XII Asamblea General de ALAFEC 9 al 12 de noviembre de 2010 Lima, Perú
Competitividad internacional de productos genéricos: el caso de las zarzamoras Primera etapa: Estructura de la cadena producción/comercialización, con especial atención a la comercialización internacional
Áreas temáticas Negocios internacionales El proceso de globalización de las economías y de los mercados y la internacionalización de las empresas
Autor:
Dr. Carlos Morales Troncoso1 Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Circuito exterior sin número, Ciudad Universitaria, México DF 04510 Tel 52 55 56228401 cmorales@fca.unam.mx
1 Con la amable colaboración de la L.C. María de los Angeles Sánchez Olguín, estudiante de la Maestría en Administración de Negocios Internacionales de la UNAM.
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Resumen A pesar del éxito indiscutible en la exportación de algunas frutas y hortalizas mexicanas, hay creciente evidencia, confirmada, entre otros, por los resultados obtenidos en la primera parte de la investigación que aquí se presenta, de que los productores mexicanos no participan integral y directamente en los procesos de comercialización internacional. Por otro lado, se constata una excesiva concentración de los flujos de exportación mexicana de doce frutas y once hortalizas mexicanas que ocupan las primeras posiciones mundiales dentro del total global; en un solo mercado: el norteamericano. Para contribuir al conocimiento del impacto de la globalización entre los pequeños y medianos agro-productores mexicanos, la presente investigación intenta determinar, tomando como ejemplo el caso de las zarzamoras, la forma en que actualmente se encuentra estructurada la cadena de producción-comercializaciónexportación y el grado en que los productores mexicanos están integrados en los negocios de exportación, en temas tales como: •
• • • • •
la realización de estudios de mercados extranjeros tendientes, entre otros objetivos, a conocer las preferencias de compra y consumo de los consumidores extranjeros, la identificación de los principales competidores, sean domésticos o extranjeros, la identificación de los principales canales de distribución en cada mercado estudiado y la selección de los canales más apropiados en cada caso, la determinación de los precios de venta de exportación así como de los márgenes de utilidad correspondientes, la elección de las cotizaciones internacionales a utilizar (INCOTERMS) y participación directa en la negociación de la compra venta internacional, la participación en eventos promocionales internacionales así como en campañas promocionales institucionales.
Palabras clave: internacionalización de empresas agropecuarias; competitividad internacional; desempeño exportador de frutas y hortalizas. Antecedentes y planteamiento de la investigación
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México se destaca a nivel global en la exportación de algunas frutas y hortalizas. A primera vista, podría suponerse que los productores han desarrollado sus agronegocios para participar activamente no sólo en sus mercados domésticos sino beneficiarse de los procesos de globalización y satisfacer con su oferta las necesidades y expectativas de los consumidores extranjeros, sobre todo en aquellos países con los que México tiene acuerdos comerciales. Sin embargo, hay justificada sospecha para suponer que, en muchos casos, los productores mexicanos
no
participan
integral
y
directamente
en
los
procesos
de
comercialización internacional; sino que, por el contrario, sólo tienen un papel marginal en la definición de objetivos, metas y programas de acción tendientes a lograr la exitosa inserción de sus productos en los mercados extranjeros. De acuerdo con datos del Comtrade de las Naciones Unidas, a partir de los cuales se elaboran los denominados Trade Maps del Centro de Comercio Internacional de la misma organización, México descuella en el elenco de países exportadores de algunas frutas y hortalizas; así lo demuestran los casos de aguacates, mangos, moras, tomates y espárragos, solo por citar algunos, en donde los productos mexicanos se ubican entre las primeras 10 posiciones mundiales y ocupan significativos porcentajes dentro del total de los flujos de exportación de ese tipo de productos. También existen datos duros que prueban que esa participación notable de algunas frutas y hortalizas mexicanas en la exportación mundial está, casi exclusivamente, concentrada en un solo mercado de destino: el de los Estados Unidos de Norteamérica. El tema, pues, de la primera etapa de una investigación al respecto que es la que aquí se presenta, se refiere a la determinación del grado en que los productores mexicanos de zarzamoras están integrados a la cadena de exportación, allende los puntos de salida de la mercancía del territorio mexicano. Es decir, se busca precisar su intervención directa en: 3
•
el conocimiento de las preferencias de compra y consumo de los consumidores extranjeros,
•
la identificación de competidores, directos e indirectos, domésticos o extranjeros,
•
la identificación de los principales canales de distribución en cada mercado estudiado y la selección de los canales más apropiados en cada caso,
•
la determinación de los precios de venta de exportación así como de los márgenes de utilidad correspondientes,
•
la elección de las cotizaciones internacionales a utilizar (INCOTERMS) y participación directa en la negociación de la compra venta internacional,
•
los procesos de determinación de los mejores prospectos de posibles importadores,
•
la determinación de eventos promocionales internacionales en los que deba participarse; ferias y misiones comerciales, en particular
•
finalmente, la concepción, creación y puesta en práctica de campañas promocionales institucionales a favor del producto de que se trate.
El realizar un análisis del desempeño exportador y la competitividad internacional de algunos productos genéricos permite caracterizar mejor el papel desempeñado por los micro, pequeños y medianos productores mexicanos dentro del éxito agroexportador de frutas y hortalizas de México en los mercados globalizados así como comprender cabalmente el impacto de dicha globalización en la gestión y crecimiento de este tipo de empresas. Es de esta forma que se relaciona el presente trabajo con uno de los temas de la problemática abordada durante la XII Asamblea General de ALAFEC: el proceso de globalización de las economías y de los mercados y la internacionalización de las empresas Objeto de análisis
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El contexto general donde se encuadra la primera parte de la investigación que aquí se presenta está constituido por el conjunto de productores mexicanos, tomados individual y/o colectivamente, de algunas frutas y hortalizas clasificadas según el Sistema Armonizado dentro de 23 Partidas y/o Subpartidas del los Capítulos 07 y 08 de dicho Sistema, que es donde México destaca internacionalmente en los flujos de exportación, debido a su destacada participación en los mercados extranjeros, tal como se muestra en las siguientes dos tablas correspondientes a las últimas cifras mundiales disponibles. Tabla 1 Hortalizas (Capítulo 07) mexicanas con alto desempeño exportador, 2008 Sistema Armonizado Exportación % de México en la Principal destino 2002 Lugar mexicana exportación de la exportación y descripción mundial (millones dls.) mundial mexicana (%) productos 0702 Tomates frescos o 1,205.3 refrigerados 3 16,5 EEUU 99.3 0703 Cebollas, 319.4 chalotes, ajos, puerros 4 8,6 EEUU 92.0 115.0 0704 Coles 6 5.9 EEUU 98.1 0707 Pepinos y 420.9 pepinillos 3 20.6 EEUU 99.9 101.6 070920 Espárragos 2 10,8 EEUU 99.4 54.0 070930 Berenjenas 3 13.3 EEUU 99.9 76.2 0705 Lechugas 7 3,6 EEUU 96.6 070940 Apio 070960 Pimientos y chiles 070990 Otras hortalizas frescas 071320 Garbanzos TOTAL 11 PRODUCTOS TOTAL CAPÍTULO 07
16.1 623.5 362.1 115.5 3,409.6
3
7.9
EEUU 99.5
3
16,67
EEUU 99.5
1 2
12.3 17.0
EEUU 96.9 ESPAÑA 30.8
88,1%
3,869.0
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional, CCI de las Naciones Unidas (UNCTAD/OMC)
Tabla2 Frutas (Capítulo 08) mexicanas con alto desempeño exportador, 2008 Sistema Armonizado Exportación % de México en la Principal destino Lugar 2002 y descripción mexicana exportación de la exportación mundial productos (millones dls.) mundial mexicana (%) 080231 Nueces con 27,8 cáscara 4 7,5 EEUU 89.9 080232 Nueces sin 72,5 cáscara 4 7,8 EEUU 99.9 577.2 080440 Aguacate 1 44.0 EEUU 72.2 111.2 080450 Mangos y 5 9.8 EEUU 71.2
5
guayabas 080550 Limones 080610 Uvas 080711 Sandías 080719 Melones 080720 Papayas 081010 Fresas frescas 081020 Frambuesas, zarzamoras y moras 081110 Fresas congeladas TOTAL 12 PRODUCTOS TOTAL CAPÍTULO 08
242.3 147,9 234.8 96.7 53.4 128.6 99,6 73.0
3 11 1 6 1 5
11.6 2,1 21.9 6,3 29.0 7,0
EEUU 95.9 EEUU 99.0 EEUU 99.9 EEUU 81.0 EEUU 99.8 EEUU 99.8
3
16.3
EEUU 85.3
4
9.5
EEUU 94.7
1,865.0
92.0%
2,027.7
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional, CCI de las Naciones Unidas (UNCTAD/OMC)
Debido a limitaciones evidentes para estudiar todas y cada una de estas frutas y hortalizas al mismo tiempo, el ámbito específico que se toma como objeto de análisis en esta investigación se centra en torno a un caso en particular que pueda constituir una referencia metodológica para el futuro análisis de los demás casos. Para ello, se ha seleccionado la Partida 081020 (frambuesas, zarzamoras y moras) y, en especial las zarzamoras, donde se sabe que México tiene una creciente actuación tanto en términos de producción como de exportación. Respecto de la segunda aseveración, el comportamiento de las exportaciones mexicanas de zarzamoras en años recientes ha permitido que México se ubique ahora como uno de los principales exportadores al mundo, con poco más de un 16% del valor global de las exportaciones de 2008, sólo detrás de Estados Unidos y España, y posicionándose como el segundo exportador mundial en volumen, sólo superado por Polonia, de acuerdo con datos del COMTRADE de las Naciones Unidas. Países
Mundo EEUU
Valor exp 2008 000 USD
Saldo 2008 000 USD
Cantidad exp 2008 (ton)
Valor unitario (USD/ton)
612,501 147,627
126,128 -43,921
137,188 16,169
4,465 9,130
Crecimiento anual en valor entre 2004-2008, % 31 44
Crecimiento anual en cantidad entre 20042008 % 3 -18
Participación en las exp mundiales % 100 24,1
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España México Polonia Holanda Serbia Austria Bélgica Francia Portugal Chile Canadá Alemania Bulgaria Marruecos Guatemala Lituania Italia Sudáfrica Irlanda Hungría R. Unido Otros
132,899 99,547 68,579 33,667 19,278 16,508 14,313 13,699 10,627 10,143 7,911 6,129 5,468 5,040 4,818 4,009 3,424 1,828 1,816 1,087 845 3,239
126,819 99,289 67,762 7,065 19,007 -23,903 -5,020 -39,382 10,305 10,143 -128,428 -49,910 4,746 5,039 4,818 240 -25,645 1,828 -8961 835 11,3841
13,744 29,099 31,903 2,952 6,560 4,293 1,099 1,279 956 2,312 1,913 1,237 1,405 1,118 3,027 196 551 300 217 176 69 16,613
9,670 3,421 2,150 11,405 2,939 3,845 13,024 10,711 11,116 4,387 4,135 4,955 3,892 4,508 1,592 20,454 6,214 6,093 8,369 6,176 12,246
24 33 42 27 47 129 27 20 150 -8 -1 16 219 271 52 5 65 241 -20 18
16 34 4 15 -9 81 22 6 134 -14 -11 -14 161 164 34 456 -7 50 185 -40 12
21,7 16,3 11,2 5,5 3,1 2,7 2,3 2,2 1,7 1,7 1,3 1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Comercio Internacional, CCI de las Naciones Unidas (UNCTAD/OMC)
Es probable que, en el caso mexicano, los comercializadores de estas zarzamoras sean organizaciones distintas de las redes de productores y que éstos se encuentren desvinculados de los mercados extranjeros. Normalmente los márgenes de intermediación en el negocio de exportación son notablemente mayores que los que obtienen los productores y, cuando no son las organizaciones de productores mismas las que realizan directamente sus ventas de exportación, es casi seguro que sus márgenes de utilidad sean sensiblemente menores a los que se generan en el negocio de comercialización internacional de este tipo de productos. El caso de las zarzamoras es de particular relevancia nacional por su destacado posicionamiento en las exportaciones mundiales pero es particularmente importante para el Estado de Michoacán ya que esta entidad federativa representa
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la casi totalidad (96% en 2007 según datos de la SAGARPA 2) de lo producido en México. En seguida se presenta, pues, el proyecto de investigación en el que se están estudiando a los productores/exportadores de zarzamoras de los Estados de Michoacán y México, que son las dos principales Entidades Federativas productoras de estas moras en México. Resumiendo, se puede afirmar que la investigación evalúa con distintas metodologías el desempeño exportador, la competitividad internacional de la zarzamora (comprendidas dentro de la clasificación 081020 del Sistema Armonizado) y el grado de involucramiento directo de los productores mexicanos en los flujos de exportación. Objetivo El problema que nos planteamos es conocer cómo opera la exportación de zarzamoras mexicanas y cuáles son los factores en que se basa su notable desempeño exportador y si éste es acaso sinónimo de competitividad internacional. Esto implica saber si los productores están organizados para realizar directamente la exportación o si, por el contrario, sólo actúan como proveedores de otras empresas, que son los que se encargan de efectuar las ventas internacionales. También se busca saber en qué medida el auge exportador reciente ha repercutido en el nivel de ingresos de los productores y sus familias. Para poder estudiar la situación prevaleciente será necesario dividir la presente investigación en dos etapas.
2Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Anuario Agrícola 2007. Disponible en línea, www.siap.sagarpa.gob.mx, consultado por última vez el 28 de junio de 2009.
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La primera tiene como objetivo la identificación de la forma en que actualmente se encuentra
estructurada
la
cadena
de
producción/comercialización
de
la
zarzamora, con especial atención a la comercialización internacional. La segunda, que recién se iniciará en el segundo semestre del 2010, consistirá en un estudio de campo para conocer la opinión de los productores respecto de su participación en los negocios internacionales y las repercusiones que éstos han tenido en su nivel de ingresos y de bienestar. Suponiendo que, tal como ocurre en otros cultivos de exportación, en el caso de las zarzamoras, existan entre los productores mexicanos y los importadores extranjeros algunos otros actores importantes de la cadena de comercialización internacional, sean éstos personas físicas o jurídicas, es indispensable identificar con detalle la estructura de la cadena de producción/exportación actual para poder caracterizar los roles de los principales eslabones de la misma y descubrir la participación de los productores en el auge exportador actual. Así, el objetivo general de la presente investigación se formuló también en dos etapas, como sigue: 1. Identificar a los principales exportadores de zarzamora y determinar su importancia relativa así como el origen de su capital, determinando si acaso algunos de ellos son, al mismo tiempo, importantes productores, sea en forma individual o gremial (colectiva). 2. Determinar si el destacado desempeño exportador mundial puede ser tomado como sinónimo de competitividad internacional, aplicando las metodologías disponibles para conocer los niveles en que se encuentran los diferentes factores de la competitividad de un producto genérico, en este caso las zarzamoras, y evaluando la opinión de los productores de Michoacán y México respecto del grado de participación de sus empresas y organizaciones en las operaciones de exportación de zarzamora mexicana. 9
Para ello, será necesario tener también en consideración los siguientes objetivos particulares durante la primera etapa de la investigación: •
Identificar cuáles son las principales marcas de exportación y quiénes son los propietarios de estos activos intangibles.
•
Estudiar la región productora de zarzamora en Michoacán para determinar si existe o no un cluster3 de este fruto en el Estado.
Asimismo, conviene considerar los futuros objetivos secundarios previstos para la segunda etapa de la investigación. •
Aplicar la metodología de los 30 parámetros (Morales, 2007) para determinar la competitividad internacional en el producto genérico de la zarzamora.
•
Aplicar el concepto de diamante de competitividad internacional (Porter, 2009) al caso de la zarzamora mexicana para identificar las ventajas competitivas creadas por iniciativa de las empresas participantes en el sector industrial.
•
Calcular e interpretar el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) (Arias y Segura, 2003) para conocer las ventajas comparativas que tiene México en la zarzamora.
•
Analizar la interacción de los factores de la competitividad sistémica: meta, macro, meso y micro (Esser et al., 1996) que están presentes en la
3 Un clúster o cúmulo es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarias entre sí. Por su dimensión geográfica, un clúster pude ser urbano, regional, nacional o incluso supranacional. Los clústers adoptan varias formas dependiendo de su profundidad y complejidad, pero la mayoría de ellos comprenden empresas de productos o servicios finales, proveedores de materiales, componentes, maquinaria y servicios especializados, instituciones financieras y empresas de sectores afines. En los clústers también pueden integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores de la cadena, es decir, canales de distribución o clientes, fabricantes de productos complementarios, proveedores de infraestructura, instituciones públicas y privadas que facilitan la formación, información, investigación y apoyo técnico especializado (universidades, grupos de reflexión, entidades de formación profesional) y los institutos de formalización (Porter, 2009).
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estructura actual de esta actividad productora/exportadora para identificar los niveles en los que se encuentran. Hipótesis y preguntas de investigación La pregunta central de investigación a la cual se pretende responder en la presente investigación es la siguiente: ¿México es competitivo, al nivel mundial, en el caso de la zarzamora? Tomando en cuenta que, en la presente investigación, los términos competitivo y competitividad no están referidos a las empresas en lo individual, ni en una industria en particular, ni tampoco a un país en general, sino a un bien básico (commodity en inglés) que es producido por muchos agricultores y comercializado internacionalmente por unas cuantas empresas, otras preguntas relevantes son las siguientes: ¿Cómo puede determinarse la competitividad internacional de un producto básico o genérico como es la zarzamora? ¿Qué otras condiciones, además de un buen desempeño exportador, son necesarias para poder calificar a un producto genérico como competitivo? La hipótesis central puede formularse así: México no es competitivo internacionalmente porque los productores mexicanos de zarzamora no están directa y plenamente involucrados en los flujos de exportación; consecuentemente no reciben los beneficios comerciales y financieros implícitos en los procesos de compraventa internacional..
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Otras hipótesis a comprobar son: No hay competitividad internacional porque entre los productores se observan limitaciones o faltas severas de recursos humanos, financieros y tecnológicos. No hay competitividad internacional porque los productores desconocen la administración de los negocios internacionales. Metodología de la investigación En la primera fase de la investigación se emplearon fuentes documentales y bases de datos para identificar el nivel de desempeño exportador conseguido hasta ahora por la zarzamora mexicana en los mercados mundiales, enfocándose en los mercados importadores más importantes del mundo. Asimismo, se esquematizó la forma en que actualmente opera la cadena producción/comercialización de zarzamora en Michoacán También se identificaron a los principales exportadores, señalando los casos en que se trata de empresas extranjeras. Todos esos datos duros fueron enriquecidos cualitativamente gracias a las entrevistas exploratorias que se realizaron in situ, tanto a productores como a comercializadores, funcionarios públicos de los Gobiernos Estatales y Municipales, investigadores y prestadores de servicios Con miras a la segunda etapa de la investigación que, como ya se dijo, consistirá en un trabajo de campo por medio de la realización de entrevistas con base en cuestionarios estructurados, que serán aplicados a muestras de conveniencia, se identificaron los siguientes factores clave que serán motivo de estudio: gobierno (en sus tres niveles: federal, estatal y municipal), investigadores especializados, 12
instituciones de educación superior, organizaciones religiosas, organizaciones empresariales, centros de capacitación especializados, productores, empresas exportadoras, prestadores de servicios conexos. En esa segunda fase de la investigación, será necesario efectuar una investigación de campo entre los integrantes de la unidad de análisis que está constituida por la cadena productiva agroindustrial en su conjunto, siendo la unidad de observación los productores/exportadores de zarzamora, sean éstos personas físicas o jurídicas. Naturaleza de la investigación En lo correspondiente a la naturaleza de la presente investigación, que como ya se ha dicho,se refiere a la primera etapa solamente, se puede afirmar que reviste las siguientes características: •
Mixta ya que reúne tanto investigación cualitativa como cuantitativa
•
Descriptiva en su primera etapa, que es de carácter documental; y correlacional o causal en la segunda etapa, ya que con la investigación de campo se busca relacionar el desarrollo exportador con el incremento en los niveles de ingreso de los productores
•
No experimental, debido a que, por su naturaleza, no pueden manipularse deliberadamente las variables
•
Trans-seccional o transversal, en virtud de que la recolección de datos e informaciones se realizará durante un tiempo único y no se dispondrá de datos e informaciones similares recopiladas en el pasado
En cuanto a sus alcances, conviene recordar que con la creciente y cada vez más sofisticada competencia internacional, presente en casi todos los mercados del mundo, es indispensable que los exportadores mexicanos, sus organizaciones gremiales, la academia y las agencias gubernamentales vinculadas con el tema, 13
estén conscientes de la posición competitiva actual que tienen los productos del agro mexicano que ya se están vendiendo exitosamente en los mercados extranjeros y caracterizar las condiciones que han contribuido al logro de esta situación, destacando el beneficio directo para los productores que, casi siempre, son micro, pequeñas o medianas empresas. De esta forma las estrategias de fomento y desarrollo de las exportaciones diseñadas por los organismos del sector empresarial o contenidas en los planes gubernamentales, deben tomar como punto de partida el nivel actual de competitividad para fijar objetivos y metas no sólo cuantificadas en términos macroeconómicos, sino con dimensiones de desarrollo social de los agentes involucrados en la cadena de producción-comercialización-exportación. Por lo tanto, los alcances y aportación de la presente investigación son en el sentido de contribuir a un conocimiento más objetivo de la posición competitiva de México como exportador de frutas y hortalizas que tienen un desempeño exportador notable y una dimensión socioeconómica considerable, tal como es el caso específico de las zarzamoras utilizando para ello, los instrumentos de evaluación que hasta ahora existen.
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Principales hallazgos de la primera parte de la investigación 1. Organización de los productores y cadena productiva La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) del Gobierno de México ha venido creando, en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001, una serie de Sistemas Producto4 que tienden a dar cabal cumplimiento de las obligaciones que, en la materia, tiene dicha Secretaría. El enfoque es por cultivo y su alcance puede ser nacional o sólo estatal, dependiendo de la importancia relativa del cultivo en cuestión (Ley DRS 2001) En el caso de la zarzamora, no existe actualmente Sistema Producto a nivel nacional pero, en cambio, sí hay un Comité Sistema Producto Estatal justamente en el Estado de Michoacán, creado en 2004. En el seno de ese Comité, se ha estructurado y puesto en ejecución un Plan Rector 2010-2012 para promover el desarrollo rural integral, mejorando el nivel y condiciones de vida de las personas que intervienen en los diversos procesos de producción y comercialización de zarzamora, buscando la sustentabilidad, equidad y participación, a través del crecimiento armónico del capital físico, social y humano, y del desarrollo humano de las localidades productoras.(Plan Rector 2010-2012) El Plan se define como el documento guía que identifica los factores que determinan la competitividad de cada uno de los eslabones de la cadena zarzamora y da dirección a las actividades del Comité, en términos de efectividad y eficiencia de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor.
4 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable define a un Sistema Producto como el conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización (DOF, 2001).
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La cadena productiva zarzamora está organizada mediante una sociedad civil denominada SP Zarzamora de Michoacán AC (SPZMAC), cuyo fin es mantener un ambiente en que las personas miembros de los diferentes eslabones trabajen en equipo y se alcancen las metas. El instrumento de planeación de toda la cadena productiva zarzamora es el Plan Rector, en el que se conocen los integrantes de los eslabones y cuáles son sus derechos y obligaciones para que en conjunto se tomen las decisiones más acertadas. El objetivo más importante del Plan es diseñar estrategias para crear modelos eficientes de producción, colocar con más ventaja de precios el producto en los mercados nacionales e internacionales, obtener
apoyo
tecnológico,
investigación
y
transferencia
de
tecnología,
financiamientos y otros beneficios, hacer uso de los instrumentos que permitan protegerse de variaciones de precios. En el Plan se establece como misión; “generar la competitividad a nivel mundial de cada uno de los eslabones de la cadena que la integran, dicha competencia basada en el marco legal que rige las actividades que los sustentan y en concordancia con la evolución y competitividad del mercado global”. Su visión es “ser un Sistema Producto que utilice eficientemente los recursos económicos naturales y humanos, para fomentar la competitividad, de cada uno de los actores en el marco de la apertura comercial, buscando rentabilidad, desarrollo de mercados y liderazgo internacional, fomentando la organización económica de los eslabones de la cadena productiva zarzamora que generen reconocimiento a nivel mundial por los altos niveles de calidad de sus productos, competitividad, autonomía y democracia, manteniendo a nivel federal e internacional la normatividad y observando el cumplimiento de resultados”. Sus objetivos, el “establecer líneas de acción que beneficien a todos los actores de la cadena, procurando el permanente fortalecimiento, mejorando la fase de producción y hacer más eficientes los procesos de comercialización, procurando la generación de mayor rentabilidad para sus empresas”.
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Como resultado de las entrevistas exploratorias llevadas al cabo durante el lapso abril-junio de 2010, se corroboró que términos el auge del cultivo de zarzamora en México es relativamente reciente, habiéndose iniciado la explotación comercial exitosa en el Municipio de Ziracuaretiro, en el Estado de Michoacán, hace apenas 20 años. Sin embargo, en términos cuantitativos, actualmente superan –y con mucho-- a Ziracuaretiro los Municipios michoacanos de Los Reyes y Peribán que, en conjunto, producen más del 90% del total mexicano. Hasta la fecha, se tiene identificados a poco más de un centenar de productores localizados en Michoacán y en los siguientes tres Municipios del Estado de México: Valle de Bravo, Ixtapan del Oro y Donato Guerra. Por otro lado, también se han podido localizar a los principales productores que están agregando valor al producto fresco y lo están industrializando aunque de manera incipiente (mermeladas, vinagres, jugos, extractos, etc) Existen numerosos proveedores de insumos aunque, en el caso específico de la zarzamora, sólo se cuenta con una reducida lista de alrededor de 25 empresas. Los proveedores de servicios son muy variados y no necesariamente se ubican en los sitios de producción; entre éstos, destacan por su importancia los almacenadores, empacadores, comercializadores, mayoristas, transportistas, aseguradores, agentes aduanales y certificadores. Aunque existen diferencias caso por caso y zona por zona, el sistema de comercialización de zarzamora en Michoacán se lleva a cabo dividiendo en dos grandes canales lo producido: el correspondiente a la venta en fresco y la que se destina a su ulterior transformación. En ambos casos, existe un “acopilador” que conforma una oferta mayor y homogénea de interés para los comerciantes mayoristas. O bien, el producto puede ser llevado a las empresas empacadoras (en fresco o congelado); quienes también acopian la producción regional y actúan 17
posteriormente como contacto con los exportadores o distribuidores en el mercado nacional. Las empresas exportadoras con las que se tiene principal contacto son las estadounidenses, algunas de éstas con socios chilenos, que cuentan con etiqueta (marca) y red de distribución propia. La zarzamora, como cualquier otro producto de la familia de las moras (berries, en inglés) presenta retos significativos en sus procesos de comercialización debido a que su vida de anaquel es muy breve (de sólo 14 días, desde que se corta hasta su consumo final) y es crucial en los mercados tanto domésticos como de exportación. Por un lado, debido a que la comercialización nacional es poca y que no se cuenta con las cadenas de frío suficientes, sólo una pequeña parte de lo producido (alrededor de una cuarta parte) se destina a los mercados domésticos que, seguramente, crecerían si el producto pudiera llegar en mayores y mejores condiciones en el futuro y se invirtiera en campañas promocionales institucionales a favor del producto. Por el otro, la volatilidad de los precios y la fuerte competencia en mercados internacionales se percibe como una permanente amenaza. En este sentido, es interesante constatar que, en opinión de los productores entrevistados durante la primera fase (exploratoria) de la presente investigación, “debería existir un sistema de precios regulados tanto para los mercados internos cuanto para los de importación”. También manifestaron inquietud en relación al hecho de no contar con “embalaje adecuados” y “correr excesivos riesgos en los contratos comerciales que actualmente se estilan en el medio, lo que no permite el desarrollo de la industria y estancan la comercialización de la fruta” Asimismo y como resultado de las entrevistas exploratorias con los productores michoacanos, se detectó que muchos de ellos tienen la percepción de que en términos cuantitativos la oferta ya es superior a la demanda y ven poco probable el 18
crecimiento exitoso del negocio en el corto plazo, por lo que no quieren aumentar la superficie actualmente sembrada. Como consecuencia y mejor alternativa, están contemplando la posibilidad de ir sustituyendo paulatinamente la zarzamora por arándanos (blueberries, en inglés) que, según ellos es un cultivo más rentable. En contraste, los productores entrevistados en el Estado de México sí ven con alto potencial el cultivo de la zarzamora y quieren, por lo tanto, aumentar las hectáreas sembradas. No obstante, debe quedar claro que, en opinión de los entrevistados, la zarzamora es un cultivo muy redituable, ya que la inversión inicial es baja (entre 200 y 300 mil pesos por el ciclo inicial y 80 mil en los subsiguientes ciclos), siendo su recuperación muy rápida (alrededor de un año), sobre todo si se compara con otros cultivos de alto rendimiento en el Estado de Michoacán, como es el caso de los productores de aguacate, quienes frecuentemente comparten ambos cultivos. En este sentido, es interesante la siguiente aseveración: “Las familias dedicadas a este cultivo registran un ingreso superior al obtenido por la producción de la mayor parte de los cultivos de la región lo que ayuda al relevo generacional para la actividad agrícola por la alta rentabilidad ayuda a retener la población joven, el 30% de los productores de zarzamora son menores de 40 años, y se disminuye de alguna manera la emigración” (Ochoa y de la Tejera, 2004, pág. 168) 2. Existencia de un clúster de zarzamora en Michoacán. A pesar de la existencia del SPZMAC, todo parece indicar que se está lejos de un clúster eficiente ya que la opinión formal respecto de sus propias limitaciones consignada en su Plan es en el sentido de que: “las principales problemáticas detectadas por el Sistema Producto Zarzamora del Estado de Michoacán son en tres áreas: producción, finanzas y tecnológica.
19
Por lo que respecta a la producción, en opinión de los integrantes del Comité, las principales debilidades son: •
unidades de producción promedio menores a las 10 hectáreas,
•
reducida organización de productores
•
baja vigilancia sobre el uso adecuado de agua
•
insuficiente asistencia técnica
•
insumos de baja calidad (fertilizantes y pesticidas)
•
falta de control sanitario en el cultivo y manejo de zarzamora
•
bajos rendimientos por hectárea
•
falta de equipo para el manejo postcosecha
•
baja tecnificación (sistemas de riego, macrotúneles, maquinaria y equipo agrícola, etc.)
En el área financiera, se determinan como limitantes: •
falta de capital de trabajo
•
insuficiencia de créditos para el campo
•
subsidios insuficientes
•
insuficiencia de garantías (prendarias, hipotecarias o líquidas)
•
inexistencia de dispersoras de crédito para el Sistema Producto Zarzamora
Finalmente, en lo concerniente a la tecnología, se detectan como principales problemas los siguientes: •
falta de investigación en nuevas variedades
•
paquetes tecnológicos inadecuados
•
incidencia de nuevas plagas y enfermedades
•
sin infraestructura adecuada
•
deficiente utilización del agua de riego
•
nula red agroclimática y software predictivo”
20
En lo relativo a la tecnología y la investigación, se encontró que, salvo por algunos investigadores de prestigiosas instituciones de educación superior (UNAM, Chapingo, Colegio de Posgraduados, IPN, etc), no se han localizado proyectos de investigación aplicada a las zarzamoras en los sitios productores ni en sus cercanías próximas, salvo el caso del Centro Universitario UAEM Tenancingo que sí cuenta con un investigador especializado en el cultivo. Esta situación coincide con la siguiente aseveración: “Si bien el proceso productivo en general, no ha presentado problemas graves que afecten los rendimientos unitarios, y los productores han ido adoptando nueva tecnología y las innovaciones disponibles, por ser un cultivo nuevo no se cuenta aún con paquetes tecnológicos bien definidos y apropiados” (Ochoa y de la Tejera, 2004, pág. 167). Por otro lado, se afirma en el mismo Plan que: “las nulas aportaciones económicas de los miembros de los eslabones de la cadena para desarrollar investigación, nuevas variedades, capacitación a todos los integrantes, cultura de contingencia, etc. potencializa el estancamiento” Por todo lo anterior, se puede afirmar que, según los hallazgos de la primera fase de la presente investigación, no se está en presencia de un clúster de zarzamora ni en Michoacán ni menos en el Estado de México. 3. Principales exportadores de zarzamora Como respuesta a la interrogante acerca del nivel de participación de los productores en los procesos de comercialización internacional (exportación), se han identificado plenamente a las 32 principales empresas productoras y/o comercializadoras, sea al nivel internacional o sólo doméstico. De ellas, en 14 casos se tiene la certidumbre que se trata de sucursales o representantes en México de empresas extranjeras. Pero son estas 14 justamente las que acopian y exportan la mayoría de los flujos regulares y lo hacen directamente, casi siempre disponiendo de un sitio web de su matriz y de sus propias marcas. 21
Entre las otras 18 empresas se encuentran 9 casos registrados como exportadores además de ser también productores y/o comercializadores a nivel doméstico; encontrándose entre éstos varios casos de filiales de los grandes grupos mexicanos de agro-alimentos. Finalmente, se registran 3 casos de importantes empresas que sólo están registradas como productores. Toda esta información puede verse en el cuadro que se adjunta como Apéndice a la presente investigación Como resultado de las entrevistas exploratorias, se comentó reiteradamente que casi ningún productor exporta directamente; todos le venden a las empresas extranjeras representadas en México o a grandes intermediarios. Aquellos productores que alguna vez lo intentaron tuvieron que contratar servicios profesionales especializados pero, aun así, las experiencias fueron negativas en términos de rentabilidad y aseguramiento de la venta integral de lo que producen. En contraste, los entrevistados aseguraron que algunos comercializadores, establecidos
en
la
región
y
representado
los
intereses
de
empresas
norteamericanas frecuentemente con socios o directivos chilenos, ofrecen apoyos a los productores para comprometerlos a una proveeduría segura y de largo plazo. Como ya se ha comentado reiteradamente, la mayoría (más de un 90% en promedio) de las exportaciones se realizan a los EEUU y debido a la intensa competencia internacional y a las fluctuaciones de precios de la zarzamora fresca que responden a un comportamiento estacional, es importante también diseñar estrategias que permitan a los productores tener un conocimiento más directo de lo que realmente ocurre en los mercados del exterior. 4. Algunas reflexiones finales Como resultado de la conclusión de esta primera fase de la investigación, se han reunido suficientes elementos de juicio, tanto cuantitativos como cualitativos, para 22
constatar que los productores michoacanos y mexiquenses están conscientes de que su situación actual limita su crecimiento integral, sobre todo hacia los mercados de exportación. En el caso de los michoacanos la existencia de SPZMAC ha contribuido notablemente a la organización del gremio de productores y al análisis objetivo de sus fortalezas y debilidades. Al estudiar con detenimiento la cadena producción-comercialización de zarzamora, se ha podido caracterizar mejor el papel que cada quien tiene en este exitoso cultivo y definir con mayor claridad el universo que será motivo de las entrevistas para la segunda etapa de la presente investigación. Por otro lado, se ha podido concluir en esta primera etapa que, a pesar del progreso logrado en el gremio, no existe todavía un clúster, que se estaría apenas conformando siempre y cuando se resuelvan los serios problemas que actualmente enfrentan los productores. En lo que respecta a la participación directa de los productores en los procesos de exportación, se recogieron suficientes evidencias que prueban que, salvo honrosas excepciones, los negocios de exportación están, hoy por hoy, en manos de empresas de origen extranjero y que no existe ninguna marca mexicana internacionalmente acreditada. Los productores, aun los más adelantados en términos gremiales, son sólo proveedores del fruto fresco. Finalmente, conviene señalar que, durante las visitas de campo al Estado de México, los productores de zarzamora de los Municipios de Valle de Bravo, Donato Guerra e Ixtapan del Oro; vieron con beneplácito la posibilidad de crear un Sistema Producto Estatal que, a imagen y semejanza del michoacano, tendría por objeto elevar la productividad y competitividad del sector, sabedores que cuentan con las condiciones propicias para una producción de excelente calidad. 23
Bibliografía Arias Segura Joaquín y Oswaldo Segura Ruíz, Índice de ventaja comparativa revelada: un indicador del desempeño y de la competitividad productivo-comercial de un país, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2003, disponible en línea www.iica.org Diario Oficial de la Federación (DOF), 2001 Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Disponible en línea, http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Documentacin %20General/Attachments/1/Ldrs.pdf, Mèxico, 2001. Diario Oficial de la Federación (DOF) 1º de abril, 2010. Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE), México DF. Echánove Huacuja, Flavia y Steffen, Cristina, 2005. Globalización y Reestructuración en el Agro Mexicano. Los Pequeños Productores de Cultivos No Tradicionales, Universidad Autónoma de Chapingo y Plaza y Valdés SA de CV Editores, México DF. Echánove Huacuja, Flavia, 2002. Del campo a la ciudad de México: el sendero de las frutas y hortalizas, Universidad Autónoma de Chapingo y Plaza y Valdés SA de CV, México DF. Esser, K. Hillebrand, W. Messner, D. Meyer-Stamer, J. (1996). Desarrollo Económico. Santiago, Cepal. Garelli, Stéphane, 2003, Competitiveness of Nations: The Fundamentals, Lausana, Suiza en IMD The World Competitiveness Yearbook 2003. Disponible en línea, www01.imd.ch consultado por última ocasión en abril 7 de 2009. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P., (2004). Metodología de la Investigación, McGraw-Hill Interamericana, México, DF. Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), 2009. México ante la crisis que cambió al mundo, México DF. Disponible en línea, www.imco.org.mx, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), El Sector Alimentario en México, 2007, México, DF. Disponible en línea, www.inegi,gob.mx Krugman, Paul R., (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, Marzo/Abril 1994 Meyer, J. (2005). Systemic Competitiveness Revisited, Conclusions for Technical Assistance in Private Sector Development. Mesopartner working paper, Draft Version. Morales Troncoso Carlos, 2007, Desarrollo exportador y competitividad: el caso de aguacate mexicano, tesis doctoral, Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, UNAM, disponible en línea www.dgbiblio.unam.mx Morales Troncoso, Carlos y Alba Aldave, Cristina, 2005, Desarrollo exportador y competitividad: el caso del aguacate mexicano, Ponencia en IX Asamblea General de ALAFEC, La Habana, Cuba, Septiembre de 2005 Ochoa F. Leticia y De la Tejera, Beatriz H., 2004, La zarzamora ante los retos productivos, del mercado y del desarrollo local, Universidad Autónoma de Chapingo y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich. México Porter, Michael E., 1990. The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York. 24
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Apéndice Listado de las principales empresas productoras, comercializadoras y/o exportadoras de zarz EMPRESA U ORGANIZACIÓN ABA DESARROLLO SPR DE R.L
PRODUCTO FRACCIÓN zarzamora fresca (801020)
AGRO SUPERIOR SA DE CV AGROINDUSTRIAL EL MOLINITO SA DE CV ALIMENTOS PROFUSA SA DE CV BERRIES PARADISE BERRIMEX Proveedor Driscoll BIOPLANT CONGELADORA NIÑO SA DE CV DISCROLLS OPERACIONES ERA 2000 S.A. DE C.V. EXPOBERRIES SA DE CV FRUTAS FINAS GERTRUDIS S.A. DE C.V. GRUPO ALTEX, S.A. DE C.V. GRUPO DESARROLLO ALFA S.A. DE C.V. GRUPO HERES SRL DE CV HORTIFRUT SA DE CV HURST´S AGRÍCOLA SPRL DE RL DE CV HURST'S BERRY FARM DE MÉXICO SA DE CV INTEGRADORA GOLDEN VALLEY BERRIES INTERFRUT, S.A. DE C.V. MAGROMEX SA DE CV MERIDIAN FRUITS SPR DE RL
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Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en Directorio de Exportadores (DIEX) de ProMéxico, Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), Sistema de Información Empresarial (SIEM), Plan Rector 2010-2012 Sistema Producto Zarzamora en Michoacán, e investigación directa en la red.
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