FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
COOPERACIÓN
millones de demanda por parte de 300 inversores globales, lo que representa 12,5
COFIDE REALIZA SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL La Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
veces el valor de la emisión.
KFW Y BNDES APOYAN PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE
Julio-setiembre 2014
IFC FINANCIA AGRICULTURA EN AMÉRICA LATINA CON APOYO DE AMERRA Amerra Capital Management, LLC (Amerra), es una gestora de inversiones con sede en Nueva York que cuenta con aproximadamente US$ 1.1 billones de
(Cofide), del Perú, anuncio la colocación de US$ 600 millones de bonos en dos tramos,
El Banco Nacional de Desenvolvimento
activos, la cual ofrece una amplia gama
con plazos de 5 y 15 años, en los mercados
Econômico e Social (BNDES) y el Banco
de productos financieros. Amerra, invierte
internacionales de capital. Esta transacción
Alemán KfW, firmaron un contrato de
en toda América Latina, incluyendo Brasil y
representa la mayor emisión realizada por
préstamos equivalente a US$ 335 millones
México, ofreciendo apoyo a empresas que
Cofide.
que se utilizaran para financiar proyectos de
producen, procesan y negocian productos
plantas de energía eólica a ser implantados
agrícolas.
Los US$ 300 millones de Bonos Senior a un
en Brasil, por empresas brasileñas. El financiamiento de la Corporación de
plazo de 5 años con vencimiento en 2019 se colocaron a un cupón de 3,250% anual y un
Con esto, BNDES y KfW continuarán con
Financiamiento Internacional (IFC, por sus
rendimiento de 3,297%, logrando el menor
una serie de cooperaciones financieras
siglas en inglés), institución del Grupo del
rendimiento en ese plazo por parte de un
que apuntan a la mitigación del cambio
Banco Mundial, cuyo apoyo financiero
emisor corporativo peruano. Los Bonos Senior
climático mediante proyectos de energía
asciende a US$ 60 millones, fortalece la
fueron calificados con grado de inversión de
renovable.
capacidad de Amerra para ofrecer soluciones financieras creativas para sus clientes. Con
BBB+ por parte de Standard & Poor’s y Fitch. La primera operación de apoyo entre la KfW
esto se permite tener una ventaja competitiva
Asimismo, los US$ 300 millones de Bonos
y BNDES, se celebró en 2009 con fondos
en la identificación de proyectos que
Subordinados Serie II a un plazo de 15 años
prestados para apoyar proyectos de parques
contribuyan al desarrollo de la agricultura en
se colocaron a un cupón de 5,250% anual
eólicos con una inversión que ascendió a US$
los países y regiones donde operan.
y con un rendimiento de 5,263% hasta el
292 millones. La última operación tuvo como
año 10, a partir del cual se convierte en
objetivo el apoyo a proyectos de pequeñas
En 2013 IFC proporcionó un préstamo de
un instrumento de tasa variable. Los Bonos
centrales hidroeléctricas en Brasil invirtiéndose
US$ 50 millones para Amerra Latin America
Subordinados fueron también calificados con
US$ 68.4 millones.
Finance, LLC (ALAF), con lo que la ayuda se totaliza con este nuevo préstamo a US$ 60
grado de inversión BBB por parte de Standard & Poor’s y Fitch. Estos bonos son los primeros
La celebración de este nuevo contrato
millones. ALAF es administrado por Amerra,
emitidos en su clase por una entidad estatal
de préstamo se adhiere a un contexto de
con esta inversión tienen por objetivo
peruana.
cooperación estratégica entre los gobiernos
contribuir con la expansión del acceso al
de Brasil y Alemania en el sector energético,
crédito para empresas de agronegocios
Esta nueva emisión en el mercado
según un acuerdo firmado entre los dos
en América Latina, las cuales cuentan con
internacional atrajo más de US$ 7,000
países en mayo de 2008.
acceso limitado de largo plazo.