LIVE DIGITAL
LIVE MORE
2558 รายงานประจำป
บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอร ว�ส จำกัด (มหาชน)
LIVE MORE LIVE DIGITAL
สารบัญ ภาพรวมในการลงทุน 06 10 12 13
สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ าหน าที่บร�หาร ข อมูลการดำเนินงานและข อมูลทางการเง�นที่สำคัญ ว�สัยทัศน และพันธกิจ นโยบายการจ ายเง�นป�นผล
ธุรกิจของเรา 15 16 18 20 24 25 26 28 30 40
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ การเปล�่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในป 2558 รางวัลแห งความภาคภูมิใจ โครงสร างการถือหุ นของเอไอเอส และกลุ มอินทัช รายชื่อผู ถือหุ นสูงสุด 10 รายแรกของเอไอเอส โครงสร างรายได ภาวะอุตสาหกรรม และการแข งขันในป 2558 และแนวโน มในป 2559 เป าหมายในการดำเนินธุรกิจใน 3 - 5 ป ผล�ตภัณฑ และบร�การ ป�จจัยความเส�่ยง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
46 ประวัติคณะกรรมการ ผู บร�หาร เลขานุการบร�ษัท หัวหน าหน วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน าหน วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 54 รายงานการเปล�ย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย ของกรรมการ และผูบ ร�หารในป 2558 56 โครงสร างการจัดการ 70 การกำกับดูแลกิจการ 77 การดำเนินธุรกิจอย างยั่งยืน 78 ความสัมพันธ กับผู ลงทุน 80 การดูแลเร�่องการใช ข อมูลภายใน 81 การบร�หารความเส�่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 89 รายการระหว างกัน 98 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำป 2558
รายงานทางการเง�น 102 103 104 234
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง�น รายงานผู สอบบัญชีรับอนุญาต ฐานะการเง�น และผลการดำเนินงาน คำอธิบาย และบทว�เคราะห ของฝ ายบร�หาร
ข อมูลเพ��มเติม
244 ข อมูลทั่วไป และข อมูลสำคัญอื่น ผูล งทุนสามารถศึกษาข อมูลของบร�ษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย เพ�ม� เติมได จากแบบแสดงรายการข อมูลประจำป (แบบ 56-1) ของบร�ษทั ทีแ่ สดงไว ใน www.sec.or.th หร�อ www.ais.co.th
More Freedom More Freedom with The Best Quality Network อิสระที่มากกว า ด วยเคร�อข ายคุณภาพที่ครอบคลุมมากที่สุด ทั้ง 3G และ 4G ADVANCED ซึ่งจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในส��นป พร อมเทคโนโลยี AIS SUPER WiFi ความเร็วสูงสุด 650 Mbps เพ�่อให การใช งานในทุกพ�้นที่เป นไปได มากกว า
More Excitement More Excitement with Super Hi-Speed AIS Fibre
สนุกและตื่นเต นได มากกว า ด วยบร�การ AIS Fibre โครงข าย Fixed Broadband ที่มาพร อมเทคโนโลยี Pure Fibre 100% ตอบโจทย ความเร็วถึง 1 Gbps ให ลูกค าของเราสนุกได มากข�้นและตื่นเต นได ยิ�งกว า
More Choice of Living More Choice of Living with more Variety of Digital Services เข าถึงทุกโอกาสที่มากกว า ด วยส�นค าและบร�การที่หลากหลาย ตอบโจทย ทุกดิจ�ทัลไลฟ สไตล ของชีว�ตคนไทย พร อมแอพพล�เคชั่นที่รองรับความบันเทิงอย างเต็มรูปแบบ ให ลูกค าใช ชีว�ตได ง ายและมากกว าเดิม
Brighter Future A Brighter Future and a Stronger Thai Society
อนาคตของสังคมไทยที่สดใสกว า ด วยการดำเนินธุรกิจอย างโปร งใสและมีธรรมาภิบาล ตั้งมั่นในการเติบโตอย างยั่งยืน สนับสนุนการมีส วนร วมกับทุกภาคส วน เพ�่อช วยกันผลักดันส��งดีๆ ในวันนี้ ให คงอยู และก าวต อไปอย างมั่นคงในอนาคต
สารจากประธานกรรมการ
006
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2558 นี้ เป็นการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของเอไอเอส เราเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ ที่แม้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หรือความท้าทายต่างๆ มากมาย แต่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็ได้พิสูจน์ ให้เห็นถึงรากที่หยั่งลึกและแข็งแกร่งมั่นคง พร้อมรับมือกับ สถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาได้อย่างดีเยี่ยม และพร้อมที่จะ ยืนหยัดเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยปณิธานแห่งความตัง้ มัน่ เพือ่ จะเป็นผูน้ �ำ ที่ให้บริการระบบ โทรศัพท์ที่ดีที่สุดสำ�หรับประชาชนชาวไทย เอไอเอสได้มุ่งมั่น ในความเป็นเลิศในการให้บริการและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ ทำ�ให้ ผลการดำ�เนินงานและผลตอบแทนสำ�หรับผู้ถือหุ้นเติบโตอย่าง มั่นคงต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนพื้นฐานของ เอไอเอสได้เป็นอย่างดี ด้วยกำ�ไรสุทธิในปี 2558 เติบโต 8.7% เป็น 39,152 ล้านบาท และคงนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 100 ของกำ�ไรสุทธิ ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งผลักดันให้เรา ก้าวไปข้างหน้า และพัฒนาความสามารถให้ทนั กับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ สามารถรักษาสถานะความเป็นผูน้ �ำ ได้อย่างยัง่ ยืน เอไอเอสจึง กล้าเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศวิสัยทัศน์ธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์ โดยมีปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ จากพื้นฐานความแข็งแกร่งของโครงข่ายโทรศัพท์ที่ครอบคลุม เชื่ อ มต่ อ พร้ อ มให้ บ ริ ก ารทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ ด้ ว ย เทคโนโลยี 3G และ 4G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และ คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากการประมูล ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งยังเสริมด้วยไฟเบอร์ ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 120,000 กิโลเมตร รวมถึง AIS Super WiFi ที่ความเร็ว 650mbps ผนวกเข้ากับการบริการลูกค้าอย่าง ใส่ใจและจริงใจดีเยี่ยม ด้วยรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหา ให้กบั ผูบ้ ริโภคดีเด่น” จากสำ�นักงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งมอบให้กับเอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ ที่ให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมทางการเงินสำ�หรับการ ลงทุนในโอกาสทางธุรกิจที่มาถึงแล้ว เอไอเอสยังมีการสนับสนุน ที่ดีเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพ ทั้งจากพันธมิตรที่ดีอย่าง SingTel ทีช่ ว่ ยเสริมด้านความรูค้ วามสามารถในการดำ�เนินธุรกิจ รวมไปถึง คู่ค้ารายอื่นๆ เช่น เทเลวิซ ที่เป็นช่องทางให้เอไอเอสได้เข้าถึง ลูกค้าและสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งซัพพลายเออร์
ต่างๆ ที่ช่วยให้การวางโครงข่ายสามารถดำ�เนินการเสร็จลุล่วงไป ด้วยดีภายในเวลาอันรวดเร็ว จนทำ�ให้เราสามารถเปิดตัวให้บริการ 3G และ 4G ได้ในเวลาอันสั้น และยังมีบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า ที่สุดสำ�หรับเรา เป็นกำ�ลังสำ�คัญขององค์กร โดยเอไอเอสได้ มุ่งมั่นสร้างแผนการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานและมีแผนการ สืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อม ทำ�ให้ องค์กรสามารถก้าวเข้าสูก่ ารเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังสร้างสรรค์ความเปลีย่ นแปลงด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้วย การกระตุน้ ให้คนรุน่ ใหม่ได้เสนอแนวความคิดใหม่ๆ ทีพ่ ร้อมไปด้วย การสนับสนุนและแนะแนวทางจากเพือ่ นร่วมงานรุน่ พี่ เพือ่ นำ�พา ไปสู่ความสำ�เร็จด้วยกัน ทั้ ง นี้ การพั ฒ นาในแง่ ผ ลการดำ � เนิ น งานหรื อ กำ � ไรเพี ย ง อย่างเดียวคงไม่พอเพียงสำ�หรับการเติบโตอย่างยั่งยืน เอไอเอส ได้เล็งเห็นความสำ�คัญในเรื่องความสมดุลระหว่างการเติบโตของ บริษัท กับการผนวกรวมการพัฒนาในด้านสังคม ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย สำ�หรับปี 2558 นี้ ผมมีความยินดีที่ จะแจ้งให้ทราบว่า เอไอเอสเป็นผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมรายเดียว ในประเทศที่ได้รบั คัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มตลาด เกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยความสำ�เร็จในครั้งนี้ แสดง ให้เห็นถึงความทุ่มเทและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนใน บริษทั เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจบนพืน้ ฐานของความยัง่ ยืนในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังมีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการใหม่ สองท่าน ได้แก่ คุณกานต์ ตระกูลฮุน และคุณสตีเฟ่น เจฟฟรีย์ มิลเลอร์ ซึง่ วิสยั ทัศน์ ประสบการณ์ และความรูค้ วามชำ�นาญของ ท่านจะช่วยสร้างเสริมประโยชน์แก่องค์กร ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ได้ให้การสนับสนุน เอไอเอสเสมอมา รวมทั้งความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก ลูกค้าและสาธารณชนจนทำ�ให้เอไอเอสได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีมูลค่าแบรนด์สูงถึง 574,029 ล้านบาท ผมเชื่อว่า ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งผลตอบแทนที่ ดี ใ ห้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น การบริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล รวมไปถึงการสร้างสรรค์สนิ ค้า และบริการที่ดีสำ�หรับลูกค้า จะทำ�ให้เอไอเอสยังคงมีส่วนสำ�คัญ ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยได้ อย่างยั่งยืน
นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
007
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
008
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ถือเป็นปีทที่ า้ ทายอีกปีหนึง่ สำ�หรับเอไอเอส ทั้งในแง่เศรษฐกิจของประเทศที่ค่อนข้างซบเซา รวมไปถึงข้อ จำ�กัดในเรือ่ งคลืน่ ความถี่ แม้กระนัน้ เอไอเอสยังคงสามารถรักษา ส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้ที่ 52% และมีรายได้จากการ บริการเติบโต 2.2% โดยตัง้ แต่เข้ามารับตำ�แหน่งในฐานะประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผมได้ประกาศวิสยั ทัศน์ของบริษทั อย่างชัดเจนว่า เอไอเอสจะต้ อ งก้ า วไปเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ การด้ า นดิ จิ ทั ล ไลฟ์ ใ ห้ ไ ด้ ภายใน 3 ปี โดยเน้นการดำ�เนินงานใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ โทรศัพท์มือถือ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์ หลังจากผ่านไป 1 ปี ผมพบว่าวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ กำ�ลัง ได้รบั การสานต่ออย่างแข็งแกร่งจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์มอื ถือนัน้ เอไอเอสสามารถก้าวผ่าน ช่วงปีสำ�คัญทีเ่ ราขาดแคลนคลืน่ ความถี่ในการนำ�มาให้บริการแก่ ลูกค้า อย่างไรก็ดี ด้วยความพร้อมของบริษัท เราสามารถพลิก วิกฤตให้เป็นโอกาส โดยเฉพาะทางทีมงานวิศวกรของเอไอเอส รวมไปถึงทีมงานการตลาดและทีมที่ดูแลการบริการลูกค้า ได้ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการทำ � งานภายใต้ ข้ อ จำ � กั ด ไปอี ก ขั้นหนึ่ง และทำ�ให้บริษัทยังคงความสามารถในการให้บริการ ลูกค้าจำ�นวนกว่า 38 ล้านเลขหมายได้อย่างลุลว่ ง จากการประมูล ใบอนุญาตที่เพิ่งผ่านพ้นไป เอไอเอสชนะการประมูลใบอนุญาต คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ และตัดสินใจไม่เคาะราคาประมูลต่อ สำ�หรับคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ แม้ผลการประมูลอาจทำ�ให้ภาพ ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเปลี่ยนแปลงไป แต่ผมอยาก เรี ย นว่ า ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ล ดลง และกลั บ ทำ � ให้ เ อไอเอสปรั บ กลยุ ท ธ์ ม าเป็ น เชิ ง รุ ก มากขึ้ น โดยเอไอเอสสามารถเปิ ด ให้ บ ริ ก าร 4G บนคลื่ น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ได้ตั้งแต่ต้นปี 2559 และจะขยายไปตามหัวเมือง ใหญ่ ทั่ ว ประเทศภายในครึ่ ง ปี แ รก อี ก ทั้ ง จะยั ง คงขยาย โครงข่าย 3G บนคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า ที่เพิ่งเริ่มใช้ดาต้า และทำ�การดูแลลูกค้า 2G ที่ยังเหลืออยู่อย่าง เต็มที่โดยการประชาสัมพันธ์ให้ลกู ค้ามาใช้บริการ 3G นอกจากนัน้ การตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทีโอที จะช่วยให้เอไอเอส มีความได้เปรียบในการเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ �ำ เป็นต่อการให้บริการ โดยธุรกิจที่จะทำ�ร่วมกันนั้น ประกอบไปด้วยการนำ�คลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ มาให้บริการทั้งลูกค้าเอไอเอสและลูกค้าทีโอที การยุติข้อพิพาทและทำ�แผนธุรกิจเพื่อใช้งานเสาที่สร้างภายใต้ ระบบสั ญ ญาร่ ว มการงาน รวมไปถึ ง การเช่ า ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ ส่งมอบให้ทโี อทีไปแล้ว โดยคณะผูบ้ ริหารทุกท่านได้พจิ ารณาแต่ละ โครงการให้ได้ต้นทุนที่สมเหตุสมผล และยึดในมุมมองของการ ลงทุนเพื่ออนาคตระยะยาว
อีกก้าวใหม่ทสี่ �ำ คัญต่อการเติบโตในระยะยาว คือ ปีนเี้ อไอเอส ได้ริเริ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการเข้าสู่ตลาดด้วย เทคโนโลยีใยแก้วนำ�แสงทีค่ รอบคลุมทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นเทคโนโลยี ใหม่ทเ่ี หมาะสมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั ทำ�ให้เอไอเอส สามารถให้บริการลูกค้าแล้วถึง 44,000 ครัวเรือน และมีความ ครอบคลุมของโครงข่ายมากถึง 1.7 ล้านครัวเรือน ในปี 2559 เอไอเอสจะเป็นผู้น�ำ การปรับโฉมตลาดการให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ด้วยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนและจำ�นวนพนักงาน เพื่ อ เร่ ง ขยายโครงข่ า ยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง 6.5 ล้ า นครั ว เรื อ น ใน 24 จังหวัด และนำ�เสนอแพ็กเกจที่จูงใจร่วมกับบริการมือถือ เพื่อครองส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสำ�คัญในอีก 3 ปี นอกจากนั้ น บริ ษั ท ยั ง คงเน้ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา คอนเทนต์และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ให้ตอบสนองกับการใช้งาน ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ผมยังคงดำ�เนินกลยุทธ์ของบริษัท ในการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศทางโทรคมนาคม ที่ผนึกกำ�ลัง ระหว่ า งเอไอเอสและพั น ธมิ ต รหลายรายที่ มี ความสามารถ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าใช้ชีวิต ได้งา่ ยขึน้ โดยผมเชือ่ ว่าการดำ�เนินธุรกิจในแนวทางนีจ้ ะช่วยให้ทง้ั เอไอเอสและพั น ธมิ ต รสามารถเติ บ โตไปด้ ว ยกั น อย่ า งยั่ง ยื น ทัง้ นี้ เอไอเอสกำ�ลังพัฒนาดิจทิ ลั คอนเทนต์ใน 5 ด้านสำ�คัญ คือ วิดโี อ เกม โมบายแบงค์กง้ิ คลาวด์ และ M2M โดยในปีที่ผ่านมา มีความ สำ�เร็จเกิดขึ้นหลายประการ เช่น การเป็นพันธมิตรกับธนาคาร CIMB และกสิกรไทยในการยกระดับการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน ผ่านมือถือ การร่วมกับ HOOQ บริษัทร่วมทุนโดย Singtel เพื่อ ให้ลกู ค้าได้รบั ชมภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ ผ่าน AIS PLAYBOX เป็นต้น และในปี 2559 จากการเปิดให้บริการ 4G เอไอเอสจะเน้นการ ใช้งานดาต้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้าผ่านคอนเทนต์ดา้ นวิดโี อบนมือถือ ที่ ส ร้ า งความแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง และผนึ กรวมบริ การดิ จิ ทั ล ครบวงจรให้แก่ลูกค้าของเอไอเอสได้ ท้ายทีส่ ดุ นี้ ปีนเี้ อไอเอสได้รบั คัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยัง่ ยืน ดาวโจนส์ (DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นดัชนีระดับโลก การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ถือเป็นผลตอบแทนจากความตั้งใจ ของทุกส่วนในองค์กร และความไว้วางใจที่ได้รับจากท่านที่เป็น ทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเอไอเอส ในฐานะหัวหน้าผู้บริหาร ผมมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะนำ�เอไอเอสก้าวไปสู่ปีที่ 26 อย่าง มั่นคง สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า ยั่งยืน และเป็นผู้ให้บริการ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดต่อไป
สมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
009
ข้อมูลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ บร�การโทรศัพท เคล�่อนที่ คงความเป น ผู ให บร�การ โทรศัพท มือถือ อันดับ
ให บร�การ 3G บนคล�่น 2100MHz เป ดบร�การ 4G บนคล�น่ 1800MHz เดือนมกราคม 2559 ลงทุนโครงข ายต อเนื่อง เพ�่อประส�ทธิภาพสูงสุด
1
ส วนแบ ง การตลาด เชิงรายได
52 %
ให บร�การลูกค ามากกว า
38 ล านเลขหมาย อัตราการใช สมาร ทโฟน เพ��มข�้นอย างรวดเร็ว จากความสำเร็จของ AIS LAVA
26%
38%
2556
2557
27,200
98%
ครอบคลุมมากถึง
สถานีฐาน
ของประชากร
บนโครงข าย 3G
ทั่วประเทศ
ส งผลให การใช งานอินเทอร เน็ตผ านมือถือ เพ��มข�้น 3.5 เท า ภายใน 2 ป
59% 2558
0.6
1.6
2556
2557
อินเทอร เน็ตความเร็วสูง เป ดบร�การธุรกิจอินเทอร เน็ตความเร็วสูง ด วยเทคโนโลยี FTTx เป ดให บร�การใน 12 จังหวัดใหญ
เกม
ครอบคลุมกว า
ดิจ�ทัล คอนเทนต
ว�ดีโอ
เต็มอิ�มกับว�ดีโอ และภาพยนตร ที่หลากหลาย
M2M
mPAY ณ ส��นป 2558
010
2558
ขยายเข าสูบ ร�การดิจท� ลั คอนเทนต ใน 5 แกนหลัก
1,700,000 ครัวเร�อน
แบบยั่งยืน
(GB / เลขหมาย / เดือน)
ดิจ�ทัล คอนเทนต
คลาวด
AIS เดินหน า การเป นผู ให บร�การ
2.1
ธุรกรรมทางการเง�น ผ านมือถือ
(Machine to Machine)
มีผ ใู ช งานอย างต อเนือ่ ง กว า 4 แสนราย
บร�ษัทในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รายแรกของเมืองไทย ที่ ได เข าร วม อยู ในดัชนีความยั่งยืน DJSI 2558 สำหรับตลาดเกิดใหม รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ รายได ยังคงเติบโต 2.2% แม เศรษฐกิจชะลอตัว
รายได จากการให บร�การ (ล านบาท)
ต นทุนส วนแบ งรายได ที่ลดลงบนระบบใบอนุญาต เสร�มให EBITDA เติบโต ลงทุนในโครงข ายอย างต อเนื่อง เพ�่อส งมอบบร�การคุณภาพ
28,460
117,990
120,621
2556
2557
2558
EBITDA (ล านบาท) 63,691
66,428
70,776
2556
2557
2558
งบลงทุน (ล านบาท) 32,562
116,556
หนี้ส�นสุทธิต อ EBITDA (เท า)
32,255
0.70
0.28 0.14
2556
2557
2558
2556
2558
2557
กำไรสุทธิ (ล านบาท) 36,274
2556
กำไรสุทธิเติบโต 8.7% เสร�มจากค าเส�่อมราคาที่ลดลง จ ายป�นผลไม น อยกว า 100% ของกำไรสุทธิอย างต อเนื่อง
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
36,033
2557
ฐานะการเง�นยังคงแข็งแกร ง แม มีการลงทุนในใบอนุญาตใบใหม
39,152
2558 เง�นป�นผลต อหุ น (บาท/หุ น)
12.15
12.00
2556
2557
12.99
2558
011
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ�สร้างสรรค์ตลาดการสื่อสาร โทรคมนาคมในประเทศไทย และมุง่ หมาย ที่ จ ะเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด
พันธกิจ • • • •
012
เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เหนือกว่า และสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น เอไอเอสมุ่งมั่นใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพัน กับผู้ใช้บริการ เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำ�งาน ที่กระฉับกระเฉง ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กร เอไอเอสมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและสร้างคุณค่า ร่วมกับสังคมด้วยการใส่ใจดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 100 ของกำ�ไร สุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผถู้ อื หุน้ ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ แรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล พิจารณา จากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ในงวดครึง่ ปีแรก ซึง่ ต้องผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สอง เป็นเงินปันผล ประจำ�ปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทในงวดครึ่ง ปีหลัง และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สำ�หรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจาก ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย สถานะการเงิน และปัจจัยสำ�คัญ อื่นๆ ของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสม อื่นๆ ในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และการจ่าย เงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำ�ไรสะสมทีป่ รากฏในงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญ ต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในรอบ 5 ปี มีดังนี้ รายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) 1. เงินปันผลระหว่างกาล 2. เงินปันผลประจำ�ปี 3. เงินปันผลพิเศษ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
2554
2555
2556
2557
2558
8.43 4.17 4.26
10.90 5.90 5.00
12.15 6.40 5.75
12.00 6.04 5.96
12.99 6.50 6.49
- - - - 113% 93% 99.58% 99.01% 98.64%
013
ธุรกิจของเรา
014
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้พฒ ั นาเพือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารเป็น “ผูใ้ ห้บริการด้านดิจทิ ลั ไลฟ์” โดยดำ�เนินธุรกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจทิ ลั คอนเทนต์ ปัจจุบนั นี้ เอไอเอส เป็นผูน้ �ำ ด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในประเทศไทย โดยมี ส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยูท่ รี่ อ้ ยละ 52 และมีผใู้ ช้บริการ จำ�นวน 38.5 ล้านรายทั่วประเทศ เอไอเอสให้บริการเทคโนโลยี 2G บนเครือข่าย 900 เมกะเฮิรตซ์ ตามสัญญาร่วมการงาน ที่มีกับบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ สิน้ สุดลงในเดือนกันยายน 2558 และอยู่ในช่วงระยะเวลาของประกาศมาตรการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน จนกว่าจะมีคำ�สั่งสิ้นสุดมาตรการคุ้มครองดังกล่าวจากสำ�นักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่วนเทคโนโลยี 3G นั้น ปัจจุบัน มี ความครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ และดำ � เนิ น งานภายใต้ ร ะบบ ใบอนุญาตคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่ออกโดย กสทช. เมื่อเดือน ธันวาคม 2555 และจะสิ้นสุดในปี 2570 นอกจากนั้น เอไอเอส ได้เริม่ จะเปิดให้บริการเทคโนโลยี 4G ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2559 บนระบบใบอนุญาตคลืน่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งออกโดย กสทช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะสิ้นสุดในปี 2576 ปัจจุบันนี้ เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศ บริการโทรศัพท์ทางไกล (International Direct Dialing หรือ IDD) และบริการข้ามแดนโรมมิง่
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีแนวโน้ม ที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลามากขึ้น เอไอเอสจึง เข้ามาดำ�เนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเปิดตัวอย่าง เป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน 2558 ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส ไฟเบอร์” ด้วยเทคโนโลยี FTTx ที่เชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์ตรงเข้า สู่บ้านหรืออาคาร โดยใช้โครงข่ายไฟเบอร์ที่ได้วางครอบคลุม ทัว่ ประเทศ ภายในระยะเวลา 9 เดือนของการดำ�เนินงาน เอไอเอส ไฟเบอร์สามารถวางเครือข่ายครอบคลุมได้ถึง 1.7 ล้านครัวเรือน โดยมี ลู ก ค้ า ทั้ ง สิ้ น 44,000 ราย ปั จ จุ บั น นี้ อั ต ราการใช้ ง าน อิ น เทอร์เ น็ ต ความเร็วสูงในตลาดยังมีไม่มากนัก ด้วยแบรนด์ที่ แข็งแกร่ง เอไอเอสจึงตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนแบ่งการตลาดอย่าง มีนัยสำ�คัญในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใน 3 ปี นอกจากนี้ เอไอเอสยังก้าวเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์อย่าง เต็มตัว เพือ่ คงความเป็นผูน้ �ำ ในยุคดิจทิ ลั โดยบริษทั ได้สร้างระบบ การพัฒนาธุรกิจแบบเชือ่ มโยงร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจผูม้ คี วาม สามารถ เอไอเอสได้มุ่งพัฒนาธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ วิดโี อ เกม ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ คลาวด์ และการ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับลูกค้า และยังเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัท แทนการ ใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพียงเท่านั้น
ดิจท� ลั คอนเทนต
อินเทอร เน็ต ความเร็วสูง ผู ให บร�การด าน ดิจท� ลั ไลฟ
บร�การโทรศัพท เคล�อ่ นที่
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
015
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในปี 2558 กลยุทธ์และธุรกิจโดยรวม • 29 มกราคม 2558 เอไอเอสแถลงวิสัยทัศน์การดำ�เนินงานปี 2558 ด้วยแนวคิด “LIVE Digital, LIVE More” เพื่อยกระดับ ชีวิตคนไทยและประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมี เป้าหมายสู่ “ผูส้ ร้างสรรค์บริการดิจทิ ลั เพือ่ คนไทย Your Digital Life Partner” ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการด้านดิจทิ ลั รวมไปถึงการเป็นพันธมิตรทางบริการดิจทิ ลั แก่ทุกกลุ่ม • 2 มิถุนายน 2558 เอไอเอสเปิดให้บริการ “Co - Location” ให้ เ ช่ า พื้ น ที่ สำ � หรั บ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ เครือข่าย โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ธุรกิจมือถือ ทีอ่ อกแบบตามมาตรฐาน UPTIME INSTITUTE และ TIA - 942 • 13 กุมภาพันธ์ 2558 เอไอเอสจับมือกับไทยคม ขยายเครือข่าย โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ไปยั ง ที่ พั ก ของเจ้ า หน้ า ที่ ขุ ด เจาะน้ำ � มั น เบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าองค์กรตลอดจนลูกค้า SME สามารถ กลางทะเลอ่าวไทย โดยเป็นผูใ้ ห้บริการรายแรกในประเทศไทย ลดต้นทุนในการจัดเตรียมระบบสนับสนุนด้านไอทีและบริหาร ที่มีการนำ�นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่าย จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด โทรศัพท์มือถือ มาทำ�งานร่วมกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกลางทะเล • 2 มีนาคม 2558 เอไอเอสลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็น พันธมิตรทางธุรกิจกับกสิกรไทย ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม บริการทางการเงิน สู่ Mobile Banking และ Mobile Commerce เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและคนไทย รวมถึง ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้พร้อมแข่งขันในภูมภิ าค และระดับโลก • 31 มีนาคม 2558 เอไอเอสเปิดให้บริการ “AIS SUPER WiFi” ด้วยความเร็วสูงสุด 650 Mbps มากกว่าความเร็วของบริการ 4G ในศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ คอมมูนิตี้มอลล์ และร้าน แมคโดนัลด์ทุกสาขา รวมถึง Chain Store ชั้นนำ�ทั่วประเทศ • 15 มิถุนายน 2558 เอไอเอสรับมอบใบรับรองมาตรฐาน • 20 เมษายน 2558 เอไอเอสเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “iSWOP” ที่ตอบโจทย์ ได้ทุกพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้ารายเดือน ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/ เป็นครั้งแรกในโลกที่ ใ ห้ลูกค้าสามารถสลับการใช้งานทั้ง IEC 27001: 2013 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น อินเทอร์เน็ตและการโทรได้ตามความต้องการ (ประเทศไทย) จำ�กัด และ UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งเป็นการยกระดับระบบบริหาร • 14 พฤษภาคม 2558 เอไอเอสเปิดตัวแคมเปญ “AIS LIVE 360 ํ” มอบสิทธิพเิ ศษให้แก่ลกู ค้า ด้วยส่วนลดจากร้านค้าและ จัดการความปลอดภัยข้อมูลของศูนย์บริการเอไอเอส ดาต้า แบรนด์ชั้นนำ�กว่า 12,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ตลอด 365 วัน เซ็นเตอร์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าองค์กรมั่นใจในศักยภาพการให้ • 2 กรกฎาคม 2558 เอไอเอส วัน-ทู-คอล! เปิดตัว “ซิม บริการ ฮัลโหล เอเชีย” ซิมเติมเงินเพื่อลูกค้าชาวต่างชาติที่ทำ�งาน • 10 กันยายน 2558 เอไอเอสได้รบั ประกาศให้ตดิ อยูใ่ นดัชนีความ และพักอาศัยในประเทศไทย ทั้งชาวเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ พร้อมบริการรับฟังข้อมูลผ่านระบบ ในกลุม่ ตลาดเปิดใหม่ (Emerging Markets) สำ�หรับประเภทธุรกิจ อัตโนมัติ ด้วยภาษาประจำ�ชาติทั้ง 6 ภาษา บริการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคม • 1 กันยายน 2558 เอไอเอสร่วมกับทุนประกันภัย สร้างมิติใหม่ รายแรกของประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีดังกล่าว ของบริการข้ามแดนอัตโนมัติ มอบความคุ้มครอง ประกัน อุบัติเหตุในต่างแดน วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ฟรีให้กับ ลูกค้าทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศและสมัครใช้แพ็กเกจเอไอเอส โรมมิ่ง
016
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
• 22 กันยายน 2558 เอไอเอสเปิดตัวมือถือ 4G รุ่นแรก “AG SUPER COMBO LAVA A1” ด้วยราคา 4,590 บาท เพื่อให้ ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ 4G ความเร็วสูงได้อย่าง เท่าเทียมกัน
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง • 27 เมษายน 2558 เอไอเอสเปิดให้บริการ “AIS Fibre Broadband อินเทอร์เน็ตบ้าน ความเร็วสูงสุด 1 Gbps” ซึ่ง เป็นรายแรกและรายเดียวที่ให้บริการ PURE Fibre โดยนำ� เสนอพร้อมแพ็กเกจความบันเทิงจากกล่องทีวีอินเทอร์เน็ต AIS PLAYBOX • 1 กรกฎาคม 2558 เอไอเอส ไฟเบอร์ จับมือกับพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ร่วมพัฒนา “Perfect Digital Village powered by AIS Fibre” ดิจทิ ลั วิลเลจ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ด้วยการนำ�เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย ใยแก้วนำ�แสง 100% ของเอไอเอส ไฟเบอร์เข้าถึงที่พักอาศัย
• 18 พฤศจิกายน 2558 เอไอเอสเปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการแห่งที่ 8 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น โดยให้บริการด้วยมาตรฐานในระดับเดียวกับ พนักงานปกติ ด้วยการออกแบบลักษณะงานให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับความสามารถ ทำ�ให้ปจั จุบนั เอไอเอสมีพนักงาน คอลเซ็นเตอร์ผู้พิการ จำ�นวน 78 ราย • 25 พฤศจิกายน 2558 เอดับบลิวเอ็นซึ่งเป็นบริษัทย่อย ธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์ ของเอไอเอส ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่สำ�หรับกิจการ • 29 กรกฎาคม 2558 เอไอเอสจัดโครงการ AIS The StartUp 2015 เป็นปีที่ 5 เพื่อค้นหานักธุรกิจหน้าใหม่ มาร่วมเป็น โทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ ดิจิทัลพาร์ทเนอร์กับเอไอเอส โดยเปิดโอกาสให้ทั้งนักคิด 1725 - 1740 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 1820 - 1835 เมกะเฮิรตซ์ นักสร้างสรรค์ รวมถึงผูป้ ระกอบการรายย่อย สามารถส่งผลงาน จากสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ เข้าแข่ง ขัน เพื่อต่อยอดการพัฒนาและนำ �ผลงานออกสู่ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และได้ ตลาดจริง ภายใต้การสนับสนุนจากเอไอเอส และพันธมิตร เปิดให้บริการ 4G ด้วยสถานีฐานกว่า 6,000 แห่ง ในเดือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีช่องทางเข้าถึงฐานลูกค้า มกราคม 2559 กว่า 550 ล้านรายในภูมิภาค • 16 กันยายน 2558 เอไอเอสเดินหน้ายกระดับ “AIS mPAY” เป็น “Digital Money for Everyone” เพื่อรองรับเทรนด์ การเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยเปิดให้ผู้ใช้บริการทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมเปิดให้บริการกับผู้ใช้มือถือ ทุกค่ายสามารถใช้บริการและทำ�ธุรกรรมต่างๆ ผ่าน AIS mPAY ได้
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
017
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลด้านความไว้วางใจในแบรนด์
รางวัล “Superbrands 2015” จากสถาบัน Superbrands ซึ่งเป็น รางวัลสุดยอดแบรนด์ทผี่ บู้ ริโภคเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ โดยเอไอเอส เป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ และได้รับต่อเนื่องมา 12 ปี
รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2015” สำ�หรับบริษัท ทีม่ มี ลู ค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุม่ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร และสูงสุดในทุกอุตสาหกรรม จากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลด้านการบริหารจัดการและผลการดำ�เนินงานอย่างยอดเยี่ยม
รางวัล “CFO ยอดเยีย่ ม ประจำ�ปี 2558” จากสมาคมนักวิเคราะห์ รางวัล “สื่อมวลชนดีเด่น ประจำ�ปี 2558” จากผลงานภาพยนตร์ โฆษณา Always there ที่จัดทำ�ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน การลงทุน ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แบรนด์เอไอเอสให้กับลูกค้า เป็นการเน้นย้ำ�ความมุ่งมั่นพัฒนา รางวัล “ผูใ้ ห้บริการด้านการสือ่ สารและโทรคมนาคมดีเด่น” “รางวัล เครือข่ายและบริการให้สำ�หรับทุกความต้องการในทุกช่วงเวลา ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีเด่นแห่งประเทศไทย” และ จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย “รางวัลผู้ให้บริการดาต้าดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2558” จากบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน บริษัทด้านการวิจัยทางการ รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการของ ตลาดและทีป่ รึกษาด้านธุรกิจลงทุนชัน้ นำ�ระดับโลก ซึง่ ได้รบั รางวัล องค์กร” และรางวัล Outstanding อีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ บริหารทางการเงิน ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 ด้านสินค้าและบริการ ด้านการตลาด และด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม ในงาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2015” ทีจ่ ดั โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
018
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
รางวัล “สุดยอดหุ้นคุณภาพ 2558” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและ Money Channel ซึง่ มอบให้แก่บริษทั จดทะเบียน ที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลดีเยี่ยมอย่าง ต่อเนื่อง จากการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ทำ�ให้มี ผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 11 ปี รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558” ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และ “บริษทั ยอดเยีย่ มแห่งปี 2558 ประเภท กลุม่ เทคโนโลยี” ได้รบั ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยทั้ง 2 รางวัล ได้คัดสรรบริษัทจดทะเบียนที่ มีศกั ยภาพและความสามารถในการบริหารงาน จนมีผลประกอบการ ที่ โดดเด่น ทั้งในด้านขนาดของบริษัท ความสามารถในการ แสวงหาผลกำ�ไร และผลตอบแทนต่อการลงทุน จากงาน Money & Banking Awards 2015
รางวัล “The Best Social Media Program” จากเวที Asia Pacific Customer Service Consortium สำ�หรับคอลเซ็นเตอร์ ที่ให้บริการ ด้านโซเชียล มีเดีย ที่ดีที่สุด มีระยะเวลาการตอบสนองต่อลูกค้า เร็วที่สุดและมีคุณภาพการให้บริการ รางวั ล “ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งและแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคดี เ ด่ น ” จากสำ�นักงานคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ที่มอบให้ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ ที่ให้บริการอย่างมี คุณภาพ สามารถให้คำ�แนะนำ�และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดเี ด่น ประจำ�ปี 2558” จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในงาน SET Awards 2015 จากการดำ�เนินงาน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ โดยเอไอเอสได้รับต่อเนื่องเป็น รางวัล “LIVE 360 Innovative Award 2015” เป็นรางวัลจากการ ปีที่ 5 คัดสรรแคมเปญที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน มือถือในยุคดิจิทัลให้กับลูกค้าได้ยอดเยี่ยมที่สุด จากเวที Asia Pacific Customer Service Consortium รางวัลด้านการดำ�เนินงานอย่างยั่งยืน
รางวัล “Top CSR Advocates in Asia 2015” จากเวที Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่มอบให้กับองค์กรที่ด�ำ เนินกิจกรรมเพื่อสังคม สอดรับกับนโยบายและการปฏิบัติงานของบริษัท โดยผู้บริหาร และพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคม รางวัล “บริษัทที่มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน การมีสว่ นร่วมของชุมชน การดูแลสิง่ แวดล้อม และการเสริมสร้าง ประจำ�ปี 2558 (ASEAN CORPORATE GOVERNANCE 2015)” พลังทางสังคม จาก Philippine Securities and Exchange Commission ซึ่งได้ คัดเลือกบริษัทจดทะเบียน 100 บริษัทแรกของอาเซียนที่มีมูลค่า รางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น” ประจำ�ปี 2558 จาก CSR ทางการตลาดและมีการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแล Club ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือของ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กิจการที่ดี (Asean CG scorecard) สูงสุด และสถาบันไทยพัฒน์ สำ�หรับการจัดทำ�รายงานเพื่อเผยแพร่การ รางวัล “บริษัทนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2558” โดย พัฒนาอย่างยั่งยืนของเอไอเอส โดยมีเนื้อหาที่สามารถสื่อสาร เอไอเอสได้รบั ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 และ แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเห็นการดำ�เนินการที่ตอบโจทย์ความ ได้เป็นบริษัทนายจ้างดีเด่น อันดับที่ 1 (Best of the Best) จาก คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียครบทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เอออนฮิววิท และศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล “หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2015)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีความ ยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจ ส่งผลให้หุ้นมีคุณภาพ และยังเป็น สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ในระดับสากล
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
019
โครงสร้างการถือหุน้ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน) บร�ษทั แอดวานซ อินโฟร เซอร วส� จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียน 4,997.46 ล านบาท และทุนชำระแล ว 2,973.10 ล านบาท
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
บร�ษัท แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร จำกัด
บร�ษัท แอดวานซ เอ็มเปย จำกัด
บร�ษัท แอดวานซ เมจ�คการ ด จำกัด
บร�ษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
ให บร�การศูนย ข อมูลทางโทรศัพท
ให บร�การชำระค าส�นค า และบร�การอิเล็กทรอนิกส และบัตรเง�นสด
จำหน ายบัตรแทนเง�นสด อิเล็กทรอนิกส
ให บร�การโทรศัพท ระหว างประเทศ ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
272 ล านบาท
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
300 ล านบาท
98.55%
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
3,655.47 ล านบาท
250 ล านบาท
99.99%
บร�ษัท ดิจ�ตอล โฟน จำกัด ให บร�การโทรศัพท เคล�่อนที่ และบร�การโทรคมนาคม
200 ล านบาท ทุนชำระแล ว 100 ล านบาท
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
บร�ษัท แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอร ค จำกัด
51.00%1)
บร�ษัท แอดวานซ ดาต าเน็ทเวอร ค คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด ให บร�การส�่อสารข อมูลผ านเคร�อข าย สายโทรศัพท และสาย Optical Fiber
ให บร�การโทรคมนาคมที่ใช คล�่นความถี่ ในย านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ และ 1800 เมกะเฮิรตซ ผูจ ดั จำหน าย โทรศัพท เคล�อ่ นที่ ผู ให บร�การ โทรศัพท ระหว างประเทศ ให บร�การ โทรคมนาคม บร�การโครงข าย โทรคมนาคม และบร�การโครงข าย กระจายเส�ยงและโทรทัศน ที่ไม ใช คล�่นความถี่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
1,350 ล านบาท ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
957.52 ล านบาท หมายเหตุ : 1) ส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลอื่นที่ไม่มีความขัดแย้งกัน 2) ปัจจุบนั กระบวนการชำ�ระบัญชีและขบวนการทางกฎหมายเพือ่ ยกเลิก บริษทั แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชนั่ จำ�กัด (AIR) ได้ด�ำ เนินการเรียบร้อยแล้ว 3) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ABN ได้ดำ�เนินการชำ�ระค่าหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ IH ทำ�ให้ทุนชำ�ระแล้วใน IH เปลี่ยนแปลงเป็น 14.5 ล้านบาท
020
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ธันวาคม2559 2558 ณ วัณน วัทีน่ 8ที่ 31 มกราคม
99.99%
99.99%
99.99%
บร�ษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอร ค จำกัด
บร�ษัท ไวร เลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด
บร�ษทั แอดวานซ บรอดแบนด เน็ทเวอร ค จำกัด
ให บร�การโทรคมนาคม และบร�การโครงข าย โทรคมนาคม เช น บร�การอินเทอร เน็ต (ISP) บร�การอินเทอร เน็ตระหว างประเทศ และบร�การชุมสายอินเทอร เน็ต บร�การโครงข ายโทรคมนาคม ระหว างประเทศ (IPLC & IP VPN) บร�การเส�ยงผ านเคร�อข ายอินเทอร เน็ต (Voice over IP) และบร�การโทรทัศน ผ านเคร�อข ายอินเทอร เน็ต (IP Television)
นำเข าและจัดจำหน ายโทรศัพท เคล�่อนที่ อุปกรณ โทรศัพท เคล�่อนที่
ป�จจ�บันยังมิได ประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
50 ล านบาท
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
15 ล านบาท
29.00% บร�ษทั อินฟอร เมชัน่ ไฮเวย จำกัด ให เช าอุปกรณ โครงข ายส�อ่ สัญญาณ โทรคมนาคม ทุนจดทะเบียน
50 ล านบาท ทุนชำระแล ว 14.5 ล านบาท 3)
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
300 ล านบาท
99.99%
99.98%
บร�ษัท ไมโม เทค จำกัด
บร�ษัท แฟกซ ไลท จำกัด
พัฒนาระบบข อมูลสารสนเทศ (IT) บร�การรวบรวมข อมูลสำหรับ บร�การเสร�มบนโทรศัพท เคล�่อนที่ (Content Aggregator) และให บร�การ ในการเร�ยกเก็บและรับชำระเง�นจากลูกค า
ให เช าและบร�การพ�้นที่ ที่ดินและอาคาร และส��งอำนวยความสะดวกต างๆ
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
50 ล านบาท
1 ล านบาท
20.00%
10.00%
บร�ษทั ศูนย ให บร�การคงส�ทธิ เลขหมายโทรศัพท จำกัด
บร�ดจ โมบาย พ�ทีอี แอลทีดี
ศูนย ให บร�การระบบสารสนเทศ และฐานข อมูลกลาง ประสานงาน การโอนย ายผู ให บร�การโทรคมนาคม เพ�่อการคงส�ทธิเลขหมายโทรศัพท (Mobile Number Portability : MNP)
ให บร�การเกี่ยวกับเคร�อข ายโทรศัพท เคล�่อนที่ในภาคพ�้นเอเชียแปซิฟ�ก เพ�่อให บร�การเคร�อข ายโทรคมนาคม ระหว างประเทศ
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
ทุนจดทะเบียนและชำระแล ว
2 ล านบาท
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
9 ล านเหร�ยญสหรัฐ
021
โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช บร�ษัท อินทัช โฮลดิ�งส จำกัด (มหาชน) 1),2) บร�ษทั แอดวานซ อินโฟร เซอร วส� จำกัด (มหาชน) 2)
40.45%
บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)2)
ดาวเทียม บร�ษทั แอดวานซ ไวร เลส เน็ทเวอร ค จำกัด
99.99%
บร�ษทั ไอพ�สตาร จำกัด
100%
บร�ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม นท ส พ�ทอี ี ล�มเิ ต็ด1) 51.00%
บร�ษทั ไวร เลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด
99.99%
บร�ษทั ไอพ�สตาร นิวซีแลนด จำกัด
100%
บร�ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส จำกัด 49.00%
บร�ษทั แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร จำกัด
99.99%
บร�ษทั ไอพ�สตาร ออสเตรเล�ย พ�ทวี าย จำกัด 100%
บร�ษทั แอดวานซ เอ็มเปย จำกัด
99.99%
บร�ษทั โอไรอ อน แซทเทลไลท ซิสเทม 100% พ�ทวี าย จำกัด
บร�ษทั แอดวานซ เมจ�คการ ด จำกัด
99.99%
บร�ษทั ไอพ�สตาร อินเตอร เนชัน่ แนล พ�ทอี ี จำกัด 100%
บร�ษทั เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
99.99%
บร�ษทั ไอพ�สตาร โกลเบิล เซอร วส� จำกัด
100%
บร�ษทั ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอร ค จำกัด 99.99%
บร�ษทั ไอพ�สตาร เจแปน จำกัด
100%
บร�ษทั ไมโม เทค จำกัด
99.99%
บร�ษทั สตาร นิวเคล�ยส จำกัด
100%
บร�ษทั แฟกซ ไลท จำกัด
99.98%
สเปซโคด แอล แอล ซี
70.00%
บร�ษทั ทีซี บรอดคาสติง� จำกัด
99.99%
บร�ษทั แอดวานซ บรอดแบนด เน็ทเวอร ค จำกัด 99.99% บร�ษทั อินฟอร เมชัน่ ไฮเวย จำกัด บร�ษทั ดิจต� อล โฟน จำกัด บร�ษทั แอดวานซ ดาต าเน็ทเวอร ค คอมมิวนิเคชัน่ ส จำกัด
29.00%
บร�ษทั อินเตอร เนชัน่ แนล แซทเทลไลท จำกัด 100%
98.55% 51.00%
บร�ษทั ศูนย ให บร�การคงส�ทธิ เลขหมายโทรศัพท จำกัด
20.00%
บร�ดจ โมบาย พ�ทอี ี แอลทีดี
10.00%
ธุรกิจส�อ่ สารโทรคมนาคมไร สาย
022
โทรศัพท ในต างประเทศ
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต างประเทศ
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ณ วัณ น ทีวัน่ 8ที่ มกราคม 8 มกราคม2559 2559 41.14% อินเทอร เน็ตและส�่ออื่น บร�ษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด
24.00%
บร�ษัท ไอ.ที. แอพพล�เคชั่นส แอนด เซอร ว�ส จำกัด
99.99%
บร�ษัท อุ คบี จำกัด
22.26%
บร�ษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
99.99%
บร�ษัท กอล ฟดิกก จำกัด
25.00%
บร�ษัท ทัช ทีว� จำกัด
99.99%
บร�ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) 99.99%
บร�ษัท ซินโนส จำกัด
16.67%
บร�ษัท ไฮ ช็อปป �ง จำกัด
51.00%
บร�ษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน)
99.99%
บร�ษัท เพลย เบส�ส พ�ทีอี ล�มิเต็ด 15.36%
บร�ษัท แคมโบเดียน ดีทีว� เน็ตเว�ร ค จำกัด
100%
บร�ษัท ดีทีว� เซอร ว�ส จำกัด
99.99%
บร�ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)2)
42.07%
บร�ษัท ไฮ ช็อปป �ง ทีว� จำกัด กิจการร วมค า กันตนาและอินทัช
99.99% 50.00%
บร�ษัท แมทช บอกซ จำกัด 3)
99.99%
บร�ษัท ไอทีว� จำกัด (มหาชน) 3)
52.92%
บร�ษัท อาร ตแวร มีเดีย จำกัด3)
99.99%
หมายเหตุ : 1) Holding Company 2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) ปัจจุบันหยุดการดำ�เนินธรุกิจ ธุรกิจอืน่ ๆ Venture Capital
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
อืน่ ๆ
023
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล) รายชื่อผู้ถือหุ้น
ลำ�ดับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD 2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด CHASE NOMINEE LIMITED LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED STATE STREET BANK EUROPE LIMITED THE BANK OF NEW YORK MELLON HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED สำ�นักงานประกันสังคม (2 กรณี)
รวม
จำ�นวน (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1,202,712,000 693,359,000 163,637,136 84,654,222 52,503,800 50,034,810 44,570,900 44,434,037 30,381,287 26,570,900
40.45 23.32 5.50 2.85 1.77 1.68 1.50 1.49 1.02 0.89
2,392,858,092
80.48
หมายเหตุ : 1) ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 2) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD ได้โอนหุ้นที่ถือผ่าน OCBC NOMINEE จำ�นวนร้อยละ 0.01 กลับคืนมาทั้งหมด ทำ�ให้ปัจจุบัน SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 23.32 แต่เพียงผู้เดียว
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำ�หนดนโยบายการจัดการหรือการดำ�เนินงานของบริษัท 1. บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้แก่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด1)
จำ�นวน (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1,334,354,8252)
41.62
1) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำ�เนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 2) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
2. SingTel Strategic Investments Pte Ltd ถือหุ้นในบริษัททางตรงร้อยละ 23.32 โดยผู้ถือหุ้นของ SingTel Strategic Investments Pte Ltd ได้แก่ รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
Singtel Asian Investments Pte Ltd *
100.00
* Singtel Asian Investments Pte Ltd ถือหุ้นโดย Singapore Telecommunications Limited ในอัตราร้อยละ 100 (ที่มา : Accounting and Corporate Regulatory Authority (ARCA), Singapore ณ วันที่ 26 มกราคม 2559)
ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย - ไม่มี -
024
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
โครงสร้างรายได้ โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทในเครือให้บุคคลภายนอก ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์/บริการ
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ - บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และศูนย์ให้ข่าวสาร ทางโทรศัพท์
- ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญา อนุญาตให้ดำ�เนินการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บจ. ดิจิตอล โฟน บจ. เอไอเอ็น โกลบอลคอม บจ. แอดวานซ์ เอ็มเปย์ บจ. แฟกซ์ ไลท์ บจ. แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บจ. ดิจิตอล โฟน
รวม
การขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ร้อยละการถือหุ้น ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ของบริษัท ณ 31 ธ.ค. 58 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ดำ�เนินการโดย
99.99 98.55 99.99 99.99 99.98 99.99 98.55
99,504.58 66.08 26,708.27 17.88 7,466.95 4.81 23,216.54 15.42 94,478.94 63.27 117,370.25 75.60 441.47 0.29 27.19 0.02 3.69 3,455.66 2.30 2,873.93 1.92 1,272.30 0.82 309.55 0.21 368.75 0.25 224.59 0.14 - - - - 30.37 0.02 4.94 - 3.90 - 3.52 3,639.60 2.42 600.26 0.40 63.59 0.04 126.84 0.08 - - - -
130,699.18 86.80 125,061.24 83.74 126,435.26 81.43
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บจ. ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย
รวม
516.32 0.34 8.38 0.01 0.19 3,484.89 2.31 15,877.15 10.63 23,736.29 15.29 15,113.31 10.04 7,528.74 5.04 4,090.35 2.63
19,114.52 12.69 23,414.27 15.68 27,826.83 17.92
ธุรกิจบริการสื่อสารข้อมูลผ่าน บจ. แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค สายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่นส์1) บจ. ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค ความเร็วสูง บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บจ. แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต 2) เรโวลูชั่น รวม รวมทั้งหมด
99.99 99.99
51.00
155.43 0.10
24.40 0.02
99.99 99.99 99.99
416.31 0.28 - - 192.38 0.13
786.18 0.53 - - 42.96 0.03
764.12 0.51
3.60
-
883.63 0.57 127.12 0.08 - -
853.54 0.58 1,014.35 0.65
150,577.82 100.00 149,329.05 100.00 155,276.44 100.00
หมายเหตุ : 1) บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม 2) วันที่ 19 ตุลาคม 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั่น จำ�กัด เสร็จสิ้นการชำ�ระบัญชี
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
025
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 และแนวโน้มในปี 2559 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในปี 2558 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการขยายตัวมากในด้าน การใช้บริการข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อออนไลน์ ได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิตของผู้บริโภค โดย เฉพาะความนิยมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แพ็กเกจการใช้งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่มีความคุ้มค่ามากขึ้น และราคาเครื่องสมาร์ทโฟนที่ ลดลงทำ�ให้ผบู้ ริโภคเป็นเจ้าของได้งา่ ยขึน้ ผูบ้ ริโภคทีเ่ คยใช้เครือ่ ง โทรศัพท์แบบกดปุ่ม (Feature phone) จึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้เครื่อง สมาร์ทโฟนมากขึ้น ในปัจจุบันนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะเครื่องสมาร์ทโฟน กลายเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐาน ลูกค้าเดิม ทัง้ ยังช่วยผลักดันรายได้จากบริการด้านข้อมูลให้เติบโตขึน้ ดังนั้นผู้ให้บริการเครือข่ายทุกรายจึงได้เน้นการนำ�เสนอเครื่อง สมาร์ทโฟนใน 2 รูปแบบคือ สินค้าแบรนด์ทั่วไป และสินค้า ภายใต้แบรนด์ของผู้ให้บริการ เอไอเอสประสบความสำ � เร็ จ ในการจั ด จำ � หน่ า ยโทรศั พ ท์ สมาร์ทโฟนภายใต้แบรนด์ เอไอเอส ลาวา ที่ติดอันดับรุ่นที่ขายดี ที่สุดในช่วงราคาต่ำ�กว่า 3,000 บาท ภายใต้แคมเปญ Super Combo สำ�หรับลูกค้าระบบเติมเงิน และแคมเปญ Super Deal สำ�หรับลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่งทำ�ให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายพร้อมแพ็กเกจการใช้งานที่คุ้มค่า กลยุทธ์ที่ผู้ให้บริการใช้เป็นหลักในปี 2558 คือการใช้เครื่อง โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้า โดยมีการแจกเครื่องฟรีเมื่อ สมัครแพ็กเกจใช้งานตามระยะเวลาที่กำ�หนด ส่วนเอไอเอส ได้ดำ�เนินกลยุทธ์นี้เช่นกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าที่ ใช้ โทรศัพท์ 2G เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ ให้รองรับเครือข่าย 3G ทำ�ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดีกว่าเมื่อมาใช้เครือข่าย 3G ที่ มีคุณภาพและอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น และยังเป็นช่วงที่สัมปทาน บนคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ หมดอายุ เป็นเหตุผลผลักดันให้ลูกค้า ย้ายไปใช้เครือข่าย 3G ที่มีโครงสร้างต้นทุนถูกกว่า เอไอเอสใช้โทรศัพท์ภายใต้แบรนด์ ลาวา เป็นตัวหลักในการ ทำ�แคมเปญภายใต้ชื่อ “เก่าแลกซื้อใหม่” ที่ให้ลูกค้าเอไอเอส นำ�โทรศัพท์ 2G เครื่องเก่ามาแลกเครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่มที่ รองรับ 3G หรือแลกซื้อเครื่องสมาร์ทโฟน 3G เครื่องใหม่ในราคา พิเศษ ซึง่ ปรากฏว่าแคมเปญดังกล่าวได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งในด้านคุณภาพเครื่องและบริการหลังการขาย เอไอเอสประสบความสำ�เร็จในการโอนย้ายลูกค้า 2G มายัง เครือข่าย 3G โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งสิ้นสุดสัญญา สัมปทานในระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์ กับทีโอที เอไอเอสมีลูกค้า ที่ใช้งานอยูบ่ นระบบ 2G เหลืออยูเ่ พียง 1.9 ล้านเลขหมาย ซึง่ ส่วน ใหญ่เป็นผู้ที่ใช้งานน้อย และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเข้าถึงได้ยาก จากการทีผ่ ใู้ ห้บริการรายอืน่ ได้จดั สรรงบประมาณจำ�นวนมาก เพื่ อ ทำ � กิ จ กรรมทางการตลาด และประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี 4G รวมทัง้ นำ�เครือ่ งโทรศัพท์ทรี่ องรับ 4G มาจำ�หน่าย โดยมีเป้าหมายในการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ�ในการให้ บริการ 4G ในขณะที่เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ยัง 026
ไม่มีการเปิดให้บริการบนเทคโนโลยี 4G เนื่องจากข้อจำ�กัดของ คลื่นความถี่ ปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของเอไอเอสในมุมมองของผู้บริโภค แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพการ ให้บริการในบางพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากรหนาแน่น และ มีการใช้งานสูง ซึ่งเอไอเอสมิได้นิ่งนอนใจในการที่จะปรับปรุง คุณภาพการให้บริการเครือข่าย 3G อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ เตรียมความพร้อมในการให้บริการ 4G อาทิ 1. การขยายเครือข่าย 3G อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2558 มีจำ�นวนสถานีฐาน 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ มากกว่า 27,200 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยมากกว่า 98% ของประชากร 2. เพิ่มจุดให้บริการ AIS WiFi และ AIS Super WiFi ในพื้นที่ ต่างๆ ทั่วประเทศที่มีการใช้งานสูง เพื่อทำ�ให้ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจจากคุณภาพการใช้งานด้านข้อมูลที่ได้ความเร็ว เทียบเท่า หรือสูงกว่าการใช้งานบนเครือข่าย 4G 3. การนำ�เสนอโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 4G ในราคาประหยัดภายใต้ ยี่ห้อลาวา เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ 4G ในปีหน้า นอกเหนือไปจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม ปัจจัยภายนอก ก็ ได้เข้ามามีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของผู้ให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมากด้วยเช่นกัน ทั้งการขยายตัวทาง เศรษฐกิจที่ต่ำ�กว่าที่คาดการณ์ และตัวชี้วัดสำ�คัญต่างๆ ทาง เศรษฐกิจ เช่น ตัวเลขการส่งออกที่ติดลบ อัตราส่วนหนี้สินต่อ ครัวเรือนเมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทีส่ งู มากกว่า 80% ส่งผลกระทบกับกำ�ลังซื้อและการใช้จ่ายของผู้บริโภค จึง ทำ�ให้ลูกค้าใหม่มีจำ�นวนลดลง รวมถึงลูกค้าปัจจุบันมีความ ระมัดระวังในการใช้งานและควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น และการที่ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกข้อบังคับเรื่อง การลงทะเบียนซิมการ์ด ซึ่งหากลูกค้าในระบบเติมเงินไม่ได้ แสดงตนภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดก็จะไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ได้อกี ต่อไป ทำ�ให้ฐานลูกค้าในระบบเติมเงินในตลาดโดย รวมหายไปจากระบบกว่า 10.8 ล้านเลขหมาย (รวมทุกเครือข่าย) อย่างไรก็ดี กฎข้อบังคับดังกล่าวได้ชว่ ยลดจำ�นวนเลขหมายที่ไม่มี การใช้งาน (inactive) ซึ่งเป็นการบริหารทรัพยากรเลขหมายให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการจัดระเบียบเรื่องฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มการแข่งขันในปี 2559
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2559 จะมีการขยายตัวมาก ในส่วนบริการข้อมูล โดยเฉพาะเมือ่ มีการเปิดให้บริการ 4G ภายใต้ ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีการประมูลเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยบวกสำ�หรับตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2559 มีดังนี้ 1. ความต้องการเชือ่ มต่อโลกออนไลน์ทสี่ งู ขึน้ เนือ่ งจากรูปแบบ การดำ�เนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอล ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบของ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อีเมล หรือ ความ บันเทิง เช่น เล่นเกม ดูหนัง เป็นต้น 2. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีราคาทีล่ ดลงและเป็นเจ้าของได้งา่ ยขึน้ ทำ�ให้สดั ส่วนการใช้งานสมาร์ทโฟนเติบโตขึน้ แบบก้าวกระโดด 3. บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเทคโนโลยีการสือ่ สารผ่านโลกออนไลน์ มีการขยายตัวเพราะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ได้แก่ • การซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ (e-commerce and m-commerce) สินค้าหลายประเภทได้หนั มาใช้ชอ่ งทางนี้ ในการเพิม่ ยอดขายผ่านร้านค้าออนไลน์ซงึ่ ลูกค้าสามารถ ดูสินค้า เปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่น รวมทั้งตัดสินใจ ซื้อและชำ�ระเงินได้ทันที • บริการคอนเทนต์ (content service) ผู้บริโภคมองหา เนื้ อ หาหรื อ คอนเทนต์ ที่ มี คุ ณ ภาพดี จ ากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร มีการนำ�เสนอคอนเทนต์ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ (exclusive content) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลาย ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลกี อังกฤษ ซีรสี ล์ ะครหรือซีรสี ต์ า่ งประเทศ เพือ่ ให้ ครอบคลุมความสนใจของลูกค้ากลุม่ ต่างๆ ได้อย่างแท้จริง • บริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (cloud storage) ผู้คนนิยม ถ่ายรูปและวิดีโอหรือคอนเทนต์ต่างๆ ซึ่งหน่วยความจำ� ของอุปกรณ์ต่างๆ อาจมีไม่เพียงพอ จึงทำ�ให้การเก็บ ข้อมูลบนคลาวด์เป็นที่นิยมมากขึ้น • การพั ฒ นาโมบายแอพพลิ เ คชั่ น ใหม่ ๆ ทั้ ง แบบให้ ดาวน์ โหลดฟรีและแบบเสียเงินเพื่อตอบสนองรูปแบบ การใช้ ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภครุ่ น ใหม่ สำ � หรั บ ความบั น เทิ ง การศึกษา หรือเป็นช่องทางให้บริการลูกค้าอีกทางหนึ่ง เช่น เกม สังคมออนไลน์ บันเทิง สุขภาพ การเงิน เป็นต้น 4. การผนวกรวมบริการในรูปแบบคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence Service) ซึ่งผสมผสานทั้งมือถือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ ความบันเทิง เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ เข้าถึงเนื้อหาหรือบริการต่างๆ ได้ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อถึงกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต 5. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปี 2559 จากการใช้จ่ายและการ ลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ มาตรการใน การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาค เอกชนในการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงกระตุ้นอำ�นาจซื้อของ ผู้บริโภค 6. การเคลื่อนย้ายของประชากรภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ประชากรกว่า 600 ล้านคนจะสามารถติดต่อการค้า การ ลงทุน และท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศรวมถึงบริการสื่อสาร โทรคมนาคมด้วยเช่นกัน
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
อย่างไรก็ดี ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปีหน้ายังต้องเผชิญกับ ความท้าทายต่างๆ ได้แก่ 1. การแข่งขันที่สูงขึ้นในการให้บริการบนเทคโนโลยี 4G โดย มุง่ เน้นทีก่ ารแข่งขันด้านคุณภาพ และความเร็วของเครือข่าย ซึ่งเอไอเอสก็พร้อมให้บริการเทคโนโลยี 4G นี้ ด้วยคลื่น ความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้ประมูลมาและยังมีการพัฒนา เครือข่ายอยู่เสมอเพื่อให้มีคุณภาพดี สามารถรองรับการให้ บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าการใช้กลยุทธ์ ส่งเสริมการขายด้วยเครื่องโทรศัพท์มือถือจะยังคงเป็นสิ่งที่ ผู้ให้บริการต่างๆ ใช้เพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 2. ลูกค้าคาดหวังคุณภาพบริการและประสบการณ์การใช้งาน อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากที่ผู้ให้บริการ ทุกรายเปิดให้บริการบนเทคโนโลยี 4G โดยเฉพาะคอนเทนต์ ทีต่ อ้ งการความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูลเช่น การถ่ายทอดสด การดูวิดีโอหรือคอนเทนต์ที่มีความละเอียดสูงระดับ HD 3. การเกิดบริการสินค้าทดแทนโดยเฉพาะ Over-The-Top (OTT) ซึ่งหมายถึงบริการเสริมที่ไม่ได้เป็นของผู้ให้บริการ โครงข่าย ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารด้านภาพ เสียง ข้อความ หรือ วิดโี อ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึง่ ได้รบั ความนิยมมากยิง่ ขึน้ ตัวอย่างเช่น LINE WhatsApp ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานบริการ ด้านเสียงหรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่ลดลง 4. กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่กำ�กับดูแล ธุรกิจโทรคมนาคมเพื่อควบคุมราคาหรือคุณภาพบริการ 5. ความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงปัญหา ภัยแล้ง จะส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ การใช้จ่ายของภาคประชาชน โดยเอไอเอสได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดงั กล่าว ด้วยการ สร้างความแตกต่างในด้านเครือข่าย บริการ งานบริการลูกค้า และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันการที่บริษัทมี คลื่นความถี่ที่เพียงพอในการให้บริการ มีการลงทุนในเทคโนโลยี ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจลูกค้าในเชิงลึก ประกอบกับทรัพยากรบุคคล ที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ จึงทำ�ให้บริษัทมีความมั่นใจว่า จะสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ได้ในทุกๆ ด้าน
027
เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจใน 3-5 ปี ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล สู่แถวหน้าในธุรกิจ
ในช่วงเวลา 3 - 5 ปีนี้ คาดว่าความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ โทรคมนาคมในประเทศไทยจะยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรม ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต มากขึ้ น ด้วยความเร็วสูงขึน้ เพือ่ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง วิดโี อ อีคอมเมิรซ์ และ Social Media ต่างๆ ทีม่ เี นือ้ หาหลากหลาย และมี ความละเอี ย ดสู ง ผู้ บ ริ โ ภคย่ อ มต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ที่ทันสมัยและโครงข่ายที่ให้ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อ เอไอเอสเป็นผู้นำ�ด้านบริการโทรคมนาคมมากว่า 25 ปี เราตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ และต้องการเป็นผู้นำ� ในการเปลี่ยนแปลงอุตสากรรมให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เราจึง ไม่หยุดพัฒนา มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น “ผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟ์” ที่ให้บริการลูกค้าในทุกองค์ประกอบเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรม การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ต้องการเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ต ตลอดเวลา ผ่านโครงข่ายคุณภาพที่เป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง ของเอไอเอส เพื่อให้บริการใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ การบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการ บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์
ชิงความเป็นผู้น�ำ ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเครือข่าย และบริการคุณภาพ
ปั จ จุ บั น ลู ก ค้ า ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เนื่องมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเครื่องโทรศัพท์ เครือข่าย และ แอพพลิเคชัน่ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป จากเดิม ที่ใช้การโทรเป็นส่วนมาก แต่ปจั จุบนั ลูกค้านิยมใช้อนิ เทอร์เน็ตใน การติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ LINE หรือ Facebook เป็นต้น เราจึงได้เห็นการใช้ 3G เป็นเทคโนโลยีหลัก ในประเทศไทย อีกทั้งสมาร์ทโฟนยังมีราคาถูกลงและหาได้ง่าย อัตราการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของลูกค้าเอไอเอสเพิ่มสูง ขึ้นถึง 59% ในปี 2558 และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก จึง เป็นแรงผลักดันสำ�คัญให้เอไอเอสมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงข่าย 3G และยังลงทุนเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นกว่า 98% ของ ประชากร ซึ่งช่วยเสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน และทำ�ให้ ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับเอไอเอส ความเปลี่ยนแปลงอีกประการที่สำ�คัญในธุรกิจคือเทคโนโลยี 4G ได้เข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบันและจะมีบทบาทมากขึ้นใน ช่วง 1 ถึง 3 ปีข้างหน้านี้ เพราะผู้บริโภคต้องการที่จะเชื่อมต่อ โลกอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังต้องการโครงข่ายที่สามารถ ให้ความเร็วในการใช้งานและมีเสถียรภาพอีกด้วย 4G ได้กลาย มาเป็นเทคโนโลยีสำ�คัญที่ลูกค้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ จำ�นวนมากเลือกใช้ เพื่อตอบรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต ความเร็วที่สูงขึ้นสำ�หรับคอนเทนต์และแอพพลิเคชั่นที่มีความ ซับซ้อน อาทิ คอนเทนต์วิดีโอความคมชัดสูง (High Definition) ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น มีทั้งคอนเทนต์ที่ผู้ใช้งานสร้างสรรค์ขึ้นเอง หรือมาจากผู้ให้บริการคอนเทนต์ที่มีหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ เรา 028
จึงได้ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีความนิยมใช้สำ�หรับ เทคโนโลยี 4G มากที ่ ส ุ ด เอไอเอสได้วางเครือข่าย 4G อย่าง รวดเร็ว เพือ่ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ มี่ คี วามต้องการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่าน มือถืออย่างสูง และคาดว่าจะยังคงวางเครือข่ายเพิม่ เติมต่อไปอีก ในช่วง 1-3 ปีนี้ นอกจากนี้ เรายังใช้เทคนิค Carrier Aggregation คือการรวมคลื่นที่อยู่ต่างคลื่นความถี่เข้าด้วยกัน เช่น คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ กับคลืน่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ เพือ่ ให้สามารถให้บริการ ได้ในความเร็วที่สูงยิ่งขึ้น การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากขึ้น เช่ น นี้ โดยเฉพาะใช้ กั บ คอนเทนต์ ความคมชั ด สู ง และที่ ต้ อ ง ดูตอ่ เนือ่ ง ทำ�ให้จ�ำ เป็นต้องมีคลืน่ ความถีเ่ พิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้ใช้งาน ได้อย่างพอเพียง เรามุ่งที่จะหาคลื่นความถี่เพิ่มเติมเพื่อรองรับ การเติบโตในอนาคต และคาดว่าภาครัฐจะผลักดันให้มกี ารประมูล เพิ่มเติมอีกในอนาคต สำ�หรับคลื่นต่างๆ เช่น 850 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 2600 เมกะเฮิรตซ์ ในอีก 3-5 ปี ด้วยการพัฒนาโครงข่ายเช่นนี้ เราจึงพร้อมให้บริการ 3G และ 4G ได้อย่างมีคุณภาพ หัวใจสำ�คัญอีกประการเพื่อรักษาลูกค้าให้ รักในแบรนด์ และก่อให้เกิดรายได้ทดี่ แี ละยัง่ ยืน ก็คอื การให้บริการ ลูกค้า ความเป็นเลิศด้านการบริการของเราได้รับการยอมรับ เป็นอย่างดี และยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ ใหม่ๆ เราได้สร้างความเปลีย่ นแปลงด้านงานบริการลูกค้าให้ตอบรับกับยุค ดิจิทัล โดยผลักดันให้มีขั้นตอนการบริการและประสบการณ์ท่ีมี คุณภาพด้วยเทคโนโลยีตา่ งๆ ทัง้ ในร้านค้าและคอลเซ็นเตอร์ รวม ไปถึงการสร้างช่องทางบริการผ่านระบบออนไลน์
เร่งขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มุ่งให้บริการครบวงจร
ในอดีต ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยมีผู้เล่น 3 ราย โดยส่วนใหญ่แล้วใช้เทคโนโลยี ADSL แม้อัตราผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีเพียง 30% แต่ก็ยังมีผู้ที่ต้องการ ใช้งานอยู่อีกมาก เทคโนโลยี ADSL ที่ใช้งานอยู่นั้น เริ่มล้าสมัย และมีข้อจำ�กัดทางเทคนิคในเรื่องความเร็ว ลูกค้าจึงมองหา บริการที่ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและความ เสถียร ด้วยเหตุนี้ เอไอเอสจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเพือ่ เปิดตัว บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำ�หรับที่พักอาศัย ภายใต้แบรนด์ เอไอเอสไฟเบอร์ โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำ�แสง (Fiber Optic Cable) คุณภาพสูงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจากการ วางโครงข่าย 3G บนเครือข่าย 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่ให้ความเร็วสูง ในการเชือ่ มต่อถึง 1Gbps เทียบกับ ADSL ที่ให้ความเร็ว 20Mbps โดยธุรกิจนีจ้ ะเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจหลักของบริษทั และยังเป็นธุรกิจที่ จะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่ มีฐาน ลูกค้าขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เอไอเอสจึงสามารถลงทุน เพือ่ รุกธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้มากยิง่ ขึน้ โดยมีเป้าหมาย ที่จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีนัยสำ�คัญในอีก 3 ปี ทั้งนี้ นั บ จากปี 2559 เป็ น ต้ น ไป เราจะเร่ ง ขยายพื้ น ที่ บ ริ การให้ ครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้น และพัฒนาขั้นตอนการทำ�งานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานขาย การติดตั้ง และบริการหลังการขาย ดังนั้น รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
เมื่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมกับดิจิทัลคอนเทนต์ ลูกค้า และส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือจากความคาดหมายของ ผนวกเข้ากับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จะนำ�พา ลูกค้า เพื่อให้ทั้งเอไอเอสและพันธมิตรทางธุรกิจเติบโตไปด้วย ให้เอไอเอสเป็นผู้น�ำ ด้านการให้บริการโทรคมนาคมที่ครบวงจร กันอย่างยั่งยืน ปี 2558 นี้ เอไอเอสได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนีความ เดินหน้าสร้างนวัตกรรมผ่านดิจิทัลคอนเทนต์ ยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุม่ ตลาดเกิดใหม่ซงึ่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการ สำ�หรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ ในยุคดิจิทัล เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้รับความนิยม บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลในการดำ�เนินงาน กว้ า งขวางและสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ความต้ อ งการใช้ ง าน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงกำ�ไรเป็นสำ�คัญ แต่คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ คอนเทนต์จงึ เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วเช่นกัน ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรม เสียกับองค์กรด้วย กล่าวคือ สร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโต ที่เปลี่ยนไปในหลายๆ ด้าน เช่น ต้องการดูรายการบันเทิงขณะ ของผลประกอบการ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น เดินทาง แนวโน้มอีคอมเมิรซ์ จากทัง้ ผูเ้ ล่นรายใหญ่และผูป้ ระกอบ ทั้งยังสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้ดี พร้อมช่วยพัฒนา การหน้าใหม่ รวมไปถึงการทำ�ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์ ให้เติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน รวมไปถึงการดำ�เนินธุรกิจโดย เคลื่อนที่ ส่วนลูกค้าธุรกิจนั้น มีการใช้งานคลาวด์และโซลูชั่นส์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตร ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน ต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของ ขัน้ ตอนการทำ�งาน นอกจากนี้ แม้วา่ การเชือ่ มต่อระหว่างอุปกรณ์ ความยั่งยืนในระยะยาว เป็นรากฐานใหม่ของเอไอเอสที่จะก้าว หรือ M2M ในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนยังไม่ค่อยคุ้นเคย แต่คาดว่า เข้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านการให้บริการดิจิทัลไลฟ์สำ�หรับ จะได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น และมี ป ระโยชน์ ใ นการใช้ ง านที่ คนไทยทุกคน หลากหลายในอนาคตสำ�หรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ความหลากหลายด้านดิจิทัลคอนเทนต์จะเป็นตัวขับเคลื่อน สำ�คัญให้กบั เอไอเอสในการก้าวไปในทิศทางทีต่ งั้ เป้าไว้ โดยดิจทิ ลั คอนเทนต์ทมี่ คี วามแตกต่างจากคูแ่ ข่งจะสามารถสร้างความเชือ่ ม โยงกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ใหม่ให้กบั ุ ภาพในระยะยาว กลยุทธ์ส�ำ คัญ เอไอเอส และจะเป็นรายได้ทมี่ คี ณ สำ�หรับดิจิทัลคอนเทนต์มี 5 แกนหลัก ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรม ทางการเงิน คลาวด์ และ M2M ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นการเติบโต ในอีก 3-5 ปี เราจะเริ่มเน้นให้แพลตฟอร์มรายการบันเทิงกลาย เป็นการใช้งานทีส่ �ำ คัญ โดยเชือ่ ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ของการใช้งาน อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในยุคใหม่ ในปีที่แล้ว เราได้เปิดตัว AIS PLAYBOX เพือ่ ใช้เป็นแพลตฟอร์มสำ�หรับรายการบันเทิงทีร่ บั ชม ทีบ่ า้ น ในปี 2559 นี้ เราได้ขยายแพลตฟอร์มไปสูอ่ ปุ กรณ์เคลือ่ นที่ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ โดยเป็นแอพพลิเคชัน่ AIS PLAY นอกจากนี้ เรายังเชือ่ ว่าคลาวด์จะเป็นคลืน่ ลูกใหม่และรากฐานสำ�หรับการใช้งาน ของทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ การดำ�เนินธุรกิจต่อจากนี้ในยุคดิจิทัล เอไอเอสทั้งองค์กรจะ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1) ด้านลูกค้า ซึ่ง เป็นหัวใจหลักของการดำ�เนินกิจการของบริษัท โดยตั้งเป้าหมาย ให้ลูกค้า “รัก” เอไอเอสจากคุณภาพและบริการต่างๆ รวมถึง สิทธิพิเศษที่เอไอเอสตั้งใจมอบให้ลูกค้าของเอไอเอสโดยเฉพาะ 2) ด้านบุคลากร เอไอเอสจะมุ่งเน้นให้พนักงานพัฒนาตนเอง และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งาน ให้มีความตื่นตัว เต็มไป ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำ�งานที่เอไอเอสอย่างมี ความสุข ทัง้ นี้เพือ่ ให้เอไอเอสเป็นองค์กรชัน้ นำ�สำ�หรับคนรุ่นใหม่ 3) ด้านพันธมิตร โดยเอไอเอสยังคงให้ความสำ�คัญกับระบบการ พัฒนาธุรกิจแบบเชื่อมโยง หรือ Eco-system ซึ่งเปรียบเสมือน ระบบนิเวศวิทยาด้านโทรคมนาคมที่บูรณาการความสามารถ ของพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละรายให้เข้ากับความต้องการของ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
029
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีส่วน นำ�พาให้พฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มอื ถือของผูบ้ ริโภคเปลีย่ น ตาม โดยไม่ได้จำ�กัดอยู่เพียงแค่การโทรเท่านั้น แต่ยังต้องการใช้ งานบริการข้อมูลด้วย ด้วยความนิยมใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น จึง มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ อย่างต่อเนื่อง เอไอเอสจึงก้าวไปอีกขั้นเพื่อให้บริการสินค้าและ บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิด ตัวธุรกิจใหม่เอไอเอส ไฟเบอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการให้ บริการดิจิทัลคอนเทนต์ ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภค ใช้ชีวิตได้มากกว่าที่เคย และเป็นที่มาของ AIS Brand Concept “LIVE DIGITAL, LIVE MORE” หรือ “ใช้ชีวิตได้มากกว่า” ธุรกิจหลักของเอไอเอส สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบนั เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีบ่ นคลืน่ ความถี่ ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในระบบใบอนุญาตที่ ได้ประมูลเสร็จสิน้ ไปช่วงปลายปี 2558 โดยให้บริการทัง้ เทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เอไอเอสได้เปิดตัวไป ทัง้ หมดนีพ้ ร้อมรองรับลูกค้ารวมกว่า 38.5 ล้านราย โดยเป็นลูกค้า ระบบเติมเงินประมาณ 33 ล้านราย และมีลูกค้าระบบรายเดือน ประมาณ 5 ล้านราย ในปี 2558 เอไอเอสได้ขยายสถานีฐาน 3G ไปทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 27,200 สถานี ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากร ระบบเติมเงิน จะต้องเติมเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่าน เอไอเอส ช็อป mPAY ผ่านธนาคาร เครื่องเอทีเอ็ม ผ่านร้าน สะดวกซื้อ ฯลฯ เพื่อให้มีเงินคงอยู่ในระบบ จากนั้นจึงสามารถ ใช้บริการโดยเลือกจากแพ็กเกจที่หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ เอไอเอส วันทูคอล! เพื่อให้ตรงตามลักษณะการใช้งานมากที่สุด โดยทั่วไปแล้ว เมื่อจดทะเบียนซิม ลูกค้าจะเลือกแพ็กเกจหลักซึ่ง มีทั้งแบบรวมการใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งมักจะรวม บริการ AIS WiFi ไว้ด้วย หรือแพ็กเกจ NET SIM ที่ให้บริการ เฉพาะอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมเพื่อนำ�ไปใช้กับอุปกรณ์ อื่นๆ ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น เช่น แท็บเล็ต และ แบบสุดท้ายคือ แบบใช้งานโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ที่มีอัตรา ค่าโทรแตกต่างกันไปทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายเอไอเอส และนอกจากนี้ ยังมีรูปแบบค่าโทรราคาพิเศษสำ�หรับผู้บกพร่อง ทางการได้ยินและทางสายตา
030
ระบบรายเดือน เป็นรูปแบบที่ลูกค้าใช้บริการก่อนแล้วจึง ชำ�ระค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดรอบการใช้ โดยสามารถเลือกแพ็กเกจ ทีส่ ามารถแบ่งประเภทได้เช่นเดียวกับระบบเติมเงิน แบบรวมการ ใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีบริการ AIS WiFi รวมอยู่ เช่นกัน หรือรูปแบบการใช้บริการเฉพาะอินเทอร์เน็ต และรูปแบบ การใช้งานโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ลูกค้าในระบบรายเดือนมี แพ็กเกจการใช้งานให้เลือกอย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน แต่จะ มีข้อแตกต่างจากระบบเติมเงินคือการชำ�ระเงินหลังรอบการใช้ บริการในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าจำ�นวนมาก พึงพอใจกับ ความสะดวกสบายในแง่นี้ นอกเหนือไปจากแพ็กเกจการใช้งานหลักของทัง้ ระบบเติมเงิน และระบบรายเดือนแล้ว ลูกค้าสามารถซื้อแพ็กเกจเสริม เพื่อใช้ งานเพิ่มเติมและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามความต้องการ เช่น เพิ่มจำ�นวนนาทีในการโทร เพิ่มปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยสามารถเลือกซื้อเป็น แพ็กเกจเสริมใช้ครัง้ เดียว หรือใช้ตอ่ เนือ่ งเป็นประจำ� ซึง่ มีชอ่ งทาง การซือ้ ที่ให้ความสะดวกสบายแก่ลกู ค้า ทัง้ การสมัครแพ็กเกจเสริม ด้วยการกดรหัส สมัครผ่านช่องทาง eService ซึ่งเป็นช่องทาง ออนไลน์ และผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น LINE เป็นต้น ในปี 2558 เอไอเอสได้ เ ปิ ด ตั ว สิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยมีสินค้าและบริการที่ส�ำ คัญดังต่อไปนี้
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
AIS One-2-Call! ZEED SIM เดือนกุมภาพันธ์ เอไอเอส เปิดให้บริการซิมใหม่ส�ำ หรับกลุ่ม วัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตในทางการตลาดสูง รวมทัง้ มีพฤติกรรมการใช้งานบริการข้อมูลที่สูงอีกด้วยเช่นกัน ภายใต้ช่อื ผลิตภัณฑ์ “Zeed SIM” มอบสิทธิประโยชน์หลาก หลายตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น เพิ่มส่วนแบ่ง การตลาดด้วยกลยุทธ์ Music Marketing ทัง้ ยังมีโปรโมชัน่ โซเชียล ไม่อนั้ พร้อมเน็ตฟรี และค่าโทรราคา พิเศษ มอบสิทธิพิเศษส่วนลดร้าน อาหารชือ่ ดัง และยังมีแอพพลิเคชัน่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มเป็ น ส่ ว นเสริ ม บุคคลให้ได้มากทีส่ ดุ เกิดเป็นแพ็กเกจ iSWOP ซึง่ เป็นครัง้ แรกที่ อีกด้วย ผู้ใช้งานสามารถปรับสลับค่าโทรและเน็ตเองได้ แบบ Real-time คือสามารถปรับได้ทุกที่ ทุกเวลา และมีผลในทันที สามารถตอบ โจทย์ ได้ทุกพฤติกรรมการใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าค่าโทรหรือค่า เน็ตในแพ็กเกจที่ใช้งานจะเหลือ ทำ�ให้ใช้งานได้หมดคุ้มค่าทุก เดือน แพ็กเกจ iSWOP เกิดจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้งานของผูบ้ ริโภค ทำ�ให้มอง เห็นรายละเอียดพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า นำ�ไปสูก่ ารพัฒนา รูปแบบแพ็กเกจที่ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าแต่ละ
ซิมเซฟเซฟ เอไอเอสร่วมมือกับแอกซ่าประกันภัย แบรนด์ประกันภัย อันดับ 1 ของโลก ออกแบบซิมมือถือรูปแบบใหม่ เป็นซิมระบบ เติมเงินรายแรกและรายเดียว ที่มอบสิทธิ พิ เ ศษ “โทรคุ้ม ค่ า พร้ อ มความคุ้ม ครอง” ให้ลกู ค้าได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุ และเงินชดเชยรายได้ โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ย ประกัน ซิมแบบเฉพาะกลุ่ม เอไอเอสมองเห็ น โอกาสที่ จ ะเพิ่ ม ฐานลู ก ค้ า ในกลุ่ ม ที่ มี ศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่ม ลูกค้านักท่องเที่ยว โดยได้เสนอแพ็กเกจและบริการที่สร้างความ แตกต่างจากคู่แข่งและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละ กลุ่ม ดังนี้ Traveller Sharing SIM เดือนมกราคม เอไอเอสได้เปิดบริการซิมใหม่ให้กบั นักท่องเทีย่ ว “Traveller Sharing SIM” โดยใน 1 แพ็กเกจจะมีซมิ 3 เลขหมาย ซึง่ ลูกค้าจะได้โปรโมชัน่ ค่าโทรในกลุม่ ฟรีพร้อมได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และสามารถแบ่งการใช้งานสำ�หรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเป็น ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน โดยได้ทำ�การตลาดร่วมกับ Tour Agency ทั้ ง ในประเทศและนอกประเทศ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มีโอกาสเข้าถึง AIS Traveller SIM
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
031
Hello Asia SIM เดือนมิถุนายน เอไอเอสได้เปิดให้บริการ Hello Asia SIM เพื่อตอบสนองกลุ่มแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ทำ�งานอยู่ ในประเทศไทย อาทิ เมียนมาร์ เขมร ลาว จีน เกาหลี ญีป่ นุ่ โดย เป็นรายแรกทีม่ จี ดุ เด่น แตกต่างจากคูแ่ ข่งขันคือ 1 ซิม รองรับถึง 6 ประเทศ 6 ภาษา ด้วยระบบตอบรับทางเสียงในภาษาประจำ�ชาติ สื่อสารกับลูกค้า และยังมีโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับพฤติกรรม ผูบ้ ริโภค ด้วยอัตราค่าโทรทีถ่ กู พิเศษ และใช้งาน Social Media ฟรี อีกทั้งยังมีบริการโทรกลับต่างประเทศ (IDD) ด้วยอัตราค่าบริการ พิเศษ และยังได้มีการนำ�เครื่องโทรศัพท์ AIS LAVA มาผนวกกับ ซิมการ์ด ทำ�ให้สามารถเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มเมียนมาร์ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายภายในปี 2558 นอกจากบริการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เอไอเอสยังมีการขาย เครื่องโทรศัพท์ซึ่งได้จัดหาโทรศัพท์คุณภาพดี ราคาเหมาะสม ให้ลูกค้าเลือกใช้ตามความต้องการที่หลากหลาย ในปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้จัดโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อความคุ้มค่าสำ�หรับลูกค้า และ ยังช่วยสนับสนุนการเปลีย่ นมาใช้โทรศัพท์ 3G ซึง่ เป็นเทคโนโลยีที่ มีคณ ุ ภาพดี ทันสมัยขึน้ รวมไปถึงการใช้สมาร์ทโฟนทีท่ �ำ ให้ลกู ค้า สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ตัวอย่าง ของโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้ เอไอเอสซุปเปอร์คอมโบ นำ�เสนอสมาร์ทโฟนคุณภาพดี ราคาประหยัดหลากหลายรุ่น ภายใต้แบรนด์ AIS LAVA ที่เป็นแบรนด์พิเศษระหว่างเอไอเอส กับผู้ผลิตมือถือ พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ทั้งในระบบเติมเงินและ รายเดือน ทำ�ให้ลกู ค้าได้ใช้โทรศัพท์ราคาคุม้ ค่า รองรับเทคโนโลยี 3G นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ยังมีการเปิด ตัว AIS LAVA ที่รองรับเทคโนโลยี 4G ด้วย เพื่อให้ลูกค้าพร้อม ใช้บริการ 4G บนเครือข่ายเอไอเอส ท่านสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับแพ็กเกจระบบเติมเงิน ได้ที่ www.ais.co.th/3g-one-2-call/Default.aspx และ www.ais. co.th/3g-postpaid เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจ ระบบรายเดือน
032
บริการโรมมิ่ง นอกจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารในประเทศ แล้ว เอไอเอสยังมีบริการเพิ่มเติมที่ช่วยเสริมให้ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ เช่น บริการโรมมิง่ สำ�หรับ ลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศ และต้องการใช้งานโทรศัพท์ ส่ ง ข้ อ ความ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ในปั จ จุ บั น เอไอเอสเปิ ด ให้ บ ริ การ โรมมิ่ง 229 ประเทศทั่วโลก และ มีชอ่ งทางการให้บริการทีส่ ะดวกสบาย ทั้ ง คอลเซ็ น เตอร์ แอพพลิ เ คชั่ น AIS Roaming และการกดรหั ส ผ่านโทรศัพท์ เอไอเอสได้พัฒนาบริการโรมมิ่ง อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของบริการ เสียงและบริการข้อมูล โดยในปีท่ผี ่านมาบริษัทได้ออกแพ็กเกจ ข้อมูลแบบรายวันราคาประหยัด Non-stop Data Roaming ที่ให้ผู้ใช้บริการใช้งานข้อมูลในต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องไม่ จำ�กัดตลอด 24 ชั่วโมง และใช้งานได้หลายประเทศในแพ็กเดียว ซึ่ ง ผู้ ที่ ต้ อ งเดิ น ทางหลายประเทศในทริ ป เดี ย วกั น หรื อ ต้ อ ง บินแบบต่อเครื่อง จะได้รับความสะดวกสบายและคุ้มค่ามาก โดยแพ็กเกจนี้เปิดให้บริการรวม 97 ประเทศ สำ�หรับแพ็กเกจ เสียงราคาประหยัด บริษัทได้ขยายจำ�นวนประเทศที่ให้บริการ แล้ว 109 ประเทศ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สำ�หรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย สามารถติดต่อสื่อสารกับ ปลายทางในต่างประเทศ ครอบคลุม 240 ประเทศทั่วโลกได้โดย สะดวกง่ายดาย ด้วยบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ที่โทรออก ได้ทั้งจากโทรศัพท์ ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน โดยกด รหัสการโทรต่างประเทศและตามด้วยหมายเลขปลายทาง
บริการสำ�หรับลูกค้าองค์กร นอกจากกลุ่มลูกค้าบุคคล เอไอเอสยังมีบริการครอบคลุม ถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม ซึ่งมีการ เติบโตเช่นกัน ด้วยความต้องการใช้งานเพื่อจัดการธุรกิจและ เสริมประสิทธิภาพในด้านต่างๆ โดยเอไอเอสได้นำ�เสนอโซลูชั่นส์ สำ�หรับธุรกิจ เช่น โซลูชนั่ ส์ทางการสือ่ สาร โซลูชนั่ ส์ทางด้านไอที โซลูชน่ั ส์ตดิ ตามและตรวจสอบ โซลูชน่ั ส์ทางการตลาด และโซลูชน่ั ส์ พิเศษเฉพาะธุรกิจ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอสได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงสุด ภายใต้แบรนด์ เอไอเอสไฟเบอร์เป็นรายแรกและรายเดียวที่ให้บริการโดยการใช้ ไฟเบอร์อย่างเต็มรูปแบบ โดยการใช้โครงข่ายใยแก้วนำ�แสงที่ใหญ่ ที่สุดถึง 120,000 กิโลเมตร ที่ได้ลงทุนเพื่อรองรับระบบ 3G บน คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่ปี 2556 เอไอเอสจึงสามารถลาก สายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (Fibre Optic) เข้าตรงถึงบ้าน (FTTH) และอาคารที่พักอาศัย (FTTB) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้ า นความเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทัง้ ในเรือ่ งของความเร็วและความเสถียร ในการใช้งาน รวมไปถึงบริการหลังการขายมาตรฐานเอไอเอส ในปี 2558 พร้อมให้บริการครอบคลุม 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี อุดรธานี ขอนแก่น ภูเก็ต นครปฐม และสมุทรสาคร และจะขยาย การให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง และจะครอบคลุมกว่า 6.5 ล้านครัวเรือน ภายในปี 2559 โดยเอไอเอสไฟเบอร์ มีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือก ใช้บริการ 2 แบบ สามารถเลือกความเร็วได้ตั้งแต่ 15 Mbps 1 Gbps ดังนี้ • แพ็กเกจแบบ Home เหมาะสำ�หรับผูใ้ ช้งานตามบ้าน มาพร้อมกับ ความเร็วในการอัพโหลดสูงกว่าคูแ่ ข่ง เมือ่ เทียบกับแพ็กเกจที่ ราคาเท่ากัน ทำ�ให้ผู้ใช้งานสามารถท่องเว็บ รับส่งอีเมล เล่น โซเชียล เน็ตเวิร์ก อัพโหลดรูปภาพ เล่นเกมออนไลน์ ดูวิดีโอ สตรีมมิง่ และอัพโหลดคลิปหรือดู YouTube ได้อย่างไม่ตดิ ขัด • แพ็กเกจแบบ Professional เหมาะสำ�หรับผู้ใช้งานระดับ องค์กรขนาดเล็ก หรืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากแพ็กเกจนี้ จะได้รบั การกำ�หนดไอพี เพือ่ ทำ�เว็บเซิรฟ์ เวอร์ เมลเซิรฟ์ เวอร์ และการประชุมผ่านวิดีโอคุณภาพระดับ Full HD รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ลู ก ค้ า เอไอเอสไฟเบอร์ ยั ง สามารถรั บ ชมที วี ผ่ า น อินเทอร์เน็ต โดยไม่จำ�เป็นต้องติดจานดาวเทียม เพียงใช้งาน อุปกรณ์ AIS PLAYBOX ทำ�ให้ลูกค้าสามารถรับชมรายการ บั น เทิ ง จากผู้ จั ด หาคอนเทนต์ ที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ เอไอเอส รองรับความคมชัดระดับ Ultra HD 4K ซึ่งชัดกว่า HD ถึง 4 เท่า ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเอไอเอส ไฟเบอร์ได้ที่ www.ais.co.th/fibre ดิจิทัลคอนเทนต์และแอพพลิเคชั่นร่วมกับพันธมิตร ในปี 2558 เอไอเอสมีการพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความ สามารถพิเศษ เพื่ อตอบรั บรู ปแบบการใช้ชี วิต ของผู้ บ ริ โ ภค ในยุคดิจทิ ลั และขยายช่องทางในการหารายได้ใหม่จากคอนเทนต์ และบริการด้านดิจทิ ลั โดยได้มงุ่ เน้นไปที่ 5 แกนหลักทีจ่ ะสามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบนั นีไ้ ด้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ คลาวด์ และ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Machine-to-Machine หรือ M2M)
033
• วิดโี อ นวัตกรรมสำ�คัญทีม่ กี ารพัฒนาและนำ�เสนอต่อผูบ้ ริโภค ในปี 2558 คืออุปกรณ์ AIS PLAYBOX ซึ่งเป็นอุปกรณ์ Set Top Box ที่มีเสถียรภาพและมีความหลากหลายของ คอนเทนต์ในด้านวิดีโอ ทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ กีฬา และคาราโอเกะ เพื่อสร้างความ สะดวกสบายในการบริ โ ภค สื่ อ บันเทิงหลากรูปแบบสำ�หรับ ลู ก ค้ า เอไอเอสไฟเบอร์ โดย ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตร ชั้นนำ� เช่น จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ซีทีเอช สถานีโทรทัศน์ต่างๆ และยังเป็นครั้งแรกที่เอไอเอส นำ�บริการภาพยนตร์ฮอลลีวดู้ จากผูใ้ ห้บริการในระดับภูมภิ าค อย่าง HOOQ มาให้บริการบนอุปกรณ์ AIS PLAYBOX และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ • เกม ในปี 2558 เอไอเอสได้ร่ว มมือ กับ บริษัท ที่มีความ เชีย่ วชาญในการคัดสรรเกมจากนักพัฒนาทัว่ โลก เช่น บริษทั E-Innovation และบริษัท Blue Mobile ในประเทศไทย รวมถึงบริษัท Boyaa และ Game Loft ที่เป็นบริษัทผู้พัฒนา เกมชื่อดังจากต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มนักเล่นเกม ทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่วยั รุน่ จนถึงวัยทำ�งาน โดยได้พฒ ั นาช่องทาง การชำ�ระเงินผ่านทางการหักเงินจากเครือข่าย (Direction Carrier Billing) และการชำ�ระเงินผ่านทางบัตรเติมเงิน วันทูคอล • ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้ • การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) ในด้านบริการ M2M เอไอเอสทำ�ตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ลอจิสติกส์ พั ฒ นาบริ การด้ า นการทำ � ธุ ร กรรมการเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ความ การเงินและธนาคาร สาธารณูปโภค เป็นต้น และในปี 2558 สะดวกให้กับลูกค้า ทำ�ให้ลูกค้าสามารถโอนเงิน ถอนเงิน จำ�นวนการเชือ่ มต่อได้เติบโตกว่าร้อยละ 20 และในปีนี้บริษัท ผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้อย่างง่ายดาย เช่น การใช้แอพพลิเคชัน่ ได้พัฒนา M2M แพลตฟอร์มการเชื่อมต่อร่วมกับ Bridge AIS mPAY หรือใช้บริการ Beat Banking ทีเ่ อไอเอสได้รว่ มมือ Alliance ซึง่ เป็นกลุม่ พันธมิตรทีเ่ อไอเอสเป็นสมาชิก และมีผู้ กับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และได้ยกระดับการให้บริการ ให้บริการชั้นนำ�เป็นสมาชิกใน 37 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เป็นเอ็มเปย์ สเตชั่น เพื่อเป็นช่องทางในการอำ�นวยความ และแอฟริกา โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ลกู ค้าองค์กร สะดวกกับผู้ประกอบการและร้านค้าในการช่วยให้ลูกค้าชำ�ระ สามารถบริหารจัดการการเชือ่ มต่อ M2M ของอุปกรณ์ตนเอง เงินผ่านระบบได้โดยง่าย อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับธนาคาร ได้เอง เช่น เปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเวลาใดก็ได้ตามความ กสิกรไทยเพือ่ รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารสำ�หรับ ต้องการของธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนค่าใช้บริการของแต่ละ ใช้ชำ�ระค่าบริการอื่นๆ อุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมของแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งาน อีกทัง้ • คลาวด์ ในด้านบริการคลาวด์สำ�หรับลูกค้าองค์กร เอไอเอส สามารถดูรายงานการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์และสถานะการ ได้ให้บริการด้าน Software-as-a-Service ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อได้แบบ Real-time เป็นต้น ทำ�ให้เพิ่มประสิทธิภาพ ทีอ่ ยูบ่ นคลาวด์ เช่น ซอฟต์แวร์ดา้ นการรักษาความปลอดภัย และประสิทธิผลของธุรกิจ อีกทัง้ ตอบสนองการเข้าถึงตลาดได้ บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ด้านงานบริการ ด้านลอจิสติกส์ เครือ่ งมือ อย่างรวดเร็ว และแพลตฟอร์มดังกล่าวยังสามารถให้บริการ ด้านการตลาด และด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตเป็นต้น ได้ทั้งลูกค้าองค์กรในประเทศและต่างประเทศและครอบคลุม โดยมี จำ � นวนผู้ ใ ช้ เ ติ บ โตโดยรวมกว่ า เท่ า ตั ว ในปี 2558 การใช้งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ ง บริ ก ารดั ง กล่ า วลู ก ค้ า องค์ กรไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งลงทุ น ซื้ อ ซอฟต์แวร์ แต่เป็นการจ่ายค่าบริการรายเดือนแทน ซึง่ คุม้ ค่า กว่าการลงทุนซื้อ และจะได้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่อัพเดทใหม่ อยู่เสมอ อีกทั้งมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดจำ�นวนผู้ ใช้ทำ�ให้ตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน 034
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นอกจากคอนเทนต์และบริการหลักทั้ง 5 ด้านนี้ บริการ เสริมอื่นๆ ยังมีให้บริการลูกค้าอยู่ เช่น บริการ Calling Melody ได้ยกระดับให้ทันสมัย มีเพลงใหม่ๆ พร้อมแอพพลิเคชั่น Calling Melody เพิ่มความสะดวกในการเลือกและจัดการเพลง อีกทั้งยัง มีแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากโครงการ AIS StartUp ทีจ่ ดั ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2554 เพือ่ สนับสนุนและผลักดัน ให้ผู้ประกอบการ StatrUp สามารถเติบโตได้ และมีการคิด สร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคมากขึ้น โดยมีแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ มานำ�เสนอให้กับผู้ใช้บริการเอไอเอส เช่น บริการ GolfDigg ที่เป็นแอพพลิเคชั่นจองรอบสนามกอล์ฟ ราคาพิเศษ บริการ Stock Radar อันเป็นแอพพลิเคชั่นสำ�หรับ นักลงทุนในตลาดหุ้น บริการ Local Alike ที่เป็นการส่งเสริม การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น บริ การ Noonswoon ซึ่ ง เป็นการให้บริการหาคู่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับ บรรดาพันธมิตรธุรกิจของเอไอเอสที่มีการให้บริการด้าน SMS Infotainment ในอดีตเพื่อผลักดันให้เกิดการคิดค้นแอพพลิเคชั่น ให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้ สมาร์ทโฟนกันมากขึ้น
เอไอเอสได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำ�หน่าย กระจาย ช่องทางการจัดจำ�หน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงมี ช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนอง รูปแบบการดำ�เนินชีวติ ของลูกค้าทุกกลุม่ โดยร้อยละ 97 เป็นการ จำ�หน่ายผ่านตัวแทนจำ�หน่ายทีม่ ศี กั ยภาพในการดำ�เนินธุรกิจและ สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา ทัง้ จากทำ�เลทีต่ งั้ ผลงานทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ สถานะทางการเงิน โดย เฉพาะอย่างยิง่ ตัวแทนจำ�หน่ายในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัดจะต้องเป็นผูท้ ี่ มีความคุ้นเคยในพื้นที่และเป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพภายในพื้นที่ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การจำ�หน่ายและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายซึ่งเป็นจุดส่งผ่านสินค้าและบริการ ไปสู่มือผู้บริโภคนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญที่ส่งเสริมกลยุทธ์ ของบริษัท และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้ทั่วถึง รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
035
เอไอเอส ช็อป เอไอเอสมีการขยายสาขาเอไอเอส ช็อป เพือ่ ให้สามารถบริการ ลูกค้าได้ในพืน้ ทีท่ ค่ี รอบคลุมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนา กระบวนการให้บริการที่ทำ�ให้คล่องตัว เพื่อความรวดเร็ว อีกทั้ง ยังปรับปรุงการจัดพื้นที่และแสดงสินค้าในช็อป ซึ่งจะมีส่วนช่วย สร้างประสบการณ์ทด่ี ีให้กบั ลูกค้า โดยในปี 2558 มีเอไอเอส ช็อป 84 สาขา และเอไอเอส ช็อป บายพาร์ทเนอร์ ทีด่ �ำ เนินการโดย พันธมิตรอีก 10 สาขา นอกจากนี้ เอไอเอสยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนจำ�หน่ายที่มี ศักยภาพเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารร้านเอไอเอส ช็อป เพือ่ ช่วยให้การขยายสาขาเข้าถึงลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้ โดยเอไอเอส ช็อปทีบ่ ริหารโดยตัวแทนจำ�หน่ายนีจ้ ะมีมาตรฐานการขายและการ ให้บริการอย่างมีคณ ุ ภาพเช่นเดียวกับการบริหารโดยเอไอเอสเอง
ตัวแทนจำ�หน่ายแอดวานซ์ ค้าส่ง (Advanced Distribution Partnership หรือ ADP) ตัวแทนจำ�หน่ายแอดวานซ์ ค้าส่งได้รับการคัดเลือกจาก ตัวแทนจำ�หน่ายเทเลวิซ และตัวแทนจำ�หน่ายทั่วไปที่มีศักยภาพ ในการกระจายสินค้าในพื้นที่ และมีสถานะทางการเงินที่ดี เพื่อ ทำ�หน้าที่ดูแลบริหารการจัดส่งสินค้าให้กับตัวแทนแอดวานซ์ ค้ า ปลี ก และตั ว แทนจำ � หน่ า ย เอไอเอส บั ด ดี้ ในเขตพื้ น ที่ ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสนับสนุนการทำ�กิจกรรม ทางการตลาดในพื้นที่ ตัวแทนจำ�หน่าย “เอไอเอส บัดดี้” ในปี 2558 นี้ เอไอเอสได้ทำ�การปรับโฉมตัวแทนจำ�หน่าย “เอไอเอส เซอร์วสิ พอยท์” ใหม่ ภายใต้แบรนด์วา่ “เอไอเอส บัดดี”้ ด้วยแนวคิด “เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณ” เพื่อเป็นร้านค้าปลีกที่ จำ�หน่ายสินค้าและให้บริการอื่นๆ ของเอไอเอส โดยมีจำ�นวนกว่า 1,000 ร้านค้ากระจายตัวอยู่ในตามแต่ละอำ�เภอ ทั่วประเทศ เพื่อ ตอบสนองต่อการขยายตัวของกลุม่ ลูกค้าเอไอเอสทีม่ แี นวโน้มเพิม่ มากขึ้นในอนาคต
ตัวแทนแอดวานซ์ ค้าปลีก (Advanced Retail Shop หรือ ARS) ตัวแทนแอดวานซ์ ค้าปลีกเป็นร้านค้าปลีกทีจ่ �ำ หน่ายโทรศัพท์ ทั่วไปที่กระจายอยู่หลากหลายพื้นที่ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็น ตัวแทนจำ�หน่าย “เทเลวิซ” เอไอเอสมีตวั แทนจำ�หน่ายเทเลวิซจำ�นวนทัง้ สิน้ กว่า 100 ราย อย่างดี นับเป็นช่องทางสำ�คัญเพราะเป็นตัวแทนจำ�หน่ายสินค้า และมีรา้ นเทเลวิซ และเทเลวิซพลัส กว่า 450 แห่งทัว่ ประเทศ โดย ให้กับลูกค้าโดยตรง ปัจจุบันมีมากกว่า 22,000 ราย และมีแนว ตัวแทนจำ�หน่ายเทเลวิซมีสิทธิในการจำ�หน่ายสินค้าและบริการ โน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของชุมชน ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเอไอเอส รวมถึงมีสิทธิในการให้ บริการรับจดทะเบียนรายเดือน ให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน ตัวแทนจำ�หน่ายขนาดใหญ่ ต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการรับชำ�ระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Key Account and Modern Trade) ทัง้ นี้ เทเลวิซทีเ่ ป็นพันธมิตรกับเอไอเอส จะได้รบั การสนับสนุนใน เอไอเอส ได้จัดจำ�หน่ายสินค้าและบริการต่างๆ เช่น รับชำ�ระ ด้านต่างๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานให้บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพ เงิน ผ่านตัวแทนจำ�หน่ายขนาดใหญ่ซึ่งมีสาขาหรือร้านค้าของ และมีมาตรฐานเช่นเดียวกับเอไอเอส ช็อป ทัง้ การสนับสนุนในด้าน ตนเองอยู่ทั่วประเทศ (Chain Store) เช่น เจมาร์ท ทีจี บางกอก ระบบบริหารจัดการ ระบบและช่องทางสือ่ สารทีส่ ะดวกเพือ่ ให้การ เทเลคอม ซีเอสซี กลุม่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ส่งข้อมูลถึงพันธมิตรได้รวดเร็วเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ เทสโก้โลตัส บิก๊ ซี เพาเวอร์บาย เซเว่นอีเลฟเว่น กลุม่ ช่องทางขาย กับร้านค้า อีกทัง้ ยังสนับสนุนในด้านการแบ่งปันความรู้ ฝึกอบรม อุปกรณ์ไอที ตัวแทนจำ�หน่ายไอที กลุม่ ไอทีคา้ ปลีก เช่น ไอสตูดโิ อ บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีทีมสนับสนุนงาน ไอบีท บานาน่าไอที คอมเซเว่น ไอทีซิตี้ เป็นต้น โดยกระจาย บริการที่ออกเยี่ยมร้านเพื่อให้ค�ำ แนะนำ� และในปี 2557-2558 นี้ อยู่ทั่วประเทศเป็นจำ�นวนทั้งสิ้นมากกว่า 20 ราย และเป็นสาขา ยังได้จัดหลักสูตร Yong Telewiz Management เพื่อเตรียม มากกว่า 13,000 แห่ง รวมถึงได้เพิม่ จำ�นวนพนักงานส่งเสริมการขาย ความพร้อมทัง้ ด้านการดำ�เนินงาน การตลาด บัญชีการเงิน และ (AIS promoter) คอยทำ�หน้าที่แนะนำ�สินค้าและบริการแก่ลูกค้า เทคโนโลยี ให้กบั ผูบ้ ริหารเทเลวิซรุน่ ใหม่ในการสืบทอดธุรกิจ พร้อมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางจำ�หน่าย โดยเพิ่ม ในปี 2558 เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสบการณ์การเลือกซื้อ ความสามารถในการขายสินค้า และให้บริการของเอไอเอส อาทิ สินค้าให้กับลูกค้า จึงจัดร้านให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองใช้งาน โครงการ AIS Super Deal โครงการเก่ า แลกใหม่ เป็ น ต้ น สมาร์ทโฟนยอดนิยมจริงก่อนตัดสินใจซือ้ รวมถึงการอำ�นวยความ ตลอดจนการเพิ่มสื่อต่างๆ ในสาขาของตัวแทนจำ�หน่ายเพื่อ สะดวกต่างๆ เช่น ช่วยโอนย้ายข้อมูลในโทรศัพท์เครื่องเดิม เช่น เป็นการส่งเสริมการขายและสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ ข้อความและเพลง ไปสู่ครื่องใหม่ด้วย นวัตกรรมจากอุปกรณ์ Cellebrite และยังช่วยอำ�นวยความสะดวก แก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้วยระบบคิวและตู้รับชำ�ระอัตโนมัติ (Payment Kiosk) รายงานประจำ�ปี 2558 036 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การจำ�หน่ายทางตรง เป็ น ช่ อ งทางที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการจั ด จำ � หน่ า ยให้ สามารถนำ�เสนอสินค้าและบริการได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง เช่น การออกบูธ ซึง่ ดำ�เนินการโดยการคัดสรรจากตัวแทนจำ�หน่าย ที่ มี ศั ก ยภาพและความชำ � นาญในแต่ ล ะพื้ น ที่ และโดยจั ด ตั้ ง ทีมงาน AIS Direct Sales เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัว ของตลาดในอนาคต การจำ�หน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เอไอเอส ส่งเสริมให้ตัวแทนจำ�หน่ายระบบ วัน ทู คอล! ให้ บริการเติมเงินผ่านตัวแทนหน่วยเติมเงิน AIS Online top-up ช่วยให้ลูกค้าเอไอเอสสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาวิธีการ เติมเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านเครื่องเติมเงินอัตโนมัติ เอทีเอ็ม ธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ อินเทอร์เน็ต เอ็มเปย์ โดยปัจจุบนั เอไอเอสมีการจำ�หน่ายผ่านช่อง ทางอิเล็กทรอนิกส์กว่า 400,000 จุด ปัจจุบนั การเติมเงินผ่านช่อง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีสัดส่วน กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการเติมเงินทั้งหมด รวมถึงยังช่วยลด ต้นทุนในการผลิตบัตรเติมเงินและบัตรเงินสดอีกด้วย สำ�หรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์นนั้ มี ช่องทางการจัดจำ�หน่ายทีม่ งุ่ เน้นประสิทธิภาพให้สามารถนำ�เสนอ สินค้าและบริการได้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้า โดยได้เลือกช่องทางทีเ่ หมาะสม กับกลุ่มลูกค้า และครอบคลุมเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัว ของตลาดในอนาคต ช่องทางจัดจำ�หน่ายสำ�หรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้ มีทง้ั การจัดจำ�หน่ายผ่านเอไอเอส ช็อป และเทเลวิซ รวมกว่า 80 แห่ง ใน 12 จังหวัดในพืน้ ทีใ่ ห้บริการ มีการตัง้ ทีมจัดจำ�หน่ายแบบขายตรง ของเอไอเอส ไฟเบอร์ มีการจัดตั้งตัวแทนจำ�หน่ายที่มีศักยภาพ และความชำ�นาญในแต่ละพืน้ ที่ นอกจากนี้ ยังมีการจำ�หน่ายผ่าน ร้านค้าตัวแทนของเอไอเอส ได้แก่ เทเลวิซ ตัวแทนแอดวานซ์ ค้าปลีก (Advanced Retail Shop หรือ ARS) อีกทั้งยังมี ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ เป็นช่องทางการจัดจำ�หน่ายทีเ่ หมาะกับ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยผ่านเว็บไซต์เอไอเอสไฟเบอร์ www.ais.co.th/fibre/ และแอพพลิเคชั่น AIS Fibre โดยสามารถ ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และประสบการณ์ลูกค้า
ปี 2558 เอไอเอสได้เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์การดูแลลูกค้า ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล ด้วยการเปิดตัวโครงการ “AIS LIVE 360o เติมทุกองศากับความพิเศษ” เพื่อ ดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้านของ ความต้องการทัง้ 360 องศาของการ ใช้ชีวิต สอดคล้องกับรูปแบบการ ใช้ชวี ติ ของคนยุคใหม่ ทีม่ องหาความ พิเศษ ความสะดวกสบาย ความตืน่ เต้น และความสนุกสนาน โดย มีกลยุทธ์สำ�คัญ 5 ด้าน ผ่าน 5 องศาของการดูแล ดังนี้ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
AIS Service องศาการบริการแบบใส่ใจ ยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยี พร้อมพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่ ให้การดูแลอย่างครอบคลุมกว่า 5,000 คน โดยในปีนี้ บริษทั แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำ�กัด (ACC) ผูใ้ ห้บริการ เอไอเอส คอลเซ็นเตอร์ ได้เติบโตไปอีกก้าวย่าง ด้วยการจัดตั้ง สำ�นักงานต่างจังหวัด ที่จังหวัดนครราชสีมา จำ�นวน 2 แห่ง คือที่ อาคารเกริกไกร ถนนอัษฎางค์ และที่อาคาร เดอะมอลล์ ถนนมิตรภาพ รองรับพนักงานได้สูงสุด 750 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของพนักงาน ACC ทั้งหมด และยังเป็นการ สร้างงานให้แก่ท้องถิ่นโคราช โดยปัจจุบันมีพนักงานจากท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียง 540 คน ให้บริการรับสายลูกค้าได้รอ้ ยละ 20 ของจำ�นวนสายทั่วประเทศ และเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ ชีวิตบนสื่อสังคมออนไลน์ ยังได้มีการลงทุนพัฒนาระบบดูแลสื่อ มัลติมเี ดีย (New Multimedia Tool) โดยระบบจะแจ้งกระทู้ ข้อสงสัย ต่างๆ ทีก่ ระจายอยู่ในสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุค๊ พันทิป อีเมล กลับมายังพนักงานโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตอบกลับลูกค้า ได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยจำ�นวนการติดต่อผ่านช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ได้เติบโตสูงขึ้นถึง 59% เมื่อเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้ ยังได้พฒ ั นาระบบการบริการตนเองผ่านระบบตอบรับ อัตโนมัติ (Interactive Voice Response) ซึง่ มีจ�ำ นวนมากกว่า 3.4 ล้านสายต่อเดือน ด้วยบริการใหม่ “ *1175 บริการทำ�เองได้งา่ ยจัง” ให้ลูกค้าทำ�ธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น เปลี่ยนแพ็กเกจ 037
สมัครโปรโมชั่น ฯลฯ ฟรี ไม่คิดค่าโทร มีผู้ใช้บริการร้อยละ 52 ของบริการระบบตอบรับอัตโนมัติทั้งหมด และมียอดขายผ่าน *1175 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายทั้งหมด ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ การบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคล และการตรวจสอบคุณภาพ ทำ�ให้ ACC ได้รับรางวัล “Best of the Best Employer Thailand 2015” จาก Aon Hewitt และรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ ผู้บริโภคดีเด่น” จากสำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นปีที่ สองติดต่อกันอีกด้วย เอไอเอส ช็อป ในปีนี้ ได้เติบโตขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง • การบริการด้วยตู้อัจฉริยะ • ตู้ชำ�ระเงิน (Payment Kiosk) เพิ่มจาก 249 ตู้ในปี 2557 จาก 68 สาขาในปี 2557 เป็น 84 สาขาในปี 2558 โดยได้เปิดตัว เป็น 370 ตู้ในปี 2558 โดยย้ายธุรกรรมการชำ�ระเงินผ่าน AIS Flagship Store ใหม่ 2 แห่ง คือที่ ดิ เอ็มควอเทียร์ และ เคาน์เตอร์ที่ เอไอเอส ช็อป ไปยังตู้ได้ถึงร้อยละ 80 ทำ�ให้ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต พร้อมเดินหน้ายกระดับการให้บริการ พนักงานสามารถให้บริการอื่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก เอไอเอส ช็อปทั่วประเทศสู่ดิจิทัลไลฟ์อย่างเต็มตัวในหลากหลาย ยิ่งขึ้น และยังขยายตู้ไปยังจุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า มิติ อาทิ ใต้ดิน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เทเลวิซ ช็อป ศูนย์การค้า • กระบวนการให้บริการ ได้พัฒนาสู่รูปแบบดิจิทัล (Digitized ชุมชนมากขึ้นด้วย Process) โดยพนักงานให้บริการแบบเคลื่อนที่ (Service • ตู้บริการอัจฉริยะ (Service Vending Kiosk) เปิดให้ on Mobility) ด้วยแท็บเล็ต ทำ�ให้มีความคล่องตัว ลดการ บริการเต็มตัวในปีนี้ ให้ลูกค้าทำ�รายการต่างๆ ได้ด้วย ใช้กระดาษ และช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้า ผ่านการ ตนเอง เช่น เลือกเบอร์มงคล จดทะเบียนเลขหมายใหม่ ปฏิสัมพันธ์ในการให้คำ�ปรึกษาบริการอย่างใกล้ชิดขึ้น เปลี่ยนซิม อัพเกรดเป็น 3G เปลี่ยนแพ็กเกจ โดยติดตั้ง ที่เอไอเอส ช็อปแล้วทั้งสิ้น 49 ตู้ และจะขยายต่อเนื่อง ในปีหน้า • ตู้จำ�หน่ายสินค้า (AIS Vending Kiosk) เริ่มเปิดให้บริการ 6 ตู้ โดยในระยะแรกนี้ เปิดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น้องอุ่นใจ รูปแบบต่างๆ เช่น ตุ๊กตาอุ่นใจ ผ้าขนหนู ม่านกันแดด เป็นต้น • พนักงาน ยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานอย่าง ต่อเนือ่ ง โดยได้พฒ ั นาพนักงานเป็น กูรดู า้ นดิจทิ ลั ไลฟ์ (Digital Life Guru) ทีม่ ที กั ษะความรูเ้ กีย่ วกับสมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม และแอพพลิเคชัน่ โดยเพิม่ จาก 232 คน ในปี 2557 เป็น 375 คน ในปีนี้ • การจัดร้านให้มีพื้นที่แสดงเทคโนโลยีดิจิทัลไลฟ์ที่ล้ำ�สมัย (Digital Life Arena) โดยปีนี้จัดแสดงในคอนเซ็ปต์การดูแล สุขภาพ และการใช้ชีวิตในบ้านแบบสมาร์ท (Smart Health & Smart Home) ให้ลูกค้าได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์จริงกับ อุปกรณ์จริง โดยจัดพื้นที่ดังกล่าวที่ เอไอเอส ช็อป 10 สาขา ในปีนี้ และยังได้ปรับโฉมการจัดแสดงสินค้าภายในช็อปในรูป แบบดิจทิ ลั (Visual Merchandise Wall) เพือ่ เพิม่ ความโดดเด่น ทางสายตา และนำ�เสนอสินค้าบริการที่หลากหลายครบวงจร อย่างน่าสนใจด้วย
038
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
AIS Privileges พิเศษกับองศาที่ชอบส่วนลด มอบสิทธิพิเศษต่างๆ ร่วมกับ ร้านค้ากว่า 12,000 ร้านค้า อาทิ เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป ไมเนอร์ กรุ๊ป แมคโดนัลด์ แบล็คแคนยอน S&P เมเจอร์กรุ๊ป SF Cinema รถไฟฟ้ า บี ที เ อส รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น เอ็ ม อาร์ ที บางกอกแอร์เวย์ส ดิ เอ็มควอเทียร์ สยามพารากอน บางจาก เป็นต้น ครอบคลุมทัง้ การรับประทานอาหาร ช็อปปิง้ บันเทิง การเดินทาง และท่องเที่ยว ตลอดจนส่วนลดมือถือที่มอบให้สำ�หรับผู้ซื้อ สมาร์ทโฟนพร้อมแพ็กเกจราคาสุดคุ้ม AIS Rewards พิเศษกับองศาที่ชอบลุ้นทอง จัดโครงการคืนกำ�ไรให้ลูกค้า เอไอเอส สานต่อความยิง่ ใหญ่กบั โครงการ “เอไอเอส อุน่ ใจ ปี 7 โชค ทองถล่มทับ” ร่วมกับเวิรค์ พอยท์ ในรายการปริศนาฟ้าแลบ เพือ่ มอบโชคให้ลกู ค้าได้ลนุ้ ทองแสนทุกวัน ทองล้านทุกเดือน เป็นต้น AIS Points พิเศษกับองศาที่ชอบแลกพอยท์ มอบความคุ้มค่าทุกการ ใช้งาน โดยยอดค่าใช้บริการทุก 25 บาท รับ 1 พอยท์ เพื่อรับ สิทธิ์แลกค่าโทร ค่าอินเทอร์เน็ต กินฟรี ดูหนังฟรี พรีเมี่ยมอุ่นใจ และลุ้นเที่ยวฟรีกับ เจมส์ จิรายุ ด้วย AIS Experience พิเศษกับองศาเปิดประสบการณ์ มอบประสบการณ์สุดพิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ ดูแลลูกค้าอย่างอบอุ่นและพิเศษตลอด ประสบการณ์ ได้แก่ ด้านท่องเที่ยว 8 เส้นทางมรดกโลก อาทิ ตุรกี กุ้ยหลิน สาธารณรัฐเช็ก ด้านกินดื่ม ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุก กลุ่มอย่างหลากหลาย อาทิ อร่อยแบบพรีเมี่ยมกับเชฟระดับโลก จาก “Michelin Star Chef” และโครงการใหม่ในปีนี้ “มือ้ นีฟ้ นิ วันนี้ ฟรี” ให้ลูกค้าได้กินฟรีในย่านดังทั้งกรุงเทพฯ และอีก 20 จังหวัด ทั่วไทย ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับอย่างมาก ทั้งนี้ ลูกค้า เอไอเอส เซเรเนด ยังคงได้รับความพิเศษที่ มากกว่า ด้วยการคัดสรรสิทธิพเิ ศษสำ�หรับลูกค้าเซเรเนด แพลทินมั โดยเฉพาะ เช่น ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง/เดือน ที่ SF Cinema พร้อม ส่วนลดร้อยละ 25 สำ�หรับที่นั่งชั้นหนึ่ง (First Class) เครื่องดื่ม ฟรี 1 แก้ว และของว่างฟรี 1 ชิน้ บริการสำ�รองทีจ่ อดรถพิเศษ ลูกค้า เซเรเนดแพลทินัม และโกลด์ กว่า 17 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการร่วม สร้างให้คนไทยภาคภูมใิ จในความเป็นไทย อาทิ “เปิดตำ�นาน 100 ปี พระที่นั่งอนันตสมาคม” เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อมชมงานแสดง “ศิลป์ แผ่นดิน” และกิจกรรม “อัศจรรย์ ภูพิงคราชนิเวศน์” พาลูกค้า เซเรเนดเยีย่ มชมพระตำ�หนักภูพงิ คราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ อย่าง ใกล้ชิด ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้รับเสียงตอบรับและความประทับใจจาก ลูกค้าเป็นอย่างดี
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ โครงการ “AIS LIVE 360o เติมทุกองศากับความพิเศษ” ดังกล่าว ยังได้รบั รางวัล “Innovative Mobile Digital Lifestyle Campaign Award” จาก Asia Pacific Customer Service Consortium (APCSC) ประเทศฮ่องกง ในเดือนมิถนุ ายน 2558 ซึ่งเป็นรางวัลจากการคัดสรรแคมเปญที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ ตอบโจทย์การบริการและการดูแลลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ยอดเยี่ยม ทีส่ ดุ ด้วย
039
ปัจจัยความเสี่ยง เอไอเอสให้ความสำ�คัญกับการมีระบบบริหารจัดการความ เสี่ยงที่ดีเพื่อให้สามารถดำ�เนินงานต่อไปได้ในทุกสภาวการณ์ โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีประธาน กรรมการบริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละ สายงานเป็นกรรมการ ได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส เพื่อ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบ อย่างมีนยั สำ�คัญกับการดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน หรือการดำ�รงอยู่ ของเอไอเอสและบริษัทในเครือ การกำ�หนดมาตรการควบคุม และบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ อันจะเป็น การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และการทบทวนประเด็นความเสี่ยงของเอไอเอส โดยได้นำ�เสนอ ผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในทุกไตรมาส ทัง้ นี้ รายละเอียดเพิม่ เติมเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน” หน้า 81 ในปี 2558 ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สำ�คัญดังนี้
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายรั ฐ กฎระเบี ย บ ข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแล เอไอเอสประกอบกิ จ การภายใต้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง กสทช. ในฐานะองค์กร ผู้กำ�กับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม มีอำ�นาจตาม กฎหมายในการออกกฎระเบียบ หรือข้อบังคับเพื่อกำ�กับดูแล การประกอบกิ จ การโทรคมนาคมของผู้ได้รับ ใบอนุญาต ซึ่ง การออกกฎระเบียบ หรือข้อบังคับในอนาคตของ กสทช. เช่น การกำ � หนดโครงสร้ า งและอั ต ราค่ า บริ การ หรื อ การกำ � หนด หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูบ้ ริโภค อาจทำ�ให้ความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษทั ลดลง และ/หรือ ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมกฎระเบียบ และข้อบังคับ ในการประกอบกิ จ การโทรคมนาคมจะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ความเสียหายไม่วา่ ทางหนึง่ ทางใด หาก กสทช. ได้ด�ำ เนินการโดย ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทก็ไม่อาจฟ้องร้อง และ/หรือเรียกค่าเสีย หายใดๆ จาก กสทช. ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะฟ้องร้องให้หน่วยงานผู้ออกกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือข้อบังคับ เพิกถอนการประกาศใช้ ตลอด จนเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีที่ บริษัทมีความเห็นว่ากฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับ นั้นๆ กระทบสิทธิของบริษัท หรือบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ เป็นธรรม นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่าร่างกฎหมาย กฎระเบี ย บ และ/หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ จ ะประกาศเพื่ อ ใช้ บั ง คั บ 040
ในอนาคตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กสทช. บริษทั ในฐานะผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมถือเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยตรง ย่อมจะได้รับเชิญให้ร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการ ออกกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือข้อบังคับ ดังนั้น บริษัทจะ ใช้โอกาสดังกล่าวแสดงความเห็นเสนอแนะ และ/หรือคัดค้าน หากการออกกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือข้อบังคับที่จะส่ง ผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษทั อย่างร้ายแรงหรือหาก การออกกฎระเบียบ และ/หรือข้อบังคับ กระทำ�ไปโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ข้อพิพาทอันเนื่องจากภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) กับ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (ทีโอที) ที โ อที ไ ด้ ยื่ น คำ � เสนอข้ อ พิ พ าทหมายเลขดำ � ที่ 9/2551 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการสำ�นักระงับข้อพิพาท สำ�นักงานศาล ยุติธรรม เรียกร้องให้บริษัทชำ�ระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่ม จำ�นวน 31,463 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้ มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้ขาดให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาททั้งหมด โดยให้ เหตุผลสรุปได้ว่า บริษัทได้ชำ�ระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่เป็นฝ่ายผิดสัญญา และไม่ต้องชำ�ระเงินค่าผลประโยชน์ ตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ให้แก่ทีโอที ดังนั้น ทีโอทีจึงได้ยื่นคำ�ร้อง ขอเพิกถอนคำ�ชีข้ าดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ในเวลาต่อมา และขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาซึง่ อาจใช้เวลาหลายปี ทั้งนี้ หากบริษัทเป็นฝ่ายแพ้คดี อาจต้องชำ�ระเงินตามที่ ทีโอทีเรียกร้อง อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารของบริษทั เชือ่ ว่าผลของคดี น่าจะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ี เนือ่ งจากเงินส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว เป็นจำ�นวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที่บริษัทได้นำ �ส่งแล้ว ตามซึ่ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการได้ พิ จารณาและมี ม ติ เ อกฉั น ท์ ยกคำ�เสนอก่อนหน้านี้
บริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) (กสท) กสท ได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 3/2551 ต่อ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ลาการ สำ � นั กระงั บ ข้ อ พิ พ าท สำ � นั ก งาน ศาลยุตธิ รรม เพือ่ เรียกร้องให้ ดีพซี ี บริษทั ย่อยของบริษทั ชำ�ระเงิน ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมอีกจำ�นวน 2,449 ล้านบาท ตามสัญญา ให้ดำ�เนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ พร้อมเรียก เบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของจำ�นวนเงินที่ค้างชำ�ระ ในแต่ละปี นับตั้งแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำ�ระเสร็จสิ้นรวมเป็นเงิน ทั้งหมดจำ�นวน 3,410 ล้านบาท ซึ่งจำ�นวนเงินส่วนแบ่งรายได้ ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที่ ดีพีซี ได้นำ�ส่ง ตั้งแต่ 16 กันยายน 2546 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2550 และได้ นำ�มาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ อันเป็นการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
และมีการปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค�ำ ชี้ขาด ให้ยกคำ�เสนอข้อพิพาททัง้ หมดของ กสท โดยให้เหตุผลสรุปได้วา่ การชำ�ระหนี้เดิมเสร็จสิ้นและระงับไปแล้ว กสท ไม่อาจกลับมา เรียกร้องส่วนที่อ้างว่าขาดไปได้อีก ดีพีซี จึงไม่เป็นผู้ผิดสัญญา ดังนั้น กสท จึงได้ยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอนคำ�ชี้ขาดดังกล่าวต่อ ศาลปกครองกลางในเวลาต่อมา โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคำ�พิพากษายกคำ�ร้องของ กสท โดยได้ให้เหตุผลว่า กสท เป็นผู้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การชำ�ระเงินส่วนแบ่งตามมติ คณะรัฐมนตรี และได้ยอมรับเงินส่วนแบ่งรายได้คงเหลือพร้อม กับการคืนหนังสือค้�ำ ประกันให้แก่ ดีพซี ี มาตลอดโดยมิได้ทกั ท้วง แต่อย่างใด คำ�วินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการจึงเป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อสัญญา ทัง้ นี้ หาก ดีพซี ี แพ้คดี อาจต้องชำ�ระเงินตามที่ กสท เรียกร้อง อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารของบริษทั เชือ่ ว่าผลของคดีนา่ จะคลีค่ ลาย ไปในทางที่ดี เนื่องจากเงินส่วนแบ่งรายได้ตามที่ กสท เรียกร้อง ดังกล่าวเป็นจำ�นวนเดียวกันกับภาษีสรรพสามิตที่บริษัทได้นำ�ส่ง ไปแล้วตามซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและมีมติยก คำ�เสนอ รวมถึงศาลปกครองกลางได้มคี �ำ พิพากษายกคำ�ร้องของ กสท ก่อนหน้านี้ ข้ อ พิ พ าทกรณี เ งิ น ผลประโยชน์ ต อนแทนจากรายได้ ค่ า เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) สื บ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบการกิ จ การ โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการใช้ แ ละเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย โทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ได้กำ�หนดให้บริษัทมีหน้าที่ทำ�สัญญา การเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผูร้ บั ใบอนุญาตรายอืน่ โดย บริษัทเสนอจะนำ�ส่งเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมซึง่ คำ�นวณจากรายได้สทุ ธิตามอัตราและวิธี คิดคำ�นวณของบริษทั ให้แก่ทโี อที แต่ทโี อทีตอ้ งการให้บริษทั ชำ�ระ เงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทีบ่ ริษทั ได้รับทั้งจำ�นวนตามอัตราร้อยละที่กำ�หนดไว้ในสัญญาอนุญาตฯ โดยมิให้บริษัทนำ�ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทถูก ผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออกก่อน ดังนั้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ทีโอทีจึงได้มีหนังสือ แจ้งให้บริษัทชำ�ระเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมทีบ่ ริษทั ได้รบั ทัง้ จำ�นวนตามอัตราร้อยละทีก่ �ำ หนดไว้ ในสัญญาอนุญาตฯ ของปีด�ำ เนินการที่ 17-20 เป็นเงินรวม 17,803 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน แต่บริษัท ไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านไปยังทีโอที รวมทั้งได้ เสนอข้อพิพาทต่อสำ�นักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 19/2554 เพื่อให้มีคำ�ชี้ขาดว่าทีโอที ไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ หากบริษทั แพ้คดี อาจต้องชำ�ระเงินตามทีท่ โี อทีเรียกร้อง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าคำ�วินิจฉัยชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการน่าจะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ี เนือ่ งจากบริษทั ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) (กสท) กรณีการปรับลดอัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม (Roaming) ระหว่างดีพีซี - บริษัท ดีพีซีได้เสนอข้อพิพาทต่อสำ�นักระงับข้อพิพาท สถาบัน อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 27/2553 เรียกร้อง ให้ กสท เพิกถอนการกล่าวหาว่า ดีพีซี เป็นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากการทำ�สัญญาการใช้โครงข่ายระหว่างบริษัท - ดีพีซี ไม่ได้รับความยินยอมจาก กสท จึงจะแจ้งเลิกสัญญากับดีพีซี พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ กสท ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 50 ล้านบาทด้วย ต่อมา กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่อสำ�นักระงับข้อพิพาท สถาบัน อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 62/2553 เรียกร้อง ให้ ดีพีซี ชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปีดำ�เนินการที่ 10 - 12 ที่เกิดจากการที่ ดีพีซี ปรับลดอัตราค่าใช้โครงข่ายร่วม (Roaming) ระหว่างดีพซี ี - บริษทั จาก 2.10 บาท เป็น 1.10 บาท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2550 - 31 ธันวาคม 2551 โดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จาก กสท ก่ อ น มู ล ฟ้ อ งคิ ด เป็ น เงิ น รวม ทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท และเบี้ยปรับอีกในอัตรา 1.25 ต่อเดือน นับแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 กั น ยายน 2554 กสท ได้ เ สนอข้ อ พิ พ าทต่ อ สำ � นั กระงั บ ข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำ� ที่ 89/2554 เพิ่มเติมในส่วนปีด�ำ เนินการที่ 12 เป็นเงินอีกจำ�นวน 113,211,582.68 บาท ซึ่งภายหลังสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ มีคำ�สั่งให้รวมพิจารณาทั้ง 3 ข้อพิพาทเข้าด้วยกัน โดยขณะนี้ ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี ทัง้ นี้ หาก ดีพซี ี แพ้คดี อาจต้องชำ�ระเงินตามที่ กสท เรียกร้อง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าคำ�วินิจฉัยชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการน่าจะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ี เนือ่ งจาก ดีพซี ี ได้มีหนังสือแจ้งการใช้อัตราค่าใช้โครงข่ายร่วมในอัตรานาทีละ 1.10 บาท ต่อ กสท นับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2549 เรือ่ ยมา และ กสท ได้มีหนังสือตอบอนุมัติแล้วตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนถึงเดือน มีนาคม 2550 รวมทั้งได้มีหนังสืออนุมัติตั้งแต่เดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม 2552 ด้วย รวมทั้งในช่วงระยะเวลาที่เป็นข้อพิพาท นั้น กสท ก็มิได้มีหนังสือตอบปฏิเสธหรือคัดค้านมายัง ดีพีซี และอัตราค่าใช้โครงข่ายร่วมดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมตาม ราคาตลาด ณ ขณะนัน้ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว
041
ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด (ดีพีซี) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) (กสท) กรณีกรรมสิทธิ์เสาอากาศ/เสาสูง และอุปกรณ์แหล่งจ่าย กำ�ลังงาน กสท ได้เสนอข้อพิพาทต่อสำ�นักระงับข้อพิพาท สถาบัน อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เรียกร้องให้ ดีพีซี ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ เสาอากาศ/เสาสูง (Tower) จำ�นวน 3,343 ต้น พร้อมอุปกรณ์ แหล่งจ่ายกำ�ลังงาน (Power Supply) จำ�นวน 2,653 เครื่อง ตามสัญญาให้ดำ�เนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ หากไม่สามารถส่งมอบได้ให้ชดใช้เงินจำ�นวน 2,230 ล้านบาท ซึง่ ดีพซี ี เห็นว่าเสาอากาศ/เสาสูง (Tower) พร้อมอุปกรณ์แหล่งจ่าย กำ�ลังงาน (Power Supply) มิใช่เครือ่ งหรืออุปกรณ์ตามทีก่ �ำ หนดให้ ต้องส่งมอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่งกระทำ�ระหว่างกัน คณะอนุญาโตตุลาการได้มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยชี้ขาดให้ ยกคำ�เสนอข้อพิพาททั้งหมดของ กสท ในเวลาต่อมา โดยให้ เหตุผลสรุปได้วา่ สิทธิของ กสท ในอันจะเรียกร้องให้ ดีพซี ี ส่งมอบ ทรัพย์สนิ อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานัน้ ต้องกระทำ�ภายหลังวันสิน้ สุด สัญญาไปแล้ว 60 วัน ดังนั้น การที่ กสท ทำ�คำ�เสนอข้อพิพาท จึงนับว่าเป็นการใช้สทิ ธิเรียกร้องก่อนครบกำ�หนดระยะเวลาทีอ่ าจ ให้สิทธิตามสัญญาได้ ภายหลัง กสท จึงได้ยื่นคำ�ร้องขอเพิกถอน คำ�ชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาซึง่ กระบวนการพิจารณาซึง่ อาจ ใช้เวลาหลายปี ทั้งนี้ หาก ดีพีซี เป็นผู้แพ้คดี อาจต้องชำ�ระเงินตามที่ กสท เรียกร้อง อย่างไรก็ตามจากข้อโต้แย้งของ ดีพีซี ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้น ผู้บริหารจึงเชื่อว่าผลของคดีน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี กับบริษัท ข้อพิพาทกรณีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โอนย้ายผู้ ให้ บริการจากบริษัท ไปยัง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอดับบลิวเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในวันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (ทีโอที) ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทต่อสำ�นักระงับข้อพิพาท สถาบัน อนุญาโตตุลาการ เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 80/2557 เรียกร้อง ให้บริษทั ชำ�ระค่าเสียหายนับแต่วันทีย่ ื่นคำ�เสนอข้อพิพาทจำ�นวน 9,126 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกระบวนการพิจารณาในชั้น อนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากกรณี ที่บริษัทดำ�เนินการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์ จากบริษัท ไปยังระบบ 2100 เมกะเฮิรตซ์ ที่ ให้บริการโดยเอดับบลิวเอ็น เป็นการผิดสัญญาอนุญาตให้ด�ำ เนินการ ระหว่าง ทีโอที กับ บริษัท ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่าผลของข้อพิพาทดังกล่าวไม่นา่ จะมี 042
ผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัท เพราะบริษัท ได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว ข้ อ พิ พ าทกรณี บ ริ ษั ท ไม่ ดำ � เนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บริการแบบชำ�ระค่าบริการล่วงหน้า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อาศัยอำ�นาจตาม ในประกาศ กทช. เรือ่ ง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเลขหมาย โทรคมนาคมฯ มี คำ � สั่ ง ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี การให้บริการแบบชำ�ระค่าบริการล่วงหน้าทุกราย รวมทั้งบริษัท ต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบชำ�ระค่าบริการล่วงหน้า ทุกรายให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในระยะที่กำ�หนดไว้ และต่อมา ได้มีค�ำ สั่งกำ�หนดค่าปรับทางปกครองจำ�นวนวันละ 80,000 บาท ต่อบริษัทและให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ในตลาดอีก 2 ราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 จนกว่าจะปฏิบัติตาม คำ�สั่งอย่างครบถ้วน เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการ ทัง้ 3 รายดังกล่าว ยังมิได้ปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ อย่างครบถ้วน ซึง่ บริษทั ได้ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลางเพื่ อ ให้ มี การเพิ ก ถอนคำ � สั่ ง ทั้ง 2 ฉบับ เป็นคดีหมายเลขดำ�ที่ 1858/2554 และหมายเลขดำ� ที่ 252/2556 ตามลำ�ดับ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลปกครองกลาง ต่อมาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ศาลปกครองกลางได้ มีคำ�พิพากษาเพิกถอนมติและคำ�สั่ง กสทช. กำ�หนดค่าปรับทาง ปกครอง เนื่องจากเห็นว่าการบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บ ข้อมูลผู้ใช้บริการย้อนหลัง ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล โดย กสทช. มิได้ออกมาตรการบังคับให้ระงับหรือ ยกเลิกบริการได้ อีกทั้งมีจำ�นวนของผู้ใช้บริการเป็นจำ�นวนมาก ซึ่ ง เป็ น การยากที่ จ ะกระทำ � ได้ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก ผู้ใช้บริการ มติและคำ�สั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ เป็นการใช้ดุลยพินิจในการกำ�กับดูแลเกินขอบเขตความจำ�เป็น ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก กรณีที่ กสทช. อ้างเรื่องประเด็นเพื่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยนั้น มิใช่ อำ�นาจหน้าที่ของ กสทช. โดยในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ หากบริษัทแพ้คดี บริษัทอาจต้องชำ�ระเงินค่าปรับ ทางปกครองจำ�นวนวันละ 80,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 จนกว่าจะปฏิบัติตามคำ�สั่งของ กสทช. โดย ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง อย่ า งไรก็ ตาม ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท เชื่ อว่ า ข้ อ พิ พ าทในกรณี นี้ น่ า จะคลี่ ค ลายไปในทางที่ ดี เนื่ อ งจากที่ ผ่านมา กสทช. และผู้ประกอบการทุกรายได้มีความพยายาม ร่วมกันในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบชำ�ระค่าบริการ ล่ ว งหน้ า ซึ่ ง กสทช. และผู้ ป ระกอบการทุ กรายได้ ร่ ว มกั น พัฒนาแอพพลิเคชั่น “2 แชะ” ให้ผู้ใช้บริการแบบชำ�ระเงิน ล่วงหน้า สามารถขอลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการผ่านตัวแทน รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
จำ�หน่ายเพิ่มเติมจากการจัดเก็บในรูปของการกรอกแบบคำ�ขอ ข้อพิพาทระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด ลงทะเบียนและสำ�เนาเอกสารประจำ�ตัว โดยข้อมูลดังกล่าวจะ (มหาชน) กับ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (ทีโอที) กรณี ถูกส่งเข้าระบบของผู้ให้บริการเครือข่ายโดยตรง กรรมสิทธิ์เสาอากาศ/เสาสูง บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสำ�นักระงับข้อพิพาท สถาบัน ข้อพิพาทกรณีเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้จากการ อนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำ�ที่ 53/57 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ขอให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำ�ชี้ขาดว่า ให้บริการเครือข่ายร่วม (National Roaming) สืบเนื่องจากข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการให้ เสาอากาศมิ ใ ช่เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินที่ต้ องส่ ง มอบ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้แก่ทีโอที และให้บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเสาอากาศและ (ทีโอที) ตกลงให้บริษัทนำ�โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปให้ผู้ให้ ขอให้ทีโอที คืนเงินส่วนแบ่งรายได้จากการนำ�เสาไปหาประโยชน์ บริการรายอื่นเข้ามาร่วมใช้โครงข่ายร่วมได้ โดยบริษัทตกลงจ่าย ที่บริษัทชำ�ระไปแล้วให้คืนแก่บริษัท เนื่องจากเห็นว่าเสาอากาศ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ทีโอทีตามอัตราร้อยละของสัญญา มิใช่เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการดำ�เนินกิจการระบบเอ็นเอ็มที 900 ข้อ 30 บริษัทจึงได้ตกลงทำ�สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ตามสัญญาให้ดำ�เนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (เอดับบลิวเอ็น) Mobile Telephone) ดังนั้นจึงไม่มีหน้าที่ต้องส่งมอบให้แก่ทีโอที และเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายจากเอดับบลิวเอ็น ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา รวมทั้งได้นำ�รายได้จากค่าตอบแทน โดยฝ่ายบริหารของบริษทั เชือ่ ว่าข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลีค่ ลาย การใช้ บ ริ ก ารที่ เ รี ย กเก็ บ จากเอดั บ บลิ ว เอ็ น คำ � นวณจ่ า ย ไปในทางทีด่ ี เนือ่ งจากบริษทั และทีโอทีอยูร่ ะหว่างการเจรจาตกลง ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ทีโอทีตามอัตราร้อยละที่กำ�หนด ดำ�เนินการทางธุรกิจเป็นพันธมิตรร่วมกัน ไว้ในสัญญาอนุญาตฯ ต่อมาทีโอที ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่านับตั้งแต่เดือน ข้อพิพาทกรณีบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (ทีโอที) เรียกร้อง กรกฎาคม 2556 บริษทั ชำ�ระเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) ส่งมอบ จากการให้บริการเครือข่ายร่วมไม่ครบถ้วน โดยทีโอทีเห็นว่า กรรมสิทธิ์อุปกรณ์ระบบในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทเรียกเก็บค่าใช้เครือข่ายร่วมจากเอดับบลิวเอ็นในอัตรา ระบบเอ็นเอ็มที 900 ค่ า บริ ก ารที่ ต่ำ � กว่ า ที่ กำ � หนดไว้ ใ นสั ญ ญาการใช้ โ ครงข่ า ย ตามที่ทีโอทีได้เรียกร้องให้บริษัทส่งมอบกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ โทรคมนาคม โดยที่บริษัทมิได้แจ้งให้ทีโอทีเห็นชอบก่อนเป็น ระบบในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอ็นเอ็มที 900 ลายลักษณ์อกั ษร ทีโอทีจงึ ให้บริษทั ชำ�ระเงินผลประโยชน์เพิม่ เติมจาก ได้แก่ ระบบ Billing ระบบ Intelligence Network (IN) ระบบ รายได้จากการให้บริการเครือข่ายร่วมให้แก่ทีโอทีนับตั้งแต่เดือน บริการเสริม (Value Added Service) ระบบการบริหารความ กรกฎาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 เป็นเงินจำ�นวน 13,341 สัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management) ระบบ ล้านบาท แต่บริษัทไม่เห็นด้วยและได้มีหนังสือชี้แจงโต้แย้ง Systems Application and Product (SAP) ระบบรับชำ�ระเงิน ทีโอที ด้วยเห็นว่าการที่บริษัทเรียกเก็บค่าบริการใช้โครงข่ายจาก เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง ระบบผลิตและควบคุมการใช้งาน เอดับบลิวเอ็น ต่ำ�กว่าอัตราค่าบริการที่กำ�หนดไว้ในสัญญาการ บนบัตรเติมเงิน ระบบบริการลูกค้า และการออกใบแจ้งหนี้ ใช้โครงข่ายเป็นกรณีที่บริษัทจัดทำ�รายการส่งเสริมการให้กับ ติดตามหนี้ ระบบบริหารจัดการร้านเทเลวิซและดีลเลอร์ ระบบการ ผู้ใช้บริการที่ปริมาณการเข้ามาใช้โครงข่ายร่วมเป็นจำ�นวนมาก จัดการโครงข่าย ระบบเก็บฐานข้อมูลลูกค้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งรายการส่งเสริมการขายในลักษณะที่ ให้แก่เอดับบลิวเอ็น และซอฟต์แวร์บริการเสริม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และอะไหล่บ�ำ รุง บริษัทก็ได้แจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการโครงข่ายร่วมของบริษัททุกรายที่ รักษาให้แก่ทีโอทีตามสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการบริการ มีปริมาณการใช้ถึงตามที่กำ�หนดไว้ นอกจากนั้นอัตราค่าบริการ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ โดยทีโอทีเห็นว่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวทัง้ หมด เป็น ตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวก็เป็นอัตราค่าบริการที่ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทบี่ ริษทั จัดหามาไว้ส�ำ หรับดำ�เนินการระบบ ไม่ เ กิ น กว่ า อั ต ราค่ า ใช้ เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มที่ กำ � หนดไว้ ใ นข้ อ ตกลง เอ็นเอ็มที 900 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ ต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั้งที่ 7 ดังนั้น การกำ�หนดอัตราค่าใช้ แก่ทีโ อทีตามสัญ ญาอนุญ าต แต่บริษัทเห็นว่าอุปกรณ์ ระบบ เครือข่ายร่วมตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจึงไม่ตอ้ งได้รบั ดังกล่าวตามทีท่ โี อทีเรียกร้องมานัน้ มิใช่เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ใน ความเห็นชอบจากทีโอที การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอ็นเอ็มที 900 ตามที่ระบุไว้ กรณี นี้ ห ากที โ อที นำ � เรื่ อ งเข้ า สู่ กระบวนอนุ ญ าโตตุ ลาการ ในสัญญาอนุญาตฯ ที่บริษัทจะต้องส่งมอบให้แก่ทีโอที แต่เป็น ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าจะสามารถโต้แย้งได้เพราะบริษัทได้ เครือ่ งมือทีบ่ ริษทั ใช้สนับสนุนในการให้บริการให้แก่ผใู้ ช้บริการเท่านัน้ ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว และ ในกรณี ที่ ที โ อที ใ ช้ สิ ท ธิ นำ � ข้ อ พิ พ าทเข้ า สู่ ก ระบวนการ ปัจจุบัน การกำ�กับดูแลในเรื่องของการกำ�หนดอัตราค่าบริการ อนุญาโตตุลาการ ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะ ต่างๆ อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของ กสทช. สามารถเจรจาไกล่เกลีย่ ยุตขิ อ้ พิพาทดังกล่าวได้ เนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั กับทีโอทีอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการทางธุรกิจเพือ่ เป็นพันธมิตรกัน รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
043
กรณีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำ� ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ครั้งที่ 6 และ 7 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้ยื่นคำ�เสนอข้อพิพาท หมายเลขดำ�ที่ 78/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำ�นักระงับ ข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุติธรรม เพื่อมีคำ�ชี้ขาดให้ข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Mobile Telephone) ครั้งที่ 6 ซึ่งกระทำ�ขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 และครัง้ ที่ 7 ซึง่ กระทำ�ขึน้ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2545 มีผลผูกพันบริษทั และบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ให้ต้องปฏิบัติตามจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด และบริษัทไม่มีหน้าที่ ต้องชำ�ระผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ ทีโอที ได้มหี นังสือลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรื่องขอให้ช�ำ ระผลประโยชน์ตอบแทน แจ้ง มายังบริษัทให้ช�ำ ระเงินเพิ่มจำ�นวน 72,036 ล้านบาท โดยกล่าว อ้างว่าการทำ�ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครัง้ ที่ 6 และ 7 เป็นการแก้ไข สัญญาในสาระสาคัญทำ�ให้ ทีโอที ได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่�ำ กว่า ที่ก�ำ หนดในสัญญาหลัก ต่อมาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ทีโอที ยืน่ คำ�เสนอข้อพิพาท คดีเลขที่ 122/2558 ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักระงับ ข้อพิพาท สำ�นักงานศาลยุตธิ รรมเพือ่ แก้ไขจำ�นวนเงินทีเ่ รียกร้อง ผลประโยชน์ตอบแทนลดลงเป็น 62,773 ล้านบาท เนื่องจาก การปรับปรุงอัตราร้อยละในการคำ�นวณส่วนแบ่งรายได้ พิพาทนี้ เป็นเรื่องเดียวกับข้อพิพาทที่ 78/2558 ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 มีผลผูกพันจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อสัญญาที่ เกีย่ วข้องทุกประการแล้ว อีกทัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เคยให้ความเห็นต่อกรณีการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนิน การฯ ระหว่างทีโอที กับบริษัท เรื่องเสร็จที่ 291/2550 ความตอน หนึ่งว่า “...กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาอันเป็นนิติกรรม ทางปกครอง สามารถแยกต่างหากออกจากข้อตกลงต่อท้าย สัญญาอนุญาตฯ ทีท่ �ำ ขึน้ ได้ และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตฯ ทีท่ �ำ ขึน้ นัน้ ยังคงมีผลอยูต่ ราบเท่าทีย่ งั ไม่มกี ารเพิกถอนหรือสิน้ ผล โดยเงื่อนเวลาหรือเหตุอื่น...” นอกจากนี้ ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 มิได้ถูกเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมจนกระทั่งสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนั้น ผลของข้อพิพาทดังกล่าวน่าจะคลี่คลาย ไปในทางที่ดีและไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อบริษัท
ความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน
ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจโทรคมนาคม การให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมผ่ า นโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ น ประเทศไทยนับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มที่การ แข่งขันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความอ่อนไหวสูงต่อ ปัจจัยด้านราคา เนื่องจากการเติบโตของตลาดและความต้องการ ใช้งานด้านข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีการแข่งขัน ด้านราคา โปรโมชั่น และการทำ�การตลาดจากผู้ให้บริการใน 044
ปัจจุบันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทต้องตอบสนองต่อการ แข่งขันดังกล่าวอย่างทันท่วงทีด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อรักษา ความเป็นผู้น�ำ ในตลาด นอกจากนี้ การเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีคุณสมบัติตาม กฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สามารถมีสทิ ธิ ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้โดยเสรี จะเห็นได้ จากการเปิดประมูลใบอนุญาตใช้คลืน่ ความถีย่ า่ น 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการรายใหม่สนใจ และเข้าร่วมประมูลดังกล่าว ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอาจมี ความรุนแรงยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการรายใหม่อาจใช้กลยุทธ์ การแข่งขันทางด้านราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก ผูป้ ระกอบการในปัจจุบนั ในฐานะผูน้ �ำ ในตลาดบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าบริษัทมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งทางด้านราคา แพ็กเกจ โปรโมชั่นต่างๆ อีกทั้งความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การบริการ หลังการขาย การดำ�เนินงานภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายอย่างครบวงจรของบริษัทที่มี การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความแตกต่างและสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจร ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่าง รวดเร็วและต่อเนื่อง ทำ�ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและ ใช้บริการรูปแบบต่างๆ ทีต่ อ้ งการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จาก ทุกที่ทั่วโลก ตลอดจนการทำ�ธุรกรรมต่างๆ ได้สะดวกสบายมาก ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการ การทำ�ธุรกรรม ทางการเงิน รวมทั้งการใช้บริการเก็บรักษาข้อมูลแบบ Cloud Computing ความต้องการต่างๆ เหล่านีส้ ง่ ผลให้บริษทั ต้องพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ บริการ อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่าง ต่อเนื่องนอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการแล้ว ก็อาจมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศด้วยเช่นกัน บริษัทในฐานะผู้ให้บริการซึ่งต้อง อาศัยเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่ นำ�มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ให้ดยี งิ่ ขึน้ สิง่ สำ�คัญทีบ่ ริษทั คำ�นึงถึงคือความปลอดภัยของระบบ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ อาจมีความเสีย่ งท่เี กิด ขึน้ ได้จากความบกพร่องของตัวระบบเอง หรือจากภัยคุกคามทาง ด้านเทคโนโลยีต่างๆ บริ ษั ท จึ ง ให้ ความสำ � คั ญ กั บ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำ�หนดนโยบายการรักษาความ ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ที่ ใช้เป็น กรอบแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยของข้อมูลในทุกๆ ด้าน การออกระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติภายในสำ�หรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
พกพา การกำ�หนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัย ของข้ อ มู ล ในระบบงานสำ � คั ญ ตามแผนที่ กำ � หนด ตลอดจน การนำ�ระบบมาตรฐานสากลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น มาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของการให้บริการด้าน บัตรเครดิต (Payment Card Industry - Data Security Standard : PCI-DSS) มาตรฐานระบบบริ ห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (ISO 27001) ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้ผ่านการรับรอง การตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบบริหารความมัน่ คงปลอดภัย สารสนเทศ (ISO 27001) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการ สื่อสารและอบรมภายในเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้อย่าง ต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากความ บกพร่องของระบบ หรือจากความจงใจในการโจรกรรมข้อมูลของ ผูไ้ ม่ประสงค์ดี เพือ่ ส่งมอบบริการทีม่ คี ณุ ภาพให้กบั ผูใ้ ช้บริการและ เพิม่ ความมัน่ ใจในความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้กบั ผูใ้ ช้ บริการของบริษัท ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ กรณี ที่ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ภั ย ธรรมชาติ หรื อ เหตุ การณ์ ความ ผิดพลาดต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัท เหตุการณ์ ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติ งานหลัก และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สิน และบุคลากรของบริษัท บริ ษั ท มี การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ รั บ มื อ หากเกิ ด เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจัดทำ�แผนบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ มีการซักซ้อมและทบทวนความเหมาะสมของแผนงาน อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรองค์กรให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด และให้สามารถรับมือกับพิบัติภัยที่ร้ายแรง ในระดับทีย่ งั ความเสียหายต่ออาคารสำ�นักงาน หรือศูนย์ปฏิบตั กิ าร จนต้องมีการเปิดใช้งานสถานที่ท�ำ การฉุกเฉิน (Alternate Sites) เพื่ อให้ เกิด ความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเป็น ระบบ เมื่อเกิด ความบกพร่องใดๆ ขึน้ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการให้บริการเครือข่าย โทรศัพท์ของบริษทั ในวงกว้าง หรือในระยะเวลานาน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ มัน่ ใจว่าบริษทั จะสามารถรักษาความเป็นผูน้ �ำ ด้านระบบเครือข่าย คุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในยามประสบพิบัติภัย ร้ายแรงอีกด้วย ความเสี่ยงจากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา สุขภาพที่เกิดจากคลื่นวิทยุ ในปี 2558 บริษัทมีการขยายและสร้างสถานีฐานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานด้านการรับ - ส่ง ข้อมูล รวมทั้งเพื่อรองรับการเปิดให้บริการในระบบ 4G ซึ่ง ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ อาจทำ � ให้ บ ริ ษั ท ไม่ ส ามารถดำ � เนิ น การได้ ตาม แผนงานคือ ปัญหาด้านความเข้าใจจากชุมชนโดยรอบ ซึ่งอาจ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหา ด้านสุขภาพที่เกิดจากคลื่นวิทยุบริเวณโดยรอบสถานีฐาน อาจ นำ�ไปสูก่ ารต่อต้าน คัดค้านการก่อสร้าง หรือมีการร้องเรียนไปยัง รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทำ�ให้บริษทั ไม่สามารถขยายการติดตัง้ อุปกรณ์ ส่งสัญญาณ หรือสร้างสถานีฐานใหม่ได้ บริษัทมีแนวทางในการ รับมือและจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำ�หนดทีมงาน ในการสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจก่อนการก่อสร้างสถานีฐานตาม แนวทางที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) โดยการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน การหารือกับผู้นำ�ในชุมชน และ ประชาชนในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการจะก่อสร้างสถานีฐานใหม่ โดยวางแผน ขั้นตอนการทำ�งานให้สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับ ชุมชนตัง้ แต่กระบวนการหาสถานที่ ทำ�ให้บริษทั สามารถวิเคราะห์ แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและชุมชนได้ จึงสามารถ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการต่อต้านและยังมีข้อมูลในการวางแผน เพื่อทำ�ความเข้าใจหากพบในภายหลังว่ามีข้อกังวลใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของเสาสัญญาณโทรศัพท์ โดยเปิดโอกาสให้ ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทำ�งานตั้งแต่ ร่วมกันหาสถานทีก่ อ่ สร้างเสาสัญญาณ เมือ่ ได้สถานทีส่ �ำ หรับการ ก่อสร้างสถานีฐานใหม่แล้ว ก็จะจัดทำ�แบบการติดตัง้ สถานีฐานซึง่ รับรองโดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกรโยธาขึ้นไปและเป็นไปตาม มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอ ต่อสำ�นักงานเขตหรือเทศบาลขออนุมตั กิ ารก่อสร้าง และหลังจาก ได้ใบอนุญาตแล้วทีมงานด้านวิศวกรรมจะควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแบบที่ได้รบั การอนุมตั แิ ละเป็นไปตามมาตรฐานอย่าง เคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ท�ำ งานและชุมชนโดยรอบ ความเสี่ ย งจากการไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ เครื อ ข่ า ย สังคมออนไลน์ ได้อย่างทันท่วงที ปั จ จุ บั น เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ มี การเชื่ อ มต่ อ กั น อย่ า ง ไม่จำ�กัด การติดต่อสื่อสารหรือการส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้อย่าง รวดเร็ว และกระจายไปในวงกว้างได้งา่ ยดายยิง่ ขึน้ การตอบสนอง ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ติ ด ต่ อ ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ สาร สังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการ การสอบถามปัญหาการใช้งานต่างๆ ตลอดจนการ ร้องเรียนการใช้บริการของบริษัท จำ�เป็นต้องมีการตอบสนองที่ รวดเร็วด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ� และสามารถรับมือจัดการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เพือ่ ป้องกันการบอกต่อ ข้ อ มู ล ที่ ค ลาดเคลื่ อ นซึ่ ง อาจส่ ง ผลในทางลบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ของบริษัท บริ ษั ท ได้ นำ � เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจติ ด ตามข้ อ มู ล ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการกล่าวถึงในเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ รวมทั้ ง มี ที ม งานที่ ทำ � หน้ า ที่ เ ฝ้ า ติ ด ตามและตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะ เพื่อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ การจะได้ รั บ การตอบสนอง ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีและได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
045
ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
อายุ 60 ปี
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 27 มีนาคม 2556 • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน • กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
วันที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 28 มีนาคม 2537 • รองประธานกรรมการ • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ และกำ�หนดค่าตอบแทน • กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี ไม่มี
อายุ 60 ปี
ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่น 34/2557 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุน่ 3/2552 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2551 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 16/2545 ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผูน้ �ำ และกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. บี.วี. โมโต 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บจ. ไทยยานยนตร์ กรรมการ / บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ กรรมการ / หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ กรรมการ / มูลนิธธิ นาคารกรุงเทพ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. ไทยประดิษฐ์อตุ สาหกรรม 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. คอมเมอร์เชียล มอเตอร์เวอร์ค 2516 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. วาย.เอ็ม.ซี. แอสเซ็มบรี้ 2554 - 2558 กรรมการ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 2544 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ 2545 - 2553 กรรมการ / หอการค้าเยอรมัน - ไทย 2538 - 2556 กรรมการ / บจ. บาเซโลนา มอเตอร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ รองประธานกรรมการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ และกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. ไทยคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ 2553 - 2558 รักษาการกรรมการผู้อ�ำ นวยการ / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร / บมจ. ไทยคม ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 046
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นางทัศนีย์ มโนรถ
อายุ 70 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2549 • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
อายุ 62 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 10 พฤษภาคม 2549 • ประธานกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ
ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • เนติบัณฑิต สำ�นักลินคอล์น อินน์ ประเทศอังกฤษ
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 32/2546
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2547
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2549 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ไม่มี ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2557 - ปัจจุบัน Managing Partner / Rajah & Tann (Thailand) Ltd. 2551 - 2557 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2548 - 2557 ผู้บริหาร / บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
047
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
อายุ 55 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 27 มีนาคม 2556 • กรรมการ • กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาตรี บัญชี National University of Singapore การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2558 - ปัจจุบัน Group Chief Corporate Officer / Singapore Telecommunications Ltd. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2551 - 2558 Group Chief Financial Officer / Singapore Telecommunications Ltd. ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นายแอเลน ลิว ยง เคียง
อายุ 60 ปี
วันที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 20 มีนาคม 2549 • กรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ และกำ�หนดค่าตอบแทน
ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท Science (Management) Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2557 - ปัจจุบัน Chief Executive Officer Consumer Australia Chief Executive Officer Optus / Singapore Telecommunications Ltd. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ และกำ�หนดค่าตอบแทน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส Chief Executive Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd. 2555 - 2557 Executive Officer Group Digital Life and Country Chief Officer (Singapore) / Singapore Telecommunications Ltd. ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 048
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
อายุ 61 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 26 มีนาคม 2557 • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ • กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์
อายุ 52 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 2 มิถุนายน 2558 • กรรมการ • กรรมการบริหาร
ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับ 1) Economics and Finance University of New South Wales ออสเตรเลีย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2548 • หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP) รุ่น 16/2550
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ / บริษทั วี กรุป๊ ฮอนด้าคาร์ส จำ�กัด 2554 - 2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ปตท. 2549 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / บมจ. หลักทรัพย์ จัดการกองทุนกรุงไทย
ไม่มี ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2558 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2557 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษา / Singapore Technologies Telemedia, Singapore 2556 - 2557 President & COO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore 2555 - 2556 President & CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore 2553 - 2555 Senior EVP & CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore 2548 - 2553 CFO / Singapore Technologies Telemedia, Singapore ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
049
นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 60 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 3 สิงหาคม 2558 • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี ไม่มี
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
อายุ 53 ปี
วันที่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท 27 มิถุนายน 2557 วันที่ด�ำ รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 กรกฎาคม 2557 • กรรมการ • กรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน • กรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด • กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 0.0027 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 107/2552
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2558 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา / Nomura Holdings Inc. 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / Kubota Corporation (Japan) 2549 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ / บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด และกรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนาม / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2555 - 2557 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานการตลาด / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2547 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำ นวยการ ส่วนงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 050
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นายคิมห์ สิริทวีชัย
อายุ 47 ปี
• กรรมการบริหาร (ปัจจุบันได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559)
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นายฮุย เว็ง ชอง
อายุ 60 ปี
• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ
ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 116/2552
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานบริหารการลงทุน / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ / บจก. ไอ.ที. แอพพลิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. อินทัช มีเดีย กรรมการ / บจก. ทัชทีวี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. อุ๊คบี 2553 - 2559 กรรมการบริหาร / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2554 - 2557 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุน / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2551 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ ส่วนงานบริหารการลงทุน / บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2553 - 2555 CEO International / Singapore Technologies Telemedia, Singapore 2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
051
นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที
อายุ 55 ปี
• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
อายุ 45 ปี
• หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท Science in Electrical Engineering University of Sounthern California สหรัฐอเมริกา
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท Psychology Counselling Service Rider University รัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 198/2557
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการอาวุโส สายงาน Mobile Network Implementation / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2549 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ ส่วนงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2558 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ / บมจ. แม็คกรุ๊ป 2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล / บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 2550 - 2554 ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บจก. เซ็นทรัล วัตสัน (ประเทศไทย) ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ไม่มี ไม่มี
หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 052
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติเลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท นายชวิน ชัยวัชราภรณ์
อายุ 43 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 • เลขานุการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
อายุ 55 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ส่วนงานตรวจสอบภายใน
ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 192/2557 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) • หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต สำ�หรับผู้บริหาร (ACEP) รุ่น 10/2557 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่น 29/2557 • หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่น 51/2556 ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2556 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2553 - 2556 ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2546 - 2553 Associate / บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสุวิมล กุลาเลิศ สัดส่วนการถือหุ้น (%)* ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
0.0001 ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท MBA Track Management Information System Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา • คุณวุฒทิ างวิชาชีพ Certified Public Account, Certified Internal Auditor, Certificate in Risk Management Assurance การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 136/2553 ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2542 - ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ส่วนงานตรวจสอบภายใน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
นางสาวนัฐยิ า พัวพงศกร
อายุ 40 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำ นวยการ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำ�กับดูแลการปฎิบัติงาน สัดส่วนการถือหุ้น (%)* 0.00025 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด • ปริญญาโท Technology Management Washington State University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประวัติการทำ�งานในระยะ 5 ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2556 - 2558 ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2554 - 2556 รักษาการผู้อ�ำ นวยการสำ�นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2551 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
053
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2558 ADVANC
ใบสำคัญแสดงส�ทธิ (หน วย)6) หุ นสามัญ (หุ น) ได รับจัดสรร เพ��มข�้นระหว างป (+)
31/12/2557
31/12/2558
31/12/2557
31/12/2558
31/12/2557
31/12/2558
31/12/2557
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2558
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2557
ACC
ซื้อ(+)/ขาย(-) ระหว างป
หุ นสามัญ (หุ น)
ADC
31/12/2558
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน ง
DPC
1. นายว�ทิต ล�นุตพงษ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. นายสมประสงค บุญยะชัย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท ชัย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. นางทัศนีย มโนรถ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. นายสุรศักดิ์ วาจาส�ทธิ์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. นายแอเลน ล�ว ยง เคียง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7. นางสาวจ�น โล เง�้ยบ จง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8. นายกานต ตระกูลฮุน1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9. นายสมชัย เล�ศสุทธิวงค
80,126
-
-
-
-
-
-
-
10. สตีเฟน มิลเลอร 2)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. นายคิมห ส�ร�ทว�ชัย 3)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12. นางสุว�มล แก วคูณ 4)
105,357
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14. นางว�ลาส�นี พ�ทธิการันต 4)
3,327
-
30,174 50,580
-
-
-
-
-
-
15. นายเกร�ยงศักดิ์ วาณิชย นที
-
-
73,450
34,670 38,780
-
-
-
-
-
-
90,000 +30,000 60,000 84,651
33,171 51,480
-
-
-
-
-
-
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และประธานกรรมการบร�หาร กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบร�หาร ประธานเจ าหน าที่บร�หาร และหัวหน าคณะผู บร�หารด านการตลาด กรรมการ และกรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร
หัวหน าคณะผู บร�หารด านการพัฒนาองค กร
13. นายฮุย เว็ง ชอง
หัวหน าคณะผู บร�หารด านปฏิบัติการ หัวหน าคณะผู บร�หารด านลูกค าและบร�การ หัวหน าคณะผู บร�หารด านเทคโนโลยี
16. นายพงษ อมร นิ�มพ�ลสวัสดิ์ 5) หัวหน าคณะผู บร�หารด านการเง�น
ชื่อย่อ ADVANC DPC ADC ACC AMP AMC SBN
054
80,126 101,240 51,600 49,640
105,357 78,351
-
-
3,327 80,754
-
บริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด บริษทั แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำ�กัด บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำ�กัด บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�กัด บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำ�กัด บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
ชื่อย่อ AIN WDS AWN MMT FXL ABN
33,171 45,180
-
-
บริษัท บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�กัด บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำ�กัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด บริษัท ไมโม่เทค จำ�กัด บริษัท แฟก ไลท์ จำ�กัด บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
31/12/2557
หุ นสามัญ (หุ น) 31/12/2558
หุ นสามัญ (หุ น) 31/12/2557
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2558
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2557
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2558
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2557
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2558
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2557
หุ นสามัญ (หุ น)
31/12/2558
ABN
31/12/2557
FXL
31/12/2558
MMT
31/12/2557
AWN
31/12/2558
WDS
31/12/2557
AIN
31/12/2558
SBN
31/12/2557
AMC
31/12/2558
AMP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ : 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายเย็ก บุน เซ็ง ซึ่งขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริษัทแทน นายอึ้ง ชิง-วาห์ ซึ่งขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 3) ปัจจุบันได้ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 4) ปัจจุบันได้เกษียณอายุแล้ว ตัั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 5) ปัจจุบันได้ขอลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 6) การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนการถือครองใบสำ�คัญแสดงสิทธิเป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดยรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก หน้า 68
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
055
โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 คณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการพัฒนาความเป นผู นำ และกำหนดค าตอบแทน
คณะกรรมการการพัฒนา สู ความยั่งยืน
คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบร�หาร
นายแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานเจ าหน าที่บร�หาร
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค
หัวหน าคณะผู บร�หาร ด านการตลาด
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค
หัวหน าคณะผู บร�หาร ด านปฏิบัติการ
นายฮุย เว็ง ชอง
หัวหน าคณะผู บร�หาร ด านทรัพยากรบุคคล1)
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน าคณะผู บร�หาร ด านเทคโนโลยี
นายเกรียงศักดิ์ วาณิชยนที
ผู ช วยกรรมการผู อำนวยการ อาวุโส ส วนงานตรวจสอบภายใน
นางสุวิมล กุลาเลิศ
หมายเหตุ : 1) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 2) หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการพัฒนาองค์กรและหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านลูกค้าและบริการได้เกษียณอายุ เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษทั อยูร่ ะหว่าง การสรรหาผู้เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งทดแทนตามแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง 3) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินได้ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการเงินปฏิบัติงานแทนเป็นการชั่วคราวในระหว่างการสรรหาผู้เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งแทนดังกล่าว
056
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั
โครงสร้างการจัดการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั พัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายชื่อ และคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วม คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน ประชุมในปี 2558 ปรากฏดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการการ จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำ�นวนการจัดประชุมทั้งปี ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ บริษัท
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำ�กับ พัฒนาความเป็น คณะกรรมการ ผูน้ �ำ และกำ�หนด ดูแลกิจการ บริหาร ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ การพัฒนา สู่ความยั่งยืน
นายวิทิต ลีนุตพงษ์ 4)
11/11 • ประธานกรรมการ • ประธานกรรมการพัฒนา ความเป็นผู้น�ำ และ กำ�หนดค่าตอบแทน • กรรมการผู้มีอ�ำ นาจ ลงนาม
-
-
8/8
-
-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย4)
• รองประธานกรรมการ • กรรมการพัฒนาความ เป็นผู้น�ำ และกำ�หนด ค่าตอบแทน • กรรมการสรรหาและ กำ�กับดูแลกิจการ
9/11
-
6/6
8/8
-
-
นางทัศนีย์ มโนรถ3)
• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการการพัฒนา สู่ความยั่งยืน
11/11
15/15
-
-
-
4/4
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
10/11 • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหา และกำ�กับดูแลกิจการ
15/15
6/6
-
-
-
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง 3)
• กรรมการ • กรรมการสรรหาและ กำ�กับดูแลกิจการ
10/11
-
4/6
-
-
-
นายแอเลน ลิว ยง เคียง 4) 7)
3/11 • กรรมการ • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการพัฒนาความ เป็นผู้น�ำ และกำ�หนด ค่าตอบแทน
-
-
6/8
13/13
-
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
057
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำ�นวนการจัดประชุมทั้งปี
ชื่อ-นามสกุล
ตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ บริษัท
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำ�กับ พัฒนาความเป็น คณะกรรมการ ผูน้ �ำ และกำ�หนด บริหาร ดูแลกิจการ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ การพัฒนา สู่ความยั่งยืน
นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั
• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ ตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและ กำ�กับดูแลกิจการ
10/11
15/15
6/6
-
-
-
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ 2) 7)
• กรรมการ • กรรมการบริหาร
6/11
-
-
-
7/13
-
นายกานต์ ตระกูลฮุน 1)
5/11 • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
-
-
-
-
2/4
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 4)
11/11 • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการการพัฒนา สู่ความยั่งยืน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการผู้มีอ�ำ นาจ ลงนาม
-
-
-
12/13
4/4
นายคิมห์ สิริทวีชัย 8)
• กรรมการบริหาร
-
-
-
13/13
-
-
หมายเหตุ : 1) นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 25 มีนาคม 2558 และแต่งตั้ง นายเย็ก บุน เซ็ง เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท แทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ นายเย็ก บุน เซ็ง ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง นายกานต์ ตระกูลฮุน เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 2) นายอึ้ง ชิง-วาห์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และแต่งตั้ง นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 3) นางทัศนีย์ มโนรถ และนางสาวจีน โล เงี้ยบ จง เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท�ำ งาน ปรากฏตามหัวข้อประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้า 47-48 4) นายวิทิต ลีนุตพงษ์ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายแอเลน ลิว ยง เคียง และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม อย่างยาวนาน รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำ�งานปรากฏตามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร หน้า 46 5) นายนฤาชา จิตรีขันธ์ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และแต่งตั้ง นางปรียา ด่านชัยวิจิตร เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางปรียา ด่านชัยวิจิตร ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 27 ตุลาคม 2558 6) นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558 7) จำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมที่แสดงในตารางข้างบน นับจากการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยในกรณีที่ นายแอเลน ลิว ยง เคียง และนายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ติด ภารกิจในต่างประเทศ จะเข้าร่วมการพิจารณาโดยการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) หรือการเสนอความคิดเห็นผ่านประธานกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 8) ปัจจุบัน นายคิมห์ สิริทวีชัย ได้ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
058
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม • ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คือ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ สองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท • กำ�กับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม • ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั และประเมิน ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�อย่างน้อย คณะกรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพ • รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำ�รายงานทาง การเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ใน ซึง่ มีกรรมการอย่างน้อย 4 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการ รายงานประจำ�ปี และครอบคลุมในเรือ่ งสำ�คัญๆ ตามนโยบาย โทรคมนาคม และมีกรรมการ 2 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นบัญชีและ เรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ การเงิน โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ มีการถ่วงดุลอำ�นาจในการดำ�เนินงาน บริษัทมีกรรมการอิสระ จำ�นวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ การสงวนสิทธิเรื่องที่เป็นอำ�นาจอนุมัติ รวมทั้งมีกรรมการที่เป็นเพศหญิงจำ�นวน 2 ท่าน ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยรวมมิ ใช่เป็น แม้ ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก ระจายอำ � นาจให้ แ ก่ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงกำ�หนดนโยบายให้มีจำ�นวน คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร กรรมการที่เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของ ระดับสูง คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำ�คัญไว้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำ�นาจควบคุม (Controlling Shareholders) เป็นอำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อาทิ • กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท • ค่ า ใช้ จ่ า ยฝ่ า ยทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ น กว่ า วงเงิ น ที่ • ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ อนุมตั ไิ ด้ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท • การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน • กำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย และทิ ศ ทางการดำ � เนิ น งาน • นโยบายที่สำ�คัญ ของบริษัท และกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการให้เป็นไป • การตกลงเข้าทำ�สัญญาที่สำ�คัญ ตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล • การฟ้องร้อง และดำ�เนินคดีที่ส�ำ คัญ เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น • นโยบายการจ่ายปันผล • พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีส่ �ำ คัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซือ้ ขายทรัพย์สนิ ฯลฯ และการดำ�เนินการใดๆ ทีก่ ฎหมาย กำ�หนด กรรมการอิสระ • พิ จารณาอนุ มั ติ แ ละ/หรื อ ให้ ความเห็ น ชอบต่ อ รายการที่ คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ เข้ ม ข้ น กว่ า ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ข้อกำ�หนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด กำ�กับดูแล ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ • ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและกรรมการ และเป็นการถ่วงดุลอำ�นาจของคณะกรรมการอย่างเหมาะสม โดย บริหารอย่างสม่ำ�เสมอ และกำ�หนดค่าตอบแทน คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้ • รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลประกอบการและการปฏิ บั ติ ง านของ ฝ่ า ยบริ ห าร โดยให้ มี ความตั้ ง ใจและความระมั ด ระวั ง ใน 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง การปฏิบัติงาน ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ • ดำ�เนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงาน นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ ทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุม 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง ภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีป ระสิทธิภาพและ พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ ประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทาง ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท การเงิน และการติดตามผล ย่ อ ยลำ � ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
059
สำ�หรับกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง สำ�หรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใน หรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ� รายการค้าทีก่ ระทำ�เป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ ให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำ�นองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่ เกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 5) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทน ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ สำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ สำ�หรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใน หรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง 060
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย สำ�หรับกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้น จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นได้รบั การแต่งตั้ง 8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้น เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น อิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ เป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ หมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมี การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3 หรือ 7 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา อย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็น อิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง วิชาชีพที่ทำ�ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนด (2) เหตุ ผ ลและความจำ � เป็ น ที่ ยั ง คงหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ บุ ค คล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มี การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระ อาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวน ความเป็นอิสระหลังจากนั้นทุกๆ ปี การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของ บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ บริษทั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ของบริษทั ทัง้ นี้ ในการกำ�กับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดลุ ยพินจิ ใน การตัดสินในทางธุรกิจ และปฏิบตั ิในสิง่ ทีต่ นเองเชือ่ อย่างมีเหตุผล ว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ฝ่ายบริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการนำ�กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ของบริษทั ไปปฏิบตั ิให้ประสบความสำ�เร็จ ตลอดจนบริหารจัดการ • สอบทานให้บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล งานประจำ�วันและธุรกิจของบริษัท • สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจำ�ปี การปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน การแบ่งแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี บริหาร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องเป็นผูท้ มี่ ี • จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำ�นาจ โดยแยกหน้าที่ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ การกำ�กับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการต้ อ งเป็ น กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร (1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท เป็นผู้นำ�ของคณะกรรมการ และทำ�หน้าที่ในฐานะเป็นประธาน (2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำ�คณะผู้บริหาร (3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย ของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ ในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และงบประมาณ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ให้ส�ำ เร็จบรรลุตามเป้าหมาย บริษัท โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และ (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทและมติ (5) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อาจมี ความขั ด แย้ ง ทาง ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผลประโยชน์ (6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ • สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ฎหมายกำ�หนด และมีการเปิดเผย (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ อย่างเพียงพอ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ • สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน • ดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ บัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา หรื อ บุ ค คล ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ได้กระทำ�ความผิดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบ • สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ รายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ สำ � นั ก งาน และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชีทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก • พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีและให้ขอ้ เสนอต่อ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอขออนุมตั กิ ารแต่งตัง้ เลือกกลับ มาใหม่ เลิกจ้าง และกำ�หนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของ • รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ข้อเสนอแนะทีจ่ �ำ เป็นให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อย บริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น • ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การ • พิจารณานโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่มิใช่ กระทำ�ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะ การสอบบัญชีจากสำ�นักงานสอบบัญชีเดียวกัน การเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำ�เนิน ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการ เห็นสมควร รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
061
•
•
•
• • •
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ �ำ คัญ ในระบบควบคุมภายใน (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กับธุรกิจ หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรื อ การกระทำ � นั้ น ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบมีอ�ำ นาจเชิญให้ฝา่ ยจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็น ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบมีอำ�นาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือเชิญบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพือ่ ให้ความเห็น หรือคำ�แนะนำ� เพือ่ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามความจำ�เป็น สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายการให้ขอ้ มูลการกระทำ� ผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียน รวมถึงพิจารณาผลการสอบสวน ของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัท ในการรั บ แจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นตามนโยบายการให้ ข้ อ มู ล การ กระทำ�ผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล พิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี พิจารณาสอบทานกฎบัตรนี้เป็นประจำ�ทุกปีและเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากมี ความจำ�เป็น ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน • กำ�หนดค่าตอบแทนที่จำ�เป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร ระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ บริษัทโดยรวม • จัดทำ�หลักเกณฑ์และนโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำ�เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
062
• พิจารณาสอบทานและอนุมัติผลการดำ�เนินงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำ�ปี ตามผลตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านและพิจารณาปรับเพิม่ เงินเดือน ประจำ�ปี • พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) รวมถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่เกี่ยวข้อง • พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ กำ�หนดเงินโบนัสประจำ�ปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี และ ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive Plan) ให้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว • พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ายเงินโบนัสประจำ�ปีให้กบั กรรมการ ของบริษัท • รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี • ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ประเมินและ กำ�หนดผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของ ผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ� ทุกปี • ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจัดทำ�นโยบาย แผนการสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของบริษทั รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงซึง่ รายงานตรงต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว • ทำ�หน้าที่ดูแลกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง • ว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่ ให้ความเห็น หรือคำ�แนะนำ�ตามความจำ�เป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการ พัฒนาความเป็นผู้น�ำ • คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำ�ชี้แจง ตอบคำ�ถามใดๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น • พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลง • รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำ�คัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำ� รวมทัง้ ประเด็นสำ�คัญต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ บริษัทควรได้รับทราบ • มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง • ดำ�เนินการอื่นๆ ใด หรือตามอำ�นาจและความรับผิดชอบ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ • กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท • กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ บริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ บริษัททุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำ�กับ ดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา • พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหรือเสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 4. คณะกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน • พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายการดำ�เนินงาน และ งบประมาณที่เพียงพอ ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัทอนุมัติ • เสนอประเด็นสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับ การพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษัทพิจารณา • สอบทานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้าน การพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ • ให้ คำ � ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารอั น เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน • รายงานผลการดำ � เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาสู่ ความยั่ ง ยื น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท • สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาสู่ความ ยั่งยืน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติ • การปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 5. คณะกรรมการบริหาร • กำ�หนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผน ธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปีของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ • บริ ห ารการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ใดๆ ของบริ ษั ท ให้ บ รรลุ ต าม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ • กำ�กับและติดตามผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของ บริษัท และรายงานผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินให้แก่ กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ�ทุกเดือน • แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ • พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
• พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและ จำ�หน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำ�นาจที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท • พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษทั ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึง่ คณะกรรมการ บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำ�เนิน การไว้แล้ว • พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท • คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำ�นาจช่วงให้ผู้บริหารหรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำ�นาจในการดำ�เนินการในเรื่องใด เรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณา เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร และหรือการมอบอำ�นาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่ เกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีค่ ณะกรรมการบริหารมีสว่ นได้เสียตามทีก่ �ำ หนด ในข้อบังคับของบริษัท และตามที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการ บริษัทและหน่วยงานกำ�กับดูแล • ว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่ ให้ความเห็น หรือคำ�แนะนำ�ตามความจำ�เป็น • มีอ�ำ นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องตามที่จ�ำ เป็น • รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำ�คัญของคณะกรรมการบริหาร ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบเป็ น ประจำ � ทุ ก ไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเองและประเมิ น ความ เพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำ�ทุกปี ซึ่งอาจทำ�พร้อมกับ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ • ดำ�เนินการอื่นๆ ใด หรือตามอำ�นาจและความรับผิดชอบ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
063
นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว บริษัทยังกำ�หนดให้มีผู้บริหารระดับสูงเพื่อคอยสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ ผู้บริหาร1) 1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 2. นายฮุย เว็ง ชอง 3. นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที 4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม2)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการตลาด หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ : 1) รายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 3) บริษทั อยูร่ ะหว่างกระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารเพือ่ ทดแทนผูบ้ ริหารทีเ่ กษียณอายุและขอลาออกตามรายชือ่ ที่ได้แจ้งไว้ในหน้า 56 ตามแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของบริษทั
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ • คณะกรรมการสรรหาและกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การมี ห น้ า ที่ ใ น การสรรหา คัดเลือก บุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสม และเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติ แต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท • คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ จะพิจารณา ทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการ บริษัท เปรียบเทียบกับทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และอนาคต โดยจัดทำ�เป็นตาราง Board Skill Matrix เพือ่ กำ�หนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการทีต่ อ้ งการเป็นประจำ� ทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับ ดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ • ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีก วาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการจะ พิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการ เข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุน ในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการ อิ ส ระ จะพิ จารณาถึ ง ความเป็ น อิ ส ระของกรรมการท่ า น ดังกล่าวด้วย • การแต่ ง ตั้ ง กรรมการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และ ข้อกำ�หนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำ�เนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและ กำ�กับดูแลกิจการ โดยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง (2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 064
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็น ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง ได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้ง นั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจาก การครบวาระออกจากตำ �แหน่ ง กรรมการ ให้ ค ณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ ความถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งเหลือน้อย กว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำ�แหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้ รับคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าไม่น้อย กว่า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยแจ้งผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณา โดย ในปี 2558 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ การสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมมาดำ�รงตำ�แหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงจัดทำ�แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการพัฒนาความเป็น ผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ เพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ในตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง บริษัทได้จัดทำ�แผนสืบทอด วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตำ�แหน่ง (Succession Plan) รองรับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ �ำ นวย • ให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีวาระอยู่ ในตำ�แหน่งตามวาระ การฝ่ายขึ้นไป โดยได้ระบุตัวบุคคลที่จะทำ�หน้าที่แทน พร้อมกัน การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำ�ดับรองลงมาเพื่อ ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ เตรียมความพร้อมสำ�หรับการขึ้นไปดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวด้วย • นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตาม (1) กรรมการชุดย่อยอื่นๆ พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ (1) ตาย วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง (2) ลาออก วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริษัท (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการชุดย่อย • ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และ (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำ�แหน่ง ข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ของ จำ�นวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออก หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทน ให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำ�นวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน กรรมการและผู้บริหาร 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็น บริษัทมีนโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทนให้กรรมการ โดย ผูอ้ อกจากตำ�แหน่งและกรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งตามวาระ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเทียบกับบริษัท อาจได้รับเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่อีกได้ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว • กรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจาก ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจ การครบวาระออกจากตำ�แหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ และรักษากรรมการทีม่ คี ณ ุ ภาพไว้ และจะคำ�นึงถึงความเป็นธรรม พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ และเหมาะสมสำ�หรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และ ต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั ผูบ้ ริหาร จะสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลการ มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน คณะกรรมการความถัดไป โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการแทน คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ เป็นผูพ้ จิ ารณากำ�หนดค่าตอบแทนทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมทัง้ ทีเ่ ป็น กรรมการที่ตนแทน ตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานตรง ต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยในการพิจารณานอกจากนโยบาย วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ • กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละไม่เกิน 3 การจ่ายค่าตอบแทนที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว จะมีการนำ�ผลสำ�รวจ ปี กรรมการทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งตามวาระมีสทิ ธิได้รบั เลือกกลับ ค่าตอบแทนกรรมการทีจ่ ดั ทำ�โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้ สำ�หรับผู้ที่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งมาแล้วเป็น และสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทยมาประกอบ ระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัท การพิจารณาเป็นประจำ�ทุกปี จะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็น ทั้งนี้ สำ�หรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนจะนำ�เข้าเสนอต่อที่ประชุม การประจำ�ทุกๆ ปี • กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญ ต้ อ งยื่ น หนั ง สื อ ลาออกต่ อ ประธานกรรมการบริ ษั ท โดย ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ใบลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการอื่ น ที่ มี ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำ�รง ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำ�หรับประธานกรรมการ กรรมการ ตำ � แหน่ ง เท่ า วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการซึ่ ง ตนแทน อิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร จำ�นวน 10 ราย รวมจำ�นวน คณะกรรมการบริ ษั ท จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจสอบ เงิน 26.77 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2558 ให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบ และมีการพิจารณาจัดสรรตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและ คนนั้นลาออก กรอบวงเงิน 28 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ นโยบายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ เพราะ จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว บริษทั ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2557 เหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม และค่าตอบแทนที่จัดสรรอยู่ภายในกรอบของวงเงิน อันประกอบ กฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งยังคงต้อง ด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส อยู่รักษาการในตำ�แหน่งเพียงเท่าที่จำ�เป็นจนกว่าคณะกรรมการ ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
065
นโยบายการจ่ายตอบค่าแทนคณะกรรมการประจำ�ปี 2558 ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
โบนัส
คณะกรรมการ • ประธานกรรมการ • กรรมการ
300,000 75,000
x 25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการ • กรรมการ
25,000 x
25,000 25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ • ประธานกรรมการ • กรรมการ
10,000 x
25,000 25,000
หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / พนักงานของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย 2) ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน หรือเบี้ยประชุม หากเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจำ�นวน 11 ราย ในปี 2558 มีดังนี้ ชื่อ - นามสกุล
โบนัสจากผล การดำ�เนินงาน ปี 2558 (บาท)
ค่าตอบแทนอื่นๆ
0
2,900,000
0
233,065
175,000
200,000
0
1,020,000
800,000
2,180,000
0
ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)
ตำ�แหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม1)
นายวิทิต ลีนุตพงษ์
• ประธานกรรมการ 3,600,000 • ประธานกรรมการพั ฒ นาความ เป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการการพัฒนา สู่ความยั่งยืน • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ� และกำ�หนดค่าตอบแทน
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ 1)
• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหา และกำ�กับดูแลกิจการ
นางทัศนีย์ มโนรถ 1)
• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
900,000
775,000
2,075,000
0
นายอึ้ง ชิง - วาห์
• กรรมการ • กรรมการบริหาร
375,000
200,000
280,000
0
นายนฤาชา จิตรีขันธ์
• กรรมการ • กรรมการการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน • กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ� และกำ�หนดค่าตอบแทน
85,714
25,000
55,000
0
066
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อ - นามสกุล
ตำ�แหน่ง
ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุม 1)
โบนัสจากผล การดำ�เนินงาน ปี 2558 (บาท)
ค่าตอบแทนอื่นๆ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย1)
• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและ กำ�กับดูแลกิจการ
1,200,000
800,000
3,000,000
0
นายเย็ก บุน เซ็ง
• กรรมการ
326,613
50,000
0
0
นางปรียา ด่านชัยวิจิตร
• กรรมการ
544,355
75,000
300,000
0
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์2)
• กรรมการ • กรรมการบริหาร
522,500
325,000
1,250,000
0
นายกานต์ ตระกูลฮุน3)
413,710 • กรรมการ • ประธานกรรมการการพัฒนา สู่ความยั่งยืน
175,000
1,911,290
0
รวม
9,220,957
3,400,000 14,153,790
0
หมายเหตุ : 1) รวมค่าเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบของกลุม่ อินทัช ซึง่ ในปีนมี้ กี ารกำ�หนดให้ประชุมร่วมกันจำ�นวน 1 ครัง้ เพือ่ หารือและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการตรวจสอบ และพัฒนาบริษัทร่วมกัน 2) นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ ได้รับตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 3) นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 4) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2558 ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบางท่านไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อโครงสร้างการจัดการหน้า 58
ค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำ�หนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำ�หนดค่าตอบแทน ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการค่ า ตอบแทนระยะยาว (Long - Term Incentive Plan) ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายกำ�หนด ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารแต่ละคน จะสอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ทั้ งในระยะสั้นและ ระยะยาว และสะท้อนถึงการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติและ มาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนำ� โดยจะต้องสามารถแข่งขันได้ และเพื่อดึงดูดจูงใจ และรักษาผู้บริหารที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็จ ของบริษัทในระยะยาว ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำ�นวน 7 ราย เท่ากับ 98.56 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำ�รอง เลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
067
ค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ า แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้บริหาร ตาม ต่อบริษัทได้ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการ โครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance Share Plan ) ส่งเสริมให้บริษทั เติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาวเป็นประโยชน์รว่ มกัน เป็นจำ�นวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร บริษัทได้ออกใบสำ�คัญ
ครั้งที่ 1 ออกปี 2556 ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น วันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ครั้งที่ 2 ออกปี 2557 ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น วันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ครั้งที่ 3 ออกปี 2558 ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น วันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก
: : : :
0 บาท ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย 206.672 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในเอกสาร ข้อกำ�หนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ) 1 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ก�ำ หนดให้ใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง
: 0 บาท : ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย : 211.816 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในเอกสาร ข้อกำ�หนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ) : 1 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ก�ำ หนดให้ใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง : : : :
0 บาท ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขาย 249.938 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในเอกสาร ข้อกำ�หนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำ�คัญแสดงสิทธิ) 1 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ก�ำ หนดให้ใช้สิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ผู้บริหารตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ (Warrant) มีรายชื่อและจำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ที่ได้รับดังนี้ จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (หน่วย) ลำ�ดับที่
รายชื่อผู้บริหาร
ปี 2558
ร้อยละของจำ�นวน ใบสำ�คัญแสงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก
ปี 2557
ร้อยละของจำ�นวน ใบสำ�คัญแสงสิทธิ ทั้งหมดที่ออก
ปี 2556
ร้อยละของจำ�นวน ใบสำ�คัญแสงสิทธ ทั้งหมดที่ออก
รวม
1. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
51,600
5.92
29,816
4.38
19,824
4.89
101,240
2. นางสุวิมล แก้วคูณ
33,171
3.80
27,116
3.99
18,064
4.45
78,351
30,174 3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 4. นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ 33,171
3.46
29,816
4.38
20,764
5.12
80,754
3.80
29,816
4.38
21,664
5.34
84,651
5. นายเกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที 34,670
3.98
31,216
4.59
7,564
1.86
73,450
068
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน คือ นายชวิน ชัยวัชราภรณ์ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย คือ นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร ซึ่งมีหน้าที่ก�ำ กับดูแลในฐานะ
จากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ • จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น • จัดการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ บริษัทย่อยทุกบริษัท • จัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการพิจารณา รวมทั้ง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ • จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด • ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ ชุดย่อยมอบหมาย
บริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ง กฎหมายบริษัทมหาชนจำ�กัด
ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของเลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน ปรากฏในหน้า 53
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
069
การกำ�กับดูแลกิจการ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ถู ก กำ � หนดจาก คณะกรรมการบริษทั และเริม่ บังคับใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานทุกระดับมาตัง้ แต่ปี 2545 รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และบุคคลภายนอกได้รบั ทราบและช่วยกันตรวจสอบที่ http://investor.ais.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการต้องมีการทบทวน นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น ประจำ�ทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมาขอบเขตการพิจารณาได้ครอบคลุม ถึ ง หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตามแนวทางของ ASEAN Scorecard รวมถึ ง การพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ตามแนวทางของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้ ภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น อีเมล อินทราเน็ต แผ่นป้ายประกาศ และการรณรงค์ภายในบริษทั เป็นต้น เพือ่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบตั ติ าม นโยบายของบริษัท พร้อมทั้งกำ�หนดให้มีช่องทางสำ�หรับบุคคล ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำ�ที่เป็น การละเมิดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ซึง่ ครอบคลุมถึงมาตรการคุม้ ครองผูร้ ายงาน ตามนโยบายการให้ ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต การสอบสวนและคุม้ ครองผูใ้ ห้ ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ด้วย โดยในปี 2558 บริษทั ได้รบั การคัดเลือกให้ตดิ อยู่ใน DJSI กลุม่ Emerging Markets เพื่อยืนยันว่าบริษัทมีการดำ�เนินงานอย่าง ยัง่ ยืน ครอบคลุมทัง้ มิตทิ างด้านเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล การคำ�นึง ถึงสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังได้การยอมรับให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัท ที่มีคะแนน CG ASEAN Scorecard สูงสุดในปีนี้
รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแล กิจการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์ ในการมุ่งมั่นให้บริษัทเป็นผู้นำ�ในเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคม ของประเทศและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่กลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 10 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนด และมีประสบการณ์หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้ง ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม โดยมีสัดส่วนของ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งมากกว่าขั้นต่�ำ ที่กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้ มากกว่ากึ่งหนึ่ง ขององค์ประกอบคณะกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุด ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคล 070
คนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน บริษัทมีการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งได้สงวนสิทธิ ในการพิจารณาเรื่องที่มีนัยสำ�คัญ ซึ่งจะกระทบต่อการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษทั อย่างมาก ให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ เท่านั้นด้วย ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหา และวิธีพิจารณาคัดเลือกการแต่งตั้งนิยาม ของกรรมการอิสระ และการแบ่งแยกหน้าทีข่ องประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการ จัดการ” หน้า 57-61 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วย ศึกษาและกลั่นกรองงานในด้านอื่นๆ อีก 5 ชุด โดยรายละเอียด โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รายชื่อ และขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 57-63 การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยในปีที่ผ่านมามีการประชุมทั้งสิ้นจำ�นวน 11 ครั้ง โดยกำ�หนดการประชุมจะถูกพิจารณากำ�หนดล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กรรมการทุ ก ท่ า นจะสามารถจั ด สรรเวลา เข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบ การประชุมจะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูล ก่อนล่วงหน้า โดยรายละเอียดของจำ�นวนครั้งที่จัดประชุมใน ปี 2558 และจำ�นวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 57-58 สำ�หรับในเดือนใดที่ไม่ได้มีการประชุม ส่วนงานเลขานุการ บริษัทจะจัดส่งรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัทและ บริ ษั ท ย่ อ ยในเดื อ นนั้ น ๆ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบ ในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแต่ละวาระ ประธานกรรมการ ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละวาระสามารถ นำ�เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจได้ สำ�หรับรายงานการประชุมจะถูกจัดทำ�โดยส่วนงานเลขานุการ บริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี การประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็น ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ อภิปรายประเด็นต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และเรือ่ งทีอ่ ยู่ ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยภายหลังจะดำ�เนินการรายงานผล รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การประชุมให้คณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบ ปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดำ�เนินงานของบริษัทด้วย โดย ทัง้ นี้ ในปี 2558 ได้มกี ารจัดประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทนจะ เป็นผู้พิจารณากำ�หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน ประเภท ขึ้น 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ของค่าตอบแทนและจำ�นวนค่าตอบแทน เพือ่ เสนอขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษทั ก่อนนำ�ไปขออนุมตั ิในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง คณะกรรมการกำ�หนดให้มีแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของ เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของนโยบายการจ่ า ยค่ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อ ตอบแทนและจำ�นวนค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารใน ให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้หากตำ�แหน่ง ปี 2558 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 66 - 68 สำ�คัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนา ความเป็นผูน้ �ำ และกำ�หนดค่าตอบแทนทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณากำ�หนด การปฐมนิเทศและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งของกรรมการ หลักเกณฑ์และจัดทำ�แผนการสืบทอดดังกล่าว รวมทั้งกำ�หนด กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ แ ต่ ล ะท่ า นจะได้ รั บ การ ให้ ป ระธานคณะกรรมการพั ฒ นาความเป็ น ผู้ นำ � และกำ � หนด ปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการดำ�เนินธุรกิจ ค่าตอบแทนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงแผน ของบริษัทที่ส�ำ คัญและจำ�เป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที ่ การสืบทอดตำ�แหน่งดังกล่าว รวมทัง้ ให้มกี ารทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้ บริษทั ยังส่งเสริมให้ทงั้ กรรมการ ส่วนงานเลขานุการ บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า พนั ก งานเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ สำ � คั ญ บริษัท และผู้บริหารต้องเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ขององค์กร ไม่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพียงเท่านั้น อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งการ ซึ่งสิ่งที่ท้าทายต่อการดำ�เนินธุรกิจ คือ ความเสี่ยงของการขาด พัฒนาความรู้ของกรรมการประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การเตรียมความพร้อมของ เช่น หลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอก การศึกษาดูงาน พนักงานให้ทันต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ บริษัทจึงกำ�หนดให้การสร้างผู้สืบทอดตำ�แหน่ง สำ�คัญๆ ที่จะว่างลง (Succession plan) หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็น Corporate KPI โดยมุง่ เน้นเพิม่ ขีดความสามารถของพนักงาน คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ ให้มีความรู้ความสามารถในการทำ�งาน และเตรียมความพร้อม ปฏิบัติงานตนเอง (Board Self - Assessment) เป็นรายบุคคล ต่ อ ความก้ า วหน้ า ของพนั ก งานในอนาคตด้ ว ยการวางแผน และทั้งคณะเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการ Succession plan ของทุกสายงานอย่างให้ความสำ�คัญเท่าเทียมกัน ปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำ �เนินการ และดำ�เนินการอย่างจริงจัง โดยได้รับคำ�แนะนำ�จากที่ปรึกษา ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ได้อนุมตั ไิ ว้และ/หรือตามแนว มืออาชีพระดับโลก ทำ�ให้บริษัทมีความพร้อมในการต่อสูก้ บั การ ปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Good Practices) หรือไม่ เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน แข่งขันด้วยทีมพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา • หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร บริษัทจัดให้มีส่วนงานเลขานุการบริษัทเพื่อทำ�หน้าที่เป็น แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประกอบด้วยการ ประเมินใน 2 ส่วน ดังนี้ ตัวกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร โดย สำ � นั ก เลขานุ การบริ ษั ท จะใช้ ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สำ � หรั บ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือ ระดับการดำ�เนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่ กรรมการ (Board Portal) เป็นอีกหนึง่ ช่องทางเพือ่ ให้คณะกรรมการ • โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารทีส่ �ำ คัญต่างๆ ของบริษทั ได้อย่าง • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้ง บริษัทมีส่วนงานตรวจสอบภายใน • การประชุมคณะกรรมการ เป็นตัวกลางระหว่างกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ • การทำ�หน้าที่กรรมการ บริษทั ไม่มกี ารปิดกัน้ การเข้าถึงและติดต่อสือ่ สารระหว่างกรรมการ • ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และฝ่ายบริหารโดยตรง แต่การติดต่อสื่อสารนั้นจะต้องไม่เป็น • การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร การก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษัท ส่วนที่ 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ ให้ ความสนใจเป็ น กรณี พิ เ ศษสำ � หรั บ การปฏิ บั ติ ง านของ ค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการหรือการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท บริ ษั ท มี น โยบายกำ � หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการให้ สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่สามารถ จูงใจและเทียบได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัท ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลการ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
071
• ขั้ น ตอนในการประเมิ น เลขานุ การบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง แบบ 3. จั ด ทำ � หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง มี คำ � ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง แต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และเอกสารประกอบ ประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี การประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บน จากนั้นจะนำ�มารวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุม เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม โดยได้ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบรวมทั้งหารือถึงแนวทาง ประกาศให้ทราบถึงการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ ในการพัฒนาต่อไป ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ได้จัดส่งชุด เอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน 4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และ วิธกี ารทีก่ �ำ หนดเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม มีหน้าที่ ในการกำ�หนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำ�ปี และ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทและแจ้งผ่านช่องทางของ ระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการ ปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำ� ตลาดหลักทรัพย์ ทุกปี โดยผลของการประเมินจะถูกนำ�มาใช้ประกอบการพิจารณา 5. นอกจากหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทยังจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งแบบ ก. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์ เพื่ออำ�นวยความสะดวก ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มและมอบฉันทะให้บุคคลอื่น คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแล หรื อ กรรมการอิ ส ระที่ บ ริ ษั ท แจ้ ง รายชื่ อ ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า ประชุมมาเข้าร่วมแทนได้ ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ผูถ้ อื หุน้ นัน้ จะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ บริษัทได้เสนอรายชื่อไว้จ�ำ นวน 2 ราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ รายย่อย และไม่ว่าสัญชาติ ใด โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและ เลือกมอบฉันทะตามความพึงพอใจได้ ความเท่าเทียมกันตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับบริษทั และกฎหมาย 6. ประสานงานกับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเป็นระยะเวลาอย่าง ที่เกี่ยวข้อง อาทิ น้อย 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการ - สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ โอนหุน้ และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ถือครองหลักทรัพย์และพยายามติดต่อเพื่อขอความร่วมมือ ผลการดำ�เนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่�ำ เสมอและ ให้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมหรือมอบฉันทะให้ ทันเวลา กรรมการอิสระ - สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำ�ไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม - สิทธิ ใ นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง วันประชุม 1. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ที่ส�ำ คัญต่างๆ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ โดยเลือกสถานทีจ่ ัดประชุมที่โรงแรม - สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งสะดวก ต่อการเดินทาง และจัดเตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้แก่ การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายบอกขั้นตอนการ สำ�หรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละปี บริษทั ได้ยดึ ถือแนวปฏิบตั ิ ลงทะเบียน ระบบการลงทะเบียนและลงคะแนนแบบบาร์โค้ด ด้วยเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้ รวมถึงบุคลากรทีเ่ พียงพอ นอกจากนีย้ งั จัดให้มจี ดุ ลงทะเบียน กองทุนโดยเฉพาะเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็น ก่อนวันประชุม นักลงทุนสถาบัน 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ 2. ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและกำ�กับดูแลกิจการ ประธานกรรมการ ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 พัฒนาความเป็นผู้นำ�และกำ�หนดค่าตอบแทน และประธาน โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่าน กรรมการบริหาร รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงพร้อมใจกันเข้าร่วม เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ เมื่อถึง ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น กำ�หนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าว 3. จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อทำ�หน้าที่ตรวจสอบความ แต่อย่างใด ถูกต้องและความโปร่งใสของการนับคะแนนในแต่ละวาระ 2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและกำ�หนดนโยบาย การประชุม และค่าตอบแทนของกรรมการ รวมทัง้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ กำ�หนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลและ 4. ประธานที่ประชุมได้ดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับวาระและ เรื่องที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติม การอนุมัติเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำ�หนด 072
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
แต่อย่างใด พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำ�หรับการซักถามของ ผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยก่อน เริ่มประชุม ผู้แทนของบริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการออก เสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ 5. จัดให้มบี ตั รลงคะแนนสำ�หรับการออกเสียงในแต่ละวาระ และ สำ�หรับวาระเลือกตั้งกรรมการจัดให้มีการลงคะแนนเป็นราย บุคคล โดยนำ�ระบบบาร์โค้ดมาใช้เพือ่ ให้การนับคะแนนแต่ละ วาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว 6. ประธานที่ประชุมได้แจ้งผลคะแนนแต่ละวาระและมติของที่ ประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านทราบภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดยกมือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมตินน้ั 7. จั ด ให้ มี แ บบประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ นำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมครั้งถัดไปให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ภายหลังการประชุม 1. บริษทั ได้แจ้งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียง ของทุกวาระต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลังการปิดประชุมทันที รวมทั้งได้เผยแพร่มติดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัท 2. เลขานุการบริษทั ได้จดั ทำ�รายงานการประชุมและเผยแพร่บน เว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม โดยรายงาน ดังกล่าวมีการบันทึกรายละเอียดและสาระสำ�คัญไว้อย่าง ครบถ้วนตามแนวทางของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั พร้อมแจ้งเรือ่ งการเผยแพร่ดงั กล่าว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
โดยข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจะถูกส่งต่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และ สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม จึงกำ�หนดนโยบายให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิ แห่งกฎหมายและตามแนวทางของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คูม่ อื ประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้ก�ำ หนดให้มแี นวปฏิบตั แิ ละระบบการควบคุมภายใน ที่ดี รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร การมอบหมายให้ คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้ด�ำ เนินมาตรการหรือกิจกรรมสร้าง ความตระหนักในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานและคู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้จาก รายงานพัฒนาความยั่งยืน ปี 2558 นอกจากนี้ บริษทั ยังเน้นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียเพือ่ ช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ การประพฤติ ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม ตลอด จนแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยผูท้ พี่ บเห็น การละเมิด ถ้าเป็นพนักงานในบริษัทจะสามารถแจ้งผ่านช่องทาง Ethic online และระบบการให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้ง การพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านช่องทางของ คณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ AuditCommittee@ais.co.th ทั้งนี้ เรือ่ งทีถ่ กู แจ้งเข้ามาจะถูกนำ�เข้าสูก่ ระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อไปและผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก “นโยบายการให้ ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy)” ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ บริษัทที่ http://investor.ais.co.th
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อสือ่ สารเพือ่ แสดงความคิดเห็น หรือ แจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นการกระทำ�ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน โดยผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ส่งจดหมายถึง ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 414 ชั้น 28 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 1. บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท โทรศัพท์ : (66) 2029 5352 ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและ โทรสาร : (66) 2029 5108 ผู้ลงทุน เช่น ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบาย อีเมล : companysecretary@ais.co.th การบริหารความเสี่ยง ข้อมูลงบการเงิน และบทวิเคราะห์ผล 2. คณะกรรมการตรวจสอบที่ การดำ�เนินงาน ฯลฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม อีเมล : auditcommittee@ais.co.th และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อ 3. ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ของผูล้ งทุนเกีย่ วกับความเชือ่ ถือได้และ โทรศัพท์ : (66) 2029 5014 ซื่อตรงของบริษัท โดยส่วนหนึ่งได้จัดทำ�นโยบายการเปิดเผย โทรสาร : (66) 2029 5165 สารสนเทศเพื่อบังคับใช้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อีเมล : investor@ais.co.th ของบริษัทและบริษทั ย่อย
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
073
2. บริษัทมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ เป็นตัวแทนในการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้มีส่วนได้เสีย และมี ส่ ว นงานกำ �กับ ดูแ ลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญของบริษัทผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ รายงาน ประจำ�ปี เป็นต้น โดยการสือ่ สารข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล จะยึดหลักตามนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศและนโยบาย การกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ทัง้ นี้ ช่องทางในการติดต่อส่วน งานนักลงทุนสัมพันธ์และส่วนงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน มีดังนี้ โทรศัพท์ : (66) 2029 5014 โทรสาร : (66) 2029 5165 อีเมล : investor@ais.co.th Website : http://investor.ais.co.th 3. บริษัทกำ�หนดช่วงเวลางดติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์และ นักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท ในแต่ละไตรมาส (Silent Period) โดยครอบคลุมถึงการให้ ข่าวและการเปิดเผยข้อมูลเชิงการเงินต่อสาธารณะของทั้ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาส และรายปี เพือ่ หลีกเลีย่ งการให้ขอ้ มูลอย่างไม่เป็นธรรมซึง่ อาจ นำ�ไปสู่ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเห็นถึงความสำ�คัญของการมีระบบควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็น สิ่งจำ�เป็นในการปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ บริษัท จึงได้ก�ำ หนดให้มีนโยบาย มาตรการ และหน่วยงานกำ�กับ ดูแล โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดได้ทหี่ วั ข้อ “บริหารความ เสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน” หน้า 81 จริยธรรมธุรกิจ บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ งานและตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและ จริยธรรม จึงได้จัดทำ�ประมวลจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้เป็นแนวทางและมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์กร โดยได้มีการเผยแพร่ ข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ทำ�ความเข้าใจผ่านช่องทาง อินทราเน็ตในหน้า AIS Ethics (ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ) พร้อมทั้งพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบจริยธรรมธุรกิจนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานใหม่ และมีหน้าที่รับทราบ ทำ�ความเข้าใจ เมื่อประมวลจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัท จะดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ บริษัทที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงได้มีการวางแนวทาง 074
เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมและนโยบายระดับองค์กร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ ศึกษารายละเอียดของประมวลจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ http://investor.ais.co.th คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ถูกแต่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านจริยธรรมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ รวมทั้งสร้างความ ตระหนักและรณรงค์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้ 1. การจัดให้มกี ารรณรงค์ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และคูค่ า้ ตระหนัก ถึงความสำ�คัญของจริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับบริษัทอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้ดำ�เนินการรณรงค์เพื่อ ให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าตระหนักถึงความสำ�คัญของ จริยธรรมธุรกิจ และได้มีการเพิ่มการรณรงค์แบบการสร้าง จิ ต สำ � นึ ก เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มให้ พ นั ก งานสามารถใช้ วิจารณญาณของตนเองพิจารณาได้ว่าสมควรปฏิบัติอย่างไร โครงการรณรงค์ได้ด�ำ เนินการในหลากหลายวิธีการ ได้แก่ - การทำ � ความเข้ า ใจกั บ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานโดยการ บรรยายและตอบข้อซักถามในห้องประชุม - การรณรงค์ด้วยวิธีการสื่อสารกับพนักงานในวงกว้างผ่าน สื่อโปสเตอร์ซึ่งติดไว้ในที่สาธารณะต่างๆ ภายในบริษัท - การส่งหนังสือถึงคู่ค้าต่างๆ ของบริษัทให้ตระหนักถึง นโยบายของบริษทั ที่ไม่สนับสนุนให้พนักงานรับของขวัญ ของกำ�นัล และ/หรือรับการเลีย้ งรับรองทีเ่ กินกว่าเหตุหรือ ไม่เหมาะสม ภายหลังจากโครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง คณะกรรมการ จริยธรรมธุรกิจได้กำ�หนดแนวทางการประเมินความเข้าใจ ของพนั ก งานต่อประมวลจริ ย ธรรมธุร กิจ ที่ ไ ด้ ดำ � เนิน การ รณรงค์ โดยจะจัดให้มีการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง สื่อสารภายในบริษัท เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงาน ในจริยธรรมธุรกิจและประสิทธิภาพของแนวทางและวิธกี าร รณรงค์เพือ่ ปรับปรุงแนวทางการส่งเสริม ให้พนักงานตระหนักถึง จริยธรรมธุรกิจของบริษัทในปีต่อไป โดยในปี 2558 พนักงาน และผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน อัตราร้อยละ 96.04 ของพนักงานทัง้ หมด โดยผลคะแนนเฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 88.2 จากคะแนนรวมทัง้ หมด ซึง่ สูงกว่าเป้าหมาย ที ่ ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 จากคะแนนรวมทั้งหมด
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
นอกเหนื อ จากการรณรงค์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจยังได้สร้างช่องทางเพื่อให้ พนักงานสามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่ตนได้พบเห็น ในระหว่างการปฏิบตั งิ านอันเกีย่ วกับประมวลจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจได้ชี้แจง ผ่านอีเมล : aisbusinessethics@ais.co.th
2. การสอบสวนลงโทษผู้ที่ละเมิดจริยธรรมธุรกิจ การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมธุรกิจกับผูท้ ลี่ ะเมิดเป็นเรือ่ งที่ หลีกเลีย่ งมิได้และมีความสำ�คัญเพือ่ จรรโลงไว้ซงึ่ ธรรมาภิบาล ของบริษัทในการดำ�เนินธุรกิจ โดยได้กำ�หนดให้มีบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเรื่องการปฏิบัติที่อาจขัดต่อ จริยธรรมธุรกิจแนบท้ายประมวลจริยธรรมธุรกิจ
โดยในปี 2558 มีการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่
ข้อมูลการกระทำ�ผิด
แนวทางการดำ�เนินงาน
1
พนักงานใช้ตำ�แหน่งหรืออำ�นาจหน้าที่ ในการ หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าจ้างบริษัทของญาติมาทำ�การรับเหมางาน ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษ จากบริษัท โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ โดยมี ทางวินยั กับพนักงานผูก้ ระทำ�ผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั เจตนาเพื่อปกปิดการมีส่วนได้เสีย
2
พนั ก งานร่ ว มกั บ บุ ค คลภายนอกแสวงหา หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประโยชน์จากเจ้าของที่ดินที่ตกลงทำ�สัญญาให้ ร่วมกันสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าเป็นจริง จึงได้มีการลงโทษ บริษัทเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีฐาน โดยมี ทางวินยั กับพนักงานผูก้ ระทำ�ผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั พฤติการณ์ร่วมกันเรียกเก็บเงินค่านายหน้าใน การทำ�สัญญาเช่าที่ดิน
นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการคอร์รัปชั่น
บริษัทยึดมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้ หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการ ให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำ�ลาย การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทัง้ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ ตระหนักถึงความสำ�คัญและพิจารณากำ�หนดนโยบายต่อต้านการ ให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางใน การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้ บริษทั อันรวมไปถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้อง ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต
ตามที่บริษัท ได้ล งนามในคำ �ประกาศเจตนารมณ์ เ พื่ อ เข้ า ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้าน การคอร์รัปชั่น และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใดๆ ขึ้นจาก การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบตั งิ านในองค์กร เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 บริษัทมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่ เกีย่ วข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รปั ชัน่ และการ กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เนือ่ งจากการทุจริตในองค์กรเป็น ประเด็นความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษทั โดยบริษทั ตระหนักและยึดมัน่ ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใน การคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและต้องปฏิบตั ติ าม นอกจากนีบ้ ริษทั ยังรณรงค์สอื่ สารและให้ความรูก้ บั ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในองค์กรและ ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านทางคณะกรรมการจริยธรรม ธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ดำ�เนินการ ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และบริษทั ได้รบั หนังสือแจ้งอย่าง เป็นทางการเพื่อรับรองฐานะสมาชิก ในวันที่ 22 มกราคม 2559 075
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ บริษัท ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำ�หลักการกำ�กับดูแล กิจการที่ดีมาปฏิบัติ 2. คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลการดำ�เนิน งานของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท 3. กำ�กับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผูบ้ ริหาร และนโยบาย ที่กำ�หนดโดยบริษัทใหญ่ 4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำ�คัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่ ม ทุ น หรื อ ลดทุ น การเลิ ก บริ ษั ท รวมทั้ ง นโยบาย ที่สำ�คัญต่างๆ 5. ติดตามผลการดำ�เนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ บริหาร และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท 6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำ�กับดูแล ได้แก่ การทำ�รายการ
076
ระหว่างกัน การได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิด เผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการ จัดทำ�บัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 7. การพิจารณาทำ�ธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญต่อ การดำ�เนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำ�หนดให้ ธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั ใหญ่ทุกครั้ง 8. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามี การควบคุมภายในที่ก�ำ หนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 9. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำ �เนินงานของ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากสำ � นั ก งาน สอบบั ญ ชี เ ดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท เพื่ อ ทำ � หน้ า ที่ ต รวจสอบและ รวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินมาเปิดเผย ในงบการเงินรวมของบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่ รวดเร็ว ส่งผลถึงการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการใช้งานและความ ต้องการของผู้บริโภคในการใช้งานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่แตกต่าง ไปจากเดิม และก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันทีห่ มุนเปลีย่ นรูปแบบ มากขึ้น ส่งผลต่อบริษัทในการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้เสียที่ ขยายวงออกไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้เติบโตอย่าง ยั่งยืน คือ การได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เราจึงให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดกลยุทธ์และทิศทางการ ดำ�เนินธุรกิจที่ยืนอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 3 สิ่ง คือ การ เติบโตทางธุรกิจด้วยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ความ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ ป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
เราได้จัดทำ�รายงานพัฒนาความยั่งยืน (AIS Sustainability Report) มาตั้งแต่ปี 2555 ตามกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives : GRI) โดยรายงานเล่มปี 2558 นี้ เป็นเล่ม ที่ 4 ตามกรอบ GRI เวอร์ชั่น G4 เพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง แนวทางการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ทจี่ ะทำ�ให้เราพัฒนาและเติบโต อย่างยัง่ ยืน ประเด็นทีเ่ ราและผูม้ สี ว่ นได้เสียมองว่ามีนยั สำ�คัญต่อ การดำ�เนินธุรกิจและการบริหารจัดการ อันจะทำ�ให้เราสามารถส่ง มอบผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งจากรายงานที่ เป็นรูปเล่มและบนเว็บไซต์ http://investor.ais.co.th
077
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
เอไอเอสมุง่ มัน่ สร้างความสัมพันธ์กบั นักลงทุนและรักษาระดับ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มนักลงทุนต่างๆ โดยอยูบ่ นหลักการของความเท่าเทียมและสม่�ำ เสมอ ถูกต้องและ ครบถ้วนตามความเป็นจริง ทัว่ ถึง โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จดั ตัง้ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ส่ ว นงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข องเอไอเอสรายงานโดยตรง ต่ อ หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารด้ า นการเงิ น โดยทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่สำ�คัญและ เป็นประโยชน์ ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อผู้ถือหุ้นและ นักลงทุน เช่น ข้อมูลผลการดำ�เนินงาน รายงานงบการเงิน มุมมองของผูบ้ ริหารต่อทิศทางอุตสาหกรรม รายงานการวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ซึ่งชี้แจงรายละเอียดของผลการดำ�เนินงาน รายไตรมาส เหตุการณ์ส�ำ คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ของบริษัท แนวโน้มในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สำ�คัญอื่นๆ ทั้งนี้ ในส่วนของมุมมองของผู้บริหารต่อการคาดการณ์ตัวเลขเชิงการ เงินในอนาคต จะมีการพิจารณาเป็นระยะในระหว่างช่วงปี และ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนผลการดำ�เนินงานในปัจจุบัน และมุมมองหรือทิศทางที่เปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญ กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อนักลงทุน โดยได้จัดสรรเวลา ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบาย และทิศทางของบริษัท รวมถึงพบปะนักลงทุนอย่างสม่ำ�เสมอ 078
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานประชุมร่วมกับนักลงทุน งานประกาศผลประกอบการประจำ�ไตรมาส รวมถึงการเดินทาง พบปะนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดทำ�เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (http://investor.ais.co.th) และมีการปรับปรุงดูแลอย่างสม่�ำ เสมอ โดยเว็ บ ไซต์ จ ะประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล บริ ษั ท ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ อาทิ ผลประกอบการย้อนหลัง งบการเงิน รายงานประจำ�ปี แบบ 56 - 1 ข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับอุตสาหกรรม ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ปฏิทินนักลงทุน แจ้งกำ�หนดการ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลหุ้น การจ่ายเงินปันผล หลักการ กำ�กับดูแลกิจการที่ดี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น ในส่ ว นของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำ�กับดูแล การปฏิบัติงาน (Compliance) ซึ่งดูแลกำ�กับและตรวจสอบเพื่อ ให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน และดูแลการแจ้งสารสนเทศที่สำ�คัญของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างทันท่วงที นอกจากที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ตามสื่ อ ต่ า งๆ ตามที่ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยกำ � หนดแล้ ว บริ ษั ท ได้ มี การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นกั ลงทุน ซึง่ เข้าร่วมโดยผูบ้ ริหารของ บริษัทดังต่อไปนี้ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแถลงผลประกอบการประจำ�ไตรมาส กิจกรรม
2558
วัตถุประสงค์
กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม
ผู้บริหารที่เข้าร่วม
แถลงผลประกอบการ ประจำ�ไตรมาส
รายไตรมาส (4 ครั้ง)
แถลงผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ไตรมาส และตอบข้อซักถาม
นักวิเคราะห์และนักลงทุน สถาบันทั้งในและต่าง ประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / หัวหน้า คณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการ / หัวหน้าคณะผู้ บริหารด้านการเงิน
แถลงทิศทางการดำ�เนิน ธุรกิจและกลยุทธ์
วาระกลางปี วาระสิ้นปี (2 ครั้ง)
ชี้แจงผลการดำ�เนินงาน แนวทางและกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงานใน รอบครึ่งปีและรอบสิ้นปี และตอบข้อซักถาม
นักวิเคราะห์และนักลงทุน สถาบัน
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / หัวหน้า คณะผู้บริหาร ด้านการเงิน / ผู้บริหาร ในสายงานอื่นๆ
บริษทั จดทะเบียนพบ รายไตรมาส นักลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ (5 ครั้ง) และพบปะนักลงทุนทีห่ อ้ งค้า
แถลงผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ไตรมาส และตอบข้อซักถาม
นักลงทุนรายบุคคล ที่ปรึกษานักลงทุน และนักวิเคราะห์
ส่วนงานนักลงทุน สัมพันธ์
กิจกรรมพบปะนักลงทุน กิจกรรม
2558
วัตถุประสงค์
กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม
ผู้บริหารที่เข้าร่วม
เดินทางพบนักลงทุนในและ นอกประเทศ (Roadshow)
18 ครัง้
สือ่ สารในด้านภาพรวม การดำ�เนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ ของบริษทั
นักลงทุนสถาบันทัง้ ในและ ต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / หัวหน้า คณะผูบ้ ริหาร ด้านการเงิน
นักลงทุนเข้ามาพบทีบ่ ริษทั หรือโทรสอบถาม (Company Visit and Conference Call)
85 ครัง้ *
เปิดโอกาสให้นกั ลงทุน นัดหมายเพือ่ เข้าพบและ ซักถามการดำ�เนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ของ บริษทั
นักวิเคราะห์และนักลงทุน สถาบันทัง้ ในและต่าง ประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร / หัวหน้า คณะผูบ้ ริหาร ด้านการเงิน
*หมายเหตุ จำ�นวนครั้งของการประชุมนี้ นับตั้งแต่ 2 มกราคม - 2 ตุลาคม 2558 เนื่องจากนับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป เอไอเอสได้เข้าสู่ช่วงงด การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและการดำ�เนินงาน (Silent period) ของผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2558 และครอบคลุมถึงการงดให้ข้อมูล (Silent period) ที่อาจส่งผลต่อการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ จนสิ้นสุดการประมูลในวันที่ 19 ธันวาคม 2558
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประเภทมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์ 0 2029 3112 หรือ 0 2029 5014 ทางโทรสาร 0 2029 5165 และทางอีเมล investor@ais.co.th
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
079
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การดู แ ลการใช้ ข้ อ มู ล ภายใน ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยยึ ด มั่ น ใน หลักธรรมาภิบาล ความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการดำ�เนินธุรกิจ และเพือ่ ให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ได้รบั สารสนเทศทีเ่ ชือ่ ถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทจึงได้กำ�หนดระเบียบ การกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลัก ทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการ ประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้ • กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ กระดั บ ต้ อ งไม่ ใ ช้ ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของบริษทั อันนำ�มาซึง่ ผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ นื่ โดย ให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง เวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน • บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำ�เนินงานที่ สำ�คัญของบริษทั ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทัว่ ถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั รวมถึงผ่านสือ่ อืน่ ๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่ม อย่างทันท่วงทีและ เท่าเทียม • กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลัก ทรัพย์ทอี่ อกโดยบริษทั ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และรายงานถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรมาส • บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพือ่ ป้องกัน ไม่ ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานนำ�ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ในทาง มิชอบ บริษัทได้กำ�หนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็น ความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่ กฎหมายกำ�หนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้จ�ำ กัดการเข้าถึงข้อมูลภายใน ซึง่ ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้แต่เพียงผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง เท่านั้นที่รับทราบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ Compliance
080
• ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการคาด การณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่มี ระยะเวลาล่วงหน้าต่ำ�กว่า 6 เดือน เพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้ นักลงทุนยังคงสามารถพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุน สัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจใน ระยะยาว • ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ จ ะประกาศช่ ว งเวลางดติ ด ต่ อ กั บ นักลงทุนเป็นเวลา 1 เดือนล่วงหน้าก่อนวันการเปิดเผยงบ การเงินต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุน นัน้ บริษทั จะงดการตอบคำ�ถามทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประกอบการ และการคาดการณ์ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตอบคำ�ถาม ต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือ ชี้แจงเหตุการณ์ข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ สอบถามมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษัทจะ พยายามหลีกเลีย่ งการนัดประชุมกับนักวิเคราะห์หรือผูล้ งทุน ในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากมีความจำ�เป็นการนัดประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการดำ�เนินธุรกิจใน ระยะยาวเท่านั้น บริษัทได้จัดทำ�นโยบายการเปิดเผยข้อมูลซึ่งระบุขั้นตอนใน การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างเป็นทางการ นโยบาย ดังกล่าวพัฒนาบนหลักการที่ว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะ ต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและ สม่�ำ เสมอไม่วา่ ข้อมูลเหล่านัน้ จะเป็นเรือ่ งบวกหรือลบต่อบริษทั ต่อ นักลงทุนหรือตลาดทุน ข้อมูลที่มีความสำ�คัญและปกติมิได้เปิด เผยเป็นการทั่วไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุนทุก ราย นโยบายการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำ�ให้บริษทั มีมาตรฐาน การเปิดเผยข้อมูลที่ดีได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้เกิดตลาดมี ประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียม
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสีย่ งเป็นกระบวนการสำ�คัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริม ให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีการดำ�เนินงานตามนโยบายและกรอบ แนวทางการบริหารความเสีย่ งแบบทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับ ปฏิบตั งิ าน เพือ่ บริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ รวมทั้งกำ�หนดให้พนักงานมีการวัดประสิทธิผลของการควบคุม
ด้วยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ กำ�หนดกรอบโครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง อิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ทั้งนี้ รายละเอียดเพิม่ เติมในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ งสามารถศึกษา ได้จากหน้า 85
1 กำหนดวัตถุประสงค หร�อเป าหมาย
6
22
ติดตามและรายงานผล อย างสม่ำเสมอ
ระบุเหตุการณ หร�อ ป�จจัยเส�่ยง
กรอบโครงสร างและ กระบวนการบร�หาร ความเส�่ยงของเอไอเอส
5
3
กำหนดกิจกรรมควบคุม
ประเมินความเส�่ยง
4 ตอบสนองต อความเส�่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 1. การกำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในระดับบริษัทและหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ` ซึ่งกำ�หนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำ�เนินงานเป็น ประจำ�ทุกปี 2. การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งที่เกิด จากปัจจัยภายใน เช่น กระบวนการทำ�งาน บุคลากร และปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น 3. การประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นๆ 4. การตอบสนองต่อความเสี่ยง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยคำ�นึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำ�เนินการ 5. การกำ�หนดกิจกรรมควบคุมหรือแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 6. การติดตามให้มีการดำ�เนินการตามกิจกรรมควบคุมที่ได้กำ�หนดไว้อย่างเหมาะสม และมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ กับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ� รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
081
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงาน และมีประธาน กรรมการบริหารเป็นประธาน เพื่อทำ�หน้าที่รับผิดชอบในการ กำ�หนดนโยบายและวางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ องค์กร รวมทั้งพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงขององค์กร ประเมิน และจัดอันดับความเสี่ยง กำ�หนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อจัดให้มีมาตรการควบคุมและจัดการ
ความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เป้าหมายและกลยุทธ์ทกี่ �ำ หนดไว้ และเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยโครงสร้างการกำ�กับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็น ดังนี้
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเส�่ยง (RMC) ประธานกรรมการบร�หาร (ประธานคณะกรรมการ) ประธานเจ าหน าที่บร�หาร (รองประธานคณะกรรมการ)
สำนักบร�หารจัดการ ความเส�่ยงองค กร (เลขานุการ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการนำ�นโยบายและ กรอบการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ ใช้ทั่วทั้งองค์กรผ่านทาง ผู้บริหารของแต่ละสายงานและพนักงานทุกระดับในการกำ�หนด วัตถุประสงค์ ระบุและจัดการความเสี่ยงภายใต้ความรับผิดชอบ ของแต่ละสายงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังมีการติดตาม ให้เกิดการนำ�ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำ�หนดไว้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพื่อทบทวน ความเสี่ยงและติดตามความสำ�เร็จของการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่�ำ เสมอเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึง่ ในปี 2558 คณะกรรมการ บริ ห ารความเสี่ ย งมี การพิ จารณาทบทวนความเสี่ ย งครบทุ ก 082
หัวหน าคณะ ผู บร�หารด านต างๆ (กรรมการ)
ส วนงานกฎหมาย (กรรมการ)
ไตรมาส นอกเหนือจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ มีการติดตามผลสำ�เร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากแผนงานของฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในปัจจัยความเสี่ยง ต่างๆ และผลของการวัดผลที่เชื่อถือได้ของการปฏิบัติงานตาม แผนงาน และในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงจะกำ�หนดให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงที่ได้แจกแจงไว้จากรอบการประชุมครั้งก่อน รวมทั้งมี การพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำ�เสนอผลการบริหาร ความเสีย่ งให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อให้มี รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การติดตามอย่างใกล้ชิด และมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถนำ� ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายใต้ งานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย แบ่งเป็น • หลักสูตรสำ�หรับผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงประจำ� หน่วยงานต่างๆ โดยการเรียนรู้ในห้องเรียน และทดลอง ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ บริหารความเสี่ยง สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อให้ เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูร้ ว่ มงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2558 มีผู้ผ่านการอบรม จำ�นวน 126 คน • หลักสูตรสำ�หรับพนักงานในระดับผู้ชำ�นาญการและผู้จัดการ โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning) เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ ของตนเองได้ โดยในปี 2558 มีผู้เข้าเรียนและผ่านการ ประเมินผล จำ�นวน 406 คน
• การถ่ายทอดความเข้าใจ (Knowledge Sharing) ให้กับ ผูบ้ ริหาร เพือ่ สือ่ สารกรอบการบริหารความเสีย่ งและแผนการ ดำ�เนินการในเรื่องนี้ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารสามารถ นำ�กระบวนการบริหารความเสี่ยงไปดำ�เนินการให้เกิดขึ้น ภายใต้หน่วยงานที่กำ�กับดูแล ตลอดจนสามารถดำ�เนินการ ให้สอดคล้องกับแนวทางทีห่ น่วยงานภายนอกใช้ในการกำ�กับ ดูแลบริษัท การบริหารความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ (Business Continuity Management) บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อรับมือหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่นกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความผิด พลาดต่างๆ ที่ ไม่อยู่ ในความควบคุม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของระบบปฏิบัติงานหลัก และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย เสียหายต่อทรัพย์สนิ และบุคลากร โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็นประธาน เพื่อกำ�กับดูแลให้การบริหารความต่อเนื่อง ของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน
กระบวนการบร�หารความต อเนื่องทางธุรกิจ จะประกอบไปด วย 4 กระบวนการหลัก ดังนี้
การออกแบบ และจัดทำแผน
การทบทวนและ ปรับปรุงแผนงาน
กระบวนการบร�หาร ความต อเนื่อง ทางธุรกิจ
การนำไปปฏิบัติ
การฝ กซ อม ตามแผนงาน
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
083
• การออกแบบและจัดทำ�แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ : นำ�เป้าหมายด้านการบริหารความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจ ของกระบวนธุรกิจหลัก มาออกแบบและจัดทำ�แผนความต่อเนือ่ ง ทางธุรกิจที่สามารถรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น • การนำ�แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจไปปฏิบตั ิ : นำ�แผน บริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจทีอ่ นุมตั แิ ล้วไปดำ�เนินการตาม ระบุในแผนงานและการแจกจ่ายแผนบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจพร้อมทำ�ความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • การซ้อมแผนและทำ�ให้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นปัจจุบัน : จัดการฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจตามกำ�หนดเวลาและเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ พร้อมทำ�การ ปรับปรุงแผนงานให้เป็นปัจจุบนั และรายงานผลการซ้อมแผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจต่อผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั้น รวมทั้งรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้รับทราบ • การทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่อง ในการดำ�เนินธุรกิจ : การปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ ความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ สอดรับกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ในเวลานั้น การบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจของเอไอเอส กำ�หนดให้ ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำ�แผน บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อรองรับกระบวนธุรกิจหลัก (Critical Business Processes) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ ส่งมอบบริการหลัก (Critical Services) และถือเป็นความรับผิดชอบ ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับและพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความ ร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กระบวนการบริ ห ารความ ต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การจัดทำ�แผน การจัดเตรียม โครงสร้างพื้นฐานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดย เฉพาะอย่างยิง่ การฝึกซ้อม และการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนงาน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลของแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง ทางธุรกิจ ในปี 2558 ได้มีการฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง ทางธุรกิจในกระบวนการหลัก เช่น การเกิดภาวะฉุกเฉินทีช่ มุ สาย ส่งผลให้โครงข่ายไม่สามารถให้บริการได้ รวมทัง้ ได้มกี ารทบทวน และปรั บ ปรุ ง แผนงานให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั จะสามารถตอบสนองและบริหารจัดการ ความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อประสบกับเหตุการณ์ ไม่คาดคิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
การควบคุมภายใน
เอไอเอสเล็งเห็นความสำ�คัญของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญต่อการป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยงหรือ ความเสียหายต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำ�เร็จของการดำ�เนินธุรกิจทั้งในด้าน การบริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยมีการใช้ทรัพยากรและการดูแล 084
รักษาทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าปลอดภัย (Operations) มีการจัดทำ� รายงานทางการเงินและรายงานการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยความ ถูกต้องเชื่อถือได้ (Reporting) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด (Compliance) โดยคณะกรรมการบริษทั มีการกำ�กับดูแลให้บริษทั มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการนำ�มาปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษทั ได้น�ำ ระบบการควบคุมภายในตามกรอบ แนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการมาประยุกต์ ใช้ เป็นแนวทางระบบการควบคุมภายในสำ�หรับกระบวนการบริหาร งานของบริษทั และบริษทั ย่อย เพือ่ ให้การบริหารจัดการอย่างเป็น มาตรฐานบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ในทุกระดับการปฏิบัติ งาน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วม ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยใช้แบบประเมินความเพียง พอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่สำ�นักงานคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด โดยผลการประเมินสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มี ประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำ�กัด ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีภายนอกได้ประเมินประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในของปี 2558 และให้ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและ เหมาะสม ระบบการควบคุมภายในของเอไอเอสประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ดังนี้ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการมีสภาพแวดล้อมของ การควบคุมภายในที่ดีซึ่งเป็นรากฐานเพื่อสนับสนุนให้เอไอเอสมี ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเกิดจาก การส่งเสริมคุณค่าความซือ่ ตรงและจริยธรรมในการเป็นแบบอย่าง ที่ดีทั้งการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ผ่านการบริหารจัดการ ตามลำ� ดับสายการรายงาน และการมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั ติ นได้ตาม ที่บริษัทคาดหวัง คณะกรรมการบริษทั มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอในการกำ�กับดูแลการบริหารจัดการ โดยจัดโครงสร้างสายการรายงานแยกเป็นส่วนปฏิบัติงานธุรกิจ หลัก ที่มีส่วนงานตรวจทานคุณภาพการปฏิบัติงานแยกต่างหาก อีกลำ�ดับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยการ กำ�หนดและจำ�กัดอำ�นาจการดำ�เนินการในระดับบริหารและระดับ รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
ปฏิบตั กิ ารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนัน้ ฝ่ายบริหารได้มกี ารกำ�หนด เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนจัดทำ�เป็นแผนธุรกิจ ประจำ�ปี และจัดประชุมแจ้งผู้บริหารและพนักงานรับทราบเป็น ประจำ�ทุกปี โดยทุกครึ่งปีจะมีการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย องค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันและเพื่อไม่ให้เกิด แรงกดดันต่อพนักงานมากเกินไป รวมถึงการแจ้งผลสำ�เร็จการ ปฏิบัติงานและการพิจารณาให้รางวัลตอบแทนที่สอดคล้องตาม ข้อกำ�หนดแผนธุรกิจของบริษัท บุ ค ลากรของเอไอเอสเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพียงพอต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดแผนและกระบวนการสรรหา ผู้สืบทอดตำ�แหน่งที่สำ�คัญ (Succession Plan) เพื่อให้บริษัท สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการกำ�หนดนโยบาย ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานซึ่งจัดทำ� เป็นกรอบการพัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพที่ประกอบด้วย การฝึ ก อบรมด้ า นธุ ร กิ จ ควบคู่ กั บ ทั ก ษะการบริ ห ารบุ ค ลากร (Soft Skill) นอกจากนั้น บริษัทมีการส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตร ทางวิชาชีพ เช่น ระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิทยาการทันสมัย เพือ่ การปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณุ ภาพเทียบเท่า มาตรฐานสากล บริษัทมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตนอย่าง ซื่อตรงและยึดมั่นต่อคุณค่าของจริยธรรม จึงได้จัดทำ�ประมวล จริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) เป็นแนวทางการ ดำ�เนินงานหลักที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการรับแจ้งข้อมูล การกระทำ�ผิดและการทำ�ทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blower Policy) ซึ่งได้จัดทำ�ช่องทางพิเศษ สำ�หรับการรับแจ้งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก นำ�มาตรวจ สอบข้อเท็จจริง สรุปผลการพิจารณาและการปรับปรุงระบบการ ควบคุมภายใน รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเน้นย้ำ�ถึงการบริหารงานที่ยึดมั่น ต่อความซื่อตรง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินความ เข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ และรายงาน ผลต่อคณะกรรมการจริยธรรมธุรกิจเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ส่งเสริมจริยธรรม รวมทัง้ รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บริหารรับทราบ โดยในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ� แบบสอบถามผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน สอบถามผู้บริหาร พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย และจัดส่งแบบสอบถามให้กบั พนักงานภายนอกผูใ้ ห้บริการ (Outsource) และคูค่ า้ เพือ่ ประเมิน ความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ สรุปผล ว่าพนักงานที่ประมาณ 11,000 คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีความ เข้าใจประมวลจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงพนักงาน Outsource และคู่ค้าก็มีความเข้าใจอย่างเหมาะสม
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ด้ ว ยสภาวการณ์ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี เ หตุ การณ์ ความไม่ แน่นอนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากภายในหรือภายนอก ซึ่งอาจเป็น เหตุการณ์ที่สร้างโอกาสที่ดี หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อบริษทั ดังนัน้ เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินธุรกิจภายใต้ สภาวการณ์ทมี่ คี วามผันแปรได้อย่างต่อเนือ่ ง และบรรลุผลสำ�เร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำ หนด เอไอเอสจึงจัดทำ�นโยบายการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งกำ�หนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทัง้ จัดทำ�คูม่ อื กระบวนการบริหารความ เสี่ยงเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับ สำ�หรับบริหารจัดการความเสีย่ งในกระบวนการปฏิบตั งิ าน ของตนเองให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนั้น ยังได้จัดทำ� กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เป็นแนวทาง การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก เอไอเอสกำ�หนดวัตถุประสงค์การดำ�เนินงานไว้ในแผนธุรกิจ ประจำ�ปีอย่างชัดเจนครอบคลุมทั้งด้านรายได้ค่าบริการ คุณภาพ เครือข่ายโทรคมนาคม การดูแลลูกค้า การจัดการด้านการรับ-จ่ายเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สนิ ของบริษทั และการปฏิบตั ติ าม กฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำ�กับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการมีก ารกำ � หนดวัตถุ ประสงค์ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท สื่อสารให้พนักงาน รับทราบและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนทำ�ให้พนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำ หนด ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุ ประเมินความเสีย่ ง ตามกระบวนการทีก่ �ำ หนดในคูม่ อื กระบวนการ บริหารความเสี่ยง รวมทัง้ กำ�หนดระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ทงั้ ระดับองค์กรและระดับหน่วยงานเพื่อกำ�หนดมาตรการจัดการที่ เหมาะสม และติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น ระบบครอบคลุมทุกระดับ มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานการบริหาร ความเสีย่ ง (ERM Facilitator) ประจำ�หน่วยงาน ซึง่ ได้รบั การอบรม ความรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน อย่างครบถ้วน ทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�ประสานงานการประเมิน ความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง นำ�มาจัดทำ�แผนการ บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามผลการดำ�เนินงาน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ ควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (Control Self - Assessment) ทุกกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร โดยแผนการบริหารความ เสี่ยงของแต่ละหน่วยงานต้องจัดส่งให้กับหน่วยงานบริหารความ เสี่ยงขึ้นทะเบียนเป็นความเสี่ยงระดับหน่วยงาน การจัดทำ�กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตครอบคลุม ถึงการกำ�หนดกระบวนการ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการ ประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นทุ จ ริ ต และได้ ร วบรวมประเด็ น ความเสี่ ย งด้ า นทุ จ ริ ต จากปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก 085
(Fraud Risk Scheme and Scenario - Internal & External Fraud) ซึ่งเป็นการกำ�หนดประเภทการทุจริตตามกรอบแนวทาง ของ ACFE ใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ านหน่วยงานต่างๆ เช่น Security Team Fraud Management หน่วยงานจัดซือ้ หน่วยงาน บัญชี เป็นต้น พิจารณาประกอบการระบุความเสี่ยงด้านทุจริต ได้อย่างครอบคลุมทุกลักษณะ สำ�หรับการเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในธุรกิจโทรคมนาคม บริษทั ได้ มี การนำ � มาพิ จารณาประกอบการประเมิ น ความเสี่ ย งของ บริษทั อย่างรัดกุมเพือ่ กำ�หนดแผนจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา ตัวอย่างเช่น คลื่นความถี่ 4G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะมีการนำ� มาใช้ในอนาคตอันใกล้ ผู้บริหารเล็งเห็นว่าเป็นเหตุการณ์สำ�คัญ อันจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน จึงได้นำ�มาพิจารณาหารือ ประเมินความเสีย่ งในระดับองค์กร และได้ก�ำ หนดมาตรการจัดการ อย่างเป็นระบบ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) เอไอเอสได้เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งและลัก ษณะเฉพาะของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ ดำ�เนินงาน และลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ โดยพิจารณารูปแบบกิจกรรม การควบคุ ม ที่ ห ลากหลายระหว่ า งการควบคุ ม แบบใช้ บุ ค คล (Manual Control) และแบบอัตโนมัติ (Automated Control) ซึ่ง ออกแบบให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทั้งแบบป้องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective Control) โดยมีการคำ�นึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน คือ หน้าที่การอนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล สารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกันเพือ่ ให้มี การตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม สำ�หรับกระบวนการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยี ได้เลือก และพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปที่หลากหลายและรัดกุม เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ บริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสารสนเทศ กิจกรรมการควบคุมด้านความปลอดภัยในการ เข้าถึงระบบสารสนเทศ และกิจกรรมการควบคุมกระบวนการ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยได้น�ำ กิจกรรมการควบคุมจัดทำ�เป็นนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิ งานเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ระบุผรู้ บั ผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบตั ิ งาน และวิธีการแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสม อยู่เสมอ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีการพิจารณาอนุมัติ ธุรกรรมของบริษทั ทีค่ �ำ นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นสำ�คัญ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก (At Arms’ Length Basis) โดยมีกระบวนการติดตามดูแลการดำ�เนินงานของ 086
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม ซึง่ ได้ก�ำ หนดแนวทางให้บคุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) การใช้ ข้ อ มู ล ที่ ต รงประเด็ น และมี คุ ณ ภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น การควบคุมภายใน โดยพิจารณารวบรวมข้อมูลจากภายในและ ภายนอก บนพื้นฐานการพิจารณาต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามทีก่ �ำ หนด บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งมีการเลือกช่องทาง การสื่อสารที่หลากหลายเหมาะสม เช่น จัดให้มีการสื่อสาร ผ่าน Intranet ผ่านจดหมายข่าว ผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรายการ ‘CEO Talk Weekly 5 minutes’ รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทาง พิเศษให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดและ การทำ�ทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มกี ารรายงานข้อมูลทีส่ �ำ คัญต่อคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือสอบ ทานรายการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น การกำ�หนดบุคคลที่ เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถได้รับข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจาก ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจ สอบภายใน การจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการและ ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือ ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม คณะกรรมการ เป็นต้น บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม เช่น จัดให้มกี ารสือ่ สารผ่าน Internet ผ่านโซเชียล มีเดีย จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ จั ด ให้ มี ศู น ย์ รั บ เรื่ อ ง ร้องเรียนคุณภาพการให้บริการ จัดให้มชี อ่ งทางให้บคุ คลภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการกระทำ�ผิดและการทำ�ทุจริตได้อย่าง ปลอดภัยมายังคณะกรรมการตรวจสอบที่ AuditCommittee@ ais.co.th เป็นต้น ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเกิดประสิทธิผลอย่างจริงจัง บริษทั ได้มอบหมายให้ผบู้ ริหารและหัวหน้างานของทุกหน่วยงาน ทำ�การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการอย่างต่อเนือ่ ง โดยพิจารณาว่าได้มี กำ�หนดไว้ (Present) และได้มกี ารนำ�มาปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล จริง (Functioning) อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อวิเคราะห์หา ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน สาเหตุและแนวทาง รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
แก้ไข รวมทัง้ การกำ�หนดให้มรี อบการประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระ เช่น ผูต้ รวจสอบภายใน หรือผูเ้ ชีย่ วชาญการประเมินคุณภาพอิสระ จากภายนอก เป็นต้น โดยความถีข่ องการประเมินมีความสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการ ควบคุมภายในยังดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิผล เมื่อพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระ สำ�คัญ ผูบ้ ริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่อง เพือ่ แจ้งผูร้ บั ผิดชอบดำ�เนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที พร้อมทัง้ รายงาน ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี ส าระสำ � คั ญ และความคื บ หน้ า ของการแก้ ไ ข ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ได้กำ�หนดให้มีการรายงานเบาะแสหรือเหตุการณ์ ทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำ�ที่ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งอาจ กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที การตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งกำ�กับดูแลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเป็น อิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในทำ � หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น (Assurance Service) และให้ค�ำ ปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ ควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแล กิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายทางธุรกิจ โดยมีกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำ�หนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำ�นาจ และหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและ มีการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนให้คณะ กรรมการตรวจสอบสามารถดำ�เนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำ�แนะนำ�แก่เราในด้าน ต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสีย่ ง ด้าน จริยธรรมธุรกิจ ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานตรวจ สอบภายใน ปรากฏในหน้า 53) หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ�แผนการตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุม กระบวนการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ โดย ใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน (Risk-based approach) ซึ่งมุ่งเน้นความเสี่ยงสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบ ด้านการป้องกันทุจริต แผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ การติดตาม รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
การผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างสม่�ำ เสมอ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังเป็นอีกหนึ่งช่อง ทางในการรับข้อร้องเรียนการกระทำ�ผิดและการทำ�ทุจริตจาก พนักงานภายในและบุคคลภายนอก ดำ�เนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปตาม Whistle Blowing Policy และ รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการส่งเสริมให้บริษัทและบริษัท ในเครือมีความเข้าใจและสามารถนำ�ระบบการควบคุมภายในตาม แนวทาง COSO 2013 มาปรับใช้อย่างจริงจังและมีประสิทธิผล โดยการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและ บริษัทในเครือ รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับแบบประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ ก.ล.ต. กำ�หนด หากผู้บริหารมีข้อซักถาม และการนำ�มาประยุกต์ในวิธี การประเมินระบบการควบคุมภายใน การให้ข้อเสนอแนะสำ�หรับ งานตรวจสอบทุกระบบงาน ในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ Control Self - Assessment (CSA) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้สนับสนุนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การในการนำ� CSA ไปใช้ปฏิบัติ (CSA Facilitator) และทำ�การ ตรวจประเมินประสิทธิผลของการนำ� CSA ไปใช้ปฏิบัติของ หัวหน้างาน (CSA Validation) จากการที่เอไอเอสมีวิสัยทัศน์การนำ�เสนอสินค้าและบริการ ที่ทันสมัยรูปแบบดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วน สำ�คัญในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั และบริษทั ในเครือ จึงมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวทัน รองรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ เข้าร่วมในคณะทำ�งานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สำ�คัญในบทบาทให้คำ�แนะนำ�เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีมาตรการควบคุมภายในที่รัดกุมก่อนนำ� ระบบไปใช้จริง รวมทั้งมีทีมงานตรวจสอบด้าน IT เข้าปฏิบัติงาน ตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากการติดตั้งและใช้งานแล้ว นอกจากนี้ มีการประเมินระบบการบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูล สารสนเทศและอุปกรณ์รกั ษาความมัน่ คงปลอดภัยต่างๆ ในองค์กร เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยตามข้อกำ�หนดของมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 หน่วยงานตรวจสอบภายในยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติ งานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล และกฎบัตร ของหน่วยงาน รวมทัง้ มีการทบทวนคูม่ อื การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเองเป็นประจำ� ทุกปี และได้รับการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี ซึ่งผลการประเมินครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2554 พบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสากล และ มีคณ ุ ภาพโดดเด่นเมือ่ เทียบเคียงกับส่วนงานตรวจสอบภายในอืน่ ทั่วโลกที่เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยส่งเสริมให้เรามีระบบ การควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการกำ�กับ ดูแลทีด่ สี ามารถเพิม่ คุณค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียและพัฒนาองค์กร สู่ความยั่งยืน 087
เพื่อพัฒนาวิชาชีพงานตรวจสอบภายในของบริษัทให้ทัน สมัย หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้มีการติดตามแนวปฏิบัติ ด้านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการ บริหารความเสี่ยง ระบบการกำ�กับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติอื่นที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำ�ทั้งในและ ต่างประเทศ เพือ่ นำ�มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของ บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันสมัย หน่ วยงานตรวจสอบภายในส่งเสริมและพัฒนาศัก ยภาพ ของทีมงานตรวจสอบภายในให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) เช่น ด้านระบบธุรกิจ ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบวิศวกรรม และมีการมุ่งเน้นพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในมีคา่ นิยมในการสร้างสรรค์แนวทางการตรวจสอบ รูปแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอยู่เสมอ โดยการสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จ�ำ เป็นสอดคล้องกับการปฏิบัติ งาน รวมทั้งการพัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตรวจสอบภายในเยี่ยงมืออาชีพด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพ ตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่
088
ตรวจสอบภายในที่มีวุฒิบัตรทางวิช าชีพต่างๆ รวมทั้งหมด 32 วุฒิบัตร ได้แก่ วุฒิบัตร CIA (Certified Internal Auditor) จำ�นวน 7 ท่าน วุฒิบัตร CISA (Certified Information System Auditor) จำ�นวน 5 ท่าน วุฒิบัตร CISSP (Certified Information Systems Security Professional) จำ�นวน 1 ท่าน วุฒบิ ตั ร CRMA (Certification in Risk Management Assurance) จำ�นวน 10 ท่าน วุฒิบัตร CPA (Certified Public Accountant) จำ�นวน 3 ท่าน วุฒิบัตร TA (Tax Auditor) จำ�นวน 1 ท่าน วุฒิบัตร Information Security Management Systems Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2013) จำ�นวน 4 ท่าน และ วุฒิบัตร Business Continuity Management System Auditor/Lead Auditor (ISO 22301) จำ�นวน 1 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในอีกจำ�นวนหนึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับวุฒิบัตร CIA, CISA, CRMA, CCSA (Certification in Control Self - Assessment), และ CFE (Certified Fraud Examiners) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในแบบ มืออาชีพตามมาตรฐานสากล
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
รายการระหว่างกัน บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารตกลงเข้าทำ�รายการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของ บริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้ฝา่ ยจัดการมีอ�ำ นาจเข้าทำ�รายการระหว่างกันทีม่ เี งือ่ นไข การค้าทัว่ ไป หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะ เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึด แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำ�รายการอื่นๆ ทั่วไป โดยมีการ กำ�หนดอำ�นาจของผูม้ สี ทิ ธิอนุมตั ติ ามวงเงินทีก่ �ำ หนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบทานการทำ�รายการ บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) (อินทัช)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 40.45 และมีกรรมการ ร่วมกัน คือ 1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย 2) นายวิทิต ลีนุตพงษ์
ลักษณะรายการ
ระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นประจำ�ทุกไตรมาส เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำ�คัญ สำ�หรับงวดบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกั น โดย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ งบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการ เป็นการทำ�รายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้า ปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคา กลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ ธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้บริการ และจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แก่อินทัช ขณะที่บริษัทย่อยมีการ ชำ�ระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่อินทัช จากรายการหุ้นกู้ของบริษัทย่อย ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
0.02 0.56 -
0.93 1.23 0.13
0.02 - 0.01
0.67 0.45 0.24
บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 2. ดอกเบี้ยจ่าย 3. หุ้นกู้ 4. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
0.22 - - -
0.24 1.34 37.00 -
3.62 - - 0.78
3.57 0.42 17.00 0.78
บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ ค่าบริการและดอกเบี้ย จ่ายให้แก่อินทัชในอัตรา เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้ บริการรายอื่น
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
089
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
2. บริษัท ไทยคม จำ�กัด บริษัทย่อยได้เช่าช่องสัญญาณ (มหาชน) (ไทยคม)/ ดาวเทียม (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม 7 จาก มีอนิ ทัชเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ไทยคม สัญญามีผลถึงวันที่ 19 ในสัดส่วน ร้อยละ 41.14 พฤศจิกายน 2560 โดยต้องชำ�ระ และมีกรรมการร่วมกันคือ ค่าตอบแทนในอัตรา 1,700,000 นายสมประสงค์ บุญยะชัย USD/ปี และมีการใช้บริการ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และพื้นที่สำ�หรับติดตั้งอุปกรณ์ ดาวเทียม
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
ไทยคมเป็นผู้ให้บริการ เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม รายเดียวในประเทศไทย
ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อย มีการให้บริการโทรศัพท์ทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงได้จ�ำ หน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่ไทยคม ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
3. บริษัท แมทช์บอกซ์ จำ�กัด (แมทช์บอกซ์) มีอนิ ทัชเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 99.96 และมีกรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย *ทัง้ นีป้ จั จุบนั แมทช์บอกซ์ได้ หยุดดำ�เนินกิจการแล้ว โดยรายการทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ช่วง หกเดือนแรกของปี 58 ก่อนหยุดดำ�เนินกิจการ
090
1.53 - -
3.54 0.38 0.15
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการอื่น 6.87 2. ซือ้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อน่ื - 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -
67.19 59.19 69.11
บริษัทและบริษัทย่อย 2.73 เรียกเก็บค่าบริการและ 0.46 จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์ 0.04 เคลื่อนที่แก่ไทยคมในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ 58.26 66.37 ค่าบริการให้แก่ไทยคม - - ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า 9.03 9.03 ทั่วไปและซื้อสินทรัพย์ด้วย ราคาประมูล แมทช์บอกซ์เป็นบริษัท โฆษณาที่มีความคิด สร้างสรรค์ที่ดีและมีความ เข้าใจในผลิตภัณฑ์และ บริการของกลุ่มบริษัทเป็น อย่างดี และจากการที่เป็น บริษัทในกลุ่มอินทัช จึงสามารถป้องกันการ รั่วไหลของข้อมูล
บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้าง แมทช์บอกซ์ เป็นตัวแทนในการ จัดทำ�โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยจะเป็นการว่าจ้างครั้งต่อครั้ง
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าโฆษณาและค่าบริการอื่น 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
0.73 - -
10.95 -
26.08 -
บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ 25.05 283.72 ค่าโฆษณาและค่าบริการ 10.28 95.26 อื่นให้แก่แมทช์บอกซ์ใน อัตราเดียวกันกับบริษัท โฆษณาอื่นๆ
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
4. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (ทีเอ็มซี)/
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
ทีเอ็มซีเป็นผู้ให้บริการที่มี ความเชี่ยวชาญในการจัด ทำ�เนื้อหาและช่วยค้นหา ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการให้ บริการคอลเซ็นเตอร์
บริษัทและบริษัทย่อยมีการว่าจ้าง ทีเอ็มซีจัดทำ�ข้อมูลสำ�หรับบริการ เสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ การจัดหาข้อมูลทางโหราศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และ โดยทางอ้อม บริการบันเทิงต่างๆ ผ่าน SMS รวมทั้งค่าบริการว่าจ้าง คอลเซ็นเตอร์ โดยได้ชำ�ระ ค่าบริการเป็นรายเดือน ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อย มีการให้บริการทางโทรศัพท์และ จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แก่ทีเอ็มซี ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
0.42 - -
0.42 0.04 0.76
0.99 0.04
65.31 7.35
5. บริษัท ไอ.ที. แอพพลิ บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้าง เคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส ไอทีเอเอสในการดูแลจัดการ และพัฒนาระบบ SAP รวมทั้ง จำ�กัด (ไอทีเอเอส)/ ออกแบบต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัท มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ขณะที่บริษัทมีการให้บริการทาง ร้อยละ 100 และมี โทรศัพท์แก่ไอทีเอเอส กรรมการร่วมกันคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
1.18 - 0.47
บริษัทและบริษัทย่อย 1.81 เรียกเก็บค่าบริการและจัด - จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.47 ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป
บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ 3.13 39.12 ค่าบริการเสริม (Content) 0.12 7.08 ในอัตราร้อยละของรายได้ ที่บริษัทได้รับ และค่า บริการคอลเซ็นเตอร์ให้แก่ ทีเอ็มซี ในอัตราเดียวกัน กับการจ่ายให้ผู้ให้บริการ รายอื่น ไอทีเอเอสให้บริการเกี่ยว กับการพัฒนาโปรแกรม และการดูแลจัดการระบบ SAP มีบริการที่ดี รวดเร็ว และราคาสมเหตุสมผล
-
0.01
0.08 0.33
99.60 60.73
-
บริษัทและบริษัทย่อย 0.01 เรียกเก็บค่าบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
บริษัทและบริษัทย่อย 0.30 88.13 ชำ�ระค่าที่ปรึกษาให้แก่ - 18.39 ไอทีเอเอสโดยอัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและ ระดับของที่ปรึกษาโดยเป็น อัตราเดียวกันกับราคาของ บริษัทที่ปรึกษาระบบ SAP รายอื่น 091
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
6. กลุ่มบริษัท SingTel Strategic Investments Private Limited (SingTel)/ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทร้อยละ 23.32
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
การทำ�สัญญาให้บริการ ข้ามแดนอัตโนมัติระหว่าง ประเทศ (IR) กับกลุ่ม SingTel เป็นการทำ�สัญญา ทางธุรกิจตามปกติ โดย ราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่ ต่างฝ่ายต่างกำ�หนดใน การเรียกเก็บจากลูกค้า แต่ละฝ่ายที่ไปใช้บริการ ข้ามแดนอัตโนมัติหักกำ�ไร ที่บวกจากลูกค้าซึ่งเป็น มาตรฐานเดียวกับที่บริษัท คิดจากผู้ให้บริการรายอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยทำ�สัญญา กับบริษัทในกลุ่ม SingTel ในการเปิดให้บริการข้ามแดน อัตโนมัติระหว่างประเทศร่วมกัน (Joint International Roaming) บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (IPLC) ขณะที่บริษัทจ่ายเงินเดือนและ ผลตอบแทนให้แก่ Singapore Telecom International Pte Ltd. (STI) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SingTel ในการส่งพนักงาน มาปฏิบัติงานที่บริษัท โดยจะ เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
150.37 648.84 - 5.43
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 1.27 463.64 2. เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น 72.93 72.93 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 83.35 259.59
บริษัทและบริษัทย่อย 77.67 434.59 เรียกเก็บค่าบริการ IR 2.52 19.14 ในอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้บริการรายอื่น บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ 32.72 470.84 ค่า IPLC ในอัตราเดียวกัน 84.41 84.41 กับผู้ให้บริการรายการอื่น 30.41 33.17 และจ่ายเงินเดือนและผล ตอบแทนให้แก่ STI ด้วย ราคาที่ตกลงกันตามจริง ซีเอสแอลมีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้ให้บริการ ทางด้านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูล ภายในประเทศ ผ่าน โครงข่ายไปยังผู้ใช้บริการ ทั่วโลก
7. บริษัท ซีเอส ล็อกซ อินโฟ จำ�กัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)/
บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง ซีเอสแอลในการให้บริการด้าน อินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่าน โครงข่ายทั้งภายในประเทศและ มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ต่างประเทศ โดยทางอ้อม ในขณะทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีการ ให้บริการและจัดจำ�หน่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่และให้เช่า อุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet แก่ซีเอสแอล ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าเช่าและค่าบริการ 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
092
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
0.36 - -
12.62 6.63 3.08
2.97 0.29
5.22 0.38
บริษัทและบริษัทย่อย 0.65 12.55 เรียกเก็บค่าบริการและ - 5.81 จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์ 0.05 3.41 เคลือ่ นที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป 3.75 0.34
บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ 8.25 ค่าบริการแก่ซีเอสแอล 0.77 ในอัตราเดียวกันกับการจ่าย ให้ผู้ให้บริการรายอื่น รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
ลักษณะรายการ
8. บริษัท เอดี เวนเจอร์ บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้าง จำ�กัด (มหาชน) (เอดีวี)/ เอดีวีในการให้บริการเสริมของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น เกม มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เสียงเรียกเข้า Wallpaper โดย ชำ�ระค่าบริการเป็นรายเดือน โดยทางอ้อม
เอดีวีมีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบเว็บไซต์ และมีความหลากหลาย ของเนื้อหา ซึ่งตรงกับ ความต้องการของบริษัท และบริษัทย่อย
ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ บริการโทรศัพท์ ดำ�เนินการจัดทำ� แหล่งรวมโปรแกรมบนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ (Software Mall) และ จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่เอดีวี ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
6.02 - -
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
9.40 0.04 0.02
18.89 19.48 - 0.72 1.19 1.19
- 240.14 - 40.54
- 332.23 - 44.83
บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการและจัด จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ ค่าบริการเสริม (Content) ให้แก่เอดีวี ในอัตราร้อยละ ของรายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ผู้ให้บริการข้อมูลประเภท เดียวกัน ดีทีวีมีความชำ�นาญในการ บริการสื่อโฆษณา บริการ ขายเนื้อหา (Content) ผ่านช่องสัญญาณ จานดาวเทียม รวมถึงเป็น ผู้จำ�หน่ายอุปกรณ์จานรับ สัญญาณดาวเทียม
9. บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้ดีทีวี เป็นสื่อโฆษณาผ่านช่องสัญญาณ จำ�กัด (ดีทีวี)/ จานดาวเทียม มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการ โดยทางอ้อม ให้บริการและจัดจำ�หน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่แก่ดีทีวี
0.03 - -
0.07 0.03 0.01
0.06 - -
0.06 0.01
บริษัทและบริษัทย่อย เรียกเก็บค่าบริการและ จัดจำ�หน่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 0.10 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น -
1.31 0.17
0.90 -
0.90 -
บริษัทและบริษัทย่อย ชำ�ระค่าสื่อโฆษณาให้แก่ ดีทีวีในอัตราเดียวกันกับ การจ่ายให้ผู้ให้บริการ รายอื่น
ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. รายได้อื่น 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
093
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
10. บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด (แอลทีซี)/
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
แอลทีซีดำ�เนินธุรกิจ โทรคมนาคมในประเทศ ลาว ให้บริการโทรศัพท์ พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ต และ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ระหว่างประเทศ โดยอัตรา ค่าโรมมิ่งที่คิดเป็นอัตรา เทียบเคียงได้กับราคา ตลาด
บริษัทและบริษัทย่อยร่วมมือกับ แอลทีซีในการให้บริการข้ามแดน อัตโนมัติระหว่างประเทศ (IR)
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม
11. กลุ่มบริษัทไทย ยานยนต์ จำ�กัด (ทีวายวาย)/ มีประธานกรรมการ บริษัทร่วมกัน คือ นายวิทิต ลีนุตพงษ์
094
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
บริษัทและบริษัทย่อยเรียก 5.27 เก็บค่าบริการ IR ในอัตรา 5.32 เดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
0.25 -
6.62 1.26
0.33 0.07
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
0.95 0.13
5.68 1.09
บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ 2.07 12.96 ค่า IR ให้แก่แอลทีซใี นอัตรา - 0.56 เดียวกันกับการจ่ายให้ผู้ให้ บริการรายอื่น ทีวายวายเป็นผู้แทน จำ�หน่ายรถยนต์ และผู้เชี่ยวชาญในการ ให้บริการดูแลซ่อมบำ�รุง รถยนต์
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้บริการ ทีวายวาย สำ�หรับดูแลและซ่อม บำ�รุงรถยนต์ รวมทั้งเช่าพื้นที่ สำ�หรับใช้เป็นสถานีฐาน ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ บริการโทรศัพท์แก่ทีวายวาย ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการบริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
0.16 0.05
2.11 0.31
0.05 0.05
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ
0.35
0.08
-
บริษัทและบริษัทย่อยเรียก 2.48 เก็บค่าบริการโทรศัพท์ 0.27 เคลือ่ นที่ในอัตราเดียวกัน กับลูกค้าทั่วไป บริษัทและบริษัทย่อยชำ�ระ 0.41 ค่าเช่าพื้นที่สำ�หรับใช้เป็น สถานี ให้แก่ทีวายวายใน อัตราที่เทียบเคียงได้ของ ผู้ให้เช่ารายอื่น ที่อยู่ใน บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
12. บริษัท อุ๊คบี จำ�กัด (อุ๊คบี)/
อุ๊คบีดำ�เนินธุรกิจนำ�เสนอ สิง่ ตีพิมพ์ ดิจิตอล (Digital Publication) และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เช่น หนังสือ นิตยสาร หรือ หนังสือพิมพ์ บนสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
บริษัทย่อยได้ว่าจ้างอุ๊คบี สำ�หรับการให้บริการ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ผ่านบน สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วน โดยชำ�ระค่าบริการเป็นรายเดือน ร้อยละ 22.26 ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการ โทรศัพท์แก่อุ๊คบี ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการบริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- -
0.12 0.01
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- -
8.24 1.32
- -
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่า 0.05 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป
บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการ - 11.77 เสริม (Content) ให้แก่ - 1.46 อุ๊คบี ในอัตราร้อยละของ รายได้ที่บริษัทได้รับ ซึ่ง เป็นอัตราเดียวกันกับผู้ให้ บริการข้อมูลประเภท เดียวกัน ไอเอช ให้บริการโครงข่าย สื่อสัญญาณโทรคมนาคม รวมถึงจัดหาพื้นที่และ บริการสิ่งอำ�นวยความ สะดวกในการติดตั้ง โครงข่ายและเคเบิลใยแก้ว นำ�แสง
13. บริษทั อินฟอร์เมชัน่ ไอเอชให้บริการโครงข่าย ไฮเวย์ จำ�กัด (ไอเอช)/ สื่อสัญญาณโทรคมนาคมและ รวมถึงให้บริการสิ่งอำ�นวย มีเอไอเอสเป็นผู้ถือหุ้นโดย ความสะดวกในพื้นที่ในการติดตั้ง โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง ทางอ้อม แก่กลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทย่อยให้บริการ โทรศัพท์แก่ไอเอช ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการบริการ 2. ดอกเบี้ยรับ 3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- - - -
0.03 2.31 - 0.01
ซื้อสินค้าและบริการ 1. ค่าบริการ 2. ดอกเบี้ยจ่าย 3. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4. เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- - - -
42.61 2.79 15.14 72.00
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่า - - บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - 1.82 ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า - 95.00 ทั่วไปและรับดอกเบี้ย - - จากเงินให้กู้ยืมแก่ไอเอช ในอัตราเดียวเทียบเคียงได้ กับธนาคารพาณิชย์อื่น - - - -
-
บริษัทย่อยชำ�ระค่าบริการ โครงข่ายสื่อสัญญาณ โทรคมนาคมแก่ไอเอส ในอัตราเดียวกันกับการ จ่ายให้ผู้ให้บริการรายอื่น
095
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
14. บริษทั คอมพิวเตอร์โลจี บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่ซีโอเอ็มแอล จำ�กัด (ซีโอเอ็มแอล)/
ซีโอเอ็มแอลประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ซอฟต์แวร์และพัฒนา โปรแกรม เกี่ยวกับบริการ การจัดการติดตามความ เคลื่อนไหวบนสื่อออนไลน์ ต่างๆ
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น โดยทางตรง ในสัดส่วน ร้อยละ 25.01 *ทั้งนี้ปัจจุบันอินทัชได้จำ�หน่าย เงินลงทุนทั้งหมดในซีโอเอ็ม ขายสินค้าและบริการ แอลแล้ว โดยรายการที่เกิดขึ้น 1. รายได้จากการให้บริการ ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการจำ�หน่ายเงินลงทุน ดังกล่าว
15. บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำ�กัด (ไฮ ช็อปปิ้ง)/
-
0.09
-
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยทางอ้อม
- -
0.03 0.03
- -
นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั ขณะที่บริษัทย่อยมีการให้บริการ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ โทรศัพท์แก่ธนาคารกรุงไทย อิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทและ ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน ขายสินค้าและบริการ คณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1. รายได้จากการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2558 ซื้อสินค้าและบริการ 1. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 2. เงินฝากธนาคาร
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่า - บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ในอัตราเดียวกันกับ ลูกค้าทั่วไป ธนาคารกรุงไทยประกอบ ธุรกิจให้บริการทางการเงิน เช่น ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ เป็นตัวกลาง การชำ�ระเงิน และบริการ อื่นๆ
16. ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด ธนาคารกรุงไทยให้บริการทางการ เงินแก่บริษทั และบริษัทย่อย (มหาชน) (เคทีบี)/
096
บริษัทย่อยเรียกเก็บค่า - บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตราเดียวกันกับลูกค้า ทั่วไป ไฮ ช็อปปิ้ง ประกอบธุรกิจ ทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่ นำ�เสนอให้ผู้บริโภค เข้าถึงรายละเอียดของ สินค้าและบริการ โดยใช้ สื่อทีวี โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต
บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ แก่ไฮ ช็อปปิ้ง
ขายสินค้าและบริการ 1. รายได้จากการให้บริการ 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
- -
25.54 9.73
- -
บริษัทย่อยให้บริการ - โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน - อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป ที่ใช้บริการ
- -
0.08 198.91
- -
บริษัทย่อยรับดอกเบี้ย - เงินฝากธนาคารจากเคทีบี - โดยเป็นอัตราที่เทียบเคียง ได้กับธนาคารพาณิชย์อื่น
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท
ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด มูลค่ารายการระหว่างกันสำ�หรับงวด สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) (ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม
17. บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย บริษัทย่อยมีการให้บริการโทรศัพท์ จำ�กัด (มหาชน) (เอสซีจ)ี / และจำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แก่ปูนซิเมนต์ไทย นายกานต์ ตระกูลฮุน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ขายสินค้าและบริการ ผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. 1. รายได้จากการให้บริการ 0.03 ปูนซิเมนต์ไทย และดำ�รง 2. รายได้อื่น - ตำ�แหน่งกรรมการอิสระ 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
1.89 0.16 0.40
- - -
เหตุผลและความจำ�เป็น ของการทำ�รายการ
บริษัทย่อยให้บริการ - โทรศัพท์เคลื่อนที่และ - จำ�หน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ในอัตราเดียวกับลูกค้า ทั่วไป
097
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2558 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย และ การบริหารจัดการ และมีคณ ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จัดทำ�ตามแนวทางและข้อกำ�หนด ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายชือ่ ปรากฏดังนี้ 1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการตรวจสอบ 3. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสุวิมล กุลาเลิศ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียด การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ และสอบทานให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ โดยในปี 2558 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทย่อยทั้งรายไตรมาส และประจำ�ปี 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตลอดจนได้หารือ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ การประมาณการทางบัญชีและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำ�งบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำ�เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในและรับทราบแผนการสอบบัญชีของ ผูส้ อบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วม เพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูล ที่มีความสำ�คัญในการจัดทำ�งบการเงิน รวมทั้งประเด็นที่พบจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำ�รายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำ�กัดขอบเขตในการตรวจสอบ ซึ่งที่ท�ำ ให้มั่นใจได้ว่า รายงาน ทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และเห็น ว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำ�รายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ ดังเช่นที่ทำ�กับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไข การค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว 3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกำ�หนดของ กลต. และตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งภาระผูกพัน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำ�กับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ และเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนด ต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง สำ�หรับบางเรื่องที่มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าผลการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องต่อข้อโต้แย้ง ดังกล่าวน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีต่อบริษัทนั้น ได้ร่วมกับผู้สอบบัญชีให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำ�คัญในหมายเหตุประกอบ งบการเงินอย่างเหมาะสมแล้ว
098
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผล การตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2558 และผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 และแนวทางของกลต. รวมทั้ง พิจารณาและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ข้อแนะนำ�ที่เป็นประโยชน์ อันจะทำ�ให้ระบบ การควบคุมภายในของบริษทั มีประสิทธิผลยิง่ ขึน้ โดยจากการสอบทานดังกล่าวไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ จึงเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั จากการประชุมร่วมกับตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทั้งหมดจำ�นวน 4 ครั้ง ในปี 2558 รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำ�กับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ครอบคลุมถึงการพิจารณาข้อร้องเรียนและผลการสอบสวนตามกระบวนการของบริษัทเป็นประจำ� ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้อง กับนโยบายการกำ�กับดูแลที่ดีของบริษัท รวมทั้งมีการติดตามการดำ�เนินการกับผู้กระทำ�ผิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2558 มีข้อ ร้องเรียนทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า เป็นเรื่องที่เข้าข่ายการทุจริตจำ�นวน 4 เรื่อง อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบยังเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลภายในและภายนอกด้วย 7. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างเป็นทางการ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภายในและบทบาทในการเป็นทีป่ รึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในด้านระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกำ�กับดูแลกิจการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำ หนด โดยได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาความ เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานประจำ�ปี 2558 และผลการปฏิบตั งิ าน ของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบกับตัววัดประสิทธิภาพที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนได้พจิ ารณาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากการทีห่ น่วยงานตรวจสอบ ภายในเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน และเสนอความเห็นเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2559 ที่จัดทำ�ขึ้นตามทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทและใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่ส�ำ คัญ ในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริตและตรวจประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยตนเองของ ผู้รับการตรวจ รวมทั้งเพิ่มบทบาทที่ปรึกษาในการการเสริมสร้างให้ความรู้และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงให้กับหัวหน้าที่เป็น ปราการด่านที่ 2 ได้ตระหนักในบทบาทและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึง ได้พจิ ารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความเพียงพอของบุคลากร ความรูค้ วามสามารถของบุคลากร และเครือ่ งมือ ที่ใช้ในการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั มีความเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีความเป็นอิสระ แผนงาน ตรวจสอบประจำ�ปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตาม เป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 8. คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทำ�รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้กบั คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งต่อมามีการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ อย่างเหมาะสม รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
099
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการอนุมัติแก้ไขจาก คณะกรรมการบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับขอบเขตและอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 10. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 โดยได้พิจารณา ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน รวมทั้งประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบ บริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสม ของค่าสอบบัญชีที่ผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีแต่ละราย จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 11. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทาง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี อง กลต. และ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลการประเมินแสดงได้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ที่ได้รบั มอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มขี อ้ จำ�กัดในการเข้าถึงข้อมูลทัง้ จากผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ ริหาร และกรรมการบริหารของบริษทั มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ได้ให้ความสำ�คัญ อย่างยิ่งต่อการดำ�เนินงานภายใต้ระบบการกำ�กับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิผล โปร่งใส รวมทัง้ มีระบบการบริหารความเสีย่ งและระบบ การควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
100
นางทัศนีย์ มโนรถ
กรรมการตรวจสอบ
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
รายงาน ทางการเงิน
รายงานประจำ�ปี 2558 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
101
'6& 6 +6%'5 8 1 1 4 ''% 6' ě1'6& 6 6 6'A è ± ¤¤¢ ³¤ ¤µª² ¾ | ºn¤² µ ® m® ³¤¾ µ ® ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ³¤¾ µ ¤¨¢ ® ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ ¤¨¢ · n®¢º¦«³¤« ¾ © ³ ³¤¾ µ ¶Æ ¤³ Á ¤³£ ³ ¤± ˳ d ³¤¾ µ ² ¦m³¨ ² ˳ ·Ç ³¢¢³ ¤ ³ ³¤ ²è ¶ ¶Æ¤² ¤® ²Ā¨Â À £¾¦¸® Á n À£ ³£ ²è ¶ ¶Æ¾¬¢³±«¢ ¿¦± ¸® µ ² µ ®£m³ «¢ËƳ¾«¢® ¿¦±Á n ¹¦£ µ µ ®£m³ ¤±¢² ¤±¨² ¿¦± ¤±¢³ ³¤ ¶Æ ¶ ¶Æ«¹ Á ³¤ ² ˳ ¤¨¢ ²Ç Á¬n¢¶ ³¤¾ c ¾ £ n®¢º¦ ¶Æ«Ë³ ²è®£m³ ¾ ¶£ ®Á ¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ ¸Æ®Á¬n¾ | ¤±À£ q m® ºn ¸®¬¹n ¿¦± ² ¦ ¹ ²Ā¨Â ®£m³ À ¤m Á« ± ¤¤¢ ³¤ ¤µª²  n ² Á¬n¢¶¤± ¤µ¬³¤ ¨³¢¾«¶Æ£ ¿¦±Á¬n¢¶¿¦± ˳¤ ¤² ª³Â¨n ·Ā ¤± ¨ ¹¢¡³£Á ¶Æ¾¬¢³±«¢¿¦±¢¶ ¤±«µ µ ¦ ¾ ¸®Æ Á¬n¢ ²Ā Á  n®£m³ ¢¶¾¬ ¹ ¦¨m³ n®¢º¦ ³ ²è ¶¢ ¶ ¨³¢ º n® ¤ n¨ ¿¦±¾ ¶£ ® ¶ Æ ± ˳¤ ¤² ª³Â¨n ·Ā ¤² £q« µ ¦® ¾ ¸Æ® i® ² ¢mÁ¬n¾ µ ³¤ ¹ ¤µ ¬¤¸® ³¤ ˳¾ µ ³¤ ¶Æ µ µ®£m³ ¢¶«³¤±«Ë³ ²è Á ³¤ þ Ç ± ¤¤¢ ³¤ ¤µª ²  n¿ m ² Ç ± ¤¤¢ ³¤ ¤¨ «® · Ā ¤± ® n¨£ ¤¤¢ ³¤®µ«¤± ¾ ¸®Æ ˳¬ n³ ¶ Æ ³Ë ² º¿¦«® ³ ¹ ¡³ ® ¤³£ ³ ³ ³¤¾ µ ¤± ³¤ ¨ ¹¢¡³£Á ³¤ ¤¨ «® ¡³£Á ¤± ³¤ ¤µ¬³¤ ¨³¢¾«¶Æ£ ¦® µ ³¤ ³ ³¤ ¾ c ¾ £ n®¢º¦¤³£ ³¤¤±¬¨m³ ² À £ ¨³¢¾¬Å ® ± ¤¤¢ ³¤ ¤¨ «® ¾ ¶£Æ ¨ ² ¾¤¸®Æ þ Ç ¤³ Á ¤³£ ³ ® ± ¤¤¢ ³¤ ¤¨ «® ·Ā ¿« ¨nÁ ¤³£ ³ ¤± ˳ d¿¦n¨ ³¤¾ µ ® ¤µª² ¿¦± ³¤¾ µ ¤¨¢ ® ¤µª² ¿¦± ¤µª² £m®£Â n¤² ³¤ ¤¨ «® À £ ºn«® ²è ¶ ® ¤µª² ¸® ¤µª² ¾ ¶¾®Å¢ ¶ ¡º¢µÂ £ «® ²è ¶ ˳ ² Á ³¤ ¤¨ «® ²Ç ³ ± ¤¤¢ ³¤ ¤µª²  n« ² « ¹ n®¢º¦¿¦±¾® «³¤ m³ Ä ¾ ¸Æ®Á¬n ºn«® ²è ¶«³¢³¤ ¤¨ «® ¿¦±¿« ¨³¢¾¬Å  n ³¢¢³ ¤ ³ ³¤«® ²è ¶ À £ ¨³¢¾¬Å ® ºn«® ²è ¶Â n ¤³ Á ¤³£ ³ ® ºn«® ²è ¶ ·Ā ¿« ¨nÁ ¤³£ ³ ¤± ˳ d¿¦n¨ ± ¤¤¢ ³¤¢¶ ¨³¢¾¬Å ¨m³¤± ³¤ ¨ ¹¢¡³£Á ® ¤µª ² À £¤¨¢®£ºmÁ ¤± ² ¶¾ | ¶ Æ ³m ®Á ¿¦±«³¢³¤ «¤n³ ¨³¢¾ ¸®Æ ¢² Ā ®£m³ ¢¶¾¬ ¹ ¦Â n¨m³ ³¤¾ µ ® ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ³¤¾ µ ¤¨¢ ® ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ «Ë³¬¤² d«µÇ «¹ ¨² ¶Æ ² ¨³ ¢ ¢¶ ¨³¢¾ ¸Æ® ¸®Â n À £ ¸® µ ² µ ³¢ ¢³ ¤ ³ ³¤ ²è ¶ ¶Æ¤² ¤® ²Ā¨Â ¿¦± µ ² µ º n® ³¢ ¬¢³£ ¿¦± ¤±¾ ¶£ ¶Æ¾ ¶Æ£¨ n®
102
| 6&+è 8 )ď < " -ğ}
| 6&B1A) )Ď+ & A 9& }
¤± ³ ¤¤¢ ³¤
¤± ³ ¤¤¢ ³¤ ¤µ¬³¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 1 =Ĝ.1 5g 9'5 1 <g6 A. 1 =Ĝ ;1/<Ĝ 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 } n³ ¾ n³Â n ¤¨ «® ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤ ® ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ ¦¹m¢ ¤µª² ¿¦± ® ¾ ³± ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¤µª² ³¢¦Ë³ ² ·Ā ¤± ® n¨£ ¿« ³ ± ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ¿« ³ ± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤ ¨² ¶ Æ ² ¨³ ¢ ˳¤ ³ ¹ ¤¨¢¿¦± ˳¤ ³ ¹ ¾ ³± µ ³¤ ˳¤ ³ ¹ ¾ Å ¾«¤Å ¤¨¢¿¦± ˳¤ ³ ¹ ¾ Å ¾«¤Å ¾ ³± µ ³¤ ¿« ³¤¾ ¦¶£Æ ¿ ¦ «m¨ ® º n ®¸ ¬¹ n ¤¨¢ ¿¦± ¿« ³¤¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦ «m¨ ® ºn ¸®¬¹n ¾ ³± µ ³¤ ¿¦± ¤±¿«¾ µ « ¤¨¢¿¦± ¤±¿«¾ µ « ¾ ³± µ ³¤ «Ë³¬¤² d«µÇ «¹ ¨² ¾ ¶£¨ ² ¤¨¢ · ¬¢³£¾¬ ¹ ·Ā ¤± ® n¨£«¤¹ À£ ³£ ³¤ ²è ¶ ¶Æ«Ë³ ²è¿¦±¾¤¸Æ® ®¸Æ Ä +6%'5 8 1 1 =Ĝ 'è/6' ě1 6'A è '+%B)4 6'A è A "64 8 6'
ºn ¤µ¬³¤¾ | ºn¤² µ ® Á ³¤ ² ˳¿¦± ³¤ ˳¾« ® ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤¾¬¦m³ þÇÀ £ º n® ³¢ ¶Æ ¨¤ ³¢¢³ ¤ ³ ³¤¤³£ ³ ³ ³¤¾ µ ¿¦±¤² µ ® ¾ ¶Æ£¨ ² ³¤ ¨ ¹¢¡³£Á ¶Æ ºn ¤µ¬³¤ µ ³¤ ³¨m³ ˳¾ | ¾ ¸Æ®Á¬n«³¢³¤ ² ˳ ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤ ¶Æ ¤³© ³ ³¤¿« n®¢º¦ ¶Æ ² m® n®¾ Å ¤µ ®² ¾ | «³¤±«Ë³ ²è¢m¨m³ ±¾ µ ³ ³¤ ¹ ¤µ ¬¤¸® n® µ ¦³ +6%'5 8 1 1 =Ĝ.1 5g 9
+6%A/H
n³ ¾ n³¾¬Å ¨m³ ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤ n³ n þÇ ¿« ³ ± ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ³ ± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤ ® ¦¹m¢ ¤µª² ¿¦± ¤µª² ³¢¦Ë³ ² ¨² ¶Æ ² ¨³ ¢ ¦ ³¤ ˳¾ µ ³ ¤¨¢¿¦± ¦ ³¤ ˳¾ µ ³ ¾ ³± µ ³¤ ¿¦± ¤±¿«¾ µ « ¤¨¢¿¦± ¤±¿«¾ µ « ¾ ³± µ ³¤ «Ë³¬¤² d«µÇ «¹ ¨² ¾ ¶£¨ ² À £ º n® ³¢ ¶Æ ¨¤Á «³¤±«Ë³ ²è ³¢¢³ ¤ ³ ³¤¤³£ ³ ³ ³¤¾ µ
³£¾ ¤µç ºn«²¢¥ µÊ¾¦µ©
ºn«® ²è ¶¤² ® ¹è³ ¾¦ ±¾ ¶£ ¤µª² ¾ ¶¾®Å¢ ¶ ¡º¢µÂ £ «® ²è ¶ ˳ ² ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ ¹¢¡³ ² q '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
103
'6& 6 6 6'A è
n³ ¾ n³¾ | ºn¤² µ ® Á ³¤¿« ¨³¢¾¬Å m® ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤ ² ¦m³¨ ³ ¦ ³¤ ¤¨ «® ® n³ ¾ n³ n³ ¾ n³Â n µ ² µ ³ ¤¨ «® ³¢¢³ ¤ ³ ³¤«® ²è ¶ ·Ā ˳¬ Á¬n n³ ¾ n³ µ ² µ ³¢ n® ˳¬ n³ ¤¤£³ ¤¤ ¤¨¢ · ¨³ ¿ ¿¦± µ ² µ ³ ¤¨ «® ¾ ¸Æ®Á¬n n ¨³¢¾ ¸Æ®¢²Ā ®£m³ «¢¾¬ ¹«¢ ¦¨m³ ³¤¾ µ ¤¨¢¿¦± ³¤¾ µ ¾ ³± µ ³¤ ¤³© ³ ³¤¿« n®¢º¦ ¶Æ ² m® n®¾ Å ¤µ ®² ¾ | «³¤±«Ë³ ²è¬¤¸®Â¢m ³¤ ¤¨ «® ¤¨¢ · ³¤Á n¨µ ¶ ³¤ ¤¨ «® ¾ ¸Æ®Á¬n n¢³ ·Ā ¬¦² ³ ³¤«® ²è ¶¾ ¶Æ£¨ ² ˳ ¨ ¾ µ ¿¦± ³¤¾ c ¾ £ n®¢º¦ Á ³¤¾ µ ¨µ ¶ ³¤ ¤¨ «® ¶Æ¾¦¸® Á n ·Ç ®£ºm ² ¹¦£ µ µ ® ºn«® ²è ¶ ·Ā ¤¨¢ · ³¤ ¤±¾¢µ ¨³¢¾«¶Æ£ ³ ³¤¿« n®¢º¦ ¶Æ ² m® n®¾ Å ¤µ ®² ¾ | «³¤±«Ë³ ²è ® ³¤¾ µ ¢m¨m³ ±¾ µ ³ ³¤ ¹ ¤µ ¬¤¸® n® µ ¦³ Á ³¤ ¤±¾¢µ ¨³¢¾«¶Æ£ ² ¦m³¨ ºn«® ²è ¶ µ ³¤ ³ ³¤ ¨ ¹¢¡³£Á ¶Æ¾ ¶Æ£¨ n® ² ³¤ ² ˳¿¦± ³¤ ˳¾« ® ³¤¾ µ À £ º n® ³¢ ¶Æ ¨¤ ® µ ³¤ ¾ ¸Æ® ®® ¿ ¨µ ¶ ³¤ ¤¨ «® ¶Æ¾¬¢³±«¢ ² « ³ ³¤ q ¿ m¢mÁ m¾ ¸Æ®¨² ¹ ¤±« qÁ ³¤¿« ¨³¢¾¬Å m® ¤±«µ µ ¦ ® ³¤ ¨ ¹¢ ¡³£Á ® µ ³¤ ³¤ ¤¨ «® ¤¨¢ · ³¤ ¤±¾¢µ ¨³¢¾¬¢³±«¢ ® À£ ³£ ³¤ ²è ¶ ¶Æ ºn ¤µ¬³¤Á n¿¦± ¨³¢«¢¾¬ ¹«¢ ¦ ® ¤±¢³ ³¤ ³ ²è ¶ ¶Æ ² ˳ ·Ç À £ ºn ¤µ¬³¤ ¤¨¢ ²Ç ³¤ ¤±¾¢µ ³¤ ˳¾« ® ³¤¾ µ À £¤¨¢ n³ ¾ n³¾ ¸Æ®¨m³¬¦² ³ ³¤«® ²è ¶ ¶Æ n³ ¾ n³Â n¤² ¾ ¶£ ®¿¦±¾¬¢³±«¢¾ ¸Æ®Á n¾ | ¾ qÁ ³¤¿« ¨³¢¾¬Å ® n³ ¾ n³
B. 6 4 6'A è ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ 6'A è '+% /%6&A/ <
åã 5 +6 % 2558
åã 5 +6 % 2557 | 6 } µ
ã % '6 % 2557
.Ď '5"&ğ · ¦´ ¡¥r®¤» Áª¸¥ Á · ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á nµÁ · Á · µ µ µ¦ ¸Éµ¤µ¦ Ä oÁ È µ¦Á ¡µ³ Á · ¨ » ¦³¥³´Ê ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³¨¼ ® ¸Ê°ºÉ Á · Ä®o ¥¼o ¤º ¦³¥³´Ê  n · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ · oµ Á®¨º° · ¦´¡¥r®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤· ¦´¡¥r®¤» Áª¸¥ · ¦´¡¥rŤn ®¤» Áª¸¥ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · ¨ » ¦³¥³¥µª°ºÉ ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ £µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ nµ ªµ¤ ·¥¤ Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éà ¦ ¤ µ ¤ · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ °ºÉ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ · ¦´¡¥r£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ · ¦´¡¥rŤn®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤· ¦´¡¥rŤn ®¤» Áª¸¥ ¦ª¤· ¦´¡¥r
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ 104
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
B. 6 4 6'A è ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ 6'A è '+% åã 5 +6 % 2558
åã 5 +6 % 2557 | 6 } µ
ã % '6 % 2557
/ 9J.Ď B)4.ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ ® ¸Ê· ®¤» Áª¸¥ Á · ¼¦o ³¥³´Ê µ µ ´ µ¦Á · Á oµ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³Á oµ® ¸Ê°ºÉ nª ° Á · ¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª ¸É ¹ ε® ε¦³£µ¥Ä ® ¹É ¸ Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éà ¦ ¤ µ ¤ oµ nµ¥ ¸É ¹ ε® ε¦³£µ¥Ä ® ¹É ¸ ¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ oµ nµ¥ ¦µ¥Å o nµ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦´ ¨nª ® oµ Á · ¦´ ¨nª ® oµ µ ¨¼ oµ £µ¬¸Á · Å o µo nµ¥ ® ¸Ê· ®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤® ¸Ê · ®¤» Áª¸¥ ® ¸Ê· Ťn ®¤» Áª¸¥ Á · ¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éà ¦ ¤ µ ¤ oµ nµ¥ ® ¸Ê· Ťn®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤® ¸Ê · Ťn ®¤» Áª¸¥ ¦ª¤® ¸Ê · n ª ° ¼o °º ®»o » Á¦º ° ®» o » ³Á ¸¥ » ¸É°° ¨³ ε¦³Â¨oª nª Á · » nª Á · ¤¼¨ nµ®» o µ¤´ εŦ³¤ ´ ¦¦Â¨oª » ε¦° µ¤ ®¤µ¥ ¥´ ŤnÅ o ´ ¦¦ ° r ¦³ ° °ºÉ ° nª ° ¼ o º°®» o ¦ª¤n ª ° ¼o º°®»o Á ¡µ³ ¦·¬´ nª Å oÁ¸¥ ¸ÉŤn¤¸°µÎ µ ª »¤ ¦ª¤n ª ° ¼o º°®»o ¦ª¤® ¸Ê · ¨³n ª ° ¼o º°®»o ¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
105
'6& 6 6 6'A è
/%6&A/ <
B. 6 4 6'A è ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£
6'A è A "64 8 6' /%6&A/ <
åã 5 +6 % 2558
åã 5 +6 % 2557 | 6 }
ã % '6 % 2557
.Ď '5"&ğ · ¦´¡¥r ®¤» Áª¸¥ Á · ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á nµÁ · ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³¨¼ ® ¸Ê°ºÉ Á · ´ ¨ oµ ¦´ Á · Ä®o ¥¼o ¤º ¦³¥³´Ê  n · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ · oµ Á®¨º° · ¦´¡¥r®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤· ¦´ ¡¥r ®¤» Áª¸¥ · ¦´ ¡¥r Ťn ®¤» Áª¸¥ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á · ¨ » ¦³¥³¥µª°ºÉ ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ £µ¥Ä o´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ °ºÉ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ · ¦´¡¥r£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ · ¦´¡¥rŤn®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤· ¦´ ¡¥r Ťn ®¤» Áª¸¥ ¦ª¤· ¦´ ¡¥r
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ 106
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
B. 6 4 6'A è ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£
6'A è A "64 8 6' åã 5 +6 % 2558
åã 5 +6 % 2557 | 6 } µ
ã % '6 % 2557
/ 9J.Ď B)4.ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ ® ¸Ê· ®¤» Áª¸¥ Á · ¼¦o ³¥³´Ê µ µ ´ µ¦Á · Á oµ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³Á oµ® ¸Ê°ºÉ Á · ¼¥o ¤º µ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° n ª ° Á · ¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª ¸É ¹ ε® ε¦³£µ¥Ä ® ¹É ¸ ¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ oµ nµ¥ ¦µ¥Å o nµ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦´ ¨nª ® oµ £µ¬¸Á · Å o µo nµ¥ ® ¸Ê· ®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤® ¸Ê · ®¤» Áª¸¥ ® ¸Ê· Ťn ®¤» Áª¸¥ Á · ¼¥o ¤º ¦³¥³¥µª £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ ® ¸Ê· Ťn®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤® ¸Ê · Ťn ®¤» Áª¸¥ ¦ª¤® ¸Ê · n ª ° ¼o º°®»o » Á¦º ° ®» o » ³Á ¸¥ » ¸É°° ¨³ ε¦³Â¨oª n ª Á · » n ª Á · ¤¼¨ nµ®» o µ¤´ εŦ³¤ ´ ¦¦Â¨oª » ε¦° µ¤ ®¤µ¥ ¥´ ŤnÅ o ´ ¦¦ ° r ¦³ ° °ºÉ ° n ª ° ¼ o º°®» o ¦ª¤n ª ° ¼o º°®»o ¦ª¤® ¸Ê · ¨³n ª ° ¼o º°®»o
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
107
'6& 6 6 6'A è
/%6&A/ <
N 6E' 6 < ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ /%6&A/ <
Ćĕąģ÷ň Ćĕąģ÷ňéĕââĕĆĢĎňýĆėâĕĆĠĈēĢĎňğëŇĕĐěþâĆöŋ Ćĕąģ÷ňéĕââĕĆãĕą Ćĕąģ÷ňåŇĕâŇĐčĆňĕèăĕąĢøňčĔîîĕĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆ ¦ª¤¦µ¥Å o øňüúěü øňüúěüâĕĆĢĎňýĆėâĕĆĠĈēĢĎňğëŇĕĐěþâĆöŋ ÿĈþĆēġąëüŋøĐýĠúüĆĕąþĿ øňüúěüãĕą øňüúěüåŇĕâŇĐčĆňĕèăĕąĢøňčĔîîĕĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆ ¦ª¤ o » εŦ ´Ê o åŇĕĢëňéŇĕąĢüâĕĆãĕąĠĈēýĆėĎĕĆ åŇĕĢëňéŇĕąĢüâĕĆãĕą åŇĕĢëňéŇĕąĢüâĕĆýĆėĎĕĆ ¦ª¤ nµÄ o nµ¥Ä µ¦ µ¥Â¨³ ¦·®µ¦ εŦ µ µ¦ µ¥ µ¦Ä®o ¦· µ¦Â¨³ µ¦Ä®oÁ nµ°» ¦ r Ćĕąģ÷ňéĕââĕĆĈèúěü Ćĕąģ÷ň÷ĬĕğüėüèĕüĐĚħü čŇĊüĠýŇèãĕ÷úěüéĕâğèėüĈèúěüĢüýĆėČĔúĆŇĊĄ ãĕ÷úěüéĕââĕĆ÷ňĐąåŇĕãĐèčėüúĆĔāąŋ âĬĕģĆéĕâĐĔøĆĕĠĈâğþĈĘħąüčěúûė åŇĕøĐýĠúüÿĜňýĆėĎĕĆ øňüúěüúĕèâĕĆğèėü εŦ n° nµÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o åŇĕĢëňéŇĕąăĕČĘğèėüģ÷ň εŦ宦´ e µ¦Â n { εŦ čŇĊüúĘħğþŎüãĐèÿĜňùĚĐĎěňüãĐèýĆėČĔú čŇĊüúĘħğþŎüãĐèčŇĊüģ÷ňğčĘąúĘħģĄŇĄĘĐĬĕüĕéåĊýåěĄ ÎµÅ¦Îµ®¦´ e εŦ n°®»o âĬĕģĆøŇĐĎěňüãĔĨüāĚĨüòĕü âĬĕģĆøŇĐĎěňüþĆĔýĈ÷
4, 25 4 29 1 29 29 4, 11, 26 27 10 11, 12, 13 4 4, 30 31 32
6'A è '+%
6'A è A "64 8 6'
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
| 6 }
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ 108
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
N 6E' 6 < A H A.'H ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ /%6&A/ <
εŦΠµ®¦´ ¸ εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ¦µ¥ µ¦ ¸É ³Å¤n ¼ ´ ¦³Á£ ¦µ¥ µ¦Ä®¤n Á o µÅ Ūo Ä ÎµÅ¦®¦º° µ » εŦ µ » µ µ¦ ¦³¤µ µ¦ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ 宦´ £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ £µ¬¸Á · Å oÁ ¸É¥ª ´ ° r ¦³ ° ° εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ
6'A è '+%
6'A è A "64 8 6'
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
| 6 }
εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ Î µ®¦´ ¸ » · µ £µ¬¸ εŦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Î µ®¦´ ¸
µ¦Â n ´ εŦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤ nª ¸ÉÁ È ° ¼ o º°®»o ° ¦· ¬ ´ nª ¸ÉÁ È ° nª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉŤn¤¸°µÎ µ ª »¤ εŦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Î µ®¦´ ¸
¦µ¥ µ¦ ¸É°µ ¼ ´ ¦³Á£ ¦µ¥ µ¦Ä®¤n Á o µÅ Ūo Ä ÎµÅ¦®¦º° µ » µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤» · ° Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥
'6& 6 6 6'A è
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
109
110
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¥° Á®¨º° ª´ ¸É ´ ªµ ¤
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ
¦ª¤¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o
εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸ εŦ εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ¦ª¤ εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸
µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä n ª Å oÁ¸¥Ä ¦· ¬´ ¥n°¥ µ¦Å o¤µ ¹É nª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉŤn¤¸°µÎ µ ª »¤Ã ¥°Îµ µ ª »¤Å¤nÁ ¨¸É¥  ¨ ¦ª¤ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä n ª Å oÁ¸¥Ä ¦· ¬´ ¥n°¥
¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o Á · ¨ » ¸ÉÅ o¦´ µ ¼o °º ®»o ¨³ µ¦ ´ ¦¦n ª » Ä®o o ¼ °º ®»o µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r Á · ´ ¨Ä®o ¼o º°®» o ° ¦· ¬ ´ ¦ª¤Á · ¨ » ¸ÉÅ o¦´ µ ¼o º°®»o ¨³ µ¦ ´ ¦¦n ª » Ä®o o ¼ º°®»o
Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É ´ ªµ ¤ ¥° Á®¨º° ª´ ¸É ¤ ¦µ ¤
A'ë1 /<Ĝ Issued <and /%6&A/ < .ě+ A 8 9I11 B)4 Share paid-up %=) ě6/<Ĝ N6'4B)Ĝ+ premium share capital
6'A è '+% ¾½Â¾»¸³°Ã´³ µ¸½°½²¸°» Âðô¼´½ÃÂ
N6E'.4.% ¡´Ã°¸½´³ ´°Á½¸½¶Â
µ
'4 1 1;I 1 .ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ 1 ğ ÷´Á ²¾¼¿¾½´½Ã ¾µ ´ÀĸÃÈ ) ě6 6 6' '+%1 ğ A )ďI& B ) D N6E' 6 .N6'1 .N6/'5 < .N6'1
&5 E%ěE Ĝ '4 1 6' ě6&C & 6') .5 .ě+ %=) ě6&< 8 ''% 1;I 1 .ě 6% /%6& 5 .'' + 1 .< 8 1 A è Unappropriated D Ĝ/<Ĝ A Ģ A ğ 1 A è ) < =Ĝ ;1/<Ĝ ) < A ;I1 6& | 6 }
B. 6'A )ď I& B ) .ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£
.ě+ 1 '+%.ě+ 1 '+%.ě+ 1
+ E ĜA.ď& .ěNon=Ĝ ;1/<Ĝ controlling 1; /<Ĝ 9IE%ě%91N6 6 Total=Ĝ equity 1 'è-5 interestes + <%
¦ª¤¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o
εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸ εŦ εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ¦ª¤ εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸
¥° Á®¨º° ª´ ¸É ´ ªµ ¤
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ
µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä n ª Å oÁ¸¥Ä ¦· ¬´ ¥n°¥ µ¦Á¨· ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦ª¤ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä n ª Å oÁ¸¥Ä ¦· ¬´ ¥n°¥
¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o Á · ¨ » ¸ÉÅ o¦´ µ ¼o °º ®»o ¨³ µ¦ ´ ¦¦n ª » Ä®o o ¼ °º ®»o µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r Á · ´ ¨Ä®o ¼o º°®» o ° ¦· ¬ ´ ¦ª¤Á · ¨ » ¸ÉÅ o¦´ µ ¼o º°®»o ¨³ µ¦ ´ ¦¦n ª » Ä®o o¼ º°®»o
.ě+ A 8 %=) ě6/<Ĝ
< A'ë1 /<Ĝ 9I11 B)4 N6'4B)Ĝ+
Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É ´ ªµ ¤ ¥° Á®¨º° ª´ ¸É ¤ ¦µ ¤
/%6&A/ <
< .N6'1
6% /%6&
µ
.ě+ 1 .ě+ E ĜA.ď& 9IE%ě%91N6 6 + <%
'+%.ě+ 1
=Ĝ ;1/<Ĝ
'+%.ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ 1 'è-5
'4 1 1;I 1 .ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ 1 ğ ÷´Á ²¾¼¿¾½´½Ã ¾µ ´ÀĸÃÈ ) ě6 6 6' N6E' 6 .N6'1 .N6/'5 A )ďI& B ) D '+%.ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ 6' ě6&C & 6') .5 .ě+ %=) ě6&< 8 ''% 1 'è- 5 D Ĝ/<Ĝ A Ģ A ğ 1 A è ) < .< 8 1 A è ) < A ;I1 6& | 6 }
6'A è '+% ¢´¿°Á°Ã´ µ¸½°½²¸°» Âðô¼´½ÃÂ
&5 E%ěE Ĝ 5 .''
N6E'.4.% ¡´Ã°¸½´³ ´°Á½¸½¶Â
B. 6'A )ď I& B ) .ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
111
112
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¥° Á®¨º° ª´ ¸É ´ ªµ ¤
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ
εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸ εŦ ¦ª¤ εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸
¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r Á · ´ ¨Ä®o ¼o º°®» o ° ¦· ¬ ´ ¦ª¤¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o
Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É ´ ªµ ¤ ¥° Á®¨º° ª´ ¸É ¤ ¦µ ¤
/%6&A/ <
< A'ë1 /<Ĝ 9I11 B)4 N6'4B)Ĝ+
B. 6'A )ď I& B ) .ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£
.ě+ A 8 %=) ě6/<Ĝ
&5 E%ěE Ĝ 5 .''
.N6'1 .N6/'5 6' ě6&C & D Ĝ/<Ĝ A Ģ A ğ
1 ğ '4 1 1;I 1
.ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ
| 6 }
µ
< .N6'1 6% /%6&
N6E'.4.%
6'A è A "64 8 6'
'+%.ě+ 1
=Ĝ ;1/<Ĝ 1 'è-5
¥° Á®¨º° ª´ ¸É ´ ªµ ¤
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ
εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸ εŦ εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ¦ª¤ εŦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸
¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r Á · ´ ¨Ä®o ¼o º°®» o ° ¦· ¬ ´ ¦ª¤¦µ¥ µ¦ ´ ¼o º°®»o ¸É ´ ¹ à ¥ ¦ Á o µn ª ° ¼o º°®»o
Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É ´ ªµ ¤ ¥° Á®¨º° ª´ ¸É ¤ ¦µ ¤
/%6&A/ <
< A'ë1 /<Ĝ 9I11 B)4 N6'4B)Ĝ+
B. 6'A )ď I& B ) .ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
113
.ě+ A 8 %=) ě6/<Ĝ
&5 E%ěE Ĝ 5 .''
.N6'1 .N6/'5 6' ě6&C & D Ĝ/<Ĝ A Ģ A ğ
1 ğ '4 1 1;I 1
.ě+ 1 =Ĝ ;1/<Ĝ
µ
| 6 }
< .N6'1 6% /%6&
N6E'.4.%
6'A è A "64 8 6'
'+%.ě+ 1
=Ĝ ;1/<Ĝ 1 'è-5
'4B.A è . ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ /%6&A/ <
6'A è '+%
6'A è A "64 8 6'
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
| 6 }
¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤ εÁ · µ
nµ ´ ε® nµ¥· ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´
µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥r
εŦ宦´ ¸ ¦µ¥ µ¦ ¦´ ¦» nµÁºÉ °¤¦µ µ
εŦ µ µ¦ ´ ε® nµ¥Á · ¨ » ¦µ¥Å o µ µ¦¨ »
¨³ ´ ε® nµ¥· oµ Á®¨º°
µ » µ µ¦ ε® nµ¥· ¦´¡¥r
εŦ µ » µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê
o » µ µ¦Á · ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨³® ¸Ê¼ µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®»o Á È Á r
¨´ ¦µ¥ µ¦ nµÁ ºÉ°· oµ¨oµ¤´¥ µ¦¨ ¤¼¨ nµ ° · oµ
nª  n µ » µ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤
nµÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o Á · Å o¤µ µ µ¦ εÁ · µ n° µ¦Á ¨¸É¥  ¨
Ä · ¦´¡¥r¨³® ¸Ê· εÁ · µ
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ 114
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'4B.A è . ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ /%6&A/ <
6'A è '+%
6'A è A "64 8 6'
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
| 6 }
µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä · ¦´ ¡¥r ¨³® ¸Ê · εÁ · µ Á · µ µ µ¦ ¸Éµ¤µ¦ Ä oÁ È µ¦Á ¡µ³
¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³¨¼ ® ¸Ê°ºÉ
· oµ Á®¨º°
· ¦´¡¥r®¤» Áª¸¥ °ºÉ
¨¼ ® ¸Ê Á oµ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ
· ¦´¡¥rŤn®¤» Áª¸¥ °ºÉ
Á oµ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³Á oµ® ¸Ê°ºÉ
¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ oµ nµ¥
¦µ¥Å o nµ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦´ ¨nª ® oµ
Á · ¦´ ¨nª ® oµ µ ¨¼ oµ
® ¸Ê· ®¤» Áª¸¥ °ºÉ ® ¸Ê· Ťn®¤» Áª¸¥ °ºÉ
Á · Å o¤µ µ · ¦¦¤ εÁ · µ
nµ¥£µ¬¸Á · Å o
Á · » ·Å o ¤µ µ · ¦¦¤ εÁ · µ
¦´ ° Á ¸Ê¥
ºÊ ° ¸É · °µ µ¦ °» ¦ r¨³Ã ¦Â ¦¤ °¤¡·ªÁ °¦r ε® nµ¥°µ µ¦ ¨³°» ¦ r
¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤¨ »
ºÊ °· ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ £µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ nµ¥ ε¦³Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éà ¦ ¤ µ ¤
µ¦ Á¡·É¤ ¹Ê ¨ ¨ Ä Á · Ä®o ¥¼o º¤¦³¥³´Ê  n ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤» ·
Á · ¦´ µ µ¦ º » ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥
Á · ¦´ µ µ¦ 妳 ´ ¸ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥
µ¦¨ ¨ Ä Á · ¨ » °ºÉ » ·
¨ » Á¡·É¤Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤
¦´ Á · ´ ¨
Á · » ·Å o ¤µ µ Ä o Å Ä · ¦¦¤¨ »
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
115
'6& 6 6 6'A è
'4B.A è . ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ /%6&A/ <
6'A è '+%
6'A è A "64 8 6'
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % 2558 2557
| 6 }
¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤ ´ ®µÁ · nµ¥ ° Á ¸Ê¥
nµ¥ o » µ µ¦Á · °ºÉ
nµ¥ 妳® ¸Ê· µ¤´ µÁ nµ µ¦Á ·
µ¦Á¡·É¤ ¹Ê ¨ ¨ Ä Á · ¼¥o º¤¦³¥³´Ê µ µ ´ µ¦Á · » ·
µ¦Á¡·É¤ ¹Ê ¨ ¨ Ä Á · ¼¥o º¤¦³¥³´Ê µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥» ·
µ¦Á¡·É¤ ¹Ê Ä Á · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª
nµ¥ 妳 º Á · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª
nµ¥ 妳Á · º Ä®onª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉŤn¤¸°µÎ µ ª »¤ µ µ¦ 妳 ´ ¸ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥
µ¦Å o¤µ ¹É nª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉŤn¤¸°µÎ µ ª »¤
nµ¥Á · ´ ¨
Á · » ·Ä o Å Ä · ¦¦¤ ´ ®µÁ ·
Á · ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á n µÁ · Á¡·¤É ¹ Ê ¨ ¨ » ·
Á · ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á nµÁ · ª´ ¸É ¤ ¦µ ¤
¨ ¦³ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ° Á · ¦µ nµ ¦³Á « Á®¨º°·Ê ¸
Á · ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á n µÁ · ª´ ¸É ´ ªµ ¤
o °¤¼¨Á¡·¤É Á ·¤Îµ®¦´ ¦³ÂÁ · ¦µ¥ µ¦ ¸ÉŤn Ä n Á · ¥° ® ¸Ê µo 妳 µ µ¦¨ » Ä ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ £µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦Â¨³ Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éà ¦ ¤ µ ¤
¬¢³£¾¬ ¹ ¤± ® ³¤¾ µ ¾ | «m¨ ¬ ·Ā ® ³¤¾ µ þÇ 116
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
/%6&A/ < '4 1 6'A è ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ /%6&A/ <
n®¢º¦ ²Ā¨Â ¾ q ³¤ ² ˳ ³¤¾ µ À£ ³£ ³¤ ²è ¶ ¶Æ«Ë³ ²è ¹ ¦¬¤¸® µ ³¤ ¶Æ¾ ¶Æ£¨ n® ² ¾ µ « ¿¦±¤³£ ³¤¾ ¶£ ¾ m³¾ µ « ¾ µ ³ ³ ³¤ ¶Æ«³¢³¤ Á n¾ | ³¤¾ ³± ¾ µ ¦ ¹ ®¸Æ ¦º ¬ þÇ ³¤ n³¿¦±¦º ¬ þÇ®¸Æ «µ n³ ¾¬¦¸® ¾ µ ¦ ¹ Á ¤µª² ¤m¨¢ ¾ µ ¦ ¹ Á ¤µª² £m®£ ¶Æ µ ®³ ³¤¿¦±®¹ ¤ q «µ ¤² £q¢m¢¶ ²¨ ¡³£Á n«²èè³® ¹è³ Á¬n ˳¾ µ ³¤ m³ ¨³¢ µ£¢ Á ® ¹è³ Á¬nÁ n ¦¸Æ ¨³¢ ¶ÆÀ ¤ ¢ ³ ¢ «µ ¤² £q¢m¢¶ ²¨ ®¸Æ ¡³ª¶¾ µ  n¤® ³¤ ² ²è ¶ ¬ þÇ«µ ¶Æ¢¶¡³¤± ® ¾ ¶Ç£ ¾ n³¬ þÇ ³¤ n³¿¦±¾ n³¬ þÇ®¸Æ ¡³¤± º ² ¦ ¤±À£ q ² ³ ¹ ¾¤¸® ¬¹n «Ë³¤® ³¢ ¬¢³£ ® q ¤± ® ®¸Æ ® «m¨ ® ºn ¸®¬¹n «m¨ ³ ˳¾ µ ³ ¤³£Â n ® ¤µª² ¡³£Á n n® ² ² ® « ¤³£Â n ³ ³¤¦ ¹ ¤³£Â n ˳¾ µ ³ ®¸Æ ® ¹ «Ë³¤® ¾¦¶Ç£ ¶ m³Á n m³£ ³¢¦² ª ± n ¹ ³ ³¤¾ µ m³Á n m³£¡³ª¶¾ µ  n ˳¤ m®¬¹n ¾ µ z ¦ ¾ ¤¸Æ® ¢¸® ³ ³¤¾ µ ¡³¤± º ² ² ¹ ¦¬¤¸® µ ³¤ ¶Æ¢m¾ ¶Æ£¨ n® ² ¬ þÇ«µ ¶Æ®³ ¾ µ ·Ç ¾¬ ¹ ³¤ q«Ë³ ²è n® µ ³ ³ ³¤ n³¿¦± ¶ ¨³¢ ¶Æ«Ë³ ²è ¾¬ ¹ ³¤ q¡³£¬¦² ¤® ¤±£±¾¨¦³¤³£ ³ ¢³ ¤ ³ ³¤¤³£ ³ ³ ³¤¾ µ ¶Æ£² ¢m nÁ n ³¤ ² ¤±¾¡ ¤³£ ³¤Á¬¢m
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 6 6'A è
.6' 5g
117
ã 1
118
/%6&A/ < '4 1 6'A è ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³ ¿¦± ¤µª² £m®£ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê µ¦Á · ¸ÊÅ o¦´ ° »¤ ´ ·Ä®o°° µ¦Á · µ ³ ¦¦¤ µ¦Á¤ºÉ°ª´ ¸É 4 ¤» £µ¡´ r 2559 o Ĝ°1¤¼%=¨) ´ 5ɪŠI+E ¦· ¬ ´ ° ªµ r °· â¦r Á °¦rª· ε ´ (¤®µ ) “ ¦· ¬ ´ ” Á È · · » ¨ ¸É ´ ´Ê ¹Ê Ä ¦³Á «Å ¥ ¨³¤¸ ¸É°¥¼n ³Á ¸¥ ´Ê °¥¼Án ¨ ¸É 414 °µ µ¦Á°Å°Á° 1 ¡®¨Ã¥ · Á ¡ µÅ ¦» Á ¡² ¦³Á «Å ¥ ¦· ¬ ´ ³Á ¸¥ ´ ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r®n ¦³Á «Å ¥ Á¤ºÉ°Á º° ¡§« · µ¥ ŚŝśŜ ¼ o º°®» o ¦µ¥Ä® nÅ o n ¦· ¬ ´ °· ´ ñ¨ ·Ê r ε ´ (¤®µ ) º°®» o ¦o°¥¨³ 40.45 (2557: ¦o °¥¨³ 40.45) ° » ³Á ¸¥ ° ¦· ¬ ´ ¨³Á È · · » ¨ ¸É ´ ´Ê ¹Ê Ä ¦³Á «Å ¥ ¨³ SingTel Strategic Investments Pte Ltd º° ®» o ¦o°¥¨³ 23.32 (2557: ¦o °¥¨³ 23.32) ° » ³Á ¸ ¥ ° ¦· ¬ ´ ¨³Á È · · » ¨ ¸É ´ ´Ê ¹Ê Ä ¦³Á « · à ¦r µ¦ ¦³ ° »¦ · ° ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ (“ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ w ¸ÉµÎ ´ ¦» Å o ´ ¸Ê 1) µ¦Á È ¼ o µÎ Á · µ ¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦³ 900 MHz CELLULAR à ¥ ¦· ¬ ´ Å o¦´ ° » µ µ ¦· ¬ ´ ¸ ð ¸ ε ´ (¤®µ ) (“ ¸Ã° ¸ ”) µ¤´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · · µ¦ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ´ ¨ ª´ ¸É 27 ¤¸ µ ¤ 2533 Ä®o¤¸· · µÎ Á · · µ¦Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ ° ¸É CELLULAR ¦³ ° µ¨° NMT 900 ¨³¦³ · · °¨ GSM ´ªÉ ¦³Á «  ¼n µ ´ Å Á È ¦³¥³Áª¨µ 25 ¸ ´ µ ª´ ¸É 1 »¨µ ¤ 2533 ¹É Á È ª´ ¦ ¸ÉÁ · εÁ · µ¦ ·Ê » ª´ ¸É śŘ ´ ¥µ¥ ŚŝŝŠ à ¥ ¦· ¬ ´ ¼ ¡´ ³ o° · ´ · µ¤ o° ε® nµ Ç Â¨³ nµ¥ ¨ ¦³Ã¥ r °  µ¤´ µ £µ¥Ä o ´ µ ´ ¨nµª oµ o ¦· ¬ ´ ¤¸· · ¨³® oµ ¸É · ´ · µ¤Á ºÉ° Š¨³ o° ¨ à ¥ o° 𠦦¤· ·Í Ä ¦¦ µÁ ¦ºÉ ° ¤º°Â¨³°» ¦ r nµ Ç ®¦º ° ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o ¦³ ε ¹Ê ®¦º ° ´ ®µ¤µÅªoµÎ ®¦´ εÁ · µ¦¦³ Cellular 900 Ä®o n ¸Ã° ¸ ´ ¸ ¸É · ´Ê Á¦È Á¦¸ ¥ ¦o°¥ ¨³ µ¦ nµ¥Á · ¨ ¦³Ã¥ r µ¤´ µÁ È ¦µ¥ ¸ Ä®o n ¸Ã° ¸ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ° ¦µ¥Å o µ µ¦Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É µ¤´ µÂ¨³ ¨ ¦³Ã¥ r°ºÉ Ä ¸É¡¹ Å o¦´ Ä ¦° ¸ n° ®´ nµÄ o nµ¥Â¨³ nµ£µ¬¸Ä Ç ®¦º °°¥nµ o°¥Á nµ ´ ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ n° ¸ µ¤ ¸É ¦³ »ÅªoÄ ´ µ Ê ´ ¸Ê µ¤´ µÅ¤nÅ o¦³ »Ä®o °o 妳 ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ¦ª¤ ¨° °µ¥» ° ´ µ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ĐĔøĆĕĆňĐąĈēãĐèĆĕąģ÷ňåŇĕýĆėâĕĆĠĈēÿĈþĆēġąëüŋøĐýĠúüãĔĨüøĬħĕĢüĠøŇĈēþĿĄĘ÷ĔèüĘĨ ē 9I
15 '6'Ĝ1&)4 1 '6&E Ĝ
) '4C& ğ 1 B 5J IN6 ě1 ē |)Ĝ6 6 }
'6& 6 6 6'A è
ùęè ùęè ùęè ùęè µ¤´ î µ° » ° ¦·Č¬Ĕ ú ´ ģ÷ň Å očėĨ ü·Ê čě» ÷ ĈèĢüĊĔ ¨ Ä ª´ ü ¸úĘÉ ħ 30 ¥µ¥ 2558 à ¥Á¤º 2558 øĕĄčĔ îĕĐüě îµ ² ĕøĒ ãĐèýĆė âĔ ´ü ąĕąü ġ÷ąğĄĚÉ °ħ Đª´ĊĔ ü ¸úĘÉ 17 ħ ´âĔ ü¥µ¥ ąĕąü ³ ¦¦¤ µ¦ ·é µ¦ ¦³ µ¥Á¸ · é µ¦Ã ¦ ´ “ ”) Å oĐ°ĐâþĆēâĕċ ° ¦³ µ« åöēâĆĆĄâĕĆâė âĕĆâĆēéĕąğčĘ¥ą è âė âĕĆġúĆúĔ«ċ rüŋÂĠ¨³ · Ĉēâė é µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n âĕĆġúĆåĄüĕåĄĠĎŇ è µ · ëĕøė ( Áâčúë ģ÷ň ¦° ¼ňoÄĢ ëň oý Ćė¦· â µ¦Á È µ¦° » î ĕø µ ®¦º ğĆĚÁ¦ºÉħ Đ° ¤µ ¦ µ¦ » èĄĕøĆâĕĆåě ň Ąo¤åĆĐèÿĜ ĕĆğþŎ µ¦ ´ ü âĕĆëĔÉħªĊ ¦µªÄ ¦ ¸ åĆĕĊĢüâĆöĘ č·ÊėĨ ü čě» ÷ âĕĆĐüě ĎĆĚ°´ Đ čĔ î µ µ¦Ä®o îĕâĕĆĢĎň ý¦·Ćė µ¦ â ĕĆ Ã ¦«´ā¡úŋ rğÁåĈĚ ¨ºÉ°ħĐ ¸ É ¹ ÎħèµâĬ® Ä®o ¦·ý¬Ćė ´ Ȥ¸Ĕú®ĄĘ oϵüň ¸ÉĕÄúĘ®oħĢ Ďň¦·ý µ¦Â n ļ o oÿ ĜňĢëň¦· ýµ¦°¥n µ nĕ°èøŇ Á ºĐÉ °ğüĚ Â¨³ o ° · ´ · ýµ¤Ĕø ė ġúĆċĔ üúĘÉ ħ ( ´
êýĔ ý ¸úĘÉ 2ħ ) ìę ĕĎü÷ĢĎň ĆėâĕĆĠâŇ ĆėâĕĆĐąŇ ħĐèĠĈēøň Đèþñė ®¨´ Á r ¨³Á ºĠĈēğèĚ É° Å ¸ É µÎ ® Ūo Ä ¦³ µ« øĕĄĎĈĔ âğâöôŋ ħĐüģãúĘ ħâĬĕĎü÷ģĊň ĢüþĆēâĕċ Á¤ºħĐÉ°ĊĔª´ü úĘ ¸Éħ 15 µ ¤ 2558 ¤¸Ď®üĔ ´è čĚºĐ°ùę ¹è ýĆė ¦·Č¬Ĕú ´ ğĆĚ Á¦ºħĐÉ °è âĕĆâĬ µ¦ ÎĕµĎü÷ĊĔ ® ª´ü čė·ÊĨü »čě ÷¦³¥³Áª¨µ » ğĄĚ øě »Ĉ¨ĕåĄ âčúë ĄĘ ĆēąēğĊĈĕåě¤oňĄ ¦° ¼ åĆĐèÿĜÄoňĢ oëň ý¦·Ćė ⵦ ĕĆ Ã ¦«´ā¡úŋ rğÁåĈĚ ¨ºħĐÉ °üúĘ ¸ħÉ 900 MHz ¤¸Ą¤øė ·â ĬĕµÎ Ďü÷ĢĎň ® Ä®oý Ćė¦·Č¬Ĕú ´ ĢĎň Ä®oý Ćė¦·â ĕĆĠâŇ µ¦Â nÿ ĜňĢ¼Äo ëň oý Ćė¦· â ĕĆøŇ µ¦ nĐ°ģþğþŎ Å Á È ü µ¦ ´ ¦µª ¹è ĊĔª´ ü ¸úĘÉ ħ ġúĆċĔ /*\ ĄĘ âĕĆëĔħĊɪåĆĕĊéüùę 19 ¡§« · âµ¥ 2558 āćċéė ĕąü n°¤µÄ ª´ ¸É Ś ¡§« · µ¥ 2558 ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤ (“ .”) ¤¸¤ ·Ä®oÁ¨ºÉ° ª´ ¦³¤¼¨ ¨ºÉ ªµ¤ ¸É 900MHz µ ª´ ¸É 12 ¡§« · µ¥ 2558 Á È ª´ ¸É 15 ´ ªµ ¤ 2558 à ¥ ´Ê ¸Ê ¥ ´ ŤnÅ o ¦³ µ«Á¨ºÉ° ε® ª´ ·Ê » ¦³¥³Áª¨µ »¤o ¦° ¼Äo o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É 900 MHz 2) µ¦Á È ¼ o µÎ Á · µ ¨³Ä®o ¦· µ¦ºÉ ° µ¦ o° ¤¼ ¨ n µ µ¥Ã ¦«´¡ r oª ¥¦³ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH à ¥ ¦· ¬ ´ ° ªµ r µ oµÁ È Áª°¦r °¤¤·ª · Á ´ É r µÎ ´ (“ADC”) ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ °o°¤ Å o¦´ ° » µ µ ¦· ¬ ´ ¸Ã° ¸ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ¸Ã° ¸”) µ¤´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · · µ¦ ¦· µ¦ºÉ °µ¦ o°¤¼¨Ã ¥Ä o¦³ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH Ä Á » ¤µ¥Ã ¦«´¡ r ¦®¨ª µ¤´ µ ´ ¨ ª´ ¸É řš ´ ¥µ¥ ŚŝśŚ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
119
£µ¥Ä o´ µ ´ ¨nµª oµ o ADC ¤¸· · ¨³® oµ ¸É · ´ · µ¤Á ºÉ° Š¨³ o° ¨ à ¥ o° 𠦦¤· ·Í Ä ¦¦ µÁ ¦ºÉ ° ¤º°Â¨³°» ¦ r nµ Ç ®¦º ° ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o ¦³ ε ¹Ê ®¦º ° ´ ®µ¤µÅªo宦´ εÁ · µ¦¦³ DATAKIT Ä®o n ¸Ã° ¸ ´ ¸ ¸É · ´Ê Á¦È Á¦¸ ¥ ¦o°¥ ¨³ µ¦ nµ¥Á · ¨ ¦³Ã¥ r µ¤´ µÁ È ¦µ¥ ¸ Ä®o n ¸Ã° ¸ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ° ¦µ¥Å o µ µ¦Ä®o ¦· µ¦ ° ¦³ DATAKIT VIRTUAL CIRCUIT SWITCH µ¤´ µÂ¨³ ¨ ¦³Ã¥ r°ºÉ Ä ¸É¡¹ Å o¦´ Ä ¦° ¸ n° ®´ nµÄ o nµ¥Â¨³ nµ£µ¬¸Ä Ç ®¦º °°¥nµ o°¥Á nµ ´ ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ n° ¸ µ¤ ¸É¦³ »ÅªoÄ ´ µ ADC ¨³ ¸ ð ¸ Å o ¨  oÅ ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ à ¥ ε´ µÂ oÅ Á¡·É ¤Á · ¤ ´ ¨ ª´ ¸É Śŝ ´ ¥µ¥ ŚŝŜŘ ¥µ¥¦³¥³Áª¨µ µ¦° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦°° Å °¸ µ řŘ ¸ Á È 25 ¸ (·Ê » ´ µª´ ¸É ŚŜ ´ ¥µ¥ ŚŝŞŝ) ¨³¥ Áªo µ¦Á¦¸ ¥ Á È Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ ´Ê  nª ´ ¸É 25 ´ ¥µ¥ 2540 ´Ê ¸Ê ADC Å o°° ®» o µ¤´ ε ª 10.75 ¨µo ®» o Ä ¦µ µ®» o ¨³ 10 µ Ä®o ´ ¸Ã° ¸ Ä ª´ ¸É 17 ¤¸ µ ¤ 2541 ¦o°¥¨³ 11.23 ° ε ª ®» o ´Ê ®¤ ) Á¡ºÉ°Â¨ ´ · · ´ ¨nµª ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 ¸Ã° ¸ ¤¸´ n ª º° ®» o Ä ADC · Á È ¦o°¥¨³ 48.12 (2557: ¦o°¥¨³ 48.12) 3) µ¦Á È ¼ o µÎ Á · µ¦Â¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦³ Digital PCN 1800 à ¥ ¦· ¬ ´ · · °¨ â ε ´ (“DPC”) ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o¦´ ° » µ µ ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ ε ´ (¤®µ ) (“ .”) Ä®oÁ È ¼ o µÎ Á · µ¦Â¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦³ Digital PCN 1800 (“´ µ° » µ ²”) nª ¨ºÉ ªµ¤ ¸É ª· ¥» ¤ µ ¤¦³®ªnµ 1747.9 MHz - 1760.5 MHz ¨³ 1842.9 MHz - 1855.5 MHz µ¤´ µ° » µ Ä®o εÁ · µ¦Ä®o ¦· µ¦ª· ¥» ¤ µ ¤¦³ Á ¨¨¼¨nµ DIGITAL PCN 1800 ´ ¨ ª´ ¸É řš ¡§« · µ¥ Śŝśš à ¥ DPC Å o¦´ · · µ¤´ µ Á¦·É ¤ ´Ê  nª ´ ¸É 28 ¡§¬£µ ¤ 2540 ¹ 15 ´ ¥µ¥ 2556 DPC ¼ ¡´ ³ o° · ´ · µ¤ o° ε® nµ Ç Â¨³ nµ¥ ¨ ¦³Ã¥ r °  µ¤´ µ £µ¥Ä o´ µ ´ ¨nµª oµ o DPC ¤¸· · ¨³® oµ ¸É · ´ · µ¤Á ºÉ° Š¨³ o° ¨ à ¥ o° ð Á ¦ºÉ ° ¨³ °» ¦ r Ê ´ ®¤ ¦ª¤ ´Ê °³Å®¨n ° Á ¦ºÉ ° ¤º°Â¨³°» ¦ r宦´ µ¦Ä®o ¦· µ¦ Ä®oÁ È ¦¦¤· ·Í ° . Á¤ºÉ° · ´Ê °» ¦ r¨oªÁ¦È Á¦¸ ¥ ¦o°¥ ¨³ o° nµ¥ ¨ ¦³Ã¥ r °  Įo . Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ° ¦µ¥Å o µ¤Á r· · µ µ¦Ä®o ¦· µ¦ n° ®´ nµÄ o nµ¥ nµ£µ¬¸Â¨³ nµ ¦¦¤Á ¸ ¥¤ É ¹ ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ ¨° °µ¥» ´ µ¦ª¤Á È Îµ ª Á · Ťn ɵΠªnµ 5,400 ¨µo µ à ¥Â n 妳Á È ¦µ¥ ¸ ´ ¸Ê
120
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ē 9I
15 '6'Ĝ1&)4 1 '6&E Ĝ
) '4C& ğ 1 B 5J IN6 ě1 ē |)Ĝ6 6 }
ùęè ùęè
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
121
'6& 6 6 6'A è
ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 DPC Å o nµ¥ ¨ ¦³Ã¥ r °  Įo . ¨oªÁ È Îµ ª Á · ¦ª¤ ´Ê ·Ê 15,853 ¨oµ µ (2557: 15,853 ¨oµ µ µ¤´ µ° » µ ² ·Ê » ª´ ¸É 15 ´ ¥µ¥ 2556 à ¥Á¤ºÉ°ª´ ¸É 16 · ®µ ¤ 2556 ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ ¦³ µ¥Á¸ ¥ · µ¦Ã ¦ ´« r¨³ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · (“ ”) Å o°° ¦³ µ« Á¦ºÉ ° ¤µ ¦ µ¦ »¤o ¦° ¼Äo o ¦· µ¦Á È µ¦ ´ªÉ ¦µªÄ ¦ ¸ ·Ê » µ¦° » µ ² ®¦º °´ µ µ¦Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ε® Ä®o ļ o ®o ¦· µ¦¤¸® oµ ¸ÉÄ®o ¦· µ¦Â n ļ o o ¦· µ¦ n°Å Á È µ¦ ´ªÉ ¦µª£µ¥Ä ¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ · 1 ¸ ´ µ ª´ ·Ê » ´ µ° » µ ² à ¥ ¼Äo ®o ¦· µ¦ ³ o° · ´ · µ¤®¨´ Á r ¨³Á ºÉ ° Å ¸É µÎ ® ŪoÄ ¦³ µ« n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 17 ¦ µ ¤ 2557 ³¦´ ¬µ ªµ¤ ®n µ · (“ ”) ¤¸ µÎ ´É ´ ¸É 94/2557 Á¦ºÉ ° “ µ¦¦³ ´ µ¦ εÁ · µ¦ µ¤ ®¤µ¥ªnµ oª¥° r ¦ ´ ¦¦ ¨ºÉ ªµ¤ ¸É ¨³ ε ´ µ¦ ¦³ ° · µ¦ ª· ¥» ¦³ µ¥Á¸ ¥ ª· ¥»Ã ¦ ´« r · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤” à ¥Ä®o ³¨° µ¦ εÁ · µ¦Á ¸É ¥ª µ¦ ¦³¤¼¨ ¨ºÉ ªµ¤ ¸ÉÁ¡ºÉ° · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤°° Å Á È ¦³¥³Áª¨µ 1 ¸ ´  nª ´ ¸É¤¸ µÎ ´É ¸Ê à ¥Ä ¦³®ªnµ ³¨° µ¦ εÁ · µ¦ ¼Äo ®o ¦· µ¦¤¸® oµ ¸É °o · ´ · µ¤ ¦³ µ« Á¤ºÉ°ª´ ¸É 16 · ®µ ¤ 2556 Á¡ºÉ°Ä®o ¦· µ¦Â n ¼Äo o ¦· µ¦ n°Å ¥´ ŤnÅ o Ê ¸ Â Ä ¦µ¥¨³Á°¸¥ Á ¸É ¥ª ´ o° ´ ´ ¨³Á ºÉ ° Å ¸É µÎ ® ŪoÄ ¦³ µ« (¦ª¤ ¹ nµÄ o nµ¥ ¸É ³Á · ¹Ê n° ¸É ³ εn ¦µ¥Å oÄ®o ´ ¦´ ) ´ ´Ê ¨ ¦³ µ µ¦ o° · ´ · µ¤ µ¦ ¥µ¥ ¦³¥³Áª¨µ ° DPC ¹ ¥´ Ťnµ¤µ¦ ¦³Á¤· Å o n ° Ä ³ ¸Ê n°¤µÄ ª´ ¸É 24 ¡§« · µ¥ 2558 ¤¸ ¤ · Ä®o·Ê » µ¦Ä®o ¦· µ¦Á È µ¦ ´Éª ¦µªÂ n ¼Äo o ¦· µ¦ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É 1800 MHz Ä ª´ ¸É 26 ¡§« · µ¥ 2558
4) µ¦Á È ¼ o µÎ Á · µ¦Â¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É £µ¥Ä o ¨ºÉ ªµ¤ ¸É 2.1 GHz à ¥ ¦· ¬ ´ ° ªµ r Ū¦r Á¨ Á È Áª°¦r ε ´ (“AWN” ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o¦´ ° » µ µ ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ ¦³ µ¥Á¸ ¥ · µ¦ à ¦ ´« r¨³ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · (“ ”) Ä®oÁ È ¼ o µÎ Á · µ¦Â¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É £µ¥Ä o nª ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éª· ¥» ¤ µ ¤¦³®ªnµ 1950 MHz - ř965 MHz ¨³ 2140 MHz - 2155 MHz µ¤ Ä ° » µ Á¨ ¸É NBTC/FREQ/TEL/55/1 ¨ ª´ ¸É 7 ´ ªµ ¤ Śŝŝŝ à ¥ AWN Å o¦´ · · µ¤Ä ° » µ ´ ¨nµª Á¦·É ¤ ´Ê  nª ´ ¸É 7 ´ ªµ ¤ 2555 ¹ 6 ´ ªµ ¤ 2570 AWN ¼ ¡´ ³ o° · ´ · µ¤ o° ε® nµ Ç Â¨³ nµ¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤ µ¤ ¸É µÎ ® Ä Ä ° » µ Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸ÉÁ¡ºÉ° · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤£µ¥Ä o ¨ºÉ ªµ¤ ¸É 1800 MHz Á¤ºÉ°ª´ ¸É 17 ¡§« · µ¥ 2558 AWN Å o¦´ ° » µ µ ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ ¦³ µ¥Á¸ ¥ · µ¦Ã ¦ ´« r ¨³ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · (“ ”) Ä®oÁ È ¼ o µÎ Á · µ¦Â¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É£µ¥Ä o nª ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éª· ¥» ¤ µ ¤¦³®ªnµ 1725 MHz - ř740 MHz ¨³ 1820 MHz - 1835 MHz µ¤Ä ° » µ Á¨ ¸É NBTC/FREQ/TEL/55/1 (Á¡·É¤Á ·¤ ¦´Ê ¸É 1) ¨ ª´ ¸É 25 ¡§« · µ¥ 2558 à ¥ AWN Å o¦´ · · µ¤Ä ° » µ ´ ¨nµª Á¦·É ¤ ´Ê  nª ´ ¸É 26 ¡§« · µ¥ 2558 ¹ 15 ´ ¥µ¥ 2576 AWN ¼ ¡´ ³ o° · ´ · µ¤ o° ε® nµ Ç Â¨³ nµ¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤ µ¤ ¸É µÎ ® Ä Ä ° » µ ¦µ¥¨³Á°¸¥ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ª´ ¸É śř ´ ªµ ¤ ¤¸ ´ ¸Ê ;I1 8 6'
122
¦· ¬ ´ ° ªµ r °· Á °¦rÁ È Á¦Ãª¨¼ É´ ε ´
Á¦È µ¦ 妳 ´ ¸Á¤ºÉ°ª´ ¸É 19 »¨µ ¤ 2558
¦· ¬ ´ ° ªµ r µ oµÁ È Áª°¦r °¤¤·ª ·Á ´ É r µÎ ´ * (* ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ °o°¤)
¼Äo ®o ¦· µ¦ºÉ °µ¦ o°¤¼¨ nµ Á ¦º ° nµ¥Ã ¦«´¡ r ¨³ Optical Fiber
¦· ¬ ´ ° ªµ r ° Â È Á È Á °¦r µÎ ´
¼Äo ®o ¦· µ¦ o°¤¼¨ µ à ¦«´¡ r
¦· ¬ ´ · · °¨ â ε ´
¼Äo ®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦³ · · °¨
¦· ¬ ´ ° ªµ r Á¤ · µ¦r ε ´
¼ o ´ ε® nµ¥ ´ ¦Á ·
'è-5 ;1/<Ĝ 'Ĝ1&)4
'4A , 9I 8 6' 5 5J
Å ¥
)5 - 4 <' 8
2558
2558 -
Å ¥
ŝř ŘŘ
Å ¥
šŠ ŝŝ
šš šš
šš šš
ŝř ŘŘ
Å ¥
šš šš
Å ¥
2557 šš šš
2557
šŠ ŝŝ
šš šš
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¦· ¬ ´ ° ªµ r Á°È¤Á ¥r µÎ ´
¼Äo ®o ¦· µ¦ µ¦ 妳Á · · oµÂ¨³ ¦· µ¦ µ °·Á¨È ¦° · r¨³ ´ ¦Á ·
¼Äo ®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ r¦³®ªnµ ¦³Á «
¦· ¬ ´ ° ªµ r Ū¦rÁ¨ Á È Áª°¦r µÎ ´
¼Äo ®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ ° ¸É ¨ºÉ ªµ¤ ¸É Å ¥ 2.1GHz ) * \ Ġ¨³ Ĉ ē 1800MHz ¼ / * \ ÿĜ ň éĔo ÷´ éĬ ÎĕµĎ® n ü Ň µĕ ¥ą à ¦«´ ¡ r Á ¨ºÉ ° ¸É  ¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´ ¡ r ¦³®ªnµ ¦³Á « Ä®o ¦· µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤ ¦· µ¦ à ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¨³Ä®o ¦· µ¦Ã ¦ nµ¥ ¦³ µ¥Á¸ ¥ ®¦º °Ã ¦ ´« r
Å ¥
¼ o µÎ Á oµÂ¨³ ´ ε® nµ¥ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¨³ °» ¦ r
¦· ¬ ´ ¢ r Ũ r µÎ ´
Ä®oÁ nµÂ¨³ ¦· µ¦¡ºÊ ¸É ¸É · ¨³°µ µ¦ ¨³·É °Îµ ª¥ ªµ¤³ ª nµ Ç
¦· ¬ ´ ŤänÁ µÎ ´
¡´ µ¦³ o° ¤¼¨ µ¦ Á « (IT), ¦· µ¦ ¦ ª ¦ ª ¤ o ° ¤¼ ¨ Î µ ®¦´ ¦· µ ¦ Á ¦· ¤ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É (Content Aggregator) ¨³ Ä®o ¦· µ¦Ä µ¦Á¦¸ ¥ Á È Â¨³¦´ 妳Á · µ ¨¼ oµ
Å ¥
¦· ¬ ´ ° ªµ r ¦°  r Á È Áª°¦r ´ » ´ ¥´ ŤnÅ o ¦³ ° »¦ · µÎ ´
¦·¬´ ¦n ª¤ ¦· ¬ ´ °· ¢°¦rÁ¤ ´ É Å±Áª¥r µÎ ´
Ä®o ¦· µ¦Ã ¦ nµ¥ºÉ °´ µ à ¦ ¤ µ ¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
šš šŠ
šš šŠ
šš šš
29.00
šš šš
Å ¥
šš šš
Å ¥
šš šš
šš šŠ
Å ¥
šš šš
šš šš
šš šš
šš šš
Å ¥
šš šš
Å ¥
2557 9š šš
'6& 6 6 6'A è
šš šš
2557
¦· ¬ ´ » Á °¦r ¦°  r Á È Áª°¦r Ä®o ¦· µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤ ¨³ ¦· µ¦Ã ¦ n µ ¥ µÎ ´ à ¦ ¤ µ ¤ Á n ¦· µ¦°· Á °¦r Á È (ISP) ¦· µ¦°· Á °¦r Á È ¦³®ªnµ ¦³Á «Â¨³ ¦· µ¦ » ¤ µ ¥ °· Á ° ¦r Á È ¦· µ ¦ à ¦ n µ ¥ à ¦ ¤ µ ¤¦³®ªnµ ¦³Á « (IPLC & IP VPN) ¦· µ¦Á¸ ¥ nµ Á ¦º ° n µ ¥°· Á °¦r Á È (Voice over IP) ¨³ ¦· µ¦Ã ¦ ´« r nµ Á ¦º ° n µ ¥ °· Á °¦rÁ È (IP Television) ¦· ¬ ´ Ū¦rÁ¨ ¸Åª r ¡´ ¡¨µ¥ µÎ ´
2558
2558 9š šš
¦· ¬ ´ Á°Å°Á°È à ¨ °¨ °¤ µÎ ´
'è-5 ;1/<Ĝ 'Ĝ1&)4
'4A , 9I 8 6' 5 5J
Å ¥
)5 - 4 <' 8
;I1 8 6'
šš šŠ
29.00
123
ä 2
Á r µ¦ ´ Î µ µ¦Á · A ğ 6' 5 N6 6'A è
A ğ Á r µ¦ º | } 6' ;°1 · 8 ´ 5 · 8 µ¦Á · ¸Ê ´ ε ¹Ê µ¤¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ¦ª¤ ¹  ª · ´ · µ µ¦ ´ ¸ ¸É ¦³ µ«Ä oà ¥£µ ª· µ ¸¡ ´ ¸² “£µª· µ ¸¡ ´ ¸” ¦³Á ¸¥ ¨³ ¦³ µ« ³ ¦¦¤ µ¦ ε ´ ®¨´ ¦´¡¥r¨³ ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r ¸É Á ¸É¥ª o° £µª· µ ¸ ¡ ´ ¸ Å o°° ¨³ ¦´ ¦» ¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ®¨µ¥ ´ ¹É ¤¸ ¨ ´ ´ Ä o Ê ´  n ¦° ¦³¥³Áª¨µ ´ ¸ ¸ÉÁ¦·É ¤Ä ®¦º °®¨´ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 Ä Á ºÊ° o µ¦ · ´ · µ¤¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ¸É°° ¨³ ¦´ ¦» Ä®¤n Ê ´ Ťn¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ Á È µ¦³Îµ ´ n° µ¦Á · ° Á® º ° µ ¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ¸É °° ¨³ ¦´ ¦» Ä®¤n oµ o £µª· µ ¸ ¡ ´ ¸ Å o°° ¨³ ¦´ ¦» ¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · Ä®¤n ´ °ºÉ Ç ¹É ¤¸ ¨ ´ ´ ε ®¦´ µ¦Á · ¸É Á ¦·É ¤Ä ®¦º ° ®¨´ ª´ ¸É ř ¤ ¦µ ¤ Śŝŝ9 Á È o Š¨³Å¤nÅ o¤¸ µ¦ ε¤µÄ o宦´ µ¦ ´ ε µ¦Á · ¸Ê ¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ¸É°° ¨³ ¦´ ¦» Ä®¤n ¸ÉÁ ¸É¥ª ´ µ¦ εÁ · µ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å oÁ · Á ¥Ä ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 39 A ğ Á r µ¦ª´ | } 6'+5 ¤¼%=¨) n ěµ6 µ¦Á · ¸Ê ´ ε ¹Ê à ¥ º°®¨´ Á r µ¦ ´ ¹ µ¤¦µ µ » Á ·¤ ¥ Áªo ¦µ¥ µ¦ ¸ÉµÎ ´ ¸ÉÂ Ä Â µ ³ µ µ¦Á · ´ n°Å ¸Ê ¦µ¥ µ¦ Á r µ¦ª´ ¤¼¨ n µ ®¨´ ¦´¡¥rÁ ºÉ° µ¥ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ ¤¼¨ nµ ´ » ´ ° £µ¦³ ¼ ¡´ ° ¨ ¦³Ã¥ r ¡ ´ µ µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¦µµ¦ » ¸É°° Ä®o
124
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
125
'6& 6 6 6'A è
| } A 8 6 B)4 N . < »)¨A èÁ · 9 ¸IDÉÄ Ĝ oDÄ 6' N µ¦ Î6µÁ · µ ¨³ Î6µA. 1 6'A è Á ° µ¦Á · µ¦Á · ¸Ê ´ ε¨³Â ® n ª¥Á · ¦µÁ È Á · µ ¹É Á È »¨Á · ¸É Ä oÄ µ¦ εÁ · µ ° ¦· ¬ ´ o°¤¼¨ µ µ¦Á · ´Ê ®¤ ¤¸ µ¦ ´ Á«¬Ä ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á¡ºÉ°Ä®o Á È ®¨´ ¨oµ µ ¥ Áªo ¸É¦³ »ÅªoÁ È °¥nµ °ºÉ 6' '4%6 6'B)4 6'D Ĝ µ¦ ¦³¤µ µ¦Â¨³ µ¦Ä o ª+· è µ¦ µ | } 6' g6 Ä µ¦ ´ ε µ¦Á · Ä®oÁ È Å µ¤¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · n µ¥ ¦· ®µ¦ o° Ä oª· µ¦ µ µ¦ ¦³¤µ µ¦Â¨³ o°¤¤ · µ ®¨µ¥ ¦³ µ¦ ¹É ¤¸ ¨ ¦³ n° µ¦ ε® Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ ¨³ µ¦¦µ¥ µ ε ª Á · ¸É Á ¸É¥ª ´ · ¦´¡¥r ® ¸Ê· ¦µ¥Å o ¨³ nµÄ o nµ¥ ¨ ¸ÉÁ · ¹Ê ¦· °µ  nµ µ ¸É ¦³¤µ Ūo ¦³¤µ µ¦Â¨³ o°¤¤ · µ ¸É Ä oÄ µ¦ ´ ε µ¦Á · ³Å o¦´ µ¦ ª °¥nµ n°Á ºÉ ° µ¦ ¦´ ¦³¤µ µ¦ µ ´ ¸ ³ ´ ¹ à ¥ª· ¸Á ¨¸É¥ ´ ¸Á È o Å o°¤¼¨Á ¸É¥ª ´ µ¦ ¦³¤µ ªµ¤Å¤n n ° ¨³ o°¤¤ · µ ¸ÉµÎ ´ Ä µ¦ ε® Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ ¤¸ ¨ ¦³ ε ´ n° µ¦¦´ ¦¼ o µÎ ª Á · Ä µ¦Á · ¹É ¦³ ° oª¥®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · n°Å ¸Ê ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 3 ( ) £µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ ¨³£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 8 nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 9 nµÁ ºÉ°· oµ¨oµ¤´¥ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 12 µ¦Ä o ¦³Ã¥ r ° ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 13 µ¦Ä o ¦³Ã¥ r ° · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ £µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 11, 14, 15 o°¤¤ · µ 宦´ µ¦ ¦³¤µ µ¦Ä µ¦ · ¨ ¦³ÂÁ · Ä ° µ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 16 µ¦Ä o ¦³Ã¥ r ° · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 20 µ¦ª´ ¤¼¨ nµ ° £µ¦³ ¼ ¡´ ° ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 23 µ¦ª´ ¤¼¨ nµ ° µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 34 µ¦ª´ ¤¼¨ nµ ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 36, 37 ¦³¤µ µ¦® ¸Ê · ¨³® ¸Ê · ¸É°µ Á · ¹Ê / Á® » µ¦ rµÎ ´ o°¡·¡µ µ µ¦ oµÂ¨³ ¸ ªµ¤ ¸ÉµÎ ´
6'+5 ''% µ¦ª´ ¤¼%=¨) n ěµ6¥»&< · 8 ¦¦¤ Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ ¨³ µ¦Á · Á ¥ o° ¤¼¨ ° ¨»n ¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ®¨µ¥ o° ε ® Ä®o¤¸ µ¦ª´ ¤¼ ¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ´Ê · ¦´¡¥r¨³® ¸Ê· µ µ¦Á · ¨³Å¤nÄ n µ µ¦Á · ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ε® ¦°  ª · ° µ¦ ª »¤Á ¸É¥ª ´ µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¦°  ª · ¸Ê ¦ª¤ ¹ ¨»n¤ ¼ o ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ ¹É ¤¸ ªµ¤¦´ · ° à ¥¦ª¤ n° µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¸É¤¸ ¥´ ε ´ ¦ª¤ ¹ µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤¦³ ´ 3 ¨³¦µ¥ µ à ¥ ¦ n° ¼ o ¦· ®µ¦¼ » µ oµ µ¦Á · ¨»n ¤ ¼ o ¦³Á¤· ¤¼¨ n µ ¤¸ µ¦ ª o°¤¼¨ ¸É Å ¤n µ¤µ¦ ´ Á Å o ¨³ ¦´ ¦» µ¦ª´ ¤¼¨ n µ ¸É ¤¸ ´¥ ε ´ °¥nµ ¤ÎɵÁ¤° ®µ ¤¸ µ¦Ä o °o ¤¼¨ µ » ¨ ¸Éµ¤Á¡ºÉ°ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ Á n ¦µ µ µ µ¥® oµ ®¦º ° µ¦ ´Ê ¦µ µ ¨»n¤ ¼ o ¦³Á¤· Å o ¦³Á¤· ®¨´ µ ¸ÉÅ o¤µ µ » ¨ ¸Éµ¤ ¸É ´ » o°¦» Á ¸É¥ª ´ µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¦ª¤ ¹ µ¦ ´ ¦³ ´ ´Ê ° ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ªnµÁ È Å µ¤ ¸É µÎ ® ŪoÄ ¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · °¥nµ Á®¤µ³¤ ¦³Á È ´ ®µ ° µ¦ª´ ¤¼¨ nµ ¸É¤¸ ¥´ ε ´ ³ ¼ ¦µ¥ µ n° ³ ¦¦¤ µ¦ ¦ª ° ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Á¤ºÉ°ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r®¦º °® ¸Ê · ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å oÄ o °o ¤¼¨ ¸Éµ¤µ¦ ´ Á Å oÄ®o¤µ ¸É » Á nµ ¸É ³ εŠo¤¨¼ nµ¥» · ¦¦¤Á®¨nµ ¸Ê ¼ ´ ¦³Á£ Ä Â n¨³¨Îµ ´ ´Ê ° ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ µ¤ o°¤¼¨ ¸ÉÄ oÄ µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ ´ ¸Ê x o°¤¼¨¦³ ´ 1 Á È ¦µ µÁ ° ºÊ ° µ¥ (Ťn °o ¦´ ¦» ) Ä ¨µ ¸É¤¸£µ¡ ¨n° 宦´ · ¦´¡¥r®¦º ° ® ¸Ê· °¥nµ Á ¸¥ª ´ x o°¤¼¨¦³ ´ 2 Á È o°¤¼¨°ºÉ ¸É ´ Á Å oà ¥ ¦ (Á n ¦µ µ µ¥) ®¦º °Ã ¥°o°¤ (Á n Å o¤µ µ ¦µ µ) 宦´ · ¦´¡¥r Ê ´ ®¦º °® ¸Ê· ´Ê ° Á® º° µ ¦µ µÁ ° ºÊ ° µ¥ ¹É ¦ª¤°¥¼Än o°¤¼¨¦³ ´ 1 x o°¤¼¨¦³ ´ 3 Á È o°¤¼¨Îµ®¦´ · ¦´¡¥r®¦º °® ¸Ê · ¸É ŤnÅ o¤µ µ o°¤¼¨ ¸É´ Á Å o ( o°¤¼¨ ¸É Ťn µ¤µ¦ ´ Á Å o) ®µ o°¤¼¨ ¸É µÎ ¤µÄ oÄ µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r®¦º °® ¸Ê · ¼ ´ ¦³Á£ ¨Îµ ´ ´Ê ° ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¸É  nµ ´ µ¦ª´ ¤¼¨ n µ¥» · ¦¦¤Ã ¥¦ª¤ ³ ¼ ´ ¦³Á£ Ä £µ¡¦ª¤Ä ¦³ ´ Á ¸ ¥ª ´ µ¤¨Îµ ´ ´Ê ° ¤¼¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ° o°¤¼¨ ¸É°¥¼Än ¦³ ´ Îɵ» ¸É¤¸ ¥´ ε ´ 宦´ µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤Ã ¥¦ª¤ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¦´ ¦¼ o µ¦Ã° ¦³®ªnµ ¨Îµ ´ ´Ê ° ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ª´ ·Ê ¦° ¦³¥³Áª¨µ¦µ¥ µ ¸ÉÁ · µ¦Ã° ¹Ê
126
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
o°¤¼¨Á¡·É¤Á ·¤Á ¸É¥ª ´ o°¤¤ · µ ¸ÉÄ oÄ µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ °¥¼Än ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · ´ n°Å ¸Ê x ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 3( ) Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ x ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 3( ) µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r x ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 34 Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · 3 å
Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸g ¸É 9Î µ ´ 9I. N6 5g C& 6& 6' 5
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
127
'6& 6 6 6'A è
Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ ¸É µÎ Á ° ´ n°Å ¸ÊÅ o º° · ´ ·Ã ¥¤ÎɵÁ¤°Îµ®¦´ µ¦Á · » ¦° ¦³¥³Áª¨µ ¸É¦µ¥ µ A ğ Á r ÄD 6' N µ¦ ε6 µ¦Á · | }
6'A è ¦ª¤ '+% µ¦Á · ¦ª¤ ¦³ ° oª¥ µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ (¦ª¤ ´ Á¦¸ ¥ ªnµ “ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ”) ¨³n ª Å oÁ¸ ¥ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ 6''+% < µ¦¦ª¤ »¦' · 8 ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ´ ¹ ´ ¸ µÎ ®¦´ µ¦¦ª¤ » ¦ · µ¤ª· ¸ ʺ ° Á¤ºÉ° µ¦ ª »¤ ¼ ð Å ¥´ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¥ Áªo Ä ¦ ¸ ¸ÉÁ È µ¦¦ª¤ »¦ · £µ¥Ä o µ¦ ª »¤Á ¸¥ª ´ µ¦ ª » ¤ ®¤µ¥ ¹ °Îµ µ Ä µ¦ ε ® Ã¥ µ¥ µ µ¦Á · ¨³ µ¦ ε Á · µ ° · µ¦Á¡ºÉ °Ä®oÅ o¤µ ¹É ¦³Ã¥ r µ · ¦¦¤ ° · µ¦ ´Ê Ä µ¦¡· µ¦ µ°Îµ µ Ä µ¦ ª »¤ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ o° ε· · Ä µ¦ °° Á¸ ¥ ¸ÉÁ · ¹Ê ¤µ¦ª¤Ä µ¦¡· µ¦ µ ª ´ ¸É ʺ ° · µ¦ º°ª´ ¸É°µÎ µ Ä µ¦ ª »¤ ´Ê Å o ¼ ð Å ¥´ ¼ o ʺ ° µ¦ ε® ª´ ¸É ʺ ° · µ¦Â¨³ µ¦¦³ »Á ¸É¥ª ´ µ¦Ã° °Îµ µ ª »¤ µ n µ¥® ¹É Å ¥´ °¸ n µ¥® ¹É o° Ä o »¨¥¡· · Á oµ ¤µÁ ¸É¥ª o° nµ ªµ¤ ·¥¤ ¼ ª´ ¤¼¨ nµ ª ´ ¸É ʺ ° à ¥ª´ µ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ·É °  ¸Éð Ä®o É ¹ ¦ª¤ ¹ µ¦¦´ ¦¼ o µÎ ª n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉŤn¤¸°µÎ µ ª »¤Ä ¼ o ¼ ºÊ ° ® ´ oª¥¤¼¨ nµ» · (¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤) ° · ¦´¡¥r ¸É¦³ »Å o ¸ÉÅ o¤µÂ¨³ ® ¸Ê· ¸É¦´ ¤µ ¹É ª´ ¤¼¨ nµ ª ´ ¸É ʺ °
·É °  ¸Éð Ä®o o° ª´ oª¥¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r ¸Éð Å ® ¸Ê · ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ n° ¹Ê Á¡ºÉ° nµ¥ ε¦³Ä®o nÁ oµ ° Á ·¤ ¨³n ª Å oÁ¸ ¥Ä n ª ° Á oµ ° ¸É°° à ¥ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Ê ´ ¸Ê ·É °  ¸Éð Ä®o ¥´ ¦ª¤ ¹ ¤¼¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ° ® ¸Ê · ¸É °µ Á · ¹Ê ¨³¤¼¨ n µ ° à ¦ µ¦ n µ ¥Ã ¥Ä o®»o Á È Á r ¸É° °  à ¦ µ¦ ° ¼ o ¼ ºÊ °Á¤ºÉ°¦ª¤ » ¦ · ®µ µ¦¦ª¤ » ¦ · ¤¸ ¨Ä®o·Ê » ªµ¤´¤¡´ r ° à ¦ µ¦Á · ¤¦³®ªnµ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¨³ ¼ o ¼ ºÊ ° Ä®oÄ o¦µ µ ¸É ɵΠªnµ¦³®ªnµ ¤¼¨ nµ µ µ¦¥ Á¨· ´ µ µ¤ ¸É¦³ »Ä ´ µ ¨³¤¼¨ nµ ° r ¦³ ° ° ¨µ Å ®´ µ ·É °  ¸Éð Ä®o ¨³¦´ ¦¼ oÁ È nµÄ o nµ¥°ºÉ ®µ ¤¸ µ¦°° à ¦ µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r (à ¦ µ¦  ) Á¡ºÉ°Â¨ Á ¨¸É¥ ´ à ¦ µ¦ ¸É¡ ´ µ ° ¼ o ¼ ºÊ ° º°°¥¼n (à ¦ µ¦ ¼ o ¼ ºÊ °) ¹Ê °¥¼n ´ o » ¦· µ¦Ä ° ¸ ¼ o ʺ ° o° ª´ n ª ° à ¦ µ¦  oª¥¤¼¨ nµ µ¤¦µ µ ¨µ ¹É Á È n ª ® ¹É ° ·É °  ¸É ð ®µ ¤¸ °o ε® Á ¸É ¥ª ´ µ¦ ε µ Ä ° µ ¨ n µ ¦³®ªnµ ¤¼¨ n µ ¹É ¦ª¤°¥¼nÄ ·É °  ¸É 𠊨³¦µ µ ¨µ ° à ¦ µ¦  ¦´ ¦¼ o Á È ¨ °  ¡ ´ µ £µ¥®¨´ µ¦¦ª¤ »¦ · ® ¸Ê · ¸É °µ Á · ¹Ê ° ¦· ¬ ´ ¸É ¼ ºÊ ° ¸É ¦´ ¤µ µ µ¦¦ª¤ » ¦ · ¦´ ¦¼ oÁ È ® ¸Ê · ®µ ¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ Ä ´ » ´ ¹É Á · ¹Ê µ Á® » µ¦ rÄ ° ¸ ¨³µ¤µ¦ ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤Å o°¥nµ nµÁ ºÉ° º° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ª´ ¤¼¨ nµn ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉŤn¤¸°µÎ µ ª »¤ µ¤°´ ¦µn ª Å oÁ¸ ¥Ä · ¦´¡¥r» · ¸ÉÅ o¤µ µ ¼ o ¼ ºÊ ° o » ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ µ¦ ºÊ ° ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¸ÉÁ · ¹Ê ¹É Á È ¨¤µ µ µ¦¦ª¤ »¦ · Á n nµ ¸É ¦¹ ¬µ ®¤µ¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤ª· µ ¸¡Â¨³ nµ ¸É ¦¹ ¬µ°ºÉ Ç º°Á È nµÄ o nµ¥Á¤ºÉ°Á · ¹Ê 6''+% < $6&D Ĝ µ¦ ª » 6' + <¤%Á ¸A 9¥&ª ´+ 5 µ¦¦ª¤ »¦' · 8 £µ¥Ä o µ¦¦ª¤ » ¦ · ° · µ¦®¦º ° µ¦¦ª¤ » ¦ · £µ¥Ä o µ¦ ª »¤Á ¸ ¥ª ´ ´ ¹ ´ ¸ à ¥Ä oª· ¸Á¤º° ªnµÁ È ª· ¸ µ¦ ¦ª¤n ª Å oÁ¸ ¥ ¨³ µ¤Â ª · ´ · ¸É°° à ¥£µª· µ ¸¡ ´ ¸Ä ¦³®ªnµ ¸ 2552 'è ¦· -¬5 ´ &ě¥n1°&¥
¦· ¬ ´ ¥n°¥Á È · µ¦ ¸É°¥¼n£µ¥Ä o µ¦ ª »¤ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ µ¦ ª »¤Á · ¹Ê Á¤ºÉ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Á · ¦´ ®¦º °¤¸· · Ä ¨ °  ´  ¦ µ µ¦Á ¸É¥ª o° ´ · µ¦ ´Ê ¨³¤¸ ªµ¤µ¤µ¦ Ä µ¦Ä o°µÎ µ Á® º ° · µ¦ ´Ê εĮo Á · ¨ ¦³ n° ε ª Á · ¨ °  ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¦ª¤°¥¼nÄ µ¦Á · ¦ª¤ ´  nª ´ ¸É¤¸ µ¦ ª »¤ ¹ ª´ ¸É µ¦ ª »¤·Ê » ¨
128
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'.= gÁ¸A.ď¥& µ¦ ª » 6' + <¤% µ¦¼
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
129
'6& 6 6 6'A è
Á¤ºÉ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¼ Á¸ ¥ µ¦ ª »¤Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ´ ¦µ¥ µ¦· ¦´¡¥r¨³® ¸Ê · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´Ê °° ¦ª¤ ¹ n ª Å oÁ¸ ¥ ¸É Ťn¤¸°µÎ µ ª » ¤Â¨³n ª ¦³ ° °ºÉ Ä n ª ° Á oµ ° ¸É Á ¸É ¥ª o° ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´Ê εŦ®¦º ° µ » ¸ÉÁ · ¹Ê µ µ¦¼ Á¸ ¥ µ¦ ª »¤Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » nª Å oÁ¸ ¥Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á ·¤ ¸É¥ ´ Á®¨º°°¥¼Än ®oª ´ ¤¼¨ nµ oª¥¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ª ´ ¸É¼ Á¸ ¥ µ¦ ª »¤ .ěn +ª E Ĝ A.ď&Á¸ ¥ Å oA.ďÁ¸&¥D A è Ä Á · ) < ¨ » 9I ¸5 É :´ ¹ 6%+è µ¤ª· 9. ě+¸ E Ĝ n ª Å o n ª Å oÁ¸ ¥ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Ä Á · ¨ » ¸É ´ ¹ µ¤ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ ¦³ ° oª¥n ª Å oÁ¸ ¥Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Á È · µ¦ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¤¸°· · ¡¨°¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ à ¥¤¸°µÎ µ Á oµÅ ¤¸nª ¦n ª¤Ä µ¦ ´ · Ä Á ¸É¥ª ´ Ã¥ µ¥ µ µ¦Á · ¨³ µ¦ εÁ · µ  nŤn ¹ ¦³ ´ ¸É ³ ª »¤®¦º ° ª »¤¦n ª¤Ä Ã¥ µ¥ ´ ¨nµª n ª Å oÁ¸ ¥Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ´ ¹ ´ ¸ µ¤ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ à ¥¦´ ¦¼ o¦µ¥ µ¦Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ oª¥¦µ µ » ¹É ¦ª¤ ¹ o » µ¦ 妵¥ µ¦ £µ¥®¨´ µ¦¦´ ¦¼ o¦µ¥ µ¦Á¦·É ¤Â¦ n ª  n εŦ®¦º ° µ » ¨³ εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ° Á · ¨ » ¸É ´ ¹ µ¤ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ³ ¼ ´ ¹ Ä µ¦Á · ¦ª¤ ¹ ª´ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¼ Á¸ ¥ ªµ¤¤¸ °· · ¡¨°¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ ®¦º ° µ¦ ª »¤¦n ª¤ µ¦ ´ ¦µ¥ µ¦Ä µ¦Á · 6' 5 '6& 6'D 6'A è ¦ª¤ '+% ¥° Á®¨º°Â¨³¦µ¥ µ¦ ´ ¸¦³®ªnµ · µ¦Ä ¨»n¤ ¦ª¤ ¹ ¦µ¥Å o®¦º ° nµÄ o nµ¥ ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê ¦· ¹É Á È ¨¤µ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ · µ¦Ä ¨»n¤ ¼ ´ ¦µ¥ µ¦Ä µ¦ ´ ε µ¦Á · ¦ª¤ µÎ Ŧ ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê ¦· ¹É Á È ¨¤µ µ ¦µ¥ µ¦ ´ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Â¨³ · µ¦ ¸É ª »¤¦n ª¤ ´ ¼ ´ ¦µ¥ µ¦ ´ Á · ¨ » Á nµ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¤¸nª Å oÁ¸ ¥Ä · µ¦ ¸É ¼ ¨ » ´Ê µ » ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê ¦· ¼ ´ ¦µ¥ µ¦Ä ¨´ ¬ ³Á ¸¥ª ´ εŦ ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê ¦·  nÁ nµ ¸ÉÁ¤ºÉ° Ťn¤¸®¨´ µ µ¦ o°¥ nµÁ · ¹Ê | }
'4A , Á ·A è '6 ě ¦µ n µ6 ¦³Á « '6& 6' 5 '6 ěµ6 ¦³Á «
'4A , ¦µ¥ µ¦ ´ g ¸ 9 ¸É Á9IA È Ģ Á ·A è ¦µ n ¦µ¥ µ¦ ´ ¸ ¸ÉÁ È Á · ¦µ nµ ¦³Á «Â ¨ nµÁ È »¨Á · ¸ÉÄ oÄ µ¦ εÁ · µ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ( µ ) à ¥Ä o °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ª ´ ¸ÉÁ · ¦µ¥ µ¦
· ¦´¡¥r¨³® ¸Ê · ¸É Á È ´ªÁ · ¨³Á È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ª´ ¸É ¦µ¥ µ  ¨ nµÁ È »¨Á · ¸É Ä oÄ µ¦ εÁ · µ à ¥Ä o° ´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ª ´ ´Ê µÎ Ŧ®¦º ° µ » µ µ¦Â ¨ nµ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » · ¦´¡¥r¨³® ¸Ê · ¸É ŤnÁ È ´ªÁ · ¹É Á · µ ¦µ¥ µ¦ ´ ¸ ¸ÉÁ È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ¹É ´ ¹ µ¤Á r¦µ µ » Á ·¤  ¨ nµÁ È »¨Á · ¸ÉÄ oÄ µ¦ εÁ · µ à ¥Ä o° ´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ª ´ ¸ÉÁ · ¦µ¥ µ¦ | } '6.6'1 <¡" ´ 5 r ğ A 'ë Á ¦ºI1É ° %; ¤º1° 6 6'A è µ µ¦Á · ¸ 9ÉÁIA È Ģ ¦µµ¦° » ¨»n ¤ ¦· ¬ ´ ¦· ¬ ´ Å oÄ oÁ ¦ºÉ ° ¤º ° µ µ¦Á · Á¡ºÉ °¨ ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦ ´ ª ° °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É ¥ Á · ¦µ nµ ¦³Á «Â¨³°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · Á®¨nµ ¸Ê ¦³ ° oª¥´ µ ºÊ ° µ¥Á · ¦µ nµ ¦³Á «¨nª ® oµ ¨³´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ ¹É ´ ¹ Ä µ¦Á · ª´ ¸É µ¤´ µ ª´ » ¦³ r ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · Á®¨nµ ¸Ê º° µ¦¨ ªµ¤Á¸É ¥ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¦· ¬ ´ ε´ µ ºÊ ° µ¥Á · ¦µ nµ ¦³Á «¨nª ® oµ Á¡ºÉ° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ ° °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ à ¥ µ¦ ε® °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¸É ³Ä oÄ µ¦ 妳® ¸Ê ¸ÉÁ È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ¦µ¥ µ¦ ºÊ ° µ¥ Á · ¦µ nµ ¦³Á « ´ ¹ Á È ¨¼ ® ¸Ê¨³Á oµ® ¸Ê µ¤´ µ ºÊ ° µ¥Á · ¦µ nµ ¦³Á «¨nª ® oµ ª ´ ¸É µ¤´ µ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µ ºÊ ° µ¥Á · ¦µ nµ ¦³Á «¨nª ® oµ ³ ¼  ¨ nµ µ¤°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ª ´ ·Ê ª ´ ¸ µÎ Ŧ ®¦º ° µ » ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê µ µ¦Â ¨ nµÁ · ¦µ nµ ¦³Á « ´ ¨nµª ³ ¼ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » nª Á · ®¦º °n ª ¨ ¸ÉÁ · ¹Ê Ä µ¦ ε´ µ ³ ¼ ´ ε® nµ¥ µ¤ª· ¸Áo ¦ ¨° °µ¥» ° ´ µ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ¸ÉÁ · µ ªµ¤ ´ ª ° °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¨ nµ ¸É ³Å o¦´ ®¦º ° o° nµ¥ 妳 µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Å o ´ ¹ Á È n ª ® ¹É ° ¦µ¥Å o®¦º ° nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¨° °µ¥» ° ´ µ εŦ®¦º ° µ » µ µ¦¥ Á¨· ´ µ®¦º ° µ¦ 妳 º Á · ¼¥o º¤ n° ε® Å o ´ ¹ ŪoÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » | } A ěµ6Á ·A è . A èÁ · . B)4'6& 6'A 9 ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥& Á n Á · ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á nµÁ · Ä ¦³ÂÁ · ¦³ ° oª¥ ¥° Á · ¥° Á · µ µ µ¦ ¦³Á£ Á ºÉ° Á¦¸ ¥ ¨³Á · ¨ » ¦³¥³´Ê ¸É¤¸£µ¡ ¨n° ¼ ¨³¤¸°µ¥» Á®¨º° ´  nª ´ °° ¦µµ¦ ¹ ´ » ´ Á È ¦³¥³Áª¨µ µ¤Á º° ®¦º ° Îɵ ªnµ
130
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
131
'6& 6 6 6'A è
| } B)4)= ® ¸ / 9J1Ê°;I ºÉ )=¨¼ / 9 ® ¸J Ê 6' Ĝ µ¦ o6µÂ¨³¨¼ ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³¨¼ ® ¸Ê°ºÉ Â Ä ¦µ µ µ¤Ä  o ® ¸Ê ® ´ nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ¦³Á¤· à ¥ µ¦ª·Á ¦µ³®r ¦³ª´ · µ¦ 妳® ¸Ê ¨³ µ¦ µ µ¦ rÁ ¸É ¥ª ´ µ¦ 妳® ¸Ê Ä ° µ ° ¨¼ oµ ¨ ¼ ® ¸Ê ³ ¼ ´ ε® nµ¥ µ ´ ¸Á¤ºÉ° ¦µ ªnµÁ È ® ¸Ê¼ | } .Ď· Ĝ o6µ A/)đ Á®¨º1° · oµ Á®¨º° ¦³ ° oª¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ´ ¦Á ·¤Á · · ¤ µ¦r ¡¦¸ Á¤¸É¥¤Â¨³°³Å®¨n ¸ÉÄ oÄ µ¦ n°¤Â ¤Â¨³ µ¦Ä®o ¦· µ¦ · oµ Á®¨º°Â Ä ¦µ µ » ®¦º °¤¼¨ nµ» · ¸É ³Å o¦´ ¨oªÂ n¦µ µÄ ³ Îɵ ªnµ o » ° · oµ ¦³ ° oª¥ o » ¸É ʺ ° o »  ¨ £µ¡®¦º ° o » °ºÉ Á¡ºÉ°Ä®o· oµ°¥¼nÄ µ ¸É¨³£µ¡ ´ » ´ o » · oµ ε ª à ¥Ä oª· ¸ ´ n°Å ¸Ê · oµÎµÁ¦È ¦¼ - ª· ¸ ª´ Á ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ Á ¨ºÉ° ¸É °³Å®¨n (à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¨³Á ¦º ° nµ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É) - ª· ¸ ª´ Á ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ Á ¨ºÉ° ¸É °» ¦ r µ oµÁ È - ª· ¸ ª´ Á ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ Á ¨ºÉ° ¸É ¤¼¨ nµ» · ¸É ³Å o¦´ Á È µ¦ ¦³¤µ ¦µ µ ¸É ³ µ¥Å o µ µ¦ εÁ · » ¦ · ·®´ oª¥ nµÄ o nµ¥ ¸É µÎ Á È Ä µ¦ µ¥ nµÁ ºÉ°¤¼¨ nµ· oµ¨ ¨ ³ ¼ ´ ¹ ¹Ê 宦´ · oµÁºÉ °¤ » £µ¡ Á¸ ¥®µ¥ ¨µo ¤´¥Â¨³ oµ µ A èÁ · ) < ¨ » | } A èÁ · ) < -5 ¬&ě´ 1¥n&°¥ ¨ » D 'è Ä ¦·-¬5 ´ 'ě+¦n %B)4 'è ª¤Â¨³ ¦· Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ° ¦· ¬ ´ ´ ¹ ´ ¸ à ¥Ä oª· ¸¦µ µ » ®´ µ » µ µ¦ o°¥ nµ nª µ¦ ´ ¹ ´ ¸Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Ä µ¦Á · ¦ª¤Ä oª· ¸nª Å oÁ¸ ¥
¨ » D '6.6'/ 9 Ä ¦µµ¦® ¸JBÂ)4 '6.6' < Ê ¨³ ¦µµ¦ » 1; I °ºÉ A èÁ · ) < Á · µ µ µ¦ ¦³Á£ ¦³ ε ¸É Á È n ª ® ¹É Ä Á · ¨ » ¦³¥³´Ê ¤¸°µ¥» ¦ ε® ¤µ ªnµµ¤Á º°  n ŤnÁ · ® ¹É ¸ ¦µµ¦® ¸Ê ¨³ ¦µµ¦ » ¹É Á È ®¨´ ¦´¡¥rÄ ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ ¹É º°ÅªoÁ¡ºÉ° oµ ´ ¦³Á£ Á È · ¦´¡¥r ®¤» Áª¸¥ ¨³Â Ä ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ µÎ Ŧ®¦º ° µ » µ µ¦ ¸¦µ µ®¨´ ¦´¡¥r ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » ¦µµ¦® ¸Ê É ¹ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ´Ê Ä Â¨³µ¤µ¦ º ° ¦ ε® ´ ¦³Á£ Á È Á · ¨ » ¸É ³ º ° ¦ ε® Á · ¨ » ¸É ³ º° ¦ ε® Â Ä ¦µ µ » ´ ε® nµ¥®´ oª¥ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » ¨ nµ ¦³®ªnµ ¦µ µ » ¸É ʺ °¤µ ´ ¤¼¨ nµÅ n ° ° ¦µµ¦® ¸Ê ³ ¼ ´ nµ¥Ã ¥ª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É o ¦· ¨° °µ¥» ° ¦µµ¦® ¸Ê ¸ÉÁ®¨º° ¦µµ¦® ¸Ê¨³ ¦µµ¦ » ¹É Á È ®¨´ ¦´¡¥rÄ ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ ° Á® º ° µ ¸É º°ÅªoÁ¡ºÉ° oµ®¦º ° ´Ê Ä º° Ūo ¦ ε® ´ ¦³Á£ Á È Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ £µ¥®¨´ µ¦¦´ ¦¼ o¤¼¨ nµÄ ¦´Ê ¦ Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥Â Ä ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¨³ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ ¸É ŤnÄ n ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµÂ¨³ ¨ nµ µ »¨Á · ¦µ nµ ¦³Á « ° ¦µ¥ µ¦ ¸É Á È ´ªÁ · ´ ¹ à ¥ ¦ Ä n ª ° ¼ o º ° ®» o n ª ¨ µ » µ µ¦ o° ¥ n µ ¨³ ¨ n µ µ µ¦ ¨ Á ¨¸É¥ Á · ¦µ nµ ¦³Á «¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á¤ºÉ°¤¸ µ¦ ε® n µ¥Á · ¨ » ³¦´ ¦¼ o ¨ εŦ®¦º ° µ » ³¤ ¸É Á ¥ ´ ¹ Ä n ª ° ¼ o º°®» o à ¥ ¦ Á oµ εŦ®¦º ° µ » Ä ¦ ¸ ¸ÉÁ È Á · ¨ » ¦³Á£ ¸É ¤¸ ° Á ¸Ê ¥ ³ o° ´ ¹ ° Á ¸Ê¥Ä εŦ®¦º ° µ » à ¥ª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É o ¦· Á · ¨ » Ä ¦µµ¦ » ¹É ŤnÄ n®¨´ ¦´¡¥rÄ ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ Â Ä ¦µ µ » ®´ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · 宦´ ®¨´ ¦´¡¥rÁ¡ºÉ° oµÂ¨³®¨´ ¦´¡¥rÁ ºÉ° µ¥ ³Ä o¦µ µÁ ° ºÊ ° ª ´ ¸É ¦µ¥ µ 6' N / ě6µ¥Á · &A è ¨ » ) < µ¦ ε6® n Á¤ºÉ°¤¸ µ¦ ε® nµ¥Á · ¨ » ¨ nµ ¦³®ªnµ ε ª Á · » · ¸ÉÅ o¦´ ¨³¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸Â¨³¦ª¤ ¹ εŦ®¦º ° µ » µ µ¦ ¸¦µ µ®¨´ ¦´¡¥r ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ¸ÉÁ ¥ ´ ¹ Ä n ª ° ¼ o º°®» o ³ ¼ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ¦ ¸ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ε® nµ¥ µ n ª ° Á · ¨ » ¸É º°°¥¼n µ¦ ε ª o » 宦´ Á · ¨ » ¸É µÎ ® nµ¥ Š¨³Á · ¨ » ¸É¥ ´ º°°¥¼Än oª· ¸Á oµ n° °° n° ¦´ Ä o ´ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° Á · ¨ » ¸ÉÁ®¨º°°¥¼ n Ê ´ ®¤
132
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
133
'6& 6 6 6'A è
9 ¸I É ·8 16 6'B)41< °µ µ¦Â¨³°» ¦ r | } ' 𠵦¦´ ¦¼'=o ÂĜB)4 6'+5 ¨³ µ¦ª´ %=¤¼)¨ ě n µ6 6''5 ¦´"¡&ğ¥r ¸É9IAÁ Ģ È ''%.Ď ¦¦¤· 8 ·M Í 1 8 ° · 6' µ¦ .Ď· '5 ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r oª¥¦µ µ » ®´ nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ¦µ µ » ¦ª¤ ¹ o » µ ¦ ¸É Á ¸É ¥ª o° ´ µ¦Å o¤µ ° · ¦´ ¡¥r o » ° µ¦ n °¦o µ · ¦´¡¥r ¸É · µ¦ n°¦oµ Á° ¦ª¤ ¹ o » ° ª´ » ¦ µ µ ¦ ¨³ o » µ ¦ °ºÉ Ç ¸ÉÁ ¸É ¥ª o° ´ µ¦ ´ ®µ· ¦´¡¥r Á¡ºÉ°Ä®o· ¦´¡¥r Ê ´ °¥¼nÄ £µ¡ ¸É¡¦o°¤ ³Ä o µ Å o µ¤ ªµ¤ ¦³ r o » Ä µ¦¦ºÊ ° ° µ¦ ¥oµ¥ µ¦ ¼¦ ³ µ ¸É Ê ´ ° · ¦´¡¥r¨³ o » µ¦ ¼¥o º¤ µÎ ®¦´ Á ¦ºÉ ° ¤º° ¸É ª »¤Ã ¥¨· · ·Í °¢ rª¦r É ¹ Ťnµ¤µ¦ ε µ Å oà ¥ ¦µ« µ ¨· · ·Í °¢ rª¦r Ê ´ Ä®o º°ªnµ¨· · ·Í °¢ rª¦r ´ ¨nµªÁ È n ª ® ¹É ° °» ¦ r n ª ¦³ ° ° ¦µ¥ µ¦ ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r n¨³¦µ¥ µ¦ ¸É¤¸°µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ rŤnÁ nµ ´ o° ´ ¹  n¨³ n ª ¦³ ° ¸É¤¸ ¥´ ε ´ Â¥ nµ ®µ µ ´ εŦ®¦º ° µ » µ µ¦ ε® n µ¥ ¸É · °µ µ¦ ¨³°» ¦ r º ° ¨ nµ ¦³®ªnµ ·É °  » · ¸ÉÅ o¦´ µ µ¦ ε® nµ¥ ´ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° ¸É · °µ µ¦ ¨³°» ¦ r à ¥¦´ ¦¼ o» · Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á¤ºÉ°¤¸ µ¦ µ¥· ¦´¡¥r ¸É ¸¦µ µÄ®¤n µÎ ª Á · ¸É ´ ¹ °¥¼Än n ª Á · » µ µ¦ ¸¦µ µ ° · ¦´¡¥r ³ ¼ ð Å ¥´ εŦ³¤ .Ď· '5 ¦´"¡&ğ¥r ¸É9IAÁ ě n6µ µ¦Á nµ ¹É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å o¦´ n ª Ä® n ° ªµ¤Á¸É ¥ ¨³ ¨ °  µ µ¦ ¦° ¦° ¦´¡¥r· ¸ÉÁ nµ ´Ê Ç Ä®o ´ ¦³Á£ Á È ´ µÁ n µ µ¦Á · n ª ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r ¸ÉÅ o¤µÃ ¥ ε´ µÁ n µ µ¦Á · ´ ¹ Á È · ¦´¡¥r ªo ¥¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤®¦º °¤¼¨ nµ ´ » ´ ° ε ª Á · ´Ê Îɵ ¸É °o nµ¥ µ¤´ µÁ nµÂ¨oªÂ n µÎ ª Ä ³ Îɵ ªnµ ® ´ oª¥ nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ nµÁ nµ ¸É µÎ ¦³ ³Â¥ Á È n ª ¸ÉÁ È nµÄ o nµ¥ µ µ¦Á · ¨³n ª ¸É ³®´ µ ® ¸Ê µ¤´ µ Á¡ºÉ° εĮo° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Â n¨³ ª Á È °´ ¦µ ¸ÉµÎ ®¦´ ¥° Á®¨º° ° ® ¸Ê · nµÄ o nµ¥ µ µ¦Á · ³ ´ ¹ à ¥ ¦ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ »
Ĝ o < » 9 ¸IA 8É Á · ê ¹J Ê D $6&/)5 Ä £µ¥®¨´ o » Ä µ¦Á ¨¸É ¥  n ª ¦³ ° ³¦´ ¦¼ o Á È n ª ® ¹É ° ¤¼¨ n µ µ¤ ´ ¸ ° ¦µ¥ µ¦ ¸É · °µ µ¦Â¨³ °» ¦ r µo ¤¸ ªµ¤Á È Å Å o n° oµ  n ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ³Å o¦´ ¦³Ã¥ rÁ · Á«¦¬ · Ä ° µ µ ¦µ¥ µ¦ ´Ê ¨³µ¤µ¦ ª´ ¤¼¨ nµ o » ° ¦µ¥ µ¦ ´Ê Å o°¥nµ nµÁ ºÉ ° º° ·Ê n ª ¸É ¼ Á ¨¸É¥  ³ ¼ ´ ε® nµ¥ µ¤ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ o » ¸ÉÁ · ¹Ê Ä µ¦ n °¤ 妻 ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r ¸ÉÁ · ¹Ê Á È ¦³ ε ³¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á¤ºÉ°Á · ¹Ê ě n6µÁº A.đÉI1°%'6 6 ¤¦µ µ nµÁºÉ °¤¦µ µ ε ª µ ¤¼¨ nµÁºÉ °¤£µ¡ ° ¦µ¥ µ¦°µ µ¦ ¨³°» ¦ r É ¹ ¦³ ° oª¥¦µ µ » ° · ¦´¡¥r ®¦º ° o » Ä µ¦Á ¨¸É¥  °ºÉ ®´ oª¥¤¼¨ nµ Á®¨º° ° · ¦´¡¥r nµÁºÉ °¤¦µ µ ´ ¹ Á È nµÄ o nµ¥Ä εŦ®¦º ° µ » ε ª à ¥ª· ¸Áo ¦ µ¤Á r°µ¥» µ¦Ä o µ à ¥ ¦³¤µ ° n ª ¦³ ° ° · ¦´¡¥r n¨³¦µ¥ µ¦ ¦³¤µ µ¦°µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ r ° · ¦´¡¥r Šo ´ ¸Ê °µ µ¦Â¨³n ª ¦´ ¦» °µ µ¦ 5, 20 ¸ n ª ¦´ ¦» °µ µ¦Á nµ 5, 10 ¸ °¤¡·ªÁ °¦r Á ¦ºÉ ° ¤º°Â¨³°» ¦ r 2 - 20 ¸ Á ¦ºÉ °  n · ´Ê ¨³°» ¦ rµÎ ´ µ 2 - 5 ¸ °» ¦ r µ¦ºÉ °µ¦Á¡ºÉ°Ä®oÁ nµ 3 ¸ ¥µ ¡µ® ³ 5 ¸ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Ťn · nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸É · ¨³· ¦´¡¥r ¸É°¥¼¦n ³®ªnµ µ¦ n°¦oµ ¨³ · ´Ê ª· ¸ µ¦ · nµÁºÉ °¤¦µ µ °µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ r ° · ¦´¡¥r ¨³¤¼¨ nµ Á®¨º° ¼ ª °¥nµ o°¥ ¸É» » ·Ê ¦° ¸ ´ ¸ ¨³ ¦´ ¦» µ¤ ªµ¤Á®¤µ³¤
134
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
135
'6& 6 6 6'A è
.Ď· '5 ¦´"¡&ğ¥rEÅ%ě¤n%¤9 ¸ 5+´ª | } ¦´"¡&ğ¥r$£6&D Ĝ µ¥Ä o .´5g µ° » .Ď· '5 g61 < gµ Ä®o 6 D/Ĝ µÎ N6Á ·A 8 µ¦ 6' · ¦´¡¥r£µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ ¦³ ° oª¥ o » Á ¸É¥ª ´ °» ¦ r¨³· ¦´¡¥r°ºÉ É ¹ Å o𠮦º ° o° ð Ä®o ´ ¼°o » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ ¨³Â oª¥¦µ µ » ®´ nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ě n 6µ ªµ¤ · +6% 8¥&¤ % nµ ªµ¤ · ¥¤ ¸ÉÁ · µ µ¦ ºÊ ° · µ¦ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥¦´ ¦¼ oÄ · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ µ¦¦´ ¦¼ o¤¼¨ nµÁ¦·É ¤Â¦ ° nµ ªµ¤ ·¥¤ Å o° · µ¥Ä ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · 3( ) £µ¥®¨´ µ µ¦¦´ ¦¼ oÁ¦·É ¤Â¦ nµ ªµ¤ · ¥¤ ³ ¼ ª´ ¤¼¨ nµ oª¥ ª· ¸¦µ µ » ®´ µ » µ µ¦ o°¥ nµ µÎ ®¦´ ¦µµ¦ » - µ¦ ´ ¸ µo ¼¨o » ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° nµ ªµ¤ · ¥¤ ¦ª¤°¥¼nÄ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° Á · ¨ » ¨³ ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµÄ Á · ¨ » o° Ťn ¼ ´ n ª Ä®o· ¦´¡¥r Ä Ç ¸ÉÁ È n ª ® ¹É ° ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° Á · ¨ » ¦ª¤ ¹ nµ ªµ¤ ·¥¤ Ä ° »g 6 .N µ Î6µ/'5 ®¦´ .Ď· 8 ·DÄ 6' N µ¦ Î6µA 8Á · 6' )𠵦 ¨ºI É +6% 9 ªµ¤ ¸I.ÉN6µÎ /'5 ®¦´ 8 · 6'C ' % 6 % µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤ D 1 < Ä ° » µ 宦´ · · Ä µ¦ εÁ · µ¦ ¨ºÉ ªµ¤ ¸ÉµÎ ®¦´ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â ¹ ¤¼¨ nµÁ ¸¥ Á nµÁ · µ¤¤¼¨ nµ ´ » ´ ° ε ª Á · ¸É ³ nµ¥ 妳 ¨ nµ ¦³®ªnµ ε ª Á · ¸É °o nµ¥ 妳 ´ ¤¼¨ nµÁ ¸ ¥ Á nµÁ · ´ ¹ Á È o » µ µ¦Á · µ¤¦³¥³Áª¨µ µ¦ ε ¦³ n µ ¦¦¤Á ¸ ¥ ¤ µ¦Å o¦´ Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸É à ¦ ¤ µ ¤ ¹É ³Á¦·É ¤ ´ ε® nµ¥Á¤ºÉ°ª´ ¸ÉÄ ° » µ ¤¸ ¨ ´ ´ Ä o .Ď· 8 ·$£6&D Ĝ g61 < gµ Ä®o 6 D/Ĝ µÎ N6Á ·A 8 µ¦ 6' µ¥Ä o.5g ´ µ° » · · Ä ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦Å o n o » Á¡ºÉ° µ¦Å o¤µ ¹É · · ¨³£µ¦³ ¼ ¡´ µ °¥nµ Ä µ¦ εÁ · µ Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É .Ď· '5 ¦´"¡&ğ¥rEÅ%ě¤n%¤9 ¸ 5+´ª 1; °ºI É · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ °ºÉ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ºÊ °¤µÂ¨³¤¸°µ¥»Ä o µ ε ´ Â Ä ¦µ µ » ®´ nµ ´ ε® nµ¥³¤ ¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ
'6& ě6&$6&/)5 6''5 '=Ĝ'6& 6'
ĆĕąéŇĕąăĕąĎĈĔèâĕĆĆĔýĆĜňĆĕąâĕĆéēĆĔýĆĜňğþŎüčėüúĆĔāąŋğĄĚħĐâŇĐĢĎňğâė÷þĆēġąëüŋğëėèğċĆČòâėéĢüĐüĕåø ġ÷ąĆĊĄğþŎü čėüúĆĔāąŋúĘħčĕĄĕĆùĆēýěģ÷ňúĘħğâĘħąĊãňĐèüĔĨü åŇĕĢëňéŇĕąĐĚħü ĆĊĄùęèåŇĕåĊĕĄüėąĄĠĈēøĆĕÿĈėøăĔöôŋúĘħğâė÷ãęĨüăĕąĢüĆĔýĆĜň ĢüâĬĕģĆĎĆĚĐãĕ÷úěüğĄĚħĐğâė÷ãęĨü ě6 5 N6/ ě6&
åŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąåĬĕüĊöéĕâĆĕåĕúěüãĐèčėüúĆĔāąŋĎĆĚĐéĬĕüĊüĐĚħüúĘħĢëňĠúüĆĕåĕúěüĎĔâ÷ňĊąĄĜĈåŇĕåèğĎĈĚĐ åŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąĆĔýĆĜňĢüâĬĕģĆĎĆĚĐãĕ÷úěüġ÷ąĊėûĘğčňüøĆèìęħèġ÷ąčŇĊüĢĎîŇéēčēúňĐüĆĜþĠýýúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔý þĆēġąëüŋĢüĐüĕåøéĕâčėüúĆĔāąŋüĔĨüøĕĄĆēąēğĊĈĕúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýþĆēġąëüŋéĕâčėüúĆĔāąŋģĄŇĄĘøĔĊøüìęħèģĄŇĆĊĄ åŇĕåĊĕĄüėąĄ ġ÷ąğĆėħĄøĔ÷éĬĕĎüŇĕąčėüúĆĔāąŋģĄŇĄĘøĔĊøüğĄĚħĐčėüúĆĔāąŋüĔĨüāĆňĐĄúĘħéēĢĎňþĆēġąëüŋ ĆēąēğĊĈĕúĘħåĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆĔýþĆēġąëüŋčĬĕĎĆĔýþĿþŌééěýĔüĠĈēþĿğþĆĘąýğúĘąýĠč÷èģ÷ň÷ĔèüĘĨ · ¦´¡¥r£µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ - o » ° Á ¦º ° nµ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É
10 ¸  nŤnÁ · °µ¥» ¸ÉÁ®¨º° ° ´ µ° » µ Ä®o εÁ · µ¦ 10 ¸  nŤnÁ · °µ¥» ¸ÉÁ®¨º° ° ´ µ° » µ Ä®o - o » ° Á ¦ºÉ ° ¤º°Â¨³°» ¦ rÄ µ¦ µÎ Á · µ¦ µ oµÁ È ÎµÁ · µ¦ - ¦³ °¤¡·ªÁ °¦r£µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o 5 ¸  nŤnÁ · °µ¥» ¸ÉÁ®¨º° ° ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦³ 1800-MHz εÁ · µ¦ nµ¨· · ·Í °¢ rª¦r¨³ o » Ä µ¦¡´ µ °¢ rª¦r ŝ řŘ ¸ Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸ÉµÎ ®¦´ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤ °µ¥»Ä ° » µ · · £µ¥Ä o´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ °µ¥» ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦
âĈěĄŇ ýĆėČúĔ ýĆėČúĔ ģĄŇå÷ė åŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąčĬĕĎĆĔýğèėüéŇĕąĈŇĊèĎüňĕĠĈēčėüúĆĔāąŋúĐĘħ ąĜĆŇ ēĎĊŇĕèâĕĆâŇĐčĆňĕèãĐèčėüúĆĔāąŋ ăĕąĢøňčĔîîĕĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆ ĊėûâĘ ĕĆøĔ÷éĬĕĎüŇĕą ĆēąēğĊĈĕúĘåħ ĕ÷ĊŇĕéēģ÷ňĆýĔ þĆēġąëüŋ ĠĈēĄĜĈåŇĕåèğĎĈĚĐ éēģ÷ňĆýĔ âĕĆúýúĊüúěâčėüĨ ĆĐýþĿýî Ĕ ëĘ ĠĈēþĆĔýþĆěèøĕĄåĊĕĄğĎĄĕēčĄ
136
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
|g} .Ď '5"&ğ1;I
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
137
'6& 6 6 6'A è
ě6D Ĝ ě6&'1 6' 5 5g 9 nµÄ o nµ¥¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¦³ ° oª¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤´ µÁ · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª o » Ä µ¦°° ®» o ¼ o o » ° µ¦Á nµ µ ¸É Ê ´ µ ¸ µ ¦³¥³¥µª n µÄ o nµ¥Á ¸É ¥ª ´ µ¦ ¥µ¥ ε¨´ µ¦Ä oÅ ¢¢o µ ¸É µ ¸ µ ¨³ n µÄ o nµ¥Á ¸É ¥ ª ´ à ¦ µ¦ ¦´ ¦» ¦³ Á ¦º ° nµ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¨³Â oª¥¦µ µ » ®´ nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ě n 6µ ´ 5 Î Nµ6® n / ěµ6¥ & nµ ´ ε® nµ¥ ε ª µ ¦µ µ » ° · ¦´¡¥r®¦º ° ε ª °ºÉ ¸ÉÄ o ¦µ µ » ®´ oª¥¤¼¨ nµ Á®¨º° n µ ´ ε ® n µ ¥¦´ ¦¼ o Ä Îµ Ŧ®¦º ° µ » à ¥ª· ¸Á o ¦ ¹É à ¥n ª Ä® n ³³ o° ¦¼  ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ ¦³Ã¥ rÄ ° µ µ · ¦´¡¥r Ê ´ µ¤¦³¥³Áª¨µ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ ¦³Ã¥ r µ · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ ¹É Ťn¦ª¤ nµ ªµ¤ · ¥¤ à ¥Á¦·É ¤ ´ ε® nµ¥· ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ Á¤ºÉ°· ¦´¡¥r Ê ´ ¡¦o°¤ ¸É ³Ä®o ¦³Ã¥ r ¦³¥³Áª¨µ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ ¦³Ã¥ rµÎ ®¦´ ¸ ´ » ´ ¨³ ¸ Á ¦¸ ¥ Á ¸¥  Šo ´ ¸Ê nµ ¦¦¤Á ¸¥¤´ µÁ · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª °µ¥» ´ µÁ · ¼¥o º¤ o » Ä µ¦°° ®» o ¼ o °µ¥»®» o ¼ o o » ° µ¦Á nµ µ ¸É Ê ´ µ ¸ µ ¦³¥³¥µª °µ¥» ´ µÁ nµ nµÄ o nµ¥Á ¸É¥ª ´ µ¦ ¥µ¥ ε¨´ µ¦Ä oÅ¢¢o µ ¸É µ ¸ µ ŤnÁ · °µ¥» ¸ÉÁ®¨º° ° ´ µ° » µ Ä®o εÁ · µ¦ nµ· · Ä µ¦ εÁ · µ µ¦Ä®o ¦· µ¦ºÉ °µ¦ o°¤¼¨ nµ µ¥Ã ¦«´¡ r 10 ¸  nŤnÁ · °µ¥» ¸ÉÁ®¨º° ° ´ µ ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ | } & ěµ6 6' Ĝ µ¦ o °1¥ n ¥° · ¦´¡¥r µ¤ ´ ¸ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¦· ¬ ´ Å o¦´ µ¦ ª » ª´ ¸É ¦µ¥ µ ªnµ¤¸ °o n ¸Ê Á¦ºÉ ° µ¦ o°¥ n µ ®¦º °Å¤n Ä ¦ ¸ ¸É¤¸ °o n ¸Ê ³ ε µ¦ ¦³¤µ ¤¼¨ n µ· ¦´ ¡¥r ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º 宦´ n µ ªµ¤ · ¥¤Â¨³ · ¦´¡¥rŤn¤¸ ª´ ¸É¤¸°µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ rŤn ¦µ  n ° ®¦º °¥´ Ťn¡¦o°¤Ä o µ ³ ¦³¤µ ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³ Å o¦´ º » ¸ Ä nª Áª¨µÁ ¸¥ª ´
µ » µ µ¦ o°¥ nµ¦´ ¦¼ oÁ¤ºÉ°¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° · ¦´¡¥r ®¦º °¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° ® n ª¥· ¦´¡¥r ¸É n°Ä®oÁ · Á · ¼ ªnµ¤¼¨ nµ ¸É ³Å o¦´ º µ » µ µ¦ o°¥ nµ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á¤ºÉ°¤¸ µ¦¨ ¨ Ä ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´ ¡¥r µ µ¦Á · Á ºÉ° µ¥ ¹É Å o ´ ¹ Ä n ª ° ¼ o º °®» o ¨³¤¸ ªµ¤ ´ Á ªnµ· ¦´¡¥r ´ ¨nµª¤¸ µ¦ o°¥ nµ ¥° µ » ¹É Á ¥ ´ ¹ Ä n ª ° ¼ o º°®» o ³ ¼ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » à ¥Å¤n °o ¦´ ´ ¥° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ´ ¨nµª ¥° µ » ¸É ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á È ¨ nµ ¦³®ªnµ ¦µ µ » ¸É ʺ ° ´ ¤¼¨ n µ¥» · ¦¦¤Ä ´ » ´ ° · ¦´ ¡¥r ®´ µ » µ µ¦ o° ¥ n µ ° · ¦´ ¡¥r µ µ¦Á · ´Ê Ç ¹É Á ¥¦´ ¦¼ o¨oªÄ εŦ®¦º ° µ » µ¦ ε6 ª ¤¼ 6' N + %=¨) n ěµ6 ¸ 9É I µ ªn 6 +ěµ ³Å o 6 4E Ĝ¦'´ 5 º ; ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º ° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · 宦´ ®¨´ ¦´¡¥rÁ ºÉ° µ¥ ε ª à ¥°oµ °· ¹ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º ° · ¦´¡¥r ¸ÉŤnÄ n· ¦´¡¥r µ µ¦Á · ®¤µ¥ ¹ ¤¼¨ nµ µ µ¦Ä o ° · ¦´¡¥r®¦º ° ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r® ´ o » Ä µ¦ µ¥Â¨oªÂ n¤¼¨ nµÄ ³¼ ªnµ Ä µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ µ µ¦Ä o ° · ¦´¡¥r ¦³¤µ µ¦ ¦³ÂÁ · ¸É ³Å o¦´ Ä ° µ ³ · ¨ Á È ¤¼¨ nµ ´ » ´ à ¥Ä o° ´ ¦µ · ¨ n° ε ¹ £µ¬¸Á · Å oÁ¡ºÉ°Ä®o³ o° ¤¼¨ nµ ¸É°µ ¦³Á¤· Å oÄ ¨µ ´ » ´ É ¹  ¦Å µ¤Áª¨µÂ¨³ ªµ¤Á¸É ¥ ¸É¤¸ n°· ¦´¡¥r 宦´ · ¦´¡¥r ¸ÉŤn n°Ä®oÁ · ¦³ÂÁ · ¦´ à ¥°·¦³ µ · ¦´¡¥r°ºÉ ³¡· µ¦ µ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º ¦ª¤ ´ ® nª¥· ¦´¡¥r ¸É n°Ä®oÁ · Á · ¸É· ¦´¡¥r Ê ´ Á ¸É¥ª o° oª¥ 6' '5 & ěµ6 µ¦ ¦´ ) 6' Ĝ ¨ µ¦ o °1¥ n µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ³ ¼ ¦´ ¨ Á¤ºÉ°¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º Á¡·É¤ ¹Ê Ä £µ¥®¨´ ¨³ µ¦Á¡·É¤ ¹Ê ´Ê ´¤¡´ rà ¥ ¦ ´ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ¸ÉÁ ¥¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » µÎ ®¦´ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¸É ´ ¹ à ¥ª· ¸¦µ µ » ´ ε® nµ¥Â¨³ ¦µµ¦® ¸Ê ¸É ´ ¦³Á£ Á È ®¨´ ¦´¡¥rÁ ºÉ° µ¥ µ¦ ¦´ ¨ µ¦ o°¥ nµ ³ ¼ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » nª · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¸ÉÁ È ¦µµ¦ » ¸É ´ ¦³Á£ Á È ®¨´ ¦´¡¥rÁ ºÉ° µ¥ µ¦ ¦´ ¨ ³ ¼ ¦´ ¦¼ oà ¥ ¦ Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° nµ ªµ¤ · ¥¤ ³Å¤n¤¸ µ¦ ¦´ ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥r ¸ÉŤnÄ n· ¦´¡¥r µ µ¦Á · °ºÉ Ç ¸ÉÁ ¥¦´ ¦¼ oÄ ª n° ³ ¼ ¦³Á¤· » ª´ ¸É ¸É°° ¦µ¥ µ ªnµ¤¸ °o n ¸Ê Á¦ºÉ ° µ¦ o°¥ nµ®¦º °Å¤n µ » µ µ¦ o°¥ nµ ³ ¼ ¦´ ¨ ®µ ¤¸ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ ¦³¤µ µ¦ ¸ÉÄ oÄ µ¦ ε ª ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º µ » µ µ¦ o°¥ nµ ³ ¼ ¦´ ¨ Á¡¸¥ Á nµ ¸É¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° · ¦´¡¥rŤnÁ · ªnµ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ £µ¥®¨´ ®´ nµÁºÉ °¤¦µ µ®¦º ° nµ ´ ε® nµ¥ Á¤º° ® ¹É ŤnÁ ¥¤¸ µ¦ ´ ¹ µ » µ µ¦ o°¥ nµ¤µ n°
138
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
139
'6& 6 6 6'A è
| } / 9 ® ¸J.ÊĎ · 9 ¸I%ɤ9$¸£6'4 1 A 9 µ¦³ ° Á ¸J&Ê¥ ® ¸Ê · ¸É ¤¸£µ¦³ ° Á ¸Ê ¥ ´ ¹ Á¦·É ¤Â¦ Ä ¤¼¨ n µ¥» · ¦¦¤®´ nµÄ o nµ¥ ¸É Á ¸É ¥ª ´ µ¦Á · ® ¸Ê · £µ¥®¨´ µ µ¦ ´ ¹ ® ¸Ê · ¸É¤¸£µ¦³ ° Á ¸Ê¥ ³ ´ ¹ n°¤µÃ ¥ª· ¸¦µ µ » ´ ε® nµ¥ ¨ nµ ¦³®ªnµ ¥° ® ¸Ê Á¦·É ¤Â¦ ¨³¥° ® ¸ÊÁ¤ºÉ° ¦ ε® Å n ° ³ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » ¨° °µ¥» µ¦ ¼¥o º¤Ã ¥Ä oª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É o ¦· A Ĝ Á o6µ® ¸ µ¦ o µ6¨³Á o | } / 9J Ê 6' Ĝ B)4A Ĝµ6® ¸ / 9Ê°J1ºÉ ;I Á oµ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³Á oµ® ¸Ê°ºÉ Â Ä ¦µ µ » | } ) '4C& ğ"¡ 5 ´ 6 ¨ ¦³Ã¥ r µ ° » .NÎ6µ'1 A)ď ¦° Á¨¸J&¥Ê ¸ ¡ 1 <
9" ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ´ Ä®o¤¸ ° » ε¦° Á¨¸Ê¥ ¸ ¡ ¹É Á È ¨´ ¬ ³ °  µ¦ nµ¥¤ µ¤ ¸É Å o µÎ ® µ¦ nµ¥ ¤ Ūo¨oª · ¦´¡¥r ° ° » ε¦° Á¨¸Ê¥ ¸¡Å oÂ¥ °° Å µ · ¦´¡¥r ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¨³Å o¦´ µ¦ ¦· ®µ¦Ã ¥ ¼ o ´ µ¦ ° » £µ¥ ° ° » ε¦° Á¨¸Ê¥ ¸¡ ´ ¨nµªÅ o¦´ Á · ³¤Á oµ ° » µ ¡ ´ µ ¨³Á · ¤ µ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¸É Á ¸É ¥ª o° Á · nµ¥¤ ° » ε¦° Á¨¸Ê ¥ ¸ ¡ ´ ¹ Á È n µÄ o nµ¥Ä εŦ®¦º ° µ » 宦´ ¦° ¦³¥³Áª¨µ ´ ¸ ¸ÉÁ · ¦µ¥ µ¦ ´Ê ) '4C& ğ"¡ 5 ´ 6 /)5 ) '4C& ğ 6 6'D/Ĝ 'è ¦·6''4&4&6+ ¨ ¦³Ã¥ r µ ®¨´ 11 6 6 B)4 °° µ µ ¨³ ¨ ¦³Ã¥ r µ µ¦Ä®o µ¦¦³¥³¥µª £µ¦³ ¼ ¡´ Á ¸É ¥ª ´ ¨ ¦³Ã¥ r®¨´ °° µ µ ¸É °o Á ¥ µ¤ ®¤µ¥Â¦ µ ¨³ ¨ ¦³Ã¥ r µ µ¦ Ä®o ¦· µ¦¦³¥³¥µª ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¦´ ¦¼ oÄ µ¦Á · oª¥ª· ¸ · ¨  n¨³® nª¥ ¸É ¦³¤µ µ¦Åªo É ¹ ε ª à ¥ Ä o®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¦´ ¦¼ o µÎ Ŧ µ » µ µ¦ ¦³¤µ µ¦ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ´Ê ®¤ ¸ÉÁ · ¹Ê Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ¨³¦´ ¦¼ o nµÄ o nµ¥ ° ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ »
140
¨ ¦³Ã¥ r ) '4C& ğA%;Á¤ºI1É°A)ĎÁ¨· Ĝ o6µ ¨ ¦³Ã¥ rÁ¤ºÉ°Á¨· oµ ¦´ ¦¼ oÁ È nµÄ o nµ¥Á¤ºÉ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´  Á µ ¼ ¡´ °¥nµ ´ Á Á ¸É¥ª ´ µ¦Á¨· oµ ¨³Å¤n¤¸ ªµ¤Á È Å Å o ¸É ³¥ Á¨· ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ °¥nµ Á È µ µ¦ ´Ê µ¦Á¨· oµ n° ª´ Á ¬¸¥ µ¤ · ®¦º ° µ¦ ´ » µ¦°° µ µ à ¥¤´ ¦Ä ¨ ¦³Ã¥ rÁ¤ºÉ°Á¨· oµ ¦´ ¦¼ oÁ È nµÄ o nµ¥Á¤ºÉ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Á °Ä®o¤¸ µ¦°° µ µ à ¥¤´ ¦Ä ¨³¤¸ ªµ¤Á È Å Å o ¸É ³Å o¦´ µ¦ ° ¦´ o°Á ° ´Ê ¨³µ¤µ¦ ¦³¤µ ε ª ° µ¦¥°¤¦´ o°Á °Å o°¥nµ ¤Á® »¤ ¨ ¤¸ µ¦ · ¨ ¦³ÂÁ · ®µ ¦³¥³Áª¨µ µ¦ nµ¥ ¨ ¦³Ã¥ rÁ · ªnµ 12 Á º° ´ µ ª´ ¸É¦µ¥ µ ) '4C& ğ'¦4&4.5 J 1 " 5 6 ¨ ¦³Ã¥ r ³¥³´ Ê ° ¡ ´ µ £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³´Ê ° ¡ ´ µ ª´ ¤¼¨ nµÃ ¥¤·Å o · ¨ ¦³ÂÁ · ¨³¦´ ¦¼ o Á È n µÄ o nµ¥Á¤ºÉ ° ¡ ´ µ ε µ Ä®o ® ¸Ê· ¦´ ¦¼ o ªo ¥¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³ nµ¥ ε¦³Îµ®¦´ µ¦ nµ¥Ã ´Á È Á · ¦³¥³´Ê ®¦º ° µ¦ ´ n ª εŦ ®µ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¦· ¬ ´ ¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ µ¤ ®¤µ¥®¦º °£µ¦³ ¼ ¡´ à ¥° » ¤µ ¸É ³ o° nµ¥°´ Á È ¨¤µ µ µ¦ ¸É¡ ´ µ Å o µÎ µ Ä®oÄ ° ¸ ¨³£µ¦³ ¼ ¡´ ¸Êµ¤µ¦ ¦³¤µ Å o°¥nµ ¤Á® »¤ ¨ 6' ě &C &D Ĝ/®<Ĝ o » A ĢÁ È A 𠵦 n µ6¥Ã ¥Ä o Á r ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ª´ ¤¼¨ nµ µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r ° à ¦ µ¦ à ¥°oµ °· ´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¦µµ¦ » ¸É°° Ä®o ª´ ¸ÉÄ®o· · ¦µ¥ n µ¥ ° à ¦ µ¦ ³ ¼ ¦´ ¦¼ o Á È nµÄ o nµ¥Ä n ª ° εŦ®¦º ° µ » ¨³ ´ ¹ Á È n ª Á¡·É ¤Ä ¦µ¥ µ¦ “ε¦° 宦´ µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r” Ä n ª ° ¼ o º°®» o ¨° ¦³¥³Áª¨µ ¸É µ¦Ä®o ¦· µ¦Â¨³/®¦º ° ¨ µ ¸É µÎ ® ŪoÄ Ã ¦ µ¦Á È µ¤Á ºÉ° Å
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
141
'6& 6 6 6'A è
| } '4%6 6'/ 9J.Ď ¦³¤µ µ¦® ¸Ê · ³¦´ ¦¼ o È n°Á¤ºÉ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸£µ¦³® ¸Ê · µ¤ ®¤µ¥ ¸É Á · ¹Ê Ä ´ » ´ ®¦º ° ¸É n° ´ª ¹Ê °´ Á È ¨¤µ µ Á® » µ¦ rÄ ° ¸ ¨³¤¸ ªµ¤Á È Å Å o n° oµ  n ° ªnµ ¦³Ã¥ rÁ · Á«¦¬ · ³ o° ¼ nµ¥Å Á¡ºÉ° 妳£µ¦³® ¸Ê · ´ ¨nµª ¦³¤µ µ¦® ¸Ê · ¡· µ¦ µ µ µ¦ · ¨ ¦³ÂÁ · ¸É ³ nµ¥Ä ° µ à ¥Ä o° ´ ¦µ · ¨ Ä ¨µ ´ » ´ n ° ε ¹ ¹ £µ¬¸ Á · Å o Á¡ºÉ °Ä®o³ o° ε ª ¸É °µ ¦³Á¤· Å oÄ ¨µ ´ » ´ ¹É  ¦Å µ¤Áª¨µÂ¨³ ªµ¤Á¸É ¥ ¸É¤¸ n°® ¸Ê · ¦³¤µ µ¦® ¸Ê · n ª ¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê Á ºÉ ° µ Áª¨µ ¸É nµ Å ¦´ ¦¼ oÁ È o » µ µ¦Á · '6&E Ĝ ¦µ¥Å o | } ¦µ¥Å o ¸É¦´ ¦¼ oŤn¦ª¤£µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤Â¨³Â » · µ n ª ¨ µ¦ oµÂ¨³n ª ¨ ¡·Á«¬ µ¦ µ¥· o Ĝµ6¨³Ä®o 6' 6&.Ď B)4D/Ĝ '覷 6'µ¦ ¦µ¥Å o¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á¤ºÉ°Å o𠪵¤Á¸É ¥ ¨³ ¨ °  ° ªµ¤Á È Á oµ ° · oµ ¸É¤¸ ¥´ ε ´ Å Ä®o ´ ¼ o ʺ °Â¨oª ¨³ ³Å¤n¦´ ¦¼ o¦µ¥Å o µo n µ¥ ¦· ®µ¦¥´ ¤¸ µ¦ ª »¤®¦º ° ¦· ®µ¦· oµ ¸É µ¥Å ¨oª ´Ê ®¦º °¤¸ ªµ¤ Ťn n ° ¸É ¤¸ ¥´ ε ´ Ä µ¦Å o¦´ ¦³Ã¥ rÁ · Á«¦¬ · µ µ¦ µ¥· oµ®¦º °Ä®o ¦· µ¦ ´Ê Ťn°µ ª´ ¤¼¨ nµ ° ε ª ¦µ¥Å o¨³ o » ¸É Á · ¹Ê Å o°¥nµ n µÁ ºÉ ° º ° ®¦º °¤¸ ªµ¤Á È Å Å o n° oµ  n ° ¸É ³ o° ¦´ º · oµ ¦µ¥Å o µ µ¦Ä®o ¦· µ¦¦´ ¦¼ oÁ¤ºÉ°¤¸ µ¦Ä®o ¦· µ¦ ¦µ¥Å o nµ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¨³ nµ ¦· µ¦«¼ ¥rÄ®o nµªµ¦ ¦· µ¦ µ à ¦«´¡¦r ´ ¦¼ oÁ È ¦µ¥Å oÁ¤ºÉ°Å oÄ®o ¦· µ¦Â n¨¼ oµÂ¨oª ¦µ¥Å o µ µ¦Ä®o ¦· µ¦ºÉ °µ¦ o°¤¼¨ nµ µ¥Ã ¦«´¡ r¦´ ¦¼ oÁ È ¦µ¥Å oÁ¤ºÉ°Å oÄ®o ¦· µ¦Â n¨ ¼ oµÂ¨oª '6&E Ĝ ¦µ¥Å o ě6n µA ěÁ n6µ ¦µ¥Å o nµÁ nµ µ °» ¦ r¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » à ¥ª· ¸Áo ¦ ¨° °µ¥» ´ µÁ nµ nµÄ o nµ¥Á¦·É ¤Â¦ ¸ÉÁ · ¹Ê Á È µ¦Á ¡µ³Á¡ºÉ°Ä®oÁ · ´ µÁ nµ¦´ ¦¼ oÁ È n ª ® ¹É ° nµÁ nµ ´Ê ·Ê µ¤´ µ
¨ ´%¤ 6 'è µ ¦· 6' µ¦ Ĝ o1° ) .5 ¦µ¥Å o ¸É Á ¸É ¥ª o° ´ µ¦ n °¦o µ ®¦º ° µ¦¥ ¦³ ´ µ¦ ¦· µ¦£µ¥Ä o o° ¨ ´¤ µ ¦· µ¦ ³¦´ ¦¼ o µ¤ ´Ê ªµ¤ÎµÁ¦È ° µ ¦µ¥Å o µ µ¦ εÁ · µ ®¦º °Ä®o ¦· µ¦ ³¦´ ¦¼ oÄ ª ´ ¸ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Ä®o ¦· µ¦Á¤ºÉ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Ä®o ¦· µ¦ µ¤ o° ¨ ´¤ µ ¦· µ¦¤µ ªnµ® ¹É ¦· µ¦ É· °  ¸ÉÅ o¦´ ³ ¼ ´ n ª à ¥°oµ °· µ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¦· µ¦ ¸Én ¤° 6') < µ¦¨ » ¦µ¥Å o µ µ¦¨ » ¦³ ° oª¥Á · ´ ¨Â¨³ ° Á ¸Ê¥¦´ µ µ¦¨ » ¨³Á · µ µ µ¦ A èÁ · ċ ´ ¨¦´ )'5 Á · ´ ¨¦´ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ª´ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸· · Å o¦´ Á · ´ ¨ 1 A 9¥J&Ê ¦´'5 ° Á ¸ ° Á ¸Ê¥¦´ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » µ¤Á r oµ o Ĝ » < 6 6'A è µ µ¦Á · | } o » µ µ¦Á · ¦³ ° oª¥ ° Á ¸Ê¥ nµ¥ ° Á · ¼¥o º¤Â¨³ ¦³¤µ µ¦® ¸Ê · n ª ¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê Á ºÉ ° µ Áª¨µ ¸É nµ Š¨³·É °  ¸É µ ªnµ ³ o° nµ¥ µ » µ µ¦ ε® nµ¥· ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¸É º°ÅªoÁ¡ºÉ° µ¥ µ » µ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¸É ¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » ®¦º ° µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ( ° Á® º°¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµ) ¨³ µ » µ Á ¦ºÉ ° ¤º° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » o » µ¦ ¼¥o º¤ ¸ÉŤnÅ oÁ ¸É¥ª ´ µ¦Å o¤µ µ¦ n°¦oµ ®¦º ° µ¦ ¨· · ¦´¡¥r ¸ÉÁ oµÁ ºÉ° Å ¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » à ¥Ä oª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É o ¦·
142
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
143
'6& 6 6 6'A è
.5´g µÁ n | } g6A ěµ6 ¦µ¥ nµ¥£µ¥Ä o´ µÁ n µ εÁ · µ ´ ¹ Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » à ¥ª· ¸Áo ¦ ¨° °µ¥»´ µÁ nµ ¦³Ã¥ r ¸É Å o¦´ µ¤´ µÁ nµ ³¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á È n ª ® ¹É ° nµÁ nµ ´Ê ·Ê µ¤´ µ ¨° °µ¥» ´ µÁ nµ nµÁ nµ ¸É°µ Á · ¹Ê o° 夵¦ª¤ ε ª ε ª Á · ´Ê Îɵ ¸É °o nµ¥ µ¤¦³¥³Áª¨µ ¸É Á®¨º° ° ´ µÁ nµ Á¤ºÉ°Å o¦´ µ¦¥º ¥´ µ¦ ¦´ nµÁ nµ µ¦ ε ¦³Á£ ´ µÁ nµ ª ´ ¸É Á¦·É ¤ o o° ¨ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ³¡· µ¦ µªnµ o° ¨ ´ ¨nµª ¦³ ° oª¥´ µÁ nµ®¦º °¤¸´ µÁ n µ Á È n ª ¦³ ° ®¦º °Å¤n à ¥¡· µ¦ µ µ · ¦´¡¥r ¸É¤¸¨ ´ ¬ ³Á ¡µ³Á µ³ µo µ¦ · ´ · µ¤ o° ¨ ´Ê ¹Ê °¥¼n ´ µ¦Ä o· ¦´ ¡¥r ¸É¤¸¨ ´ ¬ ³Á ¡µ³Á µ³ ¨³ o° ¨ ´Ê ³ εŠ¼n · · Ä µ¦Ä o· ¦´¡¥r oµ εĮo ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸· · Ä µ¦ ª »¤ µ¦Ä o· ¦´¡¥r ª ´ ¸ÉÁ¦·É ¤ o o° ¨ ®¦º °¤¸ µ¦ ¦³Á¤· o° ¨ Ä®¤n ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Â¥ nµ °  ε®¦´ ´ µÁ nµ ¨³ n ª ¸ÉÁ È ° r ¦³ ° °ºÉ à ¥Ä o¤¨¼ nµ¥» · ¦¦¤Á È Á rÄ µ¦Â¥ ®µ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¦» ªnµÁ È ´ µÁ nµ µ¦Á ·  nŤnµ¤µ¦  n Â¥ ε ª ´ ¨nµªÅ o°¥nµ n µÁ ºÉ ° º° Ä®o¦´ ¦¼ o· ¦´¡¥r¨³® ¸Ê · Ä Îµ ª ¸É Á nµ ´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r ¸É¤¸¨ ´ ¬ ³Á ¡µ³Á µ³ ´Ê ®¨´ µ ´Ê ε ª ® ¸Ê · ³¨ ¨ µ¤ ε ª ¸É nµ¥ ¨³ o » µ µ¦Á · µ¤ ´¥ µ ® ¸Ê· ³¦´ ¦¼ oà ¥Ä o° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Á · ¼¥o º¤n ª Á¡·É¤ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ $6-9 £µ¬¸AÁ · è E Ĝ Å o | } nµÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o宦´ ¸ ¦³ ° oª¥£µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ ¨³£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ £µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ ¨³£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¦´ ¦¼ oÄ ÎµÅ¦®¦º ° µ » Áªo  nÄ n ª ¸ÉÁ ¸É¥ª ´ ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° Ä µ¦¦ª¤ »¦ · ®¦º °¦µ¥ µ¦ ¸É¦´ ¦¼ oà ¥ ¦ Ä n ª ° ¼ o º°®» o ®¦º ° εŦ µ » Á È Á¦È °ºÉ £µ¬¸ Á · Å o ° ª ´ » ´ Å o n £µ¬¸ ¸É µ ªnµ ³ n µ ¥ ε ¦³®¦º °Å o¦´ 妳 à ¥ ε ª µ ε Ŧ®¦º ° µ » ¦³ ε ¸ ¸É °o Á¸ ¥£µ¬¸ à ¥Ä o° ´ ¦µ£µ¬¸ ¸É ¦³ µ«Ä o®¦º ° ¸É µ ªnµ¤¸ ¨ ´ ´ Ä o ª´ ¸É ¦µ¥ µ ¨° µ¦ ¦´ ¦» µ £µ¬¸ ¸ÉÁ ¸É¥ª ´ ¦µ¥ µ¦Ä ¸ n° Ç
£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ´ ¹ à ¥ ε ª µ ¨Â nµ ´ªÉ ¦µª ¸ÉÁ · ¹Ê ¦³®ªnµ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° · ¦´¡¥r ¨³® ¸Ê · ¨³ ε ª ¸É Ä oÁ¡ºÉ ° ªµ¤¤»n ®¤µ¥ µ £µ¬¸ £µ¬¸ Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ³Å¤n ¼ ¦´ ¦¼ o Á¤ºÉ °Á · µ ¨  nµ ´Éª ¦µª ´ n°Å ¸Ê µ¦¦´ ¦¼ o nµ ªµ¤ · ¥¤Ä ¦´Ê ¦ µ¦¦´ ¦¼ o· ¦´¡¥r®¦º °® ¸Ê · Ä ¦´Ê ¦ ¹É Á È ¦µ¥ µ¦ ¸É ŤnÄ n µ¦¦ª¤ » ¦ · ¨³¦µ¥ µ¦ ´Ê Ťn¤¸ ¨ ¦³ n° εŦ µ » µ ´ ¸ ®¦º °£µ¬¸ ¨³ ¨Â nµ ¸É Á ¸É¥ª o° ´ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥®µ Á È Å Å oªµn ³Å¤n¤¸ µ¦ ¨´ ¦µ¥ µ¦Ä ° µ °´ Ä ¨o µ¦ª´ ¤¼¨ nµ ° £µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ °o ¡· µ¦ µ ¹ ¨ ¦³ µ £µ¬¸ ¸É ³Á · µ ¨´ ¬ ³ª· ¸ µ¦ ¸É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ µ ªnµ ³Å o¦´ ¨ ¦³Ã¥ r µ · ¦´¡¥r®¦º ° ³ nµ¥ 妳® ¸Ê· µ¤¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ª ´ ¸É·Ê ¦° ¦³¥³Áª¨µ ¸É¦µ¥ µ £µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ª ´ ¤¼¨ nµÃ ¥Ä o° ´ ¦µ£µ¬¸ ¸É µ ªnµ ³Ä o ´ ¨Â nµ ´ªÉ ¦µªÁ¤ºÉ°¤¸ µ¦ ¦´ ¦» à ¥Ä o °´ ¦µ£µ¬¸ ¸É ¦³ µ«Ä o®¦º ° ¸É µ ªnµ¤¸ ¨ ´ ´ Ä o ª ´ ¸É¦µ¥ µ Ä µ¦ ε® ¤¼¨ nµ ° £µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ ¨³£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ o° ε ¹ ¹ ¨ ¦³ ° µ µ¦ r µ £µ¬¸ ¸ÉŤn n ° ¨³°µ εĮo µÎ ª £µ¬¸ ¸É °o nµ¥Á¡·É¤ ¹Ê ¨³¤¸ ° Á ¸Ê ¥ ¸É °o 妳 ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµÅ o Ê ´ £µ¬¸Á · Å o µo nµ¥Á¡¸¥ ¡°Îµ®¦´ £µ¬¸Á · Å o ¸É ³ nµ¥Ä ° µ É ¹ Á · µ µ¦ ¦³Á¤· ¨ ¦³ µ ®¨µ¥ ´ ´¥ ¦ª¤ ¹ µ¦ ¸ ªµ¤ µ ®¤µ¥£µ¬¸ ¨³ µ ¦³ µ¦ rÄ ° ¸ µ¦ ¦³Á¤· ¸Ê°¥¼ n ¡ºÊ µ µ¦ ¦³¤µ µ¦Â¨³ o°¤¤ · µ ¨³°µ ³Á ¸É¥ª o° ´ µ¦ ´ · Ä Á ¸É¥ª ´ Á® » µ¦ r Ä ° µ °o ¤¼¨Ä®¤nÇ °µ ³ εĮo ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Á ¨¸É¥ µ¦ ´ · Ä Ã ¥ ¹Ê °¥¼n ´ ªµ¤Á¡¸¥ ¡° ° £µ¬¸Á · Å o oµ n µ ¥ ¸É ¤¸°¥¼n µ¦Á ¨¸É ¥  ¨ Ä £µ¬¸ Á · Å o oµ n µ ¥ ³ ¦³ n ° n µ Ä o nµ ¥£µ¬¸ Á · Å oÄ ª ¸É Á · µ¦ Á ¨¸É¥  ¨ · ¦´¡¥r£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¨³® ¸Ê · £µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ µ¤µ¦ ®´ ¨ Å oÁ¤ºÉ° · µ¦¤¸· · µ¤ ®¤µ¥ ¸É ³ ε· ¦´¡¥r£µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ ¤µ®´ ¨ ´ ® ¸Ê · £µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ ¨³£µ¬¸Á · Å o Ê ¸ ¦³Á¤· à ¥® nª¥ µ ´ Á È £µ¬¸® nª¥ µ Á ¸¥ª ´ 宦´ ® nª¥£µ¬¸Á ¸¥ª ´ ®¦º °® nª¥£µ¬¸ nµ ´ µÎ ®¦´ ® nª¥£µ¬¸ nµ ´ ´Ê · µ¦¤¸ ªµ¤ ´Ê Ä ³ nµ¥ 妳® ¸Ê · ¨³· ¦´¡¥r£µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ oª¥¥° » · ®¦º ° ´Ê Ä ³¦´ º · ¦´¡¥r¨³ nµ¥ 妳® ¸Ê· Ä Áª¨µÁ ¸¥ª ´ · ¦´ ¡¥r£µ¬¸ Á · Å o¦ ° µ¦ ´ ´ ¸ ³ ´ ¹ n °Á¤ºÉ °¤¸ ªµ¤Á È Å Å o n° oµ  n ° ªnµ εŦÁ¡ºÉ ° Á¸ ¥£µ¬¸ Ä ° µ ³¤¸ µÎ ª Á¡¸¥ ¡° ´ µ¦Ä o ¦³Ã¥ r µ ¨Â nµ ´ªÉ ¦µª ´ ¨nµª · ¦´¡¥r£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ³ ¼ ª » ª´ ¸É¦µ¥ µ ¨³ ³ ¼ ¦´ ¨ ¨ Á nµ ¸É ¦³Ã¥ r µ £µ¬¸ ³¤¸Ã° µ ¼ Ä o ¦·
144
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
145
'6& 6 6 6'A è
| } E' ě°1®»/<o Ĝ N Î6µÅ¦ n ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´  εŦ n°®» o ´Ê ¡ºÊ µ ¨³ εŦ n°®» o ¦´ ¨ 宦´ ®» o µ¤´ εŦ n°®» o ´Ê ¡ºÊ µ ε ª à ¥ µ¦®µ¦ εŦ®¦º ° µ » ° ¼ o º°®» o µ¤´ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ªo ¥ ε ª ®» o µ¤´ ´ªÁ ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ ¸É°° ε® n µ¥¦³®ªnµ ¸ ¦´ ¦» oª¥ ε ª ®» o µ¤´ ¸É ʺ ° º εŦ n°®» o ¦´ ¨ ε ª à ¥ µ¦®µ¦ ε Ŧ®¦º ° µ » ° ¼ o º °®» o µ¤´ ¸É ¦´ ¦» oª ¥ ε ª ®» o µ¤´ ´ª Á ¨¸É ¥ n ª Îʵ® ´ ¸É °° ε ® n µ ¥Â¨³ ¦´ ¦» oª¥ ε ª ®» o µ¤´ ¸É ʺ ° º ¨³ ¨ ¦³ ° ¦µµ¦ ¸É°µ Á ¨¸É¥ Á È ®» o µ¤´ ¦´ ¨ ´Ê ®¤ ¨³ · · ʺ °®» o ° ¡ ´ µ '6& 6 6 6'A è ¦µ¥ µ µ µ¦Á · Î Nµ6 µ¤n | } B 6%.ěª+ µ 6 ¨ µ¦ εÁ · µ ° n ª µ ¸É¦µ¥ µ n° ¦³ µ Á oµ® oµ ¸É ¦· ®µ¦ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ( ¼¤o ¸°µÎ µ ´ · Ä ¼ » oµ µ¦ εÁ · µ ) ³Â ¹ ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ · ¹Ê µ n ª µ εÁ · µ ´Ê à ¥ ¦ ¦ª¤ ¹ ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÅ o¦´ µ¦ ´ n ª °¥nµ ¤Á® »¤ ¨ æ 4 < » ¨®¦º )/'ë° ·1 8 µ¦ ¸ 6' 9 ÉÁ ¸¥É ª oIA 9°I& ´+ Ĝ 1 5 · µ¦Â¨³ » ¨ ¸É ª »¤ ¦· ¬ ´ ®¦º ° ¼ ª »¤Ã ¥ ¦· ¬ ´ ®¦º °°¥¼£n µ¥Ä o µ¦ ª »¤Á ¸¥ª ´ ¦· ¬ ´ ´Ê µ ¦ ®¦º ° µ °o°¤Å¤nªµn ³Ã ¥ ° Á ¸¥ª®¦º °®¨µ¥ ° · µ¦Â¨³ » ¨ ´ ¨nµªÁ È » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¦· ¬ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¨Îµ ´ ´ Å » ¨ ¸É Á È Á oµ ° n ª Å oÁ¸ ¥Ä · · °° Á¸ ¥ ° ¦· ¬ ´ ¹É εĮo Á¼ o È Á oµ ° ´ ¨nµª¤¸°· · ¡¨°¥nµ Á È µ¦³Îµ ´ Á® º° · µ¦ ¼ o ¦· ®µ¦Îµ ´ ¦ª¤ ´Ê ¦¦¤ µ¦Â¨³¡ ´ µ ° ¦· ¬ ´ ¨³¤µ · Ä ¦° ¦´ª ¸ÉÄ ¨o · ´ » ¨Á®¨nµ ´Ê · µ¦Â¨³ » ¨ ´Ê ®¤ Á È » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¦· ¬ ´ Ä µ¦¡· µ¦ µ ªµ¤´¤¡´ r¦³®ªnµ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¹É °µ ¤¸ Ê ¹ Å o °o ε ¹ ¹ ¦µ¥¨³Á°¸¥ ° ªµ¤´¤¡´ r¤µ ªnµ¦¼  µ ®¤µ¥ Ä ¦³®ªnµ ¸ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å o µÎ Á · µ¦ oµ µ¤ · ´ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ à ¥ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å o · ¦µ µ ºÊ °- µ¥· oµ ¨³ ¦· µ¦ ´ » ¨ ¸ÉÁ ¸É¥ªÃ¥ ´ oª¥¦µ µ ¸É¤Á® »¤ ¨ ¤¸ µ¦Á ¦¸ ¥ Á ¸¥ ´ ¦µ µ ¨µ ° ¨µ Ä »¦ · ´Ê Ç Â¨oª à ¥¤¸Á ºÉ° Å nµ Ç µ¤ · »¦ · µÎ ®¦´ ¦µ¥ µ¦ nµ ¸É ¦¹ ¬µÂ¨³ ¦· ®µ¦ µ · ¦µ µ µ¤ ¸É ¨ ¦n ª¤ ´ à ¥ ε ª µ¤°´ ¦µ¦o°¥¨³ ° · ¦´¡¥r
åĊĕĄčĔĄāĔüûŋúĘħâĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔúĄĘâĔýýěååĈĎĆĚĐâėéâĕĆúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔüìęħèĄĘâĕĆåĊýåěĄ ĎĆĚĐåĊýåěĄĆŇĊĄâĔüĢü ýĆėČĔú ĎĆĚĐğþŎüâėéâĕĆúĘħýĆėČĔúåĊýåěĄ ĎĆĚĐåĊýåěĄĆŇĊĄâĔü ĎĆĚĐğþŎüýěååĈĎĆĚĐâėéâĕĆúĘħĄĘĆĕąâĕĆýĔîëĘâĔýâĈěŇĄ ýĆėČĔú ýĆėČĔú ĄĘ÷ĔèüĘĨ ;I1 8 6'
¦· ¬ ´ ¥n°¥
'4A , 9I 5 5J
.5g 6 8
)5 - 4 +6%.5%"5 ğ
Å ¥
Á È ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É ¦· ¬ ´ º°®» o Á · ªnµ¦o°¥¨³ ŝŘ ®¦º °¤¸°µÎ µ Ä µ¦ ª »¤
¦· ¬ ´ °· ´ ñ¨ ·Ê r ε ´ (¤®µ ) Å ¥Â¨³¨µª ¦· ¬ ´ °· ´ ñ¨ ·Ê r ε ´ (¤®µ ) (“°· ´ ”) ¨³ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ Á È ¼ o º°®» o Ä ¦· ¬ ´ ¦o°¥¨³ ŜŘ Ŝŝ ¨³¤¸ ¦¦¤ µ¦ (“ ¨»n¤°· ´ ”) ¦n ª¤ ´
SingTel Strategic Investments Pte Ltd. ¨³ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ (“ ¨»n¤ SingTel”)
· Ã ¦r
SingTel Strategic Investments Pte Ltd (“SingTel”) Á È ¼ o º°®» o Ä ¦· ¬ ´ ¦o°¥¨³ Śś śŚ
¦· ¬ ´ °· ¢°¦rÁ¤ ´ É Å±Áª¥r µÎ ´
Å ¥
¦· ¬ ´ ¦n ª¤
» ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ °ºÉ
Á È » ¨ ¸É Á ¸É ¥ª o° ´ ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ®¦º ° · µ¦ ¸É¤¸ ¦¦¤ µ¦ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ´
Å ¥
ĆĕąâĕĆúĘħčĬĕåĔîâĔýýěååĈĎĆĚĐâėéâĕĆúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔüčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ čĆěþģ÷ň÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% .N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 %
¦µ¥Å o µ µ¦Ä®o ¦· µ¦ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ ¨»n¤ SingTel » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ °ºÉ ¦ª¤
146
2558
- 34 649 2 685
6'A è A "64 8 6'
2557
|)Ĝ6 6 }
- 42 434 2 478
2558
2557
24,377 9 150 - 24,536
36,172 22 77 1 36,272
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è '+% .N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 %
2558
6'A è A "64 8 6'
2557
|)Ĝ6 6 }
2557
2558
µ¥· ¦´ ¡¥r µª¦Â¨³· ¦´ ¡¥r °ºÉ Ç ¦· ¬ ´ ¥n°¥
-
-
365
227
Á · ´ ¨¦´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥
-
-
36,725
22,848
° Á ¸Ê¥¦´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦ª¤
- 2 2
- 2 2
¦µ¥Å o °ºÉ ¦· ¬ ´ ¥n°¥
- 8
- 7
¨»n¤°· ´ ¦ª¤
8
-
¨»n¤°· ´ ¨»n¤ SingTel ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦ª¤
498 464 43 1,005
563 555 - 1,118
n µÃ ¬ µ ¨»n¤°· ´
22
285
n µÄ o nµ¥Ä µ¦n Á¦· ¤ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ ¦ª¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
- - -
7
-
704 - 704
11,411
20 74 - 8,932
72 117 - 11,600
3
25
8,838
- 1 1
310 1 311
1,220 - 1,220
15 - 15
36 - 36
147
'6& 6 6 6'A è
n µÁ n µÂ¨³ n µ ¦· µ¦°ºÉ ¦· ¬ ´ ¥n°¥
1,520 - 1,520
6'A è '+% .N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 %
n µ °¤¤· ´É ¦· ¬ ´ ¥n°¥
2557
|)Ĝ6 6 }
2557
2558
-
-
253
1,234
n µ °  ¼o ¦· ®µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³´Ê ° ¡ ´ µ µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r ¦ª¤
199 10 209
178 6 184
199 10 209
177 6 183
ºÊ°· ¦´ ¡¥r µª¦Â¨³· ¦´ ¡¥r °ºÉ Ç ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ ¦ª¤
- 59 59
- - -
10 - 10
41 - 41
o » µ µ¦Á · ¦· ¬ ´ ¥n°¥ °· ´ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ °ºÉ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦ª¤
- 1 1
- - 1
57 - -
168 - -
Á · ´ ¨ n µ¥ °· ´ SingTel ¦ª¤
148
2558
6'A è A "64 8 6'
3 5 14,984 8,638 23,622
- 1
14,180 8,175 22,355
- 57
14,984 8,638 23,622
- 168
14,180 8,175 22,355
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ąĐ÷åèğĎĈĚĐâĔýýěååĈĎĆĚĐâėéâĕĆúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔü ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
- 4 1 5
- 2 4 6 11 - - 11
Á · ´ ¨ o µ ¦´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥
-
Á · Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³´Ê  n · µ¦ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦ª¤
- - -
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
|)Ĝ6 6 }
2557
2558
(¨o µ µ ) - şřř 5,049 5 - 2 17 - - 22 şřř 5,051 - 910 2,292 5 - - 3 - 3 910 2,295 8 1,621 7,346 30 - 508 444 508 444 - 2,129 7,790 30
-
- 95 95
19,944 44,244 - 44,244
-
35,590 - 35,590
149
'6& 6 6 6'A è
¨¼ ® ¸Ê µ¦ o µÂ¨³¨¼ ® ¸Ê°ºÉ ¨¼ ® ¸Ê µ¦ o µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ ¨»n¤ SingTel ¦µ¥Å o oµ ¦´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ ¨»n¤ SingTel ¦ª¤¨¼ ® ¸ Ê µ¦ o µ ¨¼ ® ¸Ê°ºÉ - ° Á ¸¥Ê o µ ¦´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦ª¤¨¼ ® ¸°Ê ºÉ ¦ª¤¨¼ ® ¸ Ê µ¦ o µÂ¨³¨¼ ® ¸°Ê ºÉ
2557
6'A è A "64 8 6'
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ âĈěŇĄýĆėČĔúĄĘğèėüĢĎňâĜňąĚĄĆēąēčĔĨüĠâŇýĆėČĔúĆŇĊĄĄĘĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘĨąĆňĐąĈē øŇĐþĿ ĠĈē ö ĊĔüúĘ ħ ûĔüĊĕåĄ ýĆėČúĔ ĄĘğèėüĢĎňâąňĜ ĄĚ ĆēąēčĔüĨ ĠâŇýĆėČúĔ ąŇĐąğþŎüøĔĊĪ čĔîîĕĢëňğèėüþĆēğăúğĆĘąâåĚüğĄĚĐħ úĊèùĕĄ ìęħèĄĘĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘĨąğêĈĘħąĆňĐąĈē øŇĐþĿ ûĔüĊĕåĄ ğêĈĘħąĆňĐąĈē øŇĐþĿ ĆĕąâĕĆğåĈĚħĐüģĎĊãĐèğèėüĢĎňâĜňąĚĄĠâŇâėéâĕĆúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔüčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% .N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 %
2558
Á · Ä®o o ¥¼ ¤º ¦³¥³´Ê  n · µ¦ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ Á¡·É¤ ¹Ê ¨ ¨ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤
6'A è A "64 8 6'
2557
95 - (95) -
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) - 35,590 100 39,157 (5) (30,503) 95 44,244
6'A è '+% 2558
Á · ¤´ ε n µÁ n µ¦³¥³¥µª ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á o µ® ¸Ê µ¦ o µÂ¨³Á o µ® ¸Ê°ºÉ Á o µ® ¸Ê µ¦ o µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ ¨»n¤ SingTel » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ °ºÉ ¦ª¤Á o µ® ¸ Ê µ¦ o µ
150
- 89 229 5 323
|)Ĝ6 6 }
-
35,387 14,648 (14,445) 35,590
6'A è A "64 8 6' 2557
-
2557
2558
- 30 21 - 51
2558
742 195 1 68 - 264
2557
655 886 1 20 - 907
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è '+% 2558
- - - - 91 31 10 132 132 455 72 -
2557
-
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) - 30 30 - 118 28 - 146 176 227 - -
2558
273 - 273 584 - 16 - 600 873 1,137 - 6,490
2557
308 1 309 810 19 26 - 855 1,164 2,071 - -
Á · ¼o¥¤º ¦³¥³´Ê µ · µ¦ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ Śŝŝ8 Á · ¼¥o º¤¦³¥³´Ê µ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ Á È ´ªÌ ´ µÄ oÁ · ¦³Á£ Á¦¸ ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ ¹É ¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Á ¨¸É¥¦o°¥¨³ 1.40 n° ¸
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
151
'6& 6 6 6'A è
Á o µ® ¸Ê°ºÉ - Á o µ® ¸°Ê ºÉ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ - nµÄ o nµ¥ o µ n µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨»n¤°· ´ ¨»n¤ Singtel ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦ª¤Á o µ® ¸°Ê ºÉ ¦ª¤Á o µ® ¸ Ê µ¦ o µÂ¨³Á o µ® ¸°Ê ºÉ ® ¸Ê· µ¤´ µÁ n µ µ¦Á · ¦· ¬ ´ ¦n ª¤
6'A è A "64 8 6'
ĆĕąâĕĆğåĈĚħĐüģĎĊãĐèğèėüâĜňąĚĄĆēąēčĔĨüéĕââėéâĕĆúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔüčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
Á · ¼o¥¤º ¦³¥³´Ê µ · µ¦ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ Á¡·É¤ ¹Ê ¨ ¨ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤
6'A è A "64 8 6' 2557
- - - -
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) - - - 7,190 - (700) - 6,490
6'A è '+% 2558
152
2558
2557
4,400 14,200 (18,600) -
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
®»o ¼o¦³¥³¥µª °· ´ 37 17 - - 13 17 - - » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ °ºÉ ¦ª¤ 50 34 - - ´.5 ÉÁ ¸¥É IA 9ª oI&°+ Ĝ ´1 5 g µÎ g6.Nµ6 ´ 5 g ¸É 9I ε ´N6 5 · 8 µ¦ ¸ 6' 9 ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å o µÎ ´ µ ´ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¨³¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ ¸É ³ o° ¦´ Á · ¨³ nµ¥Á · µ¤ °´ ¦µÂ¨³Á ºÉ° Å µ¤ ¸É¦³ »ÅªoÄ ´ µ ´ µÎµ ´ ¸É µÎ ´ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¤¸ ´ n°Å ¸Ê 1) ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Å o µÎ ´ µ µ¦Á ºÉ°¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤Â¨³´ µ µ¦Ä oà ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤¦³®ªnµ ´ µ¦¥ Á¨· ¨³ µ¦¦³ ´ ´ µÁ È Å µ¤®¨´ Á r ¨³Á ºÉ ° Å ° ε ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ à ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · 2) ¨»n ¤ ¦· ¬´ ¤¸ µ¦ ε ´ µ¦³®ªn µ ´ Ä µ¦Ä®o ¦· µ¦¡ºÊ ¸É  ¨³¦³ ¡ºÊ µ Ä µ¦ · ´Ê °» ¦ r à ¦ ¤ µ ¤ à ¥ ¼n ´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µÅ oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 60 ª ´
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 6 6'A è
3) ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Å o¦´ µ¦Ä®o ¦· µ¦ o°¤¼¨ nµªµ¦ µ à ¦«´¡ r µ ¦· ¬ ´ ° ªµ r ° Â È Á È Á °¦r ε ´ (“ACC”) É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ à ¥ ACC ³Ä®o ¦· µ¦ o°¤¼¨ nµªµ¦ ¦ª¤ ´Ê Ä®o µÎ  ³ ε¨³Â oÅ ´ ®µÄ µ¦ Ä o ¦· µ¦Â n¨ ¼ oµ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ 4) ¦· ¬ ´ ° ªµ r ° Â È Á È Á °¦r µÎ ´ É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µ oµ ¦· ¬ ´ Á Á¨°· â ¤¸Á ¸¥ µÎ ´ ¤®µ “TMC”) É ¹ Á È · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ à ¥ TMC ³Á È ¼ o ´ ®µ » ¨µ ¦Â¨³ µ ¸É Á¡ºÉ° εÁ · µ¦ Ä®o ¦· µ¦ o°¤¼¨ nµªµ¦ µ à ¦«´¡ r °o ¨ ¥´ ¤¸ ¨ ´ ´ n°Å Áªo  n n¼´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µÅ o à ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 30 ª ´ 5) ¦· ¬ ´ ¨³ · µ¦ ¸É Á ¸É ¥ª o° ´ Å o µÎ ´ µ oµ ¦· ¬ ´ ° ªµ r Á¤ · µ¦r ε ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ° ªµ r Á°È ¤ Á ¥r ε ´ ¹É Á È ¦· ¬´ ¥n ° ¥ Ä µ¦Ä®o ¦· µ¦ ε ¦³ n µ · oµ ®¦º ° ¦· µ¦ n µ µ¦ ε ¦³Á · µ °·Á¨È ¦° · r¨³ ´ ¦Á · à ¥ ¼n´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µÅ oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµ Á È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 30 ª ´ 6) ¦· ¬ ´ ° ªµ r Á¤ · µ¦r µÎ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ° ªµ r Á°È¤Á ¥r µÎ ´ É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å oÁ oµ ε´ µ ´ ¦· ¬ ´ Ū¦rÁ¨ ¸Åª r ¡´ ¡¨µ¥ µÎ ´ É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Ä µ¦ ε® nµ¥Á · °·Á¨È ¦° · r¨³ ´ ¦Á · à ¥ ¼n ´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µÅ oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 15 ª ´ 7) ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µ oµ ¦· ¬ ´ Ū¦r Á ¨ ¸ Å ª r ´¡ ¡¨µ¥ ε ´ ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n° ¥ Ä µ¦ ¦¦ » £ ´ r ´ ¦ à ¥ ¼n ´ µ¤¸ · · ° Á¨· ´ µÅ oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨n µ ª¨n ª ® oµ Á È Áª¨µ Ťn °o ¥ ªnµ 30 ª ´ 8) ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µ ¦· µ¦Á ¦º ° nµ¥¦³®ªnµ ¦³Á « ´ ¨»n¤ SingTel É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¸É Á ¸É ¥ª o° ´ à ¥ ¼n ´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µÅ oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 60 ª ´ 9) ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µ ´ ¦· ¬ ´ ŤänÁ µÎ ´ É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Ä µ¦Ä®o ¦· µ¦¦ª ¦ª¤ o°¤¼¨ ¦· µ¦Á¦· ¤ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É®¦º °°» ¦ rŦoµ¥ Content Aggregator) à ¥ ¼n´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µ Å oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 30 ª ´ 10) ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µÄ µ¦Ä®o ¦· µ¦¦ª ¦ª¤ o°¤¼¨ ¦· µ¦Á¦· ¤Îµ®¦´ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ®¦º ° °» ¦ rŦoµ¥ (Content Aggregator) ´ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ à ¥ ¼n´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µÅ oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 30 ª ´ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
153
11) ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µÁ nµ n° ´ µ µªÁ ¸¥¤ µ ¦· ¬ ´ Å ¥ ¤ µÎ ´ (¤®µ ) É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¸É Á ¸É ¥ª o° ´ à ¥ ¦· ¬ ´ ¨ 妳 n µ ¦· µ¦Á È ¦µ¥Á º ° µ¤°´ ¦µÂ¨³Á ºÉ ° Å ¸É ¦³ » Ä ´ µ ´ µ ´ ¨nµªÎµ®¦´ ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ ¨ ¹ ª´ ¸É 19 ´ ¥µ¥ 2558 ¨³ ª´ ¸É 19 ¡§« · µ¥ 2560 µ¤¨Îµ ´ 12) ¦· ¬ ´ ŤänÁ ε ´ ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µ ¦· µ¦¦³ °¤¡·ªÁ °¦r ¨³ ¦· µ¦ n °¤Â ¤Â¨³ 妻 ¦´ ¬µÃ ¦Â ¦¤Â¨³°» ¦ r °¤¡·ªÁ °¦r ´ ¦· ¬ ´ Å°. ¸. °¡¡¨·Á ´ É r ° r Á °¦r ª· ε ´ ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ à ¥´ µ¤¸ µÎ ® ř ¸ ¨³ n°°µ¥»Å o°¸ ¦µª¨³ ř ¸ n¼´ µ¤¸· · ° Á¨· ´ µÅ o à ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ ś Á º° 13) ¦· ¬ ´ ° ªµ r Ū¦r Á¨ Á È Áª°¦r ε ´ ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o µÎ ´ µ¦³ Á Á ·Ê¨Ä¥Â oª ε ¨³·É °Îµ ª¥ ªµ¤³ ª ´ ¦· ¬ ´ °· ¢°¦r Á¤ ´ É Å±Áª¥r µÎ ´ (“IH”) ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ à ¥ IH Ä®o ¦· µ¦¦³ Á Á ·Ê ¨Ä¥Â oª ε ¦ª¤ ¹ Ä®o ¦· µ¦·É °Îµ ª¥ ªµ¤³ ª Ä ¡ºÊ ¸É Á ¡µ³Á µ³ ¼n´ µ¤¸ · · ° Á¨· ´ µÅ oà ¥Â o Á È ® ´ º ° ° ¨nµª¨nª ® oµÁ È Áª¨µÅ¤n °o ¥ ªnµ 30 ª ´
ç
A è . B)4'6& 6'A 9& A ě6A è .
6'A è '+% /%6&A/ <
Á · Ä ¤º° Á · µ µ µ¦ ¦³Á£ ¦³Â¦µ¥ª´ Á · µ µ µ¦ ¦³Á£ °°¤ ¦´¡¥r Á · ¨ » ¦³¥³´Ê ¸É¤¸£µ¡ ¨n° ¼ ®´ Á · µ µ µ¦ ¸Éµ¤µ¦ Ä oÁ È µ¦Á ¡µ³ ¦ª¤
154
2558
6
Ş Šřř 13,495 - 14,312 (4,447) 9,865
6'A è A "64 8 6'
2557
2558
2557
2 81 1,070 - 1,153 - 1,153
13 38 1,628 - 1,679 - 1,679
|)Ĝ6 6 }
16 716 17,149 86 17,967 (3,709) 14,258
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ąĐ÷ğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ éĔ÷øĕĄþĆēğăúčâěĈğèėüøĆĕģ÷ň÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
čâěĈğèėüýĕú čâěĈğèėüğĎĆĘąîčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ čâěĈğèėüąĜġĆ ¦ª¤
6'A è A "64 8 6'
2557
|)Ĝ6 6 }
2557
2558
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ĄĘĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘĨąúĘħĠúňéĆėèĢüĐĔøĆĕĆēĎĊŇĕèĆňĐąĈē ùęèĆňĐąĈē øŇĐþĿ ĆňĐąĈē ùęèĆňĐąĈē øŇĐþĿ
A è !6 6 6' 9I.6%6' D ĜA Ģ 6'A "64
A è ) < 1;I
6'A è '+% 2558
2557
6'A è A "64 8 6' |)Ĝ6 6 }
Á · ¨ » ¦³¥³´Ê Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥
śŘŝ śŘŝ
(¨o µ µ ) 1,542 1,542
Á · ¨ » ¦³¥³¥µª°ºÉ Á · µ ¦³ ε ´ µ ´ µ¦Á · ¸É ¼ ε ´ µ¦Ä o Á · ¨ » °ºÉ ¦ª¤
řř Ŝş ŝŠ śŞś
11 47 58 1,600
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
2557
2558
- -
- -
- 47 47 47
- 47 47 47
ŝŝ 155
'6& 6 6 6'A è
øĕĄþĆēâĕċãĐèûüĕåĕĆĠĎŇèþĆēğúċģúąúĘħýĔèåĔýĢëňâĔýÿĜňþĆēâĐýûěĆâėéýĔøĆğèėüĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋ ýĆėČĔúąŇĐąøňĐè Āĕâğèėüč÷úĘĆħ ýĔ ĈŇĊèĎüňĕéĕâĈĜâåňĕģĊňĢüûüĕåĕĆğþŎüéĬĕüĊüģĄŇüĐň ąâĊŇĕĄĜĈåŇĕåèğĎĈĚĐãĐèğèėüĆĔýĈŇĊèĎüňĕéĕâĈĜâåňĕ ãĐèýĆėČĔúąŇĐą ĠĈēģĄŇčĕĄĕĆùüĬĕģþĢëňčĬĕĎĆĔýĊĔøùěþĆēčèåŋĐĚħüüĐâéĕâëĬĕĆēĢĎňĠâŇÿĜňĢĎňýĆėâĕĆğúŇĕüĔĨü ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ğèėüĀĕâûüĕåĕĆúĘħčĕĄĕĆùĢëňğþŎüâĕĆğêāĕēĄĘéĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú Ĉňĕüýĕú
A è ) < A ;I1 6&
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ âĈěŇĄýĆėČĔúĄĘğèėüĈèúěüìęħèģ÷ňĈèúěüÿŇĕüâĐèúěüčŇĊüýěååĈúĘħýĆėĎĕĆġ÷ąýĆėČĔúéĔ÷âĕĆ âĐèúěüĐėčĆē ĄĘĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘĨąĆňĐąĈē ùęèĆňĐąĈē øŇĐþĿ ĆňĐąĈē ùęèĆňĐąĈē øŇĐþĿ ĆĕąâĕĆğåĈĚħĐüģĎĊĢüĆēĎĊŇĕèþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ãĐèğèėüĈèúěüğÿĚħĐãĕąĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
Á · ¨ » ¦³¥³´Ê Á · ¨ » Á º°É µ¥ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ Á¡·É¤ ¹Ê ¦³®ªnµ ¸ ¨ ¨ ¦³®ªnµ ¸ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤
1,542 1,542 1,155 1,155 (2,392) (2,392) 305 śŘŝ
2557
6'A è A "64 8 6' |)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 1,485 1,940 (1,883) 1,542
2557
2558
- - - -
- - - -
A è !6 '4 N6 5 . 6 5 6'A è
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ğèėüĀĕâþĆēéĬĕâĔýčùĕýĔüâĕĆğèėüãĐèâĈěŇĄýĆėČĔú ĄĘĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘĨąĆňĐąĈē øŇĐþĿ ĆňĐąĈē øŇĐþĿ
A è ) < 1;I
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ğèėüĈèúěüĐĚħüĠč÷èģ÷ň÷ĔèüĘĨ
A è ) < D Á¸³¶´ ¾±¸»´ ô ó
ğèėüĈèúěüĢü $TKFIG /QDKNG 2VG .VF éĬĕüĊü ĈňĕüĎěňü ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ Ĉňĕüýĕú ġ÷ą ýĆėČĔúĄĘčĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüĆňĐąĈē ãĐèúěüé÷úēğýĘąüãĐèýĆėČĔú÷ĔèâĈŇĕĊ
156
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ğĄĚħĐĊĔüúĘħ âĔüąĕąü úĘħþĆēëěĄĊėčĕĄĔîÿĜňùĚĐĎěňüãĐè $TKFIG /QDKNG 2VG .VF ģ÷ňĐüěĄĔøėĢĎňĈ÷úěüĢüĠøŇĈēÿĜňùĚĐ Ďěüň ğèėüĈèúěüãĐèýĆėČúĔ Ģü $TKFIG /QDKNG 2VG .VF Ĉ÷ĈèéĕâéĬĕüĊü ĈňĕüĎěüň ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ
Ĉňĕüýĕú ğþŎü ĈňĕüĎěňü ĈňĕüğĎĆĘąîčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ Ĉňĕüýĕú ġ÷ąýĆėČĔúąĔèåèĄĘčĔ÷čŇĊüâĕĆ ùĚĐĎěňüĆňĐąĈē ãĐèúěüé÷úēğýĘąüãĐèýĆėČĔú÷ĔèâĈŇĕĊ A è ) < D 'è-5 ,= &ğD/Ĝ 'è 6' .Ď 8A) /%6&C ',5" ğ N6 5
ýĆėČĔúĠĈēýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ģĊĆŋğĈč ğüĦúğĊĐĆŋå éĬĕâĔ÷ #90 ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐą ĄĘğèėüĈèúěüĢüýĆėČĔú ċĜüąŋ ĢĎňýĆėâĕĆåèčėúûėğĈãĎĄĕąġúĆċĔāúŋ éĬĕâĔ÷ ğþŎüéĬĕüĊüğèėüúĔĨèčėĨü Ĉňĕüýĕú ĠĈē Ĉňĕüýĕú øĕĄĈĬĕ÷Ĕý ýĆėČĔú ĠĈē #90 øŇĕèĄĘčĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüĆňĐąĈē ãĐèúěüé÷úēğýĘąüãĐèýĆėČĔú÷ĔèâĈŇĕĊ ğĄĚħĐĊĔüúĘħ ğĄČĕąü úĘħþĆēëěĄčĕĄĔîþĆēéĬĕþĿÿĜňùĚĐĎěňüãĐèýĆėČĔú ċĜüąŋĢĎňýĆėâĕĆåèčėúûėğĈãĎĄĕąġúĆċĔāúŋ éĬĕâĔ÷ ÿĜňùĚĐĎěňüĄĘĄøėĐüěĄĔøėâĕĆéĔ÷čĆĆâĬĕģĆğþŎüğèėüþŌüÿĈĢüĐĔøĆĕĎěňüĈē ýĕú ĢĎňĠâŇÿĜňùĚĐĎěňü ö ĊĔüúĘħ âĆâðĕåĄ ğþŎüéĬĕüĊüğèėüúĔĨèčėĨü Ĉňĕüýĕú ĠĈē Ĉňĕüýĕú čĬĕĎĆĔýâĈěŇĄýĆėČĔúĠĈēýĆėČĔú øĕĄĈĬĕ÷Ĕý
Ĉňĕüýĕú ĠĈē Ĉňĕüýĕú øĕĄĈĬĕ÷Ĕý
)= / 9J 6' Ĝ6B)4)= / 9J1;I
¨¼ ® ¸Ê µ¦ o µ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµ ¦µ¥Å o µo ¦´ » ¨®¦º ° · µ¦°ºÉ Ç ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµ ¦µ¥Å o µo ¦´ ¦ª¤¨¼ ® ¸ Ê µ¦ o µ ®´ nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨¼ ® ¸ Ê µ¦ o µ» ·
4
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
2558
6'A è A "64 8 6'
2557
5 6 11 5,973 6,074 12,047 12,058 (1,028) 11,030
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 22 8 30 5,889 5,478 11,367 11,397 (982) 10,415
2557
2558
711 910 1,621 842 1,639 2,481 4,102 (194) 3,908
5,051 2,295 7,346 1,038 1,795 2,833 10,179 (235) 9,944
ŝş 157
'6& 6 6 6'A è
6'A è '+%
/%6&A/ <
6'A è '+% 2558
¨¼ ® ¸Ê°ºÉ nµÄ o nµ¥¨nª ® oµ ¨¼ ® ¸Ê - ´ ¦Á · /Á ·¤Á · nµ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É £µ¬¸Á · Å o ¼ ®´ ¸É nµ¥ £µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤¦° ° º °ºÉ Ç ¦ª¤¨¼ ® ¸°Ê ºÉ ¦ª¤¨¼ ® ¸ Ê µ¦ o µÂ¨³¨¼ ® ¸°Ê ºÉ
6'A è A "64 8 6'
2557
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 1,434 969 807 - 920 4,130 14,545
1,593 705 1,159 1,694 207 5,358 16,388
1,315
1,240
2557
2558
52 - 1,008 - 514 1,574 5,482
349 - 698 - 940 1,987 11,931
-
37
® ¸Ê¼ ¨³® ¸Ê ´¥ ³¼ 宦´ ¸ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋĐĕąěãĐèĈĜâĎüĘĨâĕĆåňĕ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
» ¨®¦º° · µ¦ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ¥´ Ťn ¦ ε® ε¦³ ¹ Á · ε® µÎ ¦³ o°¥ ªnµ ś Á º° Á · ªnµ 3 Á º°  nŤnÁ · 6 Á º° Á · ªnµ 6 Á º°  nŤnÁ · 12 Á º° Á · ªnµ řŚ Á º°
158
11 - - - 11
6'A è A "64 8 6'
2557
|)Ĝ6 6 }
2557
2558
(¨o µ µ ) 30 1,621 - - - - - - 30 1,621
7,335 - 11 - 7,346
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è '+% 2558
» ¨®¦º° · µ¦°ºÉ Ç ąĔèģĄŇåĆýâĬĕĎü÷ëĬĕĆēùęèğâėüâĬĕĎü÷ ëĬĕĆēüňĐąâĊŇĕ ğ÷ĚĐü ğâėüâĊŇĕ ğ÷ĚĐü ĠøŇģĄŇğâėü ğ÷ĚĐü ğâėüâĊŇĕ ğ÷ĚĐü ĠøŇģĄŇğâėü ğ÷ĚĐü ğâėüâĊŇĕ ğ÷ĚĐü ĎĔâ åŇĕğÿĚħĐĎüĘĨčèčĔąéēčĜî » ·
2557
6'A è A "64 8 6' |)Ĝ6 6 }
2558
2557
ġ÷ąþâøėĆēąēğĊĈĕâĕĆĢĎňčėüğëĚħĐĠâŇĈĜâåňĕãĐèâĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔú ĄĘĆēąēğĊĈĕøĔĨèĠøŇ ĊĔüùęè ĊĔü ąĐ÷ĈĜâĎüĘĨâĕĆåňĕ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ éĔ÷øĕĄþĆēğăúčâěĈğèėüøĆĕģ÷ň÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
ö ĊĔüúĘ ħ ûĔüĊĕåĄ âĈěĄŇ ýĆėČúĔ ýĆėČúĔ ĄĘąĐ÷ĎüĘåĨ èğĎĈĚĐãĐèĆĕąģ÷ňåĕň èĆĔýãĐèğèėüčŇĊüĠýŇèĆĕąģ÷ňéĕââĕĆ ĢĎňýĆėâĕĆġúĆċĔāúŋĆēĎĊŇĕèþĆēğúċ +PVGTPCVKQPCN FKTGEV FKCN +&& éĬĕüĊü Ĉňĕüýĕú ĠĈē Ĉňĕüýĕú øĕĄĈĬĕ÷Ĕý Ĉňĕüýĕú ĠĈē Ĉňĕüýĕú øĕĄĈĬĕ÷Ĕý čŇĊüĎüęèħ ãĐèąĐ÷åèğĎĈĚĐ÷ĔèâĈŇĕĊĠč÷èğþŎüĎüĘĨ åèåňĕèüĕüğâėü ğ÷ĚĐü éĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú ĠĈē Ĉňĕüýĕú øĕĄĈĬĕ÷Ĕý Ĉňĕüýĕú ĠĈē Ĉňĕüýĕú øĕĄĈĬĕ÷Ĕý ğĄĚĐħ ĊĔüúĘ ħ ĄâĆĕåĄ ýĆėČúĔ ģ÷ňąüĚħ åĬĕğčüĐãňĐāėāĕúøŇĐåöēĐüěîĕġøøěĈĕâĕĆğĆĘąâĆňĐèĢĎňýĆėČúĔ úĘġĐúĘ éĬĕâĔ÷
ĄĎĕëü ÁúĘġĐúĘ ëĬĕĆēĎüĘ÷Ĩ èĔ âĈŇĕĊāĆňĐĄ÷ĐâğýĘąĨ ĆĊĄğþŎüğèėü Ĉňĕüýĕú ğĄĚĐħ ĊĔüúĘ ħ āćċéėâĕąü ýĆėČúĔ ÷ėéøė ĐĈ ġĂü éĬĕâĔ÷ ìęèħ ğþŎüýĆėČúĔ ąŇĐą ģ÷ňąüĚħ åĬĕğčüĐãňĐāėāĕúøŇĐċĕĈþâåĆĐè âĈĕèğĆĘąâĆňĐèĢĎňýĆėČúĔ âčú ġúĆåĄüĕåĄ éĬĕâĔ÷ ĄĎĕëü Áâčú ëĬĕĆēĎüĘ÷Ĩ èĔ âĈŇĕĊāĆňĐĄ÷ĐâğýĘąĨ ĆĊĄğþŎüğèėü Ĉňĕüýĕú '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
159
'6& 6 6 6'A è
čâěĈğèėüýĕú čâěĈğèėüğĎĆĘąîčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ čâěĈğèėüąĜġĆ ¦ª¤
2558
6'A è A "64 8 6'
.Ď Ĝ6 A/)đ1
6'A è '+%
· oµÎµÁ¦È ¦¼ ª´ »Â¨³°³Å®¨n °³Å®¨nÁ¡ºÉ° µ¦ n°¤Â ¤ Á ¦º ° nµ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ®´ nµÁ ºÉ°· oµ¨oµ¤´¥ ¨³ µ¦¨ ¤¼¨ nµ ° · oµ Á®¨º° » · 10 Á · ¨ » Ä ¦·¬ ´ ¦n ª¤
6'A è A "64 8 6' 2557
2558
2557
4,831 602 478 5,911 (852) 5,059
(¨o µ µ ) 2,430 2 266 15 468 440 3,164 457 (645) (418) 2,519 39
|)Ĝ6 6 }
2558
- 22 468 490 (438) 52
ã A è ) < D 'è-5 'ě+%
6'A è '+% 2558
ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ Á · ¨ » Á¡·É¤ ¹Ê ¦´ ¦¼ o µ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤
|)Ĝ6 6 }
¨o µ µ - 11 (11) -
2557
- 4 (4) -
ğĄĚħĐĊĔüúĘħ Ąėùěüĕąü ýĆėČĔú ìěþğþĐĆŋ ýĆĐ÷Ġýü÷ŋ ğüĦúğĊĐĆŋå éĬĕâĔ÷ Á5$0 ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐąĠĎŇèĎüęħèģ÷ň ĈèúěüĢüýĆėČĔú ĐėüĂĐĆŋğĄëĔħü ģđğĊąŋ éĬĕâĔ÷ Á+* ğþŎüéĬĕüĊü Ďěňü ĢüĆĕåĕĎěňüĈē ýĕú ğþŎüéĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú ġ÷ąĄĘčĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüåė÷ğþŎüĆňĐąĈē ğĄĚħĐĊĔüúĘħ âĔüąĕąü ýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ýĆĐ÷Ġýü÷ŋ ğüĦúğĊĐĆŋå éĬĕâĔ÷ Á#$0 ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐąĠĎŇèĎüęħè ģ÷ňìĚĨĐğèėüĈèúěüĢü +* éĕâ 5$0 ğþŎüéĬĕüĊü Ďěňü ĢüĆĕåĕĎěňüĈē ýĕúğþŎüéĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú ġ÷ąĄĘčĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüåė÷ğþŎüĆňĐąĈē ğĄĚħĐĊĔüúĘħ âĆâñĕåĄ #$0 ģ÷ňëĬĕĆēğèėüåŇĕĎěňüãĐè +* úĘħğĆĘąâëĬĕĆēğāėħĄğøėĄĆňĐąĈē ğþŎüéĬĕüĊü Ĉňĕüýĕú ġ÷ąĄĘĊĔøùěþĆēčèåŋğāĚħĐüĬĕģþĢëňĈèúěüĢüĐüĕåø ýĆėČĔúąĔèåèĄĘčĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüåèğĎĈĚĐĆňĐąĈē
160
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
< N6'4B)Ĝ+ 2558 2557
2558
'6 6 <
2557 |)Ĝ6 6 }
%=) ě6 6%+è 9.ě+ E ĜA.ď& 2558 2557
A è ċ )'5 2558 2557
þĿ ¦·¬´ ¦nª¤ ýĆėČúĔ ĐėüĂĐĆŋğĄëĔüħ ģđğĊąŋ éĬĕâĔ÷ ûĔüĊĕåĄ þĿ ¦·¬´ ¦nª¤ ýĆėČúĔ ĐėüĂĐĆŋğĄëĔüħ ģđğĊąŋ éĬĕâĔ÷ ûĔüĊĕåĄ
+5 9I '6& 6
.Ď '5"&ğ /%< A+é&
|'Ĝ1&)4}
.5 .ě+ +6% A Ģ A Ĝ6 1
.Ď '5"&ğ E%ě /%< A+é&
.Ď '5"&ğ'+%
/ 9J.Ď /%< A+é&
|)Ĝ6 6 }
/ 9J.Ď E%ě /%< A+é&
/ 9J.Ď '+%
'6&E Ĝ '+%
ě6D Ĝ ě6& '+%
N6E' | 6 < }
ãňĐĄĜĈúĕèâĕĆğèėüġ÷ąčĆěþãĐèğèėüĈèúěüøĕĄĊėûĘčŇĊüģ÷ňğčĘąĢüøĆĕčĕĆúěü ìęħèâĈěŇĄýĆėČĔúýĔüúęâğèėüĈèúěüĢüýĆėČĔú÷ĔèâĈŇĕĊøĕĄĊėûĘčŇĊüģ÷ňğčĘąġ÷ąĠč÷èğþŎüąĐ÷ĆĊĄģĄŇþĆĔýþĆěè øĕĄčŇĊüģ÷ňğčĘąãĐèâĈěŇĄýĆėČĔú
¦·¬´ ¦nª¤ ýĆėČĔú ĐėüĂĐĆŋğĄëĔħü ģđğĊąŋ éĬĕâĔ÷
.5 .ě+ +6%A Ģ A Ĝ6 1
2558 2557 |'Ĝ1&)4}
6'A è '+%
ğèėüĈèúěüĢüýĆėČĔúĆŇĊĄ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē ĠĈēğèėüþŌüÿĈĆĔýéĕâğèėüĈèúěüğĎĈŇĕüĔĨüčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēþĿ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
161
ãã A è ) < D 'è-5 &ě1&
6'A è A "64 8 6' 2558
ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ µ¦Á¡·É¤ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ¦¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ¦Á¨· · µ¦ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤
|)Ĝ6 6 }
2557
¨o µ µ 7,912 7,912 14 - (75) - (179) - (11) - 7,661 7,912
6'A"ôø% < D 'è-5 &ě1&
ğĄĚħĐĊĔüúĘħ ĄâĆĕåĄ ýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ýĆĐ÷Ġýü÷ŋ ğüĦúğĊĐĆŋå éĬĕâĔ÷ Á#$0 ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐą ģ÷ňé÷úēğýĘąüğāėħĄúěüéĕâ Ĉňĕüýĕú ĎěňüčĕĄĔî Ďěňü ĄĜĈåŇĕĎěňüĈē ýĕú ğþŎü Ĉňĕüýĕú ĎěňüčĕĄĔî Ďěňü ĄĜĈåŇĕĎěňüĈē ýĕú âĔýâĆēúĆĊèāĕöėëąŋ âĕĆğāėħĄúěüĢüåĆĔĨèüĘĄĨ ĊĘ ĔøùěþĆēčèåŋğāĚħĐüĬĕģþĢëňĈèúěüĢü Đüĕåø ýĆėČúĔ ģ÷ňéŇĕąëĬĕĆēğèėüĈèúěüğāėħĄĢüĆĕåĕ ýĕúøŇĐĎěňü ĆĊĄğþŎüğèėü Ĉňĕüýĕú ġ÷ąýĆėČúĔ ĄĘč÷Ĕ čŇĊüâĕĆ ùĚĐĎěňüĆňĐąĈē ãĐèúěüé÷úēğýĘąü 6') < D 'è-5 &ě1&
ğĄĚħĐĊĔüúĘħ ĄâĆĕåĄ ýĆėČĔúģ÷ňĆĔýğèėüåĚüúěüéĕâ ýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ĐėüğúĐĆŋğüĦø ğĆġĊĈĜëĔħü éĬĕâĔ÷ Á#+4 ìęħè ğþŎüýĆėČĔúąŇĐą ğþŎüéĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú 6 < 6 6' Ĝ1& ě6 1 A è ) < D 'è-5 &ě1&
ýĆėČĔúýĔüúęâãĕ÷úěüéĕââĕĆ÷ňĐąåŇĕãĐèğèėüĈèúěüĢü ýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ĐėüğúĐĆŋğüĦø ğĆġĊĈĜëĔħü éĬĕâĔ÷ Á#+4 ìęħè ğþŎüýĆėČĔúąŇĐą čĬĕĎĆĔýþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ğþŎüéĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú éĕââĕĆčĐýúĕüĄĜĈåŇĕøĕĄ ýĔîëĘ 6'A)Ď 8 6' 1 'è-5 &ě1&
úĘħþĆēëěĄåöēâĆĆĄâĕĆãĐèýĆėČĔú ğĄĚħĐĊĔüúĘħ čėèĎĕåĄ åöēâĆĆĄâĕĆĄĘĄøėĐüěĄĔøėĢĎňýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ĐėüğúĐĆŋğüĦø ğĆġĊĈĜëĔħü éĬĕâĔ÷ Á#+4 ğĈėââėéâĕĆ ĠĈēġĐüâĕĆýĆėâĕĆĐėüğøĐĆŋğüĦøģþýĆėČĔú ìěþğþĐĆŋ ýĆĐ÷Ġýü÷ŋ ğüĦúğĊĐĆŋå éĬĕâĔ÷ Á5$0 ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐąĐĘâĠĎŇèĎüęħè ĠĈēģĄŇĄĘĠÿüĢüâĕĆ÷ĬĕğüėüûěĆâėéøŇĐ #+4 ģ÷ňé÷úēğýĘąü ğĈėâýĆėČúĔ âĔýâĆēúĆĊèāĕöėëąŋğĄĚĐħ ĊĔüúĘħ âĔüąĕąü øŇĐĄĕğĄĚĐħ ĊĔüúĘħ øěĈĕåĄ #+4 ģ÷ňğčĆĦéčėüĨ âĕĆëĬĕĆē ýĔîëĘ 162
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¦·¬´ ¥n°¥ ¦· ¬ ´ ° ªµ r °· Á °¦rÁ È Á¦Ãª¨¼ ´É µÎ ´ ¦· ¬ ´ ° ªµ r ° Â È Á È Á °¦r µÎ ´ ¦· ¬ ´ · · °¨ ⠵Π´ ¦· ¬ ´ ° ªµ r Á¤ · µ¦r µÎ ´ ¦· ¬ ´ ° ªµ r Á°È¤Á ¥r µÎ ´ ¦· ¬ ´ Á°Å°Á°È à ¨ °¨ °¤ µÎ ´ ¦· ¬ ´ ° ªµ r Ū¦rÁ¨ Á È Áª°¦r µÎ ´ ¦· ¬ ´ » Á °¦r ¦°  r Á È Áª°¦r µÎ ´ ¦· ¬ ´ Ū¦rÁ¨ ¸Åª r ¡´ ¡¨µ¥ µÎ ´ ¦· ¬ ´ ¢ r Ũ r µÎ ´ ¦· ¬ ´ Ťän Á µÎ ´ ¦· ¬ ´ ° ªµ r ¦°  r Á È Áª°¦r µÎ ´ ¦ª¤
- 99.99 98.55 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.98 99.99 99.99
99.99 99.99 98.55 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.98 99.99 99.98
.5 .ě+ +6%A Ģ A Ĝ6 1
äçç äçç |'Ĝ1&)4}
- 272 3,655 250 300 100 1,350 300 50 1 50 15
240 272 3,655 250 300 100 1,350 300 50 1 50 1
< N6'4B)Ĝ+ äçç äçç
'6 6 <
- 811 12,493 250 336 100 1,485 300 50 1 50 15 15,891
äçç
600 811 12,493 250 336 100 1,485 300 50 1 50 1 16,477
äçç
- - (8,230) - - - - - - - - - (8,230)
(335) - (8,230) - - - - - - - - - (8,565)
6' Ĝ1& ě6 äçç äçç |)Ĝ6 6 }
6'A è A "64 8 6'
ğèėüĈèúěüĢüýĆėČĔúąŇĐą ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē ĠĈēğèėüþŌüÿĈĆĔýéĕâğèėüĈèúěüğĎĈŇĕüĔĨüčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēþĿ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
163
- 811 4,263 250 336 100 1,485 300 50 1 50 15 7,661
265 811 4,263 250 336 100 1,485 300 50 1 50 1 7,912
'6 6 < .< 8 äçç äçç
- 184 - 88 538 726 31,793 1,176 810 933 477 - 36,725
- - - - 547 1,297 15,873 2,660 607 683 1,181 - 22,848
A è ċ )'5 äçç äçç
164
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¦µ µ » ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 175 Á¡·É¤ ¹Ê 349 𠨳 ´ ¦³Á£ - ε® nµ¥ - ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ Śŝŝ8 524 ¨³ ¤ ¦µ ¤ Á¡·É¤ ¹Ê - 𠨳 ´ ¦³Á£ - ε® nµ¥ - ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 ŝŚŜ
9I 8
ãä 9I 8 16 6'B)41< ' ğ
500 - - (7) 493 - (9) (7) 477
16 6'B)4 .ě+ '5 '<
16 6'
952 289 - (114) 1,127 342 (1) (85) 1,383
.ě+ '5 '<
16 6'A ě6
56,531 22,419 7,130 (2,700) 83,380 24,508 7,452 (15,535) 99,805
1%"ô+A 1'ğ A 'ëI1 %;1 B)4 1< ' ğ
1,561 87 - (33) 1,615 117 (14) (89) 1,629
|)Ĝ6 6 }
A 'ëI1 B ě
8 5J B)41< ' ğ .N6 5 6
6'A è '+%
8 - - - 8 - - - 8
1< ' ğ 6'.đI1.6' A"÷I1D/ĜA ě6
237 52 - (50) 239 63 - (65) 237
&6 "6/ 4
11,679 7,897 (7,130) (19) 12,427 9,050 (7,601) (98) 13,778
.Ď '5"&ğ 9I1&=ě '4/+ě6 6' ě1.'Ĝ6
B)4 8 5J
71,643 31,093 - (2,923) 99,813 34,080 (173) (15,879) 117,841
'+%
n µÁºÉ°¤¦µ µÂ¨³ µ » µ µ¦ o °¥ n µ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ Śŝŝ8 ¨³ ¤ ¦µ ¤ nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ¨´ ¦µ¥ µ¦ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558
- - - - - - - - - - -
9I 8
(401) (21) - 5 - (417) (19) 9 7 - (420)
16 6'B)4 .ě+ '5 '<
16 6'
(657) (108) 3 93 - (669) (148) - 62 - (755)
.ě+ '5 '<
16 6'A ě6
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
165
Şş
(33,055) (6,015) - 2,657 (4) (36,417) (9,887) (15) 15,486 3 (30,830)
1%"ô+A 1'ğ A 'ëI1 %;1 B)4 1< ' ğ
(1,434) (46) - 39 - (1,441) (61) 12 89 5 (1,396)
|)Ĝ6 6 }
A 'ëI1 B ě
8 5J B)41< ' ğ .N6 5 6
6'A è '+%
(8) - - - - (8) - - - - (8)
1< ' ğ 6'.đI1.6' A"÷I1D/ĜA ě6
(139) (35) - 43 - (131) (38) - 55 - (114)
&6 "6/ 4
(27) - - - - (27) - - - - (27)
.Ď '5"&ğ 9I1&=ě '4/+ě6 6' ě1.'Ĝ6
B)4 8 5J
(35,721) (6,225) 3 2,837 (4) (39,110) (10,153) 6 15,699 8 (33,550)
'+%
166
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
175 - 175
524 - 524 524 - 524
76 - 76 57 - 57
99 - 99
16 6'B)4 .ě+ '5 '<
16 6'
458 - 458 628 - 628
295 - 295
.ě+ '5 '<
16 6'A ě6
46,963 - 46,963 68,902 73 68,975
23,476 - 23,476
1%"ô+A 1'ğ A 'ëI1 %;1 B)4 1< ' ğ
174 - 174 233 - 233
127 - 127
|)Ĝ6 6 }
A 'ëI1 B ě
8 5J B)41< ' ğ .N6 5 6
1< ' ğ 6'.đI1.6' A"÷I1D/ĜA ě6
- - - - - -
- - - 8 100 108 9 114 123
9 89 98
&6 "6/ 4
12,400 - 12,400 13,751 - 13,751
11,652 - 11,652
.Ď '5"&ğ 9I1&=ě '4/+ě6 6' ě1.'Ĝ6
B)4 8 5J
60,603 100 60,703 84,104 187 84,291
35,833 89 35,922
'+%
ĆĕåĕúĆĔāąŋčėüãĐèâĈěŇĄýĆėČĔúâŇĐüĎĔâåŇĕğčĚħĐĄĆĕåĕčēčĄãĐèĐĕåĕĆĠĈēĐěþâĆöŋ ìęħèģ÷ňåė÷åŇĕğčĚħĐĄĆĕåĕğøĦĄéĬĕüĊüĠĈňĊ ĠøŇąĔèåèĢëňèĕüéüùęè ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘéĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú Ĉňĕüýĕú
¤¼¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 £µ¥Ä o ¦¦¤· ·Í ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 £µ¥Ä o ¦¦¤· ·Í ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · ¤¼ ¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 £µ¥Ä o ¦¦¤· ·Í ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á ·
9I 8
6'A è '+%
¦µ µ » ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 Á¡·É¤ ¹Ê ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ Śŝŝ8 Á¡·É¤ ¹Ê 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 412 - (40) 372 - (9) (6) 357
16 6'B)4 .ě+ '5 '<
16 6'
790 183 (400) 573 57 - (172) 458
.ě+ '5 '<
16 6'A ě6
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
167
24,737 176 (3,015) 21,898 16 46 (16,074) 5,886
1%"ô+A 1'ğ A 'ëI1 %;1 B)4 1< ' ğ
1,362 31 (192) 1,201 24 - (47) 1,178
|)Ĝ6 6 }
A 'ëI1 B ě
8 5J B)41< ' ğ .N6 5 6
6'A è A "64 8 6'
196 24 (68) 152 30 - (77) 105
&6 "6/ 4
226 (122) (9) 95 - (45) (13) 37
.Ď '5"&ğ 9I1&=ě '4/+ě6 6' ě1.'Ĝ6 B)4 8 5J
27,723 292 (3,724) 24,291 127 (8) (16,389) 8,021
'+%
168
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
n µÁºÉ°¤¦µ µ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ Śŝŝ8 nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 (369) (15) - 38 (346) (14) 9 6 (345)
16 6'B)4 .ě+ '5 '<
16 6'
(572) (68) 3 216 (421) (38) - 79 (380)
.ě+ '5 '<
16 6'A ě6
(23,807) (361) - 2,974 (21,194) (196) (4) 15,771 (5,623)
1%"ô+A 1'ğ A 'ëI1 %;1 B)4 1< ' ğ
(1,277) (26) - 163 (1,140) (21) - 38 (1,123)
|)Ĝ6 6 }
A 'ëI1 B ě
8 5J B)41< ' ğ .N6 5 6
6'A è A "64 8 6'
(118) (26) - 57 (87) (20) - 57 (50)
&6 "6/ 4
- - - - - - - - -
.Ď '5"&ğ 9I1&=ě '4/+ě6 6' ě1.'Ĝ6
B)4 8 5J
(26,143) (496) 3 3,448 (23,188) (289) 5 15,951 (7,521)
'+%
169
26 - 26
1 ¤ ¦µ ¤ 2558 £µ¥Ä o ¦¦¤· ·Í ° ¦· ¬ ´ £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · ¤¼¨ n µ» · µ ´ ¸
152 - 152
218 - 218
.ě+ '5 '<
16 6'A ě6
704 - 704
930 - 930
1%"ô+A 1'ğ A 'ëI1 %;1 B)4 1< ' ğ
|)Ĝ6 6 }
61 - 61
85 - 85
A 'ëI1 B ě
8 5J B)41< ' ğ .N6 5 6
6'A è A "64 8 6'
7 58 65
8 70 78
&6 "6/ 4
95 - 95
226 - 226
.Ď '5"&ğ 9I1&=ě '4/+ě6 6' ě1.'Ĝ6
B)4 8 5J
1,045 58 1,103
1,510 70 1,580
'+%
ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 £µ¥Ä o ¦¦¤· ·Í ° ¦· ¬ ´ 12 78 263 55 6 37 451 £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · - - - - 49 - 49 12 78 263 55 55 37 500 ¦µ µ ¦´¡¥r· ° ¦· ¬ ´ n° ®´ nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤ ° °µ µ¦Â¨³°» ¦ r É ¹ Å o · nµÁºÉ °¤¦µ µÁ Ȥ ε ª ¨oª  n¥ ´ Ä o µ ¹ ª ´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 ¤¸ µÎ ª Á · 7,069 ¨µo µ (2557: 21,564 ¨oµ µ )
43 - 43
¤¼¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 £µ¥Ä o ¦¦¤· ·Í ° ¦· ¬ ´ £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³
16 6'B)4 .ě+ '5 '<
16 6'
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ãå .Ď '5"&ğE%ě%9 5+ $6&D Ĝ.5gg61 <g6 D/Ĝ N6A 8 6'
6'A è '+% Ĝ < 1 A 'ë1 ě6& C ',5" ğ A )đI1 9I
Ĝ < 1 A 'ëI1 %;1 B)41< ' ğ D 6' N6A 8 6' 6 Ĝ6A H
A è ě6&)ě+ / Ĝ6B)4
6 '4/+ě6 ě1.'Ĝ6
1 Ĝ < 1 A 'ë1 ě6& C ',5" ğA )đI1 9I
'+%
|)Ĝ6 6 }
¦µ µ » ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 Á¡·É¤ ¹Ê 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥Â¨³ ´ ε® nµ¥ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 Á¡·¤É ¹Ê 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥Â¨³ ´ ε® nµ¥ n ¤° Ä®o ¸Ã° ¸ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2558 n µ ´ ε® n µ¥Â¨³ µ » µ µ¦ o °¥ n µ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 nµ ´ ε® nµ¥¦³®ªnµ ¸ µ » µ µ¦ o°¥ nµ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥Â¨³ ´ ε® nµ¥ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 nµ ´ ε® nµ¥¦³®ªnµ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥Â¨³ ´ ε® nµ¥ n ¤° Ä®o ¸Ã° ¸ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2558 ¤¼ ¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸ É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2558
167,418 600 1,402 (23,997) 145,423 676 (31) (21,721) (124,347) -
1,548 - - (300) 1,248 - - - - 1,248
(149,261) (11,308) - 63 23,186 (řś7,320) (8,606) 21 21,558 124,347 - 18,157 8,103 -
(1,539) (1) (8) - 300 (1,248) - - - - (1,248) 9 - -
2,334 - (1,699) - 635 (612) (23) - - - - - - - - - - - - - - 2,334 635 -
171,300 600 (297) (24,297) 147,306 64 (54) (21,721) (124,347) 1,248
(150,800) (11,309) (8) 63 23,486 (138,568) (8,606) 21 21,558 124,347 (1,248) 20,500 8,738 -
ĆĕåĕúĆĔāąŋčüė ãĐèâĈěĄŇ ýĆėČúĔ âŇĐüĎĔâåŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąčēčĄãĐèčėüúĆĔāąŋăĕąĢøňčî Ĕ îĕĐüěîĕøĢĎň÷ĕĬ ğüėüâĕĆ ìęèħ ģ÷ňø÷Ĕ éĬĕĎüŇĕąğøĦĄéĬĕüĊüĠĈňĊ ĠøŇąèĔ åèĢëňèĕüéüùęè ö ĊĔüúĘ ħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘéĕĬ üĊüğèėü Ĉňĕüýĕú Ĉňĕüýĕú 170
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è A "64 8 6' Ĝ < 1
A 'ë1 ě6& C ',5" ğ A )đI1 9I
A è ě6&)ě+ / Ĝ6 B)4 6 '4/+ě6 ě1.'Ĝ6 1 Ĝ < 1 A 'ë1 ě6& C ',5" ğA )đI1 9I
'+%
|)Ĝ6 6 }
167,418 600 1,402 (23,997) 145,423 676 (31) (21,721) (124,347) -
2,334 - (1,699) - 635 (612) (23) - - -
169,752 600 (297) (23,997) 146,058 64 (54) (21,721) (124,347) -
n µ ´ ε® n µ¥ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 nµ ´ ε® nµ¥¦³®ªnµ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 nµ ´ ε® nµ¥¦³®ªnµ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ n ¤° Ä®o ¸Ã° ¸ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2558
(149,261) (11,308) 63 23,186 (137,320) (8,606) 21 21,558 124,347 -
- - - - - - - - - -
(149,261) (11,308) 63 23,186 (137,320) (8,606) 21 21,558 124,347 -
¤¼¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸ É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2558
18,157 8,103 -
2,334 635 -
20,491 8,738 -
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
171
'6& 6 6 6'A è
¦µ µ » ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 Á¡·É¤ ¹Ê 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2557 ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 2558 Á¡·É¤ ¹Ê 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ n ¤° Ä®o ¸Ã° ¸ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2558
ĆĕåĕúĆĔāąŋčėüãĐèýĆėČĔúâŇĐüĎĔâåŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąčēčĄãĐèčėüúĆĔāąŋăĕąĢøňčĔîîĕĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆ ìęħèģ÷ň åė÷åŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąğøĦĄéĬĕüĊüĠĈňĊ ĠøŇąĔèåèĢëňèĕüéüùęè ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘéĬĕüĊüğèėü Ĉňĕüýĕú čŇĊüĎüęħèčėüúĆĔāąŋăĕąĢøňčĔîîĕĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆ ğþŎüğčĕøė÷øĔĨèčĕąĐĕâĕċ éĬĕüĊü øňüúĘħýĆėČĔúġĐü ĢĎňĠâŇ ýĆėČĔú úĘġĐúĘ éĬĕâĔ÷ ĄĎĕëü ĠĈēğþŎüğčĕøė÷øĔĨèčĕąĐĕâĕċéĬĕüĊü øňüĠĈēøĜňĢčŇĐěþâĆöŋ éĬĕüĊü øĜň úĘħýĆėČĔú ÷ėéėøĐĈ ġĂü éĬĕâĔ÷ ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐąģ÷ňġĐüĢĎňĠâŇ ýĆėČĔú âčú ġúĆåĄüĕåĄ éĬĕâĔ÷ ĄĎĕëü ìęħè âĈěŇĄýĆėČĔúģ÷ňúýúĊüčĔîîĕĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆ ĠĈēāėéĕĆöĕùęèĈĔâČöēĠĈēĎüňĕúĘħâĕĆĢëňèĕüãĐèğčĕøė÷øĔĨè čĕąĐĕâĕċ 6QYGT ĠĈēøĜňĢčŇĐěþâĆöŋ %QPVCKPGT ĠĈňĊ ğĎĦüĊŇĕĄėĢëŇğåĆĚħĐèĄĚĐĠĈēĐěþâĆöŋøĕĄúĘħâĬĕĎü÷ģĊňĢü čĔîîĕĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆ éęèģĄŇĄĘĎüňĕúĘħøňĐèčŇèĄĐýğčĕøė÷øĔĨèčĕąĐĕâĕċ 6QYGT ĠĈēøĜňĢčŇĐěþâĆöŋ %QPVCKPGT ÷ĔèâĈŇĕĊ ĠĈēģ÷ňąĚħüåĬĕğčüĐãňĐāėāĕúøŇĐčùĕýĔüĐüěîĕġøøěĈĕâĕĆ čĬĕüĔâĆēèĔýãňĐāėāĕú čĬĕüĔâèĕüċĕĈąěøėûĆĆĄ ğāĚħĐĢĎňåöēĐüěîĕġøøěĈĕâĕĆĄĘåĬĕëĘĨãĕ÷ĊŇĕčėüúĆĔāąŋ÷ĔèâĈŇĕĊ ģĄŇĢëŇğåĆĚħĐèĄĚĐĠĈēĐěþâĆöŋøĕĄúĘħâĬĕĎü÷ĢüčĔîîĕ ĐüěîĕøĢĎň÷ĬĕğüėüâĕĆĢüğ÷ĚĐüâĆâðĕåĄ
ãæ ě6 +6% 8&%
6'A è '+% |)Ĝ6 6 }
172
¦µ µ » ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
14,352 14,352 14,352
µ » µ µ¦ o °¥ n µ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
(14,317) (14,317) (14,317)
¤¼¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
35 35 35
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ãç D 1 <g6 D/ĜD Ĝ )đI +6% 9IC ' % 6 %
6'A è '+% |)Ĝ6 6 }
åŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕą ö ĊĔüúĘħ ĄâĆĕåĄ åŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąčĬĕĎĆĔýþĿ ª´ ¸É ´ ªµ ¤ ¨³ ¤ ¦µ ¤ åŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕąčĬĕĎĆĔýþĿ ª´ ¸É ´ ªµ ¤
ĄĜĈåŇĕčěúûėúĕèýĔîëĘ ª´ ¸É ¤ ¦µ ¤ ª´ ¸É ´ ªµ ¤ ¨³ ¤ ¦µ ¤ ª´ ¸É ´ ªµ ¤
ğĄĚħĐĊĔüúĘħ øěĈĕåĄ ýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ģĊĆŋğĈč ğüĦúğĊĐĆŋå éĬĕâĔ÷ Á#90 ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐą ğþŎüÿĜňëüē âĕĆþĆēĄĜĈĢýĐüěîĕøĢĎňĢëňåĈĚüħ åĊĕĄùĘ ħ )*\ ) ÷ňĊąĆĕåĕþĆēĄĜĈĆĊĄúĔèĨ čėüĨ Ĉňĕüýĕú ğĄĚĐħ ĊĔüúĘ ħ ûĔüĊĕåĄ #90 ģ÷ňĆĔýĢýĐüěîĕøĢĎňĢëňåĈĚħüåĊĕĄùĘħ )*\ ) ÁĢýĐüěîĕøĒ йŇĕèğþŎüúĕèâĕĆéĕâåöēâĆĆĄâĕĆ âėéâĕĆâĆēéĕąğčĘąè âėéâĕĆġúĆúĔċüŋ ĠĈēâėéâĕĆġúĆåĄüĕåĄĠĎŇèëĕøė Áâčúë  čĬĕĎĆĔýâĕĆ÷ĬĕğüėüâĕĆğþŎüĆēąēğĊĈĕ þĿ øĕĄğèĚħĐüģãĠĈēãňĐâĬĕĎü÷úĘħĆēýěģĊňĢüâĕĆþĆēĄĜĈ #90 ģ÷ňëĬĕĆēğèėüþĆēĄĜĈåĈĚħüåĊĕĄùĘħèĊ÷úĘħĎüęħèéĬĕüĊü ĆňĐąĈē ãĐèĆĕåĕþĆēĄĜĈĠĈēăĕČĘĄĜĈåŇĕğāėħĄĆĊĄğþŎüğèėüúĔĨèčėĨü Ĉňĕüýĕú āĆňĐĄĊĕèĎüĔèčĚĐåĬĨĕþĆēâĔüéĕâ ûüĕåĕĆğāĚħĐåĬĨĕþĆēâĔüâĕĆëĬĕĆēğèėüĢüčŇĊüúĘħğĎĈĚĐĢĎňâĔý âčúë ĠĈňĊğĄĚħĐĊĔüúĘħ øěĈĕåĄ ĠĈēëĬĕĆēĐĘâĆňĐąĈē ĢüþĿúĘħčĐèğĄĚħĐĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈēëĬĕĆēčŇĊüúĘħğĎĈĚĐĢüþĿúĘħčĕĄğĄĚħĐĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ğĄĚħĐĊĔüúĘħ āćċéėâĕąü ýĆėČĔú ĠĐ÷Ċĕüìŋ ģĊĆŋğĈč ğüĦúğĊĐĆŋå éĬĕâĔ÷ Á#90 ìęħèğþŎüýĆėČĔúąŇĐą ğþŎüÿĜňëüē âĕĆþĆēĄĜĈĢýĐüěîĕøĢĎňĢëňåĈĚħüåĊĕĄùĘħ /*\ ÷ňĊąĆĕåĕþĆēĄĜĈĆĊĄúĔĨèčėĨü Ĉňĕüýĕú #90 ģ÷ňĆĔýĢý ĐüěîĕøĢĎňĢëňåĈĚüħ åĊĕĄùĘ ħ /*\ ÁĢýĐüěîĕøĒ йŇĕèğþŎüúĕèâĕĆéĕâåöēâĆĆĄâĕĆâėéâĕĆâĆēéĕąğčĘąè âėéâĕĆ ġúĆúĔċüŋ ĠĈēâėéâĕĆġúĆåĄüĕåĄĠĎŇèëĕøė Áâčúë  øĕĄğèĚħĐüģãĠĈēãňĐâĬĕĎü÷úĘħĆēýěģĊňĢüâĕĆþĆēĄĜĈ #90 ģ÷ňëĬĕĆēğèėüþĆēĄĜĈåĈĚħüåĊĕĄùĘħèĊ÷úĘħĎüęħèéĬĕüĊüĆňĐąĈē ãĐèĆĕåĕþĆēĄĜĈĠĈēăĕČĘĄĜĈåŇĕğāėħĄĆĊĄğþŎüğèėü úĔĨèčėĨü Ĉňĕüýĕú ğĄĚħĐĊĔüúĘħ āćċéėâĕąü āĆňĐĄĊĕèĎüĔèčĚĐåĬĨĕþĆēâĔüéĕâûüĕåĕĆğāĚħĐåĬĨĕþĆēâĔüâĕĆ ëĬĕĆēğèėüĢüčŇĊüúĘħğĎĈĚĐĢĎňâĔý âčúë ĠĈēéēëĬĕĆēĐĘâĆňĐąĈē ĢüþĿúĘħčĐè ĠĈēčŇĊüúĘħğĎĈĚĐĢüþĿúĘħčĕĄ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
173
'6& 6 6 6'A è
Ćĕåĕúěü ö ĊĔüúĘħ ĄâĆĕåĄ ª´ ¸É ´ ªµ ¤ ¨³ ¤ ¦µ ¤ ğāėħĄãęĨü ª´ ¸É ´ ªµ ¤
ã .Ď '5"&ğE%ě%9 5+ 1;I
6'A è '+% ě6)Ď .Ď 8M 1# ğB+'ğ
.Ď '5"&ğ 6 '4/+ě6 8 5J
|)Ĝ6 6 }
'+%
¦µ µ » ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş Á¡·É¤ ¹Ê 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š Á¡·É¤ ¹Ê 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
6,220 713 95 (2,410) 4,618 1,143 45 (2) 5,804
108 25 (95) - 38 67 (23) - 82
6,328 738 - (2,410) 4,656 1,210 22 (2) 5,886
n µ ´ ε® n µ¥ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş nµ ´ ε® nµ¥Îµ®¦´ ¸ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š nµ ´ ε® nµ¥Îµ®¦´ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
(4,150) (412) 2,410 (2,152) (536) (6) (2,694)
- - - - - - -
(4,150) (412) 2,410 (2,152) (536) (6) (2,694)
¤¼¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
2,070 2,466 3,110
108 38 82
2,178 2,504 3,192
174
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è A "64 8 6' ě6)Ď .Ď 8M 1# ğB+'ğ |)Ĝ6 6 }
2,893 1 (2,420) 474 8 (2) 480
n µ ´ ε® n µ¥ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş nµ ´ ε® nµ¥Îµ®¦´ ¸ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š nµ ´ ε® nµ¥Îµ®¦´ ¸ 𠨳 ´ ¦³Á£ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
(2,734) (47) 2,419 (362) (41) (5) (408)
¤¼¨ n µ» · µ ´ ¸ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
159 112 72
ã $6-9A è E Ĝ'1 6' 5 5g 9
čėüúĆĔāąŋĠĈēĎüĘĨčėüăĕČĘğèėüģ÷ňĆĐâĕĆøĔ÷ýĔîëĘ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
· ¦´¡¥r£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ® ¸Ê· £µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ » · '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
1,273 (21) 1,252
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
1,509 (67) 1,442
2558
2557
86 (21) 65
735 (67) 668 175
'6& 6 6 6'A è
¦µ µ » ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 255ş Á¡·É¤ ¹Ê ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255ş ¨³ 1 ¤ ¦µ ¤ 255Š 𠨳 ´ ¦³Á£ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 255Š
ĆĕąâĕĆğåĈĚħĐüģĎĊãĐèčėüúĆĔāąŋĠĈēĎüĘĨčėüăĕČĘğèėüģ÷ňĆĐâĕĆøĔ÷ýĔîëĘúĘħğâė÷ãęĨüĢüĆēĎĊŇĕèþĿĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 5 : A Ģ |'6& ě6&} '6&E ĜD N6E'/'ë1 6 < |/%6&A/ < åã}
+5 9I ã % '6 % 2557
· ¦´¡¥r £µ¬¸Á · Å o ¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµ (® ¸Ê ´¥ ³¼ ) · oµ Á®¨º° ( n µÁ ºÉ°· o µ¨o µ¤´¥ ¨³ µ¦¨ ¤¼¨ n µ ° · o µ) · ¦´¡¥r£µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o εÁ · µ¦ ( ¨Â n µ ° n µ ´ ε® n µ¥) ¦µ¥Å o nµ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¦´ ¨nª ® oµ ( ¨Â n µ ° ¦µ¥Å o ) £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ °ºÉ Ç ¦ª¤ ® ¸Ê· £µ¬¸Á · Å o ¦° µ¦ ´ ´ ¸ nµ ¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ ( ¨Â n µ ° n µÄ o nµ¥) °ºÉ Ç ¦ª¤ » ·
+5 9I åã 5 +6 % 2557
5 : A Ģ |'6& ě6&} '6&E ĜD N6E'/'ë1 N6E'/'ë1 6 < 6 < A H A.'H 1;I |/%6&A/ < åã} |)Ĝ6 6 }
125
61
186
(21)
150
(36)
114
(78)
2,665
(2,310)
355
(355)
320 277 130 3,667
74 25 28 (2,158)
394 302 158 1,509
(4) 30 63 (365)
(50) (60) (110) 3,557
23 20 43 (2,115)
(27) (40) (67) 1,442
27 19 46 (319)
- - - - 129 - 129 - - - 129
+5 9I åã 5 +6 % 2558
165
36
-
390 461 221 1,273
- (21) (21) 1,252
176
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è A "64 8 6' +5 9I ã % '6 % 2557
· ¦´¡¥r £µ¬¸Á · Å o ¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµ (® ¸Ê ´¥ ³¼ ) · oµ Á®¨º° ( n µÁ ºÉ°· o µ¨o µ¤´¥Â¨³ µ¦¨ ¤¼¨ n µ ° · o µ) · ¦´¡¥r£µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o εÁ · µ¦ ( ¨Â n µ ° n µ ´ ε® n µ¥) ¦µ¥Å o nµ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦´ ¨nª ® oµ ( ¨Â n µ ° ¦µ¥Å o ) £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ °ºÉ Ç ¦ª¤ ® ¸Ê· £µ¬¸Á · Å o ¦° µ¦ ´ ´ ¸
+5 9I åã 5 +6 % 2557 |)Ĝ6 6 }
55
(14)
41
129
(41)
88
2,665
(2,310)
355
5 : A Ģ |'6& ě6&} '6&E ĜD N6E'/'ë1 N6E'/'ë1 6 < 6 < A H A.'H 1;I |/%6&A/ < åã}
(41) (88)
(355)
-
(50) (60) (110) 3,217
(105) (76) (46) (2,592) 23 20 43 (2,549)
122 82 47 735
(27) (40) (67) 668
-
-
-
(122) 7 (47) (646) 27 19 46 (600)
-
-
227 158 93 3,327
+5 9I åã 5 +6 % 2558
- (3) - (3) - - - (3)
- 86 - 86 - (21) (21) 65
'6& 6 6 6'A è
nµ ¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ ( ¨Â n µ ° n µÄ o nµ¥) °ºÉ Ç ¦ª¤ » ·
5 : A Ģ |'6& ě6&} '6&E ĜD N6E'/'ë1 6 < |/%6&A/ < åã}
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
177
čėüúĆĔāąŋăĕČĘğèėüģ÷ňĆĐâĕĆøĔ÷ýĔîëĘúĘħğâė÷éĕâÿĈĠøâøŇĕèëĔħĊåĆĕĊúĘħĄĘčĕĆēčĬĕåĔîúĘħĄėģ÷ňĆĔýĆĜňĢüèýâĕĆğèėü ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē ĄĘĆĕąĈēğĐĘą÷÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
6'A è A "64 8 6'
2557
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
¨o µ µ ¥° µ » ¥ Å 1,410 375 1,022 - µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » - - 1,649 1,713 · ¦´¡¥r£µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ - 754 - 664 nµÄ o nµ¥ oµ nµ¥ ° ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ 238 238 - - °ºÉ Ç - 63 - - ¦ª¤ 1,648 1,430 2,671 2,377 ĆĕąâĕĆãĕ÷úěüąâģþĎĄ÷ĐĕąěĢüþĿ ĆĕąâĕĆúĘğħ âė÷éĕâÿĈĠøâøŇĕèëĔĊħ åĆĕĊģĄŇĄĊĘ üĔ ĎĄ÷ĐĕąěăĕąĢøňâðĎĄĕą ăĕČĘþŌééěýĔü âĈěŇĄýĆėČĔúąĔèĄėģ÷ňĆĔýĆĜňĆĕąâĕĆ÷ĔèâĈŇĕĊğþŎüčėüúĆĔāąŋăĕČĘğèėüģ÷ňĆĐâĕĆøĔ÷ýĔîëĘğüĚħĐèéĕâąĔèģĄŇĄĘåĊĕĄ ğþŎüģþģ÷ňåŇĐüãňĕèĠüŇĊŇĕâĈěŇĄýĆėČĔúéēĄĘâĬĕģĆúĕèăĕČĘğāĘąèāĐúĘħéēĢëňþĆēġąëüŋúĕèăĕČĘ÷ĔèâĈŇĕĊ
ã / 9J.Ď 9I%9$6'4 1 A 9J&
6'A è '+% /%6&A/ <
n ª ¸É®¤» Áª¸¥ Á · ¼¥o º¤¦³¥³´Ê µ µ ´ µ¦Á · Á · ¼¥o º¤¦³¥³´Ê µ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ n ª ° Á · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª ¸É ¹ ε® ε¦³£µ¥Ä ® ¹É ¸ n ª ° ® ¸Ê· £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · ¸É ¹ ε® ε¦³£µ¥Ä ® ¹É ¸ n ª ¸ÉŤn ®¤» Áª¸¥ Á · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª - » · ®» o ¼¦o ³¥³¥µª - » · ® ¸Ê· £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · ¦ª¤ 178
2558
2557
8,500 - 4,314 41 12,855 35,836 16,580 161 52,577 65,432
¨o µ µ - 7,700 - 6,490 2,540 4,314 32 13 2,572 18,517 17,819 9,369 16,575 - 84 44 34,478 9,413 37,050 27,930
4 4
6'A è A "64 8 6'
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
- - 2,540 21 2,561 12,819 - 50 12,869 15,430
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ĎüĘĨčėüúĘħĄĘăĕĆē÷ĐâğýĘĨąìęħèģĄŇĆĊĄĎüĘĨčėüăĕąĢøňčĔîîĕğëŇĕâĕĆğèėü Ġč÷èøĕĄĆēąēğĊĈĕåĆýâĬĕĎü÷âĕĆéŇĕąëĬĕĆē ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ģ÷ň÷ĔèüĘĨ
6'A è '+%
¦ ε® £µ¥Ä ® ¹É ¸ ¦ ε® ®¨´ µ ® ¹É ¸  nŤnÁ · ®oµ ¸ ¦ ε® ®¨´ µ ®oµ ¸ ¦ª¤
6'A è A "64 8 6'
2558
2557
12,814 30,536 21,880 65,230
¨o µ µ 2,540 18,504 22,243 9,369 12,151 - 36,934 27,873
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
2,540 12,819 - 15,359
ąĐ÷ĎüĘĨčėüúĘħĄĘăĕĆē÷ĐâğýĘĨą ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ éĔ÷øĕĄþĆēğăúčâěĈğèėüøĆĕģ÷ň÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
179
'6& 6 6 6'A è
čâěĈğèėüýĕú čâěĈğèėüğĎĆĘąîčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ ¦ª¤
2557
6'A è A "64 8 6'
180
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
USD 49.75
USD 125.00
USD 85.00 USD 85.00
-
¦·¬´ USD 35.54
USD 62.50
USD 85.00 USD 85.00
-
(¨o µ )
&1 A è =Ĝ A/)đ1 . <)A è ě6 '4A , 2558 2557 |)Ĝ6 }
LIBOR ª oª¥ n ª Á¡·É¤ LIBOR ª oª¥ n ª Á¡·É¤ LIBOR ª oª¥ n ª Á¡·É¤ LIBOR ª oª¥ n ª Á¡·É¤ °´ ¦µ ¸É µ¤ ¸É ¦³ »Ä ´ µ
15 '6 1 A 9J& ě1 ē
åĆýâĬ Ďü÷ëĬµĕ¦³ º ĆēåĚ ü ´úĔÊ Ĩè ÎéĬµ ª Ä ¸ ĕüĊüĢüþĿ 2561 ¦ Î µĕ® Î
» ª ¦¹É ¸
» ª ¦¹É ¸ » ª ¦¹É ¸
» ª ¦¹É ¸
úąĐąëĬ ĕµĆēåĚ èĊ÷éĬĕµüĊüğúŇ ¥°¥ Î ¦³ ºü ğèėÁ ·ü øň oü ğþŎ Á Èü ª Î ª Á nĕµĥâĔ Ç ´ü úĔ ´ÊĨè ĎĄ÷ èĊ÷ ğĆė éüùę ®¤ ŚŘ ª Á¦·É ¤ħĄ ¸þĿ 2551 ¹ ¸èþĿ 2561 úąĐąëĬ ĕµĆēåĚ èĊ÷éĕüĊüğúŇ ¥°¥ Î ¦³ ºü ğèėÁ ·ü øň oü ğþŎ Á Èü ª Î µ ª Á nĕµĥâĔ Ç ´ü úĔ ´ÊĨè ĎĄ÷ èĊ÷ ĢüþĿ ĠĈē þĿ ®¤ Ś ª Ä ¸ Śŝ58 ¨³ ¸ 25ŝš úąĐąëĬ ĕµĆēåĚ èĊ÷éĕüĊüğúŇ ¥°¥ Î ¦³ ºü ğèėÁ ·ü øň oü ğþŎ Á Èü ª Î µ ª Á nĕµĥâĔ Ç ´ü úĔ ´ÊĨè ĎĄ÷ èĊ÷ ĢüþĿ ĠĈēþĿ 2560 ®¤ Ŝ ª Ä ¸ Śŝ59 ¨³ ¸ åĆýâĬ Ďü÷ëĬµĕ¦³ º ĆēåĚ ü ´úĔÊ Ĩè ÎéĬµ ª Ä ¸ ĕüĊüĢüþĿ 2561 ¦ Î µĕ® Î
N6/ N6'4 ; A è Ĝ
» ª ¦¹É ¸
N6/ N6'4 ; 1 A 9J&
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĆĕąĈēğĐĘą÷ãĐèğèėüâĜňąĚĄĆēąēąĕĊčĆěþģ÷ň÷ĔèüĘĨ
A è =Ĝ&;%'4&4&6+
1,288 2,265 3,082 3,082 4,000
2558
|)Ĝ6 6 }
2558
1,647 4,139 2,815 2,815 4,000
2557
6'A è A "64 8 6'
(¨o µ µ ) 1,647 1,288 4,139 2,265 2,815 3,082 2,815 3,082 4,000 4,000
2557
6'A è '+%
15 '6 1 A 9J& ě1 ē
¦·¬´ ° ªµ r Ū¦r Á¨ Á È Áª°¦r ε ´ - - °´ ¦µ ¸É µ¤ ¸É ¦³ »Ä ´ µ - - 6MTHBFix ª oª¥ n ª Á¡·É¤ °´ ¦µ ¸É µ¤ ¸É - - ¦³ »Ä ´ µ 6MTHBFix ª oª¥ - - n ª Á¡·É¤ ¦ª¤Á · ¼ o ®´ o » »¦ ¦¦¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ » ·
&1 A è =Ĝ A/)đ1 . <)A è ě6 '4A , 2558 2557 |)Ĝ6 }
» ª ¦¹É ¸
» ª ¦¹É ¸
» ª ¦¹É ¸
¥°¥ Î ¦³ ºü ğèėÁ ·ü øň oü ğþŎ Á È ü ª Î ª Á nĕµĥâĔ Ç ´ü úąĐąëĬ ĕµĆēåĚ èĊ÷éĬĕµüĊüğúŇ Ŝ ª Á¦·É ¤ħĄ ¸þĿ ŚŝŞŚ ¹ ¸è ŚŝŞŜ úĔ ´Ê Ĩ认 ĎĄ÷ èĊ÷ ğĆė éüùę þĿ ¥°¥ Î ¦³ ºü ğèėÁ ·ü øň oü ğþŎ Á È ü ª Î µ ª Á nĕµĥâĔ Ç ´ü úąĐąëĬ ĕµĆēåĚ èĊ÷éĕüĊüğúŇ Ś ª Ä ¸ ŚŝŞś úĔ ´Ê Ĩ认 ĎĄ÷ èĊ÷ ĢüþĿ ¥°¥ Î ¦³ ºü ğèėÁ ·ü øň oü ğþŎ Á È ü ª Î µ ª Á nĕµĥâĔ Ç ´ü úąĐąëĬ ĕµĆēåĚ èĊ÷éĕüĊüğúŇ ş ª Á¦·É ¤ ¸ ŚŝŞŚ ¹ ¸ ŚŝŞŝ úĔ ´Ê Ĩ认 ĎĄ÷ èĊ÷ ĢüþĿ ĠĈēþĿ ¦ Î µĕ® Î Ä ¸ 2563 åĆýâĬ Ďü÷ëĬµĕ¦³ º ĆēåĚ ü ´úĔÊ ÎĨèµéĬ ª ĕüĊü ĢüþĿ
N6/ N6'4 ; A è Ĝ
» ª ¦¹É ¸
N6/ N6'4 ; 1 A 9J&
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
181
5,000 12,300 5,000 4,200 40,217 (67) 40,150
2558
|)Ĝ6 6 }
5,000 - - - 20,416 (57) 20,359
2557
6'A è '+%
- - - - 13,717 (34) 13,683
2558
- - - - 15,416 (57) 15,359
2557
6'A è A "64 8 6'
182
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6,638
6.64
11 Á¤¬µ¥ 2557
¦ª¤®» o ¼ o ®´ o » Ä µ¦°° ®» o ¼ o ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ » ·
1,776
1.78
11 Á¤¬µ¥ 2557
7,789
7.79
11 Á¤¬µ¥ 2557
397
|)Ĝ6 6 }
|)Ĝ6 }
¦·¬´ ° ªµ r Ū¦r Á¨ Á È Áª°¦r ε ´ 0.39 11 Á¤¬µ¥ 2557
+5 9I N6/ ě6&
N6 + A è
N6 + / ě+&
¸É¦o°¥¨³ 4.94
¸É¦o°¥¨³ 4.56
¸É¦o°¥¨³ 4.17
¸É¦o°¥¨³ 3.39
15 '6 1 A 9J& ě1 ē
» ª ¦¹É ¸
» ª ¦¹É ¸
» ª ¦¹É ¸
» ª ¦¹É ¸
N6/ N6'4 ; 1 A 9J&
¦ Î µĕ® Å n åĆýâĬ Ďü÷ģùŇ ù° ´ ĐüúĔÊ Ĩè ÎéĬµĕ ª Ä üĊüĢü ª´ĊĔ ü ¸úĘÉ ħ 1 ğĄČĕąü 1 Á¤¬µ¥ ŚŝŞŘ ¦ Î µĕ® Å n åĆýâĬ Ďü÷ģùŇ ù° ´ ĐüúĔÊ Ĩè ÎéĬµĕ ª Ä üĊüĢü ª´ĊĔ ü ¸úĘÉ ħ 1 ğĄČĕąü 1 Á¤¬µ¥ 25ŞŚ ¦ Î µĕ® Å n åĆýâĬ Ďü÷ģùŇ ù° ´ ĐüúĔÊ Ĩè ÎéĬµĕ ª Ä üĊüĢü ª´ĊĔ ü ¸úĘÉ ħ 1 ğĄČĕąü 1 Á¤¬µ¥ 256Ŝ ¦ Î µĕ® Å n åĆýâĬ Ďü÷ģùŇ ù° ´ ĐüúĔÊ Ĩè ÎéĬµĕ ª Ä üĊüĢü ª´ĊĔ ü ¸úĘÉ ħ 1 ğĄČĕąü 1 Á¤¬µ¥ 2567
N6/ N6'4 ; A è Ĝ
397 7,789 1,776 6,638 16,600 (20) 16,580
2558
2558 |)Ĝ6 6 }
- - - - - - -
- - - - - - -
2557
6'A è A "64 8 6'
¨o µ µ 397 7,789 1,776 6,638 16,600 (25) 16,575
2557
6'A è '+%
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ âĈěŇĄýĆėČĔúĐĐâĎěňüâĜňĆēąēąĕĊþĆēğăúģĄŇ÷ňĐąčėúûėĠĈēģĄŇĄĘĎĈĔâþĆēâĔü ĄĜĈåŇĕĎüŇĊąĈē ýĕú ġ÷ąĄĘĆĕąĈēğĐĘą÷÷ĔèüĘĨ
/<Ĝ =Ĝ'4&4&6+
ýĆėČúĔ ĄĘãĐň éĬĕâĔ÷úĘøħ Đň èþñėýøĔ øė ĕĄ ĆĊĄúĔèĨ âĕĆĆĔâČĕĐĔøĆĕčŇĊüúĕèâĕĆğèėüúĘâħ ĕĬ Ďü÷ģĊňĢüãňĐâĬĕĎü÷ĊŇĕ÷ňĊąčėúûėĠĈē ĎüňĕúĘħãĐèÿĜňĐĐâĎěňüâĜňĠĈēğèėüâĜňąĚĄĆēąēąĕĊ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ âĈěŇĄýĆėČĔúĄĘĊèğèėüâĜňąĚĄìęħèąĔèĄėģ÷ňğýėâĢëňéĬĕüĊü Ĉňĕüýĕú ĠĈēýĆėČĔúģĄŇĄĘĊèğèėü âĜňąĚĄìęħèąĔèĄėģ÷ňğýėâĢëň ģĄŇĄĘĊèğèėüâĜňąĚĄìęħèąĔèĄėģ÷ňğýėâĢëň ĆĕåĕøĕĄýĔîëĘĠĈēĄĜĈåŇĕąěøûė ĆĆĄãĐèĎěüň âĜĆň ēąēąĕĊ ąĐ÷ĆĊĄâŇĐüĎĔâåŇĕĢëňéĕŇ ąĢüâĕĆĐĐâĎěüň âĜ ň ö ĊĔüúĘ ħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+%
2558
'6 6 6% 5g 9
2557
2558
%=) ě6&< 8 ''%~
2557
|)Ĝ6 6 }
ĎěňüâĜňĆēąēąĕĊ
ĄĜĈåŇĕąěøėûĆĆĄãĐèĎěňüâĜňúĘħĄĘâĕĆìĚĨĐãĕąĢüøĈĕ÷ĎěňüâĜňåĬĕüĊöéĕâĆĕåĕìĚĨĐãĕąúĘħþĆēâĕċĐąĜŇĢüčĄĕåĄøĈĕ÷ øĆĕčĕĆĎüĘĨģúą ġ÷ąĢëňĆĕåĕþľ÷ ö ĊĔüúĘħĆĕąèĕü ĆĕąâĕĆğåĈĚħĐüģĎĊãĐèĎüĘĨčėüúĘħĄĘăĕĆē÷ĐâğýĘĨąĆēĎĊŇĕèþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
2558
ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ Á¡·É¤ ¹Ê o » µ¦ ¼¥o º¤ nµ¥ 妳 º ¥ Á¨· ® ¸Ê· £µ¥Ä o ´ µÁ nµ µ¦Á · µ » µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê ¦· nµ ´ ε® nµ¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
37,050 46,329 (32) (18,635) - 693 27 65,432
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
¨o µ µ 24,658 15,430 24,658 31,116 (29) - (12,406) (19,315) (10) (17) 152 693 27 23 37,050 27,930
2557
29,037 17,224 - (30,996) (10) 152 23 15,430
183
'6& 6 6 6'A è
6'A è '+%
ĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘĨąúĘħĠúňéĆėèùĔĊğêĈĘħąùŇĊèüĬĨĕĎüĔâ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
Á · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª ®» o ¼¦o ³¥³¥µª ® ¸Ê· µ¤´ µÁ nµ µ¦Á ·
6'A è A "64 8 6' 2557
2558 |'Ĝ 1 &)4 ě 1 ē } (¦o °¥¨³ n ° ¸
2.45 4.50 5.59
3.50 4.50 4.86
3.25 - 4.84
2557
3.23 - 4.87
ã A Ĝ6/ 9J 6' Ĝ6B)4A Ĝ6/ 9J1;I
6'A è '+% /%6&A/ <
Á o µ® ¸Ê µ¦ o µ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ » ¨®¦º ° · µ¦°ºÉ Ç ¦ª¤Á o µ® ¸ Ê µ¦ o µ Á o µ® ¸Ê°ºÉ nµÄ o nµ¥ oµ nµ¥ £µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤ oµ nµ¥ £µ¬¸® ´ ¸É nµ¥ oµ nµ¥ °ºÉ Ç ¦ª¤Á o µ® ¸°Ê ºÉ ¦ª¤Á o µ® ¸ Ê µ¦ o µÂ¨³Á o µ® ¸°Ê ºÉ
184
2558
4 4 4
323 14,035 14,358 12,668 154 280 291 13,393 27,751
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 51 11,852 11,903 9,997 244 330 618 11,189 23,092
2558
264 279 543 2,527 79 45 282 2,933 3,476
2557
907 379 1,286 2,063 136 38 587 2,824 4,110
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ąĐ÷ğéňĕĎüĘĨâĕĆåňĕ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ éĔ÷øĕĄþĆēğăúčâěĈğèėüøĆĕģ÷ň÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
čâěĈğèėüýĕú čâěĈğèėüğĎĆĘąîčĎĆĔòĐğĄĆėâĕ čâěĈğèėüąĜġĆ čâěĈğèėüğąüîĘħþěłü ¦ª¤
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
ä $6'4 = "5 ) '4C& ğ" 5 6 âĈěĄŇ ýĆėČúĔ ýĆėČúĔ ĄĘăĕĆēÿĜâāĔüğâĘąħ ĊâĔýÿĈþĆēġąëüŋāüĔâèĕüøĕĄãňĐâĬĕĎü÷ãĐèāĆēĆĕëýĔîîĔøåė Ąňě åĆĐèĠĆèèĕü ā ċ ĢüâĕĆĢĎňÿĈþĆēġąëüŋğĄĚħĐğâČĘąöĠâŇāüĔâèĕüøĕĄčėúûėĠĈēĐĕąěèĕüĠĈēÿĈþĆēġąëüŋéĕââĕĆĢĎňýĆėâĕĆ ĆēąēąĕĊ
ăĕĆēÿĜâāĔüøĕĄèýĠč÷èòĕüēâĕĆğèėüĄĘ÷ĔèøŇĐģþüĘĨ
6'A è '+% 2558
ĄĜĈåŇĕþŌééěýĔüãĐèăĕĆēÿĜâāĔü
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
185
'6& 6 6 6'A è
ġåĆèâĕĆÿĈþĆēġąëüŋúĘħâĬĕĎü÷ģĊňĄĘåĊĕĄğčĘħąèéĕââĕĆþĆēĄĕöâĕĆøĕĄĎĈĔâåöėøċĕčøĆŋþĆēâĔüăĔą ģ÷ňĠâŇ åĊĕĄğčĘħąèãĐèëŇĊèëĘĊėø åĊĕĄğčĘħąèéĕâĐĔøĆĕĠĈâğþĈĘħąü åĊĕĄğčĘħąèéĕâĐĔøĆĕ÷ĐâğýĘĨą ĠĈēåĊĕĄğčĘħąèéĕâøĈĕ÷
ğèėüĈèúěü
âĕĆğþĈĘħąüĠþĈèĢüĄĜĈåŇĕþŌééěýĔüãĐèăĕĆēÿĜâāĔüÿĈþĆēġąëüŋāüĔâèĕü
6'A è '+% 2558
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
£µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r¡ ´ µ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ ¨ ¦³Ã¥ r nµ¥ o » ¦· µ¦ ´ » ´ ¨³ ° Á ¸Ê¥ ð °°
1,500 (15) 172 -
1,361 (29) 168 -
µ » ( εŦ) µ µ¦ ¦³¤µ µ¦ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r ¡ ´ µ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ åŇĕĢëňéŇĕąúĘħĆĔýĆĜňĢüâĬĕģĆĎĆĚĐãĕ÷úěü
637 2,294
- 1,500
6'A è '+% 2558
o » ¦· µ¦ ´ » ´ ° Á ¸Ê¥ µ £µ¦³ ¼ ¡´ ¦ª¤
186
114 58 172
2557
406 (4) 51 (8)
(14) 431
768 (25) 43 (380) - 406
6'A è A "64 8 6' 2557
2558
|)Ĝ6 6 }
115 53 168
2558
35 16 51
2557
28 15 43
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
âĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔúĆĔýĆĜňåŇĕĢëňéŇĕąĢüĆĕąâĕĆøŇĐģþüĘĨĢüèýâĬĕģĆãĕ÷úěü
6'A è '+% 2558
o » µ¦Ä®o ¦· µ¦Â¨³Ä®oÁ nµ°» ¦ r nµÄ o nµ¥Ä µ¦ ¦· ®µ¦ nµ °  ¼ o ¦· ®µ¦ o » µ µ¦Á · ¦ª¤
9 104 1 58 172
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 8 105 2 53 168
2558
- 34 1 16 51
2557
- 26 2 15 43
ãĕ÷úěü âĬĕģĆ éĕââĕĆþĆēĄĕöøĕĄĎĈĔâåöėøċĕčøĆŋþĆēâĔüăĔąúĘħĆĔýĆĜňĢüâĬĕģĆãĕ÷úěüğýĦ÷ğčĆĦéĐĚħü
6'A è '+% 2558
723 637 1,360
2557
|)Ĝ6 6 }
723 - 723
2558
417 (14) 403
2557
417 - 417
ãĕ÷úěü âĬĕģĆ éĕââĕĆþĆēĄĕöøĕĄĎĈĔâåöėøċĕčøĆŋþĆēâĔüăĔąúĘħĆĔýĆĜňĢüâĬĕģĆãĕ÷úěüğýĦ÷ğčĆĦéĐĚħü ğâė÷ãęĨüéĕâ
6'A è '+% 2558
¤¤ · µ µ µ¦Á · ¤¤ · µ ¦³ µ ¦ µ¦ ¦´ ¦» µ ¦³ µ¦ r ¦ª¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
439 (23) 221 637
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
(¨o µ µ ) - 64 - (12) - (66) - (14)
2557
- - - -
187
'6& 6 6 6'A è
¦ª¤°¥¼Än εŦ³¤ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ ¦´ ¦¼ o¦³®ªnµ ¸ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤
6'A è A "64 8 6'
ãňĐ襥øėĎĈĔâĢüâĕĆþĆēĄĕöâĕĆøĕĄĎĈĔâåöėøċĕčøĆŋþĆēâĔüăĔą ö ĊĔüúĘĆħ ĕąèĕü Ġč÷èġ÷ąĊėûùĘ ĊĔ ğêĈĘąħ ùŇĊèüĬĕĨ ĎüĔâ
6'A è '+% 2558
ĐĔøĆĕåė÷Ĉ÷ âĕĆğāėħĄãęĨüãĐèğèėüğ÷ĚĐüĢüĐüĕåø
6'A è A "64 8 6' 2557
|'Ĝ1&)4}
2558
2557
ãňĐ襥øėğâĘħąĊâĔýĐĔøĆĕĄĆöēĢüĐüĕåøùĚĐøĕĄãňĐĄĜĈúĕèčùėøėúĘħğÿąĠāĆŇúĔħĊģþĠĈēéĕâĐĔøĆĕøĕĆĕèĄĆöēģúą þĿ Á6/1  6'+èA '64/ğ +6%1ě1 E/+
âĕĆğþĈĘħąüĠþĈèĢüĠøŇĈēãňĐ襥øėòĕüúĘħğâĘħąĊãňĐèĢüâĕĆþĆēĄĕöâĕĆøĕĄĎĈĔâåöėøċĕčøĆŋþĆēâĔüăĔąúĘħĐĕéğþŎü ģþģ÷ňĐąŇĕèčĄğĎøěčĄÿĈ ö ĊĔüúĘħĆĕąèĕü ġ÷ąùĚĐĊŇĕãňĐ襥øėòĕüĐĚħüĥ åèúĘħ éēĄĘÿĈâĆēúýøŇĐăĕĆēÿĜâāĔüÿĈ þĆēġąëüŋúĘħâĬĕĎü÷ģĊňğþŎüéĬĕüĊüğèėü÷ĔèøŇĐģþüĘĨ $6'4 = "5 1 C ' 6' ) '4C& ğ +5 9I åã 5 +6 % äçç
ĐĔøĆĕåė÷Ĉ÷ ğþĈĘħąüĠþĈèĆňĐąĈē âĕĆğāėħĄãęĨüãĐèğèėüğ÷ĚĐüĢüĐüĕåø ğþĈĘħąüĠþĈèĆňĐąĈē
6'A è '+%
6'A è A "64 8 6'
A"ôø% êJ
) )
|)Ĝ6 6 }
A"ôø% êJ
) )
ĠĄňĊĕŇ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋüģĘĨ ĄŇģ÷ňåĕĬ üęèâĕĆâĆēéĕąøĔĊĠýýğøĦĄĆĜþĠýýãĐèâĆēĠčğèėüč÷úĘåħ ĕ÷ĎĊĔèăĕąĢøňġåĆèâĕĆ÷ĔèâĈŇĕĊ ĠøŇģ÷ňĠč÷èþĆēĄĕöâĕĆåĊĕĄĐŇĐüģĎĊãĐèãňĐ襥øėòĕüøŇĕèĥ
188
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
äã < A'ë1 /<Ĝ 2558 %=) ě6/<Ĝ ě1/<Ĝ | 6 }
» ³Á ¸¥ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ - ®» o µ¤´ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ - ®o » µ¤´ » ¸É°° ¨³ ε¦³Â¨o ª ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ - ®» o µ¤´ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ - ®o » µ¤´
N6 + /<Ĝ
1 1
1 1
4,997 4,997 2,973 2,973
2557 N6 + A è N6 + /<Ĝ |)Ĝ6 /<Ĝ )Ĝ6 6 }
4,997 4,997
2,973 2,973
4,997 4,997 2,973 2,973
N6 + A è
4,997 4,997
2,973 2,973
ÿĜňùĚĐĎěňüčĕĄĔîéēģ÷ňĆĔýčėúûėĢüâĕĆĆĔýğèėüþŌüÿĈéĕââĕĆþĆēâĕċéŇĕąğèėüþŌüÿĈĠĈēĄĘčėúûėĐĐâğčĘąèĈèåēĠüü ĎüęħèğčĘąèøŇĐĎüęħèĎěňüĢüúĘħþĆēëěĄãĐèýĆėČĔú .ě+ A 8 %=) ě6/<Ĝ
øĕĄýúýĔîîĔøėĠĎŇèāĆēĆĕëýĔîîĔøėýĆėČĔúĄĎĕëüéĬĕâĔ÷ ā ċ ĄĕøĆĕ ĢüâĆöĘúĘħýĆėČĔúğčüĐãĕąĎěňü čĜèâĊŇĕĄĜĈåŇĕĎěňüúĘħé÷úēğýĘąüģĊň ýĆėČĔúøňĐèüĬĕåŇĕĎěňüčŇĊüğâėüüĘĨøĔĨèğþŎüúěüčĬĕĆĐè ÁčŇĊüğâėüĄĜĈåŇĕĎěňü čŇĊüğâėü ĄĜĈåŇĕĎěňüüĘĨéēüĬĕģþéŇĕąğþŎüğèėüþŌüÿĈģĄŇģ÷ň
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
189
'6& 6 6 6'A è
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē úěüúĘħĐĐâãĐèýĆėČĔú þĆēâĐý÷ňĊąĎěňüčĕĄĔîéĬĕüĊü ĈňĕüĎěňü ĄĜĈåŇĕ ĎěňüĈē ýĕú ĎěňüúĔĨèĎĄ÷ģ÷ňĐĐâĠĈēëĬĕĆēğøĦĄĄĜĈåŇĕĠĈňĊ
ää '1 6% /%6& 22 .NÎ µ6¦° µ¤ ®¤µ¥ µ¤ ´ ´ ·Â ®n ¡¦³¦µ ´ ´ · ¦· ¬ ´ ¤®µ ε ´ ¡.«. 2535 ¤µ ¦µ 116 ¦· ¬ ´ ³ o° ´ ¦¦ » ε¦° (“ε¦° µ¤ ®¤µ¥”) °¥nµ o°¥¦o°¥¨³ 5 ° εŦ» · ¦³ ε ¸ ®¨´ µ ®´ µ » ³¤¥ ¤µ ( oµ¤¸) ªnµ ε¦° ´ ¨nµª¤¸ µÎ ª Ťn °o ¥ ªnµ¦o°¥¨³ 10 ° » ³Á ¸¥ Á · ε¦° ¸Ê ³ εŠnµ¥Á È Á · ´ ¨Å¤nÅ o 23 1 ğ ° r ¦³ ° °º É ° n ª ° ¼ o º°®»o =Ĝ ;1/<Ĝ äå '4 1 1; I 1 .ě + 1
µ¦ n µ6¥Ã ¥Ä o 6' ě &C &D Ĝ®/o » <Ĝ Á ÈA Ģ Á r A ğ C ' 6' ´Áµ¾Á¼°½²´ ·°Á´ ¿»°½ à ¦ µ¦ Performance share plan ¦´Ê ¸É ř Ä Á º ° ¤¸ µ ¤ 255Ş ¸É ¦³ » ¤µ¤´ ¼ o º°®» o ¦³ ε ¸ ¦´Ê ¸É 1/255Ş Å o° »¤ ´ · Ä®o°° Ä Îµ ´  · · ʺ °®» o µ¤´ 宦´ ¡ ´ µ ° ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ à ¥ ¦· ¬ ´ Å oÁ ° µ¥Ä ε ´  · · ʺ °®» o µ¤´ à ¥ ´ ¦¦Ä ε ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ Ä®o n ¡ ´ µ ° ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É Á oµ¦n ª¤Ã ¦ µ¦ Performance share plan (“à ¦ µ¦”) à ¥ o°¤¼¨Îµ ´ ° Ä Îµ ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ¤¸ ´ ¸Ê ª´ ¸É° »¤ ´ ·: ε ª ® nª¥ ¸ÉÁ ° µ¥: ¦µ µÄ o· · ¸É ³ ºÊ °®» o : ε ª ®» o ¸É°° Á¡ºÉ°¦° ¦´ : °µ¥» ° à ¦ µ¦: ¦µ µÁ ° µ¥ n°® nª¥: °´ ¦µ µ¦Ä o· · :
27 ¤¸ µ ¤ 2556 405,800 ® nª¥ 206.672 µ /®» o 405,800 ®» o 5 ¸ ´ µ ª´ ¸É¤¸ µ¦Á ° µ¥Ä ε ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ¦´Ê ¦ ® nª¥¨³ Ř µ («¼ ¥r µ ) Ä Îµ ´  · · 1 ® nª¥¤¸· · ʺ °®» o µ¤´ Å o 1 ®» o
190
šŠ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¦´Ê ¸É Ś
Ä Á º ° ¤¸ µ ¤ 255ş ¸É ¦³ » ¤µ¤´ ¼ o º°®» o ¦³ ε ¸ ¦´Ê ¸É 1/2557 Å o° » ¤ ´ · Ä®o°° Ä Îµ ´  · · ʺ °®» o µ¤´ 宦´ ¡ ´ µ ° ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ à ¥ ¦· ¬ ´ Å oÁ ° µ¥Ä ε ´  · · ʺ °®» o µ¤´ à ¥ ´ ¦¦Ä ε ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ Ä®o n ¡ ´ µ ° ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É Á oµ¦n ª¤Ã ¦ µ¦ Performance share plan (“à ¦ µ¦”) à ¥ o°¤¼¨Îµ ´ ° Ä Îµ ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ¤¸ ´ ¸Ê ª´ ¸É° »¤ ´ ·: ε ª ® nª¥ ¸ÉÁ ° µ¥: ¦µ µÄ o· · ¸É ³ ºÊ °®» o : ε ª ®» o ¸É°° Á¡ºÉ°¦° ¦´ : °µ¥» ° à ¦ µ¦: ¦µ µÁ ° µ¥ n°® nª¥: °´ ¦µ µ¦Ä o· · : ¦³¥³Áª¨µÁ ° µ¥:
26 ¤¸ µ ¤ 2557 680,000 ® nª¥ 211.816 µ /®» o 680,000 ®» o 5 ¸ ´ µ ª´ ¸É¤¸ µ¦Á ° µ¥Ä ε ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ¦´Ê ¦ ® nª¥¨³ Ř µ («¼ ¥r µ ) Ä Îµ ´  · · 1 ® nª¥¤¸· · ʺ °®» o µ¤´ Å o 1 ®» o £µ¥Ä ř ¸ ´ µ ª´ ¸É ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o ¦³ ε ¸ Śŝŝş Ä®o°° ¨³Á ° µ¥Ä ε ´  · · µ¤Ã ¦ µ¦Ä ε ´  · ·
¦´Ê ¸É ś
ª´ ¸É° »¤ ´ ·: ε ª ® nª¥ ¸ÉÁ ° µ¥: ¦µ µÄ o· · ¸É ³ ºÊ °®» o : ε ª ®» o ¸É°° Á¡ºÉ°¦° ¦´ : °µ¥» ° à ¦ µ¦: ¦µ µÁ ° µ¥ n°® nª¥: °´ ¦µ µ¦Ä o· · : ¦³¥³Áª¨µÁ ° µ¥:
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
24 ¤¸ µ ¤ 2558 872,200 ® nª¥ 249.938 µ /®» o 872,200 ®» o 5 ¸ ´ µ ª´ ¸É¤¸ µ¦Á ° µ¥Ä ε ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ¦´Ê ¦ ® nª¥¨³ Ř µ («¼ ¥r µ ) Ä Îµ ´  · · 1 ® nª¥¤¸· · ʺ °®» o µ¤´ Å o 1 ®» o £µ¥Ä ř ¸ ´ µ ª´ ¸É ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o ¦³ ε ¸ ŚŝŝŠ Ä®o°° ¨³Á ° µ¥Ä ε ´  · · µ¤Ã ¦ µ¦Ä ε ´  · ·
191
'6& 6 6 6'A è
Ä Á º° ¤¸ µ ¤ 2558 ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o ¦³ ε ¸ ¦´Ê ¸É 1/2558 Å o° »¤ ´ · µ¦°° Ä Îµ ´  · · ¸É ³ ºÊ ° ®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ à ¥Ä ε ´  · · Å oÁ ° µ¥Ä®o n¡ ´ µ ° ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦ª¤ ¹ ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ¸É¤¸ » ¤ ´ · µ¤Ã ¦ µ¦ Performance share plan (“à ¦ µ¦”) à ¥ o°¤¼¨Îµ ´ ° Ä Îµ ´  · · ʺ °®» o µ¤´ ¤¸ ´ ¸Ê
âĕĆğþĈĘħąüĠþĈèĢýčĬĕåĔîĠč÷èčėúûėìĚĨĐĎěňüčĕĄĔîĠč÷èģ÷ň÷ĔèüĘĨ '6& 6''4/+ě6 ē ã % '6 % äçç
ESOP - Grant I - ¦¦¤ µ¦ - ¡ ´ µ ESOP - Grant II - ¦¦¤ µ¦ - ¡ ´ µ ESOP - Grant III - ¦¦¤ µ¦ - ¡ ´ µ ¦ª¤
19,824 352,476 372,300 29,816 611,768 641,584 - - - 1,013,884
11 D/Ĝ
- - - - - - 51,600 725,716 777,316 777,316
D Ĝ.Ď 8 |/ ě+&}
'è ;
- - - - - - - - - -
åã 5 +6 % äçç
- - - - - - - - - -
19,824 352,476 372,300 29,816 611,768 641,584 51,600 725,716 777,316 1,791,200
6'+5 ''% µ¦ª´ %=¤¼)¨ n ěµ6¥»&< · 8 ¦¦¤ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ª´ ¤¼¨ nµ ° ¦µ¥ nµ¥Ã ¦ µ¦ à ¥°oµ °· ´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¦µµ¦ » ¸É°° Ä®o ª´ ¸ÉÄ®o· · à ¥ Ä o Monte Carlo Simulation technique à ¥¤¸ °o ¤¤ · µ ¸ÉµÎ ´ ´ ¸Ê ¦´Ê ¸É 1 ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ´ªÁ ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ ª´ ¸ÉÄ®o· · 183.499 µ n°®» o ¦µ µ®» o ª´ ¸ÉÄ®o· · 262.000 µ n°®» o ¦µ µ µ¦Ä o· · 206.672 µ n°®» o ªµ¤ ´ ª ° ®» o ¸É µ ®ª´ ¦o°¥¨³ 23.51 Á · ´ ¨ ¸É µ ®ª´ ¦o°¥¨³ 4.16 °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¨° ªµ¤Á¸É ¥ ¦o°¥¨³ 3.07
192
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
193
'6& 6 6 6'A è
¦´Ê ¸É 2 ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ´ªÁ ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ ª ´ ¸ÉÄ®o· · 101.617 µ n°®» o ¦µ µ®» o ª´ ¸ÉÄ®o· · 240.000 µ n°®» o ¦µ µ µ¦Ä o· · 211.816 µ n°®» o ªµ¤ ´ ª ° ®» o ¸É µ ®ª´ ¦o°¥¨³ 25.15 Á · ´ ¨ ¸É µ ®ª´ ¦o°¥¨³ 5.00 °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¨° ªµ¤Á¸É ¥ ¦o°¥¨³ 3.08 ¦´Ê ¸É 3 ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ´ªÁ ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ ª ´ ¸ÉÄ®o· · 82.907 µ n°®» o ¦µ µ®» o ª´ ¸ÉÄ®o· · 236.000 µ n°®» o ¦µ µ µ¦Ä o· · 249.938 µ n°®» o ªµ¤ ´ ª ° ®» o ¸É µ ®ª´ ¦o°¥¨³ 22.99 Á · ´ ¨ ¸É µ ®ª´ ¦o°¥¨³ 5.28 °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¨° ªµ¤Á¸É ¥ ¦o°¥¨³ 2.34 宦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É ś1 ´ ªµ ¤ Śŝŝ8 ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ´ ¹ ¦µ¥ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r µÎ ª 31 ¨oµ µ ¨³ 31 ¨oµ µ Ä µ¦Á · ¦ª¤Â¨³ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ µ¤¨Îµ ´ (2557: 19 ¨o µ µ ¨³ 19 ¨o µ µ µ¤¨Îµ ´ ) .ěn+ª A 8 1 A è ¨ » ) < ¸ 9É¥I&´ 5 Ťn E%ěAÁ 8 · ¹ ê ÊJ 'è Á · 6 6') .5 µ µ¦¨ ´ n.ěª+ ° Á · ¦· n ª Á · µ µ¦¨ ´ n ª ° Á · ¨ » ¸É¥ ´ ŤnÁ · ¹Ê ¦· ¦³ ° oª¥ ¨¦ª¤ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ ´ n ª ° Á · ¨ » ¦³ ´ É ¤¸ µ¦ µ¥®¦º ° ε® nµ¥ ) ěµ6 µ µ¦Á ¨¸
6 6'A )ď¥É I&  ¨ Ä ¤¼ B ) D %=¨) n ěµ6¥»&< · ¦¦¤ ° Á · 8 ''% 1 A è ¨ » ) < Á ºA É°;I1 µ¥ 6& ¨ n ¨ nµ µ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥Â Ä n ª ° Á oµ ° ¦³ ° oª¥ ¨¦ª¤ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ Ä ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ ¦³ ´ É ¤¸ µ¦ ´ ¦µ¥ µ¦®¦º °Á · µ¦ o°¥ nµ
äæ 6 N 6 24 n.ěª+ µ Î µÁ ·6 A 8 µ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¤¸ 3 nª µ ¸É¦µ¥ µ ´ ¦µ¥¨³Á°¸¥ oµ ¨nµ É ¹ Á È ® nª¥ µ » ¦ · ¸ÉµÎ ´ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ® nª¥ µ »¦ · ¸ÉµÎ ´ ¸Ê ¨· · oµÂ¨³Ä®o ¦· µ¦ ¸É nµ ´ ¨³¤¸ µ¦ ¦· ®µ¦ ´ µ¦Â¥ nµ ®µ Á ºÉ ° µ Ä oÁ à 襸 ¨³ ¨¥» r µ µ¦ ¨µ ¸É nµ ´ ¤¼ o ¸°µÎ µ ´ · Ä ¼ » oµ µ¦ εÁ · µ ° µ ¦µ¥ µ µ¦ ´ µ¦ £µ¥Ä °  n¨³® nª¥ µ »¦ · ¸ÉµÎ ´ °¥nµ o°¥ » Å ¦¤µ µ¦ εÁ · µ °  n¨³n ª µ ¸É¦µ¥ µ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ à ¥¦» ¤¸ ´ ¸Ê x n ª µ 1 ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¨³«¼ ¥rÄ®o nµªµ¦ µ à ¦«´¡ r x n ª µ 2 µ¥Á ¦ºÉ ° à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É x n ª µ 3 ¦· µ¦ºÉ °µ¦ o°¤¼¨ nµ µ¥Ã ¦«´¡ r¨³°· Á °¦r Á È ªµ¤Á¦È ª¼ o°¤¼¨ ¨ µ¦ εÁ · µ °  n¨³n ª µ ¸É ¦µ¥ µ Å o¦ª¤°¥¼n ´ oµ ¨nµ ¸Ê ¨ µ¦ εÁ · µ ª´ à ¥Ä o µÎ Ŧ n° £µ¬¸Á · Å o ° n ª µ É ¹ εÁ °Ä ¦µ¥ µ µ¦ ´ µ¦£µ¥Ä ¨³° µ à ¥ ¼¤o ¸°µÎ µ ´ · Ä ¼ » oµ µ¦ εÁ · µ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¼ o ¦· ®µ¦Á ºÉ °ªnµ µ¦Ä o µÎ Ŧ n° £µ¬¸Á · Å oÄ µ¦ª´ ¨ µ¦ εÁ · µ ´Ê Á È o°¤¼¨ ¸É Á®¤µ³¤Ä µ¦ ¦³Á¤· ¨ µ¦ εÁ · µ ° n ª µ ¨³° ¨o° ´ · µ¦°ºÉ ¸É µÎ Á · » ¦ · Ä °» µ® ¦¦¤ Á ¸¥ª ´
194
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
åŇĕĢëňéŇĕąúĘħĄĘčĕĆēčĬĕåĔî čėüúĆĔāąŋčŇĊüèĕü ĆĕąéŇĕąĀłĕąúěü ĎüĘĨčėüčŇĊüèĕü
|)Ĝ6 6 }
6&A 'ëI1 C ',5" ğ A )đI1 9I 2558 2557
'è 6'.đI1.6' Ĝ1%=) ě6 .6&C ',5" ğB)4 18 A 1'ğA H +6%A'H+.=
2558 2557
âĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔú÷ĬĕğüėüûěĆâėéğêāĕēĢüþĆēğúċğúŇĕüĔĨü ģĄŇĄĘĆĕąģ÷ňéĕâøŇĕèþĆēğúċĎĆĚĐčėüúĆĔāąŋĢüøŇĕèþĆēğúċúĘħĄĘčĕĆēčĬĕåĔî
.ě+ 6 $=%8,6. 'ğ
'è 6'C ',5" ğA )đI1 9I B)4,= &ğ D/Ĝ ě6+.6' 6 C ',5" ğ 2558 2557
Ćĕąģ÷ňéĕâĈĜâåňĕăĕąüĐâ Ćĕąģ÷ňéĕââĕĆĈèúěü øňüúěüúĕèâĕĆğèėü åŇĕğčĚħĐĄĆĕåĕĠĈēåŇĕøĔ÷éĬĕĎüŇĕą âĬĕģĆ ãĕ÷úěü ãĐèčŇĊüèĕüâŇĐüăĕČĘğèėüģ÷ň
Ĝ1%=)A 9I&+ 5 .ě+ 6 9I'6& 6
'6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
195
2558
2557
'+%.ě+ 6 9I '6& 6
äç '6&E Ĝ 1 'è-5 $6&D Ĝ Ĝ1 5 5 1 . Ćĕąģ÷ňéĕââĕĆĢĎňýĆėâĕĆĠĈēĢĎňğëŇĕĐěþâĆöŋãĐèýĆėČĔúčĬĕĎĆĔýþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē čĕĄĕĆù éĬĕĠüâģ÷ň÷ĔèüĘĨ
6'A è A "64 8 6' 2558
Ä ° » µ µ¦Ä®o ¦· µ¦°· Á °¦rÁ È Â ¸É® ¹É ¦µ¥Å o nµ ¦· µ¦°ºÉ ¦ª¤
2557
|)Ĝ6 6 }
¨o µ µ 1 1 31,530 62,029 31,531 62,030
ä '6&E Ĝ 6 6') < /%6&A/ <
Á · ´ ¨¦´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ °ºÉ Ç ° Á ¸Ê¥¦´ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ µ ´ µ¦Á · ¦ª¤
196
4, 11 4 4
6'A è A "64 8 6'
6'A è '+% 2558
2557
- 40 40 - 2 249 251 291
|)Ĝ6 6 }
2558
- 10 10 - 2 358 360 370
2557
36,725 20 36,745 1,520 - 49 1,569 38,314
22,848 5 22,853 1,220 - 59 1,279 24,132
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ä '6&E Ĝ N6A 8 6 1;I /%6&A/ <
® ¸Ê¼ Å o¦´ º ¦µ¥Å o nµ ¦· ®µ¦ ´ µ¦ °ºÉ Ç ¦ª¤
4 4
6'A è '+% 2558
111 - 337 448
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 110 - 220 330
2558
2557
33 209 267 509
70 163 625 858
ä 1 < .N6'1 A)ďJ& 9" âĈěĄŇ ýĆėČúĔ ýĆėČúĔ ģ÷ňé÷Ĕ øĔèĨ âĐèúěüčĬĕĆĐèğĈĘąĨ èëĘāčĬĕĎĆĔýāüĔâèĕüãĐèâĈěĄŇ ýĆėČúĔ ýĆėČúĔ ýüāĚüĨ òĕüåĊĕĄčĄĔåĆĢé ãĐèāüĔâèĕüĢüâĕĆğþŎüčĄĕëėâãĐèâĐèúěü ġ÷ąāüĔâèĕüéŇĕąğèėüčēčĄĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē ùęè ĐĔøĆĕĆňĐąĈē ãĐè ğèėüğ÷ĚĐüúěâğ÷ĚĐü ĠĈēâĈěĄŇ ýĆėČúĔ ýĆėČúĔ éŇĕąčĄúýĢüĐĔøĆĕĆňĐąĈē ùęè ĐĔøĆĕĆňĐąĈē ãĐèğèėüğ÷ĚĐüãĐèāüĔâèĕü úěâğ÷ĚĐü âĐèúěüčĬĕĆĐèğĈĘĨąèëĘāüĘĨģ÷ňé÷úēğýĘąüğþŎüâĐèúěüčĬĕĆĐèğĈĘĨąèëĘāøĕĄãňĐâĬĕĎü÷ãĐèâĆēúĆĊèâĕĆåĈĔè ĠĈēéĔ÷âĕĆâĐèúěüġ÷ąÿĜéň ÷Ĕ âĕĆâĐèúěüúĘģħ ÷ňĆýĔ Đüěîĕø
èýâĬĕģĆãĕ÷úěüģ÷ňĆĊĄâĕĆĊėğåĆĕēĎŋåŇĕĢëňéŇĕąøĕĄĎüňĕúĘħ åŇĕĢëňéŇĕąøĕĄĈĔâČöēúĘħĄĘčĕĆēčĬĕåĔî ģ÷ňğþľ÷ğÿąøĕĄ ãňĐâĬĕĎü÷ĢüĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėüêýĔýøŇĕèĥ ÷ĔèüĘĨ /%6&A/ <
nµÁºÉ °¤¦µ µ ° °µ µ¦Â¨³°» ¦ r 12 nµ ´ ε® nµ¥ ° · ¦´¡¥r£µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ 13 nµ ´ ε® nµ¥ ° · ¦´¡¥r ¸ÉŤn¤¸ ª´ 15, 16 ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨³® ¸Ê¼ 8 nµÄ o nµ¥ µ µ¦ ¨µ nµÄ o nµ¥Á ¸É¥ª ´ ¡ ´ µ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è '+% 2558
10,153 8,606 1,736 1,315 6,901 8,078
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 6,225 11,309 1,388 1,240 6,220 7,446
2558
289 8,606 41 - 138 1,183
2557
496 11,308 47 37 648 1,596
197
'6& 6 6 6'A è
ä ě6D Ĝ ě6& 6%)5 - 4
å Ĝ < 6 6'A è
¦· ¬ ´ ¥n°¥ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ µ ´ µ¦Á · ¦ª¤
6'A è A "64 8 6'
6'A è '+%
/%6&A/ <
2558
4 4
- 5 1,954 1,959
2557
|)Ĝ6 6 }
2558
(¨o µ µ ) - 57 1 - 1,526 653 1,527 710
2557
168 - 734 902
åã ě6D Ĝ ě6&$6-9A è E Ĝ
$6-9A è E Ĝ 9I'5 '=ĜD N6E'/'ë1 6 < /%6&A/ <
n µÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o ° ª ´ » ´ 宦´ ¸ ´ » ´ ¦µ¥ µ¦ ¦´ ¦» 宦´ ¸ n° Ç n µÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o ¦° µ¦ ´ ´ ¸ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ ° ¨Â nµ ´ªÉ ¦µª ¦ª¤ n µÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o
198
6'A è A "64 8 6'
6'A è '+% 2558
17
9,666 14 9,680 319 9,999
2557
|)Ĝ6 6 }
7,950 15 7,965 2,115 10,080
2558
- 1 1 600 601
2557
1,499 4 1,503 2,549 4,052
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
$6-9A è E Ĝ 9I'5 '=ĜD N6E' 6 < A H A.'H 1;I
6'A è '+% ě1 $6-9 A è E Ĝ
µ » µ µ¦ ¦³¤µ µ¦ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥Îµ®¦´ £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r ¡ ´ µ ¦ª¤
2558 '6&E Ĝ | ě6D Ĝ ě6&} $6-9A è E Ĝ
.< 8 6 $6-9A è E Ĝ
2557 '6&E Ĝ | ě6D Ĝ ě6&} $6-9A è E Ĝ
ě1 $6-9 A è E Ĝ
.< 8 6 $6-9A è E Ĝ
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ )
(637) (637)
129 129
(508) (508)
- -
- -
- -
6'A è "64 8 6' ě1 $6-9 A è E Ĝ
2558 '6&E Ĝ | ě6D Ĝ ě6&} $6-9A è E Ĝ
.< 8 6 $6-9A è E Ĝ
2557 '6&E Ĝ | ě6D Ĝ ě6&} $6-9A è E Ĝ
ě1 $6-9 A è E Ĝ
.< 8 6 $6-9A è E Ĝ
|)Ĝ6 6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 6 6'A è
εŦ µ µ¦ ¦³¤µ µ¦ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥Îµ®¦´ £µ¦³ ¼ ¡´ ¨ ¦³Ã¥ r ¡ ´ µ ¦ª¤
14 14
(3) (3)
11 11
- -
- -
- -
199
6' '4 &1 A"÷I1/615 '6$6-9 9IB Ĝ 'è
6'A è '+% 15 '6$6-9 |'Ĝ1&)4}
εŦ n° nµÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o ε ª £µ¬¸ µ¤°´ ¦µ£µ¬¸Á · Å o ¦µ¥Å o ¸ÉŤn °o Á¸ ¥£µ¬¸ nµÄ o nµ¥ o° ®oµ¤ µ £µ¬¸ µ¦Ä o ¨Â nµ ´ªÉ ¦µª ¸ÉÁ ·¤Å¤nÅ o ´ ¹ ¦µ¥ µ¦ ¦´ ¦» 宦´ ¸ n° Ç ¨ ¦³ µ µ¦ ´ ¦µ¥ µ¦ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨ µ » Ä ¸ ´ » ´ ¸ÉŤnÅ o¦´ ¦¼ oÁ È · ¦´¡¥r £µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ´ ε® nµ¥£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¦ª¤
2558
¦o °¥¨³ 20
|)Ĝ6 6 }
¨o µ µ 49,154 9,831 (6) 9 (1,042) 14 (32) 1,087 138 9,999
20
2557 15 '6$6-9 |'Ĝ1&)4}
¦o °¥¨³ 20
22
|)Ĝ6 6 }
¨o µ µ 46,083 9,217 (2) 155 - 15 (11) 42 664 10,080
6'A è A "64 8 6' 15 '6$6-9 |'Ĝ1&)4}
εŦ n° nµÄ o nµ¥£µ¬¸Á · Å o ε ª £µ¬¸ µ¤°´ ¦µ£µ¬¸Á · Å o ¦µ¥Å o ¸ÉŤn °o Á¸ ¥£µ¬¸ nµÄ o nµ¥ o° ®oµ¤ µ £µ¬¸ µ¦Ä o ¨Â nµ ´ªÉ ¦µª ¸ÉÁ ·¤Å¤nÅ o ´ ¹ ¦µ¥ µ¦ ¦´ ¦» 宦´ ¸ n° Ç ¨ µ » Ä ¸ ´ » ´ ¸ÉŤnÅ o¦´ ¦¼ oÁ È · ¦´¡¥r £µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ´ ε® nµ¥£µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ ¦ª¤
200
¦o °¥¨³ 20 2
2558
|)Ĝ6 6 }
¨o µ µ 39,198 7,840 (7,349) 58 (1,109) 1 1,022 138 601
2557 15 '6$6-9 |'Ĝ1&)4}
¦o °¥¨³ 20
10
|)Ĝ6 6 }
¨o µ µ 38,918 7,784 (4,571) 171 - 4 - 664 4,052
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6') 15 '6$6-9A è E Ĝ 8 8 < )
āĆēĆĕëâćČðĘâĕĐĐâøĕĄåĊĕĄĢüþĆēĄĊĈĆĔČðĕâĆĊŇĕ÷ňĊąâĕĆĈ÷ĐĔøĆĕĠĈēąâğĊňüĆĔČðĕâĆ êýĔýúĘħ ā ċ ĈèĊĔüúĘħ āćċéėâĕąü ĢĎňĈ÷ĐĔøĆĕăĕČĘğèėüģ÷ňüėøėýěååĈĆňĐąĈē ãĐèâĬĕģĆčěúûėčĬĕĎĆĔýĆĐýĆēąēğĊĈĕýĔîëĘ þĿ úĘħğĆėħĄĢüĎĆĚĐĎĈĔèĊĔüúĘħ ĄâĆĕåĄ ğĄĚħĐĊĔüúĘħ ĄâĆĕåĄ ĢüâĕĆþĆēëěĄčăĕüėøėýĔîîĔøėĠĎŇèëĕøėģ÷ňĄĘĄøėĐüěĄĔøėĢĎňþĆĔýĈ÷ĐĔøĆĕăĕČĘğèėüģ÷ň üėøėýěååĈéĕâĐĔøĆĕĆňĐąĈē ğþŎüĐĔøĆĕĆňĐąĈē ãĐèâĬĕģĆčěúûė čĬĕĎĆĔýĆĐýĆēąēğĊĈĕýĔîëĘúĘħğĆėħĄĢüĎĆĚĐ ĎĈĔèĊĔüúĘħ ĄâĆĕåĄ ğþŎüøňüģþ âĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔúĢëňĐĔøĆĕăĕČĘğèėüģ÷ňĆňĐąĈē ĢüâĕĆĊĔ÷ĄĜĈåŇĕčėüúĆĔāąŋĠĈēĎüĘĨčėüăĕČĘğèėüģ÷ňĆĐâĕĆøĔ÷ýĔîëĘ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē øĕĄåĬĕëĘĨĠéèãĐèčăĕĊėëĕëĘāýĔîëĘúĘħĐĐâĢüþĿ
åä N6E' ě1/<Ĝ
N6E' ě1/<Ĝ 5J "÷J 6
6'A è '+% 2558
εŦ ¸ÉÁ È n ª ° ¼o º°®»o µ¤´ ° ¦·¬ ´ ´Ê ¡º Ê µ ε ª ®»o µ¤´ à ¥ª· ¸ ´ªÁ ¨¸¥É n ª Îʵ® ´ ´Ê ¡º Ê µ εŦ n °®»o ´Ê ¡º Ê µ µ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
39,152 2,973 13.17
6'A è A "64 8 6' 2557 2558 |)Ĝ6 6 )Ĝ6 /<Ĝ }
(¨o µ µ /¨o µ ®»o ) 36,033 38,597 2,973 2,973 12.12 12.98
2557
34,866 2,973 11.73
201
'6& 6 6 6'A è
âĬĕģĆøŇĐĎěňüãĔĨüāĚĨüòĕüčĬĕĎĆĔýþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē åĬĕüĊöéĕââĬĕģĆčĬĕĎĆĔýþĿúĘħğþŎü čŇĊüãĐèÿĜňùĚĐĎěňüčĕĄĔîãĐèýĆėČĔúĠĈēéĬĕüĊüĎěňüčĕĄĔîúĘħĐĐâéĬĕĎüŇĕąĠĈňĊĆēĎĊŇĕèþĿĢüĠøŇĈēþĿġ÷ąùĔĊğêĈĘħą ùŇĊèüĬĨĕĎüĔâ ġ÷ąĠč÷èâĕĆåĬĕüĊö÷ĔèüĘĨ
N6E' ě1/<Ĝ '5 )
âĬĕģĆøŇĐĎěňüþĆĔýĈ÷čĬĕĎĆĔýþĿčėĨüčě÷ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĠĈē åĬĕüĊöéĕââĬĕģĆčĬĕĎĆĔýþĿúĘħğþŎüčŇĊüãĐèÿĜň ùĚĐĎěüň ãĐèýĆėČúĔ ĠĈēéĬĕüĊüĎěüň čĕĄĔîúĘĐħ ĐâéĬĕĎüŇĕąĠĈňĊĆēĎĊŇĕèþĿĢüĠøŇĈēþĿ ġ÷ąĊėûùĘ ĊĔ ğêĈĘąħ ùŇĊèüĬĕĨ ĎüĔâĎĈĔèéĕâ úĘħģ÷ňþĆĔýþĆěèÿĈâĆēúýãĐèĎěňüþĆĔýĈ÷ ÷ĔèüĘĨ
6'A è A "64 8 6'
6'A è '+% 2558
εŦ ¸ÉÁ È n ª ° ¼ o º°®» o ° ¦· ¬ ´ ( ´Ê ¡ºÊ µ ) εŦ ¸ÉÁ È n ª ° ¼o º°®»o ° ¦·¬ ´ ¦´ ¨ ε ª ®» o µ¤´ à ¥ª· ¸ ª´ Á ¨¸É¥ nª Îʵ® ´ ( ´Ê ¡ºÊ µ )
39,152 39,152 2,973
2557
2558 |)Ĝ6 6 )Ĝ6 /<Ĝ }
2557
36,033 36,033 2,973
38,597 38,597 2,973
34,866 34,866 2,973
¨ ¦³ µ µ¦ nµ¥Ã ¥Ä o®» o Á È Á r ε ª ®»o µ¤´ à ¥ª· ¸ ´ªÁ ¨¸¥É n ª Îʵ® ´ ¦´ ¨
- 2,973
- 2,973
εŦ n °®»o ¦´ ¨ µ
13.17
12.12
- 2,973
12.98
- 2,973
11.73
åå A è ċ ) úĘħþĆēëěĄčĕĄĔîÿĜňùĚĐĎěňüþĆēéĬĕþĿĠĈēúĘħþĆēëěĄåöēâĆĆĄâĕĆãĐèýĆėČĔúģ÷ňĄĘĄøėĐüěĄĔøėĢĎňéŇĕąğèėüþŌüÿĈĠĈē ğèėüþŌüÿĈĆēĎĊŇĕèâĕĈĠâŇÿĜňùĚĐĎěňü ÷ĔèüĘĨ
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % äçç +5 9I '4 <%
15 '6 6' ě6&A è ċ )
A è ċ )'+%
| 6 /<Ĝ }
|)Ĝ6 6 }
¤ · ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o ¤ · ¸É ¦³ »¤ ³ ¦¦¤ µ¦
26 ¤¸ µ ¤ 2557 4 · ®µ ¤ 2557
5.75 6.04
17,095 17,957
35,052
202
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
.N6/'5 ē.Ďù .< +5 9I åã 5 +6 % äçç +5 9I '4 <%
15 '6 6' ě6&A è ċ )
A è ċ )'+%
| 6 /<Ĝ }
|)Ĝ6 6 }
¤ · ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o ¤ · ¸É ¦³ »¤ ³ ¦¦¤ µ¦
24 ¤¸ µ ¤ 2558 3 · ®µ ¤ 2558
5.96 6.50
17,718 19,324
37,042
34 åæ | }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
203
'6& 6 6 6'A è
| }
Á ¦º ° µ µ¦Á · A 'ëÉ°I1 ¤º %; 1 6 6'A è Ã¥ µ¥ µ¦ ´ É¥ µ o µ µ¦Á · C& 6& 6' 5 µ¦ ªµ¤Á¸ 6' +6%A.ď I& 6 Ĝ 6 6'A è µ¦ ´ µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ Á È n ª ¸ÉµÎ ´ ° »¦ · ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¹É ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸¦³ Ä µ¦ ª »¤ Ä®o¤¸ ªµ¤¤ »¨ ° ¦³ ´ ªµ¤Á¸É ¥ Ä®oÁ È ¸É¥°¤¦´ Å o à ¥¡· µ¦ µ¦³®ªnµ o » ¸ÉÁ · µ ªµ¤Á¸É ¥ ¨³ o » ° µ¦ ´ µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦Å o¤¸ µ¦ ª »¤ ¦³ ª µ¦ µ¦ ´ µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ °¥nµ n°Á ºÉ° Á¡ºÉ°Ä®o¤ É´ Ä ªnµ¤¸ ªµ¤¤ »¨¦³®ªnµ ªµ¤Á¸É ¥ ¨³ µ¦ ª »¤ ªµ¤Á¸É ¥ µ¦ ¦· 6' 'è®/µ¦ ´ 6' 5 µ¦ » 6' < x ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸Á o µ®¤µ¥ ¸É ³ ¦· ®µ¦Ã ¦ ¦oµ Á · » Ä®o¤¸ ªµ¤Â È Â ¦n Ä ¦³ ´ ¸ÉÁ® º ° ªnµ ¦· ¬ ´ °ºÉ Ä °» µ® ¦¦¤Á ¸¥ª ´ ¨³¡¥µ¥µ¤ µ ³°´ ´ Á ¦ · Ä ¦³ ´ ¸Éµ¤µ¦ ¨ » Å o (Investment Grade) ¹É ³ εĮo ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¤¸ µ ³ µ¦Á · ¸É¤¸ ªµ¤¡¦o°¤Â¨³¤¸ ªµ¤ ¨n° ´ª¼ Ä µ¦Á · à » ¦ · Á¤ºÉ°Á ¸¥ ´ ¼n n °´ ®¤µ¥¦ª¤ ¹ µ¦¤¸Â®¨n Á · » ¸É ®¨µ ®¨µ¥ ªµ¤µ¤µ¦ Ä µ¦ ´ ®µÁ · » ¸É ¨n° ´ª ¨³¤¸ ¦³ ´ o » ¸ÉÁ®¤µ³¤ x Ä ¦³¥³ ś-ŝ ¸ °» µ® ¦¦¤Ã ¦ ¤ µ ¤ ° Å ¥°µ ¤¸ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ oµ Á à 襸 É ¹ εÁ È o° ¤¸ µ¦ ¨ » Á¡·É¤Á ·¤ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµÃ ¦ ¦oµ Á · » ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸ ªµ¤¡¦o°¤Îµ®¦´ µ¦ ¥µ¥ µ¦ Á · à n°Å Ä ° µ ¨³Á ºÉ °ªnµ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¥´ µ¤µ¦ Á¡·É¤¦³ ´ ® ¸Ê ¸É¤¸°¥¼n ÉµÎ Ä ´ » ´ Å o¤µ ¹Ê Á¡ºÉ°¦° ¦´ µ¦ ¥µ¥ »¦ ·
| }
Ĝµ6 °´ 15 ¦µ ° Á ¸ '6 1 A 9Ê¥ J& +6%A.ď ªµ¤Á¸É¥I& o ªµ¤Á¸É ¥ oµ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ®¤µ¥ ¹ ªµ¤Á¸É ¥ ¸ÉÁ · µ µ¦Á ¨¸É¥  ¨ ¸É ³Á · Ä ° µ ° °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Ä ¨µ É ¹ n ¨ ¦³ n° µ¦ εÁ · µ ¨³ ¦³ÂÁ · ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Á ºÉ ° µ ° Á ¸Ê¥ ° ®¨´ ¦´¡¥r ¸ÉÁ È ¦µµ¦® ¸Ê¨³Á · ¼¥o º¤ µ n ª ¤¸° ´ ¦µ¨°¥ ´ª ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ oµ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÁ · µ Á · ¼¥o º¤ ( ¼®¤µ¥Á® » °o 18) ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å o¨ ªµ¤Á¸É ¥ ´ ¨nµªÃ ¥ εĮo nÄ ªnµ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÁ · µ ®¨´ ¦´¡¥r ¸ÉÁ È ¦µµ¦® ¸Ê¨³Á · ¼¥o º¤n ª Ä® n¤¸° ´ ¦µ ¸É ¨³Ä oÁ ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ¸ÉÁ È ¦µµ¦° »¡ ´ r É ¹ n ª Ä® n Á È ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ Á¡ºÉ°Ä oÄ µ¦ ´ µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ ¸ÉÁ · µ ªµ¤ ´ ª ° °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÁ · µ ®¨´ ¦´¡¥r ¸ÉÁ È ¦µµ¦® ¸Ê¨³Á · ¼¥o º¤Á È µ¦Á ¡µ³ | }
6 A è ¦µ n '6 ěµ ¦³Á « 6 '4A , +6%A.ď ªµ¤Á¸É¥I& µ Á · ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É ¥ Á · ¦µ n µ ¦³Á « ¹É Á · µ n µÄ o nµ¥Â¨³Á · ¼¥o º¤ ¸É Á È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Å o µÎ ´ µ ºÊ ° µ¥Á · ¦µ nµ ¦³Á «¨nª ® oµ É ¹ ¦µ¥ µ¦ ´ ¨nµª ³¤¸°µ¥» ŤnÁ · ® ¹É ¸ Á¡ºÉ° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ° ® ¸Ê · µ µ¦Á · ¸É Á È Á · ¦µ nµ ¦³Á «Â¨³´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³ ´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ Á¡ºÉ° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ° Á · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª ¸É Á È Á · µ¤ nµ ¦³Á « ´ µ ºÊ ° µ¥Á · ¦µ nµ ¦³Á «¨nª ® oµ ª ´ ¸É¦µ¥ µ Á È ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ Á · ¼¥o º¤ ¸ÉÁ È Á · ¦µ nµ ¦³Á «Ä ª ´ Å ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ Á · ¦µ nµ ¦³Á «°´ Á È ¨¤µ µ µ¦¤¸· ¦´¡¥r¨³® ¸Ê· ¸ÉÁ È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ´ ¸Ê
6'A è '+% /%6&A/ <
204
6'A è A "64 8 6' 2557
2558
Á · ¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á n µÁ · Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ Á · ¥¼Ã¦ ¦ª¤
5
153 3 156
|)Ĝ6 6 }
(¨o µ µ ) 80 26 106
2558
2557
100 2 102
52 5 57
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
6'A è '+% /%6&A/ <
2558
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
¨¼ ® ¸Ê µ¦ o µ
8
Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ Á · ¥¼Ã¦ ¦ª¤
59 1 60
317 13 330
8 1 9
108 10 118
(11,416) (11,416)
(9,717) (9,717)
® ¸Ê· ¸É¤¸£µ¦³ ° Á ¸Ê¥ Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ ¦ª¤
18
(¨o µ µ )
(9,717) (9,717)
(11,416) (11,416)
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
205
'6& 6 6 6'A è
19 Á o µ® ¸Ê µ¦ o µ Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ (3,611) (5,185) (108) (130) Á · ¥¼Ã¦ (56) (4) (58) (1) Á · Á¥ ¸É »n (166) (11) (5) (3) (3,833) (5,200) (171) (134) ¦ª¤ ¥° ´ ¸ ¸É¤ ¸ ªµ¤Á¸É ¥ Ä Â µ ³ µ¦Á · (13,334) (16,180) (9,777) (11,375) ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ 8,159 10,499 8,159 10,499 484 147 209 ´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ* 8,190 (5,197) (1,471) 3,015 (667) ¥° ªµ¤Á¸É ¥ Á®¨º°» · *´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ¤¸ÅªoÁ¡ºÉ° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ 宦´ ¥° ´ ¸ ¸É¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ Ä Â µ ³ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2558 ¨³ 2557 ¨³Îµ®¦´ µ¦ ºÊ °£µ¥Ä ° µ µ n ª
ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĈĜâĎüĘĨ ğéňĕĎüĘĨ øĕĄčĔîîĕĠĈâğþĈĘħąüĠĈēčĔîîĕĐĔøĆĕĠĈâğþĈĘħąüĈŇĊèĎüňĕčěúûė ĄĘ÷ĔèüĘĨ
6'A è '+% 2558
´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ Á oµ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ** ¦ª¤¨¼ ® ¸Ê/(Á oµ® ¸Ê) µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨n ª ® o µ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ Á oµ® ¸Ê µ¤´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ** ¦ª¤¨¼ ® ¸Ê/(Á oµ® ¸Ê) µ¤´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ
¦ª¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨n ª ® o µ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³°´ ¦µ ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ Á oµ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³°´ ¦µ ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ** ¦ª¤¨¼ ® ¸/Ê Á o µ® ¸ Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸¥É ¨³°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸¥É ¨n ª ® o µ
· ¦´ ¡¥r (® ¸Ê· ) ®¤» Áª¸¥ · ¦´¡¥r®¤» Áª¸¥ °ºÉ ® ¸Ê· ®¤» Áª¸¥ °ºÉ ¦ª¤· ¦´¡¥r (® ¸Ê · ) ®¤» Áª¸¥
· ¦´ ¡¥r (® ¸Ê· ) Ťn ®¤» Áª¸¥ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³°´ ¦µ ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ ¦ª¤· ¦´¡¥r (® ¸Ê · ) Ťn ®¤» Áª¸¥ ¦ª¤
206
2557
9,565 (8,159) 1,406
6'A è A "64 8 6'
648 - 648
2557
471 (484) (13)
11,692 (10,983) 709
141 (1) 140
569 569 709
11,221 (10,499) 722
152 (147) 5
197 (209) (12)
9,717 (8,306) 1,411
11,418 (10,708) 710
795 795 1,443
2558
¨o µ µ 11,221 9,565 (10,499) (8,159) 722 1,406
8,227 (8,190) 37 17,792 (16,349) 1,443
|)Ĝ6 6 }
616 - 616
795 795 1,411
141 - 141
569 569 710
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
ĆĕåĕøĕĄčĔîîĕĠĈēĄĜĈåŇĕąěøûė ĆĆĄãĐèčĔîîĕĠĈâğþĈĘąħ üĠĈēčĔîîĕĐĔøĆĕĠĈâğþĈĘąħ üĈŇĊèĎüňĕ ö ĊĔüúĘ ħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷èĔ üĘĨ
6'A è '+% '6 6 6%.5gg6~~ 2558 2557
´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ ¦ª¤
8,159 8,190 16,349
|)Ĝ6 6 }
2558
%=) ě6&< 8 ''%~
¨o µ µ 10,499 9,326 484 8,289 10,983 17,615
2557
10,945 477 11,422
6'A è A "64 8 6' '6 6 6%.5gg6~~ 2558 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
%=) ě6&< 8 ''%~
2557
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
207
'6& 6 6 6'A è
¨o µ µ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ 8,159 10,499 9,326 10,945 ´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ 147 209 153 200 10,708 9,479 11,145 ¦ª¤ 8,306 * ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ º° µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ ° ´ µ ¸É ¦· ¬ ´ εŪo ´ µ µ¦ ´Ê  nÁ¦·É ¤ o oª¥¦µ µ ¨µ ª´ ¸É Ä ¦µ¥ µ Á¡ºÉ °³ o° Ä®oÁ®È ¹ ¤¼¨ nµ ° ´ µ Áª¨µ ´ » ´ ¤µ ¹Ê ** ¦µ µ µ¤´ µ ° ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ º° ¤¼¨ nµ ° ´ µ ¸É ¦· ¬ ´ εŪo ´ µ µ¦ ´Ê  nÁ¦·É ¤ o ¨³ ³ o° nµ¥ 妳 º Á¤ºÉ° ¹ ª´ ¦ ε® µ¤´ µ
| }
+6%A.ďI& 6 Ĝ6 .Ď A ;I1
åĊĕĄğčĘħąèúĕè÷ňĕüčėüğëĚħĐ åĚĐåĊĕĄğčĘħąèúĘħĈĜâåňĕĎĆĚĐåĜŇčĔîîĕģĄŇčĕĄĕĆùëĬĕĆēĎüĘĨĠâŇâĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔú øĕĄ ğèĚħĐüģãúĘħøâĈèģĊňğĄĚħĐåĆýâĬĕĎü÷ ĀłĕąýĆėĎĕĆģ÷ňâĬĕĎü÷üġąýĕąúĕè÷ňĕüčėüğëĚħĐğāĚħĐåĊýåěĄåĊĕĄğčĘħąèúĕè÷ňĕüčėüğëĚħĐ÷ĔèâĈŇĕĊĐąŇĕèčĄĬħĕğčĄĐ ġ÷ąâĕĆĊėğåĆĕēĎŋòĕüēúĕèâĕĆğèėüãĐèĈĜâåňĕúěâĆĕąúĘħãĐĊèğèėüčėüğëĚħĐĢüĆē÷ĔýĎüęħèĥ ö ĊĔüúĘħĆĕąèĕüģĄŇāý ĊŇĕĄĘåĊĕĄğčĘħąèéĕâčėüğëĚħĐúĘħğþŎüčĕĆēčĬĕåĔî | } +6%A.ďI& 6 .$6" )ě1
âĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔú ĄĘâĕĆåĊýåěĄåĊĕĄğčĘħąèéĕââĕĆãĕ÷čăĕāåĈŇĐèġ÷ąâĕĆĆĔâČĕĆē÷ĔýãĐèğèėüč÷ĠĈēĆĕąâĕĆ ğúĘąýğúŇĕğèėüč÷ĢĎňğāĘąèāĐøŇĐâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüãĐèâĈěŇĄýĆėČĔú ýĆėČĔú ĠĈēğāĚħĐúĬĕĢĎňÿĈâĆēúýéĕâåĊĕĄÿĔüÿĊü ãĐèâĆēĠčğèėüč÷Ĉ÷Ĉè | }
%=) ě6&< 8 ''% 1 .Ď '5"&ğB)4/ 9J.Ď 6 6'A è
ĄĜĈåŇĕąěøėûĆĆĄãĐèčėüúĆĔāąŋĠĈēĎüĘĨčėüúĕèâĕĆğèėüĆĊĄùęèĄĜĈåŇĕøĕĄýĔîëĘĢüèýĠč÷èòĕüēâĕĆğèėüĆĊĄĠĈē èýĠč÷èòĕüēâĕĆğèėüğêāĕēâėéâĕĆ ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ĄĘ÷ĔèüĘĨ
.Ď '5"&ğB)4/ 9J.Ď 6 6'A è 9I+5 Ĝ+&%=) ě6&< 8 ''%
6'A è '+% %=) ě6 6% 5g 9
208
31 ´ ªµ ¤ 2558 Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥
305
31 ´ ªµ ¤ 2557 Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥
1,542
'4 5 ã
'4 5 ä
%=) ě6&< 8 ''% '4 5 å |)Ĝ6 6 }
'+%
-
305
-
305
-
1,542
-
1,542
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
.Ď '5"&ğB)4/ 9J.Ď 6 6'A è 9IE%ěE Ĝ+5 Ĝ+&%=) ě6&< 8 ''% |A Ē A &%=) ě6&< 8 ''%}
6'A è '+% %=) ě6 6% 5g 9
31 ´ ªµ ¤ 2558 ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ ®» o ¼ o 31 ´ ªµ ¤ 2557 ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ ®» o ¼ o
'4 5 ã
'4 5 ä
%=) ě6&< 8 ''% '4 5 å |)Ĝ6 6 }
'+%
16,349 16,600
- -
- 17,958
17,615 -
17,615 17,958
10,983 16,600
- -
- 17,734
11,422 -
11,422 17,734
6'A è A "64 8 6' %=) ě6 6% 5g 9
31 ´ ªµ ¤ 2557 ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ
'4 5 ä
%=) ě6&< 8 ''% '4 5 å |)Ĝ6 6 }
'+%
8,306
-
-
9,479
9,479
10,708
-
-
11,145
11,145
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
209
'6& 6 6 6'A è
31 ´ ªµ ¤ 2558 ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ
'4 5 ã
° ¤¼)¨ ě n6µ&<¥» 8 · ''% ¦¦¤ )N¨Î6µ 5 ´ 5 ´J Ê 1 %= µ¦µ oµ o ª·Á ¦µ³®r µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¸É Á · ¹Ê ¦³ ε宦´ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · µ¦ª´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ Á®¨nµ ¸Ê ¼ ´ ¦³Á£ °¥¼nÄ ¦³ ´ ¸É nµ ´ ° ¨Îµ ´ ´Ê ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ µ¤ o°¤¼¨ ¸ÉÄ oÄ µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ · ¥µ¤ ° ¦³ ´ nµ Ç ¤¸ ´ ¸Ê x o°¤¼¨¦³ ´ 1 Á È ¦µ µÁ ° ºÊ ° µ¥ (Ťn °o ¦´ ¦» ) Ä ¨µ ¸É¤¸£µ¡ ¨n° 宦´ · ¦´¡¥r®¦º °® ¸Ê · °¥nµ Á ¸¥ª ´ É ¹ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ µ¤µ¦ Á oµ ¹ ¨µ ´Ê ª ´ ¸Éª ´ ¤¼¨ nµ x o°¤¼¨¦³ ´ 2 Á È o°¤¼¨°ºÉ ¸É´ Á Å oŤnªnµÃ ¥ µ ¦ ®¦º °Ã ¥ µ °o°¤Îµ®¦´ · ¦´¡¥r Ê ´ ®¦º °® ¸Ê · ´Ê ° Á® º° µ ¦µ µÁ ° ºÊ ° µ¥ ¹É ¦ª¤°¥¼Än o°¤¼¨¦³ ´ 1 x o°¤¼¨¦³ ´ 3 Á È o°¤¼¨ ¸ÉŤnµ¤µ¦ ´ Á Å oµÎ ®¦´ · ¦´¡¥r Ê ´ ®¦º °® ¸Ê· ´Ê ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¡· µ¦ µ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤¦³ ´ 2 宦´ Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ ªo ¥ª· ¸ · ¨ ¦³ÂÁ · ¹É Ä o ¦³ÂÁ · µ¤´ µÂ¨³°´ ¦µ · ¨ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¨µ Á¡ºÉ° µ¦Á · Á ¥ o°¤¼¨ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ ¡· µ¦ µ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤¦³ ´ 2 宦´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ®» o ¼ o ¸É¤¸ µ¦ ºÊ ° µ¥Ä ¨µ ®» o ¼ o µÎ ª µ ¦µ µ ºÊ ° µ¥ ¸É ¦³ µ«°¥¼Än ¤µ ¤ ¨µ ¦µµ¦® ¸ÊÅ ¥ à ¥Ä o¦µ µ · ª ´ ¸É¦µ¥ µ Á¡ºÉ ° µ¦Á · Á ¥ o°¤¼¨ ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¡· µ¦ µ¤¼¨ n µ¥» · ¦¦¤¦³ ´ 3 宦´ ¤¼¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ° ´ µ ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ à ¥Ä o° ´ ¦µ ¸É µÎ ® à ¥ µ µ¦ ° ¦· ¬ ´ oª¥ µ¦¡· µ¦ µ Á ºÉ° Å Ä ¨µ ¸É¤¸°¥¼ n ª ´ ¸ÉÄ Â µ ³ µ¦Á · ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¨¼ ® ¸Ê¨³Á oµ® ¸Ê µ¦ oµ ¨¼ ® ¸Ê¨³Á oµ® ¸Ê°ºÉ Á È ¤¼¨ nµ ¸ÉÄ ¨oÁ ¸¥ ´ ¦µ µ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á · Ä®o ¥¼o º¤Â¨³Á · ¼¥o º¤ µ · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ Á È ¤¼¨ nµ ¸ÉÄ ¨oÁ ¸ ¥ ´ ¦µ µ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ Á ºÉ° µ n ª Ä® n ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · Á®¨nµ ¸Ê ¤¸ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¨µ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á · ¼¥o º¤¦³¥³¥µª Á È ¤¼¨ nµ ¸ÉÄ ¨oÁ ¸¥ ´ ¦µ µ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ Á ºÉ° µ nª Ä® n ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · Á®¨nµ ¸Ê¤¸ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¨µ
210
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
åç $6'4 = "5 5 < )/'ë1 8 6' 9IE%ěA 9I&+ Ĝ1 5
6'A è '+% 2558
£µ¦³ ¼ ¡´ ¦µ¥ n µ¥ n µ¥ » ´ µ ¸É ¥´ Ťn Å o ¦´ ¦¼o · ¦´¡¥r Ťn ¤ ¸ ª´ £µ¥Ä o ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ Á · µ Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ
°µ µ¦Â¨³°» ¦ r Á · µ Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ Á · Á¥ ¸É »n Á · Á®¦¸ ¥ · à ¦r
Ä ´É ºÊ°· o µÂ¨³ª´ » Á®¨º° Á · µ Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
2557
|)Ĝ6 }
2558
2557
- -
69 3
- -
69 3
21,174 385 82 3
2,025 23 12
18,765 314 97 -
33 - - -
1,651 16 12
507 1 7
25,554 629
6,340 114
30 - - -
- -
607 6 10
15 -
211
'6& 6 6 6'A è
n µ 妻 ¦´ ¬µ Á · µ Á · Á®¦¸ ¥ ®¦´ °Á¤¦· µ Á · Á¥ ¸É »n
6'A è A "64 8 6'
6'A è '+% 2558
£µ¦³ ¼ ¡´ µ¤´ µÁ n µ εÁ · µ ¸É ¥ Á¨· Ťn Å o £µ¥Ä ® ¹É ¸ ®¨´ µ ® ¹É ¸  nŤnÁ · ®oµ ¸ ®¨´ µ ®oµ ¸ ¦ª¤
£µ¦³ ¼ ¡´ °ºÉ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¨³´ µ°´ ¦µ ¨ Á ¨¸É¥ ¨nª ® oµ ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ µ µ µ¦ - ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ - Ä ° » µ Ä®oÄ o ¨ºÉ ªµ¤ ¸Éà ¦ ¤ µ ¤ - °ºÉ Ç ¦ª¤
6'A è A "64 8 6' 2557
|)Ĝ6 6 }
2558
2557
2,274 3,038 1,751 7,063
1,722 2,073 - 3,795
221 56 - 277
292 262 - 554
16,349 - 21,928 1,052 39,329
10,983 1,460 3,912 1,029 17,384
8,306 - - 259 8,565
10,708 1,460 - 313 12,481
¨»n¤ ¦· ¬ ´ Å o µÎ ´ µÁ n µÂ¨³ ¦· µ¦Îµ®¦´ ¸É µÎ µ¦Îµ ´ µ µ µ ¦ ¥ r °¤¡·ªÁ °¦r ¨³ µ ¸ µ à ¥¤¸ ¦³¥³Áª¨µ µ¦Á nµ ´Ê  n ř ¸ ¹ řŝ ¸ ¨³µ¤µ¦ n°°µ¥»Å o 36 / 9 ® ¸ÊJ.· Ď ¸ 9É°I1µ Á · ¹ Ê êJ å 6 A 8 ¦¤¦¦¡µ ¦Å o¤¸® ´ º °Â o Ä®o µÎ n £µ¬¸Á · Å o · · » ¨®´ ¸É nµ¥ ´ ¨ ª´ ¸É 18 ¤ ¦µ ¤ 2556 Ä®o ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ · · °¨ ⠵Π´ (“DPC”) ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ nµ¥ 妳Á · Á¡·É¤ ε ª Á · 128 ¨µo µ ¨³ 6 ¨oµ µ µ¤¨Îµ ´ µ ¦ ¸ µ¦®´ £µ¬¸Á · Å o ¸É nµ¥ ° Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  à ¥Å o µÎ Á · nµ£µ¬¸¦¦¡µ¤· ¸ÉÅ o nµ¥Åªo¨oª¤µ®´ °° É ¹ ¦¤¦¦¡µ ¦¡· µ¦ µªnµÁ · nµ£µ¬¸¦¦¡µ¤· º°Á È n ª ® ¹É ° nµ ¨ ¦³Ã¥ r °  ´ ´Ê µ¦ ¸É ¦· ¬ ´ ¨³ DPC ¤·Å o®´ ¨³ εn £µ¬¸ µ ε ª Á · £µ¬¸¦¦¡µ¤· ¸É µÎ ¤µ®´ °° Á È µ¦ εn £µ¬¸ ¸ÉŤn ¦ oª °o ¦´ · 妳Á · Á¡·É¤ µ¤ ε ª ´ ¨nµª ¦· ¬ ´ ¨³ DPC Å o¥ºÉ °» ¦ r ´ oµ n° ³ ¦¦¤ µ¦¡· µ¦ µ°» ¦ r ³ ¸Ê ¦ ¸ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° ³ ¦¦¤ µ¦¡· µ¦ µ°» ¦ r
212
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
å 6' ğ 1"ô"6 6 6' Ĝ 6B)4 9 37 A/ < Á® » µ¦ r ε ´. N6 5 og °¡· Ĝ¡µ µ µ¦ o µÂ¨³ ¸ ªµ¤ ¸ Éε ´ +6% 9I.N6 5g
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
213
'6& 6 6 6'A è
A "64 'è Á ¡µ³ ¦·-¬5 ´ 1) ªµ¤Á®È µÁ ¸ É¥ª ´I&+ 5 µ¦Â o Å Á¡· É ¤Á ·ø%¤A 8´% .5 µ° » µ Ä®o µÎ Á · N6 A 8 µ¦ ã} +6%A/H ° Î 1 .Nµ6 ´ 5 µ ³ ¦¦¤ µ¦ §¬ ¸
6 4 ''% 6' (- 9 6A 9 6'B Ĝ E A"ô gg61 < g6 D/Ĝ 6' µ¤ ¸É ¦³ ¦ª Á à 襸 µ¦ Á «Â¨³ µ¦ºÉ ° µ¦Å o¤¸® ´ º ° ¹ ε ´ µ ³ ¦¦ ¤ µ¦ §¬ ¸ µ ° ªµ¤Á®È Á ¸É¥ª ´ µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á ·¤´ µ° » µ Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É¦³®ªnµ ¦· ¬ ´ ¸Ã° ¸ ε ´ (¤®µ ) ¹É Ä ³ ¸É¤¸ µ ³Á È ° r µ¦Ã ¦«´¡ r®n ¦³Á «Å ¥ (“ ¸Ã° ¸”) ´ ¦· ¬ ´ ° ªµ r °· â¦r Á °¦rª· ε ´ ¤®µ £µ¥®¨´ µ ª´ ¸É ¡¦³¦µ ´ ´ ·ªnµ oª¥ µ¦Ä®oÁ° Á oµ¦n ª¤ µ ®¦º ° εÁ · µ¦Ä · µ¦ ° ¦´ Śŝśŝ Ä o ´ ´ ªnµÅ o µÎ Á · µ¦ ¼ o° µ¤¡¦³¦µ ´ ´ · ´ ¨nµª®¦º °Å¤n ¨³®µ µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á · ¤´ µ° » µ ² εÁ · µ¦Å¤n ¼ o° µ¤¡¦³¦µ ´ ´ · ´ ¨nµª ³¤¸Â ª µ µ¦ · ´ · n°Å °¥nµ Ŧ ε ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ §¬ ¸ µÅ o¤¸ ´ ¹ ε ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ §¬ ¸ µ Á¦ºÉ ° µ¦ ´ ´ Ä o¡¦³¦µ ´ ´ ·ªnµ o ª ¥ µ¦Ä®o Á ° Á o µ ¦n ª¤ µ ®¦º ° ε Á · µ¦Ä · µ¦ ° ¦´ Śŝśŝ ( ¦ ¸ ´ µ° » µ Ä®o ¦· µ¦ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¦³®ªnµ ¦· ¬ ´ ¸ ð ¸ ε ´ (¤®µ ) ´ ¦· ¬ ´ ° ªµ r °· â¦r Á °¦r ª· ε ´ (¤®µ )) Á¦ºÉ ° Á¦È ¸É Śšř/ŚŝŝŘ Ä®o ªµ¤Á®È ´ ¸Ê * “… ¸ à ° ¸ Á oµ Á È ¼n ´ µÄ Á¦ºÉ ° ¸Ê Á È µ¦ ¦³ ε  ¦´ à ¥°µ«´¥ °Îµ µ ® oµ ¸É µ¤ ®¤µ¥ªnµ oª¥ ° r µ¦Ã ¦«´¡ r®n ¦³Á «Å ¥ ´ µ° » µ ² ¸ÉÁ · ¹Ê ¹ Á È ´ µ¦³®ªnµ ¦´ ´ Á° Á¡ºÉ°¤° ®¤µ¥Ä®o Á° εÁ · µ¦Ä®o ¦· µ¦µ µ¦ ³Â ¦´ ¦´ ¹ ¤¸® oµ ¸É · ´ · µ¤ o° ε® Ä ´ µ ´ ¨nµª  nÁ¤ºÉ° µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á ·¤´ µ° » µ ² µ¤ ¦ ¸ °o ®µ¦º ° εÁ · µ¦Å¤n ¼ o° µ¤¡¦³¦µ ´ ´ ·ªnµ oª¥ µ¦Ä®o Á° Á oµ¦n ª¤ µ ² ¹É ¤¸ ¨Ä o ´ ´ Ä ³ ¸É ¤¸ µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á · ¤´ µ° » µ ² Á ºÉ ° µ ¤·Å oÁ °Á¦ºÉ ° µ¦  oÅ Á¡·É¤Á ·¤Ä®o ³ ¦¦¤ µ¦ ¦³µ µ µ¤¤µ ¦µ ŚŚ ¡· µ¦ µ ¨³Á °Ä®o ³¦´ ¤ ¦¸ É ¹ Á È ° r ¦ ¸É ¤¸ °Îµ µ ¡· µ¦ µÁ®È ° ´ µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á · ¤´ µ° » µ ² µ¤ ´¥Â®n ¡¦³¦µ ´ ´ · ´ ¨nµª ´ ¸É Å oª· · ´¥ oµ o µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á ·¤´ µ° » µ ² à ¥ ¸Ã° ¸ Á È ¼n ´ µ ¹ ¦³ εŠà ¥Å¤n¤¸°µÎ µ µ¤ ®¤µ¥
°¥nµ Ŧ È ¸ ¦³ ª µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á · ¤´ µ°´ Á È · · ¦¦¤ µ ¦° µ¤µ¦ Â¥ °° µ o° ¨ n° oµ¥ ´ µ° » µ ² ¸É µÎ ¹Ê Å o ¨³ o° ¨ n° oµ¥´ µ° » µ ² ¸É µÎ ¹Ê ´Ê ¥´ ¤¸ ¨°¥¼n ¦µ Á nµ ¸É¥ ´ Ťn¤¸ µ¦Á¡· ° ®¦º °·Ê ¨Ã ¥Á ºÉ ° Áª¨µ®¦º °Á® »°ºÉ ®µ ³¦´ ¤ ¦¸ É ¹ Á È ¼¤o ¸°µÎ µ µ¤ ®¤µ¥Å o¡· µ¦ µ ¹ Á® »Â®n µ¦Á¡· ° ¨ ¦³ ¨³ ªµ¤Á®¤µ³¤ à ¥ ε ¹ ¹ ¦³Ã¥ r ° ¦´ ¨³ ¦³Ã¥ rµ µ¦ ³Â¨oªªnµ µ¦ εÁ · µ¦ ¸É Ťn ¼ o° ´Ê ¤¸ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥°´ ¤ ª¦ ³ o° Á¡· ° o° ¨ n ° oµ¥´ µ° » µ ² ¸É µÎ ¹Ê ³¦´ ¤ ¦¸ È ° ¸É ³Á¡· ° o° ¨ n° oµ¥´ µ° » µ ²  n µo ³¦´ ¤ ¦¸ ¡· µ¦ µÂ¨oª¤¸Á® » ¨ ªµ¤ ε Á È Á¡ºÉ ° ¦³Ã¥ r ° ¦´ ®¦º ° ¦³Ã¥ r µ µ¦ ³Â¨³Á¡ºÉ ° ªµ¤ n ° Á ºÉ ° ° µ¦Ä®o ¦· µ¦µ µ¦ ³ ³¦´ ¤ ¦¸ °È µ Ä o »¨¡· · ¡· µ¦ µÄ®o ªµ¤Á®È ° Ä®o¤¸ µ¦ εÁ · µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á ·¤´ µ° » µ ² ´ ¨nµª Å o µ¤ ªµ¤Á®¤µ³¤ à ¥® n ª¥ µ Á oµ ° à ¦ µ¦Â¨³ ³ ¦¦¤ µ¦ ¦³µ µ µ¤¤µ ¦µ ŚŚ Á È ¼ o µÎ Á · µ¦Á ° o°Á È ¦· Á® » ¨Â¨³ ªµ¤Á®È Á¡ºÉ° ¦³ ° µ¦¡· µ¦ µ ° ³¦´ ¤ ¦¸ ” * o° ªµ¤ oµ o Á ¡µ³Ä Á ¦ºÉ ° ®¤µ¥ “...” Á È Á¡¸ ¥ o° ªµ¤ ¸É ´ ¨° ¤µ µ n ª µ ´ ¹ ªµ¤Á®È ° ε ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ §¬ ¸ µ Á¦ºÉ ° Á¦È ¸É Śšř ŚŝŝŘ ´Ê ¸Ê ³ ¦¦¤ µ¦ ¦³µ µ µ¤¤µ ¦µ 22 Å oÁ ° ªµ¤Á®È ¦ ¸ µ¦Â oÅ Á¡·É¤Á · ¤´ µ° » µ ² ° ¦· ¬ ´ n°¦´ ¤ ¦¸ ªµn µ¦ ¦³ ¦ª Á à 襸µ¦ Á «Â¨³ µ¦ºÉ °µ¦Â¨oª ° ¹É ¹ ª´ ¸É ´ µ° » µ ² ·Ê » Ä ª´ ¸É śŘ ´ ¥µ¥ ŚŝŝŠ ³¦´ ¤ ¦¸ ¤·Å o¤¸¤ · Á¡· ° ®¦º °Â oÅ o° ¨ n° oµ¥´ µ° » µ ² ´ ¨nµªÂ n°¥nµ Ä ä} ¦ ¸ ' 9 µ¦ Î 6' Nµ 6£µ¬¸ $6-9.¦¦¡µ¤· ''".6%8 ¤µ®´ %6/5 °° µ Á · 11 6 A è .ě + B ě ¦µ¥Å o '6&E Ĝ¦'³®ªn 4/+ěµ6 ¦·
'謴- 5 ´ 5 ¦· '謴- 5 ¸ 9ð ¸ C 1 9 N Î6µ 5 ´ 2) n ª  n ¤®µ (“ ¸CÃ1 9 ° ¸Ý”} |%/6 } |Ü 9 Á¤ºÉ°ª´ ¸É 22 ¤ ¦µ ¤ Śŝŝř ¦· ¬ ´ ¸Ã° ¸ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ¸Ã° ¸”) Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É š Śŝŝř n° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ µÎ ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ µÎ ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤ Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o ¦· ¬ ´ 妳Á · n ª  n ¦µ¥Å oÁ¡·É¤Á ·¤°¸ ¦³¤µ śř,ŜŞś ¨oµ µ µ¤´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · · µ¦ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ř.Śŝ n°Á º° ° Á · ´ ¨nµª ´ ´Ê  nª ´ ¸É řŘ ¤ ¦µ ¤ ŚŝŝŘ ° ´ Á È ª´ · ´ ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê ε ª Á · ¸É ¸ à ° ¸ Á¦¸ ¥ ¦o ° ´ ¨n µ ªÁ È Îµ ª Á ¸ ¥ ª ´ ´ £µ¬¸ ¦¦¡µ¤· ¸É ¦· ¬´ Å o ε n ´Ê  n ª ´ ¸É ŚŠ ¤ ¦µ ¤ ŚŝŜŞ ¹ ª´ ¸É ŚŞ »¤£µ¡´ r ŚŝŝŘ Â¨³ 夵®´ °° µ n ª  n ¦µ¥Å o ¹É Á È µ¦ · ´ · µ¤¤ · ³¦´ ¤ ¦¸ Á¤ºÉ°ª´ ¸É řř »¤£µ¡´ r ŚŝŜŞ ¼ o° ¦ oª ¨oª ¨³¤¸ µ¦ · ´ · Á n Á ¸ ¥ª ´ ´Ê °» µ® ¦¦¤ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É °¸ ´Ê ¸ ð ¸ Å oÁ ¥¤¸® ´ º ° ° Á¨ ¸É « . ¥. ŠŜś ¨ ª´ ¸É řŘ ¤¸ µ ¤ ŚŝŜŞ Ã ¥¦³ »ªnµ
214
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¦· ¬ ´ Å o · ´ · ¼ o° µ¤¤ · ³¦´ ¤ ¦¸ ¨oª ¨³ ¦· ¬ ´ ¤¸£µ¦³Á nµÁ ·¤ µ¤°´ ¦µ¦o°¥¨³ ¸É µÎ ® ŪoÄ ´ µ ¹É µ¦ εÁ · µ¦¥ºÉ  ε¦³£µ¬¸¦¦¡µ¤· ´ ¨nµª Ťn¤¸ ¨ ¦³ n° o°´ µÂ n ¦³ µ¦Ä Á¤ºÉ°ª´ ¸É 20 ¡§¬£µ ¤ 2554 ³° » µÃ »¨µ µ¦Å o¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o¥ εÁ ° o°¡·¡µ ° ¸Ã° ¸ à ¥Ä®oÁ® » ¨¦» Å oªnµ ¦· ¬ ´ ¤·Å oÁ È ¼ o · ´ µ à ¥ ¦· ¬ ´ Å o µÎ ¦³® ¸Ê ¨ ¦³Ã¥ r °  Á¦È ·Ê ¨³® ¸Ê Ê ´ ®¤ Å o ¦³ ´ Š¨oª ¸Ã° ¸ ¹ Ťn¤¸· · Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o ¦· ¬ ´ 妳® ¸Ê Ê µÎ Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ n ª ¸É°µo ªnµ µ Å Á¤ºÉ°ª´ ¸É 22 ´ ¥µ¥ 2554 ¸Ã° ¸ Å o¥ºÉ ε¦o° °Á¡· ° ε ¸Ê µ ° ³° » µÃ »¨µ µ¦ n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 1918/2554 Ä ³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ 3) ´.5 g µ µ¦Á º å} g6 6'A ;É °I1¤ n% ě°Ã ¦ n 1C ' ěµ6¥Ã ¦ ¤ µ ¤ µ¤ ¦³ µ« ³ ¦¦¤ µ¦ · &C ' % 6 % 6% '4 6, 4 ''% 6' 8 µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n 6'C ' % 6 %B/ě µ · 6 8 ( “ ”) |Ü Ý} µ¤¡¦³¦µ ´ ´ · µ¦ ¦³ ° µ¦ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤ ¡.«.ŚŝŜŜ ¨³ ¦³ µ« ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ à ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · (“ ”) ªnµ oª¥ µ¦Ä o¨³Á ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¡.«. ŚŝŜš ¦· ¬ ´ Å o µÎ ´ µ µ¦Á ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ´ ¼¦o ´ Ä ° » µ ¦µ¥°ºÉ à ¥Å o nµ µ¦Á®È ° µ ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ à ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · ´ ¸Ê =Ĝ '4 1 6'
'6& 6 6 6'A è
1) ¦· ¬ ´ à Á ·É¨ Â°È Á È °¤¤¼ ·Á ´ É µÎ ´ (¤®µ ) 2) ¦· ¬ ´ ¦¼ ¤¢¼ µÎ ´ 3) ¦· ¬ ´ · · °¨ ⠵Π´ 4) ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ µÎ ´ (¤®µ 5) ¦· ¬ ´ ° ªµ r Ū¦rÁ¨ Á È Áª°¦r µÎ ´ 6) ¦· ¬ ´ ¸Â Å ¦Á È µÎ ´ 7) ¦· ¬ ´ Á¦¸ ¥¨ ¢·ªÁ °¦r µÎ ´
'4&4A+)6 6'%9 ) 5 5 D Ĝ
30 ¡§« · µ¥ 2549 Á È o Å 16 ¤ ¦µ ¤ 2550 Á È o Å 1 ¤· » µ¥ 2552 Á È o Å 7 Á¤¬µ¥ 2553 Á È o Å 1 Á¤¬µ¥ 2556 Á È o Å 1 ¦ µ ¤ 2556 Á È o Å 1 ¦ µ ¤ 2556 Á È o Å
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
215
Á¤ºÉ°ª´ ¸É śř · ®µ ¤ ŚŝŝŘ ¦· ¬ ´ ¸Ã° ¸ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ¸Ã° ¸”) Å o¥ºÉ ε¢o ° ε ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ à ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · n°«µ¨ ¦° ¨µ Á¡ºÉ° °Á¡· ° ¦³ µ«² ´ ¨nµª ª´ ¸É 15 ´ ¥µ¥ 2553 «µ¨ ¦° ¨µ Å o¤¸ µÎ ¡·¡µ ¬µ¥ ¢o ° ¦ ¸ ¸Ã° ¸ ¥ºÉ ¢o ° °Á¡· ° ¦³ µ« ° . ªµn oª¥ µ¦Ä o¨³Á ºÉ °¤ n° à ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¡.«. 2549 ¨³ ¸Ã° ¸ Å o¥ºÉ °» ¦ r n°«µ¨ ¦° ¼ » ¨oª ¨³Á¤ºÉ°ª´ ¸É Ŝ »¤£µ¡´ r Śŝŝř ¸ ð ¸ Å o¤¸® ´ º °Â o Ä®o ¦· ¬ ´ ¦µ ªnµ ¦· ¬ ´ ª¦¦°Ä®o«µ¨¤¸ µÎ ¡· ¡µ ¬µÁ¡ºÉ°¥¹ º°Á È Â ª µ Ä µ¦ · ´ · n° Š¨³®µ ¦· ¬ ´ εÁ · µ¦ µ¤ ¦³ µ« ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · n° «µ¨¤¸ µÎ ¡·¡µ ¬µ ¹ ¸É» ¸Ã° ¸ ³Å¤n¦´ ¦¼ o ¨³ ¦· ¬ ´ ³ o° Á È ¼¦o ´ · ° Ä µ¦ εÁ · µ¦ ´ ¨nµª ¦· ¬ ´ Å o¡· µ¦ µ® ´ º ° ° ¸Ã° ¸ ´ ¨nµªÂ¨³ ®¤µ¥ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ¦³ ° ´ ªµ¤Á®È ° ¸É ¦¹ ¬µ ®¤µ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á®È ªnµ µ¦Å¤n · ´ · µ¤´ µ µ¦Á ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ oµ o °µ º°Å oªnµÁ È µ¦ ´ n° ¦³ µ« ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · ªnµ oª¥ µ¦Ä o¨³Á ºÉ °¤ n °Ã ¦ n µ¥ ¦· ¬ ´ ¹ Å o ´ · Ä · ´ · µ¤´ µ µ¦Á ºÉ °¤ n °Ã ¦ n µ ¥ ¹É Á È Å µ¤ ´ ´ ·Â ®n ®¤µ¥ ¸É ¤¸ ¨Ä o ´ ´ °¥¼nÄ ´ » ´ µ¤´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · · µ¦ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É µÎ ® Ä®o ¦· ¬ ´ o° nµ¥Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  Įo ¸Ã° ¸ Á È ¦µ¥ ¸ à ¥ nµ¥Á È Îµ ª Á · ´Ê Îɵ µ¤ ¸É´ µ ε® Ä Â n¨³ ¸ ®¦º °Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ° ¦µ¥Å o ¨³ ¨ ¦³Ã¥ r°ºÉ Ä ¸É ¦· ¬ ´ ¡¹ Å o¦´ Ä ¦° ¸ n ° ®´ nµÄ o nµ¥Â¨³ nµ£µ¬¸Ä Ç ´Ê ·Ê ε ª Å® ¤µ ªnµÄ®o º°Á°µ ε ª ´Ê °¥nµ Ŧ È µ¤ n µÁ ºÉ °¤ n°Ã ¦ n µ¥Ã ¦ ¤ µ ¤Á È ¦µ¥ µ¦ ¸É °o · ´ · µ¤ ®¤µ¥ ¨³ ¸Ã° ¸ °o µ¦¦° ε¡·¡µ ¬µ ¹ ¸É» Ä Á¦ºÉ ° °Á¡· ° ¦³ µ«² µ «µ¨ ¹ Á È ¦µ¥ µ¦ ¸É ¦· ¬ ´ µ ªnµ ³¤¸ µ¦ Á ¦ µ ¨ Á¦ºÉ ° ª· ¸ µ¦ ε ª ¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ Ä Áª¨µ n°¤µ Á¡ºÉ°Ä®oÁ È Å µ¤®¨´ ªµ¤¦³¤´ ¦³ª´ ¦· ¬ ´ ¹ ε ª nµ ¨ ¦³Ã¥ r °  ¦µ¥ ¸ µ ¦µ¥Å o» · µ¤ ¸É · ´ ·Ä µ Á ¸¥ª ´ ´Ê °» µ® ¦¦¤ · µ¦ à ¦ ¤ µ ¤ nª ε ª ¨ ¦³Ã¥ r °  ¸É ¦· ¬ ´ o° nµ¥Ä®o n ¸Ã° ¸ Ê ´ Ê ¹ °¥¼n ´ ¨ µ¦ ´ · µ «µ¨ Ä Á¦ºÉ ° °Á¡· ° ¦³ µ«² ¨³ µ¦Á ¦ µ ¨ ¦³®ªnµ ¦· ¬ ´ ´ ¸Ã° ¸Ä £µ¥®¨´ à ¥ ¦· ¬ ´ ³ ¦´ ¦» ¦µ¥ µ¦ Ä µ¦Á · Ä ª ¸É µ¦Á ¦ µ ¨ ·Ê » ¨ ¹É ¼ o ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ¤¸ ªµ¤¤´ É Ä ªnµ ³Å¤nÁ · nµÄ o nµ¥¤µ Å ªnµ ε ª ¸É ´ ¹ Ūo°¥nµ ¤¸µ¦³Îµ ´ °¥nµ Ŧ È µ¤ ¦· ¬ ´ Å o¡· µ¦ µ® ´ º ° ° ¸Ã° ¸ ´ ¨nµªÂ¨³ ®¤µ¥ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ¦³ ° ´ ªµ¤Á®È ° ¸É ¦¹ ¬µ ®¤µ¥ nµ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á®È ªnµ µ¦Å¤n · ´ · µ¤´ µ µ¦Á ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ oµ o °µ º°Å oªnµÁ È µ¦ ´ n° ¦³ µ« . ªnµ oª¥ µ¦Ä o¨³Á ºÉ °¤ n °Ã ¦ n µ¥ ¦· ¬ ´ ¹ Å o ´ · Ä · ´ · µ¤ ´ µ µ¦Á ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥ É ¹ Á È Å µ¤ ´ ´ ·Â®n ®¤µ¥ ¸É ¤¸ ¨Ä o ´ ´ °¥¼nÄ ´ » ´ à ¥°° Ä Â o ® ¸ÊÁ¡ºÉ°Á¦¸ ¥ Á È nµÁ ºÉ°¤ n°Ã ¦ nµ¥ µ ¼n ´ µ
216
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
217
'6& 6 6 6'A è
Ä ª´ ¸É 30 ´ ªµ ¤ 2551 ¦· ¬ ´ Å o µÎ n Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  µ µ¦Á ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ´Ê  n Á º° »¤£µ¡´ r 2550 ¹ Á º° ¤· » µ¥ 2551 µÎ ª Á · 761 ¨µo µ ¹É ε ª µ ¦µ¥Å o» · µ¤°´ ¦µÂ¨³ª· ¸ · ε ª ° ¦· ¬ ´ Ä®o n ¸Ã° ¸ ¹É n°¤µÅ o¤¸ µ¦ ´ ´Ê ³ ε µ Á ¦ µÁ ¸É ¥ª ´ °´ ¦µ ¨ ¦³Ã¥ r °  µ nµÁ ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤¦³®ªnµ ¦· ¬ ´ ´ ¸ ð ¸  n ÈŤnµ¤µ¦ ¤¸ °o ¥» ·¦nª¤ ´ Å o Á ºÉ ° µ ¸Ã° ¸ o° µ¦Ä®o ¦· ¬ ´ 妳Á · n ª  n ¦µ¥Å o µ nµÁ ºÉ°¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¸É ¦· ¬ ´ Å o¦´ ´Ê ε ª µ¤°´ ¦µ ¦o ° ¥¨³ ¸É ε ® ŪoÄ ´ µ° » µ ² à ¥¤· Ä ®o ¦· ¬´ ε n µ Á ºÉ ° ¤ n ° à ¦ n µ ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¸É ¦· ¬´ ¼ ¼ o ¦³ ° µ¦¦µ¥°ºÉ Á¦¸ ¥ Á È ¤µ®´ °° n° Ä ª´ ¸É 26 ¤ ¦µ ¤ 2554 ¸Ã° ¸ ¹ Å o¤¸® ´ º °Â o Ä®o ¦· ¬ ´ 妳 Á · ¨ ¦³Ã¥ r µ ¦µ¥Å o nµÁ ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É 17 - 20 Á È Á · ¦ª¤ 17,803 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 1.25 n°Á º°  n ¦· ¬ ´ ŤnÁ®È oª¥Ã ¥Å o¤¸® ´ º °Ã oÂ¥o ´ oµ Å ¥´ ¸Ã° ¸ ¨³ ¦· ¬ ´ Å oÁ ° o°¡·¡µ n°Îµ ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦Á È o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 19/2554 ¨oª Á¤ºÉ°ª´ ¸É 9 ¤¸ µ ¤ 2554 Á¡ºÉ°Ä®o ³° » µÃ »¨µ µ¦¤¸ µÎ ¸Ê µ ªnµ ¸Ã° ¸Å¤n¤¸· · Á¦¸ ¥ ¦o° Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ´ ¨nµª Ä ª´ ¸É Śš ¦ µ ¤ Śŝŝş ¸ ð ¸ Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ Á¨ ¸É ŝŝ Śŝŝş Á¦¸ ¥ ¦o ° Ä®o ¦· ¬ ´ 妳Á · n ª  n ¦µ¥Å o ° nµÁ ºÉ°¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É Śř - ŚŚ Á È Á · ¦ª¤ š šŠŜ ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ř.Śŝ n°Á º° ° ε ª Á · ¸É µo ε¦³Ä  n¨³ ¸ ´ µ ª´ · ´ ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê ¨³ ° ¦ª¤¡· µ¦ µ ´ ¸ °o ¡· ¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É řš ŚŝŝŜ ³ ¸Ê °o ¡· ¡µ ´ ¨nµª°¥¼nÄ ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° ° » µÃ »¨µ µ¦ 4) ¦³ ´ 6 6 6' ' 9 µ µ µ¦ ¦ ¸ .´ 5g µ° » æ} £µ¦³ ¼ $6'4 = ¡´"5 Ä ® ´ D / 5 .đº1° J ÎN6µÊ '4 5 g61 < gµ Ä®o 6 D/Ĝ µÎ Á · N6A 8 µ¦ 6' µ¤´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ ¦· ¬ ´ ¤¸® oµ ¸É n ¤° ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ° µ µ¦Ä®o n ¦· ¬ ´ ¸ ð ¸ ε ´ ¤®µ “ ¸ 𠸔) Á¡ºÉ°Á È ®¨´ ¦³ ´ µ¦ 妳Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê ÎÉµÄ Â n¨³ ¸ εÁ · µ à ¥ ³ Å o¦´ º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ´ ° ¸ εÁ · µ ¸É µn ¤µ ¸Ã° ¸¤·Å o º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ Á · ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ ° ¸ εÁ · µ ¸É řş - Śř ¦ª¤Á È Á · ´Ê ·Ê 7,007 ¨oµ µ à ¥°oµ ªnµ ¦· ¬ ´ 妳Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  Ťn ¦ oª µ ¦ ¸ µ¦ εÁ · nµ£µ¬¸¦¦¡µ¤· ¤µ®´ °° µ Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ¨³ ¦ ¸ ¦µ¥Å o µ nµÁ ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¹É Á È o°¡·¡µ ¸É°¥¼nÄ ¦³®ªnµ µ¦¡· µ¦ µ ° ³° » µÃ »¨µ µ¦ ´Ê ¸Ê Á¤ºÉ °ª´ ¸É řř ¡§¬£µ ¤ ŚŝŝŜ ¨³ª´ ¸É ŝ » ¨µ ¤ Śŝŝŝ ¦· ¬ ´ Å oÁ ° o°¡· ¡µ n °Îµ ´ ¦³ ´ o°¡· ¡µ µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦Á È o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É ŜŘ ŚŝŝŜ ¨³ řřš Śŝŝŝ Ä®o ³° » µÃ »¨µ µ¦¤¸ µÎ ª· · ´¥ ¸Ê µ Ä®o ¸Ã° ¸n º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ´ ¨nµªÄ®o n ¦· ¬ ´ Á ºÉ° µ ¦· ¬ ´ Å o µÎ ¦³Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ Ä Â n¨³ ¸ εÁ · µ ¦ oª ¨³Å o · ´ · ¼ o° µ¤ ®¤µ¥Â¨³ o°´ µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª
Á¤ºÉ°ª´ ¸É 10 ¤» £µ¡´ r 2557 ³° » µÃ »¨µ µ¦Å o¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o ¸Ã° ¸ º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ Á · ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ ° ¸ εÁ · µ ¸É řş - Śř Ä®o ¦· ¬ ´ n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 16 ¡§¬£µ ¤ 2557 ¸ ð ¸ Å o¥ºÉ ε¦o° n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸®¤µ¥Á¨ εÁ¨ ¸É ŞŞŘ/Śŝŝş Á¡ºÉ° °Á¡· ° ε ¸Ê µ ´ ¨nµª n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 19 ¡§¬£µ ¤ 2557 ¦· ¬ ´ ¥ºÉ ε¦o° Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 666/2557 n°«µ¨ ¦° ¨µ Á¡ºÉ° °Ä®o «µ¨¤¸ µÎ ´ ´ Ä®o ¸Ã° ¸ º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ¸ ¸É řş-Śř Ä®o n ¦· ¬ ´ µ¤ ε ¸Ê µ ° ° » µÃ »¨µ µ¦Â¨³ 妳 Á · nµ ¦¦¤Á ¸ ¥¤ ¸É ¦· ¬ ´ Å o µÎ ¦³Ä®o n µ µ¦ ¼°o ° ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ Á È Á · ¦ª¤ 6.65 ¨µo µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ş.ŝ n° ¸ ´  nª ´ ¸É Á¼ o ¦¸ ¥ ¦o° 妳 nµ ¦¦¤Á ¸ ¥¤Â n µ µ¦ ¼°o ° ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ ç} ' 9 o ļ =ĜD o Ĝ ¦·'è µ¦Ä ¦³ 6'D '4 É C1 &Ĝ &E D Ĝ '覷 6'D '4 å äã É 5) ¦ ¸ 900 MHz ð ¥o µ6¥Å Ä o µ¦Ä ¦³ 3G 2100 MHz Ä ª´ ¸É Śŝ ´ ¥µ¥ Śŝŝş ¦· ¬ ´ ¸ ð ¸ ε ´ (¤®µ ) (“ ¸Ã° ¸ w ¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ n°Îµ ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ Á È o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É ŠŘ/Śŝŝş Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o ¦· ¬ ´ 妳 nµÁ¸ ¥®µ¥ µ ¦ ¸ ¸É¤¸ ¼Äo o ¦· µ¦Ä ¦³ 900 MHz Å o °Ã° ¥oµ¥ ¼Äo ®o ¦· µ¦Å ¥´ ¦³ śG 2100 MHz ¹É Ä®o ¦· µ¦Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ° ¦· ¬ ´ Á È Îµ ª š,řŚŞ ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ş.ŝ n° ¸ ´  nª ´ ¸É 25 ´ ¥µ¥ 2557 ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê ³ ¸Ê °o ¡· ¡µ ´ ¨nµª°¥¼nÄ ´Ê ° ° ° » µÃ » ¨µ µ¦ à ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµ ¦· ¬ ´ Å o · ´ · ¼ o° µ¤ o°´ µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª ´ ´Ê ¨ ° o°¡·¡µ ´ ¨nµª nµ ³ ¨¸É ¨µ¥Å Ä µ ¸É ¸Â¨³Å¤n nµ ³¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ n° µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ } ' 9 µ¦Á¦¸ 6'A'é¥& ¦o 'Ĝ° ¨ ¦³Ã¥ r 1 ) '4C& ğ ° Â Á¡· 1 B A"ôɤø%Á ·A 8¤% µ µ¦ Î 6 6' Nµ o6 Ĝ°1 ¨ n ) ě° o1 Ĝµ¥´ 6&.5 g g61 < g6 3 '5 6) ¦ ¸ µ° » µ ² ¦´ Ê ¸É J 6 9ÂI B)4 ¨³ 7 Á¤ºÉ°ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2558 ¦· ¬ ´ Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡· ¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 78/2558 n ° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ ε ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤ Á¡ºÉ °¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o °o ¨ n ° oµ¥´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · · µ¦ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É (Cellular Mobile Telephone) ¦´Ê ¸É 6 ¹É ¦³ ε ¹Ê Á¤ºÉ°ª´ ¸É řŝ ¡§¬£µ ¤ ŚŝŜŜ ¨³ ¦´Ê ¸É 7 ¹É ¦³ ε ¹Ê Á¤ºÉ°ª´ ¸É ŚŘ ´ ¥µ¥ ŚŝŜŝ ¤¸ ¨ ¼ ¡´ ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¸Ã° ¸ ε ´ (¤®µ ) (“ ¸ ð ¸ ”) Ä®o °o · ´ · µ¤ ªnµ´ µ ³·Ê » ¨³ ¦· ¬ ´ Ťn¤¸® oµ ¸É °o 妳 ¨ ¦³Ã¥ r °  µ¤ ¸É ¸Ã° ¸ Å o¤¸ ® ´ º °¨ ª´ ¸É 29 ´ ¥µ¥ 2558 Á¦ºÉ ° °Ä®o µÎ ¦³ ¨ ¦³Ã¥ r °   o ¤µ¥´ ¦· ¬ ´ Ä®o µÎ ¦³Á · Á¡·É¤ ε ª 72,036 ¨oµ µ à ¥ ¨nµª°oµ ªnµ µ¦ ε o° ¨ n° oµ¥´ µ ¦´Ê ¸É 6 ¨³ 7 Á È µ¦Â oÅ ´ µÄ µ¦³Îµ ´ εĮo ¸Ã° ¸ Å o ¨ ¦³Ã¥ r °  Îɵ ªnµ ¸É µÎ ® Ä ´ µ®¨´
218
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
219
'6& 6 6 6'A è
³ ¸Ê °o ¡·¡µ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° ° ° » µÃ »¨µ µ¦ à ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ°ªnµ o° ¨ n° oµ¥´ µ ¦´Ê ¸É Ş Â¨³ ş ¤¸ ¨ ¼ ¡´ ¦³ ´ É ·Ê » ´ µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É śŘ ´ ¥µ¥ ŚŝŝŠ Á ºÉ ° µ ¦· ¬ ´ Å o · ´ · ¼ o° µ¤ o°´ µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª °¸ ´Ê ε ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ §¬ ¸ µÅ oÁ ¥Ä®o ªµ¤Á®È n° ¦ ¸ µ¦Â oÅ ´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦² ¦³®ªnµ ¸Ã° ¸ ´ ¦· ¬ ´ Á¦ºÉ ° Á¦È ¸É Śšř/ŚŝŝŘ ªµ¤ ° ® ¹É ªnµ “... ¦³ ª µ¦  oÅ Á¡·É¤Á ·¤´ µ°´ Á È · · ¦¦¤ µ ¦° µ¤µ¦ Â¥ nµ ®µ °° µ o° ¨ n° oµ¥´ µ° » µ ² ¸É µÎ ¹Ê Å o ¨³ o° ¨ n° oµ¥´ µ° » µ ² ¸É µÎ ¹Ê ´Ê ¥´ ¤¸ ¨°¥¼n ¦µ Á nµ ¸É¥ ´ Ťn¤¸ µ¦Á¡· ° ®¦º °·Ê ¨ à ¥Á ºÉ° Áª¨µ®¦º °Á® »°ºÉ ” ´ ´Ê ¨ ° o°¡·¡µ ´ ¨nµª nµ ³ ¨¸É ¨µ¥Å Ä µ ¸É ¸Â¨³Å¤n nµ ³¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ n° µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ n°¤µª´ ¸É śŘ ¡§« · µ¥ ŚŝŝŠ ¸Ã° ¸ ¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É řŚŚ/ŚŝŝŠ n° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o°¡· ¡µ ε ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤Á¡ºÉ °Â oŠε ª Á · ¸É Á¦¸ ¥ ¦o ° ¨ ¦³Ã¥ r °  ¨ ¨ Á È ŞŚ şş4 ¨µo µ Á ºÉ ° µ µ¦ ¦´ ¦» °´ ¦µ¦o°¥¨³Ä µ¦ ε ª n ª  n ¦µ¥Å o o°¡·¡µ ¸Ê Á È Á¦ºÉ ° Á ¸¥ª ´ o° ¡·¡µ ¸É şŠ ŚŝŝŠ } n ěµ6Á nA ěµ6 µ ¸ . 6 9É I · 8 ´ 5Ê Áµ ¨³°» J A.6 B)41< ¦ r ' ğÄD µ¦Ä®o 6'D/Ĝ ¦·'è µ¦ µ¤´ 6' 6%.5 g µ° » g61 < g 6 3 7) µ ² Á¤ºÉ°ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2558 ¦· ¬ ´ ¸Ã° ¸ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ¸Ã° ¸”) Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 76/2558 n° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ ε ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤ Á¡ºÉ°¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o ¦· ¬ ´ εÁ · µ¦Á n µ µ ¸É µÎ ª 11,883 µ ¸ µ ¸ÉÄ oÁ È µ ¸É · ´Ê Áµ ¨³°» ¦ rÄ µ¦Ä®o ¦· µ¦ µ¤´ µ° » µ Ä®o εÁ · · µ¦ ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É (Cellular Mobile Telephone) (´ µ° » µ ²) n°Á ºÉ ° Å °¸ 2 ¸ ®¨´ µ ´ µ° » µ ² ·Ê » ¨ ®µ Ťn µ¤µ¦ · ´ · Å o Ä®o ¦· ¬ ´ 妳Á · n µ Á n µ µ ¸É ¡ ¦o ° ¤ n µ Ä o nµ ¥°ºÉ Ç ¸É Á ¸É¥ª o° ¨° ¦³¥³Áª¨µ 2 ¸ ´  n·Ê » ´ µ° » µ ² · Á È Á · ε ª 1,91ř ¨oµ µ ®¦º ° εÁ · ε ª ´ ¨nµª¤µªµ «µ¨ ³ ¸Ê °o ¡·¡µ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° ° ° » µÃ »¨µ µ¦ à ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµ ¦· ¬ ´ Ťn¤¸® oµ ¸É °o 妳 nµÁ nµ µ ¸É · ´Ê Áµ ¨³°» ¦ rÄ µ¦Ä®o ¦· µ¦ µ¤´ µ° » µ ² £µ¥®¨´ ¸É ´ µ° » µ ² ·Ê » ¨ Á ºÉ ° µ ¦· ¬ ´ Å o · ´ · ¼ o° µ¤ o°´ µ ¸É Á ¸É ¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª ´ ´Ê ¨ ° o°¡·¡µ ´ ¨nµª n µ ³ ¨¸É ¨µ¥Å Ä µ ¸É ¸Â¨³Å¤n nµ ³¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ n° µ¦Á · ° ¦· ¬ ´
¦·-¬5 ´ 8 · è · °¨ â ε6 ´ 5 (“DPC”) 'è 1) C# N |Ü Ý} 1) ¦ ¸ ´ ¦· ã} ' 9 µ¦ Î 6' Nµ6£µ¬¸ $6-9.¦¦¡µ¤· ''".6%8 ¤µ®´ %6/5 °° µ Á · 11 6 A è n .ěª Â n + B ě ¦µ¥Å o '6&E Ĝ¦'³®ªn 4/+ěµ6 DPC
5 'è¬-´ 5 à ¦ ¤ µ ¤ . C ' % 6 % Î Nµ6 ´ 5 ¤®µ “ ” |%/6 } |Ü . Ý} Á¤ºÉ°ª´ ¸É š ¤ ¦µ ¤ Śŝŝř ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ µÎ ´ (¤®µ ) (“ .” Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É ś Śŝŝř n° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ µÎ ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ ε ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤ Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC µÎ ¦³Á · n ª  n ¦µ¥Å oÁ¡·É¤Á ·¤°¸ ¦³¤µ Ś,ŜŜš ¨oµ µ µ¤´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦Ä®o ¦· µ¦ª· ¥» ¤ µ ¤¦³ Á ¨¨¼¨nµ ¡¦o°¤Á¦¸ ¥ Á ¸Ê¥ ¦´ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ř.Śŝ n°Á º ° ° ε ª Á · ¸É µo ε¦³Ä  n¨³ ¸ ´ µ ª´ · ´ ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê ¹É ε ª ¹ Á º ° ´ ªµ ¤ ŚŝŝŘ · Á È Á ¸Ê ¥ ¦´ ´Ê ·Ê ř,ŝŘŘ ¨oµ µ ¦ª¤Á È Á · ¦³¤µ ś,šŜš ¨oµ µ n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É ř »¨µ ¤ Śŝŝř . Å o¥ºÉ ε¦o° °Â oŠε ª » ¦´¡¥r¦ª¤Á ¸Ê¥ ¦´ ¨ ¨ Á®¨º° 3,410 ¨µo µ ¹É ε ª µ Á · n ª  n ¦µ¥Å o µo 妳 ¹ Á º ° ¤ ¦µ ¤ Śŝŝř ¹É Å o¦ª¤Á ¸Ê ¥ ¦´ ε ª şšŘ ¨oµ µ ¨³ £µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤ řşř ¨µo µ ε ª Á · n ª  n ¦µ¥Å o ¸É . Á¦¸ ¥ ¦o° ´ ¨nµªÁ È Îµ ª Á ¸¥ª ´ ´ £µ¬¸¦¦¡µ¤· ¸É DPC Å o µÎ n ´Ê  n ª´ ¸É 16 ´ ¥µ¥ ŚŝŜŞ ¹ ª´ ¸É 15 ´ ¥µ¥ ŚŝŝŘ Â¨³Å o µÎ ¤µ®´ °° µ n ª  n ¦µ¥Å o É ¹ Á È µ¦ · ´ · µ¤ ¤ · ³¦´ ¤ ¦¸ Á¤ºÉ°ª´ ¸É řř »¤£µ¡´ r ŚŝŜŞ ¼ o° ¦ oª ¨oª ¨³¤¸ µ¦ · ´ ·Á n Á ¸¥ª ´ ´Ê °» µ® ¦¦¤ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É °¸ ´Ê . Á ¥¤¸® ´ º ° Á¨ ¸É . 603 .) 739  o Ä®o DPC · ´ · µ¤¤ · ³¦´ ¤ ¦¸ ´ ¨nµª Á¤ºÉ°ª´ ¸É ř ¤¸ µ ¤ ŚŝŝŜ ³° » µÃ »¨µ µ¦Å o¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o¥ εÁ ° o°¡·¡µ ° à ¥Ä®oÁ® » ¨¦» Å oªnµ DPC ¤·Å oÁ È ¼ o · ´ µ à ¥ DPC Å o µÎ ¦³® ¸Ê ¨ ¦³Ã¥ r °  Á¦È ·Ê ¨³® ¸Ê Ê ´ ®¤ Å o¦³ ´ Š¨oª ¹ Ťn ¤¸· · Á ¦¸ ¥ ¦o ° Ä®o DPC ε ¦³® ¸Ê Ê Îµ Á¡ºÉ ° Á¦¸ ¥ n ª ¸É ° µo ªnµ µ Å ¦ª¤ ¹ Á ¸Ê ¥ ¦´ ¨³ £µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤ µ¤ ¸É°µo ¤µ Á¤ºÉ°ª´ ¸É 3 ¤· » µ¥ 2554 . Å o¥ºÉ ε¦o° °Á¡· ° ε ¸Ê µ ° ³° » µÃ »¨µ µ¦ n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 1259/2554
Á¤ºÉ°ª´ ¸É 28 ¦ µ ¤ 2558 «µ¨ ¦° ¨µ Å o ´ · ¥ ε¦o° ° ¸É °Ä®oÁ¡· ° ε ¸Ê µ ° ³ ° » µÃ »¨µ µ¦
220
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
n°¤µª´ ¸É ś ´ ¥µ¥ ŚŝŝŠ . Å o¥ºÉ °» ¦ r n°«µ¨ ¦° ¼ » Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É °.řŘşŘ/ŚŝŝŠ ³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¼ » ä} ¦ ¸ ' 9 µ¦ Î 6' Nµ6 n ěµÁ º 6A ;É °I1¤Ã¥ à ¦ n %C& C ' ěµ6¥ & | ²²´Â ·°Á¶´} %6/5 11 6 A è n .ěª Â n + B ě ¦µ¥Å o '6&E Ĝ¦'³®ªn 4/+ěµ6 DPC
5 ´ 2) (Access Charge) ¤µ®´ °° µ Á · 'è¬-´ 5 à ¦ ¤ µ ¤ Î . C ' % 6 % N6µ 5 ´ |%/6 } |Ü . Ý} ¦· ¤®µ “ .”
µ¤¤ · Ä ¸É ¦³ » ¤¦n ª¤ ´ ¦³®ªnµ ¦· ¬ ´ ¸ ð ¸ ε ´ (¤®µ ) (“ ¸ ð ¸ ” ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ ε ´ ¤®µ “ .”) ¦· ¬ ´ · · °¨ â ε ´ (“DPC” ¨³ ¦· ¬ ´ ¦¼ ¤¼¢ ε ´ (“True Move”) à ¥¤¸ ¦´ ¤ ¦¸ ªnµ µ¦ ¦³ ¦ª Á à 襸¨³ µ¦ºÉ °µ¦ Á È ¦³ µ Á¤ºÉ°ª´ ¸É řŜ ¤ ¦µ ¤ ŚŝŜş ªnµÁ¡ºÉ°Ä®o¤¸ ªµ¤Á nµ Á ¸ ¥¤Ä µ¦Â n ´ ° ¼ o ¦³ ° µ¦ ´Ê ś ¦µ¥ ¸Ã° ¸ ¥· ¥°¤Ä®o¨ nµÁ ºÉ °¤Ã¥ à ¦ nµ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É µ n ª  n ¦µ¥Å o ¸É ¸Ã° ¸ Å o¦´ µ . µÎ ª ŚŚ µ n°Á¨ ®¤µ¥ n°Á º° Ä®o n DPC ¨³ True Move Ê ´  n ¸ µ¦ εÁ · µ¦ ¸ ¸É Ş Á n Á ¸ ¥ª ´ ¸É ¸ ð ¸ Ä®onª ¨ ´ ¦· ¬ ´ à Á ·É ¨ Â°È Á È °¤¤¼ ·Á ´ É Îµ ´ (¤®µ ) (“DTAC”)
n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É řŚ »¨µ ¤ ŚŝŜš ¸Ã° ¸ ¤¸® ´ º °Â o . ªµn Ťnµ¤µ¦ ¨ nµÁ ºÉ °¤Ã¥ à ¦ nµ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É Ä®o n DPC ¨³ True Move Å o ¨³Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o . µÎ ¦³ nµÁ ºÉ °¤Ã¥ à ¦ nµ¥Ä n ª ¸É DPC ¨³ True Move Å o® ´ ŪoÁ È n ª ¨ nµÁ ºÉ°¤Ã¥ à ¦ nµ¥Ä®o ¸Ã° ¸ ¦ oª ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥ µ¤°´ ¦µ ¸É ®¤µ¥ ε® ´  n ª´ ¦ ε® ε¦³ ¹ ª´ ¸É µÎ ¦³ ¦ oª
Á¤ºÉ ° ª´ ¸É 15 » ¨ µ ¤ 2552 . Å o¥ºÉ ε Á ° o° ¡· ¡ µ n ° µ ´ ° » µÃ » ¨ µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o° ¡· ¡ µ ε ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤ o° ¡· ¡ µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 96/2552 Á¦¸ ¥ ¦o ° Ä®o DPC ε ¦³ n µ Á ºÉ ° ¤Ã¥ à ¦ n µ ¥ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¸É DPC Å o®´ Ūo µÎ ª 22 ¨oµ µ ( ¨ ¦³Ã¥ r °  n ª Á¡·É¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É 11) ¡¦o °¤Á ¸Ê ¥ ¦´ Ä °´ ¦µ¦o °¥¨³ 1.25 n °Á º ° ¹É ε ª ¹ ª´ ¸É 15 » ¨µ ¤ 2552 ¦ª¤Á È Îµ ª Á · ¸É Á¦¸ ¥ ¦o ° ´Ê ·Ê 26 ¨µo µ Á¤ºÉ°ª´ ¸É 23 ¤¸ µ ¤ Śŝŝ5 ³° » µÃ »¨µ µ¦Å o¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o¥ εÁ ° o°¡·¡µ ´Ê ° ° . à ¥Ä®oÁ® » ¨¦» Å oªµn . ¥ ´ ¤·Å o µÎ ¦³ nµn ª ¨ nµÁ ºÉ °¤Ã¥ à ¦ nµ¥ ε ª ŚŚ µ n°Á¨ ®¤µ¥ n°Á º° Ä®o n ¸Ã° ¸ °¸ ´Ê . Ťnµ¤µ¦ εº Å oªnµ DPC Á È ¼ o · ´ µ ¨³ 妳 ¨ ¦³Ã¥ r °  Ťn ¦ oª ´ ´Ê . ¹ Ťn¤¸· · Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC µÎ ¦³Á · Ä n ª ¸É µ Å ¦ª¤ ¹ Á ¸Ê¥ ¦´ ¨³£µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤ µ¤ ¸É°µo ¤µ řśŘ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
221
'6& 6 6 6'A è
Á¤ºÉ °ª´ ¸É 29 ¦ µ ¤ 2551 . Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡· ¡ µ n ° µ ´ ° » µÃ » ¨µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o°¡· ¡µ ε ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤ o° ¡· ¡ µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 68/2551 Á¦¸ ¥ ¦o ° Ä®o DPC ε ¦³ n µ Á ºÉ ° ¤Ã¥ à ¦ n µ ¥ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¸É DPC Å o® ´ Ūo µÎ ª 154 ¨µo µ ( ¨ ¦³Ã¥ r °  n ª Á¡·É¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É 7-10) ¡¦o°¤£µ¬¸¤¼¨ nµÁ¡·É¤Â¨³Á ¸Ê¥ ¦´ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 1.25 n°Á º° ° Á · o ´ ¨nµª ´  nª ´ ¡o ε® ε¦³Á · ° ¸ εÁ · µ Ä Â n¨³ ¸ ´Ê  n ¸ ¸É 7 ¹ ¸ ¸É 10 ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê
Á¤ºÉ°ª´ ¸É 25 ¤· » µ¥ 2555 . Å o¥ºÉ ε¦o° °Á¡· ° ε ¸Ê µ ° ³° » µÃ »¨µ µ¦ n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 1016/2555 ¨³Ä ª´ ¸É řŞ ´ ¥µ¥ Śŝŝş «µ¨ ¦° ¨µ Å o¤¸ µÎ ¡·¡µ ¬µ¥ ε¦o° ° n°¤µÄ ª´ ¸É řŝ »¨µ ¤ Śŝŝş Å o¥ºÉ °» ¦ r n°«µ¨ ¦° ¼ » ³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼nÄ ¦³®ªnµ µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¼ » å} ¦ ¸ ' 9Á¦¸A'é¥& ¦o 'Ĝ°1 Ä®o
D/Ĝ µÎ 6N ¦³ n '4 ěµ6Á ºA ;É °1I ¤Ã¥ à ¦ n %C& C ' ě6µ& | ²²´Â ·°Á¶´} B)4 6' N %C& C ' ě6µ&%6/5 3) ¥ (Access Charge) ¨³ µ¦ ε6 n ěµ6Á ºA ;É °1I ¤Ã¥ à ¦ n ¥¤µ®´ 11 6 °° µ B ě '6&E Ĝ 6 5 'è ´- 5 . C ' % 6 % N 6 5 |%/6 } |Ü . Ý} B)4 'è - 5 9C1 9 N¨³ 6 5 Á ·A è n.ě+ª  n ¦µ¥Å o'4/+ě ¦ ³®ªn µ DPC ¦· ¬´ à ¦ ¤ µ ¤ Î µ ´ ¤®µ “ .” |%/6 } |Ü 9 ¦· ¬´ ¸ ð ¸ C Î1 9 µ ´Ý } ¤®µ “ ¸ ð ¸ ” Á¤ºÉ°ª´ ¸É 9 ¡§¬£µ ¤ 2554 ¸Ã° ¸Å o¥ºÉ ¢o ° Á È ¼ o ¼ ¢o ° ¸ ¸É 1 ¨³ DPC Á È ¼ o ¼ ¢o ° ¸ ¸É 2 ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 1099/2554 n°«µ¨ ¦° ¨µ Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o ¨³ DPC ¦n ª¤ ´ 妳 nµÁ ºÉ°¤Ã¥ à ¦ nµ¥ Á È Á · ε ª 2,436 ¨oµ µ ¡¦o°¤£µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤ ¨³ ° Á ¸Ê¥ ¹É ε ª ¹ ª´ ¸É 9 ¡§¬£µ ¤ 2554 ¦ª¤Á È Á · ¸É Á¦¸ ¥ ¦o° ´Ê ·Ê ε ª 2,954 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥ ´ µ ª´ ¢o ° ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê à ¥Â n Á È 1) n ª ° DPC ¹É ε ª µ ε ª Á¨ ®¤µ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¸É DPC ¤¸ µ¦Ä®o ¦· µ¦ °´ ¦µ ŚŘŘ µ n°Á¨ ®¤µ¥ n°Á º° Á È Á · ŜśŚ ¨oµ µ 2) n ª ° . ¹É ε ª µ ¦¹É ® ¹É ° n ª  n ¦µ¥Å o ¸É . Å o¦´ µ DPC Á È Á · Ś,śś1 ¨oµ µ 3) n ª ¨ nµÁ ºÉ°¤Ã¥ à ¦ nµ¥ ε ª ŚŚ µ n°Á¨ ®¤µ¥ n°Á º° ¸É DPC µÎ ¤µ®´ °° µ Á · n ª  n ¦µ¥Å o Á È Á · řšř¨oµ µ n ª ® ¹É ´Ê Á È Îµ ª Á ¸¥ª ´ ´ ¸É Á¦¸ ¥ ¦o° µ¤ o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 68/2551 oµ o  n nµ ´ ¸É µÎ ª ¸ ¸ÉÁ¦¸ ¥ ¦o° ¨³ µ¦ ε ª ° Á ¸Ê¥ n°¤µÄ ª´ ¸É śř ¦ µ ¤ Śŝŝş ¸Ã° ¸Å o¥ºÉ ε¦o° °Â oÅ Á¡·É¤Á ·¤ ε¢o ° n°«µ¨ ¦° ¨µ à ¥ °Â oŠε ª Á · nµÁ ºÉ°¤Ã¥ à ¦ nµ¥ ¸ÉÁ¦¸ ¥ ¦o° ¹É ε ª ¹ ª´ ¸É řŞ ´ ¥µ¥ ŚŝŝŞ °´ Á È ª´ ·Ê » ´ µ ¡¦o°¤ £µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤Â¨³ ° Á ¸Ê¥ ¹É ε ª ¹ ª´ ¸É řŘ ¦ µ ¤ Śŝŝş ¦ª¤Á È Á · ´Ê ·Ê ŝ,ŜŝŜ ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥ ´ µ ª´ ¸É řŘ ¦ µ ¤ Śŝŝş ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê à ¥Â n Á È 1) n ª ° DPC ¹É ε ª µ ε ª Á¨ ®¤µ¥Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¸É DPC ¤¸ µ¦Ä®o ¦· µ¦ °´ ¦µ ŚŘŘ µ n°Á¨ ®¤µ¥ n°Á º° Á È Á · ř ŚŠ9 ¨µo µ 2) n ª ° . ¹É ε ª µ ¦¹É ® ¹É ° n ª  n ¦µ¥Å o ¸É . Å o¦´ µ DPC Á È Á · ś šŜ4 ¨oµ µ
222
3) n ª ¨ nµÁ ºÉ°¤Ã¥ à ¦ nµ¥ ε ª ŚŚ µ n°Á¨ ®¤µ¥ n°Á º° ¸É DPC 夵®´ °° µ Á · n ª  n ¦µ¥Å o Á È Á · ŚŚř ¨oµ µ řśř '6& 6 '4 N6 ē äçç
'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
223
'6& 6 6 6'A è
³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼nÄ ¦³®ªnµ µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ à ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµ ¨ ° o° ¡·¡µ ¨³ ¸ ´ ¨nµª n µ ³ ¨¸É ¨µ¥Å Ä µ ¸É ¸Â¨³Å¤n nµ ³¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ n° µ¦Á · ¦ª¤ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Á ºÉ° µ DPC Å o · ´ · ¼ o° µ¤ ®¤µ¥Â¨³ o°´ µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª æ} ' 9.n ě ¤° ¨³Ã° ¦¦¤· %1 B)4C1 ''%.Ď 8 ·M A.616 6, A.6.= 1%1< ¦ r ' ğÂB®¨n /)ě ě n µ6¥ Î & Nµ6¨´)5 µ
6 '4/+ě Í Áµ°µ µ«/Áµ¼ |£¾Æ´Á} "'Ĝ 4) ¦ ¸ (Tower) ¡¦o °¤°» ¦³®ªn6µ DPC 'è¬-´ 5 à ¦ ¤ µ ¤ Î . C ' % 6 % N6µ 5 ´ |%/6 } |Ü . Ý} ´ 5 ¦· ¤®µ (“ ”) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 3 ¤» £µ¡´ r 2552 ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ”) Å oÁ ° o°¡·¡µ n°Îµ ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ µ¤ o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 8/2552 Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o ° Ä®o DPC n ¤° ¨³Ã° ¦¦¤· ·Í Áµ°µ µ«/Áµ¼ (Tower) µÎ ª 3,343 o ¡¦o°¤°» ¦ r®¨n nµ¥ ε¨´ µ µÎ ª 2,653 Á ¦ºÉ ° µ¤ ´ µÄ®o µÎ Á · µ¦Ä®o ¦· µ¦ª· ¥» ¤ µ ¤¦³ Á ¨¨¼¨nµ ®µ Ťnµ¤µ¦ n ¤° Å oÄ®o DPC Ä oÁ · Á È Îµ ª 2,230 ¨µo µ ¹É DPC Á®È ªnµ Áµ°µ µ«/Áµ¼ (Tower) ¡¦o°¤°» ¦ r®¨n nµ¥ ε¨´ µ ¤·Ä nÁ ¦ºÉ ° ®¦º °°» ¦ r µ¤ ¸É µÎ ® ŪoÄ ´ µ Á¤ºÉ°ª´ ¸É 18 ¦ µ ¤ 2555 ³° » µÃ »¨µ µ¦Å o¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o¥ εÁ ° o°¡·¡µ ° à ¥Ä®oÁ® » ¨¦» Å oªµn µ¦ ¸É Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC n ¤° ¦´¡¥r· Á È µ¦Ä o· · Á¦¸ ¥ ¦o° n° ¦ ε® ¦³¥³Áª¨µ ¸É °µ Ä®o· · µ¤´ µÅ o Á¤ºÉ°ª´ ¸É 25 »¨µ ¤ 2555 . Å o¥ºÉ ε¦o° °Á¡· ° ε ¸Ê µ ° ³° » µÃ »¨µ µ¦ n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 2757/2555 ³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ
ç} ¦ ¸ ' 9 ¦´'5 ¨ °´ ) 15 ¦µ n '6 ěµÄ o 6D ĜÁ ¦º A 'ë°1 n ěµ6¥¦n&'ěª¤ Roaming) +% |¡¾°¼¸½¶} ¦³®ªn '4/+ěµ6 DPC
5 ´ ¦· 'è¬-5´ à ¦ ¤ µ ¤ Î . C ' % 6 % N6µ ´ 5 5) |%/6 } |Ü . Ý} ¤®µ “ ”) µ¤ ¸É ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ”) Å o° »¤ ´ ·Ä®o ¦· ¬ ´ · · °¨ ⠵Π´ (“DPC”) É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦´ ¨ °´ ¦µ nµÄ oÁ ¦º ° nµ¥¦n ª¤ (Roaming) µ 2.10 µ n° µ ¸ Á®¨º°°´ ¦µ µ ¸¨³ 1.10 µ Á¡ºÉ°Ä®o ° ¨o° ´ °´ ¦µ nµÄ o ¦· µ¦ ¸É¨ Îɵ¨ Á¦ºÉ °¥Ç Á È Áª¨µ 3 Á º° Á¦·É ¤ ´Ê  nª ´ ¸É 1 ¦ µ ¤ 2549 Á È o Š¨³ DPC Å o¤¸® ´ º ° ¥µ¥¦³¥³Áª¨µ n°Å °¸ ¦µª¨³ 3 Á º° ¹É Å o° »¤ ´ ·Á¦ºÉ °¥¤µ ¹ ª´ ¸É 31 ¤¸ µ ¤ 2550 à ¥®¨´ µ ´Ê ¤·Å o¤¸® ´ º ° ° · Á Ä®o DPC ¦µ  n°¥nµ Ä ¦³ ´ É Ä ª´ ¸É 24 ¤¸ µ ¤ 2551 Å o¤¸® ´ º °Â o Ä®o DPC Ä o° ´ ¦µ n µÄ oÁ ¦º ° n µ¥¦n ª¤Ä °´ ¦µ µ ¸ ¨³ 2.10 µ ´Ê  n 1 Á¤¬µ¥ 2550 Á È o Å Ä ª´ ¸É 8 ¡§¬£µ ¤ 2551 DPC ¹ Å o¤¸® ´ º ° °Ä®o ¡· µ¦ µ ª µ¦ ¦´ °´ ¦µ nµÄ o Á ¦º ° nµ¥¦n ª¤ à ¥ ε ¹ ¹ £µª³ µ¦Â n ´ ° à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸ÉÄ ´ » ´ ¸É¤¸° ´ ¦µ nµÄ o ¦· µ¦Ä ¨µ ¸É É µÎ ªnµ°´ ¦µ nµÄ oÁ ¦º ° nµ¥¦n ª¤ ¸É µÎ ® ¤µ É ¹ εĮo DPC Ťnµ¤µ¦ Ä®o ¦· µ¦Á ¦º ° nµ¥¦n ª¤ ´ ¼ o ¦³ ° µ¦ ¸É¤µ °Ä o ¦· µ¦Å o ¨³Ä ¦³®ªnµ ¦° µ¦¡· µ¦ µ DPC ³Ä o° ´ ¦µ n µ Ä oÁ ¦º ° n µ ¥¦n ª ¤Ä µ ¸ ¨ ³ 1.10 µ µ¤®¨´ Á r¨³Á ºÉ ° Å ¸É Å o¦´ ° » ¤ ´ · ¨³ º° · ´ ·¤µ ¹É n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 31 ¤¸ µ ¤ 2552 Å o¤¸® ´ º ° ° » ¤ ´ · Ä®o DPC Ä o° ´ ¦µ nµÄ oÁ ¦º ° n µ¥¦n ª¤Ä °´ ¦µ µ ¸ ¨³ 1.10 µ Ä n ª ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2552 ¹ ª´ ¸É 31 ¤¸ µ ¤ 2552 ° µ ¸Ê Á¤ºÉ°ª´ ¸É 16 ¤· » µ¥ 2552 DPC ¨³ ¦· ¬ ´ Å o µÎ ´ µ µ¦Ä®oÄ oà ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ (Roaming) à ¥Ä o° ´ ¦µ 1.10 µ n° µ ¸ ¨³Å o¦´ ªµ¤Á®È ° µ ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · ¨oª Á¤ºÉ°ª´ ¸É 15 ¦ µ ¤ 2553 Å o¥ºÉ Á ° o°¡·¡µ n °Îµ ´ ¦³ ´ o°¡· ¡µ µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ µ¤ o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 62/2553 Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC 妳 ¨ ¦³Ã¥ r °  n ª Á¡·É¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É 10 - 12 ¸ÉÁ · µ µ¦ ¸É DPC ¦´ ¨ °´ ¦µ nµÄ oÁ ¦º ° nµ¥¦n ª¤ µ °´ ¦µ µ ¸¨³ 2.10 µ ¨ Á®¨º° 1.10 µ Ä nª ¦³®ªnµ ª´ ¸É 1 Á¤¬µ¥ 2550 - 31 ´ ªµ ¤ 2551 Á È Á · ¦ª¤ 1,636 ¨µo µ ¡¦o°¤Á ¸Ê ¥ ¦´ ¸É µÎ ª ¹ Á º° ¤¸ µ ¤ 2553 Á È Îµ ª 364 ¨oµ µ ¦ª¤Á È Á · ´Ê ·Ê 2,000 ¨µo µ ¨³Á¦¸ ¥ Á ¸Ê ¥ ¦´ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 1.25 n°Á º ° ´  n Á º ° Á¤¬µ¥ 2553 ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê à ¥°oµ ªnµ Å o° » ¤ ´ · µ¦ ¦´ ¨ °´ ¦µ n µÄ o Á ¦º ° nµ¥¦n ª¤ ´ ¨nµª ¹ ª´ ¸É 31 ¤¸ µ ¤ 2550 Á nµ ´Ê Á¤ºÉ °ª´ ¸É 12 ´ ¥µ¥ 2554 Å o¥ºÉ ε Á ° o° ¡· ¡ µ n ° µ ´ ° » µÃ » ¨µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o° ¡· ¡ µ o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 89/2554 Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC µÎ ¦³ ¨ ¦³Ã¥ r °  n ª Á¡·É¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É 12 ¸ÉÁ · µ µ¦ ¸É DPC ¦´ ¨ °´ ¦µ nµÄ oÁ ¦º ° nµ¥¦n ª¤ µ °´ ¦µ µ ¸¨³ 2.10 µ ¨ Á®¨º° 1.10 µ Ä nª ¦³®ªnµ ª´ ¸É 1 Á¤¬µ¥ 2552 - 15 ¤· » µ¥ 2552 Á¡·É¤Á ·¤ µÎ ª 113 ¨µo µ ¡¦o°¤Á ¸Ê¥ ¦´ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 1.25 n°Á º° ° Á · o ´ ¨nµª ´ ´Ê  n 1 Á¤¬µ¥ 2552 ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê
224
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 6 6'A è
³ ¸Ê °o ¡·¡µ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° ° » µÃ »¨µ µ¦ à ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµ εª· · ´¥ ¸Ê µ ° ³° » µÃ » ¨µ µ¦Á ¸É ¥ ª ´ o° ¡· ¡ µ ´ ¨n µ ªÅ¤n n µ ³¤¸ ¨ ¦³ Ä Ç n ° µ¦Á · ¦ª¤ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ Á ºÉ° µ DPC Å o · ´ · ¼ o° µ¤ ®¤µ¥Â¨³ o°´ µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª } +6%A.ď¥&®µ¥Á º /6&A ;É °I1 µ Ťn
6 E%ě.µ¤µ¦ Á¦¸ 6%6' A'é¥& Á È A H Á ·A è n ěµ ¦· 6 'è µ¦Ã ¦«´ 6'C ',5¡" r ğ¦'³®ªn 4/+ěµ6 ¦³Á « ¦³®ªn
'4A , '4/+ě6µ 5 6) ' 9 ¦ ¸ ªµ¤Á¸ DPC ´ 'è¬-´ 5 à ¦ ¤ µ ¤ Î . C ' % 6 % N6µ 5 ´ |%/6 } |Ü . Ý} ¦· ¤®µ ) “ ”) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 8 Á¤¬µ¥ 2554 ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ”) Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 32/2554 n° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ µÎ ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ µÎ ´ µ «µ¨¥» · ¦¦¤ Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC 妳 Á · ε ª 33 ¨µo µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 15 n° ¸ ° Á · o ´ ¨nµª ¦ª¤Á È Á · ´Ê ·Ê 35 ¨µo µ à ¥ . ¨nµª°oµ ªnµ DPC · ´ µÄ®o µÎ Á · µ¦ Á ºÉ ° µ ´ µÁ n µÄ o ¦· µ¦ª· ¥» ¤ µ ¤¦³ Á ¨¨¼¨nµ ¦³®ªnµ DPC ´ ¼Äo o ¦· µ¦ Ä ¦³®ªnµ ¸ 2540 - 2546 µÎ ª 1,209 Á¨ ®¤µ¥ ¤¸ µ¦ ¨°¤Â ¨ Á° µ¦ ¨µ¥¤º° ºÉ° Á È Á® »Ä®o . Å o¦´ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥Á ºÉ° µ Ťnµ¤µ¦ Á¦¸ ¥ Á È nµÄ o ¦· µ¦¦³®ªnµ ¦³Á «Å o Á¤ºÉ°Á¨ ®¤µ¥ ´ ¨nµª¤¸ µ¦Ä o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ r¦³®ªnµ ¦³Á « ° . Á¤ºÉ°ª´ ¸É ŚŠ ¡§¬£µ ¤ ŚŝŝŞ ³° » µÃ »¨µ µ¦ Å o¤¸ µÎ ª· · ´¥ ¸Ê µ Ä®o¥ ε ° ° à ¥ ¸Ê µ ªnµ °o ¡·¡µ Ä ¸ Ê ¸ Á È Á¦ºÉ ° ¡·¡µ µ ¨³Á¤· ¤·Å oÁ È µ¦ ¦³ ε°´ Á · µ µ¦ · ´ µÄ®o µÎ Á · µ¦ ´ ´Ê °o ¡·¡µ Ä ¸ Ê ¸ ¹ Ťn°¥¼Än °Îµ µ ¡· µ¦ µ ° ° » µÃ »¨µ µ¦ Á¤ºÉ°ª´ ¸É 6 ´ ¥µ¥ 2556 . Å o¥ºÉ ε¦o° °Á¡· ° ε ¸Ê µ ° ³° » µÃ »¨µ µ¦ n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 1767/2556 ³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼Än ´Ê ° µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ } ' 9.n ªě+  n B ě '6&E Ĝ 6&C ' % 6 %'4/+ě 6 5 'è - ¦· 5 . C ' % 6 % N 6 5 7) ¦ ¸ ¦µ¥Å o 6 ě µ n6µA ;Á ºI1É °% ě ¤ n1°C ' ě à ¦ n µ¥Ã ¦ ¤ µ ¤¦³®ªn µ DPC ´ ¬´ à ¦ ¤ µ ¤ Î|%/6 } |Ü . Ý} µ ´ ¤®µ ) “ ”) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 24 · ®µ ¤ 2555 Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 110/2555 n° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC µÎ ¦³ ¨ ¦³Ã¥ r °  n ª Á¡·É¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É 10 - 14 µÎ ª 183 ¨µo µ ¡¦o°¤Á ¸Ê¥ ¦´ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 1.25 n°Á º° ° Á · o ´ ¨nµª ´  nª ´ ¡o ε® ε¦³Á · ° ¸ εÁ · µ Ä Â n¨³ ¸ ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
225
n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 1 Á¤¬µ¥ 2557 . Å o¥ºÉ εÁ ° o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É 26/2557 n° µ ´ ° » µÃ »¨µ µ¦ ε ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC µÎ ¦³ ¨ ¦³Ã¥ r °  n ª Á¡·É¤ ° ¸ εÁ · µ¦ ¸É 15 µÎ ª 141 ¨oµ µ ¡¦o°¤Á ¸Ê ¥ ¦´ Ä °´ ¦µ¦o °¥¨³ 1.25 n °Á º ° ° Á · o ´ ¨nµª ´  n ª ´ ¡o ε® ε¦³Á · ° ¸ εÁ · µ Ä Â n¨³ ¸ ªnµ ³ 妳Á¦È ·Ê ¹É ε ª Á · ´ ¨nµª . ε ª ¨ ¦³Ã¥ r °  µ ¦µ¥Å o nµÁ ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¸É DPC Å o¦´ µ ¼ o ¦³ ° µ¦¦µ¥°ºÉ ´Ê ε ª µ¤°´ ¦µ¦o°¥¨³ ¸É µÎ ® ŪoÄ ´ µ° » µ ² à ¥Å¤nÄ®o µÎ ¦µ¥ nµ¥ nµÁ ºÉ °¤ n° à ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ¸É DPC ¼ ¼ o ¦³ ° µ¦¦µ¥°ºÉ Á¦¸ ¥ Á È ¤µ®´ °° ³ ¸Ê °o ¡· ¡µ ´ ¨nµª°¥¼nÄ ´Ê ° ° ° » µÃ » ¨µ µ¦ à ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµ ¨ ° o°¡· ¡µ ´ ¨nµª nµ ³ ¨¸É ¨µ¥Å Ä µ ¸É ¸Â¨³Å¤n nµ ³¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ n° µ¦Á · ¦ª¤ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ ° µ DPC Å o · ´ · ¼ o° µ¤ ®¤µ¥Â¨³ o°´ µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª } $6'4 = ¡´"5 Ä ® ´ D / 5 .đº1° J ÎN6µÊ '4 5 g61 < gµ Ä®o 6 D/Ĝ µÎ Á · N6A 8 µ¦ 6' 8) £µ¦³ ¼ ¦³ ´ 6 6 6' ' 9 µ µ µ¦ ¦ ¸ .´ 5g µ° » µ¤´ µ° » µ Ä®o µÎ Á · µ¦ ¦· ¬ ´ · · °¨Ã¢ µÎ ´ (“DPC”) ¤¸® oµ ¸Én ¤° ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ° µ µ¦ Ä®o n ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ µÎ ´ (¤®µ ) (“ ”) Á¡ºÉ°Á È ®¨´ ¦³ ´ µ¦ 妳Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê ÎÉµÄ Â n¨³ ¸ εÁ · µ à ¥ ³Å o¦´ º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ´ ° ¸ εÁ · µ ¸É µn ¤µ . ¤·Å o º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ Á · ¦³Ã¥ r °  ´Ê Îɵ ° ¸ εÁ · µ ¸É řŘ - řŜ ¦ª¤Á È Á · ´Ê ·Ê 2,606 ¨oµ µ à ¥°oµ ªnµ DPC µÎ ¦³Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  Ťn ¦ oª µ ¦ ¸ µ¦ εÁ · nµ£µ¬¸¦¦¡µ¤· ¤µ®´ °° µ Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ¨³ ¦ ¸ ¦µ¥Å o µ n µÁ ºÉ °¤ n°Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ n ª ¨ nµÁ ºÉ °¤Ã¥ à ¦ n µ ¥ ¨³ ¦ ¸ ¦´ ¨ °´ ¦µ n µ Roaming ¹É Á È o° ¡· ¡ µ ¸É ° ¥¼n Ä ¦³®ªn µ µ¦¡· µ¦ µ ° ³ ° » µÃ »¨µ µ¦ Á¤ºÉ°ª´ ¸É Š » ¨µ ¤ Śŝŝŝ DPCÅ oÁ ° o°¡·¡µ n °Îµ ´ ¦³ ´ o°¡·¡µ µ ´ ° » µÃ » ¨µ µ¦Á È o°¡·¡µ ®¤µ¥Á¨ ε řŚŘ Śŝŝŝ Á¡ºÉ°Ä®o ³° » µÃ »¨µ µ¦¤¸ µÎ ª· · ´¥ ¸Ê µ Ä®o . n º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ´ ¨nµª Ä®o n DPC Á ºÉ ° µ DPC Å o µÎ ¦³Á · ¨ ¦³Ã¥ r °  ´Ê ÎÉµÄ Â n¨³ ¸ εÁ · µ ¦ oª ¨³Å o · ´ · ¼ o° µ¤ ®¤µ¥Â¨³ o°´ µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° » ¦³ µ¦Â¨oª Á¤ºÉ°ª´ ¸É Ś8 ¡§¬£µ ¤ ŚŝŝŠ ³° » µÃ »¨µ µ¦¤¸ µÎ ¸Ê µ Ä®o . n º ® ´ º ° Îʵ ¦³ ´ ¡¦o°¤ nµ ¦¦¤Á ¸ ¥¤ µ µ¦ ´ ¨nµªÄ®o n DPC n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 15 ´ ¥µ¥ 2558 Å o¥ºÉ ε¦o° Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 1671/2558 n °«µ¨ ¦° ¨µ Á¡ºÉ ° °Á¡· ° ε ¸Ê µ ° ³° » µÃ » ¨µ µ¦ ³ ¸Ê ¸ ´ ¨nµª°¥¼nÄ ´Ê ° µ¦ ¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ 226
řśŝ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
} 9)
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
227
'6& 6 6 6'A è
' 9 µ¦Á¦¸ 6'A'é¥& n ěµ6Ä oD Ĝ n ěµ6 °  µ µ¦Ä o 1 B 6 6'D Ĝ A 'ë 6&C ' % 6 % ě + '4&4 ¦ ¸ Á ¦º1IÉ ° B)41< ¨³°» ' ğ ¦ rC ' % 6 %B)4C ' ě à ¦ ¤ µ ¤Â¨³Ã ¦ n µ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ n ª A+)6 <Ĝ% '1
=ĜD Ĝ 'èo Ä o6'A Ģ 6' 5 I+ '6+ ¦³¥³Áª¨µ » o ¤ ¦° ¼ ¦· µ¦Á È µ¦ ´ ɪ ¦µª Á¤ºÉ °ª´ ¸É 20 ¡§¬£µ ¤ 2558 ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ ε ´ (¤®µ ) (“ ” Å o¥ºÉ ¢o ° ε ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ ¦³ µ¥Á¸ ¥ · µ¦Ã ¦ ´« r¨³ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · (“ε ´ µ ”) ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤ (“ ”), ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ ¦³ µ¥Á¸ ¥ · µ¦Ã ¦ ´« r¨³ · µ¦ à ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · (“ ”), ¦· ¬ ´ ¦¼ ¤¼¢ ε ´ (“ ¦¼ ¤¼¢”) ¨³ ¦· ¬ ´ · · °¨ â ε ´ (“DPC”) n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸ ®¤µ¥Á¨ ε ¸É šřŠ/ŚŝŝŠ Á¡ºÉ °Ä®o ε ¦³ n µÄ o/ n µ °  µ µ¦Ä o Á ¦ºÉ ° ¨³°» ¦ r à ¦ ¤ µ ¤Â¨³Ã ¦ n µ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ° n ª ¦³¥³Áª¨µ » ¤o ¦° µ¤ ¦³ µ« Á¦ºÉ ° ¤µ ¦ µ¦ » o ¤ ¦° ¼ oÄ o ¦· µ¦Á È µ¦ ´É ª ¦µªÄ ¦ ¸ ·Ê » µ¦° » µ ´ ¤ µ ®¦º °´ µ µ¦Ä®o ¦· µ¦ à ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¹É ε ª ´Ê  nª ´ ¸É 16 ´ ¥µ¥ 2556 ¹ ª´ ¸É 15 ´ ¥µ¥ 2557 Á È Îµ ª Á · ´ ¸Ê 1. ε ´ µ , ¨³ ε ª 24,117 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 7.5 n° ¸ 2. ¦¼ ¤¼¢ ¦n ª¤ ´ ε ´ µ , ¨³ ε ª 18,025 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¦o°¥¨³ 7.5 n° ¸ 3. DPC ¦n ª¤ ´ ε ´ µ , ¨³ ε ª 6,083 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥ ¨³ 7.5 n° ¸ n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 11 ´ ¥µ¥ 2558 Å o¥ºÉ ¢o ° n°«µ¨ ¦° ¨µ Á È ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É řŞŝř/ŚŝŝŠ Á¡ºÉ° Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o µÎ ¦³ n µÄ o/ nµ °  µ µ¦Ä o Á ¦ºÉ ° ¨³°» ¦ r à ¦ ¤ µ ¤Â¨³Ã ¦ n µ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ ° ´Ê  nª ´ ¸É 16 ´ ¥µ¥ 2557 ¹ ª´ ¸É 17 ¦ µ ¤ 2558 Á¡·É¤Á ·¤Á È Îµ ª Á · ´ ¸Ê 1. ε ´ µ , ¨³ ε ª 6,521 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 7.5 n° ¸ 2. ¦¼ ¤¼¢ ¦n ª¤ ´ ε ´ µ , ¨³ ε ª 4,991 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¦o°¥¨³ 7.5 n° ¸ 3. DPC ¦n ª¤ ´ ε ´ µ , ¨³ ε ª 1,635 ¨oµ µ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥ ¨³ 7.5 n° ¸ ³ ¸Ê °o ¡·¡µ ´ ¨nµª°¥¼n¦³®ªnµ ¦³ ª µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ à ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ Á ºÉ °ªnµ DPC Ťn¤¸® oµ ¸É °o 妳 nµÄ o/ nµ °  µ µ¦Ä o Á ¦ºÉ ° ¨³°» ¦ rà ¦ ¤ µ ¤Â¨³Ã ¦ nµ¥Ã ¦ ¤ µ ¤ µ¤ ¸É Á¦¸ ¥ ¦o° Á ºÉ° µ DPC Å o · ´ · ¼ o° µ¤ ¦³ µ« ¨oª » ¦³ µ¦ ´ ´Ê ¨ ° o°¡·¡µ ´ ¨nµª nµ ³ ¨¸É ¨µ¥Å Ä µ ¸É ¸Â¨³Å¤n nµ ³¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ ¤¸ ¥´ ε ´ n° µ¦Á · ¦ª¤ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´
ã } ' 9 µ¦¢o 6'#ė° Á¡· 1 A"ô ° ¤ · 1 % 8 ¸ É ¤¸ 9 I %ε ´9 É N 6Ä®o .5I Î D/Ĝµ nN 6 ¦µ¥Å o .ě '6&E Ĝ 6 6'D/Ĝ ¦· µ¦Ä n 'è 6'D ěª ¦³¥³Áª¨µ » + '4&4A+)6 <o ¤Ĝ % ¦° '1 10) ¦ ¸ µ µ¦Ä®o 6'A Ģ µ¦ ´ 6' 5ɪI+ ¦µª '6+ ¼oÄ=ĜD o Ĝ '覷 µ¦Á È ª´ ¸É řŞ ¡§« · µ¥ ŚŝŝŠ ¦· ¬ ´ · · °¨ â ε ´ (“DPC”) ¥ºÉ ¢o ° ³ ¦¦¤ µ¦ · µ¦ ¦³ µ¥Á¸ ¥ · µ¦ à ¦ ´« r¨³ · µ¦Ã ¦ ¤ µ ¤Â®n µ · (“ ”) n°«µ¨ ¦° ¨µ Á¦ºÉ ° °Ä®oÁ¡· ° ¤ · Ä®o µÎ n ¦µ¥Å o nª Á¥¸¥ª¥µ Á ºÉ ° µ ε ´ µ Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o DPC εn Á · ¦µ¥Å o µ µ¦Ä®o ¦· µ¦Ä n ª Á¥¸¥ª¥µ ¨¼ oµ ¦³®ªnµ ª´ ¸É řŞ ´ ¥µ¥ ŚŝŝŞ ¹ ª´ ¸É řş ¦ µ ¤ Śŝŝş ε ª ŞŚŠ ¨oµ µ à ¥ ¼ o ¦· ®µ¦¡· µ¦ µªnµ DPC Å o · ´ · µ¤ ¦³ µ« Á¦ºÉ ° ¤µ ¦ µ¦ »¤o ¦° ¼Äo o ¦· µ¦Á È µ¦ ´ªÉ ¦µªÄ ¦ ¸ ·Ê » µ¦° » µ ¤´ µ ®¦º °´ µ µ¦Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ¡ « 2556 É ¹ ε® Ä®o DPC °o εn Á · ¦µ¥Å o®¨´ ®´ ¦µ¥ nµ¥Ä®o nµÎ ´ µ . Á ºÉ ° µ Ä nª ¦³¥³Áª¨µ ´ ¨nµª DPC ¤¸¦µ¥ nµ¥¤µ ªnµ¦µ¥Å o µ µ¦Ä®o ¦· µ¦Â n ļ o o ¦· µ¦ DPC ¹ Ťn¤¸¦µ¥Å o Á®¨º° ¸É ³ εn Ä®o n . µ¤ ¸É ¦³ µ«² ε® Ūo ¸ ´ ¨nµª°¥¼Än ¦³®ªnµ µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¦° ¨µ 'è |Ü Ý} ¦·-¬5 ´ A1E1A1H Á°Å°Á°È C ) 1) 1% N à ¨ °¨ °¤ ε6 ´ 5 “AIN”) ¦ ¸ µ¦n µ Å ¨¦³®ªn6 '4A , µ ¦³Á « ně6 A 'ë µ Á ¦ºI1 /%6& É ° ®¤µ¥ + ¦³®ªn6 µ AIN ' 9 6'.ě ¦µ¢¢· '6##ì µ¦Ä®o 6'D/Ĝ ¦·'è µ¦Ã ¦«´ 6'C ',5"¡ ğ r 6 E )'4/+ě '4/+ě 5 ´ ¦· 'è¬-´ 5 à ¦ ¤ µ ¤ Î6µ 5 ´ |%/6 } |Ü . Ý} (¤®µ ) (“ ”) . C ' % 6 % N Á¤ºÉ°ª´ ¸É 7 ¤¸ µ ¤ 2551 ¦· ¬ ´ à ¦ ¤ µ ¤ ε ´ (¤®µ ) (“ ”) Å o¥ºÉ ¢o ° ¦· ¬ ´ ° ªµ r °· â¦r Á °¦r ª· ε ´ (¤®µ ) (“ ¦· ¬ ´ ”) Á È ÎµÁ¨¥ ¸É 1 ¨³ ¦· ¬ ´ Á°Å°Á°È à ¨ °¨ °¤ ε ´ (“ ¦· ¬ ´ ¥n°¥”) Á È ÎµÁ¨¥ ¸É 2 ¸®¤µ¥Á¨ ε ¸É 1245/2551 n°«µ¨Â¡n Á¡ºÉ°Á¦¸ ¥ ¦o° Ä®o¦nª¤ ´ Ä o nµÁ¸ ¥®µ¥ ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¦o°¥¨³ 7.5 n° ¸ ¹ ª´ ¢o ° ¦ª¤Á È Á · 130 ¨oµ µ à ¥°oµ ªnµ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥ ´ ¨nµªÁ · µ ¦ ¸ ¸É ¦· ¬ ´ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á ¨¸É¥  ¨ µ¦n ¦µ¢¢· µ¦Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ r µ Å ¨¦³®ªnµ ¦³Á « Ä nª Áª¨µª´ ¸É 1 ¹ 27 ¤¸ µ ¤ 2550 ¸É ļ o o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ rÁ ¨ºÉ° ¸É ° ¦· ¬ ´ Ä o ¦· µ¦ nµ Á ¦ºÉ ° ®¤µ¥ + µ Á ·¤ ¸É Á È 001 ° ¤µÁ È 005 ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ à ¥Å¤n o Ä®o ļ o o ¦· µ¦ ¦µ n° n°¤µÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 4 ´ ¥µ¥ 2551 Å o¥ºÉ ε¦o° °Â oÅ Á¡·É¤Á ·¤¢o ° Ä n ª ° nµÁ¸ ¥®µ¥ 583 ¨oµ µ (¦ª¤ ° Á ¸Ê¥) à ¥°oµ ªnµ µ¦ ¦³ ε ´ ¨nµªÁ È Á® »Ä®o Å o¦´ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥Á È ¦³¥³Áª¨µ n°Á ºÉ° Á¦ºÉ °¥¤µ ¹ ª´ ¸É 7 ¤¸ µ ¤ 2551
228
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
229
'6& 6 6 6'A è
n°¤µª´ ¸É 19 ¡§« · µ¥ 2551 . Å o¥ºÉ ε¦o° °Ä®o«µ¨¤¸ µÎ ´É »¤o ¦° ´ªÉ ¦µª®oµ¤Å¤nÄ®o ¦· ¬ ´ ¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ε µ¦Ã¥ ¥oµ¥ ¦µ¢¢· 001 ®¦º °Á ¦ºÉ ° ®¤µ¥ ° Å ¥´ ¦µ¢¢· 005 ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¹É «µ¨Å o¤¸ ε´ É ¥ ε¦o° ° »¤o ¦° ´ªÉ ¦µª ° . Á¤ºÉ°ª´ ¸É 26 »¤£µ¡´ r 2552 ¨³ . Å o¥ºÉ °» ¦ r µÎ ´ É ¥ ε¦o° ° »¤o ¦° ´ªÉ ¦µª ´ ¨nµªÄ ª´ ¸É 20 ¤¸ µ ¤ 2552 n°¤µ «µ¨°» ¦ rÅ o¤¸ µÎ ´ É ¥º µ¤ ε´ É ° «µ¨ ´Ê o Ä®o¥ ε¦o° ° »¤o ¦° ´ªÉ ¦µª ° .Á¤ºÉ°ª´ ¸É 16 · ®µ ¤ Śŝŝŝ ¨³ . ¸ µ ε´ É ´ ¨nµªÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 19 »¨µ ¤ 2555 ¨³Á¤ºÉ°ª´ ¸É 3 »¤£µ¡´ r 2558 «µ¨ ¸ µÅ o¤¸ µÎ ´É ¥º µ¤ ε´É ° «µ¨°» ¦ rÄ®o¥ ε¦o° ° »¤o ¦° ´ªÉ ¦µª ° . Á¤ºÉ°ª´ ¸É 17 ´ ªµ ¤ 2552 «µ¨Â¡n Å o¤¸ µÎ ¡·¡µ ¬µ¥ ¢o ° . Á ºÉ ° µ o°Á È ¦· ¦´ ¢´ ŤnÅ oªnµ . ¤¸· · Ä µ¦Ä oÁ ¦ºÉ ° ®¤µ¥ Ä µ¦Ä®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ r ¦³®ªnµ ¦³Á «Â n Á¼ o ¸¥ª®¦º °¤¸· · ®ª ®oµ¤¤·Ä®o ¦· ¬ ´ ¨³ AIN É ¹ Á È ¼Äo ®o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ r¦µ¥°ºÉ Ä oÁ ¦ºÉ ° ®¤µ¥ ¨³¦´ ¢´ ŤnÅ oªnµ µ¦ ¸É ¦· ¬ ´ ¦³ ε µ¦Â ¨ ´ µ à ¦«´¡ r ¸ÉÄ o nµ Á ¦ºÉ ° ®¤µ¥ Á È nµ ¦®´®¤µ¥Á¨ 005 ° AIN Á È µ¦ εĮo ļ o o ¦· µ¦Ã ¦«´¡ r¦³®ªnµ ¦³Á «Á oµÄ · ªnµÁ È µ¦Ä o ¦· µ¦ nµ ¦®´®¤µ¥Á¨ 001 ° . µ¦ ¦³ ε ° ¦· ¬ ´ ´ ¨nµª ¹ ¤·Å oÁ È µ¦ ¦³ ε°´ Á È µ¦¨³Á¤· · · Ä Ç ° 宦´ AIN ¸É . ¢o ° °oµ ªnµ¦n ª¤ ¦³ 娳Á¤· ´ ¦· ¬ ´ ´Ê ¹ ¤·Å o ¦³ ε µ¦¨³Á¤· n° . µ¤¢o ° oª¥ ¹É . Å o¥ºÉ °» ¦ r µÎ ¡·¡µ ¬µ ´ ¨nµªÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 10 ¤¸ µ ¤ 2553 n°¤µ«µ¨°» ¦ rÅ o¤¸ µÎ ¡·¡µ ¬µ¥ ¢o ° . ¥º µ¤«µ¨ ´Ê o Á¤ºÉ°ª´ ¸É 27 ¤· » µ¥ 2556 ¨³ . ¸ µ ε´ É ´ ¨nµªÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 16 ´ ¥µ¥ 2556 ³ ¸Ê ¸°¥¼Än ¦³®ªnµ µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¸ µ å 6' ğ $6&/)5
'1 '4&4A+)6 9 38 A/ < Á® » µ¦ r £µ¥®¨´ ¦° ¦³¥³Áª¨µ ¸ ɦµ¥ µ I'6& 6 ) Á ·A è ´ ċ ¨ Ä µ¦ ¦³ »¤ ³ ¦¦¤ µ¦Á¤ºÉ°ª´ ¸É 4 »¤£µ¡´ r 2559 Å o¤¸¤ ·Ä®oÁ ° nµ¥Á · ´ ¨ ¦³ ε ¸ 2558 Ä®o n ¼ o º° ®» o Ä °´ ¦µ®» o ¨³ 12.99 µ ¹É ¦· ¬ ´ Å o nµ¥Á · ´ ¨ ´ ¨nµªÅ ¨oªÄ °´ ¦µ®» o ¨³ 6.50 µ Ä µ¦ nµ¥Á · ´ ¨¦³®ªnµ µ¨Á¤ºÉ°ª´ ¸É 1 ´ ¥µ¥ 2558 ´Ê ¸Ê µ¦Á ° ´ ¨nµª ³ o° Å o¦´ µ¦° »¤ ´ · µ ¸É ¦³ »¤ ¼ o º°®» o ° ¦· ¬ ´
å %6 ' 6 6''6& 6 6 6'A è 9I&5 E%ěE ĜD Ĝ
¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ¸É °° ¨³ ¦´ ¦» Ä®¤n®¨µ¥ ´ Å o¤¸ µ¦ ¦³ µ«Â¨³¥´ Ťn¤¸ ¨ ´ ´ Ä o¨³ Ťn Å o µÎ ¤µÄ oÄ µ¦ ´ ε µ¦Á · ¸Ê ¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ¸É ° ° ¨³ ¦´ ¦» Ä®¤nÁ ®¨nµ ¸Ê ° µ Á ¸É¥ª o° ´ µ¦ εÁ · µ ° ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ ¨³ º° · ´ · ´ µ¦Á · 宦´ ¦° ¦³¥³Áª¨µ ´ ¸ ¸ÉÁ¦·É ¤Ä ®¦º °®¨´ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2559 ¨»n¤ ¦· ¬ ´ / ¦· ¬ ´ Ťn¤¸Â ¸É ³ 夵 ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · Á®¨nµ ¸Ê ¤µÄ o n° ª´ º° · ´ · %6 ' 6 6''6& 6 6 6'A è
ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè 230
A'ëI1
âĕĆüĬĕğčüĐèýâĕĆğèėü čėüåňĕåèğĎĈĚĐ èýâĆēĠčğèėüč÷ üġąýĕąâĕĆýĔîëĘ âĕĆğþĈĘħąüĠþĈèþĆēĄĕöâĕĆúĕèýĔîëĘ ĠĈēãňĐÿė÷āĈĕ÷ ğĎøěâĕĆöŋăĕąĎĈĔèĆĐýĆēąēğĊĈĕĆĕąèĕü ăĕČĘğèėüģ÷ň úĘħ÷ėü ĐĕåĕĆĠĈēĐěþâĆöŋ čĔîîĕğëŇĕ Ćĕąģ÷ň ÿĈþĆēġąëüŋãĐèāüĔâèĕü ÿĈâĆēúýéĕââĕĆğþĈĘħąüĠþĈèãĐèĐĔøĆĕĠĈâğþĈĘħąü ğèėüøĆĕøŇĕèþĆēğúċ øňüúěüâĕĆâĜňąĚĄ âĕĆğþľ÷ğÿąãňĐĄĜĈğâĘħąĊâĔýýěååĈĎĆĚĐâėéâĕĆúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔü âĕĆýĔîëĘĠĈēâĕĆĆĕąèĕüġåĆèâĕĆÿĈþĆēġąëüŋğĄĚħĐĐĐâ éĕâèĕü èýâĕĆğèėüğêāĕēâėéâĕĆ ğèėüĈèúěüĢüýĆėČĔúĆŇĊĄĠĈēâĕĆĆŇĊĄåňĕ âĬĕģĆøŇĐĎěňü èýâĕĆğèėüĆēĎĊŇĕèâĕĈ âĕĆ÷ňĐąåŇĕãĐèčėüúĆĔāąŋ þĆēĄĕöâĕĆĎüĘĨčėü ĎüĘĨčėüúĘħĐĕéğâė÷ãęĨü ĠĈēčėüúĆĔāąŋ úĘħĐĕéğâė÷ãęĨü čėüúĆĔāąŋģĄŇĄĘøĔĊøü '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
%6 ' 6 6''6& 6 6 6'A è
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
âĕĆéŇĕąġ÷ąĢëňĎěňüğþŎüğâöôŋ âĕĆĆĊĄûěĆâėé čėüúĆĔāąŋģĄŇĎĄěüğĊĘąüúĘħùĚĐģĊňğāĚħĐãĕąĠĈēâĕĆ÷Ĭĕğüėüèĕü úĘħąâğĈėâ čŇĊüèĕü÷Ĭĕğüėüèĕü èýâĕĆğèėüĆĊĄ âĕĆĆŇĊĄâĕĆèĕü âĕĆğþľ÷ğÿąãňĐĄĜĈğâĘħąĊâĔýčŇĊüģ÷ňğčĘąĢüâėéâĕĆĐĚħü âĕĆĊĔ÷ĄĜĈåŇĕąěøėûĆĆĄ '6& 6 6 6'A è
ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè ĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ
þĆĔýþĆěè
A'ëI1
čĔîîĕğëŇĕ÷Ĭĕğüėüèĕü čėħèéĜèĢéúĘħĢĎňĠâŇÿĜňğëŇĕ ăĕČĘğèėüģ÷ň âĕĆğþĈĘħąüĠþĈèčùĕüăĕāúĕèăĕČĘãĐè âėéâĕĆĎĆĚĐãĐèÿĜňùĚĐĎěňü âĕĆþĆēğĄėüğüĚĨĐĎĕčĔîîĕğëŇĕúĘħúĬĕãęĨüøĕĄĆĜþĠýý âðĎĄĕą âĕĆğþľ÷ğÿąãňĐĄĜĈãĐèãňĐøâĈèčĔĄþúĕüýĆėâĕĆ Ćĕąģ÷ň ĆĕąâĕĆĠĈâğþĈĘħąüğâĘħąĊâĔýýĆėâĕĆġçČöĕ
231
%6 ' 6 6''6& 6 6 6'A è
A'ëI1
âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè
âĕĆğþĈĘħąüĠþĈèĢüĎüĘĨčėüúĘħğâė÷ãęĨüéĕââĕĆĆĚĨĐùĐü âĕĆýĜĆöē ĠĈēĎüĘĨčėüúĘħĄĘĈĔâČöēåĈňĕąåĈęèâĔü âĕĆþĆēğĄėüĊŇĕãňĐøâĈèþĆēâĐý÷ňĊąčĔîîĕğëŇĕĎĆĚĐģĄŇ
âĕĆøĘåĊĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėü êýĔýúĘħ
čėúûėĢüčŇĊüģ÷ňğčĘąéĕââĐèúěüĆĚĨĐùĐü âĕĆýĜĆöē ĠĈē âĕĆþĆĔýþĆěèčăĕāĠĊ÷ĈňĐĄ èýâĕĆğèėüĆēĎĊŇĕèâĕĈĠĈēâĕĆ÷ňĐąåŇĕ ãňĐøâĈèčĔĄþúĕüýĆėâĕĆ ġþĆĠâĆĄčėúûėāėğċČĠâŇĈĜâåňĕ ãňĐéĬĕâĔ÷čėüúĆĔāąŋøĕĄġåĆèâĕĆÿĈþĆēġąëüŋ ãňĐâĬĕĎü÷ ğèėüúěüãĔüĨ øĬĕħ ĠĈēþñėčĄĔ āĔüûŋãĐèĆĕąâĕĆğĎĈŇĕüĘ Ĩ čĬĕĎĆĔý ĄĕøĆòĕüâĕĆýĔîëĘ êýĔýúĘħ þĆĔýþĆěè ğĆĚħĐè ÿĈþĆēġąëüŋãĐèāüĔâèĕü ğèėüúĘħüĬĕčŇèĆĔò
âĈěĄŇ ýĆėČúĔ ýĆėČúĔ ģ÷ňþĆēğĄėüĢüğýĚĐĨ èøňüùęèÿĈâĆēúýúĘĐħ ĕéğâė÷ãęüĨ øŇĐèýâĕĆğèėüĆĊĄĎĆĚĐèýâĕĆğèėüğêāĕēâėéâĕĆ èýâĕĆğèėüãĐèýĆėČĔú éĕââĕĆùĚĐþñėýĔøėøĕĄĄĕøĆòĕüâĕĆĆĕąèĕüúĕèâĕĆğèėüúĘħĐĐâĠĈēþĆĔýþĆěèĢĎĄŇğĎĈŇĕüĘĨ ìęħèåĕ÷ĊŇĕģĄŇĄĘÿĈâĆēúýúĘħĄĘčĕĆēčĬĕåĔîøŇĐèýâĕĆğèėüĢüèĊ÷úĘħùĚĐþñėýĔøė
232
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
æ 6' 5 '4A$ '6& 6'D/%ě ĆĕąâĕĆĢüèýĠč÷èòĕüēâĕĆğèėü ö ĊĔüúĘħ ûĔüĊĕåĄ ģ÷ňéĔ÷þĆēğăúĢĎĄŇğāĚħĐĢĎňčĐ÷åĈňĐèâĔýâĕĆüĬĕğčüĐĢü èýâĕĆğèėüþĿ ÷ĔèüĘĨ 2557 ě1 5 '4A$ D/%ě
6'A è '+% 5 '4A$ D/%ě
6'A è A "64 8 6'
/)5 5 '4A$ D/%ě
ě1 5 '4A$ D/%ě
5 '4A$ D/%ě
/)5 5 '4A$ D/%ě
(9,944) (1,987) 11,931 - - (1,286) (2,824) 4,110 -
- - 11,931 - - - - 4,110
|)Ĝ6 6 }
 µ ³ µ¦Á · ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµ 10,415 5,901 ¨¼ ® ¸Ê°ºÉ ¨¼ ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³¨¼ ® ¸Ê°ºÉ - · ¦´¡¥r®¤» Áª¸¥ °ºÉ 686 · ¦´¡¥rŤn®¤» Áª¸¥ °ºÉ 550 Á oµ® ¸Ê µ¦ oµ 11,903 Á oµ® ¸Ê°ºÉ 11,189 Á oµ® ¸Ê µ¦ oµÂ¨³Á oµ® ¸Ê°ºÉ -
(10,415) (5,901) 14,545 603 1,168 (11,903) (11,189) 23,092 -
- - 14,545 1,289 1,718 - - 23,092
9,944 1,987 - - - 1,286 2,824 -
'6& 6 6 6'A è
µ¦ ´ ¦³Á£ ¦µ¥ µ¦Ä®¤n Ê ¸Á È Å µ¤ ¸É ¼ o ¦· ®µ¦Á®È ªnµ¤¸ ªµ¤Á®¤µ³¤ ´ »¦ · ° ¨»n¤ · µ¦¤µ ªnµ
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
233
N61 8 6&B)4 +èA '64/ğ 1 !Ė6& 'è/6' '4 N6 ē äçç +èA '64/ğ.6N /'5 Ĝ= 'è/6' ¾®Â®¾®«¢¶¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤¾ µ À Á ¦n¾ ¶£ ² ¤±¢³ ³¤ Á d «¡³¨±¾©¤ª µ ® ¤±¾ © f ~ ²¨ m® n³ n³ ¿¢n ³¤ ¤µÀ¡ ¡³£Á ¤±¾ ©¿¦± ³¤ m® ¾ ¶Æ£¨ ¤¨¢ ²Ç À£ ³£ ¤± ¹n ¾©¤ª µ ® ¤² ³¦ ¶¾Æ ¤µ¢Ā Á  ¤¢³« ¢¶¿ ¨À n¢ ¶ ·Ç ³ «¡³¨±¾©¤ª µ ² ¦m³¨ ˳Á¬n¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸®Æ ¢À£ À ¤ m³£ ¾ µ À · Ā m³Ë ¨m³ ¤±¢³ ³¤ ¶ Æ ¾¦Å n®£ ³¤¾ µ À ² ¦m³¨¢³ ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤¿ ¤³£¾ ¸® ·Ā ¦º n³¢¶ ¨³¢ n® ³¤Á ³¤Á n ³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¾ µĀ¢«º ·Ç ¾ £ ² ¦ ¤± ³ ³¤¦ ±¾ ¶£ ¾¦ ¬¢³£ ¤± ¾ µ¢¾ µ ¿¢n¢¶ ³¤®¹ ¬ ¹ m³¾ ¤¸Æ® ¢¸® ¸® À ¤ «¤n³ n ¹ * ¶Æ m˳ ¨m³ ¦² ² ˳¤Á¬n¾ µ À ¤µª² £² «³¢³¤ ˳ ˳¤ ³ ³¤ ³£¢¸® ¸®Á m¨ ¤·Ā ¿¤ ® d ®£m³ ¤ Å ³¢ Á m¨ ¤·Ā d¬¦² ¾®Â®¾®«Â n¾¤µĀ¢ ˳¿ ¢¾ 讹 ¬ ¹ m³¾ ¤¸Æ® ¢¸® ¸®Á À ¤ ³¤¾ m³¿¦ Á¬¢m ¾ ¸Æ®Á¬n¦º n³ * ¢³Á n ¤µ ³¤ * ˳Á¬n ®² ¤³ ³ ¹ ¢¸® ¸® ® d ®£ºm ¶Æ ³¤£n³£¢³Á n ³ ¤µ ³¤ * *+] ® ¦º n³ ± ˳Á¬n n ¹ m³ ¤¤¢¾ þ£¢ ¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n¦ ¦ ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² À ¤ «¤n³ n ¹ À ¤ m³£ * ¦¸Æ 0+] Á ¤± «²¢ ³ À £®² ¤³«m¨ n ¹ m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n m®¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ ® d ¦ ¦ ¢³®£ºm ¶Æ ¾ ¶£ ² Á d ²Ç þÇ (%,7'$ Á d þǾ µ À ·Ç ¾ | ¦n³ ³ ¬¤¸® µ ¾ | ®² ¤³ ˳¤ ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¶Æ ¾ µ À ³ ·Ā «º ¨m³ ¶Æ ¤±¢³ ³¤¨m³ ±¾ µ À ¶Æ ESV ˳¤«¹ µ¾ µ À ·Ç ¢³®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ Á  ¤¢³« ¾®Â®¾®«Â n ² · m³ ² ˳¬ m³£ «µ ¤² £q¡³ª¶¾ µ  n¤® ³¤ ² ²è ¶ ³Ë ¨ ¦n³ ³ ¾¢¸®Æ ² ¤³£ ³¤ µ¾©ª ² ¦m³¨ ˳¤«¹ µ®£ºmÁ d ¶Æ m³ ¢³ ±¾ µ À ¾®Â®¾®«¾ c Á¬n ¤µ ³¤ * ¤± Á ® ¹ç³ ¦¸ Æ 0+] ¿¦±¢¹m ¾ n ³¤ ² ³ ¹ ¡³ À ¤ m³£ * ¬¦² ³  n¤² Á ® ¹è³ ¦¸Æ 0+] ³ ³¤ ¤±¢º¦Á ¾ ¸® ¥© µ ³£ ¾®Â®¾®«Â n¾ c Á¬n ¤µ ³¤ * ®£m³ ¾ | ³ ³¤Á ¨² ¶Æ ¢ ¤³ ¢ À £¢¶À ¤ m³£ ¤® ¦¹¢ ² ¬¨² ¿¦±£² £³£À ¤ m³£®£m³ m®¾ ÿĀ® ®¶ ²Ç ¤µª² ²Ç ¾ i³Á¬n¦º n³ ¶Æ£² Á n ¤µ ³¤ * ¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ ® ¦¸Æ 0+] ¬² ¢³Á n ¤µ ³¤ * À £ ¤µª² £² ² ³ ¹ ¡³ ® À ¤ m³£ * *+] ¤± Á ® ¹è³ ²Ç n³ ¨³¢ ¹¿¦± ¨³¢ ¤® ¦¹¢ ® À ¤ m³£¾ ¸Æ®¤® ¤² ¦º n³ * ¶Æ ±£n³£¢³Á n ³ ¤µª²  n ˳¬ ¸Ç ¶Æ ¶Æ ± n® ¦ ¹ ¾ ¸Æ®¨³ À ¤ m³£¾ µĀ¢¾ µ¢ ¾ ¸®Æ Á¬nÀ ¤ m³£ * *+] «³¢³¤ ¿ À ¤ m³£ * 0+]  n®£m³ «¢ º¤ q ¤±¢³ ³¤«Ë³¬¤² d ¤µª² ³ ³¤ q¨m³¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ «Ë³¬¤² d ± ¶Æ ¾ ÿĀ® ³ ³¤¾ c Á¬n ¤µ ³¤ * ¦¸Æ 0+] ¤¨¢ · ³¤¤¹ Á ¹¤ µ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º ±«m ¦Á¬n¤³£Â n¾ µĀ¢ «º · Ç ¿ m ³¤ c ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¤± * ®³ ˳Á¬n«èº ¾«¶£¤³£Â n 234
³ «m¨ ¿¦± ³ ¨m³®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ¤¨¢ ±®£ºmÁ m¨ ¾ ÿĀ® ³ ¦ ¤± ® ³¤ c ¤µ ³¤ * ¿¦± n ¹ ³¤ ˳ ¹¤ µ ¤m¨¢ ² ¶À® ¶ Á d ¤µª² ²Ç ¦ ¹ ¨n ¶Æ ¦n³ ³ ¾ ¸Æ®Á nÁ ³¤ £³£À ¤ m³£ * ¿¦± ³¤ ¾ µĀ¢ ¹ ¡³ ® À ¤ m³£ * ¾ | ¬¦² ²Ç þÇ À£ ³£ ³¤ m³£ ¾ µ z ¦£² ®£º m ¶Æ ® ˳¤«¹ µ ¤±¢³ ³¤ ² ¾ Å¢ «³¢³¤ ºÂ nÁ ¬ n³
A/ < 6' ğ.6N 5g Á  ¤¢³« ¾®Â®¾®«Â n ¤² ³¤ ² ¦¹m¢¤³£Â n®¸Æ ·Ā ¾ ¶£Æ ¨ n® ² ¤³£Â n :L)L ¿¦±£² ¤² ³¤ ² «¤¤¤³£Â n ³ ³¤À ¤ ¿¦±¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ n®¢º¦ ¤³£Â n ³ :L)L º ¿£ ®® ³ ¤³£Â n ®¸ Æ ¿¦± ˳ ¤¨¢ ² ¤³£Â n ³ ³¤ ¤µ ³¤¿ ³¤ ¤² ² ¦m³¨ ˳Á¬n $538 ¤¨¢«º ·Ç ¾¦Å n®£ · ¢¶ ³¤ ¤² ¤¹ $538 ² ² Ç ¿ m ¤¢³« · Ā ¾ |  ¤¢³«¿¤ ¶ Æ ² · ¤³£Â n ³ :L)L «m¨ ³¤ ² «¤¤¤³£Â n ³ ³¤À ¤¿¦±¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ n®¢º¦ ˳Á¬n¤³£Â n ³ ³¤À ¤¾ µ¢Ā · Ç ¿¦±¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ n®¢º¦¦ ¦ Á ± ¶Æ¤³£Â n ³ ³¤ ¤µ ³¤À £¤¨¢Â¢m¢¶ ³¤¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦ ¤³£Â n ² ¦m³¨Â n º ¤² ¤¹ ¤³£ ³¤ ² ²Ç ¿ m ¤¢³« ¤¹ ³ º n®¢º¦ ³¤ ˳¾ µ ³ ¾ ¸Æ® ¤³ ¤³£¦±¾®¶£ ¾ µĀ¢¾ µ¢ ® ³ þÇ £² ¢¶ ³¤ ¤² ¤¹ ¤³£ ³¤ n ¹ À ¤ m³£ ²Ç ¿ m  ¤¢³« ¾ ÿĀ® ¢³ ³ ³¤ ² ¦¹m¢¤³£Â nÁ «m¨ n ¹ ³¤ ¤µ ³¤ ³ ¤³£ ³¤ Á¬n ®£ºmÁ n ¹ À ¤ m³£ ·Ā ˳Á¬n¾ µ ¦ ¤± ¾ ¶£ ¾¦Å n®£ .$6+4 )6 B)4 6'B ě 5 D ē äçç Á d ¾©¤ª µ ® ¤±¾ © m® n³ f~ ²¨Â n n³ ² ³¤ ² m³£Á n«®£ ® ºn ¤µÀ¡ ®¶ ²Ç ¾¬ ¹ ³¤ q¤±¾ µ ¦³ ¤¹ ¾ ° Á  ¤¢³« ¶Æ m³ ¢³£µĀ «m ¦Á¬n ¨³¢¾ ¸Æ®¢²Ā º n ¤µÀ¡ ¦ ¦ Á ¤±£±«² Ç ³¤ m® ¾ ¶£Æ ¨ ¤² ²¨ ¶ ·Ç ¾ ÿ®Ā ³ m¨ m® ¾ ¶£Æ ¨Á ¾ ¸® ² ¨³ ¢ ¿¦± ˳Á¬n ³Ë ¨ ² m® ¾ ¶£Æ ¨À £¤¨¢ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d ®£m³ ¤ Å ³¢ À£ ³£ ¤± ¹n ¾©¤ª µ ® ¤² ³¦ ¶Æ¾¤µĀ¢Á  ¤¢³« m¨£«m ¦ ¨ m® ³¤Á n m³£ ® ºn ¤µÀ¡ ¿ ¨À n¢ ³¤Á n ³ ³¤À ¤ ¶¦Æ ¦ £² m®¾ ÿ®Ā Á d þÇ ¿ m ³¤ Á n ³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¢¸® ¸® ¶£Æ ² ¾ µ¢Ā · Ç m¨£ ¾ £Á¬n¤³£Â n £² ¾ µ À À £¢¶ z ²£¬¦² ¢³ ³ ®² ¤³ ³¤Á n ³ «¢³¤q À ¶Æ ¾ µ¢Ā · Ç Á ¡³ ¤¨¢ ® ®¹ «³¬ ¤¤¢ ³¤Á n ³ Á ¤± ¤³£¾ ¸® £² ¢¶ ³¤¾ µ À À £Â n ¿ ¤ ¬ ¹ ³ ¨³¢ n ® ³¤Á n ³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨ ² ³¤ ˳¾« ®¿ Å ¾ ¶ÆÁ n ³  n¢m ˳ ² ® ºnÁ¬n ¤µ ³¤¿ m¦±¤³£ Á ± ¶Æ¤³£Â n ³ ³¤Á n ³ ¤± ¾ µ¢¾ µ ¦ ¦ ¾¦Å n®£ ³ ¿ ¨À n¢ ³¤¾ ¦¶Æ£  Á n ³ ¤± ¤³£¾ ¸® ® ³ þ Ç ³¤¦ ±¾ ¶£ ¾¦ ¬¢³£ ¤± ¾ µ¢¾ µ Á d ¶Æ m³ ¢³ ˳Á¬n ˳ ¨ ¾¦ ¬¢³£ ¤± ¾ µ¢¾ µ ¦ ¦ ¿ m¾ | ¦ ¤± ²Ā¨ ¤³¨¿¦± ³ ¨m³®² ¤³ ³¤¾ µ À ® ¦º n³¤± ¾ µ¢¾ µ m®Â ± ¤² ²¨«ºm¤± ² µ '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
N6 + =ĜD Ĝ 'è 6'
¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¤± Á ® ¹è³ *+] ¤± ¤³£¾ ¸® ¤± ¾ µ¢¾ µ ¤¨¢ ˳ ¨ ºnÁ n ¤µ ³¤
¤µ ³¤®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º ¿¦± ¤µ ³¤®¸ Æ Ä £³£³¢ ˳¾« ® ¤µ ³¤ ¶Æ ¤ ¨ ¤ &RQYHUJHQFH ¾ ¸Æ® · º ¦º n³ .'< ) 6' N6A 8 6 «µÇ d ¾®Â®¾®«Á¬n ¤µ ³¤¦º n³ n¨£ ˳ ¨ ¾¦ ¬¢³£ ¤¨¢ ¦n³ ¾¦ ¬¢³£ ²Ç ¤± ¾ µ¢¾ µ ¿¦±¤± ¤³£¾ ¸® À £¦ ¦ ³ d ¾ ÿĀ® ³ ³¤ ¤² ³ ® ¾¦ ¬¢³£¤± ¾ µ¢¾ µ Á  ¤¢³« ¤¨¢ · ¦ ¤± ³ ³¤¦ ±¾ ¶£ ¾¦ ¬¢³£ ³¢ ¤± ³© ® « m¨  ¤¢³« ¿¦± «µÇ d ˳ ¨ ¾¦ ¬¢³£¤± ¾ µ¢¾ µ ®£ºm ¶Æ ¦n³ ¾¦ ¬¢³£ ¬¤¸®¾ µĀ¢ ·Ç ¾¦ ¬¢³£Á  ¤¢³« ·Ā ¤ ²¨¬¦² ³ ¦ ¤± ¾¤¸®Æ ³¤¦ ±¾ ¶£ ® ¾¦ ¬¢³£¤± ¾ µ¢¾ µ Á  ¤¢³« ¿¦±Â ¤¢³« ˳ ¨ ¾¦ ¬¢³£¤± ¤³£¾ ¸® ®£ºm ¶Æ ¦n³ ¾¦ ¬¢³£ ¬¤¸®¾ µĀ¢ ·Ç ¾¦ ¬¢³£Á  ¤¢³« ³ ¿ ¨À n¢ ® ³¤£n³£ ³ ¤± ¾ µ¢¾ µ ¢³¾ | ¤± ¤³£¾ ¸® ¤³£Â n¾ ¦¶£Æ ¾¦ ¬¢³£ ¾ ¸® Á  ¤¢³« ¾ | ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ ³ Á  ¤¢³« ¤² ¤¹ ¿¦n¨ ¤µ¢³ ³¤À ¤ ® ¦º n³ m®¾¦ ¬¢³£ m®¾ ¸® Á  ¤¢³« ¾ ¦¶Æ£¾ µĀ¢ ·Ç ¾ | ³ ¶ ¿¦± ®² ¤³ ³¤Á n ³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¾ ¦¶Æ£ ¾ | *% ¾¦ ¬¢³£ ¶ÆÁ n ³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¾ ¸® ¾ µĀ¢ ·Ç ³ ²Ç ¤± ¾ µ ¢ ¾ µ ¿¦±¤± ¤³£¾ ¸ ® ²Ç þÇ ³¤Á n ³ ®µ ¾ ®¤q ¾ Å ¾ µ À ·Ç ³ ®² ¤³ ³¤Á n ³ ¢¸ ® ¸ ® «¢³ ¤q À ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç ³ ¾ | ·Ā À £¬¦² ¢³ ³ ¿ ¢¾ 袸 ® ¸ ® /$9$ «¢³¤q À ¶Æ ¤±« ¨³¢«Ë ³ ¾¤Å ¤¨¢ · ³¤¢¶¤³ ³ ³ n³ ¶ Æ ³m « Á · ˳Á¬n® ² ¤³ ³¤Á n® µ ¾ ®¤q¾ Å m³ ¢¸® ¸®¾ µ À ·Ç
E '%6. æ äçç E '%6. ã äçç E '%6. ä äçç E '%6. å äçç E '%6. æ äçç
N6 + =ĜD Ĝ 'è 6' 9IA"ôø% êJ
¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¤± Á ® ¹è³ *+] ¤± ¤³£¾ ¸® ¤± ¾ µ¢¾ µ ¤¨¢ ˳ ¨ ºnÁ n ¤µ ³¤ ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç
¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¬¢³£ · ³¤ ±¾ ¶£ ¾¦ ¬¢³£ ¿¦± 0+] · Ā ®£º¡m ³£Á n«¢² ³ «²è賤m¨¢ ³¤ ³ ¿ «¤n³ À® ˳¾ µ ³¤ %XLOG WUDQVIHU RSHUDWH
¤± Á ® ¹è³ *+] ¬¢³£ · ³¤ ±¾ ¶£ ¾¦ ¬¢³£ *+] ·Ā ®£ºm¡³£Á nÁ ® ¹è³ ¶Æ®® À £ « À £¦º n³ ¶Æ ¸®®¹ ¤ q * ±Á n ¤µ ³¤ À ¤ m³£ 0+] ¤² ³ ¦º n³À £¦n³ ¾¦ ¬¢³£ ¶Æ¢m¢¶ ³¤Á n ³ ¾ µ ¨² ®® ³ ¤± '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
äåç
'6& 6 6 6'A è
Á m¨ ¤·Ā d¿¤ ¶Æ m³ ¢³ ºnÁ¬n ¤µ ³¤Á n ¦£¹ q ³¤®¹ ¬ ¹ m³¾ ¤¸®Æ ¢¸® ¸®Á¬n¿ m¦ º n³ À £¾¤µ¢Ā ³ ³¤¿ ¾ ¤¸®Æ ¢¸® ¸®¿ ¹¢h ¤¶ ¿¦± £³£¾ n³«º m ³¤¿ ¢¸® ¸®«¢³¤q À ¤³ ³ m³Ë ² Ç þ Ç Á ¾ ¸® ¤ ³ ¢ ¶ Æ ³m ¢³ ¾®Â®¾®«Â n¾¤µ¢Ā ¿ ¢¾ è¾ m³¿¦ Á¬¢m · Ā m¨£®¹ ¬ ¹ m³¾ ¤¸®Æ ¢¸® ¸®Á¬n¿ m¦ º n³ À £¢¶¨ ² ¹ ¤±« q¾ ¸®Æ Á¬n¦ º n³ ¶£Æ ² Á n ³ ¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ * 0+] ¢³Á n ³ ¤± Á ® ¹è³ * ¦¸Æ *+] ¿¦±¾ ¸Æ® ¤² ª³«m¨ ¿ m ³ ³¤ ¦³ Á ¾ ¸® ² ¨³ ¢ d ƶ ³m ¢³ ¬¦² ³ ¶Æ ¤µª² ² «µ Á ¢m ¤±¢º¦Á ® ¹è³ ¦¸Æ 0+] m® n¨£ ¤³ ³ ¤±¢º¦ ¶«Æ º ¾ µ  ˳Á¬n ¤µª ² ¤² ¿ ¦£¹ q ³¤®¹ ¬ ¹ m³¾ ¤¸®Æ ¢¸® ¸®Á¬n¢ ¶ ¤±«µ µ¡³ ¢³ · Ç ¾ ¸®Æ ¤® ¤² ³¤£n³£¢³Á n ³ * ® ¦º n³Á¬n n¢³ ¶«Æ ¹ Á m¨ ¤±£±¾¨¦³«³¢¾ ¸® m® ¶Æ ± n® «m ¢® ¦¸Æ 0+]  £² ºn n¤² Á ® ¹è³ ¤³£Á¬¢m ®£m³ ¤ Å ³¢ Á ¾ ¸® ¥© µ ³£ ¶ Æ ³m ¢³ ¾®Â®¾®« ± ³¤ ¤±¢º¦Á ® ¹è³ ¦¸Æ 0+] ¿¦±Â n¾ c Á¬n ¤µ ³¤ * ¦¸Æ ² ¦m³¨®£m³ ¾ | ³ ³¤Á ¾ ¸® ¢ ¤³ ¢ n¨£¿ ¨³¢ ¨n³ ® ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ %DQGZLGWK ˳ ¨ 0+] ¿¦± « ³ þ ³ « ³ þ ·Ā ¤® ¦¹¢ ² ¬¨² Á m¨ m® ³¤ ¤±¢º¦ ² ¦m³¨ ºnÁ¬n ¤µ ³¤¤³£®¸Æ Ä Â n £³£³¢À ª ³ · ¤±À£ q ® ¤µ ³¤ * ¾ ¸®Æ · º ¦º n³ m³ ¿ Å ¾ ¶ Æ º Á ¿¦± ¢¶ ³¤ ³£¢¸® ¸® ¶Æ¤® ¤² * Á ¦³ ¢³ ·Ç n¨£¤³ ³ m®¾ ¤¸Æ® ¶Æ¦ ¦ n³¨ ¶Æ«Ë³ ²è«Ë³¬¤² ¾®Â®¾®«Á d ¶Æ m³ ¢³ ¸® ³¤¾ n³«ºm ¹¤ µ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º Á ¾ ¸® ¾¢ª³£ ·Ā ˳Á¬n ºm¿ m Á ¦³ ¾¤µĀ¢ ¤² ²¨ ¿¦± ˳¾« ®¿ Å ¾ ¾ À À¦£¶ )77[ Á£¿ n¨ ˳¿« ¢³ ·Ç À £ ºnÁ¬n ¤µ ³¤ ¶Æ¢¶ ²Ç ¤µ ³¤¢¸® ¸®
¡ ¤ | 6 A) /%6& A ;1 }
¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¤± Á ® ¹è³ *+] ¤± ¤³£¾ ¸® ¤± ¾ µ¢¾ µ ¾ ¦¶Æ£
E '%6. æ äçç E '%6. ã äçç E '%6. ä äçç E '%6. å äçç E '%6. æ äçç
¤ | 6 9 A) /%6& A ;1 }
¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¤± Á ® ¹è³ *+] ¤± ¤³£¾ ¸® ¤± ¾ µ¢¾ µ ¾ ¦¶Æ£
¥ ¤ |A% 4E ğ A) /%6& 9ID Ĝ18 A 1'ğA H A ;1 }
¤± ¤³£¾ ¸® ¤± ¾ µ¢¾ µ ¾ ¦¶Æ£
15 '6 6'D ĜA 'ëI1 C ',5" ğ '4 D 1 <g6 ä ã É
¢¸® ¸® ¶Æ¤® ¤² ¤± * ¢¸® ¸®«¢³¤q À
¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¬¢³£ · ³¤ ±¾ ¶£ ¾¦ ¬¢³£ ¿¦± 0+] · Ā ®£º¡m ³£Á n«¢² ³ «²è賤m¨¢ ³¤ ³ ¿ «¤n³ À® ˳¾ µ ³¤ %XLOG WUDQVIHU RSHUDWH
¤± Á ® ¹è³ *+] ¬¢³£ · ³¤ ±¾ ¶£ ¾¦ ¬¢³£ *+] ·Ā ®£ºm¡³£Á nÁ ® ¹è³ ¶Æ®® À £ « À £¦º n³ ¶Æ ¸®®¹ ¤ q * ±Á n ¤µ ³¤ À ¤ m³£ 0+] ¤² ³ ¦º n³À £¦n³ ¾¦ ¬¢³£ ¶Æ¢m¢¶ ³¤Á n ³ ¾ µ ¨² ®® ³ ¤±
.'< ) 6' N6A 8 6 .N6/'5 E '%6. æ äçç Á  ¤¢³« ¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸Æ®¢ À£ À ¤ m³£ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¦ ¦ ³  ¤¢³« m® ¿¦±¦ ¦ ³ d m® ¬³ ¢m¤¨¢¤³£ ³¤ µ¾©ª ® ¤³£Â n ˳ ¨ ¦n³ ³ Á  ¤¢³« ± ˳Á¬n¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ m® ¤³£ ³¤ µ¾©ª¾ µĀ¢ ·Ç ³  ¤¢³« m® «Ë³¬¤²  ¤¢³« þÇ ¾®Â®¾®«Â n¾ c ²¨¿ ¢¾ èÀ ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶Æ¬¦³ ¬¦³£ ²Ç /$9$ ¶Æ¤® ¤² * ¿¦± L3KRQH V ˳Á¬n¤³£Â n ³ ³¤ ³£ µ¢¿¦±®¹ ¤ q¾ µĀ¢ ·Ç · ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ²  ¤¢³« m® «m¨ ®² ¤³ ˳¤ ³ ³¤ ³£¾ ¤¸®Æ ¢¸® ¸®®£º m ¶Æ ¤² ²¨ · Ç ¢³ ³ Á  ¤¢³« · Ā ¾ | ¦¢³ ³ «µ n³ ¶¢Æ ®¶ ² ¤³ ˳¤«º ®£m³ ¾ m L3KRQH V ¿¦± $,6 * /$9$ ¾¢¸Æ ® «² è 賤m ¨ ¢ ³¤ ³ ² ¶ À ® ¶  n «µÇ «¹ ¦ Á  ¤¢³« · ¢m¢¶ ³¤ m³£«m¨ ¿ m ¤³£Â nÁ¬n ² ¶À® ¶ ¬¦² ³ ²Ç m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n¦ ¦ ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² 236
 ¤¢³« m® ¿¦±¦ ¦ ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² d m® ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¾ ÿĀ® ³ ³¤ ¶Æ¦º n³ * £n³£Â Á nÀ ¤ m³£ * ¤± Á ® ¹è³ *+] ¢³ ·Ç m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n þÇ µ ¾ | ®² ¤³«m¨ ® ¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ ¾ ¶£ ² Á  ¤¢³« ® ³ þÇ m³¾«¸Æ®¢¤³ ³¿¦± m³ ² ˳¬ m³£Á  ¤¢³« ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¦ ¦ ®£m³ ¢³ · ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ²  ¤¢³« m® ¿¦± ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² d m® ¾ ÿĀ® ³  n ² ˳¬ m³£«µ ¤² £q® ¹ ¤ q * ¡³£Á n«è² 賤m¨¢ ³¤ ³ ¾«¤Å «µ Ç Á  ¤¢³« «m¨ ¾ ¤¸® m³£ * ¤± Á ® ¹è³ *+]  n¢¶ ³¤ £³£®£m³ m®¾ ÿĀ® «m ¦Á¬n m³Á n m³£¿¦± m³ m®¢ ˳¤¹ ® « ³ þ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç m³Á n m³£À ¤ m³£®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³  ¤¢³« m® ¿¦± ³ d m® m³Á n m³£ ³¤ ¦³ ¾ µĀ¢ ·Ç ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ²  ¤¢³« m® ¿¦± ³ d m® ¾ | ¦n³ ³ À £«m¨ Á¬èm '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
¢³ ³ ³¤À ª ³ ¤µ ³¤ * m³ ¬¦³ ¬¦³£ m® ³ ¿¦± £² ¢¶¿ ¢¾ 迦 ¾ ¤¸Æ® À ¤©² q ·Ā ¾¤µĀ¢ n Á ¾ ¸® ² ¨³ ¢ À £¤¨¢ (%,7'$ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¦ ¦ ³  ¤¢³« m® ¿¦±¦ ¦ ³ d m® ¾ | ¦¢³ ³ m³Á n m³£Á ³¤ ³£¿¦± ¤µ¬³¤ ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç À £¾ ³± m³Á n m³£ ³¤ ¦³ ¿¢n¤³£Â n ±¾ µĀ¢ ·Ç ¾¦Å n®£¿¦±¢¶ m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦± «m¨ ¿ m ¤³£Â n¦ ¦ ˳¤«¹ µ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³  ¤¢³« m® ¿¦± ³ d m® À £«m¨ Á¬èm¿¦n¨ ¢³ ³ m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n ¶Æ¦ ¦ ¢³ ¤¨¢ · m³¾«¸Æ®¢¤³ ³¿¦± m³ ² ˳¬ m³£ ¶Æ¦ ¦ ¾ m ² ¬³ ¢m¤¨¢ ¤³£ ³¤ µ ¾ ©ª ³¤ ² · m ³ ² Ë ³ ¬ m ³ £«µ ¤² £q ¡³ª¶ ¾ µ  n ¤® ³¤ ² ²è ¶Á  ¤¢³« ˳¤ m® ¤³£ ³¤ µ¾©ª ®  ¤¢³« ±À ·Ç
.'< 6'A è ē äçç
w ¤³£Â n ³ ¤µ ³¤À ¤ ³  ¦¤±¬¨m³ ¤±¾ ©¿¦±®¸ Æ Ä ¤³£Â n ¦ ¦ ³ d m® ¾ | ¦n³ ³ Á d m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£«¹ µ ,& ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ¾¦Å n®£ ³ ¦n³ ³ Á d Á m¨ ¤·Ā d¬¦² ® ¤³£Â n ³m ¾ ¸®Æ ¢À£ À ¤ m³£ ¿¦± m³Á n ³m £¾ ¸®Æ ¢À£ À ¤ m³£ ¦ ¦ Á m¨ ¤·Ā ¬¦² ® d ¾ ÿĀ® ³ ¢¶ ³¤ ¤² ®² ¤³ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£Á m¨  ¤¢³«
'6&E Ĝ ¤³£Â n¤¨¢ ¢m¤¨¢ m³ m®«¤n³ ® ¾®Â®¾®« ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m® À £¤¨¢ · ¤³£Â n ³ ³¤ ¤µ ³¤ ¤³£Â n ³ ³¤ ³£®¹ ¤ q ¿¦±¤³£Â n m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ ³¢¤³£¦±¾®¶£ ² m®Â þÇ ¤³£Â n ³ ³¤ ³£ µ¢¿¦±®¹ ¤ q ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m® ¢³ ³ ³¤ ³£À ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶Æ · ¦n³ ¾ ¤¸Æ® Á d À £¢¶ $,6 /$9$ ¾ | ¬¦² ˳ ¨ ¦n³ ¾ ¤¸Æ® ¿¦± ® ³ ²Ç ¾ | ¿ ¤ q ²Ā¨Â ¾ m ²¢ ¹ ®À ¾ | n ³¤ ˳¿ ¢¾ 迦 ¾ ¤¸Æ® Á m¨ ¤·Ā d¬¦² ® d ˳Á¬n¢¶®² ¤³ ³ ¹ Á d ¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸®Æ ¢À£ À ¤ m³£ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² d m® ¾ | ¦ ¢³ ³ ³¤Á n®µ ¾ ®¤q¾ Å m³ ¢¸® ¸® ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç · ˳Á¬n¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ n®¢º¦¾ µĀ¢ ·Ç Á ± ¶Æ¤³£Â n ³ ³¤À ¤¦ ¦ ³¢ ¥ µ ¤¤¢ ºn ¤µÀ¡ ¶Æ¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦  w ¤³£Â n ³ ³¤À ¤ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¦ ¦ ¾¢¸®Æ ¾ ¶£ ² d ®m ³¢¿ ¨À n¢ ¶¦Æ º n³Á n ³ ³¤À ¤¦ ¦ ¿¦± ¬²  Á n®µ ¾ ®¤q¾ Å m³ ¢¸® ¸®¢³ ·Ç w ¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ n®¢º¦ ¾ µĀ¢ ·Ç · ³ d m® ¾ | ¦n³ ³ Á d ³ ¦n³ ³ Á d «³¾¬ ¹¬¦² ¢³ ³ ³¤Á n ³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å m³ ¢¸® ¸®¢³ ·Ç ¤¨¢ ²Ç ®² ¤³ ³¤Á n¢¸® ¸®«¢³¤q À ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç ¾ | Á d ³ Á d ¤³£Â n ³ ¤µ ³¤®µ ¾ ®¤q¾ Å m³ ¢¸® ¸®¢¶«² «m¨ ® ¤³£Â n ³ ³¤ ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸®Æ ¢À£ À ¤ m³£ ¾ ¶£ ² Á  ¤¢³« ¿¦± Á  ¤¢³« w ¤µ ³¤ n³¢¿ ,5 ¾ µ À ³ d m® ¾ | m³Á n m³£Á ³¤ ³£¿¦± ¤µ¬³¤ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¦n³ ³ ³¢¿ ¨À n¢ ¶Æ¾ µ À ·Ç Á m¨ ¾ ¸® ¿¤ ® d ¿¢n ±Â n¤² ¦ ¤± ³ ³¤ c ¤µ ³¤ n³¢¿ ¾ µ¢Ā · Ç ³ d ®m À £«m¨ Á¬èm¢³ ³ m³Á n ³m £ ³¤ ¦³ «Ë³¬¤² ¦º n³ * ¶Æ¾ µ ³ ¾ n³¢³Á ¤±¾ ©Â £ m¨ ¶Æ¾ µ¢Ā ·Ç  ¤¢³« '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
237
'6& 6 6 6'A è
Ĝ < B)4 ě6D Ĝ 6ě & Á d n ¹ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸®Æ ¢À£ À ¤ m³£
®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¦ ¦ ³ d m® À £«³¾¬ ¹¬¦² ¢³ ³ m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n ¦¶Æ ¦ ¿¢n ³m ¾«¸®Æ ¢¤³ ³ ¿¦± m ³ ² Ë ³ ¬ m ³ £¾ µĀ ¢ ·Ç ³ « ³ þ ³ ¶Æ ¾ µĀ ¢ ·Ç ¤¨¢ · m³Á n m³£À ¤ m³£ ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç «Ë³¬¤² ¾ ¤¸® m³£ * ¿¦± * w m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¦ ¦ ³ d m® ³ ³¤ ˳¿ ¢¾ èÁ¬n¦º n³¾ ¦¶Æ£ ¢¸® ¸®Á¬n¾ | ¾ ¤¸®Æ * · Ā ˳Á¬n¢®¶ ² ¤³ ³¤Á n¢®¸ ¸® ¶¤Æ ® ¤² ¤± * ¤± Á ® ¹è³ *+] ¾ µĀ¢ ·Ç ¾ | Á d Á ¦n¾ ¶£ ² ¾ i³¬¢³£ ¶Æ ²Ç ¨n ¶Æ ²Ç þÇ ¬¦² ³ «²è賤m¨¢ ³¤ ³ ¾ ¤¸® m³£ 0+] «µÇ «¹ ¦ Á ¾ ¸® ² £³£ · ¢m¢¶ ³¤ m³£«m¨ ¿ m ¤³£Â nÁ¬n ² ¶À® ¶ ¿ m Á m¨ ¤± ³©¢³ ¤ ³¤ ¹n¢ ¤® ºnÁ n ¤µ ³¤¾ | ³¤ ²Ā¨ ¤³¨Á ¤ þ«µÇ «¹ «²¢ ³ ¢³ ¤ ³¤¾£¶£¨£³ ¾®Â®¾®«  n ²Ç «Ë³¤® m³Á n ³m £ þ Ç ³¢ n® ˳¬ ® « «² «m¨ ® m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² ¤³£Â n ³ ³¤ ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ Á d ¾ m³ ² ¦ ¦ ³ Á d w m³¾«¸Æ®¢¤³ ³¿¦± m³ ² ˳¬ m³£ ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m® m³¾«¸Æ®¢¤³ ³«m¨ Á¬èm¾ µ ³ ³¤ £³£À ¤ m³£ * ¤± Á ® ¹è³ *+] ²Ç þÇ «µ ¤² £q * ¡³£Á n«²è賤m¨¢ ³¤ ³  n ² ˳¬ m³£ ¤ ¿¦n¨Á  ¤¢³« ¤¨¢¾ | ¦n³ ³ «m¨ m³ ² ˳¬ m³£Á ® ¹è³ ® ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ *+] ¿¦± 0+] ·Ā ¾ µĀ  n ¤² Á ® ¹ è ³ Á ¾ ¸ ® ¥© µ ³£ ¤¨¢¾ | ¦n³ ³ w n ¹ À ¤ m³£ ¾ µ¢Ā · Ç ³ d ®m ¾ | ¦n³ ³ ³¢ ˳ ¨ « ³ þ ³ * ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç À £ n ¹ ² ¦m³¨ ¤¨¢ · m³¾ m³ ¶Æ«Ë³¬¤² « ³ þ ³ m³Â ¿¦± m³ ˳¤¹ ¤² ª³ w n ¹ ³¤Á¬n ¤µ ³¤®¸Æ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m ® À £«m ¨ Á¬èm ¢ ³ ³ ®¹ ¤ q ¿ ¦± ³¤ µ ²Ç ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º  ¾ ®¤q ¤¨¢ ²Ç m³Á n m³£ n³ ² ³ ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç ® ®¦¾ Å ¾ ®¤q
w m³Á n m³£ ³¤ ¦³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m® ¾ | ¦n³ ³ À £«m¨ Á¬èm¢³ ³ m³Á n m³£«m ¾«¤µ¢ ³¤ ³£¿¦± À ª ³¾ ¸®Æ «¤n³ ¿ ¤ q ¤¨¢ · ¿ ¢¾ 迦 ¾ ¤¸®Æ À ¤©² q ¿¦±®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º  ¾ ®¤q w m³Á n m³£Á ³¤ ¤µ¬³¤ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m® ¢³ ³ m³Á n m³£ n³ ² ³ ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç Á ± ¶Æ m³Á n m³£Á ³¤ ¤µ¬³¤¦ ¦ w m³¾«¸Æ®¢¤³ ³¿¦± m³ ² ˳¬ m³£ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² d m® ¾ ÿĀ® ³ ³¤ £³£¿¦± ³¤ ¿ m ¾®Â®¾®« Å® ¤¨¢ ²Ç m® ³ ² ˳¬ m³£®¸Æ Ä w m³Á n m³£ ³¤ ²Ç «Ë³¤® ¬ þÇ«ºç ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m® ¾ ÿĀ® ³ ˳ ¨ ¦º n³¤± ¤³£¾ ¸® ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç À £ µ ¾ | ® ¤³£Â n ³ ¤± ¤³£¾ ¸® ®£ºmÁ ¤± ² ¾ ¶£¨ ² Á d ·Ā · ¨m³ ®£ºmÁ ¤± ² ¶Æ«³¢³¤ ¤µ¬³¤ ² ³¤Â n
¾ m³ ¿¢n ±¢¶¬ þÇ«µ ¶Æ¢¶ ® ¾ ¶Ç£¾ µĀ¢ ·Ç ¿ m®² ¤³¬ þÇ«µ «¹ µ m® (%,7'$ ¸®¨m³®£ºmÁ ¾ q ¶ ¶Æ ¾ m³ À £¢¶®² ¤³ ® ¾ ¶Ç£ ¾ ¦¶Æ£ m® d ¦º ¬ þÇ ³¤ n³ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ d ®m ¾ ÿ®Ā ³ ¢¶¤³£Â n¾ µ À À £¾ ³±¤³£Â n ³ ¦º n³¤± ¤³£¾ ¸® «µ n³ ¦² ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç · ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² d m® ¾ ÿĀ® ³ ¢¶ ˳ ¨ «µ n³À ¤©² q¢¸® ¸®¾ µĀ¢ ·Ç ¾ ¤¶£¢«Ë³¬¤² ¿ ¢¾ 迦 ¾ ¤¸Æ® ¢¸® ¸® ¾ n³¬ þ Ç ³¤ n³ ®£º m ¶Æ ¦n³ ³ ¾ µ¢Ā · Ç ¾¢¸®Æ ¾ ¶£ ² d m® ¾ ÿĀ® ³ ¢¶ ³¤«²Ā ®¹ ¤ qÀ ¤ m³£¾ µĀ¢ ·Ç
'4B.A è . n ¹ ³ ³¤¾ µ ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç Á d ¾®Â®¾®«¢¶ ¾ µ « «¹ µ ³ ³¤ Ë ³ ¾ µ ³ ³ d m ® ¾ ÿĀ ® ³ ³¤ ºn £¸ ¢ ¶Æ ¾ µĀ ¢ ·Ç «Ë ³ ¬¤² ³¤ Ë ³ ¤± m ³ ¦n³ ³ ¦ ¦ ³ ¦n³ ³ Á d ¶Æ m³ ¢³ ³ Á ® ¹è³ ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ 0+] ³¤ £³£¾ ¤¸® m³£¿¦±¾ µĀ¢ ¨³¢«³¢³¤ ¤® ¤² ¦º n³ ˳Á¬n¢¶ ³¤Á n ¦ ¹ ¤¨¢ ¦n³ ³ Á d ·Ā m˳ ¨m³ ˳¤ ³ ®² ¤³¿¦ ¾ ¦¶Æ£ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ¤±¢³ ³¤ ¶Æ ¦n³ ³ ¤±¿«¾ µ « ®µ«¤± ¾ µ « ¦n³ ³ Á d ¾®Â®¾®«¢¶ À£ ³£ ¶Æ ± i® ² ¨³¢ «¹ µ ³ ³¤ ˳¾ µ ³ ¬² ¦ ¹ ¾ m³ ² ¦n³ ³ ¾«¶Æ£ n³ ¨³¢ ² ¨ ® m³¾ µ «Ë³¬¤² ¾ µ ºn ²Ç ¬¢ Á « ¹¦ «m¨ ¾ µ ºn£¸¢Á d þǾ µĀ¢ ·Ç ¦n³ ³ À £«m¨ Á¬èm ¾ µ m ³ ¤±¾ © ¿ m «Ë ³ ¬¤² ¾ µ ¦ ¹ À ¤ m ³ £ ²Ç «³¢³¤ ¿¦n¨ ¾ ¸Æ® ˳ ˳¤± m³Á ® ¹è³ ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ Á d þǾ®Â®¾®«Â n i® ² ¨³¢¾«¶£Æ  n ³ «m¨ ³ ³¤ i® ² ¨³¢¾«¶£Æ ² ¦m³¨ ˳¤± m³Á ® ¹è³ ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ 0+] ¨ ¿¤ ¾ | ¾ µ ¾®Â®¾®«¢¶ ˳¤ ³ ®² ¤³¿¦ ¾ ¦¶Æ£ Á d ¦n³ ³ ¿¦± ¦n³ ³ «Ë³¬¤² m³Á ® ¹è³ ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ *+] ¨ «¹ n³£ ¾ µ z ¦ m³£«Ë³¬¤² ²Ç d ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ N6E' Á d (%,7'$ ¾ µ À ³ d m® ¾ | ¦n³ ³ ¾ ÿĀ® ³ m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n ¶Æ¦ ¦ $6'4 = "5 ®£m³ ¢³ ¿¢n n ¹ À ¤ m³£¿¦± m³Á n ³m £Á ³¤ ³£¿¦± ¤µ¬³¤ Á d ¾®Â®¾®«¢¶¡³¤± º ² «Ë³¬¤² ³¤¦ ¹ ¿¦± ±¾ µĀ¢ ·Ç ®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ¤¨¢ ¾ µĀ¢ ·Ç ¾ | m³Á n ³m £ m³ Ä · Ā ± n® ˳¤±Á ® ³ À £¢¶¡³¤± º ² ¶¾Æ | ¬¤¸®¾ µĀ¢ ESV ³ d ¿¦± ®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ³ ¤³£ ³¤«Ë³ ²è ² m®Â þÇ ³¤ ¤µ ³¤ ¾ µĀ¢ ·Ç ¾ | ¾ µ À ·Ç ESV ³ d w ®³ ³¤¿¦±®¹ ¤ q x ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ ˳¤«¹ µ «Ë³¬¤² d ®£ºm ¶Æ ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ¦n³ ³ Á d ¾ ÿĀ® ³ ¿ ³ Á ³¤¦ ¹ «Ë³¬¤² ³ d m® ¬³ ¢m¤¨¢¤³£ ³¤ µ¾©ª ³¤ ² · m³ ² ˳¬ m³£ ¾ ¤¸® m³£ ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç «µ ¤² £q¡³ª¶¾ µ  n¤® ³¤ ² ²è ¶Á  ¤¢³« ˳ ¨ w Á «²Ā ¸Ç®«µ n³¿¦±¨²« ¹ ¾¬¦¸® x ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ¦n³ ³ ˳¤ m® ¤³£ ³¤ µ¾©ª«Ë³¬¤² d þǾ µ À ³ ¦n³ ³ ¾ ÿ®Ā ³ ³¤«² Ā ¸®Ç À ¤©² q¢®¸ ¸® ¾ ¸®Æ ¾¢¸Æ®¾ ¶£ ² d m® ¤® ¤² ¨³¢ n® ³¤Á n«¢³¤q À ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç w «²ç糿¦ ¾ ¦¶Æ£ ¿¦±«²çç³®² ¤³¿¦ ¾ ¦¶Æ£ ¦m¨ ¬ n³ x ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ ¦n³ ³ ¾ ÿĀ® ³ 6 4 6'A è ³¤ ¸Ç® ¤³«³¤¾ ¸Æ® i® ² ¨³¢¾«¶Æ£ n³ ®² ¤³¿¦ ¾ ¦¶Æ£ ¾®Â®¾®«¢¶« µ ¤² £q¤¨¢ ¦n³ ³ ¾ µ¢Ā · Ç ³ «Ë³¬¤² ¾ µ ¦ ¹ À ¤ m³£ ¶Æ¾ µĀ¢ ·Ç d m® ¾ ÿĀ® ³ ¢¶Á ® ¹è³ ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ 0+] ¿¦± ³¤ £³£À ¤ m³£ * ¬ þÇ«µ ¤¨¢¾ µĀ¢ ·Ç ³ d m® ¾ | w ¬ ² «¸® Ë³Ç ¤± ² ³ ³ ³¤«Ë³¬¤² ³¤ ˳¤±Á ® ¹ç³ ¦¸ Æ ¨³¢ ¶Æ x ¦n³ ³ ¾ µĀ¢ ·Ç ³ ¦n³ ³ ¦n³ ³ ¾ ÿĀ® ³ ¢¶ ³¤ ºn¤±£±«²Ç ¿¦± ºn¤±£±£³¨ ¾ ÿĀ® ³ ³¤ ˳¤± m³Á ® ¹è³ Á n ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ 0+] ¶Æ Á m¨ ¤·Ā ¬¦² ® d «m¨ ® ºn ¸®¬¹n ¾ µĀ¢ ·Ç ¾¦Å n®£  n¤² m¨ ¦³£ d ®£º m ¶Æ ¦n³ ³ ®² ¤³«m¨ «¡³ ¦m® ¾ µ¢Ā · Ç ¾¦Å n®£¾ | äå
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
N6E' 6 < |)Ĝ6 6 }
E '%6. E '%6. å äçç æ äçç
y¨¾¨
y ¾
ē äçç ē äçç
y¨¾¨
¤³£Â n ³ ³¤À ¤ 9RLFH ¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ n®¢º¦ 1RQ YRLFH ¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ n³¢¿ ®² À ¢² µ ®¸Æ Ä À ¤ m³ ¤±¾ © ®¸Æ Ä ¤¨¢¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤Â¢m¤¨¢ ,& ¤³£¤² m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ ,& ¤³£Â n ³ ³¤ ³£ µ¢¿¦±®¹ ¤ q ¤¨¢¤³£Â n ¢m¤¨¢ m³ m®«¤n³ m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¤³£Â n m³ ² ˳¬ m³£ m³Á n m³£ n³ À ¤ m³£ n ¹ ³¤Á¬n ¤µ ³¤®¸Æ Ä n ¹ ³¤Á¬n ¤µ ³¤Â¢m¤¨¢ ,& n ¹ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ ,& n ¹ ³¤ ³£ µ¢¿¦±®¹ ¤ q ¤¨¢ n ¹ ¢m¤¨¢ m³ m®«¤n³ ˳¤ ²Ç n m³Á n m³£Á ³¤ ³£¿¦± ¤µ¬³¤ m³Á n m³£ ³¤ ¦³ m³Á n m³£Á ³¤ ¤µ¬³¤¿¦± ² ³ m³Á n m³£ ³¤ ²Ç «Ë³¤® ¬ þÇ«ºè m³ ² ˳¬ m³£Á ³¤ ³£¿¦± ¤µ¬³¤ ˳¤ ³ ³¤ ˳¾ µ ³ ˳¤ ³ ¹ ³ ®² ¤³¿¦ ¾ ¦¶Æ£ ¤³£Â n m³Á n m³£ ®¸Æ m³Á n m³£ ³ ³¤¾ µ ¡³ª¶¾ µ  n «m¨ ¶Æ¾ | ® «m¨  n¾«¶£ ¶Æ¢m¢¶®Ë³ ³ ¨ ¹¢ ˳¤«¹ µ
E '%6. æ äçç
E '%6. E '%6. å äçç æ äçç
y¨¾¨
y ¾
ē äçç ē äçç
y¨¾¨
6 6 } '6&E Ĝ 'è 6' |)Ĝ
¤³£Â n ³ ¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¤³£Â n ³ ¤± Á ® ¹è³ *+] ¤¨¢¤³£Â n ³ ¤µ ³¤ «² «m¨ ¤³£Â n ³ ¤± Á ® ¹è³ *+]
¤³£Â n ³ ¤± «²è賤m¨¢ ³¤ ³ 0+] ¸®¾ | «m¨ ¿ m ¤³£Â nÁ¬n ² ¢ ¶À® ¶ À £¾ | «Ë ³¬¤² ¤± ¾ µ¢¾ µ ¿¦± «Ë³¬¤² ¤± ¾¬¢³ m³£ ¤³£¾ ¸®
¤³£Â n ³ ¤± Á ® ¹è³ *+] ¸®¾ | m³ ¤¤¢¾ þ£¢Á ® ¹è³ Á¬n ² « ˳ ¨ «m¨ ¾ µ¢Ā ¾ µ¢ ¸®¤³£Â n ³m À¤¢¢µ Ā ³ ³¤ ¶¦Æ º n³Á n ¤µ ³¤À ¤ m³£ 0+] n¨£¾ ¤¸®Æ À ¤©² q * ¸®¾ | «m¨ ¿ m ¤³£Â n ³Ë ¨ Á¬n ² ¢ ¶À® ¶
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
239
'6& 6 6 6'A è
E '%6. æ äçç
6 6 } £ |)Ĝ
˳¤ ³ ³¤ ˳¾ µ ³ m³ ² ˳¬ m³£ ˳¤ ³ ¹ ³ ³¤ ³£«µ ¤² £q m³ ® ¿ ºn ¤µ¬³¤ m³Á n m³£ ³¤¾ µ ®¸Æ Ä (%,7'$ ®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ¤¨¢ ®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ³ ³¤ ¤µ ³¤
E '%6. æ äçç
E '%6. E '%6. å äçç æ äçç
y¨¾¨
y ¾
ē äçç ē äçç
y¨¾¨
®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ³ ³¤ ¤µ ³¤ ˳ ¨ ¢³ ³ «m¨ ® ¹¤ µ ¶¾Æ ¶£Æ ¨ ² ³¤Á¬n ¤µ ³¤ À £Â¢m¤¨¢ ¹¤ µ ³¤ ³£À ¤©² q ®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ³ ³¤ ¤µ ³¤ (%,7'$ x ¤³£Â n ³ ³¤ ³£ ¤³£Â n¤¨¢ x ¤³£Â n ³ ³¤ ³£
'6&E ĜB)4 Ĝ < ě6 ě1.'Ĝ6 |)Ĝ6 6 } ¡¢ ãä
¤³£Â n m³ m®«¤n³ n ¹ m³ m®«¤n³ 6 4 6'A è |)Ĝ6 6 'Ĝ1&)4 1 .Ď '5"&ğ'+%}
¾ µ « ¾ µ ¦ ¹ ¤±£±«²Ç ¦º ¬ þÇ ³¤ n³ «µ n³ ¾¬¦¸® ®¸Æ Ä ¤¨¢«µ ¤² £q¬¢¹ ¾¨¶£ Á ® ¹è³ Á¬nÁ n ¦¸Æ ¨³¢ ¶ÆÀ ¤ ¢ ³ ¢ À ¤ m³£ ¶Æ µ ®³ ³¤ ¿¦±®¹ ¤ q «µ ¤² £q ¢m¢¶ ²¨ «µ ¤² £q¡³ª¶¾ µ  n¤® ² ²è ¶ ®¸Æ Ä «µ ¤² £q¤¨¢ ¾ n³¬ þÇ ³¤ n³ «m¨ ® ¾ µ ºn · ˳¬ ˳¤±Á d ¦ ® ¿ n³ m³£ ®¸Æ Ä ¤¨¢¬ þÇ«µ ¬¢¹ ¾¨¶£ ¬¹n ºn¿¦±¾ µ ºn¤±£±£³¨ ®¸Æ Ä ¤¨¢¬ þÇ«µ ˳¤«±«¢ ®¸Æ Ä ¤¨¢«m¨ ºn ¸®¬¹n 240
E '%6. æ äçç
E '%6. E '%6. å äçç æ äçç
y¨¾¨
y ¾
E '%6. æ äçç
ē äçç ē äçç
y¨¾¨
E '%6. æ äçç
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
15 '6.ě+ 6 6'A è 9I.N6 5g
E '%6. æ äçç
¾ µ ºn m®«m¨ ® ºn ¸®¬¹n ¾ µ ºn«¹ µ m®«m¨ ® ºn ¸®¬¹n ¾ µ ºn«¹ µ m® (%,7'$ ®² ¤³«m¨ «¡³ ¦m® ,QWHUHVW &RYHUDJH '6&5 ˳¤ m®«m¨ ºn ¸®¬¹n 52(
6'6 6' ě6& ; / 9J
 ¤¢³«
|)Ĝ6 6 }
¤±¿«¾ µ « ³ ³¤ ˳¾ µ ³ ¾ µ « ¤² ³ ¾ µ ºn¤±£±«²Ç ¿ m ¤µª² ¾ µ « ¤² ³ ¾ µ ºn¤±£±£³¨¿ m ¤µª² ³¤¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦ ® ¾ µ ¦ ¹ «¹ µ ¾ µ z ¦¿¦± ® ¾ ¶Ç£¤² ¾ µ ¤² ³ ³¤ ³£«µ ¤² £q ¾ µ ºn¤±£±«²Ç ¿¦±¾ µ ¦ ¹ Á ¤µª² ¤m¨¢ ¾ µ « ¦ ¤¨¢
/<Ĝ =Ĝ
B/)ě D Ĝ E 1 A è <
E '%6. æ äçç
|)Ĝ6 6 } A è =Ĝ&;%
|)Ĝ6 6 }
¾ µ z ¦ m³£ ¾ µ ¦ ¹ Á À ¤ m³£¿¦±«µ ¤² £q ³¨¤ m³£ ˳¤±Á ® ¹è³ Á¬nÁ n ¦¸Æ ¨³¢ ¶ÆÀ ¤ ¢ ³ ¢ ¡³ª¶¾ µ  n ˳¤±¾ µ ºn¤±£±£³¨ ˳¤± n ¹ ³ ³¤¾ µ ¿¦±«²èè³¾ m³ ³ ³¤¾ µ ¤¨¢
241
'6& 6 6 6'A è
B/)ě 9I%6B)4B/)ě D Ĝ E 1 A è < ē äçç B/)ě 9I%6 1 A è <
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
E '%6. å äçç
%<%%1 1 Ĝ= 'è/6' ě1B +C Ĝ%B)4 )&< ğD ē äçç ¤³£Â n
w ¤³£Â n ³ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¢m¤¨¢ m³¾ ¸Æ®¢À£ À ¤ m³£ ³ ¨m³ ±Á ¦n¾ ¶£ ² d m® ¬ n³ þÇ ¾ | ¦¢³ ³ ³¤ c ¤µ ³¤À ¤ m³£ * ¿ m ¾ £ n¨£ ³¤¾ µ À ³ ¤³£Â n * ¿¦± * ¿¦±®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º w ³ ¨m³¤³£Â n ³ ³¤ ³£¾ ¤¸Æ® À ¤©² q ±Á ¦n¾ ¶£ ² d m® ¬ n³ þÇ À £¢¶®² ¤³ ˳¤ À £ ¶Æ n ¹ ¿ ¢¾ è ³¤¿¦ ¾ ¤¸Æ® À ¤©² q ± ² · Á m³Á n m³£ ³¤ ¦³ ®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ w ³ ³¤ c ¤µ ³¤À ¤ m³£ * ¿¦± n ¹ ³ ³¤¾ | ² ¢µ ¤ ³ ¹¤ µ ² ¶À® ¶ ³ ¨m³ ®² ¤³ (%,7'$ PDUJLQ ¤¨¢ ±®£ºm ¤±¢³ ¾ µ ¦ ¹ À ¤ m³£ w ³ ¨m³¾ µ ¦ ¹ À ¤ m³£ ¶Æ¾ | ¾ µ « ±®£ºm ¶Æ ¤±¢³ ¦n³ ³ «Ë³¬¤² ³¤ ¨³ À ¤ m³£ * ³¤ £³£À ¤ m³£ * ³¤ £³£ ¹¤ µ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º ³¤ £³£ ¨³¢ ¤® ¦¹¢ ®  ¾ ®¤q«³Ë ¬¤² ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º ¿¦± ³¤ £³£¤n³ ¾®Â®¾®« Å® m³¾«¸Æ®¢¤³ ³¿¦± m³ ² ˳¬ m³£ w ³ ¨m³ m³¾«¸Æ®¢¤³ ³À ¤ m³£¦ ¦ ³ ³¤ ² m³¾«¸Æ®¢¤³ ³«µ ¤² £q * ¤ ¾¢¸Æ® «µÇ «¹ «²è賤m¨¢ ³¤ ³ ¾¢¸Æ®¾ ¸® ² £³£ w m³ ² ˳¬ m³£Á ® ¹è³ ¦¸ Æ ¨³¢ ¶¤Æ ¨¢ ² Ç «µ Ç ¦n³ ³ «Ë³¬¤² Á ® ¹è³ 0+] ¿¦± 0+] ¾ µ z ¦ w £² À ³£ m³£ z ¦ ® ˳¤«¹ µ
) '4 '4&4.5 J 6 6' Ē 'è 6'C ' ě6& ä Á ³¤ ¤±¢º¦ ¦¸ Æ 0+] ¦³£ d ¶Æ ³m ¢³ ¾®Â®¾®« ² «µ Á £¹ µ ³¤¾ ³±¤³ ³ ¤±¢º¦ m® ¾ ÿ®Ā ³ ¾¬Å ¨m³¾ | ¤³ ³ ¶ÂÆ ¢m¾¬¢³±«¢ ¿¦±Â¢m«¤n³ ¢º¦ m³¾ µĀ¢Á¬n¿ m ¤µª² ·Ā ¦ ¤± ¤±£±«²Ç ± ˳Á¬n ¤µ ³¤À ¤ m³£ * ®³ n® c ¦ Á ¦³£¾ ¸® ¢¶ ³ ¢ ¬¦² ³ ²Ç ¤µª² ³ ¨m³ ±«³¢³¤ Á¬n ¤µ ³¤À ¤ m³£ * m®Â n ³ ³¤ ˳«²èè³À¤¢¢µ Ā ² ºÁn ¬n ¤µ ³¤¤³£®¸ Æ ¶£Æ ² Á¬n ¤µ ³¤ À ¤ m³£ * ®£º m ® ³ þ Ç Á n ¾ ¸® ¢ ¤³ ¢ ¶ Æ ³m ¢³ ¾®Â®¾®«  n¾¤µĀ¢ ˳¿ ¢¾ 讹 ¬ ¹ ¾ ¤¸Æ® ¢¸® ¸®Á¬n¦º n³ ¶Æ£² ¾¬¦¸®®£ºm ¦n³ ¾¦ ¬¢³£ ¾ ¸Æ®Á¬n Á n ¤µ ³¤ * À £¿ ¢¾ è ² ¦m³¨ ± ˳®£m³ m®¾ ÿĀ® ºm ³  ² ³¤À¤¢¢µĀ À £ ¤µª² ³ ¨m³ n ¹ ¤¨¢«Ë³¬¤² ³¤®¹ ¬ ¹ m³¾ ¤¸Æ® ¢¸® ¸®¿¦± ³¤À¤¢¢µĀ ± ®£ºm ¶Æ ¤±¢³ ¦n³ ³ ® ³ ²Ç ¤µª²  n ¤±¢³ ³¤ · ¦ ¤± ³ ¨³¢¾ |   nÁ ³¤«ºè¾«¶£¦º n³ * ¿¦±¤³£Â n ³ «m¨ ³ ³¤ c À ¤ m³£ * ·Ā ®³ ˳Á¬n¦º n³ ³ «m¨ ¢m«³¢³¤ Á n ¤µ ³¤¿¦±£n³£Â Á n ³ ² ºnÁ¬n ¤µ ³¤ ¤³£®¸Æ ¾ ¸Æ®¾ | ³¤¦ ® ¦ ¤± ² ¦m³¨ ¤µª²  n¾ µĀ¢ ¦ ¹ ¤±¢³ ¦n³ ³ Á ¦ ¹ ¤¨¢ ® d þÇ ¾ ¸Æ® £³£À ¤ m³£ * *+] ¾ µĀ¢ Á¬n ¤® ¦¹¢¾ ¶£ ¾ m³ ² À ¤ m³£ 0+] À £¾ ³±Á ¸Ç ¶Æ m³ ² ¬¨² 6'A Ē D/Ĝ 'è 6' æ B)4 &6& 'è 6' å 4 ě+&A"ô%ø 6'D Ĝ 6 18 A 1'ğA H %;1 ;1 Á ¾ ¸ ® ¥© µ ³£ d ¶Æ ¿ ¦n ¨ ¾®Â®¾®« ± ³¤ ¤±¢º ¦ Á ® ¹è³ ¦¸Æ 0+] ¶Æ¢¶¿ ¨³¢ ¨n³ ® m¨ ¦¸Æ 0+] %DQGZLGWK ¿¦±¢¶®³£¹Á ® ¹è³ d n ¾ ¸® ¢ ¤³ ¢ ¶Æ m³ ¢³ ¾®Â®¾®«Â n¾ c Á¬n ¤µ ³¤ * ¦¸Æ 0+] Á 242
² ¬¨² ¿¦± ± £³£ ¨³¢ ¤® ¦¹¢Á ¾ ¾¢¸® ²Ā¨ ²Ç ² ¬¨² ¡³£Á ¦³ d þÇ ¿¦± £³£ m ® ¾ ÿĀ ® · «µÇ d ¾ ¸Æ®Á¬n ¤® ¦¹¢ ® ¤± ³ ¤ ³¤¾ c Á¬n ¤µ ³¤ * ±«m ¦Á¬n ¤±« ³¤ q ³¤Á n ³ ® ¦º n ³ ¶ ·Ç À £ ² ¶ ¾¢¸Æ®¾ ¤¶£ ¾ ¶£ ² ³¤Á¬n ¤µ ³¤ * ¾ ¶£ ®£m³ ¾ ¶£¨Á d ¶Æ¿¦n¨ n¨£¿ ¨³¢ ¨n³ m¨ ¦¸ Æ 0+] ® ³ þ Ç n¨£¿ Å ¾ * ¶ÆÁ¬n ¤µ¢³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¢³ ·Ç ¤µ¢³ ³¤Á n ³ ®µ ¾ ®¤q¾ Å m®¾¦ ¬¢³£ ® ¦º n³ ±¾ µĀ¢ ·Ç «® ¾ m³ Á ± ¶Æ®² ¤³ ³¤ Á n ³ ¢¸® ¸® ¶Æ¤® ¤² * ±¾ µĀ¢ ·Ç ®£m³ m®¾ ÿĀ® ¾ m ¾ ¶£¨ ² ²Ç þÇ Á d þÇ ¨³¢ n® ³¤Á n ¤µ ³¤ * ±£² ¢¶«º ¾ ÿĀ® ³ ºn ¤µÀ¡ ¾ ¦¶Æ£ ¢³Á n«¢³¤q À ¤³ ³ º ¢³ ·Ç ¿¦±Â n¤² ¤±À£ q ³ ³¤®¹ ¬ ¹ m³¾ ¤¸Æ® ¢¸® ¸® ³ ³¤ c ¤µ ³¤ * ˳Á¬n ¤µª² £² ¾ n ³¤¦ ¹ ¾ ¸Æ® £³£À ¤ m³£ * ¾ ¸Æ® ¾ µĀ¢ ¨³¢ ¹À ¤ m³£ ¿¦± £³£ ¨³¢ ¤® ¦¹¢Á¬n¬ ³¿ m m®¾ ÿĀ® ³ ¨³¢ ¤® ¦¹¢ z ¹ ² ¶Æ ® ¤± ³ ¤ À £ ¦ ¹ ²Ç ¬¢ ± m¨£¾«¤µ¢ ¨³¢¿ Å ¿ ¤m Á n³ ¹ ¡³ ¿¦± ¨³¢ m³¾ ¸Æ® ¸® ® À ¤ m³£ * * ¾ ¸Æ®¤² ª³ ¨³¢«³¢³¤ Á ³¤¿ m ² Á ¦³ &6& <' 8 18 A 1'ğA H +6%A'H+.= D/Ĝ '1 )<%A A%;1 D äæ 5 /+5 "'Ĝ1%D/Ĝ 'è 6' ç )Ĝ6 '5+A'ë1 ¾®Â®¾®«Â n Ë ³ ¬ ¦£¹ q Á ³¤ Ë ³ ¹ ¤ µ ®µ ¾ ®¤q ¾ Å ¨³¢¾¤Å¨«º Á¬¢m À £ ± ˳ ³¤ ¦³ ¶Æ¾ n¢ n ¾ ¸Æ®¿ m ² ¿¦± ±Á ¦º n³Á ¦³ þÇ ¤µª² ²Ç ¾ µ ¦ ¹ ¦n³ ³ Á d þǾ ¸Æ® £³£À ¤ m³£Á¬n ¤® ¦¹¢¾ ¾¢¸® Á ² ¬¨² ·Ā «³¢³¤ Á¬n ¤µ ³¤¦º n³Â n«º «¹ · ¦n³ ¤²¨¾¤¸® ¿¦± ²Ç ¾ i³¬¢³£ ³¤Â n«m¨ ¿ m ³¤ ¦³ ¶Æ¢¶ ²£«Ë³ ²èÁ «³¢ d '6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
n ³ ¬ n ³ ·Ā « ² « ¹ n ¨ £ ¦ ¹ ¿¦± Ë ³ ¨ ² ³ ¶Æ ®£m³ ¤ Å ³¢ ®² ¤³ ˳¤ (%,7'$ ¤¨¢ ±Â n¤² ¦ ¤± ³ ¤³£Â n ¶Æ¦ ¦ Á ¤±£±«²Ç ³ ³¤«ºè¾«¶£¦º n³ * ³ «m¨ ¢³ ·Ç ¤¨¢ · m³Á n ³m £ ³ ³¤ ¦³ ¶¾Æ µ¢Ā · Ç ³ ³¤®¹ ¬ ¹ m³¾ ¤¸®Æ ¢¸® ¸® ¿¦± m³Á n m³£À¤¢¢µĀ À ¤ m³£ * ¾ ¸Æ®Á¬n ¤µ ³¤¦º n³ 6'A Ģ "5 %8 ' 6 <' 8 'ě+% 5 9C1 9 ¾®Â®¾®«Â n¤² ³¤ ² ¾¦¸® ³ ¶À® ¶ Á¬n¾ | ² ¢µ ¤ ³¤ * ¶Æ¾¬¦¸®®£ºm ¤¨¢ · n ¹ m³Á n m³£ ¶Æ®³ ¾ µ ·Ç ³ ³¤¾ | ˳ ¹¤ µ n³ À ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶Æ À £¡³£Á n ³¤¾ ¤ ³ ² ¶À® ¶ ² ¢µ ¤ ³ ¹¤ µ ¤m¨¢ ² ¶À® ¶ ˳Á¬n ¤µª² ³ ¨m³®² ¤³ ˳¤ ³¤¤m¨¢¢¸® ¤± ®  n¨£ ³¤Á n ¤±À£ q ³ ¦¸Æ 0+] (%,7'$ ¤¨¢ ±¦ ¦ ¢³®£ºm ¶Æ ¤¨¢ · ³¤Á n¾«³À ¤ ¢ ³ ¢ ¶Æ¢¶ n® µ ³ ¤±¬¨m³ ² ¿¦± ®¹ ¤ q ¶Æ«m ¢® ¡³£Á n«²¢ ³ ³¤¾ | ² ¢µ ¤ ² ¶À® ¶ .5 .ě+ 6' ě6&A è ċ ) ã y 1 N6E'.< 8 ± m®Á¬n¾ µ ¤±À£ qÁ ¤±£±£³¨ m® ¤µª² ¾ ¸Æ®« ² « ¹ ¨³¢ ³ ³¤ ¶¾Æ ®Â®¾®« ² «µ Á ¢m¾ ³±¤³ ³ ¤±¢º¦ ¦¸ Æ 0+] «³¢³¤ Á ³¤¿ m ² ¿¦± ³¤ ¤µ¬³¤ n ¹ ¶Æ ¶Á ¤±£±¾¨¦³ m® n¨£¤³ ³ ¶Æ¢m¾¬¢³±«¢ ˳Á¬n£² « ³ ± ¨³¢¿ Å ¿ ¤m d n³ ¬ n³ ¾ ÿĀ® ³ £² ®£ºm Á ²Ç ® ³¤«¤¹ ¾ ¸Æ®¤m³ «²èè³ ³ ³¤¾ µ ¿¦± ¨³¢£¸ ¬£¹m Á ³¤¦ ¹ ¾ ¸Æ® ¦ ® ¿ ® ¤µª² ® ¾¨n ³¤¾ c ¾ £ n®¢º¦À ¤ «¤n³ ³¤ ˳ ¹¤ µ ¨m³ ºn ¸®¬¹n Á ¤±£±£³¨ ¿¦± ˳Á¬n£² À£ ³£ ³¤ m³£¾ µ z ¦ ¶Æ «²èè³ ±¾«¤Å «¢ º¤ q ®£m³ ¤ Å ³¢ ¤µª²  n¤¨¢ m³Á n m³£ «² «m¨ ¨n n À £¢¶ ³¤ m³£¾ µ z ¦ d¦±«® ¤² Ç «² «m¨ ¶Æ ³ ¨m³ ±¾ µ ·Ç Á ¤±¢³ ³¤ d þÇ¿¦n¨ ³¤ m³£¾ µ z ¦ · Ç ®£º m ² ˳¤«¹ µ ³¤¾ µ ¤¨¢ ¿¦± ˳¤ «±«¢ ³¤¾ µ ¾ ¶Æ£¨ ·Ā ¨³¢«³¢³¤ Á ³¤ m³£¾ µ z ¦ 15 '6 6' N6 N6E'E Ĝ'5 ) '4 6 6' Ē 'è 6' ä ² ¦m³¨¾ µ ³ ¤±¿«¾ µ « ³ ³¤ ˳¾ µ ³ ¿¦±À ¤ «¤n³ ¾ µ ¹ ¶Æ¿ Å ¿ ¤m Á ¤ þ ¶Æ¢¶À® ³«Á ³¤ £³£ ¹¤ µ ¬¤¸®¢¶ B)4 Ĝ < 6 6'A Ģ "5 %8 ' 6 <' 8 5 9C1 9 ³¤ c À ¤ m³£ * ± ˳Á¬n n ¹ m³ ¤¤¢¾ þ£¢¿¦±«m¨ ¿ m ¾¬ ¹ ³¤ q«Ë³ ²è ¶Æ«m ¦ ¤± m® ³¤ ˳¾ µ ³ ³¤¦ ¹ ¤³£Â n¦ ¦  Á ¦n¾ ¶£ ¤n®£¦± m³ ¤¤¢¾ þ£¢Á ® ¹è³ ¤¨¢Â · À ¤ «¤n³ ¾ µ ¹ ® ¤µª² Á ® ³ ¤µª² ± ¶Ç¿ ¿¦± m³Á n m³£¾ n³ ® ¹ ¨µ ²£¿¦± ² ³ m³£Á¬n¿ m « · µ© ³ ¿¦± À£ ³£ ³¤ ˳¾ µ ¹¤ µ Á¬n ² ¦ ¹ ¤³ m®Â
ě6 1 B =Ĝ.1 5g 9
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
243
'6& 6 6 6'A è
Á d ¤µª² ¿¦± ¤µª² £m®£ m³£ m³ ® ¿ ® ºn«® ²è ¶ ² þÇ w m³«® ²è ¶¿¦± m³«® ³ ¤³£Â ¤¢³« ® ¤µª² ˳ ¨ ¦n³ ³ m³«® ²è ¶¿¦± m³«® ³ ¤³£Â ¤¢³« ® ¤µª² £m®£ ˳ ¨ ²Ç «µÇ ¦n³ ³ w m³ ® ¿ ® ³ ¤µª² ®¸Æ 1RQ DXGLW IHH ® ¤µª² Á¬n«Ë³ ² ³ «® ²è ¶ ¶Æ ºn«® ²è ¶«² ² ˳ ¨ ¦n³ ³
Ĝ1%=) 5I+E B)4 Ĝ1%=).N6 5g1;I Ĝ1%=) 5I+E 1 'è-5 ¸Æ® ¤µª² ¶Æ®® ¬¦² ¤² £q ¸Æ®£m®¬¦² ¤² £q ¨² ¶Æ ±¾ ¶£ Á ¦³ ¬¦² ¤² £q ¢º¦ m³¬¦² ¤² £q ³¢¤³ ³ ¦³ ¹ ±¾ ¶£ ¹ ±¾ ¶£ ˳¤±¿¦n¨ ˳ ¨ ºn ¸®¬¹n ²Ç ¬¢ «² «m¨ ³¤ ¸®¬¹n ® ºn ¸®¬¹n ¤³££m®£ )UHH IORDW ¤±¾¡ ¹¤ µ ¶Æ ²Ç «Ë³ ² ³ Á¬èm ¾¦ ±¾ ¶£ ¤µª² ¾¨Å  q ¾¨Å  q ² ¦ ¹ «²¢ ² q À ¤©² q À ¤«³¤
¤µª² ¿® ¨³ q ®µ À ¤q ¾ ®¤q¨µ« ˳ ² ¢¬³
$'9$1& ¥© µ ³£ ¦n³ ³ ¨² ¶Æ ² ¨³ ¢
³ ³ ¤³£ ¨² ¶Æ «µ ¬³ ¢ ¨² c «¢¹ ±¾ ¶£ ¦m³«¹ ¾ ¸Æ®«µ µÁ ³¤Â n¤² ¾ µ z ¦
Á¬n ¤µ ³¤À ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶ÆÁ £m³ ¨³¢ ¶Æ ¾¢ ±¾¯µ¤ q ¾¦ ¶ Æ ®³ ³¤¾®Â®¾®« ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ KWWS ZZZ DLV FR WK KWWS LQYHVWRU DLV FR WK
¼´Á¸²°½ ´¿¾Â¸Ã°ÁÈ ¡´²´¸¿Ã ¸Æ®£m® ® ¬¦² ¤² £q ¨µ ¶ ³¤ ¸Ç® ³£ ³£ ±¾ ¶£ ®² ¤³«m¨ $'5 WR 25' ¬¢³£¾¦ $'5 &86,3
$9,)< ¸Ç® ³£ ® ¦³ ¬¦² ¤² £q 2YHU WKH &RXQWHU 27&
7KH %DQN RI 1HZ <RUN 0HOORQ *
¬¢³£¾¬ ¹ ¤µª² ±£¹ µ ³¤¾ | ºnÁ¬n ¤µ ³¤À ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶ÆÁ £m³ ¨³¢ ¶Æ ¾¢ ±¾¯µ¤ q ¾¢¸Æ®«µÇ «¹ ¤±£±¾¨¦³ ³¤ ¹n¢ ¤® ³¢ ¶Æ « ˳¬
244
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
Ĝ1%=) 5I+E 1 'è-5 &ě1& < 4A 9& |)Ĝ6 /<Ĝ }
%=) ě6 9I '6E+Ĝ ě1/<Ĝ | 6 }
< N6'4B)Ĝ+ |)Ĝ6 6 }
.5 .ě+ 6' ;1/<Ĝ |y}
¤µª² µ µ ®¦ À ˳ ² Á¬n ¤µ ³¤À ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶Æ¿¦± '3&
¤µ ³¤À ¤ ¢ ³ ¢ «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ Å ¾ ®¤q ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
¤µª ² ¿® ¨³ q ³ n³¾ Å ¾¨®¤q Á¬n ¤µ ³¤ ³¤«¸Æ®«³¤ n®¢º¦ m³ ®¢¢µ¨ µ¾ ²Ā «q ˳ ² ¾ ¤¸® m³£«³£À ¤©² q¿¦±«³£ $'& 2SWLFDO )LEHU ¤µª² £m®£À £®n®¢ m³ '3&
«Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ²Ç ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ ¦« ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤ ¾¨Å  q ZZZ DGF FR WK
¤µª² ¿® ¨³ q ¾®Å¢¾ £q ˳ ² Á¬n ¤µ ³¤ ³¤ ˳¤±¾ µ «µ n³¿¦± $03
¤µ ³¤ ³ ®µ¾¦Å ¤® µ «q¿¦± «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ² ¤¾ µ « ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ ¦« ²Ç ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
'è-5 &ě1&
'4A$ <' 8
¤µª² ¿® ¨³ q ® ¿ Å Á¬n ¤µ ³¤©º £qÁ¬n n®¢º¦ ³ ¾ Å ¾ ®¤q ˳ ² $&&
À ¤©² q «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
äæç
Ĝ1%=) 5I+E 1 'è-5 &ě1& 'è-5 &ě1&
'4A$ <' 8
< 4A 9& |)Ĝ6 /<Ĝ }
%=) ě6 9I '6E+Ĝ ě1/<Ĝ | 6 }
< N6'4B)Ĝ+ |)Ĝ6 6 }
.5 .ě+ 6' ;1/<Ĝ |y}
¤µª² ¿® ¨³ q ¾¢ µ ³¤q ˳¬ m³£ ² ¤¾ µ « ˳ ² $0&
®µ¾¦Å ¤® µ «q «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
¤µª² ¾®Â®¾®Å À ¦ ®¦ ®¢ Á¬n ¤µ ³¤À ¤©² q¤±¬¨m³ ˳ ² $,1
¤±¾ © «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ ¦« ²Ç ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤ ¾¨Å  q ZZZ DLQ FR WK
Á¬n ¤µ ³¤À ¤ ¢ ³ ¢¿¦± ¤µ ³¤À ¤ m³£À ¤ ¢ ³ ¢ ¾ m ¤µ ³¤®µ ¾ ®¤q¾ Å ,63 ¤µ ³¤®µ ¾ ®¤q¾ Å ¤±¬¨m³ ¤±¾ ©¿¦± ¤µ ³¤ ¹¢«³£ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¤µ ³¤À ¤ m³£ À ¤ ¢ ³ ¢¤±¬¨m³ ¤±¾ © ,3/& ,3 931 ¤µ ³¤¾«¶£ m³ ¾ ¤¸® m³£®µ ¾ ®¤q¾ Å 9RLFH RYHU ,3 ¿¦± ¤µ ³¤ À ¤ ²© q m³ ¾ ¤¸® m³£ ®µ ¾ ®¤q¾ Å ,3 7HOHYLVLRQ
¤µª² ¨¤q¾¦« ¶Â¨ q ² ¦³£ ˳¾ n³¿¦± ² ˳¬ m³£À ¤©² q ˳ ² :'6
¾ ¦¸®Æ ¶Æ¿¦±®¹ ¤ q «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ Å ¾ ®¤q ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
¤µª² ¹ ¾ ®¤q ¤® ¿ q ¾ Å ¾¨®¤q ˳ ² 6%1 «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ ¦« ²Ç ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤ ¾¨Å  q ZZZ VEQ FR WK
246
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
Ĝ1%=) 5I+E 1 'è-5 &ě1& 'è-5 &ě1&
'4A$ <' 8
< 4A 9& |)Ĝ6 /<Ĝ }
%=) ě6 9I '6E+Ĝ ě1/<Ĝ | 6 }
< N6'4B)Ĝ+ |)Ĝ6 6 }
.5 .ě+ 6' ;1/<Ĝ |y}
¤µª² ¿® ¨³ q ¨¤q¾¦« ¾ Å ¾¨®¤q ˳ ² $:1
«Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ ¦« ²Ç ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
Á¬n ¤µ ³¤À ¤ ¢ ³ ¢ ¶ÆÁ n ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ Á £m³ ¨³¢ ¶Æ µ ±¾¯µ¤ q ¿¦± ¾¢ ±¾¯µ¤ q ºn ² ˳¬ m³£ À ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶Æ ºnÁ¬n ¤µ ³¤ À ¤©² q¤±¬¨m³ ¤±¾ © Á¬n ¤µ ³¤À ¤ ¢ ³ ¢ ¤µ ³¤À ¤ m³£À ¤ ¢ ³ ¢ ¿¦± ¤µ ³¤À ¤ m³£ ¤± ³£ ¾«¶£ ¿¦±À ¤ ²© q ¶Æ¢mÁ n ¦¸Æ ¨³¢ ¶Æ
¤µª² ¢À¢m¾ ˳ ² 007
«Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
² ³¤± n®¢º¦«³¤« ¾ © ,7 ¤µ ³¤¤¨ ¤¨¢ n®¢º¦ «Ë³¬¤² ¤µ ³¤¾«¤µ¢ À ¤©² q ¾ ¦¸Æ® ¶Æ &RQWHQW $JJUHJDWRU ¿¦±Á¬n ¤µ ³¤Á ³¤¾¤¶£ ¾ Å ¿¦±¤² ˳¤±¾ µ ³ ¦º n³
¤µª² ¿ q ¦ q ˳ ² );/ Á¬n¾ m³¿¦± ¤µ ³¤ ¸Ç ¶Æ ¶Æ µ «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ¿¦±®³ ³¤ ¿¦±«µĀ ®Ë³ ¨£ ¨³¢ ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á «± ¨ m³ Ä ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
¤µª² ¿® ¨³ q ¤® ¿ q z ¹ ² £² ¢µÂ n ¤± ® ¹¤ µ ¾ Å ¾¨®¤q ˳ ² $%1
«Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ®³ ³¤ ¬¦À£ µ ¾ ¦« ²Ç ¬¦À£ µ ¿ ¨ «³¢¾« Á ¾ è³Â ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
247
Ĝ1%=) 5I+E 1 'è-5 'ě+% < 'è-5 'ě+% <
< 4A 9& |)Ĝ6 /<Ĝ }
'4A$ <' 8
¤µª² ©º £qÁ¬n ¤µ ³¤ «µ µ ¾¦ ¬¢³£À ¤©² q ˳ ² &/+ «Ë³ ² ³ ¾¦ ¶Æ ²Ç ®³ ³¤ µ¨¾¯n³«q ¾ ¦µ µ ¾ ¦µ µ ¿ ¨ ¦¹¢ µ þ ¾ ¹¢¨² ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
©º £qÁ¬n ¤µ ³¤¤± «³¤« ¾ © ¿¦± ³ n®¢º¦ ¦³ ¤±«³ ³ ³¤À® £n³£ ºnÁ¬n ¤µ ³¤ À ¤ ¢ ³ ¢¾ ¸Æ® ³¤ «µ µ ¾¦ ¬¢³£À ¤©² q 0RELOH 1XPEHU 3RUWDELOLW\ 013
¤µ q À¢ ³£ ¶ ¶®¶ ¿®¦ ¶ ¶ %0%
&KDL &KHH 5RDG 7HFKQRSDUN # &KDL &KHH ¤±¾ ©«µ À ¤q À ¤©² q À ¤«³¤
Á¬n ¤µ ³¤¾ ¶Æ£¨ ² ¾ ¤¸® m³£ À ¤©² q¾ ¦¸Æ® ¶ÆÁ ¡³ ¸Ç ¾®¾ ¶£¿ µ c ¾ ¸Æ®Á¬n ¤µ ³¤ ¾ ¤¸® m³£À ¤ ¢ ³ ¢¤±¬¨m³ ¤±¾ ©
¤µª² ®µ ®¤q¾¢ ²Ā ¯¾¨£q ˳ ² ®¾®
¬¢ºm ¶Æ ³ ¤¨£  ¤ n®£ ˳ ¦ ³ «¶ ® ®Ë³¾¡® ³ ¤¨£ ¹¤¶
Á¬n¾ m³®¹ ¤ qÀ ¤ m³£ «¸Æ®«²èè³ À ¤ ¢ ³ ¢
%=) ě6 9I '6E+Ĝ ě1/<Ĝ | 6 }
< N6'4B)Ĝ+ |)Ĝ6 6 }
.5 .ě+ 6' ;1/<Ĝ |y}
¾¬¤¶£è«¬¤² ° ¦n³ ¾¬¤¶£è «¬¤² °
¬¢³£¾¬ ¹ «² «m¨ ³¤ ¸®¬¹n Á $'& ¶Æ¾¬¦¸®®¶ ¤n®£¦± ¸®À £ ¹ ¦®¸Æ ¶Æ¢m¢¶ ¨³¢ ² ¿£n ³ ¦ ¤±À£ q¤±¬¨m³ ² z ¹ ² ¤± ¨ ³¤ ˳¤± ²è ¶¿¦± ¨ ³¤ ³ ¬¢³£¾ ¸Æ®£ ¾¦µ ¤µª² ¿® ¨³ q ®µ ¾ ®¤q¾ Å ¾¤À¨¦º ²Ā ˳ ² $,5  n ˳¾ µ ³¤¾¤¶£ ¤n®£¿¦n¨ ¾¢¸Æ®¨² ¶Æ ¤ ³ ¢ $%1  n ˳¾ µ ³¤ ˳¤± m³¬¹n ¾ µĀ¢¾ µ¢Á¬n¿ m ,+ ˳Á¬n ¹ ˳¤±¿¦n¨Á ,+ ¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦ ¾ | ¦n³ ³
Ĝ1%=) 1 < )1Ĝ6 18 1;I G ³£ ±¾ ¶£ ¬¦² ¤² £q¬¹n «³¢²ç ¤µª² ©º £q¤² ³ ¬¦² ¤² £q ¤±¾ ©Â £ ˳ ² ®³ ³¤ ¦³ ¬¦² ¤² £q¿¬m ¤±¾ ©Â £ ¾¦ ¶Æ ¤² ³¡µ¾ª ¿ ¨ µ ¿ ¾ µ ¿ ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
äæ
ºn«® ²ç ¶ ³£¾ ¤µè ºn«²¢¥ µÊ¾¦µ© ºn«® ²è ¶¤² ® ¹è³ ¾¦ ¶Æ ¤µª² ¾ ¶¾®Å¢ ¶ ¡º¢µÂ £ «® ²è ¶ ˳ ² ²Ç ¾®Å¢Â ¤q ³¨¾¨®¤q «³ ¤Á n ¿ ¨ £³ ³¨³ ¾ «³ ¤ ¤¹ ¾ ¢¬³ ¤ À ¤©² q À ¤«³¤
'6& 6 '4 N6 ē äçç 'è-5 B1 +6 ğ 18 C#'ğ A 1'ğ+è. N6 5 |%/6 }
บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอร ว�ส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ 414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : (66) 2029 5000 โทรสาร : (66) 2029 5165 www.ais.co.th