Mot du Président Depuis son avènement au Maroc il y a une quinzaine d’années, le «Private Equity» a connu un développement remarquable et eu un impact très positif sur le tissu des PME comme le démontrent les statistiques recueillies annuellement par notre association :
• Les actifs sous gestion représentent en 2013 plus de 10 milliards de dirhams servis par 19 sociétés de gestion réunissant une communauté de plus de 100 professionnels de l’investissement non coté,
• Le nombre d’entreprises accompagnées qui dépasse désormais la barre des 150 enregistre une croissance de nature quasi-exponentielle ces dernières années, • Enfin, les performances de ces entreprises sont avérées tant sur le plan financier qu’en matière de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale.
La philosophie et l’approche du «Private Equity» sont par nature vertueuses : le capital investisseur ne peut tirer ses performances que de la croissance réelle et durable des entreprises dans lesquelles il intervient. En investissant sur un horizon moyen de cinq à sept ans au capital d’une entreprise, la seule manière de créer de la valeur est de faire en sorte que cette entreprise se développe, gagne des parts de marché, rationalise sa gestion et assainisse sa gouvernance. Le capital investisseur ne se contente pas de faire de l’achat et de la vente de parts de capital, il y apporte directement ses compétences, son savoir-faire et son expérience. Dans le contexte d’immense bouleversement et d’incertitudes induites par les évènements historiques qui ont principalement concerné notre région d’Afrique du Nord ces dernières années et bien que le Maroc fasse figure d’exception, la compétitivité de nos entreprises — et, singulièrement, celle de nos PME davantage exposées aux lois inexorables d’une concurrence mondialisée — est devenue cruciale. Leur succès dépend largement de leur capacité à accéder à un financement de longue durée, stable et, notamment, à des ressources en fonds propres en adéquation avec leur potentiel que seul le capital investissement peut leur apporter.
Brahim El Jaï Président 2012-2014 1
P.5
AMIC Capital investissement Chiffres clés du capital investissement en 2013 AMIC Membres Formation
5 6 7 8 9
THE ABRAAJ GROUP ALMAMED ATLAMED ATTIJARI INVEST AZUR PARTNERS BMCI DEVELOPPEMENT BROOKSTONE PARTNERS CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY CAPITAL INVEST CFG CAPITAL FIROGEST HOLDAGRO SA INFRA INVEST MAROCINVEST MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS MITC CAPITAL PRIVATE EQUITY INITIATIVES RMA ALTERNATIVE INVESTMENTS UPLINE INVESTMENTS VALORIS CAPITAL
13 15 17 19 22 24 25 28 30 33 1337 1539 41 1744 1946 2249 51 2453 2555 56 2860
P.11 MEMBRES ACTIFS
P.61 MEMBRES ASSOCIÉS
BANQUE DE LUXEMBOURG CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DENTONS EMPEA EVERSHEDS FIDAROC GRANT THORNTON HORIZON-PRO JURILEX KPMG LEFÈVRE PELLETIER & associés M & P MAZARS PwC SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC TECHFINANCE UGGC & ASSOCIÉS UPSIDE CAPITAL
30 3363 65 3767 3968 4169 71 4472 4673 74 4976 5178 79 5380 5581 5682 83 6084
CAPITAL INVESTISSEMENT
Définition Activité financière consistant à effectuer une prise de participation (sous formes de capital, de titres de créances convertibles ou non ainsi qu’en avances en comptes courants d’associés) pour une durée déterminée dans des entreprises non cotées ayant besoin de fonds propres ou de quasi-fonds propres.
Rôle Le capital investissement soutient l’entreprise non cotée en Bourse : • il lui fournit le financement et les fonds propres nécessaires à son développement ; • il collabore avec ses dirigeants lors des décisions stratégiques lui apportant ainsi un savoir-faire complémentaire ; • il lui permet de créer de la valeur pour ses actionnaires, ses dirigeants et ses employés.
Contribution Le capital investissement contribue à : • encourager l’esprit d’entreprise et promouvoir l’innovation ; • créer et développer des entreprises ; • générer la transparence ; • renforcer la croissance et l’emploi ; • dynamiser et renouveler le tissu économique ; • orienter efficacement les fonds des institutions financières vers les entreprises non cotées.
Type d’opérations Le capital investissement intervient tout au long de l’existence de l’entreprise : • il apporte capital, réseau et expérience à des projets entrepreneuriaux en phase de Recherche & Développement (Capital Amorçage) ; • il finance en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises en création ou en phase de démarrage d’activité (Capital Risque) ; • il soutient les entreprises en croissance et à fort potentiel de développement (Capital Développement) ; • il intervient dans l’acquisition, la transmission ou la cession d’entreprises (Capital Transmission) ; • il permet le rachat d’entreprise en difficulté (Capital Retournement).
5
CHIFFRES CLES DU CAPITAL INVESTISSEMENT A FIN 2013 Nombre de sociétés de gestion
21
Nombre de professionnels du capital investissement 115 Effectif moyen des sociétés de gestion
6,1
Nombre de fonds sous gestion
38
Fonds levés
1 292 MMAD (cumul : 10,68 Mds MAD)
Investissements
686 MMAD (cumul : 4,2 Mds MAD)
Ticket moyen d’investissement
34 MMAD
Désinvestissements
81 MMAD (cumul : 1,878 Mds MAD)
TRI * moyen par sortie
15%
Cumul des sociétés investies
145
Multiple moyen
1,8
Durée moyenne d’investissement
5,8 années
TCAM ** du chiffre d’affaires des entreprises investies 13,8% TCAM ** des effectifs * Taux de Rendement Interne ** Taux de Croissance Annuel Moyen
6
7,7 %
AMIC
Créée en 2000, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) est une association professionnelle indépendante dont la vocation est de fédérer, représenter et promouvoir la profession du capital investissement au Maroc auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs et des pouvoirs publics au Maroc et à l’international. Dans le cadre de ses activités principales, l’AMIC : • fournit de l’information et réalise des études statistiques, enquêtes, guides et publications à destination des professionnels du secteur, investisseurs institutionnels, entrepreneurs et pouvoirs publics ainsi que de la presse ; • intervient auprès des pouvoirs publics dans les débats ayant une incidence sur l’activité du capital investissement ; • organise des évènements en lien avec le capital investissement et s’associe à des manifestations ciblées.
CONSEIL D’ADMINISTRATION • PRÉSIDENT (2012-2014) Brahim EL JAÏ PRIVATE EQUITY INITIATIVES • VICE-PRÉSIDENTE Isabelle PORTEBOIS BENJELLOUN THE ABRAAJ GROUP • TRÉSORIER Karim FATH ATTIJARI INVEST • ADMINISTRATEURS Omar CHIKHAOUI CAPITAL INVEST Abdelouahab EL KORNO ATLAMED Hassan LAAZIRI CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY Choukri OIMDINA UPLINE INVESTMENTS Depuis 2012, la durée du mandat du Président est de deux ans. La composition du nouveau Conseil d’administration sera consultable sur le site Internet www.amic.org.ma à l’issue de l’Assemblée générale de juin 2014.
ÉQUIPE PERMANENTE • DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE Françoise GIRAUDON fgiraudon@amic.org.ma • CHARGÉE DE MISSION FatimaZohra IDRISSI KAITOUNI fidrissi@amic.org.ma
ANCIENS PRÉSIDENTS 2011 - 2012 Choukri OIMDINA, UPLINE INVESTMENTS 2010 - 2011 Hassan LAAZIRI, CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY 2007 - 2010 Omar CHIKHAOUI, CAPITAL INVEST
COMMISSIONS TECHNIQUES L’AMIC compte 4 Commissions à savoir : • Juridique, Fiscale, Règlementaire – Comptabilité et Relations avec les pouvoirs publics • Études et Statistiques • Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et, • Formation.
7
MEMBRES
Avec ses 21 membres actifs, l’AMIC regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des acteurs marocains de l’industrie ce qui en fait un interlocuteur de référence. • Les Membres Actifs sont :
(i) Les organismes de placement collectif en capital ("OPCC") dûment agréés
par le Ministère des Finances conformément à la loi n° 18-14 relative aux OPCC qui sont tenus, en application de cette loi, d’adhérer à l’AMIC, et dont
l’objet et l’activité principale sont de réaliser des opérations de capital investissement;
(ii) - Les sociétés de gestion de fonds d’investissement (qui ne sont pas couvertes par la
définition du (i), à savoir les sociétés étrangères);
(iii) Les sociétés, ou les filiales de ces dernières, de droit marocain :
- dont l’activité essentielle est la gestion, ou l’assistance à la gestion, d’investissements
en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des sociétés non cotées,
- dont l’objectif est d’obtenir une rémunération des capitaux investis cohérente avec le
niveau de risque supporté, et/ou
- qui se sont dotés d’une équipe de professionnels spécialisés se consacrant à temps
plein à une activité d’investisseurs, et/ou
- qui apportent une contribution constructive aux entreprises dans lesquelles des
participations sont prises.
• Les Membres Associés sont des personnes morales ou physiques (i) qui exercent une activité en relation étroite avec les sociétés de gestions qui réalisent des opérations de capital investissement, qui gèrent des OPCC ou (ii) dont l’activité est conforme à l’objet de l’Association. Toute demande d’admission doit être validée par le Conseil d’administration. Les membres s’engagent à respecter les statuts de l’association et le Code de déontologie. Contact : fgiraudon@amic.org.ma
8
FORMATION
Depuis 2012, l’AMIC a largement développé ses prestations de formation continue. Elle propose une variété de formations inter et intra entreprises dans les domaines qui suivent : • capital investissement • consolidation / normes IFRS • finance / fusion acquisition • immobilier • juridique • management / efficacité professionnelle En 2013, plus de 130 professionnels ont été formés au sein de l’AMIC et la quasi-unanimité d’entre eux s’est déclarée satisfaite ou très satisfaite par son expérience. La qualité des prestations de l’AMIC repose essentiellement sur : • son écoute, sa réactivité et sa souplesse à l’égard des besoins exprimés ; • son vaste réseau local et international d’intervenants dotés d’une expertise confirmée ; • son habilité à concevoir et dispenser des formations sur-mesure en parfaite adéquation avec les exigences du client et/ou du public visé ; • sa capacité à adapter contenu et méthodologie à tout contexte avec une alternance entre théorie et pratique ; • son savoir-faire en matière d’organisation, d’évaluation et suivi de ses prestations ; • son souci constant d’améliorer et perfectionner ses services. L’AMIC garantit : • une acquisition rapide et efficace de nouveaux savoirs opérationnels ; • une augmentation mesurable de la performance des équipes formées ; • un rapport qualité/prix compétitif permettant ainsi une optimisation des budgets dédiés à la formation. Toutes les formations proposées par l’AMIC sont remboursables par l’OFPPT et donnent droit à une attestation de formation. Contact : fidrissi@amic.org.ma
9
13 15 17 19 22 24 25 28 30 33 37 39 41 44 46 49 51 53 55 56 60
THE ABRAAJ GROUP COORDONNÉES STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
3, Rue Abou Zaid Eddaboussi 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 79 08 00 - Fax : +212 522 94 46 63 E-mail : anas.guennoun@abraaj.com Site Web : www.abraaj.com 2002 Exempted company with limited liability Plus de 150 professionnels de l’investissement dont 4 au Maroc 20 Plus de 62 milliards MAD Plus de 140 Saham Finances (Maroc), Unimed (Tunisie), Moulin d’Or (Tunisie), IDH (Egypte), Fan Milk (Ghana), Brookside Dairy (Kenya), Ciments du Sahel (Sénégal), African Industrial Services (Côte d’ivoire), Numarine (Turquie), Network International (EAU), Tadawi (Arabie Saoudite)
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
100 MMAD Pas de limite maximum Capital Développement, Transmission et LBO NC* Afrique, Moyen-Orient, Turquie, Asie, Amérique Latine
CONTACT
Anas GUENNOUN - Country Manager
*NC : non communiqué
13
FONDS GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
PRÉSENTATION DES FONDS
14
Agences de développement - institutions financières - family offices grandes fortunes - fonds de pension - fonds souverains - fonds de fonds Plusieurs véhicules d’une taille totale de plus de 20 milliards MAD peuvent investir ou co-investir dans les pays de la zone MENA - dont le Maroc et de l’Afrique subsaharienne en fonction du secteur et de la taille de l’investissement.
ALMAMED COORDONNÉES
8, Rue Ali Abderrazak - 3ème étage 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 79 28/29 - Fax : +212 522 99 64 84 E- mail : ko@almamed.com Site Web : www.almamed.com
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
05/2008 Société Anonyme 6 2 533 MMAD 4 Alma Bat, Alma Pack, Alma Plast, Le Carton
NC* 20% du projet Tous secteurs sauf immobilier NC Afrique du Nord
Khalid OUDGHIRI - Président Directeur Général Nouredine AMRANI - Directeur d’Investissement
*NC : non communiqué
15
FONDS GÉRÉS Fonds I : MASSINISSA LUXEMBOURG
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
12/2008 425 MMAD BEI - MUTAVIE - MACIF - MONCEAU INVESTISSEMENT NC* Tous secteurs sauf immobilier Jean ARVIS NC
Fonds II : MASSINISSA MAROC
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
*NC : non communiqué
16
11/2008 108 MMAD MAMDA/MCMA - JEAN ARVIS - COFIPAC NC Tous secteurs sauf immobilier Khalid OUDGHIRI NC
ATLAMED COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
17, Rue Saria Ibnou Zounaim 20 340 Casablanca Tél. : +212 522 23 44 53/56 - Fax : +212 522 23 44 62 Site Web : www.atlamed.ma
05/2005 Société Anonyme 4 1 383 MMAD 11 Groupe COFIMAG, M2T, INVOLYS, WATEC, PREFAB Industries
Aucun 15 % du total des ressources du fonds Capital Risque, Développement et Transmission NC* Maroc
Bassim JAÏ HOKIMI - Président E-mail : b.jaihokimi@atlamed.ma Abdelouahab EL KORNO - Directeur Général E-mail : a.elkorno@atlamed.ma
*NC : Non communiqué
17
FONDS GÉRÉ AM INVEST MOROCCO DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
11/2005 383 MMAD Atlamed - AXA Assurances Maroc - Groupe Attijariwafa Bank Groupe Banque Populaire - CIMR - MAMDA/MCMA - SCR - SOMED - SNI FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 50 MMAD en général, levier possible SECTEURS D’ACTIVITÉ Distribution et installation : santé, informatique, sécurité Offshoring et NTI : centres d’appel, édition de logiciels, intégration, infogérance Énergie et environnement : équipements thermiques, traitement de l’eau Industrie métallurgique et chaudronnerie fine et lourde Industrie plastique Travaux de génie civil, matériaux de construction CONTACT NC* PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste opérant dans divers secteurs d’activité préalablement choisis répondant à des standards de croissance et de création de valeur. Intervenant aussi bien en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire actif, fort accompagnement en gouvernance et promotion des meilleures pratiques de management. Opérant selon des règles de fonctionnement rigoureuses et impliquant les actionnaires du fonds (notamment pour la validation des investissements).
*NC : Non communiqué
18
ATTIJARI INVEST COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
163, Avenue Hassan II 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 20 86 68 - Fax : +212 522 20 94 89 E-mail : k.fath@attijariwafa.com Site Web : www.attijariwafa.com
06/2005 Société Anonyme 17 * 4 * 1 600 MMAD * 21 NEWREST, SCANDIMAR, NT SYSTEME
2 MMAD 120 MMAD Capital Création, Développement et Transmission 10 à 500 MMAD Maroc principalement
Karim FATH - Directeur Général Fouad CHAGUER - Directeur d’Investissement Samir BELRHANDORIA - Directeur d’Investissement Nabil HAYAT - Directeur d’Investissement
* Hors foncier et immobilier
19
FONDS GÉRÉS Fonds I : AGRAM INVEST DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
2006 180 MMAD ATTIJARIWAFA BANK - MAMDA/MCMA - CAM - CDM - UNIGRAINS 10 à 30 MMAD Agro-industrie et agroalimentaire Fouad CHAGUER - Directeur Général E-mail : f.chaguer@attijariwafa.com AGRAM INVEST est le premier fonds d’investissement entièrement dédié au secteur agroalimentaire et agro-industriel au Maroc. Grâce à une enveloppe de 180 MMAD et aux ressources dont il dispose, AGRAM INVEST peut intervenir en fonds propres ou quasi-fonds propres. Le Fonds détient actuellement deux participations : la première dans le secteur de la restauration collective (NEWREST), la seconde dans le secteur de la valorisation des produits de la mer (SCANDIMAR).
Fonds II : IGRANE DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
20
09/2006 126 MMAD ATTIJARIWAFA BANK - RÉGION SOUSS MASSA DRÂA - CDG - BCP CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC - HOLMARCOM 2 à 30 MMAD Un fonds multisectoriel dédié à la région Souss Massa Drâa Fouad CHAGUER - Directeur Général E- mail : f.chaguer@attijariwafa.com IGRANE est le premier fonds d’investissement régional au Maroc. Le fonds intervient, en fonds propres et quasi-fonds propres, dans tous les secteurs d’activité en prenant des participations dans des entreprises ayant leur centre d’activité dans la région de Souss Massa Drâa et disposant d’un fort potentiel de développement. IGRANE détient actuellement deux participations, AMENSOUSS opérant dans le domaine de l’irrigation et HALIOPOLIS spécialisée dans l’aménagement de zones industrielles dédiées aux métiers de la pêche.
FONDS GÉRÉS Fonds III : MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
02/2007 805 MMAD CMKD - SOMED - AL AJJIAL FUND - MAMDA/MCMA - BEI - CIMR ATTIJARIWAFA BANK - CNIA - WAFA ASSURANCE Maximum 120 MMAD avec possibilité de co-investissement Secteur électrique Télécommunications et NTI Transport : aérien, maritime et terrestre Ressources naturelles Distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide Gestion des déchets Industrie liée à la construction Industrie de base Samir BELRHANDORIA - Directeur Général E- mail : s.belrhandoria@attijariwafa.com L’objectif du fonds MIF est d’investir dans des secteurs liés aux infrastructures avec des TRI de l’ordre de 15 à 20% et d’avoir une gestion active de ses participations. Le MIF a une politique d’investissement minoritaire aux côtés d’opérateurs de renom. Le fonds est adossé à plusieurs partenaires notamment Attijariwafa Bank et Emerging Capital Partners. MIF détient actuellement deux participations dans des sociétés de BTP/Génie Civil à savoir EMT et SOMADIAZ.
Fonds IV : 3P FUND
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
04/2012 400 MMAD MAMDA/MCMA - CIMR - ATTIJARIWAFA BANK - CNIA - WAFA ASSURANCE CAISSE CENTRALE DE GARANTIE - AXA ASSURANCE MAROC - BANQUE CENTRALE POPULAIRE 10 à 40 MMAD Fonds généraliste Nabil HAYAT - Directeur Général E- mail : h.nabil@attijariwafa.com L’objectif de 3P FUND est d’investir dans des PME-PMI marocaines à fort potentiel avec un positionnement qui peut être minoritaire, paritaire ou majoritaire selon les opportunités d’investissements. La gestion du 3P FUND est adossée au consortium ATTIJARI INVEST - ATLAMED. Le Fonds détient une participation dans la société NT SYSTEME opérant dans le secteur de l’industrie de l’électronique et de la mécatronique.
21
AZUR PARTNERS COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
*NC : non communiqué
22
8, Rue Ali Abderrazak - 3 ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 62 81 63 - Fax : +212 522 25 08 58 E-mail : contact@azurpartners.ma Site Web : www.azurpartners.ma
04/2010 Société Anonyme 6 2 260 MMAD 8 Tajini, Iskla, Afoulki, 1.2.3 Safran, GTI, ID Nature
1 MMAD 60 MMAD Capital Risque et Développement NC* Maroc, Europe
Tarik HADDI - Partner, Directeur Général E-mail : t.haddi@azurpartners.ma Mohamed LIOEDDINE - Directeur d’Investissement E-mail : m.lioeddine@azurpartners.ma
FONDS GÉRÉS Fonds I : AFOULKI INVEST DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
07/2009 NC* Nebétou Fund 1 à 6 MMAD Nutrition, santé et bien être Alimentation haut de gamme Cosmétique naturelle et bio Hafid BAROUDI E- mail : hafid.baroudi@yahoo.fr AFOULKI INVEST est une société d’investissement spécialisée dans la valorisation de produits du terroir marocain et, en particulier, dans l’accélération du développement à l’international de marques valorisant le potentiel agricole marocain. L’activité d’AFOULKI INVEST est complémentaire à celle du fonds Nebétou qui ne peut investir un ticket inférieur à 6 MMAD.
Fonds ll : NEBETOU FUND DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
05/2010 260 MMAD AKWA Group - ASMA Invest - Falah Invest - Groupe Crédit Agricole du Maroc - Holmarcom - MAMDA/MCMA - RMA Cap Equity Market - RMA Cap Expansion FOURCHETTE D’INTERVENTION 6 à 60 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agroalimentaire Agriculture Valorisation des produits du terroir marocain CONTACTS Tarik HADDI Mohamed LIOEDDINE PRÉSENTATION DU FONDS NEBETOU FUND est un fonds d’investissement dédié à la valorisation des filières agricoles marocaines à travers l’investissement dans des PME, quels que soient leurs stades de développement (création, développement ou restructuration), agissant dans l’agriculture, l’agro-industrie, la nutraceutique (alicaments, compléments alimentaires et autres) ou la cosmétique à base d’ingrédients de l’agriculture marocaine. NEBETOU FUND met au service du Maroc Vert les mécanismes du capital investissement.
*NC : non communiqué
23
BMCI DEVELOPPEMENT COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS OU CONSEILLÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
*NC : non communiqué
24
26, Place des Nations-Unies 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 46 15 54 - Fax : +212 522 27 17 51 E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com
2012 Société Anonyme 3 100 MMAD NC* NC
5 MMAD 30 MMAD Capital Développement et Transmission A partir de 30 MMAD Maroc
Hassan BERDAI - Directeur Général E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com Bouchra BENJELLOUN TOUIMI - Assistante du Directeur Général E-mail : bouchra.benjellountouimi@bnpparibas.com
BROOKSTONE PARTNERS COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACT
Immeuble SIGMA, Lotissement Al Afak, Lot n°449/450, 3ème étage, la Colline - Sidi Maarouf Casablanca Tél. : +212 522 78 78 30/33 - Fax : +212 522 78 78 34 E-mail : belmamouno@brookstonepartners.com Site Web : www.brookstonepartners.com 06/2011 Société Anonyme 8 3 Taille cible plus de 3 000 MMAD 20 NC*
25 MMAD 400 MMAD Capital Risque, Développement et Transmission NC Afrique
Omar BELMAMOUN - Directeur Général E-mail : belmamoun@brookstonepartners.com
*NC : non communiqué
25
FONDS GÉRÉS Fonds I : EF Invest (SCR)
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
01/2012 en cours en cours 25 à 200 MMAD Énergies renouvelables Industrie Greentech Agro-industrie CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS La stratégie d’investissement de la SCR consiste à prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans trois types de sociétés tout en équilibrant entre stade de développement et secteur d’investissement: • Capital Risque : investissement dans les sociétés de production d’énergie d’origine éolienne et solaire • Capital Développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans les technologies vertes « greentech » et dans les entreprise agro-industrielles • Capital Transmission : investissement dans les entreprises agro-industrielles.
Fonds II : PLATINUM POWER (SA) DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
26
07/2012 en cours en cours 25 à 400 MMAD Énergies renouvelables Omar BELMAMOUN La stratégie d’investissement de PLATINUM POWER consiste à prendre des participations majoritaires dans deux types de sociétés tout en équilibrant entre stade de développement et secteur d’investissement : • Capital Risque : investissement dans les sociétés de production d’énergie d’origine éolienne, hydroélectrique et solaire • Capital Développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans le secteur d’énergie électrique: production, construction ou exploitation.
FONDS GÉRÉS Fonds III : BROOKSTONE DH I
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
en cours en cours en cours 25 à 200 MMAD Tourisme et Immobilier Omar BELMAMOUN La stratégie d’investissement de Brookstone DH I consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans les sociétés opérant dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier.
27
CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
08/2010 Société Anonyme 8 2 : InfraMaroc et conseil exclusif d’InfraMed pour ses investissements au Maroc 1 600 MMAD NC* En cours
100 MMAD 700 MMAD Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport NA** Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Mauritanie
Noureddine FARIH - Directeur Général E-mail : farih@cdgcapital.ma
Ghislaine RAMMAOUI - Directeur d’Investissement E-mail : g.rammaoui@cdgcapital-infra.com
Edouard DAZARD - Directeur d’Investissement E-mail : e.dazard@cdgcapital-infra.ma
*NC : non communiqué **NA: non applicable
28
101, Boulevard Massira Al Khadra 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 42 - Fax : +212 522 23 97 40 E-mail : contact@cdgcapital-infra.ma Site Web : www.cdgcapital.ma
Jamal MOUKRIM - Directeur d’Investissement E-mail : j.moukrim@cdgcapital.ma
FONDS GÉRÉS Fonds I : INFRAMAROC
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds II : INFRAMED
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
SITE WEB PRÉSENTATION DU FONDS
02/2011 500 MMAD CDG 100 MMAD minimum Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Edouard DAZARD Jamal MOUKRIM INFRAMAROC investit principalement dans des projets greenfield. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés dont l’activité principale comprend le développement, l’exploitation, la construction et/ou la détention d’actifs d’infrastructures dans les secteurs ciblés.
05/2010 1 100 MMAD CDC (France) - CDP (Italie) - BEI (Europe) - CDG - EFG Hermes (Égypte) 230 MMAD minimum Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Edouard DAZARD Jamal MOUKRIM www.inframed.com Premier instrument de financement de l’Union pour la Méditerranée, INFRAMED est le plus important fonds dédié aux infrastructures des rives méridionales et orientales de la Méditerranée. INFRAMAROC est le partenaire exclusif d’INFRAMED pour ses investissements au Maroc. La coopération entre les deux fonds est basée sur des stratégies d’investissement similaires et un partage des ressources et expertises dans le but de réaliser des co-investissements dans l’infrastructure au Maroc.
29
CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
10/2001 Société Anonyme 10 3 (Hors Fonds Capital Carbone Maroc) 578 MMAD 23 Newrest, Folly fashion, Jet alu
1 MMAD 50 MMAD Capital Amorçage, Développement et Transmission NC* Maroc
Hassan LAAZIRI - Directeur Général Hicham MAAROUF - Directeur Samia DRISSI - Directeur Support
Site Web : www.cdgcapital.ma
*NC: non communiqué
30
101, Boulevard Massira Al Khadra - 1er étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 98 13 91 - Fax : +212 522 98 95 66 E-mail : cdgcapital-pe@cdgcapital-pe.ma Site Web : www.cdgcapital-pe.ma
FONDS GÉRÉS Fonds I : ACCÈS CAPITAL ATLANTIQUE MAROC DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
07/2001 180 MMAD CDG - AXA ASSURANCE - MAMDA/MCMA - CNIA SAADA ASSURANCE WAFA ASSURANCE 10 à 30 MMAD (actuellement en période de désinvestissement) Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) Hicham MAAROUF Créé en 2001, le fonds ACAMSA est dédié au financement des PME/PMI marocaines non cotées, à fort potentiel de développement. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres pour des prises de participations minoritaires.
Fonds II : SINDIBAD
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
11/2002 48 MMAD CDG - FONDS PME INNOVATION FCPR (CDC) - BEI - ONA ITISSALAT AL MAGHRIB 1 à 7 MMAD (actuellement en période de désinvestissement) Sociétés marocaines innovantes opérant notamment dans les sciences de l’ingénierie et les NTIC Hicham MAAROUF Créé fin 2002, le fonds SINDIBAD est le premier fonds d’amorçage au Maroc destiné aux sociétés marocaines innovantes, en création ou récemment créées, opérant notamment dans les domaines des sciences de l’ingénierie, des sciences de la vie et des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Fonds III : CAPMEZZANINE DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
32
12/2007 350 MMAD CDG - BEI - SCR - MAMDA/MCMA - AXA ASSURANCE - Fonds PME Innovation FCPR (CDC) - WAFA ASSURANCE 10 à 50 MMAD Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) Hassan LAAZIRI Hicham MAAROUF Lancé en 2008, le fonds CAPMEZZANINE est un fonds de capital développement et transmission d’une taille de 350 MMAD. Le fonds propose une offre de financement mixte regroupant l’investissement en capital développement (equity) et en dette mezzanine.
CAPITAL INVEST COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
30, Boulevard Moulay Youssef 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 20 - Fax : +212 522 43 46 84 E-mail : i.alami@capitalinvest.ma Site Web : www.capitalinvest.co.ma
2000 Société Anonyme 10 3 1 517 MMAD 23 Mobilia (LBO), Jet Alu (Capital Développement), Buzzichelli Maroc (Capital Développement), Indusalim (LBO)
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
20 MMAD 100 MMAD Capital Développement, Transmission et LBO NC* Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Afrique subsaharienne
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
CONTACTS
Omar CHIKHAOUI - Président Directeur Général Younes AL ABADAN - Directeur Général Imane ALAMI - Relation Investisseurs
*NC: non communiqué
33
FONDS GÉRÉS Fonds I : CAPITAL MOROCCO
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
2000 275 MMAD RMA WATANYA - BEI - AVERROES - SOMED - BMCE BANK - ICG MAMDA/MCMA - CIMR FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement désinvesti SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maroc opérant dans des secteurs à fort potentie de développement (ou sujet à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional.
Fonds II : CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
2006 392 MMAD BEI - SFI - AVERROES - RMA WATANYA - PROPARCO - BIO SIFEM - CIMR - MAMDA/MCMA - CIC FINANCE FOURCHETTE D’INTERVENTION En phase de désinvestissement SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maghreb opérant dans des secteurs à fort potentiel de développement (ou sujets à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires compris entre 112 et 616 MMAD et présentent une capitalisation comprise entre 56 et 336 MMAD.
35
FONDS GÉRÉS Fonds III : CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
2013 1 120 MMAD BEI - SFI - BERD - AVERROES - RMA WATANYA - BIO - SIFEM - C IC Finance 40 à 100 MMAD Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Forte de son expérience et son track record, Capital Invest vient d’achever le closing de son troisième fonds d’investissement, CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II d’une taille de 1 120 MMAD. CNAVF II a pour vocation d’investir dans des PME à fortes croissances dans le cadre d’opération de capital développement et de capital transmission. Le fonds a une portée régionale et tient à se positionner dans le Maghreb ainsi que dans les pays d’Afrique subsaharienne.
36
CFG CAPITAL COORDONNÉES
5, Rue Ibnou Toufail 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 50 50 - Fax : +212 522 99 24 80 E-mail : s.tazi@cfgmorocco.com Site Web : www.cfgmorocco.com
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS
02/1999 SARL au capital de 1 MMAD 4 2* De nouveaux fonds généralistes et spécialisés sont en cours de constitution. CFG Capital regroupe également l’activité de gestion de sociétés d’investissemen et de fonds d’investissement dédiés au secteur touristique et/ou immobilier. TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 248,4 MMAD * NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 3 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Logement social (Résidences Dar Saada), Télécommunications (Meditel), Tourisme (Risma), NTIC (Omnidata, BFI, Vermeg)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 50 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 150 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Position minoritaire dans le cadre d’opérations de développement
d’entreprises de taille significative dans leur secteur.
CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC** ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Tunisie
CONTACTS
Soumaya TAZI - Directeur Général Meryem AKKAR - Directeur Général Adjoint
*hors fonds dédiés au secteur touristique et/ou immobilier **NC : non communiqué
37
FONDS GÉRÉS Fonds I : CFG DÉVELOPPEMENT SCA
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
12/1999 193,4 MMAD CFG Group - BEI - institutionnels nationaux Totalement investi Tourisme Télécommunications NTIC Master Franchises CONTACT Soumaya TAZI PRÉSENTATION DU FONDS CFG DÉVELOPPEMENT SCA est un fonds pionnier de première génération. Le fonds a regroupé dès 1999 un tour de table prestigieux afin de maîtriser le cycle d’investissement complet et adresser un flux d’affaires privilégié. Le fonds a accompagné les plans visionnaires de développement des secteurs du Tourisme, des Télécoms, des NTIC et de la Distribution Spécialisées (Master Franchises) participant ainsi à l’émergence de futurs champions nationaux et régionaux. Le fonds a été entièrement investi dans le cadre d’une dizaine de transactions ayant permis différentes expériences de croissance à différents stades de développement.
Fonds II : IDRAJ SCA
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
38
02/2011 105 MMAD (levée de fonds en cours avec objectif à 400 MMAD) Mutandis SCA (1ère levée) 50 à 150 MMAD Tous secteurs d’activité hors tourisme Soumaya TAZI Créé en février 2011, IDRAJ SCA a pour objectif de participer aux levées de fonds propres de grandes entreprises nationales envisageant de s’introduire en bourse dans les 2 à 4 ans. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner de grandes entreprises marocaines significatives dans leur secteur, faisant appel à des investisseurs institutionnels pour le développement de leur activité. Les tickets moyens à investir sont de l’ordre de 100 MMAD. Plus qu’un pourvoyeur de fonds, IDRAJ SCA accompagne les entreprises dans les quelles il investit dans leurs grands chantiers stratégiques et financiers et ce, en vue de maximiser leur valeur à l’introduction en bourse. Pour ce faire, une présence aux conseils d’administration des cibles est exigée ainsi que la participation à des comités de suivi avec les principaux cadres dirigeants. En mars 2011, IDRAJ SCA a réalisé son premier investissement dans le secteur du logement social, à travers Résidences Dar Saada, aux côtés de grands investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. IDRAJ SCA est actuellement en phase de levée de fonds et poursuit ses investissements.
FIROGEST COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2011 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
76, Boulevard Prince Héritier Moulay El Hassan 60 000 Oujda Tél. : +212 536 70 32 20 - Fax : +212 536 70 33 22 E-mail : mehdi.abdelkrim@gmail.com / amehdi@firo.ma Site Web : www.firo.ma
05/2007 Société Anonyme 3 1 150 MMAD au premier closing, 300 MMAD au second closing 3 Microchoix Maroc SA, Les Peintures du Midi SA, Monlait SA
1 MMAD 30 MMAD Capital Risque et Développement NC* Région de l’Oriental
Abdelkrim MEHDI - Directeur Général Rachid MEHDAOUI - Directeur d’Investissement Jamila ENNOUINI - Chargée d’affaires
*NC: non communiqué
39
FONDS GÉRÉ FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
05/2007 150 MMAD au premier closing,300 MMAD au second closing RÉGION DE L’ORIENTAL - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ORIENTAL FONDS HASSAN II - BANQUE POPULAIRE - ATTIJARIWAFA BANK BMCE BANK - CDG - HOLMARCOM - CRÉDIT AGRICOLE FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous les secteurs d’activité excepté le négoce, la promotion immobilière (hors projets touristiques et para-touristiques) et les services financiers. CONTACTS Abdelkrim MEHDI Rachid MEHDAOUI Jamila ENNOUINI PRÉSENTATION DU FONDS Né de l’Initiative Royale pour le développement économique et social de l’Oriental et doté d’un capital de 300 millions de dirhams dans le cadre d’un partenariat public-privé, le Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO) a pour objectif le financement et l’accompagnement des projets à fort potentiel de développement des PME Orientales ayant un impact socio-économique sur la région. L’accompagnement du fonds se fait pendant 5 ans à travers des apports organisationnels et appuis stratégiques dont notamment : • Renforcement et consolidation de l’assise financière de la société • Accompagnement du dirigeant dans l’élaboration de sa stratégie de développement • Appui dans la mise en place des principes de transparence et de bonne gouvernance. La sortie du fonds est adossée à un engagement de rachat, entre la 6ème et la 9ème année (cession aux promoteurs, à des industriels ou introduction en bourse). L’ambition du fonds est de favoriser l’émergence d’un tissu économique compétitif et de contribuer à l’éclosion d’une dynamique de croissance durable au niveau des secteurs porteurs de la région.
40
HOLDAGRO Banque d’Affaires
Groupe Crédit Agricole du Maroc
COORDONNÉES
5, Rue de Midelt, Quartier Hassan 10 000 Rabat Tél. : +212 537 26 92 65 - Fax : +212 537 26 05 73
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION 2007 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 6 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 1 (géré) et 5 (conseillés) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NC* NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 NC SECTEURS D’ACTIVITÉ Conseil et ingénierie financière
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
*NC : Non communiqué
Capital investissement et gestion des participations Projets structurants en agriculture et en agro-industrie
NC NC Capital Risque, Développement, Transmission et Retournement NC Maroc
Nizar AMRANI - Directeur de la banque d’affaires Tél. : +212 537 26 92 79 E-mail : n.amrani@creditagricole.ma Carime BENABDELJALIL - Directeur Capital Investissement Tél. : +212 537 26 92 72 E-mail : benabdeljalilc@creditagricole.ma Amine TAZI - Directeur Ingénierie Juridique Tél.: +212 537 26 92 77 E-mail: atazi@creditagricole.ma
41
FONDS GÉRÉ FONDS D’INVESTISSEMENT TARGA
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
12/2006 30 MMAD Crédit Agricole du Maroc 0,2 à 3 MMAD Produits de l’agriculture de la région du Souss Massa Drâa Carime BENABDELJALIL Le fonds a pour objet de financer des projets en création ou en développement, innovants dédiés à promouvoir l’essor des produits agricoles de la région du Souss Massa Drâa. Le fonds TARGA finance en fonds propres ou en quasi-fonds propres, les projets intégrés (conditionnement, transformation, commercialisation) à haute valeur ajoutée opérant à titre d’exemple dans les filières suivantes : • Produits de terroirs (dattes, argan et les produits dérivés de l’arganier, cactus, miel, safran de taliouine, amandes et autres) • Produits agricoles (maraîchage, agrumes, fruits exotiques et autres) • Produits de la pêche (céphalopodes, crustacés, mollusques, sardines, anchois et autres).
43
INFRA INVEST COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLE D’INVESTISSEMENTS
30, Boulevard Moulay Youssef 20 070 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 33 - Fax : +212 522 27 38 15 E-mail : infrainvest@infrainvest.ma
12/05/2008 Société Anonyme 7 1 810 MMAD 2 Mass Céréales Al Maghreb
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 45 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 120 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Greenfield, Brownfield, Corporate CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Afrique du Nord, Afrique subsaharienne
CONTACTS
*NA : non applicable
44
Abdellatif NASSERDINE - Administrateur Directeur Général E-mail : a.nasserdine@infrainvest.ma Hamza ELKABBAJ - Directeur d’Investissement E-mail : h.elkabbaj@infrainvest.ma
FONDS GÉRÉ ARIF (ARGAN INFRASTRUCTURE FUND, LLC, PCC)
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
07/2010 810 MMAD
RMA - BEI - BAD - SFI - Proparco - BIO 45 MMAD à 120 MMAD Énergie et services associés Infrastructures portuaires, transport et logistique Environnement, eau et énergies renouvelables Télécommunications et industries liées l’infrastructure Santé et éducation Abdellatif Nasserdine Hamza El Kabbaj ARGAN INFRASTRUCTURE FUND (ARIF) est un fonds spécialisé dans les investissements en infrastructures ciblant le continent africain. Le fonds peut s’associer à des projets Greenfield, Brownfield ou Corporate. Il investit en fonds propres ou quasi fonds propres.
45
MAROCINVEST COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
46
Rue Bab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa - Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.africinvest.com 06/2000 Société Anonyme 7 3 2 868 MMAD 8 (Maroc) Polymedic (pharmacie), Maghreb Accessoires (pièces de rechange)
50 MMAD 200 MMAD Capital Risque, Développement et Transmission 100 MMAD minimum Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique subsaharienne
Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E- mail : brahim.eljai@africinvest.com Farid BENLAFDIL - Chargé d’Investissement E- mail : farid.benlafdil@africinvest.com
FONDS GÉRÉS Fonds I : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
05/2000 184 MMAD Investisseurs institutionnels et privés Totalement investi Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier Brahim EL JAÏ MPEF est un fonds généraliste de 184 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international.
Fonds II : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
06/2006 1 364 MMAD Investisseurs institutionnels et privés Totalement investi Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier Brahim EL JAÏ MPEFII est un fonds généraliste de 1 364 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes, tunisiennes dans leur développement local et international.
47
FONDS GÉRÉS Fonds III : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
48
10/2011 1 320 MMAD Investisseurs institutionnels et privés de 50 à 150 MMAD Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier Brahim EL JAÏ MPEFIII est un fonds généraliste de 1 320 MMAD ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international.
MEDITERRÀNIA CAPITAL PARTNERS COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
39, Rue Normandie, Racine, 4ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 79 09 40 - Fax : +212 522 36 97 72 E-mail : sbouftass@mcapitalp.com Site Web : www.fmcapital.net
02/2008 SARLAU 6 2 1700 MMAD 10 JP Industrie, Diffazur, First Télécom
30 MMAD 150 MMAD Capital Développement NC* Maroc, Algérie, Tunisie
Albert ALSINA - Associé Gérant Hatim BEN AHMED - Associé
*NC : Non communiqué
49
FONDS GÉRÉS Fonds I : MEDITERRÀNIA CAPITAL I DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
06/2008 700 MMAD Institut Català de Finances - BEI - Instituto de Credito Oficial - La Caixa Sarona - Telefonica - Repsol - gasNatural 10 à 100 MMAD Fonds généraliste Albert ALSINA Hatim BEN AHMED Le fonds MEDITERRÀNIA, F.C.R. (Mediterrània) est un fonds de Capital Investissement généraliste ayant pour vocation d’acquérir des participations dans des entreprises implantées au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Les principaux objectifs du fonds MEDITTERÀNIA sont : la consolidation des secteurs traditionnels dans la région du Maghreb, la promotion des investissements dans les secteurs émergeants à fort potentiel de croissance, le renforcement de la présence des entreprises maghrébines à l’échelle internationale et l’accompagnement des sociétés étrangères dans leur intégration dans les marchés maghrébins.
Fonds II : MEDITERRÀNIA CAPITAL II DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
50
09/2009 1 000 MMAD IFC - BERD - EIB - DEG - FMO - BPI et autres 30 à 150 MMAD Fonds généraliste Albert ALSINA Hatim BEN AHMED MEDITERRÀNIA CAPITAL II est la deuxième génération de MCP avec une politique d’investissement globalement similaire au premier fonds.
MITC CAPITAL COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
Maroc Numeric Fund Technopark, route de Nouaceur, Angle RS 114 et CT 1029, BP 16519 Casablanca 20 153, Ain Chock, Casablanca Tél. : +212 522 50 30 33 - Fax : +212 522 50 30 34 E-mail : contact@mitccapital.ma Site Web : www.mnf.ma 09/2009 Société Anonyme 5 1 100 MMAD 8 Mydeal, Greendizer, Livremoi, Meolink, Epicerie.ma, Soukaffaires, Netpeas, Majalatouki
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES
1 MMAD 8 MMAD Capital Risque et Développement Capital Risque : 0,1 MMAD minimum Capital Développement : 6 MMAD minimum ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc
CONTACTS
Dounia BOUMEHDI - Directrice Générale E-mail: dounia.boumehdi@mitccapital.ma
Mouad BOUIRIG - Responsable d’Investissements E-mail: mouad.bouirig@mitccapital.ma
Siham OUADI - Responsable Administrative E-mail: siham.ouadi@mitccapital.ma
51
FONDS GÉRÉ Maroc Numeric Fund
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
52
11/2010 100 MMAD MITC - BMCE BANK - ATTIJARIWAFA BANK - CHAABI CAPITAL INVESTISSEMENT - CDG DEVELOPPEMENT 1 à 8 MMAD Nouvelles Technologies de l’Information Siham OUADI MAROC NUMERIC FUND est un fonds institutionnel de 100 MMAD dédié aux entreprises du secteur des nouvelles technologies afin d’accompagner les entrepreneurs talentueux dans la réussite de leur entreprise. MAROC NUMERIC FUND est le premier fonds dédié aux startups technologiques marocaines.
PRIVATE EQUITY INITIATIVES COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
Rue Bab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa - Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.pmecroissance.com 11/2008 Société Anonyme 5 1 452 MMAD 4 Disty (distribution multimédia), Omteq (ingénierie)
10 MMAD 40 MMAD Capital Création, Développement et Transmission 100 MMAD minimum (selon moyenne des 3 derniers exercices) Maroc
Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E-mail : brahim.eljai@africinvest.com Mokhlis EL IDRISSI - Directeur d’Investissement E-mail : mokhlis.elidrissi@africinvest.com
53
FONDS GÉRÉ PME CROISSANCE
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
54
07/2012 452 MMAD Etat marocain (via la CCG), institutionnels marocains et européens 10 à 40 MMAD Tous secteurs sauf le tourisme et l’immobilier Brahim EL JAÏ Mokhlis EL IDRISSI PME CROISSANCE est un fonds d’investissement Public-Privé qui investit en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des PME établies au Maroc et réalisant un chiffre d’affaires moyen inférieur à 100 MMAD durant les trois derniers exercices.
RMA ALTERNATIVE INVESTMENTS COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE DE FONDS DE FONDS SOUS GESTION A FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
83, Avenue des Forces Armées Royales - 13ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 65 45 - Fax : +212 522 44 45 53 Site Web : www.rmacapital.com
2012 Société Anonyme 15 5 100 MMAD dont 700 MMAD fonds de fonds 1 IFE III, TPF1 et 2, WINCH CAPITAL 2, CNAV I et II, VENTECH CHINA, USO II
25 MMAD 300 MMAD Fonds de Fonds généraliste ou à thématique régionale NA* Maroc, Afrique subsaharienne
Hanae MOUSSA - Directeur Exécutif E-mail : h.moussa@rmacapital.com Omar MIKOU - Responsable Co-investissement E-mail : o.mikou@rmacapital.com
*NA : Non applicable
55
UPLINE INVESTMENTS COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
3, Rue Bab El Mansour Espace Porte d’Anfa - Immeuble C - 1er étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 99 71 71 - Fax : +212 522 39 32 20 E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Site Web : www.uplinegroup.ma 2000 Société Anonyme 3 4 1 000 MMAD 16 Aixor, Imalum, Sorexi
3 MMAD 100 MMAD Capital Risque et Développement 0 à 800 MMAD Maroc
CONTACTS
Choukri OIMDINA - Directeur Général Upline Alternative Investments Administrateur Upline Investments E-mail : choukri.oimdina@uplinegroup.ma Adil RZAL - Directeur Général Upline Investments E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma
56
Younes ALADLOUNI - Directeur d’Investissement Upline Investments E-mail : younes.aladlouni@uplinegroup.ma
FONDS GÉRÉS Fonds I : UPLINE TECHNOLOGIES DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
2000 50 MMAD PROPARCO - CDG - MAMDA/MCMA - UPLINE GROUP - Privés Totalement investi NTIC Adil RZAL Fonds complètement investi et désinvesti avec un TRI de 18%. Fonds clôturé en 2007. Exemples d’investissements : HPS et Involys.
Fonds II : UPLINE INVESTMENTS FUND
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
2008 100 MMAD MAMDA/MCMA - SCR - FCP Capital Protection (BMCE Capital Gestion) FCP SÉCURITÉ (UPLINE Capital Management) - UPLINE GROUP Totalement investi Généraliste Adil RZAL Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Alliances Développement Immobilier, Aixor et Imalum.
57
FONDS GÉRÉS Fonds III : MOUSSAHAMA I
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
1993 140 MMAD BCP 2 à 20 MMAD Généraliste Adil RZAL Fonds en désinvestissement avec 13 participations. Exemples d’investissements : Caulliez Maroc , Stroc Industrie, Emteyco et Naturex Maroc.
Fonds IV : MOUSSAHAMA II
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
2008 400 MMAD BCP et Banques Populaires Régionales 20 à 100 MMAD Généraliste Adil RZAL Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Sorexi, Bitulife, Imalum et Aixor.
Fonds V : OCP INNOVATION FUND FOR AGRICULTURE
DATE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
58
2011 200 MMAD OCP 3 à 40 MMAD Agriculture et Agro-industrie Adil RZAL OCP IFFA est un fond en phase d’investissement spécialisé dans les projets d’infrastructure visant le secteur agricole ainsi que dans l’accompagnement d’entreprises agricoles en démarrage ou en développement. Exemples d’investissements : Innovag et Atlas Aranib.
VALORIS CAPITAL Filiale de Capital Gestion Group COORDONNÉES
STRUCTURE
DATE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2013 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
60
355, Route El Jadida 20 390 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 60 - Fax : +212 522 98 06 05 E-mail : info.valoriscapital@capitalgestiongroup.com Site Web : www.capitalgestiongroup.com
08/2010 Société Anonyme 3 en cours en cours
en cours en cours en cours en cours en cours
Youssef JAIDI - Président Directeur Général E-mail : y.jaidi@capitalgestiongroup.com
Ahmed Mouad EL HALOUI - Directeur d’Investissement E-mail : m.elhaloui@capitalgestiongroup.com
BANQUE DE LUXEMBOURG COORDONNÉES
14, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél. : +352 499 243 444 - Fax : +352 499 243 440 E-mail : atman.haloui@bdl.lu Site Web : www.bdl.lu
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
1920 820 Banque Offre complète autour de l’activité des fonds d’investissement Advisory services Banque dépositaire Administration centrale Domiciliation Risk Management Reporting Services additionnels Private Equity Société de gestion ucits et structure d’accueil pour fonds ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Monde
CONTACT
Atman HALOUI - Responsable des marchés d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
63
CAISSE CENTRALE DE GARANTIE COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
CONTACTS
Centre d’affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad B.P. 2031 Rabat Tél. : +212 537 71 68 68 - Fax : +212 537 71 57 15 E-mail : ccg@ccg.ma Site Web : www.ccg.ma
1949 85 Institution publique assimilée à un établissement de crédit Gestion de fonds pour compte propre ou de tiers Garantie des crédits ou des prises de participation Cofinancement avec les banques Financement du haut du bilan Partage du risque avec les bailleurs de fonds (banques, organismes de capital risque, sociétés de leasing et autres) pour le financement des opérations d’investissement, d’exploitation ou de renforcement des fonds propres. Facilitation de l’accès au financement pour les Très petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) présentant des projets viables mais ayant un niveau de risque jugé élevé par les bailleurs de fonds. Participation dans des fonds de capital investissement. Maroc
Rachid BOURAZZA - Chef du Service Financement E-mail : r.bourazza@ccg.ma Djamila LAAROUSSI - Chef du Département Communication et Marketing E-mail : d.laaroussi@ccg.ma
6 65 5
DENTONS COORDONNÉES
5, Boulevard Malesherbes 75 008 Paris Tél. : +331 42 68 93 73 - Fax : + 331 42 68 71 44 E-mail : jeanluc.bedos@dentons.com Site Web : www.dentons.com
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION
Le Cabinet Salans a été créé à Paris, en 1978. En mars 2013, Salans s’est rapproché de la firme anglo-américaine SNR Denton et de la firme canadienne Fraser Milner Casgrain (FMC) en vue de créer une nouvelle firme internationale, Dentons. NOMBRE TOTAL DE BUREAUX DANS LE MONDE Plus de 75 EFFECTIF 140 (Paris) et plus de 2 500 (monde) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet de Conseil juridique et fiscal TYPE D’ACTIVITÉS Conseil juridique et fiscal CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS L’équipe Private Equity de Dentons Paris est active sur le marché français depuis plus de 20 ans. C’est l’une des équipes ayant le plus d’expérience en Europe dans ce domaine. Nous intervenons dès la structuration des véhicules d’investissement et nous accompagnons nos clients pour leurs opérations d’acquisition et/ou de cession (industrielles, opérations secondaires, IPO). Nous gérons tous les aspects juridiques et fiscaux des opérations de croissance externe et de restructuration des entreprises cibles. Notre expertise pluridisciplinaire et multisectorielle nous permet d’intervenir sur toutes les problématiques des opérations de Private Equity françaises ou transnationales (du small-cap au large-cap). En outre, l’expérience acquise par notre équipe trouve un relais naturel dans les opérations de capital investissement en Afrique du Nord (en particulier au Maroc et en Tunisie) et en Afrique subsaharienne. Notre équipe a développé des relations fortes avec les principaux fonds d’investissement actifs de cette zone ainsi qu’avec plusieurs établissements financiers de référence. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Moyen-Orient, Afrique, Europe Centrale et Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis
CONTACT
Jean-Luc BÉDOS - Associé
67
EMPEA COORDONNÉES
1077 30th Street, NW Suite 100 Washington - DC 20007 - USA Tél. : + 1 202 333 8171 E-mail : empea@empea.net Site Web : www.empea.org
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
2004 23 Association professionnelle Capital Investissement EMPEA est une association indépendante, composée de membres du monde entier, dont la mission consiste à promouvoir le développement du capital investissement dans les marchés émergents. Les membres d’EMPEA partagent la conviction que le capital investissement peut offrir aux investisseurs des rendements supérieurs tout en créant une valeur significative pour les entreprises, les économies et les communautés des pays en développement. EMPEA s’appuie sur son large réseau de contacts au niveau mondial pour produire une information de qualité faisant autorité, promouvoir les meilleures pratiques d’affaires et offrir à ses membres des possibilités uniques de réseautage afin de lever des fonds et les investir de façon optimale. Pour accomplir sa mission, EMPEA : • Effectue des recherches et analyses sur le capital investissement dans les pays émergents ; • Organise des évènements et conférences à travers le monde ; • Propose des programmes de formation continue afin d’améliorer le transfert des connaissances ; • Collabore avec les acteurs du capital investissement du monde entier. Les 300 entreprises membres d’EMPEA représentent près de 60 pays et plus de 1 000 milliards d’US$ d’actifs sous gestion. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Pays émergents
CONTACTS
68
Robert van ZWIETEN - Président et Directeur Général E-mail : rvz@empea.net Jennifer CHOI - Vice Présidente des activités extérieures E-mail : choij@empea.net Kyoko TERADA - Directrice, Services aux membres E-mail : teradak@empea.net
EVERSHEDS COORDONNÉES
8, Place d’Iéna - 75116 Paris c/o Eversheds CWA Morocco : 17, Rue El Bouhtouri - Gauthier 20000 Casablanca Tél. : +33 (0)1 55 73 40 00 - Fax : +33 (0)1 55 73 40 11 Site Web : www.eversheds.com
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION
Eversheds LLP est un cabinet d’avocats d’origine britannique. Le bureau parisien existe depuis 1984. EFFECTIF 90 (Paris), 8 (Casablanca), 1300 (monde) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’Avocats TYPE D’ACTIVITÉS Eversheds LLP intervient dans tous les domaines du droit des affaires ainsi que dans tous les secteurs économiques. En matière de capital investissement, Eversheds LLP intervient dans la structuration de fonds, les audits juridiques et due diligence, dans les négociations, la structuration des opérations de capital investissement et dans la rédaction des documents contractuels et corporate ainsi que pour l’émission de toutes valeurs mobilières Eversheds intervient aussi bien pour les fonds d’investissement que pour les sociétés cibles ou les actionnaires ou dirigeants personnes physiques. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Eversheds LLP intervient sur les opérations de capital investissement en Afrique depuis plus de 10 ans. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Eversheds LLP intervient au Maroc, au Maghreb et en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie au travers de ses 50 bureaux.
CONTACTS
Boris MARTOR - Partner, Head of Africa Group E-mail : borismartor@eversheds.com Jawad FASSI-FEHRI - Senior Associate E-mail : jawadfassi-fehri@eversheds.com
6 69 9
FIDAROC GRANT THORNTON COORDONNÉES
47, Rue Allal Ben Abdellah - Centre Allal Ben Abdellah, 5èmeétage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 48 00 - Fax : +212 522 29 66 70 Résidence Marrakech Plazza, 3ème étage 40 000 Marrakech Tél. : +212 524 44 74 04 - Fax : +212 524 44 74 03 E-mail : fidaroc@fidarocgt.ma Site Web : www.fidarocgt.com
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
1994 114 Société Anonyme Expertise comptable, Conseil, Audit, Commissariat aux comptes, évaluation des sociétés et audit d’acquisition et de cession (Due diligence), conseil en performance, organisation et système d’information, réalisation d’études sectorielles Accompagnement de projets de labellisation (catégorisation douane et label Responsabilité Sociale de l’Entreprise) Formation en management et gestion financière Business Risk Services (management des risques, cartographie des risques) Accompagnement des sociétés en matière d’adoption des normes IFRS Optimisation du processus de gestion du patrimoine immobilisé Actuariat CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Le cabinet intervient dans différents secteurs d’activité et principalement la banque, les assurances, l’industrie, les mines, la distribution et le tourisme. Corporate finance Diagnostic financier et audit Conseil fiscal, juridique et financier Conseil en organisation, gestion et direction ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc
CONTACTS
Faïçal MEKOUAR - Président Associé E-mail : f.mekouar@fidarocgt.ma
Abdelkader OUKESSOU - Associé E-mail : a.oukessou@fidarocgt.ma
Rachid BOUMEHRAZ - Associé E-mail : r.boumehraz@fidarocgt.ma
Hicham BELLAMLIH - Associé E-mail : h.bellamlih@fidarocgt.ma
Sana AL MOKRI - Associé E-mail : s.almokri@fidarocgt.ma
7 711
HORIZON-PRO COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
2007 11 (internes+freelances) Cabinet de Conseil Conseil opérationnel en efficacité industrielle Conseil en transactions industrielles Direction de projets industriels Formation et conférences en management • Conseil en amélioration de la performance industrielle : accompagnement des industriels dans le processus d’optimisation des performances opérationnelles jusqu’aux résultats concrets. • Conseil en transactions industrielles : la due diligence industrielle permet, notamment, aux fonds et sociétés d’investissement de cerner les capacités industrielles sur lesquelles les hypothèses d’un business plan sont basées, de rectifier un plan d’investissement, d’évaluer les risques associés à l’outil industriel et de disposer d’une évaluation économique de ce dernier, de confirmer les marges industrielles et autres. • Direction de projets industriels : réalisation d’études projets donnant à l’investisseur industriel une visibilité précise sur le dimensionnement de son projet, le budget d’investissement, le planning de réalisation et l’ensemble des besoins techniques et organisationnels liés au projet afin de maîtriser et d’optimiser son investissement. • Formation et conférences sur les principales techniques de management industriel et leurs incidences sur la performance de l’entreprise. Maghreb, Europe (mobilité)
CONTACT
Slimane LAHBABI - Directeur Général
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
72
16 bis, Boulevard Moulay Youssef, Résidence Sorour 1er étage, n° 3b 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 32 27 54 E-mail : s.lahbabi@horizonpro.ma Site Web : www.horizonpro.ma
JURILEX COORDONNÉES
1, Rue Mozart - Résidence Yasmine - Rdc 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 17 84 - Fax : +212 522 36 17 73 E-mail : nrabane@jurilex.net
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
2006 8 dont 3 experts (35 ans d’expérience pour la gérante) Cabinet de Conseil Juridique Droit privé des affaires (sociétés, commercial, concurrence, propriété intellectuelle, fusions, acquisitions, cessions d’entreprises, garanties et autres) Contentieux Formation CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Conseil juridique Mise en œuvre juridique de partenariats nationaux et internationaux Audits et due diligences juridiques Montages juridiques Élaboration et mise en place de démarche déontologique Organisation de services juridiques Le cabinet JURILEX accompagne les entreprises sur le plan juridique et notamment les fonds d’investissements lors des opérations de Capital Investissement. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, France
CONTACT
Nelly RABANE GSM : +212 660 12 20 20
7 73 3
KPMG COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
CONTACTS
74 7 4
KPMG S.A. Siège social 11, Avenue Bir Kacem - Souissi - 10170 Rabat Tél. : + 212 537 63 37 02 / 06 - Fax : + 212 5 37 63 37 11 Bureau Casablanca 40, Boulevard d’Anfa - 20 020 Casablanca Tél. : + 212 522 29 33 04 / Fax : + 212 5 22 29 33 05 Site Web : www.kpmg.com
1980 178 personnes – 12 Partners Cabinet d’audit, de conseil et de tax Audit, Advisory, Tax KPMG International est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants, qui fournissent des services en matière d’audit, de fiscalité et de conseil. Présent dans 155 pays, KPMG offre à ses clients proximité et disponibilité à travers le monde. En 2013, KPMG a réalisé un chiffre d’affaires de 23,42 milliards d’US dollars et compte plus de 155 180 professionnels. KPMG Maroc est le cabinet national de KPMG. • Audit : commissariat aux comptes, audits contractuels selon les procédures convenues • Advisory : assistance en transaction et restructuration, assistance dans la gestion du risque, assistance dans l’amélioration de la performance • Tax : gestion fiscale de l’entreprise, fiscalité des expatriés, contentieux fiscal
Fouad LAHGAZI - Président Directeur Général E-mail : flahgazi@kpmg.com Aziz EL KHATTABI - Directeur Associé E-mail : aelkhattabi@kpmg.com Mostafa FRAIHA - Directeur Associé E-mail : mfraiha@kpmg.com Mohammed Redouane RHALIB - Partner E-mail : mrhalib@kpmg.com
LEFÈVRE PELLETIER & associés COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
CONTACTS
76
269, Boulevard Zerktouni, 2ème étage, n° 3 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 97 96 60 - Fax : +212 522 94 19 18 E-mail : casablanca@lpalaw.com Site Web : www.lpalaw.com
2008 9 SARL AU Conseil juridique et fiscal Audit et due diligence Expérience reconnue dans les opérations de capital investissement. Accompagnement des fonds d’investissement et des managers dans toutes les étapes des opérations de capital investissement au Maroc, au Maghreb et en France. L’équipe travaille en français, en anglais, en arabe. • Structuration et création de fonds • Due diligence et travaux d’analyse préalable et de structuration de l’opération • Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (contrat d’acquisition, de financement, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires et autres) • Rédaction de la documentation corporate et émission de tous types de valeurs mobilières ou de dette sociale • Contrats intra-groupe et conventions de prestation de services • Aspects de droit boursier • Suivi juridique des groupes Maroc, France, Allemagne, Algérie, Tunisie, Afrique, Chine
Alain GAUVIN - Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : agauvin@lpalaw.com
Romain BERTHON - Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : rberthon@lpalaw.com Lina FASSI-FIHRI - Avocat au Barreau de Paris, Associé Casablanca E-mail : lfassi@lpalaw.com
M&P COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
CONTACT
78
75, Boulevard Massira Al Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 98 11 94 - Fax : +212 522 98 17 28 E-mail : sguerraoui@mp.ma Site Web : www.mp.ma
2004 10 Cabinet de Conseil en management et performance opérationnelle Conseil opérationnel Depuis plus de 10 ans, le cabinet M&P est spécialisé dans l’accompagnement de la transformation et la performance opérationnelle des organisations. M&P défend essentiellement les intérêts des fonds d’investissement lors des opérations de Capital Investissement, principalement dans les domaines suivants : • Planification et pilotage des portefeuilles de projets structurants (PMO) • Optimisation et/ou mise en place des bonnes pratiques des systèmes de gouvernance (pilotage de la performance et gestion des risques) • Lean management • Architecture des organisations et optimisation de pratiques managériales • Optimisation des dispositifs RH et définition des stratégies de marketing RH • Optimisation ou assistance au choix et déploiement des systèmes d’information La société M&P est agréée par l’ANPME pour les programmes MOUSSANADA, IMTIAZ et EBRD. Maroc, Maghreb, Afrique francophone
Salim GUERRAOUI - Directeur Associé GSM : +212 661 21 95 02 E-mail : sguerraoui@mp.ma
MAZARS Audit & Conseil COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
CONTACTS
101, Boulevard Abdelmoumen 20 360 Casablanca Tél. : +212 522 42 34 23 - Fax : +212 522 42 34 00 E-mail : info@mazars.ma Site Web : www.mazars.ma
1997 130 Cabinet d’Audit et de Conseil Expertise comptable et commissariat aux comptes - Conseil juridique et fiscal - Conseil en organisation et communication - Risk-management et contrôle interne - Recherche de financements - Ingénierie financière et business plan - Audit - Due diligence - Études stratégiques et institutionnelles - Conseil stratégique et opérationnel - Restructuration Présent au Maroc depuis plus de 35 ans, Mazars est aujourd’hui parmi les premiers cabinets d’audit et de conseil du pays, qui offre des services à haute valeur ajoutée dans les domaines de l’audit financier et contractuel, du conseil (stratégie, études, organisation et SI), de l’externalisation et de l’accompagnement juridique et fiscal pour des entreprises opérant dans tous les secteurs d’activité. Maroc, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie Pacifique La dimension internationale de Mazars qui est présent sur les cinq continents (plus de 72 pays) et qui rassemble plus de 13 500 professionnels, lui permet de mobiliser fréquemment des équipes conjointes et pluridisciplinaires, originaires de plusieurs pays, pour intervenir sur des projets d’envergure internationale auprès de sociétés multinationales de premier plan. Mazars Maroc jouit d’une très bonne dynamique de développement sur ce type de missions.
Kamal MOKDAD - Associé Gérant GSM : +212 614 26 26 26 E-mail : kamal.mokdad@mazars.ma
Jinane LHAFI - Assistante Associé Gérant Tél. : +212 522 42 34 25 E-mail : jinane.lhafi@mazars.ma
Réda RAISSOUNI - Directeur Développement et RH GSM : +212 665 30 01 84 E-mail : reda.raissouni@mazars.ma
79
PwC COORDONNÉES
35, Rue Aziz Bellal - Maârif 20 330 Casablanca Tél. : +212 522 99 98 00 - Fax : +212 522 23 77 97 E-mail : yann.assor@ma.pwc.com Site Web : www.pwcmaroc.com
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
2007 102 Cabinet de Conseil Corporate Finance (Fusions - Acquisitions et Évaluation d’Entreprise) Transactions Services (Due Diligence) Conseil juridique et fiscal Consulting CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Les équipes de PwC proposent une offre complète de conseil à dimension nationale et internationale dédiée à chaque étape clé de vos transactions. Nos équipes disposent d’une large expérience en matière de fusions acquisitions, évaluation d’entreprise et due diligence. Grâce à notre réseau international PwC Corporate Finance et à notre organisation par industrie, nous sommes constamment en contact avec les marchés, ce qui nous permet d’identifier au mieux vos futures opportunités. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, International au travers du réseau PwC Monde
CONTACTS
80
Noël ALBERTUS - Associé Gérant Yann ASSOR - Directeur Transactions Souad EL HALFI - Directeur Legal Services Zineb BENNOUNA - Senior Manager Due Diligence
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
CONTACTS
71, Rue Allal ben Abdallah 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 31 46 18 / +212 522 31 24 07 / +212 522 31 29 41 Fax : +212 522 31 50 19 / 75 E-mail : ab@sfm.co.ma Site Web : www.sfm.co.ma
1929 30 Cabinet de Conseil Conseil juridique, fiscal et comptable Études, consultations et travaux relatifs à la constitution et au fonctionnement des sociétés et des succursales marocaines Actes et formalités concernant les opérations immobilières Droit des affaires Assistance aux investisseurs nationaux et internationaux Maroc, International
Abdelkader BOUKHRISS - Administrateur Jacques HUMBLĒ - Administrateur
8 811
TECHFINANCE COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
2012 3 Cabinet de Conseil Conseil en levée de fonds et en recherche de financements Conseil lors d’une cession d’une société ou d’une activité Conseil dans le cadre de l’acquisition d’une société Conseil financier, opérationnel et stratégique Due diligences Techfinance propose une offre de services permettant de préparer en amont les entreprises à une levée de fonds, en intervenant notamment sur les volets stratégiques, opérationnels et financiers, de manière à faciliter l’entrée d’un fonds d’investissement dans leur capital. Techfinance assiste par ailleurs les entrepreneurs tout au long du processus de levée de fonds ou de transmission de leur entreprise : préparation des mémorandums de présentation, valorisation de l’entreprise, identification d’investisseurs/repreneurs adaptés, road show, présentations aux investisseurs, négociations de la valorisation et de la documentation juridique. Techfinance intervient également auprès des sociétés de gestion dans le cadre de la préparation de leur levée de fonds : rédaction de PPM, support aux due diligences et autres. Maroc
CONTACT
Najate BERRADA - Gérante Associée
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
8 82 2
Angle Boulevard Yacoub El Mansour et Boulevard Ghandi Espace Porte Ghandi, Immeuble C, 4ème étage 20 380 Casablanca Tél. : +212 661 40 99 78 - Fax : +212 522 23 06 16 E-mail : najate.berrada@tech-finance.com Site Web : www.tech-finance.com
UGGC & ASSOCIÉS COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
97, Boulevard Massira Al Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 99 76 00 - Fax : +212 522 23 86 66 E-mail : p.larrive@uggc.com Site Web : www.uggc.com
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
2002 25 Cabinet de Conseil juridique et fiscal Conseil juridique et fiscal Généraliste en droit des affaires / Domaines principaux d’interventions : • Corporate : Private Equity, M&A, restructuration, constitution de joint-venture, droit boursier et marché de capitaux • Opérations de structuration et de constitution de fonds d’investissements • Financement : financement de projets, financements bancaires (simples ou syndiqués), financement d’acquisitions et d’actifs et financements structurés (titrisation, dérivé de crédit) • Immobilier : aménagement, urbanisme et domanialité publique, immobilier résidentiel, touristique et commercial • Partenariat public-privé (PPP), gestion déléguée, marchés publics, infrastructure, énergie En outre, UGGC & Associés intervient sur les aspects fiscaux de l’ensemble de ces opérations, et en tant que cabinet généraliste de droit des affaires, en droit social, droit des contrats, droit des ressources naturelles et de l’environnement, droit de la distribution et de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et autres. Maroc, Afrique, Europe
CONTACT
Patrick LARRIVÉ - Avocat Associé
83
UPSIDE CAPITAL COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
2010 5 Cabinet de conseil financier Conseil et support en transactions : fusions acquisitions et levée de fonds Upside Capital adresse la problématique d’intermédiation des PME et des investisseurs en capital marocains et étrangers. Les service de conseil en transactions sont : • Conseil en cession • Conseil en acquisition • Conseil en levée de fonds propres Les services de support aux transactions sont : • Sourcing • Due diligence • Évaluations • Monitoring • Reporting (IPEV Guidelines) Maroc, Moyen-Orient, Afrique
CONTACT
Akram EL YOUSSI - Managing Director
8 84 4
24, Rue Racine 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 23 55 56 - Fax : +212 522 23 55 56 E-mail : akram.elyoussi@upsidecap.com Site Web : www.upsidecap.com