tcj_avgust_2011_small

8

август 2011

ТЕМА НОМЕРА

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ХИМПРОМА РАЗВИТЫХ СТРАН

ОБЗОРЫ Российская нефтепереработка 30–34 в ожидании перемен Большая труба ценою в жизнь

ПЛАСТ Да здравствует БОПП

50–52

36–38

20–29

реклама

СОДЕРЖАНИЕ

№8

август 2011

МИРОВОЙ РЫНОК

Стратегия модернизации химпрома развитых стран

20–29

За последние пятьдесят лет химическая промышленность развитых стран прошла две волны радикальной модернизации. Глобализация и новые условия международного разделения труда повлекли за собой изменение географической карты отрасли и появление новых форм международного сотрудничества. Динамичное обновление продукции и технологии, инновационная активность как основной фактор конкурентоспособности, необходимость удерживать рыночную нишу побудили крупные химические компании к перманентной реструктуризации. НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Российская нефтепереработка в ожидании перемен

30–34

В России много говорится о модернизации отраслей промышленности и экономики в целом, однако никем не определено, что должно лежать в основе модернизации того или иного сектора промышленности. Не стала исключением крайне важная для России отрасль — нефтепереработка. Каковы современные мировые тенденции в развитии ТЭК и в чем заключается опыт стран, преуспевших в модернизации сектора нефтепереработки? ТРАНСПОРТ

Большая труба ценою в жизнь

36–38

Россия катастрофически отстает от развитых стран по совокупной протяженности трубопроводной системы, а возможности РЖД по доставке ШФЛУ на нефтехимические предприятия ограничены. Это стало главным и чуть ли не единственным препятствием на пути дальнейшего наращивания мощностей отечественной нефтегазохимии. Проекты продуктопроводов, анонсируемые в последнее время, предполагают транспорт ШФЛУ с повышенным содержанием этана, что предъявляет к материалу и другим характеристикам трубы дополнительные требования, а также требует разработки новой технической документации. Стремление к сокращению издержек побуждает компании закрывать глаза на печальный опыт прошлого и современные требования, установленные в результате испытаний.

The Chemical Journal

Август 2011

3

СОДЕРЖАНИЕ

№8

август 2011

6–19

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ

«Метафракс» готовит IPO Россошанские «Минудобрения» проданы В Татарстане размораживают аммиачный проект Азербайджан построит новый НХК в 2013 году Группа компаний «Титан» может обанкротиться Менеджмент НКНХ верит в компанию «Сибур» одобрил соглашение о поставке этилена для «Русвинила» Таможня предлагает повысить импортные пошлины «Уралхим» наращивает финансы для строительства терминала на Балтике Клиент «Беларуськалия» хочет стать его акционером «Акрон» готов делиться Верхнекамским калийным месторождением «Сибур» стал единственным производителем акриловой кислоты в России В Батайске начали платить деньги за раздельный сбор мусора «Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о сотрудничестве

«Химпром» не обрел нового внешнего управляющего Новым президентом «Акрона» избран Владимир Куницкий Совет директоров «Транснефти» возглавил управляющий директор Nord Stream «Днепрошина» сменила директора LANXESS увеличит мощности по производству ментола в Крефельде Evonik продает отделение техуглерода Solvay и Sadara создали СП по производству пероксида водорода Arkema приобрела подразделения Total Химической промышленности Германии предсказывают рекордный год Китайские власти закрывают химзавод в Даляне Petrobras построит НПЗ без венесуэльского партнера Total продает свою долю в компании CEPSA Shell Chemical выходит из совместного предприятия Sabina Шри-Ланка отказалась от помощи Ирана в расширении НПЗ

Shell преобразует австралийский НПЗ в терминал Celanese собирается внедрять технологию производства этанола из угля Formosa расширяет мощности по производству этилена в США Lonza приобретает компанию Arch Chemicals HPCL ищет кредиты на расширение мощностей Dow и Saudi Aramco образовали совместное предприятие Praxair расширяет производство в Германии Sinopec и ExxonMobil оценят возможности добычи сланцевого газа в провинции Сычуань Компания Dominion построит ГПЗ Bechtel и Linde будут сотрудничать в строительстве новых этиленовых производств Formosa закрыла часть НПЗ после пожаров Hestya приобретает НПЗ в Вильгельмсхафене Нефтехимическая промышленность Китая демонстрирует устойчивый рост

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки РЫНКИ

Да здравствует БОПП

50–52 41–49

PLAST/НОВОСТИ

«Сибур» продает часть шинных активов «Уралхимпласт» увеличил выпуск пластикатов ПВХ SNF хочет производить полиакриламид на «Саратоворгсинтезе» Инвестфонд РФ предоставит средства для завода ПЭТФ в Кабардино-Балкарии «Каустик» снизил выпуск ПВХ «Пласткаб» наладил серию производств новых марок ПВХ Проект «Сибура» получит господдержку Татарстан может стать лидером в производстве композитных материалов «Нуран-Пласт» приступает к выпуску полимерных компаундов Импорт суспензионного ПВХ превысил спрос «Казаньоргсинтез» пошел навстречу потребителям поликарбоната Dow предоставит полиолефины для рекламного полотна на Олимпийском стадионе в Лондоне

4

«Карпатнефтехим» выходит на проектную мощность ПВХ-С Компания «Пеноплэкс» запустила вторую линию по производству теплоизоляции «Лукойл» предложил ввести пошлину на импорт ПВХ в Украину «Каустик» сможет приобрести «Пласткард» и «Экопласт» Белоруссия решила продать «Полимер» на аукционе Yokohama открывает завод в Липецке Китайский спрос на полиэтилен вырастет на 8–9 % в 2011 году Dow и Mitsui образуют СП по производству биополимеров и этанола из сахарного тростника BASF построит завод по производству антиоксидантов в Бахрейне Компания SO.F.TER. покупает фирму PGroup Компания Elasto собирается производить термопластичные эластомеры в Китае

SIIG учреждает СП по производству полиамида Apollo увеличит мощности BASF увеличит производство панелей Styrodur На бельгийской площадке BP будет построен завод по производству ПЭТФ Johns Manville увеличивает мощности по производству стекловолокна в Словакии Indorama строит завод по повторной переработке ПЭТФ Компания Eastman приобрела фирму Sterling Chemicals Braskem приобретает производство ПП у Dow Австрийская компания построит завод по рециклингу ПЭТФ в польском городе Лодзь Dow Plastics расширяет производство добавок в Шотландии Август 2011

The Chemical Journal

СОДЕРЖАНИЕ

www.tcj.ru № 8

август 2011

«Акрилат»

Главный редактор Екатерина Краева

«Акрон»

Зам. главного редактора Анастасия Громова Выпускающий редактор Ольга Ашпина

Arabian Chevron Phillips 48

LyondellBasel

«Пласткард»

45

Arch Chemicals

17

Mitsui

42

«Полимер»

45

Arkema

14

Mittal Energy

17

9

«Политар»

13

BASF

15, 23, 26, 46, 47

Neste Jacobs

33, 34

«Росава»

13

Bechtel

33, 34

6

«Башкирская химия»

Б

«Белбиофарм»

Руководитель аналитического отдела Сергей Кравцов

Apollo Tyres

42

6, 9,12, 13

«Аммоний»

«Беларуськалий»

Редколлегия Петр Степаненко, Евгений Борисов, Сергей Ким, Максим Станишевский, Константин Вегенер, Александра Беркутова

13

9

13

«Белорусская калийная компания» 9, 13 «Биаксплен»

«Русвинил»

13

«Сибур»

Г

Коммерческий директор Анна Дементьева

«Гродно Азот»

13

«Днепрошина»

12

«Еврометфилмз»

52

13 7

«Еврохим»

6, 13

Бильд-редактор Маргарита Попова

«Завод минеральных удобрений КЧХК»

13

Учредитель ЗАО «ХимПресс»

«Зиракс»

13

«Интеркабель»

43

З

С

Адрес редакции: 125475, Москва, ул. Дыбенко, д.14, корп. 1

«Сибур-Волжский»

52

PCC

48

BP

29, 48

Braskem

25, 49

Brckner

52

C

Celanese CEPSA

«Ставролен»

51

«Стирол»

6

16 15 13

D

Dominion

18

49

DuPont

26

7 6 13

13

Elasto

48

42, 45

«Титан»

7

Evonik

13, 14

ExxonMobil

10, 18

Formosa

16, 19

«Тольяттиазот»

43

«Томскнефтехим»

«Крымский Титан»

13

«Транснефть»

«Куйбышевазот»

13

«Уралкалий»

13, 41, 44, 45 45

«Мозырский НПЗ» «Московский НПЗ» «Нефтехимия»

Н

М

13 51, 52

У

«Уралхим»

12

Henkel Hestya

«Уралхимпласт»

41

H

Hexpol

48

Hosokawa Alpine

52

«Уфаоргсинтез»

51

HPCL

17

6

«Фосагро»

13

Hundai

25

6 13

«Фосфорит» «Химпром»

13

Indian Potash

12

Indorama

Saudi Aramco

15, 16

Sinopec

18

SML

52

Snaprogetti

34

SNF

41

SO.F.TER.

48

Solvay

14 8

Sterling Chemicals

49

Styron

23

I

9

Tarkett

Tecnopolimeri Srl

48

Tikkurila

13

Total

15

Union Carbide URALCHEM Freight

45 45

13

Ineos

23

51

«Щекиноазот»

13

IPIC

15

Yokohama

45

Jacobs

43

JBF Johns Manville

«Никохим»

«ЭтиленПолиэтилен»

13

42, 45

«Нуран-Пласт»

43

«Омский НПЗ»

13

Access

23

LANXESS

«Пеноплэкс»

45

Alpla

49

Linde

Kumho

Издание «The Chemical Journal/Химический журнал» зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФСм 77–36571 от 18 июня 2009 г.

Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в опубликованных рекламных объявлениях.

J

U

23

48

«Череповецкий Азот»

Э

45

T

51

«Электрокабель»

14, 17, 22

Shell

Vinnolit

«Экопласт»

15

13 19

6

«Нижнекамскнефтехим» 7, 13, 51

Август 2011

23, 49

S

14, 17

SolVin

9, 13 8

18

Sadara

«Татнефть»

6

25

PPG Industries

Sabina Petrochemicals

44, 45

«КворумН»

Plant Botte

14

«Карпатнефтехим»

К

41

14

Eastman

«Каустик»

48

Pirelli

17

Dow Plastics

E

PGroup

23

Dow Chemical 14,17, 22, 26, 27, 44, 46, 49

E.ON

15

Rohm and Haas

13

Т

P

PdVSA

Praxair

43

«Минудобрения»

Стоимость годовой подписки в любом формате (10 выпусков) — 5 900 руб. без НДС

25

Bielloni Castello

«ТатнефтехиминвестХолдинг»

«Метафракс»

Возможно оформление подписки на электронную версию (формат *.pdf)

Novamont S.P.A.

Cray Valley

6

M

Neste Oil

Cook Composites and Polymers

«Система»

23 46

18

Continental

13

17

48

«Сибур-Русские шины» 41 «Сильвинит»

Lonza

Berkshire

13, 44

«Межрегионгаз»

Сайт журнала www.tcj.ru

B

«Казаньоргсинтез»

«Лукор»

Реклама: reklama@rccgroup.ru, тел./факс: (499)767-19-06 (499)729-66-94

8

48

«Сибур-Минудобрения» 6

«Таиф»

«Лукойл»

Подписка: podpiska@rccgroup.ru

42

«Сибур-Кстово»

«Сумыхимпром»

«Композит»

Содержание: press@rccgroup.ru

41

8, 9, 41, 52

«Татаммоний»

Фото на обложке: Компания BASF, резервуар с топливом в Людвигсхафене (Германия)

The Chemical Journal

8

«Верофарм»

«ГНКАР»

Верстка ЗАО «ХимПресс»

41

«Саратоворгсинтез»

«Газпром»

Оформить подписку можно в любом отделении связи. Наш индекс по каталогу «Роспечати» — 46449

«Ростехнологии»

43

Руководитель отдела мониторинга Олеся Елькова

Оформление подписки ведется через сайт www.tcj.ru/podpiska.html

10, 12

«Бусс»

«Газпром нефтехим Салават» 13, 42

Руководитель отдела подписки Галина Рыбина

«Пласткаб»

«Роснефть»

50, 52

П

«Пигмент»

8

34 48

Внешэкономбанк

48

«РТ-Капитал»

25

ФБУЗ

13, 14 18

ФТС

Ф

6 12 13 8

«ЮниКредит Лизинг»

7

Номер подписан в печать 24.08.2011 г. Заказ № 95910 Тираж 11 000 экземпляров Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР» г. Москва

5

НОВОСТИ БИРЖА

«Метафракс» готовит IPO А

Армен Гарслян, председатель совета директоров «Метафракса»

рмен Гарслян, председатель совета директоров «Метафракса», заявил о возможном размещении акций компании на одной из зарубежных бирж. Размещение может пройти в 2012–2013 годах. Средства, вырученные от продажи акций, планируется направить на строительство установки по производству карбамида мощностью не менее 600 тыс. т в год. Затраты компании могут составить около 1 млрд долларов. Однако такой план осложняется ветхим состоянием газопровода Чусовой — Соликамск. Также

руководство компании не исключило возможность покупки новых активов. Напомним, что «Метафракс» интересовался активами «Сибур-Минудобрений», в частности в Перми. «Метафракс» — крупнейший в Европе производитель метанола, участники рынка основным владельцем компании считают Армена Гарсляна через компании Lipanet Ltd. (61,05 % акций) и MIRBAC Group Inc. (24,46 % акций). Если IPO состоится, то «Метафракс» станет первой публичной химической компанией страны.

СДЕЛКА

Россошанские «Минудобрения» проданы П оследнее независимое крупное предприятие отрасли минеральных удобрений — россошанские «Минудобрения» — продано бизнесмену Аркадию Ротенбергу, ранее не владевшему активами в химической отрасли. Он закрыл сделку по покупке россошанского завода у его прежних акционеров (норвежская Yara, Александр Ровт и, по неофициальным данным, сенатор Николай Ольшанский) в начале августа, заплатив за актив, по оценкам экспертов, около 1,3 млрд долларов. Другими претендентами на «Минудобрения» были «Еврохим», «Акрон», АФК «Система». Сразу после сделки стало известно о сотрудничестве Аркадия Ротенберга и Дмитрия Фирташа, которому принадлежат азотные активы Украины. Так, компания NF Trading украинского бизнесмена будет продавать продукцию «Минудобрений». Соглашения не только позволят увеличить объемы продаж зарубежным клиентам, но и станут определенной гарантией от демпинга на внешних рынках. Стороны также определили порядок эксплуатации и загрузки аммиакопровода Тольятти — Горловка — Одесса, 6

к которому подключены россошанские «Минудобрения» и ПАО «Концерн Стирол» Дмитрия Фирташа, с целью избежания споров и обеспечения бесперебойных поставок продукции заводов за рубеж. Еще одним условием сотрудничества стал отказ компаний от лоббирования введения дополнительных торговых барьеров на поставку продукции на рынки Украины и России, что поможет исключить необоснованное увеличение цен на минеральные удобрения на внутренних рынках. Россошанские «Минудобрения», перейдя к Аркадию Ротенбергу, стали более откры-

тыми. Компания опубликовала бухгалтерскую отчетность и годовые отчеты сразу за три года. «Минудобрения» демонстрируют рост финансовых и производственных показателей. Так, в 2010 году выпуск аммиака по сравнению с 2009 годом возрос на 6,6 % — до 1,057 млн т, выпуск аммиачной селитры — на 0,8 %, до 525,3 тыс. т, производство азофоски — на 10,7 %, до 1,117 млн т, слабой азотной кислоты — на 4,2 %, до 768,2 тыс. т, мела технологического — в 4,5 раза, до 163,7 тыс. т. Объем продаж минеральных удобрений в 2010 году вырос на 6 %, аммиака — на 14,8 %, продажи

аммиачной селитры снизились на 3,6 %. Отгрузка товарной продукции возросла на 23,6 % и составила 18,95 млрд рублей. Доля экспорта достигла 77 % от общей товарной продукции. Основные объемы отгрузок пришлись на Турцию (17,3 %), Украину (16,8 %), Таиланд (14,2 %), Бразилию (10,46 %). Чистая прибыль завода по РСБУ увеличилась в 2,1 раза и составила 2,5 млрд рублей, выручка возросла на 23,2 % — до 18,994 млрд рублей, EBITDA — в 1,9 раза, до 3,592 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 18,9 % против 12,3 % в 2009 году.

ПРОИЗВОДСТВО

В Татарстане размораживают аммиачный проект В нешэкономбанк готов предоставить средства на строительство завода по производству аммиака в Татарстане. Для строительства необходимы инвестиции в размере 1,65 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные годового отчета ОАО «Аммоний», которое в 3 квартале начнет строительство комплекса. За-

вершить стройку планируется к концу 2014 года, а запустить завод — в 2015 году. Проектная мощность составит 717,5 тыс. т аммиака в год (без производства метанола). Контрольный пакет ОАО «Амоний» — у ООО «Татаммоний», учредителем которого является ЗАО «КворумН», акционерами которого,

в свою очередь, являются наследники бывшего генерального директора «Межрегионгаза» Валентина Никишина. Напомним, что о начале строительства завода было объявлено еще в 2008 году, но затем проект был заморожен из-за утверждения схемы финансирования с участием консорциума японских банков.

Август 2011

The Chemical Journal

НОВОСТИ СТРАТЕГИЯ

Азербайджан построит новый НХК в 2013 году Г

оснефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) планирует начать строительство нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Гарадагском районе Баку в 2013 году. В настоящее время готовится проект нового комплекса, начались работы по детальному инжинирингу, планируется отбор лицензиаров оборудования. Проект оценивается в 13–15 млрд долларов, срок окупаемости составит 6–7 лет, возможно привлечение иностранных инвесторов. Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2018–2020 годах. Предполагается, что в первую очередь будет сдан в экс-

плуатацию комплекс по газопереработке мощностью 10 млрд куб. м газа. Здесь будет осуществляться переработка газа, добытого на собственных месторождениях ГНКАР, попутного газа с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, и, в случае необходимости, газа с месторождения Шах-Дениз. На втором этапе будет сдан в эксплуатацию нефтехимический комплекс, а затем нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) мощностью 10 млн т. ТЭО проекта разрабатывалось с участием компаний Technip, Foster Wheeler AG, UOP. Напомним, что компания ГНКАР также реализует проект по строительству в Сумга-

АЗС ГНКАР (SOCAR), Одесская область (Украина)

ите завода азотных удобрений. Мощность завода составит 2 тыс. т продукции в сутки. Предприятие будет включать

АКЦИОНЕРЫ

ПРАВО

Группа компаний «Титан» может обанкротиться 15 августа арбитражный суд Омской области начал рассматривать иски ООО «ЮниКредит Лизинг» о признании банкротами ЗАО «Группа компаний «Титан» и входящего в него ООО «Агропромышленная компания (АПК) «Титан». Долг предприятий с июля 2009 года по ноябрь 2010 года по пяти договорам лизинга на аграрную технику составляет 1,2 млн долларов. Договоры были заключены в 2007 году с ООО АПК «Титан», а группа компаний «Титан» выступила по ним поручителем.

28 апреля текущего года компания уже добилась в арбитражном суде Москвы взыскания с ГК «Титан» и АПК «Титан» в солидарном порядке 1,2 млн долларов. Все судебные решения по взысканию задолженности с АПК «Титан» вступили в законную силу. Однако долг не был погашен.

The Chemical Journal

три производственных участка — производство аммиака, карбамида, карбамидных гранул.

Август 2011

ЗАО «Группа компаний «Титан» основана в 1998 году, занимается выпуском ацетона, латекса, каучука, пропилена и др. В группу компаний входят ОАО «Омский каучук», ЗАО «Экоойл», агропромышленные предприятия ООО АПК «Титан» и ООО «Титан-Агро», строительная компания ООО «Кирпичный завод СК», транспортные компании ООО «Ин-

вестхимпром» и ООО «ТитанВКМ-Транс», ООО «Омская строительная компания–2000». В Омской области при поддержке правительства региона группа компаний реализует федеральный проект «Парк: промышленно-аграрные региональные кластеры» стоимостью 80 млрд рублей. Владельцы группы — братья Михаил и Юрий Сутягинские.

Менеджмент НКНХ верит в компанию

Г

енеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин увеличил долю в уставном капитале предприятия в 5,6 раза — до 0,1537 %. В. Бусыгин стал владельцем 0,1272 % обыкновенных акций. Ранее его доля составляла 0,0273 %, голосующими акциями он не владел. Первый заместитель генерального директора — главный инженер «Нижнекамскнефтехима» Хамит Гильманов увеличил долю в уставном капитале предприятия более чем в 7 раз — до 0,0303 %. Кроме того, акционером НКНХ стала член совета директоров компании — заместитель генерального директора ОАО «Таиф» по экономике и финансам Гузелия Сафина с долей в 0,0093 % и 0,0082 % голосующими акциями.

Производство ОАО «Омский каучук»

7

НОВОСТИ СЫРЬЕ

«Сибур» одобрил соглашение о поставке этилена для «Русвинила» А

17 июня 2011 года. Подписание кредитных соглашений по финансированию «Русвинила» для строительства нефтехимического комплекса по производству поливинилхлорида в Кстовском районе Нижегородской области

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Таможня предлагает повысить импортные пошлины

ФТС

выступила с предложением о повышении до 10 % пошлины на импорт 19 высокотехнологичных товаров. В список товаров попали промышленные миксеры, оборудование для фильтрования или очистки газов, упаковочное оборудование, электродвигатели переменного и постоянного тока (сейчас ставка на них 0 %). Также планируется с 5 до 10 % поднять пошлину на портландцемент, отдельные виды нетканых материалов из химических нитей. ФТС считает, что повышение ставок позволит получить дополнительно в бюджет более миллиарда долларов. Предложение должно быть рассмотрено правительственной комиссией РФ.

8

кционеры «Сибур Холдинга» одобрили соглашение о поставках этилена для ООО «Русвинил» на общую сумму 40 млрд рублей. Поставщиком этилена будет одна из нижегородских структур холдинга — «СибурКстово». Срок поставки — 49 лет с даты подписания соглашения с возможностью продления. В течение первых 12 месяцев с даты запуска «Русвинила» в коммерческую эксплуатацию поставка этилена будет производиться по следующей схеме: в течение первых трех месяцев — из расчета 100 тыс. т в год, следующие три месяца — 110 тыс. т в год, следующие

три месяца — 130 тыс. т в год, следующие три месяца — 140 тыс. т в год. Затем этилен будет поставляться из расчета 156 тыс. т в год ежемесячно. В течение 18 месяцев после запуска предприятия в коммерческую эксплуатацию предусмотрена возможность увеличения поставок этилена из расчета до 226 тыс. т в год. ООО «Русвинил» — совместный проект на паритетной основе «Сибура» и SolVin (СП Solvay и BASF) по возведению в Нижегородской области производства ПВХ мощностью 330 тыс. т в год. Запуск запланирован на 2013 год. Инвестиции в проект предусмотрены в размере 1,25 млрд евро.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Уралхим» наращивает финансы для строительства терминала на Балтике «У ралхим» объявил неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2011 года. Выручка увеличилась до 1035 млн долларов по сравнению с 663 млн в первом полугодии 2010 года. Операционная прибыль увеличилась до 288 млн долларов по сравнению с 83 млн долларов в первом полугодии 2010 года. Скорректированная EBITDA выросла до 337 млн долларов по сравнению со 137 млн долларов в первом полугодии 2010 года. Чистая прибыль составила 244 млн долларов по сравнению с чистым убытком в 13 млн долларов в первом полугодии 2010 года. По итогам первого полугодия 2011 года выручка от реализации продукции на экспорт выросла на 65 %,

составив 747 млн долларов по сравнению с аналогичным показателем в размере 452 млн долларов в первом полугодии 2010 года. На экспорт было реализовано более 70 % от объема продаж в денежном выражении. По итогам первого полугодия 2011 года выручка от реализации на внутренний рынок составила 247 млн долларов по сравнению с аналогичным показателем на уровне 179 млн долларов в первом полугодии 2010 года. Немногим ранее Рижская городская дума выдала разрешение на строительство терминала для перевалки и хранения минеральных удобрений — совместного проекта компании URALCHEM Freight Limited (входит в группу ОХК «Уралхим») и SIA

R gas tirdzniec bas osta — OOO «Рижский торговый порт» (RTO, Рига, Латвия). Общий объем инвестиций составит около 70 млн долларов. Запуск первой очереди мощностью 2 млн т в год состоится в 3 квартале 2013 года.

URALCHEM Freight Limited и RTO заключили соглашение о строительстве терминала в 2009 году. Тогда же для реализации проекта было учреждено OOO «Riga fertilizer terminal», 51 % которой принадлежит холдингу «Уралхим» и 49 % — RTO. В настоящее время проектная стадия близится к завершению. Строительные работы планируется начать в сентябре 2011 года. Объект расположится на 12 га территории Рижского свободного порта (Free port of Riga).

Август 2011

The Chemical Journal

НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСТАВКИ

Клиент «Беларуськалия» хочет стать его акционером И

ндия, являющаяся крупным потребителем продукции ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК) — эксклюзивного поставщика калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий» — заявила об интересе к покупке пакета акций ОАО «Беларуськалий». Продажа части пакета акций позволила бы получить рыночную оценку компании в преддверии возможного IPO исходя из суммы, предложенной за 20–25 % «Беларуськалия». Вся компания оценивается приблизительно в 20 млрд долларов. Напомним, что в августе БКК заключила контракт с крупнейшим индийским производителем сложных удобрений Zuari Industries на поставку 400 тыс. т калийных удобрений по цене 490 долларов за тонну, что более чем на треть дороже прошлогодних цен. Хлоркалий будет поставлен индийской компании на условиях CFR с сентября 2011 года по март 2012 года. Чуть раньше БКК подтвердила новый контракт с индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Ltd на поставку 1,2 млн т хлористого калия в августе 2011 года — марте 2012 года также по цене 490 долларов за тонну на условиях CFR. Таким образом, объединенные поставки Белорусской калийной компании и Международной калийной компании традиционно занимают 45– 50 % индийского калийного рынка, который составляет не менее 5 млн т калия в год. Однако в это же время «Беларуськалию» готовы предоставить кредит в 2 млрд долларов Сбербанк и Deutsche Bank под залог выручки и 35 % акций, что снижает шансы на сделку с Индией. Генеральный директор компании Валерий Кириенко отметил, что кредит под залог акций — не самый лучший вариант. Переговоры продолжаются.

The Chemical Journal

Август 2011

Рисовое поле, Индия

ПАРТНЕРСТВО

«Акрон» готов делиться Верхнекамским калийным месторождением Г лава совета директоров «Акрона» Александр Попов заявил, что холдинг ищет покупателя на 49 % в проекте разработки Талицкого участка Верхнекамского калийного месторождения (лицензией на разработку участка владеет подконтрольное холдингу ООО «Верхнекамская калийная компания»). По словам А. Попова, «Акрон» оценивает долю в месторождении минимум в 720 млн долларов, а покупателем мог бы стать

государственный Внешэкономбанк. Переговоры ведутся и с другими банками, а также участниками рынка, в том числе иностранными. Это не первое заявление руководства «Акрона» о том, что холдингу необходим партнер для разработки Талицкого участка. Лицензию на него «Акрон» купил еще в марте 2008 года за 560 млн долларов при стартовой цене немногим более 20 млн долларов. Размер капитальных вложений

в проект оценивался на уровне 1,5 млрд долларов. Пока старт добычи на Талицком участке, изначально запланированный на 2016 год, был отложен на 2018 год — компания вносила изменения в лицензионное соглашение. Намереваясь обеспечить себя хлористым калием, холдинг собирался построить на участке ГОК мощностью до 2 млн т калия в год. Площадь участка — 69,56 кв. км. Запасы — 681,5 млн т сильвинита (руда).

МОНОПОЛИЯ

«Сибур» стал единственным производителем акриловой кислоты в России Х олдинг «Сибур» сообщил о приобретении 100 % акций ОАО «Акрилат» — единственного в странах СНГ производителя акриловой кислоты и ее эфиров. Производственные мощности ОАО

«Акрилат» составляют 25 тыс. т акриловой кислоты эфирного сорта, 36 тыс. т тяжелых эфиров (бутилакрилат) и 10 тыс. т легких эфиров (метил- и этилакрилат). Производственная площадка расположена в вос-

точной промышленной зоне г. Дзержинска Нижегородской области в двух километрах от предприятия «Сибура», которое обеспечивает «Акрилат» базовым сырьем — пропиленом.

9

НОВОСТИ УТИЛИЗАЦИЯ

В Батайске начали платить деньги за раздельный сбор мусора П

роект, который планируется реализовать в Батайске, может стать пилотной инициативой для России в сфере раздельного сбора мусора — его создатели нашли способ материально стимулировать жителей к раздельному сбору мусора. «Мы покупаем 20 мусоровозов, они будут разного цвета, как и контейнеры, которые должны стоять возле каждого дома в Батайске, — рассказывает Станислав Пулко, руководитель ТСЖ. — У каждого дома будет находиться наша площадка, защищенная сеткой-рабицей, чтобы мусор не разлетался, и все жильцы получат магнитный ключ, поэтому из других домов, не сортирующих мусор, не смогут ничего туда выбросить. За сортировку дом получит от нас оплату на расчетный счет, а тем, кто не сортирует мусор, так и придется платить за его вывоз. Нужно просто начать этим заниматься и освещать это через СМИ, как было в социалистические времена, только теперь вместо кубка за победу в соцсоревновании будут поступать живые деньги за сортировку мусора, и дом сможет этими деньгами распоряжаться. А кто не сортирует — извините. ТСЖ должны понять, что у администраций денег нет, дома никто ремонтировать не будет, поэтому и надо зарабатывать деньги самостоятельно». Это вполне соответствует мировой практике — например, в Европе жильцы платят за вывоз только конечного неотсортированного мусора, а издержки по остальным категориям — стекло, железо, полиэтилентерефтелатная тара и т. д. — ложатся на тех, кто вывозит отходы на переработку. Правда, такая схема предполагает прозрачность отношений инвестора с муниципалитетом, который как минимум должен предоставить мусороперерабатывающей компании площадки под контейнеры. Если же у муниципальной ад10

министрации есть собственная «карманная» фирма по вывозу мусора (как отмечают эксперты, в его транспортировке рентабельность может достигать 100 %), а ТСЖ также контролируются чиновниками, реализовать этот сценарий будет довольно сложно. Однако начинать с малого можно. Так, по мнению Христофора Никогосова, не обязательно сразу требовать от населения разделять мусор на 4–5 контейнеров, как в Европе — для начала отходы можно делить на две части: пищевые отправлять на компостирование, а остальные — на дальнейшую сортировку. АЛЬЯНС

«Роснефть» и ExxonMobil подписали соглашение о сотрудничестве НК «Роснефть» и ExxonMobil заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым компании планируют совместно осуществлять ряд проектов в области геологоразведки и освоения углеводородных месторождений в России, США и других странах мира, начинают работы по обмену технологиями и опытом. Сделка была одобрена советом директоров ОАО «НК «Роснефть» 30 августа 2011 года. Соглашение предусматривает инвестирование около 3,2 млрд долларов в геологоразведку и освоение трех лицензионных участков — Восточно-Приновоземельские -1, -2, -3 в Карском море и Туапсинского лицензионного участка в Черном море, одних из наиболее многообещающих и наименее изученных участков мирового шельфа. В ходе реализации проектов компании будут уделять особое внимание экологии, и будут применять современ-

ные системы промышленной безопасности с учетом рисков работы на морских месторождениях и передового мирового опыта. Помимо этого, «Роснефть» рассмотрит возможность приобретения доли участия в ряде геологоразведочных и действующих проектов ExxonMobil в Северной Америке, включая офшорные месторождения в Мексиканском заливе, месторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти в Техасе (США) и Канаде. Компании договорились совместно изучить возможности разработки трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири. Также НК «Роснефть» и ExxonMobil реализуют программу обмена кадрами для технического и управленческого персонала, что будет содействовать укреплению взаимоотношений между компаниями и профессиональному развитию сотрудников обеих компаний. Партнеры создадут Арктический научно-проектный

центр шельфовых разработок (ARC) в г. Санкт-Петербург, в котором будут работать специалисты «Роснефти» и ExxonMobil. Центр будет разрабатывать новые технологии для реализации как совместных проектов в Арктике, включая буровые и добывающие суда и платформы ледового класса, так и других проектов «Роснефть». Восточно-Приновоземельские лицензионные участки занимают общую площадь 126 тыс. кв. км (31 млн акров) с глубинами от 40 до 350 м (120–1000 футов) (ледовый период 270–300 дней в году, высокая экологическая чувствительность). Туапсинский блок в Черном Море занимает участок общей площадью 11 200 кв. км (2,8 млн акров) с глубинами от 40 до 2 тыс. м (120–6000 футов). Участие «Роснефти» в акционерном капитале совместных предприятий в отношении освоения шельфа Карского и Черного морей составит 66,7 %, ExxonMobil — 33,3 %.

Август 2011

The Chemical Journal

рекккл лам ма м а

КАДРЫ БАНКРОТСТВО

«Химпром» не обрел нового внешнего управляющего В

опрос о назначении внешнего управляющего на Волгоградском «Химпроме» будет рассмотрен заново. Арбитражный суд Волгоградской области признал решение кредиторов ВОАО «Химпром» незаконным.

Напомним, собрание кредиторов состоялось еще в начале лета. На нем была избрана саморегулируемая организация, из состава которой Арбитражным судом и должен утверждаться внешний управляющий предприятия. Спустя

неделю после собрания один из кредиторов — ООО «РТКапитал» — подал жалобу о признании решения собрания незаконным. Суд удовлетворил жалобу, а решение признал незаконным. Вопрос о назначении внешнего

управляющего на «Химпроме» будет рассмотрен заново на очередном собрании кредиторов. В данный момент исполняющим обязанности внешнего управляющего является Руслан Юрьевич Обсков.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Новым президентом «Акрона» избран Владимир Куницкий

Владимир Куницкий

Н

а заседании совета директоров ОАО «Акрон» принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора (президента) Ивана Антонова. Генеральным директором (президентом) ОАО «Акрон» избран Владимир Куницкий. Иван Антонов продолжит работу в компании в должнос-

ти вице-президента по производству и развитию и останется в составе правления. Владимир Куницкий работает на предприятии с 1983 года, с 2006 года являлся первым вице-президентом и заместителем председателя правления. Теперь В. Куницкий займет должность председателя правления. Изменения также произошли в составе топ-менеджмента ОАО «Акрон». Оскар Валтерс, ранее занимавший должность вице-президента по экономике и финансам, назначен первым вице-президентом. Ирина Рабер, ранее занимавшая должность вице-президента по специальным проектам, назначена вице-президентом по кадрам и специальным проектам.

Керим Вагабов назначен на должность вице-президента по работе с непрофильными активами. До этого К. Вагабов работал в компании в должности директора Одинцовского

филиала. Дмитрий Зайцев назначен на должность вице-президента по транспорту и логистике. Ранее Д. Зайцев являлся генеральным директором ЗАО «Торговый дом Метахим».

СНГ

«Днепрошина» сменила директора назначила «Д непрошина» и.о. гендиректора Валерия Засобу вместо Романа Науменко. Г-н Засоба назначен исполняющим обязанности гендиректора с 15 августа, до этого он занимал должность директора по коммерческим вопросам. Науменко являлся гендиректором «Днепроши-

ны» со 2 февраля 2009 года, акциями «Днепрошины» не владел. «Днепрошина» специализируется на производстве шин для грузовых автомобилей, сельскохозяйственных машин, легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров.

ЗАМЕНА

Совет директоров «Транснефти» возглавил управляющий директор Nord Stream С

Маттиас Варниг

12

овет директоров крупнейшей в мире трубопроводной компании ОАО «АК «Транснефть» избрал председателем совета управляющего директора Nord Stream Маттиаса Варнига. Ранее акционеры «Транснефти» на годовом собрании избрали совет директоров компании. Единственным изменением в новом составе

стала замена министра энергетики РФ Сергея Шматко управляющим директором Nord Stream. С. Шматко, который возглавлял совет, покинул его в связи с инициативой президента РФ. Глава государства в рамках инициатив по улучшению инвестиционного климата в России поручил до 1 июля исключить профильных ми-

нистров и вице-премьеров из руководящих органов 17 крупных госкомпаний. Варниг также включен в список кандидатов в совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть» в качестве независимого директора. Соответствующее распоряжение издано правительством РФ.

Август 2011

The Chemical Journal

ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные события конца лета 2011 года Подробности — на сайте rccnews.ru НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

«Мозырский НПЗ» введет в строй эстакаду налива светлых нефтепродуктов «Газпром нефтехим Салават» модернизирует НПЗ «Омский НПЗ» за 7 месяцев увеличил объем переработки нефти на 10 % НЕФТЕХИМИЯ

На стройплощадке ЭЛОУ АВТ–6 ОАО «Газпром нефтехим Салават» установлено новое оборудование Продажи бензола на мировом рынке достигли рекордного уровня ХИМИКАТЫ

«Зиракс» заключил договор с Dragon Oil на поставку хлористого кальция Чистая прибыль Владимирского химического завода в первом полугодии сократилась на 37 % «Щекиноазот» готовится к запуску установки по производству метанола Evonik продает отделение по производству техуглерода Оживление в европейском химическом бизнесе еще не наступило ЭКОЛОГИЯ

«Росава» построит экологический комплекс по рециклингу отработанных шин В Екатеринбурге запустят технопарк по переработке отходов Paзлив нефтепродуктов площадью до 4 тыс. кв. м обнаружен в акватории Херсонского порта Рязанский губернатор потребовал наказать виновных в утечке нефтепродуктов ФБУЗ следит за Туапсинским терминалом НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Во Владимире открывают завод по производству наноструктурированных мембран

АГРОХИМИЯ

«Гродно Азот» подвел итоги работы за первое полугодие 2011 года «Куйбышевазоту» открыта кредитная линия в размере 500 млн рублей «Фосфорит» реализует инвестпроект по техперевооружению цеха экстракционной фосфорной кислоты «Акрон» опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2011 года БКК почти на 5 % повышает спотовые цены для Юго-Восточной Азии «Eврохим» отмечает существенный рост цен на азотные удобрения Чистая прибыль «Фосагро» по РСБУ за первое полугодие выросла в 3,8 раза — до 22,5 млрд рублей «Уралкалий» увеличил в первом полугодии чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК» завершило модернизацию цеха сложных минеральных удобрений Председателем наблюдательного совета «Череповецкого Азота» вновь избран М. Рыбников ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Создан координационный совет по развитию калужского фармкластера Белорусский концерн «Белбиофарм» ликвидируют до конца года «Верофарм» объявляет финансовые результаты ПОЛИМЕРЫ

«Казаньоргсинтез» в первом полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ на 30 % Завод «Этилен-Полиэтилен» приостановлен на ремонт «Нижнекамскнефтехим» продолжит модернизацию производства каучуков ООО «Политар» выиграло тендер на поставку стерлитамакскому предприятию полимерной продукции Continental поднимает цены на грузовые шины

ЛАКИ, КРАСКИ

За полгода «Пигмент» заработал почти 2 млрлд рублей Стартовал завершающий этап строительства нового цеха на «Крымском Титане» Tikkurila поделилась своим видением мирового рынка ЛКМ ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Лукойл» выплатил дивиденды в размере 50 млрд рублей Стерлитамакская «Сода» сократила чистую прибыль на 3,96 % «Фосагро» проведет конвертацию привилегированных акций Оборот LANXESS в России во 2 квартале составил 16 млн евро Суд обязал «Сумыхимпром» выплатить задолженности по кредитному договору Немецкий E.ON подал иск к российскому «Газпрому» «Еврохим» подписал соглашение о привлечении клубного кредита на 1,3 млрд долларов Апелляционный суд подтвердил законность присоединения «Сильвинита» к «Уралкалию» Чистая прибыль Henkel выросла в первом полугодии на 22 % — до 665 млн евро Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии удвоилась и составила 39,19 млрд рублей КОНКУРСЫ, ТОРГИ

Акции «Тольяттиазота» стали одними из самых дорогих в мире ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

«Химия 2011» пройдет в конце октября V Российский конгресс переработчиков пластмасс обещает стать рекордным II Международный форум «Большая химия» пройдет в мае 2012 года

Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570

The Chemical Journal

Август 2011

13

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ НОВОСТИ КОРОТКО LANXESS увеличит мощности по производству ментола в Крефельде 20 июля 2011 года компания LANXESS приступила к расширению мощностей по производству ментола на своей площадке в Крефельде-Юрдингене (Германия). Завершение проекта намечено на первую половину 2012 года. Мощности предприятия будут увеличены вдвое. По данным компании, в процессе производства ментола будет использоваться новый эффективный катализатор.

Evonik продает отделение техуглерода 29 июля 2011 года компания Evonik Industries завершила сделку по продаже своего подразделения технического углерода. Новыми владельцами подразделения стали инвестиционные группы Rh ne Capital и Triton Partners. Стоимость сделки, включающей передачу некоторых обязательств, превышает 900 млн долларов. Отныне подразделение будет называться Orion Engineered Carbons. В 2010 финансовом году продажи подразделения по производству технического углерода составили 1,2 млрд евро. Компания Evonik пошла на его продажу в связи с намерением сосредоточиться на производстве химической продукции специального ассортимента. Процесс избавления от непрофильных активов компания начала в ноябре 2010 года, а контракт на продажу отделения технического углерода заключила в апреле 2011 года.

Solvay и Sadara создали СП по производству пероксида водорода Бельгийская компания Solvay объявила о планах образовать совместное предприятие в равных долях с фирмой Sadara Chemical Company, которую собираются учредить в качестве СП саудовская компания Saudi Aramco и американская компания Dow Chemical. Новое СП построит и будет управлять заводом по производству пероксида водорода в промышленной зоне Джубайль (Саудовская Аравия). Завод, который должен быть запущен во второй половине 2015 года, будет поставлять пероксид водорода расположенному рядом предприятию по выпуску пропиленоксида компании Sadara.

14

M&A

Arkema приобрела подразделения Total П

осле получения одобрения со стороны антимонопольных органов компания Arkema завершила сделку по приобретению у компании Total производства смол для покрытий (компании Cray Valley и Cook Composites and Polymers), а также производства светоотверждаемых смол Sartomer. Продажи приобретенных активов оцениваются на уровне 850 млн евро. В данных подразделениях на двадцати производственных площадках работает около 1750 человек. Производящие смолы для покрытий компании Cray Valley и Cook Composites and Polymers войдут в состав подразделения эмульсионных

Штаб-квартира компании Arkema, Франция

систем Arkema, в результате чего будет сформировано подразделение Arkema Coating Resins. Производство светоотверждаемых смол станет отде-

льным подразделением. Оба новых подразделения станут частью сегмента промышленных химикатов компании Arkema.

ПРОГНОЗ

Химической промышленности Германии предсказывают рекордный год Н ынешний год может стать рекордным для химической промышленности Германии, считают в Немецкой федерации химической промышленности (VCI), повысившей свой прогноз на 2011 год. Согласно VCI, по итогам года продажи немецких химических компаний вырас-

тут не на 9 %, как прогнозировалось в мае, а на 10 %. Прогноз был пересмотрен на основе результатов первого полугодия и в связи с тем, что цены на химическую продукцию оказались выше ожидаемых. Одновременно в VCI предсказывают, что рост во вто-

ром полугодии будет ниже, чем в первом в связи с тем, что темпы восстановления мировой экономики замедляются. Ожидается, что химическое производство в стране вырастет в этом году на 5 %, тогда как данный показатель в первом полугодии составил 6,5 %.

ЧС

Китайские власти закрывают химзавод в Даляне В ласти китайского города Далянь рассматривают возможность передислокации завода по производству параксилола после произошедшего в начале августа разрушения морской дамбы, в результате чего возникла опасность загрязнения токсичными веществами.

Тропический шторм Муифа разрушил дамбу в промышленной зоне недалеко от Даляня, что угрожает химическому заводу, площадка которого начинается в 50 метрах от дамбы. Две разрушенные части дамбы длиной по 20–30 метров временно восстановлены,

однако существуют опасения, что сильный шторм может смыть заграждения и вновь разрушить дамбу. Жители близлежащей местности были эвакуированы, а рабочие предприятия перевезли токсичные химикаты из емкостей, расположенных недалеко от дамбы.

Август 2011

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ РАЗНОГЛАСИЯ

Petrobras построит НПЗ без венесуэльского партнера И

з-за разногласий с венесуэльской компанией Petroleos de Venezuela SA (PdVSA) бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) собирается строить новый нефтеперерабатывающий завод без участия венесуэльского партнера. Об этом сообщила бразильская газета Brasil Economico.

15 августа наступает крайний срок для внесения PdVSA своей доли для финансового участия в проекте. По данным

Brasil Economico, руководство Petrobras расценивает недавние жалобы PdVSA на стоимость проекта как признак того, что венесуэльская компания в скором времени выйдет из него. Стоимость нефтеперерабатывающего завода оценивается в 15 млрд долларов. НПЗ Абреу-и-Лима строится в бразильском штате Пернамбуко. Ранее планировалось, что Petrobras будет принадлежать 60 % акций СП, а компании PdVSA — 40 % акций.

Строительная площадка нового НПЗ Абреу-и-Лима, Бразилия (штат Пернамбуко)

ФИНАНСЫ

СОГЛАШЕНИЕ

Total продает свою долю в компании CEPSA В соответствии с соглашением, подписанным компаниями Total и IPIC 15 февраля 2011 года, Total предложила все свои 48,83 % акций в компании CEPSA фирме IPIC. 29 июля за свои акции Total получила 3,7 млрд евро.

Компания CEPSA является второй по величине испанской нефтяной компанией. Ее нефтеперерабатывающие мощности составляют 528 тыс. баррелей в день, сеть заправочных станций в Испании и Португалии

насчитывает 1 750 станций, а производство нефти и газа составляет около 55 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. Компания полностью принадлежит правительству Объединенных Арабских Эмиратов.

СТРУКТУРА

Shell Chemical выходит из совместного предприятия Sabina К омпании BASF Corp. и Total Petrochemicals USA, Inc. объявили об изменении в структуре собственности совместного предприятия Sabina Petrochemicals LLC, которое управляет производственным комплексом по переработке бутана, расположенным в Порт-Артуре (Техас). С 1 августа Shell Chemical LP вышла из совместного предприятия, и компании BASF и Total Petrochemicals остались единственными участниками СП Sabina с долями 60 и 40 %. Комплекс Sabina Petrochemicals, работающий с 2004 The Chemical Journal

Август 2011

года, расположен недалеко от установки пиролиза компании BASF FINA Petrochemicals Limited Partnership и НПЗ компании Total Petrochemicals USA в ПортАртуре. Комплекс состоит из двух заводов — крупнейшего в мире завода в одну нитку по извлечению бутадиена и установку непрямого алкилирования. Бутадиен используется в производстве каучуков и пластмасс. Алкилат используется как топливная добавка для бензиновых смесей с высоким октановым числом.

Сотрудник компании BASF едет на работу на своем мотоцикле, ПортАртур (США)

Шри-Ланка отказалась от помощи Ирана в расширении НПЗ

П

равительство Шри-Ланки отвергло иранское предложение о помощи в расширении мощностей нефтеперерабатывающего завода в Сапугасанде с нынешних 50 тыс. т в год до 100 тыс. т в год из-за разногласий по финансированию проекта. На условиях анонимности представитель правительства ШриЛанки сообщил, что Иран наставал на том, чтобы Шри-Ланка внесла свою долю (500 млн долларов) авансом, но казначейство не согласилось вносить такую большую сумму. Тем временем, положение нефтеперебатывающего завода становится все более сложным из-за откладывающейся модернизации. Предприятие не может выпускать бензин и дизельное топливо, полностью отвечающее введенным в стране экологическим стандартам, и вынуждено сокращать производство.

15

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ РЕШЕНИЕ

Shell преобразует австралийский НПЗ в терминал К

омпания Shell объявила о решении остановить свой нефтеперерабатывающий завод в Сиднее и построить на его базе, а также на базе расположенного рядом терминала, новый терминал для обслуживания импортных поставок топлива. Терминал начнет работу с середины 2013 года. Решение о закрытии НПЗ было принято по причине недостаточной конкурентоспособности предприятия по сравнению крупными азиатскими нефтеперерабатывающими заводами. Мощность НПЗ компании Shell в Сиднее составляет 79 тыс. баррелей в сутки.

Shell решила построить первый в мире плавучий завод по производству сжиженного природного газа Prelude в 200 км от побережья Австралии. Плавучий завод СПГ будет добывать газ морских месторождений, а затем сжижать на борту судна

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

Celanese собирается внедрять технологию производства этанола из угля К омпания Celanese планирует потратить 700 млн долларов на коммерциализацию собственной технологии TCX, позволяющей получать этанол из угля. Данная технология была разработана специалистами компании с целью производства этанола из непродовольственного сырья. К 2016 году на основе данной технологии компания планирует построить два завода в Китае, которые будут перерабатывать ежегодно до 400 тыс. т угля и производить из него до 135 млн галлонов этанола. Первая продукция заводов будет предназначена для китайского рынка промышленного этанола, используемого при производстве покрытий, полиграфических красок и фармацевтических препаратов. Затем компания планирует выйти на мировой рынок топливного этанола, объем которого к 2012 году вырастет до 20 млрд галлонов в год.

16

В настоящее время автомобильное топливо, содержащее получаемый из кукурузы этанол, стоит в США довольно дорого: 1,55–1,74 долларов за галлон, вследствие чего производство такого топлива требует государственного субсидирования. Кроме того, для

производства самого этанола используется до 40 % урожая кукурузы в США, что в четыре раза выше, чем в 2002 году. Поэтому цены на такое топливо остаются высокими. В Celanese утверждают, что ее технология TCX позволяет производить топливо эквива-

лентное этилированному бензину стоимостью в 1,50 доллара за галлон, что существенно дешевле, чем продающийся на заправках бензин. Заменяя собой более дорогой кукурузный этанол, угольный этанол мог бы снизить ценовое давление на рынке бензина.

ГАЗОХИМИЯ

Formosa расширяет мощности по производству этилена в США К омпания Formosa Plastics USA, подразделение таиландской группы Formosa Plastics, собирается расширить свои мощности по производству этилена на 800 тыс. т в год. Ранее компания планировала увеличить производство лишь на 450 тыс. т. Инвестиции в проект превысят 1,5 млрд долларов (первоначальный план предполагал

инвестиции в 900 млн долларов). Проект будет реализован на производственной площадке компании в ПойнтКомфорте в Техасе. Помимо этилена и пропилена на новом предприятии будет производиться сополимер этилена и винилацетата. В отличие от первых двух заводов по производству олефинов, рас-

положенных на площадке, новый завод будет использовать в качестве сырья не прямогонный бензин, а сланцевый газ. После завершения данного проекта, намеченного на 2015 год, компания Formosa Plastics USA будет располагать мощностями по производству 2,42 млн т этилена и 1,24 млн т пропилена в год.

Август 2011

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ПОКУПКА

Lonza приобретает компанию Arch Chemicals К

рупнейший мировой производитель фармацевтических компонентов, компания Lonza Group AG подписала соглашение о покупке фирмы Arch Chemicals Inc. за 1,2 млрд долларов. В результате данной сделки компания Lonza стала мировым лидером в производстве антибактериальных и противогрибковых средств. Компания Lonza заплатит по 47,2 доллара за каждую акцию Arch Chemicals, что на 12 % больше, чем стоимость акций на момент закрытия биржи 8 июля. В Lonza планируют завершить сделку в этом году. Компания Arch, базирующаяся в американском штате Коннектикут, выпускает продукты для бассейнов, для защиты древесины от грибка,

замедления роста плесени в краске и борьбы с перхотью. Покупка Arch Chemicals также позволит усилить позиции Lonza на рынке за счет объединения дополняющих друг

друга производственных активов и увеличит продажи на рынках развивающихся стран. Окончательная стоимость покупки, с учетом долгов, составляет 1,4 млрд долларов.

До вхождения в состав Lonza компания Arch Chemicals планирует продать отделение, производящее химикаты для покрытий, адгезивов, антифриза и чистящих средств.

ПАРТНЕРСТВО

HPCL ищет кредиты на расширение мощностей В о второй половине нынешнего финансового года индийская компания Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) собирается привлечь кредиты на сумму 300 млн долларов. Полученные средства будут потрачены в основном на

расширение действующих мощностей и новые проекты. В настоящее время HPCL планирует построить новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 9–15 млн т в год в штате Махараштра. Кроме того, компания возвращается к проекту нефте-

перерабатывающего и нефтехимического комплекса мощностью 10 млрд долларов в Вишакхапатнаме, а также ведет с различными фирмами, в том числе Mittal Energy, о возможном партнерстве в рамках совместного предприятия. МОЩНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

Praxair

Dow и Saudi Aramco образовали расширяет производство совместное предприятие в Германии А К мериканская компания Dow Chemical и саудовская компания Saudi Aramco объявили о том, что советы директоров обеих компаний одобрили образование совместного предприятия, которое построит и будет эксплуатировать химический комплекс в зоне Джубайль (Саудовская Аравия). Новое СП получило имя Sadara Chemical Company. Как ожидается, комплекс станет одним из крупнейших в мире. Он будет состоять из 26 производственных установок. Его мощности превысят 3 млн т химической продукции и пластмасс. Строительство начнется немедленно, первые производственные объекты планируется запустить во второй половине 2015 года, а все установки должны быть введены в строй в 2016 году. Как ожидается, суммарная выручThe Chemical Journal

Август 2011

Халид аль-Фалих, президент и главный исполнительный директор Saudi Aramco

ка компании Sadara составит около 10 млрд долларов в год. Стоимость строительства комплекса оценивается на уровне 20 млрд долларов. Посредством инвестиций в производство и сопутствующих инвестиций на уровне сбыта

будут созданы тысячи новых рабочих мест. В дополнение к собственному капиталу партнеров, финансирование проекта для компании Sadara также обеспечивают кредитно-экспортные агентства и финансовые учреждения.

омпания Praxair Deutschland, немецкий филиал компании Praxair, Inc., ввела в эксплуатацию новую воздухоразделительную установку мощностью 1800 тонн в день на своем производственном комплексе в немецком городе Хюрт, удвоив тем самым свои мощности на данной площадке. Компания Praxair Deutschland является оператором двух трубопроводных комплексов и оптовым дистрибьютором газов в Германии. Компания поставляет свою продукцию крупным международным фирмам, специализирующимся на нефтепереработке, химическом и сталелитейном производстве, а также большому числу малых компаний, покупающих газы для медицины и специальные газы.

17

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СЫРЬЕ

Sinopec и ExxonMobil оценят возможности добычи сланцевого газа в провинции Сычуань К

омпании Sinopec Group и ExxonMobil планируют провести совместную оценку запасов сланцевого газа в китайской провинции Сычуань. По оценкам Управления информации по энергетике США (EIA), потенциально на территории КНР могут находиться порядка 1,275 трлн куб. футов сланцевого газа, что в 12 раз превышает запасы традиционного природного газа в стране. Специалисты EIA полагают, что «технически извлекаемые» запасы сланцевого газа в Китае почти на 50 % превышают имеющиеся на территории США запасы, оцениваемые в 862 трлн куб. футов. На долю США и КНР приходится, по подсчетам EIA, 32 % от общемирового объема запасов сланцевого газа, составляющего порядка 6,622 трлн куб. футов. В последнее время Sinopec занята поиском за рубежом технологий и капитала для разработки запасов сланцевого газа. Китайской компании не хватает опыта и технологий по извлечению сланцевого газа. Технологии гидроразрыва пласта отстают от американских, где они успешно применяются для увеличения добычи нефти и газа. Иностранные компании не могут получить права на разведку сланцевого газа в Китае, однако могут заключать соглашения о сотрудничестве с местными компаниями. США являются мировым лидером в добыче сланцевого газа. Согласно официальным данным, вплоть до 2035 году они намерены ежегодно наращивать ее объемы на 5,3 %. Президент компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон в интервью газете USA Today сообщил, что мировой спрос на газ увеличится на 60 % к 2030 году.

18

Провинция Сычуань, Китай

ПРОЕКТ

Компания Dominion построит ГПЗ К омпания Dominion продолжает подготовку к реализации нового проекта в штате Западная Вирджиния. Компания намерена построить газоперерабатывающий завод рядом с место-

рождениями сланцевого газа Марцеллус и Утика. Первая очередь мощностью 200 млн куб. футов природного газа в сутки и 36 тыс. баррелей ШФЛУ в сутки должна быть сдана в эксплуатацию в де-

кабре 2012 года. Совместно с PPG Industries компания Dominion реализовала опцион на покупку земельного участка, расположенного рядом со строящимся заводом PPG в округе Маршалл.

СДЕЛКА

Bechtel и Linde будут сотрудничать в строительстве новых этиленовых производств К омпании Bechtel Corporation и Linde AG объявили о сотрудничестве в выполнении заказов по расширению мощностей и строительству новых пиролизных производств этилена в Северной Америке. Компании уже сотрудничали при строительстве нефтехимического комплекса для компании

Borouge в ОАЭ, который был сдан в эксплуатацию в феврале 2002 года. Партнерство заключено с учетом того, что рост производства сланцевого газа в Северной Америке будет побуждать производителей этилена к строительству новых и расширению существующих этиленовых произ-

водств, для чего требуются подрядчики мирового класса. Команда Bechtel-Linde будет обслуживать североамериканский рынок из офиса компании Bechtel в Хьюстоне (штат Техас). За последние 10 лет компания Bechtel построила этиленовые производства в Китае, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Август 2011

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ИНЦИДЕНТ

Formosa закрыла часть НПЗ после пожаров Т

айваньская корпорация Formosa Petrochemicals закрыла часть своего нефтеперерабатывающего комплекса в Майлиао (округ Юнлин, Тайвань) мощностью 540 тыс. баррелей нефти в день для первой из ряда проверок безопасности предприятия. Проверки связаны с семью инцидентами (главным образом, пожарами), произошедшими за последний год. Требование о начале проверок поступило от властей, прореагировавших на жалобы со стороны местных жителей и соседних стран. Остановка производства заставила компанию отменить все поставки, запланированные на первую неделю августа, — около 45 тыс. т продукции. Проведение инспекций и исследование причин инцидентов таиландская частная компания должна будет поручить организации, признанной на международном уровне. По словам местных экологов, пожары могли произойти из-за устаревшего оборудования или ошибок в орга-

низации работы предприятия. В июне власти округа оштрафовали компанию за пожары на 2 млн тайваньских долларов (69,5 тыс. долларов США). Корпорация Formosa Petrochemical является одной из крупнейших нефтехимических групп на Тайване, которая занимается добычей нефти, природного газа и производством пластмасс. Formosa Petrochemical владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами суммарной мощностью 2,9 млн т этилена в год.

Производство корпорации Formosa Petrochemicals, Тайвань

ПОКУПКА

Hestya приобретает НПЗ в Вильгельмсхафене К омпания Hestya Energy B.V. подписала соглашение о покупке у компании ConocoPhillips нефтеперерабатывающего завода, расположенного в немецком городе Вильгельмсхафен. Соглашение распространяется также

на нефтебазу и морской терминал.

Hestya Energy B.V. базируется в Амстердаме. НПЗ в Вильгельмсхафене способен перерабатывать 260 тыс. баррелей нефти в сутки. Завершение сделки ожидается в конце года.

Средства для приобретения завода были предоставлены группой частных инвестиционных компаний Riverstone/ Carlyle Global Energy and Power Funds, которой управляют компании Riverstone Holdings LLC и AtlasInvest.

ТРЕНД

Нефтехимическая промышленность Китая демонстрирует устойчивый рост В первом полугодии 2011 года нефтехимическая промышленность Китая продолжала устойчиво расти. Согласно данным Министерства промышленности и информационной технологии, стоимость произведенной продукции за этот период выросла на 34,4 % до рекордно высокого уровня в 5,32 трлн юаней (825,84 млрд долларов США) и составила 13,44 % всего промышленного производства страны. Стоимость китайской нефтехимической продукции, произведенной в июне, доThe Chemical Journal

Август 2011

стигла 1,02 трлн юаней, что на 35,7 % больше, чем в июне прошлого года. По прогнозам министерства, рост производства в отрасли замедлится во второй половине 2011 года и по итогам всего года составит 10 трлн юаней. Суммарная прибыль отрасли по итогам года должна вырасти на 28,5 % и составить 900 млрд юаней. Нефтехимическая промышленность Китая за последние 15 лет достигла значительных успехов благодаря политике, проводимой государством.

Шанхай, главный промышленный центр Китая

19

МИРОВОЙ РЫНОК

Стратегия модернизации химпрома развитых стран Ольга Кудинова, к. э. н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

З

а последние пятьдесят лет химическая промышленность развитых стран прошла две волны радикальной модернизации. Первая — шестидесятые-середина семидесятых годов ХХ века — связана с переходом отрасли на нефтяное сырье, ростом спроса и темпов производства крупнотоннажных синтетических материалов (пластмасс, синтетических каучуков, химических и синтетических волокон), повлекшим за собой значительное изменение технологии и продуктовой структуры отрасли. Самообеспеченность национальной экономики сырьем в эти годы считалась одним из факторов национального экономического суверенитета, и производство было ориентировано преимущественно на внутренний рынок. Начало второй волны модернизации относится к середине 90-х годов, когда стал формироваться постиндустриальный промышленный уклад. Глобализация и новые условия международного разделения труда повлекли за собой изменение географической карты отрасли и появление новых форм международного сотрудничества. Динамичное обновление продукции и технологии, превращение инновационной активности в один из основных факторов конкурентоспособности, необходимость формировать и удерживать устойчивую рыночную нишу побуждали крупные химические компании к перманентной реструктуризации производства. Востребованность химии как междисциплинарной и меж20

отраслевой науки, диверсифицированный спрос на продукцию химической промышленности (рис. 1) раздвинули рамки отрасли и обусловили формирование сложного химического кластера (Chemistry Division), связанного с основными мегатрендами современного развития: ресурсосбережение, использование возобновляемых видов сырья и источников энергии, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, решение проблем продовольственного обеспечения и здравоохранения. В практически универсальной структуре производства развитых стран на долю химической промышленности

приходится от 12 % (США) до 16 % (Германия) стоимости продукции обрабатывающей промышленности. По капиталовложениям на одного сотрудника отрасль занимает первое место среди отраслей обрабатывающей промышленности, а по добавленной стоимости уступает лишь фармацевтике (рис. 2). Если принять во внимание, что по международной классификации фармацевтика включена в химическую промышленность, то очевидно преимущество последней по каждому из этих параметров. Сочетание приведенных выше качественных характеристик отрасли, показывающих востребованность продукции,

Рис. 1. Структура потребления продукции химпрома 6,3 %

Строительство Автомобилестроение Целюлозно-бумажное производство Потребительские товары Прочее

5,4 % 5,3 %

6,4 % 4,6 %

4,5 %

1,9 % 2,5 %

Сфера услуг Металлургия Машиностроение Электротехника и электроника

16,4 %

30,3 %

Сельское хозяйство Текстильная промышленность

16,4 %

Источник: The European chemical industry in a worldwide perspective 2010. Facts and Figures

Август 2011

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК Рис. 2. Капиталовложения и добавленная стоимость на одного занятого (ЕС-27, 2006 г.), % Капиталовложения Электроника и электротехника

Добавленная стоимость Пищевая промышленность

30,6 34,7

Металлопродукция Обрабатывающая промышленность Пищевая промышленность

45,3

Металлопродукция Электроника и электротехника Обрабатывающая промышленность

48,1 51,8

Автомобилестроение

100 40

60

54,3

80

100

70,4

Химическая промышленность Фармацевтическая промышленность

97,3

20

52,8

Автомобилестроение

80

Фармацевтическая промышленность Химическая промышленность 0

44,3

120

100 126,2 0

20

40

60

80

100

120

140

Химическая промышленность — 100 % Источник: The European chemical industry in a worldwide perspective 2010. Facts and Figures

степень ее диверсификации и технологического разнообразия, инвестиционную привлекательность и эффективность, свидетельствует о том, что в постиндустриальной экономике динамичная модернизация химической промышленности представляет собой не просто важный, а один из системных факторов развития производства.

Глобализация и реструктуризация Первые шаги западных компаний, связанные с постиндустриальной модернизацией производства, были направлены на расширение технологического и институционального присутствия в быстро развивающихся странах, располагающих углеводородным сырьем и сравнительно дешевой рабочей силой. Традиционные крупнотоннажные нефтехимические производства перемещались в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как материнские компании сосредотачивали ресурсы на высокотехнологичном наукоемком производстве средне- и малотоннажной продукции специального назначения. Начало постиндустриальной специализации было положено в 90-х годах ХХ века компаниями

Западной Европы, где высокая себестоимость базового крупнотоннажного нефтепродукта — этилена из прямогонного бензина (450 долл./т, 2007 г.), жестко привязанная к стоимости нефти, лишила его производство экономической целесообразности. В поисках дешевых ресурсов нефтехимические компании стали направлять капиталы в регионы, где сырьем служат побочные фракции природного газа и себестоимость производства вдвое ниже (150–200 долл./т). Региональная диверсификация производства превратилась в одну из основных характеристик развития химической промышленности. К началу ХХI века отрасль стала представлять собой глобальную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых центров, конкурентоспособность которых основана на преобладании определенных преимуществ — ресурсных, инновационных, инфраструктурных. Наиболее динамично химическое производство росло в новых индустриальных регионах, где в 2000– 2010 годы его объем увеличился на 10 %, тогда как в развитых странах соответствующий показатель составил всего 1,5 %, а в среднем по миру — 4 % (The European Chemical Industry in perspective 2010. Facts and Figures). В результате столь значительного опережения темпов разви-

Таблица 1. Доля регионов в мировом производстве химической продукции, % Регион, страна

1995 г.

2010 г.

Северная Америка

27,1

25,4

ЕС–27

33,5

29,0

Япония

14,5

8,9

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона

14,4

24,4

Прочие

10,5

12,3

Источник: The vision for 2025 and beyond. A European Technology Platform for Sustainable Chemistry. p.9

The Chemical Journal

Август 2011

тия новые производители, прежде всего страны Азиатско-Тихоокеанского региона, превратились в самостоятельного и равноправного игрока на отраслевом рынке, по доле в мировом производстве химической продукции практически сравнявшегося со странами Северной Америки и Европейского Союза (табл. 1).

Доноры и реципиенты Инвестирование в развивающиеся отраслевые центры шло, преимущественно, путем создания венчурных неконсолидированных аффилированных отделений, в которых западные компании владели пакетом акций меньше контрольного, но достаточным для непосредственного участия в управлении активами. Как инструмент модернизации бизнеса, венчурная модель сотрудничества выгодна всем сторонам. Страны-реципиенты создавали рабочие места, получали эффективную технологию, оборудование, развивали промышленную инфраструктуру, сохраняя при этом контроль над национальными активами. Западные компании-доноры имели возможность снижать объемы собственных капиталовложений в новое производство за счет национальных инвесторов, быстро адаптироваться, изучая региональные правила ведения бизнеса и институциональные возможности. Что особенно важно, перед ними открывался путь на региональные рынки, чрезвычайно емкие и не обремененные жестким экологическим законодательством. Продвигая свои технологии и бренды, встраиваясь в национальные производственные связи и отношения, компании прочно входили в региональную экономику, расширяли и укрепляли конкурентные позиции в глобальной отраслевой сети. Благодаря ресурсным преимуществам партнеров по бизнесу, зарубежные венчурные отделения превращались в быстро 21

МИРОВОЙ РЫНОК Рис. 3. Динамика прибыли и доходности акций венчурных аффилированных отделений Dow Chemical 1800 1600 млн долларов

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003

2004

2005

2006

2007

EBITDA

2008

2009

2010 г.

Доход от обыкновенных акций

Источник: www.dow.com/flipbook/10-databook

растущие центры прибыли. Об этом убедительно свидетельствует пример одного из крупнейших игроков на международном венчурном рынке — американской компании Dow Chemical. В течение последних пяти лет Dow совместно с National Oil Corporation of Libya построила нефтехимический комплекс в Ливии, совместно с Saudi Aramco — самый крупный НХК в Саудовской Аравии, углехимический комплекс в провинции Шанхай — совместно с китайской компанией The Shenhua Group. Общий объем производства аффилированных отделений компании в 2010 году превысил 8 млрд долларов, из них 42 % приходилось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 31 % — на страны Среднеазиатского региона и Африки, доля венчурных отделений других регионов — Латинской и Северной Америки, Европы — не превышала 7—9 % (см. The Dow Chemical Company 2010.

Corporate Report. p.9). Доход на инвестированный капитал венчурных отделений Dow Chemical в докризисный период колебался в пределах 38–40 %. Показатель

EBITDA и доходы от обыкновенных акций в 2003–2007 годах увеличились почти втрое, достигнув в 2007 году десятилетнего максимума и после кризисного спада уже в 2010 году, практически вернулись к этому уровню (рис. 3). Быстрый рост и восстановление доходов объясняются в значительной мере тем, что региональный спрос, на который в первую очередь ориентировано венчурное производство, все еще соответствует закономерностям периода индустриализации, то есть не насыщен, растет сравнительно высокими темпами и способен восстанавливаться после спада без радикальных структурных изменений.

Научный аутсорсинг Изначально развивавшийся в производственном секторе, международный венчурный бизнес со временем распространился и в сферу научных исследований, трансформировался в венчурно-инновационное сотрудничество. Воспроизводству этой модели бизнеса

на новом уровне способствовали как растущий потенциал развивающихся стран, их готовность включиться в глобальные цепочки добавленной стоимости, так и стремление развитых стран ослабить возникающие конкурентные риски, контролировать и использовать ситуацию в своих интересах. Практически все крупные западные компании создали зарубежные научно-исследовательские центры и подразделения, расходуя за пределами собственных стран значительную долю средств, выделяемых на НИОКР. Тематика исследований преимущественно носила прикладной характер и была непосредственно связана с планами развития и модернизации национального производства. Эффективность международного научного аутсортинга, так же как в реальном секторе, объясняется тем, что он позволяет сокращать предельные издержки на исследования, прежде всего, за счет привлечения хорошо подготовленных, но сравнительно низкооплачиваемых национальных исследовательских кадров. Так, средняя зарплата научного сотрудника в развивающихся странах в 10 раз ниже, чем в Западной Европе, где оплата интеллектуального труда — основная статья расходов на исследования.

M&A: кто быстрее? Международные аффилированные подразделения — эффективный, но все же довольно ограниченный инструмент модернизации, приносящий прибыль на вложенный капитал с длительным временным лагом (не менее 8–10 лет). Реструктуризация бизнеса «на своем поле», отвечающая требованиям быстро меняющейся рыночной конъюнктуры, требовала более оперативных мер. Когда речь шла не о новом строительстве, а о перераспределении действующих производственных активов, компании зачастую прибегали к хорошо отработан-

Рис. 4. Число и общая стоимость M&A сделок в мировой химической промышленности Число M&A сделок

Общая стоимость M&A сделок 60

90

50

10 20

09 20

7

08 20

20 0

06 20

05 20

04 20

20

10 20

09 20

20 08

7 20 0

06 20

05 20

04 20

20

20

03

0 20 02

0

01

10

00

20 10

03

20

02

30

30

20

40

01

50

40

20

60

20 00

Млрд долларов

70

20

Число сделок M&A

80

Источник: Chemical and Engineering News, 2011, v.89, № 8, February 21, p.23

22

Август 2011

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 2. Крупнейшие M&A сделки химических компаний, 2010 г. Покупатель

Продаваемые активы

Сумма сделки, млрд долларов

Apollo Management Access Industries

LyonellBasеll Industries

9,9

Vale Fertilizantes

4,7

Terra Industries

4,6

Mitsubishi Rayon

2,5

Uralkali

1,9

Stiron (Dow Chemical)

1,6

National Strach (AkzoNobel)

1,3

Honam Petrochemical

Titan Chemicals

1,3

Vale

Vale Fertilizantes

1,0

Vale CF Industries Mitsubishi Chemicals Kaliha Finance Bain Capital Corn Products International

BASF — мировой лидер по производству химической продукции

Источник: Chemical &Engineering News, 2011, February, v.89, p.23

ному механизму слияний и поглощений (M&A). В 2007 году была достигнута максимальная суммарная стоимость сделок — 55 млрд долларов. Среднее число сделок стоимостью свыше 25 млн долларов в докризисный период колебалось до 80 ежегодно и, судя по тенденции последующих лет, кризисное затишье на этом рынке постепенно преодолевается (рис. 4). Основные цели и побудительные мотивы реструктуризации активов — расширение доли на рынке и аккумулирование ресурсов, необходимых для развития новых направлений деятельности. В период экономического спада существенную роль в сделках по слиянию и поглощению стала играть вынужденная продажа или передача активов за долги. Поглощение конкурентов для расширения доли на рынке высокотехнологичной продукции специального назначения — сделка дорогостоящая, но приносящая быстрый экономический результат. К этой тактике во время рецессии последних лет прибегли компании, имевшие значительные финансовые резервы. Таким образом, они добивались доминирующего положения в определенных рыночных сегментах средне- и малотоннажной продукции, получая соответствующие этому статусу возможности и преимущества. В 2009 году немецкая компания BASF — мировой лидер по производству химической продукции — купила более чем за 5,5 млрд долларов австрийскую компанию Ciba. Благодаря этой сделке BASF превратилась в крупнейшего производителя широкой гаммы химических добавок к пластмассам (годовой объем продаж 1,7 млрд евро), второго в мире поставщика пигментов и смол для покрытий (1,9 млрд евро) и одного из лидеров в производстве химикатов для целлюлозно-бумажной промышленности. Синергетический эффект вновь приоб-

ретенных компетенций (продвижение существующих и создание новых брендов, ноу-хау, расширение научно-исследовательского потенциала, привлечение квалифицированных кадров и инсайдерской информации) оценивался экспертами компании BASF в 2009 году в 350 млн евро, а в 2012 году предположительно возрастет до 450 млн евро. К повышению доли на рынке высокотехнологичной продукции стремилась и компания Dow Chemical, с интервалом в 10 лет совершившая две крупные сделки, которые изменили расстановку сил на отраслевом рынке и вывели ее на второе в мире после BASF место по объемам производства химической продукции. В 1999 году Dow Chemical приобрела компанию Union Carbide, а в 2009 году, несмотря на рецессию, приобрела за 18,8 млрд долларов транснациональную компанию Rohm and Haas, специализирующуюся на производстве продуктов тонкой химии. В результате этой сделки доля высокотехнологичной продукции специального назначения в отгрузках Dow Chemical приблизилась к 60 %, капитализация возросла на 3 млрд долларов, а синергетический эффект, помимо роста прибыли включающий неявные выгоды, в 2009 году составил 340 млн долларов, в 2010 году возрос до 500 млн долларов, а в 2012 году может возрасти до 2 млрд долларов. Не менее распространенная мотивация обмена активами — изменение долгосрочной стратегии развития компании и аккумулирование необходимых для этого средств. Именно с этой целью в 2010 году Dow Chemical продала за 1,6 млрд долларов 50 % активов своего подразделения Styron (крупнотоннажное производство стиренов, латексов, поликарбоната, синтетического каучука). По мнению руководства, эти мощности утратили роль перспективных и стра-

The Chemical Journal

Август 2011

тегических, поскольку в дальнейшем компания намерена перенести основное внимание на разработку и производство специалитетов.

Закрытие крупнотоннажных производств Меняя вектор развития и формируя новые для себя рыночные ниши, компании зачастую не проявляли заинтересованности не только в расширении и модернизации, но даже в поддержании ставших непрофильными крупнотоннажных производств, относящихся к блоку сырьевой традиционной химии. В октябре 2009 года Dow Chemical приостановила производство толуилендиизоционата в г. Фрипорт (штат Техас), а через три месяца объявила о его полном закрытии. Другая американская компания Eastman Chemical (штат Теннесси) прекратила производство полиэтилентерефталата. Британская компания Ineos Olefins& Polymers Europe из-за дефицита финансов приостановила эксплуатацию двух линий по выработке полиэтилена высокого давления. В кризис, когда активы распродавались за долги, значительно активизировались компании, специализирующиеся на операциях с проблемными предприятиями. Топ-сделка 2010 года — покупка компанией Apollo Management и международной промышленной группой Access Industries за 9,9 млрд долларов нефтехимической компании LyondellBasel Industries, не сумевшей выйти из рецессии без необратимых финансовых потерь (табл. 2). Для компаний-приобретателей активов — подобные сделки носят чисто спекулятивный характер и при более благоприятной конъюнктуре предприятия будут перепроданы, а если этого не 23

МИРОВОЙ РЫНОК Рис. 5.Технологическая дифференциация в отраслевых блоках

сти

Технологическая дифференциация

имо

енн

авл

шен

ы

Пов

об ие д

то ой с

Market-d Market-driven Products Produc %)* (18–30 %

Performance Products (15–18 %)*

Basic Chemicals (12–15 %)* Первичное сырье

Высокотехнологичные продукты производственного назначения

Продукты конечного спроса

Сфера потребления

*доля прибыли в отгрузках Источник: составлено по The Dow Chemical Company.2010 Databook. The Dow of Tomorrow here Today, p. 12–15

произойдет — проведены через процедуру банкротства. В любом случае, операции с проблемными предприятиями укрепляют позиции сильных и выводят с рынка слабых игроков, таким образом способствуя модернизации бизнеса. Можно предположить, что после окончательного выхода из рецессии, оздоровления общей экономической ситуации — стоимость экстренных и вынужденных сделок с активами такого рода значительно снизится.

Движение капиталов по вертикали Еще один путь реструктуризации бизнеса, вызывающий устойчивые изменения корпоративной структуры — появление инвесторов из других отраслей, перелив капитала «по вертикали». Нефтяные и нефтеперерабатывающие компании всегда проявляли интерес к нефтехимии, а неустойчивая ценовая ситуация

потенциалом продажа активов служит дополнением и продолжением политики создания зарубежных аффилированных отделений и внутриотраслевой реструктуризации. Таким образом, характерными чертами эволюции химического бизнеса в последнее десятилетие служили расширение поля деятельности и формирование новых центров прибыли, сочетание инновационных и ресурсных возможностей партнеров по бизнесу, перманентная реструктуризация и сосредоточение интересов на высокотехнологичных областях деятельности.

Эффективность вместо размера Концепция структурной и технологической модернизации химической промышленности в постиндустриальный период приобрела новые приоритеты. Увеличение единичных мощностей и экономия на мас-

На долю нефтяных компаний приходится свыше 50 % мирового выпуска низших олефинов и ароматики, примерно треть производства стирола. на рынке углеводородов последних лет подогрела этот интерес и побудила их компенсировать потери прибыли, продвигаясь в технологически сопряженные нефтехимические переделы. На долю нефтяных компаний приходится свыше 50 % мирового выпуска низших олефинов и ароматических продуктов, примерно треть производства стирола. Этот тренд выгоден обеим сторонам. Диверсификация производства обеспечивает нефтяникам устойчивость в период колебаний на рынке нефти и повышение прибыли на 20–25 % за счет углубленной переработки сырья и увеличения добавленной стоимости. Для химических компаний с высоким инновационным 24

штабах производства — основные факторы снижения издержек крупнотоннажного производства в период индустриализации — отошли на второй план. Сокращение жизненного цикла инноваций сделало актуальным постоянное обновление ассортимента продукции и коммерческое освоение технологий нового поколения, значительно снижающих ресурсоемкость производства и техногенную нагрузку на окружающую среду. Оценка успешности модернизационных проектов стала включать, помимо производственных показателей, эффективность потребления продукции и технологии, а ориентация на потребителя превратилась в основной «локомотив» инновационной деятель-

ности химических компаний. Об этом свидетельствуют, в частности, опросы руководителей научных подразделений, утверждающих, что при выборе тематики исследований в первую очередь учитываются результаты анализа патентной документации потенциальных потребителей (30 % респондентов) и лишь затем с существенным отрывом — возможность получить налоговые льготы и субсидии (по 14 %). Кроме того, участники опросов утверждали, что верно сформированная патентная политика и защита авторских прав позволяют полностью окупить затраты на разработку новых технологий. Ориентация на спрос изменила подход компаний к понятию структуры производства. Прежняя классификация по химическому составу и свойствам продукции перестала соответствовать чрезвычайно расширившемуся ассортименту и сложным межотраслевым связям. От подотраслевой структуры производства (органические и неорганические материалы, пластмассы, химические и синтетические волокна, минеральные удобрения и т. д.) компании перешли к таким критериям классификации бизнеса, как степень переработки сырья, близость к конечному потребителю, доля прибыли в отгрузках, выделяя три интегрированных отраслевых блока: Basic Chemicals and Plastics, Performance Products, Market-driven Products (рис. 5). Каждому из них свойственны определенные темпы развития, механизм стимулирования продаж, характер технологической модернизации, инновационная активность. В основании отраслевой пирамиды — производство сырьевых органических и неорганических продуктов первого передела и крупнотоннажных пластмасс стандартных марок — Basic Chemicals and Plastics. Доходность бизнеса в этом блоке (доля прибыли в отгрузках 12–15 %) зависит, прежде всего, от цены на ресурсы и масштабов производства. Именно на этих отраслевых переделах сосредоточены основные интересы зарубежных венчурных отделений западных компаний. В крупнотоннажных производствах химические реакции сравнительно просты и универсальны.

Сквозной контроль и оптимизация Основной ресурсосберегающий эффект дает контроль и оптимизация деятельности предприятий — Advanced Control and Optimization (AC&O). В отличие от применявшихся ранее методов локального контроля производственного процесса, поддерживавших определенные параметры реакции — температуру, давление, дозировку реагентов, AC&O является единой системой контроля и управления предприятием. С ее помощью рассчитывается многофакторная прогностическая Август 2011

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК модель всего процесса, включая такие показатели, как динамика цен на сырье и конечную продукцию, соотношение спроса и предложения, стоимость технического обслуживания. Затем система самостоятельно выбирает и поддерживает алгоритм работы предприятия с момента пуска: оптимальный уровень загрузки производственных мощностей, удельный расход сырья и энергии, выбор условий химических реакций, направление тепловых потоков, экологический мониторинг и т. д. Использование системы AC&O повышает точность соблюдения параметров процесса на 3–5 %, снижает удельное потребление энергии и сырья на 4–6 %. Не менее важен и тот факт, что применение системы AC&O существенно сокращает периоды пуска и остановки предприятий, что также дает существенный экономический эффект. В 2009 году благодаря применению системы AC&O Dow Chemical сэкономила более 1 млрд долларов.

Высокие переделы Второй отраслевой блок — продукция высоких переделов — Performance Products. В него входят конструкционные и функциональные полимеры, композиты, многокомпонентные смеси и полупродукты специального производственного назначения, области применения которых — от производства потребительских товаров длительного пользования до транспортного и тяжелого машиностроения, электроники, электротехники, новых типов вооружений и связи. Доля прибыли в отгрузках Performance Products варьируется от 15 до 18 %. Особенность рынка товаров этого отраслевого блока — высокие предпринимательские риск и барьеры входа. При средне- и малотоннажном спросе основным конкурентным преимуществом является инновационное лидерство и грамотная защита авторских прав.

Dow Chemical — американская химическая компания, вторая в мире по объему продаж после BASF

The Chemical Journal

Август 2011

Таблица 3. Блок Market-driven Products Новые функциональные материалы Антикоррозионные материалы и покрытия для работы в экстремальных условиях Кристаллические материалы для термоэлектрических преобразователей энергии Полимерные тепло- и огнестойкие изолирующие покрытия Наносистемы и материалы Наноматериалы для систем связи Полимерные наноматериалы для устройств искусственной памяти, приема и передачи информации, оптических и галографических систем Биосовместимые наноматериалы для медицины Материалы для генерации, накопления и передачи энергии Тонкопленочные преобразователи солнечной энергии Материалы для долговременного (месяцы) питания цифровых устройств Биосистемы и материалы Биополимеры с заданными свойствами для электронной промышленности и медицины Биосистемы для очистки и обессоливания воды Биомембраны для разделения и очистки химических смесей, рекультивации почв, повышения степени извлечения полезных ископаемых Биопрепараты для борьбы с вредителями и болезнями растений и животных Биосенсоры высокоспецифического восприятия и узнавания, используемые в медицине, авиакосмической промышленности и компьютерной технике

В блоке высоких переделов химические реакции и технологии гораздо более дифференцированы и многовариантны. Здесь возможен выбор сырья, высокоселективных катализаторов, изменение состава дополнительных реагентов и выхода побочных продуктов. Примером может служить новая технология производства оксида пропилена, включенного в список пятидесяти ключевых химических полупродуктов. Недостатками традиционного процесса его производства являлись многокомпонентный состав сырья и высокий выход побочных продуктов, спрос на которые насыщен, а технология утилизации сложна и энергоемка. В новом методе используется высокоселективный титано-силикатный катализатор, недорогое и доступное сырье — пероксид водорода и пропилен. Процесс идет без образования побочных продуктов. Благодаря этому площадь предприятия сокращается на треть и на 35 % снижается потребление энергии.

собность продукции «зеленой химии» все еще ограничена. Вместе с тем, осознание реальной цены, которую приходится платить за сохранение среды обитания, неизбежно ведет к расширению спроса на пусть и более дорогие, но экологически безопасные материалы, избавляющие от негативных эффектов и затрат на их преодоление. Компания Kumho в феврале 2010 года выпустила на американский рынок первые «экошины». Компании Plant Botte (США) и Hundai представили биоразлагаемые полимеры для производства упаковки, деталей мобильных телефонов, оформления интерьеров гибридных автомобилей. Компания Braskem готовит к эксплуатации завод по производству «зеленого полиэтилена». Согласно оценкам журнала «European Bioplastics», мировые мощности по производству биоразлагаемых материалов в настоящее время составляют 964 тыс. т, к 2015 году достигнут 1,46 млн т и прогноз дальнейшего их роста весьма оптимистичен.

«Зеленая химия»

Технологии шестого поколения

Особое направление модернизации производства в этом отраслевом блоке — развитие кластера «зеленой химии» — полностью безотходных технологий, использующих возобновляемое сырье: крахмал, целлюлозу, хитин. Разработка «зеленых» технологий началась в конце 1980-х годов в Италии компанией Novamont S.P.A. Ценовая конкурентоспо-

Основу третьего блока Market-driven Products составляет особая группа новых материалов, так называемые advanced materials, находящие спрос в производстве технически сложных средств производства и предметов потребления (табл. 3). Для характеристики и классификации advanced materials, наряду с вы25

МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 4. Основные экономические показатели Dow Chemical по агрегированным отраслевым блокам, 2007 г. Капиталовложения, млрд долл. (%)**

Прибыль, млрд долл. (%)***

Доля прибыли в отгрузке, %

Базовые сырьевые производства (Basic Chemicals)

25,7 (42)

0,848 (33)

3,4 (33)

13

Высокотехнологичная продукция производственного спроса (Performance Products)

26,3 (43)

1,053 (42)

3,8 (37)

15

Высокотехнологичная продукция конечного спроса (Market-driven Products)

8,7 (14)

0,501 (20)

2,0 (20)

23

Прочие

1,5 (1)

0,127 (5)

0,9 (10)

0,7

Всего

62,2 (100)

2,529 (100)

10,155 (100)

16

Отраслевой блок

* доля в общей стоимости отгрузок; * * доля в общих капиталовложениях; * * * доля в общей прибыли.

сокой наукоемкостью, применим специфический критерий — уровень удельного информационного содержания и корреспондирующееся с ним снижение расхода на единицу готовой продукции. Помимо финансирования НИОКР по конкретной тематике, этот критерий подразумевает всю сумму привлекаемых знаний в смежных областях, воплощенных в сложном, подчас уникальном оборудовании, специальной подготовке квалифицированного научного и производственного персонала. Ключ к развитию Marketdriven Products — технологии шестого поколения, включающие элементы прикладной физики, биологии, химии, использующие взаимосвязь между структурой материалов на молекулярном или атомном уровне и их макроскопическими свойствами. Руководство крупных химических компаний стремится продвинуться и утвердиться в наиболее высокотехнологичных и прибыльных отраслевых блоках. Это находит отражение и в структуре расходов на научные исследования и в производственных показателях компаний. На разработку новой продукции и технологии ее производства такие гиганты как BASF, Dow Chemical, DuPont, определяющие характер и динамику модернизации отрасли в целом, направляют до 80 % расходов на НИОКР, прибыль от реализации продукции, разработанной в течение предшествующих пяти лет, дает этим компаниям 35–40 % общей годовой прибыли. На долю продук26

ции двух высокотехнологичных блоков в этих компаниях приходится 60–65 % стоимости отгрузок и более 60 % инвестиций (табл. 4).

Основная прибыль — от новых продуктов Привлекательность высоких отраслевых переделов не только в высокой прибыльности, но и, как показала рецессия последних лет, в устойчивости бизнеса. В этом отношении очень показателен пример компании DuPont. В 2009 году, когда отрасль еще не вышла из спада, компания установила своеобразный рекорд: вывела на рынок 1500 новых продуктов, что на 60 % больше, чем в 2008 году и больше, чем за всю ее историю. Доля прибыли от реализации новой продукции в общей прибыли DuPont возросла до 40 % по сравнению с 24 % в 2001 году и 35 % в 2007 году. Таким образом, готовность к структурному обновлению послужила компании своеобразным мостом через кризисный провал. «Мы помогаем нашим потребителям развиваться. Наша продукция — путь в новую цивилизацию» — так объяснила успех вице–президент департамента науки и технологии компании Ума Чаудри. Создавая аффилированные венчурные отделения за рубежом, проводя реструктуризацию бизнеса, химические компании не отказываются от базовых переделов. В отрыве от них отрасль рискует утратить целостность, устойчивость, производственный суве-

Источник: рассчитано по The Dow Chemical Company. 2010 Databook.

Отгрузка продукции, млрд долл., (%)*

ренитет, а значит, процесс структурной перестройки имеет объективные ограничения. В настоящее время блок Basic Chemicals дает более 40 % отгрузок отрасли и генерирует треть инвестиций. Есть основания предполагать, что, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, диапазон структурных изменений будет незначителен.

Снижение энергопотребления Оценить результаты модернизации производства можно, сопоставив динамику производительности труда, энергоемкости и выброса парникового газа. Два последних показателя стали общепринятыми при оценке эффективности производства в постиндустриальный период, и для химической промышленности — в особенности. На долю химии приходится 6–10 % потребления энергии в развитых странах, и рост энергоэффективности производства — обязательное условие ее конкурентоспособности. Общая «экологическая» концепция развития и отношение общественности к химической промышленности, как источнику повышенной опасности, вынуждают бизнес строго соблюдать природоохранное законодательство, повышать и демонстрировать свой «дружественный» облик. По оценкам крупнейшего международного отраслевого объединения European Chemical Industry Council (Cefic), в 2003–2008 годах при росте производительности труда на 11 %, энергопотребление сократилось на 10 %, а эмиссия парниковых газов — на

«Мы помогаем нашим потребителям развиваться. Наша продукция — путь в новую цивилизацию» — так объясняет успех вице–президент департамента науки и технологии компании DuPont Ума Чаудри

Август 2011

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК 15 % (рис. 6). Хотя в качестве примера представлены показатели стран ЕС, несомненно, что аналогичная тенденция, пусть и с некоторыми отклонениями, имеет место и в других развитых странах. Это подтверждают впечатляющие данные из отчетов американских компаний. Например, Dow Chemical ежедневно использует 850 тыс. баррелей нефти в день — больше чем потребляют такие страны, как Нидерланды и Австралия. С 1994 года по 2008 год благодаря многоплановой программе модернизации производства компания сократила его энергоемкость на 22 %, что соответствовало экономии 1,6 квадриллионов Вtu и равно энергии, необходимой коммунальному хозяйству штата Калифорния на 1 год. В стоимостном выражении экономия компании за этот период составила 8,6 млрд долларов.

Технологический суверенитет «колоний» Рассматривая общие тенденции развития и модернизации химической промышленности, надо сказать, что вслед за региональной диверсификацией производства и происходящей при этом диффузией западных технологий, менялись и общие условия конкуренции. По мере укрепления позиций на внутренних и мировых рынках, развивающиеся регионы все более явно демонстрируют стремление к технологическому суверенитету: готовят научные и технические кадры, успешно формируют собственные инновационные системы в дополнение, а порой и в противовес заимствованиям. Лидер в этом процессе — Китай, где расходы на НИОКР растут на 20 % ежегодно. В числе программ, претворяемых

Условия конкуренции на мировых рынках могут изменится под воздействием развивающихся регионов. Лидер в этом процессе — Китай

в жизнь под девизом «подъем страны в опоре на науку и образование», важное место занимает проводимая с 1986 года «Программа 863», цель которой — независимость страны от импорта технологий. Примером развития высокотехнологичного производства в развивающихся странах, относящимся непосредственно к химии, служит принятое в 2009 году решение Федерации индийской палаты торговли и промышленности увеличить производство фармацевтических препаратов, агрохимических продуктов и добавок, применяемых в пищевой промышленности, выпускаемых по собственной технологии.

Рис. 6. Динамика производительности труда, энергопотребления и эмиссии парникового газа в химической промышленности стран ЕС (2003 г. = 100 %)

115 110 105 %

100 95 90 85 2003 003

2004

2005

Производительность труда

2006

2007

Энергопотребление

Эмиссия парникового газа Источник: The European Chemical Industry in a worldwide perspective 2010. Facts and Figures.

The Chemical Journal

Август 2011

2008 г.

До полноценного соперничества еще далеко, но вслед за производственным потенциалом, в пользу новых регионов постепенно меняется и технологический «баланс сил». В этих условиях для развитых стран важным фактором конкурентоспособности может оказаться сохранение различий в степени диверсификации производства, инновационного разрыва между ними и новыми индустриальными регионами, в темпах коммерческого освоения новых материалов и технологий, относящихся к наиболее высокотехнологичным переделам.

Государственное стимулирование модернизации Финансирование научных исследований и продвижение их результатов на рынок практически полностью берут на себя крупные компании. Исходя из специализации и корпоративных планов, они самостоятельно определяют тематику, объем и структуру НИОКР. Государством спонсируются фундаментальные исследования только в тех случаях, когда речь идет о национально значимых проектах. Например, из бюджета ЕС выделяются средства на разработку альтернативных источников энергии (высокотемпературная конверсия природного газа, конверсия метана, газификация угля, энергосистемы на основе водорода). Особенность инновационного подхода западных компаний — отдаленный горизонт планирования (20–25 лет). Ориентиром служат форсайт-прогнозы, дорожные карты, составляемые нацио27

МИРОВОЙ РЫНОК

Крупнейшая итальянская энергетическая госкомпания Enel S.p.A. в 2008 году создала подразделение Enel Green Power, которое занимается развитием и управлением генерирующих активов, использующих возобновляемые источники энергии

нальными и международными профессиональными объединениями, такими как Американский союз химиков, Европейский совет химиков, Ассоциация химической промышленности Японии, Международный совет химических ассоциаций и т. д. К разработке прогнозов привлекаются специалисты различных областей знаний и всех сфер экономики, которые оценивают наиболее вероятные общие тенденции научно-технического прогресса, эволюции спроса и актуальность отраслевых научных исследований. Задача государства — создавать институциональную среду, стимулировать, поощрять и направлять усилия бизнеса. Для этой цели разработаны и постоянно совершенствуются инструменты рыночного регулирования, в первую очередь гибкая и диверсифицированная система налоговых льгот, и формы частно-государственного партнерства. В отдельных случаях государство прибегает к прямому финансированию или целевому законодательству. Законодательное вмешательство в рыночной экономике применяется весьма ограниченно, как исключительная мера, когда необходимо побудить бизнес к малодоходному инвестированию или сформировать определенный общественный спрос и целенаправленный научный поиск. Налоговое стимулирование модернизации и инновационного обновления в химической промышленности проводилось и проводится в рамках общей государственной инновационной политики. Сближая интересы научного сооб28

Нанотехнологии способствуют разработке новых уникальных продуктов. На фото — практические эксперименты в университете департамента нанотехнологий, Иллинойс (США)

щества и производства, оно идет по двум «встречным» направлениям: предоставление льгот и кредитов на проведение исследований и поощрение инновационного спроса. Цель налоговой политики по отношению к исследовательским компаниям — снизить предельные издержки на НИОКР и таким образом активизировать их деятельность. Не только в экономически развитых странах, но и в странах, сравнительно недавно приступивших к формированию собственной инновационной системы, налоговое законодательство предусматривает возможность частичного или даже полного вычета из задолженности фирмы по налогам затрат на НИОКР или определенного процента дополнительно затраченных на эти цели средств (например, по сравнению с предыдущим годом). Кроме того, предоставляются разного рода льготы в виде снижения налоговой ставки, изменения сроков исполнения налоговых обязательств, включения затрат на НИОКР в себестоимость продукции, списания научного оборудования по ускоренным нормам амортизации. Важная форма поддержки — предоставление на льготных условиях земли для организации инновационных подразделений и создания научной инфраструктуры. Принцип западной системы стимулирования инновационного спроса — не авансирование, а предоставление налоговых льгот предприятиям и инвесторам за осуществленную инновацию. В этом случае наиболее распространенный на-

логовый механизм — исключение затрат на инновацию из облагаемого налогом дохода. Для регулирования и направления инновационных процессов скидка может колебаться в пределах от 50 до 90 % налога на прибыль.

Целевые программы При решении задач особой значимости и ресурсоемкости на первый план выходит частно-государственное партнерство, реализуемое через целевые

Налоговое стимулирование НИОКР — важная форма поддержки химической промышленности

Август 2011

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК национальные программы. В химической промышленности эта форма поддержки бизнеса широко применяется для коммерческого продвижения нанотехнологий. Национальные программы сотрудничества и софинансирования нанотехнологических исследовательских и производственных проектов уже приняли более 30 стран, в числе которых, помимо США, Японии, ЕС, Израиля, Китая — такие страны как Нидерланды, Бразилия, Аргентина, Южная Корея, Сингапур и др. Общий бюджет национальных программ этих стран оценивался в 2008 году в 7–9 млрд долларов (в зависимости от используемой отраслевой классификации). Большинство из них, том числе Германия, Япония, Китай, предвидя чрезвычайно высокие расходы, ставят перед собой задачу добиться прочных позиций в определенной сфере — фармацевтике, агрохимии, композитных наноматериалах. И только США ведут работы практически по всем направлениям. С 2005 года эта страна приступила к реализации второго этапа специальной программы «Национальная нанотехнологическая инициатива» (The National Nanotechnology Initiative). В особых случаях США прибегают к системе госзаказов и прямому государственному финансированию. В 2008 году из оборонного бюджета страны по решению Конгресса Пентагону было выделено 110 млн долларов на НИОКР, результаты которых могут иметь военное применение. Тематика исследований включает разработку компьютерных устройств на основе нанотрубок и интегрированных наносенсоров для применения в космосе (17 млн долларов), наноструктурированного титана (8 млн долларов), работы по броневой защите на основе углеродных нанотрубок (1,6 млн долларов), созданию прозрачной наноструктурированной брони (900 млн долларов). Одновременно Конгресс разрешил министерству обороны предоставить гранты «Институту по нанонаукам и нанотехнологиям» (2,4 млн долларов) и «Альянсу по наноздоровью» (4 млн долларов).

Экологическая безопасность Особая область регулирования — повышение экологической безопасности производства. Поскольку бизнес не готов идти на крупные расходы, не дающие непосредственной экономической выгоды, государство вводит довольно жесткие дирижистские меры, законодательно устанавливая определенные нормативы, регламенты, технические условия. Наиболее активны и настойчивы в этом вопросе европейские страны, где создание «дружественного» облика отрасли считается важным условием ее конкурентоспособности. Самым ярким примером слуThe Chemical Journal

Август 2011

Регламент REACH вступил в силу 1 июня 2007 года с целью совершенствования и улучшения прежней законодательной базы по химическим веществам в Европейском Союзе

жит введенный странами ЕС с 1 июня 2007 года закон REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). В общем виде его суть формулируется следующим образом: производить и ввозить в страны ЕС химические вещества можно лишь в том случае, если доказано, что социально-экономические выгоды от их применения превышают связанный с ними риск. Принимая этот закон, объединенное правительство ЕС ставило перед собой очень сложные, почти идеальные цели — обеспечить баланс между защитой окружающей среды и здоровья людей, с одной стороны, и развитием европейской химической промышленности — с другой, то есть интегрированно решить экономические, экологические и социальные задачи. Он признан одним из самых сложных за всю историю ЕС, а его исполнение — самым затратным. Только расходы на дополнительные исследования и бюрократические процедуры оформления и регистрации веществ приведут к увеличению стоимости продукции на 10—15 %. Несмотря на бурные обсуждения и возражения, закон вступил в силу и желающие сохранять и развивать экономические связи со странами ЕС должны ему подчиняться. По сути, закон REACH охраняет интересы будущих поколений и его экономические результаты, что возможно оценить только в долгосрочной перспективе. Критерии оценки — снижение профессиональной заболеваемости и стоимость жизни человека. В странах, входящих в Евросоюз, заболевания, вызванные воздействием химических веществ, составляют 1 % от общего числа заболеваний. Введение REACH снизит эту долю до 0,1 %, что эквивалентно снижению смертных случаев на 4500 в год. Если исходить из того, что жизнь человека в Европе оцени-

вается в 1 млн евро, то новый закон может дать выгоду в 50 млрд евро за 30 лет. Таким образом, при модернизации производства химические компании западных стран делают акцент на продвижении в высокотехнологичные отраслевые блоки. Это динамичный и многофакторный процесс, который идет в соответствии с закономерностями и институциональными возможностями постиндустриального развития. Обновились или в значительной мере трансформировались все стороны отраслевого бизнеса. Глобализация производственных отношений позволила эффективно и взаимовыгодно сочетать инновационные и ресурсные возможности партнеров. Целенаправленная реструктуризация активов дала возможность аккумулировать ресурсы и направлять их в наиболее перспективные области, меняя конфигурацию отрасли. Структурные сдвиги и технологические прорывы преобразили технологический уклад отрасли, дав западным компаниям определенные инновационные преимущества, позволяющие смягчить или нейтрализовать риски глобальной конкуренции. Государственное стимулирование модернизации отрасли опирается на два взаимодополняющих принципа: снижение предельных издержек на НИОКР и поощрение производственного инновационного спроса. Не деформируя рыночных отношений, в остроконкурентных и социально значимых проектах государство идет на партнерство с бизнесом, частичное финансирование и даже законодательное регулирование. Возможно ли это в России…

.

Статья подготовлена при финансовой поддержке ВР

29

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

РОССИЙСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН На фоне стремительного реформирования мирового рынка переработки отрасли необходима безотлагательная модернизация Михаил Левинбук, профессор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Илья Максимов, инженер исследовательского центра МНПЗ

С

егодня в РФ на всех уровнях много говорится о модернизации отраслей промышленности и экономики в целом, однако нет четких определений, что должно лежать в основе модернизации того или иного сектора промышленности. Не стала исключением крайне важная для России отрасль — нефтепереработка. Каковы же современные тенденции в развитии ТЭК и в чем заключается опыт стран, преуспевших в модернизации сектора нефтепереработки?

Увеличение числа рабочих мест Приоритетной целью модернизации нефтепереработки в США является создание новых, причем высокооплачиваемых, рабочих мест, что несет мощный социальный посыл и вызывает заинтересованность населения страны в проведении такой модернизации. Известно, что только при снижении доли низкооплачиваемых рабочих мест появляется возможность перехода экономики в область передовых знаний и инновационных технологий. Сегодня топливно-энергетический комплекс США обеспечивает во всех смежных с нефтепереработкой областях 9,2 млн рабочих мест. Правительство поставило задачу создать 5 млн новых «зеленых» рабочих мест на производствах биотоплива, а также — 10 млн новых рабочих мест в секторе добычи, транспортировки и переработки битумных нефтей Канады. Вот только некоторые положения из энергетической программы США (программа Обамы-Байдена): энергетическая независимость США от импорта ближневосточной и вене30

Август 2011

The Chemical Journal

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

Благодаря началу разработки битуминозных нефтей Северная Америка удваивает число рабочих мест в секторе ТЭК.

Рис. 1. Мировые тенденции изменения добычи различных видов нефтей с 1970 по 2030 год 125

млн баррелей в день

суэльской нефти, рост добычи нетрадиционного природного газа; развитие альтернативной энергетики, объем «зеленых» инвестиций — 150 млрд долларов за 10 лет, доведение доли альтернативных источников от общего потребления энергии к 2012 году до 10 %; разработка месторождений и увеличение поставок в США канадской битуминозной нефти на НПЗ, создание в ТЭК 10 млн новых рабочих мест («голубых, красных, белых»); производство не менее 1 млн гибридных автомобилей с расходом топлива не более 1,6 литров на 100 км; введение нового национального стандарта на топлива с пониженным содержанием углерода. Недавно глава правительства РФ Владимир Путин объявил, что нужно создать в России 25 млн новых рабочих мест. Направление, если оно будет поддержано исполнителями, может стать основным параметром модернизации российского нефтегазового комплекса. Сегодняшние увольнения специалистов на российских НПЗ под видом аутсор-

100

75

50

25

0 1971

1980

1990

2000

2010

2020

2030 г.

Освоение новых месторождений

Освоение имеющихся запасов

Нетрадиционная нефть

Существующие месторождения

Повышение нефтеотдачи

Рис. 2. Запасы нетрадиционного природного газа в разных регионах мира 160 1012 м3

35 1012 м3 170 1012 м3 90 1012 м3 340 40 1012 м3 30 1012 м3

синга — не что иное, как искусственный способ снижения себестоимости продукции вместо проведения нормальной модернизации.

Изменение сырьевого баланса

The Chemical Journal

Август 2011

Метан угольных пластов Запасы газа очень большие, но… Добыча этого газа требует технических решений, зависящих от регулирующих органов, экологических и финансовых условий.

Сланцевый газ Газ плотных песчаников

Рис. 3. Технология добычи сланцевого газа Источник: EIA

По данным Агентства по национальной безопасности США, соотношение потребления нефти, газа и угля останется до 2020 года практически одинаковым. Однако потребление традиционного природного газа сократится в результате освоения новых технологий освоения газа сланцевого, а также альтернативных (вознобновляемых) источников энергии. Основные месторождения сланцевого газа находятся в Соединенных Штатах, Китае, а также на Ближнем Востоке. Россия по запасам нетрадиционного газа занимает четвертое место, Европа пятое. Что касается добычи нефти, то она смещается в область битумных и тяжелых нефтей. Это кардинально меняет геостратегическую картину запасов нефти в мире.

145 1012 м3

1. Пробуривается вертикальная скважина 2. Бур отклоняется от вертикали 3. Под давлением в скважину поступает смесь песка, воды и химикатов 5. Происходит гидроразрыв пласта 6. Газ собирается в трубу

31

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА Рис. 4. Изменение запасов нефти в различных странах при включении в резервы тяжелых нефтей

300

400 млрд баррелей

млрд баррелей

250 200 150 100

300

200

100

50 0

Са

Ве не су эл а К Са ана уд да ов Ар ская ав Ро ия сс ия Ир ан Ир ак Ку ве йт ОА Ка Э за хс та н Ли ви я СШ А Ни ге ри я Ки та й Ме кс ик а Ал жи Но р рв ег ия

уд ов Ар ская ав ия Ир ан Ир ак Ку ве йт ОА Ве Э не су эл Ка а за хс та н Ро сс ия Ли ви я Ни ге ри я СШ А Ка на да Ки та Бр й аз ил ия Ал ж Ме ир кс ик Но а рв ег ия

0

Нефть

Рост единичных мощностей

Структура потребления нефтепродуктов

Сегодня во всем мире прослеживается тенденция увеличения единичных мощностей нефтепереработки. Так, за последние десять лет при росте объемов переработки сырой нефти количество заводов сократилось практически на сто

В последнее время эксперты отмечают рост мирового потребления cредних дистиллятов и резкое увеличение экспорта мазута из России (почти в 3 раза за последние 10 лет). Среди других тенденций следует отметить ускорение

На протяжении 10 лет увеличивается единичная мощность НПЗ в мире, благодаря чему общее количество НПЗ сократилось на 25 %. Российские мощности утрачивают конкурентоспособность. единиц. Экономика получения большей маржи заставляет переходить на более высокие перерабатывающие мощности. Мини-НПЗ в ближайшем будущем будут иметь большие сложности в достижении конкурентной себестоимости продукции по сравнению с традиционными НПЗ.

дизелизации автомобильного рынка в Европе и сохранение в США соотношения объемов потребления бензина и дизельного топлива. Согласно среднесрочным прогнозам, в США не ожидается роста потребления бензина. Напротив, наблюдается тенден-

Рис. 5. Рост единичной средней мощности НПЗ в мире за последние 10 лет*

мощность, млн баррелей в сутки

Благодаря внедрению новых технологий США к 2015 году откажутся от импорта нефти с Ближнего Востока, что приведет к значительному снижению мировых цен на нефть и газ.

87 86 750 85 84 700

83 82 81

650

80 79 600

78

сырьевого бизнеса с учетом отсутствия влияния нефтегазового комплекса России на формирование мировых цен на нефть и газ.

32

Нефтеперерабатывающие заводы

800

88

2001

2002

Мощность

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010 г.

Количество НПЗ

* на 1 января каждого года

Август 2011

The Chemical Journal

Источник: Oil and Gas Journal

На первое место по объемам разведанных и подтвержденных запасов нефти выходит Венесуэла, далее следуют Канада и Саудовская Аравия, Россия поднимается с восьмого на четвертое место. Именно поэтому новые технологии глубокой переработки тяжелой нефти имеют огромное значение для российского нефтегазового комплекса. Ввод в промышленную разработку и потребление битумных нефтей Канады и США к 2013–2015 годам в объеме 2,0–2,5 млн барр./день, позволит США практически до нуля снизить импорт нефти из нестабильного Ближнего Востока, что приведет к снижению мировых цен на нефть. Таким образом, добыча нефти и газа в мире сместится в область нетрадиционных источников сырья, таких как битумные нефти и нетрадиционный природный газ, что приведет к снижению мировых цен на углеводородное сырье. А высокие для российской нефти себестоимость добычи и транспортные расходы обусловливают дополнительные риски для дальнейшего развития

Битум

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

В России за последние 10 лет в 1,4 раза вырос экспорт бензина и дизтоплива, одновременно в 3 раза вырос экспорт мазута. Заметим, что в России нефтеперерабатывающие компании за последние 10 лет практически в три раза увеличили экспорт мазута, в отличие от экспорта бензина и дизтоплива, который вырос в 1,4 раза. Такому положению способствует российская налоговая политика. В США, например, цена на мазут ниже цены на нефть, поэтому глубина переработки нефти высокая — производить мазут невыгодно. В России же сформировалось две цены на нефтепродукты: внутри страны и при их экспорте за счет курса рубль/доллар и налоговой нагрузки. Так, внутри страны мазут стоит дешевле, чем нефть: 0,77 от стоимости нефти. Однако при экспорте коэффициент цены мазута увеличивается до 1,22 от внутренней цены нефти — поэтому появляется маржа, и отпадает экономическая заинтересованность в проведении инновационных модернизаций на действующих НПЗ.

Рис. 6. Изменение потребностей в нефтепродуктах в США с 1980 по 2010 г.

20

Спрос на нефть со стороны транспорта

млн баррелей в сутки

25

15

10

5 2010

0

1980

1985

1990

Бензин Авиационный керосин Автомобильное дизельное топливо

The Chemical Journal

Август 2011

1995

2000

2005

2005 г.

Судовой мазут Не относящееся к транспорту топливо

Таблица 1. Сопоставление цен внутреннего рынка, фактических цен экспорта и цен мировых рынков на нефтепродукты (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

Нефтепродукты

Цена на внутреннем рынке

Фактическая цена экспорта

Цена FOB на мировых рынках

Внутрикорпоративная стоимость сырой нефти в НК России

База

—

—

Сырая нефть

База 1,21

База 1,37 Основной продукт экспорта

База 1,45

Бензин Аи-95

База 3,02

Не экспортируется

База 2,68

Бензин Аи-92

База 2,60

База 2,08 небольшие объемы экспорта

База 2,67

Прямогонный бензин

База 2,02

База 2,31 небольшие объемы экспорта

База 2,51

Керосин

База 2,76

База 2,11 небольшие объемы экспорта

База 2,70

Дизельное топливо

База 2,12

База 2,23 основной продукт экспорта

База 2,58

Мазут и битум

База 0,86

База 1,22 основной продукт экспорта

База 1,27

Полипропилен

База 7,5

База 6,4 небольшие объемы экспорта

База 7,3

Модернизация по-фински В основе стратегии развития нефтепереработки в Финляндии лежит, также как и в США, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. Сегодня ни одна самая совершенная технология не покупается финнами в чистом виде, все технологии обязательно включают элементы собственного инжиниринга. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании представляют собой, по сути, научно-производственные объединения. Так, при компании Neste Oil, в состав которой входят два НПЗ в Наантали и Порвоо, нефтехимический завод Borealis и ряд заводов по всему миру, создана инжиниринговая компания Neste Jacobs. Компания образована в 2006 году компаниями Neste-инжиниринг и аме-

Источник: Oil and Gas Journal

ция снижения потребления автомобильных топлив за счет увеличения на рынке доли гибридных автомобилей и снижения доли авто с большим объемом двигателей и, соответственно, большим потреблением топлива. Что касается потребления темных нефтепродуктов — мазута и битумов, то потребление мазута неуклонно снижается, а потребление битумов сохраняется на постоянном уровне. Не увеличиваются и объемы выпуска битумов, что связано с введением в битумы различных полимерных добавок с целью увеличения срока их службы.

33

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА Рис. 7. Бизнес-модель, ориентированная на потребителя и области компетенции

Управление бизнесом Финансы, информационные и коммуникационные технологии Стратегическое развитие Работа с кадрами Охрана здоровья, безопасность производства и качество; риски Управляющий помощник

Управляющий директор Jarmo Suominen Область бизнеса

Область бизнеса

Область бизнеса

Нефтегазовая

Нефтехимическая

Развивающиеся направления*

Центр компетенции Технологии и процессы

tba

Jukka Hupanen

Kari Kaskes

Центр компетенции Инжиниринг Центр компетенции Управление проектами

* Развивающиеся направления включают производство биотоплива, химикатов и коммунальные услуги

риканской Jacobs (60 % акций — Neste, 40 % — Jacobs). В этой компании трудятся 800 сотрудников (в компании Neste Oil работает 5,5 тыс. человек). Товарным продуктом Neste Jacobs является инжиниринг. Основные технологии, которые были разработаны компанией: производство различных эфирных и других высокооктановых добавок к товарным бензинам, вакуумная дистилляция, алкилирование на твердых катализаторах, контроль качества продуктов, автоматизация систем управления процессами и др. Кроме этого, компанией разработаны приборы автоматического контроля качества компонентов товарной продукции на смесевых потоках углеводородов. Поточные анализаторы позволяют быстро модифицировать любое сырье различными добавками с целью обеспечения максимальной глубокой конверсии данной сырьевой

НПЗ в Порвоо, компания Neste Oil (Финляндия)

34

смеси на действующей конфигурации установок без проведения модернизации существующего оборудования, или проводить компаундирование товарных бензинов с минимизацией потерь высокооктановых добавок, или котельного топлива с минимальными потерями средних дистиллятов. Компания Neste Jacobs обеспечивает полный цикл инжиниринговых услуг, связанных с обслуживанием уже запущенных в эксплуатацию технологий. Так, на заводе в Порвоо технологию производства высокооктанового эфира МТБЭ финны внедряли совместно с итальянской компанией Snaprogetti, но технологии получения эфиров ТАМЭ, ЭТБЭ, ТАЭЭ они запускали уже самостоятельно. Таким образом, если исходная технология покупается финнами как совместная с другими фирмами, то последующая, улучшенная, внедряется без участия иностранных ком-

Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран. Основными экспортными странами, куда Финляндия поставляет свою продукцию, являются Швеция, Германия и Россия

паний. Именно поэтому в Финляндии неуклонно возникают новые высокооплачиваемые рабочие места. Другой пример — участие компании Neste Jacobs в пуске и освоении нового процесса алкилирования изобутана бутенами на твердых катализаторах. Здесь финны выступают в качестве разработчиков оборудования и организаторов пуска и отработки режимов на демонстрационной установке на НПЗ Порвоо по технологии СВI и катализаторе Альбемарле. В случае успеха данного процесса и реализации его в других странах, компания Neste Jacobs будет соавтором лицензии на данный процесс. Для сравнения, Россия обладает собственной разработкой процесса твердокислотного алкилирования (ИНХС РАН им. Топчиева), которая нуждается в доведении до стадии промышленной реализации.

Может, догоним? Развитие нефтепереработки в Финляндии, в стране, не имеющей месторождений нефти, глубоких исторических традиций в науке, технологиях и кадровом потенциале в нефтепереработке и нефтехимии, является показательным примером создания новой экономики, основанной на знаниях, продукт которой — новые высокооплачиваемые рабочие места и растущий ВВП. Можно сделать вывод, что одной из основных задач развития ТЭК западных стран является, прежде всего, разработка и экспорт инновационных технологий с целью создания новых рабочих мест в своих странах, и России давно пора взять это на вооружение наряду с другими прогрессивными экономическими решениями и подходами.

.

Август 2011

The Chemical Journal

ПОЛИХИМГРУПП WWW.PCHG.RU

реклама рекл м

ПРЕИМУЩЕСТВА Бесперебойное обеспечение сырьем промышленных предприятий Высокое качество продукции от проверенных поставщиков Использование новейших технологий и альтернативных разработок Гибкая ценовая политика Формирование индивидуальных графиков оплаты и поставок Собственная научная база и лабораторные установки 8 лет на российском рынке

1,4-БУТАНДИОЛ C4 H10 O2 Основное сырье для производства инженерной пластмассы, полиуретнов, эффективных пластификаторов для термопластов, органических растворителей, обширно применяемых в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. ТЕТРАГИДРОФУРАН

ПОЛИТЕТРАГИДРОФУРАН

Tetrahydrofuran (THF) C4 H8 O Производная 1,4-бутандиола

Polytetramethyleneetherglycol H(OCH2 CH2 CH2 CH2 )N OH Производная тетрагидрофурана

ГАММАБУТИРОЛАКТОН

Н-МЕТИЛПИРРОЛИДОН

Gamma-butyrolactone (GBL) C 4 H 6 O2 Производная 1,4-бутандиола

N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) C 5 H 9 NO Производная гаммабутиролактона

ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ

Н-ВИНИЛПИРРОЛИДОН

Polybutylene terephtalate (PBT) (C10 H8 O4 )N Продукт переработки 1,4-бутандиола

N-vinylpyrrolidone (NVP) C 6 H 9 NO Производная гаммабутиролактона

МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ 18/19

INFO@PCHG.RU

+7 (495) 504 17 41

© www.gazprom.ru

ТРАНСПОРТ

Большая труба ценою в жизнь В России предпринимаются попытки обосновать небезопасное увеличение диаметра магистральных трубопроводов Шамиль Рахматуллин, к. т. н., Центр гидравлики трубопроводного транспорта АН РБ

П

о состоянию на 2011 год в России ресурсы легкого углеводородного сырья — этан, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), направляемые на переработку, составляют более 11 млн т. К 2030 году, согласно «Плану развития нефтегазохимии до 2030», разработанному Минэнерго, они возрастут до 31 млн т — почти в 3 раза. В странах, ведущих переработку собственного углеводородного сырья, основным способом доставки фракций к местам переработки является продуктопровод, ведь транспортировка ШФЛУ и других углеводородов с помощью трубы по крайней мере на 30 % дешевле, чем железнодорожные перевозки. Россия катастрофически отстает от развитых стран по совокупной протяженности продуктоводной системы (около 2 тыс. км в России по сравнению с 128 тыс. км в США). А мощности российских железных дорог по доставке компримированных газов на перерабатывающие предприятия давно исчерпаны. Отсутствие продуктопроводов стало, таким образом, главным и чуть ли не единственным препятствием на пути дальнейшего наращивания мощности отечественной нефтегазохимии. Определенную роль в прекращении развития трубопроводной системы в на36

шей стране сыграла трагедия, произошедшая на продуктопроводе под Уфой в 1989 году. Хотя, как показали результаты работы созданной тогда правительственной комиссии, виновата была не труба сама по себе, так же как в падении самолетов виновата не идея авиаперелетов. При строительстве и эксплуатации продуктопровода в 80-х годах прошлого века были допущены грубые нарушения. Теперь, когда в необходимости строительства артерий нефтегазохимии уже никто не сомневается, и компании приступили к проектированию трасс, на первый план выходят вопросы безопасности будущего строительства. Опыт реализации такого рода проектов в России почти утрачен, к тому же, и о существовании старой школы можно говорить с натяжкой — поскольку фактически при СССР состоялся лишь один крупномасштабный проект такого рода, и закончился этот эксперимент печально. Поэтому так важно изучать и соблюдать существующие международные требования к проектированию и строительству будущих отрезков системы, не нарушать отечественные стандарты, принятые по результатам изучения трагедии 89 года прошлого века. Наибольший «шум» в проекты продуктопроводов последнего времени вносит желание российских поставщиков

осуществлять транспорт ШФЛУ с повышенным содержанием этана. Наличие этана в смеси приводит к увеличению рабочего давления в трубе. Вслед за этим необходимо снижать рабочую температуру смеси и наращивать толщину стенки трубы. Из-за высоких давлений и низких температур резко возрастает поток отказов продуктопровода. В результате компания стоит перед необходимостью строить две нитки трубопровода меньшего диаметра — вместо одной большой, строительство и эксплуатация которой, на первый взгляд, существенно дешевле. Насколько жестко ограничения заданы существующей нормативной базой в России, можно ли их обойти ради достижения экономии — этим вопросом задаются сегодня действующие компании, планирующие запуск новых участков продуктопроводов.

Трубопроводы ШФЛУ По своему компонентному составу ШФЛУ является однородной смесью легких углеводородов, более 90 % из которых термодинамически не могут существовать при атмосферных условиях в виде жидкости. Поэтому аварийное истечение ШФЛУ из поврежденного трубопровода будет сопровождаться интенсивным и практически полным ее испаАвгуст 2011

The Chemical Journal

ТРАНСПОРТ рением с образованием взрывоопасных углеводородных облаков, способных перемещаться под действием ветра в приземном слое атмосферы на расстояния до нескольких километров. Поскольку само облако (смесь углеводородных паров с воздухом) не обладает выраженным токсическим эффектом воздействия на человека (как, например, аммиак, сероводород и т. п.), возникновение ущерба напрямую зависит от распределения во времени и по территории вокруг места аварийного разрыва различных потенциальных источников зажигания. Анализ риска эксплуатации продуктопровода включает: прогноз ожидаемой частоты (на единицу длины в единицу времени) и причинно-следственных механизмов возникновения утечек различного масштаба по конкретным регионам прохождения трассы трубопровода; расчет гидродинамических процессов при двухфазном истечении ШФЛУ из трубопровода для различных вариантов нарушения его герметичности (коррозионные дефекты, трещины, разрыв на полное сечение); исследование влияния динамики аварийного истечения жидкости, времени обнаружения утечки и прекращения перекачки, метеорологических характеристик и региональной инфраструктуры на масштабы распространения в приземном слое атмосферы облака паров ШФЛУ и вероятность его взрывного сгорания; прогноз вероятности попадания в зону поражения различных реципиентов и обоснование возможного числа пострадавших среди населения при авариях на продуктопроводе. Оптимизация организационно-технических решений по снижению показателей риска.

было санкционировано постановлением Совета Министров СССР № 20451 от 19 января 1981 года и поручено Миннефтепрому и Мингазстрою. Согласно постановлению, первая очередь нефтепровода должна была быть введена в строй в 1983—1984 году, но руководство Миннефтепрома приняло решение перепрофилировать уже почти готовый нефтепровод в продуктопровод. Пришлось срочно внести в первоначальный проект изменения, связанные с особыми требованиями безопасной транспортировки сжиженного газа. Техническими правилами транспортировать сжиженный газ по трубопроводам под давлением в трубах диаметром свыше 400 мм запрещено, однако при перепрофилировании на это закрыли глаза. В ходе эксплуатации в период с 1985 по 1989 годы, до последней крупной

Самарской областей и республик Удмуртия, Башкортостан, Татарстан. ТЭО, созданное в 1990 году, предусматривает прокладку трасс с толщиной нитки трубопровода не выше 400 мм.

Большой трубе — отдельные СТУ? Действующий в России СНиП 02.05.06– 85 описывает требования к смесям ШФЛУ, упругость насыщенных паров которых не превышает 1,6 МПа, а диаметр трубы для таких смесей не выходит за пределы 400 мм. Строительство продуктопровода ШФЛУ диаметром более 400 мм в соответствии с тем же СНиПом возможно, но только «при обеспечении дополнительной эксплуатационной надежности». Кроме того, при отсутствии норм для определенных технических решений

Техническими правилами запрещено транспортировать сжиженный газ по трубам диаметром свыше 400 мм. Российские компании пытаются обойти это ограничение. аварии, на продуктопроводе произошло 50 крупных аварий и отказов, не приведших к человеческим жертвам. В декабре 1990 года с участием 16 проектных, изыскательных, научно-исследовательских организаций Миннефтегазпрома и других ведомств выполнено технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства нового продуктопровода с соблюдением технических требований к подобным системам. Трасса продуктопровода затрагивает интересы Тюменской, Свердловской, Пермской, Оренбургской,

в СНиПе, в соответствии с приказом Министерства регионального развития России № 36 от 01.04.2008, — необходимы разработка и согласование специальных технических условий (СТУ) на объект капитального строительства, каковым является продуктопровод ШФЛУ. Для обеспечения требуемого уровня надежности продуктопровода можно использовать различные решения: повышение безотказности объектов за счет снижения рабочего давления (увеличение числа ниток с меньшим

Авария 4 июня 1989 года в Иглинском районе Башкирской АССР в 11 км от города Аша, на перегоне Аша — Улу-Теляк случилась крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа. В момент прохождения двух пассажирских поездов № 211 «Новосибирск-Адлер» и № 212 «Адлер-Новосибирск» произошел мощный взрыв облака легких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь — Урал — Поволжье». Погибли 575 человек (по другим данным 645), 181 из них — дети, ранены более 600. Причиной аварии стало невыполнение требований к проектированию, монтажу и эксплуатации продуктопровода Западная Сибирь — Урал — Поволжье. Строительство нефтепровода «Западная Сибирь — Урал — Поволжье» диаметром 720 мм и длиной 1852 км The Chemical Journal

Август 2011

4 июня 1989 года в момент встречи двух пассажирских поездов произошел взрыв облака легких углеводородов, образовавшегося в результате протечки на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь — Урал — Поволжье». Погибло 575, ранено 623 человека, территория поражения составила 2 км2

37

ТРАНСПОРТ диаметром трубы), увеличение числа аварийных бригад и улучшение их оснащения, введения различного рода резерва, в том числе увеличение толщины стенки трубы, выбор металла с нужными прочностными характерисками и др. Конкретные технические решения по обеспечению необходимой безопасности трубопровода должны быть обязательными и включать: увеличение глубины заложения трубопровода, толщины стенки трубы и прочностных характеристик металла до уровня, исключающего возможность механических повреждений трубопровода землеройной техникой, повышение вязкостных характеристик металла с целью снижения вероятности образования «протяженных» трещин, использование современных методов диагностики герметичности трубопровода, дополнительное удаление трассы трубопровода от ряда населенных пунктов и т. д. Все это должно быть отражено в новых СНиПах, новых технических условиях на проектирование, строительство и эксплуатацию подобных объектов.

Закон толщины и прибавочной стоимости В рамках разработки специальных технических условий (СТУ) для создания проектной документации магистрального продуктопровода ШФЛУ необходимо разработать требования к трубам. Правильный их выбор в значительной мере зависит от регламента испытаний металла труб при низкой температуре, цель которых — определить условия производства таких труб, которые

в условиях эксплуатации, например, при истечении ШФЛУ через дефектные отверстия исключали бы растрескивание стенки трубы и, соответственно, последующее аварийное вытекание жидкости. Провести расчетную оценку минимальной температуры, возможной в условиях эксплуатации при истечении этанизированной ШФЛУ через дефектное отверстие можно численным моделированием минимальной температуры ШФЛУ при ее истечении через дефектное отверстие. Цель такой оценки — установление условий испытаний металла трубы при отрицательныхтемпературах, предотвращение растрескивания стенки трубы, обусловленного истечением ШФЛУ через дефектное отверстие. При этом дефектное отверстие рассматривается как некий насадок, в канале которого происходит фазовое превращение, т. е. процесс образования пара в жидкости, сопровождаемый затратой тепла, которое отнимается у жидкости в области парообразования. Соответственно, в этом месте должна снизится температура ШФЛУ. Проведенные исследования показали, что величина локальной минимальной температуры ШФЛУ при истечении из аварийной щели зависит от температуры транспортируемой ШФЛУ: чем ниже температура транспортируемой ШФЛУ, тем ниже локальная минимальная температура ШФЛУ и, следовательно, минимальная температура стенки трубы. Заметим, что чем больше содержание этана в составе ШФЛУ, тем меньше температура внутри трубы. Еще ниже температура в районе дефекта. © www.gazprom.ru

Большинство основополагающих работ, посвященных надежности магистральных трубопроводов, выполнены применительно к условиям эксплуатации нефте- и газопроводов. На фото — сварка на крановом узле газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»

38

Вопросы надежности трубопроводов, транспортирующих ШФЛУ, имеющих ряд серьезных специфических технологических особенностей, практически не изучены. На фото — строительство трубопровода ШФЛУ в Германии

В результате проведенных испытаний установлено, что при имеющихся минимальных температурах для требуемых смесей и (важно!) в случае увеличения рабочего диаметра трубы — необходима замена исходной марки металла труб. Подобная замена приведет, возможно, к кратному увеличению капитальных затрат, и расходы на одну толстую, но «дорогую» нитку трубы превысят стоимость двух ниток, выполненных по существующим стандартам. Отход от заданных ограничений по диаметру и разработка новой технической документации в этой связи представляются нецелесообразными — но только в том случае, если принять в расчет результаты проведенных испытаний. Если же в силу некомпетентности руководителей компаний или по иным причинам результаты состоявшихся экспериментов не будут учтены, в России в ближайшее время могут появиться СТУ для транспорта смесей ШФЛУ, закладывающие базу новых трагедий. Проведены работы в области сопротивления металлов низким температурам при транспорте ШФЛУ. Дальнейшие разделы СТУ также требуют исследований, результатом которых могут стать еще менее утешительные выводы. Беглый анализ зарубежной практики в области строительства продуктопроводов показал, что страны, транспортирующие этанизированные ШФЛУ на значительные расстояния, не используют при транспортировке трубы диаметром свыше 400 мм.

.

Продолжение следует. Август 2011

The Chemical Journal

рек ама рекл ма

рекл екл клама а а ама

PLAST/ПЛАСТ СДЕЛКА

«Сибур» продает часть шинных активов П одконтрольный Леониду Михельсону «Сибур Холдинг» заключил соглашение о продаже части своих активов в шинном бизнесе совместному предприятию госкорпорации «Ростехнологии» и итальянской Pirelli. К ноябрю «Сибур» закроет сделку по продаже Кировского шинного завода мощностью более 7 млн легковых и легкогрузовых шин в год, а затем передаст СП еще несколько активов, которые стороны пока не раскрывают. Общая сумма сделки составит 222 млн евро, которые участники СП выплатят «Сибу-

ОТЧЕТЫ

«Уралхимпласт» увеличил выпуск пластикатов ПВХ В первом полугодии 2011 года к уровню прошлого года объем отгрузки готовой продукции ОАО «Уралхимпласт» вырос на 26,9 %. Увеличен выпуск отдельных видов продукции. Так, объемы производства ионообменных смол выросли на 5,1 %, карбамидных смол — на 3 %, карбамидо-фурановых — на 21,7 %, пластика-

тов ПВХ — на 12 %, изделий из фторопласта — на 5,2 %, эпоксидных компаундов — на 32,9 %, отвердителей — на 49,5 %. Холдинг «Уралхимпласт» — крупнейший российский производитель синтетических смол и пластмасс. Холдинг специализируется на выпуске синтетических смол (карбамидная смола, феноль-

ная смола, ионообменная смола), конструкционных и специальных пластиков, ПВХ-пластикатов и компаундов, полиэтиленполиаминов, формалина, фенопласта, фторопласта, проппантов, занимает ключевые позиции на многих товарных рынках, является единственным в России производителем параформа.

ру» в равных долях. Холдинг получит уже в этом году 55 млн евро, остальную сумму — в 2012 году. Напомним, что еще в ноябре 2010 года «Сибур» подписал с «Ростехнологиями» и Pirelli меморандум о продаже шинных активов двум СП, созданным госкорпорацией и итальянской компанией. В первое СП войдут активы «Сибур-Русские шины», в первую очередь Кировский и Воронежский шинные заводы. К 2014 году, после передачи СП всех предприятий, совокупный объем его производства достигнет 11 млн шин в год. Таким образом, СП будет контролировать около четверти российского рынка легковых и легкогрузовых шин, продажи которых к 2015 году могут достигнуть уровня 47 млн штук в год. Ожидаемый объем продаж СП превысит 500 млн евро в 2015 году. При этом участники СП намерены вложить в него более 200 млн евро, которые пойдут «на модернизацию активов и увеличение мощностей». Второе СП получит активы по выпуску шин для производственного сектора, а также грузовых и сельскохозяйственных. Сейчас обсуждается размер пакетов акций, стороны продолжают переговоры.

СОТРУДНИЧЕСТВО

SNF хочет производить полиакриламид на «Саратоворгсинтезе» Ф ранцузская компания SNF, мировой лидер в производстве полиакриламида — материала, используемого в процессе очистки воды, хочет создать производство на базе «Саратоворгсинтеза», входящего в «Лукойл». Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Саратовской области Павла Ипатова с инвесторами из Франции. Стороны подписали протокол о намерениях. Объем инThe Chemical Journal

Август 2011

вестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей, срок реализации проекта — в 2–3 года. Представитель SNF в ходе встречи пояснил, что Саратов является единственным местом в стране, где производят основной продукт для получения полиакриламида. Сырьем для его производства является нитрил акриловой кислоты (НАК). «Саратоворгсинтез» является единственным в России производителем НАК.

Павел Ипатов, губернатор Саратовской области

41

PLAST/ПЛАСТ РЕГИОНЫ

Инвестфонд РФ предоставит средства для завода ПЭТФ в Кабардино-Балкарии И

нвестиционный фонд Российской Федерации предоставит бюджетные ассигнования на финансирование инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. т в год» на территории Кабардино-Балкарской Республики. Об этом стало известно в ходе заседания правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. Заседание прошло в Доме СЫРЬЕ

«Каустик» снизил выпуск ПВХ

ОАО

«Каустик» (контролируется «Башкирской химией») в январе-июле 2011 года снизило производство поливинилхлоридных смол (ПВХ) на 9 % к аналогичному периоду предыдущего года — до 88,9 тыс. т, сообщили на предприятии. Производство каустической соды упало на 31 % — до 74,3 тыс. т, кабельного пластиката выросло на 20,5 %, до 15,8 тыс. т. Мощности «Каустика» по выпуску ПВХ с начала года оставались недозагруженными в связи с длительным отсутствием договора с «Газпром нефтехим Салаватом» на поставку этилена — сырья в производстве ПВХ. Договор был подписан 1 июня — после того, как сторонам удалось договориться по цене.

42

правительства РФ под председательством заместителя председателя правительства Дмитрия Козака. В рамках проекта предполагается создание 2,5 тыс. новых рабочих мест, бюджетный эффект в виде налоговых отчислений в бюджетную систему РФ составит около 1,1 млрд рублей в год, что в свою очередь позволит увеличить налоговые поступления в Кабардино-Балкарской Республике на 15 %. Реализация проекта позволит увеличить в 2 раза объем производства промышленной продукции в республике, на 10 % — ВРП, на 30 % снизит импорт аналогичной продук-

Создание завода «Этана» для выпуска ПЭТФ-гранулята пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. т в год будет осуществляться в Майском районе Кабардино-Балкарии

ции из-за рубежа. Это также позволит стать предприятию самым крупным налогоплательщиком в Кабардино-Балкарской Республике.

На территории, где реализуется проект, предполагается создание индустриального парка, где будет размещено еще около 20 производств.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

«Пласткаб» наладил серию производств новых марок ПВХ В ОАО «Пласткаб» (г. Волгоград, входит в ГК ООО «Никохим») запущена серия рецептур термостойкого пластиката поливинилхлоридного марок «ИТ», в том числе без использования свинцовых стабилизаторов.

Новая марка ИТ-125 (new) эксплуатируется в диапазоне температур от — 40 до +125 °С, а ИТ-105 (greenline) и ИТ-105 в диапазоне температур от — 40 до +105 °С. Область применения — изготовление теплостойких кабельных изделий,

в том числе тонкопленочной изоляции автопроводов. ОАО «Пласткаб» разрабатывает и производит кабельные, обувные и специальные ПВХ-пластикаты, в том числе по индивидуальным требованиям потребителей.

АВТОКОМПОНЕНТЫ

Проект «Сибура» получит господдержку В

олгоградский областной совет по инвестициям одобрил проект «Реконструкция главного корпуса с созданием производства полиэфирных кордных тканей и нитей», реализуемый ОАО «Сибур-Волжский». Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей предприятия

(текстильного, отделочного, прядильного цехов, участка энергообеспечения и станции пожаротушения), а также обеспечение выпуска кордных тканей. Объем инвестиций в проект — 4,347 млрд рублей. К основным видам поддержки, которые будут оказаны инвесторам одобренных советом проектов, относятся пре-

доставление налоговых льгот, государственных гарантий, а также различные виды нефинансовых мер поддержки инвестиционной деятельности. «Сибур-Волжский» — одно из крупнейших предприятий РФ по выпуску кордных тканей, необходимых для производства автомобильных шин. Август 2011

The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ ПЕРСПЕКТИВЫ

Татарстан может стать лидером в производстве композитных материалов О

дним из перспективных направлений развития нефтехимической отрасли Татарстана должно стать производство сырья для композитных материалов. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе очередного заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг». На заседании с докладом о текущем состоянии и перспективах развития отрасли производства композитных материалов выступил генеральный директор холдинговой компании «Композит» Леонид Меламед. Он сообщил, что в настоящее время в мире потребление углеродного волокна — основы для углепластиковых композитов — составляет 80 тыс. т в год. К 2020 году специалисты ожидают роста потребления этого материала до 240–360 тыс. т, однако на деле эти объемы могут оказаться намного больше. Углепластик все чаще используется не только в авиационной промышленности, но и в автомобилестроении, новые разработки позволяют широко применять углеродные волокна в строительстве и производстве труб. Леонид Меламед сообщил, что ХК «Композит» планирует строительство в России крупного завода по производству углеродного волокна — мощностью в 80 тыс т. Появление этого комплекса, первая очередь которого должна быть запущена в 2015 году, по словам Л. Меламеда, позволит России выйти в лидеры. В то же время конкурентоспособного сырья для углеродного волокна Россия не производит, поэтому покупать так называемые прекурсоры для нового производства пока предполагается за рубежом. В связи с этим Леонид Меламед The Chemical Journal

Август 2011

предложил рассмотреть возможность ориентации татарстанских нефтехимических предприятий на производство прекурсоров — акрилонитрила и полиакрилонитриловых волокон. Рустам Минниханов поддержал предложение главы ХК «Композит» и поручил руководителям ведущих нефтехимических предприятий Татарстана рассмотреть возможность производства новых материалов. Руководители технических вузов республики, по словам президента РТ, должны заняться подготовкой соответствующих специалистов.

26 июля 2011 года. Заседание совета директоров ОАО «ТатнефтехиминвестХолдинг»

СОБЫТИЕ

«Нуран-Пласт» приступает к выпуску полимерных компаундов В Высокогорском районе Татарстана введен в эксплуатацию завод ООО «Нуран-Пласт». Продукция завода — композиционный материал, гранулят — сырье для получения оболочки кабелей из сшитого полиэтилена (сшивка силанами). Планируемый объем реализации 10,5 — 17,5 млн евро. Сбыт подтвержден предприятиями — членами Ассоциации «Электрокабель» (объединение кабельных заводов стран СНГ — 88 производств). Заметим, что это первый в России завод по производству композитов, не содержащих хлора. Мощность производства — 5 тыс. т/год. В проект инвестировано 240 млн рублей. Общая численность занятых на новом производстве — 18 человек. В производстве используется сырьевая база республики и создается новый кластер переработки углеводородов

и производства полимерных материалов с замещением импортных аналогов. Старт проекту был дан по итогам встречи президента РТ Рустама Минниханова с президентом Ассоциации «Интеркабель» И. Пешковым. Проект был одобрен на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг». В 2010

году предприятием закуплено 2 экструзионные линии МКС-30 и МКС-140 фирмы «Бусс». Производительность опытно-промышленной линии МКС-30 составляет 50 кг/час, а промышленной линии МКС-140 — 1500 кг/час для силановых композиций и 800 кг/час для безгалогенных композиций пониженной горючести.

29 июля 2011 года. Открытие завода ООО «Нуран-Пласт»

43

PLAST/ПЛАСТ ПОСТАВКИ

Импорт суспензионного ПВХ превысил спрос И

мпортные поставки суспензионного ПВХ по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне, превышая спрос. В июле суммарный объем импорта приблизился к уровню 50 тыс. т. Пик импортных поставок суспензионного ПВХ в текущем году пришелся на май, когда суммарный объем импорта превысил 55,4 тыс. т. В июне и июле наблюдалось небольшое снижение объемов импорта, обусловленное резким скачком цен на американский ПВХ и задержками в поставках смолы из Китая. Тем не менее, показатели импорта все еще значительно превышают спрос. По-прежнему лидирующие позиции занимают производители из США: импорт американской смолы превысил 20 тыс. т. Вторыми по объемам импорта традиционно являются производители ацетиленовой смолы из Китая. Продолжает наращивать свое присутствие на российском рынке суспензионный ПВХ производства «Карпатнефтехим» («Лукойл»). По итогам июля на российский рынок было поставлено около 2 тыс. т, при этом первые объемы смолы появились в южной части России.

В мае 2011 года суммарный объем импорта суспензионного ПВХ превысил 55,4 тыс. т

МАТЕРИАЛЫ

«Казаньоргсинтез» пошел навстречу потребителям поликарбоната Ц ех синтеза дифенил- и поликарбоната завода поликарбонатов ОАО «Казаньоргсинтез» выпустил новые опытные партии поликарбоната: марок PC-030 RL и PC007 с отбеливающей добавкой «AD-10». Еще в начале текущего года потребители поликарбоната выступили с предложением произвести новую литьевую марку ПК с рядом специфических свойств: про-

дукт должен был обладать голубоватым оттенком с высоким коэффициентом светопропускания и иметь хорошие антиадгезионные свойства. Разработка продукта началась зимой, а к лету уже была готова технологическая схема получения опытной марки и вся необходимая технологическая документация. Летом предприятие выпустило и отгрузило 300 тонн опытной партии

марки PC-030 RL для трех потребителей, высказавших удовлетворение качеством поставки. Также по просьбе одного из постоянных потребителей марки PC-007U специалисты цеха взялись за выпуск этого вида продукции с отбеливающей добавкой «AD-10», придающей прозрачность получаемым гранулам поликарбоната. Разработка добавки-красителя прошла успешно.

ПАРТНЕРСТВО

Dow предоставит полиолефины для рекламного полотна на Олимпийском стадионе в Лондоне О рганизационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне (LOCOG) объявил, что Всемирный партнер Олимпийских игр компания Dow Chemical предоставит экологически чистые материалы для рекламного полотна Олимпийского стадиона в Лондоне во время проведения Олимпийских и Паралимпийских 44

игр. На стадионе пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также некоторые спортивные мероприятия. Полотно из полиолефинов будет состоять из 336 отдельных панелей. Высота панелей составит около 25 м, ширина — 2,5 м. Монтаж будет завершен к весне 2012 года. В соответствии с целями Организационного комитета

Олимпийских игр в Лондоне и стандартами устойчивого развития, Dow планирует повторно использовать полотно, созданное с применением полиолефинов подразделения специализированных пластиков (Performance Plastics). Процесс производства такого полотна (по сравнению с обычным) позволяет сократить количество выбросов

углекислого газа в атмосферу. Вес полотна уменьшится на 35 %. Полотно включает в себя также УФ-утверждающую маркировку, которая заменяет обычные чернила для уменьшения выбросов в процессе печати и устраняет летучие органические вещества. Все материалы в составе полотна будут перерабатываться в Европе после игр.

Август 2011

The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ РЕГИОНЫ

НОВОСТИ КОРОТКО

«Карпатнефтехим» выходит на проектную мощность ПВХ-С плани«К арпатнефтехим» рует с сентября текуще-

го года выйти на проектную мощность по производству суспензионного поливинилхлорида (ПВХ-С), сообщил генеральный директор компании Сергей Чмихалов. По его словам, в июле предприятие произвело 12,5 тыс. т ПВХ-С, в августе выпустит около 18 тыс. т, а уже с сентября намерено производить 25 тыс. т ПВХ-С в месяц. Начальник отдела сбыта «Карпатнефтехима» Евгений Шахов, в свою очередь, отметил, что в будущем предприятие намерено экспортировать около 150 тыс. т ПВХ-С в год, столько же продукции планируется продавать на

внутреннем рынке Украины. По его словам, «Карпатнефтехим» уже подписал контракты на поставку 5 тыс. т ПВХ-С в месяц в Россию, 2 тыс. т — в Белоруссию, 3 тыс. т — в Турцию. Кроме того, продукция экспортируется в Польшу и Молдавию. Напомним, что в конце мая НК «Лукойл» начала промышленное производство ПВХ-С на «Карпатнефтехиме». Проектная мощность нового производства составляет 300 тыс. т ПВХ-С в год. Кроме того, «Карпатнефтехим» в 2012 году намерен приступить к проектированию мощностей по производству эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-Э).

Сейчас ведутся переговоры о строительстве такого производства с немецкой компанией Vinnolit и французской компанией Tarkett. Мощность нового производства составит около 30 тыс. т в год. ПВХ-Э применяется в производстве искусственных кож, линолеума, обувных пластикатов, пленок для натяжных потолков, мебельной кромки, другой продукции. ООО «Карпатнефтехим», нефтехимическое предприятие, создано в 2004 году на базе мощностей ОАО «Ориана». Его учредителями выступили украинское ЗАО «Лукор» с долей 24 % и нидерландская LUKOIL Chemical B.V. — 76 %.

РЕГИОНЫ

Компания «Пеноплэкс» запустила вторую линию по производству теплоизоляции В августе 2011 года состоялся запуск второй производственной линии по выпуску энергоэффективной теплоизоляции на площадке компании «Пеноплэкс» в городе Капшагай, Алматинской области (Республика Казахстан). Производственная мощность второй очереди 70 тыс. куб. м в год, а суммарная производственная мощность предприятия составляет 140 тыс. куб. м в год. Завод по выпуску энергоэффективной теплоизоляции «Пеноплэкс» был построен в г. Капшагай, Алматинской области в 2008 году и стал пятой производственной площадкой вертикально-интегрированной промышленной компании «Пеноплэкс». Инвестиции, затраченные

The Chemical Journal

Август 2011

«Лукойл» предложил ввести пошлину на импорт ПВХ в Украину Генеральный директор калушского завода «Карпатнефтехим» Сергей Чмыхалов сообщил, что намерен через народных депутатов внести в сентябре на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о введении пошлины в размере 5–6 % на импорт ПВХ. «Карпатнефтехим» — единственный в Украине производитель данной продукции, ее выпуск начался в мае текущего года. По данным Госкомстата, в 2010 году в Украину было ввезено 187,7 тыс. т ПВХ на сумму 241,6 млн долларов. При этом проектная мощность производства ПВХ на заводе составляет 300 тыс. т в год. 76,04 % акций «Карпатнефтехима» контролирует российский «Лукойл». «Каустик» сможет приобрести «Пласткард» и «Экопласт» ФАС России разрешила ОАО «Каустик» (г. Волгоград, входит в группу «Никохим») приобрести 80 % акций производителя инновационных материалов для установки электропроводки ОАО «Экопласт». ФАС также удовлетворила ходатайство «Каустика» о присоединении к нему ОАО «Пласткард», также входящего в группу «Никохим». Белоруссия решила продать «Полимер» на аукционе В сентябре 2011 года в Минске будут проведены аукционы по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытых акционерных обществ. В частности на торги будет выставлено 99,3 % акций (462,34 тыс.) ОАО «Полимер» (Брестская область) по цене 392,7 тыс. долларов. В уставном фонде предприятия 465,496 тыс. акций, номинальная стоимость акции — 0,89 доллара.

Yokohama открывает завод в Липецке

Склад готовой продукции компании «Пеноплэкс»

на строительство, составили около 10 млн евро, а общая площадь производственной площадки более 6 га земли. Предприятие также оснащено двумя производственными линиями по изготовлению

декоративных потолочных плинтусов на основе полистирола. Остальные четыре производства располагаются на территории России, в городах: Кириши, Новосибирск, Пермь и Таганрог.

Осенью текущего года откроется первый в России завод компании Yokohama Rubber Company Ltd. Его строительство началось в марте 2010 года в особой экономической зоне «Липецк». Предполагается, что на первом этапе будет производиться около 1,5 млн шин в год, в дальнейшем мощности будут увеличены до 3,5 млн шин. Кроме того, в Липецкой области появится более тысячи новых рабочих мест.

45

PLAST/ПЛАСТ ПРОГНОЗ

Китайский спрос на полиэтилен вырастет на 8–9 % в 2011 году К

итайский спрос на полиэтилен должен вырасти на 8–9 % в 2011 году, однако из-за появления в стране новых мощностей импорт полиэтилена сократится на 14 % по сравнению с 2009 годом. Такой прогноз представила аналитическая компания BMI. По мнению аналитиков из BMI, сокращение импорта скажется в основном на поставках из соседних азиатских стран, тогда как поставщики из Катара пострадают меньше всех и продолжат пользоваться преимуществами, связанными с наличием в Катаре дешевого сырьевого этана. С точки зрения мощностей по производству полимерных материалов, ожидается, что в 2011 году китайские производители будут в состоянии насытить местный рынок полиэтилена на 75 % и рынок полипропилена на 100 %. Конкуренция на рынке вынудит закрыть ряд мелких производств в Японии, Северной Америке и Западной Европе. В BMI также ожидают рационализации китайской нефтехимической промышленности, которая столкнется с проблемами излишних запасов, снижения темпов роста спроса и резкого увеличения объемов поставок из Катара.

Продовольственные уличные лавки, Тяньцзинь (Китай)

ПРОЕКТ

Dow и Mitsui образуют СП по производству биополимеров и этанола из сахарного тростника К омпании Dow Chemical и Mitsui объявили об образовании нового совместного предприятия в рамках исполнения подписанного ранее меморандума о взаимопонимании, нацеленного на производство биополи-

меров. Сделка предполагает, что японская компания Mitsui получит 50 % акций в предприятии Dow в Санта-Виктории (Бразилия). Первая стадия совместного проекта предполагает строительство завода по пе-

реработке сахарного тростника в этанол в Санта-Виктории. Строительство должно начаться в 3 квартале 2011 года. В дальнейшем будет построено производство по переработке этанола в полимеры.

ПЛАНЫ

BASF построит завод по производству антиоксидантов в Бахрейне Н емецкая компания BASF построит в Бахрейне новый завод по производству изготавливаемых на заказ специальных смесей антиоксидантов. Строительство начнется в сентябре 2011 года. Мощности предприятия составят около 16 тыс. т в год. Ввод завода в эксплуатацию

46

должен состояться в конце 2012 года. В немецкой компании рассчитывают на рост производства пластмасс и переработки пластмасс на Ближнем Востоке. Компания BASF является одним из ведущих производителей добавок и пигментов для индустрии пластмасс.

Август 2011

The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ M&A

Компания SO.F.TER. покупает фирму PGroup К

омпания SO.F.TER. приобрела через свой филиал Tecnopolimeri Srl итальянскую фирму PGroup (г. Феррара), специализирующуюся на производстве конструкционных пластмасс автомобильного и промышленного назначения. Сделка начала готовиться еще в апреле 2010 года, когда SO.F.TER. получила Pgroup в лизинг. С тех пор руководство компаниями работало в тесном сотрудничестве.

Приобретение PGroup позволило компании SO.F.TER войти в тройку крупнейших независимых производителей компаундов в Европе (объем продаж компании в 2011 году прогнозируется на уровне 120 тыс. т). Непосредственным результатом сделки для компании стало существенное увеличение продаж пластмасс немецкой автомобильной промышленности.

Фирма PGroup (Италия) специализируется на производстве конструкционных пластмасс автомобильного и промышленного назначения

МОЩНОСТИ

АССОРТИМЕНТ

BASF увеличит Компания Elasto собирается производство производить термопластичные панелей Styrodur эластомеры в Китае Н К омпания Elasto объявила о планах начать производство компаундов термопластичных эластомеров в Китае. В настоящее время компания Elasto располагает двумя производственными

площадками, расположенными в Швеции и Великобритании. В апреле 2010 года компания была приобретена группой Hexpol. Китайское предприятие первоначально будет производить компаунды

на основе стирол-бутадиенстирольного сополимера, стирол-этилен-бутилен-стирольного сополимера и СКЭПТ. Как ожидается, завод войдет в строй во второй половине 2012 года.

ПАРТНЕРСТВО

SIIG учреждает СП по производству полиамида К омпания Saudi Industrial Investment Group (SIIG) учредила СП по производству полиамида и производной нефтехимической продукции. Совместное предприятие, на-

званное Petrochemical Conversion Company (PCC), образовано в равных долях с фирмой Arabian Chevron Phillips Petrochemical Company. В ближайшие два года инвес-

тиции в PCC составят 2 млрд долларов. Одним из первых проектов станет строительство завода по производству полиамида, который должен быть запущен в 2013 году.

ИНВЕСТИЦИИ

Apollo увеличит мощности И ндийская шинная компания Apollo Tyres приобрела в Лаосе 10 тыс. га земли под плантации каучуконосов. По информации руководства Apollo, целью приобретения плантаций является обеспечение 25 % потребности комThe Chemical Journal

Август 2011

пании в каучуке. Кроме того, в нынешнем финансовом году компания намерена инвестировать 500 крор рупий (около 11 млн долларов США) в расширение своих мощностей. Из 500 крор рупий 6 млн будет инвестировано в Европе,

30 млн долларов — в ЮАР, остальное — в Индии. В частности, на заводе в Ченнае производство грузовых шин будет увеличено с 3 тыс. до 6 тыс. шин в сутки, а производство легковых шин — с 8 тыс. до 16 тыс. шин в сутки.

емецкая компания BASF намерена расширить мощности по производству строительного теплоизоляционного материала Styrodur C на своей площадке в немецком городе Людвигсхафен, увеличив производство панелей из вспененного полистирола с нынешних 1,3 млн куб. м до 1,52 млн куб. м. Наряду со стандартными продуктами на новых мощностях могут производиться и новые продукты — Styrodur Neo и Styrodur HT. Запуск новых мощностей должен произойти в конце 2011 года. Производя продукт Styrodur C уже более 45 лет, BASF является одним из ведущих поставщиков теплоизоляции в Европе. Этот европейский рынок в настоящее время растет на 3–5 % в год. Новый материал Styrodur HT характеризуется стойкостью к высоким температурам, тогда как Styrodur Нео, содержащий частицы графита, демонстрирует изоляционные свойства, на 20 % превосходящие характеристики конкурирующих материалов.

47

PLAST/ПЛАСТ СОГЛАШЕНИЕ

На бельгийской площадке BP будет построен завод по производству ПЭТФ К

Нефтехимический комплекс BP, Геель (Бельгия)

омпания BP подписала соглашение с фирмой JBF RAK LLC, согласно которому JBF построит новый завод по производству полиэтилентерефталата в Бельгии. Мощность предприятия составит 390 тыс. т в год. Согласно договоренностям, достигнутым компаниями, JBF построит и будет управлять заводом по производству ПЭТФ, который разместится на площадке действующего

нефтехимического комплекса BP в местечке Геель, недалеко от завода по производству терефталевой кислоты. Запуск нового предприятия намечен на 2014 год. На предприятии BP в Гееле работает свыше 400 человек. На данной площадке производятся параксилол и терефталевая кислота. В Европе терефталевая кислота в основном используется для производства ПЭТФ.

ПРОИЗВОДСТВО

Johns Manville увеличивает мощности по производству стекловолокна в Словакии К омпания Johns Manville, входящая в группу Berkshire Hathaway и специализирующаяся на производстве стекловолоконной продукции, планирует расширить действующие мощности по производству стекловолокна на своем заводе в словацком городе Трнава. Компания начала работать в Словакии с 2004 года, когда она инвестировала в строительство нового завода стекловолокна. Новый проект позволит ей увеличить производство рубленых нитей ThermoFlow® и ровинга StarRov® LFT для термопластичных компаундов, а также ровинга StarRov® и стекловолокна MultiStar® для производства термоусадочных пластмасс. За счет строительства новой печи, которое завершится в 4 квартале 2012 года, компания повысит гибкость производства и увеличит объем производимых стекловолоконных продуктов на 40 %.

Johns Manville является американской корпорацией, базирующейся в Денвере, 48

штат Колорадо, была основана в 1926 году. В 2001 году Johns Manville стала дочерней компанией Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway — диверсифицированный инвестиционный конгломерат,

в состав которого входят финансово-страховые, производственные, энергетические и транспортные активы. Кроме того, Berkshire владеет (как финансовый инвестор) значительными пакетами в различных известных компаниях —

Coca-Cola, American Express, Procter&Gamble, Wells Fargo и др. Основателем и главой холдинга является миллиардер Уоррен Баффет. Общая численность персонала, включая контролируемые компании — 180 тыс. человек.

ВТОРСЫРЬЕ

Indorama строит завод по повторной переработке ПЭТФ Т аиландская компания Indorama Ventures Public построит новый завод по повторной переработке бутылок из полиэтилентерефталата. Предприятие, которое разместится недалеко от Бангкока, рассчитано на производство полимерных смол и волокон. Оно будет способно перерабатывать 36 тыс. т использованных бутылок в год. Запуск завода намечен на 4 квартал 2012 год. Объем продаж Indorama Ventures Public за шесть месяцев 2011 года вырос на 105 %

и составил 3,2 млрд долларов, по сравнению с 1,5 млрд долларов год назад. Чистая прибыль за полугодие выросла на 160 % и составила 238 млн долларов. В последние пять лет Indorama создала глобальные мощности по ПЭТ, которые превышают 1,3 млн т. За счет последних приобретений, которые также открывают двери на новые рынки в Южной Америке, общий потенциал увеличится примерно на 1 млн т. Это, согласно Indorama, сделает ее новым лидером на мировом рынке.

Производство Indorama, Таиланд

Август 2011

The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ M&A

Компания Eastman приобрела фирму Sterling Chemicals К

омпания Eastman Chemical завершила сделку по приобретению фирмы Sterling Chemicals, располагающей производственным предприятием в Техас-Сити (штат Техас, США). Сумма сделки составила 100 млн долларов наличными. В результате данной покупки Eastman Chemical получила принадлежавшие Sterling производства пластификаторов и уксусной кислоты. Остановленный завод по производству пластификаторов в Eastman планируют переоборудовать, чтобы он был способен производить пластификаторы без содержания фталатов.

Eastman Chemical занимается производством и маркетингом химикатов, волокон и пластмасс. Компания производит и поставляет основные виды покрытий и клеев с особыми свойствами, а также специализированные пластики; она является крупнейшим в мире поставщиком целлюлозно-ацетатного волокна и производит упаковочные полимерные материалы. Объем продаж компании в 2010 году составил 5,8 млрд долларов США. В компании работает около 10 000 сотрудников.

Увеличение производственных мощностей позволит Eastman Chemical Company удовлетворить потребность в пластификаторах у производителей лакокрасочных материалов

СДЕЛКА

Braskem приобретает производство ПП у Dow Б разильская компания Braskem объявила о приобретении подразделения по производству полипропилена компании Dow Chemical. Сумма сделки составила 323 млн долларов. Сделка распространяется на два производственных предприятия в США и два завода в Германии. Американские заводы находятся во

Фрипорте и Сидрифте (штат Техас), немецкие — в городах Весселинг и Шкопау. Суммарные мощности приобретенных активов составляют 2,3 млрд фунтов (около 1 млн т) полипропилена в год. В прошлом году компания Braskem приобрела за 350 млн долларов подразделение по выпуску полипропилена компании

УТИЛИЗАЦИЯ

Sunoco с заводами в штатах Пенсильвания, Западная Виржиния и Техас. ТЕХНОЛОГИИ

Dow Plastics расширяет производство добавок в Шотландии

Австрийская компания построит К завод по рециклингу ПЭТФ в польском городе Лодзь А встрийская компания Alpla, занимающаяся производством жесткой упаковки, собирается инвестировать около 9 млн евро в строительство завода по повторной переработке отходов полиэтилентерефталата на площадке своей дочерней компании Radomsko, расположенной недалеко от польThe Chemical Journal

Август 2011

ского города Лодзь. Завод будет выпускать материал, пригодный для производства бутылок. Австрийская компания Alpla уже располагает в Польше четырьмя предприятиями. Кроме того, она является одним из крупнейших европейских производителей пластиковой упаковки и рас-

полагает 119 дочерними предприятиями в 34 странах мира. Клиентами ALPLA являются такие международные компании, как Coca-Cola, Danone, Henkel, LCA Cosmetics, L’Oreal, Pepsi, Unilever. В Восточной Европе (Польша, Венгрия, Россия, Чехия) компания располагает 17 заводами.

омпания Dow Plastics Additives, подразделение Dow Chemical Company, объявила о намерении расширить мощности и внедрить новую технологию производства добавок на основе сополимера метилметакрилата, бутадиена и стирола на действующем заводе в городе Грейнджмут (Шотландия). Новые мощности планируется сдать в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года. В результате реализации этого проекта производство указанных добавок увеличится на 10 тыс. т в год.

49

РЫНКИ

Да здравствует БОПП Россия наращивает потребление БОПП-пленок и продолжает импортировать сырье для них

Сергей Ким

Р

оссийский рынок упаковки в 2010 году превысил 13 млрд долларов, при этом на долю упаковки из полимеров пришлось более 40 %. В связи с увеличением объемов производства в пищевой отрасли и секторе товаров повседневного спроса эксперты в ближайшие годы прогнозируют дальнейший рост в секторе полимерной упаковки.

БОПП-пленка Биаксиально-ориентированные полипропиленовые (БОПП) пленки — пленочный материал, получаемый в процессе экструзии полипропилена. Такая пленка толщиной 10–50 мкм может иметь до 7 и более слоев. Несмотря на то, что в мире расширяется применение ориентированных пленок из других полимеров (ПЭТ, ПА и т. п.), БОПП-пленки используются в пищевой, табачной, косметической промышленности и других сферах. БОПП-пленки классифицируют по различным параметрам, в частности по количеству слоев, степени прозрачности (прозрачные, матовые), типу обработки спецэффектами (перламутровые, металлизированные, радужные).

50

Виды полимерных пленок Среди основных видов упаковки в РФ полимерные пленки занимают лидирующие позиции: за последний год прирост объемов производства в данном секторе составил около 7 %. Основными видами сырья для производства полимерной упаковки остаются: полиэтилен (ПЭ), полихлорвинил (ПВХ), полипропилен (ПП), полистирол (ПС) и полиэтилентерефталат (ПЭТ). В прошедшем году емкость рынка крупнотоннажных полимеров увеличилась на 26 %, до 4,4 млн т. При этом производство составило 3,2 млн т. Более 1 млн т потребители вынуждены были импортировать. Традиционно лидерство среди пленок из полимеров удерживают полиолефиновые (ПЭ/ПП) пленки — 46 % и 20 % соответственно. Существенный рост мощностей отмечался в секторе пленок из ПЭ. Так, были запущены новые производства компанией «Биаксплен НК» (ранее «Новатэк-Полимер») по производству каст-, стретч- и выдувных пленок, в «Индустриальном парке Камские поляны» состоялся запуск первой линии по производству стретч-пленок мощностью 9 тыс. т/год (в перспективе планируется ввод второй очереди мощностью 15 тыс. т/год). Более 85 % полиэтиленовых пленок используется в секторе упаковки, в основном для пищевой промышленности.

Приоритет отдается стретч-пленкам, на втором месте находятся термоусадочные ПЭ-пленки. Среди ПП-пленок главенствующую долю занимают БОПП-пленки. Благодаря имеющемуся производственному потенциалу удалось снизить долю импорта в секторе полимерных пленок до 30–35 %. В экспортных потоках среди остальных видов полимерных пленок лидируют БОПП-пленки.

БОПП-пленки Растущая популярность полипропилена в мире обусловлена увеличением потребления барьерных экологически безопасных пленок в пищевой промышленности, а также других отраслях экономики, где в настоящее время широко используются различные типы пленок на основе индивидуальных полимеров (ПП, ПЭТ, ПВХ, ПЭ) и их композиций (ламинатов).

Сырье Основным сырьем для производства БОПП-пленок является полипропилен. Объем рынка полипропилена в России в 2010 году составил около 745 тыс. т, что на 18 % выше уровня 2009 года. За последнее десятилетие среднедушевое потребление ПП в РФ выросло с 1,5 до 5,5 кг на человека, объем собственного производства увеличился до 630 тыс. т/год (см. рис. 1). Август 2011

The Chemical Journal

РЫНКИ Следует отметить, что прошедший год стал рекордным по темпам роста спроса на ПП, что привело к значительному увеличению импорта, так как отечественные производители не могли удовлетворить потребности внутреннего рынка, а экспорт при этом снизился до 69 тыс. т. В Российской Федерации расположено 5 производственных участков по выпуску ПП, это — ОАО «Нижнекамскнефтехим» (мощность 180 тыс. т.), ООО «Томскнефтехим» (130 тыс. т/год), ООО «Ставролен» (120 тыс. т/год), ОАО «Уфаоргсинтез» (100 тыс. т/год), НПП «Нефтехимия» (100 тыс. т/год). Уровень загрузки мощностей в 2010 году составил практически 100 %. Основным поставщиком пленочного ПП является ООО «НПП Нефтехимия» — дочернее предприятие ОАО «Московский НПЗ», который после модернизации занял 45 % рынка сырья в данном сегменте. Вторым поставщиком ПП по объемам продаж в секторе производства пленок является «Нижнекамскнефтехим» (30 %), хотя приоритетными направлениями для производителя остаются литьевые марки. Определенные объемы ПП пленочных марок импортируются, в 2010 году этот объем составил 25 тыс. т. По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в 2011 году ожидается суммарное увеличение объемов производства ПП на 16,1 % по сравнению с 2010 годом. Во второй половине текущего года планируется запуск Омского завода полипропилена (нефтехимический кластер федерального проекта «Парк») мощностью 180 тыс. т/ год. В Тобольске продолжается реализация инвестиционного проекта компании «Сибур» по строительству нового комплекса пропилена дегидрированием пропана и полипропилена мощностью 500 тыс.

Рис. 1. Структура производства крупнотоннажных полимеров в РФ в 2010 г.

ПВХ

540 тыс. т

ПП

630 тыс. т

ПЭ

1500 тыс. т

ПС

246 тыс. т

ПЭТ

312 тыс. т

Итого 3228 тыс. т

т/год, запуск которого намечен на 2013 год. Реализация новых проектов позволит увеличить суммарные мощности по производству ПП до 1,5–2,0 млн т к 2015 году. Что касается доли ПП-пленок в структуре потребления ПП в РФ, то она составляют около 15 %. Следует отметить, что с 2000 года потребление ПП в секторе экструзии пленок выросло почти в 100 раз. Увеличение объемов потребления продуктов питания (в 2010 году спрос только на крупы и макаронные изделия вырос на 5 %), стимулировал рост спроса на пленки — в частности, на БОПП-пленку. Прирост рынка ПП-пленок в 2010 году составил 4 % к уровню 2009 года, а в 2009 году эта цифра достигала 39 %.

Мировой рынок До глобального финансово-экономического кризиса мировой рынок БОПП-пленок рос высокими темпами, благодаря увеличению объемов производства товаров в косметической, табачной и упако-

вочной индустрии. Однако, согласно прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет расширение рынка полимерных и упаковочных материалов может существенно замедлиться, а диспропорция по регионам усилится. Это связано с различиями в темпах роста экономики стран «старого света» и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Опыт последних лет свидетельствует о том, что развивающиеся страны, ориентировавшиеся ранее только на экспорт, стали уделять достаточно серьезное внимание внутренним рынкам, постепенно переходя из разряда крупных поставщиков в крупных потребителей. В 2010–2013 годах среднегодовые темпы прироста мирового рынка БОППпленок могут составить 5,5–6 %, что ниже, чем в докризисную пятилетку, когда аналогичный показатель находился на уровне 7–8 %. В абсолютных цифрах, к 2013 году объем мирового рынка может достичь 6,75 млн т. До кризиса европейский рынок рос высокими темпами — примерно на 5 % в год, и к 2009 году мог достичь 800 млн т,

Рис. 2. Основные сферы потребления ПП в РФ в 2010 г.

ООО «НПП Нефтехимия» — основной поставщик пленочного ПП в России

The Chemical Journal

Август 2011

Литье

302,7 тыс. т

Нити/ волокна

250,2 тыс. т

Пленки

115,4 тыс. т

Листы

37,6 тыс. т

Трубы

31,5 тыс. т

Прочие

44,5 тыс. т

Итого

784,0 тыс. т

Источник: «Маркет Репорт», 2010 г.

51

РЫНКИ однако в 2008 году эксперты отметили замедление темпов развития, в 2009 году эта тенденция только усилилась. Среднегодовой рост экономик развитых стран, особенно Западной Европы, в среднесрочной перспективе не превысит 1–2 %, при этом Центральная и Восточная Европа могут оказаться в более выгодной ситуации. В странах СНГ, где до кризиса были отмечены высокие темпы роста спроса, в ближайшие годы объемы потребления БОПП-пленок увеличатся не более чем на 3–5 %. В странах Восточной и Юго-Восточной Азии рост рынка БОПП-пленок ожидается на 20–30 % выше среднемирового показателя. При этом в Китае среднегодовой прирост объема продаж БОПП-пленок составит 7 %. В настоящее время рынок Поднебесной занимает 25 % от мирового — 1,8 млн т. В стране в наибольшей степени спрос удовлетворяется за счет местных производителей, среди которых сформировались крупные производственные структуры. В других странах Азии и Ближнего Востока, производство данной продукции развивается достаточно высокими темпами, и национальные компании не ограничиваются местными рынками сбыта. Среди стран региона, наибольшими мощностями располагают Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман. По оценкам специалистов, в ближайшие несколько лет именно в азиатском регионе сконцентрируется свыше 30 % мирового производства и потребления БОПП-пленок, что позволит региону обеспечить до 75 % прироста мирового рынка. При этом страны Ближнего Востока могут удвоить свои мощности по производству БОПП-пленок. Таким образом, конкуренция на внешних рынках усилится.

В азиатском регионе сконцентрируется свыше 30 % мирового производства и потребления БОППпленок

52

Производство ООО «Биаксплен»

Российский рынок В Российской Федерации расположено 5–6 производственных участков по выпуску БОПП-пленок. В 2008–2009 годах на рынке отмечался процесс укрупнения производителей и передел собственности. К 2010 году основная доля рынка (около 60 %) стала принадлежать компании ООО «Биаксплен», с 2009 года одним из собственников которой стал «Сибур Холдинг». Интерес «Сибура» к БОПП-пленкам связан с углублением переработки ПП, производимого в нефтехимических подразделениях холдинга. Напомним, что ООО «Биаксплен» основан в 2003 году, располагает оборудованием компаний DMT (Франция), Br ckner (Германия), Hosokawa Alpine (Германия) и SML (Австрия). Производственная структура «Биаксплена» включает четыре завода, расположенных в Нижегородской, Курской и Московской областях: ООО «Биаксплен» ООО «Биаксплен К» ООО «Биаксплен М» ООО «Биаксплен НК». На сегодняшний день компания выпускает более 40 видов пленок толщиной от 10 до 40 мкм, применяемых для производства гибкой упаковки для пищевых и непищевых продуктов, этикетки и скотча. Кроме того, компания выпускает барьерные пленки и синтетическую бумагу. В 2010 году компания увеличила выпуск БОПП-пленки на 7 % по сравнению с показателем предыдущего года — до 70,6 тыс. т. Большая часть готовой продукции — 55,5 тыс. т — была направлена на внутренний рынок (прирост 27 % по сравнению с 2009 годом). Объемы экспорта были снижены на 32 %, что объясняется высоким спросом на БОПП на внутреннем рынке. Основной объем экспорта (78 %) поставлялся в страны СНГ. В 2011 году компания намерена запустить новое производство БОПП-

пленки в Томске на территории «Томскнефтехима». Мощность производства составит 38 тыс. т/год. А также новую линию мощностью 38 тыс. т в год в Новокуйбышевске на базе «Биаксплен НК». Еще одно новое производство БОПП-пленки может появиться в Тобольске после запуска там производства полипропилена. В настоящее время мощности «Биаксплена» составляют 106 тыс. т/год. В планах компании к 2013 году создать крупнейшее производство БОПП-пленки в РФ и странах СНГ с суммарным объемом производства — 200 тыс. т/год. Среди крупных производителей можно отметить также компанию ООО «Еврометфилмз». БОПП-пленки производятся на заводе в г. Ступино Московской области на высокоскоростном оборудовании компании Br ckner, производительность линии — 25 тыс. т в год. Предприятие располагает установкой для производства выдувных ПЭ-пленок, производственной мощностью 3 тыс. т/ год, до 40 % производимых пленок металлизируются на вакуумных металлизаторах Applied Films. В 2010 году в производство ПП-пленок было инвестировано более 7 млн долларов. Наиболее крупные вливания в данном секторе были отмечены в ООО «Биаксплен НК» — линия по производству каст-пленки, и в одной из ярославских компаний, где смонтирована установка Dolci итальянской компании Bielloni Castello S.p.A. по производству пятислойной выдувной пленки мощностью 3,5 тыс. т/год. Согласно прогнозам специалистов холдинга «Сибур», емкость российского рынка БОПП-пленок составляет 120– 125 тыс. т/год, доля импорта — около 20 %. К концу 2011 года емкость рынка вырастет до 135 тыс. т, а в 2015 году может достичь 200 тыс. т. У России в данном секторе есть неплохой потенциал и хорошие перспективы.

.

Август 2011

The Chemical Journal

реклама ма

МЕРОПРИЯТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ 6–9 октября 2011 г.

Золотая осень 2011 13-я Российская агропромышленная выставка Москва, ВВЦ ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59

19–21 октября 2011 г.

Wasma / Управление отходами 2011 8-я Международная специализированная выставкафорум оборудования и технологий для сбора и переработки отходов Москва, КВЦ «Сокольники» ЗАО «МВК» (495) 995-05-95

24–27 октября 2011 г.

Химия 2011 16-я Международная выставка химической индустрии Крупнейшая в России и странах СНГ международная отраслевая выставка. В 2011 году выставка проводится одновременно со специализированными выставками «ХимМаш. Насосы-2011», «Хим-Лаб-Аналит-2011», и НефтеГазоХимическим салоном Москва, ЗАО «Экспоцентр» (Экспоцентр на Красной Пресне), (499) 795-39-99, (499) 795-38-41, (499) 795-38-42, (499) 795-38-47

24–27 октября 2011 г.

Индустрия пластмасс 2011 12-я Международная специализированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий для производства и переработки пластмасс Москва, ЗАО «Экспоцентр» (Экспоцентр на Красной Пресне), (499) 795-39-99, (499) 795-38-44, (499) 795-38-46

24–27 октября 2011 г.

SIMEXPO / СИМЭКСПО 2011 5-я Международная специализированная выставка приборов и оборудования для научных исследований Москва, Экспоцентр на Красной Пресне И. Джей. Краузе энд Ассоусиэйтс, Инк, (499) 135-12-47

14–15 ноября 2011 г.

V Российский конгресс переработчиков пластмасс Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, малый конференц-зал.

RCC Group: (499) 767-19-06, (499) 729-66-94 www.rccgroup.ru/plast

22–25 ноября 2011 г.

ФармТех 2011 13-я Международная специализированная выставка технологи фармацевтической индустрии Москва, ВВЦ ITE, (495) 935-73-50

24–27 января 2012 г.

Интерпластика 2012 15-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 256-73-95

28 февраля– 1 марта 2012 г.

Инновационные материалы и технологии 3-я международная специализированная выставка Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65

28 февраля– 1 марта 2012 г.

Композит Экспо 2012 5-я Международная специализированная выставка композитных материалов и технологий Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65

АВГУСТ 2011 г. – АВГУСТ 2012 г.

1–3 марта 2012 г.

Полиуретанэкс 2012 4-я Международная специализированная выставка Сырье, технологии, применение Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65

9–11 марта 2012 г.

Интерлакокраска 2012 15-я международная специализированная выставка лаков и красок Москва, ЗАО «Экспоцентр» (Экспоцентр на Красной Пресне), (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45

20–22 марта 2012 г.

Мир биотехнологии 2012 10-я Международная специализированная выставка 7-й Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» Москва, здание правительства Москвы на Новом Арбате, 36/9, «Экспо-Биохим-Технологии», (495) 645-78-70

10–13 апреля 2012 г.

A-TESTex / Analytica Expo 2012 10-я Международная специализированная выставка аналитического оборудования, контрольноизмерительных приборов, лабораторной мебели и химических реактивов Москва, КВЦ «Сокольники» MVK, (495) 935-81-00

17–20 апреля 2012 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2012 15-я Международная специализированная выставка шин, резинотехнических изделий и каучуков Москва, ЗАО «Экспоцентр» (Экспоцентр на Красной Пресне), (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45

май 2012 г.

II Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Уфа, Республика Башкортостан RCC Group, (499) 767-19-06, (499) 729-66-94 www.ufachemforum.ru

18–22 июня 2012 г.

РосУпак 2012 17-я Международная специализированная выставка Упаковочные машины и технологии; оборудование для производства упаковки; упаковочные материалы; тара и вспомогательные упаковочные средства; логистика. Совместно с ФармУпак 2012 Москва, ВВЦ MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60

18–21 июня 2012 г.

РОСМОЛД 2012 7-я Международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям Москва, «Крокус Экспо» МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01

19–22 июня 2012 г.

Роспласт 2012 3-я международная специализированная выставка сырья, оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс Москва, ВЦ «Крокус Экспо» Экспо-М-Групп, (495) 649-81-53

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences 54

Август 2011

The Chemical Journal

реклама