Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ผลการดาเนินงาน ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค โกรท มีผลการดาเนินงาน ไตรมาส 3 ประจาปี 2561/2562 (ระยะเวลาเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561) มีรายได้จากการให้บริการพื้นที่ 694 ลบ. เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา 17% โดยมีอตั ราค่าเช่าพืน้ ที่เฉลีย่ ทีส่ ูงขึน้ จากเดิม 77 บาทต่อตารางเมตร เป็ น 78 บาทต่อตารางเมตร จากงานประชุมของกลุ่มต่างประเทศ และยังมี งาน Exhibition ที่เป็ นงานใหม่เข้ามาจัดเพิม่ ขึ้น จึงทาให้อตั ราการใช้พ้นื ที่เฉลี่ ยของสินทรัพย์ 4 อาคาร อยูท่ ่ี 57%
อัตราการเช่าพืน้ ที่
59%
3Q’17/18
46%
62%
2Q’18/19
3Q’18/19
อัตราค่าเช่าพืน้ ที่ หน่ วย : บาท/ตร.ม./วัน
70
64 76
3Q’17/18
2Q’18/19
3Q’18/19
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
อัตราการเช่าพืน้ ที่รายอาคาร 58%
60%
68%
สัดส่วนรายได้ 3Q’18/19
อิ มแพ็ค ชาเลนเจอร์ 3Q’17/18
2Q’18/19 63%
อิ มแพ็ค อารีน่า
48%
3Q’17/18
อิ มแพ็ค ฟอรัม่
73%
38%
3Q’17/18
อิ มแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ เซ็นเตอร์
3Q’18/19
สัดส่วนรายได้ 3Q’18/19 2Q’18/19
71%
2Q’18/19
3Q’18/19
53%
สัดส่วนรายได้ 3Q’18/19
3Q’18/19
30% 7%
5%
3Q’17/18
2Q’18/19
3Q’18/19
สัดส่วนรายได้ 3Q’18/19
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
โครงสร้างรายได้ Venue Service
83.3%
Catering Right Fee
7.0%
Long term Rental
Parking Service
6.6%
2.6%
Media Right Fee
0.5%
• รายได้จากการให้บริการพืน้ ทีย่ งั คงเป็ นรายได้หลัก โดยคิดเป็ น 83.3% ของรายได้จากการ ให้บริการ • รายได้จากการให้บริการจัดเลี้ยงคิดเป็ น 7.0% ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเพิ่มขึน้ จาก ช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา 4% จากการทีม่ กี ารจัดประชุมและการจัดเลีย้ งมากขึน้
ใ น ร อ บ บั ญ ชี ท่ี ผ่ า น ม า กองทรัส ต์ มีส ัด ส่ ว นลู ก ค้า ในกลุ่ ม ของต่ า งประเทศ เพิม่ มากขึน้ จากการเข้า มา จัด งานประชุม นอกจากนี้ กลุ่ม ของรัฐ บาลก็ย งั มีก าร จัดงาน Exhibition เพิม่ ขึน้
สัดส่วนลูกค้ารายกลุ่ม 100.0%
12%
14%
36%
80.0% 60.0% 40.0%
70%
77% 56%
11%
3Q’2017/2018
เอกชนในประเทศ ต่างประเทศ
20.0% 0.0%
รัฐบาล/รัฐวิ สาหกิ จ
8%
16%
2Q’2018/2019
3Q’2018/2019
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ผลการดาเนินงาน 9 เดือนแรกของกองทรัสต์ อิ มแพ็ค อารีน่า
อิ มแพ็ค ชาเลนเจอร์ 58%
61%
70% 46%
9M’17/18
9M’18/19
อิ มแพ็ค ฟอรัม่
อิ มแพ็ค เอ็กซิ บิชนั ่ เซ็นเตอร์ 56%
55%
17%
9M’17/18
9M’18/19
9M’17/18
อัตราการเช่าพืน้ ที่ 53%
55%
9M’17/18
9M’18/19
9M’18/19
9M’17/18
14%
9M’18/19
อัตราค่าเช่าพืน้ ที่ หน่ วย : บาท/ตร.ม./วัน
70
74
9M’17/18
9M’18/19
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ • ต้นทุนจากการให้บริการของกองทรัสต์อยูท่ ่ี 78.27 ลบ. หรือคิดเป็ น 11% ของรายได้จากการ ให้บริการพืน้ ที่ ซึง่ อยูใ่ นระดับเดียวกันของช่วงเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา • ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่มากจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงสินทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยในไตรมาสทีผ่ า่ นมาอยูท่ ่ี 6.8% ของรายได้รวม ซึ่งต่ ากว่าปกติ เนื่องจากต้องมีการเลื่อนการซ่อม บารุงไปเนื่องจากมีการใช้พน้ื ทีใ่ นการจัดงาน
ต้นทุนค่าบริการ
66.86
80.23
78.27
12.09% 2Q’18/19
11.28% 3Q’18/19
หน่ วย : ล้านบาท
ต้นทุนต่อรายได้ จากการให้บริ การ
11.25% 3Q’17/18
80.00
ค่าใช้จ่า60.00 ยในการบริ หาร
47.96
53.27
47.23
8.0% 3Q’17/18
7.9% 2Q’18/19
6.8% 3Q’18/19
หน่ ว40.00 ย : ล้านบาท
20.00 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อ รายได้รวม
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนจากการให้บริการ ต้นทุนอื่นๆ ภาษีโรงเรือน
ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกันภัย
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
อัตราส่วนทางการเงิน
59%
89%
82%
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน *กำไรหลังหักต้ นทุนและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร รอบระยะเวลา : ตุลาคม – ธันวาคม 2561
Financial Ratio
3Q’2017/2018
2Q’2018/2019
3Q’2018/2019
Gross Profit Margin (%)
89%
88%
89%
Net Profit Margin (%)
57%
56%
59%
Dividend Payout Ratio (%)
91%
89%
87%
ROA (%)
6%
6%
6%
ROE (%)
7%
8%
8%
Loan to Total Asset (%)
19%
19%
19%
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
การจ่ายประโยชน์ ตอบแทน ในไตรมาสทีผ่ า่ นมากองทรัสต์ ได้มกี ารประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่าง กาลอยู่ท่ี 0.24 บาทต่อหน่ วย หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลต่อหุน้ ที่ 87% โดยบริษัท ฯ ได้มกี ารกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หน่วยโดยวิธกี ารปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และ ก า หน ดจ่ า ยป ระโยชน์ ตอ บ แท น ใน วั น ที่ 7 มี น า คม 25 6 2 ซึ่ ง ถื อ เป็ นก า ร จ่ า ย ประโยชน์ ตอบแทนครัง้ ที่ 3 ของรอบบัญชีของกองทรัสต์ รวมจ่ายประโยชน์ ตอบแทนแล้ว ทัง้ สิน้ 0.66 บาทต่อหน่วย
การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทน
หน่ วย : บาท
3Q’2018/19 Distribution Per Unit (DPU) :THB 0.24 per unit with payout ratio at 87% (+14% YoY) (+9% QoQ) Annualized DPU : THB 0.88 Annualized Distribution Yield: 4.6%* *From price as at the end of Dec 28th , 2018 at THB 19.0 per unit
0.24 0.22
0.21
3Q’2560/2561
2Q’2561/2562
3Q’2561/2562
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ 3Q’ 2560/2561
หน่ วย : ล้ านบาท
2Q’ 2561/2562
3Q’ 2561/2562
% Change YoY
งบดุล สินทรัพย์รวม
20,549.95
20,703.14
20,517.74
4,338.43
4,454.60
4,409.64
16,211.52
16,248.54
16,108.10
รายได้จากการให้บริการพืน้ ที่
594.30
667.45
693.71
16.73%
รายได้รวม
598.10
670.99
696.43
16.44%
ต้นทุนการให้บริการพืน้ ที่
66.86
80.72
78.28
17.08%
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
47.96
53.27
47.23
-1.52%
ค่าธรรมเนียมรวม
104.17
126.57
123.30
18.36%
ต้นทุนทางการเงิน
38.88
38.91
37.78
-2.82%
กาไรจากการลงทุน
340.24
371.51
409.84
20.46%
การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์จาก การดาเนินงาน
342.55
373.02
412.35
20.37%
หนี้สนิ รวม ส่วนของเจ้าของ งบกาไรขาดทุน
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
โครงสร้างกองทรัสต์ Trust Unitholders
Trust Certificates
REIT Manager
Limited
Appointed IMPACT as Property Manager
Property Manager
Manage the REIT
Lenders
Trustee Fee IMPACT Growth REIT
Management Fee
Trustee
Monitor the REIT
Freehold Ownership
Manage an operation of all assets IMPACT Arena
IMPACT Challenger
IMPACT Exhibition Center
IMPACT Forum
Investor Newsletter 3Q’2018/2019 IMPACT Growth REIT
ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับกองทรัสต์ ชื่อกองทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT Growth REIT)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
บริษทั อาร์ เอ็ม ไอ จากัด
ผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั ่ แมเนจเม้นท์ จากัด
ทรัสตี
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
จานวนเงิ นลงทุน
เงินลงทุนในสินทรัพย์ครัง้ แรกเท่ากับ 19,614,500,000 บาท
รายละเอียดสิ นทรัพย์ลงทุน
ลงทุนในกรรมสิทธิในที ์ ด่ นิ และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานีจานวน 4 อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร ดังกล่าว บนทีด่ นิ 192 ไร่ 2 งาน 88.6 ตร.ว. รวมพืน้ ทีใ่ ช้สอย 167,162 ตร.ม.
จานวนหน่ วยลงทุน
1,482,500,000 หน่วย
การถือครอง
กรรมสิทธิสมบู ์ รณ์ (Freehold)
วันซื้อขายวันแรก
1 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
10.60 บาท
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ทีป่ รับปรุงแล้วของรอบปี บญ ั ชี โดยประโยชน์ตอบ แทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์นนั ้ ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปี บญ ั ชี (YearEnd Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี)