятия и каноны маркетинга, дизайнеры смело экспериментируют с цветом, формой и материалами молочной упаковки. Своими уникальными проектами они доказывают, что молочная упаковка — это не только белый пакет с изображением коровы на лугу.

Вымя Проект новосибирского агентства KIAN. Фирменное молоко германской сети магазинов Oh it´s fresh!

Упаковка сливок с коровьим соском.

Черно-белая классика В знак поддержки всемирной акции «Час Земли» дизайнерское агентство Milk (Швеция) «перекрасило» традиционную белую упаковку молока Arla в черный цвет.

Агентство Ennemm упаковало исландское молоко, как виски, и получилось молоко в стиле Jack Daniel’s.

Молоко… и никаких иллюзий Канадские дизайнеры представили концепцию молочной упаковки, которой позавидовали бы даже иллюзионисты.

Молоко в алюминиевых банках — достойная замена пиву.



продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Дизайнерские решения 

[ Производство ]

Миниатюрные вариации Набирающий обороты тренд «еда на ходу» затронул и молочную отрасль. Кто знает, может быть миниатюрные бутылочки, которые можно с легкостью одеть на палец, скоро появятся и в наших магазинах.

Упаковка плюс послание

Молочные бутылки без этикеток — вся нужная информация написана прямо на стекле.

Молодежный формат Шуточная упаковка молока от Студии Лебедева.

Просто удобно Молочный коктейль Tnuva Milkshake (Израиль).

Благодаря эргономическому дизайну современный молочник «сворачивается», выталкивая воздух после каждого наливания.



Вьетнамская компания

TH True Milk

представила в Минсельхозе России проект молочных ферм.

Французские фермеры научат казахстанских коллег производству биопродукции.

Финская компания

FrieslandCampina WAMCO

Valio подписала

готова инвестировать

20 млн евро

соглашение о поставках безлактозного

в экономику Нигерии для того, чтобы сохранить лидирующие позиции в стране.

сухого молока в Австралию.

ТехнИКА

И Технологии Молочная компания

«МилкилендУкраина»

в этом году планирует уменьшить производство сыров

на 28,5 %.

С 2013 года

Россельхозбанк направил на поддержку импортозамещающих инвестпроектов

более 111 млрд рублей.

Турецкая

«Роял-групп»

начнет в 2015 году в Кемеровской области производство кашарского (один из сортов мягкого адыгейского) сыра, а также творога, масла и йогуртов.

В Симферополе

планируется строительство животноводческого комплекса по выращиванию и выведению высокопродуктивного рогатого скота по принципу «умной фермы».

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Рынок молока 

[ Техника и Технологии ]

Экспертное мнение Одной из самых острых проблем российской молочной отрасли остается фальсификация, которая существенно снижает шансы добросовестных производителей в конкурентной борьбе на рынке и лишает потребителей возможности реального выбора. Инициатива Минсельхоза о запрете использования молочных терминов при маркировке молокосодержащих продуктов вызывает у некоторых производителей вопросы. Проблема эффективного контроля со стороны властей остается актуальной, однако определенный шаг в сторону борьбы с засильем фальсификата на российских полках был сделан. Поможет ли разделение молочных и молокосодержащих продуктов в борьбе с фальсификатом? Ирина МАКЕЕВА, заведующая лабораторией стандартизации, метрологии и патентно-лицензионных работ ВНИМИ:

ехнический регламент, прежде всего, должен гарантировать безопасность продукции, обеспечение потребителей исчерпывающей информацией и защиту окружающей среды. Я считаю, что исключение из технических регламентов молокосодержащих продуктов — это нарушение прав потребителя. Ведь такие продукты производят, и они пользуются спросом. Для спорных продуктов, какими являются молокосодержащие, особенно важно соблюдение этих принципов. Исключить молокосодержащие продукты из регла-

мента означает расписаться в собственном бессилии. Нет продукта — нет проблемы. Я предложила членам Технического комитета следующий вариант: если исключать понятие «молокосодержащий продукт» из ТР ТС 033/2013, то нужно провести комплексную работу: на эту классификационную группировку должен быть разработан отдельный регламент. Если не будет создан отдельный регламент, то требования к таким продуктам должны быть разнесены в действующие регламенты — ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 022/2011.

Василий СУРАЕВ, генеральный директор ЗАО «Кировский молочный комбинат»:

читаю, что данная инициатива Минсельхоза положительно скажется на развитии отечественного молочного животноводства и молочной перерабатывающей промышленности, поможет в борьбе с недобросовестной конкуренцией и будет способствовать увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. Но позитивного результата можно добиться лишь в том случае, если контроль за выполнением принятого решения будет осуществляться и со стороны

федерального центра, и со стороны соответствующих контролирующих органов на местах. Считаю также важным добавить в техрегламент еще одно требование к маркировке молокосодержащих продуктов: информация «молокосодержащий продукт» должна быть нанесена шрифтом не менее, чем название продукта. Это позволит потребителю не ошибиться при выборе продукта, а недобросовестным производителям не вводить в заблуждение покупателя.

Елена ЮРОВА, заведующая лабораторией техно-химического контроля, руководитель испытательной лаборатории «Молоко» ВНИМИ:

одной стороны, я понимаю наших производителей молочной продукции, которые в течение длительного времени расширяли ассортимент, меняли технологии и имеют довольно широкую линейку молокосодержащей продукции. Новые продукты нашли своего потребителя. Мы уже привыкли, что на рынке существуют продукты с наименованием «сырный продукт», «сметанный продукт» и т. д. Но с другой стороны, если мы посмотрим на требования законодательства, где продукт

молокосодержащий — это состав жировой фазы продукта: 50 % — молочного жира и 50 % — заменителя молочного жира (ЗМЖ). Мы видим, что шкала очень размытая. Тот, кто понимает смысл технологии, видит, что если мы получили в готовом продукте 40 % молочного жира, то это может быть или не быть нормой. Во всем мире принято считать, что если заменяется хотя бы 1 % молочного жира — это уже не молочный продукт, и понятия «продукт молокосодержащий» нет, и никто при этом не фальсифицирует продукцию.

По материалам The DairyNews.ru 

[ Техника и технологии]



Оптимизация производства

8’ июнь 2015  продукт.by

Меньше издержки — больше прибыль Системы вытеснения (пиг-системы/pigging systems) Вопросы эффективности производства и снижения его расходной части на сегодняшний день обретают особую остроту. Рынок диктует свои правила, поэтому даже самое современное предприятие находится в непрерывном поиске оптимизации технологического процесса.

зационных расходов. в технологической линии Использование предприпродукта после данной ятием систем вытеснения очистки ничтожно мал, значительно уменьшает то есть на мойку такого сбросы, что автоматичеобъема остатков продукски ведет к снижению зата тратится существенно трат на утилизацию. меньше ресурсов. Одним из основных Для оценки экономипреимуществ систем выческого эффекта от ситеснения «Кизельманн», стем вытеснения докоторое позволяет легко статочно вооружиться интегрировать их в сукалькулятором и произществующие техноловести несколько элеменгические линии, являтарных подсчетов. Одно дним из мест, где происходят ется полное сохранение из основных преимусущественные потери готового ществ, которым облапродукта и сервисной среды, являются Пусковая станция асептической рецептуры безразборной системы вытеснения с управля- мойки, используемой дают системы вытеснелинии подачи продукта от участка его ющими головками KI-TOP на данной линии. ния, — это отсутствие производства до фасовки. При работе Если обобщить скас относительно вязкими продуктами (та- смешанной фазы при занное, то все остается, вытеснении продукта кими, как сметана или йогурт), исполькак было, с тем отличием, что добавииз трубопровода, иными словами, прозуя «классическую» методику вытеснелось небольшое количество клапанов. дукт, раньше, как правило, утилизиния водой, предприятия вынужденно Перемены, причем к лучшему, происровавшийся, теперь будет расфасован теряют до 70 % готового продукта, так ходят только на этапе вытеснения прои продан. При известном количестве как вытесняющая вода сначала пробидукта. Все параметры существующих продукта в трубопроводе и его стоимовает в продукте тоннель, а лишь потом линий остаются неизменными: не нужсти расчет доходной части очень прост. начинает постепенно смывать остатно устанавливать отводы с радиусом Уменьшается расход необходимой ки продукта со стенок трубопроводов. изгиба 3R или тем более 5R, достаточно на вытеснение продукта из трубопровоОчевидно, что такая «классика», помимо имеющихся стандартных; все трубные да воды, поскольку нет необходимости высоких потерь продукта, еще и заставсоединения остаются на своих местах. размывать налипший на стенках трубы ляет предприятия расходовать большое Системы вытеснения «Кизельманн» продукт. С использованием систем выколичество энергии и сервисных сред. двунаправленные, то есть сдвоенный теснения в циклограмме линии можно Следуя принципу, что в технологискребок в процессе работы не покидаили сократить, или полностью исключеской линии не должно оставаться ет линию, поэтому дополнительных большого количества продукта для смы- чить первичное ополаскивание линии. операций на персонал не возлагается. Как уже упоминалось выше, после прова в канализацию, компания «КизельНа концах, предназначенных для очистхода скребка по трубе остаток продукта манн» предлагает высокоэффективки линии, устанавливаются пусковая ничтожен. Таким образом, в доходную ные дуплексные системы вытеснения и приемная станции, и больше нет необчасть можно записать электроэнергию, продукта из трубопроводов, принцип ходимости в монтаже дополнительных которую не нужно тратить на работу действия которых заключается в мехатрубопроводов. Системы вытеснения насосов, подающих для ническом удалении пропромываются одновременно с мойкой ополаскивания линии дукта из технологичевсей технологической линии, а также воду. В случае, если поских линий при помощи могут стерилизоваться паром. Системы даваемая в трубы вода выполненных из элавытеснения «Кизельманн» выпускаюттребовала дополнистомеров сдвоенных ся как в гигиеническом, так и асептичетельного нагрева и/или скребков, позволяющих ском исполнении. специальной подготовдостичь превосходного Результатом применения систем выки, то эти расходы также уровня предварительтеснения будут увеличение произвоможно записать в графу ной очистки технологидительности технологической линии «Прибыль». Ни для кого ческой линии. Скребок за счет уменьшения времени на мойку, не секрет, что выбранный под действием воды или снижение затрат на утилизацию за счет курс на сохранение окрусжатого воздуха спосоАсептический (вверху) более эффективного использования прожающей среды на практибен почти полностью и гигиенический (внизу) дукта, что, в конечном итоге, принесет ке означает постоянный опорожнить трубопросдвоенные скребки увеличение прибыли. рост стоимости утиливод. Объем остающегося



продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Натуральные компоненты 

[ Техника и технологии ]

Нет консервантам Новые протекторные фагоальтернативные бактериальные закваски для производства сыра без консервантов серии BS Сергей КРАСОЦКИЙ, кандидат технических наук, директор компании «БЕЛХАНСЕН»

омпания «БелХансен», максимально оперативно внедряя новинки протекторных культур, информация о которых предоставлялась ранее, не забывает о самом главном — возможности проведения ротационной политики в отношении используемых протекторных бактериальных заквасок. Серия бактериальных заквасок BS, позволяющая исключить добавление селитры при производстве полутвердых (твердых) сыров и обеспечивающая получение сухой сыворотки без наличия нитратов и нитритов, в обязательном порядке должна подкрепляться фагоальтернативными бактериальными заквасками. В особенности данный факт следует учитывать при значительных объемах производства сыра без использования селитры, а с использованием BS10 — по той причине, что BS10 — это мезофильная гомоферментативная одноштаммовая культура прямого внесения, содержащая низинпродуцирующий штамм Lactococcus lactis subsp. Lactis. Как известно, изначально фаги действуют выборочно на какой-либо один штамм культуральной микрофлоры, постепенно угнетая его. Поэтому, чем меньшее количество однотипных штаммов находится в используемой бактериальной закваске, тем большая вероятность угнетения данного штамма и, соответственно, велика вероятность получения проблем в готовом продукте. В связи с этим специалистами компании CHR. HANSEN при создании протекторных культур в обязательном порядке разрабатывается несколько фагоальтернативных бактериальных заквасок в каждой серии. Это выгодно отличает протекторные бактериальные закваски CHR. HANSEN от бактериальных заквасок конкурентов, которые в своем большинстве имеют в серии лишь одну протекторную культуру без фагоальтернативы. Сегодня такими альтернативными бактериальными заквасками являются F DVS BS20 и F DVS BS30. Естественно, следует понимать, что двух полностью одинаковых штаммов микроорганизмов, продуцирующих

низин, в природе существовать не может. Поэтому при выделении фагоальтернативных штаммов Lactococcus lactis subsp. Lactis специалисты CHR. HANSEN стремились получить максимально схожие результаты. По итогам проделанной работы установлено, что фагоальтернативные бактериальные закваски F DVS BS20 и F DVS BS30 ведут себя максимально аналогично ранее уже существовавшей бактериальной протекторной культуре F DVS BS10. Учитывая вышеизложенное, компания «БелХансен» — эксклюзивный поставщик компонентов CHR. HANSEN в Республике Беларусь — готова предложить полный перечень протекторных культур, включающих не только основную бактериальную закваску F DVS BS10, но также и обеспечить своих клиентов бесперебойными поставками культур, позволяющих проводить своевременную ротационную политику предприятия.

ООО «БелХансен» 220053, г. Минск, а/я 26 Тел.: +375 (17) 289-05-31 +375 (17) 289-01-86 E-mail: belhansen@4net.info



[ Техника и технологии]



Стратегия развития

8’ июнь 2015  продукт.by

Любимый поставщик молочных заводов Такую амбициозную задачу ставит перед собой ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»

О том, на что делает ставку в своем развитии и над какими проектами работает предприятие, рассказал заместитель директора по маркетингу ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» Алексей КОРОЛЕНКО. — Алексей Михайлович, ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» имеет солидный трудовой стаж — на белорусском рынке он работает около 50 лет. Не так давно на предприятии прошла серьезная модернизация. Как себя позиционирует предприятие сегодня? — Действительно, ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» — предприятие с богатой историей. Из гиганта советских масштабов завод постепенно превращается в современную компанию, соответствующую всем европейским стандартам. Если говорить образным языком, то мы являемся неким упаковочным супермаркетом, в котором практически каждый сможет найти все, что ему нужно. В ассортиментном перечне нашего предприятия — молочная пленка, полистирольные и полипропиленовые стаканчики для пищевых продуктов. К тому же мы являемся единственным производителем на территории Республики Беларусь популярных двухкамерных стаканов для йогуртов и творожков с наполнителем. В то же время своим клиентам можем предложить кашированную фольгу и линкавер с печатью, этикетки на полиэтиленовой и полипропиленовой пленке, полистирольные крышки, крышки из фольги, термоусадочную пленку, полиэтиленовую многослойную пленку и лотки.

— Однако многие утверждают, что в кризисное время необходимо, наоборот, концентрироваться на чем-то



одном, важна так называемая фокусировка? — Безусловно, это верно. Основными клиентами «Полимиза» были, есть и будут предприятия молочной отрасли. Поэтому «молочники» — это и есть наш фокус, именно потребности данных клиентов мы удовлетворяем в первую очередь. Однако прекрасно понимаем, что сегодня ситуация в мире складывается так, что даже на двух стульях сидеть уже не совсем правильно. Чем больше направлений деятельности у предприятия, тем больше оно имеет возможностей для маневров и оперативного реагирования на запросы рынка. Мы занимаем на отечественном рынке достаточно агрессивную позицию: пробуем все пути, все направления, максимально прощупываем почву для дальнейшего развития. Многие компании из смежных сегментов рынка начинают видеть в нас не только своего конкурен-

та, но и партнера, хотят развиваться и расти вместе с нами.

— А каковы ваши экспортные приоритеты? — Главным для «Полимиза» всегда являлся внутренний рынок. На сегодняшний день наши основные экспортные партнеры — страны СНГ. Тем не менее в последнее время мы пришли к тому, что компания должна иметь определенный объем продаж в Европе.

— В 2014 году на предприятии было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов. Расскажите о них подробнее. — В прошлом году на нашем предприятии достаточно активно осуществлялось техническое перевооружение производства. В рамках одного из таких проектов установлено и запущено оборудование по выпуску стаканчиков со sleeve-этикеткой, приобретены и введены в эксплуатацию две формовочные машины по выпуску полипропиленовых стаканов. Некоторые единицы оборудования, установленные в нашей компании, имеют всего несколько аналогов в Европе.

— Почему такое внимание вы уделяете упаковке из полипропилена?

— Несмотря на то, что в Беларуси сегодня по-прежнему популярными являются стаканы из полистирола, во всем мире все большим спросом пользуется упаковка из полипропилена. Именно поэтому мы хотим сместить акценты на отечественном рынке и сделать ставку в развитии нашей

продукт.by 

8 ’ июнь 2015

компании на производство полипропиленовых стаканов. Прежде всего, это связано с тем, что в такие емкости можно расфасовывать не только холодные, но и горячие молочные продукты. Например, йогурты, плавленые сыры и прочее, что позволяет удовлетворять потребности более широкой группы потребителей. Стоит также отметить, что не менее важным аспектом является безопасность продуктов питания. Плюс ко всему этот материал — не только более экономичный, но и экологичный.

— Какими новинками «Полимиз» планирует порадовать своих клиентов в нынешнем году?

Стратегия развития

но разнообразить ассортимент продукции и выделиться среди конкурентов на полке. Поэтому мы ожидаем устойчивый рост интереса к топперам со стороны белорусских и российских молочных заводов. Сейчас у нас идет процесс настройки нового оборудования, есть ряд технических моментов, которые нужно отработать. Когда предлагаешь рынку массовое решение (а топперы используют в основном крупные предприятия), нужно достаточно четко выдерживать сроки и объемы поставок. Соответственно, необходимо, чтобы все было отточено до мельчайших нюансов.

— Одна из интересных новинок — Как появилась идея производ2015 года — «умная бумага», которая ства топперов? является аналогом линкавера. Данный — Прежде всего, мы опирались материал служит оберточной упаковна здоровый расчет. Есть ниша, кокой для широкого перечня продуктов: торая оценивается как потенциально масло, маргарин, творог, глазированразвивающаяся, есть дефицит предлоные сырки и др. Она отличается выжений на белорусском и, в принципе, сокой жесткостью, что обеспечивает российском рынках. Есть понимание, плотное прилегание материала к прочто такой сложный продукт мы в содукту и сохраняет форму брикета, стоянии сделать. Результатом этой а также препятствует проникновению нехитрой выкладки и стал запуск топультрафиолетовых лучей, что продлеперов. При производстве топперов мы вает срок хранения продукции. Сегодбудем гибкими и сможем предложить ня линкавер закупается за границей. своим клиентам индивидуальные ре«Полимиз» с этого года предложит шения: от дизайна до самого наполсвоим клиентам продукт собственнонителя. В этом и заключается наше го производства. А значит, сроки и усконкурентное преимущество, и мы ловия поставки даннорассчитываем на больго материала станут шую отдачу. более стабильными — Как строится ОАО «Борисовский заи предсказуемыми. маркетинговая поливод полимерной тары Второй, не менее тика предприятия? Что «Полимиз» является значимый проект — является определяюодним из крупнейших щим при запуске на рызапуск в эксплуатацию оборудования по проспециализированных нок нового продукта? изводству топперов производителей упа- Учитываете ли вы опыт (специальных крыковочной продукции зарубежных произвошек с наполнителем дителей? для молочной продля стаканов). Такая — Прежде чем дать мышленности на тер- жизнь любому новому упаковка продуктов питания широко испроекту, необходимо ритории Беларуси, пользуется на Западе, России и стран ближ- досконально изучить и многие компании уже ситуацию, которая него зарубежья. полюбили ее. Топпер существует не только позволяет существенна внутреннем рынке,



[ Техника и технологии ]

но и посмотреть, в каком направлении движутся наши соседи. Новые тренды зарождаются, как правило, в Европе, и мы должны учитывать их опыт. Хотя слепо копировать его ни в коем случае нельзя. Любой тренд, мигрируя из страны в страну, волнообразно изменяется и адаптируется к реалиям, которые существуют в каждой из них, в том числе и к менталитету местного населения. Отсюда разные подходы к стилистике и подаче продукта. Даже в странах-соседях рынок стаканов может демонстрировать кардинальную разницу. Так, в Литве популярностью пользуются стаканы в картонной упаковке, в Австрии используется в основном термоусадочная этикетка, в Польше распространены как печатный стакан, так и термоусадочная этикетка. Еще один пример — на полках белорусских магазинов вы не найдете молоко или кефир, упакованные в стакан, в Польше же такой продукт можно встретить очень часто. Что касается каких-то ближайших прогнозов, то, по нашим наблюдениям, рынок будет двигаться в сторону уменьшения объемов непосредственно упаковки. Причина данного явления — снижение покупательской способности населения.

— И последний вопрос. Какие цели ставит перед собой «Полимиз» в ближайшем будущем?

— Основная задача «Полимиза» — стать любимым поставщиком всех белорусских молочных заводов. Любимый — это тот, который участвует в развитии и никогда не подводит. Мы хотим, чтобы нашим клиентам было удобно и легко с нами работать. «Полимиз» постоянно расширяет ассортимент и предоставляет возможность решать все больше вопросов с упаковкой сразу в одном месте. Качественная упаковка, хорошие сроки, гибкое производство — те принципы, на которые опирается в своей работе наша компания. Мы своих клиентов любим, а любовь — это заразительная вещь. 

[ Техника и технологии]



Новые разработки

8’ июнь 2015  продукт.by

В Беларуси появятся отечественные

сыры с белой плесенью Е

ще десяток лет назад белорусские сыры с плесенью казались чем-то из области фантастики. Во-первых, белорусский потребитель не готов был воспринимать этот экзотический продукт, имеющий своеобразный внешний вид и обладающий специфическим вкусом, а во‑вторых, сразу возникал вопрос конкуренции с европейскими сыроделами, которые постигали секреты его производства более 100 лет. Однако ученые лаборатории технологий сыроделия и маслоделия РУП «Институт мясо-молочной промышленности» под руководством кандидата технических наук Константина Объедкова были твердо убеждены, что придет время, когда эти сыры станут востребованными и в нашей республике, и в 2010 году закончили разработку технологии изготовления сыров с голубой плесенью типа «Рокфор». Затем началась долгая и сложная работа по внедрению данной инновации в производство на Нарочанском филиале ОАО «Молодечненский молочный комбинат». За период с 2011 по 2012 год сотрудниками института совместно со специалистами предприятия-изготовителя были выполнены предпроектные и проектные работы, а именно проведено обследование производственных и бытовых помещений, разработана схема реконструкции цеха и размещения технологического оборудования, выполнены строительные работы в производственных помещениях, сделана закупка технологического оборудования и необходимых материалов и др. Первая партия продукта была выпущена 21 февраля 2012-го. За прошедшие три года белорусский сыр «Рокфорти» завоевал популярность не только среди белорусских, но и среди российских потребителей, пользуется неизменным спросом, а также регулярно занимает призовые места на различных республиканских и международных дегустационных конкурсах. Недавно его по достоинству оценили в Казах-



Ученые РУП «Институт мясомолочной промышленности» разработали технологию производства сыров типа «Камамбер». стане на Международном конкурседегустации «Лучший вкус», который проходил в рамках выставки InterFood Astana-2015. Белорусские ученые решили на этом не останавливаться и взять новую высоту — разработали технологию производства мягкого «Белого сыра» типа «Камамбер». О том, чем этот продукт отличается от сыров с голубой плесенью и какие требования предъявляются к предприятиям, собравшимся заняться его выпуском, с журналом «Продукт.BY» поделилась кандидат технических наук, заведующая лабораторией технологий сыроделия и маслоделия РУП «Институт мясо-молочной промышленности» Людмила БОГДАНОВА.

— Главное требование, которое в обязательном порядке соблюдается при производстве «Белого сыра», как и других сыров с плесенью, — весь технологический процесс должен проводиться на изолированном участке, — поясняет Людмила Богданова. — Иными словами, производство специализируется на выпуске одного продукта, никаких других молочных изделий здесь уже выпускать нельзя. Пожалуй, это единственный подводный камень производства сыров с благородной плесенью. В остальном требования такие же, какие предъявляются и к другим сырам — использование молочного сырья самого высокого качества, строгое соблюдение технологического процесса и жесткий контроль всех режимных параметров. Сегодня интерес к производству данного вида сыра уже проявил Берёзовский сыродельный комбинат, который планирует изготавливать его в Ивацевичском производственном цеху. Специалистами предприятия

Таблица 1. Основные физико-химические показатели «Белого сыра» Наименование показателя

Норма для сыра

Массовая доля жира в сухом веществе, %

50,0±1,6

Массовая доля влаги, %, не более Массовая доля поваренной соли, %

63,0 1,5–2,5

Таблица 2. Основные характеристики «Белого сыра» Наименование показателя

Характеристика

Внешний вид

Поверхность сыра покрыта умеренно плотной белой коркой благородной плесени

Вкус и запах

Кисломолочный, с грибным привкусом и запахом

Консистенция

Пластичная, допускается нежная, мажущаяся

Вид на разрезе

Отсутствие рисунка, допускаются единичные глазки (пустоты) различной формы

Цвет теста

От белого до кремового

продукт.by 

8 ’ июнь 2015 Новые разработки 

[ Техника и технологии ]

рассказывает Людмила совместно с учеными ин«К сожалению, мягким сырам у нас в стране Богданова. — Еще один ститута изготовлена перне уделяется достаточно внимания. В общем существенный момент. вая опытная партия сыра объеме выпускаемых сыров на долю мягких приКультуры благородс благородной белой плеходится всего около 2 %, хотя в других странах ной плесени обладают сенью. Правда, на начальс развитой сыродельной промышленностью — очень высокой ферном этапе предусматридо 30 %. Это действительно перспективное наментной активностью, вается выпуск небольших правление. Данный продукт можно употреблять намного большей, чем объемов сыра. Потребмолочнокислые микроность Беларуси в таком практически без ограничений и детям, и вообще организмы. Поэтому продукте, по оценкам людям любых возрастных категорий. Правда, суу всех плесневых сыров специалистов института, щественным минусом мягких сыров являются их в процессе их созревасоставляет примерно 150 небольшие сроки годности». ния происходит довольтонн в год. В дальнейшем, но глубокая трансфорне исключено, сыр будет мация молочного белка: поставляться и на экспорт. составляет примерно 12 %. Иными расщепление его на более простые — «Белый сыр» относится к мягсловами, из тонны молока получасоединения, в основном раствориким сырам, в отличие от сыра ется 113–130 кг сыра (в зависимости мые — пептиды и даже аминокис«Рокфорти» с голубой плесенью, от массовой доли жира в нормализолоты, которые хорошо усваиваются. который является полутвердым, — ванной молочной смеси). Для полуЕсли основной белок молока — капоясняет Людмила Богданова. — твердых и твердых сыров из тонны зеин — усваивается организмом В общем виде процесс производмолока выходит примерно 91–97 кг на 75–80 %, то у сыра с плесенью ства сыров с белой плесенью можно сыра. Так что, учитывая эти парамеэтот показатель достигает 98–99 %. представить следующей схемой: тры, с экономической точки зрения Сыр является источником таких деподготовка молока к переработке; сыр с белой плесенью является дофицитных незаменимых аминокиссвертывание молока (внесение мостаточно рентабельным продуктом лот, как триптофан, лизин и метилочнокислых микроорганизмов (до(табл. 1, 2). онин. То же самое происходит и с пускается одновременное внесение Для изготовления сыра должмолочным жиром: под действием Penicillium camemberti) и других функны применяться следующие сырье, ферментных систем заквасочных ционально необходимых ингредиенфункционально необходимые компо- микроорганизмов (в особенности тов); обработка сгустка и сырного ненты и пищевые добавки: коровье благородной плесени!) он подверзерна; формование и самопрессовамолоко, закупаемое по СТБ 1598, гается существенному гидролизу ние сыра; посолка сыра; созревание не ниже высшего сорта; обезжиренс образованием не только различсыра (допускается в начале проное молоко и сливки, полученные ных жирных кислот, но даже альдецесса созревания нанесение на попри сепарировании коровьего мологидов и кетонов, которые участвуверхность белой плесени Penicillium ка, закупаемого по СТБ 1598; бактеют в формировании характерного camemberti для сыров типов «Бри» риальные закваски молочнокислых перечного вкуса сыров с плесенью. и «Камамбер»); подготовка сыра микроорганизмов, предназначенные Одним словом, сыры с белой плек реализации (фасование, маркировдля производства сыров, и вспосенью являются по-настоящему ка, упаковка и транспортирование). могательные культуры плесневых уникальным продуктом — с одной Отличие от других видов сыров грибов фирмы Danisco (Франция); стороны, они очень питательны, проявляется на стадии разрезки ферментные молокосвертывающие а с другой — легко усваиваются орсгустка и постановки сырного зерпрепараты животного происхождеганизмом человека. Кроме вышена. Основная часть сырного зерна ния; хлористый кальций; поваренперечисленного, хочется отметить, после постановки должна иметь ная пищевая соль не ниже первого что сыр — это источник комплекса размер 15–17 мм для сыра «Рокфорсорта, нейодированная, разрешенводо- и жирорастворимых витамити» и 20–30 мм для «Белого сыра». ная к применению в установленном нов и минеральных солей (содерВ чем-то технология производпорядке; питьевая вода по СТБ 1188 жание в 100 г продукта кальция — ства сыров с белой плесенью даже и СанПиН 10–124 РБ. около 740 мг, фосфора — 410 мг, проще, так как здесь нет второго «Белый сыр» предусмотрено выкалия — 180 мг, магния — 50 мг). нагревания, и процесс постановпускать в форме низкого цилиндра Более того, особенно важным факки зерна проходит быстрее. Кроме диаметром от 7 до 15 см и высотой том является то, что в сыре практого, посолка проводится не в соот 2 до 4 см. Масса одной головки тически не содержится углеводов, лильном бассейне, а поверхность будет примерно 100–300 г. потому что, согласно исследованисыра равномерно посыпается пиям медиков, высокое содержание щевой поваренной солью. При этом жиров в пище приводит к накоплеочевидным преимуществом данного Уникальный продукт нию излишнего веса только при продукта является более короткий употреблении большого количества срок созревания — в течение 15 су— Характерная особенность бесахара. ток. Для сравнения: сыры с голубой лого сыра — высокая калорийность, Единственное «но»: острые сыры, плесенью созревают 45–60 суток, так как содержание жира в сухом к которым относятся и сыры с плеа некоторые виды этого продукта веществе составляет 50 %. В этом сенью, лучше употреблять в умерени дольше. Плюс выход больше. Для отношении он практически не отных количествах и не рекомендуется мягких сыров выход в зависимости личается от других высокожирных употреблять детям и людям, которые от количества перерабатываемой сыров, является полноценным выимеют заболевания желудочно-кишечнормализованной молочной смеси сокопитательным продуктом, — 

[ Техника и технологии]

