Fin1

Ετήσια Οικονομική Έκδοση Οκτώβριος 2012 Τεύχος 01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

TOP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ

Οικονομικά Αποτελέσματα: Επιχειρήσεων χονδρικής & λιανικής του κλάδου. | 13 Top 5 Μεταβολών: Οι βασικές μεταβολές των επιχειρήσεων του κλάδου.

| 41

Έρευνα: Ο ισολογισμός του βιβλιοχαρτοπωλείου.

| 57

www.opcmagazine.gr

Ο κλάδος σε αριθμούς

OPC Financial

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13 Οικονομικά αποτελέσματα

41 Top 5 Μεταβολών

57 Έρευνα

Επιχειρήσεων χονδρικής & λιανικής του κλάδου.

Οι βασικές μεταβολές των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο ισολογισμός του βιβλιοχαρτοπωλείου

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 13 Ο κλάδος σε αριθμούς (Χονδρική πώληση). Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής συνολικά.

21 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Χαρτί & προϊόντα χάρτου.

33 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Εποχιακά, παιχνίδια, δώρα.

37 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Εκδόσεις - Βιβλία.

41 Ο κλάδος σε αριθμούς (μεταβολές).

Top 5 μεταβολών.

25 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Σχολικά & είδη γραφείου.

47 Ο κλάδος σε αριθμούς (Λιανική πώληση) Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων Λιανικής πώλησης.

29 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Αναλώσιμα & περιφερειακά Η/Υ.

51 Ο κλάδος σε αριθμούς Β2Β. Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων Β2Β.

57 Έρευνα Ο ισολογισμός του Βιβλιοχαρτοπωλείου (προσομοίωση).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 Τα λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων 44 Επίθεση είναι η απάντηση των επιχειρήσεων στην κρίση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 54 Αναζητώντας ευρώ για νέες επιχειρήσεις 63 Το στοίχημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η επιμέλεια και η

αν δεν με κρατήσεις στη βιβλιοθήκη σου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ

υλοποίηση του O.P.C. Financial έγινε υπό την αιγίδα του O.P.C. Magazine. Η “Κ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) και των Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού Τύπου FIPP και FAEP.

6 O.P.C. financial

EDITORIAL

Τεύχος ύ 1ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Ετήσια Oικονομική Έκδοση: O.P.C. Financial Ιδιοκτησία Κωνστ. Γ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. Φαληρέως 23 185 47 Ν. Φάληρο Τηλ.: 210 4826 075 Fax: 210 4833502 e-mail: opcmagazine@opcmagazine.gr www.opcmagazine.gr Εκδότης - Διευθυντής Κωνσταντίνος Παππάς Αρχισυνταξία Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης Υπεύθυνος Εμπορικού Σέργιος Στεφανόπουλος Δημιουργικό Peel Advertising Ltd. Γραμματειακή Υποστήριξη Αναστασία Λυχούδη Ειδικοί Συνεργάτες Ε. Χρονάκης, Ε. Ζωγόπουλος, Α. Φέζος, Θ. Παπαθωμάς, Χ. Αποστολάτος, Π. Μωρακέας, Στ. Κουτελιέρης Σκίτσα Ε. Φέζου Επιμέλεια Ύλης Κωνσταντίνος Παππάς Διορθώσεις - Μεταφράσεις Αναστασία Λυχούδη Νομικός Σύμβουλος Τ. Γιαννόπουλος

Αγαπητοί συνεργάτες, Το πρώτο οικονομικό περιοδικό του κλάδου είναι γεγονός. Η ετήσια οικονομική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολλών και μεγάλων προσπαθειών και σχετικά μεγάλων επενδύσεων (για τα δεδομένα του κλάδου), την οποία διακρίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το μεράκι για τη σωστή, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του κλάδου. Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι κλάδοι στην Ελλάδα (και πιο βιώσιμοι από τον δικό μας, όπως π.χ. φαρμακεία, είδη διατροφής, κ.ά.), δεν έχουν αντίστοιχο περιοδικό, και φυσικά ανάλογη ενημέρωση. Το γεγονός αυτό και μόνο γεμίζει με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συντελεστές αυτής της έκδοσης. Ο στόχος του O.P.C. Financial 2012 είναι η οριοθέτηση και ταξινόμηση των οικονομικών μεγεθών της αγοράς μας, τόσο στο επίπεδο χονδρικής πώλησης όσο και στο επίπεδο της λιανικής, με απώτερο σκοπό να μπορέσουν όλες οι εμπλεκόμενες στο σύστημα της αγοράς μας ομάδες (βιβλιοχαρτοπωλεία, εταιρείες χονδρικής, καταστήματα Β2Β, μεγάλες επιφάνειες, τράπεζες, κ.ά.) να πραγματοποιήσουν το σχεδιασμό για την εξελικτική τους διαδικασία με όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση. Το O.P.C. Financial είναι χωρισμένο σε 4 βασικές κατηγορίες: οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής, μεγάλων επιφανειών, Β2Β, παραδοσιακός κλάδος (προσομοίωση ισολογισμού βιβλιοχαρτοπωλείου) οι οποίες συνοδεύονται με την ανάλογη αρθρογραφία. Όλοι εμείς οι συντελεστές της έκδοσης έχουμε την πεποίθηση πως το O.P.C. Financial θα σας φανεί χρήσιμο και χρηστικό στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό και παραδίδουμε στην χρήση και στην κρίση σας την πρώτη οικονομική μας έκδοση.

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Π. Αργύρης & ΣΙΑ Ο.Ε.

O.P.C. Financial Ετήσια οικονομική έκδοση ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ O.P.C. MAGAZINE

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Παππάς Εκδότης - Διευθυντής

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη άποψη του περιοδικού. Για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εταιρείες που έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό.

www.opcmagazine.gr O.P.C. financial 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων

Μ

ε τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει επιχείρηση μικρού, μεσαίου η ακόμα και μεγάλου μεγέθους που σε κάποια στιγμή της δραστηριοποίησής της δεν κάνει λάθος, σας παραθέτουμε κάποια χαρακτηριστικά λάθη που κάνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, δώστε προσοχή στις παρακάτω γραμμές καθώς είναι βέβαιο ότι σε κάποια σημεία θα αναγνωρίσετε την επιχείρησή σας. Ένα από τα χαρακτηριστικά λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων (το 60% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι οικογενειακές) είναι ότι δεν κάνουν σωστή αυτοκριτική, με τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων συχνά να μην είναι ειλικρινή. Με την εμπλοκή του συναισθηματικού παράγοντα να είναι δεδομένη, τα μέλη αυτών των επιχειρήσεων δεν μπορούν να διακρίνουν αντικειμενικά τις ελλείψεις της διοίκησης και της διαχείρισης, ενώ συγχω-

8 O.P.C. financial

ρούν σημαντικά λάθη δημιουργώντας προβλήματα στην επιχείρηση. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να τοποθετούνται λάθος άτομα σε λάθος θέσεις, καθώς δεν διακρίνονται οι ικανότητες του καθενός, με άμεση συνέπεια τη μη αξιοποίηση ατόμων που θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα για την εταιρεία. Στη σημείο αυτό, η μόνη συμβουλή που οφείλουν να ακούσουν οι εν λόγω εταιρίες είναι να αποφασίσουν να δουλέψουν όλοι μαζί σαν ομάδα. Στα λάθη των οικογενειακών εταιριών είναι και η έλλειψη αξιοκρατίας μέσα στην επιχείρηση, με συνέπεια τα άτομα που δουλεύουν στους κόλπους της να μη νιώθουν ότι έχουν ευκαιρίες για εξέλιξη και κίνητρα για περισσότερη παραγωγή. Την ίδια στιγμή δεν κρατούν αρχεία. Πολύ συχνά, πέραν του ότι δεν κρατούν αρχεία για τις εταιρικές ανάγκες, δεν κρατούν αρχεία

και για τις μεταξύ τους σχέσεις. Όπως έγγραφα για το πώς θα μοιράζονται τα κέρδη τους ή τι αναμένεται από τον καθένα τους, γραπτώς. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις ο ηγέτης-διαχειριστής πολύ συχνά μπερδεύει τις οικογενειακές σχέσεις με την επιχείρηση. Συχνά, μια δύσκολη κατάσταση στην επιχείρηση επηρεάζει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις και έτσι υπάρχουν δυο ανοιχτά μέτωπα προς χειρισμό που βαραίνουν ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει επαρκής επικοινωνία μεταξύ των μελών της με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια κάποιας σημαντικής εξαγοράς ή πιθανού ανοίγματος σε νέες αγορές με αποτέλεσμα να χαθεί ένα νέο επιχειρηματικό βήμα. Η εμπλοκή συναισθηματικών παραγόντων στη διαδικασία των αποφάσεων και του γενικότερου management της οικογενειακής επιχείρησης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Το γεγονός ότι κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης ή βρέθηκε στην θέση του γενικού διευθυντή λόγω της «από γενιά σε γενιά» νοοτροπίας δεν σημαίνει και ότι είναι ικανός να την διοικήσει. Τέλος, ο επιχειρηματίας δεν επιτρέπει βοήθεια και υποστήριξη στη διοικητική λειτουργία από έναν εξωτερικό σύμβουλο επιχειρήσεων επειδή νιώθει ότι «εισβάλλει» στον προσωπικό-οικογενειακό χώρο του. Από τις άνω διαπιστώσεις γίνεται κατανοητό ότι ο παράγων επικοινωνία μεταξύ των μελών, αν μη τι άλλο, είναι καθοριστικός πυλώνας για την ομαλή πορεία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση κάποιου προβλήματος στην εταιρίας σας είναι ένα βήμα για την επίλυση του.

Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικής μια δραστηριότητα που να του προκαλεί το ενδιαφέρον. Με παιχνιδιάρικο τρόπο αναπτύσσει τη φαντασία του, την κινητικότητά του και την ευφυΐα του.

Τα σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικής Creativity for Kids, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας που ξεκινά από 6 € ενδεικτική λιανική και φτάνει έως τα 30 € εγγυώνται υψηλό τζίρο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου: • ως δώρο για τις εορταστικές περιόδους ή για γενέθλια / γιορτή • για τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών σε διακοπές ή τα Σαββατοκύριακα, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα • για τη δημιουργική ενασχόληση των μικρών καλεσμένων σε πάρτι ή ως αναμνηστικό δώρο στα πάρτι • ως ανταμοιβή στα παιδιά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή

Για κάθε αφορμή υπάρχει και ένα σετ χειροτεχνίας με τη ην αντίστοιχη τιμή.

Διάθεση: NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, τηλ.: 211-1887276, email: slitsiou@notoscom.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το λάθος διαγνώσθηκε. Ποια τα σωστά βήματα για να φτάσει κανείς στον σύμβουλο επιχειρήσεων; Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Η αναγνώρισή του και μόνο του είναι βέβαιο ότι θα ωθήσει τον επιχειρηματία να αναζητήσει τη λύση του. Προς αυτή την κατεύθυνση και δεδομένης της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου που περνά η χώρα μας, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σκέφτονται σοβαρά να ξεκινήσουν συνεργασία με έναν σύμβουλο επιχειρήσεων. Αφού λοιπόν ψάξετε και βρείτε τον σύμβουλο επιχειρήσεων που κρίνετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την κρίση αποτελεσματικά, θα πρέπει να του θέσετε τις παρακάτω ερωτήσεις προκειμένου να τον αξιολογήσετε σωστά και να νιώσετε ότι έχετε επιλέξει αυτόν που μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει.

• Ποια είναι η μεθοδολογία και τα βήματα της συμβουλευτικής υπηρεσίας που σας προτείνει, βάσει της οποίας θα καταφέρει να σας βοηθήσει; • Ποια ήταν η επαγγελματική του εμπειρία πριν ξεκινήσει τη δραστηριότητα του συμβούλου επιχειρήσεων; • Σε ποιους τομείς εξειδικεύεται; (marketing, πωλήσεις, οργάνωση επιχείρησης, κ.λπ.).

• Πόσες εταιρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες έχει βοηθήσει στο παρελθόν, και με ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα; • Υπάρχουν μαρτυρίες ή εντυπώσεις από πελάτες που έχουν λάβει υπηρεσίες του; Θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί τους πριν ξεκινήσετε; • Παρέχει εγγυήσεις για τις υπηρεσίες του; • Υπάρχουν κρυφά κόστη στην πρόταση συνεργασίας που σας έκανε; • Τι υποστήριξη έχει από την επι-

10 O.P.C. financial

χείρησή του καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβουλευτικού προγράμματος; • Που και τι έχει σπουδάσει; • Πόσα άτομα εργάζονται μαζί του ή στη συγκεκριμένη επιχείρηση; • Παρέχει κάποιο έγγραφο εμπιστευτικότητας σε αυτά που θα δείτε και θα συζητήσετε; • Υπάρχει κάποιου είδους διασφάλιση ότι δεν θα αναλάβει κάποιο ανταγωνιστή σας; • Σε ποιες εταιρείες εξειδικεύεται; • Έχει πιστοποιήσεις για αυτό που κάνει; • Πώς χρεώνει τις υπηρεσίες του; • Τι έγγραφα θα σας παρέχει με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής υπηρεσίας; • Πώς θα σας παρακολουθεί καθ’ όλη την διάρκεια της συμβουλευτικής υπηρεσίας ώστε να διασφαλίσει ότι τα βήματα του προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τους στόχους που έχετε από κοινού αποφασίσει; • Υπάρχει σχετική αρθρογραφία ή τυχόν συνεντεύξεις του στον τύπο κ.λπ.; • Ποιος είναι ο σκοπός του σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας; • Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τεστ, ερωτηματολόγια και άλλα εργαλεία για τη μέτρηση της απόδοσης του προγράμματος; • Θα σας δώσει υλικό παράλληλα με τις συναντήσεις σας (βιβλία, dvd, κ.λπ.); • Ποιες ώρες θα είναι διαθέσιμος για να επικοινωνείτε πέραν του χρόνου που απαιτεί η συμβούλευση; Πριν ξεκινήσετε να συνεργάζεστε με έναν σύμβουλο επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο να θέσετε τα παραπάνω ερωτήματα. Ακόμη κι αν οι απαντήσεις του σας ικανοποιούν, η ύπαρξη χημείας και σωστής επικοινωνίας είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει ομαλά η συνεργασία σας μαζί του. Μη βιαστείτε. Θέλετε να κατανοήσετε πόσο μπορεί πραγματικά να καταλάβει με ακρίβεια τις ανάγκες σας και να σας μεταδώσει την γνώση του προτείνον-

τάς σας συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις για τη κατάσταση που θέλετε να βελτιώσετε. Συμβουλές για αύξηση των πωλήσεων σε περιβάλλον κρίσης. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο συναντούν δυσκολίες στις πωλήσεις τους. Στο καθημερινό κυνήγι για αύξηση πωλήσεων και μεγαλύτερη κερδοφορία, ο ιδιοκτήτης μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης θα πρέπει να έχει κατά νου τους παρακάτω δύο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Στην πρώτη περίπτωση, όπου ο επιχειρηματίας βλέπει ότι υπάρχει ικανοποιητική εισροή υποψήφιων πελατών, αλλά στη συνέχεια δεν βλέπει αυξημένα αποτελέσματα πωλήσεων, θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το τμήμα πωλήσεών του. Θα πρέπει να κάνει μια έρευνα σχετικά με την απόδοσή τους, να αξιολογήσει τον τρόπο πώλησης, να βρει τις αδυναμίες τους στον χειρισμό αντιρρήσεων, πόσο αποτελεσματικά επιμένουν στην διαδικασία της πώλησης, πόσα follow up κάνουν, κ.τ.λ. Πρέπει να αντιληφθεί ότι η ευθύνη των χαμηλών πωλήσεων βαραίνει περισσότερο τους πωλητές κι όχι το τμήμα marketing. Στην δεύτερη περίπτωση, όπου δεν σημειώνεται ικανοποιητικό ενδιαφέρον από υποψήφιους ή υφιστάμενους πελάτες, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο τμήμα marketing της επιχείρησής του. Θα πρέπει να ερευνήσει διεξοδικότερα τις ενέργειες marketing, την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής τους, τη συχνότητα μετάδοσης του μηνύματος, την αποτελεσματικότητα του μηνύματος που στέλνει στο κοινό, πόσο στοχευμένα υλοποιείται η καμπάνια marketing, αν απευθύνεται με τον κατάλληλο τρόπο και αξιοποιώντας το κατάλληλο μέσο για το target group του. Σημαντική παράμετρος εδώ είναι να αφιερώσει την δέουσα προσοχή

όχι μόνο για να φέρει νέους πελάτες και επαναληπτικές πωλήσεις στο υφιστάμενο πελατολόγιο. Αυτό σημαίνει, στοχευμένη και εντατική επικοινωνία στο πελατολόγιο από το τμήμα marketing για την αύξηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων. Τα κονδύλια που δαπανούνται σε προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να κάνουν τους πελάτες να θέλουν να ξαναγοράσουν από την εταιρεία. Πολύ συχνά διαπιστώνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι τα δύο αυτά τμήματα λειτουργούν “αυτόνομα” και δεν συνεργάζονται ικανοποιητικά. Οι πωλητές υποστηρίζουν ότι η αιτία των χαμηλών πωλήσεων είναι η αναποτελεσματικότητα των ενεργειών marketing και αντίστοιχα τα άτομα που ασχολούνται με το marketing, αρκετά συχνά έχουν παράπονα και διαφωνούν με την αποτελεσματικότητα των πωλητών. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρίσκεται στην μέση αυτής της “διαμάχης” ψάχνοντας να βρει λύση για το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσει και να ευθυγραμμίσει τις ενέργειες και την επικοινωνία μεταξύ του τμήματος marketing και των πωλήσεων, ώστε να λειτουργούν αρμονικά. Θα πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα αποτελέσματα και των δύο τμημάτων, διατηρώντας ενημερωμένα αρχεία με στοιχεία και πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να κρίνει την απόδοσή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι με στοχευμένες ενέργειες marketing προσελκύουμε το ενδιαφέρον των υποψήφιων, αλλά και των υφιστάμενων πελατών μας, όμως οι πωλητές είναι αυτοί που κλείνουν την πώληση. Οπότε, η λειτουργία και των δύο τμημάτων σαν μια καλολαδωμένη μηχανή, θα επιτρέψει στον επιχειρηματία να υλοποιεί όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα αλλά και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει αυτό

στο σημερινό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε. Η δημοσιότητα όπλο για αύξηση των πωλήσεων. Ένα από τα σημαντικότερα όπλα για την αύξηση των πωλήσεων μιας εταιρίας ανεξαρτήτως μεγέθους είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, η οποία έρχεται μέσα από τη δημοσιότητα. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η διαφορά της δημοσιότητας με τη διαφήμιση είναι ότι τη μεν δεύτερη κανείς πληρώνει για να την αποκτήσει ενώ την πρώτη ελπίζει ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να την κερδίσει. Η αλήθεια είναι ότι η δημοσιότητα, παρά το γεγονός ότι μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να παρέχεται δωρεάν, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση για να την αποκτήσει κανείς, και απαιτεί γνώση προτού κανείς προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση. Αποστείλετε Δελτία Τύπου. Οι καλογραμμένες ανακοινώσεις προς τα Μ.Μ.Ε., οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ειδήσεις, είναι ένας αποτελεσματικός και ανέξοδος τρόπος για να αποκτήσει μία επιχείρηση δημοσιότητα. Δημιουργήστε ειδήσεις. Η πραγματοποίηση ενός event, οι χορηγίες, οι ενέργειες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η παρουσίαση ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας που να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού μπορούν να αποτελέσουν λόγους για να κερδίσει μία επιχείρηση δημοσιότητα. Επίσης, η αποστολή στατιστικών δεδομένων προς τα Μ.Μ.Ε. (π.χ. οικονομικών δεδομένων, στατιστικών για τον κλάδο, κ.λπ.) είναι ένας καλός λόγος. Υποβάλλετε άρθρα. Επικοινωνήστε με τους αρχισυντάκτες περιοδικών, εφημερίδων, διαδικτυακών μέσων, καθώς και ραδιοτηλεοπτικών και προτείνετέ τους τη συγγραφή άρθρων σε θέματα που άπτονται του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιήστε. Ο συγκεκριμέ-

νος τρόπος δεν είναι πάντοτε ένας δωρεάν τρόπος προβολής, κυρίως εάν θέλετε τα κείμενα που γράφετε να δημοσιεύονται αυτούσια καθώς και να συνοδεύονται από πληροφορίες για την επιχείρησή σας, το προϊόν ή την υπηρεσίας σας. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για πληρωμένες καταχωρήσεις, οι οποίες ονομάζονται advertorials ή publi και αποτελούν ένα καλό εργαλείο έμμεσης διαφήμισης. Στείλτε τη γνώμη σας ή και τα σχόλιά σας. Μην παραλείπετε να σχολιάζετε άρθρα που διαβάζετε σε διαδικτυακούς τόπους, τα οποία πιστεύετε ότι ενδιαφέρουν το κοινό σας. Επίσης, μη ξεχνάτε να τα υπογράφετε με το όνομά σας και την ιδιότητά σας, αλλά προσέξτε να μην προσθέτετε ηλεκτρονικούς συνδέσμους προς την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας γιατί δεν γίνονται πάντοτε δεκτοί από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων και μπορεί να θεωρηθούν ως ανεπιθύμητα. Η δημοσιότητα απαιτεί μία μεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς επιχείρησης καθώς επίσης ικανά στελέχη με δημιουργικό και εφευρετικό πνεύμα. Η ύπαρξη ενός τμήματος δημοσίων σχέσεων ή/και συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες μπορεί επίσης να φέρουν τα αποτελέσματα που χρειάζεστε γρηγορότερα, κυρίως αν δεν έχετε εμπειρία σε θέματα δημοσιότητας. Ό, τι κι αν επιλέξετε, είναι καλό να έχετε κατά νου ότι όποιες ενέργειες γίνουν για την απόκτηση δημοσιότητας θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί από πριν και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους της επιχείρησης.

Του Κώστα Χαλκιαδάκη

O.P.C. financial 11

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ζημιογόνο το 2011 παρά τις προσπάθειες συγκράτησης του κόστους λειτουργίας Αισιόδοξα τα μηνύματα για τον κλάδο δίχως την κατηγορία Εκδόσεις - Βιβλία

Θύμα της κρίσης έπεσε και ο κλάδος της χονδρικής (Χαρτί-σχολικά-βιβλία-εκδόσεις κ.λπ.) το 2011, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των επιχειρηματιών του κλάδου να συγκρατήσουν την πελατειακή τους βάση, αλλά και τα λειτουργικά τους κόστη. Σταχυολογώντας τη δημοσιοποιημένη λογιστική κατάσταση ο κλάδος της χονδρικής, μη μπορώντας να ξεφύγει από τη μέγγενη της κρίσης, κατέγραψε ζημίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ όταν το 2010 τα καθαρά κέρδη του ανέρχονταν στα 9 εκατ. ευρώ, με την πτώση να αγγίζει το 112%. Ενθαρρυντικό, ωστόσο, είναι το στοιχείο ότι τα μικτά κέρδη άντεξαν και έκλεισαν με μείωση 12% το 2011 φτάνοντας τις 145 χιλιάδες ευρώ. Στον αντίποδα, ο κύκλος εργασιών στάθηκε στο ύψος του, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες του χώρου δεν απώλεσαν σημαντικά μερίδια αγοράς που κατείχαν. Συγκεκριμένα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 430 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μικρή πτώση 5%. Καρπούς, φαίνεται να αποδίδουν και οι προσπάθειες των επιχειρηματιών να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους, καθώς τις μείωσαν συνολικά κατά 7%, και πλέον για την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε 326 εκατ. ευρώ από 349 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Τέλος, η εικόνα στο σύνολο του κλάδου είναι εντελώς διαφορετική (αρκετά πιο αισιόδοξη) εάν αφαιρεθεί η κατηγορία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση ο κλάδος εμφανίζει κέρδη για το 2011 της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2010, με την πτώση να περιορίζεται στο 85%.

O.P.C. financial 13

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

2010

Ιδιο κεφάλαιο Μετ.

A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε.

8.713.740 8.713.740 0 % ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

2.700.000 2.700.000 0 % ACI HELLAS A.E.**** 1.000.032 1.000.032 0 % ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

1.689.172 1.689.172 0 % EXPRESS PUBLISHING A.E.E. 8.370.000 8.370.000 0 % ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

6.030.000 6.030.000 0 % ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε.

4.932.000 4.932.000 0 % ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Δ.Ε.

13.752.000 13.752.000 0 % ΜΑΤΑΛΩΝ, Α., - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. 2.161.809 2.161.809 0 % ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε.

7.002.990 7.002.990 0 % ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε.

1.304.922 1.304.922 0 % ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε 7.734.375 6.960.938 11 % PAXOS A.B.E.E. 2.301.015 2.301.015 0 % EXAS PAPER Α.Ε.Ε.**** 750.000 500.000 50 % T.M.P. SUPPLIES Α.Ε.

1.500.000 1.500.000 0 % BURLINGTON BOOKS Α.Ε.

501.030 501.030 0 % ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.

2.078.445 2.078.445 0 % ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

2.186.000 2.186.000 0 % STEFI NET MULTIMEDIA Α.Ε.

400.000 400.000 0 % ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.

840.020 840.020 0 % ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

309.000 309.000 0 % TESA TAPE Α.Ε.

68.900 68.900 0 % RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

3.177.000 1.651.110 92 % ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.&Β.Ε.

2.206.730 2.206.730 0 % ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

1.365.445 1.365.445 0 % UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.

45.000 45.000 0 % ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

2.203.000 2.203.000 0 % ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.

4.027.980 3.381.780 19 % POLO Α.B.E.E. 1.240.000 1.240.000 0 % ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε.

829.080 829.080 0 % SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.

2.181.958 2.181.958 0 % PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

496.920 496.920 0 % HILLSIDE PRESS Α.Ε.

2.500.000 2.500.000 0 % NEXT Α.Ε.

1.916.313 1.916.313 0 % UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

3.415.050 1.450.050 136 % ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε.

600.000 300.000 100 % ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

651.000 651.000 0 % GRAFFITI Α.Ε.

120.000 120.000 0 % ΑΕΠΚΑ Α.Ε.

586.000 586.000 0 % ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε.

4.224.000 4.224.000 0 % ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

433.320 433.320 0 % EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

426.900 426.900 0 % ART & HOBBY Α.Ε.

1.148.424 1.148.424 0 % ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.

4.810.000 4.060.000 18 % NEW EDITIONS A.E. 643.000 600.000 7 % LABEL Ε.Π.Ε.

300.000 300.000 0 % ΠΕΡΡΟΣ,, Μ.,, "NICKI" Α.Ε.

1.135.050 890.010 28 % TRAIT D UNION A.E. 60.000 60.000 0 % DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Ε.Π.Ε.

101.970 101.970 0 % EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

741.120 741.120 0 % ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝ. & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. Ε. 587.400 587.400 0 % ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

150.831 150.831 0 %

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας **** > <12 μηνών

14 O.P.C. financial

2011

2010

18.099.396 18.333.719 4.254.218 4.196.527 1.243.441 1.230.542 8.514.493 8.523.887 12.525.128 12.401.333 9.462.442 8.512.540 11.580.675 12.510.489 16.763.156 17.004.086 4.896.102 4.629.764 10.506.831 8.811.056 1.596.415 1.858.546 17.738.973 19.951.644 2.416.834 2.382.229 946.490 814.633 1.151.380 1.264.233 559.857 456.606 3.255.113 4.695.486 3.487.796 3.349.029 522.245 673.467 2.072.422 1.776.161 165.743 807.305 756.988 574.482 3.539.190 3.423.063 5.477.557 5.640.510 1.906.958 1.899.215 647.607 62.547 2.695.216 2.905.541 5.948.855 5.283.576 2.050.737 1.703.802 2.550.071 3.215.746 3.344.195 3.038.414 390.969 370.765 2.004.209 2.869.679 1.989.382 2.009.776 3.156.798 978.903 1.310.615 1.219.046 328.039 711.985 1.277.820 1.258.100 716.544 711.694 4.385.623 4.369.888 508.650 470.433 751.566 741.092 240.271 453.545 4.780.957 5.054.017 472.790 -2.671.817 250.231 266.333 941.223 643.632 1.063.256 756.644 114.756 96.429 -1.612.916 -1.128.788 1.701.117 1.657.588 603.613 576.793

Υποχρεώσεις

Καθαρά πάγια

Μετ.

2011

2010

Μετ.

-1 % 1% 1% -0 % 1% 11 % -7 % -1 % 6% 19 % -14 % -11 % 1% 16 % -9 % 23 % -31 % 4% -22 % 17 % -79 % 32 % 3% -3 % 0% 935 % -7 % 13 % 20 % -21 % 10 % 5% -30 % -1 % 222 % 8% -54 % 2% 1% 0% 8% 1% -47 % -5 % 118 % -6 % 46 % 41 % 19 % -43 % 3% 5%

57.870.085 12.029.797 4.570.909 26.240.421 18.928.203 6.759.107 12.262.542 10.033.034 7.175.163 8.537.085 7.522.454 19.638.902 9.427.428 3.487.668 5.018.975 773.566 7.691.908 9.053.342 5.010.207 977.426 7.628.285 2.011.454 1.575.666 10.945.110 3.271.717 2.601.814 2.465.777 962.696 2.143.758 2.210.260 821.798 2.152.402 2.778.165 1.640.188 1.648.902 474.360 2.757.636 589.585 1.628.918 4.261.667 1.279.355 2.237.063 2.220.231 4.406.306 3.378.710 1.659.185 2.318.814 1.214.355 1.140.632 3.330.528 921.504 302.386

59.065.749 11.807.977 4.048.882 28.611.093 18.658.506 7.788.701 11.284.113 10.506.604 7.091.169 10.161.307 7.435.938 20.318.928 8.098.815 2.733.916 5.632.663 1.252.598 7.010.828 8.984.177 5.855.098 1.254.115 8.049.124 2.132.709 3.786.500 10.177.672 4.279.693 2.438.079 3.391.071 1.618.796 2.567.228 2.876.040 1.199.199 1.866.664 2.976.929 1.861.180 3.146.707 686.781 2.889.229 649.387 1.585.461 4.180.588 1.911.708 2.856.239 2.512.746 4.723.301 9.026.695 1.901.162 2.114.785 2.332.174 1.075.184 3.549.142 1.107.498 357.608

-2 % 2% 13 % -8 % 1% -13 % 9% -5 % 1% -16 % 1% -3 % 16 % 28 % -11 % -38 % 10 % 1% -14 % -22 % -5 % -6 % -58 % 8% -24 % 7% -27 % -41 % -16 % -23 % -31 % 15 % -7 % -12 % -48 % -31 % -5 % -9 % 3% 2% -33 % -22 % -12 % -7 % -63 % -13 % 10 % -48 % 6% -6 % -17 % -15 %

2011

2010

16.078.401 16.666.909 114.287 177.574 479.811 453.288 7.948.031 8.114.487 4.509.238 4.757.786 4.640.045 4.930.127 5.168.488 5.327.686 6.070.981 6.366.174 2.533.788 2.708.524 6.721.338 7.020.598 3.096.287 2.900.055 17.697.403 19.105.327 1.383.032 1.415.326 194.409 204.548 161.282 163.430 288.557 116.412 3.482.286 2.968.814 2.144.847 2.239.415 821.877 860.305 102.414 110.490 503.927 518.451 4.745 9.792 1.747.953 1.731.371 1.720.629 1.800.981 1.591.519 1.739.754 5.048 5.242 344.548 827.662 1.922.944 1.626.698 571.902 662.931 271.490 358.687 1.713.895 1.834.007 60.225 65.236 181.305 313.235 1.187.397 1.223.684 1.026.358 1.223.399 59.667 77.394 134.848 171.780 52.757 55.823 22.870 26.194 3.832.675 3.424.873 79.703 86.614 487.601 510.011 352.078 302.362 2.175.656 2.247.844 452.083 844.325 91.883 23.742 721.751 517.994 43.518 44.472 169.496 158.458 179.140 207.696 1.275.003 1.396.492 3.606 4.229

Μετ.

-4 % -36 % 6% -2 % -5 % -6 % -3 % -5 % -6 % -4 % 7% -7 % -2 % -5 % -1 % 148 % 17 % -4 % -4 % -7 % -3 % -52 % 1% -4 % -9 % -4 % -58 % 18 % -14 % -24 % -7 % -8 % -42 % -3 % -16 % -23 % -21 % -5 % -13 % 12 % -8 % -4 % 16 % -3 % -46 % 287 % 39 % -2 % 7% -14 % -9 % -15 %

επιχειρήσεων χονδρικής Σύνολο ενεργητικού 2011 75.969.481 16.284.015 5.814.350 34.754.914 31.453.330 16.221.549 23.843.216 26.796.190 12.071.265 19.043.916 9.118.868 37.377.875 11.844.262 4.434.158 6.170.355 1.333.423 10.947.021 12.541.138 5.532.452 3.049.848 7.794.028 2.768.442 5.114.856 16.422.668 5.178.675 3.249.420 5.160.992 6.911.550 4.194.496 4.760.331 4.165.992 2.543.371 4.782.374 3.629.570 4.805.700 1.784.975 3.085.676 1.867.405 2.345.462 8.647.290 1.788.005 2.988.629 2.460.501 9.187.263 3.851.500 1.909.416 3.260.036 2.277.611 1.255.388 1.717.612 2.622.620 905.999

Κύκλος εργασιών

2010

Μετ.

2011

2010

77.399.468 16.004.504 5.279.424 37.134.980 31.059.840 16.301.241 23.794.602 27.510.690 11.720.933 18.972.363 9.294.484 40.270.572 10.481.044 3.548.550 6.896.896 1.709.204 11.706.314 12.333.206 6.528.565 3.030.276 8.856.429 2.707.192 7.209.563 15.818.182 6.178.908 2.500.626 6.296.612 6.902.372 4.271.029 6.091.787 4.237.613 2.237.430 5.846.609 3.870.956 4.125.610 1.905.827 3.601.214 1.907.486 2.297.155 8.550.476 2.382.141 3.597.331 2.966.291 9.777.318 6.354.879 2.167.495 2.758.416 3.088.818 1.171.613 2.420.355 2.765.087 934.401

-2 % 2% 10 % -6 % 1% -0 % 0% -3 % 3% 0% -2 % -7 % 13 % 25 % -11 % -22 % -6 % 2% -15 % 1% -12 % 2% -29 % 4% -16 % 30 % -18 % 0% -2 % -22 % -2 % 14 % -18 % -6 % 16 % -6 % -14 % -2 % 2% 1% -25 % -17 % -17 % -6 % -39 % -12 % 18 % -26 % 7% -29 % -5 % -3 %

58.519.158 39.788.332 37.606.757 27.417.872 20.272.959 13.660.485 12.431.955 12.245.097 10.615.011 9.979.204 8.929.443 8.914.780 8.449.205 7.304.882 6.885.131 6.847.323 6.695.564 6.408.990 6.240.895 6.140.392 5.459.431 5.374.908 5.198.571 5.181.880 5.080.035 5.039.211 4.886.011 4.591.077 4.308.964 3.392.158 3.273.396 3.257.743 3.212.539 3.081.831 3.052.172 2.706.217 2.654.755 2.577.546 2.410.584 2.284.833 2.275.393 2.250.802 2.053.092 2.023.763 1.989.747 1.819.920 1.709.501 1.670.755 1.602.676 1.578.399 1.514.119 1.492.391

63.815.241 42.863.555 16.447.592 32.033.969 19.732.282 13.538.148 13.558.821 13.841.372 10.419.901 11.606.439 11.668.524 10.215.213 6.436.128 5.694.278 8.145.902 6.791.400 8.190.489 6.839.193 8.190.268 5.987.557 6.265.119 5.614.734 8.419.659 6.804.546 5.281.337 3.736.151 5.145.186 4.982.367 4.241.894 5.642.972 3.255.491 3.334.731 4.222.446 3.473.731 3.371.007 4.011.909 3.566.903 3.160.717 2.780.619 2.304.042 2.168.629 2.713.432 2.531.213 4.430.976 2.465.132 2.269.700 1.593.913 2.803.729 1.507.160 1.814.015 1.608.063 1.469.186

Μετ.

Μικτά κέρδη * 2011

2010

-8 % 12.546.059 13.849.091 -7 % 3.136.320 3.716.002 129 % 3.196.582 2.232.525 -14 % 6.196.875 7.183.839 3 % 12.976.758 12.893.422 1 % 10.259.885 10.243.012 -8 % 4.491.729 4.835.151 -12 % 6.606.541 7.415.522 2 % 3.231.773 3.139.144 -14 % 7.436.946 6.208.848 -23 % 4.073.068 5.246.889 -13 % 3.485.833 4.077.670 31 % 3.887.361 2.669.160 28 % 1.555.446 1.152.980 -15 % 1.695.409 2.041.428 1 % 6.010.807 6.782.954 -18 % 648.979 2.551.899 -6 % 5.064.956 5.411.716 -24 % 1.731.840 2.009.508 3 % 2.260.667 2.197.108 -13 % 1.868.101 1.905.929 -4 % 2.337.348 2.431.193 -38 % 1.030.336 2.026.066 -24 % 2.846.330 4.062.910 -4 % 900.486 1.078.262 35 % 2.491.638 2.184.189 -5 % 1.754.470 1.939.570 -8 % 2.136.134 2.589.968 2 % 2.005.543 1.796.121 -40 % 1.500.955 2.507.826 1 % 1.009.597 1.022.685 -2 % 1.236.674 1.367.576 -24 % 2.153.921 3.382.356 -11 % 522.234 546.197 -9 % 912.543 792.433 -33 % 1.521.450 2.272.338 -26 % 1.381.297 2.088.700 -18 % 1.072.119 1.190.664 -13 % 643.816 733.376 -1 % 820.570 1.077.294 5% 917.308 940.160 -17 % 1.010.881 1.280.669 -19 % 971.010 1.414.384 -54 % 545.385 1.760.209 -19 % 156.456 327.199 -20 % 620.791 680.961 7% 860.025 947.695 -40 % 802.169 1.546.873 6% 311.916 275.362 -13 % 588.027 677.658 -6 % 610.876 690.642 2% 352.051 397.841

Μετ.

-9 % -16 % 43 % -14 % 1% 0% -7 % -11 % 3% 20 % -22 % -15 % 46 % 35 % -17 % -11 % -75 % -6 % -14 % 3% -2 % -4 % -49 % -30 % -16 % 14 % -10 % -18 % 12 % -40 % -1 % -10 % -36 % -4 % 15 % -33 % -34 % -10 % -12 % -24 % -2 % -21 % -31 % -69 % -52 % -9 % -9 % -48 % 13 % -13 % -12 % -12 %

(συνολικά)

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** 2011

2010

Μετ.

MK% 2011

2010

494.072 1.516.810 -67 % 21,44 % 21,70 % 80.402 535.870 -85 % 7,88 % 8,67 % 92.487 205.878 -55 % 8,50 % 13,57 % 23.935 -178.297 113 % 22,60 % 22,43 % 487.444 1.450.534 -66 % 64,01 % 65,34 % 1.302.762 2.431.881 -46 % 75,11 % 75,66 % 500.348 867.179 -42 % 36,13 % 35,66 % 512.956 868.902 -41 % 53,95 % 53,58 % 384.605 264.829 45 % 30,45 % 30,13 % 2.398.477 771.188 211 % 74,52 % 53,49 % -222.031 337.985 -166 % 45,61 % 44,97 % -2.409.739 -1.399.474 -72 % 39,10 % 39,92 % 65.651 2.833 2.217 % 46,01 % 41,47 % 169.579 86.537 96 % 21,29 , % 20,25 , % 16.071 12.603 28 % 24,62 % 25,06 % 174.913 163.585 7 % 87,78 % 99,88 % -1.459.359 -168.694 -765 % 9,69 % 31,16 % 238.925 248.782 -4 % 79,03 % 79,13 % -18.598 175.639 -111 % 27,75 , % 24,54 , % 393.666 74.451 429 % 36,82 % 36,69 % -537.828 16.806 -3.300 % 34,22 , % 30,42 , % 246.535 168.013 47 % 43,49 , % 43,30 , % 76.581 386.216 -80 % 19,82 , % 24,06 , % -162.953 148.121 -210 % 54,93 % 59,71 % 28.783 3.354 758 % 17,73 , % 20,42 , % 755.774 884.638 -15 % 49,45 % 58,46 % 282.897 192.562 47 % 35,91 % 37,70 % 381.768 1.070.156 -64 % 46,53 , % 51,98 , % 452.969 305.083 48 % 46,54 , % 42,34 , % -620.371 -96.203 -545 % 44,25 % 44,44 % 413.546 253.699 63 % 30,84 , % 31,41 , % 20.204 58.553 -65 % 37,96 % 41,01 % -863.339 -84.280 -924 % 67,05 , % 80,10 , % -18.101 24.793 -173 % 16,95 % 15,72 % 142.389 71.854 98 % 29,90 , % 23,51 , % -103.625 142.075 -173 % 56,22 % 56,64 % -383.661 -62.002 -519 % 52,03 % 58,56 % 41.759 70.575 -41 % 41,59 , % 37,67 , % 123.472 218.362 -43 % 26,71 % 26,37 % 20.868 33.021 -37 % 35,91 , % 46,76 , % 52.784 47.707 11 % 40,31 % 43,35 % 22.124 23.338 -5 % 44,91 , % 47,20 , % -228.539 5.936 -3.950 % 47,30 , % 55,88 , % -1.117.111 -48.913 -2.184 % 26,95 , % 39,73 , % -1.075.212 -3.422.590 69 % 7,86 , % 13,27 , % 12.380 1.965 530 % 34,1 1% 30,00 % 52.551 63.757 -18 % 50,31 , % 59,46 , % 388.334 971.388 -60 % 48,01 % 55,17 % 23.811 29.840 -20 % 19,46 , % 18,27 , % -484.128 -57.828 -737 % 37,25 % 37,36 % 71.167 131.976 -46 % 40,35 % 42,95 % 37.832 92.368 -59 % 23,59 % 27,08 %

O.P.C. financial 15

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε.

CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε.

ZAPIOS Α.Ε. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ,, Π. Ν.,, Α.Ε. ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.

PACO ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

MAPED HELLAS A.E. ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β. & Ε.Ε. ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. ΤΕΠΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.

MACMILLAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε. ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε.

ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Σύνολα

2011 1.053.025 90.000 1.639.500 60.000 703.200 790.679 168.000 200.000 759.060 750.000 725.400 323.765 300.000 600.650 500.200 90.000 30.000 5.750.000 917.056 310.000 18.000

Ιδιο κεφάλαιο

2010

Μετ..

2011

1.053.025 90.000 1.639.500 60.000 703.200 790.679 168.000 200.000 759.060 750.000 725.400 323.765 300.000 600.650 500.200 90.000 30.000 5.750.000 917.056 310.000 18.000

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.259.925 160.499 2.074.992 118.736 833.568 1.489.205 285.162 145.133 466.567 -137.142 493.109 438.923 316.203 748.804 550.111 120.751 197.216 753.246 933.579 334.605 -471.895

2010

Μετ.

Υποχρεώσεις 2011

1.317.190 -4 % 552.178 159.049 1 % 664.212 2.251.931 -8 % 2.429.827 69.067 72 % 631.580 825.152 1 % 545.964 1.746.595 -15 % 2.065.613 286.507 -0 % 444.898 207.706 -30 % 825.818 589.528 -21 % 651.610 83.325--265 % 894.067 1.079.090 -54 % 1.024.174 438.562 0 % 739.824 315.347 0 % 387.709 757.030 -1 % 226.560 548.793 0 % 175.004 120.017 1 % 281.695 371.734 -47 % 482.492 1.757.590 -57 % 409.512 935.291 -0 % 14.157 331.530 1 % 134.897 -331.486 -42 % 557.939

134.427.476 127.928.909 5 % 197.163.334 197.205.463

2010 596.173 625.241 2.580.322 472.157 750.933 2.408.709 685.929 560.533 714.730 964.163 953.640 740.985 439.638 293.191 273.635 414.687 660.103 1.048.210 15.297 209.229 459.726

Μετ.

Καθαρά πάγια 2011

2010

Μετ.

-7 % 495.895 536.476 -8 % 6% 57.925 75.096 -23 % -6 % 2.329.364 2.618.413 -11 % 34 % 52.321 63.052 -17 % -27 % 38.425 47.805 -20 % -14 % 970.208 1.171.877 -17 % -35 % 29.575 43.162 -31 % 47 % 81.941 59.701 37 % -9 % 68.606 81.653 -16 % -7 % 58.492 81.655 -28 % 7% 767.478 791.367 -3 % -0 % 254.250 255.574 -1 % -12 % 33.279 46.995 -29 % -23 % 23.925 16.175 48 % -36 % 40.463 42.755 -5 % -32 % 3.531 3.531 0 % -27 % 29.662 15.562 91 % -61 % 51.208 98.183 -48 % -7 % 256.940 270.026 -5 % -36 % 210.567 223.330 -6 % 21 % 5.728 7.145 -20 %

-0 % 326.127.179 349.295.687 -7 % 112.484.805 117.198.241 -4 %

* Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων ** προ φόρων *** τα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας **** > <12 μηνών

Αριθμοδείκτες Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα Άμεση Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη

16 O.P.C. financial

2011

2010

1,60

1,56

1,65 62,3%

1,77 63,9%

3,82 0,82

3,87 0,83

-0,56% -0,21%

4,60% 1,66%

-5% -112,12%

επιχειρήσεων χονδρικής Σύνολο ενεργητικού

Κύκλος εργασιών

2011

2011

1.812.104 824.711 4.504.819 750.315 1.379.532 3.554.818 730.059 970.951 1.118.176 756.925 1.517.284 1.178.746 703.912 975.364 725.115 402.446 679.708 1.162.757 947.736 469.502 86.044

2010 1.913.363 784.290 4.832.253 541.225 1.576.085 4.155.305 972.436 768.239 1.304.258 1.047.488 2.032.729 1.179.547 754.984 1.050.221 822.428 534.704 1.031.838 2.805.799 950.588 540.759 128.240

Μετ.

-5 % 5% -7 % 39 % -12 % -14 % -25 % 26 % -14 % -28 % -25 % -0 % -7 % -7 % -12 % -25 % -34 % -59 % -0 % -13 % -33 %

523.290.503 546.501.156

1.419.049 1.363.081 1.259.873 1.232.803 1.170.199 1.160.493 807.555 793.122 705.341 654.518 643.005 639.972 500.913 470.653 449.433 389.469 327.048 315.677 204.710 202.746 122.446

2010 1.571.788 1.306.399 1.624.150 756.277 1.586.999 1.319.803 1.047.479 700.530 990.709 812.912 1.523.965 656.196 727.379 554.738 708.065 577.468 912.471 2.640.638 243.538 329.181 157.195

-4 % 429.189.961 453.754.861

Μικτά κέρδη * Μετ.

2011

-10 % 4% -22 % 63 % -26 % -12 % -23 % 13 % -29 % -19 % -58 % -2 % -31 % -15 % -37 % -33 % -64 % -88 % -16 % -38 % -22 %

351.552 586.234 982.438 568.386 695.723 237.971 358.702 386.102 -93.653 410.988 288.871 171.868 345.613 185.899 254.252 389.469 130.673 -152.640 111.631 146.141 122.446

2010 439.291 634.677 1.210.281 282.265 941.305 61.771 491.769 312.862 27.616 545.356 734.164 206.073 432.202 201.333 428.763 577.468 579.788 1.347.839 120.601 201.728 157.195

-5 % 144.864.957 163.727.521

(συνολικά) Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** *

Μετ.

2011

2010

-20 % -43.782 36.237 -8 % 7.551 6.320 -19 % -176.939 -113.669 101 % 104.090 38.471 -26 % 18.074 139.406 285 % -257.390 -580.110 -27 % 1.807 28.565 23 % -62.573 -84.081 -439 % -122.961 -361.550 -25 % -220.467 -289.275 -61 % -606.980 159.009 -17 % 9.333 49.392 -20 % 3.115 6.285 -8 % 2.906 3.975 -41 % 31.517 73.935 -33 % 188.047 160.701 -77 % -174.518 429.802 -111 % -1.004.059 -513.038 -7 % 1.138 -259 -28 % 61.491 92.837 -22 % -140.124 -118.002

Μετ.

MK% 2011

2010

-221 % 19 % -56 % 171 % -87 % 56 % -94 % 26 % 66 % 24 % -482 % -81 % -50 % -27 % -57 % 17 % -141 % -96 % 539 % -34 % -19 %

24,77 , % 27,95 , % 43,01 % 48,58 % 77,98 % 74,52 % 46,11 % 37,32 % 59,45 , % 59,31 , % 20,51 % 4,68 % 44,42% 46,95% 48,68% , 44,66% , -13,28% 2,79% 62,79% , 67,09% , 44,93% 48,17% 26,86% , 31,40% , 69,00% 59,42% 39,50% 36,29% 56,57% 60,55% 100,00% 100,00% 39,96% 63,54% -48,35% 51,04% 54,53% 49,52% 72,08% 61,28% 100,00% 100,00%

-12 % -1.100.498 9.078.312 -112 %

33,75% 36,08%

& Τάσεις

O.P.C. financial 17

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Συνοπτικά ομαδοποιημένα επιχειρήσεων 2009

Ομαδοποιημένα αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής Κεφάλαιο Ιδιο κεφάλαιο Υποχρεώσεις Καθαρά πάγια Σύνολο ενεργητικού Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Καθαρά κέρδη (Ζημιές) MK%

18 O.P.C. financial

2009 120.892.819 195.233.408 368.506.950 118.956.215 568.361.202 494.592.798 180.100.273 14.071.384 36,80%

2010 127.928.909 197.205.463 349.295.687 117.198.241 546.501.156 453.754.861 163.727.521 9.078.312 36,08%

2011 134.427.476 197.163.334 326.127.179 112.484.805 523.290.503 429.189.961 144.864.957 -1.100.498 33,75%

οικονομικά αποτελέσματα χονδρικής (συνολικά) - 2011

O.P.C. financial 19

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Χαρτί & προιόντα χάρτου

Καθίζηση κερδών και συγκράτηση του τζίρου στα περυσινά επίπεδα

Δεν ξέφυγε ούτε η κατηγορία του χαρτιού και των προϊόντων χάρτου από τα βέλη της οικονομικής κρίσης για τη χρήση του 2011, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Μπορεί η εν λόγω κατηγορία να μην κατέγραψε ζημίες στα αποτελέσματα, ωστόσο τα καθαρά κέρδη υπέστησαν καθίζηση 93% και διαμορφώθηκαν στις 223 χιλιάδες ευρώ το 2011 από 3,2 εκατ. ευρώ το 2010. Την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών έκλεισε με απώλειες 11%, πάντα για το 2011, και ανήλθε στα 107,5 εκατ. ευρώ, επίδοση ικανοποιητική αν λάβει κανείς υπόψη την εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα συνολικά. Τέλος, στην συγκεκριμένη κατηγορία, οι επιχειρηματίες επιχειρούν με κάθε τρόπο να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, για την τρέχουσα χρήση θα πρέπει να τακτοποιήσουν οφειλές ύψους 96 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 6% σε σχέση με πέρυσι.

O.P.C. financial 21

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Χαρτί & προϊόντα Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.

RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.

SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.

UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΕΠΑ Α.Ε. Σύνολα

2011 8.713.740 4.932.000 2.078.445 3.177.000 1.365.445 4.027.980 2.181.958 3.415.050 4.224.000 150.831 1.053.025 1.639.500 790.679 759.060 90.000

2010

Ιδιο κεφάλαιο

Μετ.

2011

8.713.740 0 % 18.099.396 4.932.000 0 % 11.580.675 2.078.445 0 % 3.255.113 1.651.110 92 % 3.539.190 1.365.445 0 % 1.906.958 3.381.780 19 % 5.948.855 2.181.958 0 % 3.344.195 1.450.050 136 % 3.156.798 4.224.000 0 % 4.385.623 150.831 0 % 603.613 1.053.025 0 % 1.259.925 1.639.500 0 % 2.074.992 790.679 0 % 1.489.205 759.060 0 % 466.567 90.000 0 % 120.751

2010

Υποχρεώσεις

Μετ.

2011

2010

Μετ.

Καθαρά πάγια 2011

2010

Μετ.

18.333.719 12.510.489 4.695.486 3.423.063 1.899.215 5.283.576 3.038.414 978.903 4.369.888 576.793 1.317.190 2.251.931 1.746.595 589.528 120.017

-1 % 57.870.085 59.065.749 -2 % 16.078.401 16.666.909 -4 % -7 % 12.262.542 11.284.113 9 % 5.168.488 5.327.686 -3 % -31 % 7.691.908 7.010.828 10 % 3.482.286 2.968.814 17 % 3 % 1.575.666 3.786.500 -58 % 1.747.953 1.731.371 1 % 0 % 3.271.717 4.279.693 -24 % 1.591.519 1.739.754 -9 % 13 % 962.696 1.618.796 -41 % 1.922.944 1.626.698 18 % 10 % 821.798 1.199.199 -31 % 1.713.895 1.834.007 -7 % 222 % 1.648.902 3.146.707 -48 % 1.026.358 1.223.399 -16 % 0 % 4.261.667 4.180.588 2 % 3.832.675 3.424.873 12 % 5% 302.386 357.608 -15 % 3.606 4.229 -15 % -4 % 552.178 596.173 -7 % 495.895 536.476 -8 % -8 % 2.429.827 2.580.322 -6 % 2.329.364 2.618.413 -11 % -15 % 2.065.613 2.408.709 -14 % 970.208 1.171.877 -17 % -21 % 651.610 714.730 -9 % 68.606 81.653 -16 % 1% 281.695 414.687 -32 % 3.531 3.531 0 %

38.598.713 34.461.623 12 % 61.231.856 61.134.807

0 % 96.650.290 102.644.402 -6 % 40.435.729 40.959.690 -1 %

* Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων ** προ φόρων *** τα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας

Αριθμοδείκτες Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα Άμεση Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη

22 O.P.C. financial

2011

2010

1,63

1,60

1,58 61,2%

1,68 62,7%

2,66 0,68

2,95 0,74

0,37% 0,14%

5,34% 2,00%

-11% -93,15%

επιχειρήσεων χονδρικής χάρτου (κατά προσέγγιση) Σύνολο ενεργητικού 2011

2010

75.969.481 23.843.216 10.947.021 5.114.856 5.178.675 6.911.550 4.165.992 4.805.700 8.647.290 905.999 1.812.104 4.504.819 3.554.818 1.118.176 402.446

77.399.468 23.794.602 11.706.314 7.209.563 6.178.908 6.902.372 4.237.613 4.125.610 8.550.476 934.401 1.913.363 4.832.253 4.155.305 1.304.258 534.704

Μετ.

Κύκλος εργασιών 2011

-2 % 58.519.158 0 % 12.431.955 -6 % 6.695.564 -29 % 5.198.571 -16 % 5.080.035 0 % 4.591.077 -2 % 3.273.396 16 % 3.052.172 1 % 2.284.833 -3 % 1.492.391 -5 % 1.419.049 -7 % 1.259.873 -14 % 1.160.493 -14 % 705.341 -25 % 389.469

157.882.143 163.779.210

2010 63.815.241 13.558.821 8.190.489 8.419.659 5.281.337 4.982.367 3.255.491 3.371.007 2.304.042 1.469.186 1.571.788 1.624.150 1.319.803 990.709 577.468

Μετ.

(ανά κατηγορία)

Μικτά κέρδη * 2011

-8 % 12.546.059 -8 % 4.491.729 -18 % 648.979 -38 % 1.030.336 -4 % 900.486 -8 % 2.136.134 1 % 1.009.597 -9 % 912.543 -1 % 820.570 2% 352.051 -10 % 351.552 -22 % 982.438 -12 % 237.971 -29 % -93.653 -33 % 389.469

-4 % 107.553.377 120.731.558 -11 % 26.716.261

2010

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** Μετ.

2011

2010

Μετ.

MK% 2011

2010

13.849.091 -9 % 494.072 1.516.810 -67 % 21,44% , 21,70% , 4.835.151 -7 % 500.348 867.179 -42 % 36,13% 35,66% 2.551.899 -75 % -1.459.359 -168.694 -765 % 9,69% 31,16% 2.026.066 -49 % 76.581 386.216 -80 % 19,82% 24,06% 1.078.262 -16 % 28.783 3.354 758 % 17,73% , 20,42% , 2.589.968 -18 % 381.768 1.070.156 -64 % 46,53% 51,98% 1.022.685 -1 % 413.546 253.699 63 % 30,84% 31,41% 792.433 15 % 142.389 71.854 98 % 29,90% , 23,51% , 1.077.294 -24 % 20.868 33.021 -37 % 35,91% 46,76% 397.841 -12 % 37.832 92.368 -59 % 23,59% , 27,08% , 439.291 -20 % -43.782 36.237 -221 % 24,77% 27,95% 1.210.281 -19 % -176.939 -113.669 -56 % 77,98% 74,52% 61.771 285 % -257.390 -580.110 56 % 20,51% 4,68% 27.616 -439 % -122.961 -361.550 66 % -13,28% 2,79% 577.468 -33 % 188.047 160.701 17 % 100,00% 100,00% 32.537.117

-18 %

223.803 3.267.572

24,84% 26,95%

& Τάσεις

O.P.C. financial 23

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σχολικά και είδη γραφείου

Αντιστέκονται τα σχολικά και τα είδη γραφείου

Τα σχολικά και τα είδη γραφείου....μπορεί να μην "πεθαίνουν ποτέ", ωστόσο φαίνεται ότι οι επιχειρηματίες της κατηγορίας αγωνίζονται για να επιβιώσουν. Κρίνοντας από τις λογιστικές καταστάσεις του 2011 η εν λόγω κατηγορία διατηρείται στην κερδοφορία με δυσκολία φυσικά παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη 524 χιλιάδες ευρώ ήτοι πτώση 82%. Όπως και στο σύνολο του κλάδους, ο τζίρος των σχολικών ειδών και ειδών γραφείου είναι μειωμένος μόνο κατά 6% το 2011 φτάνοντας τα 85,6 εκατ. ευρώ από 91 εκατ. ευρώ το 2010, δείγμα αντοχής και διατηρησιμότητας της πελατείας. Και σε αυτό το μέτωπο παρατηρείται πολιτική συγκράτησης των υποχρεώσεων προς τρίτους, οι οποίες πλέον ανέρχονται για εφέτος σε 59 εκατ. Ευρώ, μειωμένες κατά 2%.

O.P.C. financial 25

Οικονομικά αποτελέσματα Σχολικά & είδη Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΑΤΑΛΩΝ,, Α.,, - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε.

PAXOS A.B.E.E. EXAS PAPER Α.Ε.Ε.**** TESA TAPE Α.Ε.

UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

POLO Α.B.E.E. ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε.

PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

NEXT Α.Ε. ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε.

GRAFFITI Α.Ε. ΑΕΠΚΑ Α.Ε. ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.

LABEL Ε.Π.Ε. ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.

EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

PACO ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

MAPED HELLAS A.E. ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε. ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε.

ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Σύνολα

2011 2.161.809 1.304.922 2.301.015 750.000 68.900 45.000 2.203.000 1.240.000 829.080 496.920 1.916.313 600.000 120.000 586.000 433.320 426.900 300.000 1.135.050 741.120 168.000 200.000 725.400 300.000 500.200 917.056 310.000 18.000

2010

Ιδιο κεφάλαιο

Μετ.

2011

2010

Μετ.

Υποχρεώσεις 2011

2.161.809 0 % 4.896.102 4.629.764 6 % 7.175.163 1.304.922 0 % 1.596.415 1.858.546 -14 % 7.522.454 2.301.015 0 % 2.416.834 2.382.229 1 % 9.427.428 500.000 50 % 946.490 814.633 16 % 3.487.668 68.900 0 % 756.988 574.482 32 % 2.011.454 45.000 0 % 647.607 62.547935 % 2.601.814 2.203.000 0 % 2.695.216 2.905.541 -7 % 2.465.777 1.240.000 0 % 2.050.737 1.703.802 20 % 2.143.758 829.080 0 % 2.550.071 3.215.746 -21 % 2.210.260 496.920 0 % 390.969 370.765 5 % 2.152.402 1.916.313 0 % 1.989.382 2.009.776 -1 % 1.640.188 300.000 100 % 1.310.615 1.219.046 8 % 474.360 120.000 0 % 1.277.820 1.258.100 2 % 589.585 586.000 0 % 716.544 711.694 1 % 1.628.918 433.320 0 % 508.650 470.433 8 % 1.279.355 426.900 0 % 751.566 741.092 1 % 2.237.063 300.000 0 % 250.231 266.333 -6 % 1.659.185 890.010 28 % 941.223 643.632 46 % 2.318.814 741.120 0 % -1.612.916 -1.128.788 -43 % 3.330.528 168.000 0 % 285.162 286.507 -0 % 444.898 200.000 0 % 145.133 207.706 -30 % 825.818 725.400 0 % 493.109 1.079.090 -54 % 1.024.174 300.000 0 % 316.203 315.347 0 % 387.709 500.200 0 % 550.111 548.793 0 % 175.004 917.056 0 % 933.579 935.291 -0 % 14.157 310.000 0 % 334.605 331.530 1 % 134.897 18.000 0 % -471.895 -331.486 -42 % 557.939

20.798.005 20.002.965

2010 7.091.169 7.435.938 8.098.815 2.733.916 2.132.709 2.438.079 3.391.071 2.567.228 2.876.040 1.866.664 1.861.180 686.781 649.387 1.585.461 1.911.708 2.856.239 1.901.162 2.114.785 3.549.142 685.929 560.533 953.640 439.638 273.635 15.297 209.229 459.726

Μετ.

Καθαρά πάγια 2011

1 % 2.533.788 1 % 3.096.287 16 % 1.383.032 28 % 194.409 -6 % 4.745 7% 5.048 -27 % 344.548 -16 % 571.902 -23 % 271.490 15 % 60.225 -12 % 1.187.397 -31 % 59.667 -9 % 52.757 3% 22.870 -33 % 79.703 -22 % 487.601 -13 % 91.883 10 % 721.751 -6 % 179.140 -35 % 29.575 47 % 81.941 7% 767.478 -12 % 33.279 -36 % 40.463 -7 % 256.940 -36 % 210.567 21 % 5.728

2010

Μετ.

2.708.524 -6 % 2.900.055 7 % 1.415.326 -2 % 204.548 -5 % 9.792 -52 % 5.242 -4 % 827.662 -58 % 662.931 -14 % 358.687 -24 % 65.236 -8 % 1.223.684 -3 % 77.394 -23 % 55.823 -5 % 26.194 -13 % 86.614 -8 % 510.011 -4 % 23.742 287 % 517.994 39 % 207.696 -14 % 43.162 -31 % 59.701 37 % 791.367 -3 % 46.995 -29 % 42.755 -5 % 270.026 -5 % 223.330 -6 % 7.145 -20 %

4 % 27.666.551 28.082.151 -1 % 59.920.770 61.345.101 -2 % 12.774.214 13.371.636 -4 %

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας **** > <12 μηνών

Αριθμοδείκτες Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα η Άμεση Διάρθρωση ά Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις ή / Σύνολο ύ Ενεργητικού ύ Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση έ Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή ή στα Καθαρά ά Κέρδη έ

26 O.P.C. financial

2011

2010

1,46

1,46

2,17 68,4%

2,18 68,6%

6,71 0,98

6,83 1,02

1,90% 0,60%

10,32% 3,24%

-6% -81,90%

επιχειρήσεων χονδρικής γραφείου (κατά προσέγγιση) Σύνολο ενεργητικού 2011

2010

12.071.265 9.118.868 11.844.262 4.434.158 2.768.442 3.249.420 5.160.992 4.194.496 4.760.331 2.543.371 3.629.570 1.784.975 1.867.405 2.345.462 1.788.005 2.988.629 1.909.416 3.260.036 1.717.612 730.059 970.951 1.517.284 703.912 725.115 947.736 469.502 86.044

11.720.933 9.294.484 10.481.044 3.548.550 2.707.192 2.500.626 6.296.612 4.271.029 6.091.787 2.237.430 3.870.956 1.905.827 1.907.486 2.297.155 2.382.141 3.597.331 2.167.495 2.758.416 2.420.355 972.436 768.239 2.032.729 754.984 822.428 950.588 540.759 128.240

87.587.318

89.427.252

Μετ.

Κύκλος εργασιών 2011

3 % 10.615.011 -2 % 8.929.443 13 % 8.449.205 25 % 7.304.882 2 % 5.374.908 30 % 5.039.211 -18 % 4.886.011 -2 % 4.308.964 -22 % 3.392.158 14 % 3.257.743 -6 % 3.081.831 -6 % 2.706.217 -2 % 2.577.546 2 % 2.410.584 -25 % 2.275.393 -17 % 2.250.802 -12 % 1.819.920 18 % 1.709.501 -29 % 1.578.399 -25 % 807.555 26 % 793.122 -25 % 643.005 -7 % 500.913 -12 % 449.433 -0 % 204.710 -13 % 202.746 -33 % 122.446 -2 %

85.691.659

(ανά κατηγορία)

Μικτά κέρδη *

2010

Μετ.

2011

10.419.901 11.668.524 6.436.128 5.694.278 5.614.734 3.736.151 5.145.186 4.241.894 5.642.972 3.334.731 3.473.731 4.011.909 3.160.717 2.780.619 2.168.629 2.713.432 2.269.700 1.593.913 1.814.015 1.047.479 700.530 1.523.965 727.379 708.065 243.538 329.181 157.195

2% -23 % 31 % 28 % -4 % 35 % -5 % 2% -40 % -2 % -11 % -33 % -18 % -13 % 5% -17 % -20 % 7% -13 % -23 % 13 % -58 % -31 % -37 % -16 % -38 % -22 %

3.231.773 4.073.068 3.887.361 1.555.446 2.337.348 2.491.638 1.754.470 2.005.543 1.500.955 1.236.674 522.234 1.521.450 1.072.119 643.816 917.308 1.010.881 620.791 860.025 588.027 358.702 386.102 288.871 345.613 254.252 111.631 146.141 122.446

91.358.496

-6 %

33.844.685

2010

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** Μετ.

2011

3.139.144 5.246.889 2.669.160 1.152.980 2.431.193 2.184.189 1.939.570 1.796.121 2.507.826 1.367.576 546.197 2.272.338 1.190.664 733.376 940.160 1.280.669 680.961 947.695 677.658 491.769 312.862 734.164 432.202 428.763 120.601 201.728 157.195

3% -22 % 46 % 35 % -4 % 14 % -10 % 12 % -40 % -10 % -4 % -33 % -10 % -12 % -2 % -21 % -9 % -9 % -13 % -27 % 23 % -61 % -20 % -41 % -7 % -28 % -22 %

384.605 -222.031 65.651 169.579 246.535 755.774 282.897 452.969 -620.371 20.204 -18.101 -103.625 41.759 123.472 52.784 22.124 12.380 52.551 -484.128 1.807 -62.573 -606.980 3.115 31.517 1.138 61.491 -140.124

36.583.650

-7 %

524.419

2010

Μετ.

264.829 45 % 337.985 -166 % 2.833 2.217 % 86.537 96 % 168.013 47 % 884.638 -15 % 192.562 47 % 305.083 48 % -96.203 -545 % 58.553 -65 % 24.793 -173 % 142.075 -173 % 70.575 -41 % 218.362 -43 % 47.707 11 % 23.338 -5 % 1.965 530 % 63.757 -18 % -57.828 -737 % 28.565 -94 % -84.081 26 % 159.009 -482 % 6.285 -50 % 73.935 -57 % -259 539 % 92.837 -34 % -118.002 -19 % 2.897.863

MK% 2011

2010

30,45% , 45,61% 46,01% 21,29% 43,49% , 49,45% 35,91% 46,54% , 44,25% 37,96% , 16,95% 56,22% 41,59% 26,71% 40,31% 44,91% 34,11% 50,31% 37,25% 44,42% 48,68% 44,93% , 69,00% 56,57% 54,53% 72,08% 100,00%

30,13% , 44,97% 41,47% 20,25% 43,30% , 58,46% 37,70% 42,34% , 44,44% 41,01% , 15,72% 56,64% 37,67% 26,37% 43,35% 47,20% 30,00% 59,46% 37,36% 46,95% 44,66% 48,17% , 59,42% 60,55% 49,52% 61,28% 100,00%

-82 % 39,50% 40,04%

& Τάσεις

O.P.C. financial 27

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Αναλώσιμα και περιφερειακά Η/Υ

Αισιόδοξα τα μηνύματα για την κατηγορία των αναλώσιμων και των περιφερειακών Η/Υ

Αισιόδοξα μηνύματα, παρά την αρνητική τροχιά της κερδοφορίας, βγαίνουν από την ανάγνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατηγορίας των αναλώσιμων και περιφερειακών για το 2011. Σίγουρα ο κόσμος έχει επενδύσει και επενδύει στους υπολογιστές και στα παρελκόμενα αυτών, και αυτό φαίνεται με τη σημαντική άνοδο του τζίρου για το 2011. Συγκεκριμένα, παρατηρείται άνοδος στον συγκεκριμένο κλάδο κατά 20% φτάνοντας τα 94 εκατ. ευρώ το 2011 από 79 εκατ. ευρώ πέρυσι. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες είδαν την κερδοφορία τους να πέφτει κατά 70% και να διαμορφώνεται στα 305 χιλιάδες ευρώ από 1 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εν λόγω επιχειρηματίες έχουν προβεί σε σημαντική μείωση των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό, αλλά και να διατηρήσουν την πελατεία τους. Σε ό, τι αφορά, τέλος, τις πρωτοβουλίες για μείωση των υποχρεώσεων μάλλον θα πρέπει να συνεχιστούν αν θέλουν να μειώσουν κι άλλο τις οφειλές προς τρίτους για εφέτος, οι οποίες θα ανέλθουν σε 29 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2%.

O.P.C. financial 29

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Αναλώσιμα & Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδιο κεφάλαιο

2011

2010

Μετ.

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ACI HELLAS A.E.**** T.M.P. SUPPLIES Α.Ε.

STEFI NET MULTIMEDIA Α.Ε.

DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Ε.Π.Ε.

CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε.

ZAPIOS Α.Ε.

2.700.000 1.000.032 1.500.000 400.000 101.970 90.000 60.000

2.700.000 1.000.032 1.500.000 400.000 101.970 90.000 60.000

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Σύνολα

5.852.002

5.852.002 0 %

2011

2010

Μετ.

Υποχρεώσεις 2011

2010

Μετ.

4.254.218 4.196.527 1 % 12.029.797 11.807.977 2 % 1.243.441 1.230.542 1 % 4.570.909 4.048.882 13 % 1.151.380 1.264.233 -9 % 5.018.975 5.632.663 -11 % 522.245 673.467 -22 % 5.010.207 5.855.098 -14 % 114.756 96.429 19 % 1.140.632 1.075.184 6 % 160.499 159.049 1 % 664.212 625.241 6 % 118.736 69.067 72 % 631.580 472.157 34 % 7.565.275

7.689.314 -2 % 29.066.312 29.517.202 -2 %

Καθαρά πάγια 2011

2010

Μετ.

114.287 479.811 161.282 821.877 169.496 57.925 52.321

177.574 453.288 163.430 860.305 158.458 75.096 63.052

-36 % 6% -1 % -4 % 7% -23 % -17 %

1.856.999

1.951.203 -5 %

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας **** > <12 μηνών

Αριθμοδείκτες Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα Άμεση Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη

30 O.P.C. financial

2011

2010

1,26

1,26

3,84 79,3%

3,84 79,3%

51,01 2,59

40,60 2,13

4,04% 0,83%

13,07% 2,70%

20% -69,56%

επιχειρήσεων χονδρικής (ανά κατηγορία) περιφερειακά Η/Υ (κατά προσέγγιση) Σύνολο ενεργητικού 2011

2010

Μετ.

Κύκλος εργασιών 2011

Μικτά κέρδη *

2010

Μετ.

2011

2010

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** Μετ.

2011

2010 535.870 205.878 12.603 175.639 29.840 6.320 38.471

16.284.015 5.814.350 6.170.355 5.532.452 1.255.388 824.711 750.315

16.004.504 2 % 39.788.332 5.279.424 10 % 37.606.757 6.896.896 -11 % 6.885.131 6.528.565 -15 % 6.240.895 1.171.613 7 % 1.602.676 784.290 5 % 1.363.081 541.225 39 % 1.232.803

42.863.555 16.447.592 8.145.902 8.190.268 1.507.160 1.306.399 756.277

-7 % 129 % -15 % -24 % 6% 4% 63 %

3.136.320 3.196.582 1.695.409 1.731.840 311.916 586.234 568.386

3.716.002 2.232.525 2.041.428 2.009.508 275.362 634.677 282.265

-16 % 43 % -17 % -14 % 13 % -8 % 101 %

80.402 92.487 16.071 -18.598 23.811 7.551 104.090

36.631.586

37.206.517

79.217.153 20 %

11.226.687

11.191.767

0%

305.814

-2 %

94.719.675

MK%

Μετ.

2011

2010

-85 % -55 % 28 % -111 % -20 % 19 % 171 %

7,88% , 8,50% 24,62% 27,75% 19,46% , 43,01% 46,11%

8,67% , 13,57% 25,06% 24,54% 18,27% , 48,58% 37,32%

1.004.621 -70 %

11,85% 14,13%

& Τάσεις

O.P.C. financial 31

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Εποχιακά Δώρα και Παιχνίδια

Με ζημίες έτρεξε η κατηγορία το 2011

Τη μεγαλύτερη καθίζηση της κερδοφορίας των τελευταίων ετών αντιμετωπίζει ο κλάδος των εποχιακών δώρων και παιχνιδιών, δείγμα ότι τα προϊόντα αυτά είναι μια ελαστική δαπάνη για την ελληνική οικογένεια τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Στα δημοσιοποιημένα λογιστικά στοιχεία, ο κλάδος εμφανίζει στα καθαρά αποτελέσματα ζημίες 138 χιλιάδες ευρώ, πάντα για το 2011, όταν το 2010 εμφάνιζε κέρδη ύψους 199 χιλιάδες ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε με πτώση 9% και διαμορφώθηκε στα 13 εκατ. ευρώ από 14,3 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, στοιχείο μάλλον ενθαρρυντικό για τον κλάδο, ο οποίος και αυτός εφαρμόζει πολιτική μείωσης τιμών για να συγκρατήσει τα μερίδια αγοράς του. Ενθαρρυντικά, τέλος, είναι και τα μηνύματα από τις υποχρεώσεις των επιχειρηματιών για την εφετινή χρονιά, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 10% και ανέρχονται σε 7,6%.

O.P.C. financial 33 3

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Εποχιακά δώρα Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

2010

Μετ.

ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.

840.020 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

651.000 ART & HOBBY Α.Ε.

1.148.424 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝ. & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. 587.400 ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε.

323.765

840.020 651.000 1.148.424 587.400 323.765

0% 0% 0% 0% 0%

Σύνολα

3.550.609 0 %

3.550.609

Ιδιο κεφάλαιο 2011

2010

Μετ.

Υποχρεώσεις 2011

2010

Μετ.

Καθαρά πάγια 2011

2010

Μετ.

-7 % -21 % 16 % -9 % -1 %

2.072.422 1.776.161 17 % 328.039 711.985 -54 % 240.271 453.545 -47 % 1.701.117 1.657.588 3 % 438.923 438.562 0 %

977.426 2.757.636 2.220.231 921.504 739.824

1.254.115 -22 % 102.414 2.889.229 -5 % 134.848 2.512.746 -12 % 352.078 1.107.498 -17 % 1.275.003 740.985 -0 % 254.250

110.490 171.780 302.362 1.396.492 255.574

4.780.772

7.616.621

8.504.573 -10 % 2.118.593

2.236.698 -5 %

5.037.841 -5 %

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας

Αριθμοδείκτες

Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα Άμεση Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη

34 O.P.C. financial

2011

2010

1,63

1,59

1,59 61,4%

1,69 62,8%

6,14 1,05

6,42 1,06

-2,89% -1,11%

3,97% 1,48%

-9% -169,10%

επιχειρήσεων χονδρικής παιχνίδια (κατά προσέγγιση) Σύνολο ενεργητικού 2011 3.049.848 3.085.676 2.460.501 2.622.620 1.178.746 12.397.391

2010

Μετ.

3.030.276 1% 3.601.214 -14 % 2.966.291 -17 % 2.765.087 -5 % 1.179.547 -0 % 13.542.415

-8 %

Κύκλος εργασιών 2011 6.140.392 2.654.755 2.053.092 1.514.119 639.972 13.002.330

2010

Μικτά κέρδη *

Μετ.

5.987.557 3 % 3.566.903 -26 % 2.531.213 -19 % 1.608.063 -6 % 656.196 -2 % 14.349.932

-9 %

2011

2010

(ανά κατηγορία)

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** Μετ.

2.260.667 1.381.297 971.010 610.876 171.868

2.197.108 2.088.700 1.414.384 690.642 206.073

5.395.718

6.596.907 -18 %

2011

3 % 393.666 -34 % -383.661 -31 % -228.539 -12 % 71.167 -17 % 9.333 -138.034

2010

2011

2010

74.451 429 % 36,82% , -62.002 -519 % 52,03% 5.936 -3.950 % 47,30% 131.976 -46 % 40,35% 49.392 -81 % 26,86%

36,69% , 58,56% 55,88% 42,95% 31,40%

199.753

Μετ.

MK%

-169 % 41,50% 45,97%

& Τάσεις

O.P.C. financial 35

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Εκδόσεις Βιβλία

Δεν διάβασε ο Έλληνας το 2011....

Τελικά τα βιβλία δεν είναι η απάντηση στην κρίση...αν κρίνει κανείς από τα λογιστικά στοιχεία του κλάδου για τη χρήση του 2011. "Δυστυχώς" φαίνεται ότι ο Έλληνας δεν διάβασε πολλά βιβλία τη χρονιά που πέρασε, κι αυτό είχε ως συνέπεια την εκτίναξη των ζημιών για τον κλάδο στα 2 εκατ. ευρώ από κέρδη ύψους 1,7 εκατ. ευρώ το 2010. Ακολουθώντας αυτή την τροχιά, ο κύκλος εργασιών με τη σειρά του έκλεισε το 2011 με πτώση 13% ανερχόμενος στα 128 εκατ. ευρώ από 148 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010, δείγμα ότι ο κλάδος απώλεσε και μερίδια αγοράς στο χώρο δραστηριοποίησής του. Θετικό στοιχείο η μείωση των υποχρεώσεων προς τρίτους για την τρέχουσα χρήση κατά 10% και πλέον οι οφειλές προς τρίτους ανέρχονται σε 132 εκατ. ευρώ συνολικά.

O.P.C. financial -37

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Βιβλία Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

2010

Ιδιο κεφάλαιο

Μετ.

2011

2010

Υποχρεώσεις

Μετ.

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.

EXPRESS PUBLISHING A.E.E. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Δ.Ε. ΣΑΒΒΑΛΑΣ,, Α. & Σ.,, Α.Ε. ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε BURLINGTON BOOKS Α.Ε. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ,, ΑΘ. Α.,, Α.Ε.&Β.Ε.

HILLSIDE PRESS Α.Ε. ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.

NEW EDITIONS A.E. TRAIT D UNION A.E. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Π. Ν., Α.Ε.

KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.

MACMILLAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

1.689.172 1.689.172 0 % 8.514.493 8.523.887 -0 % 8.370.000 8.370.000 0 % 12.525.128 12.401.333 1% 6.030.000 6.030.000 0 % 9.462.442 8.512.540 11 % 13.752.000 13.752.000 0 % 16.763.156 17.004.086 -1 % 7.002.990 7.002.990 0 % 10.506.831 8.811.056 19 % 7.734.375 6.960.938 11 % 17.738.973 19.951.644 -11 % 501.030 501.030 0 % 559.857 456.606 23 % 2.186.000 2.186.000 0 % 3.487.796 3.349.029 4% 309.000 309.000 0 % 165.743 807.305 -79 % 2.206.730 2.206.730 0 % 5.477.557 5.640.510 -3 % 2.500.000 2.500.000 0 % 2.004.209 2.869.679 -30 % 4.810.000 4.060.000 18 % 4.780.957 5.054.017 -5 % 643.000 600.000 7 % 472.790 -2.671.817 118 % 60.000 60.000 0 % 1.063.256 756.644 41 % 703.200 703.200 0 % 833.568 825.152 1% 750.000 750.000 0 % -137.142 83.325 -265 % 600.650 600.650 0 % 748.804 757.030 -1 % 30.000 30.000 0 % 197.216 371.734 -47 % 5.750.000 5.750.000 0 % 753.246 1.757.590 -57 %

Σύνολα

65.628.147 64.061.710

2 % 95.918.880 95.261.350

2011 26.240.421 18.928.203 6.759.107 10.033.034 8.537.085 19.638.902 773.566 9.053.342 7.628.285 10.945.110 2.778.165 4.406.306 3.378.710 1.214.355 545.964 894.067 226.560 482.492 409.512

2010

Μετ.

Καθαρά πάγια 2011

2010

Μετ.

28.611.093 -8 % 7.948.031 8.114.487 -2 % 18.658.506 1 % 4.509.238 4.757.786 -5 % 7.788.701 -13 % 4.640.045 4.930.127 -6 % 10.506.604 -5 % 6.070.981 6.366.174 -5 % 10.161.307 -16 % 6.721.338 7.020.598 -4 % 20.318.928 -3 % 17.697.403 19.105.327 -7 % 1.252.598 -38 % 288.557 116.412 148 % 8.984.177 1 % 2.144.847 2.239.415 -4 % 8.049.124 -5 % 503.927 518.451 -3 % 10.177.672 8 % 1.720.629 1.800.981 -4 % 2.976.929 -7 % 181.305 313.235 -42 % 4.723.301 -7 % 2.175.656 2.247.844 -3 % 9.026.695 -63 % 452.083 844.325 -46 % 2.332.174 -48 % 43.518 44.472 -2 % 750.933 -27 % 38.425 47.805 -20 % 964.163 -7 % 58.492 81.655 -28 % 293.191 -23 % 23.925 16.175 48 % 660.103 -27 % 29.662 15.562 91 % 1.048.210 -61 % 51.208 98.183 -48 %

1 % 132.873.186 147.284.409 -10 % 55.299.270 58.679.014 -6 %

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας

Αριθμοδείκτες Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα Άμεση Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη

38 O.P.C. financial

2011

2010

1,72

1,65

1,39 58,1%

1,55 60,7%

2,32 0,56

2,52 0,61

-2,10% -0,88%

1,79% 0,70%

-13% -218,03%

επιχειρήσεων χονδρικής εκδόσεις (κατά προσέγγιση) Σύνολο ενεργητικού

Κύκλος εργασιών

2011

2010

Μετ.

2011

2010

34.754.914 31.453.330 16.221.549 26.796.190 19.043.916 37.377.875 1.333.423 12.541.138 7.794.028 16.422.668 4.782.374 9.187.263 3.851.500 2.277.611 1.379.532 756.925 975.364 679.708 1.162.757

37.134.980 31.059.840 16.301.241 27.510.690 18.972.363 40.270.572 1.709.204 12.333.206 8.856.429 15.818.182 5.846.609 9.777.318 6.354.879 3.088.818 1.576.085 1.047.488 1.050.221 1.031.838 2.805.799

-6 % 1% -0 % -3 % 0% -7 % -22 % 2% -12 % 4% -18 % -6 % -39 % -26 % -12 % -28 % -7 % -34 % -59 %

27.417.872 20.272.959 13.660.485 12.245.097 9.979.204 8.914.780 6.847.323 6.408.990 5.459.431 5.181.880 3.212.539 2.023.763 1.989.747 1.670.755 1.170.199 654.518 470.653 327.048 315.677

32.033.969 19.732.282 13.538.148 13.841.372 11.606.439 10.215.213 6.791.400 6.839.193 6.265.119 6.804.546 4.222.446 4.430.976 2.465.132 2.803.729 1.586.999 812.912 554.738 912.471 2.640.638

228.792.065 242.545.762

Μετ.

Μικτά κέρδη * 2011

-14 % 6.196.875 3 % 12.976.758 1 % 10.259.885 -12 % 6.606.541 -14 % 7.436.946 -13 % 3.485.833 1 % 6.010.807 -6 % 5.064.956 -13 % 1.868.101 -24 % 2.846.330 -24 % 2.153.921 -54 % 545.385 -19 % 156.456 -40 % 802.169 -26 % 695.723 -19 % 410.988 -15 % 185.899 -64 % 130.673 -88 % -152.640

-6 % 128.222.920 148.097.722 -13 % 67.681.606

2010

(ανά κατηγορία)

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** Μετ.

2011

7.183.839 -14 % 23.935 12.893.422 1 % 487.444 10.243.012 0 % 1.302.762 7.415.522 -11 % 512.956 6.208.848 20 % 2.398.477 4.077.670 -15 % -2.409.739 6.782.954 -11 % 174.913 5.411.716 -6 % 238.925 1.905.929 -2 % -537.828 4.062.910 -30 % -162.953 3.382.356 -36 % -863.339 1.760.209 -69 % -1.117.111 327.199 -52 % -1.075.212 1.546.873 -48 % 388.334 941.305 -26 % 18.074 545.356 -25 % -220.467 201.333 -8 % 2.906 579.788 -77 % -174.518 1.347.839 -111 % -1.004.059 76.818.080

2010

Μετ.

-178.297 113 % 1.450.534 -66 % 2.431.881 -46 % 868.902 -41 % 771.188 211 % -1.399.474 -72 % 163.585 7% 248.782 -4 % 16.806 -3.300 % 148.121 -210 % -84.280 -924 % -48.913 -2.184 % -3.422.590 69 % 971.388 -60 % 139.406 -87 % -289.275 24 % 3.975 -27 % 429.802 -141 % -513.038 -96 %

-12 % -2.016.500 1.708.503

MK% 2011

2010

22,60% , 64,01% 75,11% 53,95% 74,52% , 39,10% 87,78% 79,03% 34,22% 54,93% , 67,05% 26,95% 7,86% 48,01% 59,45% 62,79% 39,50% 39,96% -48,35%

22,43% , 65,34% 75,66% 53,58% 53,49% , 39,92% 99,88% 79,13% 30,42% 59,71% , 80,10% 39,73% 13,27% 55,17% 59,31% 67,09% 36,29% 63,54% 51,04%

-218 % 52,78% 51,87%

& Τάσεις

O.P.C. financial 39

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

TOP 5 Μεταβολών 2010-2011

O.P.C. financial -41

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Top 5 μεταβολών 2010-2011 ΑΝΟΔΙΚΑ

Υποχρεώσεις

Ιδιο κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.

UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

NEW EDITIONS A.E. ZAPIOS Α.Ε. ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.

647.607 3.156.798 472.790 118.736 941.223

2010 62.547 978.903 -2.671.817 69.067 643.632

Μετ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

935 % 222 % 118 % 72 % 46 %

MAPED HELLAS A.E. ZAPIOS Α.Ε.

ZA ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ES PAXOS A.B.E.E. PA PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

PE

Καθαρά πάγια ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2010

Μετ.

23.742 116.412 517.994 1.626.698 2.968.814

287 % 148 % 39 % 18 % 17 %

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ ZA Z APIOS Α.Ε.

UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.

UH MAPED HELLAS A.E. MA ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε. ΠΕ UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

UN

Κύκλος εργασιών ΕΠΩΝΥΜΙΑ ZAPIOS Α.Ε.

UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε.

PAXOS A.B.E.E. MAPED HELLAS A.E. ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.

PAXOS A.B.E.E. ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε.

LABEL Ε.Π.Ε. ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.

2011

2010

Μετ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ

1.232.803 5.039.211 8.449.205 793.122 1.709.501

756.277 3.736.151 6.436.128 700.530 1.593.913

63 % 35 % 31 % 13 % 7%

ΝΕ Ν ΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.

ZAPIOS Α.Ε.

ZA PA AXOS A.B.E.E. MAPED HELLAS A.E. MA ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. ΣΑ

825.818 560.533 631.580 472.157 557.939 459.726 9.427.428 8.098.815 2.152.402 1.866.664

47 % 34 % 21 % 16 % 15 %

2011

2010

Μετ.

750.315 3.249.420 970.951 3.260.036 4.805.700

541.225 2.500.626 768.239 2.758.416 4.125.610

39 % 30 % 26 % 18 % 16 %

2011 237.971 568.386 3.887.361 386.102 7.436.946

2010

Μετ.

61.771 282.265 2.669.160 312.862 6.208.848

285 % 101 % 46 % 23 % 20 %

MK%

2011

2010

Μετ.

65.651 28.783 1.138 12.380 393.666

2.833 3.354 -259 1.965 74.451

2.217 % 758 % 539 % 530 % 429 %

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη χρήση

42 O.P.C. financial

Μετ.

Μικτά κέρδη *

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2010

Σύνολο ενεργητικού

2011

LABEL Ε.Π.Ε.

91.883 BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

288.557 ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε.

721.751 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.

1.922.944 ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.

3.482.286

2011

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ ΣΑ Σ ΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΝΕ ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε. ΛΕ ΙΝ ΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. Ν ZAPIOS Α.Ε.

ZA

2011

2010

Μετ./Μον

74,52% 20,51% 72,08% 69,00% 46,11%

53,49% 4,68% 61,28% 59,42% 37,32%

21,30 15,83 10,80 9,58 8,78

Top 5 μεταβολών 2010-2011 ΠΤΩΤΙΚΑ

Ιδιο κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

ART & HOBBY Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.

165.743 493.109 328.039 240.271 197.216

Υποχρεώσεις 2010 807.305 1.079.090 711.985 453.545 371.734

Μετ.

-79 % -54 % -54 % -47 % -47 %

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ NE N EW EDITIONS A.E. RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

RI TRAIT D UNION A.E. TR UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

UN ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝ

Καθαρά πάγια ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

TESA TAPE Α.Ε.

NEW EDITIONS A.E. HILLSIDE PRESS Α.Ε. ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

2011

2010

Μετ.

344.548 4.745 452.083 181.305 114.287

827.662 9.792 844.325 313.235 177.574

-58 % -52 % -46 % -42 % -36 %

327.048 643.005 2.023.763 1.670.755 3.392.158

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ

ART & HOBBY Α.Ε. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.

HILLSIDE PRESS Α.Ε. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.

2011 -228.539 -537.828 -1.117.111 -863.339 -1.459.359

9.026.695 3.786.500 2.332.174 3.146.707 1.618.796

-63 % -58 % -48 % -48 % -41 %

2011

2010

Μετ.

NE N EW EDITIONS A.E. 3.851.500 6.354.879 -39 % ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΕ 679.708 1.031.838 -34 % ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ES 86.044 128.240 -33 % RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

RI 5.114.856 7.209.563 -29 % EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 1.717.612 2.420.355 -29 % ED

2010 912.471 1.523.965 4.430.976 2.803.729 5.642.972

Μετ.

-64 % -58 % -54 % -40 % -40 %

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ

2010 5.936 16.806 -48.913 -84.280 -168.694

2011

ΒΙΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Β ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΕ ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. ΚΟ ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΦΥ ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. ΨΑ

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μετ.

Μικτά κέρδη *

2011

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.

TRAIT D UNION A.E. ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε.

3.378.710 1.575.666 1.214.355 1.648.902 962.696

2010

Σύνολο ενεργητικού

Κύκλος εργασιών ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

-93.653 130.673 648.979 545.385 288.871

2010 27.616 579.788 2.551.899 1.760.209 734.164

Μετ.

-439 % -77 % -75 % -69 % -61 %

MK% Μετ.

-3.950 % -3.300 % -2.184 % -924 % -765 %

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ ΚΕ Κ ΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. ΚΟ ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙ ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΦΥ ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε.

AN

2011

2010

Μετ./Μον

39,96% 9,69% -13,28% 26,95% 35,91%

63,54% 31,16% 2,79% 39,73% 46,76%

-23,59 -21,46 -16,07 -12,78 -10,84

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με υπερδωδεκάμηνη χρήση

O.P.C. financial 43

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επίθεση είναι η απάντηση των επιχειρήσεων στην κρίση

40+1 τρόποι πώς μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργήσει πιο επιθετικά στη σημερινή κρίση. Φουλ επίθεση σε όλα τα μέτωπα πρέπει είναι η απάντηση των επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση που βιώνει η ελληνική οικονομία και κοινωνία συνάμα. Σε κάθε περίοδο κρίσης που έχουμε βιώσει, όσοι τόλμησαν και έπαιξαν επιθετικά, όχι μόνο άντεξαν τα χτυπήματα της κρίσης, αλλά σημείωσαν καλύτερα αποτελέσματα από όλους τους άλλους που ήταν απλοί παρατηρητές της κατάστασης. Για όσους δεν τολμήσουν, η μοίρα επιφυλάσσει μία αργή και βασανιστική πορεία προς το κλείσιμο. Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Στις παρακάτω γραμμές σας εκθέτουμε 40+1 τρόπους πώς μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργήσει πιο επιθετικά στην σημερινή κρίση.

• Φροντίστε τους καλύτερους πε-

44 O.P.C. financial

λάτες σας. Αφιερώστε τους ακόμα περισσότερο χρόνο και δείτε πως μπορείτε να τους βοηθήσετε στα προβλήματα που βιώνουν την περίοδο αυτή.

• Απαλλαχθείτε άμεσα από τα άτομα που δεν δουλεύουν για εσας, αλλά εργάζονται εναντίον σας.

• Μειώστε τα περιττά έξοδα στα απολύτως απαραίτητα, αφήνοντας ανέγγιχτες τις δαπάνες διαφήμισης και μάρκετινγκ. Αυτές ενισχύστε τις ακόμη περισσότερο.

• Μειώστε τα έξοδα αυτά που δεν θα επηρεάσουν την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας.

• Δώστε περισσότερη αξία στο προϊόν και στην υπηρεσία σας. Μη μειώνετε τις τιμές τους.

• Επωφεληθείτε από τα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι σε ισχύ αυτή την περίοδο.

• Ξεκινήστε συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις. Φροντίστε να προσφέρετε περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες σας.

• Απομακρύνετε από το περιβάλλον σας τα άτομα που σας “προσ-

γειώνουν”, είτε αυτά βρίσκονται εντός, ή εκτός της επιχείρησής σας. Τα άτομα, που όταν τους επικοινωνείτε μια καινούργια ιδέα σας ή ένα νέο πλάνο που θα ακολουθήσετε, σας λένε ότι δεν θα λειτουργήσει και ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.

• Επενδύστε στο προσωπικό σας. Εκπαιδεύστε τους να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα.

• Προσλάβετε ικανό προσωπικό που θα σας βοηθήσει στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ. Υπάρχουν πολλά ικανά άτομα στην αγορά που θα εργαστούν στην επιχείρησή σας. Δείτε πώς μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται με ποσοστά, δίχως να επιβαρύνουν την επιχείρησή σας με έξτρα κόστη.

• Βάλτε το προσωπικό σας να δουλέψει ακόμα περισσότερο και πιο στοχευμένα.

• Αναθέστε στο προσωπικό σας περισσότερα δικά σας καθήκοντα και επενδύστε τον χρόνο σας σε πιο επιθετικές ενέργειες ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

• Κυνηγήστε τα ανεξόφλητα υπόλοιπα πιο ενεργά. Ειδάλλως, κάποιοι άλλοι που τα κυνηγούν καλύτερα από εσας, θα πληρωθούν πρώτοι.

• Δημιουργήστε νέες πηγές εισοδήματος. Βρείτε ποιο νέο προϊόν ή υπηρεσία μπορείτε να πουλήσετε στους πελάτες σας.

• Χρησιμοποιείστε τα social media. Είναι καιρός να ασχοληθείτε ουσιαστικά με το facebook, το twitter, το LinkedIn, κ.τ.λ.

• Μην συμβιβάζεστε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυξήστε τον ρυθμό παραγωγής. Αυξήστε τους στόχους παραγωγής. Θα πρέπει να διαφωνήσετε και όχι να συμφωνήσετε με την κατάσταση που επικρατεί.

• Δώστε κίνητρα στους πελάτες σας να σας συστήσουν νέους πελάτες. Βρείτε τι είναι αυτό που θα ήθελαν και προσφέρετέ το.

• Επικοινωνήστε με τις τράπεζες σήμερα και κάντε διακανονισμό. Μην αφήνετε τον χρόνο να περνάει. Δεν θα καταφέρετε μόνο να διαπραγματευτείτε καλύτερα, αλλά θα απεγκλωβίσετε την προσοχή σας από τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις για ανεξόφλητες δόσεις.

• Φροντίστε ο πελάτης να φεύγει ευτυχισμένος από σας. Όχι απλά ικανοποιημένος. Θέλετε να μιλάει για σας και να είναι ο καλύτερός σας πρεσβευτής.

• Μην περιμένετε να σας δώσουν παραγγελία. Ζητείστε την! Μην περιμένετε να αποφασίσει ο πελάτης. Δώστε του περισσότερα δεδομένα και πουλήστε του. Συμβουλέψτε τον όσο χρειάζεται για να αποφασίσει και να καταλήξει να αγοράσει από σας.

• Διαπραγματευτείτε με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Κάντε ό, τι χρειάζεται για να αποκτήσετε τον διακανονισμό ή την ρύθμιση που ταιριάζει με τις ανάγκες σας.

• Μην ανέχεστε τη στάση κάποιων που εκμεταλλεύονται την κρίση για να βγάλουν κέρδος εις βάρος σας.

• Ερευνήστε περισσότερο για το προϊόν ή την υπηρεσία που θα καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Μην ψάχνετε μόνο το φθηνό. Πολύ συχνά η χαμηλή τιμή κρύβει κόστη τα οποία δεν είστε σε θέση να αντιληφθείτε με την πρώτη ματιά. Καλύτερα να πληρώσετε κάτι πιο ακριβά σήμερα, παρά να πληρώνετε πιο ακριβά το φθηνό αύριο.

• Κάντε καλύτερες συμφωνίες με τους πελάτες σας. Δείτε πώς μπορείτε να τους βοηθήσετε στην τιμή αλλάζοντας τους όρους πληρωμής ή τις υπηρεσίες που τους παρέχετε.

• Μην ξεχνάτε τους πελάτες που σας στηρίζουν. Ευχαριστήστε τους εμπράκτως. Μην τους θεωρείτε δεδομένους, ιδιαίτερα αυτήν

την περίοδο.

• Αναγνωρίστε τη δουλειά του προσωπικού σας. Μπορεί να μην είστε σε θέση να δώσετε αύξηση, όμως μπορείτε να αναγνωρίσετε την εργασία και την αφοσίωσή τους με άλλους τρόπους.

• Καταστρώστε μια αποτελεσματική εισοδηματική πολιτική. Δημιουργήστε πρώτα εισόδημα και μετά ξοδέψτε το.

• Να είστε συνεπείς στις υποσχέσεις σας. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση κρατήστε τα κόστη σας χαμηλά. Δεν χρειάζεται να νοικιάσετε ακριβά γραφεία και εξοπλισμό. Επενδύστε σε αυτό που θα σας φέρει πραγματικά χρήματα, και αυτό είναι ο εαυτός σας και το προσωπικό σας.

• Ενημερωθείτε σωστά. Συμβουλευθείτε κάποιον που να γνωρίζει το αντικείμενο της δραστηριότητάς σας, τον λογιστή σας ή ένα σύμβουλο επιχειρήσεων.

• Κάντε παρέα με θετικά άτομα στον ελεύθερό σας χρόνο. Μπορεί να είναι ελάχιστος, δεν χρειάζεται να τον απορροφούν αρνητικά άτομα.

• Δημιουργήστε νέους τρόπους προσέλκυσης πελατών. Δικτυωθείτε!

• Διώξτε τον πονοκέφαλο που σας προκαλούν οι κακοί πελάτες.

• Φροντίστε να κάνετε εντύπωση στους πελάτες σας όταν σας βλέπουν, όταν μιλάτε μαζί τους στο τηλέφωνο, όταν παρουσιάζετε την επιχείρησή σας μέσω της ιστοσελίδας σας ή μέσω της στρατηγικής email marketing.

• Συνεννοηθείτε με τον λογιστή σας για το πώς μπορείτε να πληρώσετε λιγότερα στην εφορία. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνετε για να μειώσετε τους φόρους σας.

• Αλλάξτε τους συνεργάτες που δεν συμβαδίζουν με τους ρυθμούς σας. Έξω από την επιχείρησή σας γίνεται μάχη. Θα πρέπει όχι μόνο το προσωπικό, αλλά και οι συνεργάτες σας να σας στηρίζουν. Κυνηγήστε πελάτες και όχι συνεργάτες να κάνουν την δουλειά τους.

• Αλλάξτε τον τρόπο σκέψης σας σχετικά με την εύρεση πελατών. Οι εποχές που σας έβρισκαν οι πελάτες έχουν παρέλθει. Όσο παλιά εταιρεία κι αν έχετε, η σημερινή εποχή απαιτεί τη δική σας ενεργή συμμετοχή για να προσεγγίζετε όλο και μεγαλύτερο δυνητικό πελατολόγιο, απ΄ οπουδήποτε αυτό είναι εφικτό! Πρέπει να κάνετε ό, τι χρειάζεται για να σας βρίσκουν πιο εύκολα.

• Μεγιστοποιήστε την προβολή της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Αυτή την περίοδο θα πρέπει όχι μόνο εσείς να έχετε μια ικανοποιητική παρουσία στο διαδίκτυο, αλλά και η επιχείρησή σας. Αν η ιστοσελίδα σας δεν σας φέρνει πελάτες, δημιουργήστε μια νέα.

• Μη συμβιβάζεστε σε ό, τι έχει να κάνει με την εικόνα της. Σας περιμένει αρκετή δουλειά για να αυξήσετε την επισκεψιμότητά σας καθώς και το ποσοστό μετατροπής των επισκεπτών σας σε υποψήφιους πελάτες.

• Ζητήστε από τους πελάτες σας να σας πουν τα παράπονά τους. Καλύτερα να τα λένε σε σας παρά να τα λένε σε τρίτους. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι για να τα διορθώσετε. Διαφορετικά δεν θα μάθετε ποτέ γιατί σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί σας και θα προσπαθείτε να βρείτε εσείς πιθανούς λόγους που απομακρύνθηκαν.

• Είτε πιστεύετε ότι η κρίση σας επηρεάζει είτε όχι, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις δυσκολίες που αντικειμενικά υφίστανται, με στόχο την επιβίωση και την ανάπτυξη. Αναμφίβολα, μία περίοδος κρίσης ευνοεί τους τολμηρούς επιχειρηματίες και αυτούς που λειτουργούν επιθετικά.

Του Κώστα Χαλκιαδάκη

O.P.C. financial 45

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Θετικές οι επιδόσεις για τις μεγάλες επιφάνειες λιανικής του κλάδου το 2011

Τιτάνιες προσπάθειες φαίνεται ότι κατέβαλαν οι επιχειρηματίες του κλάδου της Λιανικής προκειμένου να διατηρήσουν το 2011 τα κεκτημένα των προηγούμενων ετών, παρά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα κατάφεραν να απολέσουν μόνο 8% στην καθαρή κερδοφορία τους φτάνοντας συνολικά τα 93 εκατ. ευρώ, ενώ σε ό, τι αφορά τον τζίρο αυτός έκλεισε με πτώση 4% φτάνοντας τα 885 εκατ. ευρώ από 924 εκατ. ευρώ το 2010. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων, οι επιχειρηματίες της λιανικής μείωσαν για φέτος και τις υποχρεώσεις τους κατά 6%, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 461 εκατ. ευρώ.

O.P.C. financial 47

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Μεγάλες Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

2010

Μετ.

Ιδιο κεφάλαιο 2011

2010

Μετ.

Υποχρεώσεις 2011

2010

Μετ.

Καθαρά πάγια 2011

2010

Μετ.

JUMBO Α.Ε.

181.919.108 181.828.072 0 % 438.531.040 385.225.067 3 14 % 262.922.710 262.922.7102 269.978.498 -3 % 344.679.176 315.480.400 9 % ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

7.066.000 7.066.000 0 % 59.026.000 53.637.000 10 % 75.110.000 87.885.000 -15 % 45.522.000 45.368.000 0 % PUBLICWORLD A.E. 10.745.500 9.800.000 10 % -12.128.773 -5.829.105 -108 % 91.511.195 97.112.491 -6 % 34.543.845 36.742.781 -6 % MAX STORES Α.Β.Ε.Ε.

2.143.166 2.143.166 0 % 1.994.230 1.997.961 -0 % 9.240.608 9.777.090 -5 % 2.371.188 2.717.913 -13 % ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.

631.489 631.489 0 % 217.887 1.567.328 -86 % 11.442.012 11.933.163 -4 % 3.002.617 2.915.487 3 % ΙΑΝΟΣ Α.Ε.

1.800.770 1.800.770 0 % 1.909.796 2.133.964 -11 % 7.971.927 9.189.413 -13 % 1.777.281 1.694.621 5 % ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Α., ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.

2.859.604 2.401.080 19 % 3.678.419 4.617.337 -20 % 2.910.038 3.292.461 -12 % 3.124.078 3.333.213 -6 % Σύνολα

207.165.637 205.670.577 1 % 493.228.599 443.349.552

11 % 461.108.490 489.168.116 -6 % 435.020.185 408.252.415

7%

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας

Αριθμοδείκτες

Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα Άμεση Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη

48 O.P.C. financial

2011

2010

2,07

1,91

0,93 48,3%

1,10 52,5%

2,03 0,93

2,27 0,99

18,87% 9,75%

22,72% 10,80%

-4% -7,61%

επιχειρήσεων λιανικής

(συνολικά)

επιφάνειες Σύνολο ενεργητικού 2011

2010

Μετ.

Κύκλος εργασιών 2011

2010

Μετ.

Μικτά κέρδη * 2011

2010

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** Μετ.

2011

2010

Μετ.

MK% 2011

2010

701.453.750 655.203.565 7 % 461.845.569 459.174.793 1 % 226.986.447 234.608.788 -3 % 102.066.425 110.322.844 -7 % 49,15% , 51,09% , 134.136.000 141.522.000 -5 % 308.020.000 354.231.000 -13 % 68.736.000 61.559.000 12 % 8.802.000 5.244.000 68 % 22,32% 17,38% 79.382.421 91.283.386 -13 % 69.330.611 57.638.946 20 % 15.936.840 13.174.907 21 % -15.754.668 -14.241.451 -11 % 22,99% 22,86% 11.234.838 11.775.052 -5 % 15.262.061 16.480.260 -7 % 6.143.684 6.615.345 -7 % 62.371 69.649 -10 % 40,25% 40,14% 11.659.899 13.500.491 -14 % 13.831.427 18.129.714 -24 % 4.349.116 5.959.018 -27 % -1.349.442 -906.649 -49 % 31,44% 32,87% 9.881.723 11.323.378 -13 % 11.204.625 12.071.099 -7 % 4.330.387 4.751.941 -9 % -224.169 102.450 -319 % 38,65% 39,37% 6.588.457 7.909.798 -17 % 5.691.826 7.034.448 -19 % 1.871.043 2.310.640 -19 % -523.857 152.649 -443 % 32,87% 32,85% 954.337.088 932.517.670

2 % 885.186.119 924.760.260 -4 % 328.353.517 328.979.639 -0 %

93.078.660 100.743.492

-8 % 37,09% 35,57%

& Τάσεις

O.P.C. financial 49

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ B2B

Σε τροχιά εξυγίανσης το διεπιχειρησιακό εμπόριο για το 2011

Σε τροχιά εξυγίανσης κινήθηκε το διεπιχειρησιακό εμπόριο για το 2011, όπως φαίνεται από τη λογιστική απεικόνιση των εργασιών του κλάδου. Συγκεκριμένα τα καθαρά αποτελέσματα εμφάνισαν κέρδη ύψους 122 χιλιάδες ευρώ έναντι ζημιών το 2010, με τον κύκλο εργασιών να κινείται ελαφρά καθοδικά κατά 9% φτάνοντας τα 26 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο επίσης, είναι το γεγονός, πως παρά την οικονομική ύφεση η συγκεκριμένη κατηγορία κατάφερε να κρατήσει στα επίπεδα του 2011 τα ποσοστιαία μεικτά της, ενώ παράλληλα παρουσίασε βελτίωση στη μείωση των υποχρεώσεων.

O.P.C. financial 51

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Οικονομικά αποτελέσματα Κεφάλαιο ΕΠΩΝΥΜΙΑ

2011

Ιδιο κεφάλαιο

2010 Μετ.

2010

Μετ.

2011

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.

240.000 240.000 0 % 408.519 ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.

1.593.920 1.593.920 0 % 1.206.999 ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.

150.000 150.000 0 % 279.475 ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.

485.000 485.000 0 % 544.769

331.719 1.296.169 262.711 549.595

23 % -7 % 6% -1 %

4.639.758 5.056.642 1.790.070 615.459

Σύνολα

2.440.194

485.000 2.468.920 0 %

2011

Υποχρεώσεις

2.439.762

2010

Καθαρά πάγια Μετ.

2011

2010

Μετ.

4.405.228 5% 5.580.720 -9 % 2.719.212 -34 % 687.153 -10 %

190.403 325.525 143.908 138.249

258.529 434.964 160.488 168.339

-26 % -25 % -10 % -18 %

-0 % 12.101.929 13.392.313 -10 %

798.085

1.022.320 -22 %

*Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας

Αριθμοδείκτες

Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητα Άμεση Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη

52 O.P.C. financial

2011

2010

2,07

1,91

0,93 48,3%

1,10 52,5%

2,03 0,93

2,27 0,99

18,87% 9,75%

22,72% 10,80%

-4% -7,61%

επιχειρήσεων B2B Σύνολο ενεργητικού 2011 5.048.277 6.263.641 2.069.546 1.160.228 14.541.692

2010

Μετ.

4.736.947 7% 6.876.889 -9 % 2.981.923 -31 % 1.236.749 -6 % 15.832.508

-8 %

Κύκλος εργασιών 2011 9.803.592 9.223.741 6.267.455 985.073 26.279.861

2010

(συνολικά)

Μικτά κέρδη *

Μετ.

2011

2010

Κ Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** Μετ.

9.631.097 2% 11.267.103 -18 % 6.864.406 -9 % 1.074.890 -8 %

1.172.294 2.173.242 896.542 379.980

1.408.339 -17 % 2.515.170 -14 % 764.580 17 % 379.623 0%

28.837.496

4.622.058

5.067.712

-9 %

-9 %

2011

MK%

2010

Μετ.

2011

2010

110.524 -104.636 16.764 100.255

110.538 -137.717 -126.978 79.099

-0 % 24 % 113 % 27 %

11,96% , 23,56% 14,30% 38,57%

14,62% , 22,32% 11,14% 35,32%

122.907

-75.058

264 % 17,59% 17,57%

& Τάσεις

O.P.C. financial 53

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητώντας ευρώ για νέες επιχειρήσεις Ένα είναι βέβαιο! Όσοι δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο στον χώρο της επιχειρηματικότητας, το παράπονό τους έχει να κάνει με την έλλειψη ρευστότητας. "Ένα μόνιμο αχ και να είχαμε δέκα χρηματικές μονάδες παραπάνω να μπορούσαμε να υλοποιήσουμε μια νέα επιχειρηματική ιδέα", βγαίνει από τα χείλη επιχειρηματιών και μη. Είναι, όμως, τα χρήματα το διαβατήριο για την επιτυχή αξιοποίηση της ιδέας; Εάν ρωτήσετε την εταιρία Color, µια εταιρεία από τη Silicon Valley, θα σας πει όχι. Τι έκανε αυτή; Πριν καν έχει έτοιµο το προϊόν της κατάφερε να πάρει επένδυση ύψους 40 εκατ. δολαρίων. Έως εδώ καλά. Μετά όμως από λίγες εβδομάδες είπε όχι σε πρόταση εξαγοράς από την Google για 200 εκατ. δολάρια και λίγο αργότερα έχασε έναν από τους ιδρυτές της. Άρα τα χρήματα δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία. Το μεγάλο ωστόσο ζήτημα για την ελληνική πραγματικότητα είναι η εύρεση των χρημάτων. Εύλογα θα αναρωτηθεί ο φιλόδοξος νέος επιχειρηματίας πώς θα ξεκινήσει να φέρει εις πέρας την ιδέα του. Οι τράπεζες από τη μία έχουν κλειστή την κάνουλα της χρηματοδότησης και από την άλλη, οι επιδοτήσεις του κράτους για νέους επιχειρηματίες μάλλον είναι αμελητέα ποσότης τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Τι κάνεις; Πατέρας και φίλοι οι πρώτοι επενδυτές. Ξεκινάς με μικρά όνειρα και αρχίζεις να τα μοιράζεσαι με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Αρχίζεις και μοιράζεσαι δηλαδή το επιχειρηματικό σου πλάνο στους πρώτους σου «επενδυτές». Είναι η οικογένεια και οι φίλοι σου (το γνωστό 3F –Family, Friends, Fool). Ναι, αυτοί θα είναι οι πρώτοι σου επενδυτές προκειμένου να υλοποιήσεις την ιδέα σου. Σίγουρα δεν θα κάνεις παρουσίαση για είσοδο της υπό υλοποίηση εταιρίας... στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ωστόσο πρέπει να είσαι ειλικρινής και πειστικός για το επιχειρηματικό σχέδιο που ετοιμάζεται.

10 με 15,000 ευρώ δεν είναι αμελητέα ποσότητα για κάποιον που δεν έχει τίποτα. Αυτή η αρχή, που µπορεί να φαίνεται κάτι απλό, θα δώσει τη δυνατότητα να ετοιµαστεί ένα πρωτότυπο του προϊόντος, να στήθεί µια µικρή οµάδα και να γεµίσουν οι πρώτες σελίδες του business plan. Πάνω από όλα, όµως, θα σου δώσει το κουράγιο για να συνεχίσεις στο επόµενο βήµα, να αναζητήσεις τον πρώτο σου πραγµατικό επενδυτή που θα εμπιστευτεί την επιχειρηματική ιδέα σου.

54 O.P.C. financial

Ο παράγων εμπιστοσύνη. Το κλειδί για την εισροή χρημάτων σε μια startup εταιρία είναι η εμπιστοσύνη. Προς επίρρωσιν τούτου, μια μελέτη από το Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ τονίζει ότι το 35% περίπου των ιδεών δεν γίνονται ποτέ κανονικές εταιρείες γιατί πολύ απλά οι ιδρυτές τους δυσκολεύονται να… εµπιστευτούν τρίτους, και κυρίως υποψήφιους επενδυτές. Σε αυτό το βήµα λοιπόν, έχεις δύο βασικές επιλογές, αυτή των επενδυτών αγγέλων (angel investments) και αυτή των επενδυτικών εταιρειών (seed level) . Αngel investments. Οι εν λόγω επενδυτές είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι µε την αγορά και τα ποσά που δίνουν είναι έως 50 χιλιάδες ευρώ. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι κατά βάση ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι επενδύουν χρήματα και διαθέτουν χρόνο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Γενικά, τα άτομα αυτά έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, καθώς και το marketing. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι, συνήθως, είναι μέτοχοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη εταιριών, senior managers ή σύμβουλοι επιχειρηματικού σχεδιασμού, αλλά και συνταξιούχοι πρώην σύμβουλοι επιχειρήσεων. Ο ρόλος τους στην επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται είναι διττός: από τη μία είναι επενδυτές που επενδύουν τα κεφάλαιά τους, και από την άλλη έχουν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση αυτή, είτε μετέχοντας στο διοικητικό συμβούλιο παρέχοντας ανεπίσημα συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δουλεύοντας σε αυτήν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το κίνητρο ενός επιχειρηματικού αγγέλου μπορεί να ξεκινά από την απλή αποκόμιση οικονομικού οφέλους και να φτάνει στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ή την τοπική κοινωνία στην οποία διαμένουν.

Seed level. Τα πλέον γνωστά τεχνολογικά seed funds του κόσµου βρίσκονται, µοιραία, στην Αµερική και πρόκειται για το Y Combinator και το TechStars. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος µε τη δηµιουργία αντίστοιχων προγραµµάτων. Τα πιο γνωστά ευρωπαϊκά seed funds είναι το SeedCamp

(Αγγλία), η HackFwd (Γερµανία) και το Startup Bootcamp, το οποίο έχει παρουσία σε περισσότερες από 5 χώρες στην Ευρώπη αυτήν τη στιγµή και αποτελεί τον ευρωπαϊκό βραχίονα του TechStars. Τα seed funds δίνουν από 50 έως 200 χιλ. επένδυση, ενώ συνήθως συνοδεύονται από ένα εντατικό πρόγραµµα παρακολούθησης και επιχειρηµατικής καθοδήγησης διάρκειας από έξι έως δώδεκα µήνες. Αυτή η δεύτερη («κρυµµένη») παροχή, καθώς και ένα πολυπληθές δίκτυο µεντόρων που έχουν συνήθως τα seed funds έχουν εξασφαλίσει µεγάλη δηµοφιλία τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα επενδυτικά οχήµατα, καθώς ως αποτέλεσµα αυτού θα κερδίσεις καινούργιες επαφές, καθοδήγηση και εµπειρία ετών. Στο τέλος του προγράµµατος το seed capital fund θα έχει ήδη προετοιµάσει το έδαφος για το επόµενο βήµα, αυτό της προσέλκυσης κεφαλαίων από µια µεγάλη επενδυτική εταιρεία (venture capital). Ο δρόμος της επιχειρηματικότητας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο δρόμος της επιχειρηματικότητας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα: πριν από την οικονομική κρίση, αποτύγχανε περίπου το 60% των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ποσοστό που σήμερα έχει ανέλθει στο 80%. Πάντως, όταν μια νεανική επιχείρηση πετύχει, φαίνεται ότι το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με συνοπτική έκθεση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ («Policy brief on Youth Entrepreneurship»), μπορεί πολλές νεανικές επιχειρήσεις να αποτυγχάνουν παταγωδώς, αλλά όσες επιβιώνουν παρουσιάζουν καλύτερες μέσες επιδόσεις, σε σχέση με εκείνες που έχουν ιδρυθεί από επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας. Συγκεκριμένα, μεταξύ των επιχειρήσεων που επιβίωσαν τρία χρόνια μετά την ίδρυσή τους, αυτές που «στήθηκαν» από ανθρώπους κάτω των 30 ετών, παρουσίασαν μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 206% -σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με εκείνο των ιδρυθεισών από επιχειρηματίες άνω των 40 (114%). Μεγαλύτερες ήταν οι επιδόσεις και στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 160%.

Του Κώστα Χαλκιαδάκη

ΕΡΕΥΝΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Ο Ισολογισμός του Βιβλιοχαρτοπωλείου. Ο εξορθολογισμός φέρνει τα αποτελέσματα.

O.P.C. financial 57

ΕΡΕΥΝΑ

Ο ισολογισμός του Επωνυμία : Βιβλιοχαρτοπωλείο Χρήση: 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Πάγια

5.000 1. Ίδια Κεφάλαια

Ανάλυση: Ενσώματες Έπιπ. & λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις προηγ. χρήσεων

2. Προβλέψεις

25.000 20.000

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

161.000

Ανάλυση: Αποθέματα

Απαιτήσεις

20.000 2.000

3. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

40.000

Ανάλυση: Εμπορεύματα Προκαταβολές Πελάτες Επιταγές μ/χ

136.000 5.000

Τράπεζες

Ανάλυση: 3.000 10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

20.000

117.000

Ανάλυση: 13.000

Ταμείο Καταθέσεις

20.000

Μετ. Μέσα

4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.000 15.000

3. Διαθέσιμα

Εξοπλισμός

Προμηθευτές

Επιταγές μ/χ Προμηθευτές

84.000 10.000

Τράπεζες Διάφορα

Κεφ. Κίνησης Ασφ. Οργαν./Φόροι

20.000 3.000

179.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

179.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

300.000 290.000

Ανάλυση: Εμπορεύματα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

169.000 85.000 36.000

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.800 2.000

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

58 O.P.C. financial

5.200

βιβλιοχαρτοπωλείου

(προσομοίωση)

Επωνυμία : Βιβλιοχαρτοπωλείο Χρήση: 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Πάγια

3.000 1. Ίδια Κεφάλαια

Ανάλυση: Ενσώματες Έπιπ. & λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις Αποσβέσεις προηγ. χρήσεων

2. Προβλέψεις

25.000 22.000

2. Κυκλοφορούν Ενεργητικό

145.000

Ανάλυση: Αποθέματα

Απαιτήσεις

20.000 2.000

3. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

34.000

Ανάλυση: Εμπορεύματα Προκαταβολές Πελάτες Επιταγές μ/χ

113.000 8.000

Τράπεζες

Ανάλυση: 3.000 10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

17.000

105.000

Ανάλυση: 13.000

Ταμείο Καταθέσεις

17.000

Μετ. Μέσα

4. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.000 19.000

3. Διαθέσιμα

Εξοπλισμός

Προμηθευτές

Επιταγές μ/χ Προμηθευτές

74.000 8.000

Τράπεζες Διάφορα

Κεφ. Κίνησης Ασφ. Οργαν./Φόροι

20.000 3.000

161.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

161.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

260.000 240.000

Ανάλυση: Εμπορεύματα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

140.000 70.000 30.000

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.300 2.000

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

15.700

O.P.C. financial 59

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ & ΜΕΓΕΘΗ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ Κεφάλαιο Κίνησης Αποθέματα Καθαρά Πάγια Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια (μείον: Άϋλα) Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (σε ημέρες) Πωλήσεις Περιθώριο Μικτού Κέρδους % Λειτουργικά Κέρδη (Ζημιές) Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων EBITDA / Χρεωστικοί Τόκοι (φορές)

31-Δεκ-10 55.000 141.000 5.000 20.000 7,85 1,47 0,26 123 300.000 43,7% 5.200 5.200 3,57

Μεταβολή

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο - Καταθέσεις Χρεόγραφα Πελάτεςς Επιταγές & Γραμμάτια Εισπρακτέα Απαιτήσεις ή ς από Συνδεδεμένες μ ς Επιχειρήσεις χ ρή ς ((Βραχ/σμες) ρ χ μ ς) Χρεώστες Διάφοροι & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις Σύνολο Αποθεμάτων - Έτοιμα Προϊόντα & Εμπορεύματα - Παραγωγή ρ γ γή σε εξέλιξη ξ ξη ξη - Α΄& Β΄ Ύλες - Προκαταβολές Αγορών ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια - Εγκαταστάσεις - Τεχνικά Έργα Μηχανήματα - Έπιπλα - Εξοπλισμός, κλπ. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΠΑΓΙΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Μείον: Αποσβέσεις (συσσωρευμένες) ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31-Δεκ-10 13.000 0 3.000 15.000 0 0 141.000 136.000 0 0 5.000 172.000 0 0 25.000 0 25.000 -20.000 5.000 5.000 177.000

Ποσοστό 7%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχ/σμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση Προμηθευτές ρ μη ς Επιταγές και Γραμμάτια Πληρωτέα Προκαταβολές ρ β ς Πελατών Φόροι - Τέλη / Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Επισφ. φ Απαιτήσεις ή ς & Λοιπά Μειωτικά Στοιχεία χ ((αφαιρετικά) φ ρ ) Μ.Κ. & Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

31-Δεκ-10 20.000 0 10.000 84.000 0 3.000 117.000 40.000 40.000 157.000 0 20.000 20.000 177.000

Ποσοστό 11%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 60 O.P.C. financial

55.000

2% 8% 80% 77% 3% 97% 14% 14% -11% 3% 3% 100%

6% 47% 2% 66% 23% 23% 89% 11% 11% 100%

31-Δεκ-11 51.000 121.000 3.000 20.000 6,95 1,49 0,33 133 260.000 46,2% 15.700 15.700 8,70

Μεταβολή -7,3% -14,2% -40,0% 0,0%

31-Δεκ-11 13.000 0 3.000 19.000 0 0 121.000 113.000 0 0 8.000 156.000 0 0 25.000 0 25.000 -22.000 3.000 3.000 159.000

Ποσοστό 8%

31-Δεκ-11 20.000 0 8.000 74.000 0 3.000 105.000 34.000 34.000 139.000 0 20.000 20.000 159.000

Ποσοστό 13%

51.000

32%

-13,3% 201,9% 201,9%

2% 12% 76% 71% Σ5% 98% 16% 16% -14% 2% 2% 100%

5% 47% 2% 66% 21% 21% 87% 13% 13% 100%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Καθαρές Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) Έσοδα Εκμετάλλευσης Έξοδα Εκμετάλλευσης Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης Αποσβέσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι Πιστωτικοί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) Λειτουργικά Κέρδη (Ζημιές) προ Χρεωστικών Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

31-Δεκ-10 300.000 169.000 131.000 0 36.000 85.000 2.000 8.000 2.800 0 5.200 5.200

% Πωλ.

100,0% 56,3% 43,7% 12,0% 28,3% 0,7% 2,7% 0,9% 1,7% 1,7%

31-Δεκ-11 260.000 140.000 120.000 0 30.000 70.000 2.000 18.000 2.300 0 15.700 15.700

10.000

20.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αποθεματικά Μερίσματα Αμοιβές Δ.Σ. Κέρδη (Ζημιές) Εις Νέο

31-Δεκ-10 0 0 0 5.200

31-Δεκ-11 0 0 0 15.700

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Άμεση Κυκλοφοριακή ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Συνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια (μείον: Άϋλα) Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις Πάγιο Ενεργητικό / Καθαρή Θέση % Κεφάλαιο Κίνησης / Αποθέματα % ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ Κάλυψη Τόκων (φορές) EBITDA / Χρεωστικοί Τόκοι (φορές) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού (φορές) Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα (φορές) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων (ημέρες) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (ημέρες) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων (ημέρες) Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (ημέρες) ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια % Κέρδη προ Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού % Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος % Έξοδα Διάθεσης / Μικτό Κέρδος % Τόκοι / Μικτό Κέρδος % Σύνολο Εξόδων & Τόκων / Μικτό Κέρδος % ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Μεταβολή στις Πωλήσεις Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη (Ζημιές)

31-Δεκ-10

31-Δεκ-11

0,26 1,47

0,33 1,49

7,85 52,3% 25,0% 39,0%

6,95 53,5% 15,0% 42,1%

2,86 3,57

7,83 8,70

60,00 1,69 1,20 305 22 203 123

86,67 1,64 0,99 315 31 214 133

26,0% 4,5% 27,5% 64,9% 2,1% 94,5%

78,5% 11,3% 25,0% 58,3% 1,9% 85,3%

% Πωλ.

100,0% 53,8% 46,2% 11,5% 26,9% 0,8% 6,9% 0,9% 6,0% 6,0%

-13,3% 201,9%

O.P.C. financial 61

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στοίχημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας πρέπει να κερδηθεί παρά τις αντιξοότητες.

• Που βαδίζει η ελληνική οικονομία; • Ποια η κατάστασή της σήμερα; • Πήραμε το σωστό το δρόμο; Το στοίχημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας, που συνδέεται άμεσα με το δημόσιο χρέος, "πρέπει" να κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, αν και εφόσον θέλει να διατηρήσει εντός ευρωζώνης τη χώρα μας, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρηματικότητα, αλλά και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Την ίδια στιγμή οι Κασσάνδρες που "ακούν" στο όνομα διεθνείς οικονομικοί οίκοι, τη μια με μαστίγιο την άλλη με καρότο, επιχειρούν αφενός μεν να διαφυλάξουν τα κεκτημένα τους, αφετέρου να ταρακουνήσουν λιμνάζοντα νερά στην ελληνική οικονομία. Τι θα γίνει στο τέλος; Ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να το προβλέψουν. Και πως μπορεί να γίνει αυτό, όταν δεν μπόρεσαν να προβλέψουν το ντόμινο των εξελίξεων από την κατάρρευση της Lehman Brothers. Ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα. Με βάση τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η ελληνική οικονομία, εξαιτίας της συρρίκνωσης επενδύσεων και κατανάλωσης, βρέθηκε και το δεύτερο τρίμηνο του 2012 σε ύφεση 6,3%. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), μετέβαλε, έστω και οριακά, επί τα χείρω τις αρχικές εκτιμήσεις της για μείωση του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο κατά 6,2%. Ως αποτέλεσμα, μετά και την πτώση του ΑΕΠ κατά 6,5% το α΄ τρίμηνο, η ύφεση στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο να είναι της τάξης του 6,4%. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2012 η μείωση του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία θα αγγίξει το 7% και η χώρα θα βιώσει το 5ο έτος συνεχούς ύφεσης. Τα μέτρα του πακέτου των 11,7 δισ. ευρώ θα επιδεινώσουν την ύφεση. Εκτιμάται ωστόσο, ότι οι πρόσθε-

τοι περιορισμοί στα εισοδήματα με το νέο πακέτο των μέτρων που (τώρα λογικά που διαβάζετε το περιοδικό θα έχουν ανακοινωθεί) θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι βασικές αιτίες για τη συνεχιζόμενη ύφεση είναι η συρρίκνωση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 19,4%, και η πτώση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 8% (η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,2%). Στον αντίποδα, ο περιορισμός του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 39,9%, αντιστάθμισε μόνο εν μέρει τη μείωση του ΑΕΠ. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου προκύπτει ότι μείωση κατά 4,1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2% και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 6,5 %). Ενώ, μείωση κατά 12,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 13,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 7,3%). Ποιο είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας; Πράγματι, τα νούμερα δεν βγαίνουν και δεν είναι πολλές οι φωνές που κάνουν λόγο για νέο κούρεμα, αν και πολλοί δεν θέλουν να το επισημοποιήσουν, ακόμα τουλάχιστον. Προς επίρρωσιν τούτου, η πρόβλεψη του οίκου Fitch που προειδοποιεί πως η βιωσιμότητα του χρέους απέχει μακράν από το να θεωρείται διασφαλισμένη. Εκτιμά πως ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ έχει μεν υποχωρήσει, αλλά παραμένει υπαρκτός και θα εξαρτηθεί από το εάν η κυβέρνηση θα επιτύχει να υλοποιήσει το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές της χώρας, παράγοντας που θα κρίνει και τις επόμενες κινήσεις αξιολόγησης που θα κάνει ο οίκος. Ταυτόχρονα εκτιμά ότι ελληνική οικονομία δεν θα επιστρέψει σε ανάπτυξη πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 με το χρέος να φτάνει στο 180,2%

του ΑΕΠ το 2014. Προχωρώντας ακόμα παραπέρα, η Citigroup, αφού επισημαίνει ότι η ύφεση θα εκτιναχθεί στο 10,7% το 2013 και στο 3,4% το 2014, εξακολουθεί να προβλέπει έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ στους επόμενους 12 - 18 μήνες. Υπέρμαχη του κουρέματος η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή που η κατάσταση είναι ασφυκτική για την ελληνική οικονομία, αχτίδα φωτός έρχεται από την απέναντι όχθη, αυτή του ΔΝΤ, με την Κριστίν Λαγκάρντ να αφήνει ανοικτό το θέμα της επιμήκυνσης του ελληνικού χρέους. "Το χρέος της Ελλάδας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μέρος της εξίσωσης επίλυσης της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, δήλωσε στην Ουάσιγκτον, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το θέμα της επιμήκυνσης. Η συγκεκριμένη τοποθέτησή της ερμηνεύτηκε από οικονομικούς αναλυτές ως πρόταση για νέα αναδιάρθρωση (κούρεμα) του ελληνικού χρέους. Είναι ο δρόμος που βαδίζουμε ο ορθός; Το μέλλον θα δείξει. Και μάλιστα πολύ σύντομα. Μεταρρυθμίσεις και τόνωση του ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των επιλογών της παρούσας κυβέρνησης, αν φυσικά θέλει να μεταδώσει το σύνθημα της ανάπτυξης στον Έλληνα πολίτη. Πάντως ο Γερμανός υφυπουργός Εργασίας Χ. Φούχτελ, στη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα επεσήμανε με νόημα: "Όλοι θα πρέπει να πειστούν ότι ο δρόμος που βαδίζει τώρα η Ελλάδα είναι ο μοναδικός για τη σωτηρία της».

Του Κώστα Χαλκιαδάκη

O.P.C. financial 63

Δελτίο Συνδρομής Εταιρεία Παραλήπτης Θέση στην επιχείρηση

E-mail

Κ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε., Δ. Φαληρέως 23, 18547, Ν. Φάληρο τηλ. 210 4826075, fax 210 4833502, www.opcmagazine.gr, info@opcmagazine.gr

Διεύθυνση

ΑΦΜ 999230950, ΔΟΥ: ΣΤ’ Πειραιά

Fax

ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

O.P.C. Magazine

Τηλέφωνο

Τρόπος πληρωμής

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5052-026265-779 IBAN: GR54-0172-0520-0050-5202-6265779 EUROBANK: 0026-0004-5602-0078-6647 IBAN: GR84-0260-0040-0005-6020-078-6647 ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να γίνει πίστωση, παρακαλούμε γράψτε στο παραστατικό της κατάθεσης τον αποστολέα και στείλτε το στο fax: 210 4833502.

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ (για την περιοχή της Αθήνας)

Κατηγορία Συνδρομής

Ετήσια

Διετής

Επιχειρήσεις κλάδου Τράπεζες - Ασφάλειες - Δημόσιο Επιχειρήσεις εκτός κλάδου Συνδρομή εξωτερικού

75 € 110 € 90 € 140 €

140 € 220 € 180 € 280 €

ΘΑ ΠΕΡΑΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΑΣ

ΧΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ VISA Αριθμός κάρτας:........................................................ Ονοματεπώνυμο:........................................................ .................................................................................... Λήξη:.......................................................................... Υπογραφή:................................................................

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ

ΧΡΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ MASTER Αριθμός κάρτας:........................................................ Ονοματεπώνυμο:........................................................ .................................................................................... Λήξη:.......................................................................... Υπογραφή:................................................................

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6,5%

2 Εξαμηνιαίες εκδόσεις O.P.C. Financial. Ο σκοπός των δύο εξαμηνιαίων ανά έτος εντύπων εκδόσεων είναι διττός: Παρουσίαση Ισολογισμών: Η έκδοση αυτή έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της πραγματικής οικονομικής θέσης σε κάθε χρήση, μεμονωμένα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αλλά και συνολικά της αγοράς μας. Αναλύσεις Αριθμοδείκτες: Η έκδοση αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, μέσω των οικονομικών αναλύσεων, των οικονομικών μονάδων ξεχωριστά αλλά και συνολικά του κλάδου μας.

O.P.C. Guide Ο O.P.C. Guide είναι μία συγκροτημένη προσπάθεια καταγραφής, ταξινόμησης και παρουσίασης όλων των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης του κλάδου. Ο ετήσιος οδηγός O.P.C. Guide είναι μια έντυπη έκδοση που περιλαμβάνει μία πληρέστατη εικόνα των συνεργατών – προμηθευτών του κάθε επαγγελματία της αγοράς μας. Ο O.P.C. Guide λιανικής είναι μία πρώτη συγκροτημένη κι αξιόπιστη προσπάθεια καταγραφής, κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης των καταστημάτων λιανικής της αγοράς μας. Θα περιλαμβάνει όλα τα καταστήματα του κλάδου μας, καθώς κι εκείνα που είναι εκτός κλάδου, αλλά έχουν εντάξει είδη του κλάδου στην προϊοντική τους γκάμα.

O.P.C. Map Ο O.P.C. Map (οδηγός συμβατοτήτων) είναι ένα έντυπο εργαλείο ανάπτυξης πωλήσεων λιανικής, που έχει ως στόχο να παρέχει εγγυημένη και σαφή πληροφόρηση, διευκολύνοντας έτσι την πώληση. Το βασικό χαρακτηριστικό του O.P.C. Map είναι η συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληροφοριών και η αποτύπωσή τους ομαδοποιημένα σε ένα σύστημα ευέλικτης ταξινόμησης που καθιστά εύκολη την αναζήτηση.

Office Week Στόχος της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής έκδοσης (Office Week) είναι η άμεση ενημέρωση του κλάδου για όσα συμβαίνουν στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά. Η δημοσιογραφική ομάδα του O.P.C. Magazine ψάχνει, βρίσκει, σταχυολογεί, αναλύει, αρθρογραφεί και παρουσιάζει όλες τις σημαντικές ειδήσεις που αφορούν στον κλάδο μας, αλλά και γενικότερα την αγορά και την ελληνική οικονομία.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

6 Διμηνιαίες εκδόσεις O.P.C. Magazine. Το O.P.C. Magazine είναι μια στοχευμένη δημοσιογραφική έκδοση, προσανατολισμένη στον κλάδο των ειδών γραφείου, των αναλωσίμων Η/Υ, των μηχανών γραφείου και των σχολικών ειδών, η οποία παρά το ότι είναι κλαδική διαβάζεται με ενδιαφέρον και από άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, αφού η θεματολογία του αφορά αρκετές επαγγελματικές ομάδες.

Δελτίο Συνδρομής

Το πακέτο συνδρομής περιλαμβάνει:

O.P.C. Magazine

Πακέτο Συνδρομής στο O.P.C. Magazine.

my inspiration

Αφήστε τις ιδέες να σας παρασύρουν Δώστε σημαντική ώθηση στην επιχείρησή σας – στην κορυφαία εμπορική έκθεση για χαρτικά, σχολικά, αναλώσιμα γραφείου και γραφική ύλη. Περισσότεροι από 1.800 εκθέτες θα παρουσιάσουν τα νέα προϊόντα και τις καινοτομίες τους. Τόσο εντυπωσιακό όσο κι ενημερωτικό: το σώου παρουσίασης νέων τάσεων με πολλές νέες ιδέες για το σχεδιασμό της συλλογής σας καθώς επίσης και πολυάριθμες εξειδικευμένες παρουσιάσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Ελάτε στο κορυφαίο σημείο συνάντησης για επαγγελματικές επαφές κι εμπνευστείτε.

o ƙƚƍ żƗƇƓƐƜƕƣƗƚƍ ƙƚƕƓ ųƂƏƓ paperworld.messefrankfurt.com info@messefrankfurt.gr Τηλ. 210 64 10 405