“ENTRE LIMA MODERNA Y LIMA EMERGENTE”
PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA
TEMA PRINCIPAL
Identificar las diferencias y similitudes, entre los consumidores que componen la Lima Emergente y Moderna, en términos de la composición del gasto en los hogares, así como la percepción y actitudes hacia el consumo, la inversión y el entretenimiento.
TEMAS A INVESTIGAR FICHA TÉCNICA METODOLOGIA TIPO DE ESTUDIO
Cuantitativo
TÉCNICA
Encuestas en Hogares
UNIVERSO
Hombres y mujeres entre 25 y 55 años, que residen en los distritos de Lima Emergente y Moderna.
INSTRUMENTO
Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado por CCR.
AMBITO GEOGRÁFICO Lima Metropolitana
1950
1950
1970
1970
1990
1990
2010
Lima Emergente •
Lima Norte Puente Piedra, Los Olivos…
•
Lima Este El Agustino, San Juan de Lurigancho…
•
Lima Sur Villa Maria del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos…
Lima Moderna • • • • • • • • •
San Miguel Lince Jesús María Pueblo Libre Magdalena San Borja San Isidro Miraflores Surquillo…
多COMO Y DONDE CONSUMEN?
¿COMO Y DONDE CONSUMEN?
Alcance geográfico: Lima Periodos: Bimestrales Años: 2011 al 2014
Canales: o Moderno: 157 Autoservicios. Cencosud, Supermercados Peruanos SA y Tottus. o Tradicional: 7,000 puntos de venta mensuales. Auditamos Bodegas, Puestos de Mercado, Panaderías, Kioskos, Casa Venta, Bar/Restaurante, Licorerías, entre otros. 31 Categorías: ALIMENTOS
LÁCTEOS:
Pan Envasado, MargarinasMantequillas, Aceites Envasados, Fideos, Galletas, Chocolates, Snacks, Antojos.
Leches, Yogurt
BEBIDAS Bebibles, Néctares, Aguas, Isotónicas, Gaseosas, Energizantes.
CUIDADO PERSONAL Jabón de tocador, Cremas dentales, Desodorantes, Hojas de Afeitar, Shampoo, Reacondicionador, Tintes, Pañales para Niños, Pañales para Adultos, Toallas Higiénicas.
CUIDADO DEL HOGAR Compuesto por Detergentes, Lejías, Papel Higiénico, Ambientadores en Aerosol, Lavavajillas.
¿COMO Y DONDE CONSUMEN?
TOTAL 5 MACROCATEGORÍAS Evolución en Valor % Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14
+5.3%
YTD11
+6.9%
+6.5%
-2.3%
+3.8%
SPLIT POR CANALES Evolución en Valor % Periodos acumulados YTD15 vs YTD14
YTD12
YTD13
YTD14
YTD15
29%
+2.6%
71%
Evolución en Valor %
+6.8%
Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14
+6.7% +2.3%
+2.6%
22%
19%
Alimentos
Lacteos
Tradicional
2.0% 32% Bebidas
+3.0%
15%
12%
Cuidado Personal
Cuidado del Hogar
CANASTA CCR PERÚ
Moderno
TEMAS A INVESTIGAR TIPO DE VIVIENDA METODOLOGIA LIMA EMERGENTE
LIMA MODERNA
31% 50% Casa
80% 92%
Casa
Vivienda compartida con parientes Departamento
Departamento 69%
50% 11% 9% Ago – 13 2013 ene-13
3% 5% Ago - 14 2014 ene-14
2013: 77% son viviendas propias 2014: 70% son viviendas propias
2013 ene-13
2014 ene-14
2013: 80% son viviendas propias 2014: 84% son viviendas propias
COMPOSICIÓN DEL HOGAR:
TEMAS A INVESTIGAR METODOLOGIA
(Lima Moderna VS Lima Emergente)
¿CUANTAS PERSONAS CONFORMAN TU HOGAR? LIMA EMERGENTE 53% 2 a 4 personas 57%
40% 5 a 7 personas 34%
7%
Más de 7 9%
2013
2014
LIMA MODERNA 52% 2 a 4 personas
60%
45% 5 a 7 personas
38%
3% más de 7
2%
2013
2014
PERCEPCIÓN DE LA ZONA Lima Emergente
86% NO SE MUDARÍA A OTRO DISTRITO ¿QUE CAMBIOS PERCIBE EN SU DISTRITO?, RESPECTO A 3 AÑOS ATRAS LIMA EMERGENTE
Norte
Este
Sur
Mas centros de comercio
71%
95%
85%
Mayor acceso
7%
3%
34%
Mayor empleo
16%
6%
14%
Mas áreas verdes
10%
2%
20%
Mejores servicios públicos
14%
6%
9%
Ningún cambio
14%
1%
0%
PERFIL LABORAL: 61% PIENSA EN PONER NEGOCIO PROPIO (Lima Moderna)
LIMA MODERNA
62% 38%
85% TRABAJA POR DONDE VIVE (Lima Emergente)
45% 55%
LIMA EMERGENTE
70% DE DEPENDIENTES EN LIMA EMERGENTE BUSCAN NEGOCIO PROPIO
LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LA MUJER EN LA PERCEPCIÓN DE MEJORA ECONÓMICA EN EL 59% DE LOS HOGARES DE LIMA EMERGENTE, AMBOS CONYUGES TRABAJAN…
25% DE HOMBRES DE LIMA EMERGENTE INDICAN QUE HOY, SU PAREJA GANA MAS QUE ELLOS…
ECONOMIA FAMILIAR: LIMA EMERGENTE IMPACTADA POR LA SUBIDA DE PRECIOS EN PRODUCTOS BÁSICOS Y GASTOS ESCOLARES 2013
2014
LIMA EMERGENTE
57% 42% 48% 35%
8% 1%
8% Incrementó considerablemente
Se ha incrementado
Sigue igual
Ha disminuido
66%
Ha disminuido considerablemente
LIMA MODERNA
62% 33%
LIMA MODERNA INCORPORA GASTOS EN SERVICIO Y EDUCACION
7% 3%
26%
2% 1% Incrementó considerablemente
Se ha incrementado
Sigue igual
Ha disminuído
Ha disminuído considerablemente
32% AHORRA PARA INVERTIR EN UN NEGOCIO PROPIO (TAXI) O AUTOCOSNTRUCCIÓN (Lima Emergente)
37% AHORRA PARA IMPREVISTOS, MIENTRAS UN 24% NO CUENTA CON SEGURO…(Lima Emergente)
60% AHORRA PARA INVERTIR EN UN NEGOCIO PROPIO (Lima Moderna) 12% Compra de un segundo inmueble
12% Ahorrar para invertir en un negocio
25% 15%
Capacitación personal
37%
66%
Negocio propio
Entidades Financieras
20%
Ahorro para mejora del hogar
Ahorro para imprevistos
LIMA MODERNA NO CONSIDERA SALUD EN SU RANKING DE GASTOS
PRINCIPALES AREAS DE GASTO, EN AMBAS LIMAS, SE ALINEAN…
LIMA EMERGENTE
2013
2014
Alimentación Vestimenta/calzado Servicios Básicos Educación Salud Transporte
1° 2° 3° 4° 5° 6°
1° 3° 2° 4° 6° 5°
LIMA MODERNA
2013
2014
Alimentación Servicios Básicos Vestimenta / calzado
1° 2° 3°
1° 2° 3°
Telecomunicaciones Transporte Educación
4° 5° 6°
4° 6° 5°
¿SI SU PRESUPUESTO AUMENTARA, EN DONDE LO REDISTRIBUIRÍA? LIMA EMERGENTE
LIMA EMERGENTE CON NECESIDADES PRIMARIAS AUN POR CUBRIR (ALIMENTACION Y SALUD)
2013
2014
Mejorar la alimentación
1º
1º
Imprevistos
3º
2º
Mejorar la educación
2º
3º
Mejora del hogar
5º
4º
Invertir en un negocio
4º
5º
2013
2014
Mejorar la educación
1º
1º
Mejorar la alimentación
2º
2º
Vestimenta / calzado
3º
3º
Ahorro / Inversión
4º
4º
Variedad de artículos de aseo personal
5º
5º
LIMA MODERNA
¿EN QUE RUBROS HA INCREMENTADO EL MONTO A GASTAR RESPECTO A HACE 3 AÑOS?
CATEGORIAS
2013
2014
EMERGENTE
2013
2014
MODERNA
IMPORTANTE EL CONSUMO DE CARNICOS EN LIMA MODERNA (LIMA
Abarrotes y enlatados
1º
1º
2º
2º
Pollos/carnes/pescados
2°
3º
1º
1º
EMERGENTE INCREMETA SU CONSUMO DE LÁCTEOS)
Frutas y verduras
3°
4º
3º
3º
Lácteos
4°
2º
4º
4º
Artículos de limpieza
5º
5º
5º
6º
Artículos de cuidado personal
6º
6º
6º
5º
¿EN QUE RUBROS HA INCREMENTADO EL MONTO A GASTAR RESPECTO A HACE 3 AÑOS?
Emergente
Moderna
Abarrotes y enlatados
Bebidas alcohólicas
Golosinas
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Bebidas no alcohólicas
Lácteos
Pollos/carnes/pes cados
Frutas y verduras
Artículos de limpieza
Embutidos Artículos de cuidado personal
EN CUANTO A ALIMENTOS… UN 40% DE LA LIMA MODERNA INCREMENTÓ SU FRECUENCIA DE CONSUMO
Emergente
Moderna
48%
48% INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE ALIMENTOS POR OCASIÓN DE CONSUMO…(Lima Emergente)
40% 33%
32% 16% 18%
15% 15%
Mayor frecuencia Más cantidad por He agregado Cambio de marca de consumo/uso ocasión de nuevos productos consumo
LA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN LIMA EMERGENTE…
66% 73%
Redes sociales
48% 56%
Correo electrónico 23% 18%
Consultas para tareas
18%
Videos de entretenimiento
Chat/Video llamadas
Portales de noticia 2013
30% 9% 8%
9% 11%
2014
66% DE CONSUMIDORES CONSIDERAN EL INTERNET UNA NECESIDAD, BUSQUEDAS BASICAS.
37% YA CUENTAN CON UN SMARTPHONE
LA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN LIMA MODERNA…
26% 27%
Tecnología
19% 17%
Vestimenta y Calzado Electrodomesticos
17% 12%
Ofertas en Supermercados
17% 31% 11% 12%
Pasajes Otros
2% 1% 49% 40%
No busco Información 2013
INTERNET ES UNA HERRAMIENTA CLAVE AL MOMENTO DE TOMAR DECISIONES DE COMPRA.
2014
AUNQUE UN 60% REALIZA BUSQUEDAS EN INTERNET, UN 69% AUN DESCONFIA EN LA COMPRA ONLINE
¿QUE VALORAN A LA HORA DE ELEGIR UN CENTRO EDUCATIVO? Lima Emergente
2013 73%
2014
70% 64%
62%
61%
53%
50% 37%
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS ES UN OBJETIVO PRIORITARIO Y COMPARTIDO EN ESTA LIMA
Cercanía
Prestigio de la institución
Ubicación
Infraestructura amplia
43%41%
Costo matrícula y/o mensualidades
¿QUE VALORAN A LA HORA DE ELEGIR UN CENTRO EDUCATIVO? Lima Moderna
2013
77% 69%
2014
45% 43% 37%
LA EDUCACIÓN PROPIA COMO HERRAMIENTA PARA LOGRAR ASCENSO SOCIAL Prestigio de la institución
Plana Docente
34%
Ubicación
38% 33%
Precio
35% 31%
Horarios flexibles
76% CUENTA CON SEGURO Y UN 2% ASEGURADO BAJO UNA EPS Lima Emergente
¿Porqué no cuenta con seguro de salud? Cuestiones económicas Acude cuando lo amerita Al ser independiente no le permiten asegurarse No tiene trabajo fijo La empresa en la que labora aún no lo asegura Otros No precisa
EL AHORRO ANTE IMPREVISTOS, UNA MANERA DE SOLUCIONAR ESTA CARENCIA.
43% 9% 9% 8% 5% 15% 7%
COMPRA DE VESTIMENTA ES MAYORITARIAMENTE FUNCIONAL. Lima Emergente
Compro ropa cuando la necesito o no me queda
56%
Para una fecha especial
56%
58%
58%
Porque hay ofertas y/o promociones
Porque me gusta estar a la moda
38% 44%
23% 24% 2013
2014
COMPRA EMOCIONAL, COMPRO PARA VERME BIEN, SENTIRME BIEN ‌ Lima Moderna
60%
Para una fecha especial
65%
30%
Para verme y sentirme bien
Porque hay ofertas y/o promociones
49%
11% 12%
2013
2014
EL PRECIO ES MAS RELEVANTE PARA LA DECISION DE COMPRA EN LIMA EMERGENTE
LIMA EMERGENTE
63% 55%
Calidad
Que me quede/que me vea bien
36%
Que sea de precio accesible
28% 44%
Dise単o de moda
Marca 2013
58%
22% 23% 16% 11% 2014
LIMA MODERNA
83% Calidad 77% 52% 40%
Marca
48% 62%
Que me quede/que me vea bien
42% 26%
Dise単o de moda Que sea de precio accesible 2013
3% 2% 2014
MIENTRAS LA MARCA ES RELEVANTE PARA LIMA MODERNA, AUNQUE EN AMBAS EL OBJETIVO ES VERSE BIEN
TARJETA COMO MEDIO PARA ACCEDER A DESCUENTOS Y PROMOCIONES LIMA EMERGENTE
69% aún no cuenta con tarjeta en el 2014
70%
52%
62%
56%
27%
T.Bancaria
T. Comercial 2013
31%
Tarjeta de crédito 2014
31% CUENTA CON TARJETA DE CREDITO Y ES USADA PARA APROVECHAR DESCUENTOS EN TECNOLOGÍA Y VESTIMENTA.
USUARIO DE TARJETA MAS EXPERIMENTADO, PAGA SUS CONSUMOS A FIN DE MES LIMA MODERNA
88%
Más del 50% cuenta con tarjeta en el 2014
90% 80%
80%
51%
T.Bancaria
T.Comercial 2013
55%
Tarjeta de crédito 2014
55% CUENTA CON TARJETA DE CREDITO Y USUARIOS CUENTAN CON ALGUNA TARJETA BANCARIA O COMERCIAL.
SALIR A COMER ES UNA FUENTE DE ENTRETENIMIENTO COMPARTIDA EN AMBAS LIMAS…
PASEAR EN CENTROS COMERCIALES ES LA TERCERA ACTIVIDAD DE ENTRETENIMIENTO PARA EL 26% DE LA LIMA EMERGENTE…
SALIR A COMER ES UNA FUENTE DE ENTRETENIMIENTO COMPARTIDA EN AMBAS LIMAS…
LIMA EMERGENTE • 58% • • •
Salir a comer
Reuniones en casa de Familiares Pasear en centros comerciales Ir al cine/ teatro Reuniones en casa de amigos
Deporte
Roky’s Norky’s KFC MC Donald’s
26%
• • • •
Mega Plaza Plaza Lima Sur Jockey Plaza Mall Plaza
81%
• • • •
Cine Planet Cine Star Cinemark Cinepolis
67%
Centros de esparcimiento
Diversión nocturna
Realizar actividades en mi casa
23%
18%
51%
Salir a locales públicos
Lugares para comer
38%
26%
LIMA MODERNA
8%
45%
Reuniones con amigos
29%
Paseos dentro de la ciudad
28%
ALGUNOS HALLAZGOS
Similar composición familiar en ambas Limas, aunque los consumidores de Lima Emergente presentan un porcentaje mas elevado en grupos familiares de 7 a + integrantes. Consumidor de Lima Emergente con una percepción positiva del distrito en donde vive, percepción impulsada por la apertura comercial de la zona.
Alto porcentaje de consumidores en ambas Limas buscan la independencia económica. Diferencias en cuanto a la percepción de la economía familiar, Lima moderna percibe un incremento en el presupuesto, mientras Lima Emergente expresa que se mantuvo.
ALGUNOS HALLAZGOS
Lima Emergente incrementรณ su consumo de lรกcteos y abarrotes, mientras Lima Moderna se caracteriza por la ingesta de productos cรกrnicos. Incremento en la frecuencia de consumo en Lima Moderna, mientras que las raciones crecen en Lima Emergente. Compra funcional de vestimenta, calzado y accesorios en Lima Emergente, mientras que en Lima Moderna es emocional.
El entretenimiento se centra en la experiencia fuera del hogar y el principal escenario, para ambas Limas, son los restaurantes.
PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA