№4
Апрель 2013
Химический журнал
ТЕМА НОМЕРА
РЕМИССИЯ, РЕЦЕССИЯ, ЭПИКРИЗ
ОБЗОРЫ Казахстанская нефтехимия: и ныне там 30–34 Бурый уголь белорусской химии
36–41
Перспективы рынка высокооктановых добавок в России 42–44 «Большая химия» пройдет в Уфе в третий раз 46–47
ПЛАСТ «Война упаковок»: ход полимерщиков
59–61
24–28
реклама
СОДЕРЖАНИЕ
№4
Апрель 2013
МИРОВОЙ РЫНОК
Ремиссия, рецессия, эпикриз
24–28
Выздоровление мировой экономики после тяжелых потрясений 2008–2009 годов затянулось, неустойчивость экономического роста все более беспокоит мировое сообщество. Парадокс и особая сложность сложившейся ситуации заключается в том, что главным источником нестабильности являются наиболее развитые страны, обладающие огромным экономическим потенциалом и располагающие мощными средствами государственного регулирования экономического роста. Основные надежды на восстановление благоприятной экономической конъюнктуры эксперты связывают с развивающимися странами и появлением нового источника углеводородов — сланцевого газа. СНГ
Казахстанская нефтехимия: и ныне там
30–34
Казахстан, являясь «средним братом» России по Таможенному союзу, по темпам развития нефтехимии и полимерной отрасли пока значительно уступает даже «младшему» — Беларуси, хотя, благодаря неорганическим производствам, химический сектор в целом занимает определенную долю ВВП страны. Имея значительные запасы углеводородного сырья, Казахстан намерен активно развивать нефтехимию, однако этот процесс сильно затянулся. ИННОВАЦИИ
Бурый уголь белорусской химии
36–41
Глубокая переработка бурых углей для экономического развития Республики Беларусь может рассматриваться как перспективное направление. Использование конкретных видов переработки определяется горно-геологическими условиями и мощностью угольных слоев. Однако при оценке эффективности инновационных технологий недропользования необходимо учитывать также экологическую составляющую, как на стадии добычи, так и переработки полезных ископаемых. АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Перспективы рынка высокооктановых добавок в России
42–44
Российский рынок автомобильного бензина отечественным нефтяным компаниям интересен благодаря «премиальному» характеру внутреннего рынка, быстрорастущему потреблению, ориентированности на потребительский сегмент и преимущественной реализации в розницу через сети АЗС. Сочетание этих факторов потенциально обеспечивает нефтяным компаниям высокую маржу именно на рынке высокооктановых бензинов. Использование ТАМЭ в качестве добавки к бензинам может повысить маржу нефтепереработки без существенных инвестиций. СОБЫТИЕ
«Большая химия» пройдет в Уфе в третий раз
46–47
В столице Республики Башкортостан — одном из крупнейших нефтегазохимических регионов России — в третий раз пройдет Международный форум «Большая химия». Основная идея Форума — организация международной дискуссионной площадки для обсуждения перспектив развития нефтегазохимии в России и мире. В 2013 году в рамках «Большой химии» участники обсудят проблемы и направления развития нефтегазохимического комплекса России и ПФО, а также основные тенденции развития мирового химического рынка. The Chemical Journal
Апрель 2013
3
СОДЕРЖАНИЕ
№4
Апрель 2013 6–23
ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ
«Беларуськалий» запускает комплекс по производству сложных удобрений «Еврохим» создал управление по добыче калийного сырья «Уралкалий» увеличил производство хлоркалия Химическое производство должно расти Предприятия заставят перерабатывать отходы «Нитол» надеется на восстановление рынка поликремния «Роснано» будет внедрять инновации в «Транснефти» «Уралхимпласт» и Huttenes-Albertus подписали документы на СП Чистая прибыль «Куйбышевазота» за 2012 год упала в 2,3 раза «Роснефть» не будет выкупать доли миноритариев «ТНК-ВР холдинга» «Еврохим» может занять миллиард Суд приостановил рассмотрение иска «Куйбышевазота» к Сбербанку «Акрон» увеличил долю в Azoty Tarnow «Еврохим» продаст на бирже более 20 % акций «Уралкалий» заплатит 11,5 млрд рублей дивидендов Импорт химической продукции снова вырос Арбитраж обязал «Газпром» заплатить по постановлению ФАС
Рост рынка средств защиты растений в России замедлился «Нижнекамскнефтехим» подвел итоги 2012 года DuPont откроет офис на Урале «Акрон» рассмотрел перспективы развития рудно-сырьевой базы РАПУ просит отменить ограничения на перевозку удобрений «Сибур» в 2012 году увеличил выручку на 9,1 % Производство галобутилкаучука в Тольятти отложено В Калининграде построят биотехнологический комплекс «Ренова» инвестирует в биополимеры «Тольяттиазот» подал на «Уралхим» в кипрский суд Минэкономразвития хочет продать 19 % «Роснефти» «Аммонию» не хватает денег на строительство завода Российские производители лекарств могут не успеть перейти на GMP к 2014 году Олег Салимов назначен генеральным директором «Сибур-Транса» НМТП возглавили представители «Транснефти» Один из руководителей Штокмановского проекта назначен замминистра энергетики РФ
«Санорс» сменил главного закупщика Томас Шульц назначен руководителем технической службы Songwon В LANXESS намечают кадровые перестановки Директор «Тольяттиазота» объявлен в розыск LANXESS расширяет производство ионообменных смол Sinopec получит иностранные активы своей материнской компанией через СП Solvay построит новый завод в Германии Dow фокусируется на этилене Немецкий концерн готов переносить производства в США ради сланцевого газа КНР продолжает вводить пошлины на химикаты США хочет стать мировым лидером рынка сжиженного газа Clariant покупает патенты Bayer Hempel построит завод в Ульяновской области На заводе удобрений в Техасе прогремел взрыв BASF привез в Москву новые материалы для строительной индустрии Bayer расширяет портфель агрохимии для китайских потребителей DuPont и Monsanto обменяются ноу-хау Доходы агрохимиков в 2012 году выросли на 8 %
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки РЕГИОНЫ
«Война упаковок»: ход полимерщиков
59–61 49–58
PLAST/НОВОСТИ
Michelin открыла логистический комплекс в Подмосковье Bridgestone передумала насчет России Nokian Tyres остается лидером российского рынка Полимеры «Полипластика» будут использоваться в покрытии труб для транспортировки газа «Омский каучук» выпустил партию «зеленых» каучуков «Нижнекамскнефтехим» запустил производство АБС-пластиков «Пеноплэкс» запустил на рынок новые марки для индивидуального домостроения «Титан» открыл Омский завод полипропилена
4
«Метаклэй» вырастет в десять раз «Биаксплен» приступил к монтажу оборудования «Композит» представит Ashland на российском рынке «РТ-Химкомпозит» привез в Ганновер материалы для самолетов и ракет Производители экструдеров привезли новые аппараты в Москву LANXESS делает самые крупные инвестиции в Китай Vestamelt от Evonik будет использоваться в производстве автомобилей Mercedes KraussMaffei хочет увеличить свое присутствие в России Шинники смотрят в будущее с оптимизмом, но не в Европе
Nokian может построить еще один завод в Восточной Европе Michelin уходит из Греции Kem One подала заявление о банкротстве Шинный завод в Бари: закрыть — нельзя оставить Apollo построит новый завод в Азии Cooper откроет новый глобальный центр исследований в США Производители каучука хотят зарабатывать больше Введение новой европейской шинной маркировки ударило по китайским экспортерам Bridgestone создает гваюловую ферму Battenfeld представил «зеленую» линию для производства труб Апрель 2013
The Chemical Journal
СОДЕРЖАНИЕ
www.tcj.ru № 4
Апрель 2013
Главный редактор Екатерина Краева
«Август»
11
«Омский каучук»
«Агро Эксперт Груп»
11
«ОмскПолимер»
«Акрон»
Зам. главного редактора Анастасия Громова
6, 10, 12, 18
«Актауский завод пластических масс»
Выпускающий редактор Ольга Ашпина
33
«Актюбинский завод хромовых соединений»
Редколлегия Петр Степаненко, Сергей Ким, Максим Станишевский, Константин Вегенер, Дина Анишина, Елена Гусева
«Аммоний»
15
«Апатит»
18
«Асфальтобетон»
33
Б
«Башнефть»
Руководитель аналитического отдела Сергей Кравцов
18, 47
«Беларуськалий»
6
«Белнефтехим»
Руководитель отдела мониторинга Олеся Елькова
36
«Биаксплен»
Коммерческий директор Анна Дементьева Руководитель отдела подписки Галина Рыбина
32
47, 52
«Газпром нефтехим Салават»
47
«Газпром СтройТЭК Салават»
50
«Газпром»
10, 16, 18
«ГМС»
Адрес редакции: 125475, Москва, ул. Дыбенко, д.14, корп. 1
«Поликомплекс»
14
«Полиом»
52
«Полипластик»
50
«Промышленные силовые машины» 47 «Разведка добыча КазМунайГаз»
Р
«Ренова»
Сайт журнала www.tcj.ru
Marubeni
34
«Усольехимпром»
8
Merck
18
«Усольский калийный комбинат»
6
20
«Хемпель»
21
Monsanto
23
«Щелково Агрохим»
11
Nokian
Air Liquide
18
Purac
Apollo
56
SABIC
«Роснефть»
14
Ashland
53
Saudi Basic Industries
«Ростех»
53
Azoty Tarnow
10
Sinopec
«Ротек»
14
BASF
«РТ-Химкомпозит»
53
Battenfeld
11, 20, 22, 27
С
17, 18
Bayer
B
47
Syngenta
11
Cooper
56
TengizChevrOil
32, 33
CSM
14 18
«Белгеология»
39
47
Внешэкономбанк
15
18, 20, 28
«Клеффманн Агростат»
11
11, 23, 28
МГМУ им. И. М. Сеченова 60
DuPont
«Карпатнафтохим»
18
«Сода»
«Метаклэй»
52
Стоимость годовой подписки в любом формате (10 выпусков) — 5 900 руб. без НДС
«Минудобрения»
18
«Муравленковский ГПЗ» 18 «Нижнекамскнефтехим» 11, 13, 18, 51 8
18
«Ставролен» «Сумыхимпром»
18
«Таиф»
51
Т
«Татнефть»
47
«Титан»
52
«ТНК-BP»
9
«Тольяттиазот»
14, 17
«Тольяттикаучук»
13, 18
«Трансаммиак» «Транснефть»
18 8, 16, 47
D
54
НМТП
16
ExxonMobil
13
«Общественный контроль»
59
РАПУ
12
GE Energy Optimization&Control Bently Nevada
47
Hempel
21
Huttenes-Albertus
8
I
20
Idemitsu Kosan Itochu
18
JGC
18
Jumo GmbH
47
Karachaganak Petroleum Operating B.V. 32, 33
«Уралкалий»
Kem One
6, 10, 18
М
Evonik
«Ульба-ФторКомплекс» 32
Издание «The Chemical Journal/Химический журнал» зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФСм 77–36571 от 18 июня 2009 г.
Апрель 2013
7
17
21
Dow
«СНПС-Актобемунайгаз»
Songwon
Clariant
47
33
19
18
«Синтез-Каучук»
«Карагандарезинотехника»
19, 34
Solvay
Swagelok
Donau lab Moscow
13, 16, 18
28
Sumitomo
31
18
S
58
49, 56, 58
DKSH
«Нитол»
58
11, 13, 21, 23, 28
16
Возможно оформление подписки на электронную версию (формат *.pdf)
14
14
18
18
10
«Роснефтегаз»
«Сибур-Транс»
33
50, 55
Norica Holding
«Сибур-Нефтехим»
«Мангистаумунайгаз»
49, 55 20
31
М
Michelin
Mitsui
«КазМунайТениз»
«Лукойл»
M
Mitsubishi Chemical
«Сибур»
8, 9, 18
18
18
31
33
Linde
«Фосагро»
«КазАзот»
18, 32, 47
17, 18, 19, 54
8
«СГ-Транс»
31
58
LANXESS
8
14 8, 18, 52
Labotek
«Усолье-Сибирский силикон»
6
К
«Куйбышевазот»
14, 18
54
«Уралхимпласт»
«Кazakhstan Petrochemiсal Industries» 34
«Компания Нефтехим LTD»
47
У
«Уралхим»
«Связьинвестнефтехим» 18
«Каустик»
Реклама: reklama@rccgroup.ru, тел./факс: (499)767-19-06 (499)729-66-94
32, 33
KraussMaffei
Bridgestone
«Каспий Азот»
Подписка: podpiska@rccgroup.ru
The Chemical Journal
51
Kimray Inc. Oklahoma City 47
«Уралтранснефтепродукт»
«Сараньрезинотехника» 33
«Казфосфат»
Содержание: press@rccgroup.ru
Оформить подписку можно в любом отделении связи. Наш индекс по каталогу «Роспечати» — 46449
«Пеноплэкс»
6, 9, 10, 31
«Еврохим-ВолгаКалий»
Фото на обложке: Строительство производства муравьиной кислоты. BASF, Луизиана (США)
Оформление подписки ведется через сайт www.tcj.ru/podpiska.html
18
«Уралсибнефтепровод» 47
47
«Еврохим»
Верстка ЗАО «ХимПресс»
18
«ОНК»
«Санорс»
Учредитель ЗАО «ХимПресс»
18, 50
«Павлодарский нефтехимический завод» 33
«Роснано»
«Газпром трансгаз Уфа» 47
Бильд-редакторы Маргарита Попова, Анжелика Иващенко
O
Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в опубликованных рекламных объявлениях.
55
«РЖД»
12
«Россельхозцентр»
11
Российский союз химиков
59
«Ростехнологии»
59
«Сбербанк
С
8
«ФАС России
10, 18
«ЦОХЭЭ
59, 60
WPO
60
Номер подписан в печать 25.04.2012 г. Заказ № 129544 Тираж 11 000 экземпляров Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР» г. Москва
5
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВО
«Беларуськалий» запускает комплекс по производству сложных удобрений
Белоруссия хочет увеличить производство сложных удобрений до 960 тыс. т
сообщил «Б оеларуськалий» скором завершении
строительства комплекса по производству сложных удобрений мощностью 240 тыс. т.
Объем инвестиций в проект — 26 млн долларов. В 2014 году «Беларуськалий» планирует увеличить мощности по производству
сложных удобрений до 960 тыс. т (для сравнения: крупнейший российский производитель «Акрон» в 2012 году выпустил 2,6 млн т аналогичной продукции). Сейчас «Беларуськалий» производит 100 тыс. т сложных удобрений в основном на внутренний рынок. Договоренности о поставках сырья для первого этапа проекта уже достигнуты. «Гродно Азот» будет поставлять на «Беларуськалий» аммиак, произведенный из российского газа, а для закупки фосфорного сырья «Беларуськалий» проведет конкурс. Стало известно, что одна из сингапурских компаний
проявляет интерес к покупке миноритарного пакета акций «Беларуськалия», об этом сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о том, что стоимость «Беларуськалия» составляет не менее 30 млрд долларов, а также о том, что Белоруссия готова продать лишь небольшой пакет этого предприятия. Отметим, что ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), трейдер «Беларуськалия» и «Уралкалия», в 2013 году поставит около 2,5 млн т калийных удобрений в страны региона Юго-Восточной Азии через офис в Сингапуре.
УПРАВЛЕНИЕ
«Еврохим» создал управление по добыче калийного сырья «Е врохим» создал управление по добыче калийного сырья. Начальником нового управления назначен Сергей Малахов, ранее возглавлявший одно из рудоуправлений ОАО «Беларуськалий». Управление по добыче калийного сырья создано в структуре «Еврохима» в соответствии с планами компании по росту и расширению бизнеса и бизнес-стратегией по реализации калийных проектов. В обязанности С. Малахова в должности руководителя нового управления входит дальнейшее развитие калийных рудников «Еврохима», возводимых в Волгоградской области и Пермском крае, а также стратегическое планирование калийных производств. В рамках стратегии обладания собственной сырьевой базой производства калийных удобрений «Еврохим» разрабатывает Гремячинское месторождение калийных солей в Волгоградской области 6
и Палашерский и Балахонцевский участки Верхнекамского месторождения калийномагниевых солей в Пермском крае. Суммарные капзатраты с начала реализации проектов составили на конец 2012 года 45 млрд рублей. Калийный проект в Волгоградской области («Ев-
рохим-ВолгаКалий») предусматривает строительство производства мощностью 4,6 млн т хлористого калия в год. Начало добычи руды планируется до 1 ноября 2014 года, запуск первой очереди производства мощностью 2,3 млн т в год — во 2-м полугодии 2015 года. Суммарные инвестиции
оцениваются в 3,4 млрд долларов. Калийный проект в Пермском крае («Усольский калийный комбинат») предусматривает строительство производства хлористого калия мощностью 3,4 млн т в год при общей сумме инвестиций 2,7 млрд долларов.
ОТЧЕТЫ
«Уралкалий» увеличил производство хлоркалия увеличил «У вралкалий» 1 квартале 2013 года
производство хлористого калия по сравнению с тем же периодом годом ранее на 8 %, до 2,08 млн т. Производственные мощности «Уралкалия» на начало 2013 года составляли 13 млн т хлоркалия в год. Таким образом, мощности компании в 1 квартале были загружены при-
мерно на 64 % против 67 % в 1 квартале 2012 года, когда они составляли 11,5 млн т в год, но при этом по итогам 4-го квартала 2012 года загрузка мощностей составляла 53 %, а выпуск был снижен до 1,72 млн т. В 2012 году средняя загрузка мощностей компании составила около 80 %, а производство по итогам года снизилось на 16 % — до 9,12 млн т.
Основное снижение загрузки мощностей в 2012 году пришлось на 1-й и 4-й кварталы. Снижение загрузки мощностей «Уралкалием» и другими мировыми производителями в 2012 году было нацелено на поддержание цен на фоне замедления мирового потребления минеральных удобрений в условиях экономической нестабильности. Апрель 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ
Химическое производство должно расти Т
емп роста химического производства по итогам 2012 года сократился до минимума и составил всего 1,2 % против 5,2 % в 2011 году. Однако аналитики считают, что в наступившем году у химпрома есть шансы улучшить динамику роста. Эксперты РИА Рейтинг отмечают, что среди тех отраслей обрабатывающего сектора, в которых по итогам 2012 года зафиксирован рост производства, результат химической промышленности был одним из самых низких. Ухудшение динамики было Строительная площадка «РусВинила», апрель 2013 во многом связано с общим замедлением роста экономики, «РусВинил» по производству двух месяцев 2013 года рост в 2013 году из-за прошлогодплюс одной из главных при- ПВХ годовой мощностью 330 производства полимеров со- ней засухи спрос на агрохичин ухудшения динамики про- тыс. т, а «Нижнекамскнефте- ставил 13,2 %. К концу года мию увеличится как внутри изводства в отрасли стал также хим» намерен в 2013 году ввес- по мере истощения фактора страны, так и за рубежом. техногенный фактор, а имен- ти в строй новое производство низкой базы этот показатель При благоприятном стено — авария на предприятии АБС-пластиков мощностью будет постепенно сокращать- чении обстоятельств рост ся, но на итоговые 5–7 % сто- производства в целом по хи«Ставролен», произошедшая 60 тыс. т. Таким образом, суммарная ит рассчитывать. в конце 2011 года. Из-за мномической промышленности Можно ожидать в 2013 году в 2013 году может составить гомесячной остановки завода мощность вводимых в строй производство полиэтилена заводов по производству по- улучшения динамики произ- около 5 %. Если этот прогноз в России сократилось на 8 %, лимеров в первичной форме водства минеральных удобре- реализуется, то химическая полипропилена — на 5,1 %, составит более 1 млн т. Не все ний. В прошлом году в этом промышленность станет что отразилось и на общей эти заводы выйдут к концу секторе химической промыш- едва ли не единственной отстатистике, учитывая высокую года на проектную мощность, ленности был зафиксирован раслью, которая улучшит дидолю производства полимеров но производственную статис- отрицательный результат — намику производства в 2013 в структуре химического про- тику отрасли они, несомнен- производство минудобре- году на фоне всеобщего заизводства. но, улучшат. Уже по итогам ний сократилось на 5,5 %. Но медления. В целом рост производства ЭКОЛОГИЯ полимеров в 2012 году был нулевым, но, по мнению РИА Рейтинг, в 2013 году можно ожидать роста до 7 %, если конечно не случится еще какойнибудь ЧС. Ускорение производства полимеров будет связано как с восстановлением деятельности «Ставролена», ласти России планируют так и с запуском нескольких ввести утилизационный новых заводов. В частности, сбор для предприятий, либо уже в феврале текущего года обязать их самостоятельно в Омске запущен завод «По- перерабатывать отходы, залиом» мощностью 180 тыс. т явил глава Минприроды полипропилена в год. Во 2 Сергей Донской по итогам квартале «Сибур» планирует совещания у президента РФ запустить завод «Тобольск- по стимулированию перераПолимер» мощностью 500 ботки отходов. тыс. т в год. Это предприятие Министр предположил, будет крупнейшим в России что новые обременения могут по выпуску полипропилена. привести к росту ценности Кроме того, совместное пред- потребительской корзины приятие «Сибура» и бельгий- на 0,3–0,4 %. При этом он ско-германского Solvin пла- затруднился ответить, как нирует во второй половине это может отразится на инфтекущего года открыть завод ляции. Власти РФ планируют ввести утилизационный сбор для предприятий
Предприятия заставят перерабатывать отходы В
The Chemical Journal
Апрель 2013
7
НОВОСТИ РЫНКИ
«Нитол» надеется на восстановление рынка поликремния А
«Нитол» пытается удержать производство на минимальном уровне СОТРУДНИЧЕСТВО
«Роснано» будет внедрять инновации в «Транснефти»
ОАО
«Роснано» и АК «Транснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого стороны планируют совместно внедрять нанотехнологические решения для трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Речь идет о применении новых защитных антикоррозионных и износостойких покрытий. Рассматривается также вариант разработки конструкций из композиционных материалов для увеличения срока безопасной эксплуатации систем трубопроводного транспорта. АК «Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания, она контролирует 48,7 тыс. км магистральных нефтепроводов. Контрольный пакет акций (78 %) принадлежит государству.
8
кционеры и кредиторы «Нитола», пытавшегося построить в Иркутской области завод по производству поликристаллического кремния, по поручению правительства России, рассматривают вопрос о дополнительном финансировании проекта в объеме до 2,5 млрд рублей. Производство создавалось на базе ООО «Усолье-Сибирский силикон» и ООО «Усольехимпром». Но, по данным «Роснано», мировые цены на поликремний в 2008–2012 годах упали с 300–400 до 16 долларов за килограмм. Из-за этого мировые производите-
ли вынуждены были временно, либо полностью, законсервировать производство. «Нитол» собирался производить в Иркутской области до 5 тыс. т поликремния в год, но сейчас выпускает не более 300 т в год. Инвестиции в проект (от «Роснано» и Сбербанка) составили не менее 10 млрд рублей. Кроме выделения допфинансирования прорабатывается вопрос о предоставлении государственных гарантий и субсидий «Нитолу». Прогнозы показывают, что рынок находится в нижней точке и в ближайшей перспективе начнет восстановление.
СП
«Уралхимпласт» и Huttenes-Albertus подписали документы на СП
ОАО
«Уралхимпласт» и немецкая компания Huttenes-Albertus подписали учредительный договор о создании совместного предприятия по производству продуктов для литейной промышленности. Председатель совета директоров «Уралхимпласта» Александр Гердт сообщил, что СП создается на паритетных началах — каждой компании будет принадлежать 50-процентная доля совместного предприятия. Общая сумма инвести-
ций в проект оценивается более чем в 400 млн рублей. Сейчас идет передача технологий от немецкой стороны российской и интенсивное исследование рынка. С немецкой стороны уже инвестировано около 100 млн рублей, и летом этого года совет директоров примет решение, в каком объеме, какой мощности и в каком технологическом дизайне будет оформлено строительство нового производства. Для запуска предприятия потребуется около полутора лет.
Участники нового СП намерены предложить рынку широкий спектр продуктов для литейной промышленности: материалов для литья черных и цветных металлов, производства форм и стержней, выплавки металла и конечной обработки отливок. Местом размещения производств выбрана площадка химпарка «Тагил». Запланированная мощность производства — 10 тыс. т в год. Предприятие будет поставлять продукцию на рынки стран СНГ.
ФИНАНСЫ
Чистая прибыль «Куйбышевазота» за 2012 год упала в 2,3 раза
Ч
истая прибыль ОАО «Куйбышевазот» за 2012 год по РСБУ упала по сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза, до 2,6 млрд рублей. Выручка компании от реализации продукции снизилась за от-
четный год на 9,2 %, до 28,35 млрд рублей. Себестоимость продукции при этом выросла на 2,6 %, до 20,75 млрд рублей. Прибыль от реализации упала в 1,8 раза, до 4,48 млрд рублей. В 2012 году «Куйбышева-
зот» снизил выпуск основной продукции: минудобрений — на 5 %, до 1,3 млн т, аммиака — на 12,3 %, до 569 тыс. т, капролактама — на 3,9 %, до 184,6 тыс. т, полиамида-6 — на 17,8 %, до 116,7 тыс. т. Апрель 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ ИНВЕСТКЛИМАТ
«Роснефть» не будет выкупать доли миноритариев «ТНК-ВР холдинга» Н
а бирже произошел обвал 95 % «ТНК-ВР холдинга», но акций «ТНК-BP холдин- не напрямую, а через цепочку га», его спровоцировало заяв- компаний. ление президента «Роснефти» Игорь Сечин уже говорил Игоря Сечина о том, что гос- в октябре 2012 года, что минокомпания после покупки ритариям не стоит рассчиты100 % акций головной ком- вать на дивиденды и выкуп их пании ТНК-BP — TNK-BP долей. По закону «Роснефть» Ltd — не будет выкупать доли действительно не обязана выминоритариев. В «ТНК-ВР ставлять оферту миноритариям холдинге» им принадлежит «ТНК-ВР холдинга». Он указыоколо 5 %. вает, что пока непонятно, как «Компания купила 100 %- будет происходить интеграция ную долю в ТНК-ВР, кото- двух компаний: останется ли рая была обеспечена добычей, ТНК-ВР «дочкой» в структуре производственными активами, «Роснефти» или же будет пересбытовой сетью. Работой на ход на единую акцию. фондовом рынке мы пока не увлекаемся», — сказал И. Се- СУД чин в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что «Роснефть» не брала обязательств перед миноритарными акционерами ТНК-ВР. Обыкновенные акции «ТНКBP холдинга» в тот же день на Московской бирже потеряли рбитражный суд Самар15,38 %, привилегированные — ской области приостано16,5 %. Вся компания подеше- вил рассмотрение иска ОАО вела до 739,43 млрд рублей. «Куйбышевазот» к Сбербанку И. Сечин отметил, что ре- России о взыскании 1 млрд шение объясняется сложной 680 тыс. рублей. Напомним, что истец закорпоративной структурой ТНК-ВР. «ТНК-ВР хол- явил, что в 2010 году банк не динг» — основная операцион- полностью исполнил догоная структура ТНК-ВР, владе- вор мены векселей. По неющая почти всеми активами осмотрительности бумаги компании. Головная компа- попали к сомнительному конния, TNK-BP Limited, владеет трагенту — компании «Стикс».
Игорь Сечин, глава «Роснефти»
Суд приостановил рассмотрение иска «Куйбышевазота» к Сбербанку
А
В результате вместо суммы в 1 млрд 720 млн рублей химический гигант получил всего 40 млн рублей. В 2010 году произошла отставка Светланы Лисицыной, бывшего руководителя Автозаводского отделения Сбербанка, через которое проводилась операция. В отношении нее возбуждено уголовное дело, которое расследует ФСБ. Потерпевшим по делу проходит уже Сбербанк.
Самарский арбитраж решил дождаться результатов расследования этого уголовного дела. Приостановка рассмотрения иска может быть обжалована. В суде представитель «Куйбышевазота» подчеркнул, что не допустит того, чтобы иск его предприятия юристы Сбербанка представили как спор между бывшим топ-менеджером банка Лисицыной и заводом.
КРЕДИТ
«Еврохим» может занять миллиард может при«Е врохим» влечь проектное финансирование примерно на 1 млрд долларов на условиях предэкспертного финансирования и уже разослал предложения 20 зарубежным и российским банкам. Последний крупный заем «Еврохима» — пятилетние евробонды на 750 млн долларов под 5,1 % годовых, размещенные в декабре 2012 года. Чистый долг «Еврохима» по итогам 2012 года составил 79,4 млрд The Chemical Journal
Апрель 2013
рублей (1,53 EBITDA), общий долг — 98,96 млрд рублей. Деньги нужны «Еврохиму» на рефинансирование, в течение года холдингу нужно вернуть банкам 6,8 млрд рублей, в течение одного-двух лет — почти 17 млрд рублей. Компания ведет разработку Гремячинского и Усольского участка Верхнекамского калийного месторождения. В 2013 году «Еврохим» начнет разработку месторождений фосфатного сырья в Казахстане.
«Еврохиму» нужны деньги на рефинансирование
9
НОВОСТИ НОВОСТИ КОРОТКО «Акрон» увеличил долю в Azoty Tarnow Norica Holding S.a.r.l, дочерняя компания ОАО «Акрон», выкупила на внебиржевом рынке 1,78 млн акций польской Azoty Tarnow, что составляет 1,796 % ее уставного капитала. В результате доля «Акрона» в компании достигла 10,7 %. Напомним, компания заинтересована в приобретении контроля над польским химическим холдингом, о чем заявляла ранее. Однако готовность «Акрона» к поглощению Azoty Tarnow встретила сопротивление менеджмента компании и польских властей.
ТЕНДЕНЦИИ
Импорт химической продукции вновь вырос
«Еврохим» продаст на бирже более 20 % акций МХК «Еврохим» может провести первичное размещений акций (IPO) в 2016 году. Параметры размещения в таком случае могут быть определены в 2015 году. Пакет размещаемых акций будет более 20 %. «Уралкалий» заплатит 11,5 млрд рублей дивидендов Совет директоров ОАО «Уралкалий» рекомендовал выплатить дивиденды за 2012 год из расчета 3,9 рубля на одну акцию (0,62 доллара на одну GDR) на общую сумму 11,466 млрд рублей в дополнение к промежуточным выплатам. Промежуточные дивиденды «Уралкалия» за 2012 год составляют 4,71 рубля на акцию (0,77 доллара на GDR) на сумму 13,8 млрд рублей. Таким образом, дивиденды «Уралкалия» за 2012 год в случае утверждения акционерами рекомендованных выплат могут составить 8,61 рубля на акцию на общую сумму 25,313 млрд рублей, или примерно 50 % чистой прибыли по МСФО. Вопрос о дивидендах будет рассмотрен годовым собранием акционеров 4 июня 2013 года.
10
В
марте импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок полимеров и каучука на 7,4 %, фармацевтической продукции — на 3 %, мыла и синтетических моющих средств — на 0,1 %.
Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в 1 квартале составил 61 805,3 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 5,9 %. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. В марте
2013 года стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 23 282,7 млн долларов и по сравнению с февралем 2013 года увеличился на 8,1 %. При этом импорт машиностроительной продукции вырос на 14,9 %, до 11 925,4 млн долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 4,3 %, до 3 120 млн долларов, химической продукции — на 3,9 %, до 3 842,9 млн долларов, а ввоз текстильных изделий и обуви сократился на 7,8 %, до 1 440,4 млн долларов. В марте импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок полимеров и каучука на 7,4 %, фармацевтической продукции — на 3 %, мыла и синтетических моющих средств — на 0,1 %. При этом ввоз парфюмерно-косметических товаров сократился на 6,9 %, продуктов органической и неорганической химии — на 0,4 %.
МОНОПОЛИИ
Арбитраж обязал «Газпром» заплатить по постановлению ФАС А рбитражный суд города Москвы подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) о привлечении ОАО «Газпром» к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением в виде штрафа в размере более 17,5 млн рублей. Напомним, что ранее комиссия ФАС России признала ОАО «Газпром» нарушившим закон о защите конкуренции — установление монопольно высокой цены на жидкую серу на рынке РФ. Так, в марте 2011 года по отношению к февралю того же года рост цены на серу жидкую
составил 246 % и продолжился в течение всего 2011 года. ОАО «Газпром» представило информацию, согласно которой цена на серу устанавливается в соответствии с формулой, зависящей от мировых цен на серу, диаммонийфосфат и ряда коэффициентов. По мнению ФАС России, мировая цена на диаммонийфосфат, а также применение повышающих коэффициентов с использованием мировых цен на этот вид фосфорсодержащих удобрений не может рассматриваться как основной определяющий фактор цены серы и условий ее реализации на внутреннем рынке. «Газпром» не со-
гласился с постановлением ФАС России, обжаловал его в арбитражном суде, однако суд отказал в удовлетворении требований. «Пресечение нарушения антимонопольного законодательства на рынке жидкой серы в части установления монопольно высокой цены на этот товар должно положительно сказаться на смежном рынке — рынке сложных минеральных удобрений, который является его основным потребителем», — прокомментировала начальник Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса Анна Мирочиненко.
Апрель 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Рост рынка средств защиты растений в России замедлился К
омпания «Клеффманн Агростат» сообщила, что оборот пестицидов, применяемых на сельскохозяйственных культурах по вегетации в России, достиг объема более 1,1 млрд долларов. В целом рынок демонстрирует устойчивую тенденцию роста, хотя в последнее время темпы несколько снизились. Если в 2008–2009 годах прирост объема применяемых пестицидов складывался на уровне 20 % ежегодно, то в 2012 году он вырос относительно прошлого года на 8 %. На общем рынке по полевым культурам лидирующее положение в обороте пестицидов занимают селективные гербициды — 71 %, далее идут фунгициды — 16 %, инсектициды — 9 %, неселективные гербициды — 2 %, другие продукты — 2 %. Большинство земледельцев проявляют высокую лояльность к используемым препаратам, применяя апробированные химические средства защиты растений из года в год. Интенсивность обработки почв увеличивается. Растет применение комплексных препаратов, в частности, до 50 % обработок селективными гербицидами приходится на баковую смесь. По данным за 2012 год, площадь однократной обработки сельхозпосевов составила 83,4 млн га. Остается стабильным распределение долей рынка между ведущими производителями пестицидов. Крупнейшие
Рынок средств защиты растений в России превысил 1,1 млрд долларов
транснациональные химические корпорации Bayer, BASF, Syngenta, DuPont и отечественные компании «Август», «Щелково Агрохим» и «Агро Эксперт Груп» занимают 81 % рынка. Сами производители считают, что мониторинг рынка
пестицидов в России является неорганизованным. Сейчас для получения данных в целом по отрасли компаниям необходимо самим аккумулировать сведения из разных источников: информация поступает от «Клеф-
фман Агростат», «Россельхозцентра», предприятий стран-членов Таможенного союза. Организовать общестатистическую отчетность планируется на базе Ассоциации европейского бизнеса.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
DuPont откроет офис на Урале В Екатеринбурге откроется представительство компания DuPont. Новый офис станет четвертым в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Компания расположится на территории бизнес-комплекса «Квартал». На территории Урала DuPont реализовала уже ряд
успешных проектов в различных отраслях промышленности, индустрии гражданского и дорожного строительства, энергетики, железнодорожной индустрии, сельского хозяйства и пищевой промышленности. В течение только последних двух лет материалы DuPont применя-
лись при строительстве и реконструкции ряда объектов в Екатеринбурге: аэропорта «Кольцово», международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», крытого футбольного манежа на Фестивальной улице, центрального стадиона, офиса Сбербанка на улице Куйбышева.
ФИНАНСЫ
«Нижнекамскнефтехим» подвел итоги 2012 года
С
остоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ»), на котором были подведены итоги деятельности компании в 2012 году. С докладом о финансово-экономической деятельности выступил генеральный директор ОАО
The Chemical Journal
Апрель 2013
«Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгин. Выручка от реализации товарной продукции в 2012 году превысила 125 млрд рублей, по группе компаний (ГК) «НКНХ» — 141 млрд рублей. Прибыль до налогообложения достигла 20,8 млрд рублей (по ГК «НКНХ» — 22 млрд
рублей), чистая прибыль — 16 млрд 954 млн рублей (по ГК «НКНХ» — 17 млрд 870 млн рублей). Прирост товарной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» по отношению к 2011 году составил 2,7 %. Капитальные вложения по ОАО «Нижнекамскнефтехим»
составили 11,5 млрд рублей (по ГК «НКНХ» — 11,85 млрд). За 2012 год на выплату дивидендов будет направлено 30 % от чистой прибыли, что составляет 5,088 млрд рублей, или 2,78 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. 11
НОВОСТИ СЫРЬЕ
«Акрон» рассмотрел перспективы развития рудно-сырьевой базы
Партомчорр
В
ОАО «Акрон» состоялось расширенное заседание технического совета. Участники определили основные направления развития сы-
рьевого обеспечения. Первоочередной задачей «Северозападной фосфорной компании» (СЗФК) остается увеличение производительности
карьера Олений Ручей, введенного в эксплуатацию в мае 2012 года, с 3 до 3,5 млн т руды в год. Специалисты компании также разрабатывают проект ускоренного ввода в эксплуатацию в 2016 году опытно-промышленного участка строящегося подземного рудника. Эти меры позволят загрузить рудой перерабатывающие мощности второй очереди обогатительной фабрики до 4,5 млн т в год до ввода в эксплуатацию подземного рудника и доведения мощности ГОК по добыче руды до 6 млн т в год, начиная с 2020 года. Участники технического совета также обсудили проект разработки месторождения Партомчорр. Несмотря на то, что проект строительства подземного рудника «Партом-
чорр» одобрен Главгосэкспертизой в 2011 году и получено разрешение на строительство, СЗФК до сих пор не может приступить к строительным работам из-за отсутствия разрешения на прокладку дороги для транспортировки руды на обогатительную фабрику ГОК «Олений Ручей» через территорию планируемого национального парка «Хибины». В результате длительных обсуждений решено вернуться к первоначальному плану разработки месторождения, который предполагает строительство полномасштабного ГОК со своей обогатительной фабрикой, с которой апатитовый концентрат будет транспортироваться непосредственно на железную дорогу, не затрагивая границы национального парка.
ТРАНСПОРТИРОВКА
РАПУ просит отменить ограничения на перевозку удобрений Р оссийская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратились в органы государственной власти с просьбой рассмотреть возможность отмены введенных ОАО «РЖД» с марта 2013 года
новых правил подачи заявок. По мнению членов Ассоциации, данные правила существенно осложняют организацию перевозок минеральных удобрений при поставках на внутренний рынок и экспор-
Ограничения РЖД по дате и объему отправки грузов осложняют организацию перевозок удобрений
12
тные направлении, приводят к дополнительным трудностям по ведению нормальной производственно-коммерческой деятельности российских предприятий. Телеграммой от 19 февраля 2013 года Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» устанавливается правило, по которому заявка на перевозку грузов может быть удовлетворена только при ее соответствии с формируемым заранее месячным планом перевозок, причем с ежесуточным логистическим контролем по трехдневным периодам погрузки. Таким образом, фактически отменяется непрерывное планирование перевозок грузов, предусмотренное статьей 11 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации.
РАПУ напоминает, что подобное ограничение уже устанавливалось ОАО «РЖД» телеграммой от 5 октября 2012 года, но по предписанию Федеральной антимонопольной службы России действие телеграммы было отменено в январе 2013 года. Производители минеральных удобрений продают продукцию на экспортные направления в условиях высокой конкуренции и постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка, что не позволяет заранее точно планировать объемы, даты и направления отгрузки. Любое жесткое ограничение, в том числе и установление суточных графиков погрузки, приведет к невозможности вывоза грузоотправителями своей продукции в полном объеме и, как следствие, к сбоям производства.
Апрель 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ ОТЧЕТЫ
«Сибур» в 2012 году увеличил выручку на 9,1 % ОАО
«Сибур Холдинг» объявило операционные и финансовые результаты деятельности за 12 месяцев 2012 года в соответствии с МСФО. В 2012 году газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) «Сибура», в том числе входящие в совместное предприятие ООО «Юграгазпереработка», увеличили объем переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на 3,8 % по сравнению с 2011 годом — до 18,7 млрд куб. м ПНГ. В результате на ГПЗ было выработано 16,4 млрд куб. м газа, что на Укладка продуктопровода ШФЛУ Север – Север. «Сибур», 2013 г. 3,6 % превышает результат предыдущего года, и произ- чески неизменных котиров- пе синтетических каучуков, ведено 4,2 млн т широкой ках на нефть и нефтепродукты увеличением транспортных расходов и ростом расходов на фракции легких углеводо- в долларовом выражении. Показатель EBITDA в 2012 оплату труда в связи с изменеродов (ШФЛУ), что на 1 % выше, чем годом ранее. году составил 82,3 млрд руб- нием структуры персонала, В 2012 году объемы реали- лей, снизившись по сравне- ростом социальных отчислезации газа «Сибуром» выросли нию с 2011 годом на 5,1 %. ний, а также единовременным на 15,6 % по сравнению с 2011 Маржа по EBITDA составила не денежным изменением погодом и составили 10,6 млрд 30,3 %. Снижение показателя рядка начисления резервов по куб. м. Объемы продаж жид- EBITDA в компании объясня- премиям. Кроме того, увеликих углеводородов, которые ют, главным образом, сужени- чились расходы на поддержавключают в себя сжиженные ем ценовых коридоров между ние основных фондов в связи углеводородные газы (СУГ), ценами на сырье и продукты с реализацией ряда целевых нафту и небольшую долю нефтехимии, особенно в груп- программ. Чистая прибыль за ШФЛУ, составили 4,1 млн т, ОТЧЕТЫ увеличившись на 1,9 % по сравнению с 2011 годом. Объем продаж нефтехимической продукции составил 2,3 млн т, увеличившись на 4,9 % по сравнению с 2011 годом. Производство базовых полимеров выросло на 3,4 %, еализация проекта по ор- «По ГБК основная проблема — до 385 794 т; синтетических ганизации производства не наше желание, или нежелакаучуков — на 0,7 %, до 426 200 т; производство пластиков галобутилкаучука (ГБК) в ние, инвестировать, а наличие и продукции оргсинтеза — на ООО «Тольяттикаучук» отло- доступных технологий, — по39,1 %, до 607 293 т. жена, об этом сообщил ис- яснил председатель правления, По итогам 2012 года вы- полнительный директор ООО генеральный директор «Сибур» Дмитрий Конов. — Наши сперучка компании увеличилась «Сибур» Владимир Разумов. По его словам, первооче- циалисты в Тольятти и Томске на 9,1 % по сравнению с 2011 годом — до 271,3 млрд рублей. редная задача для предпри- разрабатывали технологию Лидерами роста стали топлив- ятия — это наращивание ГБК, но мы поняли: она поно-сырьевые продукты бла- мощности производства лучается более затратной, чем годаря увеличению объемов изопренового каучука (СКИ) те, на которые все-таки можно производства и реализации, до 120 тыс. т в год: «Гало- попытаться приобрести лицениндексации регулируемых цен бутилкаучук, судя по всему, зию. Однако сейчас действуют на природный газ, а также ос- будет следующим проектом, определенные ограничения по лаблению среднего курса рос- но в ближайшие два года он производству ГБК в России, сийского рубля по отношению точно не начнется», — заявил связанные именно с правами к доллару США при практи- Владимир Разумов. на технологию».
отчетный период составила 60,1 млрд рублей, маржа по чистой прибыли — 22,1 %. Капитальные вложения компании в 2012 году увеличились на 33,7 % и составили 74,3 млрд рублей. Рост капитальных вложений объясняется инвестициями в развитие инфраструктуры по переработке и транспортировке сырья и топливно-сырьевых продуктов, а также в проекты нефтехимического бизнеса.
Производство галобутилкаучука в Тольятти отложено Р
The Chemical Journal
Апрель 2013
Ранее управляющий дирекции синтетических каучуков ООО «Сибур» Михаил Гордин подчеркивал, что приобрести лицензию на производство галобутилкаучука практически невозможно. В мире галобутилкаучук производят лишь три компании: ExxonMobil (США), Bayer (Германия), а с 2002 года — российский «Нижнекамскнефтехим», использующий технологию ярославского НИИ «Ярсинтез». Потребности российского рынка в ГБК оцениваются как минимум в 3 тыс. т в год. 13
НОВОСТИ РЕГИОНЫ
В Калининграде построят биотехнологический комплекс В
«Поликомплекс» организует в Калининградской области выпуск экологически безопасных антигололедных реагентов и биокомпозитов ИНВЕСТИЦИИ
«Ренова» инвестирует в биополимеры
К
омпания «Ренова» займется разработкой проекта создания в России завода по выпуску биополимеров. Договор о сотрудничестве заключили входящий в состав группы компаний «Ренова» «Ротек» и компания Purac — дочерняя структура холдинга CSM. Соглашение предполагает изучение возможности создания производства биополимеров молочной кислоты (PLA — полилактид) мощностью 100 тыс. т в год. PLA является конечным сырьем для производства биоразлагаемых пакетов, пленок, волокон и др. Предприятие, сформированное на основе технологии промышленного получения молочной кислоты и лактидов из возобновляемых ресурсов Purac и уникальной технологии полимеризации, станет первым подобным производством в Европе. Предполагаемый объем инвестиций в данный проект, по оценке ГК «Ренова», превысит 16 млрд рублей.
14
Калининградской области в 2013 году начнется строительство производственного биотехнологического комплекса по выпуску безопасных антигололедных реагентов и биокомпозитов стоимостью 1,2 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписал губернатор области Николай Цуканов с руководством крупной российской компании «Поликомплекс». Согласно условиям сделки, до 2016 года инвестор обязан построить предприятия по ректификации молочной кислоты и производству биокомпозитов на ее основе и в
дальнейшем — организовать выпуск экологически безопасных антиглоледных реагентов и биокомпозитов. Объем выпускаемой продукции составит не менее 12 тыс. т органических кислот и 50 тыс. т биокомпозитов. Годовой объем реализованной продукции составит более 1,4 млрд рублей. «Поликомплекс» с 2009 года работает в сфере промышленной биотехнологии, биохимии и производства полимеров. Реализует российский пилотный проект по переработке органических кислот в биополимеры и биокомпозиты.
ПРАВО
«Тольяттиазот» подал на «Уралхим» в кипрский суд ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) инициировало на Кипре судебное разбирательство против своего миноритарного акционера ОХК «Уралхим», обвинив его в сговоре с рядом лиц и офшорных компаний с целью причинения убытков предприятию. ЗАО «Корпорация Тольяттиазот», ОАО «Тольяттиазот», а также его руководители и юрист Евгений Королев, Александр Макаров, Вячеслав Суслов и Андрей Кинчаров подали в суд Никосии исковое заявление сразу к 13 ответчи-
кам. В частности, иск предъявлен к ОАО «ОХК Уралхим», его кипрской материнской компании Uralchem Holding PLC, лично к руководителям «Уралхима» Дмитрию Мазепину и Дмитрию Коняеву, а также к компаниям «Евротоаз Лимитед», «ГелбертИнтерпрайзес Лимитед», «Лорстен Инвестментс Лимитед», «Белпорт Инвестментс Лимитед» и ее директору Андруле Харилау», отмечается в исковом заявлении. В заявлении истец просит кипрский суд установить факт сговора между ответ-
чиками с целью причинения истцу убытков, возбуждения безосновательного уголовного преследования и заключения «мнимой сделки». Якобы «мнимая сделка» «Уралхима» и «Белпорт Инвестментс Лимитед» принесла ему серьезные убытки и просит кипрский суд обязать ответчиков компенсировать их. Кроме того, истцы требуют и возмещения вреда, причиненного их деловой репутации из-за распространения ответчиками недостоверных и порочащих ТоАЗ и его сотрудников сведений.
ПРИВАТИЗАЦИЯ
Минэкономразвития хочет продать 19 % «Роснефти» М инистерство экономического развития России предложило продать в 2013 году государственные пакеты акций, в том числе 19 % акций «Роснефти». Приватизация «Роснефти» нужна
чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, они образовались из-за решения оставить «Роснефтегазу» 150 млрд рублей от продажи 5,66 % «Роснефти» британской ВP. После сделки доля
«Роснефтегаза» (принадлежит Росимуществу») в «Роснефти» снизилась до 69,5 %. 19 % «Роснефти» по нынешним низким котировкам стоят более 14 млрд долларов.
Апрель 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ ОТЧЕТЫ
«Аммонию» не хватает денег на строительство завода Р
уководство ОАО «Аммоний» обратилось во Внешэкономбанк (ВЭБ) с просьбой в 2,5 раза увеличить сумму кредита, привлеченного на строительство завода по производству аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры в городе Менделеевске. В дополнение к уже полученным 140 млн долларов требуется еще 190 млн на объекты внешнего обеспечения — здания и коммуникации. В то же время, по условиям кредитования, сверхтраты по про- «Аммоний» просит ВЭБ увеличить кредит в 2,5 раза екту должны погашаться за счет соинвестора в лице пра- Mitsubishi Heavy Industries вода началось в октябре 2011 вительства республики и дру- (MHI), Sojitz Corporation года. Завершить его планиругих источников, не имеющих и Китайской национальной ется к концу 2014 года, начать отношения к ВЭБу. химико-инжиниринговой основную производственную Премьер-министр Дмит- корпорации (CNCEC), а так- деятельность — в 1 квартале рий Медведев поручил руко- же ОАО «НИИК» (Научно-ис- 2015 года, выйти на проектводству банка изучить вопрос следовательский и проектный ную мощность — ориентироувеличения стоимости проек- институт карбамида и про- вочно в 4 квартале 2015 года. та и доложить о результатах. дуктов органического синте- Комплекс будет включать Банк намерен в ближайшее за, Дзержинск) с российской совмещенный агрегат по провремя провести независимую стороны. Строительство за- изводству аммиака/метанола экспертизу подорожавшего проекта для оценки его рен- ФАРМА табельности и возможности увеличения кредитной линии. Ранее ВЭБ уже информировал «Аммоний» о том, что готов выделить дополнительные средства, в случае если проект будет признан рентабельным и покроет увеличенные расходы. Госбанк финансирует оссийские производители че их лицензии перестанут строительство завода совмеслекарств могут не успеть действовать. Но российские тно с иностранными банка- к 1 января 2014 года перей- стандарты GMP (их разрами, среди которых Sumitomo ти на международные стан- батывает Минпромторг) до Mitsui Banking Corporation, дарты качества (GMP, good сих пор не утверждены; нет The Bank of Tokyo-Mitsubishi manufacturing practice) в пол- инспектората, который долUFJ, Ltd., Mizuho Corporate ном объеме, предупреждает жен проверять компании Bank, Ltd., J.P. Morgan Limited Счетная палата РФ. Причи- на соответствие стандартам. и Citi. Соответствующее кре- на — в неготовности норма- Предлагаемые сейчас стандитное соглашение сроком тивно-правовых актов, ко- дарты — актуальный и адапна пять лет на сумму 500 млн торые определяют правила тированный перевод GMP долларов было подписано организации производства по Евросоюза, утверждают эксперты рынка. в сентябре 2011 года. Еще GMP, объясняет ревизор. Закон «Об обращении Минпромторг получил от 1 млрд на 14,5 лет для закупки оборудования предоставил лекарств» (вступил в силу правительства полномочия Japan Bank for International 1 сентября 2010 года) требует, разрабатывать российские Cooperation (JBIC). чтобы с 2014 года все россий- стандарты GMP в феврале Генеральным иностран- ские производители лекарств 2013 года, подготовить норным подрядчиком высту- перешли на международные мативно-правовые акты мипает консорциум японских стандарты качества, ина- нистерство должно к 1 июня.
мощностью 717,5 тыс. т аммиака (без производства метанола) в год или 455 тыс. т аммиака и 238 тыс. т метанола. Также будет запущен агрегат гранулированного карбамида мощностью 717,5 тыс. т в год. Мощность действующего производства аммиачной селитры планируется довести до 450 тыс. т в год.
Российские производители лекарств могут не успеть перейти на GMP к 2014 году Р
The Chemical Journal
Апрель 2013
К этой дате они будут приняты, считают в министерстве. В России, по данным Минпромторга, на конец февраля 2013 года, выдано 476 лицензий на производство лекарств. Но реально работающих предприятий — около 150–200. Сейчас подтвердить соответствие стандартам GMP могут не более 10 российских фармпроизводителей, считают эксперты. К 2014 году число таких компаний может вырасти до 30–40. Проблемы с переходом на стандарты GMP могут возникнуть у компаний, работающих с советских времен и до сих пор использующих старое оборудование. 15
КАДРЫ ХОЛДИНГ
Олег Салимов назначен генеральным директором «Сибур-Транса» Г
Олег Салимов
енеральным директором «Сибур-Транса», входящего в «Сибур», назначен Олег Салимов, ранее занимавший пост директора по логистике нефтехимического холдинга. Максим Зинченко переведен на должность директора по логистике «Сибура». Новые назначения произведены в рамках плановой ротации кадров внутри холдинга. Олег Салимов назначен на должность директора по логистике «Сибура» в июле
2012 года. До этого он работал заместителем генерального директора ОАО «Сибур-Минеральные удобрения» по продажам и маркетингу. В структурах группы «Сибур» — с 2006 года. Олег Салимов закончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «экономист». Максим Зинченко работает в «Сибуре» с 2003 года. В «Сибур-Трансе» начал работать с 2006 года в должности заместителя генерального ди-
ректора по экономике и финансам. На пост генерального директора предприятия назначен 1 июня 2011 года. Максим Зинченко окончил Московский государственный университет природоустройства в 1996 году, затем в 1999 году аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ. Получил дополнительное образование в Стокгольмской школе экономики, имеет степень MBA.
АКЦИОНЕРЫ
НМТП возглавили представители «Транснефти»
С
овет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) избрал нового председателя совета директоров и генерального директора порта. Совет директоров возглавил топ-менеджер Максим Гришанин, директором стал Юрий Матвиенко. Больше всего от назначений, считают эксперты, выиграла «Транснефть», которая еще недавно настаивала на полной смене менеджмента НМТП. Напомним, что ранее совет директоров возглавлял Марат Шайдаев. Кандидатура нового главы была согласована между «Суммой» и «Транснефтью» (владеют 50,1 % акций НМТП), что являлось условием перемирия между акционерами. В начале февраля между «Суммой» и «Транснефтью» разгорелся конфликт, причиной которого стали претензии нефтеперерабатывающей компании к работе менеджмента НМТП. «Транснефть» посчитала, что руководство порта не справилось с поставленными перед ним задачами, и потребовала его сменить. Акционеры договорились, что изменения коснутся лишь поста председателя совета директоров, а гендиректор останется прежним. 16
В отношении Радо Антоловича, генерального директора порта, было возбуждено уголовное дело по подозрению во взятке в 1,5 млн долларов за продление договора перевалки и транспортной экспедиции скоропортящихся грузов с одним из контрагентов. После этого Радо Антолович сложил свои полномочия. Он
сообщил, что уходит с поста на время следствия. Временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Юрий Матвиенко, ранее занимавший должность исполнительного директора НМТП. Его пост занял еще один представитель «Транснефти» — Игорь Терентьев (вице-президент «Тран-
снефть-сервиса»). Юрий Матвиенко также выходец из «Транснефти». С 2009 по 2011 год он был гендиректором «Балттранссервиса» (структура АК «Транснефтепродукт», входящей в «Транснефть»), до этого занимал руководящие посты в Приморском торговом порту и «Морском портовом сервисе».
КАДМИН
Один из руководителей Штокмановского проекта назчачен замминистра энергетики РФ Б ывший топ-менеджер Shtokman Development Кирилл Молодцов назначен заместителем министра энергетики России по нефтегазовым вопросам. В Минэнерго России К. Молодцов будет курировать нефтегазовую отрасль. Ранее занимавший пост замминистра по нефтегазовым вопросам Павел Федоров подал в отставку в середине февраля текущего года. Shtokman Development был создан «Газпромом» совместно с французской Total и норвеж-
ской Statoil. Компания ведет работы по освоению гигантского Штокмановского газового месторождения на шельфе Баренцева моря. К. Молодцов являлся заместителем главного исполнительного директора Shtokman Development с 2010 года по настоящее время. Ранее он работал директором департамента инвестиций и управления проектов ОАО «Сибур Холдинг», являлся председателем совета директоров ЗАО «Сибур-ПЭТФ» и членом совета директоров «Омскшина».
Кирилл Молодцов
Апрель 2013
The Chemical Journal
КАДРЫ ОТЧЕТЫ
«Санорс» сменил главного закупщика Б
лок закупок углеводородного и нефтехимического сырья холдинга «Санорс» возглавил Алексей Зотанин. Ранее новый менеджер занимал должность заместителя начальника управления развития перспективных рынков реализации ОАО «Газпром газэнергосеть» и советника вицепрезидента, руководителя дирекции углеводородного сырья по экспорту ООО «Сибур». Алексей Зотанин окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер электронной техники»,
а также Московскую международную высшую школу бизнеса по специальности «стратегический менеджмент и предпринимательство». Нефтехимический холдинг «Санорс» образован весной 2011 года в результате объединения ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ЗАО «Нефтехимия» и ООО «Самараоргсинтез», расположенных в Новокуйбышевске. Перечень выпускаемой продукции насчитывает более 50 наименований. Численность персонала холдинга — более 5 000 человек.
Производство нефтехимического холдинга «Санорс»
ОТЧЕТЫ
СЛЕДСТВИЕ
Томас Шульц назначен руководителем технической службы Songwon S ongwon Industrial Group объявила о назначении Томаса Шульца директором технической службы. На этом посту Шульц сменит Йохима Байера, который переходит на работу, связанную со стратегическим менеджментом. Томас Шульц будет отвечать, в том числе за работу глобальной службы поддержки по всему спектру продуктов компании, включая антиоксидан-
ты, стабилизаторы, пластификаторы смазочные материалы, полиуретаны и пр. Дитер Морат, исполнительный вице-президент по продажам, сказал: «Шульц сменит Байера, который движется в своем карьерном развитии к более широкой роли в управлении бизнесом. Томас имеет богатый опыт работы в полимерной индустрии, уверен, что он приложит максимальные
усилия для того, чтобы наши клиенты получали лучшую поддержку. Он также займется запуском дополнительных производственных мощностей в Хьюстоне (США) в апреле этого года и Кизаде (Абу-Даби) в начале 2014 года». Томас Шульц занимал руководящие должности в Chemtura, Ciba и Dow Europe и имеет степень австрийского университета Montan.
ОТЧЕТЫ
В LANXESS намечают кадровые перестановки В химическом концерне LANXESS пройдут кадровые перестановки, которые затронут 3 из 14 подразделений компании. Рон Коммандер, руководитель бизнес-единицы бутилкаучука в конце года уйдет на пенсию, а до этого с 1 июля 2013 года возглавит подразделение в Канаде. На его посту Р. Коммандера The Chemical Journal
Апрель 2013
сменит Гюнтер Вейманс, возглавляющий подразделение высокотехнологичных эластомеров. В свою очередь его преемником станет Торстен Дерр, в настоящее время он отвечает за подразделение продукции для защиты материалов. А на его должность переведут Михаэля Шефера, который уже работает в этом подразделении.
Гюнтер Вейманс
Директор «Тольяттиазота» объявлен в розыск
С
ледственный комитет России (СК РФ) сообщил о том, что гендиректор ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие не называет имени подозреваемого, но СМИ предполагают, что речь идет о Евгении Королеве. По версии следствия, с 2008 по 2011 годы руководство ОАО «Тольяттиазот» по заниженным ценам экспортировало аммиак и карбамид швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, аффилированной с мажоритарными акционерами. Компания, в свою очередь, перепродавала химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям. В результате миноритарные акционеры предприятия, в том числе ОХК «Уралхим», лишились значительной части дивидендов, а государство потеряло налоговые доходы в бюджет. Ущерб, нанесенный «Уралхиму», оценивается в 550 млн долларов.
17
ИНТЕРНЕТ
Одной строкой: главные события апреля 2013 года Подробности — на сайте rccnews.ru НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА
«Сибур» увеличил глубину извлечения целевых компонентов из ПНГ на Муравленковском ГПЗ На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани произошел пожар «СГ-Транс» будет заниматься перевозкой сжиженных газов «Санорса» «Газпром» подготовит предложения по развитию гелиевой промышленности Японские компании Itochu и JGC могут стать партнерами «Газпрома» в проекте строительства завода СПГ во Владивостоке
ЛАКИ, КРАСКИ
DKSH выбрала дистрибутора в Индокитае LANXESS купит сингапурского производителя биоцидов АГРОХИМИЯ
«Фосагро» и ЮНЕСКО поддержат молодых ученых на 1,4 млн долларов В Березниках обнаружена трещина Производители минудобрений совместно с ФАС разработают торговую политику ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ
НЕФТЕХИМИЯ
«Башнефть» передала в ОНК три своих предприятия ФАС не будет вводить свои правила на рынке этилена Усть-Луга увеличит грузооборот нефтепродуктов Правительство Украины и «Лукойл» подписали меморандум по возобновлению работы «Карпатнафтохима» ХИМИКАТЫ
К 2020 году Китай намерен выйти на рекордные показатели по выпуску диоксида титана «Сибур-Нефтехим» остановил устаревшее хлорное производство ФАС нашла нарушителей закона «О защите конкуренции» на рынке пищевой соды Совет директоров «Куйбышевазота» одобрил СП с Linde Украина хочет продать «Сумыхимпром» за 375 млн долларов ПОЛИМЕРЫ
Dow помогает «Техстрою» осваивать трубы из термостойкого полиэтилена «Сибур» намерен убрать непрофильные производства с площадки Новокуйбышевского филиала «Биаксплена» «Каустик» совершенствует рецептурный состав «КаусГрана» В Азии резко упала цена на ПЭТФ
В Госдуму внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения в рекламе лекарств и биодобавок Московский кредитный банк может помочь «Аптечной сети 36,6» рефинансировать долг Фармкомпании могут лишиться лицензий из-за проблем со складами «Роснано» профинансируют образовательную программу в области разработки иммунобиологических препаратов С 2014 года российских производителей лекарств и импортеров уровняют по стандартам качества Merck открывает упаковочный завод в Китае ЭКОЛОГИЯ
«Омский каучук» заплатит Росприроднадзору 25 млн «Уралхим» увеличил финансирование экологических программ «Каустик» инвестировал в экологические программы 600 млн рублей за 5 лет «Тольяттикаучук» в 2012 году снизил выбросы в атмосферу и воду Минэкономразвития хочет разрешить бизнесу торговать выбросами без Киотского протокола «Сибур» потратил на охрану окружающей среды более 2,2 млрд рублей «Нижнекамскнефтехим» потратил 26 млн «на воду» Sumitomo становится безотходным
ФИНАНСЫ, ПРАВО
«Акрон» отказался от выпуска конвертируемых облигаций «Сибур» открыл представительство по продажам в Южном федеральном округе Россошанские «Минудобрения» продолжают спорить с «Трансаммиаком» «Связьинвестнефтехим» увеличил прибыль в 6 раз Оставшиеся миноритарии «Апатита» получат больше за свои акции «Уралкалий» планирует размещение дебютных еврооблигаций на 700 млн долларов «Сибур» потратит 74 млрд в 2013 году Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» одобрил участие компании в консорциуме «Ямал-Поволжье» «Сода» возьмет кредит для выплаты дивидендов и пополнения оборотных средств Выручка «Нижнекамскнефтехима» выросла по МСФО на 3,5 % в 2012 году Поправки к антимонопольной статье УК расширят ее применение ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ
«Интерлакокраска-2013» поборолась с контрафактом «Сибур» и «Газпромнефть» провели конференцию по вопросам производства и применения битумов «Росупак» пройдет в Москве в июне В Москве пройдет выставка «Шины, РТИ и каучуки-2013» ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Санорс» внедряет Oracle E-Business Suite Air Liquide запускает мобильную электронную «Газовую энциклопедию» КОНКУРСЫ, ТОРГИ
Российские фармкомпании ждут новых преференций на торгах ЕТК начала торговать на fabrikant.ru На торги выставлено две трети «Московского шинного завода» «Омск-Полимер» опять никто не купил
Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309
18
Апрель 2013
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СТРАТЕГИЯ
LANXESS расширяет производство ионообменных смол L
ANXESS расширяет производство ионообменных смол на своем предприятии в Леверкузене (Германия). В проект будет инвестировано около 10 млн евро, что позволит увеличить не только выпуск высококачественного сырья, но и построить новый цех общей площадью 300 кв. м для фасовки продукции. К середине 2014 года производство будет работать на полную мощность. «Спрос на специальные катионообменные смолы повышается каждый год на 3–5 %. Именно по этой при-
чине мы развиваем данное направление и наращиваем объемы выработки на нашем немецком заводе более чем на 30 %», — отметил Райнер ван Россел, член совета директоров LANXESS. Концерн LANXESS является одним из ведущих производителей ионообменных смол, которые используются во многих промышленных отраслях, включая индустрию продуктов питания, энергетику, фармацевтику. В частности сырье, выпускаемое в Леверкузене, будет применяться для систем фильтрации воды. Ионообменные смолы для систем фильтрации воды
АКТИВЫ
Sinopec получит иностранные активы своей материнской компанией через СП В начале 2013 года стало известно, что Sinopec Corp. ведет переговоры о приобретении иностранных активов своей материнской компанией Sinopec Group на сумму около 8 млрд долларов. Отмечалось, что приобретение может состояться в апреле и включает добывающие активы в таких странах, как Великобритания, Россия, Колумбия и Казахстан. Теперь появилась информация, что Sinopec договорилась о создании совместного предприятия с Sinopec Group для приобретения активов примерно на 3 млрд долларов в таких странах, как Россия, Казахстан и Колумбия. В компании считают, что приобретения будут способствовать достижению стратегических целей компании. В частности, стать интернациональной нефтегазовой корпорацией со значительными активами. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) является крупнейшей интегрированной энергетической The Chemical Journal
Апрель 2013
и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработ-
ку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа. Китайская нефтехимическая
корпорация Sinopec Group, которая принадлежит правительству, владеет 76,28 % Sinopec Corp.
ПАВ
Solvay построит новый завод в Германии
Р
уководство Solvay объявило о строительстве нового завода в промышленном парке Гентин (Германия). Комплекс будет специализироваться на выпуске поверхностно-активных веществ (ПАВ) для индустриального применения и производства средств личной гигиены. Вся продукция будет поставляться в страны Центральной и Восточной Европы. Приступить к эксплуатации предприятия планируется в 1 квартале 2014 года. Несколькими месяцами ранее компания увеличила мощности на двух своих площадках в Северной Америке и Азии.
Solvay расширяет производство ПАВ в Германии
19
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СТРАТЕГИЯ
Dow фокусируется на этилене Р
уководство Dow Chemical подписало первичное соглашение о сотрудничестве с японскими компаниями Idemitsu Kosan и Mitsui, которые объявили еще в середине прошлого года о начале строительства комплекса по переработке линейных альфаолефинов (ЛАО) на побережье Мексиканского залива в США. Dow будет осуществлять комплексные поставки этилена со своих заводов в этом же регионе. Выработанные на его основе альфа-олефины будут применяться корпорацией для получения пластиков. Пока комплекс находится на стадии проектирования, которая завершится в 2014 году. Ввод производства в эксплуатацию намечен на 2016 год. В конце 2012 года Dow заключила договор с другой японской компанией Mitsubishi Chemical на строительство нового промышленного комплекса по выпуску акриловых смол в США. Завод также будет расположен рядом с производством этилена, принадлежащим Dow. Химический концерн одновременно намерен продать ряд активов общей стоимостью около 1,5 млрд долларов в течение ближайших 18 месяцев. Предполагается найти
покупателя на подразделения по производству полипропилена и катализаторов, а также полимерных добавок. Эндрю Ливерис, генеральный директор компании, заявил: «Мы проводим пересмотр всего портфеля и стремимся изыскать новые возможности для его оптимизации путем продажи тех активов, которые более не являются ключевыми. Эти меры направлены на обеспечение долгосрочного стабильного роста компании». За последние 4 года компания уже продала ряд активов, общая выручка от сделок составила 8 млрд долларов.
Dow Chemical будет поставлять японским компаниям этилен для нового комплекса по производсту ЛАО
ЗАЩИТА
КНР продолжает вводить пошлины на химикаты Н ачалось взимание антидемпинговых пошлин на резорцин, поставляемый в Китай из Японии и США. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР. Срок действия антидемпинговых мер составит пять лет. Размер пошлины в отношении японской про-
дукции определен в 40,5 %, а американской — в 30,1 %. Антидемпинговое расследование в отношении резорцина начато Министерством коммерции КНР ровно год назад. По заявлению Минкоммерции, оно пришло к выводу о том, что факт демпинга в отношении поставляемого из указан-
ных стран резорцина доказан. При этом был причинен ущерб производителям Китая. Резорцин применяется в производстве синтетических красителей, некоторых полимеров, в медицине как обеззараживающее средство при лечении кожных заболеваний из-за дубящих свойств.
МНЕНИЕ
Немецкий концерн готов переносить производства в США ради сланцевого газа Н
Производство BASF, Германия
20
емецкий концерн BASF объявил о планах по экспансии на химическом рынке США, где цены на природный газ ниже европейских на четверть. Первым шагом концерна станет перенос из Германии крупного промышленного комплекса, на котором в данный момент работает 38 тыс. человек. «Это очень медленный процесс. По сути, после того как наши клиенты сообщают о возведении новых пло-
щадок в США, перед нами встают вопросы логистики. Самый разумный вариант — создать свой завод или технологический центр вблизи. В конечном счете перенос производств — естественное развитие событий»,— сказал Харальд Швагер, глава европейского подразделения концерна BASF. С 2009 года концерн потратил на реализацию новых проектов на территории США 5,7 млрд долларов.
Апрель 2013
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СЫРЬЕ
США хочет стать мировым лидером рынка сжиженного газа США
после «сланцевой революции» готовятся стать одним из лидеров рынка сжиженного природного газа (СПГ). По подсчетам аналитиков энергетического центра бизнес-школы «Сколково», на данный момент уже одобренный к экспорту объем американского и канадского СПГ составляет 65 млрд куб. м, или 20 % объема мировой торговли сжиженным газом, а совокупная мощность заявленных проектов по экспорту СПГ — 370 млрд куб. м. Этот газ окажет давление на спотовые цены в Европе и станет прямым конкурентом российскому СПГ на Дальнем Востоке. Освоение технологии гидроразрыва пласта и добычи углеводородов из сланцев позволили США за последние 10 лет на треть нарастить внутреннее производство газа, на 65 % сократив его импорт (прежде всего из Канады). Внутренние спотовые цены на газ в США в настоящее время составляют около 3,3 доллара за 1 млн BTU, или примерно 118 долларов за 1 тыс. куб. м, что в 2,5 раза дешевле спотового газа в Европе и в 4,5 раза — СПГ в Японии. Столь значительная разница цен вкупе с растущей добычей привели к быстрому появлению проектов по экспорту СПГ, прежде всего в Азию. Согласно исследованию энергетического центра «Сколково», в настоящее время в Северной Америке к строительству заявлено 20 экспортных СПГ-терминалов суммарной мощностью около 370 млрд куб. м газа (300 млрд куб. м — в США, еще 70 млрд куб. м — в Канаде). Объем уже законтрактованного газа в рамках подписанных 19 соглашений составляет 79 млрд куб. м в год (58 млрд куб. м американского и 21 млрд куб. м канадского газа), или четверть от мирового рынка СПГ. В самих США промышленное лобби выступает против The Chemical Journal
Апрель 2013
экспорта газа, поскольку это неминуемо приведет к росту внутренних цен и увеличению себестоимости продукции высоких переделов. Кроме того, высказываются соображения геополитического толка, согласно которым развитие экспорта за счет снижения мировых цен на газ положительно скажется, например, на экономике Китая. Сейчас для экспорта газа из США компаниям необходимо разрешение правительства. В условиях, когда политическое решение о поддержке экспорта не принято (оно ожидается в этом году), разрешение пока получил только проект Sabine Pass в Техасе (на 22 млрд куб. м при мощности в 25 млрд куб. м), то есть на часть уже законтрактованных американских объемов разрешений нет.
Sabine Pass, Техас (США)
ПРАВО
Clariant покупает патенты Bayer Ш вейцарская компания Clariant выкупила технологическую платформу для производства наносеребряных чернил у Bayer. Сделка подразумевает получение доступа ко всем патентам на изобретения, связанным с данной товарной линейкой (ранее она была известна как Bayink). Clariant намерена обслуживать и имеющихся клиентов Bayer.
«Данное приобретение укрепит продуктовый портфель, ориентированный на сегмент электроники. Наносеребряные чернила отлично дополнят наш процветающий бизнес типографских красок», — резюмировал Кристиан Кохлпейтер, член исполнительного комитета Clariant. Наносеребряные чернила могут использоваться для
печати на различных подложках, включая полимерные материалы и стекло, что расширяет возможности для производителей печатных плат, радиочастотных идентификационных устройств и фотоэлектрических панелей. Данные материалы обеспечивают высокую электропроводность при минимальном расходе сырья.
ИНВЕСТИЦИИ
Hempel построит завод в Ульяновской области П роизводитель лакокрасочных материалов Hempel реализует в Ульяновской области крупный инвестиционный проект. ЗАО «Хемпель» уже приобрело оборудование для производства на 14 млн
рублей. Общий объем инвестиций в проект составит более 15 млн евро, а количество создаваемых рабочих мест — 110. Генеральный директор ЗАО «Хемпель» Стефан Шрамм отметил, что продвижение
на российском рынке всегда было важнейшей частью бизнес-стратегии компании, а завод поможет удовлетворить растущий спрос на продукцию Hempel на российском рынке. 21
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ АВАРИЯ
На заводе удобрений в Техасе прогремел взрыв 18
Ущерб от взрыва на Техасском заводе удобрений оценили в 100 млн долларов
апреля, около 20:00 по местному времени, произошел взрыв на заводе по производству удобрений компании Adair в штате Техас (США). Как сообщают американские СМИ, ранее на заводе был пожар. Взрыв произошел как раз в то время, когда пожарные приступили к ликвидации очага возгорания. Взрыв разрушил четыре квартала вокруг завода, школу и дом престарелых, местным жителям рекомендовали не выходить из дома, в том числе из-за возможного выделения ядовитого аммиака. Количество погибших по разным
оценкам составляет до 100 человек. Взрывы на заводах или хранилищах аммиачной селитры уже случались. В 2001 году в Тулузе (Франция) взорвалось 300 т аммиачной селитры. Погиб 31 человек, ранено 3 500. Завод был почти полностью разрушен. После этой катастрофы власти ЕС серьезно озаботились профилактическими мерами, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем, но в 2004 году в Испании взорвался грузовик, перевозивший аммиачную селитру, прямо на автостраде, двое человек погибли.
МАТЕРИАЛЫ
BASF привез в Москву новые материалы для строительной индустрии К онцерн BASF на выставке MosBuild в Москве представил свои разработки в сфере строительных материалов. В первую очередь концерн предлагает различные решения, направленные на улучшение показателей энергоэффективности зданий, а также на повышение долговечности материалов. По данным компании, на долю промышленного
BASF на выставке MosBuild 2013
22
и гражданского строительства панели, системы теплоизоприходится около 40 % обще- ляции, многослойные («сэнмирового потребления энер- двичные») конструкции, гии и 30 % выбросов «парни- а также способы изоляции ковых» газов в окружающую строительного оборудования среду. Эти показатели могут и труб отопления. Так, материал Neopor, кобыть снижены, в том числе благодаря разработкам BASF. торый является усовершенКонцерн представил целый ствованной версией «класряд разработок, включая до- сического» изолирующего бавки в бетон, пеноматери- полистирола Styropor, содералы для стен и перекрытий, жит специальные частицы изолированные кирпичные графита, которые отражают тепловое излучение подобно маленьким зеркалам, что ведет к сокращению потерь тепла. Другие решения, направленные на улучшение показателей энергоэффективности, предусматривают использование полиуретанов. На выставочном стенде BASF можно было увидеть образцы пенополиуретановых материалов Elastopor, Elast99opir и Elastospray, предназначенных для теплоизоляции кровли, стен, полов и перекрытий, а также многослойные полиуретановые конструкции для крыш и фасадов зданий.
Благодаря своим характеристикам, и в том числе сверхнизкой теплопроводности, полиуретановые материалы могут применяться для изоляции в конструкциях оконных рам и ставней. Кроме того, в числе решений, способных повысить энергоэффективность в процессе строительного производства, следует упомянуть инновационные добавки в бетон – такие, как Glenium, Rheobuild и RheoMatrix. Они позволяют улучшить энергоэффективность при работе с бетоном и уменьшить объемы выбросов «парниковых» газов вследствие низкого содержания цемента, производство которого сопровождается выбросом СO2. Необходимо отметить, что строительная отрасль входит в число ключевых заказчиков BASF, на ее долю приходится до 10 % от общего объема продаж группы BASF. По итогам 2012 года объемы продаж компаниям строительной отрасли достигли 5,2 млрд евро.
Апрель 2013
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СБЫТ
Bayer расширяет портфель агрохимии для китайских потребителей К
итайское подразделение Bayer CropScience и компания Stoller (Qing Dao) Agriculture Technology подписали соглашение о стратегическом партнерстве в Китае. Bayer CropScience — агрохимическая компания, занимающаяся обеспечением сельхозпроизводителей комплексными решениями и технологиями для успешного выращивания продукции. Stoller занимается разработкой новых удобрений и продуктов для здорового роста растений.
В соответствии с соглашением, Bayer CropScience становится эксклюзивным дистрибьютором таких продуктов Stoller как BAYLLER, SETT и MICRO MIX в Китае с приоритетными правами на продажи в будущем. Stoller будет обеспечивать техническую поддержку. Благодаря этому партнерству обе стороны укрепляют свои позиции на рынке, объединяют каналы дистрибуции и обеспечивают более полный сервис для фермеров.
Подписание соглашения о партнестве между Bayer CropScience и Stoller
СОТРУДНИЧЕСТО
DuPont и Monsanto обменяются ноу-хау D uPont и Monsanto объявили о лицензионном соглашении по ряду технологий, позволяющих им создавать новые сорта сои. Данное соглашение касается многолетнего лицензирования (с отчислением роялти) новейшего поколения сои от Monsanto на территории США и Канады. Согласно этому договору DuPont Pioneer получает возможность продавать Genuity (R) Roundup Ready 2 Yield (R) сою, начиная с 2014 года, и толерантную к глифосату и дикамбра сою Genuity (R) Roundup Ready 2 Xtend (TM), начиная с 2015 года. DuPont Pioneer также получила права на распоряжение данными Monsanto о биотехнологической сое и кукурузе, что позволит компании создать широкий перечень новых сортов, объединяющих несколько признаков. В свою очередь Monsanto получила от DuPont Pioneer доступ к патентам, касающимся устойчивости кукурузы к болезням и ее дефолиации. «Данный обмен технологиями позволит обеим компаниями расширить спектр своих инновационных решений, которые окажутся полезными The Chemical Journal
Апрель 2013
для фермеров. С их помощью мы сможем продвигаться вперед гораздо быстрее, – сказал президент DuPont Pioneer Пауль Е. Шиклер. – Это позволит значительно расширить линейку соевых продуктов от Pioneer. Важно отметить, что они повышают нашу гибкость в разработке новых линий и сортов, которые помогут накормить перенаселенную планету». В соответствии с этими соглашениями, DuPont Pioneer уже сделала авансовые от-
числения роялти, в ожидании поставки генетического материала сои. С 2014 по 2017 год будет сделано четыре фиксированных платежа на общую сумму 802 млн долларов. Эти средства покрывают технологии создания линий, а также связанные с ними научно-исследовательские данные и семенной материал для ускорения коммерциализации. Кроме того, начиная с 2018 года, DuPont Pioneer будет платить роялти отчисления в расчете на объем
реализации линеек Genuity Roundup Ready 2 Yield (R) и Genuity Roundup Ready 2 Xtend (TM) за право доступа к технологиям. Минимальный объем ежегодных платежей до 2023 года составит 950 млн долларов. DuPont и Monsanto также согласились снять взаимные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства по отношению к первому поколению сои Roundup Ready и относящихся к ней патентов.
СТАТИСТИКА
Доходы агрохимиков в 2012 году выросли на 8 % С огласно анализу британского консультационного агентства Agranova and Cropnosis, общие доходы агрохимической индустрии в 2012 году выросли на 8,2 %, по сравнению с тем, что наблюдалось за год до этого, и достигли 49,9 млрд долларов. Рынок растет во всех регионах, но единственным регионом, в котором рост доходов превысил 10 %, стала Латин-
ская Америка. Доля продаж агрохимических продуктов в Латинской Америке и Азии составила 49 % от общемировых, а Северной Америке и Европе – около 44 %. Приблизительно такое же распределение наблюдалось и в 2011 году. Возросли продажи всех категорий продуктов. Лидируют по темпам роста фунгициды (11 %), они опережают инсектициды, занимающие вторую
позицию. Гербициды следуют с небольшим отрывом от инсектицидов. На гербициды приходится приблизительно 44 % общемировых продаж агрохимикатов, на фунгициды и инсектициды – приблизительно по 26 %. Тремя наиболее важными комбинациями культура/пестицид продолжают оставаться гербициды для зерновых, сои и кукурузы. 23
МИРОВОЙ РЫНОК
Ремиссия, рецессия, эпикриз Ольга Кудинова, к. э. н., ст. н. с. ИМЭМО РАН
В
ыздоровление мировой экономики после тяжелых потрясений 2008–2009 годов затянулось, и неустойчивость экономического роста все более беспокоит мировое сообщество. Эксперты прогнозируют существенную роль нового источника углеводородов — сланцевого газа в возрождении нефтехимии США и региональном перераспределении мощностей.
Общеэкономические прогнозы Парадокс и особая сложность сложившейся к настоящему времени ситуации заключается в том, что главным источником нестабильности являются наиболее развитые страны, обладающие огромным экономическим потенциалом и располагающие мощными средствами государственного регулирования экономического роста. В базовом сценарии прогноза ситуации в американской экономике эксперты МВФ не ожидают позитивных сдвигов в 2013 году, предполагая, что темпы роста ВВП в США могут сократиться до 1,8 % (2,1 % в 2012 году), уровень безработицы (8,1%) останется на уровне прошлого года. Европейская экономика, по тому же прогнозу, все еще остается в зоне рецессии: в 2012 году ВВП стран еврозоны 24
сократился на 0,4 %, а в 2013 году даже при благоприятном развитии событий вырастет всего на 0,3 %. Уровень безработицы составит 11,5 % (2010 год — 10,2 %). Основные надежды на восстановление благоприятной экономической конъюнктуры связаны с развивающимися странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, которые были локомотивами экономического роста в разгар экономического кризиса. Так, в Китае темпы роста ВВП в 2013 году cоставят, по прогнозам, 8,2 %, Ин-
и региональные тенденции. Как и в целом по экономике, драйверами роста химического производства будут так называемые новые индустриальные регионы — Азия и Латинская Америка, которые по темпам роста химического производства значительно опережают США и страны ЕС. Значительный и стабильный годовой прирост химического производства в Азии (8 %) и Латинской Америке (4 %) объясняется не только масштабным и ненасыщенным внутренним спросом, но и в первую очередь консолидацией
В 2013 году, благодаря запуску производств на базе американских сланцев, Dow Chemical закрывает 20 НПЗ в Испании, Бельгии, Англии. дии — 6,0 %, Бразилии — 4,5 %. В результате, доля развивающихся стран в глобальном ВВП возрастет с 48 % в 2010 году до 54 % в 2016 году. Для столь краткосрочного периода это весьма значительный структурный сдвиг, свидетельствующий о динамичном перераспределении мирового рынка.
Региональные тенденции Общеэкономические прогнозы в полной мере проецируются на отраслевой химический рынок, повторяющий глобальные
ресурсных преимуществ этих регионов, финансовых и инновационных возможностей транснациональных химических олигополий. Под девизом «технологии за сырье и рынок» компании экономически развитых стран совместно с национальными компаниями активно инвестируют средства и сооружают крупнотоннажные мощности по производству сырьевых органических и неорганических продуктов первичных переделов и крупнотоннажных пластмасс стандартных марок (Basic Chemicals and Plastics). Доходность бизнеса в этом блоке (доля прибыли в отАпрель 2013
The Chemical Journal
МИРОВОЙ РЫНОК Рис. 1. Темпы прироста ВВП и химического производства в мире
Рис. 2. Темпы прироста ВВП и химического производства в Евросоюзе
4,0 4
2
3,6
1,1 1,0
2,8
2,6
Годовой прирост, %
Годовой прирост, %
3,2 3
2,4
2
1
1
0,3
0,5
0
–0,4 –1
–1,4 0 2012
ВВП
2013
–2
2013–2015 гг.
2012
ХП
ВВП
Рис. 3. Темпы прироста ВВП и химического производства в США
2013–2015 гг.
Рис. 4. Темпы прироста ВВП и химического производства в Азии (кроме Японии)
3
10
2,1
1,8 1,9
2
2,1
2,3 Годовой прирост, %
Годовой прирост, %
2013
ХП
1,5 1
8
7,2
8,1
7,7 6,5
7,8 6,7
6
4
2 0 2012
ВВП
2013
ХП
2013
2013–2015 гг.
ХП
Рис. 6. Темпы прироста ВВП и химического производства в Латинской Америке
5
2,2 1,2
1,0
1
4,1 0,7
0
–0,6
–1 –2 –3
Годовой прирост, %
2 Годовой прирост, %
2012
ВВП
Рис. 5. Темпы прироста ВВП и химического производства в Японии
3
0
2013–2015 гг.
3,7 3,7
4
3,9
3
2
1,9 1,5
1 –4
–4,5
–5 2012
ВВП
2013
ХП
2013–2015 гг.
0
2012
ВВП
2013
2013–2015 гг.
ХП
Составлено по: C & EN 2013, v.91 №2 p. 11–15; BASF Corporate Report 2012; Год планеты. Экономика, политика, безопасность. М. Идея – пресс. 2012, с.19–20.
The Chemical Journal
Апрель 2013
25
МИРОВОЙ РЫНОК Рис. 8. Динамика использования сланцевого газа в качестве сырья для производства химических продуктов
55
60
45
50
35
40 30
22
20 10 0
2002
Развитые страны*
2012
2020 г.
6 Годовой прирост, %
65
70
7
5 4 3 2 1
Растущие рынки**
*
ЕС, Норвегия, Швейцария, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия ** Китай, Индия, Бразилия
0 2012
2013
2014
Базовые технологии
2015
2016
2017 г.
Технологии сланцевого газа
Таблица 1. Издержки производства и цена этилена в Саудовской Аравии, США и странах Азии, долл./т Саудовская Аравия 2012 г.
2012 г.
2008 г.
483
148
615
–
Нефть
–
–
–
964
Расход на 1 этилена, т/т
1
1,29
1,29
2,98
Сырьевой этан
483
190
793
2870
Катализаторы
0
2
2
2
Очистка
276
153
431
1565
Коммунальные расходы
149
109
454
235
Управление и маркетинг
99
167
167
172
Себестоимость этилена
455
316
985
1717
1009
1760
Сырье и производственные расходы Природный газ
США
Стандартный уровень прибыли, %
Страны Азии 2012 г.
2,5
Цена этилена
466
323
Источник: Shale gas: Reshaping The US Chemical Industry. PwC. October 2012. P.5.
Таблица 2. Новые мощности по производству этилена на основе сланцевого газа в США Компания Chevron Phillips Chemical
Расположение
Мощность, тыс. т/год
Пуск, год
Cedar Bayou.Texas
1500
2017
Dow Chemical
Freeport. Texas
1500
2017
ExxonMobill
Baytown. Texas
1500
2016
Point Comfort. Texas
800
2016
Occidental Chemical
Formosa Plastics
Ingleside. Texas
500
2016
Sasol
Lake Charles. La
1500
2017
Monaca. Pa
–
–
Shell Chemicals Источник: Chemical & Engineering News.2013, v.91 №2 p15.
26
Апрель 2013
The Chemical Journal
Источник: Chemical & Engineering News 2013, January 14, v.91, №2, p.12
78
80
Источник: BASF. Corporate Report. 2012
Доля общих отгрузок компании, %
Рис. 7. Динамика региональной структуры производства компании BASF
МИРОВОЙ РЫНОК грузках) составляет 12–15 % и непосредственно зависит от цены на ресурсы и масштабов производства. Примером активной деятельности на растущих рынках может служить одна из крупнейших в мире химических компания — концерн ВASF. В 2012 году объем производства BASF составил 78,9 млрд евро, EBITDA — 12,5 млрд евро. К 2020 году BASF планирует увеличить мощности более чем на 30 % и повысить долю отгрузок на растущих рынках в общих отгрузках компании до 45 %. Как инструмент развития бизнеса подобная модель сотрудничества выгодна всем сторонам. Страны-реципиенты создают рабочие места, получают эффективную технологию, оборудование, промышленную инфраструктуру, сохраняя при этом контроль над национальными активами. Западные компании-доноры Китай потребляет около 50 % мирового сырья. Замедление роста экономики в Китае и других страимеют возможность снижать объемы нах привело к падению цен на сырье и перепроизводству, но через несколько лет можно ожидать собственных капиталовложений в но- возобновления роста цен на сырьевые товары вое производство за счет национальных инвесторов, и, изучая региональные правила ведения бизнеса и институциональные возможности, быстро адаптироваться. Это особенно важно — перед ними открываются региональные рынки, чрезвычайно емкие, способные быстро восстанавливаться после кризисных спадов, пока не обремененные жестким экологическим законодательством. Постоянно думая о перспективе и прочности позиций, компании продвигают свои технологии и бренды, встраиваются в национальные производственные связи и отношения, прочно входят в региональную экономику.
Сланцевый вектор Перераспределение нефтехимических мощностей, продолжающееся уже не одно десятилетие, может приобрести новый дополнительный вектор благодаря научно-техническим прорывам в технологии добычи и фракционирования природного газа из низко проницаемых сланцевых пород. Сланцевый газ есть во многих регионах мира. Но сегодня только США располагают коммерчески выгодной технологией его добычи и фракционирования, и практически весь сланцевый газ добывается в США (141 млрд куб. м в 2011 году). Нефтегазовые компании США приобрели в долгосрочную аренду под бурение на газ около 1/10 территории страны, исключая Аляску, Гавайи и островные территории, что больше земель, используемых для выращивания кукурузы, пшеницы и соевых бобов. Газодобывающим компаниям удалось пролоббировать вывод операции по гидроразрыву сланцевого пласта из-под действия важнейших федеральных природоохранных законов США: закона о безопасности питьевой воды, принятого в 1974 году, закона о чистой воде (1972 The Chemical Journal
Апрель 2013
Многие компании смогли показать рост прибыли и при отсутствии роста продаж — благодаря сокращению издержек
Сырьевой суперцикл прошлого десятилетия и спрос со стороны Китая спровоцировали изменение баланса на нефтяном рынке, высокие цены подстегнули добычу «нетрадиционных» нефти и газа в США
27
МИРОВОЙ РЫНОК
Появление нового источника газа на рынке США может повлиять на направление инвестиционных потоков, а запасы сырой нефти в США находятся сейчас на максимальном за 22 года уровне
год); закона о национальной политике в области защиты окружающей среды (1969 год), закона о сохранении и восстановлении ресурсов (1976 год), закона о чистом воздухе (1970 год) и даже закона
ственно. В это время себестоимость этилена в Саудовской Аравии и Азиатских станах составляла 455 долларов за тонну и 1717 долларов за тонну соответственно. По мере совершенствования технологии
В декабре 2012 года себестоимость азиатского этилена составляла 1 717 долларов за тонну, в Саудовской Аравии — 455 долларов за тонну, «сланцевый» американский этилен обходится в 316 долларов за тонну. о планировании и праве на информацию о чрезвычайных ситуациях (1986 год). В результате Федеральное агентство по защите окружающей среды практически утратило рычаги по регулированию деятельности нефтегазовых компаний при разработке сланцев. Решение о возможности начала разведывательных работ и добычи сланцевого газа в каждом случае решается согласованием позиций и интересов бизнеса, региональной администрации и общественности. Снятие природоохранных барьеров открыло дорогу крупным инвесторам, увеличившим предложение и снизившим цены на природный газ. Всего за несколько лет они упали в 4 раза: с 615 долларов за тонну в 2008 году до 148 долларов за тонну в 2012 году. Это сделало чрезвычайно выгодным его использование для бытовых нужд и в промышленности.
извлечения и фракционирования сланцевого газа, увеличения масштабов его предложения и использования этот разрыв будет только увеличиваться. Таким образом, американские производители этилена оказались в очень выгодном положении. Внутренний спрос на этилен в ближайшие несколько лет будет расти на 3–4 % и способен поглотить
Этиленовая конъюнктура
Перераспределение мощностей
Для химической промышленности использование сланцевого газа означает, прежде всего, значительное снижение себестоимости продукции за счет экономии расходов на энергию и сырье. В качестве примера можно привести производство этилена — ключевого продукта для нефтехимии. Себестоимость этилена из сланцевого газа втрое ниже, чем из традиционного газового сырья: в декабре 2012 года она составила 316 долларов за тонну и 984 долларов за тонну соответ28
году Dow Chemical закроет 20 нефтехимических заводов в Испании, Бельгии, Англии, сократив 2 400 рабочих мест (5 % численности занятых на зарубежных предприятиях компании). Закрытие малодоходных предприятий позволит сэкономить 650 млн долларов. К 2017 году в Техасе компания введет предприятие, использующее сланцевое сырье мощностью 1500 тыс. т в год (см. табл. 2). DuPont сократит в европейских филиалах 1500 рабочих мест и 9 % нефтехимических производственных фондов, получив экономию в 394 млн долларов. Официально в США анонсировано введение в строй 50 химических заводов, использующих в качестве сырья сланцевый газ и ориентированных на производство товаров группы Basic Chemicals (этилен, полиэтилен, метанол, аммиак). Основываясь на данных американских инвесторов, компания Pricewаterhouse Сооpers оценила общие затраты на реализацию этих проектов в 15 млрд долларов и потенциальный прирост мощностей в течение 3–4 лет на 33 %. Если эти оценки верны и мощности будут использоваться с оптимальной загрузкой, благодаря снижению материальных издержек США получат колоссальное глобальное ценовое преимущество и станут нетто — экспортером базовых нефтехимических продуктов. Темпы развития химической промышленности в этом случае в США могут значительно превзойти существующие на сегодняшний день краткосрочные прогнозы, сделанные без учета «сланцевых мощностей» (см. рис. 1.). Появление нового источника газа, увеличение его предложения на рынке США и связанное с этим снижение цен, может повлечь за собой не только перераспреде-
В США запланирован запуск 50 химических заводов, использующих в качестве сырья сланцевый газ, производящих этилен, полиэтилен, метанол, аммиак. 82–85 % произведенного в стране мономера. И даже в случае насыщения спроса или снижения цен на внутреннем рынке конечной продукции, для них открыт рынок внешний, в том числе и растущие рынки новых индустриальных стран.
Ориентируясь на благоприятную конъюнктуру, американские компании возобновляют работу ранее законсервированных и начинают сооружение новых отечественных предприятий, сокращая европейские нефтехимические мощности, где сырьевая составляющая в издержках производства сравнительно высока. В 2012 году Dow Chemical начала производство этилена на предприятии в St. Charles, не работавшем с 1999 года. При этом в 2013
ление нефтехимических производственных мощностей, но и повлиять на направление инвестиционных потоков. Так, немецкая компания Bayer уже анонсировала соглашение о сотрудничестве с американскими компаниями в совместном производстве этилена в штате Вирджиния. Saudi Basic Industries Corp. — крупнейшая нефтехимическая компания мира — не исключает возможности софинансирования новых крекинговых проектов в США. С распространением технологии добычи и переработки природного газа из низко проницаемых сланцевых пород мировой нефтехимический комплекс окажется разделенным на две части — страны, располагающие и не располагающие этим ресурсом. Статья подготовлена при финансовой поддержке компании ВР. Апрель 2013
The Chemical Journal
СНГ
Казахстанская нефтехимия: и ныне там Сергей Ким
К
азахстан, являясь «средним братом» России по Таможенному союзу, по темпам развития нефтехимии и полимерной отрасли пока значительно уступает даже «младшему» — Беларуси, хотя, благодаря неорганическим производствам, химический сектор в целом занимает определенную долю ВВП страны. Имея значительные запасы углеводородного сырья, Казахстан намерен активно развивать нефтехимию, однако этот процесс сильно затянулся.
Взаимная торговля
Химическая промышленность Казахстана в январе-ноябре 2012 года выпустила: азотных и калийных удобрений 147,9 тыс. т, фосфорсодержащих веществ 78,9 тыс. т, кислоты серной 539 тыс. т, тринатрийфосфата 53,1 тыс. т
30
Зависимость трех стран Таможенного союза друг от друга предопределена исторически. С одной стороны, страны поразному обеспечены основными видами сырья для топливно-энергетической и химической отрасли, с другой — к моменту объединения они подошли с различным уровнем промышленного потенциала. С официальной даты функционирования Таможенного союза, а именно 2010 года, взаимоотношения между его членами в сфере взаимной торговли складывались традиционным образом: Россия остается одним из главных рынков сбыта для производителей Беларуси и Казахстана, при этом значительные объемы, в основном топливно-энергетических ресурсов, экспортируются соседям; Беларусь традиционно ориентирована на РФ, которая остается одним из главных экспортных рынков, но что касается нефти и газа, то собственных ресурсов катастрофически не хватает; в Казахстане ситуация обратная — изобилие собственного сырья, как углеводородного, так и минерального, при этом, если сектор неорганической химии развит достаточно, то нефтехимический — практически отсутствует. В целом страна занимает третье место по объемам взаимной торговли, уступив даже небольшой Беларуси. К сожалению, взаимные поставки химической продукции и связанных с ней отраслей промышленности во всех странах, входящих в ТС, составляют менее 10 % от объемов экспорта. Сырьевая зависимость экспорта наблюдается у Российской Федерации. Апрель 2013
The Chemical Journal
СНГ Таблица 1. Взаимная торговля стран ТС в январе-сентябре 2012 г.
Продукция
Экспорт из Республики Казахстан
Экспорт из Российской Федерации
тыс. долларов
доля, %
тыс. долларов
доля, %
тыс. долларов
доля, %
12 495 037,7
100,0
5 194 320,3
100,0
33 597 113,1
100,0
Топливо, нефть и продукты их перегонки
151 456,5
1,2
684 857,6
13,2
16 929 989,5
50,4
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности, в том числе:
315 988,0
2,5
326 769,1
6,3
1 607 784,4
4,8
Продукты неорганической химии
9 050,5
0,1
298 390,8
5,7
317 288,4
0,9
Органические соединения
32 538,2
0,3
13 171,1
0,3
264 462,3
0,8
Минеральные удобрения
6 412,5
0,1
8 521,0
0,2
230 047,0
0,7
Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия, в том числе:
991 951,0
7,9
40 938,4
0,8
1 247 456,3
3,7
Пластмассы и изделия из них
640 656,5
5,1
26 412,8
0,5
799 827,2
2,4
Каучук и резиновые изделия
351 294,5
2,8
14 525,6
0,3
447 629,1
1,3
Следует отметить, что среди трех стран ТС доля химической продукции в общем экспорте самая высокая именно у Казахстана — 6,3 % (по данным за 9 месяцев 2012 года). Но более 90 % в этом объеме приходится на продукты неорганической химии. Аналогичная структура экспорта наблюдается и в поставках из Казахстана в третьи страны.
Продукты неорганики
The Chemical Journal
Апрель 2013
ской области на базе ТОО «Каспий Азот» аммиачно — карбамидного комплекса. Мощность производства гранулированного карбамида составит 850 тыс. т в год, годовая мощность аммиака — 527 тыс. т. Среди производителей минеральных удобрений в Казахстане — российская компания «Еврохим», которая занимается добычей и переработкой фосфоритов, производством МАФ/ДАФ, азотных и комплексных минеральных удобрений. Суммарный объем выпуска продукции составляет около 1,4 млн т в год. В планах компании на ближайшие годы — строительство завода по выпуску комплексных
Диаграмма 1. Доля минеральных продуктов в структуре экспорта Казахстана Источник: данные ЕЭК, 2012 г.
Благодаря наличию сырьевых ресурсов производство продукции неорганической химии в Казахстане развито достаточно хорошо. Недра республики богаты фосфоритами, солями натрия, хромовыми рудами и др. Общий объем производства основных неорганических химикатов и удобрений в Казахстане превышает 1,8 млн т (2011 год), при этом около 1,5 млн т, в стоимост ном выражении — около 3 млрд долларов, экспортируется. Сектор минеральных удобрений в республике представлен практически полностью: Казахстан производит фосфатные, азотные и калийные удобрения. Основным производителем фосфорсодержащих соединений является ТОО «Казфосфат», которое выпускает также термическую фосфорную кислоту. В 2011 году «Казфосфат» совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» реконструировал горно-обогатительную фабрику для получе-
ния из руд Каратау (содержание Р2О5 не менее 30 %) фосфоритового концентрата в объеме до 2 млн т в год. На этой же ГОФ осуществляется строительство цеха по производству серной кислоты мощностью 650 тыс. т в год для производства минеральных удобрений. ТОО «КазАзот» является монополистом в секторе производства азотных удобрений и аммиачной селитры. Мощность предприятия составляет 600 т аммиака в сутки, 875 т в сутки слабой азотной кислоты и 1 тыс. т в сутки аммиачной селитры. В списке проектов в этой сфере — строительство к 2014 году в Мангистау-
100
75
%
Экспорт на территорию стран ТС, в том числе:
Источник: данные ЕЭК, 2012 г.
Экспорт из Республики Беларусь
73 %
74 %
75 %
2008
2009
2010
78 %
50
25
0
2011 г.
31
СНГ
В химической промышленности Казахстана основным экспортным товаром является фосфорит
По прогнозам, к 2020 году уровень добычи нефти в Казахстане превысит 130 млн т, и страна войдет в десятку крупнейших нефтедобывающих стран, однако прогноз добычи на 2013 год на основных месторождениях ниже, чем добыча в 2012 году
Около 50 % запасов нефти приходится на казахстанский регион Каспийского моря
минеральных удобрений и разработка месторождений фосфоритового бассейна Каратау. Следует отметить наличие в стране производителей: бихромата натрия и продуктов на его основе — АО «Актюбинский завод хромовых соединений»;
ющих объемов нефти и газа из Российской Федерации, казахстанские углеводороды в виде сырья в больших объемах экспортируются. Казахстан располагает значительными запасами нефти и газа, занимая в мировом рейтинге 15-е место по подтвержденным запасам нефти.
По подтвержденным запасам нефти Казахстан занимает в мировом рейтинге 15 место. плавиковой кислоты — ТОО «УльбаФторКомплекс» (г. Усть-Каменогорск); каустика, хлора и соляной кислоты — АО «Каустик» (г. Павлодар). Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Казахстан добился определенных успехов в секторе производства неорганической химической продукции, чего нельзя сказать о нефтехимии.
Невостребованное сырье нефтехимии В то время как другой представитель Таможенного союза — Беларусь — ежегодно ведет переговоры по поставкам недоста32
Согласно данным Министерства нефти и газа Казахстана, общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в стране составляют 17 млрд т, из них 8 млрд приходится на казахстанский регион Каспийского моря. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90 %) сконцентрированы на 15 крупнейших месторождениях: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское. Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей
Нефтехимия и нефтепеработка в Казахстане практически не развиваются
Казахстана, при этом примерно 70 % запасов углеводородов сконцентрировано на западе страны. Больше всего разведанных запасов нефти находится в Атырауской области, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий около 930 млн т. Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана способствует проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей. Перспективы поиска нефти и газа связывают с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными в результате региональных сейсмических работ объектами в северном, центральном и южном Казахстане. Основные игроки на рынке нефтедобычи: ТОО «TengizChevrOil», ТОО «Karachaganak Petroleum Operating B.V.», АО «Разведка добыча «КазМунайГаз», Апрель 2013
The Chemical Journal
СНГ
Восстановление нефтехимии Пока правительство Казахстана решает насущные вопросы, касающиеся производства нефтепродуктов, нефтехимия остается в стороне. А ведь до 1990 года в Казахстане действовало около 20 крупных нефтехимических предприятий, среди которых Актауский завод пластических масс, атырауский завод «Полипропилен», Костанайский завод химволокна, Шымкентский завод по производству шин, карагандинские предприятия по выпуску резинотехнических изделий и др. Сегодня производство сохранено лишь на некоторых из них. Нефтехимические предприятия Казахстана, основные производственные фонды которых созданы 45 лет назад, выпускали товарную продукцию ограниченного ассортимента (полистирол, поThe Chemical Journal
Апрель 2013
липропилен) или работали на привозном нефтехимическом сырье (синтетические каучуки, компоненты топливных присадок и т. д.). Начиная с 2000 года, правительством разрабатывались и утверждались программы восстановления и развития химической и нефтехимической промышленности, привлекались международные эксперты для проведения различных исследований и выработки рекомендаций. До 2009 года линейка нефтехимической продукции в стране ограничивалась в основном дистиллятами, газойлями,
вается достаточно активно: в Казахстане расположено около 46 крупных и средних предприятий, работающих в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий. Развито производство полимерных труб, различных утеплителей, сэндвич-панелей, полимерной упаковки и т. п. Крупнейшими производителями РТИ (конвейерных лент) в бывшем СНГ остаются компании ТОО «Сараньрезинотехника» и ТОО «Карагандарезинотехника». Анализ данных таможенной статистики показывает зависимость переработчи-
Старт производства дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс запаздывает на 2–3 года. сжиженными газами и нефтяными битумами, выпускавшимися в ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ) и АО «Асфальтобетон» (г. Алматы). В сентябре 2009 года было введено в строй производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), пропилена и полипропилена в ТОО «Компания Нефтехим LTD» (г. Павлодар). Сырье — нефтяной газ, который раньше сжигался в бытовых плитах и факелах, поступает с соседнего АО «ПНХЗ». Суммарная мощность нового производства составила 20 тыс. т в год МТБЭ, 35 тыс. т в год пропилена и 30 тыс. т в год ПП. К 2012 году годовые мощности МТБЭ были увеличены до 40 тыс. т. В январе-ноябре 2012 года в Казахстане произведено 30,3 тыс. т полимеров пропилена. В 2010 году было запущено производство высококачественных смазочных материалов, в том числе для автомобильной отрасли, на заводе компании ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation» (г. Алматы). Производственная мощность завода — 100 тыс. т/год. Следует отметить, что, несмотря на отсутствие в стране полимерной отрасли как таковой, сектор переработки разви-
ков от импорта полимеров, исключение составляет лишь ПП. Наибольший удельный вес в объеме импорта занимают полиэтилен и поливинилхлорид.
Перспективы Вялотекущий процесс развития нефтехимической отрасли Казахстана должна была оживить очередная Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана на 2010–2014 гг., которая стала главным стратегическим документом. Основные проекты в сфере нефтехимии в программе: производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс, строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Первый проект является ярким примером долгостроя. Так, первая продукция нового производства дорожных битумов
Диаграмма 2. Производство полимерных и резинотехнических изделий в Казахстане в 2008-2011 гг.
70 60
65,00
+127 %
50
Тыс. т
АО «Мангистаумунайгаз», АО «СНПС-Актобемунайгаз». Благодаря таким компаниям как «Karachaganak Petroleum Operating B.V.», «TengizChevrOil», «СНПС-Актобемунайгаз», МНК «КазМунайТениз», «Разведка добыча КазМунайГаз», динамичное развитие в стране получила и газодобыча. Согласно статистическим данным, в Казахстане в 2012 году было добыто сырой нефти 66,462 млн т (падение на 1,9 % к уровню 2011 года), газового конденсата —12,749 млн т (прирост 3,7%), 40,090 млрд куб. м природного газа (прирост 1,5 %). Углеводородное сырье внутри страны перерабатывается на трех нефтеперерабатывающих и трех газоперерабатывающих заводах, однако о глубокой переработке сырья пока говорить не приходится. По оценкам экспертов, глубина переработки нефти на казахстанских НПЗ составляет около 45–50 %. Высок выход мазута, значительная часть которого сжигается, используется для выработки тепла и электроэнергии. Низок выход и высокооктанового бензина, поэтому около 40 % потребностей внутреннего рынка в данном виде топлива покрывается за счет поставок из России. Так как с учетом имеющихся возможностей оперативно исправить ситуацию с насыщением внутреннего рынка топливными ресурсами, в частности бензинами, не удается, правительство страны рассматривает возможность переработки казахстанской нефти в высокооктановый бензин по толлинговой схеме на одном из китайских нефтеперерабатывающих заводов. Большие надежды правительство возлагает на модернизацию существующих НПЗ и увеличение их суммарных мощностей к 2016 году до 17,5 млн т в год, что позволит полностью обеспечить потребности республики в автомобильном и авиационном топливе.
53,83
40
42,78
30 20
28,93
10 0
2008
2009
2010
2011 г.
Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, 2012 г.
33
СНГ Таблица 2. Импорт и экспорт основных видов полимеров в Казахстан из третьих стран в 2012 г. Импорт
тонн
тыс. долларов
тонн
тыс. долларов
398,4
666,7
64 501,0
118 206,5
7,5
63,3
64 010,8
122 316,1
–
–
31 025,2
33 588,8
37 815,4
49 366,2
12 387,3
23 106,9
Полимеры стирола в первичных формах
7,0
15,9
12 150,1
23 437,5
Акриловые полимеры в первичных формах
50,5
434,6
5 655,3
18 877,8
Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров в первичных формах, прочие полимеры в первичных формах
11,3
38,5
3 008,5
8 453,9
Полимеры этилена в первичных формах Полиацетали, полиэфиры, простые прочие и смолы эпоксидные в первичных формах, поликарбонат, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и прочие сложные полиэфиры в первичных формах Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах
должна была поступить на внутренний рынок уже в 2011 году, однако ни к концу 2012 года, ни к апрелю 2013 года этого не произошло. Проект реализуется с участием казахстанской АО «Кazakhstan Petrochemiсal Industries» и китайской корпорации CITIC Group. С его завершением должна быть обеспечена глубокая переработка тяжелой нефти с месторождения Каражанбас в объеме до 1 млн т в год и производством не менее 400 тыс. т в год дорожного
ние объектов инфраструктуры, начаты строительные работы, практически завершено проектирование основных производственных установок генеральным подрядчиком — китайской компанией Sinopec Engineering. Финансирование также будет осуществляться при поддержке китайской стороны. По имеющейся информации, компания Sinopec будет ответственна не только за пуск нового производства, но и за сбыт выпускаемой продукции. Таким
К 2016 году Казахстан рассчитывает запустить производство 500 тыс. т в год полипропилена и 800 тыс. т в год полиэтилена. битума марок БНД 60/90, БНД 90/130 — полимер-модифицированного битума. Производства битума на двух уже имеющихся заводах, плюс битум нового производства в Актау, должны полностью удовлетворить потребности республики в данном виде продукции. Реализация проекта строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области предполагает два этапа: 1-й этап включает создание производства полипропилена мощностью 500 тыс. т в год, 2-й — создание производства полиэтилена мощностью 800 тыс. т в год. Оператором проекта выступает ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), полное завершение проекта планируется в 2016 году. По первому этапу к началу 2013 года: полностью завершено проектирова34
образом, новый казахстанский полимер в перспективе может так и не попасть на внутренний рынок. Что касается полиэтиленовой части проекта, то в прошлом году было создано совместное предприятие, начата работа по организации проектного финансирования, выбору подрядчиков для проектирования, комплектации и строительства, ведется работа по выбору лицензиаров основной технологии. В качестве стратегического партнера проекта была выбрана южнокорейская компания LG Chem. Проект строительства комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеет более высокую степень готовности. В роли генерального подрядчика также выступает китайская Sinopec Engineerin.
Источник: Комитет таможенного контроля Республики Казахстан, 2013 г.
Экспорт Продукция
Ароматический комплекс станет продолжением проекта реконструкции и модернизации Атырауского НПЗ, в ходе которого, помимо улучшения качества нефтепродуктов (переход к выпуску бензина стандарта Евро-4), планируется строительство комплекса по производству ароматических углеводородов: бензола (мощность 133 тыс. т в год) и параксилола (496 тыс. т в год). Интересен тот факт, что выбор подрядчика данного проекта занял у Казахстана около двух лет. Одним из сложных вопросов оставался выбор наиболее безопасной и экологичной технологии производства. На начальном этапе в тендере принимала участие и японская компания Marubeni, но на выбор повлияла цена — в итоге выиграла Sinopec. Насколько будет оправдана такая экономия — покажет время. Первоначально запуск комплекса был намечен на 2013 год, однако фактически это произойдет позже. Подводя итог краткому обзору химической отрасли Казахстана, можно констатировать, что Казахстан не исключение из «советского» правила: несмотря на появление форсированных программ, государственная машина в республике, как и в других странах ТС, неповоротлива. Процесс модернизации и развития российской нефтепереработки и нефтехимии также вялотекущий. Может быть, стоит проблемы развития нефтепереработки и нефтехимии странам ТС решать сообща, а не уповать на помощь китайских партнеров? Апрель 2013
The Chemical Journal
ИННОВАЦИИ
Бурый уголь белорусской химии Александр Воробьев, д. т. н., профессор РУДН
Беларусь планирует приступить к добыче и переработке бурых углей
Г
лубокая переработка бурых углей для экономического развития Республики Беларусь может рассматриваться как перспективное направление. Использование конкретных видов переработки определяется особыми (горно-геологическими) условиями и глубиной залегания полезных ископаемых, мощностью и количеством угольных слоев. При оценке эффективности инновационных технологий недропользования необходимо учитывать также экологическую составляющую, как на стадии добычи, так и переработки полезных ископаемых.
запасы этого месторождения в 41,79 млн т. Заявленными потребителями продуктов переработки бурого угля данного месторождения являются концерн «Белнефтехим», а также многие предприятия Министерства энергетики Беларуси. Себестоимость добычи 1 тонны бурого угля на этом объекте составляет 13,5 долларов. Запасы бурого угля Житковичского месторождения — свыше 47 млн т, а Тонежского месторождения — от 40 до
Оценка ресурсов
42 млн т. Заданная годовая производительность угольных разрезов составляет 3,3 млн т в год. В итоге, срок службы для северной залежи Житковичского месторождения составит 4,7 года, а для Найдинской — 5,9 лет. Лельчицкое месторождение бурых углей расположено в Гомельской области. Эксплуатационные (извлекаемые) запасы бурого угля проектируемого горнодобывающего предприятия на этом объекте оценены в 35,715 млн т. Уголь данного месторождения обладает следующими ха-
Запасы бурого угля в Беларуси оцениваются в 1,5 млрд т: в том числе разведанные (балансовые экономически целесообразные) — в 160 млн т. Буроугольные формации распределены в республике в нескольких районах. В настоящее время проведена детальная разведка Бриневского месторождения, на котором запасы бурого угля составляют 30 млн т. Международный аудит (в соответствии с кодексом JORC) оценил 36
рактеристиками: влажность — 5,0–8,8 %, средняя зольность — 34 %, выход летучих веществ — 43,2–44,9 %, содержание общей серы — 0,8–1,5 %, высшая теплота сгорания — 27,2–28,9 МДж/кг, теплота сгорания на сухое топливо — 16,0–20,4 МДж/кг. Уголь относится к переходной технологической группе, находящейся между группами 3Б (плотный маловлажный бурый уголь) и Д (длиннопламенный каменный уголь). По различным экспертным оцен-
Разведанные, экономически целесообразные запасы бурого угля в Белоруссии оцениваются в 160 млн т. кам себестоимость добычи и погрузки в железнодорожные вагоны на этом объекте составляет 50,43 долларов за 1 тонну угля, а добычи и отгрузки потребителям — 51,36 долларов за 1 тонну. Основной тип потребителей: жилищно-коммунальное хозяйство, а также строительные организации (цементные заводы). Кроме этого в южной части Припятского прогиба были выявлены отдельные углепроявления (Букчанское и Приболовичское), с суммарными ресурсами бурого угля около 450 млн т. Апрель 2013
The Chemical Journal
ИННОВАЦИИ Рис. 1. Расположение основных месторождений бурого угля в Беларуси
Диаграмма 1. Удельная теплота сгорания органического топлива
40 000
38 000
Удельная теплота сгорания, кДж/кг
35 000
33 500
29 300
30 000
28 000 27 000
25 000
20 000
14 500
15 000 12 400
12 100
13 000 9 600
10 000
5 000
0
Древесина
The Chemical Journal
Торф
Апрель 2013
Бурый уголь
Каменный уголь
Антрацит
Кокс
Сланец
Сланцевый Природный Сланцевый мазут газ газ
37
ИННОВАЦИИ Рис. 2. Принципиальная схема комплексного предприятия ПГУ–ТЭС
Энергетическое использование Одним из возможных способов переработки бурых углей является сжигание для нужд энергетики — выработки тепла или электроэнергии. Сжигание 1 кг такого топлива позволяет получить, в среднем, 23–27 МДж (6,4–7,5 кВт ч) электрической энергии или — 2,0 кВт ч электричества (при КПД 30 %). Эффективность бурых углей Белоруссии применительно к нуждам энергетики при их сжигании в котлах с кипящим слоем довольно высокая. Наиболее перспективным является 2-х стадийное сжигание — с генерацией и последующим дожиганием полученных углеводородных газов. Однако в соответствии с коэффициентом вскрыши, равным 3–4, из недр будет извлечено и захоронено в отвалах примерно 35 млн т горной массы, что повлияет на экологию региона. Поэтому целесообразно рассмотреть применение технологии скважинной газификации бурого угля (по месту его залегания в литосфере) — ПГУ. Такая технология может применяться для разработки угольных пластов со сложными горногеологическими условиями залегания, при этом совмещаются процессы обогащения угля, его переработка и получение готового продукта в виде газовых смесей. 38
Технология ПГУ Способ ПГУ включает в себя бурение с дневной поверхности системы скважин (до глубины залегания угольного пласта) с последующей их сбойкой (соединением) и обязательным нагнетанием воздуха (кислорода) и розжигом (созданием управляемого очага горения) угольного пласта. Для этого в компрессорном цехе устанавливаются компрессоры 2-х типов — высокого и низкого давления. Первые предназначены для подачи под высоким давлением (5–6 МПа) в подземный газогенератор дутья на фильтрационную сбойку или проработку каналов газификации. Компрессоры низкого давления (турбовоздуходувки) подают дутье на газификацию под давлением 0,2–0,3 МПа. Из компрессорного цеха дутье поступает в газогенераторный цех по двум системам трубопроводов и далее подводится к соответствующим скважинам. Для отбора газа из газоотводящих скважин служат коллекторы из металлических труб. Дутьевые и газовые коллекторы не являются постоянными сооружениями и по мере отработки угольного пласта периодически переносятся. На каждом газовом коллекторе устанавливаются циклоны — аппараты для улавливания крупной пыли, выносимой с газом из газоотводящих скважин. После осаждения пыли газ направляется в цех охлаждения и очистки (рис. 2).
Предварительное охлаждение извлекаемого углеводородного газа может проводиться непосредственно в газоотводящих скважинах. Для этого в каждую из них опускается трубка для подачи воды (диаметром 12–18 мм) с распылителем на конце. В состав цеха охлаждения и очистки газа входят скрубберы, градирня, циркуляционная система охлаждающей воды, отстойники, электрофильтры и установка сероочистки. Вначале углеводородный газ поступает в скрубберы, где охлаждается до температуры 30–35 °С и одновременно дополнительно очищается от пыли и частично от смолы. Далее он поступает в электрофильтры, где окончательно очищается, а после этого в скрубберы сероочистки для извлечения сероводорода. Затем газ направляется в транспортный цех, где установлены турбогазодувки, подающие топливо потребителям.
Жидкое топливо В 70–80-е годы ХХ века в СССР была создана экономически эффективная технология переработки бурых углей методом гидрогенизации под довольно невысоким (6–10 МПа) давлением водорода, позволяющая рентабельно производить высококачественный бензин, дизельное топливо, бензол и т. д. Апрель 2013
The Chemical Journal
ИННОВАЦИИ Для получения объективной геологической информации и необходимого объема геоматериала для лабораторных исследований, РУП «Белгеологией» на месторождениях бурого угля Беларуси для получения кернов было пробурено 25 скважин, средней глубиной 90 м и общим метражом 2250 м. Для непосредственного проведения лабораторных исследований термохимического разложения бурого угля на жидкие и газообразные углеводороды в Институт проблем использования природных ресурсов и экологии Национальной академии наук Беларуси было направлено 2,5 тонны бурых углей. Проведенные на этом материале лабораторные эксперименты показали, что термическое разложение (при температуре 600 °С) бурых углей Бриневского месторождения обеспечивает выход жидких углеводородов в объеме 17–21 %, газообразных — 19–22 %, а полукокса — около 60 %. С целью разработки современной инновационной технологии эффективного получения из бурого угля синтетических жидких топлив в лабораторных условиях детально исследованы состав и структура бурого угля с получением закономерностей их изменения в зависимости от его возраста. Установлено, что при определенных условиях взаимодействия с реакционной средой бурый уголь из первоначального твердого агрегатного состояния (даже при нормальной температуре и атмосферном давлении) переходит в жидкое агрегатное состояние. Это позволило разработать принципиально новую технологию получения из бурого угля синтетических жидких топлив, которая включает следующие основные стадии: ожижение, очистку и плазмохимический каталитический крекинг. В соответствии с данной технологией на первой стадии осуществляется процесс ожижения бурого угля. Для этого в размольно-смесительный аппарат, представляющий собой 2-х червячный смеситель непрерывного действия, загружается бурый уголь и специальные модифицирующие добавки. В процессе последующего измельчения и гомогенизации компонентов такой смеси осуществляется полноценная модификация бурого угля: значительно изменяется его первоначальная высокомолекулярная структура и состав исходных фрагментов, а также разрушаются существовавшие электронно-донорно-акцепторные связи, что приводит к деструкции угля и его превращению в жидкую углеводородную смесь по всем физико-химическим свойствам близкую к нефти. Целенаправленно управлять реакциями разрыва химических связей возможно путем избирательного введения металлов-катализаторов в функциональные группы угольного вещества. Например, температура разрыва алифатической The Chemical Journal
Апрель 2013
Карьер по добыче бурого угля Йеншвальд (Германия). Бурый уголь занимает первое место среди местных энергоносителей в Германии
связи, соединяющей два ароматических фрагмента, существенно снижается, если катион двухвалентного металла (катализатора) замещает протоны двух соседних фенольных групп. На этой основе разработана принципиально новая плазмохимическая технология переработки бурого угля,
ся равномерно в эту же колонну снизу, а сверху на него накладывается мощный поток микроволнового излучения. В итоге в объеме катализатора генерируется микроволновая плазма, разогревающая катализатор, реагент и угольную загрузку до необходимой (по реакционным условиям) температуры. В результате
Новая технология получения жидких топлив из бурого угля включает стадии: ожижение, очистка, плазмохимический каткрекинг. осуществляемая в одну стадию, на выходе которой получают низкооктановый и высокооктановый бензины, а также дизельное и жидкое топливо для энергетических установок. В соответствии с этой технологией переработка бурого угля осуществляется в плазмохимическом реакторе, который представляет собой стальной вертикальный аппарат колонного типа. В корпусе реактора размещен стационарный слой катализатора необходимого объема. Очищенный и подготовленный бурый уголь при нормальной температуре подает-
осуществляется каталитический крекинг углеводородного сырья и другие специфические реакционные превращения. В верхнюю зону колонны в газообразном виде поступает катализатор, который затем выводится из колонны и возвращается в начало процесса — на стадию приготовления перерабатываемой смеси.
Каталитические превращения Для обеспечения каталитических превращений угля применяются 2 основные
Рис. 3. Реакция разрыва алифатической связи при введении металла-катализатора
Т СН2 О
О М
Т
СН2 О
О М
39
ИННОВАЦИИ Рис. 4. Схема каталических превращений угля
Рис. 5. Способы применения катализаторов (Кт) в процессах превращения углей
Катализатор, введенный в уголь методами нанесения, химического закрепления на поверхности, внедрения в угольную структуру
Катализатор
Растворенные и расплавленные катализаторы
Компоненты реакционной среды
Механическая смесь измельченного или суспендированного катализатора и угля
Уголь
Традиционные гетерогенные катализаторы переработки нефтяного сырья: I – в стационарном II – в псевдоожиженном слое (с подачей угольной пасты или пыли)
Продукты превращения
группы методов. Одна из них включает каталитические превращения только на границе раздела фаз поверхность угля — катализатор. Другая характеризуется тем, что каталитические превращения угля происходят путем передачи действия катализатора через жидкие или газообразные компоненты реакционной среды (см. рис. 4). Разработаны разнообразные способы (рис. 5) применения катализаторов в процессах химического превращения углей. Самый хороший контакт для последующих реакций достигается при
Образующиеся продукты реакции гидрогенизации разделяются в сепараторе на парогазовую смесь и тяжелый остаток — шлам. Технологически, первоначально выделяют жидкие продукты (масло и воду) и газ, который после отделения предельных углеводородов (С1— С4), NH3, H2S, CO2 и СО, Н2О обогащают 95–97 %-ным водородом и вновь возвращают в технологический процесс. Шлам же разделяют на жидкие продукты и твердый остаток. Жидкие продукты после отделения воды подвергают дистил-
Для получения 4 млн т синтетической нефти необходимо переработать в заводских условиях 10 млн т бурого угля. введении в уголь катализатора методами химического связывания с наиболее реакционно-способными группами (например, –СООН, –СН2ОН) на поверхности угля или внедрения в объем угольного вещества, а также при использовании катализаторов в растворенном, расплавленном или летучем состояниях. Длительность процесса гидрогенизации угля, как правило, определяется объемной скоростью его подачи в реакционную камеру. Эта скорость зависит от типа угля, его фазового состояния, катализаторов, значений температуры и давления процесса. Оптимальная объемная скорость гидрогенизации подбирается эмпирически и обычно составляет 0,8–1,4 т на 1 куб. м реакционного объема в час. 40
ляции на фракцию с температурой кипения до 325–400 °С и остаток, который возвращают в технологический процесс. Что касается экологической составляющей, то необходимо принимать во внимание: для получения 4 млн т синтетической нефти (жидкого топлива) необходимо переработать в заводских условиях около 10 млн т бурого угля. При этом в атмосферу будет выброшено около 1,2 млн т углерода, 80 тыс. т углекислого газа и образовано 700 тыс. т золы.
Инвестиции На развитие инновационных технологий недропользования существенное влияние оказывают экономические показатели, выдвигаемые заказчиком.
Так, по Бриневскому месторождению капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства) составляют 1435,4 млн долларов, операционные и эксплуатационные затраты — 44,55 млн долларов, по Житковичскому месторождению — 391,3 млн долларов и 74,75 млн долларов соответственно, а по Тонежскому месторождению — 262,3 млн долларов и 45,4 млн долларов. По Бриневскому месторождению объем требуемых инвестиций в уставный капитал, технологии и технологические процессы составляет 267,16 млн долларов, по Житковичскому месторождению — 391,3 млн долларов, по Тонежскому месторождению — 262,3 млн долларов. Требуемые инвестиции для Лельчицкого месторождения в уставный капитал, технологии и технологические процессы составляет 578,7 млн долларов, а капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства) оцениваются в 508 млн долларов. Кроме этого, при оценке эффективности различных вариантов технологий освоения месторождений бурого угля следует учитывать рентабельность, срок окупаемости затрат, время строительства предприятия и годовой экономический эффект. Стоит обратить внимание и на социальные факторы — условия труда рабочих. С этой точки зрения ПГУ гораздо перспективнее других методов, так как он не требует создания горных выработок и необходимости присутствия в них персонала. Апрель 2013
The Chemical Journal
ИННОВАЦИИ Диаграмма 2. Капитальные затраты (суммарные инвестиции в основные средства)
800
765,2
700
Капиталовложения, млн долларов
639,6 600
500
400
300
187,3
200
157,05
139,92
90,44
100
30,6
46,92
31,94
0
Приобретение технологического оборудования Бриневское месторождение
Строительно-монтажные работы (с учетом жилищно-гражданского строительства) Житковичское месторождение
Прединвестиционные разработки и НИР Тонежское месторождение
Диаграмма 3. Операционные и эксплуатационные затраты
0,54 0,97 0,64
Вспомогательные материалы
13,49
Топливо и энергия на технологические цели
21,42 14,50
Основная и дополнительная заработная плата
4,61 6,05 4,90 1,57 2,06 1,66
Социальное страхование
22,52
Амортизация
39,77 21,60
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
1,14 3,25 1,40 0,69 1,25 0,70
Цеховые расходы 0
5
10
15
20
25
30
35
40
Затраты, млн долларов Бриневское месторождение
The Chemical Journal
Апрель 2013
Житковичское месторождение
Тонежское месторождение
41
АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Перспективы рынка высокооктановых добавок в России Александр Золотарев, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Сергей Кузнецов, главный технолог ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» Михаил Левинбук, д. т. н., ведущий научный сотрудник ВНИИ НП
Использование ТАМЭ в качестве добавки к бензинам может повысить маржу нефтепереработки без существенных инвестиций
Р
оссийский рынок автомобильного бензина отечественным нефтяным компаниям интересен благодаря «премиальному» характеру внутреннего рынка, быстрорастущему потреблению, ориентированности на потребительский сегмент и преимущественной реализации в розницу через сети АЗС. Сочетание этих факторов потенциально обеспечивает нефтяным компаниям высокую маржу именно на рынке высокооктановых бензинов. Однако для получения качественных автомобильных бензинов необходим не только сложный комплекс высокотехнологических процессов первичной и вторичной переработки нефти, но и различного рода добавки и присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики бензинов. При переходе к про42
изводству высокооктанового бензина с ИОЧ не менее 95, соответствующего требованиям классов 4 и 5, не использовать кислородсодержащие компоненты практически невозможно.
МТБЭ, ЭТБЭ и др. Наибольшее применение среди оксигенатов (носителей кислорода) на данный момент получили: метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ — продукт реакции метилового спирта с изобутиленом), этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ — продукт реакции метоксилирования этилового спирта с изобутиленом), а также метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ или ТАМЭ — продукт реакции метоксилирования метилового спирта с изоамиленами).
В связи с запретом на применение эфира МТБЭ на рынке США из-за более высокой растворимости в воде данного оксигената, сегодня все больший интерес проявляется к ТАМЭ, как к альтернативе эфиру МТБЭ. Особую роль в проявлении повышенного интереса к ТАМЭ играет также наличие на НПЗ процесса каталитического крекинга, одним из продуктов которого является изоамилен — сырье для производства ТАМЭ. Однако отсутствие системных исследований свойств ТАМЭ, как его технических характеристик, так и ценовой динамики на мировых торговых площадках, существенно сдерживает промышленное применение данного эфира. В России в ближайшие годы мощности каталитического крекинга будут существенно наращиваться. При этом, в 2012 году компанией «Санорс» была запущена установка получения нефтехимического ТАМЭ проектной мощностью по целевому продукту 300 тыс. т в год. Поэтому требуется особое внимание к исследованиям эксплуатационных свойств оксигената ТАМЭ, сырьем для производства которого могут служить как чистые изоамилены, так и изогексен-, изогептен-содержащая фракция НК-70 °С каталитического крекинга. Конверсия данного сырья в различные эфиры составляет 95, 60 и 20 % соответственно. Сегодня конкурентоспособность ТАМЭ на рынке высокооктановых добавок к бензинам по сравнению с другими эфирами существенно возрастает в связи с ростом его потенциальных объемов за счет установок каталитического крекинга и наличием акцизов на спиртосодержащую продукцию в РФ, что приводит к ограничению развития производства и применения топливного биоэтанола.
Эффект ТАМЭ Узкая концентрированная эфирсодержащая фракция ТАМЭ каталитического крекинга (концентрация эфира ТАМЭ — 62 % масс., далее — ТАМЭ-62) при смеАпрель 2013
The Chemical Journal
АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Мощности, тыс. т в год
шении с компонентами бензина исполь- Рис. 1. Общий объем производства топливных эфиров в Европе зуется не в чистом виде, а в виде смеси с углеводородной фракцией С5–С6 (см. табл.1). Именно поэтому стояла задача 3000 изучить эксплуатационные свойства смеВсего — 5 568 тыс. т в год сей концентрированного (нефтехимичес2 799 кого) ТАМЭ (концентрация эфира 99 % масс., далее — ТАМЭ-99) и ТАМЭ-62 2 262 2000 с основными смесевыми компонентами товарных бензинов (бензин риформинга, бензин каталитического крекинга, олигомеризат). Кроме того, представляют интерес 1000 сравнительные данные, полученные при использовании основного конкурента ТАМЭ на рынке оксигенатов — МТБЭ. 507 Как следует из литературных источни0 ков, сравнительные исследования влияМТБЭ ЭТБЭ ТАМЭ ния добавок МТБЭ и ТАМЭ к смесям индивидуальных углеводородов на приращения октановых чисел (МОЧ и ИОЧ) Таблица 1. Групповой углеводородный состав эфиров ТАМЭ-62 и ТАМЭ-99 показали, что эффект от добавки эфира МТБЭ существенно превышает эффект ТАМЭ каталитического от одинакового количества добавки ТАМЭ нефтехимии (99 % масс.) крекинга (62 % масс.) ТАМЭ. Исследованные свойства компонен62,3 ТАМЭ 99,3 тов товарных бензинов, а также добав- ТАМЭ ки к ним двух близких по температурам Пентены+пентаны 9,6 Углеводороды 0,1 кипения и октановым числам фракций — ТАМЭ, полученных в различных Спирты 1,1 Пентены 0,6 процессах, и алкилбензина представлены в таблице 2. Объектами для исследоваГексены+гексаны 15 Вода 0,01 ний стали смеси продуктов технологиМТБЭ 2,9 ческих установок: фракций бензинов из двух работающих в различных режимах Углеводороды 3,4 установок риформинга (ЛЧ-35-11/1000 и ЛЧ-35-11/300М), стабильного бензиПрочие эфиры 1,3 на каталитического крекинга (установка Г-43-107), бензина-олигомеризата с ус2-метилбутены 4,4 тановки олигомеризации ББФ, а также октанповышающих добавок: МТБЭ, эфирной фракции ТАМЭ-62, эфирной Таблица 2. Свойства компонентов товарных автобензинов фракции ТАМЭ-99 и алкилбензина. Высокооктановые добавки к вышеуказанным компонентам автобензинов Плотность Давление вводились в количестве 10 % и 20 % Компонент при 15 °C, ОЧМ ОЧИ насыщенных (об.), а октановое число определялось кг/м3 паров, кПа исследовательским и моторным метоТАМЭ-62 каталитидами, фиксировалось также давление 689 85,7 98,5 28,0 ческого крекинга насыщенных паров получаемых смесей в сравнении с исходными показателями свойств компонентов. Результаты ис- ТАМЭ-99 765 98,5 105,0 17,6 нефтехимии следований для бензинов при введении 20 % добавок представлены на рис. 2, 3, Алкилбензин 700 93,0 96,2 78,0 4. Основные закономерности влияния добавок, вводимых в других соотношеБензин ниях аналогичны. 773 83,8 92,4 47,0 Л-35-11/300М Все исследованные компоненты бензиновых фракций по октановым харакОлигомеризат 697 80,0 93,1 69,0 теристикам (ИОЧ) при смешении с добавками эфиров ТАМЭ-62 и ТАМЭ-99 МТБЭ 744 100,2 113,3 57,0 значительно уступают эфиру МТБЭ, однако эфир ТАМЭ-99 значительно преБензин 801 86,5 97,4 33,0 восходит по МОЧ и ИОЧ эфир ТАМЭ-62. ЛЧ-35-11/1000 Добавка ТАМЭ-99 существеннее увелиБензин Г-43-107 772 80,3 90,4 23,0 чивает МОЧ бензиновых компонентов (по исследовательскому методу), в отлиГОСТ ГОСТ ГОСТ чие от добавки ТАМЭ-62, МТБЭ и алкилМетод испытания 511-82 8226-82 1756-2000 бензина. The Chemical Journal
Апрель 2013
43
АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО Рис. 2. Влияние добавок эфира ТАМЭ на изменение ИОЧ-компонентов бензиновых фракций различных процессов
86
Сравнение снижения давления насыщенных паров компонентов бензинов показывает, что ТАМЭ-99 значительно превосходит как алкилбензин и МТБЭ, так и ТАМЭ-62 по эффективности влияния на снижение ДНП-смесей. Заметное увеличение ДНП-смесей компонентов бензинов с ТАМЭ-62 по сравнению с ТАМЭ-99 возможно обусловлено неаддитивными эффектами влияния пентан-гексановой фракции (ДНП около 140 кПа), содержащейся в ТАМЭ-62. Конечно, переносить результаты опытов по смешению индивидуальных углеводородов с ТАМЭ, полученным в различных процессах, на добавки ТАМЭ в бензин-компаунд даже при соблюдении тех же соотношений не совсем корректно: бензины являются нефтяными дисперсными системами с неаддитивными характеристиками смешения эфиров с бензиновыми компонентами. Именно поэтому требуется проведение дополнительных исследований по смешению ТАМЭ с двух- и более компонентами бензиновых смесей, соответствующими реальным концентрациям бензиновых компонентов в товарном пуле. Целью таких исследований станет поиск вариантов корректного смешения добавок ТАМЭ с компонентами смесей товарных бензинов с газовыми бензинами, имеющими высокие значения ДНП и низкую отпускную цену, как товарная продукция.
84
ТАМЭ — здесь и сейчас
100 98
ОЧ, пункт
96 94 92 90 88
Г-43-107
ЛЧ-35-11/1000
ОЧИ исходных компонентов ОЧИ+20 % ТАМЭ нефтехимии ОЧИ+20 % МТБЭ
Л-35-11/300М
Олигомеризат
ОЧИ+20 % ТАМЭ каткрекинга ОЧИ+20 % алкилбензин
Рис. 3. Влияние добавок ТАМЭ на изменение МОЧ компонентов бензиновых фракций различных процессов 94 92
ОЧ, пункт
90 88
82 80 78
Г-43-107
ЛЧ-35-11/1000
ОЧМ исходных компонентов ОЧМ+20 % ТАМЭ нефтехимии ОЧМ+20 % МТБЭ
Л-35-11/300М
Олигомеризат
ОЧМ+20 % ТАМЭ каткрекинга ОЧМ+20 % алкилбензин
Рис. 4. Влияние добавок эфира ТАМЭ на изменение давления насыщенных паров (ДНП) компонентов бензиновых фракций различных процессов 80 70
ДНП, кПа
60 50 40 30 20 10
Г-43-107
ЛЧ-35-11/1000
ДНП исходных компонентов ДНП+20 % ТАМЭ нефтехимии ДНП+20 % МТБЭ
44
Л-35-11/300М
Олигомеризат
ДНП+20 % ТАМЭ каткрекинга ДНП+20 % алкилбензин
По совокупности физико-химических и эксплуатационных характеристик, концентрированный ТАМЭ-99, как отдельный продукт при смешении с компонентами товарных бензинов демонстрирует значительно лучшие показатели, чем алкилбензин, что при достаточной сырьевой базе позволит ТАМЭ заменить алкилбензин, как более дешевый и безопасный в производстве продукт. Однако необходимо далее экспериментально проверить и другие эксплуатационные характеристики таких бензиновых смесей. ТАМЭ, полученный в различных процессах, уступает МТБЭ по исследовательским октановым характеристикам, поэтому вряд ли вытеснит его с рынка. Однако по совокупности параметров: октановое число + давление насыщенных паров — наиболее важных эксплуатационных показателей для оксигенатных добавок — ТАМЭ может быть конкурентоспособен, как отдельный товарный продукт. Низкое значение ДНП данного эфира при компаундировании товарных бензинов позволяет вовлекать большее количество легких газовых бензинов с большим ДНП в общий бензиновый пул, что значительно повысит маржу переработки без существенных инвестиций в установки облагораживания бензиновых фракций. Апрель 2013
The Chemical Journal
СОБЫТИЕ
«Большая химия» пройдет в Уфе в третий раз Анастасия Громова
23
–24 мая 2013 года в столице Республики Башкортостан — одном из крупнейших нефтегазохимических регионов России — в третий раз пройдет Международный форум «Большая химия».
Нефтегазохимия в фокусе Основная идея Форума — организация международной дискуссионной площадки для обсуждения перспектив развития 46
нефтегазохимии в России и мире. В числе участников мероприятия — руководители предприятий химической и нефтехимической промышленности, главы российских и международных компаний, представители ключевых федеральных министерств, руководители регионов Приволжского федерального округа. В рамках «Большой химии» участники обсудят проблемы и направления развития нефтегазохимического комплекса России и ПФО, а также основные тенденции развития мирового химического рынка.
Нефтегазохимия является локомотивом экономики страны, обеспечивает устойчивое пополнение консолидированного бюджета России, формирует основу для реализации стратегий развития РФ в самых различных отраслях и сферах. От рационального и эффективного использования ресурсов углеводородного сырья зависит уровень модернизации и технологического развития экономики России. Однако такие факторы, как преобладание в экспорте сырьевых ресурсов, низкая глубина переработки нефти, Апрель 2013
The Chemical Journal
СОБЫТИЕ мы пошли навстречу экономическим веяниям. У нас будет целый комплекс мероприятий — Неделя большой химии».
Кластеризация, ШФЛУ и жирный газ
неквалифицированное использование попутного нефтяного и жирного газа, а с другой стороны преобладание в импорте продуктов глубокой переработки углеводородного сырья, высокая энергоемкость единицы ВВП, определяют отставание России в развитии нефтегазохимии от ведущих государств Европы, Америки, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно поэтому основной темой Форума в этом году станет стратегия развития нефтегазохимии в России. В 2013 году форум «Большая химия» охватит широкий круг вопросов и будет объединен с другими мероприятиями в рамках «Недели большой химии». Заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана, председатель оргкомитета по подготовке и проведению III Международного форума «Большая химия» Евгений Маврин заявил: «Задача стать в определенной степени центром развития газо- и нефтехимии, на наш взгляд, получилась. В этом году The Chemical Journal
Апрель 2013
Среди актуальных отраслевых вопросов участники форума обсудят стратегию развития Волжского нефтехимического кластера, а также создание кластера малотоннажной химии. Советник Президента Башкортостана по вопросам нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии, директор ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» Эльшад Теляшев заметил: «Огромное преимущество нашего региона перед остальными в том, что у нас уникальный набор предприятий, производящих конечную малотоннажную продукцию. В настоящий момент их уже насчитывается около 25. И сегодня можно пока говорить только о начале работы по созданию кластера малотоннажной продукции». В числе обсуждаемых тем также значатся проблемы и перспективные направления развития добычи и переработки жирного и сланцевого газа, перспективные технологии переработки ШФЛУ, применение полимеров в ЖКХ и основные тренды развития мировой нефте- и газохимии. В работе Форума примет участие известный российский ученый, специалист в области геологии и геохимии нефти и газа Алексей Конторович. Академик, советник РАН, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука представит свою точку зрения на перспективы развития нефтегазохимии. «Как известно, в мире используют две главные схемы развития нефтехимии. Одна из них реализована в Западной Европе, — отмечает А. Э. Конторович. — В этой схеме в качестве главного сырья используется нафта — низкокипящие фракции нефти и конденсатов. Такая схема была экономически оправданна, когда сжиженный газ не экспортировался, а цена на нефть была низкой. Вторая схема реализована в Северной Америке и активно развивается в странах Ближнего Востока. В качестве главного сырья для пиролиза используется этан — продукт переработки попутного и так называемого жирного природного газа. В связи с ограниченными ресурсами нефти в мире и ростом цен на нее, будущее в развитии отечественной нефтехимии — за второй схемой». Всего в России на жирный газ приходится около 58 % разведанных запасов свободного газа. По мнению А. Э. Конторовича, Россия может добывать 145– 175 млрд куб. м жирного газа в год. Это
создает исключительно благоприятные условия для формирования и развития крупнейших нефтехимических кластеров и перевода нефтехимии с нафты, как главного сырья, на газы — в первую очередь на этан. Создание системы нефтехимических кластеров рассматривается как основа для вывода России к 2020–2025 году на передовые позиции на мировом рынке нефтехимической продукции. Академик расскажет о трех перспективных кластерах: Западно-Сибирском, Уфимско-Казанском и Северо-Западном.
Газ. Нефть. Технологии В 2013 году Международный форум «Большая химия» во второй раз пройдет одновременно с выставкой «Газ. Нефть. Технологии-2013». Организаторы надеются, что это позволит продемонстрировать в новом формате современные технологии и инновационные идеи. Ежегодно в выставке принимают участие около 400 компаний России и других стран. Уже известно, что свои экспозиции представят иностранные компании Kimray Inc. Oklahoma City, Donau lab Moscow, Jumo GmbH, GE Energy Optimization&Control Bently Nevada, Swagelok и др. Из российских компаний будут участвовать АК «Транснефть», «Татнефть» им. В. Д. Шашина, «Биаксплен НК», группа компаний «ГМС», группа компаний «Промышленные силовые машины» и др. Республику Башкортостан традиционно представят: «Башнефть», «Уралсибнефтепровод», «Уралтранснефтепродукт», «СинтезКаучук», «Каустик», «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром нефтехим Салават».
Euromoney Башкортостан В числе запланированных мероприятий «Недели большой химии» проведение инвестиционного форума «Euromoney Башкортостан». В республике он пройдет впервые. В нем примут участие финансовые институты с мировым именем. Ожидается, что на форуме будут представлены схемы финансирования проектов в области нефтехимии. Помимо инвестиционных фондов Европы и Сингапура о своем участии в работе «Euromoney Башкортостан» заявили Сбербанк России, «Банк Москвы» и «Уралсиб». В рамках I форума «Euromoney Башкортостан» планируется подписание около 10 инвестиционных соглашений.
Сайт форума «Большая химия» www.ufachemforum.ru 47
реклама
PLAST / ПЛАСТ ЛОГИСТИКА
Michelin открыла логистический комплекс в Подмосковье
П
роизводитель шин Michelin официально открыл логистический комплекс «Мир» площадью 20 тыс. кв. м. Он расположен на территории промышленной площадки в Давыдово (Московская область), где находится российский завод компании. Новый комплекс «Мир» предназначен для приема, хранения и отгрузки шин различных сегментов и призван способствовать увеличению обрабатываемого потока шин Michelin в России и СНГ, особенно в сезонные пики (зима/ лето). Комплекс позволит так-
же, по заверению компании, существенно оптимизировать логистический процесс России и СНГ: с его открытием на 30 % сократится время поставки шин, а также сократятся расходы Michelin на хранение шин на 5 % ежегодно в течение пяти лет за счет отказа от аренды внешних складских помещений и внедрения усовершенствованной системы управления складом. Объем инвестиций в строительство комплекса составил 20 млн евро. Общая вместимость комплекса — 240 тыс. легковых или 80 тыс. грузовых шин.
ПРОИЗВОДСТВО
Bridgestone передумала насчет России
Я
понская корпорация Bridgestone заключила инвестиционный договор с правительством Ульяновской области о строительстве завода по производству шин для легковых автомобилей. Производство будет ориентировано на выпуск зимних шин для рынка России и СНГ. Завод должен быть запущен во втором полугодии 2016 года. Ко второму полугодию 2018 года мощность производства достигнет 12 тыс. шин в день. Общий объем инвестиций в проект составит 12,5 млрд рублей. Соинвестором проекта станет Mitsubishi, с которой Bridgestone планирует создать СП Bridgestone Tire Manufacturing C.I.S. LLC. Bridgestone будет принадлежать 90 % капитала компании, остальное достанется Mitsubishi. Кроме того, в рамках сотрудничества Mitsubishi получит 20 % в капитале сбытовой компании Bridgestone ООО «Бриджстоун СНГ», которая была создана в 1998 году. В сообщении Bridgestone уточняется, что капитал этой компании составит 600,5 млн рублей. В России уже запустили производство или планируThe Chemical Journal
Апрель 2013
ют начать его большинство крупнейших мировых производителей шин. У финской Nokian Tyres есть завод во Всеволожске, японская Yokohama в прошлом году запустила производство в Липецке. Итальянская Pirelli создала с госкорпорацией «Ростех» СП, которое приобрело шинные активы ОАО «Сибур — Русские шины» (Воронежский и Кировский шинные заводы).
Немецкий Continental строит завод в Калуге. У Bridgestone есть представительства в 40 странах мира, корпорация объединяет 178 заводов. Еще совсем недавно руководство компании заявляло, что не планирует открывать производство в России. В феврале в Москве на мероприятии, посвященном презентации и тесту новой линейки зимних покрышек
Blizzak, генеральный директор Bridgestone СНГ Хираиси Есиаки дал понять, что у компании нет планов по созданию производства шин в России. На вопрос журналиста — глава Bridgestone СНГ ответил: «Для нас важно сохранение имиджа настоящего японского качества, которое мы имеем на сегодняшний день, производя свою продукцию на территории Японии».
Японская Bridgestone построит свой шинный завод в Ульяновской области. Ранее компания упорно отрицала наличие планов выхода на российский рынок в качестве производителя
49
PLAST / ПЛАСТ ОТЧЕТЫ
Nokian Tyres остается лидером российского рынка К
омпания Nokian Tyres рынок превысил отметку по результатам 2012 года в 2 млрд евро. Компания укрепила свои позиции на Nokian Tyres прогнозирует, шинном рынке России. Доля что рынок шин для легковых рынка Nokian Tyres в сегмен- автомобилей и легких грузотах А + В (премиум и средний виков в 2013 году не продеценовой сегменты) увеличи- монстрирует большого роста лась с 22 % в 2011 году до 25 % и объем рынка будет примерв 2012 году. Каждая четвертая но таким же, как и в 2012 году шина в сегментах А + В, про- (около 41–42 млн шин). При данная в России в 2012 году, этом объем продаж шин в сегбыла произведена компани- менте С несколько снизится, ей Nokian Tyres. Позиции предоставив больше возможоцениваются на вторичном рынке шин (не учитывают- ПРОИЗВОДСТВО ся шины, поступающие на первичную комплектацию), продажи дистрибьюторам в России в штуках в сегменте А + В. По результатам 2012 года, Nokian Tyres впервые стала лидером и на рынке летних шин в сегменте А + В, а заводе «Омский каучук» продав летних шин больше, начат выпуск очередной чем кто-либо из конкурентов и первой в этом году партии (продажи шин дистрибьюто- «зеленых» каучуков. Объем рам в штуках). новой партии — 600 тонн. ОсВ 2012 году в России новными потребителями став штучном выражении было нут российские и белорусские продано более 40 млн шин производители шин. Как утверждает производля легковых автомобилей, внедорожников и легких дитель, отличительная осогрузовиков, а в денежном — бенность «зеленых» каучу-
ностей для развития сегменту В. Рынок премиальных шин (сегмент А) останется на том же уровне, что и в 2012 году. По прогнозам Nokian Tyres, рынок шин в 2018 году (через пять лет) составит около 60 млн шин в год. «В 2013 году мы планируем еще более укрепить позиции на российском рынке шин благодаря новинкам в летних и зимних шинах и развитию
сети дистрибуции, — говорит генеральный директор компании Nokian Tyres в России Андрей Пантюхов. — 2013 год стал беспрецедентным в истории концерна Nokian Tyres. Компания обновила сразу три шины в знаменитой линейке зимних шин Nokian Hakkapeliitta и представила новую летнюю высокоскоростную шину Nokian Hakka Black».
«Омский каучук» выпустил партию «зеленой» продукции
Н
ков — наличие в их составе очищенного масла, которое используется для изготовления латекса и антиоксиданта, позволяющего продлить срок хранения продукции до одного года. «Зеленый» каучук обеспечивает хорошее сцепление шин с мокрым асфальтом. Такие шины при торможении не образуют вредных веществ.
В настоящее время возможности завода позволяют учитывать требования каждого заказчика и выпускать продукцию по индивидуальному рецепту-спецификации. Напомним, что опытная партия «зеленых» каучуков объемом свыше 40 тонн сошла с заводского конвейера в мае 2012 года.
МАТЕРИАЛЫ
Полимеры «Полипластика» будут использоваться в покрытии труб для транспортировки газа
К
ННП «Полипластик» и «Газпром СтройТЭК Салават» объявили о сотрудничестве
50
омпании «Газпром СтройТЭК Салават» и НПП «Полипластик» подписали соглашение о сотрудничестве по направлению в использовании новых марок полимерных материалов разработки НПП «Полипластик» в трехслойном полиэтиленовом антикоррозионном покрытии стальных труб для транспортировки природного газа. В «Полипластике» считают, что реализация совместных проектов в области развития газопроводной сети России будет взаимовыгодным направлением сотрудничества.
Апрель 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ПРОИЗВОДСТВО
«Нижнекамскнефтехим» запустил производство АБС-пластиков П
резидент Республики Татарстан Р. Минниханов, председатель совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», генеральный директор ОАО «Таиф» А. Шигабутдинов, генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» В. Бусыгин и глава Нижнекамского муниципального района А. Метшин приняли участие в торжественном запуске производства АБС-пластиков на «Нижнекамскнефтехиме». Запуск установки по производству АБС-пластиков на полистироле общего назначения был успешно произведен 24 ноября 2012 года, затем в течение 72 часов был осуществлен испытательный пробег оборудования на проектной нагрузке с выпуском марки ABS 1035. На сегодняшний день освоен выпуск 7 марок из 9, определенных лицензионным договором.
Производительность установки — 60 тыс. т в год. Лицензиаром (разработчиком) проекта является компания Polimeri Europa (нынешнее название — Versalis). Базовый проект выполнен итальянской фирмой Teсnimont, рабочий — проектным институтом «Союзхимпромпроект». Также участники мероприятия посетили новую линию выделения и сушки полибутадиенового каучука на литиевом катализаторе (СКД-Л) на заводе синтетических каучуков компании. Строительство производства СКД-Л на новой площадке было осуществлено в соответствии с программой стратегического развития ОАО «Нижнекамскнефтехим». Мощность производства составляет 50 тыс. т в год. К настоящему времени на новой линии освоен выпуск марки
Рустам Минниханов, президент РТ, принял участие в запуске производства АБС-пластика на ОАО «Нижнекамскнефтехим»
СКД-Л с низкой динамической вязкостью и идет отработка технологии производства дивинил-стирольного сополимерного каучука (ДССК) для использования их в процессе получения АБС-пластиков.
Потребителями каучука марки СКД-Л являются завод полистиролов ОАО «Нижнекамскнефтехим», российские и зарубежные компании, выпускающие ударопрочный полистирол.
АССОРТИМЕНТ
«Пеноплэкс» выпустил на рынок новые марки для индивидуального домостроения
Н
овые марки вспененного полистирола компании «Пеноплэкс» уже поступили в продажу в розничные сети. «Пеноплэкс комфорт» и «пеноплэкс фундамент» рекомендованы производителем как наиболее эффективные для применения в индивидуальном домостроении. Торговая марка «пеноплэкс комфорт» разработана специально для розничного потребителя и предназначена для утепления стен, цоколей и кровель. Высокая прочность на сжатие (20 т/ м2), низкое водопоглощение (не более 0,4 % по объему за 24 часа), стабильный коэффициент теплопроводности (0,032 Вт/(м К), долговечность (более 50 лет по результатам испытаний ЦНИThe Chemical Journal
Апрель 2013
плит «пеноплэкс фундамент»: ИПромзданий), высокая экологичность — позволяют стойкость к механическому создать эффективную тепло- воздействию, отсутствие неизоляцию дома. обходимости дополнительной «Пеноплэкс фундамент» гидроизоляции для защиты от обеспечивает теплоизоляцию фундаментов, полов, цоколей и подвалов, предотвращая морозное пучение и появление теплопроводящих «мостиков». Плиты «пеноплэкс фундамент» защищают гидроизоляционный слой, снижая давление грунтовых вод на подземные конструкции здания. Применение теплоизоляции при строительстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах позволяет существенно сократить трудоемкость и стоимость работ и избежать при этом морозного пучения. Основные преимущества «Пеноплэкс комфорт»
грунтовых вод, стабильность теплотехнических характеристик (даже в водонасыщенном грунте) и устойчивость к биоразложению.
«Пеноплэкс фундамент»
51
PLAST / ПЛАСТ ПРОИЗВОДСТВО
«Титан» открыл Омский завод полипропилена 25
Группа компаний «Титан» открыла Омский завод полипропилена («Полиом») мощностью 180 тыс. т в год НАНОКОМПОЗИТЫ
«Метаклэй» вырастет в десять раз
О
бъем выработки на заводе «Метаклэй» в Карачеве (Брянская область) к 2015 году вырастет в десять раз. Планируется ежегодный выпуск 50 тыс. т нанокомпозитов и 25 тыс. т наносиликатов. Как заявил губернатор Брянской области Николай Денин, продукция компании применяется в энергетической, лакокрасочной промышленности и в транспортном строительстве. Она может быть использована в качестве покрытий для труб большого диаметра. Государственная корпорация «Роснано» вложила 1,1 млрд рублей в ЗАО «Метаклэй»: внесла в основной капитал компании 440 млн и кредитовала предприятие под обеспечение активами на сумму в 660 млн рублей. Еще полмиллиарда в проект инвестировали частные лица.
52
апреля 2013 года прошло открытие Омского завода полипропилена мощностью 180 тыс. т. Завод «Полиом» — еще 11 февраля 2013 года получил 500 тонн полипропилена по полному технологическому циклу, начав серийный выпуск качественного современного полимера. В начале апреля «Полиом» объявил о достижении уровня отгрузки товарного полипропилена в 600–700 тонн в день. Промышленные партии бимодального полипропилена, произведенного на заводе, поступают российским переработчикам сырья, экспортная часть продукции направляется в Китай. Полипропилен упаковывается в полиэтиленовые мешки
по 25 кг и укладывается на паллеты по 1250–1500 кг. С целью дополнительной защиты паллеты упаковываются в пленку «стрейч-худ». Для транспортировки продукции ежедневно задействуется более 30 крупнотоннажных автомобилей, каждый из которых вмещает 20 тонн груза. Полипропилен, выпущенный в ООО «Полиом», уже поступил переработчикам полимерного сырья в различные города России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Барнаул, Новосибирск и др. В числе покупателей такие компании, как ООО «ПолиЭР», ООО «Магнатэк», ЗАО «Ормос-Полимер», ООО «Интерпак», ООО «Поли-Про-Пак», «ЕвроПак» и другие.
СТРОИТЕЛЬСТВО
«Биаксплен» приступил к монтажу оборудования Н а строящейся линии по плуатацию на производстве выпуску биаксиально-ори- планируется задействовать ентированной полипропиле- более 160 работников разновой пленки (БОПП-плен- личных специальностей. ки) завершено строительство Производство БОПП-пленпроизводственного корпуса и отделения силосов, работы по устройству полов и фундаментов в зоне основного технологического оборудования, а также завершены поставки основных агрегатов. В настоящее время на линии ведутся работы по монтажу вспомогательного оборудования и инженерных систем. Пуск производства запланирован на 2013 год. Проектная мощность составляет 38 тыс. т в год. Производство расположено на площадке «Томскнефтехима», выступающего поставщиком сырья (полипропилена). Сейчас предприятие ведет набор специалистов для работы на новом производстве. К моменту пуска объекта в экс- Производство БОПП, «Биаксплен-К»
ки в Томске позволит обеспечить потребности рынков Сибирского, Уральского федеральных округов, Казахстана и Узбекистана.
Апрель 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ СТРАТЕГИЯ
«Композит» представит Ashland на российском рынке A
shland, поставщик химических материалов и пластмасс, собирается открывать новое подразделение на территории России. Для этого он объединяется с группой компаний «Композит», специализирующейся на выпуске стеклопластика, полимерных покрытий и искусственного камня. «Одна из главных целей сотрудничества — производство высококачественных композитных смол. Это поможет удовлетворить растущий спрос на российском рынке», — сообщил генеральный директор «Композита» Рафаиль Аминов. Благодаря партнерству компаний, клиенты смогут получить доступ ко многим товарам из ассортимента Ashland: полиэфирным смолам, огнезащитным материалам, отделочным покрытиям и т. п. Группа компаний «Композит» и Ashland представили совместный стенд на выставке «Композит-Экспо 2013» ВЫСТАВКА
«РТ-Химкомпозит» привез в Ганновер материалы для самолетов и ракет
Х
олдинг «РТ-Химкомпозит» представил свои разработки главе Минпромторга России и министру экономики Германии на ярмарке Hannover Messe-2013. Разработки из полимерных композиционных материалов предназначены для авиационной и ракетнокосмической техники. Холдинг продемонстрировал интегральную стрингерную панель из углепластика, используемую для кессона хвостового оперения перспективного самолета МС-21; наномодифицированные препреги, являющиеся полуфабрикатами для углепластиков, предназначенных для изготовления конструкционных деталей, работающих в интервале температур от –60 до +1500 °С; а также тепловые сотопанели The Chemical Journal
Апрель 2013
системы обеспечения терморегулирования для нового поколения космических аппаратов весом на квадратный метр — от 1,4 кг до 9 кг в зависимости от типа конструкции. «РТ-Химкомпозит» — холдинговая компания «Росте-
ха», в состав которой входят предприятия и научные центры, специализирующиеся на инновационных разработках в области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий, а также серийном производстве нау-
коемкой продукции для космоса, авиационной техники, военной техники и вооружения, наземного и водного транспорта, энергетики, химического производства для многих отраслей промышленности.
ОБОРУДОВАНИЕ
Производители экструдеров привезли новые аппараты в Москву
К
омпания Ermafa представиа в Москве, на выставке «Шины, РТИ и каучуки», реэкструдер для рециркуляции технических эластомеров. Компания сообщает, что использование реэкструдера
позволяет заменить первичное сырье рециклатами высокого качества. Аппарат отличают небольшие габариты, низкие эксплуатационные расходы и способность работать с ма-
лыми объемами. Реэкструдер был успешно испытан при измельчении вулканизатов на основе различных сортов каучука: изопреновом, этилен-пропиленовом и других. 53
PLAST / ПЛАСТ ПРОИЗВОДСТВО
LANXESS делает самые крупные инвестиции в Китай К
омпания LANXESS построит самый большой в мире завод для производства синтетического тройного этиленпропиленового каучука с диеновым сомономером (EPDM) в Китае. Немецкая компания инвестирует 235 млн евро в создание этого производственного предприятия в Чанджоу. Это самая большая сумма инвестиций из всех, которые компания сделала в Китае до настоящего времени. Новый завод рассчитан на выпуск 160 тыс. метр. т в год. В результате реализации инвестиционного плана будет создано до 200 новых рабочих мест. По графику новый завод должен начать производство в 2015 году. Все необходимые разрешения от местных органов власти уже получены. Компания LANXESS стала крупнейшим в мире поставщиком этиленпропиленового каучука с диеновым сомономером после успешного приобретения и интеграции компании DSM Elastomers в 2011 году. На рынке продукция
компании LANXESS известна под маркой Keltan. Согласно прогнозам экспертов компании, глобальный спрос на каучук EPDM будет стабильно расти более чем на 4 % ежегодно в ближайшие годы, в то время как спрос в Китае предположительно будет увеличиваться на 8 %. Рост спроса на этот материал больше всего стимулируется активизацией деятельности в автомобильной и строительной отраслях. Китай по-прежнему будет оставаться крупнейшим импортером этиленпропиленового каучука в ближайшие годы.
LANXESS построит самый большой в мире завод для производства EPDM в Китае
СТРАТЕГИЯ
KraussMaffei хочет увеличить свое присутствие в России Я н Зиберт, исполнительный директор группы компаний KraussMaffei Group, немецкого производителя экструзионного оборудования, на праздновании 175-го дня
рождения компании заявил, что компания намеревается увеличить свое присутствие в странах БРИК — Бразилии, России, Индии и Китае.
Ключевыми преимуществами компании он назвал технологии и репутацию оборудования и систем всех трех брендов: KraussMaffei, KraussMaffei Berstoff и Netstal.
МАТЕРИАЛЫ
Vestamelt от Evonik будет использоваться в производстве автомобилей Mercedes К
Mercedes станет легче
54
омпания Mercedes будет использовать в производстве ряда серийных автомобилей промоутер адгезии компании Evonik Industries. Несмотря на то, что гибридный компонент на базе Vestamelt, снаружи не виден, он выполняет важную функцию: алюминиевая труба соединяет передние стойки кузова друг с другом и служит опорой для всей панели приборов — начиная от рулевого механизма и заканчивая перчаточным отделением. До сих пор эти элементы соединялись друг с другом с помощью металлических на-
кладок. Прочное, но «тяжелое» решение. Vestamelt X1333-P1 покрывает алюминиевую трубу методом литья под давлением, соединяет ее с креплениями передних стоек, изготовленными из стекловолокна — армированного полиамидом — 6. По сравнению с традиционными решениями, использование промоутера адгезии обеспечивает снижение веса гибридных компонентов до 20 %. «Совместно с автопроизводителями мы разрабатываем новые области применения промоутера адгезии по всему миру, — сказал Мартин Рист-
хаус, менеджер подразделения облегченных конструкций компании Evonik. — К примеру, можно уменьшить вес структурных компонентов или дверей автомобиля». Vestamelt также можно использовать для гибридных компонентов в машиностроении и строительстве. Нормативные документы ЕС говорят о необходимости снижения уровня выбросов выхлопных газов всего парка транспортных средств к 2015 году. А чем меньше вес автомобиля, тем меньше расход топлива и уровень выброса CO2.
Апрель 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ПРОГНОЗЫ
Шинники смотрят в будущее с оптимизмом, но не в Европе Г
енеральный секретарь Международной группы по исследованиям в области каучука (IRSG) Стивен Эванс заявил, что мировую шинную промышленность ждет стабильный рост спроса в ближайшие десять лет. По словам г-на Эванса, после двух лет разочаровывающе низкого роста, вызванного европейским долговым кризисом, слабым восстановлением экономики США и замедлением экономического развития Китая, индустрию, согласно последнему прогнозу, ждет десятилетний период устойчивого роста и сильного спроса на автомобили и шины. «Очень сильный спрос будет наблюдаться в Китае, в меньшей степени в Индии, а в целом период до 2022 года будет десятилетием возможностей для шинных производителей и компаний, занимающихся продажами
шин и сопутствующим сервисом», — подчеркнул г-н Эванс. По прогнозу IRSG, за десять лет спрос в секторе первичной комплектации вырастет с 333 млн штук в 2012-м до 524 млн в 2022 году. На вторичном рынке ожидается увеличение продаж с 786 млн до 1,3 млрд шин. Поскольку около 70 % натурального и 50 % синтетического каучука, производимого в мире, используется для нужд шинной промышленности, эта индустрия также будет развиваться ускоренными темпами. Как ожидается, за десять лет объемы мирового потребления натурального каучука увеличатся с 10,9 до 17,2 млн т, а его синтетического аналога — с 15 до 21 млн т. Одновременно Европейская ассоциация производителей шин и каучука (ETRMA) сообщила, что на европейском
Стивен Эванс, генеральный секретарь IRSG
рынке сменных шин за 1 квартал 2013 года снизились продажи, причем это коснулось всех стран Евросоюза. Наиболее резкое снижение было отмечено на рынке шин потребительского класса и шин для мотоциклов. Продажи шин потребительского класса сократились
по сравнению с 1 кварталом 2012 года на 12 %, до 45,6 млн штук. Продажи шин для мотоциклов упали на 13 %, до 2,7 млн. Объем продаж сельскохозяйственных шин за 1 квартал уменьшился на 8 %, до 463 тыс. штук, а продажи грузовых шин сократились лишь на 1 %, до 1,88 млн. ИНВЕСТИЦИИ
СПРОС
Nokian может построить еще один завод в Восточной Европе
Kem One подала заявление о банкротстве
К
Ф
омпания Nokian Tyres планирует создать свой третий завод в Европе; скорее всего, место для него будет выбрано в Восточной Европе. Этот шаг компания хочет предпринять, чтобы соответствовать ожидаемому росту спроса на ее продукцию. Об этом намерении сообщило руководство компании. Сроки реализации проекта неизвестны. Строительство завода,
от утверждения решения до начала производства, может занять около двух лет, отметили в компании. На сегодняшний день Nokian продолжает вкладывать значительные средства в созданный восемь лет назад производственный комплекс во Всеволожске Ленинградской области. В этом году, после запуска очередной производственной линии, объем
производства предприятия должен достигнуть 15,5 млн шин. Nokian инвестировала во Всеволожск 915 млн долларов за последние восемь лет, и выделяет из бюджета еще более 100 млн долларов для завода в 2013 году. Финский завод компании выпускает в год 4–5 млн легковых шин, но имеет ограниченные возможности для роста и расширения.
ЕС
Michelin уходит из Греции
Ш
инный производитель Michelin объявил, что греческое отделение будет закрыто после 34 лет работы.
The Chemical Journal
Апрель 2013
Все функции греческого отделения будут переданы филиалу в Румынии. В качестве причины закрытия указыва-
ется реорганизация коммерческой деятельности компании в центральной и южной Европе.
ранцузская компания Kem One, третий по величине производитель ПВХ в Европе, подала заявление о банкротстве в арбитражный суд в Лионе. Компания имеет 22 производственных площадки в 10 странах и насчитывает 2600 сотрудников, из которых 1780 работают во Франции. Ежегодно компания выпускает 870 тыс. т ПВХ. Профсоюзы уверены, что компания рентабельна и требуют найти нового инвестора, опасаясь закрытия производств. Во время процедуры банкротства компания будет продолжать работать в обычном режиме.
55
PLAST / ПЛАСТ БАНКРОТСТВО
Шинный завод в Бари: закрыть — нельзя оставить В
Bridgestone может продать итальянский завод конкурентам
итальянском министерстве экономического развития прошла встреча с представителями Bridgestone, на которой стороны так и не смогли договориться по поводу спасения завода в Бари. Несмотря на то, что достичь соглашения не удалось, президент региона Апулия, где находится завод Bridgestone, Никки Вендола заявил, что возможность закрытия или продажи производства даже не рассматривается. Г-н Вендола также назвал решение Bridgestone закрыть производство в Бари незначительной аномалией: «Сейчас
все больше компаний и инвесторов приезжают в Апулию со всего мира и решают вкладывать сюда свои средства, поэтому решение какой-то из компаний закрыть производство в регионе выглядит ненормальным». На встрече с представителями присутствовал также мэр Бари Микеле Эмилиано, он заявил, что компания рассматривает вариант продажи завода кому-то из конкурентов. Напомним, что компания Bridgestone решила закрыть завод из-за нерентабельности еще несколько месяцев назад.
ИНВЕСТИЦИИ
Apollo построит новый завод в Азии A pollo Tyres в скором времени определится с местом для строительства нового завода по выпуску легковых и грузовых шин, выбор идет между Таиландом и Индонезией. Сейчас компания производит шины в Индии, ЮАР и Нидерландах. «Мы находимся в финальной стадии переговоров с тайскими и индонезийскими властями, и наша цель сейчас открыть новый завод в ближайшие два года», — заявил вице-президент и управляющий директор Apollo Нирадж Канвар. На первом этапе в новый завод будет инвестировано около 225 млн евро, а проектная мощность предприятия составит 16 000 легковых и 1 500 грузовых шин в день. Продукция будет поставляться на рынки стран АзиатскоТихоокеанского региона. По словам г-на Канвара, одна из причин, по которым Apollo запланировала открыть завод в этом регионе, в концентрации каучукового производства — Таиланд является крупнейшим мировым производителем натурального 56
каучука, а Индонезия занимает второе место. Как ожидается, новый завод поможет компании достичь своих целей и увеличить оборот до 4,57 млрд евро
к 2016 году. Если у Apollo получится это сделать, индийская компания займет место в десятке крупнейших шинных компаний мира. Сейчас Apollo, чьи консолидирован-
ные производственные мощности составляют 1 750 тонн в день, а выручка — 1,9 млрд евро в год, занимает в рейтинге глобальных игроков шинного рынка 16 строчку.
R&D
Cooper откроет новый глобальный центр исследований в США
К
омпания Cooper Tire & Rubber Co. планирует, что новый технический центр, расположенный в Финдли (Огайо, США) и имеющий мировое значение для компании, займется ростом и развитием передовых технологий, касающихся шинных материалов и непосредственно самих шин. Cooper потратит на развитие нового центра более 40 млн долларов в течение пяти лет, штат Огайо одобрил проект и может выделить на него дополнительную сумму в 2,8 млн долларов. Напомним, что здесь же расположена штаб-квартира компании, существующий региональ-
ный центр исследований и разработок, а также один из шинных заводов Cooper. Помимо Финдли, центры иссле-
дований и разработок Cooper находятся в Мелкшеме (Великобритания), и Шанхае (Китай).
Новый технический центр Cooper займется ростом и развитием передовых технологий, касающихся шин
Апрель 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ СТРАТЕГИЯ
Производители каучука хотят зарабатывать больше В
апреле цены на натуральный каучук продемонстрировали максимальный дневной рост за несколько лет. Контракт с поставкой в сентябре вырос на 6,6 % — до 270 иен за килограмм (2773 долларов за тонну) на Токийской сырьевой бирже. Но в целом каучук подешевел на 11 % с начала года. Представители Таиланда, Малайзии и Индонезии, крупнейших производителей каучука в мире, на чью долю приходится более 70 % мирового производства, встретятся, чтобы обсудить меры по повышению цен, включая продление ограничений на экспорт. Таиланд уже продлил ограничения на экспорт на 60 дней для стимулирования цен, до конца мая. Напомним, что три страны-производителя в августе приняли решение сократить экспортные поставки на 300 тыс. т на 6 месяцев до марта после падения цен до трехлетнего минимума. В ближайшие несколько месяцев Малайзия представит новые меры, которые должны поддержать местную каучуковую промышленность и по-
мочь ее росту; речь, прежде всего, идет о секторах добычи и переработки сырья. Салмиа Ахмад, глава организации Malaysian Rubber Board, занимающейся вопросами каучуковой промышленности, сообщила, что в рамках национальной программы экономического преобразования правительство страны инициировало два проекта. Эти проекты нацелены на увеличение объемов добычи каучука до 2000 кг на гектар к 2020 году и на обеспечение устойчивого развития индустрии. Программа экономического преобразования Малайзии стартовала в 2010 году, и ее цель — обеспечить высокий уровень доходов страны. Как ожидается, к этому моменту на каучуковую индустрию Малайзии будет приходиться 13,2 млрд евро валового национального дохода страны. Сегодня Малайзия занимает третье место в списке ведущих мировых производителей каучука. Объем добычи этого сырья составляет около 1500 кг на гектар, и в 2012 году местное производство упало
В последние годы экспортная цена натурального каучука увеличивается, и он приносит самый большой доход по сравнению с другими растениями
на 8–9 % из-за сложных погодных условий. Одновременно с этим Таиланд и Малайзия намерены сотрудничать в создании зон каучуковой промышленности по обеим сторонам общей границы между двумя странами. Это позволит обеспечить новые рабочие места и увеличить поступления в бюджет стран. Такое заявление сделал заместитель министра сель-
ского хозяйства Таиланда. На проект, который поддержит в том числе развитие частных промышленных предприятий, занимающихся каучуком, в сумме будет выделено около 5,2 млрд евро. Создание промышленной зоны начнется уже в 2013 году, и, как сообщил министр, компании из Китая и Италии уже выразили заинтересованность в инвестировании средств.
ЭКСПОРТ
Введение новой европейской шинной маркировки ударило по китайским экспортерам
В
ведение новой шинной маркировки в Евросоюзе привело к снижению объемов китайского экспорта, говорится в отчете бюро по инспекции и карантину города Куньшань (Китай). По данным бюро, в 1 квартале 2013 года компании, чьи заводы находятся в Цзянсу, экспортировали шин на сумму 112 млн долларов, что на 1,9 % меньше, чем в прошлом году. При этом в натуральном выражении объемы экспорта The Chemical Journal
Апрель 2013
сократились сразу на 22,8 % по сравнению с 1 кварталом 2012 года. Все компании, базирующиеся в Цзянсу, экспортировали в ЕС за 2012 год шин на 387,43 млн долларов, что на 19,5 % меньше, чем в 2011 году. При этом в 2009–2011 годах объемы экспорта очень быстро росли — более чем на 30 % в год. Причина тому, в том числе, и во введении новой маркировки, в которой указываются
сцепление на мокрой поверхности, сопротивление качению и уровень шума. Если шины не отвечают минимальным требованиям, их продажа в Европе запрещена, но не все китайские компании в состоянии изготовить шины, соответствующие этим стандартам. Помимо этого им приходится тестировать шины в Европе, что увеличивает производственные затраты. В итоге китайские компании вынуждены инвес-
тировать в научные исследования и разработки более качественных шин, а также корректировать структуру своего экспорта, перенаправляя шины с европейского на другие рынки. В частности, поскольку в конце прошлого года в Соединенных Штатах отменили заградительные пошлины на ввоз китайских шин, местные производители быстро увеличивают свои поставки на американский рынок. 57
PLAST / ПЛАСТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Bridgestone создает гваюловую ферму
Гваюловая ферма
Б
илл Ниора, директор по развитию новых направлений бизнеса Bridgestone, заявил, что компания рабо-
тает над экспериментальным проектом по созданию гваюловой фермы в Аризоне (США).
Сейчас в США не существует собственного производства каучука, и все поставки осуществляются из-за рубежа. Основная цель экспериментального проекта — определить, способен ли кустарник, произрастающий в пустынях на севере Мексики и на юге США, стать альтернативным источником натурального каучука. Bridgestone уверена, что в случае с гваюлой потенциальный урожай каучука с одного гектара может быть даже выше, чем на азиатских плантациях, если это дикорастущее растение будет окультурено для сельскохозяйственного производства. В прошлом году Bridgestone купила 114 га земли, пригодной для сельского хозяйства, неподалеку от города Элой в Аризоне. Эта земля должна стать для компании местом проведе-
ния дальнейших агрономических исследований. Г-н Ниора рассказал, что помимо всего прочего перед учеными стоит проблема, связанная с тем, как получить достаточно семян для того, чтобы засеять землю. Дело в том, что в каждом цветке гваюлы содержится пять семян, но прорасти из них способно только одно. Свой первый пробный урожай Bridgestone надеется получить к 2015 году, но дата возможной коммерциализации гваюлового каучука пока не определена. Корпорация Bridgestone намерена также начать строительство комплекса на бывшем испытательном полигоне GeneralMotors в Месе (Аризона, США), где будут проводиться исследования в области получения из гваюлы каучука и других материалов.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Battenfeld представил «зеленую» линию для производства труб К омпания Battenfeld-cincinnati (Австрия) совместно со своими предприятиямипартнерами Labotek и SABIC на дне открытых дверей представила линию для экструзии ПО-труб новейшего поколения, которая расходует на 30 % меньше энергии, чем предшествующее поколение оборудования. Примерно 75 гостей получили информацию о возможностях экологичной и экономичной эксплуатации линии для экструзии труб. Производитель утверждает, что при ежегодном фонде рабочего времени 7000 часов можно сэкономить 300 тыс. евро только за счет снижения затрат на электропитание, если оснастить линию для экструзии труб компонентами, которые были представлены компанией Battenfeld-cincinnati. В качестве примера были пред58
ставлены линии коэкструзии 2-х-слойных напорных труб производительностью 750 кг в час. Экономии энергии преимущественно способствуют задействованные экструдеры uniEX 35-30 и solEX 75-40, специальная трубная оснастка helix 250-3 VSI-T+ с внутренней системой охлаждения EAC (efficient air cooling), а также постэкструзионное оборудование Green Pipe. Экструдеры одношнековой серии uniEX, имеющие технологическую длину 30 D, используются универсально благодаря их широкому технологическому диапазону. Энергосберегающими они являются в результате применения электродвигателей переменного тока с частотным преобразователем воздушного охлаждения. Имея технологические узлы длиной 40 D, модели серии solEX демонс-
трируют высокую эффективность. Энергосберегающий режим работы обеспечивает электродвигатель переменного тока с частотным преобразователем водяного охлаждения. Что касается расхода энергии, то компания специально модифицировала трубную оснастку типа helix VSI-T, наилучшим образом зарекомендовавшую себя при переработке ПО. Основным компонентом новой головки helix 250 VSI-T+, предназначенной для 3-х-слойных труб, является охлаждающая корзина, устанавливаемая между распределительной резьбой и ситовой корзиной. В системе охлаждения ЕАС холодный воздух вводится для охлаждения внутреннего пространства трубы, а затем подогретый воздух в систему Labotek для сушки материа-
ла. Охлаждение внутреннего пространства трубы повышает и ее качество, в частности, у крупногабаритных труб значительно снижается эффект стекания полимера с верхней части трубы при экструзии (неравномерное распределение стенки по толщине). Третьей составляющей, способствующей энергосбережению, служит также постэкструзионное оборудование Green Pipe с системой «зеленого» охлаждения. Она работает на энергосберегающих вакуумных и водяных насосах с управляемой частотой. Кроме того подача охлаждающей воды в последнюю емкость, а затем ее дальнейшая подача от одной емкости к другой, осуществляется в направлении противоположном экструзии. Все это позволяют достичь экономии энергозатрат на 30 %.
Апрель 2013
The Chemical Journal
СБЫТ
«Война упаковок»: ход полимерщиков Анастасия Громова зуют противники пластиковой упаковки: «На сегодняшний день в России отсутствует эффективно действующая система сортировки мусора, сбора и доставки различных видов отходов до предприятий, осуществляющих их вторичную переработку, — говорит руководитель центра Михаил Рейнов. — В результате основная часть отходов алюминиевой тары, которая разлагается более 500 лет, попадает на полигоны ТБО, свалки, то есть, по сути, в почву, грунтовые и поверхностные воды. По факту, это постепенное формирование бомбы замедленного действия под всей экологической системой страны». В Москве в это же время прошел круглый стол «Современная упаковка: безопасность, экология, цена». В ходе него эксперты также единогласно высказались против запрета пластиковой тары. Председатель общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Михаил Аншаков отметил, что недостатки есть у любого вида упаковки, но это не С тех пор как в марте Национальный союз защиты прав должно лишать потребителя возможноспотребителей обратился с письмом к премьер-министру ти выбора. По его словам, производство ПЭТ требует меньших энергозатрат, неРоссии Дмитрию Медведеву, где просил ввести полный запрет жели алюминия или стекла. Кроме того, на использование ПЭТ-тары для производства и реализации использованная ПЭТ-упаковка — ценное пищевой продукции, производители полимерной упаковки вторсырье. К примеру, в Европе и Китае перерабатывается около 80 % использовыступили с рядом ответных инициатив, призванных защитить ванной пластиковой тары. растущую долю полимерщиков на рынке упаковки. По словам эксперта ГК «Ростехнологии», кандидата технических наук ВикЭкология и экономика рой требовал на законодательном уровне тора Керницкого, ПЭТ является очень ограничить использование алюминиевой чистым по своей технологии полимером. Первым выступил Российский союз хи- банки в пищевой промышленности. По Несмотря на то, что при его сжигании, миков (РСХ), который проанализировал мнению экологов центра, это будет спо- вопреки расхожему мнению, не образуетнаучные исследования, сделанные АНО собствовать сохранению здоровья насе- ся никаких ядовитых веществ, делать это«Консультационный центр Поверенный», ления и снижению негативного воздейсИнститутом проблем экологии и эво- твия на окружающую среду. Как считают экологи, алюминий, люции им. А. Н. Северцова РАН и Институтом биохимической физики им. применяющийся в качестве материала Н. М. Эмануэля РАН о влиянии ПЭТ- для упаковки пищевой продукции, встуупаковки на хранящийся в ней продукт пает в реакцию с ее содержимым, выдеи пришел к выводу, что данные, содер- ляя вредные вещества. В первую очередь жащиеся в них, не могут быть причиной в реакцию с алюминием вступают содовая для запрета использования пластиковой вода, томатный соус, ананас, кофе в алютары. Указанные в проведенных исследо- миниевых банках. Еще более опасны ваниях показатели дибутилфталата как в этом отношении напитки, содержащие минимум в десять раз ниже норм, уста- даже незначительные количества алкогоновленных Роспотребнадзором. ля (пиво, энергетические напитки и т. д.). Удар Центра общественной химико- Кроме того, по утверждению центра, в реэкологической экспертизы (ЦОХЭЭ) акцию с алюминием может вступать даже был направлен против главного конку- простая питьевая вода. рента. Центр направил премьер-министЦентр приводит против алюминиевой Акция ЦОХЭЭ против использования алюминиру Дмитрию Медведеву петицию, в кото- тары схожие аргументы, которые исполь- евой тары, Москва The Chemical Journal
Апрель 2013
59
СБЫТ
Производство ПЭТ требует меньших энергозатрат
го не стоит. «Сжигать ПЭТ-бутылки — все равно, что сжигать ассигнации, — отметил эксперт. — Это высокотехнологичный продукт, который нужно перерабатывать, ведь это ценное сырье. К примеру, из переработанного ПЭТ производят утеплители для курток и крыш и многое другое. Тонна вторичного ПЭТ стоит около 700 долларов. Такие рециклинговые предприятия могут быть прибыльным бизнесом. Для этого в нашей стране нужно строить национальную систему обращения с отходами производства и потребления, а на первых порах поддерживать пионеров рециклинга». Доцент Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Виноградов обратил внимание на то, что не случайно ПЭТ активно используется в медицине. Из пластика производят синтетические нити для швов, именно в такой таре хранят донорскую кровь, из него сделаны различные капельницы, катетеры и т. п. Это связано с тем, что исследования показывают безопасность применения данного материала в медицине. При этом эксперт рассказал об опасном влиянии алюминиевой тары
мест на предприятиях, производящих ПЭТФ (сырье) и саму упаковку. Доля пива в ПЭТ-таре на российском рынке составляет около 30 %.
Есть за что бороться Очная встреча производителей упаковки пройдет в июне на традиционной выставке RosUpack 2013. В преддверии главного отраслевого события Национальная конфедерация упаковщиков представила данные по российскому рынку упаковки, из которых следует, что в войне упаковок пока побеждают именно полимерщики, а рынок представляет из себя лакомый кусок для любого производителя. Так, Всемирная организация упаковщиков (WPO) относит российский рынок к десяти крупнейшим в мире. В годы, предшествовавшие кризису, годовой оборот упаковочного рынка РФ увеличивался на 10–12 %. В период кризиса 2008–2009 годов при снижении общих показателей состояния российской экономики более чем на 10 % потери упаковочного рынка составили не более 6 %. В 2010 году оборот рынка упаковки превысил 14 млрд
Избыток алюминия в организме человека приводит к заболеваниям опорно-двигательной системы, остеопорозу, патологии зубов и др.
Тонна вторичного ПЭТ стоит около 700 долларов
ПЭТ активно используется в медицине
60
на организм человека. С избытком этого элемента связаны заболевания опорнодвигательной системы, остеопороз, патологии зубов и многие другие. Руководитель центра химико-экологической общественной экспертизы, кандидат химических наук Михаил Рейнов объяснил, как алюминий попадает в организм человека вместе с содержимым упаковки. По его словам, внутренняя поверхность алюминиевых банок покрывается лаком на основе эпоксидных смол (аналог — клей в хозяйственном магазине). Внутри банки покрыты не всегда полностью. Остается оголенный алюминий, который очень легко вступает в реакцию с пищевыми жидкостями. Самый большой риск, что данное вещество растворится в содержимом упаковки, возникает при ее нагревании. При этом эксперт утверждает, что ПЭТ абсолютно безопасен с точки зрения воздействия на человека. Однако если не перерабатывать ПЭТ, в естественной среде он будет разлагаться более 100 лет. Это недопустимо, особенно в условиях разрастания российской «мусорной» проблемы. Эксперты считают, что организация в России системы переработки мусора должна стать одним из приоритетных национальных проектов. Экономический аспект крайне важен: запрет использования ПЭТ-упаковки только для пива станет серьезным ударом для компаний — вплоть до остановки мощностей и оптимизации рабочих
долларов, и с 2013 года наблюдается его дальнейший устойчивый рост. В кризисный и посткризисный период в сфере упаковки произошли значительные структурные и качественные изменения. Многие компании-потребители пересмотрели свое отношение к упаковке, стремясь снизить затраты на нее. Это в значительной степени повлияло на качество применяемых в упаковочном производстве сырьевых материалов, снизило требования к дизайну. Если до 2008 года в структуре используемой упаковки на российском рынке преобладала картонная и бумажная, то начиная с 2009 года, в лидеры вышла полимерная упаковка. Одной из важнейших тенденций, характеризующих современное состояние отечественной индустрии упаковки, стало укрупнение производства и его интеграция. Все большее число предприятий расширяет используемые технологии, стараясь охватить весь цикл изготовления упаковки. Это, в частности, позволяет привлечь дополнительные инвестиции в развитие производства упаковки. За последние 10–12 лет в России появилось значительное количество предприятий, оснащенных самым современным оборудованием, располагающих всеми средствами контроля качества используемого сырья и готовой продукции, а также высококвалифицированным персоналом. На упаковочном рынке возникла серьезная конкуренция, Апрель 2013
The Chemical Journal
СБЫТ Рис. 1. Структура производства и потребления в России упаковки в 2008 году
8% 14 %
Металлическая аковка упаковка
Рис. 2. Структура производства и потребления в России упаковки в 2012 году
Упаковка из дерева и прочих материалов
14 %
Упаковка из дерева и прочих материалов
Металлическая упаковка
Стеклянная упаковка
Стеклянная упаковка
2008 год
39 % Картонная и бумажная упаковка
35 %
2012 год
Картонная и бумажная упаковка
34 %
39 %
Полимерная я упаковка а
Полимерная упаковка
как среди производителей одного вида упаковки, например, из гофрокартона, так и межвидовая. Предложения ряда видов упаковки превышают спрос. При этом производители упаковки работают в условиях высокомонополизированного рынка сырья (картона, полимеров). Ряд сырьевых материалов, не производимых в России или поставляемых в недостаточных количествах, предприятия упаковочной индустрии вынуждены импортировать. Высокие ввозные пошлины (до 15 %) на многие виды сырьевых ресурсов в значительной степени снижают эффективность деятельности и конкурентоспособность по отношению к зарубежным поставщикам упаковки. Вступление России в ВТО в какой-то степени может изменить ситуацию, однако предполагаемая динамика изменения ввозных таможенных пошлин на готовые упаковочные изделия и ряд видов сырья, необходимого для их производства, не внушают оптимизма в решении данного вопроса. Одним из важнейших факторов, обуславливающих дальнейший рост упаковочного рынка, является увеличение объемов выпуска продукции в отраслях, потребляющих основную массу упаковочных материалов и изделий. В первую очередь это отрасли пищевой промышленности, использующие от 60 до 85 % большинства видов упаковки. Увеличение объемов выпуска их продукции и расширение ассортимента предусматривается «Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года», разработанной МинистерThe Chemical Journal
5%
8%
5%
Апрель 2013
ством сельского хозяйства Российской Федерации и утвержденной в 2012 году правительством РФ. Продолжает увеличиваться доля упакованных товаров в отраслях, ранее практически не упаковывавших свою продукцию. Это строительные материалы, запасные части, метизы и многое другое. Значительным потенциалом в расширении фасовки и упаковки обладает рыбная отрасль, имеющая пока невысокие показатели выпуска продукции
расширение использования термоформованных средств упаковки, термоусадочных и стретч-пленок; совершенствование дизайна упаковки; социальные перемены — рост покупательской способности населения, стремление к здоровому образу жизни, экономии времени на приготовление и потребление пищи; демографические изменения — старение населения, уменьшение численности семьи, рост числа одиноких людей;
Все большие требования предъявляет рынок к упаковке, препятствующей выпуску и реализации контрафактной продукции. в расфасованном и упакованном виде. Все большие требования предъявляет рынок в отношении упаковки, препятствующей выпуску и реализации контрафактной продукции, а также к фармацевтической упаковке. К важнейшим тенденциям, определяющим развитие упаковочного рынка, можно отнести следующие: рост производства и применения упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения продуктов, фасовка в модифицированных сферах, использование высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники (многослойные полимерные пленки, гофротара с микропрофилем, высококачественная стеклотара); развитие производства упаковки с программируемыми свойствами;
развитие розничной торговли, снижение доли реализации товаров на открытых рынках, рост сетевой торговли и использования брендов; развитие инновационных технологий, в том числе нанотехнологий, в производстве и применении упаковки; совершенствование систем транспортировки и складского хранения упакованных товаров; развитие «упаковочного» законодательства, касающегося производства и применения упаковки; ужесточение экологических норм и требований в сфере упаковки. Рынок упаковки находится в стадии постоянного роста, формирования новых ниш и роста сбыта, его объемы постоянно растут и перспективы кажутся очевидным, как и то, что война за него еще не окончена. 61
МЕРОПРИЯТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ 16–19 апреля 2013 г.
A-TESTex / Analytica Expo 2013 11-я Международная специализированная выставка аналитического оборудования, контрольноизмерительных приборов, лабораторной мебели и химических реактивов Москва, КВЦ «Сокольники» MVK, (495) 935-81-00
23–26 апреля 2013 г.
Шины, РТИ и Каучуки 2013 16-я Международная специализированная выставка шин, резинотехнических изделий и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45
20–23 мая 2013 г.
CHINAPLAS 2013 27-я Международная специализированная выставка пластмасс и резинотехнических изделий Гуанчжоу (Китай) Messe D sseldorf China, (852) 251-633-74
23–24 мая 2013 г.
III Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Уфа, Республика Башкортостан Правительство РБ, RCC Group, (499) 767-19-06, (911) 820-24-95 www.ufachemforum.ru
18–21 июня 2013 г.
РосУпак 2013 18-я Международная специализированная выставка Упаковочные машины и технологии; оборудование для производства упаковки; упаковочные материалы; тара и вспомогательные упаковочные средства; логистика. Москва, ВВЦ MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60
18–20 июня 2013 г.
РОСМОЛД 2013 8-я Международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям Москва, ВЦ «Крокус Экспо» МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01
18–20 июня 2013 г.
Роспласт 2013 3-я Международная специализированная выставка сырья, оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Экспо-М-Групп», (495) 649-81-53
4–6 сентября 2013 г.
Нефть, газ. Нефтехимия 2013 20-я Международная специализированная выставка Сырье, оборудование, строительство Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11
4–6 сентября 2013 г.
Пластик&Каучук 4-я Специализированная выставка Оборудование, инструменты, материалы, изделия, логистика, услуги Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11
10–13 октября 2013 г.
16–23 октября 2013 г.
Золотая осень 2013 15-я Российская агропромышленная выставка Москва, ВВЦ ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59 К 2013 Международная выставка пластмасс и резины Дюссельдорф Messe Dusseldorf GmbH, +49 (0) 211 4560-01
АПРЕЛЬ 2013 г. — АПРЕЛЬ 2014 г.
28–31 октября 2013 г.
Химия 2013 17-ая Специализированная выставка химической промышленности и науки Сырье и оборудование для химической и нефтехимической промышленности, основная и неорганическая химия, нефтепереработка и нефтехимия, топливо, смазочные масла, органический синтез, химические волокна и нити, композиционные материалы, стеклопластики, тара и упаковка, биотехнологии, проектирование химических предприятий, складов, терминалов, управление химическим производством, транспортировка, научные исследования Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-42
28–31 октября 2013 г.
Индустрия пластмасс 2013 14-я Международная специализированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий для производства и переработки пластмасс Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-44, (499) 795-38-46
29–31 октября 2013 г.
Wasma / Управление отходами 2013 10-я Международная специализированная выставка экологических технологий и инноваций Москва, КВЦ «Сокольники» ЗАО «МВК», (495) 931-81-00
14–16 ноября 2013 г.
Plast World 2013 5-я Международная специализированная выставка пластмасс и упаковки Алма-Ата (Казахстан), ЦВК Central Asia rade Exhibitions, (+7-727) 266-36-80
25–28 ноября 2013 г.
ФармТех 2013 15-я Международная специализированная выставка технологи фармацевтической индустрии Москва, ВВЦ ITE, (495) 935-73-50
9–10 декабря 2013 г.
X Московский международный химический саммит и VII Российский конгресс переработчиков пластмасс Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, малый конференц-зал RCC Group: (499) 767-19-06, (911) 820-24-95 www.chemsummit.ru
28–31 января 2014 г.
Интерпластика 2014 17-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99
28–31 января 2014 г.
Упаковка / Упак Италия 2014 22-я Международная специализированная выставка Машины и оборудование для производства упаковки, упаковочное оборудование, машины для производства и упаковки кондитерских изделий, упаковочные материалы, тара, вспомогательные упаковочные средства, логистика Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99
25–27 февраля 2014 г.
Композит Экспо 2014 7-я Международная специализированная выставка композитных материалов и технологий Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65
25–27 февраля 2014 г.
Полиуретанэкс 2014 6-я Международная специализированная выставка Полиуретановые материалы, сырье, технологии, применение Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65
Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences 62
Апрель 2013
The Chemical Journal