NewPort Capital

NewPort Capital is een participatiemaatschappij en focust zich op investeringen in Nederlandse mid-market bedrijven met een bewezen track record, stevig groeipotentieel en een sterk, ambitieus management. Het kapitaal van het huidige fonds is bijeengebracht door het eigen team, succesvolle Nederlandse ondernemers en een aantal institutionele investeerders uit Europa en Noord-Amerika. Met ondernemers uit ruim 30 verschillende sectoren aan haar zijde is NewPort een ondernemende en betrokken investeerder die de kennis en het netwerk van haar achterban inzet om bedrijven verder te laten groeien. De kracht van NewPort is het hands-on brengen van strategische, financiële en operationele expertise, een uitgebreid netwerk en groeikapitaal.

Facts & Figures

Bedrijf Hoofdkantoor

Website Telefoonnummer Actief in Managing Partner(s) Medewerkers Actieve fondsen Aantal bedrijven in portfolio Aantal acquisities 2019 & 2020 Exits 2019 & 2020 Investeringsfocus Investeringstermijn Sectorfocus Average equity ticket Investments (op volgorde van laatst aangekochte) NewPort Capital Strawinskylaan 4117, 1077 ZX Amsterdam Atrium, North-Tower, 5th floor, office 112

Enterprise value portfoliobedrijven www.newport.capital +31 (0)20 238 4320 Nederland 1 8 1

7 8 0 Operationele winst tussen de €2 miljoen tot €7 miljoen 3-7 jaar Voedselindustrie; Verpakkingsindustrie; Maakindustrie; IT; Zakelijke dienstverlening; Financiële dienstverlening €5-15 miljoen Unlimited Spare Parts International, Scan Modul, Bliston Packaging, The Data Agency, Lamme Textile Management, Clifford Electronics, Cow Hills Retail

Rob van der Laan

Managing Partner +31 (0)6 5585 1425 rvanderlaan@newport.capital

Investment Director +31 (0)6 3175 1508 melvin.sie@newport.capital Rob van der Laan is oprichter van NewPort en heeft ruim 25 jaar ervaring in Private Equity en M&A. Voorheen was hij 5 jaar als partner betrokken bij Bencis, waar hij diverse succesvolle investeringen heeft geïnitieerd, begeleid en gerealiseerd. Van 2004 tot 2012 was hij Partner bij Boer & Croon Corporate Finance; van 2008 tot 2011 was hij managing partner van de Boer & Croon Groep. Daarvoor was hij bijna 10 jaar betrokken bij Turnpoint, een zelfstandige internationale M&A boutique.

Melvin Sie

Melvin Sie heeft meer dan 12 jaar ervaring op het gebied van Private Equity, M&A en Transaction Support. Hij hield zich onder andere bezig met (vendor) due diligence, het onderhandelen en opstellen van transactiedocumentatie, het in kaart brengen van carve-out issues en identificatie van potentieel voor de investeringspropositie. Voor NewPort was hij werkzaam bij Alvarez & Marsal, KPMG, Boer & Croon en Lazard.

Peter van den Anker

Investment Director +31 (0)6 1134 0479 pvandenanker@newport.capital

Dennis Hofmans

Investment Manager +31 (0)6 2359 6823 dennis.hofmans@newport.capital

Marijn Baartmans

Investment Analyst +31 (0)6 5064 0195 marijn.baartmans@newport.capital

Bas Jasperse

Investment Analyst +31 (0)6 2234 2733 bas.jasperse@newport.capital

José Cubo

Director Finance & Governance +31 (0)6 2904 7298 jose.cubo@newport.capital Peter van den Anker heeft 12,5 jaar ervaring op het gebied van Leveraged Finance en Private Equity. Voor NewPort was Peter verantwoordelijk voor het equity solutions team van NIBC waar hij actief was in het mid-market buy-out segment. Hiervoor werkte hij bij ING Bank waar hij gedurende 9 jaar diverse functies heeft gehad, meest

recentelijk in het Acquisition Finance & Structured Lending team. Dennis Hofmans heeft ruime ervaring op het gebied van mid-market Private Equity, M&A en Treasury. Voor NewPort was hij werkzaam bij het mid-market team van ING Corporate Finance. Hier adviseerde Dennis (middel)grote ondernemingen bij aan- en verkooptrajecten. Daarvoor

heeft hij meerdere functies gehad bij BinckBank, waaronder in Treasury. Marijn Baartmans heeft 3 jaar ervaring op het gebied van mid-market M&A, Corporate Finance en Private Equity. Voorheen was Marijn werkzaam bij het mid-market team van ING Corporate Finance waar hij betrokken was bij transacties in de maakindustrie, financiële- en

zakelijke dienstverlening en IT. Hij is een CAIA charterholder. Bas Jasperse heeft meer dan 3 jaar ervaring in mid-market M&A, Corporate Finance en Transaction Support. Voorheen werkte Bas in het Corporate Finance team van Deloitte waarin hij betrokken was bij verschillende buy- en sell-side transacties voor corporates, private equity en familiebedrijven. Bas startte zijn carrière met een M&Atraineeship bij Deloitte. Bas heeft een MSc. in Finance and Investments van RSM.

José Cubo heeft meer dan 25 jaar ervaring in diverse financiële functies. In zijn laatste functie was José 10 jaar controller bij NPM Capital. Daarvoor was hij van 1994 tot en met 2006 werkzaam bij Xerox Nederland in diverse financiële functies variërend van accounting manager tot financieel directeur van Xerox Nederland. Hij begon zijn carrière bij KPMG.

NIBC is een ondernemende bank die haar klanten bijstaat op de voor hen beslissende momenten. Vanuit onze vestigingen in Den Haag, Amsterdam, Frankfurt, Londen en Brussel bedienen wij 600 middelgrote ondernemingen en 400.000 retail klanten met klantgerichte producten en diensten. NIBC Mezzanine & Equity Partners (MEP) is een tak binnen NIBC en ondersteunt middelgrote ondernemingen in Nederland en Duitsland met risicodragend kapitaal voor groeifinanciering, management buy-outs, overdracht van aandelen evenals project investeringen in West-Europa. MEP is een professionele en ondernemende partner met inventieve oplossingen en is de enige partij in Nederland die deze oplossingen als één geïntegreerde oplossing vanuit één team aanbiedt.

Facts & Figures

Bedrijf Hoofdkantoor Website Telefoonnummer Actief in Managing Partner(s) Medewerkers Actieve fondsen Enterprise value portfoliobedrijven Aantal bedrijven in portfolio Aantal acquisities 2019 & 2020 Exits 2019 & 2020 Investeringsfocus

Sectorfocus

Average equity ticket Investments (op volgorde van laatst aangekochte) NIBC Mezzanine & Equity Partners Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag www.nibc.nl / www.nibc.com +31 (0)70 342 5425 Nederland en Duitsland Brigitte van der Maarel, Frans van der Harst 15 Niet openbaar

29 en diverse indirecte (fonds)investeringen 6 4 Autonomous / buy-build groei. Investeringen tussen €5-25 miljoen. Minderheidsparticipaties (aandelenbelang waarbij meerderheid financiering mogelijk is). Mezzanine structuren mogelijk. Investeringstermijn

Telecom, Media, Technologie & Services; Food, Agri, Retail & Health; Industrie; Infrastructuur & Duurzame Energie; Offshore Energy; Scheepvaart & Intermodaal Transport; Commercieel Vastgoed €5-15 miljoen Cityhub, Trymax, Treehouse Hoofddorp, Rolande, Roadshow Group, Intergamma, Purified Metal Company, Van Aalst Group, Mobility Drive Group, Coldservice Group, Fletcher Hotels, Dutch Creative Brands, Finco Fuel, Seacontractors, ONE-Dyas, BECC, B2C Europe

Brigitte van der Maarel

Co-Head Mezzanine & Equity Partners +31 (0)70 342 5222 brigitte.van.der.maarel@nibc.com

Roel de Bree

Investment Director Mezzanine & Equity Partners +31 (0)70 342 5683 roel.de.bree@nibc.com

Iris Hesselink

Investment Director Mezzanine & Equity Partners +31 (0)70 342 5408 iris.hesselink@nibc.com

Franck Marra

Investment Director Mezzanine & Equity Partners +31 (0)70 342 5445 franck.marra@nibc.com Brigitte leidt NIBC Mezzanine & Equity Partners sinds begin 2018 en heeft meer dan 20 jaar ervaring in Finance, M&A, Strategy en Governance. Met haar uitgebreide achtergrond bij onder andere Convent Capital, INKEF Capital en ABN AMRO versterkt ze NIBC met haar kennis en kunde als investment professional. Ze luistert naar de groeiambitie van de klant waarbij ze op maat gemaakte oplossingen biedt. Ook voor situaties van aandelenoverdracht ziet Brigitte mogelijkheden voor de klant.

Roel de Bree is sinds 2014 medeverantwoordelijk voor de Project Equity investeringen. Recente transacties zijn de equity en groei investeringen in E-Fiber, BECC, Solarus en Purified Metal Company. Hij is Investment Director bij het Rotterdam Port Fund, een fonds waarin NIBC investeerder is. Roel heeft veel internationale ervaring opgedaan in de haven, afval, transport en infrastructuur sectoren. Hij heeft uitgebreide kennis van financiële modellering, due diligence, business planning en financiering.

Iris Hesselink maakt sinds 2014 deel uit van het team. Ze haalt energie uit het ondersteunen van ondernemers met groeiambities door samen met management en aandeelhouders een plan voor toekomst te formuleren. Met haar achtergrond binnen acquisition finance is zij in staat kapitaalstructuur te vinden die de optimale balans biedt tussen de groeiambities van de onderneming en de belangen van aandeelhouders en financiers.

Franck Marra werkt sinds 2016 bij NIBC Mezzanine & Equity Partners. Hij is onder andere betrokken geweest bij de management buy-out van Fletcher en equity investering in de Roadshow Group. Voordat hij bij NIBC aan de slag ging is hij 8 jaar actief geweest bij EY Transaction Advisory Services.