№ 7–8
Июль–август 2013
Химический журнал
АНАЛИТИКА
СОДОВЫЙ БАЛАНС
34–41
ОБЗОРЫ Энергетический сдвиг Калий и революция Премьер для ПФО Больше нефти
50–66
68–73 74–76
78-81
ПЛАСТ LANXESS — в России
94–95
Григорий Протосеня: «Для снижения энергопотребления необходимы современные строительные материалы» 96–97
СОДЕРЖАНИЕ
№ 7–8
Июль–август 2013
ТЕНДЕНЦИИ
Содовый баланс
34–41 В 2013 году существенных изменений в структуре российского рынка каустической и кальцинированной соды не ожидается, однако в отрасли продолжает обсуждаться реструктуризация, связанная с усилением позиций «Башкирской химии». Поменяв большой пакет в ОАО «Сода» на малый в ОАО «Башкирская содовая компания», бюджет Башкирии удваивает объем чистой прибыли от пакета акций, однако рискует потерять производство соды на территории республики, поскольку не готов предоставить в разработку очередное месторождение сырья.
ИНТЕРВЬЮ
Тимур Шагивалеев: ОЭЗ «Алабуга» в 2020 году — 12 млрд долларов и 120 резидентов
42–48
В декабре 2005-го было подписано соглашение о создании в Камском экономическом районе особой экономической зоны «Алабуга». На текущий момент объем инвестиций на территории ОЭЗ составил полтора миллиарда долларов. Среди резидентов – известные мировые бренды Ford, 3M, Armstrong, Rockwool. К 2020 году планируется привлечь дополнительно 120 компанийрезидентов и 12 миллиардов долларов. Об успехах и планах развития проекта корреспондент The Chemical Journal побеседовал с генеральным директором ОЭЗ «Алабуга» Тимуром Шагивалеевым. СЛАНЦЫ
Энергетический сдвиг
50-66
В ближайшие годы или даже месяцы США превратится из нетто-импортера нефти и газа в нетто-экспортера, что повлечет новый сдвиг на мировом рынке традиционных энергоносителей. Соединенные Штаты наращивают внутреннее потребление газа, одновременно развивая технологии нового поколения – в частности, водородную энергетику. Пока речь идет об «отвязке» мировых цен на газ от цены на нефть, а также о переходе от торговли газом по фьючерсным контрактам к торговле по спотовым контрактам, что повлечет дальнейшее снижение мировых цен на природный газ. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Калий и революция
68–73
30 июля «Уралкалий» заявил о прекращении сотрудничества с «Белоруськалием» в рамках БКК, чем спровоцировал резкое падение акций всех производителей калийных удобрений. Западноевропейские эксперты сравнили распад белорусско-российского сбытового СП для мирового калийного рынка с выходом Саудовской Аравии из ОПЕК. Сегодня мировой калийный рынок ждут большие изменения: демпинг со стороны производителей заставит всех игроков включиться в гонку за объемами продаж. РЕПОРТАЖ
Премьер для ПФО
74–76
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в рамках поездки в Приволжский федеральный округ провел совещание по стратегии развития химической промышленности на период до 2030 года в части сырьевого обеспечения отрасли. Итог поездки – поручения различным федеральным ведомствам с конкретными сроками их исполнения. ИННОВАЦИИ
Больше нефти
78–81
Французская компания SNS SAS и ГК «Норкем» подписали меморандум о сотрудничестве. Реализация совместного проекта может полностью изменить расстановку сил на российском рынке услуг по интенсификации добычи нефти и даст ощутимый толчок к массовому началу применения методов ИОН (EOR) в России. The Chemical Journal
Июль–август 2013
3
СОДЕРЖАНИЕ
№ 7–8
Июль–август 2013 6–21
ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ «Лукойл» дал свой прогноз развития отрасли Россия установила рекорд по добыче нефти «Башнефть» завершила консолидацию нефтехимических активов в рамках ОНК Тарифы на газ для промышленности вырастут на 15 % ТЭО продуктопровода Ямал-Поволжье может быть готово к концу года PKN Orlen предлагает «Роснефти» активы в обмен на поставки нефти «Уралхим» может заняться разработкой газовых месторождений «Акрон» начнет продавать апатитовый концентрат В Калининградской области построят завод биокомпозитов на основе молочной кислоты «Фосагро» намерен увеличить продажи в Юго-Восточной Азии на 20–30 % «Метафракс» инвестирует в производство миллиард долларов «Русвинил» готов на 90 % Менеджмент снова выкупает «Сибур» Крупнейшие химические стройки России не могут обойтись без поддержки государства «Роснано» избавляется от убыточных активов «Казсода» и «Башкирская химия» построят содовый завод «Роснефть» рассматривает возможность добычи газа в Венесуэле «Еврохим» имеет большие инвестиционные планы «Газпромнефть» и Total вместе будут выпускать битумы на МНПЗ «Сибур» получит газовозы в 3 квартале Henkel покупает российскую компанию «Веллхим» Белоруссия и Вьетнам поучаствуют в тендере на создание комбината калийных удобрений Конференция «Карбамид–2013» прошла в Нижнем Новгороде
«Акрон» приступает к строительству нового агрегата аммиака «Фосагро» не планирует заключать контракт с Индией в 2013 году Дан старт проектированию производства NPK-удобрений в Саратовской области «Усть-Луга» будет развивать промзону глубокой переработки углеводородов отдельно от порта Объем инвестиций «Нэфис Косметикс» составит 5 млрд рублей «Стирол» потратил 400 млн рублей на модернизацию завода «ГНС» приступил к строительству комплекса каталитического крекинга Новочебоксарский «Химпром» хочет занять половину рынка пероксида водорода в СНГ На «Тобольск-Полимере» сменился генеральный директор Государство заменило представителей в наблюдательном совете «Роснано» И. о. директора «Сибур-Нефтехима» назначен Алексей Агапкин «Нижнекамскнефтехим» неожиданно сменил директора «Санорс» нашел вице-президента по коммерции в «Сибуре Бывший руководитель Роснедр Александр Попов возглавил «Итеру» На «КЗСК» новый гендиректор Андрея Гурьева-младшего избрали генеральным директором «Фосагро» Новым директором БКК назначена Елена Кудрявец Президент РСПП вышел из совета директоров «Лукойла» Michelin в России возглавил Николя Базир Бен ван Берден станет новым гендиректором Shell
«Роснефть» продолжает кадровые перестановки в высшем менеджменте И. о. директора центра «Прикладной химии» назначена Елена Козлова Мировой спрос на удобрения будет расти ежегодно на 2 % ЕС может продлить действие пошлин на аммиачную селитру из России Евросоюз пошел на встречу Bayer по применению ГМ-рапса Евросоюз хочет ограничить долю биотоплива на транспорте «Еврохим» и китайский производитель Migao создают совместное производство в Китае Monsanto отказывается от производства ГМО в Европе На фипронил наложили ограничения DuPont может построить в США крупнейший в мире завод по производству биоэтанола Китай вводит пошлины на импорт толуидина из ЕС Правительство Польши хочет защитить Azoty Tarnow от «Акрона» Dow запустила производство акрилатов на Ближнем Востоке Производители диоксида титана снижают прибыль Petronas откладывает строительство нефтехимического комплекса RAPID Иран модернизирует НПЗ Sinopec расширяет портфель иностранных активов Henkel намерен увеличить выручку на четверть BASF увеличит мощности по производству промежуточных химических веществ LANXESS переезжает в Кельн Saudi Butal построит производство бутанола Sinopec открыла завод смазочных материалов в Сингапуре DuPont может продать химический бизнес
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки СОБЫТИЕ
LANXESS — в России
94–95
ИНТЕРВЬЮ
Григорий Протосеня: «Для снижения энергопотребления необходимы современные строительные материалы»
83–93
PLAST/НОВОСТИ Союз пивоваров России и ФАС защищают ПЭТупаковку Шины Bridgestone будут выпускать в России Трубная промышленность не считает российский ПЭНД качественным «Новомосковский трубный завод» вошел в группу «Полипластик» Continental в Калуге заработал в тестовом режиме На заводе «Омский каучук» выпустили каучуки с пониженной липкостью «Полиэф» получит господдержку Группа «Полипластик» приобрела компанию в Великобритании «Сибур» начал тестовый выпуск термоэластопластов на базе «Воронежсинтезкаучука» Bridgestone представила свои шинные новинки в Москве
4
96–97
Группа «Татнефти» за полгода выпустила 6,5 миллионов шин «Волтайр-Пром» продан «Биаксплен» начнет выпуск БОПП-пленки в Томске «РТ-Химкомпозит» планирует увеличить производство высокопрочных нитей Bridgestone хочет делать шины из русских одуванчиков Немецкий рынок литья под давлением медленно восстанавливается после кризиса Мировой спрос на полипропилен будет расти на 4,5 % ежегодно Концерн BASF реорганизуется Автопромышленность остается главным перспективным потребителем пластмасс Пеноматериал E-por поддерживает гидроциклы Yamaha на плаву
Schott удваивает производственные мощности для полимерных шприцев Европейские производители подняли цены на ПВХ-С Китай изменил антидемпинговые пошлины на японский каучук Bayer будет использовать СО2 для производства пластмасс LANXESS получил первую партию ПБТ из биосырья Michelin может построить второй завод в Сербии Pirelli инвестирует в производство «зеленых» и «бесшумных» шин Cooper применяет новую технологию создания резиновых смесей Sinopec увеличил поставки синтетического каучука Hankook
Июль–август 2013
The Chemical Journal
СОДЕРЖАНИЕ
www.tcj.ru № 7–8
Июль–август 2013
«Автокомпонент»
26
«Лукойл»
6, 24, 78
«Татнефть»
26, 87
Главный редактор Екатерина Краева
«Азот»
«Акрон» 9, 16, 26, 27, 31, 70
«Метахим»
Зам. главного редактора Анастасия Громова
«Алроса»
26
«Минудобрения»
«Ангарский завод полимеров»
«Тольяттиазот»
26
«Нижнекамскнефтехим» 12, 22, 27, 47, 76
«Апатит»
26
«Нижнекамскшина»
87
Выпускающий редактор Ольга Ашпина Редколлегия Петр Степаненко, Сергей Ким, Максим Станишевский, Константин Вегенер, Дина Анишина, Елена Гусева
26, 27
«Балаковские минеральные
Б
удобрения»
17
«Башкирская химия»
13,
75, 39, 40 «Башкирская содовая компания» 39, 40
Руководитель аналитического отдела Сергей Кравцов
«Башнефть»
7, 26, 27, 76
«Беларуськалий»
11, 23
68, 69, 72, 73
Руководитель отдела мониторинга Олеся Елькова Коммерческий директор Анна Дементьева
«Белгорхимпром»
15
«Белнефтехим»
73
«Белорусская калийная компания» 68
М
«Метафракс»
10, 26
«Татпластик»
48
36
Kemira
26, 27
27, 85
LANXESS
L
27, 33, 26, 92, 94
21
Linde AG
12
27, 76
Merck
27
«Тольяттикаучук»
26, 76
Michelin
«Тольяттисинтез»
26, 76
«НИПИгазпереработка» 26
Migao
«Томскнефтехим»
12
«Новомосковский трубный завод» 84
«Томск-Нефтехим»
88
26
26, 27
«Новый каучук»
13
«Норкем»
78, 80
«Нэфис Косметикс»
19
О
«Объединенная нефтехимическая компания»
76
«Омский каучук»
85
«Омск-Полимер»
27
«Пеноплэкс СПб»
96, 97
«Пластик»
26
«Поликомплекс»
«Титан»
IHS Chemical
«Тобольск-Полимер»
«Туркменхимия»
15
«Укрпластик»
26
«Уралкалий»
13
68, 69, 70, 72, 73
«Уралхим»
9, 26, 27, 28
«Усольский калийный комбинат»
14
«Уфаоргсинтез»
7
«Фармстандарт» «Фосагро»
27 10, 17, 23, 26, 27, 70
9
29
Monsanto
29
Mosaic
17, 69, 72
Onyx
27
P
PDVSA Petronas
13 32
Pfizer
27
Phoschem
17
Pirelli
93
PKN Orlen
8
PolyOne
27
PotashCorp
17, 69, 70, 72
Radius Systems
86
Rockwool
47
Руководитель отдела подписки Галина Рыбина
«Березниковский содовый завод» 39
«Полиматиз» «Полимер»
84
«Биаксплен»
«Полимерконтейнер»
84
Saudi Butal
33
Бильд-редакторы Маргарита Попова
«Бриджстоун СНГ»
«Полиом»
26
Schott
91
«ВНИИСВ»
88
«Полипластик»
Учредитель ЗАО «ХимПресс»
«ВолгаКалий»
14
«Полиэф»
26, 27, 74, 85
AkzoNobel
«Волтайр-Пром»
88
Alliance Oil
Верстка ЗАО «ХимПресс»
«Воронежсинтезкаучук»
«Прайс-Даймлер Татнефть Алабуга Стекловолокно» 48
Адрес редакции: 125475, Москва, ул. Дыбенко, д.14, корп. 1
«Воскресенские минудобрения»
88
«Габриэль Хеми»
27, 83
12, 86 9
Г
48
«Газпром»
8, 20, 26
27 13, 21
«Роснефть» 8, 13, 25, 26, 76 «РТ-Химкомпозит»
27, 88
«Русвинил»
11, 35
«Руссоль»
11
«Р-фарм»
27
Подписка: podpiska@rccgroup.ru
«Газпромнефть» «ГалоПолимер»
35
«СамараНефтеОргсинтез»
С
76
Реклама: reklama@rccgroup.ru, тел./факс: (499)767-19-06 (499)729-66-94
«Дорогобуж»
70
«Санорс»
22, 27, 76
Сайт журнала www.tcj.ru
«Казаньоргсинтез» 26, 47, 84 «Каустик»
Стоимость годовой подписки в любом формате (10 выпусков) — 5 900 руб. без НДС Оформление подписки ведется через сайт www.tcj.ru/podpiska.html Оформить подписку можно в любом отделении связи. Наш индекс по каталогу «Роспечати» — 46449
The Chemical Journal
13, 40 34, 35, 39, 75
«Кирово-Чепецкий химкомбинат»
27
«Композит»
26, 48
«Кордиант»
88
«Красноярский завод синтетического каучука» 23 «КуйбышевАзот»
26, 27
3M
47, 48
A
Agrium
69, 72 27
Shell Sinopec
20, 24, 26
S
26, 32, 33, 93
26
SNF SAS
Apollo
26
Solvay
78, 80 38
Arkema
27
Tangshan
38
Armstrong
47
Tasnee
31
Azoty Tarnow
31
Tata Group
38 26
BASF
26, 27, 33, 90, 91
Teijin
Bayer
26, 27, 28, 92
Total
14
Victrex
26
Yokohama
26
BHP Billiton
72
Bridgestone
26, 87, 89
С
Canpotex
69, 72 42
«Компания УстьЛуга»
18
Cooper
93
Минпромторг
Dave
26
«НИИК»
16
Dow
27, 28, 31
«Прикладная химия»
25
«Сибур-Нефтехим» 21, 35, 76
DuPont
26, 30, 33
«Сибур-ПЭТФ»
26, 74
Dynea Austria
10
«Сильвинит»
69, 72
Evonik
27
«Сибур»
78
8, 11, 12, 15, 22 , 26, 27, 76, 86, 88
Ciech
FMC Corp.
38
19
Ford
47
«Сумыхимпром»
27
Hempel
«Сургутнефтегаз»
26
Henkel
«ТатнефтехиминвестХолдинг»
19
«Сода»
38, 39, 40
«Стирол»
Издание «The Chemical Journal/Химический журнал» зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФСм 77–36571 от 18 июня 2009 г.
Июль–август 2013
8
26, 31
«Алабуга»
«Саянскхимпласт» 34, 35, 36
К
«Ямал-Поволжье»
SABIC
85
«Саратоворгсинтез»
«Казсода»
20, 26,27
38
«Завод синтанолов» 78, 80 22
«Химпром»
Continental
«Еврохим» 9, 14, 27, 29, 70 «Итера»
Возможно оформление подписки на электронную версию (формат *.pdf)
14
84, 86
Р
«Ренова» «Роснано»
«Газпром нефтехим Салават» 20, 27, 75, 76
Содержание: press@rccgroup.ru
48
У
«Уником»
24, 92
H
27 15, 33
Huntsman
27
Hyundai Mipo Dockyard
15
Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в опубликованных рекламных объявлениях.
РСХ «Совкомфлот» Союз пивоваров России «УралкалийТрейдинг» ФАС
12, 76, 84
26, 83
С
15 83
69, 73 26, 27, 83
Фонд инфраструктурных программ 26
Номер подписан в печать 25.08.2013 г. Заказ № 135674 Тираж 11 000 экземпляров Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР» г. Москва
5
НОВОСТИ НЕФТЬ И ГАЗ
«Лукойл» дал свой прогноз развития отрасли
Леонид Федун, вице-президент «Лукойла»
омпания «Лукойл» считает, что к 2025 году потребление нефти и газа в мире вырастет, поэтому России нужно увеличить вложения в технологии извлечения нефти. Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун представил подготовленный компанией «Обзор основных тенденций развития глобальных рынков нефти и газа до 2025 года». Такой доклад представлен впервые. Российские компании публично свое видение развития рынка не предоставляют, а среди зарубежных компаний ежегодные обзоры энергорынка готовит, например, BP. В своем обзоре «Лукойл» прогнозирует, что потребление нефти и газа в мире будет расти. К 2025 году мировой спрос на нефть составит 38,3 млрд баррелей в год (рост 1,2 % ежегодно), а газа — 4,5 трлн куб. м (рост 2,2 % ежегодно). Спрос на нефть обеспечит транспортный сектор, считает «Лукойл». Этому будет способствовать несколько факторов: во-первых, увеличение населения — к 2025 году оно вырастет более чем на 1 млрд человек; во-вторых, развитие автотранспорта в Азии. В Китае, например, на 1000 человек приходится примерно 40 автомобилей, к 2025 году этот показатель приблизится к 200. При этом нефть 6
дешеветь не будет — «Лукойл» прогнозирует, что ниже 100 долларов за баррель цена вряд ли опустится. Крупнейшими покупателями нефти и газа будут страны Азии, считают специалисты «Лукойла». Они уверены: США останутся крупным импортером нефти, а крупнейшим будет Китай. Поднебесная уже опережала США по объемам импорта в декабре 2012 года. ОПЕК прогнозировала, что уже к концу 2013 года поставки нефти в Китай
предоставленные в 2001–2011 годах, доказали свою эффективность — удалось стабилизировать добычу нефти на уровне 500–510 млн т, говорится в обзоре. Специалисты компании полагают, что введение налога на добавочный доход станет драйвером роста инвестиций в технологии и увеличения коэффициента извлечения нефти. В 2012 году в России было добыто 518 млн т нефти (данные ЦДУ ТЭК). Но по словам Федуна, при сохранении существующей ситуации в 2020 году будет дефицит 60 млн т нефти, в 2025 году — 130 млн т. Новых месторождений открывается все меньше. Однако увеличение коэффициента извлечения нефти позволит дополнительно вовлечь в разработку около 4 млрд т запасов. Добыча нефти на арктическом шельфе России к 2025 году составит около 12 млн т, если ограничения по допуску продолжат действовать. Газовой отрасли России придется активнее бороться за рынки сбыта, считают эксперты «Лукойла», так как конкуренция на международных рынках газа будет усиливаться.
Прогноз цен на нефть марки Brent 180
Диапазон базовых сценариев аналитических агенств
160 140
Долл./барр.
К
превысят 6 млн т. Зато США окажутся крупным производителем, подчеркивается в обзоре «Лукойла». По оценке специалистов компании, к 2025 году США будут добывать 3,9 млн баррелей в сутки. Развитие добычи в США уже привело к снижению импорта моторного топлива из Европы — нефтепереработка здесь переживает кризис. По словам Федуна, начиная с 2009 года в Европе закрываются заводы. У самого «Лукойла» в Европе четыре завода: в Румынии (мощностью 10 млн т), в Голландии (8,4 млн т), в Болгарии (8,9 млн т) и в Италии (9,3 млн т). Чтобы уравновесить спрос и предложение, нужно закрыть перерабатывающих мощностей еще на 100 млн т. Но за свои активы «Лукойл» спокоен: с рынка уйдут небольшие предприятия, а заводы российской компании — одни из самых крупных и современных в Европе. В России необходимо, по мнению крупнейшей частной нефтяной компании РФ, масштабное внедрение новых технологий для поддержания добычи нефти. Адресные льготы,
120 100 80 60 40 20 2000
2005
История
2010
Прогноз «Лукойл»
2015
2020
2025 г.
Консенсус-прогноз аналитиков
Июль–август 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ СТАТИСТИКА
Россия установила рекорд по добыче нефти В
июне в среднем в сутки добыча нефти составила 10,53 млн баррелей, следует из данных ЦДУ ТЭК. Больше добывалось лишь 25 лет назад. В 1988 году среднесуточная добыча нефти в РСФСР составляла 11,07 млн баррелей в день. Затем она начала падать и достигла исторического минимума в 1996 году — 6,06 млн баррелей. В прошлом году этот показатель находился на уровне 10,37 млн баррелей. Рост был обеспечен, по мнению аналитиков, за счет добычи на Ванкорском место-
рождении «Роснефти». В прошлом году оно дало 18,3 млн т. В этом году компания планирует вывести Ванкор на пиковый уровень добычи — 25 млн т. Второй фактор — это рост производства «Газпромом» газового конденсата. В 2010 году добыча составляла 270 тыс. баррелей в сутки, через год — 300 тыс. баррелей, в настоящее время — 350 тыс. баррелей. Росту добычи способствовали высокие цены на нефть. В феврале они достигли пика в 119 долларов/барр., среднее значение за это полугодие — 108 долларов.
Россия установила 25-летний рекорд по добыче нефти
ПРАВО
«Башнефть» завершила консолидацию нефтехимических активов в рамках ОНК
Г
одовое общее собрание акционеров ОНК подвело итоги работы компании за 2012 год, а также избрало новый совет директоров. В него вошли: Я. И. Голдовский, Ф. В. Евтушенков, А. Л. Корсик, Ю. М. Лужков, К. В. Тюрденев, В. М. Увакин, С. Н. Хаджиев. На состоявшемся 29 июня заседании совета директоров ОНК его председателем был вновь избран Яков Голдовский. Совет директоров был проинформирован о завершении стартовавшей в феврале 2013 года консолидации нефтехимических активов «Башнефти» на базе ОНК. В рамках консолидации ОНК купила у «Башнефти» Туймазинское газоперерабатывающее предприятие, Шкаповское газоперерабатывающее предприятие, а также создала «Бисфенол». Далее ОНК по рыночной стоимости приобрела у «Башнефти» производственноимущественные комплексы, которые находятся в аренде у этих активов, а «Бисфенол» приобрел у «Башнефти» про-
The Chemical Journal
изводственные фонды для производства дифенилолпропана технического. В рамках проекта консолидации был осуществлен дополнительный выпуск 10 166 тыс. обыкновенных акций ОНК
на сумму 10,166 млрд рублей. В ходе размещения дополнительной эмиссии акций ОНК «Башнефть» реализовала преимущественное право их приобретения, оплатив ценные бумаги ОНК деньгами и бума-
гами дочернего «Уфаоргсинтеза». В результате сделки ОНК стала владельцем 65,3 % обыкновенных акций «Уфаоргсинтеза», а «Башнефть» сохранила свою долю (98 %) в уставном капитале ОНК.
ЦЕНЫ
Тарифы на газ для промышленности вырастут на 15 %
Р
асчет цен на газ для промышленности в России с 2013 года производится ежеквартально по формуле, в которой используется информация о ценах на мазут с 1-процентным содержанием серы и газойль с 0,1-процентным содержанием серы, рассчитанных за девять месяцев, предшествующих принятию решения ФСТ. В 4 квартале предусмотрено проведение корректировки оптовых цен для приведения их к среднегодовому значению, предусмотренному прогнозом.
Июль–август 2013
Таким образом, запланированный с 1 июля рост тарифа приведет к увеличению оптовых цен на газ для промпотребителей на 15 % по сравнению с ценой, действовавшей с апреля, а по сравнению с январским уровнем цен тариф увеличится на 12 %. В соответствии с формулой, предельные минимальные и максимальные уровни оптовых цен на газ «Газпрома» для промышленных потребителей с 1 апреля были снижены в среднем на 3 %. Напомним, что президент России
Владимир Путин в июне сообщил о принятом решении ограничить с 2014 года рост тарифов естественных монополий уровнем прошлогодней инфляции. Такой порядок будет зафиксирован на 5 лет. По итогам 2012 года инфляция составила 6,4 %, в конце 2013 года Минэкономразвития (МЭР) прогнозирует инфляцию на уровне 5–6 %. МЭР ранее предлагало снизить темп роста тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году с 15 % до 5 %. 7
НОВОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКА
ТЭО продуктопровода Ямал-Поволжье может быть готово к концу года Т
ехнико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства магистрального продуктопровода «Ямал-Поволжье» для транспортировки широкой фракции углеводородов (ШФЛУ) из Западной Сибири в регионы Поволжья планируется подготовить и представить в правительство России до 10 декабря 2013 года. Об этом сообщил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. По его словам, по поручению президента и правительства Минэнерго России, участники Волжского кластера и «Газпром» должны совместно оценить запасы сырья в Западной Сибири, а также возможность его добычи и транспортировки для строительства продуктопроводва, кроме того, рассчитать экономику проекта. Таким образом, оценки не будут базироваться на расчетах отдельных компаний, которые могут быть заинтересованы в том или ином развитии событий, как сказал полпред. Напомним, что в мае 2012 года Башкирия, Татарстан и ЯНАО подписали протокол о намерениях в области транспортировки углеводородного сырья, в том числе ШФЛУ и газового конденсата, по маршруту Ямал-Поволжье. Стороны планировали разработать комплексную программу перспективного развития Волжского нефтегазохимического кластера на основе сырьевых ресурсов Западно-Сибирского региона. Стоимость проекта оценивалась в 80–120 млрд рублей, в том числе проектных работ — в 50–60 млн рублей. Предполагалось, что регионы будут инвестировать в него бюджетные средства или средства компаний, в частности «Газпрома», Внешэкономбанка и Сбербанка. В конце января 2013 года Башкирия, Татарстан и ЯНАО создали ОАО «Ямал-Поволжье», учредителям которого в равных до8
Михаил Бабич, III Международный форум «Большая химия»
лях стали ОАО «Региональный фонд», «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» и ОАО «Нижнекамскнефтехим». В мае 2013 года, на III форуме «Большая химия» в Уфе, представители Минэнерго РФ заявили, что производители сырья, в том числе «Новатэк», ТНК-ВР, «Газпром» и «Сибур» не подтвердили наличие свободных ресурсов ШФЛУ на этом направлении. Они же
рекомендовали поволжским участникам консорциума обратить внимание на ресурсы Каспийского кластера. Против строительства такого продуктопровода неоднократно выступали и представители «Сибура». Тогда же сообщалось, что Башкирия от лица консорциума «Ямал-Поволжье», созданного Башкирией, Татарстаном и Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО),
может обратиться к администрациям пяти субъектов России с предложением о присоединении к консорциуму. Согласно проекту резолюции III Международного форума «Большая химия», такую рекомендацию выработали участники форума в Уфе. В консорциум могут войти Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Нижегородская и Челябинская области, Пермский край.
СДЕЛКИ
PKN Orlen предлагает «Роснефти» активы в обмен на поставки нефти
PKN
Orlen хотела бы заключить с «Роснефтью» долгосрочный контракт на поставку нефти по трубопроводу «Дружба», такая информация появилась в ряде СМИ со ссылками на неназванные источники. Госкомпании было предложено купить долю в самой PKN Orlen — литовский НПЗ Mazeikiu nafta максимальной мощностью 15 млн т и совместный проект по реализации нефтепродуктов на трассе Берлин-Варшава-Брест под брендом «Роснефти».
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме «Роснефть» и PKN Orlen заключили контракт на поставку нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба». Сумма сделки составляет до 7 млрд долларов в текущих ценах, объем поставок — до 8 млн т (2,6 млн т в год). Контракт заключен до 30 июня 2016 года. Поставки начались 1 июля 2013 года. PKN Orlen владеет семью НПЗ в Польше, Чехии и Литве общей мощностью 28 млн т,
а также розничной сетью в этих странах. Но нефтепереработка в Европе переживает трудные времена из-за сокращения спроса и снижения экспорта топлива в США, компании также необходимо искать новые каналы поставки нефти. В декабре у нее истекли контракты с трейдерами Mercuria Energy и Souz Petroleum на поставку по 5,4 млн т в год нефти от каждого. Остался только контракт с Souz Petroleum на 2,4 млн т в год, действующий до конца 2014 года.
Июль–август 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ СЫРЬЕ
«Уралхим» может заняться разработкой газовых месторождений О
бъем инвестпрограммы «Уралхима» в 2013 году составит 300 млн долларов, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года, сообщил гендиректор компании Дмитрий Коняев. «Объем инвестпрограммы растет: в 2012 году на плановые ремонты и капвложения мы направили 200 млн долларов, а на 2013 год запланировали уже 300 млн долларов. Для наших четырех предприятий этого достаточно, чтобы обеспечить и текущую безаварийную работу, и улучшить показатели по проектам снижения себестоимости. К тому же летом начинаются плановые остановочные ремонты, снизится производство, и для компании комфортно иметь финансовую подушку», — сказал он. Д. Коняев напомнил, что компания планирует к 2015— 2016 годам увеличить производство с 6 млн т до 6,5 млн, в первую очередь за счет увеличения суточной выработки на текущих мощностях и снижения расходных норм по сырью. Дмитрий Коняев также сообщил, что «Уралхим» обсуждает возможности вхождения в проекты разработки газовых месторождений.
«Мы обсуждаем эти вопросы касательно газа, но из-за транспортной составляющей пока не принято какого-либо решения. Калием мы вряд ли займемся, все-таки в первую очередь наша компания игрок на рынке азотных удобрений. На мировой рынок калия мы смотрим достаточно консервативно, а для собственного потребления месторождение экономически невыгодно. Потребности в апатитовом концентрате у «Воскресенских минудобрений» всего 900 тыс. т в год, отдельный майнинговый проект под это достаточно сложно выстраивать», — подчеркнул Д. Коняев.
Дмитрий Коняев, генеральный директор «Уралхима»
СЫРЬЕ
«Акрон» начнет продавать апатитовый концентрат
Л
етом текущего года «Акрон» надеется не только обеспечить себя фосфатным сырьем на 100 %, но и продать первую партию сторонним потребителям, сообщил председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов. Информация о том, кто станет
первым клиентом «Акрона» и какой ценовой политики холдинг будет придерживаться, пока не раскрывается. До сих пор большинство отечественных производителей NPK-удобрений могли работать только на сырье «Апатита» (входит в группу «Фосагро»).
Концентрат с принадлежащего «Еврохиму» Ковдорского ГОКа потребляется только внутри группы, поскольку технологически не подходит большинству «сложников». Теперь на российском рынке апатита впервые появляется второй полноценный игрок.
СТРАТЕГИЯ
В Калининградской области построят завод биокомпозитов на основе молочной кислоты
П
ервое в России биотехнологическое предприятие по ректификации молочной кислоты и производству биокомпозитов на ее основе будет построено в Правдинском районе Калининградской области. Проект, который реализует российская компания «Поликомплекс», одобрен советом по размещению инвестиций на территории области. The Chemical Journal
По данным представителей концерна, инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Изначально на предприятии, первую очередь которого введут в строй в ноябре 2013 года, будут осуществляться ректификация молочной кислоты и производство биополимеров на ее основе. Конечная цель проекта — выпуск экологически
Июль–август 2013
безопасных антигололедных реагентов и биокомпозитов. На производстве будет создано около 180 рабочих мест. Ежегодный объем очищенной молочной кислоты составит более 16 тыс. т, и 50 тыс. т биокомпозитов в год. «Поликомплекс» с 2009 года работает в сфере промышленной биотехнологии,
биохимии и производства полимеров. Кроме того, компания реализует российский пилотный проект по переработке органических кислот в биополимеры и биокомпозиты. Осуществляет проекты создания биотехнологических кластеров в ряде российских регионов, а также в Казахстане и Венесуэле. 9
НОВОСТИ ДОБЫЧА
«Фосагро» намерен увеличить продажи в Юго-Восточной Азии на 20–30 % Х
Андрей Гурьев, генеральный директор «Фосагро»
олдинг «Фосагро» планирует активно наращивать присутствие на рынках ЮгоВосточной Азии, в частности, в следующем году его продажи в страны региона могут вырасти на 20–30 % по сравнению с текущим годом, сообщил новый генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев. Наибольшие объемы в этом регионе «Фосагро» поставляет в Таиланд, далее следуют Малайзия, Вьетнам, Корея. В ближайшей перспективе наиболее быструю динамику развития компания ожидает увидеть на рынке Таиланда. «Азиатский рынок в целом уверенно растет. И хотя этот рынок новый для «Фосагро», мы в этом году рассчитываем туда поставить,
без Индии и Пакистана, около полумиллиона тонн минудобрений, — сказал Гурьев. — В следующем году рост может составить 20–30 %. Если азиатский бум продолжится, то поставки будут расти и далее». Он также не исключил, что «Фосагро» может возобновить поставки в Индию и Пакистан в случае роста цен на этих рынках. По словам Гурьева, в Индии ожидается увеличение субсидий на закупку удобрений, что позитивно повлияет на рынок. Кроме того, компания в перспективе может начать поставки в Китай при увеличении объемов производства продукции самим холдингом и при условии приемлемой закупочной цены.
Вместе с тем в компании ожидают, что соотношение поставок на мировой и российский рынки будет меняться в пользу последнего, в первую очередь в связи с ростом потребления минеральных удобрений внутри страны. Сейчас доля российского рынка в продажах компании составляет около 30 %. Драйверами этого процесса, как отметил Гурьев, являются господдержка сельхозпроизводителей и рост цен на зерновые культуры. «Можно говорить об увеличении доли до 40–50 % (в течение трех-пяти лет), шаг за шагом к этому идем. Мы здесь также видим большой потенциал», — сказал топ-менеджер «Фосагро».
ФИНАНСЫ
«Метафракс» инвестирует в производство миллиард долларов Р азмер инвестиций ОАО «Метафракс» в развитие своего производства до 2020 года составит до 1 млрд долларов. Об этом объявил председатель совета директоров ОАО «Метафракс» Армен Гарслян. Планируется, что большая часть средств, 700–800 млн долларов, будет направлена на собственное производство аммиака и карбамида. В компании рассматривают два варианта мощности установки по производству карбамида, 400 или 600 тыс. т в год. Окончательное решение будет принято до конца текущего года. «Мы не собираемся быть крупным продавцом, а будем перерабатывать карбамид в продукцию большей добавленной стоимости», — отметил генеральный директор ОАО «Метафракс» Владимир Даут. Объемы производства аммиака будут зависеть от того, 10
какой вариант по карбамиду программа развития завода». пании назначен Ральф Тойер, будет выбран. Производство Он добавил, что мощности бывший топ-менеджер групна «Метафраксе» намерены авст рийского завода соста- пы Dynea. «Метафракс» — российзапустить в 2017 или 2018 вят 350 тыс. т смол в год и 140 году. Ранее стоимость карба- тыс. т формалина в год. Сто- ский производитель метаномидной установки предпри- имость сделки не сообщается. ла и продуктов метанольного ятием оценивалась в 700–800 Приобретенная компания синтеза. В группе компаний млн евро. после завершения всех кор- «Метафракс» четыре предприСтало известно, что «Ме- поративных процедур будет ятия: сам «Метафракс», ОАО тафракс» закрыл финансо- переименована в Metadynea «Карболит», ООО «Метадивую сделку по приобретению Austria. Гендиректором ком- неа» и Dynea Austria. Dynea Austria, «дочки» финской химической компании Dynea Chemicals Oy. Армен Гарслян заявил: «У нас финансовая сделка завершена. Мы встречались с коллективом завода в Австрии. Хотим получить экономический эффект не только от использования технологий, но и от того, что Dynea является переработчиком сырья, которое выпускает наше предприятие. В настоящее время можем перерабатывать на собственных мощностях до 500 тыс. т продукции. В самое ближайшее время будет принята «Метафракс», Губаха (Пермский край) Июль–август 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВО
«Русвинил» готов на 90 % П
олномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил с рабочим визитом строительную площадку ООО «Русвинил» в Кстовском районе Нижегородской области, где реализуется проект строительства крупнейшего в России комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ). Генеральный директор «Сибура» Дмитрий Конов и генеральный директор ООО «Русвинил» Гюнтер Надольны рассказали представителю президента о ходе строительства производственного комплекса и реализации связанных с ним инфраструктурных проектов. В настоящее время проект находится на завершающей стадии. Общий объем выполнения всех работ по проекту составляет около 90 %, в том числе проектирование — 99,8 %, поставка оборудования и материалов — 97,5 %, строительство — более 78 %. «Русвинил» уже заключил договоры на поставку каменной соли для нужд комплекса. Долгосрочный договор был заключен еще в апреле с ООО «Руссоль», а летом — с ОАО «Беларуськалий». Согласно условиям договоров, начиная с 2014 года, соль будет поставляться из Баскунчакского месторождения Ахтубинского района Астраханской области и Старобинского месторождения, расположенного вблизи города Солигорска в Республике Белоруссия. ООО «Руссоль» и ОАО «Беларуськалий» обеспечат потребности «Русвинила» в полном объеме. Для доставки соли на площадку производственного комплекса планируется использовать водный и железнодорожный транспорт. Соль является одним из видов основного сырья в производственном цикле ПВХ. Она используется для приготовления раствора, который после очистки и фильтрации поступает на установку мем-
The Chemical Journal
Строительная площадка «Русвинила», август 2013
бранного электролиза, где под действием электрического тока образуется газообразный хлор, в полном объеме использующийся на следующем производственном этапе, водород и раствор каустической соды. На строительной площадке предприятия уже завершено строительство логистической платформы, входящей в состав комплекса. В будущем основная доля операций по внутризаводской логистике будет осуществляться на данном логистическом комплексе. Платформа общей площадью 7,76 га включает, помимо административно-бытового корпуса и весовой, склад готовой продукции более чем на 7000 паллетомест и блок из 21 силосов для расфасовки и хранения ПВХ. После окончания монтажа упаковочного оборудования, который на сегодняшний день завершен на 98 %, генеральным подрядчиком по строительству логистической платформы ООО «КСС РУС» (подразделение немецкой ло-
Июль–август 2013
гистической компании Karl Schmidt) будут проведены индивидуальные и функциональные испытания. Завершить работы планируется в 3 квартале текущего года, что будет означать готовность логистической платформы к комплексному опробованию и эксплуатационным испытаниям, а затем и к непосредственной эксплуатации. Кроме того, строительная готовность склада готовой продукции даст компании «Русвинил», начиная с 3 квартала 2013 года, возможность его использования для целей пре-маркетинга. «Русвинил» выбрал оператора связи, им стал «Ростелеком». В настоящее время Нижегородский филиал «Ростелекома» осуществляет монтаж волоконно-оптических линий связи для будущего завода. Организация ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) до подразделений «Русвинила» предполагает строительство двух независимых телекоммуникационных каналов связи — основного
и резервного. Проект по формированию мультисервисной сети должен быть завершен к 4 кварталу 2013 года. Ввод современных линий связи обеспечит инфраструктуру комплекса «Русвинил» местной, зоновой, междугородной и международной телефонной связью, а также широкополосным доступом в Интернет по технологии FTTx. ООО «Русвинил» — совместное предприятие, учрежденное на паритетных условиях ОАО «Сибур Холдинг» и компанией SolVin для строительства комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Кстовском районе Нижегородской области. Производственные мощности завода «Русвинил» составят 330 тыс. т поливинилхлорида и 225 тыс. т каустической соды в год. На предприятии будет применяться одна из лучших мировых технологий по производству поливинилхлорида, лицензиаром которой выступает компания SolVin. 11
НОВОСТИ СОБСТВЕННОСТЬ
Менеджмент снова выкупает «Сибур» ООО
Дмитрий Конов, генеральный директор ООО «Сибур»
«Сибур» получило уведомление от собственника 100 % акций ОАО «Сибур Холдинг» об изменении структуры бенефициарного владения в группе «Сибур». Доля косвенного участия Эдайн Девелопмент Инк., бенефициарными владельцами которого являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, в уставном капитале компании уменьшилась с 94,5 % до 82,5 % в пользу компаний, находящихся в бенефициарной собствен-
ности действующего и бывшего менеджмента ООО «Сибур» и ОАО «Сибур Холдинг». Совокупная доля, принадлежащая в настоящее время действующему и бывшему менеджменту компании, увеличилась с 5,5 % до 17,5 %, при этом доля каждого из них не превышает 5 %. Таким образом, на данный момент миноритарными акционерами «Сибура» являются: члены правления ООО «Сибур» К. В. Белкин, М. В. Гордин, А. Е. Жвакин, С. В. Комы-
шан, Б. В. Лим, О. И. Макаров, А. П. Матвиенко,С. В. Мерзляков, М. В. Михайлов, В. П. Номоконов; заместитель председателя совета директоров ОАО «Сибур Холдинг» А. В. Дюков; заместители председателя правления ООО «Сибур» М. Ю. Карисалов, П. Н. Малый, В. В. Разумов, К. Н. Шамалов; председатель правления, генеральный директор ООО «Сибур» Д. В. Конов, бывший финансовый директор компании А. Н. Филипповский.
НАЛОГИ
Крупнейшие химические стройки России не могут обойтись без поддержки государства Л етом этого года стало известно о решениях государственных органов России федерального и регионального уровней, призванных поддержать строительство крупнейших химических компаний и позволяющих им сэкономить более триллиона рублей. Так, Минпромторг РФ предложил освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз оборудования для «Нижнекамскнефтехима». Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте ведомства. Компания реализует инвестиционные проекты по модернизации завода полистиролов,
предусматривающей ввод установки для получения полистирола общего назначения мощностью 50 тыс. т в год по технологии японской компании Toyo Engineering Corporation, и модернизации завода олигомеров, предусматривающей ввод комплектной реакционной установки для получения линейных альфаолефинов из этилена по технологии немецкой компании Linde AG. Указанное оборудование является лицензионным и не имеет производимых в России аналогов. При включении данной позиции в перечень взимание НДС при импорте технологическо-
Первая партия тэрмоэластопластов, выпущенная на производстве ТЭП50 в Воронеже
12
го оборудования сократится на 370,1 млн рублей. В это же время вице-губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил завод «Воронежсинтезкаучук» и осмотрел запущенный в тестовом режиме цех термоэластопластов ТЭП-50. В ходе встречи с рабочими завода чиновник заявил, что всего в 2012 году в экономику региона было вложено около 180 млрд рублей, из которых 4,5 млрд приходятся на долю ВСК — эти инвестиции были направлены на строительство ТЭП-50. Однако останавливаться на достигнутом власти региона не намерены. Предполагается, что к 2020 году объем инвестиций в Воронежской области должен вырасти до 500 млрд рублей в год. ОАО «Воронежсинтезкаучук» добилось того, что проект по возведению ТЭП-50 вошел в программу социально-экономического развития региона, поэтому предприятие получило значительные налоговые льготы. По словам Александра Гусева, сумма преференций, предоставленных компании на пятилетний срок, составит около 450 млн рублей. Дума Томской области уже утвердила поправки в бюджет, предусматривающие выделе-
ние субсидии в размере 555 млн рублей на строительство завода БОПП-пленки холдинга «Сибур». Господдержка в форме субсидий предоставляется в рамках реализации инвестиционного соглашения, подписанного на Томским инновационном форуме INNOVUS 22 мая 2013 года губернатором Сергеем Жвачкиным. Документ предусматривает возмещение до двух третей суммы фактических затрат, понесенных компанией на реализацию проекта, но не превышает сумму уплаченных налогов в доходную часть бюджета региона предприятий холдинга. «Сибур» планирует ввести в эксплуатацию завод в Томске стоимостью более 2,4 млрд рублей в 2013 году, предприятие должно выпускать 38 тыс. т БОПП-пленки в год. Дочернее общество компании «Биаксплен Т» приступило к пуско-наладочным работам на производстве БОПП-пленки в Томске. В штат принято 111 человек линейного персонала. Сырьем для нового производства станет полипропилен компании «Томскнефтехим», который в настоящее время расширяет мощности по производству полипропилена и полиэтилена.
Июль–август 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ БАНКРОТСТВО
«Роснано» избавляется от убыточных активов К
орпорация «Роснано» пос- рублей под залог доли 29,5 % ле критики Счетной пала- в компании «Новый каучук», ты избавляется от убыточных записанной на его тестя, но активов. Заявление на бан- впоследствии не вернул их. кротство подал «Уником» — В июле 2012 года г-н Лернер совместный проект «Роснано» получил пять лет лишения и группы «Новый каучук» по свободы условно за мошенвыпуску добавок для асфаль- ничество в особо крупном тобетонов. Ранее в процедуру размере уже по другому делу. банкротства вступила другая В 2008 году, будучи гендирек«дочка» «Роснано» — новоси- тором автодилера «Дим+Ко», бирская SUN Innovations. он присвоил почти 30 млн «Уником» — крупнейший рублей. По словам источнив России производитель моди- ка в «Роснано», госкомпания фикаторов асфальтобетона для рассчитывает перезапустить ремонта и строительства авто- «Уником», усилив его команду, дорог. Модификатор «Унирем» и с новыми партнерами. производится из старых автоВ мае внешнее управление покрышек и защищает асфаль- было введено в другой «дочке» тобетон от трещин, тем самым «Роснано» — новосибирской увеличивая срок его службы SUN Innovations (производит на 25—30 %. С применением и продает УФ-принтеры NEO, продукции компании было УФ- и сольвентные чернила уложено и отремонтировано Sunflower), чья просроченная более 20 млн кв. м асфальто- кредиторская задолженность бетонных покрытий по всей превысила 365 млн рублей. России. «Роснано» вложило СОТРУДНИЧЕСВО в компанию 810 млн рублей, но бизнес отстает от плана по выручке и прибыли. В 2012 году «Уником» заработал 221 млн рублей вместо ожидаемых миллиардов. Проблемы у «Уникома» начались, когда бывший топ«Казсода» (Павменеджер компании Михаил лодарская область, Лернер в ноябре 2012 года оказался под стражей. По Казахстан) и ОАО «Башкирская версии следствия, еще в 2009 химия» подписали меморандум году он занял у брата 189 млн о реализации совместного про-
Офис «Роснано», Москва
«Казсода» и «Башкирская химия» построят содовый завод ТОО екта по строительству завода кальцинированной соды. Меморандум был заключен в рамках визита делегации Павлодарской области в Баш-
кирию. Стоимость проекта оценивается в 500 млн долларов, предполагаемая мощность завода — 400 тыс. т кальцинированной соды в год.
ЭКСПАНСИЯ
«Роснефть» рассматривает возможность добычи газа в Венесуэле П резидент «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о новых газовых проектах в Венесуэле и интересе к добыче газа в Иране. Компания к 2020 году намерена увеличить добычу газа в 2,5 раза (до 100 млрд куб. м в год). «Роснефть» подписала с венесуэльской государственной PDVSA соглашение The Chemical Journal
о совместной реализации газовых проектов на шельфе Венесуэлы. Компании будут вместе оценивать технико-экономическую целесообразность добычи газа и конденсата на шельфе Венесуэлы, его сжижения для последующего экспорта и продажи в Венесуэле, а также перспективы созда-
Июль–август 2013
ния СП по разработке месторождений газа и конденсата. Речь идет о разработке пяти блоков на шельфе Венесуэлы, включая Mariscal Sucre, Blanquilla, Tortuga, пояснил президент компании PDVSA, министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес. По его словам, суммарные запасы и ресурсы проектов могут до-
стигать 600 млрд куб. м. Инвестиции только в Mariscal Sucre составят как минимум 5 млрд долларов, подчеркнул Рамирес. Игорь Сечин также успел провести двусторонний диалог в сфере добычи газа с министром нефти Ирана Рустамом Касеми, подробности не сообщаются. 13
НОВОСТИ ФИНАНСЫ
«Еврохим» имеет большие инвестиционные планы Реализация обоих проектов ей Thyssen Schachtbau GmbH. позволит производить более Кроме того, Thyssen выполня8 млн т калийных удобрений ет проходку скипового проекта в год. Кроме того, для обеспе- «Еврохим-Волгакалий» и причения экспорта калия с Вер- нимает участие в разработке хнекамского месторождения второго калийного проекта начато строительство круп- «Еврохима» — Усольского каного балкерного терминала лийного комбината на Верхнев балтийском порту Усть-Луга. камском месторождении. Строительство планируется Кроме этого «Еврохим» завершить к 2017 году. планирует построить завод Сейчас «Еврохим» решает по производству аммиака технические вопросы добычи и карбамида в штате Луизиана Гремячинском месторож- на (США), инвестиции в продении. Возобновлена проход- ект могут составить около ка клетевого ствола, работы 1,5 млрд долларов. Новое предприятие поззакончатся в 2017 году. До настоящего времени на клетевом волит компании производить стволе (шахте) комплекса осу- и продавать удобрения в США ществлялись работы по замене и на близлежащих рынках. Гене оправдавшей себя техноло- неральный директор «Еврогии цементирования, которую хима» Дмитрий Стрежнев отиспользовала южно-африкан- метил: «В 2012 году Северная ская Shaft Sinkers, на техноло- и Южная Америка обеспечили гию замораживания. Проходка около четверти всего объема ствола по технологии цементи- продаж компании, и в будурования была приостановлена щем мы ожидаем сохранения в 4 квартале 2011 года. роста. В связи с чем считаем Напомним, что изначаль- целесообразным разместить но компания планировала наше предприятие в непосС 2013 по 2017 год «Еврохим» инвестирует 4,2 млрд долларов запустить добычу на место- редственной близости к пот«Еврохим» пла- За 5 лет инвестиции в «Вол- рождении в 2013 году, однако ребителям». Строительство подобного нирует инвести- гаКалий» составят 1,7 млрд эта дата неоднократно переровать в развитие в 2013–2017 долларов, в «Усольский ка- носилась. Работы по проходке завода обычно занимает четыгодах более 4,2 млрд долла- лийный комбинат» — 1,5 млрд клетевого ствола были про- ре года. «Еврохим» планирует ров. Более 1 млрд долларов долларов. Общие инвестиции должены с отметки 100 метров. принять окончательное решебудет направлено в азотный в калийные проекты составят В настоящий период клетевой ние относительно параметров и фосфатный сегменты для 6,8 млрд долларов. На теку- ствол защищен ледопородным и месторасположения нового модернизации мощностей щий момент инвестировано ограждением, разработанным производственного объекта и начала производства новой 1,6 млрд долларов. и эксплуатируемым компани- в течение следующего года. продукции. Помимо этого 3,2 млрд долларов будут вы- СП делены на развитие калийного сегмента. В настоящее время «Еврохим» активно развивает калийный сегмент — проект «ВолгаКалий» на Гремячинском месторождении (Волгоазпромнефть» и фран- производство полимерно- располагаться на территоградская область) и «Усольский калийный комбинат» на цузская Total создали СП модифицированных битумов рии МНПЗ. Мощность проВерхнекамском месторожде- по выпуску модифицирован- (ПМБ) по лицензированной изводства составит 60 тыс. т нии (Пермский край). Соглас- ных битумов на Московском технологии Total. Для нового ПМБ и 7 тыс. т битумных но данным компании, произ- нефтеперерабатывающем за- продукта создан специальный эмульсий в год. водство калийных удобрений воде МНПЗ). совместный бренд — G-Way По экспертным оценкам, начнется после завершения Доля участия каждого из Styrelf. которые приводит «Газппервой фазы проекта разра- партнеров в ООО «ГазпроДля производства битумов ромнефть», годовой объем ботки Гремячинского место- мнефть-Тоталь ПМБ» состав- G-Way Styrelf компания пос- потребления ПМБ в России рождения. На Верхнекамском ляет 50 %. В задачи совмес- троит специализированное к 2015 году вырастет в два добыча начнется в 2016 году. тного предприятия входит производство, которое будет раза — до 130 тыс. т.
МХК
«Газпромнефть» и Total вместе будут выпускать битумы на МНПЗ «Г
14
Июль–август 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ ТРАНСПОРТ
«Сибур» получит газовозы в 3 квартале Н
а верфи Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. (Республика Корея) состоялась торжественная церемония присвоения имени двум новым газовозам для регулярных круглогодичных перевозок сжиженного углеводородного газа (СУГ). Суда зафрахтованы нефтехимическим холдингом «Сибур» и заказаны группой компаний «Совкомфлот» в рамках долгосрочного контракта. Газовозы будут задействованы в транспортировке СУГ из терминала «Сибура» в морском торговом порту Усть-Луга. Поставка судов заказчику намечена на август — сентябрь текущего года. В 2012 году «Совкомфлот» и «Сибур» подписали долгосрочное соглашение о фрахтовании двух газовозов для регулярных круглогодичных перевозок сжиженных углеводородных газов (СУГ). «Сибур» в 2013 году начинает экспортные отгрузки СУГ через собственный терминал в морском порту Усть-Луга. Танкеры-газовозы получили свои имена по названиям рек Воронеж и Тобол, протекающих в регионах деятельности «Сибура». Дизайн газовозов был разработан при участии специалистов группы «Совкомфлот» с учетом требований компании «Сибур». Конструктивный тип грузовой системы представляет собой четыре вкладные емкости типа «С», рассчитанные на перевозку
груза под давлением 540 кПа общей вместимостью 20 600 куб. м. Конструкцией судов предусмотрена система обработки балластных вод, обязательная для установки с конца 2013 года. Корпус газовозов изготовлен из материалов повышенной прочности, что соответствует требованиям к расчетам прочности конструкции для круглогодичной эксплуатации в условиях северной Атлантики в течение 25 лет. Это позволит существенно увеличить срок службы судов в нормальных условиях. Ледовый класс 1B (Ice3 по классификации РС) обеспечит их эффективную эксплуатацию в условиях низких температур Балтийского моря в период зимней навигации.
Новые газовозы для перевозок СУГ
ПЛОЩАДКА
Henkel покупает российскую компанию «Веллхим» Ф едеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Хенкель рус» о покупке 99,99 % доли в уставном капитале ООО «Веллхим». Детали сделки будут оглашены после ее завершения в 3 квартале 2013 года. «Веллхим» создано в 2006 году австрийской инвестиционной группой Petrochemical Holding GmbH (владела ком-
панией до 2009 года). На сайте инвесткомпании указано, что вложения в «Веллхим» в 2005-2008 годах составили 47 млн евро. «Веллхим» должен был занять больше 50 % рынка полиуретановых пен, 20 % рынка бытовой химии, 15 % рынка парфюмерии, 10 % рынка автокосметики. Эксперты предполагают, что Henkel просто покупает
дополнительную производственную площадку, так как ее продажи постоянно растут. В прошлом году выручка Henkel в России превысила 1 млрд евро. По данным Euromonitor, Henkel занимает 16,1 % российского рынка бытовой химии и 5,3% — косметики. В России у компании шесть заводов, заявлено строительство еще двух.
АЗИЯ
Белоруссия и Вьетнам поучаствуют в тендере на создание комбината калийных удобрений О б этом в Минске заявил председатель Госкомитета по науке и технологиям Белоруссии Игорь Войтов. В ходе визита в Минск официальная делегация Лаоса уже подписала ряд документов, среди которых меморандум о сотрудничестве, предпо-
The Chemical Journal
лагающий создание совместной лаборатории по изучению минеральных ресурсов Лаоса. Войтов отметил, что Минск получил приглашение со стороны Лаоса осуществлять геологоразведку и добывать полезные ископаемые в этой южно-ази-
Июль–август 2013
атской стране. В настоящее время Белоруссией реализуется проект по строительству «под ключ» Гарлыкского ГОК по выпуску калийных удобрений мощностью 1,4 млн т в год на базе месторождения калийных солей в Лебапской области Туркмении.
Контракт на строительство горно-обогатительного комбината был подписан в январе 2010 года белорусским госпредприятием ОАО «Белгорхимпром» и госконцерном «Туркменхимия». Срок реализации контракта составляет пять лет. 15
НОВОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ
Конференция «Карбамид–2013» прошла в Нижнем Новгороде ции промышленных производств. В числе участников конференции — ведущие представители отрасли минеральных удобрений России и СНГ, среди которых компании «Еврохим», «Газпром нефтехим Салават», «Фосагро», «Акрон», «Сибирский деловой союз Азот» и др. Эксперты ОАО «НИИК» в своих докладах представили анализ и прогноз развития отрасли азотных удобрений, оценили перспективы мирового и отечественного рынков, поделились опытом строительства новых объектов и реконструкции существуюУчастники конференции «Карбамид-2013», Нижний Новгород щих, построенных по проек«НИИК» провел посвященную новым разра- там дзержинских инженеров. 7-ю международ- боткам института и реализо- Участники конференции ную научно-практическую кон- ванным проектам в области в ходе многочисленных встреч ференцию «Карбамид-2013», строительства и реконструк- и переговоров обсуждали те-
ОАО
кущие и новые проекты, совместные с ОАО «НИИК». Была также представлена информация по диагностике и ремонту оборудования, анализу работы действующих производств, вопросам обеспечения безопасности производств карбамида и эффективности проектных решений, предпринимаемых ОАО «НИИК» в этом направлении. На конференции прозвучали доклады представителей предприятий — заказчиков ОАО «НИИК»: ТОО «КазАзот» (г. Актау, Казахстан), ОАО «Салаватнефтехимремстрой» (г. Салават, Башкортостан), ОАО «Невинномысский Азот» (г. Невинномыск), посвященные опыту внедрения промышленных установок, построенных по проектам института.
РАЗРЕШЕНИЕ
«Акрон» приступает к строительству нового агрегата аммиака
ОАО
«Акрон» получило положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту «Аммиак-4» и разрешение на строительство нового агрегата аммиака мощностью 700 тыс. т в год. Таким образом, утверждены проектная документация нового агрегата, график и сроки строительства. Общий объем инвестиций запланирован на уровне 420 млн долларов. В настоящее время работа специалистов компании сосредоточена на нескольких направлениях: выбор поставщиков оборудования и заключение контрактов, разработка рабочей документации на все объекты, подготовка площадки для строительно-монтажных работ. В рамках проекта ОАО «Акрон» сотрудничает с производителями оборудования: Dresser-Rend, Heurtey Petrochem, Hitachi, Cristof 16
Group, GEA, Sulzer, Shin Nippon Machinery, «Уралхиммаш», «Тамбовский завод «Комсомолец», «Туймазыхиммаш» и др. Запуск производства запланирован на 2015 год. Исполняющий обязанности президента ОАО «Акрон» Александр Попов заявил: «Аммиак-4» — крупнейший инвестиционный проект на наших производственных площадках за несколько последних десятилетий. Увеличение на 65 % мощностей по производству аммиака позволит в будущем не только нарастить выпуск удобрений на существующих производствах, но и обеспечит необходимую базу для дальнейшего расширения мощностей и продуктовой линейки. Не менее важным фактором является получение дополнительной прибыли от продаж товарного аммиака — востребованного
и высокорентабельного продукта. Мощности собственного портового терминала AS BCT обеспечат необходимый объем перевалки аммиака при отгрузке на экспорт». По словам главы компании, важнейшим преимуществом нового агрегата является более низкое удельное потребление природного газа. Сейчас по показателю
среднего расхода природного газа — 1 070 куб. м/т — два действующих агрегата аммиака ОАО «Акрон» являются самыми экономичными на территории России. Данный показатель на «Аммиак-4» составит 927 куб. м/т, что позволит значительно снизить затраты на природный газ и как следствие — себестоимость продукта.
Производство аммиака, «Акрон»
Июль–август 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ СТРАТЕГИЯ
«Фосагро» не планирует заключать контракт с Индией в 2013 году Р
оссийский агрохимичес- в Таиланд, Вьетнам и Малайкий холдинг «Фосагро» зию, может быть поставлено не планирует в текущем году более 600 тыс. т продукции заключать долгосрочный «Фосагро». В дальнейшем контракт на поставки с круп- компания может освоить нейшим в мире покупателем еще один азиатский рынок — фосфатных удобрений Инди- Китай, что с большой долей ей, поскольку компанию не вероятности произойдет устраивают диктуемые Дели в 2014–2015 годах. Согласно цены, сказал в интервью годовому отчету «Фосагро», Reuters Андрей Гурьев, новый в 2012 году в эту страну было поставлено всего 17 тыс. т гендиректор «Фосагро». В прошлом году «Фосагро» продукции. на продажах Индии выручиПомимо Азии, «Фосагро» ла порядка 7,5 млрд рублей, рассматривает возможность а годом ранее — 12 млрд руб- реализации проектов в Афлей. Свободные экспортные рике, которая активно зазыпотоки компания хочет пе- вает иностранных инвесторов ренаправить на внутренний засеивать землю. В Южную рынок, который называет для Африку, Эфиопию, Танзасебя приоритетным, а также нию и Кению поставляетв Юго-Восточную Азию, Аф- ся часть того DAP, который Индия пытается навязать свои условия зарубежным поставщикам рику и Европу. раньше шел в Индию, а такСпотовая цена фосфат- же производимые «Фосагро» планирует в 2013 году увели- в Европу, куда планируется ных удобрений на индийс- NPK-удобрения и карбамид. чить поставки в этом направ- поставить около 600 тыс. т ком рынке, где также сильны Компания, продажи NPK- лении практически в два раза. удобрений. Поставки на рынспекулятивные настроения, удобрений которой в Африке Как отметил Гурьев, в те- ки России и других стран СНГ в начале июля составляла в 2012 году, согласно годовому кущем году примерно на «Фосагро» хочет увеличить на всего около 485 долларов за отчету, составили 247,4 тыс. т, 40 % могут вырасти продажи 50 % в 2013 году, до 1,5 млн т. тонну на условиях CFR, тогда КОНТРАКТ как еще недавно контракты заключались по 515 долларов за тонну, прокомментировал Гурьев. В мае текущего года трейдер крупнейших производителей удобрений США Mosaic и Potash Corp, компания Phoschem заключила контакт на поставку в Ин«Фосагро» за- По словам генерального ди- вило 1 644 тыс. т. С вводом дию 400 тыс. т диаммонийфосфата (DAP). По оценкам ключило кон- ректора управляющей компа- нового производства в ООО аналитиков, контракт был тракт с инжиниринговой нии ЗАО «Фосагро АГ» Миха- «Балаковские минеральные заключен по цене ниже 500 корпорацией INCRO, S.A ила Рыбникова, реализация удобрения» компания «Фосдолларов за тонну, тогда как (Испания), одним из мировых данного проекта ориентиро- агро» надеется укрепить свои цена предыдущего составля- лидеров в области лицензион- вана на достижение стратеги- лидирующие позиции в прола 580 за тонну, и «Фосагро», ных технологий по выпуску ческих задач по увеличению изводстве NPK-удобрений поставившая в Индию в 2012 минеральных удобрений, на объемов переработки апати- в России. году около 400 тыс. т удоб- проектирование нового про- тового концентрата внутри По проведенной ранее рений, могла рассчитывать изводства в ООО «Балаковс- группы «Фосагро», а также оценке капитальных вложепримерно на такую же сто- кие минеральные удобрения» на значительное расширение ний в создание нового произимость. Основными постав- (Саратовская область). ассортимента выпускаемой водства минеральных удобрещиками удобрений в Индию, Контракт предусматривает продукции, востребованной ний на химической площадке по словам Гурьева, сейчас разработку базового проекта на российском и междуна- группы Фосагро» в Балаково, являются компании США, новой гибкой производствен- родных рынках минеральных инвестиции в реализацию Марокко, Китая и Саудовс- ной линии по выпуску тройных удобрений. проекта (с учетом объектов кой Аравии. удобрений мощностью 450 тыс. В 2012 году производство инфраструктуры) составят Согласно ожиданиям ком- т в год (NPK/NPS и NP-удоб- тройных удобрений группой около 190 млн долларов. Пропании, в 2013 году на азиат- рений) по лицензионной тех- «Фосагро» (на площадке ОАО ект планируется реализовать «Фосагро-Череповец») соста- в период с 2013 по 2016 год. ский рынок, прежде всего, нологии компании INCRO.
Дан старт проектированию производства NPK-удобрений в Саратовской области ОАО
The Chemical Journal
Июль–август 2013
17
НОВОСТИ ПЕРСПЕКТИВЫ
«Усть-Луга» будет развивать промзону глубокой переработки углеводородов отдельно от порта С
овет директоров ОАО «Компания Усть-Луга» принял решение о создании ОАО «Индустриальная зона Усть-Луга». Вопрос об одобрении этого решения будет поставлен перед собранием акционеров осенью, сообщил председатель совета директоров компании Валерий Израйлит. По его мнению, новая структура позволит сделать актив более прозрачным и понятным для профильного инвестора. Она будет заниматься подготовкой изменений в генплан, проектноизыскательскими работами, строительством инженерной и транспортной инфраструктуры. В 2012 году компания получила в аренду 2500 га. Выделение промзоны в отдельную компанию поможет привлечь квалифицированного девелопера в проект, считает Израйлит. Структура акционеров новой компании будет
той же, что и в ОАО «Компания Усть-Луга», в дальнейшем их доли могут меняться, добавил Израйлит. Он предположил, что Ленинградская область, которой принадлежит 21 % «Усть-Луги», может в перспективе увеличить долю в новой компании, так как регион больше заинтересован в развитии территории, чем в портовом бизнесе. Якорный инвестор зоны будет определен в начале следующего года, как обещает Израйлит. «Пока никаких соглашений не подписано, переговоры ведутся, инвестиции в проект составят сотни миллиардов рублей», — добавил он, отказавшись назвать претендентов. Специализация промзоны — глубокая переработка углеводородов. В реализации проектов в промзоне могут быть заинтересованы, по мнению экспертов, опрошенных газетой «Ведомости», импортозамещающие производства,
а также логистические компании. Решение выглядит логичным, учитывая тот факт, что порт в Усть-Луге растет за счет нефти и нефтепродуктов. Так, объем перевалки в порту Усть-Луга по итогам этого года может составить 67 млн т, сообщила гендиректор ОАО «Компания Усть-Луга» Светлана Макарова. Таким образом, порт обгонит по этому показателю Большой порт Санкт-Петербурга, перевалка в котором за 2012 год составила 57,8 млн т, и станет вторым по объему перевалки универсальным портом в России после Новороссийска. В 2012 году через Усть-Лугу прошло 46,7 млн т, из которых 26,9 млн т пришлось на нефть и нефтепродукты на терминалах ОАО «Роснефтьбункер» (РНБ) и ООО «Невская трубопроводная компания» (НТК). В конце июня в порту открылись терминалы «Нова-
тэка» и «Сибура» проектной мощностью 6 млн и 4 млн т соответственно. Пока на них ведутся подготовительные работы, полноценный запуск запланирован на осень. В мае РНБ запустила третью очередь терминала, которая позволяет переваливать светлые нефтепродукты, в результате чего его мощность выросла до 20 млн т. В прошлом году терминал перевалил 12,6 млн т, в этом году эксперты прогнозируют до 17 млн т. Около 14 млн т перевалил за прошлый год терминал НТК. Нефть на него поступает по трубопроводу «БТС-2» пропускной способностью 30 млн т в год. Терминал НТК открылся в марте прошлого года, за полный год работы объем перевалки составил 20 млн т. Во второй год работы компания планирует увеличить перевалку не менее чем на 20 %. За 2013 год объем перевалки на терминале может составить 25–28 млн т.
Порт Усть-Луга
18
Июль–август 2013
The Chemical Journal
НОВОСТИ БИЗНЕС
Объем инвестиций «Нэфис Косметикс» составит 5 млрд рублей Н
а выездном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» выступил генеральный директор ОАО «Нэфис Косметикс» Дмитрий Хайбуллин. Он сообщил о планах развития группы компаний. На производстве бытовой химии самым крупным проектом является реконструкция завода синтетических моющих средств стоимостью 3,5 млрд рублей. Это позволит довести объем выпуска СМС со 140 тыс. до 380 тыс. т в год. Реконструкция завода жидких моющих средств обойдется компании в 350 млн рублей, новый цех по производству шампуней мощностью 22 тыс. т в год стоит 500 млн рублей. Завершается установка нового оборудования по организации непрерывного омыления. Вместо котлов мыло будет вариться в трубах. Стоимость проекта — 100 млн рублей. «За последние два года мы инвестировали 567 млн рублей, в два ближайших года предстоит инвестировать еще 4,6 млрд рублей», — сообщил Дмитрий Хайбуллин. Отдельная инвестиционная программа реализуется группой компаний и в масло-жировом направлении. К концу 2014 года компания планирует завершить создание самого современного в России комплекса по переработке рапса и подсолнечника, работающего «от поля до прилавка». Мощность по переработке масла семян составит до 1 млн т. Самым большим уже реализованным инвестиционным проектом группы компаний является предприятие «Нэфис биопродукт». Это самый крупный завод по производству соусов в ПЭТ-упаковке в России стоимостью в 7,7 млрд рублей. Всего, по словам Дмитрия Хайбуллина, общий объем инвестиций группы компаний «Нэфис» в последние 2
The Chemical Journal
года составил 14,3 млрд рублей. В предстоящие полтора года потребуется еще 8,5 млрд рублей. Дмитрий Хайбуллин сообщил, что в 2012 году производственные мощности «Нэфис Косметикс» составляли 391 тыс. т продукции в год. По поручению президента РТ были ликвидированы экологически небезопасные производства, в связи с чем потери в выручке составили 1,2 млрд рублей в год. Тем не менее, новые строящиеся производства, по словам генерального директора группы, позволят в скором времени увеличить объем выпуска продукции до 650 тыс. т в год. «Нэфис Косметикс» активно участвует в кооперации татарстанских нефтехимических предприятий. Компания поставляет другим татарстанским заводам около 6,6 тыс. т продукции в год, примерно столько же закупает. Дмитрий Хайбуллин сообщил, что компания готова и желает получить у татарстанских предприятий альфа-олефины, которые пока приобретаются у Shell,
Дмитрий Хайбуллин, генеральный директор ОАО «Нэфис Косметикс»
а также линейные аквабензолы. Как заявил Д. Хайбуллин, если «Нижнекамснефтехим» построит установки по выпуску этих веществ, то в лице «Нэфис Косметикс» получит гарантированного покупателя. Также компания закупает много полимеров для упаковки своей продукции, и татарстанские предприятия предлагают пока не весь требуемый «Нэфису» перечень наименований. Выручка ГК «Нэфис» в 2012 году выросла на 27 % и составила 20 млрд рублей.
Численность персонала на всех предприятиях группы составляет 4300 человек. В группу входит собственно «Нэфис Косметикс», «Казанский жировой комбинат», «Казанский маслоэкстракционный завод» и новейшее предприятие «Нэфис биопродукт». «В 2012 году выручка группы компаний составила 20 млрд рублей. К 2017 году мы ставим перед собой цель увеличить выручку до 60 млрд рублей», — резюмировал гендиректор «Нэфис Косметикс».
ПРОИЗВОДСТВО
«Стирол» потратил 400 млн рублей на модернизацию завода
ПАО
«Концерн Стирол», входящий в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа), закончил плановый капитальный ремонт агрегата 1-Б Объединенного аммиачного завода. Председатель правления «Концерн Стирол» Сергей Павлючук заявил: «Мы вложили более 100 млн грн в модернизацию цеха и успешно завершили этот проект. В результате нам удалось существенно снизить потребление природного газа. Так, если
Июль–август 2013
ранее на выпуск 1 тонны аммиака требовалось 1 тыс. 129 куб. м газа, то после ремонта аналогичный показатель составляет 1 тыс. 100 куб. м». По словам Олега Кикты, финансового директора Ostchem, годовая экономия газа будет зависеть от количества выпущенного в цехе аммиака и составит от 10 до 20 млн куб. м газа. Экономический эффект от данной инвестиции составит от 35 до 70 млн грн в год. Поэтому вложения в капремонт достаточно быстро окупятся.
В ходе ремонта агрегата 1-Б Объединенного аммиачного завода предприятие реконструировало печь первичного риформинга, заменило реакционные трубы на коммуникации большего диаметра. Проведенный ремонт не только позволил предприятию снизить расход природного газа, но и стабилизировал работу всего концерна. Поскольку аммиак является сырьем для других цехов, таких как цех азотной кислоты, аммиачной селитры и карбамида. 19
НОВОСТИ МОДЕРНИЗАЦИЯ
«ГНС» приступил к строительству комплекса каталитического крекинга К
омпания начала строительство комплекса каталитического крекинга, которое входит в программу модернизации нефтеперерабатывающего завода ОАО «Газпром нефтехим Салават». Лицензионная мощность комплекса составит 1 000 тыс. т/год по вакуумному газойлю. Комплекс предназначен для переработки вакуумного газойля с установок ЭЛОУ АВТ-6 и АВТ-4 с получением высокооктанового компонента товарных бензинов, отвечающих требованиям технического регламента. В состав комплекса войдут установка каталитического крекинга, установка селективной гидроочистки бензинов каталитического крекинга, блок водооборотного снабжения, факельная установка и парк сжиженных углеводородных газов, сети МЦК. Базовый проект установки каталитического крекинга разработан компанией Shell. Комплекс каталитического крекинга будет соответствовать всем требованиям экологической и промышленной безопасности, уверяют в компании. Проектом предусмотрены специализированные газоочистные сооружения, электрофильтры. Сегодня технологическая схема НПЗ включает в себя две установки каталитического крекинга. С вводом в строй новой установки они будут остановлены, выведены из эксплуатации и демонтированы. Отличие нового комплекса каталитического крекинга — в использовании современных, проверенных технических достижений лицензиаров в процессах крекинга и гидроочистки бензина, а также новых катализаторов, что позволит увеличить выход товарных продуктов, повысить их качественные показатели, эффективность производства и улучшить экологические показатели. На площадке нефтеперерабатывающего завода ком20
Комплекс каталитического крекинга усилит мощности вторичной переработки НПЗ и возможности компании по выпуску топлива стандарта Евро-5
пании уже была забита первая свая в фундамент нового объекта. Завершить строительство комплекса компания планирует в 2016 году. Стало известно, что «Газпром» обсуждает уве-
личение мощностей «ГНС» по переработке сырья с 10 до 16 млн т в год. Мощности будут увеличены для переработки нефти и конденсата с месторождений «Газпрома»
в Сургутском районе. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в октябре, когда будет принята стратегия «Газпромпереработки» и «Газпром нефтехим Салавата».
СТРОИТЕЛЬСТВО
Новочебоксарский «Химпром» хочет занять половину рынка пероксида водорода в СНГ
В
Москве было подписано соглашение по строительству завода пероксида водорода мощностью 50 тыс. т в год на территории ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск). В соответствии с документом шведская компания Chematur Engineering AB предоставит базовый и детальный проект для строительства завода. К реализации проекта будет привлечен российский проектный институт, который уже определен, и соглашение с которым будет подписано в самое ближайшее время. Через несколько месяцев после начала проектирования нового производства плани-
руется подписать соглашения о покупке оборудования, ключевые условия которого уже проработаны и согласованы с поставщиками. Комментируя подписание соглашения, представитель компании Chematur Engineering AB Таге Гуннарссон заявил: «Наши технологии производства пероксида водорода антранахиноновым методом включают в себя полную автоматизацию процесса, гарантируют высокий уровень технической и экологической безопасности. Для нашей компании, участвовавшей в построении более 1100 заводов по всему миру, это
первый опыт сотрудничества с российской компанией». Руководитель управляющей организации ОАО «Химпром» Ярослав Кузнецов, комментируя подписание соглашения, сообщил: «Строительство завода и ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год. Мы не только нарастим объем выпуска пероксида водорода, но и увеличим доходность производства в два раза. Уверен, что к 2018-м году на рынке пероксида водорода РФ и СНГ наш продукт займет долю более 55 %. Общая сумма инвестиций в строительство завода составит свыше 87 млн долларов».
Июль–август 2013
The Chemical Journal
КАДРЫ ПОВЫШЕНИЕ
На «Тобольск-Полимере» сменился генеральный директор Н
овым генеральным дирек- тербурге. 1993-2006 годы ратором ООО «Тобольск- ботал на предприятии ОАО Полимер» стал Виктор Ким, «Томский нефтехимический ранее занимавший должность комбинат», ООО «Томский непервого заместителя. На эта- фтехимический завод», ООО пе строительства руководство «Томскнефтехим». С января предприятием осуществлял ис- 2007 года перешел в «Сибур», полнительный директор ОАО где последовательно занимал «Сибур» Михаил Карисалов. должности начальника техНазначение произошло нического отдела производсв связи с завершением стро- твенного блока, начальника ительно-монтажных работ. технического управления опеВиктор Ким возглавляет опе- рационного блока дирекции рационный блок и контроли- пластиков и органического рует процесс пуско-наладки синтеза. С ноября 2010 года «Тобольск-Полимера». Сей- стал главным инженером ООО час активно проходит апро- «Тобольск-Полимер», а с нояббация оборудования на рабо- ря 2011 года — первым замесчих средах склада пропилена тителем генерального директои первой линии производства ра компании. полипропилена с получением РОТАЦИЯ в тестовом режиме конечной продукции. Виктор Ким родился в 1969 году в поселке Карабулак, Талды-Курганской области Казахской ССР. Окончил Томский политехнический университет им. С. М. Кирова, где ему лексей Агапкин занял была присвоена квалификаместо Сергея Хлопова, ция инженера химика-технолога. Позже он прошел который стал сотрудником обучение по президентской корпоративного центра «Сипрограмме подготовки управ- бура». Сам Агапкин до этого ленческих кадров. 1991–1993 назначения занимал должгоды работал в пуско-нала- ность первого заместителя дочном управлении ОНПО генерального директора этого «Пластполимер» в Санкт-Пе- же предприятия.
Виктор Ким
И. о. директора «Сибур-Нефтехима» назначен Алексей Агапкин
А
Алексей Агапкин родился в Рязани в 1975 году. В 1997 году окончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)». В 2007 году стал обладателем
диплома по специальности «Магистр делового администрирования» в Оксфордском университете. Работает в ОАО «Сибур-Нефтехим» с 2011 году в должности заместителя генерального директора по операционным вопросам.
ГОСКОРПОРАЦИЯ
Государство заменило представителей в наблюдательном совете «Роснано» Н
Михаил Алфимов
The Chemical Journal
а общем собрании акционеров «Роснано» Росимущество, единственный акционер корпорации, утвердило новый наблюдательный совет компании. Из 11 членов совета сменились четверо, в том числе директор Курчатовского института Михаил Ковальчук, по инициативе которого «Роснано» было создано в 2007 году. Ковальчука заменил другой физик — ди-
Июль–август 2013
ректор Центра фотохимии РАН Михаил Алфимов. Неделей ранее Ковальчук также покинул совет директоров РКК «Энергия», председателем которого был с 2011 года. Наблюдательный совет «Роснано» покинули также владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко и бывший вицепрезидент фонда «Сколково»
Алексей Бельтюков. Место Кириенко занял его подчиненный, финансовый директор «Росатома» Николай Соломон. Вместо Бельтюкова в совет вошел президент фонда «Сколково», владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг. А Прохорова заменил независимый директор — сооснователь и председатель совета директоров инвестфонда EOS Russia Сеппо Ремес. 21
КАДРЫ РЕШЕНИЕ
«Нижнекамскнефтехим» неожиданно сменил директора
Олег Нестеров
18
торов ОАО «Нижнекамскнефтехим». Владимир Бусыгин родился 14 ноября 1949 года в г. Краснокамск Пермской области. После окончания Краснокамского целлюлознобумажного техникума в 1969 году поступил в Пермский политехнический институт. Свою трудовую биографию начал после окончания вуза в 1974 году стажером начальника смены цеха, затем оператором-универсалом, главным оператором цеха, заместителем начальника цеха Березниковского азотнотукового завода им. К. Ворошилова. На этом предприятии В. М. Бусыгин проработал до 1981 года. С 1981 по 1986 год работал в Воронежской области на Россошанском химзаводе им. 60-летия СССР. С 1986 по 1988
июля президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочее совещание с участием руководства ОАО «Таиф» и ОАО «Нижнекамскнефтехим», на котором принято решение о смене генерального директора НКНХ. Владимир Бусыгин займет ПРОДАЖИ новую должность заместителя генерального директора ОАО «Таиф» по управлению и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим». На его место назначен бывший заместитель директора по производству НКНХ Олег Нестеров. 1 июля 2013 года к обяПричиной назначения занностям старшего виВ. Бусыгина в «Таиф» называ- це-президента по коммерции ется необходимость придания «Санорса» приступил Михаил ускорения развитию компа- Паничкин. Ранее он рабонии «Нижнекамскнефтехим», что должно существенно пов- ГОСКОРПОРАЦИЯ лиять на дальнейшее динамичное развитие нефтехимической отрасли России. В рамках программы стратегического развития предприятию предстоит выполнить объем работы в три раза более масштабный, чем за последние 15 лет, и в боывший руководитель Роснедр Александр Попов лее короткие сроки. Президентом республики назначен генеральным дирекпоставлена задача — разра- тором и председателем правботать в течение ближайших ления газодобывающей комтрех месяцев дополнительный пании НГК «Итера», недавно детальный перечень мероп- купленной государственной риятий по ускорению реали- «Роснефтью». Задача А. Попова — эфзации масштабных проектов ОАО «Нижнекамскнефтехим». фективно интегрировать акВладимир Бусыгин также тивы компании в структуру был выдвинут на должность «Роснефти» с целью последопредседателя совета дирек- вательной реализации газовой
год — начальник инженернотехнологического отделения, начальник участка Северодонецкого отраслевого производственного управления треста «Оргминудобрения». В 1988 году В. М. Бусыгин начал работать в должности главного инженера химзавода им. Л. Я. Карпова. В 1992 году работал техническим директором совместного советскочехословацкого предприятия «Менде-Росси» в г. Менделеевске. В январе 1995 года В. М. Бусыгин был назначен генеральным директором ОАО «Химзавод им. Л. Я. Карпова». В 1999 году Владимир Бусыгин возглавил ОАО «Нижнекамскнефтехим». Кандидат технических наук, доктор экономических наук. Олег Нестеров родился 14 мая 1960 года в Мамадышс-
ком районе Татарстана. В 1977 году поступил в СГПТУ-44 (г. Нижнекамск), окончив учебу в 1978 начал работать машинистом компрессорных установок цеха азота и сжатого воздуха, газового завода ПО «Нижнекамскнефтехим». С 1978 по 1983 год учился в Казанском химико-технологическом институте, после окончания которого вернулся на родное предприятие начальником смены и прошел путь до директора завода по производству синтетических каучуков ОАО «Нижнекамскнефтехим». В 2007 году возглавил завод бутилового каучука. С 2012 года О. Нестеров является заместителем генерального директора по производству ОАО «Нижнекамскнефтехим». Кандидат технических наук.
«Санорс» нашел вице-президента по коммерции в «Сибуре»
С
тал в таких компаниях, как МТК — Юнитранс, «Сибур», «Кодак» и др. С 2002 по 2007 год М. Паничкин курировал направление логистики и эк-
спорта. С 2007 по 2012 год в ранге директора по коммерции Михаил Паничкин отвечал за реализацию углеводородного сырья в «Сибуре».
Бывший руководитель Роснедр Александр Попов возглавил «Итеру»
Б
22
стратегии нефтяной компании, говорится в сообщении «Роснефти». Стратегия госкомпании направлена на монетизацию значительных газовых запасов и повышение акционерной стоимости «Роснефти». Вице-президентом по газовым проектам «Роснефти» остается Влада Русакова, которая также недавно перешла на работу в «Роснефть» из «Газпрома».
Александр Попов
Июль–август 2013
The Chemical Journal
КАДРЫ ХОЛДИНГ
На «КЗСК» новый гендиректор Г
енеральным директором ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» с 15 июля назначен Евгений Кайль, ранее занимавший должность советника руководителя дирекции синтетических каучуков «Сибура». Возглавлявший предприятие с ноября 2010 года Анас Гайнуллин перешел на работу в корпоративный центр «Сибура» в дирекцию синтетических каучуков. Назначения произведены в рамках плановой ротации управленческих кадров. Евгений Викторович Кайль родился 24 января 1960 года
в г. Краснотурьинск Свердловской области. Окончил Днепропетровский горный институт по специальности инженер-геофизик. Свою трудовую деятельность начал в 1982 году с работы в Кавказской конторе промысел геофизики, где дослужился до должности главного геофизика. В дальнейшем работал в разных компаниях и предприятиях, где занимал должности менеджера, начальника отдела, начальника управления продаж продуктов базовой химии, заместителя директора по науке, главно-
го инженера, директора департамента экспорта. В 2004 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли Министерства экономического развития и торговли РФ по специальности юриспруденция со знанием иностранного языка. В структуре холдинга «Сибур» работает с марта 2009 года. С ноября 2012 года занимал должность советника руководителя дирекции синтетических каучуков. Имеет степень МВА, диплом Академии народного хозяйства Кингстонского университета, Великобритания.
Евгений Кайль
ПО-СЕМЕЙНОМУ
Андрея Гурьева-младшего избрали генеральным директором «Фосагро»
ОАО
«Фосагро» воз- кандидата экономических главил Андрей наук Санкт-Петербургского Гурьев. Его избрал совет ди- горного института. Совет директоров на своем ректоров компании, досрочно прекратив полномочия на заседании сформировал ноэтом посту Максима Волкова вый состав правления, в кона основании его личного за- торый вошли А. А. Гурьев, исявления. полнительный директор ОАО Андрей Андреевич Гурь- «Фосагро» Михаил Рыбников, ев, сын основного владельца заместитель генерального дикомпании, работает в «Фо- ректора ОАО «Фосагро» Сергей сагро» с 2004 года. Начинал Середа, заместитель генералькарьеру в компании эконо- ного директора по корпорамистом дирекции по эконо- тивным и правовым вопросам мике и финансам. Позднее ОАО «Фосагро» Алексей Сироспециализировался в области тенко и директор по экономиэкспортной торговли мине- ке и финансам ОАО «Фосагро» ральными удобрениями. С ап- Александр Шарабайко. реля 2011 года по настоящее время занимал пост замести- ТРЕЙДЕР теля генерального директора ОАО «Фосагро». С октября 2011 по июнь 2013 года работал заместителем генерального директора ЗАО «Фосагро АГ» по продажам и логистике, в июне 2013 года назначен на должность исполнительного езадолго до заявления директора ЗАО «Фосагро АГ» «Уралкалия» о прекра(по совместительству). Анд- щении поставок через соврей Гурьев окончил Академию местного с «Беларуськалием» народного хозяйства при Пра- трейдера президент Белорусвительстве РФ. Имеет квали- сии Александр Лукашенко фикацию бакалавра экономи- назначил главой Белорусской ки в Университете Greenwich калийной компании (БКК) (Лондон), ученую степень Елену Кудрявец, ранее за-
А. А. Гурьев после своего избрания отметил, что никаких кардинальных изменений стратегии группы «Фосагро» не планируется. Наряду с реализацией инвестиционной программы и реализацией стратегических инициатив, направленных на повышение акционерной стоимости компании, будет придерживаться существующей дивидендной политики, и выполнять обещания, данные инвесторам во время IPO и SPO. Максим Волков работал в группе «Фосагро» с 2001 года, после написания заявления он
заявил, что остается одним из акционеров компании и намерен сконцентрировать свои усилия на развитии и модернизации Пикалевского производственного комплекса и приобрести акции ЗАО «Пикалевская сода», куда «Фосагро» поставляет нефелиновый концентрат. Напомним, что недавно в компанию вернулся Андрей Гурьев старший, покинувший Совет Федерации и сложивший с себя полномочия сенатора. Он был избран заместителем председателя совета директоров компании.
Новым директором БКК назначена Елена Кудрявец
Н
The Chemical Journal
Июль–август 2013
нимавшую пост заместителя гендиректора «Беларуськалия». Прежний руководитель БКК Валерий Иванов стал заместителем главы администрации президента Белоруссии. Кроме того, белорусский президент назначил первым заместителем министра
энергетики Леонида Шенца. Эта должность была вакантна после того, как весной со скандалом были уволены министр энергетики и его первый заместитель. Их обвинили в халатности и неисполнении служебных обязанностей. 23
КАДРЫ АКЦИОНЕРЫ
Президент РСПП вышел из совета директоров «Лукойла» В
ице-президент российской частной нефтяной компании ОАО «Лукойл» Леонид Федун вошел в состав ее совета директоров, сменив президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, соответствующее решение было принято на годовом собрании акционеров компании. На 11 мест в совете претендовали 12 человек. В результате голосования, помимо Федуна, в его состав были избраны десять действовавших директоров: глава «Лукойла» Вагит
Штаб-квартира ОАО «Лукойл», Москва
Алекперов, Валерий Грайфер (председатель совета директоров), ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов, заместитель гендиректора УК «Капиталъ» Сергей Михайлов, глава Templeton Asset Management Марк Мобиус, независимые директора Ричард Мацке и Гульельмо Москато, член совета директоров Blackstone Group International Иван Пикте.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Michelin в России возглавил Николя Базир К омпания Michelin объявила о назначении г-на Николя Базира на должность генерального директора ООО «Мишлен русская компания по производству шин», а также главы Восточно-Европейской географической зоны. 1 июля 2013 года г-н Базир сменил на этом посту г-на Тьерри Шиша, занимавшего позицию генерального директора компании в России и СНГ с января 2011 года. Г-н Шиш переведен на новую должность и назначен президентом одного из бизнес-дивизионов группы Michelin. Николя Базир работает в компании с декабря 2008 года. До своего нового назначения он занимал позицию финансового контролера группы Michelin, а с 2008 по 2011 год являлся вице-президентом по финансам бизнес-подразделения легковых и легко-грузовых шин группы Michelin. «Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, Michelin за последнее время серьезно укрепил свои позиции в России и странах СНГ. Мы открыли цех по восстановлению грузовых шин на базе завода Michelin в Да24
выдово (Московская область), построили один из крупнейших на российском шинном рынке современный логистический комплекс, существенно увеличили объемы продаж, расширили коммерческое при-
сутствие в странах СНГ. Все это свидетельствует о высоком потенциале данного рынка, и моей задачей на ближайшие годы станет дальнейшее развитие компании в соответствии с философией и корпоратив-
ными ценностями группы Michelin. Уверен, что мы сможем решить новые амбициозные задачи, предлагая нашим клиентам продукцию и сервис высочайшего уровня», — отмечает г-н Базир.
ТОП
Бен ван Берден станет новым гендиректором Shell С овет директоров седьмой по объему добычи углеводородов нефтегазовой компании в мире Royal Dutch Shell избрал на должность гендиректора Бена ван Бердена. С 1 января 2014 года он сменит отработавшего в компании 29 лет швейцарца Питера Возера. Бен ван Берден, которому в этом году исполнилось 55 лет, пришел в Shell в 1983 году на пост инженера по газопереработке, работал в Нидерландах, Африке, Малайзии, США и Великобритании в секторах добычи и переработки. Сейчас он курирует в компании направление переработки и сбыта. С 2009 года господин ван
Берден занимал пост исполнительного директора компании. На новой должности он
продолжит заниматься управлением и развитием стратегических программ.
Бен ван Берден
Июль–август 2013
The Chemical Journal
КАДРЫ ГОСКОРПОРАЦИЯ
«Роснефть» продолжает кадровые перестановки в высшем менеджменте подтвердила «Р оснефть» уход Эдуарда Худай-
натова с должности первого вице-президента компании. Его место занял Эрик Лирон, ранее занимавший пост вицепрезидента по бурению, освоению и сервису. Э. Худайнатов займется развитием новых проектов в частном бизнесе. Ранее сообщалось, что он покинет госкомпанию в начале августа, чтобы заняться частным нефтяным бизнесом в новой структуре, которая собирается приобретать активы в России и за рубежом. Эдуард Худайнатов пришел в «Роснефть» на должность вице-президента в 2008 году из «Севернефтегазпрома» (с середины 1990-х годов по 2003-й работал в различных органах власти) по приглашению Игоря Сечина. Последний был вице-премьером по ТЭКу, а также возглавлял совет директоров «Роснефти». В компании Эдуард Худайнатов курировал капстроительство, а в сентябре 2010 года стал ее президентом. После смены правительства в мае 2012 года Игорь Сечин сам стал президентом «Роснефти», а Эдуард Худайнатов остался его первым заместителем. В апреле он стал президентом НГК «Итера», которая тогда на 51 % принадлежала «Роснефти», сохранив должность и в «Роснефти». Но в конце мая госкомпания полностью консолидировала «Итеру», и Худайнатов покинул пост ее президента. Эрик Лирон также стал куратором блока добычи. Лирон проработал несколько десятилетий в ведущей мировой нефтесервисной компании Schlumberger и обладает обширным опытом работы на Ближнем Востоке, в ЮгоВосточной Азии, Африке и России. На должность и. о. вицепрезидента по бурению, осThe Chemical Journal
воению и сервису компании назначен Геннадий Сарычев, много лет проработавший на различных должностях в области добычи и нефтяного сервиса «Роснефти». Также были проведены новые назначения и в нескольких «дочерних» обществах компании. На должность директора «РН-Краснодарнефтегаза» назначен Нуриман Кунафин, являющийся специалистом в области крупных проектов по добыче и имеющий положительный опыт работы в центральном аппарате «Роснефти». Пост генерального директора ОАО «ТНК-Уват» занял Евгений Задорожный. Заместителя главы РАН Александра Некипелова в июле официально утвердили в должности председателя совета директоров «Роснефти», обязанности которого он исполнял с годового собрания акционеров компании. В совет директоров «Роснефти» А. Некипелов вошел еще в 2006 году, а в 2011-м стал его главой. В этом году за работу в должности председателя совета директоров он получит вознаграждение акциями в количестве 85 290 штук, которые оцениваются примерно в 20,6 млн рублей. Совет директоров «Роснефти» также досрочно снял
«Роснефть» обновила состав правлени
с должности члена правления Дмитрия Авдеева, который покинул компанию в марте этого года. Вместо него был назначен глава юридического блока «Роснефти» Игорь Майданник. Кроме того, совет директоров дал согласие на совмещение членами правления «Роснефти» должностей в других организаци-
ях. Игорь Сечин станет по совместительству членом совета директоров итальянской энергетической компании Saras S.p.A, Лариса Каланда останется на занимаемых должностях временно исполняющего обязанности генерального директора, члена совета директоров «Роснефтегаза».
НАУКА
И. о. директора центра «Прикладной химии» назначена Елена Козлова
И
сполняющим обязанности гендиректора Российского научного центра «Прикладная химия» стала бывшая одноклассница президента России Владимира Путина Елена Козлова. Елена Козлова работала в Институте физической химии в Москве, позднее совет-
Июль–август 2013
ником гендиректора компании «Газпром инвестхолдинг», после этого в течение десяти лет занимала должность советника генерального директора Института синтетического каучука в Петербурге и замдиректора Института прикладной химии. Генеральный директор ФГУП РНЦ «Прикладная
химия» Александр Шаповалов был отстранен от должности. В отношении него ведется дело о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он переводил бюджетные деньги на счета фирмоднодневок, общая сумма хищений составляет 2,5 млн рублей. 25
ИНТЕРНЕТ
Одной строкой: главные события лета 2013 года Подробности — на сайте rccnews.ru НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА
«Татнефтехиминвест-Холдинг» создаст рабочую группу по проекту малотоннажных установок СПГ «Роснефть» направит на дивиденды 85 млрд «Сургутнефтегазу» заграница не нужна Рустам Минниханов переизбран председателем совета директоров «Татнефти» «Башнефть» выплатит дивиденды за 2012 год «Газпром» может получить льготы для разработки нефтяного месторождения Приразломное и газоконденсатного месторождения Киринское «Роснефть» получила разрешение ФАС на покупку газовых активов «Алросы» Куйбышевский НПЗ начал производство бензина класса Евро-5 Россия установила рекорд по добыче нефти «Роснефть» может выйти на европейский рынок газа через Азербайджан SABIC сократит сотрудников в Европе Shell списала убытки на сланцевый газ и воровство НЕФТЕХИМИЯ
Омский нефтехимический кластер просит поддержки властей региона В условиях снижения спроса татарстанские нефтехимики делают ставку на внутренний рынок и импортозамещение ВЭБ профинансирует завершение строительства нефтепродуктового терминала в Усть-Луге «НИПИгазпереработка» приступила к разработке проектной документации комплекса полиолефинов в Нижнекамске «Роснефть» интересуется Alliance Oil Sinopec снижает цены на бутадиенстирольные каучуки АТР обеспечивает половину всего мирового спроса на стирол 26
ХИМИКАТЫ
В 1 квартале химпром рос быстрее остальной промышленности РСХ и Фонд инфраструктурных программ будут стимулировать внедрение нанотехнологий в химпроме «Полиэф» будет поставлять терефталевую кислоту казахскому «Композиту» «КуйбышевАзот» заключил контракт на поставку газа на 13 млрд рублей Союз химиков разработает техрегламент о реагентах для обеззараживания воды Новочебоксарский «Химпром» направит на дивиденды 10 % чистой прибыли DuPont увеличил прибыль в первом полугодии 2013 года Kemira выкупает итальянского производителя добавок АГРОХИМИЯ
«Уралхим» в первом полугодии 2013 года выпустил 3,14 млн т продукции «Акрон» в первом полугодии увеличил выручку и снизил прибыль Холдинг «Фосагро» завершил консолидацию профильных активов «Метахима» «Апатит» направит на капвложения в 2013 году 9,5 млрд рублей «ЗМУ КЧХК» на треть увеличил выпуск аммиачной селитры «Фосагро» на 14 % увеличил продажи удобрений в первом полугодии 2013 года «Уралхим» выплатит еще 1,6 млрд дивидендов На «Азоте» идет ремонтная кампания Семья члена совета директоров «Фосагро» купила акции компании Россошанские «Минудобрения» снизили производство и увеличили продажи На Украине построят завод биоэтанола «Уралхим» готовится к экспорту нитрата кальция в ЕС «Метафракс» увеличил выручку на четверть «Азот» и ПМУ подвели предварительные итоги работы в первом полугодии ЕС присмотрится к бразильскому биодизелю «Дочерняя» компания LANXESS инвестирует 100 млн евро в производство спецхимикатов для сельского хозяйства Bayer CropScience выходит на украинский рынок
ПОЛИМЕРЫ
За первое полугодие 2013 года в России выпущено 3 млн т полимеров «Казаньоргсинтез» повышает цену трубного ПНД БОПП-пленка из омского полипропилена прошла лабораторные испытания «Тольяттикаучук» получил разрешение Роспотребнадзора на применение своего изопренового каучука в пищевой промышленности «Ангарский завод полимеров» значительно сократил выпуск ПЭНД ФАС разрешила «Технопластхиму» купить «Пластик» «Полиом» выработал 50-тысячную тонну полипропилена «Сибур» унифицирует названия марок полипропилена Производство на «Сибур-ПЭТФ» стагнирует Резиденты промпарка «Тольяттисинтез» могут получить региональные льготы ФАС одобрила ходатайство «Автокомпонента» на покупку сызранского «Пластика» «Укрпластик» увеличил продажи на 15 % Правительство утвердило план развития отрасли композитных материалов «Казаньоргсинтез» увеличил экспорт продукции на 20 % Индийская компания Dave представила выдувную минимашину Yokohama выбрала проектировщика нового американского шинного завода Полимер от Victrex прошел квалификацию Airbus BASF повышает цены на добавки и смолы Андрей Стапинойу назначен исполнительным директором Nordson EDI Europe, N.V. Завод Bridgestone в Бари перешел на сокращенный рабочий день У Apollo могут возникнуть проблемы с приобретением Cooper Tire & Rubber Nuova Januaplast строит третий завод Teijin будет выпускать по 100 тонн новой антигидролизной добавки в год Июль–август 2013
The Chemical Journal
ИНТЕРНЕТ ЛАКИ, КРАСКИ
ЭКОЛОГИЯ
Evonik расширяет производство диоксида кремния в Азии BASF открыл новый образовательный центр во Франции Huntsman может купить производство диоксида титана Sachtleben PolyOne меняет расположение своих заводов в США Bayer продает подразделение продуктов Desmolux LANXESS вложит 55 млн евро в строительство завода пигментов в Китае AkzoNobel снижает объемы продаж ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ
«Р-фарм» получила мировые права на иностранное лекарство Владелец сети аптек «Доктор Столетов» покупает сербского производителя лекарств Группа «Спутник» купила долю в фармкомпании Palliatech «Фармстандарт» выделит свой брендированный безрецептурный бизнес в отдельную компанию ВАС поставил точку в деле по сговору на торгах лекарств Выписка лекарств переходит на МНН Госдума приняла закон об усилении ответственности за нарушения в рекламе лекарств «Фармстандарт» хочет купить сингапурскую компанию Bever Pharmaceutical за 630 млн долларов Pfizer разделит бизнес на три части Объем продаж Bayer во 2 квартале 2013 года превысил 10 млрд евро Merck снизила продажи Китайские власти проводят расследование в области цен на лекарства местных и зарубежных компаний Onyx все еще продается Merck продает права на 11 препаратов южноафриканской фармкомпании Aspen Pharmacare Pfizer выплатит почти полмиллиарда за незаконный сбыт лекарств
«Азот» и «ПМУ» потратили в 2012 году на экологические проекты 120 млн рублей «Полиэф» оштрафован за отходы «Башнефть» может потратить на природоохранные мероприятия 8 млрд рублей до конца года «Кирово-Чепецкий химкомбинат» представил экологический отчет «Газпром нефтехим Салават» представил на общественное обсуждение проект экологической программы на 9 млрд рублей Аудит системы очистки вод реки Луга в Кингисеппе для «Еврохима» проведет компания «Аткинс» Природоохранная прокуратура проверила тульский «Гарант-полимер» ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ
Международная специализированная выставка пластмасс и каучука «К2013» пройдет в Дюссельдорфе с 16 по 23 октября В Татарстане состоятся нефтяной саммит и нефтегазохимический форум Конференция «Рециклинг отходов» пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 7 декабря Экологическая выставка Wasma 2013 пройдет в Москве в десятый раз CHINAPLAS 2013 растет вместе с китайским рынком НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ
Новая технология производства биотоплива снижает цену производства «РТ-Химкомпозит» разрабатывает новую технологию получения углеродного волокна Bayer начал сотрудничать с Seattle Genetics для получения технологий LANXESS представил технологию производства легковесной кожи X-Lite Hempel получит 5 млн долларов на научные исследования защитных покрытий для цементных производств ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОНКУРСЫ, ТОРГИ
Башкирия выставила на торги 13,8 % акций Торги по акциям «Сумыхимпрома» не состоялись из-за отсутствия заявок Правительство разработало условия конкурсов на деньги для технопарков «Газпром нефтехим Салават» ищет кредитора
«Бриджстоун СНГ» автоматизируется «Сибур-Центр обслуживания бизнеса» обзавелся новым ЦОДом В «Санорсе» завершено развертывание Oracle SPARC для единой корпоративной информационной системы холдинга «Сибур» внедряет автоматизированную систему управления производством
ФИНАНСЫ, ПРАВО
«Ренова» увеличила долю в новочебоксарском «Химпроме» ФАС предлагает ввести в судебную практику коллективные иски «Фосагро» может перейти на единую акцию Райффайзенбанк и «Фосагро-Череповец» подписали трехлетнее кредитное соглашение на 150 млн долларов «КуйбышевАзот» может получить 175 млн долларов на реализацию инвестпрограммы от IFC Министерство финансов и ЦБ подготовили план снижения стоимости кредитов «Тольяттиазот» заплатит полмиллиарда рублей дивидендов за 1 квартал 2013 года «Фосагро» завершит консолидацию «Апатита» до конца лета Суд отказал ГК «Титан» в иске к «Омск-Полимеру» «Сибур Холдинг» 1 квартале получил почти 13 млрд рублей прибыли «Нижнекамскнефтехим» выплатил купонный доход по еврооблигациям на 3 млн долларов «Сибур» утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике ВТБ завершил кредитование «Акрона» на 200 млн долларов Сбербанк кредитует «Уралхим» на 11 млрд рублей Пермские «Минудобрения» выплатят почти 6 млрд дивидендов В России увеличат выплаты за смерть на рабочем месте Среди победителей 45 Международной химической олимпиады школьников есть россияне Прибыль Dow Chemical во 2 квартале выросла в 3,3 раза за счет компенсационных выплат Продажи BASF растут за счет сегмента решений для сельского хозяйства и функциональных материалов Arkema продается по частям LANXESS проводит реструктуризацию производств химикатов для шинной промышленности
Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570 The Chemical Journal
Июль–август 2013
27
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ
Мировой спрос на удобрения будет расти ежегодно на 2 % П
рофицит баланса спроса и предложения на мировом рынке аммиака и карбамида может увеличиться с 5 % в 2013 году до 10 % к 2016 году, говорится в годовом отчете ОХК «Уралхим» со ссылкой на данные Международной ассоциации производителей удобрений (IFA). Поставки аммиака к 2016 году могут увеличиться на 15 % по сравнению с 2012 годом и составить 162 млн т. При этом спрос на аммиак к 2016 году ожидается на уровне 146 млн т. Мировые мощности производства карбамида к 2016 году вырастут на 17 % — до 195 млн т, в то время как спрос увеличится до 176 млн т. IFA прогнозирует, что мировой спрос на удобрения к 2016 году вырастет на 8,7 % по сравнению с 2012 годом — до 193 млн т. В перспективе до 2016–2017 года ежегодный рост мирового спроса на минеральные удобрения ожидается на уровне 2,1 %. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Уточнение
В
№ 5 (май) «Химического журнала» в разделе «Новости» допущена неточность. Компания Dow не планирует продавать все заводы в Европе ранее приобретенной Rohm and Haas, а только заводы непрофильных бизнес-подразделений, в частности предприятие в городе Гранджемут (Шотландия) по выпуску полимерных пластификаторов. Сделка планируется в рамках программы реструктуризации непрофильных активов с целью укрепления портфеля продукции и поддержания финансовой стабильности. Данное решение не отразится на других бизнес-подразделениях и производствах компании Dow в Европе и в других странах мира.
28
Рост численности мирового населения ведет к увеличению спроса на основные продукты питания
В частности, спрос на азотные удобрения будет увеличиваться на 1,5 % в год, на фосфатные — на 2,3 %, на калийные — на 3,7 %. В первую очередь рост ожидается в Восточной Европе, Центральной Азии и Океании. Кроме того, рост потребления удобрений ожидается в странах с большим потенциалом наращивания
агропромышленности — в Латинской Америке и Африке. Предложение удобрений на мировом рынке также будет демонстрировать рост. В 2013 году производство всех видов удобрений увеличится на 4 % — до 236 млн т. Темпы роста мощностей по производству аммиака и азотных удобрений к 2015 году составят 17 %, фосфор-
ной кислоты и фосфатных удобрений — 19 %, калийных удобрений — 42 %. Увеличение мощностей произойдет благодаря вводу в строй к 2016 году до 250 мощностей по производству удобрений и реализации 30–35 проектов по добыче фосфатной руды. Инвестиции в расширение мощностей оцениваются в 90 млрд долларов.
РЕГУЛЯТОР
ЕС может продлить действие пошлин на аммиачную селитру из России
Е
вросоюз может продлить еще на пять лет антидемпинговые меры в отношении аммиачной селитры из России. Антидемпинговая пошлина на ввоз аммиач-
ной селитры из Российской Федерации была введена в 1995 году. В настоящее время ее размер составляет 47,07 евро на тонну. Срок действия антидемпинговой
меры должен был истечь 13 июля этого года, однако ее действие будет продлено на время расследования, которое может длиться до 15 месяцев.
РАЗРЕШЕНИЕ
Евросоюз пошел на встречу Bayer по применению ГМ-рапса
B
ayer CropScience в Европе добилась расширения разрешенных областей использования для питания продуктов из ГМ-линий рапса MS8 и Rf3, устойчивых к гербициду глюфосинат-аммоний.
Эти линии уже одобрены для импорта в ЕС и обычного использования в качестве растительного масла при приготовлении пищи, а также на корм скоту. Новое одобрение расширяет возможности пищево-
го и кормового использования компонентов, содержащих или изготовленных из данных ГМ-растений. В частности, новое одобрение касается возможности использования семян и пыльцы в пищу.
Июль–август 2013
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ РЕШЕНИЕ
Евросоюз хочет ограничить долю биотоплива на транспорте Э
кологический комитет Европейского парламента проголосовал за введение предельной квоты на использование биотоплива на транспорте в размере 5,5 % от общего автодорожного баланса ЕС. Таким образом, Евросоюз намерен кардинально сократить использование биологического топлива. В настоящее время проект нового закона готовится к утверждению на сентябрьской сессии европейского правительства.
Политика ускоренного перехода к использованию автотранспортом Евросоюза возобновляемых источников энергии (ВИЭ) изменилась, теперь ЕС будет усиленно развивать электротранспорт. Евросоюз мотивировал свое решение ввода ограничений на использование биотоплива на дорогах ускоренным ростом биржевых расценок на зерновые культуры, которые являются сырьем для производства биологического топлива.
Производство биотоплива может привести к росту цен на пищевые продукты
СП
«Еврохим» и китайский производитель Migao создают совместное производство в Китае «Е врохим» объявил о планах создания с Migao Corporation, китайским производителем специализированных калийных удобрений, совместного предприятия в провинции Юннань на юге Китая. Ожидается, что новое совместное предприятие будет производить до 60 тыс. т нитрата калия и до 200 тыс. т бесхлорных NPK-удобрений в год. «Еврохим» и Migao Corporation планируют начать строительство завода в 2013 году и ввести его в эксплуатацию в 2014 году. Дмитрий Стрежнев, генеральный директор «Еврохима», отметил: «Наша компания объявляет о создании нового совместного предприятия в Китае, который является для нас важным стратегическим регионом, будучи крупнейшим потребителем удобрений в мире. В настоящее время мы уже продаем на китайский рынок более 200 тыс. т специализированных NPK-удобрений, и новое предприятие — логичный следующий шаг в расширении нашего присутствия в регионе и увеличении доли специализированных удобThe Chemical Journal
рений в нашей продуктовой линейке. Migao Corporation обладает опытом производства специализированных калийных удобрений и зарекомендовал себя как надежный поставщик высококачественной продукции, благодаря чему является идеальным партнером».
Лю Гоцай, гендиректор Migao Corp., сказал: «Мы наблюдаем растущий спрос на специализированную продукцию на китайском рынке и рады предстоящему сотрудничеству с «Еврохимом». Я уверен, что наши потребители выиграют от удачного сочетания опы-
та работы Migao Corporation в Китае, в том числе в сегменте специализированных калийных удобрений, и прочных позиций «Еврохима» на глобальном рынке азотных и фосфатных удобрений, а также потенциала в калийном сегменте».
СКАНДАЛ
Monsanto отказывается от производства ГМО в Европе В результате скандала вокруг сорта кукурузы MON810 и постоянного несогласия ЕС по вопросу использования генно-модифицированных линий транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений, Monsanto отказывается от производства ГМО в Европе. Monsanto решила переориентировать свою деятельность на селекцию традиционных сортов. Компания будет развивать свой ГМО бизнес в остальных регионах мира и продолжать
Июль–август 2013
добиваться разрешения на поставку генно-модифицированного посадочного материала в страны ЕС. Сейчас в европейских судах находится 6 заявлений компании о разрешении использования устойчивого сорта кукурузы MON810. В конце 2012 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) ввело новый сертификат безопасности продуктов питания, согласно которому вся ГМО продукция направляется на повторное испытание. Сей-
час в Европе разрешено возделывание с коммерческими целями двух линий ГМО культур. Одна из них — кукуруза MON810 компании Monsanto, вторая — картофель с улучшенным составом крахмала от BASF. Обе компании переносят свои штабквартиры по производству генно-модифицированных линий в США, где такая продукция разрешена. В 2013 году продукция ГМО была высажена на площади в 129 071 га, убыток компаний от запрета превысит 6 млрд долларов. 29
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ БЕЗОПАСНОСТЬ
На фипронил наложили ограничения Ф
Евросоюз вводит двухлетний запрет на использование инсектицида фипронил из-за снижения численности пчел на обработанных плантациях
ипронил широко используется для обработки семян злаковых и обладает системным и контактно-кишечным действием. Европейский комитет по безопасности пищевых продуктов (EFSA) уже не раз поднимал проблему токсичности препарата для пчел. За последние два года применение препарата резко возросло, при этом наблюдалось снижении численности пчел на обработанных плантациях. По вопросу запрета препарата было проведено заседание Еврокомиссии, на котором принято решение
о введение двухлетнего запрета с 31 декабря 2013 года Фипронил, производства немецкой химической компании BASF, используется в более чем 70 странах мира и более чем на 100 различных видах сельскохозяйственных культур. Компания относится негативно к запрету препарата и утверждает, что данный препарат не приносит столь большого вреда пчелам, как об этом говорит ЕС, к тому же, вред от запрета данного препарата может принести большие убытки фермерам и увеличение численности многих вредителей.
ПЕРСПЕКТИВЫ
DuPont может построить в США крупнейший в мире завод по производству биоэтанола К ак заявил Ян Конинкс, международный коммерческий директор DuPont по биопереработке, в данный момент руководство компании ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами, которые заинтересованы в производстве целлюлозного этанола. DuPont уже вложила более 200 млн долларов в строительство завода по производству биотоплива, который расположится в Неваде, штат Айова. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2014 года. Планируется, что новый завод сможет производить около 30 млн галлонов экологически чистого топлива в год. «Наша компания приступила к развитию инновационной технологии, благодаря которой можно получить производство целлюлозного этанола, не требующего внушительных затрат и выгодного с экономической точки зрения», — заявил Дэймс Коллинс, президент DuPont Industrial Bioscience. Весной прошлого года о своем сотрудничестве с компанией DuPont объявило Ми30
нистерство сельского хозяйства США. Главная цель этого партнерства — охрана кормовых культур, в частности зерновых, выращиваемых на частных землях для дальнейшего использования в качестве основы для производства целлюлозного этанола. Под эти нужды государственный
орган выделил 1,6 млрд долларов. В марте текущего года компания DuPont и правительство США подписали меморандум о взаимопонимании, по которому правительство обязуется оказывать поддержку в природоохранных вопросах фермерским
хозяйствам, которые будут заниматься поставками сырья на завод по производству биотоплива. Благодаря выше обозначенному документу, DuPont сможет выходить напрямую на фермеров, которые изъявили согласие на участие в развитии данной отрасли.
РАССЛЕДОВАНИЕ
Китай вводит пошлины на импорт толуидина из ЕС
П
осле годового расследования китайские власти вводят пошлину на толуидин из Европейского Союза. По мнению экспертов, принятое решение существенно разогреет и так непростую ситуацию между Брюсселем и Пекином. С 28 июня установлена специальная пошлина в размере 36,9 % на импорт в Китай из ЕС химического продукта толуидина, который применяется в пищевой промышленности и добавляется в некоторые медикаменты. Пошлина будет изменена только для немецкой
компании LANXESS, которая вместо 36,9 % будет выплачивать пошлину в размере 19,6 %. Ситуация с торговым спором между Китаем и ЕС усугубилась после того, как Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на китайские солнечные батареи, экспорт которых оценивается миллиардами долларов, несмотря на то, что вторая по величине экономика мира стойко выступала против подобных мер. Размер пошлины был снижен до 1/4 от первоначально предложенной в результате
сильного влияния со стороны Китая на европейских лидеров и представителей бизнеса. И хотя обе стороны намерены разрешить эту ситуацию путем проведения переговоров, ранее китайские СМИ сообщали, что государство может принять дальнейшие меры в рамках торгового спора с ЕС. Министерство торговли Китая также заявило, что начало расследование касательно импорта других химических веществ, таких как перхлорэтилен, который широко используется в химчистках.
Июль–август 2013
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СКАНДАЛ
Правительство Польши хочет защитить Azoty Tarnow от «Акрона» П
ольша будет защищать В июле прошлого года холсвои предприятия, име- динг «Акрон» купил по оферте ющие стратегическое значе- 7,715 млн акций Azoty Tarnow, ние, от поглощения иност- что на тот момент составляло ранными инвесторами. Об 12,03 % уставного капитала. этом заявил премьер-министр Кроме того, компания купиПольши Дональд Туск во ла на рынке еще 1,2 % акций время посещения предпри- предприятия. Всего на выкуп ятий химического холдинга 13,2 % акций «Акрон» потратил Grupa Azoty S.A. (ранее Azoty около 380 млн польских злотых, или 112 млн долларов. «Акрон» Tarnow). По словам польского пре- хотел купить до 66 % голосуюмьера, компания из России щих акций Azoty Tarnow. Однапланировала захват холдинга. ко менеджмент Azoty Tarnow «Однако мы построили систе- и польские власти с самого му, гарантирующую Польше начала были против предловладение такими компани- жения «Акрона». Для защиты ями, имеющими стратеги- от возможного поглощения ческое значение не только «Акроном» менеджмент Azoty с точки зрения производства Tarnow принял решение о поудобрений, но и переработки купке своего польского конкубольших объемов газа», — до- рента Zaklady Azotowe Pulawy. Акционеры Azoty Tarnow прибавил Туск. «Защита Azoty Tarnow от няли решение об увеличении такого рода поглощений — уставного капитала на 75 %, в интересах нашей страны», — констатировал он, заверив, СТРОИТЕЛЬСТВО что польское правительство всегда будет с радостью встречать инвесторов, при этом эффективно защищая страну от подобных нежелательных для польской экономики приобретений. а Ближнем Востоке заПо его словам, это не просто один из крупнейших завовершилось строительство дов по производству искусст- нового производства акриловенных удобрений в Европе, вых мономеров Dow Chemical. но и один из самых современ- Предприятие Saudi Acrylic ных, так как тесно сотрудни- Monomer Company (SAMCo), чает с миром науки. долю в котором Dow выкупиНапомним, что в июне ла в 2009 году, будет обеспе«дочерняя» компания «АкТЕНДЕНЦИИ рона» — Norica Holding S.a.r.l — увеличила долю в уставном капитале польской Grupa Azoty S.A. с 14,57 % до 15,34 %. «Акрон» с начала этого года постепенно увеличивает пакет в польской компании. Всего за этот год «Акрон» уже потратил на прироизводители диоксида обретение акций польской титана с Ближнего Воскомпании почти 150 млн дол- тока терпят убытки так же, ларов. В результате он стал как и их коллеги из Северкрупнейшим акционером ной Америки. Так, National Grupa Azoty после правитель- Industrialization Co. из Саства Польши, которому при- удовской Аравии, вопреки надлежит 33 % ее уставного растущему спросу на лакоккапитала. расочные материалы, продол-
Дональд Туск, премьер-министр Польши, во время посещения предприятий Grupa Azoty S.A
чтобы осуществить покупку этой компании. В результате в декабре 2012 года доля «Акрона» в Azoty Tarnow состав-
ляла 8,91 %. После слияния с конкурентом Azoty Tarnow был переименован в Grupa Azoty S.A.
Dow запустила производство акрилатов на Ближнем Востоке Н чивать американскую корпорацию сырьем для акриловых полимерных эмульсий, используемых в лакокрасочной промышленности. Новая промышленная площадка будет также специализироваться на выпуске
ледяной акриловой кислоты и бутилакрилатов. Основные партии товаров будут направляться клиентам из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Первые поставки начнутся уже в следующем квартале.
Производители диоксида титана снижают прибыль П
The Chemical Journal
Июль–август 2013
жает отчитываться о сокращении выручки. В результате ее индексы на фондовой бирже стали стремительно падать. Компания Tasnee заявила о резком снижении прибыли в 1 квартале текущего года из-за невысокой активности потребителей диоксида тита-
на (–32 %). Согласно отчетам трейдеров, ее акции опустились на 15 % во 2 квартале. Индексы SABIC, крупнейшего нефтехимического производителя, также упали. Корпорация потеряла 2,7 % к рыночной стоимости своих ценных бумаг. 31
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ КОНЪЮНКТУРА
Petronas откладывает строительство нефтехимического комплекса RAPID М
Башни Petronas, Куала Лумпура (Малайзия) ПЛАНЫ
Иран модернизирует НПЗ
И
ран планирует к концу лета завершить модернизацию трех предприятий, на которых будет перерабатываться нефть. Информация была опубликована агентством ISNA. Модернизация коснется НПЗ в Лаване, Тебризе и в Исфахане. После окончания работ каждое предприятие сможет выпускать бензин, который будет соответствовать стандарту Евро-4. Реконструкция НПЗ будет стоить около 8 млрд долларов. Правительство страны планирует построить в нескольких районах нефтехимические поселки. Они будут расположены на юге государства, в провинциях Бушер и Хузестан. Эта программа направлена на увеличение экспорта продуктов нефтехимической переработки. Кроме модернизации существующих предприятий правительство намерено возвести несколько новых НПЗ.
32
алазийская государственная компания Petronas вновь отложила ввод в строй нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Малайзии. Ранее уже сообщалось об отсрочке проекта до начала 2017 года. Теперь речь идет о 2018 годе. Причиной отсрочки называются внешние факторы, находящиеся вне контроля компании. В начале года BASF и Petronas объявили о том, что предварительное соглашение в отношении создания СП по производству специализированных химических продуктов в рамках комплекса RAPID
было расторгнуто по решению обеих сторон. Окончательное инвестиционное решение будет принято в марте 2014 года. Проектная мощность комплекса составляет 300 тыс. барр./сутки. Стоимость проекта —19 млрд долларов. Комплекс будет производить прямогонный бензин и СУГ для химических заводов, и бензин и дизтопливо для европейских рынков. В строительстве комплекса RAPID в г. Пенгеранге, в малайзийской провинции Джохор также участвуют итальянская Versalis SpA, японская Itochu и таиландская PTT Global Chemical.
СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ
Sinopec расширяет портфель иностранных активов К итайская Sinopec Group договорилась о покупке нефтегазовых активов американской Marathon Oil Corp. на шельфе Анголы за 1,52 млрд долларов. Покупателем выступит подразделение Sinopec — Sonangal Sinopec International Ltd. Речь идет о покупке 10-процентной доли в ангольском месторождении «Блок 31», оператором которого является британская BP. Проверенные и извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 533 млн баррелей, сообщила Sinopec, которой по завершению транзакции будет принадлежать 15 % в проекте. Сделка с американской нефтегазовой Marathon становится еще одной в списке приобретений китайскими госкорпорациями зарубежных нефтегазовых активов. Sinopec и ее конкуренты — CNOOC и PetroChina — стремятся к приобретению этих активов для удовлетворения растущего спроса со стороны КНР. Аналитики говорят о том, что
китайские компании ориентированы на заключение как можно большего количества сделок по приобретению международных активов. Их ресурсы в КНР ограничены, и им необходимо выйти на международный рынок для поиска новых проектов, долю в которых все еще можно приобрести по разумной цене. При этом китайские компании готовы платить за международные активы значительные суммы.
Sinopec — вторая по объемам добычи нефтегазовая компания КНР после PetroChina. Компания занимается разведкой и разработкой нефтяных и газовых месторождений, продажей нефти и природного газа, переработкой и продажей нефтепродуктов. Основной собственник компании — Китайская нефтехимическая корпорация (75,84 %), которая, в свою очередь, принадлежит правительству.
Sinopec приобретает активы Marathon Oil в Анголе за 1,52 млрд долларов
Июль–август 2013
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ФИНАНСЫ
НОВОСТИ КОРОТКО
Henkel намерен увеличить выручку на четверть
LANXESS переезжает в Кельн Концерн специальной химии LANXESS переводит свою штабквартиру в Кельн. Официальное открытие нового офиса в районе Дойц состоится 1 августа 2013 года. Все производственные мощности компании остаются на своих местах. Saudi Butal построит крупнейшее производство бутанола В Саудовской Аравии появится крупнейшее производство сырья для ЛКМ. Комплекс, специализирующийся на выпуске бутанола, собирается построить местная компания Saudi Butanol Co. Она уже получила официальное разрешение властей. В предприятие будет вложено около 517 млн долларов. Плановая мощность составляет 330 тыс. т н-бутанола и 11 тыс. т изобутанола. Запуск объекта в эксплуатацию намечен на 2015 год.
К
онцерн Henkel намерен увеличить выручку к 2016 году с нынешних 16 млрд евро до 20 млрд без роста штата и административных расходов. Henkel нацелен в течение 20 лет утроить объем производства при неизменном потреблении ресурсов. При этом глобализация компании за счет новых покупок продолжится. Об этом заявил Каспер Рорштед, генеральный директор Henkel.
Он также рассказал о том, что концерн намерен открыть семь новых исследовательских центров. Все они будут расположены в развивающихся странах. В прошлом году компания потратила на исследования более 400 млн евро, или около 2,5 % продаж. В России также будет в ближайшее время открыто седьмое производство компании на юге страны, а руко-
водством Henkel уже принято решение о строительстве восьмого. Компания Henkel производит различную бытовую химию, в частности, чистящие и моющие средства, косметику и средства личной гигиены, а также клеи, герметики и средства обработки поверхностей. Продукция компании реализуется в 125 странах мира.
СТРАТЕГИЯ
BASF увеличит мощности по производству промежуточных химических веществ В течение ближайших двух лет вырастут объемы выпуска 1,4-бутандиола (БДО) до 650 тыс. т и политетраметиленгликоль эфира (PolyTHF) до 250 тыс. т. Модернизация коснется заводов в Германии, США и Китае. Часть объемов выработки придется на новое предприятие в Корле (КНР), строительством которого BASF будет руководить совместно с Xinjiang Markor Chemical The Chemical Journal
Industry Co. Плановая мощность завода составит 100 тыс. т БДО и 50 тыс. т PolyTHF в год. Запуск намечен на 2015 год. «Расширяя наше производство БДО и PolyTHF, мы движемся в соответствии с постоянно растущим спросом со стороны наших клиентов. Особенно это заметно в Америке. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок PolyTHF продолжает расши-
Июль–август 2013
ряться, поэтому мы приняли ряд мер, чтобы поддержать наших партнеров», — отмечает Санджив Ганди, (Sanjeev Gandhi), президент подразделения промежуточных продуктов BASF. БДО и его производные используются для получения пластмасс, растворителей, химикатов, эластичных волокон. Исходные материалы для их выработки — природный газ, бутан, бутадиен и пропилен.
Sinopec открыла завод смазочных материалов в Сингапуре Крупнейшая нефтехимическая корпорация Китая China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) провела церемонию открытия предприятия по производству смазочных материалов в Сингапуре Sinopec Lubricant (Singapore) Pte Ltd. Это первый завод смазочных материалов Sinopec за пределами Китая. Новое предприятие расположено в районе Туас на юго-западе Сингапура. Площадь предприятия составляет более 242 тыс. кв. м. DuPont может продать химический бизнес Руководство компании DuPont рассматривает вариант продажи подразделения химических веществ, оцениваемого в 7 млрд долларов. Топ-менеджмент компании заявляет о том, что бизнесу в этом сегменте свойственны низкие темпы развития. Компания уже заявляла о возможности продажи бизнеса по производству диоксида титана. На сегодняшний день данное подразделение включает в себя производства диоксида титана, фторсодержащих и специальных промышленных химикатов.
33
ТЕНДЕНЦИИ
Содовый баланс
Сергей Ким
К
аустическая сода (гидроксид натрия) и кальцинированная сода (карбонат натрия) с рыночной точки зрения схожи по многим позициям. Они имеют аналогичные области применения. Основные объемы производства сосредоточены в руках нескольких компаний. Импорт практически не влияет на ситуацию на рынке, так как местные производители полностью удовлетворяют внутренние потребности. Даже по внешнему виду, если брать твердый каустик, два вида соды схожи. Но все же имеются явные отличия, в которых попытаемся разобраться.
Каустик Мировой рынок Мировой рынок каустической соды динамично развивается. За последние пять 34
лет ежегодный прирост составлял 4–5 % и к 2014 году, согласно прогнозам экспертов, может превысить 73,5 млн т (в прошлом году объем потребления достиг 66,4 млн т). Среди регионов несомненным лидером остается Азия, второе и третье место делят между собой страны Европы и Северной Америки. Традиционно производство каустической соды неразрывно связано с хлор-щелочной отраслью и производством ПВХ. В азиатском регионе объемы выпуска и потребления каустика остаются одними из самых высоких. В США рынок также оживился, чего нельзя сказать о странах Европы.
Россия Российский рынок каустической соды живет по внутренним правилам, но в глобальном масштабе его доля не достигает и 1 %. Согласно статистическим данным, в 2012 году объем производства
каустической соды в России составил 1,32 млн т. Несмотря на наличие почти трех десятков производителей, ритмично работают лишь 12 из них. В тройку лидеров в данном сегменте входят «Каустик» (Волгоград), «Саянскхимпласт» (Иркутск) и «Каустик» (Стерлитамак). В стране преобладает производство жидкого каустика. Твердый производят лишь два предприятия — волгоградский и стерлитамакский «Каустик». Степень загрузки в целом по отрасли в прошлом году составила около 74 %, суммарная мощность действующих производств достигает около 1,5 млн т. Итоги первых пяти месяцев текущего года не дают оснований для оптимизма: объем производства каустической соды в январе–мае 2013 года в России упал на 1,2 % по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года, составив 448,7 тыс. т, что, возможно, связаИюль–август 2013
The Chemical Journal
ТЕНДЕНЦИИ
Перспективы В среднесрочной перспективе мощности по производству каустической соды в стране могут вырасти более чем на 350 тыс. т. В начале 2014 года компания «Русвинил»
Россия планирует увеличение производства каустика на 350 тыс. т в год, Китай — на миллион тонн в год. намерена запустить новое производство в Кстово, мощность которого по каустику составит 235 тыс. т в год. Помимо этого, будут увеличены мощности на заводе «ГалоПолимер» в Кирово-Чепецке, где благодаря переходу с ртутной технологии на мембранную, в ближайшие три года выпуск каустической соды может увеличиться с 90 тыс. т в год до 200 тыс. т в год. Кроме того, «Саянскхимпласт» намерен увеличить производство ПВХ, а значит хлора и каустика. В частности, выпуск каустика возрастет на 100 тыс. т в год и достигнет 280 тыс. т в год. При условии начала реализации проекта по расширению мощностей ПВХ до 600 тыс. т в год на стерлитамакском «Каустике», выпуск каустика возрастет еще на 200 тыс. т благодаря мощностям в Башкирии.
Технологии получения каустика Каустическую соду получают в хлорном (хлор-щелочном) производстве. Для промышленного производства хлора и каустика используются три основных метода электролиза растворов хлоридов: амальгамный (ртутный) метод — электролиз с жидким ртутным катодом; The Chemical Journal
Июль–август 2013
Таблица 1. Сферы применения каустической и кальцинированной соды Каустическая сода Гидрооксид натрия
Кальцинированная сода Карбонат натрия
Целлюлозно-бумажная промышленность Текстильная промышленность Производство ПАВ Нефтяная отрасль Цветная металлургия Очистка воды и дренажных труб Производство биодизеля и др.
Целлюлозно-бумажная промышленность Производство синтетических моющих средств Стекольная промышленность Цветная металлургия Производство строительных и отделочных материалов Текстильная промышленность Умягчение воды Пищевая промышленность и др.
Рис. 1. Потребление каустика в мире в 2012 году
2%
Источник: IHS, США
но с общим экономическим спадом в стране. Так или иначе, на долю тройки лидеров приходится 55 % суммарно произведенных объемов, а вот производственный участок, принадлежащий компании «Сибур-Нефтехим», простаивал и в апреле, и в мае 2013 года. В целом по полугодию, производителям не удалось достичь прошлогодних показателей. Производство гидроксида натрия за этот период снизилось на 2,2 %, до 532 тыс. т. В структуре внешней торговли каустиком преобладает экспорт, который колеблется от 200 до 350 тыс. т в год, в зависимости от уровня спроса на внутреннем рынке. По итогам 2012 года суммарный объем экспорта соды составил 353 тыс. т, при этом на долю жидкого каустика приходится 76 %, а твердого — 24 %. Импорт представлен в основном каустиком в твердом виде, основным поставщиком в последнее время является Китай.
15 %
Страны СНГ и Балтии
Европа
5% Индия и субконтинент
18 % Северная Америка
7% Юго-Восточная Азия
6% Южная Америка
44 %
3%
СевероВосточная Азия
Африка, Ближний Восток
Рис. 2. Основные российские производители жидкого каустика и их доля в общем объеме производства
1,7 % ОАО «ГМК Норильский никель», г. Норильск
0,1 %
20,2 %
ООО «Сода-Хлорат», Пермская обл.
ОАО «Каустик» г. Волгоград
17,2 % ОАО «Саянскхимпласт», Иркутская обл.
3,6 % ООО «ПО Химпром» г. Кемерово
5,3 % ООО «Новомосковский Хлор», г. Новомосковск
14,9 % ОАО «Каустик», г. Стерлитамак
5,5 % Завод «Капролактам», г. Дзержинск
7,0 % ВОАО «Химпром», г. Волгоград
8,7 % ОАО «Химпром», г. Чебоксары
7,3 %
8,4 %
ЗАО «Илимхимпром», г. Братск
ООО «Завод полимеров КЧХК», г. Кирово-Чепецк
35
ТЕНДЕНЦИИ Таблица 2. Объем производства жидкого каустика в России в 2011-2012 гг.
Производитель
Объем производства, тыс. т.
Прирост 2011– 2012, %
2011
2012
ОАО «Каустик», г. Волгоград
223,2
221,6
–0,7
ОАО «Саянскхимпласт», Иркутская обл.
169,8
188,9
+11,2
ОАО «Каустик» («Башкирская содовая компания»), г. Стерлитамак
156,5
162,8
+4,0
ОАО «Химпром», г. Чебоксары
90,8
95,8
+5,5
ООО «Завод полимеров КЧХК» («ГалоПолимер»), г. Кирово-Чепецк
88,6
92,3
+4,2
ЗАО «Илимхимпром», г. Братск
79,7
80,3
+0,8
ВОАО «Химпром», г. Волгоград
76,9
76,5
–0,5
64
60,5
–5,5
ООО «Новомосковский Хлор», г. Новомосковск
44,3
57,8
+30,5
ООО «ПО Химпром», г. Кемерово
31,6
39,4
+24,7
ОАО «ГМК Норильский никель», г. Норильск
19,2
19
–1,0
Завод «Капролактам» («Сибур-Нефтехим»), г. Дзержинск
ООО «Сода-Хлорат», Пермская обл. Итого
Кальцинированная сода
6
1,2
–80,0
1051
1096
+4,3
Источник: данные компаний-производителей
Таблица 3. Объем производства каустика в твердой форме в России в 2011-2012 гг.
Производитель
ОАО «Каустик» г. Волгоград ОАО «Каустик» («Башкирская содовая компания»), г. Стерлитамак Итого Источник: данные компаний-производителей
36
диафрагменный метод, при котором анодное и катодное пространства электролизера отделены друг от друга пористой асбестовой перегородкой — диафрагмой; мембранный метод, являющийся на сегодняшний день наиболее прогрессивным способом получения хлора и каустика. Каустическая сода по количеству и составу присутствующих в ней примесей различается в зависимости от метода производства (диафрагменного, ртутного и мембранного), и поэтому далеко не всегда пригодна для конкретного потребителя. До начала 70-х годов около 60 % хлора и каустической соды производили электролизом с ртутным катодом. По этому методу получают чистую каустическую соду, не содержащую хлоридов. Однако в связи с тем, что ртуть неизбежно попадает в окружающую среду, в ряде стран электролиз с ртутным катодом принудительно заменен на мембранный процесс. На предприятиях России наиболее широко применяются ртутный и диафрагменный способы получения хлора и каустической соды, а более эффективная и экологичная мембранная технология внедрена лишь в ОАО «Саянскхимпласт» в 2006 году. На других предприятиях модернизация хлорных производств на базе использования мембранных технологий практически не ведется, так как объем требуемых на эти цели инвестиций трудно привлечь даже крупным компаниям.
Объем производства, тыс. т.
Прирост 2011– 2012, %
2011
2012
93
105,1
+13,0
34,6
42,2
+22,0
127,7
147,3
+15,3
Кальцинированная сода, важнейший продукт химической промышленности, имеет широкий спектр применения — от производства стекла, синтетических моющих средств, строительных материалов до пищевой промышленности и цветной металлургии.
Мировой рынок Согласно заявлениям экспертов, ежегодные темпы роста спроса на кальцинированную соду с учетом ситуации в мировой экономике составят 1,5–2,0 % в год. Наиболее динамично будут развиваться рынки Китая, Индии, России и Южной Америки. Согласно данным американских экспертов компании IHS Chemical, в 2012 году суммарные мощности по производству кальцинированной соды в мире достигли 66 млн т, а к 2015 году этот показатель должен вырасти до 71 млн т, таким образом ежегодный прирост составит около 2 % в год. В последние годы азиатский регион производил не менее 47 % мирового объема кальцинированной соды, второе Июль–август 2013
The Chemical Journal
ТЕНДЕНЦИИ Рис. 3. Импорт каустической соды в РФ в твердом виде в 2011–2012 гг.
3 480 т Польша
13 440 т Узбекистан
3 324 т Киргизия
4,6 %
76 682 т
11,5 % 8 802 т Беларусь
3,9 %
3,3 %
12,3 %
2 788 т Киргизия
10 444 т Узбекистан
3,8 %
2011 г.
3 560 т Германия
22 317 т Остальные страны
2 520 т Польша
17,5 %
4,3 %
26,3 %
3,0 %
15 626 т Остальные страны
3 000 т Бразилия
2012 г.
3 260 т Германия
84 805 т
Источник: данные таможенной статистики
20,4 %
4,5 %
11,0 % 9 303 т Беларусь
4,8 % 4 080 т Бразилия
5,2 %
1,6 %
12,7 %
13,8 %
5,5 %
9,4 %
10,0 %
3 960 т Турция
9 715 т Казахстан
10 575 т Украина
4 700 т Турция
10,6 %
1 200 т Азербайджан
7 981 т Азербайджан
8 453 т Казахстан
8 960 т Украина
Рис. 4. Экспорт жидкой каустической соды из РФ в 2011–2012 гг. (в пересчете на 100 % NaОH)
52 705 т Азербайджан
3,7 %
21,2 %
9 821 т Беларусь
55 665 т Казахстан
18,8 % 50 548 т Беларусь
11,6 %
3%
31 149 т Казахстан
8 128 т Латвия
Источник: данные таможенной статистики
20,2 %
2,9 % 7 706 т Латвия
2011 г.
4,2 % 11 398 т Азербайджан
10,5 % 2012 г. 268 978 т
263 022 т
28 263 т Турция
15,2 % 36,9 %
40 093 т Турция
97 029 т Украина
51,9 % 139 491 т Украина
Рис. 5. Импорт каустической соды в твердом виде в РФ в 2011–2012 гг.
0,7 %
0,9 %
227 т Остальные страны
96,9 % 30804 т Китай
0,7 % 223 т Польша
1,6 %
2011 г. 31 777 т
97,8 % 21 661 т Китай
0,8 % 188 т Польша
2012 г. 22 159 т
0,5 %
524 т Казахстан
The Chemical Journal
195 т Остальные страны
115 т Казахстан
Июль–август 2013
37
ТЕНДЕНЦИИ Рис. 6. Баланс спроса и предложения на кальцинированную соду в мире в 2011-2015 гг.
Млн т
60
49
58
56
53
51
71
70
69
66
65
40
Источник: IHS Chemical (США), 2012
80
20
0 2011
Мощности
2012
Спрос
2013
+9,2 %
2014
+18,3 %
Прирост 2011–2015 гг.
Soda Sanayii, Турция
Остальные компании
15 % Solvay, Бельгия
6% Tangshan Sanyou, Китай
14 % Tata Group, Индия
6%
Источник: IHS Chemical (США), 2012
12 %
«Сода», Стерлитамак, РФ
11 %
6%
FMC Corp., США
Ciech, Польша
8%
8%
Nirma, Индия
OCI Chemical, США
9% Shandong Marine, Китай
Рис. 8. Основные сферы применения кальцинированной соды в мире
12 % Иные сферы
22 % Стеклянная упаковка
5% Горнодобывающая промышленность р
29 %
10 %
Листовое стекло
Химич Химическая отрасль
14 % Триполифосфат натрия, СМС и мыла
38
6% Иные виды ы стекла
Источник: IHS Chemical (США), 2012
2% П Пищевая промышленность
Крупнейшие производители соды в мире — Solvay (Бельгия), Tata Group (Индия), FMC Corporation (США). них приходится на синтетическую соду, а остальные 11 млн т — на природную. Крупнейшими залежами природной соды обладают США, а крупнейшим производителем синтетической соды остается Китай.
2015 г.
Рис. 7. Основные игроки рынка кальцинированной соды и их доли
5%
и третье место разделяли Северная Америка и Восточная Европа, занимая 22 % и 16 % соответственно. Кальцинированная сода бывает природного происхождения (в большинстве случаев получают из минерала трона) и синтетическая. Мировой объем производства кальцинированной соды в 2012 году составил около 52 млн т, причем 39 млн т из
Основные игроки Тройку лидеров мирового рынка кальцинированной соды в 2012 году возглавляли компании Solvay (Бельгия), Tata Group (Индия), FMC Corporation (США). Среди стран СНГ в мировой ТОП-10 входило только ОАО «Сода», г. Стерлитамак, разделяя седьмое место с польской Ciech и китайской Tangshan Sanyou International Industry. Технологии выпуска кальцинированной соды Производство кальцинированной соды в России осуществляется двумя способами. Первый, так называемый аммиачный способ, предполагает использование в качестве основного сырья химически чистых известняков и поваренной соли. Второй применяется при комплексной переработке нефелинового сырья (нефелин, или элеолит, — породообразующий минерал, алюмосиликат калия и натрия ортокремневой кислоты) на предприятиях алюминиевой промышленности, где наряду с этим получают глинозем, поташ и цемент. Более половины производимой в нашей стране кальцинированной соды приходится на первый способ. На отечественных предприятиях химической промышленности производится сода гранулированная марки А (тяжелая) и в порошке марки Б (легкая). А также получают очищенную пищевую соду методом карбонизации содового раствора путем пропускания диоксида углерода под давление в насыщенном растворе карбоната натрия при температуре около 75 °С. Россия Для российского рынка кальцинированной соды, как и для мирового рынка Июль–август 2013
The Chemical Journal
ТЕНДЕНЦИИ Рис. 9. Производство и потребление кальцинированной соды в Российской Федерации в 2008-2012 гг.
2820
2702
2607
Тыс. т
60
2834
2821 2632
2587
2670
2335 2253
40
Источник: Росстат, ОАО «БСЗ», 2013 г.
80
20
0 2008
2009
Производство
Потребление
многих продуктов, характерна тесная связь с состоянием экономики. Вплоть до 2008 года среднегодовой прирост производства в России составлял около 6 %, потребления — 7 %. В период последнего финансового кризиса объемы потребления и производства снизились на 14 % и 18 % соответственно. Однако уже в 2010 году наблюдалось оживление рынка кальцинированной соды, и предкризисных показателей производителям удалось достичь уже в 2011 году. В прошлом году темпы снизились, но объемы производства и потребления удалось сохранить на уровне 2011 года. Рост потребления кальцинированной соды в 2012 году произошел благодаря повышению спроса со стороны стекольной промышленности — на 7 %, целлюлозно-бумажных комбинатов — на 6 %, предприятий химпрома — на 1 %, только металлургическая промышленность снизила объемы потребления на 9 %. Российские производители практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, хотя отмечается определенный дефицит тяжелой соды. Импорт кальцинированной соды в последние два года оставался практически неизменным и составлял не более 42 тыс. т в год. Экспорт в 2012 году вырос до 38 тыс. т в год, основным покупателем при этом выступила Республика Беларусь. Ожидается, что в 2013 году этот показатель вырастет в связи с ростом потребления российской кальцинированной соды странами СНГ.
Новый игрок в старом обличии Основными производителями товарной кальцинированной соды в России являются стерлитамакское ОАО «Сода» и ОАО «Березниковский содовый завод» («БСЗ», Пермский край). В 2012 году последний укрепил свои позиции The Chemical Journal
Июль–август 2013
2010
0,0 %
2011
+2,4 %
2012 г.
Прирост 2008–2012 гг.
Трона Трона (шведское trona, от арабского натрун — природная сода ), минерал подкласса простых водных карбонатов. Кристаллизуется в моноклинной системе, образует обычно зернистые и порошкообразные массы сероватого или желтовато-белого цвета. Твердость по минералогической шкале 2,5—3; плотность 2140—2170 кг/куб. м. Легко растворим в воде, встречается в отложениях соляных озер в ассоциации с содой, термонатритом, мирабилитом.
на российском рынке и стал занимать Весной 2013 года на российском рынвторое место по выпуску кальциниро- ке кальцинированной соды появился ванной соды, при этом его доля в сум- новый игрок — «Башкирская содовая марном объеме российского производ- компания». В апреле 2013 года ОАО ства осталась неизменной — 19 %. «Башкирская химия» завершило реорВ 2013 году существенных измене- ганизацию ОАО «Каустик» (г. Стерлитаний в структуре российского рынка не мак) путем присоединения к нему ОАО ожидается, однако в отрасли продолжа- «Сода» (г. Стерлитамак), а в мае «Каусет обсуждаться реструктуризация, свя- тик» был переименован в ОАО «Башкирзанная с усилением позиций «Башкир- ская содовая компания» («БСК»). При ской химии». этом в число производственных активов,
После объединения в 2013 году стерлитамакской «Соды» с «Березниковским содовым заводом» суммарные мощности «БСК» составят 2,3 млн т в год, что делает «БСК» крупнейшим производителем соды в Европе. «Башхим» всегда интересовался березниковским заводом, и в 2010 году ему удалось окончательно обойти конкурентов, хотя в процессе гонки лидеры сменяли друг друга. Так, в 2009-м «Башхим» был отстранен от управления ОАО «БСЗ» после того, как собственник березниковского завода решил переориентироваться на сотрудничество с бельгийской компанией Solvay. Еще в 2008 году руководство Solvay приняло твердое решение о приобретении завода в Березниках и предложило хорошее вознаграждение за предприятие, которое, кстати, было построено при непосредственном участии Solvay. Сделка практически состоялась, но в середине 2010 года российские антимонопольные органы встали на пути глобализации в этом секторе и решили оставить пакет березниковского предприятия «на родине». Контрольный пакет предприятия оказался в результате в руках ОАО «Каустик», г. Стерлитамак (управляется ОАО «Башкирская химия»).
наряду с перечисленными выше, вошел и «Березниковский содовый завод». В процессе реструктуризации правительство Башкирии поменяло 60-процентную долю в «Соде» на 38 % акций в объединенной и укрупненной компании. Основными акционерами «БСК» стали: республиканские органы Башкирии — 38 %, «Башкирская химия» — 60 %, остальные миноритарии — 2 %. Снижение пакета уменьшает возможности башкирского правительства влиять на инвестиционную и финансовую политику содового гиганта. Однако на своем «неучастии» в инвестпрограмме республика как акционер экономит 36 млрд бюджетных рублей. Кроме того, как следует из официального отчета, поменяв большой пакет в заводе на малый в холдинге, бюджет удваивает объем чистой прибыли от пакета акций и получает в четыре раза больше отчислений в виде налогов. Ближайшие годы покажут, в какой мере представленный прогноз соответствует действительности. 39
ТЕНДЕНЦИИ Рис. 10. Основные производители кальцинированной соды в РФ
«Сода» («Башкирская содовая компания»), г. Стерлитамак
6% «Метахим», г. Волхов
Источник: ОАО «Сода», Стерлитамак
56 %
19 % «Ачинский ГК» («Русал») Красноярский край
19 % «Березниковский содовый завод» («Башкирская содовая компания»), Пермский край
Уральские перспективы Новый игрок занимает около 60 % рынка стран СНГ, и, судя по последним событиям, «БСК» не намерена останавливаться на достигнутых результатах. Наблюдая за перспективами растущего рынка, страны СНГ планируют
планирует построить завод мощностью около 400 тыс. т в год. ТОО «Казсода» и ОАО «Башкирская химия» подписали меморандум о реализации совместного проекта по строительству завода кальцинированной соды. Стоимость проекта оценивается в 500 млн долларов.
В результате реструктуризации пакета «Соды» Башкирия надеется удвоить чистую прибыль от пакета акций и получить в четыре раза больше отчислений в виде налогов. построить собственные производства кальцинированной соды: Беларусь намерена в 2013 году приступить к строительству содового завода мощностью 300 тыс. т в год; ТОО «Казсода», Казахстан,
«БСК» испытывает в текущий момент серьезную финансовую нагрузку, проводя мероприятия по модернизации. На ОАО «Сода», г. Стерлитамак, ведется замена морально и физически устарев-
шего колонного оборудования, с одновременным увеличением действующих мощностей и сокращением выбросов. «Березниковский содовый завод» запланировал в 2013 году проинвестировать около 1,9 млрд рублей в увеличение производственных мощностей, замену оборудования, строительство собственной теплоэлектростанции и строительство рассолопромысла. До 2016 года компания намерена профинансировать реконструкцию, которая приведет к увеличению мощностей по производству кальцинированной соды марки «Б» до 1,2 млн т в год, марки «А» — до 1 млн т в год. Башкирские перспективы ОАО «БСК» омрачены предсказуемыми проблемами с обеспечением сырьем стерлитамакской «Соды». Если в краткосрочной перспективе компания не начнет разработку новых источников сырья, к 2017 году производство может быть остановлено. Ближайшие к заводу месторождения, запланированные к разработке еще советским правительством, оказались под защитой местных экологов. В отличие от Стерлитамака, производственный участок в Березниках обеспечен сырьем не на одно десятилетие вперед, и если ситуация в Башкирии окажется безвыходной, руководство компании переориентируется на Пермский край, что позволит сохранить баланс на российском содовом рынке в разрезе производителей, но лишит Башкирию мощного промышленного актива.
Каустическая и кальцинированная Подводя итог, можно выделить особенности российского рынка соды: во-первых, по объемам производство кальци-
Пищевая сода нашла применение в кулинарии, хозяйственных работах, профилактике и лечении заболеваний и пр.
40
Июль–август 2013
The Chemical Journal
ТЕНДЕНЦИИ нированной соды в России более чем в 2,5 раза превосходит производство каустической соды; во-вторых, отечественный рынок кальцинированный соды в значительной мере монополизирован, и ситуация в ближайшие годы вряд ли изменится.
Проблемные вопросы отрасли Основные проблемы содовой отрасли не меняются на протяжении десятков лет: высокая степень износа оборудования, экологические риски, высокие энергозатраты и низкая рентабельность; низкая заинтересованность инвесторов в инвестициях в связи со значительными вложениями и длительным сроком окупаемости; отсутствие государственной промышленной политики, стимулирующей конверсию хлорных производств и перевод их на более эффективный и экологически безопасный мембранный метод; отсутствие необходимых финансовых средств для масштабной модернизации.
Производство «Каустик», Стерлитамак
Экология В заключение стоит напомнить, что основной точкой напряжения в производстве кальцинированной соды и каустика являются экологические аспекты. Оба процесса неблагоприятно воздействуют на окружающую среду.
К 2017 году производство соды в Башкирии может остановиться из-за отсутствия сырья. Для хлор-щелочных производств, основанных на методе электролиза с использованием ртутного катода, остро стоит вопрос эмиссии ртути в окружающую среду; а при производстве кальцинированной соды по аммиачному методу накапливается значительное количество отходов карбонатного сырья и каменной соли, которые складируются в шламонакопителях, образуя так называемые «белые моря». Хотя производители под давлением природоохранного законодательства делают попытки минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду, картина далека от идеальной. Однако ни промышленный сектор, ни потребительский рынок не могут обойтись без соды, как каустической, так и кальцинированной; продукты эти являются для страны стратегическими. И, как всегда, когда речь идет о химической промышленности, решение проблем отрасли невозможно без протекционистской политики государства. The Chemical Journal
Июль–август 2013
Производство Solvay, Девня (Болгария)
Производство «Саянскхимпласт», Иркутск
41
ИНТЕРВЬЮ
Тимур Шагивалеев:
ОЭЗ «Алабуга» в 2020 году — 12 млрд долларов и 120 резидентов Дина Анишина
В
декабре 2005-го было подписано соглашение о создании в Камском экономическом районе особой экономической зоны «Алабуга». В советские времена на этом месте планировалось строительство тракторного завода. С тех пор сохранились газопровод, водопровод, железная дорога, понизительная подстанция: минимальный пакет инфраструктуры был обеспечен. Кроме того, современные инвестиции в развитие площадки были минимизированы за счет нахождения на федеральной трассе М7. С момента создания ОЭЗ прошло 8 лет. Об успехах и планах развития проекта корреспондент The Chemical Journal побеседовал с генеральным директором ОЭЗ «Алабуга» Тимуром Шагивалеевым.
Первые успехи
Шагивалеев Тимур Наилевич Генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Родился 28 января 1978 г. в Казани. Окончил Московский государственный институт международных отношений. В 1998 г. — помощник руководителя представительства Торгово-промышленной палаты РФ в г. Сеуле. В 1999-2001 гг. — менеджер по внешнеэкономической деятельности, начальник отдела химпродуктов в представительстве южнокорейской корпорации «Хесон» в СНГ. С 2001 по 2006 гг. — помощник премьерминистра, советник премьер-министра Республики Татарстан по вопросам внешнеэкономической деятельности. Одновременно, с 2003 г. — корпоративный секретарь ОАО «Татарстано-Корейская нефтехимическая компания». С 2006 г. — руководитель Территориального управления федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по РТ. С 2008 г. —председатель Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. С 2008 г. — октябрь 2011 г. — председатель совета директоров ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». С 2008 г. — по настоящее время — член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». С 2008 г. — по настоящее время — член кадрового резерва президента Российской Федерации. С января 2011 г. по сентябрь 2011 г. — первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим». С октября 2011 г. — генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Владеет английским, немецким, корейским языками. Женат, воспитывает сына и дочь.
42
В 2006 году мы говорили, что планируем привлечь миллиард долларов инвестиций, и это звучало очень смело. Сейчас вложено 1,5 млрд, а к 2020 году мы рассчитываем привлечь дополнительно 120 компаний-резидентов и 12 миллиардов долларов. С какими трудностями столкнулись? Было недоверие со стороны инвесторов — а можно ли от государства ждать чего-то стоящего? Может, это очередной виртуальный дворец? Наша заслуга в том, что удалось завоевать доверие бизнеса. Сегодня частными инвесторами вложено 1,5 млрд долларов и свыше 3 млрд долларов законтрактовано. Режим особой экономической зоны действует 50 лет. То есть с декабря 2055 года заводы будут работать по общим российским стандартам. Сейчас же, согласно ФЗ-116, особая экономическая зона не имеет права ухудшать условия для резидентов. Полтора миллиарда инвестиций были получены в момент, когда шел активный отток капитала из России. ОЭЗ «Алабуга» сегодня демонстрирует контртренд. То, что компании освобождены от налога на прибыль на первые пять лет, обеспечивает им прозрачность. После того, как завод запустился и инвестиции отбились, шкала налога на прибыль постепенно растет, а регион получает налоговые отчисления. Запланировано, что к 2018 году все государственные инвестиции вернутся в форме налогов. Июль–август 2013
The Chemical Journal
ИНТЕРВЬЮ
Особая экономическая зона «Алабуга»
Елабужский таможенный пост
ООО «Хаят Кимья»
ООО «Роквул-Волга»
The Chemical Journal
ЗАО «Аутомотив Гласс Альянс Рус»
Июль–август 2013
Монтаж печи для производства листового стекла ЗАО «Тракья Гласс Рус»
43
ИНТЕРВЬЮ Рис. 1. Рынки сбыта
Прямые льготы для резидентов Резиденты освобождаются от уплаты импортной пошлины и от НДС на ввоз оборудования. Также для реэкспорта они могут ввозить на переработку сырье из-за рубежа без уплаты импортной пошлины. Обнуляется налог на имущество и на землю, а также налог на прибыль на первые пять лет. Кроме того, действуют серьезные инфраструктурные льготы. Например, бесплатное технологическое присоединение к сетям электроснабжения. В Москве за один мегаватт нужно сразу заплатить миллион долларов еще до того, как завод запустится. На территории особой экономической зоны платить за присоединение к сетям не нужно. Стоимость электроэнергии — 2,8 рублей за кВт час по СН-2, что приблизительно на 10 % дешевле среднероссийского уровня.
Требования к резидентам Резиденты ОЭЗ должны: во-первых, заниматься реальным производством, во-вторых, не подпадать под законодательные ограничения (например, нельзя производить алкоголь или табак), в-третьих, минимальный объем инвестиций должен составлять 3 млн евро.
Думаю, на данный момент работу резидентов можно признать успешной. Промышленной продукции по итогам года будет выпущено примерно на миллиард долларов. С учетом того, что заводы новые, это замечательные показатели.
Чем заслужить доверие инвесторов Доверие инвесторов основывалось на фактах. Во-первых, инфраструктура была уже создана. Резидент, приходя в особую экономическую зону «Алабуга», получает абсолютно конкретные технические условия для присоединения непосредственно на границе участка. Это важный фактор, который меняет экономику на старте. В России давно не работают обещания «вы там начинайте, а мы вам скоро что-нибудь построим». Подведение и согласование коммуникаций в российской практике может составлять до 25 % от стоимости самого завода. Мы же предоставляем коммуникации бесплатно. 44
Таблица 1. Стратегия развития ОЭЗ «Алабуга» 2013 год
2030 год
Количество резидентов
35
120
Количество действующих предприятий
7
120
Объем законтрактованных инвестиций, млрд руб.
91,7
360
Объем освоенных инвестиций, млрд руб.
47,3
360
Объем налоговых отчислений, млрд руб. в 2012 году
1,2
20
Объем произведенной продукции, млрд руб. в 2012 году
20,3
240
Количество созданных рабочих мест
3 046
16 000
Во-вторых, немалую роль сыграла поддержка со стороны руководства региона и федерального руководства, осуществляемая на всех этапах — прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство и на ввод. Государство вложило свыше 500 млн долларов в создание инфраструктуры. В-третьих, был пройден путь по улучшению законодательства. Например,
для таможни эти вопросы незначительными не казались, а тем более серьезно к этому относились резиденты. Вообще, для того, чтобы не было проблем с Федеральной таможенной службой, мы построили таможенный терминал, соответствующий высоким стандартам — у нас действует система электронного декларирования, закуплено все возможное оборудование. В соответ-
Таможенное оформление в ОЭЗ занимает не более 3 часов, по сравнению с днями и неделями на обычной таможне. свободная экономическая зона является свободной таможенной зоной. Оборудование можно завозить без импортной пошлины. Но когда закон только приняли, он был «сырым», было непонятно, например: газ, который входит на территорию особой экономической зоны, — это экспорт? Он же пересекает границу экономической зоны. А канализация в обратную сторону — это импорт? Сейчас это звучит как курьез, но
ствии с нашими правилами таможенное оформление не может занимать больше трех часов. А на деле занимает гораздо меньше. Компании, которым раньше приходилось «спасать» свое оборудование с таможенных терминалов неделями и месяцами, оценят это преимущество по достоинству. Есть и другие примеры усовершенствования законодательства. Раньше на территории особой экономической зоны Июль–август 2013
The Chemical Journal
ИНТЕРВЬЮ Елена Мигунова, маркетолог ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»
Андрей Габерлинг, главный технолог завода ООО «Алабуга-Волокно»
Наш завод построен по соглашению между компаниями «Татнефть» и известным немецким производителем стекловолокна «Прайс-Даймлер Групп». Мы являемся производителями сырья для композитных материалов. Большая часть продукции, которую изготавливают из нашего стекловолокна, используется в строительстве и сфере ЖКХ. В последние годы особую популярность приобрела стеклопластиковая арматура. Она имеет ряд преимуществ перед металлической: не ржавеет, не гниет, обладает высокой прочностью на разрыв, значительно превышая аналогичный параметр у стальной арматуры при равном диаметре, что позволяет применять композитную арматуру меньшего диаметра взамен стальной. Стадион, на котором проводилась Универсиада-2013 в Казани, был оборудован стеклопластиковыми сидениями, сделанными из нашего стекловолокна. Надо отметить, что стеклопластиковая уличная мебель, которая очень популярна в Европе, обладает антивандальными свойствами, что значительно увеличивает срок ее эксплуатации. Преимущества стекловолокна оценили и в автопроме. Экстерьер и интерьер современных автомобилей не обходится без стеклопластиковых деталей. Кроме того, стекловолокно используется при изготовлении газовых баллонов, что обеспечивает безопасность их использования — если баллон взрывается, то лишь деформируется, но осколки не разлетаются. Для строительства завода была выбрана именно эта промышленная площадка, поскольку она обладает рядом преимуществ: развитая инфраструктура, удобная логистика, налоговые льготы. Важное значение имеют таможенные льготы для резидентов. Если строить завод не на территории особой экономической зоны, то 10 % от стоимости ввозимого оборудования составляют таможенные пошлины. «Налоговые каникулы» позволили нам быстрее войти на рынок и стать более конкурентоспособными. За три года мы смогли прочно укрепиться на рынке. В прошлом году более 30 % продукции поставляли в Европу (Германия, Чехия, Латвия, Польша, Италия). В этом году заметно вырос спрос на стекловолокно в России. Это не может не радовать — мы ориентированы, в первую очередь, на российских производителей композитов. Отечественный рынок композитных материалов развивается; и свидетельства тому — возросший интерес к нашей продукции и открытие новых производств. Сегодня мы потребляем кислород завода «Эр Ликид», расположенного на территории особой экономической зоны, а наша продукция будет поступать на завод композитных труб, который вскоре будет построен. Таким образом, возникает синергия между предприятиями зоны, что дает экономические преимущества.
Улеродное волокно применяется в аэрокосмической области, строительстве, автомобилестроении. В строительстве особое место занимает изготовление армирующих элементов из металла и систем внешнего армирования. Преимущества — более высокие жесткости и прочности. Обладает полной инертностью к воздействию окружающей среды. В отличие от металла не гниет, не разлагается, не ржавеет. И все это при относительно низкой плотности, которая значительно снижает массу конструкции. В Европе углепластик широко используется в автомобилестроении. Многие производители разрабатывают модели из этого материала. Полностью из углепластика сделаны болиды Формулы 1. В России отрасль автомобилестроения не так хорошо развита. Наша управляющая компания «Композит» сейчас внедряет на российский рынок систему внешнего армирования — конструкции для усиления балок, различных бетоноконструкций, позволяющие в дальнейшем значительно сократить затраты на ремонт. Кроме того, потребителем материалов в России является военная, авиакосмическая отрасль. Сегодня на территории страны функционируют еще два завода, но их оборудование уже сильно устарело. Впервые строится завод, продукция которого может конкурировать по цене и качеству с мировыми брендами.
Николай Градобоев, главный инженер ООО «Алабуга-Волокно» В конце года планируем начинать пусконаладочные работы завода по производству углеродных волокон. Производство будет первым в России. Мы купили оборудование, но не купили технологии. Технологии будем разрабатывать на месте. Думаю, еще полгода уйдет на получение конкурентоспособной продукции. Для создания завода готовая инфраструктура была огромным плюсом. Мы сразу получили все энергоресурсы, которые нужны для строительства. Все подключения в шаговой доступности — вода, канализация, энергоснабжение. The Chemical Journal
Июль–август 2013
Алексей Завалев, директор по правовым вопросам «3М Россия» В конце 2012 года Экспертный совет по промышленно-производственным ОЭЗ, действующий при Минэкономразвития РФ, рассмотрел и одобрил бизнес-план строительства производственного комплекса компании 3М в ОЭЗ «Алабуга», компания получила статус резидента особой экономической зоны. На сегодняшний день завершаются работы по проектированию первой очереди будущего завода, ведется подготовка строительной площадки. Производственный комплекс «3М Волга» начнет работать в 2014 году. На первом этапе на заводе планируется выпускать полые стеклянные микросферы 3M Glass Bubbles (около 3 000 тонн/год), использующиеся в нефтегазовой и авиакосмической промышленности, в автомобилестроении и производстве лакокрасочной продукции; жидкие антикоррозионные покрытия Scotchkote (около 6 млн л/год) для ремонта и восстановления существующих газотранспортных систем, а также покрытия для заводского нанесения. В дальнейшем компанией может рассматриваться вопрос о переносе в Алабугу производства порошковых покрытий Scotchkote, которое сегодня находится на заводе 3М в Волоколамске (Московская область). «3М Волга» будет также производить различные типоразмеры гибких шлифовальных материалов и шлифовальных лент (шлифовальных дисков, линейки продукции Cubitron) и промышленные клейкие ленты (около 180 млн кв. м/год). Это будет производство полного цикла — нанесение клеевых растворов и составов на ленты, резка, переработка. Продукция завода будет продаваться в России и экспортироваться в страны СНГ. Основными факторами, определившими выбор ОЭЗ «Алабуга» в качестве площадки для реализации проекта, стали таможенные и налоговые преимущества особой экономической зоны, развитая инфраструктура, а также поддержка, оказываемая правительством Республики Татарстан и руководством ОЭЗ «Алабуга». 45
ИНТЕРВЬЮ
ЗАО «Полиматиз»
ООО «Хаят Кимья»
Резидент с 23.04.2007 Производит: нетканое полотно и другие полимерные изделия, используя полипропилен производства ОАО «НКНХ» Объем производства: более 17 тыс. т в год Объем инвестиций: более 40 млн долларов Рабочих мест: 113 Генеральный директор ЗАО «Полиматиз» Олег Максимов: «Близость к сырьевому источнику и наличие готовой инфраструктуры сыграло важную роль в выборе площадки для нашего завода»
Резидент с 25.11.2011 Производит: бумажные изделия хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения Объем производства: 60 тыс. т в год Объем инвестиций: 62 млн долларов Рабочих мест: 335 Генеральный директор ООО «Хаят Кимья» Онур Гювен: «Решение Hayat Group о локализации второго производства в ОЭЗ «Алабуга» является свидетельством нашего глубокого доверия и уверенности в успешности проекта»
Резидент с 26.03.2008 Производит: стекловолокно и продукцию на его основе Объем производства: 21 тыс. т в год Объем инвестиций: более 80 млн долларов Рабочих мест: 300 Директор ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» Ильвир Саттаров: «Экономический эффект от реализации проекта на территории ОЭЗ Алабуга составил до 15 %»
ООО «Алабуга-Волокно»
ООО «ЗПК «Кристалл»
ООО «Габриэль Хеми Алабуга»
Резидент с 30.12.2011 Производит: углеродные волокна Объем производства: 1500 т в год Объем инвестиций: 113,9 млн долларов Рабочих мест: 250
Резидент с 09.11.2011 Производит: поликристаллический кремний Объем производства: 3000 т в год Объем инвестиций: 324 млн долларов Рабочих мест: 770
Резидент с 17.07.2013 Производит: суперконцентраты красителей и добавки для пластика Объем производства: 4200 т в год Объем инвестиций: 8,3 млн долларов Рабочих мест: 50
ООО «Эр Ликид Алабуга»
ООО «Татпластик»
OОО «ЗМ Волга»
Резидент с 28.03.2008 Производит: технические газы (кислород, азот) Объем производства: 200 т жидкого кислорода и азота в сутки Объем инвестиций: 57 млн долларов Рабочих мест: 20 Генеральный директор ООО «Эр Ликид Алабуга» Алексей Шувалов: «Мы гордимся нашим первым контрактом в Республике Татарстан, и, одновременно с этим, первым опытом сотрудничества с ОЭЗ «Алабуга», резидентом которой мы являемся. Мы уверены, что данный проект станет первой ступенью к полномасштабному взаимодействию с этим динамично развивающимся регионом»
Резидент с 24.12.2013 Производит: изделия из пластмасс – предметы утвари для кухни и сада, контейнеры для хранения, предметы обихода для детей Объем производства: 12600 т в год Объем инвестиций: 50 млн долларов Рабочих мест: 300
Резидент с 24.12.2012 Производит: клейкие ленты, промышленные клеи, абразивные материалы, стеклянные микросферы Объем производства: 352 т в год Объем инвестиций: 60 млн долларов Рабочих мест: 92
46
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»
ООО «Хайджин Текнолоджис» Резидент с 13.03.2013. Производит: гигиеническую продукцию. Объем производства: 433 млн штук в год Объем инвестиций: 36,6 млн долларов Рабочих мест: 228
Июль–август 2013
The Chemical Journal
ИНТЕРВЬЮ заниматься разработками было нельзя. Сейчас на территории промышленной зоны можно вести научные разработки, получая соответствующие льготы. У нас уже тридцать девять компанийинвесторов, среди которых такие мировые лидеры, как Ford, 3M, Armstrong, Rockwool. Глядя на этот список, компании с еще большим интересом рассматривают нашу площадку в качестве направления инвестиций. Приятно наблюдать, что возникает синергия на территории особой экономической зоны — резиденты начинают заказывать услуги и продукцию друг у друга. Ford, например, в результате работы на нашей площадке объявил о намерении достичь локализации свыше 50 %. Считайте это моим личным приглашением для других предприятий, которые способны производить шины, пластиковые детали и другие элементы для комплектации автомобилей.
Контейнерная площадка ОЭЗ «Алабуга»
Химия и нефтехимия «Алабуга» представляет уникальные условия для химических компаний. Во-первых, химическое производство энергоемкое. Сегодня на площадке доступно 250 МВт электроэнергии. Плюс бесплатное технологическое присоединение. Во-вторых, мы предоставляем земельные участки любой площади, что важно для серьезного полимерного производства, например, для производства вспененного полистирола. В-третьих, у нас своя железнодорожная ветка, подключенная к федеральной сети, что исключает проблемы с доставкой и экспортом грузов. В-четвертых, Татарстан силен кадрами в нефтехимической сфере. Обучать кадры с нуля не придется. Ну и наконец, Татарстан можно рассматривать как серьезную сырьевую базу по нефтехимическому и полимерному сырью. Республика является крупнейшим в России производителем практически всех возможных видов пластиков — АБС, поликарбонат, полистирол, полипропилен, полиэтилен. Почти 50 % российских полимеров производится в Татарстане. В настоящее время планируется строительство продуктопровода широкой фракции легких углеводородов. Это позволит развить сырьевую обеспеченность для наших химических флагманов «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». А раз они смогут получать больше сырья, значит, переработчики смогут получать больше полимеров по конкурентоспособной цене. Кроме того, существует стратегия, которая обязывает производителей направлять на переработку в республике 30 % выпущенных полимеров. На территории особой экономической зоны будут работать два индустриальных парка — «Синергия», который The Chemical Journal
Июль–август 2013
Коттеджный поселок ОЭЗ «Алабуга»
г. Елабуга
47
ИНТЕРВЬЮ рубежом. Об этом не говорит только ленивый. Надеюсь, что эта позиция дойдет до Министерства финансов Российской Федерации — размещая собственные средства за рубежом под 2–3 % и возвращая их назад под 7 %, мы эти 5 % сначала теряем для народа, а потом накручиваем для предприятий. Выполняя требования по обеспечению кредитов, компании прибегают к поручительствам со стороны материнских компаний, к иным залоговым инструментам. Чистое проектное финансирование — это редкость. В России, мне кажется, экономическое законодательство сформулировано таким образом, что счастливые примеры реального проектного финансирования, каким оно должно быть по книге, почти невозможны. Это даже не вопрос косности банков. Может быть, они хотели бы, но так сформулированы правила игры в России, что на практике это невыполнимо. Руководство ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на стройке
строит сама управляющая компания, и «А Плюс Парк Алабуга», строящийся на условиях государственно-частного партнерства. На территории этих готовых площадей компании могут быстро начать производство, если хотят сэкономить на строительстве собственного здания. На территории особой экономической зоны действует ряд химических производств. Совместное предприятие «Прайс-Даймлер Татнефть Алабуга Стекловолокно» производит очень важный
дутся активные переговоры со многими крупными международными игроками в сфере химии.
Задача — отвоевать российский рынок Россия, добывая нефть, к огромному стыду, завозит огромное количество полимерной продукции из-за рубежа. В лучшем случае нефть перерабатывается в полимеры, которые в дальнейшем экспортируются, а в худшем — экспортируется сырая
Среди резидентов ОЭЗ «Алубуга» — международные компании Ford, 3M, Armstrong, Rockwool. композиционный материал — стекловолокно. «Полиматиз» выпускает нетканое полотно из полипропилена. Несколько супервысокотехнологичных производств находятся в стадии строительства. Завершается строительство завода холдинговой компании «Композит», который будет производить высокопрочное углеродное волокно, являющееся, например, сырьем для производства центрифуг для обогащения урана. Это очень высокотехнологичный материал, стоимость которого составляет миллион долларов за тонну. Также начинается строительство завода поликристаллического кремния, который будет производить сырье для солнечных батарей, для флэш-панелей. Кроме того, строятся заводы «Татпластик» по производству бытовых товаров из полимеров и «Габриэль Хеми» по производству суперконцентратов красителей и добавок для пластика. На осень этого года намечена закладка первого камня в основание завода 3М. Ве48
нефть, которая в виде готовых изделий возвращается к нам. «Алабуга» создана для того, чтобы эту ситуацию изменить. Что касается наших высокотехнологичных производств, то углеволокно и поликристаллический кремний планируется экспортировать в Европу. Стекловолокно — тоже высокотехнологичный материал — уже активно экспортируется. Находиться в таком экономически благополучном регионе, как Татарстан, очень приятно. Для многих предприятий республика является и источником сырья, и рынком сбыта, но большинство производств обеспечивают своей продукцией Приволжско-Уральский регион и весь российский рынок.
Кредитование резидентов У нас подписаны соглашения с рядом банков. Со «Сбербанком», с «Газпромбанком», с банком «Ак Барс». Приходится констатировать, что стоимость денег в России значительно дороже, чем за
Работа для населения Камского экономического района На следующие три года серьезных структурных проблем с рабочей силой у нас нет, потому что и в Набережных Челнах, и в Елабуге достаточно опытных, имеющих соответствующую квалификацию специалистов, которых можно трудоустроить. Главная задача на будущее — подготовка молодых кадров. Поэтому наблюдательным советом особой экономической зоны принято решение рекомендовать резидентам заранее заключать соглашения с техникумами и вузами Татарстана о подготовке специалистов рабочих и инженерных специальностей. Глобальной задачи организовывать массовый переезд сотен тысяч людей для работы в особой экономической зоне никогда не ставилось. Ставится задача, прежде всего, обеспечить достойной работой тех, кто живет здесь. Проводится работа по популяризации технических профессий — доводим информацию до школьников, до студентов, что можно быстро обучиться и пойти на хорошо оплачиваемую позицию в современной компании с огромной перспективой роста. При этом создаются все необходимые условия для миграции высокопрофессиональных специалистов, управленцев, которых, возможно, в регионе нет. Проектом планировки и планом обустройства особой экономической зоны рассматривается строительство микрорайона «Северный» в городе Елабуге для обеспечения сотрудников арендным и ипотечным жильем по льготной ставке. Запланировано строительство школы для их детей, обучение в которой будет проводиться на английском языке. Июль–август 2013
The Chemical Journal
реклама
СЛАНЦЫ
Энергетический сдвиг Изменение структуры энергопотребления в США — вызов энергетической безопасности России
Михаил Левинбук, д. т. н., профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, гл. науч. сотрудник ИНХС РАН им. А. В. Топчиева Василий Котов, соискатель РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Ставка на газ Потребление тех или иных энергоносителей определяется степенью развития цивилизации. Так, на смену древесине сначала пришел уголь, затем наступила «эра нефти». Для следующего этапа в энергопотреблении развитых стран характерен сдвиг в сторону природного газа. Как сказал экс-министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани, каменный век закончился не потому, что на Земле закончились камни, так и нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть. Этот новый этап, очевидно, послужит инфраструктурной базой для создания технологического комплекса получения и потребления водородной и других видов энергии. 50
Известно, что чем меньше содержание углерода в углеводороде, тем большей энергоемкостью на единицу массы он обладает. На базе этой идеологии построено ранжирование этапов потребления различных доминантных энергоносителей, представленных на графике Накиценовича (см. рис. 1), т. е. переходе от преобладания в энергоносителе углерода к чистому водороду. При этом сроки ввода каждого нового энергоносителя в доминантное энергопотребление сокращаются. Структура потребления основных энергоносителей зависит не только от уровня развития региона, но и от его исторических, экономических, географических и геологических особенностей (см. рис. 2). Так, в России основным энергоносителем является природный газ, в США и Западной Европе — нефть, а в Китае — уголь.
Для перехода на природный газ как основной энергоноситель наиболее благоприятные условия имеются в России (худшие в Китае). Это обусловлено исторически развитой газовой инфраструктурой и большими запасами данного вида сырья в РФ.
Переработка и транспортировка природного газа В России природный газ используется в основном в энергетике, в значительно меньшей степени — для компримирования с целью применения в автомобильном и морском транспорте, а также получения высококачественных продуктов нефтегазохимии. Создание в России комплексов по переработке газа в ценИюль–август 2013
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ
%
F/(1–F)
Фракция (F)
ные продукты с использованием процес- Рис. 1. Доминирование отдельных видов энергоносителей в различные сов GTL (Gas-To-Liquids), а также CNG периоды развития человеческого сообщества (Compressed Natural Gas) для получения газомоторного топлива является одной из основных задач. Кроме того, что од10 0,90 ним из побочных продуктов при получении сырья (синтез-газа) для GTL-проУголь Природный газ цессов является водород, часть которого может быть использована при создании 0,70 инфраструктуры водородной энергетики. 0 0,50 Появление технологии СTL (Coal-toЯдерное Древесина Liquids) в начале XX века в предвоенной топливо 0,30 Германии, не имеющей доступа к нефтяным месторождениям, было обусловлено 0,1 в первую очередь острой потребностью 0,10 в получении топлива для военной техНефть ники из угля. Схожая ситуация сегодня Энергия складывается в Китае, где основным Солнца энергоносителем является уголь. Не0,01 0,01 обходимо отметить, что процессы по1850 1900 1950 2000 2050 г. лучения высококачественного топлива из угля, нефтяных остатков и биомассы не всегда могут конкурировать с технологиями переработки природного газа. В такой ситуации Россия в перспекти- Рис. 2. Структура потребления энергоносителей в различных регионах мира ве становится для КНР практически единственной страной, которая сможет обеспечить ей необходимую сырьевую 100 поддержку для расширения структуры внутреннего потребления энергоносителей без увеличения потребления угля. 80 Необходимо отметить рост мировых мощностей установок Фишера-Тропша 60 за счет возможности использования в качестве сырья для получения синтез-газа различных углеводородов: уголь, при40 родный газ, нефтяные остатки, биомасса. Вместе с тем, в зависимости от объемов поставки газа и расстояния до рын20 ков сбыта, существует возможность выбора оптимальных для данного региона технологии переработки и способа транс0 портировки природного газа (см. рис. 4). Россия США Европа Китай
Стратегия США
В Соединенных Штатах Америки, как и в других странах, последние годы резко увеличилось потребление газа, а также прослеживается стратегия развития промышленности на основе данного энергоресурса. Тактические задачи при переходе на газовый энергоноситель у каждой страны разные, однако, это неизбежно приведет к «отвязке» мировых цен на природный газ от цены на сырую нефть, а также к переходу от торговли газом по фьючерсным контрактам к торговле по спотовым контрактам, что, очевидно, повлечет снижение мировых цен на ПГ (в РФ инфраструктура добычи и транспортировки ПГ привязана к фьючерсным контрактам). В США за последние несколько лет в результате добычи, переработки и транспортировки сланцевого, а также других нетрадиционных газа и нефти произошло изменение соотношения нетто-импорта энергоносителей (см. рис. 5). The Chemical Journal
Июль–август 2013
Нефть
Природный газ
Уголь
Ядерное топливо и др.
Рис. 3. Получение жидких углеводородов на основе процесса ФишераТропша
Утилиты
Энергия Природный газ
Н2 + СО
Уголь Биомасса Нефтяные остатки
Получение синтез-газа
Синтез ФишераТропша
Облагораживание продуктов
Жидкое топливо
Gasel область технологии
51
СЛАНЦЫ
Водородная заправочная станция
Здесь необходимо отметить, что основным оптимизационным параметром любой индустриальной модернизации является рост в стране количества высокооплачиваемых рабочих мест. Причем особенностью перехода США на новые энергоносители является способ создания новых рабочих мест в своей стране путем оплаты их третьими странами: в данном случае путем экспорта из США нетрадиционных нефти и газа (а также новых технологий их добычи и переработки), что обеспечит в перспективе создание 15 млн новых рабочих мест в стране. Кроме того, в США идет параллельный процесс постепенного развития газовой инфраструктуры и применения водорода в крупнотоннажном транспорте. На сегодняшний день в Штатах уже работают 58 водородных заправочных станций, основная часть которых сосредоточена на западном побережье. В планы США, самого крупного потребителя нефти в мире, помимо создания 15 млн новых высокооплачиваемых рабочих мест, входит снижение зависимости, а впоследствии — и полный отказ от импорта углеводородов из стран Персидского залива и Венесуэлы. Инструменты для достижения данных целей в США также связывают с добычей и переработкой нетрадиционных нефти и газа. Увеличение добычи и поставок нетрадиционных углеводородов на внутренний и внешний рынки позволит США достичь энергетической независимости от других регионов мира уже в ближайшие десятилетия (2020–2030 годы).
Уточнение терминологии нетрадиционных нефти и газа Говоря о нетрадиционных источниках углеводородов, важно уточнить некоторые понятия. Зачастую под видом одних 52
В США быстрыми темпами растет производство электромобилей Tesla. К 2015 году 98 % территории США и Канады будут обеспечены бесплатными заправками этого производителя
ресурсов подразумеваются совершенно другие, а технологии добычи и переработки различных видов энергоносителей кардинально отличаются. Например, нефть, полученная из нефтяных (горючих) сланцев, не имеет ничего общего с легкой нефтью (tight oil, которую иногда называют «сланцевой нефтью»), добываемой из низкопроницаемых коллекторов методом горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. Такая путаница приводит к неправильной оценке запасов и перспектив развития рынка нетрадиционных углеводородов. При этом использование единых терминов для традиционных и нетрадиционных видов сырья необходимо и важно как для специалистов нефтегазовой отрасли, так и для всего научного сообщества, включая экспертов по вопросам геополитики. К нетрадиционным ресурсам углеводородов относятся ресурсы, залегающие в сложных геологических условиях, освоение которых нуждается в применении новых методов и способов их разведки, добычи, переработки и транспортировки с учетом геолого-технических, экономических, социальных и экологических факторов.
Развитие и использование нетрадиционного сырья Месторождения сланцевого газа и нефти плотных пород отличаются равномерным залеганием практически по всей территории Соединенных Штатов, что существенно сокращает транспортные расходы до места их потребления, хранения и переработки (рис. 7). Аналогичная ситуация наблюдается в Европе и Китае, что, безусловно, влияет на себестоимость нетрадиционной нефти
и газа и является важным фактором в вопросах конкуренции традиционных и нетрадиционных энергоносителей. В Китае добыча сланцевого газа в сравнимых с США масштабах даже при благоприятных условиях начнется, по разным оценкам, не ранее чем через 10 лет. В этой связи, можно предположить ускоренное развитие в данном регионе добычи метана угольных пластов. При этом она будет связана с разработкой и применением собственных технологий с целью максимально возможного снижения себестоимости полученных продуктов. Поэтому снижение себестоимости добычи и переработки нетрадиционных нефти и газа станет основной задачей для технологов Поднебесной. Гидравлический разрыв пласта и горизонтальное бурение, применяемые при добыче нетрадиционной нефти и газа были известны давно, но получили широкое применение благодаря постепенному совершенствованию этих технологий в США. Безусловно, присутствуют и другие факторы, повлиявшие на рост добычи трудноизвлекаемых углеводородов. В первую очередь это высокие цены на нефть, падение добычи нефти и газа на традиционных месторождениях, промышленная политика государства по стимулированию отрасли, наличие независимых компаний, взявших на себя значительные риски, добыча жидких фракций природного газа (natural gas liquids), близкое расположение месторождений до места потребления, развитая инфраструктура и др. Существенный объем добычи нетрадиционного газа за последние годы в США приходится на сланцевый газ и газ низкопроницаемых пород (tight gas). При этом именно в первую очередь благодаря развитию последнего произошла Июль–август 2013
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ так называемая «сланцевая революция». Технология добычи газа из плотных пород практически не отличается от технологии добычи сланцевого газа, однако его запасы существенно ниже. Проницаемость плотных коллекторов составляет около 1 мД, а проницаемость сланцевых пород значительно ниже — около 0,001 мД. На добычу сланцевого газа затрачивается большее количество воды (в среднем около 10 млн литров на 1 скважину). Таким образом, нетрадиционные виды газа различаются в первую очередь различной геологией их залегания.
Из импортеров в экспортеры В начале 2000 года США в связи с ростом потребления и сокращения внутреннего производства энергоносителей считались наиболее стабильными потенциальными импортерами газа на обозримую перспективу. Однако уже в 2011 году США добыли 651,3 млрд куб. м природного газа, опередив Россию на 44,3 млрд куб. м. Увеличение объемов и разработка новых способов добычи нетрадиционного газа изменили планы американцев по идеологии строительства терминалов для приемки и хранения сжиженного природного газа (СПГ). Так, например, в 2012 году правительство США одобрило план по переоборудованию с импорта на экспорт терминала Sabine (Луизиана) в завод по сжижению газа экспортной мощностью 16 млн т в год. Ведутся также переговоры о прокладке трубопровода от газовых месторождений Аляски до побережья для дальнейшего танкерного экспорта СПГ на сверхдоходные азиатские рынки. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по переоборудованию уже построенных терминалов по приемке СПГ для использования в интересах экспорта общей мощностью 100 млрд куб. м/ год. Общий объем экспорта природного газа в виде СПГ из США и Канады может составить не менее 150 млрд куб. м/ год к 2020 году. При этом общий обьем мирового ежегодного производства СПГ составляет 350 млрд куб. м. Сегодня в США основной рост добычи сланцевого газа обеспечивают месторождения Barnett, Marcellus и Haynesville. Ускоренная добыча сланцевого газа произвела настоящий бум на газовых рынках мира и в Соединенных Штатах, вытеснив при этом часть угля из энергетического баланса страны. Дешевый американский уголь был направлен на европейские рынки, где он успешно конкурирует с более экологичным природным газом в выработке электроэнергии. Это лишний раз показывает, что вопросы экологии во многих случаях оказываются лишь инструментом для The Chemical Journal
Июль–август 2013
По оценкам аналитиков, к 2015 году новые месторождения сланцевой нефти будет приносить по 2 млн баррелей нефти в день, что больше, чем общая добыча на месторождениях в Мексиканском заливе
решения временных задач, которые при экономических выгодах использования более дешевого, но менее экологичного сырья, уходят на второй план.
Особенности рынка нетрадиционной нефти США Помимо газового рынка в США существенные изменения претерпевает рынок нефти. Рост добычи нефти плотных пород (tight oil) наблюдается в США на основных месторождениях Bakken, Eagle
Особенности транзита и переработки битумных нефтей Принципиально новым подходом к технологии переработки тяжелой нефти в США и Канаде является перенос процессов глубокой переработки нефти с НПЗ (коксование и гидрокрекинг) на месторождения с получением синтетической нефти (SCO). На специальных установках (blending plant) предлагается готовить 5–6 вариантов смесей исход-
Сланцевый газ и нефть не являются конечной целью, а лишь инструментом для перехода на следующие виды энергоносителей в США. Ford, Niobrara и др. (основной объем добычи ведется сегодня на месторождении Bakken). Необходимо подчеркнуть существенное отличие: если для сланцевой нефти (shale oil) промышленная добыча отсутствует из-за ее высокой себестоимости (см. табл. 2), то для нефти из плотных коллекторов (tight oil) промышленная добыча может достичь 4 млн барр./сут. уже к 2020 году. В перспективе рост добычи нефти в США будет осуществляться за счет добычи легкой нефти (tight oil), а также за счет импорта битумных нефтей из канадской провинции Альберта через территорию США на Мексиканский залив. Для США еще одной возможностью полностью отказаться от импорта ближневосточной нефти является увеличение в структуре американского импорта битуминозной нефти из соседней Канады и переработка этой нефти на основе инновационных технологий на действующих НПЗ.
ной битуминозной нефти с продуктами ее облагораживания (т. е. различного соотношения исходного битума и SCO). Для дальнейшей переработки смеси транспортируются к установкам НПЗ по отдельным нефтепроводам с применением поточных анализаторов, что позволит проводить конкурентную оптимизацию по поставкам того или иного качества смеси потребителю (рис. 13). Это позволит переработать тяжелые нефти на действующих установках НПЗ без существенных модернизаций оборудования установок в основном за счет модификации сырья. Окончательное строительство большей части инфраструктуры добычи, транспортировки и переработки битуминозной канадской нефти в США ожидается к концу 2015 года. В США идет строительство трансамериканского трубопровода Keystone XL («Краеугольный камень»), который пройдет по территории девяти штатов с выходом в Мексиканский залив. Это позволит осуществлять поставки части 53
СЛАНЦЫ Рис. 4. Зависимость выбора технологии, а также способа транспортировки газа от объемов поставки и протяженности транспортных коммуникаций
Поставки природного газа, млрд куб. м
16
Трубопроводный транспорт
12
СПГ СПГ + СЖТ
8
4
ливо Синтетическое жидкое топ
КПГ
ра-Тропша
(СЖТ) — Процесс Фише
Альтернативные СЖТ (Метанол, ДМЭ) 0 0
1
2
3
4
5
Рис. 5. Изменения в нетто-импорте нефти и нефтепродуктов в США за 20 лет
16
12
8
4
0 1992
1996
2000
2004
2008
2012 г.
Рис. 6. Количество водородных заправочных станций в США
1 1
4
9
1
2
2
2
1
1
24 1
1 2 2
1
2
Больше
54
Июль–август 2013
Меньше
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ Таблица 1. Термины и предложения по классификации основных видов нетрадиционных (трудноизвлекаемых) нефти и газа
Термины, предлагаемые авторами
Предложения по классификации
Газ, состоящий преимущественно из метана, заключенный в микротрещинном пространстве газоносных сланцев, являющихся, как правило, его материнской породой.
Сланцевый газ (shale gas)
Способы добычи: метод мультистадийного гидроразрыва пласта. Проницаемость коллектора: ~ 0,001 мД
Газ, состоящий преимущественно из метана и содержащийся в низкопроницаемых породах со смешанной литологией. Газ низкопроницаемых (плотных) пород (tight gas)
Способы добычи: метод мультистадийного гидроразрыва пласта. Проницаемость коллектора: ~ 1 мД, что намного выше, чем для сланцевого газа.
Природный газ, содержащийся в угленосных отложениях. Метан угольных пластов (coalbed methane)
Способы добычи: шахтный (дегазация шахт перед добычей угля), скважинный (применение специальных технологий интенсификации газоотдачи пластов). Проницаемость коллектора: ~ 0,1 мД
Нефть, добываемая из битуминозных песчаников (oil sands), представляющая собой смесь песка, глины, воды и нефтебитума с последующей частичной переработкой на месторождении в синтетическую нефть (synthetic crude oil). Способы добычи: скважинный (метод in-situ), метод открытой добычи (mining).
Битумная нефть (bitumen oil)
В Канаде промышленная добыча данного вида нефти достигла почти 2 млн барр./сут. к 2013 году (общий обьем добычи нефти в США составляет около 8 млн барр./сут).
Легкая нефть, содержащаяся в низкопроницаемых породах со смешанной литологией. Нефть низкопроницаемых (плотных) пород (tight oil, LTO)
Способы добычи: метод мультистадийного гидроразрыва пласта. Проницаемость коллектора: ~ 1 мД. Именно данный вид нефти позволил США нарастить промышленную добычу нетрадиционных нефтей до 1 млн барр./сут.
Синтетическая нефть, полученная при технологической переработке горючих нефтяных сланцев на основе керогена.
Сланцевая нефть, нефтяное масло (shale oil)
Нефтяной сланец (oil shale) — тонкозернистые осадочные породы, содержащие минеральные вещества и кероген, который в свою очередь и представляет ценность как сырье для последующей переработки в сланцевую нефть (shale oil). Из-за высокой себестоимости добычи и переработки данной нефти пока нет масштабных примеров ее промышленной добычи (предположительно не ранее 2017 года). Способы добычи: скважинный (метод in-situ); метод открытой добычи (mining).
The Chemical Journal
Июль–август 2013
55
СЛАНЦЫ Рис. 7. Месторождения сланцевого газа, нефти и плотных пород в Северной Америке
Бассейны сланцевого газа Действующие сланцевые плеи неглубоко залегающие средняя глубина/возраст глубокозалегающие Перспективные сланцевые плеи
Рис. 8. Динамика добычи газа в США
Фактические данные
Прогноз
2011
35
в трлн куб. ф., 1 куб. ф. = 0,028 куб. м
30
25
Сланцевый газ 20
15
Природный газ (шельфовый)
Газ плотных пород
10
Газ Аляски Метан угольных пластов 5
Попутный газ Природный газ (наземный)
0 1990
56
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
Июль–август 2013
2035
2040 г.
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ Рис. 9. Взаимосвязь свойств коллекторов и объема запасов
1000 мД
Природный газ
10 мД
Газ плотных пород Tight gas
1 мД
Метан угольных пластов Coalbed methane (CBM)
0,1 мД
Cланцевый газ Shale gas 0,001 мД Рис. 10. Добыча сланцевого газа на основных месторождениях США
30
25
млрд куб. ф
20
15
10
Другие Баккен Игл Форд Марселлус Хейнсвиль Вудфорд Фейетвилль Барнет Антрим
5
0 2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012 г.
2010
2012 г.
Рис. 11. Добыча нефти из низкопроницаемых пород на основных месторождениях США
1000
барр./сут., 1 барр. = 0,14 тонн
800
600
400
Игл Форд Баккен Гранит Вош Бонспринг Монтерей Вудфорд Ниобрара Спраберри Остин Чалк
200
0 2000
The Chemical Journal
2002
Июль–август 2013
2004
2006
2008
57
СЛАНЦЫ Таблица. 2. Себестоимость добычи битумной, сланцевой и традиционной нефти Тип нефти
Себестоимость добычи (долл./барр.)
Битумная нефть (bitumen oil)
23–35* 27–38 (метод in-situ)** 60–75 (метод открытой добычи)**
Сланцевая нефть (shale oil) Традиционная нефть
10–15
* — промышленные данные ** — данные демонстрационных установок
Рис. 12. Три типа НПЗ с различной конфигурацией установок для переработки битуминозной нефти и смесей на ее основе (трубы с нефтяными смесями различного качества)
Конденсат
Переработка DilBit SynBit
Продукты переработки
Переработка тяжелой нефти
WCS* Heavy SCO*
Добыча битуминозной нефти
SCO/ SynBit Medium SCO*
Sweet SCO*
Облагораживание
Переработка нефти средней плотности
Переработка легкой нефти
DilBit — разбавленный битум, SCO — синтетическая нефть, SynBit — смесь SCO и DilBit * — Cостав может меняться
Рис. 13. Трубопроводная система Keystone XL (Канада — США) Хардисти
КАНАДА Монтана
Северная Дакота Южная Дакота Аткинсон Небраска
США
Иллинойс
Стил Сити Канзас Миссури
Патока
Кушинг Оклахома
Техас
Действующий трубопровод Строящийся трубопровод
58
Хьюстон
Порт Артур
Июль–август 2013
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ Рис. 14. Изменение среднегодовых мировых цен на нефть (в долл. и граммах золота)
800
741,3
120
100 600
541,6 80
408,4 60
400
286,5 214,7
183,3
200
187,0
долл./грамм
долл./т
487,7
40
216,2 28,5
21,0
18,8
18,5
21,7
2001
2002
2003
2004
25,2
24,2
23,3
2006
2007
2008 г.
20
0
0 2000 долл./т
2005
долл./грамм
Рис. 15. Факторы, влияющие на снижение цены нефти и природного газа на рынке США
Цены на нефть и газ
Увеличение содержания биоэтанола в бензинах с 10 % об. до 15 % об.
Снижение удельного потребления топлива автомобильными двигателями
Увеличение добычи битуминозных нефтей Канады и переработки их в синтетическую нефть с последующей поставкой на НПЗ США по трубопроводу Кейстоун (до 1,5 млн бар./сут.)
Рост поставок сланцевого и других видов нетрадиционного газа на рынок США ( в перспективе — на экспорт в страны АТР)
Снижение импорта нефтепродуктов
Рис. 16. Распределение месторождений с различными запасами нефти в России
Больше 1000 млн т 500—1000 млн т 100—500 млн т 10—100 млн т
The Chemical Journal
Июль–август 2013
59
СЛАНЦЫ Рис. 17. Себестоимость и объемы добычи различных типов нефти в разных странах мира
30
25
долл./барр
20
15
10
5
Китай Великобритания Казахстан Норвегия Мексиканский залив, США Азербайджан Венисуэла Бразилия Ирак Средние затраты среди Нигерия ведущих производителей Алжир 7,70 долл./барр* Мексика Ливия Кувейт Ангола Иран Саудовская Аравия ОАЭ
Аляска
Канада
Россия
0 92
2,9
44
5,8
66
8,7
2 2 4 4 8 6 8 6 0 6 688 4,610 7,632 0,46 3,37 6,29 9,220 2,14 6,00 7,98 0,908 3,830 6,752 9,674 2,59 5,51 8,44 1,36 арр./ 6 .б 3 3 2 5 5 2 3 5 2 2 4 4 4 1 4 1 с ты сут.
11,
* — При цене продажи 12,50 долл./барр. из числа мировых поставщиков нефти исключаются страны ОПЕК
Рис. 18. Изменение национального ВВП при снижении мировых цен на нефть на 33 и 50 долл./барр. 8 6
%
4 2 0 -2 -4 Индия
Япония
Германия
При снижении цены нефти на 33 долларов
США
Европа
Великобритания
Китай
Бразилия
Россия
Мир
При снижении цены нефти на 50 долларов
Рис. 19. Основные страны, обладающие запасами традиционного и нетрадиционного газа Россия США Китай Иран Саудовская Аравия Австралия Катар Аргентина Мексика Канада Венесуэла Индонезия Норвегия Нигерия Алжир
Традиционный газ Газ плотных пород Сланцевый газ Метан угольных пластов
0
60
25
50
75 трлн. куб. м
100
125
Июль–август 2013
150
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ Рис. 20. Предполагаемые запасы традиционной и нетрадиционной нефти в различных регионах мира
Россия США Китай Канада Саудовская Аравия Мексика Аргентина Бразилия Норвегия Иран Австралия Ирак Нигерия Венесуэла Ливия Ангола Гренландия Алжир Калумбия Индонезия Польша Казахстан ОАЭ Туркменистан Суринам Малайзия Азербайджан Кот-д’Ивуар Индия Габон
Арктика Глубокие воды Традиционная нефть Нетрадиционная нефть Тяжелая нефть
0
200
400
600
млрд барр. н. э.
Рис. 21. Добыча, производство, внутреннее потребление и экспорт сырой нефти и основных нефтепродуктов в России (2011 г.)
Таблица 3. Себестоимость добычи тонны нефти в различных геологических и природно-климатических условиях России
600
Регион добычи / месторождение
Себестоимость добычи* (долл./барр.)
Западная Сибирь
4–15
500
млн т
400
244,4
300
Ванкорское месторождение
11–20
Проект «Сахалин-1»
27–41
Арктический шельф России
до 96
200
258,2 100
4,1 0
Сырая нефть
Экспорт
The Chemical Journal
32,5
36,4 34
57,1
Автомобильные бензины
Дизельное топливо
Мазут
Внутреннее потребление
Июль–август 2013
13,3
* Себестоимость может варьироваться в зависимости от транспортных расходов
61
СЛАНЦЫ Рис. 22. Норма прибыли от нефтепереработки в России и в Европе, долл./барр.
35 30
долл./барр.
25 20 15 10 5 0 2006
2007 Россия
2008
2009
2010
2011
2012 г.
Европа (CIF Med)
Рис. 23. Индекс технологической сложности Нельсона и выход светлых нефтепродуктов (данные за 2008 год)
Индекс технологической сложности Нельсона
Выход светлых нефтепродуктов 9,0
6,8
58 %
68 %
75 %
4,4
Россия
Европа
Россия
США
Европа
США
Рис. 24 . Структура производства нефтепродуктов среднего НПЗ в России и НПЗ в Северо-Западной Европе
100
Структура производства среднего НПЗ в Северо-Западной Европе 1153 долл./т 100
Структура производства среднего НПЗ в России 976 долл./т
998 долл./т
1008 долл./т 80
80
60
Брент 112 долл./барр.
%
806 долл./т
60
889 долл./т
%
931 долл./т
954 долл./т 40
40
83 долл./т 649 долл./т
20
Разница в пользу европейского НПЗ
20
654 долл./т 0
0
Прочие светлые
62
Бензины
Средние дистилляты
Мазут
Потери
Июль–август 2013
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ Рис. 25. Субсидии государства нефтеперерабатывающей отрасли в России, млрд долларов
25
125
20
21,5
100
18,4
18,7 15
75 долл./барр.
млрд долл.
16,6
10
50
10,1
9,5
8,6 5
25
5,3
0
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 г.
Размер субсидии
Цена Юралс
Рис. 26. Суммарные отгрузки мазута на внутренний рынок и на экспорт в РФ, млн т
80
67,300
68,304
63,168
56,310
56,923
10,248
11,612
10,991
2009
2010
2011
64,700
млн т
60
56,429
58,813
60,471
59,970
66,066
40
34,656
39,699
42,875
46,432
15,927
13,752
49,721
20
21,411 16,730
11,380
0 2005
2006
Внутренний рынок
The Chemical Journal
Июль–август 2013
2007
Экспорт
2008
2012 г.
Всего
63
СЛАНЦЫ
Новопортовское месторождение, ЯНАО
смесей из битуминозных нефтей Канады на основные НПЗ США для дальнейшего реэкспорта на быстрорастущие рынки Латинской Америки (рис. 14).
Фактор цены Использование нефти, добытой из низкопроницаемых пород (tight oil), а также битуминозной канадской нефти, позволит США в будущем снизить мировые цены на
ресам США для экономически рентабельного ввода новых месторождений по добыче и транспортировке нетрадиционных нефти и газа на своей территории. Конечно, все это имеет временный характер, пока себестоимость добычи нетрадиционных углеводородов не снизится до приемлемых значений. Сланцевый газ и нефть из плотных пород являются лишь инструментом для перехода на новые виды энергоно-
Доходность российского НПЗ ниже доходности европейского на 83 доллара для каждой тонны переработанной нефти. нефть за счет отсутствия импорта нефти из стран Персидского залива и Венесуэлы. Сейчас США поддерживают искусственно высокие мировые цены на нефть для сохранения возможности конкурентного развития экономики добычи, переработки и инфраструктуры битумной и других не-
сителей в США и не должны рассматриваться как конечная цель при комплексном анализе перспектив развития ТЭК Северной Америки и мира в целом. Возможно сроки использования сланцевого газа в большом масштабе будут ограничены (20–30 лет) и продлятся
российской сырьевой экономике и бюджете нашей страны. Российские нефтегазовые месторождения характеризуются большой удаленностью от потребителя и сложными природно-климатическими условиями, что значительно увеличивает себестоимость добычи и повышает расходы на транспортировку (до 20–80 долл./тонну нефти). При этом нефтегазовые месторождения на территории Российской Федерации распределены неравномерно. Основные крупные нефтяные месторождения находятся в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, и развитие добычи нефти в других регионах России требует значительных инфраструктурных инвестиций (рис. 17). Несмотря на то, что нефти и природного газа в России добывается больше, чем в других нефтедобывающих странах мира, это практически никак не влияет на мировое ценообразование. Роль главных регуляторов в этом вопросе остается за США и Саудовской Аравией. В среднем себестоимость добычи российской нефти составляет около 20 долл./баррель. В случае существенного снижения мировых цен на нефть большинство стран-экспортеров смогут продолжить ее относительно безубыточную добычу, в то время как российскому бюджету может быть нанесен значительный ущерб. При снижении нефтяных цен Россия потеряет не только ежегодные денежные объемы от продажи нефти, но также (изза различной себестоимости добычи на отдельных месторождениях) значительные физические объемы добываемой нефти, так как высокие цены на нефть поддерживают сегодня добычу на нерентабельных скважинах. Согласно отчету компании PwC, при снижении мировой цены на нефть на 33 и 50 долларов за баррель в значительной мере пострадает экономика России (рис. 19), а ВВП страны при этом может снизиться на 1 и 2 % соответственно. При этом во всех ведущих странах мира, включая нефтедобывающие, ВВП будет расти даже при значительном снижении
Доля сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов в денежной структуре российского экспорта составляет более 60 %. традиционных нефтей, учитывая, что это весьма дорогостоящие проекты (рис. 15). ФРС Соединенных Штатов фактически поддерживает высокие мировые цены на нефть за счет печатания долларовых банкнот и изменения ставки рефинансирования, о чем свидетельствует рост цены нефти при относительной стабильности цены на нефть в золотом эквиваленте. В США внутренние рыночные цены на нефть и газ определяются несколькими факторами (см. рис. 16). Высокие мировые цены на нефть и газ за последние 10 лет отвечали инте64
до появления водородной энергетики. В этой связи необходимость прогнозных оценок добычи данных газов на большие сроки представляется не особо актуальной.
Сланцевые последствия для России Развитие добычи и использования нетрадиционных углеводородов в США могут полностью поменять геостратегию рынка энергоресурсов и привести к снижению цен на нефть и газ, что отразится на всей
«Газпром» сократил чистую прибыль в первом полугодии 2013 года более чем на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
Июль–август 2013
The Chemical Journal
СЛАНЦЫ мировых цен на нефть. Результаты расчетов, представленных на рис. 19, фактически указывают, что в США создается «энергетическое оружие» для давления на недружественные нефтегазодобывающие страны мира; а скорейший переход в США на новые виды энергоносителей лишь ускоряют данный процесс. РФ обладает значительными уже разработанными ресурсами традиционного природного газа (рис. 20), а также большими запасами традиционной нефти (рис. 21). То, к чему стремятся другие страны, вкладывая огромные средства в новые месторождения газа, России дала сама природа, а инфраструктура добычи и транспортировки углеводородов досталась в наследство от СССР. Основная задача сегодня заключается в разумном управлении имеющимися ресурсами для обеспечения гарантированного конкурентного развития нашей страны в будущем. В первую очередь это касается развития науки и разработки технологии глубокого передела сырья в высококачественные продукты, генерируя при этом создание высокооплачиваемых рабочих мест в России. Необходима разработка стратегии развития ТЭК страны с переходом на новые энергоносители и получением продуктов высокого стоимостного передела, как это делается, например, в итальянской госкорпорации ENI. Доля сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов в денежной структуре экспортных товаров из России составляет более 60 %, необходимо активное импортозамещение высококачественных продуктов нефтепереработки, нефтехимии и газохимии. Это позволит усилить России свою роль в мировом ценообразовании на нефть и газ. Однако в первую очередь необходимо глубоко проработать рынки сбыта высококачественной продукции в мире. Возможно в РФ потребуется на первом этапе развивать не экспортные рынки для высокоэффективных продуктов, а внутренний рынок, но на базе отечественных технологий для сохранения и роста высокоэффективных рабочих мест в стране. Россия существенно уступает США по объемам переработки природного газа при равных объемах его добычи. Общее количество перерабатываемого газа, число газоперерабатывающих заводов и объемы сырья для нефтехимии в несколько раз меньше, чем в Канаде и США. Это обусловлено в первую очередь экспортно-ориентированной сырьевой российской экономикой, при которой высокой добавленной стоимости путем глубокой переработки сырья не создается.
Нефтепереработка по-русски Не менее сложная ситуация и в нефтеперерабатывающем секторе. В 2011 году The Chemical Journal
Июль–август 2013
Согласно прогнозу ExxonMobil, в результате увеличения использования новых ресурсов к 2040 году на долю нефти, добываемой из традиционных источников, будет приходиться не более 60 % поставок жидких энергоносителей в сравнении с 80 % в 2010 году
Россия экпортировала 244,4 млн т сырой нефти; 4,1 млн т автомобильных бензинов; 36,4 млн т дизельного топлива и 57,1 млн т мазута (всего 342 млн т). При этом внутреннее потребление составило 258,2 млн т; 32,5 млн т; 34 млн т и 13,3 млн т соответственно (всего 338 млн т) (см. рис. 22). Экономические «рычаги» российской нефтепереработки позволяют продавать мазут как отдельный товарный продукт. В западных странах маржа мазута отрицательная, а в России — положительная за счет разницы курса руб./долл. и эк-
рубль/доллар (рис. 26). Любой западный НПЗ, выпуская набор нефтепродуктов в соотношении, представленном на рис. 22, стал бы нерентабельным. Именно поэтому российские нефтяные компании слабо мотивированы на проведение модернизации собственных НПЗ. Можно сказать, что фактически государство субсидирует эксплуатацию отечественных НПЗ. Сегодня Россия развивает ТЭК страны не для перехода к новым энергоносителям, а для получения топлив класса
Сверхприбыли российской нефтепереработки обеспечиваются государством за счет применения пониженных ставок экспортных пошлин на нефтепродукты и курса рубль/доллар. спортных пошлин (рис. 23). Это способствует продаже мазута российскими нефтяными компаниями как отдельного товарного продукта без его переработки стандартными или современными технологиями (процессы LC-fining или Hoil) в светлые нефтепродукты (рис. 24). Российские НПЗ имеют меньший набор вторичных процессов по сравнению с западными, и, соответственно, низкую глубину переработки. Парадокс, но из-за более низкой глубины переработки и качества продуктов (см. рис. 25) российский НПЗ проигрывает в доходности европейскому (разница в пользу европейского НПЗ составляет 83 долл./т). Сверхприбыли российской нефтеперерабатывающей отрасли фактически обеспечиваются (субсидируются) государством за счет применения пониженных ставок экспортных пошлин на нефтепродукты и курса
Евро-4, Евро-5, что на Западе сделано много лет назад, и увеличивает производство мазута (рис. 27). Необходимо отметить, что внедрение стандартов Евро-4 и Евро-5 в России не имеет экологической мотивации (на обоих марках практически нет разницы в величинах выбросов в атмосферу), а появилось благодаря «лоббированию» западных компаний для сбыта своей продукции в РФ.
Рабочие места для других стран мира Важнейшее значение для экономики любой страны имеют новые высокооплачиваемые рабочие места, о создании 25 млн таких новых рабочих мест и говорил президент России. Сырьевое развитие ТЭКа не может обеспечить рабочими местами все население страны, и роль государства 65
СЛАНЦЫ
Переход автомобилей на Евро-5 в России планируется с 2016 года
Общая сумма масштабной программы комплексной модернизации нефтеперерабатывающих мощностей «Роснефти» составляет около 25 млрд долларов
в решении этой проблемы должна быть существенно усилена. Однако вместо создания высокооплачиваемых рабочих мест путем доминантного применения российских технологий при модернизации НПЗ и создания долгосрочных программ развития, нацеленных на конечный результат российской науки, государством были поставлены цели по ускоренному переходу на производство топлив Евро-4 и Евро-5 под предлогом решения экологических проблем. На модернизацию НПЗ с применением зарубежных технологий отечественные компании расходуют огромные средства, создавая при этом высокооплачиваемые рабочие места в других странах. Применяемые методы модернизации НПЗ России решают текущие тактические задачи, но не могут быть использованы для достижения стратегических целей развития ТЭК России. Снижение мировых цен на нефть и газ может обнажить реальный потенциал
рынка рабочих мест в России. Многие рабочие места в стране созданы «искусственно» за счет притока из-за границы незаработанных средств (так, например, обьемы экспорта нефти и газа из РФ за последнюю декаду практически не изменялись, а прибыли выросли вдвое за счет роста мировых цен на углеводородное сырье, но в данном росте цен наша страна не участвовала). И вопрос о том, кто инвестирует в создание в России 25 млн новых рабочих мест и есть ли программа мероприятий по созданию таких рабочих мест, более чем актуален. При всех возможных неблагоприятных сценариях развития для российской экономики (снижение цен на нефть и газ, потеря части рынков сбыта сырья) основным резервом может как раз оказаться развитие внутреннего рынка нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих и нефтегазохимических производств. Возможен вариант, при котором снижение мировых цен на нефть придется компенсировать снижением курса рубля, как это произошло в 1998 году, когда мировые цены на нефть упали ниже их средней себестоимости в РФ.
Вместо заключения
Сырьевой комплекс может не только не мешать развитию других отраслей, но и быть важнейшим для него стимулом
66
Таким образом, изменения в ТЭК США, переход на новые энергоносители, позволят США в ближайшей перспективе усилить свое влияние на формирование мировых цен на нефть и газ, что фактически означает создание нового вида «энергетического оружия» на мировом рынке энергоресурсов. Сдвиг энергопотребления в сторону природного газа позволит США создать новую отрасль промышленности, и при этом обеспечить граждан своей страны 15 млн новыми рабочими местами. В планах российских нефтяных компаний отсутствуют четкие задачи по переходу на новые виды энергоносителей,
нет и амбициозных целей по экспансии на мировые рынки новых отечественных технологий. Экономическая ситуация и законодательство РФ не «понуждают» руководителей нефтяных компаний проводить полномасштабную и конкурентную с западными странами модернизацию. В существующих условиях Россия не имеет экономических, технологических или иных рычагов влияния на мировые цены на нефть и природный газ. Все российские нефтегазовые проекты должны быть пересмотрены и ранжированы по уровню рентабельности с учетом возможного падения цен на нефть и газ (на 30 % и 50 %). Основным реальным критерием развития российской экономики должно являться создание новых высокооплачиваемых и высокоэффективных рабочих мест, причем в первую очередь для граждан своей страны (т. е. приоритет в развитии внутреннего рынка в РФ). Необходимо также рассмотреть вариант ускоренного развития внутреннего рынка ТЭК (по аналогии с Китаем) в случае конкурентного снижения экспорта углеводородного сырья. В связи с этим должна быть увеличена доля экспорта продукции нефтехимии и газохимии, а рабочие места должны быть обеспечены за счет роста отечественных технологий в первую очередь внутри страны, пока они по эффективности не достигнут качества передовых стран мира. Очень важна роль прикладной науки в дальнейшем развитии нефтегазового комплекса России. Всю ответственность за разработку и финансирование новых технологий должны взять на себя госкорпорации, а отраслевые и академические институты должны получать заказы в пределах имеющегося опыта и стареющего кадрового состава. Вообще роль и развитие прикладной науки в РФ требуют отдельного глубокого анализа. Июль–август 2013
The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Калий и революция На мировом калийном рынке грядут большие изменения: демпинг со стороны производителей заставит всех игроков включиться в гонку за объемами продаж
Ольга Ашпина
М
осковская биржа 30 июня приостанавливала на полчаса торги бумагами «Уралкалия» из-за их беспрецедентного падения. Правда, к вечеру произошла корректировка. Цена закрытия вторника в Лондоне оказалась меньше цены закрытия предыдущего дня на 19 %, капитализация компании снизилась до 13,5 млрд долларов — 17,2-процентная доля Сулеймана Керимова в «Уралкалии» за один день подешевела на 545 млн долларов.
Распад картеля Столь резкое падение курса акций спровоцировало решение совета директоров производителя калийных удобрений ОАО «Уралкалий» о прекращении продаж через трейдера «Белорусская калийная компания». БКК была создана в 2005 68
году стараниями бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, который убедил Александра Лукашенко в необходимости проводить согласованную экспортную политику на мировом рынке калийных удобрений. В БКК белорусскому госмонополисту «Беларуськалию» принадлежит 45 % акций, еще одному госмонополисту — «Белорусской железной дороге» — 5 % и 50 % принадлежит российскому частному предприятию «Уралкалий». С момента создания БКК «Уралкалий» и «Беларуськалий» вместе контролировали более 40 % мирового экспорта калия, и, объединив усилия, могли диктовать свои условия и цены крупнейшим потребителям — Китаю и Индии, несмотря на агрессивную переговорную политику последних. Приоритетом в стратегии для БКК была цена, а не объемы продаж. Поэтому в начале 2012 года трейдеру удалось
сохранить на падающем рынке цену предыдущих контрактов. При этом «Уралкалию» пришлось сократить предложение: в 1 квартале 2012 года предприятие работало с загрузкой мощностей около 60 %. В своем сообщении 30 июля «Уралкалий» заявил, что сотрудничество двух компаний в рамках БКК зашло в тупик, поскольку белорусский производитель в нарушение договоренностей торгует удобрениями не через БКК. Фундаментальный признак сотрудничества был нарушен с подписанием указа президента Белоруссии в декабре 2012 года об отмене исключительного права БКК на экспортные поставки белорусского калия. «Мы неоднократно обращали внимание наших белорусских партнеров на неприемлемость подобных действий, в результате которых были разрушены основы нашего многолетнего плодотворного сотрудничества. В сложившейся Июль–август 2013
The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ Рис. 1. Динамика стоимости акции «Уралкалия», 2012–2013 гг. © Investfunds
300
250
225 Руб.
ситуации мы вынуждены перенаправить наши экспортные потоки на собственного трейдера. Вместе с тем, мы хотели бы выразить благодарность нашим белорусским партнерам за взаимодействие в рамках БКК. Мы остаемся открытыми к его возможному возобновлению на взаимовыгодной основе в будущем», — сказал генеральный директор ОАО «Уралкалий» Владислав Баумгертнер. Заметим, что и Белоруссия неоднократно обвиняла «Уралкалий» в торговле вне БКК. По данным белорусской компании, за первые пять месяцев текущего года «Уралкалий» поставил через БКК только 20 % хлористого калия, а остальные 80 % — через собственного трейдера — «Уралкалий-Трейдинг». Показательно, что обе компании давно обвиняют друг друга в торговле калием в обход БКК. «Уралкалий» считает, что имеет на это право, поскольку обладает большими мощностями после слияния с «Сильвинитом», а «Беларуськалий» ищет любые возможности нарастить экспорт для поддержания стагнирующей белорусской экономики. С распадом белорусско-российского экспортного картеля крупнейшим мировым экспортером калийных удобрений становится Canpotex, совместный трейдер североамериканских калийных производителей PotashCorp, Mosaic и Agrium. Его доля на мировом рынке менее 30 %. Западноевропейские эксперты сравнили распад белорусско-российского сбытового СП для мирового калийного рынка с выходом Саудовской Аравии из ОПЕК.
200
175
150
125 25G 20G 15G 10G 5G 0 Октябрь12
Январь 13
Cтоимость акции «Уралкалия»
Апрель 13
Июль 13
Оборот
Сопутствующие факторы Котировки акций «Уралкалия» снижались и до 30 июля, когда компания объявила о разрыве отношений с БКК. Основной причиной называлось завершение обратного выкупа акций компании (buy back). Котировки упали почти на 6 %, когда стало известно, что компания с 15 по 19 июля потратила на выкуп своих бумаг с рынка 105,7 млн долларов, а с начала действия программы — 1,251 Обвал цены доходил до 25 %, при этом «Уралкалий» поставил рекорд по объему торгов — 12,3 млрд млрд долларов. В ноябре прошлого года рублей за день совет директоров компании одобрил программу выкупа акций и глобальных депозитарных расписок (GDR). Общий объем программы не должен был превысить 1,636 млрд долларов, срок ее действия — по 13 ноября 2013 года. Рынок решил, что при таких темпах объем программы может быть исчерпан существенно раньше. Программа была приостановлена. К вопросу возобновления программы buy back «Уралкалий» теперь вернется в сентябре-октябре. Акции, которые компания выкупала, будут погашены, пообещал В. Баумгертнер. На котировки также повлияли неудов- БКК была создана как совместное предприятие «Уралкалия» и «Беларуськалия» в 2005 году для летворительные финансовые результаты общего экспорта. Объединив усилия, компании могли диктовать свои условия и цены крупнейшим работы «Уралкалия» в первом полугодии мировым потребителям The Chemical Journal
Июль–август 2013
69
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
«Уралкалий» теряет позиции на рынке хлористого калия. Крупнейшим мировым экспортером калийных удобрений может стать Canpotex (Канада)
2013 года. Чистая прибыль компании за январь-июнь 2013 года составила 17 млрд 203,886 млн рублей, что на 42 % меньше, чем за аналогичный период 2012 года (29 млрд 617,69 млн рублей). Об этом говорится в финансовой отчетности компании по РСБУ. Выручка предприятия за первое полугодие снизилась на 18 % и составила 48 млрд 33,888 млн рублей против 58 млрд 830,75 млн рублей годом ранее.
Стратегия демпинга После заявления о выходе из БКК «Уралкалий» объявил о новой стратегии компании, которая, безусловно, коснется не только самого «Уралкалия» как одного из крупнейших в мире (20 % от мирового производства KCl) производителей
и запустить производство на полную мощность. Прибыль компании будет формироваться уже не за счет продажи небольших партий удобрений по высоким ценам, а за счет реализации больших объемов по объективной рыночной цене. По оценке Владислава Баумгертнера, при новой стратегии компания произведет и реализует в текущем году около 10,5 млн т хлористого калия, в 2014 году — 13 млн т, в 2015 — 14 млн т. Так как сейчас предложение существенно превышает спрос, в ближайшее время цены на хлористый калий могут снизиться с нынешних 400 долларов за тонну, до 300 долларов, а возможно и ниже. По данным годового отчета «Уралкалия», в 2012 году средняя цена продукции компании составила 370 долларов за тонну. При этом
В ближайшее время цены на хлористый калий могут снизиться с нынешних 400 долларов за тонну до 300 долларов, а возможно и ниже. калийных удобрений, но и всех других компаний на рынке, которые будут вынуждены играть по новым правилам. «Уралкалий» объявил об увеличении производства для поддержания прибыли компании. Если раньше «Уралкалий», как и другие крупные производители калийных удобрений, предпочитал ограничивать объемы выпуска продукции, чтобы в условиях создаваемого дефицита склонить покупателей на заключение контрактов по сравнительно высоким ценам, то теперь компания отказывается от принципа «цена превыше объема» с пользу стратегии — «объем превыше цены». Уже с августа «Уралкалий» готов снизить цену на свою продукцию для того, чтобы стимулировать спрос на нее 70
доля экспорта достигала 78 % продаж компании. Таким образом, предприятие зарабатывает на экспорте более 2,6 млрд долларов в год. Что будет с ценами в среднесрочной и долгосрочной перспективе сказать сложно, все будет определяться спросом. Кстати цены на калийные удобрения снижаются все последние годы, начиная с 2008 года, когда цена тонны хлористого калия превышала тысячу долларов. Картельные отношения белорусского и российского производителей позволяли в какой-то мере сдерживать падение цен. Однако тормозить этот процесс долго не удалось бы. Объявляя о новой стратегии, делая ставку на объемы, «Уралкалий» надеется на свое конкурентное преимущес-
тво — крайне низкую себестоимость продукции в отрасли (55–60 долларов за тонну, из которых только 60 % являются постоянными затратами). В то время как у «Белоруськалия», да и других крупных производителей себестоимость достигает 200 долларов за тонну. При таком запасе прочности и рентабельности «Уралкалий» явно рассчитывает на успех. Перспективы «Беларуськалия» в условиях демпинга цен не такие радостные. Даже если удастся нарастить объемы выпуска и экспорта калийных удобрений, то уровень рентабельности прежним сохранить не удастся. Кроме того, увеличение добычи калия потребует привлечения дополнительных инвестиций, что в текущей ситуации будет нелегко. Дивидендная политика компании «Уралкалий», предусматривающая выплату дивидендов в размере не менее 50 % чистой прибыли, не будет изменена. Но аналитики считают, что существенное снижение цен на удобрения ухудшит дивидендные перспективы всех компаний сектора в любом случае.
Затянувшаяся консолидация Выход «Уралкалия» из БКК негативно отразился и на котировках зарубежных компаний: цена бумаг PotashCorp на Нью-Йоркской бирже упала на 20,1 %, немецкая компания K + S, 10 % акций которой принадлежит владельцу «Еврохима» Андрею Мельниченко, подешевела на 23,6 %. «Уралкалий» потянул вниз котировки и российских производителей удобрений — «Акрона» (–9,7 %), «Фосагро» (–10,3 %) и «Дорогобужа» (–7,4 %), а индекс ММВБ опустился ниже 1400 пунктов (вес акций «Уралкалия» в индексе составляет 5,07 %). Июль–август 2013
The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ Рис. 2. Обзор рынка калия во 2 квартале 2013 года © «Уралкалий»
Спрос и предложение на рынке калия 2003–2013 гг. (прогноз)
Фьючерсные цены на зерновые 18 16 14
55
52
53–54
51
49
47 Долл./бушель
57
56 52
52
12 10
29
8 6 4 2 0
2008
2009
2010
Соевые бобы
Пшеница
2011
2003
2012 г.
Кукуруза
52
54
49
55
54
32
53
58
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Продажи
Мировые складские запасы калия
Объем
53 2012 2013 г.
Производство
Восстановление спроса на калий в 2013 г. (прогноз)
5
55
4,9 53
3,5
3
Млн т
Млн т
4
2
49
2,0 1
51
1,9 1,9 1,3
1,2
1,4
47
0,7 0,8
0,6
0,8
0
45
Юго- Бразилия Северная Америка Восточная Азия
на конец 2012 года
Индия
Китай
31 мая 2013 года
Европа, Ближний Восток, Африка
Китай
Спрос на калий в 2012 г. Индия
Латинская Америка Северная Америка
Европа, Ближний Восток, Африка
ЮгоВосточная Азия
Спрос на калий в 2013 г. (прогноз)
Северная Америка, Китай и Индия станут основной движущей силой, способствующей росту мирового спроса на калийные удобрения
The Chemical Journal
Июль–август 2013
71
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ Возможно, выходя из БКК, «Уралкалий» пытается улучшить свою позицию при переговорах с белорусами?
А что акционеры?
Сулейман Керимов, основной владелец «Уралкалия». По мнению экспертов, «Уралкалий» мог выйти из БКК в надежде приобрести «Беларуськалий»
Объявленный «Уралкалием» ценовой демпинг в случае отсутствия спроса несет риски и для него самого, но с другой стороны появляется возможность приобрести дешево акции конкурирующих производителей в силу их непростого финансового положения. Главной целью, по мнению экспертов, скорее всего, является «Беларуськалий», приватизировать который Сулейман Керимов пытается уже три года. Игра стоит свеч — иначе, чем объяснить спокойствие руководства компании по отношению к обрушению ее капитализации и собственным котировкам. Если покупка «Беларуськалия» состоится, на мировом рынке установится равновесная олигополия двух крупнейших игроков — «Уралкалия» (совместно с «Беларуськалием») и Canpotex PotashCorp, Mosaic и Agrium). Калийная отрасль и сейчас одна из самых консолидированных в мире. Более 70 % мировых продаж контролируют через своих трейдеров эти пять компаний. Крупнейшей сделкой в отрасли за последние годы было слияние «Уралкалия» и «Сильвинита» в 2011 году. В 2010 году BHP Billiton пыталась поглотить PotashCorp., но не сумела. В том же году уже PotashCorp. пыталась поглотить израильского производителя Israel Chemicals Ltd., но тоже пока безуспешно — израильское правительство до сих пор не одобрило эту сделку. Консолидация отрасли сильно застопорилась и из-за стойкости Александра Лукашенко. Справедливости ради, цена за акции «Белоруськалия», предлагаемая российской компанией, была существенно ниже фактической стоимости предприятия. Сам А. Лукашенко говорил, что готов продать «Беларуськалий» за 30 млрд долларов, российские компании предлагали 15 млрд, теперь его цена может значительно упасть. 72
Производственные активы российской компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Пермском крае. Акции и глобальные депозитарные расписки ОАО «Уралкалий» обращаются на LSE, РТС и ММВБ. Капитализация «Уралкалия» (после поглощения «Сильвинита» в 2011 году) на начало 2013 года оценивалась в 22,5 млрд долларов. За последнее время акции компании продали два крупных акционера. Так, за неделю до объявления о прекращении сотрудничества с БКК владелец группы «Ист» Александр Несис продал подконтрольные ему 5,1 % акций и вышел из состава акционеров «Уралкалия». Эксперты тогда оценили его пакет в 850 млн долларов. Покупателями акций стали структуры, представляющие различных
«Уралкалия» владели Сулейман Керимов (17,2 % акций), Филарет Гальчев (7 %) и Анатолий Скуров (4,8 %). Кроме того, 12,5 % акций «Уралкалия» принадлежит компании Wadge Holdings Ltd, которую контролируют Керимов, Муцоев, Скуров и Гальчев. Free float компании увеличился до 58,5 % акций. Чем объяснить уход из компании акционеров: большие риски перехода «Уралкалия» на новую стратегию, плохая конъюнктура мирового рынка удобрений? Пока вопросов больше, чем ответов.
Кто в выигрыше Эксперты расходятся во мнении, оценивая риски как для «Уралкалия», так и для «Беларуськалия». Многие считают, что в долгосрочной перспективе российский производитель выиграет от разрыва с БКК, поскольку его мощности больше, чем у «Беларуськалия». К тому же «Уралкалий» легко получает госкредиты. Несомненно «Беларуськалий» находится в более сложном положении. Пред-
Предполагаемое падение цен на калийные удобрения приведет к снижению прибыли «Беларуськалия» более чем в три раза при сохранении прошлогодних объемов производства. портфельных инвесторов. В апреле 2013 года Несис уже продал почти половину своей доли в «Уралкалии», в результате чего его пакет снизился с 9,94 до 5,1 %. На тот момент цена 4,84 % «Уралкалия» равнялась примерно 1 млрд долларов. Ранее, в июне 2012 года, Несис продал 2,9 % акций «Уралкалия» чешской PPF, ФК «Открытие», Александру Мамуту и Олегу Малису. Предполагаемая цена того пакета — 700 млн долларов. В июне текущего года акционерный капитал покинул другой акционер компании — Зелимхан Муцоев, владевший 6,4 % акций производителя. Таким образом, по состоянию на 26 июля акциями
полагаемое падение цен на калийные удобрения с 400 до 300 долларов за тонну способно повлечь снижение прибыли «Беларуськалия» с 0,78 млрд долларов (данные 2012 года) до 0,25 млрд долларов при сохранении прошлогодних объемов производства, считают белорусские экономисты. Помимо ухудшения ценовой конъюнктуры возникают риски потери традиционных рынков сбыта в пользу более агрессивных конкурентов. Все это не может не сказаться на наполняемости белорусского бюджета. Сохранение и, тем более, расширение объемов продаж потребует серьезных маркетинговых усилий и значительных финансовых затрат
Два крупных акционера Зелимхан Муцоев и Александр Несис продали свои пакеты акций «Уралкалия» в 6,4 и 9,9 % непосредственно перед объявлением о падении курса акций
Июль–август 2013
The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ со стороны «Беларуськалия». И даже если удастся нарастить объемы экспорта калийных удобрений, то уровень рентабельности значительно снизится. 1 августа «Беларуськалий» объявил о разработке новой стратегии продаж калийных удобрений. В текущем году «Беларуськалий» был намерен увеличить экспорт до 6,9 млн т (6,4 млн т в 2012 году). В январе-мае Белоруссия, по данным Белстата, увеличила поставки на внешние рынки калийных удобрений в физическом выражении на 3,9 % к аналогичному периоду 2012 года — до 2,6 млн т, но при этом снизила в стоимостном — на 10,6 %, до 1,02 млрд долларов. «Беларуськалий» заявил об увеличении экспорта калийных удобрений в Бразилию. В интервью Bloomberg генеральный директор «Беларуськалия» Валерий Кириенко сообщил, что компания уже отгружает 20 % своей продукции в Бразилию и ожидает увеличения потребления в этой стране за счет роста сельскохозяйственного сектора. Бразилия удовлетворяет более чем 90 % своих потребностей в калийных удобрениях путем импорта. Пресс-служба МИД Белоруссии сообщала, что в конце июля Бразилию посетила делегация госконцерна «Белнефтехим» во главе с председателем Игорем Жилиным. Руководители белорусских предприятий, входящих в «Белнефтехим», обсудили с министром полезных ископаемых и энергетики Бразилии Эдисоном Лобау возможности увеличения объемов поставок и логистические схемы транспортировки продукции в Бразилию, а также вопросы создания совместных предприятий. В это же время стало известно, что «Уралкалий-Трейдинг» заключил соглашение с одним из крупнейших китайских импортеров минеральных удобрений CNAMPGC на поставку опциона в рамках контракта 2013 года, объем поставок составит 500 тыс. т удобрений. «Мы полагаем, что данное соглашение придаст значительную определенность рынку и обеспечит основу для общего роста объемов продаж во 2-м полугодии 2013 года», — так прокомментировал директор по маркетингу и продажам «Уралкалия» Олег Петров данное соглашение. О цене контракта не сообщается. Прежний полугодовой контракт на поставку до 1 млн т удобрений в Китай по цене 400 долларов за тонну истек 30 июня. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия в январе-марте 2013 года сократила экспорт калийных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,7 %, до 1,621 млн т. При этом стоимость поставок составила 591,2 млн долларов, что на 43,8 % меньше показателя прошлого года. Основная доля экспорта (99,7 %) пришлась на страны дальнего зарубежья — 1,616 млн т, или 588,6 млн долларов в стоимостном выражении. В страны The Chemical Journal
Июль–август 2013
Единственным каналом экспорта российского предприятия «Уралкалия» останется швейцарский трейдер Uralkali trading
СНГ было вывезено 5,4 тыс. т продукции общей стоимостью 2,6 млн долларов. Несмотря на улучшающуюся конъюнктуру рынка калийных удобрений, обе компании будут жестко конкурировать между собой и с зарубежными производителями. Вполне возможно, что в условиях обострившейся конкуренции в выгодном положении окажутся потребители калийных солей.
Все решит спрос Во все времена производители минеральных удобрений уповали на рост спроса на свою продукцию. Помимо того, что рынок удобрений сезонный, он во многом зависит от ситуации в сельском хозяйстве. Это и формирует спрос. Во 2 квартале 2013 года устойчивое финансовое положение фермеров поддерживалось позитивной конъюнктурой рынка сельхозпродуктов. Основные поставки калийных удобрений шли в Индию, Бразилию и Китай. В Бразилии импорт постепенно рос в течение всего 2 квартала 2013 года, так как фермеры готовились к началу сезона внесения удобрений в 3 квартале. За первые пять месяцев 2013 года импорт достиг 2,4 млн т KCl, что на 16 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Цены на калий для крупных покупателей не изменились, оставаясь на уровне 400– 440 долларов за тонну CFR. Сегодня запасы хлористого калия в Китае остаются на достаточно высоком уровне, да и собственное производство калийных удобрений — около 5 млн т. Это позволяет Китаю занимать выжидательную позицию в переговорах с поставщиками. По мнению некоторых аналитиков, Китай и вовсе впервые за последние три года может сократить объемы закупки калия в результате падения внутреннего спроса и больших запасов.
В целом, вследствие высокой рентабельности фермеров и больших площадей посадки кукурузы (США) и соевых бобов (Бразилия) мировой прогноз спроса на калий на 2013 год оптимистичен. Ожидается, что объем мировых поставок калия в 2013 году будет находиться в верхнем диапазоне прогноза — 53–54 млн т. Северная Америка, Китай и Индия станут основной движущей силой, способствующей росту мирового спроса на калийные удобрения. Согласно прогнозам компании «Уралкалий», рынок в Китае по итогам 2013 года побьет рекорд прошлого года и составит 10,5–11,0 млн т, что позволит «Уралкалию», экспортирующему большую часть продукции в Поднебесную, увеличить, пусть и по низким ценам, объемы поставок. Возможно, что «Уралкалий», принимая во внимание цикличность изменения цен на рынке удобрений, рассчитывает также на рост цены на хлористый калий, после существенного, более чем в два раза, падения в 2008 году.
Не только бизнес И все же история взаимоотношений российского и белорусского калийных гигантов не только корпоративная и не только изменившая парадигму всей мировой калийной индустрии, она имеет и политический подтекст. Скорее всего, в Кремле осознали бесперспективность прежних договоренностей с Минском о приватизации не только «Беларуськалия», но и других крупных белорусских предприятий, и с этого момента Москва готова действовать жестко. По мнению некоторых политологов, это начало конфликта, который может изменить весь общий фон белорусско-российских отношений. 73
РЕПОРТАЖ
Премьер для ПФО Ольга Ашпина
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ, посетил «Полиэф»
В
начале июля председатель правительства России Дмитрий Медведев в рамках поездки в Приволжский федеральный округ провел совещание по стратегии развития химической промышленности на период до 2030 года в части сырьевого обеспечения отрасли. В совещании приняли участие вицепремьер Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич, а также представители министерств и ведомств, руководители нефтегазодобывающих компаний и предприятий химического и нефтехимического комплексов. 74
Совещание прошло на площадке ОАО «Полиэф» — дочерней компании ООО «Сибур-ПЭТФ».
Деньги и условия есть, результатов — нет На встрече Дмитрий Медведев отметил, что особого внимания требуют меры поддержки отечественных производителей. В ходе заседания он подчеркнул, что интенсивное развитие нефтехимической промышленности во многом зависит от создания стимулов местными властями. Инвестиции в нефтегазохимическую отрасль до 2015 года возрастут до 330 млрд рублей по сравнению с 225 млрд рублей в 2012 году, сообщил глава правительства
России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что около 65 % этих средств составит собственный капитал предприятий. Выступая на совещании, Д. Медведев отметил, что, несмотря на «неплохой рост» нефтехимической промышленности — на 3,4 % за 5 месяцев этого года, доля высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 10 %. Экспорт, главным образом, представлен продукцией низкого и среднего переделов — минеральными удобрениями и синтетическими каучуками. «Номенклатура импорта, наоборот, многообразна, в ней традиционно большую часть занимают товары малотоннажной химии — изделия из пластмасс, лакокрасочные материалы, красители. Июль–август 2013
The Chemical Journal
РЕПОРТАЖ водства нефтехимического сырья и продукции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Из-за этого увеличивается предложение дешевого сырья и снижаются цены на конечную продукцию. Структурная проблема развития отечественной отрасли заключается в нехватке собственных мощностей нефтехимии, отсутствии современного нефтегазохимического оборудования российского производства и дефиците квалифицированных кадров. По мнению чиновника, к 2020 году изменится структура баланса продукции, что приведет к конкуренции на рынке стран АТР с американскими и ближневосточными конкурентами. Согласно плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, доля нефтегазохимического сырья, перерабатываемая предприятиями нефтехимии, увеличится в 2 раза — до 57 %. Мощность установок пиролиза должна вырасти в 4,5 раз, до 14 млн т в год. Одним из основных направлений развития нефтехимического комплекса должно стать увеличение потребления сырья для нефтегазохимии с 9,7 до 37 млн т. В планах Минэнерго — формирование в стране шести крупных нефтегазохимических кластеров, полностью обеспеченных сырьем и призванных в срок до 2017 года закрыть импорт полимеров. Это позволит России перейти из нетто-импортера в статус нетто-экспортера полимеров.
По примеру Катара
То есть мы продаем сырье, а затем закупаем за рубежом готовые продукты, которые зачастую производятся из нашего же сырья. Причины известны: устаревшее оборудование, слабая научно-техническая база, неконкурентоспособная продукция отечественного машиностроения, инфраструктурные ограничения по транспортировке нефтегазового сырья», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, сложившееся положение надо менять. Д. Медведев считает, что для этого в России есть все необходимые условия: избыток относительно дешевого сырья, динамично растущий внутренний рынок, реализация масштабных проектов в отрасли, наличие The Chemical Journal
Июль–август 2013
крупных вертикально-интегрированных структур, способных создавать мощные производства.
Внешние угрозы и внутренние вызовы Министр энергетики Александр Новак в своем выступлении на совещании сосредоточился на внешних и внутренних вызовах, стоящих перед российским нефтехимическим комплексом. Наиболее актуальным внешним вызовом, по мнению министра, является разработка нетрадиционных углеводородов в Северной Америке, строительство нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке, расширение произ-
Один из таких кластеров президент РБ Рустэм Хамитов предложил создать в Башкирии, отметив, что до сих пор они значились только на бумаге. Он заявил: «Ранее существовавшие технологические цепочки во многом разорваны, а участники нефтехимического рынка реализуют корпоративные цели, игнорируя отраслевые и региональные интересы». Глава республики сообщил, что из-за отсутствия сырья уже неделю простаивает Ишимбайский катализаторный завод, который может производить до 6 тыс. т катализаторов в год при потребности внутреннего рынка РФ в 8 тыс. т. А также заметил, что на ОАО «Каустик» (входит в группу «Башкирская химия») можно увеличить объем производства поливинилхлорида (ПВХ) с 80 тыс. т до 400 тыс. т в год и вытеснить с российского рынка ПВХ китайского и американского производства. Для этого нужно развивать пиролизное производство на «Газпром нефтехим Салавате» — увеличить объемы с 300 тыс. т до 1 млн т, а это стоит 100 млрд рублей. По словам главы Башкортостана, нельзя допустить концентрации нефтехимического сырья в руках отдельных монополий, надо взять под контроль цены на полупродукты для нефтехимии по примеру Катара и Саудовской Аравии, что обеспечит кон75
РЕПОРТАЖ стью 1,3 тыс. т в сутки; ОАО «Тольяттиазот» с масштабной реконструкцией производств аммиака и карбамида; ООО «Тольяттикаучук», дочернее предприятие ОАО «Сибур Холдинг», планирующее реконструкцию производства бутилкаучука, изопрена и изопренового синтетического каучука с увеличением объемов производства данных продуктов. Также на базе ЗАО «Тольяттисинтез» планируется создание нефтехимического индустриального парка в Тольятти.
Нужна стратегия
Минпромторг и Минэнерго России разработают проект стратегии развития химического и нефтехимического комплекса к 10 декабря 2030 года
курентоспособность на внутренних и мировых рынках.
«Сибур» ищет баланс Глава «Сибура» Дмитрий Конов, напротив, посвятил свое выступление избыточности планов нефтехимических компаний по строительству пиролизных мощностей в Приволжском федеральном округе (ПФО). По его мнению, «запланированные проекты в ПФО потянут на плюс-минус 30 млрд долларов в течение пяти-шести лет». «На мой взгляд, с учетом нашего опыта, это нереалистично и тянет за собой дублирование инвестиций, — отметил г-н Ко-
«Газпром нефтехим Салават» — 800 тыс.т и «Сибур-Нефтехим» — 150 тыс. т. Согласно презентации г-на Конова, на строительство мощностей пиролиза планируется потратить 12 млрд долларов, на инфраструктуру — 10 млрд, на полимерные мощности — 6 млрд долларов.
Опора на региональные инициативы Глава Самарской области Николай Меркушкин в своем выступлении на совещании по развитию нефтехимической промышленности в Уфе представил этапы реализации масштабного инвестиционного проекта «Роснефти» и «Санорса» по
Минпромторгу и Минэнерго поручено к 20 августа провести анализ сырьевого обеспечения предприятий нефтехимического комплекса в ПФО. нов. — Надо максимально использовать ту инфраструктуру, которая есть, возможно, и с мерами господдержки — инвестировать в расширение этиленового кольца, чтобы развести проекты и оптимизировать инвестиции». Глава «Сибура» отметил, что нужно решить, кто будет строить пиролизные мощности, кто — этиленопотребляющие производства. «Безусловно, проблема в том, что здесь много разных собственников со своими амбициями и планами», — сказал он. «Сибур» занимает третье место по производству этилена в РФ, владеет пиролизными мощностями на трех площадках: в Кстово, Перми и Томске. В настоящее время свои планы по строительству пиролизных мощностей в ПФО объявили «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК, входит в «Башнефть»), «СамараНефтеОргсинтез» («Санорс»), «Нижнекамскнефтехим» — по 1 млн т, 76
созданию в Новокуйбышевске крупнотоннажного полимерного комплекса. Реализация проекта запланирована на период с 2013 по 2020 годы. Объем инвестиций — свыше 290 млрд рублей. Новое производство позволит создать свыше 6,7 тыс. новых рабочих мест на стадии строительства и 8 тыс. рабочих мест на стадии производства. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за период с 2018 года по 2025 год составит свыше 150 млрд рублей. Кроме того, губернатор рассказал о ходе реализации на предприятиях отрасли других крупнейших инвестиционных проектов, требующих серьезного внимания и поддержки со стороны государства. Среди предприятий, которые участвуют в их реализации, — ОАО «КуйбышевАзот», который совместно с немецкой компанией Linde Group планирует строительство в 2013–2016 годах высокотехнологичной установки аммиака производительно-
Через две недели после совещания премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и Минэнерго разработать проект стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. Проект должен учитывать другие принятые документы в части сырьевого обеспечения отрасли и действующего Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, а также исходить из необходимости обеспечения импортозамещения продукции высоких переделов. Документ должен быть подготовлен к 10 декабря текущего года. Кроме этого, указанным ведомствам к 20 августа необходимо провести анализ сырьевого обеспечения предприятий химического и нефтехимического комплекса, расположенных на территории Приволжского федерального округа, а также разработать прогноз такого обеспечения на период до 2020 года. Министру энергетики Александру Новаку поручено обеспечить рассмотрение вопроса по строительству трубопровода по транспортировке легких углеводородов из регионов Западной Сибири в регионы Приволжского федерального округа на заседании Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса. Министр должен обратить внимание на воспроизводство минерально-сырьевой базы и повышение энергетической эффективности экономики. Глава Минпромторга Денис Мантуров к 17 сентября должен проработать вопрос создания условий по расширению производства и приобретения экологически подготовленной продукции химического и нефтехимического комплекса. Минприроды России совместно с Минпромторгом России к 20 ноября представит предложения о внедрении раздельного сбора отходов с целью вторичной утилизации полимерных изделий. Кроме того, Минтранс России и Минрегионразвития должны к декабрю рассмотреть вопрос нормативного закрепления требований по расширению использования передовых материалов (продукции отечественной нефтехимии) в дорожном строительстве и строительном комплексе. Июль–август 2013
The Chemical Journal
ИННОВАЦИИ
Больше нефти «Норкем» планирует в ближайшем будущем стать поставщиком ПАВ для проектов повышения эффективности нефтеотдачи скважин
ООО «Завод синтанолов» /«Норкем» (г. Нижний Новгород)
Дина Анишина
В
настоящее время нефтяные компании России используют только один метод увеличения добычи — заводнение скважин. За последние 2–3 года на отдельных скважинах с привлечением зарубежных компаний стали проводиться опытные работы по интенсификации добычи, такие как полимерное и полимерно-щелочное заводнение с применением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Данные методы, повышающие коэффициент извлечения нефти (КИН) на 20 % (в то время как простое заводнение скважин гарантирует рост КИН только на 10 %), до сих пор широко российскими компаниями не применяются. С одной стороны, изза дороговизны импортных химических добавок, а с другой — из-за отсутствия опыта у сервисных компаний. Таким образом, из скважин не извлекается до 40 % нефти. 78
«Норкем» — поставщик ПАВ французской SNS SAS В мае 2013 года один из крупнейших мировых производителей водорастворимого полимера полиакриламида и его сополимеров, французская компания SNF SAS,
мажного производства. Штаб квартира компании расположена во Франции (г. Андрезье). SNF SAS имеет подразделения и совместные предприятия более чем в 30 странах мира, и управляет 20 производственными площадками, являясь одной из крупнейших химических
Компания SNF SAS имеет подразделения и совместные предприятия более чем в 30 странах мира, и управляет 20 производственными площадками. и ОАО «Лукойл» подписали соглашение о создании на базе ООО «Саратоворгсинтез» соответствующих производств. Группа компаний SNF SAS, основанная в 1978 году, является крупнейшим в мире производителем водорастворимых полимеров, которые применяются в водоподготовке, нефтегазовой промышленности, в том числе в сфере повышения нефтеотдачи пластов, и целлюлозно-бу-
компаний Франции. Кроме того, SNF SAS имеет значительный опыт в подборе рецептур различных полимеров, ПАВ для реальных сред и является поставщиком мобильных комплексов оборудования для ИОН-обслуживания скважин. В качестве поставщика ПАВ и их смесевых рецептур была выбрана ГК «Норкем» (ООО «Завод синтанолов»). «Норкем» будет не только производить требуемые ПАВ Июль–август 2013
The Chemical Journal
ИННОВАЦИИ Рис. 1. Схема процесса сополимеризации
Частица растворимого сополимера Поли (акриламид-ко-натрия акрилат) со случайным распределением анионных зарядов
Акриламид Акрилат натрия Вода
Сушка и просеивание
Гель
Жидкость
Полимеризация, температура растет Грануляция Частица растворимого сополимера Поли (акриламид-ко-натрия акрилат) со случайным распределением анионных зарядов
Акрилат натрия Акриламид
Рис. 2. Схема процесса получения полимера с последующим гидролизом
Акриламид Вода
Частицы нерастворимого монополимераполиакриламида
Выделение Nh3
Диффузия NaOH в частицах приводит к дифференциальному гидролизу
Полимеризация, температура растет Гель
Жидкость
Добавление гидрооксида натрия в жидком виде
Грануляция Сушка и просеивание Частица растворимого сополимера Поли (акриламид-ко-натрия акрилат) с направленным распределением анионных зарядов
Акрилат натрия Акриламид
The Chemical Journal
Июль–август 2013
79
ИННОВАЦИИ
Юрий Дудаков, первый заместитель генерального директора ООО «Завод синтанолов» и Ренэ Пик, управляющий директор SNF SAS, на подписании меморандума о сотрудничестве
и их смесевые рецептуры, но и поставлять их к местам использования. Меморандум о сотрудничестве между SNS SAS и ГК «Норкем» был подписан в июне 2013 года. Стороны договорились совместно изучать, развивать и поставлять российским нефтяным компаниям химические компоненты для повышения нефтеотдачи пластов — ИОН (EOR), в том числе для полимерного заводнения с использованием поверхностно-активных веществ ПАВ — (технологии SP & ASP). Реализация проекта, по мнению его участников, серьезно
ООО «Завод синтанолов» является ведущим российским производителем поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей (ПЭГ) под торговой маркой «Норкем»
Компания основана в 2003 году. В настоящее время «Завод синтанолов» имеет две производственные площадки в РФ (Ленинградская и Нижегородская области) и динамично развивается. В мире вопросами подбора полимеров и ПАВ с учетом специфики грунтов и нефтей для целей ИОН занимаются специализированные сервисные компании, которые закупают необходимые ингредиенты у производителей химической продукции (BASF, Clariant, Huntsman, Stepan, и т. д.). «Норкем» ставит задачу
Реализация совместного проекта «Завода синтанолов» и компании SNS SAS изменит расстановку сил на российском рынке услуг по интенсификации добычи нефти. изменит расстановку сил на российском рынке оказания услуг по интенсификации добычи нефти и даст ощутимый толчок к массовому началу применения методов ИОН (EOR) в России. В настоящий момент ООО «Завод синтанолов» является ведущим российским производителем поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей (ПЭГ) под торговой маркой «Норкем».
Сокращения Surfactant Polymer (SP) — метод ИОН (EOR) с использованием водных растворов полимеров и ПАВ. Alkali Surfactant Polymer (ASP) — метод ИОН (EOR) с использованием водно-щелочных растворов полимеров и ПАВ
80
стать эффективным поставщиком таких продуктов для нефтепромысловой химии на российском рынке. «Нам нужны надежные и ответственные партнеры в России для помощи всем заинтересованным участникам рынка в освоении и активном внедрении новых технологий в области нефтедобычи. «Норкем» имеет необходимый опыт, технологические мощности и инфраструктуру, а также позитивный потенциал для производства специальных ПАВ, которые удачно дополняют ассортимент и возможности нашей компании в России», — заявил управляющий директор SNF SAS Ренэ Пик. Первый заместитель генерального директора ООО «Завод Синтанолов», член наблюдательного совета «Норкем» Юрий Дудаков так прокомментировал принятое решение: «Подписанный меморандум — это большие возможности и огромная ответственность. «Норкем» более
двух лет активно занимается внедрением технологий по производству различных реагентов для нефтепромысловой химии, и подписанный сегодня документ является логичным продолжением данной работы. Уверен, что проект по сотрудничеству с компанией SNF — правильный выбор в пользу успеха и устойчивого развития сторон».
Процесс интенсификации отдачи пластов Полимерное заводнение — апробированный и относительно недорогой способ повышения нефтеотдачи, который развивается благодаря достижениям химии и лабораторным экспериментам. На первом этапе необходимо подобрать подходящий полимер для каждой скважины. Выбор полимера зависит от качества воды, температуры, проницаемости и присутствия загрязняющих примесей, таких как железо, сероводород, кислород. Когда температура превышает 75 °С, требуется добавление сульфированных мономеров или мономеров без заметной пористости. Изменения в структуре полимеров улучшают их реологические свойства в растворе либо в пористой среде. Также проводятся исследования на предмет устойчивости выбранного полимера в реальных условиях, что позволяет разработать стратегию защиты против примесей, содержащихся в воде, таких как железо, сероводород, кислород. Альтернативный подход заключается в предварительной подготовке воды, с использованием специального наземно го оборудования и химикатов. После определения подходящего полимера необходимо выбрать оборуИюль–август 2013
The Chemical Journal
ИННОВАЦИИ дование для разжижения и доставки полимерного раствора в скважину. Качество оборудования, размещаемого на поверхности, будет влиять на качество заводняющего раствора: цель в том, чтобы достичь необходимого уровня гидратации, вызревания, а также обеспечить транспортировку раствора, избежав любых видов разложения, которые могут быть вызваны либо химическим путем (окисление), либо механическим (штуцерами, центробежными насосами). Рекомендуется при приготовлении растворов полимеров и их доставке до скважины использовать защитный слой азота, т. к. любое проникновение кислорода в раствор полимера может ухудшить его конечную вязкость. Кроме того, при отслеживании уровня вязкости полимерного раствора непосредственно перед его подачей в скважину для целей заводнения требуется использование специальных измерительных приборов. При должной реализации всех вышеперечисленных рекомендаций, контроль подвижности вытесняющего агента будет осуществляться своевременно, что позволит значительно улучшить результаты по сравнению с существующими. Несмотря на это, при проведении испытаний необходимо принимать во внимание повышенную вязкость раствора и разрабатывать соответствующие системы очистки воды.
Технология химического повышения отдачи Самый распространенный метод — подача воды в скважину через специально предназначенные колодцы (вторичная добыча нефти). Такая добыча прекращается, когда содержание воды в добываемой жидкости оказывается слишком высоким. Такой способ позволяет добывать дополнительно 10–20 % нефти. Существуют и другие способы добычи с повышенной отдачей. Они нацелены на получение дополнительных 10–35 % нефти. Сюда относятся термические и нетермические методы, среди последних — электрические, смешанные, паровые и химические. Метод химического повышения отдачи, который предполагает введение водорастворимых полимеров в виде растворов, — это эффективная технология с подтвержденными результатами. Для увеличения вязкости в подземные слои вводится полимерный раствор, обеспечивая таким образом эффективность вытеснения в скважине и контроль подвижности между водой и углеводородами. Возможно введение вязкого раствора как отдельно, так и в комбинации с ПАВ и в комбинации с другими химическими соединениями, которые увеличивают отдачу нефти. Среди таких химических соединений можно выделить слабые, сильThe Chemical Journal
Июль–август 2013
Синтетические водорастворимые полимеры широко используются для повышения нефтеотдачи
ные или экстрасильные, с органической или неорганической основой, которые способны омылять неочищенную нефть, образовывать поверхностно-активные вещества в месте залегания и придавать растворимость нефти. В качестве примера можно привести карбонат натрия, каустическую соду, борнокислые (боратовые) и метаборнокислые (метаборато-
используются с применением полимеров, ПАВ, щелочных ПАВ.
Полимерное заводнение с использованием ПАВ Введение ПАВ способно уменьшить поверхностное натяжение между водой и нефтью и, за счет этого, высвободить
Действие химических соединений, применяемых для повышения нефтеотдачи, усиливается в присутствии водорастворимых полимеров. вые) соединения. Поверхностно-активные вещества — это по большей части анионные и иногда цвиттер-ионные, катионные или неионные вещества. Они могут вводиться отдельно или совместно с коагентами и/или растворителями, в целях увеличения их совместимости и эффективности в скважине. Действие химических соединений усиливается в присутствии водорастворимых полимеров, особенно если проводить полимерное заводнение на ранних стадиях разработки месторождения. Синтетические водорастворимые полимеры и особенно полимеры с амидакриловым основанием являются наиболее распространенными и выгодными из средств, которые используют для придания вязкости водным растворам, и поэтому они широко используются для повышения нефтеотдачи. Биополимеры также могут использоваться в этих целях, но синтетические полимеры имеют большую значимость для промышленности. Главнейшие из используемых полиакриламидов являются анионными по природе. Для повышения нефтеотдачи они
нефть. Контроль подвижности вытесняющего агента обеспечивается введением полимеров. Тем не менее, часто требуется введение дорогостоящих ПАВ для того, чтобы адсорбция в твердые породы не превышала 0,5–1 %. Этот эффект может быть ослаблен при помощи добавления щелочных соединений к раствору. Щелочные соединения, такие как карбонат натрия, адсорбируются твердыми породами (т. е. уменьшится адсорбция ПАВ), повышают кислотность и приводят к образованию внутрипластовых ПАВ. Однако такие процессы требуют дорогостоящих водоочистных сооружений, а также могут создать дополнительные сложности при работе с образующейся эмульсией. Таким образом, применение ПАВ и щелочных ПАВ требует тщательной подготовки. В настоящее время разрабатываются новые химические соединения, которые уменьшат наблюдаемую вязкость нефти путем капсулирования или разбавления микроэмульсионности нефти. Такие стратегии пока не были опробованы в реальных условиях, но могут расширить границы применимости интенсивных методов нефтедобычи в ближайшие десятилетия. 81
PLAST / ПЛАСТ СТРАТЕГИЯ
Шины Bridgestone будут выпускать в России
Г
енеральный директор ООО «Бриджстоун СНГ» Есиаки Хираиси сообщил о том, что в мае текущего года прошла регистрация совместного предприятия по выпуску шин в Ульяновской области. Соинвестором проекта стала корпорация Mitsubishi. Строительство завода пока не начато, но компания подтверждает анонсированные сроки начала производства — 1 квартал 2016 года. Управлять заводом будет Bridgestone Tire Manufacturing C.I.S. (BMCIS). В производственные планы компании входит выпуск всей имеющейся линейки шин
и их типоразмеров, включая зимние шипованные и нешипованные, а также широкий ассортимент летних шин. Основная цель — покрыть все сегменты рынка в России и странах СНГ. Компания продолжит импортировать шины с наших производственных площадок, расположенных в Японии, Европе и Азии. Bridgestone хочет обеспечить к 2018 году максимальную проектную мощность предприятия в объеме 12 тыс. шин в день. Пока поставок шин автопроизводителям для оригинальной комплектации не планируется.
РЫНКИ
Союз пивоваров России и ФАС защищают ПЭТ-упаковку
Г
лавный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о небезопасности и вредности алкогольной продукции в ПЭТ-упаковке. На это резко отреагировал Союз пивоваров России. В заявлении союза в частности говорится, что в ЕС ПЭТ рассматривается как перспективная отрасль производства, в том числе и в пивоваренном секторе. В регламентах комиссии ЕС не установлено никаких ограничений возможности использования ПЭТ в качестве тары для пива. По данным союза, с 2002 года ПЭТ-тара признана безопасной для использования в качестве пищевой упаковки на территории ЕС и с 2003 года одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в США для использования в качестве упаковки, находящейся в контакте с пищевыми продуктами. Пивовары также приводят в качестве аргумента исследования университета Брешиа (Италия), международного института биологических наук
The Chemical Journal
(США), Федерального института оценки риска (Германия) и др. Аналитический центр МГУ им. М. В. Ломоносова в 2011 году провел исследование, результаты которого также подтвердили безопасность использования ПЭТ-тары для упаковки пива. По результатам исследования, содержание определяемых обычных химических веществ оказалось в 40– 170 раз ниже допустимого. За ПЭТ-упаковку пива заступился и экспертный совет по развитию конкуренции на рынке производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По итогам специального заседания участники совета сделали вывод, что этот запрет использования ПЭТ-тары для алкогольных напитков может оказать негативное влияние на конкурентную среду на рынках производства и оборота алкогольной продукции, ПЭТ-упаковки, а также на рынках смежных отраслей. Исполнительный директор Российского союза химиков
Июль–август 2013
(РСХ) Павел Зайцев на совещании в ФАС отметил, что «такая инициатива искусственно снижает рентабельность полимерной тары и грозит закрытием действующих производств, так как доля пивной упаковки на российском рынке ПЭТФтары составляет около 30 %». Напомним, что в конце мая 2013 года депутат Госдумы Михаил Тарасенко внес на рассмотрение поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Изменениями предлагается запретить розничную продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 0,5 литров. В пояснительной записке данная инициатива аргументирована тем, что «запрет розничной продажи алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 500 мл будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации».
Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России
83
PLAST / ПЛАСТ ПОШЛИНЫ
Трубная промышленность не считает российский ПЭНД качественным роводов столкнулись с необходимостью закупать полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), основной компонент для этого покрытия, за рубежом. Согласно проведенным заводским испытаниям компаний-производителей труб отечественный полиэтилен не соответствует современным требованиям, предъявляемым к антикоррозийным покрытиям. Химики выступают против отмены пошлины и просят повременить. Три предприСырье для производства ПЭНД-труб продолжает быть дефицитным, ятия на территории России (среди них и член РСХ ОАО а рынок сырья для ПЭ-труб импортозависимым «Нижнекамскнефтехим») заоссийские производите- инициативой в Минпромторг явили о реализации проектов ли полиэтилена низко- обратился Фонд развития по выпуску компаунда для маго давления (ПЭНД) могут трубной промышленности. гистральных трубопроводов. лишиться перспективного Главным аргументом стало Одна из компаний-произвосегмента реализации своей то, что российские трубные дителей в настоящее время продукции. В настоящее вре- предприятия в связи с резким наладила выпуск полиэтилемя в Минпромторге обсужда- увеличением роста потребле- на, необходимого для покрыется вопрос об отмене ставки ния труб с антикоррозийным тия труб большого диаметра. ввозной пошлины на ПЭНД покрытием для строительства Производство находится на удельным весом 0,94. С такой магистральных нефтегазоп- стадии опытно-промыш-
Р
ленной эксплуатации, мощность — 50 тыс. т в год. Опытная партия сертифицирована ГазпромВНИИГАЗ. Минпромторг пока не определился со своей позицией. Решено, что основываться она будет на информации сторон о конкретных сроках выпуска полиэтилена высокого давления для труб большого диаметра и результатах опытно-промышленной эксплуатации. Представителям трубных компаний предписано представить дополнительные обоснования целесообразности обнуления пошлины. На сегодняшний день внутренний спрос на определенную марку ПЭНД для антикоррозийного покрытия труб большого диаметра удовлетворяется полностью за счет импорта. Потребность трубных компаний составляет 100 тыс. т, при этом ПЭНД составляет 5–7 % от себестоимости трубной продукции.
КОНСОЛИДАЦИЯ
«Новомосковский трубный завод» вошел в группу «Полипластик»
Г
руппа «Полипластик» продолжает расширять производственные мощности. В ее состав вошел «Новомосковский трубный завод», основанный в 2006 году управляющей компанией «Полимер» и ОАО «Казаньоргсинтез» на площадке новомосковского завода «Полимерконтейнер». Новое предприятие группы, получившее название «Новомосковский завод полимерных труб», имеет 9 экструзионных линий общей мощностью более 20 тыс. т продукции в год, способных производить полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 630 мм, и испытательную лабораторию, осуществляющую контроль качества сырья и производимой продукции. 84
Группа планирует увеличить мощности предприятия в 1,5–2 раза в ближайшие 5 лет. Среди преимуществ площадки компания называет наличие больших производственных и складских площадей. Территория завода составляет более 15 га и будет существенно расширена, присоединенная электрическая мощность в 3–4 раза выше сегодняшнего объема потребления. В ближайшее время на заводе начнется масштабная модернизация, целью которой станет освоение производства труб из суспензионного поливинилхлорида. Уже к сезону 2014 года группа «Полипластик» планирует вывести на российский ры-
нок новые линейки ПВХ-труб для водоснабжения и канализации диаметрами 110–500 мм, а также обсадных труб. В
течение двух лет завод планирует освоить производство высоконапорных труб из ориентированного ПВХ.
Новомосковский трубный завод
Июль–август 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ИНВЕСТИЦИИ
Continental в Калуге заработал в тестовом режиме C
ontinental объявила об опытом подготовки и обучения успешном завершении инженерно-технического перочередного этапа реализации сонала на базе существующих проекта и начале первого производств и научно-техниэтапа тестирования полного ческих центров. Инвестиции цикла производства, в ре- в строительство первой очезультате которого на заводе реди завода составили 240 млн в Калуге была произведе- евро. Производственная мощна покрышка Continental ность предприятия позволит ContiPremiumContact 5. на первом этапе выпускать «В начале марта на заводе 4 млн шин в год, а затем — до уже была изготовлена первая 16 млн шин в год, включая экспериментальная продукция 2 млн грузовых шин. ООО из компонентов, доставленных «Континентал Калуга» будет с завода в Пухове (Словакия), — выпускать летние и зимние комментирует событие ген- шины трех популярных в Росдиректор ООО «Континентал сии брендов — Continental, Калуга» Георгий Ротов. — Пок- Gislaved и Matador. рышка была собрана в Калуге, и часть операций, таких как ПРЕФЕРЕНЦИИ подготовка брекера, боковины, нарезка полотна, были уже выполнены в России. А сегодня, согласно намеченному плану, мы произвели продукцию из нвестпроект ОАО «Покомпонентов и смесей, которые были полностью подготовлиэф» (группа «Сибур») лены на нашем заводе». будет включен в перечень В настоящее время в Калу- приоритетных для Башкирии. ге уже работают 300 человек, Точные параметры проектов, а концу этого года предпри- включаемых в перечень приятие планирует удвоить чис- оритетных, министерство ленность персонала. Компа- промышленности республиния обладает международным ки не приводит, так же, как
Завод Continental, Калуга
«Полиэф» получит господдержку
И
их стоимость и способ оказания государственной поддержки. В 2011–2012 годы в перечень приоритетных в Башкирии были включены 18 проектов общей стоимостью 44,8 млрд рублей. По условиям отбора стоимость каждого из
них не должна быть ниже 100 млн рублей. Таким проектам власти Башкирии оказывают содействие при решении вопросов землеотвода, прокладки инженерной и транспортной инфраструктуры, оформлении разрешительной документации.
РАЗРАБОТКИ
На заводе «Омский каучук» выпустили каучуки с пониженной липкостью С конвейера «Омского каучука» сошли каучуки, изготовленные по специальному рецепту. Для получения продукта специалисты завода изменили рецептуру приготовления составного компонента каучука — латекса: в смеси увеличили количество стеариновых эмульгаторов и уменьшили долю канифоли. Промышленно-опытная партия каучуков с пониженной липкостью объемом 62 т будет отправлена потребителям для дальнейших испытаний. The Chemical Journal
Из каучуков с пониженной липкостью производители смогут выпускать резинотехнические изделия, обладающие повышенной стойкостью к истиранию. Использование более долговечных изделий предполагает, в свою очередь, снижение влияния на экологию за счет ресурсосбережения и уменьшения выбросов веществ, образующихся при истирании. В настоящее время возможности завода (современное лабораторное оборудование, метод бессолевой коагуляции
Июль–август 2013
при производстве каучуков, противоточная дегазация латекса, а также система управления технологическими процессами на базе новейшей измерительной техники) позволяют учитывать требования каждого заказчика и выпускать продукцию по индивидуальному рецепту-спецификации. В частности, в марте этого года на заводе получили партию «зеленых» каучуков, их отличительная особенность — наличие в составе очищенного масла, которое используется для изготовле-
ния латекса и антиоксиданта, продлевающего срок хранения продукции до одного года. Группа компаний «Титан» основана в 1989 году, занимается выпуском ацетона, латекса, каучука, пропилена, фенола, метилтретбутилового эфира, кирпича. В группу входят ОАО «Омский каучук», агропромышленные предприятия ООО «АПК «Титан» и ООО «Титан-Агро», завод «Полиом», строительная компания ООО «Кирпичный завод СК», транспортные компании ООО «Инвестхимпром». 85
PLAST / ПЛАСТ СТРАТЕГИЯ
Группа «Полипластик» приобрела компанию в Великобритании Г
руппа Radius Systems, английский поставщик полиэтиленовых труб и фитингов для водо- и газоснабжения, объявила о приобретении британской компании Subterra — подразделения фирмы Daniel Contractors, специализирующегося на реновации трубопроводов. Сумма сделки не раскрывается. Subterra имеет два предприятия в Дорсете и работает в области разработки и применения технологий восстановления трубопроводов. Наибольшую известность компании принесли технические решения, связанные с нанесением на внутренние поверхности металлических труб защитных эпоксидных и полиуретановых покрытий, а также технологии бестраншейного ремонта Subline и Rolldown с использованием полиэтиленовых труб большого диаметра. Генеральный директор Radius Systems Энди Тейлор отметил, что сделка с Subterra стала первой после покупки Radius Systems российской группой «Полипластик» в феврале этого года: «Новые акционеры активно расширяют свое присутствие на британском рынке, следуя стратегии дополнения основного бизнеса (производство труб и фитингов) сопутствующими и крайне востребованными продуктами, услугами и технологиями. Тем самым мы становимся более конкурентными и эффективными для заказчиков. Мы рады включить технологии фирмы Subterra в свой портфель предложений и пополнить семью Radius-Полипластик ее высококвалифицированными специалистами». «Приобретение компании Subterra является знаковым событием как для Radius Systems, так и для всей группы «Полипластик», — отметил генеральный директор группы Мирон Гориловский. — Освоение и развитие инновацион86
Компания Subterra занимается разработкой и применением технологий восстановления трубопроводов
ных технологий восстановления трубопроводов большого диаметра с применением полиэтиленовых труб существенно расширяет наши возможности по сотрудничеству с крупными сетевыми компаниями на постсоветском пространстве. Сегодня уже недостаточно просто выпускать качественные полимерные
трубы и фитинги. В условиях ухудшающегося состояния коммунальных сетей и высокой стоимости традиционных способов ремонта с бесконечными раскопками в плотно застроенных городах реновация существующих трубопроводов «изнутри» зачастую является единственным выходом из критической ситуации.
Именно поэтому технологии Subterra сегодня так актуальны для России и других стран с сильно изношенными сетями ЖКХ». В составе группы Radius Systems Subterra сохранит свой бренд, который будет использоваться в связи с технологиями восстановления трубопроводов.
МАТЕРИАЛЫ
«Сибур» начал тестовый выпуск термоэластопластов на базе «Воронежсинтезкаучука» «С ибур» приступил к тестовому выпуску продукции на новом производстве термоэластопластов (ТЭП) в Воронеже на базе «Воронежсинтезкаучука». В настоящее время продолжается обкатка всех звеньев производственной цепочки — от подготовки сырья до упаковки гранулированных ТЭПов и отгрузки потребителям. Ведется отладка параметров технологического про-
цесса, настройка его режимов для получения необходимых качественных показателей продукта — влажности, жесткости, размера гранул и т. д. Для этой цели наработано 860 куб. м полимера, из которого предстоит выпустить 105 т конечной продукции. Мощность будущего предприятия составит 50 тыс. т в год. Суммарная же мощность по выпуску ТЭП «Воронежсинтезкаучука» после
ввода строящегося объекта в эксплуатацию составит 85 тыс. т в год. Как сообщалось ранее, общая стоимость инвестпроекта составляет 3,9 млрд рублей. Как отметили в «Сибуре», с запуском нового производства полностью будет закрыта потребность внутреннего рынка в этом виде продукции, а также частично она может пойти на экспорт (в первую очередь в страны СНГ и Прибалтики).
Июль–август 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ИННОВАЦИИ
Bridgestone представила свои шинные новинки в Москве К
омпания Bridgestone представила концепты шин будущего в Москве. Впервые в России были показаны — концепт шины Ologic, безвоздушные шины, а также шины с цветной печатью на боковине. Особенностями шины Ologic, по данным производителя, являются: более высокое, по сравнению с традиционными шинами, внутреннее эксплуатационное давление; дизайн протектора, спроектированный по новой специальной технологии; сами материалы, разработанные специально для создания этих шин. Разработчикам удалось достичь более низкого уровня сопротивления качению и существенно лучшего сцепления на мокрой дороге. Особенностями безвоздушной шины производитель называет специальную конструкцию: вес транспортного средства вместо привычного воздуха поддерживает конструкция из специально изогнутых спиц, которая изготовлена из термопластичной смолы. Такая шина не нуждается в постоянной подкачке и не боится проколов. Конструкция из термопластичной смолы, а также резина, используемая при изготовлении протекторной части новой шины, подлежат 100 % вторичной переработке. Технологии шинной печати Bridgestone создают многослойную структуру: базовый слой, который обеспечивает защиту от обесцвечивания, слой специально разработанных чернил и слой защиты от внешних повреждений. Имеется возможность нанесения индивидуального варианта рисунка боковины. И это не повлияет на вес шины. Bridgestone планирует вывести эту шинную технологию на рынок в предельно короткие сроки. Первые образцы новых шин уже поступили в серийное производство в Японии с 1 июля 2013 года. The Chemical Journal
Bridgestone показала концепт шины Ologic, безвоздушные шины, а также шины с цветной печатью на боковине ИТОГИ
Группа «Татнефти» за полгода выпустила 6,5 миллионов шин
Ш
инные предприятия зано с ситуацией в отраслях группы «Татнефть» в ян- экономики, использующих варе–июне 2013 года произве- эти виды шин. ли 6,47 млн шин, что на 1,5 % Инвестиционная программа превысило показатель ана- «Нижнекамскшины» на 2013 логичного периода прошлого год утверждена в размере 850,5 года. В том числе произведено млн рублей, что на 16 % ниже 4,53 млн легковых шин (рост уровня 2012 года. В том числе на 6 %), из них КАМА EURO — планируется вложить 329 млн 2,007 млн шин, что на четверть рублей собственных средств, больше показателя аналогич- 372 млн рублей — заемных, ного периода прошлого года. 149,5 млн рублей составит лиРост выпуска шин связан зинговое финансирование. с реализацией инвестиционного проекта по увеличению производства шин КАМА EURO и Viatti на 1,3 млн штук в год, что в итоге позволит довести их производство до 4,5 млн единиц. Производство грузовых цельнометаллокордных (ЦМК) шин возросло в 1,7 раза — до 329 тыс. шин. Снижение наблюдается в сегменте грузовых шин — выпущено 688 тыс. покрышек (меньше на 11 %) и 67 тыс. сельскохозяйственных шин (снижение на 20 %), что свя- Производство «Нижнекамскшина»
Июль–август 2013
В рамках инвестиционной программы «Нижнекамскшина» планирует завершить проект по увеличению производства шин КАМА EURO и Viatti. Компания также планирует начать работы по подготовке техникоэкономического обоснования следующего этапа проекта, который позволит довести мощности «Татнефти» до 18 млн шин в год (в 2012 году было произведено более 13 млн).
87
PLAST / ПЛАСТ СДЕЛКА
«Волтайр-Пром» продан Х
Новые инвесторы хотят модернизировать «Волтайр-Пром» для выпуска новой продукции ПРАВО
«Биаксплен» начнет выпуск БОПП-пленки в Томске компания «Д очерняя» «Сибура» «Биаксплен»
получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству БОППплленки в Томске. Инвестиции в предприятие составят около 2,5 млрд рублей. Мощность производства на базе другой «дочки» «Сибура» — «Томск-Нефтехима» — 38 тыс. т БОППпленки в год, сообщает «Биаксплен». Запуск производства запланирован на 2013 год. Производство БОППпленки в Томске позволит обеспечить потребности рынков Сибирского, Уральского федеральных округов, Казахстана и Узбекистана. Сырьем для производства будет служить полипропилен «Томскнефтехима», который сейчас тоже наращивает производственные мощности полипропилена и полиэтилена. БОПП-пленка широко используется для упаковки пищевой и непищевой продукции, этикетки и скотча.
88
олдинг «Кордиант» подписал соглашение о продаже контрольного пакета акций ОАО «Волтайр-Пром» участникам консорциума, в состав которого входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), мировой лидер в производстве шин для сельхозтехники Titan International и фонд One Equity Partners, инвестиционная структура одного из крупнейших банков мира J. P. Morgan. Согласно соглашению, консорциум станет владельцем контрольного пакета акций «Волтайр-Пром», управляющим партнером — Titan
International. Привлекаемые инвестиции, по мнению участников сделки, позволят «Волтайр-Пром» не только нарастить общие производственные мощности, но и локализовать в России международный технологический инновационный опыт, одновременно выводя на зарубежный рынок российскую продукцию и снижая долю импортируемых крупногабаритных индустриальных и сельскохозяйственных шин. «Волтайр-Пром» в 2012 году имел долю на рынке с/х шин около 43 %, индустриальных шин — 16 %, что составило почти 1,35 млн шин за год.
РАЗРАБОТКИ
«РТ-Химкомпозит» планирует увеличить производство высокопрочных нитей Х
олдинговая компания директор холдинга «РТ-Хим- индивидуальной и коллек«РТ-Химкомпозит» пла- композит» Сергей Сокол. тивной бронезащиты, сверхПри мировом выпуске 11– прочных канатоверевочных нирует к 2015 году создать опытно-промышленное про- 12 тыс. т год до 60 % объема изделий, парашютных строп изводство высокопрочных ни- высокопрочной полиэтиле- и тканей различного ассортей из сверхвысокомолекуляр- новой нити перерабатывает- тимента, композиционных ного полиэтилена (СВМПЭ). ся в различного рода компо- материалов для авиа-, вертоТверское предприятие зиционные материалы. При лето-, судо- и автомобилестро«ВНИИСВ», входящее в хол- этом экспортные поставки ения, вооружений и военной динг «РТ-Химкомпозит», не превышают 6 % от объема техники, радиопрозрачных защитных экранов, материапервым в стране приступило производства. СВМПЭ нити применяют- лов, используемых в условиях к созданию и производству высокопрочных высокомо- ся при изготовлении средств полярной зоны и т. д. дульных нитей из СВМПЭ до 25 т/год для легких композиционных материалов нового поколения на их основе. «ВНИИСВ» планирует осуществить коммерциализацию отечественных разработок и создать базовое производство СВМПЭ нити с большей мощности. «В России массовый выпуск высокопрочных полиэтиленовых нитей отсутствует, что является основным фактором, сдерживающим разработку и внедрение легких и сверхлегких композиционных материалов на их осно- СВМПЭ нити применяются при изготовлении легких композиционных ве», — отметил генеральный материалов нового поколения Июль–август 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ СЫРЬЕ
Bridgestone хочет делать шины из русских одуванчиков К
омпания Bridgestone в рамках пресс-конференции в Москве рассказала об исследованиях, которые ведутся в направлении поиска альтернативного источника натурального каучука. Последние исследования, проводимые Bridgestone Americas в 2012 году в технических лабораториях в Эйкроне и Токио, дали многообещающие результаты. Русский одуванчик и кустарник гваюлы, который распостранен на юго-западе США и севере Мексики, могут стать коммерчески ценными возобновляемыми ресурсами, так как Каучук, полученный из русского одуванчика и гваюлы, может составить конкуренцию каучуку из гевеи они пригодны для использования в составе высококачес- ПРОГНОЗЫ твенной резиновой смеси для шин. Свойства натурального каучука, получаемого из русского одуванчика и гваюлы, почти идентичны свойствам каучука из гевеи. Ожидается, что первые образцы резины бъемы потребления поли- емы потребления полипропи- по сравнению с 2011 годом — из гваюлы будут получены до 20,1 млн т. В 2011 году 12,8 пропилена в мире к 2020 лена будут расти на 4,5 %. уже к середине 2015 года. Ожидается, что исполь- млн т полипропилена было Более масштабное тестиро- году вырастут на 48 % по сраввание русского одуванчика нению с 2011 годом — до 62,4 зование полипропилена при направлено на производство Bridgestone America планирует млн т. Согласно исследованию производстве упаковки уве- упаковки, что составляет 30 % провести в 2014 году. GBI Research, ежегодно объ- личится к 2020 году на 57 % рынка полипропилена.
Мировой спрос на полипропилен будет расти на 4,5 % ежегодно
О
ИССЛЕДОВАНИЯ
Немецкий рынок литья под давлением медленно восстанавливается после кризиса Н емецкий рынок инжекционного литья пластиков демонстрирует умеренный рост, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в Европе. Об этом сообщается в последнем исследовании AMI, выпускающем справочники по отрасли литья под давлением в Германии. Издание содержит информацию о 2250 предприятиях, занимающихся литьем полимеров под давлением в Германии. Информация собиралась путем непосредственного контакта с каждой компанией. The Chemical Journal
Предыдущее издание справочника вышло в свет в 2009 году, когда отрасль находилась в нестабильном состоянии в связи с долговым кризисом еврозоны и мировым финансово-экономическим кризисом. Несмотря на эти проблемы, германской индустрии литья пластмасс под давлением удалось удержаться на плаву. Спрос на полимеры для литья под давлением увеличивался в среднем менее чем на 1 % в год в течение пятилетнего периода с 2007 по 2012 год.
Июль–август 2013
Среди факторов, способствующих восстановлению рынка после кризиса, называется увеличение экспорта продукции, прежде всего автомобильной промышленности, которая относится к числу ключевых секторов для литья под давлением. Более четверти всего пластикового литья в Германии находит применение именно в автомобильной индустрии. Среди крупных производителей, закупающих полимерное сырье для литья, находятся компании, выпускающие упаковку. В их числе
Artenius и Alpla, выпускающие преформы из ПЭТФ, Global Closure Systems и Bericap, производящие укупорку, RPC, Jokey Plastic и Groku, выпускающие контейнеры и стаканчики из полипропилена, а также Schoeller Allibert, которая выпускает ящики и транспортную тару. Наибольшие доходы все-таки получают компании, производящие литье для автомобильной промышленности, такие как Faurecia, R chling и Samvardhana Motherson Peguform. 89
PLAST / ПЛАСТ СТРАТЕГИЯ
Концерн BASF реорганизуется К
онцерн BASF ставит перед собой задачу опережать среднерыночные темпы роста по таким группам продукции, как переработанные пластмассы, выпускаемые в больших объемах мономеры и товарные полимеры. Для решения поставленных задач компания, проводя реструктуризацию органов управления, объединила все специальные полимерные продукты в новое подразделение специальных материалов (Performance Materials). BASF выделил приоритетные направления работы: использование ветровой энергии и производство биополимеров. Концерн также намерен продолжить инвестировать в производство «базовых» продуктов. Речь идет, в частности, о таких химикатах, как метилендифенилдиизоцианат (МДИ) и толуилендиизоцианат (ТДИ). В настоящее время BASF ведет сооружение новых крупных промышленных объектов по выпуску МДИ и ТДИ. Так, на 2014 год запланирован ввод в эксплуатацию установки по производству МДИ в г. Чунцине (КНР) годовой мощностью 400 тыс. метр. т. В эти же сроки должна вступить в строй установка по выпуску ТДИ в г. Людвигсхафене, ежегодная производительность которой достигнет 300 тыс. т. Интеграция в структуру крупных промышленных комплексов (Verbund) будет способствовать надежности поставок и снижению затрат при производстве МДИ и ТДИ, что также послужит ключевым конкурентным преимуществом BASF в сфере специальных полимеров. BASF реализует несколько проектов в сегменте специальных полимеров. Сюда входит, в частности, наращивание объемов производства конструкционных пластиков в Людвигсхафене, а также приобретение бизнеса по производству полиамидной продукции у бразильской компании Mazzaferro. В 2012 году BASF начал строитель90
BASF последовательно осваивает растущие рынки и расширяет использование возобновляемых ресурсов
ство новой промышленной установки по выпуску высококачественных полимеров Ultrason в Южной Корее. Кроме того, осуществляется увеличение объемов производства термопластичных полиуретанов на предприятии в г. Лемферде (Германия) и инновационного изоляционного материала Neopor на промышленном комплексе в г. Людвигсхафене. Для проникновения на растущий рынок ветряной энергетики BASF использует междисциплинарное сотрудничество, связанное с созданием международной отраслевой группы, включающей в себя специалистов из пяти производственных подраз-
делений. В числе предлагаемых продуктов производства BASF можно назвать эпоксидные системы Baxxodur, позволяющие ускорить процесс производства лопаток роторов ветряных турбин на 30 %, а также конструкционный пеноматериал Kerdyn на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ), который повышает прочность внутренних элементов этих изделий. Кроме того, BASF поставляет на рынок составы покрытий для роторных лопаток и опор ветрогенераторов, специальные цементные растворы и добавки для фундаментов и башен, а также смазочные материалы для передаточных механизмов ветряных турбин.
Еще одна область рыночного роста, по мнению BASF, может быть связана с увеличением масштабов использования биополимерной продукции, и концерн BASF планирует активизировать свою деятельность в этом направлении. В настоящее время компания работает над созданием биоразлагаемого пеноматериала, при производстве которого будет использоваться возобновляемое сырье. Обладая характеристиками, схожими с пенополистиролом, данный материал станет востребованным изготовителями упаковки для продуктов питания, а также для электротехнических изделий и бытовой электроники, считают в компании.
МНЕНИЕ
Автопромышленность остается главным перспективным потребителем пластмасс М ировое потребление пластмасс для автомобильной промышленности, по оценкам экспертов, вырастет с 6,7 млн т в 2011 году до 10,2 млн т в 2016 году. Самыми популярными
на сегодняшний день являются 7 видов пластмасс: полипропилен, полиуретан, поликарбонат, полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), полиметилметакрилат, акрилонитрил-бутадиен-стирола
(ABS), а также пластмассы на основе композитов. Их использование в производстве способствует уменьшению веса автомобиля, защите от шума, вибраций и ударов.
Июль–август 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ СБЫТ
Пеноматериал E-por поддерживает гидроциклы Yamaha на плаву Б
лагодаря использованию пеноматериала E-por от BASF гидроциклы производства компании Yamaha Motor соответствуют требованиям в области легкости и плавучести, которые предусмотрены стандартом ISO 13590. Японские производители помещают пенопласт E-por в переднюю и боковые части корпуса модели VX700S, что обеспечивает гидроциклу дополнительную плавучесть благодаря низкой плотности материала. При массе корпуса, равной 240 кг, Yamaha VX700S является самой легкой из всех существующих моделей трехместных гидроциклов. Несмотря на то, что E-por занимает значительный объем внутри корпуса, его доля в общей массе гидроцикла совсем невелика — всего лишь 3,3 кг. Кроме того, данный материал, подобно пенополистиролу, легко поддается обработке с целью получения желаемых размеров
и форм, так что детали из него могут быть помещены внутрь корпуса оптимальным путем. При подборе материала важными аргументами в пользу E-por стали его минимальное водопоглощение, высокое сопротивление растрескиванию и достаточная устойчивость к химическим воздействиям. Обладая такими характеристиками, E-por вносит вклад в увеличение жесткости корпуса гидроцикла.
Японские производители помещают пенопласт E-por в переднюю и боковые части корпуса модели VX700S
ЦЕНЫ
Европейские производители подняли цены на ПВХ-С Е вропейские производители на 10-20 долларов подняли цены на суспензионный поливинилхлорид (ПВХ-С) для поставки на рынки стран СНГ. Цены выросли, несмот-
ря на неизменность контрактной цены этилена в Европе. Повышение экспортных цен в июле европейские производители объясняют ограниченными складскими запаса-
ми ПВХ. В целом, сделки на июльские поставки европейского ПВХ для рынков стран СНГ заключались в диапазоне 755–810 долларов за тонну, FCA.
ПРОИЗВОДСТВО
Schott удваивает производственные мощности для полимерных шприцев М еждународная компания Schott со штаб-квартирой в Германии расширяет свои производственные мощности для изготовления шприцев SCHOTT TopPac малого размера (от 1 до 10 мл). Новая производственная линия была открыта на заводе в Сен-Галлене (Швейцария), тем самым существующие мощности были увеличены на 100 %. Компания создала продуктовую линейку шприцев предварительного наполнения SCHOTT TopPac, которые изготовлены из циклоолефина сополимера (ЦОСП). ЦОСП — инертный мате-
The Chemical Journal
риал, и шприцы SCHOTT TopPac предназначены для обеспечения совместимости с широким спектром препаратов. Барьерные свойства SCHOTT TopPac обеспечивают длительное хранение препаратов даже в шприцах небольших размеров. Кроме того, такие шприцы ударопрочные, легкие, прозрачные, внешне напоминающие стекло. Полимерные шприцы SCHOTT TopPac с силиконовым покрытием на основе поперечной межмолекулярной связи (что обеспечивает оптимальную функциональность) доступны в объеме от 1 мл до 50 мл.
Июль–август 2013
Шприцы SCHOTT TopPac обладают отличными барьерными свойствами
91
PLAST / ПЛАСТ АЗИЯ
Китай изменил антидемпинговые пошлины на японский каучук М
инистерство коммерции КНР приняло решение об увеличении антидемпинговых пошлин на импортируемый из Японии хлоропреновый каучук до уровня 20,8 %. Изменения были сделаны на основании антидемпингового расследования, проведенного министерством по требованию китайских компаний, утверждавших, что имевшиеся антидемпинговые пошлины были слишком низкими, относительно импорта одной из японских компаний. Расследование устано-
Хлоропреновый каучук ТЕХНОЛОГИИ
Bayer будет использовать СО2 для производства пластмасс
Н
емецкая Bayer MaterialScienceна заводе в г. Дормаген (Германия) будет применять парниковые газы для производства высококачественных пластмасс. Технология испытывалась в течение двух лет. Компания уже приступила к разработке плана строительства нового промышленного объекта на своем заводе в Дормагене. Здесь CO2 будет применяться на этапе производства прекурсора для изготовления высококачественных пеноматериалов. Цель нового завода в Дормагене — изготовить достаточные объемы прекурсора для использования на производстве, начиная с 2015 года. Углекислый газ получают от электростанции RWE Power, которая вместе с такими компаниями и учреждениями, как Bayer Technology Services, CAT Catalytic Center в Ахене и RWTH Аахенского университета, входит в число участников проекта.
92
вило, что данная компания осуществляла демпинг своей продукции в Китай с маржей в 20,8 %. Пошлины были введены в мае 2005 года сроком на 5 лет от 2 до 151 % на хлоропреновый каучук, импортируемый из Японии, США и ЕС. В 2011 году министерство коммерции КНР продлило срок действия пошлин еще на 5 лет. Хлоропреновый каучук, известный также как неопрен, в основном используется для производства электрических кабелей и водонепроницаемых изделий.
РАЗРАБОТКИ
LANXESS получил первую партию ПБТ из биосырья К онцерн LANXESS и компания Genomatica объявили о том, что LANXESS получил на одном из своих немецких заводов промышленную партию полибутилентерефталата (PBT), используя в качестве исходного мономера 20 тонн полученного из
биосырья — бутадиола (BDO). BDO при этом был произведен полностью из биологического сырья компанией Genomatica. По заверениям производителей, био-БДО полностью удовлетворяет техническим требованиям LANXESS для непрерывного производствен-
ного процесса получения ПБТ. Свойства и качество получающегося продукта полностью эквивалентны обычному полибутилентерефталату, полученному из нефтепродуктов. Материал прошел испытания по всем значимым параметрам.
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Michelin может построить второй завод в Сербии
Ш
инная компания Michelin рассматривает возможность строительства второго завода в Сербии. Французский производитель уже владеет шинным заводом Tigar, расположенным в Пироте. Новый завод создаст около 700 рабочих мест, его строительство начнется в августе. Большая часть продукции будет направлена на рынки Европы, Африки и Азии, а также стран СНГ. Инвестиции составят 170 млн евро.
Первые шины сойдут с новых производственных линий в середине 2015 года. Одновременно стало известно, что французский производитель принял решение о закрытии двух заводов: во Франции и Алжире. Причинами закрытия называются экономический спад в Европе и снижение спроса со стороны автомобильной промышленности. Расходы на реструктуризацию бизнеса составят 135 млн евро.
Завод Tigar, Сербия
Июль–август 2013
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ РАЗРАБОТКИ
Pirelli инвестирует в производство «зеленых» и «бесшумных» шин К
омпания Pirelli объявила о том, что вторая половина от 400 млн долларов, выделенных на создание завода в Мексике, будет направлена на расширение производства так называемых «зеленых» покрышек. Первые 200 млн инвестиций уже были потрачены, а остальная часть будет вложена в предприятие до 2017 года, и первые средства в рамках этого этапа уже переведены. По словам представителей компании, вторая часть инвестиций предназначена для создания в Мексике производства «зеленых» шин премиумкласса, что будет отвечать стремлению Pirelli перейти к более экологичной товарной линейке. В целом весь инвестпроект в Силао позволит создать 1 800 рабочих мест, в том числе 400 сопутствующих. Завод в Силао был открыт 31 мая 2012 года, и к 18 июня 2013 года на нем была выпущена юбилейная, миллионная покрышка. Шины, произведенные в Силао, поставляются на рынки США, Канады и самой Мексики. Завод специализируется на легковых шинах класса Highи Ultra-High Performance, а также на легкогрузовых покрышках. К 2015 году производственные мощности завода должны вырасти до 3,5 млн шин в год. После второго этапа инвестиций этот показатель планируется довести до 5,5 млн шин в год. Также стало известно, что Pirelli создала «бесшумные» шины. Новая технология, по заявлениям разработчиков, позволяет снизить уровень шума в салоне на 50 %. Доступны пока такие покрышки только одному автопроизводителю — Audi, выпускающему спорткары RS 6 и RS 7. Немецкая компания стала «полигоном» для испытания новой системы поглощения шума Pirelli Noise Canceling System (PNCS). The Chemical Journal
Современное производство шин становится не только все более и более высокотехнологичным, но и экологичным
«Бесшумные» шины содержат в своей структуре слой полиуретана. Губчатый полимер поглощает шум, по-
этому в салон попадает уже приглушенный звук. Новые покрышки выпускаются пока больших размерах, для
21-дюймовых дисков. О цене изделия и о дальнейших планах его развития итальянская компания не сообщает.
ТЕХНОЛОГИИ
Cooper применяет новую технологию создания резиновых смесей
К
омпания Cooper Tire & Rubber сообщила, что выпустила более 2 млн шин при помощи особой технологии получения насыщенного силикой каучука (SMB). Эта технология была создана производителем шин совместно с мексиканской фирмой
Industrias Negromex S.A. de C.V (INSA). Согласно данным компании, новая технология позволяет получить ряд преимуществ, в том числе сделать процесс создания каучуковых смесей более эффективным, избежать выбросов летучих
органических соединений (что происходит при обычном способе насыщения каучука силикой) и улучшить распределение силики в материале для протекторов. Это в свою очередь улучшает сцепление шин, их износостойкость и сопротивление качению.
ТЕНДЕНЦИЯ
Sinopec увеличил поставки синтетического каучука Hankook
К
итайская нефтяная и химическая корпорация Sinopec и корейская шинная компания Hankook подписали в Шанхае соглашение о долгосрочном сотрудничестве. По условиям нового соглашения объемы ежемесячных
Июль–август 2013
поставок синтетического каучука производства Sinopec на заводы Hankook в период с июля 2013 по июнь 2014 года вырастут на 100 %. В Китае сейчас работает три шинных завода корейской компании — в Чунцине,
Цзясине и Хунане, на которые и будет поставляться синтетический каучук по новому контракту. Шины этих заводов поставляются как на вторичный рынок, так и на производства Volkswagen, Hyundai и т. д. 93
СОБЫТИЕ
LANXESS — в России Ольга Ашпина, к.х.н. к компании RheinChemie, у которой теперь есть свои заводы во всех странах БРИК», — рассказал Райнье ван Рёссель, член совета директоров концерна LANXESS. Член совета директоров LANXESS Вернер Бройерс также подчеркнул, что открытие первого производственного предприятия на территории России является важным этапом долгосрочной стратегии развития. «С момента нашего выхода на российский рынок в 2009 году мы увеличили свои продажи в регионе в четыре раза и установили партнерские отношения с представителями целевых отраслей промышленности и научно-исследовательскими институтами. Новое производство позволит использовать потенциал российского рынка еще более эффективно, особенно это касается шинной промышленности и автопрома», — отметил он.
Бизнес в России Липецкий завод стал первым предприятием LANXESS в России
4
июля 2013 года немецкий концерн специальной химии LANXESS торжественно открыл свое первое в России производственное предприятие. На новом заводе в Липецке дочернее предприятие концерна компания RheinChemie будет производить полимерсвязанные добавки для каучуков для рынка России и стран СНГ. Через три года в Липецке планируется начать выпуск диафрагм для шинной промышленности. Общий объем инвестиций оценивается в несколько миллионов евро. В среднесрочной перспективе на предприятии будет создано 40 рабочих мест.
Высококачественная продукция Годовая мощность нового предприятия составит 1500 тонн диспергированных полимерсвязанных добавок для каучуков Rhenogran. RheinChemie является ведущим производителем данных продуктов, используемых, главным образом, в производстве автомобильных шин и таких резинотехнических изделий, как профили, шланги и уплотнители. Применение добавок позволяет значительно ускорить переработку резиновых компаундов. Кроме того, использование Rhenogran существенно 94
повышает качество резиновых изделий, увеличивает срок их службы и рабочие характеристики. В 2016 году к производственному комплексу будет добавлена линия по выпуску диафрагм Rhenoshape мощностью до 80 тыс. единиц в год. Диафрагмы применяются для придания шинам конечных свойств и формы. Последнее время эксперты отмечают увеличение спроса на качественные продукты со стороны российской шинной промышленности и автопрома. А близость к потребителям и отличная инфраструктура федеральной ОЭЗ «Липецк» стали ключевыми факторами при выборе места строительства нового завода.
Долгосрочная стратегия Маркетинговые исследования показывают, что в среднесрочной перспективе рост российской автомобильной и шинной промышленности будет составлять до 9 % в год. Совсем недавно, в мае текущего года, RheinChemie открыла завод по выпуску высокоэффективных диафрагм в Бразилии. «Открытие нового производства в России подчеркивает нашу направленность на работу на растущих рынках мира. Это относится как к концерну в целом, так и
Концерн LANXESS основал собственную компанию в России в 2009 году. Бизнес стабильно развивался высокими темпами. В 2012 году продажи концерна на российском рынке составили около 80 млн евро, что примерно в четыре раза выше, чем в 2009 году. Со дня своего основания LANXESS тесно сотрудничает с Российской академией наук в области исследований и разработок. Концерн проводит совместные исследования с ведущими университетами и институтами РФ. LANXESS принимал участие в проведении года Германии в России в 2012 году, организовав научный симпозиум, на котором выступили ведущие в своей области специалисты двух стран. LANXESS является ведущим концерном специальной химии, оборот в 2012 году достиг 9,1 млн евро. Штат сотрудников насчитывает более 17 400 человек в 31 стране мира. В состав концерна входят 50 производственных предприятий. Основные сферы деятельности LANXESS — разработка, производство и продажа высокотехнологичных полимеров, каучуков, полупродуктов и специальных химических продуктов. Концерн включен в списки ведущих мировых индексов устойчивости: мирового индекса устойчивости Доу-Джонса (DJSI), FTSE4Good, а также индекса раскрытия информации о выбросах парниковых газов (CDLI). Июль–август 2013
The Chemical Journal
СОБЫТИЕ
Президиум (слева направо): Инго Дрехслер, вице-президент департамента коммуникаций LANXESS AG, д-р Вернер Бройерс, член совета директоров LANXESS AG, д-р Анно Борковски, генеральный директор Rhein Chemie Rheinau GmbH, Жорж Барбе, генеральный директор ООО LANXESS (Россия), Иван Кошелев, генеральный директор ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк», Михаил Трушко, генеральный директор ОАО «ОЭЗ», Вадим Третьяков, заместитель директора департамента особых экономических зон министерства экономического развития РФ
Немецкая делегация получила в подарок от российской стороны куклу-оберег, приносящую изобилие
В церемонии открытия принимали также участие Олег Королев, глава администрации Липецкой области, и Ульрих Бранденбург, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Российской Федерации
По словам представилей LANXESS, открытие первого производственного предприятия на территории России является важным этапом долгосрочной стратегии развития на рынке России
На заводе в ОЭЗ «Липецк» дочерняя компания LANXESS Rhein Chemie будет выпускать полимерсвязанные добавки для каучуков, используемых преимущественно в шинной промышленности и автопроме
The Chemical Journal
Июль–август 2013
95
ИНТЕРВЬЮ
На правах рекламы
Григорий Протосеня:
«Для снижения энергопотребления необходимы современные строительные материалы» 1,5 тонны в час и до конца года будет запущена еще одна линия мощностью 0,5 тонны в час. Завод в Новомосковске должен стать одним из крупнейших предприятий компании, с годовым объемом производства более 500 тыс. куб. м теплоизоляции в год. В августе этого года наша компания также запустила новую линию в г. Кириши, которая позволит нам усилить позиции в Северо-Западном регионе.
Григорий Протосеня, генеральный директор ООО «Пеноплэкс СПб»
18
июля ООО «Пеноплэкс СПб» запустило в эксплуатацию предприятие по выпуску экструдированного пенополистирола в г. Новомосковске Тульской обл ласти. Генеральный директор Григорий Протосеня в интервью «Химическому ж журналу» рассказал о новом производстве, результатах, достигнутых компанией за 15 лет работы на российском рынке, а также о перспективах на будущее. д Григорий Анатольевич, каков объем инвестиций в новое производство в Новомосковске? И какова мощность предприятия? — Общий объем инвестиций в производство составил более 400 млн рублей. Завод оснащен самым современным оборудованием европейского производства и работает без использования озоноразрушающего фреона. На предприятии запущена производственная линия по выпуску тепл лоизоляционных плит мощностью 96
Чем обусловлен выбор расположения новой площадки, почему именно Новомосковск? — Новомосковск — промышленный город, лидер по промышленному производству в Тульской области. На данный момент в Новомосковске сложился очень благоприятный инвестиционный климат, администрация города оказывает активную поддержку новым предприятиям. Во многом именно благодаря этой поддержке нам удалось построить крупное промышленное производство в рекордно короткие сроки: в январе
качественной теплоизоляцией жителей Тульской области и всего Центрального федерального округа. Расскажите, с чего все начиналось? — Строительство первого завода началось в 1998 году. Тогда, 15 лет назад, подобных продуктов в России просто не было. При этом всем было известно, что теплоизоляция на основе экструдированного полистирола (XPS) активно применяется на Западе. Подобная продукция импортировалась, но объемы импорта были настолько малы, что говорить о широком распространении и применении материала просто не имело смысла. Причем импортировали материал в основном крупные госкорпорации, а до многоэтажной застройки или частного потребителя продукция не доходила. Материал легкий и объемный, перевозки на дальние расстояния очень дороги, цена на XPS была очень высокой. Поэтому мы и решили заняться производством энергоэффективной теплоизоляции и определили свою главную
Новый завод в Новомосковске будет иметь годовой объем производства более 500 тыс. куб. м теплоизоляции в год. была выбрана площадка, а в июне на ней уже начался плановый выпуск продукции. Еще при запуске нашего самого первого предприятия в г. Кириши Ленинградской области мы поставили перед собой задачу: сделать так, чтобы строители во всех уголках нашей страны могли иметь доступ к теплоизоляции самого высокого качества. Поэтому, «Пеноплэкс» сегодня — это заводы в Кириши (Ленинградская область), Перми, Новосибирске, Таганроге, Черемхово (Иркутская область), Хабаровске, Капчагае (Казахстан) и новый завод в г. Новомосковске. Сейчас можно с уверенностью говорить, что данная задача выполнена: объекты с применением эффективной теплоизоляции «Пеноплэкс» строятся от Минска до Владивостока, от заснеженного Ямала до солнечных предгорий Алма-Аты. А новый завод обеспечит
задачу: постоянное развитие в области производства самых современных полимерных материалов в России. Ваша стратегия оправдала себя? Что изменилось за 15 лет развития бизнеса? — Сегодня компания «Пеноплэкс» занимает лидирующие позиции на российском рынке теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS). Постоянное развитие технологий, производства и контроль качества продукции помогает нам поставлять на рынок теплоизоляцию высочайшего качества и расширять географию объектов. Мы имеем собственное производство полистирола — мощностью 50 тыс. т в год на площадке в г. Кириши, что позволяет нам лучше контролировать качество исходного сырья и не зависеть от перебоев с поставками. В 2007 году стали пионерами производства нового для России вида гидроизоляции: полимерной мембраны Июль–август 2013
The Chemical Journal
ИНТЕРВЬЮ
На правах рекламы
«пластофоил», которая находит широкое применение на кровлях, в тоннелях и метрополитенах. Как удалось пережить глобальный экономический кризис? — Наш секрет прост: всегда, даже в кризисные годы, инвестировать в производство и развитие технологий. В то время как другие компании закрывали мощности, мы не только сохранили все производственные активы, но и увеличили производительность, сохранив при этом кадровый резерв, так как профессионалы своего дела, наша команда — это неотъемлемая часть успеха «Пеноплэкса». Назовите наиболее значимые объекты, которые использовали вашу продукцию? — За всю историю нашей компании их было построено сотни тысяч, сегодня сложно найти хотя бы один город в стране, где не строились объекты с нашей теплоизоляцией. Один из самых необычных объектов — это баня в Антарктиде. Здание из деревянного бруса, утепленное двадцатью пятью кубометрами теплоизоляционных плит, стало первым и единственным деревянным строением на ледовом континенте. Баня была внесена в Книгу рекордов Гиннеса как «единственный подобный объект недвижимости на Южном полюсе планеты». Есть ли особые конструктивные решения для индивидуального домостроения? — Последние два года мы очень активно работаем с розничным сегментом, предлагая эффективные конструктивные решения на рынке загородного домостроения. Продукция компании «Пеноплэкс» незаменима для утепления подвалов, фундаментов, цоколей и полов малоэтажных домов, гаражей, бань, для теплоизоляции садовых дорожек, подъездных путей и инженерных коммуникаций. В то же время, наша продукция активно используется и в таких сегментах, как строительство стен и кровли загородных домов. Как оцениваете дальнейшие перспективы отечественного рынка теплоизоляционных материалов? — Спрос на качественные энергоэффективные строительные материалы в России будет только расти. Рост продаж теплоизоляции «пеноплэкс» обусловлен новыми требованиями к строительству и классам энергоэффективности жилых и производственных зданий. В соответствии с государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» к 2016 году расходы тепловой энергии необходимо снизить на 30 %, а к 2020 году — на 40 %. Для того чтобы это осуществить, необходимо внедрять современные строительные материалы. The Chemical Journal
Июль–август 2013
Старт производству экструдированного пенополистирола в г. Новомосковске дали Григорий Про-тосеня, генеральный директор компании «Пеноплэкс СПб», Сергей Вахруков, заместитель минис-тра регионального развития РФ, Вадим Жерздев, глава администрации Новомосковска
В сопровождении директора нового завода Сергея Шаталова гости увидели процесс производ-ства теплоизоляционных плит
Работа новой немецкой линии
97
МЕРОПРИЯТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ 4–6 сентября 2013 г.
Нефть, газ. Нефтехимия 2013 20-я Международная специализированная выставка Сырье, оборудование, строительство Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11
4–6 сентября 2013 г.
Пластик&Каучук 4-я Специализированная выставка Оборудование, инструменты, материалы, изделия, логистика, услуги Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11
10–13 октября 2013 г.
Золотая осень 2013 15-я Российская агропромышленная выставка Москва, ВВЦ ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59
16–23 октября 2013 г.
К 2013 Международная выставка пластмасс и резины Дюссельдорф Messe Dusseldorf GmbH, +49 (0) 211 4560-01
28–31 октября 2013 г.
Химия 2013 17-ая Специализированная выставка химической промышленности и науки Сырье и оборудование для химической и нефтехимической промышленности, основная и неорганическая химия, нефтепереработка и нефтехимия, топливо, смазочные масла, органический синтез, химические волокна и нити, композиционные материалы, стеклопластики, тара и упаковка, биотехнологии, проектирование химических предприятий, складов, терминалов, управление химическим производством, транспортировка, научные исследования Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-42
28–31 октября 2013 г.
Индустрия пластмасс 2013 14-я Международная специализированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий для производства и переработки пластмасс Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-44, (499) 795-38-46
29–31 октября 2013 г.
Wasma / Управление отходами 2013 10-я Международная специализированная выставка экологических технологий и инноваций Москва, КВЦ «Сокольники» ЗАО «МВК», (495) 931-81-00
14–16 ноября 2013 г.
Plast World 2013 5-я Международная специализированная выставка пластмасс и упаковки Алма-Ата (Казахстан), ЦВК Central Asia rade Exhibitions, (+7-727) 266-36-80
25–28 ноября 2013 г.
ФармТех 2013 15-я Международная специализированная выставка технологи фармацевтической индустрии Москва, ВВЦ ITE, (495) 935-73-50
9–10 декабря 2013 г.
X Московский международный химический саммит и VII Российский конгресс переработчиков пластмасс Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, малый конференц-зал RCC Group: (499) 767-19-06, (911) 820-24-95 www.chemsummit.ru
28–31 января 2014 г.
Интерпластика 2014 17-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99
ИЮЛЬ 2013 г. — ИЮНЬ 2014 г.
28–31 января 2014 г.
Упаковка / Упак Италия 2014 22-я Международная специализированная выставка Машины и оборудование для производства упаковки, упаковочное оборудование, машины для производства и упаковки кондитерских изделий, упаковочные материалы, тара, вспомогательные упаковочные средства, логистика Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99
25–27 февраля 2014 г.
Композит Экспо 2014 7-я Международная специализированная выставка композитных материалов и технологий Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65
25–27 февраля 2014 г.
Полиуретанэкс 2014 6-я Международная специализированная выставка Полиуретановые материалы, сырье, технологии, применение Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65
11–13 марта 2014 г.
Интерлакокраска 2014 18-я международная специализированная выставка лаков и красок Совместно с 8-м Международным салоном «Обработка поверхности. Защита от коррозии» и 3-м Международным салоном «Покрытия со специальными свойствами» Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45
18–20 марта 2014 г.
Мир биотехнологии 2014 12-я Международная специализированная выставка Москва, здание правительства Москвы на Новом Арбате, 36/9 «Экспо-Биохим-Технологии», (495) 645-78-70
15–18 апреля 2014 г.
A-TESTex / Analytica Expo 2014 12-я Международная специализированная выставка аналитического оборудования, контрольно-измерительных приборов, лабораторной мебели и химических реактивов Москва, КВЦ «Сокольники» MVK, (495) 935-81-00
22–25 апреля 2014 г.
Шины, РТИ и Каучуки 2014 17-я Международная специализированная выставка шин, резинотехнических изделий и каучуков, технологий, сырья и оборудования Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45
23–26 апреля 2014 г.
CHINAPLAS 2014 28-я Международная специализированная выставка пластмасс и резинотехнических изделий Шанхай (Китай), Shanghai New International Expo Centre Messe D sseldorf China, (852) 251-633-74
Май 2014 г.
IV Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Уфа, Республика Башкортостан RCC Group, (499) 767-19-06, (911) 820-24-95 www.ufachemforum.ru
17–20 июня 2014 г.
РосУпак 2014 19-я Международная специализированная выставка Упаковочные машины и технологии; оборудование для производства упаковки; упаковочные материалы; тара и вспомогательные упаковочные средства; логистика. Москва, ВВЦ MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60
17–19 июня 2014 г.
РОСМОЛД 2014 9-я Международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям Москва, ВЦ «Крокус Экспо» МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01
Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences 98
Июль–август 2013
The Chemical Journal
рекл ре е ама а ам