5
май 2012
ТЕМА НОМЕРА
БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ «БОЛЬШОЙ ХИМИИ»
18–21
ОБЗОРЫ Башкортостан сделал заявку на собственную экономическую политику 22–23 Рустэм Хамитов: «Химические предприятия могут стать драйвером развития региона» 24–26 Рустам Минниханов: «В структуре промышленности РТ более 64 % приходится на долю обрабатывающих производств» 28–29 Газохимия в России — еще не поздно Химпром: жизнь после ВТО
30–33
34–39
Промышленная политика в условиях глобализации
ПЛАСТ Сергей Рыбальченко: «Отечественные гиперпластификаторы поступят на российский рынок через 1,5 года» 58–60
40–44
реклама
СОДЕРЖАНИЕ
№5
май 2012
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Большие вопросы «Большой химии»
18–21
17–18 мая в Уфе прошел II Международный форум «Большая химия». В рамках форума были представлены инвестиционные проекты российских регионов и компаний, реализуемые до 2030 года, а также новейшие разработки и наукоемкие технологии в области нефтепереработки и нефтехимии. На форуме был дан старт проекту строительства крупнейшей за постсоветские годы транспортной магистрали ШФЛУ, утверждены планы развития региона в секторах, напрямую связанных с работой химической промышленности. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Башкортостан сделал заявку на собственную экономическую политику
22–23
По итогам II Международного форума «Большая химия» была принята резолюция, в которой участники мероприятия, обсудив текущее состояние химической отрасли и накопившиеся проблемы индустрии, предлагают объединить усилия исполнительной власти и отраслевого бизнес-сообщества в решении первоочередных задач. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Рустэм Хамитов: «Химические предприятия могут стать драйвером развития региона»
24–26
Во время выступления на форуме «Большая химия» президент Республики Башкортостан уделил внимание текущему положению и перспективам развития нефтехимии в Приволжском федеральном округе и Башкортостане. Для РБ важными звеньями в развитии нефтехимии являются создание индустриального парка «Салават», кластера ПВХ и рост производства полиэфиров. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Рустам Минниханов: «В структуре промышленности РТ более 64 % приходится на долю обрабатывающих производств»
28–29
Приветствуя участников форума, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что Уфа стала площадкой для формирования эффективных операционных связей между предприятиями отрасли. В докладе была представлена картина развития нефтегазохимии Татарстана. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Газохимия в России — еще не поздно
30–33
Почти все страны-экспортеры газа интенсивно развивают собственную переработку легкого сырья, стремясь уйти от сырьевого экспорта и обеспечить свое будущее, максимально используя для экономического развития дарованное им природой преимущество в виде дешевых ресурсов. Россия, обладая огромными запасами углеводородного сырья, встав на такой путь именно сейчас, имеет шанс стать лидером мировой газохимической отрасли. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Химпром: жизнь после ВТО
34–39
В течение 18 лет Россия упорно добивалась членства в ВТО. Сегодня, когда этот длительный и трудный процесс практически завершен, выясняется, что группа, ведущая переговоры в федеральном правительстве, не ознакомилась с ситуацией на товарных рынках в химической промышленности, и не предусмотрела мер защиты отечественного производителя — таких, какие приняли в свое время Китай и другие страны при вступлении во всемирный альянс. Какие меры необходимо и еще не поздно предпринять для сохранения конкурентоспособности российских производств — этому был посвящен доклад Лейсан Абзалиловой на форуме «Большая химия». The Chemical Journal
Май 2012
3
СОДЕРЖАНИЕ
№5
май 2012
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
Промышленная политика в условиях глобализации
40–44
Ограниченность международного сотрудничества негативно сказывается на перспективах развития российского химического комплекса, поскольку без участия игроков глобального уровня его модернизация не может быть достаточно эффективной и динамичной. Иностранные инвесторы являются носителями технологического трансфера, так необходимого нашей промышленности. Не менее важны и стратегические цели вхождения в международную систему разделения труда.
6–17
ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ
Нефтехимия Татарстана отчиталась за 2011 год «Куйбышевазот» еще никогда не был так щедр «Акрон» хочет купить польскую компанию Azoty Tarnow «Уралхимпласт» напланировал на 4,5 миллиарда В Заполярье хотят построить завод минеральных удобрений «Уралкалий» выкупается «Щекиноазот» немного прибавил в первом квартале Объявлена минимальная цена госпакета «Апатита» «Казаньоргсинтез» станет прибыльнее в 6 раз «Метафракс» займется модернизацией «Еврохим» приобретает компанию K+S Nitrogen
«Омск-Полимер» выставлен на торги в четвертый раз «Уралхим» освоил новую марку азотно-серных удобрений РЖД взяли на вооружение формулу «Газпрома» «Роснано» может приобрести еще немного «Лиотеха» В Омске исследуют техуглерод и полимеры Henkel построит Юг России «Сибур» отказался строить «трубу на Балтику» С 2013 года «трудную» нефть будет извлекать выгоднее «Гродно Азот» пойдет в бой без прикрытия «Уралхим» нацелился на лидерство Игорь Сечин назначен президентом «Роснефти» «Росаву» возглавил Вадим Татусь Лужков войдет в совет директоров ОНК Хенкес попал в десятку ТНК-ВР
Брендикорт ответит за Pfizer на развивающихся рынках Фрост переизбран председателем совета директоров Teva Генеральным директором «Тольяттисинтеза» назначен Денис Самохвалов Solvay заинтересовалась содой Алтайского края LANXESS сделал уникальный желтый пигмент Китай откроет в Киргизии производство минеральных удобрений Air Liquide пустил завод техгазов в ОЭЗ «Алабуга» LANXESS и тайваньская TSRC запустили завод в Китае Bayer объединит ученых в Дании «ГалоПолимер» открывает новый свет Южной Америке понравился карбамид из России Arkema и CEA открыли совместные лаборатории
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки ИНТЕРВЬЮ
Сергей Рыбальченко: «Отечественные гиперпластификаторы поступят на российский рынок через 1,5 года»
58–60
47–57
PLAST/НОВОСТИ
Nokian откроет второй завод в России уже летом Красноярская шина возвращается «Могилевхимволокно» освоило выпуск полиэфирных нитей с повышенной адгезией Омская область переработает пластмасс на 2 миллиарда «Омский каучук» озеленился «Тольяттикаучук» снова в строю «Полиом» согласовал техусловия с клиентами «Техстрой» построит завод полимерных труб в Сибири «Биаксплен» приступил к строительству новых производств «Завод Автопласткомпонент» открылся в Тольятти «Стиролпласт» запускает производство ПЭТупаковки
4
Таможенный союз ввел пошлину на прокат с полимерным покрытием из КНР ФАС одобрила заявку «Сибура» на консолидацию «Полиэфа» «Сибур» превратит «Капролактам» в технопарк «Сибур» займется импортом полипропилена «ГалоПолимер» автоматизируется «Саянскхимпласт» удвоит ПВХ В Татарстане построят завод по переработке углеволокна «Завод синтанолов» построит первое в России производство гиперпластификаторов ФАС возбудила дело о картеле на рынке поливинилхлорида «ПЕНОПЛЭКС» готовит запуск еще одного завода Новый завод ПВХ-пластиката запущен в Саудовской Аравии
Nordson приобрел производителя полимерных покрытий Немцы научат украинцев делать шины Coca-Cola запустила крупнейший завод по переработке пластика ЕС ужесточит контроль над опасными химикатами в индустрии пластмасс Arkema уходит с полимерного рынка США Ученые совершенствуют технологии получения пластика из биомассы Страны БРИК станут лидерами рынка ПЭТ BASF улучшила Neopor Plus Dow представила новую линейку продукции Clariant позволит пигментам выдерживать большую нагрузку Amcor и Sacmi разработали оборудование для компрессионного формования
Май 2012
The Chemical Journal
СОДЕРЖАНИЕ
www.tcj.ru № 5
май 2012
«Айпласт»
Главный редактор Екатерина Краева
6
«Акрон»
Зам. главного редактора Анастасия Громова Выпускающий редактор Ольга Ашпина Редколлегия Петр Степаненко, Евгений Борисов, Сергей Ким, Максим Станишевский, Константин Вегенер, Александра Беркутова
7, 8, 14
«Алабуга-Волокно»
52
«Алтайсода»
15
«Аммоний»
6
«Аммофос»
14
«Апатит»
8, 14
«Башкирская химия»
Руководитель аналитического отдела Сергей Кравцов
26
«Башнефть»
Б18, 26
«Белнафта»
14
«Биаксплен НК»
49
«Верофарм»
14
«Газпром нефтехим Салават» 18, 24, 25, 26, 60
Руководитель отдела мониторинга Олеся Елькова
«Газпром»
Коммерческий директор Анна Дементьева Руководитель отдела подписки Галина Рыбина
8, 10
«ГалоПолимер» «Гродно Азот» «Данафлекс-нано» «Еврохим»
«Муравленковскнефть» 14
«Ставролен»
«Нижнекамскнефтехим» 8, 14, 25, 38
«Танеко»
6
«Нижнекамскшина»
38
Холдинг»
6, 34
«НИОСТ»
14
«Татнефть»
8, 14
«Новатэк»
11
«ТАУ НефтеХим»
«НОВОЙЛ»
24
«Техстрой»
«НПП Нефтехим»
14
«ТНК-BP»
Н
51
Т «Татнефтехиминвест-
18 6, 49 12
«Тольяттисинтез» «Томскнефтехим»
47
Nordson Corporation
54
9, 11, 14
Pearl GTL
33
7 24
Pfizer
24
Pirelli
14
Rockwool
16
48
«Уфанефтехим»
11
«ОмскПолимер»
9
«Уфимский НПЗ»
«Петрокемикал Холдинг»
N
7, 10, 14
«Уралхимпласт»
«Омский каучук»
9, 10, 14, 17
18
38
10
18
Nokian
«Нэфис Косметикс»
«ПЕНОПЛЭКС СПб»
16
Mauser
49
48
«Омсктехуглерод»
15, 16
MaterialScience
Mitsubishi Heavy Industries
«Тольяттикаучук»
17, 51
6
LANXESS
13
6
«Омская клининговая компания „Норма плюс”» 48
18
14
«Нэфис биопродукт»
У «Уралхим»
9
KraussMaffei
54
«Тобольск-Полимер»14, 51
26
9
K K+S Nitrogen
MESC
6
«Уралкалий»
14
K+S Aktiengesellschaft
Merck KGaA
«Нуран-Пласт»
«Объединенная нефтехимическая компания»
ISIS Innovatio
«Фосагро»
8, 10, 14
Petrochemical Industrie 14 13
П 53
«Хенкель Баутехник»
10
«Хенкель»
10
S Sacmi
26
«Череповецкий Азот»
14
Saint-Gobain
Х
SABIC
14, 54 57
Бильд-редактор Маргарита Попова
«Завод Автопласткомпонент»
Учредитель ЗАО «ХимПресс»
«Завод минеральных удобрений КировоЧепецкого химического комбината» 9
«Полиом»
48, 50
«Щекиноазот»
«Полиэф»
24, 26
«Эмпилс»
«Завод синтанолов» 52, 58, 59, 60
«Промышленные катализаторы»
Air Liquide
16
Sojitz Corporation
18
14
Amcor
57
Solvay
15
«Казанский завод синтетического каучука»37
«Пуровский завод»
11
Arkema
17, 55
Solvin
51
«Казаньоргсинтез»
8
«Росатом»
51, 52
З
Верстка ЗАО «ХимПресс» Фото на обложке: II Международный форум «Большая химия»
К
Адрес редакции: 125475, Москва, ул. Дыбенко, д.14, корп. 1
«Капролактам»
Содержание: press@rccgroup.ru Подписка: podpiska@rccgroup.ru Реклама: reklama@rccgroup.ru, тел./факс: (499)767-19-06 (499)729-66-94
Оформить подписку можно в любом отделении связи. Наш индекс по каталогу «Роспечати» — 46449
The Chemical Journal
12, 54
Р
Aventis Pharma
52
Azoty Tarnоw
10
BASF
«Роснефть»
12
CEA
«Каучук»
24
«РусВинил»
15, 51
«Композит»
52
«Русснефть»
«Кордиант»
14
«Корунд»
14
М
Стоимость годовой подписки в любом формате (10 выпусков) — 5 900 руб. без НДС
«Росава»
«Роснано»
«Метафракс»
«Минудобрения» (Пермь) «Минудобрения» (Россошь)
6 8, 14 11 14
8 14
6
24
«Куйбышевазот»
Возможно оформление подписки на электронную версию (формат *.pdf)
«Полюс-Пласт»
«Каустик»
«Красноярский шинный завод» 47
Сайт журнала www.tcj.ru
Оформление подписки ведется через сайт www.tcj.ru/podpiska.html
49
14 7 56
C
Sanofi India
14
Shell
33
Sisecam
16
T
Teva Tikkurila TSRC
16
48
17 57
«Внешэкономбанк»
Coca-Cola Enterprises
55
ВТО
«Салым Петролеум»
14
ConocoPhillips
14
ГНИИХТЭОС
37
«Саянскхимпласт»
52
Continuum Recycling
55
ЕЭК
50
«Сибур»
10, 11, 18, 38,
14, 57
ИМЭМО РАН
40
Eco Plastics
55
«Ингосстрах»
18
«Сибур-Нефтехим» 51, 52
Evonik
14
Корпорация развития
26
«Сибур-ПЭТФ»
50
Ford-Sollers
16
«МТС»
18
«Сильвинит»
14
HaloPolymer Trading
17
«РЖД»
10
«Система»
12
Harburg-Freudenberger 54
Сбербанк России
18
49, 50, 51
Dow Chemical
22, 23, 34, 37, 38
H
«Славнефть»
14
Hayat Group
16
ТПП РБ
«Могилевхимволокно» 47
«Сода»
24
Henkel
14
ФАС
«Монолит»
«Солигран»
15
Huntsman
14
Delta Air Lines
14
Издание «The Chemical Journal/Химический журнал» зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФСм 77–36571 от 18 июня 2009 г.
Май 2012
13 14
14
С
Clariant
16
Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в опубликованных рекламных объявлениях.
18, 26 14, 50, 52 14
Номер подписан в печать 24.05.2012 г. Заказ № 111826 Тираж 11 000 экземпляров Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР» г. Москва
5
НОВОСТИ ОТЧЕТЫ
Нефтехимия Татарстана отчиталась за 2011 год В
Казани состоялось годовое собрание акционеров ОАО «ТатнефтехиминвестХолдинг» по итогам работы в 2011 году. С отчетным докладом выступил генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин. По его информации, в прошедшем году продолжалась работа по разработке республиканских и федеральных стратегических документов по организации сотрудничества с российскими и иностранными компаниями и научными институтами. По сравнению с 2008 годом объемы производства выросли на 15 %, выручка и добавленная стоимость — на 60 %. Доля обрабатывающих отраслей в товарной продукции комплекса увеличилась с 47 % до 53,4 %. За 2010–2011 годы в отрасли освоено 155 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Основным событием прошедшего года спикер назвал введение в эксплуатацию первой очереди «Танеко». Сегодня здесь осуществляется строительство установки гидрокрекинга вакуумного газойля, что позволит получать качественное дизельное топливо, керосиновую фракцию и сырье для нефтехимии. Ввод установки в эксплуатацию запланирован на 2013 год. Также в 2011 году состоялось открытие заводов по выпуску гибкой упаковки («Данафлекс-нано», Казань), листов сотового поликарбоната («Полюс-Пласт», Зеленодольск), полиолефиновых композиционных материалов для кабельной и трубной промышленности («НуранПласт», Высокая Гора), завода «Нэфис биопродукт». Расширен ассортимент продукции «Ай-пласт», «Техстрой». Начато строительство комплекса «Аммоний». Отдельное внимание уделяется в РТ реализации проекта по утилизации промыш6
Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг». Годовое собрание акционеров ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг», май 2011 года
ленных и бытовых отходов. Холдинг осуществлял координацию работ по созданию и внедрению в Татарстане установки очистки попутного нефтяного газа методом одностадийного окисления сероводорода. Первая установка введена в эксплуатацию в Бавлинском газовом цехе «Татнефти». Изучены предложения по использованию микротурбин «Капстон» для получения электроэнергии из ПНГ. «Татнефть» планирует довести мощность таких установок до 5 МВт.
Холдинг планирует продолжить поиск инвестора для завода полиэтилентерефталата в республике. Также будет продолжена работа по решению ключевых проблем развития нефтегазохимического комплекса. Главная из них — дефицит в республике мономеров (этилена, пропилена, бутадиена, бензола). Для ее решения совместно с правительством Татарстана и Башкортостана проработаны возможности использования углеводородного сырья Западной Сибири для нужд
химической промышленности Поволжья. Проведены переговоры с представителями Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате 17 мая был подписан протокол о намерениях по строительству магистрального ШФЛУпровода «Ямал-Поволжье» между Татарстаном, ЯмалоНенецким автономным округом и Башкортостаном. Как заметил Рафинат Яруллин, при положительном исходе загрузка мощностей Поволжского нефтехимического комплекса достигнет 100 %.
ДИВИДЕНДЫ
«Куйбышевазот» еще никогда не был так щедр А кционеры «Куйбышевазота» утвердили рекордные дивиденды за 2011 год: примерно 20 % от чистой прибыли. В денежном выражении дивиденды составят 1,179 млрд рублей (с учетом выплаченных промежуточ-
ных дивидендов за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2011 года). Год назад акционеры получили 529,6 млн рублей. 2011 год стал для предприятия достаточно успешным: выручка выросла на 48 %,
до 31,2 млрд рублей, чистая прибыль — в 3,4 раза, до 5,9 млрд рублей. Производство аммиака и полиамида-6 выросло на четверть, аммиачной селитры — на 11 %, кордной ткани — на 83 %, капролактама — на 10 %. Май 2012
The Chemical Journal
НОВОСТИ РЫНКИ
«Акрон» хочет купить польскую компанию Azoty Tarnow намерен усилить «А крон» позиции на европейском рынке минудобрений. Холдинг ведет переговоры о покупке 66 % в польской компании Azoty Tarnоw. Предложенная цена составила 36 польских злотых за акцию, что включает премию в 18,3 % к средней рыночной цене акций Azoty Tarnow за шесть последних месяцев и 12,1 % к цене закрытия по состоянию на 15 мая 2012 года. Azoty Tarnоw — производитель инженерных пластиков,
полимеров, минудобрений и химикатов. «Акрон» развивает фосфатный проект «Олений Ручей», а польская компания обладает обширной сбытовой сетью для реализации фосфатных удобрений. По словам вице-президента «Акрона» Владимира Кантора, Azoty Tarnow является лидером польской химической отрасли, а в условиях волатильной экономики и растущих цен на сырье консолидация активов принесет позитивные Группа «Акрон» направила предложение на покупку акций компании Azoty результаты. Tarnоw (Польша) БИРЖИ
ИНВЕСТИЦИИ
«Уралхимпласт» напланировал на 4,5 миллиарда Х олдинг «Уралхимпласт» в 2012 году намерен направить на реализацию инвестиционной программы 4,5 млрд рублей. Планируется начать строительство завода по произ-
водству метанола (совместное предприятие с НГК «Итера»), а также строительство производства литейных смол. Будет построено производство формальдегида мощностью 50 тыс. т. При этом холдинг наме-
рен в 2012 году увеличить в 3,5 раза чистую прибыль за счет роста на рынках основных потребителей: строительном, металлургическом, а также в машиностроении и литейной промышленности.
ПРОЕКТЫ
В Заполярье хотят построить завод минеральных удобрений В ласти Ямало-Ненецкого автономного округа разработали проект строительства на полуострове Ямал завода по производству минеральных удобрений. Перспективы предприятия связаны с огромными запасами углеводородов на территории округа, а также наличием в нераспределенном фонде ряда газовых месторождений. Они небольшие по объему запасов, поэтому их газ никак не попадет в единую газотранспортную сеть страны. Руководство округа разработало ТЭО строительства на базе этих месторождений завода по производству карбамида
The Chemical Journal
Май 2012
мощностью 3 млн т в год. Потребляемая мощность газа — до 4 млрд куб. м в год. Объем требуемых инвестиций — 5–7 млрд долларов. Сейчас производство минудобрений размещается как можно ближе к местам потребления продукции, поэтому большинство производств сосредоточено в европейской части страны. Строительство завода в ЯМАО будет дороже, однако стоимость может быть компенсирована не только дешевым сырьем, но и программой экспорта продукции северным морским путем из ЯМАО Китай и Индию.
«Уралкалий» выкупается
Ц
ена акций «Уралкалия» опустилась до критического уровня. Чтобы поддержать котировки, компания после почти пятимесячного перерыва возобновила выкуп собственных бумаг и за первую неделю потратила на эти цели более 80 млн долларов. «Уралкалий» сам сообщил, что в рамках программы обратного выкупа в течение недели приобрел 1,84 млн собственных акций по средней цене 6,9 доллара за штуку и 1,927 млн GDR (1 GDR = 5 акций) по 35,13 доллара. То есть за одну неделю компания потратила на buy-back более 80,39 млн долларов. Всего с начала действия программы «Уралкалий» скупил 2,18 % собственных бумаг на общую сумму около 484 млн долларов. «Уралкалий» запустил программу buy-back в целях оказания поддержки котировкам акций компании 7 октября 2011 года. Объем программы составляет 2,5 млрд долларов. В будущем «Уралкалий» планирует погасить приобретенные акции.
Полуостров Ямал
7
НОВОСТИ ОТЧЕТЫ
«Щекиноазот» немного прибавил в первом квартале В
Установка М-450 по выпуску метанола, ОАО «Щекиноазот» АКЦИИ
Объявлена минимальная цена госпакета «Апатита»
О
рганизатор тендера по продажи госпакета акций «Апатита» BNP Paribas объявил минимальную цену госпакета «Апатита» — 10,5 млрд рублей. Заявки от потенциальных покупателей банк принимал до 17 мая, к 13 июня они должны получить разрешение ФАС. Другие детали тендера не раскрываются. Напомним, что государство владеет 26,7 % обыкновенных акций (20 % капитала). Об интересе к активу уже заявили холдинг «Фосагро» (контролирует «Апатит»), «Акрон» и «Уралхим». «Уралхим» и «Акрон» — крупнейшие российские клиенты «Апатита». Также в числе возможных претендентов фонд Fleming Family and Partners, Сбербанк и «Ренессанс капитал». По мнению экспертов рынка, госпакет «Апатита» оценен по рыночной стоимости.
8
ОАО «Щекиноазот» подведены итоги работы предприятия за 1 квартал 2012 года. На производстве аммиака достигнута более высокая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, загрузка мощностей, что позволило увеличить выпуск продукта на 1,2 %. Ввод в эксплуатацию новой установки М-450 дал возможность повысить объем выпуска метанола на 6,8 %. На производстве капролактама объем выпуска продукции вырос на 0,8 %. В цехе бытовой химии достигнут рост объема продукции на 17 %.
Благодаря успешной реализации планов модернизации, подразделения предприятия сумели достичь экономии сырья, материалов и энергоресурсов на общую сумму 35 млн рублей. Во втором полугодии 2012 года планируется пустить в эксплуатацию новую водородную установку, что позволить снизить себестоимость водорода и аммиака практически в два раза. После завершения мероприятий по модернизации производства капролактама себестоимость данного продукта снизится на 25 %.
ФИНАНСЫ
«Казаньоргсинтез» станет прибыльнее в 6 раз «К азаньоргсинтез» по итогам 2012 года намерен получить чистую прибыль в размере 2,4 млрд рублей, что в 6 раз превысит результаты прошлого года. Объем реализации должен быть на уровне 42 млрд рублей. Инвестиции
в действующие производства сохранятся на уровне прошлого года — около 1,6 млрд рублей. Руководство компании отмечает, что размер прибыли напрямую зависит от загруженности предприятия сырь-
ем. По договору с «Газпромом» размер поставок останется на уровне 292 тыс. т этана в год. Однако «Казаньоргсинтез» ссылается на проблемы с поставками с «Татнефти» и на недопоставки этилена с «Нижнекамскнефтехима».
МОЩНОСТИ
«Метафракс» займется модернизацией ОАО
Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»
«Метафракс» (Губаха, Пермский край) планирует в 2013 году модернизировать установку метанола, в результате чего мощность производства вырастет на 10 %. Стоимость реализации проекта по расширению метанольного производства, мощность которого в настоящий момент составляет 1 млн т продукции в год, не разглашается. Рассмотрение данного проекта советом
директоров компании намечено на осень нынешнего года, ориентировочный срок завершения модернизации, в случае принятия положительного решения по предложенному проекту — 4 квартал следующего года. Кроме увеличения объемов выпуска метанола в ходе работ по реконструкции производства планируется повысить качество выпускаемой продукции, а также снизить ее себестоимость. Май 2012
The Chemical Journal
НОВОСТИ ПОКУПКА
«Еврохим» приобретает компанию K+S Nitrogen К
омпании K+S Aktiengesellschaft (K+S) и «Еврохим» подписали соглашение о продаже K+S Nitrogen (KSN) — поставщика азотных удобрений. Сделку, основанную на оценке стоимости бизнеса KSN в размере 140 млн евро, планируется завершить до конца 2 квартала 2012 года. При условии завершения сделки, экономические результаты бизнеса KSN перейдут к покупателю с 31 марта 2012 года. Завершение сделки обусловлено рядом факторов, в том числе получением соответствующих одобрений со стороны антимонопольных органов ЕС. По завершению сделки компания K+S получит балансовую прибыль от продажи «Еврохим» приобретает германского производителя удобрений KSN в размере приблизительПРОДУКТ но 70–80 млн евро. В 2011-м финансовом году выручка KSN составила 1 156,8 млн евро, прибыль от основной деятельности — 69,4 млн евро. По словам генерального директора «Еврохима» Дмитрия Стрежнева, K+S Nitrogen стала логичным дополнени«Завод минераль- Азотосульфат N:S 30:6 — выем к недавно приобретенной ных удобрений сокоэффективное удобрекомпании «Еврохим Антвер- Кирово-Чепецкого химиче- ние с повышенным содерпен»: «Покупка K+S Nitrogen ского комбината» (входит жанием серы. Сера в этом добавит в наш актив хорошо в ОХК «Уралхим») получи- удобрении водорастворима, зарекомендовавшую себя и ло опытную партию новой поэтому хорошо усваиваетшироко известную платфор- марки азотно-серного мине- ся растениями, оба компому продаж, и поможет нашей рального удобрения азото- нента содержатся в одной компании упрочить свои кон- сульфат N:S 30:6, содержа- грануле. Выпущенная опытная паркурентные позиции на ключе- щего 30 % азота и не менее 6 % серы. тия объемом 4 тыс. т будет вых мировых рынках».
«Уралхим» освоил новую марку азотно-серных удобрений ОАО
поставлена как на российский рынок, так и на экспорт. В перспективе рынками сбыта азотосульфата N:S 30:6 станут страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки — те регионы, в которых почвы бедны серой, или выращиваются культуры, требовательные к повышенному содержанию серы.
БАНКРОТСТВО
«Омск-Полимер» выставлен на торги в четвертый раз М ежрегиональная торговая система объявила об организации очередных торгов по имуществу компании «Омск-Полимер». Прошлый аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей, поэтому стартовая цена снижена до 985 млн рублей. Торги The Chemical Journal
Май 2012
по продаже имущества ООО «Омск-Полимер» начнутся 7 июня, а результаты будут объявлены 15 июня 2012 года. Напомним, что это уже четвертый аукцион. На первых двух торгах имущество пытались распродать по частям, но покупателя на
него не нашлось. Затем весь имущественный комплекс «Омск-Полимера» выставили целиком с начальной ценой более 1 млрд рублей. Но и тогда торги не состоялись. По требованиям закона, цена лота на четвертом аукционе снижена на 10 %.
«Омск-Полимер» создала офшорная компания Laplous Group Ltd на базе обанкротившегося «Омскхимпрома». Однако она не смогла возобновить работу предприятия. В декабре 2011 года «ОмскПолимер» полностью остановил производство. 9
НОВОСТИ СОГЛАШЕНИЕ
РЖД взяли на вооружение формулу «Газпрома» ОАО
«РЖД» предложило своим клиентам оплачивать услуги, даже если они не были оказаны, а были запланированы. Формула «бери или плати» уже используется «Газпромом» на европейском рынке. ОАО «РЖД» планирует брать с потребителей своих услуг суммы, соответствующие размеру инфраструктурной составляющей провозной платы за перевозку неосвоенных объемов груза. Об этом говорится в соглашении «РЖД», ВЭБ и грузоотправителей, подписанном в Кемерове. При этом железнодорожники обязуются вкладываться в модернизацию инфраструктуры. Соглашение должно позволить привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры железных дорог. Ранее сообщалось, что соглашение подпишут угольные, горно-металлургические и топливные компании, а также «Сибур», «Еврохим», «Фосагро», «Уралкалий». НАУКА
В Омске исследуют техуглерод и полимеры
П
равительство Омской области, ООО «Омсктехуглерод», Институт проблем переработки углеводородов и ряд омских вузов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания научно-технического комплекса. Его основными задачами станет разработка и коммерциализация инновационных углеродных продуктов, выпуск высокотехнологичных марок углерода, продвижение их на рынки сбыта. Ожидается, что комплекс поможет внедрить не менее 20 передовых технологий.
10
«РЖД» переходит с крупными клиентами на договоры «бери или плати» и требует от них гарантии перевозок ФАС
«Роснано» может приобрести еще немного «Лиотеха» ФАС удовлетворила ходатайство ОАО «Роснано» о приобретении 10 % долей в уставном капитале ООО «Лиотех» (г. Новосибирск; основной
вид деятельности — производство литий-ионных аккумуляторов), что в совокупности с долями имеющимися в распоряжении ОАО «Роснано» составит 59,9999 % в ус-
тавном капитале компании. Как уточняется в сообщении ведомства, сделка, являющаяся предметом указанного ходатайства, не приведет к ограничению конкуренции.
ИНВЕСТИЦИИ
Henkel построит Юг России ООО «Хенкель Баутехник» (входит в немецкий концерн Henkel) приступает к строительству в Ставропольском крае завода стройматериалов по производству сухих строительных смесей, клеев и красок. Общая мощность предприятия составит 150 тыс. т в год, объем инвестируемых средств — 16 млн евро. Первоначально инвесторы оформили в долгосрочную аренду участок площадью 9 га в Кочубеевском районе, однако намерены «уложиться» в 4,5 га. Завершить проект планируется к 2015 году, но первая очередь на 70 тыс. т должна быть запущена уже в мае-июне 2013 года.
Ставропольский завод станет для «Хенкель» четвертым проектом на российском рынке строительных материалов. Сопоставимые с ним по мощности предприятия концерна уже работают в Коломне (открыт в 2003 году), Челябинской и Ульяновской областях (запущены в 2007 и 2010 годах). Они выпускают несколько десятков наименований продукции, в том числе материалы для устройства полов (самовыравнивающиеся смеси, клеи для напольных покрытий), для утепления и декоративной отделки фасадов (краски, штукатурные и шпаклевочные смеси), для плиточной облицовки, а также для гидроизоляции Henkel построит завод строительных смесей на Ставрополье помещений. Май 2012
The Chemical Journal
НОВОСТИ ПЛАНЫ
«Сибур» отказался строить «трубу на Балтику» отказал«С сяибур-Холдинг» от планов построить
денсата. А весь проект (строительство комплекса в Топродуктопровод из Западной больске и труба) оценивается Сибири до Балтики стоимос- более чем в 10 млрд долларов. Для трубы на Балтику тью 5 млрд долларов. Труба задумывалась для транспор- (как и для других проектов тировки исходного сырья по транспортировке ШФЛУ) нефтехимиков — широкой просто не будет свободного фракции легких углеводо- сырья, резюмирует предстародов (ШФЛУ) на 5,5 млн т витель «Сибура». в год. Предполагалось, что ЛЬГОТЫ сибирских мощностей не хватит для переработки сырья, поэтому его можно направлять, в том числе на экспорт — через балтийские порты. Однако от проекта решено отказаться. При этом «Сибур» может равительство решило подпостроить новый комплекс держать нефтяные компиролиза в Тобольске, которому понадобятся 2,5–3 пании новыми налоговыми млн т легких углеводородов. льготами и приняло решение Для площадки также нужен о введении дифференциропродуктопровод — чтобы до- ванного НДПИ для трудноставить сырье от принадлежа- извлекаемых ресурсов нефти: щего «Новатэку» Пуровского от 0 до 10 % от стандартной завода по переработке кон- ставки для наиболее слож-
Продуктопровод из Западной Сибири до балтийского побережья останется на бумаге
С 2013 года «трудную» нефть будет извлекать выгоднее П ных месторождений, 10– 30 % — для средней категории и 30–50 % — для более легкой. Льготный режим будет предоставляться на десять, семь и пять лет соответственно, но только с начала промышленной добычи нефти. Льгота коснется месторождений с ре-
сурсами 25–50 млрд т нефти. Новые инвестиционные стимулы заработают с начала 2013 году. Меры коснутся участков недр с низкой проницаемостью пород, например, баженовской свиты и ачимовской толщи, распространенных в Западной Сибири.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
«Гродно Азот» пойдет в бой без прикрытия ОАО «Гродно Азот» планирует до конца 2012 года приступить к реализации инвестпроекта по строительству нового крупного химического производства, не дожидаясь иностранного инвестора. Руководство Беларуси оценивает строительство нового производства в 1,1 млрд долларов. В настоящее время ведется поиск инжиниринговой компании, прорабатываются источники привлечения связанного льготного кредита. При этом предприятие практически завершает «малую программу модернизации», инвестиции по которой составляют 467 млн долларов. В результате реализации программы мощности предприятия вырастут на 20 %. В 2011 году «Гродно Азот» осуществляло реализацию 12
The Chemical Journal
Май 2012
инвестпроектов. В частности, велась реконструкция мощностей по производству карбамида, аммиака, капролактама, воздухоразделительных установок в цехе по производству метанола. Кроме того, осуществлялось строительство азотного
комплекса в составе совмещенного цеха по производству аммиака и метанола и цеха по производству гранулированного карбамида, цеха по производству азотной кислоты мощностью 1,2 тыс. т в сутки с реконструкцией действующе-
го производства аммиачной селитры и цеха по производству меламина мощностью 30 тыс. т в год. В 2011 году предприятие завершило реконструкцию цеха по производству биотоплива с увеличением его мощности до 30 тыс. т в год.
СТРАТЕГИЯ
«Уралхим» нацелился на лидерство «У ралхим» в 2012 году планирует произвести 6 млн т минеральных удобрений, что на 18 % выше показателя за прошлый год. В 2011 году «Уралхим» увеличил производство удобрений на 5 % по сравнению с 2010 годом — до 5,093 млн т.
Дмитрий Мазепин, основной владелец холдинга, сообщил, что «Уралхим» готов профинансировать строительство железнодорожного пути от филиала компании «Азот» в Березниках до федеральной железной дороги в обход зоны возможного проседания грунта.
Напомним, что группа «Уралхим» увеличила долю в пермских «Минудобрениях» до 98,06 %, выкупив 51,22 % акций у «Сибура». В ближайшее время группа направит миноритарным акционерам предложение о выкупе акций «Минудобрений». 11
КАДРЫ ГОСКОМПАНИИ
Игорь Сечин назначен президентом «Роснефти» С
овет директоров НК «Роснефть» на своем заседании единогласно принял решение о назначении Игоря Сечина президентом компании. Соответствующая директива была направлена главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Игорь Сечин поблагодарил уже бывшего президента Эдуарда Худайнатова за проделанную работу и проинформировал о его назначении первым вице-президентом и заместителем председателя правления компании. На совете директоров Игорь Сечин обратил внимание на стоящие перед компанией стратегические задачи в части реализации программ «Роснефти» по модернизации перерабатывающего блока, разработки месТЯЖЕЛОВЕСЫ
Лужков войдет в совет директоров ОНК
торождений и наращиванию добычи нефти, комплексу мероприятий по повышению экологической и промышленной безопасности предприятий. Особое значение для нового президента компании имеет реализация соглашений по освоению шельфа, заключенных с ведущими мировыми энерге-
тическими компаниями, что обеспечит развитие «Роснефти» на многие годы вперед. Также новый президент поставил задачу менеджменту компании представить предложения по повышению эффективности деятельности, как структурных подразделений, так и дочерних предприятий.
УКРАИНА
«Росаву» возглавил Вадим Татусь А кционеры «Росавы» назначили главой правления и генеральным директором предприятия Вадима Татуся. Ранее он занимал должность главы наблюдательного совета предприятия. Вместо него главой совета избран Сергей Бондаренко.
Кроме того, акционеры ввели в состав правления Сергея Колесниченко (ранее занимал должность ведущего юрисконсульта компании) и Павла Пуськова (ранее исполнял обязанности коммерческого директора «Росавы»). В то же время из состава правления
12
выведен Александр Мерзляков. При этом должности членов правления сохранили Александр Далиба, Александр Иванов, Сергей Колесник и Татьяна Сердюкова, должности членов набсовета — Олег Слизконос, Лариса Салата и Олег Копистко.
НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА
Хенкес попал в десятку ТНК-ВР
Б
ывший мэр Москвы Юрий Лужков войдет в совет директоров российской «Объединенной нефтехимической компании» (ОНК). Объявление было сделано на собрании совета директоров нефтекомпании. О согласии бывшего градоначальника, химика по образованию, поработать в ОНК ранее сообщил Владимир Евтушенков — основной акционер АФК «Система», которая владеет 75 % долей ОНК. У АФК «Система» есть опыт привлечения к работе бывших «политических тяжеловесов». Так, в совет директоров «Башнефти» входит экс-глава Башкирии Муртаза Рахимов, а в совет самой «Системы» — бывший президент Армении Роберт Кочарян.
Игорь Сечин
Эверт Хенкес
К
омпания ТНК-BP объявила о назначении Эверта Хенкеса в совет директоров ТНК-BP Limited в качестве независимого директора от BP. Э. Хенкес стал десятым членом совета директоров ТНК-BP Limited и вторым из трех независимых директоров в составе совета. Он будет рабо-
тать совместно с Александром Шохиным, который является независимым директором, номинированным от AAR. Гражданин Нидерландов Эверт Хенкес окончил Корнэлльский университет (США) и имеет большой опыт работы в нефтегазовой отрасли. В течение тридцати лет, с 1973 по
2003 годы Э. Хенкес занимал различные руководящие должности в Royal Dutch Shell, включая позиции СЕО нефтехимического бизнеса компании, управляющего директора Shell UK и председателя совета директоров Bassel (совместное предприятие Shell и BASF). Он был также руководителем региональных и международных промышленных организаций, включая Европейский совет химической промышленности (CEFIC) и Международный совет химических ассоциаций (ICCA). Акционеры компании продолжают совместную работу по поиску кандидатов на позицию третьего независимого директора с целью приведения структуры корпоративного управления в соответствие с требованиями соглашения акционеров ТНК-BP в максимально короткие сроки. Май 2012
The Chemical Journal
КАДРЫ РЕГИОНЫ
Брендикорт ответит за Pfizer на развивающихся рынках А
мериканская фармацевтическая компания Pfizer объявила о назначении Оливера Брендикорта на должность президента и генерального менеджера по развивающимся рынкам и препаратам, потерявшим патентную защиту. Он приступит к своим обязанностям 1 июня 2012 года. На этом посту он заменит Дэвида Симмонса, который покидает Pfizer, чтобы возглавить контрактную исследовательскую организацию Pharmaceutical Product Development. Как отметил исполнительный директор Pfizer Йан Рид, Оливер Брендикорт имеет более чем 20-летний опыт работы в фармотрасли и отлично понимает стоящие перед компанией задачи в современных условиях. До этого назначения О. Брендикорт занимал должность президента и генерального менеджера подразделения по препаратам первой помощи. На этой должности его заменит Джон Янг, ранее руководивший деятельностью подразделения в Европе и Канаде.
Компания Pfizer была основана в 1849 году в Бруклине, сейчас головной офис компании находится также в Нью-Йорке. Начав со скромного предприятия по производству тонкой химии, Pfizer вырос в крупнейшую фармацевтическую компанию, лидера мирового фармацевтического рынка. Pfizer занимается разработкой новых препаратов для лечения диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Головной офис Pfizer, Нью-Йорк (США)
ФАРМА
Фрост переизбран председателем совета директоров Teva С овет директоров израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd единогласно проголосовал за переизбрание Филлипа Фроста на пост председателя сроком на 3
года. Переизбрание должно быть одобрено акционерами в ходе предстоящей ежегодной встречи. Основными областями специализации компании является разработка, производство
и продвижение дженериков, инновационных препаратов, запатентованных брендированных лекарственных средств, способов доставки ингаляционных препаратов и химических субстанций.
ХОЛДИНГ
Генеральным директором «Тольяттисинтеза» назначен Денис Самохвалов Г енеральным директором ЗАО «Тольяттисинтез» (входит в холдинг «Сибур») назначен Денис Самохвалов, ранее занимавшей должность директора по операционной деятельности Дирекции синтетических каучуков нефтехимического холдинга. Сергей Полонянкин, который возглавлял «Тольяттисинтез» с октября 2011 года (ранее «Тольяттикаучук» с 2007 по 2011 годы), перешел на работу в корпоративный центр «Сибура» на должность директора по производству и технологиям дирекции синтетических каучуков. The Chemical Journal
Май 2012
ЗАО «Тольяттисинтез» — управляющая организация производственной площадкой «Сибура» в Тольятти, на которой расположено ООО «Тольяттикаучук», дочерняя организация ЗАО «Сибур Холдинг». Денис Андреевич Самохвалов родился в Москве. В 1999 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «Менеджмент», получив квалификацию «Экономист». В 2002 году получил дополнительное образование на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита.
С 2002 года перешел в индустрию и продолжил карьеру в нефтяных компаниях ЮКОС и ТНК-ВР. В 2009 году с позиции финансового контролера бизнес-направления «Разведка и добыча» ТНК-ВР перешел в «Сибур», где продолжил карьеру в качестве заместителя руководителя дирекции синтетических каучуков по экономике и финансам. Через год был назначен директором по операционной деятельности дирекции синтетических каучуков и стал курировать все производственные вопросы,
Денис Самохвалов
коммерческую деятельность, технический сервис, а также стратегию развития продуктового портфеля каучукового бизнеса. 13
ИНТЕРНЕТ
Одной строкой: главные события мая 2012 года Подробности — на сайте rccnews.ru НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА
Объем переработки углеводородного сырья на предприятиях «Славнефти» увеличился на 13 % «Русснефть» совместно «Салым Петролеум» и «Монолит» запустила в ХМАО комплекс по переработке ПНГ «Муравленковскнефть» ввела в эксплуатацию газопровод для транспортировки ПНГ с Северо-Янгтинского месторождения Американская авиакомпания Delta Air Lines покупает у ConocoPhillips НПЗ Строящиеся в Иране нефтеперерабатывающие заводы будут на 100 % иранскими НЕФТЕХИМИЯ
«Нижнекамскнефтехим» ввел в эксплуатацию новые реакторы ФАС одобрила приобретение ОАО «НПП Нефтехим» 26 % голосующих акций ОАО «Промышленные катализаторы» Цены на каучук упали до 4-месячного минимума из-за кризиса в Греции Польша заманивает инвестиции SABIC в свою нефтехимическую промышленность ПОЛИМЕРЫ
В России ограничили ввоз шин в трех федеральных округах На площадке «Тобольск-Полимера» завершен подъем крупногабаритного оборудования Россия за 4 месяца увеличила выпуск синтетических каучуков на 2 % «Кордиант» создает сеть шинных центров Российский рынок ПЭ-труб за прошлый год вырос на 19,3 % Акции Pirelli обвалились после обнародования финансовой отчетности за 1 квартал Азиатские поставщики ПВХ готовы скинуть цену на июнь Первый шинный завод в Саудовской Аравии построят китайцы
ЛАКИ, КРАСКИ
«Эмпилс» начал производство фактурных покрытий на водной основе Объем продаж подразделения «Эмпилсцинк» в 2011 году составил 13 тыс. т В 1 квартале 2012 года Tikkurila заработала 149 млн евро Еще один американский производитель ЛКМ объявил о продаже активов Продажи пигментов Huntsman компенсировали снижение производительности ХИМИКАТЫ
На нижегородском «Корунде» произошла утечка хлора Правовая комиссия поддержала введение 10 %-ной пошлины на экспорт бензола Evonik выпустил два новых пеногасителя для высококачественных покрытий АГРОХИМИЯ
Россошанские «Минудобрения» задекларировали максимальные цены Закончен сбор заявок на участие в приватизации «Апатита» «Фосагро» потратит 357,8 млн рублей на выкуп акций «Аммофоса» и «Череповецкого Азота» Состоялся пробный запуск меламиновой установки «Еврохима» Совет директоров «Акрона» вынес рекомендации по размеру дивидендов за 2011 год На «Метафраксе» получили 20-миллионную тонну метанола
ЭКОЛОГИЯ
«Белнафта» запустила установку по переработке нефтяных отходов Городской совет Лос-Анджелеса ввел запрет на использование пластиковых пакетов в супермаркетах ФИНАНСЫ, ПРАВО
Экспортная пошлина на нефть с 1 июня снизится на 6,4 % В Красноярске продолжается скандал вокруг рейдерского захвата шинного завода BAC отказал ОАО «Акрон» в пересмотре решения по иску против объединения «Уралкалия» и «Сильвинита» Чистая прибыль МХК «Еврохим» по РСБУ за 1 квартал выросла в 2,7 раза — до 1,023 млрд рублей HSBC выступил организатором структурированного кредита для «Акрона» Dow Chemical получит 2,16 млрд долларов от Petrochemical Industries за выход из СП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ
Ученые Беларуси и России разрабатывают нанотопливо для ракетнокосмической техники НИОСТ провел переговоры c британской ISIS Innovation «Татнефтью» в 2011 году было внедрено в производство 11125 изобретений Henkel представил новый клей на основе биосырья
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ
Беларусь предложила Китаю совместно выпускать медоборудование и лекарства «Верофарм» подвел итоги работы в 2011 году Aventis Pharma переименовано в Sanofi India Объем продаж Merck KGaA увеличился на 5,4 %
ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ
II Международный форум «Большая химия» прошел в Уфе КОНКУРСЫ, ТОРГИ
Совет директоров «Акрона» принял решение о размещении биржевых облигаций
Чтобы ежедневно получать дайджест новостей rccnews.ru, необходимо оформить бесплатную подписку по адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=309
14
Май 2012
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВО
Solvay заинтересовалась содой Алтайского края П
редставители химической компании Solvay S.A., провели встречу с руководством Алтайского края, посвященную перспективам совместного сотрудничества в сфере разработки месторождений природной соды в данном регионе. Одним из ключевых для компании вопросов стало обсуждение перспектив сотрудничества по развитию и разработке месторождений природной соды с предприятием «Алтайсода». Добываемый на Михайловском месторождении «Алтайсодой» природный карбонат натрия — основное сырье для производства ряда химических реактивов, используется также в производстве стекла. Solvay много внимания уделяет технологиям «зеленой» химии, натуральным продуктам, в том числе «зеленой» соде, что и привело представителей компании в Алтайский край. Они также отметили, что в Алтайском крае добычу природной соды
производят естественным способом, что не наносит ущерба окружающей среде. Сегодня Solvay занимает 9-е место среди химических компаний мира и является производителем кальцинированной соды. К российским проектам Solvay относятся: «РусВинил» — производство ПВХ в Нижегородской области, а также «Солигран» — производство ПВХ-продукции: технических пластиков Михайловское месторождение природной соды, Алтайский край и мягких ПВХ-пластиков. РАЗРАБОТКИ
LANXESS сделал уникальный желтый пигмент К онцерн LANXESS, производитель специальных химикатов, разработал и внедрил на рынок специальный желтый пигмент на основе оксида железа — Bayferrox 912 LOM, имеющий неограниченное число приложений,
в том числе в производстве пластиков. LOM 912 Bayferrox — это микронизированный желтый пигмент с очень высоким уровнем дисперсии. Структура пигмента, частицы которого очень короткие и напоминают
по форме иглы, обеспечивает чрезвычайно низкую вязкость. Он производится на бразильском заводе в Порту-Фелис. Желтые пигменты составляют почти 30 % мирового рынка синтетических пигментов на основе оксида железа.
СНГ
Китай откроет в Киргизии производство минеральных удобрений A скарбек Джаныбеков, министр сельского хозяйства и мелиорации Киргизии, во время встречи с представителями Национальной корпорации по зарубежному экономическому сотрудничеству КНР обсудил вопрос финансирования строительства завода по производству минудобрений в городе Таш-Кумыр мощностью 310 тыс. т в год. А. Джаныбеков сказал, что строительство данного завода будет содействовать повышению рентабельности сельхозпроизводства. Потребность Киргизии в азотных минудобрениях составляет 250 тыс. т. The Chemical Journal
Май 2012
Представители корпорации сообщили, что Китай располагает 500 предприятиями по производству азотных минудобрений. При Министерстве химической промышленности есть НИИ, занимающийся улучшением технологий производства азотных минеральных удобрений. По производству и потреблению аммиачной селитры Китай занимает треть мирового рынка. В ближайшее время корпорация рассмотрит месторасположение завода, а также проработает направления дальнейшего сотрудничества.
Aскарбек Джаныбеков, министр сельского хозяйства и мелиорации Киргизии
15
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ИНВЕСТИЦИИ
Air Liquide пустил завод техгазов в ОЭЗ «Алабуга» В
промышленно-производственной ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) открыт завод по производству кислорода и азота французской компании Air Liquide — мирового лидера в производстве промышленных газов. Общая сумма инвестиций в проект составила 35 млн евро. Завод построен по самым передовым техническим стандартам. Новый завод будет производить 200 тонн жидкого кислорода и азота в сутки, что обеспечит существующие и прогнозируемые потребности предприятий ОЭЗ «Алабуга» и промышленных потребителей региона в целом. Руководство ОЭЗ надеется, что введение в эксплуатацию завода позволит привлечь новых резидентов. В дальнейшем компания В ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) открылся завод по производству кислорода и азота французской компании Air планирует построить в ОЭЗ Liquide стоимостью 35 млн евро «Алабуга» систему трубопроСОБЫТИЕ водных коммуникаций для прямой поставки продукции резидентам ОЭЗ «Алабуга». Первая очередь завода была построена в 2010 году. Первым потребителем продукции, которая транспортируется по специально мая состоялся пуск для автомобильной и строи- Heitmann), председатель правпостроенному трубопроводу, стал еще один резидент ОЭЗ в эксплуатацию СП тельной индустрии. ления LANXESS. «Алабуга» — российско-не- немецкого «Данный объект является химического Большой Китай (материкомецкое предприятие «Прайс- концерна LANXESS и тай- самым современным в своем вый Китай, Гонконг, Тайвань Даймлер Татнефть-Алабуга ваньской корпорации TSRC роде предприятием в Азии, он и Макао) является основным Стекловолокно». в Наньтуне (Китай). Общие поможет поддержать процес- источником глобального роста За время существования инвестиции составили около сы урбанизации и растущей немецкого концерна. Уже сейОЭЗ «Алабуга» (с 2006 года) 50 млн долларов. Новый завод мобильности в стране», — за- час в регионе работает около удалось привлечь в резиден- займется выпуском каучуков явил Аксель Хайтманн (Axel 10 предприятий LANXESS. ты компании Ford-Sollers, R&D Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, Sisecam, Hayat Group и др. Согласно федеральному закону, инвестор имеет право беспошлинного ввоза сырья, оборудования и комплектующих на территорию ОЭЗ «Алабуга». Общий объем инвестиций в проекты ayer MaterialScience наме- полиуретанов, поликарбона- должность с работой управляна территории ОЭЗ «Алабуга» рена создать глобальный тов, покрытий, клеев и специ- ющего Bayer MaterialScience. превышает 2,5 млрд долларов. центр по разработкам в об- альных материалов, объединив Кроме того, представители В развитие инфраструктуры ласти ветроэнергетики в рам- ученых из разных стран. компании заявили о планах Директором центра назна- по увеличению производства федеральными и региональ- ках действующих предприятий ными властями вложено бо- в Дании. Новый центр будет чен Ким Харнов Клаузен, ко- полиуретанов для ветровых лее 15,5 млрд рублей. координировать производства торый будет совмещать новую турбин в Дании.
LANXESS и тайваньская TSRC запустили завод в Китае 23
Bayer MaterialScience объединит ученых в Дании B
16
Май 2012
The Chemical Journal
ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ СБЫТ
«ГалоПолимер» открывает новый свет Х
олдинг «ГалоПолимер» открыл представительство в США — HaloPolymer Trading, Inc. Штаб-квартира компании располагается в г. Хьюстон (штат Техас), складские помещения — в Хьюстоне и НьюЙорке. HaloPolymer Trading, Inc. стало первым зарубежным представительством ОАО «ГалоПолимер». Основная задача представительства — обеспечить качественный рост продаж всех марок PTFE (к продаже заявлены — PN, PN20, PN40, PN90, A, DE, TM, PNM1/2, TG), а также развитие продаж перспективных плавких фторполимеров (FEP, ETFE, PVDF и т. д.) клиентам из Северной и Южной Америки. Рынок США исторически является одним из основных
потребителей фторопласта в мире, перерабатывая более 20 % всех объемов мирового производства. Несмотря на существенные производственные мощности внутри страны, значимая часть потребления покрывается за счет импортных поставок. Например, в 2011 году США оставались мировым лидером по совокупному объему импорта фторопласта Открыто представительство холдинга «ГалоПолимер» в г. Хьюстон (США) — и подтвердили свое положение HaloPolymer Trading, Inc. одного из ведущих нетто-импортеров глобального рынка. образом проблему изменения (Бразилия), Heroflon US Важным фактором является рыночных цен при двухме- (США). ОАО «ГалоПолимер» занине только рост рынка и его сячных сроках поставки за импортной составляющей океан. В настоящее время мает около 9 % мирового рынв период выхода из кризиса уже заключены контракты ка фторопластов. Это единств 2010 года, но и сохранение на поставку PTFE различ- венное в России предприятие положительной динамики по ных марок производства ОАО по выпуску специальных фторобоим значениям в 2011 году. «ГалоПолимер» с компани- полимеров (компания занимаРуководство компании ями Enflo (Канада), Crofton ет 4-е место в мире по произтакже надеется решить таким (Уругвай), Plastics Trading водству фторполимеров).
РЫНКИ
НИОКР
Южной Америке понравился карбамид из России К
омпания «Еврохим» суме- чительно нарастила импорт По объему производства ла продать в Южную Аме- азотных удобрений. За четыре компания «Еврохим» входит рику большой груз карбамида. месяца в страну было ввезено в тройку европейских и деВ частности, по цене 510–530 663,4 тыс. т карбамида, что на сятку мировых производитедолларов за тонну FOB, порт 19 % выше аналогичного пе- лей химических удобрений. Туапсе, было продано два риода прошлого года, а объем Цель компании на ближайполных сухогруза (объем не импорта аммиачной селитры шие пять лет — войти в чисуточняется — может быть от за этот период составил 150,4 ло пяти мировых лидеров от40 до 60 тыс. т) для Колумбии тыс. т, что на 45 % превышает расли по объему производства и величине прибыли. и Перу. показатели 2011 года. Кроме того, через трейдеров Indagro/Dreymoor и Ameropa для Бразилии и Аргентины было продано 10 тыс. т гранулированного карбамида по 540 долларов за тонну FOB. До этих продаж «Еврохим» сообщал о крупной партии карбамида в объеме 30 тыс. т, которая была продана для потребителей США за 570 долларов за тонну FOB. Рынок удобрений Южной Америки находится на подъеме. В частности, с на- У «Еврохима» есть свой Туапсинский балкерный терминал для перевалки чала 2012 года Бразилия зна- минеральных удобрений
The Chemical Journal
Май 2012
Arkema и CEA открыли совместные лаборатории
К
омпания Arkema и французская исследовательская организация CEA (Комиссариат по атомной энергии и ее альтернативным источникам) расширили масштабы сотрудничества. Теперь они работают не только над фотоэлектрическими элементами, но и над микроэлектроникой и электроникой из органических материалов. Организации совместно оборудовали две лаборатории, способные создавать и внедрять материалы с новыми свойствами. В этих лабораториях соединились возможности Arkema по разработке и производству новых типов полимеров и опыт ученых CEA в разработке и внедрении технологий производства электронных устройств.
17
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Большие вопросы «Большой химии»
В
Уфе 17–18 мая прошел II Международный форум «Большая химия». Организаторами мероприятия выступили: Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности РБ, Министерство экономического развития РБ, Торгово-промышленная палата РБ, Академия наук Республики Башкортостан. Оператор форума — информационно-аналитическое агентство RCC Group (г. Москва). Спонсорскую и партнерскую поддержку форуму оказали: АНК «Башнефть», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Сибур», ООО «Управляющая Компания «ТАУ НефтеХим», Сбербанк России, страховая компания «Ингосстрах», ОАО «МТС». В работе форума приняли участие: полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В дни проведения форума в Уфу прибыли делегации 18
регионов России; дипломатических корпусов Кувейта, Саудовской Аравии, Алжира, Палестины, Мавритании, Судана, Ирака, Йемена, Ливии, Турции, Швейцарии, Армении и Казахстана в РФ; руководители крупнейших российских и зарубежных компаний нефтегазохимической промышленности. Общее число делегатов форума — около тысячи. На форуме обсуждались острые проблемы, направления развития нефтегазохимического комплекса России и основные тенденции мирового химического рынка. В рамках форума были представлены инвестиционные проекты российских регионов и компаний, реализуемые до 2030 года, а также новейшие разработки и наукоемкие технологии в области нефтепереработки и нефтехимии. Актуальными темами для обсуждения стали — вступление России в ВТО, проект строительства трубопровода для транспортировки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) из Западной Сибири в Поволжье и другие. Открылся форум подписанием важного соглашения: Башкортостан, Татар-
стан и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились о транспортировке нефтехимического сырья по маршруту «Ямал-Поволжье». Подписи под протоколом поставили президент Башкортостана Рустэм Хамитов, глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Проект позволит наладить эффективную переработку углеводородного сырья на территории Волжского нефтехимического кластера. Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ, кроме того, подписали соглашение и о научнотехническом, торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. На форуме был также подписан ряд протоколов и соглашений о сотрудничестве, в частности, между ОАО «Газпром нефтехим Салават» и компаниями KraussMaffei, Mauser; между ОАО «Газпром нефтехим Салават» и Sojitz Corporation, Mitsubishi Heavy Industries; между Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан и консорциумом промышленных предприятий. Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Рустам Минниханов, президент РТ
The Chemical Journal
Май 2012
Рустэм Хамитов, президент РБ
Михаил Бабич, полномочный предДмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО ставитель президента РФ в ПФО
19
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Подписание соглашения: Башкортостан, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились о транспортировке нефтехимического сырья по маршруту «Ямал-Поволжье»
20
Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Научная секция
Технологическая секция
Стратегическая секция
Александр Корсик, президент ОАО АНК «Башнефть»
Владимир Черкашин, председатель Уральского отделения Сбербанка России
Дмитрий Конов, генеральный директор ООО «Сибур»
Дамир Шавалеев, генеральный директор ОАО «Газпром нефтехим Салават»
The Chemical Journal
Май 2012
21
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Башкортостан сделал заявку на собственную экономическую политику
Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Республика Башкортостан
П
о итогам II Международного форума «Большая химия» была принята резолюция, в которой участники мероприятия, обсудив текущее состояние химической отрасли и накопившиеся проблемы индустрии, предлагают объединить усилия исполнительной власти и отраслевого бизнес-сообщества в решении первоочередных задач в рамках основных проблем.
Транспортная инфраструктура Рассмотрев все источники сырья, доступные для интенсивного и экстенсивного освоения, участники форума считают реализацию проекта продуктопровода «Ямал-Поволжье» непременным условием выполнения Плана развития нефтегазохимии РФ до 2030 года. В рамках соглашений, достигнутых на форуме, между Башкортостаном, Татарстаном и Ямало-Ненецким 22
автономным округом до 1 сентября 2012 года будет создан Консорциум по строительству и эксплуатации магистрального трубопровода СУГ, производимого нефтегазодобывающими компаниями на территории ЯНАО, и его поставки на предприятия Волжского нефтегазохимического кластера. Сформированный Консорциум до 1 октября внесет в Правительство РФ предложения по формам государственного участия в проекте. Подписание протокола о намерениях между тремя регионами стало наиболее заметным событием форума. Михаил Бабич, полномочный представитель президента в ПФО, заметил: «У конкретных бизнес-структур, крупных нефтехимических компаний могут быть свои интересы, и не всегда они могут коррелировать со стратегическими интересами страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Вспомним, что происходило в отрасли несколько десятков лет назад. При совершенно других условиях, технологиях и ресурсах в стране ежегод-
но возводилось до полутора тысяч километров трубопроводов в год. Сейчас это кажется даже фантастическим. Тем не менее, этот путь пройден».
Вступление в ВТО Участники форума признают, что сегодня отечественная химическая промышленность готова к вступлению в ВТО не в полной мере. Для успешного развития отрасли и поддержания конкурентоспособности требуется принятие мер на федеральном уровне — со стороны законодательной и исполнительной власти. Так, ряд товаров остро нуждается в защите повышенными импортными тарифами для аналогов. С другой стороны, должны быть снижены тарифы на товары, не выпускаемые российскими предприятиями и входящими в состав производимой в России конечной продукции. Предприятиям нефтехимического комплекса РФ необходимо научиться и активно использовать инструменты защиты Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» конкурентоспособности, принятые во Всемирной торговой организации, в том числе обращения в Евразийскую экономическую комиссию по расследованию случаев недобросовестной конкуренции. С целью сохранения конкурентоспособности отечественной нефтехимической продукции после вступления РФ в ВТО требуется создание системы мониторинга и информационной поддержки производителей химической продукции, включающую мониторинг цен, таможенных пошлин и др. Участники форума поддержали предложение — сформировать отраслевую комиссию по рассмотрению заявок предприятий и принятию заключений по товарным группам, подлежащим защите в условиях вступления в ВТО.
госрегулирования баланса производства и потребления хлора, каустической соды и продуктов последующих переделов, сильным давлением на отрасль со стороны контролирующих органов. Все это является тормозом для устранения дефицита ПВХ на российском рынке. И соответствующие меры по их устранению должны быть приняты.
Использование полимеров в ЖКХ Резолюцией первого форума «Большая химия» в мае 2011 года было предложено принять на уровне обязательных технических регламентов европейские стандарты DIN/EN в области потребления полимерных дорожных одежд, полимер-
До 31 января в Башкортостане будет принята программа перехода на полимерные трубопроводы для систем водоснабжения и водоотведения. Так как в РФ крайне мало специалистов, разбирающихся в тонкостях правил ВТО, рекомендовано обратиться в Минобрнауки РФ с предложением включить в программу обучения студентов юридических и экономических специальностей дисциплину по торговому праву ВТО. К слову, в Татарстане по инициативе премьер-министра республики 20 января 2012 года создан учебно-методический центр содействия адаптации предприятий и организаций республики к условиям ВТО.
Кластер ПВХ Принимая во внимание недостаточную насыщенность российского рынка изделиями из ПВХ, в резолюции форума предлагается ряд мероприятий по развитию кластера ПВХ в России. Так, предприятия нефтехимического комплекса разработают проект производства ПВХ мощностью не менее 400 тыс. т в год. Независимо от сроков запуска мощностей ПВХ предлагается создать перерабатывающий комплекс по производству конечной продукции, выпускающий изделия из ПВХ импортозамещающего ассортимента. Сегодня отечественные производители ПВХ не имеют возможности реализовывать проекты расширения мощностей из-за дефицита и дороговизны основного сырья — этилена. Поэтому нефтехимическим компаниям, входящим в федеральные нефтехимические кластеры, рекомендовано включить увеличение мощностей по выпуску этилена в собственные стратегии развития, а правительству Республики Башкортостан принять меры для полного обеспечения производства ПВХ этиленом. Рост производства хлора, каустической соды и ПВХ, а также его переработка сдерживаются отсутствием механизма The Chemical Journal
Май 2012
ных труб и современных изоляционных материалов. Требования к исключительной укладке полимерных труб для коммунальных сетей уже реализованы в ряде регионов, в частности в Москве и Татарстане. Участники Форума, отмечая важность роста потребления полимерной продукции в секторе ЖКХ, предлагают Правительству РФ принять специальную программу по переходу на полимерные трубопроводы для водоснабжения и водоотведения. До 31 января 2012 года программа перехода на полимерные трубопроводы для систем водоснабжения будет принята и в Башкортостане, что повлечет серьез-
тки отходящих газов и водоочистки до среднеевропейского уровня. Провести независимую экспертизу систем газои водоочистки в РБ с привлечением российских и зарубежных исполнителей, а также принять программу мероприятий по повышению качества среды и организации производственного экологического контроля за выбросами в рамках единой системы промышленно-экологического мониторинга в РБ. В РБ находятся обширные территории, загрязненные производственными отходами: нефтешламами и хлорограническими соединениями. Республика готова участвовать в разработке и реализации федеральной целевой программы по рекультивации и санации этих нарушенных и загрязненных земель. В рамках федеральной программы «Чистая вода» правительству РФ предлагается финансировать мероприятия по внедрению энергетически и экономически эффективных инновационных продуктов и технологий для очистки питьевой воды с использованием современных фильтрующих элементов, а также разработку коррозионно-стойких материалов для водопроводных систем.
Продовольственная безопасность В мире сегмент продукции жизнеобеспечения растет в среднем в 4 раза быстрее среднегодовых темпов роста мирового ВВП, а по позиции гербицидов — в 6 раз быстрее. В России доля выпуска химических средств защиты растений в 3,4 раза ниже, чем в мире. Восстановление производства химических средств защиты растений
Участники форума выступают с инициативой создания в Башкирии СП по выпуску гербицидов с привлечением зарубежного лицензиара. ные изменения в системе работы ЖКХ республики, перераспределит сферы влияния в целом ряде бизнес-направлений, резко увеличит российское потребление полимерных труб.
Экологическая безопасность Сегодня около 15 % территории страны находится по экологическим показателям в критическом состоянии, почти 60 % населения проживает в местах с высоким уровнем загрязнения воздуха, более 40 % населения сталкивается с проблемами качества питьевой воды. Не является исключением и Башкортостан, где действуют добывающие предприятия и химические производства. Участники форума предлагают повысить стандарты качества в области очис-
является принципиально важным для РФ. Сегодня потребности в пестицидах и гербицидах практически полностью удовлетворяются за счет ввоза из-за рубежа. Именно поэтому участники форума выступают с инициативой создания СП на территории РБ с привлечением зарубежного поставщика технологии. В резолюцию форума включены также предложения по формированию на территории Башкортостана биотехнологического кластера федерального уровня. До 31 декабря в Министерство экономического развития и торговли РФ правительством Башкортостана будут представлены предложения по реализации данного проекта. Успешная реализация проектов, предлагаемых в резолюции форума, несомненно, приведет к росту экономических, экологических и социальных показателей в Башкортостане. 23
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Рустэм Хамитов: «Химические предприятия могут стать драйвером развития региона»
Рустэм Хамитов, президент РБ
О
ткрывая II Международный форум «Большая химия», президент Республики Башкортостан подчеркнул, что проведение такого мероприятия сегодня особенно актуально, так как Россия выстраивает приоритеты долгосрочного развития химической промышленности. Значительное внимание в докладе уделено текущему положению и перспективам развития нефтехимии в Приволжском федеральном округе и РБ.
пасах нефти и газа. Конечно, такое положение нельзя назвать нормальным. РФ, имея такой сырьевой и энергетический потенциал, могла бы войти в топ-лидеров мирового химпрома. За последние 20 лет отечественная химическая промышленность столкнулась с серьезными системными проблемами, которые привели к отставанию России по ряду динамических показателей развития отрасли. Так, душевое потребление продукции химического комплекса в стране в 5–6 раз ниже среднемировых показателей. Импорт нефтегазохимической продукции достиг масштабов, влияющих на экономическую безопасность страны, превысив 1 трлн рублей в год. Это почти половина внутреннего потребления такой продукции в стране. Дальнейшее отставание по ее производству и потреблению может привести к утрате конкурентоспособности производимых на их основе продуктов в оборонном комплексе, легкой промышленности, сельском хозяйстве. Растет потребность в полимерных и теплоизоляционных материалах, пластиках, лакокрасочной продукции, которые находят широкое применение в стройиндустрии, жилищно-комму-
нальном секторе и др. В промышленности растет спрос на конструкционные полимеры, специальные лакокрасочные покрытия. Сегодня без продукции химической индустрии невозможны дальнейшее развитие электроники, выпуск лекарственных и косметических средств, развитие сельского хозяйства. Таким образом, имеется потенциально огромный, колоссальный внутренний рынок для продукции, выпускаемой химическими предприятиями.
Нефтехимия РБ Нефтехимический комплекс Башкортостана представлен известными в стране и мире предприятиями: «Уфанефтехим», Уфимский нефтеперерабатывающий завод, «НОВОЙЛ», «Газпром нефтехим Салават», «Полиэф», «Сода», «Каустик», «Каучук» и др. В республике более половины налоговых поступлений в бюджет от обрабатывающих производств приходится на нефтепродукты, и около 10 % — на химическую отрасль. Доля налоговых поступлений от нефтехимических предприятий в бюджет республики составляет более 20 %.
Рис. 1. Основные химические и нефтехимические предприятия РБ
Текущая ситуация ОАО «Уфаоргсинтез»
Мировой рынок химических и нефтехимических продуктов в настоящее время достаточно специализирован и монополизирован. В последние годы центр его роста смещается в сторону развивающихся стран. Доля нефтехимии и химии в экономиках таких стран составляет десятки процентов. Даже в тех странах, где нет собственного углеводородного и газового сырья, наблюдается рост химического производства. На долю России, несмотря на хорошую обеспеченность сырьевыми, водными и энергоресурсами, приходится менее 2 % от объема производства химической продукции. Только 2 % при огромных за24
ОАО «Сода»
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»
Химия и нефтехимия ОАО «Синтез-Каучук»
ОАО «Каустик»
ОАО «Полиэф»
Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Башкортостан занимает первое место в России по выпуску кальцинированной соды, бутиловых и изобутиловых спиртов, второе — по выпуску синтетического каучука, бензола и этилена, третье — по производству каустической соды и пластмассам. Но главное — химпром РБ имеет высокий инвестиционный и инновационный потенциал. В республике есть квалифицированные кадры и предприятия, технологическая база которых позволяет выпускать продукцию первого-второго переделов. Имеются и компании, готовые обеспечить инжиниринг и производство оборудования для нефтегазохимии, а также академические институты и научно-исследовательские центры. Располагая крупнейшей промышленной базой переработки углеводородного сырья, создаваемой в течение 60 лет, дополнив ее современными технологиями, реально создание современного высокоэффективного химического и нефтехимического комплекса, способного успешно конкурировать на отечественном и мировом рынках. По самым скромным подсчетам, к 2020 году Башкортостан мог бы нарастить только за счет химического комплекса до 250 млрд рублей валового регионального продукта. Сегодня валовый региональный продукт составляет около 1 трлн рублей. То есть на четверть ВРП можно увеличить за счет развития химической индустрии. Это самый быстрый и эффективный вариант развития с точки зрения прироста валового регионального продукта.
Точки роста Однако для этого необходимо решить ряд первоочередных задач, прежде всего — устранить дефицит сырья.
Рис. 2. Структура налоговых поступлений в бюджет Республики Башкортостан, %
2,8 %
9,6 %
7%
Торговля
Транспорт и связь
Другие виды
2%
12 %
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
5,3 % Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
51,7 % 5,3 % Строительство
В регионах Приволжского федерального округа сконцентрированы самые крупные в стране перерабатывающие предприятия отечественного химпрома. Эти предприятия производят практически половину
Обрабатывающие производства
округом, Татарстаном и Башкортостаном. Реально создание консорциума для разработки технико-экономического обоснования проекта и начала работ по строительству продуктопровода ШФЛУ.
Продуктопровод ШФЛУ из Западной Сибири в Поволжье снимет проблему сырьевого обеспечения на несколько десятилетий. продукции российской нефтехимии. Оставить эти производства без сырья невозможно, поэтому крайне важно строительство продуктопровода, который соединит основной источник сырья — Сибирь — с Поволжьем. Проведена огромная предварительная работа. По ее итогам подписан протокол о намерениях между регионами ПФО — Ямало-Ненецким автономным
Реализация данного проекта позволит снять проблему обеспечения сырьем предприятий нефтехимического комплекса Башкортостана, Татарстана и Самарской области на далекую перспективу — на тридцать, а возможно и пятьдесят лет вперед. Если продуктопровод будет построен, то к 2025 году только три крупнейших предприятия округа — «Нижнекамск-
Рис. 3. Нефтехимический кластер
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»
ОАО «Каустик»
Агидол
ПВХ Каустическая сода Каучуки
ОАО «Синтез-Каучук»
ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения»
The Chemical Journal
Май 2012
Удобрения
Товары народного потребления
МТБЭ
Индустриальный парк «Салават»
Нефтехимия
Республика Башкортостан
Конкурентные преимущества развитая инженерная и транспортная инфраструктура кадровый резерв стабильная сырьевая база сформированный пул сервисных компаний поддержки бизнеса (IT, R&D, медицинское обслуживание, транспортное обслуживание, инжиниринг и др.)
25
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Рис. 4. Формы государственной поддержки инвестиций
Налоговые льготы налог на прибыль, имущество, транспортный налог и др. Использование имущества, находящегося в государственной собственности, в качестве залога Предоставление льгот по аренде земельных участков Субсидирование части процентной ставки по кредитам Компенсация части затрат по приобретению предметов лизинга Нефинансовые меры государственной поддержки
нефтехим», «Газпром нефтехим Салават», Новокуйбышевская нефтехимическая компания — смогут потреблять не менее 8 млн т сырья в год. Естественно возрастут объемы производимой продукции: нефтехимические предприятия трех упомянутых регионов смогут нарастить свои мощности и увеличить объем выпускаемой продукции не менее чем вдвое — с 500 млрд рублей до одного триллиона. На этих пред-
фтехим Салават» планируется запуск индустриального парка «Салават». Это будет технологический комплекс по переработке нефтехимической продукции в продукты конечного потребления с высокой добавленной стоимостью. В перспективе он ляжет в основу Всероссийского центра газовой химии, в рамках которого предполагается реализовать 15 базовых проектов по произ-
Мощности «Полиэфа» в будущем обеспечат сырьем около 10 новых производств конечной продукции. приятиях будет создано до 70 тыс. новых рабочих мест, что полностью увязывается с государственной программой, анонсированной президентом Владимиром Путиным, по созданию в стране к 2025 году 25 млн современных рабочих мест. Химические предприятия могут стать драйвером развития экономики в Приволжском округе, да и в стране в целом. Вторая задача — это техническое перевооружение и модернизация нефтехимических производств, внедрение инновационных технологий. Именно инновационные процессы в отрасли определили тематику II Международного форума «Большая химия». В первую очередь — открытие новых мощностей по производству конечных продуктов третьего и последующих переделов, что позволит увеличить добавленную стоимость выпускаемой продукции.
Высокие переделы До 2020 года совместно с компанией «Газпром» на площадке «Газпром не26
водству продукции высоких переделов. Стратегическим направлением является также развитие полиэфирных производств с участием акционерного общества «Полиэф» — единственного в России производителя терефталевой кислоты. Мощности предприятия позволят обеспечить сырьем около 10 новых производств конечной продукции. Важным звеном развития нефтехимии в республике является создание кластера поливинилхлорида. Переработка ПВХ, широко применяемого при производстве медицинской продукции, на предприятиях акционерного общества «Башкирская химия» в Стерлитамаке, расширяет границы и возможности комплексной переработки первичного сырья и повышения уровня его переделов. Серьезное подспорье в развитии нефтехимического комплекса — образование «Объединенной нефтехимической компании» с участием «Башнефти» и австрийской компании «Петрокемикал Холдинг». Компания создана для
анализа текущей ситуации и инвестиционной привлекательности нефтехимической отрасли России, а также разработки концепции развития нефтехимического направления компании «Башнефть». В нефтехимический сектор должны прийти новые наукоемкие технологии. Делаем ставку на наши научно-исследовательские, проектные институты — на нашу большую науку, которая в стране есть и имеет хороший потенциал для развития. Именно поэтому интерес представляет технологическая программа форума. В ее рамках свои последние достижения и разработки представят ведущие исследовательские и проектные институты республики, России и других стран.
Привлечение инвестиций Третья задача — привлечение в нефтехимию крупных инвестиций. Без этого невозможно решить ни одной проблемы по открытию новых наукоемких производств или модернизации существующих. Понимая это, в республике создается атмосфера открытости, эффективная система защиты бизнеса. На интересы инвесторов работает новое инвестиционное законодательство нашей республики, формируется целостная инвестиционная инфраструктура. Активно работают Корпорация развития и Торгово-промышленная палата РБ. Еще один инструмент в помощь инвестору — Инвестиционный фонд. В этом году он составит порядка 400 млн рублей на реализацию проектов, имеющих приоритетное значение. В прошлом году инвестиции в основной капитал башкирских предприятий составили 200 млрд рублей. Эту цифру можно увеличить до 250–300 млрд рублей.
Масштабные проекты Очевидно, что для решения системных проблем нефтехимического комплекса нам необходимы согласованные усилия государства и частного бизнеса. Для развития отрасли необходимы масштабные проекты. Укрупнение — мировой тренд, доказавший свою эффективность. Чтобы вывести российский химпром на уровень развитых стран, нужны крупные кластеры. Именно поэтому необходимо укреплять сотрудничество между регионами, научными центрами и предприятиями. Состав участников форума, а их около 1000, насыщенная деловая программа во многом будут способствовать успешному решению всех стоящих перед отраслью задач. Башкортостан готов к сотрудничеству, открыт для инвестиций, инноваций и бизнеса. Май 2012
The Chemical Journal
реклама
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Рустам Минниханов: «В структуре промышленности РТ более 64 % приходится на долю обрабатывающих производств»
П
риветствуя участников II Международного форума «Большая химия» президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что Уфа стала площадкой для формирования эффективных операционных связей между предприятиями отрасли. Кроме того, форум дает возможность вести конструктивный диалог власти и бизнеса, вырабатывать единую точку зрения по актуальным вопросам развития отрасли.
Нефтехимия Татарстана
Рустам Минниханов, президент РТ
28
Для РТ именно нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность является базисом инновационно-технологического развития республиканской экономики и выполнения общенациональной задачи — построение новой экономики с конкурентоспособной промышленностью, основанной на высокотехнологичных отраслях с развитой инфраструктурой. Татарстан последовательно реализует стратегию снижения сырьевой ориентации и создания инновационной диверсифицированной экономики. Так, начиная с 2000 года в структуре промышленного производства Татарстана доля продукции нефтяной промышленности (то есть нефтедобычи) сократилась с 41 % до 28 %. Доля продукции предприятий нефтепереработки и нефтехимии увеличилась с 19,6 % до 31,5 %. По итогам 2011 года объем произведенной продукции по нефтегазохимическому комплексу республики в ценовом выражении составил 660 млрд рублей. При этом объем продукции предприятий химии и нефтехимии — более 218 млрд рублей. В целом сегодня в структуре промышленного производства более 64 % приходится на долю обрабатывающих производств. Важную роль в диверсификации промышленности республики и в производстве высокотехнологичной продукции играют особая экономическая зона «Алабуга» и технополис «Химград». Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Сырьевое обеспечение Вместе с тем, существует ряд проблемных вопросов, сдерживающих дальнейшее развитие нефтехимической промышленности РФ, и решить их можно только путем консолидации усилий. Прежде всего, это вопрос сырьевого обеспечения. Совместный проект Татарстана и Башкортостана по строительству магистрального продуктопровода для транспортировки широкой фракции легких углеводородов «Западная Сибирь — Урал — Поволжье» поддержан губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. В настоящее время существует географический разрыв между регионами — добытчиками углеводородного сырья и регионами по его переработке. Этот разрыв не скомпенсирован развитой сетью продуктопроводов. В России общая протяженность продуктопроводов по транспортировке сжиженного сырья составляет около 2 тыс. км, в то время как в США этот показатель превышает 128 тыс. км. Консолидация усилий трех регионов позволит обеспечить эффективное использование попутного нефтяного газа на месторождениях ЯНАО. К этому проекту готова подключиться и Тюменская область. В целом это позволит обеспечить полную сырьевую загрузку мощностей нефтехимических комплексов Волжского нефтегазохимического кластера. По оценкам экспертов Министерства энергетики РФ, ресурсы легкого углеводородного сырья превышают 11 млн т, из которых только 3,5 млн т расходуется на нужды нефтехимии РФ. Остальной объем сжиженных газов экспортируется и поставляется для обеспечения коммунальнобытовых нужд. Объемы экспорта будут
Сургут
расти по мере разработки месторождений севера Красноярского края, полуострова Ямал, шельфовых ресурсов. К 2030 году эти ресурсы увеличатся до 31 млн т.
Межрегиональный кластер Ввиду роста внутреннего спроса на продукцию нефтехимии особо актуальными становятся проекты по расширению существующих и строительству новых пиролизных мощностей. Исторически предприятия Татарстана и Башкортостана связаны этиленопроводом «Казань — Нижнекамск — Уфа — Салават — Стерлитамак». Поэтому
Административно-деловой центр ОЭЗ «Алабуга», г. Елабуга (Республика Татарстан)
The Chemical Journal
Май 2012
можно говорить о том, что сложились все предпосылки для качественного инвестиционного скачка на объектах нефтехимического комплекса Поволжья и Урала. Действующие здесь нефтехимические центры являются основой для создания межрегиональных отраслевых кластеров. Однако необходима государственная поддержка по реализации инфраструктурных проектов, и прежде всего проектов по строительству трубопровода для углеводородного сырья. Совместными усилиями будем продвигать проект продуктопровода «Западная Сибирь — Урал — Поволжье», и думаю, сумеем обеспечить положительное решение.
Церемония закладки «первого камня» в основание завода «Алабуга-Волокно». Принимает участие Рустам Минниханов, президент РТ
29
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Газохимия в России — еще не поздно Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»
ности, загрузка мощностей по полиэтилену составляет всего 88 %. Согласно прогнозу, в период 2010– 2030 годов спрос на основные полимеры увеличится в несколько раз. Так, спрос на полиэтилен увеличится в 3,5 раза, на полипропилен — в 3,98 раза, на поливинилхлорид — в 2,4 раза, на полистирол — в 3,5 раза, на АБС-пластики — в 3,3 раза, на полиэтилентерефталат — в 2,8 раза. Также в 6,6 раза увеличится спрос на оксид этилена — один из основных продуктов органического синтеза.
Не быть придатком
Рафинат Яруллин
С
егодня относительное благополучие российской экономики обеспечивается за счет экспорта нефтегазовых ресурсов. И, несмотря на настойчивые призывы перейти от «экономики трубы» к значительно более перспективной экономике, основанной на комплексной переработке добываемых сырьевых ресурсов, отечественная экономика продолжает развиваться преимущественно за счет сырьевых отраслей.
Этиленовый дефицит В настоящее время мировые пиролизные мощности по этилену составляют около 150 млн т в год, и в перспективе до 2030 года возрастут до 250 млн т/год, причем около половины из них будут введены в эксплуатацию в Азии и на Ближнем Востоке. В Российской Федерации мощности по этилену на 2010 год составляют всего 2,2 млн т/год, и планируемый ввод новых мощностей существенно положения не изменит. Следствием тотального дефицита этилена стала неполная загрузка мощностей по производству полимеров, а также по продуктам органического синтеза (оксида этилена, моноэтиленгликоля). В част30
На фоне недозагрузки и нехватки мощностей по производству полимерной продукции растет ее импорт. Более трети полимеров поставляются в Россию из-за рубежа. Так, в 2010 году в Россию было ввезено более 1,5 млн т полимеров в качестве сырья для производства изделий и около 1,5 млн т самих полимерных изделий. То есть Россия, обладая огромными запасами углеводородных ресурсов и имея недостаток этиленовых мощностей, ос-
Газ или нефть? SWOT- анализ отечественной нефтегазохимии показывает, что Россия не только располагает огромными ресурсами природного газа, но и имеет низкую себестоимость их добычи. В России, помимо нефти, сосредоточено 27,8 % мировых запасов природного газа, из которого около 20 трлн куб. м — это этансодержащий (жирный) газ. В связи с постепенным исчерпанием запасов сухого метанового газа в гигантских сеноманских залежах НадымТазовского междуречья перед газовой промышленностью Западной Сибири возникает задача ввода в разработку залежей жирного конденсатного газа в Надым-Пурском междуречьи. Важная сильная сторона нефтегазохимии РФ — постоянно динамично растущий спрос на конечную продукцию на внутреннем рынке (см. рис. 1) В России интенсивно развиваются отрасли, потребляющие конечную продукцию — полимеры, среди них автомобилестроение, строительство, упаковка, потребительские товары и т. п.
Стоимость ПЭНП, а тем более готовых изделий из него в 10-20 раз выше стоимости исходного сырья — этана. тавляет всю добавленную стоимость странам-производителям полимеров и изделий, а эта прибыль по отношению к сырью увеличивается в десятки раз. Например, стоимость полиэтилена низкой плотности, а тем более готовых изделий из него в 10–20 раз выше стоимости исходного сырья — этана. Азбучная экономическая истина состоит в том, что основной экономический результат достигается при реализации конечно продукта и поэтому достается не владельцам ресурсов, которые в большинстве случаев остаются беднейшими странами, а странам, обладающим технологиями и имеющим производства завершающих стадий переработки сырья.
На данный момент выявленными слабыми сторонами отечественной нефтегазохимии считают: маломощные и неэкономичные существующие заводы, работающие по старым технологиям, в том числе и газоперерабатывающие; небольшое количество интегрированных с НПЗ комплексов; большое расстояние до конечных потребителей, обусловленное их географическим положением; узкий ассортимент продукции, не удовлетворяющий спросу рынка; существенная конкуренция со стороны Ближнего Востока. Заметим, что по самым осторожным оценкам, к 2020 году в Западной Сибири Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Рис. 1. Динамика развития спроса на крупнотоннажные полимеры в России до 2030 года, млн т Источник: ЗАО «Альянс-Аналитика»
ПЭ ПП ПВХ ПС АВС ПЭТФ
Средне-годовые темпы прироста
%
5,82
5,1 %
4,54 5,6 %
2,91
3,46 7,0 % 7,9 %
2,07
2,37
7,1 %
1,66
7,0 %
1,05
7,5 % 6,6 % 6,9 % 3,7 %
0,78
2,36
1,47
7,4 %
4,8 % 6,6 % 8,4 %
1,36
0,99 0,39 0,05 6,2 % 0,57
0,53
0,08
0,77
2010
5,2 %
2015
2,03
0,73
3,1 %
3,4 %
1,72
6,5 % 5,9 %
6,5 % 7,2 %
0,12
0,09
0,99
1,00
5,1 %
2020
1,27
4,9 %
2025
1,37 0,17 1,61 2030 г.
Согласно прогнозу, в период 2010–2030 годов спрос на полиэтилен увеличится в 3,5 раза, на полипропилен – в 3,98 раза, на поливинилхлорид – в 2,4 раза, на полистирол – в 3,5 раза, на АБС-пластики – в 3,3 раза, на полиэтилентерефталат – в 2,8 раза.
Рис. 2. Изменение спроса на продукцию органического синтеза в России к 2030 году
3,2 2,8
2010 г. 2030 г.
млн т
2,4 2,0
раз
Рост 2030/2010 г.
6,6 раза
1,6
Рис. 4. Состояние нефтехимии и газохимии в России
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Ресурсы нефти и газа Низкая стоимость сырья Местные рыночные требования Увеличение спроса Автомобили, здания, одежда, потребительские товары ВОЗМОЖНОСТИ Новые комплексы могут извлечь выгоду из новых технологий и интеграций с НПЗ Возможно интегрироваться с НПЗ Монетизация больших газовых ресурсов Диверсификация экономики России СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Существующие заводы — небольшого размера, не экономичны с устаревшими технологиями Малое количество комплексов интегрированных с НПЗ Географическое расположение — удаленность от потребителя Ассортимент продукции не соответствует спросу на рынке Большая конкуренция со стороны Ближнего Востока
2,3 раза
1,2
1,9 раза
1,2 раза
Бутиловые спирты
Оксид пропилена
0,8 0,4 0 Оксид этилена
Моноэтиленгликоль
Рис. 3. Динамика цен на продукты переработки природного газа
УГРОЗЫ Увеличение необходимости импорта продукции Влияние на будущее развитие местных отраслей промышленности Уменьшение возможности по диверсификации экономики России
160 000 140 000 120 000 руб./т
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0
Янв. 2010
Апр. 2010
Июл. 2010
Окт. 2010
СКИ-3 Полиэтилен Пропилен Этилен
The Chemical Journal
Май 2012
Янв. 2011
Апр. 2011
Июл. 2011
Полипропилен ШФЛУ
Окт. 2011
Ноя. 2011
Дек. 2011
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА Доступ к недорогому сырью Глубокое изучение рынка Выбор оптимального расположения завода Экономический анализ Объем проекта и фазы реализации Стратегия реализации проекта
31
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Рис. 5. Мощности производств GTL
Стадия 1. Газификация
Рас Лаффан, Катар
6,25 (150)
Мощность млн т/год (тыс. барр/сутки)
Рис. 6. Процесс GTL
+
5,0(120)
+
Кислород (из воздуха) Метан (природный газ)
3,75(90)
Залив Моссель Южная Африка 2,5(60)
Рас Лаффан, Катар
Эскравос, Нигерия (технология Sasol)
1995
2000
2005
2010
GTM Синтез Метанола
MTO + ПКО
Тепло
+
Вода
Стадия 3. Производство продукции
Этилен и пропилен (легкие олефины)
Газ в олефины (GTO)
+ Гидрокрекинг
Что такое GТО? — преобразование природного газа в олефины: этилен и пропилен
Природный газ
Дистиляты Фишера-Тропша
Моноокиси углерода
2015 г.
Рис. 7. Технологические решения GTO (Gas to Olefins)
Производство Синтез-газа
+
+ Водород
0 1990
Моноокиси углерода
Стадия 2. Синтез
Бинтулу, Малайзия
1,25(30)
Водород
GTO — процесс группы «Газ в жидкость» (GTL) с максимальной эффективностью использования углеродного сырья ПКО — процесс крекинга олефинов (OCP)
+
Дистилляция
Рис. 8. Продукция GTL и затраты по сравнению с НПЗ Продукция Pearl GTL в сравнении с промежуточными дистиллятами, % от общего производства 100 %
СНГ
N-ПАРАФИН НАФТА
БЕНЗИН КЕРОСИН
НАФТА 50 %
КЕРОСИН ГАЗОЙЛЬ ГАЗОЙЛЬ
Таблица 1. Объявленные проекты МТО в Китае
БАЗОВОЕ МАСЛО
Мощность, Год тыс.т запуска
Компания Действующие Shenhua Baotou Chemical
600
2010
Shenhua Baotou Chemical
300
2011
Datang Int'l Power
500
2011
Shenhua Ningmei
500
2011
0%
БАЗОВОЕ МАСЛО
Pearl GTL
Complex Refinery
Преимущества Pearl GTL в сравнении по марже, доллар/баррель ДЕН. МАРЖА ДЕН. ЗАТРАТЫ
Строящиеся и проектируемые Sinopec Zhongyuan Petrochemical
163
2013
Yulin Energy and Chemical
600
2013
Pucheng Clean Energy
680
2013
Shaanxi Yanchang Petroleum Group
600
2013
Zhejiang Tiansheng
600
2014
Yankuang Group
600
2014
Sinopec/ Henan Coal Chemical Industry Group
600
2015
Shenhua/Dow Chemical
500
2016
Shaanxi Yanchang Petroleum Group
600
2016
32
ДЕН. МАРЖА СЫРЬЕ (НЕФТЬ) ДЛЯ НПЗ
ДЕН. ЗАТРАТЫ
Pearl GTL
Complex Refinery
Pearl GTL обладает широким диапазоном изменения выпускаемой продукции
Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Технологии GTL («газ-в-жидкость») — это энергосберегающие, экологически безопасные технологии и каталитические процессы для переработки широкого спектра газового и углеводородного сырья. Технологии обеспечивают производство таких продуктов, как метанол, олефины, синтетический бензин, синтетическое моторное и жидкое топливо. GTO — процесс группы GTL с максимальной эффективностью использования углеродного сырья. MTO (methanol to olefins) — процесс дегидратации метанола в смесь легких жидких углеводородов. Получаемые в процессах олефины олигомеризуются, иногда непосредственно в аппарате дегидратации. MTP (methanol to propylene) — процесс превращения метанола в пропилен. ПКО — процесс крекинга олефинов (OCP). CTL (coal to liquid) — процесс газификации угля с получением олефинов. Проект Pearl GTL, Катар
годовая добыча жирного конденсатного газа будет составлять 145–175 млрд куб. м в год, а мощность газоперерабатывающих заводов Западной Сибири всего 22 млрд куб. м. Одновременно с вводом в разработку этих залежей необходим ввод продуктопроводов и огромных мощностей по переработке жирного газа, как в Западной Сибири, так и за ее пределами. Минимальная потребность в ШФЛУ только европейской части России составляет 7,3 млн т в год, а использование мощностей по переработке газового сырья составляет 43,5 %.
Ближневосточная угроза Но главная угроза для российской нефтегазохимии надвигается с Ближнего Востока, где в последнее время реализуются самые амбициозные проекты, причем в качестве сырья используются газовые ресурсы. Все большее распространение получают проекты по переработке природного газа — процессы GTL. Так, одним из последних проектов является реализованный в Катаре фирмой Shell проект Pearl GTL, мощность завода составляет 3,7 млн т в год ШФЛУ и 5,9 млн т жидких углеводородных продуктов. Этот проект является самым крупным в мире. И это неудивиThe Chemical Journal
Май 2012
тельно, ведь реализованный GTL-процесс имеет широкий диапазон изменения выпускаемой продукции и превосходит по марже обычный нефтеперерабатывающий завод в десятки раз.
CTL в Китае В последние годы в Поднебесной, обладающей запасами углей, активно разрабатываются проекты CTL, основанные на газификации угля с последующим получением полимерной продукции. Один из таких проектов реализован в Китае фирмой Lurgi. Аналогичный процесс готовится к внедрению фирмой UOP. На данный момент мощности всех «CTL-заводов» в Китае составляют 1,9 млн т в год, и в ближайшее время анонсирован запуск еще 9-ти «CTL-заводов» общей мощностью около 5 млн т в год.
Оргвыводы Создание газохимических комплексов обладает мультипликативным эффектом: сокращение потребления нафты, как сырья для нефтехимии позволит направить ее на производство бензинов и других нефтепродуктов, что, в свою очередь, сократит внутреннее потребление нефти и сделает экономику менее энергоемкой;
уменьшение внутреннего спроса на нефть позволит сократить или более рационально использовать инвестиции в геологоразведку; производство полимерной продукции из этана и других углеводородных газов снизит их стоимость и будет способствовать инновационному прорыву в смежных отраслях промышленности, где из-за дороговизны полимерные продукты используются недостаточно; все это в совокупности существенно повысит уровень и качество жизни населения Российской Федерации. Сегодня почти все страны-экспортеры газа, учитывая это, интенсивно развивают собственную переработку углеводородного сырья, стремясь уйти от сырьевого экспорта и обеспечить свое будущее в быстро меняющемся мире, максимально используя для своего экономического развития дарованное им природой стратегическое преимущество в виде дешевых ресурсов. Именно по такому пути идут Саудовская Аравия, Катар, Иран. Россия, обладая огромными запасами углеводородного сырья и применяя самые современные мировые технологии, встав на этот путь именно сейчас, имеет шанс стать лидером в мировой газохимической отрасли. 33
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»
Химпром: жизнь после ВТО Лейсан Абзалилова, заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»
В
течение 18 лет Россия упорно добивалась членства в ВТО. Сегодня, когда этот длительный и трудный процесс успешно завершен, возникают опасения по поводу сохранения конкурентоспособности различных отраслей промышленности в новых условиях хозяйствования. Готовы ли химические предприятия конкурировать на равных с зарубежными компаниями, и какие меры необходимо предпринять для сохранения и повышения их конкурентоспособности?
Стратегический рынок Вхождение России в ВТО существенно облегчает другим странам доступ на наш внутренний рынок, который насчитывает около ста сорока миллионов потребителей товаров и услуг. Неслучайно многие страны рассматривают Россию как стратегически важный рынок сбыта своей продукции. США, Китай и Евросоюз открыто заявляют о своих интересах проникновения на российские рынки. Россия входит в число ведущих стран мира по объему внешнеторгового оборота химическими товарами. На РФ приходится 1,8 % мирового импорта химической продукции и 1,4 % мирового экспорта. При этом экспортирует Россия в основном сырье и продукцию низших переделов, а импортирует высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью (см. табл. 1, 2). В ходе переговоров при подготовке перечня тарифных уступок было рассмотрено свыше 2000 товарных позиций по химии и нефтехимии, тарифные ставки пересмотрены по 710 позициям, что свидетельствует о значительном товарном ассортименте внешнеторгового оборота химического рынка России. По объемам потребления российский рынок химической продукции оценивает34
ся в 2,8 трлн рублей (94 млрд долларов), за последние 6 лет он вырос практически в 3 раза. Доля импорта на российском химическом рынке уже сегодня приблизилась к 50 %, а после вступления в ВТО может занять более половины внутреннего рынка. Большинство стран-партнеров России по внешней торговли являются членами ВТО.
Запас прочности Достаточно часто звучат слова о том, что снижение импортных тарифов после вступления России в ВТО будет незначительным. Так, снижение среднего размера импортной пошлины предполагается на 1,7 п. п. (с 9,5 % в 2010 году до 7,8 %), в том числе на химическую продукцию — на 1,3 п. п. (с 6,5 % до 5,2 %), или в 1,25 раза. Реально на многие виды полимеров, силиконы, изделия из полимеров пошлины снизятся в 1,5 раза, на легковые шины — в 2 раза, на моющие средства — в 2,3 раза, на поликарбонат и ПЭТФ — в 2,5 раза, на некоторые виды полимерных изделий — в 3 раз. Многие развивающиеся страны при вступлении в ВТО добились достаточно высоких связанных ставок импортных таможенных пошлин. Этим они отстояли возможность гибкого регулирования (внутренней тарифной политики) и уже в добровольном порядке снижали импортные пошлины. Так, в Индии средний импортный тариф в 2010 году был в 3,4 раза ниже максимально возможного по условиям вступления в ВТО, в Аргентине — в 2,5 раза, Бразилии — в 2,2 раза. На нефтехимическую продукцию в Катаре, Саудовской Аравии, Индии, Турции максимальные ставки связывания превышают российские. Катар и Объединенные Арабские Эмираты при необходимости могут в 2–3 раза поднять ввозные ставки
на пластмассовые и резиновые изделия. У России такого запаса прочности практически нет. Кроме того, в России не для всех товаров прослеживается соблюдение принципа «эскалации» — повышения уровня таможенного обложения (импортных) товаров по мере роста степени их обработки. Для сравнения, в Саудовской Аравии, Индии и Китае ставки таможенных пошлин на полимерные изделия выше, чем на полимеры, что стимулирует развитие в этих странах переработку полимеров. В России ситуация обратная: ввозная пошлина на нефть и газ — 5 %, а на некоторые виды продукции глубокого передела — 3–4 %. Получается, что декларируемый курс на снижение сырьевой зависимости «несколько» расходится с тарифной политикой страны.
Переходный период России, как и другим членам ВТО, для адаптации экономики в новых условиях будет предоставлено определенное время. Для различных подотраслей химии и нефтехимии переходный период составит от одного года до шести лет. При этом для многих продуктов этот период завершится уже в 2014 году. Это мономеры, полимеры, азотные удобрения, то есть те продукты, на производствах которых запланирована модернизация. Достаточно ли такого периода времени для завершения инвестиционных проектов с целью повышения качества продукции и производительности труда? Очевидно, нет, если Планом развития нефтегазохимии России до 2030 года предусмотрена реализация 25 крупных проектов с 2013 по 2020 годы. При этом строительство большей части пиролизных комплексов и производств полимеров планируется завершить с 2017 по 2020 годы, в то время как переходный период Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Таблица 1. Проблемы основных отраслей экономики России Количество предприятий, указавших на проблему
В % к итогу
Всего анкет
506
100
Высокие цены на услуги и продукцию естественных монополий
227
45
Устаревшее оборудование и технологии
197
39
Отсутствие средств на модернизацию
141
28
Ценовая неконкурентоспособность
121
24
Сужение внутреннего рынка
92
18
Неконкурентоспособность по дизайну и качеству
74
15
«Наводнение» рынка импортом
68
13
Отсутствие подготовленных кадров-специалистов
52
10
Несовершенство законодательства, стандартов и сертификатов
47
9
Отсутствие средств на научные исследования
26
5
Низкое качество комплектующих изделий
21
4
Наименование проблем
Германия 3 926 млн долларов
9%
6%
24 %
ЛКМ
РТИ
Изделия из пластмасс
21 % Пластмассы и синт. смолы
Китай 3 883 млн долларов
8%
6%
48 %
Шины
РТИ
Изделия из пластмасс
Источник: www.ibl.ru
Рис. 1. Структура импорта в Россию химической продукции в 2011 году крупнейшими странами- поставщиками
13 % Пластмассы и синт. смолы
Рис. 2. Потенциал тарифной защиты стран — участниц ВТО на промышленные продукты (по отношению с другим участникам ВТО)
33,5 % 33,6 %
34,6 %
Источник: по данным World Tariff Profiles (ВТО)
Потенциал повышения тарифа (bound) Средний тариф, действовавший в 2010 году (MFN applied)
34,9 %
31,8 %
30,7 %
В России средний импортный тариф должен составить 7,3% 17,0 % 12,6 % 5,0 %
10,2 %
9,2 %
14,2 %
10,5 %
12,9 %
12,1 % 10,1 %
8,7 % 6,6 % 2,5 %
3,3 %
Япония
4,0 % Евросоюз
США
The Chemical Journal
3,8 %
Май 2012
Украина
Китай
7,1 % 4,7 %
4,7 %
Сауд. Аравия
Респ. Корея
4,8 % Турция
ОАЭ
4,7 % Аргентина Бразилия
Венесуэла
Бахрейн
Мексика Индия
35
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Таблица 2. Импортные пошлины на резиновые и пластмассовые изделия в некоторых странах — членах ВТО Катар Условия 2011 г., ВТО факт
Мононити и стержни из ПМ
6,5
5
6,5
5
Трубы и детали из ПМ
15 *
5
15*
5
Плиты, листы, пленки из ПМ
6,5–12
5
6,5–12
5
Тара и упаковка, сантехнические изделия, посуда из ПМ
12–14
5
12–14
5
Шины легковые
15 %
5%
16 %
5%
Шины грузовые
15 %
5%
16 %
5%
* кроме оболочек искусственных (для колбасных изделий) из отвержденных протеинов или целлюлозных материалов
Рис. 3. Динамика производства продукции химии и нефтехимии в России
Нефинансовые меры Оптимизация нормативного технического регулирования Изменение стандартов потребления конечной нефтегазохимической продукции Административная и инфраструктурная поддержка по развитию кластеров
Рост в 1,6 раза за 11 лет
160
Источник: по данным Tariff Download Facility
ОАЭ Условия 2008 г., ВТО факт
Наименование
Рис. 5. Меры государственной поддержки в рамках Плана развития газо- и нефтехимии России до 2030 года
Введение «точечных» долгосрочных специальных железнодорожных тарифов
150
%
140
Поддержка экспорта через лоббирование интересов российских производителей
130 120 110
Непрямые финансовые меры
100 2001 2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 г.
Аргумент развивающейся отрасли (infant industry argument): если отрасль почти конкурентоспособна в глобальной экономике, то ее стоит защитить (тарифами или квотами) на некоторое время, пока она не достигнет уровня конкурентоспособности, и лишь затем открывать рынок.
Рис. 4. Меры государственной поддержки химической отрасли в мире
Налоговые льготы Ускоренная амортизация Предоставление кредитов на льготных условиях Государственная гарантия кредиторам В условиях глобализации, когда внутренние рынки становятся все более открытыми, этих мер оказывается недостаточно
Бюджетное финансирование и кредитование отраслей, в основном поддержание и развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры
Разработка долгосрочной стратегии в отношении экспортных пошлин на СУГ Поддержка экспорта нефтегазохимической продукции за счет предоставления долгосрочного экспортного кредитования
Прямые финансовые меры Предоставление кредитов под сниженную процентную ставку, а также государственное страхование кредитов Предоставление налоговых каникул
Китай
36
Индия
Иран
Саудовская Аравия
Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» для этих товарных групп завершится в 2014–2015 годы. Либерализация данных рынков может привести к ухудшению условий реализации намеченных проектов — увеличению сроков окупаемости, а снижение прибыли предприятий — к отказу от некоторых проектов. Многие страны-члены ВТО придерживаются так называемого аргумента развивающейся отрасли: если отрасль почти конкурентоспособна в глобальной экономике, то ее стоит защитить тарифами или квотами на некоторое время, пока она не достигнет уровня конкурентоспособности, и лишь затем открывать рынок. Этот принцип должен быть применен и к российской химии и нефтехимии, которая в последнее десятилетие заметно прибавила в темпах развития (см. рис. 3). Многих производственных сегментов несколько лет назад просто не было, или они находились в зачаточном состоянии. Проекты, запланированные к реализации до 2020 года, крайне важны, так как определят темпы развития отечественной нефтегазохимии в ближайшие десятилетия. Именно поэтому целесообразно установить для этих подотраслей максимальный переходный период, как, например, для автопрома.
Господдержка Сегодня для мировой химии и нефтехимии характерна жесткая конкуренция. Причем конкурируют между собой не предприятия, а страны: за рынки сбыта и предоставление более благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций на строительство новых мощностей. В этих условиях конкурентоспособность российской нефтегазохимии во многом будет определяться государственной политикой. Поддержка правительства должна сконцентрироваться в первую очередь на обеспечении отрасли дешевыми сырьевыми и энергетическими ресурсами, создании конкурентных условий для строительства современных производств и на внедрении прорывных технологий. Тот факт, что последние годы проблемы глубокой переработки нефти и газа детально рассматривались на высшем государственном уровне, вселяет надежду на ускорение развития отрасли. В Плане развития нефтегазохимии до 2030 года определены меры государственной поддержки отрасли. Однако со вступлением в ВТО должны быть пересмотрены сроки их реализации. По данным экспертов, устаревшие строительные нормативы удорожают запуск новых нефтегазохимических мощностей на 5–10 %, а сроки строительства увеличивают на 3–4 года. На федеральThe Chemical Journal
Май 2012
Членами Всемирной торговой организации являются 153 стран мира. Вступление России в ВТО может произойти в сентябре 2012 года
ном уровне планировалось привести действующие в этой сфере нормативноправовые документы к международным стандартам до конца 2013 года.
рожных перевозок, также как энергетики и нефтепереработки должны стать приоритетными направлениями поддержки отечественной промышленности.
Естественные монополии
Инновационные технологии
Другим фактором, от которого во многом зависит конкурентоспособность, являются более низкие по сравнению с мировыми цены на продукцию. Сегодня цены на многие российские химические товары превышают мировые. Похожая ситуация наблюдалась в конце 90-х годов в Японии и Китае. Однако за счет эффективной государственной политики в этих странах удалось снизить внутренние цены и предотвратить рост импорта, несмотря на снижение ввозных пошлин. Вовлечение этанового потенциала Валанжинских месторождений Тюменской области в схему сырьевого обеспечения химии и нефтехимии России также может создать конкурентную по цене сырьевую базу, как для перспективных проектов, так и для действующих производств. Учитывая географические и климатические особенности России, важно сохранить на конкурентоспособном уровне тарифы естественных монополий. Сегодня цены на электроэнергию и бензин в России сравнялись с уровнем цен в США, стоимость железнодорожных перевозок также неуклонно растет, а по рентабельности грузовые железнодорожные перевозки опережают предприятия по добыче нефти, черной и цветной металлургии. При этом по протяженности автомобильных и железных дорог Россия значительно уступает США и Евросоюзу. Все это приводит к стремительному росту затрат на грузовые перевозки. А для России, с ее огромными территориями, затраты на транспортировку являются одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Развитие транспортной инфраструктуры, стимулирование модернизации железнодо-
Повышение конкурентоспособности химической промышленности невозможно без внедрения прорывных технологий. Иностранные компании, конечно, не заинтересованы в продаже России действительно новых и современных технологий. Так было с технологиями производства оксида пропилена, диизоцианатов, силиконов, галобутилкаучуков, полиамидов, новых видов полимеров и конструкционных материалов. Положительным моментом от вступления России в ВТО может стать рост спроса на отечественные научные разработки. Сегодня многие из них «застряли» на этапе лабораторных и пилотных испытаний, что увеличивает риски инвестирования. Стране необходимы новые механизмы стимулирования внедрения научных разработок. Тем более что правилами ВТО государству разрешается субсидировать научно-исследовательскую деятельность. А отечественные разработки имеются: в Татарстане, например, на «Казанском заводе синтетического каучука» реализуется проект по производству метилхлорсилана с использованием отечественной технологии, разработанной Государственным научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС). Первоначально предприятие вело переговоры о приобретении технологии у зарубежной компании и получило отказ. Еще одна возможность для инновационного развития — заключение офсетных сделок на условиях организации в России исследовательских и образовательных центров. 37
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» производителей. Именно они должны выявлять факты демпинга, государственного субсидирования и возросшего импорта конкурирующих товаров, а также устанавливать и доказывать причинную связь между недобросовестной конкуренцией и материальным ущербом для национальной отрасли производства.
Центры мониторинга
Соглашения ВТО создают правовую основу для принятия решения в торговых спорах
Торговые споры В условиях ВТО России особенно важно вовремя использовать защитные меры, предусмотренные правилами этой организации. Одно из основных преимуществ присоединения к ВТО — доступ к международному механизму разрешения торговых споров. Россия — одна из наиболее дискриминируемых государств по показателю доступности отечественных товаров на внешние рынки: около 30 % мер направлены на ограничение доступа химической продукции на мировые рынки. Соответствующие пошлины действуют в Китае, Индии, Евросоюзе, США, и само по себе присоединение России к ВТО не снимет эти ограничения. Правительству РФ при участии предприятий необходимо в кратчайшие сроки подать заявки в Евразийскую Комиссию ВТО по международной торговле на пересмотр действующих дискриминационных норм. Необходимо активизировать деятельность отраслевых союзов, которых, кстати, в российском химпроме немало. Именно от них должны поступать сигналы об угрожающих изменениях на рынках. Тем более что и Всемирная торговая организация, и Таможенный союз работают только с объединениями предприятий. Нужны специалисты, разбирающиеся в юридических и экономических тонкостях ВТО. Причем не только в отраслевых союзах, но и на предприятиях, в органах региональной и федеральной государственной власти. Особое внимание следует уделить формированию системы мониторинга и информационной поддержки отечественных производителей. ВТО за долгие годы своего существования выработала целый комплекс защитных мер национального товаропроизводителя против недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей аналогичных товаров. Проблема в том, что процедура установления фактов недобросовестной конкуренции ложится на отечественных 38
Решение этой непростой задачи силами отдельного, пусть даже крупного товаропроизводителя, представляется весьма сложной задачей. По сути, речь идет о постоянном, непрерывном мониторинге торговой и ценовой политики стран-членов ВТО. В этой связи представляется целесообразным создание одного или нескольких центров мониторинга торговой и ценовой политики стран-участниц ВТО, Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ по направлению химии и нефтехимии. Наряду с решением названных задач эти центры могли бы оказывать консультационные и образовательные услуги. В Республике Татарстан рассматривается создание такого центра.
Поддержка экспортеров Многие страны-члены ВТО активно используют финансовые механизмы поддержки собственных экспортеров. Так, в Китае существует практика возврата НДС на экспортируемую высокотехнологичную продукцию. Япония, Великобритания, Китай и некоторые другие страны предоставляют гарантии и возмещают часть процентной ставки по экспортным кредитам. В России по данным Счетной палаты инструменты поддержки экспорта используются недостаточно широко. По мнению многих предприятий, требуется упрощение процедуры возмещения НДС при экспорте.
Техническое регулирование В условиях ВТО возрастет значимость мер технического регулирования, сертификации и стандартизации как инструментов защиты российских рынков от импорта химической продукции низкого качества. Европейская система REACH направлена в первую очередь на защиту своих производителей. Через техрегламенты можно создавать тарифные и нетарифные барьеры. Это актуально для снижения ввоза в страну подержанных шин, динамика темпов роста которого не может не настораживать. Например, ОАЭ планируют с сентября 2012 года запретить продажу и использование изношенных шин для легковых автомобилей и мотоциклов, так как они представляют риск для безопасности людей. Кроме того, в стране максимальный срок использования шин ограничат 5 годами.
Сухой остаток Оценивая потери от присоединения России к ВТО для химической промышленности, можно констатировать, что более всего пострадает отечественная шинная промышленность, что частично отразится и на промышленности синтетического каучука, секторе моющих и чистящих средств, автокомпонентов и подотрасли резиновых и пластмассовых изделий. «Сибур» оценивает ежегодные потери от снижения импортных пошлин в 1,4 млрд рублей — 0,5 % от выручки 2011 года, «Нижнекамскнефтехим» — 3 млрд рублей, 2,5 % от выручки 2011 года, «Нижнекамскшина» — 4,6–6,2 млрд рублей, 15–20 % от выручки 2011 года. Основной угрозой для отрасли является снижение импортных пошлин на аналогичную конечную продукцию иностранных производителей, так как на сырьевые продукты ставки изменятся менее значительно. В большинстве случаев это приведет к потере ценовой конкурентоспособности либо значительной потере рентабельности у российских предприятий. Например, уже сейчас сравнялись цены на татарстанские и аналогичные импортные шины. Цены на туалетное мыло и кондиционеры для белья производства «Нэфис Косметикс» после снижения пошлин сравняются с ценами на аналогичную продукцию турецких производителей. Хотя сегодня татарстанская продукция дешевле на 10–12 %. В некоторых секторах химпрома помимо роста импорта предприятия столкнутся с увеличением собственных расходов в результате роста импортных пошлин на сырьевые компоненты. Это относится, например, к линейному полиэтилену, натуральному каучуку, тропическим маслам (пальмовому и кокосовому). Ранее пошлины на них были обнулены, так как в России отмечается дефицит этих продуктов. Российская химия и нефтехимия входит в ВТО с целым комплексом нерешенных проблем: низкой производительностью труда, недостаточной инвестиционной активностью, общим технологическим отставанием от мирового уровня, отсутствием инноваций и др. В условиях ВТО это может привезти к усилению сырьевого сектора, переносу сроков реализации новых проектов или полному отказу от них, вытеснению отечественных производителей с российских рынков, увеличению разрыва в производительности труда, усилению конкуренции с иностранными компаниями за трудовые ресурсы. ВТО — это, прежде всего, инструмент, который нужно эффективно использовать. Станет ли вступление России в эту организацию спасательным кругом или очередным разрушающим страну экспериментом — покажет время. Май 2012
The Chemical Journal
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Таблица 3. Россия: ставки импортных пошлин в рамках ВТО (% к таможенной стоимости)
Рис. 5. Новые компетенции по ВЭД
Условия ВТО
Снижение, проц.пунктов
Темп снижения, раз
Тара и упаковка полимерные
10–20
6,5
–3,5–13,5
от 1,5 до 3 раз
Поликарбонат, ПЭТФ
10
4
–6
в 2,5 раза
Натуральный каучук
5
2
–3
в 2,5 раза
5–15
6,5
–1,5–8,5
от 1,3 до 2,3 раз
Моющие и чистящие средства
15
6,5
–8,5
в 2,3 раза
Шины легковые
20
10
–10
в 2 раза
МЭГ
10
5,5
–4,5
в 1,8 раза
Трубы, трубки и детали резиновые**
5
3
–2
в 1,7 раза
Шины грузовые
15
10
–5
в 1,5 раза
Полиэтилен, полипропилен, полистирол*, АБСпластики, силиконы, трубы и детали полимерные, плиты, листы, пленки полимерные
10
6,5
–4
в 1,5 раза
ПВХ
Источник: по данным Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО
2012 г.
Наименование
* кроме фреоностойкого, ** кроме изделий из твердой резины
Рис. 6. Динамика производства продукции химии и нефтехимии в РФ Источник: Институт проблем естественных монополий
Железные дороги
Автомобильные дороги
60
1600 1400
50 км/тыс.км2
км/тыс.км2
1200 40 30 20
1000 800 600 400
10
200 0
0 Россия
Китай Евросоюз
США
Россия
Китай Евросоюз
США
Знать и уметь использовать механизмы защиты внутренних рынков товаров, разрешенные правилами ВТО (тарифные и нетарифные) Знать принципы и правила регулирования поставок услуг на национальные рынки иностранными поставщиками услуг в рамках ВТО Знать принципы и уметь применять способы защиты прав на интеллектуальную собственность, действующие в рамках ВТО Знать и уметь использовать механизм разрешения споров и конфликтных ситуаций, выработанный нормами ВТО Знать российское законодательство, гармонизированное с правовыми нормами ВТО Знать Соглашения и Договоренности стран-участниц Таможенного союза и Зоны свободной торговли стран СНГ Уметь задействовать экспортный потенциал отечественных производителей товаров и услуг
Учебно-методический центр содействия адаптации предприятий и организаций Республики Татарстан к условиям ВТО Образован 20 января 2012 г. по инициативе премьер-министра РТ
Рис. 6. Динамика производства продукции химии и нефтехимии в РФ
Возврат НДС на экспортируемую высокотехнологичную продукцию (Китай)
Предоставление экспортных гарантий (Япония, Великобритания, Китай и др. страны)
Возмещение части процентной ставки по экспортным кредитам (Япония, Великобритания, Китай и др. страны)
В России основными причинами недостаточного использования инструмента государственных гарантий в целях поддержки экспорта являются: несвоевременное утверждение порядка предоставления гарантий, длительная и весьма сложная административная процедура предоставления государственных гарантий, которая требует значительного числа документов и согласований.
The Chemical Journal
Май 2012
39
© ЗАО «Сибур»
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
Промышленная политика в условиях глобализации Ольга Кудинова, к. э. н., старший научный сотрудник ИМЭМО РАН
Р
азвитие и модернизация химического комплекса России долгое время оставались на периферии интересов бизнеса и государства. Положительная динамика роста цен на энергоресурсы, идея создания «великой энергетической державы», монополия крупных сырьевых компаний и отсутствие государственной промышленной политики сдерживали переход к высоким отраслевым переделам и конвертацию экстенсивного роста в структурную перестройку и интенсивное обновление отрасли.
тогда как в мировой практике эффективными признаются и действуют установки мощностью 1,0–1,3 млн т. В итоге, дефицит мономерного углеводородного сырья (этилена, пропилена, бутадиена) стал камнем преткновения для развития химического производства, и Россия превратилась в нетто — импортера химической продукции, удовлетворяя свои потребности за счет внешних поставок на 40 %, а по некоторым позициям даже на 70 %.
Только факты
Изменение экономической ситуации последних лет побудило государство и бизнес пересмотреть собственные позиции, начать поиск взаимовыгодных форм сотрудничества и поддержки химического производства. Основным импульсом послужило снижение реальных мировых цен на сырьевые углеводороды и энергоносители, диверсификация их поставок европейскими партнерами и Китаем, ожидаемый мировой «сланцевый бум». При развитии этих тенденций, росте цен на углеводороды в пределах среднемировой инфляционной динамики, пополнение доходной части отечественного бюджета, на 55–60 % состоящего из нефтегазовых доходов, будет весьма проблемным. Заметим, что 1999 году нефтегазовые до-
Об этом свидетельствуют даже самые простые количественные сопоставления: с 2000 по 2011 годы производство углеводородов в России увеличилось с 18 млн т до 30 млн т, то есть более чем на 65 %, тогда как их потребление для пиролиза — производства полупродуктов и сырья для дальнейших переделов — возросло всего на 18 %. В эти годы не было реализовано ни одного полномасштабного пиролизного проекта. Незначительный, по сравнению с потребностями отрасли, рост производства сырьевых полупродуктов шел исключительно за счет расширения действующих мощностей. При этом единичные мощности пиролизных установок находились в пределах 300–600 млн т, 40
Внешний стимул
ходы составляли 18 % от всех поступлений в бюджет. Для крупных вертикально интегрированных сырьевых компаний все более привлекательным становится отечественный рынок химической продукции, растущий последнее десятилетие в среднем на 20 % в год. К 2020 году спрос, сфокусированный на такой продукции отрасли, как пластмассы, синтетические каучуки и волокна, составит, по оценкам Министерства энергетики РФ, 9–11 млн т и отдать его иностранным конкурентам было бы стратегической ошибкой. Сегодня разрабатываются, или уже находятся в стадии реализации, крупные отечественные отраслевые проекты, в том числе и производств пиролиза, которые позволили бы обеспечить отечественную нефтехимию дефицитным этиленом. Однако этих существенных, но разрозненных и единичных проектов недостаточно, чтобы решить давние проблемы развития и модернизации отрасли: высокая доля морально устаревшего оборудования (48–52 %), низкая эффективность производства, зависимость от импорта оборудования и зарубежных технологий. Эти проблемы рассматривались и анализировались в предыдущих работах ИМЭМО РАН и статьях «Химического журнала» (см. «Химический журнал», 2011 г., № 8). При всей сложности Май 2012
The Chemical Journal
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ Таблица 1. Государственное участие в развитии нефтехимической промышленности Китая, Саудовской Аравии и России Китай, Саудовская Аравия
Россия
Государственное прямое или косвенное регулирование цен на сырье (государственная монополия на сырье — Саудовская Аравия; госкомпании — Китай )
Рыночные отношения между компаниями
Выбор проектов
Госрегулирование
Отсутствие координации
Финансирование новых проектов
Государственная поддержка через государственные фонды и госбанки с учетом капиталоемкости и сроков инвестирования
Частные, дорогие заемные средства
Государственные программы и финансирование, строительство продуктопроводов
Инфраструктура отрасли не развивается
Отраслевая вертикальная интеграция
Развитие транспортной инфраструктуры
Источник: Российская химия
Сфера регулирования
Таблица 2. Поступление иностранных инвестиций в Российскую Федерацию Страна-инвестор
Доля в общих иностранных инвестициях (%)
Кипр
41
Германия
5
Нидерланды
12
Люксембург
4
Британские Виргинские острова
12
США
4
Бермуды
9
Швеция
4
Багамы
6
Гибралтар
3
Источник:The Chemical Journal
Доля в общих иностранных инвестициях (%)
Страна-инвестор
Таблица 3. Меры государственной поддержки внутреннего спроса Основные отрасли-потребители
Меры господдержки спроса
Строительство
Полиэтилен, ПВХ, термопласты, георешетки, геопленки
Трубы Конструкционные элементы Автодороги
Введение норм и ГОСТов по использованию современных долговечных материалов и изделий из них Программы по расширению и поощрению строительства
Автопром Полиэтилен, полипропилен, поликарбонаты, полиолы Каучуки
Автокомпоненты Покрышки
Повышение степени локализации производства автомобилей Стимулирование спроса на отечественные автомобили
Товары массового спроса Полиэтилен, полипропилен, ПЭТФ, ПВХ, полистирол
Упаковка Изделия из пластмасс
Импортозамещение Поддержка предприятий по переработке пластмасс
Сельское хозяйство
Карбамид, селитра
The Chemical Journal
Май 2012
Удобрения
Дотирование и кредитование сельхозпроизводителей Стимулирование долгосрочных вложений в возделываемые угодья
41
Источник: www.sibur.ru
Продукт
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ Рис. 1. План развития нефтегазохимии
План развития нефтегазохимии предусматривает выход отрасли к 2030 году на уровень, существенно превышающий текущие европейские показатели Текущее значение (2010 год)
Максимально достижимое значение (2030 год)
Целевое значение (2030 год)
30,09
101
>75
Среднедушевое потребление каучуков в России, кг/чел
2,7
7,0
>4,5
Суммарное производство этилена в России, млн т
2,4
14,2
>7,5
Доля российского производства этилена в мировом производстве, %
1,6
5,6
>3
Доля легкого углеводородного сырья (ЛУВС), перерабатываемого на нефтехимию, %
30,8
61,6
>50
Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс в России, кг/чел
Целевое значение — на уровне текущего среднедушевого потребления полимеров/каучуков в Европе, который может быть достигнут в России к 2030 году
За счет строительства минимум пяти пиролизов мощностью по этилену от 1 млн т в год
и ресурсоемкости, это конкретные производственные задачи, ресурсы и механизм решения которых могут быть найдены лишь при снятии двух системных ограничений развития отрасли.
Системные проблемы Первая, крайне важная проблема — узость внутреннего рынка. Потребление продукции отрасли на душу населения в России — около 4–5 кг/год при сред-
нечную продукцию. Пересекающиеся на огромных расстояниях транспортные потоки приводят к столь значительным расходам, что повышение переделов зачастую становится экономически нецелесообразным. Очевидно, что в таких условиях невозможно конкурировать с зарубежными интегрированными мощностями, на которых добыча углеводородного сырья, его переработка вплоть до конечного продукта и отгрузка находятся на одной площадке.
Отрыв сырьевых регионов от перерабатывающих мощностей существенно ограничивает развитие химического комплекса России. немировом показателе — 30–32 кг/год. Однако это проблема не только одной отрасли, это структурная проблема российской экономики в целом. Невозможно увеличить потребление синтетических конструкционных материалов, текстильных и промышленных синтетических волокон, лаков и красок, специальных реактивов, минеральных удобрений, если основная статья доходов бюджета страны — экспорт полезных ископаемых, металлов и древесины. Второе ограничение — отрыв сырьевых регионов от перерабатывающих мощностей и регионов спроса на ко42
Комментарии к расчету целевого значения
Оптимизацию потоков сырья, сближение центров производства продукции и спроса предусматривает принятый в марте 2012 год План развития нефтегазохимии России на период до 2030 года (см. «Химический журнал», 2011 г., № 3). По замыслу Министерства энергетики РФ — разработчика плана, развитие химического комплекса должно идти по кластерной модели. Выделены шесть регионов, где предполагается создать режим наибольшего благоприятствования бизнесу со стороны государства. Каждый из кластеров будет развиваться вокруг крупных пиролизных произ-
Расчетный показатель с учетом целевого ввода пиролизных мощностей и прогноза производства ЛУВС для нефтегазохимии
водств мирового уровня, включать в себя лабораторные и испытательные площадки НИОКР, мощности по производству полимеров и их переработки в конечные изделия. Одни из них располагают рядом с источниками сырья, другие близко к регионам растущего спроса. В последнем случае затраты на привозное сырье будут компенсированы близостью внешних рынков сбыта (Дальневосточный кластер). Бенефициарами станут регионы, получающие налоговые отчисления от действующих кластеров. Предполагается, что успешная реализация проекта принесет ежегодный вклад в ВВП 895 млрд рублей, среднегодовой объем налоговых поступлений — 69 млрд долларов, позволит создать около 80 тыс. рабочих мест и вывести отрасль на уровень превышающий современные европейские показатели.
Господдержка Предлагая такой план, правительство стремилось выстроить своего рода дорожную карту взаимодействия с бизнесом. Крупные компании, на партнерство с которыми он рассчитан, считают, что план основан на перспективном анализе отраслевых рынков, который помогает долгосрочному инвестиционному планированию, но не является руководством Май 2012
The Chemical Journal
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ к действию. Для них гораздо важнее конкретных плановых ориентиров и сроков, поддержка государства в качестве финансового донора и гаранта, проводника эффективной промышленной политики, способной оказать влияние на развитие внутреннего рынка. Таким образом, можно сказать, что российская химическая промышленность готовится встать на путь, который страны со зрелой рыночной экономикой прошли 40 лет назад, а новые индустриальные страны — 15 лет: создание пиролизных мощностей, способных обеспечить потребности отрасли в исходных полупродуктах, оптимизация производственной карты и инфраструктуры отрасли. Разница существенна не только во времени, но и в институциональных условиях. В России государство, передав отраслевые активы и сырье в частные руки, полностью дистанцировалось от какого бы то ни было участия и влияния на развитие отрасли (см. табл.1). В арсенале правительства остались общие формы партнерства с бизнесом: совместные инвестиционные программы, страхование рисков, финансирование инфраструктурных работ за счет Инвестиционного фонда.
Инерционный процесс Однако и этого не достаточно и, помимо партнерства, бизнес ожидает от государства конкретных и целенаправленных мер по стимулированию спроса и модернизации межотраслевых связей через изменение нормативно — технического регулирования, стандартов и ГОСТов потребления синтетических конструкционных материалов. Это длительный и крайне инерционный процесс. Только в строительстве нефтехимических объектов предстоит пересмотреть около 4 тыс. нормативов, большая часть которых была утверждена 20–30 лет назад.
«Восточная Сибирь — Тихий Океан» (ВСТО) — строящийся нефтепровод. В связи с ростом спроса нефти в Азии Россия может перенаправить экспорт своих энергоресурсов на рынки США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что приведет к снижению российских поставок на рынки Европы
Сюда входит изменение регламентов по технике безопасности и системы проверки пожарной безопасности, правил закупки импортного оборудования, сокращение сроков согласования и получения разрешений на строительство. Сегодня,
намечено строительство по меньшей мере трех пиролизных печей мощностью 1 млн т каждая и нетрудно посчитать, что общая избыточная финансовая нагрузка на компаний составит не менее 6 млрд долларов.
Российские компании «переплачивают» 1–2 млрд долларов на каждом новом пиролизном проекте. теряя время из-за долгих и многочисленных согласований и уступая конкурентам приоритет выхода на рынок, вкладывая неоправданно большие средства в строительство и, в результате, проигрывая в инвестиционной привлекательности, российские компании «переплачивают» 1–2 млрд долларов на каждом новом пиролизном проекте. При этом до 2030 года
Источники инвестиций Химическая промышленность относится к числу наиболее капиталоемких отраслей, с высоким уровнем постоянных затрат, преобладанием непрерывных производств, длительных инвестиционных циклов со значительными сроками окупаемости инвестиций (7–10 лет). Органи-
The Chemical Journal
Май 2012
© ЗАО «Сибур»
© ЗАО «Сибур»
Производство ОАО «Сибур-Нефтехим НХЗ». Печи пиролиза, г. Кстово
Производство ООО «Тольяттикаучук»
43
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
Зарубежные компании привлекаются в Россию на основе таких процедур, что их деятельность затем остается непрозрачной. Статистическая информация по прямым иностранным инвестициям, как правило, ограничивается показателем их общего объема
зация такого производства, его развитие и сохранение в периоды неустойчивой конъюнктуры требуют привлечения значительных средств, в том числе и заемных на долгий срок под приемлемые проценты. Но и в этом вопросе у отечественных нефтехимиков немало проблем и несовпадений с западным опытом. Если за рубежом нельзя представить развитие любой крупной отрасли без активного кредитования, перелива капиталов и технологического трансфера, то российские компании вынуждены полагаться на собственные силы, а их контакты с зарубежными коллегами довольно ограничены. Российские банки предлагают долгосрочные кредиты под процентную ставку 8–10 % и не могут быть привлекательными партнерами.
Обмен интересами Для реальных и крупномасштабных иностранных капиталов химический комплекс России практически закрыт. Инвесторы могли бы прийти на условиях «технологии за сырье», как это было в свое время в странах Ближнего Востока. Но российские держатели сырья не всегда готовы делиться прибылью. Кроме того, иностранный капитал сдерживают более высокие риски и необходимость тратить неоправданно много средств на несвойственные ему задачи — реконструкцию мощностей или создание инфраструктуры. Проекты, которые интересны нашим производителям в плане разделения затрат и рисков — базовые полимеры,
Иностранные инвестиции в химической промышленности России представлены весьма скромно: 1,4–1,6 млрд долларов в год. Другой источник средств — иностранные инвестиции — в химической промышленности представлен весьма скромно: 1,4–1,6 млрд долларов в год. Только в предкризисном 2008 году они возросли до уровня 2,5 млрд долларов. Если рассмотреть региональную структуру поступающих средств (см. табл. 2), то становится ясно, что в подавляющем большинстве это поступления из офшоров, то есть реинвестирование денег, заработанных и выведенных из страны. «Офшорное инвестирование» — общая закономерность движения российских капиталов. Офшоры позволяют минимизировать налогообложение, получать дешевые зарубежные кредиты, а кроме того, скрыть структуру собственности и выйти из-под юрисдикции российской судебной системы. В 2008–2011 годах по данным Центрального Банка из страны выведено 308 млрд долларов. 44
синтез конструкционных и функциональных материалов — не привлекают транснациональные компании, так как большинству из них целесообразней использовать сырьевой потенциал Ближнего Востока и безграничные возможности китайского рынка, куда они уже вложили колоссальные ресурсы. На условия и активность сотрудничества российских химических компаний с иностранными инвесторами влияет чрезвычайная близость, а практически полная зависимость от интересов нефте- и газодобывающих компаний. При определенных условиях деньги просто не доходят от добывающих к перерабатывающим стадиям. Это видно на примере кластерных проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Принцип участия иностранных компаний в этих проектах, преимущественно азиатских, состоит в «обмене
интересами». Зарубежные компании контрактуют у добывающей компании объемы газа, под эти договоренности разворачивается полномасштабная добыча и транспортировка, а взамен они получают возможность участвовать в российских нефтехимических проектах на этой сырьевой базе. Другой вариант сотрудничества — российская добывающая компания допускает иностранных инвесторов в нефтехимический проект, получая взамен долю в нефтеперерабатывающих активах, к примеру, в Китае. В этих соглашениях существует большая вероятность, что нефтехимия получит сырье по остаточному принципу — будет крупномасштабная добыча и излишек от экспорта углеводородов, будет и сырье для российской нефтехимии. То есть развитие нефтехимического сегмента попадает в зависимость от множества конъюнктурных, субъективных, практически непредсказуемых и нерегулируемых факторов. Ограниченность международного сотрудничества негативно сказывается на перспективах развития российского химического комплекса, поскольку без участия игроков глобального уровня его модернизация не может быть достаточно эффективной и динамичной. Иностранные инвесторы являются носителями технологического трансфера, так необходимого нашей промышленности. Не менее важны и стратегические цели вхождения в международную систему разделения труда, так как страна в целом, и химия как важная часть промышленности, в современном мире не могут развиваться только в национальных границах, а должны существовать в международном контексте, являясь субъектами глобальной экономики. Таким образом, государство и бизнес демонстрируют заинтересованность в развитии отечественной нефтехимической промышленности. И внутренняя экономическая ситуация, и конкурентная среда на внешнем рынке превращают эту задачу в одну из самых актуальных задач российской промышленной политики. Планы формирования крупных отраслевых кластеров для снижения дефицита сырья, снятия инфраструктурных и логистических ограничений, использование возможностей частно — государственного партнерства — лишь частные и, в определенном смысле, формальные аспекты этой политики. Совпадение интересов всех субъектов экономической деятельности маловероятно. Дадут ли эти планы позитивные результаты, займет ли отрасль достойное место в национальной экономике, зависит от появления объединяющей перспективной идеи и цели. Статья написана при финансовой поддержке ВР Май 2012
The Chemical Journal
Approved Event
ЭКВАТЭК 5-8 июня 2012 МВЦ «Крокус Экспо», Москва
Водный форум № 1 в России, СНГ и в Восточной Европе
Конференция РСПП и РАВВ «Водохозяйственный комплекс России: выживание или развитие?» Конференции, семинары, круглые столы по водоподготовке и очистке сточных вод промышленных предприятий
ЭКВАТЭК-2012
www.ecwatech.ru СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР
СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ
МЫ
Л
Н
Я
,
А
Л
ЗОЛОТОЙ СПОНСОР
В
Р
«Вода: экология и технология»
5-8 июня 2012
,Д
10-й юбилейный международный водный форум
А
реклама
10-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ
СитиТерм
МВЦ «Крокус Экспо» пав. №3, залы 13 и 14
ПРИГЛАШЕНИЕ Внимание! Требуется регистрация. Для экономии времени зарегистрироваться заранее на сайте www.ecwatech.ru
можно
PLAST / ПЛАСТ ИНВЕСТИЦИИ
Nokian откроет второй завод в России уже летом Ф инская компания Nokian Tyres объявила о скором запуске производства на своем втором заводе в России и о сокращениях на заводе в Финляндии. Новый завод, который расположен рядом с работающим заводом компании, выпустит первые шины уже в июне 2012 года. В течение года будут запущены две производственные линии, а еще две линии запланировано запустить в эксплуатацию в 2013–2014 годах. После этого проектная мощность производства должна
составить порядка 6 млн шин в год, а мощность обоих заводов Nokian в России вырастет до 17 млн шин ежегодно. Компания также добавила, что будет изменен график работы завода в Финляндии, он станет пятидневным. Это создаст необходимость в сокращении числа работников, привлеченных со стороны, а также увольнения еще 120 человек. Nokian проводит модернизацию производства стоимостью 30 млн евро, ее основная цель — снижение потребности в рабочей силе.
БАНКРОТСТВО
Красноярская шина возвращается ООО «Красноярский шинный завод» рассчитывает получить кредит, средства которого пойдут, в том числе и на закупку части недостающего оборудования. Предполагаемые инвестиции в проект должны составить около 200 млн рублей, производство займет более 3 тыс. кв. м и позволит дать работу почти 100 специалистам. Напомним, что «Красноярский шинный завод» находится в состоянии банкротства, а на генерального директора предприятия Олега Деева заведено уголовное дело по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Кредиторы предприятия, среди которых Сбербанк России и налоговая служба, заявили, что руководители завода мошенническим путем вывели имущество предприятия на подставные фирмы, зарегистрированные на Сейшельских островах. Тем не менее, сам директор заявил, что завод возобновит производство крупногабаритных и сверх крупногабаритных шин в 2013 году. Руководство предприятия планирует летом текущего
The Chemical Journal
Май 2012
года поставить оборудование и провести строительномонтажные работы. К началу 2 квартала 2013 года предполагается произвести опытную партию шин. Планируется выпускать шины для «средних» БелАЗов и для машин
грузоподъемностью свыше 120 тонн. Отдельно рассматривается вариант производства продукции под мировыми брендами. Партнером завода готова выступить компания Kraiburg, занимающаяся
производством продуктов для восстановления шин. Сейчас на бывших площадях завода располагается промышленный парк, в котором числятся 23 резидента, а «Красноярский шинный завод» является якорным инвестором.
ПРОИЗВОДСТВО
«Могилевхимволокно» освоило выпуск полиэфирных нитей с повышенной адгезией OАО «Могилевхимволокно» (Белоруссия) в 2012 году освоило серийный выпуск полиэфирных нитей с повышенной адгезией. Ассортиментный перечень включает нити линейных плотностей 111–675 текс, крученые и некрученые. Показатель термостойкости составляет не менее 87 %. Основные сферы применения полиэфирных термостойких высокопрочных нитей — производство корд-шнуров, тканей для конвейерных лент, геотекстиля и других технических изделий.
«Могилевхимволокно» будет выпускать ПЭФ-нити с повышенной адгезией, высокопрочностью и термостойкостью
47
PLAST / ПЛАСТ ОТХОДЫ
Омская область переработает пластмасс на 2 миллиарда П
равительство Омской области совместно с «Внешэкономбанком» и ООО «Омская клининговая компания „Норма плюс”» подписали меморандум о сотрудничестве в области реализации программы по переработке отходов с применением энергоэффективных технологий и получением энергоресурсов из альтернативных источников. Общая стоимость проекта — более 2 млрд рублей. В рамках меморандума предусматривается привлечение кредитных средств ГК В Омской области будут делать горюче-смазочные материалы из мусора «Внешэкономбанк». ПредПРОДУКЦИЯ
«Омский каучук» озеленился
С
конвейера производства каучуков и латексов «Омского каучука» сошли брикеты первой партии каучуков, выпущенных с использованием не канцерогенного масла. Именно оно полностью удовлетворяет требованиям ЕС по экологической безопасности. Традиционно в производстве маслонаполненных типов каучуков на заводе использовалось масло ПН-6. Высокий уровень содержания углерода в ароматических соединениях, входящих в состав нового масла, обеспечивает хорошее сцепление шин с мокрым асфальтом. Такие шины при торможении не выделяют вредных веществ. Лабораторные испытания продукта успешно прошли в феврале, опытно-промышленная партия общим объемом более 40 тонн каучука будет испытана несколькими российскими потребителями. В перспективе продукт будет предложен и зарубежным компаниям.
48
полагается создание 250–300 рабочих мест. На проектную мощность основные объекты проекта выйдут за 2 года. Программа включает в себя закрытие и рекультивацию действующих полигонов, организацию системы сбора свалочного газа с использованием инструментов Киотского протокола, глубокую переработку пластмассы, переработку твердых бытовых отходов с целью получения горюче-смазочных материалов, развитие системы переработки строительных отходов.
АВАРИЯ
«Тольяттикаучук» снова в строю «Т ольяттикаучук» запустил производство после остановки в связи с пожаром на трубопроводе. В начале мая было пущено производство бутадиена и ДВМ (добавка высокооктановая метанольная), а также начался выпуск продукции на производстве бутадиен-стирольных каучу-
ков, чуть позже прошел запуск производства изопренового каучука. Напомним, что производства были остановлены для обследования состояния оборудования и оценки готовности к выпуску продукции. По результатам проверки был сделан вывод, что оборудо-
вание в цехах не пострадало. Причины аварии выясняются специально созданной комиссией предприятия. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода, по которому из цеха углеводородов на производство изопрена транспортируется изобутан.
ПРОИЗВОДСТВО
«Полиом» согласовал техусловия с клиентами ООО «Полиом» согласовало с потенциальными потребителями технические условия. Всего на предприятии принято 3 вида технических условий: на товарный полипропилен и сополимеры полипропилена, на переходные марки полипропилена, а также на полипропилен технического назначения. «Переходный» и «технический» полипропилен можно использовать в производстве леек, мешков, ведер и других товаров народного потребле-
ния, не предназначенных для хранения пищи, медпрепаратов, детских товаров. Товарная марка продукта, который будет выпускаться «Омским заводом полипропилена», в настоящее время проходит процедуру регистрации. Администрация нового завода ожидает разрешения на пуск производства и завершает подготовку внутренних рабочих документов (должностных инструкций, технологического регламента предприятия).
В Омске будут производить технический полипропилен для изготовления леек, ведер и мешков
Май 2012
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ЭКСПАНСИЯ
«Техстрой» построит завод полимерных труб в Сибири П
роизводитель полиэтиленовых труб для водо- и газоснабжения ЗАО «Техстрой» (Татарстан) планирует построить в Новосибирске свой завод стоимостью 400–500 млн рублей. На новосибирском заводе будет организовано производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Новое предприятие будет оснащено высокотехнологичным оборудованием, его строительство планируется начать уже в 2012 году. Завод, который намерены построить на территории промышленно-логистического парка, на первоначальном этапе будет рассчитан на 100—150 ЗАО «Техстрой» из Казани планирует построить в Новосибирской области завод по производству полиэтилерабочих мест. новых труб ИНВЕСТИЦИИ
«Биаксплен» приступил к строительству новых производств И нвестиционный комитет консолидировав 100 % акций ЗАО «Сибур Холдинг» ут- предприятия. За 50 % ООО вердил для реализации проек- «Биаксплен» было заплачено ты «Биаксплена» по строитель- 1,2 млрд рублей. Производсству двух новых производств твенная структура «Биаксплебиаксиально-ориентирован- на» состоит из трех заводов, ной полипропиленовой плен- расположенных в Нижегородки (БОПП). ПРОДУКТ Проекты предусматривают строительство двух линий по производству БОПП-пленки на площадках ООО «Биаксплен НК» и ООО «Томскнефтехим» суммарной мощностью 68,5 тыс. т в год. В настоящее время по обоим проектам заключены контракты на поставку оборуТольятти прошло торжестдования и сформированы провенное открытие новой ектные офисы. производственной площадки Окончание строительства группы компаний «Автокомновых производств заплани- понент» из Нижнего Новгоровано на 2013 и 2014 годы. рода. ЗАО «Завод АвтопласткомПосле реализации проектов производственные мощности понент» было создано для локомпании по БОПП-пленке кализации производства авсоставят 179 тыс. т в год. токомплектующих Renault и Напомним, что в конце «Автоваз». Предприятие рабомарта «Сибур» закрыл сделку, тает с инжиниринговой подде-
ской, Курской и Московской областях. Помимо «Биаксплена», «Сибуру» принадлежит предприятие аналогичного профиля «Биаксплен-НК» (г. Новокуйбышевск). Общий объем производства группы
«Биаксплен» и «БиакспленНК» в 2011 году превысил 82 тыс. т пленки. По итогам прошлого года предприятия группы «Биаксплен» приобрели у «Сибура» более 65 тыс. т полипропилена.
«Завод Автопласткомпонент» открылся в Тольятти В
The Chemical Journal
Май 2012
ржкой французской компании Faurecia и выпускает более 70ти наименований видов продукции. На данный момент смонтировано и запущено 17 единиц оборудования. К концу года планируется запустить уже 27 единиц. На сегодняшний день инвестиции, вложенные в площадку Тольятти и реализуемые проекты, составляют
более 400 млн рублей. Однако уже в ближайшее время будет вложено еще не менее 500 млн рублей. На заводе работает 135 человек, к концу года планируется увеличение штата до 300 человек. За этот год будет произведено продукции на сумму 350 млн рублей, а в 2014 году объем производства должен увеличиться в шесть раз и составить 2,1 млрд рублей. 49
PLAST / ПЛАСТ ПРОИЗВОДСТВО
«Стиролпласт» запускает производство ПЭТ-упаковки произ«С тиролпласт», водитель одноразовой
«Стиролпласт» начал выпуск новой ПЭТ-упаковки для фаст-фуда и кулинарии
посуды и упаковки из полистирола, объявил о выпуске серии упаковки из ПЭТ на новой производственной линии в г. Переславль-Залесский. Новый производственный комплекс обеспечивает возможность производства упаковки любых размеров и форм с объемом выпускаемой продукции более 800 тонн в месяц. Компанией начато серийное производство наиболее
популярных и универсальных контейнеров с совмещенной крышкой емкостью 250, 350 и 500 мл. Применение нового материала ПЭТ позволило существенно улучшить ряд ключевых потребительских свойств упаковки: пластичность и герметичность при механических воздействиях и при низких температурах (до –60 °С), сопротивляемость агрессивным средам — маслам, кислотам, солям, спиртам, прозрачность и глянец за счет свойств материала ПЭТ.
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
Таможенный союз ввел пошлину на прокат с полимерным покрытием из КНР К оллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет на плоский холоднокатаный прокат толщиной более 0,2 мм, но не более 2 мм, с полимерным покрытием, поставляемый из КНР. Антидемпинговая пошлина устанавливается в размере 22,6 % от таможенной стоимости товара. Для трех компаний-производителей полимерного металлопроката устанавливается специальная пошлина, а именно: для Angang Steel Co., Ltd. — 12,9 %, для Dalian POSCO Co., Ltd. — 11,4 %, для Shandong Guanzhou Co., Ltd. — 8,1 %. Решение комиссии принято по результатам антидемпингового расследования, проведенного Минпромторгом России. Это первое подобное расследование, проведенное в соответствии с законодательством Таможенного союза (ТС). Импорт металлопроката с полимерным покрытием из КНР в страны ТС составляет около 541 тыс. т в год, или 50
500 млн долларов в год в денежном выражении. По экспертным оценкам, после введения пошлины в течение полутора лет импорт полимерного проката из КНР может сократиться на 200–250 тыс. т в год, образо-
вавшийся спрос практически полностью смогут удовлетворить производители металлопроката стран ТС. Такое снижение давления демпингового импорта позволит дополнительно загрузить мощности произво-
дителей полимерного металлопроката стран ТС, которые в течение последних нескольких лет сделали большие инвестиции в развитие производств. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2012 года.
СДЕЛКА
ФАС одобрила заявку «Сибура» на консолидацию «Полиэфа» Ф едеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что выдала дочерней компании ЗАО «Сибур Холдинг» — ООО «Сибур-ПЭТФ» — разрешение на покупку 35,5 % голосующих акций ОАО «Полиэф». С учетом уже имеющихся у компании 64,5 % акций, она станет единственным владельцем «Полиэфа», консолидировав все 100 % акций. Ранее ФАС удовлетворила ходатайство ЗАО «Сибур Холдинг» на приобретение 82,5 % голосующих акций
«Полиэфа», сопроводив свое разрешение предписанием. Поскольку «Полиэф» является единственным российским производителем терефталевой кислоты и его доля на этом рынке превышает 50 %, а одно из предприятий «Сибур Холдинга» является потребителем терефталевой кислоты, это, по мнению ФАС, при определенных обстоятельствах может привести к ограничению конкуренции на рынке терефталевой кислоты. Поэтому «Сибур Холдингу» предписано — не допускать необоснованных отказов от
поставок терефталевой кислоты потребителям, не входящим в группу ЗАО «Сибур Холдинг», при экономической и технологической возможности таких поставок.
Май 2012
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ПЕРСПЕКТИВЫ
«Сибур» превратит «Капролактам» в технопарк В
структуре ОАО «Сибур-Нефтехим» для поэтапной реорганизации площадки бывшего завода «Капролактам» (г. Дзержинск, Нижегородская область) в индустриальный парк создан проектный офис «Индустриальный парк Ока-Полимер». Подразделение будет заниматься разработкой и организацией процесса вывода из состава «Сибура» производственных мощностей «Капролактама». Hа территории бывшего завода будет создана резидентская площадка для новых предприятий малого и среднего бизнеса в сфере нефтехимии, переработки нефтехимической продукции, инновационной и образовательной деятельности. По окончании подготовительной работы будет создана управляющая компания (новое юридическое лицо), которая окажет резидентам площадки «Капролактама» услуги по предоставлению земельных участков, производственных и складских помещений в аренду или собственность, коммунальному обеспечению предприятий, а также транспортные услуги, проектно-конструкторс-
кие и другие сопутствующие услуги. В настоящее время компания «РусВинил» (СП «Сибура» и Solvin) ведет строительство в Кстовском районе Нижегородской области комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. т в год. Предполагается, что значительная часть производимого предприятием ПВХ будет перерабатываться в конечные продукты на территории нефтехимического кластера в Дзержинске. Завод «Капролактам» (Дзержинск, Нижегородская область) РЫНОК
«Сибур» займется импортом полипропилена «С ибур» приступает к временным импортным поставкам базовых марок полипропилена для сокращения сложившегося на российском рынке дефицита. Пилотная партия составит 500 тонн с последующим увеличением до 2 тыс. т ежемесячно и выше. Дефицит на российском рынке ПП возник в результате вынужденной остановки ряда
производств, не входящих в холдинг «Сибур» («Ставролен» в Ставропольском крае и Лисичанский НПЗ на Украине), на фоне сезонного увеличения спроса со стороны переработчиков полипропилена. Импортируемые объемы будут реализовываться на рыночных условиях при минимальной комиссии со стороны «Сибура». Закупки полипро-
пилена будут производиться на рынках Китая, Индии и Ближнего Востока. В 3 квартале 2012 года ожидается завершение строительства, а в начале 2013 года — пуск комплекса по производству полипропилена «Тобольск-Полимер» мощностью 500 тыс. т в год. Это позволит решить проблему дефицита продукции.
ОБОРУДОВАНИЕ
«ГалоПолимер» автоматизируется П редставители ОАО «ГалоПолимер» приняли участие в предварительных испытаниях ленточной сушки компании Ventilex (Голландия), предназначенной для производства фторопласта-4Д. По словам представителей компании, внедрение ленточной сушки на предприятиях холдинга существенно снизит потребление электроэнергии при производстве фторопласта-4Д, а также позволит сократить объем ручного труда The Chemical Journal
Май 2012
и, как следствие, повысить качество выпускаемого продукта. В результате тестирования осуществлен подбор условий для сушки фторопласта-4Д. Согласно требованиям ОАО «ГалоПолимер», сушка будет снабжена автоматической системой очистки ленты. Мощность нового оборудования позволит выпускать до 1,6 тыс. т в год. Фторопласт-4Д — один из продуктов, производимых на предприятиях ОАО «ГалоПолимер» и пользующихся вы-
соким спросом. Применяется в химической, электротехнической, пищевой и других отраслях промышленности. Марки фторопласта-4Д используют для изготовления кабельной изоляции и высококачественных шлангов (в том числе для авиационной промышленности), для получения сырой каландрированной пленки, применяемой для высококачественной изоляции, для изготовления труб, стержней, ленты «ФУМ» и изделий технического назначения.
Изделия из фторопласта
51
PLAST / ПЛАСТ РАЗВИТИЕ
«Саянскхимпласт» удвоит ПВХ в рам«С аянскхимпласт» ках стратегической про-
«Саянскхимпласт» планирует выпускать до 600 тыс. т смолы ПВХ в год СТРОИТЕЛЬСТВО
В Татарстане построят завод по переработке углеволокна
В
особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) заложен первый камень в основание завода «Алабуга-Волокно». Завод является совместным проектом ХК «Композит» и госкорпорации «Росатом». Общая стоимость проекта более 3 млрд рублей. Мощность первой производственной линии составит 1,5 тыс. т углеродных волокон в год. Предприятие будет введено в эксплуатацию в 1 квартале 2013 года. Ожидается, что уже к концу 2013 года завод сможет достичь объема производства в размере 70 % от проектной мощности. Общая стоимость проекта составляет 3,3 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей выделяет «Росатом». Еще 2 млрд — средства бюджета. Мощность существующих заводов «Росатома» составляет 500 тоннн углеродного волокна в год. По оценке генерального директора компании «Композит» Леонида Меламеда, производственные мощности нового завода «Алабуга-Волокно» позволят России занять 2–3 % мирового рынка углеволокна.
52
граммы развития до 2020 года намерен увеличить выпуск смолы поливинилхлорида до 600 тыс. т в год. Сейчас на предприятии ведется реконструкция действующих узлов и агрегатов полимерного производства. К настоящему времени мощности по производству ПВХ увеличены до 270 тыс. т в год при первоначальной проектной мощности 250 тыс. т.
Напомним, компания «Саянскхимпласт» в 2011 году в рамках реконструкции полимерного комплекса ввела в эксплуатацию новую печь пиролиза мощностью 200 тыс. т винилхлорида в год. В перспективе планируется строительство еще одной установки с увеличением общей мощности производства винилхлорида до 400 тыс. т в год и выводом из эксплуатации старых установок.
СТРАТЕГИЯ
«Завод синтанолов» построит первое в России производство гиперпластификаторов Г енеральный директор «Завода синтанолов» Сергей Рыбальченко и директор по маркетингу и развитию Юрий Дудаков объявили о начале реализации проекта по производству гиперпластификаторов. Проект стартует 1 июня 2012 года. Через 1,5 года на рынке РФ появится первая промышленная партия российских гиперпластификаторов. Мощность создаваемого производства позволит на 50 % удовлетворить потребности растущего российского рынка гиперпластификаторов. Гиперпластификаторы — высокоэффективные добавки последнего поколения к бетонным смесям и цементным растворам на основе поликарбоксилатных эфиров — до сегодняшнего дня на рынок России и СНГ поставлялись из-за рубежа. Вследствие высокой цены зарубежной продукции производители стройматериалов использовали в качестве добавок к бетонам суперпластификаторы, производимые на основе нафталинсульфонатов, которые практически не применяются в США и странах Евросоюза.
Технологические решения ООО «Завода синтанолов» позволят предложить строительным рынкам РФ полимеры последнего поколения по альтернативным ценам. При этом гарантируется соблюдение самых высоких международных требований к качеству продукта. Использование пластификаторов нового поколения позволит снизить их расход в 3–5 раз, увеличить водоредуцирующий эффект и получить качественную лицевую поверхность изделий из формованного бетона. Замена
суперплатификаторов гиперпластификаторами открывает возможность получения самоуплотняющихся бетонов класса «Self Compacting Concretes» (SCC) и современных бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками класса «High Performance Concretes» (HPC). ООО «Завод синтанолов» было создано в 2003 году на базе производства синтанолов ПО «Капролактам» (ОАО «Сибур-нефтехим»). Предприятие производит поверхностно-активные вещества (ПАВ) и полиэтиленгликоли.
СГОВОР
ФАС возбудила дело о картеле на рынке поливинилхлорида Ф едеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Единая торговая компания», ОАО «Пласткард», ОАО «Каустик» (г. Стерлитамак), ООО «Сиб-
менедмжент Групп» и ОАО «Саянскхимпласт». ФАС России предполагает, что компании участвовали в картельном соглашении о разделе товарного рынка поливинилхлорида (ПВХ) по составу покупателей и объемам продаж. Май 2012
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ МОЩНОСТИ
«ПЕНОПЛЭКС» готовит запуск еще одного завода В
августе 2012 года компания «ПЕНОПЛЭКС» готовит к вводу в эксплуатацию еще один завод, который расположен в Хабаровске. Это вторая новая площадка, запускаемая компанией в этом году. Выход завода на проектную мощность запланирован на начало августа. Годовая мощность производства теплоизоляции из пенополистирола составит более 100 тыс. куб. м в год, а объем инвестиций в парк оборудования более 6 млн евро. Этот завод, также как и другие производственные площадки ООО «ПЕНОПЛЭКС» будет работать по новой экологичной технологии — без использования ознороразрушающего фреона. Напомним, что 1 июля 2012 года выходит на проектную мощность новый завод компании «ПЕНОПЛЭКС» в Иркутске, суммарная производственная мощность заводов в Восточной Сибири и на Дальнем востоке составит более 200 тыс. куб. м
в год. Это позволит компании «ПЕНОПЛЭКС» — производителю теплоизоляции (доля на рынке экструзионного пенополистирола в 2011 году, по данным компании, составляет 52 %) еще более упрочить свои позиции в данном регионе и значительно увеличить долю на рынке в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке. Прирост объема производства компании в 1 квартале 2012 по отношению к 1 кварталу 2011 году уже превысил 70 %. Генеральный директор ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» Григорий Протосеня заметил: «Открытие заводов в Иркутске и Хабаровске отвечает территориальной концепции развития. Мы находим эти регионы очень перспективными, например Хабаровск по темпам и объемам вводимого в эксплуатацию жилья по сравнению с другими регионами страны находится в числе лидеров — вместе с Москвой и Санкт-
Петербургом, и спрос на экологичные, качественные и эффективные материалы, такие как теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® здесь будет только расти». Широкое применение плит ПЕНОПЛЭКС® позволит сократить тепловые потери зданий и сооружений, что в свою очередь повысит энергоэффективность экономики Дальневосточного и Сибирского региона в целом. Сегодня плиты ПЕНОПЛЭКС ® выпускаются на
пяти производственных площадках компании: в городе Кириши (Ленинградская область), Таганроге, Новосибирске, Перми и Капчагае (Казахстан), а к августу 2012 года после открытия заводов в Хабаровске и Иркутской области у компании «ПЕНОПЛЭКС» их будет уже семь, при этом суммарная производственная мощность компании вырастет до 2 млн 320 тыс. куб. м теплоизоляции в год. © OOO O «ПЕНОП «ПЕНОПЛЕКС ЛЕКС СПб СПб», », 2012 2012 год
Производство ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
The Chemical Journal
Май 2012
53
PLAST / ПЛАСТ ПРОИЗВОДСТВО
Новый завод ПВХ-пластиката запущен в Саудовской Аравии Б
азирующаяся в городе ЭрРияд, столице Саудовской Аравии, компания Middle East Specialized Cables Company (MESC), недавно открыла новый завод в г. Эр-Рияд, который будет выпускать поливинилхлоридный пластикат. Новый завод по выпуску ПВХ-пластиката имеет лабораторию, оснащенную испытательным и измерительным оборудованием, соответствующим современным международным стандартам. Предполагается, что производительность нового завода превысит 36 тыс. т в год. Это предприятие будет обеспечивать не только нужды кабельных заводов ком- Middle East Specialized Cables Company открыла новый завод в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия), который будет пании MESC, но также пос- выпускать поливинилхлоридный пластикат тавлять сырье на некоторые местные и международные СОГЛАШЕНИЕ рынки. Поливинилхлоридные продукты используются в различных областях, в том числе в производстве электрических кабелей, труб, шлангов, дверных и оконных рам, игрушек, аксессуаров для автомобилей и др. омпания Nordson Corpo- дает мощностями в г. Кельне Nordson Corporation разрабаШвейцарская компания ration заключила согла- (Германия) и г. Шанхае (Ки- тывает, производит и поставBuss поставила и произвела шение по приобретению тай), которые теперь перейдут ляет дифференцированные системы, которые использумонтаж и установку техно- EDI Holdings (штат Вискон- Nordson. EDI много лет работает на ются для производства клеев, логических линий на новом син), поставщика покрытий заводе в соответствии с пос- и полимеров. Стоимость по- рынке, она обладает лаборато- покрытий, герметиков. Комледними международными купки — 200 млн долларов. риями для тестирования про- пания основана в 1954 году, стандартами. В EDI работает около трех- дуктов, современными произ- ее штаб-квартира находится MESC будет получать ос- сот человек, компания обла- водственными мощностями. в Огайо. новное сырье от корпорации SABIC (Saudi Basic Industries СОТРУДНИЧЕСТВО Corp), а также от других местных производителей. MESC является ведущим производителем кабелей для подключения контрольно-измерительных приборов и систем управления в регионе рупнейший производи- то есть агрегаты обеспечат вания займет около трех меMENA (в странах Ближнего Востока и Северной Африки). тель автомобильных пок- высокую точность выполне- сяцев. Целью запуска производства рышек в Украине компания ния всех процессов сборки В начале 2012 года на ПВХ-пластиката является «Росава» пригласила специ- шин более современным ме- «Росаву» было поставлено необходимость в стабильном алистов немецкой Harburg- тодом, что значительно по- современное оборудование. обеспечении всех кабельных Freudenberger для установ- высит уровень качества про- В частности, 2 универсальных агрегата для сборки шин заводов компании сырьем. ки и наладки нового обору- дукции. Согласно графику срок «плоским» способом HarburgВ результате MESC сможет дования. перейти от положения игрока Универсальное обору- проведения работ от шеф- Freudenberger. Общий объем местного рынка к положению дование позволит собирать монтажных и пуско-нала- инвестиций контракта состаглобального производителя. шины «плоским» способом, дочных до приема оборудо- вил порядка 30 млн грн.
Nordson приобрел производителя полимерных покрытий К
Немцы научат украинцев делать шины К
54
Май 2012
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ЭКОЛОГИЯ
Coca-Cola запустила крупнейший завод по переработке пластика Б
ританский министр экологии лорд Тейлор официально открыл завод по переработке использованного пластика. Завод Continuum Recycling Ltd. расположен в Хемсвелле. Это совместное предприятие компаний CocaCola Enterprises и Eco Plastics. Суммарные инвестиции в завод составили 15 млн фунтов стерлингов. Завод Continuum Recycling Ltd. — самое крупное в мире предприятие по переработке пластиковых отходов. Его
мощность составляет 150 тыс. метр. т смешанных пластиковых отходов в год, в том числе 40 тыс. метр. т бутылочного ПЭТ. Саймон Болдрай, исполнительный директор CocaCola Enterprises, отметил, что завершение строительства завода свидетельствует о том, что компания выполняет обязательство по внедрению 25 % переработанного ПЭТ во все пластиковые бутылки для напитков к концу текущего года.
Завод Continuum Recycling Ltd., Хемсвелл (Великобритания)
СТАНДАРТЫ
ЕС ужесточит контроль над опасными химикатами в индустрии пластмасс К омпаниям индустрии пластиков в ЕС, которые хранят потенциально опасные химические вещества на своей территории, придется соблюдать жесткие стандарты управления для предотвращения промышленных аварий до 2015 года. Европейский парламент, Европейская комиссия и Совет министров ЕС отстаивают соглашение о внесении данного предложения в содержание нового закона — Директива Севезо III, который будет включать в себя новые правила безопасности для предприятий, использующих химические вещества. Названный в честь объекта (в Италии), на котором в 1976 году произошла авария, закон заставит производителей пластмасс перейти к постепенному повышению уровня их безопасности, прокомментировал представитель от датского правительства, который в настоящее время председательствует в Евросоюзе. Ужесточение правил уже имело место в 1997 году в рамках Директивы СевеThe Chemical Journal
Май 2012
зо II. Новый закон будет также настоятельно требовать от стран-членов Евросоюза публиковать информацию в Интернете о расположении заводов, подлежащих под
юрисдикцию данной Директивы, и о том, как общественность должна реагировать в случае аварии на химических предприятиях. Законодательство распространяется
на все компании по переработке токсичных химических веществ, нефти и бензина, в том числе металлических компонентов при производстве пластмасс.
ПРАВО
Arkema уходит с полимерного рынка США A
rkema объявила о продаже своего направления полимеров, которое базируется в США. Бизнес был приобретен одной из инвестиционных групп, условия продажи не раскрываются. Подразделение полимеров по-прежнему будет представлять линейку продуктов для ЛКМ в Северной Америке. По словам гендиректора Arkema в России Аллена Карпмана, после продажи активов для ПВХ, компания уделяет повышенный интерес к производству сырья для ЛКМ. В 2011 году были закуплены мощности для производства связующих веществ.
Головной офис Arkema, Коломб (Франция)
55
PLAST / ПЛАСТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ученые совершенствуют технологии получения пластика из биомассы
Биомасса завалит мир дешевым пластиком
К
оманда американских ученых разработала новый дешевый способ производства пластика из биомассы. Новый процесс в лабораторных условиях демонстрирует высокую 75 % эффективность переработки биологического сырья
в параксилол, который является ключевым компонентом для производства, например, пластиковых бутылок. Ключом к успеху технологии стало применение цеолитного катализатора, который предотвращает побочные
реакции и превращает сырье в ценный параксилол. В настоящее время промышленность производит параксилол из нефти. Получаемый ксилол используется для изготовления полиэтилентерефталата, который применяется для широкого спектра пластиковых изделий: упаковки продуктов, синтетических волокон, автомобильных деталей и т. д. Однако нестабильная цена на нефть и дороговизна переработки негативно сказываются на цене множества продуктов, для производства которых используют параксилол. Новый процесс в ходе трехступенчатой реакции с помощью цеолитного катализатора преобразует глюкозу в параксилол. Процесс проте-
кает в высокотемпературном реакторе, содержащем биомассу. Данная технология является серьезным прорывом, поскольку все другие способы получения параксилола из возобновляемых источников либо очень дороги (например, ферментация), либо неэффективны из-за низкого выхода полезного продукта. Новая технология позволит производить большое количество полезных продуктов, включая биотопливо и параксилол, из целлюлозы — основного компонента растений. Таким образом, в деле производства пластика химическая промышленность может частично избавиться от нефтяной зависимости.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Страны БРИК станут лидерами рынка ПЭТ А нализ, проведенный рядом международных исследовательских компаний, показывает, что растущие экономики стран БРИК сделают их доминирующей силой на мировом рынке ПЭТ. В 2010 году доля ПЭТ, использованного для упаковки газированных безалкогольных напитков, составила 31,5 %, продуктов питания — 22,4 % и пива — 11,4 %. Мировой спрос на ПЭТ составил 6 472 350 тонн в 2000 году, увеличившись до 12 621 553 тонн в 2010 году при совокупных темпах ежегодного прироста на 6,9 %. Предполагается, что эта тенденция будет продолжаться и в ближайшем будущем. В результате мировой спрос на ПЭТ достигнет к 2020 году 23 452 281 тонн. В 2010 году на долю государств Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 40,6 % мирового спроса на ПЭТ. Ожидается, что к 2020 56
году эта доля увеличится до 47,8 %, поскольку Китай становится мировым центром нефтехимического производства. Преимущество производств в Китае — относительно низкие эксплуатационные расходы и, как следствие, мощности по выпуску ПЭТ выросли там многократно. При этом доля Китая состави-
ла в 2010 году почти половину от всего импорта региона. Китай, как ожидается, будет лидером рынка ПЭТ к 2020 году в связи с размещением там мощностей крупными игроками. Объявление о введении антидемпинговых пошлин на импорт, наряду со значительным наращиванием собствен-
ных мощностей, позволяет говорить о том, что рынки ПЭТ Бразилии и России также будут расти до 2020 года. Кроме того, многочисленное население Индии наращивает потребление упакованных товаров, что вызывает необходимость наращивания мощностей по производству ПЭТ.
МАТЕРИАЛЫ
BASF улучшила Neopor Plus К онцерн BASF совершенствует свою линейку продукции Neopor. Улучшенный изоляционный материал Neopor Plus из вспененного полистирола обладает расчетным показателем теплопроводности, равным 0,030 Вт/м K. В соответствии с существующими немецкими стан-
дартами при использовании Neopor Plus возможно добиться показателя теплопроводности 0,031 Вт/м K при объемной плотности менее 20 кг/м3. Для сравнения: теплопроводность стандартного белого вспененного полистирола при аналогичной объемной плотности значительно ниже — 0,035 Вт/м K.
Neopor Plus
Май 2012
The Chemical Journal
PLAST / ПЛАСТ ЭКОЛОГИЯ
Dow представила новую линейку продукции А
мериканская компания Dow Chemical представила линейку новых лаковых смол и адгезивов, с помощью которых производители упаковки смогут улучшить свою продукцию. Новая линейка состоит из не содержащих растворителей многослойных адгезивов MOR-FREE L, а также смолы DMDA 8810 на основе полиэтилена повышенной плотности (HDPE). Новые продукты обеспечивают улучшение функциональных характеристик упаковки. Адгезивы MOR-FREE L отвечают разнообразным нуждам клиентов, требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а также помогают улучшить производительность ламинирования и сократить общие системные расходы. Линейка адгезивов обеспечивает улучшенное скрепление и спайку при использовании как с упаковками для основных сыпучих продуктов, так и с упаковками для сложных и требовательных влаж-
ных продуктов питания или химикатов. Единая формула гарантирует универсальность, которая позволяет использовать один адгезив для разнообразных структур пленки. Лаковая смола HDPE DMDA 8810 была разработана Dow для рынка пищевой упаковки для сокращения количество отходов, времени производства и затрат.
Dow представила линейку новых лаковых смол и адгезивов для упаковки
ЭКОЛОГИЯ
Clariant позволит пигментам выдерживать большую нагрузку С пециалистами Clariant, швейцарской химической компании, были разработаны новые связующие, которые позволяют пигментам выдерживать очень большую нагрузку. Предполагается, что данные связующие будут применяться для устранения проблем, которые препятствуют широкому использованию
концентрированных добавок в процессе экструзионного выдувного формирования полиолефинов. Первое тестирование в монослойных контейнерах подтвердило, что благодаря совместимым системам пигменты выдерживают большую нагрузку. Помимо этого удалось устранить проблему с винтовым проскальзыванием. Новая
технология оказывает положительное влияние на поток материала в экструдере: благодаря снижению винтового скольжения удалось добиться улучшенного перемешивания и более полной дисперсии, что в свою очередь позволяет снизить температуру обработки материала до 17 °C и значительно сократить время производства.
ОБОРУДОВАНИЕ
Amcor и Sacmi разработали оборудование для компрессионного формования К омпания Amcor Rigid Plastics, производитель жесткой пластиковой упаковки, и итальянская компания Sacmi Imola S.C., изготовитель оборудования для компрессионного формования укупорочных средств, запустили в серийное производство первую в истории индустрии машину компрессионно-выдувного формования (CBF) для производства жестких фармацевтических флаконов из полиэтилена повышенной плотности (HDPE). Процесс, в котором сочетается компрессионное и выThe Chemical Journal
Май 2012
дувное формование, обладает значительными преимуществами перед традиционными процессами, поскольку обеспечивает улучшенное качество: более высокую производительность, экологичность и снижение веса. Amcor сотрудничала с Sacmi (разработчиком процесса) в рамках 14-месячного проекта с целью адаптации технологии для фармацевтической упаковки. У Amcor заключено эксклюзивное соглашение с Sacmi на использование технологии в определенных рыночных сегментах и регионах.
Amcor и Sacmi разработали первую машину компрессионно-выдувного формования из ПЭНД для производства фармупаковки
57
ИНТЕРВЬЮ
Сергей Рыбальченко: «Отечественные гиперпластификаторы поступят на российский рынок через 1,5 года» Биография Сергей Алексеевич Рыбальченко родился в июне 1960 года. В 1982 году окончил Одесский политехнический институт по специальности «Технология основного органического и нефтехимического синтеза». В 1992 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт ВЗФЭИ (г. Москва) по специальности «Экономика и управление производством». С 1982 по 2002 год работал в новополоцком ПО «Полимир», где прошел путь от аппаратчика до заместителя генерального директора объединения. С 2002 по 2004 год работал первым заместителем генерального директора ООО «Томскнефтехима» (г. Томск). С 2005 года и по настоящее время занимает должность генерального директора ООО «Завод синтанолов». Сергей Рыбальченко, генеральный директор ООО «Завод синтанолов» / НОРКЕМ™
В
июне текущего года ООО «Завод синтанолов»/НОРКЕМ™ (г. Нижний Новгород) запускает новый проект — производство гиперпластификаторов. Генеральный директор предприятия Сергей Рыбальченко в интервью «Химическому журналу» рассказал о ситуации на рынке строительных добавок, преимуществах нового пластификатора и поделился планами на будущее. — Сергей Алексеевич, поясните, пожалуйста, что такое гиперпластификаторы. Гиперпластификаторы — это композитные добавки к бетонным смесям и цементным растворам последнего поколения, которые позволяют радикально улучшать их качество, а, следовательно, и качество возводимых зданий и сооружений. Гиперпластификаторы хорошо известны в мировой химической индустрии и, в последние два десятилетия, об58
ласти их применения стремительно расширяются.
своих эксплуатационных и функциональных свойств.
— Производятся ли подобные добавки в России, или «Завод синтанолов» является первым предприятием, которое запускает на отечественном рынке производство гиперпластификаторов? В России и странах СНГ подобные полимеры до настоящего времени не производятся. Потребности рынка строительных добавок покрывались, да и покрываются, в основном за счет так называемых суперпластификаторов, производимых на основе нафталинсульфонатов. В России их производят три предприятия в объеме нескольких десятков тысяч тонн в год. В Западной Европе и США, да и в остальном мире, этот продукт вытесняется более перспективными материалами. Ведь суперпластификаторы существенно уступают гиперпластификаторам по целому ряду
— В чем же преимущества гиперплатификаторов по сравнению с суперпластификаторами? Гиперпластификаторы имеют такое важное преимущество как низкий удельный расход — дозировка добавок может быть снижена в 3–5 раз при их использовании в бетонных смесях и строительных растворах. При этом улучшаются эксплуатационные характеристики строительных материалов. Водоредуцирующий эффект гиперпластификаторов, который обусловлен более значительным «эффектом стерического отталкивания», вызванным конформацией и молекулярным дизайном получаемого полимера, в 1,5–2 раза выше по сравнению с суперпластификаторами. Гиперпластификаторы гарантируют также получение по-настоящему качестМай 2012
The Chemical Journal
ИНТЕРВЬЮ
ООО «Завод синтанолов» / НОРКЕМ™ (г. Нижний Новгород)
венной лицевой поверхности изделий из формованного бетона. Кроме того, только они дают возможность получать самоуплотняющиеся бетоны класса Self Compacting Concretes (SCC) при кардинально сниженном водоцементном соотношении и современные бетоны с высокими эксплуатационными характеристиками класса High Performance Concretes (HPC). Наконец, гиперпластификаторы не влияют на цветность бетонов в случае их применения в изделиях с белыми цементами. При их использовании исключается выпадение осадка при хранении продукта, что снижает потери продукции как у производителя, так и у конечного потребителя. И это далеко не все преимущества инновационного продукта. — Что можно сказать об экологических свойствах гиперпластификаторов? Они нетоксичны и не могут нанести никакого вреда здоровью людей, гиперThe Chemical Journal
Май 2012
пластификаторы также безопасны для окружающей среды. — Технология производства гиперпластификаторов, которая будет использована на «Заводе синтанолов», разработана в России? Разработка технологии получения водорастворимых сополимеров на основе
эфиров. На данную разработку получены соответствующие патенты РФ. Исследования проводились в течение последних 5 лет, финансирование работ осуществлялось за счет собственных средств. В кооперации с нашими партнерами уже выпущено нескольких опытно-промышленных партий продукта, проведены лабораторные и промышленные испы-
Технология получения водорастворимых сополимеров на основе поликарбоксилатных смол для строительной индустрии разработана в РФ. поликарбоксилатных эфиров конкретно для нужд строительной индустрии осуществлялась в рамках НИОКР заводскими специалистами с привлечением ученых Дзержинска, Владимира, Москвы. Существующие на заводе технологии позволяют получать необходимые мономеры для последующего синтеза поликарбоксилатных
тания в реальных полигонных условиях, получены положительные результаты и заключения, в том числе от потенциальных зарубежных потребителей. — Это будет полностью новое производство или старое оборудование будет реконструировано под выпуск нового продукта? 59
ИНТЕРВЬЮ — Когда российские строители смогут получить отечественные гиперпластификаторы? На российский рынок гиперпластификаторы производства «Завода синтанолов» поступят через 1,5 года.
Подписание соглашения о намерениях между ООО «Завод синтанолов» и ОАО «Газпром нефтехим Салават», Уфа, 17 мая 2012 года
Производство будет осуществляться в несколько стадий: часть из них будет реализована на имеющемся оборудовании, часть будет осуществляться на новом. Надеемся реализовать проект полностью на отечественном оборудовании. — Кто финансирует проект? Каков объем инвестиций? Проект будет финансироваться за счет собственных и заемных средств. Предполагаемый объем инвестиций — около 250 млн рублей.
чаще ориентируются на прогрессивные строительные технологии, в том числе связанные с использованием самых современных добавок для бетонов и строительных растворов. На фоне стагнации сегмента рынка традиционных нафталинсульфонатов, сжатия рынка добавок на основе лигносульфонатов в силу возрастающего его дефицита, логичным будет рост спроса на новые поколения химических добавок на рынке отечественной стройиндустрии. В ближайшей перспективе рост потребности в современных стро-
Использование отечественных гиперпластификаторов обойдется на 10–15 % дешевле даже по сравнению с нафталинсульфонатами. — Сегодня на долю зарубежных гиперпластификаторов, несмотря на их улучшенные эксплуатационные характеристики, приходится не более 5–10 % продаж на отечественном рынке строительных добавок. Чем объяснить данную ситуацию? И найдет ли «Завод синтанолов» потребителей для новой продукции? Замечу, что импортные гиперплатификаторы настолько дороги, что затраты на их приобретение не компенсируются даже экономичностью расхода. Нам удалось найти технологические решения, которые позволят значительно снизить стоимость продукта. Предварительные расчеты стоимости продукции показали, что использование нашей добавки на основе поликарбоксилатных эфиров при производстве бетонов, по совокупности свойств, обойдется на 10–15 % дешевле даже по сравнению с нафталинсульфонатами. Надо отметить также, что игроки российского строительного рынка все 60
ительных добавках составит десятки тысяч тонн в год. Сегодня объем рынка добавок, в пересчете на достигнутые объемы производства цементов, достиг 55 тыс. т/год; прогнозируемый рост объема рынка — 100 тыс. т/год. В ближайшей перспективе рост потребности в добавках с учетом частичного замещения нафталинсульфонатов составит 20–25 тыс. т/год. Таким образом, снижения спроса на гиперпластификаторы не ожидается. — Какова мощность нового производства, и какую долю российского рынка строительных добавок планирует занять «Завод синтанолов»? Мощность производства будет зависеть от рыночного спроса на продукцию. Однако в любом случае она будет не ниже, чем 25 тыс. т гиперпластификаторов в год. Сегодня мы планируем покрыть как минимум 50 % потребностей растущего российского рынка гиперпластификаторов.
— Ранее вы сказали, что гиперпластификаторы могут применяться не только в строительстве. Ваше предприятие планирует расширение ассортиментного ряда нового инновационного продукта с целью использования его в других сферах? Да, конечно. Дело в том, что строение молекулы поликарбоксилата позволяет получать целую группу полимерных соединений. Поэтому можно запустить в производство большую серию гиперпластификаторов. Различные вариации дизайна молекулы или молекулярного веса полимера позволяют расширить функциональные свойства получаемых продуктов в зависимости от сферы их предполагаемого использования. В настоящее время прорабатывается возможность использования модификаций поликарбоксилатов в качестве добавок также в нефтепромысловой и бытовой химии. — Возможно ли использование данной разработки не только в производстве гиперпластификаторов? ООО «Завод синтанолов», работающее под торговой маркой НОРКЕМ™, является лидером российского рынка в производстве поверхностно-активных веществ (ПАВ) для синтетических моющих средств (СМС), бытовой химии и косметики. В данный момент работаем и над созданием производства на основе тех же высокоэффективных компонентов как раз для этих сфер. Цикл исследований в данном случае более длительный, ведь эти продукты будут контактировать с кожей человека. Но, через 2–2,5 года и эти инновационные продукты могут появиться на российском рынке.
ООО «Завод синтанолов» ООО «Завод синтанолов» является ведущим российским производителем поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей (ПЭГ) под торговой маркой НОРКЕМ™. Компания основана в 2003 году на базе производства синтанолов ОАО «Капролактам». В настоящее время компания имеет две производственные площадки в РФ (Ленинградская и Нижегородская области) и динамично развивается. www.norchem.ru.
Май 2012
The Chemical Journal
МЕРОПРИЯТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ 8–12 мая 2012 г.
Plast 2012 Международная выставка пластмасс и резины Милан, ВК Миланской Ярмарки Fiera Milano Межотраслевой научно-производственный центр, (846) 336-67-70, 341-71-74
17–18 мая 2012 г.
II Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Уфа, Республика Башкортостан Правительство РБ, RCC Group, (499) 767-19-06, (499) 729-66-94 www.ufachemforum.ru
18–22 июня 2012 г.
РосУпак 2012 17-я Международная специализированная выставка Упаковочные машины и технологии; оборудование для производства упаковки; упаковочные материалы; тара и вспомогательные упаковочные средства; логистика. Совместно с ФармУпак 2012 Москва, ВВЦ MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60
18–21 июня 2012 г.
РОСМОЛД 2012 7-я Международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям Москва, ВЦ «Крокус Экспо» МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01
19–22 июня 2012 г.
5–7 сентября 2012 г.
5–7 сентября 2012 г.
6–9 октября 2012 г.
23–26 октября 2012 г.
Роспласт 2012 3-я Международная специализированная выставка сырья, оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс Москва, ВЦ «Крокус Экспо» Экспо-М-Групп, (495) 649-81-53 Нефть, газ. Нефтехимия 2012 19-я Международная специализированная выставка Сырье, оборудование, строительство Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11 Пластик&Каучук 3-я специализированная выставка Оборудование, инструменты, материалы, изделия, логистика, услуги Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11 Золотая осень 2012 14-я Российская агропромышленная выставка Москва, ВВЦ ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59 Международная химическая ассамблея — ICA-2012 «Зеленая химия» 4-я Международная выставка Технологии, оборудование, безопасность, охрана окружающей среды, биотехнологии, сырье, продукция, тара, упаковка, логистика Совместно с ICA-2012 проходят специализированные выставки «ХИМ-ЛАБАНАЛИТ-2012», «ХИММАШ. НАСОСЫ-2012» Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-37-99
МАЙ 2012 г. — МАЙ 2013 г.
23–26 октября 2012 г.
Индустрия пластмасс 2012 13-я Международная специализированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий для производства и переработки пластмасс Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-44, (499) 795-38-46
23–25 октября 2012 г.
Wasma / Управление отходами 2012 9-я Международная специализированная выставка экологических технологий и инноваций Москва, КВЦ «Сокольники» ЗАО «МВК», (495) 931-81-00
26–29 ноября 2012 г.
ФармТех 2012 14-я Международная специализированная выставка технологи фармацевтической индустрии Москва, ВВЦ ITE, (495) 935-73-50
29 января — 1 февраля 2013 г.
Интерпластика 2013 16-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 256-73-95
11–12 декабря 2012 г.
VI Российский конгресс переработчиков пластмасс Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, малый конференц-зал RCC Group: (499) 767-19-06, (499) 729-66-94 www.rccgroup.ru
27 февраля — 1 марта 2013 г.
Композит Экспо 2013 6-я Международная специализированная выставка композитных материалов и технологий Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65
27 февраля – 1 марта 2013 г.
Полиуретанэкс 2013 5-я Международная специализированная выставка Сырье, технологии, применение Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65
11–14 марта 2013 г.
Интерлакокраска 2012 17-я международная специализированная выставка лаков и красок Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45
19–22 марта 2013 г.
Мир биотехнологии 2012 11-я Международная специализированная выставка Москва, здание правительства Москвы на Новом Арбате, 36/9 «Экспо-Биохим-Технологии», (495) 645-78-70
16–19 апреля 2013 г.
A-TESTex / Analytica Expo 2013 11-я Международная специализированная выставка аналитического оборудования, контрольноизмерительных приборов, лабораторной мебели и химических реактивов Москва, КВЦ «Сокольники» MVK, (495) 935-81-00
Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences 62
Май 2012
The Chemical Journal