Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ผลการดาเนินงาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท มีผลการดาเนินงาน ไตรมาส แรกประจาปี 2561/2562 (ระยะเวลาเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561) มีรายได้จากการให้บริการ พืน้ ที่ 570 ลบ. เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา 1% จากอัตราค่าเช่าพื้นทีเ่ ฉลีย่ ทีส่ ูงขึน้ จาก เดิม 69 บาทต่อตารางเมตร เป็ น 76 บาทต่อตารางเมตร อันเป็ นผลมาจากมีงานกลุ่ม Family Show และ International Incentive Meeting ทีไ่ ด้รบั อัตราค่าเช่าต่อพืน้ ทีส่ ูงกว่างานทัวไป ่ ทัง้ นี้สาหรับ อัตราการใช้พน้ื ทีเ่ ฉลีย่ ของสินทรัพย์ 4 อาคาร อยูท่ ่ี 46%
อัตราการเช่าพืน้ ที่ 52%
1Q’17/18
39%
4Q’17/18
46%
1Q’18/19
อัตราค่าเช่าพืน้ ที่ หน่ วย : บาท/ตร.ม./วัน
76 69
1Q’17/18
72
4Q’17/18
1Q’18/19
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
อัตราการเช่าพืน้ ที่รายอาคาร 63%
56% 34%
อิ มแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1Q’17/18
4Q’17/18
สัดส่วนรายได้ 1Q’18/19
1Q’18/19 75%
59%
อิ มแพ็ค อารีน่า
40%
1Q’17/18 48%
สัดส่วนรายได้ 1Q’18/19 4Q’17/18
1Q’18/19
49% 40%
อิ มแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ เซ็นเตอร์ 1Q’17/18
4Q’17/18
สัดส่วนรายได้ 1Q’18/19
1Q’18/19
19%
อิ มแพ็ค ฟอรัม่
9% 3%
1Q’17/18
4Q’17/18
1Q’18/19
สัดส่วนรายได้ 1Q’18/19
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
โครงสร้างรายได้ Venue Service
82.2%
Catering Right Fee
6.9%
Long term Rental
Parking Service
7.5%
2.9%
Media Right Fee
0.5%
• รายได้จากการให้บริการพืน้ ทีย่ งั คงเป็ นรายได้หลัก โดยคิดเป็ น 82.2% ของรายได้จากการ ให้บริการ • รายได้จากการให้บริการจัดเลี้ยงคิดเป็ น 6.9% ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเพิ่มขึน้ จาก ช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา 27% จากการทีผ่ บู้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มกี ารตัง้ เป้ าหมายให้รายได้ จากการจัดเลีย้ งในปี น้ีสงู ขึน้ 20% และจะมีการจัดงานประชุมกว่า 900 งานบนพืน้ ทีข่ องกองทรัสต์
ใ น ร อ บ บั ญ ชี ท่ี ผ่ า น ม า กองทรัส ต์ มีส ัด ส่ ว นลู ก ค้า ในกลุ่มต่างประเทศสูงกว่ า ช่ ว งเดีย วกัน ของปี ที่แ ล้ ว จาก 9% เป็ น 18%
สัดส่วนลูกค้ารายกลุ่ม 100.0%
80.0%
30%
18%
23%
เอกชนในประเทศ
60.0% 40.0%
61%
82%
59%
ต่างประเทศ
20.0% 0.0%
รัฐบาล/รัฐวิ สาหกิ จ
18%
9%
1Q’2017/2018
4Q’2017/2018
1Q’2018/2019
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ • ต้นทุนจากการให้บริการของกองทรัสต์อยูท่ ่ี 67.56 ลบ. ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา ซึง่ อยูท่ ่ี 68.29 ลบ. จากการทีม่ กี ารจัดงานหลายงานในพืน้ ทีเ่ ดียวกันทาให้เกิดการประหยัดทางขนาด (Economic of Scale) • ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 1% จากช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา เนื่องจากการมีการใช้พน้ื ที่ จัดงาน จึงไม่สามารถทาการปรับปรุง/บารุงรักษาได้จงึ ทาให้ตอ้ งเลื่อนไปในช่วงเวลาอื่น • ส่งผลให้กองทรัสต์มกี าไรจากการลงทุนอยูท่ ่ี 321.16 ลบ. ซึ่งเพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกกันของปี ท่ี ผ่านมา 2% 68.29
ต้นทุนค่าบริการ
57.19
67.56
หน่ วย : ล้านบาท
ต้นทุนต่อรายได้ จากการให้บริ การ
12.14% 1Q’17/18
80.00
ค่าใช้จ่า60.00 ยในการบริ หาร หน่ ว40.00 ย : ล้านบาท
20.00 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อ รายได้รวม
12.21% 4Q’17/18
11.85% 1Q’18/19
64.52 42.52
7.54% 1Q’17/18
42.18
13.78% 4Q’17/18
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนจากการให้บริการ ต้นทุนอื่นๆ ภาษีโรงเรือน
7.38% 1Q’18/19
ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกันภัย
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
อัตราส่วนทางการเงิน
56%
88%
81%
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน *กำไรหลังหักต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร รอบระยะเวลา : เมษายน – มิถุนายน 2561
Financial Ratios
1Q’2560/2561
4Q’2560/2561
1Q’2561/2562
Gross Profit Margin (%)
88%
88%
88%
Net Profit Margin (%)
56%
46%
56%
Dividend Payout Ratio (%)
90%
127%
93%
ROA (%)
5%
6%
6%
ROE (%)
7%
7%
7%
19%
19%
19%
Loan to Total Asset (%)
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
การจ่ายประโยชน์ ตอบแทน ในไตรมาสทีผ่ า่ นมากองทรัสต์ ได้มกี ารประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่าง กาลอยู่ท่ี 0.20 บาทต่อหน่ วย หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลต่อหุน้ ที่ 93% โดยบริษัท ฯ ได้มกี ารกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หน่วยโดยวิธกี ารปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และ ก าหนดจ่ า ยประโยชน์ ตอบแทนในวั น ที่ 6 กั น ยายน 2561 ซึ่ ง ถื อ เป็ นการจ่ า ย ประโยชน์ ตอบแทนครัง้ ที่ 1 ของรอบบัญชีของกองทรัสต์ ซึง่ สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ น มาซึง่ อยูท่ ่ี 0.19 บาทต่อหน่วย
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
หน่ วย : บาท
1Q’2018/19 Distribution per unit (DPU) :THB 0.20 per unit with payout ratio at 93% (+5% YoY) (+11% QoQ) Annualized DPU : THB 0.80 Annualized Distribution Yield: 4.7%* * From price as the end of Jun 29th , 2018 at THB 17.1 per unit
0.20
0.19 0.18
1Q’2560/2561
4Q’2560/2561
1Q’2561/2562
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ 1Q’ 2560/2561
หน่ วย : ล้ านบาท
4Q’ 2560/2561
1Q’ 2561/2562
%Chg YoY
งบดุล สินทรัพย์รวม
20,536.92
20,618.10
20,651.63
4,418.03
4,501.71
4,479.64
16,118.89
16,116.39
16,171.99
รายได้จากการให้บริการพืน้ ที่
562.41
468.34
570.33
1.41%
รายได้รวม
564.15
468.26
571.96
1.38%
ต้นทุนการให้บริการพืน้ ที่
68.29
57.19
67.56
-1.07%
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
42.52
64.52
42.18
-0.79%
ค่าธรรมเนียมรวม
99.99
95.50
102.55
2.56%
ต้นทุนทางการเงิน
39.04
38.09
38.50
-1.37%
กาไรจากการลงทุน
314.32
212.96
321.16
2.18%
การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์จาก การดาเนินงาน
316.59
216.17
322.43
1.84%
หนี้สนิ รวม ส่วนของเจ้าของ งบกาไรขาดทุน
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
โครงสร้างกองทรัสต์ Public Trust Holders
Trust Certificates
REIT Manager
Limited
Appointed IMPACT as property manager
Property Manager
Manage the REIT
Lenders
Trustee fee IMPACT GROWTH REIT
Management fee
Trustee
Monitor the REIT
Freehold ownership
Manage an operation of all assets IMPACT Arena
IMPACT Challenger
IMPACT Exhibition Center
IMPACT Forum
Investor Newsletter 1Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับกองทรัสต์ ชื่อกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT Growth REIT)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
จานวนเงิ นลงทุน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ครัง้ แรกเท่ากับ 19,614,500,000 บาท
รายละเอียดสิ นทรัพย์ลงทุน
ลงทุนในกรรมสิทธิในที ์ ด่ นิ และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานีจานวน 4 อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ดังกล่าว บนทีด่ นิ 192 ไร่ 2 งาน 88.6 ตร.ว. รวมพืน้ ทีใ่ ช้สอย 167,162 ตร.ม.
จานวนหน่ วยลงทุน
1,482,500,000 หน่วย
การถือครอง
กรรมสิทธิสมบู ์ รณ์ (Freehold)
วันซื้อขายวันแรก
1 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
10.60 บาท
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ทีป่ รับปรุงแล้วของรอบปี บญ ั ชีโดยประโยชน์ตอบแทนที่ จะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ ั ชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี)