tcj_mart_2013_small

№3

Март 2013

Химический журнал

ТЕМА НОМЕРА

РОССИЙСКИЕ НПЗ: ВЫЖИВУТ НЕ ВСЕ

ОБЗОРЫ Shale news

36–37

Процессный инжиниринг в России — вчера, сегодня, завтра 38–41

ПЛАСТ Тайские полимеры

56–61

28–35

реклама

СОДЕРЖАНИЕ

№3

Март 2013

АНАЛИТИКА

Российские НПЗ: выживут не все

28–35

Начиная с 2008 года, в законодательство РФ вводятся изменения, которые требуют от нефтяных компаний проведения масштабной поэтапной реконструкции нефтеперерабатывающих заводов. Мини-НПЗ мощностью менее 500 тыс. т в год будут постепенно закрываться в связи с их неокупаемостью и невозможностью проведения реконструкции по требованиям нового законодательства. Учитывая, что суммарный объем переработки на мини-НПЗ составляет около 11 млн т нефти в год, крупные нефтяные компании смогут конкурентно восполнить часть освободившейся рыночной ниши нефтепродуктами со своих НПЗ. ТЕНДЕНЦИИ

Shale news

36–37

Основными новостями на энергетическом рынке остаются сообщения о добыче сланцевого газа. Аналитики строят прогнозы развития отрасли и находят новые негативные последствия развития данного направления добычи. В начале текущего года стало известно, что Турция планирует начать добычу сланцевого газа в 2016 году при экономической обоснованности проекта и привлечь дополнительные инвестиции в данную отрасль. Успехи в сфере добычи сланцевого газа дают шанс США cтать ведущей индустриальной страной и глобальным экспортером углеводородного cырья. PwC предрекает миру новую всемирную энергетическую революцию — сланцевой нефти. ОБРАЗОВАНИЕ

Процессный инжиниринг в России — вчера, сегодня, завтра

38–41

Процессный инжиниринг актуален для бизнеса любого уровня, поскольку помогает экономично использовать ресурсы компании, организовать, управлять и оптимизировать производственную деятельность. В РФ разделение специалистов по отдельным секторам (наука, образование, производство) и сосредоточение высоких технологий исключительно на крупных государственных предприятиях привело к отмиранию важнейших инженерных компетенций — менеджерской и экономической.

The Chemical Journal

Март 2013

3

СОДЕРЖАНИЕ

№3

Март 2013 6–26

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ

В 2013 году импорт химической продукции в Россию увеличился ТГК-6 подписала с «РусВинилом» договор на поставку энергии Ходинг «Санорс» купил Новокуйбышевскую ТЭЦ-2 «Сибур» зарегистрировал торговые компании в Турции и Украине «Башнефть» начала консолидацию нефтехимических активов Сотрудников «Капролактама» ждут масовые сокращения «Казаньоргсинтез» увеличил чистую прибыль в 7,5 раз На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга» предложено открыть несколько новых производств «Таиф-НК» купит установку для производства серы у KNM «РТ-Химкомпозит» вложит в 100 инновационных проектов 7 млрд рублей «Лукойл» продаст Одесский НПЗ Доля нефтепереработки в производстве Татарстана достигла 17 % РСХ выступил за снятие запрета на использование метанола в моторном топливе «Сибур» продаст МТБЭ предприятию ТНК-BP на рекордную сумму «Сибур» и Reliance начали строить завод по производству бутилкаучука в Индии «Акрон» создает представительство в Израиле ФАС разрешила «Фосагро» получить 100 % «Нордик Рус Холдинг» Спрос на минеральные удобрения в 2013 году может увеличиться

Минприроды представило программу воспроизводства сырьевой базы Кемеровский «Азот» займет миллиард долларов «Уралхим» намерен стать лидером отрасли через три года Темпы закупки минудобрений российскими аграриями снизились ГНС вложит 15 миллиардов в создание комплекса акрилатов в Башкирии ФНС пересмотрела налоги участникам картелей на рынке жидкого каустика и ПВХ «Акрон» выйдет на самообеспечение апатитом во 2 квартале Белоруссия снова зовет российских агрохимиков принять участие в приватизации Нефтегазовая отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров У Лисичанского нефтеперерабатывающего завода новый генеральный директор «Еврохим» усилился иностранными менеджерами Группа «Акрон» застраховала ответственность директоров Максим Волков взял процент Топ-менеджмент ТНК-ВР уйдет в отставку после сделки с «Роснефтью» «Сибур» меняет финансового директора и ищет главного инженера на проект в Тобольске Глава совета директоров «Газпромнефти» остался прежним В BASF произошли кадровые изменения Роджер Перлмуттер возглавит Merck Research Laboratories

Стивен Данн назначен директором по маркетингу и продажам инженерных термопластов Teknor Apex Bayer в России и СНГ получил нового финансового директора Биотехнологические компании сосредоточились на проблеме засухоустойчивости растений Потребление хлорида калия в Бразилии в 2012 году составило более 8 млн т Мировой агрохимический рынок контролируют компании из США и Западной Европы Solvay удваивает производство высокодисперсного диоксида кремния BASF построит завод по производству TDI в Германии Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт TDI Clariant открывает завод в Испании Evonik нашла инвесторов LANXESS предлагает технологию создания альгицидных композиций для красок BASF возьмет возобновляемый кредит на 3 миллиарда долларов Суд обязал Dow заплатить 400 млн за ценовой сговор Milacron создает гиганта на североамериканском рынке пластмасс Продажи BASF в России в 2012 году превысили 1,3 млрд евро BASF планирует создать СП по выпуску бутандиола и политетрагидрофурана Kuwait Petroleum заплатит Dow Chemical 2,5 млрд долларов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки РЕГИОНЫ

Тайские полимеры

56–61 46–55

PLAST/НОВОСТИ

В 2012 году в Рф вырос дефицит полимеров «Полипластик» пошел в Евросоюз «Метаклэй» начал выпуск модификаторов ударной вязкости Российский шинный рынок растет, пока растут продажи машин Bridgestone не верит в качество выпускаемых в России шин «Кордиант» займет в чешском банке на расширение производства Воронежский шинный завод получит региональные льготы ПЕНОПЛЭКС и ПЛАСТФОИЛ используют на кровлях Ижорских заводов LANXESS вырос в России на 20 % Австрийская «Габриэль-Хеми» откроет производство в ОЭЗ «Алабуга» Beneq может создать производство в России

4

Потребсоюз предлагает запретить ПЭТ-тару для пищевой продукции Bridgestone закроет завод в Италии Производство легковых шин в Европе постоянно сокращается Continental увеличивает выпуск шин в Африке Индийская шинная компания BKT растет на 30 % в год Корейский производитель шин Nexen увеличит производство на растущем китайском рынке Пластик от BASF заменяет алюминий в опоре двигателя нового Mercedes Pirelli удвоит выпуск шин в Китае BASF наградил лучшие дизайнерские автомобильные сидения Titan все-таки купит шинную компанию за 300 млн долларов Nokian возлагает надежды на продажи не только в России, но и в Америке

Полимеры в солнечных панелях можно заменить биоматериалами Lubrizol расширяет производство ПВХ Pirelli и Versalis запускают совместный исследовательский проект LANXESS переориентирует свои производства Continental довольна работой в 2013 году Sabic представила новые антимикробные материалы Bayer представил адгезивы с оригинальными свойствами В США создали специальное биоактивное покрытие Завершено проектирование завода по выпуску пластификаторов в Китае Dow Chemical ожидает 2,5 млрд долларов от Petrochemical Industries за отмену строительства СП

Март 2013

The Chemical Journal

СОДЕРЖАНИЕ

www.tcj.ru № 3

Март 2013

«36,6»

Главный редактор Екатерина Краева

22

«Азот»

Зам. главного редактора Анастасия Громова Выпускающий редактор Ольга Ашпина

13, 15

«Акрон»

11, 12, 16, 19, 22

«Алтайский шинный комбинат»

22

«Апатит»

11, 22

Редколлегия Петр Степаненко, Сергей Ким, Максим Станишевский, Константин Вегенер, Дина Анишина, Елена Гусева

«Байер»

21

Руководитель аналитического отдела Сергей Кравцов

«Волжская ТГК»

«Башнефть»

7, 22

«Башхим»

15

«Беларуськалий»

22

«Белнефтехим»

«Воронежский шинный завод»

Руководитель отдела мониторинга Олеся Елькова

22

В

6 46

«Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» 9

Коммерческий директор Анна Дементьева

«Габриэль-Хеми ГмбХ»

47

«Газпром нефтехим Салават»

Руководитель отдела подписки Галина Рыбина

«Газпром»

20, 22, 43

«Газпромнефть»

Бильд-редакторы Маргарита Попова, Анжелика Иващенко

15

20, 31

«Газпромнефть-МНПЗ»

Верстка ЗАО «ХимПресс»

«Новатэк»

22

«Уралкалий»

У

«Новомосковский хлор» 15

«Уралхим»

«Нордик Рус Холдинг»

«Уфаоргсинтез»

«Одесский НПЗ»

11 9

O

«Омсктехуглерод»

22

«Фосагро»

«Омскшина»

46

«Химволокно»

«ОНК»

7

«Пеноплэкс»

47

«Петровакс фарм»

22

«Пластик»

22

«Полиом»

22

«Полипластик»

43

«Радиус Системс»

43

«Ренова Оргсинтез»

15

Р

«Роснано»

43

«Роснефтегаз»

22

«Роснефть»

«Эмпилс»

22

46, 51

22

53

15

7 22

AkzoNobel

22

Amtel

44

B

8, 21, 23, 27, 26, 51, 52

Bayer

25, 55

Beneq

48

BioSolar

53

«Гиорд»

38

«Русские краски»

BKT

50

17, 43 15, 16, 19

Е

47

«Казаньоргсинтез»

8

«Капролактам»

7 15

«Каустик» (Стерлитамак) 15

Сайт журнала www.tcj.ru

47

«Кордиант»

22, 44, 46

Возможно оформление подписки на электронную версию (формат *.pdf)

«Кордиант-Восток»

Стоимость годовой подписки в любом формате (10 выпусков) — 5 900 руб. без НДС

22

«Санорс»

6

«Саянскхимпласт»

15

«Сибирская химическая компания» 15 «Сибур»

6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22

«Сибур-Нефтехим» «Система»

7, 15 7

«Сода»

22

«Ставролен»

43

«Таиф-НК» «Танеко»

Т

9 10

Continental

50, 54

CTSA

50

D

Daimler Dow

51

DuPont

22, 24

Evonik

23

ExxonMobil

37

Goodyear

49

HMC Polymers

59, 60

IHS CERA

36, 37 59, 60

«Куйбышевазот»

22

«ТГК-6»

6

Kemira

22

«КЭС-Холдинг»

6

Kuwait Petroleum

26

SIBUR International Trading Istanbul

7

SIBUR International Trading Kiev

7

Sojitz

15

Solvay

22, 25

SolVin

6

Syngenta

23

Technip

22

Teknor Apex

T

21 22 49, 52

Versalis

53

Wingas

36

Wintershall

36

Xinjiang Markor

26

Yokohama

22, 44

ВТО

14, 41

К

Казанский государственный медицинский университет

8

«НПО Реагенты»

15

Потребсоюз

48

Российский союз химиков

10, 48

СПб ГЭТУ

Merck

21

ФАС

LANXESS

22

Lubrizol

«Тольяттиазот»

22

«Тольяттисинтез»

22

Март 2013

36

59

22

«Тобольск-Полимер»

Издание «The Chemical Journal/Химический журнал» зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФСм 77–36571 от 18 июня 2009 г.

55

Shell

Map Ta Phut Olefins

«Тобольск-Нефтехим»

17

43

Sabic

53

47

«Лисичанский НПЗ»

«Метаклэй»

22

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 38, 39

«Ланксесс»

9, 43

11

Rockwood

22, 26, 36, 55

IRPC Public

«Лукойл»

R

Reliance

23

8

Л

59, 60

44, 46, 49

Clariant

46

17, 20, 22

37

PTT Group

Titan

«ТатнефтехиминвестХолдинг»

«ТНК-ВР»

PricewaterhouseCoopers

Tikkurila Bridgestone

52 44

Pirelli

47

16, 20, 22

Nokian

50

Pirelli

Air Liquide

BASF

N

7

«Химпром» (Волгоград) 15

«Шкаповское газоперерабатывающее предприятие»

15

Nokian Tyres

43

«Химпром» (Чувашия)

26

Mitsubishi

12

11, 19, 22

Х

Milacron

Nexen Tyre

14, 22

«Фармстандарт»

44, 49

22

6

22

The Chemical Journal

«Тюменский завод пластмасс»

15

«Композит»

Оформить подписку можно в любом отделении связи. Наш индекс по каталогу «Роспечати» — 46449

15

«Галополимер»

«Кирово-Чепецкий завод минеральных удобрений»

Оформление подписки ведется через сайт www.tcj.ru/podpiska.html

«Никохим»

7

9

«Каустик» (Волгоград»)

Реклама: reklama@rccgroup.ru, тел./факс: (499)767-19-06 (499)729-66-94

44

«РусВинил»

«Ижорский трубный завод»

Подписка: podpiska@rccgroup.ru

«Нижнекамскшина»

Michelin

«РТ-Химкомпозит»

«Еврохим»

Содержание: press@rccgroup.ru

«Нижнекамскнефтехим» 22

«Туймазинское газоперерабатывающее предприятие»

15

«Гродно Азот»

Адрес редакции: 125475, Москва, ул. Дыбенко, д.14, корп. 1

22

«Ростех»

«ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Учредитель ЗАО «ХимПресс»

28

«Навоиазот»

L

Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в опубликованных рекламных объявлениях.

27, 47, 54

С

48 11, 15, 22

Номер подписан в печать 25.03.2012 г. Заказ № 127797 Тираж 11 000 экземпляров Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР» г. Москва

5

НОВОСТИ СТАТИСТИКА

В 2013 году импорт химической продукции в Россию увеличился И

мпорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в целом в январефеврале 2013 года вырос на 10,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2013 года относительно февраля 2012 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 7,5 % и составил 21,7 млрд долларов. В феврале наблюдался рост закупок химической Импорт товаров в Россию в январе-феврале 2013 года вырос на 10,3 % продукции на 12,6 %. Среди товаров химической про- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ мышленности увеличился импорт фармацевтической продукции на 23,2 %, парфюмерно-косметических товаров — на 18,1 %, полимеров и каучука — на 8,4 %, продуктов органической и неорга«ТГК-6» (пред- будет поставлять «РусВининической химии — на 6,8 %, приятие КЭС- лу» тепловую энергию в виде мыла и синтетических моющих средств — на 6,3 %. Холдинга) и «РусВинил» — пара и горячей воды в объеме В группе текстильных из- совместное предприятие 500 тыс. Гкал в год, а также делий и обуви увеличились «Сибура» и SolVin (Бельгия) 1,5 млн т химически обессозакупки трикотажного по- по созданию в Нижегородской ленной воды в год. Договор заключен сторолотна на 23,2 %, готовых тек- области производств поливистильных изделий — на 16 %, нилхлорида (ПВХ) — заклю- нами в рамках меморандума обуви — на 15,6 %, трикотаж- чили долгосрочный договор о стратегическом взаимодейсной одежды — на 14,1 %, тек- теплоснабжения по нерегули- твии КЭС-Холдинга и «Сибустильной одежды — на 13,6 %, руемым ценам. ра», подписанного еще 5 февхлопка — на 5,8 %, тогда как Согласно договоренностям, раля 2013 года. Как прокомментировал стоимостный объем ввоза хи- Новогорьковская ТЭЦ (вхомических волокон сократился дит в ТГК-6) в течение 10 лет на этапе подписания мемона 9,7 %, текстильных материЭНЕРГЕТИКА алов — на 7,1 %, химических нитей — на 6,5 %. В феврале 2013 года стоимостный объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья по сравнению с январем 2013 года увеличился на 27,7 %. При этом импорт «Волжская ТГК» ширения производственных химической продукции вы( у п р а в л я е т с я мощностей предприятий «Сарос на 31,1 %. Импорт товаров химической промыш- КЭС-Холдингом) и нефте- норса» и приведет к оптимальленности увеличился за счет химический холдинг «Са- ной загрузке электростанции. В этих целях нефтехироста закупок фармацевти- норс» подписали соглашение ческой продукции на 40,6 %, о продаже Новокуйбышевс- мический холдинг намерен парфюмерно-косметических кой ТЭЦ-2. Сделка о продаже инвестировать собственные товаров — на 36,6 %, поли- станции была одобрена сове- средства в программу техпемеров и каучука — на 29,2 %, том директоров ОАО «Волж- ревооружения и наращивания мощностей ТЭЦ. Планирумыла и синтетических мою- ская ТГК». щих средств — на 25,7 %. При Покупка Новокуйбышев- емый объем инвестиций моэтом ввоз продуктов органи- ской ТЭЦ холдингом «Са- жет составить сумму свыше ческой и неорганической хи- норс» обеспечит необходимое 1 млрд рублей в последующие мии сократился на 0,9 %. энергоснабжение проекта рас- 5 лет. «Покупка станции станет

ТГК-6 подписала с «РусВинилом» договор на поставку энергии

ОАО

рандума генеральный директор «Сибура» Дмитрий Конов, компании очень важен фактор предсказуемости энергетических затрат и надежности поставщиков в долгосрочной перспективе. «Сибур» и КЭС-Холдинг ранее создали рабочую группу для комплексного рассмотрения эффективности энергообеспечения на взаимосвязанных производствах компаний.

Ходинг «Санорс» купил Новокуйбышевскую ТЭЦ-2

ОАО

6

ключевым элементом реализации планов по строительству нефтехимического комплекса мирового класса на площадке «Санорс» в Новокуйбышевске», — прокомментировал факт сделки президент холдинга Игорь Соглаев. Средства, полученные от продажи актива, КЭС-Холдинг планирует направить на развитие прочих предприятий Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК». Март 2013

The Chemical Journal

НОВОСТИ СБЫТ

«Сибур» зарегистрировал торговые компании в Турции и Украине Т

рейдинговая компания SIBUR International GmbH зарегистрировала дочерние компании в Турции и Украине. SIBUR International Trading Istanbul и SIBUR International Trading Kiev будут располагаться в Стамбуле и Киеве и заниматься продажами базовых полимеров. Турция является одним из крупнейших в мире рынков по потреблению полипропилена. Планируется, что SIBUR International Trading Istanbul будет заниматься реализацией полипропилена нового комплекса «Тобольск-Полимер» после ввода его в эксплуатацию. Украина входит в число главных рынков СНГ по объему потребления полиэтилена и полипропилена. SIBUR International Trading Kiev будет

отвечать за реализацию полиэтилена томской промышленной площадки и полипропилена «Тобольск-Полимера». Основными переработчиками полипропилена в Турции и Украине выступают производители биг-бегов и тканых мешков из полипропилена, ковров, БОППпленки, нетканых материалов, компаундов. Создание новых торговых компаний «Сибура» направлено, по заверениям руководства компании, на более гибкое и оперативное реагирование на потребности клиентов, повышение конкурентоспособности продукции холдинга на важных рынках сбыта, увеличение объемов продаж за счет выхода на конечного потребителя.

Дмитрий Конов, генеральный директор «Сибура»

ПРАВО

ЛЮДСКИЕ РЕСУРСЫ

«Башнефть» начала консолидацию нефтехимических активов

Сотрудников «Капролактама» ждут масовые сокращения

С

пре«С ибур-Нефтехим» дупредил правитель-

овет директоров ОАО АНК «Башнефть», состоявшийся в заочной форме 18 февраля 2013 года, принял ряд решений, связанных с началом процесса консолида-

Феликс Евтушенков, председатель cовета директоров АНК «Башнефть»

The Chemical Journal

Март 2013

ции нефтехимических активов в рамках Объединенной нефтехимической компании (ОАО «ОНК»). В частности, совет директоров принял решение о прекращении участия «Башнефти» в ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие» и ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие» и одобрил сделки по продаже Объединенной нефтехимической компании 100 % долей указанных ООО. Впоследствии ОНК по рыночной стоимости приобретет у «Башнефти» производственно-имущественные комплексы, находящиеся в аренде у ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие», ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие», а также имущественный комплекс

технологической установки по производству бисфенола-А (сырья для производства эпоксидных смол и поликарбонатов). Ожидается, что нефтехимические активы «Башнефти», включая ОАО «Уфаоргсинтез», будут консолидированы в рамках Объединенной нефтехимической компании в течение первой половины 2013 года для развития данного направления как отдельного бизнеса. АНК «Башнефть» является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания поставляет нефть как на внутренний рынок, так и на экспорт. Также в состав компании входят перерабатывающие активы и сеть АЗС. Основным владельцем «Башнефти» является АФК «Система».

ство Нижегородской области о массовых высвобождениях сотрудников завода «Капролактам» в Дзержинске. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Частично кадры предприятия будут переведены на нефтехимический комбинат в городе Кстово, частично — в подразделения «Сибур-Нефтехима». Сокращение штата предприятия «Капролактам» будет проведено в 2013 году. Компания «Сибур-Нефтехим» заявила о массовом сокращении сотрудников «Капролактама» заранее, еще в период 2010–2011 годов. Большая часть сотрудников предприятия будут трудоустроены.

7

НОВОСТИ ФИНАНСЫ

«Казаньоргсинтез» увеличил чистую прибыль в 7,5 раз Ч

истая прибыль ОАО «Казаньоргсинтез» за 2012 год по РСБУ выросла в 7,5 раза, до 3,285 млрд рублей. Выручка выросла на 22,8 %, до 45,46 млрд рублей. Рост выручки, как объясняет компания, обусловлен наращиванием производства в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры. Основной прирост произошел за счет дополнительной нара-

ботки и реализации полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления. Себестоимость продукции при этом выросла на 16,9 %, до 35,4 млрд рублей, прибыль от продаж — на 56,4 %, до 6,645 млрд рублей. Выпуск в 2012 году товарной продукции в сопоставимых ценах вырос на 15,9 %, до 43,42 млрд рублей, выпуск товарной продукции в действующих це-

нах — на 19,7 %, до 45,07 млрд рублей. В частности, выпуск предприятием в 2012 году этилена увеличен на 22,7 %, до 492,95 тыс. т, полиэтилена низкого давления — на 23,3 %, до 443,3 тыс. т, полиэтилена высокого давления — на 5,5 %, до 209,7 тыс. т, бисфенола А — на 14,1 %, до 68 тыс. т, поликарбоната — на 11,9 %, до 65,42 тыс. т.

РЕГИОНЫ

На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга» предложено открыть несколько новых производств

Алексей Созинов, ректор КГМУ

В

рамках прошедшего заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» обсуждались перспективы подготовки новой программы развития НГХ-комплекса Татарстана (нынешняя заканчивает действие в 2014 году). Ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов рассказал о преимуществе благородного газа ксенона в качестве анестетика, то есть препарата для обезболивания и общего наркоза. Сейчас применяются самые разные средства, не всегда безвредные. Ксенон, который производится из воздуха, прекрасно обезболивает, не дает побочных 8

эффектов, быстро выводится из организма. Россия была первой страной, которая разрешила применение ксенона в медицине, но пока что он не достаточно распространен. По мнению Алексея Созинова, у этого рынка имеются большие перспективы для развития в ближайшие годы, особенно с учетом того, что с 2015 года вредные для озонового слоя Земли препараты-анестетики будут выводиться из сфер применения. А. Созинов предложил открыть производство ксенона в Татарстане. Экономика бизнес-идеи проста: в мире совершается более 60 млн операций в год под общим наркозом, стоимость

литра ксенона — 550 рублей, на четыре — пять только татарстанских больниц требуется около 5 тыс. литров газа. Обсудив предложение, участники совещания сошлись во мнении, что производство ксенона можно было бы разместить в ОЭЗ «Алабуга». Генеральный директор ижевской группы компаний «Стена» Андрей Овчинников рассказал об особых красках, штукатурках и лаках, которые производит его компания. Добавленные в них наночастицы серебра способны уничтожать большинство болезнетворных вирусов, бактерий и грибов. Это их свойство могло бы пригодиться, например, при реставрации исторических зданий в Казани. Председатель совета директоров «Татнефтехиминвест-Холдинга», президент Татарстана Рустам Минниханов предложил коллегам еще раз проверить качество продукции, и если оно окажется таким, как его рекламировал руководитель ижевской компании, применять при ремонте школ, больниц, строительстве ФАПов, жилых домов и т. д. Также он предложил, чтобы не возить краски из другого реги-

она, наладить их производство на территории республики, к примеру, на территории «Хитона» или «Химграда». Генеральный директор «Татнефтехиминвест-Холдинга» Рафинат Яруллин в своем докладе говорил о производстве и использовании республиканской нефтехимической продукции строительного и дорожного назначения. Он перечислил те проекты, которые уже реализуются в РТ и будут открыты в будущем. К примеру, отметил открытое в Лениногорске производство альтернативы железной арматуры для железобетона — трубок из стеклопластика, которые дешевле, при этом по твердости не уступают железу, не повержены коррозии и в несколько раз легче. Р. Яруллин заверил, что в течение двух месяцев будут получены разрешения для применения этих технологий в строительстве в РТ. Р. Яруллин рассказал и об открытии в апреле на «Химграде» завода по производству добавок, улучшающих свойства бетонов, асфальтобетонов и сухих строительных смесей. Речь идет о производстве компании BASF. Март 2013

The Chemical Journal

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВО

«Таиф-НК» купит установку для производства серы у KNM аиф-НК» заключил с ма«Т лазийской инжинирин-

говой компанией KNM Group Berhad контракт на поставку установки производства серы для строящегося комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Стоимость контракта составит 100 млн долларов. Срок изготовления оборудования — 28 месяцев. «Таиф-НК» («дочка» ОАО «Таиф») в ноябре прошлого года начала строительство комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков в Нижнекамске. Общая стоимость строительства комплекса составляет 1,835 млрд долларов. Производство ОАО «Таиф-НК» Комплекс планируется ввести ИНВЕСТИЦИИ в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года. В рамках проекта намечено строительство установки гидрокрекинга, производства серы и реконструкция товарно-сырьевых парков. Объем производства продукции составит около 4 млн т в год. В частности, будет производиться топливный газ рограмма инновационно(222 тыс. т в год), пропановая го развития холдинговой фракция (112 тыс. т), бутановая фракция (116 тыс. т), нафта компании «РТ-Химкомпозит» (600 тыс. т), дизельное топливо включает более 100 проектов стандарта Евро-5 (1,966 млн т), со сроками реализации 2012– гидроочищенный вакуумный 2020 годы и объемом инвестигазойль (700 тыс. т), битум ций около 7 млрд рублей. «Программа инновацион(102,6 тыс. т), элементарная сера (112 тыс. т). Глубина пере- ного развития нашего холработки нефти составит 95 %. динга утверждена госкорпоСрок окупаемости — 5 лет. рацией «Ростех» в прошлом

«РТ-Химкомпозит» вложит в 100 инновационных проектов 7 млрд рублей П году. Программа за 2012 год выполнена в полном объеме», — отметил генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Сергей Сокол. ОАО «РТ-Химкомпозит» — холдинговая компания «Ростеха», в состав которой входят предприятия и научные центры, специализирующиеся на разработках в области

создания новых материалов, конструкций, технологий, а также серийном производстве наукоемкой продукции для космоса, авиационной, военной техники и вооружения, наземного и водного транспорта, энергетики, химического производства для многих отраслей промышленности.

СДЕЛКА

«Лукойл» продаст Одесский НПЗ «Л укойл» и группа «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) подписали соглашение о купле-продаже Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В результате сделки группа ВЕТЭК приобретет 99,6 % акций НПЗ. Ожидается, что сделка будет закрыта до 1 июня после выполнения сторонаThe Chemical Journal

Март 2013

ми ряда предварительных условий. Проектная мощность Одесского НПЗ по переработке сырья составляет 2,8 млн т в год. Завод был остановлен в октябре 2010 года в связи с нерентабельностью производства. На Украине изменились схемы поставок: завод перестал получать нефть по маршруту Лисичанск — Кременчуг —

Одесский НПЗ (от границы с Белоруссией через Украину на побережье). С октября 2009 года группа компаний «Приват» (владельцы Кременчугского НПЗ) стала качать нефть в обратном направлении — из Одесского нефтетерминала в сторону белорусской границы. «Приват» сменил поставщика нефти с татарских предприятий на азербайджанские

компании. А так как поставки российской нефти в Белоруссию по правилам Таможенного союза осуществляются без пошлин, то конкурировать с дешевым белорусским бензином украинским заводам стало тяжело. Эксперты считают, что завод стоит 500–600 млн долларов, однако реальная стоимость сделки могла оказаться ниже.

9

НОВОСТИ РЕГИОНЫ

Доля нефтепереработки в производстве Татарстана достигла 17 % ства нефтепродуктов — 17 %, химического производства — 15 %, производства транспортных средств и оборудования — 13,8 %, резиновых и пластмассовых изделий — 4,6 %. С вводом в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода «Танеко» доля производства нефтепродуктов в промышленности увеличилась с 11,8 % в 2011 году до 17 % в 2012 году. В 2012 году в республике добыто нефти 32,7 млн т, Комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов «Тане- произведено 64 896 грузовых и 7 199 легковых автомобилей, ко», Татарстан 15 548 тыс. шин, 628,8 тыс. т бъем промышленного декс промышленного про- синтетического каучука, 24,6 производства в Татар- изводства — 107 %. Доля до- млрд кВт час. электроэнерстане за 2012 год составил бычи полезных ископаемых гии, 53,7 млн Гкал тепловой 1 трлн 410 млрд рублей, ин- составила 24,9 %, производ- энергии.

О

За 2012 год сальдированный финансовый результат предприятий промышленности составил 190 млрд рублей (оценка), что выше уровня прошлого года на 20,2 %. На предприятия нефтегазохимического комплекса (НГХК) в отгрузке 2012 года пришлось 61,4 %, или более 865 млрд рублей. Индекс промышленного производства (ИПП) за 2012 год в НГХК составил 109,1 %. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых отгрузка составила 348,9 млрд рублей, в производстве нефтепродуктов — 239,1 млрд рублей, химическом производстве — 211,5 млрд рублей, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 65,4 млрд рублей.

ИНИЦИАТИВА

РСХ выступил за снятие запрета на использование метанола в моторном топливе

Р

оссийский союз химиков (РСХ) провел анализ норм технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Эксперты РСХ пришли к выводу, что изложенное в документе требование к бензину, исключающее наличие метанола, является необоснованным, потому как в других странахчленах ТС (Беларуси и Казахстане) допустимая норма по метанолу в топливе составляет 1 %. Использование метанола в качестве добавки к топливу, считают в РСХ, позволяет решить не только экологические проблемы, но и приведет к существенной экономии бюджетных средств. «Перевод автомобилей на бензометанольное топливо мог бы стать 10

наиболее рациональным, ресурсообеспеченным и экологически приемлемым путем повышения эффективности и экологизации автомобильного транспорта России», — отмечает Виктор Иванов, президент РСХ. По итогам проведенного анализа и консультаций с предприятиями РСХ направил в адрес руководителей

Роспотребнадзора, Минэнерго, Минпромторга России и ЕЭК письмо с предложением внести соответствующие изменения в действующий техрегламент. С таким же предложением в адрес РСХ накануне выступили ведущие производители метанола («Щекиноазот», «Еврохим», «Сибметахим», «Томет», «Метафракс»).

Российский союз химиков отмечает, что Европейская директива качества топлива 2009/30/ES позволяет использовать до 3 % метанола с разным количеством присадок в бензине, продаваемом в Европе. Потребление метанола в Китае в качестве добавки в топливо на крупных заводах, сжигающих уголь, достигает 100 %.

СДЕЛКА

«Сибур» продаст МТБЭ предприятию ТНК-BP на рекордную сумму

ОАО

«Саратовский нефтеперерабатывающий завод», дочернее предприятие ТНК-BP, заключило с ОАО «Сибур Холдинг» договор поставки на сумму не более 5,88 млрд рублей.

За эту сумму НПЗ покупает 115,6 тыс. т присадки МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), применяемой в качестве добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензина.

Поставка по договору должна проходить до 31 декабря 2014 года. Ежемесячный объем поставок, цена и порядок оплаты товара согласовываются сторонами в отдельных приложениях к договору. Март 2013

The Chemical Journal

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВО

«Сибур» и Reliance начали строить завод по производству бутилкаучука в Индии Н

а производственной площадке Reliance Industries Limited (RIL) состоялась официальная церемония закладки первого камня комплекса по производству бутилкаучука — совместного проекта «Сибура» и индийской компании. «Мы рады последовательному развитию сотрудничества с Reliance, — сказал президент российского холдинга Дмитрий Конов. — Технология «Сибура» и накопленная за многие годы инженерная компетенция наших менеджеров в области производства бутилкаучука совместно с сырьевыми возможностями наших партнеров, их эффективной площадкой и пониманием рынка позволят совместному предприятию занять ведущие позиции в своем сегменте в Индии и других азиатских странах». Планируется, что проектная мощность предприятия составит 100 тыс. т бутилкаучука в год. Новый комплекс может стать крупнейшим в Индии и одним из крупнейших в мире по выпуску бутилкаучука. Ввод в эксплуатацию предварительно запланирован на 2015 год. Стороны еще в 2012 году подписали лицензионное соглашение, которое пре-

дусматривает использование совместным предприятием принадлежащей «Сибуру» технологии производства бутилкаучука. Холдинг взял на себя разработку базового проекта нового комплекса.

Reliance Industries Limited предоставит совместному предприятию необходимую инфраструктуру и будет обеспечивать новое производство сырьевыми ресурсами. В августе 2012 года в Мумбаи приступила к работе дочерняя компания «Сибура» — SIBUR Petrochemical India, одной из основных задач которой станет поддержка проекта строительства завода по производству бутилкаучука. Деятельность компании также будет направлена на продвижение холдинга в Индии

Генеральный директор «Сибура» Дмитрий Конов и исполнительный директор Reliance Industries Никхил Месвани

и Южно-Азиатском регионе в целом, изучение нефтехимических рынков, оказание содействия подразделениям

компании в развитии бизнеса, в том числе, через взаимодействие с органами государственной власти.

ЗАРУБЕЖЬЕ

«Акрон» создает представительство в Израиле

С

овет директоров ОАО «Акрон» принял решение открыть представительство компании в столице Израи-

ля Иерусалиме. Директором израильского представительства поручено назначить вице-президента «Акрона» по

специальным проектам Арие Цви Цукермана. «Акрон» также имеет представительства в Белоруссии и на Украине.

КОНСОЛИДАЦИЯ

ФАС разрешила «Фосагро» получить 100 % «Нордик Рус Холдинг»

Ф

едеральная антимонопольная служба России (ФАС) разрешила ОАО «Апатит» (входит в «Фосагро») приобрести 76 % голосующих акций ЗАО «Нордик Рус Холдинг». Напомним, что в октябре прошлого года ОАО «Фосагро» приобрело 24 % акций «Нордик Рус Холдинг» за 32,76 млн долларов. Таким образом, после совершения «Апатитом» одобренной ФАС The Chemical Journal

Март 2013

сделки группа «Фосагро» получит 100-процентный контроль над компанией. ЗАО «Нордик Рус Холдинг» создано в 1997 году как совместное предприятие ОАО «Акрон» и Norsk Hydro (Норвегия), доли в уставном капитале 51 % и 49 % соответственно. В 2007 году СП стало предметом спора между «Акроном» и «дочкой» Norsk Hydro — Yara International. В ноябре 2011 года «Акрон»

заключил мировое соглашение с Yara об урегулировании спора. Гарантом в разрешении спора выступили структуры «Фосагро». В результате компания Phosint, на 49 % принадлежавшая «Фосагро», выкупила 51 % акций «Нордик Рус Холдинга». Тогда же представители «Фосагро» заявили, что рассматривается возможность приобретения оставшихся акций компании.

«Апатит» приобрел 76 % акций «Нордик Рус Холдинг»

11

НОВОСТИ ПРОГНОЗЫ

Спрос на минеральные удобрения в 2013 году может увеличиться

Эксперты ожидают повышение спроса на минеральные удобрения в 2013 году

С

прос на минеральные удобрения в 2013 году может увеличиться на 2,2 % по сравнению с 2012 годом и составить 185,3 млн т, а мировые продажи хлоркалия в 2013 году вырастут примерно на 10 %, до 53–55 млн т, относительно 2012 года. Такие прогнозы дают «Акрон» и «Уралкалий». За 2012 год глобальные поставки хлорида калия составили 49 млн т против 57 млн т в предыдущем. Основное влияние на мировой рынок в 2012 году оказали высокий уровень складских запасов продукта в начале года, а также неблагоприятные погодные условия для сельхозугодий во многих регионах мира и общая макроэкономическая нестабильность. В 2013 году, по прогнозу «Уралкалия», рост спроса и продаж хлорида калия будет обеспечен конъюнктурой рынка сельхозпродукции. Сложившиеся в результате засухи 2012 года рекордно высокие цены на 12

зерно, а также снижение складских запасов хлорида калия относительно потребления должны стимулировать фермеров к увеличению посевных площадей. Наибольший рост спроса на хлорид калия в 2013 году, по прогнозу «Уралкалия», продемонстрируют Индия — на 43 %, до 4 млн т, Китай — на 13 %, до 10,7 млн т, Северная Америка — на 12%, до 8,4 млн т. Но при этом ожидается отсутствие положительной динамики для стран Латинской Америки, где спрос на 2013 год оценивается на прежнем уровне — 10 млн т. Складские запасы хлорида калия у мировых потребителей «Уралкалий» оценивает на конец 2012 года следующим образом: Северная Америка — 2 млн т, Юго-Восточная Азия — 1,8 млн т, Бразилия — 1,2 млн т, Индия — 0,7 млн т, совокупно Европа, Ближний Восток и Африка — 0,6 млн т. Повышение запасов отмечено лишь в Китае за счет запасов на складах производителей,

что в совокупности составило 4,9 млн т. «Акрон» в своем отчете по РСБУ за 4 квартал 2012 года отмечает, что спрос на минеральные удобрения в 2013 году может увеличиться на 2,2 % по сравнению с 2012 годом и составить 185,3 млн т, согласно материалам Международной ассоциации отрасли минеральных удобрений (IFA). В частности, в Южной Азии ожидается стабильный рост спроса в среднем на 3,9 % ежегодно. Однако ожидаемый в будущем пересмотр схемы субсидирования закупок удобрений в Индии может оказать значительное влияние на этот прогноз. Потребление удобрений в некоторых странах Африки может вырасти на 3,5 % в результате государственных инициатив по внедрению схем субсидирования закупок удобрений и увеличения площадей пахотных земель под коммерческое земледелие. Мировое потребление минеральных удобрений в 2012

году увеличилось на 0,3 % по отношению к предыдущему году и достигло 177,9 млн т. В том числе потребление азотных удобрений выросло на 1,6 % — до 108,8 млн т. Рост потребления минеральных удобрений наблюдался на фоне увеличения цен на зерновые культуры. Среднегодовой уровень мировых цен на минеральные удобрения в 2012 году оказался ниже аналогичных показателей 2011 года. Так, цена на карбамид по итогам 2012 года уменьшилась на 4 % — до 408 долларов за тонну, на аммиачную селитру — на 3 % (до 302 доллара за тонну), на КАС — на 8 % (до 285 долларов за тонну), на аммофос — на 12 % (до 557 долларов за тонну), на диаммонийфосфат — на 13 % (до 552 долларов за тонну). Рост мировых производственных мощностей по аммиаку в 2013 году ожидается на 3,4 % — до 210 млн т. По карбамиду прогнозируется увеличение производства до 200 млн т, что будет обусловлено вводом в эксплуатацию дополнительных производственных установок, в основном, в Восточной Азии. По итогам 2012 года общемировой потенциал по выпуску минеральных удобрений увеличился на 3,7 %. При этом мощности по выпуску аммиака увеличились на 5,6 млн т. Потребность рынка в дополнительных объемах химикатов в ближайшие годы будет сохраняться. Высокие темпы роста в Китае, Индии и Бразилии являются огромным потенциалом для экспортных возможностей Ближнего Востока. По мнению аналитиков компании CMAI, химическими производителями на Ближнем Востоке должна быть тщательно разработана стратегия пуска в эксплуатацию новых мощностей, чтобы не создать дисбаланс на экспортном рынке. Март 2013

The Chemical Journal

НОВОСТИ РЕСУРСЫ

Минприроды представило программу воспроизводства сырьевой базы М

инприроды РФ предлагает направить 3,057 трлн рублей до 2020 года на программу воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр; ожидаемый прирост запасов нефти составит 6,01 млрд т, газа — 12,6 трлн куб. м, угля — 7,12 млрд т, урана — 106 тыс. т, золота — 4,072 тыс. т, железных руд — 1,6 млрд т. Расчетный прирост ценности недр с учетом цен мирового рынка по основным видам полезных ископаемых (нефти, газу, урану, углю и пр.) составит более 173 трлн рублей. Из средств федерального бюджета министерство предлагает направить на эти цели 359,287 млрд рублей (в текущих ценах), из средств консолидированных бюджетов субъектов РФ — 4,180 млрд рублей (прогнозная оценка), из средств юридических лиц (в том числе в рамках воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых) — 2,693 трлн рублей. Основной объем финансирования предлагается направить на воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья — 2,414 трлн рублей из всех источников финансирования, в том числе 144,43 млрд рублей из средств федерального бюджета в текущих ценах. Помимо этого, в рамках программы предлагается рассмотреть возможность выделения дополнительных ресурсов в объеме 46,8 млрд рублей, в том числе на реализацию мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы в 2013–2015 годах в соответствии с параметрами долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России, — 13,1 млрд рублей. Реализация

The Chemical Journal

Март 2013

соответствующих мероприятий обеспечит дополнительный прирост разведанных ресурсов углеводородного сырья в объеме 5 млрд т условного топлива, угля — 200 млн т, урана — 40 тыс. т, золота — 80 т, серебра — 15 тыс. т, меди — 2,2 млн т, хромовых руд — 30 тыс. т, редкоземельных металлов — 200 тыс. т. Программа воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы и геологического изучения недр является частью проекта государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013–2020 годы», которую разработало министерство. Общий объем финансирования госпрограммы предполагается в объеме 3,628 трлн рублей. Рассмотрение проекта госпрограммы ожидается в ближайшее время на заседании правительства РФ. Ранее Роснедра отмечали опасность снижения объемов добычи полезных ископаемых в РФ из-за сокращения объемов геологоразведочных работ и, как следствие, недостаточного воспроизводства и вос-

Геологоразведочные работы

полнения запасов. Согласно данным Роснедр, начиная с 2005 года, прирост запасов углеводородов превышает годовой уровень их добычи. Всего за период 2005–2011 годы добыча нефти и конденсата составила 3,2 млрд т, а прирост запасов — 4,7 млрд т, добыча газа составила 4,2 трлн куб. м,

а прирост запасов — 5,4 трлн куб. м. Вместе с тем новыми открытиями компенсируются не более 30–50 % добычи основных видов минерального сырья в РФ, остальная часть прироста запасов обеспечивается за счет доразведки, переоценки действующих и ранее открытых месторождений.

КРЕДИТ

Кемеровский «Азот» займет миллиард долларов К емеровский «Азот» (входит в холдинг «Сибирский деловой союз» — СДС) привлек у «Газпромбанка» кредит в размере 30,13 млрд рублей на пять лет. Средства будут предоставляться траншами. Ставка составит от 8,4 до 11,5 % годовых в рублях и от 3 до 6,75 % годовых в долларах. «Азот» сообщил, что назначение кредита — внутригрупповые займы, но не раскрыл детали. Возможно, завод привлекает деньги на операционную деятельность. Некоторые

игроки рынка считают, что предприятие занимает, чтобы его материнская компания смогла погасить кредиты, привлеченные на покупку самого «Азота» и Ангарского азотно-тукового завода. Оба актива СДС купил в конце 2011 года у «Сибура». Сумма сделки составила как раз около миллиарда долларов. Финансовые показатели «Азота» значительно меньше новых обязательств. Чистая прибыль за первые девять месяцев 2012 года по РСБУ сни-

зилась на 34,4 %, до 3,3 млрд рублей, выручка — на 11,9 %, менее чем до 20 млрд рублей. А стоимость чистых активов компании на 30 сентября была на 30 % меньше привлекаемого кредита (21,4 млрд рублей). Необходимо заметить, что общий долг предприятия на 30 сентября уже составлял 4,3 млрд рублей (в том числе 1,6 млрд рублей нужно было погасить в течение года). Аналитики считают, есть риск, что компания не сможет обслуживать такой долг.

13

НОВОСТИ СТРАТЕГИЯ

«Уралхим» намерен стать лидером отрасли через три года

Дмитрий Коняев

Дмитрий Мазепин

Д

на азотные удобрения, поддержав их стоимость. На инвестиции «Уралхим» Дмитрия Мазепина готов тратить в ближайшие три года до 150 млн долларов ежегодно. В текущем году на капитальные затраты, инвестиционные проекты и ремонты уйдет до 320 млн долларов, в следующем году эти затраты останутся на сопоставимом уровне. «Все инвестиции на ближайшие три года мы готовы осуществлять в основном за счет собственных средств холдинга», — подчеркнул Д. Коняев. Гендиректор «Уралхима» также отметил, что текущий уровень чистого долга компании сократился до 750 млн

митрий Коняев, генеральный директор агрохимического холдинга «Уралхим», заявил, что компания видит себя российским лидером в производстве азотных удобрений. Топ-менеджер считает, что холдинг может занять пьедестал без привлечения крупных займов и средств от IPO даже в условиях сокращения прибыли из-за растущих тарифов и цен на сырье. Дмитрий Коняев в интервью Reuters напомнил, что «Уралхиму» удалось в прошлом году рефинансировать накопленные в кризис долги и освободить заложенные под кредиты активы и акции. Менеджер рассчитывает, что к 2015 году производство на заводах компании вырастет почти на 10 % с нынешних объемов и превысит показатели действующего лидера и главного конкурента — «Еврохима», подконтрольного Андрею Мельниченко. В ближайшие годы «Уралхим» намерен довести выпуск продукции до 6,5 млн т. Стратегия развития компании до 2015 года уже утверждена. По словам Дмитрия Коняева, в планах на 2013 год — сохранить производство на уровне прошлого года, когда компания смогла увеличить выпуск азотных удобрений на 2 %, до 6,02 млн т, сосредоточившись на производстве аммиака, который был наиболее востребован рынком. В прошлом году мировой рынок сохранил устойчивый спрос 14

долларов, что меньше, чем годовой показатель EBITDA. На конец сентября прошлого года чистый долг был равен 945 млн долларов. «Несмотря на комфортный уровень долга в 2013 году и в среднесрочной перспективе — 2014-2015 год, мы планируем продолжать сокращение долговой нагрузки», — сказал Коняев. При этом топ-менеджер считает, что у компании в текущей ситуации нет нужды в привлечении средств через IPO, хотя «Уралхим» технически готов к открытому размещению акций уже давно. В 2010 году рынок ждал, что объем размещения «Уралхима» составит до 650 млн долларов. В качестве возможных площадок назывались Россия и Великобритания. По итогам прошлого года «Уралхим» ожидает выручку по МСФО на уровне 2,4 млрд долларов против 2,1 млрд, полученных в 2011 году, а EBITDA может вырасти до 840 млн долларов с 752 млн долларов. В текущем году компания планирует сохранить выручку на уровне прошлого года, но закладывает снижение показателя EBIDTA

до 770 млн из-за повышения тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, роста цен на сырье. Дмитрий Коняев напомнил, что в прошлом году компания впервые в своей истории поделилась доходами с акционерами: промежуточные дивидендные выплаты за 1 квартал составили 2,5 млрд рублей, за девять месяцев — 4,2 млрд рублей. Коняев не сказал, продолжит ли «Уралхим» дивидендные поощрения, сославшись на прерогативу совета директоров в этом вопросе. Главным событием текущего года для компании гендиректор назвал ожидающийся осенью запуск в Рижском свободном порту собственного экспортного терминала для перевалки сухих минеральных удобрений мощностью 2 млн т, на который компания потратит в общей сложности 60 млн евро. «У нас есть собственный парк вагонов, теперь будут и свои портовые мощности. Это позволяет и точнее прогнозировать расходы по всей цепочке доставки, и экономить на логистике», — считает топ-менеджер.

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Темпы закупки минудобрений российскими аграриями снизились П о состоянию с 1 января по 1 марта 2013 года сельхозпроизводители приобрели минеральных удобрений 534,1 тыс. т в действующем веществе, что на 21,1 тыс. т меньше, чем на соответствующую дату в 2012 году. В Министерстве сельского хозяйства это объясняют тем, что накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2012 года) составляют 704,8 тыс. т в действующем веществе, что

на 22,3 тыс. т больше, чем в прошлом году. С целью обеспечения сельхозпроизводителей агропромышленного комплекса минеральными удобрениями в условиях присоединения России к ВТО и с учетом перехода с 1 января 2013 года на рыночные условия формирования цен на минеральные удобрения при их поставках на внутренний рынок между Российской ассоциацией производителей удобрений

(РАПУ) и Агропромышленным союзом России подписано соглашение о взаимодействии. Члены РАПУ обязались размещать на своих сайтах информацию о своей торговой политике при поставках минеральных удобрений на внутренний рынок. Кроме того, соглашением предусмотрена ежемесячная декларация максимально возможных цен на условиях FCA-завод (без учета НДС, стоимости упаковки и логистики).

Март 2013

The Chemical Journal

НОВОСТИ ИНВЕСТИЦИИ

ГНС вложит 15 миллиардов в создание комплекса акрилатов в Башкирии ОАО

«Газпром нефтехим Салават» инвестирует 15 млрд рублей в создание комплекса акриловой кислоты и акрилатов, который компания построит при поддержке японской Mitsubishi Chemical Corporation и торгового дома Sojitz Corporation. Новый комплекс будет располагаться на территории завода «Мономер». В него войдут производства сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс. т в год, бутилакрилата (эфира акриловой кислоты и бутанола) производительностью 80 тыс. т в год и ледяной акриловой кислоты мощностью 35 тыс. т в год. Выход на проектную мощность нового комплекса намечен на 4 квартал 2015 года.

В дальнейших планах компании — развитие переработки акриловой кислоты и акрилатов в двух основных направлениях. Одно из них — производство лакокрасочных вододисперсных красок, обладающих широким спектром свойств, таких как высокая устойчивость на кирпиче, бетоне, дереве, металле и других материалах, высокая водостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. В качестве второго направления развития выбрано получение суперабсорбентов (влагопоглощающих материалов), которые используются при изготовлении средств личной гигиены, а также в других отраслях промышленности и сельского хозяйства, например при борьбе с засухой почв.

Производство ОАО«Газпром нефтехим Салават»

Акриловая кислота и ее эфиры применяются в производстве широкого спектра полимерных материалов — акриловых дисперсий и кра-

сок, латексов, сополимеров, клеевых композиций, суперабсорбентов, используемых в различных отраслях промышленности.

СГОВОР

ФНС пересмотрела налоги участникам картелей на рынке жидкого каустика и ПВХ Ф едеральная налоговая служба (ФНС) доначислила участникам картелей на рынке жидкой каустической соды и поливинилхлорида (ПВХ) налогов на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Об этом

ФНС доначислила 1,4 млрд рублей налогов участникам картелей на рынке жидкого каустика и ПВХ

The Chemical Journal

Март 2013

свидетельствует сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). Доначисление налогов последовало после обращения ФАС в ФНС, в котором были указаны признаки нарушения участниками картелей налогового законодательства. Обращение было направлено по результатам рассмотрения ФАС в 2012 году дел о картелях на рынке жидкой каустической соды и ПВХ. «Практика рассмотрения дел о картелях показывает, что нарушители антимонопольного законодательства не соблюдают законы и в других сферах. ФАС в таких случаях решает проблемы комплексно, взаимодействуя с другими контролирующими, а также правоохранительными органами», — приводятся в сообщении слова начальника

управления ФАС России по борьбе с картелями Александра Кинева. В декабре 2011 года ФАС установила факт участия целого ряда компаний в картельном сговоре на рынке жидкой каустической соды в части установления цен и объемов поставок и признала эти компании нарушившими антимонопольное законодательство. Арбитражный суд Москвы 19 декабря 2012 года признал решение ФАС законным. В картельном сговоре на рынке жидкого каустика было установлено участие следующих компаний: ОАО «Единая торговая компания», ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», ОАО «Галополимер», ОАО «Каустик» (Стерлитамак), ОАО «Каустик» (Волгоград», ООО «Сибирская химическая компания», ОАО «Саянскхим-

пласт», ООО «Сибменеджмент», ОАО «Сибур-Нефтехим», ООО «Новомосковский хлор», ОАО «Новомосковская АК «Азот», МХК «Еврохим», ЗАО «НПО Реагенты», ООО «ТД «Химпром», ООО «ПО «Химпром», «Сибур Холдинг», ООО «Никохим», ОАО «Башхим», ООО «Сибур», ОАО «Химпром» (Волгоград), ОАО «Химпром» (Чувашия), ЗАО «Ренова Оргсинтез». В декабре 2012 года ФАС признала ОАО «Единая торговая компания», ОАО «Саянскхимпласт», ООО «Сибирская химическая компания», ОАО «Башкирская химия», ОАО «Каустик», ООО «Никохим», ОАО «Каустик» (Волгоград) нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения антиконкурентного соглашения на рынке ПВХ.

15

НОВОСТИ ИНВЕСТИЦИИ

«Акрон» выйдет на самообеспечение апатитом во 2 квартале ОАО

«Акрон» планирует в 2013 году увеличить объем производства на 3–6 % по сравнению с 2012 годом. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Александр Попов. Напомним, что по итогам 2012 года объем производства «Акрона» составил 5,848 млн т товарной продукции. В мае–июне 2013 года компания также планирует выйти на полное самообеспечение (65–70 тыс. т продукции в месяц) апатитовым концентратом за счет проекта «Олений ручей». В декабре 2012 года на месторождении было произве- ГОК «Олений ручей» дено 20 тыс. т апатитового концентрата, а в январе 2013 земли», в проект «Аммиак-4», года — 30 тыс. т. В марте пла- предполагающий строительснируется выйти на показатель тво аммиачного производства 45 тыс. т. По итогам 2013 года в объеме 700 тыс. т, а также «Акрон» намерен выйти на в проект по производству редзапланированный показатель коземельных элементов. Комв 1 млн т продукции. При пания рассчитывает запусэтом он даже может быть пре- тить опытно-промышленное вышен до 1,1–1,2 млн т, как производство и получить 200 заметил А. Попов. т редкоземельных элементов. Напомним, что «Акрон» СНГ вложил 420 млн долларов в строительство первой очереди по производству апатитового концентрата на горно-обогатительном комбинате (ГОК) «Олений ручей». Запуск ГОКа состоялся в сентябре 2012 года. Введение в строй второй его очереди запланировано на 2017 год. Руководство компании оссийский холдинг «Евпланирует капитальные влорохим» может принять жения на 2013 год в сумме от участие в приватизации бе400 млн до 500 млн долларов. лорусского «Гродно Азота» По словам А. Попова, этот (99,9 % акций принадлежит объем примерно сопоставим государству). Об этом зас инвестициями в 2012 году. явил на пресс-конференции А. Попов подчеркнул, что со- председатель госкомитета по гласно инвестиционной про- имуществу Белоруссии Георграмме компании до 2018 года гий Кузнецов. По его словам, ежегодные капитальные вло- рассматривается возможность жения должны колебаться от продажи пакета в 25 % плюс 400 млн до 600 млн долларов 1 акция, сейчас проводится в год. Основные инвестиции рыночная оценка активов. будут направлены на реализаРоссийские производитецию проектов в Канаде, в рос- ли и аналитики рынка скепсийские проекты, в том чис- тически относятся к предлоле входящие в проект «Соль жениям белорусских властей,

«Акрон» также рассматривает возможность проведения SPO при наличии благоприятных для этого условий, может быть продано от 10 до 20 % предприятия. Александр Попов сообщил, что в 2014 году «Акрон» может выпустить облигации, конвертируемые в акции «Уралкалия».

По его оценкам, такой инструмент позволит привлечь сумму, которая на 30 % превышает рыночную стоимость пакета «Уралкалия», принадлежащего «Акрону». Если бы такие облигации размещались сегодня, «Акрон» смог бы привлечь около 910 млн долларов.

Белоруссия снова зовет российских агрохимиков принять участие в приватизации Р

16

считая, что в Белоруссии никто не заинтересован в приватизации, а планы по продаже регулярно озвучиваются лишь для того, чтобы достигнуть очередных договоренностей с международными банками, которые соглашаются давать стране кредиты только при условии проведения приватизации. Даже если Белоруссия продаст четверть акций предприятия, «Еврохим» будет вынужден вкладывать значительные средства в развитие компании и не получить возможности увеличить пакет до контрольного.

«Гродно Азот» оценивается в сумму до полумиллиарда долларов. Летом 2011 года среди претендентов на «Гродно Азот» белорусский премьер-министр Михаил Мясникович называл «Сибур» и «Роснефть», утверждая, что с ними ведутся переговоры. Но представители российских компаний это опровергали. А в ноябре 2012 года М. Мясникович предложил Индии принять участие в приватизации химической компании, но с тех пор о результатов переговоров не сообщалось. Март 2013

The Chemical Journal

КАДРЫ ТЕНДЕНЦИИ

Нефтегазовая отрасль испытывает нехватку квалифицированных кадров Э

ксперты международной рекрутинговой компании Hays обнаружили, что нефтегазовая отрасль испытывает дефицит специалистов, обладающих необходимыми компетенциями. Компания провела опрос среди руководителей нефтегазовой отрасли. Во главе списка факторов, способных негативно повлиять на развитие бизнеса, они поставили именно «нехватку компетенций» (так считают больше трети — 37,3 % — респондентов из более чем 25 000 опрошенных). Даже экономическая нестабильность волнует представителей нефтяной отрасли меньше. Этот фактор на 1-е место поставили лишь четверть — 25,3 % — участников опроса. Косвенно это подтверждается повышением уровня оплаты труда в отрасли. В 2012 году ситуация в мировой экономике была непростой, но даже в этом году профессионалы, работающие в нефтегазовой отрасли, получили весомые (в среднем 8,5 % по итогам года) прибавки к фиксированным окладам. Для сравнения: в 2011 году этот показатель был менее —

6 %. Лишь по итогам 2013 года темпы роста заработков в отрасли могут замедлиться и составят 4-6 % в год, осторожны в прогнозах специалисты Hays. По данным Hays, почти половина занятых (48,2 %) в отрасли работают в ней более 10 лет, а у четверти работающих стаж работы превышает 20 лет. Причина — завышенные требования к профессиональным и личностным (честность, порядочность, ответственность, умение работать в команде) качествам кандидатов. У нефтегазовой отрасли есть еще важные особенности. Во-первых, сделать карьеру в отрасли, сидя в офисе, практически невозможно. Во-вторых, специалисты старше 40 лет зачастую вымываются из отрасли: жесткий режим работы многих перестает устраивать, а заменить сформировавшегося специалиста выходцем из другой отрасли редко представляется возможным: требуются глубокие внутриотраслевые знания и навыки. В мире в целом не хватает опытных специалистов в данной отрасли. С 1988 по 2000 годы западные университеты выпускали очень мало спе-

Бизнес беспокоит возможный дефицит специалистов, обладающих необходимыми навыками

циалистов для нефтегазовой отрасли. Отрасль находилась в кризисе, баррель нефти стоил менее 20 долларов, и компании практически перестали нанимать выпускников. Молодые инженеры легко находили работу в других отраслях, переживавших подъем, например в IT. Да и консолидация в нефтегазовой отрасли оптимизма молодым инженерам не добавила. Россия в этом отношении находится в относительно более выгодном положении — впрочем, так же как и Китай,

Индия, Бразилия. Эти четыре страны продолжали выпускать инженеров-нефтяников даже в самые тяжелые для отрасли времена, а университеты развитых стран были вынуждены сворачивать программы подготовки по этим специальностям. Сейчас в большинстве нефтяных компаний мира трудно найти специалистов в возрасте от 35 до 50 лет. Более старшие специалисты уходят на пенсию, а более молодые не успели достичь необходимого уровня компетенций.

ПОНИЖЕНИЕ

У Лисичанского нефтеперерабатывающего завода новый генеральный директор

А

ндрей Яковлев переведен с поста генерального директора ЧАО «Линик» (Лисичанский НПЗ, входит в структуру ТНК-ВР) на должность директора по технологиям. Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета предприятия. Новым генеральным директором Лисичанского НПЗ назначен Игорь Данчук, который до этого возглавлял Крас-

Игорь Данчук

The Chemical Journal

Март 2013

ноленинский НПЗ (г. Нягань, также входит в структуру ТНК-ВР). Напомним, что А. Яковлев возглавил «Линик» только в ноябре прошлого года. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности генерального директора «Линик», до этого — директора по производству, главного инженера завода. Лисичанский НПЗ был приобретен компанией «ТНК»

в 2000 году. В марте 2012 года предприятие было остановлено из-за нерентабельности и простаивает до сих пор. В конце прошлого года глава ПИИ «ТНК-Украина» Владимир Жмак допускал возможность запуска «Линика» летом 2013 года. В конце февраля главный финансовый директор ТНК-ВР Джонатан Мьюир заявил о рассмотрении вопроса консервации завода.

17

реклама

КАДРЫ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

«Еврохим» усилился иностранными менеджерами

Андрей Мельниченко

В

неочередное собрание акци- Джексон, основной владелец онеров «Еврохима» досроч- «Еврохима» Андрей Мельнино прекратило полномочия ченко, директор по экономисовета директоров, избран- ке и финансам «Еврохима» ного годовым собранием ак- Николай Пилипенко, незационеров 21 июня 2012 года. висимый директор Владимир Новым независимым ди- Столин (основатель «Экопси ректором МХК «Еврохим» консалтинг»), генеральный избран Ричард Сандерс, кото- директор «Еврохима» Дмитрый в последнее время являл- рий Стрежнев, независимый ся вице-президентом по про- директор Ричард Сандерс, ектированию, промышленной СТРАХОВАНИЕ безопасности и экологии американского производителя азотных удобрений CF Industries, до этого — вицепрезидентом по производству Terra Industries (в 2010 году была приобретена корпорацией CF Industries). руппа «Акрон» заключиВ новом совете директоров Р. Сандерс занял место незала с ООО СК «ВТБ Стрависимого директора Джорджа хование» двухлетний догоКардоны (директор Linea Ltd., вор страхования ответственCardona Lloyd Hedge Portfolio, ности органов управления входит в советы директо- (D&O). ров СУЭК, Linea Ltd., K+S Ag и ряда других компаний). АКЦИИ Остальные члены прежнего состава совета директоров сохранили свои места в совете директоров. Совет директоров «Евроредседатель правления, хима» избран в следующем генеральный директор составе: независимый дирек- и член совета директоров ОАО тор Андреа Вайн (глава ин- «Фосагро» Максим Волков весткомпании Tevel Global), увеличил свою долю в комнезависимый директор Кит пании до 1,0021 % с 0,9834 %,

независимый директор Ричард Шис, директор и соучредитель консалтинговой компании Independent Audit Ltd. Андрей Мельниченко был переизбран председателем совета директоров на состоявшемся после внеочередного общего собрания акционеров заседании совета директоров. Комментируя назначение Ричарда Сандерса, Андрей Мельниченко заявил: «Я очень рад приветствовать Ричарда в совете директоров компании. Ричард обладает более чем 30-летним опытом в отрасли по производству минеральных удобрений в Северной Америке, занимал руководящие должности в CF Industries и Terra Industries. Обширные знания Ричарда в области инжиниринга и управления производством окажутся очень полезными для нашей компании по мере того, как она продолжит рост в России и за рубежом». Также стало известно об избрании Кларка Бейли чле-

ном правления «Еврохима». Ранее менеджер был назначен директором по добыче горнохимического сырья компании. Созданная в «Еврохиме» новая дирекция по добыче горно-химического сырья управляет бизнес-процессами горнодобывающих производств, имеющих стратегическое значение для развития компании, и, в частности, курирует строительство двух калийных шахт в Волгоградской области и Пермском крае, развитие Ковдорского ГОКа и перспективный проект по добыче фосфоритов в Казахстане. До «Еврохима» Кларк Бэйли работал в Potash Corporation в должности старшего вице-президента по проектам и техническому обслуживанию (2007–2012), а также в должности вице-президента по операционной деятельности (азотный сегмент) и директора по капитальным проектам (азотный сегмент). Ранее Кларк Бэйли 15 лет проработал в Fish Engineering & Construction Inc.

Группа «Акрон» застраховала ответственность директоров Г Совокупный лимит по всем страховым покрытиям и расширениям в размере 75 млн долларов соответствует среднемировому уровню для сопоставимых компаний сектора

минеральных удобрений. Страховое покрытие распространяется на должностных лиц ОАО «Акрон» и всех дочерних компаний, территория действия договора — весь мир.

Максим Волков взял процент П

The Chemical Journal

Март 2013

приобретя 70 000 глобальных депозитарных расписок (одна акция равна 3 ГДР). Максим Волков и Menoza Trading Limited, экономическим бенефициаром доходов

от акций которой он является, в совокупности владеют 1 330 750 акций и 207 571 ГДР ОАО «Фосагро», что соответствует 1,1247 % от уставного капитала компании.

19

КАДРЫ M&A

Топ-менеджмент ТНК-ВР уйдет в отставку после сделки с «Роснефтью» В

ТНК-BP останется безглавой

день покупки «Роснефтью» 100 % акций ТНК-ВР из компании могут уйти не только пять высших руководителей последней, включая исполнительного директора компании Германа Хана. В отставку уйдут все руководители ключевых подразделений ТНК-ВР и директора офшорных структур. Это предусмотрено соглашением между консорциумом ААР и «Роснефтью» о продаже доли в компании. Уходящие в отставку сотрудники намерены подписать соглашение о расторжении трудовых договоров в день

завершения сделки с «Роснефтью», синхронно с выплатой всего компенсационного пакета. По соглашению «золотые парашюты» для них составят два годовых оклада. Всего сотрудников такого уровня в компании более 20 человек. Решение о распределении должностей будет принимать интеграционный комитет. При интеграции часть менеджеров ТНК-ВР может перейти на работу в центральный аппарат «Роснефти», а некоторые менеджеры «Роснефти» возглавят профильные департаменты

центрального офиса ТНК-ВР и «дочки» компании. Новая оргструктура объединенной компании может быть сформирована к 1 апреля. «Роснефть» планирует завершить покупку 100 % ТНКBP у консорциума ААР и BP до конца первого полугодия. Общая денежная часть сделки — около 46 млрд долларов, но она будет снижена на сумму дивидендов ТНК-BP за 2012 год. За 2 и 3 кварталы 2012 года ТНК-BP выплатила основным акционерам 1,418 млрд долларов (по 4 кварталу решение еще не принято).

ХОЛДИНГ

«Сибур» меняет финансового директора и ищет главного инженера на проект в Тобольске

Г

руппа компаний «Сибур» нансовый директор «Сибура» объявила о ряде вакансий Алексей Филипповский в свяна производстве в Тобольске. зи с личными обстоятельстваВ частности, предприятию ми и планами покинет компатребуется главный инженер нию в июне 2013 года. проекта. ПЕРЕИЗБРАНИЕ В обязанности кандидата на должность главного инженера войдет техническая организация деятельности проектно-конструкторского управления (ПКУ), разработка и принятие принципиальных технических решений. редседателем совета диПредпочтение будет отдано ректоров ОАО «Газпропретендентам с высшим химико-технологическим обра- мнефть» вновь избран глава зованием и опытом работы «Газпрома» Алексей Миллер. В обновленный состав совеглавным инженером проекта не менее трех лет. Компания та директоров компании вошгарантирует официальную ли экс-президент Российского конкурентоспособную зара- футбольного союза Сергей ботную плату и возможности Фурсенко, бывший губернадля профессионального и ка- тор Ленинградской области рьерного роста. Валерий Сердюков, начальник Также компания объявила, департамента по добыче газа, что член совета директоров, газового конденсата и нефти председатель комитета по «Газпрома» Всеволод Черепафинансам совета директоров нов, председатель правления компании Павел Малый на- ОАО «Газпром» А. Миллер, значен финансовым дирек- первый заместитель начальнитором «Сибура». Заместитель ка юридического департаменпредседателя правления — фи- та «Газпрома» Владимир Али-

До момента ухода из компании Алексей Филипповский продолжит занимать должность заместителя председателя правления — финансового

директора. В течение ближайших месяцев управление финансовым блоком будет параллельно осуществляться двумя руководителями.

Глава совета директоров «Газпромнефти» остался прежним

П

20

сов, заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев, начальник юридического департамента «Газпрома» Николай Дубик, генеральный директор «Газпромнефти» Александр Дюков, заместитель председателя правления — начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов, первый заместитель начальника департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов «Газпрома» Александр Михеев, начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов «Газпрома» Кирилл Селезнев,

заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз» Елена Михайлова.

Алексей Миллер

Март 2013

The Chemical Journal

КАДРЫ АЗИЯ

В BASF произошли кадровые изменения С

1 апреля 2013 года Альберт Хаузер, глава подразделения по развитию бизнеса и рынков концерна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, займет пост руководителя аналогичного подразделения в Китае. Офис д-ра Хаузера будет базироваться в Шанхае. Компания подчеркивает, что данное назначение призвано показать важность китайского направления для концерна. Для BASF Китай является уже третьим по величине рынком сбыта с объемом продаж 6,7 млрд евро в 2012 году. Также с 1 мая 2013 года Гопс Пилэй старший вицепрезидент, ответственный за направление дисперсий и пигментов, будет ответственным за бизнес компании в регионе в целом за пределами Китая. Его офис расположен в Гонконге. Оба менеджера будут подчиняться Мартину Брудермюлеру, заместителю председателя совета директоров компании BASF.

Альберт Хаузер

Мартин Брудермюлер

R&D

Роджер Перлмуттер возглавит Merck Research Laboratories

П

резидентом подразделения Merck Research Laboratories с 15 апреля 2013 года станет Роджер Перлмуттер, который сменит на этом посту Питера Кима, возглавлявшего Merck Research Laboratories с 2003 года. Он останется советником до своей отставки в августе 2013 года.

Роджер Перлмуттер возглавлял научно-исследовательское подразделение американской биотехнологической компании Amgen с января 2001 года по февраль 2012 года. За это время был разработан ряд знаковых препаратов, в том числе средство для лечения остеопороза

у женщин в постменопаузе Prolia (denosumab). Препарат получил признание в Европе и США. До прихода в Amgen Роджер Перлмуттер занимал должность исполнительного вице-президента по научным исследованиям и доклиническим разработкам в компании Merck.

ПРОДАЖИ

Стивен Данн назначен директором по маркетингу и продажам инженерных термопластов Teknor Apex

К

омпания Teknor Apex объявила о назначении Стивена Данна директором по маркетингу и продажам инженерных термопластов в Европе. Подразделение занимается патентованными продуктами полиамида, ПБТ, ПЭТ и линии Chemlon полиамидных компаундов для автомобильной промышленности. «Стивен имеет сильную техническую подготовку и обладает большим опытом продаж, это должно помочь в реализации наших планов по расширению портфеля компании», — сказал Марк Клейтон, директор предприятия. Стивен Данн работает в отрасли более 17 лет, начинал карьеру в AlphaGary Corp., The Chemical Journal

Март 2013

где прошел путь от технического специалиста до директора по продажам в Европе. Стивен Данн имеет степень

бакалавра наук (с отличием) в области материаловедения Университета Ковентри. Компания Teknor Apex базируется

в Великобритании. Отделение инженерных термопластов ранее было известно как Chem Polymer.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Bayer в России и СНГ получил нового финансового директора

П

итер Гент назначен финансовым директором ЗАО «Байер» в России и странах СНГ. Ранее он возглавлял финансовую службу в Bayer CropScience в Китае. Г-н Гент работает в Bayer более 20 лет. В 1992 году он пришел в компанию в качестве стажера. Через три года был назначен на должность менеджера по продуктам в хи-

мическом подразделении Bayer. Спустя еще три года его перевели на работу в Японию, где он в течение шести лет возглавлял отдел финансового контроля Bayer Chemicals. После разделения Bayer Chemicals на BMS и LANXESS Питер Гент три года руководил подразделением LANXESS по развитию рынков в Азии в области пользовательских интер-

фейсов API (преимущественно для поставок японским фармацевтическим компаниям). Далее г-ну Генту предложили работу в главном административном управлении Bayer HealthCare в Леверкузене, где вскоре он возглавил отдел контроллинга. В 2010 году его назначили финансовым директором Bayer CropScience в Китае.

21

ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные события марта 2013 года Подробности — на сайте rccnews.ru НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Не все НПЗ выполняют график модернизации «Газпром» к 2020 году может экспортировать до 60 млн куб. м гелия «Ростех» и французская Technip будут совместно развивать технологии добычи углеводородов на шельфе Проектом «Новатэка» «Ямал СПГ» заинтересовались японские компании «Газпром» передаст «Роснефтегазу» казначейские акции Иран намерен строить мини-заводы по производству СПГ для внутренних нужд НЕФТЕХИМИЯ

«Белнефтехим» будет напрямую закупать российскую электроэнергию «Сибур» строит новую установку на «Тобольск-Нефтехиме» Белоруссия и Россия договорились об импорте белорусских нефтепродуктов на 2013 год ХИМИКАТЫ

Белорусский проект «Омсктехуглерода» получил поддержку руководства страны Рынок специальных химических соединений стабильно растет Kemira и Rockwood не сошлись в вопросах развития совместного предприятия AkzoNobel и Solvay будут сотрудничать в области биопродуктов ПОЛИМЕРЫ

«Полиом» тестирует товарный полипропилен «Кордиант» предлагает утилизировать шины микроволновым воздействием «Алтайский шинный комбинат» незначительно увеличил свою долю на основных рынках сбыта В Европе растут цены на полиэтилен и полипропилен Производство полимеров в России в начале года снизилось почти на 10 % «Навоиазот» построит комплекс по производству ПВХ «Нижнекамскнефтехим» увеличил прибыль на 18 % Российский рынок капролактама растет за счет «Куйбышевазота»

ЛАКИ, КРАСКИ

«Русские краски» выросли больше рынка Экспорт «Эмпилса» составил шестую часть от общероссийского Производство ЛКМ на основе полимеров в России «штормит» Основное падение продаж AkzoNobel пришлось на подразделение декоративных красок Tikkurila увеличила прибыль на 11 % АГРОХИМИЯ

«Куйбышевазот» может снизить цены на удобрения на 10 % Экспорт «Беларуськалия» в 2012 году снизился более чем на 20 % «Кирово-Чепецкий завод минеральных удобрений» подвел итоги 2012 года «Фосагро» договорилось о новом кредите ВТБ «Акрон» готов продать половину своего пакета «Уралкалия» в 2013 году Правление «Фосагро» приняло решение воспользоваться правом принудительного выкупа акций миноритариев ОАО «Апатит» «Уралхим» обогнал конкурентов по рентабельности DuPont будет противостоять экспансии американских производителей гербицидов за счет нового продукта ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

ФАС заслушала экспертов по поправкам в закон «Об обращении лекарственных средств» «Фармстандарт» выкупит акции с биржи Российский фармацевтический рынок ждут снижение рентабельности и обострение конкуренции «Фармстандарт» подал заявку в ФАС на покупку «Петровакс фарм» Владельцы «36,6» намерены выкупить 22,6 % компании у фонда Hi Capital Суд поддержал ФАС в споре с фармдистрибьюторами Минздрав предлагает производителям лекарств отчитываться за каждую серию выпущенных лекарств

ЭКОЛОГИЯ

В Белгородской области будут перерабатывать мусор в синтетический газ «Тобольск-Полимер» прошел пятый экологический аудит Ликвидация шламохранилища «Белое море» должна изменить общую экологическую ситуацию в регионе «Башнефть» подписала соглашение по охране окружающей среды с правительством республики «Сибур» приступил к модернизации очистных сооружений на предприятии в Перми Dow займется энергоэффективностью Олимпийских игр в Сочи ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Уралхим» объявил финансовые результаты по МСФО за 2012 год Суд подтвердил законность решения ФАС о нарушениях «Газпрома» на рынке серы В Белоруссии повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Миноритарий тульского «Пластика» подал на «Сибур» в суд «Тюменский завод пластмасс» признан банкротом Совет директоров «Соды» рекомендует акционерам получить дивиденды «Тольяттиазот» может на треть увеличить дивиденды ФАС впервые подписала торговую практику в сфере авиатоплива «Тольяттисинтез» намерен получить юридический статус индустриального парка во 2 квартале 2013 года Генпрокуратура усилит надзор за безопасностью на нефтехимических предприятиях Миноритарии Саратовского НПЗ подали иск к ТНК-ВР Аналитики ожидают высоких дивидендов на акции «Казаньоргсинтеза» «Роснефть» ожидает, что синергия от покупки ТНК-BP составит 10 млрд долларов Solvay увеличивает продажи Yokohama в 2012 году заработала благодаря рынку изделий промышленного назначения и падению йены

Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570

22

Март 2013

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ПЛАНЫ

BASF построит завод по производству TDI в Германии К

онцерн BASF заключил контракт с корпорацией Fluor, предоставляющей профессиональные услуги по проектированию промышленных предприятий. Совместными усилиями стороны намерены реализовать проект по созданию завода, выпускающего толуилендиизоцианат (TDI). Предприятие будет построено в Людвигсхафене-на-Рейне (Германия). Открытие намечается на конец 2014 года. Кроме того, будет расширено производство азотной кислоты, ароматических веществ и хлора на этой же площадке. Общий объем инвестиций,

включая обновление инфраструктуры, составит около 1 миллиарда евро. Из TDI производят лаки, герметики, клеи и другие лакокрасочные материалы. Кроме того, он является основным компонентом для получения пенополиуретана и широко используется в автомобильной промышленности для отделки салона, при изготовлении мебели (в матрасах и деревянных покрытиях).

BASF начал сотрудничать с Fluor еще в 2011 году во время подготовки проектной документации и проведения конструкторских работ.

BASF создаст крупнейший в мире завод TDI в Людвигсхафене в 2014 году

ПРОИЗВОДСТВО

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

Clariant открывает завод в Испании C lariant объявила о создании нового завода по производству полисульфонатов (AMPS) в городе Таррагона (Испания). Продукция включает в себя эмульгаторы и реологические модификаторы, а также добавки,

регулирующие водоотдачу и использующиеся в тампонажном цементе. Предприятие будет обеспечивать товарами промышленный и потребительский сегмент. Представители компании уделяют особое внима-

ние выпуску добавок для цемента, которые удовлетворят растущий спрос на нефтегазовом рынке. Также было отмечено, что новые технологии позволят потреблять гораздо меньше энергии во время производства.

IPO

Evonik нашла инвесторов В ладельцы Evonik Industries AG (Германия) заявили, что продали часть своего пакета акций институцио-

нальным инвесторам, чтобы сделать четвертую попытку размещения ценных бумаг химического производителя

Evonik сделает четвертую попытку, чтобы выйти на биржу

The Chemical Journal

Март 2013

на фондовой бирже. По словам представителей MainFirst Bank, курировавшего сделку, AGRAG-Stiftung и CVC Capital Partners лишились менее 10 % своих активов, что эквивалентно 14 млрд евро. «Интерес к акциям компании был очень высок во время планового выхода на IPO в 2012 году, чему помешали изменяющиеся экономические условия. Частное размещение дает нам больше возможностей для достижения поставленных ранее целей и делает менее зависимыми от мирового рынка», — резюмирует Кристиан Вайлдмосер), представитель CVC.

Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт TDI

К

итайские власти собираются применить антидемпинговые меры по отношению к странам Евросоюза, экспортирующим толуилендиизоцианат (TDI). Министерство коммерции КНР сообщило, что размер пошлин составит от 6,6 до 37,7 % от стоимости товаров и может остаться таковым в течение пяти лет. Причиной подобных действий стало постоянное давление европейских компаний на китайских производителей. Исследования показали, что в 2008–2011 годах наблюдался рост рынка TDI, но цены начали падать. Зарубежные компании, например Bayer MaterialScience, Dow Chemical и Perstorp France, продавали свои товары по цене на 37,7 % ниже установленной, что негативно повлияло на деятельность промышленных фирм Китая.

23

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ R&D

Биотехнологические компании сосредоточились на проблеме засухоустойчивости растений D

uPont, второй по величине в мире производитель семян после Monsanto, отмечает в своих материалах впечатляющие темпы развития сельскохозяйственных технологий в последние годы, что обеспечивается усилением фундаментальных показателей отрасли и расширяющимся внедрением генетически модифицированных линий. Компания утверждает, что биотехнологические культуры являются той технологией, которая не имеет равных по скорости внедрения за всю историю сельского хозяйства. Компания ожидает, что устойчивость к засухе станет важным фактором для развития индустрии генетически модифицированных культур. И DuPont намерен сохранить лидерство в данной сфере. Недавно компания объявила об успехах по созданию гибрида кукурузы Optimum AquaMax. DuPont заявила, что ее линия Optimum Aquamax в среднем дает выигрыш по урожаю на уровне 9 % в условиях недостаточной влагообеспеченности. Эти данные получены в результате обобщения результатов 3606 опытов по сравнению с другими присутствующими на рынке гибридами. Согласно DuPont, Optimum AquaMax в 69 % случаев продемонстрировала более высокий урожай в засушливых условиях. Не менее важным направлением является производство основанных на глифосате гербицидов. Они получили широкое распространение в связи с их высокой эффективностью против практически всех сорняков. Однако у этого подхода есть и обратная сторона — гербицид оказывает отрицательное воздействие и на сельскохозяйственные растения. Но генетически модифицированные сорта Roundup Ready 24

DuPont ожидает, что устойчивость к засухе станет важным фактором для развития индустрии генетически модифицированных культур

(RR), созданные Monsanto, отличаются довольно высоким уровнем устойчивости к гербициду. Благодаря этому фермеры могут обрабатывать гербицидом те поля, на которых растут RR-культуры. Сорняки погибают, а сельскохозяйственные растения продолжают свой рост и развитие. Неудивительно, что сорта RR оказались успешными и превратились в самую широко

используемую в мире технологию генетической модификации растений. Более 90 % сои, выращиваемой в США, содержат принадлежащий Monsanto ген Roundup Ready.

DuPont также попыталась создать свою технологию устойчивости растений к глифосату, но была уличена в использовании гена RR. В мае 2009 года Monsanto подала иск против компании DuPont о нарушении ее патента. Со-

гласно постановлению суда, DuPont должна была отказаться от дальнейшей работы по созданию устойчивой к гербициду линии сои Optimum GAT, которая фактически содержала ген RR, принадлежащий Monsanto. В июле 2012 года восемь присяжных окружного суда Сент-Луиса (США) вынесли решение о том, что Monsanto должна получить компенсацию в 1 млрд долларов.

РЫНКИ СБЫТА

Потребление хлорида калия в Бразилии в 2012 году составило более 8 млн т П о данным Бразильской ассоциации производителей удобрений, потребление калия в стране увеличилось на 9,3 % по сравнению с 2011 годом и составило 8,1 млн т хлористого калия. Потребление калийных удобрений в Бразилии растет быстрее, чем в других странах, которые закупают калийные соли для нужд сельскохозяйственного производства. Уже второй год подряд Бразилия

в процентном отношении импортирует больше калия, чем любая другая страна — в 2012 году импорт составил 93 % от потребностей. В то время как среднегодовой темп роста потребления калийных удобрений в мире за последние 10 лет составляет около 2,3 %, в Бразилии этот показатель достиг 4,7 %. Внутреннее производство хлористого калия в Бразилии в последние годы сильно

сократилось, и прогноз на 2013 год также негативный. Единственное действующее месторождение калийных руд будет выработано к 2016 году. В результате запуск новых проектов в этой сфере станет приоритетом для таких компаний как Verde Potash Plc., которая планирует масштабные инвестиции в свой проект Cerrado Verge по добыче калийных руд в Бразилии, где обнаружены крупные запасы сильвинита.

Март 2013

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ОТЧЕТЫ

Мировой агрохимический рынок контролируют компании из США и Западной Европы К

рупнейшие мировые агрохимические компании уверено закончили 2012 год. Так, Syngenta сохранила за собой позиции лидера по общей сумме продаж, пересчитанной на доллары. Она единственная, кому удалось поднять этот показатель выше планки в 10 млрд долларов. Компания сообщает о росте продаж во всех категориях продуктов, но особенно высокий рост продемонстрировали гербициды. Хорошо выросли продажи продуктов компании в Северной и Латинской Америке, а в других регионах столь сильного роста не наблюдается.

Syngenta и Bayer CropScience сообщают о приблизительно одинаковой прибыльности работы, составившей 6,5 % в долларовом выражении, но если проводить расчеты в евро, то доход Bayer в агрохимичес-

ком секторе, включая пестициды не для сельского хозяйства, вырос на 15 %. Bayer сообщает о превышающем 10 % росте продаж всех категорий продуктов и положительной тенденции в росте прибыли по всем регионам (если производить расчет в евро).

BASF характеризуется самыми низкими показателями роста в долларовом выражении, но в валюте отчетности (евро) рост составил 12 %. Объемы увеличились на 6 %, а цены на 1 %, изменения курса валют добавили еще 5 % к общей прибыли. В пересчете на евро компания получила рост продаж во всех регионах. Рост продаж средств защиты растений Dow AgroSciences в 2012 году впервые составил 10 %. Общий объем продаж, включая семена, увеличился на 13 %, вклад объемов в этот показатель — 10 %, а цен — 3 %.

Syngenta сохранила за собой позиции лидера в агрохимическом секторе

Финансовый год Monsanto закончился 31 августа, рост продаж при этом составил около 15 %. Компания сообщает о значительном росте объемов продаж гербицидов под брендом Roundup (глифосат), а также гербицидов избирательного действия.

За прошлый год доходы от реализации агрохимических продуктов DuPont увеличились на 9 %. Рост продемонстрировали практически все категории продуктов компании и все регионы, но особенно отличились США и Латинская Америка.

СТРАТЕГИЯ

Solvay удваивает производство высокодисперсного диоксида кремния

Б

ельгийская химическая компания Solvay объявила о намерении выделить 75 млн долларов на строительство в городе Влоцлавек (Польша) нового завода по производству высокодисперсного диоксида кремния (ВДК). Завод будет производить 85 тыс. т вещества в год. Компания также планирует продолжить расширение производства в Циндао (Китай) и эти два капиталовложения позволят компании увеличить общий объем производства ВДК на 30 %. Новый завод в Польше позволит облегчить компании материально-техническое обеспечение заказчиков в Восточной Европе и России.

The Chemical Journal

Март 2013

Место строительства завода получило статус особой экономической зоны на территории промышленного объекта Anvil, дочерней компании польского нефтеперерабатывающего и энергетического концерна PKN Orlen. Завершение строительства запланировано на 3 квартал 2014 года. В числе других продуктов с применением ВДК новый завод будет выпускать Zeosil Premium, последнее поколение высокодисперсного диоксида кремния, применяемого в производстве энергосберегающих шин. По заявлению производителя, Zeosil Premium представляет собой уникальный специально раз-

работанный и запатентован- должно поднять глобальную ный ВДК, который сокращает производственную мощность расход топлива вплоть до 7 %, компании до 500 тыс. т высоулучшая при этом другие экс- кодисперсного диоксида кремплуатационные свойства шин. ния в год, что в два раза больше, Solvay также планирует уве- чем в период до 2010 года. личить объем производства на своем заводе в Циндао, который открылся в 2010 году. Расширение производства уже началось и должно завершиться к концу 2013 года. Эти меры позволят повысить производительность завода до 112 тыс. т в год. В прошлом году Solvay уже приступила к расширению производства во Франции, а чуть ранее в США, и открыла завод в Циндао (2010 год). Завершение этих проектов Производство ВДК, Циндао (Китай) 25

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ НОВОСТИ КОРОТКО Суд обязал Dow заплатить 400 млн за ценовой сговор Федеральный суд обязал Dow Chemical выплатить 400 млн долларов за ценовой сговор в производстве химических материалов для автомобилей, мебели и упаковок. Был подан коллективный иск на несколько компаний за попытку заморозить цены в сегменте уретановых продуктов. Dow, отказавшаяся платить нужную сумму, предстала перед канзасским судом в США. На этот раз истцы потребовали компенсации в размере миллиарда долларов. «Такая сумма назначается за сговор в течение пяти лет. Судья не принял аргументы Dow и отклонил данный иск», — заявил адвокат Дэвид Берник. Представители корпорации, в свою очередь, намерены и дальше отрицать обвинения. Другие концерны-ответчики согласились расплатиться: Bayer отдал 55 млн долларов, Huntsman International — 33 млн, а BASF — 51 млн долларов.

Milacron создает гиганта на североамериканском рынке пластмасс Американская Milacron приобрела канадскую компанию Mold Master Group у фонда прямых инвестиций 3i Group. Благодаря этой сделке на североамериканском рынке появится новый крупный игрок.

Mold Master, которая занимается разработкой аппаратуры для производства пластмассы, — один из лидеров на рынке. 3i Group приобрел компанию в 2007 году, и с тех пор она проводила активную экспансию в страны Азии, Европы и Южной Америки. Сама Milacron представлена в 40 странах, выручка составляет примерно 800 млн долларов в год. Сделка между Milacron и Mold Master должна быть закрыта в июне 2013 года. Продажи BASF в России в 2012 году превысили 1,3 млрд евро Продажи концерна BASF по России превысили 1,3 млрд евро, включая сегмент нефти и газа.

«BASF в России в 2012 году достиг высоких показателей продаж, — комментирует Сергей Андреев, глава ВASF в России и СНГ. — Мы усилили в 2012 году свое локальное присутствие, запустив новую промышленную линию по производству добавок в бетон, открыв технический центр полиуретанов». В России в концерне BASF работает 959 человек.

26

ПРОИЗВОДСТВО

BASF планирует создать СП по выпуску бутандиола и политетрагидрофурана

BASF расширяет производство в Китае

К

онцерн BASF и китайская компания Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. планируют создать два совместных предприятия, которые будут специализироваться на выпуске бутандиола (BDO) и политетрагидрофурана (PolyTHF). Производство разместится в городе Корла на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай). Соглашения об учреждении совместных предприятий уже подписаны, но сторонам предстоит выполнить заключительные условия и получить одобрение в соответствующих органах.

Компании-партнеры намереваются возвести установки по выпуску BDO и PolyTHF, которые по плану должны быть введены в эксплуатацию в 2015 году. Ежегодные объемы производства в г. Корла составят 100 тыс. т BDO и 50 тыс. т PolyTHF. PolyTHF используется для получения эластичного волокна спандекс, пригодного для изготовления широкого ассортимента текстильных изделий (включая бельевой трикотаж, верхнюю и спортивную одежду, купальники). Кроме того, PolyTHF служит исходным материалом для синтеза термопластичных

полиуретанов, которые востребованы производителями шлангов, пленок и кабельных оболочек, а также сложных полиэфиров, полиэфирамидов и литых эластомеров. Последние применяются для изготовления колес для скейтбордов и роликовых коньков. Что касается бутандиола, то он используется в производстве пластиков технического назначения, полиуретанов, растворителей, химикатов для электронной промышленности и эластичных волокон. Концерн BASF производит политетрагидрофуран на своих предприятиях в Гейсмаре (штат Луизиана, США), Людвигсхафене (Германия), Ульсане (Южная Корея) и Цаоцзине (пригород Шанхая, КНР); ежегодный объем выпуска составляет 250 тыс. т. Производство бутандиола осуществляется на предприятиях BASF в Гейсмаре, Людвигсхафене, Цаоцзине, Чиба (Япония) и Куантане (Малайзия); ежегодный объем выпуска составляет 535 тыс. т. Китайская компания в настоящее время ежегодно выпускает около 160 тыс. т бутандиола и является крупнейшим производителем данного продукта в Китае.

КОМПЕНСАЦИЯ

Kuwait Petroleum заплатит Dow Chemical 2,5 млрд долларов А мериканский химический концерн Dow Chemical Company получит 2,48 млрд долларов от подразделения нефтяной госкомпании Кувейта Kuwait Petroleum Corp. — Petrochemical Industries Co., которая аннулировала контракт по созда-

нию совместного предприятия. В декабре 2008 года Petrochemical Industries расторгла договор по созданию совместного с Dow предприятия — K-Dow — из-за давления правительства страны. В результате этого во время финансового кризиса Dow, по

данным компании, потерял до 9 млрд долларов. «Кувейт должен заплатить каждый потерянный Dow цент, включая проценты с 2009 года», — приводит агентство Bloomberg слова независимого аналитика нефтяного рынка Камэля Аль-Харами.

Март 2013

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ КРЕДИТ

BASF возьмет возобновляемый кредит на 3 миллиарда долларов К

онцерн попросил кредитные учреждения предоставить ему возобновляемый кредит (без фиксированной даты погашения) на пять лет в размере 3 млрд долларов. В дальнейшем BASF намерева-

ется нанять несколько банков для распределения денежной суммы между иными кредиторами. По словам маркетологов, новая заемная сумма должна заменить кредит в размере 2,25 млрд долларов,

срок выплаты которого истечет в 2014 году. Процентная ставка 2007 года была на 10 базисных пунктов выше, чем Лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR). Международные рейтинговые

агентства (Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings) оценили инвестиционный уровень BASF достаточно высоко, что свидетельствует о хорошей кредитоспособности компании.

ТЕХНОЛОГИИ

LANXESS предлагает технологию создания альгицидных композиций для красок К онцерн по выпуску специальной химии LANXESS — один из ведущих мировых производителей активных биоцидных компонентов и биоцидных композиций — недавно начал использовать новый метод создания альгицидных композиций для красок. Этот новый метод способствует улучшению альгицидных композиций. Испытания показали, что при его использовании уровень вымывания активных компонентов из красок во время дождя более чем на 50 % ниже, чем при применении традиционных альгицидов. Уменьшение уровня вымывания продлевает срок службы фасадных покрытий и помогает сократить количество необходимого активного вещества. Исследования бизнес-подразделения LANXESS продуктов для защиты материалов позволили разработать технологию медленного высвобождения для получения новых альгицидных композиций, демонстрирующих более высокие показатели сохранения активного вещества в цветной матрице, чем традиционные продукты для защиты высушенного покрытия. Испытания подтвердили эти результаты: намного меньшее количество активного вещества способно обеспечить результаты, сравнимые с результатами, достигаемыми при применении продуктов, The Chemical Journal

Март 2013

произведенных традиционными методами. Во многих случаях половина или даже треть исходной дозировки достаточна для эффективной защиты поверхности от роста водорослей. Николас Галласьер, руководитель производственного направления лакокрасочных покрытий отдела биоцидов, так говорит о рентабельности: «Если мы будем продолжать использовать исходную дозировку, продолжительность службы покрытий может быть значительно увеличена». Д-р Франк Зауэр, руководитель отдела нормативно-законодательных актов бизнес-подразделения продуктов для защиты материалов, добавляет: «Технология медленного высвобождения улучшает показатели экотоксичности относительно показателя EC50, что означает, что нам удалось получить экологически более безопасный продукт без ухудшения микробиоцидной эффективности там, где средства защиты покрытий нужны более всего, то есть на поверхности фасада».

LANXESS является ведущим концерном специальной химии. В состав концерна входят 48 производств. Основными сферами деятельности LANXESS являются разработка, производство и продажа высокотехнологичных полимеров, каучуков, полупродуктов и специальных химических продуктов.

Новые биоциды LANXESS улучшают экологичность лакокрасочных покрытий

LANXESS закончил год на мажорной ноте Доходы LANXESS в 4 квартале 2012 года существенно улучшились, несмотря на слабый спрос продукции на международном рынке. Выручка концерна в 2011 году составила 174 млн евро, а в 2012 году увеличилась до 239 млн евро. Таким образом, показатель EBITDA вырос на 37 %. Чистая прибыль на акцию также возросла с 0,06 евро до 0,62 евро. По мнению компании, основными причинами успеха стали строгая ценовая политика и эффективное распоряжение активами. Последнее было призвано компенсировать падение объемов продаж. В связи с этим немецкий производитель специальной химии намерен приостановить работу бельгийского завода по выпуску бутилкаучука и техасского предприятия, специализирующегося на этилен-пропилен-диеновых материалах.

LANXESS намерен в среднесрочной перспективе увеличить прибыль до 1,4 и 1,8 млрд евро в 2014 и 2018 годах соответственно.

27

АНАЛИТИКА

Российские НПЗ: выживут не все Владимир Галкин, исполнительный директор-руководитель проекта по преобразованиям и операционным улучшениям ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

Производство ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»

Н

ачиная с 2008 года, в законодательство РФ вводятся изменения, которые требуют от нефтяных компаний проведения масштабной поэтапной реконструкции нефтеперерабатывающих заводов. В настоящее время в России имеется 22 крупных НПЗ с переработкой нефти более 4 млн т в год, 8 средних НПЗ мощностью от 1 до 4 млн т в год и более 200 малых НПЗ мощностью значительно менее 1 млн т в год. Все они должны быть модернизированы или закрыты. Именно поэтому рассмотрение параметров технико-экономической оптимизации, которые необходимо учитывать при модернизации 28

НПЗ (особенно малой и средней мощности), крайне актуально.

Изменение законодательства РФ 27 февраля 2008 года постановлением Правительства Российской Федерации № 118 введен в действие технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», что повлекло за собой изменения в нефтяной промышленности страны. Установление ограничений по качеству топлив, потребляемых на территории России, и сроков

перехода на топлива более высокого качества побудило отечественные нефтяные компании пересмотреть программы развития нефтеперерабатывающих заводов и начать их реконструкцию. Следующим шагом со стороны правительства России по стимулированию модернизации нефтеперерабатывающих мощностей стало введение новых экспортных пошлин на нефтепродукты. С октября 2011 года введена пошлина в размере 66 % от уровня пошлин на нефть для темных нефтепродуктов, а с 2015 года данная пошлина составит 100 %. Изменены и ставки акцизов на моторные топлива: увеличены ставки на топлива низкого класса и снижеМарт 2013

The Chemical Journal

АНАЛИТИКА Таблица 1. Материальный баланс выбранных схем переработки нефти Бензиновая Наименование

Дизельная

Нефтехимическая

Основной вариант

Подвариант 1А

Основной вариант

Подвариант 2А

Основной вариант

Подвариант 3А

4,9

3,3

2,4

2,4

9,0

9,9

–

–

4,7

7,9

2,3

–

А-95

28,7

26,7

–

–

10,1

10,3

А-92

3,0

2,1

–

–

–

–

Ароматические углеводороды

–

–

–

7,4

3,3

4,0

Риформат

–

–

10,5

–

–

–

МТБЭ, ТАМЭ, алкилат

–

4,1

–

–

6,3

7,0

Керосин

8,3

8,8

27,4

27,4

12,1

12,1

ДТ

27,7

27,7

29,8

29,8

27,5

27,5

Котельное топливо

18,2

18,2

18,0

18,0

17,5

17,6

Битумы

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Сера

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Топливо + потери

4,3

4,8

3,0

2,9

7,1

7,4

СУГ Сырье пиролиза

ны ставки на топлива более высокого класса. Кроме того, введены ограничения по подключению проектируемых, строящихся и реконструируемых НПЗ к магистральным нефтепродуктопроводам и нефтепроводам. Глубина переработки нефти должна быть не менее 70 %. Согласно проведенным расчетам Минэнерго РФ, вышеуказанные изменения должны способствовать инвестициям в развитие вторичных процессов переработки нефти вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Ожидаемый объем инвестиций по данным Минэнерго в модернизацию отрасли в период 2011–2015 год составит 1 трлн рублей. В то же время изменение законодательства будет приводить к экономической нецелесообразности нетехнологичных, экспортноориентированных заводов и мини-НПЗ, а недостаточная капиталоемкость бизнеса последних в среднесрочной перспективе будет способствовать их закрытию. Как повлияют изменения законодательства на рентабельность НПЗ, особенно малых и средних? Какой должна быть минимальная мощность, чтобы завод сохранил рентабельность и смог окупить инвестиции на реконструкцию в приемлемые сроки при выполнении The Chemical Journal

Март 2013

требований к качеству топлива? Каков минимальный уровень инвестиций необходимый для реконструкции малых и средних НПЗ? Получить ответы на поставленные вопросы возможно только при анализе типовых схем переработки нефти.

Исходные данные При проведении анализа логично рассмотреть три основные схемы переработки нефти:

Расчеты по вышеуказанным вариантам были выполнены для схем производительностью от 1 до 10 млн т в год с интервалом 1 млн т. Данный подход позволяет наглядно показать тенденции по изменению экономической эффективности для малых, средних и крупных НПЗ. Материальный баланс для выбранных схем представлен в таблице 1. Технологическая схема должна включать процессы, необходимые для минимизации инвестиций в проект, и обеспечивать выпуск моторных топ-

С октября 2011 года экспортная пошлина на темные нефтепродукты составляет 66 % от уровня пошлины на нефть, с 2015 года она достигнет 100 %. бензиновая, на базе процесса каталитического крекинга (1), дизельная, на базе гидрокрекинга ВГО (2), нефтехимическая, направленная на максимальную выработку сырья для нефтехимии, основанная на базе FCC с максимальным выходом олефинов С3–С4 (3). При проведении расчетов целесообразно рассмотреть подварианты, направленные на повышение эффективности выбранных схем.

лив класса 5. Варианты схем, в которых комбинируется несколько процессов, перерабатывающих одно и то же сырье (например, установки каткрекинга и гидрокрекинга ВГО), не рассматривались, так как из-за высокого уровня требуемых инвестиций для малых и средних НПЗ они практически не могут быть использованы. Выбранные для анализа схемы являются, можно сказать, «эталонными» и в дальнейшем могут использоваться для разработки оптимальных схем переработки нефти для 29

АНАЛИТИКА Рис. 1. Принципиальная технологическая схема бензинового варианта Сухой газ

H2S

СУГ (продажа)

Природный газ

ГФУ

ГО нафты

180–240

Риформат (смешение)

Риформинг

70–180

H2

УПВ

Изомеризат (смешение)

Изомеризация

нк-180

Сера

УПС

Керосин (продажа)

ГО керосина

Бензин-отгон 240–350

ДТЛ (продажа)

ГО ДТ

Легкий БКК (смешение)

ГО ВГО

FCC

ТКГ FCC

ВГО

Тяжелый БКК (смешение)

ГО БКК

БКК

АБТ

ЛКГ FCC

Бензин, ДТ VBR

Нефть

Мазут товарный (продажа)

Висбрекинг

Гудрон Битум (продажа)

Битумная установка

ГО — гидроочистка, БКК — бензин каталитического крекинга, FCC — установка каталитического крекинга в псевдоожиженном слое, ВГО — вакуумный газойль, ДТЛ — дизельное топливо летнее, УПВ — установка получения водорода, УПС — установка производства серы, ТКГ — тяжелый каталитический газойль, ЛКГ — легкий каталитический газойль, VBR — висбрекинг

Таблица 2. Основные показатели эффективности бензинового варианта Показатели

Основной вариант

Подвариант 1А

Глубина переработки, %

76

76

Выход светлых нефтепродуктов, %

67

71

Точка безубыточности, тыс. т/год в ценах 2012 года

710

710

в ценах 2015 года

990

980

Рис. 2. NPV и объем инвестиций бензинового варианта

Объем инвестиций, млрд руб.

20

20

Эксп. пошлины в 2012 г. Эксп. пошлины в 2015 г.

10

10

0

0

–10

–10

–20

–20 0

30

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

12

Зависимость объема инвестиций от мощности НПЗ

NPV (подвариант 1А), млрд руб.

NPV (основной вариант), млрд руб.

160

Основной Дополнительный 1А

140 120 100 80 60 40 20

0

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

12

0

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

Март 2013

12

The Chemical Journal

АНАЛИТИКА

В Европе пятый евростандарт на бензин принят с 2009 года. В России планируется перейти на топливо не ниже стандарта Евро-5 с 1 января 2016 года

Реконструкция малых и средних НПЗ РФ будет сопоставима со строительством новых НПЗ

крупных НПЗ путем комбинирования. Все схемы включают в себя установки висбрекинга и битумные установки, соотношение производительностей которых определено согласно средним данным по НПЗ России. В технологических схемах данных модельных заводов используются типовые процессы переработки нефти, которые включены в перспективные схемы их реконструкции до 2020 года. Ассортимент автомобильных бензинов включает только марки А-92 и А-95. Во всех вариантах предусматривается покупка МТБЭ со стороны, если это необходимо для достижения требований класса 5, а также экономически целесообразно. Выработка керосина принимается максимально воз-

строительство установок осуществляется комплексно.

Расчет инвестиционных затрат на строительство установок выполнен на основе доступной информации, а также данных полученных от компаний КВС и CLG. Пересчет инвестиций для различной производительности осуществлялся по формуле: И = Иа (П / Па)0,6 где И — расчетный объем инвестиций для установки с производительностью П, Иа и Па — соответственно известные ин вестиции и производительность установ ки, принятой в качестве аналога. Затраты на строительство вспомогательных, энергетических объектов, объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ), расхо-

Изменения в законодательстве РФ приведут к экономической нецелесообразности мини-НПЗ, а в среднесрочной перспективе — к их закрытию. можной, при этом для упрощения расчетов в модель не включено производство зимнего дизельного топлива, которое при необходимости может быть получено путем смешения керосина с летним дизельным топливом. Качество нефти принято на уровне URALS с содержанием серы и светлых нефтепродуктов 1,4 % и 47 % соответственно. Экспортные пошлины приняты в соответствии с действующим законодательством РФ. Цена на нефть — на уровне 90 долларов за баррель.

Методика расчета Анализ схем выполнялся в два этапа. На первом этапе не рассматривалась вариативность процессов переработки гудрона.

The Chemical Journal

Март 2013

ды по организации строительства приняты на уровне 70 % от стоимости основных технологических установок. Такой уровень затрат соответствует строительству нового НПЗ. В случае если НПЗ уже имеет развитую инфраструктуру, то данный коэффициент может быть ниже. Однако, учитывая технологические схемы малых и средних НПЗ РФ, их реконструкция будет сопоставима со строительством новых НПЗ, и вышеуказанный коэффициент может быть применен на данном уровне. Операционные затраты рассчитывались, исходя из фактических данных работы установок на НПЗ ОАО «Газпромнефть», а также справочных данных. С целью минимизации операционных и инвестиционных затрат принято, что

Критерии оптимизации В качестве основных критериев оценки работы НПЗ приняты: Технические характеристики: глубина переработки нефти; выход светлых нефтепродуктов; Экономические характеристики: точка безубыточности, которая показывает, при какой мощности маржа переработки (выручка от продаж за вычетом переменных затрат) будет выше уровня условно-постоянных затрат (т. е. при превышении какой мощности выбранная схема НПЗ будет иметь прибыль). При высоких инвестиционных вложениях на реконструкцию НПЗ амортизационные отчисления будут иметь высокую долю в структуре постоянных затрат; чистый дисконтированный доход (NPV), который характеризует окупаемость инвестиций в реконструкцию НПЗ. Если NPV на горизонте планирования 15 лет больше нуля, то инвестиции окупаемы. Все технологические схемы смоделированы и оптимизированы в электронных таблицах MS Excel. Адекватность разработанных моделей подтверждена с использованием программы RPMS компании «Хоневел».

Сравнительный анализ Бензиновый вариант Данная схема позволяет достигать глубины переработки нефти на уров31

АНАЛИТИКА

Дизельное топливо используется гораздо шире, поэтому при минимальных затратах приносит большую прибыль

не 76 %, выхода светлых нефтепродуктов — на уровне 67 %. Одним из основных недостатков данной схемы является наличие бензола и общей ароматики в бензиновом пуле. Выполнение требований по содержанию ароматики в бензине возможно только при условии наличия МТБЭ или алкилата (в бензиновом варианте рассматривалась закупка МТБЭ как более доступного на рынке компонента) или дополнительного их производства из собственных бутиленов.

достигается только при мощности завода более 10,2 млн т в год, но при существующем уровне пошлин окупаемыми являются варианты с переработкой нефти от 6,8 млн т в год.

Дизельный вариант Дизельная схема позволяет достигать глубины переработки на уровне 79 %, выход светлых нефтепродуктов при этом составляет 72 %. Данные показатели выше, чем для бензиновой схемы за счет меньшего

После ввода новых пошлин на темные нефтепродукты окупаемость инвестиций достигается только при мощности завода более 8,8 млн т в год. Дополнительно разработан подвариант, который включает установку сернокислотного алкилирования, МТБЭ, ТАМЭ (1А). Включение данных установок позволяет обеспечить производство бензинов с показателями по содержанию бензола и ароматики, удовлетворяющих топливу класса 5, без закупки МТБЭ или алкилата со стороны. Однако это приводит к увеличению инвестиций в реконструкцию НПЗ на 11 %. Основные показатели эффективности бензиновой схемы и дополнительного подварианта представлены в таблице 2 и на рисунке 2. Объем инвестиций на реконструкцию НПЗ по бензиновому варианту оценивается в 125,2 млрд рублей для НПЗ мощностью 10 млн т в год. Мощность безубыточного бензинового варианта составляет 0,71 млн т в год в ценах 2012 года и 0,99 млн т в год в ценах 2015 года. Окупаемость инвестиций после ввода новых пошлин на темные нефтепродукты 32

количества неконвертированного остатка на установке гидрокрекинга ВГО по сравнению с установкой FCC. В основе схемы лежит установка гидрокрекинга ВГО с максимальной выработкой средних дистиллятов и уровнем конверсии 95 %. Выбранная для анализа дизельная схема переработки нефти (с учетом выработки бензина с установки гидрокрекинга) не позволяет производить бензины класса 5 по содержанию ароматических углеводородов, бензола и давлению насыщенных паров из компонентов, вырабатываемых на НПЗ. Учитывая, что для доведения получаемого бензинового пула до требований класса 5 требуется закупка большого количества компонентов с низким содержанием ароматических углеводородов (алкилат, ТАМЭ, МТБЭ и др.), было сделано предположение по исключению производства автомобильных бензинов в данном варианте. При этом фракция НК-62 продается как

сырье пиролиза, а фракция 62–140 направляется на переработку на установку риформинга с последующей продажей риформата как сырья для производства ароматических углеводородов. Такой подход позволяет повысить эффективность схемы переработки нефти за счет снижения производства прямогонного бензина, а также уменьшения мощности водородной установки и, соответственно, снижения эксплуатационных затрат на производство водорода. Учитывая, что риформат не является на рынке широко распространенным продуктом, был разработан дополнительный подвариант с производством ароматических углеводородов бензола, толуола, ксилолов (2А). При этом объем инвестиций в реконструкцию НПЗ возрастает на 7 % (по отношению к основному дизельному варианту). Основные показатели эффективности дизельного варианта и подварианта 2А представлены в таблице 3 и на рисунке 4. Объем инвестиций на реконструкцию НПЗ по дизельному варианту оценивается в 112,6 млрд рублей для НПЗ мощностью 10 млн т в год. Точка безубыточности дизельного варианта составляет 0,63 млн т в год в ценах 2012 года и 0,87 млн т в год в ценах 2015 года. Окупаемость инвестиций после ввода новых пошлин на темные нефтепродукты достигается только при мощности завода более 8,8 млн т в год, но при существующем уровне пошлин окупаемыми являются варианты с переработкой нефти от 5 млн т в год.

Нефтехимический вариант Принципиальная технологическая схема нефтехимического варианта с минимальными инвестициями базируется на процессе каталитического крекинга с глубокой конверсией и высоким выходом легких олефинов С3–С4, а также на процессе риформинга фракции 62–140 для производства ароматических углеводородов. Схема позволяет достигать глубины переработки на уровне 75 %, выхода светлых нефтепродуктов — 65 %. Основными проблемами в такой схеме являются низкая плотность бензинового пула (из-за выделения ароматических углеводородов) и получение низкооктанового бензина-рафината, образующегося после экстракции ароматики. Проблема низкой плотности бензина была решена за счет вовлечения толуола в смешение бензинов, а проблема низкооктанового бензина-рафината за счет его продажи в виде нефраса. Учитывая, что рынок нефраса ограничен, дополнительно был разработан подвариант, в котором бензин-рафинат направляется на установку каталитического крекинга (3А). Возможность использования с данном случае установки Март 2013

The Chemical Journal

АНАЛИТИКА Рис. 3. Принципиальная технологическая схема дизельного варианта

ГФУ

Сухой газ

H2S

СУГ (продажа)

Природный газ

Сера

УПС

H2

УПВ

нк-62 (продажа) 62–140

Риформинг

ГО нафты

140–240

Риформат (продажа)

Керосин (продажа)

ГО керосина

Бензин-отгон ДТЛ (продажа)

240–350

Бензин, ДТ VBR

62–140

ГО ДТ

АБТ

ВГО

нк-62 SHCD (продажа) Керосин (продажа)

SHCD

Остаток SHCD

Нефть

ДТ (продажа)

Мазут товарный (продажа)

Висбрекинг

Гудрон Битум (продажа)

Битумная установка

ВГО — вакуумный газойль, ДТЛ — дизельное топливо летнее, ГО — гидроочистка, SHCD — установка гидрокрекинга ВГО, УПВ — установка получения водорода, УПС — установка производства серы, VBR — висбрекинг

Таблица 3. Основные показатели эффективности дизельного варианта Наименование

Основной вариант

Подвариант 2А

Глубина переработки, %

79

79

Выход светлых нефтепродуктов, %

72

72

Точка безубыточности, тыс. т/год в ценах 2012 года

630

610

в ценах 2015 года

870

810

Рис. 4. NPV и объем инвестиций дизельного варианта

30

Зависимость объема инвестиций от мощности НПЗ

NPV (подвариант 2А), млрд руб.

NPV (основной вариант), млрд руб.

20

Объем инвестиций, млрд руб.

30

Эксп. пошлины в 2012 г. Эксп. пошлины в 2015 г.

20

10

10

0

0

–10

–10

0

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

The Chemical Journal

Март 2013

12

Основной Дополнительный 2А

120 100 80 60 40 20

–20

–20

140

0

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

12

0

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

12

33

АНАЛИТИКА Рис.5. Принципиальная технологическая схема нефтехимического варианта

ГФУ

Сухой газ

H2S

СУГ (продажа)

Природный газ

нк-62

Бензол (продажа)

ГО нафты

Риформинг

62–140 140–240

H2

УПВ

Изомеризат (смешение)

Изомеризация

нк-180

Сера

УПС

Толуол (смешение/ Блок разделения продажа) риформата Рафинат (продажа) Ксилол фр. (продажа)

Керосин (продажа)

ГО керосина

Бензин-отгон Нефть АБТ

240–350

ДТЛ (продажа)

ГО ДТ Легкий БКК

ТАМЭ фр. (смешение/продажа)

Производство ТАМЭ

Тяжелый БКК (смешение)

БКК

ГО БКК

ВГО

DCC

СУГ (смеш./продажа)

ББФ (отработ.)

Алкилирование Алкилат (смеш./продажа)

Пропилен (продажа) Мазут товарный (продажа)

Висбрекинг

Гудрон

МТБЭ (смешение/продажа)

Производство МТБЭ

ТКГ DCC

ГО ВГО

ББФ

Битум (продажа)

Битумная установка

ГО — гидроочистка, БКК — бензин каталитического крекинга, DCC — установка каталитического крекинга в псевдоожиженном слое с максимальным выходом легких олефинов, ВГО — вакуумный газойль, ДТЛ — дизельное топливо летнее, УПВ — установка получения водорода, УПС — установка производства серы, ТКГ — тяжелый каталитический газойль, ЛКГ — легкий каталитический газойль, VBR — висбрекинг

Таблица 4. Основные показатели эффективности нефтехимического варианта Наименование Глубина переработки, % Выход светлых нефтепродуктов, %

Основной вариант

Подвариант 3А

75

74

65

64

Точка безубыточности, тыс. т/год в ценах 2012 года

680

630

в ценах 2015 года

890

810

Рис.6. NPV и объем инвестиций нефтехимического варианта

Объем инвестиций, млрд руб.

30

Эксп. пошлины в 2012 г. Эксп. пошлины в 2015 г.

20

20

10

10

0

0

–10

–10 –20

–20 0

34

Зависимость объема инвестиций от мощности НПЗ

NPV (подвариант 3А), млрд руб.

NPV (основной вариант), млрд руб.

30

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

12

160 140 120 100 80 60 40 20

0

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

12

0

2

4 6 8 10 Мощность НПЗ, млн т/год

Март 2013

12

The Chemical Journal

АНАЛИТИКА DFCC глубокой конверсией подтверждается лицензиарами процесса. Переработка бензина-рафината на установке DFCC приводит к снижению выхода светлых углеводородов и глубины переработки нефти, но при этом исключается из бензинового пула низкооктановый компонент, что позволяет увеличить выработку бензина А-95 и прибыль завода. Основные показатели эффективности нефтехимической схемы и дополнительного подварианта представлены в таблице 4 и на рисунке 6. Объем инвестиций на реконструкцию НПЗ по нефтехимическому варианту оценивается в 146,0 млрд рублей для НПЗ мощностью 10 млн т в год. Точка безубыточности нефтехимического варианта составляет 0,68 млн т в год в ценах 2012 года и 0,89 млн т в год в ценах 2015 года, для подварианта 3А — 0,63 млн т в год и 0,81 млн т в год соответ-ственно. Окупаемость инвестиций после ввода новых пошлин на темные нефтепродукты достигается при мощности завода более 9,3 млн т в год (8,2 млн т в год — для подварианта 3А), но при существующем уровне пошлин окупаемыми являются варианты с переработкой нефти от 6 млн т в год (от 5,3 млн т в год для подварианта 3А).

Оргвыводы Проведенный анализ показал, что наиболее эффективной схемой переработки нефти в условиях текущего законодательства РФ является схема с максимальной выработкой средних дистиллятов. Данный вариант имеет минимальный объем инвестиций (113– 120 млрд рублей для НПЗ мощностью 10 млн т в год), точку безубыточности на уровне 600–650 тыс. т в год и минимальный уровень переработки нефти, при котором реконструкция НПЗ будет окупаемой с вводом 100 %-й пошлины на темные нефтепродукты (8,2–8,8 млн т в год) без учета инвестиций в переработку тяжелых остатков. Схема НПЗ, работающего по нефтехимическому варианту с максимальной выработкой легких олефинов С3–С4, с точки зрения окупаемости сопоставима с дизельным вариантом, но имеет наибольший объем инвестиций среди рассмотренных вариантов. Схема реконструкции НПЗ по бензиновому варианту требует инвестиций на уровне 125 млрд рублей, при этом окупаемость достигается только для крупных НПЗ мощностью более 10 млн т в год. Из представленных расчетов следует, что эра мини-НПЗ мощностью менее 500 тыс. т в год подходит к концу. Такие заводы будут постепенно закрываться в связи с их неокупаемостью и невозможностью проведения экономически эффективной реконструкции для удовлетворения требований законодательства The Chemical Journal

Март 2013

В настоящее время технологический уровень НПЗ должен соответствовать мировым стандартам

по качеству продукции без значительного увеличения производительности. Реконструировать все малые НПЗ с увеличением мощности до минимально эффективной невозможно, так как это будет означать, что объем переработки нефти в РФ будет увеличен в два раза по отношению к существующему. Это значительно превышает потребности рынка РФ, а также возможности по транспортиров-

(1,0–4,0 млн т в год). Их доля в общем объеме переработки нефти в стране составляет около 10–15 %, и возможное закрытие будет оказывать значительное влияние на рынок нефтепродуктов России, особенно в регионе расположения заводов. Расчеты показывают, что введение 100 %-й пошлины на темные нефтепродукты в 2015 году приведет к тому, что в основном только НПЗ мощностью

Мини-НПЗ мощностью менее 500 тыс. т в год постепенно будут закрываться в связи с их неокупаемостью и невозможностью проведения экономически эффективной реконструкции. ки нефтепродуктов. Фактически выживут только те мини-НПЗ, которые первыми проведут реконструкцию и смогут: увеличить мощность завода до 1,0 млн т в год, достигнуть 70 % конверсии нефти и найти рынок сбыта производимых нефтепродуктов; найдут варианты закупки значительно более дешевого оборудования при условии того, что в настоящее время цены находятся на максимуме из-за большого спроса на рынке для реконструкции других НПЗ РФ; реализуют последовательный (поэтапный) ввод новых процессов (технологических установок) в приемлемые сроки до введения новых таможенных пошлин на топлива. Учитывая, что суммарный объем переработки на мини-НПЗ составляет около 11 млн т нефти в год, крупные нефтяные компании смогут конкурентно восполнить часть освободившейся рыночной ниши нефтепродуктами со своих НПЗ. Более сложно обстоит дело со средними по производительности НПЗ

более 8 млн т в год смогут окупить инвестиции в реконструкцию при использовании традиционных подходов. Возможно, строительство комплексов переработки тяжелых нефтяных остатков окажет позитивное воздействие на окупаемость реконструкции средних НПЗ. Но это также будет означать, что проведение поэтапной реконструкции будет невозможно, так как без строительства мощностей глубокой переработки средние НПЗ не будут иметь достаточный уровень прибыли, чтобы приступить к эксплуатации завода. Наличие в составе НПЗ действующих установок и объектов общезаводского хозяйства приведет к снижению необходимого объема инвестиций в реконструкцию. Несмотря на это, для большинства средних НПЗ с низким уровнем вторичных процессов объем инвестиций будет близок к затратам на строительство новых НПЗ. По-видимому, правительство РФ должно более внимательно отнестись к вопросам, связанным с реконструкцией и дальнейшей эксплуатацией средних НПЗ.

35

ТЕНДЕНЦИИ

Shale news Мировая «сланцевая революция» продолжается тором было объявлено в ноябре 2012 года.

Wintershall уступает давнему российскому партеру весь свой бизнес по хранению газа и его продаже конечным потребителям в Европе (в частности, совместное предприятие Wingas и крупнейшее в Западной Европе подземное хранилище в Редене), а взамен получает 25 % плюс одну долю в еще двух участках ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В перспективе долю в обоих случаях можно будет довести до 50 %.

К промышленной революции

Сланцевая революция в США изменит мировой рынок после 2020 года

О

сновными новостями на энергетическом рынке остаются сообщения о добыче сланцевого газа. Аналитики строят прогнозы развития отрасли и находят новые негативные последствия развития данного направления добычи.

Азиатско-европейские надежды В начале текущего года стало известно, что Турция планирует начать добычу сланцевого газа в 2016 году при экономической обоснованности проекта и привлечь дополнительные инвестиции в данную отрасль. Турция ожидает найти месторождения сланцевого газа на юго-востоке и востоке страны. На данный момент турецкое правительство заключило соглашение с концерном Shell на поиск сланцевого газа в районе г. Диярбакыр. Турецкое правительство надеется до конца года заключить аналогичный контракт с другой крупной иностранной компанией. Сегодня запасы турецкого сланцевого газа оцениваются только ориентировочно. Разброс оценок составляет от 6–7 36

трлн куб. м до 20 трлн куб. м. Ежегодное потребление газа Турцией составляет 47 млрд куб. м и в связи с ростом турецкой экономики будет увеличиваться. В 2011 году расходы Турции на импорт энергоресурсов составили около 60 млрд долларов. На пресс-конференции, посвященной итогам 2012 года крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall, глава компании Райнер Зеле объявил, что видит будущее европейской энергетики в сланцевом газе. Он подробно описал те последствия, которые уже имеет и будет иметь происходящая на планете «сланцевая революция», и выразил сожаление по поводу того, что Европа, в отличие от США, Китая и Южной Америки, пока в ней не участвует. А ведь такая индустриально развитая страна, как Германия, не может, по его словам, позволить себе не иметь собственной газодобычи. «Тот, кто пытается наложить полный запрет на такую оправдавшую себя технологию, как фрекинг, наносит ущерб экономике нашей страны», — подчеркнул он. Руководство Wintershall делает ставку на добычу энергоносителей и отходит от торговли газом. В эту новую концепцию полностью вписывается широкомасштабный обмен активами с «Газпромом», о ко-

Сланцевый газ дает США шанс cтать ведущей индустриальной страной и глобальным экспортером углеводородного cырья, заявил эксперт IHS CERA. Собственная добыча газа будет постепенно замещать импорт. Природный газ в США в 3–4 раза дешевле, чем на европейском и азиатских рынках (3,5 доллара за 1 млн британских термальных единиц против 20 долларов в Азии), пояснил управляющий директор IHS CERA Майкл Стоппард. Изменения на рынке начнутся в этом году, цены будут постепенно сближаться, считает он: американский газ будет постепенно дорожать — его цена Henry Hub вырастет до 4 долларов и до 5 долларов к 2014 году. Однако дешевый американский газ нескоро изменит структуру глобальной торговли. Первый экспортный терминал для сжиженного газа появится в США в конце 2015 года — начале 2016 года. К 2020 году США будут экспортировать 6 млн куб. футов в день. Влияние американского экспорта не будет чувствоваться на мировом рынке до 2020 года, уверен М. Стоппард. Администрация президента США пока одобрила лишь одну заявку на экспорт природного газа. Минэнерго США сейчас работает над программой экспорта сжиженного газа — такой проблемы не было до бума добычи сланцевого газа. Это довольно сложная задача, поскольку она связывает индустриальный бум в стране и добычу дешевого газа, отмечает советник администрации США по энергетике Хизер Зичел. Нефтехимические концерны во главе с Dow выступают против наращивания экспорта, поскольку это может привести к росту цен на внутреннем рынке и ослабить конкурентные преимущества американских компаний. Март 2013

The Chemical Journal

ТЕНДЕНЦИИ Уже давно Dow Chemical прогнозирует рост интереса американских компаний к возвращению производства в США. Пик производства нефтехимических продуктов в США был зафиксирован в 2004 году, когда было произведено около 135 млн т продукции, с тех пор его уровень упал на 20 %, до 108 млн т. Рост добычи нефти и газа стимулирует строительство производственных мощностей, но быстрых изменений не произойдет, считают эксперты IHS CERA. По их подсчетам, в строительство новых химических мощностей будет вложено около 100 млрд долларов благодаря доступности сырья и его низкой стоимости. Нефтехимическая промышленность США наращивает инвестиции и имеет шансы упрочить позиции мирового производителя, подтвердил президент ExxonMobil Chemical Стив Прайон: «Промышленность США готовится расширить свои позиции в качестве ведущего игрока нефтехимической отрасли, хотя еще пять лет назад США были на грани превращения в нетто-импортера этой продукции». По его словам, 85 % мирового роста спроса будет наблюдаться на развивающихся рынках. Это хорошая новость для американского экспорта.

Сланцевая нефть PricewaterhouseCoopers (PwC) уже предрекает миру новую всемирную энергетическую революцию — сланцевой нефти. За 2004–2011 годы объемы ее производства в США выросли почти в 5 раз: со 111 тыс. баррелей в день до 553 тыс. Импорт нефти в США сокращается: в этом году ожидается рекордное за 25 лет падение поставок. А оценки запасов сланцевой нефти растут: в 2007 году залежи оценивались в 4 млрд баррелей, в 2010 году — в 33 млрд баррелей. По оценкам аналитиков, сланцевый бум позволит США выйти на первое место по добыче нефти уже в этом десятилетии, а в 2030 году стать независимыми от внешних поставщиков. С учетом на-

Мировую «сланцевую революцию» оценили в 2,7 трлн долларов (Источник: PricewaterhouseCoopers)

блюдающихся темпов добычи сланцевой нефти США могут не только полностью обеспечить себя нефтью и отказаться от импорта, но и стать экспортером: США уже не закупают легкую нефть. Оценки мировых запасов нефти расходятся — от 330 млрд баррелей до 1,5 трлн баррелей. BP прогнозирует, что до 2020 года весь рост нефтедобычи в мире придется на нетрадиционные источники — тяжелую и сланцевую нефть, нефтеносные пески, а с 2020 по 2030 год они обеспечат 70 % роста добычи. По расчетам PwC, к 2035 году добыча сланцевой нефти составит 14 млн баррелей в день, или 12 % от всего объема нефтедобычи. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства и Управления энергетической информации США, если ОПЕК будет готов поставлять на рынок меньше, чтобы поддержать котировки, цена нефти может упасть до 100 долларов за баррель (в реальном выражении) к 2035 году. Но если страны ОПЕК не смогут договориться о снижении добычи, нефть подешевеет еще сильнее — до 83 долларов за баррель.

Альтернативная энергетика

Рост добычи сланцевого газа снижает привлекательность инвестиций в возобновляемые источники энергии

The Chemical Journal

Март 2013

Альтернативная энергетика уже соперничает со сланцевым газом в борьбе за внимание регуляторов, считают аналитики Ernst&Young. Например, за господдержку развития сетевой инфраструктуры. Особенно это заметно в США, вложения в добычу сланцевого газа обещают высокую прибыль, а также возможность сэкономить на плате за выбросы парниковых газов (США уже развивает региональные системы квотирования выбросов). Однако в Европе отношение к сланцевому газу не столь однозначное. Во Франции развитие разработки сланцевых месторождений тормозят экологи, но уже

обсуждается разработка альтернативных методов добычи. А в Китае значительная часть газоносных сланцевых пород расположена в регионах, где не хватает водных ресурсов. К тому же пока только в США низкая себестоимость добычи: в Великобритании затраты на добычу 1 млн британских тепловых единиц (BTU) составляют не менее 10 долларов против 5 долларов и менее в США. Но сланцевый газ — не единственная проблема альтернативной энергетики, констатирует EY. Развитые страны, которые наращивали инвестиции в возобновляемые источники энергии до кризиса, теперь сосредоточились на фискальной консолидации. В 2012 году лидером по объему вложений в альтернативную энергетику стал Китай. Госпрограммы поддержки альтернативной энергетики через субсидии или повышенные тарифы сокращаются: еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер уже рекомендовал Германии установить квоты или лимиты на поддержку возобновляемых источников, а Испания ввела энергетический налог, чтобы компенсировать затраты на стимулирование альтернативной энергетики. Даже в Японии, где интерес к возобновляемым источникам возрос после отказа от атомной энергетики, специальные тарифы с апреля снизятся на 10 %. Средства есть только у Китая: в 4 квартале 2012 года треть всех солнечных батарей была приобретена в КНР. Частные инвесторы также сократили вложения в малые и средние проекты (например, по использованию биомассы или мусора в качестве топлива) и сосредоточились на крупных проектах в солнечной и ветряной энергетике. Инвестиции в переработку биомассы и мусора за 2012 году упали на 27 %, а солнечная энергетика и энергия ветра потеряли лишь 9 и 13 % вложений соответственно.

37

ОБРАЗОВАНИЕ

Процессный инжиниринг в России — вчера, сегодня, завтра Сможет ли проводимая в России реформа высшего образования способствовать развитию инноваций Владислав Зеленский, доктор-инженер, к. т. н., СПбГТИ (ТУ), заместитель генерального директора по производству и R&D ЗАО «Гиорд»

Ц

Санкт-Петербургский государственный технологический институт — Технический университет

Большая химическая аудитория СПбГТИ (ТУ)

38

еленаправленная государственная политика в области образования в XIX–XX веках, особенно в сфере подготовки технических кадров высшего и среднего звена, позволила достичь удивительных результатов: уже в 1904– 1914 годах Россия, обойдя Германию, наряду с США стала мировым лидером в области технического образования. В отличие от Европы, развитие инженерного искусства в России было связано в первую очередь с военно-политическими задачами, а не с естественным ходом развития торговли, науки, промышленности и экономики страны. На протяжении более двух веков военные инженеры и инженеры военно-промышленных специальностей занимали ключевые позиции на различных гражданских объектах, комплексах и производствах. Обучение отечественных инженерных кадров для растущей гражданской промышленности велось в XIX веке офицерами, инженерами и учеными военных академий и специальных полувоенных корпусов. Несмотря на широкий ряд исследовательских работ, вклад военных и статских инженеров в становление российской государственности и создание основ современной жизни все еще остается недооцененным и недостаточно изученным вопросом истории. Интенсивный рост российской экономики и промышленности конца XIX века привел к тому, что в 1913 году страна вошла в пятерку мировых лидеров. Одной из причин прорыва в экономическом и инфраструктурном развитии страны к началу XX века стала сложившаяся и признанная к тому времени во всем мире российская инженерная и научная школа с физико-технической моделью образования. Ключевую роль в становлении химической промышленности сыграла деятельность Русского физико-химичесМарт 2013

The Chemical Journal

ОБРАЗОВАНИЕ кого общества. Неоценимый вклад внес Санкт-Петербургский практический технологический институт Императора Николая I — первый гражданский технический вуз страны, шестое по срокам учреждения высшее техническое учебное заведение России, которое отметит в ноябре 2013 года свое 185-летие. Становление массового производства химических продуктов пришлось на период I Мировой войны, когда на базе лаборатории и опытного завода Военно-химического комитета Русского физико-химического общества были предприняты шаги к широкомасштабному освоению производств новейших химических материалов, что сопровождалось развитием российской школы технологического и процессного инжиниринга, а также отраслевого машиностроения.

Тандем роста Экономический и образовательный рост сопровождался бурным формированием промышленного сектора: строительством различных химических, фармацевтических, биотехнологических производств, зарождением пищевой и смежных отраслей промышленности. Именно в Технологическом институте в начале XX века были разработаны основы процессного инжинирнига — интегрированного научно-инженерного и инженерно-управленческого инструмента, сущность которого базируется на отдельных сторонах знаний в области организации производства, процессов и аппаратов, законов физических и химических явлений переноса энергии и массы, химических превращений, термодинамики, физической химии и механики. Сам автор учения о процессах и аппаратах (1909) — профессор Технологического института Александр Кириллович Крупский (1845–1911) — руководил строительством ряда химических заводов — альбуминного завода на Петербургском скотопригонном дворе, масло-экстракционного завода С. Д. Башмакова, пивоваренных заводов И. И. Дурдина. А. К. Крупский изобрел и предложил к использованию холодильную установку для железнодорожного транспорта (вагон-ледник, а ныне — рефрижератор). Его работу впоследствии продолжили Константин Феофанович Павлов (1895–1944) и Петр Григорьевич Романков (1904–1990), под руководством которых в 1936 году в Технологическом институте была создана первая в России лаборатория химической аппаратуры и кафедра Процессов и аппаратов химической технологии. В период II Мировой войны П. Г. Романков и сотрудники нескольких кафедр проводили исследования по вакуумной сушке плазмы крови, получению The Chemical Journal

Март 2013

Процессный инжиниринг актуален для современного бизнеса любого уровня

соевого молока и шрота, с помощью которых повышали биологическую ценность продуктов питания, что спасло жизнь многих горожан в осажденном городе, а также наладили производство ряда химико-фармацевтических препаратов. Созданная П. Г. Романковым научная и инженерная школа широко известна во всем мире. Так, знаменитое учебное пособие «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии», вышедшее в 1947 году,

риалов в конечные продукты, полуфабрикаты, специальные изделия и товары. Наряду с химическими превращениями в таких процессах могут протекать и физические, и физико-химические явления, при которых исходные продукты претерпевают изменения агрегатного состояния, внутренней структуры и состава веществ. В промышленности широко распространены различные технологические процессы, которые группируются по основным характерным

Учебное пособие «Примеры и задачи по курсу ПиАХТ», вышедшее в 1947 году, выдержало 13 переизданий и переведено на 11 иностранных языков. выдержало 13 переизданий и переведено на 11 иностранных языков. Впоследствии в Институте были созданы кафедры Машин и аппаратов химических производств (1948), Оптимизации химической и биотехнологической аппаратуры (1948). В 2013 году будет отмечаться 65-летний юбилей этих кафедр, которые традиционно готовят инженерные кадры и специалистов высшей квалификации в области процессного инжиниринга для научно-исследовательской, проектно-конструкторской, производственной, педагогической, экологической и энерго-ресурсо-сберегающей деятельности.

Процессный инжиниринг Современная химическая промышленность, а также смежные отрасли оснащены различными машинами, аппаратами и агрегатами, в которых осуществляются сложные технологические процессы превращения исходных мате-

признакам и описываются общими закономерностями протекающих явлений: массообменных, химических, тепловых, гидродинамических и механических. Интегрированные знания об особенностях этих процессов являются базой для осознанной деятельности в любом направлении химического, фармацевтического, биотехнологического, косметического, ингредиентного и пищевого производства. Рассматриваемый инструмент (процессный инжиниринг) ориентирован на надлежащую (правильную) практику организации производства, совершенствование технологических процессов, использование особенностей режимов протекающих явлений с позиций повышения качественных показателей при достижении целевого технологического эффекта, воспроизводимости параметров и результатов процессов, оптимального аппаратурного оформления, энерго- и ресурсосбережения. При этом важной составляющей является учет 39

ОБРАЗОВАНИЕ

© ОАО «Сибур Холдинг»

© Basf Basf

Кроме производства инновационных продуктов важно и умение продать инновации на рынке

Новые химические технологии отличаются сложностью реализации и предъявляют сверхжесткие требования к уровню подготовки и дисциплины рабочего персонала

факторов пожаро- и взрывоопасности, экологической безопасности, наличия вредных производственных факторов, минимизации отходов и производственных потерь, особенностей управления (регулирования) и автоматизации. Процессный инжиниринг актуален для современного бизнеса любого уровня — от малого предпринимательства до ТНК, поскольку помогает экономично использовать ресурсы компании, органи-

Узкая специализация Рассмотрение технологических решений в отрыве от детализации аспектов аппаратурного оформления, анализа возможностей технических систем в конкретных условиях и с конкретными характеристиками обрабатываемых сред является несомненной системной ошибкой сложившейся в середине XX века в отечественной технологической прак-

Специфика организации производства в РФ привела к отмиранию важнейших инженерных компетенций — менеджерской и экономической. зовать, управлять и оптимизировать производственную деятельность. Ключевую роль данный инструмент также играет в реализации функций R&D (исследования, разработка продукции, постановка на производство, ведение комплекса работ бизнес-проектов по продуктовым платформам). Важен аспект масштабирования и корректности переноса модели разработки или технологического процесса на функционирующее пилотное или тоннажное производство. Использование междисциплинарного опыта и знаний применительно к технологическим, техническим и управленческим задачам позволяет выявлять и ликвидировать «узкие» места производственной деятельности, наладить выпуск реально высококачественной продукции, что является, в большинстве случаев, исключительной компетенцией организации и ее сотрудников и, что дает ей, в конечном итоге, значительные конкурентные преимущества.

40

тике. Из бизнес-опыта известно, что технологи, как правило, не знают возможностей оборудования, областей его наиболее эффективного функционирования, физических основ процессинга; механики не ориентируются в химических и иных вопросах технологии производства продукции; конструкторы — не знают ни того, ни другого; а производственный персонал — зачастую вообще относится к категории без системного, углубленного или профильного образования. Факты свидетельствуют — даже благодаря наработке богатого опыта ключевой специалист предприятия не может эффективно решать поставленные задачи и возникающие проблемы. Разделение специалистов по отдельным секторам (наука, образование, производство) и сосредоточение высоких технологий исключительно на крупных государственных предприятиях привело к отмиранию в РФ важнейших инженерных компетенций — менеджерской и экономической.

Низкое качество отечественной продукции связано с недостаточной численностью специалистов высшей квалификации, обладающих междисциплинарными знаниями, а также с ограниченным использованием мирового опыта и научно-технической информации именно в области процессного инжиниринга: тепло-массообмена, гидродинамических, механических и химических процессов. В химической промышленности широко распространены такие процессы как смешивание и перемешивание, диспергирование и эмульгирование, гранулирование, экструзия, термическая и волновая сушка, сублимационные процессы, измельчение и классификация, химический и микробиологический синтез, мембранное разделение и очистка. Стоит напомнить, что продуктами производственного кластера отрасли являются простые жидкости, растворы, суспензии или эмульсии, аэрозоли, порошки или грануляты, а также полностью готовые изделия. В ряде случаев, а в других смежных отраслях в большинстве случаев — идея губится еще на стадии создания продукта, изготовления его опытного образца или в ходе практического воплощения объекта конструирования в пилотном или тоннажном производстве. Причины многочисленных просчетов кроются в элементарных вещах и грубейших ошибках — начиная от незнания базовых основ химических и физических закономерностей, характеристик многофазных сред и аспектов их взаимодействия, непонимания критериев и условий реализации технологических процессов, ошибок масштабирования, некорректного переноса модели разработки и технологического процесса Март 2013

The Chemical Journal

ОБРАЗОВАНИЕ на функционирующее производство — вплоть до системных ошибок в организации и оснащении самого предприятия.

Мировая практика Никакой иной альтернативы и особого пути нет — мировая практика свидетельствует, что только сочетание высокой квалификации персонала и регулярное применение последних научных и инженерных достижений позволяет эффективно функционировать современному предприятию в высококонкурентной и инновационно-активной среде. Разработка инновационного продукта — сложная многофакторная задача, которая может быть эффективно решена только при комплексном подходе, и только инновационной командой исследователей и разработчиков (R&D). Именно команда инженеров-технологов: процессионщик, химик-технолог и химик-аналитик — позволяет успешно решать поставленные задачи при разработке и производстве продукции. Отсутствие целостного всестороннего восприятия продукта с его уникальным сочетанием физико-химических свойств приводит к технологическим и производственным ошибкам, отсутствию целевого технологического эффекта, неверному выстраиванию торговой концепции продукта. Важно не только разработать конечный продукт, но и сохранить суть идеи до конца, проходя все стадии и циклы: от предварительного маркетингового исследования — через лабораторную и пилотную отработку, постановку продукции на производство — до финальной оценки коммерческого успеха готового продукта на рынке. Давно сложились предпосылки для пересмотра методологических подходов, сущностная и технологическая отсталость тяготит и сдерживает развитие химпрома. Некомпетентность, административные

Человеческий капитал — ресурс будущего

The Chemical Journal

Март 2013

Химическая промышленность оживает и остро нуждается в молодых специалистах

и экономические барьеры могут свести на нет всю работу бизнеса, ведущих предприятий и специалистов. В современном мире производство наукоемких и инновационных продуктов различного назначения требует системного подхода, который базируется на междисциплинарных знаниях, накопленном инженерном и менеджерском опыте.

Малые и средние Масштабы и темпы развития промышленности в мире определяются не готовностью отдельной экономики к изменениям и освоению инвестиций, а скоростью изменения потребительского рынка и скоростью прогресса. Таким образом, в ходе текущей ежедневной работы необходимо в очень короткие сроки принимать перспективные решения по широкому кругу вопросов. Последние достижения мира экономики, науки и инжиниринга показали насколько велика роль малых и средних инновационных компаний в современной высокотехнологичной мировой экономике, высветили роль и вклад каждого сотрудника. За последние 150 лет существенно возросли требования к выполняемой работе и рабочего, и техника, и инженера. Специалист вновь выступает одновременно в роли технического эксперта, ученого и руководителя предприятия, что расширяет зону его предпринимательской и профессиональной ответственности. В начале XXI века изменение экономических трендов и конкурентная среда существенно трансформировали роль инженера и менеджера. Именно им принадлежит ведущая роль в инновационной экономике, в среднем и малом бизнесе.

Быстрая смена технологий и темпы развития прогресса ужесточают требования к базовому образованию специалистов, качеству их профессиональных, интеллектуальных, организационных способностей и личностных качеств. В условиях функционирования мировой экономики, где 97 % торговли регулируется нормами ВТО — решающими факторами конкурентоспособности отраслей и конкретных фирм становятся технологии, факторы времени, объединение финансовых, научно-технических, человеческих и иных ресурсов. Именно процесс встраивания РФ в мировое экономическое пространство, экономическая свобода, здоровая конкуренция и климат предпринимательства, благоприятные условия ведения бизнеса и минимум ограничителей — залог успеха и процветания страны. Формирование инновационных центров и технологических кластеров в рамках сложившейся географической локализации промышленных, научных, инжиниринговых организаций и учебных заведений, а также международное сотрудничество могли бы дополнять друг друга и способствовать развитию нового индустриального пути. Сегодня инновации — это основа развития технологии и производств XXI века, связующее звено от лабораторных и маркетинговых изысканий до новых процессов переработки и выпуска на рынок новых продуктов различных подотраслей химической промышленности. Возрождение российской инженерной школы с физико-технической моделью образования и учет последних мировых достижений — есть первейшая задача экономики РФ, только в этом случае у нее есть будущее.

41

PLAST / ПЛАСТ СТАТИСТИКА

В 2012 году в России вырос дефицит полимеров полимеров в РФ Д ефицит в 2012 году вырос на 26 %, до 2,1 млн т. Спрос на полимеры вырос на 7 %, до 7,5 млн т, превышение спроса над производством составило 39 %. В 2011 году превышение спроса над производством составляло 31 %. Производство полимеров в прошедшем году сохранилось на уровне 5,4 млн т. Основными драйверами роста дефицита полимеров в России стал рост производства труб (на 24,8 %), облицовочных покрытий зданий (на 17,6 %) и полимерных пленок

ДОБАВКИ

СТАТИСТИКА

«Полипластик» пошел в Евросоюз

Г

руппа «Полипластик» подписала соглашение о приобретении компании «Радиус Системс» и всех ее дочерних компаний: трех заводов в Хилкоте, Дербишире (головной офис группы), Банбридже и Лургане (Северная Ирландия) и компании по оказанию отраслевых услуг «Радиус Плюс». В 2012 году «Радиус Системс» получила чистую прибыль в 100 млн евро. Президент группы компаний «Полипластик» Мирон Гориловский сообщил, что это первое приобретение в рамках Евросоюза и поприветствовал «Радиус Системс» в составе группы: «Мы рады сообщить о своем первом приобретении бизнеса в ЕС, которое позволит существенно ускорить интеграцию группы в число крупнейших европейских полимерных компаний, откроет доступ к инновационным технологиям, позволит расширить рынки сбыта для нашей продукции. Мы приобрели компанию с более чем полувековой историей, отличной репутацией, лидирующими позициями на британском рынке и активной, нацеленной на масштабные проекты командой менеджеров, проThe Chemical Journal

и листов (на 10 %). Важным фактором роста дефицита стало также простаивание «Ставролена» в связи с аварией. Источником насыщения дефицита полимеров на внутреннем рынке остается импорт, выросший в 2012 году на 20 %, до 2,6 млн т. Лидирующие позиции на рынке полимеров занимают крупнотоннажные полимеры — полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, полиэтилентерефталат: их доля в 2012 году составила 68 %.

Март 2013

фессионалов высокого класса. Это приобретение усилит группу и станет серьезным стимулом для ее дальнейшего развития». По мнению генерального директора группы «Радиус Системз» Лимитед Энди Тэйлора, завершение сделки является необычайно хорошей новостью, которая придает уверенность всем работникам, клиентам и поставщикам компании. «В составе крупной международной группы перед нами открываются новые перспективы роста — не только в Великобритании

и Евросоюзе, но и на рынках России и СНГ. Объединенные усилия в сфере инноваций и технологии производства, а также новый масштаб бизнеса, принесут существенную выгоду, как существующим потребителям продукции, так и нашим новым собственникам», — заметил Э. Тэйлор. Предприятия группы в Великобритании продолжат ведение бизнеса под существующими брендами «Радиус Системз» (Radius Systems), «Радиус Пластикс» (Radius Plastics) и «Радиус ПЛЮС» (Radius PLUS).

«Метаклэй» начал выпуск модификаторов ударной вязкости

П

родукция компании «Метаклэй» должна найти применение в химической промышленности. Продукция применяется в качестве добавок в строительной отрасли, автомобильной, нефтегазовой и кабельной промышленности. Опытно-промышленная партия нового материала в ближайшее время будет отправлена в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот». ЗАО «Метаклэй» — проектная компания ОАО «Роснано» и первый в России завод по производству наносиликатов и полимерных нанокомпозитов с их применением. В течение трех лет продукция завода «Метаклэй» может составить около половины отечественного рынка полимерных нанокомпозитов. Сейчас ОАО «Роснано» ведет переговоры с ОАО «Газпром» об использовании антикоррозийных покрытий производства «Метаклэй», а также с ОАО «Лукойл» для использования продукции брянского предприятия при бурении скважин.

Мирон Гориловский, президент группы компаний «Полипластик»

43

PLAST / ПЛАСТ РЫНКИ

Российский шинный рынок растет, пока растут продажи машин

Российский рынок шин является одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире

В

2012 году российский рынок шин, по данным «Кордианта», вырос в натуральном выражении на 9,5 % по отношению к предыдущему году, достигнув нового рекорда — 61 млн шин. В денежном эквиваленте емкость рынка составила, по предварительным оценкам, более 267 млрд рублей. При этом европейский шинный рынок сократился на 14 % по сравнению с 2011 годом. Объемы экспортных поставок из РФ сократились на 3,5 %, что обусловлено растущими потребностями внутреннего рынка, требующими от отечественных производителей фокусировать усилия на наиболее приоритетном для них рынке. Политика зарубежных игроков, поставляющих свою продукцию на отечественный рынок, в 2012 году не была такой агрессивной, как в предыдущий период, несмотря на необходимость перераспределения объемов продукции между рынками в связи с рекордным падением спроса на рынках Европы и США (+16,7 % к объемам поставок, зафиксированных в 2011 году). Исключение составляют производители из стран 44

Азии (Китай, Южная Корея), увеличившие импорт шин в Россию в среднем в 2 раза. Таким образом, в 2012 году темп роста потребления шин зарубежных марок превысил рост продаж российских производителей, а объемы поставок импортируемых в РФ шин в натуральном выражении практически догнали объемы реализации на внутреннем рынке продукции российского производства, что обусловлено потребительскими предпочтениями в стране, и составили 30,4 млн шин. Среди основных товарных групп рынка, согласно ожиданиям аналитиков, наибольшим ростом, обусловленным увеличением объемов реализации новых авто в России, отличился сегмент легковых шин — 12,5 % по отношению к предыдущему году, что составило 46,7 млн шин. Сегменты грузовых и легкогрузовых шин выросли на 1 % и 3 % соответственно, спрос на шины для спецтехники незначительно сократился: на 0,7 % за счет снижения продаж шин на мелкую спецтехнику. Данный сегмент отличается цикличностью спроса, связанной с частотой замены шин. Кроме того,

снижение емкости сегмента сельскохозяйственных и индустриальных шин обусловлено значительным падением рынка сельскохозяйственной техники в 2009 году (средний срок замены сельскохозяйственных шин — 1 раз в 4 года). На рынке грузовых шин сохранилась тенденция смещения потребительских предпочтений с традиционных комбинированных шин на более технологичные ЦМК шины. В 2012 году изменилась структура рынка в ценовых сегментах: произошло смещение потребительского спроса на имеющие хорошую репутацию брендированные шины лучшего качества. По итогам года опережающие темпы роста показала продукция премиального ценового сегмента (+24 %) в натуральном выражении. Рост сегмента А обусловлен, прежде всего, возросшим объемом выпуска продукции Nokian в связи с запуском новых производственных линий в 2012 году. Рост сегмента В составил около 17 % по отношению к предыдущему периоду. Спрос на продукцию низшего ценового сегмента С на растущем рынке сократился еще на 8 %.

Структура рынка шин в ценовых сегментах по итогам года следующая: А — 35 %, В — 38 %, С — 27 %. Смещение спроса и изменение рыночной структуры обусловлено ростом покупательной способности населения и увеличением количества премиальных авто в парке транспортных средств. Структура основных игроков рынка шин в 2012 году претерпела некоторые качественные изменения. Тройку лидеров покинул Amtel — стратегия новых владельцев, частичное сокращение мощностей и их модернизация под производство шин премиум-класса привели к падению доли продукции компании Amtel на 5 %. В лидерах по-прежнему остаются отечественные производители — «Кордиант» и «Нижнекамскшина», а также Nokian, увеличившая объемы производства и присутствия на рынке РФ, Yokohama и Michelin, чьи заводы также функционируют на территории России. Незначительно уступила свои позиции Bridgestone. Большие изменения произошли в структуре рынка наиболее емкого, динамично растущего и целевого для компании «Кордиант» ценового сегмента В. Вышеупомянутая компания Amtel потеряла позиции и в сегменте В (–6 %), опустившись на вторую строчку рейтинга, отдав лидерство компании «Кордиант» (+5 %). В целом, согласно отчету аналитического центра «Кордиант», ввиду динамичного развития и отсутствия резких колебаний внешних факторов, влияющих на шинную отрасль, рынок шин в России развивался стабильно. В текущем году ожидается сохранение тенденции роста шинного рынка, однако более скромными темпами по отношению к 2012 году — на уровне 3,5–4 % в год. Март 2013

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ Рис. 1. Динамика российского рынка шин в натуральном выражении

Рис. 2. Динамика российского рынка шин в денежном выражении

70

300

267,9

61,0 60

55,7

50

9,5 %

+16 %

200 Млрд руб.

42,8 Млн шт.

231,9

40 30

153,1

100

20 10 0

0 2010

2011

2012 г.

2010

2011

2012 г.

Рис. 3. Динамика объема производства шин отечественными игроками, 2011–2012 гг.

14 12

Млн шт.

10 8 6 4 2 0 Nokian

Нижнекамскшина Кордиант

2011 г.

2012 г.

Amtel (Pirelli)

АШК

Michelin

Yokohama

Петрошина

Matador

Рис. 4. Динамика объемов импорта шин и внутреннее Рис. 5. Структура российсого рынка шин производство натуральном выражении в натуральном выражении, 2011–2012 гг.

35

70

29,6

30

60

1,9

25

50

4,8

20

40

26,1

25,2 17,5

Млн шт.

Млн шт.

–0,7 %

30,5 30,4

15

20

5

10

4,0

2011

Российские производители

The Chemical Journal

Март 2013

2012 г.

Импорт

46,7

41,5

+12,5 %

31,1

+1,2 % 6,0

7,4

7,5

2010

2011

2012 г.

0 2010

4,9

+2,9 %

30

10

0

1,7

1,9

OTR

Легкогрузовые

Легковые

Грузовые

45

PLAST / ПЛАСТ ПРОИЗВОДСТВО

Bridgestone не верит в качество выпускаемых в России шин В

Шипованные шины Blizzak Spike-01 разработанны компанией Bridgestone специально для России

Москве на мероприятии, посвященном презентации и тесту новой линейки зимних покрышек Blizzak, генеральный директор Bridgestone СНГ Хираиси Есиаки дал понять, что у компании нет планов по созданию производства шин в России. На вопрос журналиста о возможной покупке японских шин с надписью «Сделано в России» глава Bridgestone СНГ ответил: «Для нас важно сохранение имиджа настоящего японского качества, которое мы имеем на сегодняшний день, производя свою продукцию на территории Японии». Кроме того на мероприятии стало известно, что руковод-

ством компании Bridgestone было решено отказаться от бренда Ice Cruiser для зимней линейки покрышек. С 2013 года все новые модели шипованных и нешипованных шин будут продаваться под брендом Blizzak. Первыми в продажу поступят шипованные покрышки Blizzak Spike-01 и нешипованные Blizzak VRX, которые российские покупатели смогут приобрести в начале осени 2013 года. Напомним, что свои заводы в России имеют такие компании, как Nokian, Michelin и Yokohama. В конце 2013 года заработает завод Continental в Калужской области.

ФИНАНСЫ

«Кордиант» займет в чешском банке на расширение производства

ОАО

«Кордиант» заключил кредитные договоры с чешским Komercni Bank на общую сумму более 4 млн евро. Кредитная линия открывается под гарантию словацкого страхового агентства EXIM Bank. Предоставление финансирования будет осуществлено несколькими траншами на срок до 5 лет. Кредитная линия предоставлена с целью финансирования приобретения техники и оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Кордиант» и ЗАО «КордиантВосток». Дмитрий Соков, генеральный директор ОАО «Кордиант», отметил: «Мы полностью удовлетворены условиями соглашения, которое свидетельствует о высокой оценке чешскими и словацкими партнерами надежности ОАО «Кордиант». Эта кредитная линия позволит в кратчайшие сроки и на выгодных условиях привлечь необходимые сред46

ства для расширения производственной базы «Кордиант», закупки новейшего технологического оборудования для заводов «Омскшина» и «Кор-

диант-Восток» и, в конечном итоге, снизить издержки по реализации данного инвестиционного проекта. Мы планируем продолжить практику

заключения аналогичных соглашений с иностранными кредитными организациями под гарантии национальных страховых агентств».

ПОДДЕРЖКА

Воронежский шинный завод получит региональные льготы

Д

епутаты Воронежской областной думы внесли изменения в программу социально-экономического развития региона на 2012–2016 годы, включив в нее семь инвестиционных проектов на общую сумму 6 млрд 844,5 млн рублей. Один из проектов — модернизация цехов производства и логистики Воронежского шинного завода на базе технологий Pirelli, что позволит увеличить производство шин до 4,04 млн штук в год. Стоимость проекта составляет 3 млрд 711,8 млн рублей. Срок реализации — Воронежский шинный завод увеличивает производство шин Pirelli 2012–2019 годы. Март 2013

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

«Пеноплэкс» и «пластфоил» используют на кровлях Ижорских заводов Н

а Ижорском трубном заводе завершились работы по реконструкции кровель двух заводских корпусов с применением строительных материалов компании «Пеноплэкс». Ремонтные работы на предприятии проходили с апреля 2012 года, за этот период капитальному ремонту подверглась кровля корпусов № 33 и 34, общей площадью 170 тыс. кв. м. В ходе работ использовались теплоизоляционные плиты «пеноплэкс кровля» общим объемом 5100 куб. м, а также гидроизоляци- Ижорский трубный завод онная полимерная мембрана «пластфоил» — 174 тыс. кв. м. Ижорский трубный завод — Монтаж гидроизоляции вы- это одно из российских труполнялся без использования босварочных предприятий, открытого огня, в один слой, расположено в г. Колпино что значительно повысило (Колпинский район Санктскорость работ: одна бригада Петербурга), на территории за смену могла полностью вы- промзоны Ижорские завополнить гидроизоляцию около ОТЧЕТЫ 1000 кв. м кровли. Конструкция кровли выполнена по комбинированной системе proof, разработанной ООО «Пеноплэкс СПб» совместно с Санкт-Пеонцерн специальной хитербургским филиалом ФГУ мии LANXESS отчитался ВНИИПО МЧС РФ. Данная о работе в 2012 году. С обосистема применяется для ротом в размере примерно 80 зданий с повышенными тре- млн евро LANXESS в России бованиями пожарной безо- и в 2012 году продолжил тенпасности. денцию роста. По сравнению

ды. Завод производит трубы большого диаметра и длиной до 18 м для нефтяной и газовой отраслей промышленности. Продукция компании «Пеноплэкс» успешно при-

меняется и на других стратегически-важных объектах России, таких как: Краснодарская ТЭЦ, завод Hyundai, Локомотивный завод в Казахстане, Рокский тоннель и др.

LANXESS вырос в России на 20 %

К

с предыдущим годом, в котором концерн заработал в России около 67 млн евро, рост составил примерно 20 %. «В прошлом году мы получали прибыль от стабильно высокого спроса на высоко-

эффективные каучуки для шин и резинотехнических изделий, а также на продукцию для строительной отрасли», — заявил Жорж Барбе, генеральный директор ООО «Ланксесс» в России.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Австрийская «Габриэль-Хеми» откроет производство в ОЭЗ «Алабуга»

А

встрийская компания «Габриэль-Хеми ГмбХ» создаст в ОЭЗ «Алабуга» производство по выпуску суперконцентратов красителей и добавок. Данная продукция используется для окрашивания или придания специальных свойств изделиям из The Chemical Journal

Март 2013

пластмасс при производстве упаковки для пищевых продуктов и напитков, пластиковой упаковки общего назначения и прочих изделий. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил: «Республика Татарстан является крупнейшим

производителем полимеров в России. Проект по производству суперконцентратов крайне важен, так как позволит придать данным полимерам новые потребительские свойства». Напомним, что в ОЭЗ уже «прописаны» ХК «Композит»

(резидент «Алабуга-Волокно») и французская компания Air Liquide, которая планирует расширить перечень выпускаемой продукции и организовать на территории ОЭЗ «Алабуга» производство водорода и водородно-азотной смеси.

47

PLAST / ПЛАСТ ПЛАНЫ

Beneq может создать производство в России Ф

инская компания Beneq Oy, специализирующаяся на производстве тонких пленок, рассматривает возможность создания производства в России. Конкретных планов по созданию производства нет, но, тем не менее, в случае принятия такого решения производство, скорее всего, будет налажено в Санкт-Петербурге. В настоящее время Beneq совместно с СПб ГЭТУ создает лабораторию для исследований и отработки промышленных применений метода атомно-слоевого

осаждения (ALD). Удобное географическое положение Санкт-Петербурга также может послужить фактором для размещения производства в северной столице. По его словам, в России существует несколько компаний, которые занимаются разработкой и производством сходной с Beneq Oy продукции, поэтому при решении вопроса о создании производства будет рассматриваться, в том числе, и вариант организации совместного предприятия.

Beneq Oy планирует продвигать тонкопленочные технологии в России

ИНИЦИАТИВЫ

Потребсоюз предлагает запретить ПЭТ-тару для пищевой продукции

Н

ациональный союз защиты прав потребителей обратился с письмом к премьерминистру России Дмитрию Медведеву, в котором просит ввести полный запрет на использование ПЭТ-тары для производства и реализации пищевой продукции. Как поясняется в письме, при производстве ПЭТ-тары используется пластификатор дибутилфталат, являющийся

токсическим веществом. Он представляет особую опасность для здоровья при регулярном попадании в организм. Дибутилфталат — единственное вещество, содержание которого согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» вообще не допускается для ряда видов упаковки, контактирующей с пищевой продукцией. Есть мнение, что

Потребсоюз считает ПЭТ-тару опасной для здоровья

48

дибутилфталат выделяется из ПЭТ-тары и переходит непосредственно в пищевую продукцию, в первую очередь — алкогольную. Кроме того, использованные ПЭТ-бутылки наносят огромный вред окружающей среде, считают в союзе. В общем объеме твердых бытовых отходов на долю ПЭТ-тары приходится 30–40 %. Период их разложения под воздействием естественных природных условий будет продолжаться еще сотни лет. При сжигании ПЭТ выделяется диоксин, являющийся самым токсичным из всех небелковых ядов, действие которого в десятки и сотни тысяч раз сильнее цианидов, стрихнина и ряда других веществ. При этом технологий, которые позволили бы полностью исключить выделение диоксина в окружающую среду на мусороперерабатывающих предприятиях, не существует, утверждают авторы письма. По данным Потребсоюза, в 2012 году российские производители ПЭТ–тары (из полиэтилентерефталата),

в основном используемой для упаковки напитков, увеличили производство на 14 %. Объемы производства ПЭТ бутылочных марок составили 452 тыс. т, что является историческим максимумом. Однако исследования, проведенные АНО КЦ «Поверенный», Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Институтом биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН о влиянии ПЭТ-упаковки на хранящийся в ней продукт, показали, что оснований для запрета использования пластиковой тары нет. Указанные в проведенных исследованиях показатели дибутилфталата как минимум в десять раз ниже норм, установленных Роспотребнадзором. Доля пива на рынке ПЭТ-тары в России составляет около 30 %. Потеря такого значительного по объемам рынка сбыта для производителей ПЭТФ станет серьезным ударом для компаний — вплоть до остановки мощностей и массовых сокращений рабочих мест на предприятиях. Март 2013

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Bridgestone закроет завод в Италии К

орпорация Bridgestone объявила о решении закрыть завод легковых шин в Модуньо (Бари, Италия), чтобы сконцентрироваться на премиум-сегменте. Завод в Бари является одним из восьми производственных комплексов компании в Европе, помимо Италии компания выпускает шины в Испании, Франции, Польше и Венгрии. В официальном заявлении Bridgestone подчеркивается, что решение остановить производство в Бари никак не повлияет на работу других европейских отделений компании, включая технический центр, расположенный неподалеку от Рима, и торговое представительство в Аграте-Брианца (Монца).

Bridgestone отмечает, что решению закрыть завод предшествовал тщательный анализ структурных изменений европейского и мирового шинных рынков, произошедших в последние два года. По данным Bridgestone, в 2012 году шинный рынок Евросоюза уменьшился на 13 % по сравнению с 2011 годом, и восстановления до объемов периода до 2011 года не ожидается до 2020 года. Единственный сегмент, демонстрирующий рост — это премиум-сегмент. В заявлении Bridgestone также говорится, что помимо падения спроса на шины, на европейском рынке усиливается конкуренция со стороны производителей из развивающихся стран, обладающих преимуществами в плане более низких производственных издержек. Благодаря более дешевому производству эти компании постоянно увеличивают свою долю на рынке в бюджетном сегменте, из-за чего сокращаются продажи главных игроков, в том числе Bridgestone. Завод в Бари специализируется в первую очередь на шинах среднего ценового сегмента, и его прибыльность также пострадала от таких факторов, как рост затрат на логистические опеThe Chemical Journal

Март 2013

Завод легковых шин Bridgestone в Модуньо (Бари, Италия)

рации и поставки энергии.

Bridgestone подчеркивает, что компанией был предпринят ряд мер для увеличения рентабельности итальянского производства, но учитывая общее падение спроса и переориентацию на премиумсегмент, у руководства не осталось другого выбора, кроме как полностью закрыть завод. Решение было принято после всеобъемлющего анализа всех возможных альтернатив,

ни одна из которых не была признана целесообразной, добавляется в заявлении компании. Руководство завода заявило, что полностью готово начать переговоры с целью найти оптимальные решения для того, чтобы минимизировать негативные последствия закрытия предприятия для 950 рабочих, трудоустроенных сейчас в Бари. В компании также выразили надежду,

что диалог с представителями рабочих позволит достичь соглашения по поводу сроков и условий закрытия завода. В то же время руководство добавляет, что намерено остановить производство в первой половине 2014 года. Завод в Бари был открыт в 1962 году. По состоянию на декабрь 2012 года мощность предприятия составляла около 21 000 легковых шин в день.

АНАЛИТИКА

Производство легковых шин в Европе постоянно сокращается

П

о подсчетам аналитика DB Equity Research Automotive Гаэтана Тулемонда, в Западной Европе в 2013 году будет выпущено на 38 млн легковых шин меньше, чем пять лет назад. В текущем году Goodyear объявила о закрытии своего завода во Франции, приведя в качестве причины его убыточность. Директор американской Titan International Морис Тейлор заявил, что

через несколько лет даже Michelin не сможет выпускать шины во Франции.

Bridgestone объявила о том, что также закрывает один из своих европейских заводов на территории в Италии. Гаэтан Тулемондиз DB Equity Research Automotive подсчитал, что сегодня емкость шинного рынка в Западной Европе составляет 275 млн штук — 65 млн поставляются автокомпаниям, а остальные

реализуются на вторичном рынке — причем этот показатель в течение последних пяти лет оставался стабильным, так как снижение объемов производства местных заводов легко компенсировалось за счет увеличения импорта из таких стран как Китай. По подсчетам г-на Тулемонда, за последние пять лет объемы импорта в Западной Европе выросли в два раза — до 50 млн штук в год.

49

PLAST / ПЛАСТ РЕГИОНЫ

Continental увеличивает выпуск шин в Африке Ю

жноафриканское отделение Continental (CTSA) инвестирует дополнительные средства в переоснащение и модернизацию завода в Порт-Элизабет, выпускающего шины под брендами Continental, Barum и Matador. За последние четыре года компания инвестировала в свое южноафриканское производство мощностью 3,5 млн шин в год около 400 млн рандов (34 млн евро), а в 2013 году планируется выделить еще 91 млн рандов (7,7 млн евро). Решение купить новое оборудование обусловлено ростом спроса на шины для внедорожников. Помимо новых станков будут также внедрены современные информационные технологии, которые должны помочь увеличить эффективность производства. «Продолжающийся рост цен на электричество и топливо является основной угрозой нашей конкурентоспособности, — заявила представительница CTSA. — Мы соперничаем с компаниями из нескольких развивающихся стран, где про-

изводственные издержки существенно ниже, чем в ЮАР». Помимо энергетических затрат давление на компании, желающие инвестировать в ЮАР, усиливают также высокие портовые сборы и недавно введенные дополнительные налоги.

CTSA также приходится постоянно заниматься обучением и повышением профессионализма своих работников из-за недостатка сотрудников со средней и высокой квалификации.

CTSA инвестирует дополнительные 7,7 млн евро в производство шин для внедорожников в ЮАР

ОТЧЕТЫ

Индийская шинная компания BKT растет на 30 % в год

И

ндийский производитель шин BKT рассказал о последних достижениях компании. Так, среднегодовой темп роста BKT составляет примерно 30 %, и при этом на долю производителя приходится около 5 % мирового рынка специализированных шин в таких сегментах, как

шины для сельскохозяйственной техники и оборудования, землеройной техники, промышленных машин, вездеходов и техники для работы в садах и парках. Компания поставила себе цель вдвое увеличить долю на рынке в этих сегментах к концу 2014 года и добиться обо-

рота в размере 1,36 млн долларов, а к 2020 году — 2 млн долларов. В конце прошлого года начался выпуск продукции на новом заводе компании в индийском Бхудже; планируется, что к концу 2014 года завод выйдет на полную производственную мощность.

ПРОДАЖИ

Корейский производитель шин Nexen увеличит производство на растущем китайском рынке

К

Завод Nexen Tyre, Циндао (Китай)

50

орейский производитель шин Nexen Tyre анонсировал план по увеличению объема производства своего китайского завода в Циндао, где сейчас выпускается 8 млн шин в год. Компания рассчитывает уже в 2013 году увеличить объем производства до 10 млн шин, а также расширить дилерскую сеть и маркетинговую активность в стране и представить инновационную специализированную для нужд рынка продукцию, созданную в центре исследований и разработок в Циндао.

Завод Nexen Tyre в Циндао начал строиться в мае 2006 года после пятилетнего планирования; легковые и легкогрузовые шины выпускаются там с января 2008 года. Число сотрудников завода достигает 1600 человек. 70 % выпускаемых на заводе шин Nexen экспортирует на рынки более чем 120 стран, а оставшиеся 30 % продаются на внутреннем рынке Китая. После расширения компания сможет, как сообщается, лучше реагировать на растущий спрос на местном рынке. Март 2013

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ ПРИМЕНЕНИЕ

Пластик от BASF заменяет алюминий в опоре двигателя нового Mercedes К

онцерн Daimler впервые в мире применил пластиковую опору в конструкции шестицилиндрового дизельного двигателя, который устанавливается на новой модели Mercedes GL. По сравнению с предыдущим вариантом из алюминия, пластмассовая деталь обеспечивает лучшие акустические характеристики, более высокую теплоизоляцию и уменьшение веса конструкции — при этом она способна выдерживать тот же уровень нагрузок. Опора, поддерживающая двигатель с помощью рамы крепления, изготавливается из пластика Ultramid A3WG10 CR — армированного полиамидного материала производства концерна BASF, который был оптимизирован для восприятия высоких механических нагрузок. Конструированием пресс-формы и изготовлением пластиковой опоры занимались специалисты компании Joma-Polytec (г. Бодельсхаузен, Германия). Функция реактивных опор, при изготовлении которых уже нередко применяются пластики из линейки Ultramid, заключается в восприятии опрокидывающего момента. Что касается опор для двигателя, то они, напротив, подвержены постоянной нагрузке, которая зависит от веса двигателя, а также поглощают весь его крутящий момент. До настоящего времени для их производства неизменно использовался алюминий. Для того чтобы заменить алюминий в этой важной и подверженной ударным воздействиям конструкции, пластмасса должна отвечать повышенным запросам в плане механических характеристик. Так, продукт Ultramid A3WG10 CR отличается очень высокой жесткостью. Кроме того, от пластмассы требуется обладать достаточно низкой склонностью к «ползучести» в условиях непрерывных нагрузок в ограниченном пространстве The Chemical Journal

Март 2013

моторного отсека. Еще один момент: в зависимости от условий монтажа в моторном отсеке, пластиковая опора для двигателя должна обладать способностью выдерживать высокие изгибающие усилия. Хорошие акустические характеристики являются основным преимуществом опоры из пластика Ultramid по сравнению с алюминиевыми аналогами. Благодаря демпфирующим свойствам, присущим пластмассе, новая конструкция опоры вносит вклад в более равномерное звучание двигателя автомобиля. Дополнительное преимущество новинки заключается в том, что показатели теплопроводности у пластмассы значительно ниже, чем у алюминия. Как следствие, выбор в пользу пластика Ultramid обеспечивает лучшую защиту от тепла двигателя для деталей крепления опоры, изготавливаемых из натурального каучука, что позволяет продлить срок их службы. Наконец, снижение веса более чем на 30 % по сравнению с алюминиевой конструкцией представляет собой существенный плюс с точки зрения тенденции к сокращению объемов выбросов диоксида углерода в атмосферу. Серия тестов, которым подвергаются пластиковые детали

Пластиковая опора двигателя Mercedes GL

автомобилей, включает в себя имитации и небольших ДТП и крупных аварий — таких, как лобовое столкновение или наезд на препятствие. В первых случаях необходимо, чтобы опора для двигателя оставалась неповрежденной, а во вторых — чтобы она быстро разрушалась таким образом, который не допускает вдавливания двигателя в пассажирский салон. В дополнение к проверкам соответствия данным требованиям в ходе краш-тестов, специалисты BASF предварительно смоделировали все варианты на раннем этапе конструирования пластиковой опоры для двигателя. Они использовали универсальный

пакет программ Ultrasim — инструмент, позволяющий прогнозировать характеристики деталей. Расчетные показатели предельной (разрывной) нагрузки, а также прочности в условиях динамических импульсных нагрузок и разрушающих воздействий при авариях не только очень хорошо соответствовали результатам испытаний, но и достигли значений, предусмотренных для алюминиевой опоры. Такой подход позволил использовать усиление ребрами (для противостояния высоким нагрузкам) и заранее удовлетворить требования по акустике — с тем, чтобы уменьшить число предсерийных образцов автомобиля.

ИНВЕСТИЦИИ

Pirelli удвоит выпуск шин в Китае

P

irelli вложит 200 млн долларов в свой промышленный комплекс в Янчжоу, после чего он станет крупнейшим шинным заводом итальянской компании. Как заявил генеральный директор Pirelli в Азиатско-Тихоокеанском регионе Грегорио Борго, расширение производства стало необходимым ввиду наличия в стране огромного потенциального рынка для шин Pirelli, созданного благо-

даря растущему спросу в Китае на люксовые автомобили и кроссоверы. В 2011 году оборот Pirelli в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил около 470 млн долларов, а в 2012 году этот показатель, по предварительным подсчетам, вырос на 23 %. Завод Pirelli в Китае был открыт в 2005 году, и тогда в Янчжоу выпускались только грузовые покрышки. В 2007 году был дан старт производству

легковых шин мощностью 5 млн в год, которые экспортируются во многие страны мира. К концу 2014 года выпуск легковых шин планируется удвоить. В 2012 году Pirelli смонтировала в Янчжоу производственную линию по выпуску мотоциклетных шин, и сейчас предприятие выпускает около 1 млн мотошин в год. Шины этой категории в основном экспортируются в Японию и Австралию.

51

PLAST / ПЛАСТ ДИЗАЙН

BASF наградил лучшие дизайнерские автомобильные сидения Т

ри дизайнерские концепции автомобильных сидений из материалов BASF, признанные лучшими по результатам конкурса под названием «sit down.move», были представлены концерном в ходе программы мероприятий, приуроченных к проведению Международного автосалона в Женеве. Жюри конкурса объявило имя победителя — им стал Сонг Вей Тео из Университета Ковентри, Великобритания. В первую тройку лауреатов вошли также Джун Юн Ким из Колледжа креативного обучения (Детройт, штат Мичиган, США) и Пантила Дебхакам из дизайнерского агентства Shakes bkk (Бангкок, Таиланд). Всего в конкурсе участвовали 170 претендентов из 33 стран мира. Организаторы данного международного конкурса, объявив о его проведении в сентябре 2012 года, призвали дизайнеров из разных стран мира создавать новаторские концепции автомобильных сидений с улучшенными характеристиками (комфорт, эргономика, безопасность, вес). «На основе

трех лучших концепций мы создадим прототипы, и в ходе различных мероприятий будем представлять их заказчикам и другим заинтересованным лицам», — пояснила дизайнер Ева Хефли, координатор конкурса со стороны BASF. Конкурс «sit down.move» является совместным проектом одного из подразделений концерна BASF и агентства designfabrik, которое помогает дизайнерам в выборе материалов, расцветок и поверхностей, а также в создании инновационных продуктов.

Кресла с использованием метарилов BASF в концепте Hyundai i-flow

СДЕЛКА

Titan все-таки купит шинную компанию за 300 млн долларов

T

itan International Inc. надеется в апреле завершить отложенное приобретение стоимостью 300 млн долларов; речь идет о сделке по покупке неназванной шинной компании. Изначально сделка была анонсирована на конец 2012

года, как рассказал главный исполнительный директор Titan Морис Тейлор. На декабрьской пресс-конференции он сообщил, что это приобретение существенно расширит присутствие Titan на мировом рынке. Также Тейлор отметил, что компания

рассматривала возможность, по крайней мере, двух других приобретений, способных внести существенный вклад в достижение цели Titan. Компания хочет достичь оборота в 4 млрд долларов в год к 2015 году.

РЫНКИ

Nokian возлагает надежды на продажи не только в России, но и в Америке

Ф

Nokian намерена достичь двузначного роста продаж в Северной Америке

52

инская Nokian Tyres, традиционно активнее всего действующая в Скандинавии и России, планирует существенно усилить свое присутствие на еще одном рынке — в Северной Америке. В этом году Nokian намерена достичь значительного роста продаж в Северной Америке при помощи выпуска на рынок трех новых шин — двух зимних и одной всесезонной. Об этом заявил генеральный управляющий Nokian Tyres North America Томми Хейнонен.

В 2012 году продажи Nokian в Северной Америке выросли на 12 %, до 142 млн долларов, что составляет всего 7 % от общего объема продаж компании. При этом, как уверено руководство Nokian, рынок этого региона открывает большие возможности для компании, и в будущем финский шинный производитель намерен увеличить продажи в Северной Америке до 250 млн долларов, что соответствует половине от выручки Nokian в странах Скандинавии. Март 2013

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ РАЗРАБОТКИ

Полимеры в солнечных панелях можно заменить биоматериалами К

алифорнийская компания BioSolar объявила о запуске в массовое производство компонента нового типа для солнечных панелей. Этот компонент, названный BioSolar BioBacksheet, полностью изготовлен из органических материалов — хлопка и клещевины. Разработки такого биоматериала, который может быть использован в качестве нижнего защитного слоя (обычно представляющего собой тонкую пленку из неорганического полимера или тонкий лист стекла), ведутся компанией с 2010 года. При обработке клещевина превращается в полиамидную смолу, которая является отличным заменителем нейлона, а из хлопка можно получить жесткое целлюлозное волокно. В результате получается очень прочный и жесткий материал, обладающий такими же электромагнитными свойствами, что и неорганический полимер, и в то же время являющийся более долговечным, нетоксичным, устойчивым к деформации и механическим воздействиям и обеспечивающим защиту солнечных фотоэлектрических панелей при любых погодных условиях. По словам компании, новый био-композит не только дешевле в производстве, но и будет способствовать уменьшению стоимости самой солнечной панели — этот материал достаточно нанести в один слой, в отличие от неорганического полимера, которым покрывают поверхность панели в несколько слоев. Кроме того, BioSolar BioBacksheet изготавливается без использования высокотоксичных промышленных растворителей, которые необходимы для получения пленки Tedlar, другого традиционно применяемого в солнечной панели компонента.

The Chemical Journal

Март 2013

Еще одним весомым преимуществом нового защитного слоя является его высокая теплопроводность, которая способствует поглощению избыточного тепла из солнечного элемента и увеличению его КПД. В настоящее время компания получила сертификат на свой продукт в соответствии с USDA BioPreferred. Единственным минусом BioBacksheet являются высокие затраты на импорт касторового масла — клещевина практически не выращивается в США из-за высокой токсичности семян при их обработке. Однако, учитывая высокую ценность касторового масла для использования во многих областях промышленности, сегодня исследователи USDA работают над созданием штаммов клеток растения,

BioSolar BioBacksheet изготовлен из хлопка и клещевины

понижающих его токсичность и аллергенность. В качестве своих первых клиентов компания

видит военные структуры и предприятия, работающие в государст венном секторе экономики.

ИНВЕСТИЦИИ

Lubrizol расширяет производство ПВХ

К

омпания Lubrizol запустила четырехлетнюю программу развития, которая улучшит производство хлорированного поливинилхлорида (ПВХ). Общие инвестиции составят 400 млн долларов, программа будет проходить в два этапа.

На первой стадии запланирован объем выпуска ПВХ смол и их производных — 55 и 65 тыс. т соответственно. Кроме того, в Индии Lubrizol построит торговый склад и новый завод мощностью 35 тыс. т. Также анонсировано соору-

жение еще одного предприятия в Таиланде, которое будет вырабатывать до 30 тыс. т продукта. Второй этап — дополнительное расширение мощностей в Индии — компания намерена завершить к 2016 году.

КАУЧУК

Pirelli и Versalis запускают совместный исследовательский проект

Ш

инный гигант Pirelli и производитель синтетического каучука Versalis, подписали соглашение о запуске совместного проекта, направленного на изучение возможностей использования гваюлового каучука в шинной промышленности. В рамках исследовательского проекта, который продлится ближайшие три года,

Versalis будет создавать натуральные каучуки из гваюлы, а Pirelli займется пробными испытаниями с целью оценить пригодность этих материалов для производства автомобильных шин. Когда же гваюловый каучук будет доступен в промышленных количествах, Versalis будет поставлять его Pirelli наряду с синтетическим каучуком,

которым Versalis уже снабжает шинные заводы Pirelli. В конце января этого года Versalis также подписала соглашение с американским производителем изделий из гваюлы — Yulex Corp. — согласно которому компания будет заниматься, в том числе, строительством промышленного комплекса по производству гваюлы на юге Европе.

53

PLAST / ПЛАСТ «ЗЕЛЕНЫЕ ШИНЫ»

LANXESS переориентирует свои производства

Производство «зеленых шин» увеличивается

П

роведя технические иссле- быть использованы несколько дования, немецкий кон- раз, что экономит сырье для церн по выпуску специальной производства шин. химии LANXESS решил пеLANXESS является крупреориентировать свое произ- нейшим мировым произвоводство в г. Триунфо (Брази- дителем высокоэффективных лия) с выпуска эмульсионного каучуков, в том числе S-SBR бутадиен-стирольного каучука и неодимового бутадиенового (E-SBR), применяемого для каучука (Nd-PBR), продаваепроизводства традиционных мых под торговой маркой Buna. шин, на выпуск растворного Ожидаемое увеличение спробутадиен-стирольного кау- са на оба каучука составляет чука (S-SBR), используемого примерно 10 % в год до 2017 в высокоэффективных «зеле- года, в период перехода потных шинах». LANXESS станет ребителей от традиционных первой компанией, решившей шин к экологичным «зеленым осуществить такое изменение. шинам». Мощность производства Компания считает, что S-SBR в Триунфо составит 110 спрос на «зеленые шины» тыс. т в год — ровно столько увеличивается за счет роста же, сколько в настоящий мо- мобильности населения, премент составляют мощности жде всего в Азии и Латинской по выпуску E-SBR. Для пере- Америке, где растет средний ориентировки производства потребуются инвестиции в раз- ОТЧЕТЫ мере 80 млн евро, для которых будут использованы оборотные средства концерна. На период проведения переориентировки будут наняты до 500 временных сотрудников. Обновленный завод начнет выпускать лавный исполнительный S-SBR в конце 2014 года. Посдиректор Continental Эльтавки E-SBR будут осуществляться с завода концерна мар Дегенхарт представил фив Дуке-де-Каксиас (Бразилия), нансовые результаты компании имеющего достаточные про- за 2012 год, назвав их лучшими изводственные мощности для за 124 года существования комудовлетворения всего спроса пании. Так, прибыль компании на E-SBR в стране. E-SBR, за год достигла 1,9 млрд евро, главным образом, использует- а прибыль на акцию — 9,24 ся в производстве и восстанов- евро, что существенно прелении шин грузовых автомоби- вышает показатели 2011 года, лей, то есть каркасы шин могут когда прибыль на акцию со-

класс. Также этому увеличению способствует принятие законов о маркировке шин по всему миру. В ноябре 2012 года в Европейском союзе стала обязательной маркировка шин, подобно маркировке холодильников и стиральных машин. Автомобильные шины маркируются по шкале от «А» (наилучшие) до «G» в зависимости от их топливной экономичности, и от «А» до «F» в зависимости от их сцепления с мокрым дорожным покрытием. Также принимается во внимание уровень шума шин. Таким образом, новое законодательство обеспечивает потребителю большую ясность, открывая дополнительные преимущества «зеленых шин». Первыми странами, которые ввели систему маркировки шин, стали Япония и Южная Корея. В Японии добровольная маркировка шин началась в январе 2010 года, а в Южной Корее — в ноябре 2011-го, где она стала обязательной в декабре 2012 года. Правительство Бразилии планирует ввести маркировку шин по модели ЕС с октября 2016 года, а в Китае такое законодательство является частью текущего пятилетнего плана.

Исследования показывают, что 20–30 % топлива, потребляемого автомобилем, и 24 % выбросов CO2 связаны с шинами. «Зеленые шины» способны сократить потребление топлива на 5–7 % и окупаются быстрее, чем другие технологии снижения расхода топлива, такие как автоматическая старт-стопная система и гибридные приводы. В течение последних двух лет LANXESS увеличил свои мировые производственные мощности по производству высокоэффективных каучуков S-SBR и Nd-PBR на 70 тыс. т в год. Таких результатов концерну удалось достичь за счет расширения производств в Дормагене (Германия), Ориндже (США) и Кабо де Санто Агостинхо (Пернамбуко, Бразилия). Концерн также производит S-SBR в Порт-Жероме (Франция). Кроме того, в сентябре 2012 года LANXESS начал строительство нового завода мирового масштаба по выпуску Nd-PBR в Сингапуре для обеспечения, прежде всего, спроса со стороны растущего шинного рынка Азии. Инвестиции составляют 200 млн евро, а мощность — 140 тыс. т в год. Производство будет запущено в первом полугодии 2015 года.

Continental довольна работой в 2013 году

Г

54

ставила 6,21 евро. Руководство Continental намеревается предложить на ежегодном собрании акционеров 15 мая выплату дивидендов за 2012 год в размере 2,25 евро за акцию. Эльмар Дегенхарт также отметил, что стоимость акций компании за прошедший год выросла на 82 % — это самый большой показатель роста среди компаний, входящих в DAX.

Э. Дегенхарт подчеркнул, что Continental сохраняет свой прогноз на текущий год. По его мнению, Европа останется достаточно слабой, а Северная Америка улучшит свои показатели, хотя процесс будет идти более медленно, чем в 2012 году. Сильный рост ожидается в Азии, движущей силой которого выступит Китай. Март 2013

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ НОВОСТИ КОРОТКО

РЫНКИ

Sabic представила новые антимикробные материалы в четыре линейки продукции Sabic: ударопрочного сополимера поликарбоната Lexan EXL, прозрачного поликарбоната Lexan, смеси поликарбоната и полибутилентерефталата Xenoy и полипропилена, как обычного, так и наполненного стекловолокном. Новые марки позволят Sabic выйти на рынок продукции медицинского и санитарно-гигиенического назначения. Кроме того Sabic выводит на рынок полиэфиримиды Ultem HU1004 (медицинского назначения) и Ultem DH1004 (для прочих целей). ОсобенSabic Innovative Plastics представила антимикробные материалы ность марки HU1004 заключаомпания Sabic Innovative дицинской выставке Medical ется в том, что она выдерживаPlastics представила девять Design & Manufacturing West. ет многократное воздействие антимикробных материалов Девять марок антимик- пероксида водорода при стес добавлением серебра на ме- робных материалов вошли рилизации.

К

ТЕХНОЛОГИИ

Bayer представил адгезивы с оригинальными свойствами B ayer представил новые дисперсионные адгезивы, проявляющие свои свойства под воздействием тепла. Продукция концерна изготовлена на основе поликарбодиимидного отвердителя и предназначена в основном для подложек с паутинной структурой, которые должны образовывать очень прочные связи при склеивании. Обычно для полиуретановых дисперсий используются изоцианатные отвердители, но в данном случае предпочтителен поликарбодиимид, который позволяет составам храниться долгое время и способен мгновенно отверждать покрытие при комнатной температуре. Когда образуется пленка, начинается сшивание слоев. Если до этого адгезив охладить, то полимер кристаллизуется и высыхает в течение нескольThe Chemical Journal

Март 2013

ких минут. Чтобы приклеить к нему новую пленку или подложку, следует активировать материал не позднее чем через

час. Для этого полимер нагревают и добавляют нужный слой, который впоследствии тоже отвердевает.

В США создали специальное биоактивное покрытие Ученые из Университета Северной Каролины (США) разработали биоактивную пленку для полимерных имплантатов. Она повысит эффективность изделий, часто использующихся в медицине (например, в позвоночной хирургии) и иных областях. Некоторые полимеры недостаточно хорошо скрепляются с другими материалами. Биоактивная пленка способна решить эту проблему. Технология заключается в следующем: на тонкий слой диоксида циркония, стабилизированного иттрием, наносят гидроксиапатит, который хорошо сцепляется с различными тканями. Второй слой нагревают, придавая ему кристаллическую структуру и тем самым улучшая его свойства. Разработка открывает большие горизонты не только для медицинского, но и для промышленного применения. Ожидается, что в дальнейшем ее можно будет использовать в химическом производстве. Завершено проектирование завода по выпуску пластификаторов в Китае Представители компании Oxea сообщили о завершении проектировочных работ первого завода в химическом парке Нанкина (Китай). Предприятие будет поставлять на региональные рынки специальные эфиры и пластификаторы, применяемые в лакокрасочной, строительной и автомобильной отраслях. По планам, проект будет полностью сдан в конце 2013 года.

Dow Chemical ожидает 2,5 млрд долларов от Petrochemical Industries за отмену строительства СП

Bayer представил новые дисперсионные адгезивы, проявляющие свои свойства под воздействием тепла

Компания Dow Chemical раскрыла финансовые планы и заявила о намерении выкупить собственные акции стоимостью в 1,5 млрд долларов.

Dow также ожидает выплаты компенсации от Petrochemical Industries (Кувейт) за отмену строительства совместного предприятия по выпуску пластмасс. По планам, в феврале размер денежной суммы вырастет с 2,16 до 2,5 млрд долларов. Эти средства призваны улучшить баланс активов и пассивов корпорации.

55

РЕГИОНЫ

Тайские полимеры Сергей Ким

Таиланд Королевство Таиланд расположено в Юго-Восточной Азии, на полуостровах Индокитай и Малакка, с запада омывается Андаманским морем, с востока Сиамским заливом ЮжноКитайского моря. Таиланд является одним из учредителей Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В августе 1967 года в Бангкоке была подписана Бангкокская декларация Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Впоследствии количество членов АСЕН увеличилось до десяти. В настоящий момент страны АСЕАН остаются важными торговыми партнерами для Таиланда. Таиланд, Большой дворец (Бангкок)

Т

аиландский бокс, тайский массаж, рай для туристов все эти словосочетания непосредственным образом связаны с одной из экзотических азиатских стран — Королевством Таиланд. И уж никак эта страна не ассоциируется у российского обывателя с понятиями химическая и полимерная продукция, а напрасно…

на общую ситуацию. Согласно данным Министерства экономического и социального развития Таиланда (National Economic and Social Development Board), в 2009 году темпы роста экономики снизились на 2,3 % против 2,6 % в 2008 году. В 2010–2011 годах восстановление экономики было прервано стихийными бедствиями. Так, в июле-сентябре 2011 года

Химическая отрасль Таиланда играет важную роль в ВВП страны, а химические продукты и полимеры занимают 6 и 8 место в ТОП-10 основных экспортных позиций. Химическая отрасль играет немаловажную роль в ВВП страны, а химические продукты и полимеры занимают шестое и восьмое место в ТОП-10 основных экспортных составляющих. В целом экономика страны имеет ярко выраженную экспортную ориентацию и изменение ситуации на внешних рынках незамедлительно сказывается на ее состоянии.

Общая ситуация С начала 2000 года экономика Таиланда ежегодно прирастала в среднем на 5 %, но мировой финансовый кризис 2008–2009 годов внес свои коррективы. Так как экспорт играет немаловажную роль в экономике Таиланда, то проблемы, возникшие в странах АСЕАН, США и Европе оказали неблагоприятное воздействие 56

из-за тропического шторма и обильных осадков в Таиланде прошла серия наводнений, которые привели к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. Согласно оценкам экспертов Всемирного банка, общий размер ущерба превысил 43 млрд долларов (13 % ВВП страны). После серии наводнений фактические показатели роста ВВП снизились до 0,1 %, вместо ожидаемых 3,5–4,0 %. Стихийные бедствия затронули шесть основных промышленных зон Таиланда, среди них районы Ayutthaya и Pathum Thani. Были нарушены и производственные связи на севере, в центральной части страны. Несмотря на сложную экономическую обстановку на внешних рынках, в 2012 году экономика Таиланда постепенно восстановилась и по итогам года продемонстрировала рост в 6,4 %.

Ставка на парки Развитие нефтехимической отрасли в стране началось в 90-х прошлого века. На первом этапе была сделана ставка на развитие производств, основным сырьем для которых стал природный газ, добываемый в Сиамском заливе и офшорных зонах. Суммарные мощности Таиланда по выпуску нефтехимических продуктов и их производных увеличились с 2 млн т (1990 год) до 29 млн т (2011 год), мощности по выпуску полимеров превышают сегодня 7 млн т в год. Природный газ по-прежнему является основным сырьем для нефтехимической отрасли, на его долю приходится более 50 %, остальные потребности в углеводородах удовлетворяются за счет импортной нафты и ее поставок с собственных НПЗ. В сырьевом балансе этиленовых комплексов нафта занимает около 45 %. Развитие промышленности, в том числе и нефтехимической, в Таиланде тесно связано с созданием промышленных парков, основными задачами которых являются импортозамещение и развитие экспортоориентированных отраслей экономики. В 2010 году в Таиланде насчитывалось 58 промышленных парков, крупнейшим из них остается Map Ta Phut, который расположен в Rayong Province, на Восточном побережье страны. Map Ta Phut был образован в 1989 году при содействии правительства страны, предприятия, Март 2013

The Chemical Journal

РЕГИОНЫ Диаграмма 1. Динамика прироста ВВП Таиланда в период 2002–2012 г.г.

7,8

8

7,0

6,4 6,2

Прирост ВВП, %

6

5,3

4,8

4,5

4

5,1 2,6

2

0,1 0

–2

–2,3 –4 2002

2003

2004

2005

Таблица 1. Мощности по производству этилена в Таиланде Мощности, тыс. т/год

Компания

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 г.

Таблица 2. Производство и потребление этилена в Таиланде в 2008–2012 гг., тыс. т/год Показатель

2008

2009

2010

2011 2012*

Прирост 2008–2012, %

IRPC Public Co. (подразделение PTT)

360

Мощности

2 436

2 536

4 436

4 436

4 436

+82,1

Map Ta Phut Olefins (MOC)

900

Производство

2 201

2 455

2 884

3 666

4 303

+95,5

Потребление со стороны основных производных

2 435

2 576

3 038

3 889

4 459

+83,1

PTT Global Chemical (PTTGC)

1 376

PTT Polyethylene (PTTPE)

1 000

Rayong Olefins Co. (ROC)

800

Итого

4 436 * — предварительные данные

Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

Таблица 3. Мощности по производству пропилена в Таиланде

Таблица 4. Производство и потребление пропилена в Таиланде в 2008-2012 гг., тыс. т/год

Мощности, тыс. т/год

Компания HMC Polymers (подразделение PTT)

310

Map Ta Phut Olefins (MOC)

800

IRPC Public Co. (подразделение PTT)

312

PTT Global Chemical (PTTGC)

487

PTT Polyethylene (PTTPE)

25

Rayong Olefins Co. (ROC)

400

Star Petroleum Refining Public Co. (SPRC, подразделение PTT)

132

Итого

2 466

Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

The Chemical Journal

Март 2013

Показатель

2008 2009 2010 2011 2012*

Прирост 2008–2012, %

Мощности

1 281 1 331 2 156 2 466 2 466

+92,5

Производство 1 120 1 263 1 651 2 085 2 392

+113,6

Потребление со стороны основных производных

+99,5

1 141 1 313 1 548 1 855

2 276

* — предварительные данные Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

57

РЕГИОНЫ Диаграмма 2. Структура мощностей ПЭ в Таиланде в 2012 г.

38,7 % ЛПЭНП

Таблица 5. Основные производители полиэтилена и их мощности на начало 2012 г., тыс. т/год ПЭНП/ЭВА

ЛПЭНП

ПЭВП

Bangkok Polyethylene (BPE)

–

–

500

IRPC Public Co.

–

–

152

PTT Global Chemical (PTTGC)

–

–

300

300

400

700

Siam Polyethylene

–

770

770

SSLC (Specialty Elastomers)

–

270

270

Thai Polyethylene (TPE)

100

120

1180

47,4 %

TPI Polene

158

–

158

ПЭВП

Итого

558

1560

1912

13,8 % ПЭНП/ЭВА

Компания

PTT Polyethylene (PTTPE)

Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

Таблица 6. Производство и потребление полиэтилена в Таиланде в 2008–2012 гг., тыс. т/год Показатель

2008

2009

2010

2011

2012*

Прирост 2008–2012, %

ПЭНП/ЭВА Мощности

258

258

258

558

558

+116,3

Производство

229

253

232

336

502

+119,2

Потребление со стороны основных производных

237

233

238

251

266

+12,2

ЛПЭНП Мощности

470

470

1 290

1 560

1 560

+231,9

Производство

411

425

773

1 157

1 404

+241,6

Потребление со стороны основных производных

354

360

487

524

569

+60,7

ПЭВП Мощности

1 232

1 232

1 662

1 912

1 912

+55,2

Производство

1 142

1 155

1 254

1 627

1 721

+50,7

555

546

618

723

656

+18,2

Потребление со стороны основных производных * — предварительные данные Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

Таблица 7. Производство и потребление полипропилена в Таиланде в 2008–2012 гг., тыс. т/год Показатель

2008

2009

2010

2011

2012*

Прирост 2008–2012, %

Мощности

1 250

1 250

1 950

1 950

1 950

+ 56,0

Производство

1 087

1 120

1 342

1 611

1 755

+ 61,5

945

985

1 111

1 104

1 192

+ 26,1

Потребление со стороны основных производных * — предварительные данные Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

58

Март 2013

The Chemical Journal

РЕГИОНЫ

Полимерная отрасль

3000

+15,5 %

2 450 2000 Тыс. т

2 121

1000

–1,7 %

757

744

2011

2012 г.

0

Полимеры этилена в первичных формах Полимеры пропилена или других олефинов в первичных формах

Диаграмма 4. Основные направления экспорта полимеров этилена из Таиланда в 2012 году

37,7 %

8,8 %

Китай

Япония

7,0 % Индонезия

Мономеры

5,0 %

Март 2013

Индия

4,7 % Австралия

3,9 % Вьетнам

3,4 %

29,5 %

Малайзия

Остальные страны

Диаграмма 5. Основные направления экспорта полимеров пропилена из Таиланда в 2012 году

3,5 %

14,8 %

Индия

Остальные страны

Источник: данные таможенной статистки

Наличие необходимых объемов этилена и пропилена позволило занять стране одну из лидирующих позиций в полиолефиновом секторе среди стран АСЕАН. Суммарные мощности по производству этилена в Таиланде в 2012 году достигли 4,4 млн т в год. В 2008 году его выпуск составил лишь 2,2 млн т, а уже к 2011 году вырос до 3,7 млн т. В этот период были запущены крупные мощности компаниями PTT Polyethylene (1 млн т в год) и Map Ta Phut Olefins (900 тыс. т в год). Согласно предварительным данным, в 2012 году объем производства этилена вырос до 4,3 млн т (+ 19,4 % к 2011 году), потребление увеличилось до 4,4 млн т. Что касается второго представителя олефиновых продуктов — пропилена, то и здесь за последние 5 лет отмечается положительная динамика, хотя суммарные мощности уступают этиленовым. В 2011 году в Таиланде компания Map Ta Phut Olefins увеличила свои мощности на 350 тыс. т в год, а компания HMC Polymers запустила новый завод мощностью 310 тыс. т в год, что позволило увеличить суммарный объем производства пропилена в стране до 2 млн т в год. В 2012 году эта цифра уже приблизилась к 2,4 млн т (+ 14,9 %), благодаря расширению мощностей одним из подразделений PTT Group — компанией IRPC Public Co. Спрос на пропилен в прошлом году вырос до 2,3 млн т в год.

The Chemical Journal

Источник: данные таможенной статистки

Развитие нефтехимической отрасли дало толчок для развития полимерного сектора Таиланда. В 2012 году суммарные мощности по производству полимеров в стране превысили 8 млн т в год, более половины из них приходится на полиолефины.

Диаграмма 3. Экспорт ПЭ и ПП из Таиланда в 2011-2012 гг., тыс. т. Источник: данные таможенной статистки

расположенные на его территории получали налоговые преференции и поддержку со стороны властей. Именно с Map Ta Phut началось развитие нефтехимической отрасли в Таиланде. В настоящий момент Map Ta Phut располагает собственными НПЗ, портом, всей необходимой инфраструктурой, на территории парка насчитывается более 50 предприятий по выпуску нефтехимической продукции и производных. С 2009 года правительство страны серьезно обеспокоилось экологической обстановкой промышленных районов. После проведенных исследований, многие нефтехимические предприятия в Map Ta Phut, имевшие устаревшую технологию, должны были закрыть. Однако начавшиеся протесты и демонстрации работающих удержали власти от подобных действий. В настоящий момент все новые проекты перед реализацией проходят жесткую экологическую экспертизу.

33,9 % Китай

4,6 % Филиппины

5,5 % Вьетнам

7,9 % Гонконг

10,7 % Япония

19,0 % Индонезия

59

РЕГИОНЫ Производных полистирола (в том числе вспененного) в Таиланде производится около 340–350 тыс. т в год, а двух основных его сополимеров (АБС/САН) — 140– 180 тыс. т в год. Ситуация в полистирольном секторе менее благоприятная: природные коллизии 2011 года привели к снижению спроса со стороны конечных секторов, в частности автомобильной, упаковочной отрасли и др. Несмотря на то, что эксперты на ближайшую перспективу делают оптимистические прогнозы относительно спроса на внутреннем рынке, производители вынуждены изыскивать дополнительные возможности для экспорта продукции. Так, в 2011–2012 годах экспорт полимеров стирола составлял около 280 тыс. т в год.

Поливинилхлорид

Производство араматики PTT Group, Таиланд

Крупнейшим игроком на нефтехимическом рынке Таиланда остается PTT Group, которая располагает большим количеством производственных участков не только в олефиновом секторе. Компания Petroleum Authority of Thailand (PTT) была образована в 1978 году. В период второго нефтяного кризиса государство, являясь собственником компании, ставило перед ее руководством задачу полного обеспечения нефтью внутренних потребностей страны. В 2001 году, в ходе приватизации, появляется PTT Public Co. Ltd., которая впоследствии и перерастает в PTT Group. В 2011 году подразделения PTT Group по переработке нефти и производству ароматики и олефинов были объединены в PTT Global Chemical Public Co. Ltd. В результате мощности нового игрока по переработке нефти достигли 280 тыс. баррелей/день, по производству этилена — 2,7 млн т в год, пропилена — 1,3 млн т в год.

Полиолефины Суммарные мощности по производству полиэтилена в Таиланде на начало 2012 года составляли немногим более 4 млн т в год, при этом около 50 % из них приходилось именно на полиэтилен высокой плотности (ПЭВП). Благодаря вводу в действие в 2011– 2012 годах дополнительных мощностей, объемы производства основных видов ПЭ в стране существенно выросли. В этот период были запущены: завод по производству ПЭ низкой плотности (ПЭНП) мощно стью 300 тыс. т в год компанией PTT Polyethylene; новое производство специальных эластомеров мощностью 270 тыс. т в год компании Siam Synthetic Latex Co.; 60

завод по производству ПЭ высокой плотности (ПЭВП) компании Bangkok Polyethylene мощностью 250 тыс. т в год. Спрос на внутреннем рынке и экспорт при этом также демонстрировали положительную динамику. Продолжает расти производство полипропилена на внутреннем рынке Таиланда: если в 2008 году этот показатель составлял 1,2 млн т в год, то в 2012 году — приблизился к 2 млн т в год. Основными производителями ПП в Таиланде являются компании HMC Polymers (мощность 755 тыс. т в год), IRPC Public Co. (475 тыс. т в год), Thai Polypropylene (720 тыс. т в год). В связи с ограниченным потреблением на внутреннем рынке, экспорт попрежнему играет важную роль в полиолефиновом секторе страны: в 2012 году экспорт полиэтилена составил около 2,4 млн т (что на 15,5 % выше уровня 2011 года), полипропилена — 744 тыс. т в год (ниже на 1,7 % к уровню 2011 года).

Полистирол и его сополимеры Мощности по производству мономера стирола, который является основным сырьем для производства полистирола и его сополимеров, в стране составляют около 520 тыс. т в год. Его производством занимаются две компании — Integrated Refinery and Petrochemical Complex (мощность 200 тыс. т в год) и Siam Monomer Company (мощность 320 тыс. т в год). В последние годы, инвестиции в данный сектор практически не поступали, поэтому суммарные мощности по мономеру остаются неизменными с 2008 года, при этом объем производства не превышает 450–490 тыс. т в год.

После закрытия в 2011 году производства компании Apex Petrochemicals (мощность 100 тыс. т в год), суммарные мощности по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Таиланде составляют около 846 тыс. т в год. Ситуация в данном секторе в последние годы остается сложной, особенно в условиях перепроизводства ПВХ: спрос практически не растет и остается на уровне 460 тыс. т в год, объем производства в 2012 году снизился до 761 тыс. т, а экспорт ПВХ в 2011–2012 годах удерживался на уровне 370–390 тыс. т в год. Что касается сырьевого обеспечения, то производством мономера винилхлорида в стране занимаются только две компании — Thai Plastic and Chemicals (мощность 500 тыс. т в год) и Vinythai (400 тыс. т в год).

Вместо выводов Подводя итог сказанному, следует отметить, что нефтехимический и полимерный сектор играет не последнюю роль в экономике Таиланда, однако времена бездумного наращивания мощностей постепенно уходят, и Таиланд, как и многие другие азиатские страны, вынужден более критично подходить к каждому новому проекту, особенно в условиях ухудшающейся экологической обстановки в крупных промышленных центрах. Промышленность и технологии не стоят на месте и не исключено, что через короткий промежуток времени в Таиланде серьезно заговорят о «зеленой» химии и биополимерах, но пока упор делается на базовые полимеры, среди которых полиолефины чувствуют себя более уверенно, чем остальные представители сегмента — ПВХ и полистирол. В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке, ситуация на внешних рынках по-прежнему будет оказывать серьезное влияние на работу отрасли и будущие инвестиции. Март 2013

The Chemical Journal

РЕГИОНЫ Таблица 8. Производство и потребление мономера стирола в Таиланде в 2008–2012 гг., тыс. т/год 2008

2009

2010

2011

2012*

Прирост 2008–2012, %

Мощности

520

520

520

520

520

0,0

Производство

410

498

463

459

504

+ 22,9

Потребление со стороны основных производных

478

522

494

453

480

+ 0,4

Показатель

* — предварительные данные Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

Таблица 9. Производство и потребление полистирола и его сополимеров в Таиланде в 2008–2012 гг., тыс. т/год Показатель

2010

2011

2012*

Прирост 2008–2012, %

478

478

418

418

– 5,9

331

349

370

338

355

+ 7,3

174

199

241

231

240

+ 37,9

2008

2009

Мощности

444

Производство Потребление со стороны основных производных

ПС/ВПС

АБС/САН Мощности

191

211

211

211

211

+ 10,5

Производство

158

164

170

144

179

+ 13,3

Потребление со стороны основных производных

118

86

149

136

146

+ 23,7

ПС — полистирол, ВПС — вспененный ПС, АБС — акрилонитрил-бутадиен-стирол, САН — стирол-акрилонитрил * — предварительные данные Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

Таблица 10. Производство и потребление ПВХ в Таиланде в 2008-2012 гг., тыс. т/год Показатель

2008

2009

2010

2011

2012*

Прирост 2008–2012, %

Мощности

1 035

896

945

846

846

– 18,3

Производство

832

825

833

779

761

– 8,5

Потребление со стороны основных производных

446

458

512

462

468

+ 4,9

* — предварительные данные Источник: Petroleum Institute of Thailand, 2012

Диаграмма 6. Основные производители ПВХ в Таиланде в 2012 г.

280 тыс. т Vinythai (VNT)

Итого

846 тыс. т

530 тыс. т Thai Plastic (TPC)

36 тыс. т TPC Paste Resin Таиланд привлекает инвестиции таких корпораций, как Dow Chemical, ESSO, Mitsui Chemical, Mitsubishi Chemical и др.

The Chemical Journal

Март 2013

61

МЕРОПРИЯТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ 11–14 марта 2013 г.

Интерлакокраска 2013 17-я международная специализированная выставка лаков и красок Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45

МАРТ 2013 г. —МАРТ 2014 г.

16–23 октября 2013 г.

К 2013 Международная выставка пластмасс и резины Дюссельдорф Messe Dusseldorf GmbH, +49 (0)211 4560-01

21–24 октября 2013 г.

Химия 2013 17-ая специализированная выставка химической промышленности и науки Сырье и оборудование для химической и нефтехимической промышленности, основная и неорганическая химия, нефтепереработка и нефтехимия, топливо, смазочные масла, органический синтез, химические волокна и нити, композиционные материалы, стеклопластики, тара и упаковка, биотехнологии, проектирование химических предприятий, складов, терминалов, управление химическим производством, транспортировка, научные исследования Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-38-42

21–24 октября 2013 г.

Индустрия пластмасс 2013 14-я Международная специализированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий для производства и переработки пластмасс Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-44, (499) 795-38-46

19–22 марта 2013 г.

Мир биотехнологии 2013 11-я Международная специализированная выставка Москва, здание Правительства Москвы на Новом Арбате, 36/9 «Экспо-Биохим-Технологии», (495) 645-78-70

16–19 апреля 2013 г.

A-TESTex / Analytica Expo 2013 11-я Международная специализированная выставка аналитического оборудования, контрольноизмерительных приборов, лабораторной мебели и химических реактивов Москва, КВЦ «Сокольники» MVK, (495) 935-81-00

16–19 апреля 2013 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2013 16-я Международная специализированная выставка шин, резинотехнических изделий и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45

20–23 мая 2013 г.

CHINAPLAS 2013 27-я Международная специализированная выставка пластмасс и резинотехнических изделий Гуанчжоу (Китай) Messe D sseldorf China, (852) 251-633-74

29–31 октября 2013 г.

23–24 мая 2013 г.

III Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Уфа, Республика Башкортостан Правительство РБ, RCC Group, (499) 767-19-06, (911) 820-24-95 www.ufachemforum.ru

Wasma / Управление отходами 2013 10-я Международная специализированная выставка экологических технологий и инноваций Москва, КВЦ «Сокольники» ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

14–16 ноября 2013 г.

18–21 июня 2013 г.

РосУпак 2013 18-я Международная специализированная выставка Упаковочные машины и технологии; оборудование для производства упаковки; упаковочные материалы; тара и вспомогательные упаковочные средства; логистика. Москва, ВВЦ MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60

Plast World 2013 5-я Международная специализированная выставка пластмасс и упаковки Алма-Ата (Казахстан), ЦВК Central Asia rade Exhibitions, (+7-727) 266-36-80

25–28 ноября 2013 г.

ФармТех 2013 15-я Международная специализированная выставка технологи фармацевтической индустрии Москва, ВВЦ ITE, (495) 935-73-50

18–20 июня 2013 г.

РОСМОЛД 2013 8-я Международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям Москва, ВЦ «Крокус Экспо» МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01

9–10 декабря 2013 г.

X Московский международный химический саммит и VII Российский конгресс переработчиков пластмасс Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, малый конференц-зал RCC Group: (499) 767-19-06, (911) 820-24-95 www.chemsummit.ru

18–20 июня 2013 г.

Роспласт 2013 3-я Международная специализированная выставка сырья, оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Экспо-М-Групп», (495) 649-81-53

28–31 января 2014 г.

Интерпластика 2014 17-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

28–31 января 2014 г.

Упаковка / Упак Италия 2014 22-я Международная специализированная выставка Машины и оборудование для производства упаковки, упаковочное оборудование, машины для производства и упаковки кондитерских изделий, упаковочные материалы, тара, вспомогательные упаковочные средства, логистика Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 955-91-99

25–27 февраля 2014 г.

Композит Экспо 2014 7-я Международная специализированная выставка композитных материалов и технологий Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65

25–27 февраля 2014 г.

Полиуретанэкс 2014 6-я Международная специализированная выставка Полиуретановые материалы, сырье, технологии, применение Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65

4–6 сентября 2013 г.

Нефть, газ. Нефтехимия 2013 20-я международная специализированная выставка Сырье, оборудование, строительство Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

4–6 сентября 2013 г.

Пластик&Каучук 4-я специализированная выставка Оборудование, инструменты, материалы, изделия, логистика, услуги Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

11–14 октября 2013 г.

Золотая осень 2013 15-я Российская агропромышленная выставка Москва, ВВЦ ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences 62

Март 2013

The Chemical Journal