Entre Lima moderna y Lima emergente

“ENTRE LIMA MODERNA Y LIMA EMERGENTE”

PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA

TEMA PRINCIPAL

Identificar las diferencias y similitudes, entre los consumidores que componen la Lima Emergente y Moderna, en términos de la composición del gasto en los hogares, así como la percepción y actitudes hacia el consumo, la inversión y el entretenimiento.

TEMAS A INVESTIGAR FICHA TÉCNICA METODOLOGIA TIPO DE ESTUDIO

Cuantitativo

TÉCNICA

Encuestas en Hogares

UNIVERSO

Hombres y mujeres entre 25 y 55 años, que residen en los distritos de Lima Emergente y Moderna.

INSTRUMENTO

Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado por CCR.

AMBITO GEOGRÁFICO Lima Metropolitana

1950

1950

1970

1970

1990

1990

2010

Lima Emergente •

Lima Norte Puente Piedra, Los Olivos…

•

Lima Este El Agustino, San Juan de Lurigancho…

•

Lima Sur Villa Maria del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos…

Lima Moderna • • • • • • • • •

San Miguel Lince Jesús María Pueblo Libre Magdalena San Borja San Isidro Miraflores Surquillo…

多COMO Y DONDE CONSUMEN?

¿COMO Y DONDE CONSUMEN?

Alcance geográfico: Lima Periodos: Bimestrales Años: 2011 al 2014

Canales: o Moderno: 157 Autoservicios. Cencosud, Supermercados Peruanos SA y Tottus. o Tradicional: 7,000 puntos de venta mensuales. Auditamos Bodegas, Puestos de Mercado, Panaderías, Kioskos, Casa Venta, Bar/Restaurante, Licorerías, entre otros.

31 Categorías: ALIMENTOS

LÁCTEOS:

Pan Envasado, MargarinasMantequillas, Aceites Envasados, Fideos, Galletas, Chocolates, Snacks, Antojos.

Leches, Yogurt

BEBIDAS Bebibles, Néctares, Aguas, Isotónicas, Gaseosas, Energizantes.

CUIDADO PERSONAL Jabón de tocador, Cremas dentales, Desodorantes, Hojas de Afeitar, Shampoo, Reacondicionador, Tintes, Pañales para Niños, Pañales para Adultos, Toallas Higiénicas.

CUIDADO DEL HOGAR Compuesto por Detergentes, Lejías, Papel Higiénico, Ambientadores en Aerosol, Lavavajillas.

¿COMO Y DONDE CONSUMEN?

TOTAL 5 MACROCATEGORÍAS Evolución en Valor % Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14

+5.3%

YTD11

+6.9%

+6.5%

-2.3%

+3.8%

SPLIT POR CANALES Evolución en Valor % Periodos acumulados YTD15 vs YTD14

YTD12

YTD13

YTD14

YTD15

29%

+2.6%

71%

Evolución en Valor %

+6.8%

Periodos acumulados YTD 15 vs YTD14

+6.7% +2.3%

+2.6%

22%

19%

Alimentos

Lacteos

Tradicional

2.0% 32% Bebidas

+3.0%

15%

12%

Cuidado Personal

Cuidado del Hogar

CANASTA CCR PERÚ

Moderno

TEMAS A INVESTIGAR TIPO DE VIVIENDA METODOLOGIA LIMA EMERGENTE

LIMA MODERNA

31% 50% Casa

80% 92%

Casa

Vivienda compartida con parientes Departamento

Departamento 69%

50% 11% 9% Ago – 13 2013 ene-13

3% 5% Ago - 14 2014 ene-14

2013: 77% son viviendas propias 2014: 70% son viviendas propias

2013 ene-13

2014 ene-14

2013: 80% son viviendas propias 2014: 84% son viviendas propias

COMPOSICIÓN DEL HOGAR:

TEMAS A INVESTIGAR METODOLOGIA

(Lima Moderna VS Lima Emergente)

¿CUANTAS PERSONAS CONFORMAN TU HOGAR? LIMA EMERGENTE 53% 2 a 4 personas 57%

40% 5 a 7 personas 34%

7%

Más de 7 9%

2013

2014

LIMA MODERNA 52% 2 a 4 personas

60%

45% 5 a 7 personas

38%

3% más de 7

2%

2013

2014

PERCEPCIÓN DE LA ZONA Lima Emergente

86% NO SE MUDARÍA A OTRO DISTRITO ¿QUE CAMBIOS PERCIBE EN SU DISTRITO?, RESPECTO A 3 AÑOS ATRAS LIMA EMERGENTE

Norte

Este

Sur

Mas centros de comercio

71%

95%

85%

Mayor acceso

7%

3%

34%

Mayor empleo

16%

6%

14%

Mas áreas verdes

10%

2%

20%

Mejores servicios públicos

14%

6%

9%

Ningún cambio

14%

1%

0%

PERFIL LABORAL: 61% PIENSA EN PONER NEGOCIO PROPIO (Lima Moderna)

LIMA MODERNA

62% 38%

85% TRABAJA POR DONDE VIVE (Lima Emergente)

45% 55%

LIMA EMERGENTE

70% DE DEPENDIENTES EN LIMA EMERGENTE BUSCAN NEGOCIO PROPIO

LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LA MUJER EN LA PERCEPCIÓN DE MEJORA ECONÓMICA EN EL 59% DE LOS HOGARES DE LIMA EMERGENTE, AMBOS CONYUGES TRABAJAN…

25% DE HOMBRES DE LIMA EMERGENTE INDICAN QUE HOY, SU PAREJA GANA MAS QUE ELLOS…

ECONOMIA FAMILIAR: LIMA EMERGENTE IMPACTADA POR LA SUBIDA DE PRECIOS EN PRODUCTOS BÁSICOS Y GASTOS ESCOLARES 2013

2014

LIMA EMERGENTE

57% 42% 48% 35%

8% 1%

8% Incrementó considerablemente

Se ha incrementado

Sigue igual

Ha disminuido

66%

Ha disminuido considerablemente

LIMA MODERNA

62% 33%

LIMA MODERNA INCORPORA GASTOS EN SERVICIO Y EDUCACION

7% 3%

26%

2% 1% Incrementó considerablemente

Se ha incrementado

Sigue igual

Ha disminuído

Ha disminuído considerablemente

32% AHORRA PARA INVERTIR EN UN NEGOCIO PROPIO (TAXI) O AUTOCOSNTRUCCIÓN (Lima Emergente)

37% AHORRA PARA IMPREVISTOS, MIENTRAS UN 24% NO CUENTA CON SEGURO…(Lima Emergente)

60% AHORRA PARA INVERTIR EN UN NEGOCIO PROPIO (Lima Moderna) 12% Compra de un segundo inmueble

12% Ahorrar para invertir en un negocio

25% 15%

Capacitación personal

37%

66%

Negocio propio

Entidades Financieras

20%

Ahorro para mejora del hogar

Ahorro para imprevistos

LIMA MODERNA NO CONSIDERA SALUD EN SU RANKING DE GASTOS

PRINCIPALES AREAS DE GASTO, EN AMBAS LIMAS, SE ALINEAN…

LIMA EMERGENTE

2013

2014

Alimentación Vestimenta/calzado Servicios Básicos Educación Salud Transporte

1° 2° 3° 4° 5° 6°

1° 3° 2° 4° 6° 5°

LIMA MODERNA

2013

2014

Alimentación Servicios Básicos Vestimenta / calzado

1° 2° 3°

1° 2° 3°

Telecomunicaciones Transporte Educación

4° 5° 6°

4° 6° 5°

¿SI SU PRESUPUESTO AUMENTARA, EN DONDE LO REDISTRIBUIRÍA? LIMA EMERGENTE

LIMA EMERGENTE CON NECESIDADES PRIMARIAS AUN POR CUBRIR (ALIMENTACION Y SALUD)

2013

2014

Mejorar la alimentación

1º

1º

Imprevistos

3º

2º

Mejorar la educación

2º

3º

Mejora del hogar

5º

4º

Invertir en un negocio

4º

5º

2013

2014

Mejorar la educación

1º

1º

Mejorar la alimentación

2º

2º

Vestimenta / calzado

3º

3º

Ahorro / Inversión

4º

4º

Variedad de artículos de aseo personal

5º

5º

LIMA MODERNA

¿EN QUE RUBROS HA INCREMENTADO EL MONTO A GASTAR RESPECTO A HACE 3 AÑOS?

CATEGORIAS

2013

2014

EMERGENTE

2013

2014

MODERNA

IMPORTANTE EL CONSUMO DE CARNICOS EN LIMA MODERNA (LIMA

Abarrotes y enlatados

1º

1º

2º

2º

Pollos/carnes/pescados

2°

3º

1º

1º

EMERGENTE INCREMETA SU CONSUMO DE LÁCTEOS)

Frutas y verduras

3°

4º

3º

3º

Lácteos

4°

2º

4º

4º

Artículos de limpieza

5º

5º

5º

6º

Artículos de cuidado personal

6º

6º

6º

5º

¿EN QUE RUBROS HA INCREMENTADO EL MONTO A GASTAR RESPECTO A HACE 3 AÑOS?

Emergente

Moderna

Abarrotes y enlatados

Bebidas alcohólicas

Golosinas

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Bebidas no alcohólicas

Lácteos

Pollos/carnes/pes cados

Frutas y verduras

Artículos de limpieza

Embutidos Artículos de cuidado personal

EN CUANTO A ALIMENTOS… UN 40% DE LA LIMA MODERNA INCREMENTÓ SU FRECUENCIA DE CONSUMO

Emergente

Moderna

48%

48% INCREMENTÓ LA CANTIDAD DE ALIMENTOS POR OCASIÓN DE CONSUMO…(Lima Emergente)

40% 33%

32% 16% 18%

15% 15%

Mayor frecuencia Más cantidad por He agregado Cambio de marca de consumo/uso ocasión de nuevos productos consumo

LA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN LIMA EMERGENTE…

66% 73%

Redes sociales

48% 56%

Correo electrónico 23% 18%

Consultas para tareas

18%

Videos de entretenimiento

Chat/Video llamadas

Portales de noticia 2013

30% 9% 8%

9% 11%

2014

66% DE CONSUMIDORES CONSIDERAN EL INTERNET UNA NECESIDAD, BUSQUEDAS BASICAS.

37% YA CUENTAN CON UN SMARTPHONE

LA TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN LIMA MODERNA…

26% 27%

Tecnología

19% 17%

Vestimenta y Calzado Electrodomesticos

17% 12%

Ofertas en Supermercados

17% 31% 11% 12%

Pasajes Otros

2% 1% 49% 40%

No busco Información 2013

INTERNET ES UNA HERRAMIENTA CLAVE AL MOMENTO DE TOMAR DECISIONES DE COMPRA.

2014

AUNQUE UN 60% REALIZA BUSQUEDAS EN INTERNET, UN 69% AUN DESCONFIA EN LA COMPRA ONLINE

¿QUE VALORAN A LA HORA DE ELEGIR UN CENTRO EDUCATIVO? Lima Emergente

2013 73%

2014

70% 64%

62%

61%

53%

50% 37%

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS ES UN OBJETIVO PRIORITARIO Y COMPARTIDO EN ESTA LIMA

Cercanía

Prestigio de la institución

Ubicación

Infraestructura amplia

43%41%

Costo matrícula y/o mensualidades

¿QUE VALORAN A LA HORA DE ELEGIR UN CENTRO EDUCATIVO? Lima Moderna

2013

77% 69%

2014

45% 43% 37%

LA EDUCACIÓN PROPIA COMO HERRAMIENTA PARA LOGRAR ASCENSO SOCIAL Prestigio de la institución

Plana Docente

34%

Ubicación

38% 33%

Precio

35% 31%

Horarios flexibles

76% CUENTA CON SEGURO Y UN 2% ASEGURADO BAJO UNA EPS Lima Emergente

¿Porqué no cuenta con seguro de salud?

Cuestiones económicas Acude cuando lo amerita Al ser independiente no le permiten asegurarse No tiene trabajo fijo La empresa en la que labora aún no lo asegura Otros No precisa

EL AHORRO ANTE IMPREVISTOS, UNA MANERA DE SOLUCIONAR ESTA CARENCIA.

43% 9% 9% 8% 5% 15% 7%

COMPRA DE VESTIMENTA ES MAYORITARIAMENTE FUNCIONAL. Lima Emergente

Compro ropa cuando la necesito o no me queda

56%

Para una fecha especial

56%

58%

58%

Porque hay ofertas y/o promociones

Porque me gusta estar a la moda

38% 44%

23% 24% 2013

2014

COMPRA EMOCIONAL, COMPRO PARA VERME BIEN, SENTIRME BIEN ‌ Lima Moderna

60%

Para una fecha especial

65%

30%

Para verme y sentirme bien

Porque hay ofertas y/o promociones

49%

11% 12%

2013

2014

EL PRECIO ES MAS RELEVANTE PARA LA DECISION DE COMPRA EN LIMA EMERGENTE

LIMA EMERGENTE

63% 55%

Calidad

Que me quede/que me vea bien

36%

Que sea de precio accesible

28% 44%

Dise単o de moda

Marca 2013

58%

22% 23% 16% 11% 2014

LIMA MODERNA

83% Calidad 77% 52% 40%

Marca

48% 62%

Que me quede/que me vea bien

42% 26%

Dise単o de moda Que sea de precio accesible 2013

3% 2% 2014

MIENTRAS LA MARCA ES RELEVANTE PARA LIMA MODERNA, AUNQUE EN AMBAS EL OBJETIVO ES VERSE BIEN

TARJETA COMO MEDIO PARA ACCEDER A DESCUENTOS Y PROMOCIONES LIMA EMERGENTE

69% aún no cuenta con tarjeta en el 2014

70%

52%

62%

56%

27%

T.Bancaria

T. Comercial 2013

31%

Tarjeta de crédito 2014

31% CUENTA CON TARJETA DE CREDITO Y ES USADA PARA APROVECHAR DESCUENTOS EN TECNOLOGÍA Y VESTIMENTA.

USUARIO DE TARJETA MAS EXPERIMENTADO, PAGA SUS CONSUMOS A FIN DE MES LIMA MODERNA

88%

Más del 50% cuenta con tarjeta en el 2014

90% 80%

80%

51%

T.Bancaria

T.Comercial 2013

55%

Tarjeta de crédito 2014

55% CUENTA CON TARJETA DE CREDITO Y USUARIOS CUENTAN CON ALGUNA TARJETA BANCARIA O COMERCIAL.

SALIR A COMER ES UNA FUENTE DE ENTRETENIMIENTO COMPARTIDA EN AMBAS LIMAS…

PASEAR EN CENTROS COMERCIALES ES LA TERCERA ACTIVIDAD DE ENTRETENIMIENTO PARA EL 26% DE LA LIMA EMERGENTE…

SALIR A COMER ES UNA FUENTE DE ENTRETENIMIENTO COMPARTIDA EN AMBAS LIMAS…

LIMA EMERGENTE • 58% • • •

Salir a comer

Reuniones en casa de Familiares Pasear en centros comerciales Ir al cine/ teatro Reuniones en casa de amigos

Deporte

Roky’s Norky’s KFC MC Donald’s

26%

• • • •

Mega Plaza Plaza Lima Sur Jockey Plaza Mall Plaza

81%

• • • •

Cine Planet Cine Star Cinemark Cinepolis

67%

Centros de esparcimiento

Diversión nocturna

Realizar actividades en mi casa

23%

18%

51%

Salir a locales públicos

Lugares para comer

38%

26%

LIMA MODERNA

8%

45%

Reuniones con amigos

29%

Paseos dentro de la ciudad

28%

ALGUNOS HALLAZGOS

Similar composición familiar en ambas Limas, aunque los consumidores de Lima Emergente presentan un porcentaje mas elevado en grupos familiares de 7 a + integrantes.

Consumidor de Lima Emergente con una percepción positiva del distrito en donde vive, percepción impulsada por la apertura comercial de la zona.

Alto porcentaje de consumidores en ambas Limas buscan la independencia económica.

Diferencias en cuanto a la percepción de la economía familiar, Lima moderna percibe un incremento en el presupuesto, mientras Lima Emergente expresa que se mantuvo.

ALGUNOS HALLAZGOS

Lima Emergente incrementรณ su consumo de lรกcteos y abarrotes, mientras Lima Moderna se caracteriza por la ingesta de productos cรกrnicos.

Incremento en la frecuencia de consumo en Lima Moderna, mientras que las raciones crecen en Lima Emergente.

Compra funcional de vestimenta, calzado y accesorios en Lima Emergente, mientras que en Lima Moderna es emocional.

El entretenimiento se centra en la experiencia fuera del hogar y el principal escenario, para ambas Limas, son los restaurantes.

PERÚ ARGENTINA BOLIVIA CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS MÉXICO PARAGUAY URUGUAY VENEZUELA