ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ЦЕНА
Хлоркалий может еще подорожать О
граниченное предложение хлористого калия на мировом рынке в текущем году способствует удорожанию этого удобрения во многих регионах. Однако ситуация с нехваткой свободных объемов усугубится: в начале июня американская компания Mosaic была вынуждена экстренно закрыть шахты K1 и K2 на своем флагманском руднике Эстерхази в Канаде и теперь недополучит 1 млн тонн хлоМощности по добыче калия компании Mosaic. ристого калия в 2021 году. Решение о закрытии шахт принято из-за увеличения добычи благодаря возвраще- в конце 2019 года. К марту притока рассола. Компания нию в эксплуатацию друго- 2022 года Mosaic рассчитываожидает, что сможет компен- го своего рудника, Colonsay, ет увеличить выпуск хлорисировать выпадающий объем который был остановлен стого калия на 2 млн т в год
по сравнению с 2020 годом благодаря выводу K3 на полную мощность и использованию рудника Colonsay.
СП
Basf и Omya продлевают работу в рамках пилотного центра мелования бумаги и картона
К
омпания Omya предла- звеном партнерства стал а также испытательным будет продлено как минигает решения с мине- Центр исследования покры- стендом, с которым рабо- мум на четыре года. Благодаральными наполнителями, тий Basf в Людвигсхафене, тает высококвалифициро- ря совместным усилиям двух новейшие концепции по- располагающий самым пере- ванная команда. Предпо- лидеров рынка, клиенты сокрытий на основе карбоната довым оборудованием: дву- лагаемый срок партнерства хранят доступ к техническокальция, пигменты и добав- мя меловальными установ- истекал в конце 2021 года, му обслуживанию мирового ки для производства бумаги ками, машиной для отделки однако компании объяви- класса и экспертизе в облаи картона. Концерн Basf по- бумаги — суперкаландром, ли о том, что сотрудничество сти покрытий. ставляет на рынок широкий и инновационный ассор- РЕГИОНЫ тимент связующих веществ и добавок, используемых в составах покрытий для буndian Oil Corp. (IOC) под- на своем нефтеперерабаты- продукции. Сроки создания маги и картона. писала соглашение с пра- вающем заводе в Вададоре. новых производственных В 2003 году компаРеализация проекта ори- мощностей не уточняются. н и и р е ш и л и о б ъ е д и - вительством штата Гуджарат нить ресурсы и экспертизу на западе Индии об инвес- ентирована на сокращение Общий объем производства в области разработки и про- тировании около 3,3 млрд $ импорта, в том числе, базо- на НПЗ в Гуджарате вырастет изводства покрытий для бу- в создание новых нефте- вых масел, полипропилена до 18 млн тонн в год с текумаги и картона. Ключевым химических производств и другой нефтехимической щих 4,3 млн тонн в год.
На западе Индии построят НПЗ
I
СТРАТЕГИЯ
Египет начал строительство нефтехимического комплекса на побережье Суэцкого канала
Е
гипет начал строительство нового нефтехимического комплекса мощностью 1 млн тонн в год в Айн-Сохне, The Chemical Journal Июнь 2021
говорится в заявлении экономической зоны Суэцкого канала (SCZone). Первый камень в фундамент комплекса 5 июня
заложил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Пр ед в а ри т е л ьно с т о имост ь ст рои тельст ва
ком п лекса оцен и в ае т ся в 7,5 млрд $, завершить его планируется в первой половине 2024 года. 21
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Биотопливо в России
© images.prismic.io
Российская Федерация три года живет с разрешением на производство биотоплива, но так и не создала рынка потребления и переработки
22
Июнь 2021 The Chemical Journal
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Площадка Panonnia Bio, Венгрия: мощность по кукурузе 1 млн тонн, по этанолу 395 тыс. тонн, DDGS (35 % протеина) — 325 тыс. тонн, кукурузному маслу — 12 тыс. тонн в год. Алексей Аблаев, президент Российской биотопливной ассоциации
В
первые за 20 лет упало мировое производство биотоплива. Первая причина имеет краткосрочный характер — это пандемия коронавируса и локдауны во всех крупных экономиках. Вторая причина — снижение потребления бензина, для которого биотопливо является добавкой. Мировое производство биотоплива составило к 2021 году 144 млрд литров (115 млн тонн) что эквивалентно 2,5 млн баррелей нефти в день, это на 11,6 % меньше рекордного объема производства, который наблюдался в 2019 году. В мире производится ежедневно 97 млн баррелей биоэтанола. Биотопливо занимает примерно 3–3,5 % мирового рынка моторного топлива. Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что к 2026 году производство биотоплива вырастет на 25 % до 3,3 млн баррелей в день. Рост ожидается по всей линейке продукции из категории биотоплива, включая этанол (на 330 тыс. баррелей в день с 2020 г. к 2026 г.), биодизель и гидролизованное растительное масло (на 380 тыс. баррелей в день с 2020 г. к 2026 г.) Производства биотоплива в Китае и Индии, по прогнозам, вырастет более чем в 2-2,5 раза за шесть лет: в Китае The Chemical Journal Июнь 2021
с 70 тыс. баррелей в день в 2020 до 160 тыс. пшеничная барда — продукт глубокой баррелей в день в 2026 г., в Индии с 30 тыс. переработки пшеницы, который полубаррелей в день в 2020 г до 70 тыс. барре- чается при производстве спирта. Это богатый минералами, белками и виталей в день в 2026 г. Нефтеперерабатывающие заводу минами комплекс, эффективно примепо всему миру частично перепрофили- няемый как кормовая добавка в животровались с производства жидкого угле- новодстве и птицеводстве. Данный рынок является весьма приводородного топлива на биотоплива нового поколения или HVO. Пример- влекательным для России, обладающей но 345 тыс. баррелей в день нефтепере- значительными запасами кормовой работки замещено мощностями биоза- пшеницы и нуждающейся в переработводов, объявлено о трансформации еще ке злаковых низких сортов. 840 тыс. баррелей в день. При этом крупные НПЗ диверси- США фицируют свои производства, а маленькие — полностью конвертируются Для сравнения, в США в 2020 году на пров производство биотоплива нового по- изводство биоэтанола было направлено 37 % произведенной пшеницы. Данное коления или HVO. направление весьма привлекательно для Биоэтанол фермеров и позволяет им повышать норму прибыли. Помимо указанного объема, В 2020 году мировое производство биоэ- который направляется на производство танола составило 79,2 млн т. Мировыми спирта, 40 % зерна в США отправляется лидерами являются США и Бразилия. на кормление домашнего скота. При этом падение к 2021 году относиТаким образом, биотопливо не только тельно уровня 2019 года составило 8 %. улучшает качество традиционных моторОбъем экспорта биоэтанола в мире ных топлив или заменяет их, но и позводостигает 5 млрд $. Из этого объема бо- ляет эффективно утилизировать избытки лее 2 млрд $ приходится на долю США. зерна низких сортов в сельскохозяйстТакой же объем рынка — около венном производстве. 5 млрд $ — приходится на экспорт суНе менее перспективна кукуруза в кахой барды (DDGS). Сухая кормовая честве сырья для выпуска биоэтанола. 23
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
The Iowa Bioprocessing Center, США. Компания Cargill производит на территории кластера глюкозный и кукурузный сироп, декстрозу, кукурузное масло, кукурузную глютеновую муку, «сладкие отруби», подкислители, лимонную кислоту, цитрат натрия, цитрат калия, глюкозамин, натуральный витамин Е, D-альфа-токоферилацетат, смешанные токоферолы, этанол, биодизель. Ajinomoto выпускает глутамат натрия, сухие смеси для улучшения вкуса, кормовой треонин, кормовой лизин. HF Chlor-Alkali производит соляную кислоту, отбеливатель, каустическую соду. Wacker Chemical: циклодекстрины.
Маржинальность этого процесса колеблется между десятью и двадцатью центами на литр, с пиковыми значениями до 40–50 центов за литр. По состоянию на весну 2021 года цена биоэтанола в США составляла 1905 $ за галлон, или 50 центов за литр, на Чикагской бирже. Цена на топливо с биоэтанолом в США ниже, чем цена топлива без биоэтанола. Каждая американская заправка предлагает топливо E10, многие сети предлагают стандарт E15. В США заправка топливом с биоэтанолом возможна для всех машин моложе 2002 года выпуска. Значительные объемы биоэтанола США экспортирует в Бразилию, Канаду, Индию, Европу. Например, в 2019 году США продали на экспорт 4,5 млн тонн биоэтанола на сумму 2,4 млрд $ по средней цене 530 $ за тонну. Для сравнения, в России, согласно официальной статистике, производится около 0,5 млн т спирта. Россия могла бы увеличить объемы производства и стать крупным экспортером спирта, продавая его в ЕС по 600 евро за м3. Таможенная пошлина на биоэтанол составляет 10 евроцентов за литр. Стоимость доставки в Северную Европу составляет примерно 50 евро на м3.
Бразилия Диаграмма 1. Мировое производство биоэтанола в 1975-2020 гг., млн т. 1000.0 90.0 Другие 80.0
Китай Eвропа
70.0
Бразилия США
60.0 50.0 40.0 30.0
Китай
20.0 10.0 0 1975
24
Новый президент Бразилии пообещал, что Бразилия станет мировым лидером в производстве этанола, опередив США. Об этом Жаир Болсонару заявил после избрания в октябре 2018 г. В стране преимущественно используют чистый этанол Е95-Е100 (95–96 % спирта и 4–5 % воды), либо в смеси с бензином, в котором этанола менее 20 % (Е20). В Бразилии практически нет бензина без этанола. То, что на заправках значится как бензин, на самом деле на 30 % биоэтанол. Отдельно на заправках установлены колонки со спиртом, часто гидрированным. Практически все машины в Бразилии могут работать на смеси этанола и бензина.
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Первоначальный план китайского правительства состоял в том, чтобы к концу 2020 года обеспечить общенациональный охват автомобильным бензином на основе этанола стандарта E10, и часть этого рынка рассчитывала занять Америка. Июнь 2021 The Chemical Journal
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА На данный момент из 31 провинции материкового Китая только 15 провинций полностью или частично внедрили этаноловый бензин, что отчасти объясняется эпидемией covid-19. В данный момент Китай производит около 3 млн тонн этанола. В предстоящие 10 лет этот объем будет доведен до 10 млн тонн в год. Китай при этом остается достаточно закрытым рынком. Кукуруза в Китае существенно дороже, чем в России, тем не менее правительство идет на частичную переработку продовольствия в топливо — для поддержки сельхозпроизводителя, частично — в целях улучшения экологической ситуации в мегаполисах, задыхающихся от смога. По этой причине в первую очередь на потребление биоэтанола переходят приморские провинции, где проблемы экологии стоят наиболее остро.
HVO Заметный тренд последнего времени — вымещение биодизеля гидрогенизированым растительным маслом (HVO, hydrogen-treated vegetable oil). Объем рынка HVO приближается к 50 млрд л — кратно меньше, чем объем рынка биоэтанола. Объем потребления HVO бурно увеличивается, угрожая вытеснить обычный биодизель. Пионером на рынке HVO стала компания Neste Oil, которая разработала данную технологию более 10 лет назад, добавляя к маслу водород и катализатор при высоком давлении, а затем удаляя из смеси кислород и углерод. Это топливо более чистое по сравнению с биодизелем: лучше горит, является термостойким, не замерзает при низких температурах, не имеет недостатков при сравнении с биодизелем. Крупнейшие мировые производители HVO — Neste Oil, Total S.A., Eni, Renewable Energy Group Inc. Недостатком топлива является увеличение расхода на 6 % и его ограниченные запасы.
Исследования в области биотоплива «Обычное топливо из необычных источников» — девиз десятилетия. Один из проектов, который успешно проинвестировала компания Shell совместно с All Nippon Airways, SuncorEnergy, Mitsui и British Airways — стартап LanzaJet, который производит любое синтетическое топливо из этанола. The Chemical Journal Июнь 2021
Диаграмма 2. Мировое производство биоэтанола в 2019-2020 гг., млн т.
47.1
США
41.6 25.7 23.7
Бразилия
4.1 3.7
Европа
3.0 2.6
Китай
6.5 7.6
Другие
2019
2020
Диаграмма 3. Доли стран в мировом экспорте этанола, млрд $. млрд $ $6 $5 Rest of World
$4
Пакистан $3
Бразилия
$2 США $1 0
2015
2016
2017
2018
2019
Диаграмма 4. Объем производства биодизеля и гидрогенизованного растительного масла (HVO), млн л. 60
Африка Азиатско-Тихоокеанский регион Европа
50
Латинская Америка Северная Америка
40
30
20
10
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
25
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Google Maps. Биотехнологический кластер города Блэр, США. На 260 гектарах сельхозугодий 1500 фермеров штата выпускают 35 млн тонн кукурузы. Несколько компаний на одной промышленной площадке площадью 2х2 км выпускают: 628 тыс. тонн этанола, 140 тыс. тонн полилактида (NatureWorks), лизин (Evonik), пищевую молочную кислоту (Purac), ферменты (Novozymes), крахмал и сиропы, эритритол (безкалорийный подсластитель), полиолы, кукурузное масло, омега-3-масло (DSM, Evonik). Объем инвестиций c 1993 года — 1,2 млрд $.
26
Июнь 2021 The Chemical Journal
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА Таблица 1. Биотехнологические проекты России и Таможенного союза.
Оператор
Расположение
Инвестиции
Мощность
Продукты
Год запуска
Миранда
Осетия
До 60 тыс. т этанола
Татнефть
Татарстан
90 тыс. т зерна Биоэтанол, барда
Обсуждается с 2018 года
11 млрд руб.
250 тыс. т зерна
Биоэтанол, барда
Обсуждение
Микродинамические Воронежская область технологии
Биоэтанол, барда, крахмал
2007
Амилко
Миллерово Ростовской обл.
7,5 млрд руб.
500 тыс. т кукурузы
Крахмальные сиропы, нативный крахмал, модифицированный крахмал
Аминосиб
Ишим Тюменской обл.
7 млрд руб
120 тыс. т пшеницы
Лизин-сульфат, спирт, пшеничная клейковина, сухая барда
2020
Аминосиб-2
Обсуждается
8–10 млрд руб.
1 млн дал спирта, 30 тыс. т PLA
полимолочная кислота (PLA), или компостируемый биопластик, глютен, спирт. Или: ксантановая камедь, глютен, спирт
2024
Арника
ТОР «Надеждинская», Приморье
21 млрд руб.
120 тыс. т пшеницы
Аминокислоты (лизина моногидрохлорид, валин, триптофан), витамины групп A, B, P и D
2020
Астон – ADM
Рязанская область
2.8 млрд руб.
350 тыс. т кукурузы
Глюкозно-фруктозные сиропы, патоки, крахмалы, корма для животных, кукурузное масло
2018
Биотех-Росва
Индустриальный парк «Росва» Калужской области 10 млрд руб.
250 тыс. т пшеницы
Клейковина, крахмал, ГФС, моногидрат глюкозы, сорбитол, кормовые добавки
2019
Донбиотех
Волгодонск Ростовкой области
250 тыс. т пшеницы
Лизин Biolys, клейковина, крахмал, отруби
2023
Завод премиксов №1: Лизин
Щебекино Белгородской области
11 млрд руб.
250 тыс. т пшеницы
Лизин-сульфат
2018
Завод премиксов №1: Треонин
Щебекино Белгородской области
тыс. т 5,8 млрд руб. 250 пшеницы
Треонин
2025
Ладесол-Тамбов
Уварово Тамбовской области
1,9 млрд руб.
50 тыс. т. кормового тритикале
Кормовые дрожжи
2025
Нью-Био
Алексеевский район Волгоградской области
12 млрд руб.
150 тыс. т кукурузы
Мальтодекстрины, сухой кукурузный глютен, сухой глютеновый корм, нативный крахмал
Cargill
ТОСЭР «Ефремов» Тульской 10 млрд руб. области
ПромБит
ТОСЭР «Ефремов» Тульской области
2,9 млрд руб.
Лизин-сульфат, кристаллическая глюкоза, кормовой белок
Биокор
Ефремовский район Тульской области
1,8 млрд руб.
Молочная кислота пищевого и технологического 2024? назначения, белковые кормопродукты
Рустарк
Липецкая область
63 млрд руб.
1 млн т пшеницы
Гютен, модифицированный крахмал, биопластики
2025?
Саратовские биотехнологии
Балашовский район Саратовской области
254 млн евро
250 тыс. т пшеницы
L-лизин HCl 98.5 %, кормовые добавки, пшеничный глютен, CO2, биоэтанол
2024?
Сибирская аграрная Шарыпово Красноярского группа края
15 млрд руб.
250 тыс. т пшеницы
Кормовой белковый концентрат 55 %, глютен, лизин-хлорид, полилактид, крахмал, биоэтанол? 2023
Технокорд
Индустриальный парк «Сердобский» Пензенской области
20 млрд руб.
275 тыс. т пшеницы
Лимонная кислота
Титан-Агро
Омская область
2018 2021
2025?
Биоразлагаемые полимеры
Белорусская Национальные Пуховичский район Биотехнологическая Беларуси Компания
700 тыс. т пшеницы и тритикале
Лизин, L-треонин, L-триптофан, глютен, лизинсодержащий корм, кристаллы сульфата аммония, жидкий сульфат аммония
2021
БиоОперейшн (бывший Биохим)
191 тыс. т пшеницы
Мука, крахмал, клейковина, корма
2018
Тайынша, Северный Казахстан
The Chemical Journal Июнь 2021
27
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Комплекс Bio Wanze, Бельгия. Выпускает 300 тыс. м3 биоэтанола, 55 тыс. тонн глютена, 350 тыс. тонн протеинового корма (26 %), 20 тыс. тонн удобрений в год.
Рис. 1. Схема производства гидрогенизованного растительного масла (HVO). Triglyceride
Hydrogenation
СH 2-O-CO-C 17H 33 CH-O-CO-C 17H 33 СH 2-O-CO-C 17H 33
+3H 2
СH 2-O-CO-C 17H 33 CH-O-CO-C 17H 33
Deoxygenation
+3H 2
Propane Loss
+ 9H 2
3C 18H 38 + 6H 2O
3C 17H 35-COOH+ C 3H 8
СH 2-O-CO-C 17H 33
3C 17H 36 + 3CO2 Decarboxylation
Производители - Neste Oil, Total S.A., Eni, Renewenergy Group Inc.
Интересно отметить, что в новостных Таким образом, закон о биоэтаноле лентах на английском языке Shell по- принят три года назад. Но внедрение всеместно называют не нефтяной ком- нового топлива оставляет желать лучпанией, а энергетическим гигантом. шего — инфраструктура в стране так Это новый способ позиционирова- и не создана. ния компаний. Популярны и другие проекты, где Зачем России биотопливо микроорганизмы или химическая конверсия преобразует сырье гидролиза В первую очередь, России необходимо или этанол бензиноподобные или ке- развить производство биоэтанола, чтобы ликвидировать ежегодные избытки росиноподобные смеси. продукции сельского хозяйства. Российские реалии Выиграют хозяйства и глубокая переработка, а также производители 4 декабря 2018 года президент Рос- биотоплива. сии Владимир Путин подписал закон В России растет производство зеро регулировании производства и оборо- на. В 2020-2021 году был собран второй та биоэтанола, используемого в качест- по рекордности урожай. Если появится ве топлива. Изменения регламентируют внутренняя переработки, производство производство и применение топливного зерна можно наращивать и далее. биоэтанола, открывая тем самым новые Уже сейчас Сибирь и Поволжье испывозможности для российского бизнеса. тывают трудности с рынком сбыта зерна, 28
поскольку зерно этих регионов дороже по себестоимости и хуже по качеству, чем полученное в южных регионах. Если не создавать локальный рынок избыточного зерна, возрастут потери хозяйств, поскольку достаточный рынок сбыта для продукции низких сортов отсутствует. В России падает объем использования пахотных земель. В нашей стране в среднем эксплуатируется 69 % ресурсов пахотных земель, в то время как средний уровень использования пашни составляет 80 %, сообщила руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко. Создание рынка сбыта зерна поможет нарастить количество возделываемых земель. Поволжье и Сибирь в случае перераспределения рынка зерна в пользу теплых регионов потеряют сотни тысяч рабочих мест, так как выгоднее привозить зерно с юга России, чем выращивать на месте. Кроме того, в стране возникнет огромное пространство никак не используемых территорий, что несет самые серьезные геополитические риски. России нужно биотопливо не потому, что России не хватает нефти, а потому, что необходимы новые рынки сбыта и новые стимулы для развития сельского хозяйства. Июнь 2021 The Chemical Journal
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В России растет производство зерна. В 2020–2021 году был собран второй по рекордности урожай. Возник избыток зерна низких сортов на внутреннем рынке. Растут потери хозяйств, особенно в Сибири и Поволжье, где урожайность ниже, а себестоимость производства выше. Стране необходимо развивать производство биоэтанола, чтобы ликвидировать ежегодные избытки продукции сельского хозяйства.
The Chemical Journal Июнь 2021
29