Denne brosjyre er kun ment til bruk i forbindelse med et intervju og er følgelig ikke offisielt materiale.
Innhold s.4
Agenda
s.8
Fondsmarkedet
s.14
Salgsstrategi
s.20
M책l & Resultat
4 | Potensialet i Norge
Agenda
Potensialet i Norge | 5
6 | Potensialet i Norge
Opplegg
MĂĽl & Resultat Salgsstrategi Analyse av fondsmarkedet
Fokus Langsiktighet Stein pü stein Bredt fokus, men spisset mot institusjoner FAM sine fonder Bruk av Swedbank First’s sterke merkenavn
Potensialet i Norge | 7
8 | Potensialet i Norge
Fondsmarkedet
Potensialet i Norge | 9
Det Norske Fondsmarkedet Kunder Pensjonsmidler med fondsvalg 10% Utenlandske kunder 15% Privatkunder 20% Norske institusjoner 55%
= 600 mrd NOK Referanse: Verdipapirfondenes forening
Aktører & Markedsandeler
25%
Nordea Fondene 10% (81 fonder) KLP Fondsforvaltning 13% (30 fonder)
Ă˜vriga Fonder (265 fonder)
Storebrand Fondene 15% (48 fonder) Swedbank Robur: 700 mrd Norge bolig Sverige fond
DNB Asset Management 18% (105 fond.) SKAGEN 19% (13 fonder)
= 600 mrd Referanse: Verdipapirfondenes forening
10 | Potensialet i Norge
25%
Swedbank FAM 0,35% (6 fonder) Fondsforvaltning 0,67% (12 fonder) Carnegie Kapitalforvaltning 0,82% (20 fonder)
Ă˜vriga Fonder (265 fonder)
Terra Forvaltning 1,17% (23 fonder) Handelsbanken Kap.forvaltning 1,18% (51 fonder) Holberg Fondsforvaltning AS 3,00% (18 fonder) Pareto Forvaltning 3,56% (12 fonder) Alfred Berg Kapitalforvaltning 3,60% (67 fonder) ODIN Forvaltning 4,49% (28 fonder)
= 150 mrd
Danske Capital 5,66% (29 fonder)
(Swedbank FAM er ikke med i den offisielle statistikken)
Referanse: Verdipapirfondenes forening
Hedgefond 0,5% Bransjefond 3% Kombinasjonsfond 4%
Fondsgrupper
Ă˜vrig utenlandsk fond 7,5% Andra rentefond 8% Nye markeder 8% Norske fond 12% Pengamarkedsfond 13% Globale fond 20% Obligasjonsfond 24%
= 600 mrd
Potensialet i Norge | 11
Swedbank FAM vs. Swedbank Robur Hvilke kunder ønskes? Private Banking vs Retail
Utfordring og mulighet
Risikospredning
Bredt kundespektrum
Folkelige Swedbank (700 mrd i fond) og norsk spissekompetanse
Innskuddspensjon / OTP Marked i vekst Reform 2014/15 5-8 %
8 + 18,1%
Skattefordel for bedrifter Referanse: Kristin Myrmo, pensjonsøkonom, SpareBank 1
12 | Potensialet i Norge
Potensialet i Norge | 13
14 | Potensialet i Norge
Salgsstrategi
Potensialet i Norge | 15
14 fokusgrupper
Jobbe bredt. Fondene er for små for enkelte “Parkere” midler i Swedbank Robur
16 | Potensialet i Norge
Kundegrupper og distribusjon Salgsstrategi Private Banking kunder - Eksisterende nettverk og relasjoner - Seminar - Reklame - Cold calls, aksjonærslister
Forsikringsselskaper
OTP / Innskuddspensjon - Voksende marked - Vesentlig tegning i fond - Bra reklame - Langsiktige og stabile kunder - Fremgangsrik strategi i Sverige -2 fremgangsmåter Stiftelser og organisasjoner - Svenska kyrkan, Vårt Land, Care, Gjen sidigestiftelsen - Etiske investeringer - Etablert nettverk - Stora beløp i markedet
Bedrifter - Overlikviditet - Norske, Svenske og Baltiske
Kommuner og deres rådgivere - Rådgivere, f. eks Griff Kapital Formuende privatpersoner Pensjonskasser - KLP 320 mrd NOK - Tine (MP Pensjon)
Avtale med formidlere og investeringsrådgivere - F. eks Formuesforvaltning
Internt i Swedbank - Fondslister - Mutual benefits Prospekts i Sverige - Semainar Samarbeid med andre banker og distributører - Sparebanker, Netfonds, Nordnet, Skandiabanken Swedbanks eksisterende kunder i Norge - Bedrifter og privatpersoner Internasjonale samarbeidspartnere - Merkenavn - Populær norsk HY
Potensialet i Norge | 17
Media Profilerte analytikere fra Swedbank First Securities Må følges opp med seminar etc Pressemeldinger og reklame Mediastrategi og branding Tilgjengelighet er essensielt
82 000 ledere leser Finansavisen daglig Hver dag leser 263 000 nordmenn DN
Produktet Fokus på FAM sine fond - fantastiske resultater Egen globalfond? Økt samarbeid med Swedbank Robur - “win win” Kick-back från Swedbank Robur? OTP - ny marked for FAM Tilrettelagt nettsted
18 | Potensialet i Norge
Syns man så finns man
Fremgangsmåte Eksisterende nettverk Ta “Low hanging fruit” først Fokus på volym Profilerte makroøkonomer og analytikere Seminarier, event, kino, teater, sport etc “Invest in Norway” - seminarier i utlandet
}
- som vi sier i Sverige
Langsiktige relasjoner
Potensialet i Norge | 19
20 | Potensialet i Norge
M책l & Resultat
Potensialet i Norge | 21
22 | Potensialet i Norge
Forventede mål og resultat Har ikke retailbanker Liknende konsept 6 vs 12 fonder 20 mrd i fond
}
Sammenlignet medPareto Wealth Management
Swedbank FAM 2013 - 2016 “Parkere” større kunder i Swedbank Robur
Ambisjøst, men realistisk
Suksessiv innfasing av kapital i Norge
Fondskjempe i ryggen
“Breake down the growth into...” OTP, institusjoner etc.
Delmål
Lettere når fondene blir større
Bra historikk
Reder grunn for for videre vekst
Lengre historikk etter hvert
Ledende aktør i 2018
=1,6%
10 mdr 2 mdr
markedsandel
Idag
Om 3år Potensialet i Norge | 23
Potensialet i Norge
24 | Potensialet i Norge
trygghet enkelhet familiært personliga relasjoner resultat “syns man så finns man”
Jobbe bredt Hvordan Swedbank FAM skal bli en ledende aktør i det norske fondsmarkedet.
Potensialet i Norge | 25
Norge Norman Telefon: 123 45 678 Email: exempel@gmail.com
26 | Potensialet i Norge
Denne brosjyre er kun ment til bruk i forbindelse med et intervju og er følgelig ikke offisielt materiale. Potensialet i Norge | 27