СПЕЦОПЕРАЦИЯ
ОПЕРАЦИЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАУЧУКИ» России предстоит создать в полной изоляции сложные и специальные марки каучуков
Крупнейшая в мире утка из каучука,символ автошоу в Детройте в сентябре 2022 года, символизирует важную роль каучуков в производстве автомобилей.
18
Сентябрь 2022 The Chemical Journal
СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Евгения Пылаева
В
2022 году страны Европейского союза, США, Япония приняли несколько пакетов санкций, в результате которых были запрещены поставки в Россию широкого спектра химической продукции, включая некоторые виды каучуков. В первую очередь под ограничения попали поставки каучуков специального назначения, которые могут быть использованы в продукции военно-промышленного комплекса. Россия является одной из крупнейших стран, поставляющих на глобальный рынок синтетические каучуки. Однако основную часть производства и экспорта составляют базовые виды каучуков — изопреновые, бутадиенстирольные, бутадиеновые каучуки. Ряд каучуков специального назначения в стране производится в объемах, недостаточных для удовлетворения потребности внутреннего рынка, некоторые каучуки не производятся вовсе. В 2021 году в Россию было импортировано более 150 тыс. т синтетических каучуков в первичных формах и в виде резиновых смесей, а также свыше 207 тыс. т — в виде резинотехнических изделий, без учета импорта резиновых шин (см. Таблица 2). 80 % зарубежных поставок каучуков и смесей обеспечивают контракты с компаниями из недружественных России государств. В импорте изделий на них приходится около трети поставок.
Автопром — первая жертва Одной из отраслей российской экономики, наиболее остро воспринявшей ограничения на поставку каучуков, стало автомобилестроение, которое является крупнейшим потребителем как импортных, так и российских резиновых изделий. В 2022 году российские автопроизводители и производители автокомпонентов вынуждены заново выстраивать технологические цепочки, искать новых поставщиков по широкому спектру изделий, сырья и материалов. В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года, опубликованном в авг усте 2022 года, The Chemical Journal Сентябрь 2022
приведен перечень приоритетных с компаниями из перечисленных компонентов для локализации, в ко- выше стран. тором в отдельную группу выделены В 2021 году 79 % импорта этилен-прорезинотехнические изделия. пиленовых каучуков в Россию составиЭкспер т ы вы дел я ю т нескол ь- ли поставки из недружественных стран, ко ограничений, препятствующих в том числе из Южной Кореи (33 % освоению в России производства но- от общего объема поставок), США (24 %)
Каучуки специального назначения в РФ производятся в недостаточных объемах или не производятся. вых видов изделий из эластомеров. и Нидерландов (11 %). Из числа временОдной из базовых проблем являет- но дружественных стран можно отметить ся дефицит в России сырья для произ- Саудовскую Аравию (16 % импортируеводства резинотехнических изделий, мой продукции) и Бразилию (3 %). отвечающих современным требоваВ России в достаточном объеме имениям автомобилестроения. ются базовые мономеры для получеВ первую очередь, речь идет о син- ния этилен-пропиленовых каучуков, тетических каучуках. создан производственный и технолоТак же российские производите- гический задел. Имеется действуюли широко использовали и использу- щее производство мощностью 4 тыс. ют реагенты для вулканизации ино- т на заводе «Уфаоргсинтез», который странного производства, импортные входит в группу компаний «Роснефть». клеевые композиции, флоки, ряд дру- Установка по выпуску этилен-прогих материалов. пиленовых каучуков имелась в ПАО «Нижнекамскнефтехим», но в настояЭтилен-пропиленовый щее время она не действует. В 2008– 2011 годы компания реализовывала каучук проект по созданию технологическоНаиболее массовым каучуком, по ко- го процесса получения каучука в рамторому отмечается зависимость от им- ках Федеральной целевой программы портных поставок, является этилен- «Исследования и разработки по приопропиленовый каучук (международное ритетным направлениям развития наименование EPDM). В России его научно-технологического комплекса выпуск составляет менее 2 тыс. т, а ви- России на 2007–2012 годы». димое потребление только в первичной Научно-исследовательские работы форме составило в 2021 году 12,8 тыс. т. по катализаторам для получения этиленЭ т и лен-п роп и леновы й к ау ч у к пропиленовых каучуков в России ведутся можно относить как к эластомерам рядом организаций, в том числе: общего назначения, так и к катего- — Московский государственный унирии эластомеров специального назнаверситет имени М.В.Ломоносова, чения в зависимости от содержания ООО «РН-ЦИР». Разработка каталиэтилена и пропилена в сополимере, затора и суспензионной технологии а также используемого третьего монополучения каучуков СКЭПТ/СКЭП, мера — дициклопентадиена (испольруководитель работ Булычев Б.М. зуется в каучуках российской произ- — Институт проблем химической фиводства) или этилиденнорборнена зики РАН. Разработка металлоцено(каучук с этим мономером импортивых каталитических систем для синруется в Россию). теза этилен-пропиленовых каучуков, Большинство производств этируководитель работ Файнгольд Е.Е. лен-пропиленовых каучуков в мире Минимальная мощность установки находятся в собственности амери- по производству этилен-пропиленовых канских, западно-европейских, япон- каучуков, из числа введенных в мире в поских и корейских компаний. Проекты следние 10 лет, составила 40 тыс. т (пропо созданию новых мощностей в 2010- ект Union Petroleum Group, Нинбо, Чжэ2020 годы в Саудовской Аравии и Ки- цзян, Китай). Вводились также установки тае в основном были реализованы че- мощностью свыше 100 тыс. т. Поэтому рез создание совместных предприятий для обеспечения окупаемости нового 19
СПЕЦОПЕРАЦИЯ производства этилен-пропиленовых кау- клеев и герметиков обеспечивает около эластомеры, смолы, масла и смазки, чуков в России необходимо развитие вну- 30 % спроса на эти каучуки. в 2021 году превысил 28 тыс. т, из кототреннего спроса и обеспечение возможХлоропреновый каучук широко ис- рых 58 % было приобретено в недружености экспортных поставок продукции. пользуется для изготовления защитных ственных России государствах. В России силиконовые каучуки прооболочек кабелей, на это направлеХлоропреновый каучук ние приходится около 20 % глобально- изводятся в незначительном объеме в г. го потребления хлоропренов. В России Казани, при этом производство сырья Вторым по объему потребления такой тип изоляции пока не получил для них (метилхлорсиланов) отсутствует. в автомобилестроении специальным широкого распространения, в первую ОАО «Казанский завод синтетическокаучуком является хлоропреновый кау- очередь в связи с отсутствием собствен- го каучука» в 2010 году учредило комчук (CR), который в России не произво- ного предложения каучука. панию АО «КЗСК-Силикон» для реадится. В 2021 году в страну импортироИнститутом химической физики лизации проекта строительства завода вано 2,6 тыс. т этого каучука, из которых РАН и ООО НИИЦ «Синтез» разра- по производству кремнийорганических 85,7 % поставлено из недружественных ботана технология производства хло- мономеров и продуктов их переработки по технологии АО «Государственный Ордена Трудового Красного ЗнамеВ 2021 году в Россию было импортировано ни научно-исследовательский институт более 350 тыс. т синтетических каучуков в виде сырья химии и технологии элементоорганичеи изделий, без учета шин. ских соединений» (ГНИИХТЭОС). стран, преимущественно из Германии. Строительство завода началось ропреновых каучуков (работы профиМощности заводов по производ- нансированы в рамках ФЦП «Развитие в 2014 году. Изначально стоимость ству хлоропреновых каучуков в мире оборонно-промышленного комплекса проекта оценивалась в 9,8 млрд руб., варьируются от 30 до 100 тыс. т, пре- РФ на 2011-2020 годы»). из которых 7,8 млрд руб. должны были имущественно расположены в ЯпоВ 2018 году было создано опытное составить кредитные средства «Внешнии, Китае, Германии и США. Со- малотоннажное производство хлоро- экономбанка» (ВЭБ). В 2015 году здание производства в России вновь преновых каучуков на базе ФКП «Алек- на фоне ослабления рубля стоимость требует одновременного развития синский химкомбинат» мощностью проекта удвоилась, и ВЭБ с февраля внутреннего потребления. При этом 20 т в год (в настоящее время установка 2016 года приостановил его финансив стране имеется производство сырья разобрана в связи с прекращением фи- рование, что повлекло за собой консердля их получения — хлора и бутадие- нансирования проекта Министерством вацию проекта. В начале 2018 года в отна. Дополнительные мощности по вы- промышленности и торговли РФ). Нара- ношении АО «КЗСК-Силикон» было пуску бутадиена появятся после пуска ботанные образцы аналогичны импорт- открыто конкурсное производство, нового олефинового комплекса ПАО ным каучукам и могут использоваться а в августе 2022 года компания вместе «Нижнекамскнефтехим». для их замены. Получено в ПАО «Тупо- с имущественным комплексом, вклюОтечественный рынок хлоропрено- лев» заключение о возможности при- чая оборудование, ранее закупленное вых каучуков имеет высокий потенциал менения каучуков по российской раз- в рамках проекта, была приобретена роста. Около 80 % их импорта приходит- работке при производстве (разработке, ООО «Полибиохим», после чего рукося на производство резинотехнических ремонте) вооружения, военной и специ- водством Республики Татарстан начаты изделий. Основная сфера применения альной техники или их ремонте. переговоры с новым инвестором о захлоропреновых каучуков — производвершении проекта создания производство деталей, эксплуатируемых в кон- Силиконовые каучуки ства кремнийорганической продукции. такте с умеренно агрессивными средами, например, уплотнителей, колец кругло- Среди проектов импортозамещения от- Высокоэффективные го сечения (O-ring), шлангов, рукавов, дельно следует выделить создание про- специальные каучуки изводства силиконовых каучуков (VMQ, ремней, прорезиненных тканей. Около 10 % хлоропреновых каучу- FVMQ). Таможенная статистика не вы- Существенный технологический заков в стране используется в лакокра- деляет эти каучуки в отдельную группу, дел имеется для расширения произсочной промышленности и для про- поэтому оценить их импорт в Россию водства эпихлоргидрированных кауизводства герметиков, 7 % — идет достаточно сложно. Однако совокуп- чуков (СО, ECO, GECO) в России. на получение клеевых композиций. ный импорт в страну всех видов си- Объем их потребления заметно меньДля сравнения, в мире производство ликонов в первичной форме, включая ше, чем этилен-пропиленовых каучуков.
Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) широко применяется в строительстве и других отраслях. В России объем выпуска продукта только в первичной форме меньше объема импорта в 6 раз.
20
Сентябрь 2022 The Chemical Journal
СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Произведено
В % от общего объема
в 2021 году, тыс. т
24 %
Каучуки бутадиеновые
420
20 %
Бутил- и галобутилкаучуки
343
16 %
Каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС-СКМС)
271
15 %
Латексы синтетические
250
14 %
Каучуки синтетические прочие
236
8%
Каучуки изопреновые и сополимеры изопрена
из них
145
произведено в Центральном федеральном округе (основной продукт — СБС, производитель "Воронежсинтезкаучук", группа "СИБУР")
145
—
прочие
0,74
0,04 %
Каучуки бутадиеннитрильные
49
3%
Каучуки этиленпропилендиеновые
1,9
0,1 %
0,08
0,005 %
1 716
100 %
Эластомеры кремнийорганические (каучуки) Итого
Источник: данные ЕМИСС
Таблица 1. Производство синтетических каучуков в России в 2021 году.
Коды ТН ВЭД
Названия строк Резиновые изделия (кроме изделий из твердой резины)
4006–4010 4012–4016
в том числе из дружественных России стран из недружественных России стран Синтетические каучуки, невулканизированные резиновые смеси (без кремнийорганических эластомеров) в том числе
2019 год
2020 год
2021 год
194
194
208
122
125
132
72
69
76
147
130
152
147
130
152
32
26
30
из дружественных России стран
115
104
121
из недружественных России стран
115
104
121
4002–4005
Источник: данные Федеральной таможенной службы
Таблица 2. Импорт в Россию резиновых изделий и синтетических каучуков, тыс. т.
в том числе Коды ТН ВЭД
2019 год
2020 год
Трубы, трубки и шланги, не армированные и не комбинированные (код ТН ВЭД 4009120001)
225
35
1
1
0
Трубы, трубки и шланги, армированные или комбинированные иным способом только с металлом с фитингами (код ТН ВЭД 4009220001)
98
44
26
26
0
Прокладки, шайбы и прочие уплотенители (код ТН ВЭД 4016930001)
3 355
371
128
123
5
Части из металлонаполненных резин (коды ТН ВЭД 4016995201, 4016995209)
12 346
11 458
14 351
8 935
5 410
Прочие изделия (коды ТН ВЭД 4016995701, 4016995709)
8 186
8 233
10 094
5 469
4 620
24 210
20 141
24 600
14 555
10 036
Группы продукции
Итого
The Chemical Journal Сентябрь 2022
из друже- из недруственных жественстран ных стран
21
Источник: данные Федеральной таможенной службы
Таблица 3. Импорт в Россию резинотехнических изделий, предназначенных для моторных транспортных средств, их узлов и агрегатов, т.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ
В августе 2022 года правительством РФ была принята новая редакция Стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года, учитывающая, в частности, невозможность поставки из-за рубежа большинства специальных марок каучуков.
Силиконовый каучук широко используется при изготовлении различных роликов и вращающихся частей механизмов. В России не производится. В каждом авиалайнере, кроме специальных шин, около 10 тыс. деталей из каучука.
22
Жевательная резинка на 20 % состоит из синтетического каучука.
В мире на акрилатные каучуки (AEM, ACM) приходится 10–15 % всего спроса на специальные каучуки. Силиконовые каучуки широко применяются в медицине. В Россию силиконовые каучуки поступали как в виде сырья, так и в виде изделий.
Сентябрь 2022 The Chemical Journal
СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Наименование продукции Приводные ремни или бельтинг, всего
Импорт в Россию, тонн
Коды ТН ВЭД
2019 год
2020 год
2021 год
401031–401039
9 896
9 056
10 275
в том числе из дружественных России стран
5 772
5 322
5 798
из недружественных России стран
4 124
3 733
4 477
Из общего объема приводных ремней или бельтинга: бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни) с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 180 см ребристые
401031
1 284
1 128
1 295
кроме ребристых
401032
1 494
1 562
1 732
бесконечные приводные ремни трапецеидального поперечного сечения (клиновые ремни) с длиной наружной окружности более 180 см, но не более 240 см ребристые
401033
321
292
384
кроме ребристых
401034
583
534
564
с длиной наружной окружности более 60 см, но не более 150 см
401035
1 881
1 731
1 949
с длиной наружной окружности более 150 см, но не более 198 см
401036
177
172
245
прочие приводные ремни или бельтинг
401039
4 156
3 636
4 106
бесконечные зубчатые приводные ремни
Таблица 5. Предложения по развитию отечественного производства специальных каучуков для автокомпонентов из резин и ТЭП (2/2) № Наименование п/п материала
Применяемость • Динамические уплотнители • Шланги системы охлаждения • Тормозные шлаги • Другие детали из резиновых смесей и ТЭП на основе EPDM
Годовая потребность, т/год АВТОВАЗ
ГАЗ
КАМАЗ ИТОГО
6800
400
6500
13700
1
Этилен-пропилендиеновые каучуки >EPDM<
2
• Статические уплотнители Стирол-этилен-бутиленстирольный каучук >SEBS< • Другие детали из ТЭП на базе SEBS
1500
100
500
2100
3
Термоэластопласты на основе реакторных олефинов >r-TPO<
200
50
0
250
4
Эпихлоргидриновый каучук • Топливные шланги >ECO< • Шланг модуля впуска
500
50
500
1050
5
Хлоропреновый каучук >CR<
• Шланг впускной трубы • Чехлы приводов колес (ШРУС) • Демпфер крутильных колебаний
700
100
700
1500
6
Акрилатный каучук >ACM<
• Прокладка крышки головки цилиндров
50
50
50
150
• Компоненты модуля подушки безопасности
Примечание: 1) Материалы не производятся в России в связи с отсутствием необходимых сырьевых компонентов, технологий и оборудования. 2) Указанные материалы не входят в санкционный список, однако у поставщиков есть значительные трудности с закупкой по импорту.
The Chemical Journal Сентябрь 2022
23
Источник: данные Федеральной таможенной службы
Таблица 4. Импорт в Россию приводных ремней.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ Однако ключевой вопрос здесь — созда- а производство бутадиеннитрильного а также от расширения использование производства сырья для их получения, каучука имеется в «Красноярском за- ния каучуков в других секторах, в перэпихлоргидрина, который применяется воде синтетического каучука», который вую очередь в строительстве. для получения эпоксидных смол, необхо- входит в группу «Сибур». Научно-исОтдельно следует выделить замещение димых для авиа- и судостроения. следовательские работы по технологии текущего импорта резиновых изделий Одним из ключевых преимуществ гидрирования бутадиен-нитрильного и рост интереса российских компаний эпихлоргидрированных каучуков явля- каучука имеются в Воронежском фи- к проектам в этой сфере. Совокупный ется их более высокая маслобензостой- лиале ФГУП «НИИСК». импорт в страну резинотехнических изкость по сравнению с бутадиен-ни- Одним из наименее активно используе- делий, предназначенных исключительно для автомобилестроения, в 2021 году со80 % импорта каучуков приходится на компании ставил около 25 тыс. т (см. Таблица 3), без учета автомобильных шин. из недружественных стран. Специальные каучуки используются трильными и акрилатными каучуками мых в России видов каучуков являются в производстве маслостойких приводв сочетании с хорошей морозостойко- акрилатные (AEM, ACM), хотя в мире ных ремней и ремней с повышенными стью. Поэтому основное направление на них приходится около 10–15 % эксплуатационными характеристикаиспользование этих каучуков — изго- спроса на специальные каучуки. В на- ми. В России приводные ремни преимутовление уплотнений, рукавов, резино- шей стране эти каучуки не производят- щественно изготавливаются из бутадитканевых оболочек, покрытий. ся, а объем их потребления оценивает- ен-стирольных каучуков и по качеству В России технологию производства ся менее 100 тонн в год. профиля зубьев уступают импортным эпихлоргидрина и эпоксидных смол Резиновые изделия из акрилатных аналогам. Кроме того, в стране произразрабатывает Институт нефтехимиче- каучуков характеризуются более высо- водится ограниченный диапазон размеского синтеза им. А.В. Топчиева. Опыт- кой тепло- и маслостойкостью по срав- ров приводных ремней. В совокупности ное производство эпихлоргидриновых нению с гидрированными бутадиен- эти факторы обеспечили высокий спрос каучуков имеется в ОАО «Синтез-Кау- нитрильными каучуками и уступают на импортные ремни в стране. чук» (г. Стерлитамак). В 2021 году в Россию было импортипо этим характеристикам фторкаучукам. Развитие авто-, авиа-, судо- и ма- Около 80 % глобального потребления ак- ровано более 10 тыс. т приводных ремшиностроения в России создает новые рилатных каучуков приходится на авто- ней, из которых 44 % составили поставки требования к конструкционным мате- мобилестроение, где применяются изго- из недружественных стран (см. Таблица 4). риалам, создает спрос на новые виды товленные из них резиновые прокладки, Пандемия коронавируса, в период каучуков с повышенными качествен- шланги, ремни, уплотнительные кольца которой были нарушены трансграничными характеристиками по сравнению в механизмах, работающих при высоких ные поставки товаров, введение запрес используемыми в настоящее время. та на поставку в Россию широко спектра температурах и в контакте с маслами. Формируется спрос на стирол-этипродукции значительно повысили инлен-бутилен-стирольные каучуки Потенциал российского терес отечественных компаний к поис(SEBS), получаемые из полистирол- рынка ку внутренних поставщиков материалов полибутадиен-полистирольных элаи комплектующих. Это создало стимустомеров (SBS), которые производят- Текущие объемы спроса на специаль- лирующие условия для развития российся на заводе «Воронежсинтезкаучук», ные каучуки в России на данном эта- ского производства продукции, увевходящем в группу «Сибур». SEBS пе представляются недостаточными личения спроса на новые инженерные имеет меньшую эластичность при для создания или расширения их про- решения. В текущей ситуации произвонизких температурах (поэтому изводства в стране и обеспечения оку- дители конечных изделий как при локане используется в качестве битумно- паемости проектов. Однако следует по- лизации существующих продуктов, так го модификатора) и сложнее перераба- нимать, что потребление ограничено и при разработке новых, будут ориентитывается. В то же время его стойкость высокой зависимостью от импорта. роваться на доступные российские маПо оценкам, появление внутренне- териалы. Поэтому те каучуки, произк ультрафиолету, озону и атмосферным го предложения материала имеет сти- водство которых будет освоено в стране явлениям выше, чем у SBS. Стирол-этилен-бутилен-стирольные кауВ России выпуск этилен-пропиленового каучука чуки применяют для изготовления эластичных деталей бытовой техники и кусоставляет менее 2 тыс. т, а видимое потребление хонных принадлежностей. Ввиду того, что в 2021 году — 12,8 тыс. т. этот полимер является теплостойким и не имеет ни вкуса, ни запаха, его можно мулирующий эффект в 20–30 % рын- в ближайшие годы, смогут занять макиспользовать для изделий, контактирую- ка. В частности, на российском рынке симальные доли рынка, вытеснить свои после прекращения производства эти- импортные аналоги и субсититуты. щих с продуктами питания. В автопроме и нефтяной промыш- лен-пропиленовых каучуков в Нижленности растет использование гидриро- некамске потребление этого каучука АО «Татнефтехиминвест-холдинг» ванного бутадиен-нитрильного каучука в первичной форме сократилось на 40 % ведет поиск научных разработок (HNBR), обладающего лучшей устойчи- и до 2021 года так и не восстановилось. в области получения специальных В условиях антироссийских санк- каучуков, инвесторов промышленного востью к низким и высоким температурам, озоностойкостью по сравнению с бу- ций спрос на специальные каучуки производства. в стране будет зависеть от темпов вос- Контакты для связи: тадиен-нитрильным каучуком (NBR). Гидрированный бутадиен-нитриль- становления автомобилестроения, за- отдел маркетинга: ilfat@tnhi.ru, ный каучук в России не выпускается, мещения импорта резиновых изделий, тел. (843) 273-07-43. 24
Сентябрь 2022 The Chemical Journal
Основные детали автомобилей LADA с применением резин и ТЭП
СПЕЦОПЕРАЦИЯ Динамические уплотнители кузова автомобиля
Элементы модуля подушки безопасности пассажира Термоэластопласты на основе реакторных олефинов (r-TPO)
Этилен-пропилендиеновые каучуки (EPDM)
Ремни приводов
Этилен-пропилендиеновые каучуки (EPDM)
Топливные шланги
Статические уплотнители кузова автомобиля
Эпихлоргидриновый+ фторкаучук (ECO+FKM)
Стирол-этилен-бутиленстирольный каучук (SEBS)
Демпфер крутильных колебаний
Воздухопроводы
Этилен-пропилен-диеновые каучуки (EPDM)
Хлоропреновый каучук (CR)
Шланги системы охлаждения двигателя, тормозные шланги Этилен-пропилен-диеновые каучуки (EPDM)
Фартуки колеса
Чехлы приводов колес
Стирол-этилен-бутиленстирольный каучук (SEBS)
Хлоропреновый каучук (CR)
Основные детали автомобилей LADA с применением резин и ТЭП
Ассортимент автокомпонентов из каучука одного из зарубежных производителей, Alaf Rubber Parts.
The Chemical Journal Сентябрь 2022
25